深南电路:2018年年度报告

                     深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文




深南电路股份有限公司

   2018 年年度报告




    2019 年 03 月




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                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人杨之诚、主管会计工作负责人龚坚及会计机构负责人(会计主管

人员)楼志勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动风险、

市场竞争风险、大规模扩产后产能爬坡的风险、汇率风险、原物料供应及价格

波动风险、经营管理风险,敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未

来发展的展望(四)可能面临的风险和应对措施”部分内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本

282,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税),送红

股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 30

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 75

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 76

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 188




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                                             释义


             释义项      指                                    释义内容

公司、本公司、深南电路   指   深南电路股份有限公司

中国证监会               指   中国证券监督管理委员会

航空工业集团             指   中国航空工业集团有限公司,系本公司实际控制人

中航国际控股             指   中航国际控股股份有限公司,系本公司控股股东

中航国际                 指   中国航空技术国际控股有限公司,系中航国际控股的控股股东

中航国际深圳             指   中国航空技术深圳有限公司

南通深南                 指   南通深南电路有限公司

无锡深南                 指   无锡深南电路有限公司

天芯互联                 指   无锡天芯互联科技有限公司

欧博腾                   指   欧博腾有限公司

美国深南                 指   Shennan Circuits USA, Inc.

华进半导体               指   华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

华为                     指   华为技术有限公司

中兴                     指   中兴通讯股份有限公司

                              印制电路板(Printed Circuit Board,简称 PCB ;或 Printed Wire Board,简称
印制电路板               指   "PWB"),又称印刷电路板、印刷线路板,是指在绝缘基材上按预定设计形成点
                              间连接及印制元件的印制板

                              又称 IC 载板,直接用于搭载芯片,可为芯片提供电连接、保护、制成、散热等
封装基板                 指   功效,以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性或多芯片模块
                              化等目的

                              国家科技重大专项中的《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目,因次序
02 专项                  指
                              排在所有项目第二位,在行业内被称为"02 专项"

多层板                   指   具有 4 层及以上导电图形的印制电路板

高多层板                 指   具有 8 层及以上导电图形的印制电路板

高速多层板               指   由多层导电图形和低介电损耗的高速材料压制而成的印制电路板

背板                     指   用于连接或插接多块单板以形成独立系统的印制电路板

单板                     指   单块印制电路板板构成的功能模块

金属基板                 指   由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制线路板

                              使用厚铜箔(铜厚在 3OZ 及以上)或成品任何一层铜厚为 3OZ 及以上的印制电
厚铜板                   指
                              路板



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高频微波板   指   采用特殊的高频材料进行加工制造而成的印制电路板

刚性板       指   以刚性基材制成的,具有一定强韧度的印制电路板

挠性板       指   利用挠性基材制成,并具有一定弯曲性的印制电路板

                  刚性板和挠性板的结合,既可以提供刚性板的支撑作用,又具有挠性板的弯曲特
刚挠结合板   指
                  性,能够满足三维组装需求

                  高密度互连板(High Density Interconnection),指孔径在 0.15mm 以下、孔环之环
HDI          指   径在 0.25mm 以下、接点密度在 130 点/平方英寸以上、布线密度在 117 英寸/平
                  方英寸以上的多层印制电路板

                  集成电路(Integrated Circuit),是一种微型电子器件或部件。采用一定工艺,把
                  一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等原件及布线互连,制作
IC           指
                  在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有
                  所需电路功能的微型结构

                  光传送网(Optical Transport Network),是以波分复用技术为基础、在光层组织
OTN          指
                  网络的传送网,是下一代的骨干传送网

                  微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System),是在微电子技术基础上发展起
MEMS         指   来的,融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加
                  工等技术制作的高科技电子机械器件

CPCA         指   中国电子电路行业协会(China Printed Circuit Association)

Prismark     指   美国 Prismark Partners LLC,印制电路板行业权威咨询机构




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 深南电路                                  股票代码                  002916

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深南电路股份有限公司

公司的中文简称           深南电路

公司的外文名称(如有)   Shennan Circuits Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)SCC

公司的法定代表人         杨之诚

注册地址                 深圳市南山区侨城东路 99 号

注册地址的邮政编码       518053

办公地址                 深圳市南山区侨城东路 99 号

办公地址的邮政编码       518053

公司网址                 http://www.scc.com.cn/

电子信箱                 stock@scc.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                 张丽君                                      谢丹

联系地址                             深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼             深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼

电话                                 0755-86095188                               0755-86095188

传真                                 0755-86096378                               0755-86096378

电子信箱                             stock@scc.com.cn                            stock@scc.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                      《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            巨潮资讯网(www.cninfo.com)

公司年度报告备置地点                              深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼董事会办公室




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四、注册变更情况

组织机构代码                           914403001921957616(统一社会信用代码)

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                       无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)         无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

签字会计师姓名                  王宇桥、燕玉嵩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称              保荐机构办公地址                   保荐代表人姓名                    持续督导期间

                             深圳市福田区益田路 6009 号
国泰君安证券股份有限公司                                       唐超、谢良宁                     至 2019 年 12 月 31 日止
                             新世界中心 35 楼

                             深圳市福田区深南中路 3024
中航证券有限公司                                               杨滔、阳静                       至 2019 年 12 月 31 日止
                             号航空大厦 29 楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                                                                 本年比上年增
                                                         2017 年                                            2016 年
                                2018 年                                               减

                                                调整前             调整后           调整后         调整前             调整后

                             7,602,141,701. 5,686,939,441. 5,686,939,441.                       4,598,502,246. 4,598,502,246.
营业收入(元)                                                                         33.68%
                                          41              08                08                               63                63

归属于上市公司股东的净利
                             697,252,358.02 448,082,267.22 448,082,267.22              55.61% 274,164,178.03 274,164,178.03
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
                             647,335,618.09 381,526,217.32 381,526,217.32              69.67% 235,089,019.33 235,089,019.33
非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净     879,133,564.83 896,004,788.39 966,105,970.73              -9.00% 802,239,077.51 845,512,084.51


                                                                                                                                    7
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额(元)

基本每股收益(元/股)                 2.49             2.13              2.13         16.90%             1.31              1.31

稀释每股收益(元/股)                 2.49             2.13              2.13         16.90%             1.31              1.31

加权平均净资产收益率               20.38%          25.61%            25.61%           -5.23%         18.48%            18.48%

                                                                                本年末比上年
                                                       2017 年末                                         2016 年末
                               2018 年末                                           末增减

                                                调整前           调整后            调整后         调整前           调整后

                             8,525,409,856. 7,443,389,852. 7,443,389,852.                      5,140,000,734. 5,140,000,734.
总资产(元)                                                                          14.54%
                                           54            03               03                               80               80

归属于上市公司股东的净资     3,722,440,662. 3,167,779,894. 3,167,779,894.                      1,578,307,553. 1,578,307,553.
                                                                                      17.51%
产(元)                                   83            93               93                               25               25

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关
问题的解读》,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的
现金流量列报。上表中 2017 年度“经营活动产生的现金流量净额”调增人民币 70,101,182.34 元,该金额原在"收到其他与筹
资活动有关的现金"中列示,2016 年度“经营活动产生的现金流量净额”调增人民币 43,273,007.00 元,该金额原在"收到其他
与筹资活动有关的现金"中列示。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                      单位:元

                                     第一季度                 第二季度                第三季度                  第四季度

营业收入                            1,477,473,285.48          1,762,284,077.05       2,097,046,724.77       2,265,337,614.11

归属于上市公司股东的净利润            117,064,968.89           163,288,941.41          192,574,907.52           224,323,540.20

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      107,338,328.91           153,292,949.00          180,372,003.33           206,332,336.85
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            -46,347,240.29           415,734,198.65               750,910.10          508,995,696.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异


                                                                                                                                  8
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□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                    项目                 2018 年金额       2017 年金额        2016 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -9,984,999.05    -10,071,465.60      -5,978,287.75
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       68,662,782.05    87,744,874.78       52,854,546.59
受的政府补助除外)

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                             826,874.50


除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -176,781.36       800,563.04          220,551.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              -1,093,860.16

减:所得税影响额                            9,411,136.21     11,917,922.32       6,927,791.83

合计                                       49,916,739.93    66,556,049.90       39,075,158.70        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

      (一)主要业务与产品、经营模式以及行业地位
      公司专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板、封装基板及电子
装联三项业务,形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。公司成立于1984年,经过三十余年的发展,公司已成为中国印制电
路板行业的龙头企业,中国封装基板领域的先行者,电子装联制造的先进企业。公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印
制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心;同时,公司还作为中国电子电路行业协会(CPCA)的理事
长单位及标准委员会会长单位,主导、参与了多项行业标准的制定。


      1、印制电路板产品
      印制电路板是电子产品的关键互连件,绝大多数电子设备及产品均需配备,因而被称为“电子产品之母”。公司专业从事
高中端印制电路板的设计、研发及制造,产品应用以通信设备为核心,重点布局航空航天和工控医疗等领域,并逐步加大对
汽车电子、服务器等相关产品技术的研发与投入。随着通信5G时代逐步临近,公司积极配合客户开发5G无线基站、承载网、
核心网等所用的PCB产品,为下一代通信网络及设备提供高速、大容量的解决方案。
      经过多年的积累,公司在背板、高速多层板等各种高中端PCB加工工艺方面拥有了领先的综合技术能力,牢牢树立了PCB
技术的行业领先地位。同时,近年来公司也在不断加强专业化、自动化工厂的建设,并积极推进智能制造。2018年下半年,
公司南通募投项目建设的智能制造工厂投入生产,截至报告期末,处于产能爬坡阶段。


                                              公司PCB产品重点应用领域
      应用领域                  主要设备                    相关PCB产品                        特征描述
          无线网                通信基站            背板、高速多层板、高频微波       金属基、大尺寸、高多层、
                                                        板、多功能金属基板               高频材料及混压
          传输网        OTN传输设备、微波传输设备 背板、高速多层板、高频微波 高速材料、大尺寸、高多层、
                                                              板            高密度、多种背钻、刚挠结合、
 通                                                                                高频材料及混压
 信        数据         路由器、交换机、服务/存储        背板、高速多层板           高速材料、大尺寸、高多层、
           通信                   设备                                              高密度、多种背钻、刚挠结合
           固网               OLT、ONU等                                                  多层板、刚挠结合
           宽带               光纤到户设备
      航空航天               航电、机电系统                  高速多层板             高可靠性、多层板、刚挠结合
      工控医疗               工控、医疗系统                                         高可靠性、多层板、刚挠结合


      2、封装基板产品
      封装基板是芯片封装不可或缺的一部分,不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用,同时为芯片与PCB母板之间提供电子
连接。公司生产的封装基板产品主要分为五类,分别为存储芯片封装基板、微机电系统封装基板、射频模块封装基板、处理


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器芯片封装基板和高速通信封装基板等,主要应用于移动智能终端、服务/存储等。
    公司已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺,建立了适应集成电路领域的运营体系,并成为日月光、安靠
科技、长电科技等全球领先封测厂商的合格供应商,在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。例如,公司制造的硅麦克风微
机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中,全球市场占有率超过30%;自主开发的处理器芯片封装基板大量应
用于国内外芯片设计厂商的芯片产品封装;在先进制程能力方面,公司的高密度封装基板已实现量产,部分领先产品(如
FC-CSP)已具备批量生产能力。
    截至报告期末,公司无锡募投项目的基板工厂建设仍在有序推进,该工厂未来主要面向存储市场,预计将于2019年投产。


    3、电子装联产品
    电子装联系指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在
PCB上,实现电子与电气的互联,并通过功能及可靠性测试,形成模块、整机或系统,属于PCB制造业务下游环节。公司电
子装联产品按照产品形态可分为PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装等,业务主要聚焦通信、医疗电子、汽车电子、
航空航天等领域,同时也加快布局工控、能源与设计等领域。目前公司已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、
系统技术支持等全方位服务的能力。
    凭借强大的技术实力、专业的设计能力、稳定可靠的质量表现以及客户导向的理念,公司电子装联业务已与华为、通用
电气、霍尼韦尔等全球领先企业建立起长期战略合作关系。


    (二)公司所处的行业情况
    1、印制电路板(含封装基板)行业情况
    PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业,受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布
在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国和欧洲等区域。
    据2018年Prismark三季度报告指出,2018年全球PCB产值同比增长8%,主因服务器、网络基础设施建设、汽车电子的需
求快速增长拉动所致。从地区来看,中国地区2018年PCB产值同比增长12.5%,且产值占全球比将达到52.6%(2017年该数
值为50.5%),主要受益于高多层板需求的快速增长。从中长期看,Prismark预测2017-2022年美洲、欧洲、日本等发达地区
PCB产值年复合增长率将不超过2%,保持缓慢增长的态势;亚洲地区(中国、日本除外)将维持3%以上的较快增长,中国
地区复合增长速度将达到5.3%。
                                          2017-2022年PCB产业发展情况预测
                                                                                                 单位:百万美元
          类型/年份              2017            2018(预测)          2022(预测)         2017-2022(预测)
                                 产值        增长率         产值           产值                  CAGR

            美洲                2,742         3.4%          2,835          2,964                 1.6%

            欧洲                1,963         3.3%          2,028          2,104                 1.4%

            日本                5,256         2.5%          5,388          5,573                 1.2%

            中国                29,732       12.5%         33,434          38,580                5.3%

   亚洲(日本、中国除外)       19,151        3.7%         19,863          22,540                3.3%

            合计                58,843        8.0%         63,548          71,761                4.0%

                                                                                      资料来源:Prismark,2018Q3
    2、电子装联行业发展状况
    电子装联在行业上属于EMS(Electronic Manufacturing Services,电子制造服务)行业,行业狭义上指为各类电子产品提
供制造服务的产业,代表制造环节的外包。目前,国际上领先的EMS厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工


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程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌销售以外服务的能力。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             无变化

                                     主要为“数通用高速高密度多层印制电路板(一期)投资项目”中厂房转固和新增设
固定资产
                                     备影响

无形资产                             无重大变化

在建工程                             主要为“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”建设导致在建工程增加

                                     主要为上期期末募投资金到账未使用,导致期初货币资金较高;本期相关募集资金
货币资金
                                     陆续投入使用,导致期末货币资金减少

应收票据及应收账款                   主要为营收同比大幅增长导致

存货                                 无重大变动

其他流动资产                         主要为闲置募集资金用于购买理财产品所致


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

       (一)完整的业务布局,独特的商业模式
       公司专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板、封装基板及电
子装联三项业务,形成了业界独特的“3-In-One”业务布局:即以互联为核心,在不断强化印制电路板业务领先地位的同时,
大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。同时,公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的
综合制造能力,通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务,能够为客户提供专业高效的一站式综
合解决方案。
       公司业务覆盖1级到3级封装产业链环节,充分发挥产业协同效应。封装基板、印制电路板和电子装联(含电子整机/系
统总装)所处产业链环节如下图所示:




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    (二)自主创新的技术研发实力,先进的工艺技术水平
    公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心。公司始终
坚持自主创新的发展战略,并设置三级研发体系,在总部、事业部和生产厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部,形
成有效配合,有效推动公司技术能力的提升;经过多年的自主研发和创新,公司已开发出一系列拥有自主知识产权的专利技
术,从工艺技术到前沿产品开发全方位保持技术的行业领先优势。截至2018年底,公司已获授权专利361项,其中发明专利
317项,专利授权数量位居行业前列;同年公司获评中国电子信息研发创新能力五十强企业、中国电子信息行业社会贡献50
强、第32届中国电子信息百强企业、中国电子信息行业创新成果“盘古奖”等多项行业奖项。


    (三)高中端的产品结构,领先的细分市场地位
    公司聚焦高中端制造,所生产的背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、刚挠结合板、封装基板
等产品技术含量高,应用领域相对高端,具有较强的竞争力,占据细分市场领先地位。此外,公司致力于新产品研发和市场
开拓,不断优化产品结构,提高中高端产品占比,加大对高频微波板、封装基板等高端产品的研发与投入,以争夺并巩固目
标细分市场的领先地位。目前,公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应
商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商;公司制造的硅麦克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中,
全球市场占有率超过30%。


    (四)丰富及优质的客户资源,雄厚的市场基础
    公司定位为高中端PCB相关产品制造商,产品质量稳定可靠,在行业内具有较高的知名度。经过多年积累,公司已成
为大批全球领先企业的主力供应商,并与其建立了长期、稳定的合作关系,如华为、中兴、诺基亚,霍尼韦尔、GE医疗、
博世、比亚迪、联想、日月光等,公司产品、技术、服务均获得客户高度肯定。2018年度,公司连续六年蝉联华为“金牌核
心供应商”,并荣获中兴“2018年度全球最佳合作伙伴”、罗克韦尔柯林斯“全球最佳合作伙伴”、长电科技“最佳供应商”等奖
项。在差异化市场战略指导下,公司新客户开发工作顺利进行,为公司长期稳定发展提供了充足动能。


    (五)成熟、领先的管理能力,持续提升的运营自动化、智能化水平
    公司积极推进管理创新,在不断成长的过程中进行了一系列管理变革,逐步与国际接轨。自2007年以来,公司积极推
行精益六西格玛、平衡计分卡等先进管理理念及工具,为持续优异运营提供强有力的保障。同时,公司拥有健全有效的质量
管理体系,经过多年的经营,积累了先进的工艺生产技术,制定了各类业务标准操作流程,有效保障产品的可靠性。
    近年来,公司逐步加强专业化、智能化工厂的建设,不断提升企业运营效率。通过自建团队打造南通智能化工厂,公



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司成功积累了宝贵经验,并不断优化,着手向其他PCB工厂推广。因在信息化、智能化方面理念先进及大力投入,公司获评
工业和信息化部2018年两化融合管理体系贯标示范企业。


    (六)专业的管理和研发团队,出色的人才培养和团队建设能力
    公司高度重视人才选拔培养,打造出了一支年富力强、开拓创新、团结进取的专业管理和研发队伍,拥有3名深圳市认
定的国家及地方级领军人才,1名海外高层次人才,并多次获得政府授予的技术奖励。公司管理团队主要成员长期从事PCB
行业,经验丰富、具备良好的专业素养,对PCB行业有着深刻理解,具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。同时,公
司已获批建立博士后创新实践基地,并与国内各大知名院校建立了长期稳定的校企合作关系,为公司持续稳定地获得大量高
素质人才提供保障,为公司发展注入新鲜血液。此外,公司还基于战略需求持续完善员工培养体系,加速人才梯队建设,不
断强化员工技能,让员工与企业共同成长。




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                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年,全球宏观环境形势受贸易摩擦等因素影响,经济下行风险增大。PCB行业竞争加剧,环保监管日益趋严,为PCB
制造商带来了挑战。报告期内,公司持续落实“3-In-One”战略,积极应对宏观经济不确定因素,各项业务均取得了快速的突
破与发展。
    报告期内,公司实现营业总收入76.02亿元,同比增长33.68%;归属于上市公司股东的净利润6.97亿元,同比增长55.61%;
印制电路板、封装基板、电子装联三项业务均实现较快速度增长。2018年,公司获评中国电子信息研发创新能力五十强企业、
中国电子信息行业社会贡献50强、第32届中国电子信息百强企业、中国电子电路行业第四届“优秀民族品牌”企业、中国电子
信息行业创新成果“盘古奖”、两化融合管理体系贯标示范企业、第十七届中国电子电路行业排行榜内资企业第一名。


    (一)印制电路板业务快速增长,盈利能力稳步提升
    报告期内,公司印制电路板业务实现主营业务收入53.79亿元,同比增长38.15%,占营业收入的70.76%,印制电路板业
务仍是公司利润的主要来源,增长主要来自通信、服务器领域需求拉动。PCB业务产出持续攀升,各项工作稳步开展并达成
既定目标,质量、交付表现优异,获得战略客户高度认可,如连续六年蝉联华为“金牌核心供应商”、荣获中兴“2018年度全
球最佳合作伙伴”、罗克韦尔柯林斯“全球最佳合作伙伴”等奖项。2018年下半年,公司南通募投项目建设的智能化工厂投产,
进入产能爬坡阶段,截至2018年底实现营收2.48亿元。同时,随着南通工厂投产,深圳、无锡各工厂进行产品结构调整与优
化,专业化生产能力和盈利能力的提升取得阶段性进展。


    (二)封装基板业务收入持续增长,无锡工厂建设有序进行
    报告期内,封装基板业务实现主营业务收入9.47亿元,同比增长25.52%,占营业收入的12.45%,声学类微机电系统封装
基板产品(MEMS-MIC,即硅麦克风)为基板业务主力产品,产品升级、技术难度大幅提升,公司在该类产品技术和产量
上继续保持领先优势;报告期内指纹类及射频模块类封装基板实现较快增长。凭借着品质稳定、准时交付、工程服务等各方
面的优异表现,公司荣获长电科技“最佳供应商”、华泰电子“绩优供应商”等奖项。截至报告期末,公司无锡募投项目的基板
工厂建设有序推进,存储类关键客户开发进度符合预期,预计将于2019年投产。


    (三)电子装联业务强化运营能力,获得客户认可
    报告期内,电子装联业务实现主营业务收入9.27亿元,同比增长27.08%,占营业收入的12.19%,业务增长主要来自通信
领域产品的需求增加。2018年度,公司电子装联业务完成服务器整机产品制造交付,为客户提供从单板到整机制造的一站式
服务。电子装联业务通过开展精益自动化、智能化项目,项目管理能力和内部运营能力取得明显提升,获客户高度认可,并
荣获“SMA中国金石伙伴奖”。


    (四)加强研发投入占据行业技术前沿高地,产学研创新成果显著
    报告期内,公司研发投入3.47亿元,同比增长18.33%,占营业收入比例4.56%,主要投向下一代通信印制电路板高速、
高频、超大容量等重点领域。
    截止报告期末,公司已获授权专利361项,其中发明专利317项,专利授权数量位居行业前列。公司自主研发的“通信基
站RRU系统用集成化PCB解决方案”获中国电子信息行业优秀创新成果“盘古奖”;与广东工业大学等八家单位共同完成的《异
质多元多层高端印制电路板高效可靠性微细加工技术》获2018年度中国机械工业科学技术奖一等奖。此外,公司在企业内部
创设了科学技术协会,致力打造成为富有活力、互通、创新的科技工作平台,不断推动公司科技工作实现新突破。


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    (五)持续推进管理创新变革,提高组织活力、效率
    人才是企业长远发展的根本动力,公司倡导建设奋斗者的心芯家园。报告期内,公司从人才的引进、培养、评价机制、
薪酬分配体系等方面着手,建立了基于战略需求的培养机制,加速人才梯队建设。此外,公司实施了第一期限制性股票激励
计划,完善了公司激励机制,有效提升核心骨干积极性,助力公司长效发展。
    报告期内,公司还继续推进流程与IT化建设、智能制造等重要项目,致力于打造流程型组织,大幅提升了公司信息化水
平、运营效率。因在信息化、智能化方面的理念先进及大力投入,公司获评工业和信息化部2018年两化融合管理体系贯标示
范企业。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                           单位:元

                                   2018 年                                 2017 年
                                                                                                     同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计           7,602,141,701.41                100%    5,686,939,441.08             100%            33.68%

分行业

电子电路               7,350,148,965.84            96.69%      5,450,617,532.16            95.84%           34.85%

其他业务收入            251,992,735.57                 3.31%    236,321,908.92              4.16%            6.63%

分产品

印制电路板             5,379,313,240.25            70.76%      3,893,860,338.80            68.47%           38.15%

电子装联                926,727,393.74             12.19%       729,219,077.34             12.82%           27.08%

封装基板                946,818,489.22             12.45%       754,309,992.19             13.26%           25.52%

其他产品                 97,289,842.63                 1.28%     73,228,123.83              1.29%           32.86%

其他业务收入            251,992,735.57                 3.31%    236,321,908.92              4.16%            6.63%

分地区

境内销售               4,622,438,593.74            60.80%      3,373,443,818.04            59.32%           37.02%

境外销售               2,727,710,372.10            35.88%      2,077,173,714.12            36.53%           31.32%

其他业务收入            251,992,735.57                 3.31%    236,321,908.92              4.16%            6.63%




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(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                  单位:元

                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本          毛利率
                                                                           同期增减           同期增减         期增减

分行业

电子电路            7,350,148,965.84 5,635,633,909.74         23.33%             34.85%             33.37%          0.85%

分产品

印制电路板          5,379,313,240.25 4,140,076,531.27         23.04%             38.15%             36.90%          0.71%

电子装联             926,727,393.74   756,915,993.35          18.32%             27.08%             28.57%         -0.95%

封装基板             946,818,489.22   665,724,353.53          29.69%             25.52%             19.46%          3.57%

其他产品              97,289,842.63     72,917,031.59         25.05%             32.86%             31.78%          0.61%

分地区

境内销售            4,622,438,593.74 3,554,859,101.59         23.10%             37.02%             31.56%          3.20%

境外销售            2,727,710,372.10 2,080,774,808.15         23.72%             31.32%             36.59%         -2.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类                  项目                单位              2018 年              2017 年            同比增减

                      销售量              元                       7,350,148,965.84   5,450,617,532.16             34.85%

电子电路              生产量              元                       7,872,778,939.27   5,827,142,761.12             35.11%

                      库存量              元                         845,620,057.6        670,434,582.76           26.13%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要为公司主营业务收入同比增长35%,销售量、生产量、库存量呈现不同程度增长。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类


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行业分类
                                                                                                                         单位:元

                                                     2018 年                              2017 年
      行业分类              项目                                                                                    同比增减
                                              金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

电子电路             直接材料            3,161,559,014.27           56.10% 2,349,326,813.08             55.60%            34.57%

电子电路             直接人工             601,935,174.67            10.68%   474,585,074.57             11.23%            26.83%

电子电路             制造费用            1,050,426,956.84           18.64%   829,234,654.37             19.62%            26.67%

电子电路             外协费用             821,712,763.96            14.58%   572,383,018.35             13.55%            43.56%

电子电路             小计                5,635,633,909.74          100.00% 4,225,529,560.38            100.00%            33.37%

说明
主要为公司主营业务收入同比增长35%,直接材料、直接人工、制造费用、外协费用相应呈现不同程度增长,其中外协费用
增长较大,主因公司订单饱和导致部分工序内部产能出现瓶颈,外协需求增加,导致外协费用增长较大。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     3,099,770,450.96

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                 40.77%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                           0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                            销售额(元)                      占年度销售总额比例

1           客户一                                                     1,882,074,319.00                                  24.76%

2           客户二                                                      522,750,092.77                                     6.87%

3           客户三                                                      246,358,364.34                                     3.24%

4           客户四                                                      229,821,297.50                                     3.02%

5           客户五                                                      218,766,377.35                                     2.88%

合计                               --                                  3,099,770,450.96                                  40.77%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                               18
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公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                      1,305,918,183.19

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                   27.89%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                              0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                    采购额(元)                     占年度采购总额比例

1          第一名                                             368,409,281.66                                  7.87%

2          第二名                                             285,208,125.34                                  6.09%

3          第三名                                             256,761,778.41                                  5.48%

4          第四名                                             198,487,200.00                                  4.24%

5          第五名                                             197,051,797.79                                  4.21%

合计                         --                            1,305,918,183.19                                  27.89%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                             单位:元

                             2018 年         2017 年             同比增减                   重大变动说明

                                                                                 主要为销售人员薪酬支出、销售佣
销售费用                    156,971,862.62   113,181,579.50            38.69%
                                                                                 金、运输费等费用增加

                                                                                 主要为管理人员薪酬支出、环保支出
管理费用                    325,435,957.48   259,158,411.89            25.57%
                                                                                 等费用增加影响

                                                                                 主要为利息支出减少,汇兑收益增加
财务费用                     57,412,245.19   106,993,529.73            -46.34%
                                                                                 影响

研发费用                    346,658,701.42   292,951,846.51 18.33%               无重大变动


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    公司生产的主要产品包括背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、刚挠结合板、封装基板及电子装
联产品等。为了保持领先的技术实力和较强的产品市场竞争力,公司设立了明确的研究方向并制定了较为详细的研发计划,
根据业务发展目标,紧密结合市场发展方向,进行研发课题选择、项目人员组织、项目管理、成果评价等,保障了研发项目
的高效进行。
    公司致力于多项行业前沿技术的研发,如高频微波产品、大容量网板、大尺寸背板、埋入式元器件技术等。


公司研发投入情况




                                                                                                                   19
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                                    2018 年                    2017 年                   变动比例

研发人员数量(人)                               1,279                     1,193                      7.21%

研发人员数量占比                               12.85%                     12.57%                      0.28%

研发投入金额(元)                      346,658,701.42             292,951,846.51                    18.33%

研发投入占营业收入比例                           4.56%                     5.15%                      -0.59%

研发投入资本化的金额(元)                        0.00                       0.00                     0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                 0.00%                     0.00%                      0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                    单位:元

            项目                    2018 年                    2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                  7,360,805,203.87           5,719,584,410.46                    28.69%

经营活动现金流出小计                  6,481,671,639.04           4,753,478,439.73                    36.36%

经营活动产生的现金流量净
                                        879,133,564.83             966,105,970.73                     -9.00%


投资活动现金流入小计                  1,213,267,598.27               1,126,004.15              107,649.83%

投资活动现金流出小计                  2,556,960,804.90             532,070,771.25                   380.57%

投资活动产生的现金流量净
                                      -1,343,693,206.63           -530,944,767.10                   -153.08%


筹资活动现金流入小计                    548,016,858.34           2,406,350,102.98                    -77.23%

筹资活动现金流出小计                  1,038,590,196.65           1,423,194,516.08                    -27.02%

筹资活动产生的现金流量净
                                       -490,573,338.31             983,155,586.90                   -149.90%


现金及现金等价物净增加额               -943,219,202.93           1,408,011,954.34                   -166.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流入、流出分别增长28.69%、36.36%,主要为营收增长33.68%导致销售商品收到的现金及采购材料、支付
工资等现金支出相应增加;
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少153.08%,主要为募投项目固定资产付款及闲置募集资金理财投入较去年增加所
致;
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少149.9%,主要为去年同期IPO募集资金到账及本期银行贷款还款增加影响。




                                                                                                           20
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报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额8.79亿元,本年度净利润6.98亿元,差异1.81亿元。主要为:
1、非付现费用影响 3.82亿元,主要为2018年固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等影响;
2、经营性应付项目增加影响7.28亿元,经营性应收项目增加影响-7.69亿元,存货增加影响-2.9亿元;
3、资产减值准备影响0.71亿元;计入筹资活动的财务费用影响0.77亿元;递延所得税资产影响-0.18亿元。




三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                            2018 年末                      2017 年末

                                      占总资产比                    占总资产比 比重增减              重大变动说明
                        金额                           金额
                                          例                           例

                                                                                           主要为上期期末募集资金到账未使
                    650,080,861.9                  1,593,300,064.                          用,导致期初货币资金较高;本期相
货币资金                                   7.63%                        21.41%   -13.78%
                                 2                            85                           关募集资金陆续投入使用,导致期末
                                                                                           货币资金减少

                    1,576,514,662.
应收账款                                  18.49% 838,018,751.14         11.26%    7.23% 主要为营收同比大幅增长所致
                                85

                    1,327,301,115.                 1,047,056,853.
存货                                      15.57%                        14.07%    1.50% 无重大变动
                                63                            86

投资性房地产         6,609,060.40          0.08%    6,876,253.61         0.09%    -0.01% 无重大变动

长期股权投资         4,944,753.47          0.06%    5,168,997.88         0.07%    -0.01% 无重大变动

                                                                                           主要为“数通用高速高密度多层印制
                    3,466,091,209.                 2,854,082,110.
固定资产                                  40.66%                        38.34%    2.32% 电路板(一期)投资项目”中厂房转
                                64                            04
                                                                                           固和新增设备影响

                    329,341,029.4
在建工程                                   3.86% 253,044,803.95          3.40%    0.46% 无重大变动
                                 8

                                                                                           主要为本期短期借款到期还款且无
短期借款                       0.00        0.00% 160,000,000.00          2.15%    -2.15%
                                                                                           新增短期借款

                    1,041,048,872.                 1,095,909,296.
长期借款                                  12.21%                        14.72%    -2.51% 无重大变动
                                87                            73




                                                                                                                            21
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2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 本公司之子公司无锡深南电路有限公司与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限
公司土地和房产提供抵押。无锡深南电路有限公司抵押土地的账面价值为:142,133,538.62元,无锡深南电路有限公司抵押
厂房的账面价值为:510,849,667.72元。
2. 本公司之子公司南通深南电路有限公司与中国银行股份有限公司签订的借款合同由本公司提供保证、子公司南通深南电
路有限公司土地提供抵押,南通深南电路有限公司抵押土地的账面价值为:100,808,301.09元。




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                            变动幅度

                         1,097,115,450.40                           552,523,735.71                                  98.56%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                                                 截至报                               截止报    未达到
                    是否为    投资项   本报告    告期末                               告期末    计划进     披露日   披露索
 项目名    投资方                                          资金来   项目进   预计收
                    固定资    目涉及   期投入    累计实                               累计实    度和预     期(如   引(如
     称      式                                              源       度       益
                    产投资     行业     金额     际投入                               现的收    计收益      有)     有)
                                                  金额                                  益      的原因

数通用
高速高                                                                                          报告期
密度多                                                                                          内项目
                                                           募集资
层印制                       印制电    548,832, 713,845,                                        处于建
           自建     是                                     金及银   97.69%               0.00
电路板                       路板       449.13    526.60                                        设期,尚
                                                           行贷款
(一期)                                                                                        未产生
投资项                                                                                          收益。



                                                                                                                            22
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半导体                                                                                                                      报告期
高端高                                                                                                                      内项目
                                                                          募集资
密 IC 载                                          166,135, 317,706,                                                         处于建
           自建         是           IC 载板                              金及银        31.29%                       0.00
板产品                                                838.41     906.31                                                     设期,尚
                                                                          行贷款
制造项                                                                                                                      未产生
目                                                                                                                          收益。

                                                  714,968, 1,031,55
合计          --             --           --                                 --          --              0.00        0.00      --           --       --
                                                      287.54 2,432.91


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 单位:万元

                                                                          报告期内 累计变更 累计变更                                尚未使用
                                               本期已使 已累计使                                                     尚未使用                    闲置两年
                             募集资金                                     变更用途 用途的募 用途的募                                募集资金
募集年份 募集方式                              用募集资 用募集资                                                     募集资金                    以上募集
                                  总额                                    的募集资 集资金总 集资金总                                用途及去
                                               金总额      金总额                                                      总额                      资金金额
                                                                          金总额          额           额比例                          向

                                                                                                                                    进行现金
            公开发行                                                                                                                管理和存
2017 年                      126,763.27 108,408.43 108,408.43                       0             0        0.00% 20,015.26                                0
            股票                                                                                                                    放于募集
                                                                                                                                    资金专户

合计               --        126,763.27 108,408.43 108,408.43                       0             0        0.00% 20,015.26             --                 0

                                                               募集资金总体使用情况说明

本年度募集资金使用情况如下:1、置换前期投入自筹资金 2.32 亿元;2、补充流动资金 2.70 亿元;3、募投项目本期使用
5.82 亿元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 单位:万元

                             是否已变                                                         截至期末 项目达到                                  项目可行
                                           募集资金 调整后投                      截至期末                              本报告期
承诺投资项目和超募            更项目                               本报告期                   投资进度 预定可使                       是否达到 性是否发
                                           承诺投资 资总额                        累计投入                              实现的效
       资金投向               (含部分                              投入金额                      (3)=     用状态日                   预计效益 生重大变
                                               总额        (1)                     金额(2)                                   益
                                  变更)                                                        (2)/(1)          期                                  化


                                                                                                                                                          23
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承诺投资项目

                                                                                    2019 年
半导体高端高密 IC 载
                       否        54,831.16 54,831.16 36,123.58 36,123.58   65.88% 06 月 30           0 不适用     否
板产品制造项目
                                                                                    日

数通用高速高密度多                                                                  2018 年
层印制电路板(一期)否             45,000    45,000 45,286.11 45,286.11 100.64% 12 月 31             0 不适用     否
投资项目                                                                            日

补充流动资金           否          27,000 26,932.11 26,998.74 26,998.74 100.25%                          不适用   否

                                 126,831.1 126,763.2 108,408.4 108,408.4
承诺投资项目小计            --                                              --           --          0      --         --
                                         6        7         3         3

超募资金投向

无                     否

                                 126,831.1 126,763.2 108,408.4 108,408.4
合计                        --                                              --           --          0      --         --
                                         6        7         3         3

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 报告期内项目仍在建设期。
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                       不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                       不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                       适用

                       截至 2017 年 12 月 27 日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 23,244.21
                       万元,2018 年 1 月 4 日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
募集资金投资项目先
                       先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币 23,244.21 万元置换预先已投入募集
期投入及置换情况
                       资金投资项目的自筹资金,已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其出具了
                       瑞华核字【2018】48460001 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
                       报告的鉴证报告》,独立董事及保荐机构发表明确同意意见。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用



                                                                                                                            24
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金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 截至 2018 年 12 月 31 日,除使用 17,500 万元闲置募集资金进行现金管理外,其它尚未使用的募集
用途及去向            资金 2,515.26 万元存放于公司募集资金专户。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                  单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务    注册资本       总资产        净资产        营业收入      营业利润      净利润

                           印制电路
                           板、封装基
无锡深南电                 板、电子装                 2,254,703,02 935,126,662. 2,010,988,75 148,640,685. 135,410,965.
             子公司                     78,000 万元
路有限公司                 联产品的生                        2.41              98         3.52            14             21
                           产、加工与
                           销售

                           系统级封装
无锡天芯互                 产品及新型
                                                      106,727,139. 60,953,990.9 100,784,692.
联科技有限 子公司          元器件的研 5,000 万元                                                 2,364,727.78 2,849,439.04
                                                                 30             3          10
公司                       发、制造与
                           销售

南通深南电                 印制电路                   1,086,132,70 487,895,855. 248,161,002. -11,434,787. -6,923,856.7
             子公司                     50,000 万元
路有限公司                 板、电子装                        9.60              18          54             58              6


                                                                                                                          25
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                           联产品的生
                           产、加工与
                           销售

                           印制电路
                           板、封装基
                           板、电子装
欧博腾有限                                           37,959,010.5 19,879,685.6 166,983,721.
             子公司        联产品的出 5 万美元                                                    3,698,483.08 3,303,112.27
公司                                                           7              8             20
                           口销售及进
                           口原材料、
                           设备的采购

                           提供 PCB、
                           汽车电子、
Glaretec                                                                           17,193,450.4
             子公司        功率模块和 2.5 万欧元     8,002,045.97 2,835,542.60                    2,387,318.42 2,216,362.19
GmbH                                                                                         1
                           工控解决方
                           案

                           印制电路
                           板、电子装
SHENNAN                    联产品、系
                                                     10,559,190.0                  11,879,974.8
CIRCUITS     子公司        统级封装产 50 万美元                     4,011,708.37                   320,411.48 -513,387.90
                                                               5                             7
USA INC                    品的境外销
                           售与技术服
                           务

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
1、无锡深南电路有限公司:无锡深南电路有限公司系公司全资子公司,成立于2012年8月27日,注册资本为人民币78,000.00
万元,注册地址:无锡市新吴区长江东路18号,经营范围:模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通
信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、
销售;计算机及软件的开发、销售;自营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);
照相制版;印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务;自有机械和设备的租赁服务(不含
融资性租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2018年12月31日,该公司总资产为人
民币2,254,703,022.41元,净资产为935,126,662.98元。
2、无锡天芯互联科技有限公司:无锡天芯互联科技有限公司系公司全资子公司,成立于2012年3月29日,注册资本为人民
币5,000.00万元,注册地址:无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园F区服务楼东楼,经营范围:微电子元器件、光
电技术设备、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板、模块模组封装产品、通讯科技产品、通信设备的研发、设计、制造、
销售;电子信息材料、先进复合材料的研发、制造、销售;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;自有机械和设备的
租赁服务(不含融资性租赁);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2018年12月31日,该公司总资产为人民币106,727,139.30
元,净资产为人民币60,953,990.93元。
3、南通深南电路有限公司:南通深南电路有限公司系公司全资子公司,成立于2014年11月17日,注册资本为人民币50,000
万元,注册地址:南通高新区希望大道168号,经营范围:电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备、
光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售;计算机软件开发、销售;上述产品的自营进出口业务(国家限定企业
经营或禁止进出口的商品除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截


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止2018年12月31日,该公司总资产为人民币1,086,132,709.60元,净资产为人民币487,895,855.18元。
4、欧博腾有限公司:欧博腾有限公司系公司全资子公司,成立于2011年12月13日,注册资本为5万美元,注册地址:香港九
龙尖沙咀东么地道66号尖沙咀中心西翼805B,经营范围:集成电路、印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品、通讯科
技产品、通讯设备的销售。截止2018年12月31日,该公司总资产为人民币37,959,010.57元,净资产为人民币19,879,685.68元。
5、Glaretec GmbH:Glaretec GmbH系公司全资子公司欧博腾有限公司的下属企业(欧博腾有限公司持股52%),成立于2013
年12月23日,注册资本为2.5万欧元,注册地址:Tulpen strae 13, D-75389 Neuweiler, Germany,主营业务:提供PCB、汽车
电子、功率模块和工控解决方案。截止2018年12月31日,该公司总资产为人民币8,002,045.97元,净资产为人民币2,835,542.60
元。
6、SHENNAN CIRCUITS USA INC:SHENNAN CIRCUITS USA INC系公司全资子公司,成立于2016年6月30日,注册资
本为50万美元,注册地址:9299 E 9th Street, Rancho Cucamonga, CA 91730,主营业务:印制电路板、电子装联产品、系统
级封装产品的境外销售与技术服务。截止2018年12月31日,该公司总资产为人民币10,559,190.05元,净资产为人民币
4,011,708.37元。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业格局及发展趋势
    PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业,受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布
在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。根据2018年Prismark三季度报告指出,2018年中国
PCB产值预计将占到全球产值的52.6%(2017年该数值为50.5%),全球产能向中国转移的趋势明显。2017-2022年,全球PCB
复合增长率为4.0%,中国则将以5.3%的复合增长率保持较快增长。(具体可参见“第三节 公司业务概要:一、报告期内公司
从事的主要业务”相关内容)。
    电子产品将持续向“集成化,智能化,小型化,轻量化,低能耗”方向发展,会促进PCB持续向高密度、高集成、高速高
频、轻薄化等方向发展,多层板、刚挠结合板、HDI板、封装基板等品种的需求量将日益上升。


    (二)公司发展战略
    公司将持续专注于电子互联领域,围绕核心业务做强做优做大,全面提升各业务技术、质量及运营能力,加速业务融合
发展,发挥电子互联产品技术平台优势,推进转型升级,打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商,成为电子互联技术
领导者。


    (三)2019年经营计划
    在外部经济环境严峻复杂、经济形势面临下行压力的情况下,公司2019年将持续落实“3-In-One”战略,紧紧围绕年度经
营目标,把握重点战略机遇期,攻坚克难,积极应对宏观经济不确定因素,重点聚焦产品技术能力提升、运营能力提升、智
能化改造等三大关键工作,力求实现各项业务稳定较快增长。
    PCB业务将聚焦5G,紧抓5G通信领域(包括无线及数据通信)发展机会,保持并持续扩大先发优势,同时着力在汽车
及服务器市场开发方面取得进一步突破;继续强化专业化工厂建设,提升各工厂资源配置效率,并持续完善质量、交付体系
建设;持续快速推进南通智能工厂产能爬坡,并借助南通智能化经验,推动公司其它PCB工厂的智能化改造。
    封装基板业务将持续保持细分市场领先优势,大力开拓存储类封装基板等重要市场,推动与关键客户进入量产合作;重
点推进无锡募投项目建设,快速推进连线试生产。
    电子装联业务重点立足已有战略客户,持续拓展通信、医疗、航空航天领域优质项目,同时大力开拓汽车等新业务领域;
重点聚焦技术营销、增值服务、资源整合等核心竞争力,实现项目管理与市场开发一体化;提升供应链管理能力。



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    (四)可能面临的风险和应对措施
    1、宏观经济波动带来的风险
    PCB是电子产品的关键电子互连件,下游应用领域覆盖通信、消费电子、工控、医疗、计算机、航空航天、汽车电子等
多个领域,下游领域的发展情况较大程度上影响到PCB产品的供求变化。近年来,中国PCB行业受益于下游应用领域的良好
发展态势,保持了一定的增长,而下游领域的发展态势与国内外宏观经济形势息息相关。2018年,全球宏观环境受贸易摩擦
等因素影响,经济下行风险增大,PCB行业作为电子工业的基础元器件行业,将可能面临需求下滑、发展速度放缓的局面,
因此存在一定的不确定性。
    公司将持续密切关注外部经济环境变化并储备应对方案,同时积极开发新业务领域,力求形成有力的营收支撑。


    2、市场竞争风险
    PCB行业下游应用领域广泛,集中度较低,且市场竞争较为激烈。尽管全球PCB产业重心进一步向中国转移,中国内资
PCB企业将迎来一个全新的发展时机,但伴随成本和市场等优势逐步缩小,行业扩产以及环保监管的日趋严苛,PCB行业市
场竞争将更加激烈。虽然公司具有明显的核心竞争优势,但如不能有效应对日益激烈的市场竞争,将会对公司的业绩产生不
利影响。
    公司将依照既定的整体发展战略及经营策略,持续强化并充分利用自身优势,提升产能技术能力、运营能力、生产自动
化信息化程度,积极应对市场竞争。


    3、大规模扩产后产能爬坡的风险
    公司产品主要面向通信设备、工控医疗和航空航天等领域的企业级用户,相关客户往往要求PCB产品具有可靠性高、使
用寿命长、可追溯性强等特性,且对PCB工厂的资质认证更为严格,使得公司新建生产基地从建设完工到完全达产需要一定
的爬坡周期。在产能爬坡过程中,前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销,配置的人员也基本到位,但因产量有限,
单位产品分摊的固定成本较高。因此,在大规模扩产后的产能爬坡过程中,公司经营业绩可能暂时受到不利影响。
    公司将加快推进募投项目实施与产能爬坡,深耕战略重点客户,积极开发新细分市场,努力实现销售规模的持续、快速
增长。


    4、汇率风险
    公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感,如果汇率发生重大变化,将会直接影响公司进口原材料成本和出口产
品售价,产生汇兑损益,进而影响公司净利润。
    公司将持续加强对汇率变动的分析与研究,采取适当外汇避险方法,选择合适币种报价,平衡外币收支,进而降低汇率
波动可能带来的不利影响。


    5、原物料供应及价格波动风险
    公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等,上述主要原材料价格受国际
市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。尽
管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足,但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发
生波动,进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。
    公司将通过优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创新、提高客户合作深度等多种手段降低原材料价格上涨的影响。


    6、经营管理风险
    随着公司的持续发展,资产规模、业务范围进一步扩大,经营地域进一步拓展,对公司的经营管理提出了更高的要求和
更新的挑战,公司将面临运作实施和风险控制等多维度管理问题。如果公司不能适应规模快速扩张,及时调整完善组织模式
及流程,实现管理优化与升级,将可能面临管理风险进而影响公司发展。
    公司将通过持续开展有效的激励机制和健全内部管理的方式,加强对各业务、子公司、分公司的管理,尽量消除规模快
速扩张所带来的管理风险。



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十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

      接待时间            接待方式    接待对象类型                      调研的基本情况索引

2018 年 04 月 25 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 05 月 23 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 05 月 29 日   实地调研       个人            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 06 月 28 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 07 月 03 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 08 月 07 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 08 月 09 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 08 月 17 日   电话沟通       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 08 月 21 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 08 月 27 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 09 月 07 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 09 月 11 日   电话沟通       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 10 月 24 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 11 月 07 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 11 月 16 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 11 月 23 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 11 月 26 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 11 月 30 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 12 月 07 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 12 月 19 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 12 月 26 日   实地调研       机构            见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)




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                                               第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2018年4月2日,经2017年年度股东大会审议通过,公司2017年年度权益分派方案为:以公司2017年12月31日的总股本28,000
万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.10元(含税),共计派发现金股利14,280万元,不以公积金转增股本。

                                                现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                  是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                是

相关的决策程序和机制是否完备:                                是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                      是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                              是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                              不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、2016年度利润分配情况:2017年7月17日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于2016年度利润分配
方案的议案》,同意以2016年12月31日的总股本21,0 00万股为基数向全体股东每股派发现金股利0.6元(含税),共计派发
现金股利12,600万元,不以公积金转增股本。
2、2017年度利润分配情况:2018年4月2日,公司召开2017年年度股东大会,审议并通过了《关于2017年度利润分配方案的
议案》,同意以2017年12月31日的总股本28000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.10元(含税),共计派发现金
股利14,280万元,不以公积金转增股本。
3、2018年度利润分配情况:拟以公司现有总股本282,800,000股为基数,向全体股东每10股派现金人民币7.50元(含税),
总计派发现金红利212,100,000元,派发现金红利总额占2018年归属母公司股东的净利润为30.42%。同时以资本公积金转增
股本,向全体股东每 10 股转增2股。该议案尚需提交股东大会审议。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                  单位:元

                                                                                                             现金分红总额
                                               现金分红金额                    以其他方式现
                               分红年度合并                                                                   (含其他方
                                               占合并报表中    以其他方式      金分红金额占
                               报表中归属于                                                   现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                    归属于上市公    (如回购股      合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                   (含其他方     表中归属于上
                    (含税)                   司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                      式)        市公司普通股
                                               的净利润的比        的金额      普通股股东的
                                    润                                                                       股东的净利润
                                                    率                         净利润的比例
                                                                                                                的比率

2018 年        212,100,000.00 697,252,358.02         30.42%             0.00          0.00% 212,100,000.00         30.42%

2017 年        142,800,000.00 448,082,267.22         31.87%             0.00          0.00% 142,800,000.00         31.87%


                                                                                                                           30
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2016 年          126,000,000.00 274,164,178.03     45.96%            0.00         0.00% 126,000,000.00          45.98%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                               0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                       7.50

每 10 股转增数(股)                                                                                                 2

分配预案的股本基数(股)                                                                                   282,800,000

现金分红金额(元)(含税)                                                                               212,100,000.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                         0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                         212,100,000.00

可分配利润(元)                                                                                     1,166,394,959.14

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                                100.00%

                                                  本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

拟以公司现有总股本 282,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 7.50 元(含税),总计派发现金红利 212,100,000
元,派发现金红利总额占 2018 年归属母公司股东的净利润为 30.42%。同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股
转增 2 股。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

 承诺     承诺   承诺                                                                             承诺     承诺 履行
                                                      承诺内容
 事由      方    类型                                                                             时间     期限 情况

股改
承诺

收购
报告
书或
权益
变动
报告


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书中
所作
承诺

资产
重组
时所
作承


                       自深南电路股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直
                       接或者间接持有的深南电路公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购            2017
       中国            本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自深南电路            年 12
                股份
       航空            股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司控制企业中航 2017       月 13
                锁定
       工业            国际控股股份有限公司持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份,也 年 11 日至         正在
                及限
       集团            不由深南电路回购该部分股份。如中航国际控股所持深南电路股票在锁定期满 月 20 2020         履行
                售承
       有限            后两年内减持,减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价;深南电路上 日         年 12
                诺
       公司            市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市            月 12
                       后六个月期末收盘价低于发行价,中航国际控股持有深南电路股票的锁定期限            日
                       自动延长六个月。

                                                                                                       2017
                       自深南电路股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的
       中航                                                                                            年 12
                股份   深南电路首次公开发行股票前已发行的股份,也不由深南电路回购该部分股份。
       国际                                                                                    2017    月 13
                锁定   如本公司所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于深南电
       控股                                                                                    年 11   日至    正在
首次            及限   路首次公开发行的发行价;深南电路上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易
       股份                                                                                    月 20   2020    履行
公开            售承   日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司
       有限                                                                                    日      年 12
发行            诺     持有深南电路股票的锁定期限自动延长 6 个月。若因派发现金红利、送股、转
       公司                                                                                            月 12
或再                   增股本等原因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
                                                                                                       日
融资
       杨之
时所
       诚、周                                                                                          2017
作承
       进群、          自深南电路股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的深          年 12
诺              股份
       王成            南电路首次公开发行股票前已发行的股份,也不由深南电路回购该部分股份。 2017       月 13
                锁定                                                                                           已履
       勇、龚          如本人所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于深南电路 年 11 日至
                及限                                                                                           行完
       坚、孔          首次公开发行的发行价;深南电路上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日 月 20 2018
                售承                                                                                           毕
       令文、          的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有 日        年 12
                诺
       张利            深南电路股票的锁定期限自动延长 6 个月。                                         月 12
       华、张                                                                                          日
       丽君

                                                                                                       2017
                股份                                                                                   年 12
                                                                                                2017
                锁定                                                                                   月 13 已履
       谢艳            自深南电路股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的 年 11
                及限                                                                                   日至    行完
       红              深南电路首次公开发行股票前已发行的股份,也不由深南电路回购该部分股份。月 20
                售承                                                                                   2018    毕
                                                                                                日
                诺                                                                                     年 12
                                                                                                       月 12


                                                                                                                    32
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                                                                                                    日

聚腾
投资、
博为
                                                                                                    2017
投资、
                                                                                                    年 12
欧诗     股份
                                                                                            2017    月 13
投资     锁定     自深南电路股票上市之日起 12 个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理深                   已履
                                                                                            年 11 日至
及阳     及限     南电路首次公开发行股票前本企业/本人已持有的深南电路股份,也不由深南电                     行完
                                                                                            月 20 2018
正华     售承     路回购该等股份。                                                                          毕
                                                                                            日      年 12
等三     诺
                                                                                                    月 12
十一
                                                                                                    日
名自
然人
股东

                                                                                                    2017
                  本公司持有深南电路股票在满足上市锁定期届满后两年内,在不丧失对深南电
中航                                                                                                年 12
                  路控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下,如本公司通过深
国际                                                                                        2017    月 13
         股份     圳证券交易所减持深南电路股份,累计减持数量不超过深南电路股本总数的
控股                                                                                        年 11 日至      正在
         减持     10%。前述锁定期满两年后若进行股份减持的,本公司将遵守《公司法》、《证券
股份                                                                                        月 20 2022      履行
         承诺     法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持;减
有限                                                                                        日      年 12
                  持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价;减持将按照《公司法》、《证券
公司                                                                                                月 12
                  法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
                                                                                                    日

杨之
诚、周
进群、
王成
勇、龚                                                                                      2017
         股份     在本人担任深南电路董事、监事或高级管理人员期间,本人将向深南电路申报
坚、孔                                                                                      年 11           正在
         减持     所持有的本人的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持深南              长期
令文、                                                                                      月 20           履行
         承诺     电路股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所持有的深南电路股份。
张利                                                                                        日
华、张
丽君、
谢艳


                  深南电路上市后三年内,非因不可抗力因素所致,如深南电路股票连续 20 个交
                                                                                                    2017
                  易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日
中航                                                                                                年 12
                  后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或
国际     IPO 稳                                                                             2017    月 13
                  股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)。深南电路将在上述任
控股     定股                                                                               年 11 日至      正在
                  一条件满足后 2 个交易日内向本公司发出应由本公司增持股份稳定股价的书面
股份     价承                                                                               月 20 2020      履行
                  通知。本公司承诺:单次用于增持股份的资金金额不低于其自深南电路上市后
有限     诺                                                                                 日      年 12
                  累计从深南电路所获得现金分红金额(扣除之前已用于稳定股份的增持金额)
公司                                                                                                月 12
                  的 10%,单一会计年度其用以稳定股价的增持资金合计不超过深南电路上一年
                                                                                                    日
                  度经审计的归母净利润的 40%。


                                                                                                                 33
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                  深南电路上市后三年内,非因不可抗力因素所致,如公司股票连续 20 个交易日           2017
                  的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,             年 12
深南
         IPO 稳 因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份 2017          月 13
电路
         定股     总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),将依据法律、法规及公司 年 11 日至        正在
股份
         价承     章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。在启动稳 月 20 2020          履行
有限
         诺       定股价措施的条件被触发后,将依次采取公司回购股份、控股股东增持及董事、日         年 12
公司
                  高级管理人员增持等措施以稳定公司股价,回购或增持价格不超过公司最近一             月 12
                  期经审计的每股净资产。                                                           日

                  如公司上市后三年内,非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交易日的收           2017
杨之              盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利             年 12
诚、王 IPO 稳 润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数 2017            月 13
龙基、 定股       出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),将依据法律、法规及公司章程 年 11 日至        正在
查晓     价承     的规定,在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。本人承诺:单 月 20 2020          履行
斌、李 诺         次用于增持公司股份的资金不低于上年度自公司领取薪酬(税后)总和的 30%,日         年 12
勉                但单一会计年度内用于增持公司股份的资金不超过上年度自公司领取薪酬(税             月 12
                  后)总和的 60%。                                                                 日

杨之
                  如公司上市后三年内,非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交易日的收
诚、周                                                                                             2017
                  盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利
进群、                                                                                             年 12
                  润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数
王成     IPO 稳                                                                            2017    月 13
                  出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),将依据法律、法规及公司章程
勇、龚 定股                                                                                年 11 日至      正在
                  的规定,在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。在本人公司任
坚、孔 价承                                                                                月 20 2020      履行
                  职并领取薪酬期间,如启动稳定股价措施的条件被触发,本人承诺单次用于增
令文、 诺                                                                                  日      年 12
                  持公司股份的资金不低于上年度自公司领取薪酬(税后)总和的 30%,但单一
张利                                                                                               月 12
                  会计年度内用于增持公司股份的资金不超过上年度自公司领取薪酬(税后)总
华、张                                                                                             日
                  和的 60%。
丽君

中国     填补
航空     被摊                                                                              2017
工业     薄即     对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:不越权干预深南电路经营管 年 11               正在
                                                                                                   长期
集团     期回     理活动,不侵占深南电路利益。                                             月 20           履行
有限     报承                                                                              日
公司     诺

中航     填补
国际     被摊                                                                              2017
控股     薄即     对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:不越权干预深南电路经营管 年 11               正在
                                                                                                   长期
股份     期回     理活动,不侵占深南电路利益。                                             月 20           履行
有限     报承                                                                              日
公司     诺

由镭、 填补       一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他
                                                                                           2017
汪名     被摊     方式损害公司利益。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束,必要的职务消
                                                                                           年 11           正在
川、付 薄即       费行为应低于平均水平。三、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的             长期
                                                                                           月 20           履行
德斌、 期回       投资、消费活动。四、承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即
                                                                                           日
钟思     报承     期填补回报措施的要求;支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司

                                                                                                              34
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均、杨 诺       的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、承诺在推动公司股
之诚、          权激励(如有)时,应使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
肖章            相挂钩。六、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施
林、王          及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规
龙基、          定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充
查晓            承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及深圳证券交易所的
斌、李          要求。七、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及
勉              本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

                一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他
                方式损害公司利益。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束,必要的职务消
杨之
                费行为应低于平均水平。三、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的
诚、周
                投资、消费活动。四、承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即
进群、 填补
                期填补回报措施的要求;支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司
王成     被摊                                                                           2017
                的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、承诺在推动公司股
勇、龚 薄即                                                                             年 11          正在
                权激励(如有)时,应使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况            长期
坚、孔 期回                                                                             月 20          履行
                相挂钩。六、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施
令文、 报承                                                                             日
                及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规
张利     诺
                定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充
华、张
                承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及深圳证券交易所的
丽君
                要求。七、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及
                本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

                1、除深南电路外,本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营
                业务相同或类似的业务,与深南电路不构成同业竞争。本公司将不以任何方式
                直接或间接经营任何与深南电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,不
                直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行
中国            控制,以避免与深南电路构成同业竞争。2、本公司将持续保证本公司及本公司
航空     避免   控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经 2017
工业     同业   营相竞争的任何活动;若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电 年 11             正在
                                                                                                长期
集团     竞争   路相同或相类似的业务,本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会 月 20           履行
有限     承诺   针对该事项,或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否定的表决。3、 日
公司            若因本公司或深南电路的业务发展,而导致本公司的业务与深南电路的业务发
                生重合而可能构成同业竞争,本公司承诺,深南电路有权在同等条件下优先收
                购该等业务所涉资产或股权,或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、
                控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权,或本公司通过其他
                公平、合理的途径对业务进行调整,以避免与深南电路的业务构成同业竞争。

                1、除深南电路外,本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营
中航            业务相同或类似的业务,与深南电路不构成同业竞争。在深南电路依法存续且
国际     避免   本公司为深南电路第一大股东或持有深南电路 5%以上股份的情况下,本公司将 2017
控股     同业   不以任何方式直接或间接经营任何与深南电路的主营业务有竞争或可能构成竞 年 11             正在
                                                                                                长期
股份     竞争   争的业务,不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进 月 20             履行
有限     承诺   行投资或进行控制,以避免与深南电路构成同业竞争。2、本公司将持续保证本 日
公司            公司及本公司控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电
                路的生产、经营相竞争的任何活动;若未来本公司直接或间接投资的公司计划



                                                                                                          35
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                从事与深南电路相同或相类似的业务,本公司承诺将在该公司的股东大会/股东
                会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否
                定的表决。3、在本公司仍然为深南电路第一大股东或持有深南电路 5%以上股
                份的期间,若因本公司或深南电路的业务发展,而导致本公司的业务与深南电
                路的业务发生重合而可能构成同业竞争,本公司承诺,深南电路有权在同等条
                件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或本公司通过合法途径促使本公司所
                控制的全资、控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权,或本
                公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整,以避免与深南电路的业务构
                成同业竞争。4、本公司确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出;
                本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺
                若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本公司违反上述承诺
                而给深南电路造成损失的,本公司同意对由此而给深南电路造成的损失予以赔
                偿。

                一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间
                接从事与深南电路相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事
由镭、          与深南电路相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密
汪名            切的家庭成员未对任何与深南电路存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控
川、付          制;二、本人将不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企
德斌、          业进行投资或进行控制;三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他
钟思            关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从
         避免                                                                            2017
均、杨          事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动;四、本人将不利
         同业                                                                            年 11          正在
之诚、          用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;             长期
         竞争                                                                            月 20          履行
肖章            五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业
         承诺                                                                            日
林、王          务,本人承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导
龙基、          致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭
查晓            成员”是指:配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配
斌、李          偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股
勉              东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。
                任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违
                反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。

                一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间
                接从事与深南电路相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事
                与深南电路相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密
                切的家庭成员未对任何与深南电路存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控
                制;二、本人将不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企
王宝
         避免   业进行投资或进行控制;三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他 2017
瑛、李
         同业   关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从 年 11             正在
德华、                                                                                           长期
         竞争   事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动;四、本人将不利 月 20              履行
谢艳
         承诺   用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动; 日

                五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业
                务,本人承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导
                致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭
                成员”是指:配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配
                偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股

                                                                                                           36
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                东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。
                任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违
                反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。

                一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间
                接从事与深南电路相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事
                与深南电路相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密
                切的家庭成员未对任何与深南电路存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控
杨之
                制;二、本人将不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企
诚、周
                业进行投资或进行控制;三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他
进群、
                关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从
王成     避免                                                                            2017
                事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动;四、本人将不利
勇、龚 同业                                                                              年 11          正在
                用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;             长期
坚、孔 竞争                                                                              月 20          履行
                五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业
令文、 承诺                                                                              日
                务,本人承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导
张利
                致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭
华、张
                成员”是指:配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配
丽君
                偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股
                东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。
                任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违
                反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。

                一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间
                接从事与深南电路相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事
                与深南电路相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密
                切的家庭成员未对任何与深南电路存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控
                制;二、本人将不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企
                业进行投资或进行控制;三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他
孔令            关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从
         避免                                                                            2017
文、缪          事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动;四、本人将不利
         同业                                                                            年 11          正在
桦、刘          用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;             长期
         竞争                                                                            月 20          履行
宇、谷          五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业
         承诺                                                                            日
新              务,本人承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导
                致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭
                成员”是指:配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配
                偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股
                东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。
                任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违
                反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。

中国     减少   1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司/个人与
航空     和规   深南电路之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不 2017
工业     范关   可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公 年 11              正在
                                                                                                 长期
集团     联交   允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公 月 20             履行
有限     易承   司将严格遵守深南电路章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交 日
公司     诺     易均将按照深南电路关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联



                                                                                                           37
                                                                  深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


                交易事项进行信息披露。3、本公司保证不利用自身在深南电路的股东权利,不
                通过关联交易损害深南电路利益及其他股东的合法权益。

                1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司/个人与
中航   减少     深南电路之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不
国际   和规     可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公 2017
控股   范关     允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公 年 11             正在
                                                                                                 长期
股份   联交     司将严格遵守深南电路章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交 月 20              履行
有限   易承     易均将按照深南电路关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联 日
公司   诺       交易事项进行信息披露。3、本公司保证不利用自身在深南电路的股东权利,不
                通过关联交易损害深南电路利益及其他股东的合法权益。

中国            本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及深南电路公司章程的要求及
       避免
航空            规定,确保不以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用 2017
       占用
工业            或转移深南电路的资产和资源。本公司将促使本公司直接或间接控制的其他企 年 11              正在
       资金                                                                                      长期
集团            业遵守上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺,导致深南 月 20              履行
       的承
有限            电路或其股东的权益受到损害,本公司将依法承担相应的赔偿责任。在本公司 日
       诺
公司            为深南电路控股股东期间,上述关于避免占用资金的承诺持续有效。

中航
       避免     本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及深南电路公司章程的要求及
国际                                                                                     2017
       占用     规定,确保不以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用
控股                                                                                     年 11          正在
       资金     或转移深南电路的资产和资源。本公司将促使本公司直接或间接控制的其他企             长期
股份                                                                                     月 20          履行
       的承     业遵守上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺,导致深南
有限                                                                                     日
       诺       电路或其股东的权益受到损害,本公司将依法承担相应的赔偿责任。
公司

       首次
       公开
       发行
中国   股票
航空   相关                                                                         2017
              若监管部门认定深南电路招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
工业   文件                                                                         年 11               正在
              致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依照相关法律法规规定承担本        长期
集团   真实                                                                         月 20               履行
              公司应承担的民事赔偿责任,赔偿投资者损失。
有限   性、准                                                                       日
公司   确性、
       完整
       性的
       承诺

       首次
       公开
中航
       发行
国际            若深南电路本次发行的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 2017
       股票
控股            对判断深南电路是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司 年 11              正在
       相关                                                                                      长期
股份            将购回已转让的原限售股份(如有);致使投资者在证券交易中遭受损失的,本 月 20            履行
       文件
有限            公司将依法赔偿投资者损失。                                               日
       真实
公司
       性、准
       确性、


                                                                                                           38
                                                                 深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


         完整
         性的
         承诺

由镭、
         首次
汪名
         公开   1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大
川、付
         发行   遗漏之情形,且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承
德斌、
         股票   担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导
钟思
         相关   性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿 2017
均、杨
         文件   投资者损失。3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺,则本人 年 11          正在
之诚、                                                                                        长期
         真实   将依法承担相应的法律责任;并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺 月 20           履行
肖章
         性、准 未得到实际履行起 30 日内,或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使 日
林、王
         确性、 投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内,本人自愿将在公司上市当年全年
龙基、
         完整   从公司所领取的全部现金分红(如有)及薪金对投资者先行进行赔偿。4、本人
查晓
         性的   不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
斌、李
         承诺


         首次
         公开   1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大
         发行   遗漏之情形,且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承
         股票   担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导
王宝
         相关   性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿 2017
瑛、李
         文件   投资者损失。3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺,则本人 年 11          正在
德华、                                                                                        长期
         真实   将依法承担相应的法律责任;并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺 月 20           履行
谢艳
         性、准 未得到实际履行起 30 日内,或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使 日

         确性、 投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内,本人自愿将在公司上市当年全年
         完整   从公司所领取的全部现金分红(如有)及薪金对投资者先行进行赔偿。4、本人
         性的   不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
         承诺

         首次
杨之     公开   1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大
诚、周 发行     遗漏之情形,且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承
进群、 股票     担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导
王成     相关   性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿 2017
勇、龚 文件     投资者损失。3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺,则本人 年 11          正在
                                                                                              长期
坚、孔 真实     将依法承担相应的法律责任;并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺 月 20           履行
令文、 性、准 未得到实际履行起 30 日内,或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使 日
张利     确性、 投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内,本人自愿将在公司上市当年全年
华、张 完整     从公司所领取的全部现金分红(如有)及薪金对投资者先行进行赔偿。4、本人
丽君     性的   不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
         承诺

深南     首次   1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 2017
                                                                                                     正在
电路     公开   遗漏之情形,且本公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性 年 11 长期
                                                                                                     履行
股份     发行   承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误 月 20


                                                                                                        39
                                                                  深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


有限     股票   导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、日
公司     相关   实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股;致使投资者在证券
         文件   交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。3、若本公司未能履行公司
         真实   本次发行前本人作出的公开承诺,则本公司将依法承担相应的法律责任;并在
         性、准 证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内,或司法
         确性、 机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日
         完整   起 30 日内对投资者进行赔偿。
         性的
         承诺

                (一)如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,本公司将在深南
                电路股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向深
                南电路股东和社会公众投资者道歉;(二)如果因本公司未履行招股说明书中披
                露的相关承诺事项而给深南电路或者其他投资者造成损失的,本公司将向深南
                电路或者其他投资者依法承担赔偿责任;(三)如果本公司未承担前述赔偿责任,
         未履
                深南电路有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任,同时,
中航     行承
                在本公司未承担前述赔偿责任期间,不得转让所持有的深南电路股份;(四)如
国际     诺时                                                                            2017
                果本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归深南电路所有。本
控股     相关                                                                            年 11          正在
                公司在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起十个交易日内应将所             长期
股份     约束                                                                            月 20          履行
                获收益支付给深南电路指定账户;(五)在本公司作为深南电路控股股东期间,
有限     措施                                                                            日
                若深南电路未履行招股说明书披露的承诺事项,给投资者造成损失的,本公司
公司     的承
                承诺依法承担赔偿责任。(六)如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他
         诺
                不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履
                行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:1、及时、充分披露本公司承诺
                未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向深南电路的投资者提出
                补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、本公司公司章程的规定履行
                相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。

由镭、
汪名
川、付
         未履   1、如本人未履行相关承诺事项,本人将在深南电路的股东大会及中国证券监督
德斌、
         行承   管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股
钟思
         诺时   东和社会公众投资者道歉。2、如本人未能履行相关承诺事项,深南电路有权在 2017
均、杨
         相关   前述事项发生之日起 10 个交易日内,停止对本人进行现金分红(如有),并停 年 11            正在
之诚、                                                                                           长期
         约束   发本人应在发行人领取的薪酬、津贴,直至本人履行相关承诺。3、如本人因未 月 20             履行
肖章
         措施   履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归深南电路所有。本人在获得收益 日
林、王
         的承   或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内,应将所获收益支付给
龙基、
         诺     深南电路指定账户。
查晓
斌、李


王宝     未履   1、如本人未履行相关承诺事项,本人将在深南电路的股东大会及中国证券监督 2017
瑛、李 行承     管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股 年 11              正在
                                                                                                 长期
德华、 诺时     东和社会公众投资者道歉。2、如本人未能履行相关承诺事项,深南电路有权在 月 20             履行
谢艳     相关   前述事项发生之日起 10 个交易日内,停止对本人进行现金分红(如有),并停 日



                                                                                                           40
                                                                       深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


       红     约束   发本人应在发行人领取的薪酬、津贴,直至本人履行相关承诺。3、如本人因未
              措施   履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归深南电路所有。本人在获得收益
              的承   或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内,应将所获收益支付给
              诺     深南电路指定账户。

       杨之
       诚、周 未履   1、如本人未履行相关承诺事项,本人将在深南电路的股东大会及中国证券监督
       进群、 行承   管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股
       王成   诺时   东和社会公众投资者道歉。2、如本人未能履行相关承诺事项,深南电路有权在 2017
       勇、龚 相关   前述事项发生之日起 10 个交易日内,停止对本人进行现金分红(如有),并停 年 11          正在
                                                                                                    长期
       坚、孔 约束   发本人应在发行人领取的薪酬、津贴,直至本人履行相关承诺。3、如本人因未 月 20           履行
       令文、 措施   履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归深南电路所有。本人在获得收益 日
       张利   的承   或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内,应将所获收益支付给
       华、张 诺     深南电路指定账户。
       丽君

                     1、如本公司未履行相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证券监督管理委
              未履   员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投
              行承   资者道歉。2、因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺,本公司将立即停止
       深南
              诺时   制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重 2017
       电路
              相关   大资产重组等资本运作行为,直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施;因 年 11            正在
       股份                                                                                         长期
              约束   本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将 月 20            履行
       有限
              措施   依法向投资者赔偿损失。3、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因 日
       公司
              的承   导致本公司未履行已作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员,本
              诺     公司将立即停止对其进行现金分红,并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴,
                     直至该人士履行相关承诺。

股权
激励
承诺

其他
对公
司中
小股
东所
作承


承诺
是否
       是
按时
履行


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                              41
                                                                                   深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

股东或关                                              报告期新增 报告期偿还                   预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
           占用时间     发生原因         期初数                                  期末数
联人名称                                               占用金额       总金额                      式        额        间(月份)

                      该款项形成原
                      因为公司 2009
                      年向同一控制
                      下关联企业贷
中国航空 2009 年 10
                      款产生的偿债
技术深圳 月-2018                                300               0        300            0
                      折旧准备金,
有限公司 年 3 月
                      截至 2018 年 3
                      月 30 日该笔
                      款项已全部归
                      还。

合计                                            300               0        300            0       --              0       --

期末合计值占最近一期经审计净资
                                                                                                                          0.00%
产的比例

                                       2009 年公司实际控制人航空工业集团集中发行企业债券,并将部分资金借予公司同一
                                       控制下关联企业中航国际深圳。中航国际深圳与公司签订《转贷协议》,并向公司发
                                       放首笔企业债券资金 1 亿元。公司根据《企业债券资金使用协议》向中航国际深圳缴
相关决策程序
                                       纳偿债折旧准备金 300 万元。因该笔款项 2018 年期初尚未到期,形成中航国际深圳
                                       对上市公司非经营性资金占用余额 300 万元。 2018 年 3 月 30 日,中国航空技术深圳
                                       有限公司已向本公司归还 300 万元偿债折旧准备金。

当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
                                       不适用
究及董事会拟定采取措施的情况说


未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用
采取的措施说明

注册会计师对资金占用的专项审核
                                       2018 年 03 月 13 日
意见的披露日期

注册会计师对资金占用的专项审核 巨潮资讯网:“深南电路:关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项
意见的披露索引                         审核报告”-瑞华核字【2018】48460007 号


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                               42
                                                                        深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

  会计政策变更的内容和原因                   受影响的报表项目名称                         影响金额
追溯调整法
本公司根据财政部2018年6月发 2018年1月1日应收票据(合并财务报表)                减少253,873,646.08
布的《财政部关于修订印发2018 2018年1月1日应收账款(合并财务报表)               减少838,018,751.14
年度一般企业财务报表格式的通 2018年1月1日应收票据及应收账款(合并财务报表) 增加1,091,892,397.22
知》(财会〔2018〕15号文件以
                             2018年1月1日应付票据(合并财务报表)           减少696,241,853.41
及《关于2018年度一般企业财务
                             2018年1月1日应付账款(合并财务报表)           减少880,767,802.05
报表格式有关问题的解读》:
                             2018年1月1日应付票据及应付账款(合并财务报表) 增加1,577,009,655.46
按照《企业会计准则第30号——
                             2018年1月1日应付利息(合并财务报表)           减少10,272,658.06
财务报表列报》等的相关规定,
应收票据和应收账款合并计入应 2018年1月1日其他应付款(合并财务报表)         增加10,272,658.06

收票据及应收账款项目,将应收 2017年度管理费用(合并财务报表)                   减少292,951,846.51
利息、应收股利和其他应收款合 2017年度研发费用(合并财务报表)                   增加292,951,846.51
并计入其他应收款项目,将应付 2017年度营业外收入(合并财务报表)                 减少507,116.83
票据和应付账款合并计入应付票 2017年度其他收益(合并财务报表)                  增加507,116.83
据及应付账款项目,将应付利息、
                              2017年度收到其他与筹资活动有关的现金(合并财务报 减少70,101,182.34
应付股利和其他应付款合并计入
                              表)
其他应付款项目。
                              2017年度收到其他与经营活动有关的现金(合并财务报 增加70,101,182.34
利润表新增研发费用科目。
                              表)
企业作为个人所得税的扣缴义务
                              2018年1月1日应收票据(公司财务报表)             减少253,013,477.04
人,根据《中华人民共和国个人
                              2018年1月1日应收账款(公司财务报表)             减少791,051,734.63
所得税法》收到的扣缴税款手续
费,应作为其他与日常活动相关 2018年1月1日 应收票据及应收账款(公司财务报表)增加1,044,065,211.67
的项目在利润表的“其他收益”项 2018年1月1日应付票据(公司财务报表)             减少546,424,040.47
目中填列。                     2018年1月1日应付账款(公司财务报表)             减少1,155,022,061.82
企业实际收到的政府补助,无论 2018年1月1日应付票据及应付账款(公司财务报表) 增加1,701,446,102.29
是与资产相关还是与收益相关, 2018年1月1日应付利息(公司财务报表)               减少10,247,926.80
在编制现金流量表时均作为经营
                               2018年1月1日其他应付款(公司财务报表)           增加10,247,926.80
活动产生的现金流量列报。
                               2017年度管理费用(公司财务报表)                 减少234,971,145.98
                               2017年度研发费用(公司财务报表)                 增加234,971,145.98
                               2017年度营业外收入(公司财务报表)               减少392,605.73
                               2017年度其他收益(公司财务报表)                 增加392,605.73
                               2017年度收到其他与筹资活动有关的现金(公司财务报 减少42,839,581.34
                               表)
                               2017年度收到其他与经营活动有关的现金(公司财务报 增加42,839,581.34
                               表)


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                             43
                                                                      深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             110

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   5

境内会计师事务所注册会计师姓名                       王宇桥、燕玉嵩

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         5

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                           44
                                                                     深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    2018年11月12日,公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过《公司A股限制性股票长期激励计划及其摘要》、
《公司A股限制性股票激励计划(第一期)及其摘要》等议案。公司独立董事就激励计划方案发表了同意的独立意见。2018
年11月12日,公司召开第二届监事会第六次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查。
    2018年12月26日,公司召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过《公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)
及其摘要》、《公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要》等议案。公司独立董事就激励计划方案
发表了同意的独立意见。2018年12月26日,公司召开第二届监事会第七次会议,对修订后的激励对象名单进行再次核查。会
后监事会通过内部公示系统对激励对象名单进行公示,公示期为10天。截至公示期满,公司监事会未收到任何异议。
    2019年1月4日,公司收到到国务院国有资产监督管理委员会《关于深南电路股份有限公司实施首期限制性股票激励计划
的批复》(国资考分[2018] 935 号),同意公司实施本次限制性股票激励计划(第一期)。
    2019年1月11日,公司召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过董事会提交的《公司A股限制性股票长期激励计
划(草案修订稿)及其摘要》、《公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要》等议案,并授权董事
会办理公司A股限制性股票长期激励计划、公司A股限制性股票激励计划(第一期)的相关事宜。
    2019年1月14日,公司召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过向公司A股限制性股票激励计划(第一期)激励对
象授予限制性股票的议案,同意向公司A股限制性股票激励计划(第一期)的145名激励对象授予限制性股票280.00万股,授
予日为2019年1月14日,授予价格为46.37元/股。
    2019年1月29日,公司在指定信息披露媒体上公告了《关于A股限制性股票激励计划(第一期)限制性股票授予登记完
成的公告》(2019-012),公司A股限制性股票激励计划(第一期)授予阶段正式完成。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                          45
                                                                      深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第二次会议、2018年4月2日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于与中航工
业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》,同意公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财
司”)签订《金融服务协议》,中航财司将在经营范围许可内,为公司及其子公司提供存款、贷款、担保及结算等业务,自
协议生效之日起至 2020年12月31日止。具体内容详见《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2018-015)、《关
于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公告》(公告编号:2018-019)、《2017年度股东大会决议公
告》(公告编号:2018-026)。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                      临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

关于与中航工业集团财务有限责任公司签
                                         2018 年 03 月 13 日           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
订金融服务框架协议的公告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                       单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)


                                                                                                                46
                                                                                    深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     担保额度
                                                                实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告    担保额度     实际发生日期                      担保类型        担保期
                                                                    额                                         完毕   联方担保
                     披露日期

                                                  公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                                实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告    担保额度     实际发生日期                      担保类型        担保期
                                                                    额                                         完毕   联方担保
                     披露日期

                                                                                             主合同项下
无锡深南电路有限公                           2014 年 04 月 21                  连带责任保 债务履行期
                                   151,900                         72,047.03                              否          是
司                                           日                                证            届满之日起
                                                                                             2年

                                                                                             主合同项下
南通深南电路有限公                           2017 年 11 月 02                  连带责任保 债务履行期
                                    40,000                           40,000                               否          是
司                                           日                                证            届满之日起
                                                                                             2年

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                            0                                                         11,078.38
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      191,900                                                         74,239.74
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                                实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告    担保额度    实际发生日期                       担保类型        担保期
                                                                    额                                         完毕   联方担保
                     披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                            0                                                         11,078.38
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                      191,900                                                         74,239.74
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           19.94%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                              0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                             0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                        0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                0

采用复合方式担保的具体情况说明




                                                                                                                             47
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(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                     单位:万元

       具体类型         委托理财的资金来源     委托理财发生额            未到期余额         逾期未收回的金额

银行理财产品           闲置募集资金                         54,800                 17,500                      0

合计                                                        54,800                 17,500                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    深南电路始终将履行社会责任纳入公司可持续发展战略。公司发布的2007年度社会责任报告系国内行业首份社会责任报
告,至今已经连续发布十二年。作为中国电子电路行业社会责任先行者,公司于2009年联合中国电子电路行业协会共同制定
了《印制电路行业社会责任标准》,倡导行业内企业除了为股东创造价值外,还应为社会、利益相关方和环境所造成的影响
主动承担责任。


    2016年,公司社会责任管理委员会正式成立,制定了“率先践行,勇于担当,建设心与芯的家园”的社会责任方针,进一
步完善公司的社会责任理念和实践。同年,公司作为中国电子电路行业协会理事长单位,参与制定工信部发起的《印制电路
板行业规范条件》,旨在推动印制电路板产业持续健康发展,该规范于2019年2月1日正式实施。


                                                                                                               48
                                                                     深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文




    公司坚持诚信经营,不断完善内部治理结构。自2017年末上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章的要求,进一步深化
内部风险治理,完善法人治理结构,规范公司运作,持续推进内控评价和风险管理工作。公司遵守真实、可靠的原则,及时、
准确地披露公司信息,通过定期报告、业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台、邮件及电话等多种方式与投资者进行沟
通和交流,以公开、透明的平台与中小投资者互动,帮助投资者了解公司、走进公司,维护投资者权益,成功搭建起公司与
投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2018年,公司共召开10次董事会会议,审议通过74项议案。同时,因受资本
市场认可,公司先后入选深港通、MSCI中国A股在岸指数标的,并获评证券时报第十二届中国上市公司价值评选“中国上市
公司IPO新星奖”。


    公司作为内资电子电路产业的引领者和推动者,高度重视生产和经营对环境的影响,公司清洁生产委员会坚持通过持续
的技术升级、设备改造、环保新技术的应用,破解行业环保治理难题,化环保困局为发展机遇,把技术和管理优势转化为经
济效益和社会效益,大幅提升了企业的责任竞争力。2018年,公司在环保系统维护、运行和环保设施的升级、改造工程投入
逾3000万元,全年各项污染因子控制达标率为100%,未出现环保违规情况。在生产过程中,公司积极推进节能减排专项工
作,单位面积水耗、能耗优于行业清洁生产一级标准,碳排放强度指标优于政府制定的目标。


    以客户需求为导向是公司创新和发展的不竭动力,公司的主要客户多为各领域中排名前列的世界级企业,对研发能力、
产品质量、生产交付能力等要求均非常严格。为了满足客户的需求,公司合理整合内外部资源,持续为客户创造价值,不断
提高客户满意度。2018年,公司研发工作取得较好进展,继续保持公司行业龙头的技术领先地位;全年公司通过开展多个专
项活动,全方位提升公司质量水平,有效提升了客户满意度。


    公司的快速成长离不开合作伙伴的全力支持。公司不仅以身作则,恪守绿色发展的理念,还致力于发展具有共同社会责
任价值观的供应商,用可持续的发展方式与供应商共同破解发展的难点和瓶颈,实现良性竞争中的合作共赢,提升供应链竞
争力,全面提升合作效益。2018年,公司继续实地考察多家供应商的社会责任工作开展情况,在推动供应商履行社会责任方
面持续取得进步。


    在“建设心与芯的家园”使命的指引下,公司将企业内的每一位奋斗者视为创造卓越绩效的关键,致力于将公司打造成能
使每一位奋斗者都感受到温暖愉悦、安全有序氛围的“家园”。公司除根据相关政策法规,为所有与公司建立劳动关系的在岗
员工足额缴纳各项法定社会保险与福利之外(主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住
房公积金等),还根据企业特点为员工办理意外综合保险等其他补充保险,实施员工健康计划,提供工作餐、体检、带薪年
休假等福利。公司以奋斗文化作为精神底色,一方面不断加强人才培养的力度,持续完善人才培养体系,基于公司战略导向
开展人才梯队的培养,给予追求进步的员工广阔的发展空间和公平的发展机会。另一方面,公司持续关注员工生活方方面面,
通过组织丰富的活动引导员工平衡工作与生活,增进员工和家属对公司文化的认同,以更具关怀的生活回报员工的付出和奋
斗。


    公司对社会热点问题同样保持高度关注,积极利用自身资源优势开展社会帮扶和社会公益活动,努力实现企业与社会的
和谐发展。公司作为广东省航空学会理事长单位,长期坚持开展航空科普活动,通过校园讲座、模型制作和比赛等活动,培
养青少年对航空事业的热爱,为培育下一代航空人才做出贡献。截至2018年,“深南电路杯”全国航空模型公开赛已经连续举
办14届,历届航模赛始终追求努力创新、寓教于乐,融合当下热点,吸引了众多学生参与互动体验和竞技活动,帮助越来越
多的青少年了解到航空文化的魅力。此外,精彩的开幕式演出和丰富多彩的体验互动活动也吸引了数千市民到场。




                                                                                                           49
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2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


              主要污染物
公司或子公                                     排放口分布               执行的污染                 核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量                 排放浓度                 排放总量
     司名称                                       情况                  物排放标准                    总量          况
               物的名称

                                                                        执行《电镀
                                                                        水污染物排
                           处理达标后
深南电路股 废水-化学                           公司废水处 小于          放标准》     小于 39.852
                           排至横岭污 1                                                            61.32 吨/年 无
份有限公司 需氧量                              理站         60mg/L      (DB44/1597 吨/年
                           水处理厂
                                                                        -2015)表 1
                                                                        标准

                                                                        执行《电镀
                                                                        水污染物排
                           处理达标后
深南电路股                                     公司废水处 小于          放标准》     小于 0.133
              废水-总铜 排至横岭污 1                                                               0.383 吨/年 无
份有限公司                                     理站         0.2mg/L     (DB44/1597 吨/年
                           水处理厂
                                                                        -2015)表 1
                                                                        标准

                                                                        执行《电镀
                                                                        污染物排放
深南电路股 废气-氯化 排气筒高空                                         标准》
                                        62     厂房楼顶     3.95mg/m3                6.524 吨/年 无要求       无
份有限公司 氢              有组织排放                                   (GB21900-
                                                                        2008)表 5
                                                                        标准

                                                                        执行《电镀
                                                                        污染物排放
深南电路股 废气-氮氧 排气筒高空                                         标准》
                                        62     厂房楼顶     0.72mg/m3                4.318 吨/年 无要求       无
份有限公司 化物            有组织排放                                   (GB21900-
                                                                        2008)表 5
                                                                        标准

防治污染设施的建设和运行情况
      印制电路板的生产制造工艺复杂,过程中会产生废水、废气等污染物。公司高度重视生产过程中产生污染物对环境的影
响,设置了清洁生产委员会,配置专业环保管理团队,建设先进的污染防治设施,针对不同污染物采取有效的防治措施,确
保各类污染物达标排放和合规处置,以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水,经过废水管
网收集进入自建的废水处理系统,部分废水采用物化预处理+超滤+反渗透过滤的工艺处理后回用,剩余废水采用物化+生化
的组合工艺处理后达标排放。生产过程中产生的废气,经过废气管道分类收集,酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液喷
淋吸收的工艺处理,有机废气采用水喷淋吸收+活性炭吸附的工艺处理,实现达标排放。



                                                                                                                         50
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     报告期内,公司在污染防治设施的设备投入和运行费用逾3000万元,污染防治设施运行正常,各类污染物排放100%达
标。




建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
     公司按要求编制建设项目环境影响评价报告并取得当地环境保护部门的批复,深南电路股份有限公司、无锡深南电路有
限公司、南通深南电路有限公司污染防治设施已经通过环保验收,取得验收报告。
突发环境事件应急预案
     深南电路、无锡深南、南通深南均委托有资质单位编制突发环境事件应急预案,报当地环境保护部门的备案,按要求配
置了突发环境事件应急物资,并按应急预案的要求组织应急演练。
环境自行监测方案
     公司按要求编制环境自行监测方案并执行:



     分类           监测频次            监测单位
     废水           1次/4小时          公司化验室
                    1次/4小时         在线检测仪器
                     1次/月       第三方有资质检测单位
     废气           1次/季度      第三方有资质检测单位

其他应当公开的环境信息

其他环保相关信息



十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           51
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                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                      单位:股

                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                   公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股                其他        小计          数量         比例
                                                                      股

                         210,000,0                                            -12,168,7 -12,168,7 197,831,2
一、有限售条件股份                     75.00%                                                                         70.65%
                                  00                                                   34          34            66

1、国家持股                        0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

                         195,278,9                                                                      195,278,9
2、国有法人持股                        69.74%                                           0           0                 69.74%
                                  70                                                                             70

                         14,721,03                                            -12,168,7 -12,168,7
3、其他内资持股                         5.26%                                                           2,552,296      0.91%
                                   0                                                   34          34

                                                                              -5,412,23 -5,412,23
其中:境内法人持股       5,412,231      1.93%                                                                     0    0.00%
                                                                                        1           1

                                                                              -6,756,50 -6,756,50
       境内自然人持股    9,308,799      3.32%                                                           2,552,296      0.91%
                                                                                        3           3

4、外资持股                        0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

其中:境外法人持股                 0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

       境外自然人持股              0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

                         70,000,00                                            12,168,73 12,168,73 82,168,73
二、无限售条件股份                     25.00%                                                                         29.35%
                                   0                                                    4           4             4

                         70,000,00                                            12,168,73 12,168,73 82,168,73
1、人民币普通股                        25.00%                                                                         29.35%
                                   0                                                    4           4             4

2、境内上市的外资股                0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

3、境外上市的外资股                0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

4、其他                            0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

                         280,000,0                                                                      280,000,0
三、股份总数                           100.00%                                                                        100.00%
                                  00                                                                             00

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2018年12月13日,公司解除首次公开发行前已发行的限售股份数量为 14,721,030 股,占公司当时总股本的 5.2575%。



                                                                                                                              52
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股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                          数              数

中航国际控股股                                                                                       2020 年 12 月
                       195,278,970                0              0      195,278,970 首发限售
份有限公司                                                                                          13 日

深圳市聚腾投资
                                                                                                     2018 年 12 月
合伙企业(有限           2,986,266         2,986,266             0                  0 首发限售
                                                                                                    13 日
合伙)

深圳市博为投资
                                                                                                     2018 年 12 月
合伙企业(有限           1,909,227         1,909,227             0                  0 首发限售
                                                                                                    13 日
合伙)

深圳市欧诗投资
                                                                                                     2018 年 12 月
合伙企业(有限            516,738           516,738              0                  0 首发限售
                                                                                                    13 日
合伙)

                                                                                                    按高管锁定股条
杨之诚                    499,914           124,979              0         374,935 高管锁定股
                                                                                                    件解锁

                                                                                                    按高管锁定股条
周进群                    495,708           123,927              0         371,781 高管锁定股
                                                                                                    件解锁

                                                                                                    按高管锁定股条
王成勇                    495,708           123,927              0         371,781 高管锁定股
                                                                                                    件解锁

                                                                                                    2018 年 12 月
阳正华                    495,708           495,708              0                  0 首发限售
                                                                                                    13 日

                                                                                                    按高管锁定股条
龚坚                      479,185           119,796              0         359,389 高管锁定股
                                                                                                    件解锁


                                                                                                                    53
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李林宏                        462,661          462,661                        0              0 首发限售
                                                                                                                     13 日

合计                   203,620,085            6,863,229                       0     196,756,856          --                   --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                               单位:股

                                                                                                      年度报告披露
                                                                     报告期末表决
                                    年度报告披露                                                      日前上一月末
                                                                     权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                      表决权恢复的
                           28,548                         26,811 股股东总数                       0                                  0
股股东总数                          普通股股东总                                                      优先股股东总
                                                                     (如有)(参见
                                    数                                                                数(如有)(参
                                                                     注 8)
                                                                                                      见注 8)

                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                报告期内 持有有限 持有无限                    质押或冻结情况
                                                    报告期末
    股东名称           股东性质          持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                    持股数量                                          股份状态               数量
                                                                    情况   股份数量 股份数量

中航国际控股股                                      195,278,9              195,278,9
                    国有法人               69.74%               0                             0
份有限公司                                                70                      70

中国工商银行-
广发聚丰混合型      其他                    0.84% 2,352,017 2,352,017               0 2,352,017
证券投资基金

香港中央结算有
                    境外法人                0.74% 2,079,829 2,079,829               0 2,079,829
限公司

中国建设银行股
                    其他                    0.71% 1,992,689 1,989,621               0 1,992,689
份有限公司-中


                                                                                                                                     54
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欧新蓝筹灵活配
置混合型证券投
资基金

深圳市聚腾投资
                                                          -1,825,80
合伙企业(有限合 境内非国有法人         0.41% 1,160,466               0 1,160,466
                                                          0
伙)

招商银行股份有
限公司-博时中
证央企结构调整   其他                   0.36% 1,001,850 1,001,850     0 1,001,850
交易型开放式指
数证券投资基金

兴业银行股份有
限公司-中欧新
                 其他                   0.33%   910,900 907,832       0      910,900
趋势股票型证券
投资基金(LOF)

交通银行股份有
限公司-工银瑞
                 其他                   0.32%   899,991 896,923       0      899,991
信互联网加股票
型证券投资基金

中国农业银行股
份有限公司-中
证 500 交易型开放 其他                  0.32%   899,919 896,851       0      899,919
式指数证券投资
基金

深圳前海珞珈方
圆资产管理有限
公司-珞珈方圆   其他                   0.29%   822,000 822,000       0      822,000
慎独一期私募基


战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说    公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
明                                披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
             股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量

中国工商银行-广发聚丰混合型证
                                                                            2,352,017 人民币普通股          2,352,017
券投资基金

香港中央结算有限公司                                                        2,079,829 人民币普通股          2,079,829



                                                                                                                   55
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中国建设银行股份有限公司-中欧
新蓝筹灵活配置混合型证券投资基                                          1,992,689 人民币普通股           1,992,689


深圳市聚腾投资合伙企业(有限合
                                                                        1,160,466 人民币普通股           1,160,466
伙)

招商银行股份有限公司-博时中证
央企结构调整交易型开放式指数证                                          1,001,850 人民币普通股           1,001,850
券投资基金

兴业银行股份有限公司-中欧新趋
                                                                         910,900 人民币普通股             910,900
势股票型证券投资基金(LOF)

交通银行股份有限公司-工银瑞信
                                                                         899,991 人民币普通股             899,991
互联网加股票型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-中证
                                                                         899,919 人民币普通股             899,919
500 交易型开放式指数证券投资基金

深圳前海珞珈方圆资产管理有限公
                                                                         822,000 人民币普通股             822,000
司-珞珈方圆慎独一期私募基金

中国工商银行股份有限公司-国泰
估值优势混合型证券投资基金                                               782,300 人民币普通股             782,300
(LOF)

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
名股东之间关联关系或一致行动的     披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:中央国有控股
控股股东类型:法人

                       法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                 成立日期            组织机构代码             主要经营业务
                                   人

                                                                                          投资兴办实业(具体项
                                                                                          目另行申报);国内商业、
中航国际控股股份有限
                       刘洪德                1997 年 06 月 20 日   91440300279351229A     物资供销业(不含专营、
公司
                                                                                          专控、专卖商品);经营进
                                                                                          出口业务(法律、行政法



                                                                                                                56
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                                                                                        规、国务院决定禁止的
                                                                                        项目除外,限制的项目须
                                                                                        取得许可后方可经营)。

                       中航国际控股股份有限公司持有中航善达股份有限公司(中航善达 000043)22.35%的股权;持
控股股东报告期内控股
                       有飞亚达(集团)股份有限公司(飞亚达 A 000026,飞亚达 B200026)37.15%的股权;持有天
和参股的其他境内外上
                       马微电子股份有限公司 (深天马 000050)14.24%的股权;持有中航国际船舶控股有限公司(新
市公司的股权情况
                       加坡上市公司,O2I)73.87%的股权。

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:中央国资管理机构
实际控制人类型:法人

                       法定代表人/单位负责
    实际控制人名称                                  成立日期           组织机构代码          主要经营业务
                                 人

                                                                                        经营国务院授权范围内
                                                                                        的国有资产;军用航空
                                                                                        器及发动机、制导武器、
                                                                                        军用燃气轮机、武器装
                                                                                        备配套系统与产品的研
                                                                                        究、设计、研制、试验、
                                                                                        生产、销售、维修、保
                                                                                        障及服务等业务;金融、
                                                                                        租赁、通用航空服务、
                                                                                        交通运输、医疗、工程
                                                                                        勘察设计、工程承包与
                                                                                        施工、房地产开发等产
中国航空工业集团有限                                                                    业的投资与管理;民用
                       谭瑞松                2008 年 11 月 06 日   91110000710935732K
公司                                                                                    航空器及发动机、机载
                                                                                        设备与系统、燃气轮机、
                                                                                        汽车和摩托车及发动机
                                                                                        (含零部件)、制冷设
                                                                                        备、电子产品、环保设
                                                                                        备、新能源设备的设计、
                                                                                        研制、开发、试验、生
                                                                                        产、销售、维修服务;
                                                                                        设备租赁;工程勘察设
                                                                                        计;工程承包与施工;
                                                                                        房地产开发与经营;与
                                                                                        以上业务相关的技术转
                                                                                        让、技术服务;进出口


                                                                                                               57
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                                                                                             业务;船舶的技术开发、
                                                                                             销售;工程装备技术开
                                                                                             发;新能源产品的技术
                                                                                             开发。(企业依法自主选
                                                                                             择经营项目,开展经营
                                                                                             活动;依法须经批准的
                                                                                             项目,经相关部门批准
                                                                                             后依批准的内容开展经
                                                                                             营活动;不得从事本市
                                                                                             产业政策禁止和限制类
                                                                                             项目的经营活动。)

                         通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份:飞亚达(集团)股份有限公司(SZ.000026),
                         持股比例 37%;中航善达股份有限公司(SZ.000043),持股比例 44%;天马微电子股份有限公司
                         (SZ.000050),持股比例 33%;中航飞机股份有限公司(SZ.000768),持股比例 57%;中航工业
                         机电系统股份有限公司(SZ.002013),持股比例 56%;中航三鑫股份有限公司(SZ.002163),持
                         股比例 30%;中航光电科技股份有限公司(SZ.002179),持股比例 44%;四川成飞集成科技股份
                         有限公司(SZ.002190),持股比例 54%;天虹商场股份有限公司(SZ.002419),持股比例 43%;
                         中航电测仪器股份有限公司(SZ.300114),持股比例 58%;中航直升机股份有限公司(SH.600038),
实际控制人报告期内控     持股比例 60%;江西洪都航空工业股份有限公司(SH.600316),持股比例 48%;中航航空电子系
制的其他境内外上市公     统股份有限公司(SH.600372),持股比例 76%;贵州贵航汽车零部件股份有限公司(SH.600523),
司的股权情况             持股比例 46%;中航资本控股股份有限公司(SH.600705),持股比例 50%;中航沈飞股份有限公
                         司(SH.600760),持股比例 76%;中航重机股份有限公司(SH.600765),持股比例 40%;中航航
                         空高科技股份有限公司(SH.600862),持股比例 46%;宝胜科技创新股份有限公司(SH.600973),
                         持股比例 35%;中航国际控股股份有限公司(HK.0161),持股比例 71%;中国航空技术国际控
                         股(香港)有限公司(HK.0232),持股比例 46%;中国航空科技工业股份有限公司(HK.2357),
                         持股比例 56%;耐世特汽车系统集团有限公司(HK.1316),持股比例 67%; AVIC International
                         Maritime Holdings Co.,Ltd(O2I.SI),持股比例 74%;KHD Humboldt Wedag International AG
                         (KWG:GR),持股比例 89%;FACC AG(AT00000FACC2),持股比例 55%。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                  58
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               59
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                  60
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                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                       本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                            其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                         日期        日期   数(股)                       变动(股)数(股)
                                                                                        (股)   (股)

                                                    2014 年     2021 年
杨之诚   董事长     现任       男                 52 12 月 24 01 月 22       499,914                                  499,914
                                                    日          日

                                                    2014 年     2021 年
汪名川   董事       现任       男                 52 12 月 24 01 月 22
                                                    日          日

                                                    2017 年     2021 年
付德斌   董事       现任       男                 41 06 月 25 01 月 22
                                                    日          日

                                                    2018 年     2021 年
王波     董事       现任       男                 39 01 月 23 01 月 22
                                                    日          日

                                                    2015 年     2021 年
肖章林   董事       现任       男                 42 06 月 18 01 月 22
                                                    日          日

                                                    2014 年     2021 年
         董事、总
周进群              现任       男                 45 12 月 24 01 月 22       495,708                                  495,708
         经理
                                                    日          日

                                                    2014 年     2021 年
王龙基   独立董事 现任         男                 78 12 月 24 01 月 22
                                                    日          日

                                                    2014 年     2021 年
查晓斌   独立董事 现任         男                 52 12 月 24 01 月 22
                                                    日          日

                                                    2014 年     2021 年
李勉     独立董事 现任         男                 50 12 月 24 01 月 22
                                                    日          日

                                                    2014 年     2018 年
由镭     董事长     离任       男                 49 12 月 24 05 月 31
                                                    日          日

钟思均   董事       离任       男                 42 2014 年    2018 年



                                                                                                                            61
                                                                                            深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                            12 月 24 01 月 23
                                                            日           日

                                                            2017 年      2021 年
          监事会主
王宝瑛                现任        男                      54 06 月 25 01 月 22
          席
                                                            日           日

                                                            2017 年      2021 年
李德华    监事        现任        男                      58 06 月 25 01 月 22
                                                            日           日

                                                            2014 年      2021 年
          职工代表
谢艳红                现任        女                      54 12 月 24 01 月 22         304,936                              304,936
          监事
                                                            日           日

                                                            2014 年      2021 年
王成勇    副总经理 现任           男                      49 12 月 24 01 月 22         495,708                              495,708
                                                            日           日

                                                            2014 年      2021 年
龚坚      总会计师 现任           男                      50 12 月 24 01 月 22         479,185                              479,185
                                                            日           日

                                                            2016 年      2021 年
张利华    副总经理 现任           女                      50 10 月 12 01 月 22         304,936                              304,936
                                                            日           日

                                                            2016 年      2021 年
张丽君    副总经理 现任           女                      44 10 月 12 01 月 22         295,923                              295,923
                                                            日           日

                                                            2014 年      2021 年
          董事会秘
张丽君                现任        女                      44 12 月 22 01 月 22
          书
                                                            日           日

                                                            2014 年      2018 年
孔令文    总工程师 离任           男                      44 12 月 24 08 月 02         395,064                              395,064
                                                            日           日

合计           --            --        --            --          --           --      3,271,374       0          0        3,271,374


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务              类型                    日期                                原因

                                                            2018 年 05 月 31
由镭                董事长             离任                                        因工作变动原因,辞去公司董事长一职。
                                                            日

                                                            2018 年 01 月 23
钟思均              董事               任期满离任                                  任期满离任。
                                                            日

杨之诚              总经理             任免                 2018 年 07 月 18 因工作变动原因,辞去公司总经理一职;辞去上述职


                                                                                                                                 62
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                                             日                 务后,仍继续担任公司董事长职务。

                                             2018 年 08 月 02
孔令文         总工程师       解聘                              因个人原因,辞去公司总工程师一职。
                                             日

    根据填报说明,报告期内不再担任董事、监事选择“任期满离任、离任”,其中,“离任”包括被罢免、主动离职等情
况;报告期内不再担任高级管理人员选择“任期满离任、解聘”,其中,“解聘”包括被辞退、主动辞职、工作变动等情况;
对于报告期内职务发生了变更的,如不再担任董事改任总经理的,应选择“任免”。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、现任董事
    杨之诚先生,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,研究员级高级工程师,深圳市认定的国家
级领军人才,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任飞亚达(集团)股份有限公司企业管理部高级经理、装配部负责人、总经
理助理,2009年9月加入公司,历任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事,现任公司董事长,无锡深南董事长、总经
理,南通深南董事长、总经理,天芯互联董事长、欧博腾执行董事、美国深南执行董事、中国电子电路行业协会标准委员会
会长。
    汪名川先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中欧国际工商管理学院EMBA,高级会
计师。曾任成都发动机公司财务处财务主管,深圳深蓉工程塑料公司财务部经理,深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务
总监,中航国际深圳财务审计部经理、财务部副经理、经理、副总会计师,中航国际副总会计师、财务部部长,现任中航国
际深圳副总经理、总会计师,飞亚达(集团)股份有限公司董事,中航善达股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事,
天马微电子股份有限公司董事,本公司董事。
    付德斌先生,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,高级工程师。曾任北京航空航天大学动力学院学
生工作负责人、动力学院党总支副书记、党政办公室副主任,中航国际经理部副部长、行政管理部部长,现任中航国际人力
资源部部长,天马微电子股份有限公司董事,飞亚达(集团)股份有限公司董事,本公司董事。
    王波先生,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任中航地产股份有限公司人力资源部副经
理、经理、总监,中航国际人力资源部副部长、深圳中航商贸有限公司董事。现任中航国际深圳人力资源部部长,飞亚达(集
团)股份有限公司董事、深圳航空标准件有限公司董事、深圳格兰云天酒店管理有限公司董事、深圳上海宾馆董事,本公司
董事。
    肖章林先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师。曾任飞亚达(集团)股份有
限公司创新设计部经理助理,中航国际深圳企业战略与管理部经理助理,中航国际零售与高端消费品办公室主任、战略发展
部副部长,深圳中航商贸有限公司董事、天马微电子股份有限公司董事。现任中航国际控股股份有限公司公司秘书,飞亚达
(集团)股份有限公司董事,中航善达股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事,本公司董事。
    周进群先生,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中欧国际工商学院EMBA。1995年3月加入
公司,历任工艺技术工程师、主管工程师、经理部经理、总经理助理、副总经理,现任公司董事、总经理,上海合颖实业有
限公司董事、无锡深南董事。
    王龙基先生,1940年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科,高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创
作员,上海无线电二十厂工人、组长、车间调度、车间副主任、主任、副厂长,中国电子电路行业协会秘书长、副理事长,
《印制电路信息》杂志常务副主编,现任中国电子电路行业协会名誉秘书长,《印制电路信息》杂志社社长、主编,江苏广
信感光新材料股份有限公司独立董事,四川英创力电子科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
    查晓斌先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2002年7月至今,任北京德恒(深圳)律
师事务所高级合伙人、律师。现任本公司独立董事。
    李勉先生,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,注册会计师。曾任重庆市第一商业局财务处
科员,深圳蛇口信德会计师事务所经理,深圳同人会计师事务所高级经理,北京中诚万信投资管理有限公司副总经理,天健
华证中洲会计师事务所高级经理,中天运会计师事务所深圳分所合伙人,现任中汇会计师事务所深圳分所合伙人,深圳市乐


                                                                                                             63
                                                                           深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


普泰科技股份有限公司独立董事,广东壹号食品股份有限公司独立董事,深圳雷柏科技股份有限公司独立董事,深圳市豪恩
汽车电子装备股份有限公司独立董事,本公司独立董事。


       2、现任监事
       王宝瑛先生,1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,中欧国际工商学院EMBA,
研究员级高级工程师。曾任深圳天虹商场股份有限公司副总经理,深圳市南光(集团)股份有限公司第一副总经理、中国航
空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理,飞亚达(集团)股份有限公司董事。现任中国航空技术深
圳有限公司专务,天马微电子股份有限公司监事会主席,天虹商场股份有限公司监事会主席,飞亚达(集团)股份有限公司
监事会主席,本公司监事会主席。
       李德华先生,1960年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,高级会计师,曾任飞亚达(集
团)股份有限公司副总经理、总会计师。现任中国航空技术深圳有限公司财务管理部部长,本公司监事。
       谢艳红女士,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师。曾任公司质量部经理、人力
资源部经理,现任公司职工代表监事、纪委书记、工会副主席、纪检监察审计部总监,上海合颖实业有限公司监事。


       3、现任高级管理人员
       周进群先生,公司董事、总经理,简历如前所述。
       王成勇先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中欧国际工商学院EMBA,研究员级高级
工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。1992年7月加入公司,历任技术员、工程师、主管、经理,现任公司副总经理,无
锡深南监事。
       龚坚先生,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,会计师。曾任深圳兴达实业公司财务部经理,
中航国际深圳投资管理部职员,江西江南信托投资股份有限公司总裁助理、总会计师,深圳市鼎诚投资有限公司副总经理,
2007年1月加入公司,任总会计师。现任公司总会计师,无锡深南董事,天芯互联董事,南通深南董事,欧博腾董事。
       张利华女士,1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,研究员级高级工程师。1996年4月加入公司,
历任制作工程部主管、计划中心经理、深圳一厂总监、PCB事业部副总经理,现任公司副总经理,无锡深南副总经理,南通
深南董事。
       张丽君女士,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任北京第二机床厂翻译、秘书,北京
北大纵横管理咨询有限责任公司咨询顾问,2005年1月加入公司,历任行政部副经理、经理部经理、战略发展部经理、人力
资源部经理、华进半导体监事,现任公司副总经理、董事会秘书,天芯互联监事,南通深南监事。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                      在股东单位                                  在股东单位是否
任职人员姓名                 股东单位名称                          任期起始日期    任期终止日期
                                                      担任的职务                                   领取报酬津贴

                                                      副总经理、总 2017 年 01 月
汪名川          中国航空技术深圳有限公司                                                          是
                                                      会计师       23 日

                                                      人力资源部 2016 年 07 月
付德斌          中国航空技术国际控股有限公司                                                      是
                                                      部长         01 日

                                                                   2018 年 02 月
肖章林          中航国际控股股份有限公司              公司秘书                                    是
                                                                   05 日

                                                      人力资源部 2017 年 04 月
王波            中国航空技术深圳有限公司                                                          是
                                                      部长         25 日

                                                                   2017 年 04 月
王宝瑛          中国航空技术深圳有限公司              专务                                        是
                                                                   11 日



                                                                                                                   64
                                                                          深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                    财务管理部 2017 年 04 月
李德华         中国航空技术深圳有限公司                                                              是
                                                    部长          11 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名                      其他单位名称                     任期起始日期       任期终止日期
                                                     担任的职务                                           领取报酬津贴

                                                                   2014 年 10 月 11
王龙基         江苏广信感光新材料股份有限公司       独立董事                                          是
                                                                   日

                                                                   2017 年 11 月 01
王龙基         四川英创力电子科技股份有限公司       独立董事                                          是
                                                                   日

                                                                   2012 年 11 月 01
李勉           深圳市乐普泰科技股份有限公司         独立董事                                          是
                                                                   日

                                                                   2012 年 08 月 01
李勉           广东壹号食品股份有限公司             独立董事                                          是
                                                                   日

                                                                   2016 年 05 月 18
李勉           深圳雷柏科技股份有限公司             独立董事                                          是
                                                                   日

                                                                   2017 年 07 月 24
李勉           深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司   独立董事                                          是
                                                                   日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    公司薪酬政策以岗位价值与组织和个人绩效考核为基础,根据公司及各业务年度经营目标,基于公司整体动力机制框架,
进行业绩与价值评估并进行收入分配。同时定期对公司薪酬及激励体系进行定期检视,确保公司整体薪酬竞争力处于合理水
平并各项政策能够有效执行。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                              单位:万元

                                                                                      从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务             性别     年龄            任职状态
                                                                                       前报酬总额          方获取报酬

杨之诚              董事长            男                       52 现任                         276.8 否

汪名川              董事              男                       52 现任                               0是

付德斌              董事              男                       41 现任                               0是

王波                董事              男                       39 现任                               0是

肖章林              董事              男                       42 现任                               0是

周进群              董事、总经理      男                       45 现任                        211.13 否

王龙基              独立董事          男                       78 现任                               9否



                                                                                                                         65
                                                                      深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


查晓斌              独立董事         男                     52 现任                             9否

李勉                独立董事         男                     50 现任                             9否

王宝瑛              监事会主席       男                     54 现任                             0是

李德华              监事             男                     58 现任                             0是

谢艳红              职工代表监事     女                     54 现任                       89.67 否

王成勇              副总经理         男                     49 现任                      202.74 否

龚坚                总会计师         男                     50 现任                      152.19 否

张利华              副总经理         女                     50 现任                       184.7 否

                    副总经理、董事
张丽君                               女                     44 现任                      141.59 否
                    会秘书

由镭                董事长           男                     49 离任                             0是

钟思均              董事             男                     42 离任                             0是

孔令文              总工程师         男                     44 离任                      140.52 否

合计                         --           --         --               --                1,426.34      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                 7,060

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                             2,899

在职员工的数量合计(人)                                                                                   9,959

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               9,959

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                            0

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                   7,710

销售人员                                                                                                    202

技术人员                                                                                                   1,557

财务人员                                                                                                     65

行政人员                                                                                                    425

合计                                                                                                       9,959

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)


                                                                                                              66
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硕士及以上                                                                                              176

大学本科                                                                                               1,419

大学专科                                                                                               1,262

高中(中专)                                                                                           5,389

初中及以下                                                                                             1,713

合计                                                                                                   9,959


2、薪酬政策

   公司薪酬政策以岗位价值与组织和个人绩效考核为基础,根据公司及各业务年度经营目标,基于公司整体动力机制框架,
进行业绩与价值评估并进行收入分配。同时定期对公司薪酬及激励体系进行定期检视,确保公司整体薪酬竞争力处于合理水
平并各项政策能够有效执行。


3、培训计划

    公司建立了基于战略导向人才梯队培养的培训体系,使人才培养工作聚焦公司战略方向。在此基础上制定及实施岗位技
能、管理能力提升培训,促进员工整体素质和企业经营管理水平持续提升。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          67
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                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定
和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度体系,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,
不断提高公司治理水平。公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。


    (一)关于股东与股东大会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表
决程序。在报告期内公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定,公司平等对待全体股东,特别是中小股东,确保各个股东充分行使自己的权
力。


    (二)关于控股股东与上市公司
    报告期内,公司控股股东、实际控制人行为规范,能依法行使权力履行义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公
司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力,公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构、财务分
开,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。


    (三)关于董事和董事会
    公司按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事,报告期内公司董事会有董事九名,
其中独立董事三名,达到全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及《规范运作指引》、公司《董事会议
事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加培训,学习有关法律法规,以
诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。
    报告期内,公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责,为董事会的决策提供科学
和专业的意见参考。


    (四)关于监事及监事会
    公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定选举监事,公司监事会现有三名监事,其中
职工监事一名,由公司职工代表大会选举产生。公司监事具备管理、会计、审计、法律等方面的专业知识及工作经验,能够
认真履行自己的职责,从保护股东利益出发,独立有效地行使监督和检查职能;能够严格按照《公司章程》的规定召集、召
开监事会,并对公司关联交易、对外担保、募集资金存放及使用、财务状况,以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合
法合规性等进行有效监督。


    (五)关于利益相关者
    公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利,诚信对待利益相关者,实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利
益的协调平衡,切实维护员工权益,重视社会责任,推进环境保护,共同推动公司持续、稳健发展。


    (六)信息披露与投资者关系
    报告期内,公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定,真实、准确、完整、及
时地履行信息披露义务,并确保所有股东以平等的机会获得信息。
    公司在报告期内,严格按照有关法律法规、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》加强信息披露和投资者


                                                                                                           68
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关系管理。公司指定信息披露网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。同时,公司建立了畅通的沟通渠道,通过投资者专线电话、投资者接待日、
投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流。


    (七)关于高级管理人员
    公司总经理及其他高级管理人员职责清晰,能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责,
勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议。


    (八)内部审计
    公司设内部审计部专职人员,负责公司内部审计工作,并直接向审计委员会汇报工作。在公司董事会的监督与指导下,
内部审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作,采取定期与不定期检查方式,对公司和分子公司财务、重大项目、生产
经营活动等进行审计、核查,对公司和分子公司内部管理体系、内部控制的情况进行监督检查。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作,公司与控股股东中
航国际控股股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。


    (一)业务方面
    公司独立于控股股东及其下属企业,拥有独立的业务部门和管理体系,具有独立完整的业务体系及自主经营能力,与控
股股东不存在同业竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
    (二)人员方面
    公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度,拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司高、中级管理人员均
不在股东单位兼职,均在本公司领薪;股东单位的所有高、中级管理人员也不在本公司兼职及领薪。
    (三)资产方面
    公司资产独立完整,权属清晰,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,对与生产经营相关的厂房、土地、设
备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权;对公司所有资产具有完全的控制支配权,不存在控股股东占用公
司资产的行为。
    (四)机构方面
    公司设立了独立完整的组织机构,公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行,生产经营和办公机构完
全独立于控股股东,不存在与控股股东合署办公的情况。
    (五)财务方面
    公司设有独立的财务部门,按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度,开设独立的银行
账户,并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           69
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四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                投资者参与
     会议届次       会议类型                        召开日期            披露日期                    披露索引
                                    比例

2018 年第一                                                                           详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                                   2018 年 01 月 24
次临时股东      临时股东大会         72.27% 2018 年 01 月 23 日                       《2018 年第一次临时股东大会决议公
                                                                   日
大会                                                                                  告》(公告编号:2018-009)

                                                                                      详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017 年度股                                                        2018 年 04 月 03
                年度股东大会         72.64% 2018 年 04 月 02 日                       《2017 年度股东大会决议公告》(公告
东大会                                                             日
                                                                                      编号:2018-026)

2018 年第二                                                                           详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                                   2018 年 08 月 04
次临时股东      临时股东大会         70.37% 2018 年 08 月 03 日                       《2018 年第二次临时股东大会决议公
                                                                   日
大会                                                                                  告》(公告编号:2018-044)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                           独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                              是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                           出席股东大会
  独立董事姓名                                                                                未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数        加董事会次数     会次数            数                           次数
                                                                                                  事会会议

王龙基                         10              4               6             0              0否                           3

查晓斌                         10              4               6             0              0否                           3

李勉                           10              4               6             0              0否                           3

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。




                                                                                                                          70
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3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    2018年1月4日,对第一届董事会第二十二次会议审议的以下相关事项发表了独立意见:《关于提名董事候选人的独立意
见》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独
立意见》、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款的独立意见》。
    2018年1月23日,对第二届董事会第一次会议审议的以下相关事项发表了独立意见:《关于聘任高级管理人员的独立意
见》。
    2018年3月12日,对第二届董事会第二次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见:《关于续聘瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构》、《关于公司 2018 年日常关联交易预计》、《关于与中航工业集团财务有
限责任公司签署<金融服务协议>》;对以下相关事项发表了独立意见:《关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关
于2017年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《关
于公司<内部控制规则落实自查表>的独立意见》、《关于公司 2017年度利润分配(预案)的独立意见》、《关于续聘瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案独立意见》、《关于公司2018年日常关联交易预计的独立意
见》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占
用资金情况、公司对外担保情况的独立意见》。
    2018年5月31日,对第二届董事会第四次会议审议的以下相关事项发表了独立意见:关于公司董事长辞职的独立意见》。
    2018年7月18日,对第二届董事会第五次会议审议的以下相关事项发表了独立意见:关于公司总经理辞职的独立意见》、
《关于聘任周进群为公司总经理的独立意见》、《关于增补非独立董事的独立意见》。
    2018年8月2日,对第二届董事会第六次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见:《关于调整2018年度日常关联交
易预计的事前认可意见》;对以下相关事项发表了独立意见:《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见》、《关于调整2018年度日常关联交易预计的独立意见》。其中,因独立董事王龙基担任奥士康科
技股份有限公司独立董事(2017年8月离任),对《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》相关事项进行了回避。
    2018年10月22日,对第二届董事会第七次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见:《关于调整2018年度日常关联
交易预计的事前认可意见》;对以下相关事项发表了独立意见:《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的独立意见》。
    2018年11月12日,对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独立意见:《关于<深南电路股份有限公司A
股限制性股票长期激励计划(草案)>及其摘要的独立意见》、《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第
一期)(草案)>及其摘要的独立意见》。
    2018年12月26日,对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独立意见:《关于<深南电路股份有限公司A
股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)>及其摘要的独立意见》、《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计
划(第一期)(草案修订稿)>及其摘要的独立意见》。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
    2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积
极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,各专门委员会履职情况如下:
    (一)审计委员会
    报告期内,审计委员会认真审议了公司定期报告,审查了公司募集资金存放与使用情况,监督指导公司内控制度的落实
及执行,详细了解公司财务状况和经营情况,每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况。委
员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求,适应当前公司生产经营实际情况的需要。


                                                                                                            71
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    在2018年度会计报表审计过程中,审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划,事前、事中、事后与会计师保持沟通
和交流,确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计束后,委员会对审计机构的审计工作进行总结评论,对审计机构的续
聘进行了审议。
    (二)提名委员会
    报告期内,提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的
评审,认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验,完全胜任各自的工作;并按照《公司章程》及其他法
律法规、相关制度及时进行新任董事的考察与提名,充分保证了董事会的正常运行。
    (三)薪酬与考核委员会
    报告期内,薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确
定符合公司相关薪酬管理制度的规定;同时,为充分调动公司管理人员、员工的积极性,薪酬与考核委员会不断探讨并完善
了绩效考核体系。另,在薪酬与考核委员会推动下,公司于2018年11月推出深南电路A股限制性股票长期激励计划、深南电
路A股限制性股票激励计划(第一期),并于2019年1月完成深南电路A股限制性股票激励计划(第一期)的授予登记,有利
于进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制,促进公司经营业绩平稳快速提升,确
保公司长期发展目标顺利实现。
    (四)战略委员会
    报告期内,战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点,对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析,从战
略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展
提供战略层面的支持。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

   公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任,直接对董事会负责,承
担董事会下达的经营指标。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直
接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案,对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目
标完成情况进行考评,制定薪酬方案。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期       2019 年 03 月 13 日

内部控制评价报告全文披露索引       巨潮资讯网《深南电路股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合                                                                      100.00%



                                                                                                            72
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并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                         100.00%
并财务报表营业收入的比例

                                                 缺陷认定标准

              类别                               财务报告                               非财务报告

                                                                         重大缺陷包括:(1)缺乏民主决策程序,
                                   重大缺陷包括:(1)公司董事、监事和高 如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任
                                   级管理人员舞弊;(2)公司更正已公布的 与解聘、重大项目投资决策、大额资金使
                                   财务报告;(3)注册会计师发现的却未被 用(三重一大)决策程序; (2)决策程
                                   公司内部控制识别的当期财务报告中的    序不科学,如重大决策失误,给公司造成
                                   重大错报;(4)公司审计委员会、风险管 重大财产损失;(3)严重违犯国家法律、
                                   理委员会、内部审计和监督机构对内部控 法规; (4)中高级管理人员和高级技术
                                   制的监督无效;(5)已经发现并报告给管 人员严重流失;(5)媒体负面新闻频现,
                                   理层的重大缺陷在合理的时间后未加以    波及面广;(6)内部控制评价的重大缺陷
                                   改正;(6)其他:具备合理可能性导致不 未得到整改;(7)重要业务缺乏制度控制
                                   能及时防止或发现并纠正财务报告中的    或制度系统性失效,给公司造成按下述定
                                   重大错报的内部控制缺陷。重要缺陷包    量标准认定的重大损失;(8)安全、环保
                                   括:(1)未依照公认会计准则选择和应用 事故对公司造成重大负面影响的情形。重
                                   会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制 要缺陷包括:(1)民主决策程序存在但不
定性标准
                                   措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务 够完善;(2)违反企业内部规章,形成损
                                   处理没有建立相应的控制机制或没有实    失达到定量标准认定的重要财产损失;(3)
                                   施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期 关键岗位业务人员严重流失; (4)媒体
                                   末财务报告过程的控制存在一项或多项    出现负面新闻,波及局部区域;(5)内部
                                   缺陷且不能合理保证编制的财务报表达    控制评价的重要缺陷未得到整改;(6)重
                                   到真实、准确的目标;(5)经发现并报告 要业务制度或系统存在缺陷,给公司造成
                                   给管理层的重要缺陷没有在合理的期间    按下述定量标准认定的重要财产损失。一
                                   得到的纠正;(6)其他:具备合理可能性 般缺陷包括:(1)民主决策程序效率不高;
                                   导致不能及时防止或发现并纠正财务报    (2)违反企业内部规章,但未形成损失;
                                   告中的虽然未达到和超过重要性水平、但 (3)一般岗位业务人员严重流失; (4)
                                   仍应引起董事会和管理层重视的错报的    媒体出现负面新闻,但影响不大;(5)内
                                   内部控制缺陷。一般缺陷包括:不构成重 部控制评价的一般缺陷未得到整改;(6)
                                   大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。      一般业务制度或系统存在缺陷;(7)存在
                                                                         的其他缺陷。

                                   重大缺陷包括:缺陷单独或连同其它缺陷 重大缺陷包括:缺陷单独或连同其它缺陷
                                   可能导致或导致财务报表的错报金额落    可能导致或导致直接财产损失金额在人民
                                   在如下区间:(1)错报金额≥资产总额的 币 2000 万元(含 2000 万元)以上; 受到政府
                                   3%;(2)错报金额≥营业收入总额的 3%;部门处罚,并对公司造成重大负面影响。重
                                   (3)错报金额≥税前利润总额的 10%。重 要缺陷包括:缺陷单独或连同其它缺陷可
定量标准
                                   要缺陷包括:缺陷单独或连同其它缺陷可 能导致或导致直接财产损失金额在人民币
                                   能导致或导致财务报表的错报金额落在    1000 万元(含 1000 万元)以上,2000 万
                                   如下区间:(1)资产总额的 1%≤错报金额 元以下;受到省级以上政府部门处罚,但
                                   <资产总额的 3%;(2)营业收入总额的 未对公司造成重大负面影响。一般缺陷包
                                   1%≤错报金额<营业收入总额的 3%;(3)括:缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或


                                                                                                                73
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                                    税前利润总额的 5%≤错报金额<税前利 导致直接财产损失金额在人民币 1000 万
                                    润总额的 10%。一般缺陷包括:缺陷单独 元以下;受到省级以下政府部门处罚,但未
                                    或连同其它缺陷可能导致或导致财务报      对公司造成重大负面影响。
                                    表的错报金额落在如下区间:(1)错报金
                                    额<资产总额的 1%;(2)错报金额<营
                                    业收入总额的 1%;(3)错报金额<税前
                                    利润总额的 5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,深南电路公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2019 年 03 月 13 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型           标准的无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                               74
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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         75
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                             第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                             标准的无保留意见

审计报告签署日期                         2019 年 03 月 12 日

审计机构名称                             瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                             瑞华审字【2019】01210009 号

注册会计师姓名                           王宇桥 燕玉嵩

                                    审计报告正文


                                 审 计 报 告

                                                               瑞华审字【2019】01210009号

深南电路股份有限公司全体股东:


    一、审计意见
    我们审计了深南电路股份有限公司(以下简称“深南电路公司”)财务报表,包括2018年
12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、
合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
深南电路公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和
现金流量。


    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于深南电路公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获
取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意
见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

    (一)收入确认
     1、事项描述
     深南电路公司主要从事印制电路板、封装基板、电子装联的生产销售。收入确认的会计

                                                                                              76
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政策详见附注四、22收入。2018年度合并财务报表中主营业务收入为人民币7,350,148,965.84
元,营业收入是公司利润表的重要科目,是深南电路公司的主要利润来源,收入确认的准确
和完整对深南电路公司利润影响较大,因此我们将收入确认作为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们针对收入确认主要执行以下审计程序:
    (1)了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行有效性;
    (2)了解和评价深南电路公司销售收入确认时点,是否符合企业会计准则的要求;
    (3)执行分析性复核程序,分析销售收入及毛利变动的合理性;
    (4)对本年度记录的交易选取样本,核对存货收发记录、客户确认单据,收款记录、海
关机构数据等以评价收入确认的真实性;
    (5) 结合应收账款审计,函证主要客户本年度销售额评价收入确认完整性;
    (6)对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试,评价收入是否计入恰当的会计期间。

    (二)存货跌价准备
      1、事项描述
    于2018年12月31日,合并财务报表中存货账面余额为人民币1,425,350,319.39元,存货跌
价准备余额为人民币98,049,203.76元。于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计
量,确定存货跌价准备需要管理层作出判断和估计,鉴于该事项涉及金额较大且需要管理层
作出重大判断,因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。
      2、审计应对
    我们针对存货跌价准备主要执行以下审计程序:
    (1)了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行有效性;
    (2)了解并评价深南电路公司存货跌价准备计提政策的适当性;
    (3)获取存货的期末库龄表,对长库龄存货进行重点检查,分析其存货跌价准备计提的
充分性;
    (4)获取存货跌价准备计算表,复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行,并重
新测算存货跌价准备;
    (5)检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况,分析并评价存货跌价准备
变化的合理性。


    四、其他信息
    深南电路公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息,但
不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。


    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    深南电路公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,
使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或

                                                                                         77
                                                  深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估深南电路公司的持续经营能力,披露与持续经营相
关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算深南电路公司、终止运营
或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督深南电路公司的财务报告过程。


    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序
以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就
可能导致对深南电路公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致深南电路公司
不能持续经营。
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
    (六)就深南电路公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对
财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。


    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,
或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




                                                                                       78
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   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师
                                          (项目合伙人):
                                                                      王宇桥


                      中国北京            中国注册会计师:
                                                                      燕玉嵩

                                                              2019年3月12日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深南电路股份有限公司
                                     2018 年 12 月 31 日
                                                                                                  单位:元

                  项目                    期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                          650,080,861.92                     1,593,300,064.85

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                               1,805,242,942.57                    1,091,892,397.22

      其中:应收票据                                  228,728,279.72                       253,873,646.08

               应收账款                              1,576,514,662.85                      838,018,751.14

    预付款项                                               4,228,695.41                       1,005,427.03

    应收保费

    应收分保账款


                                                                                                        79
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    应收分保合同准备金

    其他应收款                 19,872,201.34                      27,719,075.58

      其中:应收利息               52,602.74                               0.00

               应收股利                  0.00                              0.00

    买入返售金融资产

    存货                     1,327,301,115.63                  1,047,056,853.86

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产              369,707,648.84                     121,352,187.89

流动资产合计                 4,176,433,465.71                  3,882,326,006.43

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产           15,000,000.00                      15,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                 4,944,753.47                      5,168,997.88

    投资性房地产                 6,609,060.40                      6,876,253.61

    固定资产                 3,466,091,209.64                  2,854,082,110.04

    在建工程                  329,341,029.48                     253,044,803.95

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                  284,681,347.13                     287,501,860.46

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               41,488,005.94                      43,545,884.33

    递延所得税资产             65,019,915.88                      47,516,335.59

    其他非流动资产            135,801,068.89                      48,327,599.74

非流动资产合计               4,348,976,390.83                  3,561,063,845.60

资产总计                     8,525,409,856.54                  7,443,389,852.03

流动负债:

    短期借款                             0.00                    160,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金



                                                                             80
                                               深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款               2,122,556,252.36                  1,577,009,655.46

    预收款项                           65,929,283.48                      40,468,580.31

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      200,897,215.72                     159,389,891.39

    应交税费                           90,440,656.74                      47,556,442.99

    其他应付款                        538,039,183.18                     381,754,003.89

      其中:应付利息                     8,853,766.13                     10,272,658.06

               应付股利                          0.00                              0.00

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债            443,107,141.19                     419,779,991.21

    其他流动负债

流动负债合计                         3,460,969,732.67                  2,785,958,565.25

非流动负债:

    长期借款                         1,041,048,872.87                  1,095,909,296.73

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                            462,990.70                      75,460,335.70

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          299,127,302.31                     317,991,305.28

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       1,340,639,165.88                  1,489,360,937.71

负债合计                             4,801,608,898.55                  4,275,319,502.96

所有者权益:




                                                                                     81
                                                                        深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


    股本                                                       280,000,000.00                     280,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                  2,123,002,745.60                  2,123,002,745.60

    减:库存股

    其他综合收益                                                   181,037.25                           -27,372.63

    专项储备

    盈余公积                                                   152,861,920.84                        96,664,563.06

    一般风险准备

    未分配利润                                                1,166,394,959.14                    668,139,958.90

归属于母公司所有者权益合计                                    3,722,440,662.83                  3,167,779,894.93

    少数股东权益                                                  1,360,295.16                         290,454.14

所有者权益合计                                                3,723,800,957.99                  3,168,070,349.07

负债和所有者权益总计                                          8,525,409,856.54                  7,443,389,852.03


法定代表人:杨之诚                     主管会计工作负责人:龚坚                         会计机构负责人:楼志勇


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                            期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   571,237,939.41                   1,508,409,791.32

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                        1,743,557,746.12                  1,044,065,211.67

      其中:应收票据                                           227,090,990.74                     253,013,477.04

               应收账款                                       1,516,466,755.38                    791,051,734.63

    预付款项                                                      2,553,627.37                         539,106.38

    其他应收款                                                  12,399,107.43                        51,650,633.63

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                                       864,371,288.37                     723,495,808.94

    持有待售资产


                                                                                                                82
                                                 深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                        108,070,565.07                      91,123,554.34

流动资产合计                           3,302,190,273.77                  3,419,284,106.28

非流动资产:

    可供出售金融资产                     15,000,000.00                      15,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       1,359,516,152.47                  1,079,740,396.88

    投资性房地产                           6,609,060.40                      6,876,253.61

    固定资产                           1,602,785,469.73                  1,682,901,060.21

    在建工程                            119,894,843.46                      30,073,488.10

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             32,691,602.58                      31,625,328.52

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                         28,732,880.50                      28,849,189.86

    递延所得税资产                       42,977,358.95                      38,560,272.12

    其他非流动资产                       55,948,290.25                      12,662,668.50

非流动资产合计                         3,264,155,658.34                  2,926,288,657.80

资产总计                               6,566,345,932.11                  6,345,572,764.08

流动负债:

    短期借款                                       0.00                    150,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 1,626,307,676.97                  1,701,446,102.29

    预收款项                             62,887,867.18                      37,782,192.24

    应付职工薪酬                        146,807,030.49                     128,076,698.84

    应交税费                             75,024,517.14                      41,722,626.45

    其他应付款                          208,256,338.80                     133,586,633.95

      其中:应付利息                        719,486.37                      10,247,926.80

               应付股利                            0.00                              0.00

    持有待售负债




                                                                                       83
                                                    深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


    一年内到期的非流动负债                 233,002,637.67                       419,779,991.21

    其他流动负债

流动负债合计                              2,352,286,068.25                  2,612,394,244.98

非流动负债:

    长期借款                               508,755,977.73                       304,191,174.92

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                           0.00                   123,000,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                               136,471,807.74                       156,328,843.61

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             645,227,785.47                       583,520,018.53

负债合计                                  2,997,513,853.72                  3,195,914,263.51

所有者权益:

    股本                                   280,000,000.00                       280,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                              2,155,012,870.10                  2,155,012,870.10

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               152,861,920.84                        96,664,563.06

    未分配利润                             980,957,287.45                       617,981,067.41

所有者权益合计                            3,568,832,078.39                  3,149,658,500.57

负债和所有者权益总计                      6,566,345,932.11                  6,345,572,764.08


3、合并利润表

                                                                                      单位:元

                 项目        本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                        7,602,141,701.41                      5,686,939,441.08



                                                                                            84
                                                     深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


    其中:营业收入                     7,602,141,701.41                      5,686,939,441.08

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                         6,894,605,853.07                      5,257,390,181.12

    其中:营业成本                     5,843,797,323.19                      4,413,009,700.46

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                    71,484,299.38                          51,798,924.78

           销售费用                     156,971,862.62                         113,181,579.50

           管理费用                     325,435,957.48                         259,158,411.89

           研发费用                     346,658,701.42                         292,951,846.51

           财务费用                      57,412,245.19                         106,993,529.73

                 其中:利息费用          68,445,194.75                          80,744,506.49

                       利息收入            8,387,285.09                          2,179,653.58

           资产减值损失                  92,845,463.79                          20,296,188.25

    加:其他收益                         68,425,332.05                          82,406,717.74

         投资收益(损失以“-”号填
                                         11,504,468.44                            -223,137.03
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                           -224,244.41                            -223,137.03
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                          -3,588,919.27                        -10,071,465.60
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      783,876,729.56                         501,661,375.07

    加:营业外收入                         1,369,461.35                          3,152,476.81

    减:营业外支出                         7,704,872.49                           456,030.60



                                                                                           85
                                                  深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      777,541,318.42                        504,357,821.28
列)

    减:所得税费用                     79,225,106.55                         55,542,083.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    698,316,211.87                        448,815,737.78

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                      698,316,211.87                        448,815,737.78
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润        697,252,358.02                        448,082,267.22

    少数股东损益                        1,063,853.85                           733,470.56

六、其他综合收益的税后净额               214,397.05                            -248,763.96

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         208,409.88                            -242,584.62
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                         208,409.88                            -242,584.62
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额      208,409.88                            -242,584.62

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                            5,987.17                             -6,179.34
税后净额

七、综合收益总额                      698,530,608.92                        448,566,973.82

    归属于母公司所有者的综合收益
                                      697,460,767.90                        447,839,682.60
总额

    归属于少数股东的综合收益总额        1,069,841.02                           727,291.22



                                                                                        86
                                                                        深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                2.49                                    2.13

    (二)稀释每股收益                                                2.49                                    2.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨之诚                     主管会计工作负责人:龚坚                         会计机构负责人:楼志勇


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                            5,373,802,135.80                        4,317,331,846.49

    减:营业成本                                        4,037,808,343.35                        3,277,441,997.32

         税金及附加                                          51,234,358.32                           41,891,752.34

         销售费用                                           136,006,819.24                          100,206,338.57

         管理费用                                           219,033,733.65                          186,771,408.03

         研发费用                                           241,535,332.60                          234,971,145.98

         财务费用                                            26,191,233.18                           84,127,201.79

           其中:利息费用                                    33,323,412.03                           54,064,861.37

                   利息收入                                   5,288,471.87                            1,827,960.93

         资产减值损失                                        66,191,074.50                            4,659,043.77

    加:其他收益                                             45,621,029.30                           71,323,927.52

         投资收益(损失以“-”号填
                                                               -224,244.41                             -223,137.03
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                               -224,244.41                             -223,137.03
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                             -3,298,134.61                           -9,529,523.47
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          637,899,891.24                          448,834,225.71

    加:营业外收入                                             591,024.27                             2,640,352.03

    减:营业外支出                                            6,508,857.73                             288,420.68

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            631,982,057.78                          451,186,157.06
列)

    减:所得税费用                                           70,008,479.96                           52,204,670.89

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          561,973,577.82                          398,981,486.17


                                                                                                                87
                                                               深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


     (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   561,973,577.82                          398,981,486.17
以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   561,973,577.82                          398,981,486.17

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                   项目               本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              7,080,959,357.39                        5,404,536,230.42

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额




                                                                                                       88
                                                  深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                  205,857,852.72                         116,313,995.20

     收到其他与经营活动有关的现金     73,987,993.76                         198,734,184.84

经营活动现金流入小计                7,360,805,203.87                      5,719,584,410.46

     购买商品、接受劳务支付的现金   4,758,996,121.31                      3,370,839,955.99

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    1,257,445,089.09                      1,044,478,136.62


     支付的各项税费                  228,024,111.96                         124,332,255.33

     支付其他与经营活动有关的现金    237,206,316.68                         213,828,091.79

经营活动现金流出小计                6,481,671,639.04                      4,753,478,439.73

经营活动产生的现金流量净额           879,133,564.83                         966,105,970.73

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        3,290,921.56                          1,126,004.15
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金   1,209,976,676.71                                  0.00

投资活动现金流入小计                1,213,267,598.27                          1,126,004.15

     购建固定资产、无形资产和其他   1,184,301,404.90                        532,070,771.25


                                                                                        89
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长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                                  0.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金            1,372,659,400.00

投资活动现金流出小计                        2,556,960,804.90                            532,070,771.25

投资活动产生的现金流量净额                 -1,343,693,206.63                         -530,944,767.10

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                    0.00                      1,284,962,264.17

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                          541,489,056.88                      1,121,387,838.81

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                  6,527,801.46

筹资活动现金流入小计                            548,016,858.34                      2,406,350,102.98

    偿还债务支付的现金                          808,022,330.76                          991,011,292.33

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                206,603,386.30                          195,243,319.58
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                 23,964,479.59                          236,939,904.17

筹资活动现金流出小计                        1,038,590,196.65                        1,423,194,516.08

筹资活动产生的现金流量净额                  -490,573,338.31                             983,155,586.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 11,913,777.18                          -10,304,836.19
影响

五、现金及现金等价物净增加额                -943,219,202.93                         1,408,011,954.34

    加:期初现金及现金等价物余额            1,593,300,064.85                            185,288,110.51

六、期末现金及现金等价物余额                    650,080,861.92                      1,593,300,064.85


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金            4,980,650,080.62                        4,218,265,833.71



                                                                                                    90
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     收到的税费返还                  193,253,612.83                         113,789,686.34

     收到其他与经营活动有关的现金   1,527,835,861.77                        847,309,864.12

经营活动现金流入小计                6,701,739,555.22                      5,179,365,384.17

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,824,700,358.90                      2,335,361,897.75

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     901,300,670.35                         778,582,181.49


     支付的各项税费                  125,882,278.96                         105,509,003.43

     支付其他与经营活动有关的现金   2,820,886,924.99                      1,110,574,894.10

经营活动现金流出小计                6,672,770,233.20                      4,330,027,976.77

经营活动产生的现金流量净额            28,969,322.02                         849,337,407.40

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        3,177,744.56                           942,176.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    719,752,867.58

投资活动现金流入小计                 722,930,612.14                            942,176.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     244,663,626.34                         165,579,367.62
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  280,000,000.00                                   0.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金    719,752,867.58

投资活动现金流出小计                1,244,416,493.92                        165,579,367.62

投资活动产生的现金流量净额          -521,485,881.78                        -164,637,191.62

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                   1,284,962,264.17

     取得借款收到的现金              430,705,276.51                         938,439,982.70

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金       4,407,139.21                         50,000,000.00

筹资活动现金流入小计                 435,112,415.72                       2,273,402,246.87

     偿还债务支付的现金              637,917,827.24                         946,011,292.33

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     169,471,781.97                         163,248,330.87
的现金


                                                                                        91
                                                                                   深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现金                                     81,887,037.73                                 394,823,237.50

筹资活动现金流出小计                                                 889,276,646.94                                1,504,082,860.70

筹资活动产生的现金流量净额                                          -454,164,231.22                                 769,319,386.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                       9,508,939.07                                   -8,829,810.99
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                        -937,171,851.91                                1,445,189,790.96

     加:期初现金及现金等价物余额                                  1,508,409,791.32                                  63,220,000.36

六、期末现金及现金等价物余额                                         571,237,939.41                                1,508,409,791.32


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                             单位:元

                                                                       本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                             所有者
       项目                    其他权益工具                                                                        少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                     股本     优先 永续                                                                            东权益
                                          其他    积        存股   合收益     备       积       险准备    利润                 计
                              股    债

                     280,00                      2,123,0                                                                     3,168,0
                                                                   -27,372.           96,664,            668,139 290,454
一、上年期末余额 0,000.                          02,745.                                                                     70,349.
                                                                        63            563.06             ,958.90       .14
                        00                             60                                                                           07

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     280,00                      2,123,0                                                                     3,168,0
                                                                   -27,372.           96,664,            668,139 290,454
二、本年期初余额 0,000.                          02,745.                                                                     70,349.
                                                                        63            563.06             ,958.90       .14
                        00                             60                                                                           07

三、本期增减变动
                                                                   208,409            56,197,            498,255 1,069,8 555,730
金额(减少以“-”
                                                                        .88           357.78             ,000.24     41.02 ,608.92
号填列)

(一)综合收益总                                                   208,409                               697,252 1,069,8 698,530
额                                                                      .88                              ,358.02     41.02 ,608.92

(二)所有者投入
和减少资本



                                                                                                                                     92
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1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                 -198,99             -142,80
                                                  56,197,
(三)利润分配                                                   7,357.7             0,000.0
                                                   357.78
                                                                      8                   0

                                                  56,197,       -56,197,
1.提取盈余公积
                                                   357.78         357.78

2.提取一般风险
准备

                                                                 -142,80             -142,80
3.对所有者(或
                                                                 0,000.0             0,000.0
股东)的分配
                                                                      0                   0

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   280,00   2,123,0                              1,166,3             3,723,8
                                      181,037    152,861                   1,360,2
四、本期期末余额 0,000.     02,745.                              94,959.             00,957.
                                          .25     ,920.84                   95.16
                      00        60                                   14                  99



                                                                                          93
                                                                                   深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


上期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                       上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                   其他权益工具                                                                        少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                    股本                                                                                          东权益
                             优先 永续                                                                                       计
                                         其他     积        存股   合收益     备       积      险准备    利润
                             股    债

                    210,00                                                                                                 1,577,8
                                                925,370            215,211           56,766,            385,955 -436,83
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                    70,716.
                                                ,086.52                .99            414.44            ,840.30     7.08
                       00                                                                                                         17

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    210,00                                                                                                 1,577,8
                                                925,370            215,211           56,766,            385,955 -436,83
二、本年期初余额 0,000.                                                                                                    70,716.
                                                ,086.52                .99            414.44            ,840.30     7.08
                       00                                                                                                         17

三、本期增减变动 70,000                         1,197,6                                                                    1,590,1
                                                                   -242,58           39,898,            282,184 727,291
金额(减少以“-” ,000.0                       32,659.                                                                    99,632.
                                                                      4.62            148.62            ,118.60      .22
号填列)                0                              08                                                                         90

(一)综合收益总                                                   -242,58                              448,082 727,291 448,566
额                                                                    4.62                              ,267.22      .22 ,973.82

                    70,000                      1,197,6                                                                    1,267,6
(二)所有者投入
                    ,000.0                      32,659.                                                                    32,659.
和减少资本
                        0                              08                                                                         08

                    70,000                      1,197,6                                                                    1,267,6
1.所有者投入的
                    ,000.0                      32,659.                                                                    32,659.
普通股
                        0                              08                                                                         08

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                     39,898,            -165,89            -126,00
(三)利润分配
                                                                                      148.62            8,148.6            0,000.0


                                                                                                                                   94
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                                                                                                             2                      0

                                                                                       39,898,       -39,898,
1.提取盈余公积
                                                                                       148.62         148.62

2.提取一般风险
准备

                                                                                                     -126,00                  -126,00
3.对所有者(或
                                                                                                      0,000.0                  0,000.0
股东)的分配
                                                                                                             0                      0

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   280,00                        2,123,0                                                                       3,168,0
                                                                     -27,372.          96,664,       668,139 290,454
四、本期期末余额 0,000.                          02,745.                                                                       70,349.
                                                                          63           563.06         ,958.90           .14
                       00                            60                                                                            07


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                              单位:元

                                                                         本期

       项目                       其他权益工具                       减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                    股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                              优先股 永续债   其他                      股      收益                             利润         益合计

                   280,000,                            2,155,012                                  96,664,56 617,981 3,149,658
一、上年期末余额
                    000.00                                 ,870.10                                     3.06 ,067.41            ,500.57



                                                                                                                                       95
                                            深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     280,000,   2,155,012                 96,664,56 617,981 3,149,658
二、本年期初余额
                      000.00      ,870.10                      3.06 ,067.41      ,500.57

三、本期增减变动
                                                          56,197,35 362,976 419,173,5
金额(减少以“-”
                                                               7.78 ,220.04        77.82
号填列)

(一)综合收益总                                                      561,973 561,973,5
额                                                                    ,577.82      77.82

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                      -198,99
                                                          56,197,35             -142,800,
(三)利润分配                                                        7,357.7
                                                               7.78               000.00
                                                                            8

                                                          56,197,35 -56,197,
1.提取盈余公积
                                                               7.78    357.78

                                                                      -142,80
2.对所有者(或                                                                 -142,800,
                                                                      0,000.0
股东)的分配                                                                      000.00
                                                                            0

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损


                                                                                       96
                                                                                深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文


4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     280,000,                          2,155,012                                152,861,9 980,957 3,568,832
四、本期期末余额
                      000.00                             ,870.10                                   20.84 ,287.45       ,078.39

上期金额
                                                                                                                      单位:元

                                                                       上期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润      益合计

                     210,000,                          957,380,2                                56,766,41 384,897 1,609,044
一、上年期末余额
                      000.00                               11.02                                     4.44 ,729.86      ,355.32

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     210,000,                          957,380,2                                56,766,41 384,897 1,609,044
二、本年期初余额
                      000.00                               11.02                                     4.44 ,729.86      ,355.32

三、本期增减变动
                     70,000,0                          1,197,632                                39,898,14 233,083 1,540,614
金额(减少以“-”
                       00.00                             ,659.08                                     8.62 ,337.55      ,145.25
号填列)

(一)综合收益总                                                                                           398,981 398,981,4
额                                                                                                         ,486.17      86.17

(二)所有者投入 70,000,0                              1,197,632                                                     1,267,632
和减少资本             00.00                             ,659.08                                                       ,659.08

1.所有者投入的 70,000,0                               1,197,632                                                     1,267,632
普通股                 00.00                             ,659.08                                                       ,659.08

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金



                                                                                                                               97
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4.其他

                                                                              -165,89
                                                                  39,898,14             -126,000,
(三)利润分配                                                                8,148.6
                                                                       8.62               000.00
                                                                                   2

                                                                  39,898,14 -39,898,
1.提取盈余公积
                                                                       8.62   148.62

                                                                              -126,00
2.对所有者(或                                                                         -126,000,
                                                                              0,000.0
股东)的分配                                                                              000.00
                                                                                   0

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   280,000,        2,155,012                      96,664,56 617,981 3,149,658
四、本期期末余额
                    000.00           ,870.10                           3.06 ,067.41      ,500.57


三、公司基本情况

     深南电路股份有限公司(以下简称“本公司”) 是由中国航空技术进出口公司深圳工贸中
心、南方动力机械公司和长江科学仪器厂于1984年7月3日在中华人民共和国深圳市注册成立。
批准的经营期限为50年,成立时注册资本为人民币353万元,经过历次股权变更及增资,本公
司注册资本增加至人民币13,980万元。
     2014年7月23日,根据股东会决议,同意公司整体变更为股份有限公司。以2014年4月30
日经审计后净资产为1,166,286,350.86元,折股210,000,000股,每股面值1元,净资产余额
956,286,350.86元转为资本公积。
     2014年12月25日,公司在深圳市市场监督管理局完成了上述股改工商注册登记手续,领
取了注册号为440301102953669的企业法人营业执照,注册资本为人民币21,000.00万元。

                                                                                               98
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     2016年3月4日,一照一码升级本公司领取了统一信用代码914403001921957616的法人营
业执照。
     根据本公司 2016年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]2102号文《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司于2017
年11月30日采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深
圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式
发行人民币普通股(A股)7,000.00万股,每股发行价格为人民币19.30元。本公司发行后社会
公众股为7,000.00万股,出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币
28,000.00万元。
     截至2018年12月31日止,本公司累计发行股本总数28,000.00万股,详见附注六、26股本
所述。
     本公司注册地及总部为深圳市南山区侨城东路99号,经营范围为:印刷电路板、封装基
板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备(生
产场地另办执照)、技术研发及信息技术、鉴证咨询、不动产租赁服务;电镀;经营进出口
业务。工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED产品、电路开关及保护或连
接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加工、销售;普通货运(道路运输经营
许可证有效期内经营)。
     本公司的母公司为中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”),最终控制
方为中国航空工业集团有限公司。
     本财务报表业经本公司董事会于2019年3月12日决议批准报出。

    本公司2018年度纳入合并范围的子公司共6户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本
公司本年度合并范围未发生变化。
    本公司及各子公司从事印制电路板、封装基板及电子装联三项业务的生产和销售。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布
的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006
年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定
编制。
    根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具
外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的
减值准备。


2、持续经营

   本公司自报告期末起12个月的持续经营能力正常。


                                                                                         99
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五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

具体会计政策和会计估计提示:

    本公司及各子公司从事印制电路板、封装基板及电子装联三项业务的生产和销售。本公
司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和
事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注四、22、收入各项描述。关于管理
层所作出的重大会计判断和估计的说明,请详见附注四、27、重大会计判断和估计。




1、遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12
月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表
在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。


2、会计期间

    本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。
本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

    正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本
公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

    人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司
以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司欧博腾有限公司以人民币为其记账本位币,本
公司之境外子公司欧博腾有限公司之子公司Glaretec GmbH根据其经营所处的主要经济环境
中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司之子公司SHENNAN CIRCUITS USA INC根据其
经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采
用的货币为人民币。




                                                                                       100
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5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

     企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企
业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
     (1)同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,
为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制
权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合
并方控制权的日期。
     合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产
账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本
溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
     合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
     (2)非同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企
业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买
方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的
日期。
     对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审
计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为
合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始
确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出
现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购
买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大
于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成
本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
     购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件
而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已
经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关
的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情
况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。
     通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则
解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五
十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5(2)),判断该多次交易是否属于“一
揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”
进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处
理:
     在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投
资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益

                                                                                          101
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计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价
值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购
买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相
关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设
定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收
益)。


6、合并财务报表的编制方法

    (1)合并财务报表范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权
力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响
该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进
行重新评估。
    (2)合并财务报表编制的方法
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并
范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成
果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调
整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果
及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期
初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果
和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表
的对比数。
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本
公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及
少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于
少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东
分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数
股东权益。
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的
差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧
失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在
该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投
资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业
会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、12“长
期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。


                                                                                        102
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    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公
司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为
一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这
些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发
生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交
易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期
股权投资”(详见本附注四、12、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有
子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控
制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进
行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资
产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制
权当期的损益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

    合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安
排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公
司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安
排的净资产享有权利的合营安排。
    本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注四、12(2)② “权益法核算的长
期股权投资”中所述的会计政策处理。
    本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及
按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出
份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独
所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同
经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属
于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规
定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该
损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。


8、现金及现金等价物的确定标准

    本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期
限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动
风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

    (1)外币交易的折算方法


                                                                                        103
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     本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的当月月初汇率折算为记账本位币金额,
但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本
位币金额。
     (2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
     资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑
差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借
款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变
动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。
     编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项
目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,