华平股份:关于收购新益华部分股权的补充公告

               华平信息技术股份有限公司                              公告

证券代码:300074              证券简称:华平股份     公告编号:202107-047


                      华平信息技术股份有限公司
                   关于收购新益华部分股权的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开第
五届董事会第一次(临时)会议及第五届监事会第一次(临时)会议,分别审议
通过了《关于收购新益华部分股权的议案》,同意公司以自有资金6,000万元购
买河南园朗企业管理有限公司(以下简称“河南园朗”)持有的郑州新益华医学
科技有限公司(以下简称“新益华”或“标的公司”、“目标公司”)20%的股
权,加上公司之前持有的新益华36.856%的股权,公司累计将持有新益华56.856%
的股权,其中公司将转让5.856%的股权于员工持股平台用作股权激励。如股权激
励实施后,公司直接持有新益华51%的股权。具体内容详见公司于2021年6月29
日披露的《关于收购新益华部分股权的公告》(公告编号:202106-046)。
    为便于广大投资者充分了解公司本次收购新益华股权事项的合理性,公司现
将本次交易的相关事项补充说明如下:

    一、新益华业务情况
    新益华业务主要集中在河南,在安徽、贵州、黑龙江等其他省份有少量业务。
业务涵盖了医保、医疗、医药、公共卫生、综合管理、个人健康管理、大数据应
用等领域,是专业的区域医疗卫生信息化整体解决方案供应商、全民智慧健康信
息化整体解决方案供应商、医疗保障系统整体解决方案供应商。新益华利用“云
计算、大数据、物联网、互联网移动”等先进技术,创新研发了智慧医保、智慧
医疗、智慧健康全系列产品,服务于900家市级医院,3240家县级医院,4500家
乡级卫生院,59000家村级卫生室和超过1000家卫生管理部门。主要产品如下:
   (一)医保类产品
    1、医保管理信息系统
    2、医保智能审核与控费平台
   (二)医疗健康类产品
    1、基层医疗卫生服务云平台
    2、省市县全民健康信息管理平台
    3、医共体信息管理平台
    4、临床路径系统、远程会诊平台、家庭医生签约平台、医疗移动支付
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   (三)综合医院类产品
    新益华医院信息化管理系统,以居民健康为中心,开展线上+线下两大业务,
通过智慧服务、智慧临床、智慧运营、智慧协同为医疗机构赋能,建设居民便捷、
业务高效、管理精细、区域影响的未来医院。通过分级诊疗和医共体两大支撑体
系为医疗集团赋能,实现资源整合、统一高效、互联互通、信息共享的区域卫生
信息体系。
    目前,新益华综合医院类客户共计57家。其中,三级医院7家,其中三级甲
等医院2家,二级医院50家。客户分布于郑州市、濮阳市、周口市、开封市、南
阳市等全省15个地市。
    新益华根据医院的特色需要和服务内容,有针对性地提供满足医院个性化需
求的信息化服务内容,提高医院服务质量及工作效率,降低医院运营成本,全面
助力各级医院发展。

    二、本次交易定价依据

    (一)标的公司近三年财务数据

                                                                      单位:元

                 2020年12月31日 /2020       2019年12月31日      2018年12月31日
    项目
                     年度(经审计)       /2019年度(经审计) /2018年度(经审计)


   资产总额             136,155,125.20        130,767,092.51      115,274,750.20

   负债总额              89,998,845.22         25,528,149.30       30,399,858.69

   净资产                46,156,279.98        105,238,943.21       84,874,891.51


   营业收入             106,841,449.14        104,856,014.40       89,658,887.25


   利润总额              25,460,825.20         22,540,112.48       26,609,705.30


   净利润                23,587,336.77         20,351,389.20       22,301,707.68


    新 益 华 2018 年 度 经 审 计 的 营 业 收 入 为 89,658,887.25 元 , 净 利 润
22,301,707.68元;2019年度经审计的营业收入为104,856,014.40元,净利润
20,351,389.20元;2020年度经审计的营业收入为106,841,449.14元,净利润
23,587,336.77元。2021年1-3月,未经审计的净利润为9,463,594.02元。新益华
近年来整体收入较为稳定,盈利情况良好,在业务上与公司具有协同效应,本次
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收购将进一步增强公司业务规模及持续盈利能力。

    (二)标的公司估值水平
    本次交易拟以自有资金6,000万元收购新益华20%的股权,其中,为了激励员
工,公司向员工持股平台转让所持有的新益华5.856%的股权,本次交易公司实际
取得新益华14.144%的股权。本次交易以业绩评估作为定价参考依据。针对本次
股权收购事宜,经各方确认,新益华作出如下承诺:
    2021年、2022年、2023年目标公司及其子公司郑州新益华信息科技有限公司
合并净利润(扣除非经常性损益)将不低于人民币2,594万元、2,853万元、及3,138
万元。协议各方进一步确认,本条所述非经常性损益仅包括目标公司享有的财政
补贴相关的政府补贴(不包括增值税即征即退收入)。即新益华2021年-2023年
承诺的平均利润为2,861万元/年,本次对应的估值为人民币30,000万元。

    (三)同行业可比公司情况
    选取国内同类上市公司作为新益华可比公司,根据公开资料查询,其市盈率
情况如下表:

  序号         股票代码             简称     市盈率(倍)     市净率(倍)

   1            002777           久远银海       29.03             4.24

   2            300451           创业慧康       38.37             3.31

   3            300168           万达信息       亏损              11.50

   4            300253           卫宁健康       70.23             7.92

   5           603960            麦迪科技       67.19             3.69

   6                       新益华               10.49             6.50

    注:以上各上市公司数据来源2021年一季报。

    根据同类可比上市公司数据,公司收购新益华对应的市盈率为10.49,市净
率6.50,均在行业正常范围内,估值合理,具备公允性。

    (四)与可比交易的对比分析
    选取国内上市公司收购同类标的公司作为对比,根据公开资料查询,其估值
情况如下表:

  序号         上市公司          交易标的   净利润(万元)   标的估值(万元)

       1       美年健康          西宁美年       600.99          4,960.00
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     2      国新健康             神州博瑞         5.08          35,955.96

     3      润达医疗             瑞莱生物       3,826.00        117,900.00

     4      荣科科技             米健信息       1,189.68        41,325.27

     5      华平股份               新益华       2,358.73        30,000.00

    本次交易选取国内上市公司收购同类标的公司进行对比,标的公司持续经营
能力良好,具有一定的核心竞争力及市场开拓能力,未来盈利具有可预期性。结
合可比交易标的的净利润及整体估值指标分析,本次交易标的公司估值合理,不
存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

    (四)本次交易的意义
    新益华主要面向医疗、医保等健康领域,提供软件咨询、规划、设计、研发、
实施和运维的信息化整体服务,本次交易是公司积极整合优势资源,加强在移动
医疗发展领域方面的投资布局、打造全方位的智慧医疗生态链体系的战略举措。
本次交易完成后,新益华成为公司的控股子公司,纳入公司合并范围,为公司进
一步增强业务规模提供支持。

    特此公告。



                                            华平信息技术股份有限公司董事会

                                                    2021年7月2日

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