深圳市银之杰科技股份有限公司2014年年度报告摘要

                                                                      深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要




       深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

    为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:
chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。

    董事、监事、高级管理人员异议声明

    无。

    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

    非标准审计意见提示

    □ 适用 √ 不适用

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 262,722,219 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含
税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司简介
股票简称                             银之杰                        股票代码
           联系人和联系方式                          董事会秘书                                  证券事务代表
姓名                                 刘奕                                          林丽
电话                                 0755-83930085                                 0755-83930085
传真                                 0755-83562955                                 0755-83562955
电子信箱                             liuyi@yinzhijie.com                           linli@yinzhijie.com
                                     深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座
办公地址
                                     10A                                  10A


2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         2014 年                2013 年              本年比上年增减             2012 年
营业收入(元)                            192,124,040.97          110,074,729.26                 74.54%        100,527,997.61
营业成本(元)                              95,320,004.40          51,116,498.03                 86.48%         47,136,736.37
营业利润(元)                              26,411,572.18           8,477,895.12                211.53%         11,150,805.23
利润总额(元)                              30,803,007.82          14,534,135.98                111.94%         20,267,993.45
归属于上市公司普通股股东的净
                                            27,686,672.11          14,446,722.90                 91.65%         18,030,617.44
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
                                            27,358,587.41          12,277,076.89                122.84%         14,670,954.82
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                            31,869,543.38          -4,135,878.43               -870.56%          5,549,027.47
(元)




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每股经营活动产生的现金流量净
                                                 0.1213                    -0.0341               -455.72%                 0.0462
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                            0.1130                    0.0600                  88.33%                 0.0752
稀释每股收益(元/股)                            0.1125                    0.0600                  87.50%                 0.0752
加权平均净资产收益率                                4.78%                    2.79%            +1.99 百分点                3.51%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                    4.73%                    2.37%            +2.36 百分点                2.85%
净资产收益率
                                        2014 年末                2013 年末           本年末比上年末增减          2012 年末
期末总股本(股)                         262,722,219.00           121,330,000.00                  116.54%         120,000,000.00
资产总额(元)                           963,205,269.18           535,112,376.35                   80.00%         528,315,392.36
负债总额(元)                           127,224,066.64            13,049,322.53                  874.95%          12,603,261.44
归属于上市公司普通股股东的所
                                         832,517,621.68           522,063,053.82                   59.47%         515,712,130.92
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                 3.1688                    4.3028                 -26.35%                 4.2976
股净资产(元/股)
资产负债率                                       13.21%                      2.44%           +10.77 百分点                2.39%


3、股本结构及股东情况

(1)股份变动情况

                                                                                                                         单位:股
                              本次变动前                        本次变动增减(+,-)                          本次变动后
                            数量       比例      发行新股 送股 公积金转股             其他        小计         数量      比例
                           59,210,73                                                                         138,129,1
一、有限售条件股份                      48.80% 21,082,219           59,033,488 -1,197,246 78,918,461                     52.58%
                                   4
                           59,210,73                                                                         138,129,1
3、其他内资持股                         48.80% 21,082,219           59,033,488 -1,197,246 78,918,461                     52.58%
                                   4
其中:境内法人持股                                  7,027,406                                    7,027,406 7,027,406      2.67%
                           59,210,73                                                                         131,101,7
         境内自然人持股                 48.80% 14,054,813           59,033,488 -1,197,246 71,891,055                     49.90%
                                   4
                           62,119,26                                                                         124,593,0
二、无限售条件股份                      51.20%                      62,296,512        177,246 62,473,758                 47.42%
                                   6
                           62,119,26                                                                         124,593,0
1、人民币普通股                         51.20%                      62,296,512        177,246 62,473,758                 47.42%
                                   6
                           121,330,0                                                                         262,722,2
三、股份总数                           100.00% 21,082,219          121,330,000 -1,020,000 141,392,219                  100.00%
                                 00


(2)前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                         单位:股
报告期末股东总数                                 5,536 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                             6,172
                                                    前 10 名股东持股情况

                                                                                         持有有限售条   质押或冻结情况
                股东名称                   股东性质         持股比例       持股数量
                                                                                         件的股份数量 股份状态    数量
张学君                                  境内自然人              21.25%      55,818,000        41,863,500
何晔                                    境内自然人              18.21%      47,844,000        35,883,000





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陈向军                             境内自然人          9.11%      23,922,000    17,941,500
李军                               境内自然人          9.11%      23,922,000    17,941,500 质押      5,000,000
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证
                                   其他                2.92%       7,676,941
券投资基金
冯军                               境内自然人          2.71%       7,127,617     7,127,617
深圳弘道天瑞投资有限责任公司       境内非国有法人      2.67%       7,027,406     7,027,406
李岩                               境内自然人          2.64%       6,927,196     6,927,196
汪旻                               境内自然人          1.45%       3,812,500
华融国际信托有限责任公司-华融聖熙
                                  其他                 1.38%       3,627,860
6 号证券投资集合资金信托计划
                                                    公司前十名股东之间,张学君、陈向军、李军三人为公司共同实
上述股东关联关系或一致行动的说明                    际控制人、一致行动人。除此以外,公司未知前十名股东之间是
                                                    否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。


(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




4、管理层讨论与分析

(1)报告期经营情况简介

    2014年度,公司董事会按照既定的战略发展规划,在继续立足于金融信息化产品和技术服务业务的基础上,通过落实对
外投资计划和实施收购兼并,推进公司业务向移动互联网和互联网金融领域延伸发展,取得了显著的成绩,使公司主营业务
从原来单一的为银行业金融机构提供金融信息化服务,扩展到移动商务服务、大数据运营服务、以及个人征信服务等新兴产
业领域,为公司更长远的发展奠定了坚实的基础。
    在金融信息化服务领域,报告期内公司立足于传统优势产品领域,紧密围绕行业热点、市场需求进行深度挖掘和创新,
持续落实新产品开发和市场推广计划,推动公司主营业务业绩提升。目前,公司重点新产品印章智能控制机已经在中国民生
银行、中国农业银行、光大银行、兴业银行、成都银行等银行取得了招标入围或上线应用,市场推广成果良好。
    在移动商务服务领域,2014年公司通过实施重大资产重组,以发行股份购买资产的方式全资收购了国内领先的移动商务
服务企业北京亿美软通科技有限公司,全面进入移动互联网和大数据运营业务领域。同时,利用重组亿美软通以后形成的移
动商务大数据和移动互联网服务优势,公司和医药行业龙头企业漳州片仔癀药业股份有限公司开展战略合作,合资成立了福
建片仔癀银之杰健康管理有限公司,共同发展大健康产业电子商务业务,是公司利用移动商务大数据优势开展大数据运营服
务业务的重要实践。
    在个人征信服务领域,公司2013年12月发起设立了北京华道征信有限公司。华道征信公司成立以后,积极展开个人征信
业务经营许可的申请工作,并严格按照《征信业管理条例》和《征信机构管理办法》等相关法律法规要求,进行业务合规的
准备和完善。目前,华道征信已于2015年1月被中国人民银行列入“开展个人征信业务准备工作的机构名单”,是公司发展个
人征信业务取得的重要进展。





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    报告期内,公司其他对外投资工作也工作取得了重要进展:
    公司2013年10月与深圳联合金融服务集团有限公司合资成立深圳票联金融服务公司,开展支票自助金融服务业务。目前,
以商业银行支票自助金融服务为核心的票联通业务已经在深圳地区开通上线。
    2014年8月,公司参与发起设立互联网财产保险公司,进一步推进公司在互联网金融领域的战略布局。目前,公司正与
合作方共同向中国保监会申请财产保险公司经营许可。
    2014年10月,公司以增资收购的形式,总投资人民币1000万元、首期投资人民币400万元,取得了以经营家居安防产品
的跨境电商为主要业务的深圳市科安数字有限公司51%的控股权。
    此外,2015年2月,公司与深圳联金所金融信息服务有限公司(以下简称“联金所”)和深圳市金融联小额贷款股份有限
公司(以下简称“金融联贷”)的股东方签署《合作意向书》,就在条件成熟时,由公司收购联金所和金融联贷公司股权,并
以公司最终取得联金所和金融联贷控股权为合作目标的事宜达成初步意向。
    通过以上投资和收购的外延式发展方式,公司稳步推进了业务领域向移动互联网、互联网金融等新兴产业延伸发展,进
一步拓宽和丰富了业务领域,为公司整体长远发展创造了广阔的发展空间,为公司长期可持续发展奠定了坚实的基础。
    报告期内,公司营业收入为192,124,040.97元,较上年同期增长74.54%;实现营业利润26,411,572.18元,较上年同期增
长211.53%;净利润27,686,672.11元,较上年同期增长91.65%。
    报告期内,公司金融信息化软硬件产品和服务的收入规模平稳增长,但由于公司投资的票联金融服务和征信服务等战略
业务尚处于投入期,研发费用支出较上年同期增幅较大,利息收入减少,归属于上市公司股东净利润的增长主要为公司报告
期内收购了北京亿美软通科技有限公司100%股权,并按合并期间并表所致。
    为激励公司核心人员,充分调动其工作的积极性、提升主人翁意识,公司在2013年推出了股票期权与限制性股票激励计
划。公司2014年度业绩已达到公司股权激励计划的第二个行权/解锁期的业绩考核条件,股权激励的顺利实施有利于公司核
心团队的稳定性,能够让员工分享企业发展所带来的收益,增强员工的归属感和认同感,激发员工的积极性和创造性,并为
公司持续发展奠定了人才基础。
    随着公司上市以后,尤其是近两年公司战略发展规划日渐清晰并逐步得到落实,公司竞争优势、品牌影响力得到进一步
提升。在此基础上,董事会和经营管理团队将继续秉持敢为人先的创新精神和务实进取的开拓精神,推动公司整体业务规模
和产业领域升级,努力成为推动行业发展的开拓者和领导者,为股东及利益相关者创造更大的价值。


(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否


(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明

√ 适用 □ 不适用
    报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额的增长主要是由于公司在2014年实施对外投资计划,控
股收购了亿美软通和科安数字两家公司,亿美软通和科安数字自2014年11月起纳入公司合并报表范围,良好的推动了公司全
年业绩的增长。





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(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                                                      单位:元
                                                        主营业务收入                             主营业务利润
分行业
金融信息化                                                         106,864,838.10                                51,189,813.13
移动商务服务                                                        73,186,559.72                                38,986,762.46
电子商务                                                               8,149,663.79                               3,862,326.10
分产品
金融软件                                                            78,174,510.67                                43,872,245.11
金融专用设备                                                        28,690,327.43                                 7,317,568.02
短彩信通讯服务                                                      54,050,005.70                                22,587,087.30
移动互联网应用服务                                                  19,136,554.02                                16,399,675.16
电子商务                                                               8,149,663.79                               3,862,326.10
分地区
境内                                                               181,676,999.68                                91,186,601.64
境外                                                                   6,524,061.93                               2,852,300.05
占比 10%以上的产品、行业或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入           营业成本          毛利率
                                                                            同期增减       同期增减       期增减
分行业
金融信息化          106,864,838.10      55,675,024.97          47.90%             -0.61%             11.44%            -5.63%
移动商务服务         73,186,559.72      34,199,797.26          53.27%
电子商务                 8,149,663.79    4,287,337.69          47.39%
分产品
金融软件             78,174,510.67      34,302,265.56          56.12%             -4.31%             4.98%             -3.88%
金融专用设备         28,690,327.43      21,372,759.41          25.51%            11.10%              23.66%            -7.56%
短彩信通讯服务       54,050,005.70      31,462,918.40          41.79%
移动互联网应用
                     19,136,554.02       2,736,878.86          85.70%
服务
电子商务                 8,149,663.79    4,287,337.69          47.39%
分地区
境内                181,676,999.68      90,490,398.04          50.19%            68.97%              81.13%            -3.34%
境外                     6,524,061.93    3,671,761.88          43.72%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                            营业收入                           营业成本                                毛利率
               2013 年       2012 年    2011 年     2013 年     2012 年      2011 年       2013 年     2012 年      2011 年
分行业




                                                                    深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要



             107,517,941 98,397,141. 94,463,450. 49,958,656. 45,978,891. 41,836,653.
金融信息化                                                                             53.53%    53.27%     55.71%
                     .86         41          73          83          84
移动商务服
                       -           -           -           -           -           -        -          -          -

电子商务               -           -           -           -           -           -        -          -          -
分产品
             81,693,612. 78,979,904. 62,572,403. 32,674,608. 33,737,323. 18,289,527.
金融软件                                                                               60.00%    57.28%     70.77%
                     51          78          69          25          48
金融专用设 25,824,329. 19,417,236. 31,891,047. 17,284,048. 12,241,568. 23,547,125.
                                                                                       33.07%    36.96%     26.16%
备                 35          63          04          58          36
短彩信通讯
                       -           -           -           -           -           -        -          -          -
服务
移动互联网
                       -           -           -           -           -           -        -          -          -
应用服务
电子商务               -           -           -           -           -           -        -          -          -
分地区
             107,517,941 98,397,141. 94,463,450. 49,958,656. 45,978,891. 41,836,653.
境内                                                                                   53.53%    53.27%     55.71%
                     .86         41          73          83          84
境外                   -           -           -           -           -           -        -          -          -


(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

√ 适用 □ 不适用
    关于公司年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅变动的情况及说明详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《2015年第一季度业绩预告》。


5、涉及财务报告的相关事项

(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用
    2014年1月26日起,中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—— 职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报
表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40
号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七
项具体会计准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部的要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的
企业范围内施行。根据财政部的规定,公司于2014年10月23日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,审
议通过了《关于会计政策变更的议案》,本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。上述会计政策的对公司当期和
列报前期财务报表项目及金额无影响。
    报告期内,公司无会计估计和核算方法发生变化的情况。


(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。





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(3)合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,由于公司实施对外投资计划,控股收购了亿美软通和科安数字两家公司,亿美软通和科安数字自2014年11
月起纳入公司合并报表范围。


(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用





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