深南电路:关于“深南转债”赎回结果公告

证券代码:002916            证券简称:深南电路        公告编号:2020-094
债券代码:128088            债券简称:深南转债



                         深南电路股份有限公司

                   关于“深南转债”赎回结果公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 “深南转债”赎回情况概述

    1、“深南转债”发行上市概述

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2019]2554
号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,
深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 24 日公开发行 1,520
万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币 100.00 元,发行
总额为 15.20 亿元,期限 6 年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证
上[2020]22 号”文同意,公司 15.20 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在
深交所挂牌交易,并于 2020 年 6 月 30 日进入转股期。债券简称“深南转债”,债
券代码“128088”。

    本次发行的可转债的初始转股价格为 149.25 元/股。因公司实施 2019 年年度权
益分派方案,根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“募集说明书”)的发行条款以及中国证监会关于可转债券的有关规定,
深南转债的转股价格由原来的 149.25 元/股调整为 105.79 元/股,调整后的转股价格
自 2020 年 5 月 13 日起生效。


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    2、触发赎回情形

    公司 A 股股票(股票简称:深南电路;股票代码:002916)自 2020 年 6 月 30
日至 2020 年 7 月 20 日连续十五个交易日收盘价格不低于“深南转债”当期转股价
格 105.79 元/股的 130%(即 137.53 元/股),已经触发募集说明书中约定的有条件
赎回条款(即达到在本次发行的可转债转股期内,公司 A 股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)的条件)。

   2020年7月20日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提
前赎回“深南转债”的议案》,同意行使“深南转债”有条件赎回权,按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。
    3、本次赎回程序及时间安排

    (1)“深南转债”于 2020 年 7 月 20 日触发有条件赎回。

    (2)公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2020 年 7 月 21 日至 7
月 27 日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登了三次赎回实施公告,通告
“深南转债”持有人本次赎回的相关事项。

    (3)“深南转债” 停止交易日为 2020 年 8 月 20 日。

    (4)“深南转债”于 2020 年 9 月 3 日起停止转股,2020 年 9 月 8 日为公司资
金到账日,2020 年 9 月 10 日为投资者赎回款到账日,“深南转债”赎回款已通过
可转债托管券商直接划入“深南转债”持有人的资金账户。



    二、 赎回结果

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至 2020 年 9
月 2 日收市,“深南转债”尚有 54,942 张未转股,本次赎回数量为 54,942 张。根据
公司《募集说明书》 中有条件赎回条款的约定,公司按照可转债面值加当期应计利
息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。 赎回价格:100.21 元/张(含税,债券




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       面值加当期应计利息,当期利率为 0.30%),扣税后的赎回价格以结算公司核准的
       价格为准。

           本次公司合计支付赎回款 5,508,490.69 元。



           三、 赎回影响

           公司本次赎回“深南转债”的面值总额为 5,494,200 元,占发行总额的 0.36%,
       对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本次债券募集
       资金的正常使用。

           截至 2020 年 9 月 2 日,公司总股本因“深南转债”转股累计增加 14,309,850
       股,增强了公司资本实力,短期内对公司的每股收益有所摊薄。



           四、 摘牌安排

           因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“深南转债”继续流通或交易,“深
       南转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 11 日起,公司发行的“深南
       转债”(债券代码: 128088)将在深交所摘牌,相关事宜详见公司同日在巨潮资讯
       网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。



           五、 最新股本结构

                          本次变动前                                                     本次变动后
                                                            本次增减
                       (2020年6月29日)                                              (2020年9月2日)
     股份性质
                                               可转债转
                     数量(股)    比例(%)                其他(股) 小计(股) 数量(股)      比例(%)
                                               股(股)
一、限售条件股份     336,246,152    70.77        8,721       -96,055    -87,334     336,158,818    68.69

   高管锁定股         3,473,482      0.73        8,721       -96,055    -87,334      3,386,148      0.69

   股权激励限售股     4,704,000      0.99          0           0           0         4,704,000      0.96

   首发前限售股      234,334,764    69.05          0           0           0        328,068,670    67.03

二、无限售条件股份   138,857,848    29.23      14,301,129    96,055    14,397,184   153,255,032    31.31


                                                   3
三、总股本             475,104,000    100.00    14,309,850      0      14,309,850    489,413,850    100.00



             注:1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 6 月 29 日(开始转股前一交易日)的股本情况,
       公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2020 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网
       (http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编
       号:2020-060)。

             2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 9 月 2 日(赎回登记日)的股本情况。




             六、 联系方式

             咨询部门:董事会办公室
             咨询电话:0755-86095188
             电子邮箱:stock@scc.com.cn



             七、 备查文件

             1、《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》;
             2、第二届董事会第二十三次会议决议。



             特此公告。




                                                                        深南电路股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                          二〇二〇年九月十日




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