乐普医疗:关于全资公司投资WaterstonePharmaceuticalsInc.的公告

乐普(北京)医疗器械股份有限公司
关于全资公司投资 Waterstone Pharmaceuticals Inc.
                                   的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概况
    1、交易基本情况
    乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称:“乐普医疗”或“公司”)
全资公司 Lepu Holdings Limited(以下简称:乐普控股)拟使用 1,400 万美元,
通 过 股 权 转 让 方 式 收 购 Waterstone Pharmaceuticals Inc. ( 以 下 简 称 :
Waterstone Cayman)25%股权。Waterstone Cayman 实际控制人张发明博士
为蛋白多肽和基因工程药物研发领域著名科学家,具有 30 多年生物医药研发及
管理背景,特别是在蛋白质和基因工程药物研发方面卓有成就,曾任印第安纳大
学化学和生物化学系副教授、武汉大学药学院特聘教授、中组部“千人计划”特
聘专家(具体内容详见“注 2”)。
    Waterstone Cayman 旗下控股公司中美华世通生物医药科技(武汉)有限
公司(以下简称:华世通)作为 Waterstone Cayman 在国内的营运平台公司,
是一家主营降血糖(DPP-4 与 SGLT-2)、降血脂、肾病用药、创新药等制剂和
原料药研发、生产和销售的高新技术企业。上述交易完成后,乐普医疗将间接持
有华世通 20%股权,并将在降血糖、降血脂、肾病用药等领域与华世通展开深
度战略合作。
    2、交易审议情况
   2018年2月27日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议
均审议通过了《关于全资公司投资Waterstone Pharmaceuticals Inc.》的议案。
该事项在董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议。
    3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组,亦不构成关联交易。
    二、交易标的基本情况
    1、交易标的概况
    (1)Waterstone Pharmaceuticals Inc.
    成立日期:2010 年 12 月 9 日
    地址: Maples Corporate Services Limited of PO Box 309,Ugland House
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
    (2)中美华世通生物医药科技(武汉)有限公司
    注册资本:8,883 万元人民币
    法定代表人:FAMING ZHANG
    公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
    成立日期:2009 年 12 月 17 日
    住所:武汉东湖开发区高新大道 666 号武汉国家生物产业基地项目 B、C、
D 区研发楼 B3-4 栋
    经营范围:药品及其中间体、食品、保健品、化妆品、洗洁消毒品、医疗器
械、化学试剂、化工产品、机械设备、制药设备、仪器设备的研制、开发、技术
服务、技术咨询(国家有专项规定的按规定执行);医用原料、药物中间体、化
妆品、洗洁消毒品、化学试剂、实验室试剂、化工产品(不含危险化学品)、机
械设备(不含医疗器械)、仪器设备(不含医疗器械)的销售;机械设备、仪器
设备的租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家禁止或限制进出口的
货物及技术除外)。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   华世通主要致力于降血糖、降血脂、肾病用药、创新药等医药中间体、原料
药及制剂研发、生产和销售,主要品种包括:
    a) 心血管重磅药品:
     降血糖药物苯甲酸阿格列汀和阿格列汀片(DPP-4 抑制剂)已完成 BE
实验并申报生产;
     降血糖药物卡格列净和卡格列净片(SGLT-2 抑制剂)正在开展 BE 实验;
     降血脂药物依折麦布和依折麦布片正在开展 BE 实验;
    b) 肾病用药的高级中间体和原料药的研发和生产:包括降高血钾新药山梨
醇钙帕替罗默、降高血酸症新药 RTC001、降高血磷药物司维拉姆、降胆固醇药
物盐酸考来维仑;客户包括赛诺菲等众多欧美主要厂商。
    c) 创新药研发,包括:
     全新的抗 HBV 药物 SCY-635;
     非酒精性脂肪肝高度有效低副作用的 WS-008;
     降糖减肥药物 WS-009。
    华世通旗下全资子公司湖北华世通生物医药科技有限公司(以下简称:湖北
华世通),为华世通旗下制剂、API 及原料药生产基地,坐落于湖北天门,占地
面积 315 亩。其中,第一期工程占地 145 亩,建有高端医药中间体生产线、符
合 GMP 和 cGMP 的 API 生产线、符合 cGMP 标准公斤级 API 生产线、公斤级
实验室 25000 ㎡。第二期占地 170 亩,主要为制剂车间。
    2、交易标的股权结构与公司结构
    Waterstone Cayman 的股权结构如下:
                  股东名称                              占比(%)
     Abundant New Investment Limited                      77.66%
                 Xiaoqing Cai                             7.69%
         Maplebridge Investments, LLC                     5.88%
                Faming Zhang                              5.14%
                   Others                                 2.48%
           Ultimate Dragon Limited                        1.15%
                    合计                                   100%
    注 1∶Faming Zhang 与 Xiaoqing Cai 为夫妻关系;Faming Zhang 为 Maplebridge
Investments, LLC、Ultimate Dragon Limited、Abundant New Investment Limited 的实际控
制人。
    注 2:张发明(Faming Zhang),中科院生物物理所博士,美国德克萨斯大学西南医学
中心博士后,美国印第安纳大学凯利商学院 MBA。历任美国礼来制药公司高级科学家和药物
开发部全球主管,印第安纳大学化学和生物化学系副教授,中美冠科生物医药有限公司总裁,
中美华世通生物医药科技有限公司并任董事长兼 CEO,武汉大学药学院特聘教授,中组部“千
人计划”特聘专家。
    张发明博士具有 30 多年生物医药研发及管理背景,特别是在蛋白质和基因
工程药物研发方面卓有成就。在国际权威学术杂志发表论文著作数 20 余篇,其
中以第一作者在《自然》杂志上发表 2 篇论文,同时拥有 9 项蛋白质大分子药物
及靶向药物设计的国际专利。带领团队凭借在非天然氨基酸及其用于蛋白质生物
药修饰上的创新研究成果,开展一系列长效、稳定生物多肽及大分子药物的研发
并与国外跨国药企开展合作,带动了国内外的相关相制剂产品开发。
    交易标的公司结构如下:
           Waterstone Cayman
          100%
             Waterstone HK                                                 CA LLC
                                                                    100%            境外
                               罗霄            蔡张生物             龙磐            境内
                        7.2615%          70.9541%               21.7844%
                                                华通化工
                       80%                     20%
                                      华世通
            100%                                              100%
                  湖北华世通                         华世通研究院
           100%
                  江苏华世通
          40%
                   泰州方普
    3、交易标的法律尽职调查情况
    北京市中伦律师事务所对 Waterstone Cayman 及华世通进行了法律尽职调
查,并出具法律尽职调查报告,认为未发现影响对 Waterstone Cayman 及华世
通投资的重大法律障碍。
    4、交易标的审计情况
    具有从事证券业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对 Waterstone
Cayman 进行了全面审计,并出具了信会师报字[2017]第 ZG12236 号审计报告。
根据《审计报告》,Waterstone Cayman 最近一年一期主要财务数据如下:
                                                           (单位:元)
             项目          2017 年 4 月 30 日   2016 年 12 月 31 日
           总资产           301,349,476.13       289,963,702.03
       所有者权益           118,735,304.52       124,938,103.27
             项目           2017 年 1-4 月         2016 年度
         营业收入             5,914,462.04       29,423,425.30
           净利润            -6,223,944.06       -43,972,618.36
    注:为审慎起见,2016 年华世通计提了 4,394 万元人民币债务重组损失,
导致 2016 年的大幅亏损,2017 年全年未经审计利润约为-330 万元。
    三、交易对方基本情况
    企业名称:ABUNDANT NEW INVESTMENT LIMITED
    注册地:英属维尔京群岛
    成立日期:2017 年 12 月 18 日
    四、本次交易的主要内容
    1、投资方案
    经与 Waterstone Cayman 的股东充分沟通,各方初步达成如下交易方案:
    经各方协定,华世通估值为 7,000 万美元;乐普医疗以 1,400 万美元收购
ABUNDANT NEW INVESTMENT LIMITED 持有的 Waterstone Cayman25%股
权。股权转让完成后,乐普医疗间接持有华世通 20%股权。
    华世通承诺乐普医疗投资后两年内,完成阿格列汀、卡格列净、依折麦布、
非布司他四个药品的正式生产注册。
    2、资金来源
    本次投资资金全部使用乐普医疗的自有资金。
    五、本次交易对公司的影响
    乐普医疗近几年通过一系列内生性及外延性发展,构建了以医疗器械、药品、
医疗服务和新型医疗业态四位一体的心血管疾病全生态产业链平台,并在药品板
块,大力推进心血管领域药品的供应平台建设,致力于提供包括抗凝、降脂、降
压、降糖等领域应用广泛、疗效确着、毛利较高的心血管药物,其中糖尿病领域
的重磅药物,一直是公司重点布局的方向之一。
    本次通过间接收购华世通 20%股权,将进一步完善公司药品板块糖尿病、降
血脂等领域的产品布局,实现公司药品板块业务的纵向延伸,通过对华世通的进
行高效整合,必将大力提升公司的新药研发能力,进一步扩展并完善乐普医疗产
业链药品版块的战略布局,尽快实现乐普医疗整体业绩的进一步提升和重磅梯度
产品的可持续发展,加快推进公司进入新的上升通道。
    六、风险分析
    公司投资华世通后,如何进一步整合华世通研发体系和营销网络,充分发挥
乐普医疗的资源优势,与华世通互补协同发展,快速拓展相关业务并形成规模效
益,是公司面临的主要问题。
    特此公告。
                                      乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                                    董事会
                                             二○一八年二月二十八日

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