众信旅游:关于筹划重大资产重组的停牌公告

股票代码:002707          股票简称:众信旅游         公告编号:2021-030
债券代码:128022          债券简称:众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
            关于筹划重大资产重组的停牌公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、停牌事由和工作安排

    众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)与凯撒同盛发展股份有限

公司(以下简称“凯撒旅业”)正在筹划由凯撒旅业通过向众信旅游全体股东发

行 A 股股票的方式换股吸收合并众信旅游(以下简称“本次合并”)并发行 A 股

股票募集配套资金。

    本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020 年修订)》规定

的重大资产重组,本次合并预计将会导致公司实际控制人变更。

    因本次合并尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投

资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票及

可转换公司债券“众信转债”自 2021 年 6 月 15 日(星期二)开市起停牌,预计

停牌时间不超过 5 个交易日。

    停牌期间,公司将根据本次合并的进展情况,及时履行信息披露义务。公司

将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组(2018 年修订)》《上市公司筹划重

大事项停复牌业务指引》的要求披露经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌。



    二、本次重组的基本情况

    (一)合并方的基本情况

企业名称             凯撒同盛发展股份有限公司
企业类型             其他股份有限公司(上市)

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股票代码:002707          股票简称:众信旅游         公告编号:2021-030
债券代码:128022          债券简称:众信转债
住所               海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假
                   中心酒店 B 座(2#楼)6 楼 603 室
法定代表人         刘江涛
注册资本           803,000,258 元人民币
成立日期           1996 年 5 月 28 日
统一社会信用代码   916103002213030138
经营范围           旅游管理服务、利用自有媒介(场地)发布各类广告、设
                   计、制作广告;图书、报刊、电子出版物、音像制品(以
                   上项目限分支机构经营);商场;黄金饰品、百货、纺织品、
                   摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原
                   料(专控除外)、日用杂品(烟花爆竹除外)、金属材料(专
                   控除外)、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建材管件、
                   板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、
                   园艺盆景、各类家具、装饰设计、汽车配件的销售、柜台
                   租赁;渭河大桥收费;摄影冲印服务;服装鞋帽、日用品、
                   家用电器、电子产品(专控除外)、农副产品(除粮棉)、
                   洗涤化妆用品、文化体育用品及器材;花卉;项目投资与
                   资产管理;(以下限分支经营)罐头、糖果、食用油、速冻
                   食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃;现
                   场制售面包、面点、糕点、面食、熟肉、烟(限零售)

   (二)被合并方的基本情况

企业名称           众信旅游集团股份有限公司
企业类型           股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所               北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 01 号
法定代表人         冯滨
注册资本           87543.8712 万元人民币
成立日期           1992 年 8 月 11 日
统一社会信用代码   91110000101126585H
经营范围           入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;保险代理
                   业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联
                   网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医
                   疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务)(电信与信息
                   服务业务经营许可证有效期至 2021 年 6 月 6 日);图书、
                   报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售(出
                   版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日);销售食品;
                   民用航空运输销售代理;承办展览展示活动;会议服务;
                   票务代理(不含航空机票销售代理);组织文化艺术交流活
                   动(不含演出);企业营销及形象策划;公关活动策划;技
                   术开发;软件开发;电脑图文设计、制作;设计、制作、
                   代理、发布广告;翻译服务;摄影扩印服务;汽车租赁;
                   计算机及通讯设备租赁;投资咨询;房地产信息咨询(房
                   地产经纪除外);经济贸易咨询;销售纺织品、服装、日用

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债券代码:128022           债券简称:众信转债
                     品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、
                     五金、家具、室内装饰材料、化妆品、珠宝首饰、工艺品、
                     黄金制品、白银制品(不含银币)、花卉、厨房用品、箱包
                     鞋帽、通讯设备、摄影器材、化工产品(不含危险化学品)、
                     计算机、软件及辅助设备;装帧流通人民币。(市场主体依
                     法自主选择经营项目,开展经营活动;经营出境旅游业务、
                     国内旅游业务、入境旅游业务、销售食品、保险代理业务
                     以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
                     容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限
                     制类项目的经营活动。)

    (三)交易方式

    本次合并的方式为凯撒旅业拟通过向众信旅游全体股东发行 A 股股票的方

式换股吸收合并众信旅游,同时发行 A 股股票募集配套资金。



    三、本次重组的意向性文件

    2021 年 6 月 11 日,公司与凯撒旅业签署关于本次合并的《合作意向协议》,

主要内容如下:

    1、凯撒旅业拟通过向众信旅游全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并

众信旅游;

    2、本协议签署后,双方将就本次合并的具体交易方案、换股价格、债权债

务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商;双方应积极给予另一方

以必要的配合,全力推进本次合并,并完成正式交易协议的签署;

    3、本协议仅为双方的初步意向协议,双方在本次合并中的具体权利义务以

及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准;

    4、本次合并及正式签署的交易协议需提交双方各自董事会、股东大会审议,

并需经有权监管机构批准后方可正式实施。

    5、双方协商一致,可以书面终止本协议。



    四、风险提示

    截至目前,本次合并仍处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,

具体交易方案仍在协商论证中。


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股票代码:002707        股票简称:众信旅游        公告编号:2021-030
债券代码:128022        债券简称:众信转债

    本次合并尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正

式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的

公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。



    五、备查文件

    1、停牌申请

    2、合作意向协议


    特此公告。


                                        众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 15 日




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