协鑫集成:简式权益变动报告书

               协鑫集成科技股份有限公司
                     简式权益变动报告书

       上市公司的名称:协鑫集成科技股份有限公司
       股票上市地点:深圳证券交易所
       股票简称:协鑫集成
       股票代码:002506


       信息披露义务人一:协鑫集团有限公司
       住所:苏州高新区科技城锦峰路 199 号
       通讯地址:苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心
       股份变动性质:数量减少、比例下降(可交债换股、大宗交易及集中竞价减
持、上市公司非公开发行股本增大被动稀释)
       信息披露义务人二:营口其印投资管理有限公司
       住所:辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路(营口华海国际物流大厦 1501 室)
       通讯地址:苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心
       股份变动性质:数量减少、比例下降(大宗交易及集中竞价减持、上市公司
非公开发行股本增大被动稀释)
       信息披露义务人三:华鑫集团(营口)有限公司
       住所:辽宁省营口市鲅鱼圈区 08-新闻大厦东塔楼-三层 B 区
       通讯地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区 08-新闻大厦东塔楼-三层 B 区
       股份变动性质:数量不变,比例下降(上市公司非公开发行股本增大被动稀
释)


                            签署日期:二〇二一年一月
                     信息披露义务人声明

    一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格
式与准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规之规定编写。
    二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履
行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收
购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在协鑫集成科技股份
有限公司(以下简称“协鑫集成”)中拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没
有通过任何其他方式增加或减少其在协鑫集成中拥有权益的股份;
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除信息披露义务人
以外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告
书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、
完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就该保证承担个
别连带的法律责任。




                                   1
                             目       录


释义 .......................................................... 3
第一节   信息披露义务人介绍 ..................................... 4
第二节   权益变动目的 ........................................... 9
第三节   权益变动方式 .......................................... 10
第四节   前六个月内买卖上市交易股份的情况....................... 12
第五节   其他重大事项 .......................................... 13
第六节   备查文件 .............................................. 14
信息披露义务人声明 ............................................ 15




                                  2
                                   释义

协鑫集成、上市公司     指   协鑫集成科技股份有限公司,股票代码:002506
                            协鑫集团有限公司及其一致行动人营口其印投资
信息披露义务人         指
                            管理有限公司、华鑫集团(营口)有限公司
协鑫集团               指   协鑫集团有限公司

营口其印               指   营口其印投资管理有限公司
华鑫集团               指   华鑫集团(营口)有限公司

                            《协鑫集成科技股份有限公司简式权益变动报告
本报告书               指
                            书》
本次交易               指

中国证监会             指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所         指   深圳证券交易所

《公司法》             指   《中华人民共产国公司法》
《证券法》             指   《中华人民共和国证券法》

                            《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
《格式准则第 15 号》   指
                            第 15 号—权益变动报告书》

元                     指   人民币元

本次权益变动不涉及优先股,若无特别说明,本报告书中关于协鑫集成的股份均
指人民币普通股。




                                   3
                  第一节      信息披露义务人介绍


    一、信息披露义务人基本情况
    公司控股股东为协鑫集团,根据 2015 年 5 月 26 日营口其印与协鑫集团签署
的《一致行动协议》及 2019 年 5 月 29 日协鑫集团、营口其印及华鑫集团签署的
《股份转让协议》,营口其印、华鑫集团就协鑫集成有关重大事项作出与协鑫集
团完全一致的决策,采取一致行为,故营口其印及华鑫集团为协鑫集团之一致行
动人。
    1、信息披露义务人(一)
    (一)基本情况
    1、名称:协鑫集团有限公司
    2、住所:苏州高新区科技城锦峰路 199 号
    3、法定代表人:王东
    4、注册资本:880000 万人民币
    5、企业类型:其他有限责任公司
    6、经营范围:电力、矿业及其他工业、商业项目投资,储能、动力电池产
品销售,工矿产品销售;投资管理、投资咨询、企业管理咨询;软件开发;大型
设备安装服务、机电设备安装服务;信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统
工程管理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
    7、经营期限:自 2011 年 10 月 24 日至 2041 年 10 月 23 日
    8、统一社会信用代码:91320000583783720B
    9、股东及持股比例:江苏协鑫建设管理有限公司持有其 51.14%股权,协鑫
(辽宁)实业有限公司持有其 48.86%股权。
    (二)信息披露义务人股权及控制情况
    截至本报告书签署之日,信息披露义务人相关产权及控制关系图如下:




                                     4
(三)信息披露义务人董事及主要负责人情况

                                                 是否取得其他国家
 姓名      职务     性别   国籍     长期居留地
                                                 或者地区的居留权
         董事长、
 王东                男    中国       中国             否
          总经理
朱钰峰     董事      男    中国       中国             否

 孙玮      董事      女    中国       中国       香港永久居留权
 孙刚      董事      男    中国       中国             否

崔乃荣     董事      男    中国       中国             否

 张强      监事      男    中国       中国             否


2、信息披露义务人(二)
(一)基本情况
1、名称:营口其印投资管理有限公司
                              5
    2、住所:辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路(营口华海国际物流大厦 1501 室)
    3、法定代表人:董刚
    4、注册资本:50000 万人民币
    5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    6、经营范围:投资管理,实业投资,资产管理,投资咨询(除金融、证券),
企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    7、经营期限:自 2015 年 02 月 11 日至 2035 年 02 月 10 日
    8、统一社会信用代码:913101143245953708
    9、股东及持股比例:上海其旬投资管理有限公司持有其 99%股权,朱钰峰
持有其 1%股权。
    (二)信息披露义务人股权及控制情况
    截至本报告书签署之日,信息披露义务人相关产权及控制关系图如下:




    (三)信息披露义务人董事及主要负责人情况

                                     长期居留    是否取得其他国家或者地
   姓名      职务     性别    国籍
                                          地            区的居留权
           经理、执
   董刚                男     中国       中国               否
            行董事
  吴思军     监事      女     中国       中国               否


    3、信息披露义务人(二)
    (一)基本情况
    1、名称:华鑫集团(营口)有限公司

                                     6
       2、住所:辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路南海事局西营口华海国际物流大
厦 1808 室
       3、法定代表人:孙东民
       4、注册资本:2000000 万元人民币
       5、企业类型:其他有限责任公司
       6、经营范围:一般项目:企业管理,物业管理,住房租赁,非居住房地产
租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
       7、经营期限:2017 年 11 月 03 日至无固定期限
       8、统一社会信用代码:91210800MA0UM9447B
       9、股东及持股比例:协鑫集团持有其 51%股权,华鑫科技(营口)有限公
司持有其 49%股权。
       (二)信息披露义务人股权及控制情况
       截至本报告书签署之日,信息披露义务人相关产权及控制关系图如下:




       (三)信息披露义务人董事及主要负责人情况

                                              长期居   是否取得其他国家
       姓名        职务        性别    国籍
                                                留地   或者地区的居留权
    孙东民        董事长        男     中国     中国         否
       徐鑫     经理、董事      男     中国     中国         否

       董刚        董事         男     中国     中国         否

    黄飞顶         监事         男     中国     中国         否
       三、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制其他上市公司 5%以上股份
情况
       截至本报告书签署日,协鑫集团将通过其全资子公司上海其辰投资管理有限
公司和协鑫创展控股有限公司以及一致行动人合计持有霞客环保(002015.SZ)
                                       7
68.45%的股份。




                 8
                            第二节         权益变动目的

    一、本次权益变动的目的
    1、2016 年 9 月 21 日,协鑫集团获得深圳证券交易所出具的《关于江苏协
鑫能源有限公司(已更名为:协鑫集团有限公司)2016 年非公开发行可交换公
司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2016〕641 号),核准协鑫集
团面向合格投资者非公开发行不超过 25 亿元人民币的可交换公司债券,本次可
交换公司债券自 2017 年 3 月 30 日进入换股期。2019 年 9 月 23 日至 2019 年 11
月 20 日期间,协鑫集团可交换公司债券“16 苏协 01”及“16 苏协 E2”累计换
股 121,819,928 股,占公司总股本比例为 2.08%。
    2、因经营及资金安排,协鑫集团及营口其印于 2020 年 11 月 11 日至 2020
年 12 月 17 日 期 间 , 通 过 大 宗 交 易 及 集 中 竞 价 方 式 累 计 减 持 公 司 股 份
151,600,000 股,占公司总股本比例 2.59%。
    3、公司 2020 年非公开发行股票项目向 14 家投资者发行 773,230,764 股股
票,导致公司股本增加,协鑫集团及其一致行动人累计持股比例被动稀释 5.1%。


    二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公
司中拥有的权益
    信息披露义务人尚未有明确计划、协议或安排在未来 12 个月内增加或减少
其在上市公司中拥有权益的股份,若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务
人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。




                                          9
                           第三节      权益变动方式

       一、信息披露义务人持有上市公司股份权益情况

                                本次减持前持有股份             本次减持后持有股份
股东
            股份性质                            占总股本                       占总股本
名称                          股数(股)                      股数(股)
                                                比例(%)                      比例(%)

          合计持有股份       693,962,073         13.65%       466,030,445       7.96%
协鑫
             其中:
                             693,962,073         13.65%       466,030,445       7.96%
集团     无限售条件股份
         有限售条件股份           -                -               -              -
          合计持有股份      1,022,630,000        20.12%       977,141,700       16.69%
营口
             其中:
                            1,022,630,000        20.12%       977,141,700       16.69%
其印     无限售条件股份
         有限售条件股份           -                -               -              -
          合计持有股份       520,000,000         10.23%       520,000,000       8.88%
华鑫
             其中:
                             520,000,000         10.23%       520,000,000       8.88%
集团     无限售条件股份
         有限售条件股份           -                -               -              -
         合计持股           2,236,592,073        44.01%      1,963,172,145      33.53%
    注:本次减持前持有股份比例按照公司非公开发行股份股本增大前总股本

5,082,271,903 股计算;本次减持后持有股份比例按照公司非公开发行股份股本增大后总股

本 5,855,502,667 股计算。



       二、本次权益变动方式及结果
       信息披露义务人本次权益变动方式主要有可交债换股被动减持、通过大宗交
易及集中竞价方式减持、公司非公开发行股本增大导致持股比例被动稀释。其中
通过可交债换股被动减持、通过大宗交易及集中竞价减持的情况具体如下:
股东                                             减持均价                      减持比例
            减持方式           减持期间                       减持股数(股)
名称                                             (元/股)                      (%)

          “16 苏协 01”
协鑫                          2019.09.23           5.86        21,341,467       0.36%
              换股
集团
           “16 苏协 E2      2019.11.11 至         6.27       100,478,461       1.72%

                                           10
           换股           2019.11.20

                         2020.11.11 至
         大宗交易                           3.69   74,964,200    1.28%
                          2020.11.13

                          2020.12.8         4.29    9,000,000    0.15%
         集中竞价
                          2020.12.17        4.17   22,147,500    0.38%

                         2020.11.11 至
                                            3.69    7,975,500    0.14%
         大宗交易         2020.11.13

营口                      2020.11.20        3.50   18,660,300    0.32%

其印                      2020.12.7         4.42   15,000,000    0.26%

         集中竞价         2020.12.8         4.41     640,000     0.01%

                          2020.12.17        4.21    3,212,500    0.05%

                     合计                          273,419,928   4.67%



    三、本次权益变动标的股份的限制情况
    截至本报告书签署日,本次权益变动所涉及的协鑫集成股份不存在质押、冻
结或其他权利限制情形。


    四、本次权益变动对上市公司的影响
    本次权益变动后,协鑫集团及其一致行动人合计持有协鑫集成股份比例
33.53%,仍为公司控股股东。上述权益变动不会导致公司控制权发生变更,亦不
会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。




                                       11
        第四节       前六个月内买卖上市交易股份的情况


    一、信息披露义务人买卖上市公司股份的情况
    因经营及资金安排,协鑫集团及营口其印于 2020 年 11 月 11 日至 2020 年
12 月 17 日期间,通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司股份 151,600,000
股,占公司总股本比例 2.59%。具体情况如下:
股东                                         价格                    占总股本
           方式            时间                        数量(股)
名称                                       (元/股)                  的比例

         大宗交易        2020.11.11          3.71      46,024,500     0.79%

协鑫     大宗交易        2020.11.13          3.67      28,939,700     0.49%

集团     集中竞价        2020.12.8           4.29      9,000,000      0.15%

         集中竞价        2020.12.17          4.17      22,147,500     0.38%

         大宗交易        2020.11.11          3.71      3,975,500      0.07%

         大宗交易        2020.11.13          3.67      4,000,000      0.07%

营口     大宗交易        2020.11.20          3.50      18,660,300     0.32%

其印     集中竞价        2020.12.7           4.42      15,000,000     0.26%

         集中竞价        2020.12.8           4.41       640,000       0.01%

         集中竞价        2020.12.17          4.21      3,212,500      0.05%

                  合计                        --       151,600,000    2.59%




                                      12
                     第五节     其他重大事项


    一、其他重大事项说明
    信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其它事
项。本信息披露人不存在未清偿其对上市公司的负债或未解除上市公司为其负债
提供担保的情形。


    二、信息披露义务人声明
    1、信息披露义务人认为,本报告书已按有关规定对本次简式权益变动的有
关信息作了如实披露,无其他为避免对本次报告书内容产生误解应披露而未披露
的信息。
    2、信息披露义务人及其授权代表关于本次权益变动的声明:“本人及本人代
表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带法律责任”。




                                  13
                        第六节       备查文件


    下列备查文件可在信息披露义务人办公室、协鑫集成证券部办公室及深圳证
券交易所查阅:
    一、信息披露义务人的注册文件。
    二、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明文件;
    三、《协鑫集成科技股份有限公司简式权益变动报告书》。




                                  14
                     信息披露义务人声明



    信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                          信息披露义务人:协鑫集团有限公司




                          法定代表人:




                               签署日期:    年   月   日




                                  15
                       信息披露义务人声明



    信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                          信息披露义务人:营口其印投资管理有限公司




                          法定代表人:




                               签署日期:    年   月   日




                                  16
                        信息披露义务人声明



    信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                          信息披露义务人:华鑫集团(营口)有限公司




                          法定代表人:




                               签署日期:    年   月   日




                                  17
附表



                           简式权益变动报告书(一)



基本情况

上 市 公 司 名 协鑫集成科技股份有限公 上市公司所 上海市奉贤区南桥镇杨王
称             司                           在地          经济园区旗港路 738 号

股票简称       协鑫集成                     股票代码      002506

信息披露义                                  信息披露义 苏州高新区科技城锦峰路
               协鑫集团有限公司
务人名称                                    务人注册地    199 号

拥有权益的
               增加□     减少√   不变, 有无一致行
股份数量变                                                有√        无□
               但持股人发生变化□           动人



信息披露义                                  信息披露义
务人是否为                                  务人是否为
               有□        否√                           有□        否√
上市公司第                                  上市公司实
一大股东                                    际控制人


               通过证券交易所的集中交易√                协议转让□
               国有股行政划转或变更□                    间接方式转让□
权益变动方
               取得上市公司发行的新股□                  执行法院裁定□
式(可多选)
               继承□              赠与□
               其他√




                                       18
信息披露义
务人披露前
               股票种类:       A 股普通股
拥有权益的
股份数量及
               持股数量:       693,962,073
占上市公司
已发行股份
               持股比例:       11.85%
比例


本次权益变
               股票种类:     A 股普通股
动后,信息披
露义务人拥
               变动数量: 227,931,628 股      变动后持股数量: 466,030,445 股
有权益的股
份数量及变
               变动比例:      3.89%           变动后持股比例:      7.96%
动比例


信息披露义
务人是否拟
于未来 12 个 是□              否√
月内继续增



信息披露义
务 人 在 此 前 是√             否□
6 个 月 是 否 2020 年 11 月 11 日至 2020 年 12 月 17 日期间,协鑫集团通过大宗交
在 二 级 市 场 易及集中竞价方式累计减持公司股份 106,111,700 股,占公司总股本
买 卖 该 上 市 比例 1.81%。
公司股票


涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内
容予以说明:

                                         19
控股股东或
实际控制人
减持时是否
存 在 侵 害 上 是□     否√
市公司和股
东权益的问


控股股东或
实际控制人
减持时是否
存在未清偿
其 对 公 司 的 是□     否√
负债,未解除
公司为其负                     (如是,请注明具体情况)
债提供的担
保,或者损害
公司利益的
其他情形
本次权益变
动 是 否 需 取 是□     否√
得批准

是否已得到
               不适用
批准


                                     信息披露义务人:协鑫集团有限公司


                               法定代表人(授权代表):     王东


                                                          年    月   日

                                20
                           简式权益变动报告书(二)



基本情况

上 市 公 司 名 协鑫集成科技股份有限公 上市公司所 上海市奉贤区南桥镇杨王
称             司                           在地          经济园区旗港路 738 号

股票简称       协鑫集成                     股票代码      002506

                                                          辽宁省营口市鲅鱼圈区营
信 息 披 露 义 营口其印投资管理有限公 信息披露义
                                                          港路(营口华海国际物流大
务人名称       司                           务人注册地
                                                          厦 1501 室)

拥有权益的
               增加□     减少√   不变, 有无一致行
股份数量变                                                有√        无□
               但持股人发生变化□           动人



信息披露义                                  信息披露义
务人是否为                                  务人是否为
               是√        否□                           是□        否√
上市公司第                                  上市公司实
一大股东                                    际控制人


               通过证券交易所的集中交易√                协议转让□
               国有股行政划转或变更□                    间接方式转让□
权益变动方
               取得上市公司发行的新股□                  执行法院裁定□
式(可多选)
               继承□              赠与□
               其他√




                                       21
信息披露义
务人披露前
               股票种类:       A 股普通股
拥有权益的
股份数量及
               持股数量:       1,022,630,000
占上市公司
已发行股份
               持股比例:      19.23%
比例


本次权益变
               股票种类:     A 股普通股
动后,信息披
露义务人拥
               变动数量:     45,488,300 股     变动后持股数量: 977,141,700 股
有权益的股
份数量及变
               变动比例:       0.78%            变动后持股比例:   16.69%
动比例


信息披露义
务人是否拟
于未来 12 个 是□              否√
月内继续增



信息披露义
务 人 在 此 前 是√             否□
6 个 月 是 否 2020 年 11 月 11 日至 2020 年 12 月 17 日期间,营口其印通过大宗交
在 二 级 市 场 易及集中竞价方式累计减持公司股份 45,488,300 股,占公司总股本
买 卖 该 上 市 比例 0.78%。
公司股票


涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内
容予以说明:

                                        22
控股股东或
实际控制人
减持时是否
存 在 侵 害 上 是□        否√
市公司和股
东权益的问


控股股东或
实际控制人
减持时是否
存在未清偿
其 对 公 司 的 是□         否√
负债,未解除
公司为其负                          (如是,请注明具体情况)
债提供的担
保,或者损害
公司利益的
其他情形
本次权益变
动 是 否 需 取 是□       否√
得批准

是否已得到
               不适用
批准

                                 信息披露义务人:营口其印投资管理有限公司
                                      法定代表人(授权代表):   董刚
                                                           年      月   日



                        简式权益变动报告书(三)



                                     23
基本情况

上 市 公 司 名 协鑫集成科技股份有限公 上市公司所 上海市奉贤区南桥镇杨王
称             司                            在地          经济园区旗港路 738 号

股票简称       协鑫集成                      股票代码      002506

信 息 披 露 义 华鑫集团(营口)有限公        信息披露义 辽宁省营口市鲅鱼圈区 08-
务人名称       司                            务人注册地    新闻大厦东塔楼-三层 B 区


拥有权益的
               增加□     减少□   不变, 有无一致行
股份数量变                                                 有√         无□
               但持股比例发生变化√          动人



信息披露义                                   信息披露义
务人是否为                                   务人是否为
               是□         否√                           是□        否√
上市公司第                                   上市公司实
一大股东                                     际控制人


               通过证券交易所的集中交易□                 协议转让□
               国有股行政划转或变更□                     间接方式转让□
权益变动方
               取得上市公司发行的新股□                   执行法院裁定□
式(可多选)
               继承□              赠与□
               其他√

信息披露义
务人披露前
               股票种类:       A 股普通股
拥有权益的
股份数量及
               持股数量:       520,000,000
占上市公司
已发行股份
               持股比例:     10.23%
比例



                                       24
本次权益变
动后,信息披 股票种类:       A 股普通股
露义务人拥
有 权 益 的 股 变动后持股数量: 520,000,000
份数量及变
动比例         变动后比例:     8.88%

信息披露义
务人是否拟
于未来 12 个 是□              否√
月内继续增



信息披露义
务人在此前
6 个月是否
               是□             否√
在二级市场
买卖该上市
公司股票


涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内
容予以说明:
控股股东或
实际控制人
减持时是否
存 在 侵 害 上 是□            否√
市公司和股
东权益的问




                                        25
控股股东或
实际控制人
减持时是否
存在未清偿
其 对 公 司 的 是□       否√
负债,未解除
公司为其负                        (如是,请注明具体情况)
债提供的担
保,或者损害
公司利益的
其他情形

本次权益变
动 是 否 需 取 是□     否√
得批准
是否已得到
               不适用
批准


                               信息披露义务人:华鑫集团(营口)有限公司


                                  法定代表人(授权代表):     孙东民


                                                             年    月   日




                                   26

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