赣锋锂业:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

证券代码:002460       证券简称:赣锋锂业      编号:临2020-085

                   江西赣锋锂业股份有限公司
       关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8
月 14 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用公开发
行可转换公司债券的募集资金 1,284,179,945 元置换预先已投入募投
项目的自筹资金,并授权公司经营层办理置换预先投入资金的具体手
续。
    根据公司于 2019 年 8 月 13 日召开的 2019 年第二次临时股东大
会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东
会的授权,本事项无需提交公司股东大会审议。
    一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1398 号)核准,
公司向社会公开发行可转换公司债券募集资金总额为 210,800 万元,
共计 2,108 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,期限 6 年。
截至 2020 年 8 月 13 日止,公司实际发行可转换公司债券资金总额为
人民币 2,108,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用后的金额为人民币
2,093,000,000.00 元,已由平安证券股份有限公司汇入公司开立在九
江银行新余市分行(银行账号:267019200000003330)、邮政储蓄银
行新余分行(银行账号:936002010013506692)、招商银行南昌分行
江铃支行(银行账号:791904063019998)账户内。上述账户均为公
司指定的募集资金存储专户。
     扣除主承销商平安证券股份有限公司承销及保荐费人民币
15,000,000.00 元,扣除律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及
信息披露费用等其他发行费用合计人民币 3,735,310.25 元,加上承销
保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用
等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 1,060,489.25 元,
实际募集资金净额为人民币 2,090,325,179.00 元。
     本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况业经安永华
明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2020)验字第
61390246_B01 号验资报告验证。
     二、公开发行可转换公司债券的募投项目情况
     经公司 2019 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十四次会议、
2019 年 8 月 13 日召开的 2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第
二次 H 股类别股东会、2020 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第三十
九次会议以及 2020 年 5 月 26 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、
2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会
议审议通过,本次公开发行可转换公司债券各募投项目拟投入募集资
金情况如下:
序               项目总投资额       拟使用自筹资金     拟投入募集资金
     项目名称
号                   (元)           投入(元)           (元)
       认购
       Minera
1    Exar 公司   1,072,000,000.00                 0     1,072,000,000.00
     部分股权
       项目
     万吨锂盐
2    改扩建项     765,850,000.00      292,850,000.00     473,000,000.00
         目
3    补充流动     563,000,000.00                  0      563,000,000.00
        资金
        合计        2,400,850,000.00       292,850,000.00       2,108,000,000.00

      为了保证募集资金投资项目的顺利进行,保护公司全体股东的利
益,在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自
筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据
实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述单个或多个
项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后,若扣
除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部
分由公司以自筹资金解决。
      三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案
      截至 2020 年 8 月 13 日,本公司募集资金实际到位之前以自筹资
金对认购 Minera Exar 公司部分股权项目和万吨锂盐改扩建项目进行
了投入,投入金额共计人民币 1,284,179,945.00 元(均为资本性支出
金额)。该等项目自筹资金预先投入情况如下:
 序号          项目名称        募集资金拟投入金额         自筹资金预先投入金额
                                   (人民币元)               (人民币元)
  1     认购 Minera Exar 公      1,072,000,000.00               1,072,000,000.00
        司部分股权项目
  2     万吨锂盐改扩建项目           473,000,000.00               212,179,945.00
             合计                  1,545,000,000.00             1,284,179,945.00

   本公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

 序号          项目名称        自筹资金预先投入金额              置换金额
                                   (人民币元)                (人民币元)
  1     认购 Minera Exar 公          1,072,000,000.00          1,072,000,000.00
        司部分股权项目
  2     万吨锂盐改扩建项目               212,179,945.00           212,179,945.00
             合计                      1,284,179,945.00         1,284,179,945.00
      安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了

安永华明(2020)专字第 61390246_B06 号《关于江西赣锋锂业股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
    四、独立董事意见
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合
《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明书》的有关内容,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不
影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投
向和损害公司股东利益的情况。本次置换时间距募集资金到账时间没
有超过 6 个月,符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,并履行
了规定的程序。
    我们同意公司本次使用公开发行可转换公司债券的募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金。
    五、监事会意见
    公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,没有与募投项目
的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在损害股东利
益的情况。同意公司使用募集资金 1,284,179,945 元置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金。
    六、保荐机构核查意见
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定;募集资金的使用没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的
正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
   平安证券同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的事项。
    七、备查文件
   1、公司第五届董事会第十次会议决议;
   2、公司第五届监事会第七次会议决议;
   3、独立董事对相关事项的独立意见;
   4、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。


   特此公告。




                              江西赣锋锂业股份有限公司
                                         董事会
                                   2020 年 8 月 15 日

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