协鑫集成:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码:002506              证券简称:协鑫集成              公告编号:2019-039




                   协鑫集成科技股份有限公司
         关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 7 日召开
的第四届董事会第三十六次会议和 2018 年 12 月 18 日召开的 2018 年第六次股东
大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
    公司于 2019 年 4 月 30 日召开第四届董事会第四十二次会议,对非公开发行
股票方案进行了调整,审议通过了《协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票
预案(修订稿)》,主要修订情况如下:

        预案章节                  章节内容                      修订情况
                                                       将公司法人修改为罗鑫;
                          一、公司基本情况             将公司注册资本修改为
                                                       506,505.58 万元。
                                                       调减募集资金总额为不超过
                                                       423,200.00 万元(含本数),
                          三、本次非公开发行概况
                                                       其中拟投入补充流动资金金
第一节 本次非公开发行股
                                                       额调减为 73,200 万元。
票方案概要
                                                       修改了公司股本总数;
                          五、本次发行是否导致公司控   修改了公司实际控制人朱共
                          制权发生变化                 山及其一致行动人发行前后
                                                       的持股比例。
                          六、本次发行方案已履行及尚   更新了本次发行已履行的批
                          需履行的批准程序             准程序。
                                                       调减募集资金总额为不超过
                          一、本次非公开发行股票募集   423,200.00(含本数)万元,
                          资金使用计划                 其中拟投入补充流动资金金
第二节 董事会关于本次募
                                                       额调减为 73,200 万元。
集资金使用的可行性分析
                                                       更新了“(四)补充流动资金
                          三、本次募集资金投资项目的
                                                       项目”中 2018 年公司营业收
                          具体情况
                                                       入及收入复合增长率、2018
                                                          年末资产负债率及与可比上
                                                          市公司对比情况。
                                                          更新了“(三)股东结构的变
                           一、公司业务、章程、股东结     动情况”中实际控制人朱共山
                           构、高管人员结构的变化         发行前后实际控制的股份比
                                                          例。
第三节 董事会关于本次发
                           五、上市公司负债结构是否合
行对公司影响的讨论与分析
                           理,是否存在通过本次发行大
                                                      更新了公司 2018 年末资产负
                           量增加负债(包括或有负债)
                                                      债率。
                           的情况,是否存在负债比例过
                           低、财务成本不合理的情况
                           二、公司 2016-2018 年现金分
第四节 公司利润分配政策                                   将公司分红情况更新至 2016
                           红情况及未分配利润使用安
及执行情况                                                年-2018 年。
                           排
                           一、本次非公开发行摊薄即期     将 2018 年度及 2018 年末预测
                           回报对公司主要财务指标的       数修改为经审计的实际数并
第五节 关于本次非公开发
                           影响                           重新测算 2019 年预测数。
行股票摊薄即期回报的风险
                                                          修改并提示投资者短期内公
提示及采取措施             二、关于本次非公开发行摊薄
                                                          司的每股收益等指标存在下
                           即期回报的风险提示
                                                          降的风险。



    特此公告。


                                              协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                         二〇一九年四月三十日

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