赣锋锂业:关于公司完成新增发行H股配售的公告

证券代码:002460      证券简称:赣锋锂业      编号:临2021-122

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              关于公司完成新增 H 股配售的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    近日,江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)与中
信里昂证券有限公司、美林(亚太)有限公司、瑞士银行香港分行
及花旗环球金融有限公司(以下简称“配售代理”)订立配售协议,
公司及配售代理同意根据配售协议按每股配售价格101.35港元
(“配售价”)向符合条件的独立投资者(“承配人”)配售本公
司根据2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议
及2021年第一次H股类别股东会议特别授权新增发行的48,044,400股
H股(“本次配售”)。
    本次配售已达成所有条件并于2021年6月21日完成。配售代理已
根据配售协议的条款及条件按配售价101.35港元/股向不少于六名独
立承配人成功配售合计48,044,400股H股。经本公司董事作出一切合
理查询后所知、所悉及所信,承配人连同其各自的最终实益拥有人
均为独立于本公司及本公司关连人士且与本公司及本公司关连人士
概无关联的第三方。
    本次配售所得款项净额总额(扣减所有相关成本及费用,包括
佣金及律师费用后)约为48.54亿港元,将按以下方式投入使用:
     拟定所得款项金额用途            所得款项净额分配比例
    产能扩张建设及潜在投资                    80%
 补充运营资本以及一般企业用途                 20%
    产能扩张建设主要涉及公司的海外锂资源项目,潜在投资的锂资
源可能包括矿石、卤水、锂黏土等,公司计划在未来一至两年内使用
所得款项净额。倘所得款项净额无需即时用于上述用途,只要被视为
符合公司最佳利益的,公司可能将该等资金持作短期存款或购买短期
理财产品。
    本次配售完成后,公司已发行股份总数由1,389,434,480股增加
至1,437,478,880股,其中已发行H股总数240,222,800股增加至
288,267,200股,已发行A股的数量保持不变,仍为1,149,211,680股。
    公司于本次配售前及本次配售完成后的股权结构如下:
                       本次配售前                 本次配售完成后
                               占已发行股                   占已发行股
    股东         股份数量                     股份数量
                               本总数的百                   本总数的百
                 (股)                       (股)
                                   分比                         分比
A股股东
李良彬          270,269,871       19.45%       270,269,871       18.80%
其他A股股东     878,941,809       63.26%       878,941,809       61.15%
小计          1,149,211,680       82.71%     1,149,211,680       79.95%
H股股东
承配人                     -                    48,044,400        3.34%
其他H股股东      240,222,800      17.29%       240,222,800       16.71%
小计             240,222,800      17.29%       288,267,200       20.05%
总计          1,389,434,480         100%     1,437,478,880        100%

    特此公告。


                                     江西赣锋锂业股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 6 月 22 日

关闭窗口