日上集团:2020年年度报告全文(更新)

                      厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告全文




厦门日上集团股份有限公司

     2020 年年度报告




      2022 年 04 月




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                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主

管人员)张定明声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述,均不构成本公司对

任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认

识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险,敬请投资者予以关注,

详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2020 年年末总股本

70,111 万股,扣除公司回购的不适用于利润分配的 420 万股,以 69,691 万股为

基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),

不以公积金转增股本。




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                                                                                 目录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................. 5

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................................................... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................................................... 16

第五节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 35

第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 61

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 68

第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................................................................... 69

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................. 70

第十节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 77

第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................................................... 84

第十二节 财务报告 ......................................................................................................................................................... 85

第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................................................. 200




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                                          释义


                释义项           指                                 释义内容

公司、本公司、本企业、日上集团   指   厦门日上集团股份有限公司

控股股东、实际控制人             指   吴子文、吴丽珠夫妇

日上钢圈                         指   厦门日上钢圈有限公司

日上金属                         指   厦门日上金属有限公司

四川日上                         指   四川日上金属工业有限公司

日上香港                         指   日上车轮集团(香港)有限公司

厦门新长诚                       指   厦门新长诚钢构工程有限公司

新长诚重工、漳州重工             指   新长诚(漳州)重工有限公司

越南新长诚                       指   新长诚(越南)有限公司

多富进出口                       指   厦门多富进出口有限公司

日上美国                         指   日上集团(美国)有限公司 SUNRISE INTERNATIONAL USA, INC

日上运通                         指   厦门日上运通物联网有限公司

日上投资                         指   厦门日上投资有限公司

日上运通电子                     指   厦门日上运通电子有限公司

新长诚钢格板                     指   漳州新长诚钢格板有限公司

壹东金属                         指   壹东金属幕墙有限公司

日上锻造                         指   福建日上锻造有限公司

立信中联                         指   立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

元(万元)                       指   人民币元(人民币万元)

报告期                           指   2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

公司指定媒体                     指   《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)




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                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  日上集团                               股票代码                002593

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            厦门日上集团股份有限公司

公司的中文简称            日上集团

公司的外文名称(如有)    Xiamen Sunrise Group Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)Sunrise Group

公司的法定代表人          吴子文

注册地址                  厦门市集美区杏林杏北路 30 号

注册地址的邮政编码        361022

办公地址                  厦门市集美区杏林杏北路 30 号

办公地址的邮政编码        361022

公司网址                  http://www.sunrise-ncc.com

电子信箱                  stock@sunrise-ncc.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 吴小红                                  邱碧华

联系地址                             厦门市集美区杏北路 30 号                厦门市集美区杏北路 30 号

电话                                 0592-6666866                            0592-6666866

传真                                 0592-6666899                            0592-6666899

电子信箱                             stock@sunrise-ncc.com                   stock@sunrise-ncc.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           公司董事会办公室




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四、注册变更情况

组织机构代码                         91350200612260049W

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)       无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称              立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址          天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层

签字会计师姓名                高凯、周赫然

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2020 年              2019 年             本年比上年增减       2018 年

营业收入(元)                       2,987,755,636.91    2,636,332,363.60                13.33%    2,902,153,339.54

归属于上市公司股东的净利润(元)         77,485,274.37     82,394,010.40                 -5.96%      81,613,794.66

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         56,491,254.87     73,905,135.70                -23.56%      69,791,514.40
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)      219,073,936.90       40,710,998.35                438.12%      94,319,311.82

基本每股收益(元/股)                             0.11                 0.11               0.00%                0.11

稀释每股收益(元/股)                             0.11                 0.11               0.00%                0.11

加权平均净资产收益率                            4.01%                4.26%               -0.25%               4.32%

                                     2020 年末            2019 年末           本年末比上年末增减   2018 年末

总资产(元)                         4,306,775,202.68    3,960,482,583.52                 8.74%    3,938,224,547.76

归属于上市公司股东的净资产(元)     1,955,502,525.26    1,913,243,415.39                 2.21%    1,879,516,127.85

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值


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□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                             单位:元

                                  第一季度                  第二季度            第三季度            第四季度

营业收入                           510,145,618.77           799,080,688.24       799,706,187.51      878,823,142.39

归属于上市公司股东的净利润             14,677,707.70         24,241,979.08        29,817,794.88        8,747,792.71

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        7,694,655.37         22,148,672.09        27,135,540.21         -487,612.80
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -99,636,059.99            17,791,735.78        37,846,246.10      263,072,015.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    项目                  2020 年金额         2019 年金额       2018 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -899,754.88         -268,418.07        923,474.85
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        23,518,016.14       12,498,382.04     14,061,530.61
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债           888,700.00       -1,222,856.64     -2,197,600.00
产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融


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                    项目                 2020 年金额       2019 年金额       2018 年金额          说明
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        1,475,052.97     -1,039,019.61        -81,460.81

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              2,133,315.07

减:所得税影响额                            3,987,994.73     1,479,213.02       3,016,979.46

合计                                       20,994,019.50     8,488,874.70      11,822,280.26       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露

要求

    公司一直专注于汽车车轮和钢结构双主业的稳健经营,公司的主营业务为汽车车轮的研发、生产、销

售和钢结构的制作、安装,公司已成为集汽车车轮、钢结构+预制墙板+楼承板+金属围护系统于一体,在

区域市场竞争实力较强的综合性金属制品企业。报告期内公司的主要业务及产品未发生重大变化,具体情

况如下:

    (一)汽车车轮业务

    1、业务概述

    公司的汽车车轮产品包括型钢钢轮、无内胎钢轮、和锻造铝轮三大产品类别,广泛应用于客车、货车、

牵引车等商用车领域,其中无内胎钢轮与型钢钢轮为当前的主要量产产品,锻造铝轮为公司未来产品发展

的重要方向。公司专注于汽车车轮的研发、设计、生产和销售,目前拥有厦门、四川、越南、华安4个地


区6个车轮生产基地,产品链齐全,主要为国内外汽车制造商提供配套产品和为售后市场供货,“日上”
车轮已经成为国内领先的钢轮品牌。

    2、经营模式

    采购模式:公司一直坚持集团集中采购,实现了规模采购效益。公司依托集团ERP系统建立了完善的

采购管理体系。集团采购部门根据ERP系统测算的物料需求,综合实时库存情况计算合适的采购指令,在

保障生产供应的同时兼顾安全库存容量。公司年用钢量约为50万吨,主要原料由首钢、宝钢等行业领先的

专业钢厂直接供应,确保品质。公司高度关注原材料价格走势,结合订单情况和经营计划,特殊规格的钢

材根据订单直接锁定价格、数量;通用规格的钢材依照“低价位高库存、高价位低库存”的采购策略,保障

了公司产品的竞争能力。

    生产模式:公司主要实行以单定产,为保证产品的交货周期,对生产周期较长的通用规格部件提前生

产备用,对于订单需求稳定的常用规格钢圈按照安全存库策略提交生产订单,确保产品发货周转。

    销售模式:公司的车轮销售为OE整车厂配套和AM零售经销相结合的方式,内销和出口并行的销售模

式。根据中国汽车行业协会统计的2020年中国国内销量前十家的商用车企业,公司已经与6家达成OE供货

协议。


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    3、行业发展情况

    公司属于“C制造业”大类下的“C3311金属结构制造业”和“C3660汽车零部件及配件制造业”。公司为汽

车零部件制造企业,汽车零部件行业是汽车行业的主要跟组成部分,处于整车制造生产企业的上游,其周

期性、地域性、季节性主要受整车厂商的影响。2020年,突如其来的新冠疫情,汽车消费市场受到较大影

响,2020年4月份随着疫情的好转汽车市场逐步复苏,2020年全年产销增速稳中略降,基本消除了疫情的

影响。根据中国汽车工业协会2021年1月13日发布的数据显示,2020年我国汽车产销量为2522.5万辆和

2531.1万辆,同比下降2.0%和1.9%,与上年相比,降幅分别收窄5.5%和6.3%,销量继续蝉联全球第一。从

细分市场看,受国III汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动,商用车全年产销呈现大幅增长。2020

年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,同比分别增长20.0%和18.7%,产量增幅比上年提高18.1%。

货车是支撑商用车增长的主要车型,货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆,同比分别增长22.9%和

21.7%。

    2020年公司全年车轮业务实现营业收入12.75亿元,同比上年增长15.79%,公司车轮业务的经营情况与

汽车及商业车行业发展是匹配。从汽车发展趋势来看,伴随国民经济稳定回升,消费需求还将加快恢复,

根据中国汽车工业协会分析预测,2020年或将是中国汽车市场的峰底年份,2021年将实现恢复性正增长,

其中,汽车销量有望超过2600万辆,同比增长4%,尤其是在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》

大力推动下,新能源汽车未来将有望迎来持续性快速增长。随着我国“一带一路”建设的深入实施,基础设

施建设增多,对商用车、重型工程机械的需求量增大,加之各地继续推行淘汰国三及以下排放标准的柴油

货车,全面实施国六排放标准的政策,公司的轻量化无内胎钢轮、锻造铝轮均为节能环保产品,需求快速

增长,未来市场前景看好。

    4、行业地位和主要业绩驱动

    公司是国内领先的汽车钢轮厂商,是国内汽车零部件企业百强。公司目前无内胎钢轮营业收入、产品

产能、产量均实现增长,盈利能力进一步增强。

    随着中国成为全球最重要的钢铁、商用车及轮胎生产地与消费市场,中国载重车轮行业竞争能力持续

增强,并凭借规模经济优势成为全球采购市场。无内胎车轮需求快速增长,无内胎车轮进入门槛较高,尤

其是锻造铝合金车轮的技术工艺起点很高,资本投入大,无内胎车轮行业盈利能力将保持在合理水平。随

着轻量化无内胎车轮对型钢钢轮替代进程的加快,众多小型型钢钢轮生产厂商将被市场淘汰,推动行业集

中度的不断提升。未来,拥有规模优势、品牌优势、技术优势等核心竞争力的企业将逐渐扩大市场份额,

并获得较高的利润水平。

    (二)钢结构业务

    1、业务概述

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    公司的钢结构业务主要为钢结构的设计、制造和安装为主,配套金属围护系统为辅。产品类型主要包

括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品,公司着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁

及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等四大细分领域的钢结构业务,尤其是在石油炼化及化

工的钢结构制造具有独特的优势。经过二十多年的发展,公司已经在钢结构领域建立了“新长诚”“NCC”的

品牌影响力。

    2、经营模式

    公司拥有在钢结构业务方面完整的资质和认证体系,覆盖了钢结构和相关房屋建筑的范畴,为公司承

接国内外钢结构项目奠定了坚实的基础。公司采取工程项目订单为主导的非标准经营模式。子公司厦门新

长诚通过参与工程招投标取得订单,根据不同项目需求采用加工卖料销售模式或工程施工承包模式。公司

根据中标工程的合同和设计图纸的要求,每份合同或者订单均需由设计部门拆解成制造详图和构件清单,

并为每根构件或零部件建立唯一标识编号,在ERP系统设置产品的物料需求清单后,交付给采购部门集中

进行原材料采购,生产部门根据项目交期组织生产、发货。

    3、行业发展情况、公司的行业地位

    在国家大力推行钢结构建筑的基调之下,国务院办公厅、住建部、国家发改委及各级地方政府相继出

台政策,大力支持绿色建筑和装配式钢结构建筑的发展与普及,鼓励市政和桥梁领域尽可能采用钢结构。

国家产业政策的推动,有助于钢结构市场需求的快速提升,从而有利于钢结构行业产能利用率的提升和盈

利水平的提高。尤其是近年来,随着工业化进程的加快,对石油化工资源的需求量也越来越高,中国石油

化工业“十三五规划”,重点建设七大石化产业基地(包括广东惠州、揭阳、福建古雷、海南等地),国内

大炼化项目的需求增长迅猛,公司作为国内石化领域钢结构的龙头制造商,未来石化钢结构的业务有望快

速增长。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


           主要资产                                         重大变化说明


股权资产                      未发生重大变化

固定资产                      未发生重大变化

无形资产                      未发生重大变化

在建工程                      在建工程期末较期初增长 402.04%,主要原因是报告期内购建设备及厂房增加所致。

货币资金                      货币资金期末较期初增长 42.33%,主要是由于公司货款回笼增加所致。



                                                                                                      11
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2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                 保障资产安               境外资产占
资产的具体                                                                                             是否存在重
                形成原因      资产规模     所在地     运营模式   全性的控制    收益状况   公司净资产
   内容                                                                                                大减值风险
                                                                    措施                    的比重

货币资金     生产经营产生   24,279,212.52 越南北宁省 自主经营    股权控制     不适用           1.23% 否

应收账款     生产经营产生   47,134,139.97 越南北宁省 自主经营    股权控制     不适用           2.39% 否

存货         生产经营产生   47,334,641.23 越南北宁省 自主经营    股权控制     不适用           2.40% 否

固定资产     生产经营产生   69,857,204.45 越南北宁省 自主经营    股权控制     不适用           3.55% 否

无形资产     生产经营产生   5,922,653.41 越南北宁省 自主经营     股权控制     不适用           0.30% 否


三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

       公司在长期的创新发展过程中积累了丰富的产品经验和成熟的管理体系,在产品特性和技术服务方面

拥有自己独特的竞争优势,在自己专长的业务领域里树立起了自己的品牌。主要有以下几个方面:

       (一)钢结构业务方面

       1、拥有完整的资质和体系认证

       公司目前已获得的资质包括:钢结构工程设计专项甲级资质、建筑工程设计综合乙级资质、钢结构工

程专业承包壹级资质、房建工程施工总承包二级资质、中国钢结构制造企业特级资质。公司已通过的体系

认证包括:ISO9001质量体系认证、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范认证、ISO14001环境管理

体系认证、OHSAS45001职业健康安全管理体系认证、欧盟CE认证、欧标ISO-3834认证、美标和欧标焊工

资格认证、美国钢结构协会AISC认证、加拿大焊接协会CWB认证等。这些资质和认证目前已覆盖了公司

在钢结构及房屋建筑领域的主营业务范围,为今后全面提升公司实力并承接国内外重点钢结构工程项目奠

定了坚实的基础,尤其在当前国家大力推动装配式钢结构建筑和发展新基建的政策背景下,公司的发展前

景非常广阔。

       2、拥有全过程可追溯的品质管理体系和信息管理系统

       公司已建立了包括OA、SAP、EAS以及二维码生产管理系统在内的强大的ERP管理系统,而且经过多

年的运行和改进,系统已变得日臻完善,所有产品的生产过程、质量管理以及技术服务均可以实现全过程

记录和追溯。钢结构产品从原材料的采购、检验到下料、焊接、除锈、涂装、打包、运输、安装、服务等

全过程中,每根构件或零部件均建立唯一标识编号,每道工序均建立对应的生产记录和品质记录,产品记

录可完整追溯至钢材的钢厂炉批号,每一条焊缝都可以追溯至具体的焊工和品检员,这有效防范了材料和


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焊接等隐性因素造成的潜在质量隐患,全面保证了产品质量,大大提升了公司产品在同行中的竞争能力,

尤其是在海外工程、国内重点工程以及装配式钢结构建筑领域具有明显的品质管控优势。

    3、拥有自主的专业技术和强大的研发设计和项目管理团队

    公司在国内属较早引进并吸收日本和中国台湾钢结构先进技术的企业,在钢结构设计、制作及安装服

务等方面有长期的专业经验积累和自主专利技术,拥有与钢结构建筑相配套的自主完善的围护系统,包括

屋面板、墙面板、复合板、楼承板、格栅板、采光板、通风器、天沟、落水管、保温棉、固定座等,对钢

结构建筑系统的抗震、抗台风、防水排水、保温隔热、通风透气、节能减排、断冷桥等技术处理拥有丰富

的工程经验,累积了上千种各种条件下的节点设计方案。对当前国家推动的装配式钢结构建筑体系在设计、

制作与施工方面也积累了一定的经验基础,有望在未来的工程项目中得到进一步的应用和提升。

    公司目前拥有200人规模的钢结构研发设计团队和项目管理团队,尤其在钢结构的节点和详图设计方

面的经验和能力突出,这得益于十几年来公司持续跟日本JGC、中国台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布、

意大利泰克尼蒙特、中石化SEG、中石油寰球、中石油工程、中建、中铁、中冶等大型国内外EPC公司的

项目合作,尤其在工业建筑和设备钢结构领域积累了丰富的工程经验,培养了一支优秀高效的技术管理团

队,可以应对国内外各种复杂的钢结构工程,设计团队不仅能熟练进行中国国标的钢结构设计和详图设计,

还可以进行欧标、美标的钢结构计算和节点设计,这使得公司在海外工程竞争中具有明显的优势,在工程

设计变更越来越频繁的大趋势下,一个具有丰富项目经验的团队可以为客户提供更加优质高效的服务。

    4、拥有国际一流的工厂和钢构加工生产线

    新长诚漳州工厂和四川南充工厂是公司在国内布局的两个现代化钢结构生产加工基地,主要生产线均

引进国际一流的加工设备,包括日本大东H型钢数控加工生产线、日本大东数控锯床、日本大东三维数控

钻床、日本大东数控开铣机、日本大东六轴机械手等离子切割机、美国海宝数控等离子切割机、美国林肯

自动埋弧焊机、日本松下CO2焊机、中国台湾箱型垂直电渣焊机、中国台湾抛丸除锈清理机、中国台湾箱

型端铣机、中国台湾数控檩条及彩板成型机等。拥有这些一流的装备不仅能让产品质量非常优质稳定而且

生产效率高,对公司应对复杂钢结构加工尤其是在设备钢结构领域游刃有余。鉴于设备钢结构具有非标件、

构件小、数量多、全螺栓连接、防腐等级高、施工工期紧以及要靠集装箱海运等特点,其对构件的加工精

度、焊接标准、抛丸除锈、镀锌/油漆等品质要求都比普通钢结构要高,所以要求公司除了拥有国际一流水

平的厂房及生产线外,还要有足够的堆场空间才能在海内外市场竞争中赢得优势。新长诚漳州工厂占地近

千亩,离海运码头不到40公里,宽阔的场地、便利的交通为公司承接大型海外工程项目打下来了坚实的基

础。

    5、拥有丰富的大型工程项目经验、工程业绩以及NCC品牌信誉

    十几年来跟日本JGC、日本千代田、日本三菱、中国台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布、意大利泰

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克尼蒙特、美国CB&I、中石化SEG、中石油寰球等几十家大型国际EPC公司的长期项目合作,新长诚海外

项目遍及东南亚、中东、美洲、非洲等地,工程业绩突出,尤其在设备钢结构领域积累了丰富的项目管理

经验,在石油化工、能源电厂行业的设备钢结构制造领域已经树立起了NCC的高度信誉和品牌。在国内建

筑工程方面,公司所承建的项目也多次获得了中国建筑钢结构金奖、金钢奖、闽江杯奖等众多奖项。近几

年来,公司钢结构业务不断升级调整,产品服务已从过去的单一钢结构制造安装转向绿色建筑工业化集成

系统提供商,主导业务也从过去的轻钢厂房和高层建筑转向国内重点工程项目钢结构、装配式钢结构建筑

以及海外的设备钢结构领域,在这些优势领域公司拥有牢固的行业地位。

    (二)汽车车轮业务

    1、资质和品牌优势

    公司已通过了IATF 16949:2016 质量体系认证,钢制车轮和锻造铝轮产品通过美国DOT产品注册、

美国SMITHERS、美国STL、德国TV测试认证,钢制车轮的品质稳定性已经达到业内领先水平。凭借良

好的产品质量,公司已成为国内外大型商用车生产商的长期稳定的供应商。无内胎钢圈产品被中策、正新、

双钱、风神等大型轮胎制造商认可为优质钢轮产品。公司的钢圈产品得到国内外客户的广泛认可,被中集

车辆评为“优秀供应商”、获得美国蓝鸟车厂卓越供应商奖。商标“日上”(钢制车轮)为厦门优质品牌、厦

门市著名商标,商标“图形”(钢制车轮)为厦门优质品牌、厦门市著名商标、福建名牌产品、福建省著名

商标、中国驰名商标。公司的钢制车轮得到了业界的广泛认可,树立了良好的企业品牌形象,在国内外拥

有较高的知名度。

    2、研发、技术和工艺优势

    公司注重技术研发和创新,秉承工匠精神打造高品质、高性能的产品以满足客户的多样化需求。公司

通过FEA有限元分析来进行产品前期研发,有效提升研发效率,优化了产品结构,提高了产品性能。公司

拥有专门的车轮试验室,进行产品材料力学性能、三座标仪检测产品尺寸、车轮弯曲、径向疲劳和涂料耐

盐雾等一系列性能试验,取得了扩口模、扩张模等模具发明专利,以及滚形模、车削夹具、焊接夹具、组

立模等一系列实用新型专利,为新产品研发提供了完善的技术保障。

    在新材料开发领域,公司利用自有车轮试验室同国内知名钢厂首钢合成立车轮钢试验基地,共同研发

优质车轮高强钢用于生产轻量化车轮产品。公司目前已拥有全系列的轻量化车轮产品,品种齐全,可以为

客户提供轻至67磅的轻量化钢圈,产品均通过美国史密斯试验室测试,达到欧、美高端卡客车车轮轻量化

要求。

    在新工艺研究应用方面,公司在国内率先掌握和应用高强车轮专用钢成型与焊接技术,在大规格滚型

生产线上应用新工艺,完成了高强车轮专用钢轮辋成形技术攻关,利用伺服控制的专用对焊设备,解决了

高强钢、轻量化产品焊接中的品质控制难题,折边加强钢制车轮研发、加强筋加强钢制车轮研发,满足了个

                                                                                                  14
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性化市场的需求。

    在涂装技术方面,公司采用国际先进涂装工艺、喷涂工艺,重点对轮毂涂装过程中,涂装死区的排气

进行研发改进,以及对影响无内胎钢制车轮CED涂层品质因素的把控。在国内钢圈产品行业率先满足国际

OEM市场涂层品质保证承诺。公司的轻量化产品连续几年在国内、欧美市场成功推广,公司针对国内外重

载市场研发的“土豪金”系列和“犀牛金刚”系列重载产品,成为国内外市场首款专利产品,市场反馈良好,

已形成重载市场品牌产品。

    公司在钢材的高强新材料研发方面己积累了大量的可应用于实际生产的大数据,后续在产品设计和制

造方面均能持续深入地进行创新。在锻铝项目中,公司将依托现有的研发和创新机制,快速推进项目的实

施并以最快的速度将产品推向市场。

    3、设备优势

    公司的车轮生产线均引进了国际领先水平的生产设备以保证产品品质稳定和生产效率的提升。

    公司批量引进德国WF公司高精度进口数控旋压设备、高精密冲床、数控立车等设备在内的半自动轮

辋生产线,保证轮辐成型精度稳定可靠;引进美国林肯焊机和日本KOKUSAI伺服控制的在线自动检测谐

波 (端、径跳)、动平衡等设备,保证产品品质、精度,完工后利用打码设备在线对产品予以编码确认并实

现品质追踪管理;引进德国的涂装生产线、静电喷涂设备,采用国际先进的PPG阴极电泳漆、静电粉体,

保证产品表面涂层质量和产品使用寿命。

    4、营销渠道优势

    经过二十年来的市场开拓,公司钢制车轮业务业已形成了全球销售渠道,在替换市场拥有覆盖31个省

市自治区的100余家国内一级经销商、覆盖70多个国家地区的150多家海外代理商;在OE市场进入了中集车

辆、金龙集团、上汽红岩、中国重汽、吉利汽车、大运汽车、东风柳汽、美国蓝鸟、Facchini(巴西)和

RING TECHS(日本)、白俄罗斯MAZ等数十家大型商用车厂的供应商体系,在国内同行业中率先形成国

内外OE市场、AM市场共同发展的良好格局。

    5、区域工厂布局优势

    公司四川、厦门、越南三个钢圈生产基地,发挥自身的地理优势,达到出口与内销产能互补。其中,

四川工厂的产能主要应对国内市场、厦门工厂主要应对海外和国内市场,越南工厂主要应对美国、欧盟等

征收反倾销反补贴税的海外市场。




                                                                                                  15
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                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2020年,面对突发的新冠疫情和复杂的国内外经济形势等严峻挑战,公司管理层紧紧围绕年度经营目

标,坚定发展信念,疫情防控、复工复产和项目建设等各项工作有序推进。报告期内,公司聚焦主业,生

产经营稳健发展,虽然出口业务受疫情影响不及预期,但公司根据市场变化及时调整业务布局,全年实现

营业收入298,775.56万元,较去年同期增长13.33%,营业总成本291,200.49万元,较上年同期增长14.72%。

利润总额8,922.76万元,较上年同期下降5.85%,归属于上市公司股东的净利润7748.53万元,比上年同期

下降5.96%。

    1、钢结构业务深耕细分领域,业务稳中有升。

    公司钢结构业务继续深耕细分领域,虽然公司及上下游产业链受疫情影响复工延迟,但得益于国家基

础设施建设投入的增加,国内钢结构业务形势相对良好,全年实现营业收入145,311.55万元,同比增长

8.63%。公司根据自身优势,着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、

高层钢结构建筑等细分领域的钢结构业务,报告期内延续执行或新承接的项目:在石化/设备钢结构领域有

漳州奇美化工项目、中石油广东炼化一体化项目、中石化古雷炼化一体化项目、中国寰球长庆乙烷项目、

森松格林美模块项目、泰国SBANG项目、富台工业澳洲项目、珀挺菲律宾电厂项目等;在市政/公建/桥梁

/轨道交通领域有比亚迪璧山云轨项目、福建龙岩高架桥、赣州改线公路大桥、龙海市人行天桥、广州轨道

交通停车场、成都天府机场登机桥项目、广州白云文化中心、南充嘉陵江大桥等;在大型工业厂房领域有

南京LG乐金化学项目、重庆京东方二期工程、吉利汽车集团长兴项目、成都紫光存储器项目、重庆领强厂

房项目、中联重科智能制造园区厂房、重庆奥特斯三期厂房、苏宁重庆智慧产业园、福建霞浦核电厂、重

庆天兆种猪场项目等;在高层钢结构建筑领域有深圳城脉大厦等。目前我国疫情防控取得了重大的战略成

果,经济运行复苏平稳,公司钢结构订单增长良好。

    2、钢圈业务紧跟市场调整,内销增长快速弥补出口下滑。

    面对受海外疫情影响出口下游需求严重下滑,一方面公司紧跟市场调整业务布局,充分利用在欧美市

场多年来积累轻量化载重车轮的销售经验以及齐全的产品链优势,紧抓国家刺激鼓励推广新能源汽车以及

淘汰国三货车等产业政策的新机遇,大力推广公司轻量、节能的载重钢轮,2020年国内OE市场销售份额增

长快速,如东风柳汽、上汽红岩、大运汽车、中国重汽、中集车辆、金龙汽车等国内大型车厂供货量较上

年稳中有增;另一方面公司致力于深耕现有客户、开发新客户,在中信保审核前提下,对合作多年的海外


                                                                                                16
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优质客户给予业务上的支持,联动上下游合作伙伴共克时艰,保护产业链的可持续发展。报告期内,公司

车轮业务实现营业收入127,542.78万元,比上年同期增长15.79%,其中国内OE市场增长了97.48%,弥补了疫

情带来的出口业务下滑。

       3、锻造铝合金项目建设有序进行,非公开发行股票申请尚在发行筹备中。

       锻造铝合金轮毂是汽车“轻量化”、“低碳化”变革和“新材料”创新战略的重要组成部分,随着国内汽车

行业对排放标准日趋严格、节能环保的需求日益凸显,轻量环保的产业趋势明显,锻造铝合金产品更符合

未来汽车产业发展方向。报告期内,公司锻造铝轮客户开拓情况良好,陆续通过包括厦门金龙、中集车辆、

东风柳汽等多家车厂装车测试后并取得销售订单或意向性订单,在国际市场,随着锻造铝轮产品国际认证

程序的稳步推进,目标客户的开拓也取得了明显的成果。同时,公司也在加快锻造铝轮的研发创新,在商

用车锻造铝轮产品的工艺开发、产品测试不断成熟的基础上,进一步研发更多不同尺寸的产品以满足各类

客户群的需求。公司于2019年底重新筹划轻量化锻造铝合金智能制造项目非公开发行事宜,该项目于2020

年9月8日获得中国证监会核准,批文有效期12个月,目前该项目尚在发行筹备阶段。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求
报告期内,公司汽车车轮业务的主要经营模式未发生变化,详见本报告”第三节报告期内公司从事的主要业务(一)概述”
报告期内整车制造生产经营情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
√ 适用 □ 不适用

                                       产量                                          销售量

                      本报告期       上年同期      与上年同比增减   本报告期         上年同期      与上年同比增减

按零部件类别

无内胎钢轮          404.84(万套)359.00(万套)          12.77% 395.19(万套)   352.89(万套)          11.99%

型钢钢轮            144.15(万套)112.29(万套)          28.37% 147.84(万套)   106.35(万套)          39.01%

铝圈                10.33(万套) 6.47(万套)            59.66% 11.17(万套)    4.95(万套)           125.66%

按整车配套

OE 配套             213.72(万套)134.53(万套)          58.86% 211.76(万套)   130.86(万套)          61.82%

按售后服务市场

AM 零售             345.61(万套)343.23(万套)           0.69% 342.44(万套)   333.33(万套)           2.73%

按区域

境内地区            371.98(万套)320.55(万套)          16.04% 194.78(万套)   106.31(万套)          83.22%

境外地区            187.34(万套)157.21(万套)          19.17% 359.42(万套)   357.88(万套)           0.43%

其他分类

同比变化 30%以上的原因说明


                                                                                                                17
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√ 适用 □ 不适用

       1、型钢车轮产量和销量同比去年增长较大的原因系报告期内公司加大了OE车厂的开发力度所致。

       2、铝圈产量和销量同比去年增长较大的原因系报告期内公司加大了铝圈市场的开发力度所致。
零部件销售模式

       报告期内,公司汽车车轮的销售模式未发生变化,主要采用OE整车厂配套销售和AM零售经销相结合

的方式。

公司开展汽车金融业务
□ 适用 √ 不适用
公司开展新能源汽车相关业务
□ 适用 √ 不适用
新能源汽车补贴收入情况



二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                         单位:元

                                       2020 年                              2019 年
                                                                                                    同比增减
                               金额           占营业收入比重        金额           占营业收入比重

营业收入合计              2,987,755,636.91              100%    2,636,332,363.60             100%         13.33%

分行业

交通运输设备制造业(车
                          1,275,427,798.61             42.69%   1,101,461,175.20           41.78%         15.79%
轮)

金属制品业(钢结构)       1,453,115,506.33            48.64%   1,337,661,403.96           50.74%          8.63%

其他营业收入(车轮)         211,539,820.75            7.08%     154,425,034.18             5.86%         36.99%

其他营业收入(钢结构)        47,672,511.22            1.60%      42,784,750.26             1.62%         11.42%

分产品

无内胎钢轮                   827,638,389.65            27.70%    805,629,249.89            30.56%          2.73%

型钢钢轮                     376,605,960.62            12.60%    259,753,410.42             9.85%         44.99%

铝圈                          71,183,448.34            2.38%      35,186,077.76             1.33%        102.31%



                                                                                                               18
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                                            2020 年                               2019 年
                                                                                                            同比增减
                                     金额          占营业收入比重         金额           占营业收入比重

TPMS                                        0.00            0.00%          892,437.13             0.03%         -100.00%

钢结构制造                      1,000,814,168.31           33.50%       941,976,659.61           35.73%           6.25%

钢结构工程                       452,301,338.02            15.14%       395,684,744.35           15.01%          14.31%

其他                             259,212,331.97             8.68%       197,209,784.44            7.48%          31.44%

分地区

国内                            2,226,395,705.20           74.52%   1,768,424,411.67             67.08%          25.90%

国外                             761,359,931.71            25.48%       867,907,951.93           32.92%          -12.28%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入           营业成本           毛利率
                                                                           同期增减          同期增减        期增减

分行业

交通运输设
备制造业(车 1,275,427,798.61 1,117,166,388.18                 12.41%            15.79%            20.75%         -3.60%
轮)

金属制品业
               1,453,115,506.33 1,307,077,901.42               10.05%             8.63%           12.88%         -3.38%
(钢结构)

分产品

无内胎钢轮          827,638,389.65     699,770,401.19          15.45%             2.73%             6.80%         -3.22%

型钢钢轮            376,605,960.62     351,281,810.20           6.72%            44.99%            48.55%         -2.24%

钢结构制造     1,000,814,168.31        892,434,223.33          10.83%             6.25%            10.50%         -3.43%

钢结构工程          452,301,338.02     414,643,678.09           8.33%            14.31%           18.36%         -3.14%

分地区

国内           1,967,183,373.23 1,778,538,762.07                9.59%            25.20%           29.56%         -3.04%

国外                761,359,931.71     645,705,527.53          15.19%            -12.28%           -9.10%         -2.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否




                                                                                                                       19
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(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                     单位:元

                                                     2020 年                              2019 年
       行业分类                项目                                                                               同比增减
                                              金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

金属制品业(钢结构)营业成本             1,307,077,901.42          53.92% 1,157,964,202.97             55.59%         12.88%

交通运输配件(车轮)营业成本             1,117,166,388.18          46.08%      925,169,820.96          44.41%          20.75%

                                                                                                                     单位:元

                                                  2020 年                                2019 年
     产品分类              项目                                                                                  同比增减
                                           金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重

钢结构              原料及辅助材料     900,287,573.04            68.88%      815,054,026.07           70.39%         10.46%

钢结构              人工工资            92,158,491.53             7.05%       76,085,281.36            6.57%         21.13%

钢结构              折旧                49,419,276.56             3.78%       45,516,387.77            3.93%          8.57%

钢结构              燃料动力            27,277,526.81             2.09%       23,936,998.36            2.07%         13.96%

钢结构              其他制造费用       171,433,790.19            13.12%      117,598,735.11           10.16%         45.78%

钢结构              安装成本            66,501,243.29             5.09%       79,772,774.30            6.89%         -16.64%

钢结构              合计              1,307,077,901.42          100.00% 1,157,964,202.97             100.00%         12.88%

汽车车轮            原料及辅助材料     804,190,260.25            71.98%      675,694,709.16           73.03%          19.02%

汽车车轮            人工工资           108,868,270.82             9.75%       87,980,404.36            9.51%          23.74%

汽车车轮            折旧                53,510,590.47             4.79%       44,179,237.56            4.78%          21.12%

汽车车轮            燃料动力            41,513,724.60             3.72%       34,509,342.46            3.73%          20.30%

汽车车轮            其他制造费用       109,083,542.04             9.76%       82,806,127.42            8.95%          31.73%

汽车车轮            合计              1,117,166,388.18          100.00%      925,169,820.96          100.00%          20.75%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                             20
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(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                               649,722,534.80

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                          21.75%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                   0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                销售额(元)                占年度销售总额比例

1           单位一                                     157,317,332.20                              5.27%

2           单位二                                     156,908,284.37                              5.25%

3           单位三                                     116,472,152.70                              3.90%

4           单位四                                     114,038,565.53                              3.82%

5           单位五                                     104,986,200.00                              3.52%

合计                        --                         649,722,534.80                             21.75%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                           1,095,856,503.02

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                        55.14%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                   0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称              采购额(元)                占年度采购总额比例

1            单位一                                    612,063,863.75                             30.80%

2            单位二                                    156,651,392.45                              7.88%

3            单位三                                    154,951,894.55                              7.80%

4            单位四                                     88,858,274.53                              4.47%

5            单位五                                     83,331,077.74                              4.19%

合计                         --                      1,095,856,503.02                             55.14%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                  单位:元




                                                                                                       21
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                                      同比增
          2020 年       2019 年                                            重大变动说明
                                       减

销售                                           销售费用本期较上年同期下降 48.02%,主要原因是根据新收入会计准则,本期
        62,391,872.18 120,039,258.53 -48.02%
费用                                           销售费用中的运费重分类到主营业务成本所致。

管理
        50,819,763.90 55,397,744.46   -8.26%
费用

财务                                           财务费用本期较上年同期增长 61.36%,主要原因是公司钢轮出口回款为美元,
        76,435,302.78 47,368,539.33 61.36%
费用                                           受汇率变动汇兑净损失增加及利息支出增加的影响所致。

研发                                           研发费用本期较上年同期增长 37.75%,主要原因是本期研发投入较上年同期增
        19,213,314.69 13,947,975.70 37.75%
费用                                           加所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

       为了提升公司市场竞争力,提高产品附加值,降低生产成本,2020年公司及全资子公司共开展研发项

目16项。上述项目如能成功实现科技成果转化,将有利于公司新客户的开拓,提高公司制造技术、工艺水

平及产品质量的稳定性,节约生产成本,从而促进公司经济效益的提升。

公司研发投入情况

                                                 2020 年                  2019 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                            388                      359                      8.08%

研发人员数量占比                                           10.48%                   11.12%                      -0.64%

研发投入金额(元)                                   89,081,325.41            83,218,980.39                     7.04%

研发投入占营业收入比例                                      2.98%                    3.16%                     -0.18%

研发投入资本化的金额(元)                                    0.00                     0.00                     0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例                              0.00%                    0.00%                      0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                               单位:元

               项目                            2020 年                   2019 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                            3,178,795,401.07          3,060,235,916.02                      3.87%

经营活动现金流出小计                            2,959,721,464.17          3,019,524,917.67                      -1.98%

经营活动产生的现金流量净额                        219,073,936.90             40,710,998.35                     438.12%



                                                                                                                     22
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              项目                           2020 年                     2019 年                     同比增减

投资活动现金流入小计                            115,998,807.50              213,078,593.29                      -45.56%

投资活动现金流出小计                            250,081,025.27              333,358,343.91                      -24.98%

投资活动产生的现金流量净额                     -134,082,217.77             -120,279,750.62                      -11.48%

筹资活动现金流入小计                          1,301,133,255.83            1,128,468,158.24                      15.30%

筹资活动现金流出小计                          1,210,735,013.72            1,133,127,282.37                       6.85%

筹资活动产生的现金流量净额                       90,398,242.11               -4,659,124.13                   2,040.24%

现金及现金等价物净增加额                        165,619,990.93              -85,573,816.32                      293.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

     1、经营活动产生的现金流量净额同比去年增长438.12%系报告期内主营业务回款增加所致。

     2、投资活动有关的现金净额较上年同期下降11.48%,主要原因是本期公司购买金融衍生产品较上期

减少所致。

     3、筹资活动有关的现金净额较上年同期增长2040.24%,主要原因是本期公司收回融资及银行保证金

较上期增加所致。

     4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长293.54%,主要原因是本期公司经营活动产生的现金流

净额较上期增加所致。

     报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                           金额              占利润总额比例            形成原因说明               是否具有可持续性

投资收益                       553,575.00               0.62% 锁汇收益                       否

公允价值变动损益               335,125.00               0.38% 衍生品公允价值                 否

资产减值                     -2,873,667.40             -3.22% 计提存货跌价准备               否

营业外收入                   1,926,439.39               2.16% 工程项目违约金                 否

营业外支出                     545,385.32               0.61% 滞纳金                         否

信用减值                     -8,636,504.60             -9.68% 计提坏账




                                                                                                                      23
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四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
适用
                                                                                                                 单位:元

                           2020 年末                    2020 年初

                                     占总资产比                     占总资    比重增减            重大变动说明
                       金额                           金额
                                        例                          产比例

                                                                                         货币资金期末较期初占总资产比重
货币资金            635,431,753.35      14.75%     446,434,279.23 11.22%          3.53% 增长 3.53%,主要是由于公司货款回
                                                                                         笼增加所致

应收账款            636,735,832.73      14.78%     526,176,642.64 13.22%          1.56% 未发生重大变化

存货            1,331,546,598.90        30.92%    1,386,519,117.39 34.83%        -3.91% 未发生重大变化

固定资产            935,041,771.93      21.71%     950,776,426.04 23.89%         -2.18% 未发生重大变化

                                                                                         在建工程期末较期初占总资产比重
在建工程             76,460,405.27        1.78%     15,229,875.77 0.38%           1.40% 增长 1.40%,主要原因是报告期内购
                                                                                         建设备及厂房增加所致

短期借款            972,396,358.32      22.58%     931,305,035.36 23.40%         -0.82% 未发生重大变化

                                                                                         长期借款期末较期初占总资产比重
长期借款            168,367,599.14       3.91%      45,794,749.14 1.15%           2.76% 增长 2.76%,主要原因是报告期长期
                                                                                         贷款增加所致


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


       截至2020年12月31日,本公司所有权或使用权受限的资产详见本报告第十二节附注七“62、所有权或

使用权收到限制的资产”,除此以外,公司不存在其他资产被查封、扣押、冻结或者抵押、质押,必须具

备一定条件才能变现、无法变现的情况。


五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      24
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2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                                                                                                                       期末投
                                                                                                                                报告
衍生品                                衍生品                                                          计提减           资金额
                             衍生品                                            报告期 报告期                                    期实
投资操 关联关 是否关                  投资初 起始日 终止日 期初投                                     值准备 期末投 占公司
                             投资类                                            内购入 内售出                                    际损
作方名         系   联交易            始投资           期        期   资金额                          金额(如 资金额 报告期
                               型                                               金额       金额                                 益金
     称                                金额                                                            有)            末净资
                                                                                                                                 额
                                                                                                                       产比例

兴业银                                            2020 年 2020 年
                             外汇远
行杏林 无           否                 9,486.1 01 月 01 12 月 31           0 9,486.1 9,494.18                 0    0    0.00%    8.08
                             期结汇
支行                                              日        日

工商银
                                                  2020 年 2020 年
行银行                       外汇远
          无        否                3,141.69 01 月 01 12 月 31           0 3,141.69 3,174.16                0    0    0.00% 32.47
集美支                       期结汇
                                                  日        日


建设银                                            2020 年 2020 年
                             外汇远
行杏林 无           否                1,769.07 01 月 01 12 月 31           0 1,769.07 1,783.88                0    0    0.00%    14.8
                             期结汇
支行                                              日        日

                                      14,396.8                                 14,396.8 14,452.2
合计                                                   --        --        0                                  0    0    0.00% 55.35
                                              6                                        6          2

衍生品投资资金来源                    自有资金

涉诉情况(如适用)                    无

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                      2019 年 10 月 25 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日

                                                                                                                                      25
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期(如有)

                                 报告期内,公司开展的衍生品投资产品为外汇远期结汇套期保值业务,公司不进行单
报告期衍生品持仓的风险分析及控 纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期结汇业务均为满足公司正常经营业务规避和防
制措施说明(包括但不限于市场风 范汇率风险需要。公司持有的外汇远期合约所面临的风险与外汇市场未来走势的不确
险、流动性风险、信用风险、操作 定性有关。公司采取的措施主要是根据公司外汇套期保值业务管理制度,结合公司实
风险、法律风险等)               际出口业务情况,锁定部分订单的汇率成本,交易的金额与出口业务金额相匹配,交
                                 割期间参考出口订单的账期。按照审核后的套保制度操作。

已投资衍生品报告期内市场价格或 当公司为进行外汇套期保值而指定的外汇套期保值业务品种的公允价值变动与被套期
产品公允价值变动的情况,对衍生 外汇的公允价值变动相抵消后,亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于
品公允价值的分析应披露具体使用 上市公司股东净利润的 10%且亏损金额达到或超过人民币 1000 万元时,公司应当在 2
的方法及相关假设与参数的设定     个交易日内按照深圳证券交易所信息披露的相关规定进行信息披露。

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无
是否发生重大变化的说明

                                 公司独立董事认为,公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托,
                                 在保证正常生产经营的前提下,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑
                                 损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同
独立董事对公司衍生品投资及风险
                                 时,公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防
控制情况的专项意见
                                 范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司本次开展外汇套期
                                 保值业务是可行的,风险是可以控制的。因此,我们一致同意公司及控股子公司开展
                                 外汇套期保值业务事项。


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                     单位:元


                                                                                                            26
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公司名称    公司类型   主要业务 注册资本         总资产          净资产         营业收入        营业利润        净利润

                       钢结构设
厦门新长               计、制造、3800 万美
           子公司                            1,447,623,831.15 370,193,100.56 1,578,934,523.63 28,249,991.32 30,883,046.17
诚                     安装服务 元
                       等

                       钢结构和
                       载重钢轮 993 万美
越南 NCC 子公司                               204,749,892.37 144,118,126.04    314,617,923.27 55,081,049.41 43,739,985.69
                       的生产和 元
                       销售

                       汽车钢
                       圈、钢结 20,000 万
四川日上 子公司                               591,425,441.53 485,647,849.90    750,825,435.78   8,616,920.50   7,543,391.28
                       构等金属 元
                       制品

                       钢结构设
新长诚重               计、制造、50,000 万
           子公司                             923,205,585.90 574,689,684.55    838,828,190.86 18,286,387.78 13,675,216.90
工                     安装服务 元
                       等

                       钢圈制
                       造;铝合
                       金、镁铝
                       合金轮毂
                       制造;钛
                       合金产品 10000 万
日上锻造 子公司                               234,941,849.02 48,982,349.93      86,769,705.50 -20,230,955.21 -15,339,478.41
                       制造;铝 元
                       合金产品
                       制造;汽
                       车零部件
                       及配件制
                       造

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)行业格局和发展趋势

     2021年的政府工作报告提出加快发展方式绿色转型是“十四五”时期主要目标之一,公司的钢结构及配


                                                                                                                         27
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套产品、无内胎轻量化载重钢轮、铝合金锻造轮毂产品均为绿色节能环保产品,将长期受到国家产业政策

的鼓励发展,市场前景广阔。

    1、在国家产业政策大力扶持装配式建筑的推动下,钢结构行业将迎来发展黄金期。

    2016年国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的意见》提出我国力争用10年左右时间实现装

配式建筑占新建建筑比例达到30%。2017年住建部《“十三五”装配式建筑行动方案》提出到2020年全国装

配式建筑占新建建筑比例达到15%以上。2020年住建部、各级地方政府又相继推出多项政策,支持装配式

建筑和绿色建筑钢结构的发展与普及。钢结构具有可循环材料、生态环保、资源化再利用的优势,钢结构

建筑相比较传统建筑方式具有明显的优点:一是钢结构建筑可实现钢构件及配套围护结构的构件工厂标准

化生产,品质容易保证,自重轻现场可装配化施工、节省人工且安全环保;二是大幅降低染尘、噪音污染

以及资源消耗,钢材可回收与再生,减少建筑垃圾,并可作为国家战略资源储备;三是钢结构“高大轻强”

的特点,易于建造高层建筑、大跨度建筑等结构复杂的工程,提高土地使用率及户内得房率;四是抗震性

能好,结构更安全。国家产业政策的推动,有助于建筑钢结构市场需求的快速提升,钢结构行业未来将迎

来黄金发展期。

    2、随着商用车保有量的增长和新标准的落地,轻量、节能、环保的车轮需求空间将进一步扩大。

    根据中国汽车工业协会2021年1月13日发布的数据显示,2020年我国汽车产销量为2522.5万辆和2531.1

万辆,同比下降2.0%和1.9%,与上年相比,降幅分别收窄5.5%和6.3%,销量继续蝉联全球第一。从细分市

场看,受国III汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动,商用车全年产销呈现大幅增长。2020年商

用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,同比分别增长20.0%和18.7%,产量增幅比上年提高18.1%。货车

是支撑商用车增长的主要车型,货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆,同比分别增长22.9%和21.7%。

根据中国汽车工业协会分析预测,2020年或将是中国汽车市场的峰底年份,2021年将实现恢复性正增长,

其中,汽车销量有望超过2600万辆,同比增长4%,尤其是在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》

大力推动下,新能源汽车未来将有望迎来持续性快速增长。随着我国“一带一路”建设的深入实施,基础设

施建设增多,对商用车、重型工程机械的需求量增大,车轮的需求量也将随之增长。随着各地继续推行淘

汰国三及以下排放标准的柴油货车,全面实施国六排放标准的政策,十四五国家对于绿色发展的新要求,

具备轻量、节能、环保的产品将更具市场竞争力。

    3、行业竞争格局

    钢结构业务:当前钢结构行业政策面和行业需求不断向好。公司根据自身优势,着重深耕石化/设备钢

结构、市政/桥梁及轨道交通钢结构、大型高端工业厂房钢结构、高层建筑钢结构等细分应用领域。经过十

几年的项目积累,公司在石油炼化及化工领域的设备钢结构在行业中具有独特的竞争优势。中国石油化工

业“十三五规划”,重点建设七大石化产业基地(包括广东惠州、揭阳、福建古雷、海南等地),未来公司

                                                                                                 28
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石化设备钢结构的订单将会持续稳定的增长。公司在大型工业厂房和物流仓储方面拥有丰富的工程经验和

竞争优势,在公共建筑和高层建筑方面跟同行也有较强的竞争能力,在装配式钢结构住宅方面也在积极研

发配套产品和开拓市场,未来前景广阔。

    汽车车轮:

    公司是国内领先的汽车钢轮厂商,是国内汽车零部件企业百强。在近年来国际贸易摩擦的大背景下,

主要竞争对手们面临了业务费用高,净利率迅速下滑的困境,纷纷开始布局新的业务方向。公司坚持立足

自身优势,加大研发投入,在丰富产品类别的同时也不断提升产品性能,推出更轻量环保的优质产品。我

国目前的燃油税、计重收费、限制超载、排放标准日益趋严等行业政策,公司的轻量化无内胎载重钢轮市

场需求越来越大,并在安全、节能环保方面具有显著的社会效益。随着汽车轮毂材料向轻量化、节省资源、

高性能方向发展,公司的锻造铝合金轮毂在相同强度下也比其他轮毂重量更轻、强度刚度、散热性能、平

衡性更好,未来锻造铝轮在乘用车市场应用前景广阔,并会逐年提升比例。随着轻量化无内胎车轮对型钢

钢轮替代进程的加快,众多小型型钢钢轮生产厂商将被市场淘汰,推动行业集中度的不断提升。未来,拥

有规模优势、品牌优势、技术优势等核心竞争力的企业将逐渐扩大市场份额,并获得较高的利润水平。

    (二)公司发展战略和发展目标

    公司未来将继续坚守本业,发挥自身优势,秉承“创新、品质、诚信、责任”的经营理念,力争发展成

为年用钢量超过50万吨、综合实力领先的钢制品行业的龙头企业。

    1、区域地位优势突出、产品优势领域明显、产品链配套完整、市场互补性强是公司的业务特点和未

来发展优势。

    1)区域地位优势突出

    公司的厦门、华安、南充工厂是华南地区和西南地区行业龙头,钢构和轮圈不管从生产规模和技术力

量在区域的市场竞争中都处于比较有利的地位,特别是钢结构业务由于受运输半径的限制,区域内的重点、

难点工程(如市政公建、地铁、交通桥梁等)都有新长诚参与;厦门、华安工厂靠近码头,在出口业务上

也具有独特的优势。未来华南/西南/西北地区经济发展迅猛,钢构和钢圈的本区域市场未来增长潜力巨大。

    2)产品优势领域明显

    钢结构应用领域广泛,不仅是建筑领域需要钢结构,石化炼油、能源电力、市政地铁、交通桥梁、新

基建等领域都离不开钢结构,由于各个领域钢结构的技术特点不同,目前没有哪个公司能独占全部钢结构

市场,每个公司都在具体细分领域中去寻找属于自己的产品优势。新长诚在工业厂房和设备钢结构领域是

具有极强的竞争力,二十几年的行业经验已经树立起了公司的品牌和优势地位,尤其在石化电厂的设备钢

结构制造方面已达到全球先进水平。钢圈产品的主要优势领域在无内胎载重钢轮,2020年受全球新冠疫情

和美国、欧盟等国家陆续对中国制造的部分钢圈产品提起反倾销反补贴调查的情况下,公司2020年的出口

                                                                                                 29
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量虽较上一年小幅下滑,但原有的市场份额并未受到重大影响,这足以说明钢轮产品的优势地位。

    3)产品链配套完整

    钢结构的产品链主要包括楼面板、屋面板、墙面板等围护系统的新材料。公司经过二十几年的积累和

发展,目前已经拥有屋面彩板、金属复合板、楼承钢板、叠合楼板、钢格栅板等自主开发的配套产品,既

可以跟钢构配套销售,也可以单独销售。这种产品链的完整性对工程总承包或者在EPC项目的竞标中是很

有优势的。轮圈的产品链主要包括各种车型规格齐全的钢圈产品,不管是型钢产品、轻量化的无内胎载重

钢轮、亦或是更轻量节能的锻造铝合金铝轮,公司均已通过各区域国家的测试认证且产能规模比较大,产

品链的完整性在行业竞争中具有明显的优势。

    4)市场互补性强

    一方面是国外和国内市场的互补性:公司地处福建厦门的沿海位置,钢构和钢轮产品的出口优势明显,

在四川南充覆盖国内市场的生产基地,整体客户群比较稳定。国外市场形势不好可以随时调整国内份额,

国内市场不好又可以加大出口市场,对一个中小规模的企业而言,这种国内/国外的市场互补性是非常灵活

的。另一方面是建筑钢结构和设备钢结构的互补性:公司在这两个领域都有自己的产品优势和稳定的客户

群,无论是房屋建造、制造业、基础建设还是石油化工、能源电力等行业都有大量的钢结构需求,哪里有

项目就做哪里,市场适应性强。

    2、公司将充分发挥自身优势,在出口-内销、钢圈-钢构业务占比上的互补调整,提升经营韧性。

    钢结构业务:

    巩固和扩大业务范围,提高产销量,提升行业地位。公司将继续立足于在大型工业厂房和设备钢结构

专业领域,积极巩固和扩大在国内重点工业项目和国外设备钢结构这两个核心领域的客户市场,依托项目

管理、设计制图、生产制造、品质管控的优势和经验,为国内外大型EPC公司和业主提供专业高效的产品

服务,以赢得更多高端优质客户的信任,发展长期稳定的合作关系。在公司四大生产基地周围的服务半径

内,稳定和拓展公司的业务范围,稳固并提升公司的行业地位,调整产品结构,提升整体毛利率。

    汽车车轮业务:

    2020年受全球新冠疫情影响,钢轮出口较上一年同期小幅下滑,锻造铝轮因客户无法验厂,出口额不

及预期。2021年,随着全球疫情的逐步缓和,国际海运紧张的情况的逐渐缓解,公司将进一步开拓海外市

场,提高出口额。同时也不断加大国内OE配套市场,提升国内销售比重,做到出口和内销继续增长,进一

步提升市场占有率。同时,加快锻造铝轮的研发创新,在商用车锻铝圈产品的工艺开发、产品测试成熟的

基础上,研发乘用车改装锻铝圈产品的新工艺,并以最快的速度将乘用车改装锻铝圈产品推向市场。

    (三)经营计划

    2021年,公司将充分发挥现有优势,做强、做大,对外开发市场,对内严控成本,强化公司治理,做

                                                                                                30
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好风险防控,提升市场份额,增加盈利能力。

    1、继续加大市场开拓,扩大两大主营业务的市场份额

    在钢结构市场,公司将继续巩固与老客户的合作关系,开拓新客户、新市场,拓展NCC钢结构业务。

钢轮方面继续加大与国内外整车厂商、轮胎厂商、渠道商密切合作,提升OE车厂的供货份额。通过齐全的

产品链和配套服务,提升客户粘性,巩固市场地位。

    2、 继续强化成本控制,提高盈利能力

    进一步加强成本管理,以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善,做到精益生产。

生产制造管理引入信息化管理手段,为执行各项管控标准提供长效而及时的监控。

    3、继续加大研发创新力度,通过创新手段提升管理效益

    汽车车轮方面公司将继续加大研发投入,朝着更加轻量、节能、环保、安全的方向提升开发新产品。

钢结构方面将加大框架梁柱节点的设计及构造、构件的新型配筋设计技术、结构体系的抗震性能研究、预

制墙片节点及接缝连接设计技术等领域的研发投入,形成自身专利,建立行业技术门槛。

    4、通过技术改造和新增投资,适度扩大生产规模

    在产能充分利用的前提下,通过技术改造投入继续提高生产规模。同时,结合市场需求布局新的生产

基地,为进一步开拓市场做好产能准备。

    5、完善绩效体系,加快中高层管理培养,做好人才储备

    建立科学、完善的绩效管理体系。立足发展需要,从研发技术、生产管理、市场营销等方面有计划、

有步骤地做好人才培养,尤其是中高层管理干部的培养。

    6、规范公司治理,保护投资者利益。

    为满足持续快速发展需要,公司将不断完善法人治理结构,健全内部控制制度,最大限度地降低经营

风险。以加强董事会建设为重点,完善战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的职能

作用,更好的发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用。

    7、推进“日上”和“新长诚(NCC)”品牌建设,提升品牌影响力

    加强品牌建设,推动品牌管理专业化,实现从产品驱动到品牌驱动的转变,提高品牌资源的创利功能,

进一步提升产品的附加值和议价能力。

    2021年预计在汽车车轮和钢结构业务的产销量将稳步增长,营业收入比上年有一定的增长。

    上述计划并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度

等多种因素,存在很大的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

    (四)可能面对的风险

    1、宏观经济政策变化风险

                                                                                                  31
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    公司的钢结构和车轮业务,都跟国家宏观经济政策密切相关。经济下行压力依然存在,全球性公共卫

生突发事件也会对企业经营带来不确定性。随着国家新基建的投入及汽车相关政策的实施,都将对公司的

经营产生一定的影响。

    对策:公司将时刻关注国内外宏观经济和政策形势的变化,并相应调整公司的经营决策,进一步正常

市场竞争力和经营能力,提高抗风险能力。

    2、主要原材料价格波动的风险

    公司主要产品为钢材制品,原材料占营业成本比重较大,钢材价格波动直接影响公司产品成本。如果

产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度,将对产品的毛利率产生一定的影响。

    对策:公司经过多年来与各大钢厂长期合作,对于重大工程项目采用合同签订后直接与钢厂锁定价格,

避免价格波动影响制造利润。同时时刻关注钢材走势,通过“高价位低库存、低价位高库存”的采购策略来

控制原材料成本。但如果钢材价格出现大幅异常波动,仍然会对经营产生较大的不利影响。

    3、国际市场对出口业务的影响

    公司的钢制车轮出口业务占比大,其中出口欧美国家数量较多。虽然公司早已投资越南工厂以应对不

同国家的出口需求,但越南工厂未来仍存在因双边政策影响带来的不确定性,也存在被“双反”调查的风险。

公司钢结构海外项目与欧美EPC合作项目较多,受这些国家的经济环境及投资情况影响海外订单也存在不

确定性。全球公共卫生事件的发生预计会影响出口下游需求,以上因素都会对公司的出口业务产生一定的

影响。

    对策:时刻关注国际贸易政策动向,调整业务结构,发挥钢圈钢构业务、出口及内销的互补性。

    4、汇率波动的风险

    公司出口比重较大,且出口业务主要为美元结算,汇率波动对公司经营会带来一定的风险。

    对策:公司将紧密关注汇率走势,并通过与专业机构如金融机构加深合作,引进相应的外汇套期保值

衍生产品,通过套期锁定一定比例的订单汇率成本,以减少汇率波动对利润的影响。

    5、新型冠状病毒肺炎疫情的影响

    2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,目前中国地区疫情已逐步好转,但全球疫情扩散尚未结束,对

2021全年整体业绩的影响程度存在不确定性。

    对策:公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况,做好内部疫情防控工作、与上下游客户保持紧

密协作保证生产经营的有序进行。

    6、应收账款回款风险

    随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额较大,尤其是钢结构业务受行业特点影响资金占用较大,

账期较长。如果应收账款的催收不利或者因工程总包、业主资信和经营状况恶化导致工程款不能按合同及

                                                                                                 32
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时支付、工程项目中存在工程垫资、工程项目涉诉等因素导致的资金回笼放缓风险等都将影响公司的资金

周转速度和经营活动现金流量,从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。钢圈和钢构的出口应账

收款的回款也存在不确定性。

     对策:公司将钢圈和钢构的出口业务全面购买出口信保的出口应收险,以降低回款风险。对内加强项

目管理和合同履行,已建立完善的应收账款管理制度,并不断加大应收账款的催收力度,将应收账款的回

收任务纳入相关责任人的关键考核指标,定时动态跟踪,以实现应收账款的回收,避免出现坏账损失。

     7、环境保护的风险

     随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,民众环保意识逐渐增强,国家环保政策

日益完善,环保标准日趋严格,将可能导致企业的环保治理成本不断增加,从而影响公司的盈利水平。

     对策:公司一直将环境保护视为重要的企业社会责任,公司一方面紧跟最新的环保标准对公司旧标准

下的环保设施进行改造升级;一方面也不断对产品和工艺进行改进优化,力争做到节能减排。

     8、境外子公司经营涉及的相关风险

     虽然公司早已布局投资越南公司以应对不同国家的出口需求,目前越南公司经营正常。但未来越南公

司仍可能受国际政治、越南当地法律政策、行业与市场监管、双边贸易政策、当地环保标准、税收政策、

中越政治、贸易政策变动等风险。随着越南产能的继续释放,越南也可能存在被其他国家提起反倾销反补

贴、反规避调查的风险。

     对策:公司时刻关注国际贸易形势变化,遵循越南当地法律政策、合法经营。同时公司也将加快其他

境外地区的投资及业务布局,分散经营风险。

     9、安全生产风险

     公司生产过程中使用的部分化学原料、燃气等在安全管理的某个环节若因疏忽或员工操作不当、设备

老化失修等可能会发生泄漏、失火或者伤及员工人身安全等事故,影响公司的生产经营。

     对策:公司为保证安全生产,已按照相关部门的规范要求建立安全生产应急预案,虽然上述措施有效

保证了公司生产经营全过程,但仍无法完全消除出现安全生产事故的可能。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                 接待地              接待对                                谈论的主要内容
   接待时间               接待方式                      接待对象                            调研的基本情况索引
                    点               象类型                                 及提供的资料

2020 年 01 月 09 公司     实地调研 机构       光大证券:张文朗、郭永斌、黄 公司经营情况介 详见公司在巨潮资讯网


                                                                                                              33
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                   接待地              接待对                                   谈论的主要内容
     接待时间               接待方式                       接待对象                                调研的基本情况索引
                     点                象类型                                    及提供的资料

日                                              文静、刘政;宁夏基金:李昕宁、绍及答复投资者 (http://www.cninfo.com.
                                                祝青;新华基金管理股份有限公 提问                cn)披露的 2020 年 1 月 9
                                                司:王浩、姚海明;中国人寿资                     日投资者关系活动记录
                                                产管理有限公司:杨晨                             表

                                                1、龙岩市汇金创业投资有限公司
                                                  刘新荣;2、厦门特房投资有限
                                                公司 易贺晓;3、福建豪山资产                     详见公司在巨潮资讯网
                                                管理有限公司 蔡再行;4、厦门 公司经营情况介 (http://www.cninfo.com.
2020 年 10 月 19
                   公司     实地调研 机构       骅逸永兴资产管理有限公司 廖 绍及答复投资者 cn)披露的 2020 年 3 月 1

                                                景详、谢福平;5、厦门东方创富 提问               9 日投资者关系活动记录
                                                创业投资有限公司 李荣源;6、                     表
                                                厦门匹克望山投资管理有限公司
                                                 谢建国

                                                                                                 详见公司在巨潮资讯网
                                                                                公司经营情况介 (http://www.cninfo.com.
2020 年 10 月 30
                   公司     实地调研 机构       东吴证券   杨件                 绍及答复投资者 cn)披露的 2020 年 10 月

                                                                                提问             30 日投资者关系活动记
                                                                                                 录表

                                                                                                 详见公司在巨潮资讯网
                                                                                公司经营情况介 (http://www.cninfo.com.
2020 年 11 月 12
                   公司     实地调研 机构       国海证券    石金漫              绍及答复投资者 cn)披露的 2020 年 11 月

                                                                                提问             12 日投资者关系活动记
                                                                                                 录表




                                                                                                                       34
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                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

       公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市

公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求,在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现

金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及

利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。

       报告期内,公司未对现行的现金分红政策进行调整或变更,严格执行《未来三年股东回报规划

(2018-2020)》中规定的利润分配原则。


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                                             是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                                           是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                                           是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                                 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                                                                         是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                                                                         是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       1、2018年利润分配方案:2019年3月8日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于2018

年度利润分配预案的议案》:以公司现有总股本70,111万股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金

(含税),不转增,不送股,共计派发35,055,500元。

       2、2019年利润分配方案:2020年4月3日,公司召开第四届董事会第十次会议,关于2019年度利润分

配预案的议案,审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》:以公司现有总股本70,111万股(扣除存

放于股票回购专用证券账户的4,200,000股)为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税),不转

增不送股,共计派发34,845,500元。

       3、2020年利润分配方案:2021年3月19日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于2020

年度利润分配预案的议案》:以公司现有总股本70,111万股(扣除存放于股票回购专用证券账户的4,200,000


                                                                                                          35
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股)为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税),不转增不送股,共计派发34,845,500元,剩

余未分配利润暂不分配,结转下一年度。该事项尚需公司2020年度股东大会审议。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                              单位:元

                                                                                                         现金分红总额
                                              现金分红金额                  以其他方式现
                               分红年度合并                                                               (含其他方
                                              占合并报表中   以其他方式     金分红金额占
                               报表中归属于                                                现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                   归属于上市公   (如回购股     合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                (含其他方    表中归属于上
                    (含税)                  司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                   式)       市公司普通股
                                              的净利润的比     的金额       普通股股东的
                                   润                                                                    股东的净利润
                                                  率                        净利润的比例
                                                                                                            的比率

2020 年         34,845,500.00 77,485,274.37        44.97%            0.00          0.00% 34,845,500.00         44.39%

2019 年         34,845,500.00 82,394,010.40         42.29%           0.00          0.00% 34,845,500.00         42.29%

2018 年         35,055,500.00 81,613,794.66         42.95%           0.00          0.00% 35,055,500.00         42.95%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                 0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                         0.5

分配预案的股本基数(股)                                                                                    696910000

现金分红金额(元)(含税)                                                                               34,845,500.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                       0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                         34,845,500.00

可分配利润(元)                                                                                         39,613,416.18

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                                                                                                100%
比例

                                                  本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2020 年利润分配方案:2021 年 3 月 19 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于 2020 年度利润分配预
案的议案》:以公司现有总股本 70,111 万股(扣除存放于股票回购专用证券账户的 4,200,000 股)为基数,向全体股东每
10 股派 0.5 元人民币现金(含税),不转增不送股,共计派发 34,845,500 元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。
该事项尚需公司 2020 年度股东大会审议。




                                                                                                                       36
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三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                 承诺 承诺 履行
      承诺事由              承诺方             承诺类型                承诺内容
                                                                                                 时间 期限 情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                                          股东吴子文、吴志良、黄学诚、陈明理、
                                                          何爱平、郑育青、张文清、兰日进、田
                                                          民镜作为本公司董事、监事、高级管理
                                                          人员还承诺:在上述承诺的限售期届满 2010
                     吴子文;吴志良;黄学诚;
                                                          后,其所持公司股份在其任职期间内每 年 09 9999- 履行
                     陈明理;何爱平;张文清; 股份限售承诺
                                                          年转让的比例不超过其所持公司股份     月 28 12-31 中
                     兰日进;郑育青;田民镜
                                                          总数的 25%,在离职后半年内不转让,日
                                                          离职半年后的十二个月内通过证券交
                                                          易所挂牌交易出售的公司股份不超过
                                                          其所持公司股份总数的 50%。

                                                          本人为厦门日上车轮集团股份有限公
                                                          司控股股东、实际控制人之一。现发行
                                                          人拟在中国境内申请首次公开发行 A
                                                          股股票并上市,为避免与发行人产生同
                                                          业竞争,本人现做出如下声明与承诺:
首次公开发行或再融
                                                          ①截止本声明与承诺做出之日,本人没
资时所作承诺
                                                          有直接或间接控制的其他企业,与发行
                                                          人的业务不存在直接或间接的同业竞
                                                          争。②为避免本人未来可能直接或间接
                                                                                               2010
                                                          控制的其他企业与发行人产生同业竞
                                                                                               年 11 9999- 履行
                     吴丽珠;吴子文           实控人承诺   争,本人承诺:在本人作为发行人控股
                                                                                               月 17 12-31 中
                                                          股东、实际控制人期间,本人不会,且
                                                                                               日
                                                          将促使本人未来可能直接或间接控制
                                                          的其他企业不在中国境内或境外、以任
                                                          何方式(包括但不限于提供生产场地、
                                                          水、电或其他资源、资金、技术、设备、
                                                          销售渠道、咨询、宣传)支持直接或间
                                                          接对发行人的生产经营构成或可能构
                                                          成同业竞争的业务或活动。③为了更有
                                                          效地避免本人未来可能直接或间接控
                                                          制的其他企业与发行人之间产生同业

                                                                                                                  37
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                                                                                            承诺 承诺 履行
     承诺事由                 承诺方        承诺类型                 承诺内容
                                                                                            时间 期限 情况
                                                       竞争,本人还将采取以下措施:A.通过
                                                       董事会或股东会/股东大会等公司治理
                                                       机构和合法的决策程序,合理影响本人
                                                       直接或间接控制的其他企业不会直接
                                                       或间接从事与发行人相竞争的业务或
                                                       活动,以避免形成同业竞争;B.如本人
                                                       及本人直接或间接控制的其他企业获
                                                       得与发行人相同或相似的业务机会,而
                                                       该业务机会可能直接或间接导致本人
                                                       直接或间接控制的其他企业与发行人
                                                       产生同业竞争,本人应于发现该业务机
                                                       会后立即通知发行人,并尽最大努力促
                                                       使该业务机会按不劣于提供给本人直
                                                       接或间接控制的其他企业的条件优先
                                                       提供予发行人;C.如本人直接或间接控
                                                       制的其他企业出现了与发行人相竞争
                                                       的业务,本人将通过董事会或股东大会
                                                       等公司治理机构和合法的决策程序,合
                                                       理影响本人直接或间接控制的其他企
                                                       业,将相竞争的业务依市场公平交易条
                                                       件优先转让给发行人或作为出资投入
                                                       发行人。

                                                       本人在作为发行人控股股东、实际控制
                                                       人期间,将不以任何理由和方式非法占
                                                       用发行人的资金及其他任何资产,并尽
                                                       可能避免本人及本人未来可能直接或
                                                       间接控制的企业与发行人之间进行关
                                                       联交易。对于未来可能发生的不可避免
                                                                                            2010
                                                       的关联交易,本人将严格遵守法律法规
                                                                                            年 11 9999- 履行
                     吴丽珠;吴子文        实控人承诺   及发行人《公司章程》中关于关联交易
                                                                                            月 17 12-31 中
                                                       的规定;且本人将通过董事会或股东会
                                                                                            日
                                                       /股东大会等公司治理机构和合法的决
                                                       策程序,合理影响本人未来可能直接或
                                                       间接控制的企业严格遵守《中华人民共
                                                       和国公司法》和发行人《公司章程》的
                                                       有关规定,并遵照一般市场交易规则,
                                                       依法与发行人进行关联交易。

股权激励承诺

                                                       厦门日上集团股份有限公司未来三年     2018 2020
其他对公司中小股东   厦门日上集团股份有                                                                  履行
                                          分红承诺     (2018 年-2020 年)股东回报规划 1、 年 04 年 12
所作承诺             限公司                                                                              完毕
                                                       利润分配的形式公司采用现金、股票或 月 03 月 31


                                                                                                                38
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                                                                                            承诺 承诺 履行
      承诺事由             承诺方          承诺类型                   承诺内容
                                                                                            时间 期限 情况
                                                      者现金与股票相结合的方式分配股利。 日       日
                                                      在有条件的情况下,公司可以进行中期
                                                      利润分配。2、公司现金分红的具体条
                                                      件和比例在公司盈利且满足公司日常
                                                      经营资金需求的前提下,公司最近三年
                                                      以现金方式累计分配的利润不少于最
                                                      近三年实现的年均可分配利润的 30%。
                                                      具体每一年度现金分红比例由董事会
                                                      根据公司盈利水平与经营发展计划制
                                                      订预案,报股东大会审议批准。3、公
                                                      司发放股票股利的具体条件公司在经
                                                      营情况良好,并且董事会认为公司股票
                                                      价格与公司股本规模不匹配、发放股票
                                                      股利有利于公司全体股东整体利益时,
                                                      可以在满足上述现金分红的条件下,提
                                                      出股票股利分配预案。

承诺是否按时履行    是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》,会计政策、会计估计

和核算方法发生变化的情况请参见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 36、重要会

计政策及会计估计变更”。




                                                                                                            39
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七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                                    立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                70

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                         3年

境内会计师事务所注册会计师姓名                                                                   高凯    周赫然

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                        高凯(1 年) 周赫然(3 年)

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                        诉讼(仲裁)
 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成 诉讼(仲裁)                                                   披露 披露
                                                         诉讼(仲裁)审理结果及影响       判决执行情
         况            元)     预计负债      进展                                                   日期 索引
                                                                                            况

                                                     审理中案件主要为子公司厦门新长诚
截至本报告期末,
                                                     因钢结构项目客户逾期未支付尾款和
未达到重大诉讼披
                         388.04 否         审理中    日上集团因采购产品存在质量争议提 审理中
露标准的其他诉讼
                                                     起诉讼,在诉讼过程已申请财产保全,
(仲裁)案件
                                                     并按照审慎原则计提相应的坏账准


                                                                                                              40
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                                                                                          诉讼(仲裁)
 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成 诉讼(仲裁)                                                     披露 披露
                                                              诉讼(仲裁)审理结果及影响    判决执行情
         况          元)      预计负债      进展                                                      日期 索引
                                                                                              况

                                                       备。

截至本报告期末,                                       主要为子公司厦门新长诚因钢结构项
未达到重大诉讼披                          款项收回, 目客户拖欠工程尾款、质保金,逾期 履行完毕已
                      1,502.17 否
露标准的其他诉讼                          已结案       未支付公司提起诉讼,经法院判决生 结案
(仲裁)案件                                           效后履行完毕结案。

                                                       主要为子公司厦门新长诚因钢结构项
                                                       目客户拖欠工程尾款、质保金及利息,
截至本报告期末,
                                                       逾期未支付公司提起诉讼,经法院判
未达到重大诉讼披                          已判决待被                                      已判决待被
                      1,952.84 否                      决生效后已申请强制执行或履行协商
露标准的其他诉讼                          告方履行                                        告方履行
                                                       中,公司按照审慎原则计提相应的坏
(仲裁)案件
                                                       账准备,不会对公司的经营产生重大
                                                       影响


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人吴子文、吴丽珠不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等
情况。




十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

     1、2017年2月10日,第三届董事会第八次会议审议通过了关于公司第二期股权激励计划(预案)的议

案》。

     2、2017年3月13日,第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划(草案)及

其摘要的议案》、《关于公司第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权

董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》。

     3、2017年3月29日,2017年第一次临时股东大会决议审议通过了关于公司第二期股权激励计划(草案)

及其摘要的议案》、《关于公司第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授

权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》。


                                                                                                               41
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    4、2017年5月16日,第三届董事会第十二次会议决议审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性

股票激励计划激励对象和数量的议案》、《关于第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予

相关事项的议案》。董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,确定公司第二期股票期权激励

计划的授予日2017年5月17日,并于2017年5月18日披露了上述事项。

    5、2017年6月21日,《关于第二期股权激励计划授予结果公告》(公告编号:2017-040)。

    6、2017年7月12日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了

《关于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

    7、2017年7月29日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司第三期股票期权激励

计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关

于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。

    8、2017年8月18日,第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整

第三期股票期权激励计划激励对象和数量的议案》《关于向激励对象首次授予第三期股票期权的议案》,

公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。董事会认为

本激励计划规定的首次授予条件已经成就,确定公司第三期股票期权激励计划的授予日2017年8月21日,

并于2017年8月22日披露了上述事项。

    9、2017年9月4日,《关于第三期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2017-068)。

    10、2018年6月8日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了

《关于第二期股权激励计划限制性股票授予第一个限售期可解除限售的议案》,公司独立董事对此发表了

同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见。

    11、2018年9月26日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通

过了《关于注销第二期股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整第三期股权激励计划股票期权

激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于注销第三期股权激励计划部分已授股票期权及预留股票

期权的议案》,并于2018年9月27日披露了上述事项。

    12、2018年10月12日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销第二期股权激励

计划部分限制性股票的议案》、并于2018年10月13日披露了上述事项。

    13、2018年10月13日,公司披露了《关于第三期股权激励计划部分已授股票期权注销完成的公告》。

    14、2019年1月18日,公司披露了《关于第二期股权激励计划部分限制性股票注销完成的公告》,经

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜

已于2019年1月17日办理完成。

    15、2019年7月12日,公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于首

                                                                                                  42
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次授予第三期股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》、《关于调整第三期股权激励计划股

票期权行权价格的公告》。

     16、2019年10月25日,公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于

注销部分股票期权的议案》、《关于首次授予第三期股票期权第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。

     17、2020年7月14日,公司第四届董事会第十二次会议审议、第四届监事会第十二次会议,《关于第二

期股权激励计划限制性股票授予第三个限售期可解除限售的议案》。

     18、2020年10月27日,公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关

于注销第三期股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的

议案》、《关于首次授予第三期股权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。




                                                                                                  43
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十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度    实际发生日期                      担保类型        担保期
                                                                   额                                          完毕   联方担保
                    披露日期

                                                  公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度    实际发生日期                      担保类型        担保期
                                                                   额                                          完毕   联方担保
                    披露日期

                                                                                          2020 年 04 月
福建日上锻造有限公 2020 年 04                2020 年 04 月 11                 连带责任保 11 日至 2021
                                    12,000                         4,781.26                               否          是
司                  月 07 日                 日                               证          年 04 月 10
                                                                                          日

                                                                                          2015 年 09 月
厦门日上金属有限公 2015 年 02                2015 年 09 月 21                 连带责任保 21 日至 2020
                                     2,000                              800                               否          是
司                  月 07 日                 日                               证          年 09 月 20
                                                                                          日



                                                                                                                             44
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                                                                                   2020 年 06 月
厦门日上金属有限公 2020 年 04            2020 年 06 月 10               连带责任保 10 日至 2021
                                 3,000                         2,998                               否   是
司                 月 07 日              日                             证         年 05 月 26
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 06 月
厦门日上金属有限公 2020 年 04            2020 年 06 月 01               连带责任保 01 日至 2021
                                 2,000                         2,000                               否   是
司                 月 07 日              日                             证         年 05 月 14
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 08 月
厦门日上金属有限公 2020 年 04            2020 年 08 月 05               连带责任保 05 日至 2021
                                 5,000                         4,999                               否   是
司                 月 07 日              日                             证         年 08 月 04
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 10 月
厦门日上金属有限公 2020 年 04            2020 年 10 月 12               连带责任保 12 日至 2021
                                 4,000                         3,990                               否   是
司                 月 07 日              日                             证         年 09 月 21
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 04 月
厦门日上金属有限公 2020 年 04            2020 年 04 月 29               连带责任保 29 日至 2021
                                 1,000                         1,000                               否   是
司                 月 07 日              日                             证         年 04 月 28
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 10 月
厦门新长诚钢构工程 2020 年 04            2020 年 10 月 30               连带责任保 30 日至 2025
                                 5,000                       4,317.54                              否   是
有限公司           月 07 日              日                             证         年 10 月 29
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 10 月
厦门新长诚钢构工程 2020 年 04            2020 年 10 月 12               连带责任保 12 日至 2023
                                 3,000                       2,399.14                              否   是
有限公司           月 07 日              日                             证         年 10 月 12
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 06 月
厦门新长诚钢构工程 2020 年 04            2020 年 06 月 10               连带责任保 10 日至 2021
                                20,000                      13,083.45                              否   是
有限公司           月 07 日              日                             证         年 05 月 31
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 06 月
厦门新长诚钢构工程 2020 年 04            2020 年 06 月 08               连带责任保 08 日至 2021
                                 6,000                       3,350.09                              否   是
有限公司           月 07 日              日                             证         年 05 月 26
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 10 月
厦门新长诚钢构工程 2020 年 04            2020 年 10 月 21               连带责任保 21 日至 2021
                                 7,000                       2,146.01                              否   是
有限公司           月 07 日              日                             证         年 10 月 21
                                                                                   日

厦门新长诚钢构工程 2020 年 04    5,000 2020 年 08 月 25      4,197.49 连带责任保 2020 年 08 月 否       是


                                                                                                             45
                                                                  厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告全文


有限公司           月 07 日              日                            证          25 日至 2021
                                                                                   年 08 月 24
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 05 月
厦门新长诚钢构工程 2020 年 04            2020 年 05 月 22              连带责任保 22 日至 2021
                                 6,000                        4,000                                否   是
有限公司           月 07 日              日                            证          年 06 月 12
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 04 月
厦门新长诚钢构工程 2020 年 04            2020 年 04 月 11              连带责任保 11 日至 2021
                                 4,800                       3,998.2                               否   是
有限公司           月 07 日              日                            证          年 04 月 10
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 06 月
厦门新长诚钢构工程 2020 年 04            2020 年 06 月 01              连带责任保 01 日至 2021
                                18,000                      7,331.36                               否   是
有限公司           月 07 日              日                            证          年 05 月 14
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 08 月
厦门新长诚钢构工程 2020 年 04            2020 年 08 月 05              连带责任保 05 日至 2021
                                 5,500                      5,189.46                               否   是
有限公司           月 07 日              日                            证          年 08 月 04
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 10 月
厦门新长诚钢构工程 2020 年 04            2020 年 10 月 12              连带责任保 12 日至 2021
                                 6,000                       851.42                                否   是
有限公司           月 07 日              日                            证          年 09 月 21
                                                                                   日

                                                                                   2018 年 11 月
四川日上金属工业有 2018 年 03            2018 年 11 月 05              连带责任保 05 日至 2028
                                 5,000                      2,399.69                               否   是
限公司             月 30 日              日                            证          年 11 月 04
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 11 月
四川日上金属工业有 2020 年 04            2020 年 11 月 25              连带责任保 25 日至 2021
                                12,000                      2,736.68                               否   是
限公司             月 07 日              日                            证          年 06 月 11
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 10 月
新长诚(漳州)重工 2020 年 04            2020 年 10 月 12              连带责任保 12 日至 2023
                                 3,000                       1,607.6                               否   是
有限公司           月 07 日              日                            证          年 10 月 12
                                                                                   日

                                                                                   2020 年 04 月
新长诚(漳州)重工 2020 年 04            2020 年 04 月 11              连带责任保 11 日至 2021
                                 2,400                      1,243.79                               否   是
有限公司           月 07 日              日                            证          年 04 月 10
                                                                                   日

新长诚(漳州)重工 2020 年 04            2020 年 06 月 01              连带责任保 2020 年 06 月
                                 1,500                      1,078.74                               否   是
有限公司           月 07 日              日                            证          01 日至 2021



                                                                                                             46
                                                                          厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                           年 05 月 14
                                                                                           日

                                                                                           2020 年 06 月
新长诚(漳州)重工 2020 年 04                2020 年 06 月 01                  连带责任保 01 日至 2021
                                     1,500                          1,354.94                               否       是
有限公司            月 07 日                 日                                证          年 05 月 14
                                                                                           日

                                                                                           2020 年 08 月
新长诚(漳州)重工 2020 年 04                2020 年 08 月 05                  连带责任保 05 日至 2021
                                     3,000                          1,286.41                               否       是
有限公司            月 07 日                 日                                证          年 08 月 04
                                                                                           日

                                                                                           2020 年 08 月
新长诚(漳州)重工 2020 年 04                2020 年 08 月 12                  连带责任保 12 日至 2021
                                     4,450                          4,309.85                               否       是
有限公司            月 07 日                 日                                证          年 08 月 12
                                                                                           日

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                     148,150                                                        87,450.11
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                     148,150                                                        87,450.11
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度    实际发生日期                       担保类型        担保期
                                                                    额                                       完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                     148,150                                                        87,450.11
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                     148,150                                                        87,450.11
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                        44.72%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                           47
                                                        厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告全文


公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况


     报告期内,公司主动接受各界监督,不断完善公司治理体系,提升社会责任管理体系建设,促进公司

和周边社区的和谐发展,为和谐社会做出应有的贡献。与此同时,公司根据自身实际情况,加强环保综合

治理,自觉维护员工合法权益,诚信经营合作,促进共赢发展,以促进社会和谐为已任,认真履行对股东、

员工、合作伙伴等方面应尽的责任和义务,承担起企业应有的社会责任,促进公司与社会、自然的协调和

谐发展。

     (1)股东权益和债权人权益的保护

     公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善,在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有

各项权益;认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平,不存在选择性信息

披露或提前透露非公开信息的情形;加强投资者关系管理工作,通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠

道,为投资者营造了一个良好的互动平台。通过签订合同、定期付款保障债权人权益,平时利用互通互访

的交流形式,加强与债权人及时的信息联系,创造公平合作、共同发展的发展环境。

     (2)员工权益的保护

     根据《劳动法》等法律法规,公司建立了完善的人力资源管理制度,完善了包括社保、医保等在内的

薪酬福利体系,从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境,关注

与员工身心健康,每年安排体检,组织与员工座谈、并为员工提供良好的培训和晋升渠道。

     (3)公司诚信经营,追求合作共赢


                                                                                                 48
                                                                        厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告全文


     公司充分尊重供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益,在经济活动中秉承诚实守信、公平、

公正的原则,树立良好的企业形象,促进公司能够平稳持续地健康发展。在长期的经营合作中,与众多的

客户、供应商等建立起了相互扶持、相互支撑的战略伙伴关系,这也为公司的可持续性健康发展打下了良

好的合作基础。

     (4)环境保护

     公司高度重视环境保护工作,积极开展节能减排活动,把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作

的重中之重,采用先进环境管理体系,健全环境管理的一系列制度,努力实现企业与自然的和谐相处。深

入开展技术改造,推行结构优化升级,主动淘汰高能耗的落后产品和工艺,研发节能减排的新产品和新工

艺。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效

(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否

              主要污染物
公司或子公                                     排放口分布               执行的污染              核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量                 排放浓度                排放总量
  司名称                                         情况                   物排放标准                  总量        况
               物的名称

                                                                        《厦门市水
                                                                        污染物排放
              COD(污
日上集团                   有组织排放 1 个     厂区西南     127.3mg/L 控制标准》 7.188 吨       9.526 t/a   /
              水)
                                                                        中的三级标
                                                                        准。

                                                                        《厦门市水
                                                                        污染物排放
              BOD5(污
日上集团                   有组织排放 1 个     厂区西南     40.1mg/L    控制标准》 2.264 吨     /           /
              水)
                                                                        中的三级标
                                                                        准。


                                                                                                                     49
                                                                       厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告全文


             主要污染物
公司或子公                                    排放口分布               执行的污染               核定的排放 超标排放情
             及特征污染 排放方式 排放口数量                 排放浓度                 排放总量
  司名称                                        情况                   物排放标准                   总量         况
              物的名称

                                                                       《厦门市水
                                                                       污染物排放
日上集团     氨氮(污水)有组织排放 1 个      厂区西南     8.13mg/L    控制标准》 0.459 吨      0.834 t/a    /
                                                                       中的三级标
                                                                       准。

                                                                       《厦门市水
                                                                       污染物排放
日上集团     SS (污水)有组织排放 1 个       厂区西南     7mg/L       控制标准》 0.395 吨      /            /
                                                                       中的三级标
                                                                       准。

                                                                       《厦门市水
                                                                       污染物排放
             总磷 (污
日上集团                  有组织排放 1 个     厂区西南     0.5 mg/L    控制标准》 0.028 吨      /            /
             水)
                                                                       中的三级标
                                                                       准。

                                                                       《厦门市水
                                                                       污染物排放
             石油类(污
日上集团                  有组织排放 1 个     厂区西南     0.09 mg/L   控制标准》 0.005 吨      /            /
             水)
                                                                       中的三级标
                                                                       准。

                                                                       《厦门大气
                                                                       污染物综合
             酸雾塔(氯
                                                                       排放标准》
日上集团     化氢)(废 有组织排放 1 个       厂区西南     ND                       ND          /            /
                                                                       (DB35/32
             气)
                                                                       3-2018)表
                                                                       中相关标准

                                                                       《厦门大气
                                                                       污染物综合
             二甲苯(废                                                排放标准》               (VOCs)10.0
日上集团                  有组织排放 1 个     厂区南侧     ND                       ND                       /
             气)                                                      (DB35/32                75 t/a
                                                                       3-2018)表
                                                                       中相关标准

                                                                       《厦门大气
                                                                       污染物综合
             非甲烷总烃                                                排放标准》               (VOCs)10.0
日上集团                  有组织排放 1 个     厂区南侧     12.6mg/m3                1.11 吨                  /
             (废气)                                                  (DB35/32                75 t/a
                                                                       3-2018)表
                                                                       中相关标准

日上集团     烟尘废气     有组织排放 1 个     厂区东南     ND          《厦门大气 ND            /            /


                                                                                                                      50
                                                                          厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告全文


             主要污染物
公司或子公                                    排放口分布                  执行的污染                  核定的排放 超标排放情
             及特征污染 排放方式 排放口数量                    排放浓度                    排放总量
  司名称                                          情况                    物排放标准                      总量         况
              物的名称
             (颗粒物)                                                   污染物综合
             (废气)                                                     排放标准》
                                                                          (DB35/32
                                                                          3-2018)表
                                                                          中相关标准

                                                                          工业企业厂
                                                           60/49、
                                                                          界环境噪声
                                              厂界东南西 61/52、
日上集团     厂界噪声     有组织排放 4 个                                 排放标准     /              65/55 (db)   /
                                              内林村       58/50、
                                                                          (GB12348
                                                           58/45、(db)
                                                                          -2008)

                                                                          《国家危险
             漆渣、废矿
                                                                          废物名录》
             物油、废活
日上集团                  委托处置     /      /            /              (环保部     48.5 吨        /            /
             性炭、废乳
                                                                          2016 第 39
             化液
                                                                          号令)

                                                                          《国家危险
                                                                          废物名录》
日上集团     废盐酸       委托处置     /      /            /              (环保部     21.06 吨       /            /
                                                                          2016 第 39
                                                                          号令)

                                                                          《国家危险
                                                                          废物名录》
日上集团     酸洗污泥     委托处置     /      /            /              (环保部     57.16 吨       /            /
                                                                          2016 第 39
                                                                          号令)

             废水(化学 经污水处理
日上钢圈     需氧量       站处理后排 1        厂区西北侧 90.13mg/L 500mg/L             3.6983 吨      18.776 吨    /
             COD)        放

             废水(生物 经污水处理
日上钢圈     需氧量       站处理后排 1        厂区西北侧 20.89mg/L 300mg/L             0.8571 吨      /            /
             BOD)        放

                          经污水处理
日上钢圈     废水(氨氮)站处理后排 1         厂区西北侧 1.55mg/L         45mg/L       0.0635 吨      1.643 吨     /
                          放

                          经污水处理
日上钢圈     废水(总氮)站处理后排 1         厂区西北侧 12.22mg/L 70mg/L              0.5104 吨      /            /
                          放

日上钢圈     废水(SS) 经污水处理 1          厂区西北侧 8.23mg/L         400mg/L      0.3377 吨      /            /



                                                                                                                            51
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             主要污染物
公司或子公                                    排放口分布               执行的污染               核定的排放 超标排放情
             及特征污染 排放方式 排放口数量                 排放浓度                 排放总量
  司名称                                           情况                物排放标准                   总量       况
              物的名称
                          站处理后排
                          放

                          经污水处理
日上钢圈     废水(总磷)站处理后排 1         厂区西北侧 0.25mg/L      8mg/L        0.0101 吨   /          /
                          放

                          经污水处理
             废水(石油
日上钢圈                  站处理后排 1        厂区西北侧 0.15mg/L      15mg/L       0.0062 吨   /          /
             类)
                          放

                          经污水处理
日上钢圈     废水(总锌)站处理后排 1         厂区西北侧 0.04mg/L      5mg/L        0.0015 吨   /          /
                          放

                          经污水处理
日上钢圈     废水(总锰)站处理后排 1         厂区西北侧 0.43mg/L      5mg/L        0.0175 吨   /          /
                          放

             废水(阴离 经污水处理
日上钢圈     子表面活性 站处理后排 1          厂区西北侧 0.07mg/L      5mg/L        0.0027 吨   /          /
             剂)         放

                          经酸雾喷淋
                                              厂区北侧屋
日上钢圈     废气(HCL)塔处理后高 1                       6.55mg/m3 80 mg/m3       0.2881 吨   /          /
                                              顶
                          空排放

                          经有机废气
                         处理设施处           厂区北侧屋
日上钢圈     废气(甲苯)           1                      1.22mg/m3 40mg/m3        0.0889 吨   /          /
                         理后高空排           顶
                          放

                          经废气处理
             废气(二甲                       厂区北侧屋
日上钢圈                  设施处理后 1                     1.65mg/m3 12mg/m3        1.2146 吨   /          /
             苯)                             顶
                          高空排放

                          经废气处理
             废气(非甲                       厂区北侧屋
日上钢圈                  设施处理后 1                     3.99mg/m3 40mg/m3        2.9412 吨   /          /
             烷总烃)                         顶
                          高空排放

                          经废气处理
             废气(颗粒                       厂区东侧屋
日上钢圈                  设施处理后 5                     8.42mg/m3 30 mg/m3       2.4780 吨   /          /
             物)                             顶
                          高空排放

             废水(化学 经污水处理
日上金属     需氧量       站处理后排 1        厂区东侧     152.21mg/L 500mg/L       13.3835 吨 27.79       /
             COD)        放

日上金属     废水(生物 经污水处理 1          厂区东侧     32.72mg/L 300mg/L        2.8768 吨   /          /



                                                                                                                    52
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             主要污染物
公司或子公                                    排放口分布                  执行的污染               核定的排放 超标排放情
             及特征污染 排放方式 排放口数量                    排放浓度                 排放总量
  司名称                                           情况                   物排放标准                     总量       况
              物的名称
             需氧量       站处理后排
             BOD)        放

                          经污水处理
日上金属     废水(氨氮)站处理后排 1         厂区东侧     9.19mg/L       45mg/L       0.8078 吨   3.1          /
                          放

                          经污水处理
日上金属     废水(总氮)站处理后排 1         厂区东侧     17.31mg/L 70mg/L            1.5218 吨   /            /
                          放

                          经污水处理
日上金属     废水(SS) 站处理后排 1          厂区东侧     7.11mg/L       400mg/L      0.6254 吨   /            /
                          放

                          经污水处理
日上金属     废水(总磷)站处理后排 1         厂区东侧     0.07mg/L       8mg/L        0.0062 吨   /            /
                          放

                          经污水处理
             废水(石油
日上金属                  站处理后排 1        厂区东侧     0.12mg/L       15mg/L       0.0104 吨   /            /
             类)
                          放

                          经污水处理
日上金属     废水(总锌)站处理后排 1         厂区东侧     0.05mg/L       5mg/L        0.0041 吨   /            /
                          放

             废水(阴离 经污水处理
日上金属     子表面活性 站处理后排 1          厂区东侧     0.12mg/L       20mg/L       0.0104 吨   /            /
             剂)         放

                          经酸雾喷淋
日上金属     废气(HCL)塔处理后高 3          厂区北侧     4mg/m3         30mg/m3      0.4524 吨   /            /
                          空排放

                          经废气处理
                                              厂区东侧屋
日上金属     废气(甲苯)设施处理后 1                      0.31mg/m3 3mg/m3            0.2247 吨   /            /
                                              顶
                          高空排放

                          经废气处理
             废气(二甲                       厂区东侧屋
日上金属                  设施处理后 1                     0.15mg/m3 12mg/m3           0.1112 吨   /            /
             苯)                             顶
                          高空排放

                          经废气处理
             废气(非甲                       厂区东侧屋 12.48mg/m
日上金属                  设施处理后 1                                    40mg/m3      1.0359 吨   /            /
             烷总烃)                         顶           3
                          高空排放

             废气(颗粒 经废气处理            厂区北侧屋 10.42mg/m
日上金属                               1                                  30 mg/m3     2.8922 吨   /            /
             物)         设施处理后          顶           3



                                                                                                                         53
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             主要污染物
公司或子公                                    排放口分布                执行的污染                  核定的排放 超标排放情
             及特征污染 排放方式 排放口数量                 排放浓度                     排放总量
  司名称                                           情况                 物排放标准                      总量       况
              物的名称

                          高空排放

                          经废气处理
             废气(二氧                       厂区北侧屋
日上金属                  设施处理后 1                     0.1mg/m3     200 mg/m3 0.0112 吨         /          /
             化硫)                           顶
                          高空排放

                          经废气处理
             废气(氮氧                       厂区北侧屋
日上金属                  设施处理后 1                     0.3mg/m3     200mg/m3 0.0337 吨          /          /
             化合物)                         顶
                          高空排放

                                                                        《四川省污
                          经处理设备                                    水综合排放
四川日上金
             废水 COD 处理后进入 1 个         厂区西南     92.4mg/L     标准》       22.6 吨        70 t/a     /

                          市政管网                                      (GB8978-
                                                                        1996)

                                                                        《四川省污
                          经处理设备                                    水综合排放
四川日上金
             废水 PH      处理后进入 1 个     厂区西南     7.1mg/L      标准》       /              6一9       /

                          市政管网                                      (GB8978-
                                                                        1996)

                                                                        《四川省大
                                                                        气污染物综
四川日上金 酸雾塔(氯                                                   合排放标
                          有组织排放 2 个     厂区北侧     2.7mg/m3                  0.094 吨       2.6t/a     /
属           化氢)                                                     准》
                                                                        (GB16297
                                                                        -1996)

                                                                        《四川省大
                                                                        气污染物综
四川日上金                                                              合排放标
             苯系物       有组织排放 1 个     厂区西侧     0.27 mg/m3                0.72 吨        1.57t/a    /
属                                                                      准》
                                                                        (GB16297
                                                                        -1996)

                                                                        大气污染物
                                                                        综合排放标
新长诚(漳 二甲苯(废                                      <2×10-3mg 准
                          有组织排放 2 个     厂区西侧                               /              1.61t/a    /
州)重工     气)                                          /m3          GB16297-1
                                                                        99670mg/m
                                                                        3

                                                                        大气污染物
新长诚(漳 甲苯 (废                                       <2×10-3mg 综合排放标
                          有组织排放 2 个     厂区西侧                               /              /          /
州)重工     气)                                          /m3          准
                                                                        GB16297-1

                                                                                                                        54
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             主要污染物
公司或子公                                    排放口分布               执行的污染                  核定的排放 超标排放情
             及特征污染 排放方式 排放口数量                排放浓度                     排放总量
  司名称                                        情况                   物排放标准                     总量        况
              物的名称
                                                                       99640mg/m
                                                                       3

                                                                       大气污染物
                                                                       综合排放标
新长诚(漳 非甲烷总烃                                                  准
                          有组织排放 2 个     厂区西侧     3.39mg/m3                /              14.28t/a   /
州)重工     (废气)                                                  GB16297-1
                                                                       996120mg/
                                                                       m3

                                                                       大气污染物
                                                                       综合排放标
             烟尘废气
新长诚(漳                                                             准
             (颗粒物) 有组织排放 2 个       厂区西侧     <20mg/m3                 /              3.87t/a    /
州)重工                                                               GB16297-1
             (废气)
                                                                       996120mg/
                                                                       m3

防治污染设施的建设和运行情况

    日上集团

    (1)水污染防治:

    建设一座污水处理站,处理能力达15m3/h,处理生产过程中酸洗、涂装工序产生的废水,设施产生的

污泥交给有资质的公司处置。

    (2)废气污染防治:

    1)建设一座酸雾塔处理设施:处理涂装酸洗产生的氯化氢废气,生产中产生的酸雾经集气罩收集,

进入酸雾塔碱液中和处理后通过15m的排气筒达标排放。

    2)建设一套烟尘净化装置:处理打磨、焊接生产中产生的烟尘废气,废气经集气罩收集后通过风管

进入除尘设备,经过循环水喷淋吸收后通过15m排气筒达标排放。

    3)建设一座有机废气处理设施:处理,喷漆产生的废气,该设施采用吸附法、催化燃烧净化工艺处

理,经高效喷淋拦截漆雾、干式过滤、再经活性炭吸附过滤后,经18m排气筒达标排放。建设一座喷漆、

电泳烘干废气处理设施,采用高压离子裂解净化工艺,处理烘干废气后,经18m排气筒达标排放。

    4)安装了一套有机废气在线监控检测装置,对有机废气排放适时进行检测监控。

    (3)厂界噪声:

    各种机加工设备,空压机等产生的噪声采用多种降低噪声的方法进行降噪。如对空压机进风口采用消

声装置和对噪声源进行封闭隔离降噪。

    (4)固体废物污染防治:

                                                                                                                       55
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    建有一座4间危险废物贮存库,生产及污水、废气处理过程所产生危废进行规范化管理,委托有资质

处置机构进行规范处置。

    日上钢圈

    (1)、水污染防治:

    1)建设一座污水处理站,处理能力达10m3/h,处理生产过程中酸洗、涂装工序产生的废水,设施产

生的污泥交给有资质的公司处置。

    2)2020年安装并投入使用一套废水自动监测系统。

    (2)废气污染防治:

    1)建设一座酸雾塔处理设施:处理涂装酸洗产生的氯化氢废气,生产中产生的酸雾经集气罩收集,

进入酸雾塔碱液中和处理后通过25m的排气筒达标排放。

    2)建设三套烟尘净化装置:处理焊接生产中产生的烟尘废气,废气经集气罩收集后通过风管进入除

尘设备,经过循环水喷淋吸收后通过15m排气筒达标排放。

    3)建设三套打磨粉尘净化装置:处理打磨、喷砂生产中产生的粉尘废气,废气经集气罩收集后通过

风管进入除尘设备,经过循环水喷淋或布袋吸收后通过15m排气筒达标排放。

    4)建设一座有机废气处理设施:处理,喷漆产生的废气,该设施采用吸附法、催化燃烧净化工艺处

理,经高效喷淋拦截漆雾、干式过滤、再经活性炭吸附过滤后,经20m排气筒达标排放。2020年对本套废

气处理设施进行了升级改造并已投入使用。

    (3)厂界噪声:

    各种机加工设备,空压机等产生的噪声采用多种降低噪声的方法进行降噪。如对空压机进风口采用消

声装置和对噪声源进行封闭隔离降噪。

    (4)固体废物污染防治:

    建有一座3间危险废物贮存库,生产及污水、废气处理过程所产生危废进行规范化管理,委托有资质

处置机构进行规范处置。

    日上金属

    (1)水污染防治:

    1)建设一座污水处理站,处理能力达20m3/h,处理生产过程中酸洗、涂装工序产生的废水,设施产

生的污泥交给有资质的公司处置。

    2)2020年安装并投入使用一套废水自动监测系统。

    3)2020年又投资新建一套污水处理站,处理能力35m3/h,采用化学+生化处理工艺,再次提升了公司

污水处理能力,目前已完成土建,预计2021年5-6月份投入使用。

                                                                                                56
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    (2)废气污染防治:

    1)建设三座酸雾塔处理设施:处理涂装酸洗产生的氯化氢废气,生产中产生的酸雾经集气罩收集,

进入酸雾塔碱液中和处理后通过20m的排气筒达标排放。

    2)建设一套烟尘净化装置:处理打磨、焊接生产中产生的烟尘废气,废气经集气罩收集后通过风管

进入除尘设备,经过循环水喷淋吸收后通过15m排气筒达标排放。

    3)建设一座有机废气处理设施:考虑到原有UV光解工艺的落后性,公司2020年对该套有机废气处理

设施进行了升级改造,新设施采用目前沸石转轮+催化燃烧工艺,大大提升了有机废气的处理效率及稳定

性。

    (3)厂界噪声:

    各种机加工设备,空压机等产生的噪声采用多种降低噪声的方法进行降噪。如对空压机进风口采用消

声装置和对噪声源进行封闭隔离降噪。

    (4)固体废物污染防治:

    建有一座3间危险废物贮存库,生产及污水、废气处理过程所产生危废进行规范化管理,委托有资质

处置机构进行规范处置。

    四川日上金属

    (1)水污染防治:

    1)建设一座污水处理站,处理能力为300m/d,处理生产过程中酸洗、涂装工序产生的废水,设施产

生的污泥交给有资质的公司处置。

    (2)废气污染防治:

    1)建设两座酸雾塔处理设施:处理涂装酸洗产生的氯化氢废气,生产中产生的酸雾经集气罩收集,

进入酸雾塔碱液中和处理后通过15m的排气筒达标排放。

    2)建设两套烟尘净化装置:处理打磨、焊接生产中产生的烟尘废气,废气经集气罩收集后通过风管

进入除尘设备,经过循环水喷淋吸收后通过15m排气筒达标排放。

    3)建设一座有机废气处理设施:处理,喷漆产生的废气,该设施采用吸附法、催化燃烧净化工艺处

理,经高效喷淋拦截漆雾、干式过滤、再经活性炭吸附过滤后,经15m排气筒达标排放。

    (3)厂界噪声:

    各种机加工设备,空压机等产生的噪声采用多种降低噪声的方法进行降噪。如对空压机进风口采用消

声装置和对噪声源进行封闭隔离降噪。

    (4)固体废物污染防治:

    建有2间危险废物贮存库,生产及污水、废气处理过程所产生危废进行规范化管理,委托有资质处置

                                                                                                57
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机构进行规范处置。

    (5)大气污染防治:

    1)建设一套烟尘净化装置:处理打磨、焊接生产中产生的烟尘废气,废气经集气罩收集后通过风管

进入除尘设备,经过循环水喷淋吸收后通过15m排气筒达标排放。

    2)建设一座有机废气处理设施:处理喷漆产生的废气,该设施采用低温等离子加UV光解及活性碳吸

附净化工艺处理,经高效喷淋拦截漆雾、干式过滤后经15m排气筒达标排放。

    新长诚(漳州)重工

    (1)水污染防治:

    生活污水经厂区三级化粪池处理后排入工业区污水管网,进入华安县第二污水处理厂统一处理。

    (2)废气污染防治:

    抛丸粉尘采用布袋除尘效率净化处理后经25M排气筒高空排放。

    喷涂有机废气采用固定床式活性碳吸附热气流脱附-催化燃烧装置净化处理后经20M排气筒高空排放。

    (3)厂界噪声:

    项目生产噪声可采取多种处理方式联合降噪。合理布置噪声源,利用减振、隔声等措施进行处理,可

大大降低噪声车间对厂界外的影响,通过对风机出风口采用消声处理,风机等安装隔声罩,主要设备底座

安装减振垫等多种措施综合处理。

    (4)固体废物污染防治:

    建有一座危险废物贮存库,分类、分间存放,委托有资质的危废处理机构回收统一进行安全处置;布

袋回收粉尘、钢材下脚料,可收集后定期外售给钢铁厂回收利用;焊渣收集后定期外售给专业部门回收再

生利用;生活垃圾由工业区环卫部门统一清运处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

    根据国家环保“三同时”制度及相关环保法律法规要求,公司及控股子公司的项目均依法取得项目环境

批复,项目及相关配套环保设施通过环保验收,且环保设施取得相关排污许可证并定期取样监测,监测结

果全部达标。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

    根据国家环保“三同时”制度及相关环保法律法规要求,公司及控股子公司的项目均依法取得项目环境

批复,项目及相关配套环保设施通过环保验收,且环保设施取得相关排污许可证并定期取样监测,监测结

果全部达标。
突发环境事件应急预案

    报告期内,公司及各控股子公司已完成《突发环境事件应急预案》,并到当地主管生态环境局进行备


                                                                                                 58
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案,并按规定及时更新。
环境自行监测方案

     公司及控股子公司委托第三方进行环境监测。
其他应当公开的环境信息

其他环保相关信息



十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     1、2019年11月18日,公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公

司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。

     2、2020年2月21日,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司

符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发

行股票预案(修订稿)的议案》等事项。

     3、2020年3月9日,2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议

案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

等事项。

     4、2020年5月20日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监

会行政许可申请受理单》(受理序号:200999),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新

股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

     5、2020年6月8日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200999号),

具体内容详见公司于2020年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《厦门日上集团股份有限公

司、国金证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

     6、2020年7月18日,公司收到《关于请做好厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准

备工作的函》,具体内容详见公司于2020年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《厦门日

上集团股份有限公司、国金证券股份有限公司<关于非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的专项回

复》。

     7、2020年9月14日,公司收到收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门日上集团股份有限

公司非公开发行股份的披露(证监许可[2020]2134号),核准公司非公开发行不超过210,333,000股新股,

本批复自核准发行之日起12个月内有效。目前非公发行项目尚在发行准备阶段。具体内容详见公司于2020


                                                                                                  59
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年9月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




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                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                               单位:股

                             本次变动前                    本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                                                                  公积金转
                            数量       比例     发行新股   送股               其他       小计       数量         比例
                                                                     股

一、有限售条件股份       234,096,120   33.39%                                -570,000 -570,000 233,526,120      33.31%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股        233,959,245   33.37%                                -570,000 -570,000 233,389,245      33.29%

    其中:境内法人持股

        境内自然人持股   233,959,245   33.37%                                -570,000 -570,000 233,389,245      33.29%

  4、外资持股               136,875    0.02%                                                         136,875     0.02%

    其中:境外法人持股

        境外自然人持股      136,875    0.02%                                                         136,875     0.02%

二、无限售条件股份       467,013,880   66.61%                                570,000     570,000 467,583,880    66.69%

  1、人民币普通股        467,013,880   66.61%                                570,000     570,000 467,583,880    66.69%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

三、股份总数             701,110,000 100.00%                                         0          0 701,110,000 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

     公司第二期股权激励计划限制性股票授予第三个限售期可解除限售的限制性股票数量为718,000股,上

市流通日为2020年7月24日,其中高级管理人员解除限售的限制性股票为148,000股,该部分股票仍需遵守

高管减持规定。

股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

     2020年7月14日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《第

二期股权激励计划限制性股票授予第三个限售期可解除限售的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独

                                                                                                                    61
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立意见,监事会发表了同意的审核意见。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:股

                                     本期增加限售股 本期解除限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                 在其任职期间内
                                                                                                 每年转让的比例
吴子文                 215,837,550                                      215,837,550 高管锁定股   不超过其所持公
                                                                                                 司股份总数的
                                                                                                 25%

                                                                                                 在其任职期间内
                                                                                                 每年转让的比例
吴志良                  16,031,250                                       16,031,250 高管锁定股   不超过其所持公
                                                                                                 司股份总数的
                                                                                                 25%

                                                                                                 在其任职期间内
                                                                                                 每年转让的比例
黄学诚                    486,337                                          486,337 高管锁定股    不超过其所持公
                                                                                                 司股份总数的
                                                                                                 25%

                                                                                                 在其任职期间内
                                                                                                 每年转让的比例
兰日进                    408,600                                          408,600 高管锁定股    不超过其所持公
                                                                                                 司股份总数的
                                                                                                 25%

                                                                                                 在其任职期间内
张文清                    264,008                                          264,008 高管锁定股    每年转让的比例
                                                                                                 不超过其所持公


                                                                                                                  62
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                                     本期增加限售股 本期解除限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                       司股份总数的
                                                                                                       25%

                                                                                                       在其任职期间内
                                                                                                       每年转让的比例
何爱平                    241,875                                          241,875 高管锁定股          不超过其所持公
                                                                                                       司股份总数的
                                                                                                       25%

                                                                                                       在其任职期间内
                                                                                                       每年转让的比例
郑育青                    136,875                                          136,875 高管锁定股          不超过其所持公
                                                                                                       司股份总数的
                                                                                                       25%

                                                                                                       在其任职期间内
                                                                                                       每年转让的比例
陈明理                     80,625                                           80,625 高管锁定股          不超过其所持公
                                                                                                       司股份总数的
                                                                                                       25%

                                                                                                       在其任职期间内
                                                                                                       每年转让的比例
田民镜                     39,000                                           39,000 高管锁定股          不超过其所持公
                                                                                                       司股份总数的
                                                                                                       25%

雷江勃、周明等                                                                        公司第二期股权
                                                                                                       2020 年 7 月 24
32 名股权激励计           570,000                          570,000                  0 激励计划第三个
                                                                                                       日
划激励对象                                                                            限售期解限

合计                   234,096,120                0        570,000      233,526,120         --                --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                         63
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三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                    单位:股

                                                                                               年度报告披露日
                                                                报告期末表决权
                              年度报告披露日                                                   前上一月末表决
报告期末普通                                                    恢复的优先股股
                        28,503 前上一月末普通          27,451                                 0 权恢复的优先股           0
股股东总数                                                      东总数(如有)(参
                              股股东总数                                                       股东总数(如有)
                                                                见注 8)
                                                                                               (参见注 8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限           质押或冻结情况
                                                 报告期末
     股东名称           股东性质    持股比例                 增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                     股份状态            数量
                                                               情况   股份数量 股份数量

                                                 287,783,4            215,837,5 71,945,85
吴子文           境内自然人           41.05%
                                                       00                   50           0

                                                 82,416,60                        82,416,60
吴丽珠           境内自然人             11.76%
                                                        0                                0

                                                 21,375,00            16,031,25
吴志良           境内自然人             3.05%                                     5,343,750
                                                        0                    0

                                                 14,990,70                        14,990,70
吴伟洋           境内自然人             2.14%
                                                        0                                0

毛诚忠           境内自然人             0.57% 4,009,195                           4,009,195

康月凤           境内自然人             0.48% 3,386,499                           3,386,499

吴明玉           境内自然人             0.39% 2,767,284                           2,767,284

吴金生           境内自然人             0.33% 2,328,989                           2,328,989

李宽江           境内自然人             0.25% 1,755,157                           1,755,157

黄云华           境内自然人             0.22% 1,553,500                           1,553,500

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                   1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子;吴志良为吴子文之
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   弟。2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一

                                   致行动人。

上述股东涉及委托/受托表决权、放
                                   无
弃表决权情况的说明

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
             股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类            数量


                                                                                                                         64
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吴丽珠                                                                     82,416,600 人民币普通股      82,416,600

吴子文                                                                     71,945,850 人民币普通股      71,945,850

吴伟洋                                                                     14,990,700 人民币普通股      14,990,700

吴志良                                                                      5,343,750 人民币普通股       5,343,750

毛诚忠                                                                      4,009,195 人民币普通股       4,009,195

康月凤                                                                      3,386,499 人民币普通股       3,386,499

吴明玉                                                                      2,767,284 人民币普通股       2,767,284

吴金生                                                                      2,328,989 人民币普通股       2,328,989

李宽江                                                                      1,755,157 人民币普通股       1,755,157

黄云华                                                                      1,553,500 人民币普通股       1,553,500

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子;吴志良为吴子文之
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    弟。2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    致行动人。
说明

                                    公司股东毛诚忠除通过普通证券账户持有 1,797,895 股外,还通过方正证券股份有限
                                    公司客户信用交易担保证券账户持有 2,211,300 股,实际合计持有 4,009,195 股。公司
前 10 名普通股股东参与融资融券业 股东李宽江除通过普通证券账户持有 205,800 股外,还通过申万宏源西部证券有限公
务情况说明(如有)(参见注 4)      司客户信用交易担保证券账户持有 1,549,357 股,实际合计持有 1,755,157 股。公司股
                                    东黄云华通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,553,500
                                    股,实际合计持有 1,553,500 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

              控股股东姓名                           国籍                      是否取得其他国家或地区居留权

吴子文                                    中国                        否

吴丽珠                                    中国                        否

                                          吴子文先生,董事长兼总经理,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,
                                          大专学历。自 1995 年有限公司设立以来一直担任法定代表人,现任公司董事
                                          长兼总经理,兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、
                                          厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执
主要职业及职务
                                          行董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理。吴丽珠女士,中国国籍,无境外永
                                          久居留权,住所为厦门市思明区。吴丽珠女士为高中学历,1997 年加入本公司,
                                          曾任新长诚钢构财务部经理、有限公司总经理室行政经理、有限公司董事,现
                                          任日上钢圈董事长、新长诚钢构董事和日上金属董事。


                                                                                                                 65
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控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                    是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名                与实际控制人关系               国籍
                                                                                              留权

吴子文                       本人                         中国                     否

吴丽珠                       本人                         中国                     否

                             一致行动(含协议、亲属、同
吴志良                                                    中国                     否
                             一控制)

                             一致行动(含协议、亲属、同
吴伟洋                                                    中国                     否
                             一控制)

                             吴子文先生,董事长兼总经理,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,大专学历。
                             自 1995 年有限公司设立以来一直担任法定代表人,现任公司董事长兼总经理,兼任日上金
                             属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、
                             日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理。吴丽珠女
                             士,中国国籍,无境外永久居留权,住所为厦门市思明区。吴丽珠女士为高中学历,1997
                             年加入本公司,曾任新长诚钢构财务部经理、有限公司总经理室行政经理、有限公司董事,
主要职业及职务
                             现任日上钢圈董事长、新长诚钢构董事和日上金属董事。吴志良先生,1973 年出生,中国
                             国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996 年 7 月加入本公司,曾任厦门新长诚业务部经
                             理、副总经理。现任公司董事、副总经理,厦门新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈
                             董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事
                             兼总经理、漳州新长诚钢格板执行董事、壹东公司董事长。吴伟洋先生,1986 年出生,中
                             国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年加入本公司,现任采购部经理。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况                                 无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                               66
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               67
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                           第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




                                                                                        69
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                   第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                       本期增持 本期减持
                                                   任期起始 任期终止 期初持股                              其他增减 期末持股
  姓名     职务    任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                        日期        日期   数(股)                        变动(股)数(股)
                                                                                        (股)   (股)

                                                   2010 年     2022 年
         董事长;                                                           287,783,4                                287,783,4
吴子文             现任       男                 56 02 月 08 02 月 20
         总经理                                                                  00                                        00
                                                   日          日

                                                   2010 年     2022 年
         董事;副                                                           21,375,00                                21,375,00
吴志良             现任       男                 48 05 月 09 02 月 20
         总经理                                                                   0                                         0
                                                   日          日

                                                   2010 年     2022 年
         董事;副
黄学诚             现任       男                 58 02 月 08 02 月 20       648,450                                   648,450
         总经理
                                                   日          日

                                                   2017 年     2022 年
吴伟源   董事      现任       男                 34 12 月 18 02 月 20
                                                   日          日

                                                   2010 年     2020 年
郑育青   副总经理 离任        男                 52 05 月 09 04 月 06       182,500                                   182,500
                                                   日          日

         副总经                                    2010 年     2022 年
何爱平   理;财务 现任        男                 51 02 月 08 02 月 20       322,500                                   322,500
         总监                                      日          日

         副总经                                    2017 年     2022 年
吴小红   理;董会   现任       女                 35 04 月 14 02 月 20
         秘书                                      日          日

                                                   2019 年     2022 年
田民镜   副总经理 现任        男                 54 02 月 21 02 月 20        52,000                                    52,000
                                                   日          日

                                                   2010 年     2022 年
陈明理   监事      现任       男                 44 02 月 08 02 月 20       107,500                                   107,500
                                                   日          日

                                                   2013 年     2022 年
张文清   监事      现任       男                 56 02 月 02 02 月 20       352,011                                   352,011
                                                   日          日

兰日进   监事      现任       男                 52 2014 年    2022 年      544,800                                   544,800



                                                                                                                            70
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                                                                                                  本期增持 本期减持
                                                            任期起始 任期终止 期初持股                                       其他增减 期末持股
  姓名        职务     任职状态        性别     年龄                                              股份数量 股份数量
                                                                 日期          日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                                   (股)       (股)
                                                            05 月 21 02 月 20
                                                            日            日

                                                            2016 年       2022 年
黄健雄    独立董事 现任           男                      57 02 月 25 02 月 20
                                                            日            日

                                                            2016 年       2022 年
何璐婧    独立董事 现任           女                      38 02 月 25 02 月 20
                                                            日            日

                                                            2018 年       2022 年
陈守德    独立董事 现任           男                      45 10 月 31 02 月 20
                                                            日            日

                                                                                      311,368,1                                       311,368,1
合计           --         --            --           --           --            --                          0            0
                                                                                            61                                               61


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务              类型                      日期                                    原因

郑育青              副总经理           解聘                 2020 年 04 月 06 日 因个人工作变动原因。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       1、董事会成员

       吴子文先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。自1995年有限公司设立以来一

直担任法定代表人,现任公司董事长兼总经理,兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香

港董事、日上美国董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行

董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理、壹东公司董事、日上运通物联网经理。

       吴志良先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月加入本公司,曾任

厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理,厦门新长诚总经理、日上金属董事长、日

上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经

理、漳州新长诚钢格板执行董事、壹东金属董事长。

       黄学诚先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、高级工程师。自1998年开始享

受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入公司任副

                                                                                                                                              71
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总经理。现任公司董事、副总经理,日上钢圈董事和厦门新长诚监事。

    吴伟源先生,1987年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2009年6月加入公司,先后

任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理,现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监(经理)。

    何璐婧女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2007年取得加拿大注册会计师

资格(Member of Certified General Accountants Association of British Columbia),2008年取得中国注册会计师

资格。2005年8月任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所经理,2011年1月任德勤华永会计师事务所有

限公司深圳分所经理,2011年5月任深圳市华信能源开发有限公司财务总监,2013年6月任北京兴华会计师

事务所(特殊普通合伙)福建分所项目经理,2013年8月任厦门安捷物联网络科技有限公司监事,2016年4

月任厦门欣洲会计师事务所有限公司项目经理。2019年6月至今任厦门市促业财务咨询有限公司财务总监。

    黄健雄先生,1964年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士,长期从事法律教学和研究工

作。现任厦门大学法学院教授,福建漳州发展股份有限公司独立董事,厦门延江新材料股份有限公司独立

董事,福建凤竹纺织科技有限公司独立董事,厦门南讯软件科技有限公司独立董事,福建联合信实律师事

务所兼职律师。

    陈守德先生,1976年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,管理学(会计学)博

士。于2011年4月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。2003年9月至今任厦门大学管理学院会计系

副教授。2016年至今担任九牧王股份有限公司独立董事。2019年1月至今担任瑞达期货股份有限公司独立

董事。2019年2月起任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。2019年5月起任厦门建发股份有限公司独

立董事。

    2、监事会成员

    张文清先生,1965年生,中国国籍,本科学历。历任2007年至2010在厦门日上集团股份有限公司任营

销部经理。2010年至2016年任新长诚(越南)有限公司副总经理,现任公司监事会主席、日上运通监事、

日上投资监事。

    陈明理先生,1977年生,中国国籍,本科学历、工程师。历任厦门新长诚制造部制造课副课级专员、

生管课副课长、制造课课长、制造部副经理。现任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部副总。

    兰日进先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华东工学院本科学历,国家一级注

册结构工程师、国家一级注册建造师。曾任中国化学工业桂林工程公司结构设计工程师,2002年10月加入

本公司,历任厦门新长诚设计部经理,现任厦门新长诚钢构工程有限公司副总经理、四川日上经理、壹东

金属公司董事。

    3、高级管理人员

    吴子文先生,总经理,简历详见1、董事会成员。

                                                                                                      72
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     吴志良先生,副总经理,简历详见1、董事会成员。

     黄学诚先生,副总经理,简历详见1、董事会成员。

     何爱平先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年3月加入本公司,历任

财务部副课长、课长。现任股份公司财务总监、副总经理,运通电子董事。

     吴小红女士,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾于2008年7月至2012年8

月期间任福建省南平市延平区法院任书记员、助理审判员;2012年8月至2015年10月任福建省厦门市湖里

区国家税务局纳税服务科、税收政策法规科科员。2015年10月辞去公职后于2016年1月加入公司,曾任财

务部副经理,现任股份公司董事会秘书、副总经理,运通电子董事长。

     田民镜先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年加入本公司任市场销售

副总经理。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

任职人员姓                                在股东单位担任的                                        在股东单位是否领
                     股东单位名称                              任期起始日期        任期终止日期
     名                                            职务                                                取报酬津贴

吴子文       厦门新长诚钢构工程有限公司   董事长             1997 年 02 月 24 日                  否

吴志良       厦门新长诚钢构工程有限公司   总经理             2012 年 03 月 15 日                  否

黄学诚       厦门新长诚钢构工程有限公司   监事               2008 年 11 月 18 日                  否

吴志良       厦门日上钢圈有限公司         董事               2005 年 12 月 27 日                  否

黄学诚       厦门日上钢圈有限公司         董事               2007 年 10 月 16 日                  否

吴子文       厦门日上金属有限公司         董事               2006 年 12 月 22 日                  否

吴志良       厦门日上金属有限公司         董事长             2006 年 12 月 22 日                  否

吴子文       厦门多富进出口有限公司       监事               2008 年 05 月 28 日                  否

吴志良       厦门多富进出口有限公司       执行董事、总经理 2008 年 05 月 28 日                    否

吴子文       厦门日上投资有限公司         执行董事、总经理 2015 年 12 月 17 日                    否

张文清       厦门日上投资有限公司         监事               2015 年 12 月 17 日                  否

吴子文       厦门日上运通物联网有限公司   执行董事、经理     2015 年 12 月 15 日                  否

张文清       厦门日上运通物联网有限公司   监事               2015 年 12 月 15 日                  否

吴子文       四川日上金属工业有限公司     执行董事           2010 年 04 月 26 日                  否

吴志良       四川日上金属工业有限公司     监事               2010 年 04 月 26 日                  否

兰日进       四川日上金属工业有限公司     经理               2010 年 04 月 26 日                  否

吴子文       福建日上锻造有限公司         执行董事兼总经理 2017 年 02 月 27 日                    否

张文清       福建日上锻造有限公司         监事               2017 年 02 月 27 日                  否

吴志良       新长诚(漳州)重工有限公司   执行董事兼总经理 2012 年 03 月 22 日                    否


                                                                                                                    73
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任职人员姓                                在股东单位担任的                                        在股东单位是否领
                     股东单位名称                               任期起始日期       任期终止日期
     名                                            职务                                                取报酬津贴

吴小红       厦门日上运通电子有限公司     董事长             2017 年 09 月 29 日                  否

何爱平       厦门日上运通电子有限公司     董事               2017 年 09 月 29 日                  否

郑育青       厦门日上运通电子有限公司     总经理             2019 年 02 月 01 日                  否

吴志良       壹东金属幕墙有限公司         董事长             2016 年 05 月 12 日                  否

吴子文       壹东金属幕墙有限公司         董事               2016 年 05 月 12 日                  否

兰日进       壹东金属幕墙有限公司         董事               2016 年 05 月 12 日                  否

吴志良       漳州新长诚钢格板有限公司     执行董事           2017 年 11 月 20 日                  否

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

任职人员                                    在其他单位担                                          在其他单位是否领
                     其他单位名称                             任期起始日期         任期终止日期
   姓名                                          任的职务                                              取报酬津贴

黄健雄     厦门大学法学院                  教授             1984 年 07 月 01 日                   是

黄健雄     福建联合信实律师事务所兼职律师 律师              1987 年 09 月 01 日                   是

黄健雄     福建漳州发展股份有限公司        独立董事         2015 年 11 月 17 日                   是

黄健雄     厦门延江新材料股份有限公司      独立董事         2017 年 06 月 01 日                   是

黄健雄     福建凤竹纺织科技有限公司        独立董事         2019 年 04 月 26 日                   是

黄健雄     厦门南讯软件科技有限公司        独立董事         2019 年 09 月 01 日                   是

吴伟源     漳州大同置业有限公司            监事             2017 年 03 月 31 日                   否

何璐婧     厦门安捷物联网络科技有限公司    监事             2013 年 08 月 01 日                   是

何璐婧     厦门市促业财务咨询有限公司      财务总监         2019 年 06 月 15 日                   是

陈守德     厦门大学管理学院会计系          副教授           2003 年 09 月 01 日                   是

陈守德     九牧王股份有限公司              独立董事         2016 年 05 月 16 日                   是

陈守德     瑞达期货股份有限公司            独立董事         2019 年 01 月 01 日                   是

陈守德     合兴包装印刷股份有限公司        独立董事         2019 年 02 月 20 日                   是

陈守德     厦门建发股份有限公司            独立董事         2019 年 05 月 23 日                   是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

     在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬,年底根据经营

业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况等综合确定。

     公司股东大会审议通过,公司独立董事年度津贴为每人10万元/年,独立董事参加会议发生的履职费用

                                                                                                                    74
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由公司承担。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                单位:万元

                                                                                      从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                 职务               性别      年龄         任职状态
                                                                                        前报酬总额           方获取报酬

吴子文              董事长;总经理         男                     56 现任                        45.22 否

吴志良              董事;副总经理         男                     48 现任                        44.23 否

黄学诚              董事;副总经理         男                     58 现任                        35.02 否

吴伟源              董事                  男                     34 现任                         35.2 否

郑育青              副总经理              男                     52 离任                        11.07 否

何爱平              副总经理;财务总监 男                        51 现任                         43.1 否

吴小红              副总经理;董会秘书 女                         35 现任                        30.12 否

田民镜              副总经理              男                     54 现任                        35.01 否

陈明理              监事                  男                     44 现任                        35.01 否

张文清              监事                  男                     56 现任                        38.48 否

兰日进              监事                  男                     52 现任                        46.55 否

黄健雄              独立董事              男                     57 现任                             10 否

何璐婧              独立董事              女                     38 现任                             10 否

陈守德              独立董事              男                     45 现任                             10 否

合计                         --                 --         --              --                  429.01            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                             402

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                        3,299

在职员工的数量合计(人)                                                                                              3,701

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                          3,701

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                        5

                                                      专业构成

                           专业构成类别                                         专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                              2,772

销售人员                                                                                                               128


                                                                                                                          75
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技术人员                                                                                              472

财务人员                                                                                               51

行政人员                                                                                              278

合计                                                                                                 3,701

                                              教育程度

教育程度类别                                      数量(人)

硕博士                                                                                                 12

本科                                                                                                  355

大专                                                                                                  281

高中及以下                                                                                           2,933

中专                                                                                                  120

合计                                                                                                 3,701


2、薪酬政策


       公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,采取“竞争性、公平性、业绩导向”的薪酬原

则,建立科学的薪酬体系。(1)公司主要实行岗位工资与绩效奖金相结合的工资政策;(2)薪酬标准跟

公司效益、本人工作表现挂钩,并参照所处行业、地区及同行业上市公司的薪酬水平等综合因素确定。


3、培训计划


       公司持续注重员工的发展与人才的培养,逐步建立以能力提升、人才储备为导向的培训体系。公司的

培训形式采取内部培训与外派培训相结合的方式。主要包括在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需

求以及公司发展需要,制订培训计划,主要以专题培训、座谈会、外出培训等多种形式深入开展员工培训。

2020年,公司开展了包括生产人员技术培训、安全生产培训、财务人员能力提升、销售人员服务与能力培

训、中高层管理人员管理能力培训等多次培训,涵盖内控管理、安全生产、管理能力提升等多方面,为促

进公司持续发展和效益的提升,提供人力资源保障服务。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                        76
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                                     第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司的整体运作规范,独立性强,信息披露规范,公司实际情况与中国证券监督管理委员

会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合,在报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措

施的有关文件。具体情况如下:

    1、关于股东与股东大会

    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关法律法规要求,规范公司

股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面

工作,公司能够平等对待所有股东,特别是确保中小股东享有平等地位,公司通过建立与股东沟通的有效

渠道,以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

    2、关于公司与控股股东

    公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定和要求行使其权利,没有超越公司股

东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动,没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情

况。公司在业务、人员、资产、机构财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经

营能力,截至本报告期末,公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保。

    3、关于董事和董事会

    报告期内,公司共有7名董事,其中3名为独立董事,公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》

和《公司董事会议事规则》的相关规定,规范董事会的召集、召开和表决;公司董事认真出席了董事会和

股东大会,积极参加培训,学习有关的法律法规,以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。公司的3名独立

董事在工作中保持充分的独立性,积极参加董事会会议,认真审议各项议案,对有关的事项发表了独立意

见,切实维护公司和中小股东的利益。

    此外,公司在董事会下设立4个专门委员会,即战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核

委员会,同时制定了专门委员会的工作规则。各专门委员会成员均由董事会成员组成。对于涉及专门委员

会讨论的工作事项,均由各位委员会先行讨论形成意见后提交董事会审议。公司设立内部审计部门,设立


                                                                                                77
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专职负责人和配套工作人员,直接向审计委员会提交相关审计材料。

     董事会秘书对于董事会工作能够及时完善的准备会议相关材料,并做好会议记录工作,同时完整的保

存会议资料,以备查询,保证董事会运作的顺利。作为公司的高级管理人员,董事会秘书注重投资者关系

管理,及时掌握公司信息,做好与深圳证券交易所、厦门证监局、相关中介机构、投资者等的联系工作,

保障公司与外界各相关机构的沟通顺畅。

     4、关于监事和监事会

     报告期内,公司监事会由3名监事组成,股东代表监事2人、职工代表监事1人,监事人数和人员构成

符合法律、法规的要求。公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司监事会议事规则》以

及公司章程的相关规定,规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的精神,

勤勉尽责的履行监督职责,对公司的财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,

对公司重大投资、关联交易、募集资金使用等事项进行监督。

     5、关于相关利益者

     公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益,积极与各利益相关者合作,加强与各方的沟通与交

流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡,以此来推动公司的持续、稳定、健康的发展。

     6、关于信息披露与透明度

     公司重视信息披露和投资者关系管理,制定并严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管

理制度》,规定了重大事项相关的报告、传递、审核和披露程序,明确了信息披露和投资者关系管理的负

责人,公平对待所有股东,真实、准确、完整、及时的进行信息披露,主动加强与监管部门的沟通与联系,

自觉接受监管部门的监督,及时通过网络等公开渠道回复投资者问题提高公司的透明度,保障全体股东的

合法权益。

     7、内部审计制度

     公司已建立较为完善的内部审计制度,设立了内部审计机构,聘任审计机构负责人。内部审计机构向

董事会审计委员会负责并报告工作,不受其他部门或者个人的干涉。内部审计机构负责对公司各内部机构、

控股子公司。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     公司成立以来,注重规范与公司股东之间的关系,建立健全各项管理制度。目前,公司在业务、资产、



                                                                                                         78
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人员、机构、财务五方面均独立于控股股东及实际控制人,具有独立完整的生产经营系统,以及面向市场

自主经营的能力,完全独立运作、自主经营,独立承担责任和风险。

    1、业务独立情况

    公司主营业务为钢制品的设计、研发、生产与销售,主要产品为载重钢轮、钢结构,拥有独立的经营

决策权和实施权,自行承担采购、研发、生产、加工、销售等重要职能。公司的业务完全独立于控股股东、

实际控制人,与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

    2、资产独立情况

    公司经整体变更,变更前未进行任何资产剥离;变更后,依法承继有限公司各项资产权利,并已办理

了相关资产的权属变更手续,取得了相关资产权属证书或证明文件。公司没有以自身资产、权益或信用为

各控股股东及实际控制人提供过担保,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被各控股股

东及实际控制人违规占用而损害公司利益的情况。

    3、人员独立情况

    公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或任命产生,不

存在股东超越股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司的人事及工资管理与控股股东、实际控制

人完全分离,公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在公司及其子公司以外的

其他企业任职,未在公司及其子公司以外的其他企业领薪;公司财务人员未在公司及其子公司以外的其他

企业兼职。同时,公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

    4、机构独立情况

    公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,按照法定

程序制订了《公司章程》,建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、

高级管理人员为执行机构的法人治理结构;同时,公司根据自身的生产经营需要设置了较为完善的组织机

构,拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门。公司的各职能机构与控股股东、实际控制人间不存在

机构混同的情形。自公司设立以来,未发生控股股东、实际控制人干预公司正常生产经营活动的情况。

    5、财务独立情况

    公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,开设了独立的银行账号,建立了独立的会计核

算体系,制定了内部财务管理制度等内控制度,独立进行财务决策。公司取得了厦门市国家税务局、厦门

市地方税务局联合颁发的税务登记证,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企业发展规划,

自主决定投资计划和资金安排,不存在货币资金或其他资产被控股股东及实际控制人和其他关联方占用的

情况,也不存在为各控股股东及实际控制人和其他关联方提供担保的情况。



                                                                                                79
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三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次             会议类型        投资者参与比例          召开日期              披露日期            披露索引

2020 年第一次临时                                                                                      详见巨潮资讯网(w
                     临时股东大会                     58.34% 2020 年 03 月 09 日 2020 年 03 月 10 日
股东大会                                                                                               ww.cninfo.com.cn)

2019 年年度股东大                                                                                      详见巨潮资讯网(w
                     年度股东大会                     58.34% 2020 年 04 月 30 日 2020 年 05 月 06 日
会                                                                                                     ww.cninfo.com.cn)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                             是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                        出席股东大会
  独立董事姓名                                                                               未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数       加董事会次数    会次数           数                           次数
                                                                                                 事会会议

何璐婧                         6              3              3               0             0否                          2

黄健雄                         6              1              5               0             0否                          2

陈守德                         6              1              5               0             0否                          2

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明


                                                                                                                        80
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    报告期内,公司董事会独立董事恪尽职守、勤勉尽责,严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定履行职责,按时出席董事

会会议,并独立、客观的发表了独立意见;同时,通过多种途径了解公司经营情况,关注外部环境变化对

公司造成的影响,对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等方面提供了专业性意见,公司均予以采

纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、战略委员会

    董事会下设的战略委员会由3名董事组成,董事长担任召集人,主要负责公司长期发展战略和重大投

资决策研究并提出异议。

    董事会战略委员会依照公司《战略委员会工作规则》的规定,对公司长期发展战略和重大投资决策进

行研究并提出建议,就发展战略、投资战略等问题为董事会决策提供了有力的参考意见。

       2、审计委员会

    审计委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事,1名独立董事为会计专业人士并担任召集人。

    董事会审计委员会在2020年度严格按上市公司监管部门规范要求,履行《公司审计委员会工作规则》

所规定职责,监督公司的内部审计制度及其有效地实施,指导内部审计部门开展内部审计工作,定期召开

会议审议内部审计报告,并向董事会汇报工作情况及提议聘请或更换外部审计机构等事项。在年度定期报

告编制过程中积极地与公司聘请的外部审计师沟通审计进度情况,并督促外部审计师在约定时限内提交审

计报告及对公司年度审计报告进行审核。

       3、薪酬与考核委员会

    董事会下设的薪酬与考核委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事,并以1名独立董事担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会的考核依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作

规则》的规定,对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况履行了考核程序。

       4、提名委员会

    董事会下设的提名委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事,并以1名独立董事担任召集人。主要

负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。董事会提名委员会依照法律、

法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作规则》的规定,对公司的董事、高级管理人员的人

选、选择标准和程序等事项进行选择并提出了建议。




                                                                                                81
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七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员全部由董事

会聘任,直接对董事会负责,承担董事会下达的经营指标,董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管

理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案并报董事会审批。报告

期内,公司高级管理人员能够严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履

行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,优化产品

结构,不断加强内部管理,较好的完成了本年度的各项任务。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2021 年 03 月 23 日

内部控制评价报告全文披露索引         《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                           非财务报告

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     定性标准如下:财务报告重大缺陷的迹象    评价的定性标准如下:非财务报告缺陷
                                     包括:(1)董事、监事和高级管理人员舞     认定主要以缺陷对业务流程有效性的
                                     弊;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册 影响程度、发生的可能性作判定。如果
定性标准
                                     会计师发现当期财务报告存在重大错报而 缺陷发生的可能性较小,会降低工作效
                                     公司内部控制在运行过程中未能发现该错 率或效果、或加大效果的不确定性、或
                                     报;(4)审计委员会和内部审计机构对内部   使之偏离预期目标的为一般缺陷;如果
                                     控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹 缺陷发生的可能性较高,会显著降低工



                                                                                                               82
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                               象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应    作效率或效果、或显著加大效果的不确
                               用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制    定性、或使之显著偏离预期目标的为重
                               措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处    要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严
                               理没有建立相应的控制机制或没有实施且 重降低工作效率或效果、或严重加大效
                               没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务    果的不确定性、或使之严重偏离预期目
                               报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合 标的为重大缺陷。
                               理保证编制的财务报表达到真实、完整的
                               目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重
                               要缺陷之外的其他控制缺陷。

                                                                       公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                                                       评价的定量标准如下:定量标准以直接
                                                                       财产损失金额、重大负面影响作为衡量
                                                                       指标。内部控制缺陷可能直接导致财产
                               公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
                                                                       损失的,以直接财产损失金额指标衡
                               定量标准如下:定量标准以营业收入、资产
                                                                       量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可
                               总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导
                                                                       能导致或导致的直接财产损失金额等
                               致或导致的损失与利润表相关的,以营业
                                                                       于或大于 10 万元但小于 100 万元,则认
                               收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其
                                                                       定为一般缺陷;直接财产损失金额等于
                               他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于
                                                                       或大于 100 万元但小于 200 万元,则认
                               营业收入的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果
                                                                       定为重要缺陷;直接财产损失金额大于
                               超过营业收入的 0.5%但小于 1%,则认定为
                                                                       200 万元,则认定为重大缺陷。内部控制
定量标准                       重要缺陷;如果超过营业收入的 1%,则认定
                                                                       缺陷可能产生重大负面影响的,以重大
                               为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导
                                                                       负面影响指标衡量。如果该缺陷单独或
                               致的损失与资产管理相关的,以资产总额
                                                                       连同其他缺陷可能导致受到省级(含省
                               指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺
                                                                       级)以下政府部门处罚但未对本公司定
                               陷可能导致的财务报告错报金额小于资产
                                                                       期报告披露造成负面影响,则认定为一
                               总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过
                                                                       般缺陷;受到省级以上政府部门或监管
                               资产总额的 0.5%但小于 1%,则认定为重要
                                                                       机构处罚但未对本公司定期报告披露
                               缺陷;如果超过资产总额的 1%,则认定为重
                                                                       造成负面影响,则认定为重要缺陷;受到
                               大缺陷。
                                                                       省级以上政府部门或监管机构处罚已
                                                                       经对外正式披露并对本公司定期报告
                                                                       披露造成负面影响,则认定为重大缺
                                                                       陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                              0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                              0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                          83
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                               第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         84
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                                 第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                    标准的无保留意见

审计报告签署日期                                2021 年 03 月 19 日

审计机构名称                                    立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                    立信中联审字[2021]C-0001 号

注册会计师姓名                                  高凯 周赫然

                                           审计报告正文

    (一)审计意见

    我们审计了厦门日上集团股份有限公司(以下简称日上集团)后附的财务报表,包括 2020年 12 月 31

日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公

司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了日上集团2020

年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    (二)形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于日

上集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审

计意见提供了基础。

    (三)关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。


关键审计事项                               该事项在审计中是如何应对的
1、收入确认
如报表附注五、(三十五)“营业收入、营业成 针对收入确认我们执行了一下审计程序:
本”所述,2020年度日上集团营业收入为人民币 (1)了解和评价管理层对收入确认相关的关键内部控制设
2,934,948,847.69元。                       计和运行有效性。
由于收入是公司经营和考核的重要指标,从而存 (2)选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险
在管理层为了达到特定目标或期望而操作收入 和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是
确认时点的固有风险,所以我们将日上集团收入 否符合新收入准则的规定。

                                                                                                     85
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确认识别为关键审计事项。                  (3)结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本
                                          期收入金额是否出现异常波动的情况。
                                          (4)按照产品销售类型执行测试程序确定收入的真实性、
                                          完整性。
                                          载重钢轮收入分内销和外销:内销主要检查合同、订单、
                                          出库单以及送货单等单据;外销主要检查合同、订单、出
                                          库单以及报关单等单据,取得海关出口数据进行核对。
                                          钢构销售收入分内销和外销:内销主要检查合同、出库单
                                          以及客户的确认单等单据;外销主要检查合同、出库单以
                                          及报关单等单据,取得海关出口数据进行核对。
                                          钢结构工程收入针对选取的合同样本检查管理层收入和预
                                          计总成本所依据的建造合同和成本预算资料,评估管理层
                                          所作估计的合理性及依据的充分性;检查实际发生工程成
                                          本的合同、发票、原料收发单等支持性文件,以核实实际
                                          成本归集的相关认定;复核完工进度是否准确,并对主要
                                          项目进行访谈,评估合同收入及成本的确认。
                                          (5)针对营业收入结合应收账款、预收款项,实施了函证
                                          审计程序,并对主要客户进行访谈,以证实营业收入的发
                                          生与完整性。
                                          (6)对营业收入执行截止测试,确认的收入确认是否记录
                                          在正确的会计期间。
2、应收账款减值
如财务报表附注五、(四)所述,截至2020年12 针对应收账款减值我们执行了一下程序:
月31日,日上集团应收账款账面余额为人民币 (1)了解和评价管理层对应收款项相关的关键内部控制的
738,859,413.37元,计提坏账准备金额为人民币 设计和运行有效性。
102,123,580.64元,应收账款账面净额为人民币 (2)复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑
636,735,832.73 元。                        和客观证据,评价管理层是否恰当识别应收账款的信用风
管理层在确定应收账款预期信用损失时需要考 险特征。
虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,(3)对于单项进行减值测试的应收账款,获取并检查管理
基于应收款项坏账准备的计提对于财务报表具 层取得的相关证据,评价在预测中使用的关键假设的合理
有重要性,且应收账款减值测算过程中涉及的管 性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对。
理层判断具有不确定性,因此,我们将应收款项 (4)对于以组合的基础上评估信用风险的应收账款,评价
坏账准备的估计认定为关键审计事项。         管理层按信用风险特征划分组合的合理性;根据类似信用
                                           风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,评价管
                                           理层应收账款信用损失率的合理性;复核管理层做出估计
                                           的相关依据,包括历史信用损失经验、前瞻性信息等考虑
                                           因素,测算管理层采用信用损失率模型计算预期坏账损失,
                                           并对已计提坏账准备的准确性进行复核。
                                           (5)检查应收账款期后回款情况并结合重要客户的资信情
                                           况,评价管理层作出的预期信用损失的合理性。
                                           (6)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中
                                           作出恰当列报和披露。
    (四)其他信息



                                                                                                 86
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    日上集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括构成2020年年度报告相关文件中

涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我

们无任何事项需要报告。

    (五)管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的

内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估日上集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),

并运用持续经营假设,除非管理层计划清算日上集团、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督日上集团的财务报告过程。

    (六)注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以

下工作:

    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风

险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的

重大错报的风险。

    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。

    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对日

上集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为

存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披

                                                                                                 87
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露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事

项或情况可能导致日上集团不能持续经营。

    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

    (6)就日上集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合

理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报

告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:厦门日上集团股份有限公司
                                         2020 年 12 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                2020 年 12 月 31 日                      2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          635,431,753.35                         446,434,279.23

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                         389,025.00                               53,900.00

    衍生金融资产

    应收票据                                           33,754,555.00                          38,596,505.57

    应收账款                                          636,735,832.73                         556,620,754.51

    应收款项融资                                       40,859,804.20                          38,335,133.49

    预付款项                                           93,738,556.45                         110,895,755.55



                                                                                                           88
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                项目        2020 年 12 月 31 日                      2019 年 12 月 31 日

   应收保费

   应收分保账款

   应收分保合同准备金

   其他应收款                               13,418,993.61                            18,280,796.56

     其中:应收利息

           应收股利

   买入返售金融资产

   存货                                   1,331,546,598.90                         1,534,187,649.33

   合同资产                                267,931,497.80

   持有待售资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产                             35,686,070.84                            27,376,895.44

流动资产合计                              3,089,492,687.88                         2,770,781,669.68

非流动资产:

   发放贷款和垫款

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产                                935,041,771.93                           950,776,426.04

   在建工程                                 76,460,405.27                            15,229,875.77

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                                140,340,122.73                           144,024,141.52

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用                                   326,291.62                               443,519.41

   递延所得税资产                           36,591,231.45                            30,660,406.84

   其他非流动资产                           28,522,691.80                            48,566,544.26



                                                                                                   89
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                 项目       2020 年 12 月 31 日                      2019 年 12 月 31 日

非流动资产合计                            1,217,282,514.80                         1,189,700,913.84

资产总计                                  4,306,775,202.68                         3,960,482,583.52

流动负债:

   短期借款                                972,396,358.32                           931,305,035.36

   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                                835,308,007.64                           737,286,302.82

   应付账款                                167,302,138.32                           194,916,990.71

   预收款项                                                                          67,076,984.65

   合同负债                                102,955,774.66

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   应付职工薪酬                               5,875,978.83                             4,864,215.94

   应交税费                                 21,473,529.99                            27,721,596.48

   其他应付款                                 8,055,914.56                            11,354,003.93

      其中:应付利息

             应付股利                             400,000.00                               400,000.00

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债                   13,418,964.45                              4,477,629.96

   其他流动负债                             38,310,666.36                              2,800,000.00

流动负债合计                              2,165,097,333.13                         1,981,802,759.85

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款                                168,367,599.14                            45,794,749.14

   应付债券

      其中:优先股

             永续债



                                                                                                   90
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                 项目             2020 年 12 月 31 日                     2019 年 12 月 31 日

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                        1,638,846.00                            1,735,875.61

    递延所得税负债                                      97,256.25                               13,475.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   170,103,701.39                           47,544,099.75

负债合计                                        2,335,201,034.52                        2,029,346,859.60

所有者权益:

    股本                                         701,110,000.00                          701,110,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                     738,445,481.47                          738,284,560.38

    减:库存股                                    15,994,981.00                           18,529,521.00

    其他综合收益                                  -11,929,250.13                           -6,304,598.23

    专项储备

    盈余公积                                       31,842,117.83                          28,682,646.15

    一般风险准备

    未分配利润                                   512,029,157.09                          470,000,328.09

归属于母公司所有者权益合计                      1,955,502,525.26                        1,913,243,415.39

    少数股东权益                                  16,071,642.90                           17,892,308.53

所有者权益合计                                  1,971,574,168.16                        1,931,135,723.92

负债和所有者权益总计                            4,306,775,202.68                        3,960,482,583.52


法定代表人:吴子文           主管会计工作负责人:何爱平                        会计机构负责人:张定明


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目             2020 年 12 月 31 日                     2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     305,590,741.26                          211,024,776.52

    交易性金融资产

                                                                                                       91
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                项目        2020 年 12 月 31 日                      2019 年 12 月 31 日

   衍生金融资产

   应收票据                                   1,871,500.00                             2,755,000.00

   应收账款                                491,764,607.56                           403,264,747.34

   应收款项融资                             32,006,252.92                            23,605,400.00

   预付款项                                 13,507,912.54                            19,856,284.21

   其他应收款                               37,882,410.92                           111,291,390.72

     其中:应收利息

           应收股利                         34,736,000.00                           103,944,000.00

   存货                                    104,294,039.31                           105,400,991.32

   合同资产

   持有待售资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产                                   508,331.56                               821,141.93

流动资产合计                               987,425,796.07                           878,019,732.04

非流动资产:

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资                           1,528,267,292.56                         1,528,267,292.56

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产                                 27,180,353.65                            27,604,725.16

   在建工程                                       188,161.68

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                                       860,999.51                           1,011,302.27

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用

   递延所得税资产                             1,394,662.68                             1,342,454.73

   其他非流动资产                             6,635,470.00                             1,553,746.65



                                                                                                   92
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                 项目       2020 年 12 月 31 日                      2019 年 12 月 31 日

非流动资产合计                            1,564,526,940.08                         1,559,779,521.37

资产总计                                  2,551,952,736.15                         2,437,799,253.41

流动负债:

   短期借款                                541,419,344.11                           639,277,577.40

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                                387,449,665.50                           264,419,542.27

   应付账款                                 20,304,520.77                            21,856,734.19

   预收款项                                       488,990.00                          11,263,491.25

   合同负债                                 18,397,352.86

   应付职工薪酬                               1,306,000.00                             1,033,000.00

   应交税费                                       115,464.94                               218,684.33

   其他应付款                                     158,676.78                           2,916,666.89

      其中:应付利息

             应付股利

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债                     5,911,710.27

   其他流动负债                                   442,775.98

流动负债合计                               975,994,501.21                           940,985,696.33

非流动负债:

   长期借款                                 79,700,000.00

   应付债券

      其中:优先股

             永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计                              79,700,000.00

负债合计                                  1,055,694,501.21                          940,985,696.33



                                                                                                   93
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                 项目                  2020 年 12 月 31 日                      2019 年 12 月 31 日

所有者权益:

   股本                                               701,110,000.00                           701,110,000.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                                           739,687,681.93                           739,526,760.84

   减:库存股                                          15,994,981.00                               18,529,521.00

   其他综合收益

   专项储备

   盈余公积                                             31,842,117.83                              28,682,646.15

   未分配利润                                          39,613,416.18                               46,023,671.09

所有者权益合计                                       1,496,258,234.94                         1,496,813,557.08

负债和所有者权益总计                                 2,551,952,736.15                         2,437,799,253.41


3、合并利润表

                                                                                                        单位:元

                        项目                       2020 年度                           2019 年度

一、营业总收入                                               2,987,755,636.91                 2,636,332,363.60

   其中:营业收入                                            2,987,755,636.91                 2,636,332,363.60

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               2,912,004,925.52                 2,538,446,758.68

   其中:营业成本                                            2,683,582,947.13                 2,280,168,629.41

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                           19,561,724.84                       21,524,611.25

          销售费用                                             62,391,872.18                   120,039,258.53



                                                                                                              94
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                      项目                        2020 年度                          2019 年度

           管理费用                                       50,819,763.90                          55,397,744.46

           研发费用                                       19,213,314.69                          13,947,975.70

           财务费用                                       76,435,302.78                          47,368,539.33

             其中:利息费用                               54,164,698.85                          45,995,493.72

                      利息收入                                3,639,667.61                        7,433,634.76

     加:其他收益                                         23,523,016.14                          12,228,882.04

         投资收益(损失以“-”号填列)                         553,575.00                       -4,482,556.64

       其中:对联营企业和合营企业的投资收益

     以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 335,125.00                        3,259,700.00

         信用减值损失(损失以“-”号填列)                    -8,636,504.60                      -4,504,014.34

         资产减值损失(损失以“-”号填列)                    -2,873,667.40                      -8,305,352.11

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                     -805,755.98                          -38,827.21

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        87,846,499.55                          96,043,436.66

     加:营业外收入                                           1,926,439.39                            5,723.58

     减:营业外支出                                             545,385.32                        1,274,334.05

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    89,227,553.62                          94,774,826.19

     减:所得税费用                                       13,562,944.88                          14,285,961.42

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        75,664,608.74                          80,488,864.77

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             75,664,608.74                          80,488,864.77

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司股东的净利润                           77,485,274.37                          82,394,010.40

     2.少数股东损益                                           -1,820,665.63                      -1,905,145.63

六、其他综合收益的税后净额                                    -5,624,651.90                        921,574.44

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                              -5,624,651.90                        921,574.44


     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收



                                                                                                            95
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                     项目                              2020 年度                          2019 年度

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                             -5,624,651.90                        921,574.44

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

    3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额                                   -5,624,651.90                        921,574.44

          7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                               70,039,956.84                          81,410,439.21

    归属于母公司所有者的综合收益总额                           71,860,622.47                          83,315,584.84

    归属于少数股东的综合收益总额                                   -1,820,665.63                      -1,905,145.63

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                     0.11                                0.11

    (二)稀释每股收益                                                     0.11                                0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:吴子文                     主管会计工作负责人:何爱平                       会计机构负责人:张定明


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                     项目                              2020 年度                          2019 年度

一、营业收入                                                 1,000,027,296.95                   1,042,898,067.83

    减:营业成本                                              912,424,270.58                      944,640,976.87

        税金及附加                                                  2,791,158.46                       4,320,544.04

        销售费用                                                42,778,717.85                         50,603,174.76

        管理费用                                                   11,107,469.82                      15,638,370.03

        研发费用                                                10,548,594.59                          3,034,243.11

        财务费用                                                34,514,982.62                         22,971,398.63

          其中:利息费用                                           23,375,308.11                      23,331,272.66

                   利息收入                                          965,129.40                        3,903,129.36


                                                                                                                 96
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                     项目                        2020 年度                         2019 年度

    加:其他收益                                         11,406,018.00                         7,892,309.36

        投资收益(损失以“-”号填列)                   35,208,775.00                      31,748,843.36

      其中:对联营企业和合营企业的投资收益

             以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                 1,601,500.00

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                    -981,002.41                       -862,645.96

        资产减值损失(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                      12,563.73                        128,271.89

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       31,508,457.35                      42,197,639.04

    加:营业外收入                                             58,000.00                           4,300.59

    减:营业外支出                                             23,948.53                        106,889.26

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   31,542,508.82                      42,095,050.37

    减:所得税费用                                            -52,207.95                         -61,968.62

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       31,594,716.77                      42,157,018.99

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             31,594,716.77                      42,157,018.99

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

        2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

    3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额

          7.其他




                                                                                                         97
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                    项目            2020 年度                         2019 年度

六、综合收益总额                            31,594,716.77                      42,157,018.99

七、每股收益:

   (一)基本每股收益

   (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                    单位:元

                           项目            2020 年度                    2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                 2,875,063,298.29            2,763,223,557.89

   客户存款和同业存放款项净增加额

   向中央银行借款净增加额

   向其他金融机构拆入资金净增加额

   收到原保险合同保费取得的现金

   收到再保业务现金净额

   保户储金及投资款净增加额

   收取利息、手续费及佣金的现金

   拆入资金净增加额

   回购业务资金净增加额

   代理买卖证券收到的现金净额

   收到的税费返还                                  75,517,302.63               92,548,406.06

   收到其他与经营活动有关的现金                   228,214,800.15              204,463,952.07

经营活动现金流入小计                            3,178,795,401.07            3,060,235,916.02

   购买商品、接受劳务支付的现金                 2,235,710,231.69            2,368,948,269.64

   客户贷款及垫款净增加额

   存放中央银行和同业款项净增加额

   支付原保险合同赔付款项的现金

   拆出资金净增加额

   支付利息、手续费及佣金的现金

   支付保单红利的现金

   支付给职工以及为职工支付的现金                 283,346,237.55              266,660,839.96

   支付的各项税费                                 103,641,209.54               70,990,036.96

   支付其他与经营活动有关的现金                   337,023,785.39              312,925,771.11



                                                                                          98
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                        项目                           2020 年度                 2019 年度

经营活动现金流出小计                                      2,959,721,464.17           3,019,524,917.67

经营活动产生的现金流量净额                                  219,073,936.90              40,710,998.35

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金

   取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            137,200.00                201,062.93

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金                             115,861,607.50             212,877,530.36

投资活动现金流入小计                                        115,998,807.50             213,078,593.29

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           136,398,925.27             116,600,788.56

   投资支付的现金

   质押贷款净增加额

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

   支付其他与投资活动有关的现金                             113,682,100.00             216,757,555.35

投资活动现金流出小计                                        250,081,025.27             333,358,343.91

投资活动产生的现金流量净额                                 -134,082,217.77            -120,279,750.62

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金

   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

   取得借款收到的现金                                     1,296,883,255.83             971,297,859.41

   收到其他与筹资活动有关的现金                               4,250,000.00             157,170,298.83

筹资活动现金流入小计                                      1,301,133,255.83           1,128,468,158.24

   偿还债务支付的现金                                     1,127,187,867.96           1,032,695,408.00

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        77,197,145.76              80,181,744.06

   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

   支付其他与筹资活动有关的现金                               6,350,000.00              20,250,130.31

筹资活动现金流出小计                                      1,210,735,013.72           1,133,127,282.37

筹资活动产生的现金流量净额                                   90,398,242.11              -4,659,124.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -9,769,970.31              -1,345,939.92

五、现金及现金等价物净增加额                                165,619,990.93             -85,573,816.32

   加:期初现金及现金等价物余额                             239,818,634.06             325,392,450.38

六、期末现金及现金等价物余额                                405,438,624.99             239,818,634.06




                                                                                                   99
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6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

                        项目                           2020 年度                 2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                             557,958,226.74             723,821,220.97

   收到的税费返还                                            35,860,555.37              66,643,495.95

   收到其他与经营活动有关的现金                             781,472,065.62             530,310,085.17

经营活动现金流入小计                                      1,375,290,847.73           1,320,774,802.09

   购买商品、接受劳务支付的现金                             589,677,268.66             753,570,682.50

   支付给职工以及为职工支付的现金                            36,077,495.13              35,611,349.35

   支付的各项税费                                             2,876,755.59               4,320,544.04

   支付其他与经营活动有关的现金                             576,800,616.22             596,901,399.04

经营活动现金流出小计                                      1,205,432,135.60           1,390,403,974.93

经营活动产生的现金流量净额                                  169,858,712.13             -69,629,172.84

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金

   取得投资收益收到的现金                                   103,944,000.00              80,000,000.00

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                         68,968.00

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金                              49,580,350.00             177,126,136.86

投资活动现金流入小计                                        153,524,350.00             257,195,104.86

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            11,041,515.80               6,248,446.06

   投资支付的现金

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

   支付其他与投资活动有关的现金                              49,107,575.00             177,554,700.00

投资活动现金流出小计                                         60,149,090.80             183,803,146.06

投资活动产生的现金流量净额                                   93,375,259.20              73,391,958.80

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金

   取得借款收到的现金                                       750,000,000.00             638,500,000.00

   收到其他与筹资活动有关的现金                               3,250,000.00              56,670,048.83

筹资活动现金流入小计                                        753,250,000.00             695,170,048.83

   偿还债务支付的现金                                       867,000,000.00             590,450,408.00

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        57,322,227.25              57,649,887.81


                                                                                                   100
                                         厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告全文


                       项目            2020 年度                 2019 年度

   支付其他与筹资活动有关的现金               5,350,000.00              16,000,130.31

筹资活动现金流出小计                        929,672,227.25             664,100,426.12

筹资活动产生的现金流量净额                 -176,422,227.25              31,069,622.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         -4,973,438.59                -515,661.97

五、现金及现金等价物净增加额                 81,838,305.49              34,316,746.70

   加:期初现金及现金等价物余额             155,301,378.59             120,984,631.89

六、期末现金及现金等价物余额                237,139,684.08             155,301,378.59




                                                                                  101
                                                                                                                                                             厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告全文
7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                                                               单位:元
                                                                                                                  2020 年度
                                                                                              归属于母公司所有者权益
              项目                                  其他权益工具                                                                                                                              少数股东权
                                                                                                                 专项储                   一般风险                    其                                 所有者权益合计
                                       股本         优先 永续 其     资本公积      减:库存股 其他综合收益                 盈余公积                   未分配利润                小计              益
                                                                                                                   备                       准备                      他
                                                    股    债 他
一、上年期末余额                   701,110,000.00                  738,284,560.38 18,529,521.00 -6,304,598.23             28,682,646.15              470,000,328.09        1,913,243,415.39 17,892,308.53 1,931,135,723.92
     加:会计政策变更
         前期差错更正                                                                                                                                  3,259,824.16           3,259,824.16                    3,259,824.16
         同一控制下企业合并
         其他
二、本年期初余额                   701,110,000.00                  738,284,560.38 18,529,521.00 -6,304,598.23             28,682,646.15              473,260,152.25        1,916,503,239.55 17,892,308.53 1,934,395,548.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                      160,921.09 -2,534,540.00 -5,624,651.90               3,159,471.68               38,769,004.84          38,999,285.71 -1,820,665.63    37,178,620.08
号填列)
(一)综合收益总额                                                                               -5,624,651.90                                        76,773,976.52          71,149,324.62 -1,820,665.63    69,328,658.99
(二)所有者投入和减少资本                                            160,921.09 -2,534,540.00                                                                                2,695,461.09                   2,695,461.09
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                       160,921.09 -2,534,540.00                                                                                2,695,461.09                    2,695,461.09
4.其他
(三)利润分配                                                                                                             3,159,471.68              -38,004,971.68          -34,845,500.00                 -34,845,500.00
1.提取盈余公积                                                                                                            3,159,471.68               -3,159,471.68
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                          -34,845,500.00          -34,845,500.00                 -34,845,500.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收

5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                   701,110,000.00                  738,445,481.47 15,994,981.00 -11,929,250.13            31,842,117.83              512,029,157.09        1,955,502,525.26 16,071,642.90 1,971,574,168.16



                                                                                                                                                                                                                     102
                                                                                                                                                        厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告全文
上期金额
                                                                                                                                                                                                          单位:元
                                                                                                                   2019 年年度
                                                                                               归属于母公司所有者权益
              项目                                  其他权益工具                                                                                                                         少数股东权
                                                                                                 其他综合收 专项储                   一般风险                    其                                 所有者权益合计
                                       股本         优先 永续 其     资本公积     减:库存股                          盈余公积                   未分配利润                小计              益
                                                                                                     益       备                       准备                      他
                                                      股   债 他
一、上年期末余额                   701,110,000.00                  737,684,196.54 4,435,445.00 -7,226,172.67         24,483,604.25              427,899,944.73        1,879,516,127.85 20,197,454.16 1,899,713,582.01
     加:会计政策变更                                                                                                   -16,660.00               -1,022,535.80           -1,039,195.80                  -1,039,195.80
         前期差错更正
         同一控制下企业合并
         其他
二、本年期初余额                   701,110,000.00                  737,684,196.54 4,435,445.00 -7,226,172.67         24,466,944.25              426,877,408.93        1,878,476,932.05 20,197,454.16 1,898,674,386.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                      600,363.84 14,094,076.00     921,574.44         4,215,701.90               43,122,919.16          34,766,483.34 -2,305,145.63     32,461,337.71
号填列)
(一)综合收益总额                                                                                 921,574.44                                    82,394,010.40           83,315,584.84 -1,905,145.63     81,410,439.21
(二)所有者投入和减少资本                                            600,363.84 14,094,076.00                                                                          -13,493,712.16                  -13,493,712.16
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                       605,513.15 -1,900,905.00                                                                            2,506,418.15                    2,506,418.15
4.其他                                                                -5,149.31 15,994,981.00                                                                          -16,000,130.31                  -16,000,130.31
(三)利润分配                                                                                                        4,215,701.90              -39,271,091.24          -35,055,389.34    -400,000.00   -35,455,389.34
1.提取盈余公积                                                                                                       4,215,701.90               -4,215,701.90
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                     -35,055,389.34          -35,055,389.34    -400,000.00   -35,455,389.34
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收

5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                   701,110,000.00                  738,284,560.38 18,529,521.00 -6,304,598.23        28,682,646.15              470,000,328.09        1,913,243,415.39 17,892,308.53 1,931,135,723.92




                                                                                                                                                                                                                 103
                                                                                                                                              厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                                              单位:元
                                                                                                                    2020 年度
                         项目                                    其他权益工具
                                                股本                                资本公积        减:库存股      其他综合收益   专项储备      盈余公积       未分配利润       其他   所有者权益合计
                                                              优先股 永续债 其他
一、上年期末余额                             701,110,000.00                        739,526,760.84   18,529,521.00                               28,682,646.15   46,023,671.09            1,496,813,557.08
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
二、本年期初余额                             701,110,000.00                        739,526,760.84   18,529,521.00                               28,682,646.15   46,023,671.09            1,496,813,557.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                            160,921.09    -2,534,540.00                                3,159,471.68    -6,410,254.91               -555,322.14
(一)综合收益总额                                                                                                                                              31,594,716.77              31,594,716.77
(二)所有者投入和减少资本                                                            160,921.09    -2,534,540.00                                                                            2,695,461.09
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                       160,921.09    -2,534,540.00                                                                            2,695,461.09
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                   3,159,471.68   -38,004,971.68             -34,845,500.00
1.提取盈余公积                                                                                                                                  3,159,471.68    -3,159,471.68
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                     -34,845,500.00             -34,845,500.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                             701,110,000.00                        739,687,681.93   15,994,981.00                               31,842,117.83   39,613,416.18            1,496,258,234.94



                                                                                                                                                                                                    104
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上期金额
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                         项目                                    其他权益工具
                                                股本                                资本公积        减:库存股       其他综合收益   专项储备      盈余公积       未分配利润       其他   所有者权益合计
                                                              优先股 永续债 其他
一、上年期末余额                             701,110,000.00                        738,926,397.00    4,435,445.00                                24,483,604.25   43,287,683.34            1,503,372,239.59
    加:会计政策变更                                                                                                                                -16,660.00     -149,940.00                -166,600.00
          前期差错更正
          其他
二、本年期初余额                             701,110,000.00                        738,926,397.00    4,435,445.00                                24,466,944.25   43,137,743.34            1,503,205,639.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                            600,363.84    14,094,076.00                                 4,215,701.90    2,885,927.75               -6,392,082.51
(一)综合收益总额                                                                                                                                               42,157,018.99              42,157,018.99
(二)所有者投入和减少资本                                                            600,363.84    14,094,076.00                                                                           -13,493,712.16
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                       605,513.15    -1,900,905.00                                                                             2,506,418.15
4.其他                                                                                 -5,149.31   15,994,981.00                                                                           -16,000,130.31
(三)利润分配                                                                                                                                    4,215,701.90   -39,271,091.24             -35,055,389.34
1.提取盈余公积                                                                                                                                   4,215,701.90    -4,215,701.90
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                      -35,055,389.34             -35,055,389.34
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                             701,110,000.00                        739,526,760.84   18,529,521.00                                28,682,646.15   46,023,671.09            1,496,813,557.08




                                                                                                                                                                                                     105
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三、公司基本情况

    (一)公司基本情况

    厦门日上集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是一家于2010年1月整体改制设立的股份有

限公司。公司由吴子文、吴丽珠、吴志良共同发起设立,并经厦门市工商行政管理局核准登记,设立时的

注册资本为人民币132,000,000.00元,企业法人营业执照注册号:350200200034996,三证合一后变更的统

一社会信用代码为91350200612260049W,公司法定代表人:吴子文,注册地址:厦门集美区杏林杏北路

30号。

    2010年3月,经2010年第二次临时股东大会决议,本公司增加注册资本人民币12,000,000.00元,由吴伟

洋等46名自然人认缴。变更后的注册资本为人民币144,000,000.00元,业经京都天华会计师事务所有限公司

京都天华验字(2010)第036号《验资报告》审验。

    2010年4月,经2010年第三次临时股东大会决议,本公司增加注册资本为人民币15,000,000.00元,由任

健等5名自然人及天津架桥富凯股权投资基金合伙企业认缴。变更后的注册资本为人民币159,000,000.00元,

业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第045号《验资报告》审验。

    2010年第六次临时股东大会决议和修改后章程(草案)的规定,经中国证券监督管理委员会证临许可

[2011]880号文核准,本公司向社会公众发行人民币普通股(A股)5,300万股,发行后的注册资本变更为人

民币212,000,000.00 元,业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2011)第0113号《验资报告》

审验。

    2015年6月,公司根据2014年10月14日、2014年10月30日召开的第二届董事会第十四次会议、2014年

第二次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》,公司董事会办理了工商变更登记,将公司

名称由厦门日上车轮集团股份有限公司变更为厦门日上集团股份有限公司。

    本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设营销部、研发技术中心、采购部、

品管部、资材物流部、钢构事业部、钢圈事业部、人力资源管理部、总经理室、财务部及审计部等部门。

    经营范围:投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);汽车零

部件及配件制造;轮胎制造;橡胶零件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;建材批发;其他仓储业

(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;互联

网接入及相关服务(不含网吧);数据处理和存储服务;数字内容服务;呼叫中心(不含需经许可审批的

项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的

商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业

务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。


                                                                                                 106
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    本财务报表业经公司董事会于2021年3月19日批准报出。

    (二)合并财务报表范围

    截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:


                                       子公司名称
     厦门新长诚钢构工程有限公司(以下简称“新长诚”)
     厦门日上钢圈有限公司(以下简称“日上钢圈”)
     厦门日上金属有限公司(以下简称“日上金属”)
     四川日上金属工业有限公司(以下简称“四川日上”)
     厦门多富进出口有限公司(以下简称“多富进出口”)
     日上车轮集团(香港)有限公司(以下简称“日上香港”)
     新长诚(漳州)重工有限公司(以下简称“漳州重工”)
     日上(美国)有限公司(以下简称“日上美国”)
     新长诚(越南)有限公司(以下简称“越南NCC”)
     厦门日上投资有限公司(以下简称“日上投资”)
     厦门日上运通物联网有限公司(以下简称“日上运通”)
     壹东金属幕墙有限公司(以下简称“壹东金属”)
     福建日上锻造有限公司(以下简称“日上锻造”)
     厦门日上运通电子有限公司(以下简称“运通电子”)
     漳州新长诚钢格板有限公司(以下简称“钢格板”)


    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础


    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准

则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业

会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报

告的一般规定》的披露规定编制财务报表。


2、持续经营


    公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。




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五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。


1、遵循企业会计准则的声明


    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。


2、会计期间


    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。


3、营业周期


    本公司营业周期为12个月。


4、记账本位币


    本公司采用人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


    同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包

括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得

的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢

价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

    非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或

承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计

入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允

价值计量。

    为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券

的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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6、合并财务报表的编制方法


    (1)合并范围

    合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥

有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力

影响其回报金额。

    (2)合并程序

    本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团

整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。

内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本

公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有

者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期

亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

    1)增加子公司或业务

    在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末

的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调

整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权

投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损

益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

    在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债

及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股

权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购

买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者

权益变动转为购买日所属当期投资收益。

    2)处置子公司或业务

    ①一般处理方法

    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在


                                                                                                 109
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丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比

例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控

制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下

的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

    ②分步处置子公司

    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

    ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

    ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

    ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

    ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

    各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在

丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确

认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

    各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股

权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

    3)购买子公司少数股权

    因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开

始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股

本溢价不足冲减的,调整留存收益。

    4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

    处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间

的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存

收益。

    5)购买子公司少数股权

    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合

并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公

积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

    6)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投

                                                                                                 110
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资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的

资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法


    合营安排分为共同经营和合营企业。

    共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

    本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

    (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

    (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

    (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

    (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

    (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

    本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“三、(十三)长期股权投资”。


8、现金及现金等价物的确定标准


    现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、

流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算


    (1)外币业务

    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购

建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入

当期损益。

    (2)外币财务报表的折算

    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利

润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期

汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。)折算。

    处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损

益。

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10、金融工具


    本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

    (1)金融工具的分类

    根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类

为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产。

    本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为

以摊余成本计量的金融资产:

    - 业务模式是以收取合同现金流量为目标;

    - 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

    本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

    - 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;

    - 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

    对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产(权益工具