宏大爆破:简式权益变动报告书

广东宏大爆破股份有限公司
                      简式权益变动报告书
 上市公司名称:广东宏大爆破股份有限公司
 股票上市地点:深圳证券交易所
 股票简称:宏大爆破
 股票代码:002683
信息披露义务人               住所/通讯地址
郑明钗                       福建省安溪县凤城镇河滨南路 82 号
厦门鑫祥景投资管理有限公司   厦门市思明区嘉禾路 331 号 19A
股权变动性质                 股份数量增加,股权比例上升
                 签署日期:二○一五年十二月
                           信息披露人声明
    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》以下简称为“《证券法》”)、
《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券的公
司信息披露内容提要与格式准则第 15 号-权益变动报告书》(以下简称“《准则
15 号》”)及其他相关的法律、法规编写本报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反
信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之冲突。
    三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披
露义务人在广东宏大爆破股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告
书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他
方式增加或减少其在广东宏大爆破股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动系因宏大爆破以发行股份及支付现金方式购买郑明钗、鑫
祥景、傅重阳、陈海明合计持有的新华都工程 100%股权和新建材、涟深建材合
计持有的涟邵建工 42.05%股权。宏大爆破向信息披露义务人发行股份是宏大爆
破以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一部分。宏大爆破本次重组
尚需履行的相关批准程序包括但不限于:
    1、就本次交易资产评估项目尚需完成在广东省国资委备案的手续;
    2、就本次交易尚需取得广东省国资委的批准;
    3、就本次交易尚需取得宏大爆破股东大会批准;
    4、就本次交易尚需取得中国证监会的核准。
    五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。出信息披露义务人
和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
                                                               目录
信息披露人声明 ........................................................................................................... 1
目录 ............................................................................................................................... 2
第一节释义 ................................................................................................................... 3
第二节信息披露人介绍 ............................................................................................... 4
      一、信息披露义务人基本情况............................................................................................... 4
      二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
      已发行股份 5%的情况............................................................................................................ 4
第三节持股目的 ........................................................................................................... 6
      一、本次权益变动的原因及目的........................................................................................... 6
      二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划 ................................................................... 6
第四节权益变动方式 ................................................................................................... 7
      一、本次交易的基本方案....................................................................................................... 7
      二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例 ....................................... 8
      三、其他相关事项................................................................................................................... 8
      四、与上市公司之间的重大交易情况 ................................................................................. 13
      五、信息披露义务人与上市公司之间的其他安排 ............................................................. 13
      六、标的资产最近两年一期经审计的财务会计报告与资产评估报告 ............................. 13
第五节前 6 个月买卖宏大爆破上市交易股份的情况 ............................................. 18
第六节其他重大事项 ................................................................................................. 19
第七节信息披露义务人声明 ..................................................................................... 20
第八节备查文件 ......................................................................................................... 22
简式权益变动报告书附表 ......................................................................................... 23
                                第一节释义
    在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:
普通词汇
宏大爆破、上市公司、公司   指   广东宏大爆破股份有限公司
信息披露义务人             指   郑明钗、鑫祥景
报告书/本报告书            指   广东宏大爆破股份有限公司简式权益变动报告书
新华都工程                 指   福建省新华都工程有限责任公司
鑫祥景                     指   厦门鑫祥景投资管理有限公司
涟邵建工                   指   湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司
涟新建材                   指   娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)
涟深建材                   指   娄底市涟深建材商贸行(有限合伙)
《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》           指   《上市公司收购管理办法》
                                《公开发行证券的公司信息披露内容提要与格式准
《准则 15 号》             指
                                则第 15 号——权益变动报告书》
中国证监会/证监会          指   中国证券监督管理委员会
深交所                     指   深圳证券交易所
元、万元                   指   人民币元、人民币万元
                           第二节信息披露人介绍
       一、信息披露义务人基本情况
       (一)郑明钗
姓名                  郑明钗
曾用名                无
性别                  男
国籍                  中国
身份证号              3505241963****7717
住所                  福建省安溪县凤城镇河滨南路 82 号
通讯地址              福建省安溪县凤城镇河滨南路 82 号
是否取得其他国家或
                      否
者地区的居留权
       截至本报告书签署日,郑明钗不存在持有其他上市公司达到或超过 5%发行
在外股份的情况。
       (二)鑫祥景
公司名称               厦门鑫祥景投资管理有限公司
公司类型               有限责任公司
注册地                 厦门市思明区嘉禾路 331 号 19A
主要经营场所           厦门市思明区嘉禾路 331 号 19A
法定代表人             郑明钗
注册资本               5,000 万元
营业执照注册号         350200200019912
组织机构代码证         79807961-8
税务登记证
                       对能源、交通、通讯、水利、矿业、工业、农业、科技等行业进
                       行投资;房地产开发与经营;物业管理;经营各类商品和技术的
                       进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止
经营范围               进出口的商品和技术除外;销售建筑材料、金属材料、机械设备;
                       投资管理、企业管理咨询、企业形象策划、房地产营销策划。(以
                       上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方
                       可经营)
成立日期               2007 年 5 月 22 日
营业期限             2007 年 5 月 22 日至 2027 年 5 月 21 日
    截至本报告书签署日,鑫祥景不存在持有其他上市公司达到或超过 5%发行
在外股份的情况。
    二、信息披露义务人的股权及控制关系结构
                   郑明钗              郑祥辉                  郑祥妙
                        90%                 5%            5%
                            厦门鑫祥景投资管理有限公司
    三、本次交易中信息披露义务人之间的一致行动关系
    本次交易中,宏大爆破以发行股份方式向包括郑明钗、鑫祥景在内的新华都
工程股东购买新华都工程 100%股权,由此造成郑明钗、鑫祥景持有上市公司股
份。郑明钗、鑫祥景之间因存在关联关系构成一致行动人。信息披露义务人之间
并未签订一致行动协议或意向,亦不存在向证券登记结算机构申请临时保管其持
有的上市公司股票的情形。
                         第三节持股目的
    一、本次权益变动的原因
    宏大爆破拟向郑明钗、鑫祥景、傅重阳、陈海明发行股份购买其合计持有的
新华都工程 100%股权,拟向涟新建材、涟深建材发行股份并支付现金购买其合
计持有的涟邵建工 42.05%股权。同时,公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发
行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过 39,372.24 万元,即不超过本次
交易对价的 100%,本次募集配套资金扣除发行费用后,将用于支付收购涟邵建
工现金对价,以及补充流动资金。
    本次交易中,信息披露义务人以其持有的新华都工程股权认购本次宏大爆破
发行的股份。
    二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划
    截至本报告书签署之日,除计划以持有的新华都工程股权认购本次宏大爆破
发行的股份外,信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增持宏大爆破股份的
计划,若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。信息
披露义务人亦不会在未来十二个月内减少其在宏大爆破中拥有权益的股份。
                        第四节权益变动方式
    一、本次交易的基本方案
    本次交易的总体方案为公司发行股份及支付现金购买标的资产并募集配套
资金。其中,公司拟向郑明钗、鑫祥景、傅重阳、陈海明发行股份购买其合计持
有的新华都工程 100%股权,拟向涟新建材、涟深建材发行股份并支付现金购买
其合计持有的涟邵建工 42.05%股权。同时,公司拟向不超过 10 名特定对象非公
开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过 39,372.24 万元,即不超过
本次交易对价的 100%,本次募集配套资金扣除发行费用后,将用于支付收购涟
邵建工现金对价,以及补充流动资金。
    本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。募集
配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条
件,但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
如果本次募集配套资金失败,公司将自行筹集资金,主要是利用公司自有资金和
银行贷款相结合的方式解决。
    本次交易中,新华都工程 100%股权交易对价为 87,360.00 万元,涟邵建工
42.05%股权交易对价为 37,102.78 万元。宏大爆破发行股份购买资产的股份发行
价格为 11.49 元/股(已除权除息),股份发行数量为 91,189,432 股,其中:
    1、向郑明钗发行 38,015,665 股,购买其持有的新华都工程 50.00%股权;
    2、向鑫祥景发行 6,437,284 股,购买其持有的新华都工程 8.47%股权;
    3、向傅重阳发行 16,095,413 股,购买其持有的新华都工程 21.17%股权;
    4、向陈海明发行 15,482,968 股,购买其持有的新华都工程 20.36%股权;
    5、向涟新建材发行 15,158,102 股,购买其持有的涟邵建工 18.33%股权;
    6、向涟新建材支付现金 10,686.12 万元,购买其持有涟邵建工 13.49%股权
    7、向涟深建材支付现金 9,000.00 万元,购买其持有涟邵建工 10.23%股权
    本次募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易的临时股东大会决议
公告日,每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%,最终发行价格将在本次募集配套资金获得中国证监会核准后,由公司董事
会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发
行对象申购报价的情况确定。定价基准日至本次募集配套资金股份发行期间,若
公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,
本次募集配套资金发行价格亦将作相应调整。
    二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例
    不考虑配套融资的影响,本次交易前后,信息披露义务人在上市公司中拥有
权益的股份数量和比例变化情况如下:
                           交易前                         交易后
 股东名称       股份数量                       股份数量
                                    比例                           比例
                (万股)                       (万股)
郑明钗                       -             -        3,801.57          5.42%
鑫祥景                       -             -         643.73           0.92%
   合计                      -             -        4,445.29          6.34%
    不考虑配套融资的影响,本次交易完成后信息披露义务人合计持有宏大爆破
4,445.29 万股,占本次交易完成后宏大爆破总股本 6.34%。
    三、其他相关事项
    (一)发行价格及定价依据
    1、发行股份购买资产的发行价格和定价依据
    按照《重组办法》规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的
90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、
60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份的定价
基准日为公司第三届董事会 2015 年第六次会议决议公告日,综合考虑公司与交
易标的的估值水平,经各方协商,确定市场参考价为本次发行股份的第三届董事
会 2015 年第六次会议决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价。交易均价
的计算公式为:董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价=决议公告
日前 120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 120 个交易日公司股票交易
总量。
    本次发行股份购买资产的发行价格为不低于市场参考价的 90%;本次交易首
次停牌日至本报告书签署之日期间,公司公告了 2014 年的权益分配方案,每 10
股转增 15 股,现金分红每 10 股派 3 元,除权除息后,前 120 个交易日均价为
12.76 元/股,发行底价为 11.49 元/股。经各方协商,本次发行股份购买资产价格
为 11.49 元/股。
    2、发行股份募集配套资金的发行价格及定价依据
    本次募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易的临时股东大会决议
公告日,每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%,最终发行价格将在本次募集配套资金获得中国证监会核准后,由公司董事
会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发
行对象申购报价的情况确定。定价基准日至本次募集配套资金股份发行期间,若
公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,
本次募集配套资金发行价格亦将作相应调整。
    (二)交易对价及支付方式
    不考虑配套融资的影响,交易对方拟出售股权情况及支付对价情况如下表:
                                                                  支付方式
                        持有标的资产       交易对价
 标的资产    交易对方                                      现金
                          股权比例         (万元)                     股份(股)
                                                         (万元)
             郑明钗           50.00%         43,680.00              -   38,015,665
             鑫祥景            8.47%          7,396.44              -    6,437,284
新华都工程
             傅重阳           21.17%         18,493.63              -   16,095,413
             陈海明           20.36%         17,789.93              -   15,482,968
   新华都工程小计            100.00%         87,360.00              -    76,031,330
               涟新建材       31.82%         28,102.78   10,686.12   15,158,102
 涟邵建工
               涟深建材       10.23%          9,000.00    9,000.00            -
    涟邵建工小计              42.05%         37,102.78   19,686.12   15,158,102
    合计                       -        124,462.78   19,686.12   91,189,432
    本次交易最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
    (三)资产交付或过户的时间安排
    本次交易在满足协议生效条件下,宏大爆破本次发行股票分别和郑明钗、鑫
祥景、傅重阳、陈海明、涟新建材、涟深建材持有的标的资产应于本协议生效后
三十个工作日内完成交割。
    中国证监会核准本次上市公司重大资产重组后,宏大爆破与本次交易的各方
协商确定具体交割日期,交割日亦即本次交易完成日。郑明钗、鑫祥景、傅重阳、
陈海明、涟新建材、涟深建材应于交割日将标的资产交付给宏大爆破,即:将标
的公司的股权及相关资产负债先过户至宏大爆破名下,并协助宏大爆破办理相应
的工商变更登记等手续。
    宏大爆破应向郑明钗、鑫祥景、傅重阳、陈海明、涟新建材发行股票,且本
次发行的股票应于交割日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至
郑明钗、鑫祥景、傅重阳、陈海明、涟新建材名下。
    (四)已履行的批准程序
    1、宏大爆破的批准和授权
    2015 年 12 月 14 日,宏大爆破召开第三届董事会 2015 年第六次会议,审议
通过了与本次交易相关的下列事项:
    (1)《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金条件的议案》;
    (2)《关于广东宏大爆破股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构
成关联交易的议案》;
    (3)《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大
资产重组的议案》;
    (4)《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》;
    (5)《关于〈广东宏大爆破股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
    (6)《关于与郑明钗、鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅重阳签署〈广
东宏大爆破股份有限公司与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅
重阳之发行股份购买资产协议〉的方案》;
    (7)《关于与娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)签署〈广东宏大爆破股份
有限公司与娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)关于湖南涟邵建设工程(集团)
有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
    (8)《关于与娄底市涟深建材商贸行(有限合伙)签署〈广东宏大爆破股份
有限公司与娄底市涟深建材商贸行(有限合伙)关于湖南涟邵建设工程(集团)
有限责任公司之支付现金购买资产协议〉的议案》;
    (9)关于与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅重阳签署
〈广东宏大爆破股份有限公司与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、傅重阳、
陈海明之盈利补偿协议〉的议案》;
    (10)《关于与娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)及朱有初等十一人签署
〈广东宏大爆破股份有限公司与娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)及朱有初等
十一人之盈利补偿协议〉的议案》;
    (11)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
    (12)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
    (13)《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案》;
    (14)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与
评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
    (15)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
    (16)《关于授权公司经营管理层就本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易聘请独立财务顾问等中介机构的议案》。
    2015 年 12 月 25 日,宏大爆破召开第三届董事会 2015 年第七次会议,补充
审议通过了与本次交易相关的下列事项:
    (1)《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》。
    (2)《关于〈广东宏大爆破股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》。
    (3)《关于与郑明钗、鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅重阳签署〈广
东宏大爆破股份有限公司与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅
重阳之发行股份购买资产协议〉的方案》。
    (4)《关于与娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)签署〈广东宏大爆破股份有限公司与
娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)关于湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司之发行股
份及支付现金购买资产协议〉的议案》。
    宏大爆破董事会已依照法定程序作出批准本次重大资产重组的相关议案,独
立董事就本次重大资产重组所涉及的关联交易等事项发表了独立意见。该等决议
的程序和内容合法、有效。
    2、交易对方的批准
    截至本报告书签署日,本次发行股份及支付现金购买资产交易对方中的鑫祥
景、涟深建材和涟新建材已根据其公司章程/合伙人协议取得相应的批准和授权,
具体如下:
    (1)根据鑫祥景股东会决议,鑫祥景参与本次交易已取得其股东会的批准。
    (2)根据涟新建材、涟深建材合伙人会议决议,涟新建材、涟深建材参与本次交易已
取得其合伙人的批准。
       (五)转让限制或承诺
    郑明钗在本次交易中以新华都工程 40%股权所认购的宏大爆破股份(包括但
不限于,限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份),自股票上市之日起
36 个月内不得转让,其余股权自股票上市之日起 12 个月内不得转让。
    鑫祥景在本次交易中以资产所认购的宏大爆破股份(包括但不限于,限售期
内送红股、转增股本等原因所增持的股份),自股票上市之日起 12 个月内不得转
让。
       四、与上市公司之间的重大交易情况
    截至本报告书签署之日,信息披露义务人在最近一年内与上市公司之间不存
在重大交易。
       五、信息披露义务人与上市公司之间的其他安排
    除本次交易各方签署的协议及信息披露义务人的承诺之外,本次交易过程中,
信息披露义务人与上市公司之间不存在其他安排。
       六、标的资产最近两年一期经审计的财务会计报告与资产评估报告
       (一)新华都工程模拟财务报表
    新华都工程 2013 年、2014 年、2015 年 1~7 月的财务报告已经立信审计,并
出具了标准无保留意见的《模拟审计报告》(信会师报字[2015]第 410613 号)。
    报告书期内,新华都工程模拟合并财务报表情况如下:
    1、资产负债表简表
                                                                              单位:元
           项目        2015 年 7 月 31 日     2014 年 12 月 31 日   2013 年 12 月 31 日
流动资产                   195,545,223.92          205,068,334.76        268,494,012.03
非流动资产                 263,330,010.45          280,455,602.45        301,762,473.73
资产总计                   458,875,234.37          485,523,937.21        570,256,485.76
流动负债                   273,290,041.49          334,037,608.04        425,425,968.43
非流动负债                  20,278,951.19           27,040,464.68         50,076,475.64
负债合计                   293,568,992.68          361,078,072.72        475,502,444.07
所有者权益合计             165,306,241.69          124,445,864.49         94,754,041.69
负债和所有者权益总计       458,875,234.37          485,523,937.21        570,256,485.76
    2、利润表简表
                                                                              单位:元
           项目         2015 年 1~7 月            2014 年度             2013 年度
营业收入                   413,904,578.45          644,643,493.86        620,662,827.99
营业成本                   325,679,805.60          515,557,639.76        498,250,830.09
营业利润                    31,511,463.40           39,279,739.06         27,333,438.28
利润总额                    30,602,763.75           21,353,730.61         25,404,200.71
净利润                      21,596,764.50           14,661,803.60         17,707,415.16
归属于母公司所有者的
                            21,596,764.50           14,661,803.60         17,707,415.16
净利润
    报告书期内,新华都工程母公司模拟财务报表情况如下:
    1、资产负债表简表
                                                                              单位:元
           项目        2015 年 7 月 31 日     2014 年 12 月 31 日   2013 年 12 月 31 日
流动资产                   264,735,119.06          227,765,101.42        275,720,731.40
非流动资产                 276,555,405.64          290,130,057.06        316,641,171.26
资产总计                   541,290,524.70          517,895,158.48        592,361,902.66
流动负债                   351,168,321.79          364,504,088.24        428,589,088.58
非流动负债                  17,448,222.84           19,917,129.53         49,068,696.64
负债合计                   368,616,544.63          384,421,217.77        477,657,785.22
所有者权益合计             172,673,980.07          133,473,940.71        114,704,117.44
负债和所有者权益总计       541,290,524.70          517,895,158.48        592,361,902.66
    2、利润表简表
                                                                              单位:元
           项目         2015 年 1~7 月            2014 年度             2013 年度
营业收入                   413,904,578.45          644,643,493.86        620,628,136.68
营业成本                   325,679,805.60          515,557,639.76        498,250,830.09
营业利润                    34,796,887.84           43,421,231.45         32,406,600.51
利润总额                    33,888,189.19           25,494,816.00         30,477,362.94
净利润                      25,030,571.23           18,739,804.07         22,657,490.91
    (二)涟邵建工模拟财务报表
    涟邵建工 2013 年、2014 年、2015 年 1~7 月的财务报告已经立信审计,并出
具了标准无保留意见的《模拟审计报告》(信会师报字[2015]第 410615 号)。
    报告书期内,涟邵建工模拟合并财务报表情况如下:
    1、资产负债表简表
                                                                              单位:元
           项目        2015 年 7 月 31 日     2014 年 12 月 31 日   2013 年 12 月 31 日
流动资产                   686,085,506.01          571,544,506.55        283,285,859.45
非流动资产                 184,661,297.40          198,344,240.96        135,243,438.17
资产总计                   870,746,803.41          769,888,747.51        418,529,297.62
流动负债                   538,715,605.42          490,017,727.05        266,591,177.76
非流动负债                  45,390,129.70           27,264,007.62         16,045,166.66
负债合计                   584,105,735.12          517,281,734.67        282,636,344.42
所有者权益合计             286,641,068.29          252,607,012.84        135,892,953.20
归属于母公司所有者权
                           286,526,474.98          252,461,806.45        135,763,596.01
益合计
负债和所有者权益总计       870,746,803.41          769,888,747.51        418,529,297.62
    2、利润表简表
                                                                              单位:元
           项目         2015 年 1~7 月            2014 年度             2013 年度
营业收入                   414,633,870.84          908,741,365.11        748,164,901.46
营业成本                   316,525,992.51          749,836,293.79        635,801,039.78
营业利润                    36,856,128.70           66,460,165.55         56,764,345.99
利润总额                    36,691,379.94           66,504,278.04         56,804,406.57
净利润                      32,348,312.88           55,067,700.43         37,707,174.23
归属于母公司所有者的
                            32,378,925.96           55,044,881.32         37,820,275.24
净利润
    报告书期内,涟邵建工母公司模拟财务报表情况如下:
    1、资产负债表简表
                                                                              单位:元
           项目        2015 年 7 月 31 日     2014 年 12 月 31 日   2013 年 12 月 31 日
流动资产                   693,280,854.01          568,687,187.07        280,965,632.76
非流动资产                 197,452,402.51          208,388,355.03        144,206,860.94
资产总计                   890,733,256.52          777,075,542.10        425,172,493.70
流动负债                   544,640,992.54          485,939,194.63        259,398,464.78
非流动负债                  45,390,129.70           27,264,007.62         16,045,166.66
负债合计                   590,031,122.24          513,203,202.25        275,443,631.44
所有者权益合计             300,702,134.28          263,872,339.85        149,728,862.26
负债和所有者权益总计       890,733,256.52          777,075,542.10        425,172,493.70
    2、利润表简表
                                                                              单位:元
           项目         2015 年 1~7 月            2014 年度             2013 年度
营业收入                   418,490,686.67          908,188,040.26        746,097,261.51
营业成本                   320,138,686.07          750,654,402.58        632,900,284.98
营业利润                    39,501,867.68           63,857,530.53         63,465,197.66
利润总额                    39,337,118.92           63,919,407.40         63,589,633.59
净利润                      35,144,051.86           52,482,829.79         46,126,202.06
    (三)标的资产的资产评估结果
    本次交易以 2015 年 7 月 31 日为评估基准日,对新华都工程和涟邵建工全部
股东权益分别采用资产基础法和收益法进行评估。在对资产基础法和收益法的评
估情况进行分析后,确定以收益法的评估结果作为本次资产评估的最终结果。根
据联信评估出具的评估报告,交易标的评估具体情况如下:
                                                                             单位:万元
                                  资产基础法                        收益法
             标的公司
 评估对象    净资产账                           增减                             增减
               面价值    评估值      增减值             评估值      增减值
                                                值率                             值率
新华都工程
             17,267.40   17,551.71    284.31    1.65%   87,721.38   70,453.98   408.02%
100%股权
涟邵建工
             30,070.21   31,754.08   1,683.87   5.60%   88,262.87   58,192.66   193.52%
100%股权
     第五节前 6 个月买卖宏大爆破上市交易股份的情况
    信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月内无买卖宏大爆破上市交易股
份的情况。
                      第六节其他重大事项
    截至报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关
信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对报告书内容产生误解信
息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
                  第七节信息披露义务人声明
    本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                                              信息披露义务人(签名):
                                                           郑明钗
                                                    2015 年 12 月 14 日
    本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                   信息披露义务人:厦门鑫祥景投资管理有限公司(盖章)
                                                         法定代表人:
                                                           郑明钗
                                                    2015 年 12 月 24 日
                     第八节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人郑明钗的身份证复印件;
2、信息披露义务人鑫祥景的企业法人营业执照(复印件)。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于宏大爆破董事会秘书办公室。
                        简式权益变动报告书附表
                                         基本情况
                      广东宏大爆破股份有
上市公司名称                                     上市公司所在地       深圳证券交易所
                      限公司
股票简称              宏大爆破                   股票代码
                                                 信息披露义务人注册   厦门市思明区嘉禾路
信息披露义务人名称    郑明钗、鑫祥景
                                                 所在地               331 号 19A
                      增加√减少□
拥有权益的股份数量
                      不变,但持股人发生         有无一致行动人       有√无□
变化
                      变化□
信息披露义务人是否                               信息披露义务人是否
为上市公司第一大股    是□        否√           为上市公司实际控制   是□       否√
东                                               人
                      通过证券交易所的集中交易□          协议转让□
                      国有股行政划转或变更□间接方式转让□
权益变动方式(可多    取得上市公司发行的新股√执行法院裁定□
选)                  继承□赠与□
                      其他□
                      (请注明)
信息披露义务人披露
前拥有权益的股份数
                      持股数量:0 股持股比例:0
量及占上市公司已发
行股份比例
本次权益变动后,信
                      郑明钗变动后数量:38,015,665 股,持股比例 5.42%
息披露义务人拥有权
                      鑫祥景变动后数量 6,437,284 股,持股比例 0.92%
益的股份数量及变动
                      二者合计持有上市公司 44,452,949 股,持股比例为 6.34%
比例
信息披露义务人是否    是□    否√
拟于未来 12 个月内    (若有增持行为,信息披露义务人将严格按照相关法律法规之规定
继续增持              履行相关信息披露义务)
信息披露义务人在此
前 6 个月是否在二级
                      是□       否√
市场买卖该上市公司
股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说
明:
控股股东或实际控制
人减持时是否存在侵
                      是□       否□    不适用√
害上市公司和股东权
益的问题
控股股东或实际控制    是□    否□    不适用√
人减持时是否存在未    (如是,请注明具体情况)
清偿其对公司的负
债,未解除公司为其
负债提供的担保,或
者损害公司利益的其
他情形
本次权益变动是否需
                     是√否□
取得批准
                     是□    否√
是否已得到批准
                     (尚需取得中国证监会对本次交易的批准)
填表说明:
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备
注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中
一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
(此页无正文,为《广东宏大爆破股份有限公司简式权益变动报告书》之相关方
签章页)
                                              信息披露义务人(签名):
                                                            郑明钗
                                                     2015 年 12 月 14 日
(此页无正文,为《广东宏大爆破股份有限公司简式权益变动报告书》之相关方
签章页)
                   信息披露义务人:厦门鑫祥景投资管理有限公司(盖章)
                                                     2015 年 12 月 24 日

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