深南电路:关于“深南转债”摘牌公告

证券代码:002916           证券简称:深南电路         公告编号:2020-095
债券代码:128088           债券简称:深南转债



                        深南电路股份有限公司

                     关于“深南转债”摘牌公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

    1、“深南转债”赎回日:2020 年 9 月 3 日。

    2、“深南转债”摘牌日:2020 年 9 月 11 日。




    一、 “深南转债”赎回情况概述
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2019]2554
号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,
深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 24 日公开发行 1,520
万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币 100.00 元,发行
总额为 15.20 亿元,期限 6 年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证
上[2020]22 号”文同意,公司 15.20 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在
深交所挂牌交易,并于 2020 年 6 月 30 日进入转股期。债券简称“深南转债”,债
券代码“128088”。

    本次发行的可转债的初始转股价格为 149.25 元/股。因公司实施 2019 年年度权
益分派方案,根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》


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(以下简称“募集说明书”)的发行条款以及中国证监会关于可转债券的有关规定,
深南转债的转股价格由原来的 149.25 元/股调整为 105.79 元/股,调整后的转股价格
自 2020 年 5 月 13 日起生效。

    “深南转债”票面利率:第一年为 0.30%,第二年为 0.50%,第三年为 1.00%,
第四年为 1.50%,第五年为 1.80%,第六年为 2.00%。“深南转债”采用每年付息一
次的付息方式,计息起始日为 2019 年 12 月 24 日。每年的付息日为“深南转债”发
行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    公司 A 股股票(股票简称:深南电路;股票代码:002916)自 2020 年 6 月 30
日至 2020 年 7 月 20 日连续十五个交易日收盘价格不低于“深南转债”当期转股价
格 105.79 元/股的 130%(即 137.53 元/股),已经触发募集说明书中约定的有条件
赎回条款(即达到在本次发行的可转债转股期内,公司 A 股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)的条件)。

    2020年7月20日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提
前赎回“深南转债”的议案》,同意行使“深南转债”有条件赎回权,按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。



    二、 本次赎回程序及时间安排

    1、“深南转债”于 2020 年 7 月 20 日触发有条件赎回。

    2、“深南转债”停止交易日:2020 年 8 月 20 日。

    3、“深南转债”赎回登记日:2020 年 9 月 2 日。

    4、“深南转债”停止转股日:2020 年 9 月 3 日。

    5、“深南转债”赎回日:2020 年 9 月 3 日。

    6、发行人(公司)赎回资金到账日:2020 年 9 月 8 日。

    7、投资者赎回款到账日:2020 年 9 月 10 日。

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             8、公司自 2020 年 7 月 21 日至 2020 年 9 月 1 日连续刊登了 19 次关于“深南转
       债”赎回实施的公告,通知“深南转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

             关于“深南转债”赎回的具体情况详见本公司披露在巨潮资讯网的相关公告。



             三、 摘牌安排

             本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“深南转债”继续流通或交易,“深
       南转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 11 日起,公司发行的“深南
       转债”(债券代码: 128088)将在深交所摘牌,相关事宜详见公司同日在巨潮资讯
       网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。



             四、 最新股本结构

                             本次变动前                                                    本次变动后
                                                              本次增减
                          (2020年6月29日)                                             (2020年9月2日)
     股份性质
                                                 可转债转
                       数量(股)    比例(%)                其他(股) 小计(股) 数量(股)      比例(%)
                                                 股(股)
一、限售条件股份       336,246,152     70.77       8,721       -96,055    -87,334     336,158,818    68.69

   高管锁定股           3,473,482      0.73        8,721       -96,055    -87,334      3,386,148      0.69

   股权激励限售股       4,704,000      0.99          0           0           0         4,704,000      0.96

   首发前限售股        234,334,764     69.05         0           0           0        328,068,670    67.03

二、无限售条件股份     138,857,848     29.23     14,301,129    96,055    14,397,184   153,255,032    31.31

三、总股本             475,104,000    100.00     14,309,850      0       14,309,850   489,413,850    100.00



             注:1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 6 月 29 日(开始转股前一交易日)的股本情况,
       公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2020 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网
       (http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编
       号:2020-060)。

             2、 本次变动后股本情况为截至 2020 年 9 月 2 日(赎回登记日)的股本情况。




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五、 联系方式

咨询部门:董事会办公室
咨询电话:0755-86095188
电子邮箱:stock@scc.com.cn




特此公告。




                                 深南电路股份有限公司

                                        董事会

                                   二〇二〇年九月十日




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