深南电路:关于“深南转债”停止交易的公告

证券代码:002916            证券简称:深南电路          公告编号:2020-082
债券代码:128088            债券简称:深南转债



                        深南电路股份有限公司

                 关于“深南转债”停止交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

    1、根据安排,截至 2020 年 9 月 2 日收市后仍未转股的“深南转债”将会以 100.21
元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“深南转债”将在深圳证券交易所摘牌。

    2、“深南转债”停止交易日:2020 年 8 月 20 日。

    3、“深南转债”赎回登记日:2020 年 9 月 2 日。

    4、“深南转债”停止转股日:2020 年 9 月 3 日。

    5、“深南转债”赎回日:2020 年 9 月 3 日。

    6、“深南转债”赎回价格:100.21 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.3%,
且当期利息含税)。

    7、发行人(公司)赎回资金到账日:2020 年 9 月 8 日。

    8、投资者赎回款到账日:2020 年 9 月 10 日。



    一、 “深南转债”基本情况



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    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2019]2554
号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,
深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 24 日公开发行 1,520
万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币 100.00 元,发行
总额为 15.20 亿元,期限 6 年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证
上[2020]22 号”文同意,公司 15.20 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在
深交所挂牌交易,并于 2020 年 6 月 30 日进入转股期,转股起止日为 2020 年 6 月
30 日至 2025 年 12 月 24 日。债券简称“深南转债”,债券代码“128088”。

    本次发行的可转债的初始转股价格为 149.25 元/股。因公司实施 2019 年年度权
益分派方案,根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)的发行条款以及中国证监会关于可转债券的有关
规定,深南转债的转股价格由原来的 149.25 元/股调整为 105.79 元/股,调整后的转
股价格自 2020 年 5 月 13 日起生效。



    二、 “深南转债”停止交易情况说明

    根据《募集说明书》中有条件赎回条款的规定,“深南转债”于 2020 年 7 月
20 日收市后触发有条件赎回条款。2020 年 7 月 20 日,公司召开第二届董事会第二
十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》,同意行使“深南
转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日(2020
年 9 月 2 日)收市后剩余未转股的“深南转债”。根据可转债赎回时间安排,“深
南转债”自 2020 年 8 月 20 日停止交易。

     “深南转债” 停止交易后,所有债券持有人仍可在 2020 年 9 月 2 日收市前申
请转股。2020 年 9 月 3 日,公司将以 100.21 元/股的价格赎回剩余未转股的“深南
转债”。截至 2020 年 8 月 19 日收市后距离 2020 年 9 月 2 日(可转债赎回登记日)
仅有 10 个交易日,特提醒“深南转债”持有人注意在限期内转股。




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    本次有条件赎回完成后,“深南转债”将在深交所摘牌。2020 年 9 月 8 日为发
行人(公司)资金到账日,2020 年 9 月 10 日为赎回款到达“深南转债”持有人资
金账户日,届时“深南转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“深南转债”
持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内在中国证监会指定的信
息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。



    三、咨询方式

    咨询部门:董事会办公室
    咨询电话:0755-86095188
    电子邮箱:stock@scc.com.cn




    特此公告。




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                                                              董事会

                                                      二〇二〇年八月十九日




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