深圳市银之杰科技股份有限公司2013年年度报告摘要

                                                                         深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告摘要




           深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

    为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:
chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

    非标准审计意见提示

    □ 适用 √ 不适用

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司简介

股票简称                             银之杰                         股票代码
           联系人和联系方式                           董事会秘书                                 证券事务代表
姓名                                 刘奕                                          林丽
电话                                 0755-83930085                                 0755-83930085
传真                                 0755-83562955                                 0755-83562955
电子信箱                             liuyi@yinzhijie.com                           linli@yinzhijie.com
                                     深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座
办公地址
                                     10A                                  10A


2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         2013 年               2012 年             本年比上年增减(%)          2011 年
营业收入(元)                           110,074,729.26        100,527,997.61                    9.50%          96,394,485.33
营业成本(元)                              51,116,498.03          47,136,736.37                 8.44%          42,994,497.52
营业利润(元)                               8,477,895.12          11,150,805.23               -23.97%          16,735,078.60
利润总额(元)                              14,534,135.98          20,267,993.45               -28.29%          23,167,872.38
归属于上市公司普通股股东的净
                                            14,446,722.90          18,030,617.44               -19.88%          20,830,897.90
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
                                            12,277,076.89          14,670,954.82               -16.32%          18,849,181.33
除非经常性损益后的净利润(元)





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经营活动产生的现金流量净额
                                          -4,135,878.43            5,549,027.47                 -174.53%           4,984,417.65
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                                -0.0341                 0.0462                  -173.81%                    0.0415
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                           0.1199                  0.1503                   -20.23%                    0.1736
稀释每股收益(元/股)                           0.1199                  0.1503                   -20.23%                    0.1736
加权平均净资产收益率(%)                        2.79%                   3.51%             -0.72 百分点                     3.98%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                 2.37%                   2.85%             -0.48 百分点                     3.60%
净资产收益率(%)
                                                                                  本年末比上年末增减
                                      2013 年末               2012 年末                                         2011 年末
                                                                                          (%)
期末总股本(股)                       121,330,000.00          120,000,000.00                     1.11%          120,000,000.00
资产总额(元)                         535,112,376.35          528,315,392.36                     1.29%          530,295,506.22
负债总额(元)                          13,049,322.53           12,603,261.44                     3.54%           14,613,992.74
归属于上市公司普通股股东的所
                                       522,063,053.82          515,712,130.92                     1.23%          515,681,513.48
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                4.3028                  4.2976                    0.12%                     4.2973
股净资产(元/股)
资产负债率(%)                                  2.44%                   2.39%             +0.05 百分点                     2.76%


3、股本结构及股东情况

(1)股份变动情况

                                                                                                                        单位:股

                             本次变动前                       本次变动增减(+,-)                              本次变动后

                           数量       比例(%) 发行新股 送股 公积金转股              其他           小计          数量       比例(%)

一、有限售条件股份       81,374,562    67.81% 1,330,000        0             0 -23,493,828 -22,163,828         59,210,734     48.8%

1、国家持股                       0        0%             0    0             0              0              0            0        0%

2、国有法人持股                   0        0%             0    0             0              0              0            0        0%

3、其他内资持股          81,374,562    67.81% 1,330,000        0             0 -23,493,828 -22,163,828         59,210,734     48.8%

其中:境内法人持股                0        0%             0    0             0              0              0            0        0%

      境内自然人持股     81,374,562    67.81% 1,330,000        0             0 -23,493,828 -22,163,828         59,210,734     48.8%

4、外资持股                       0        0%             0    0             0              0              0            0        0%

其中:境外法人持股                0        0%             0    0             0              0              0            0        0%

      境外自然人持股              0        0%             0    0             0              0              0            0        0%

二、无限售条件股份       38,625,438    32.19%             0    0             0     23,493,828 23,493,828       62,119,266     51.2%

1、人民币普通股          38,625,438    32.19%             0    0             0     23,493,828 23,493,828       62,119,266     51.2%

2、境内上市的外资股               0        0%             0    0             0              0              0            0        0%

3、境外上市的外资股               0        0%             0    0             0              0              0            0        0%

4、其他                           0        0%             0    0             0              0              0            0        0%

三、股份总数            120,000,000     100% 1,330,000         0             0              0     1,330,000 121,330,000        100%





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(2)前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
报告期末股东总数                               3,361 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数               3,489

                                         持股 5%以上的股东持股情况

                                                               报告期内 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
                                    持股比例    报告期末持
       股东名称       股东性质                                 增减变动 条件的股份 条件的股份
                                      (%)       股数量                                      股份状态  数量
                                                                 情况       数量       数量

张学君             境内自然人         23.00%      27,909,000          0   20,931,750   6,977,250

何晔               境内自然人         19.72%      23,922,000          0   17,941,500   5,980,500

陈向军             境内自然人          9.86%      11,961,000          0    8,970,750   2,990,250 质押   4,030,000

李军               境内自然人          9.86%      11,961,000          0    8,970,750   2,990,250 质押   4,290,000

汪旻               境内自然人          3.29%       3,987,000          0           0    3,987,000

中国建设银行-华商
盛世成长股票型证券 境内非国有法人      3.07%       3,722,545 3,722,545            0    3,722,545
投资基金

汉盛证券投资基金   境内非国有法人      2.10%       2,550,818 2,550,818            0    2,550,818

中国建设银行-富国
宏观策略灵活配置混 境内非国有法人      1.46%       1,768,517 1,768,517            0    1,768,517
合型证券投资基金

交通银行-富国天益
                   境内非国有法人      1.41%       1,708,105 1,708,105            0    1,708,105
价值证券投资基金

中国建设银行-华夏
红利混合型开放式证 境内非国有法人      1.09%       1,317,908 1,317,908            0    1,317,908
券投资基金

                                    公司前十名股东之间,张学君、陈向军、李军三人为公司共同实际控制人、一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明    动人。除此以外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一
                                    致行动人。



(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




4、管理层讨论与分析

(1)报告期经营情况简介

    2013年,公司坚持既定发展战略,按照年度经营计划,立足于传统优势产品领域,加大新产品开发力度,紧密围绕市场
需求进行深度挖掘和创新,在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式,持续拓宽产品线和开拓新的业务领




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域,同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设,经营业绩保持了稳定发展。
    报告期内,公司营业收入为110,074,729.26元,较上年同期增长9.5%;实现营业利润8,477,895.12元,较上年同期下降
23.97%;净利润14,446,722.90元,较上年同期下降19.88%。
    主营业务收入方面,公司除商业银行集中作业运营平台外的其他募集资金投资项目均在报告期内达到预定可使用状态,
投资效益逐步显现,同时传统产品线定制软件开发业务实现了较大幅度的增长,但由于传统软件产品市场需求趋于饱和,报
告期内销售收入出现一定程度下降,公司总体实现营业收入比去年同期略有增长。
    营业利润及净利润下降的主要原因是:报告期内,公司着力拓展和布局新业务领域,但由于公司投资的支票金融服务
业务和征信服务业务尚处于投入初期,同时印章智能控制机、支票ATM机等新产品尚未实现大批量销售。在营业收入与上年
同期相比增长幅度不大的情况下,由于研发费用支出、市场营销费用增大等因素的影响,公司净利润与上年同期相比有所下
降。此外,报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额为216.96万元,较上年同期减少119.00万元,对公司净利润也有
一定影响。
    报告期内,公司主营业务继续专注于金融信息化行业,致力于为银行等金融机构提供与支付结算、风险防控、业务流
程再造、自助服务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务。按照公司战略发展规划和公司本年度经营计划,
报告期内公司在推进传统优势产品如电脑验印系统、票据影像处理软件、银企对账系统、远程授权管理系统等销售工作的同
时,重点加强了新产品的开发及推广,公司回单自助打印机成功入围了中国银行总行的设备选型。报告期内,公司投资成立
了深圳票联金融服务有限公司,开展支票金融服务业务;投资成立了北京华道征信有限公司,开展征信服务业务。这两项对
外投资,是公司在不改变并继续做好主体核心业务的前提下,以非有机增长的方式开发新业务模式、开拓新业务领域的重要
尝试,是公司从金融信息化服务向信息化金融服务领域延伸的战略规划的实践,将为公司未来业务发展拓展更为广阔的发展
空间。相信随着公司经营战略的逐步实现,公司的盈利能力会有更大的提升。目前公司新产品开发计划、市场推广计划、外
延发展等重要经营计划稳步推进落实,相信随着新产品推广计划、对外投资项目的进一步实现,将为公司业务提供新的业绩
增长点。

    上市以来,公司竞争优势、品牌影响力得到进一步提升。在此基础上,董事会和经营管理团队将继续推动公司整体业务
规模和产业领域升级,一方面积极稳步实施经营计划,另一方面积极规划更长远的战略目标,努力成为推动行业发展的开拓
者和领导者,为股东及利益相关者创造更大的价值。


(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

    □ 是 √ 否


(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

    □ 是 √ 否


(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明

    不适用。


(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                                     单位:元




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                                                  主营业务收入                         主营业务利润

分行业

金融信息化行业                                                 107,517,941.86                       57,559,285.03

分产品

软件产品                                                        38,981,423.82                       21,092,726.31

定制软件开发                                                    32,840,509.37                       22,922,800.77

金融专用设备                                                    22,725,508.84                         7,938,941.48

系统集成                                                         3,098,820.51                          601,339.29

技术服务                                                         9,871,679.32                         5,003,477.18

分地区

北方地区                                                        24,308,189.40                       13,939,479.31

华东地区                                                        27,132,822.45                       13,841,668.23

华南地区                                                        36,520,986.58                       19,417,612.44

华中地区                                                         8,560,461.18                         4,233,321.83

西南地区                                                        10,995,482.25                         6,127,203.22

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
                                                                                                          单位:元

                                                                  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                  营业收入        营业成本         毛利率(%)
                                                                  同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)

分行业

金融信息化行业   107,517,941.86   49,958,656.83          53.53%             9.27%          8.66%            0.26%

分产品

软件产品          38,981,423.82   17,888,697.51          54.11%            -29.06%       -24.11%           -2.99%

定制软件开发      32,840,509.37    9,917,708.60           69.8%             83.8%         47.67%            7.39%

金融专用设备      22,725,508.84   14,786,567.36          34.93%            27.23%         34.23%           -3.39%

分地区

北方地区          24,308,189.40   10,368,710.09          57.34%            30.58%         23.58%            2.42%

华东地区          27,132,822.45   13,291,154.22          51.01%            -18.32%       -15.14%           -1.84%

华南地区          36,520,986.58   17,103,374.14          53.17%            27.05%         21.91%            1.97%

西南地区          10,995,482.25    4,868,279.03          55.72%            -11.61%        -9.15%           -1.20%


(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

    公司预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降:20%–50%。公司业务具有比较明显的季节性特
点,一般而言一季度营业收入占全年营业收入的比重相比其他季度相对较低。预计2014年一季度营业收入与上年同期相比基
本持平,但由于研发支出无形资产摊销增大等因素的影响,预计公司2014年一季度净利润与上年同期相比有所下降。





                                                      深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



5、涉及财务报告的相关事项

(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

   不适用。


(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

   不适用。


(3)合并报表范围发生变更说明

   不适用。


(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

   报告期内,会计师事务所未出具非标准审计报告。

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