裕同科技:中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司新增2021年度日常关联交易预计的核查意见

                                中信证券股份有限公司关于
                            深圳市裕同包装科技股份有限公司
                       新增 2021 年度日常关联交易预计的核查意见


             深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“裕同科技”、“公司”、“上
        市公司”)于 2016 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。此外,公司公开发行
        可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。中信证券股份有
        限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)担任公司首次公开发行股票及
        公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
        《深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 深
        圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定,经审
        慎核查,就公司 2021 年度日常关联交易预计发表核查意见如下:

             一、日常关联交易概述

             公司于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于新
        增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意新增 2021 年度向关联方销
        售产品和提供劳务的关联交易,金额为人民币 600 万元;新增 2021 年度向关联
        方采购产品和接受劳务的关联交易,总金额人民币 700 万元。本次新增后,预
        计 2021 年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 6,750 万
        元;向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 6,750 万元。具
        体情况如下:

             二、本次新增日常关联交易预计情况


                                                             拟新增            截至披露日
                                                  原预计              合计预                上年发
关联交易类                关联交易内   关联交易              预计金            上月末已发
              关联人                              金额(万            计金额                生金额
    别                        容       定价原则              额(万            生金额(万
                                                    元)              (万元)              (万元)
                                                             元)                  元)

             深圳市灵鲤
向关联人采                             依据市场
             人力资源有    劳务派遣                   300       500       800        2.59         -
购原材料/                                价格
               限公司




                                                  1
商品和接受   深圳市君同
                                          依据市场
劳务         商贸有限公     租赁房屋                     1,600         200      1,800       937.73    1,797.24
                                            价格
                 司

                     小计                                1,900         700      2,600       940.32    1,797.24

             深圳市裕同   销售塑胶件
                                          依据市场
             精密科技有   及包材、设                     1,350         300      1,650       793.80      398.58
向关联方销                                  价格
               限公司         备等
售产品和提
             深圳华宝利
供劳务                    销售塑胶件      依据市场
             电子有限公                                       0        300       300         81.24          54.15
                            及包材等        价格
                 司

                     小计                                1,350         600      1,950       875.04      452.73

             三、年度累计日常关联交易预计情况

                                                                  合同签订     截至披露
                                                     关联交
     关联交易                          关联交易内                 金额或预     日上月末   上年发生金
                     关联人                          易定价
       类别                                容                     计金额(万   已发生金   额(万元)
                                                       原则
                                                                    元)       额(万元)
                 深圳市阜昌技术          电子元器    依据市
                                                                        500         2.38         40.50
                   有限公司            件,线路板    场价格
                深圳市君顺供应
                                                     依据市
                链合伙企业(有限       办公用品等                       800             0        11.87
                                                     场价格
                    合伙)
     向关联人    东莞市华研新材                      依据市
                                        采购模具                       1,000       45.28                -
     采购原材    料科技有限公司                      场价格
     料/商品     深圳市华智信息                      依据市
                                        采购设备                       1,200        4.11        622.63
                   科技有限公司                      场价格
                 深圳市美深威科        采购办公物    依据市
                                                                         50         4.77        134.88
                   技有限公司            资等        场价格
                 深圳市裕同精密                      依据市
                                         智能锁                         100        14.01             0.43
                   科技有限公司                      场价格
                 深圳市君同商贸                      依据市
                                        租赁房屋                       1,800      937.73      1,797.24
     接受关联      有限公司                          场价格
     人提供的   易威艾包装技术                       依据市
                                        租赁房屋                        500       280.08        474.59
     劳务/服    (烟台)有限公司                     场价格
         务      深圳市灵鲤人力                      依据市
                                        劳务派遣                        800        2.59                 -
                   资源有限公司                      场价格
                                                      合计             6,750    1,290.95      3,082.14
                 深圳市美深威科          销售包装    依据市
                                                                       2,500      24.33          44.39
     向关联方      技有限公司          盒、设备等    场价格
     销售产品
                 东莞市华研新材        销售注塑件    依据市            2,000       3.10              8.11

                                                     2
           料科技有限公司        等         场价格

                             销售塑胶件
           深圳市裕同精密                   依据市
                             及包材、设                    1,650       793.80            398.58
             科技有限公司                   场价格
                               备等
           深圳华宝利电子    销售塑胶件     依据市
                                                            300          81.24            54.15
             有限公司          及包材等     场价格
向关联方
           同一实际控制人                   依据市
提供劳务                      出租房屋                      300          50.40           147.44
             控制的公司                     场价格
  /服务
                                             合计          6,750       952.87            652.67


       四、上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                实际发      实际发
                                         实际发                 生额占      生额与
关联交易                    关联交易                 预计金额                             披露日期
              关联人                     生金额                 同类业      预计金
  类别                        内容                   (万元)                               及索引
                                       (万元)                 务比例      额差异
                                                                (%)      (%)
                            电子元器
           深圳市阜昌技
                            件,线路        40.50         500      1.31%         -92%
           术有限公司
                                板
                                                                                           详见公司
           深圳市君顺供
                            办公用品                                                     于 2020 年 4
           应链合伙企业                     11.87         500      0.39%         -98%
                                等                                                       月 27 日在
           (有限合伙)
向关联人                                                                                  巨潮资讯
           东莞市华研新
采购原材                                                                                  网披露的
           材料科技有限     采购模具             -      3,000      0.00%         -100%
料/商品                                                                                     《关于
               公司
                                                                                          2020 年度
           深圳市华智信
                                                                                          日常关联
           息科技有限公     采购设备       622.63       2,000      20.20%        -69%
                                                                                          交易预计
               司
                                                                                         的公告》及
           深圳市美深威     采购办公
                                           134.88         200      4.38%         -33%    2020 年 7 月
           科技有限公司     物资等
                                                                                          10 日在巨
           深圳市君同商                                                                   潮资讯网
接受关联                    租赁房屋      1,797.24      2,000      58.32%        -10%
           贸有限公司                                                                    披露的《关
人提供的
           易威艾包装技                                                                     于新增
劳务/服
           术(烟台)有限   租赁房屋       474.59         500      15.40%         -5%     2020 年度
  务
               公司                                                                       日常关联
                              合计        3,081.71      8,700   100.00%          -65%     交易预计
                                                                                          的公告》
向关联方                    销售包装
           深圳市美深威
销售产品                    盒及相关        44.39       4,500      22.20%        -99%
           科技有限公司
和提供劳                      产品


                                             3
  务         东莞市华研新
                             销售注塑
             材料科技有限                    8.11       5,000     4.06%    -100%
                               件等
                 公司
向关联方
             同一实际控制
提供劳务                     出租房屋      147.44         300    73.74%     -51%
             人控制的公司
  /服务
                               合计        199.94       9,800   100.00%     -98%


       注:2020 年度公司与关联方的关联交易金额与预计金额差异较大,主要原因为:(一)

  双方合作进展未达预期;(二)公司采取可行的措施尽量避免或减少关联交易的发生。

       五、关联人介绍和关联关系

       (一)深圳市君同商贸有限公司(简称“君同商贸”)

       1、关联方名称:深圳市君同商贸有限公司

       成立日期:2017 年 06 月 09 日

       法定代表人:石乾

       地址:深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路 1 号职工活动中心

       注册资本:5,000 万元

       经营范围:自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询
  (不含人才中介服务);供应链管理及相关配套服务。国内贸易。数码产品、通讯
  产品、电子产品的销售。

       股东情况:深圳市君合置业有限公司持有君同商贸 100%股权

       君同商贸依法存续且经营正常,具备履约能力。

       2、君同商贸主要财务指标

                                                                           单位:万元


  公司名称     资产总额     负债总额    净资产      营业收入    净利润     数据截止时间


                                                                           2020 年 12 月
  君同商贸      66,061.57   40,089.01   25,972.57   2,221.31     -332.83
                                                                           31 日


                                             4
    3、与公司的关联关系

   深圳市君合置业有限公司持有君同商贸 100%股权,深圳市前海君爵投资管
理有限公司持有君合置业 100%股权,公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别
持有前海君爵 11.25%、88.75%股权,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
(二)条规定,君同商贸为公司的关联方。

    (二)深圳市灵鲤人力资源有限公司(简称“灵鲤人力”)

    1、关联方名称:深圳市灵鲤人力资源有限公司

    成立日期:2021 年 3 月 1 日

    法定代表人:谭亚龙

    地址:深圳市宝安中心区甲岸南路与金科路交界处易尚创意科技大厦 16 楼
1601 室

    注册资本:500 万人民币元

    经营范围:劳务派遣,人力资源招聘服务,人力资源服务外包,人力资源测
评服务,人力资源管理软件,人力资源管理咨询服务,商务信息咨,市场营销策
划,市场信息咨询与调查,翻译服务,保洁服务,装卸服务,货物运输代理,会
务服务,展览展示服务;物业管理服务;接受金融企业委托、提供客户人才档案
管理、存储及相关配套技术服务;企业管理咨询;计算机软硬件、程序编制;互
联网软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;硬件嵌入式软件及系统
周边的技术研发与系统集成、技术咨询;技术服务进出口;数据处理服务;地理
信息加工处理;电子设备租赁及技术服务;档案数字内容制作服务、数据处理。
基础和应用软件服务;设计和制作网络广告,利用工作网站发布网络广告。

    股东情况:深圳市前海君爵投资管理有限公司持有灵鲤人力 80%股权,自然
人彭越辉先生持有灵鲤人力 20%股权。

    灵鲤人力依法存续且经营正常,具备履约能力。

    2、灵鲤人力主要财务指标



                                     5
                                                                     单位:万元

公司名称   资产总额    负债总额     净资产    营业收入   净利润       数据截止时间


                                                                     2021 年 3 月 31
灵鲤人力      196.90       1.88      195.02          0       -4.98   日(2021 年 3
                                                                     月 1 日成立)


     3、与公司的关联关系

     深圳市前海君爵投资管理有限公司持有灵鲤人力 80%股权,自然人彭越辉先
生持有灵鲤人力 20%股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇,王华君、吴
兰兰夫妇分别持有前海君爵 11.25%、88.75%股权,按照《深圳证券交易所股票
上市规则》10.1.3(三)条规定,灵鲤人力为公司的关联方。

     (三)深圳市裕同精密科技有限公司(简称“裕同精密”)

     1、关联方名称:深圳市裕同精密科技有限公司

     成立日期:2019 年 4 月 16 日

     法定代表人:李卓凡

     地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号厂房 C 三层、厂房 G 一


     注册资本:1000 万人民币元

     经营范围:一般经营项目是:精密电子产品研发、设计、集成以及销售;国
内货物贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定
在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:精密电子产品生产。

     股东情况:深圳市前海君爵投资管理有限公司持有裕同精密 100%股权

     裕同精密依法存续且经营正常,具备履约能力。

     2、裕同精密主要财务指标

                                                                     单位:万元



                                       6
公司名称    资产总额     负债总额    净资产       营业收入   净利润       数据截止时间


裕同精密      2,751.98    3,250.65     -498.66      411.77   -1,247.66   2020 年 12 月 31 日


         3、与公司的关联关系

       深圳市前海君爵投资管理有限公司持有裕同精密 100%股权。公司实际控制
  人为王华君、吴兰兰夫妇,王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵 11.25%、88.75%
  股权,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)条规定,裕同精密为
  公司的关联方。

         (四)深圳华宝利电子有限公司(简称“华宝利”)

         1、关联方名称:深圳华宝利电子有限公司

         成立日期:1998 年 8 月 3 日

         法定代表人:龚绘

         地址:深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 12 号厂房一层-
  五层

         注册资本:300 万人民币元

         经营范围:一般经营项目是:声源系统研发;电声产品设计;高科技产品开
  发、软件开发;企业管理咨询(不含人才中介服务);玩具公仔的销售;国内贸
  易;智能机器人的研发;智能机器人销售;可穿戴智能设备销售;电子产品销售;
  新能源原动设备销售;服务消费机器人销售;非居住房地产租赁。(除依法须经
  批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:生产经
  营各种扬声器、音箱及相关配套零配件、塑胶制品、五金制品、模具、电声产品
  配件的模切制品;耳机、麦克风、受话器、充电器的批发(不涉及国营贸易管理
  商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理
  申请);其他电子器件制造;可穿戴智能设备制造;新能源原动设备制造;服务
  消费机器人制造。




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         股东情况:安吉乾海商务咨询合伙企业(有限合伙)持有华宝利 51%股权;
  龚新持有华宝利 29.4%股权;上海开亿商务服务合伙企业(有限合伙)持有华宝
  利 19.6%股权。

         华宝利依法存续且经营正常,具备履约能力。

         2、华宝利主要财务指标

                                                                           单位:万元

公司名称    资产总额    负债总额    净资产       营业收入    净利润         数据截止时间


华宝利      21,035.50   14,756.39   6,279.11     23,247.75    3,116.41   2020 年 12 月 31 日


         3、与公司的关联关系

         按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(五)条规定,根据实质重于
  形式的原则认定华宝利为公司的关联方。

         六、关联交易主要内容

         公司及其子公司与关联方的采购、销售及租赁业务价格依据市场价确定,其
  中与关联方的租赁业务价格主要来自租赁所在地附近房屋租赁均价;与关联方的
  采购业务价格主要参考同类供应商的供货价格来确定;向关联方销售商品的定价
  主要结合公司及市场同类业务综合测算后来确定。

         七、关联交易目的和对上市公司的影响

         上述关联交易为公司日常生产经营产生所需的采购、销售以及租赁业务,均
  以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,有利于发挥协同效应,
  实现优势资源互补,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性
  产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

         上述日常关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关
  联人形成依赖或者被其控制。




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    八、独立董事的事前认可和独立意见

    根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定,我们
作为公司的独立董事,对公司《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
进行了事前认可并发表独立意见如下:

    公司及子公司与公司关联方的采购、销售、租赁以及相关服务业务,有利于
公司降低综合经营风险、提高资金使用效率及提升核心竞争力。公司各项交易按
照市场价格收取费用,对合同双方是公允合理的,对公司及全体股东是有利的。

    公司各项关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关
联人形成依赖或者被其控制。

    关联董事在表决过程中依法进行了回避,也未代理非关联董事行使表决权。
关联董事回避后,参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法
规和《公司章程》的规定。

    据此,同意公司《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    九、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:

    1、上述关联交易事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过、第四届
监事会第九次会议审议通过,关联董事在表决过程中依法进行了回避,也未代理
非关联董事行使表决权。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定,公司独立董事已对上述关联交易发表了明确同意意见,
本次关联交易事项无需股东大会审议。

    2、本次关联交易的信息披露合规。

    3、本次关联交易定价将依据公允价格确定,不存在损害公司及全体股东利
益的情况。

    综上,本保荐机构同意裕同科技上述新增关联交易预计事项。



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(以下无正文)




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(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限
公司新增 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)




保荐代表人:     _______________           _______________
                      焦延延                       路 明




                                                 中信证券股份有限公司
                                                     2021 年 8 月 26 日




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