深南电路:2019年年度报告

                     深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文




深南电路股份有限公司

   2019 年年度报告




    2020 年 03 月




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                     第一节重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人杨之诚、主管会计工作负责人龚坚及会计机构负责人(会计主管

人员)楼志勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动风险、

中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等突发事件风险影响、市场竞争风险、大规模扩

产后产能爬坡的风险、原物料供应及价格波动风险、汇率风险,敬请查阅“第四

节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望(四)可能面临的风险和应

对措施”部分内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本

339,360,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 11.50 元(含税),送

红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。




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                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 16

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 53

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 60

第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 61

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 64

第十节 公司治理.............................................................................................................................. 71

第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 78

第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 79

第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 208




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                                  释义


                释义项   指                                释义内容

公司、本公司、深南电路   指   深南电路股份有限公司

中国证监会               指   中国证券监督管理委员会

航空工业集团             指   中国航空工业集团有限公司,系本公司实际控制人

中航国际控股             指   中航国际控股股份有限公司,系本公司控股股东

中航国际                 指   中国航空技术国际控股有限公司,系中航国际控股的控股股东

中航国际深圳             指   中国航空技术深圳有限公司

南通深南                 指   南通深南电路有限公司

无锡深南                 指   无锡深南电路有限公司

天芯互联                 指   无锡天芯互联科技有限公司

欧博腾                   指   欧博腾有限公司

美国深南                 指   Shennan Circuits USA, Inc.

华进半导体               指   华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

                              印制电路板(Printed Circuit Board,简称 PCB ;或 Printed Wire Board,
印制电路板               指   简称"PWB"),又称印刷电路板、印刷线路板,是指在绝缘基材上按
                              预定设计形成点间连接及印制元件的印制板

                              又称 IC 载板,直接用于搭载芯片,可为芯片提供电连接、保护、制
封装基板                 指   成、散热等功效,以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能
                              及散热性或多芯片模块化等目的

多层板                   指   具有 4 层及以上导电图形的印制电路板

高多层板                 指   具有 8 层及以上导电图形的印制电路板

高速多层板               指   由多层导电图形和低介电损耗的高速材料压制而成的印制电路板

背板                     指   用于连接或插接多块单板以形成独立系统的印制电路板

单板                     指   单块印制电路板板构成的功能模块

金属基板                 指   由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制线路板

                              使用厚铜箔(铜厚在 3OZ 及以上)或成品任何一层铜厚为 3OZ 及以
厚铜板                   指
                              上的印制电路板

高频微波板               指   采用特殊的高频材料进行加工制造而成的印制电路板

                              刚性板和挠性板的结合,既可以提供刚性板的支撑作用,又具有挠性
刚挠结合板               指
                              板的弯曲特性,能够满足三维组装需求




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                        光传送网(Optical Transport Network),是以波分复用技术为基础、在
OTN                指
                        光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网

                        微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System),是在微电子技术基
MEMS               指   础上发展起来的,融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非
                        硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件

CPCA               指   中国电子电路行业协会(China Printed Circuit Association)

Prismark           指   美国 Prismark Partners LLC,印制电路板行业权威咨询机构

                        公司 IPO 募投项目建设的"数通用高速高密度多层印制电路板(一期)
数通一期工厂       指
                        投资项目",实施主体为南通深南,位于公司江苏南通生产基地

                        公司发行可转换公司债券募集资金建设的"数通用高速高密度多层印
数通二期工厂       指   制电路板(二期)投资项目",实施主体为南通深南,位于公司江苏
                        南通生产基地

                        公司 IPO 募投项目建设的"半导体高端高密 IC 载板产品制造项目",
无锡封装基板工厂   指
                        实施主体为无锡深南,位于公司江苏无锡生产基地

报告期             指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日




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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 深南电路                                  股票代码                  002916

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深南电路股份有限公司

公司的中文简称           深南电路

公司的外文名称(如有)   Shennan Circuits Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)SCC

公司的法定代表人         杨之诚

注册地址                 深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号

注册地址的邮政编码       518117

办公地址                 深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号

办公地址的邮政编码       518117

公司网址                 http://www.scc.com.cn/

电子信箱                 stock@scc.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                 张丽君                                      谢丹

联系地址                             深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼             深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼

电话                                 0755-86095188                               0755-86095188

传真                                 0755-86096378                               0755-86096378

电子信箱                             stock@scc.com.cn                            stock@scc.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                      《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                              深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼董事会办公室




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四、注册变更情况

组织机构代码                          914403001921957616(统一社会信用代码)

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                致同会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

签字会计师姓名                  董旭、孟俊峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                     持续督导期间

                             深圳市福田区益田路 6009 号
国泰君安证券股份有限公司                                  唐超、谢良宁                    至 2019 年 12 月 31 日止
                             新世界中心 35 楼

                             深圳市福田区深南中路 3024
中航证券有限公司                                          杨滔、阳静                      至 2019 年 12 月 31 日止
                             号航空大厦 29 楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2019 年              2018 年              本年比上年增减           2017 年

营业收入(元)                     10,524,196,882.92      7,602,141,701.41                38.44%        5,686,939,441.08

归属于上市公司股东的净利润
                                    1,232,775,470.34       697,252,358.02                 76.80%         448,082,267.22
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    1,151,701,243.26       647,335,618.09                 77.91%         381,526,217.32
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    1,262,866,434.48       879,133,564.83                 43.65%         966,105,970.73
(元)

基本每股收益(元/股)                             3.66                 2.08               75.96%                     1.33

稀释每股收益(元/股)                             3.65                 2.08               75.48%                     1.33

加权平均净资产收益率                            29.11%            20.38%                   8.73%                  25.61%



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                                  2019 年末                 2018 年末          本年末比上年末增减      2017 年末

总资产(元)                     12,219,367,752.05          8,525,409,856.54                43.33%     7,443,389,852.03

归属于上市公司股东的净资产
                                  5,000,803,881.38          3,722,440,662.83                34.34%     3,167,779,894.93
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                  第一季度                  第二季度                第三季度            第四季度

营业收入                          2,162,870,945.88          2,628,671,122.56       2,866,510,014.59    2,866,144,799.89

归属于上市公司股东的净利润         186,768,322.15            284,274,432.54          396,329,109.99      365,403,605.66

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   172,483,039.19            266,792,708.50          385,730,156.32      326,695,339.25
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             61,157,302.82         409,527,353.02          373,771,190.55      418,410,588.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                    项目                  2019 年金额          2018 年金额          2017 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -21,187,007.60         -9,984,999.05      -10,071,465.60
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       113,649,826.40        68,662,782.05        87,744,874.78
受的政府补助除外)




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单独进行减值测试的应收款项、合同资产
                                                               826,874.50
减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        2,265,399.37      -176,781.36       800,563.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目          1,479,630.96

减:所得税影响额                           15,134,131.32     9,411,136.21     11,917,922.32

       少数股东权益影响额(税后)                -509.27

合计                                       81,074,227.08    49,916,739.93     66,556,049.90        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                           第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    近年来,全球电子信息产业面临深刻变革,以5G通信技术、云计算、大数据、人工智能、新能源汽车和自动驾驶为代
表的产业蓬勃发展,促使相关行业格局不断调整,电子产业呈现出结构性增长。印制电路板作为电子产品的关键互连件,其
行业发展与宏观经济形势、下游市场需求等具有较强的相关性。报告期内,深南电路积极布局5G通信、数据中心等领域,
把握行业发展机会,顺应时代发展及市场需求,实现了较好较快发展。
    (一)主要业务与产品、经营模式以及行业地位
    公司专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板、封装基板及电子
装联三项业务,形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。公司成立于1984年,经过三十余年的深耕与发展,公司已成为中国
印制电路板行业的领先企业,中国封装基板领域的先行者,电子装联制造的先进企业。 公司系国家火炬计划重点高新技术
企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心;同时,作为中国电子电路行业协会(CPCA)的理
事长单位及标准委员会会长单位,公司还主导、参与了多项行业标准的制定。根据Prismark2019年第四季度报告,深南电路
已迈入全球印制电路板行业前十厂商行列。
    1、印制电路板产品
    公司专业从事高中端印制电路板的设计、研发及制造,产品应用以通信设备为核心,重点布局数据中心(含服务器)、
汽车电子等领域,并持续深耕航空航天、工控医疗等领域。公司当前重点开拓的领域包括:
    (1)通信领域。公司自上世纪90年代进入通信PCB领域,至今已有二十余年经验技术积累。公司生产的通信印制电路
板主要应用于无线网、传输网、核心网、固网宽带等企业级应用场景。2019年是中国5G建设与商用元年,伴随国家5G通信
网络建设加快,公司积极配合客户开发通信设备端PCB产品,加快对高密度、高集成、高速高频、高散热、小型化PCB产品
的开发。
    (2)数据中心领域(含服务器)。随着各行业数字化、物联网和人工智能等应用逐渐落地,服务器需求呈现高速增长
趋势,公司将持续加强对相关产品的开发,为市场突破做好技术准备。
    经过多年的积累,公司在背板、高速多层板、高频微波板等各种高中端PCB加工工艺方面拥有了领先的综合技术能力,
牢牢树立了PCB技术的行业领先地位。同时,公司持续加强专业化、自动化工厂布局,并积极推进智能制造。2019年上半年,
公司南通数通一期工厂快速爬坡,当前产能爬坡已基本结束,产能利用率处于较高水平;南通数通二期工厂建设进展顺利,
预计将于2020年一季度末投产。
                                              公司PCB产品重点应用领域

           应用领域           主要设备              相关PCB产品                     特征描述
                无线网        通信基站       背板、高速多层板、高频微波     金属基、大尺寸、高多层、
                                                 板、多功能金属基板              高频材料及混压
                传输网 OTN传输设备、微波传输 背板、高速多层板、高频微波    高速材料、大尺寸、高多层、
                                设备                     板               高密度、多种背钻、刚挠结合、
           通                                                                    高频材料及混压
           信   核心网     路由器、交换机    背板、高速多层板、高频微波    高速材料、大尺寸、高多层、
                                                         板               高密度、多种背钻、刚挠结合、
                                                                                 高频材料及混压
                固网       OLT、ONU等                                           多层板、刚挠结合
                宽带        光纤到户设备


                                                                                                             10
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         数据中心     交换机、服务器/存储设备     背板、高速多层板       高速材料、大尺寸、高多层、
                                                                         高密度、多种背钻、刚挠结合
         航空航天         航电、机电系统             高速多层板          高可靠性、多层板、刚挠结合
         工控医疗         工控、医疗系统                                 高可靠性、多层板、刚挠结合
         消费电子     电池保护、光学摄像、无      软硬结合板、HDI      高密度、轻薄、立体组装、高可靠
                             线耳机等                                                 性
         汽车电子     毫米波雷达、激光雷达、 高频微波板、刚挠结合板、厚 高频材料及混压、高可靠性、HDI、
                        摄像头、新能源汽车              铜板                刚挠结合、多层板、厚铜



    2、封装基板产品
    封装基板是芯片封装不可或缺的一部分,不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用,同时为芯片与PCB母板之间提供电气
连接。公司生产的封装基板产品主要分为五类,分别为存储芯片封装基板、微机电系统封装基板、射频模块封装基板、处理
器芯片封装基板和高速通信封装基板等,主要应用于移动智能终端、服务/存储等。
    公司目前已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺,建立了适应集成电路领域的运营体系,并成为日月光、
安靠科技、长电科技等全球领先封测厂商的长期合作伙伴,在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。例如,公司制造的硅麦
克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中,全球市场占有率超过30%。射频模组封装基板大量应用于
3G、4G手机射频模块封装;应用于嵌入式存储芯片的高端存储芯片封装基板已大规模量产;在处理器芯片封装基板方面,
倒装封装(FC-CSP)基板已具备量产能力。
    公司IPO募投项目的无锡基板工厂于2019年6月顺利连线试产,国际、国内存储类关键客户开发进度符合预期。


    3、电子装联产品
    电子装联系指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在
PCB上,实现电子与电气的互联,并通过功能及可靠性测试,形成模块、整机或系统,属于PCB制造业务下游环节。公司电
子装联产品按照产品形态可分为PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装等,业务主要聚焦通信、医疗电子、汽车电子、
航空航天等领域,同时也加快布局工控、能源与设计等领域。目前公司已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、
系统技术支持等全方位服务的能力。
    凭借专业的设计能力、扎实的技术实力、稳定可靠的质量口碑以及快速的客户响应,公司电子装联业务已与华为、通用
电气等全球领先企业建立起长期战略合作关系。公司坚持深耕大客户策略,电子装联业务多年来始终保持稳定发展。为持续
提高效率,公司同步推进自动化建设、智能立体仓库等项目。


    目前,公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理
器芯片封装基板供应商。


    (二)公司所处的行业情况
    1、印制电路板(含封装基板)行业情况
    PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业,与宏观经济周期相关性较高。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中
国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国和欧洲等区域。
    据Prismark2019年第四季度报告指出,2019年受中美经贸摩擦等因素影响,PCB产业短期出现微幅波动。Prismark预计
2019年全球PCB产业产值将同比下滑1.7%,但从中长期看,PCB产业仍将保持稳定增长的态势。Prismark预测2019年至2024
年全球PCB产值的年复合增长率约为4.3%;2020年PCB产业产值预测将增长2.0%。




                                                                                                            11
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                                                                                  资料来源:Prismark2019Q4,IMF
    从区域看,尽管在全球范围内PCB产业2019年增速呈现微幅下滑,但伴随5G建设加快,中国市场仍保持一定增长,2019
年预测同比增长0.7%。Prismark同时预测2019年至2024年中国地区复合增长速度将达到4.9%,远高于全球其他地区,PCB产
业仍将持续向中国大陆集中。
    从下游应用市场看,未来无线通信、服务器和数据存储、智能驾驶、消费电子等市场会成为PCB行业重要增长点。因此,
公司将持续聚焦无线通信市场,并加大对数据中心、新能源汽车及智能驾驶、消费电子等相关市场的开发与投入。
    从产品结构看,多层板、封装基板等产品会保持较高成长率。根据Prismark预测,多层板和封装基板2018-2023年的复合
增长率将达到4.3%和4.9%。普通单层板、双面板、纯软板等受下游需求影响,将保持相对平缓的增长状态,2018-2023年的
复合增长率低于3%。
                                           2018-2024年PCB产业发展情况预测
                                                                                                   单位:百万美元
              类型/年份            2018             2019(预测)            2024(预测)     2019-2024(预测)
                                   产值                                                         复合增长率

                 美洲              2,817         -1.9%         2,763           3,173               2.8%

                 欧洲              2,016         -9.7%         1,820           1,971               1.6%

                 日本              5,439         -2.8%         5,288           6,143               3.0%

                 中国             32,702          0.7%         32,942          41,770              4.9%

         亚洲(日本、中国除外)   19,424         -4.8%         18,498          22,789              4.3%

                 合计             62,396         -1.7%         61,311          75,846              4.3%



                                                                                        资料来源:Prismark,2019Q4
    2、电子装联行业发展状况
    电子装联在行业上属于EMS(Electronic Manufacturing Services,电子制造服务)行业,行业狭义上指为各类电子产品提
供制造服务的产业,代表制造环节的外包。目前全球EMS行业的市场集中度相对较高,国际上领先的EMS厂商均具备为品
牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌销售以外服务的
能力。
    中国是全球最大的消费电子市场。近年来,伴随科技创新带动电子产品升级、需求增加,以及国内自主品牌电子产品设
计、制造能力的不断提升,中国大陆地区本土EMS厂商蓬勃发展,已形成国际大型EMS企业和本土领先EMS企业相互竞争、

                                                                                                                 12
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共同发展的格局。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


           主要资产                                             重大变化说明


股权资产                  股权资产同比增加,主要为"其他权益工具投资"公允价值增加影响

                          固定资产同比增加,主要为无锡“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”厂房结转固定资产及
固定资产
                          各工厂新增设备所致

无形资产                  无重大变化

                          在建工程同比增加,主要为南通“数通用高速高密度多层印制电路板投资项目(二期)”基建
在建工程
                          工程建设及各事业部生产设备增加所致

货币资金                  货币资金同比增加,主要为年底收到发行可转换公司债券募集资金所致

应收款项融资              应收款项融资同比增加,主要为将符合条件的银行承兑汇票分类至应收款项融资科目所致

应收账款                  应收账款同比增加,主要为营收同比大幅增长导致

其他流动资产              其他流动资产同比减少,主要为去年年末闲置募集资金用于购买理财产品 1.75 亿, 今年无


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

     (一)独特的“3-In-One”商业模式,高效协同的完整产业布局
     公司专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板、封装基板及电
子装联三项业务,形成了业界独特的“3-In-One”业务布局:即以互联为核心,在不断强化印制电路板业务领先地位的同时,
大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。公司业务覆盖1级到3级封装产业链环节,三项业务
之间有效形成“协同作战”,为客户提供更有价值的产品与解决方案。
     公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力,通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全
价值链服务,能够为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。封装基板、印制电路板和电子装联(含电子整机/系统总装)
所处产业链环节如下图所示:




                                                                                                              13
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    (二)领先的技术研发实力,先进的工艺技术水平
    公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心。公司始终
坚持自主创新的发展战略,并设置三级研发体系,在总部、事业部和生产厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部,形
成有效配合,不断推动公司技术能力的提升。经过多年的自主研发和创新,公司已开发出一系列拥有自主知识产权的专利技
术,从工艺技术到前沿产品开发保持技术的行业领先优势。以背板为例,当前公司背板样品最高层数可达120层,批量生产
层数可达68层,远超行业平均水平。2019年公司获评国家知识产权优势企业、电子信息行业社会贡献影响力企业、第33届中
国电子信息百强企业、深圳创新企业70强等多项荣誉,并连续3年入编中国电子信息行业自主创新成果推广目录(原“盘古
奖”)。截止报告期末,公司已获授权专利455项,其中发明专利357项、国际PCT专利22项,专利授权数量位居行业前列。


    (三)优质且稳定的大客户资源,扎实的市场基础
    公司深耕PCB行业三十余年,在业内形成技术领先、质量稳定可靠等良好口碑,在业内具有较高品牌知名度,与众多
大客户保持长期稳定合作关系。华为、中兴、GE医疗、迈瑞医疗、采埃孚、比亚迪、联想、浪潮、日月光、长电等均为公
司重要客户。
    公司在产品、技术、服务等多方面均获得客户高度肯定。2019年度,公司连续七年蝉联华为“金牌核心供应商”,连续
八年获评中兴包括“全球最佳合作伙伴”在内的多个奖项,并荣获诺基亚2019“数字转型钻石奖”、GE医疗“2019年度供应商大
奖”、安靠科技“最佳指纹供应商”等客户奖项。在差异化市场战略指导下,公司新客户开发工作顺利进行,为公司长期稳定
发展提供了充足动能。


    (四)成熟的管理能力,持续提升的运营专业化、自动化、数字化水平
    公司积极推进管理创新,在不断成长的过程中搭建科学系统的管理体系,逐步与国际接轨。自2007年以来,公司积极
推行精益六西格玛、平衡计分卡等先进管理理念及工具,推动公司运营持续优化。同时,公司拥有健全有效的质量管理体系,
经过多年的经营,积累了先进的工艺生产技术,制定了各类业务标准操作流程,为产品可靠性的持续提升提供有效保障。
    近年来,公司持续加强对专业化、自动化工厂的建设的投入,不断提升企业运营效率。通过自建团队打造南通智能化
工厂,公司成功积累了宝贵经验,并逐步推广至公司其他工厂。同时,公司不断进行流程优化、管理数字化升级,对公司业
务运营、职能平台等系统进行变革与升级,不断提升运营效率。


    (五)高效、专业的团队,完善的人才培养和团队建设机制
    公司高度重视人才的选育用留,培育出了一支年富力强、开拓创新、团结进取的专业管理和研发队伍。公司拥有2名深


                                                                                                             14
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圳市认定的国家及地方级领军人才,并多次获得政府授予的技术奖励。公司管理团队主要成员深耕行业多年,具备专业的行
业领域知识与经验、具备良好的职业素养,对所在行业有着深刻认知,具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。同时,
公司已获批建立博士后创新实践基地,并与国内各大知名院校建立了长期稳定的校企合作关系,为公司持续稳定地获得大量
高素质人才提供保障,为公司发展注入新鲜血液。此外,公司还基于战略需求持续完善员工培育体系,持续加强人才梯队建
设,不断强化员工技能,助力员工与企业共同成长。


    (六)先进的清洁环保生产能力
    公司一直高度重视环境保护工作,2008年即成立清洁生产委员会,并下设节能、降耗、减排三个专项小组,大力投入、
规范管理,持续推动公司清洁生产发展工作,并依据国家及地方的环保法律法规,制定了《环境保护责任制制度》等环保管
理制度。公司配置了行业内最为先进与完善的废水、废气处理系统,通过持续的技术升级、设备改造、环保新技术的应用,
破解行业环保治理难题,将技术和管理优势转化为经济效益和社会效益,大幅提升企业竞争力。2019年全年,公司三个生产
基地各项污染因子控制达标率均为100%,单位面积水耗、能耗优于行业清洁生产一级标准,碳排放强度指标优于政府制定
的目标,清洁生产能力在行业内保持领先地位。




                                                                                                          15
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                                  第四节经营情况讨论与分析

一、概述

    2019年,全球宏观环境形势受经贸摩擦等因素影响,经济发展的不确定性增加,加之环保监管日益趋严,PCB行业竞争
压力持续加大,为PCB企业发展带来新的挑战。但以5G通信技术、云计算等为代表的产业蓬勃发展,也为公司带来了新的
增长机会。
    报告期内,公司持续落实“3-In-One”战略,积极应对内外部挑战。产品应用以通信设备为核心,不断加快新领域市场开
发与突破,在存储、数据中心、新能源汽车和智能驾驶等领域取得一定突破。公司积极进行组织架构优化,激发组织活力,
提高运营效率。在宏观经济高度不确定环境下,各项业务均保持快速的突破与发展。报告期内,公司实现营业总收入105.24
亿元,同比增长38.44%;归属于上市公司股东的净利润12.33亿元,同比增长76.80%。


    (一)印制电路板业务快速增长,盈利能力稳步提升
    报告期内,公司印制电路板业务实现主营业务收入77.26亿元,同比增长43.63%,占公司营业总收入的73.41%;毛利率
27.98%,同比去年提升4.94个百分点。
    报告期内,通信、数据中心等公司下游主要应用领域需求持续提升,相关业务收入实现稳定增长。其中,5G通信PCB
产品由小批量阶段逐步进入批量阶段,5G产品占比有所提升,4G通信PCB产品需求量维持相对稳定;数据中心业务客户拓
展较为顺利,符合预期。
    伴随公司南通数通一期工厂在报告期内逐步达产,且深圳、无锡等生产基地已有工厂持续实施技术改造项目,释放部分
新增产能,公司印制电路板业务产出持续攀升。其中,南通深南全年实现营收12.40亿元,同比增长399.82%;南通数通二期
工厂作为可转债募投项目建设进展顺利,预计将于2020年一季度末连线生产。同时,公司通过深化开展智能化改造和成本管
控,持续提升现有工厂生产效率,在产出提升且费用平稳增长的情况下,盈利能力同比有所提升。
    报告期内,公司印制电路板业务各项工作稳步开展并达成既定目标,质量、交付等表现优异,获得战略客户高度认可,
如连续七年蝉联华为“金牌核心供应商”、连续八年获评中兴包括“全球最佳合作伙伴” 在内的多个奖项,并荣获诺基亚
2019“数字转型钻石奖”。


    (二)封装基板业务收入持续增长,无锡工厂产能爬坡有序进行
    报告期内,公司封装基板业务实现主营业务收入11.64亿元,同比增长22.94%,占公司营业总收入的11.06%;毛利率
26.25%。
    报告期内,公司声学类微机电系统封装基板产品(MEMS-MIC,即硅麦克风)技术和产量上继续保持领先优势,订单
保持稳定增长;指纹类、射频模块类、存储类等封装基板产品订单情况良好,产品结构持续改善,为业务增长提供充足动力。
公司IPO募投项目建设的无锡基板工厂于2019年6月连线试生产,目前仍处于产能爬坡阶段;该工厂主要面向存储类封装基
板产品,客户开发进度符合预期。
    凭借品质稳定、准时交付、工程服务等各方面的优异表现,报告期内,公司封装基板业务荣获安靠科技“最佳指纹供应
商”、日月光“年度优秀供应商”等多个客户奖项。


    (三)电子装联业务强化运营能力,获得客户认可
    报告期内,公司电子装联业务实现主营业务收入12.11亿元,同比增长30.68%,占公司营业总收入的11.51%;毛利率
19.51%,同比去年提升1.19个百分点。
    报告期内,公司电子装联业务聚焦于通信、医疗、汽车、航电四大主要领域,持续深耕与开发大客户。其中,收入增长


                                                                                                           16
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主要来自通信、医疗等领域的产品需求拉动。通过精益管理、自动化建设、供应链整合等多项举措并施,电子装联业务的产
出效率持续提升,项目管理和内部运营能力不断改善,并荣获华为“制造质量奖-优秀工厂奖”、GE医疗“年度供应商大奖”、
大唐“年度优秀供应商”等多个客户奖项。


    (四)加强研发投入占据行业技术前沿高地,产学研创新成果显著
    报告期内,公司研发投入5.37亿元,同比增长54.77%,占公司营业总收入比例5.10%,主要投向下一代通信印制电路板、
存储封装基板,主要面向高密度、高集成、高速高频、高散热、小型化等重点领域。
    2019年,公司自主研发的“高密度三维互连电子产品用PCB解决方案”入编2019年电子信息行业自主创新成果推广目录
(原“盘古奖”);《一种超薄无芯封装基板的加工方法和结构》获得第二十一届中国专利奖(优秀奖);“4G手机射频模块
封装用基板”、“大容量固态存储刚挠印制电路板”、“医疗超声探头用超薄铜柔性印制电路板”2019年被认定为广东省高新技
术产品。此外,深南电路科学技术协会积极推动各项创新工作开展和工程师文化建设,全力支持公司科技工作实现新突破。
    截止报告期末,公司已获授权专利455项,其中发明专利357项、国际PCT专利22项,专利授权数量位居行业前列。


    (五)持续推进管理创新变革,提高组织活力与效率
    报告期内,公司积极进行流程与IT化建设、管理数字化升级,致力于打造流程型组织,持续提升信息化水平。通过不断
优化人才“选育用留”机制,公司加速人才梯队建设,推动管理干部年轻化,积极引进优秀人才,匹配公司快速发展步伐。根
据战略需求,公司灵活调整组织架构,强化对质量与流程、自动化建设、风险控制等方面的能力。


    (六)持续完善风控体系,不断加强风险管理
    报告期内,外部宏观环境波动加剧,不确定性持续增加,公司高度关注外部环境变化与内部风险控制体系建设,促使各
业务、各部门、子公司在其职责范围内建立并完善风险评估体系,根据各项业务的不同特点进行风险识别和评估,并制定匹
配业务的风险管理策略、风险防范措施及解决方案,加强识别、评估和应对重大风险的能力,提升公司整体风险防御能力。
同时,公司重点关注业务连续性相关风险,并正式启动业务连续性管理工作,通过邀请外部专家对公司高层及核心团队进行
系统培训、内部管理诊断,积极开展相关实践探索,输出相关保障制度等方式加强业务连续性风险的管控。


    (七)顺利发行可转换公司债券,支撑关键项目建设
    为适应下游技术发展、满足客户需求,公司在南通投资建设数通二期工厂,用以满足5G网络大规模建设推进后通信设
备、数据中心领域的市场需求。
    为支撑项目建设,经中国证监会“证监许可[2019]2554号”文核准,公司于2019年12月24日公开发行了1,520万张可转换公
司债券,每张面值100元,发行总额15.20亿元,募集资金用于数通二期工厂项目投资建设及补充流动资金。经深交所“深证
上[2020]22号”文同意,公司可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“深南转债”,债券代码“128088”。
此次可转债发行有力支撑了公司关键项目建设资金需求,有效匹配公司战略需求,助力公司稳步长效发展。




二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。




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2、收入与成本

(1)营业收入构成

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                                        2019 年                                     2018 年
                                                                                                                同比增减
                             金额             占营业收入比重              金额              占营业收入比重

营业收入合计            10,524,196,882.92                   100%       7,602,141,701.41               100%            38.44%

分行业

电子电路                10,235,855,985.23                  97.26%      7,350,148,965.84              96.69%           39.26%

其他业务收入               288,340,897.69                  2.74%        251,992,735.57                3.31%           14.42%

分产品

印制电路板               7,726,181,864.20                  73.41%      5,379,313,240.25              70.76%           43.63%

电子装联                 1,211,052,161.07                  11.51%       926,727,393.74               12.19%           30.68%

封装基板                 1,164,043,290.59                  11.06%       946,818,489.22               12.45%           22.94%

其他产品                   134,578,669.37                  1.28%         97,289,842.63                1.28%           38.33%

其他业务收入               288,340,897.69                  2.74%        251,992,735.57                3.31%           14.42%

分地区

境内销售                 7,366,216,420.25                  69.99%      4,622,438,593.74              60.80%           59.36%

境外销售                 2,869,639,564.98                  27.27%      2,727,710,372.10              35.88%            5.20%

其他业务收入               288,340,897.69                  2.74%        251,992,735.57                3.31%           14.42%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入            营业成本           毛利率
                                                                                 同期增减         同期增减        期增减

分行业

                    10,235,855,985.2
电子电路                                7,500,283,118.42            26.73%            39.26%           33.09%          3.40%
                                    3

分产品

印制电路板          7,726,181,864.20 5,564,236,516.99               27.98%            43.63%           34.40%          4.94%

电子装联            1,211,052,161.07     974,774,450.73             19.51%            30.68%           28.78%          1.19%

封装基板            1,164,043,290.59     858,490,112.09             26.25%            22.94%           28.96%         -3.44%

其他产品             134,578,669.37      102,782,038.61             23.63%            38.33%           40.96%         -1.42%

分地区


                                                                                                                           18
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境内销售            7,366,216,420.25 5,304,160,646.27            27.99%           59.36%                49.21%           4.89%

境外销售            2,869,639,564.98 2,196,122,472.15            23.47%               5.20%              5.54%          -0.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目               单位               2019 年                  2018 年             同比增减

                      销售量               元                     10,235,855,985.23      7,350,148,965.84               39.26%

电子电路              生产量               元                     10,249,854,368.29      7,872,778,939.27               30.19%

                      库存量               元                        795,217,469.96           845,620,057.6             -5.96%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司主营业务收入同比增长39%,销售量、生产量呈现不同程度增长;


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                       单位:元

                                                  2019 年                               2018 年
    行业分类               项目                                                                                    同比增减
                                           金额          占营业成本比重        金额           占营业成本比重

电子电路            直接材料          4,513,814,639.03           60.18% 3,161,559,014.27                56.10%          42.77%

电子电路            直接人工           739,015,196.93             9.85%   601,935,174.67                10.68%          22.77%

电子电路            制造费用          1,520,568,912.76           20.27% 1,050,426,956.84                18.64%          44.76%

电子电路            外协费用           726,884,369.69             9.69%   821,712,763.96                14.58%         -11.54%

电子电路            小计              7,500,283,118.42          100.00% 5,635,633,909.74                100.00%         33.09%

说明
主要为公司主营业务收入同比增长39%,直接材料、直接人工、制造费用相应呈现不同程度增长。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否




                                                                                                                              19
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(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                 5,444,111,145.42

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              51.73%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                       0.00%

公司前 5 大客户资料

    序号                 客户名称                    销售额(元)                占年度销售总额比例

1          第一名                                        3,189,442,131.66                             30.31%

2          第二名                                        1,477,403,626.05                             14.04%

3          第三名                                          277,290,261.86                              2.63%

4          第四名                                          269,884,072.65                              2.56%

5          第五名                                          230,091,053.21                              2.19%

合计                        --                           5,444,111,145.42                             51.73%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                               2,160,867,923.73

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            35.82%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                     0.00%

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                  采购额(元)                占年度采购总额比例

1           第一名                                         603,991,048.04                             10.01%

2           第二名                                         536,708,625.08                              8.90%

3           第三名                                         483,408,982.22                              8.01%

4           第四名                                         321,650,810.39                              5.33%

5           第五名                                         215,108,458.00                              3.57%

合计                         --                          2,160,867,923.73                             35.82%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           20
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3、费用

                                                                                                                单位:元

                       2019 年          2018 年            同比增减                         重大变动说明

销售费用             217,876,723.17    156,971,862.62           38.80% 主要为佣金增长、运输费用增加及薪酬增加所致

管理费用             501,094,742.89    325,435,957.48           53.98% 主要为薪酬增加、新增计提股权激励费用所致

财务费用               72,943,193.46    57,412,245.19           27.05% 无重大变动

                                                                         主要为增加下一代通信和存储封装基板研发投
研发费用             536,539,804.15    346,658,701.42           54.77%
                                                                         入影响


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    公司坚持技术领先战略,以技术发展为第一驱动力,持续高投入研发,不断提升自主研发和创新能力,从工艺技术到前
沿产品开发保持技术的行业领先优势。公司生产的主要产品包括背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、
刚挠结合板、封装基板及电子装联产品等。为了保持领先的技术实力和较强的产品市场竞争力,公司设立了明确的研究方向
并制定了较为详细的研发计划,根据业务发展目标,紧密结合市场发展方向,进行研发课题选择、项目人员组织、项目管理、
成果评价等,保障了研发项目的高效进行。
    2019年度公司研发投入5.37亿元,同比增长54.77%,占公司营业总收入比例5.10%,主要投向下一代通信印制电路板、
存储封装基板,主要面向高密度、高集成、高速高频、高散热、小型化等重点领域。
公司研发投入情况

                                       2019 年                        2018 年                        变动比例

研发人员数量(人)                                  1,551                          1,279                        21.27%

研发人员数量占比                                   13.61%                         12.85%                         0.76%

研发投入金额(元)                         536,539,804.15                  346,658,701.42                       54.77%

研发投入占营业收入比例                              5.10%                          4.56%                         0.54%

研发投入资本化的金额(元)                              0.00                         0.00                        0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                    0.00%                          0.00%                         0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                                单位:元

              项目                       2019 年                      2018 年                        同比增减

经营活动现金流入小计                      9,786,279,957.59               7,360,805,203.87                       32.95%


                                                                                                                     21
                                                                                   深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


经营活动现金流出小计                          8,523,413,523.11                  6,481,671,639.04                      31.50%

经营活动产生的现金流量净额                    1,262,866,434.48                    879,133,564.83                      43.65%

投资活动现金流入小计                              288,620,814.13                1,213,267,598.27                      -76.21%

投资活动现金流出小计                          2,285,708,618.45                  2,556,960,804.90                      -10.61%

投资活动产生的现金流量净额                    -1,997,087,804.32                 -1,343,693,206.63                     -48.63%

筹资活动现金流入小计                          2,687,800,007.42                    548,016,858.34                      390.46%

筹资活动现金流出小计                          1,171,999,501.06                  1,038,590,196.65                      12.85%

筹资活动产生的现金流量净额                    1,515,800,506.36                   -490,573,338.31                      408.99%

现金及现金等价物净增加额                          790,864,477.56                 -943,219,202.93                      183.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流入、流出分别增长32.95%、31.50%,主要为营收增长38.44%导致销售商品收到的现金及采购材料、支付
工资等现金支出相应增加;
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少48.63%,主要为南通数通用高速高密度多层印制电路板投资项目(二期)、无锡
半导体高端高密IC载板产品制造项目基建及设备支出较去年增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加408.99%,主要为本年收到可转换公司债券募集资金、取得银行借款增加和收到
限制性股权激励募集款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                      单位:元

                            2019 年末                     2019 年初

                                     占总资产比                    占总资产比    比重增减              重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                            例

                    1,443,644,507.                                                            主要为年底收到发行可转换公司债
货币资金                                 11.81% 650,080,861.92          7.62%         4.19%
                               69                                                             券募集资金所致

                    2,091,660,219.                1,575,800,739.
应收账款                                 17.12%                        18.47%        -1.35% 无重大变动
                               81                            49

                    1,504,293,117.                1,327,301,115.
存货                                     12.31%                        15.56%        -3.25% 无重大变动
                               26                            63

投资性房地产         6,341,867.19         0.05%     6,609,060.40        0.08%        -0.03% 无重大变动



                                                                                                                            22
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长期股权投资         4,688,309.78        0.04%     4,944,753.47        0.06%          -0.02% 无重大变动

                                                                                               主要为无锡“半导体高端高密 IC 载
                    4,310,083,978.               3,466,091,209.
固定资产                                35.27%                         40.64%         -5.37% 板产品制造项目"厂房结转固定资
                                48                            64
                                                                                               产及各工厂新增设备所致

                                                                                               主要为南通“数通用高速高密度多
                    1,147,394,593.                                                             层印制电路板投资项目(二期)”
在建工程                                 9.39% 329,341,029.48          3.86%           5.53%
                                37                                                             基建工程建设及各事业部生产设备
                                                                                               增加所致

                    157,784,871.6
短期借款                                 1.29%               0.00      0.00%           1.29% 无重大变动
                                 7

                    944,837,657.9                1,041,048,872.
长期借款                                 7.73%                         12.21%         -4.48% 绝对值变化较小,无重大变动
                                 6                            87


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                             计入权益的
                                本期公允价                   本期计提的   本期购买金      本期出售金
       项目       期初数                     累计公允价                                                   其他变动      期末数
                                值变动损益                      减值            额               额
                                                值变动

金融资产

4.其他权益工                                                                                                         37,367,813.
               19,861,332.36                 14,506,481.39                3,000,000.00
具投资                                                                                                                           75

金融资产小                                                                                                           37,367,813.
               19,861,332.36                 14,506,481.39                3,000,000.00
计                                                                                                                               75

                                                                                                                     37,367,813.
上述合计       19,861,332.36                 14,506,481.39                3,000,000.00
                                                                                                                                 75

金融负债                 0.00                                                                                               0.00

其他变动的内容
无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 本公司之子公司无锡深南电路有限公司与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限
公司土地和房产提供抵押。无锡深南电路有限公司抵押土地的账面价值为:138,982,312.67元,无锡深南电路有限公司抵押
厂房的账面价值为:495,867,601.64元。


2. 本公司之子公司南通深南电路有限公司与中国银行股份有限公司签订的借款合同由本公司提供保证、子公司南通深南电
路有限公司土地提供抵押,南通深南电路有限公司抵押土地的账面价值为:98,663,443.62元。

                                                                                                                                  23
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     3. 期末本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币2,699,168.21元,均为信用证保证金。




     五、投资状况分析

     1、总体情况

     √ 适用 □ 不适用

               报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                                 变动幅度

                                   2,280,887,641.34                            1,097,115,450.40                                    107.90%


     2、报告期内获取的重大的股权投资情况

     □ 适用 √ 不适用


     3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元

                                                           截至报                                    截止报    未达到
                         是否为         投资项   本报告    告期末                                    告期末    计划进     披露日   披露索
               投资方                                                资金来     项目进    预计收
 项目名称                固定资         目涉及   期投入    累计实                                    累计实    度和预     期(如   引(如
                 式                                                       源       度       益
                         产投资          行业     金额     际投入                                    现的收    计收益     有)      有)
                                                           金额                                        益      的原因

半导体高端                                                                                                     报告期
                                                                     募集资
高密 IC 载板                                     616,506, 934,213,                                             内投产,
               自建      是            IC 载板                       金及银      92.01%
产品制造项                                        363.88    270.19                                             尚处于
                                                                     行贷款
目                                                                                                             爬坡期

                                                                     自有资                                    报告期
数通用高速
                                                                     金,筹集                                  内项目
高密度多层
                                       印制电    424,891, 424,891, 资金年                                      处于建
印制电路板 自建          是                                                      34.11%
                                       路板       768.10    768.10 底到位,                                    设期,尚
投资项目
                                                                     尚未置                                    未产生
(二期)
                                                                     换                                        收益。

                                                 1,041,39 1,359,10
合计              --          --          --                              --       --         0.00      0.00      --        --       --
                                                 8,131.98 5,038.29


     4、以公允价值计量的金融资产

     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元



                                                                                                                                           24
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                                                  计入权益的累
                      初始投资       本期公允价                   报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                      计公允价值变                                                期末金额        资金来源
                        成本         值变动损益                       金额         出金额         益
                                                      动

                      15,000,000                                                                              37,367,813.
其他                                        0.00 19,367,813.75     3,000,000.00          0.00          0.00                   自有资金
                               .00                                                                                       75

                      15,000,000                                                                              37,367,813.
合计                                        0.00 19,367,813.75     3,000,000.00          0.00          0.00                       --
                               .00                                                                                       75


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元

                                                               报告期内 累计变更 累计变更                       尚未使用
                                        本期已使 已累计使                                         尚未使用                     闲置两年
                          募集资金                             变更用途 用途的募 用途的募                       募集资金
募集年份 募集方式                       用募集资 用募集资                                         募集资金                     以上募集
                            总额                               的募集资 集资金总 集资金总                       用途及去
                                         金总额     金总额                                          总额                       资金金额
                                                                 金总额       额        额比例                     向

             首次公开
2017 年                  126,763.27 20,097.58 128,506.01                  0        0      0.00%               0 不适用                   0
             发行股票

             公开发行                                                                                          存放于募
2019 年      可转换公      150,437.7     44,037.6   44,037.6              0        0      0.00% 106,400.07 集资金专                      0
             司债券                                                                                            项账户

合计             --      277,200.97 64,135.18 172,543.61                  0        0      0.00% 106,400.07          --                   0

                                                     募集资金总体使用情况说明

一、首次公开发行股票
       1、本报告期募集资金投入使用金额为 20,097.58 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金已全部使用完毕;
       2、已累计投入募集资金总额与募集资金总额差异 1,742.74 万元,差异原因系闲置募集资金理财收益和专户存款利息
扣除银行手续费的净额用于募投项目的支出。
二、公开发行可转换公司债券
       本报告期募集资金投入使用金额为 44,037.60 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金 106,400.07 万元存
放于公司募集资金专项账户。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元




                                                                                                                                         25
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                       是否已变                                                   截至期末 项目达到                           项目可行
                                  募集资金 调整后投                   截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                            本报告期                投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                     累计投入                           实现的效
       资金投向        (含部分                            投入金额                 (3)=      用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额        (1)                   金额(2)                               益
                        变更)                                                      (2)/(1)        期                               化

承诺投资项目

                                                                                             2019 年
1、半导体高端高密 IC
                       否         54,831.16 54,831.16 20,097.58 56,221.16 102.54% 06 月 30                           不适用   否
载板产品制造项目
                                                                                             日

2、数通用高速高密度                                                                          2018 年
多层印制电路板(一 否               45,000      45,000                45,286.11 100.64% 12 月 31 13,107.35 是                 否
期)投资项目                                                                                 日

3、补充流动资金(公
                       否           27,000 26,932.11                  26,998.74 100.25%                              不适用   否
开发行股票)

4、数通用高速高密度
多层印制电路板投资 否              106,400     106,400                              0.00%                            不适用   否
项目(二期)

5、补充流动资金(公
开发行可转换公司债 否               45,600 44,037.7 44,037.6 44,037.6 100.00%                                        不适用   否
券)

                                  278,831.1 277,200.9                 172,543.6
承诺投资项目小计            --                            64,135.18                  --           --     13,107.35      --         --
                                           6          7                      1

超募资金投向

无                     否

                                  278,831.1 277,200.9                 172,543.6
合计                        --                            64,135.18                  --           --     13,107.35      --         --
                                           6          7                      1

未达到计划进度或预
                       1."半导体高端高密 IC 载板产品制造项目"报告期内投产,尚处于爬坡期;2.“数通用高速高密度多层
计收益的情况和原因
                       印制电路板投资项目(二期)”报告期内项目处于建设期,尚未产生收益。
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                       不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                       不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况




                                                                                                                                        26
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                     适用

                             首次公开发行股票募集资金前期投入及置换情况:截至 2017 年 12 月 27 日,本公司以自筹资
                     金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 23,244.21 万元,2018 年 1 月 4 日,公司第一届董
                     事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意
                     公司以募集资金人民币 23,244.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,已由瑞华会计
                     师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其出具了瑞华核字【2018】48460001 号《深南电路
                     股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,独立董事及保荐机构发
募集资金投资项目先
                     表明确同意意见。        公开发行可转换公司债券募集资金前期投入及置换情况:截至 2019 年 12
期投入及置换情况
                     月 30 日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的款项和支付的发行费共计人民币
                     37,505.33 万元,2020 年 1 月 2 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金
                     置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》,同意公司使用募集资金 37,505.33 万
                     元置换公司预先投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用,已由瑞华会计师事务所(特殊普通
                     合伙)进行了专项审核并由其出具了瑞华核字【2020】48310001 号《关于深南电路股份有限公司以
                     自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》,独立董事及保荐机构发表明确同意意
                     见。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 截至 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕,相应银行账户均已注
用途及去向           销;可转债募集资金尚未使用金额为 106,400.07 万元,存放于公司募集资金专项账户。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                27
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七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                          单位:元

  公司名称   公司类型       主要业务        注册资本       总资产          净资产         营业收入        营业利润      净利润

                        印制电路板、封装
无锡深南电              基板、电子装联产                 3,220,803,87 1,104,541,47 2,430,415,84 188,046,584. 164,316,370.
             子公司                        78,000 万元
路有限公司              品的生产、加工与                         4.65            6.91            3.93             11             31
                        销售

                        印制电路板、电子
南通深南电                                               1,594,566,92 620,856,627. 1,240,365,72 163,590,643. 131,073,549.
             子公司     装联产品的生产、 50,000 万元
路有限公司                                                       0.93               12           1.57             72             59
                        加工与销售

无锡天芯互              系统级封装产品
                                                         139,025,848. 64,875,686.1 138,206,813.
联科技有限 子公司       及新型元器件的     5,000 万元                                                    2,444,566.50 2,949,064.16
                                                                    53              3             06
公司                    研发、制造与销售

                        印制电路板、封装
                        基板、电子装联产
欧博腾有限                                               50,792,354.7 23,221,100.2 231,611,877.
             子公司     品的出口销售及     5 万美元                                                      4,050,048.08 3,341,414.57
公司                                                                6               5             52
                        进口原材料、设备
                        的采购

                        提供 PCB、汽车电
Glaretec                                                 10,632,989.6                    12,801,167.1
             子公司     子、功率模块和工 2.5 万欧元                      4,407,922.99                    1,689,989.79 1,548,287.20
GmbH                                                                0                                8
                        控解决方案

                        印制电路板、电子
SHENNAN
                        装联产品、系统级                                                 22,004,833.7
CIRCUITS     子公司                        50 万美元     9,674,587.06 5,405,543.47                       1,607,456.42 1,317,128.64
                        封装产品的境外                                                               8
USA INC
                        销售与技术服务

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
1、无锡深南电路有限公司:无锡深南电路有限公司系公司全资子公司,成立于2012年8月27日,注册资本为人民币78,000
万元,注册地址:无锡市新吴区长江东路18号,经营范围:模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通
信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、
销售;计算机及软件的开发、销售;自营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);
照相制版;印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务;自有机械和设备的租赁服务(不含
融资性租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2019年12月31日,该公司总资产为人
民币3,220,803,874.65元,净资产为1,104,541,476.91元。
2、南通深南电路有限公司:南通深南电路有限公司系公司全资子公司,成立于2014年11月17日,注册资本为人民币50,000
万元,2020年1月增资至78,000万元,注册地址:南通高新区希望大道168号,经营范围:电子元件及组件、印制电路板、化
工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售;计算机软件开发、销售;上述产品的



                                                                                                                                  28
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自营进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。截止2019年12月31日,该公司总资产为人民币1,594,566,920.93元,净资产为人民币620,856,627.12
元。
3、无锡天芯互联科技有限公司:无锡天芯互联科技有限公司系公司全资子公司,成立于2012年3月29日,注册资本为人民
币5,000万元,注册地址:无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园F区服务楼东楼,经营范围:微电子元器件、光电
技术设备、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板、模块模组封装产品、通讯科技产品、通信设备的研发、设计、制造、
销售;电子信息材料、先进复合材料的研发、制造、销售;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;自有机械和设备的
租赁服务(不含融资性租赁);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2019年12月31日,该公司总资产为人民币139,025,848.53
元,净资产为人民币64,875,686.13元。
4、欧博腾有限公司:欧博腾有限公司系公司全资子公司,成立于2011年12月13日,注册资本为5万美元,注册地址:香港九
龙尖沙咀东么地道66号尖沙咀中心西翼805B,经营范围:集成电路、印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品、通讯科
技产品、通讯设备的销售。截止2019年12月31日,该公司总资产为人民币50,792,354.76元,净资产为人民币23,221,100.25元。
5、Glaretec GmbH:Glaretec GmbH系公司全资子公司欧博腾有限公司的下属企业(欧博腾有限公司持股52%),成立于2013
年12月23日,注册资本为2.5万欧元,注册地址:Tulpen strae 13, D-75389 Neuweiler, Germany,主营业务:提供PCB、汽车
电子、功率模块和工控解决方案。截止2019年12月31日,该公司总资产为人民币10,632,989.60元,净资产为人民币4,407,922.99
元。
6、SHENNAN CIRCUITS USA INC:SHENNAN CIRCUITS USA INC系公司全资子公司,成立于2016年6月30日,注册资
本为50万美元,注册地址:9299 9th Street, Rancho Cucamonga, CA 91730,主营业务:印制电路板、电子装联产品、系统级
封装产品的境外销售与技术服务。截止2019年12月31日,该公司总资产为人民币9,674,587.06元,净资产为人民币5,405,543.47
元。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

       (一)行业格局及发展趋势
       PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业,受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布
在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。其中,中国产值占比超过50%,并且全球产能继续
向中国转移的趋势明显。根据Prismark预测,2019-2024年,全球PCB复合增长率为4.3%,中国则将以4.9%的复合增长率保持
较快增长。(具体可参见“第三节公司业务概要:一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容)。
       电子产品将持续向“集成化,自动化,小型化,轻量化,低能耗”方向发展,会促进PCB持续向高密度、高集成、高速高
频、高散热、轻薄化、小型化等方向发展,多层板、刚挠结合板、HDI板、类载板、封装基板等产品的需求量将日益上升。


       (二)公司发展战略
       公司将持续专注于电子互联领域,围绕核心业务做强做优做大,全面提升各业务技术、质量及运营能力,加速业务融合
发展,发挥电子互联产品技术平台优势,推进转型升级,打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商,成为电子互联技术
领导者。


       (三)2020年经营计划
       中美经贸摩擦、新型冠状病毒疫情等事件冲击下,全球外部经济、政治环境更具不确定性,经济下行压力加大,公司经



                                                                                                               29
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营所面临的环境更加复杂。
    公司2020年将持续落实“3-In-One”战略,紧紧围绕年度经营目标,把握重点战略机遇期,攻坚克难,积极应对宏观经济
不确定因素,重点聚焦提升技术能力、自动化改造、专业产品线建设、管理数字化提升、保障业务连续性等关键工作,力求
实现各项业务稳定较快增长。
    PCB业务将继续聚焦5G,紧抓5G通信领域发展机会,保持并持续扩大先发优势。同时,公司将重点开发数据中心、汽
车电子等市场,持续深耕工控医疗、航空航天市场;继续强化专业化及自动化工厂建设,打造适应高度自动化的运营管理模
式,提升各工厂资源配置效率,并持续完善质量、交付体系建设。
    电子装联业务重点立足已有战略客户,持续拓展通信、医疗、汽车、航空航天领域优质项目;重点聚焦设计、工程、供
应链等能力提升,加强业务市场一体化管理。
    封装基板业务将持续保持细分市场领先优势,大力开拓存储类封装基板等重要市场,推动与国内外关键客户开发与合作,
重点推进无锡基板工厂爬坡。


    (四)可能面临的风险和应对措施
    1、宏观经济波动带来的风险
    PCB是电子产品的关键电子互连件,下游应用领域覆盖通信、消费电子、工控、医疗、计算机、航空航天、汽车电子等
多个领域,下游领域的发展情况较大程度上影响到PCB产品的供求变化。近年来,中国PCB行业受益于下游应用领域的良好
发展态势,保持了一定的增长,而下游领域的发展态势与国内外宏观经济形势息息相关。2020年,全球宏观环境受贸易摩擦
等因素影响,发展环境更加复杂,PCB行业作为电子工业的基础元器件行业,将可能面临需求下滑、发展速度放缓的局面,
因此存在一定的不确定性。
    公司将持续密切关注外部经济环境变化并准备应对方案,同时积极开发新业务领域,力求形成有力的营收支撑。


    2、中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等突发事件影响
    当前中美经贸摩擦给产业、经济运行均带来较大不确定性。如事态进一步扩大,全球市场都不可避免地受此系统性风险
的影响。报告期内,公司在美国实现的销售收入占各期收入的比例均不超过5%,占比相对较小。公司出口美国的部分产品
在美国加征关税的商品目录中,若继续提高加征关税税率将进一步增加美国客户购买相关商品的成本,或将影响部分美国客
户的采购决策;如果中美经贸摩擦继续升级,公司部分美国客户可能会减少从国外进口,转而向美国国内供应商采购,将会
导致公司对美国的出口销量下降,对公司的出口收入、主营业务盈利等带来一定程度的不利影响;同时因我国的反制措施导
致公司部分进口原材料成本上升,亦对公司主营业务盈利等带来一定程度的不利影响。公司已通过加强供应链整合,保障供
应链稳定安全,并积极与海内外客户进行沟通,共同协商解决方案,力争将中美经贸摩擦带来的影响降至最低。
    2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,宏观经济及产业链上下游均受一定影响。全球PCB超过五成在中国制造,因疫情
导致短期内或使全球PCB产值受一定影响。目前中国地区的疫情已逐步好转,如世界范围内疫情短期无法得到有效控制,可
能对宏观经济及电子产业造成进一步冲击。公司在春节期间为支持疫区的防控工作,在符合政府关于疫情防控相关制度与要
求的同时,集中产能生产抗击疫情相关的医疗设备和通信保障产品。公司将逐步提高产出,力争将影响做到最小化。因疫情
在全球发展情况尚不明朗,对公司全年经营影响有待进一步评估。


    3、市场竞争风险
    PCB行业下游应用领域广泛,集中度较低,且市场竞争较为激烈。尽管全球PCB产业重心进一步向中国转移,中国内资
PCB企业将迎来一个全新的发展时机,但伴随成本和市场等优势逐步缩小,行业扩产以及环保监管的日趋严苛。在行业快速
发展的背景下,内资PCB厂商经历了一轮上市潮,PCB行业上市公司超过20 家。已上市PCB 企业利用资金优势积极扩充产
能,未来随着新增产能逐步释放,PCB行业市场竞争将更加激烈。虽然公司具有明显的核心竞争优势,但如不能有效应对日
益激烈的市场竞争,将会对公司的业绩产生不利影响。
    公司将依照既定的整体发展战略及经营策略,持续强化并充分利用自身优势,提升产能技术能力、运营能力、生产自动


                                                                                                           30
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化信息化程度,积极应对市场竞争。


    4、大规模扩产后产能爬坡的风险
    5G建设等机会窗口来临之际,公司通过新建项目保持优势领域的竞争优势,开拓新的市场领域,同时也面临大规模扩
产后产能爬坡的风险。公司南通生产基地的数通一期工厂自2018年下半年投产后产能爬坡较为顺利,报告期内产能利用率处
于较高水平,数通二期工厂目前处于建设过程中;无锡生产基地募投项目建设的封装基板工厂已于2019年年中投入试生产。
公司产品主要面向通信设备、工控医疗和航空航天等领域的企业级用户,相关客户往往要求PCB产品具有可靠性高、使用寿
命长、可追溯性强等特性,且对PCB工厂的资质认证更为严格,使得公司新建生产基地从建设完工到完全达产需要一定的爬
坡周期。在产能爬坡过程中,前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销,配置的人员也基本到位,但因产量有限,单位
产品分摊的固定成本较高。因此,在大规模扩产后的产能爬坡过程中,公司经营业绩可能暂时受到不利影响。
    公司将加快推进募投项目的实施与产能爬坡,深耕战略重点客户,积极开发新细分市场,努力实现销售规模的持续、快
速增长。


    5、原物料供应及价格波动风险
    公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等,上述主要原材料价格受国际
市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。在
中美经贸摩擦等背景下,供应链安全稳定成为重要课题。尽管目前公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足,但仍不能完全
排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发生波动,进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影
响的可能性。
    公司将通过优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创新、提高客户合作深度、加强供应商开发等多种手段保障供应链
的安全稳定,降低原材料价格上涨的影响。


    6、汇率风险
    公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感,如果汇率发生重大变化,将会直接影响公司进口原材料成本和出口产
品售价,产生汇兑损益,进而影响公司净利润。报告期内,公司出口销售占当期主营业务收入的比例及利润总额的比例较低。
在人民币汇率波动的情况下,公司以外币结算的出口销售可能会增加汇兑损失,而提高出口产品售价则会影响公司出口产品
的竞争力。
    公司将持续加强对汇率变动的分析与研究,采取适当外汇避险方法,选择合适币种报价,平衡外币收支,进而降低汇率
波动可能带来的不利影响。




十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

           接待时间                接待方式             接待对象类型               调研的基本情况索引

2019 年 01 月 15 日        电话沟通              机构                      见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 01 月 15 日        实地调研              机构                      见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 01 月 16 日        电话沟通              机构                      见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 01 月 17 日        实地调研              机构                      见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



                                                                                                               31
                                        深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


2019 年 01 月 29 日   电话沟通   机构       见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 01 月 29 日   电话沟通   机构       见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 01 月 29 日   电话沟通   机构       见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 01 月 30 日   电话沟通   机构       见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 04 月 11 日   实地调研   机构       见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 04 月 17 日   实地调研   机构       见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 04 月 17 日   实地调研   机构       见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 04 月 18 日   实地调研   机构       见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 04 月 18 日   实地调研   机构       见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 04 月 19 日   实地调研   机构       见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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                                        深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


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                                        深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


2019 年 11 月 20 日   实地调研   机构       见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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                                            第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    2019年4月4日,公司召开2018年年度股东大会,审议并通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》,同意以公司当时
总股本282,800,000股为基数,向全体股东每10股派现金人民币7.50元(含税),总计派发现金红利21,210万元,派发现金红
利总额占2018年归属母公司股东的净利润为30.42%。同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增2股。

                                                现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                     是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                   是

相关的决策程序和机制是否完备:                                   是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                         是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得
                                                                 是
到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 不适用

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、2017年度利润分配情况:2018年4月2日,公司召开2017年年度股东大会,审议并通过了《关于2017年度利润分配方
案的议案》,同意以2017年12月31日的总股本28,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.10元(含税),共计派发
现金股利14,280万元,不以公积金转增股本。
    2、2018年度利润分配情况:2019年4月4日,公司召开2018年年度股东大会,审议并通过了《关于2018年度利润分配方
案的议案》,同意以公司权益分派实施前总股本282,800,000股为基数,向全体股东每10股派现金人民币7.50元(含税),总
计派发现金红利21,210万元,派发现金红利总额占2018年归属母公司股东的净利润为30.42%。同时以资本公积金转增股本,
向全体股东每 10 股转增2股。
    3、2019年度利润分配情况:拟以公司现有总股本 339,360,000 股为基数,向全体股东每10股派现金人民币11.50元(含
税),总计派发现金红利390,264,000元,派发现金红利总额占2019年归属母公司股东的净利润为31.66%。同时以资本公积
金转增股本,向全体股东每10股转增4股。该议案尚需提交股东大会审议。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                单位:元

                                                 现金分红金                                                现金分红总额
                                                                             以其他方式现
                                                 额占合并报                                                 (含其他方
                               分红年度合并报                  以其他方式    金分红金额占
                                                 表中归属于                                 现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额 表中归属于上市                     (如回购股    合并报表中归
  分红年度                                       上市公司普                                  (含其他方    表中归属于上
                    (含税)   公司普通股股东                 份)现金分红 属于上市公司
                                                 通股股东的                                    式)        市公司普通股
                                 的净利润                        的金额      普通股股东的
                                                 净利润的比                                                股东的净利润
                                                                             净利润的比例
                                                    率                                                        的比率

2019 年        390,264,000.00 1,232,775,470.34      31.66%            0.00          0.00% 390,264,000.00         31.66%



                                                                                                                         35
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2018 年        212,100,000.00   697,252,358.02    30.42%              0.00         0.00% 212,100,000.00          30.42%

2017 年        142,800,000.00   448,082,267.22    31.87%              0.00         0.00% 142,800,000.00          31.87%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                        11.5

每 10 股转增数(股)                                                                                                  4

分配预案的股本基数(股)                                339,360,000

现金分红金额(元)(含税)                                                                                390,264,000.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                          0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                        390,264,000

可分配利润(元)                                                                                        2,169,651,236.28

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例          100%

                                                 本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

拟以公司现有总股本 339,360,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 11.50 元(含税),总计派发现金红利
390,264,000 元,派发现金红利总额占 2019 年归属母公司股东的净利润为 31.66%。同时以资本公积金转增股本,向全体股
东每 10 股转增 4 股。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                        承诺                                                                     承诺     承诺期 履行
 承诺事由    承诺方                                    承诺内容
                        类型                                                                     时间       限     情况

股改承诺

收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺

资产重组时



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所作承诺

                               自深南电路股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理
                               本公司直接或者间接持有的深南电路公开发行股票前已发行的股份,
                               也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前
                                                                                                         2017 年
                        股份   已发行的股份。自深南电路股票上市之日起三十六个月内,不转让或
             中国航                                                                               2017   12 月 13
                        锁定   者委托他人管理本公司控制企业中航国际控股股份有限公司持有的深
             空工业                                                                               年 11 日至        正在
                        及限   南电路首次公开发行股票前已发行的股份,也不由深南电路回购该部
             集团有                                                                          月 20 2020 年 履行
                        售承   分股份。如中航国际控股所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持,
             限公司                                                                          日    12 月 12
                        诺     减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价;深南电路上市后六
                                                                                                   日
                               个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上
                               市后六个月期末收盘价低于发行价,中航国际控股持有深南电路股票
                               的锁定期限自动延长六个月。

                               自深南电路股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公
                               司持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份,也不由深南电              017 年
                        股份
             中航国            路回购该部分股份。如本公司所持深南电路股票在锁定期满后两年内 2017         12 月 13
                        锁定
             际控股            减持,减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价;深南电路上 年 11 日至              正在
                        及限
             股份有            市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或 月 20 2020 年 履行
                        售承
             限公司            者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有深南电路股票的 日          12 月 12
                        诺
                               锁定期限自动延长 6 个月。若因派发现金红利、送股、转增股本等原             日
                               因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。

             杨之诚、          自深南电路股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人
首次公开发                                                                                               2017 年
             周进群、股份      持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份,也不由深南电路
行或再融资                                                                                    2017       12 月 13
             王成勇、锁定      回购该部分股份。如本人所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持,                       已履
时所作承诺                                                                                    年 11      日至
             龚坚、孔 及限     减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价;深南电路上市后 6                         行完
                                                                                              月 20      2018 年
             令文、张 售承     个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市                       毕
                                                                                              日         12 月 12
             利华、张 诺       后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有深南电路股票的锁定期限
                                                                                                         日
             丽君              自动延长 6 个月。

                               本公司持有深南电路股票在满足上市锁定期届满后两年内,在不丧失
                               对深南电路控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下,            2017 年
             中航国            如本公司通过深圳证券交易所减持深南电路股份,累计减持数量不超 2017         12 月 13
                        股份
             际控股            过深南电路股本总数的 10%。前述锁定期满两年后若进行股份减持的,年 11 日至             正在
                        减持
             股份有            本公司将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规 月 20 2022 年 履行
                        承诺
             限公司            定、在解除锁定股份数量范围内减持;减持价格不低于深南电路首次 日           12 月 12
                               公开发行的发行价;减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理          日
                               部门及证券交易所的相关规定办理。

             杨之诚、
             周进群、
             王成勇、          在本人担任深南电路董事、监事或高级管理人员期间,本人将向深南 2017
                      股份
             龚坚、孔          电路申报所持有的本人的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不 年 11                   正在
                      减持                                                                               长期
             令文、张          超过本人所持深南电路股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人 月 20                   履行
                      承诺
             利华、张          所持有的深南电路股份。                                             日
             丽君、谢
             艳红


                                                                                                                         37
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                 深南电路上市后三年内,非因不可抗力因素所致,如深南电路股票连
                 续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最
                 近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配             2017 年
中航国 IPO 稳 股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进 2017           12 月 13
际控股 定股      行调整,下同)。深南电路将在上述任一条件满足后 2 个交易日内向本 年 11 日至          正在
股份有 价承      公司发出应由本公司增持股份稳定股价的书面通知。本公司承诺:单 月 20 2020 年 履行
限公司 诺        次用于增持股份的资金金额不低于其自深南电路上市后累计从深南电 日          12 月 12
                 路所获得现金分红金额(扣除之前已用于稳定股份的增持金额)的               日
                 10%,单一会计年度其用以稳定股价的增持资金合计不超过深南电路上
                 一年度经审计的归母净利润的 40%。

                 深南电路上市后三年内,非因不可抗力因素所致,如公司股票连续 20
                 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一
                                                                                          2017 年
                 期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等
深南电 IPO 稳                                                                     2017    12 月 13
                 情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调
路股份 定股                                                                       年 11 日至         正在
                 整,下同),将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市
有限公 价承                                                                       月 20 2020 年 履行
                 条件的前提下启动稳定股价的措施。在启动稳定股价措施的条件被触
司       诺                                                                       日      12 月 12
                 发后,将依次采取公司回购股份、控股股东增持及董事、高级管理人
                                                                                          日
                 员增持等措施以稳定公司股价,回购或增持价格不超过公司最近一期
                 经审计的每股净资产。

                 如公司上市后三年内,非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交
                 易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审
                                                                                          2017 年
                 计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况
杨之诚、IPO 稳                                                                    2017    12 月 13
                 导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,
王龙基、定股                                                                      年 11 日至         正在
                 下同),将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件
查晓斌、价承                                                                      月 20 2020 年 履行
                 的前提下启动稳定股价的措施。本人承诺:单次用于增持公司股份的
李勉     诺                                                                       日      12 月 12
                 资金不低于上年度自公司领取薪酬(税后)总和的 30%,但单一会计
                                                                                          日
                 年度内用于增持公司股份的资金不超过上年度自公司领取薪酬(税后)
                 总和的 60%。

                 如公司上市后三年内,非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交
                 易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审
杨之诚、
                计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况              2017 年
周进群、
         IPO 稳 导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整, 2017         12 月 13
王成勇、
         定股 下同),将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件 年 11        日至       正在
龚坚、孔
         价承 的前提下启动稳定股价的措施。在本人公司任职并领取薪酬期间,如 月 20          2020 年 履行
令文、张
         诺     启动稳定股价措施的条件被触发,本人承诺单次用于增持公司股份的 日           12 月 12
利华、张
                资金不低于上年度自公司领取薪酬(税后)总和的 30%,但单一会计              日
丽君
                年度内用于增持公司股份的资金不超过上年度自公司领取薪酬(税后)
                 总和的 60%。

         填补
中国航                                                                            2017
         被摊
空工业           对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:不越权干预深南电 年 11                  正在
         薄即                                                                             长期
集团有           路经营管理活动,不侵占深南电路利益。                             月 20              履行
         期回
限公司                                                                            日
         报承


                                                                                                        38
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           诺

           填补
中航国 被摊                                                                       2017
际控股 薄即       对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:不越权干预深南电 年 11             正在
                                                                                          长期
股份有 期回       路经营管理活动,不侵占深南电路利益。                            月 20          履行
限公司 报承                                                                       日
           诺

                  一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不
                  采用其他方式损害公司利益。二、承诺对本人的职务消费行为进行约
                  束,必要的职务消费行为应低于平均水平。三、承诺不动用公司资产
由镭、汪          从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。四、承诺积极推动公司
名川、付          薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即期填补回报措施的要求;支持公
           填补
德斌、钟          司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司填
           被摊                                                                 2017
思均、杨          补回报措施的执行情况相挂钩。五、承诺在推动公司股权激励(如有)
           薄即                                                                 年 11            正在
之诚、肖          时,应使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。      长期
           期回                                                                 月 20            履行
章林、王          六、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施
           报承                                                                 日
龙基、查          及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺
           诺
晓斌、李          与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易
勉                所的规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国
                  证监会及深圳证券交易所的要求。七、本人承诺全面、完整、及时履
                  行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回
                  报措施的承诺。

                  一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不
                  采用其他方式损害公司利益。二、承诺对本人的职务消费行为进行约
                  束,必要的职务消费行为应低于平均水平。三、承诺不动用公司资产
                  从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。四、承诺积极推动公司
杨之诚、          薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即期填补回报措施的要求;支持公
         填补
周进群、          司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司填
         被摊                                                                   2017
王成勇、          补回报措施的执行情况相挂钩。五、承诺在推动公司股权激励(如有)
         薄即                                                                   年 11            正在
龚坚、孔          时,应使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。      长期
         期回                                                                   月 20            履行
令文、张          六、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施
         报承                                                                   日
利华、张          及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺
         诺
丽君              与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易
                  所的规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国
                  证监会及深圳证券交易所的要求。七、本人承诺全面、完整、及时履
                  行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回
                  报措施的承诺。

                  1、除深南电路外,本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南
中国航 避免       电路主营业务相同或类似的业务,与深南电路不构成同业竞争。本公 2017
空工业 同业       司将不以任何方式直接或间接经营任何与深南电路的主营业务有竞争 年 11             正在
                                                                                          长期
集团有 竞争       或可能构成竞争的业务,不直接或间接对任何与深南电路从事相同或 月 20             履行
限公司 承诺       相近业务的其他企业进行投资或进行控制,以避免与深南电路构成同 日
                  业竞争。2、本公司将持续保证本公司及本公司控制的其他企业在未来


                                                                                                    39
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                  不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任
                  何活动;若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相
                  同或相类似的业务,本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董
                  事会针对该事项,或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否
                  定的表决。3、若因本公司或深南电路的业务发展,而导致本公司的业
                  务与深南电路的业务发生重合而可能构成同业竞争,本公司承诺,深
                  南电路有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或本公
                  司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业
                  向深南电路转让该等资产或股权,或本公司通过其他公平、合理的途
                  径对业务进行调整,以避免与深南电路的业务构成同业竞争。

                  1、除深南电路外,本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南
                  电路主营业务相同或类似的业务,与深南电路不构成同业竞争。在深
                  南电路依法存续且本公司为深南电路第一大股东或持有深南电路 5%
                  以上股份的情况下,本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深
                  南电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,不直接或间接对任
                  何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制,
                  以避免与深南电路构成同业竞争。2、本公司将持续保证本公司及本公
                  司控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路
                  的生产、经营相竞争的任何活动;若未来本公司直接或间接投资的公
                  司计划从事与深南电路相同或相类似的业务,本公司承诺将在该公司
中航国 避免                                                                        2017
                  的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现的
际控股 同业                                                                        年 11          正在
                  相关事项的表决中做出否定的表决。3、在本公司仍然为深南电路第一            长期
股份有 竞争                                                                        月 20          履行
                  大股东或持有深南电路 5%以上股份的期间,若因本公司或深南电路的
限公司 承诺                                                                        日
                  业务发展,而导致本公司的业务与深南电路的业务发生重合而可能构
                  成同业竞争,本公司承诺,深南电路有权在同等条件下优先收购该等
                  业务所涉资产或股权,或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全
                  资、控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权,或本
                  公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整,以避免与深南电路
                  的业务构成同业竞争。4、本公司确认本承诺函旨在保障深南电路全体
                  股东之权益而作出;本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独
                  立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项
                  承诺的有效性。如本公司违反上述承诺而给深南电路造成损失的,本
                  公司同意对由此而给深南电路造成的损失予以赔偿。

由镭、汪          一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未
名川、付          直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务;本人控制的其他企业
德斌、钟          未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务;本人、本人的配偶、
思均、肖          父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与深南电路存在竞争
           避免                                                                    2017
章林、杨          关系的其他企业进行投资或进行控制;二、本人将不直接或间接对任
           同业                                                                    年 11          正在
之诚、周          何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;             长期
           竞争                                                                    月 20          履行
进群、王          三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭
           承诺                                                                    日
龙基、查          成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参
晓斌、李          与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动;四、本人将不
勉、王宝          利用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司其他股东利益的
瑛、李德          经营活动;五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电

                                                                                                     40
                                                                深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


华、谢艳            路相同或相类似的业务,本人承诺将在该公司的股东大会/股东会和/
红、王成            或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做
勇、龚              出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭成员”是指:配偶的父母、兄
坚、孔令            弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女
文、张利            配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而
华、张丽            作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。
君、缪              任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
桦、刘              如本人违反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理
宇、谷新            后续事宜。

                    1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公
中国航
                    司/个人与深南电路之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的
空工业 减少
                    情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自
集团有 和规                                                                            2017
                    愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按
限公司、范关                                                                           年 11          正在
                    照市场公认的合理价格确定。2、本公司将严格遵守深南电路章程中关              长期
中航国 联交                                                                            月 20          履行
                    于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照深南电路关
际控股 易承                                                                            日
                    联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行
股份有 诺
                    信息披露。3、本公司保证不利用自身在深南电路的股东权利,不通过
限公司
                    关联交易损害深南电路利益及其他股东的合法权益。

中国航
                    本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及深南电路公司章程
空工业
           避免     的要求及规定,确保不以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、
集团有                                                                                 2017
        占用        代垫款项等)占用或转移深南电路的资产和资源。本公司将促使本公
限公司、                                                                               年 11          正在
        资金        司直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。如本公司或本公司控制               长期
中航国                                                                                 月 20          履行
        的承        的其他企业违反上述承诺,导致深南电路或其股东的权益受到损害,
际控股                                                                                 日
        诺          本公司将依法承担相应的赔偿责任。在本公司为深南电路控股股东期
股份有
                    间,上述关于避免占用资金的承诺持续有效。
限公司

           首次
           公开
           发行
           股票
中国航 相关                                                                            2017
                    若监管部门认定深南电路招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者
空工业 文件                                                                            年 11          正在
                    重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依照相关               长期
集团有 真实                                                                            月 20          履行
                    法律法规规定承担本公司应承担的民事赔偿责任,赔偿投资者损失。
限公司 性、准                                                                          日
           确性、
           完整
           性的
           承诺

           首次
中航国              若深南电路本次发行的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重 2017
           公开
际控股              大遗漏,对判断深南电路是否符合法律规定的发行条件构成重大、实 年 11                正在
           发行                                                                                长期
股份有              质影响的,本公司将购回已转让的原限售股份(如有);致使投资者在 月 20              履行
           股票
限公司              证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。                 日
           相关


                                                                                                         41
                                                             深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


        文件
        真实
        性、准
        确性、
        完整
        性的
        承诺

由镭、汪 首次
                  1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈
名川、付 公开
                  述或重大遗漏之情形,且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、
德斌、钟 发行
                  准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股
思均、杨 股票
                  说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券
之诚、肖 相关                                                                      2017
                  交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。3、若本人未能履行
章林、王 文件                                                                      年 11          正在
                  公司本次发行前本人作出的公开承诺,则本人将依法承担相应的法律             长期
龙基、查 真实                                                                      月 20          履行
                  责任;并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履
晓斌、李 性、准                                                                    日
                  行起 30 日内,或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资
勉、王宝 确性、
                  者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内,本人自愿将在公司上市当年
瑛、李德 完整
                  全年从公司所领取的全部现金分红(如有)及薪金对投资者先行进行
华、谢艳 性的
                  赔偿。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
红      承诺

        首次
                  1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈
        公开
                述或重大遗漏之情形,且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、
         发行
杨之诚、        准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股
         股票
周进群、        说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券
         相关                                                                      2017
王成勇、        交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。3、若本人未能履行
         文件                                                                      年 11          正在
龚坚、孔        公司本次发行前本人作出的公开承诺,则本人将依法承担相应的法律               长期
         真实                                                                      月 20          履行
令文、张        责任;并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履
         性、准                                                                    日
利华、张        行起 30 日内,或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资
         确性、
丽君            者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内,本人自愿将在公司上市当年
         完整
                全年从公司所领取的全部现金分红(如有)及薪金对投资者先行进行
         性的
                赔偿。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
         承诺

        首次
                  1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈
        公开
                  述或重大遗漏之情形,且本公司对《招股说明书》所载之内容真实性、
        发行
                  准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股
        股票
                  说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否
深南电 相关                                                                        2017
                  符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购
路股份 文件                                                                        年 11          正在
                  首次公开发行的全部新股;致使投资者在证券交易中遭受损失的,本             长期
有限公 真实                                                                        月 20          履行
                  公司将依法赔偿投资者损失。3、若本公司未能履行公司本次发行前本
司      性、准                                                                     日
                  人作出的公开承诺,则本公司将依法承担相应的法律责任;并在证券
        确性、
                  监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内,或
        完整
                  司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中
        性的
                  遭受损失之日起 30 日内对投资者进行赔偿。
        承诺



                                                                                                     42
                                                             深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


                  (一)如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,本公司
                  将在深南电路股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺
                  的具体原因并向深南电路股东和社会公众投资者道歉;(二)如果因本
                  公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给深南电路或者其他
                  投资者造成损失的,本公司将向深南电路或者其他投资者依法承担赔
                  偿责任;(三)如果本公司未承担前述赔偿责任,深南电路有权扣减本
           未履
                  公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任,同时,在本公司未
           行承
                  承担前述赔偿责任期间,不得转让所持有的深南电路股份;(四)如果
中航国 诺时                                                                        2017
                  本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归深南电路所
际控股 相关                                                                        年 11          正在
                  有。本公司在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起十个             长期
股份有 约束                                                                        月 20          履行
                  交易日内应将所获收益支付给深南电路指定账户;(五)在本公司作为
限公司 措施                                                                        日
                  深南电路控股股东期间,若深南电路未履行招股说明书披露的承诺事
           的承
                  项,给投资者造成损失的,本公司承诺依法承担赔偿责任。(六)如因
           诺
                  相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控
                  制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履
                  行的,本公司将采取以下措施:1、及时、充分披露本公司承诺未能履
                  行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向深南电路的投资者提
                  出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、本公司公司章程
                  的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。

由镭、汪
名川、付
德斌、钟
思均、肖
章林、杨
                  1、如本人未履行相关承诺事项,本人将在深南电路的股东大会及中国
之诚、周 未履
                  证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原
进群、王 行承
                  因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、如本人未能履行相关
龙基、查 诺时                                                                      2017
                  承诺事项,深南电路有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内,停止
晓斌、李 相关                                                                      年 11          正在
                  对本人进行现金分红(如有),并停发本人应在发行人领取的薪酬、津           长期
勉、王宝 约束                                                                      月 20          履行
                  贴,直至本人履行相关承诺。3、如本人因未履行相关承诺事项而获得
瑛、李德 措施                                                                      日
                  收益的,所获收益归深南电路所有。本人在获得收益或知晓未履行相
华、谢艳 的承
                  关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内,应将所获收益支付给深南电
红、王成 诺
                  路指定账户。
勇、龚
坚、孔令
文、张利
华、张丽


           未履   1、如本公司未履行相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证券监
深南电 行承       督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向 2017
路股份 诺时       股东和社会公众投资者道歉。2、因本公司自身原因导致未能履行已作 年 11             正在
                                                                                           长期
有限公 相关       出承诺,本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为, 月 20              履行
司         约束   以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直 日
           措施   至本公司履行相关承诺或提出替代性措施;因本公司未履行相关承诺



                                                                                                     43
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                    的承   事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者
                    诺     赔偿损失。3、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致
                           本公司未履行已作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员,
                           本公司将立即停止对其进行现金分红,并停发其应在本公司领取的薪
                           酬、津贴,直至该人士履行相关承诺。

股权激励承


其他对公司
中小股东所
作承诺

承诺是否按
             是
时履行


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
详见第十二节、五、33 重要会计政策和会计估计变更。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。




                                                                                                          44
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九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                   致同会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                               110

境内会计师事务所审计服务的连续年限                     1

境内会计师事务所注册会计师姓名                         董旭、孟俊峰

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限           1

当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
    鉴于公司原审计单位瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,且已为公司连续提供年度审计服务满 5 年,根据财
政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24 号)相关规定,公司 2019 年度需更换
会计师事务所。公司于 2019 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》(公
告编号:2019-019),该事项已经独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。2019 年 4 月 4 日,公司召开的 2018 年年
度股东大会审议通过相关议案,同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表审计机构事项(公
告编号:2019-027)。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                             45
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公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    2019年1月4日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深南电路股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的
批复》(国资考分[2018] 935 号),同意公司实施本次限制性股票激励计划(第一期)。
    2019年1月11日,公司召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过董事会提交的《公司A股限制性股票长期激励计
划(草案修订稿)及其摘要》、《公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要》等议案,并授权董事
会办理公司A股限制性股票长期激励计划、公司A股限制性股票激励计划(第一期)的相关事宜。
    2019年1月14日,公司召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过向公司A股限制性股票激励计划(第一期)激励对
象授予限制性股票的议案,同意向公司A股限制性股票激励计划(第一期)的145名激励对象授予限制性股票280.00万股,授
予日为2019年1月14日,授予价格为46.37元/股。
    2019年1月29日,公司在指定信息披露媒体上公告了《关于A股限制性股票激励计划(第一期)限制性股票授予登记完
成的公告》(2019-012),公司A股限制性股票激励计划(第一期)授予阶段正式完成。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。




                                                                                                           46
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5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
    公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第二次会议、2018年4月2日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于与中
航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》,同意公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中
航财司”)签订《金融服务协议》,中航财司将在经营范围许可内,为公司及其子公司提供存款、贷款、担保及结算等业务,
自协议生效之日起至 2020年12月31日止。具体内容详见《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2018-015)、
《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公告》(公告编号:2018-019)、《2017年度股东大会决
议公告》(公告编号:2018-026)。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                    临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

关于与中航工业集团财务有限责任公司签
                                       2018 年 03 月 13 日           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
订金融服务框架协议的公告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                    单位:万元

                             公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)




                                                                                                              47
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                     担保额度
                                                                实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告   担保额度      实际发生日期                      担保类型      担保期
                                                                    额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

                                                  公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                                实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告   担保额度      实际发生日期                      担保类型      担保期
                                                                    额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

                                                                                            主合同项下
南通深南电路有限公                           2017 年 11 月 02                  连带责任保 债务履行期
                                    40,000                           40,000                              否          是
司                                           日                                证           届满之日起
                                                                                            2年

南通深南电路有限公 2018 年 12                                                  连带责任保
                                    15,000
司                   月 26 日                                                  证

南通深南电路有限公 2018 年 12                                                  连带责任保
                                    60,000
司                   月 26 日                                                  证

                                                                                            主合同项下
无锡深南电路有限公                           2014 年 04 月 21                  连带责任保 债务履行期
                                   151,900                         72,047.03                             否          是
司                                           日                                证           届满之日起
                                                                                            2年

                                                                                            主合同项下
无锡深南电路有限公 2018 年 12                2019 年 04 月 17                  连带责任保 债务履行期
                                   100,000                           30,000                              否          是
司                   月 26 日                日                                证           届满之日起
                                                                                            2年

无锡深南电路有限公 2018 年 12                2019 年 03 月 17                  连带责任保
                                    25,000                           25,000                 1年          否          是
司                   月 26 日                日                                证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                      200,000                                                        62,967.98
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      391,900                                                        86,024.25
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                                实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告   担保额度     实际发生日期                       担保类型      担保期
                                                                    额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                      200,000                                                        62,967.98
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                      391,900                                                        86,024.25
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                          17.20%



                                                                                                                            48
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其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                               0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                              0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                         0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                 0

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                    单位:万元

         具体类型       委托理财的资金来源    委托理财发生额             未到期余额        逾期未收回的金额

银行理财产品           闲置募集资金                        17,500                      0                      0

合计                                                       17,500                      0                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。




                                                                                                              49
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十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     深南电路主动积极履行社会责任,切实维护所有利益相关方的合法权益。自2007年发布国内行业首份社会责任报告以来,
公司已连续发布十三份社会责任报告,并荣获JAC(欧洲联合审计合作组织)“供应商CSR优秀奖”。公司参与制定并实施工
信部发起的《印制电路板行业规范条件》,并成为首批通过该规范的企业。公司作为内资电子电路产业的引领者和推动者,
高度重视生产和经营对环境的影响,用行动推动行业清洁安全发展。(详见公司2020年3月20日披露于巨潮资讯网的《2019
年度社会责任报告》)。


2、履行精准扶贫社会责任情况

     公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


              主要污染物
公司或子公                                     排放口分布 排放浓    执行的污染物排 排放总 核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量
     司名称                                       情况         度        放标准              量      总量          况
              物的名称

                                                                    执行《电镀水污染
                           处理达标后                                                  小于
深南电路股 废水-化学                           公司废水处 小于      物排放标准》
                           排至横岭污 1                                                36.401     61.32 吨/年 无
份有限公司 需氧量                              理站       60mg/L (DB44/1597-2015
                           水处理厂                                                    吨/年
                                                                    )表 1 标准

                                                                    执行《电镀水污染
                           处理达标后                                                  小于
深南电路股                                     公司废水处 小于      物排放标准》
              废水-总铜 排至横岭污 1                                                   0.121 吨 0.383 吨/年 无
份有限公司                                     理站       0.2mg/L (DB44/1597-2015
                           水处理厂                                                    /年
                                                                    )表 1 标准

                                                                    执行《电镀污染物
深南电路股 废气-氯化 排气筒高空                           7.58mg/ 排放标准》           14.288
                                        62     厂房楼顶                                           无要求     无
份有限公司 氢              有组织排放                     m3        (GB21900-2008) 吨/年
                                                                    表 5 标准

                                                                    执行《电镀污染物
深南电路股 废气-氮氧 排气筒高空                           0.55mg/ 排放标准》           3.550 吨
                                        62     厂房楼顶                                           无要求     无
份有限公司 化物            有组织排放                     m3        (GB21900-2008) /年
                                                                    表 5 标准

                           处理达标后
                                                                    执行高新区溯天 小于
南通深南电 废水-化学 排至高新区                公司废水处 小于
                                        1                           工业污水处理厂 82.276         无要求     无
路有限公司 需氧量          溯天工业污          理站       60mg/L
                                                                    接管标准           吨/年
                           水处理厂




                                                                                                                        50
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                          处理达标后
                                                                        执行高新区溯天 小于
南通深南电                排至高新区             公司废水处 小于
              废水-总铜                1                                工业污水处理厂 0.274 吨 无要求         无
路有限公司                溯天工业污             理站         0.2mg/L
                                                                        接管标准           /年
                          水处理厂

                                                                        执行《电镀污染物
南通深南电 废气-氯化 排气筒高空                               5.377mg/ 排放标准》          4.954 吨
                                       5         厂房楼顶                                             无要求   无
路有限公司 氢             有组织排放                          m3        (GB21900-2008) /年
                                                                        表 5 标准

                                                                        执行《电镀污染物
南通深南电 废气-氮氧 排气筒高空                               55.5mg/ 排放标准》           0.652 吨
                                       1         厂房楼顶                                             无要求   无
路有限公司 化物           有组织排放                          m3        (GB21900-2008) /年
                                                                        表 5 标准

防治污染设施的建设和运行情况
       印制电路板的生产制造工艺复杂,过程中会产生废水、废气等污染物。公司高度重视生产过程中产生污染物对环境的影
响,设置了清洁生产委员会,配置专业环保管理团队,建设先进的污染防治设施,针对不同污染物采取有效的防治措施,确
保各类污染物达标排放和合规处置,以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水,经过废水管
网收集进入自建的废水处理系统,部分废水采用物化预处理、超滤、反渗透过滤的工艺处理后回用,剩余废水采用物化、生
化的组合工艺处理后达标排放。生产过程中产生的废气,经过废气管道分类收集,酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液
喷淋吸收的工艺处理,有机废气采用水喷淋吸收+活性炭吸附的工艺处理,实现达标排放。
       报告期内,公司在污染防治设施的设备投入和运行费用4,959万元,污染防治设施运行正常,各类污染物排放均100%达
标。


建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
       公司按要求编制建设项目环境影响评价报告并取得当地环境保护部门的批复,深南电路、无锡深南、南通深南污染防治
设施已经通过环保验收,取得验收报告。


突发环境事件应急预案
     深南电路、无锡深南、南通深南均委托有资质单位编制突发环境事件应急预案,报当地环境保护部门的备案,按要求配
置了突发环境事件应急物资,并按应急预案的要求组织应急演练。


环境自行监测方案

       分类        监测频次                 监测单位
       废水       1次/4小时                公司化验室
                  1次/4小时                在线检测仪器
                    1次/月             第三方有资质检测单位
       废气        1次/季度            第三方有资质检测单位

其他应当公开的环境信息

其他环保相关信息





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十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
    2019年10月2日,公司收到控股股东中航国际控股的通知,中航国际与中航国际深圳及中航国际控股拟进行吸收合并(以
下简称“本次合并”)。
    本次合并完成后,中航国际将作为本次合并的存续方继续存续,中航国际深圳、中航国际控股作为本次合并的被合并方
将办理注销登记手续,其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。详情请见公司在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2019年10月8日披露的《关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-070)
及2020年1月9日披露的《关于中国航空技术国际控股有限公司申请延期回复豁免要约收购反馈意见的公告》(公告编号:
2020-008)、2020年2月26日披露的《关于中国航空技术国际控股有限公司申请豁免要约收购反馈意见回复的公告》(公告
编号:2020-015)。
    截至本报告披露日,本次合并事项尚未完成。本次中航国际要约收购义务豁免事项尚需取得中国证监会核准,公司将根
据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




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                                  第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                             单位:股

                           本次变动前                    本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                          数量        比例    发行新股 送股   公积金转股     其他     小计        数量       比例

一、有限售条件股份      197,831,266 70.65% 2,800,000            40,007,850          42,807,850 240,639,116   70.91%

1、国家持股                      0    0.00%                                                  0           0    0.00%

2、国有法人持股         195,278,970 69.74%                      39,055,794          39,055,794 234,334,764   69.05%

3、其他内资持股           2,552,296   0.91% 2,770,000             946,056            3,716,056   6,268,352    1.85%

其中:境内法人持股               0    0.00%                                                  0           0    0.00%

       境内自然人持股     2,552,296   0.91% 2,770,000             946,056            3,716,056   6,268,352    1.85%

4、外资持股                      0    0.00%     30,000              6,000               36,000     36,000     0.01%

其中:境外法人持股               0    0.00%                                                  0     36,000     0.01%

       境外自然人持股            0    0.00%     30,000              6,000               36,000           0    0.00%

二、无限售条件股份       82,168,734 29.35%                      16,552,150          16,552,150 98,720,884    29.09%

1、人民币普通股          82,168,734 29.35%                      16,552,150          16,552,150 98,720,884    29.09%

2、境内上市的外资股              0    0.00%                                                  0           0    0.00%

3、境外上市的外资股              0    0.00%                                                  0           0    0.00%

4、其他                          0    0.00%                                                  0           0    0.00%

三、股份总数            280,000,000 100.00% 2,800,000           56,560,000          59,360,000 339,360,000 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、发行新股:公司于2019年1月29日完成A股限制性股票激励计划(第一期)的授予登记工作,首次授予限制性股票
2,800,000股,上市日期为2019年1月30日;授予登记完成后,本公司的总股本由280,000,000股增至282,800,000股;
    2、公积金转股:公司经第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过2018年度权益分派方案,以实施前总
股本282,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股,该
方案已于2019年5月17日实施完毕。实施后,公司总股本相应由282,800,000股增至339,360,000股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    1、发行新股:截至2019年1月30日,首次授予限制性股票2,800,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记


                                                                                                                    53
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完毕;
    2、公积金转股:截至2019年5月17日,2018年度权益分派方案转增股本实施完毕。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

                                                 2019年度                                      2018年度
         财务指标
                                    股份变动前              股份变动后            股份变动前              股份变动后
    基本每股收益(元)                 4.40                    3.66                  2.49                    2.08
    稀释每股收益(元)                 4.40                    3.65                  2.49                    2.08
归属于公司普通股股东的每
                                       17.86                  14.74                 13.29                   10.97
       股净资产(元)


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:股

                                    本期增加限     本期解除限
   股东名称         期初限售股数                                   期末限售股数          限售原因            解除限售日期
                                      售股数         售股数

中航国际控股股
                      195,278,970    39,055,794                0      234,334,764 首发前限售股        2020 年 12 月 13 日
份有限公司

杨之诚                    374935         74,987        149,975           449,922 高管锁定股           按高管锁定股条件解锁

周进群                    371781         74,357        148,712           446,138 高管锁定股           按高管锁定股条件解锁

谢艳红                    228702         45,740         91,481           274,442 高管锁定股           按高管锁定股条件解锁

王成勇                    371781         74,356        142,712           446,137 高管锁定股           按高管锁定股条件解锁

龚坚                      359389         71,993        143,640           431,382 高管锁定股           按高管锁定股条件解锁

                                                                                  高管锁定股及限制 按高管锁定股条件及公
张利华                    228702        117,740         91,481           346,442 性股票激励授予锁 司股权激励管理办法解
                                                                                  定股                锁

                                                                                  高管锁定股及限制 按高管锁定股条件及公
张丽君                    221942        116,389         88,777           338,331 性股票激励授予锁 司股权激励管理办法解
                                                                                  定股                锁

孔令文                   395,064         -39,506        98,779           355,558 高管锁定股           按高管锁定股条件解锁




                                                                                                                            54
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其他-限制性股                                                                  限制性股票激励授 按公司股权激励管理办
                              0         3,216,000          0       3,216,000
票激励计划                                                                     予锁定股                法解锁

合计                197,831,266        42,807,850     955,557    240,639,116             --                      --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                            发行价格                                        获准上市交
                       发行日期                       发行数量         上市日期                             交易终止日期
       券名称                            (或利率)                                           易数量

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

可转换公司债券 2019 年 12 月 24 日 100 元/张            15,200,000 2020 年 01 月 16 日        15,200,000 2025 年 12 月 24 日

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    经中国证监会“证监许可[2019]2554号”文核准,公司于2019年12月24日公开发行了1,520万张可转换公司债券,每张面值
100元,发行总额15.20亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配
售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额
不足15.20亿的部分由主承销商包销。
    本次发行的可转债票面利率第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六
年为2.00%。
    经深交所“深证上[2020]22号”文同意,公司15.20亿元可转换公司债券已于2020年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简
称“深南转债”,债券代码“128088”。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股




                                                                                                                               55
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                                                                                              年度报告披露
                                                             报告期末表决
                                年度报告披露                                                  日前上一月末
                                                             权恢复的优先
报告期末普通                    日前上一月末                                                  表决权恢复的
                       39,703                         38,892 股股东总数                   0                                    0
股股东总数                      普通股股东总                                                  优先股股东总
                                                             (如有)(参见
                                数                                                            数(如有)(参
                                                             注 8)
                                                                                              见注 8)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                                持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
                                        持股比     报告期末持 报告期内增
           股东名称         股东性质                                            条件的股份 条件的股份
                                           例       股数量       减变动情况                                  股份状态   数量
                                                                                  数量          数量

中航国际控股股份有限公司 国有法人        69.05%    234,334,764    39,055,794    234,334,764              0

香港中央结算有限公司        境外法人       2.69%     9,115,378     7,035,549             0     9,115,378

GIC PRIVATE LIMITED         境外法人       1.44%     4,903,078     4,903,078             0     4,903,078

全国社保基金四零六组合      其他           1.01%     3,438,828     3,438,828             0     3,438,828

中国建设银行股份有限公司
                            境内非国
-中欧新蓝筹灵活配置混合                   0.57%     1,944,658        -48,031            0     1,944,658
                            有法人
型证券投资基金

交通银行股份有限公司-工
银瑞信互联网加股票型证券 其他              0.46%     1,547,561        647,570            0     1,547,561
投资基金

中国工商银行股份有限公司
-国泰估值优势混合型证券 其他              0.45%     1,513,607        731,307            0     1,513,607
投资基金(LOF)

上海浦东发展银行股份有限
公司-国泰金龙行业精选证 其他              0.35%     1,188,303        504,603            0     1,188,303
券投资基金

招商银行股份有限公司-博
时中证央企创新驱动交易型 其他              0.31%     1,067,972     1,067,972             0     1,067,972
开放式指数证券投资基金

兴业银行股份有限公司-中
欧新趋势股票型证券投资基 其他              0.31%     1,038,319        127,419            0     1,038,319
金(LOF)

战略投资者或一般法人因配售新股成为
                                      无
前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)

                                        公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                      报告期末持有无限售条件股份数                     股份种类
                      股东名称
                                                                       量                     股份种类             数量


                                                                                                                               56
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香港中央结算有限公司                                                      9,115,378 人民币普通股         9,115,378

GIC PRIVATE LIMITED                                                       4,903,078 人民币普通股         4,903,078

全国社保基金四零六组合                                                    3,438,828 人民币普通股         3,438,828

中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混
                                                                          1,944,658 人民币普通股         1,944,658
合型证券投资基金

交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证
                                                                          1,547,561 人民币普通股         1,547,561
券投资基金

中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证
                                                                          1,513,607 人民币普通股         1,513,607
券投资基金(LOF)

上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选
                                                                          1,188,303 人民币普通股         1,188,303
证券投资基金

招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易
                                                                          1,067,972 人民币普通股         1,067,972
型开放式指数证券投资基金

兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资
                                                                          1,038,319 人民币普通股         1,038,319
基金(LOF)

中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易
                                                                            931,828 人民币普通股           931,828
型开放式指数证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售
                                                   公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司
流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的
                                                   股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                  无
(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:中央国有控股
控股股东类型:法人

                       法定代表人/单位负
     控股股东名称                            成立日期    组织机构代码                  主要经营业务
                                责人

                                                                         投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、
                                                                         物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营
中航国际控股股份有                         1997 年 06 月 9144030027935
                       刘洪德                                            进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁
限公司                                     20 日        1229A
                                                                         止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可
                                                                         经营)。

控股股东报告期内控     除持有本公司股权外,中航国际控股股份有限公司还持有飞亚达精密科技股份有限公司(飞亚达
股和参股的其他境内     000026,飞亚达 B200026)36.79%的股权;持有天马微电子股份有限公司 (深天马 000050)14.24%



                                                                                                                   57
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外上市公司的股权情      的股权。


控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:中央国资管理机构
实际控制人类型:法人

实际控制人名称       法定代表人/单位负责人    成立日期    组织机构代码                 主要经营业务

                                                                         经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器
                                                                         及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备
                                                                         配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生
                                                                         产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租
                                                                         赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察
                                                                         设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投
                                                                         资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系
                                                                         统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部
中国航空工业集                               2008 年 11   9111000071093 件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源
                    谭瑞松
团有限公司                                   月 06 日     5732K          设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、
                                                                         维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包
                                                                         与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的
                                                                         技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术
                                                                         开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的
                                                                         技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展
                                                                         经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                                         准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市
                                                                         产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

                    除持有本公司股权外,中国航空工业集团有限公司通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份
                    有:飞亚达精密科技股份有限公司(SZ.000026),持股比例 36.79%;天马微电子股份有限公司
                    (SZ.000050),持股比例 33.19%;中航飞机股份有限公司(SZ.000768),持股比例 55.27%;中航工业
                    机电系统股份有限公司(SZ.002013),持股比例 54.93%;中航三鑫股份有限公司(SZ.002163),持股比
                    例 29.52%;中航光电科技股份有限公司(SZ.002179),持股比例 41.38%;四川成飞集成科技股份有限
实际控制人报告 公司(SZ.002190),持股比例 54.21%;天虹商场股份有限公司(SZ.002419),持股比例 43.40%;中航
期内控制的其他 电测仪器股份有限公司(SZ.300114),持股比例 56.74%;中航直升机股份有限公司(SH.600038),持股
境内外上市公司 比例 56.80%;江西洪都航空工业股份有限公司(SH.600316),持股比例 48.15%;中航航空电子系统股
的股权情况          份有限公司(SH.600372),持股比例 72.68%;贵州贵航汽车零部件股份有限公司(SH.600523),持股比
                    例 46.29%;中航资本控股股份有限公司(SH.600705),持股比例 49.47%;中航沈飞股份有限公司
                    (SH.600760),持股比例 73.10%;中航重机股份有限公司(SH.600765),持股比例 41.10%;中航航空
                    高科技股份有限公司(SH.600862),持股比例 46.27%;宝胜科技创新股份有限公司(SH.600973),持股
                    比例 39.77%;中航国际控股股份有限公司(HK.0161),持股比例 71.43%;中国航空技术国际控股(香
                    港)有限公司(HK.0232),持股比例 46.40%;中国航空科技工业股份有限公司(HK.2357),持股比例


                                                                                                                   58
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                    56.04%;耐世特汽车系统集团有限公司(HK.1316),持股比例 67.08%;KHD Humboldt Wedag International
                    AG(KWG:GR),持股比例 89.02%;FACC AG(AT00000FACC2),持股比例 55.45%。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   59
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                           第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                                       第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用


一、转股价格历次调整情况

    经中国证监会“证监许可[2019]2554号”文核准,公司于2019年12月24日公开发行了1,520万张可转换公司债券,每张面值
100元,发行总额15.20亿元。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 149.25 元/股,不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,初始转股价格未低于公司最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
    经深交所“深证上[2020]22号”文同意,公司15.20亿元可转换公司债券将于2020年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简
称“深南转债”,债券代码“128088”。
    截至本报告披露日,公司可转换债券初始转股价格暂未发生调整。


债券名称        债券简称 债券代码            发行日         到期日     债券余额             利率       还本付息方式
                                                                       (万元)

深南电路股份 深南转债 128088            2019年12月24   2025年12月24   152,000      第一年为0.3%,第 本次发行的可转换
有限公司可转                            日             日                          二年为0.5%,第三 公司债券采用每年
换公司债券                                                                         年为1.0%,第四年 付息一次的付息方
                                                                                   为1.5%,第五年为 式,到期归还所有未
                                                                                   1.8%,第六年为   转股的可转债本金
                                                                                   2.0%。           和最后一年利息。
公 司 债 券上 市 或转 让 的 深圳证券交易所
交易场所
投资者适当性安排              不适用
报 告 期 内公 司 债券 的 付 报告期内未到付息兑付日
息兑付情况
公 司 债 券附 发 行人 或 投 不适用
资者选择权条款、可交换
条款等特殊条款的,报告
期 内 相 关条 款 的执 行 情
况(如适用)




二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用


三、前十名可转债持有人情况

                                                                                                               单位:股


                                                                                                                       61
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                                                             报告期末持有可转 报告期末持有可转 报告期末持有可转
    序号        可转债持有人名称        可转债持有人性质
                                                               债数量(张)          债金额(元)           债占比

1          中航国际控股股份有限公司     国有法人                     2,999,999         299,999,900.00             19.74%

2          GIC PRIVATE LIMITED          境外法人                       213,299          21,329,900.00                1.40%

           中国建设银行股份有限公司-
3          中欧新蓝筹灵活配置混合型证 其他                              87,101           8,710,100.00                0.57%
           券投资基金

4          国泰君安证券股份有限公司     国有法人                        56,390           5,639,000.00                0.37%

5          中航证券有限公司             国有法人                        54,781           5,478,100.00                0.36%

           招商银行股份有限公司-博时
6          中证央企创新驱动交易型开放 其他                              47,826           4,782,600.00                0.31%
           式指数证券投资基金

7          阿布达比投资局               境外法人                        38,165           3,816,500.00                0.25%

           中国银行股份有限公司-嘉实
8          中证央企创新驱动交易型开放 其他                              36,634           3,663,400.00                0.24%
           式指数证券投资基金

           中国银行股份有限公司-华夏
9          中证 5G 通信主题交易型开放式 其他                            35,775           3,577,500.00                0.24%
           指数证券投资基金

           招商银行股份有限公司-博时
10         中证央企结构调整交易型开放 其他                              34,000           3,400,000.00                0.22%
           式指数证券投资基金


四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用


五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标:
                                                              单位:万元
                            项目                   2019年                  2018年             同期变动率
             息税折旧摊销前利润                       194,258.61              122,835.62                58.15%
             流动比率                                   127.92%                  120.67%                 7.24%
             资产负债率                                     59.07%                  56.32%               2.75%
             速动比率                                       95.72%                  82.32%              13.40%
             EBITDA全部债务比                               65.56%                  82.76%              -17.20%
             利息保障倍数                                    20.39                   12.22              66.81%
             现金利息保障倍数                                22.63                   15.85              42.73%
             EBITDA利息保障倍数                              26.85                   17.75              51.29%



                                                                                                                         62
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             贷款偿还率                            100.00%             100.00%                0.00%
             利息偿付率                            100.00%             100.00%                0.00%

    上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因:
    (1)息税折旧摊销前利润增长58.15%:主要为利润总额增长所致;
    (2)利息保障倍数增长66.81%:主要为利润总额增长所致;
    (3)现金利息保障倍数增长42.73%:主要为经营活动产生的现金流量净额和所得税费用增长所致;
    (4).EBITDA利息保障倍数增长51.29%:主要为利润总额增长所致。
2、报告期内,中诚信证券评估有限公司于2019年5月27日出具了《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级
报告》,公司主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”,深南转债信用等级为AA。上述信用评级报告详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
3、公司对未来年度还债的现金安排如下:(1)公司通过内生式增长,加强财务管理,增加经营活动现金净流入;(2)积
极推进可转债项目的实施,提升公司的盈利能力;(3)公司资信情况良好,资产结构合理,可以通过银行融资,合理安排
兑付资金。




                                                                                                         63
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                     第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期
                                                                                        增持 本期减持
                       任职状                  任期起始日 任期终止日 期初持股                                 其他增减 期末持股
 姓名         职务               性别   年龄                                            股份 股份数量
                         态                            期         期         数(股)                         变动(股)数(股)
                                                                                        数量     (股)
                                                                                        (股)

                                               2014 年 12 月 2021 年 01 月
杨之诚 董事长         现任      男        53                                  499,914             70,000        99,983   529,897
                                               24 日         22 日

                                               2014 年 12 月 2021 年 01 月
汪名川 董事           现任      男        53
                                               24 日         22 日

                                               2017 年 06 月 2021 年 01 月
付德斌 董事           现任      男        42
                                               25 日         22 日

                                               2018 年 01 月 2021 年 01 月
王波     董事         现任      男        40
                                               23 日         22 日

                                               2015 年 06 月 2021 年 01 月
肖章林 董事           现任      男        43
                                               18 日         22 日

                                               2018 年 08 月 2021 年 01 月
周进群 董事、总经理 现任        男        46                                  495,708                     0     99,142   594,850
                                               03 日         22 日

                                               2014 年 12 月 2021 年 01 月
王龙基 独立董事       现任      男        79
                                               24 日         22 日

                                               2014 年 12 月 2021 年 01 月
查晓斌 独立董事       现任      男        53
                                               24 日         22 日

                                               2014 年 12 月 2021 年 01 月
李勉     独立董事     现任      男        51
                                               24 日         22 日

                                               2017 年 06 月 2021 年 01 月
王宝瑛 监事会主席     现任      男        55
                                               25 日         22 日

                                               2017 年 06 月 2021 年 01 月
李德华 监事           现任      男        59
                                               25 日         22 日

         职工代表监                            2020 年 01 月 2021 年 01 月
江万茂                现任      男        56
         事                                    17 日         22 日

                                               2014 年 12 月 2021 年 01 月
王成勇 副总经理       现任      男        50                                  495,708            142,712        93,142   446,137
                                               24 日         22 日

                                               2014 年 12 月 2021 年 01 月
龚坚     总会计师     现任      男        51                                  479,185            143,640        95,837   431,382
                                               24 日         22 日



                                                                                                                               64
                                                                                            深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                         2016 年 10 月 2021 年 01 月
张利华 副总经理          现任      女               51                                     304,936                   132,987   437,923
                                                         12 日               22 日

          副总经理、董                                   2016 年 10 月 2021 年 01 月
张丽君                   现任      女               45                                     295,923          88,777   131,185   338,331
          事会秘书                                       12 日               22 日

                                                         2019 年 10 月 2021 年 01 月
杨智勤 副总经理          现任      男                                                            0                    47,400    47,400
                                                         29 日               22 日

          职工代表监                                     2014 年 12 月 2020 年 01 月
谢艳红                   离任      女               55                                     304,936          91,481    60,987   274,442
          事                                             24 日               17 日

合计           --           --          --      --               --                  --   2,876,310   0    536,610   760,662 3,100,362


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务             类型                     日期                                原因

谢艳红              职工代表监事    离任                  2020 年 01 月 17 日 因退休原因,不再担任公司职工代表监事一职。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、现任董事
       公司现有董事9名,其中独立董事3名。各董事的基本情况如下:
       杨之诚先生,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,研究员级高级工程师,深圳市认定的国家
级领军人才,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任飞亚达(集团)股份有限公司企业管理部高级经理、装配部负责人、总经
理助理,2009年9月加入公司,历任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事,现任公司董事长,无锡深南董事长,南通
深南董事长,天芯互联董事长,欧博腾执行董事,中国电子电路行业协会标准委员会会长。
       汪名川先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中欧国际工商管理学院EMBA,高级会
计师。曾任成都发动机公司财务处财务主管,深圳深蓉工程塑料公司财务部经理,深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务
总监,中航国际深圳财务审计部经理、财务部经理、副总会计师,中航国际副总会计师、财务部部长,中航善达股份有限公
司董事,现任中航国际深圳副总经理、总会计师、董事,飞亚达精密科技股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事,
天马微电子股份有限公司董事,本公司董事。
       付德斌先生,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,高级工程师。曾任北京航空航天大学动力学院学
生工作负责人、动力学院党总支副书记、党政办公室副主任,中航国际经理部副部长、行政管理部部长,现任中航国际人力
资源部部长,中国航空技术深圳有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,飞亚达精密科技股份有限公司董事,本公司
董事。
       王波先生,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任中航地产股份有限公司人力资源部副经
理、经理、总监,中航国际人力资源部副部长。现任中航国际深圳人力资源部部长,飞亚达精密科技股份有限公司董事,深
圳航空标准件有限公司董事,深圳格兰云天酒店管理有限公司董事,本公司董事。
       肖章林先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师。曾任飞亚达(集团)股份有
限公司创新设计部经理助理,中航国际深圳企业战略与管理部经理助理,中航国际零售与高端消费品办公室主任、战略发展
部副部长,天马微电子股份有限公司董事,中航善达股份有限公司董事。现任中航国际控股股份有限公司公司秘书,飞亚达
精密科技股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事,中航华东光电有限公司董事,深圳航空标准件有限公司董事,深
圳格兰云天酒店管理有限公司董事,本公司董事。


                                                                                                                                    65
                                                                     深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


    周进群先生,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中欧国际工商学院EMBA。1995年3月加入
公司,历任生产工艺工程师、高级主管工程师、经理部经理、总经理助理、副总经理,现任公司董事、总经理,无锡深南董
事、总经理,南通深南总经理,上海合颖实业有限公司董事。
    王龙基先生,1940年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科,高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创
作员,上海无线电二十厂工人、组长、车间调度、车间副主任、主任、副厂长,中国电子电路行业协会秘书长、副理事长,
《印制电路信息》杂志常务副主编,现任中国电子电路行业协会名誉秘书长,《印制电路信息》杂志社社长、主编,江苏广
信感光新材料股份有限公司独立董事,四川英创力电子科技股份有限公司独立董事,常州澳弘电子股份有限公司独立董事,
金禄电子科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
    查晓斌先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2002年7月至今,任北京德恒(深圳)律
师事务所高级合伙人、律师。现任本公司独立董事。
    李勉先生,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,注册会计师。曾任重庆市第一商业局财务处
科员,深圳蛇口信德会计师事务所经理,深圳同人会计师事务所高级经理,北京中诚万信投资管理有限公司副总经理,天健
华证中洲会计师事务所高级经理,中天运会计师事务所深圳分所合伙人,现任中汇会计师事务所深圳分所合伙人,深圳市乐
普泰科技股份有限公司独立董事,广东壹号食品股份有限公司独立董事,深圳雷柏科技股份有限公司独立董事,深圳市豪恩
汽车电子装备股份有限公司独立董事,深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。


2、现任监事
    公司现有监事3名,各监事的基本情况如下:
    王宝瑛先生,1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,中欧国际工商学院EMBA,
研究员级高级工程师。曾任深圳天虹商场股份有限公司副总经理,深圳市南光(集团)股份有限公司第一副总经理、中国航
空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理,飞亚达(集团)股份有限公司董事,中航国际控股股份有
限公司执行董事。现任中国航空技术深圳有限公司专务,天马微电子股份有限公司监事会主席,天虹商场股份有限公司监事
会主席,飞亚达(集团)股份有限公司监事会主席,本公司监事会主席。
    李德华先生,1960年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,高级会计师,曾任飞亚达(集
团)股份有限公司副总经理、总会计师。现任中国航空技术深圳有限公司财务管理部部长,中航华东光电有限公司董事,深
圳航空标准件有限公司董事,本公司监事。
    江万茂先生,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年11月加入公司,历任深南电路质量
部主管、质量部经理、生产计划部经理,现任公司职工代表监事、工会副主席、行政管理部总监、企业文化部总监。


3、现任高级管理人员
    公司现有高级管理人员6名。各高级管理人员基本情况如下:
    周进群先生,公司董事、总经理,简历如前所述。
    王成勇先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,研究员级高级工程师,享受国务院政府
特殊津贴专家。1992年7月加入公司,历任技术员、工程师、主管、经理,现任公司副总经理,无锡深南监事。
    龚坚先生,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,会计师。曾任深圳兴达实业公司财务部经理,
中航国际深圳投资管理部职员,江西江南信托投资股份有限公司总裁助理、总会计师,深圳市鼎诚投资有限公司副总经理,
2007年1月加入公司,任总会计师。现任公司总会计师,无锡深南董事,天芯互联董事,南通深南董事,欧博腾董事。
    张利华女士,1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,研究员级高级工程师。1996年4月加入公司,
历任制作工程部主管、计划中心经理、深圳一厂总监、PCB事业部副总经理,现任公司副总经理,无锡深南副总经理,南通
深南董事。
    张丽君女士,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任北京第二机床厂翻译、秘书,北京
北大纵横管理咨询有限责任公司咨询顾问,2005年1月加入公司,历任行政部副经理、经理部经理、战略发展部经理、人力
资源部经理、华进半导体监事,现任公司副总经理、董事会秘书,天芯互联监事,南通深南监事。
    杨智勤先生,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2004年6月加入公司,历任研发部助理工程


                                                                                                          66
                                                                           深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


师、工程师、高级工程师、资深工程师、高级主管,现任公司副总经理、封装基板事业部总监。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                              在股东单位担任的职                          任期终止日 在股东单位是否
任职人员姓名          股东单位名称                                    任期起始日期
                                                       务                                    期       领取报酬津贴

汪名川         中国航空技术深圳有限公司     副总经理、总会计师      2017 年 01 月 23 日             是

               中国航空技术国际控股有限公
付德斌                                      人力资源部部长          2016 年 07 月 01 日             是
               司

肖章林         中航国际控股股份有限公司     公司秘书                2018 年 02 月 05 日             是

王波           中国航空技术深圳有限公司     人力资源部部长          2017 年 04 月 25 日             是

王宝瑛         中国航空技术深圳有限公司     专务                    2017 年 04 月 11 日             是

李德华         中国航空技术深圳有限公司     财务管理部部长          2017 年 04 月 11 日             是

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在其他单位担任                         任期终止日 在其他单位是否
任职人员姓名             其他单位名称                                 任期起始日期
                                                       的职务                                期       领取报酬津贴

王龙基         江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事              2014 年 10 月 11 日             是

王龙基         四川英创力电子科技股份有限公司 独立董事              2017 年 11 月 01 日             是

王龙基         常州澳弘电子股份有限公司            独立董事         2018 年 12 月 11 日             是

王龙基         金禄电子科技股份有限公司            独立董事         2019 年 08 月 08 日             是

李勉           深圳市乐普泰科技股份有限公司        独立董事         2012 年 11 月 01 日             是

李勉           广东壹号食品股份有限公司            独立董事         2012 年 08 月 01 日             是

李勉           深圳雷柏科技股份有限公司            独立董事         2016 年 05 月 18 日             是

               深圳市豪恩汽车电子装备股份有限
李勉                                               独立董事         2017 年 07 月 24 日             是
               公司

               深圳市美好创亿医疗科技股份有限
李勉                                               独立董事         2019 年 11 月 22 日             是
               公司

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    公司外部董事、监事不在公司领取报酬,内部董事、监事、高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案,经
董事会审议通过后执行。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                           单位:万元


                                                                                                                      67
                                                                                                 深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                                           从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                     职务                  性别                  年龄         任职状态
                                                                                                               前报酬总额              方获取报酬

杨之诚                   董事长             男                                     53 现任                              287.41 否

汪名川                   董事               男                                     53 现任                                   0是

付德斌                   董事               男                                     42 现任                                   0是

王波                     董事               男                                     40 现任                                   0是

肖章林                   董事               男                                     43 现任                                   0是

周进群                   董事、总经理       男                                     46 现任                              237.37 否

王龙基                   独立董事           男                                     79 现任                                   9否

查晓斌                   独立董事           男                                     53 现任                                   9否

李勉                     独立董事           男                                     51 现任                                   9否

王宝瑛                   监事会主席         男                                     55 现任                                   0是

李德华                   监事               男                                     59 现任                                   0是

江万茂                   职工代表监事       男                                     56 现任                               81.87 否

王成勇                   副总经理           男                                     50 现任                              217.25 否

龚坚                     总会计师           男                                     51 现任                              177.85 否

张利华                   副总经理           女                                     51 现任                              228.12 否

                         副总经理、董事
张丽君                                      女                                     45 现任                              194.03 否
                         会秘书

杨智勤                   副总经理           男                                     41 现任                              143.06 否

谢艳红                   职工代表监事       女                                     55 离任                               93.38 否

合计                              --                   --                    --                  --                    1,687.34            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                            单位:股

                                                            报告期内                                           报告期新 限制性股
                                报告期内 报告期内                         报告期末 期初持有 本期已解                                       期末持有
                                                            已行权股                                           授予限制 票的授予
   姓名            职务         可行权股 已行权股                      市价(元/ 限制性股 锁股份数                                         限制性股
                                                            数行权价                                           性股票数 价格(元/
                                   数            数                        股)     票数量            量                                    票数量
                                                            格(元/股)                                           量         股)

张利华        副总经理                  0              0                                     0             0      60,000           46.37         72,000

              副总经理、
张丽君        董事会秘                  0              0                                     0             0      60,000           46.37         72,000
              书

合计                --                  0              0        --           --              0             0     120,000          --            144,000

备注(如有)                报告期末限制性股票数量变动,系公司 2018 年度权益分派涉及资本公积金转增股本所致。




                                                                                                                                                      68
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五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                            6,848

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        4,547

在职员工的数量合计(人)                                                                             11,395

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                         11,395

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       0

                                                 专业构成

                     专业构成类别                                      专业构成人数(人)

生产人员                                                                                              8,355

销售人员                                                                                               247

技术人员                                                                                              2,182

财务人员                                                                                                74

行政人员                                                                                               537

合计                                                                                                 11,395

                                                 教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

硕士及以上                                                                                             257

大学本科                                                                                              1,901

大学专科                                                                                              1,639

高中(中专)                                                                                          6,040

初中及以下                                                                                            1,558

合计                                                                                                 11,395


2、薪酬政策

   公司薪酬政策以岗位价值与组织和个人绩效考核为基础,根据公司及各业务年度经营目标,基于公司整体动力机制框架,
进行业绩与价值评估并进行收入分配。同时公司定期对薪酬及激励体系进行检视,确保整体薪酬竞争力处于合理水平且各项
政策能够有效执行。


3、培训计划

   公司建立了基于战略导向人才梯队培养的培训体系,使人才培养工作聚焦公司战略方向。在此基础上,公司制定及实施
岗位技能、管理能力提升培训,促进员工整体素质和企业经营管理水平持续提升。




                                                                                                          69
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4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                         70
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                                         第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定
和要求,持续完善公司治理结构,健全公司内部管理和控制制度体系,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,
不断提高公司治理水平。公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。


    (一)关于股东与股东大会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程
序。报告期内共召开4次股东大会,涉及定期报告、公开发行可转换公司债券等28项议题。公司股东大会的召集、召开程序、
出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定,公司平
等对待全体股东,特别是中小股东,确保各个股东充分行使自己的权利。


    (二)关于控股股东与实际控制人
    报告期内,公司控股股东、实际控制人行为规范,能依法行使权力履行义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公
司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力,公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构、财务分
开,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。


    (三)关于董事和董事会
    公司按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事。公司董事会有董事九名,其中独
立董事三名,达到全体董事的三分之一。报告期内公司共召开8次董事会会议,涉及定期报告、公开发行可转换公司债券、
限制性股票激励计划、公司制度修订等57项议题。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作,认真出席董事会和股东大会,
积极参加培训,学习有关法律法规,以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。
    报告期内,公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责,为董事会的决策提供科学
和专业的意见参考。


    (四)关于监事及监事会
    公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定选举监事,公司监事会现有三名监事,其中
职工监事一名,由公司职工代表大会选举产生。报告期内共召开6次监事会会议,涉及定期报告、公开发行可转换公司债券
等20项议题。公司监事具备管理、会计、审计、法律等方面的专业知识及工作经验,能够认真履行自己的职责,从保护股东
利益出发,独立有效地行使监督和检查职能;能够严格按照《公司章程》的规定召集、召开监事会,并对公司关联交易、对
外担保、募集资金存放及使用、财务状况,以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。


    (五)关于利益相关者
    公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利,诚信对待利益相关者,实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利
益的协调平衡,切实维护员工权益,重视社会责任,推进环境保护,共同推动公司持续、稳健发展。


    (六)信息披露与投资者关系
    报告期内,公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定,真实、准确、完整、及
时地履行信息披露义务,并确保所有股东以平等的机会获得信息。


                                                                                                          71
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    公司严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求,遵守真实、可靠的原则,
向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息。2019年度,公司披露临时公告92份,定期报告4份,通过编制临时公告与定
期报告,及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。同时,通过投资者关系活动,公司积极开展与投资者之间的交流。
公司官网设置投资者关系专栏,并通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题,保持投资者交
流渠道畅通,帮忙投资者了解公司、走近公司,成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2019年度,
公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题149条,回复率100%。


    (七)关于高级管理人员
    公司总经理及其他高级管理人员职责清晰,能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责,
勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议。


    (八)内部审计
    公司设内部审计部专职人员,负责公司内部审计工作,并直接向审计委员会汇报工作。在公司董事会的监督与指导下,
内部审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作,采取定期与不定期检查方式,对公司和分子公司财务、重大项目、生产
经营活动等进行审计、核查,对公司和分子公司内部管理体系、内部控制的情况进行监督检查。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作,公司与控股股东中
航国际控股股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。


    (一)业务方面
    公司独立于控股股东及其下属企业,拥有独立的业务部门和管理体系,具有独立完整的业务体系及自主经营能力,与控
股股东不存在同业竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。


    (二)人员方面
    公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度,拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司高、中级管理人员均
不在股东单位兼职,均在本公司领薪;股东单位的所有高、中级管理人员也不在本公司兼职及领薪。


    (三)资产方面
    公司资产独立完整,权属清晰,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,对与生产经营相关的厂房、土地、设
备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权;对公司所有资产具有完全的控制支配权,不存在控股股东占用公
司资产的行为。


    (四)机构方面
    公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层的现代企业组织架构,法人治理结构规范有效,严
格按照《公司章程》运作执行,生产经营和办公机构完全独立于控股股东,不存在与控股股东合署办公的情况。


    (五)财务方面
    公司设有独立的财务部门,按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度,开设独立的银行


                                                                                                          72
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账户,并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。




三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


  会议届次          会议类型       投资者参与比例      召开日期      披露日期                      披露索引

2019 年第一                                                                        公告编号:2019-004;公告名称:2019 年
                                                     2019 年 01 月 2019 年 01 月
次临时股东    临时股东大会                  71.05%                                 第一次临时股东大会决议公告;披露网站:
                                                     11 日         12 日
大会                                                                               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                                                                   公告编号:2019-027;公告名称:2018 年
2018 年年度                                          2019 年 04 月 2019 年 04 月
              年度股东大会                  70.02%                                 年度股东大会决议公告;披露网站:巨潮
股东大会                                             04 日         05 日
                                                                                   资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2019 年第二                                                                        公告编号:2019-043;公告名称:2019 年
                                                     2019 年 06 月 2019 年 06 月
次临时股东    临时股东大会                  71.48%                                 第二次临时股东大会决议公告;披露网站:
                                                     06 日         07 日
大会                                                                               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2019 年第三                                                                        公告编号:2019-082;公告名称:2019 年
                                                     2019 年 11 月 2019 年 11 月
次临时股东    临时股东大会                  70.33%                                 第三次临时股东大会决议公告;披露网站:
                                                     19 日         20 日
大会                                                                               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                          独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                               是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                          出席股东大会
  独立董事姓名                                                                                 未亲自参加董
                    加董事会次数      会次数       加董事会次数     会次数            数                          次数
                                                                                                   事会会议

王龙基                         8               3               5             0               0否                            4

查晓斌                         8               3               5             0               0否                            4

李勉                           8               3               5             0               0否                            4

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用

                                                                                                                            73
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2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
       报告期内,公司三位独立董事严格按照相关法律法规和规范性文件、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要
求忠实履行职责,积极出席相关会议,了解公司的运营情况,切实维护中小股东的利益。期内独立董事对公司的有关建议均
被采纳。具体情况如下:
       2019年1月14日,对公司第二届董事会第十次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见:《关于公司2019年日常关
联交易预计的议案》;对以下相关事项发表了独立意见:《关于向公司A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象授予限
制性股票的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于公司2019年度日常关联交易预计
的独立意见》。
       2019年3月12日,对公司第二届董事会第十一次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见:《关于聘任致同会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《关于向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易的议案》;
对以下相关事项发表了独立意见:《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见》、《关于公司2018年度利润分配(预案)的独立意见》、《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、
《关于公司<内部控制规则落实自查表>的独立意见》、《关于聘任会计师事务所的独立意见》、《关于向中国航空技术深
圳有限公司借款暨关联交易的独立意见》、《关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见》。
       2019年4月8日,对公司第二届董事会第十二次会议审议的以下相关事项发表了独立意见:《关于公司符合本次公开发行
可转换公司债券的各项资格和条件的独立意见》、《关于公司公开发行可转换公司债券的方案及预案的独立意见》、《关于
公司前次募集资金使用情况报告的独立意见》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的独立意见》、
《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的独立意见》、《关于公司<可转换公司
债券持有人会议规则>的独立意见》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的独
立意见》。
       2019年8月9日,对公司第二届董事会第十五次会议审议的以下相关事项发表了独立意见:《关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见》。
       2019年10月29日,对第二届董事会第十六次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
       2019年12月20日,对第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》发表了独立意
见。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

       公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2019年,各专门
委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作,认真
履行职责。
       报告期内,各专门委员会履职情况如下:
       (一)提名委员会


                                                                                                            74
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    2019年度,提名委员会委员审议了关于修订《提名委员会工作细则》、聘任公司副总经理等议案。各位委员严格按照相
关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关制度,对公司董事会规模和人员结构的情况、委员会工作细则、新任高级管
理人员的任职资格等进行充分讨论,为公司董事会及经理层规范有效运行提供保障。


    (二)战略委员会
    2019年度,战略委员会委员听取了公司投资项目、可转换债券融资方案与战略规划等相关报告,结合国内外经济形势和
公司细分行业特点,对公司经营状况和发展前景进行了深入分析,从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建
议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。


    (三)薪酬与考核委员会
    2019年度,薪酬与考核委员会委员对公司股权激励授予等事项进行了审核。在薪酬与考核委员会推动下,公司于2018
年11月推出深南电路A股限制性股票长期激励计划、深南电路A股限制性股票激励计划(第一期),并于2019年1月完成深南
电路A股限制性股票激励计划(第一期)的授予登记,有利于进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励与约
束相结合的分配机制,促进公司经营业绩平稳快速提升,确保公司长期发展目标顺利实现。


    (四)审计委员会
    2019年度,审计委员会委员听取了季度内公司内审部门的内控审查执行情况与下季度执行计划,审查了公司定期报告及
募集资金存放与使用、关联交易、会计师事务所更换等重要事项,监督并指导公司内控制度的落实及执行,详细了解公司财
务状况和经营情况,每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况。各位委员认为公司内控制度
体系符合法律、法规及《公司章程》的要求,适应当前公司生产经营实际情况的需要。
    在2019年度会计报表审计过程中,审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划,事前、事中、事后与会计师保持沟通
和交流,确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计束后,委员会对审计机构的审计工作进行总结评论,对审计机构的续
聘进行了审议。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

       公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制,高级管理人员均由董事会聘任,直接对董事会负责,承
担董事会下达的经营指标。同时公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收
入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案,对高级管理人员的工作能力、履职情况、责
任目标完成情况进行考评,制定薪酬方案。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否




                                                                                                          75
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2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2020 年 03 月 20 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网《深南电路股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                           非财务报告

                                                                           具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺
                                                                           陷:(1)缺乏民主决策程序,如缺乏重
                                                                           大问题决策、重要岗位人员聘任与解
                                     重大缺陷包括:(1)公司董事、监事和高 聘、重大项目投资决策、大额资金使用
                                     级管理人员舞弊;(2)公司更正已公布的 (三重一大)决策程序; (2)决策程
                                     财务报告;(3)注册会计师发现的却未被 序不科学,如重大决策失误,给公司造
                                     公司内部控制识别的当期财务报告中的重 成重大财产损失;(3)严重违犯国家法
                                     大错报;(4)公司(审计委员会、风险管 律、法规; (4)中高级管理人员和高
                                     理委员会)、内部审计和监督机构对内部控 级技术人员严重流失;(5)媒体负面新
                                     制的监督无效;(5)已经发现并报告给管 闻频现,波及面广;(6)内部控制评价
                                     理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改 的重大缺陷未得到整改;(7)重要业务
                                     正;(6)其他:具备合理可能性导致不能 缺乏制度控制或制度系统性失效,给公
                                     及时防止或发现并纠正财务报告中的重大 司造成按定量标准认定的重大损失;
                                     错报的内部控制缺陷。重要缺陷包括:(1)(8)安全、环保事故对公司造成重大
                                     未依照公认会计准则选择和应用会计政    负面影响的情形。具有以下特征的缺
                                     策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施; 陷,应认定为重要缺陷:(1)民主决策
定性标准
                                     (3)对于非常规或特殊交易的账务处理没 程序存在但不够完善;(2)违反企业内
                                     有建立相应的控制机制或没有实施且没有 部规章,形成损失达到定量标准认定的
                                     相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报 重要财产损失;(3)关键岗位业务人员
                                     告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能 严重流失; (4)媒体出现负面新闻,
                                     合理保证编制的财务报表达到真实、准确 波及局部区域;(5)内部控制评价的重
                                     的目标;(5)经发现并报告给管理层的重 要缺陷未得到整改;(6)重要业务制度
                                     要缺陷没有在合理的期间得到的纠正;(6)或系统存在缺陷,给公司造成按下述定
                                     其他:具备合理可能性导致不能及时防止 量标准认定的重要财产损失。具有以下
                                     或发现并纠正财务报告中的虽然未达到和 特征的缺陷,应认定为一般缺陷:(1)
                                     超过重要性水平、但仍应引起董事会和管 民主决策程序效率不高;(2)违反企业
                                     理层重视的错报的内部控制缺陷。一般缺 内部规章,但未形成损失;(3)一般岗
                                     陷包括:不构成重大缺陷和重要缺陷的内 位业务人员严重流失; (4)媒体出现
                                     部控制缺陷。                          负面新闻,但影响不大;(5)内部控制
                                                                           评价的一般缺陷未得到整改;(6)一般
                                                                           业务制度或系统存在缺陷;(7)存在的
                                                                           其他缺陷。



                                                                                                              76
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                               重大缺陷包括:缺陷单独或连同其它缺陷
                               可能导致或导致财务报表的错报金额落在 重大缺陷包括:缺陷单独或连同其它缺
                               如下区间:(1)错报金额≥资产总额的 3%;陷可能导致或导致直接财产损失金额
                               (2)错报金额≥营业收入总额的 3%;(3)在人民币 2000 万元(含 2000 万元)以
                               错报金额≥税前利润总额的 10%。重要缺陷 上;受到政府部门处罚,并对公司造成
                               包括:缺陷单独或连同其它缺陷可能导致 重大负面影响。重要缺陷包括:缺陷单
                               或导致财务报表的错报金额落在如下区     独或连同其它缺陷可能导致或导致直
                               间:(1)资产总额的 1%≤错报金额<资产 接财产损失金额在人民币 1000 万元
定量标准
                               总额的 3%;(2)营业收入总额的 1%≤错 (含 1000 万元)以上,2000 万元以下;
                               报金额<营业收入总额的 3%;(3)税前利 受到省级以上政府部门处罚,但未对公
                               润总额的 5%≤错报金额<税前利润总额的 司造成重大负面影响。一般缺陷包括:
                               10%。一般缺陷包括:缺陷单独或连同其 缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或
                               它缺陷可能导致或导致财务报表的错报金 导致直接财产损失金额在人民币 1000
                               额落在如下区间:(1)错报金额<资产总 万元以下,受到省级以下政府部门处
                               额的 1%;(2)错报金额<营业收入总额的 罚,但未对公司造成重大负面影响。
                               1%;(3)错报金额<税前利润总额的 5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                           77
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                                第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         78
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                                       第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                          标准的无保留意见

审计报告签署日期                                      2020 年 03 月 18 日

审计机构名称                                          致同会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                          致同审字(2020)第 110ZA3324 号

注册会计师姓名                                        董旭、孟俊峰

                                                审计报告正文

深南电路股份有限公司全体股东:

     一、审计意见
     我们审计了深南电路股份有限公司(以下简称“深南电路”)财务报表,包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表,
2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深南电路2019年12月31日的合
并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

     二、形成审计意见的基础

     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于深南电路,并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

     三、关键审计事项

     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进
行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

     (一)产品销售收入的确认

     相关信息披露详见财务报表附注五、27以及附注七、38。

     1、事项描述

     深南电路主要从事印制电路板、封装基板、电子装联产品的研发、生产和销售。2019年度合并财务报表中的主营业务
收入为1,023,585.60万元,占深南电路营业收入总额的比例为97.26%。

     深南电路根据销售合同的约定,在所有权发生转移时点确认产品销售收入。产品销售收入模式包括出口销售和国内销
售。对于出口销售,一般情况下在办妥报关出口手续后确认收入。对于国内销售,在货物发出并符合合同相关条款约定后确
认收入。

     由于上述产品销售收入金额重大,对深南电路合并财务报表具有重大影响,且不同收入模式下风险和报酬转移时点不
同,可能存在收入未在恰当期间确认的风险,因此我们将产品销售的收入确认识别为关键审计事项。

     2、审计应对



                                                                                                           79
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       针对产品销售的收入确认,我们实施了以下主要审计程序:

       (1)了解、评价了深南电路销售及收款中与产品销售收入确认相关的内部控制,并测试其运行的有效性;

       (2)抽取深南电路主要客户的销售合同及订单,检查与产品交付、验收、结算及退货等有关的条款及单据,评价深
南电路的收入确认是否符合企业会计准则的相关规定;

       (3)对主要客户、产品类型的收入以及毛利情况执行了分析程序,分析深南电路本年度收入确认的整体合理性;

       (4)通过抽样对重要客户函证2019年12月31日和2018年12月31日应收账款余额及2019年度和2018年度交易金额,并
就未回函的客户,通过检查销售订单、送货单、对账单、销售发票及银行进账单等执行替代测试;

       (5)抽取本年度确认的销售商品收入,检查相关销售订单、送货单、对账单、销售发票、银行进账单及其他支持性
文件,以评价相关收入确认的真实性;

       (6)对临近资产负债表日前后的销售商品收入进行截止性测试,评价收入是否确认于恰当的会计期间。

       (二)存货跌价准备的计提

       相关信息披露详见财务报表附注五、15和32(3)以及附注七、7。

       1、事项描述

       截至2019年12月31日,深南电路合并财务报表中存货账面余额为158,556.94万元,存货跌价准备为8,127.63万元。

       资产负债表日,深南电路的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值以存货的预计售价减去至完工时将要发
生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在确定可变现净值时需要综合考虑未来对存货价值可能造成影响的
各类因素。

       由于存货金额重大且存货跌价准备的计提需要管理层作出重大判断,我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事
项。

       2、审计应对

       针对存货跌价准备的计提,我们实施了以下主要审计程序:

       (1)了解、评价了深南电路存货跌价准备相关的内部控制设计,并测试其运行的有效性;

       (2)取得深南电路存货的年末库龄表,对库龄较长的存货进行重点检查,评估存货跌价准备是否合理;

       (3)获取深南电路存货跌价准备计算表,复核深南电路管理层对存货跌价准备的计算过程,并根据存货跌价准备计
提政策重新计算存货跌价准备金额;

       (4)检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况,分析及评价存货跌价准备变化的合理性。

       四、其他信息

       深南电路管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括深南电路2019年年度报告中涵盖的信息,但不包
括财务报表和我们的审计报告。

       我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

       结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

       基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需
要报告。

       五、管理层和治理层对财务报表的责任


                                                                                                              80
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     深南电路管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控
制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

     在编制财务报表时,管理层负责评估深南电路的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续
经营假设,除非管理层计划清算深南电路、终止运营或别无其他现实的选择。

     治理层负责监督深南电路公司的财务报告过程。

     六、注册会计师对财务报表审计的责任

     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞
弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报
是重大的。

     在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

     (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

     (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

     (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

     (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对深南电路的持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致深南电路不能持续经营。

     (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

     (6)就深南电路中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、
监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。

     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的
所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计
报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造
成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



致同会计师事务所                                        中国注册会计师 董旭
(特殊普通合伙)                                        (项目合伙人)




                                                        中国注册会计师
                                                                         孟俊峰




                                                                                                            81
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中国北京                                  二O二O年三月十八日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:深南电路股份有限公司
                                     2019 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                 项目              2019 年 12 月 31 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     1,443,644,507.69                        650,080,861.92

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                        99,928,187.60                        228,728,279.72

    应收账款                                     2,091,660,219.81                       1,576,514,662.85

    应收款项融资                                  619,024,397.56

    预付款项                                         3,190,104.25                           4,228,695.41

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                      21,450,862.01                          19,872,201.34

      其中:应收利息                                                                            52,602.74

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                         1,504,293,117.26                       1,327,301,115.63

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  193,880,296.10                         369,707,648.84


                                                                                                       82
                                                  深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


流动资产合计                        5,977,071,692.28                      4,176,433,465.71

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                         15,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                        4,688,309.78                          4,944,753.47

    其他权益工具投资                  37,367,813.75

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                        6,341,867.19                          6,609,060.40

    固定资产                        4,310,083,978.48                      3,466,091,209.64

    在建工程                        1,147,394,593.37                        329,341,029.48

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         296,829,021.79                         284,681,347.13

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     123,522,248.02                          41,488,005.94

    递延所得税资产                    67,558,225.99                          65,019,915.88

    其他非流动资产                   248,510,001.40                         135,801,068.89

非流动资产合计                      6,242,296,059.77                      4,348,976,390.83

资产总计                           12,219,367,752.05                      8,525,409,856.54

流动负债:

    短期借款                         157,784,871.67

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         765,305,733.68                         848,864,725.81




                                                                                        83
                                           深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


    应付账款                 1,555,477,944.28                      1,273,691,526.55

    预收款项                   46,325,061.14                          65,929,283.48

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              396,898,440.50                         200,897,215.72

    应交税费                   45,759,781.92                          90,440,656.74

    其他应付款               1,119,131,173.98                        538,039,183.18

      其中:应付利息                                                   8,853,766.13

               应付股利         2,100,000.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    555,363,192.06                         443,107,141.19

    其他流动负债               27,699,828.01

流动负债合计                 4,669,746,027.24                      3,460,969,732.67

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  944,837,657.96                       1,041,048,872.87

    应付债券                 1,304,971,915.69

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                                                          462,990.70

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                  293,988,059.97                         299,127,302.31

    递延所得税负债              2,905,172.06

    其他非流动负债

非流动负债合计               2,546,702,805.68                      1,340,639,165.88

负债合计                     7,216,448,832.92                      4,801,608,898.55

所有者权益:



                                                                                 84
                                                                   深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


    股本                                              339,360,000.00                         280,000,000.00

    其他权益工具                                      201,640,828.00

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                         2,231,494,735.37                       2,123,002,745.60

    减:库存股                                        127,736,000.00

    其他综合收益                                        16,713,081.73                               181,037.25

    专项储备

    盈余公积                                          169,680,000.00                         152,861,920.84

    一般风险准备

    未分配利润                                       2,169,651,236.28                       1,166,394,959.14

归属于母公司所有者权益合计                           5,000,803,881.38                       3,722,440,662.83

    少数股东权益                                         2,115,037.75                           1,360,295.16

所有者权益合计                                       5,002,918,919.13                       3,723,800,957.99

负债和所有者权益总计                               12,219,367,752.05                        8,525,409,856.54


法定代表人:杨之诚                 主管会计工作负责人:龚坚                        会计机构负责人:楼志勇


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                  2019 年 12 月 31 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         1,414,395,995.66                        571,237,939.41

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            97,233,082.08                        227,090,990.74

    应收账款                                         2,049,012,834.43                       1,516,466,755.38

    应收款项融资                                      617,127,078.90

    预付款项                                          104,820,210.36                            2,553,627.37

    其他应收款                                        246,742,441.42                           12,399,107.43

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                              654,279,039.52                         864,371,288.37


                                                                                                            85
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    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                     49,317,522.03                         108,070,565.07

流动资产合计                       5,232,928,204.40                      3,302,190,273.77

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                        15,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                   1,366,767,866.76                      1,359,516,152.47

    其他权益工具投资                 37,367,813.75

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                      6,341,867.19                           6,609,060.40

    固定资产                       1,885,480,353.43                      1,602,785,469.73

    在建工程                        302,235,462.42                         119,894,843.46

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         42,983,911.58                          32,691,602.58

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     87,744,168.31                          28,732,880.50

    递延所得税资产                   42,087,455.93                          42,977,358.95

    其他非流动资产                   72,529,876.18                          55,948,290.25

非流动资产合计                     3,843,538,775.55                      3,264,155,658.34

资产总计                           9,076,466,979.95                      6,566,345,932.11

流动负债:

    短期借款                        157,784,871.67

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                       86
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    应付票据                  551,109,839.01                         801,948,266.84

    应付账款                  837,293,812.16                         824,359,410.13

    预收款项                   37,525,548.55                          62,887,867.18

    合同负债

    应付职工薪酬              262,726,713.30                         146,807,030.49

    应交税费                   14,921,517.21                          75,024,517.14

    其他应付款                494,656,374.89                         208,256,338.80

      其中:应付利息                                                    719,486.37

               应付股利         2,100,000.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    337,279,293.02                         233,002,637.67

    其他流动负债               27,699,828.01

流动负债合计                 2,720,997,797.82                      2,352,286,068.25

非流动负债:

    长期借款                  379,766,227.61                         508,755,977.73

    应付债券                 1,304,971,915.69

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                  124,972,580.39                         136,471,807.74

    递延所得税负债              2,905,172.06

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,812,615,895.75                        645,227,785.47

负债合计                     4,533,613,693.57                      2,997,513,853.72

所有者权益:

    股本                      339,360,000.00                         280,000,000.00

    其他权益工具              201,640,828.00

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 2,263,504,859.87                      2,155,012,870.10

    减:库存股                127,736,000.00



                                                                                 87
                                                             深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


       其他综合收益                               16,462,641.69

       专项储备

       盈余公积                                  169,680,000.00                          152,861,920.84

       未分配利润                           1,679,940,956.82                             980,957,287.45

所有者权益合计                              4,542,853,286.38                         3,568,832,078.39

负债和所有者权益总计                        9,076,466,979.95                         6,566,345,932.11


3、合并利润表

                                                                                               单位:元

                    项目             2019 年度                               2018 年度

一、营业总收入                              10,524,196,882.92                        7,602,141,701.41

       其中:营业收入                       10,524,196,882.92                        7,602,141,701.41

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                               9,122,601,234.00                        6,801,760,389.28

       其中:营业成本                        7,731,867,071.12                        5,843,797,323.19

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任合同准备金
净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                            62,279,699.21                           71,484,299.38

            销售费用                             217,876,723.17                          156,971,862.62

            管理费用                             501,094,742.89                          325,435,957.48

            研发费用                             536,539,804.15                          346,658,701.42

            财务费用                              72,943,193.46                           57,412,245.19

              其中:利息费用                      71,974,663.41                           68,445,194.75

                       利息收入                    6,042,068.54                            8,387,285.09

       加:其他收益                              112,745,755.51                           68,425,332.05




                                                                                                     88
                                                         深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


           投资收益(损失以“-”号填
                                                291,896.98                          11,504,468.44
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                               -256,443.69                            -224,244.41
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             -22,268,541.92
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                             -70,258,664.10                        -92,845,463.79
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                              -4,837,375.58                         -3,588,919.27
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         1,417,268,719.81                        783,876,729.56

       加:营业外收入                         2,549,025.14                           1,369,461.35

       减:营业外支出                        16,633,257.79                           7,704,872.49

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     1,403,184,487.16                        777,541,318.42

       减:所得税费用                       169,647,532.39                          79,225,106.55

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         1,233,536,954.77                        698,316,211.87

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           1,233,536,954.77                        698,316,211.87
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        1,232,775,470.34                        697,252,358.02

       2.少数股东损益                           761,484.43                           1,063,853.85

六、其他综合收益的税后净额                   12,393,170.13                            214,397.05

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             12,399,911.97                            208,409.88
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
                                             12,330,509.18
合收益




                                                                                               89
                                                                      深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                           12,330,509.18
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                              69,402.79                            208,409.88
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                           69,402.79                            208,409.88

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                               -6,741.84                              5,987.17
税后净额

七、综合收益总额                                        1,245,930,124.90                        698,530,608.92

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                        1,245,175,382.31                        697,460,767.90
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          754,742.59                           1,069,841.02

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           3.66                                  2.08

       (二)稀释每股收益                                           3.65                                  2.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨之诚                      主管会计工作负责人:龚坚                      会计机构负责人:楼志勇


                                                                                                            90
                                                                 深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                                   单位:元

                   项目                  2019 年度                               2018 年度

一、营业收入                                     7,028,493,397.89                        5,373,802,135.80

       减:营业成本                              5,078,714,115.97                        4,037,808,343.35

           税金及附加                                 43,910,900.67                           51,234,358.32

           销售费用                                  187,577,203.11                          136,006,819.24

           管理费用                                  315,130,238.11                          219,033,733.65

           研发费用                                  361,351,777.54                          241,535,332.60

           财务费用                                   29,114,113.73                           26,191,233.18

             其中:利息费用                           34,824,154.04                           33,323,412.03

                     利息收入                          5,515,207.29                            5,288,471.87

       加:其他收益                                   81,187,214.38                           45,621,029.30

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        -256,443.69                             -224,244.41
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                        -256,443.69                             -224,244.41
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                     -21,528,114.50
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                     -13,228,867.35                          -66,191,074.50
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                      -3,029,406.41                           -3,298,134.61
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)               1,055,839,431.19                            637,899,891.24

       加:营业外收入                                  1,887,490.83                             591,024.27

       减:营业外支出                                  8,728,227.20                            6,508,857.73

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                 1,048,998,694.82                            631,982,057.78
列)

       减:所得税费用                                120,007,554.52                           70,008,479.96



                                                                                                         91
                                                  深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


四、净利润(净亏损以“-”号填列)    928,991,140.30                        561,973,577.82

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      928,991,140.30                        561,973,577.82
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额             12,330,509.18

       (一)不能重分类进损益的其他
                                       12,330,509.18
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                       12,330,509.18
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                      941,321,649.48                        561,973,577.82

七、每股收益:

       (一)基本每股收益



                                                                                        92
                                                            深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 2019 年度                               2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           9,402,516,793.31                        7,080,959,357.39

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                             195,161,828.55                          205,857,852.72

     收到其他与经营活动有关的现金               188,601,335.73                           73,987,993.76

经营活动现金流入小计                        9,786,279,957.59                        7,360,805,203.87

     购买商品、接受劳务支付的现金           6,359,095,270.45                        4,758,996,121.31

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                            1,507,479,991.39                        1,257,445,089.09


     支付的各项税费                             336,632,510.61                          228,024,111.96

     支付其他与经营活动有关的现金               320,205,750.66                          237,206,316.68

经营活动现金流出小计                        8,523,413,523.11                        6,481,671,639.04


                                                                                                    93
                                                     深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


经营活动产生的现金流量净额            1,262,866,434.48                         879,133,564.83

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                         12,983,814.12                           3,290,921.56
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金     275,637,000.01                       1,209,976,676.71

投资活动现金流入小计                    288,620,814.13                       1,213,267,598.27

       购建固定资产、无形资产和其他
                                      2,182,708,618.45                       1,184,301,404.90
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                     3,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金     100,000,000.00                       1,372,659,400.00

投资活动现金流出小计                  2,285,708,618.45                       2,556,960,804.90

投资活动产生的现金流量净额            -1,997,087,804.32                     -1,343,693,206.63

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金               129,836,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金             2,557,758,751.50                         541,489,056.88

       收到其他与筹资活动有关的现金         205,255.92                           6,527,801.46

筹资活动现金流入小计                  2,687,800,007.42                         548,016,858.34

       偿还债务支付的现金               812,225,389.38                         808,022,330.76

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        277,987,616.81                         206,603,386.30
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金      81,786,494.87                          23,964,479.59

筹资活动现金流出小计                  1,171,999,501.06                       1,038,590,196.65

筹资活动产生的现金流量净额            1,515,800,506.36                        -490,573,338.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          9,285,341.04                          11,913,777.18
影响



                                                                                           94
                                                            深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


五、现金及现金等价物净增加额                    790,864,477.56                          -943,219,202.93

     加:期初现金及现金等价物余额               650,080,861.92                      1,593,300,064.85

六、期末现金及现金等价物余额                1,440,945,339.48                            650,080,861.92


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 2019 年度                               2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           6,235,712,818.81                        4,980,650,080.62

     收到的税费返还                             192,330,607.91                          193,253,612.83

     收到其他与经营活动有关的现金           2,891,571,179.15                        1,527,835,861.77

经营活动现金流入小计                        9,319,614,605.87                        6,701,739,555.22

     购买商品、接受劳务支付的现金           3,843,121,156.21                        2,824,700,358.90

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                999,932,266.13                          901,300,670.35


     支付的各项税费                             258,613,760.02                          125,882,278.96

     支付其他与经营活动有关的现金           4,091,646,890.89                        2,820,886,924.99

经营活动现金流出小计                        9,193,314,073.25                        6,672,770,233.20

经营活动产生的现金流量净额                      126,300,532.62                           28,969,322.02

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  8,987,958.64                             3,177,744.56
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                                       719,752,867.58

投资活动现金流入小计                              8,987,958.64                          722,930,612.14

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                679,482,669.65                          244,663,626.34
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                               3,000,000.00                          280,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金               140,000,000.00                          719,752,867.58

投资活动现金流出小计                            822,482,669.65                      1,244,416,493.92



                                                                                                     95
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投资活动产生的现金流量净额                                           -813,494,711.01                               -521,485,881.78

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                            129,836,000.00

       取得借款收到的现金                                           2,330,528,496.23                                 430,705,276.51

       收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                    4,407,139.21

筹资活动现金流入小计                                                2,460,364,496.23                                 435,112,415.72

       偿还债务支付的现金                                            619,001,213.42                                  637,917,827.24

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                     238,999,045.73                                  169,471,781.97
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                   80,060,494.87                                   81,887,037.73

筹资活动现金流出小计                                                 938,060,754.02                                  889,276,646.94

筹资活动产生的现金流量净额                                          1,522,303,742.21                               -454,164,231.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                       8,048,492.43                                    9,508,939.07
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                         843,158,056.25                                -937,171,851.91

       加:期初现金及现金等价物余额                                  571,237,939.41                             1,508,409,791.32

六、期末现金及现金等价物余额                                        1,414,395,995.66                                 571,237,939.41


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                             单位:元

                                                                    2019 年度

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                               所有
                                                                                                                      少数
       项目                 其他权益工具                   其他                      一般   未分                               者权
                                           资本 减:库              专项   盈余                                       股东
                    股本 优先 永续                         综合                      风险   配利     其他   小计               益合
                                                                                                                      权益
                                      其他 公积     存股            储备   公积
                                                                                                                                计
                            股   债                        收益                      准备    润

                    280,0                  2,123,                          152,86           1,166,          3,722,             3,723,
一、上年期末余                                             181,03                                                     1,360,
                    00,00                  002,74                          1,920.           394,95          440,66             800,95
额                                                           7.25                                                    295.16
                     0.00                    5.60                               84            9.14            2.83               7.99

       加:会计政                                          4,132,                           -601,1          3,531,             3,531,
策变更                                                     132.51                            14.04          018.47             018.47

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合




                                                                                                                                      96
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           其他

                  280,0           2,123,                      152,86          1,165,       3,725,            3,727,
二、本年期初余                                       4,313,                                         1,360,
                  00,00           002,74                      1,920.         793,84       971,68             331,97
额                                                   169.76                                         295.16
                   0.00             5.60                         84            5.10          1.30              6.46

三、本期增减变 59,36      201,6 108,49 127,73 12,399          16,818          1,003,       1,274,            1,275,
                                                                                                    754,74
动金额(减少以 0,000      40,82 1,989. 6,000. ,911.9          ,079.1         857,39       832,20             586,94
                                                                                                      2.59
“-”号填列)      .00    8.00      77        00        7        6            1.18          0.08              2.67

                                                     12,399                   1,232,       1,245,            1,245,
(一)综合收益                                                                                      754,74
                                                     ,911.9                  775,47       175,38             930,12
总额                                                                                                  2.59
                                                         7                     0.34          2.31              4.90

                  2,800   201,6 165,05 129,83                                             239,65             239,65
(二)所有者投
                  ,000.   40,82 1,989. 6,000.                                              6,817.            6,817.
入和减少资本
                    00     8.00      77        00                                             77                77

                  2,800           127,03 129,83
1.所有者投入
                  ,000.           6,000. 6,000.
的普通股
                    00               00        00

2.其他权益工             201,6                                                           201,64             201,64
具持有者投入              40,82                                                            0,828.            0,828.
资本                       8.00                                                               00                00

3.股份支付计                     38,015                                                  38,015             38,015
入所有者权益                      ,989.7                                                   ,989.7            ,989.7
的金额                                7                                                        7                 7

4.其他

                                                              16,818         -228,9        -210,0            -210,0
                                           -2,100,
(三)利润分配                                                ,079.1         18,079       00,000             00,000
                                           000.00
                                                                  6             .16           .00               .00

                                                              16,818         -16,81
1.提取盈余公
                                                              ,079.1          8,079.

                                                                  6              16

2.提取一般风
险准备

                                                                             -212,1        -210,0            -210,0
3.对所有者(或                            -2,100,
                                                                             00,000       00,000             00,000
股东)的分配                               000.00
                                                                                .00           .00               .00

4.其他

                  56,56           -56,56
(四)所有者权
                  0,000           0,000.
益内部结转
                    .00              00




                                                                                                                  97
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1.资本公积转 56,56                          -56,56
增资本(或股      0,000                      0,000.
本)                .00                         00

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  339,3             201,6 2,231, 127,73 16,713                   169,68           2,169,            5,000,             5,002,
四、本期期末余                                                                                                               2,115,
                  60,00             40,82 494,73 6,000. ,081.7                   0,000.           651,23           803,88             918,91
额                                                                                                                           037.75
                   0.00              8.00     5.37       00          3              00              6.28             1.38               9.13

上期金额
                                                                                                                                     单位:元

                                                                         2018 年年度

                                                      归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                      所有者
       项目               其他权益工具                                                                                     少数股
                                                              其他                        一般   未分
                                            资本 减:库                  专项   盈余                                                  权益合
                  股本 优先 永续                              综合                        风险   配利      其他   小计 东权益
                                                                                                                                        计
                                    其他 公积         存股               储备   公积
                          股   债                             收益                        准备    润

                  280,0                     2,123,                              96,664           668,13           3,167,              3,168,0
一、上年期末                                                  -27,37                                                       290,454
                  00,00                     002,74                              ,563.0           9,958.           779,89              70,349.
余额                                                           2.63                                                            .14
                   0.00                       5.60                                  6               90              4.93                     07

       加:会计
政策变更

           前期
差错更正




                                                                                                                                              98
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           同一
控制下企业合


           其他

                  280,0   2,123,            96,664        668,13        3,167,             3,168,0
二、本年期初                       -27,37                                        290,454
                  00,00   002,74            ,563.0         9,958.      779,89              70,349.
余额                                 2.63                                            .14
                   0.00     5.60                6             90         4.93                  07

三、本期增减
                                            56,197        498,25       554,66
变动金额(减                       208,40                                        1,069,8 555,730
                                            ,357.7         5,000.       0,767.
少以“-”号填                       9.88                                          41.02 ,608.92
                                                8             24           90
列)

                                                          697,25       697,46
(一)综合收                       208,40                                        1,069,8 698,530
                                                           2,358.       0,767.
益总额                               9.88                                          41.02 ,608.92
                                                              02           90

(二)所有者
投入和减少资


1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                            56,197        -198,9       -142,8              -142,80
(三)利润分
                                            ,357.7        97,357       00,000              0,000.0

                                                8            .78          .00                   0

                                            56,197        -56,19
1.提取盈余公
                                            ,357.7         7,357.

                                                8             78

2.提取一般风
险准备

3.对所有者                                               -142,8       -142,8              -142,80
(或股东)的                                              00,000       00,000              0,000.0
分配                                                         .00          .00                   0

4.其他

(四)所有者
权益内部结转


                                                                                                99
                                                                                        深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储


1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  280,0                      2,123,                          152,86             1,166,          3,722,               3,723,8
四、本期期末                                                 181,03                                                        1,360,2
                  00,00                     002,74                            1,920.            394,95          440,66               00,957.
余额                                                             7.25                                                       95.16
                    0.00                      5.60                               84               9.14              2.83                 99


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                     单位:元

                                                                         2019 年度

       项目                        其他权益工具       资本公 减:库存 其他综           专项储    盈余公 未分配                  所有者权
                     股本                                                                                               其他
                                优先股 永续债 其他      积          股     合收益        备        积        利润                益合计

                    280,00                                                                                  980,95
一、上年期末余                                        2,155,01                                   152,861,                       3,568,832,
                    0,000.0                                                                                 7,287.4
额                                                    2,870.10                                    920.84                              078.39
                            0                                                                                       5

       加:会计政                                                          4,132,13                         -1,089,             3,042,740.
策变更                                                                         2.51                         391.77                       74

           前期
差错更正

           其他


                                                                                                                                         100
                                                                       深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


                  280,00                                                                979,86
二、本年期初余                        2,155,01              4,132,13         152,861,                3,571,874,
                  0,000.0                                                               7,895.6
额                                    2,870.10                  2.51           920.84                   819.13
                       0                                                                     8

三、本期增减变              201,64                                                      700,07
                  59,360,             108,491, 127,736, 12,330,5             16,818,0                970,978,4
动金额(减少以              0,828.0                                                     3,061.1
                  000.00               989.77     000.00      09.18             79.16                    67.25
“-”号填列)                   0                                                           4

                                                                                        928,99
(一)综合收益                                              12,330,5                                 941,321,6
                                                                                        1,140.3
总额                                                          09.18                                      49.48
                                                                                             0

                            201,64
(二)所有者投 2,800,0                165,051, 129,836,                                              239,656,8
                            0,828.0
入和减少资本       00.00               989.77     000.00                                                 17.77
                                 0

1.所有者投入 2,800,0                 127,036, 129,836,
的普通股           00.00               000.00     000.00

2.其他权益工               201,64
                                                                                                     201,640,8
具持有者投入                0,828.0
                                                                                                         28.00
资本                             0

3.股份支付计
                                      38,015,9                                                       38,015,98
入所有者权益
                                        89.77                                                             9.77
的金额

4.其他

                                                                                        -228,91
                                                 -2,100,0                    16,818,0               -210,000,0
(三)利润分配                                                                          8,079.1
                                                   00.00                        79.16                    00.00
                                                                                             6

1.提取盈余公                                                                16,818,0 -16,818
积                                                                              79.16 ,079.16

                                                                                        -212,10
2.对所有者(或                                  -2,100,0                                           -210,000,0
                                                                                        0,000.0
股东)的分配                                       00.00                                                 00.00
                                                                                             0

3.其他

(四)所有者权 56,560,                -56,560,
益内部结转        000.00               000.00

1.资本公积转
                  56,560,             -56,560,
增资本(或股
                  000.00               000.00
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损


                                                                                                            101
                                                                                            深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     339,36                       201,64                                                         1,679,9
四、本期期末余                                             2,263,50 127,736, 16,462,6                169,680,                      4,542,853,
                    0,000.0                     0,828.0                                                          40,956.
额                                                         4,859.87        000.00   41.69               000.00                        286.38
                             0                        0                                                               82

上期金额
                                                                                                                                    单位:元

                                                                             2018 年年度

                                   其他权益工具
       项目                                           资本公 减:库存 其他综                      盈余公 未分配利                 所有者权
                    股本         优先   永续                                           专项储备                            其他
                                               其他        积         股      合收益               积            润                益合计
                                  股     债

                    280,00                             2,155,0
一、上年期末余                                                                                    96,664, 617,981,0               3,149,658,5
                    0,000.                             12,870.
额                                                                                                563.06         67.41                 00.57
                       00                                       10

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

                    280,00                             2,155,0
二、本年期初余                                                                                    96,664, 617,981,0               3,149,658,5
                    0,000.                             12,870.
额                                                                                                563.06         67.41                 00.57
                       00                                       10

三、本期增减变
                                                                                                  56,197, 362,976,2               419,173,57
动金额(减少以
                                                                                                  357.78         20.04                  7.82
“-”号填列)

(一)综合收益                                                                                             561,973,5              561,973,57
总额                                                                                                             77.82                  7.82

(二)所有者投
入和减少资本



                                                                                                                                          102
                  深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                     56,197, -198,997,        -142,800,00
(三)利润分配
                      357.78     357.78              0.00

1.提取盈余公        56,197, -56,197,3
积                    357.78      57.78

2.对所有者(或                -142,800,      -142,800,00
股东)的分配                     000.00              0.00

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他




                                                      103
                                                                           深南电路股份有限公司 2019 年年度报告全文


                 280,00                     2,155,0
四、本期期末余                                                                152,861 980,957,2           3,568,832,0
                 0,000.                     12,870.
额                                                                             ,920.84    87.45                78.39
                    00                           10


三、公司基本情况

深南电路股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在广东省深圳市注册的股份有限公司,于1984年7月3日成立,前身为深南
电路有限公司(以下简称“深南电路有限”)。本公司所发行人民币普通股(A股)股票, 已在深圳证券交易所上市。本公司
总部位于广东省深圳市。

经国务院国有资产监督管理委员以《关于深南电路股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2014]1176
号)批准,由深南电路有限的全体股东共同作为发起人,公司整体变更为股份公司,全体股东以其享有的深南电路有限2014
年4月30日经审计的净资产出资,折股21,000.00万股,每股面值人民币1元,并于2014年12月25日取得深圳市市场监督管理局
颁发的注册号为440301102953669的企业法人营业执照。

根据本公司2016年第四次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2017]2102 号)核准,本公司首次公开发行A股股票,每股面值人民币1元,发行数量为7,000.00
万股,发行价格为每股人民币19.30元。发行后本公司股本总额增至人民币280,000,000.00元。于2017年12月13日,本公司股
票在深圳证券交易所挂牌上市交易。

根据本公司2019年第一次临时股东大会决议,本公司向激励对象定向增发本公司A股限制性普通股,共授予280.00万股。该
限制性股票的授予日为2019年1月14日,授予对象为145人,授予价格为46.37元/股。截至2019年1月28日,本公司已经完成授
予事宜的登记工作,新股增发已完成。本次定向增发后,本公司股本总额由人民币280,000,000.00元增至人民币282,800,000.00
元。
根据本公司2018年度股东大会决议,本公司以2018年度权益分派方案实施前总股本28,280.00万股为基数,向全体股东每10
股派现金人民币7.50元;同时,以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增5,656.00万股。本次实施转股后,本公司股
本总额增至人民币339,360,000.00元。

截至2019年12月31日,本公司累计发行股份总数33,936.00万股。本公司目前持有深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营
业执照》(统一社会信用代码:914403001921957616)。注册地址为深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设PCB事业部、电子装联事业部、封装基板事业部、市场营
销部、研发部、战略发展部、采购管理部、财务部、人力资源部、行政管理部、质量与流程IT部、董事会办公室、审计与法
律部、企业文化部、安全环保部等部门;拥有无锡深南电路有限公司(以下简称“无锡深南”)、南通深南电路有限公司(以
下简称“南通深南”)、无锡天芯互联科技有限公司(以下简称“天芯互联”)、欧博腾有限公司(以下简称“欧博腾”)、Glaretec
GmbH(以下简称“Glaretec”)、Shennan Circuits USA, Inc.(以下简称“美国深南”)6家子公司。

本公司及其子公司的业务性质是制造业,主要经营活动是印制电路板、封装基板及电子装联产品的研发、生产及销售。本公
司的经营范围:一般经营项目是:印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯
科技产品、通信设备(生产场地另办执照)、技术研发及信息技术、鉴证咨询、不动产租赁服务;电镀;经营进出口业务。
许可经营项目是:工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED产品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压
电器、安防产品的设计、生产、加工、销售;普通货运(道路运输经营许可证有效期内经营)。

本公司的母公司为中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”),最终控制方为中国航空工业集团有限公司(以
下简称“航空工业集团”)。

本财务报表由本公司第二届董事会第十九次会议于2020年3月18日批准报出。

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本年度本公司财务报表合并范围没有发生变化,纳入合并范围的子公司情况详见“附注八、在其他主体中的权益”。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公
司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务
信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按
照相关规定计提相应的减值准备。


2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据自身生产经营特点,确定金融资产减值、存货跌价准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、固定资产减值以
及收入等确认政策,具体会计政策见附注五、9、附注五、15、附注五、18、附注五、21、附注五、22和附注五、27。


1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并
及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。




2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。


4、记账本位币

本公司及除注册地在德国和美国之外的子公司以人民币为记账本位币。

本公司之德国子公司Glaretec根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司之美国子公司美国
深南根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。


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5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并
日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整
资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额
作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,
调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终
控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得
的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制
权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确
认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的
权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续
计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投
资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在
处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益
和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有
的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于
购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额
计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于
被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对
价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。




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6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关
活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、
被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2)合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和