深南电路:2020年年度报告

                     深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文




深南电路股份有限公司

   2020 年年度报告




    2021 年 03 月




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                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人杨之诚、主管会计工作负责人龚坚及会计机构负责人(会计主管

人员)楼志勇声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动风险、

中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等突发事件风险影响、市场竞争、原物料供应及

价格波动风险、产能扩张风险、汇率风险,敬请查阅“第四节 经营情况讨论与

分析 九、公司未来发展的展望(四)可能面临的风险和应对措施”部分内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配方案未来实施

时股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 9.5 元(含

税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。




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第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 14

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 34

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 57

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 66

第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 67

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 69

第十节 公司治理.............................................................................................................................. 76

第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 83

第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 84

第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 213




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                                  释义


                释义项   指                                释义内容

公司、本公司、深南电路   指   深南电路股份有限公司

中国证监会               指   中国证券监督管理委员会

航空工业集团             指   中国航空工业集团有限公司,系本公司实际控制人

                              中航国际控股有限公司,曾用名“中航国际控股股份有限公司”,系本
中航国际控股             指
                              公司控股股东

中航国际                 指   中国航空技术国际控股有限公司,系中航国际控股的控股股东

中航国际深圳             指   中国航空技术深圳有限公司

南通深南                 指   南通深南电路有限公司

无锡深南                 指   无锡深南电路有限公司

天芯互联                 指   天芯互联科技有限公司

欧博腾                   指   欧博腾有限公司

美国深南                 指   Shennan Circuits USA, Inc.

华进半导体               指   华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

                              印制电路板(Printed Circuit Board,简称 PCB ),又称印刷电路板、
印制电路板               指   印刷线路板,是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件
                              的印制板

                              又称 IC 载板,直接用于搭载芯片,可为芯片提供电连接、保护、制
封装基板                 指   成、散热等功效,以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能
                              及散热性或多芯片模块化等目的

多层板                   指   具有 4 层及以上导电图形的印制电路板

高速多层板               指   由多层导电图形和低介电损耗的高速材料压制而成的印制电路板

背板                     指   用于连接或插接多块单板以形成独立系统的印制电路板

金属基板                 指   由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制线路板

                              使用厚铜箔(铜厚在 3OZ 及以上)或成品任何一层铜厚为 3OZ 及以
厚铜板                   指
                              上的印制电路板

高频微波板               指   采用特殊的高频材料进行加工制造而成的印制电路板

                              刚性板和挠性板的结合,既可以提供刚性板的支撑作用,又具有挠性
刚挠结合板               指
                              板的弯曲特性,能够满足三维组装需求

                              高密度互连板(High Density Interconnection),指孔径在 0.15mm 以下、
HDI                      指   孔环之环径在 0.25mm 以下、接点密度在 130 点/平方英寸以上、布线
                              密度在 117 英寸/平方英寸以上的多层印制电路板


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                        集成电路(Integrated Circuit),是一种微型电子器件或部件。采用一
                        定工艺,把 一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感
IC                 指
                        等原件及布线互连,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片
                        上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构

                        倒装(Flip-Chip),是指在 I/O pad 上沉积锡铅球,然后将芯片翻转加
FC                 指
                        热利用熔融的锡铅球与陶瓷基板相结合

CSP                指   芯片级封装(Chip Scale Package),又称芯片尺寸封装

                        电子制造服务商(Electronics Manufacturing Service),为提供一系列
EMS                指
                        服务的代工厂商

                        全称为 embeded MultiMedia Card,为 MMC 协会所订立的内嵌式存储
eMMC               指
                        器标准规格,主要是针对手机和移动嵌入式产品

                        光传送网(Optical Transport Network),是以波分复用技术为基础、在
OTN                指
                        光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网

                        微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System),是在微电子技术基
MEMS               指   础上发展起来的,融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非
                        硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件

                        5G 无线电接入网(5G Radio Access Network,简称:5G RAN)是 5G
5G RAN             指
                        移动通信系统中的一部分

                        真无线耳机(True wireless Stereo,简称 TWS 耳机),不需要有线连
TWS 耳机           指
                        接,左右 2 个耳机通过蓝牙组成立体声系统

BCM                指   业务连续性管理(Business Continuity Management)

                        PCT 是《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty,简称 PCT),是
PCT 专利           指   有关专利的国际条约。根据 PCT 的规定,专利申请人可以通过 PCT
                        途径递交国际专利申请,向多个国家申请专利

CPCA               指   中国电子电路行业协会(China Printed Circuit Association)

Prismark           指   美国 Prismark Partners LLC,印制电路板行业权威咨询机构

Dell'Oro           指   美国 Dell'Oro Group, Inc,是通信行业权威咨询机构

IHS Markit         指   英国 IHS Markit Ltd,全球商业资讯服务的多元化供应商

                        公司发行可转换公司债券募集资金建设的"数通用高速高密度多层印
数通二期工厂       指   制电路板(二期)投资项目",实施主体为南通深南,位于公司江苏
                        南通生产基地

                        公司 IPO 募投项目建设的"半导体高端高密 IC 载板产品制造项目
无锡封装基板工厂   指
                        ",实施主体为无锡深南,位于公司江苏无锡生产基地

报告期             指   2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 深南电路                                  股票代码                  002916

变更后的股票简称(如有) 无变更

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深南电路股份有限公司

公司的中文简称           深南电路

公司的外文名称(如有)   Shennan Circuits Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)SCC

公司的法定代表人         杨之诚

注册地址                 深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号

注册地址的邮政编码       518117

办公地址                 深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号

办公地址的邮政编码       518117

公司网址                 http://www.scc.com.cn/

电子信箱                 stock@scc.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                 张丽君                                      谢丹

联系地址                             深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼             深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼

电话                                 0755-86095188                               0755-86095188

传真                                 0755-86096378                               0755-86096378

电子信箱                             stock@scc.com.cn                            stock@scc.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                      《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                              深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼董事会办公室




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四、注册变更情况

组织机构代码                          914403001921957616

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                致同会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

签字会计师姓名                  董旭、孟俊峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                      持续督导期间

                             深圳市福田区益田路 6009 号
国泰君安证券股份有限公司                                   许磊、张力                      至 2021 年 12 月 31 日
                             新世界中心 43 楼

                             深圳市南山区后海滨路 3168
中航证券有限公司                                           孙捷、阳静                      至 2021 年 12 月 31 日
                             号中海油大厦 42 层

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2020 年               2019 年              本年比上年增减            2018 年

营业收入(元)                     11,600,456,950.24      10,524,196,882.92                10.23%         7,602,141,701.41

归属于上市公司股东的净利润
                                    1,430,111,325.18       1,232,775,470.34                16.01%          697,252,358.02
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    1,294,094,538.71       1,151,701,243.26                12.36%          647,335,618.09
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    1,799,999,047.12       1,262,866,434.48                42.53%          879,133,564.83
(元)

基本每股收益(元/股)                             3.00                  2.62               14.50%                     1.48

稀释每股收益(元/股)                             2.98                  2.61               14.18%                     1.48

加权平均净资产收益率                            23.86%              29.11%                  -5.25%                  20.38%



                                                                                                                             7
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                                  2020 年末                2019 年末          本年末比上年末增减      2018 年末

总资产(元)                     14,007,819,588.20     12,219,367,752.05                   14.64%     8,525,409,856.54

归属于上市公司股东的净资产
                                  7,441,079,748.97         5,000,803,881.38                48.80%     3,722,440,662.83
(元)

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                单位:元

                                   第一季度                第二季度                第三季度            第四季度

营业收入                          2,497,505,738.18         3,417,896,429.82       3,067,104,206.84    2,617,950,575.40

归属于上市公司股东的净利润         276,780,417.67           447,537,774.10          373,775,193.96      332,017,939.45

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   254,392,953.13           410,460,510.08          338,568,420.00      290,672,655.50
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         363,828,127.37           440,012,213.92          540,320,227.38      455,838,478.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                    项目                 2020 年金额          2019 年金额          2018 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减      -40,771,937.83        -21,187,007.60       -9,984,999.05



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值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      183,809,931.55   113,649,826.40     68,662,782.05
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易        6,878,982.18
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产
                                                                                826,874.50
减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        6,969,573.48     2,265,399.37       -176,781.36

其他符合非经常性损益定义的损益项目          1,044,375.12     1,479,630.96              0.00

减:所得税影响额                           21,914,138.03    15,134,131.32      9,411,136.21

       少数股东权益影响额(税后)                                 -509.27              0.00

合计                                      136,016,786.47    81,074,227.08     49,916,739.93        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)主要业务、主要产品及其用途
    深南电路始终专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板、电子装
联、封装基板三项业务,形成了业界独特的“3-In-One”业务布局:即以互联为核心,在不断强化印制电路板业务领先地位的
同时,大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。




    1、印制电路板产品
    公司专业从事高中端印制电路板的设计、研发及制造,产品应用以通信设备为核心,重点布局数据中心(含服务器)、
汽车电子等领域,并持续深耕工控、医疗等领域。公司当前重点开拓的领域包括:
    (1)通信领域。公司自上世纪90年代进入通信PCB领域,至今已有二十余年经验技术积累。公司生产的通信印制电路
板主要应用于无线网、传输网、核心网、固网宽带等企业级应用场景。伴随国家5G通信网络建设及商用,公司积极配合客
户开发通信设备端PCB产品,加快对高密度、高集成、高速高频、高散热、小型化PCB产品的开发。
    (2)数据中心领域(含服务器)。随着各行业数字化、物联网和人工智能等应用逐渐落地,服务器需求呈现高速增长
趋势,公司将持续加强对相关产品的开发,为市场突破做好技术准备。
    经过多年的积累,公司在背板、高速多层板、高频微波板等各种高中端PCB加工工艺方面拥有了领先的综合技术能力,
树立了PCB技术的行业领先地位。同时,公司持续加强专业化、自动化工厂布局,并积极推进智能制造。
                                              公司PCB产品重点应用领域

         应用领域           主要设备                相关PCB产品                       特征描述
             无线网         通信基站         背板、高速多层板、高频微波        金属基、大尺寸、高多层、
                                                 板、多功能金属基板                高频材料及混压
             传输网 OTN传输设备、微波传输 背板、高速多层板、高频微波         高速材料、大尺寸、高多层、
                              设备                        板                 高密度、多种背钻、刚挠结合、
        通                                                                         高频材料及混压
        信   核心网      路由器、交换机      背板、高速多层板、高频微波      高速材料、大尺寸、高多层、


                                                                                                             10
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                                                           板               高密度、多种背钻、刚挠结合、
                                                                                   高频材料及混压
             固网          OLT、ONU等                                              多层板、刚挠结合
             宽带          光纤到户设备
         数据中心     交换机、服务器/存储设备       背板、高速多层板         高速材料、大尺寸、高多层、
                                                                             高密度、多种背钻、刚挠结合
         工控医疗         工控、医疗系统                                     高可靠性、多层板、刚挠结合
         消费电子     电池保护、光学摄像、无         刚挠结合板、HDI       高密度、轻薄、立体组装、高可靠
                             线耳机等                                                    性
         汽车电子     毫米波雷达、激光雷达、 高频微波板、刚挠结合板、厚 高频材料及混压、高可靠性、HDI、
                        摄像头、新能源汽车                 铜板                刚挠结合、多层板、厚铜



    2、封装基板产品
    封装基板是芯片封装不可或缺的一部分,不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用,同时为芯片与PCB母板之间提供电气
连接。公司生产的封装基板产品主要分为五类,分别为存储芯片封装基板、微机电系统封装基板、射频模块封装基板、处理
器芯片封装基板和高速通信封装基板等,主要应用于移动智能终端、服务/存储等。
    公司目前已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺,建立了适应集成电路领域的运营体系,并成为日月光、
安靠科技、长电科技等全球领先封测厂商的长期合作伙伴,在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。例如,公司制造的硅麦
克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中,全球市场占有率超过30%。射频模组封装基板大量应用于4G
和5G手机射频模块封装;应用于嵌入式存储芯片的高端存储芯片封装基板已大规模量产;在处理器芯片封装基板方面,倒
装封装(FC-CSP)基板已具备量产能力。


    3、电子装联产品
    电子装联系指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在
PCB上,实现电子与电气的互联,并通过功能及可靠性测试,形成模块、整机或系统,属于PCB制造业务下游环节。公司电
子装联产品按照产品形态可分为PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装等,业务主要聚焦通信、医疗电子、汽车电子
等领域,同时也加快布局工控、能源与设计等领域。目前公司已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、系统技
术支持等全方位服务的能力。
    凭借专业的设计能力、扎实的技术实力、稳定可靠的质量口碑以及快速的客户响应,公司电子装联业务已与通用电气等
全球领先企业建立起长期战略合作关系。公司坚持深耕大客户策略,电子装联业务多年来始终保持稳定发展。为持续提高效
率,公司同步推进自动化建设等项目。


    (二)行业地位
    深南电路成立于1984年,经过三十余年的深耕与发展,已成为中国印制电路板行业的领先企业,中国封装基板领域的先
行者,电子装联制造的先进企业。公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国
家企业技术中心;同时,作为中国电子电路行业协会(CPCA)的理事长单位及标准委员会会长单位,公司主导、参与了多
项行业标准的制定。
    目前,公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。根据Prismark行
业报告,2020年公司在全球印制电路板厂商中位列第八名。
                                              公司在全球PCB产业中的排名
           年份          2009年      2015年       2016年        2017年    2018年      2019年        2020年



                                                                                                                11
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             排名           60          29          21            19         14           8            8

                                                                          数据来源:历年Prismark报告


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                                重大变化说明


股权资产                              报告期内增加,主要为"其他权益工具投资"公允价值增加影响

                                      报告期内增加,主要为"数通用高速高密度多层印制电路板投资项目(二期)"建设
固定资产
                                      及各工厂新增设备影响

无形资产                              报告期未发生重大变化

在建工程                              报告期未发生重大变化

存货                                  报告期内增加,主要为新工厂生产爬坡、原材料备库等因素影响


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

       (一)独特的“3-In-One”商业模式,高效协同的完整产业布局
    公司专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板、封装基板及电子
装联三项业务,形成了业界独特的“3-In-One”业务布局:即以互联为核心,在不断强化印制电路板业务领先地位的同时,大
力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。公司业务覆盖1级到3级封装产业链环节,具备提供“样
品→中小批量→大批量”的综合制造能力,通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务,能够为客
户提供专业高效的一站式综合解决方案。封装基板、印制电路板和电子装联(含电子整机/系统总装)所处产业链环节如下
图所示:




       (二)领先的技术研发实力,先进的工艺技术水平



                                                                                                               12
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    公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心。公司始终坚
持自主创新的发展战略,并设置三级研发体系,在总部、事业部和生产厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部,形成
有效配合,不断推动公司技术能力的提升。经过多年的自主研发和创新,公司已开发出一系列拥有自主知识产权的专利技术,
从工艺技术到前沿产品开发保持技术的行业领先优势。以背板为例,当前公司背板样品最高层数可达120层,批量生产层数
可达68层,远超行业平均水平。截至2020年12月31日,公司已获授权专利549项,其中发明专利363项;国际PCT专利53项。
公司专利授权数量、国际PCT专利通过数量位居行业前列。


    (三)优质且稳定的大客户资源,扎实的市场基础
    公司始终坚持以客户为中心,快速响应,持续为客户创造价值,成就客户,与众多大客户保持长期稳定合作关系,为
公司长期稳定发展提供了充足动能。公司深耕PCB行业三十余年,在业内形成技术领先、质量稳定可靠等良好口碑,在业内
具有较高品牌知名度,与众多大客户保持长期稳定合作关系。
    公司在产品、技术、服务等多方面均获得客户高度肯定。在报告期内,公司获评中兴通讯“最佳供应商奖”、Amkor“2020
年度杰出贡献供应商”、浪潮集团“2019年度最佳成长奖”等客户荣誉。在差异化市场战略指导下,公司新客户开发工作顺利
进行,为公司长期稳定发展提供了充足动能。


    (四)成熟的管理能力,持续提升的运营专业化、自动化、数字化水平
    公司积极推进管理创新,在不断成长的过程中搭建科学系统的管理体系,逐步与国际接轨。自2007年以来,公司积极
推行精益六西格玛、平衡计分卡等先进管理理念及工具,推动公司运营持续优化。同时,公司拥有健全有效的质量管理体系,
经过多年的经营,积累了先进的工艺生产技术,制定了各类业务标准操作流程,为产品可靠性的持续提升提供有效保障。
    近年来,公司持续加强对专业化、自动化工厂的建设的投入,不断提升企业运营效率。通过自建团队打造南通智能化
工厂,公司成功积累了宝贵经验,并逐步推广至公司其他工厂。同时,公司不断进行流程优化升级,对公司业务运营、职能
平台等系统进行变革与升级,不断提升运营效率。


    (五)高效、专业的团队,完善的人才培养和团队建设机制
    公司高度重视人才的选育用留,培育出了一支年富力强、开拓创新、团结进取的专业管理和研发队伍。公司拥有5名深
圳市认定的国家级及地方级领军人才,并多次获得政府授予的技术奖励。公司管理团队主要成员深耕行业多年,具备专业的
行业领域知识与经验、具备良好的职业素养,对所在行业有着深刻认知,具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。同时,
公司已获批建立博士后创新实践基地,并与国内各大知名院校建立了长期稳定的校企合作关系,为公司持续稳定地获得大量
高素质人才提供保障,为公司发展注入新鲜血液。此外,公司还基于战略需求持续完善员工培育体系,持续加强人才梯队建
设,不断强化员工技能,助力员工与企业共同成长。


    (六)先进的清洁环保生产能力
    公司一直高度重视环境保护工作,2008年即成立清洁生产委员会,并下设节能、降耗、减排三个专项小组,大力投入、
规范管理,持续推动公司清洁生产发展工作,并依据国家及地方的环保法律法规,制定了《环境保护责任制制度》等环保管
理制度。公司配置了行业内最为先进与完善的废水、废气处理系统,通过持续的技术升级、设备改造、环保新技术的应用,
破解行业环保治理难题,将技术和管理优势转化为经济效益和社会效益,大幅提升企业竞争力。2018年,公司通过工信部“绿
色工厂”认定;2019年,无锡深南电路获得“无锡市环保信任企业”称号。2020年全年,公司三个生产基地各项污染因子控制
达标率均为100%,单位面积水耗、能耗优于行业清洁生产一级标准,碳排放强度指标优于政府制定的目标,清洁生产能力
在行业内保持领先地位。




                                                                                                            13
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                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    (一)公司所处外部环境分析
    2020年,全球宏观环境出现了较大波动和不确定性,新冠肺炎疫情、中美经贸摩擦对全球政治、经济、社会、技术等方
面都产生了深远影响。根据国际货币基金组织数据显示,全球实际GDP同比下滑4.4%。根据中国国家统计局数据显示,2020
年中国GDP突破100万亿元,同比增长2.3%,中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体。
   疫情影响下,下游市场增长呈现分化。手机、传统燃油汽车等产业相对低迷,海外 5G建设进度放缓;国内5G通信建设
有序推进,根据工信部数据显示,2020年新建开通5G基站超过60万个,终端连接数突破2亿,实现全国所有地级以上城市覆
盖;医疗、数据中心、新能源汽车及TWS耳机等市场逆势快速增长。
   上游原材料供应承压。受新冠肺炎疫情、宏观经济环境及部分供应链相关突发事件等多重因素影响,金、铜、锡、铝、
玻纤布、环氧树脂、覆铜板等原材料涨价。
    Prismark2020年Q4报告预计,2020年全球PCB产业产值同比上升6.4%。从中长期看,PCB产业也将保持稳定增长的态
势。Prismark预测2020年至2025年全球PCB产值的年复合增长率约为5.8%。


                                           2020年全球和中国PCB产值预测




                                                                                     资料来源:Prismark2020Q4
    从区域看,根据Prismark预测,未来全球各区域的PCB产业都将呈现较快发展状态。其中,2020年中国地区预测同比增
长6.4%,2020年至2025年中国地区复合增长速度预测将达到5.6%。日本、亚洲(主要是我国台湾地区和韩国)是全球封装
基板主要供应地,未来5年将呈现较高的增长速度。
                                           2019-2025年PCB产业发展情况预测
                                                                                                 单位:百万美元
               类型/年份           2019           2020(预测)      2025(预测)   2020-2025(预测)
                                   产值         同比       产值          产值          复合增长率
                  美洲             2,763        4.90%      2,898         3,569           4.30%
                  欧洲             1,820      -11.40%      1,613         1,916           3.50%
                  日本             5,288        9.10%      5,771         7,500           5.40%


                                                                                                            14
                                                                      深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


                  中国             32,942      6.40%      35,054       46,118             5.60%
         亚洲(日本、中国除外)    18,498      7.50%      19,883       27,222             6.50%
                  合计             61,311      6.40%      65,219       86,325             5.80%


                                                                                    资料来源:Prismark,2020Q4
    从产品结构看,2020年封装基板、8层以上多层板、HDI保持了最高的成长率。从长期看,18层以上的多层板、HDI和
封装基板会保持较快增长, 2020-2025年的复合增长率将分别达到6.9%、8.0%和9.3%。无线通信、服务器和数据存储、新能
源和智能驾驶、消费电子等市场会成为PCB行业重要增长点。


  (二)公司经营情况
   报告期内,公司持续落实“3-In-One”战略,快速应对外部环境变化,紧抓疫情下通信设备、数据中心、存储、医疗设备
等市场机会。在宏观经济和下游客户持续承压情况下,PCB业务和封装基板业务实现了逆势增长,电子装联业务略有下降。
报告期内,公司实现营业总收入116.00亿元,同比增长10.23%;归属于上市公司股东的净利润14.30亿元,同比增长16.01%。


   1、积极抵御风险,保障公司稳定运营
   报告期内,严峻复杂的外部环境对公司确保生产运营的稳定、客户风险的有效管理、供应链的安全稳定等工作提出了较
大挑战。公司积极搭建业务连续性管理体系(BCM),并快速推动落地,有效保障了公司经营稳定性。
   在稳定生产运营方面,公司快速响应,建立抗疫工作小组,制定紧急预案。报告期内,公司始终坚持抗疫、生产双线作
战原则,在严格执行国家疫情防控政策下,积极支援医疗、通信、数据中心等客户需求,并获得客户及社会高度肯定。无锡
深南电路获得“新冠肺炎疫情防控阻击战优秀青年突击队”荣誉称号。
   在市场风险管理方面,公司积极加强应收账款管理,高度关注客户经营连续性与稳定性。在供应链安全稳定方面,公司
通过加强供应商开发,实施战略合作,加强原材料库存管理等多种手段积极应对。报告期内,公司实践BCM风险管理流程,
对二级供应商发生的风险事件进行排查,形成有效的供应链风险应对策略。


   2、三项业务聚焦核心领域,在细分领域持续突破
   1)PCB业务:深耕通信市场,数据中心和汽车电子等市场快速成长
    报告期内,公司印制电路板业务实现营业务收入83.11亿元,同比增长7.56%,占公司营业总收入的71.64%;毛利率28.42%。
受外部环境影响,通信市场需求有所调整,但公司在客户端始终保持稳定的市场份额,市场结构获得进一步优化,在数据中
心、汽车电子、医疗电子等市场有较大突破。其中,数据中心订单超过10亿元,占比持续提升。汽车电子市场开发进展顺利,
公司与部分国际大客户已建立稳定合作关系,市场订单同比增长84%,并已启动南通三期汽车专业工厂产线建设,建成后将
进一步拓展公司在汽车市场的发展空间。
    南通数通二期工厂于2020年3月连线试生产,主要面向中高端通信及服务器领域的客户,目前爬坡进展顺利。南通深南
实现营收19.03亿元,同比增长53.41%。


   2)封装基板业务:持续加快存储客户开发,加强FC-CSP产品技术研究
   报告期内,公司封装基板业务实现营业务收入15.44亿元,同比增长32.67%,占公司营业总收入的13.31%;毛利率28.05%。
    2020年,全球半导体行业态势景气度较高,全球封装基板产能相对紧缺。报告期内,公司封装基板业务产能利用率保持
较高水平,各项运营指标保持稳定。无锡封装基板工厂产能爬坡有序推进,运营能力持续提升;客户开发达成预期,为业务
持续稳定发展提供了充足动力。报告期内,公司封装基板业务主要产品线实现了较大增长。声学类微机电系统封装基板产品
(MEMS-MIC,即硅麦克风)技术和产量上继续保持领先优势,订单保持稳定增长;指纹类、射频模块类、eMMC、FC-CSP
等封装基板产品订单情况较好。


   3)电子装联业务:加快医疗、汽车等市场开发
   报告期内,公司电子装联业务实现营业务收入11.60亿元,同比下降4.21%,占公司营业总收入的10.00%;毛利率14.61%。


                                                                                                            15
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    电子装联业务属于EMS行业,供应链复杂。受全球新冠肺炎疫情及国际经济环境等因素影响,客户需求及国际贸易节
奏均受到一定程度的冲击。报告期内,公司电子装联业务通过加快通信、医疗电子、汽车电子等市场开发,有效抵御市场需
求波动风险,其中医疗工控和汽车市场订单同比分别增加33%和28%。无锡产线在园区内顺利完成搬迁,在自动物流及专业
产品线建设等方面开始取得了一定成效。


   3、持续加强研发投入,保持技术领先优势
   报告期内,公司研发投入6.45亿元,同比增长20.15%,占公司营业总收入比例5.56%,主要投向下一代通信印制电路板、
存储及FC-CSP封装基板,主要面向高密度、高集成、高速高频、高散热、大容量、小型化等重点领域。
    2020年,公司承担的02重大专项“高密度封装倒装芯片基板产品开发与产业化”项目顺利通过验收;公司“高端印制电路
板高效高可靠性微细加工技术与应用”项目,荣获国家科学技术进步奖二等奖;此外,深南电路科学技术协会积极推动各项
创新工作开展和工程师文化建设,全力支持公司科技工作实现新突破。公司全年主导和参与制定行业标准22件,发布制定的
行业标准4件,发表论文29篇,其中国际会议/期刊9篇、国内核心期刊1篇。
    2020年公司知识产权布局持续推进,新申请的PCT专利和国际专利取得较大突破。截止报告期末,公司已获授权专利549
项,其中发明专利363项;国际PCT专利53项。公司专利授权数量、国际PCT专利通过数量位居行业前列。


   4、深入推动数字化变革,提升组织活力与效率
    报告期内,公司持续推动智能制造落地,打造基于智能制造生产方式下的运营管理体系。公司有序推进三项业务主要产
品线智能化建设和改造工作,完成了包括立体库、自动物流、IMES系统上线等工作,提高了生产运营效率。
    南通深南电路“江苏省高速高密度印制电路板及其智能制造工程技术研究中心”通过江苏省科技厅省级工程技术研究中
心认定,无锡深南电路通过中国电子技术标准化研究院“智能制造能力成熟度四级”认定;同时,公司统筹上线、更新包括质
量系统、供应链系统在内的近20个新数字化管理系统,进一步提升内部运营管理效率。随着自动化、数字化建设的深入,未
来公司还将不断打通精益制造、智能制造与产品能力管理等多个平台,进而对接客户关系管理、供应链管理等系统,实现对
客户提供端到端的可管理、可测量、可实现的服务,为客户与股东创造更大价值。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                            单位:元

                                   2020 年                                  2019 年
                                                                                                       同比增减
                          金额            占营业收入比重            金额           占营业收入比重

营业收入合计          11,600,456,950.24                100%    10,524,196,882.92             100%            10.23%

分行业

电子电路              11,233,704,423.36            96.84%      10,235,855,985.23            97.26%            9.75%

其他业务收入            366,752,526.88                 3.16%     288,340,897.69              2.74%           27.19%

分产品



                                                                                                                  16
                                                                                        深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


印制电路板               8,310,580,116.40                      71.64%      7,726,181,864.20               73.41%              7.56%

电子装联                 1,160,037,064.06                      10.00%      1,211,052,161.07               11.51%             -4.21%

封装基板                 1,544,340,753.23                      13.31%      1,164,043,290.59               11.06%             32.67%

其他产品                   218,746,489.67                      1.89%        134,578,669.37                   1.28%           62.54%

其他业务收入               366,752,526.88                      3.16%        288,340,897.69                   2.74%           27.19%

分地区

境内销售                 8,133,681,784.82                      70.12%      7,366,216,420.25               69.99%             10.42%

境外销售                 3,100,022,638.54                      26.72%      2,869,639,564.98               27.27%              8.03%

其他业务收入               366,752,526.88                      3.16%        288,340,897.69                   2.74%           27.19%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

                                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入              营业成本             毛利率
                                                                                   同期增减            同期增减          期增减

分行业

                    11,233,704,423.3
电子电路                                  8,212,449,921.85              26.89%            9.75%                9.50%          0.16%
                                      6

分产品

印制电路板          8,310,580,116.40 5,948,830,551.01                   28.42%            7.56%                6.91%          0.44%

电子装联            1,160,037,064.06       990,498,152.59               14.61%            -4.21%               1.61%         -4.90%

封装基板            1,544,340,753.23 1,111,147,218.39                   28.05%           32.67%               29.43%          1.80%

其他产品             218,746,489.67        161,973,999.86               25.95%           62.54%               57.59%          2.32%

分地区

境内销售            8,133,681,784.82 5,838,956,340.91                   28.21%           10.42%               10.08%          0.22%

境外销售            3,100,022,638.54 2,373,493,580.94                   23.44%            8.03%                8.08%         -0.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类                  项目                     单位                 2020 年               2019 年             同比增减

                      销售量                   元                        11,233,704,423.36    10,235,855,985.23               9.75%

电子电路              生产量                   元                        12,013,539,465.94    10,249,854,368.29              17.21%

                      库存量                   元                          1,380,616,914.63        795,217,469.96            73.62%


                                                                                                                                  17
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量同比增长73.62%,主要为新工厂生产爬坡因素影响。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                         单位:元

                                                     2020 年                              2019 年
      行业分类              项目                                                                                    同比增减
                                              金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

电子电路             直接材料            5,136,365,405.13           62.54% 4,513,814,639.03             60.18%           13.79%

电子电路             直接人工             830,057,637.15            10.11%   739,015,196.93              9.85%           12.32%

电子电路             制造费用            1,704,171,449.07           20.75% 1,520,568,912.76             20.27%           12.07%

电子电路             外协费用             541,855,430.50             6.60%   726,884,369.69              9.69%           -25.46%

电子电路             小计                8,212,449,921.85          100.00% 7,500,283,118.42            100.00%             9.50%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     5,078,360,420.06

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                 43.78%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                           0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                            销售额(元)                      占年度销售总额比例

1           第一名                                                     2,927,597,303.90                                  25.24%


                                                                                                                               18
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2          第二名                                          1,276,515,105.46                                    11.00%

3          第三名                                             309,282,140.89                                    2.67%

4          第四名                                             306,394,536.26                                    2.64%

5          第五名                                             258,571,333.55                                    2.23%

合计                        --                             5,078,360,420.06                                   43.78%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                        2,610,101,554.75

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    37.42%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                    采购额(元)                   占年度采购总额比例

1           第一名                                            781,925,769.46                                   11.21%

2           第二名                                            576,314,946.73                                    8.26%

3           第三名                                            505,621,182.75                                    7.25%

4           第四名                                            458,848,190.76                                    6.58%

5           第五名                                            287,391,465.05                                    4.12%

合计                         --                            2,610,101,554.75                                   37.42%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                              单位:元

                             2020 年         2019 年             同比增减                      重大变动说明

                                                                                主要为本期因执行新收入准则将作
销售费用                    166,600,385.90   217,876,723.17            -23.53% 为合同履约成本的运输费用列报于
                                                                                “营业成本”

管理费用                    480,154,906.72   501,094,742.89             -4.18% 无重大变动

                                                                                主要为可转债利息及汇兑损失同比
财务费用                    151,994,362.09    72,943,193.46           108.37%
                                                                                增加影响

研发费用                    644,674,981.89   536,539,804.15            20.15% 无重大变动




                                                                                                                    19
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4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
     公司坚持技术领先战略,以技术发展为第一驱动力,持续高投入研发,不断提升自主研发和创新能力,从工艺技术到前
沿产品开发保持技术的行业领先优势。公司生产的主要产品包括背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、
刚挠结合板、封装基板及电子装联产品等。为了保持领先的技术实力和较强的产品市场竞争力,公司设立了明确的研究方向
并制定了较为详细的研发计划,根据业务发展目标,紧密结合市场发展方向,进行研发课题选择、项目人员组织、项目管理、
成果评价等,保障了研发项目的高效进行。
     2020年度公司研发投入6.45亿元,同比增长20.15%,占公司营业总收入比例5.56%,主要投向下一代通信印制电路板、
存储封装基板,主要面向高速大容量,高频微波,高密小型化和大功率热管理等重点领域。


公司研发投入情况

                                     2020 年                    2019 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                  1,603                    1,551                    3.35%

研发人员数量占比                                  12.50%                   13.61%                     -1.11%

研发投入金额(元)                         644,674,981.89           536,539,804.15                   20.15%

研发投入占营业收入比例                              5.56%                    5.10%                    0.46%

研发投入资本化的金额(元)                           0.00                     0.00                    0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                    0.00%                    0.00%                    0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                     单位:元

            项目                     2020 年                    2019 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                   11,199,669,520.72          9,786,279,957.59                   14.44%

经营活动现金流出小计                     9,399,670,473.60          8,523,413,523.11                  10.28%

经营活动产生的现金流量净
                                         1,799,999,047.12         1,262,866,434.48                   42.53%


投资活动现金流入小计                     1,864,141,308.79           288,620,814.13                   545.88%

投资活动现金流出小计                     4,498,862,378.88         2,285,708,618.45                   96.83%

投资活动产生的现金流量净
                                         -2,634,721,070.09        -1,997,087,804.32                  -31.93%


筹资活动现金流入小计                     1,197,245,899.52         2,687,800,007.42                   -55.46%




                                                                                                           20
                                                                                    深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


筹资活动现金流出小计                            1,268,016,384.79                 1,171,999,501.06                         8.19%

筹资活动产生的现金流量净
                                                  -70,770,485.27                 1,515,800,506.36                    -104.67%


现金及现金等价物净增加额                        -936,532,891.10                   790,864,477.56                     -218.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加42.53%,主要为销售规模增长、回款增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少31.93%,主要为支付设备款、基建款及闲置募集资金购买理财较去年增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少104.67%,主要为去年同期收到可转换公司债券募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
适用
                                                                                                                      单位:元

                            2020 年末                         2020 年初

                                       占总资产比                       占总资产比     比重增减            重大变动说明
                        金额                              金额
                                           例                               例

                                                                                                    主要为可转债募集资金陆续
货币资金             506,884,874.33         3.62% 1,443,644,507.69          11.81%         -8.19%
                                                                                                    使用影响

应收账款            2,053,051,637.88       14.66% 2,091,660,219.81          17.12%         -2.46% 无重大变动

存货                2,205,895,255.84       15.75% 1,504,293,117.26          12.31%         3.44% 无重大变动

投资性房地产           6,074,673.98         0.04%        6,341,867.19        0.05%         -0.01% 无重大变动

长期股权投资           4,336,797.35         0.03%        4,688,309.78        0.04%         -0.01% 无重大变动

                                                                                                    主要为"数通用高速高密度多
                                                                                                    层印制电路板投资项目(二
固定资产            6,485,406,145.15       46.30% 4,310,083,978.48          35.27%        11.03%
                                                                                                    期)"建设及各工厂新增设备
                                                                                                    影响

在建工程             885,420,610.70         6.32% 1,147,394,593.37           9.39%         -3.07% 无重大变动

短期借款             232,176,259.71         1.66%      157,784,871.67        1.29%         0.37% 无重大变动

长期借款            1,059,415,030.98        7.56%      944,837,657.96        7.73%         -0.17% 无重大变动



                                                                                                                               21
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2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

                                             计入权益的
                               本期公允价                    本期计提的      本期购买金       本期出售金
     项目         期初数                     累计公允价                                                      其他变动      期末数
                               值变动损益                      减值               额              额
                                                值变动

金融资产

1.交易性金融
                                                                             1,980,000,000 1,815,000,000                 165,100,019
资产(不含衍                    100,019.18
                                                                                        .00            .00                       .18
生金融资产)

2.衍生金融资
                                747,000.00                                                                                747,000.00


4.其他权益工                                                                                                             58,841,510.
               37,367,813.75                 21,473,696.96
具投资                                                                                                                              71

金融资产小                                                                   1,980,000,000 1,815,000,000                 224,688,529
               37,367,813.75    847,019.18 21,473,696.96              0.00                                        0.00
计                                                                                      .00            .00                       .89

                                                                             1,980,000,000 1,815,000,000                 224,688,529
上述合计       37,367,813.75    847,019.18 21,473,696.96              0.00                                        0.00
                                                                                        .00            .00                       .89

金融负债                0.00                                                                                                    0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 本公司之子公司无锡深南电路有限公司与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限
公司土地和房产提供抵押。无锡深南电路有限公司抵押土地的账面价值为:135,831,086.72元,无锡深南电路有限公司抵押
厂房的账面价值为:510,570,845.19元。


2. 本公司之子公司南通深南电路有限公司与中国银行股份有限公司签订的借款合同由本公司提供保证、子公司南通深南电
路有限公司土地提供抵押,南通深南电路有限公司抵押土地的账面价值为:96,518,586.15元,南通深南电路有限公司抵押厂
房的账面价值为:234,509,745.03元。


3. 期末本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币2,472,425.95元,均为信用证保证金。




                                                                                                                                     22
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五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                              变动幅度

                              2,636,451,098.69                             2,280,887,641.34                               15.59%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                                                       截至报                                  截止报   未达到
                    是否为         投资项   本报告     告期末                                  告期末   计划进   披露日   披露索
 项目名    投资方                                                 资金来    项目进    预计收
                    固定资         目涉及   期投入     累计实                                  累计实   度和预   期(如   引(如
     称      式                                                     源         度       益
                    产投资          行业     金额      际投入                                  现的收   计收益   有)      有)
                                                        金额                                     益     的原因

半导体
                                                                                                        该项目
高端高
                                                                  募集资                                在报告
密 IC 载                                    87,180,0 1,021,39
           自建     是            IC 载板                         金及银    100.00%                     期内仍
板产品                                           66.38 3,336.57
                                                                  行贷款                                处于爬
制造项
                                                                                                        坡期。


数通用
高速高
                                                                                                        该项目
密度多
                                                                  募集资                                在报告
层印制                            印制电    675,502, 1,100,39
           自建     是                                            金及银     88.33%                     期内仍
电路板                            路板       427.74 4,195.84
                                                                  行贷款                                处于爬
投资项
                                                                                                        坡期。
目(二
期)

                                            762,682, 2,121,78
合计          --         --          --                              --        --                          --        --     --
                                             494.12 7,532.41


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                                  23
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公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:万元

                                                                                                                             期末投
                                                                                                                                      报告
衍生品                                衍生品                                                            计提减               资金额
                             衍生品                                             报告期 报告期                                         期实
投资操 关联关 是否关                  投资初 起始日 终止日 期初投                                       值准备 期末投 占公司
                             投资类                                             内购入 内售出                                         际损
作方名         系   联交易            始投资            期        期   资金额                           金额(如 资金额 报告期
                               型                                                金额        金额                                     益金
     称                                金额                                                              有)                末净资
                                                                                                                                       额
                                                                                                                             产比例

                                                   2020 年 2020 年
金融机                       外汇远
          否        否                             11 月 27 12 月 29            3,296.25 3,296.25               0       0     0.00%    7.15
构                           期合约
                                                   日        日

                                                   2020 年 2021 年
金融机                       外汇远
          否        否                             12 月 10 01 月 26            13,129.8            0           0 13,129.8    1.76%    49.2
构                           期合约
                                                   日        日

                                                   2020 年 2021 年
金融机                       外汇远
          否        否                             12 月 18 02 月 24             9,856.2            0           0 9,856.2     1.32%    25.5
构                           期合约
                                                   日        日

                                                                                26,282.2
合计                                           0        --        --        0               3,296.25            0   22,986    3.08% 81.85
                                                                                        5

衍生品投资资金来源                    自有资金

涉诉情况(如适用)                    未涉诉

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                      2020 年 05 月 14 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
期(如有)

                                      1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机
                                      行为;公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限;公
                                      司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
                                      2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原
报告期衍生品持仓的风险分析及控
                                      则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制
制措施说明(包括但不限于市场风
                                      度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。
险、流动性风险、信用风险、操作
                                      3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范
风险、法律风险等)
                                      法律风险。

                                      4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍
                                      生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,
                                      提示风险并执行应急措施。



                                                                                                                                            24
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已投资衍生品报告期内市场价格或
                                  公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动损益
产品公允价值变动的情况,对衍生
                                  74.7 万元人民币,确认投资收益 7.15 万元人民币,合计收益 81.85 万元人民币,其公
品公允价值的分析应披露具体使用
                                  允价值均按照银行等中介金融机构提供或获得的报价确定。
的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 否
是否发生重大变化的说明

                                  公司已就拟开展的衍生品交易出具可行性分析报告,开展外汇衍生品交易业务能提高
                                  公司及子公司的资金使用效率,提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防
                                  范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,不影响公司及子公司正常
独立董事对公司衍生品投资及风险
                                  的生产经营。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,有利于加强交易风险管理
控制情况的专项意见
                                  和控制,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,该议案的审议程
                                  序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司开展外汇衍生品交
                                  易业务。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:万元

                                                       报告期内 累计变更 累计变更                 尚未使用
                                 本期已使 已累计使                                     尚未使用              闲置两年
                      募集资金                         变更用途 用途的募 用途的募                 募集资金
募集年份 募集方式                用募集资 用募集资                                     募集资金              以上募集
                        总额                           的募集资 集资金总 集资金总                 用途及去
                                 金总额      金总额                                      总额                资金金额
                                                       金总额       额        额比例                 向

                                                                                                  进行现金
           公开发行                                                                               管理和存
2019 年    可转换公   150,437.7 89,114.36 133,151.96            0        0      0.00% 18,346.55 放于募集            0
           司债券                                                                                 资金专项
                                                                                                  账户

合计           --     150,437.7 89,114.36 133,151.96            0        0      0.00% 18,346.55      --             0

                                             募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 44,037.60 万元。2020 年度,本公司实际使用募集资金 89,114.36 万元,收到闲置募集资金
进行现金管理的收益为 631.81 万元,收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 429.03 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,本
公司累计使用募集资金 133,151.96 万元;尚未使用的募集资金 18,346.55 万元,其中 16,500.00 万元购买结构性存款,1,846.55
万元存放于公司募集资金专项账户。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                    25
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                                                                                                                       单位:万元

                      是否已变                                              截至期末 项目达到                          项目可行
                                 募集资金 调整后投              截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                        本报告期               投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                累计投入                           实现的效
       资金投向       (含部分                        投入金额                (3)=      用状态日              预计效益 生重大变
                                   总额      (1)                金额(2)                              益
                       变更)                                                 (2)/(1)       期                               化

承诺投资项目

1、数通用高速高密度
多层印制电路板投资 否             106,400   106,400 89,113.94 89,113.94      83.75%                           不适用   否
项目(二期)

2、补充流动资金       否           45,600 44,037.7       0.42 44,038.02 100.00%                               不适用   否

                                                                133,151.9
承诺投资项目小计           --     152,000 150,437.7 89,114.36                  --          --                    --         --
                                                                       6

超募资金投向

无                    否

                                                                133,151.9
合计                       --     152,000 150,437.7 89,114.36                  --          --                    --         --
                                                                       6

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                      不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                      不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                      不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                      适用
募集资金投资项目先 2020 年 1 月 2 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
期投入及置换情况   投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》,同意公司使用募集资金 37,505.33 万元置换公司预先
                      投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因



                                                                                                                                 26
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尚未使用的募集资金 截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金 18,346.55 万元,其中 16,500.00 万元购买结构性存款,
用途及去向            1,846.55 万元存放于公司募集资金专项账户。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务    注册资本       总资产        净资产       营业收入     营业利润       净利润

                           印制电路
                           板、封装基
无锡深南电                 板、电子装                 4,378,314,68 1,656,507,82 3,648,457,40 400,159,093. 347,530,540.
             子公司                     78,000 万元
路有限公司                 联产品的生                        9.58          9.64          9.87          63               26
                           产、加工与
                           销售

                           印制电路
                           板、电子装
南通深南电                                            3,163,795,53 1,891,403,51 1,902,844,30 232,966,967. 204,595,696.
             子公司        联产品的生 78,000 万元
路有限公司                                                   5.80          9.48          2.94          95               39
                           产、加工与
                           销售

                           系统级封装
天芯互联科                                            208,796,978. 85,231,014.5 220,620,479. 19,575,879.9 18,979,665.1
             子公司        产品及新型 5,000 万元
技有限公司                                                       74            7          46               3            1
                           元器件的研



                                                                                                                         27
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                           发、制造与
                           销售

                           印制电路
                           板、封装基
                           板、电子装
欧博腾有限                                             43,629,066.4 29,826,429.8 230,268,337.
             子公司        联产品的出 5 万美元                                                      6,692,379.63 6,605,329.57
公司                                                             9              2             55
                           口销售及进
                           口原材料、
                           设备的采购

                           提供 PCB、
                           汽车电子、
Glaretec                                               12,159,383.3                  20,429,961.7
             子公司        功率模块和 2.5 万欧元                      6,782,269.53                  2,534,748.02 2,362,425.87
GmbH                                                             8                             3
                           工控解决方
                           案

                           印制电路
                           板、电子装
SHENNAN                    联产品、系
                                                       13,510,426.8                  28,197,877.2
CIRCUITS     子公司        统级封装产 50 万美元                       6,358,714.84                  2,106,601.09 1,347,920.28
                                                                 8                             6
USA INC                    品的境外销
                           售与技术服
                           务

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
1、无锡深南电路有限公司:无锡深南电路有限公司系公司全资子公司,成立于2012年8月27日,注册资本为人民币78,000
万元,注册地址:无锡市新吴区长江东路18号,经营范围:模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通
信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、
销售;计算机及软件的开发、销售;自营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);
照相制版;印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务;自有机械和设备的租赁服务(不含
融资性租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2020年12月31日,该公司总资产为人
民币4,378,314,689.58元,净资产为1,656,507,829.64元。
2、南通深南电路有限公司:南通深南电路有限公司系公司全资子公司,成立于2014年11月17日,注册资本为人民币78,000
万元,注册地址:南通高新区希望大道168号,经营范围:电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备、
光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售;计算机软件开发、销售;上述产品的自营进出口业务(国家限定企业
经营或禁止进出口的商品除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截
止2020年12月31日,该公司总资产为人民币3,163,795,535.80元,净资产为人民币1,891,403,519.48元。
3、天芯互联科技有限公司:天芯互联科技有限公司系公司全资子公司,成立于2012年3月29日,注册资本为人民币5,000万
元,注册地址:深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环坪路3号101,经营范围:微电子元器件、光电技术设备、电子装联、半导
体封装基板、印刷电路板、模块模组封装产品、通讯科技产品、通信设备的研发、设计、制造、销售;电子信息材料、先进
复合材料的研发、制造、销售;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;自有机械和设备的租赁服务(不含融资性租赁);
自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。截止2020年12月31日,该公司总资产为人民币208,796,978.74元,净资产为人民币
85,231,014.57元。


                                                                                                                           28
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4、欧博腾有限公司:欧博腾有限公司系公司全资子公司,成立于2011年12月13日,注册资本为5万美元,注册地址:香港金
钟夏悫道18号海富中心第二座20楼,经营范围:集成电路、印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品、通讯科技产品、通
讯设备的销售。截止2020年12月31日,该公司总资产为人民币43,629,066.49元,净资产为人民币29,826,429.82元。
5、Glaretec GmbH:Glaretec GmbH系公司全资子公司欧博腾有限公司的下属企业(欧博腾有限公司持股52%),成立于2013
年12月23日,注册资本为2.5万欧元,注册地址:Tulpen strae 13, D-75389 Neuweiler, Germany,主营业务:提供PCB、汽车
电子、功率模块和工控解决方案。截止2020年12月31日,该公司总资产为人民币12,159,383.38元,净资产为人民币6,782,269.53
元。
6、SHENNAN CIRCUITS USA INC:SHENNAN CIRCUITS USA INC系公司全资子公司,成立于2016年6月30日,注册资
本为50万美元,注册地址:9299 9th Street, Rancho Cucamonga, CA 91730,主营业务:印制电路板、电子装联产品、系统级
封装产品的境外销售与技术服务。截止2020年12月31日,该公司总资产为人民币13,510,426.88元,净资产为人民币6,358,714.84
元。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

       (一)行业格局及发展趋势
   PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业,与宏观经济周期相关性较高。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中
国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国和欧洲等区域。Prismark2020年Q4报告预计,2020年全球PCB产业产值
同比上升6.4%。从中长期看,PCB产业也将保持稳定增长的态势,2020年至2025年全球PCB产值的年复合增长率约为5.8%。
(具体可参见“第四节经营情况讨论与分析:一、概述”相关内容)
       电子产品将持续向“集成化、自动化、小型化、轻量化、低能耗”等方向发展,会促进PCB持续向高密度、高集成、高速
高频、高散热、轻薄化、小型化等方向发展,多层板、刚挠结合板、HDI板、类载板、封装基板等产品的需求量将日益上升。


       (二)公司发展战略
       公司将持续专注于电子互联领域,围绕核心业务做强做优做大,全面提升各业务技术、质量及运营能力,加速业务融合
发展,发挥电子互联产品技术平台优势,推进转型升级,打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商,成为电子互联技术
领导者。


       (三)2021年经营计划
       从宏观层面看,中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等因素冲击下,公司经营所面临的环境更加复杂。从市场端看,客户受国
际政治、经济因素影响较大,经营稳定性风险上升,对公司应收账款、库存等管理提出了更高的要求;从供应端看,上游金、
铜、锡、铝、玻纤布、环氧树脂、覆铜板等原材料纷纷涨价,给公司生产带来了成本压力上升的风险。
       2021年,5G通信、数据中心、半导体、汽车等相关市场有结构性机会。根据工信部信息显示,我国2021年计划新建5G
基站60万个,在实现地级以上城市深度覆盖的基础上,加速向有条件的县镇延伸,引导地方政府加大对5G网络建设的支持
力度;将加快5G网络在工业、能源、交通、医疗、教育等重点领域的网络建设、覆盖和应用。Dell‘Oro预测,2021年全球5G
RAN 和5G核心的收入将达到200亿美元。根据世界半导体协会预计,2021年全球半导体行业销售额达到4690亿美元,同比
增长8.4%。IHS Markit预计,2021年全球新轻型车销量为8340万辆,增长9%。中汽协判断,2021年中国汽车市场将实现正增
长,中国汽车销量有望超过2600万辆,实现同比增长4%。
       公司2021年将持续落实“3-In-One”战略,紧紧围绕年度经营目标,紧抓市场机会,不断加强运营管理工作。公司将积极
把握5G通信建设及应用、数据中心、新能源汽车及智能驾驶等历史性机遇;加强风险控制,提高对应收账款、存货等管理,



                                                                                                              29
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保障业务连续性,力求实现各项业务稳定较快增长;重点聚焦提升技术能力,加强基础工艺研究,提升现有产品竞争力,为
公司未来长远发展培育新产品;加速推动数字化转型升级,深入开展自动化改造、专业产品线建设,打造流程型组织。
    PCB业务将持续深挖5G建设及商用市场机会,保持并持续扩大先发优势。同时,公司将加快突破数据中心、汽车电子
等市场;继续强化专业化及自动化工厂建设,打造适应高度自动化的运营管理模式,提升各工厂资源配置效率,并持续完善
质量、交付体系建设。
    电子装联业务立足已有战略客户,持续优化市场结构,拓展通信、医疗、汽车领域优质项目;重点聚焦工程、供应链等
能力提升;持续加快自动化建设,提高运营效率。
    封装基板业务将持续保持细分市场领先优势,大力开拓存储类封装基板等重要市场,加快FC-CSP产品技术突破,推动
与国内外关键客户开发与合作。


    (四)可能面临的风险和应对措施
    1、宏观经济波动带来的风险
    根据历史数据显示,PCB产业与宏观经济有较强关联性。2020年,全球宏观环境受中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素
影响较大。根据国际货币基金组织2021年2月份数据显示,2020年全球实际GDP同比下滑4.4%; PCB行业作为电子工业的基
础元器件行业,如果经济持续恶化,产业发展也可能进一步放缓。
    在局势复杂多变的后疫情时期,公司将持续密切关注外部经济环境变化并准备应对方案。一方面,公司将加强对应收账
款和库存的管理,加强现金流保障,以增强应对风险的能力;同时紧抓各业务领域中的结构性机会,持续优化市场结构,保
持领先的竞争优势。


    2、中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等突发事件影响
    当前中美经贸摩擦仍存在不确定性,全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。报告期内,公司在美国实现的销售
收入占公司收入比不超过5%,占比相对较小。但对美国客户而言,公司出口美国的部分产品在美国加征关税的商品目录中,
若继续提高加征关税税率将进一步增加美国客户购买相关商品的成本,或将影响部分美国客户的采购决策。公司已通过加强
供应链整合,保障供应链的稳定安全,并积极与海内外客户持续进行沟通,共同协商解决方案,力争将中美经贸摩擦带来的
影响降至最低。
    2020年初新冠肺炎疫情爆发,宏观经济及产业链上下游均受一定影响。目前随着疫苗逐步推广,海外疫情开始得到遏制,
但仍存在继续扩散和变异等风险。如短期无法得到有效控制,可能对宏观经济及电子产业造成进一步冲击。
    公司已将防疫作为常态化工作,并通过积极维护国际客户关系、加强海外供应链管理等方式,力争将影响降低到最小化。


    3、市场竞争风险
    PCB行业下游应用领域广泛,集中度较低,且市场竞争较为激烈。尽管全球PCB产业重心进一步向中国转移,中国内资
PCB企业将迎来一个全新的发展时机,但伴随成本和市场等优势逐步缩小,行业扩产持续增加。在行业快速发展的背景下,
内资PCB厂商经历了一轮上市潮,PCB行业上市公司超过20 家。已上市PCB 企业利用资金优势积极扩充产能,未来随着新
增产能逐步释放,PCB行业市场竞争将更加激烈。虽然公司具有明显的核心竞争优势,但如不能有效应对日益激烈的市场竞
争,将会对公司的业绩产生不利影响。
    公司将依照既定的整体发展战略及经营策略,持续强化产品技术领先优势,全力构建独有技术门槛;聚焦数字化转型,
持续打造核心优势;培育优势产品,形成新的增长点,持续为客户提供增值服务。


    4、原物料供应及价格波动风险
    公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等,上述主要原材料价格受国际
市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。受
新冠肺炎疫情、宏观经济环境及部分供应链突发事件等多重因素影响,2020年下半年以来,金、铜、锡、铝、玻纤布、环氧
树脂、覆铜板等原材料纷纷涨价。若疫情无法得到有效控制、国际摩擦持续恶化、各国央行继续执行宽松的财政和货币政策,
贵金属等原材料价格或继续上行,将对公司经营造成较大压力。尽管目前公司原物料供货渠道畅通、供应相情况良好,但仍

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不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格发生波动、部分供应得不到保障,进而对公司产品产出、成
本和盈利能力带来不利影响的可能性。
     在上述背景下,确保供应链安全稳定成为公司面临的重要课题。公司将通过优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创
新、提高客户合作深度、加强供应商开发、加强原材料库存管理等多种手段保障供应链的安全稳定,降低原材料价格上涨的
影响。


     5、大规模扩产后产能爬坡的风险
     公司南通数通二期工厂、无锡封装基板工厂均处于产能爬坡阶段,目前进展相对顺利。公司产品主要面向通信设备、数
据中心和工控医疗、存储等领域的企业级用户,相关客户往往要求PCB和封装基板产品具有可靠性高、使用寿命长、可追溯
性强等特性,且对工厂的资质认证更为严格,使得公司新建生产基地从建设完工到完全达产需要一定的爬坡周期。在产能爬
坡过程中,前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销,配置的人员也基本到位,但因产量有限,单位产品分摊的固定成
本较高。因此,在大规模扩产后的产能爬坡过程中,公司经营业绩可能暂时受到不利影响。
     公司将加快推进募投项目的实施与产能爬坡,深耕战略重点客户,积极开发新细分市场,努力实现销售规模的持续、快
速增长。


     6、汇率风险
     公司合并报表以人民币列报,汇率风险主要来自以非人民币结算的出口销售和进口采购形成的外币敞口,汇率波动可能
会对公司经营结果造成一定的影响。报告期内,公司的出口销售主要以美元结算,在人民币兑美元汇率大幅升值的情况下,
公司以美元结算的出口销售形成了公司主要汇兑损失。
公司将密切关注汇率变动情况,并通过适时运用外汇套期保值等汇率避险工具、及时结汇,或通过内部结算管理、融资结构
设计等举措,有效降低汇率波动对公司经营的影响。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                          接待对                                  谈论的主要内容
     接待时间      接待地点    接待方式                      接待对象                               调研的基本情况索引
                                          象类型                                   及提供的资料

2020 年 01 月 13                                   台湾统一投信、Causeway                          见巨潮资讯网
                   深圳       实地调研    机构                                公司基本情况
日                                                 Capital                                         (www.cninfo.com.cn)

                                                   UBS 瑞银、Trivest Advisors、
2020 年 01 月 16                                                                                   见巨潮资讯网
                   深圳       实地调研    机构     Employees Retirement       公司基本情况
日                                                                                                 (www.cninfo.com.cn)
                                                   System of Texas

2020 年 01 月 20                                                                                   见巨潮资讯网
                   深圳       实地调研    机构     瑞信方正证券               公司基本情况
日                                                                                                 (www.cninfo.com.cn)

                                                   招商证券、广发证券、国信
                                                   证券、中泰证券、高盛、长
2020 年 02 月 12                                   江证券、东北证券、华兴资 疫情期间公司生 见巨潮资讯网
                   电话会议 电话沟通      机构
日                                                 本、民生证券、台湾统一证 产及受影响情况 (www.cninfo.com.cn)
                                                   券、汇丰前海证券、海通证
                                                   券、中信建投证券、中信证



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                                              券等

                                              网上个人投资者、国泰君安
                                              证券、招商证券、国信证券、
                   电话会
2020 年 03 月 20                              高盛、国金证券、花旗银行、                  见巨潮资讯网
                   议、网络 其他       其他                             公司年报情况
日                                            兴业证券、平安证券、光大                    (www.cninfo.com.cn)
                   会议
                                              证券、华金证券、新时代证
                                              券、中邮证券等

                                              海通证券、民生证券、招商
                                              证券、东兴证券、花旗银行、
                                              台湾统一证券、台湾国泰证
                                              券、台湾永丰金证券、台湾
2020 年 04 月 13                                                                          见巨潮资讯网
                   电话会议 电话沟通   机构   凯基证券、台湾元大证券、 公司一季报情况
日                                                                                        (www.cninfo.com.cn)
                                              申万宏源证券、长城证券、
                                              野村证券、美林美银、麦格
                                              里证券、长江证券、东北证
                                              券等

2020 年 04 月 29                              海通证券、国信证券、东吴 公司基本情况、一 见巨潮资讯网
                   电话会议 电话沟通   机构
日                                            证券等                       季报情况       (www.cninfo.com.cn)

                                              中银证券、海通证券、台湾
                                              申万宏源证券、东方证券、
                                              华创证券、瑞信证券、台湾
2020 年 05 月 12                              富邦证券、野村证券、台湾                    见巨潮资讯网
                   电话会议 电话沟通   机构                                公司基本情况
日                                            国泰证券、中信建投证券、                    (www.cninfo.com.cn)
                                              中泰证券、麦格里证券、中
                                              信证券、中金公司、光大证
                                              券、摩根士丹利等

                                              台湾元大证券、国泰君安证
                                              券、中金公司、国信证券、
                                              国金证券、申万宏源证券、
2020 年 06 月 02                              华西证券、招商证券、Tokio                   见巨潮资讯网
                   电话会议 电话沟通   机构                                公司基本情况
日                                            Marine Asset、华创证券、兴                  (www.cninfo.com.cn)
                                              业证券、花旗银行、天风证
                                              券、招银国际、景林、高盛
                                              等

                                              安信证券、天风证券、民生
2020 年 06 月 18                              证券、招商证券、光大证券、                  见巨潮资讯网
                   电话会议 电话沟通   机构                             公司基本情况
日                                            摩根斯坦利、东吴证券、摩                    (www.cninfo.com.cn)
                                              根大通、首域投资等

2020 年 08 月 20                              招商证券、海通证券、花旗 公司基本情况、半 见巨潮资讯网
                   电话会议 电话沟通   机构
日                                            银行                         年报情况       (www.cninfo.com.cn)

2020 年 08 月 31                              中信建投、开源证券、野村 公司基本情况、半 见巨潮资讯网
                   电话会议 电话沟通   机构
日                                            证券、瑞银证券               年报情况       (www.cninfo.com.cn)


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                                              招商证券、博时基金、国信
                                              证券、花旗银行、中信建投
2020 年 10 月 28                                                        公司基本情况、三 见巨潮资讯网
                   电话会议 电话沟通   机构   证券、开源证券、野村证券、
日                                                                      季报情况         (www.cninfo.com.cn)
                                              东吴证券、民生证券、中金
                                              公司等

                                              中信证券深圳策略会、华创
2020 年 11 月 17 深圳、杭                                                               见巨潮资讯网
                            实地调研   机构   证券深圳策略会、浙商证券 公司基本情况
日                 州                                                                   (www.cninfo.com.cn)
                                              杭州策略会

2020 年 11 月 17                                                                        见巨潮资讯网
                   电话会议 电话沟通   机构   野村证券                   公司基本情况
日                                                                                      (www.cninfo.com.cn)




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                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2020年4月10日,公司召开2019年年度股东大会,审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》,同意以公司当时总
股本 339,360,000 股为基数,向全体股东每10股派现金人民币11.50元(含税),总计派发现金红利390,264,000元 ,派发现
金红利总额占2019年归属母公司股东的净利润为31.66%。同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10 股转增4股。


                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:               是

分红标准和比例是否明确和清晰:                             是

相关的决策程序和机制是否完备:                             是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                   是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                           是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                           不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、2018年度利润分配情况:2019年4月4日,公司召开2018年年度股东大会,审议并通过了《关于2018年度利润分配方案的
议案》,同意以公司权益分派实施前总股本282,800,000股为基数,向全体股东每10股派现金人民币7.50元(含税),总计派
发现金红利21,210万元,派发现金红利总额占2018年归属母公司股东的净利润为30.42%。同时以资本公积金转增股本,向全
体股东每 10 股转增2股。
2、2019年度利润分配情况:2020年4月10日,公司召开2019年年度股东大会,审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的
议案》,同意以公司当时总股本 339,360,000 股为基数,向全体股东每10股派现金人民币11.50元(含税),总计派发现金
红利390,264,000元 ,派发现金红利总额占2019年归属母公司股东的净利润为31.66%。同时以资本公积金转增股本,向全体
股东每10 股转增4股。
3、2020年度利润分配情况:2021年3月11日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配
预案的议案》,同意公司以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10股派现金人民币9.5元
(含税),预计派发现金红利不超过464,858,569.50元,预计派发现金红利总额占2020年归属母公司股东的净利润为32.51%。
不以资本公积金转增股本,不送股。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                           单位:元

                               分红年度合并 现金分红金额                  以其他方式现                现金分红总额
                                                            以其他方式
                               报表中归属于 占合并报表中                  金分红金额占 现金分红总额    (含其他方
               现金分红金额                                 (如回购股
  分红年度                     上市公司普通 归属于上市公                  合并报表中归   (含其他方   式)占合并报
                    (含税)                               份)现金分红
                               股股东的净利 司普通股股东                  属于上市公司     式)       表中归属于上
                                                                的金额
                                   润       的净利润的比                  普通股股东的                市公司普通股


                                                                                                                    34
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                                                  率                       净利润的比例                  股东的净利润
                                                                                                            的比率

                                1,430,111,325.
2020 年        464,858,569.50                      32.51%           0.00          0.00% 464,858,569.50          32.51%
                                           18

                                1,232,775,470.
2019 年        390,264,000.00                      31.66%           0.00          0.00% 390,264,000.00          31.66%
                                           34

2018 年        212,100,000.00 697,252,358.02       30.42%           0.00          0.00% 212,100,000.00          30.42%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                         9.5

分配预案的股本基数(股)                                    以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数

现金分红金额(元)(含税)                                                                               464,858,569.50

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                         0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                         464,858,569.50

可分配利润(元)                                                                                     3,134,516,156.46

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                                                                                                 100%
比例

                                                 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司 2020 年度利润分配预案为:以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每 10 股派现金人
民币 9.5 元(含税),总计派发现金红利不超过 464,858,569.50 元,预计派发现金红利总额占 2020 年归属母公司股东的净
利润为 32.51%。不以资本公积金转增股本,不送股。
截至目前,公司总股本为 489,324,810 股,公司实施利润分配的总股本基数最大不超过 489,324,810 股。因有 1 名原激励对
象离职,根据《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,该 1 名原激励对象已不符合激励条件,公司拟
按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的 8,964 股 A 股限制性股票进行回购注销。预计至利润分配方案实施时,公
司已完成相关回购注销手续,届时总股本基数将减少。如后续发生其他导致股本变动的情形,公司将根据规定进行调整。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用



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  承诺事由        承诺方     承诺类型                 承诺内容                    承诺时间    承诺期限    履行情况

                                        1、中航深圳、中航国际控股及其任何子
                                        公司将:(1)遵循以往运营惯例和经营方
                                        式持续经营,不进行任何对其经营和财务
                                        情况产生重大不利影响且对本次合并构
                                        成实质障碍的活动;(2)尽最大合理努力
                                        保持其公司结构的完整性,使其各自现有
                                        的董事及管理层(或负责人)和主要员工
                                        继续为其提供服务,并保持其同重要客
                                        户、供应商、债权人、商业伙伴和其它与
                                        其有业务联络的人的现有关系,以便在合
                                        并完成日其良好的商誉和业务的连续性
                                        不会受到破坏; 2、除经中航国际同意,
                                        中航深圳、中航国际控股及其任何子公司
                                        不得:(1)发行、出售、转让、抵押、处
                                        置股份或股本或投票债券,或可转换为任
                                        何类股份或股本或投票权债务(或获得该
                                        项的权利)的证券;(2)以现金、股票或
                                        财产宣布、留出或支付与任何股份或股本
                                        有关的股息或其它分红;(3)对任何股份
               中国航空技               或股本拆细、组合或重新分类;或(4)
收购报告书或   术深圳有限               赎回、收购或以其它方式直接或间接获得                 2019 年 10
                                                                                2019 年 10
权益变动报告   公司、中航国 其他承诺    任何类的股份或股本,或获得包含该股份                 月 4 日-吸收 正在履行
                                                                                月 04 日
书中所作承诺   际控股有限               的任何票据或担保; 3、除经中航国际同                 合并完成日
               公司                     意,中航深圳、中航国际控股及其任何子
                                        公司不得:(1)承担或变更任何重大负债
                                        或其它重大责任,正常业务经营或遵循以
                                        往实践的除外;或(2)变更、修改或终
                                        止其任何重大合同、或放弃、转让任何其
                                        重大权利或要求,正常经营或遵循以往实
                                        践的除外;4、除经中航国际同意,中航
                                        深圳、中航国际控股及其任何子公司不
                                        得:(1)发生或承担任何重大长期债务或
                                        重大短期债务,正常业务经营的除外,(2)
                                        除在正常业务经营或遵循以往实践变更
                                        短期债务外,变更任何重大负债或其它义
                                        务的条款;(3)承担、担保、背书或以其
                                        它方式(无论是否直接、或有或其它)承
                                        担任何其他人的重大责任,正常业务经营
                                        或遵循以往实践的除外;(4)向任何其他
                                        人提供重大贷款、预付款、 资本出资或
                                        投资,正常业务经营或遵循以往实践的例
                                        外;或(5)作出任何重大承诺或进行任
                                        何重大交易(包括但不限于任何资本支出


                                                                                                                     36
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                                       或购买、出售或租赁任何资产或不动产);
                                       5、除经中航国际同意,中航深圳、中航
                                       国际控股及其任何子公司不应转让、出
                                       租、 许可、出售、抵押、质押、处置或
                                       留置任何重大资产,正常业务经营或遵循
                                       以往实践的情形除外;6、除经中航国际
                                       同意,中航深圳、中航国际控股及其任何
                                       子公司不得签署与重大资产购买有关的
                                       任何合同或交易,正常业务经营中发生的
                                       或与以往实践一致的除外;7、除经中航
                                       国际同意,中航深圳、中航国际控股及其
                                       任何子公司不得对其管理人员、员工或代
                                       理人等报酬或福利进行大幅度调整,包括
                                       但不限于增加工资、奖金、补偿金、采纳
                                       任何股份激励计划、修改或终止劳动合同
                                       等方式; 8、除经中航国际同意,中航深
                                       圳、中航国际控股及其任何子公司不得支
                                       付、购回、解除或清偿任何重大请求、义
                                       务或责任(绝对的,或有的或其它),在
                                       正常业务经营中或遵循以往实践的除外;
                                       9、除经中航国际同意,中航深圳、中航
                                       国际控股及其任何子公司不得通过计划,
                                       对其或其任何子公司进行全面或部分清
                                       算、解散、重组、资本化或其它重组(本
                                       次合并除外);10、除经中航国际同意,
                                       中航深圳、中航国际控股及其任何子公司
                                       不得启动或和解对其主营业务具有影响
                                       的任何诉讼、仲裁或其他法律程序;11、
                                       除经中航国际同意,中航深圳、中航国际
                                       控股及其任何子公司不得改变采用的会
                                       计方法,中国或国际会计准则要求的除
                                       外; 12、除经中航国际同意,中航深圳、
                                       中航国际控股及其任何子公司不得签署
                                       从事上述各项的协议、合同、承诺或安排,
                                       也不得对从事上述各项作出授权、建议或
                                       宣布从事上述各项的意图。

                                       自深南电路股票上市之日起三十六个月
                                       内,不转让或者委托他人管理本公司直接
                                       或者间接持有的深南电路公开发行股票                2017 年 12
首次公开发行   中国航空工
                            股份锁定及 前已发行的股份,也不由发行人回购本公 2017 年 11   月 13 日至 已履行完
或再融资时所   业集团有限
                            限售承诺   司直接或者间接持有的发行人公开发行     月 20 日   2020 年 12 毕
作承诺         公司
                                       股票前已发行的股份。自深南电路股票上              月 12 日
                                       市之日起三十六个月内,不转让或者委托
                                       他人管理本公司控制企业中航国际控股


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                          股份有限公司持有的深南电路首次公开
                          发行股票前已发行的股份,也不由深南电
                          路回购该部分股份。如中航国际控股所持
                          深南电路股票在锁定期满后两年内减持,
                          减持价格不低于深南电路首次公开发行
                          的发行价;深南电路上市后六个月内如公
                          司股票连续二十个交易日的收盘价均低
                          于发行价,或者上市后六个月期末收盘价
                          低于发行价,中航国际控股持有深南电路
                          股票的锁定期限自动延长六个月。

                          自深南电路股票上市之日起 36 个月内,
                          不转让或者委托他人管理本公司持有的
                          深南电路首次公开发行股票前已发行的
                          股份,也不由深南电路回购该部分股份。
                          如本公司所持深南电路股票在锁定期满
                          后两年内减持,减持价格不低于深南电路                  2017 年 12
中航国际控     股份锁定及 首次公开发行的发行价;深南电路上市后 2017 年 11       月 13 日至 已履行完
股有限公司     限售承诺   6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的 月 20 日         2020 年 12 毕
                          收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月                 月 12 日
                          期末收盘价低于发行价,本公司持有深南
                          电路股票的锁定期限自动延长 6 个月。若
                          因派发现金红利、送股、转增股本等原因
                          进行除权、除息的,上述股份价格、股份
                          数量按规定做相应调整。

                          本公司持有深南电路股票在满足上市锁
                          定期届满后两年内,在不丧失对深南电路
                          控股股东地位、不违反本公司已作出的相
                          关承诺的前提下,如本公司通过深圳证券
                          交易所减持深南电路股份,累计减持数量
                                                                                2017 年 12
               股份减持承 不超过深南电路股本总数的 10%。前述锁
中航国际控                                                         2017 年 11   月 13 日至
               诺股份减持 定期满两年后若进行股份减持的,本公司                               正在履行
股有限公司                                                         月 20 日     2022 年 12
               承诺       将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监
                                                                                月 12 日
                          会及证券交易所相关规定、在解除锁定股
                          份数量范围内减持;减持价格不低于深南
                          电路首次公开发行的发行价;减持将按照
                          《公司法》、《证券法》、证券监督管理部
                          门及证券交易所的相关规定办理。

杨之诚、周进              在本人担任深南电路董事、监事或高级管
群、王成勇、              理人员期间,本人将向深南电路申报所持
龚坚、孔令     股份减持承 有的本人的股份及其变动情况,本人每年 2017 年 11
                                                                                长期         正在履行
文、张利华、 诺           转让的股份不超过本人所持深南电路股       月 20 日
张丽君、谢艳              份总数的 25%;离职后半年内,不转让本
红                        人所持有的深南电路股份。



                                                                                                        38
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                            深南电路上市后三年内,非因不可抗力因
                            素所致,如深南电路股票连续 20 个交易
                            日的收盘价均低于公司最近一期经审计
                            的每股净资产(最近一期审计基准日后,
                            因利润分配、资本公积金转增股本、增发、
                            配股等情况导致公司净资产或股份总数
                            出现变化的,每股净资产相应进行调整,
                                                                                 2017 年 12
                            下同)。深南电路将在上述任一条件满足
中航国际控     IPO 稳定股                                           2017 年 11   月 13 日至 已履行完
                            后 2 个交易日内向本公司发出应由本公司
股有限公司     价承诺                                               月 20 日     2020 年 12 毕
                            增持股份稳定股价的书面通知。本公司承
                                                                                 月 12 日
                            诺:单次用于增持股份的资金金额不低于
                            其自深南电路上市后累计从深南电路所
                            获得现金分红金额(扣除之前已用于稳定
                            股份的增持金额)的 10%,单一会计年度
                            其用以稳定股价的增持资金合计不超过
                            深南电路上一年度经审计的归母净利润
                            的 40%。

                            深南电路上市后三年内,非因不可抗力因
                            素所致,如公司股票连续 20 个交易日的
                            收盘价均低于公司最近一期经审计的每
                            股净资产(最近一期审计基准日后,因利
                            润分配、资本公积金转增股本、增发、配
                            股等情况导致公司净资产或股份总数出
                                                                                 2017 年 12
                            现变化的,每股净资产相应进行调整,下
深南电路股     IPO 稳定股                                           2017 年 11   月 13 日至 已履行完
                            同),将依据法律、法规及公司章程的规
份有限公司     价承诺                                               月 20 日     2020 年 12 毕
                            定,在不影响公司上市条件的前提下启动
                                                                                 月 12 日
                            稳定股价的措施。在启动稳定股价措施的
                            条件被触发后,将依次采取公司回购股
                            份、控股股东增持及董事、高级管理人员
                            增持等措施以稳定公司股价,回购或增持
                            价格不超过公司最近一期经审计的每股
                            净资产。

                            如公司上市后三年内,非因不可抗力因素
                            所致,公司股票连续 20 个交易日的收盘
                            价均低于公司最近一期经审计的每股净
                            资产(最近一期审计基准日后,因利润分
                                                                                 2017 年 12
杨之诚、王龙                配、资本公积金转增股本、增发、配股等
               IPO 稳定股                                           2017 年 11   月 13 日至 已履行完
基、查晓斌、                情况导致公司净资产或股份总数出现变
               价承诺                                             月 20 日       2020 年 12 毕
李勉                        化的,每股净资产相应进行调整,下同),
                                                                                 月 12 日
                            将依据法律、法规及公司章程的规定,在
                            不影响公司上市条件的前提下启动稳定
                            股价的措施。本人承诺:单次用于增持公
                            司股份的资金不低于上年度自公司领取



                                                                                                       39
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                          薪酬(税后)总和的 30%,但单一会计年
                          度内用于增持公司股份的资金不超过上
                          年度自公司领取薪酬(税后)总和的 60%。

                          如公司上市后三年内,非因不可抗力因素
                          所致,公司股票连续 20 个交易日的收盘
                          价均低于公司最近一期经审计的每股净
                          资产(最近一期审计基准日后,因利润分
                          配、资本公积金转增股本、增发、配股等
                          情况导致公司净资产或股份总数出现变
杨之诚、周进
                          化的,每股净资产相应进行调整,下同),              2017 年 12
群、王成勇、
               IPO 稳定股 将依据法律、法规及公司章程的规定,在 2017 年 11     月 13 日至 已履行完
龚坚、孔令
               价承诺     不影响公司上市条件的前提下启动稳定     月 20 日     2020 年 12 毕
文、张利华、
                          股价的措施。在本人公司任职并领取薪酬                月 12 日
张丽君
                          期间,如启动稳定股价措施的条件被触
                          发,本人承诺单次用于增持公司股份的资
                          金不低于上年度自公司领取薪酬(税后)
                          总和的 30%,但单一会计年度内用于增持
                          公司股份的资金不超过上年度自公司领
                          取薪酬(税后)总和的 60%。

中国航空工     填补被摊薄 对公司填补回报措施能够得到切实履行
                                                                 2017 年 11
业集团有限     即期回报承 作出承诺:不越权干预深南电路经营管理                长期         正在履行
                                                                 月 20 日
公司           诺         活动,不侵占深南电路利益。

中航国际控     填补被摊薄 对公司填补回报措施能够得到切实履行
                                                                 2017 年 11
股股份有限     即期回报承 作出承诺:不越权干预深南电路经营管理                长期         正在履行
                                                                 月 20 日
公司           诺         活动,不侵占深南电路利益。

                          一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单
                          位或者个人输送利益,也不采用其他方式
                          损害公司利益。二、承诺对本人的职务消
                          费行为进行约束,必要的职务消费行为应
                          低于平均水平。三、承诺不动用公司资产
                          从事与本人履行职责无关的投资、消费活
                          动。四、承诺积极推动公司薪酬制度的完
汪名川、付德
                          善,使之更符合摊薄即期填补回报措施的
斌、杨之诚、 填补被摊薄
                          要求;支持公司董事会或薪酬委员会制     2017 年 11
肖章林、王龙 即期回报承                                                       长期         正在履行
                          定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司 月 20 日
基、查晓斌、 诺
                          填补回报措施的执行情况相挂钩。五、承
李勉
                          诺在推动公司股权激励(如有)时,应使
                          股权激励的行权条件与公司填补回报措
                          施的执行情况相挂钩。六、在中国证监会、
                          深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补
                          回报措施及其承诺的相关意见及实施细
                          则后,如果公司的相关规定及本人承诺与
                          该等规定不符时,本人承诺将立即按照中


                                                                                                      40
                                                         深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          国证监会及深圳证券交易所的规定出具
                          补充承诺,并积极推进公司作出新的规
                          定,以符合中国证监会及深圳证券交易所
                          的要求。七、本人承诺全面、完整、及时
                          履行公司制定的有关填补回报措施以及
                          本人对此作出的任何有关填补回报措施
                          的承诺。

                          一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单
                          位或者个人输送利益,也不采用其他方式
                          损害公司利益。二、承诺对本人的职务消
                          费行为进行约束,必要的职务消费行为应
                          低于平均水平。三、承诺不动用公司资产
                          从事与本人履行职责无关的投资、消费活
                          动。四、承诺积极推动公司薪酬制度的完
                          善,使之更符合摊薄即期填补回报措施的
                          要求;支持公司董事会或薪酬委员会制
                          定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司
                          填补回报措施的执行情况相挂钩。五、承
杨之诚、周进
               填补被摊薄 诺在推动公司股权激励(如有)时,应使
群、王成勇、                                                     2017 年 12
               即期回报承 股权激励的行权条件与公司填补回报措                  长期    正在履行
龚坚、张利                                                      月 20 日
               诺         施的执行情况相挂钩。六、在中国证监会、
华、张丽君
                          深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补
                          回报措施及其承诺的相关意见及实施细
                          则后,如果公司的相关规定及本人承诺与
                          该等规定不符时,本人承诺将立即按照中
                          国证监会及深圳证券交易所的规定出具
                          补充承诺,并积极推进公司作出新的规
                          定,以符合中国证监会及深圳证券交易所
                          的要求。七、本人承诺全面、完整、及时
                          履行公司制定的有关填补回报措施以及
                          本人对此作出的任何有关填补回报措施
                          的承诺。

                          1、除深南电路外,本公司及本公司控制
                          的其他企业目前未从事与深南电路主营
                          业务相同或类似的业务,与深南电路不构
                          成同业竞争。本公司将不以任何方式直接
                          或间接经营任何与深南电路的主营业务
中国航空工
               避免同业竞 有竞争或可能构成竞争的业务,不直接或 2017 年 11
业集团有限                                                                    长期    正在履行
               争承诺     间接对任何与深南电路从事相同或相近     月 20 日
公司
                          业务的其他企业进行投资或进行控制,以
                          避免与深南电路构成同业竞争。2、本公
                          司将持续保证本公司及本公司控制的其
                          他企业在未来不直接或间接从事、参与或
                          进行与深南电路的生产、经营相竞争的任

                                                                                                 41
                                                       深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


                        何活动;若未来本公司直接或间接投资的
                        公司计划从事与深南电路相同或相类似
                        的业务,本公司承诺将在该公司的股东大
                        会/股东会和/或董事会针对该事项,或可
                        能导致该事项实现的相关事项的表决中
                        做出否定的表决。3、若因本公司或深南
                        电路的业务发展,而导致本公司的业务与
                        深南电路的业务发生重合而可能构成同
                        业竞争,本公司承诺,深南电路有权在同
                        等条件下优先收购该等业务所涉资产或
                        股权,或本公司通过合法途径促使本公司
                        所控制的全资、控股企业或其他关联企业
                        向深南电路转让该等资产或股权,或本公
                        司通过其他公平、合理的途径对业务进行
                        调整,以避免与深南电路的业务构成同业
                        竞争。

                        1、除深南电路外,本公司及本公司控制
                        的其他企业目前未从事与深南电路主营
                        业务相同或类似的业务,与深南电路不构
                        成同业竞争。在深南电路依法存续且本公
                        司为深南电路第一大股东或持有深南电
                        路 5%以上股份的情况下,本公司将不以
                        任何方式直接或间接经营任何与深南电
                        路的主营业务有竞争或可能构成竞争的
                        业务,不直接或间接对任何与深南电路从
                        事相同或相近业务的其他企业进行投资
                        或进行控制,以避免与深南电路构成同业
                        竞争。2、本公司将持续保证本公司及本
                        公司控制的其他企业在未来不直接或间
中航国际控   避免同业竞 接从事、参与或进行与深南电路的生产、 2017 年 11
                                                                          长期      正在履行
股有限公司   争承诺     经营相竞争的任何活动;若未来本公司直 月 20 日
                        接或间接投资的公司计划从事与深南电
                        路相同或相类似的业务,本公司承诺将在
                        该公司的股东大会/股东会和/或董事会针
                        对该事项,或可能导致该事项实现的相关
                        事项的表决中做出否定的表决。3、在本
                        公司仍然为深南电路第一大股东或持有
                        深南电路 5%以上股份的期间,若因本公
                        司或深南电路的业务发展,而导致本公司
                        的业务与深南电路的业务发生重合而可
                        能构成同业竞争,本公司承诺,深南电路
                        有权在同等条件下优先收购该等业务所
                        涉资产或股权,或本公司通过合法途径促
                        使本公司所控制的全资、控股企业或其他


                                                                                               42
                                                           深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            关联企业向深南电路转让该等资产或股
                            权,或本公司通过其他公平、合理的途径
                            对业务进行调整,以避免与深南电路的业
                            务构成同业竞争。4、本公司确认本承诺
                            函旨在保障深南电路全体股东之权益而
                            作出;本公司确认本承诺函所载的每一项
                            承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承
                            诺若被视为无效或终止将不影响其他各
                            项承诺的有效性。如本公司违反上述承诺
                            而给深南电路造成损失的,本公司同意对
                            由此而给深南电路造成的损失予以赔偿。

                            一、本人、本人的配偶、父母、子女及其
                            他关系密切的家庭成员,未直接或间接从
                            事与深南电路相同或相似的业务;本人控
                            制的其他企业未直接或间接从事与深南
                            电路相同或相似的业务;本人、本人的配
                            偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成
                            员未对任何与深南电路存在竞争关系的
                            其他企业进行投资或进行控制;二、本人
                            将不直接或间接对任何与深南电路从事
                            相同或相近业务的其他企业进行投资或
                            进行控制;三、本人将持续促使本人的配
                            偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成
汪名川、付德                员以及本人控制的其他企业/经营实体在
斌、肖章林、                未来不直接或间接从事、参与或进行与深
杨之诚、周进                南电路的生产、经营相竞争的任何活动;
群、王龙基、                四、本人将不利用对深南电路的职务上的
               避免同业竞                                          2017 年 11
查晓斌、李                  便利进行损害公司及公司其他股东利益                  长期    正在履行
               争承诺                                              月 20 日
勉、王宝瑛、                的经营活动;五、若未来本人直接或间接
王成勇、龚                  投资的公司计划从事与深南电路相同或
坚、张利华、                相类似的业务,本人承诺将在该公司的股
张丽君                      东大会/股东会和/或董事会针对该事项,
                            或可能导致该事项实现及相关事项的表
                            决中做出否定的表决。上述“其他关系密
                            切的家庭成员”是指:配偶的父母、兄弟
                            姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配
                            偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
                            本人确认本承诺函旨在保障深南电路全
                            体股东之权益而作出;本人确认本承诺函
                            所载的每一项承诺均为可独立执行之承
                            诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将
                            不影响其他各项承诺的有效性。如本人违
                            反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损
                            失,并配合妥善处理后续事宜。


                                                                                                   43
                                                           深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            1、本公司将尽量避免本公司以及本公司
                            实际控制或施加重大影响的公司/个人与
                            深南电路之间产生关联交易事项(自公司
                            领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可
                            避免发生的关联业务往来或交易,将在平
中国航空工                  等、自愿的基础上,按照公平、公允和等
业集团有限     减少和规范 价有偿的原则进行,交易价格将按照市场
                                                                   2017 年 11
公司、中航国 关联交易承 公认的合理价格确定。2、本公司将严格                     长期    正在履行
                                                                   月 20 日
际控股有限     诺           遵守深南电路章程中关于关联交易事项
公司                        的回避规定,所涉及的关联交易均将按照
                            深南电路关联交易决策程序进行,并将履
                            行合法程序,及时对关联交易事项进行信
                            息披露。3、本公司保证不利用自身在深
                            南电路的股东权利,不通过关联交易损害
                            深南电路利益及其他股东的合法权益。

                            本公司将严格遵守有关法律、法规、规范
                            性文件及深南电路公司章程的要求及规
                            定,确保不以任何方式(包括但不限于借
                            款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移
中国航空工
                            深南电路的资产和资源。本公司将促使本
业集团有限
               避免占用资 公司直接或间接控制的其他企业遵守上       2017 年 11
公司、中航国                                                                    长期    正在履行
               金的承诺     述承诺。如本公司或本公司控制的其他企 月 20 日
际控股有限
                            业违反上述承诺,导致深南电路或其股东
公司
                            的权益受到损害,本公司将依法承担相应
                            的赔偿责任。在本公司为深南电路控股股
                            东期间,上述关于避免占用资金的承诺持
                            续有效。

               首次公开发 若监管部门认定深南电路招股说明书存
               行股票相关 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
中国航空工
               文件真实     致使投资者在证券交易中遭受损失的,本 2017 年 11
业集团有限                                                                      长期    正在履行
               性、准确性、公司将依照相关法律法规规定承担本公      月 20 日
公司
               完整性的承 司应承担的民事赔偿责任,赔偿投资者损
               诺           失。

                            若深南电路本次发行的招股说明书存在
               首次公开发
                            虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对
               行股票相关
                            判断深南电路是否符合法律规定的发行
中航国际控     文件真实                                         2017 年 11
                           条件构成重大、实质影响的,本公司将购                 长期    正在履行
股有限公司     性、准确性、                                     月 20 日
                           回已转让的原限售股份(如有);致使投
               完整性的承
                           资者在证券交易中遭受损失的,本公司将
               诺
                           依法赔偿投资者损失。

由镭、汪名     首次公开发 1、本次发行的《招股说明书》所载之内
                                                                   2017 年 11
川、付德斌、 行股票相关 容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗                    长期    正在履行
                                                                   月 20 日
钟思均、杨之 文件真实       漏之情形,且本人对《招股说明书》所载


                                                                                                   44
                                                           深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


诚、肖章林、 性、准确性、之内容真实性、准确性、完整性承担个别
王龙基、查晓 完整性的承 和连带的法律责任。2、若本次发行的《招
斌、李勉、王 诺             股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者
宝瑛、李德                  重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受
华、谢艳红                  损失的,本人将依法赔偿投资者损失。3、
                            若本人未能履行公司本次发行前本人作
                            出的公开承诺,则本人将依法承担相应的
                            法律责任;并在证券监管部门或有关政府
                            机构认定前述承诺未得到实际履行起 30
                            日内,或司法机关认定因前述承诺未得到
                            实际履行而致使投资者在证券交易中遭
                            受损失之日起 30 日内,本人自愿将在公
                            司上市当年全年从公司所领取的全部现
                            金分红(如有)及薪金对投资者先行进行
                            赔偿。4、本人不因职务变更、离职等原
                            因而放弃履行上述承诺。

                            1、本次发行的《招股说明书》所载之内
                            容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
                            漏之情形,且本人对《招股说明书》所载
                            之内容真实性、准确性、完整性承担个别
                            和连带的法律责任。2、若本次发行的《招
                            股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者
                            重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受
               首次公开发
杨之诚、周进                损失的,本人将依法赔偿投资者损失。3、
               行股票相关
群、王成勇、                若本人未能履行公司本次发行前本人作
               文件真实                                       2017 年 11
龚坚、孔令               出的公开承诺,则本人将依法承担相应的                长期       正在履行
             性、准确性、                                     月 20 日
文、张利华、             法律责任;并在证券监管部门或有关政府
             完整性的承
张丽君                   机构认定前述承诺未得到实际履行起 30
             诺
                         日内,或司法机关认定因前述承诺未得到
                            实际履行而致使投资者在证券交易中遭
                            受损失之日起 30 日内,本人自愿将在公
                            司上市当年全年从公司所领取的全部现
                            金分红(如有)及薪金对投资者先行进行
                            赔偿。4、本人不因职务变更、离职等原
                            因而放弃履行上述承诺。

                            1、本次发行的《招股说明书》所载之内
                            容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
               首次公开发
                            漏之情形,且本公司对《招股说明书》所
               行股票相关
                            载之内容真实性、准确性、完整性承担个
深南电路股     文件真实                                         2017 年 11
                           别和连带的法律责任。2、若本次发行的               长期       正在履行
份有限公司     性、准确性、                                     月 20 日
                           《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述
               完整性的承
                           或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法
               诺
                           律规定的发行条件构成重大、实质影响
                            的,本公司将依法回购首次公开发行的全

                                                                                                   45
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                        部新股;致使投资者在证券交易中遭受损
                        失的,本公司将依法赔偿投资者损失。3、
                        若本公司未能履行公司本次发行前本人
                        作出的公开承诺,则本公司将依法承担相
                        应的法律责任;并在证券监管部门或有关
                        政府机构认定前述承诺未得到实际履行
                        起 30 日内,或司法机关认定因前述承诺
                        未得到实际履行而致使投资者在证券交
                        易中遭受损失之日起 30 日内对投资者进
                        行赔偿。

                        (一)如果本公司未履行招股说明书中披
                        露的相关承诺事项,本公司将在深南电路
                        股东大会及中国证监会指定报刊上公开
                        说明未履行承诺的具体原因并向深南电
                        路股东和社会公众投资者道歉;(二)如
                        果因本公司未履行招股说明书中披露的
                        相关承诺事项而给深南电路或者其他投
                        资者造成损失的,本公司将向深南电路或
                        者其他投资者依法承担赔偿责任;(三)
                        如果本公司未承担前述赔偿责任,深南电
                        路有权扣减本公司所获分配的现金分红
                        用于承担前述赔偿责任,同时,在本公司
                        未承担前述赔偿责任期间,不得转让所持
                        有的深南电路股份;(四)如果本公司因
                        未履行相关承诺事项而获得收益的,所获
             未履行承诺 收益归深南电路所有。本公司在获得收益
中航国际控                                                     2017 年 11
             时相关约束 或知晓未履行相关承诺事项的事实之日                  长期    正在履行
股有限公司                                                     月 20 日
             措施的承诺 起十个交易日内应将所获收益支付给深
                        南电路指定账户;(五)在本公司作为深
                        南电路控股股东期间,若深南电路未履行
                        招股说明书披露的承诺事项,给投资者造
                        成损失的,本公司承诺依法承担赔偿责
                        任。(六)如因相关法律法规、政策变化、
                        自然灾害及其他不可抗力等本公司无法
                        控制的客观原因导致本公司承诺未能履
                        行、确已无法履行或无法按期履行的,本
                        公司将采取以下措施:1、及时、充分披
                        露本公司承诺未能履行、无法履行或无法
                        按期履行的具体原因;2、向深南电路的
                        投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承
                        诺需按法律、法规、本公司公司章程的规
                        定履行相关审批程序),以尽可能保护投
                        资者的权益。




                                                                                               46
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                                            1、如本人未履行相关承诺事项,本人将
                                            在深南电路的股东大会及中国证券监督
                由镭、汪名
                                            管理委员会指定报刊上及时披露未履行
                川、付德斌、
                                            承诺的具体情况、原因并向发行人的股东
                钟思均、肖章
                                            和社会公众投资者道歉。2、如本人未能
                林、杨之诚、
                                            履行相关承诺事项,深南电路有权在前述
                周进群、王龙
                               未履行承诺 事项发生之日起 10 个交易日内,停止对
                基、查晓斌、                                                       2017 年 11
                               时相关约束 本人进行现金分红(如有),并停发本人                  长期    正在履行
                李勉、王宝                                                         月 20 日
                               措施的承诺 应在发行人领取的薪酬、津贴,直至本人
                瑛、李德华、
                                            履行相关承诺。3、如本人因未履行相关
                谢艳红、王成
                                            承诺事项而获得收益的,所获收益归深南
                勇、孔令文、
                                            电路所有。本人在获得收益或知晓未履行
                龚坚、张利
                                            相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日
                华、张丽君
                                            内,应将所获收益支付给深南电路指定账
                                            户。

                                            1、如本公司未履行相关承诺事项,本公
                                            司将在股东大会及中国证券监督管理委
                                            员会指定报刊上及时披露未履行承诺的
                                            具体情况、原因并向股东和社会公众投资
                                            者道歉。2、因本公司自身原因导致未能
                                            履行已作出承诺,本公司将立即停止制定
                                            或实施重大资产购买、出售等行为,以及
                                            增发股份、发行公司债券以及重大资产重
                               未履行承诺
                深南电路股                  组等资本运作行为,直至本公司履行相关 2017 年 11
                               时相关约束                                                       长期    正在履行
                份有限公司                  承诺或提出替代性措施;因本公司未履行 月 20 日
                               措施的承诺
                                            相关承诺事项,致使投资者在证券交易中
                                            遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿
                                            损失。3、对未履行其已作出承诺、或因
                                            该等人士的自身原因导致本公司未履行
                                            已作出承诺的本公司股东、董事、监事、
                                            高级管理人员,本公司将立即停止对其进
                                            行现金分红,并停发其应在本公司领取的
                                            薪酬、津贴,直至该人士履行相关承诺。

承诺是否按时
                是
履行


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                   47
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
详见第十二节、五、37 重要会计政策和会计估计变更。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                                     致同会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                          121

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                      2

境内会计师事务所注册会计师姓名                                                               董旭、孟俊峰

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                                            2

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


                                                                                                        48
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十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
       2019年1月4日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深南电路股份有限公司实施首期限制性股票激励计
划的批复》(国资考分[2018] 935 号),同意公司实施本次限制性股票激励计划(第一期)。
    2019年1月11日,公司召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过董事会提交的《公司A股限制性股票长期激励计
划(草案修订稿)及其摘要》、《公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要》等议案,并授权董事
会办理公司A股限制性股票长期激励计划、公司A股限制性股票激励计划(第一期)的相关事宜。
    2019年1月14日,公司召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过向公司A股限制性股票激励计划(第一期)激励对
象授予限制性股票的议案,同意向公司A股限制性股票激励计划(第一期)的145名激励对象授予限制性股票280.00万股,授
予日为2019年1月14日,授予价格为46.37元/股。
    2019年1月29日,公司在指定信息披露媒体上公告了《关于A股限制性股票激励计划(第一期)限制性股票授予登记完
成的公告》(2019-012),公司A股限制性股票激励计划(第一期)授予阶段正式完成。
    2020年5 月13日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销 A
股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
89,040股,回购资金合计为2,457,610元。
    2020年5月29日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划(第一期)
部分限制性股票的议案》。
    2020年9月30日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司回购注销89,040股限制性股票事宜已办
理完成。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。




                                                                                                          49
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2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
   公司于2020年10月27日召开的第二届董事会第二十五次会议、2020年11月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通
过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》,同意公司与中航工业集团财
务有限责任公司(以下简称“航空工业财务”)签订《金融服务协议》,航空工业财务将在经营范围许可内,为公司及其子公
司提供存款、贷款、担保及结算等业务,协议有效期三年,每日最高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币8亿元(含
外币折算人民币),可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币5亿元(含外币折算人民币)。具体内容详见《第二届董
事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2020-098)、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协
议>暨关联交易的公告》(公告编号:2020-102)、《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-105)。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                      临时公告披露日期               临时公告披露网站名称

关于与中航工业集团财务有限责任公司签
                                         2020 年 10 月 28 日          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

关于在中航工业集团财务有限责任公司存
                                         2020 年 10 月 28 日          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
贷款的风险处置预案

关于与中航工业集团财务有限责任公司关
                                         2020 年 10 月 28 日          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
联存贷款的风险评估报告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                               50
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公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                                                 公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                               实际担保金                                 是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告   担保额度     实际发生日期                     担保类型      担保期
                                                                   额                                          完毕   联方担保
                     披露日期

                                                                                          主合同项下
南通深南电路有限公                          2017 年 11 月 02                 连带责任保 债务履行期
                                   40,000                           40,000                                否          是
司                                          日                               证           届满之日起
                                                                                          2年

南通深南电路有限公 2020 年 03                                                连带责任保
                                  110,000
司                   月 20 日                                                证

                                                                                          主合同项下
南通深南电路有限公 2020 年 05               2020 年 06 月 01                 连带责任保 债务履行期
                                   20,000                           20,000                                否          是
司                   月 14 日               日                               证           届满之日起
                                                                                          2年

                                                                                          主合同项下
无锡深南电路有限公                          2014 年 04 月 21                 连带责任保 债务履行期
                                  151,900                        72,047.03                                否          是
司                                          日                               证           届满之日起
                                                                                          2年

                                                                                          2020 年 4 月
无锡深南电路有限公 2020 年 03               2020 年 04 月 22                 连带责任保
                                   40,000                           25,000                22 日至 2023 否             是
司                   月 20 日               日                               证
                                                                                          年 3 月 31 日

无锡深南电路有限公 2020 年 05               2020 年 07 月 21                 连带责任保 主合同项下
                                   81,000                           31,680                                否          是
司                   月 14 日               日                               证           债务履行期


                                                                                                                             51
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                                                                                       届满之日起
                                                                                       2年

报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实
                                                    251,000                                                   23,317.44
合计(B1)                                                    际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                  报告期末对子公司实际担
                                                    442,900                                                   65,457.37
额度合计(B3)                                                保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                       担保额度
                                                              实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告   担保额度    实际发生日期                 担保类型      担保期
                                                                  额                                   完毕   联方担保
                       披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额
                                                    251,000                                                   23,317.44
(A1+B1+C1)                                                  合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                  报告期末实际担保余额合
                                                    442,900                                                   65,457.37
(A3+B3+C3)                                                  计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                    8.80%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                        0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                       0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                  0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                          0

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                              单位:万元

         具体类型        委托理财的资金来源        委托理财发生额              未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品           闲置募集资金                               49,000                 16,500                        0

合计                                                              49,000                 16,500                        0


                                                                                                                       52
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

   深南电路主动积极履行社会责任,切实维护所有利益相关方的合法权益。自2007年发布国内行业首份社会责任报告以来,
公司已连续发布十四份社会责任报告,并荣获JAC(欧洲联合审计合作组织)“供应商CSR优秀奖”。公司参与制定并实施工
信部发起的《印制电路板行业规范条件》,并成为首批通过该规范的企业。公司作为内资电子电路产业的引领者和推动者,
高度重视生产和经营对环境的影响,用行动推动行业清洁安全发展。(详见公司2021年3月13日披露于巨潮资讯网的《2020
年可持续发展报告》)。




2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否

              主要污染物
公司或子公                                     排放口分布              执行的污染                核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量                排放浓度                 排放总量
  司名称                                          情况                 物排放标准                   总量          况
              物的名称

                                                                       执行《电镀
                                                                       水污染物排
                           处理达标后
深南电路股 废水-化学                           公司废水处 小于         放标准》     小于 30.55
                           排至横岭污 1                                                          61.32 吨/年 无
份有限公司 需氧量                              理站         60mg/L     (DB44/1597 吨
                           水处理厂
                                                                       -2015)表 1
                                                                       标准



                                                                                                                       53
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                                                                  执行《电镀
                                                                  水污染物排
                         处理达标后
深南电路股                                 公司废水处 小于        放标准》
             废水-总铜 排至横岭污 1                                            小于 0.10 吨 无要求         无
份有限公司                                 理站       0.2mg/L     (DB44/1597
                         水处理厂
                                                                  -2015)表 1
                                                                  标准

                                                                  执行《电镀
                                                                  污染物排放
深南电路股 废气-硫酸 排气筒高空                                   标准》
                                      57   厂房楼顶   0.85mg/m3                1.98 吨       无要求        无
份有限公司 雾            有组织排放                               (GB21900-
                                                                  2008)表 5
                                                                  标准

                                                                  执行《电镀
                                                                  污染物排放
深南电路股 废气-氯化 排气筒高空                                   标准》
                                      12   厂房楼顶   2.68mg/m3                4.44 吨       无要求        无
份有限公司 氢            有组织排放                               (GB21900-
                                                                  2008)表 5
                                                                  标准

                                                                  执行《电镀
                                                                  污染物排放
深南电路股 废气-氮氧 排气筒高空                                   标准》
                                      21   厂房楼顶   3.81mg/m3                5.49 吨       无要求        无
份有限公司 化物          有组织排放                               (GB21900-
                                                                  2008)表 5
                                                                  标准

                                                                  执行《电镀
                         处理达标后                               污染物排放
无锡深南电 废水-化学 排至新区再            公司废水处 小于        标准》       小于 50.453
                                      1                                                      146 吨/年     无
路有限公司 需氧量        生水示范工        理站       50mg/L      (GB21900- 吨
                         程                                       2008)表 3
                                                                  标准

                                                                  执行《电镀
                         处理达标后                               污染物排放
无锡深南电               排至新区再        公司废水处 小于        标准》       小于 0.3027
             废水-总铜                1                                                      0.876 吨/年 无
路有限公司               生水示范工        理站       0.3mg/L     (GB21900- 吨
                         程                                       2008)表 3
                                                                  标准

                                                                  执行《电镀
                                                                  污染物排放
无锡深南电 废气-氯化 排气筒高空                                   标准》                     16.0634 吨/
                                      3    厂房楼顶   2.84mg/m3                1.659 吨                    无
路有限公司 氢            有组织排放                               (GB21900-                  年
                                                                  2008)表 5
                                                                  标准



                                                                                                                54
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                                                                     执行《电镀
                                                                     污染物排放
无锡深南电 废气-氮氧 排气筒高空                          113.5mg/m 标准》                     10.033 吨/
                                       1      厂房楼顶                            1.308 吨                 无
路有限公司 化物           有组织排放                     3           (GB21900-                年
                                                                     2008)表 5
                                                                     标准

                          处理达标后                                 执行高新区
南通深南电 废水-化学 排至高新区               公司废水处 小于        溯天工业污 小于 63.312
                                       1                                                      99 吨/年     无
路有限公司 需氧量         溯天工业污          理站       30mg/L      水处理厂接 吨
                          水处理厂                                   管标准

                          处理达标后                                 执行高新区
南通深南电                排至高新区          公司废水处 小于        溯天工业污 小于 0.422
              废水-总铜                1                                                      无要求       无
路有限公司                溯天工业污          理站       0.2mg/L     水处理厂接 吨
                          水处理厂                                   管标准

                                                                     执行《电镀
                                                                     污染物排放
南通深南电 废气-氯化 排气筒高空                          10.57mg/m 标准》
                                       5      厂房楼顶                            6.358 吨    无要求       无
路有限公司 氢             有组织排放                     3           (GB21900-
                                                                     2008)表 5
                                                                     标准

                                                                     执行《电镀
                                                                     污染物排放
南通深南电 废气-氮氧 排气筒高空                                      标准》
                                       1      厂房楼顶   25.2mg/m3                0.291 吨    无要求       无
路有限公司 化物           有组织排放                                 (GB21900-
                                                                     2008)表 5
                                                                     标准

防治污染设施的建设和运行情况
       印制电路板的生产制造工艺复杂,过程中会产生废水、废气等污染物。公司高度重视生产过程中产生污染物对环境的影
响,设置了清洁生产委员会,配置专业环保管理团队,建设先进的污染防治设施,针对不同污染物采取有效的防治措施,确
保各类污染物达标排放和合规处置,以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水,经过废水管
网收集进入自建的废水处理系统,部分废水采用物化预处理、超滤、反渗透过滤的工艺处理后回用,剩余废水采用物化、生
化的组合工艺处理后达标排放。生产过程中产生的废气,经过废气管道分类收集,酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液
喷淋吸收的工艺处理,有机废气采用水喷淋吸收+活性炭吸附的工艺处理,实现达标排放。
       报告期内,公司在污染防治设施的设备投入和运行费用逾5,145万元,污染防治设施运行正常,各类污染物排放100%达
标。


建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
       公司按要求编制建设项目环境影响评价报告并取得当地环境保护部门的批复,深南电路、无锡深南、南通深南污染防治
设施已经通过环保验收,取得验收报告。


突发环境事件应急预案
   深南电路、无锡深南、南通深南均委托有资质单位编制突发环境事件应急预案,报当地环境保护部门的备案,按要求配


                                                                                                                55
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置了突发环境事件应急物资,并按应急预案的要求组织应急演练。
环境自行监测方案

     基地           分类     监测频次               监测单位
                             1次/4小时             公司化验室
     深圳           废水     1次/4小时            在线检测仪器
                              1次/月          第三方有资质检测单位
                    废气     1次/半年         第三方有资质检测单位
                             1次/4小时             公司化验室
                    废水     1次/4小时            在线检测仪器
     无锡                     1次/月          第三方有资质检测单位
                    废气     1次/季度         第三方有资质检测单位
                             1次/4小时             公司化验室
                    废水     1次/4小时            在线检测仪器
     南通                     1次/月          第三方有资质检测单位
                    废气     1次/季度         第三方有资质检测单位

其他应当公开的环境信息

其他环保相关信息



十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
     2019年10月2日,公司收到控股股东中航国际控股的通知,中航国际与中航国际深圳及中航国际控股拟进行吸收合并(以
下简称“本次合并”)。本次合并完成后,中航国际将作为本次合并的存续方继续存续,中航国际深圳、中航国际控股作为本
次合并的被合并方将办理注销登记手续,其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。详
情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2019年10月8日披露的《关于控股股东权益变动的提示性公告》(公
告编号:2019-070)及2020年1月9日披露的《关于中国航空技术国际控股有限公司申请延期回复豁免要约收购反馈意见的公
告》(公告编号:2020-008)、2020年2月26日披露的《关于中国航空技术国际控股有限公司申请豁免要约收购反馈意见回
复的公告》(公告编号:2020-015)、2020年4月10日披露的《深南电路股份有限公司收购报告书》。
     截至本报告披露日,本次合并事项尚未完成。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            56
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                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                         单位:股

                                本次变动前                     本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                      公积金转
                              数量        比例      发行新股   送股                其他        小计          数量         比例
                                                                         股

                            240,107,2                                 96,070,32 -328,176, -232,106,
一、有限售条件股份                        70.75%                                                           8,001,108      1.64%
                                     12                                        9      433         104

                            234,334,7                                 93,733,90 -328,068, -234,334,
2、国有法人持股                           69.05%                                                                    0     0.00%
                                     64                                        6      670         764

3、其他内资持股             5,736,448      1.69%                      2,322,023 -107,763 2,214,260 7,950,708              1.63%

         境内自然人持股     5,736,448      1.69%                      2,322,023 -107,763 2,214,260 7,950,708              1.63%

4、外资持股                    36,000      0.01%                        14,400                 14,400        50,400       0.01%

         境外自然人持股        36,000      0.01%                        14,400                 14,400        50,400       0.01%

                            99,252,78                                 39,673,67 342,397,2 382,070,9 481,323,7
二、无限售条件股份                        29.25%                                                                         98.36%
                                     8                                         1          43          14            02

                            99,252,78                                 39,673,67 342,397,2 382,070,9 481,323,7
1、人民币普通股                           29.25%                                                                         98.36%
                                     8                                         1          43          14            02

                            339,360,0                                 135,744,0 14,220,81 149,964,8 489,324,8
三、股份总数                              100.00%                                                                        100.00%
                                     00                                       00          0           10            10

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
       1、资本公积金转股。公司经第二届董事会第十九次会议、2019年度股东大会审议通过2019年度权益分派方案,以实施
前总股本339,360,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,
该方案已于2020年5月13日实施完毕。实施后,公司总股本相应由339,360,000股增至475,104,000股。
       2、可转债转股。公司15.20亿元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易,并于2020年6月30日进入转股期。
由于公司股票连续15个交易日收盘价格不低于“深南转债”当期转股价格的130%,触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。
2020年7月20日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》,同意公司按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。截至2020年9月2日,公司总股本因“深南转债”转股累计增加
14,309,850股,由475,104,000股增至489,413,850股。
       3、限制性股票回购注销。因2名原激励对象离职,根据《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,
该2名原激励对象已不符合激励条件,公司按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的89,040股限制性股票进行回购注
销。




                                                                                                                                 57
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股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    1、资本公积金转股。2020年3月18日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案
的议案》;2020年4月10日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《2019年度利润分配预案》,同意公司以实施前总
股本339,360,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
    2、可转债转股。2019年4月8日,公司召开第二届董事会第十二次会议,逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公
司债券方案的议案》;2019年6月6日,公司召开2019年第二次临时股东大会,逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司
债券方案的议案》;2019年12月10日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2019]2554号文”《关于核准深南
电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,核准公司向社会公开发行面值总额 152,000 万元可转换公司债券,
期限6年;2019年12月19日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的
议案》;经深圳证券交易所“深证上[2020]22号”文同意,公司15.20亿元可转换公司债券于2020年1月16 日起在深交所挂牌交
易,并于2020年6月30日进入转股期,债券简称“深南转债”,债券码“128088”;2020年7月20日,公司召开第二届董事会第二
十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》,同意公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转
股的“深南转债”。
    3、限制性股票回购注销。2020年5月13日、5月29日,公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和2020年第一次临时
股东大会,审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,同意公司按照规定对
原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的89,040股限制性股票进行回购注销;2020年9月30日,经中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分A股限制性股票回购注销事项已办理完成。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    1、资本公积金转股。截至2020年5月13日,公司2019年度权益分派方案实施完毕。
    2、可转债转股。截至2020年9月2日,公司总股本因“深南转债”转股累计增加14,309,850股,由475,104,000股增至
489,413,850股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已根据债券持有人的转股申报完成相关登记。
    3、限制性股票回购注销。截至2020年9月30日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司89,040股
限制性股票回购注销事项已办理完成。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

            财务指标                           2020年度                               2019年度
                                  股份变动前          股份变动后         股份变动前              股份变动后
      基本每股收益(元)              4.21                3.00               3.66                   2.62
      稀释每股收益(元)              4.21                2.98               3.65                   2.61
归属于公司普通股股东的每股净
                                     21.93                15.21             14.74                  10.22
           资产(元)


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              58
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2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:股

                                       本期增加限售股 本期解除限售股
   股东名称         期初限售股数                                           期末限售股数        限售原因           解除限售日期
                                            数               数

                                                                                                             按高管锁定股条
周进群                      446,137           178,455              1,485         624,592 高管锁定股
                                                                                                             件解锁

                                                                                                             按高管锁定股条
杨之诚                      397,423           158,969             88,289         556,392 高管锁定股
                                                                                                             件解锁

                                                                                                             按高管锁定股条
王成勇                      334,603           133,841         156,148            468,444 高管锁定股
                                                                                                             件解锁

                                                                                                             按高管锁定股条
                                                                                            高管锁定股及限
                                                                                                             件解锁及公司股
张利华                      328,442           131,377             18,032         459,819 制性股票激励授
                                                                                                             权激励管理办法
                                                                                            予锁定股
                                                                                                             解锁

                                                                                                             按高管锁定股条
龚坚                        323,536           106,691         107,731            452,950 高管锁定股
                                                                                                             件解锁

                                                                                                             按高管锁定股条
孔令文                      266,728           101,499             88,830         373,419 高管锁定股
                                                                                                             件解锁

                                                                                                             按高管锁定股条
                                                                                            高管锁定股及限
                                                                                                             件解锁及公司股
张丽君                      253,748           101,499         118,416            355,247 制性股票激励授
                                                                                                             权激励管理办法
                                                                                            予锁定股
                                                                                                             解锁

                                                                                                             按高管锁定股条
谢艳红                      205,831           187,109         164,666            296,885 高管锁定股
                                                                                                             件解锁

                                                                                            限制性股票激励 按公司股权激励
陈利                         48,000              19,200               0           67,200
                                                                                            授予锁定股       管理办法解锁

                                                                                            限制性股票激励 按公司股权激励
缪桦                         48,000              19,200               0           67,200
                                                                                            授予锁定股       管理办法解锁

其他-限制性股                                                                               限制性股票激励 按公司股权激励
                           3,056,400         1,222,560                0         4,278,960
票激励计划                                                                                  授予锁定股       管理办法解锁

合计                       5,708,848         2,360,400        743,597           8,001,108         --                   --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

 股票及其衍     发行日期     发行价格(或    发行数量     上市日期     获准上市交 交易终止日           披露索引      披露日期


                                                                                                                                 59
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 生证券名称                  利率)                                       易数量               期

股票类

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

                                                                                                    巨潮资讯网
                                                                                                    (www.cninf
                                                                                                    o.com.cn)
可转换公司 2019 年 12 月                                  2020 年 01 月                2020 年 08 月 《可转换公 2020 年 01 月
                           100 元/张         15,200,000                   15,200,000
债券          24 日                                       16 日                        20 日        司债券上市 15 日
                                                                                                    公告书》(公
                                                                                                    告编号:
                                                                                                    2020-010)

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    经中国证监会“证监许可[2019]2554号”文核准,公司于2019年12月24日公开发行了1,520万张可转换公司债券,每张面值
100元,发行总额15.20亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配
售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额
不足15.20亿的部分由主承销商包销。
    本次发行的可转债票面利率第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六
年为2.00%。
    经深圳证券交易所“深证上[2020]22号”文同意,公司15.20亿元可转换公司债券已于2020年1月16日起在深交所挂牌交易,
债券简称“深南转债”,债券代码“128088”。




2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
    1、资本公积金转股。公司经第二届董事会第十九次会议、2019年度股东大会审议通过2019年度权益分派方案,以实施
前总股本339,360,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,
该方案已于2020年5月13日实施完毕。实施后,公司总股本相应由339,360,000股增至475,104,000股。
    2、可转债转股。公司15.20亿元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易,并于2020年6月30日进入转股期。
由于公司股票连续15个交易日收盘价格不低于“深南转债”当期转股价格的130%,触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。
2020年7月20日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》,同意公司按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。截至2020年9月2日,公司总股本因“深南转债”转股累计增加
14,309,850股,由475,104,000股增至489,413,850股。
    3、限制性股票回购注销。因2名原激励对象离职,根据《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,
该2名原激励对象已不符合激励条件,公司按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的89,040股限制性股票进行回购注
销。公司股本由489,413,850股减少为489,324,810股。




3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                           60
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三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                     单位:股

                                                                                                年度报告披露日
                                                                报告期末表决权
                              年度报告披露日                                                    前上一月末表决
报告期末普通                                                    恢复的优先股股
                    100,868 前上一月末普通            96,960                                   0 权恢复的优先股           0
股股东总数                                                      东总数(如有)(参
                              股股东总数                                                        股东总数(如有)
                                                                见注 8)
                                                                                                (参见注 8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                           报告期内 持有有限 持有无限              质押或冻结情况
                                               报告期末
   股东名称         股东性质       持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                               持股数量                                        股份状态            数量
                                                               情况    股份数量 股份数量

中航国际控股有                                 328,068,6 93,733,90                328,068,6
                 国有法人            67.05%                                   0
限公司                                               70 6                                70

香港中央结算有                                 12,245,99                          12,245,99
                 境外法人             2.50%                3,130,616          0
限公司                                                4                                   4

中国银行股份有
限公司-华夏中
证 5G 通信主题交 其他                 0.66% 3,213,463 2,281,635               0 3,213,463
易型开放式指数
证券投资基金

GIC PRIVATE                                                -3,310,81
                 境外法人             0.33% 1,592,262                         0 1,592,262
LIMITED                                                    6

李雪红           境内自然人           0.30% 1,480,036 1,480,036               0 1,480,036

招商银行股份有
限公司-博时中
证央企结构调整   其他                 0.22% 1,100,913 342,118                 0 1,100,913
交易型开放式指
数证券投资基金

中国农业银行股
份有限公司-华
夏中证央企结构
                 其他                 0.20%     962,246 260,186               0      962,246
调整交易型开放
式指数证券投资
基金

前海人寿保险股
份有限公司-分   其他                 0.15%     749,968 749,968               0      749,968
红保险产品

统一证券投资信   境外法人             0.15%     735,296 534,316               0      735,296


                                                                                                                          61
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托股份有限公司
-统一强汉基金

中国农业银行股
份有限公司-银
华中证 5G 通信主
                   其他                 0.15%   731,803 731,803       0      731,803
题交易型开放式
指数证券投资基


战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说     公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
明                                 披露管理办法》中规定的一致行动人。

上述股东涉及委托/受托表决权、放
                                   无
弃表决权情况的说明

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
             股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量

中航国际控股有限公司                                                   328,068,670 人民币普通股            328,068,670

香港中央结算有限公司                                                      12,245,994 人民币普通股           12,245,994

中国银行股份有限公司-华夏中证
5G 通信主题交易型开放式指数证券                                             3,213,463 人民币普通股           3,213,463
投资基金

GIC PRIVATE LIMITED                                                         1,592,262 人民币普通股           1,592,262

李雪红                                                                      1,480,036 人民币普通股           1,480,036

招商银行股份有限公司-博时中证
央企结构调整交易型开放式指数证                                              1,100,913 人民币普通股           1,100,913
券投资基金

中国农业银行股份有限公司-华夏
中证央企结构调整交易型开放式指                                               962,246 人民币普通股             962,246
数证券投资基金

前海人寿保险股份有限公司-分红
                                                                             749,968 人民币普通股             749,968
保险产品

统一证券投资信托股份有限公司-
                                                                             735,296 人民币普通股             735,296
统一强汉基金

中国农业银行股份有限公司-银华
中证 5G 通信主题交易型开放式指数                                             731,803 人民币普通股             731,803
证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以 公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息


                                                                                                                    62
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及前 10 名无限售流通股股东和前 10 披露管理办法》中规定的一致行动人。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业 股东李雪红通过普通证券账户持有 203,000 股,通过信用交易担保证券账户持有
务情况说明(如有)(参见注 4)     1,277,036 股,实际合计持有 1,480,036 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:中央国有控股
控股股东类型:法人

                       法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                      成立日期             组织机构代码          主要经营业务
                                 人

                                                                                                投资兴办实业(具体项
                                                                                                目另行申报);国内商
                                                                                                业、物资供销业(不含
                                                                                                专营、专控、专卖商品);
中航国际控股有限公司   傅方兴                   1997 年 06 月 20 日    91440300279351229A       经营进出口业务(法律、
                                                                                                行政法规、国务院决定
                                                                                                禁止的项目除外,限制
                                                                                                的项目须取得许可后方
                                                                                                可经营)。

控股股东报告期内控股
                       中航国际控股持有天马微电子股份有限公司(深天马 000050)11.86%的股权,持有飞亚达精密
和参股的其他境内外上
                       科技股份有限公司(飞亚达 000026)38.07%的股权,持有公司 67.05%的股权。
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:中央国资管理机构
实际控制人类型:法人

                        法定代表人/
    实际控制人名称                         成立日期          组织机构代码                    主要经营业务
                        单位负责人

                                                                               经营国务院授权范围内的国有资产;军用
中国航空工业集团有限                  2008 年 11 月 06                         航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮
                       谭瑞松                            91110000710935732K
公司                                  日                                       机、武器装备配套系统与产品的研究、设
                                                                               计、研制、试验、生产、销售、维修、保



                                                                                                                       63
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                                                                          障及服务等业务;金融、租赁、通用航空
                                                                          服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、
                                                                          工程承包与施工、房地产开发等产业的投
                                                                          资与管理;民用航空器及发动机、机载设
                                                                          备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发
                                                                          动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、
                                                                          环保设备、新能源设备的设计、研制、开
                                                                          发、试验、生产、销售、维修服务;设备
                                                                          租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;
                                                                          房地产开发与经营;与以上业务相关的技
                                                                          术转让、技术服务;进出口业务;船舶的
                                                                          技术开发、销售;工程装备技术开发;新
                                                                          能源产品的技术开发。(企业依法自主选择
                                                                          经营项目,开展经营活动;依法须经批准
                                                                          的项目,经相关部门批准后依批准的内容
                                                                          开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
                                                                          止和限制类项目的经营活动。)

                         除持有本公司股权外,中国航空工业集团有限公司通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公
                         司股份有:中航直升机股份有限公司(600038.SH),持股比例 57%;江西洪都航空工业股份有限
                         公司(600316.SH),持股比例 48%;中航航空电子系统股份有限公司(600372.SH),持股比例
                         73%;中航沈飞股份有限公司(600760.SH),持股比例 73%;中航西安飞机工业集团股份有限公
                         司(000768.SZ),持股比例 55%;中航重机股份有限公司(600765.SH),持股比例 41%;中航工
                         业机电系统股份有限公司(002013.SZ),持股比例 55%;贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                         (600523.SH),持股比例 46%;四川成飞集成科技股份有限公司(002190.SZ),持股比例 54%;
实际控制人报告期内控     中航光电科技股份有限公司(002179.SZ),持股比例 43%;中航电测仪器股份有限公司
制的其他境内外上市公     (300114.SZ),持股比例 57%;中航资本控股股份有限公司(600705.SH),持股比例 49%;飞亚
司的股权情况             达精密科技股份有限公司(000026.SZ),持股比例 38%;天马微电子股份有限公司(000050.SZ),
                         持股比例 33%;天虹数科商业股份有限公司(002419.SZ),持股比例 43%;宝胜科技创新股份有
                         限公司(600973.SH),持股比例 40%;中国航空科技工业股份有限公司(2357.HK),持股比例
                         62%;中国航空工业国际控股(香港)有限公司(0232.HK),持股比例 46%;耐世特汽车系统集
                         团有限公司(1316.HK),持股比例 67%;KHD Humboldt Wedag International AG 德国洪堡
                         (KWG:GR),持股比例 89%;FACC AG(AT00000F ACC2),持股比例 55%;合肥江航飞机装
                         备股份有限公司(688586.SH),持股比例 56%;中航航空高科技股份有限公司(600862.SH),持
                         股比例 46%。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                64
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               65
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                  66
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                               第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用


一、转股价格历次调整情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2554号”文核准,公司于2019年12月24日公开发行了1,520万张可转换公司债
券,每张面值100元,发行总额15.20亿元。经深交所“深证上[2020]22号”文同意,公司15.20亿元可转换公司债券于2020年1
月16日起在深圳证券交易所挂牌交易(债券简称:深南转债,债券代码:128088),初始转股价格为149.25元/股。
   公司于2020年4月10日召开2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》,以公司现有总股本339,360,000
股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币11.5元(含税),每10股转增4股。该方案已于2020年5月13日实施完毕,自该
日起,“深南转债”的转股价格由149.25元/股调整为105.79元/股。




二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                       转股数量占
                                                                                       转股开始日                未转股金额
              转股起止日     发行总量                    累计转股金 累计转股数                      尚未转股金
  转债简称                                 发行总金额                                  前公司已发                占发行总金
                     期      (张)                      额(元)         (股)                      额(元)
                                                                                       行股份总额                 额的比例
                                                                                         的比例

             2020 年 06 月                 1,520,000,00 1,514,505,80
深南转债                     15,200,000                                   14,309,850        3.01% 5,494,200.00        0.36%
             30 日                                0.00             0.00


三、前十名可转债持有人情况

    自 2020 年 9 月 11 日起,公司发行的“深南转债”(债券代码: 128088)在深交所摘牌,相关事宜详见公司于 2020 年
9 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“深南转债”摘牌公告》(公告编号:2020-095)。


四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用


五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标:
             项目                  2020年                 2019年              同期变动率
流动比率                                1.20                1.28                -5.90%
资产负债率                         46.86%                 59.06%                -12.20%
速动比率                                0.76                0.96                -20.94%


                                                                                                                             67
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EBITDA利息保障倍数                  20.93             26.72             -21.65%
贷款偿还率                         100.00%           100.00%            0.00%
利息偿付率                         100.00%           100.00%            0.00%


2、报告期内,中诚信证券评估有限公司于2020年5月14日出具了《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级
报告(2020)》,公司主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”,深南转债信用等级为AA。上述信用评级报告详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。


3、2020年6月30日至2020年7月20日,公司股票连续15个交易日收盘价格不低于可转债当期转股价格的130%,触发了《募集
说明书》中约定的有条件赎回条款。2020年7月20日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“深南转
债”的议案》,决定行使“深南转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格(100.21元/张)赎回全部未转股的“深
南转债”。 2020年9月3日,公司赎回全部未转股的“深南转债”54,942张,“深南转债”于2020年09月11日在深圳证券交易所摘
牌,公司总股本因“深南转债”转股累计增加14,309,850股。




                                                                                                                68
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                     第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                         (股)       (股)

                                                     2014 年     2021 年
杨之诚   董事长      现任       男                 54 12 月 24 01 月 22       529,897             0   168,264       194,759   556,392
                                                     日          日

                                                     2014 年     2021 年
汪名川   董事        现任       男                 54 12 月 24 01 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2021 年
付德斌   董事        现任       男                 43 06 月 25 01 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2018 年     2021 年
王波     董事        现任       男                 41 01 月 23 01 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2021 年
肖章林   董事        现任       男                 44 06 月 18 01 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2018 年     2021 年
         董事、总
周进群               现任       男                 47 08 月 03 01 月 22       594,850             0   145,000       179,940   629,790
         经理
                                                     日          日

                                                     2014 年     2021 年
王龙基   独立董事 现任          男                 80 12 月 24 01 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2014 年     2021 年
查晓斌   独立董事 现任          男                 54 12 月 24 01 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2021 年
李勉     独立董事 现任          男                 52 10 月 10 01 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2021 年
         监事会主
王宝瑛               现任       男                 56 06 月 25 01 月 22             0             0            0          0         0
         席
                                                     日          日

郑春阳   监事        现任       男                 56 2019 年    2021 年            0             0            0          0         0



                                                                                                                                    69
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                                                         04 月 10 01 月 22
                                                         日           日

                                                         2020 年      2021 年
江万茂    职工监事 现任        男                      57 01 月 17 01 月 22               0        0          0        0         0
                                                         日           日

                                                         2014 年      2021 年
王成勇    副总经理 现任        男                      51 12 月 24 01 月 22         446,137        0     50,000   178,455   574,592
                                                         日           日

                                                         2014 年      2021 年
龚坚      总会计师 现任        男                      52 12 月 24 01 月 22         431,382        0    107,846   129,414   452,950
                                                         日           日

                                                         2016 年      2021 年
张利华    副总经理 现任        女                      52 10 月 12 01 月 22         437,923        0    109,400   131,409   459,932
                                                         日           日

          副总经                                         2016 年      2021 年
张丽君    理、董事 现任        女                      46 10 月 12 01 月 22         338,331        0    118,416   135,332   355,247
          会秘书                                         日           日

                                                         2019 年      2021 年
杨智勤    副总经理 现任        男                      42 10 月 29 01 月 22          47,400        0          0    18,960    66,360
                                                         日           日

                                                         2017 年      2020 年
李德华    监事       离任      男                      60 06 月 25 04 月 09               0        0          0        0         0
                                                         日           日

                                                         2014 年      2020 年
谢艳红    职工监事 离任        女                      56 12 月 24 01 月 17         274,442        0          0   121,405   395,847
                                                         日           日

合计          --          --        --            --          --           --      3,100,362       0    698,926 1,089,674 3,491,110


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务            类型                    日期                                原因

                                                         2020 年 01 月 17
谢艳红             职工监事         离任                                        因退休原因,不再担任公司职工监事一职
                                                         日

                                                         2020 年 04 月 09
李德华             监事             离任                                        因退休原因,不再担任公司监事一职
                                                         日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

                                                                                                                                 70
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1、现任董事
    公司现有董事9名,其中独立董事3名。各董事的基本情况如下:
    杨之诚先生,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,研究员级高级工程师,深圳市认定的国家
级领军人才,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任飞亚达精密科技股份有限公司企业管理部高级经理、装配部负责人、总经
理助理,2009年9月加入公司,历任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事,现任公司董事长,无锡深南董事长,南通
深南董事长,天芯互联董事长兼总经理,欧博腾执行董事,国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长,中国印制
电子行业协会副理事长、标准化委员会会长。
    汪名川先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中欧国际工商管理学院EMBA,高级会
计师。曾任成都发动机公司财务处财务主管,深圳深蓉工程塑料公司财务部经理,深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务
总监,中航国际深圳财务审计部经理、财务部经理、副总会计师,中航国际副总会计师、财务部部长,中航善达股份有限公
司董事,中航国际深圳副总经理、总会计师、董事,现任中航国际专职董监事,本公司董事。
    付德斌先生,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,高级工程师。曾任北京航空航天大学动力学院学
生工作负责人、动力学院党总支副书记、党政办公室副主任,中航国际经理部副部长、行政管理部部长,中航国际人力资源
部部长,中国航空技术深圳有限公司董事,现任中航国际供应链科技有限公司党委副书记兼纪委书记,本公司董事。
    王波先生,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任中航地产股份有限公司人力资源部副经
理、经理、总监,中航国际人力资源部副部长,中航国际深圳人力资源部部长,深圳航空标准件有限公司董事,现任深圳格
兰云天酒店管理有限公司董事、总经理、党委副书记,本公司董事。
    肖章林先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师。曾任飞亚达精密科技股份有
限公司创新设计部经理助理,中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、经营管理部副部长,中国航空技术深圳有
限公司规划与经营部部长,中航国际控股股份有限公司公司秘书,天马微电子股份有限公司董事,中航善达股份有限公司董
事。现任中航国际经营管理部部长,飞亚达精密科技股份有限公司董事,天虹数科商业股份有限公司董事,本公司董事。
    周进群先生,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中欧国际工商学院EMBA。1995年3月加入
公司,历任生产工艺工程师、高级主管工程师、经理部经理、总经理助理、副总经理,现任公司董事、总经理,无锡深南董
事、总经理,南通深南总经理,上海合颖实业有限公司董事。
    王龙基先生,1940年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科,高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创
作员,上海无线电二十厂工人、组长、车间调度、车间副主任、主任、副厂长,中国电子电路行业协会秘书长、副理事长,
《印制电路信息》杂志常务副主编,现任中国电子电路行业协会名誉秘书长,《印制电路信息》杂志社社长、主编,四川英
创力电子科技股份有限公司独立董事,常州澳弘电子股份有限公司独立董事,金禄电子科技股份有限公司独立董事,本公司
独立董事。
    查晓斌先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2002年7月至今,任北京德恒(深圳)律
师事务所高级合伙人、律师。现任本公司独立董事。
    李勉先生,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,注册会计师。曾任重庆市第一商业局财务处
科员,深圳蛇口信德会计师事务所经理,深圳同人会计师事务所高级经理,北京中诚万信投资管理有限公司副总经理,天健
华证中洲会计师事务所高级经理,中天运会计师事务所深圳分所合伙人,现任中汇会计师事务所深圳分所合伙人,深圳雷柏
科技股份有限公司独立董事,深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事,安徽省巨一科技股份有限公司独立董事,本
公司独立董事。


2、现任监事
    公司现有监事3名,各监事的基本情况如下:
    王宝瑛先生,1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,中欧国际工商学院EMBA,
研究员级高级工程师。曾任天虹数科商业股份有限公司副总经理,深圳市南光(集团)股份有限公司第一副总经理、中国航
空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理,飞亚达精密科技股份有限公司董事,中航国际控股股份有
限公司执行董事,中国航空技术深圳有限公司专务,天马微电子股份有限公司监事会主席,飞亚达精密科技股份有限公司监
事会主席,现任中国航空技术国际控股有限公司专职董监事,天虹数科商业股份有限公司监事会主席,本公司监事会主席。



                                                                                                          71
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       郑春阳先生,1965年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士。曾任中航地产股份有限公司法务监察审计部
经理、中航国际实业控股有限公司副总经理、成都亚光电子股份有限公司副总经理、中国航空技术深圳有限公司纪检审计法
律部部长,现任中航国际审计法律部部长,本公司监事。
       江万茂先生,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年11月加入公司,历任深南电路质量
部主管、质量部经理、生产计划部经理,现任公司职工代表监事、工会副主席、行政管理部总监、企业文化部总监。


3、现任高级管理人员
       公司现有高级管理人员6名。各高级管理人员基本情况如下:
       周进群先生,公司董事、总经理,简历如前所述。
       王成勇先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,研究员级高级工程师,享受国务院政府
特殊津贴专家。1992年7月加入公司,历任技术员、工程师、主管、经理,现任公司副总经理,无锡深南监事。
       龚坚先生,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,会计师。曾任深圳兴达实业公司财务部经理,
中航国际深圳投资管理部职员,江西江南信托投资股份有限公司总裁助理、总会计师,深圳市鼎诚投资有限公司副总经理,
2007年1月加入公司,任总会计师。现任公司总会计师,无锡深南董事,天芯互联董事,南通深南董事,欧博腾董事。
       张利华女士,1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,研究员级高级工程师。1996年4月加入公司,
历任制作工程部主管、计划中心经理、深圳一厂总监、PCB事业部副总经理,现任公司副总经理,无锡深南副总经理,南通
深南董事。
       张丽君女士,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任北京第二机床厂翻译、秘书,北京
北大纵横管理咨询有限责任公司咨询顾问,2005年1月加入公司,历任行政部副经理、经理部经理、战略发展部经理、人力
资源部经理、华进半导体监事,现任公司副总经理、董事会秘书,天芯互联监事,南通深南监事。
       杨智勤先生,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2004年6月加入公司,历任研发部助理工
程师、工程师、高级工程师、资深工程师、高级主管、封装基板事业部总监,现任公司副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                      在股东单位                                       在股东单位是否
任职人员姓名               股东单位名称                             任期起始日期       任期终止日期
                                                      担任的职务                                        领取报酬津贴

                                                                    2020 年 06 月
汪名川          中国航空技术国际控股有限公司          专职董监事                                       是
                                                                    10 日

                                                      经营管理部 2021 年 01 月
肖章林          中国航空技术国际控股有限公司                                                           是
                                                      部长          07 日

                                                                    2020 年 06 月
王宝瑛          中国航空技术国际控股有限公司          专职董监事                                       是
                                                                    10 日

                                                      审计法律部 2021 年 01 月
郑春阳          中国航空技术国际控股有限公司                                                           是
                                                      部长          07 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                       在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名                其他单位名称                             任期起始日期       任期终止日期
                                                       担任的职务                                           领取报酬津贴

                                                      党委副书记    2021 年 01 月 28
付德斌          中航国际供应链科技有限公司                                                              是
                                                      兼纪委书记    日

王波            深圳格兰云天酒店管理有限公司          董事、总经    2021 年 01 月 07                    是


                                                                                                                           72
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                                                    理、党委副书 日
                                                    记

                                                                   2014 年 10 月 11 2020 年 11 月 09
王龙基         江苏广信感光新材料股份有限公司       独立董事                                             是
                                                                   日                 日

                                                                   2017 年 11 月 01
王龙基         四川英创力电子科技股份有限公司       独立董事                                             是
                                                                   日

                                                                   2018 年 12 月 11
王龙基         常州澳弘电子股份有限公司             独立董事                                             是
                                                                   日

                                                                   2019 年 08 月 08
王龙基         金禄电子科技股份有限公司             独立董事                                             是
                                                                   日

                                                    高级合伙人、 2002 年 07 月 01
查晓斌         北京德恒(深圳)律师事务所                                                                是
                                                    律师           日

                                                                   2009 年 11 月 02
李勉           中汇会计师事务所深圳分所             合伙人
                                                                   日

                                                                   2012 年 11 月 01 2021 年 02 月 28
李勉           深圳市乐普泰科技股份有限公司         独立董事                                             是
                                                                   日                 日

                                                                   2016 年 05 月 18
李勉           深圳雷柏科技股份有限公司             独立董事                                             是
                                                                   日

                                                                   2019 年 11 月 22
李勉           深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司   独立董事                                             是
                                                                   日

                                                                   2020 年 11 月 07
李勉           安徽省巨一科技股份有限公司           独立董事                                             是
                                                                   日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    公司外部董事、监事不在公司领取报酬,公司内部董事、监事的薪酬由股东大会批准后实施;高级管理人员的薪酬由公
司董事会通过的薪酬体系确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                 单位:万元

                                                                                      从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务        性别         年龄             任职状态
                                                                                           前报酬总额         方获取报酬

杨之诚              董事长        男                           54 现任                            282.3 否

汪名川              董事          男                           54 现任                                  0是

付德斌              董事          男                           43 现任                                  0是

王波                董事          男                           41 现任                                  0是

肖章林              董事          男                           44 现任                                  0是


                                                                                                                           73
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周进群              董事、总经理     男                     47 现任                      269.75 否

王龙基              独立董事         男                     80 现任                       11.25 否

查晓斌              独立董事         男                     54 现任                       11.25 否

李勉                独立董事         男                     52 现任                       11.25 否

王宝瑛              监事会主席       男                     56 现任                             0是

郑春阳              监事             男                     56 现任                             0是

江万茂              职工监事         男                     57 现任                       87.34 否

王成勇              副总经理         男                     51 现任                      235.41 否

龚坚                总会计师         男                     52 现任                      193.24 否

张利华              副总经理         女                     52 现任                      262.02 否

                    副总经理、董事
张丽君                               女                     46 现任                      216.22 否
                    会秘书

杨智勤              副总经理         男                     42 现任                      180.46 否

李德华              监事             男                     60 离任                             0是

谢艳红              职工监事         女                     56 离任                             0否

合计                         --           --         --               --                1,760.49      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                  6,727

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                              6,096

在职员工的数量合计(人)                                                                                   12,823

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               12,823

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                             0

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                    9,190

销售人员                                                                                                     284

技术人员                                                                                                    2,675

财务人员                                                                                                      75

行政人员                                                                                                     599

合计                                                                                                       12,823


                                                                                                                74
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                                                 教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

硕士研究生及以上                                                                                          400

大学本科                                                                                                 2,220

大学专科                                                                                                 2,129

高中/中专                                                                                                5,754

初中及以下                                                                                               2,320

合计                                                                                                    12,823


2、薪酬政策

公司薪酬政策以岗位价值与组织和个人绩效考核为基础,根据公司及各业务年度经营目标,基于公司整体动力机制框架,进
行业绩与价值评估并进行收入分配。同时公司定期对薪酬及激励体系进行检视,确保整体薪酬竞争力处于合理水平且各项政
策能够有效执行。


3、培训计划

公司建立了基于战略导向人才梯队培养的培训体系,使人才培养工作聚焦公司战略方向。在此基础上,公司制定及实施岗位
技能、管理能力提升培训,促进员工整体素质和企业经营管理水平持续提升。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             75
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                                           第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

   报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定
和要求,持续完善公司治理结构,健全公司内部管理和控制制度体系,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,
不断提高公司治理水平。公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。


   (一)关于股东与股东大会
   公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程
序。报告期内共召开3次股东大会,涉及定期报告、公司章程修订等16项议题。公司股东大会的召集、召开程序、出席股东
大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定,公司平等对待全
体股东,特别是中小股东,确保各个股东充分行使自己的权利。


    (二)关于控股股东与实际控制人
    报告期内,公司控股股东、实际控制人行为规范,能依法行使权力履行义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公
司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力,公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构、财务分
开,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。


    (三)关于董事和董事会
    公司按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事。公司董事会有董事九名,其中独
立董事三名,达到全体董事的三分之一。报告期内公司共召开9次董事会会议,涉及定期报告、公司章程修订、可转换公司
债券赎回等49项议题。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《董事会议
事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加培训,学习有关法律法规,以
诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。
    报告期内,公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责,为董事会的决策提供科学
和专业的意见参考。


    (四)关于监事及监事会
    公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定选举监事,公司监事会现有三名监事,其中
职工监事一名,由公司职工代表大会选举产生。报告期内共召开7次监事会会议,涉及定期报告、选举监事候选人等18项议
题。公司监事具备管理、会计、审计、法律等方面的专业知识及工作经验,能够认真履行自己的职责,从保护股东利益出发,
独立有效地行使监督和检查职能;能够严格按照《公司章程》的规定召集、召开监事会,并对公司关联交易、对外担保、募
集资金存放及使用、财务状况,以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。


    (五)关于利益相关者
    公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利,诚信对待利益相关者,实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利
益的协调平衡,切实维护员工权益,重视社会责任,推进环境保护,共同推动公司持续、稳健发展。


    (六)信息披露与投资者关系
    报告期内,公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定,真实、准确、完整、及
时地履行信息披露义务,并确保所有股东以平等的机会获得信息。


                                                                                                          76
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    公司严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求,遵守真实、可靠的原则,
向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息。2020年度,公司披露临时公告112份,定期报告4份,通过编制临时公告与定
期报告,及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。同时,通过投资者关系活动,公司积极开展与投资者之间的交流。
公司官网设置投资者关系专栏,并通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题,保持投资者交
流渠道畅通,帮忙投资者了解公司、走近公司,成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2020年度,
公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题156条,回复率100%。


    (七)关于高级管理人员
    公司总经理及其他高级管理人员职责清晰,能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责,
勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议。


    (八)内部审计
    公司设内部审计部专职人员,负责公司内部审计工作,并直接向审计委员会汇报工作。在公司董事会的监督与指导下,
内部审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作,采取定期与不定期检查方式,对公司和分子公司财务、重大项目、生产
经营活动等进行审计、核查,对公司和分子公司内部管理体系、内部控制的情况进行监督检查。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作,公司与控股股东中
航国际控股股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。


    (一)业务方面
    公司独立于控股股东及其下属企业,拥有独立的业务部门和管理体系,具有独立完整的业务体系及自主经营能力,与控
股股东不存在同业竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。


    (二)人员方面
    公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度,拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司高、中级管理人员均
不在股东单位兼职,均在本公司领薪;股东单位的所有高、中级管理人员也不在本公司兼职及领薪。


    (三)资产方面
    公司资产独立完整,权属清晰,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,对与生产经营相关的厂房、土地、设
备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权;对公司所有资产具有完全的控制支配权,不存在控股股东占用公
司资产的行为。


    (四)机构方面
    公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层的现代企业组织架构,法人治理结构规范有效,严
格按照《公司章程》运作执行,生产经营和办公机构完全独立于控股股东,不存在与控股股东合署办公的情况。


    (五)财务方面
    公司设有独立的财务部门,按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度,开设独立的银行
账户,并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。


                                                                                                          77
                                                                    深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文




三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型   投资者参与比例       召开日期            披露日期              披露索引

                                                                                             公告编号:
                                                                                             2020-037;公告名
                                                                                             称:2019 年年度股
2019 年年度股东大
                    年度股东大会            71.59% 2020 年 04 月 10 日 2020 年 04 月 11 日 东大会决议公告;披

                                                                                             露网站:巨潮资讯网
                                                                                             (http://www.cninfo
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                                                                                             公告编号:
                                                                                             2020-053;公告名
                                                                                             称:2020 年第一次
2020 年第一次临时                                                                            临时股东大会决议
                    临时股东大会            71.94% 2020 年 05 月 29 日 2020 年 05 月 30 日
股东大会                                                                                     公告;披露网站:巨
                                                                                             潮资讯网
                                                                                             (http://www.cninfo
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                                                                                             公告编号:
                                                                                             2020-105;公告名
                                                                                             称:2020 年第二次
2020 年第二次临时                                                                            临时股东大会决议
                    临时股东大会            69.20% 2020 年 11 月 13 日 2020 年 11 月 14 日
股东大会                                                                                     公告;披露网站:巨
                                                                                             潮资讯网
                                                                                             (http://www.cninfo
                                                                                             .com.cn)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                78
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五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                         是否连续两次
                 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                           未亲自参加董
                 加董事会次数      会次数       加董事会次数   会次数            数                        次数
                                                                                             事会会议

李勉                        9               2              7            0              0否                         3

王龙基                      9               2              7            0              0否                         3

查晓斌                      9               2              7            0              0否                         3

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司三位独立董事严格按照相关法律法规和规范性文件、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要
求忠实履行职责,积极出席相关会议,了解公司的运营情况,切实维护中小股东的利益。期内独立董事对公司的有关建议均
被采纳。具体情况如下:
    2020年1月2日,对公司第二届董事会第十八次会议审议的以下相关事项发表了独立意见:《关于使用募集资金对全资子
公司增资的独立意见》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的独立意见》。
    2020年3月18日,对公司第二届董事会第十九次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见:《关于2020年与实际控
制人及关联方发生日常关联交易事项预计》、《关于2020年日常关联交易预计》;对以下相关事项发表了独立意见:《关于
公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于2019年度募集资金存放和实
际使用情况的独立意见》、《关于公司2019年度利润分配(预案)的独立意见》、《关于公司<2019 年度内部控制自我评价
报告>的独立意见》、《关于公司<内部控制规则落实自查表>的独立意见》、《关于2020年与实际控制人及关联方发生日常
关联交易事项预计的独立意见》、《关于2020年日常关联交易预计的独立意见》、《关于调整独立董事津贴的独立意见》。
    2020年3月30日,对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的
议案》发表了事前认可意见、独立意见。
    2020年5月13日,对公司第二届董事会第二十二次会议审议的以下相关事项发表了独立意见:《关于回购注销 A 股限制
性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的独立意见》、《关于开展外汇衍生品交易及其可行性分析报告的独立意见》。
    2020年7月20日,对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于提前赎回“深南转债”的议案》发表了独立意见。
    2020年8月18日,对公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易

                                                                                                                   79
                                                                    深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


的议案》发表了事前认可意见,对以下相关事项发表了独立意见:《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明和独立意见》、《关于2020年半年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见》、《关于向中国航空技术
国际控股有限公司借款暨关联交易的的独立意见》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报
告》。
    2020年10月27日,对公司第二届董事会第二十五会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见:《关于续聘会计师事务
所的议案》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<框架协议>关联交易的议案》、《关于与中航工业集团财务有
限责任公司关联存贷款的风险评估报告》、《关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》;对以下相关
事项发表了独立意见:《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协
议》 暨关联交易的议案》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》、《关于在中航工业集
团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》。
    2020年12月30日,对公司第二届董事会第二十六次会议审议的以下相关事项发表了独立意见:《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》、《关于 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件成就的议案》。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    (一)审计委员会
     2020年度,审计委员会认真审议了公司定期报告,审查了公司募集资金存放与使用、关联交易、续聘会计师事务所等
重要事项,监督指导公司内控制度的落实及执行,详细了解公司财务状况和经营情况,听取了季度内公司内审部门的内控审
查执行情况与下季度执行计划。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求,适应当前公司生产
经营实际情况的需要。
    在2020年度会计报表审计过程中,审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划,事前、事中、事后与会计师保持沟通
和交流,确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后,委员会对审计机构的审计工作进行总结评论,对审计机构的
续聘进行了审议。
    (二)提名委员会
    2020年度,提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的
评审,认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验,完全胜任各自的工作。
    (三)薪酬与考核委员会
    2020年度,薪酬与考核委员会对调整独立董事津贴、A股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件成就等
事项进行了审核,同时,为充分调动公司管理人员、员工的积极性,薪酬与考核委员会不断探讨并完善了绩效考核体系,有
利于进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制,促进公司经营业绩平稳快速提升,
确保公司长期发展目标顺利实现。
    (四)战略委员会
    2020年度,战略委员会结合国内外经济形势、市场动态和公司细分行业特点,对公司经营状况和发展前景进行了深入分
析,从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、
稳健发展提供战略层面的支持。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。



                                                                                                          80
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八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制,高级管理人员均由董事会聘任,直接对董事会负责,承担董
事会下达的经营指标。同时公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直
接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案,对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目
标完成情况进行考评,制定薪酬方案。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2021 年 03 月 13 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网《深南电路股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                           非财务报告

                                     重大缺陷:(1)公司董事、监事和高级管 重大缺陷:(1)缺乏民主决策程序;(2)
                                     理人员舞弊;(2)公司更正已公布的财务 决策程序导致重大失误;(3)违反国家
                                     报告;(3)注册会计师发现的却未被公司 法律法规并受到处罚;(4)中高级管理
                                     内部控制识别的当期财务报告中的重大错 人员和高级技术人员严重流失;(5)媒
                                     报;(4)公司风险管理和内部控制委员会、体频现负面新闻,波及面广;(6)重要
                                     内部审计和监督机构对内部控制的监督无 业务缺乏制度控制或制度系统失效;
                                     效;(5)其他:具备合理可能性导致不能 (7)内部控制评价发现的重大缺陷未
                                     及时防止或发现并纠正财务报告中的重大 得到整改。重要缺陷:(1)民主决策程
                                     错报的内部控制缺陷。重要缺陷:(1)未 序存在但不够完善;(2)决策程序导致
                                     依照公认会计准则选择和应用会计政策; 一般失误;(3) 违反内部规章,形成
定性标准
                                     (2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)损失; (4)关键岗位业务人员严重流
                                     对于非常规或特殊交易的账务处理没有建 失;(5)媒体出现负面新闻,波及局部
                                     立相应的控制机制或没有实施且没有相应 区域;(6)重要业务制度或系统存在缺
                                     的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过 陷; 7)内部控制重要缺陷未得到整改。
                                     程的控制存在一项或多项缺陷且不能够保 一般缺陷:(1)决策程序效率不高;(2)
                                     证编制的财务报表达到真实、准确的目标;违反内部规章,但未形成损失;(3)一
                                     (5)其他:具备合理可能性导致不能及时 般岗位业务人员流失严重;(4)媒体出
                                     防止或发现并纠正财务报告中的虽然未达 现负面新闻,但影响不大;(5)一般业
                                     到和超过重要性水平、但仍应引起董事会 务制度或系统存在缺陷; (6)内部控
                                     和管理层重视的错报的内部控制缺陷。一 制一般缺陷未得到整改;(7)存在的其

                                                                                                              81
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                                      般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内 他缺陷。
                                      部控制缺陷。

                                      重大缺陷:财务报表的错误金额落在如下
                                      区间: 1)错报金额≥资产总额的 0.5%; 2)
                                      错报金额≥营业收入总额的 0.5%;(3)错
                                      报金额≥税前利润总额的 3%;(4)错报金
                                      额≥5000 万元。重要缺陷:财务报表的错
                                      误金额落在如下区间:(1)资产总额的
                                      0.3%≤错报金额<资产总额的 0.5%;(2)
                                      营业收入总额的 0.3%≤错报金额<营业收
定量标准                                                                        不适用
                                      入总额的 0.5%;(3)税前利润总额的 1%≤
                                      错报金额<税前利润总额的 3%;(4)1000
                                      万元≤错报金额<5000 万元。一般缺陷:
                                      财务报表的错误金额落在如下区间:(1)
                                      错报金额<资产总额的 0.3%;(2)错报金
                                      额<营业收入总额的 0.3%;(3)错报金额
                                      <税前利润总额的 0.5%;(4)错报金额<
                                      1000 万元。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,深南电路公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财
务报表相关的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2021 年 03 月 13 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                              82
                                                                    深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文




                               第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         83
                                                                       深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                       第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2021 年 03 月 11 日

审计机构名称                                           致同会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           致同审字(2021)第 110A002951 号

注册会计师姓名                                         孟俊峰、董旭

                                                审计报告正文



深南电路股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了深南电路股份有限公司(以下简称“深南电路公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债
表,2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深南电路公司2020年12月31日的
合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于深南电路公司,并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进
行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

    (一)产品销售收入的确认

    相关信息披露详见财务报表附注五、30和附注七、41。

    1、事项描述

    深南电路公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年颁布的《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称“新
收入准则”)。新收入准则要求管理层评估识别产品销售合同所包含的各单项履约义务,并判断收入确认的时间。

    深南电路公司主要从事印制电路板、封装基板及电子装联产品的研发、生产和销售。2020年度合并财务报表中主营业务
收入为112.34亿元,占深南电路公司营业收入总额的比例为96.84%。

    深南电路公司在客户取得相关产品的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。由于上述产品销售收入金额重大,
对深南电路公司合并财务报表具有重大影响,且不恰当的判断可能导致收入确认重大错报,因此我们将产品销售的收入识别
为关键审计事项。



                                                                                                            84
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    2、审计应对

    针对产品销售的收入确认,我们实施了以下主要审计程序:

    (1)了解、评价了深南电路公司销售及收款中与产品销售收入确认相关的内部控制,并测试其运行的有效性;

    (2)抽取深南电路公司主要客户的销售合同,识别与商品控制权转移的合同条款,评价深南电路公司的收入确认时点
是否符合企业会计准则的规定;

    (3)对主要客户、产品类型的收入以及毛利情况执行了分析程序,分析深南电路公司本年度收入确认的整体合理性;

    (4)通过抽样对重要客户函证2020年12月31日应收账款余额及2020年度交易金额,并就未回函的客户,通过检查销售
订单、送货单、对账单、销售发票及银行进账单等执行替代测试;

    (5)抽取本年度确认的销售商品收入,检查相关销售订单、送货单、对账单、销售发票、银行进账单及其他支持性文
件,以评价相关收入确认的真实性;

    (6)针对出口销售业务,我们除实施与国内销售相同的审计程序外,还执行核对报关单信息、在线查询中国电子口岸
进出口数据,并与账面的交易金额及生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表进行核对等具有针对性的程序。

    (7)对临近资产负债表日前后的销售商品收入进行截止性测试,评价收入是否确认于恰当的会计期间。

    (二)存货跌价准备的计提

    相关信息披露详见财务报表附注五、16和37(2)以及附注七、9。

    1、事项描述

    截至2020年12月31日,深南电路公司合并财务报表中存货账面余额为23.17亿元,存货跌价准备为1.11亿元。

    资产负债表日,深南电路公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值以存货的预计售价减去至完工时将
要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在确定可变现净值时需要综合考虑未来对存货价值可能造成影
响的各类因素。

    由于存货金额重大且存货跌价准备的计提需要管理层作出重大判断,我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

    2、审计应对

    针对存货跌价准备的计提,我们实施了以下主要审计程序:

    (1)了解、评价了深南电路公司存货跌价准备相关的内部控制设计,并测试其运行的有效性;

    (2)取得存货清单,对深南电路公司存货实施了监盘程序,检查存货的数量、状况等;

    (3)获取并复核了发出商品的明细表,检查与发出商品有关的合同、协议和其他凭证,在选取样本的基础上对发出商
品进行了函证;

    (4)取得了深南电路公司存货的年末库龄清单表,结合存货的状况,对库龄较长的存货进行重点检查,评估存货跌价
准备是否合理;

    (5)评价深南电路公司管理层计算可变现净值所涉及的重要假设的合理性,包括预计售价、至完工时将要发生的成本、
销售费用以及相关税费等;

    (6)获取深南电路公司存货跌价准备计算表,复核深南电路公司管理层对存货跌价准备的计算过程,并根据存货跌价
准备计提政策重新计算存货跌价准备金额;

    (7)检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况,分析及评价存货跌价准备变化的合理性;

    (8)对于2020年12月31日后已销售的部分存货,我们进行了抽样,将样本的实际售价与预计售价进行比较。


                                                                                                          85
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    四、其他信息

    深南电路公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括深南电路公司2020年年度报告中涵盖的信息,
但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需
要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    深南电路公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内
部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估深南电路公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用
持续经营假设,除非管理层计划清算深南电路公司、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督深南电路公司的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞
弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报
是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对深南电路公司的持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致深南电路公司不能持续经营。

    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

    (6)就深南电路公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的
所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计

                                                                                                          86
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报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造
成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




致同会计师事务所                                          中国注册会计师
(特殊普通合伙)                                          (项目合伙人)




                                                          中国注册会计师




中国北京                                      二O二一年 三月十一日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:深南电路股份有限公司
                                             2020 年 12 月 31 日
                                                                                                          单位:元

                 项目                      2020 年 12 月 31 日                      2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              506,884,874.33                          1,443,644,507.69

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                        165,100,019.18

    衍生金融资产                                                 747,000.00

    应收票据                                              222,224,375.62                             99,928,187.60

    应收账款                                             2,053,051,637.88                         2,091,660,219.81

    应收款项融资                                          493,177,556.55                           619,024,397.56

    预付款项                                                 6,002,758.47                             3,190,104.25

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                              30,199,036.07                            21,450,862.01




                                                                                                                87
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      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                      2,205,895,255.84                      1,504,293,117.26

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               257,591,734.88                         193,880,296.10

流动资产合计                  5,940,874,248.82                      5,977,071,692.28

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资                  4,336,797.35                          4,688,309.78

    其他权益工具投资            58,841,510.71                          37,367,813.75

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                  6,074,673.98                          6,341,867.19

    固定资产                  6,485,406,145.15                      4,310,083,978.48

    在建工程                   885,420,610.70                       1,147,394,593.37

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   321,986,965.56                         296,829,021.79

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               173,199,130.41                         123,522,248.02

    递延所得税资产              72,045,603.00                          67,558,225.99

    其他非流动资产              59,633,902.52                         248,510,001.40

非流动资产合计                8,066,945,339.38                      6,242,296,059.77

资产总计                     14,007,819,588.20                     12,219,367,752.05

流动负债:

    短期借款                   232,176,259.71                         157,784,871.67

    向中央银行借款



                                                                                  88
                                           深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                  858,032,315.09                         765,305,733.68

    应付账款                 1,515,105,748.48                      1,555,477,944.28

    预收款项                    1,873,277.16                          46,325,061.14

    合同负债                   97,276,338.02

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              341,954,755.18                         396,898,440.50

    应交税费                   21,843,020.72                          45,759,781.92

    其他应付款               1,398,886,685.84                      1,119,131,173.98

      其中:应付利息

               应付股利          5,851,110.00                          2,100,000.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    456,107,322.32                         555,363,192.06

    其他流动负债                8,922,347.32                          27,699,828.01

流动负债合计                 4,932,178,069.84                      4,669,746,027.24

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                 1,059,415,030.98                        944,837,657.96

    应付债券                                                       1,304,971,915.69

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                300,000,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                  265,638,734.84                         293,988,059.97

    递延所得税负债              6,253,279.48                           2,905,172.06



                                                                                 89
                                                               深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


    其他非流动负债

非流动负债合计                                 1,631,307,045.30                         2,546,702,805.68

负债合计                                       6,563,485,115.14                         7,216,448,832.92

所有者权益:

    股本                                        489,324,810.00                           339,360,000.00

    其他权益工具                                                                         201,640,828.00

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   3,659,526,483.51                         2,231,494,735.37

    减:库存股                                  121,527,280.00                           127,736,000.00

    其他综合收益                                  34,577,174.00                            16,713,081.73

    专项储备

    盈余公积                                    244,662,405.00                           169,680,000.00

    一般风险准备

    未分配利润                                 3,134,516,156.46                         2,169,651,236.28

归属于母公司所有者权益合计                     7,441,079,748.97                         5,000,803,881.38

    少数股东权益                                   3,254,724.09                             2,115,037.75

所有者权益合计                                 7,444,334,473.06                         5,002,918,919.13

负债和所有者权益总计                         14,007,819,588.20                        12,219,367,752.05


法定代表人:杨之诚           主管会计工作负责人:龚坚                          会计机构负责人:楼志勇


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                 项目            2020 年 12 月 31 日                      2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    412,167,565.19                          1,414,395,995.66

    交易性金融资产

    衍生金融资产                                       747,000.00

    应收票据                                    218,763,420.92                             97,233,082.08

    应收账款                                   2,088,276,769.17                         2,049,012,834.43

    应收款项融资                                482,730,576.53                           617,127,078.90

    预付款项                                    351,165,043.86                           104,820,210.36

    其他应收款                                  185,666,053.86                           246,742,441.42

      其中:应收利息


                                                                                                      90
                                           深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


               应收股利

    存货                      866,873,336.34                         654,279,039.52

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               92,929,739.82                          49,317,522.03

流动资产合计                 4,699,319,505.69                      5,232,928,204.40

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资             2,638,179,026.09                      1,366,767,866.76

    其他权益工具投资           58,841,510.71                          37,367,813.75

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                6,074,673.98                           6,341,867.19

    固定资产                 2,213,416,202.56                      1,885,480,353.43

    在建工程                  135,681,431.16                         302,235,462.42

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   59,850,864.82                          42,983,911.58

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用              106,649,926.93                          87,744,168.31

    递延所得税资产             42,901,164.17                          42,087,455.93

    其他非流动资产             20,296,104.80                          72,529,876.18

非流动资产合计               5,281,890,905.22                      3,843,538,775.55

资产总计                     9,981,210,410.91                      9,076,466,979.95

流动负债:

    短期借款                  232,176,259.71                         157,784,871.67

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                  643,914,459.39                         551,109,839.01

    应付账款                  987,904,183.65                         837,293,812.16



                                                                                 91
                                           深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


    预收款项                    1,873,277.16                          37,525,548.55

    合同负债                   71,356,517.93

    应付职工薪酬              207,128,360.85                         262,726,713.30

    应交税费                    7,185,949.07                          14,921,517.21

    其他应付款                420,859,283.40                         494,656,374.89

      其中:应付利息

               应付股利          5,851,110.00                          2,100,000.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    158,017,395.19                         337,279,293.02

    其他流动负债                5,553,790.02                          27,699,828.01

流动负债合计                 2,735,969,476.37                      2,720,997,797.82

非流动负债:

    长期借款                  438,131,595.41                         379,766,227.61

    应付债券                                                       1,304,971,915.69

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                300,000,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   97,640,971.47                         124,972,580.39

    递延所得税负债              6,238,276.60                           2,905,172.06

    其他非流动负债

非流动负债合计                842,010,843.48                       1,812,615,895.75

负债合计                     3,577,980,319.85                      4,533,613,693.57

所有者权益:

    股本                      489,324,810.00                         339,360,000.00

    其他权益工具                                                     201,640,828.00

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 3,691,536,608.01                      2,263,504,859.87

    减:库存股                121,527,280.00                         127,736,000.00

    其他综合收益               34,715,284.11                          16,462,641.69

    专项储备



                                                                                 92
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       盈余公积                                     244,662,405.00                          169,680,000.00

       未分配利润                              2,064,518,263.94                         1,679,940,956.82

所有者权益合计                                 6,403,230,091.06                         4,542,853,286.38

负债和所有者权益总计                           9,981,210,410.91                         9,076,466,979.95


3、合并利润表

                                                                                                  单位:元

                    项目                2020 年度                               2019 年度

一、营业总收入                                 11,600,456,950.24                       10,524,196,882.92

       其中:营业收入                          11,600,456,950.24                       10,524,196,882.92

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 10,037,215,044.56                        9,122,601,234.00

       其中:营业成本                           8,529,682,481.08                        7,731,867,071.12

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                              64,107,926.88                           62,279,699.21

             销售费用                               166,600,385.90                          217,876,723.17

             管理费用                               480,154,906.72                          501,094,742.89

             研发费用                               644,674,981.89                          536,539,804.15

             财务费用                               151,994,362.09                           72,943,193.46

               其中:利息费用                       112,870,159.44                           71,974,663.41

                       利息收入                       9,985,349.77                            6,042,068.54

       加:其他收益                                 181,582,389.49                          112,745,755.51

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      5,680,450.57                             291,896.98
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                       -351,512.43                             -256,443.69
的投资收益


                                                                                                        93
                                                         深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                847,019.18
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                              1,587,929.01                         -22,268,541.92
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                            -113,259,520.53                        -70,258,664.10
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                             -14,776,863.17                         -4,837,375.58
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         1,624,903,310.23                      1,417,268,719.81

       加:营业外收入                         8,325,882.99                           2,549,025.14

       减:营业外支出                        27,349,384.17                          16,633,257.79

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     1,605,879,809.05                      1,403,184,487.16

       减:所得税费用                       174,634,519.45                         169,647,532.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         1,431,245,289.60                      1,233,536,954.77

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           1,431,245,289.60                      1,233,536,954.77
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润          1,430,111,325.18                      1,232,775,470.34

       2.少数股东损益                         1,133,964.42                            761,484.43

六、其他综合收益的税后净额                   17,869,814.19                          12,393,170.13

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             17,864,092.27                          12,399,911.97
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
                                             18,252,642.42                          12,330,509.18
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价        18,252,642.42                          12,330,509.18


                                                                                               94
                                                                         深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


值变动

            4.企业自身信用风险公允价
值变动

            5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                               -388,550.15                               69,402.79
收益

            1.权益法下可转损益的其他
综合收益

            2.其他债权投资公允价值变


            3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值准


            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额                             -388,550.15                               69,402.79

            7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                  5,721.92                                -6,741.84
税后净额

七、综合收益总额                                           1,449,115,103.79                      1,245,930,124.90

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                        1,447,975,417.45                         1,245,175,382.31
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           1,139,686.34                              754,742.59

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             3.00                                     2.62

       (二)稀释每股收益                                             2.98                                     2.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨之诚                     主管会计工作负责人:龚坚                          会计机构负责人:楼志勇


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                          2020 年度                                 2019 年度

一、营业收入                                            6,581,506,223.26                         7,028,493,397.89

       减:营业成本                                     4,695,321,659.15                         5,078,714,115.97

           税金及附加                                        41,088,023.32                            43,910,900.67

           销售费用                                         149,471,069.57                           187,577,203.11


                                                                                                                 95
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           管理费用                      301,201,536.71                        315,130,238.11

           研发费用                      353,085,031.70                        361,351,777.54

           财务费用                      128,364,407.13                         29,114,113.73

             其中:利息费用               73,895,449.83                         34,824,154.04

                     利息收入              5,453,408.56                          5,515,207.29

       加:其他收益                       98,146,761.62                         81,187,214.38

           投资收益(损失以“-”号填
                                            -280,012.43                           -256,443.69
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            -351,512.43                           -256,443.69
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                            747,000.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                           2,680,921.27                        -21,528,114.50
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                         -42,837,540.55                        -13,228,867.35
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                         -10,563,985.61                         -3,029,406.41
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       960,867,639.98                      1,055,839,431.19

       加:营业外收入                      6,650,698.35                          1,887,490.83

       减:营业外支出                     10,565,514.63                          8,728,227.20

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         956,952,823.70                      1,048,998,694.82
列)

       减:所得税费用                    107,129,111.58                        120,007,554.52

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       849,823,712.12                        928,991,140.30

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         849,823,712.12                        928,991,140.30
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                18,252,642.42                         12,330,509.18

       (一)不能重分类进损益的其他
                                          18,252,642.42                         12,330,509.18
综合收益



                                                                                           96
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             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                                   18,252,642.42                           12,330,509.18
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                  868,076,354.54                          941,321,649.48

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 2020 年度                               2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金          10,799,517,995.27                        9,402,516,793.31

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加



                                                                                                      97
                                                   深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文




     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                   201,392,522.16                         195,161,828.55

     收到其他与经营活动有关的现金     198,759,003.29                         188,601,335.73

经营活动现金流入小计                11,199,669,520.72                      9,786,279,957.59

     购买商品、接受劳务支付的现金    6,873,485,702.43                      6,359,095,270.45

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     1,891,627,189.77                      1,507,479,991.39


     支付的各项税费                   343,254,922.33                         336,632,510.61

     支付其他与经营活动有关的现金     291,302,659.07                         320,205,750.66

经营活动现金流出小计                 9,399,670,473.60                      8,523,413,523.11

经营活动产生的现金流量净额           1,799,999,047.12                      1,262,866,434.48

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         5,860,718.01                         12,983,814.12
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    1,858,280,590.78                        275,637,000.01

投资活动现金流入小计                 1,864,141,308.79                        288,620,814.13

     购建固定资产、无形资产和其他    2,485,971,378.88                      2,182,708,618.45



                                                                                         98
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长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                                        3,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金           2,012,891,000.00                             100,000,000.00

投资活动现金流出小计                          4,498,862,378.88                         2,285,708,618.45

投资活动产生的现金流量净额                    -2,634,721,070.09                        -1,997,087,804.32

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                                  129,836,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                         892,907,237.07                       2,557,758,751.50

       收到其他与筹资活动有关的现金               304,338,662.45                              205,255.92

筹资活动现金流入小计                          1,197,245,899.52                         2,687,800,007.42

       偿还债务支付的现金                         805,460,248.35                           812,225,389.38

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  453,488,769.08                           277,987,616.81
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                  9,067,367.36                           81,786,494.87

筹资活动现金流出小计                          1,268,016,384.79                         1,171,999,501.06

筹资活动产生的现金流量净额                         -70,770,485.27                      1,515,800,506.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   -31,040,382.86                            9,285,341.04
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      -936,532,891.10                          790,864,477.56

       加:期初现金及现金等价物余额           1,440,945,339.48                             650,080,861.92

六、期末现金及现金等价物余额                      504,412,448.38                       1,440,945,339.48


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 2020 年度                                2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金           7,209,016,085.33                         6,235,712,818.81

       收到的税费返还                             181,171,501.16                           192,330,607.91



                                                                                                       99
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     收到其他与经营活动有关的现金    3,159,215,116.11                      2,891,571,179.15

经营活动现金流入小计                10,549,402,702.60                      9,319,614,605.87

     购买商品、接受劳务支付的现金    3,524,800,621.26                      3,843,121,156.21

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     1,093,119,563.80                        999,932,266.13


     支付的各项税费                   211,184,995.05                         258,613,760.02

     支付其他与经营活动有关的现金    4,467,299,070.25                      4,091,646,890.89

经营活动现金流出小计                 9,296,404,250.36                      9,193,314,073.25

经营活动产生的现金流量净额           1,252,998,452.24                        126,300,532.62

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         3,019,465.30                          8,987,958.64
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     173,172,305.56

投资活动现金流入小计                  176,191,770.86                           8,987,958.64

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      633,933,699.71                         679,482,669.65
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  1,264,000,000.00                          3,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金      32,891,000.00                         140,000,000.00

投资活动现金流出小计                 1,930,824,699.71                        822,482,669.65

投资活动产生的现金流量净额          -1,754,632,928.85                       -813,494,711.01

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                      129,836,000.00

     取得借款收到的现金               543,407,237.07                       2,330,528,496.23

     收到其他与筹资活动有关的现金     320,384,409.32

筹资活动现金流入小计                  863,791,646.39                       2,460,364,496.23

     偿还债务支付的现金               594,128,200.73                         619,001,213.42

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      409,861,373.50                         238,999,045.73
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金     332,004,511.39                          80,060,494.87

筹资活动现金流出小计                 1,335,994,085.62                        938,060,754.02


                                                                                        100
                                                                                           深南电路股份有限公司 2020 年年度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额                                                -472,202,439.23                             1,522,303,742.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                           -28,391,514.63                                    8,048,492.43
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                             -1,002,228,430.47                                 843,158,056.25

       加:期初现金及现金等价物余额                                      1,414,395,995.66                                  571,237,939.41

六、期末现金及现金等价物余额                                               412,167,565.19                             1,414,395,995.66


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                   单位:元

                                                                          2020 年度

                                                      归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                     所有
                                                                                                                            少数
       项目                 其他权益工具                        其他                       一般   未分                               者权
                                              资本 减:库                 专项   盈余                                       股东
                    股本 优先 永续                              综合                       风险   配利     其他   小计               益合
                                                                                                   &en