华源控股:年度募集资金使用情况专项说明

                         苏州华源控股股份有限公司

             2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告



    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》

及相关格式指引的规定,将苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金 2020

年度存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    1.2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 1734 号文核准,并经深圳证券交易所同意,

本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式,于 2018 年 11 月 27 日向社会

公开发行可转换公司债券 400 万张,每张面值为人民币 100.00 元,共计募集资金 40,000.00

万元,债券期限为 6 年。坐扣承销和保荐费用 400.00 万元(含税)后的募集资金为 39,600.00

万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日汇入本公司募集资金监管账

户。另减除审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用等与发

行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额

为 39,393.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,

并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕3-68 号)。

    2.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕222 号文核准,并经深圳证券交易所同意,

本公司采用发行股份及支付现金的方式,向王卫红等定向增发方式发行人民币普通股(A 股)

股票 20,575,735 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 16.46 元。截至 2018 年 6 月 6

日止,本公司已收到王卫红等投入的价值为 377,141,400.00 元的常州瑞杰新材料科技有限

公司 93.5371%股权。上述新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所(特殊普通

合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕3-40 号);由主承销商国海证券股

份有限公司采用非公开发行募集配套资金方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)

股票 6,878,900 股,每股发行价格为人民币 6.90 元,共计募集资金 47,464,410.00 元,坐

扣承销和保荐费用 671,666.18 元后的募集资金为 46,792,743.82 元,已由主承销商国海证
券股份有限公司于 2019 年 1 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上述两次发行的

财务顾问费、律师费用、审计费、验资费、法定信息披露费、登记费等与发行权益性证券直

接相关的新增外部费用共计 6,794,225.38 元后,公司本次募集资金净额为 39,998,518.44

元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验

资报告》(天健验〔2019〕3-2 号)。



    (二) 募集资金使用和结余情况
    1. 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

                                                                  单位:人民币万元

  项 目                                            序号             金   额

募集资金净额                                  A                          39,381.00

                      项目投入                B1                         11,156.72
截至期初累计发生额
                      利息收入净额            B2                              968.05

                      项目投入                C1                         16,118.85
本期发生额
                      利息收入净额            C2                              641.24

                      项目投入                D1=B1+C1                   27,275.57
截至期末累计发生额
                      利息收入净额            D2=B2+C2                    1,609.29

应结余募集资金                                E=A-D1+D2                  13,714.72

实际结余募集资金                              F                          13,714.72

差异                                          G=E-F                             0.00

    2.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况
                                                                  单位:人民币万元

  项 目                                            序号             金   额

募集资金净额                                  A                           3,999.85

                      项目投入                B1                          4,002.19
截至期初累计发生额
                      利息收入净额            B2                                2.34

                      项目投入                C1                                0.00
本期发生额
                      利息收入净额            C2                                0.00

截至期末累计发生额    项目投入                D1=B1+C1                    4,002.19
                      利息收入净额            D2=B2+C2                        2.34

应结余募集资金                                E=A-D1+D2                       0.00

实际结余募集资金                              F                               0.00

差异                                          G=E-F                           0.00


    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况

    1. 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合

公司实际情况,制定了《苏州华源控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理

办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,

并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月13日分别与招商银行股份有限公司苏

州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的

权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在

使用募集资金时已经严格遵照履行。

    2. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的

规定,结合公司实际情况,制定了《管理办法》。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行

专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年1月

10日与宁波银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权

利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使

用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    1. 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                    单位:人民币元
  开户银行                银行账号            募集资金余额            备   注

招商银行吴江支行    512903863910805             67,118,196.02

中信银行吴江支行    8112001013020181123         70,028,859.75

  合 计                                        137,147,055.77

    2. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况

    期初募集资金余额人民币 11.67 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额)已结转至宁波银行 75070122000196953 账户上,截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金

专项账户已注销完毕。


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    2. 本期超额募集资金的使用情况如下:

    公司不存在超额募集资金。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本年度,本公司不存在变更募集资金投资项目情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


    附件:1. 募集资金使用情况对照表




                                                         苏州华源控股股份有限公司

                                                             二〇二一年四月二十一日
附件 1-1

                                        2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
                                                                          2020 年度
       编制单位:苏州华源控股股份有限公司                                                                                                                 单位:人民币万元
募集资金总额                                           39,381.00    本年度投入募集资金总额                                                               16,118.85

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                          已累计投入募集资金总额                                                               27,275.57

累计变更用途的募集资金总额比例
                 是否
               已变更                                                                     截至期末
                         募集资金        调整后                         截至期末                                              本年度                  项目可行性是
承诺投资项目     项目                                 本年度                            投资进度(%)      项目达到预定                  是否达到预计
                         承诺投资        投资总额                     累计投入金额                                          实现的效                    否发生
和超募资金投向 (含部                                 投入金额                              (3)=      可使用状态日期                      效益
                           总额            (1)                            (2)                                                   益                      重大变化
                 分变                                                                     (2)/(1)
                 更)
 承诺投资项目
1. 清远华源年
产 3,960 万只化
                    否   29,639.64      29,639.64      13,762.50            24,040.55         81.11   2020 年 12 月 31 日     不适用      不适用          否
工罐及印铁项

2. 咸 宁 华 源 年
产 1,730 万只印     否       9,741.36    9,741.36        2,356.35            3,235.02         33.21   2022 年 12 月 31 日     不适用      不适用          否
铁制罐项目
 承诺投资项目
                         39,381.00      39,381.00      16,118.85            27,275.57         69.26
    小计
      合计               39,381.00      39,381.00      16,118.85            27,275.57         69.26
                                                    咸宁华源年产 1,730 万只印铁制罐项目未达到计划进度原因系基建项目由公司基建小组统一负责,由于人员、精力有限,
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
                                                    根据紧急程度,公司先重点执行清远华源年产 3,960 万只化工罐及印铁项目,后规划咸宁项目,2020 年初疫情爆发导致咸
目)
                                                    宁华源年产 1,730 万只印铁制罐项目再度推迟。公司 2021 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十八次会议,审议通过了
                                           《关于部分募投项目延长实施期限的议案》,将咸宁华源募投项目实施期限延长两年至 2022 年 12 月 31 日。

项目可行性发生重大变化的情况说明           不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况         不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用
                                           2019 年 1 月 2 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
                                           案》,截至 2018 年 12 月 3 日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 1,172.13 万元。公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           募集资金投资项目的部分自筹资金,置换金额合计 1,172.13 万元。置换金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
                                           并由其出具了《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕3-408 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用
                                           尚未使用的募集资金存放于募集资金三方监管账户,将用于后续募投项目建设;公司于 2020 年 4 月 20 日召开了第三届董
                                           事会第二十次会议,并于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
                                           金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 26,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流
尚未使用的募集资金用途及去向               动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证,以提高暂时闲置募集资金的使用效率。购买理财产品的额度在股东
                                           大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权。公司独立董
                                           事、监事会以及保荐机构广发证券股份有限公司就该事项发表了同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日,公司购买的理财产品
                                           均已到期,未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无
附件 1-2

                                       2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
                                                                          2019 年度
              编制单位:苏州华源控股股份有限公司                                                                                                           单位:人民币万元
募集资金总额                                                             3,999.85   本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                          已累计投入募集资金总额                                                   4,002.19

累计变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                       截至期末       项目达到预                             项目可行
                        是否         募集资金      调整后                               截至期末                                      本年度
 承诺投资项目                                                       本年度                            投资进度(%)         定                    是否达到     性是否发
                     已变更项目     承诺投资总   投资总额                             累计投入金额                                   实现的效
和超募资金投向                                                     投入金额                             (3)=         可使用状态                预计效益        生
                   (含部分变更)       额           (1)                                  (2)                                           益
                                                                                                       (2)/(1)           日期                                重大变化

承诺投资项目

发行股份 购买                                                                                                         2018 年 5 月
                                                                                                                                                 不适用
常州瑞杰 科技            否           3,999.85       3,999.85                              4,002.19          100.06   29 日完成交    3,718.38                   否
                                                                                                                                                 [注]
股权                                                                                                                      割
承诺投资项目
                                      3,999.85       3,999.85                              4,002.19          100.06                  3,718.38
小计

       合计                           3,999.85       3,999.85                              4,002.19          100.06                  3,718.38

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)              不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                    不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                      不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                      不适用

                                                      2019 年 3 月 4 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
                                                      自筹资金的议案》,截至 2019 年 02 月 18 日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 4,646.67 万元。公
募集资金投资项目先期投入及置换情况                    司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金,置换金额合计 4,646.67 万元。置换金额业
                                                      经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预
                                                      先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕3-11 号)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                    不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                  不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                          不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况              不适用

注:截至 2019 年 12 月 31 日置入资产股权部分对应的业绩承诺期已满。

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