铭普光磁:关于使用部分募集资金对全资子公司泌阳县铭普电子有限公司进行增资的公告

证券代码:002902           证券简称:铭普光磁        公告编号:2018-071



                   东莞铭普光磁股份有限公司
 关于使用部分募集资金对全资子公司泌阳县铭普电子有限
                       公司进行增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会
议、第二届监事会第十次会议通过了《关于募投项目新增实施主体与实施地点、
变更部分实施方式的议案》,并经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过,同
意公司募投项目“通信光电部件产品生产项目”增加全资子公司泌阳县铭普电子
有限公司(以下简称“泌阳铭普”)作为该项目的实施主体。
    公司于 2018 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司泌阳县铭普电子有
限公司进行增资的议案》,同意公司使用部分募集资金对全资子公司泌阳铭普进
行增资,用于募投项目“通信光电部件产品生产项目”的建设。本次增资完成后,
泌阳铭普的注册资本将由 3,000 万元增加至 4,000 万元,公司仍持有泌阳铭普
100%的股权。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞铭普光磁股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可【2017】1656号)核准,公司已向社会公众公开发
行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为
14.13元(人民币元,下同),本次募集资金总额为494,550,000.00元,扣除发行
费用59,319,300.00元,实际募集资金净额为435,230,700.00元。前述募集资金
到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年9月26日出
具了《验资报告》(致同验字(2017)第440ZC0321号)。公司对募集资金采取
                                    1
专户存储制度。

      根据《东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司募
集资金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。该项
目具体投资安排如下:

                                                             单位:万元
 序号                        项目名称                     投资额
  1       通信磁性元器件产品生产项目                               18,679.52
  2       通信光电部件产品生产项目                                 11,688.51
  3       研发中心建设项目                                         3,155.04
  4       补充流动资金                                             10,000.00
                         合计                                      43,523.07

      二、本次增资的基本情况

      公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于
使用部分募集资金对全资子公司泌阳县铭普电子有限公司进行增资的议案》,为
保证募投项目的顺利实施,公司本次拟用部分募集资金对泌阳铭普增资 1,000
万元,将全部用于募投项目“通信光电部件产品生产项目”的实施和建设。

      三、本次增资对象的基本情况

      公司名称:泌阳县铭普电子有限公司

      法定代表人:杨先进

      成立时间:2016 年 1 月 5 日

      注册资本:3,000 万元

      注册地址:泌阳县产业集聚区(花园路西段)

      统一社会信用代码:91411726MA3X6B5L94

      经营范围:磁性元器件、光纤通讯器件、精密结构件、连接器、精密塑胶制
品、五金制品、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、光通讯产品、电子产品的研发、
生产、销售;货物及技术进出口业务(国家禁止的进出口的货物和技术除外)

      股东情况:增资前后公司均持有泌阳铭普 100%股权
                                        2
    四、本次增资的目的及对公司的影响

    公司本次对全资子公司泌阳铭普增资是基于公司相关募投项目实施主体实
际推进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合《招股说明书》和相
关法律法规的要求,且募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途,符合公司
主营业务发展方向,有利于公司顺利实施和开展募投项目,有利于提高公司盈利
能力,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不存在变
相改变募集资金使用用途的情况,不存在损害公司股东利益之情形,亦不存在损
害公司中小股东利益之情形。

    五、本次增资后的募集资金管理

    为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全,泌阳铭普将在本次董事会
审议通过之后开立募集资金专户,并与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协
议,募集资金将专门用于募投项目“通信光电部件产品生产项目”。公司将严格
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

    六、本次增资事项履行的内部程序

    2018 年 8 月 2 日,公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第
三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司泌阳县铭普电子有
限公司进行增资的议案》。

    七、独立董事意见

    公司本次使用部分募资资金对公司全资子公司泌阳铭普增资符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集
资金管理制度》等相关规定。本次增资是基于募投项目的实际运营需要,有利于
提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情况及损害股东利益
的情形。该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。我们同意公司
使用部分募资资金对全资子公司泌阳铭普进行增资,用于募投项目“通信光电部
件产品生产项目”的建设。

                                     3
    八、监事会意见

    监事会认为:公司本次使用部分募集资金对公司全资子公司泌阳铭普增资有
利于募投项目的开展和顺利实施,符合募集资金使用计划,符合公司的长远规划
和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途,不存在损害股
东利益的情况,该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,符合全
体股东和公司的利益。我们同意公司使用部分募集资金对全资子公司泌阳铭普进
行增资,用于“通信光电部件产品生产项目”的建设。

    九、保荐机构核查意见

    考虑到泌阳铭普作为新增实施主体已经公司第二届董事会第十六次会议、第
二届监事会第十次会议、公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。公司本次
使用部分募集资金对全资子公司泌阳铭普增资事项已经过董事会、监事会审议通
过,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的审批程序。公司上述事项符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第
2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、
法规规定,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况,亦不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展,有利于维护全体股
东的利益。

    综上,本保荐机构对铭普光磁使用部分募集资金对全资子公司泌阳铭普进行
增资的事项无异议。

    十、备查文件

    1、公司第三届董事会第三次会议决议;
    2、公司第三届监事会第三次会议决议;
    3、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
    4、保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公
司关于东莞铭普光磁股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司泌阳县铭普
电子有限公司进行增资的核查意见》。
   特此公告。


                                     4
    东莞铭普光磁股份有限公司
           董事会
         2018 年 8 月 3 日




5

关闭窗口