乐普医疗:关于所属企业乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告

证券代码:300003               证券简称:乐普医疗               公告编号:2021-070



             乐普(北京)医疗器械股份有限公司
关于所属企业乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公
     司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司乐普心
泰医疗科技(上海)股份有限公司(以下简称:心泰科技)为满足经营发展的需
要,拟通过增资扩股进行融资,公司拟放弃本次对心泰科技增资的优先认缴出资
权。具体内容如下:
     一、交易概述
     经交易各方充分沟通,拟以本次投资前心泰科技整体估值 95,000 万美元为
基础,本次融资金额不超过 9,517.7261 万美元,其中计入注册资本不超过
2,955.8155 万 元 人 民 币 。 本 次 增 资 完 成 后 , 心 泰 科 技 注 册 资 本 将 不 超 过
32,429.4997 万元人民币,公司持有心泰科技股权比例将不低于 86.3412%。
     公司于 2021 年 5 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关
于所属企业乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司增资扩股暨公司放弃优先认
缴出资权》的议案。根据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所上市公司信息
披露指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定,本
次心泰科技增资扩股及公司放弃优先认缴出资权事项在董事会决策权限范围内,
无须提交公司股东大会审议。上述事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

     二、交易对方概况
    1、Vivo Capital Fund IX, L.P.
      维梧资本旗下基金,依据特拉华州法律设立的有限合伙企业。
      注册地址:1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801。
                                           1
   2、SCC Growth VI Holdco AF, Ltd.
    红杉资本旗下基金,依据开曼群岛法律设立的有限责任公司。
    注册地址:Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland
   House, Grand Cayman, KY1-1104,Cayman Islands。

   3、上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    公司类型:有限合伙企业
    执行事务合伙人:上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区顺通路 5 号 B 座 404-09
   室。

   4、CDH Supermatrix D Limited
     鼎晖投资旗下基金,依据香港法律设立的有限公司。
     注册地址:香港干诺道中 133 号诚信大厦 6 楼 606 室。

   5、怀化皓智企业管理合伙企业(有限合伙)
     公司类型:有限合伙企业
     执行事务合伙人:张家界睿成企业管理合伙企业(有限合伙)
     注册地址:湖南省怀化高新技术产业开发区创业创新服务大楼 901-9 室。

    上述交易各方与公司均不存在关联关系。

    三、交易标的概况
    1、基本情况
    公司名称:乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司
    统一社会信用代码:91310000MA1FL7PF84
    法定代表人:陈娟
    注册资本:294,736,842 元人民币
    成立日期:2021 年 01 月 29 日
    企业类型:股份有限公司
    住所:上海市松江区新桥镇莘砖公路 258 号 41 幢 201 室
    经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
                                     2
 件为准)一般项目:从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
 术转让;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
 营活动)。
       主营业务:结构性心脏病介入医疗器械的研发、生产及商业化。
       2、主要财务数据
 模拟报表未经审计                                                   单位:万元
                      项目                             2020.12.31
                  资产总额                               77,163
        归属于母公司股东的所有者权益                     69,273

                      项目                              2020 年度
                  营业收入                               14,825
                     净利润                               6,968
          归属于母公司股东的净利润                        6,968
       截至 2021 年 3 月 31 日,心泰科技净资产为 40,152 万元(未经审计)。

       3、股权结构
       本次增资扩股前,心泰科技股权结构如下:
序号                     股东名称                持股数量(股)      持股比例

        乐普(北京)医疗器械股份有限公司             277,200,000        94.05%
 1

        北京天地和协科技有限公司                       2,800,000         0.95%
 2

        宁波嘉度企业管理合伙企业(有限合伙)           9,136,842         3.10%
 3

        宁波嘉呈企业管理合伙企业(有限合伙)           5,600,000         1.90%
 4

                       合计                          294,736,842          100%


       本次增资扩股完成后,心泰科技股权结构如下:

序号                     股东名称                持股数量(股)      持股比例

        乐普(北京)医疗器械股份有限公司            277,200,000       85.4778%
 1

                                       3
     北京天地和协科技有限公司                       2,800,000      0.8634%
2

     宁波嘉度企业管理合伙企业(有限合伙)           9,136,842      2.8174%
3

     宁波嘉呈企业管理合伙企业(有限合伙)           5,600,000      1.7268%
4

     Vivo Capital Fund IX, L.P.                    15,527,950      4.7882%
5

     SCC Growth VI Holdco AF, Ltd.                   6,211,180     1.9153%
6

     上海生物医药产业股权投资基金合伙企
                                                    3,152,637      0.9722%
7    业(有限合伙)

     CDH Supermatrix D Limited                      3,105,590      0.9576%
8

     怀化皓智企业管理合伙企业(有限合伙)           1,560,798      0.4813%
9

                   合计                           324,294,997        100%


    四、本次交易目的及对公司的影响
    心泰科技主要从事结构性心脏病介入用医疗器械的研发、生产和商业化。其
核心产品主动脉瓣膜置换产品和二尖瓣修复夹子系统都处在研发阶段,需要投入
巨大的研发费用,支撑上述产品的国内和国际研发及临床研究。本次增资能够促
进心泰科技上述产品的产业化进程,同时有效降低公司的投资风险。本次增资完
成后,公司持有心泰科技股权比例将不低于 86.3412%,心泰科技仍为公司的控
股子公司,对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重
大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。



    特此公告。
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二○二一年五月三十一日

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