鸿合科技:2020年年度报告(更新后)

                     鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




鸿合科技股份有限公司

   2020 年年度报告




    2021 年 04 月




          1
                                             鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人邢修青、主管会计工作负责人王京及会计机构负责人(会计主管

人员)谢芳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施,详情请查

阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,请

投资者注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                   2
                                                                                              鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                                                目            录




第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要........................................................................................................................... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................................................ 18

第五节 重要事项.................................................................................................................................. 38

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 63

第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................... 71

第八节 可转换公司债券相关情况 ......................................................................................................... 72

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................... 73

第十节 公司治理.................................................................................................................................. 83

第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................................................ 90

第十二节 财务报告 .............................................................................................................................. 91

第十三节 备查文件目录 ......................................................................................................................210




                                                                         3
                                                                鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                           释义


                释义项             指                                释义内容

鸿合科技、公司、本公司、股份公司   指   鸿合科技股份有限公司

鸿合创新                           指   深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司,公司全资子公司

新线科技                           指   新线科技有限公司,公司全资子公司

鸿合嘉华                           指   北京鸿合嘉华科技有限公司,公司全资子公司

鸿合智能                           指   北京鸿合智能系统有限公司,公司全资子公司

鸿合爱学                           指   北京鸿合爱学教育科技有限公司,公司控股子公司

安徽爱学                           指   安徽鸿合爱学教育科技有限公司,公司控股子公司

鸿程光电                           指   安徽鸿程光电有限公司,公司全资子公司

目击者                             指   深圳市目击者数码科技有限公司,鸿合创新的全资子公司

                                        鸿程科技有限公司(Hitevision Tech Company Limited),新线科技的
鸿程香港                           指
                                        全资子公司

                                        新线国际技术有限公司(Newline International Technology Company
新线香港                           指
                                        Limited),鸿程香港的全资子公司

                                        鸿途(香港)合伙企业(Hitevision (Hong Kong) Tech Company),新
鸿途香港                           指
                                        线香港为其普通合伙人,新线科技为其有限合伙人

新线美国                           指    (Newline Interactive Inc.),鸿途香港的控股子公司

                                        鸿程亚太科技股份有限公司(Hitevision Tech Asia Pacific Co., Ltd.),
鸿程亚太                           指
                                        鸿程香港的全资子公司

                                        鸿程科技西班牙公司(Hitevision Tech Europe, S.L.U.),鸿程香港的
鸿程欧洲                           指
                                        全资子公司

                                        鸿程科技(印度)有限公司(Hitevision Tech India Private Limited),
鸿程印度                           指
                                        鸿程香港的控股子公司

                                        韩国新线互动股份有限公司(Newline Interactive Korea Co., Ltd.),
韩国新线                           指
                                        鸿程香港的全资子公司

信和时代                           指   北京信和时代科技有限公司,新线科技的全资子公司

                                        鸿达成有限公司(Hongfu Victory Company Limited),注册地为中国
鸿达成                             指
                                        香港,公司的股东

鹰发集团                           指   Eagle Group Business Limited,注册地为英属维尔京群岛,公司的股东

                                        是美国、加拿大等北美国家从学前教育至高中教育的简称,在中国一
K12                                指
                                        般对应为小学教育至高中教育阶段

南京祥仲                           指   南京祥仲创业投资合伙企业(有限合伙)


                                               4
                                             鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


科大讯飞       指   科大讯飞股份有限公司

BG             指   Business Group(事业群)

《公司法》     指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》     指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》   指   《鸿合科技股份有限公司章程》

报告期         指   2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

元、万元       指   人民币元、万元




                           5
                                                                           鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 鸿合科技                               股票代码                 002955

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           鸿合科技股份有限公司

公司的中文简称           鸿合科技

公司的外文名称(如有)   Hitevision Co., Ltd.

公司的法定代表人         邢修青

注册地址                 北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1104 室

注册地址的邮政编码       100085

办公地址                 北京市朝阳区创远路 34 号融新科技中心 F 座 12 层

办公地址的邮政编码       100032

公司网址                 www.honghe-tech.com

电子信箱                 dongban@honghe-tech.com


二、联系人和联系方式

                                                                                  董事会秘书

姓名                                                     夏亮

联系地址                                                 北京市朝阳区创远路 34 号融新科技中心 F 座 12 层

电话                                                     010-62968869

传真                                                     010-62968116

电子信箱                                                 dongban@honghe-tech.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                            北京市朝阳区创远路 34 号融新科技中心 F 座 12 层


四、注册变更情况

组织机构代码                         无变更



                                                         6
                                                                                 鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

签字会计师姓名                  莫伟、谷云莉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                      持续督导期间

                             北京市西城区金融大街 5 号                                       2019 年 5 月 23 日-2021 年 12
东兴证券股份有限公司                                      王璟、王健
                             (新盛大厦)12、15 层                                             月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                      2020 年                 2019 年              本年比上年增减            2018 年

营业收入(元)                      3,993,644,812.01      4,830,469,665.32                   -17.32%        4,377,955,234.22

归属于上市公司股东的净利润
                                       81,663,270.72          314,123,648.06                 -74.00%         336,231,607.34
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       19,815,059.11          276,063,012.97                 -92.82%         312,824,486.63
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      145,634,352.38           50,053,607.87                190.96%          416,082,180.35
(元)

基本每股收益(元/股)                              0.35                   1.50               -76.67%                     1.92

稀释每股收益(元/股)                              0.35                   1.50               -76.67%                     1.92

加权平均净资产收益率                             2.76%                  15.26%               -12.50%                   41.64%

                                     2020 年末            2019 年末              本年末比上年末增减         2018 年末

总资产(元)                        4,138,586,353.41      3,964,145,370.85                    4.40%         2,155,356,410.24

归属于上市公司股东的净资产
                                    3,015,943,878.08      2,922,401,450.93                    3.20%          909,053,439.00
(元)

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确


                                                          7
                                                                             鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


定性
□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元

                                  第一季度                 第二季度               第三季度              第四季度

营业收入                           304,442,834.68          839,892,296.02        1,473,532,414.88       1,375,777,266.43

归属于上市公司股东的净利润          -47,812,391.82          15,123,339.47           90,005,589.30         24,346,733.77

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -72,772,353.49           -5,889,293.55          83,972,424.87         14,504,281.28
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额        -582,013,519.37           -24,905,032.28         648,253,884.49        104,299,019.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                    项目                 2020 年金额         2019 年金额          2018 年金额              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -218,752.20          301,680.54          -260,665.35
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                                    主要系报告期内收到
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       43,519,675.33       21,631,374.99        28,933,054.63
                                                                                                    的政府补助
受的政府补助除外)

债务重组损益                                 -337,922.49



                                                       8
                                                                      鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
                                                                                              理财产品收益及公允
产生的公允价值变动损益,以及处置交易       32,720,554.68    24,801,458.36      1,344,608.93
                                                                                              价值变动
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -448,312.14       122,267.77        -36,875.33

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            -1,639,366.41

减:所得税影响额                           13,281,342.40     8,662,665.68      4,800,513.58

       少数股东权益影响额(税后)            105,689.17        133,480.89       133,122.18

合计                                       61,848,211.61    38,060,635.09     23,407,120.71

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                       9
                                                             鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                 第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    公司主营业务为智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售。
    智能交互显示产品主要包括智能交互平板、智慧黑板、交互电子白板、投影机、视频展台、互动录播
系统、电子书包系统、电子班牌系统等,主要面向中小学校、高职校、幼教、培训机构等教育市场销售,
同时向办公、党建、会议会展、传媒等商用市场拓展。
    智能视听解决方案主要通过综合运用文字、图像、音频、视频等信息交流和处理技术,为客户提供智
慧校园、智慧课堂、智慧党建、智能会议、监控控制、指挥调度、展览展示等多媒体、可视化教学与办公
场景的系统服务及集成解决方案。
    通过多年打造的产研一体化能力,公司面向全球客户,为其提供技术领先、综合全面的智能交互显示
产品和智能视听解决方案,形成了以智能交互显示产品为基础,智能视听解决方案为拓展和延伸的多媒体
电子产品及服务业务。
    公司所处行业属于电子信息行业中的智能交互显示细分行业。该行业以1992年加拿大SMART公司发
明世界第一台电子交互白板为起点,发展至今,已成为融合人工智能、云计算、大数据等多种技术的新兴
产业。近年来,随着互联网的兴起和发展,以及关键先进技术的快速进步,智能交互显示产品的功能和应
用得到了进一步拓展。在教育领域,智能交互显示产品已成为提升教与学信息交流效率的主要工具,并成
为我国教育信息化的物质基础和先决条件。随着《国家教育事业发展“十三五”规划》、《教育信息化2.0行
动计划》等各项政策的实施以及中国教育市场的迅速增长,智能交互显示行业规模在教育领域不断扩大。
另外,随着海外市场、商用市场等拓展潜力巨大的市场需求的刺激,智能交互显示产品的使用场景也逐渐
扩大到智慧办公、智慧党建、智慧医疗等应用领域。同时,自然人机交互技术、大数据、云计算等技术的
发展推动了产品的优化升级,提升了客户的产品使用体验。技术的进步引领着智能交互显示产品的快速进
阶。
    公司是全球屈指可数的集研发、设计、生产、销售等全环节于一体的行业龙头企业之一,始终坚持以
自有品牌为主的竞争策略。在教育信息化领域,公司自2000年开始培育的“鸿合Hitevision”智慧教育品牌,
掌握了行业内的关键技术和庞大的市场销售渠道,在国内占有较大市场份额。公司“newline” 全球商用品
牌积极参与国内外商业市场的竞争,逐步提升市场份额,已具备较强的竞争实力。
    (一) “鸿合Hitevision”智慧教育业务
    “鸿合Hitevision”作为信息化时代智慧教育基础设施及生态建设的供应商,以科技为驱动,以“客户”为
核心,坚持“根植中国教育信息化,服务亿万教师学生”的品牌理念,通过丰富的软硬件产品以及解决方案、
优质的教学内容、创新的服务模式、多场景的教学互动应用,深入服务广大学校、老师、学生和家长,为
客户打造一流的教学应用体验。
    1、硬件产品
    公司目前主要的硬件产品有智能交互平板和智慧黑板。
    公司自主研发的智能交互平板是集大尺寸液晶显示、触控交互、多媒体信息播放、智能软件应用等功
能于一体的新一代多媒体电子产品。目前公司智能交互平板针对多个客户群体需求推出了幼教、普教、高
职教、培训机构等多个产品系列,涵盖55英寸至98英寸范围内的多个尺寸,为用户提供了多样化的产品选
择。
    新一代的鸿合智能交互平板,拥有4K超高清分辨率和90%高色域,加入了去蓝光技术,可降低超过90%
超短波蓝光对人眼带来的伤害。搭载笔式人机交互技术以及多媒体信息处理等技术,内置鸿合π 交互教学
软件,可实现多人触控、多人书写、多屏互动等丰富交互教学形式,标配一体化4K摄像头,轻松实现AI课

                                               10
                                                            鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


堂、专递课堂,让课堂更生动、教学更高效。
    公司智慧黑板实现了传统教学黑板与可感知互动黑板之间的无缝对接,在保留粉笔书写、多人触控、
多媒体教学功能的同时,采用全贴合技术,将显示面板与触摸屏紧密结合,消除了屏幕间的水雾及空气,
增强了屏幕显示效果。超大尺寸支持多人同时书写,还原真实的教学场景,极大方便了师生的互动交流,
协同操作,可协助教师轻松完成备授课,让课堂更高效。
    除此之外,公司的电子交互白板、投影机、视频展台、录播系统、电子书包、班牌系统都具有较高市
场占有率。




      智能交互平板           电子交互白板             视频展台                    电子书包




                                                                                  电子班牌
        智慧黑板                投影机                录播产品
    2、软件产品
    鸿合π交互教学软件是一款全新交互式教学软件,是以先进的自然人机交互技术为基础、以教学应用
需求为导向打造的智慧教学应用系统。鸿合爱学班班是一款专注解决老师教学、班务等难题的一站式教育
信息化应用,软件内置丰富教学资源及学科工具、趣味易用的课堂活动,协助教师轻松完成日常备授课,
减负增效的同时开启智慧教学新体验。
    除此之外,鸿合集中控制管理平台和鸿合幼教软件使用用户众多,得到了广大学校和师生的好评。




  鸿合集中控制管理平台       鸿合爱学班班         鸿合π交互教学软件            鸿合幼教软件


    3、解决方案
    鸿合智慧教室是贯穿课前、课中、课后教学全流程的智慧学习空间,由鸿合智能交互设备和交互教学
软件构成,通过软硬件间的无缝对接,将教与学充分融合。鸿合智慧教室支持多样化教学,贯穿课前、课
中、课后整个教学过程,打破了传统课堂中以教师为中心的教学模式,同时也激发了学生参与课堂的积极
性。
    除此之外,鸿合双师课堂、鸿合常态化录播、5G便携录播、鸿合校园数字媒体发布系统、鸿合小组协
作型教室解决方案都是成熟、使用程度较高的学校解决方案。




                                             11
                                                                  鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




           鸿合智慧教室                     鸿合双师课堂                         鸿合常态化录播




      鸿合精品录播(5G便携录播)      鸿合校园数字媒体发布系统             鸿合小组协作型教室解决方案

    (二) “newline”全球商用业务
    “newline”作为全球会议平板先行者,缔造并秉承“All in one”设计理念,依托公司智能交互平板的产业
能力,整合产业链中高品质音视频技术、AI场景能力、云计算技术平台等,为政府机构、金融机构、教育
机构、大型企业、互联网公司、医疗机构等客户提供高品质的产品和全场景的解决方案。
    1、硬件产品
    “newline” 会议平板通过集成音视频、主机、高清显示、电子白板等功能,满足视频会议、多方通信、
共享白板、无线投屏、应用程序共享等多种需求,为用户带来显示、交互、协同的一体化体验,并帮助用
户提升会议及运营效率。
    公司的 “All in one” 会议平板产品问世以来,服务于国内、海外诸多知名客户,广受用户好评。




                                      “newline” 云会议交互屏“TC”系列
    2、解决方案
    “newline” 智能会议解决方案集视频会议所需的硬件和软件于会议平板中,打破协作的限制,让每个
人都可以随时参与会议,从而帮助客户和团队实现更快、更好、更轻松地协同。内置软件系统可帮助客户
管理会议室的日程安排,规划会议时间;无线投屏功能则可以实现将电脑或手机上的内容投在会议平板上
播放及显示,同时将显示内容通过会议发送至远端;亦可在屏幕上进行实时批注以实现交互会议。

                                                 12
                                                              鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    除此之外,“newline” 还研发了高职教解决方案、金融解决方案、智慧医疗解决方案、党建解决方案
等,满足不同行业客户的需求。




 智能会议室解决方案    高职教解决方案      金融解决方案      智慧医疗解决方案       党建解决方案

    (三)行业发展趋势和公司竞争地位
      1、 教育信息化行业
      教育信息化在我国教育产业中具有重要战略地位,教育主管部门及相关政府、学校以开放的姿态欢迎
社会力量共建共享优质教育资源,提升教育公平与教育质量。
      国家政策的支持为教育信息化行业的发展提供了基础和保障。2018年4月,教育部印发《教育信息化
2.0行动计划》,提出到2022年,我国要基本实现“三全两高一大”的发展目标,即教学应用覆盖全体教师、
学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校,信息化应用水平和师生信息素养普遍提高,建
成“互联网+教育”大平台。2019年2月,国务院印发《中国教育现代化2035》,聚焦教育发展的突出问题和
薄弱环节,立足当前,着眼长远,重点部署了面向教育现代化的十大战略任务,专门提出“加快信息化时
代教育变革,建设智能化校园,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台,创新教育服务业态,建立
数字教育资源共建共享机制”。2020年,新冠疫情的暴发催生和改变了教育教学模式和学习方式,智慧教
学、线上线下教学融合的新模式助推教育信息化高质量发展。2020年3月,教育部印发《关于加强“三个课
堂”应用的指导意见》,指导各地推进“专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”三个课堂应用,旨在利用教
育信息化手段促进优质教学资源共享和教师专业发展。
      目前,我国财政性教育经费支出占国内生产总值的比例基本维持在4%以上,加上民间资本投入,我国
教育信息化整体市场增长空间巨大。
      公司是国内教育信息化领军企业,“鸿合HiteVision”智慧教育品牌深耕教育信息化领域逾20年,在全国
范围内形成了8个销售大区,31家分支机构,覆盖除西藏外的所有省、直辖市、自治区及港澳台地区,与
近4,000家经销商建立了良好的合作关系。
      2020年,公司由产品向服务逐步转型,实施智慧教育“一核两翼”战略,开启鸿合教育服务元年。公司
突出自身资源优势,以深圳、蚌埠的产业园为基地,依托“产教融合”政策红利,推进“教师信息化素养培训
服务”业务,系统提高老师的信息化素养,服务“教育信息化2.0”的进程,为教育行业做最基础的底层建设。
同时,公司加大AI、5G和大数据研发,围绕“教室场景”,为学校、老师、学生提供“设备互联、数据互通、
师生互动”的端、云服务。
      2、商用行业
      企业会议室市场是目前商用智能交互大屏的主要增长引擎。根据Futuresource研究报告,全球智能交互
大屏的渗透率不足3%,市场发展空间巨大。随着企业业务全球化、工作流程细分化和远程办公效率化,以
及云计算、大数据、人工智能、5G等新兴技术的发展,商用智能交互大屏将在企业会议室市场中保持高速
发展态势。
      2020年,新冠病毒在全球迅速传播,催生了“在线经济”的爆发,也培养了用户“远程办公”的习惯,云
视频会议作为远程办公最直接的远程协作方式已得到了普及。因此,商用智能交互大屏作为云视频会议在
会议室场景的主力产品之一,也将会在未来继续保持良好的发展态势。
      公司是市场上屈指可数能提供集全球布局、产研一体、高度集成的交互显示产品和解决方案为一体的
高科技企业之一,旗下“newline”全球商用品牌具备面向大、中、小型企业各种会议场景提供协同办公解决
方案的综合能力。 2020年,“newline”致力于会议室创新升级,全面提升“团队协作”工作场景,让企业畅享

                                                13
                                                                           鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


“云会议”真正价值。根据Futuresource数据显示,2020年,“newline”是为数不多的在北美、EMEA(欧洲、
中东和非洲)、ACPC(亚太地区)三大区域市场中均位于第一梯队的品牌。
      2020年,“newline”凭借技术优势成为首家通过腾讯会议专业认证的会议屏厂商,将自身领先的交互平
板产品与新一代智能会议室解决方案“腾讯会议Rooms”深度融合。双方深度合作开发的“newline” TC系列腾
讯会议交互屏,将“软+硬”及“云+端”融合为一体,为企业用户量身打造更易用、更高效、更安全的智能会
议体验。同时,“newline” TC系列交互屏还荣获“2020年中国电子视像行业协会创新奖-产品创新奖”,这不
仅印证了公司产品创新和用户体验的核心优势,更为“newline”带来了巨大的市场扩容红利,并为公司赢得
更广泛的用户奠定了基础。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                               重大变化说明


股权资产                             无重大变化。

固定资产                             无重大变化。

无形资产                             无重大变化。

在建工程                             较期初增长 308.33%,主要系深圳生产基地建造的厂房开始持续投入建设所致。

货币资金                             较期初增长 31.66%,主要系年末理财到期赎回,新购理财未生效所致。

应收账款                             较期初下降 27.16%,主要系公司加强应收账款管理,回款有所改善所致。

交易性金融资产                       较期初下降 47.16%,主要系公司期末理财产品到期赎回较多所致。

                                     较期初增长 52.20%,主要系策略性备货以及受新冠疫情影响海外运输周期较长,提
存货
                                     前备货所致。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                 保障资产安                   境外资产占 是否存在
 资产的具体
               形成原因   资产规模(元) 所在地      运营模式    全性的控制 收益状况(元)公司净资产 重大减值
    内容
                                                                    措施                       的比重      风险

                                                                 有效的内控
  鸿程香港     投资设立   187,394,279.61    香港     投资贸易                 45,611,915.43       6.17%     否
                                                                    机制

                                                    智能交互显
                                                    示产品在欧 有效的内控
  鸿程欧洲     投资设立   126,409,636.44   西班牙                             6,000,940.56        4.16%     否
                                                    洲地区的销      机制
                                                        售

                                                    智能交互显 有效的内控
  鸿程亚太     投资设立   60,452,533.27     台湾                              1,007,881.87        1.99%     否
                                                    示产品在境      机制



                                                        14
                                                                       鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                             保障资产安                    境外资产占 是否存在
资产的具体
             形成原因   资产规模(元) 所在地    运营模式    全性的控制 收益状况(元)公司净资产 重大减值
   内容
                                                                措施                        的比重      风险

                                                 外的销售

                                                智能交互显
                                                             有效的内控
 新线香港    投资设立   223,434,359.22   香港   示产品在境                40,542,193.56        7.36%     否
                                                                机制
                                                 外的销售

                                                智能交互显
                                                             有效的内控
 鸿程印度    投资设立   69,480,818.46    印度   示产品在印                -11,164,756.45       2.29%     否
                                                                机制
                                                 度的销售

                                                智能交互显
                                                示产品在北 有效的内控
 新线美国    投资设立   171,354,685.04   美国                             75,148,552.73        5.64%     否
                                                美地区的销      机制
                                                    售

                                                智能交互显
                                                             有效的内控
 韩国新线      新设     4,422,464.47     韩国   示产品在韩                -1,257,120.00        0.15%     否
                                                                机制
                                                 国的销售

                                                             有效的内控
 鸿途香港      新设     33,277,020.29    香港    投资贸易                 24,468,407.80        1.10%     否
                                                                机制


三、核心竞争力分析

     1、技术优势
     公司始终坚持创新驱动、技术引领的发展战略。近年来,随着实力的不断增强,公司积极研发并推动
人工智能、大数据、云计算等新技术在教育信息化领域的应用,持续推出创新产品,促进了新技术与公司
业务的深度融合发展,逐步成长为具有全球竞争优势的科技企业。
     公司设立了北京、深圳、保定和台湾新竹四个研发中心,专注于前瞻技术的研发,形成了完整的研发
体系,并从产业分析、产品设计、生产制造等方面,为客户提供完整的解决方案与一条龙服务,具有较为
坚实的技术基础和技术储备。截至2020年12月31日,公司及控股子公司共取得专利687项,在信息捕获与
感知技术、复杂内容理解和智能交互技术、基于机器视觉的智能分析技术、大数据智能分析与推荐技术等
智能交互显示的关键技术方面处于行业领先地位。
     公司与中国科学院软件研究所等共同主导的“笔式人机交互关键技术及应用”项目,在2019年1月8日
“2018年度国家科学技术奖励大会”上正式获颁“2018年度国家科学技术进步奖二等奖”。
     公司与中国科学院软件研究所共同成立的“自然人机交互技术联合实验室”,重点研发面向教育应用的
智能交互显示行业新一代技术。该实验室2020年在笔迹内容复杂性理解与识别、免编程笔式触控应用开发
平台等基于智能交互屏的自然人机交互领域进行了探索与研究,提出了“笔式用户界面”新范式的创新性思
路与应用范式。
     2020年,公司在智能交互屏操作系统底层架构投入力量进行整合,实现了上层应用与底层芯片及系统
的抽象与隔离,有效提升了后续新品开发效率。
     2020年,公司针对新冠疫情,快速推出了在线课堂,利用云视频技术,为用户提供空中课堂工具。公
司在为社会提供公益服务的同时,完善了基于云视频技术的采集、编码、传输,以及弱网环境下的策略和
优化能力,针对教育部提出的教育资源均衡的“三个课堂”项目,具备了技术能力与优势。


                                                    15
                                                                      鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    2、创新优势
    在核心技术的支持下,公司具备持续推出创新型产品的能力,多年来在硬件和软件方面不断创新,推
出了一系列引领市场的产品,如全贴合技术、第六代交互式教学软件—鸿合π等等。
    公司智慧黑板通过光学全贴合制造工艺、结合先进的电容触控等核心技术,能够实现超高清、高色域
与178°广视角显示,大大提升用户的应用体验,一经推出便引起市场的高度关注。
    公司基于智慧教育需求研发的智慧AI课堂,搭配专属的“多媒体单元”,在5G环境下,能让人工智能与
大数据的连接愈加紧密。通过AI应用进行人脸识别,实现课前自动点名、课中举手抢答、击鼓传花等特色
功能,准确、快捷的将结果实时反馈给教师,不仅能综合提高课堂效率,还能实现精准化教学。
    公司基于教育均衡需求研发的互动教学系统,能够提高异地授课学生参与度,展现互动答题数据,了
解学生知识点掌握情况。同时搭配学情分析系统,使教学数据一目了然。
    在2019年12月深圳(国际)智慧显示系统产业应用博览会上,公司展示了双师课堂、智能会议室、智
慧党建解决方案,为交互显示行业不断注入新的活力,引领教育、商用交互显示产业的技术革新和行业变
革。
    2020年,针对新冠疫情和智能交互屏的公共用品属性,公司组织攻关,开发了用于智能交互屏表面的
杀菌玻璃,提升了用户使用的安全性。针对5G商用化越来越普及以及“三个课堂”的推广,2020年公司推出
了5G移动便携录播产品,做到了“全无线,5G连接”,可以快速部署,帮助用户在公开课、校内活动等场合
进行录制和直播。
    3、市场优势
    公司市场优势体现在品牌优势、渠道优势、服务优势,在发展过程中始终坚持自有品牌为主的竞争策
略。公司旗下拥有“鸿合HiteVision”智慧教育品牌和“newline”全球商用品牌,具备较高的行业知名度和美誉
度。
    “鸿合HiteVision”智慧教育品牌经过多年发展,确定了以经销为主、直销为辅的销售模式。通过国内各
地的销售业务团队发展经销商,截至2020年12月31日,已与近4,000家经销商建立了良好的合作关系,销售
网点覆盖全国各级省市县,涵盖8个销售大区,全球53家分公司和办事处。庞大的销售网络有力支持了产
品的推广、销售、售后技术支持与服务,带来了良好的用户基础和体验。
    “newline”全球商用品牌在国内外市场增长迅速,积累了良好的客户基础与口碑。“newline” 在会议信
息化领域长期耕耘,对用户场景、需求有深刻理解,在音频、视频处理技术方面沉淀丰富,整机集成能力
强。面对智能会议市场推出的“创”、“锐”、“极”、“震”、“R”、“NT”、“LED一体机”、“IP”、“TC”、“IP-T”
系列交互智能平板,已成功应用于国内银行、政府部门、医疗机构、高校、大型央企、互联网巨头公司等
知名企业。“newline”在海外市场布局全球,进行本地化管理,在当地组建售后服务团队,提供本地仓储备
货以及运送服务。同时积极参与各大国际专业视听集成展览,也与各大知名软硬件供应商策略合作,不断
强化市场竞争力,带动营收增长。截至本报告披露日,“newline”已在美国、西班牙、波兰、英国、德国、
印度、韩国、中国香港、中国台湾等地区设立了分子公司及办事处,除此之外,在中国、印度、波兰的多
个城市建立体验中心,并且在全球与数百家渠道商合作。同时,依托自身完善的培训机制和沉淀多年的经
验,“newline”于2020年7月正式启动“认证工程师”计划,通过完善的培训、考评体系,为合作伙伴提供了
大量的专业人才,增强了代理商项目操作能力和人才实战能力。截至2020年底,“newline”认证工程师计划
累计完成六期,获得了市场和合作伙伴的强烈反响与认可。
    此外,公司拥有完善的客户服务体系,建立了超过200人的售前推广与客户运营团队,可及时为全球
各地的客户提供售前产品宣传、售中产品调试和使用培训以及售后服务等。通过提供培训和服务扩大与用
户接触范围,公司可以更有效地获取用户信息,更直接地了解用户的需求与痛点,并及时为客户提供更适
合的产品和服务。
    4、产研一体化优势
    公司坚持自主研发和自主生产的产研一体化布局,及时响应市场需求,通过快速的产品“设计-研发-
生产-销售-数据反馈”机制,加快新产品导入、优化成本、提升品质,为客户提供最前沿的产品和最优质的


                                                      16
                                                             鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


体验。
      公司通过垂直整合,建立产研一体化的高端制造基地,保证技术、产品、市场的领先。利用前沿的制
程技术,并通过持续推动自动化、标准化、数字化建设,整合制造、物流、信息化等资源,推动“制造”向“智
造”转变。
      生产基地贯通了技术研发、工艺设计、生产制造、质量检测等环节,使技术研发和工艺设计衔接更紧
密、针对性更强,对客户需求的反馈和响应速度更快,对产品质量稳定性、一致性的控制更好,使产品的
生产和交货安排更有保障,是“鸿合智造”的可靠支撑。
      2019年投产的超大尺寸薄玻璃物理钢化炉产线是通过高端制造提高产品性能和品质,保持行业领先地
位的标志之一。2020年,公司已拥有深圳和安徽蚌埠两大产业园,完成了国内南北双核基地的产能布局,
拥有电容膜、全贴合屏等核心零部件全部自制的垂直整合能力,同时完成了信息化体系的全面升级,品质
体系也从整机向供应链延伸。
      5、教育资源优势
      为保证客户更好地使用智能交互显示产品,公司高度关注教育资源的开发与应用。通过整合优质教育
资源,打造教育资源云平台,为广大师生提供一站式教育服务。公司教育资源结构完整、类别丰富,涵盖
数字教材、教学资料、试题库、专题课程、拓展阅读等5大板块;其中教学资料包含教学设计、同步知识
课件、同步题库、同步音视频课件、交互动态课件、交互动画课件及课堂活动模板课件等多种优质教学素
材,可匹配数十种教材版本,满足小学、初中、高中全学段全学科的常态化教学需求,形成课前备课与预
习、课中授课与学习、课后检测与复习的教学闭环。
      目前,鸿合教育资源云平台总容量近70T;拥有中小学教师用户近700万,累计下载使用资源近3亿次。
      6、人才优势
      人力资源是企业的核心竞争力之一。公司关注并重视人才的引进与培养,制定了具有竞争力的人才吸
引政策与管理制度,从内外部为公司发展提供专业的人才资源支持。公司深入开展人才梯队建设,例如面
向新生力量的“鸿杉计划”和为关键人才量身打造的“鸿雁计划”,创新和完善了竞争择优的选人用人机制,
给员工提供更多的发展和晋升机会。2020年公司还梳理优化了职位职级和薪酬激励体系,并不断完善员工
福利体系,让公司成为员工幸福成长的家园。




                                               17
                                                              鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                            第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

      2020年,受新冠病毒疫情爆发、中美贸易摩擦等多重因素影响,全球经济不确定性增大,给行业及公
司带来了巨大挑战。在供给端,公司面临着部分原材料供应紧缺、生产和运输成本加剧的风险;在需求端,
疫情所导致的经济环境的低迷使得企业和政府采购下降,市场竞争不断加剧。面对前所未有的挑战,公司
在严控疫情防御的同时,快速复工复产,坚定围绕公司战略,以业务拓展为核心,以管理提升为抓手,以
人才发展为依托,以研发投入为保障,克难而上、拼搏进取,在危机中寻找商机,努力推动公司可持续发
展。
      报告期内,公司共实现营业收入39.94亿元,实现利润总额1.26亿元,归属于上市公司股东的净利润0.82
亿元,基本每股收益0.35元。截至2020年12月31日,公司总资产41.39亿元,归属于上市公司股东的所有者
权益30.16亿元。
      报告期内,公司主要经营情况回顾如下:
    (一) 抓好疫情防控工作,国内全年实现“零确诊”
      疫情爆发以来,公司高度重视,于第一时间成立了疫情防控工作小组,全面领导防疫工作。通过持续
关注国内外疫情的变化,及时推出应对措施,保障员工生命安全和企业基本运转;同时,提前采购口罩、
消毒液等防疫物资,为复产复工做好准备。
      随着复产复工的到来,公司确立了“防疫第一、有序复工、科学细致、确保落实”的原则,采取线上与
线下相结合的方式,灵活安排,让满足复工条件的地区有序复工,并明确“属地责任原则”,保障复产复工
安全进行。针对国外疫情的蔓延,公司要求境外员工减少不必要的接触,并想方设法为海外员工提供防护
物资。疫情期间共计支援口罩等防护物资4,500余个。
      截至本报告披露日,公司国内无确诊病例,海外也仅有零星病例,疫情防控工作成效显著,有效保障
了公司生产经营的正常进行。
    (二) 智慧教育业务汇集核心资源,打造“一核两翼”
      2020年,公司全面聚焦智慧教育业务,启动以产品和方案为核心,以“师训服务”和“教室服务”为
抓手的“一核两翼”发展战略,面向教育信息化2.0时代,开启鸿合教育服务元年。
      优化升级产品,强化“一核”优势。一是针对智慧教育大屏集中爆发的更新换代需求,适时推出“大黑
板”战略,充分利用产品和解决方案优势,将智慧黑板打造为最具竞争力的拳头产品,并迅速抢占市场;
二是积极布局高职教和幼教市场,建立了专业化的团队,拓展了新的服务场景;三是对软件进行优化,更
新了鸿合π系列互动教学软件,扩展了鸿合云平台,提升了软硬件产品兼容性和消费者体验。
      根据DISCIEN数据显示,2020年公司智慧黑板在国内市占率排名保持前两名,引领国内市场。
      围绕教育服务,开拓“两翼”业务。报告期内,公司以既定战略为指引,推出“师训服务”和“教室服务”
计划。一方面,研发了专注于中小学教师信息化素养提升的服务平台,构建了信息化领导力、信息化教学
能力,以及信息化指导能力的课程体系,并开展了线下线上混合式教师信息化素养培训服务;另一方面,
为顺应教育信息化2.0 政策发展需求,更好、更便捷的服务教室场景,实现为老师减负,为学生提能的目
标,公司围绕教室场景,为学校、老师、学生提供“设备互联、数据互通、师生互动”的端、云服务。
      在疫情期间,公司向全国学校和师生推出免费的 “鸿合直播互动课堂”,与钉钉联合推出“疫情防控、
停课不停学解决方案”,以及嵌入于钉钉平台中的公司旗下应用软件“爱学班班”等,全力助力疫情防控,服
务全国师生。截至本报告披露日,鸿合爱学班班作为钉钉平台的重要教学应用工具,已经与钉钉联合部署
十六个区县的教育局和学校,为智慧教室提供硬件、教学软件、课程内容产品和服务,拥有超过一万所学
校用户,服务数十万名老师,建立了良好口碑。

                                                18
                                                             鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    (三) 商用业务孵化国内,拓展海外,向解决方案和服务进行延伸
     报告期内,面对疫情对市场带来的影响,公司商用业务积极寻求变革发展,由产品向解决方案和服务
进一步延伸。
     中国商用BG聚焦云视频会议,孵化国内业务。报告期内,中国商用BG整合交互显示产品、协同方案、
智慧办公等业务板块,通过与生态伙伴深度合作,共同打造面向会议场景的数字连接新方式,构建开放融
合的视频会议生态。此外,积极拓展医疗、党建等应用领域,开发市场新客户,在保障功能和品质提升的
同时,为客户提升现代化沟通协作的共享协同和智能会控提供有力的软硬件支持。报告期内,公司商用品
牌“newline”成为通过腾讯会议首个认证的会议屏厂商,并率先推出腾讯会议首个认证硬件设备产品,为公
司带来了市场扩容红利。
     海外BG服务多个应用场景,进一步拓展市场份额。报告期内,海外市场环境受疫情影响持续恶化,
国际运输和物流成本剧增,原材料供应短缺,价格上涨。在此不利背景下,海外BG凭借本土化运营和服务
优势,依托公司中后台部门支持,通过补充新的产品线,以及与Logitech等知名视频会议厂商合作等方式,
整合方案与服务,将业务延伸至多个领域,并进一步拓展市场份额。报告期内,“newline”海外业绩逆
势增长,品牌建设再次强化,海外市场占有率、市场排名继续保持前列。
    (四) 高端制造BG加大优化改造力度,提升“智造”水准
    2020年,高端制造BG继续加大技术创新和工艺设备升级改造的力度,通过加强标准化管理和数字化管
控等措施,实现加工成本、整机设计成本、大屏整体直行不良率的持续降低,以及自动化覆盖率和生产效
率的不断提升。报告期内,蚌埠基地克服疫情影响,按时量化投产,深圳基地进一步完善全贴合工艺,提
升产品竞争力。
    目前,两大基地共拥有生产百万台(套)/年智能交互显示设备的能力,是公司实现“智造”升级,
服务战略发展的强力支撑。
      2020年9月,深圳鸿合大厦项目主体结构实现全面封顶。以鸿合大厦为主体的深圳“鸿合产业园”是
公司上市后募集资金的主要投向。鸿合产业园的建成使用为公司开辟国内外市场提供了后方生产保障,使
公司产能大幅提升,核心竞争力进一步增强。随着鸿合大厦的落成,公司也将依托深圳“鸿合产业园”的“智
造”优势,整合设计、生产、物流、信息等资源,立足国内,覆盖亚太,辐射海外市场。
   (五) 强化研发创新,持续孵化新技术新产品
    2020年,公司持续投入研发,围绕客户多样化需求,注重功能性和体验性的提升,并努力提高产品和
服务的附加值,夯实公司技术竞争优势。
    报告期内,公司设立了鸿合教育科技研究院,整合鸿合教育研究院、深圳研究所、联合实验室等技术
研究机构,聚焦未来交互显示技术、未来教育应用技术、以及智慧教育生态建设等,梳理研发方向,完善
产品体系,孵化新技术,探索新应用,对公司长远发展与前瞻性布局提供战略支持与技术储备。2020年,
鸿合科技研究院完成了领先的抗病毒材料研发,并应用于公司部分型号产品,为提高公司产品力发挥了作
用。
    2020年,公司研发费用达1.91亿元,占营业收入比例4.78%。
   (六) 践行效率和创新工作指针,提高运营管理效率
    为更好的应对公司上市后不断变化的内外部环境,服务公司战略发展,2020年初,公司制定了效率、
创新的工作指针,成立了效率委员会和创新委员会指导相关工作。
    报告期内,效率委员会围绕“人效”指标提升,开展了管理升级活动和职级薪酬系列项目,梳理了岗
位职责体系,进行了岗位价值评估,盘点了关键岗位人才并制定了人才梯队建设和培养计划;面向优秀应
届毕业生开展“鸿杉计划”,储备和培养年轻化骨干人才,针对中层管理者举办“鸿合管理干部特训营”,
全面提升管理者目标达成、人才培养和团队打造的能力。
    报告期内,创新委员会持续推进智慧教育集团和商用业务集团的创新产品布局,狠抓研发与创新。截
至报告期末,公司及子公司在国内共申请专利396件,获得授权发明专利23件,实用新型专利74件,外观

                                               19
                                                                     鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


设计专利78件;2020年通过PCT途径申请专利44件,通过巴黎公约申请美国专利10件,新增1件美国专利授
权。
    (七) 开展企业文化建设,为公司发展凝心聚力
    企业文化是推动一个企业不断向前发展的源动力。为了让全体员工深入理解公司上市后在新形势下的
使命、愿景和价值观,2020年,公司开展了企业文化建设,再次明确了“科技促进教育和办公智能化,让
学习与工作高效和快乐”的使命,提出了“鸿鹄之志、合力进取、追求卓越、基业长青”的愿景,树立了
“客户为上、守正创新、开放协作、诚敬敢当”的价值观,并在全公司范围内开展了“文化重塑”和“文
化践行”活动。
    报告期内,通过开展企业文化体系建模、提炼核心价值观内容、召开企业文化项目研讨会和内部发布
会等,完善了企业文化建设体系;通过开展“客户在我心”、“协作在身边”、“创新在思维”、“诗词
书法大赛”、“老物件征集”等价值观主题系列活动,营造了良好的企业文化宣传和学习氛围,让员工们
在日常工作中感受到企业文化的力量;通过开展各地企业文化海报上墙、管理干部文化共创、新员工企业
文化培训等活动,并通过将企业文化价值观纳入绩效评价等措施,积极践行企业文化,将鸿合的使命、愿
景、价值观深深融入每一名员工的血脉,明确了目标、凝聚了共识。
    (八) 履行社会责任,体现负责担当
    2020年的新冠疫情给社会各行各业带来了前所未有的冲击,公司在做好自身防疫的同时,以责任大爱
传递企业正能量。1月23日武汉封城当天,公司便启动向武汉疾病防控中心捐赠“newline”交互平板的行动,
之后又与人民日报数字公司为武汉七家方舱医院捐赠信息大屏。2月3日起,公司秉承“根植中国教育信息
化,服务亿万师生”的一贯宗旨,向全国师生免费提供“鸿合HiteVision直播互动课堂”服务,并通过用自身
专业力量与多方技术配合,最大限度满足全国师生的个性化需求。
    2020年,公司先后助力长沙市长郡双语实验中学、四川省南部县第二中学、汉中市南郑中学等学校搭
建“空中课堂”,解决学生在疫情期间的开课问题;开展“鸿合HiteVision春雷行动”,确保在各地区学
校陆续开学后,教学设备能保持在最佳运行状态,全力为师生学习保驾护航;携手钉钉等合作企业,深入
挖掘教育领域真实需求,让数字化技术在教育行业实现普惠;利用互联网等先进技术为西藏林芝市第一小
学与深圳市南山区香山里小学、成都天涯石小学和四川若尔盖红星镇中心学校提供助力,有效破解教育均
衡和教育公平问题,让城市名校名师与乡村小学师生在通过网络课堂实时互动交流,在共同学习中进步提
高;携手农工党辽宁省委和大连市委,为支持康平县与西丰县教育信息化建设,让偏远地区教学点能够共
享优质资源,使学科教学与信息技术深度融合,公司无偿捐赠了教育信息化装备。



二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                    单位:元

                                 2020 年                            2019 年
                                                                                             同比增减
                         金额          占营业收入比重        金额        占营业收入比重


                                                        20
                                                                                 鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                 2020 年                                       2019 年
                                                                                                             同比增减
                        金额            占营业收入比重               金额            占营业收入比重

营业收入合计         3,993,644,812.01                100%         4,830,469,665.32              100%                 -17.32%

分行业

教育                 3,447,730,160.98            86.33%           3,931,649,911.55             81.39%                -12.31%

商用及其他            545,914,651.03             13.67%            898,819,753.77              18.61%                -39.26%

分产品

IWB 产品             2,748,999,406.01            68.83%           3,285,593,633.88             68.02%                -16.33%

其他智能交互产品      996,755,838.36             24.96%           1,340,110,867.07             27.74%                -25.62%

智能视听解决方案      247,889,567.64                 6.21%         204,765,164.37               4.24%                 21.06%

分地区

境内                 2,666,054,342.54            66.76%           3,455,862,102.05             71.54%                -22.85%

境外                 1,327,590,469.47            33.24%           1,374,607,563.27             28.46%                 -3.42%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                      单位:元

                                                                               营业收入比上    营业成本比上        毛利率比上
                         营业收入             营业成本             毛利率
                                                                                年同期增减     年同期增减          年同期增减

 分行业

           教育        3,447,730,160.98    2,621,522,474.02         23.96%           -12.31%          -10.57%          -1.48%

       商用及其他        545,914,651.03      434,420,226.37         20.42%           -39.26%          -35.63%          -4.49%

 分产品

         IWB 产品      2,748,999,406.01    2,060,311,823.21         25.05%           -16.33%          -14.03%          -2.00%

  其他智能交互产品       996,755,838.36      798,272,568.18         19.91%           -25.62%          -23.49%          -2.23%

 分地区

           境内        2,666,054,342.54    2,102,318,093.29         21.14%           -22.85%          -20.61%          -2.23%

           境外        1,327,590,469.47      953,624,607.10         28.17%           -3.42%             -0.47%         -2.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类           项目                单位                   2020 年              2019 年                同比增减




                                                             21
                                                                         鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                    销售量                  万台                      36.37              45.24                -19.61%

       IWB 产品     生产量                  万台                      36.04              41.65                -13.47%

                    库存量                  万台                       6.25                  4.66             34.12%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

       主要系策略性备货以及受新冠疫情影响海外运输周期较长,提前备货所致。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

    2020年3月30日,公司通过全资子公司鸿合创新与科大讯飞签订了《采购框架协议》,同日,鸿合创
新与科大讯飞双方签署了《采购合同》,鸿合创新方向科大讯飞销售100,000台iXuePAD106,从而成为蚌
埠市智慧学校建设项目子项目“学生终端及系统:学生移动终端服务”的承接方。截至本报告期末,《采购
合同》已履行完毕,合计收到银行承兑汇票109,000,000元人民币。

(5)营业成本构成

                                                                                                              单位:元

                                            2020 年                                2019 年
       产品分类        项目                                                                                   同比增减
                                    金额           占营业成本比重         金额           占营业成本比重

     IWB 产品       产品成本   2,060,311,823.21              67.42%   2,396,628,237.70               66.46%     -14.03%

其他智能交互产品    产品成本    798,272,568.18               26.12%   1,043,304,202.69               28.93%     -23.49%

智能视听解决方案    产品成本    197,358,309.00               6.46%     166,193,727.38                 4.61%      18.75%

         合计       产品成本   3,055,942,700.39           100.00%     3,606,126,167.77              100.00%     -15.26%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
    报告期内,本公司之全资子公司鸿程香港在韩国成立全资子公司韩国新线,注册资本50.00万美元;本
公司之全资子公司新线科技与下属公司新线香港共同出资设立鸿途香港,注册资本1.00万港币;本公司之
控股子公司鸿合爱学在安徽设立子公司安徽爱学,注册资本2,000.00万人民币。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况


                                                        22
                                                                                鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


前五名客户合计销售金额(元)                                                                          1,135,472,195.52

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                       28.43%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                 0.00%

公司前 5 大客户资料

  序号                        客户名称                         销售额(元)                 占年度销售总额比例

    1                          客户 A                                456,450,860.94                               11.43%

    2                          客户 B                                304,025,636.44                                7.61%

    3                          客户 C                                150,434,942.24                                3.77%

    4                          客户 D                                 115,205,610.66                               2.88%

    5                          客户 E                                109,355,145.24                                2.74%

  合计                           --                                 1,135,472,195.52                              28.43%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                          1,291,568,304.09

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                        40.08%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                   0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

   序号                       供应商名称                       采购额(元)                 占年度采购总额比例

       1                      供应商 A                               423,489,836.48                               13.14%

       2                       供应商 B                              306,068,865.53                                9.50%

       3                       供应商 C                              231,739,025.93                                7.19%

       4                      供应商 D                               229,520,191.78                                7.12%

       5                       供应商 E                              100,750,384.37                                3.13%

   合计                           --                                1,291,568,304.09                              40.08%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                 单位:元

                    2020 年               2019 年       同比增减                       重大变动说明

  销售费用    383,632,619.01           452,182,007.99     -15.16%   受新冠疫情影响,差旅费及业务招待费略有下降

                                                                    公司积极引进优秀人才,总部乔迁办公新址,2019 年实
  管理费用    209,110,255.12           180,177,474.17     16.06%
                                                                    施的限制性股票激励计划在 2020 年进行相应的股份支付



                                                               23
                                                                              鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                费用摊销。

  财务费用      27,997,035.02     1,032,745.89    2,610.93%     汇率波动引起的汇兑变动

  研发费用     190,976,532.20   174,414,228.50        9.50%     不适用


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    公司高度重视科技创新和研发投入。面对日益激烈的市场竞争环境,公司继续加大核心技术研究和行
业布局,针对性的引进高端人才,不断强化公司产研一体化研发体系。
    报告期内,公司设立了创新委员会,指导公司研发创新;设立了鸿合科技研究院,进行前瞻性布局。
    截至报告期末,2020年国内共新申请专利396件,获得授权发明23件,实用新型74件,外观设计78件;
2020年通过PCT途径申请专利44件,通过巴黎公约申请美国专利10件,新增1件美国专利授权。
公司研发投入情况

                                        2020 年                          2019 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                     613                              602                      1.83%

研发人员数量占比                                   21.49%                           21.17%                       0.32%

研发投入金额(元)                          205,044,170.96                   197,087,087.35                      4.04%

研发投入占营业收入比例                              5.13%                            4.08%                       1.05%

研发投入资本化的金额(元)                   14,067,638.76                    22,672,858.85                    -37.95%

资本化研发投入占研发投入
                                                    6.86%                           11.50%                      -4.64%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                               单位:元

             项目                      2020 年                       2019 年                      同比增减

经营活动现金流入小计                    4,705,352,587.61                 4,817,668,538.63                     -2.33%

经营活动现金流出小计                    4,559,718,235.23                 4,767,614,930.76                     -4.36%

经营活动产生的现金流量净                  145,634,352.38                   50,053,607.87                     190.96%


投资活动现金流入小计                    3,994,655,328.61                 1,646,693,092.29                    142.59%

投资活动现金流出小计                    3,793,678,949.64                 2,819,572,369.07                     34.55%

投资活动产生的现金流量净                  200,976,378.97             -1,172,879,276.78                       117.14%




                                                           24
                                                                                   鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


筹资活动现金流入小计                         48,290,289.99                    2,062,345,567.23                    -97.66%

筹资活动现金流出小计                         41,726,348.72                      394,087,544.44                    -89.41%

筹资活动产生的现金流量净                      6,563,941.27                    1,668,258,022.79                    -99.61%


现金及现金等价物净增加额                    334,559,945.84                      548,042,709.53                    -38.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
 √适用 □不适用

    (1)经营活动产生的现金净流量
    2020年度经营活动产生的现金流量净额14,563.44万元,较上年增加9,558.07万元,增长190.96%,主
要系公司加强应收款项的管理,2020年度收回上年的应收款较多所致。
    (2)投资活动产生的现金流量净额
    2020年度投资活动产生的现金流量净额20,097.64万元, 较上年增加137,385.57万元,增长117.14%,
主要系理财产品2020年末到期赎回较多所致。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额
    2020年度筹资活动产生的现金流量净额656.39万元,较上年减少166,169.41万元,下降99.61%,主要
系上年同期首发募集资金流入及支付发行费用所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                           金额               占利润总额比例                  形成原因说明           是否具有可持续性

投资收益                   40,497,823.97                 32.13% 理财产品到期收益                            否

公允价值变动损益            -8,115,191.78                -6.44% 未到期的理财产品收益                        否

资产减值                   -66,877,022.09               -53.06% 计提的存货跌价准备                          否

营业外收入                  3,226,523.65                     2.56% 政府补助、财险赔偿等                     否

                                                                     捐赠支出以及违约金、资产
营业外支出                  1,567,872.24                     1.24%                                          否
                                                                     报废等


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用
                                                                                                                    单位:元

                       2020 年末                       2020 年初                比重增减           重大变动说明


                                                              25
                                                                                            鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                             占总资产                           占总资产
                               金额                               金额
                                               比例                               比例

       货币资金          1,337,632,215.56       32.32% 1,016,012,752.17           25.63%    6.69%               不适用

       应收账款             606,915,860.15      14.66%      828,115,853.37        20.89%    -6.23%              不适用

       存货                 740,811,372.64      17.90%      486,722,806.54        12.28%    5.62%               不适用

       固定资产             135,663,917.08        3.28%     134,784,812.03         3.40%    -0.12%              不适用

       在建工程             388,230,955.23        9.38%         95,078,511.03      2.40%    6.98%               不适用

       短期借款              20,020,777.78        0.48%         10,481,416.99      0.26%    0.22%               不适用

       长期借款               7,962,172.19        0.19%                                     0.19%               不适用


    2、以公允价值计量的资产和负债

    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

                                                          计入     本
                                                          权益     期
                                                          的累     计
                                   本期公允价值
  项目             期初数                                 计公     提    本期购买金额        本期出售金额      其他变动          期末数
                                       变动损益
                                                          允价     的
                                                          值变     减
                                                           动      值

金融资产

1.交易性
金融资产
(不含衍      1,128,969,468.49        -10,440,191.78                     3,431,000,000.00   3,953,000,000.00                  596,529,276.71
生金融资
  产)

2.应收款
                  10,172,190.33                                                                                1,388,162.07    11,560,352.40
项融资

3.其他权
益工具投                                -670,235.37                         6,522,903.58                                        5,852,668.21
  资

上述合计      1,139,141,658.82        -11,110,427.15                     3,527,013,327.03   4,041,102,261.38   1,388,162.07   613,942,297.32

金融负债           4,650,000.00        2,325,000.00                                                                             2,325,000.00

    其他变动的内容

    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否




                                                                          26
                                                                          鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


   3、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                                                                           单位:元

                               项 目                                              期末余额
                        银行承兑票据保证金                                                              21,277,247.67
                        已开出未兑付的支票                                                               4,495,649.84
                            保函保证金                                                                    976,672.13
                                其他                                                                     2,731,981.54
                    已背书但尚未到期的应收票据                                                           4,826,000.00
                                合计                                                                    34,304,551.18


   五、投资状况分析

   1、总体情况

   √ 适用 □ 不适用

              报告期投资额(元)                 上年同期投资额(元)                        变动幅度

                          1,617,715,580.42                     791,604,139.61                                104.36%


   2、报告期内获取的重大的股权投资情况

   □ 适用 √ 不适用


   3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

   □ 适用 √ 不适用


   4、金融资产投资

   (1)证券投资情况

   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在证券投资。


   (2)衍生品投资情况

   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元

衍生品 关                                                                           计提减           期末投资
            是否 衍生品 衍生品投                                                              期末              报告期实
投资操 联                                                期初投 报告期内 报告期内 值准备             金额占公
            关联 投资类 资初始投   起始日期   终止日期                                        投资              际损益金
作方名 关                                                资金额 购入金额 售出金额 金额(如           司报告期
            交易   型    资金额                                                               金额                 额
 称    系                                                                            有)            末净资产



                                                          27
                                                                                      鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                                                比例

中国银
行深圳           远期结                 2020 年 12   2020 年 12
         无 否               6,578.20                                  0   6,578.20     6,578.20            0    0.00%      28.50
分行坪           售汇                   月 07 日     月 31 日
山支行

合计                         6,578.20        --           --           0   6,578.20     6,578.20            0    0.00%      28.50

衍生品投资资金来源             自有资金

涉诉情况(如适用)             不适用

衍生品投资审批董事会公
                               2020 年 11 月 28 日
告披露日期(如有)

衍生品投资审批股东会公
                               无
告披露日期(如有)

                               1、公司制定了《鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》,对外汇衍生品交易业
                          务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、
                          信息披露和档案管理等作出明确规定,控制交易风险。

报告期衍生品持仓的风险         2、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇
分析及控制措施说明(包括 交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率
但不限于市场风险、流动性 或利率风险为目的。
风险、信用风险、操作风险、     3、公司审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,防范法律风险。
法律风险等)                   4、公司管理层在董事会审议通过的投资额度内签署相关合同文件,由公司财务部门组织实施,持续
                          跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期
                          报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

                               5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

已投资衍生品报告期内市         根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、
场价格或产品公允价值变 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南,公司对外汇衍生品交易业务进行相应的
动的情况,对衍生品公允价 核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数
的设定

报告期公司衍生品的会计
政策及会计核算具体原则
                               不适用
与上一报告期相比是否发
生重大变化的说明

独立董事对公司衍生品投         公司独立董事认为,基于公司及子公司日常生产经营有一定量的出口,涉及外币业务,为有效规避
资及风险控制情况的专项 外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财
意见                      务费用,公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。不
                          存在损害广大股东,特别是中小股东利益的行为。公司管理层就外汇衍生品交易业务出具了可行性分析
                          报告,董事会制定了切实有效的内控措施,控制交易风险。公司进行衍生品投资履行了必要的审批程序,
                          符合相关法律法规的要求。




                                                                  28
                                                                                 鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                        单位:万元

                                                         报告期内 累计变更 累计变更                        尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                            尚未使用                闲置两年
                       募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                        募集资金
 募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                            募集资金                以上募集
                         总额                            的募集资 集资金总 集资金总                        用途及去
                                   金总额      金总额                                              总额                 资金金额
                                                          金总额        额           额比例                    向

                                                                                                           存放于募
                                                                                                           集资金专
                                                                                                           户,使用闲
                                                                                                           置募集资
                                                                                                           金进行现
2019         发行股票 169,158.38    40,493.8 83,962.99      22,000 46,737.01           27.63% 85,195.39                         0
                                                                                                           金管理,购
                                                                                                           买的未到
                                                                                                           期理财产
                                                                                                           品 62,700
                                                                                                           万元

合计            --    169,158.38    40,493.8 83,962.99      22,000 46,737.01           27.63% 85,195.39        --               0

                                                募集资金总体使用情况说明

       经中国证监会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]839 号)核准,本公司
公开发行人民币普通股 3,431 万股人民币普通股,本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元,扣除发行费用后募集资金净
额 169,158.38 万元。前述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天职业字
[2019]26830 号)。公司已对募集资金进行了专户存储。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司累计使用金额人民币 83,962.99
万元,募集资金专户余额为人民币 8,283.09 万元,其中直接投入募投项目的金额为人民币 78,884.96 万元,尚未赎回理财
产品本金为人民币 62,700.00 万元,企业用于临时补充流动资金人民币 19,000.00 万元,置换预先投入募投项目的自有资金
人民币 5,078.03 万元,活期存款利息收入人民币 225.83 万元,募集资金购买理财产品的累计利息收入扣除银行手续费支出
后的净额为人民币 4,448.58 万元,尚未支付的发行费用人民币 113.29 万元。




(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                        单位:万元

                                                                            截至期末 项目达到                           项目可行
 承诺投资项目 是否已变                                           截至期末                          本报告期
                             募集资金承 调整后投资 本报告期                 投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
 和超募资金投 更项目(含                                          累计投入                          实现的效
                             诺投资总额     总额(1)   投入金额               (3)=      用状态日              预计效益 生重大变
        向       部分变更)                                       金额(2)                              益
                                                                             (2)/(1)       期                              化



                                                            29
                                                                                 鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


承诺投资项目

                                                                                    2021 年
交互显示产品
                    否           88,650       88,650 30,621.17 40,703.63   45.91% 12 月 31           0 不适用     否
生产基地项目
                                                                                    日

                                                                                    2022 年
研发中心系统
                    是         15,603.03    15,603.03 2,713.08 4,584.32    29.38% 12 月 31           0 不适用     否
建设项目
                                                                                    日

                                                                                    2022 年
营销服务网络
                    否          6,771.37     6,771.37 2,363.56 4,148.32    61.26% 12 月 31           0 不适用     否
建设项目
                                                                                    日

                                                                                    2022 年
信息化系统建
                    是         31,133.98     9,133.98   819.37   3,550.1   38.87% 12 月 31           0 不适用     否
设项目
                                                                                    日

补充流动资金        否           27,000       27,000         0    27,000 100.00%                     0 不适用     否

鸿合交互显示                                                                        2020 年
产业基地首期        否                 0      10,000 3,893.92 3,893.92     38.94% 07 月 31           0 不适用     否
项目                                                                                日

                                                                                    2022 年
教室服务项目        否                 0       6,630     61.66     61.66    0.93% 12 月 31           0 不适用     否
                                                                                    日

                                                                                    2022 年
师训服务项目        否                 0       5,370     21.04     21.04    0.39% 12 月 31           0 不适用     否
                                                                                    日

承诺投资项目
                    --        169,158.38   169,158.38 40,493.8 83,962.99    --           --          0    --       --
小计

超募资金投向

不适用

合计                --        169,158.38   169,158.38 40,493.8 83,962.99    --           --          0    --       --

未达到计划进         受新型冠状病毒的疫情影响,鸿合交互显示产业基地首期项目建厂装修和固定资产设备购买后其交期
度或预计收益     和安装周期变长,导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金
的情况和原因     投资项目与实际建设质量合理配置资源,并与现阶段公司经营情况相匹配,公司决定将该募集资金投资项
(分具体项目) 目达到预定可使用状态时间调整为 2022 年 3 月 31 日。

项目可行性发
生重大变化的         不适用
情况说明

超募资金的金
额、用途及使用       不适用
进展情况




                                                            30
                                                                           鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文



募集资金投资
项目实施地点       不适用
变更情况

                   适用

                   报告期内发生

                   公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议,于 2020
               年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,根据公司《首
               次公开发行股票招股说明书》和 2019 年第三次临时股东大会会议决议,“信息化系统建设项目”总投资额
               39,380.84 万元,其中 16,240.00 万元用于场地购置。考虑到公司近期暂无购置房产的需求,为提高募集资
               金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更
募集资金投资   为 6,240.00 万元,变更后该项目总投资为 29,380.84 万元,使用募集资金投入金额为 21,133.98 万元;拟新
项目实施方式   增鸿合交互显示产业基地首期项目,总投资为 19,486.39 万元,使用募集资金投入金额为 10,000.00 万元。
调整情况       详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-026)。
                   公司于 2020 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议,于 2020
               年 8 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提升
               募集资金使用效率和效益,同时推进公司“一核两翼”战略落地,增强整体经济效益,经过审慎调研与分析,
               公司拟调减“信息化系统建设项目”投入金额 12,000.00 万元,投入于新增“师训服务项目”和“教室服务项
               目”。新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为 15,732.00 万元,拟使用募集资金投资金额为
               12,000.00 万元,其中,“师训服务项目”及“教室服务项目”拟分别投入使用募集资金 5,370.00 万元及 6,630.00
               万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-051)。

                   适用

                   公司于 2019 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关
募集资金投资
               于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,公司 2019 年度以募集资金置换预
项目先期投入
               先投入募投项目的自有资金为 5,078.03 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鸿合科技
及置换情况
               股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》([2019]28572 号),对募集
               资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

                   适用

                   公司于 2019 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,于 2019 年 7
               月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及
               使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将使用总额不超过 28,800.00 万元的闲置募
               集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过 12
               个月,在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 5 月 25 日,公司已将
用闲置募集资
               上述闲置募集资金暂时性补充流动资金 20,300.00 万元提前全部归还至募集资金专用账户,并将该事项通
金暂时补充流
               知了保荐机构东兴证券股份有限公司和保荐代表。
动资金情况
                   公司于 2020 年 5 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过
               《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 23,000.00
               万元补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,在本次补充流动资金到期日之前
               及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金
               投资项目的正常建设及进展,未变相改变募集资金用途。截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计暂时使用闲
               置募集资金补充流动资金未归还的总金额为 19,000.00 万元。




                                                         31
                                                                                        鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


项目实施出现
募集资金结余          不适用
的金额及原因

                      公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了
                《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币 15
                亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本
                型银行理财产品,截止 2020 年 12 月 31 日已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 62,700.00
                万元。
尚未使用的募
                      公司于 2020 年 5 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过
集资金用途及
                《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 23,000.00
去向
                万元补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,在本次补充流动资金到期日之前
                及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金
                投资项目的正常建设及进展,未变相改变募集资金用途。截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计暂时使用闲
                置募集资金补充流动资金未归还的总金额为 19,000.00 万元。
                      其他尚未使用募集资金均存放于募投项目银行专户。

募集资金使用          无
及披露中存在
的问题或其他
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元

                           变更后项目                                                                                    变更后的项
                                                        截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                      本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                        际累计投入      资进度      定可使用状
       目      诺项目      资金总额 际投入金额                                                   现的效益       计效益   否发生重大
                                                         金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                               (1)                                                                                         变化

信息化系统 信息化系统                                                               2022 年 12
                               9,133.98       819.37        3,550.1       38.87%                            0   不适用       否
建设项目     建设项目                                                               月 31 日

鸿合交互显
             信息化系统                                                             2020 年 07
示产业基地                      10,000       3,893.92      3,893.92       38.94%                            0   不适用       否
             建设项目                                                               月 31 日
首期项目

教室服务项 信息化系统                                                               2022 年 12
                                 6,630         61.66         61.66         0.93%                            0   不适用       否
目           建设项目                                                               月 31 日

师训服务项 信息化系统                                                               2022 年 12
                                 5,370         21.04         21.04         0.39%                            0   不适用       否
目           建设项目                                                               月 31 日

合计             --          31,133.98       4,795.99      7,526.72       --            --                  0     --         --

                                              公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                          四次会议,于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更部
说明(分具体项目)
                                          分募集资金用途的议案》,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和 2019 年第


                                                                   32
                                                                        鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                  三次临时股东大会会议决议,“信息化系统建设项目”总投资额 39,380.84 万元,其
                                  中 16,240.00 万元用于场地购置。考虑到公司近期暂无购置房产的需求,为提高募集
                                  资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟将“信息化系统建设
                                  项目”的场地购置费变更为 6,240.00 万元,变更后该项目总投资为 29,380.84 万元,
                                  使用募集资金投入金额为 21,133.98 万元;拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目,
                                  总投资为 19,486.39 万元,使用募集资金投入金额为 10,000.00 万元。详见公司在巨潮
                                  资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-026)。
                                      公司于 2020 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十
                                  六次会议,于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
                                  变更部分募集资金用途的议案》。为提升募集资金使用效率和效益,同时推进公司“一
                                  核两翼”战略落地,增强整体经济效益,经过审慎调研与分析,公司拟调减“信息化
                                  系统建设项目”投入金额 12,000.00 万元,投入于新增“师训服务项目”和“教室服
                                  务项目”。新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为 15,732.00 万
                                  元,拟使用募集资金投资金额为 12,000.00 万元,其中,“师训服务项目”及“教室
                                  服务项目”拟分别投入使用募集资金 5,370.00 万元及 6,630.00 万元。详见公司在巨潮
                                  资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-051)。

未达到计划进度或预计收益的情况        受新型冠状病毒的疫情影响,鸿合交互显示产业基地首期项目建厂装修和固定资
和原因(分具体项目)                产设备购买后其交期和安装周期变长,导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在
                                  着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目与实际建设质量合理配置资源,并
                                  与现阶段公司经营情况相匹配,公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态
                                  时间调整为 2022 年 3 月 31 日。

变更后的项目可行性发生重大变化
                                      不适用
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

                                                                                                        单位:元

公司 公司
            主要业务   注册资本         总资产           净资产         营业收入        营业利润        净利润
名称 类型




                                                        33
                                                                              鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


鸿合   子公 生产研发     84,100 万人民
                                         2,708,534,652.89   971,417,108.48 3,484,655,699.59    45,977,927.90    49,112,542.56
创新   司     销售基地         币

新线   子公
              贸易主体 9,000 万人民币     195,576,247.70    106,311,395.79     32,340,943.63   14,053,103.24    11,974,072.37
科技   司

鸿合   子公
              贸易主体 3,000 万人民币      38,059,781.84     20,048,719.28     23,061,231.98   -24,730,166.04   -24,144,501.22
嘉华   司

鸿程   子公 海外投资
                             1 万港币     187,394,279.61     41,681,235.77    461,234,463.70   45,611,915.43    42,952,883.14
香港   司     性主体

新线   子公 海外投资
                             1 万港币     223,434,359.22      3,618,688.15    524,129,198.38   40,542,193.56    32,969,326.66
香港   司     性主体

新线   子公
              贸易主体    300 万美金      171,354,685.04     72,850,141.47    494,378,758.86   75,148,552.73    57,084,983.27
美国   司

鸿程   子公
              贸易主体 3,135.33 万卢比     69,480,818.46     -16,064,412.34    58,160,840.91   -11,164,756.45   -11,161,265.30
印度   司

鸿途   子公
              投资主体       1 万港币      33,277,020.29      -1,729,548.27             0.00   24,468,407.80    22,010,860.64
香港   司

合计                                     3,627,111,845.05 1,198,133,328.33 5,077,961,137.05 209,907,178.17 180,798,902.12

 报告期内取得和处置子公司的情况

 √ 适用 □ 不适用

                  公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式             对整体生产经营和业绩的影响

                  安徽爱学                                  新设                                    较小

                  鸿途香港                                  新设                                    较小

                  韩国新线                                  新设                                    较小

 主要控股参股公司情况说明


 八、公司控制的结构化主体情况

 □ 适用 √ 不适用


 九、公司未来发展的展望

     (一) 公司战略
     公司围绕战略,全面向教育聚焦。教育BG以“鸿合HiteVision”品牌为核心,深耕教育行业,顺应教育
 信息化2.0计划,扩展业务内涵,打造“一核两翼”,由产品向服务逐步转型。国内商用BG以“newline”品牌
 为核心,聚焦云视频会议场景,扩展产品内涵,由产品向方案和服务进一步延伸。
     (二) 2021年经营计划
     未来几年是公司战略转型的重要时期,是公司聚焦教育主业,集合优势资源,推动落地实施的关键阶
 段。公司将把握机遇,利用2020年的经验积累和实践成果,在2021年继续深耕细作、延展发力。教育BG
 将打通供应链、制造、产品企划、研发、销售和售后各环节,全力推进“一核两翼”战略,提高公司的教育
 服务能力;国内商用BG将进一步聚焦云会议场景,借助商用市场的风口效应,形成差异化竞争优势。同时


                                                             34
                                                              鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


还将加强研发投入,优化内部管控,持续降本增效,提高公司的核心竞争力和运营效率。
      1、 聚焦公司战略,推进核心业务
      教育BG将全面聚焦“一核两翼”战略。在“一核”方面,将坚持以用户为中心,贴近市场需求,持续提供
更加优质的软硬件产品和解决方案;在“两翼”方面 ,将围绕“师训服务”和“教室服务”,积极创造营收,同
时努力开展资本并购,快速打造融合教育服务的核心能力,并将教育服务模式复制到海外市场。
      国内商用BG将聚焦云会议产品及服务,聚力行业生态合作伙伴,强化品牌影响力、云会议专业能力和
产品竞争力,夯实硬基础的同时,引进专业人才,优化组织架构,提升软实力。海外BG将加大开拓国际市
场的力度,发挥海外本土化经营的优势,并借鉴国内成熟的服务模式,制定落地的营销策略,保持高增长。
      高端制造BG将继续打造深圳坪山产业园和蚌埠产业园,提升“智造”能力。深圳坪山产业园未来将实现
自动化工站覆盖,完成智能化工厂数字转型。蚌埠产业园将依托蚌埠的地理优势,成为公司在国内产品的
生产、物流、展示和接待中心。两个产业园还将全面提升品质管控,实现从智能交互大屏到电子白板、展
台、电子班牌、PAD等产品全面质量管控,并实现从整机的可靠性深入到基础材料的可靠性的提升,保障
公司战略的顺利实施。
      2、 完善研发体系,增强发展动力
      2021年,公司将全面整合研发体系,统筹研发管理,聚焦核心技术,强化“产研一体化”优势,以市场
需求为导向,做好技术创新、产品创新和服务创新;同时,将紧贴市场脉络,加强对高端人才的引进和培
养,加大研发人才的储备。
      2021年,鸿合教育科技研究院将作为公司的战略智库,充分发挥在教育行业的研发创新以及市场信息
的分析能力,深入参与公司智慧教育发展战略和技术论证,为公司决策提供支持。并继续完善技术研发体
系,提高对市场的反应能力,为公司发展提供后劲。
      3、 优化协调管控,服务业务发展
      2021年,公司将继续深化企业管理与创新升级,通过提升内部管理效率,优化协调机制等措施,服务
公司业务的开展。
      一是坚持构建年富力强,奋发上进的核心领导班子和管理团队,着力打造具备强大动力的核心发展引
擎;二是根据业务开展的需要,继续优化原有组织架构,完善相应的职能设置,强化产品、研发和供应链
为核心的中台功能,完善与发挥后台职能部门的服务作用,继续补齐短板,突出专业;三是深入优化内部
经营管理协调机制,进一步打通内部跨BG、跨部门之间横向、纵向沟通通道,为有效推进公司战略落地提
供保障。
      4、 加强企业文化建设,关注员工培养
      2021年,公司将继续发挥企业文化的引领作用,促进公司可持续发展。以“科技促进教育现代化和办
公智能化,让学习与工作高效和快乐”为使命,以“鸿鹄之志、合力进取、追求卓越、基业长青”为愿景,坚
持“客户为上、守正创新、开放协作、诚敬敢当”的价值观。
      公司将紧紧围绕使命、愿景、价值观,开展丰富多彩的文化活动,增强员工的归属感和凝聚力;关爱
员工,增加员工福利保障措施及心理辅导措施,注重员工身心健康;关注新生力量,加大优秀人才引进,
强化奖励机制,为公司的持续发展做好人才储备;注重员工个人成长与能力提升,引导学习,鼓励学习,
将员工成长与公司发展紧密结合;营造公平公正的职场环境,鼓励先进、表彰先进,充分发挥榜样人物的
力量,为员工提供一个能展示和实现自我价值的平台。
      (三)公司面临的风险和应对措施
      1、 国家财政性教育经费投入波动的风险
      教育信息化领域的发展前景和盈利能力与国家财政性教育经费投入情况紧密相关。国家财政性教育经
费投入的波动可能会影响下游客户需求,进而影响公司经营业绩。公司密切关注国家相关政策的变化,同
时,公司产品积极向师训服务、教室服务,以及商用领域拓展,拓宽营收范围。
      2、市场竞争加剧的风险
      随着智能交互显示产品的市场需求增长迅速,行业竞争也随之加剧。公司将通过在技术研发、产品和


                                                35
                                                                           鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


服务创新、业务规模、管理和营销等方面不断改进和进步,持续保持竞争优势。
    3、技术创新的风险
    未来智能交互显示行业将深度融合5G、人工智能技术、物联网技术以及大数据分析技术,技术及产品
的快速更新换代可能会对公司造成冲击。公司已建立高效、快速的产品研发体系,及时根据客户需求持续
进行产品和服务的创新。
    4、原材料价格波动风险
    公司主要原材料大尺寸液晶面板占主营业务成本的比例较高,大尺寸液晶面板供应商较少。公司已制
定灵活的采购政策,并相应调整产品价格策略,应对可能的价格波动。
    5、境外经营风险
    公司产品主要出口北美、欧洲、亚太和印度等地区。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国
家和地区的法律法规。如果未来我国与上述国家或地区的双边关系发生变化,产生贸易摩擦;或在上述国
家或地区发生政治动荡、军事冲突等突发性事件;或上述国家或地区的外商投资政策发生重大变化,都将
对公司的经营和盈利状况产生不利影响。同时,随着市场竞争日趋激烈,专利纠纷难以避免,存在一定的
知识产权纠纷风险。
    公司将进一步做好对境外子公司的管理及境外投资相关活动。从事前风险预警、事中风险监测、事后
风险处置等各个环节,加强对境外公司的风险管控,提升公司国际化管理能力。关于知识产权保护方面,
公司已设立知识产权管理部门,强化境内外知识产权的风险控制及管理,制定完善的侵权纠纷应对措施,
同时,积极在全球布局知识产权保护,降低境外各方面经营风险。
    6、募投项目实施风险
    公司首次公开发行股票募集资金用于交互显示产品生产基地项目、研发中心系统建设项目、营销服务
网络建设项目、信息化系统建设项目、鸿合交互显示产业基地首期项目、师训服务项目、教室服务项目及
补充流动资金,募投项目存在一定的实施风险。公司将精心策划、严格管理,尽量避免工期延误、投资超
过概算等状况。
    7、新冠肺炎疫情影响的风险
    2020年以来,国内外相继爆发新型冠状肺炎疫情。尽管目前我国形势持续向好,但全球疫情发展及防
控工作尚存较大不确定性,我国也有局部地区疫情出现反复。未来疫情的不确定性将对公司业绩造成不利
影响。
    公司将围绕战略规划,多措并举,灵活应对,在保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营,
加强原材料价格以及下游客户需求跟踪,并拓展新的应用场景,保障公司业务的稳定开展,尽可能将疫情
的不利影响降到最低。



十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                    接待                              谈论的主要
接待时间      接待地点     接待方式 对象           接待对象           内容及提供          调研的基本情况索引
                                    类型                                的资料

             融新科技中                    广发证券股份有限公司、川 公司的发展 详见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮
2020 年 06
             心 F 座会议    其他    机构 财证券研究所、中泰证券(上 规划及经营 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 月 24 日
                 室                        海)资产管理有限公司、金      情况      披露的 2020 年 6 月 24 日投资者关系



                                                           36
                                                                            鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                           库(杭州)创业投资管理有                  活动记录表
                                           限公司、开源证券研究所等
                                                     机构

                                                                                     详见公司于 2020 年 8 月 17 日在巨潮
             融新科技中                                               公司的发展
2020 年 08                                  北京成泉资本管理有限公                   资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
             心 F 座会议 实地调研 机构                                前景、战略及
 月 14 日                                  司、东北证券股份有限公司                  披露的 2020 年 8 月 14 日投资者关系
                 室                                                     发展优势
                                                                                     活动记录表

                                           中信证券股份有限公司、永                  详见公司于 2020 年 9 月 2 日在巨潮
                                                                      公司的业务
2020 年 09 融新科技中                      安国富资产管理有限公司、                  资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                          实地调研 机构                               发展情况及
 月 01 日 心 F 座 12 层                    上海重阳投资管理股份有限                  披露的 2020 年 9 月 1 日投资者关系
                                                                      核心竞争力
                                               公司、IDG Capital                     活动记录表

                                           参加“2020 年北京辖区上市 公司发展、经
2020 年 09 全景路演               个人、                                             “全景网”网站
                           网络            公司投资者集体接待日”活 营情况和发
 月 08 日     天下平台             机构                                              (http://rs.p5w.net/html/123119.shtml)
                                                  动的投资者            展战略

                                                                                     详见公司于 2020 年 9 月 10 日在巨潮
2020 年 09 融新科技中                                                 公司概况及 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                          实地调研 机构      安信证券股份有限公司
 月 09 日 心 F 座 12 层                                                 经营情况     披露的 2020 年 9 月 9 日投资者关系
                                                                                     活动记录表




                                                            37
                                                                        鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

 √ 适用 □ 不适用
     根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求,公司已在《公司
 章程》中制定了清晰的利润分配政策,明确公司股东的合理投资回报,维护公司股东的利益。报告期内,
 公司的利润分配政策未发生变化。
                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                              是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                            是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                            是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                  是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                    是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                不适用

 公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

      (1)2018年度利润分配方案
     2019年5月9日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,
 根据公司2019年度经营计划并结合公司实际情况,为实现公司稳定、可持续发展,公司决定2018年度不进
 行现金分红,不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
      (2)2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
     2020年4月20日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于<公司2019年度利润分配及
 资本公积金转增股本预案>的议案》。2020年,受新型冠状病毒疫情影响,国内外经济环境波动剧烈,对
 公司的流动资金产生了一定影响,为保障公司生产经营的正常运行,为公司战略转型升级提供必要的、充
 足的资金,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司结合宏观经济形势、
 公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素,综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况,
 拟实施以下利润分配及资本公积金转增股本预案:不送红股、不进行现金分红;以2019年12月31日公司总
 股本139,090,854股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,共计转增97,363,597股。
      (3)2020年度利润分派方案
       2021年4月7日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于<公司2020年度利润分配预案>
 的议案》。考虑到新冠肺炎疫情带来的经济下行压力,结合公司长远发展规划、短期经营情况,以及公司
 在未来十二个月内的现金支出等情况,为提升公司财务的稳健性和抗风险能力,保障公司未来生产经营的
 资金需要,维护全体股东的长远利益,公司2020年度拟不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本,
 未分配利润结转至下一年度。


 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                                       单位:元


                                                       38
                                                                                     鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                                                    现金分红总额
                                                现金分红金额                        以其他方式现
                               分红年度合并                                                                          (含其他方
                                                占合并报表中        以其他方式      金分红金额占
                               报表中归属于                                                        现金分红总额 式)占合并报
                现金分红金额                    归属于上市公        (如回购股      合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                         (含其他方      表中归属于上
                    (含税)                    司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                           式)          市公司普通股
                                                的净利润的比          的金额        普通股股东的
                                    润                                                                              股东的净利润
                                                     率                             净利润的比例
                                                                                                                       的比率

   2020 年                0.00 81,663,270.72              0.00%              0.00          0.00%             0.00          0.00%

   2019 年                0.00 314,123,648.06             0.00%              0.00          0.00%             0.00          0.00%

   2018 年                0.00 336,231,607.34             0.00%              0.00          0.00%             0.00          0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提
                                                                               公司未分配利润的用途和使用计划
              出普通股现金红利分配预案的原因

    近几年,公司正处于战略转型升级时期,业务拓展迅速,
产能扩张、产品研发、专业人才的引进都需要大量资金的投
                                                                      公司 2020 年度未分配利润将累积滚存至下一年度,将主
入;同时考虑到新冠肺炎疫情带来的经济下行压力,公司的
                                                                  要用于支持公司各项业务的经营发展及流动资金需求,满足
长期发展规划、短期经营情况,以及公司在未来十二个月内
                                                                  公司日常经营需要,保障公司正常生产经营和稳定发展。
的现金支出等因素,公司 2020 年度不进行利润分配,也不实
施公积金转增股本。


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

     公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                 承诺                                                                                       履行
   承诺事由           承诺方                                      承诺内容                           承诺时间 承诺期限
                                 类型                                                                                       情况

股改承诺              不适用

收购报告书或
权益变动报告          不适用
书中所作承诺

资产重组时所
                      不适用
作承诺

首次公开发行     担任发行人董 股份       自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 2019 年 5 2022 年 5 正常

                                                               39
                                                                         鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                               承诺                                                                           履行
  承诺事由          承诺方                                承诺内容                       承诺时间 承诺期限
                               类型                                                                           情况
或再融资时所   事的实际控制 限售      36 个月内(以下简称'锁定期'),本人不转让或者委托 月 23 日   月 23 日   履行
作承诺         人王京、邢修青 承诺    他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发
               及其一致行动           行人股份,也不由发行人回购该部分股份。若因发行
                    人张树江          人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变
                                      化的,本人仍将遵守上述承诺。

                                      若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的,
               担任发行人董
                                      该等股票的减持价格将不低于发行价(若发行人股份
               事的实际控制    股份
                                      在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除 2022 年 05 2024 年 5 正常
               人王京、邢修青 限售
                                      权除息事项的,发行价应相应调整)。若因发行人进 月 23 日      月 23 日   履行
               及其一致行动    承诺
                                      行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化
               人张树江
                                      的,本人仍将遵守上述承诺。

                                      在担任发行人董事或高级管理人员期间,如实并及时
                                      申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况;在上
                                      述承诺期限届满后,每年转让直接或间接持有的发行
                                      人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的
                                      25%;离职后 6 个月内,不转让直接或间接持有的发
               担任发行人董
                                      行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券
               事的实际控制    股份
                                      交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行 2019 年 05               正常
               人王京、邢修青 减持                                                                 长期履行
                                      人股票总数的比例不超过 50%。若因发行人进行权益 月 23 日                 履行
               及其一致行动    承诺
                                      分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的,本人
               人张树江
                                      仍将遵守上述承诺。本人在减持时将采取法律法规允
                                      许的方式,并严格遵守《上市公司股东、董监高减持
                                      股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东
                                      及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
                                      法律法规的规定。

               担任发行人董
               事的实际控制    股份
                                      本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告,未 2019 年 05               正常
               人王京及其一    减持                                                                长期履行
                                      履行公告程序前不得减持。                          月 23 日              履行
               致行动人张树    承诺
               江

                                      自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起
                                      36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在发行
                               股份
               发行人实际控           人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发 2019 年 05 2022 年 5 正常
                               限售
               制人邢正               行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导 月 23 日      月 23 日   履行
                               承诺
                                      致本人持有的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守
                                      上述承诺。

                                      若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的,
                               股份
               发行人实际控           该等股票的减持价格将不低于发行价(若发行人股份 2022 年 05 2024 年 5 正常
                               减持
               制人邢正               在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除 月 23 日      月 23 日   履行
                               承诺
                                      权除息事项的,发行价应相应调整,以下同),且每



                                                         40
                                                                   鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          承诺                                                                             履行
承诺事由      承诺方                                 承诺内容                        承诺时间 承诺期限
                          类型                                                                             情况
                                 12 个月转让发行人股票不超过本人持有发行人股份总
                                 数的 25%。若因发行人进行权益分派等导致本人持有
                                 的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

                                 本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告,未
                                 履行公告程序前不得减持。本人在减持时将采取法律
                          股份
           发行人实际控          法规允许的方式,并严格遵守《上市公司股东、董监 2019 年 05                 正常
                          减持                                                                  长期履行
           制人邢正              高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公 月 23 日                   履行
                          承诺
                                 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
                                 则》等法律法规的规定。

                                 自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起
                                 36 个月内(以下简称'锁定期'),本企业不转让或者委
                          股份
           发行人股东鸿          托他人管理本企业在发行人上市之前直接或间接持有 2019 年 05 2022 年 5 正常
                          限售
           达成                  的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。若因 月 23 日        月 23 日   履行
                          承诺
                                 发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份
                                 发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

                                 本企业承诺,若本企业所持发行人股票在锁定期满后 2
                                 年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价(若
                                 发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转
                          股份
           发行人股东鸿          增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),且 2022 年 05 2024 年 5 正常
                          减持
           达成                  每 12 个月转让发行人股票不超过本企业持有发行人股 月 23 日      月 23 日   履行
                          承诺
                                 份总数的 25%。若因发行人进行权益分派等导致本企
                                 业持有的发行人股份发生变化的,本企业仍将遵守上
                                 述承诺。

                                 本企业减持时将提前三个交易日通知发行人并公告,
                                 未履行公告程序前不得减持。本企业在减持时将采取
                          股份
           发行人股东鸿          法律法规允许的方式,并严格遵守《上市公司股东、 2019 年 05                 正常
                          减持                                                                  长期履行
           达成                  董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 月 23 日                   履行
                          承诺
                                 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
                                 施细则》等法律法规的规定。

                                 自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起
           持有发行人股
                                 12 个月内(以下简称'锁定期'),本人不转让或者委托
           份的其他董事、 股份
                                 他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发 2019 年 05 2020 年 5 履行
           高级管理人员   限售
                                 行人股份,也不由发行人回购该部分股份。若因发行 月 23 日        月 23 日   完毕
           卫哲、龙旭东、 承诺
                                 人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变
           孙晓蔷、谢芳
                                 化的,本人仍将遵守上述承诺。

           持有发行人股          若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的,
           份的其他董事、 股份   该等股票的减持价格将不低于发行价(若发行人股份
                                                                                     2020 年 05 2022 年 5 正常
           高级管理人员   减持   在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除
                                                                                     月 23 日   月 23 日   履行
           卫哲、龙旭东、 承诺   权除息事项的,发行价应相应调整)。若因发行人进
           孙晓蔷、谢芳          行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化


                                                   41
                                                                   鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          承诺                                                                             履行
承诺事由        承诺方                                承诺内容                     承诺时间 承诺期限
                          类型                                                                             情况

                                 的,本人仍将遵守上述承诺。

                                 在担任发行人董事或高级管理人员期间,如实并及时
                                 申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况;在上
                                 述承诺期限届满后,每年转让直接或间接持有的发行
                                 人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的
                                 25%;离职后 6 个月内,不转让直接或间接持有的发
           持有发行人股
                                 行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券
           份的其他董事、 股份
                                 交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行 2019 年 05                 正常
           高级管理人员   减持                                                                  长期履行
                                 人股票总数的比例不超过 50%。若因发行人进行权益 月 23 日                   履行
           卫哲、龙旭东、 承诺
                                 分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的,本人
           孙晓蔷、谢芳
                                 仍将遵守上述承诺。本人在减持时将采取法律法规允
                                 许的方式,并严格遵守《上市公司股东、董监高减持
                                 股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东
                                 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
                                 法律法规的规定。

                                 自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起
           持有发行人股   股份
                                 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在发行 2019 年 05 2020 年 5 履行
           份的监事赵红   限售
                                 人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发 月 23 日        月 23 日   完毕
           婵、于才刚     承诺
                                 行人回购该部分股份。

                                 在担任发行人监事期间,如实并及时申报直接或间接
                                 持有发行人股份及其变动情况;在上述承诺期限届满
                                 后,每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直
                                 接或间接持有发行人股份总数的 25%;离职后 6 个月
                                 内,不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任
           持有发行人股   股份   六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
                                                                                   2019 年 05              正常
           份的监事赵红   减持   发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不                 长期履行
                                                                                   月 23 日                履行
           婵、于才刚     承诺   超过 50%。若因发行人进行权益分派等导致本人持有
                                 的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
                                 本人在减持时将采取法律法规允许的方式,并严格遵
                                 守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
                                 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
                                 管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。

                                 自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起
                                 12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在
           发行人股东天   股份
                                 发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不 2019 年 05 2020 年 5 履行
           津鸿运、天津鸿 限售
                                 由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派 月 23 日        月 23 日   完毕
           祥             承诺
                                 等导致本企业持有的发行人股份发生变化的,本企业
                                 仍将遵守上述承诺。

           发行人股东天   股份   本企业在减持时将采取法律法规允许的方式,并严格 2019 年 05                 正常
                                                                                                长期履行
           津鸿运、天津鸿 减持   遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、月 23 日                  履行



                                                    42
                                                                       鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            承诺                                                                              履行
承诺事由        承诺方                                  承诺内容                        承诺时间 承诺期限
                            类型                                                                              情况

           祥               承诺   《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
                                   管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。

                                   自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起
           发行人股东鹰            12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在
                            股份
           发集团、共青城          发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不 2019 年 05 2020 年 5 履行
                            限售
           富视、苏州冠            由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派 月 23 日         月 23 日   完毕
                            承诺
           新、泰安茂榕            等导致本企业持有的发行人股份发生变化的,本企业
                                   仍将遵守上述承诺。

           发行人股东鹰            本企业在减持时将采取法律法规允许的方式,并严格
                            股份
           发集团、共青城          遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、2019 年 05                 正常
                            减持                                                                   长期履行
           富视、苏州冠            《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 月 23 日                    履行
                            承诺
           新、泰安茂榕            管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。

                                   若本企业所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的,
                            股份
           发行人股东鹰            该等股票的减持价格将不低于发行价(若发行人股份 2020 年 05 2022 年 5 正常
                            减持
           发集团                  在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除 月 23 日         月 23 日   履行
                            承诺
                                   权除息事项的,发行价应相应调整)

                            股份
           发行人股东鹰            本企业减持时将提前三个交易日通知发行人并公告, 2019 年 05                  正常
                            减持                                                                   长期履行
           发集团                  未履行公告程序前不得减持。                           月 23 日              履行
                            承诺

                                   本企业于 2017 年 12 月以增资的方式获得发行人股份,
           发行人股东苏     股份   自该次增资完成工商变更登记之日(即 2017 年 12 月
                                                                                        2017 年 12 2020 年 12 履行
           州冠新、泰安茂 限售     20 日)起 36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理
                                                                                        月 20 日   月 20 日   完毕
           榕               承诺   本企业在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股
                                   份,也不由发行人回购该部分股份。

                                   根据 2018 年 4 月 9 日召开的公司 2018 年第二次临时
                                   股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票上
                                   市完成前滚存利润分配方案的议案》,对于公司首次
                                   公开发行股票完成前实现的滚存利润,由首次公开发
                                   行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。根据中
                                   国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
                                   项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现
           鸿合科技股份     分红   金分红》、《鸿合科技股份有限公司章程(草案)》 2019 年 01 2021 年 12 正常
           有限公司         承诺   等相关要求,公司董事会制订了《关于公司上市后三 月 01 日         月 31 日   履行
                                   年股东分红回报规划的议案》,规划具体内容如下:
                                   在综合考虑公司实际情况的前提下,公司的利润分配
                                   重视对投资者持续、稳定、科学的投资回报规划及公
                                   司的可持续发展。公司采取积极的现金或股票股利分
                                   配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股
                                   利分配政策,公司优先采用现金分红的利润分配方式。
                                   在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提


                                                      43
                                                                   鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          承诺                                                                           履行
承诺事由      承诺方                                 承诺内容                        承诺时间 承诺期限
                          类型                                                                           情况
                                 下,公司原则上每年进行现金分红。在有条件的情况
                                 下,公司可以进行中期现金分红。在满足以下条件的
                                 前提下,公司应充分考虑和听取股东(特别是中小股
                                 东、公众投资者)、独立董事、监事的意见,坚持以
                                 现金分红为主的基本原则:1)公司年度盈利;2)公
                                 司提取法定公积金及/或任意公积金、弥补以前年度亏
                                 损后可分配利润为正值;3)公司现金流充裕、实施现
                                 金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求;
                                 4)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留
                                 意见的审计报告。公司如无重大投资计划或重大现金
                                 支出等事项发生,每年以现金方式分配的利润不少于
                                 当年实现的可分配利润的 10%,公司最近三年以现金
                                 形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
                                 配利润的 30%。在满足现金分红条件下,公司进行利
                                 润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
                                 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大
                                 资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章
                                 程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1)公司
                                 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利
                                 润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低
                                 应达到 80%;2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金
                                 支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润
                                 分配中所占比例最低应达到 40%;3)公司发展阶段属
                                 成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
                                 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
                                 20%;4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安
                                 排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
                                 所占比例最低应达到 20%。

                                 1、启动稳定股价措施的条件:自本公司 A 股股票正式
                                 上市交易之日起三年内,和/或自公司股票上市交易后
                                 三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点
                                 触发启动条件,除不可抗力等因素所导致的股价下跌
                                 之外,如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格低
                          IPO 稳 于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计
           鸿合科技股份   定股   基准日后,因派发现金红利、送股、资本公积金转增 2019 年 05 2022 年 5 正常
           有限公司       价承   股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变 月 23 日     月 23 日    履行
                          诺     化的,每股净资产相应进行调整),本公司应启动稳
                                 定股价措施并提前公告具体实施方案。2、稳定股价的
                                 具体措施:(1)公司回购公司股票。在满足《上市公
                                 司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上
                                 市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等
                                 法律法规的前提下,当触发股价稳定措施的启动条件

                                                   44
                                                             鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                    承诺                                                                          履行
承诺事由   承诺方                             承诺内容                        承诺时间 承诺期限
                    类型                                                                          情况
                           时,若公司股票上市已满一年、公司最近一年无重大
                           违法行为,在不影响公司正常生产经营的情况下,公
                           司在 10 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股
                           份的决议。若公司决定回购公司股票,公司将通过证
                           券交易所集中竞价方式(除在定期报告或业绩快报公
                           告前 10 个交易日内或者对股价有重大影响的重大事项
                           发生之日、决策过程中至依法披露后 2 个交易日内,
                           上市公司不得通过集中竞价交易方式回购股份的情形
                           之外)、要约方式及/或证监会认可的其他方式,向社
                           会公众股东回购股份。公司董事会将在做出回购股份
                           决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预
                           案(应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间
                           等信息)或不回购股份的理由,并发布召开股东大会
                           的通知。公司董事承诺在董事会召开时就此回购事宜
                           投赞成票。公司董事会公告回购股份预案后,公司股
                           票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每
                           股净资产,公司董事会可作出决议终止回购股份事宜,
                           且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。公司将在
                           股东大会召开前 3 日,将董事会公告回购股份决议的
                           前一个交易日及股东大会的股权登记日登记在册的前
                           10 名社会公众股股东的名称及持股数量、比例,在证
                           券交易所网站上予以公布。持有本公司股份的王京、
                           邢正、张树江、鸿达成、董事、高级管理人员承诺在
                           股东大会召开时就此回购事宜投赞成票。经股东大会
                           决议决定实施回购的,公司应在公司股东大会决议做
                           出之日起下一个交易日开始启动回购。公司以集中竞
                           价方式回购股份的,回购价格不得超过公司股票当日
                           交易涨幅限制的价格;公司以要约方式回购股份的,
                           要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个交易日该种
                           股票每日加权平均价的算术平均值。公司单次回购股
                           份数量不超过上市公司总股本的 2%。公司通过集中竞
                           价交易方式回购股份占公司总股本的比例每增加 1%
                           的,应当自该事实发生之日起按照规定及时公告。公
                           司以要约方式回购股份,股东预受要约的股份数量超
                           出预定回购的股份数量的,公司应当按照相同比例回
                           购股东预受的股份;股东预受要约的股份数量不足预
                           定回购的股份数量的,公司应当全部回购股东预受的
                           股份。公司单次回购股份的资金总额不低于人民币
                           1,000 万元,若此项与前述单次回购股份数量限制相冲
                           突,则按照前述单次回购股份数量限制执行;公司用
                           于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行
                           新股所募集资金的总额,具体回购金额结合公司当时


                                             45
                                                                       鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            承诺                                                                               履行
承诺事由      承诺方                                     承诺内容                        承诺时间 承诺期限
                            类型                                                                               情况
                                     的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。公司应
                                     在履行完毕法律法规规定的程序后 30日内将回购实施
                                     完毕。公司回购方案实施完毕后,应在 2 个交易日内
                                     公告公司股份变动报告,并依法注销所回购的股份,
                                     办理工商变更登记手续。在履行完毕前述回购或增持
                                     措施后的 120 个交易日内,公司、实际控制人王京、
                                     邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人
                                     之一致行动人张树江、董事(不包括独立董事)及高
                                     级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完毕
                                     前述回购或增持措施后的第 121 个交易日开始,如果
                                     公司 A 股股票连续 20个交易日收盘价格仍低于公司最
                                     近一期经审计的每股净资产,则公司、王京、邢正、
                                     张树江、鸿达成、董事(不包括独立董事)及高级管
                                     理人员的回购或增持义务将按照前述(一)、(二)、
                                     (三)的顺序自动产生。

                                     1、启动稳定股价措施的条件:自本公司 A 股股票正式
                                     上市交易之日起三年内,和/或自公司股票上市交易后
                                     三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点
                                     触发启动条件,除不可抗力等因素所导致的股价下跌
                                     之外,如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格低
                                     于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计
                                     基准日后,因派发现金红利、送股、资本公积金转增
                                     股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变
                                     化的,每股净资产相应进行调整),本公司应启动稳
                                     定股价措施并提前公告具体实施方案。2、稳定股价的
           实际控制人王              具体措施:(2)实际控制人王京、邢正、实际控制人
           京、邢正、实际            邢修青控制的鸿达成及实际控制人之一致行动人张树
                            IPO 稳
           控制人邢修青              江增持公司股票。在满足《上市公司收购管理办法》
                            定股                                                         2019 年 05 2022 年 5 正常
           控制的鸿达成              等法律法规的前提下,王京、邢正、张树江及鸿达成
                            价承                                                         月 23 日   月 23 日   履行
           及实际控制人              应在启动条件触发之日起 10 个交易日内,就其增持公
                            诺
           之一致行动人              司 A 股股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、
           张树江                    价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司
                                     进行公告。王京、邢正、张树江、鸿达成应在增持公
                                     告作出之日起下一个交易日开始启动增持。王京、邢
                                     正、张树江、鸿达成增持公司 A 股股票的价格不得超
                                     过公司股票当日交易涨幅限制的价格。单次及/或连续
                                     十二个月增持公司股份数量合计不超过公司总股本的
                                     2%;单次增持的资金总额不低于人民币 1,000 万元。
                                     若此项与前述单次增持股份数量限制相冲突,按照前
                                     述单次增持股份数量限制执行。王京、邢正、张树江、
                                     鸿达成各自应增持的股票数量,按照其持股数量占增
                                     持股东持股数量总数的比例计算,并相互承担连带责

                                                       46
                                                                       鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            承诺                                                                             履行
承诺事由      承诺方                                     承诺内容                        承诺时间 承诺期限
                            类型                                                                             情况
                                     任。王京、邢正、张树江、鸿达成应在履行完毕法律
                                     法规规定的程序后 30 日内将增持实施完毕。增持计划
                                     完成后的 6 个月内将不出售本次所增持的股份。实际
                                     控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、
                                     实际控制人之一致行动人张树江、董事(不包括独立
                                     董事)及高级管理人员在股东大会审议稳定股价具体
                                     方案及方案实施期间,不得以不再作为实际控制人/实
                                     际控制人之一致行动人/股东和/或职务变更、离职等临
                                     时情形为理由而拒绝实施股价稳定的措施。在履行完
                                     毕前述回购或增持措施后的 120 个交易日内,公司、
                                     实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿
                                     达成、实际控制人之一致行动人张树江、董事(不包
                                     括独立董事)及高级管理人员的回购或增持义务自动
                                     解除。从履行完毕前述回购或增持措施后的第 121 个
                                     交易日开始,如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘
                                     价格仍低于公司最近一期经审计的每股净资产,则公
                                     司、王京、邢正、张树江、鸿达成、董事(不包括独
                                     立董事)及高级管理人员的回购或增持义务将按照前
                                     述(一)、(二)、(三)的顺序自动产生。

                                     1、启动稳定股价措施的条件:自本公司 A 股股票正式
                                     上市交易之日起三年内,和/或自公司股票上市交易后
                                     三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点
                                     触发启动条件,除不可抗力等因素所导致的股价下跌
                                     之外,如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格低
                                     于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计
                                     基准日后,因派发现金红利、送股、资本公积金转增
                                     股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变
                                     化的,每股净资产相应进行调整),本公司应启动稳
                                     定股价措施并提前公告具体实施方案。2、稳定股价的
                            IPO 稳
           董事(不包含独            具体措施:(3)董事(不包含独立董事)、高级管理
                            定股                                                     2019 年 05 2022 年 5 正常
           立董事)、高级            人员增持公司股票。在满足《上市公司收购管理办法》
                            价承                                                     月 23 日 月 23 日 履行
           管理人员                  及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
                            诺
                                     股份及其变动管理规则》等法律法规的前提下,在公
                                     司领取薪酬的董事(不包括独立董事)、高级管理人
                                     员应在启动条件触发之日起 10 个交易日内,就其增持
                                     公司 A 股股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、
                                     价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司
                                     进行公告。公司全体董事(不包括独立董事)、高级
                                     管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。公司
                                     董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在增持公
                                     告作出之日起下一个交易日开始启动增持。有义务增
                                     持的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员增

                                                       47
                                                                       鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            承诺                                                                              履行
承诺事由      承诺方                                    承诺内容                          承诺时间 承诺期限
                            类型                                                                              情况
                                   持价格不得超过公司股票当日交易涨幅限制的价格;
                                   单次增持的资金总额不低于本人上一年度从公司领取
                                   薪酬的 20%。有义务增持的公司董事(不包括独立董
                                   事)、高级管理人员应在履行完毕法律法规规定的程
                                   序后 30 日内将增持实施完毕。增持计划完成后的 6 个
                                   月内将不出售本次所增持的股份。公司在首次公开发
                                   行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的
                                   董事(不包括独立董事)和高级管理人员应当遵守本
                                   预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规
                                   定,公司及公司实际控制人、实际控制人邢修青控制
                                   的鸿达成、实际控制人之一致行动人、现有董事、高
                                   级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管
                                   理人员遵守本预案并签署相关承诺。实际控制人王京、
                                   邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人
                                   之一致行动人张树江、董事(不包括独立董事)及高
                                   级管理人员在股东大会审议稳定股价具体方案及方案
                                   实施期间,不得以不再作为实际控制人/实际控制人之
                                   一致行动人/股东和/或职务变更、离职等临时情形为理
                                   由而拒绝实施股价稳定的措施。在履行完毕前述回购
                                   或增持措施后的 120 个交易日内,公司、实际控制人
                                   王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际
                                   控制人之一致行动人张树江、董事(不包括独立董事)
                                   及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行
                                   完毕前述回购或增持措施后的第 121 个交易日开始,
                                   如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格仍低于公
                                   司最近一期经审计的每股净资产,则公司、王京、邢
                                   正、张树江、鸿达成、董事(不包括独立董事)及高
                                   级管理人员的回购或增持义务将按照前述(一)、(二)、
                                   (三)的顺序自动产生。

                                   实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿
                                   达成、实际控制人之一致行动人张树江负有增持股票
                                   义务。未按本预案规定提出增持计划和/或未实际实施
           实际控制人王
                                   增持计划的,公司有权责令王京、邢正、张树江、鸿
           京、邢正、实际
                                   达成在限期内履行增持股票义务。王京、邢正、张树
           控制人邢修青
                            其他   江、鸿达成仍不履行的,每违反一次,按照各自持股 2019 年 05 2022 年 5 正常
           控制的鸿达成、
                            承诺   数量占增持股东持股数量总数的比例,向公司合计支 月 23 日        月 23 日    履行
           实际控制人之
                                   付最低增持金额与实际增持股票金额(如有)的差额。
           一致行动人张
                                   王京、邢正、张树江、鸿达成拒不支付现金补偿的,
           树江
                                   公司有权扣减其应向王京、邢正、张树江、鸿达成支
                                   付的分红。王京、邢正、张树江、鸿达成多次违反上
                                   述规定的,现金补偿金额累计计算。



                                                      48
                                                                    鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            承诺                                                                             履行
承诺事由        承诺方                                承诺内容                        承诺时间 承诺期限
                            类型                                                                             情况

                                   董事(不包括独立董事)、高级管理人员负有增持股
                                   票义务。未按上述规定提出增持计划和/或未实际实施
                                   增持计划的,公司有权责令董事(不包括独立董事)、
                                   高级管理人员在限期内履行增持股票义务,董事(不
                                   包括独立董事)、高级管理人员仍不履行,每名董事
                                   (不包括独立董事)、高级管理人员应向公司支付其
           董事(不包括独
                            其他   最低增持金额(即其上年度薪酬总额的 20%)与其实 2019 年 05 2022 年 5 正常
           立董事)、高级
                            承诺   际增持股票金额(如有)的差额。董事(不包括独立 月 23 日        月 23 日   履行
           管理人员
                                   董事)、高级管理人员拒不支付现金补偿的,公司有
                                   权扣减其应支付的报酬。董事(不包括独立董事)、
                                   高级管理人员拒不履行股票增持义务的,王京、邢正、
                                   张树江、鸿达成或董事会、监事会、半数以上的独立
                                   董事有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董事
                                   会有权解聘相关高级管理人员。

                                   本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人
                                   输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;本人承
                                   诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
                                   本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的
                                   投资、消费活动;本人承诺由董事会或薪酬与考核委
                                   员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施
                                   的执行情况相挂钩;若公司后续推出公司股权激励计
           实际控制人王
                                   划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公
           京、邢修青及其
                                   司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;自本
           一致行动人张     其他                                                     2019 年 05              正常
                                   承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕,若中                 长期履行
           树江及全体董     承诺                                                     月 23 日                履行
                                   国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺
           事、高级管理人
                                   的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监
           员
                                   会规定的,本人承诺将按照中国证监会的最新规定作
                                   出承诺;本人承诺全面、完整并及时履行公司制定的
                                   有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任
                                   何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反
                                   该等承诺,给公司或者股东造成损失的,本人将在公
                                   司股东大会及中国证监会指定网站或报刊公开作出解
                                   释并道歉,并依法承担对公司、股东的补偿责任。

                                   本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司
                                   利益;自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施
                                   完毕,若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措
           实际控制人邢     其他   施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满 2019 年 05                 正常
                                                                                                  长期履行
           正               承诺   足中国证监会规定的,本人承诺将按照中国证监会的 月 23 日                   履行
                                   最新规定作出承诺;本人承诺全面、完整并及时履行
                                   公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对
                                   此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。


                                                    49
                                                                     鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            承诺                                                                              履行
承诺事由      承诺方                                  承诺内容                        承诺时间 承诺期限
                            类型                                                                              情况
                                   若本人违反该等承诺,给公司或者股东造成损失的,
                                   本人将在公司股东大会及中国证监会指定网站或报刊
                                   公开作出解释并道歉,并依法承担对公司、股东的补
                                   偿责任。

                                   如果本公司未履行相关承诺事项,本公司将在股东大
                                   会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具
                                   体原因并向股东和社会公众投资者道歉;及时、充分
           鸿合科技股份     其他   披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的 2019 年 05                  正常
                                                                                                   长期履行
           有限公司         承诺   具体原因;向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽 月 23 日                    履行
                                   可能保护投资者的权益;同意将上述补充承诺或替代
                                   承诺提交股东大会审议;违反承诺给投资者造成损失
                                   的,将依法对投资者进行赔偿。

                                   如果本企业/本人未履行相关承诺事项,本企业/本人将
                                   在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说
                                   明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公
                                   众投资者道歉;本企业/本人因未履行上述承诺事项而
                                   获得收益的,所得的收益归发行人所有,并将在获得
           实际控制人王            收益的 5 日内将前述收益支付至发行人指定账户;本
           京、邢修青、邢          企业/本人及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履
           正及其一致行            行或无法按期履行的具体原因;本企业/本人向投资者
                            其他                                                      2019 年 05              正常
           动人张树江、持          提出补充承诺或替代承诺,尽可能保护投资者的权益                  长期履行
                            承诺                                                      月 23 日                履行
           股 5%以上的股           并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人的股东大会
           东鸿达成、鹰发          审议;自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行
           集团                    完毕或相应补救措施实施完毕之日止,本企业/本人在
                                   上述期间暂不领取发行人分配的利润,且不得转让所
                                   持的发行人股份(因继承、被强制执行、上市公司重
                                   组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情况除
                                   外);违反承诺给投资者造成损失的,本企业/本人将
                                   依法对投资者进行赔偿。

                                   如果本人未履行相关承诺事项,本人将在发行人的股
                                   东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺
                                   的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道
                                   歉;本人因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得
                                   的收益归发行人所有,并将在获得收益的 5 日内将前
           发行人董事、高 其他     述收益支付至发行人指定账户;本人将及时、充分披 2019 年 05                  正常
                                                                                                   长期履行
           级管理人员       承诺   露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具 月 23 日                    履行
                                   体原因;本人将向投资者提出补充承诺或替代承诺,
                                   尽可能保护投资者的权益并将上述补充承诺或替代承
                                   诺提交发行人的股东大会审议;自未履行承诺事实发
                                   生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完
                                   毕之日止,本人停止在发行人处领取薪酬或津贴(如


                                                     50
                                                                      鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            承诺                                                                              履行
承诺事由      承诺方                                  承诺内容                        承诺时间 承诺期限
                            类型                                                                              情况
                                   有);如直接或间接持有发行人股份的,本人在上述
                                   期间暂不领取发行人分配利润中归属于其个人的部
                                   分,且不得转让所持的发行人股份(因继承、被强制
                                   执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等
                                   必须转股的情况除外);本人违反承诺给投资者造成
                                   损失的,将依法对投资者进行赔偿。

                                   除发行人外,本人、本人的配偶、父母、子女及其他
                                   关系密切的家庭成员,未直接或间接从事与发行人相
                                   同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接
                                   从事与发行人相同或相似的业务;本人、本人的配偶、
                                   父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与发
                                   行人存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;
                                   本人不再对任何与发行人从事相同或相近业务的其他
                                   企业进行投资或进行控制;本人将持续促使本人的配
                            关于   偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人
                            同业   控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、
           实际控制人王
                            竞争、 参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何活动;
           京、邢修青、邢
                            关联   本人将不利用对发行人的控制关系进行损害公司及公
           正及其一致行
                            交易、 司其他股东利益的经营活动;本人如因不履行或不适 2019 年 05                  正常
           动人张树江以                                                                            长期履行
                            资金   当履行上述承诺而获得的经营利润归发行人所有。本 月 23 日                    履行
           及作为股东的
                            占用   人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给发行人及
           董事、监事、高
                            方面   其相关股东造成损失的,应予以赔偿;上述'其他关系
           级管理人员
                            的承   密切的家庭成员'是指:配偶的父母、兄弟姐妹及其配
                            诺     偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子
                                   女配偶的父母;如本承诺被证明是不真实的或未被遵
                                   守,本人则向鸿合科技赔偿一切直接和间接损失,同
                                   时本人因违反上述承诺所取得的利益归鸿合科技所
                                   有;本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权
                                   益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为
                                   可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终
                                   止将不影响其他各项承诺的有效性。本承诺函自出具
                                   日始生效,为不可撤销的法律文件。

                            关于   本人将尽量避免鸿合科技与关联方之间发生关联交
                            同业   易;对于不可避免的关联业务往来或交易,本人将督
                            竞争、 促鸿合科技在平等、自愿的基础上,按照公平、公允
           实际控制人王
                            关联   和等价有偿的原则与关联方进行,交易价格将按照市
           京、邢修青、邢                                                             2019 年 05              正常
                            交易、 场公认的合理价格确定;本人将善意履行作为鸿合科                  长期履行
           正及其一致行                                                               月 23 日                履行
                            资金   技实际控制人/实际控制人之一致行动人的义务,不利
           动人张树江
                            占用   用本人所处实际控制人/实际控制人之一致行动人地
                            方面   位,就鸿合科技与本人或本人所控制的其他企业相关
                            的承   的任何关联交易采取任何行动,故意促使鸿合科技的



                                                    51
                                                                        鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                               承诺                                                                          履行
     承诺事由      承诺方                                承诺内容                       承诺时间 承诺期限
                               类型                                                                          情况

                               诺     股东大会或董事会作出侵犯鸿合科技和其股东合法权
                                      益的决议;如果鸿合科技必须与本人或本人所控制的
                                      其他企业发生任何关联交易,则本人承诺将严格遵守
                                      鸿合科技章程及其他规定,依法履行审批程序;如本
                                      人或本人控制的其他企业违反上述承诺并造成鸿合科
                                      技经济损失的,本人同意赔偿相应损失;上述承诺持
                                      续有效。

                                      截至本承诺函出具之日,鸿合科技已完整披露关联方
                                      及关联交易,除已在招股说明书中披露的关联方及关
                               关于   联交易外不存在其他关联交易;本人将尽量避免鸿合
                               同业   科技与关联方之间发生关联交易;对于不可避免的关
                               竞争、 联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照
                               关联   公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照
                董事、监事、高 交易、 市场公认的合理价格确定;本人将严格遵守法律、法 2019 年 05              正常
                                                                                                  长期履行
                级管理人员     资金   规、规范性文件、鸿合科技公司章程中关于关联交易 月 23 日                履行
                               占用   事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照鸿合科
                               方面   技关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时
                               的承   对关联交易事项进行信息披露;本人保证不会利用关
                               诺     联交易转移公司利润,不会通过影响鸿合科技的经营
                                      决策来损害公司及其他股东的合法权益;上述承诺持
                                      续有效。

                                      若鸿合科技及其子公司根据应遵守的任何社会保障法
                                      律法规、经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险
                                      金或住房公积金,或受到主管部门处罚,或任何利益
                                      相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部
                实际控制人王          门支持,本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项、
                京、邢修青、邢 其他   对利益相关方的赔偿或补偿、以及鸿合科技及其子公 2019 年 05              正常
                                                                                                  长期履行
                正及其一致行   承诺   司因此所支付的相关费用;通过行使实际控制人/实际 月 23 日               履行
                动人张树江            控制人之一致行动人权利、履行实际控制人/实际控制
                                      人之一致行动人职责,保证和促使鸿合科技及其子公
                                      司依法执行社会保险(包括养老保险、医疗保险、失
                                      业保险、生育保险和工伤保险)及住房公积金相关法
                                      律法规规定。

股权激励承诺    不适用

其他对公司中
小股东所作承    不适用


承诺是否按时
                    是
履行

如承诺超期未        不适用


                                                        52
                                                                   鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                             承诺                                                                    履行
   承诺事由         承诺方                            承诺内容                   承诺时间 承诺期限
                             类型                                                                    情况
履行完毕的,应
当详细说明未
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号,以下简称“新收
入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制
财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。由于上述会计准
则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。上述会计政策变更经公司于2020年4月20日召开
的第一届董事会第二十一次会议批准。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,本公司之全资子公司鸿程香港在韩国成立全资子公司韩国新线,注册资本50.00万美元;
本公司之全资子公司新线科技与下属公司新线香港共同出资设立鸿途香港,注册资本1.00万港币;本公司
之控股子公司鸿合爱学在安徽设立子公司安徽爱学,注册资本2,000.00万元人民币。




                                                     53
                                                                     鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                          185

境内会计师事务所审计服务的连续年限                    4年

境内会计师事务所注册会计师姓名                        莫伟、谷云莉

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          莫伟 4 年、谷云莉 1 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    2019年9月9日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<鸿合科技股份有限公司2019
年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本


                                                     54
                                                           鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。同日,公司发出《鸿合科技股份
有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
      2019年9月9日,公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<鸿合科技股份有限公司2019
年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
并对激励对象名单进行审核,认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
      2019年9月10日至2019年9月19日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内网进行了公示,在公示期
内,公司监事会未收到与激励计划拟激励对象名单的异议。2019年9月20日,公司监事会披露了《关于2019
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
      2019年9月25日,公司召开2019年度第四次临时股东大会,审议通过了《关于<鸿合科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关
于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
      2019年9月27日,公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过
了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为相关事项的调整程序合规,授予条件已经成就,激
励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予限制性股票的激励对象名单
再次进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
      2019年11月19日,公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记事项,向286名激励对象共
授予限制性股票1,856,877股,公司2019年限制性股票激励计划首次授予股份上市日期为2019年11月22日。
本次限制性股票授予登记完成后,公司股本由137,233,977股增加至139,090,854股。
      2020年5月22日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金
转增股本方案》,公司以总股本139,090,854股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2020年6
月,公司以总股本139,090,854股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,转增后公司股本变更
为236,454,451股。
      2020年9月26日,公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》,未授予的限
制性股票预留部分82.875万股限制性股票已失效。
      2020年11月12日,公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关
于调整2019年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
      鉴于公司于2020年6月实施了2019年度权益分配方案,根据《鸿合科技股份有限公司2019年限制性股
票激励计划(草案)》中规定的调整方法和调整程序,公司限制性股票回购价格由30.49元/股调整为17.94
元/股,限制性股票数量由1,856,877股调整为3,156,691股。
    鉴于公司2019年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2019年第
四次临时股东大会的授权,公司将按照相关规定为本次限制性股票激励对象办理第一次解除限售相关事宜。
本次符合解除限售条件的激励对象人数为262人,可解除限售股份数量为695,306股,占公司当前总股本的
0.2941%。
     2019年限制性股票激励计划第一个解锁期内,因124名激励对象的绩效评价结果为B或C,未能全额解
除限售,将回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计13,876股。公司2019年限制性股票激
励计划授予的激励对象24人离职,已不符合激励条件。根据《鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激
励计划(草案)》的相关规定,将回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票,共计159,273股。
公司本次回购注销的股份数量总计173,149股,回购价格为17.94元/股。回购注销后,公司股本由236,454,451


                                              55
                                                                     鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


股调整为236,281,302股。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
   公司于2020年12月14日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业(有限合伙)
基金份额暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金50,000,000元人民币认购太仓维仲投资管理有限公司发起设立的南京
祥仲基金份额。公司与各方签署了《南京祥仲创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙合同》。南京祥仲已完成相关工商变
更登记手续,并已完成在中国证券投资基金业协会的基金备案登记手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                   临时公告披露日期                 临时公告披露网站名称

《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业(有
                                             2020 年 12 月 15 日     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
限合伙)基金份额暨关联交易的公告》

《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业(有
                                             2021 年 01 月 30 日     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
限合伙)基金份额的进展公告》

《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业(有
                                             2021 年 02 月 10 日     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
限合伙)基金份额的进展公告》




                                                       56
                                                                                   鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


   十七、重大合同及其履行情况

   1、托管、承包、租赁事项情况

   (1)托管情况

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期不存在托管情况。


   (2)承包情况

   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在承包情况。


   (3)租赁情况

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期不存在租赁情况。


   2、重大担保

   √ 适用 □ 不适用


   (1)担保情况

                                                                                                                  单位:万元
                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称    担保额度相    担保额       实际发生日       实际担保金    担保类          担保期         是否履   是否为关联
                关公告披露       度               期            额          型                           行完毕     方担保
                       日期
以买方信贷方
式向公司购买
产品且信誉良     2020 年 07                 2020 年 09                    连带责    融资期限最长不超
                                20,000                          500                                          否       否
好的客户-商丘     月 29 日                   月 28 日                     任保证         过 180 天
市联强商贸有
   限公司
报告期内审批的对外担保额                                     报告期内对外担保实
                                         20,000                                                        500
      度合计(A1)                                           际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保                                     报告期末实际对外担
                                         20,000                                                        500
     额度合计(A3)                                           保余额合计(A4)
                                                       公司对子公司的担保情况
                担保额度相
                              担保额       实际发生日       实际担保金    担保类                         是否履   是否为关联
担保对象名称    关公告披露                                                                担保期
                                 度               期            额          型                           行完毕     方担保
                       日期


                                                                  57
                                                                                  鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                        2019 年 02                       连带责    2019/02/19-2022/12/
  鸿合创新                  20,000                       20,000                                              否        否
                                            月 19 日                     任保证            31
                                        2019 年 08                       连带责    2019/08/07-2021/08/
12 家子公司                 80,000                       10,000                                              否        否
                                            月 07 日                     任保证            06
               2019 年 09               2019 年 10                       连带责    2019/10/31-2020/07/
  鸿合创新                                               30,000                                              是        否
                月 10 日                    月 31 日                     任保证            23
                                                                                   2020/03/09-主合同
               2019 年 09               2020 年 03                       连带责
  鸿合创新                                               2,000                     项下每笔债务履行          否        否
                月 10 日    70,000          月 09 日                     任保证
                                                                                   期届满之日起三年
                                                                                   2020/03/30-主合同
               2019 年 09               2020 年 03                       连带责
  鸿合创新                                               2,832                     项下每笔债务履行          是        否
                月 10 日                    月 30 日                     任保证
                                                                                   期届满之日起三年
                                                                                   全部主合同项下最
                                                                                   后到期的主债务的
               2020 年 07               2020 年 08                       连带责
  鸿合智能                  8,000                        3,000                     债务履行期限届满          否        否
                月 30 日                    月 25 日                     任保证
                                                                                   之日(或债权人垫付
                                                                                   款项之日)后两年止
               2020 年 07               2020 年 08                       连带责    主债权发生期间届
  鸿合创新                                               10,000                                              否        否
                月 30 日                    月 25 日                     任保证      满之日起两年
                            30,000                                                 单笔合同最后一期
               2020 年 07               2020 年 10                       连带责
  鸿合创新                                               20,000                    还款期限届满之日          否        否
                月 30 日                    月 30 日                     任保证
                                                                                       后两年止
               2020 年 07
  新线科技                  5,500                          0                                                 否        否
                月 30 日
               2020 年 07
  鸿程光电                  30,000                         0                                                 否        否
                月 30 日
               2020 年 07
  鸿合爱学                  10,000                         0                                                 否        否
                月 30 日
                                                       报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保
                                     83,500             保实际发生额合计                               37,832
     额度合计(B1)
                                                                (B2)
报告期末已审批的对子公司                               报告期末对子公司实
                                     115,500                                                           65,000
   担保额度合计(B3)                                  际担保余额合计(B4)
                                                子公司对子公司的担保情况
               担保额度相
                            担保额      实际发生日     实际担保金        担保类                           是否履   是否为关联
担保对象名称   关公告披露                                                                担保期
                              度               期          额              型                             行完毕     方担保
                 日期
                                                       报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保
                                        0               保实际发生额合计                                 0
     额度合计(C1)
                                                                (C2)
报告期末已审批的对子公司                               报告期末对子公司实
                                        0                                                                0
   担保额度合计(C3)                                  际担保余额合计(C4)
                                            公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计             103,500           报告期内担保实际发                              38,332

                                                            58
                                                                           鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


        (A1+B1+C1)                               生额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度                            报告期末实际担保余
                                     135,500                                                       65,500
    合计(A3+B3+C3)                               额合计(A4+B4+C4)
 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                   21.72%
                                                     其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                     0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
                                                                                  3,000
                 债务担保余额(E)
        担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                       0
           上述三项担保金额合计(D+E+F)                                          3,000
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连
                                                                                   无
            带清偿责任的情况说明(如有)
    违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                         无

   采用复合方式担保的具体情况说明
   无


   (2)违规对外担保情况

   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期无违规对外担保情况。


   3、委托他人进行现金资产管理情况

   (1)委托理财情况

   √ 适用 □ 不适用

   报告期内委托理财概况
                                                                                                              单位:万元

            具体类型        委托理财的资金来源     委托理财发生额            未到期余额              逾期未收回的金额

          银行理财产品           募集资金                     102,100.00                  62,700                        0

          银行理财产品           自有资金                      49,620.48                  17,000                        0

   合计                                                       151,720.48                  79,700                        0

   单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

   □ 适用 √ 不适用
   委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

   □ 适用 √ 不适用


   (2)委托贷款情况

   √ 适用 □ 不适用
   报告期内委托贷款概况
                                                                                                              单位:万元

                                                         59
                                                                        鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


     委托贷款发生总额               委托贷款的资金来源            未到期余额                逾期未收回的金额

                          6,000 募集资金                                       6,000                                 0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
□ 适用 √ 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


4、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                         单位:元

合同订立公司方 合同订立对方名                                                      本期及累计确认 应收账款回款
                                       合同标的      合同总金额   合同履行的进度
      名称                   称                                                    的销售收入金额        情况

深圳市鸿合创新                                                                                      收到银行承兑
                    科大讯飞股份有 100,000 台
信息技术有限责                                    109,000,000       履行完毕       96,460,177       汇    票     共
                    限公司         iXuePAD106
任公司                                                                                              109,000,000 元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用


5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    公司自成立以来,始终以“客户为上、守正创新、开放协作、诚敬敢当”为核心价值观,积极履行社会
责任。公司在创造经济效益的同时,不遗余力支持地方公益活动和教育事业,不断创造社会价值。
(1)投资者权益保护
    公司持续健全完善投资者沟通机制,切实维护投资者利益。公司充分利用接听投资者热线、回复投资
者邮件、在投资者关系互动平台与投资者交流等方式,加强与投资者沟通、建立良好的投资者关系沟通体
系,提高公司的诚信度和透明度。同时,公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,认真履行信息
披露义务,保障投资者知情权。
(2)员工权益保护
    公司严格遵守劳动法、劳动合同法等法律法规的规定,保障员工合法权益,建立了一整套符合法律要
求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系,形成了和谐稳定的劳资关系。
    公司密切关注员工身心健康,组织生日会、年会等各类活动,丰富员工生活,充分调动员工积极
性,提升公司凝聚力。
     公司重视员工权益的保护,建立职工监事选任制度,成立职工代表大会,对工资、福利、劳动安


                                                         60
                                                                   鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


全、社会保险等涉及员工切身利益的事项,积极听取员工意见,关心和重视员工的合理需求,体现了
人文关怀。
(3)供应商、客户和消费者权益保护
    公司把产品质量、公司诚信放在首位,一直遵循“自愿、平等、互利”的原则,积极构建与供应商、
客户的伙伴关系,共同维护信任与合作基础。公司与供应商和客户合同履约良好,各方的权益都得到
了应有的保护。
(4)积极参与社会公益事业
     2020年疫情期间,公司以担当回报社会。1月23日武汉封城当天,公司便启动向武汉疾病防控中
心捐赠“newline”交互平板的行动,之后又与人民日报数字公司为武汉七家方舱医院捐赠信息大屏。2
月3日,公司向全国师生免费提供“鸿合HiteVision直播互动课堂”服务,并通过用自身专业力量与多方
技术配合,最大限度满足全国师生的个性化需求。
    2020年,公司继续支持国家教育事业发展,助力长沙市长郡双语实验中学、四川省南部县第二中
学、汉中市南郑中学等学校搭建“空中课堂”,开展“鸿合Hitevision春雷行动”,利用互联网等先进技术
为学校破解教育均衡和教育公平问题,携手农工党辽宁省委和大连市委支持康平县与西丰县教育信息
化建设,做出了应有的贡献。



2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

     不适用


(2)年度精准扶贫概要

     不适用


(3)精准扶贫成效

     不适用

(4)后续精准扶贫计划

     不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
不适用
经公司核查,公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。




                                                    61
                                                鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                           62
                                                                               鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                             本次变动前                      本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                                  发行
                           数量        比例              送股 公积金转股       其他         小计         数量        比例
                                                  新股

一、有限售条件股份       104,780,854    75.33%                   59,645,436 -25,218,213    34,427,223 139,208,077    58.87%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股         70,361,162    50.59%                   42,551,651 -15,099,474    27,452,177   97,813,339   41.37%

    其中:境内法人持股    12,141,677      8.73%                   2,046,784 -14,188,461 -12,141,677              0    0.00%

       境内自然人持股     58,219,485    41.86%                   40,504,867     -911,013   39,593,854   97,813,339   41.37%

  4、外资持股             34,419,692    24.75%                   17,093,785 -10,118,739     6,975,046   41,394,738   17.51%

    其中:境外法人持股    34,107,528    24.52%                   16,875,270   -9,999,999    6,875,271   40,982,799   17.33%

       境外自然人持股       312,164       0.22%                    218,515      -118,740      99,775      411,939     0.17%

二、无限售条件股份        34,310,000    24.67%                   37,718,161   25,218,213   62,936,374   97,246,374   41.13%

  1、人民币普通股         34,310,000    24.67%                   37,718,161   25,218,213   62,936,374   97,246,374   41.13%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

三、股份总数             139,090,854   100.00%                   97,363,597                97,363,597 236,454,451 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用
    (1)报告期内,首次公开发行前股东鹰发集团、共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙)、
鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、鸿祥(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)和赵红婵承
诺限售期已届满,合计持有的限售股份20,640,754.00股于2020年5月25日上市流通,其中赵红婵为公司监事
会主席,其持有的公司股份上市流通后已按照75%的比例锁定。
    (2)公司于2020年6月5日完成2019年度权益分派,以总股本139,090,854股为基数,以资本公积金向全
体股东每10股转增7股,转增完成后总股本增至236,454,451股。
    (3)公司2019年限制性股票激励计划的第一个解除限售期于2020年11月22日期满,符合解除限售条件
的激励对象共计262人,可解除限售的限制性股票数量为695,306股,其中孙晓蔷、李建宏、龙旭东和谢芳
为公司的高级管理人员,其持有的公司股份上市流通后已按照75%的比例锁定。


                                                            63
                                                                     鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    (4)报告期内,首次公开发行前股东苏州冠新创业投资中心(有限合伙)和泰安市茂榕高远股权投资
基金合伙企业(有限合伙)承诺限售期已届满,合计持有的限售股份4,970,761股于2020年12月21日上市流
通。


股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用
    (1)2020年4月20日,公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议,审
议通过了《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》,独立董事对公司2019年度
利润分配及资本公积金转增股本预案发表了同意的独立意见。2020年5月22日,公司2019年年度股东大会
审议通过了上述议案。
    (2)公司于2020年11月12日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、于2020年11月
30日召开2020年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件
的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

    公司2019年度权益分派方案已实施完毕,本次转股已于2020年6月5日直接记入股东证券账户。详情请
查阅公司于2020年5月29日刊载在巨潮资讯网上的《2019年年度权益分派实施公告》公告编号:2020-040)。


股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司完成2019年年度权益分派实施工作,公司总股本由13,909.0854万股增加至23,645.4451
万股。公司最近一年及最近一期的基本每股收益、稀释每股收益相应摊薄,每股净资产相应减少。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:股

                     期初限售股   本期增加限售   本期解除   期末限售股
       股东名称                                                                 限售原因        解除限售日期
                         数           股数       限售股数       数

                                                                         首发限售股,2019 年
                                                                         度权益分派转股导致     2022 年 5 月 23
  鸿达成有限公司     24,107,529    16,875,270       0       40,982,799
                                                                         新增 16,875,270 股限         日
                                                                         售股

                                                                         首发限售股,2019 年    2022 年 5 月 23
         王京        19,578,077    13,704,654       0       33,282,731
                                                                         度权益分派转股导致           日


                                                     64
                                                                鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                    新增 13,704,654 股限
                                                                    售股

                                                                    首发限售股,2019 年
                                                                    度权益分派转股导致       2022 年 5 月 23
    邢正         18,888,643   13,222,050      0        32,110,693
                                                                    新增 13,222,050 股限           日
                                                                    售股

                                                                    首发限售股,2019 年
                                                                    度权益分派转股导致       2022 年 5 月 23
    张树江       16,784,997   11,749,498      0        28,534,495
                                                                    新增 11,749,498 股限           日
                                                                    售股

EAGLE GROUP                                                                                  2020 年 5 月 25
  BUSINESS       9,999,999        0        9,999,999       0        已解除限售                日解除限售
  LIMITED                                                                                     9,999,999 股

共青城富视创业                                                                               2020 年 5 月 25
投资管理合伙企   4,940,000        0        4,940,000       0        已解除限售                日解除限售
业(有限合伙)                                                                                4,940,000 股

鸿运(天津)企                                                                               2020 年 5 月 25
业管理咨询中心   3,564,750        0        3,564,750       0        已解除限售                日解除限售
(有限合伙)                                                                                  3,564,750 股

                                                                    首发限售股,2019 年
苏州冠新创业投                                                                               2020 年 12 月
                                                                    度权益分派转股导致
资中心(有限合   1,900,585    1,330,410    3,230,995       0                                 21 日解除限售
                                                                    新增 1,330,410 股限
    伙)                                                                                      3,230,995 股
                                                                    售股

                                                                    高管锁定股,2019 年
                                                                                             2020 年 5 月 23
                                                                    度权益分派转股导致
    赵红婵       1,423,055     747,866     355,889     1,815,032                              日解除限售
                                                                    新增 747,866 股限售
                                                                                               355,889 股
                                                                    股

泰安市茂榕高远                                                      首发限售股,2019 年
股权投资基金合                                                      度权益分派转股导致       2020 年 12 月
                 1,023,392     716,374     1,739,766       0
伙企业(有限合                                                      新增 716,374 股限售          21 日
    伙)                                                            股

鸿祥(天津)企                                                                               2020 年 5 月 23
业管理咨询中心    712,950         0        712,950         0        已解除限售                日解除限售
(有限合伙)                                                                                   712,950 股

                                                                                             2020 年 11 月
                                                                                              23 日,公司
                                                                    股权激 励限售 股,
                                                                                             2019 年限制性
286 名自然人股                                                      2019 年 度 权 益 分 派
                 1,856,877    1,299,814    674,364     2,482,327                             股票激励计划
      东                                                            转 股 导 致 新 增
                                                                                             的第一个解除
                                                                    1,299,814 股限售股
                                                                                             限售期解除限
                                                                                             售条件已经成



                                                65
                                                                                     鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                                                  就,限制性股
                                                                                                                  票第一个解锁
                                                                                                                      期解除限售
                                                                                                                  695,306 股,由
                                                                                                                  于激励对象存
                                                                                                                      在董监高身
                                                                                                                  份,因此实际
                                                                                                                  解除限售数量
                                                                                                                      为 674364 股

          合计         104,780,854      59,645,936       25,218,713        139,208,077           --                        --


   二、证券发行与上市情况

   1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

   □ 适用 √ 不适用


   2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

   √ 适用 □ 不适用
        (1)公司股份总数变动及及股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。
        (2)报告期内,公司实际控制人未发生变化。
        (3)截至2020年12月31日,公司总资产41.39亿元,同比增长4.40%,归属于上市公司股东的净资产
   30.16亿元,同比增长3.20%,资产负债率26.62%,上年末资产负债率25.85%。

   3、现存的内部职工股情况

   □ 适用 √ 不适用


   三、股东和实际控制人情况

   1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                           单位:股

                                                                                                     年度报告披露
                                                                   报告期末表决                      日前上一月末
                             年度报告披露日
报告期末普通股                                                     权恢复的优先                      表决权恢复的
                   20,470    前上一月末普通          20,372                               0                                     0
   股东总数                                                       股股东总数(如                     优先股股东总
                               股股东总数
                                                                  有)(参见注 8)                   数(如有)(参
                                                                                                       见注 8)
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                          报告期末持          报告期内增     持有有限售    持有无限售          质押或冻结情况
  股东名称       股东性质    持股比例       股数量            减变动情况     条件的股份    条件的股份      股份状态             数量
                                                                                数量          数量


                                                                 66
                                                                             鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


鸿达成有限公                    17.33%    40,982,799    16,875,270   40,982,799        0
                     境外法人
     司
                     境内自然   14.08%    33,282,731    13,704,654   33,282,731        0
    王京
                        人
                     境内自然   13.58%    32,110,693    13,222,050   32,110,693        0
    邢正
                        人
                     境内自然   12.07%    28,534,495    11,749,498   28,534,495        0
   张树江
                        人
   EAGLE                        7.19%     16,999,998    6,999,999        0         16,999,998
   GROUP
                     境外法人
  BUSINESS
  LIMITED
共青城富视创                    2.76%     6,533,679     1,593,679        0          6,533,679
业投资管理合         境内非国
伙企业(有限合        有法人
    伙)
鸿运(天津)企                  1.71%     4,044,145      479,395         0          4,044,145
                     境内非国
业管理咨询中
                      有法人
心(有限合伙)
苏州冠新创业                    1.37%     3,230,451     1,329,866        0          3,230,451
                     境内非国
投资中心(有限
                      有法人
   合伙)
                     境内自然   1.02%     2,420,044      996,989     1,815,032      605,012
   赵红婵
                        人
中信信托有限                    0.94%     2,222,300                      0          2,222,300
责任公司-中
信信托成泉汇
                       其他
涌八期金融投
资集合资金信
   托计划
战略投资者或一般法人因配                                                无
售新股成为前 10 名股东的
情况(如有)(参见注 3)
上述股东关联关系或一致行            邢正、邢修青、王京和张树江为一致行动人,邢修青先生与邢正先生为兄弟关系。
          动的说明
上述股东涉及委托/受托表                                                 无
决权、放弃表决权情况的说
             明
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                         股份种类
          股东名称                           报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类        数量
EAGLE GROUP BUSINESS                                                                            人民币普
                                                        16,999,998                                           16,999,998
          LIMITED                                                                                 通股
共青城富视创业投资管理合                                6,533,679                               人民币普      6,533,679


                                                           67
                                                                            鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


   伙企业(有限合伙)                                                                               通股
鸿运(天津)企业管理咨询                                                                          人民币普
                                                         4,044,145                                           4,044,145
    中心(有限合伙)                                                                                通股
苏州冠新创业投资中心(有                                                                          人民币普
                                                         3,230,451                                           3,230,451
        限合伙)                                                                                    通股
中信信托有限责任公司-中
                                                                                                  人民币普
信信托成泉汇涌八期金融投                                 2,222,300                                           2,222,300
                                                                                                    通股
   资集合资金信托计划
泰安市茂榕高远股权投资基                                                                          人民币普
                                                         1,739,766                                           1,739,766
 金合伙企业(有限合伙)                                                                             通股
                                                                                                  人民币普
  香港中央结算有限公司                                    806,308                                             806,308
                                                                                                    通股
中信信托有限责任公司-中
                                                                                                  人民币普
信信托鑫涌成泉金融投资集                                  623,400                                             623,400
                                                                                                    通股
     合资金信托计划
                                                                                                  人民币普
         赵红婵                                           605,012                                             605,012
                                                                                                    通股
                                                                                                  人民币普
         张锦洋                                           547,448                                             547,448
                                                                                                    通股
前 10 名无限售流通股股东           公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。公司前 10 名无
之间,以及前 10 名无限售流     限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。
通股股东和前 10 名股东之
间关联关系或一致行动的说
            明
前 10 名普通股股东参与融
资融券业务情况说明(如有)         不适用
      (参见注 4)

   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

   □ 是 √ 否
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


   2、公司控股股东情况

   控股股东性质:自然人控股、外商控股
   控股股东类型:自然人

                   控股股东姓名                         国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

                      邢修青                           加拿大                               否

                       王京                             中国                                否

                       邢正                             中国                                是

                      张树江                            中国                                否

                                             邢修青先生现任公司董事长,王京先生现任公司董事,张树江先生现任公司副
   主要职业及职务
                                             董事长,邢正先生未在公司担任职务(已退休)。具体详见本报告第九节,三、


                                                            68
                                                                      鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                        任职情况相关内容。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                        无
司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人;境外自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                   是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名             与实际控制人关系                国籍
                                                                                             留权

             邢修青                     本人                     加拿大                       否

             王京                       本人                      中国                        否

             邢正                       本人                      中国                        是

             张树江                     本人                      中国                        否

                             邢修青先生现任公司董事长,王京先生现任公司董事,张树江先生现任公司副董事长,邢正
主要职业及职务
                             先生未在公司担任职务(已退休)。具体详见本报告第九节,三、任职情况相关内容。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用




                                                      69
                                                                  鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

  法人股东名称      法定代表人/单位负责人       成立日期           注册资本      主要经营业务或管理活动

 鸿达成有限公司            邢修青           2014 年 11 月 07 日    1 万港币               投资


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                 70
                                             鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                    71
                                                 鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                           第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




                                        72
                                                                              鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                  第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                               本期增       本期减
                  任职   性   年    任期起始     任期终止      期初持股        持股份       持股份       其他增减       期末持股
 姓名    职务
                  状态   别   龄      日期         日期        数(股)         数量        数量         变动(股) 数(股)
                                                                               (股)       (股)

                                   2017 年 09   2023 年 09
邢修青 董事长     现任   男   57                                          0             0            0              0              0
                                   月 26 日     月 25 日

         副董事                    2017 年 09   2023 年 09
张树江            现任   男   57                               16,784,997               0            0   11,749,498     28,534,495
           长                      月 26 日     月 25 日

                                   2017 年 09   2023 年 09
 王京     董事    现任   男   51                               19,578,077               0            0   13,704,654     33,282,731
                                   月 26 日     月 25 日

         董事会                    2017 年 11   2021 年 04
                  离任
          秘书                     月 23 日     月 07 日

         副总经                    2018 年 1 月 2021 年 4 月
                  离任
           理                      12 日        07 日
孙晓蔷                   女   47                                 142,510                0            0      99,757        242,267
                                   2019 年 7 月 2023 年 09
          董事    现任
                                   31 日        月 25 日

                                   2021 年 04   2023 年 09
         总经理   现任
                                   月 07 日     月 25 日

                                   2020 年 09   2023 年 09
朱海龙    董事    现任   男   52                                          0             0            0              0              0
                                   月 25 日     月 25 日

         独立董                    2017 年 09   2023 年 09
李晓维            现任   男   56                                          0             0            0              0              0
           事                      月 26 日     月 25 日

         独立董                    2018 年 04   2023 年 09
于长江            现任   男   45                                          0             0            0              0              0
           事                      月 09 日     月 25 日

         独立董                    2017 年 09   2023 年 09
刘东进            现任   男   58                                          0             0            0              0              0
           事                      月 26 日     月 25 日

         监事会                    2017 年 09   2023 年 09
赵红婵            现任   女   54                                1,423,055          500               0     996,489       2,420,044
          主席                     月 26 日     月 25 日

         职工监                    2019 年 06   2023 年 09
王紫航            现任   女   28                                          0             0            0              0              0
           事                      月 30 日     月 25 日

         职工监                    2020 年 09   2023 年 09
曹晶晶            现任   女   38                                          0             0            0              0              0
           事                      月 25 日     月 25 日

李建宏 副总经     离任   男   45   2019 年 07   2021 年 02       142,510                0            0      99,757        242,267



                                                        73
                                                                                         鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                          本期增       本期减
                     任职          性   年    任期起始      任期终止      期初持股        持股份       持股份       其他增减       期末持股
 姓名      职务
                     状态          别   龄      日期           日期       数(股)         数量        数量         变动(股) 数(股)
                                                                                          (股)       (股)

            理                               月 10 日      月 09 日

          副总经                             2017 年 09    2023 年 09
龙旭东               现任          男   49                                      33,426             0            0      23,398         56,824
            理                               月 26 日      月 25 日

          财务总                             2017 年 09    2023 年 09
 谢芳                现任          女   46                                      20,000             0            0      14,000         34,000
            监                               月 26 日      月 25 日

                                             2017 年 09    2020 年 09
 卫哲      董事      离任          男   50                                           0             0            0              0              0
                                             月 26 日      月 25 日

          职工监                             2017 年 09    2020 年 09
 赵民                离任          男   63                                           0             0            0              0              0
            事                               月 26 日      月 25 日

          副总经                             2019 年 07    2023 年 09
柯根全               现任          男   53                                           0             0            0              0              0
            理                               月 10 日      月 25 日

          副总经
                                             2021 年 04    2023 年 09
 夏亮     理、董事   现任          男   38                                           0             0            0              0              0
                                             月 07 日      月 25 日
          会秘书

合计            --    --           --   --          --          --        38,124,575          500               0   26,687,553     64,812,628


 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

 √ 适用 □ 不适用

         姓名         担任的职务             类型                日期                                     原因

         卫哲               董事         任期满离任       2020 年 09 月 25 日                      原定任期届满离任

         赵民          职工监事          任期满离任       2020 年 09 月 25 日                      原定任期届满离任


 三、任职情况

 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
 (一)董事
     邢修青,男,1964年出生,加拿大国籍,合肥工业大学计算机系工学学位,中国科学院自动化所信息
 处理专业,硕士学位。现任鸿合科技股份有限公司董事长;深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司法定代
 表人、执行董事;新线互动公司董事长;鸿程亚太科技股份有限公司董事。历任北京鸿合美歌电子工程技
 术有限公司(中港合资)董事长、董事;北京鸿合电子工程技术有限公司董事;深圳市鸿合创新信息技术
 有限责任公司执行董事;北京鸿合智能系统股份有限公司董事;中国科理高技术企业集团软件工程师。
     王京,男,1969年出生,中国国籍,北京航空航天大学电子工程专业工科学士,中欧国际工商学院EMBA
 管理学,硕士学位。现任鸿合科技股份有限公司董事。历任北京鸿合美歌电子工程技术有限公司(中港合
 资)董事、副总经理、总经理、董事长;北京鸿合电子工程技术有限公司董事长、总经理;北京鸿合窗景
 科技有限公司董事、总经理、董事长;鸿合科技有限公司总经理;鸿合科技股份有限公司董事长;北京鸿
 合创想软件科技有限公司执行董事、法定代表人;北京鸿合智能系统股份有限公司董事;深圳市鸿合创新

                                                                     74
                                                             鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


信息技术有限责任公司执行董事、法定代表人;中国科理高技术企业集团软件工程师。
    张树江,男,1964年出生,中国国籍,南京大学大气科学系,理学学士。现任鸿合科技股份有限公司
副董事长;北京鸿合智能系统有限公司总经理、法定代表人;北京鸿合嘉华科技有限公司总经理;深圳市
鸿合创新信息技术有限责任公司总经理;深圳市目击者数码科技有限公司总经理;安徽鸿合爱学教育科技
有限公司法定代表人;北京鸿合爱学教育科技有限公司法定代表人。历任北京鸿合美歌电子工程技术有限
公司(中港合资)董事长、董事;北京鸿合电子工程技术有限公司董事;北京鸿合窗景科技有限公司董事;
北京鸿合智能系统股份有限公司董事长;北京鸿合智能系统有限公司董事长;深圳市目击者数码科技有限
公司监事、执行董事及总经理;北京鸿合嘉华科技有限公司执行董事、法定代表人;鸿合科技股份有限公
司总经理;北京气象科学研究所助理工程师、中国科理高技术企业集团软件工程师。
    朱海龙,男,1968年出生,中国国籍,北京国际关系学院英语专业文学士学位,中欧国际工商学院EMBA
学位。现任嘉御基金管理合伙人。历任好耶集团副总裁、首席运营官、首席执行官;分众传媒执行副总裁;
曾在达美高、麦肯光明、FCB等4A广告公司就职。
    孙晓蔷,女,1973年出生,中国国籍,西安交通大学银行管理系经济学学士。现任鸿合科技股份有限
公司董事、总经理。历任中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任;中国长江三峡集团市场营销部处
长;视觉(中国)文化发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;杭州纵横通信股份有限公司独立
董事;上海海典软件股份有限公司独立董事。
    刘东进,男,1963年出生,北京大学法律学系/法学院副教授。现任鸿合科技股份有限公司独立董事、
广联航空工业股份有限公司独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、北京中科润宇环保科
技股份有限公司独立董事;中际联合(北京)科技股份有限公司独立董事。历任北京大学法律学系助教、
北京大学法律学系讲师、美国明尼苏达大学法学院访问学者、国立新加坡大学法学院ASLI访问学者、北京
大学法学院院长助理、日本新泻大学法学部客座准教授、北京大学法学院工会主席、北京市技术合同仲裁
委员会仲裁员、北京专利科技律师事务所兼职律师、北京同和律师事务所兼职律师、后担任事务所主任、
北京市律师协会知识产权专业委员会委员、北京同和通正律师事务所兼职律师、新疆西部建设股份有限公
司独立董事、北京中科三环股份有限公司独立董事、北京国际法学会秘书长、上海阿波罗机械股份有限公
司独立董事、吉林昊宇机械股份有限公司独立董事、新疆美克化工股份有限公司独立董事、华泰联合证券
有限责任公司独立董事。
    李晓维,男,中国国籍,中国科学院计算技术研究所博士。现任中国科学院计算技术研究所研究员、
计算机体系结构国家重点实验室常务副主任、中国科学院大学教授、鸿合科技股份有限公司独立董事、中
科驭数(北京)科技有限公司董事、宁波驭驰海智信息科技合伙企业(有限合伙)股东、宁波江北汇聚天
齐信息科技合伙企业(有限合伙)股东。1993年任职北京大学计算机系副教授。李先生曾获得“国家技术
发明奖”和“国家科技进步奖”,获得“全国优秀科技工作者”和“有突出贡献中青年专家”等荣誉称号。
历任香港大学和日本奈良先端科学技术大学院访问学者。
    于长江,男,1975年11月出生,中国国籍,注册会计师。现任鸿合科技股份有限公司独立董事,立信
会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。1997年9月至1999年9月任杭州萧山和泰机电有限公司成本会计;
1999年9月至2002年7月任上海全立衡器有限公司财务经理;2002年10月至2005年12月任北京凌峰会计师事
务所项目经理;2006年1月至2013年5月任致同会计师事务所高级经理。
(二)监事
    赵红婵,女,1966年出生,中国国籍,南开大学数学系计算数学专业,学士学位,现为中国注册会计
师非执业会员。现任鸿合科技股份有限公司监事会主席、新线互动有限公司(Newline Interactive Inc.) 监
事、北京鸿合嘉华科技有限公司监事、鸿程亚太科技股份有限公司监事、深圳市目击者数码科技有限公司
监事、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司监事、北京鸿合智能系统有限公司监事、北京鸿合新线技术
有限公司监事、安徽鸿程光电有限公司监事、鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)。历任北京鸿
合美歌电子工程技术有限公司(中港合资)董事;北京鸿合电子工程技术有限公司董事、监事;北京鸿合
窗景科技有限公司董事;鸿合科技有限公司董事;北京鸿合智能系统股份有限公司董事;北京鸿合创想软


                                               75
                                                                              鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


件科技有限公司监事;北京鸿合嘉华科技有限公司监事;中国科理高技术企业集团软件工程师。
    王紫航,女,1992年出生,本科学历。现任鸿合科技股份有限公司总经理办公室行政部行政专员兼职
工监事。历任鸿合科技股份有限公司总经理办公室助理,鸿合科技股份有限公司董事会办公室证券事务助
理,鸿合科技股份有限公司电商运营部运营专员,鸿合科技股份有限公司人力资源部人事专员。
    曹晶晶,女,1982年出生,本科学历。现任鸿合科技股份有限公司总经理办公室主管。历任鸿合科技
股份有限公司会展主管,鸿合科技股份有限公司媒介专员,博雅广告有限公司平面设计师。
(三)高级管理人员
    孙晓蔷女士担任公司董事、总经理,详见董事简历;
    龙旭东,男,1971年出生,中国国籍。现任鸿合科技股份有限公司副总经理。西安交通大学动力系压
缩机专业,工学学士。历任北京鸿合科技公司(已注销)广州办事处销售员;北京鸿合科技公司深圳分公
司(已注销)销售员;北京鸿合科技公司深圳分公司(已注销)经理;北京第一通用机械厂压缩机研究所
设计员。
     谢芳,女,1974年出生,中国国籍。郑州航空工业管理学院会计学,学士学位。现任鸿合科技股份
有限公司财务总监、北京圆宇联芯科技有限公司监事。历任北京鸿合电子工程技术有限公司财务部经理;
北京鸿合窗景科技有限公司监事、财务部经理;鸿合科技有限公司监事;北京鸿合智能系统股份有限公司
监事、监事会主席;奥德华(北京)乳品有限公司会计、北京青岛啤酒销售有限责任公司财务经理。
    柯根全,1967年出生,中国台湾籍,东吴大学国贸专业本科。现任鸿合科技股份有限公司高级副总裁、
海外BG总经理。历任新禾股份有限公司课长;璨宇光学股份有限公司副总经理;璨宇光学股份有限公司大
陆区总经理;捷錹平板光源科技股份有限公司董事长兼总经理;合肥合纵光电科技股份有限公司董事、总
经理;鸿合科技股份有限公司高端制造BG总经理。
    夏亮,男,1982年出生,中国国籍,黑龙江大学计算机科学与技术学士学位,北京大学光华管理学院
金融EMBA学位。现任鸿合科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任职于中国证券监督管理委员会天
津监管局;2009年至2019期间历任中源协和细胞基因工程股份有限公司副总裁、董事会秘书;天津上市公
司协会副秘书长;泰禾集团股份有限公司董事会秘书。
在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                                         在股东单位                                  在股东单位是否
任职人员姓名                  股东单位名称                            任期起始日期    任期终止日期
                                                         担任的职务                                   领取报酬津贴

                                                                      2014 年 11 月
    邢修青                   鸿达成有限公司                 董事                                           否
                                                                      07 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                         在其他单
  任职人员姓                                                                                任期终    在其他单位是否
                              其他单位名称               位担任的        任期起始日期
      名                                                                                    止日期     领取报酬津贴
                                                           职务

                                                         法定代表
                    深圳市鸿合创新信息技术有限责任公
    邢修青                                               人、执行董   2019 年 12 月 11 日                   否
                                    司
                                                            事

                     新线互动公司(Newline Interactive
    邢修青                                                董事长      2012 年 07 月 24 日                   否
                                   Inc.)

                        鸿程亚太科技股份有限公司
    邢修青                                                 董事       2015 年 12 月 28 日                   否
                      (Hitevision Tech Europe, S.L.)


                                                           76
                                                                      鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                   在其他单
任职人员姓                                                                            任期终   在其他单位是否
                        其他单位名称               位担任的       任期起始日期
    名                                                                                止日期    领取报酬津贴
                                                     职务

   王京          北京鸿合智能系统有限公司          执行董事     2015 年 05 月 11 日                  否

                                                   执行董事、
   王京        北京鸿合爱学教育科技有限公司        经理、法定   2016 年 09 月 02 日                  否
                                                    代表人

              鸿程科技有限公司(Hitevision Tech
   王京                                              董事       2014 年 12 月 30 日                  否
                     Company Limited)

                 鸿程亚太科技股份有限公司
   王京                                              董事       2015 年 12 月 28 日                  否
               (Hitevision Tech Europe, S.L.)

               新线国际技术有限公司(Newline
   王京        International Technology Company      董事       2016 年 01 月 26 日                  否
                          Limited)

              新线互动公司(Newline Interactive
   王京                                              董事       2012 年 07 月 24 日                  否
                            Inc.)

             鸿程科技西班牙公司(Hitevision Tech
   王京                                              董事       2016 年 04 月 08 日                  否
                        Europe, S.L.)

             深圳市鸿合创新信息技术有限责任公
   王京                                             总经理      2019 年 12 月 11 日                  否
                             司

                                                   执行董事、
   王京          北京鸿合嘉华科技有限公司          法定代表     2017 年 12 月 26 日                  否
                                                      人

                                                   执行董事、
   王京        深圳市目击者数码科技有限公司        法定代表     2017 年 12 月 01 日                  否
                                                      人

                                                   执行董事、
   王京              新线科技有限公司              法定代表     2014 年 09 月 18 日                  否
                                                      人

                                                   执行董事、
   王京            安徽鸿程光电有限公司            总经理、法   2019 年 11 月 27 日                  否
                                                   定代表人

                                                   执行董事、
   王京          北京爱学在线科技有限公司          法定代表     2020 年 09 月 27 日                  否
                                                      人

   王京        西安巴斯光年软件科技有限公司          董事       2021 年 01 月 27 日                  否

                                                   总经理、法
  张树江         北京鸿合智能系统有限公司                       2015 年 05 月 11 日                  否
                                                   定代表人

  张树江         北京鸿合嘉华科技有限公司           总经理      2017 年 12 月 26 日                  否



                                                     77
                                                                       鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                    在其他单
任职人员姓                                                                             任期终   在其他单位是否
                        其他单位名称                位担任的       任期起始日期
    名                                                                                 止日期    领取报酬津贴
                                                      职务

  张树江       深圳市目击者数码科技有限公司          总经理      2008 年 09 月 05 日                  否

                 鸿程亚太科技股份有限公司
  张树江      (Hitevision Tech Asia Pacific Co.,    董事长      2015 年 12 月 28 日                  否
                            Ltd.)

              新线互动公司(Newline Interactive
  张树江                                              董事       2012 年 07 月 24 日                  否
                            Inc.)

  刘东进         广联航空工业股份有限公司           独立董事     2017 年 03 月 28 日                  是

  刘东进     北京中科润宇环保科技股份有限公司       独立董事     2021 年 03 月 31 日                  是

  刘东进      广东利元亨智能装备股份有限公司        独立董事     2018 年 07 月 01 日                  是

                                                    研究员、常
  李晓维         中国科学院计算技术研究所                        2000 年 09 月 16 日                  是
                                                    务副主任

  李晓维              中国科学院大学                  教授       2001 年 09 月 16 日                  是

  李晓维       中科驭数(北京)科技有限公司           董事       2019 年 03 月 26 日                  否

  李晓维     中科鉴芯(北京)科技有限责任公司         董事       2021 年 01 月 22 日                  否

  于长江     立信会计师事务所(特殊普通合伙)        合伙人      2013 年 05 月 01 日                  否

                新线互动有限公司(Newline
  赵红婵                                              监事       2012 年 07 月 24 日                  否
                      Interactive Inc.)

  赵红婵         北京鸿合嘉华科技有限公司             监事       2015 年 01 月 14 日                  否

                 鸿程亚太科技股份有限公司
  赵红婵      (Hitevision Tech Asia Pacific Co.,     监事       2015 年 12 月 28 日                  否
                            Ltd.)

  赵红婵       深圳市目击者数码科技有限公司           监事       2017 年 12 月 25 日                  否

             深圳市鸿合创新信息技术有限责任公
  赵红婵                                              监事       2018 年 01 月 19 日                  否
                              司

  赵红婵         北京鸿合智能系统有限公司             监事       2018 年 01 月 25 日                  否

  赵红婵             新线科技有限公司                 监事       2018 年 02 月 08 日                  否

  赵红婵           安徽鸿程光电有限公司               监事       2019 年 11 月 27 日                  否

  赵红婵       安徽鸿合爱学教育科技有限公司           监事       2020 年 12 月 28 日                  否

  赵红婵         北京爱学在线科技有限公司             监事       2020 年 09 月 27 日                  否

                                                    生产本部
             深圳市鸿合创新信息技术有限责任公       总经理、高
  柯根全                                                         2016 年 01 月 04 日                  是
                              司                    端制造 BG
                                                     总经理

  龙旭东     深圳市鸿合创新信息技术有限责任公        总经理      2019 年 06 月 01 日                  是



                                                      78
                                                                         鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                   在其他单
  任职人员姓                                                                             任期终        在其他单位是否
                                其他单位名称       位担任的          任期起始日期
      名                                                                                 止日期         领取报酬津贴
                                                     职务

                                司北京分公司

     谢芳               北京圆宇联芯科技有限公司     监事          2017 年 07 月 20 日                       否

  在其他单位                                                  无
  任职情况的
     说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    1、决策程序:公司建立了较为完善的绩效考核体系和决策程序,根据《公司章程》和《薪酬与考核
委员会议事规则》等规定,公司董事、监事报酬或津贴由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。
公司内部董事、监事按在公司担任的职务和履职情况发放薪酬,不再另外支付董事或监事津贴;公司外部
董事不在公司领取报酬或津贴;独立董事津贴由股东大会决定。
    2、确定依据:公司董事、监事按照在公司担任的职务和履职情况,经公司股东大会审议通过后,按
月发放;公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分,基本年薪按照月度发放,绩效年薪年
底发放。高级管理人员的绩效薪酬根据公司年度经营、财务目标,结合高级管理人员的年度绩效考核结果
确定。
    3、实际支付情况:董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                            单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名               职务             性别     年龄              任职状态
                                                                                     前报酬总额          方获取报酬

     邢修青             董事长             男       57                 现任                  78.25           否

     张树江            副董事长            男       57                 现任                  92.14           否

      王京           董事、总经理          男       51                 现任                  91.12           否

                    董事、副总经理、
     孙晓蔷                                女       47                 现任                  81.21           否
                      董事会秘书

     朱海龙              董事              男       52                 现任                        -         是

     李晓维            独立董事            男       56                 现任                       12         否

     于长江            独立董事            男       45                 现任                       12         否

     刘东进            独立董事            男       58                 现任                       12         否

     赵红婵           监事会主席           女       54                 现任                  55.22           否

      赵民             职工监事            男       63                 离任                  13.85           否

     王紫航            职工监事            女       28                 现任                  13.59           否


                                                    79
                                                                                          鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


       曹晶晶            职工监事               女                    38                现任                        4.75            否

       李建宏            副总经理               男                    45                离任                     76.53              否

       龙旭东            副总经理               男                    49                现任                     88.34              否

       柯根全            副总经理               男                    53                现任                     76.43              否

       谢芳              财务总监               女                    46                现任                     63.46              否

       合计                  --                 --                    --                  --                    770.89              --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                     单位:股

                                                     报告期内                                            报告期新 限制性股
                           报告期内 报告期内                       报告期末 期初持有 本期已解                                       期末持有
                                                     已行权股                                            授予限制 票的授予
   姓名          职务      可行权股 已行权股                       市价(元/ 限制性股 锁股份数                                      限制性股
                                                     数行权价                                            性股票数 价格(元/
                              数           数                        股)      票数量           量                                  票数量
                                                     格(元/股)                                           量         股)

              董事、副总
  孙晓蔷      经理、董事              0         0             0        21.87    142,510         42,457          0           17.94        199,810
                会秘书

  李建宏      副总经理                0         0             0        21.87    142,510         51,247          0           17.94        191,020

  龙旭东      副总经理                0         0             0        21.87     33,426         28,273          0           17.94         28,551

   谢芳       财务总监                0         0             0        21.87     20,000         14,003          0           17.94         19,997

合计              --                  0         0        --           --        338,446        135,980          0          --            439,378

                                  2020 年 5 月 22 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《公司 2019 年度利润分配及
                           资本公积金转增股本方案》,公司以总股本 139,090,854 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10
备注(如有)
                           股转增 7 股。2020 年 6 月,公司实施转增方案,实施完毕后孙晓蔷、李建宏、龙旭东和谢芳持有的
                           限制性股票分别为 242,267 股、242,267 股、56,824 股和 34,000 股。


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                                   81

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                                             2,772

在职员工的数量合计(人)                                                                                                                   2,853

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                                               2,853

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                                             0

                                                                   专业构成

                            专业构成类别                                                       专业构成人数(人)

                              生产人员                                                                                                     1,007




                                                                      80
                                                            鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                   销售人员                                                                     923

                   技术人员                                                                     613

                   财务人员                                                                     73

                   行政人员                                                                     237

                     合计                                                                     2,853

                                           教育程度

教育程度类别                                   数量(人)

                     博士                                                                         4

                     硕士                                                                       130

                     本科                                                                     1,105

                     专科                                                                       650

                   专科以下                                                                     964

                     合计                                                                     2,853


2、薪酬政策

   公司严格遵守劳动法律法规政策,建立规范的薪酬体系,其目的是为更好吸引、保留和激励人才,充
分调动员工的工作积极性和创造性,为公司发展提供人力资源保障,从而助力公司经营目标的达成。
    公司薪酬体系设计以岗位价值及业绩为原则为导向,参照行业市场薪酬水平,充分考虑员工综合能力
及绩效表现,进一步强化绩效与激励的对应关系,因此,公司及各子公司均制定了《薪酬及绩效考核制度》
等,以规范公司的薪酬体系,与此同时,公司也为员工提供人性化的关怀与福利保障,除五险一金法定福
利以外,还为员工提供高端医疗保险、补充医疗保险、通讯补助、交通补助等专项福利及补助,不断提高
员工的满意度和忠诚度,实现公司与员工双赢。

3、培训计划

    2020年新冠疫情爆发后,根据(人社部发﹝2020﹞10号) 和(京政办发〔2020〕7号)文件精神,结
合疫情防控常态化新形势,把职业技能培训作为保持就业稳定的重要举措,促进企业持续健康发展。公司
利用这个“修炼内功”的机会,积极响应国家号召,组织相关各级单位进行职业技能培训。与此同时,公司
在关键人才培养、管理干部赋能、新员工融入、线上学习平台搭建等方面都取得了显著成绩。充分利用外
部优质课程资源引进,内部落地转化,重点通过线上学习的方式,促进员工自我成长。
   2020年公司针对各层级设计的培训项目如下:
    新员工项目:通过“鸿杉计划”、“星火计划”对校招生以及社招新员工进行培训及融入,通过全方
位的培训课程以及定制化的部门导师辅导,帮助新员工快速融入公司和团队。
    领导力项目:针对高层设计了“业务战略研讨会”,助力高层统一战略目标,定准战略发展方向;为中
基层干部赋能设计了“管理干部特训营”项目,帮助中基层管理者统一管理语言,规范管理基本动作,找到
自我定位,用更加科学和专业的方法带领团队完成组织目标。
    业务培训项目:各业务集团根据业务需求,不定期开展业务技能培训,以提高员工效能。如:销售体
系赋能训、研发体系“跟着小米学爆品”训练营、职能部门通用技能主题培训月、财务体系内外部培训、人
力资源体系专业技能提升等。让各业务单元在本岗位的专业技能提升上形成良好的学习态势。

                                              81
                                                               鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    企业文化项目:针对公司全体员工开展了以“客户为上”、“守正创新”、“开放协作”和“诚敬敢当”等价
值观为主题的企业文化活动,让员工们在乐趣中感受文化的力量,同时通过“鸿合文化”公众号对企业文化
进行传播和推广。公司各部门也积极参与到文化践行环节的“价值观行为标准”研讨会中,进一步深入了解
并探讨企业文化价值观的意义,共创共识出本部门的价值观行为标准。从文化体系的建设到文化宣传,再
到文化践行这每一个环节都是鸿合人与鸿合融为一体的过程,温暖且意义非凡。
    2020年公司致力于建立更加科学更加系统的人才发展体系,从招聘标准的建立、人才盘点、岗位胜任
力评估、岗位序列、到各级人员的系统培养计划,都有了突破性进展,为公司建立鸿合大学奠定了坚实的
基础,坚持科学的人才发展观,建立科学系统的人才发展体系。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                                  386,034.98

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                               8,050,371.46




                                                 82
                                                           鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                  第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善法
人治理结构,建立健全公司内部控制制度,深入开展公司治理活动,提升公司治理水平。
    (一)关于股东及股东大会
    公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》
相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,
充分行使自己的权利。股东大会提案审议符合程序,出席会议人员的资格合法有效。报告期内,公司共召
开4次股东大会,采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式,审议通过了全部议案。公司未发生单
独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大
会的情况;未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况;不存在重大事项绕过股东大会
或先实施后审议的情况。
    (二)关于实际控制人与公司
    公司实际控制人行为规范,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公
司与实际控制人控制的公司在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开,公司董事会、监事会和内部
机构均独立规范运作。报告期内,公司没有为实际控制人及其关联方提供担保,亦不存在实际控制人非经
营性占用公司资金的行为。公司与实际控制人的关联交易决策程序合法合规、定价合理、披露充分,保护
了公司和股东的利益。
    (三)关于董事及董事会
    公司全体董事严格按照《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作,认真出席相关会议,
积极参加培训,确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由八名成员组成,其中独立董
事三名,人员符合有关法律、法规、《公司章程》等的要求,具有履行职务所必需的专业知识、技能和素
质。
    报告期内,公司董事会就公司年度经营计划、定期报告、财务决算、利润分配、调整募集资金投向、
股权激励、修订《公司章程》、对外投融资、董事会换届和高级管理人员选聘等重大事项作出决策。公司
按照《上市公司治理准则》的要求,下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及监察委员会四
个专门委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会
议事规则的要求履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。
    (四)关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事。公司监事会设监事3名,其中职工
代表监事2名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保
监事会向全体股东负责。报告期内,公司共召开监事会会议9次,对公司重大事项、财务状况以及公司董
事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,维护了公司及股东的合法权益。公司也采取了有
效措施保障监事的知情权,能够独立有效地对董事、高级管理人员进行监督。
    (五)关于绩效评价与激励约束机制
    公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制,董事会下设的薪酬与考核委
员会负责对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核。公司董事、监事及高级管理人员的任免程序合
法合规,符合有关法律法规和公司规章制度的规定。
    (六)关于利益相关者

                                             83
                                                                    鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,致
力于实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,推动公司持续、稳定、健康地发展。
    (七)关于信息披露与透明度
    公司根据有关法律、法规以及公司《信息披露管理制度》等相关规定,真实、准确、完整、及时、公
平地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》为公司信
息披露的报纸以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,保障投资者知情权。
    (八)关于投资者关系
    公司按照《投资者关系管理制度》的相关规定,系统化、有序化地开展投资者关系管理工作。公司指
定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,通过业绩说明会、机构交流会、公司官网、投资者关系电话、
邮箱、传真等多种渠道和方式与投资者展开交流。在接待投资者过程中,公司严格按照《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》有关要求,认真做好来访接待工作,并记录谈话内容,按照监管规定将调研记录
报备深圳证券交易所并予以披露。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司资产完整,业务、人员、财务、机构独立,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
公司与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争,以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联
交易。
    (一)业务独立情况
    公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系,具有面向市场独立开展业务的能力,不依赖于实
际控制人或其它任何关联方。公司业务与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争,实际控制
人及其关联方不存在直接或间接干预公司经营的情形。
    (二)人员独立情况
    公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》
规定的程序选举、聘任产生。公司的高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事
以外的任何职务,未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在实际控制人及其控制的其
他企业中兼职。
    (三)资产独立情况
    公司的资产完整,产权清晰,拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产,
并拥有上述资产的权属证书。对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被实际控制人违规占
用的情况,也不存在以资产为各股东的债务提供担保的情况。
    (四)机构独立情况
    公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,建立了三
会议事规则和总经理工作细则,形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要,公
司建立了符合公司实际情况的各级管理部门,独立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公场所与实际
控制人及其控制的其他企业严格分开,不存在实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形,
不存在受实际控制人及其他任何单位或个人干预的情形。
    (五)财务独立情况
    公司拥有独立的财务部门,按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例,
结合自身实际情况,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,独立进行财务运作。公司拥有独立的银

                                                    84
                                                                               鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


行账户,作为独立纳税主体履行纳税义务。公司独立做出财务决策,自主决定资金使用事项,不存在股东
干预公司资金使用安排的情况。



三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


会议届                  投资者参
          会议类型                     召开日期                披露日期                        披露索引
  次                     与比例

                                                                                 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中
2019 年
          年度股东                                                               国证券报》、《证券时报》、《上海证
年度股                   76.06%    2020 年 05 月 22 日   2020 年 05 月 23 日
            大会                                                                 券报》、《证券日报》刊载的公告(公
东大会
                                                                                         告编号:2020-035)

2020 年                                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中
第一次    临时股东                                                               国证券报》、《证券时报》、《上海证
                         71.98%    2020 年 08 月 14 日   2020 年 08 月 15 日
临时股      大会                                                                 券报》、《证券日报》刊载的公告(公
东大会                                                                                   告编号:2020-064)

2020 年                                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中
第二次    临时股东                                                               国证券报》、《证券时报》、《上海证
                         67.04%    2020 年 09 月 25 日   2020 年 09 月 26 日
临时股      大会                                                                 券报》、《证券日报》刊载的公告(公
东大会                                                                                   告编号:2020-078)

2020 年                                                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中
第三次    临时股东                                                               国证券报》、《证券时报》、《上海证
                         67.04%    2020 年 11 月 30 日   2020 年 12 月 01 日
临时股      大会                                                                 券报》、《证券日报》刊载的公告(公
东大会                                                                                   告编号:2020-101)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                            是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                              未亲自参加董
                    加董事会次数   会次数     加董事会次数       会次数             数                         次数
                                                                                              事会会议

                                                          85
                                                            鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


     李晓维          11              6         5        0        0            否            4

     于长江          11              6         5        0        0            否            4

     刘东进          11              6         5        0        0            否            4

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    报告期内,公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关规定和《公司章程》的要求,本着对公司及中小股东负责的态度,独立公正地履行职责,积极出席
董事会、股东大会,深入公司现场调查,了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况,关
注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、
重大经营决策等提供专业性意见,对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督,为公司未来
发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会与监察委员会。2020年,各委员会本着
勤勉尽责的原则,严格按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会的议事规则开展工作。四个专
门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作,在公司内部审计、公司规划、薪酬与考核等各个方面发
挥着积极的作用,并就专业事项进行研究和讨论,形成意见和建议,为董事会的决策提供了积极有效的支
持。
    1、审计委员会履职情况
    报告期内,董事会审计委员会结合公司各次定期报告、财务报告以及临时公告的披露情况,对所有披
露及备查资料进行了认真核查,并与董事会秘书、财务总监、年审会计师等充分沟通交流,保证了披露的
准确性。董事会审计委员会在公司定期报告编制过程中,认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇
报,与年审会计师进行沟通,了解年报预审以及审计工作的计划和进度安排,并共同讨论解决审计过程中
出现的问题,对公司提出改进建议,履行了工作职责。
     2、战略委员会履职情况
    报告期内,董事会战略委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,负责
对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议,向董事会报告工作并对董事会负
责。2020年度,董事会战略委员会按照相关制度的规定,参与公司战略规划的制定,为公司发展提供合理
建议,积极履行了工作职责。
    3、薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,

                                                   86
                                                                      鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事、监事及高级
管理人员的薪酬政策与方案。2020年度,董事会薪酬与考核委员会按照相关制度的规定,积极履行了工作
职责。
    4、监察委员会的履职情况
    报告期内,根据《公司章程》等规定,结合公司实际运营情况,增设董事会监察委员会。董事会监察
委员会对董事会负责,主要负责推进公司纪检监察工作和廉洁文化建设工作,及时制定相关制度,积极履
行了工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否
    监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考核评价体系,以公司规范化管理和经营效益为基础,明确
权责。公司对高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本年薪和绩效薪酬两部分构成。基本年薪结合行业薪
酬水平、岗位职责、履职情况发放;绩效薪酬与高级管理人员年度经营绩效考核结果挂钩。董事会设有提
名委员会、薪酬与考核委员会,负责选聘高级管理人员的提名和对高级管理人员的工作能力、履职情况、
目标完成情况等核查,确定薪酬待遇及年终奖金。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2021 年 04 月 08 日

                                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《鸿合科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我
内部控制评价报告全文披露索引
                                     评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                          非财务报告

                                     重大缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同 主要以缺陷对业务流程有效性的影响
定性标准                             其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防 程度、发生的可能性作判定。重大缺陷:
                                     止或发现并纠正财务报告中的重大错报。 如果缺陷发生的可能性高,会严重降低



                                                           87
                                                                       鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                    如:A、公司董事、监事和管理层对财务 工作效率或效果、或严重加大效果的不
                                    报告构成重大影响的舞弊行为;B、公司 确定性、或使之严重偏离预期目标;重
                                    聘请的会计师事务所注册会计师发现的却 要缺陷:如果缺陷发生的可能性较高,
                                    未被公司内部控制识别的当期财务报告中 会显著降低工作效率或效果、或显著加
                                    的重大错报;C、企业审计委员会和内部 大效果的不确定性、或使之显著偏离预
                                    审计机构对内部控制的监督无效;D、其 期目标;一般缺陷:如果缺陷发生的可
                                    他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 能性较小,会降低工作效率或效果、或
                                    重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他 加大效果的不确定性、或使之偏离预期
                                    缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或 目标。
                                    发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过
                                    重大水平,但仍应引起董事会和管理层重
                                    视的错报。如:A、未依照公认会计准则
                                    选择和应用会计政策;B、未建立反舞弊
                                    程序和控制措施;C、对于非常规或特殊
                                    交易的账务处理没有建立相应的控制机制
                                    或没有实施且没有相应的补偿性控制;D、
                                    对于期末财务报告过程的控制存在一项或
                                    多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表
                                    达到真实、完整的目标。一般缺陷:不属
                                    于重大缺陷和重要缺陷判断标准范畴内的
                                    缺陷。

                                    1、营业收入:重大缺陷:潜在错报≥营业
                                    收入的 0.5%;重要缺陷:营业收入的 0.3%≤
                                    潜在错报<营业收入的 0.5%;一般缺陷:
                                    潜在错报<营业收入的 0.3%;2、利润总 重大缺陷:直接财产损失金额≥营业收
                                    额:重大缺陷:潜在错报≥利润总额的 5%;入*1.5%;重要缺陷:营业收入*0.5%≤
定量标准                            重要缺陷:利润总额的 3%≤潜在错报<利 直接财产损失金额<营业收入*1.5%;
                                    润总额的 5%;一般缺陷:潜在错报<利润 一般缺陷:直接财产损失金额<营业收
                                    总额的 3%;3、资产总额:重大缺陷:潜 入*0.5%。
                                    在错报≥资产总额的 3%;重要缺陷:资产
                                    总额的 1%≤潜在错报<资产总额的 3%;
                                    一般缺陷:潜在错报<资产总额的 1%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,鸿合科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财


                                                      88
                                                                       鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


务报告有关的内部控制。

内控鉴证报告披露情况          披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2021 年 04 月 08 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《鸿合科技股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》

内控鉴证报告意见类型          标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




                                                     89
                                                                    鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                               第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                    90
                                                                鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                  第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                   标准的无保留意见

审计报告签署日期                               2021 年 04 月 07 日

审计机构名称                                   天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                   天职业字[2021]16552 号

注册会计师姓名                                 莫伟、谷云莉


                                      审计报告正文
                                                                              天职业字[2021]16552 号

鸿合科技股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了后附的鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”或“公司”)财务报表,包括 2020

年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和

合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鸿合科技 2020

年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

      二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鸿

合科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审

计意见提供了基础。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2020 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应

对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。




                                              91
                                                                          鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                   关键审计事项                                      该事项在审计中是如何应对的

营业收入的确认

公司营业收入主要来自于销售商品,如财务报表附注五、         ①访谈管理层,了解公司的业务模式、收入确认政策等;

(31)所述,公司境内销售、境外子公司本国销售以取得客
                                                           ②抽样获取了公司的业务合同,分析评价公司各业务模式收
户签收单时点确认收入;出口销售“工厂交货”(EXW)
                                                           入确认政策的合理性;
模式以交付客户指定承运人并取得交货单时确认收入;“船
                                                           ③了解、评价并测试了公司信息系统一般控制和应用控制、
上交货”(FOB)、“成本加运费”(C&F)模式以取得报
                                                           销售与收款相关内部控制流程的有效性;
关单及货运提单时点确认收入;“目的地交货”(DAP)模

式以货物运送至目的地并取得客户签收单时点确认收入。         ④我们对公司的营业收入、毛利率变化情况进行了合理性分

                                                           析;
如财务报表附注七、(38)所述,公司 2020 年度营业收入

为 399,364.48 万元,同比减少 17.32%。                      ⑤抽样检查了与收入确认相关的支持性证据,包括但不限于

                                                           签收确认单、货运提单等;
基于营业收入是否按照恰当的会计政策确认及是否确认在

恰当的会计期间可能存在错报风险,且营业收入是鸿合科技       ⑥执行截止测试,对资产负债表日前后记录的收入,选取样

的关键业绩指标之一,我们将营业收入的确认作为关键审计       本核对至各业务模式下收入确认的支持性凭证,评估收入确

事项。                                                     认是否记录在恰当的会计期间。


存货跌价准备的计提

如财务报表附注七、(8)存货所述,截至 2020 年 12 月 31     ①我们了解、评价公司与存货仓储和存货跌价准备计提相关

日存货账面余额 83,497.98 万元、跌价准备 9,416.84 万元、    的内部控制,并测试了相关内部控制的有效性;

账面价值 74,081.14 万元,存货期末价值占期末资产总额比
                                                           ②了解并评价公司存货跌价准备计提政策的合理性;
例较高。
                                                           ③我们对公司存货实施了监盘程序,包括获取并复核管理层
因智能交互平板及液晶屏等电子元器件更新换代较快,可能
                                                           提供仓库物料清单及盘点的结果,并制定存货监盘计划、实
存在滞销,公司存货跌价准备计提依赖管理层判断,因此我
                                                           施抽样监盘;观察存货状况等,复核管理层对产品是否存在
们将期末存货跌价准备的计提作为关键审计事项。
                                                           滞销、损毁等状况的判断;


                                                           ④获取公司存货跌价准备计算表,并对存货跌价准备计提进

                                                           行复核测算。


                                                          92
                                                             鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    四、其他信息

    鸿合科技管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括鸿合科技 2020 年年度报告

中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我

们无任何事项需要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的

内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估鸿合科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),

并运用持续经营假设,除非管理层计划清算鸿合科技、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督鸿合科技的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以

下工作:

    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风

险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的

重大错报的风险。



                                              93
                                                          鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。

    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对鸿

合科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为

存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披

露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事

项或情况可能导致鸿合科技不能持续经营。

    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

    (6)就鸿合科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要,因而构成关键审

计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如

果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审

计报告中沟通该事项。




                                             94
                                  鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                           中国注册会计师


   中国北京               (项目合伙人):

二○二一年四月七日

                          中国注册会计师:




                     95
                                                              鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:鸿合科技股份有限公司

                                   2020 年 12 月 31 日
                                                                                               单位:元

                 项目            2020 年 12 月 31 日                     2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    1,337,632,215.56                       1,016,012,752.17

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                               596,529,276.71                        1,128,969,468.49

    衍生金融资产

    应收票据                                                                               4,791,281.37

    应收账款                                     606,915,860.15                         833,247,613.46

    应收款项融资                                  11,560,352.40                           10,172,190.33

    预付款项                                      63,126,293.79                           48,889,134.09

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                    14,858,974.85                           15,231,014.99

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                         740,811,372.64                         486,722,806.54

    合同资产                                       4,428,457.85

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  37,910,109.15                           18,257,988.71

流动资产合计                                    3,413,772,913.10                       3,562,294,250.15

非流动资产:




                                           96
                                            鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资             5,852,668.21

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                   135,663,917.08                         134,784,812.03

    在建工程                   388,230,955.23                          95,078,511.03

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                    75,722,445.24                          69,814,018.02

    开发支出

    商誉                        19,409,323.15                          19,409,323.15

    长期待摊费用                38,080,273.88                          29,203,378.19

    递延所得税资产              50,209,415.94                          40,644,481.74

    其他非流动资产              11,644,441.58                          12,916,596.54

非流动资产合计                 724,813,440.31                         401,851,120.70

资产总计                      4,138,586,353.41                      3,964,145,370.85

流动负债:

    短期借款                    20,020,777.78                          10,481,416.99

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                    59,555,234.91                         116,299,204.76

    应付账款                   705,898,858.71                         615,325,772.27

    预收款项                                                           22,778,097.90

    合同负债                    30,504,173.20

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                         97
                                                鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬                    71,790,031.22                          64,911,220.78

    应交税费                        31,984,817.56                          39,054,663.60

    其他应付款                      76,097,845.09                          75,481,906.55

      其中:应付利息                                                           69,220.87

               应付股利              4,078,062.51                           3,488,100.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                    18,777,505.80                           5,299,775.67

流动负债合计                      1,014,629,244.27                        949,632,058.52

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                         7,962,172.19

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                        56,876,544.57                          63,909,298.87

    递延收益                        19,738,153.85                           6,270,800.00

    递延所得税负债                     298,388.39                             311,361.80

    其他非流动负债                   2,325,000.00                           4,650,000.00

非流动负债合计                      87,200,259.00                          75,141,460.67

负债合计                          1,101,829,503.27                      1,024,773,519.19

所有者权益:

    股本                           236,454,451.00                         139,090,854.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      1,986,623,163.57                      2,074,033,302.47

    减:库存股                      44,145,662.13                          56,616,179.74



                             98
                                                               鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    其他综合收益                                   -8,814,045.35                            1,730,773.93

    专项储备

    盈余公积                                      84,124,261.11                            69,545,427.00

    一般风险准备

    未分配利润                                   761,701,709.88                          694,617,273.27

归属于母公司所有者权益合计                      3,015,943,878.08                        2,922,401,450.93

    少数股东权益                                  20,812,972.06                            16,970,400.73

所有者权益合计                                  3,036,756,850.14                        2,939,371,851.66

负债和所有者权益总计                            4,138,586,353.41                        3,964,145,370.85


法定代表人:邢修青           主管会计工作负责人:王京                           会计机构负责人:谢芳


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                 项目            2020 年 12 月 31 日                      2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     287,351,739.92                          105,240,855.08

    交易性金融资产                               596,529,276.71                          673,608,227.39

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                           387,931.03                               409,482.76

    应收款项融资

    预付款项                                           439,746.55                           2,612,034.25

    其他应收款                                  1,016,292,675.35                         979,869,436.49

      其中:应收利息

               应收股利                          785,000,000.00                          685,000,000.00

    存货                                                23,520.00                                23,520.00

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   2,818,946.83                             7,386,373.98

流动资产合计                                    1,903,843,836.39                        1,769,149,929.95

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

                                           99
                                                 鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                   1,099,427,289.86                        988,507,308.62

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                          4,208,263.39                           3,849,286.06

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                            612,398.37                             777,653.67

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      3,820,023.70                           5,359,345.01

    递延所得税资产                    1,721,254.45                             122,739.42

    其他非流动资产                                                             784,171.00

非流动资产合计                     1,109,789,229.77                        999,400,503.78

资产总计                           3,013,633,066.16                      2,768,550,433.73

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                          3,896,636.75                           3,992,219.72

    预收款项

    合同负债

    应付职工薪酬                      4,689,631.56                           3,899,649.77

    应交税费                          3,014,533.13                           1,705,993.05

    其他应付款                      132,140,327.66                          56,887,753.64

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债



                             100
                                                鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


流动负债合计                        143,741,129.10                           66,485,616.18

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                            143,741,129.10                           66,485,616.18

所有者权益:

    股本                            236,454,451.00                          139,090,854.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      1,960,481,473.90                      2,048,276,810.09

    减:库存股                       44,145,662.13                           56,616,179.74

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         84,124,261.11                           69,545,427.00

    未分配利润                      632,977,413.18                          501,767,906.20

所有者权益合计                    2,869,891,937.06                      2,702,064,817.55

负债和所有者权益总计              3,013,633,066.16                      2,768,550,433.73


3、合并利润表

                                                                                  单位:元

                 项目   2020 年度                               2019 年度

一、营业总收入                    3,993,644,812.01                      4,830,469,665.32

    其中:营业收入                3,993,644,812.01                      4,830,469,665.32



                            101
                                                               鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   3,876,158,833.61                      4,423,191,616.74

       其中:营业成本                            3,055,942,700.39                      3,606,126,167.77

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                             8,499,691.87                           9,258,992.42

             销售费用                             383,632,619.01                         452,182,007.99

             管理费用                             209,110,255.12                         180,177,474.17

             研发费用                             190,976,532.20                         174,414,228.50

             财务费用                              27,997,035.02                           1,032,745.89

                 其中:利息费用                      1,838,112.12                          9,720,072.46

                        利息收入                    5,070,027.79                           4,789,102.53

       加:其他收益                                41,319,676.99                          21,515,069.09

           投资收益(损失以“-”号填
                                                   40,497,823.97                           9,831,989.87
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                    -8,115,191.78                         14,969,468.49
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                    3,246,792.08                         -33,545,253.74
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                   -70,123,814.17                        -47,413,503.24
列)



                                           102
                                                             鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                      70,107.10                            301,680.54
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)               124,381,372.59                        372,937,499.59

       加:营业外收入                              3,226,523.65                          1,540,252.01

       减:营业外支出                              1,567,872.24                            323,402.24

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           126,040,024.00                        374,154,349.36

       减:所得税费用                             30,790,989.66                         57,500,411.72

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                95,249,034.34                        316,653,937.64

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                  95,249,034.34                        316,653,937.64
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润                 81,663,270.72                        314,123,648.06

       2.少数股东损益                             13,585,763.62                          2,530,289.58

六、其他综合收益的税后净额                       -12,369,796.97                            766,889.68

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 -10,544,819.28                            535,473.18
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                                    -670,235.37
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                    -670,235.37
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                  -9,874,583.91                            535,473.18
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他


                                           103
                                                                        鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                          -9,874,583.91                              535,473.18

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                             -1,824,977.69                              231,416.50
税后净额

七、综合收益总额                                             82,879,237.37                          317,420,827.32

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             71,118,451.44                          314,659,121.24
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          11,760,785.93                            2,761,706.08

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.35                                    1.50

       (二)稀释每股收益                                             0.35                                    1.50

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:邢修青                      主管会计工作负责人:王京                         会计机构负责人:谢芳


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           2020 年度                               2019 年度

一、营业收入                                                 29,090,013.25                           41,227,439.77

       减:营业成本                                               2,423.01                                    0.00

           税金及附加                                            11,590.99                              343,829.10

           销售费用                                             481,218.48                            3,462,380.13

           管理费用                                          46,854,008.74                           47,109,833.41

           研发费用                                           2,276,658.65                            4,828,659.35

           财务费用                                          -3,120,480.06                           -2,536,933.53

             其中:利息费用                                      42,547.12

                      利息收入                                3,166,049.32                            2,655,591.49

       加:其他收益                                             369,193.18                              923,396.92

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            166,913,203.23                          513,839,370.82
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益


                                                     104
                                                           鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                -6,078,950.68                         10,608,227.39
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                  -315,109.54                           -306,044.05
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                    11,915.92                             20,860.14
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)             143,484,845.55                        513,105,482.53

       加:营业外收入                            2,204,800.00                          1,003,000.00

       减:营业外支出                               17,979.59

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               145,671,665.96                        514,108,482.53
列)

       减:所得税费用                             -116,675.13                          1,107,302.45

四、净利润(净亏损以“-”号填列)             145,788,341.09                        513,001,180.08

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                               145,788,341.09                        513,001,180.08
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益


                                         105
                                                               鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                  145,788,341.09                           513,001,180.08

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 2020 年度                                2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金              4,550,558,335.42                      4,680,709,901.56

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                              86,306,762.69                           104,228,266.48

       收到其他与经营活动有关的现金                68,487,489.50                            32,730,370.59



                                           106
                                                        鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


经营活动现金流入小计                      4,705,352,587.61                      4,817,668,538.63

     购买商品、接受劳务支付的现金         3,531,823,459.65                      3,789,696,567.47

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                           503,128,327.39                         468,615,358.45


     支付的各项税费                        102,341,040.53                         103,765,415.71

     支付其他与经营活动有关的现金          422,425,407.66                         405,537,589.13

经营活动现金流出小计                      4,559,718,235.23                      4,767,614,930.76

经营活动产生的现金流量净额                 145,634,352.38                          50,053,607.87

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                   3,953,000,000.00                      1,636,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                 40,835,746.46                           9,913,030.97

     处置固定资产、无形资产和其他
                                               819,582.15                             780,061.32
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                      3,994,655,328.61                      1,646,693,092.29

     购建固定资产、无形资产和其他
                                           355,858,997.62                         198,791,426.35
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                       3,437,819,952.02                      2,609,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                   11,780,942.72
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                      3,793,678,949.64                      2,819,572,369.07

投资活动产生的现金流量净额                 200,976,378.97                      -1,172,879,276.78

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                         1,751,201,171.48

     其中:子公司吸收少数股东投资

                                    107
                                                               鸿合科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


收到的现金

       取得借款收到的现金                          48,290,289.99                           311,144,395.75

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                               48,290,289.99                       2,062,345,567.23

       偿还债务支付的现金                          26,892,800.00                           387,253,969.16

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    9,885,547.90                             6,833,575.28
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                    7,755,862.50
股利、利润