赣锋锂业:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002460        证券简称:赣锋锂业      编号:临 2020-075

                   江西赣锋锂业股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会

第九次会议于2020年7月28日以电话或电子邮件的形式发出会议通
知,于2020年8月3日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出
席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬先生主持,会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一
致通过以下决议:
    一、逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》;

    公司于 2019 年 4 月 29 日及 2019 年 8 月 13 日分别召开了第四届
董事会第三十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第二

次 A 股类别股东会议及 2019 年第二次 H 股类别股东会议,审议通过
了《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转
换公司债券相关事宜的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内,

确定本次公开发行 A 股可转换公司债券具体方案如下:
    1、发行规模

    本次拟公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额为人民币
210,800.00 万元,本次发行可转换公司债券数量为 2,108 万张。
    表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    2、发行方式及发行对象
    发行方式:
    本次公开发行的可转换公司债券向股权登记日(即 2020 年 8 月
5 日,T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司原 A 股股

东实行优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东
放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投

资者发行,认购金额不足 210,800.00 万元的部分由保荐机构(主承销
商)包销。
    本次公开发行对象:

    (1)公司原 A 股股东:发行公告公布的股权登记日(即 2020
年 8 月 5 日,T-1 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的发行人全体 A 股股东;
    (2)社会公众投资者:在深圳证券交易所开立证券账户的境内
自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(国

家法律、法规禁止者除外);
    (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
    表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    3、债券利率
    本次公开发行的可转换公司债券票面利率第一年为 0.3%、第二

年为 0.5%、第三年为 0.8%、第四年为 1.0%、第五年为 1.5%,第六
年为 1.8%。
    表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    4、到期赎回条款
    在本次公开发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内,公司将

赎回全部未转股的可转换公司债券,赎回价格为本次可转债票面面值
的 107.00%(含最后一期利息)。
    表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    5、转股价格的确定
    本次公开发行的可转换公司债券的初始转股价格为 61.15 元/股。

    本次公开发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交

易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日
的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日
公司 A 股股票交易均价。

    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A
股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量;

    前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交
易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
    表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    6、优先配售的数量和比例
    原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后
登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 1.9292 元可转债的比例,

再按 100 元/张转换为张数,每 1 张为一个申购单位。
    公司现有 A 股股本 1,092,648,516 股,按本次发行优先配售比例

计算,原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 21,079,375 张,
约占本次发行的可转债总额的 99.9970%。
    表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    临 2020-076 赣锋锂业关于公开发行 A 股可转换公司债券发行公
告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)

    二、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于设
立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议
的议案》;
    为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要

求,以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定,同意公司分
别在九江银行新余市分行(银行账号:267019200000003330)、邮政
储蓄银行新余分行(银行账号:936002010013506692)、招商银行南

昌分行江铃支行(银行账号:791904063019998)各设立一个募集资
金专项账户,用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。

    授权公司经营层在募集资金到账后,与保荐机构(主承销商)平
安证券股份有限公司、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监
管协议》。

    三、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公
开发行 A 股可转换公司债券上市的议案》。
    根据 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东

会议及 2019 年第二次 H 股类别股东会议的授权,公司董事会将在本
次 A 股可转换公司债券发行完成之后,办理 A 股可转换公司债券在

深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定
人员负责办理具体事项。


    特此公告。




                                    江西赣锋锂业股份有限公司
                                              董事会
                                          2020 年 8 月 4 日

关闭窗口