九洲集团:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:300040           证券简称:九洲集团               公告编号:2022-110
债券代码:123089           债券简称:九洲转2



                    哈尔滨九洲集团股份有限公司
  关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2022 年半年
 度存放与使用情况专项说明如下:


    一、募集资金基本情况


     (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3311 号文批准,并经深圳证
券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式,向
社会公众公开发行可转换公司债券 5,000,000 张,每张面值为人民币 100.00 元,
按面值发行,共募集资金人民币 500,000,000.00 元,坐扣承销和保荐费用
7,000,000.00 元后的募集资金为 493,000,000.00 元,已由主承销商中德证券有限
责任公司于 2020 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
会计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直
接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 2,169,811.32 元 后 , 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
490,830,188.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2020〕645 号)。


      (二) 募集资金使用和结余情况
                                                           金额单位:人民币万元
  项 目                                            序号              金   额
  项 目                                        序号            金   额

募集资金净额                                    A                     49,083.02

                      项目投入                  B1                    39,914.79
截至期初累计发生额
                      利息收入净额              B2                         17.15

                      项目投入                  C1                       1,043.56
本期发生额
                      利息收入净额              C2                          1.20

                      项目投入              D1=B1+C1                  40,958.35
截至期末累计发生额
                      利息收入净额          D2=B2+C2                       18.35

应结余募集资金                              E=A-D1+D2                    8,143.02

实际结余募集资金                                F                         393.02

差异                                          G=E-F                 7,750.00[注]

       [注]差异系经公司 2022 年 3 月 15 日召开的第七届董事会二十六次会议、第
七届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》临时补充流动资金 7,750 万元,剩余 7,750 万元尚未归还。

       二、募集资金存放和管理情况

        (一) 募集资金管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》(深证上〔2020〕1292号)
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
(深证上〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际
情况,制定了《哈尔滨九洲集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管
理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立
募集资金专户。
   本公司对 2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金设立了募集资金专
户,并连同保荐机构中德证券有限责任公司于 2020 年 12 月 22 日与中国光大银
行股份有限公司黑龙江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
            公司2020年募集资金投资建设项目的实施主体为泰来九洲新清光伏发电有
      限责任公司、泰来九洲新风光伏发电有限责任公司,对应的投资项目分别为泰来
      九洲电气100MW平价上网光伏发电B项目、泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电
      项目,上述公司均为本公司全资子公司。公司分别连同全资子公司泰来九洲新清
      光伏发电有限责任公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国兴业银行股份有
      限公司哈尔滨分行签订了《募集资金四方监管协议》;连同全资子公司泰来九洲
      新风光伏发电有限责任公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国光大银行股
      份有限公司黑龙江分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和
      义务。以上监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在
      使用募集资金时已经严格遵照履行。
            (二) 募集资金专户存储情况
            截至 2022 年 6 月 30 日,本公司及全资子公司泰来九洲新清光伏发电有限责
      任公司、泰来九洲新风光伏发电有限责任公司共有 3 个募集资金专户,募集资金
      存放情况如下:
                                                                    金额单位:人民币元

 公司名称           开户银行              银行账号         募集资金余额       备   注
哈尔滨九洲集团     中国光大银行黑龙
                                      75980188000147894       67,313.18
股份有限公司       江分行
泰来九洲新清光                                                               2020 年向不
                   中国兴业银行哈尔
伏发电有限责任                        562010100101239611                   特定对象发行
                   滨分行                                  3,583,783.17
公司                                                                       可转债募集资
泰来九洲新风光                                                             金专户
                   中国光大银行黑龙
伏发电有限责任                        75980188000148020      279,112.88
                   江分行
公司
 合    计                                                   3,930,209.23



            三、本年度募集资金的实际使用情况
            (一) 募集资金使用情况对照表
            募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
            (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
            本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
            (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


附件 1:2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金使用情况对照表




                                         哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                             二〇二二年八月二十五日
    附件 1

                                          2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金使用情况对照表
                                                                                2022 年半年度

    编制单位:哈尔滨九洲集团股份有限公司                                                                                                               金额单位:人民币万元

募集资金总额                                           49,083.02               本年度投入募集资金总额                                      1,043.56

报告期内变更用途的募集资金总额                            不适用

累计变更用途的募集资金总额                                不适用               已累计投入募集资金总额                                      40,958.35

累计变更用途的募集资金总额比例                            不适用

                                                                                                                                                                       项目可行
                    是否已变       募集资金     调整后                           截至期末       截至期末         项目达到预定    本年度     截至报告期末     是否达
                                                                   本年度                                                                                              性是否发
  承诺投资项目      更项目(含   承诺投资总    投资总额                        累计投入金额   投资进度(%)      可使用状态日   实现的效    累计实现的效     到预计
                                                               投入金额                                                                                                   生
                    部分变更)       额          (1)                               (2)        (3)=(2)/(1)           期            益            益           效益
                                                                                                                                                                       重大变化
1.泰来九洲电气
                                                                                                                                                             否[注
100MW 平价上网光       否          18,000.00   18,000.00                          17,645.60             98.03    2021 年 4 月   1,487.37        3,418.62                  否
                                                                                                                                                               2]
伏发电项目 B 项目
2.泰来九洲电气
                                                                                                                                                             否[注
100MW 平价上网光       否          17,000.00   16,083.02            1,043.56       8,312.75     51.69[注 1]      2021 年 4 月   1,460.66        3,629.37                  否
                                                                                                                                                               3]
伏发电项目

3.补充流动资金         否          15,000.00   15,000.00                          15,000.00             100.00                                                            否

  合   计                          50,000.00   49,083.02            1,043.56      40,958.35                                     2,948.03        7,047.99

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)           主要系项目实际发电等效小时数低于预期及发电收入调峰的双重影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明                             不适用。

超募资金的金额、用途及使用进展情况                           不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况                            不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况                            不适用。

                                                            根据 2020 年 12 月 31 日公司第七届董事会第七次会议审议通过,公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设的自
                                                            筹资金共计 6,388.57 万元,其中泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电 B 项目 2,788.81 万元,泰来九洲电气 100MW 平价
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                            上网光伏发电项目 3,599.76 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                            以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕10529 号)。
                                                            根据 2022 年 3 月 15 日召开的第七届董事会二十六次会议、第七届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                            置募集资金暂时补充流动资金的议案》临时补充流动资金 7,750 万元,剩余 7,750 万元尚未归还。
                                                            1、系募集资金投资建设项目过程中,公司本着合理、节约、有效的原则,科学审慎地使用募集资金并通过融资租赁等方
项目实施出现募集资金节余的金额及原因                        式筹集部分资金,使得募集资金有所节余。
                                                            2、募集资金尚有待支付款项。

尚未使用的募集资金用途及去向                                截至本报告日,募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划,剩余募集资金存放于募集资金专户及暂时补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                    无。

          [注 1] 泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目于 2021 年 4 月达到预定可使用状态,但募集资金投入比例较低,系公司为加快该募投项目实施进度,在募集资金到位前
   通过融资租赁方式筹集了部分项目建设资金,募集资金到位后,公司根据融资租赁合同约定按期支付租金,截至 2022 年 6 月 30 日,部分资金暂未达到融资租赁合同约定的支付时
   点。
          [注 2]公司 2020 年披露的《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》中泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B 项目预计的全部
   投资财务内部收益率系将整个项目周期经营净现金流量折现后测算的内部收益率(IRR),无法直接与公司实现的收益或投资收益率比较。因此将在测算内部收益率(IRR)时的预
   计当年收益(息税前利润)除以预计投资总额作为预期投资收益率同公司实际投资收益率对比。2021 年 4 月,泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目达到预定可使用状态,
   实际总投资额为 39,710.89 万元,2021 年 4 月-2022 年 6 月实现收益 3,418.62 万元(息税前利润),年化投资收益率 6.89%,低于可比期间的预计投资收益率 8.00%,达到预计收
   益的 86.13%,主要系项目实际发电等效小时数低于预期及发电收入调峰的双重影响
          [注 3]公司 2020 年披露的《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》中泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目预计的全部投资财
   务内部收益率系将整个项目周期经营净现金流量折现后测算的内部收益率(IRR),无法直接与公司实现的收益或投资收益率比较。因此将在测算内部收益率(IRR)时的预计当年
   收益(息税前利润)除以预计投资总额作为预期投资收益率同公司实际投资收益率对比。2021 年 4 月,泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目达到预定可使用状态,实际总
   投资额为 37,580.08 万元,2021 年 4 月-2022 年 6 月实现收益 3,629.37 万元(息税前利润),年化投资收益率 7.73%,低于可比期间的预计投资收益率 9.23%,达到预计收益的
   83.75%,主要系项目实际发电等效小时数低于预期及发电收入调峰的双重影响

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