赣锋锂业:公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告

证券代码:002460            证券简称:赣锋锂业         公告编号:临 2020-079



                     江西赣锋锂业股份有限公司

             公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告
                保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                特别提示
    江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“赣锋锂业”、“发行人”或“公司”)
和平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”、“保荐机构(主承销商)”)、
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发
行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则(2018 年 12 月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳
证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债
券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“赣锋
转 2”)。
    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020 年 8 月 5
日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中
国结算深圳分公司”)登记在册的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后
余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所(以下
简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公
告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。
    本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下:
    1、本次发行原 A 股股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 8 月 6 日(T
日)。原 A 股股东在参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售
的可转债数量足额缴付资金。原 A 股股东及社会公众投资者在参与网上申购时
无需缴付申购资金。
       2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申
购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金
规模申购的,则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全
权委托证券公司代为申购。
       3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效
申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1
日日终为准。
       4、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《江西赣锋锂业股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上
中签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在 2020 年 8 月 10 日(T+2
日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及
相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包
销。
       5、当原 A 股股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发
行数量的 70%时,或当原 A 股股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转
债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中
止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报
告,如中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。
       本次发行的可转债由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。包销
基数为 210,800 万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最
大包销金额为 63,240 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构
(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行
发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。如果中止发行,公
告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
       6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含
次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司
债券合并计算。
       7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
       8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读
本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公
司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦
参与本次申购,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法
规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承
担。
       发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投
资,认真阅读 2020 年 8 月 4 日(T-2 日)刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司 债 券 发 行 公 告》 ( 以 下 简 称 “ 《 发 行 公 告 》 ” ) 及 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》全文及摘要。现将本次发行的发行方案提示如下:
       1、江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会
“证监许可[2020]1398”文核准。本次发行的可转债简称为“赣锋转 2”,债券
代码为“128126”。
       2、本次发行人民币 210,800 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计
21,080,000 张,按面值发行。
       3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020 年 8 月 5 日,T-1 日)
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先
配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上
向社会公众投资者发行。
    4、投资者请务必注意公告中有关赣锋转 2 的发行方式、发行对象、申购时
间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处
理等具体规定。
    5、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有赣锋转 2 应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。
    6、原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020 年 8 月 5
日,T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有赣锋锂业的股份数量按
每股配售 1.9292 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 100 元/张的
比例转换为张数,每 1 张(100 元)为一个申购单位。原 A 股股东的优先配售通
过深交所交易系统进行,配售简称为“赣锋配债”,配售代码为“082460”。
    原 A 股股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深
圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小
排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原 A 股股东,以达到最小记账
单位 1 张,循环进行直至全部配完。
    原 A 股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原 A
股股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股股
东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
    7、本次发行的赣锋转 2 不设持有期限制,投资者获得配售的赣锋转 2 上市
首日即可交易。
    8、本次可转债发行并非上市,发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理
有关上市手续,上市事项将另行公告。


    一、向原A股股东优先配售
    本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020 年 8 月 5 日,T-1 日)收
市后登记在册的原 A 股股东优先配售。
    原 A 股股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为 2020 年 8 月
6 日(T 日)深交所交易系统的正常交易时间,即 9:15-11:30,13:00-15:00。逾期
视为自动放弃优先配售权。缴款时间为 2020 年 8 月 6 日(T 日)。配售代码为
“082460”,配售简称为“赣锋配债”。认购 1 张赣锋转 2 的价格为 100 元,每个
账户最小认购单位为 1 张(100 元),超过 1 张必须是 1 张的整数倍。
    原 A 股股东可优先配售的赣锋转 2 数量为其在股权登记日(2020 年 8 月 5
日,T-1 日)收市后登记在册的持有赣锋锂业的股份数量按每股配售 1.9292 元面
值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 100 元/张的比例转换为张数,每 1
张(100 元)为一个申购单位。
    网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照登记公司配股业务指引
执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给
数量大的参与优先认购的原 A 股股东,以达到最小记账单位 1 张,循环进行直
至全部配完。
    原 A 股股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。原 A 股股
东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各
营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对应证
券营业部进行配售认购。
    原 A 股股东当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或
法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购
所需的款项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜
台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。通过电话委
托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。
    原 A 股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。
原 A 股股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A
股股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。


    二、网上向社会公众投资者发行
    社会公众投资者在申购日 2020 年 8 月 6 日(T 日)深交所交易系统的正常
交易时间,即 9:15-11:30,13:00-15:00,通过与深交所联网的证券交易网点,以
确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报,
不得撤单。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
    投资者网上申购代码为“072460”,申购简称为“赣锋发债”。参与本次网上
发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张(1,000 元),每 10 张为一个申购
单位,超过 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 万张(100
万元),超出部分为无效申购。
    投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及
中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监
管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。主承销商发现投资者
不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申
购无效。
    投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1
日日终为准。
    网上投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。申购中签后
应根据 2020 年 8 月 10 日(T+2 日)公布的《网上中签结果公告》,确保其资
金账户在该日日终有足额的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。
    网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为 1 张,可以不
为 10 张的整数倍。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
    投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者
持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者
进行统计。


       三、中止发行安排
       当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时;或当原 A 股股东优先认购和网上投资者缴款认购
的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及主承销商将协商是否采
取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,
择机重启发动。
       中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。


       四、包销安排
       原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)通过
深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转债由保荐机构(主
承销商)以余额包销的方式承销。包销基数为 210,800 万元,保荐机构(主承销
商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 63,240 万元。当包销比例超
过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,
并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证
监会报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发
行。


       五、发行人、主承销商的联系方式
 1、发行人
  名称:                  江西赣锋锂业股份有限公司
  联系人:                李易川
  办公地址:              江西省新余市经济开发区龙腾路
  联系电话:              0790-6415606
  传真:                  0790-6860528
2、保荐机构(主承销商)
名称:           平安证券股份有限公司
联系人:         股权资本市场团队
办公地址:       深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心南塔 24 层
联系电话:       0755-81917430
传 真:          0755-25325422




                                    发行人:江西赣锋锂业股份有限公司

                          保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

                                                     2020 年 8 月 6 日
(本页无正文,为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发
行提示性公告》之签章页)




                                     发行人:江西赣锋锂业股份有限公司



                                                           年   月   日
(本页无正文,为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发
行提示性公告》之签章页)




                           保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司



                                                           年   月   日

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