赣锋锂业:公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

证券代码:002460             证券简称:赣锋锂业          编号:临 2020-080



                       江西赣锋锂业股份有限公司

                      公开发行 A 股可转换公司债券

                网上发行中签率及优先配售结果公告
               保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


                                 特别提示
    江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“赣锋锂业”、“公司”或“发行
人”)和平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”、“保荐机构(主承
销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《深
圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018 年 12 月修订)》(以下简称
“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向
不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公
司债券(以下简称“可转债”或“赣锋转 2”)。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020 年 8 月 5 日,T-1 日)收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分
公司”)登记在册的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分(含
原 A 股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请投资者认真阅
读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。
    敬请投资者重点关注本次可转债发行的发行流程、申购和缴款、投资者弃
购处理等方面的要求。主要要求如下:
    1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《江西赣锋锂业股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账
户在 2020 年 8 月 10 日(T+2 日)日终有足额认购资金,投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃
认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
    2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量不
足本次公开发行数量的 70%时,或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行
人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券
监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
    本次发行的可转债由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。包销
基数为 210,800 万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最
大包销金额为 63,240 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构
(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行
发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。如果中止发行,公
告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,
含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投
资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投
资者进行统计。
    赣锋锂业公开发行 210,800 万元可转债原 A 股股东优先配售和网上申购已于
2020 年 8 月 6 日(T 日)结束。
       根据 2020 年 8 月 4 日(T-2 日)公布的《江西赣锋锂业股份有限公司公开
 发行 A 股可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告
 一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次赣锋转 2 发行
 申购结果公告如下:
 一、总体情况
       赣锋转 2 本次发行 210,800 万元,发行价格为 100 元/张,共计 21,080,000
 张,原 A 股股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 8 月 6 日(T 日)。
 二、原 A 股股东优先配售结果
       原 A 股股东优先配售的赣锋转 2 总计 13,431,640 张,共计 1,343,164,000 元,
 占本次发行总量的 63.72%。
 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
       本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的赣锋转 2 总计 7,648,360
 张,即 764,836,000 元,占本次发行总量的 36.28%,网上中签率为 0.0098998169%。
       根据深圳证券交易所提供的网上申购数据,本次网上向社会公众投资者发行
 有效申购数量为 77,257,589,730 张,配号总数为 7,725,758,973 个,起讫号码为
 000000000001-007725758973。
       发行人和保荐机构(主承销商)将在 2020 年 8 月 7 日(T+1 日)组织摇号
 抽签仪式,摇号中签结果将于 2020 年 8 月 10 日(T+2 日)在《证券时报》及巨
 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转
 债的数量,每个中签号只能认购 10 张(即 1,000 元)赣锋转 2。
 四、配售结果
        类别          有效申购数量(张) 实际获配数量(张) 获配比例/中签率
原 A 股股东           13,431,640           13,431,640           100%

网上社会公众投资者 77,257,589,730          7,648,360            0.0098998169%

合计                  77,271,021,370       21,080,000           -

       注:《发行公告》中规定向原 A 股股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,
 网上申购每 10 张为 1 个申购单位,本次发行余额张数为 0 张。


 五、上市时间
    本次发行的赣锋转 2 上市时间将另行公告。
六、备查文件
    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2020 年 8 月 4 日(T-2 日)刊登
于《证券时报》的《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和主承销商
1、发行人:江西赣锋锂业股份有限公司
    住所:江西省新余市经济开发区龙腾路
    联系电话:0790-6415606
    联系人:李易川
2、保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 24 层
    联系电话:0755-81917430
    联系人:股权资本市场团队




                                        发行人:江西赣锋锂业股份有限公司
                              保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司
                                                          2020 年 8 月 7 日
(此页无正文,为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页)




                                     发行人:江西赣锋锂业股份有限公司


                                                        年    月   日
(此页无正文,为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页)




                            保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司


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