银之杰:2018年年度报告

深圳市银之杰科技股份有限公司
 SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD.



         2018 年年度报告




              2019 年 04 月
                                                  深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                             第一节 重要提示、目录和释义

       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

       公司负责人陈向军、主管会计工作负责人刘奕及会计机构负责人(会计主管人员)张春雷声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

       本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对任何投资者及相关人

士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承

诺之间的差异。

       公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了

公司经营中可能存在的风险及应对措施,并提请投资者特别注意下列风险因素:

       1、新业务发展不达预期的风险

       公司核心业务是金融科技服务,随着移动互联网、互联网金融、大数据等创新产业的快速发

展,公司积极探索,把握历史机遇,在个人征信、互联网保险、证券、金融大数据等领域进行了

新业务战略布局。已经开展或布局的业务包括:合资成立华道征信发展个人征信服务相关业务;

发起设立易安保险开展互联网保险业务;发起设立东亚前海证券等。目前,华道征信与其他发起

人共同发起设立百行征信有限公司(以下简称“百行征信”),百行征信已于 2018 年 2 月获得中

国人民银行个人征信业务经营许可,并于 2018 年 5 月在深圳正式挂牌成立;易安保险已于 2016

年 2 月起开业运营;东亚前海证券已于 2017 年 12 月获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务

许可证》,正式对外开展业务。鉴于公司投资的东亚前海证券、易安保险、华道征信因业务开展

初期尚未实现盈利,因此公司新业务的发展仍有较大的不确定性,存在新业务发展不达预期的风

险。

       针对上述风险,公司将从战略高度充分重视新业务的发展,充分调集公司人才、技术、资金

和平台资源,发挥公司各项业务的整合优势,与各合作方一起,努力推进新业务的快速发展。

       2、运营资金短缺风险

       随着公司新业务板块持续拓展,经营规模不断扩大,公司对运营资金的需求日益扩大。如果
                                              2
                                               深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



不能及时解决资金需求,将给公司的业务运营和后续发展带来风险。

    针对上述风险,公司首先将加强公司应收账款的管理,进一步严控企业成本,加强自有资金

和募集资金的有效利用,持续改善公司现金流情况,确保日常运营资金充足;同时充分利用上市

公司融资平台和其他融资渠道,适时筹措运营发展资金,降低公司运营资金短缺的风险。

    3、短期盈利能力风险

    公司按照既定的战略发展规划,持续开拓新的业务领域,推进公司业务向综合金融科技服务

领域延伸发展。经过近年来的持续布局,公司业务已涉及金融信息化、数字金融解决方案、移动

信息服务、数据服务、电子商务、个人征信、互联网保险、证券业务等各个领域。公司实施以上

战略布局,是公司为企业长远发展而采取的积极措施,并且在各项战略投资实施之前,公司已对

新兴业务的市场空间和项目可行性进行了充分的论证。但是由于部分新业务,如个人征信服务、

数据服务、互联网保险业务、证券业务等,在业务开展初期阶段需要比较高的投入,可能在一定

时期内不具备盈利能力,因此可能致使公司存在短期盈利能力下降的风险,一定时期内影响公司

整体的盈利能力。

    针对上述风险,公司一方面将从战略高度充分重视新兴业务的进展,全力推进新业务的健康

发展,科学把控新兴业务投资进度,降低投资风险;另一方面将努力推进成熟业务的业绩提升,

保持公司整体盈利情况的合理性。

    4、经营管理风险

    随着公司业务领域的持续拓展、经营规模的不断扩大,公司组织结构和管理体系日趋复杂,

公司的经营决策、风险控制的难度大为增加,对公司管理团队的人才储备、管理水平以及驾驭经

营管理风险的能力提出了更高的要求。如果公司在经营管理过程中不能解决人才、文化、管理能

力、管理效率等方面的新的挑战,将对公司的有效运营和业务发展带来一定风险。

    针对上述风险,公司持续引进、储备高素质人才,严格按照上市公司规范治理要求,不断优

化、整合业务结构,加强内控体系建设,提升管理水平,提高公司经营管理抗风险的能力。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本 706,640,535 股为基数,向全

体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每

10 股转增 0 股。




                                           3
                                                                    深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                         目录




_Toc300000084 第一节         重要提示、目录和释义 ........................................................................ 7

第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................... 11

第三节 公司业务概要 ......................................................................................................... 19

第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................. 42

第五节 重要事项 ................................................................................................................. 60

第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 67

第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 67

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................... 68

第九节 公司治理 ................................................................................................................. 75

第十节 公司债券相关情况.................................................................................................. 82

第十一节 财务报告 ............................................................................................................. 83

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................... 169




                                                             4
                                                      深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           释义


           释义项   指                                      释义内容

本公司、公司        指   深圳市银之杰科技股份有限公司

                         深圳银之杰智慧科技有限公司(原名深圳市银之杰技术开发有限公司),本公司全资子
银之杰智慧科技      指
                         公司

银之杰拓扑技术      指   深圳银之杰拓扑技术有限公司,本公司全资子公司

银之杰资产管理      指   深圳银之杰资产管理有限公司,本公司全资子公司

亿美软通            指   北京亿美软通科技有限公司,本公司全资子公司

安科创新            指   安科创新(深圳)有限公司(原名深圳市科安数字有限公司),本公司控股子公司

华道征信            指   北京华道征信有限公司,本公司参股公司

东亚前海证券        指   东亚前海证券有限责任公司,本公司参股公司

易安保险            指   易安财产保险股份有限公司,本公司参股公司

票联金服            指   深圳票联金融服务有限公司,本公司参股公司

上海保险交易所      指   上海保险交易所股份有限公司,本公司参股公司

元(万元)          指   人民币元(人民币万元)

                         运用科技或数据驱动的手段,使得金融服务更加便利化、智能化,能够有效降低交易
金融科技            指
                         成本、提高金融业服务效率的技术或者产业。

                         金融行业利用信息技术,通过计算机软、硬件及服务,旨在提高业务效率、安全性或
金融信息化          指
                         实现业务和管理创新模式的系统工程。本报告中特指公司在该领域所从事的业务。

                         在金融机构以信息化、网络化、智能化为特征的数字化转型过程中,针对客户需求所
数字金融解决方案    指   提供的技术咨询、软件开发、运维支持、运营外包等技术方案和服务。本报告中特指
                         公司在该领域所从事的业务。

                         通过手机等移动终端和无线通信、无线上网技术进行信息传递,开展业务管理、营销
移动信息服务        指   管理、商务运营以及数据增值服务的商务服务活动。本报告中特指公司子公司亿美软
                         通在该领域所从事的业务。

                         在互联网环境下,基于浏览器/服务器应用方式,以网上交易和在线支付为特征,实现
电子商务            指
                         商品交换的商业运营模式。本报告中特指公司子公司安科创新在该领域所从事的业务。

                         通过专业化的、独立的第三方机构为个人或企业建立信用档案,依法采集、整理、保
征信                指   存、加工其信用信息,并对使用者提供信用信息服务的活动。根据信用评价对象的不
                         同,分为企业征信和个人征信。

                         依法设立的个人信用征信机构对个人信用信息进行采集和加工,并根据用户要求提供
个人征信            指
                         个人信用信息查询和评估服务的活动。

互联网保险          指   实现保险信息咨询、产品设计、投保、交费、核保、承保、保单信息查询、保全变更


                                              5
                                               深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                  和理赔等保险全过程的网络化,以互联网和电子商务技术为工具来支持保险销售的经
                  营管理活动的新型保险业态。

                  达到足够量级的,经过新的处理模式能够具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化
大数据       指
                  能力,从而产生更广泛的市场价值的信息资产。

                  以大数据资源为基础,经过数据分析、挖掘和处理,为特定的市场需求提供以市场推
大数据运营   指
                  广和精准营销为目标的有价值信息的服务活动。

                  对通过摄像、扫描等方式获得的数字图像进行传输、图像处理、识别、存储、管理等
影像技术     指
                  一系列信息化应用的技术。

                  银行在受理诸如支票等涉及客户签章的业务时,核对客户签章与预留银行的签章是否
验印         指
                  相符的业务操作程序。

                  通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程,改造传统的银行模式,形成以
流程银行     指   流程为核心的全新的银行模式。本报告中多特指商业银行为达到以上变革目的而进行
                  的信息化建设。

                  以机电一体化盖章方式代替人工盖章,并运用电子图像对比处理技术对盖章整个过程
智能印控机   指   (凭证放置、找章、盖章、登记、检查)进行实时监控的专用设备,是目前唯一运用
                  电子技术服务于银行印章风险管控的电子设备和系统。




                                         6
                                                               深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 银之杰                                股票代码                  300085

公司的中文名称           深圳市银之杰科技股份有限公司

公司的中文简称           银之杰

公司的外文名称(如有)   Shenzhen InfoGem Technologies Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)InfoGem

公司的法定代表人         陈向军

注册地址                 深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10-A1

注册地址的邮政编码       518048

办公地址                 深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A

办公地址的邮政编码       518048

公司国际互联网网址       www.yinzhijie.com

电子信箱                 invest@yinzhijie.com


二、联系人和联系方式

                                          董事会秘书                                   证券事务代表

姓名                     刘奕                                          苏士敏

联系地址                 深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A

电话                     0755-83930085                                 0755-83930085

传真                     0755-83562955                                 0755-83562955

电子信箱                 liuyi@yinzhijie.com                           sushimin@yinzhijie.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                            公司董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


                                                        7
                                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


会计师事务所名称                瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层

签字会计师姓名                  张翎、昝丽涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                        持续督导期间

                                                                                           至公司募集资金使用完毕为
                                                                                           止,且公司非公开发行股票上
                             上海市浦东新区世纪大道
长江证券承销保荐有限公司                                 李卫、曹霞                        市当年的剩余时间及其后的
                             1198 号世纪汇一座 28 楼
                                                                                           两个完整会计年度(即至 2019
                                                                                           年 12 月 31 日)。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年                2017 年              本年比上年增减              2016 年

营业收入(元)                      1,299,251,173.43     1,147,678,765.17                   13.21%            937,521,065.73

归属于上市公司股东的净利润
                                       35,750,737.69          22,238,457.43                 60.76%             80,796,778.02
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        1,200,754.63          16,246,828.65                -92.61%             78,200,858.75
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       97,185,860.43          -69,662,634.00               239.51%             47,669,699.73
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.0506                 0.0321               57.63%                      0.1182

稀释每股收益(元/股)                           0.0506                 0.0321               57.63%                      0.1182

加权平均净资产收益率                            2.67%                   1.99%          +0.68 百分点                     8.66%

                                     2018 年末           2017 年末              本年末比上年末增减           2016 年末

资产总额(元)                      2,154,554,005.56     2,218,493,975.70                   -2.88%          1,491,478,538.72

归属于上市公司股东的净资产
                                    1,351,266,299.89     1,323,116,353.10                       2.13%         967,853,055.95
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                       单位:元

                                     第一季度                第二季度                第三季度                第四季度


                                                         8
                                                              深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


营业收入                            280,440,060.58         356,857,593.55      343,686,449.42     318,267,069.88

归属于上市公司股东的净利润           -15,964,291.67         17,245,852.71        2,355,441.81      32,113,734.84

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -17,713,364.19         15,506,166.89        2,167,205.44       1,240,746.49
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           -75,371,792.60        -16,429,610.64       -33,900,281.19    222,887,544.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                    项目                 2018 年金额        2017 年金额        2016 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           35,462,882.06         123,741.16         19,533.83
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        6,398,779.75        3,751,896.03      2,967,650.88
受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                            3,587,507.98
位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出          161,902.13         -379,091.63       134,471.72

减:所得税影响额                            6,314,825.19        1,066,571.28       477,889.72

     少数股东权益影响额(税后)             1,158,755.69          25,853.48         47,847.44

合计                                       34,549,983.06        5,991,628.78      2,595,919.27      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

                                                       9
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


说明原因
□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                    10
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                       第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

    报告期内,公司的主营业务涉及金融信息化、移动信息服务、电子商务三大领域。同时,按照公司战略发展规划,公司

依托自身的技术、客户资源、行业服务经验等优势,积极推进在金融科技领域的业务延伸发展。通过投资发展个人征信等金

融基础服务业务,以及参与发起设立互联网保险、证券等金融服务机构,构建以金融科技为基础的综合金融生态服务体系,

为国内金融机构、互联网金融企业、个人消费者提供全面的创新金融科技服务。

     一、金融信息化

    (一)主要业务和产品

    在金融信息化业务领域,公司主要为银行等金融机构提供与支付结算、风险防控、业务流程再造、数字化转型、自助服

务等业务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务。主要软件产品和服务包括电脑验印系统、票据影像化处理

软件、金融服务基础平台开发、数字金融应用开发、大数据开发服务、软件外包服务等;主要金融专用设备产品包括智能印

章控制机、高拍仪、回单自助打印机等。

    报告期内,公司中标并实施了中国农业银行印控仪项目,涉及标的产品的合同总金额约为2.3亿元,推动公司2018年度

金融信息化业务的经营业绩较上年度有较大幅度的增长。报告期内,公司金融信息化业务在数字金融解决方案领域的产品和

服务内容进一步拓展和丰富,主要业务和产品未发生重大变化。

    (二)经营模式

    1、生产和开发模式

    公司以银行、证券、保险等金融机构为主要目标客户,提供的软件和硬件产品均以自主知识产权的产品为主,同时为客

户提供定制软件开发、软件外包、运维支持等服务。公司的软件产品是根据客户共性需求自主开发的标准化软件版本;软件

开发是针对客户的特殊需求提供的定制化软件开发、软件外包开发服务。公司的金融专用设备以自主研发的方式形成产品,

通过自主加工和委外加工相结合的生产模式进行生产。

    2、销售模式

    公司软件产品、软件开发服务、金融专用设备的客户主要是以银行为主的金融机构。对于国有大型商业银行,通常是总

行或者省一级分行实施采购;对于股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行通常是上述银行的总行实施采购。销售模

式是:1)公司主要通过参与客户的招标或者单一来源采购谈判进行销售,来实现客户对具体产品或服务的首次采购;2)对

于在合同有效期内客户对已采购产品或服务的追加购买,一般通过与客户直接签订追加采购合同或订单完成销售。

    3、盈利模式


                                                     11
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    对于软件产品,公司主要是在产品向客户完成供货、安装调试并验收合格后实现收入;对于金融专用设备,公司主要是

在设备发货、客户签收后实现收入;对于软件开发项目,公司主要是在投入开发人力按照客户业务需求和进度计划完成开发

任务后,按完工进度或在项目全部完成、验收合格后一次性实现收入;对于软硬件产品的售后技术维护业务,公司在为客户

承担技术服务的期间内按月分期实现服务收入。

    报告期内,公司坚持聚焦产品和客户,持续维护和银行、证券、保险等金融机构客户之间的良好合作关系。报告期内,

公司金融信息化业务的经营模式未发生重大变化。

    (三)主要业绩驱动因素

    公司金融信息化业务的业绩驱动因素,从行业角度来看,一方面,伴随着信息技术、互联网、大数据等技术手段的快速

发展,银行等金融机构逐步由传统的业务服务模式向信息化、网络化、智能化方向发展,由此催生了更多的信息化升级或更

新换代需求,为金融信息化产品带来前所未有的发展机遇;另一方面,随着国家金融风险防范意识的增强和金融行业监管力

度的加大,金融机构进一步加强自身监管信息系统的建设与管理,为各类金融风险防控产品打开了广阔的业务空间。从本公

司的市场竞争优势来看,公司经过多年积累,凭借优质的产品质量和服务在行业内树立了良好的形象,在国内拥有广泛的客

户基础,并且积累了丰富的技术及业务经验,这些因素都使公司在行业竞争中具备产品质量、服务、客户、技术及业务经验

方面的优势,有利于公司在把握市场机遇的基础上进一步挖掘市场需求,从而不断扩大市场份额,提升公司的盈利能力。

    (四)行业特点及发展趋势

    金融信息化行业总体上保持稳定增长的发展态势。在具体细分产品市场上,又呈现产品更新迭代快,新技术、新商业模

式不断涌现的特点。目前,银行受信息技术、互联网、大数据等新技术手段等因素影响,业务和管理软件向集中化的方向发

展,传统的软件和金融设备面临转型及换代问题;随着无现金社会的到来,现金处理设备的市场受到很大冲击,而互联网业

务系统、自助处理设备、新一代支付系统、人工智能设备、无人银行软硬件系统的产品市场发展迅速。同时,以大数据分析

为基础的应用和服务正在得到越来越多的重视和发展,行业成长空间巨大。

    (五)公司的行业地位

    公司金融信息化产品和服务在国内银行业已得到广泛应用,客户遍及国内31个省、市、自治区的360余家银行或分行,

涵盖政策性银行、大型国有商业银行、主要全国性股份制银行以及部分城市商业银行、农村商业银行和农村信用联社,覆盖

超过10万个银行营业网点,约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%。客户基础、技术与服务能力、核心产品市场占有

率在国内同行业中居于领先地位。

    报告期内,公司中标并实施了约2.3亿元中国农业银行总行印控仪项目;逐步拓展为金融机构数字化转型提供数字金融

解决方案的服务能力。凭借以上在金融行业软、硬件产品和服务领域取得的良好成绩和持续创新,公司进一步巩固了公司在

金融信息化细分市场上的行业领先地位。

    二、移动信息服务

    (一)主要业务和产品
                                                    12
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    在移动信息服务领域,公司旗下全资子公司亿美软通为国内外企业提供移动信息平台与解决方案、移动互联网服务与营

销方案服务。亿美软通移动商务通讯、企业语音服务、移动营销方案分别在短彩信应用、智能语音、新媒体营销领域为企业

提供产品和服务。其中,“亿美满意通——移动客户关系管理平台”、“亿美SDK——嵌入式短信平台”、“亿美智能语音

平台”、“亿美富媒体云通信平台”等系列产品被市场广泛认同并获得用户高度评价。

    报告期内,亿美软通顺利通过CMMI3级评估,并荣获中国电子商务协会颁发的“企业行业信用等级AAA级证书”。报告期

内,亿美软通的主要业务和产品未发生重大变化。

    (二)经营模式

    1、采购模式

    亿美软通提供企业移动信息化服务的通道接入点主要为北京、上海、广东等移动通讯网络较为发达的地区。日常经营中

亿美软通主要采购成本来自向运营商或其他短彩信渠道提供商采购短彩信等业务资源支付的成本,并根据各通道中短、彩信

业务的使用数量与资源提供方进行对账和结算。一般按月与资源提供方对账并进行结算。

    2、销售模式

    亿美软通主要客户集中在电商、互联网、金融、消费品、教育、生活服务等行业,电商、互联网行业大型企业一般会选

择多家移动通讯业务供应商,亿美软通始终致力于与行业领军企业保持良好的合作关系,成为其主要移动通讯业务提供商,

同时提供标准化产品为中小企业提供服务,以扩大销售规模,分散行业风险。

    亿美软通与客户结算一般有以下两种方式:第一、亿美软通与根据客户业务合作协议中约定的移动信息化产品服务价格

和当月用量按月直接与客户进行对账,确认无误后由亿美软通向客户收取服务费用。第二、部分小型客户为预付费用户,先

行在亿美软通移动商务平台进行充值,再进行短彩信的发送,短彩信发送同时亿美软通即从预付费账户中进行扣费。

    3、盈利模式

    亿美软通拥有跨地区增值电信业务经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证(ICP证书)等移动信息化服务资质,

与三大运营商都缔结了业务合作协议,具备完善移动信息化业务准入资格,盈利模式以短彩信业务销售和运营商业务酬金为

主。报告期内,亿美软通移动信息服务业务的经营模式未发生重大变化。

    (三)主要业绩驱动因素

    移动信息服务的业绩驱动因素,从行业角度来看,随着经济持续增长和移动互联网时代的发展,在移动信息服务业的整

体带动下,B2C的短信业务维持稳定增长的态势,由此带动公司的移动信息服务业务保持增长。从公司子公司亿美软通的市

场竞争优势来看,亿美软通的移动信息平台稳定性和服务质量、多年积累的品牌形象、广泛的客户基础等因素使亿美软通在

行业竞争中具备核心竞争优势;同时,本公司在金融行业积累的银行客户基础,可以与亿美软通的移动信息业务产生业务协

同效应,帮助亿美软通提升市场份额和经营业绩。

    (四)行业特点及发展趋势

    据统计局数据显示,2018年我国移动短信业务量大幅提升。其中,移动短信业务量同比增长14%;移动短信业务收入完
                                                    13
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


成392亿元,同比增长9%。在移动信息服务业,目前虽然由于微信等即时通讯工具在相当程度上取代了传统的个人的点对点

短信业务,但随着电子商务、移动互联网、终端智能化的发展,又进一步衍生出了大量的企业B2C短信的刚性需求。由于短

彩信通讯方式具有信息传递简单直接、稳定可靠、及时性强、接受方完全免费等特点,因此在B2C商业信息服务领域,短彩

信通讯方式与微信等即时通讯工具相比具有独特的优势,短彩信仍然是企业移动信息服务的主流方式之一,行业市场容量仍

处在稳步增长的阶段。同时,移动信息服务行业经过多年的发展,市场竞争呈现相对稳定的格局。随着移动互联网的发展,

移动社交平台、移动支付、电子商务、手游、互联网金融等应用日渐普及,移动信息服务企业逐步开始拓展数据流量与营销

等增值服务,数据流量与营销能力的经营已迈入价值提升期。

    (五)公司的行业地位

    亿美软通是具备国际水准的移动信息平台技术和应用方案提供商。自2001年成立以来,亿美软通始终致力于为国内外企

业提供移动个性客服、移动数据采集、移动高效管理等方面的各类移动商务产品和通讯服务,业务服务覆盖超过7亿手机用

户。目前,亿美软通已拥有包括阿里巴巴、支付宝、中信银行、浦发银行、万达集团、嘉实基金、大众点评、美团、当当网、

优衣库、华为、顺丰集团、肯德基、必胜客等众多国内外知名客户。亿美软通已在全国建立七大直营分公司,销售和服务网

络覆盖31个省、市、自治区,产品覆盖全国200个城市的30余个行业的超过50万家企业客户,成为目前中国移动信息服务领

域产品线齐全、营销覆盖广泛、服务与技术经验丰富的领先的移动信息服务商。

    三、电子商务

    (一)主要业务和产品

    在电子商务服务领域,公司旗下控股子公司安科创新提供跨境电子商务服务,主营产品包括家居安防产品、智能家居附

件等,通过线上第三方平台,如Amazon、Ebay、AliExpress、Walmart等,和自营平台Annkestore.com、Sanncestore.com

及Annkesecurity.com,以B2C的业务模式向家庭、企业、商铺等客户提供产品销售。同时,随着安科创新经营的跨境电子商

务的产品品类不断增加,除家居安防产品以外,开始逐渐向日用3C产品品类扩展。

    报告期内,安科创新的主营业务未发生重大变化。

    (二)经营模式

    安科创新是以自主品牌的产品创新为经营理念的跨境电子商务公司。安科创新拥有专业的产品研发团队,根据产品和市

场经验,研发适合海外用户需求的家居安防以及日用3C电子产品等,并建立ANNKE、SANNCE等自主品牌,通过外协厂商的方

式完成产品生产,利用第三方线上平台和自营平台打开销售渠道,提高用户的认知度,逐步建立品牌影响力,进而进军线下

商场超市、线下代理等渠道,形成线上线下结合的经营模式。公司销售区域包括北美、欧洲、澳洲等全球重要市场区域的数

十个国家,并已经建立多个当地办事处和仓库,保证服务及供应链的及时性。

    (三)主要业绩驱动因素

    安科创新属于跨境出口电子商务行业。近年来,随着我国进出口贸易规模的和国内跨境采购需求的增长,跨境电子商务

市场规模也迅速扩大。国内以及海外电子商务业务的快速发展,已然形成涵盖营销、仓储、物流和金融服务的完整产业链,
                                                     14
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


为跨境电子商务业务打下坚实的产业基础。从国家政策的角度看,国务院于2018年11月21日召开常务会议,决定延续和完善

跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围,扩大开放更大激发消费潜力;部署推进物流枢纽布局建设,促进提高国民经济

运行质量和效率。从跨境电商交易效率看,相较传统跨境贸易,跨境电商可以缩短部分交易中间环节,提高交易效率,有利

于终端消费者以及供应商。从安科创新自身的经营情况看,经过近几年的发展,安科创新依靠产品和市场经验,已经在家居

安防等产品领域建立了品牌和渠道的优势,并逐步开拓海外线下渠道,形成比较稳定的销售流量。同时,安科创新的日用3C

电子产品等其他产品品类的业务也在发展之中,进一步提升业务规模和盈利的增长空间。

    (四)行业特点及发展趋势

    跨境电商行业整体呈现较为快速增长的发展趋势。中国国内的跨境出口电商持续高速增长的背后是海外电商的快速发

展。据艾媒咨询统计,2018年跨境电商交易规模有望增至9.0万亿元。在“新消费”观念和消费升级潮流的冲击下,随着平

台物流水平和供应链打造逐渐完善,未来跨境电商的市场有望得到进一步扩大。安科创新正是按照自有品牌跨境出口电商的

发展思路开展经营,未来发展空间广阔。此外,随着中美贸易谈判的进展,如果出现对跨境出口电商不利的局面,将可能对

安科创新的业务产生一定的影响,但整体而言对安科创新的经营影响有限。

    (五)公司的行业地位

    近年来,凭借更有效率及性价比的商业模式,我国跨境电商已实现较快的规模增长,跨境出口电商的数量也逐年快速增

加。安科创新发展时间较短,业务规模在行业中不具有显著优势。但在具体产品品类,如家居安防产品市场上,安科创新在

Amazon、Ebay等多家国际第三方电商平台上均处于名列前茅的位置。借助在产品解决方案方面的优势,安科创新的产品服务

区域已覆盖美国、英国、德国、法国、澳大利亚、西班牙和俄罗斯等30多个国家和地区,是北美、澳洲及欧洲等地区家居安

防在线市场的领先品牌。

    四、公司其他业务情况

    (一)互联网保险业务

    易安保险是本公司和光汇石油等7家公司共同发起设立的财产保险公司,注册资本人民币10亿元。本公司出资1.5亿元,

持股权比例15%。2016年2月,易安保险经中国保监会批准正式开业运营,是目前国内四家经中国保监会批准开展“与互联网

交易直接相关的”保险业务(“互联网保险”)的财产保险公司之一。易安保险的营业范围包括与互联网交易直接相关的企

业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险;上述业务的再保险分出和再保险分入业

务(仅限临时分保分入);国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

    (二)个人征信业务

    2013年3月15日《征信业管理条例》正式实施,标志着我国个人征信行业进入了市场化发展的新时代。同年12月,公司

作为第一大股东投资设立了华道征信。2015年1月,华道征信经中国人民银行批准开展个人征信业务准备工作。2017年,华

道征信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公司。2018年2月22日,百行征信已经中国人民银行“银征信许准予字[2018]

第1号”批准获得个人征信机构设立许可,是目前国内唯一经中国人民银行批准开展个人业务的征信公司。2018年5月23日,
                                                     15
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


百行征信在深圳正式挂牌成立。截至2019年3月,百行征信已经推出了个人信用报告等3款征信服务产品,并已签约接入了600

多家机构的信用信息,实现了业务的良好开局。百行征信的获批筹建是我国个人征信业务领域里程碑式的重要进展,是推进

社会信用体系建设、建立健全社会征信体系的重要举措,标志着我国个人征信行业将迎来历史性的发展机遇。华道征信作为

股东和董事单位,与百行征信共建共赢,积极支持、配合百行征信各项工作的开展。

    (三)证券业务

    2016年4月,公司与东亚银行及其他出资人共同发起设立东亚前海证券有限责任公司,公司使用自有资金出资39,150.00

万元,出资后占东亚前海证券注册资本的26.10%。2017年6月,经中国证监会批准东亚前海证券获批筹建。2017年12月4日,

东亚前海证券获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》,正式对外开展业务,业务经营范围包括证券经纪、证券

承销与保荐、证券自营与证券资产管理。公司充分利用已有的技术和业务资源,助力东亚前海证券发展成为科技驱动的新型

券商,推动东亚前海证券业务快速发展。




    通过以上各主营业务的开展,以及对金融基础服务和金融机构的战略投资,公司已经逐步在金融科技创新领域形成了比

较完整的业务布局,构建了以金融IT、征信、大数据、支付技术为基石,通过整合资源、协同创新向客户提供软件开发、系

统运维、数据分析服务等综合服务的战略业务格局,为公司以金融科技为核心的业务发展开创了广阔的发展空间。




二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


           主要资产                                            重大变化说明


股权资产                      期末余额较年初余额减少 70,012,544.44 元,下降 11.53%,主要原因系报告期内公司及
                                                     16
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                              子公司投资设立的东亚前海证券、易安保险、华道征信等形成的损益。

                              期末余额较年初余额增加 77,297.97 元,增长 0.57%,主要原因系报告期内购置生产经营
固定资产
                              或研究开发所需的设备增加所致。

                              期末余额较年初余额减少 10,608,652.79 元,下降 16.84%,主要原因系报告期内按会计
无形资产
                              政策逐年摊销无形资产原值所致。

                              期末余额较年初增加 86,461,208.75 元,增长 28.50%,主要原因系报告期内公司金融信
货币资金
                              息化业务客户回款增加和公司子公司亿美软通移动信息服务收到酬金增加所致。

                              期末余额较年初余额增加 98,142,538.99 元,增长 33.97%,主要原因系报告期内公司金
应收票据及应收账款            融信息化业务增长引起的货款增加和公司子公司亿美软通移动信息服务大额、后付费客
                              户增加所致。

                              期末余额较年初减少 26,991,749.91 元,下降 18.20%,主要原因系公司为储备货物上期
预付款项
                              预付供应商货款在本期实现货物销售,本期采购降低所致。

                              期末余额较年初增加 10,331,271.64 元,增长 30.78%,主要原因系报告期内公司支付的
其他应收款
                              往来款增加和公司子公司亿美软通支付往来款增加所致。

                              期末余额较年初减少 27,388,902.41 元,下降 17.68%,主要原因系报告期内公司子公司
存货
                              安科创新加强存货管理,清理库存所致。

                              期末余额较年初余额减少 87,269,045.90 元,下降 26.70%,主要原因系报告期内公司子
其他流动资产                  公司亿美软通退还业务保证金和回收酬金、以及公司子公司安科创新出口退税款项减少
                              所致。

                              期末余额较年初余额减少 38,231,716.23 元,下降 100%,主要原因系报告期内公司出售
投资性房地产
                              房产所致。

                              期末余额较年初余额增加 2,558,254.66 元,增长 59.19%,主要原因系报告期内增加了用
长期待摊费用
                              于长期售后服务的备机费用所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

    1.技术与行业经验优势

    公司在所从事的主要业务领域有长期的专业化积累,使公司在全行业内保持技术领先和行业经验领先的优势。本公司在

金融信息化领域已经有长达21年的行业经验,主要全资子公司亿美软通在移动信息服务领域也有长达18年的行业经验积累,

使得公司在图像处理、模式识别、机器视觉、工作流引擎技术,以及大数据分析处理、互联网应用等技术领域具有行业领先

地位。截至报告期末,公司及控股子公司已获得软件著作权177项、专利授权39项(其中发明专利8项、实用新型专利12项、

外观设计专利19项)。依靠以上核心技术的领先优势,公司在行业的竞争力日益增强。

    2.客户资源优势

    公司在主营业务涉及的各行业领域客户积累了比较明显的客户资源优势。在金融信息化行业,公司合作客户包括遍及国
                                                     17
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


内31个省、市、自治区的360余家银行或分行,涵盖政策性银行、大型国有商业银行、主要全国性股份制银行以及部分城市

商业银行、农村商业银行和农村信用联社,用户覆盖超过10万个银行营业网点,约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%。

在移动信息服务领域,公司子公司亿美软通已为银行、酒店、航空、旅游、电商、商超等超过50万家企业提供移动信息通讯、

移动互联网应用服务,服务数据覆盖约7亿人群。公司的客户资源在同行业中居于领先地位,使公司具备了较强的市场竞争

优势,优质的客户资源为公司今后业务的持续发展提供了坚实的客户基础保障。

    3.业务牌照资源优势

    公司一直坚持以国家政策导向为指引确定战略业务发展规划,在国家主管部门的监管下合法、合规地开展业务。在此指

导思想下,公司已经取得了开展主要业务及创新业务的牌照许可。公司子公司华道征信与其他发起人共同发起设立百行征信

有限公司,百行征信已于2018年2月获得中国人民银行颁发的《个人征信业务经营许可证》,是目前国内唯一经中国人民银

行批准开展个人业务的征信公司。公司发起设立的易安保险已于2018年2月获得中国保监会核发的《保险公司法人许可证》,

并正式开业运营。公司与东亚银行等股东发起设立的东亚前海证券已于2017年12月获得中国证监会颁发的《经营证券期货业

务许可证》。以上经营许可牌照均具有非常高的稀缺性,因此具有很强的核心竞争优势。

    4. 产业生态布局的协同发展优势

    近年来,按照公司战略发展规划,公司的主营业务已经从金融信息化向互联网金融领域延伸发展。目前,公司主营业务

已经涉及金融信息化、移动信息服务、电子商务等多个行业领域,并且投资和布局个人征信服务、互联网保险、证券等业务

领域,逐步构建了以金融科技为基础的综合金融生态服务体系。随着以上产业链布局的推进,公司在产业生态布局方面的协

同优势明显,使公司的整体竞争实力大为增强。

    5.人才优势

    经过多年的发展,公司逐步汇集了一批技术、市场、管理、资本领域的专业人才,其中不乏专业水平突出、行业经验丰

富的复合型人才。公司管理团队团结稳定、勤勉务实、积极进取,并高度重视人才梯队建设工作。随着企业经营规模不断扩

大,公司仍将继续完善公司的人才战略,以人为本,广纳贤才,努力把人才优势转化为公司长远发展的推动力。




                                                     18
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年度,公司按照既定的业务发展规划开展经营。报告期内,公司金融信息化、移动信息服务、电子商务三大主营

业务经营情况良好。同时报告期内,公司在金融服务领域的业务延伸发展也取得了重要进展,综合金融生态服务体系的业

务布局日趋完善,为公司业务的长远发展打下了坚实的基础。

    报告期公司实现营业总收入129,925.12万元,比上年同期增长13.21%;营业利润2,979.87万元,比上年同期下降9.32%;

利润总额3,262.58万元,比上年同期下降5.34%;归属于上市公司股东的净利润3,575.07万元,比上年同期增长60.76%。

    (一)主营业务收入及净利润

    报告期内,公司主营业务收入主要来自于金融信息化、移动信息服务和电子商务等业务领域。

    在金融信息化业务领域,公司依托在银行业的客户资源优势,深入挖掘客户需求,保持持续创新能力,推动金融软、硬

件产品和服务在大型国有银行、股份制银行和城市商业银行的市场销售。报告期内,金融硬件产品方面,公司中标中国农业

银行总行印控仪项目约2.3亿元的大额订单,并2018年度内基本实施完成,推动公司金融信息化业务销售收入实现增长;金

融软件方面,公司逐步拓展为金融机构数字化转型提供数字金融解决方案的服务能力,产品和服务内容进一步拓展和丰富。

报告期内,金融信息化业务实现营业收入30,600.99万元,较上年同期大幅增长243.08%。

    在移动信息服务领域,公司营业收入主要来自于公司全资子公司亿美软通的移动信息服务和移动互联网应用服务业务。

本报告期,亿美软通充分发挥与公司金融行业客户资源的协同优势,移动信息服务业务继续保持稳定的营业利润。同时,为

了持续提升短信市场的占有率,亿美软通借助公司综合金融服务平台的协同优势,不断为客户提供增值创新业务,保持并保

证充分的市场竞争力。亿美软通以优质的价格服务于大型客户,形成了收入增加、毛利率降低的变动情况。同时,富媒体通

信服务、智能语音等创新业务逐步成长。报告期内,移动信息服务业务实现营业收入61,272.55万元,较上年同期下降3.63%。

    在电子商务服务领域,公司营业收入主要来自于控股子公司安科创新以家居安防产品为主要产品的跨境电子商务业务。

报告期内,安科创新着力加大自主品牌的市场宣传和推广,服务区域已辐射全球30多个国家和地区,包括美国、英国、德国、

法国、澳大利亚、西班牙等。受产品品类调整的影响,报告期内电子商务服务业务实现营业收入37,617.23万元,较上年同

期下降10.11%。

    (二)战略布局创新业务的经营情况

    1.个人征信相关业务

    2015年1月,公司子公司华道征信经中国人民银行批准开展个人征信业务准备工作。2017年,华道征信与其他发起人共

同发起设立百行征信有限公司。2018年2月22日,百行征信已经中国人民银行“银征信许准予字[2018]第1号”批准获得个

人征信机构设立许可,是目前国内唯一经中国人民银行批准开展个人业务的征信公司。截至2019年3月,百行征信已经推出
                                                     19
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


了个人信用报告等3款征信服务产品,并已签约接入了600多家机构的信用信息,实现了业务的良好开局。报告期内,华道

征信作为百行征信的股东单位,支持百行征信的业务发展,开展个人征信相关的行业研究和技术开发,由于相关业务尚处

于业务开展初期,尚未实现盈利。报告期内,华道征信实现营业收入2,936.49万元,净利润-1,905.33万元,对公司投资收

益的影响为-762.13万元。

    2.互联网保险业务

    公司参股发起设立的互联网保险公司易安保险于2016年2月经中国保监会批准正式开业运营。易安保险是目前国内四家

经中国保监会批准开展“与互联网交易直接相关的”保险业务(“互联网保险”)的财产保险公司之一。报告期内,易安

保险主要经营健康险、意外险、家庭财产保险、信用保证保险、责任保险、货运险等保险产品种类,实现原保险保费收入1

2.84亿元,较上年增长53.05%。主要受长久期业务提取的未到期责任准备金大幅增加而导致的暂时性核算亏损影响,易安

保险2018年净利润为-19,941.38万元,对公司投资收益的影响为-2,991.21万元。

    3.证券业务

    公司参股发起设立的东亚前海证券于2017年12月获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》,正式对外开展业

务。公司占东亚前海证券注册资本的26.10%。截至本报告期末,东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理等

业务,并设立了深圳、北京和上海3家分公司,筹建广东分公司、湖北分公司、浙江分公司和江苏分公司等4家分公司。截至

2018年12月31日,东亚前海证券总资产人民币232,814.87万元,净资产140,033.47万元;2018年度营业收入人民币9,130.7

8万元,净利润-5,609.21万元,对公司投资收益的影响为-1,464.00万元。

    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》的披露要求:

    公司子公司安科创新是从事以家居安防电子产品为主的出口跨境电商企业,其业务模式主要是在国内以ODM方式进行产

品采购,运输到海外在海外仓备货,通过Amazon、Ebay、Aliexpress、Walmart等第三方平台或自营平台销售并配送给海内

外终端消费者。

    一、按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第三条,网站和移动端运

行情况

    目前,安科创新有自营网站销售平台,暂无移动端销售平台。报告期内,安科创新旗下自营平台“Annkestore.com”、

“Annkesecurity.com”、“Sanncestore.com”等PC端页面浏览量为4,119,502次,独立访问数123,714次,注册用户数11,

624户,活跃用户数(一个月访问至少一次)1567户,付费用户数394,041户。

    二、按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第七条用户付费方式及收

入的确认方法

    安科创新电子商务业务的结算方式是以客户先支付货款,收到货款后再向客户交付产品,在仓库发货给第三方物流后

确认收入。



                                                    20
                                                                深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、主营业务分析

1、概述


     参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

营业收入整体情况
                                                                                                         单位:元

                                  2018 年                                  2017 年
                                                                                                    同比增减
                         金额            占营业收入比重           金额            占营业收入比重

营业收入合计          1,299,251,173.43             100%        1,147,678,765.17             100%          13.21%

分行业

金融信息化             306,009,896.40             23.55%         89,195,236.33              7.77%        243.08%

移动信息服务           612,725,456.25             47.16%        635,783,884.31             55.40%         -3.63%

电子商务               376,172,257.34             28.95%        418,487,962.21             36.46%        -10.11%

其他                     4,343,563.44              0.34%           4,211,682.32             0.37%          3.13%

分产品

金融软件                51,581,286.33              3.97%         47,211,616.45              4.11%          9.26%

金融专用设备           254,428,610.07             19.58%         41,983,619.88              3.66%        506.02%

短彩信通讯服务         520,073,357.96             40.03%        447,122,253.54             38.96%         16.32%

移动流量业务             9,520,222.59              0.73%        115,172,187.87             10.04%        -91.73%

移动互联网应用服        83,131,875.70              6.40%         73,489,442.90              6.40%         13.12%

                                                          21
                                                                  深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




电子商务                 376,172,257.34               28.95%      418,487,962.21            36.46%           -10.11%

其他                       4,343,563.44               0.34%         4,211,682.32             0.37%             3.13%

分地区

国内                     932,592,440.59               71.78%      749,131,916.65            65.27%            24.49%

国外                     366,658,732.84               28.22%      398,546,848.52            34.73%            -8.00%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

电子商务业
                                                                                                             单位:元

                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                          同期增减        同期增减        期增减

分行业

金融信息化          306,009,896.40   189,326,802.31            38.13%          243.08%        235.70%          1.36%

移动信息服务        612,725,456.25   440,162,156.00            28.16%           -3.63%         -7.03%          2.63%

电子商务            376,172,257.34   253,527,629.47            32.60%          -10.11%          8.06%        -11.34%

分产品

金融软件             51,581,286.33    27,557,482.05            46.57%            9.26%        -11.42%         12.46%

金融专用设备        254,428,610.07   161,769,320.26            36.42%          506.02%        539.70%         -3.35%

短彩信通讯服务      520,073,357.96   412,751,853.98            20.64%           16.32%         23.14%         -4.40%

移动流量业务          9,520,222.59     8,450,771.90            11.23%          -91.73%        -92.90%         14.64%

移动互联网应用
                     83,131,875.70    18,959,530.12            77.19%           13.12%         -1.13%          3.28%
服务

电子商务            376,172,257.34   253,527,629.47            32.60%          -10.11%          8.06%        -11.34%

分地区

国内                928,248,877.15   594,510,013.24            35.95%           24.61%         10.76%          8.00%

国外                366,658,732.84   288,506,574.54            21.31%           -8.00%         26.68%        -21.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


                                                           22
                                                               深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司中标中国农业银行总行印控仪项目约2.45亿元的大额订单。截至报告期末,该项目已实施的合同总金额

为22,861.80万元,对2018年度的经营业绩产生了积极的影响。


(5)营业成本构成

产品分类
                                                                                                             单位:元

                                           2018 年                             2017 年
      产品分类         项目                                                                             同比增减
                                    金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

金融软件            产品成本       6,145,733.03              0.70%     4,106,933.08            0.54%          49.64%

金融软件            人工费        21,411,749.02              2.42%    27,002,472.15            3.53%         -20.70%

金融专用设备        产品成本     159,220,091.23           18.01%      23,664,825.03            3.09%        572.81%

金融专用设备        人工费         2,549,229.03              0.29%     1,623,365.14            0.21%          57.03%

短彩信通讯服务      运营商成本   412,751,853.98           46.69%     335,182,727.26           43.78%          23.14%

移动流量业务        运营商成本     8,450,771.90              0.96%   119,099,828.92           15.56%         -92.90%

移动互联网应用服务 人工费         18,959,530.12              2.14%    19,176,823.51            2.50%          -1.13%

电子商务            商品成本     253,527,629.47           28.68%     234,620,517.24           30.64%           8.06%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

    报告期内,本公司设立全资子公司深圳银之杰拓扑技术有限公司,合并报表范围增加1户;同时,全资子公司深圳市银

之杰金融设备有限公司的股东由本公司变更为全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司,深圳市银之杰金融设备有限公司变

更为公司全资孙公司,合并报表范围减少1户。综上,报告期内有5家子公司纳入本期合并财务报表范围。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                           167,757,568.06

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                      12.18%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                               1.59%

                                                        23
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




公司前 5 大客户资料

    序号                         客户名称                      销售额(元)              占年度销售总额比例

1          上海汉涛信息咨询有限公司                                    54,475,279.00                        3.96%

2          上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心                      41,434,803.69                        3.01%

3          江西欣典文化传播有限公司                                    26,468,208.12                        1.92%

4          广州农村商业银行股份有限公司                                23,548,091.19                        1.70%

5          北京华道征信有限公司                                        21,831,186.06                        1.59%

合计                                --                                167,757,568.06                        12.18%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用

     公司前5大客户中北京华道征信有限公司为公司参股子公司,公司与该参股子公司发生的交易为关联交易。

     前5大客户中其他客户与公司不存在关联关系。



公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     509,969,300.00

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  52.44%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                          0.00%



公司前 5 名供应商资料

    序号                供应商名称                     采购额(元)                    占年度采购总额比例

1           第一名                                              195,609,402.17                              20.11%

2           第二名                                              129,040,240.54                              13.27%

3           第三名                                              110,487,488.34                              11.36%

4           第四名                                               40,537,954.40                              4.17%

5           第五名                                               34,294,214.55                              3.53%

合计                        --                                  509,969,300.00                              52.44%

主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用

     公司前5名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控

制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。


3、费用

                                                                                                         单位:元


                                                       24
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          2018 年           2017 年             同比增减                  重大变动说明

销售费用                  207,524,481.69   207,137,589.50              0.19%

管理费用                   67,658,400.68    70,673,619.97             -4.27%

                                                                               主要原因系报告期内公司贷款增加
财务费用                   18,986,935.76    12,374,254.66             53.44%
                                                                               而引起利息费用增加所致。

                                                                               主要原因系报告期内公司及公司子
研发费用                   56,734,133.61    40,551,259.12             39.91%
                                                                               公司亿美软通研发投入增多所致。

                                                                               主要原因系公司业务增长随同各项
税金及附加                  4,125,026.87     2,736,671.31             50.73%
                                                                               附加税费增加所致。

                                                                               主要原因系报告期内公司业务增长
资产减值损失               11,673,592.72     3,974,133.34            193.74% 尚未回款,产生应收账款增加导致坏
                                                                               账准备计提增加所致。

                                                                               主要原因系报告期内公司投资的易
                                                                               安财产保险、东亚前海证券及华道征
投资收益                  -62,411,753.54    -17,316,800.62          -260.41%
                                                                               信在业务开展初期尚未实现盈利所
                                                                               致。

                                                                               主要原因系报告期内公司出售房产
资产处置收益               35,462,882.06       123,741.16         28,558.92%
                                                                               所致。

                                                                               主要原因系公司及公司子公司安科
其他收益                    8,180,393.80     5,456,876.69             49.91%
                                                                               创新取得的政府补助增加所致。

                                                                               主要原因系公司子公司亿美软通收
营业外收入                  3,723,070.21     2,121,423.53             75.50% 到侵权员工损失偿赔款和公司子公
                                                                               司安科创新收到平台赔偿款所致。

                                                                               主要原因系报告期内公司提前退租
                                                                               损失的租赁押金及公司子公司安科
营业外支出                   895,980.64        514,865.62             74.02%
                                                                               创新办公楼提前退租损失的租赁押
                                                                               金所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

    金融行业业务创新层出不穷,市场需求日新月异。作为金融信息化和新兴金融服务领域的高新技术企业,公司一直十分

重视研发投入,坚持以客户需求为导向,走自主创新的产品研发道路。为公司进一步丰富综合金融生态服务体系的产品和服

务,提升金融科技的服务能力和竞争能力。公司一方面努力做好提高、完善现有产品的各项技术和功能,另一方面不断丰富

研发人员的知识储备,密切关注创新业务的动态与潜在需求,加大新产品的研发力度、提升新兴业务的服务能力。

    截至报告期末,公司及控股子公司已获得软件著作权177项、专利授权39项(其中发明专利8项、实用新型专利12项、外

观设计专利19项)。



                                                      25
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                     2018 年                      2017 年                    2016 年

研发人员数量(人)                                   369                        397                          481

研发人员数量占比                                  49.73%                     45.48%                       50.00%

研发投入金额(元)                          60,807,075.77              53,883,716.11              56,356,445.51

研发投入占营业收入比例                             4.68%                      4.70%                        6.01%

研发支出资本化的金额(元)                   6,621,427.99              11,358,185.74              12,174,472.04

资本化研发支出占研发投入
                                                  10.89%                     21.08%                       21.60%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                  18.52%                     51.07%                       15.07%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                         单位:元

            项目                     2018 年                      2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                   1,339,685,937.60             1,215,993,896.69                      10.17%

经营活动现金流出小计                   1,242,500,077.17             1,285,656,530.69                      -3.36%

经营活动产生的现金流量净
                                            97,185,860.43             -69,662,634.00                     239.51%


投资活动现金流入小计                       484,570,617.60               3,036,352.41                   15,858.97%

投资活动现金流出小计                       427,814,397.50             621,244,054.25                     -31.14%

投资活动产生的现金流量净
                                            56,756,220.10            -618,207,701.84                     109.18%


筹资活动现金流入小计                       392,276,396.63             921,697,157.81                     -57.44%

筹资活动现金流出小计                       467,234,796.28             234,450,524.63                      99.29%

筹资活动产生的现金流量净
                                           -74,958,399.65             687,246,633.18                    -110.91%


现金及现金等价物净增加额                    76,591,706.86              -5,000,634.07                    1,631.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

     报告期内,经营活动现金流入增加12,369.20万元,增长10.17%,主要原因系报告期内公司收取销售款项增加9,639.80

万元,占经营活动现金流入增加额的77.93%;收取退税款项增加2,266.85万元,占经营活动现金流入增加额的18.33%。

                                                        26
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    报告期内,经营活动现金流出减少4,315.65万元,下降3.36%,主要原因系报告期内公司子公司亿美软通移动信息业务

支付运营商成本、子公司安科创新支付电子商务商品成本减少所致。

    报告期内,投资活动现金流入增加48,153.43 万元,增加15,858.97%,主要原因系报告期内公司募集资金现金管理赎回

及公司出售房产所致。

    报告期内,投资活动现金流出减少19,342.97万元,下降31.14%,主要原因是报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行

现金管理减少,及公司本期较上年同期相比对外投资减少所致。

    报告期内,筹资活动现金流入减少52,942.08万元,下降57.44%,主要原因系报告期内公司收回的银行承兑汇票保证金

较上期减少所致。

    报告期内,筹资活动现金流出增加23,278.43万元,增长99.29%,主要原因系报告期内公司支付的银行承兑保证金较上

期增加所致。

    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司经营活动的现金流量较本年度净利润增加7,551.21万元,主要原因是:

    1、报告期内公司计提联营企业亏损6,241.16万元,未发生经营活动的现金流出;

    2、报告期内公司计提资产减值准备、折旧、摊销等非付现费用4,130.89万元。


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元

                         金额             占利润总额比例           形成原因说明           是否具有可持续性

投资收益                 -62,411,753.54          -191.30% 公司对外投资形成的损益。是

公允价值变动损益                   0.00

                                                            应收及其他应收款项和存
资产减值                  11,673,592.72            35.78%                            是
                                                            货所计提的减值准备。

                                                            侵权员工偿赔和电商平台
                                                            货物丢失赔偿款及其他与
营业外收入                 3,723,070.21            11.41%                            否
                                                            企业经营无直接联系的收
                                                            入。

                                                            无法收回的房屋租赁押金
营业外支出                   895,980.64             2.75% 及其他,与企业经营无直接 否
                                                            联系的支出。




                                                      27
                                                               深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                            单位:元

                       2018 年末                   2017 年末

                                  占总资产                  占总资产比 比重增减              重大变动说明
                    金额                       金额
                                   比例                        例

                                                                                  主要原因系报告期内公司金融信息
                                                                                  化业务客户回款增加和公司子公司
货币资金         389,798,968.49     18.09% 303,337,759.74       13.67%    4.42%
                                                                                  亿美软通移动信息服务收到酬金增
                                                                                  加所致。

                                                                                  主要原因系报告期内公司金融信息
应收票据及应收                                                                    化业务增长引起的货款增加和公司
                 387,092,859.87     17.97% 288,950,320.88       13.02%    4.95%
账款                                                                              子公司亿美软通移动信息服务业务
                                                                                  增长所致。

存货             127,534,000.88      5.92% 154,922,903.29        6.98%   -1.06%

投资性房地产                         0.00% 38,231,716.23         1.72%   -1.72%

                                                                                  主要原因系报告期内公司及子公司
长期股权投资     537,260,988.53     24.94% 607,273,532.97       27.37%   -2.43% 投资设立的东亚前海证券、易安财
                                                                                  险、华道征信等形成的损益。

固定资产          13,570,998.25      0.63% 13,493,700.28         0.61%    0.02%

短期借款         287,900,000.00     13.36% 294,000,000.00       13.25%    0.11%

长期借款         170,000,000.00      7.89% 200,000,000.00        9.02%   -1.13%

预付款项         121,317,967.75      5.63% 148,309,717.66        6.69%   -1.06%

其他应收款        43,896,402.45      2.04% 33,565,130.81         1.51%    0.53%

                                                                                  主要原因系报告期内公司子公司亿
                                                                                  美软通退还业务保证金和酬金,以及
其他流动资产     239,573,173.29     11.12% 326,842,219.19       14.73%   -3.61%
                                                                                  公司子公司安科创新出口退税款项
                                                                                  减少所致。

无形资产          52,398,706.48      2.43% 63,007,359.27         2.84%   -0.41%

开发支出           7,052,562.82      0.33%   7,820,949.31        0.35%   -0.02%

长期待摊费用       6,880,251.17      0.32%   4,321,996.51        0.19%    0.13%

递延所得税资产    31,032,052.92      1.44% 31,271,596.90         1.41%    0.03%

其他非流动资产    11,527,148.00      0.54% 11,527,148.00         0.52%    0.02%

应付票据及应付
                 101,285,276.21      4.70% 100,130,681.45        4.51%    0.19%
账款

应付职工薪酬       8,477,706.20      0.39%   7,834,427.99        0.35%    0.04%


                                                        28
                                                                深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


应交税费             80,029,952.37      3.71% 73,428,267.35      3.31%     0.40%

其他应付款           18,882,268.06      0.88% 61,837,500.96      2.79%    -1.91%

资本公积            375,979,751.21     17.45% 375,571,417.21    16.93%     0.52%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


    截至报告期末,公司不存在主要资产被抵押、质押、查封、扣押、冻结等情况。




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                    上年同期投资额(元)                      变动幅度

                                     0.00                       433,500,000.00                           100.00%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:万元




                                                           29
                                                                      深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                         报告期内 累计变更 累计变更                     尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                         尚未使用                闲置两年
                      募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                     募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                         募集资金                以上募集
                        总额                             的募集资 集资金总 集资金总                     用途及去
                                   金总额     金总额                                          总额                   资金金额
                                                         金总额          额        额比例                    向

           首次公开
2010                   38,895.07    1,618.77 42,676.97            0     2,332.42     6.00%           0 不适用
           发行股票

                                                                                                        进行现金
                                                                                                        管理、存放
           非公开发
2017                   34,489.21     399.61   8,815.89            0           0      0.00% 26,613.94 于募集资               0
           行股票
                                                                                                        金专项账
                                                                                                        户

合计          --       73,384.28    2,018.38 51,492.86            0     2,332.42     3.18% 26,613.94         --             0

                                              募集资金总体使用情况说明

一、2010 年度首次公开发行股份募集资金
    公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]548 号”核准,公司于 2010 年 5 月 13 日首次向社会公开发行人民币普
通股(A 股)1500 万股,发行价格每股 28 元,募集资金总额为 420,000,000.00 元,扣除发行费用 31,049,260.04 元,募集
资金净额为 388,950,739.96 元。其中,募集资金投资项目使用资金 137,251,000.00 元,其余 251,699,739.96 元为用于其他与
主营业务相关的营运资金(超募资金)。上述资金已于 2010 年 5 月 18 日全部到位,资金到位情况业经深圳市鹏城会计师
事务所有限公司验证,并由其出具深鹏所验字[2010]184 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    2010 年 8 月 3 日,经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,公司使用 4,500 万元超募资金永久补充流动资金。
    2012 年 3 月 5 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司与北京博世金信科技有限公司签订《资产收购合同》,
使用超募资金 833.10 万元收购其拥有的支票打码机的 6 项专利技术、相关专有技术等无形资产,以及相关存货、固定资
产等有形资产。截至报告期末,该项目已全部投入。
    2013 年 11 月 20 日,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司使用超募资金 2,000 万元发起设立北京华道
征信有限公司,开展征信服务业务及其相关业务。
    2014 年 3 月 5 日,经公司第二届董事会第二十三次会议审议,并经 2014 年 4 月 9 日 2013 年度股东大会审议通过,公
司使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金。
    2015 年 6 月 3 日,经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充公司流动资金,
并于 2015 年 11 月全部归还至公司募集资金专户。
    2015 年 9 月 10 日,经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金及募集资金利息合计 1.5 亿元投
资发起设立易安保险。
    2018 年 4 月 23 日,经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司使用首次公开发行股票募集资金节余资金 1,618.77
万元归还银行贷款。
    截至报告期末,公司首次公开发行股票募集资金及其衍生利息已全部使用完毕。
二、2017 年度非公开发行股份募集资金
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]559 号”核准,公司向同方金融控股(深圳)有限公司、武汉亘星投资有限
公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)22,626,766 股,发行价格每股 15.99 元,募集资金总额为
361,801,988.34 元,扣除各项发行费用 16,909,930.00 元,募集资金净额为 344,892,058.34 元。该项募集资金用于银行数据
分析应用系统建设项目及补充流动资金。上述募集资金已于 2017 年 7 月 10 日全部到位,资金到位情况已经瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具的瑞华验字[2017]48020003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存
储制度。

                                                            30
                                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    2017 年 8 月 28 日,根据非公开发行股票募集资金投资计划,公司使用 8,300 万元募集资金永久补充流动资金。
    2017 年 8 月 28 日,经公司第四届董事会第五次会议审议通过,公司使用不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理,公司已于到期日前将上述用于现金管理的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
    2018 年 4 月 23 日,经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动
资金,并于 2018 年 12 月全部归还至公司募集资金专户。
    2018 年 8 月 20 日,经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司继续使用不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理,截至报告期末,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 16,700 万元,自第四届董事会
第十三次会议审议通过后累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的发生额为 23,400 万元。
    截至报告期末,公司非公开发行股票募集资金净额 34,489.21 万元,已投入募集资金投资项目 8,815.89 万元,公司募
集资金专户尚有募集资金及利息 26,613.94 万元未使用,其中 16,700 万元暂时闲置募集资金用于现金管理。




(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元

                                                                             项目达           截止报              项目可
                    是否已    募集资                     截至期 截至期
                                        调整后 本报告                        到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
 承诺投资项目和超   变更项    金承诺                     末累计 末投资
                                        投资总 期投入                        可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
    募资金投向      目(含部 投资总                       投入金 进度(3)
                                        额(1)     金额                       状态日 的效益 现的效        效益     重大变
                    分变更)     额                       额(2)   =(2)/(1)
                                                                                  期            益                    化

承诺投资项目

商业银行全国票据
影像交换业务处理    是          2,932    599.58           599.58 100.00%                       501.61 否         是
系统升级改造

商业银行同城票据                                                             2013 年
影像交换业务处理    否        3,763.6 3,763.6            3,763.6 100.00% 06 月 30      134.53 1,999.62           否
系统                                                                         日

                                                                             2013 年
银企对账管理系统    否        3,144.9 3,144.9            3,144.9 100.00% 06 月 30       62.68 2,126.96           否
                                                                             日

                                                                             2013 年
客户服务中心        否        1,705.2 1,705.2            1,705.2 100.00% 06 月 30      939.94 4,900.59           否
                                                                             日

                                                                             2013 年
研究开发中心        否        2,179.4 2,179.4            2,179.4 100.00% 06 月 30                                否
                                                                             日

                                                                             2014 年
商业银行集中运营
                    否                  2,212.6          2,212.6 100.00% 08 月 10      114.62 2,062.94           否
作业平台
                                                                             日

2010 年募集资金补 否                     119.82           119.82 100.00%                                         否

                                                          31
                                                                         深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


充流动资金

                                                                                 2019 年
银行数据分析应用
                     否        27,880.2 27,880.2    399.61     515.89      1.85% 07 月 10                         不适用 否
系统建设项目
                                                                                 日

2017 年募集资金补
                     否           8,300    8,300                8,300 100.00%                                     是        否
充流动资金

                                                              22,540.9                                 11,591.7
承诺投资项目小计          --   49,905.3 49,905.3    399.61                  --        --    1,251.77                   --        --
                                                                    9                                         2

        超募资金投向

收购北京博世金信                                                                 2012 年
科技有限公司部分     否           833.1    833.1                833.1 100.00% 12 月 05        19.84     651.70 是           否
资产                                                                             日

                                                                                 2013 年
投资设立北京华道                                                                                       -2,162.7
                     否           2,000    2,000                2,000 100.00% 12 月 23      -762.13                         否
征信有限公司                                                                                                  4
                                                                                 日

                                                                                 2016 年
投资设立易安财产                                                                            -2,991.2 -2,860.9
                     否         15,000    15,000               15,000 100.00% 02 月 16                                      否
保险股份有限公司                                                                                   1          8
                                                                                 日

归还银行贷款(如
                          --   1,618.77 1,618.77 1,618.77 1,618.77 100.00%            --      --         --            --        --
有)

补充流动资金(如
                          --      9,500    9,500                9,500 100.00%         --      --         --            --        --
有)

                               28,951.8 28,951.8              28,951.8                      -3,733.5 -4,372.0
超募资金投向小计          --                       1,618.77                 --        --                               --        --
                                     7        7                     7                              0          2

                               78,857.1 78,857.1              51,492.8                      -2,481.7
合计                      --                       2,018.38                 --        --               7,219.70        --        --
                                     7        7                     6                              3

                                   截至报告期末,商业银行同城票据影像交换业务处理系统项目累计实现效益 1,999.62 万
                               元,银企对账管理系统项目已累计实现效益 2,126.96 万元,商业银行集中运营作业平台项目
                               已累计实现效益 2,062.94 万元。以上项目未达到承诺效益的主要原因是银行信息化行业市场
                               竞争激烈,客户需求更新换代较快,随着电子支付手段的迅速发展,票据影像化处理的业务
                               需求呈下降趋势等因素的影响。
                                   截至报告期末,客户服务中心项目累计实现效益 4,900.59 万元,未达到承诺效益的原因
未达到计划进度或
                               是受银行客户普遍要求延长免费服务的期限至 3 至 5 年,致使服务性收入减少,以及行业内
预计收益的情况和
                               产品升级换代较快,服务性收入转化为升级换代产品的销售收入等因素的影响。
原因(分具体项目)
                                   以上募投项目虽未达到承诺的效益,但募投项目的实施,为公司保持在相关产品领域的
                               市场占有率,延伸发展公司产品线,储备和培养研发人才,以及维护公司广泛的银行客户关
                               系发挥了重要作用,也为公司带来其他相关产品的间接收益。
                                   “银行数据分析应用系统建设项目”的资金投向主要包括人力成本、设备购置及其他费用
                               支出等,2017 年非公开发行股票募集资金主要用于设备购置。在实际项目执行中,公司基于
                               软件项目实施合理性和资金使用有效性的考虑,前期项目投入主要使用自有资金用于人力成


                                                               32
                                                       深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     本的支出,用于设备购置等资产类的支出较少,致使募集资金投入未达到计划进度。

项目可行性发生重
                     报告期内,项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明

                     适用

                         公司 IPO 超募资金共计 25,169.97 万元,经公司 2010 年 8 月 3 日第一届董事会第十一次
                     会议审议通过,公司使用超募资金 4,500 万元永久补充流动资金。截至报告期末,该项目已
                     全部投入。经公司 2012 年 3 月 5 日第二届董事会第七次会议审议通过,公司使用超募资金
                     833.10 万元收购北京博世金信科技有限公司的支票打码机的 6 项专利技术、相关专有技术等
                     无形资产及相关有形资产。截至报告期末,该项目已全部投入。
                         经公司 2013 年 11 月 20 日第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司使用超募资金
                     2,000 万元发起设立北京华道征信有限公司,开展征信服务业务及其相关业务。截至报告期
                     末,该项目已全部投入。
超募资金的金额、用       经公司 2014 年 3 月 5 日第二届董事会第二十三次会议和 2014 年 4 月 9 日 2013 年度股
途及使用进展情况     东大会审议通过,公司使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金。截至报告期末,该项目
                     已全部投入。
                         经公司 2015 年 8 月 21 日第三届董事会第十四次会议和 2015 年 9 月 10 日 2015 年第三
                     次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金及募集资金利息合计 1.5 亿元投资发起设立易
                     安财产保险股份有限公司。截至报告期末,该项目已全部投入。
                         经公司 2018 年 4 月 23 日第四届董事会第十次会议审议通过,公司使用首次公开发行股
                     票募集资金节余资金 1,618.77 万元归还银行贷款。截至报告期末,该项目已全部投入。
                         截至报告期末,公司首次公开发行股票募集资金及其衍生利息已全部使用完毕,公司非
                     公开发行股票募集资金专户尚有募集资金及利息 26,613.94 万元未使用,其中 16,700 万元暂
                     时闲置募集资金用于现金管理。

                     适用

                     以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况         经公司 2012 年 3 月 16 日第二届董事会第八次会议审议通过,公司原五个募集资金投资
                     项目的实施地点从深圳市科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 6F 变更至深圳市福
                     田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A。独立董事和保荐机构均对本次变更发表了同意意见。

                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目         经公司 2010 年 8 月 3 日第一届董事会第十一次会议审议通过,公司以募集资金
先期投入及置换情     8,793,875.86 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换业经深圳市鹏城会计师事务
况                   所有限公司核验并出具了深鹏所股专字[2010]438 号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本
                     次置换发表了同意意见。

                     适用
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情         经公司 2015 年 6 月 3 日第三届董事会第十三次会议决议审议通过,同意公司使用 4,000
                     万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于

                     2015 年 6 月实际使用 4,000 万元超募资金暂时补充公司流动资金,并于 2015 年 11 月全部归

                                                 33
                                                                   深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                             还至公司募集资金专户。
                                   经公司 2018 年 4 月 23 日第四届董事会第八次会议审议通过,同意公司使用 10,000 万元
                             闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
                             12 个月。公司于 2018 年 5 月、6 月、8 月实际使用 6,873 万元、1,900 万元、1,227 万元闲置
                             募集资金暂时补充公司流动资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于 2018 年 12 月
                             全部归还至公司募集资金专户。

项目实施出现募集             不适用
资金结余的金额及
原因

                                   经公司 2017 年 8 月 28 日第四届董事会第五次会议审议通过,同意公司使用不超过 16,000
                             万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。鉴于前述使用闲置募集资金进行现金管理的期限已
                             到期,公司已于到期日前将上述用于现金管理的募集资金全部归还至公司募集资金专用账
尚未使用的募集资             户。
金用途及去向                       经公司 2018 年 8 月 20 日第四届董事会第十三次会议审议通过,同意公司继续使用不超
                             过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末,公司使用暂时闲置募集资
                             金进行现金管理未到期金额共计 16,700 万元,其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资
                             金专用账户。

                                   经公司 2018 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议
                             审议通过,同意公司继续使用不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2018
                             年 12 月 26 日至 2019 年 2 月 22 日期间,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金总
                             额达到 16,700 万元,超出董事会授权额度 700 万元。经 2019 年 4 月 22 日第四届董事会第十
募集资金使用及披
                             六次会议审议通过,鉴于以上超出额度使用闲置募集资金进行现金管理是出于充分发挥资金
露中存在的问题或
                             使用效率的目的,且超额部分的资金已于理财产品到期后收回,未对募集资金投资项目的实
其他情况
                             施及公司经营产生不良影响,同意对超额 700 万元进行现金管理事项予以追认,并将 2018
                             年 8 月 20 日第四届董事会第十三次会议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度由
                             16,000 万元调整为 17,000 万元,授权有效期及循环滚动累计发生额等其他权限维持原有标准
                             不变。


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                  本期初 出售对 资产出                     与交易 所涉及 所涉及 是否按
                         交易价                            资产出 是否为
交易对 被出售                     起至出 公司的 售为上                     对方的 的资产 的债权 计划如 披露日 披露索
                  出售日 格(万                            售定价 关联交
  方       资产                   售日该   影响   市公司                   关联关 产权是 债务是   期实   期     引
                         元)                               原则    易
                                  资产为 (注 3)贡献的                    系(适 否已全 否已全 施,如

                                                             34
                                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                     上市公               净利润                  用关联 部过户 部转移 未按计
                                     司贡献               占净利                  交易情                       划实
                                     的净利               润总额                   形)                       施,应
                                     润(万               的比例                                              当说明
                                      元)                                                                    原因及
                                                                                                              公司已
                                                                                                              采取的
                                                                                                               措施

        深圳市
        福田区
                                                 本次房            交易定
        深南中
                                                 产出售            价参考
        路与广
                                                 事项,            标的资
        深高速
                                                 可提高            产周边
        公路交                                                                                                                    巨潮资
                                                 公司资            相同地
        界东南                                                                                                                    讯网
                  2018 年                        产使用            段、相                                              2018 年
        金运世              7,527.0 3,008.2                                                                                       (www
李*               12 月                          效率, 84.15% 同用途 否          不适用 是         是        是       11 月 10
        纪大厦                   8           5                                                                                    .cninfo.
                  24 日                          调整资            房屋的                                              日
        10A-10                                                                                                                    com.cn
                                                 产负债            市场报
        L,总面                                                                                                                   )
                                                 结构,            价,经
        积为
                                                 有效回            买卖双
        1,853.9
                                                 笼资              方协商
        6 平方
                                                 金。              确定
        米的房
        产


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                               单位:元

  公司名称        公司类型       主要业务          注册资本        总资产        净资产        营业收入       营业利润       净利润

                               为国内外企
北京亿美软                     业提供移动
                                                  200,000,000. 558,986,333. 315,867,200. 612,735,639. 71,766,303.4 62,050,432.7
通科技有限 子公司              通讯服务和
                                                  00                        47            94             35              6               2
公司                           移动互联网
                               应用服务。

                               家居安防及
安科创新(深                                                   180,318,669. 29,853,297.5 376,172,257. -35,960,954. -28,728,436.
               子公司          相关产品的 1,086,956.00
圳)有限公司                                                                54            9              34            01                62
                               电子商务业

                                                                     35
                                                                  深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           务。

                           主要为本公
                           司提供金融
                           专业设备产
                           品的底层控
                           制软件及终
深圳银之杰                 端应用软件
                                                      31,058,578.9                    15,208,106.6
智慧科技有 子公司          技术的开发 3,000,000.00                    8,825,940.79                      460,865.37   243,349.36
                                                                  7                               6
限公司                     服务,其收
                           入销售对象
                           是本公司,
                           再由本公司
                           组成产品对
                           外销售。

北京华道征                 个人征信相 50,000,000.0 102,059,841. -4,053,775.4 29,364,903.7 -19,052,883. -19,053,283.
               参股公司
信有限公司                 关业务        0                      94              3                 1             59           59

易安财产保
                                         1,000,000,00 1,844,320,10 723,424,848. 1,173,431,48 -267,700,981 -199,413,832
险股份有限 参股公司        互联网保险
                                         0.00                  2.16            15               2.21           .24           .24
公司

东亚前海证
                                         1,500,000,00 2,328,148,74 1,400,334,65 91,307,842.8 -83,280,311. -56,092,072.
券有限责任 参股公司        证券业务
                                         0.00                  1.23          5.40                 4             72           11
公司

深圳票联金
                           金融设备、 60,000,000.0 26,810,793.2 20,982,013.1                           -13,783,237. -11,618,783.
融服务有限 参股公司                                                                   4,277,890.17
                           软件及服务 0                           2             1                               54           83
公司

国誉创富国
际金融服务                               30,000,000.0 54,908,434.8 16,042,833.8                        -11,433,728. -11,433,728.
               参股公司    金融服务                                                   2,095,894.26
(深圳)有限                             0                        1             8                               32           32
公司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式                对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                     合并报表范围发生变化,符合公司战略
深圳银之杰拓扑技术有限公司              以自有资金 300 万元设立                      发展规划,不会对公司的持续经营产生
                                                                                     不利影响

                                        公司全资子公司深圳市银之杰金融设备
                                                                                     合并报表范围发生变化,符合公司战略
                                        有限公司的 100%股权划转至全资子公
深圳市银之杰金融设备有限公司                                                         发展规划,不会对公司的持续经营产生
                                        司深圳银之杰智慧科技有限公司持有,
                                                                                     不利影响
                                        由全资子公司变更为全资孙公司

主要控股参股公司情况说明

    公司主要控股公司及参股公司的经营业绩变动情况分析请见本节“一、概述”相关内容。
                                                          36
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业格局和趋势

    按照公司既定的战略发展规划,公司的主营业务已经从金融信息化向金融综合服务领域延伸发展。2013年起,随着互联

网金融元年的到来,移动互联网、互联网金融、大数据等新兴产业迅猛发展,公司积极探索,迅速把握历史机遇,凭借丰富

的行业经验、广泛的客户资源以及深厚的技术实力,充分利用资本市场平台优势,通过对外投资计划和实施收购兼并,大力

拓展新业务,在金融科技领域进行了一系列的布局,为企业打开了全新的发展局面。

    根据工信部发布的《2018年软件和信息技术服务业统计公报》,2018年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,收

入和效益保持较快增长,吸纳就业人数稳步增加;产业向高质量方向发展步伐加快,结构持续调整优化,新的增长点不断涌

现,服务和支撑两个强国建设能力显著增强,正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。其中,2018年全国软

件和信息技术服务业规模以上企业3.78万家,累计完成软件业务收入6.3061万亿元,同比增长14.2%;2018年软件和信息技

术服务业实现利润总额0.8079万亿元,同比增长9.7%;行业人均创造业务收入98.06万元,同比增长9.6%,高质量发展成效

初显。此外,工信部颁发的《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》显示,我国软件和信息技术服务业正经历

以“技术+模式+生态”为核心的协同创新产业变革,预计到2020年,软件和信息技术服务业的业务收入突破8万亿元,年均

增长13%以上,占信息产业比重超过30%。

    金融信息化行业历经多年发展,目前银行等金融机构虽然信息化程度较高,但随着金融行业业务创新不断,对信息化改

造需求与日俱增。互联网行业的快速发展给金融信息化行业的发展带来了原生动力;金融行业监管的趋严也给金融行业带来

新的信息化诉求。在银行信息化层面,一方面,云计算、大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新,先进计算、

人工智能等新技术的加速突破和应用,不断推动我国商业银行向信息化时代的现代化银行过渡;另一方面,国家政策的扶持

力度也有所加大。银保监会领导于2019年2月表示,未来要改善金融供给,增加有效供应,要增加中小银行和险企的数量和

业务比重。若中小银行和险企的数量和业务比重增加,将会催生更多的银行等金融机构核心业务的建设需求。综合来看,我

国金融信息化市场将继续保持稳健发展的态势,也为公司的金融信息化的产品提供了重要的市场机遇。

    金融科技是指运用科技或数据驱动的手段,使得金融服务更加便利化、智能化,能够有效降低交易成本、提高金融业服

务效率的技术或者产业。2019年2月,中共中央政治局就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习,强调了要深

化对国际国内金融形势的认识,正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革,平衡好稳增长和防风险的关系,精准有效

处置重点领域风险,深化金融改革开放,增强金融服务实体经济能力,坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚

战,推动我国金融业健康发展。受益于国家政策的大力扶持,同时在金融供给侧改革及云计算、大数据、人工智能等新兴技

术的推动下,我国金融业用户IT应用需求也将有所增强,对投资交易、风控、渠道、管理、等IT系统的需求也将不断增加,
                                                    37
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


金融科技行业将开启一个全新的发展时代。

    2018年2月,由中国互联网金融协会联合芝麻信用管理有限公司、腾讯征信有限公司、北京华道征信有限公司等8家企业

共同参与发起成立的百行征信有限公司获得中国人民银行个人征信业务经营许可,并于2018年5月在深圳正式挂牌成立。随

着普惠金融的迅速发展,尤其是网贷、消费金融等行业的发展,以政府主导的征信体系已无法满足当前的市场需求,我国的

个人征信市场迎来新的发展机遇,也成为了信用行业关注的焦点,信贷规模直接决定了征信市场的大小。据中国人民银行数

据显示,截至2018年底,我国消费性贷款余额(除房贷外)规模达到12.05万亿元,同比增长25.52%,消费信贷市场前景十

分广阔。消费信贷的快速增长,为个人征信带来市场基础,也对个人征信机构的信用评估业务提供市场空间。

    随着互联网的发展、新兴行业的兴起,征信的市场应用场景愈来愈广阔,凭信用记录订酒店、在线申请小额贷、共享单

车信用租骑等,都能依靠个人征信实现。随着社会信用体系的健全,个人征信将在信贷、求职、租赁、公共管理等多个领域

发挥重要作用,征信行业也将迎来重要的发展契机。此外,随着个人征信牌照的落地和数据收集、运算、挖掘等基础层面软

硬件能力的成熟,中国个人征信行业的市场渗透率也将显著提升。随着“互联网+”的时代带来,人们日常消费行为逐步网

络化,而且信用消费规模持续扩大,给征信行业发展提供了重要的需求来源。个人信用状况涵盖范围广,包括消费支付、网

络借贷、出行住宿、通讯缴费、社交信息等各个方面,加上我国庞大的人口基数,未来中国个人征信行业的潜在市场规模将

迎来爆发式增长。

    (二)公司发展战略

    公司目前主营业务包括金融信息化服务、移动信息服务和电子商务三大领域。经过近年来的布局,公司已经发展成为涉

及IT、DT、支付、个人征信、互联网保险、证券等业务领域的综合持牌金融科技公司。

    未来,公司将紧紧抓住粤港澳大湾区背景下金融科技发展的重大机遇,在持续巩固三大主营业务核心竞争优势的同时,

依托自身技术、客户资源、行业服务经验等优势,通过充分发挥各业务板块间的协同效应,积极推进在金融服务领域业务的

延伸,引领公司在金融服务领域实现跨越式发展;通过大力发展个人征信相关的金融基础服务业务,以及参与发起设立证券、

互联网保险、上海保交所等金融服务机构,构建以金融科技为基础的综合金融生态服务体系。在具体经营层面,公司将充分

发挥在金融服务各业务领域间的协同效应,对外做大做强既有业务,对内优化经营管理效率,在技术研发、产品创新、商业

模式创新和集团化管理等方面狠抓落实,致力于为国内金融机构、互联网金融企业、个人消费者提供全面的创新金融科技服

务,实现公司经营业绩的快速提升。

    (三)公司经营计划

    1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

    公司2017年度报告中披露了公司报告期内的经营计划。报告期内,公司围绕长期战略规划和近期发展目标,立足于目前

已有的业务布局基础,稳步推进计划的贯彻落实。一方面,着力推动已布局的个人征信、互联网保险、证券业务的项目落地;

另一方面,发挥在各投资领域的整合优势,扎实推进公司互联网金融产业发展战略,逐步构建互联网金融的产业生态圈,推

动公司整体业绩提升,为股东创造更大的价值,也为公司未来可持续发展奠定了坚实基础。
                                                      38
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    1)围绕金融信息化、移动信息服务、电子商务等三大主营业务努力开展经营管理工作,实现公司全年经营业绩目标;

    报告期内,公司围绕既定战略目标扎实推进已有主营业务的经营管理工作,全年营业收入和净利润实现了稳定增长。其

中,公司持续落实和推进金融信息化领域的市场推广力度,并成功中标中国农业银行印控仪项目,涉及标的产品的合同总金

额约为2.3亿元,实现金融信息化业务营业收入的大幅增长。同时,公司移动信息服务和数据服务业务继续保持稳定的营业

利润。

    2)加强对子公司的业务和运营规范的管理,进一步完善集团化的公司内部控制管理体系;

    报告期内,公司根据法律法规的相关要求并结合公司经营实际需求,建立了符合公司业务特点和经营需求的内部控制管

理体系,并定期开展内部控制自我评价,使公司运营管理更规范、高效,为公司把控风险、稳健经营打下良好基础。

    3)整合公司业务资源,发挥各产业布局之间的协同作用,通过创新产品和业务推动公司业绩提升;

    报告期内,公司积极整合现有各项业务资源,旗下互联网保险、个人征信、数据服务等业务协同发展。其中,由华道征

信入股的百行征信有限公司于2018年5月在深圳正式挂牌成立,百行征信应监管部门关于征信体系建设和构建“政府+市场”

双轮驱动征信框架的总体部署要求,于2019年1月1日正式启动了个人征信系统、特别关注名单平台和信息核验平台三款产品

的上线验证测试工作;易安保险以互联网保险为特色开展业务经营,2018年度实现原保险保费收入12.84亿元,较上年同比

增长53.05%。

    4)根据公司业务发展需要,利用资本市场平台,适时开展对外投资或收购兼并,推进公司外延式发展。

    报告期内,公司在金融服务领域的业务延伸发展取得了重要进展,综合金融生态服务体系的业务布局日趋完善。对外投

资方面,公司使用自有资金300万元设立全资子公司深圳银之杰拓扑技术有限公司,主要从事创新产品、创新业务的研究和

开拓;公司为进一步推进和完善公司组织架构,将公司全资子公司深圳市银之杰金融设备有限公司的100%股权划转至全资子

公司深圳银之杰智慧科技有限公司持有,深圳市银之杰金融设备有限公司变更为公司全资孙公司。

    2、2019年度经营计划

    2019年公司的经营工作主要围绕以下四个方面展开:

    1)以业务和产品创新为驱动力,推动金融信息化、移动信息服务、电子商务等三大主营业务的开拓发展,实现公司全

年经营业绩目标;

    2)积极整合公司业务资源,开拓以个人征信、数据服务为核心方向的金融科技创新市场;

    3)协助、推动公司对外投资的战略业务把握机遇、良性发展,为公司投资收益产生积极影响;

    4)持续加强公司内部控制和规范运作,提升公司经营管理效率,管控经营风险。

    (四)可能面对的风险

    1、新业务发展不达预期的风险

    公司核心业务是金融科技服务,随着移动互联网、互联网金融、大数据等创新产业的快速发展,公司积极探索,把握历

史机遇,在个人征信、互联网保险、证券、金融大数据等领域进行了新业务战略布局。已经开展或布局的业务包括:合资成
                                                     39
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


立华道征信发展个人征信服务相关业务;发起设立易安保险开展互联网保险业务;发起设立东亚前海证券等。目前,华道征

信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公司(以下简称“百行征信”),百行征信已于2018年2月获得中国人民银行个

人征信业务经营许可,并于2018年5月在深圳正式挂牌成立;易安保险已于2016年2月起开业运营;东亚前海证券已于2017

年12月获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》,正式对外开展业务。鉴于公司投资的东亚前海证券、易安保险、

华道征信因业务开展初期尚未实现盈利,因此公司新业务的发展仍有较大的不确定性,存在新业务发展不达预期的风险。

    针对上述风险,公司将从战略高度充分重视新业务的发展,充分调集公司人才、技术、资金和平台资源,发挥公司各项

业务的整合优势,与各合作方一起,努力推进新业务的快速发展。

    2、运营资金短缺风险

    随着公司新业务板块持续拓展,经营规模不断扩大,公司对运营资金的需求日益扩大。如果不能及时解决资金需求,将

给公司的业务运营和后续发展带来风险。

    针对上述风险,公司首先将加强公司应收账款的管理,进一步严控企业成本,加强自有资金和募集资金的有效利用,持

续改善公司现金流情况,确保日常运营资金充足;同时充分利用上市公司融资平台和其他融资渠道,适时筹措运营发展资金,

降低公司运营资金短缺的风险。

    3、短期盈利能力风险

    公司按照既定的战略发展规划,持续开拓新的业务领域,推进公司业务向综合金融科技服务领域延伸发展。经过近年来

的持续布局,公司业务已涉及金融信息化、数字金融解决方案、移动信息服务、数据服务、电子商务、个人征信、互联网保

险、证券业务等各个领域。公司实施以上战略布局,是公司为企业长远发展而采取的积极措施,并且在各项战略投资实施之

前,公司已对新兴业务的市场空间和项目可行性进行了充分的论证。但是由于部分新业务,如个人征信服务、数据服务、互

联网保险业务、证券业务等,在业务开展初期阶段需要比较高的投入,可能在一定时期内不具备盈利能力,因此可能致使公

司存在短期盈利能力下降的风险,一定时期内影响公司整体的盈利能力。

    针对上述风险,公司一方面将从战略高度充分重视新兴业务的进展,全力推进新业务的健康发展,科学把控新兴业务投

资进度,降低投资风险;另一方面将努力推进成熟业务的业绩提升,保持公司整体盈利情况的合理性。

    4、经营管理风险

    随着公司业务领域的持续拓展、经营规模的不断扩大,公司组织结构和管理体系日趋复杂,公司的经营决策、风险控制

的难度大为增加,对公司管理团队的人才储备、管理水平以及驾驭经营管理风险的能力提出了更高的要求。如果公司在经营

管理过程中不能解决人才、文化、管理能力、管理效率等方面的新的挑战,将对公司的有效运营和业务发展带来一定风险。

    针对上述风险,公司持续引进、储备高素质人才,严格按照上市公司规范治理要求,不断优化、整合业务结构,加强内

控体系建设,提升管理水平,提高公司经营管理抗风险的能力。




                                                     40
                                                      深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                 41
                                                              深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                          0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  0.20

每 10 股转增数(股)                                                                                            0

分配预案的股本基数(股)                                                                               706,640,535

现金分红金额(元)(含税)                                                                           14,132,810.70

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                    0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                     14,132,810.70

可分配利润(元)                                                                                    123,229,687.17

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                          100.00%
的比例

                                                本次现金分红情况

其他

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经瑞华会计师事务所审计,2018 年度母公司实现净利润 16,403,803.49 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
按照实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,640,380.35 元后,加上年初未分配利润 108,466,264.03 元,减去 2017 年度现金
分红 0 元,截至 2018 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 123,229,687.17 元。
公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日总股本 706,640,535.00 股为基数,向全体股东每 10 股派
0.2 元人民币现金(含税),合计派发现金股利 14,132,810.70 元(含税),剩余未分配利润 109,096,876.47 元结转以后年度。

    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    1.2018年度利润分配预案

    经瑞华会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润16,403,803.49元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,

按照实现净利润的10%提取法定盈余公积1,640,380.35元后,加上年初未分配利润108,466,264.03元,减去2017年度现金分

红0元,截至2018年12月31日,母公司可供股东分配的利润为123,229,687.17元。

    公司董事会拟定2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本706,640,535.00股为基数,向全体股东每10股派0.2


                                                        42
                                                               深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


元人民币现金(含税),合计派发现金股利14,132,810.70元(含税),剩余未分配利润109,096,876.47元结转以后年度。

    公司独立董事认为:公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地

兼顾了股东的即期利益和长远利益;符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监

管指引第3号——上市公司现金分红》的文件精神;不存在违反法律、法规、公司章程的情形,也不存在损害公司股东尤其

是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。

    本利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    2.2017年度利润分配预案

    经瑞华会计师事务所审计,2017年度母公司实现净利润8,022,901.23元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,

按照实现净利润的10%提取法定盈余公积802,290.12元后,加上年初未分配利润111,505,855.40元,减去2016年度现金分红

10,260,202.48元,截至2017年12月31日,母公司可供股东分配的利润为108,466,264.03元。2017年度母公司经营活动产生

的现金流量净额为-122,034,463.02元,合并口径公司经营活动产生的现金流量净额为-69,662,634.00元。

    根据《公司章程》关于利润分配的有关规定,鉴于公司上年度盈利情况、现金流情况以及未来经营发展需要,为保障公

司生产经营的正常运行,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,经公司董

事会研究决定:2017年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本,可供股东分配的利润结转以后年度。

    公司独立董事认为:综合考虑公司2017年度的盈利情况、现金流情况以及未来经营发展需要,公司董事会关于“2017

年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本”的预案符合公司实际情况,是基于公司持续经营与长期发展的考虑,

符合《公司章程》中利润分配政策的有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和

可持续发展。因此,我们同意董事会制定的2017年度不进行利润分配的议案,并同意提交公司股东大会审议。

    2017年度不进行利润分配的预案已提交公司2017年度股东大会审议通过。

    3.2016年度利润分配预案

    2016年度,公司以经瑞华会计师事务所审计的母公司可供分配利润为基础,以2016年末总股本684,013,769股为基数,

向全体股东每10股派发人民币0.15元现金(含税),合计派发现金股利利10,260,206.54元(含税)。2017年4月7日,公司第

三届董事会第三十二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》;2017年5月4日,2016年度股东大会审议通过上述权益分

派方案;2017年5月15日,上述已方案实施完毕。

    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                                          单位:元

                              分红年度合并 现金分红金额                  以其他方式现                现金分红总额
                                                            以其他方式
                              报表中归属于 占合并报表中                  金分红金额占 现金分红总额    (含其他方
              现金分红金额                                  (如回购股
  分红年度                    上市公司普通 归属于上市公                  合并报表中归   (含其他方   式)占合并报
                (含税)                                  份)现金分红
                              股股东的净利 司普通股股东                  属于上市公司     式)       表中归属于上
                                                              的金额
                                  润       的净利润的比                  普通股股东的                市公司普通股

                                                       43
                                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   率                            净利润的比例                  股东的净利润
                                                                                                                  的比率

2018 年         14,132,810.70 35,750,737.69         39.53%                0.00          0.00% 14,132,810.70          39.53%

2017 年                 0.00 22,238,457.43              0.00%             0.00          0.00%           0.00          0.00%

2016 年         10,260,202.48 80,796,778.021        12.70%                0.00          0.00% 10,260,202.48          12.70%

      注:1 根据2016年度利润分配方案,公司计划派发现金股利10,260,206.54元,实施派送过程中产生零碎股息4.06元退

回公司账户,实际派发现金股利10,260,202.48元。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺来源                 承诺方        承诺类型      承诺内容           承诺时间     承诺期限       履行情况

                                                                                                                截止报告
                                                                                                                期末,公司
                                                   关于同业竞
                                    冯军、李岩、                                                                上述股东
                                                   争、关联交    避免关联交
                                    深圳弘道天                                      2014 年 11                  均遵守以
                                                   易、资金占    易的承诺                        长期
                                    瑞投资有限                                      月 13 日                    上承诺,未
                                                   用方面的承    [注 1]
                                    责任公司                                                                    发生违反
                                                   诺
                                                                                                                上述承诺
 收购报告书或权益变动报告书中                                                                                   的情况。
 所作承诺                                                                                                       截止报告
                                                                                                                期末,公司
                                                   关于同业竞
                                    冯军、李岩、                                                 2014 年 01     上述股东
                                                   争、关联交    避免同业竞
                                    深圳弘道天                                      2014 年 05   月 01 日至     均遵守以
                                                   易、资金占    争的承诺
                                    瑞投资有限                                      月 20 日     2020 年 12     上承诺,未
                                                   用方面的承    [注 2]
                                    责任公司                                                     月 04 日       发生违反
                                                   诺
                                                                                                                上述承诺
                                                                                                                的情况。

                                                                 (一)公司                      (一)公司     截止报告
                                                                 股票上市前                      股票上市前     期末,公司
                                                   关于同业竞
                                                                 股东所持股                      股东所持股     上述股东
                                    上市前股       争、关联交
 首次公开发行或再融资时所作承                                    份的流通限         2010 年 05   份的流通限     均遵守以
                                    东、共同实     易、资金占
 诺                                                              制和自愿锁         月 26 日     制和自愿锁     上承诺,未
                                    际控制人       用方面的承
                                                                 定股份的承                      定股份的承     发生违反
                                                   诺
                                                                 诺[注 3]                        诺:三十六     上述承诺
                                                                 (二)避免                      个月;(二) 的情况。

                                                            44
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                             同业竞争的                 避免同业竞
                                                             承诺[注 4]                 争的承诺:
                                                                                        长期。

                                                             公司共同控
                                                             制人张学
                                                             君、陈向军
                                                                                                       截止报告
                                                             和李军就非
                                                                                                       期末,公司
                                                             公开发行股
                                                                                                       上述股东
                                                关于干预公   票的相关事
                                  张学君、陈                               2016 年 06                  均遵守以
                                                司经营的承   项承诺如                   长期
                                  向军、李军                               月 01 日                    上承诺,未
                                                诺           下:"本人承
                                                                                                       发生违反
                                                             诺不越权干
                                                                                                       上述承诺
                                                             预公司经营
                                                                                                       的情况。
                                                             管理活动,
                                                             不会侵占公
                                                             司利益。"

                                                                                                       截止报告
                                  张学君、何
                                                                                                       期末,公司
                                  晔、陈向军、 关于非公开
                                                             非公开发行                                上述人员
                                  李军、冯军、 发行股票摊
                                                             股票相关事    2016 年 06                  均遵守以
                                  刘奕、郑学    薄即期回报                              长期
                                                             项承诺[注     月 01 日                    上承诺,未
                                  定、郭斐、    采取填补措
                                                             5]                                        发生违反
                                  何剑、许秋    施的承诺
                                                                                                       上述承诺
                                  江
                                                                                                       的情况。

                                                                                                       截止报告
                                                                                                       期末,公司
                                  同方金融控
                                                                                                       上述股东
                                  股(深圳)
                                                                                                       均遵守以
                                  有限公司、                 非公开发行                 2017 年 7 月
                                                                                                       上承诺,未
                                  武汉亘星投    股份限售承   股票限售相    2017 年 07   24 日至
                                                                                                       发生违反
                                  资有限公      诺           关事项承诺    月 24 日     2018 年 7 月
                                                                                                       上述承诺
                                  司 、财通基                [注 6]                     23 日
                                                                                                       的情况,并
                                  金管理有限
                                                                                                       已履行完
                                  公司
                                                                                                       毕上述承
                                                                                                       诺。

 股权激励承诺

 其他对公司中小股东所作承诺

 承诺是否按时履行                 是

 如承诺超期未履行完毕的,应当详
 细说明未完成履行的具体原因及     不适用。
 下一步的工作计划

注 1:
                                                       45
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    1、本次交易完成后,本人/本公司及本人/本公司对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实

际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与银之杰及其下属公司(包括但不限于亿美软通)的关联交易,不会

利用自身作为银之杰股东之地位谋求与银之杰及其下属公司(包括但不限于亿美软通)在业务合作等方面给予优于市场第三

方的权利;不会利用自身作为银之杰股东之地位谋求与银之杰及其下属公司(包括但不限于亿美软通)达成交易的优先权利。

    2、若发生必要且不可避免的关联交易,本人/本公司及本人/本公司对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持

股或委托持股)、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与银之杰及其下属公司(包括但不限于亿美软通)按照公平、

公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和公司规定履行信息披露义务及相关内部决策

程序和回避制度,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有

公允性,亦不利用该等交易从事任何损害银之杰及其股东的合法权益的行为。

    本人/本公司保证将依照公司规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利

益,不利用关联交易非法转移银之杰及其下属子公司(包括但不限于亿美软通)的资金、利润,保证不损害银之杰及其股东

的合法权益。若违反上述声明和保证,本人/本公司将对前述行为给银之杰造成的损失向银之杰进行赔偿。

注 2:

    1、本人/本公司(包括本人/本公司关联人,关联人定义同《深圳证券交易所创业板上市规则》)目前没有在中国境内或

境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营、租赁经营、

承包经营、委托管理等方式拥有其他公司或企业的股权或权益等)直接或间接从事或参与任何对银之杰及亿美软通构成竞争

的业务及活动,或拥有与银之杰及亿美软通存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。

    2、在今后的业务中,本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不与银之杰及亿美软通业务产生同业竞争,即本人/

本公司及其控制的其他企业(包括本人/本公司及控制的其他企业全资、控股公司及本人/本公司控制的其他企业对其具有实

际控制权的公司)不会以任何形式直接或间接的从事与银之杰及亿美软通业务相同或相似的业务。

    3、如银之杰或亿美软通认定本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与银之杰或亿美软

通业务存在同业竞争,则本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将在银之杰或亿美软通提出异议后及时转让或终止该业

务。

    4、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定,不利用股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员的地位谋求不当利益,不损害银之杰及亿美软通的合法权益。

    5、本承诺函自出具之日起至本人/本公司获得的银之杰股份全部解锁前及之后三年内具有法律效力,构成对本人/本公

司及本人/本公司控制的其他企业具有法律约束力的法律文件,如有违反,所得利益归银之杰所有,如给银之杰或亿美软通

造成损失,本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。

注 3:

                                                     46
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    1.本公司持有公司股份 5%以上的股东作为公司董事或高级管理人员,张学君、陈向军、李军、何晔承诺:三十六个

月的锁定期满后,在本人任职期间,每年转让所持有的公司股份不超过本人所持公司股份数的百分之二十五;本人离职后半

年内,不转让所持有的公司股份。

    2.本公司监事周峰和李玟臻,董事或高级管理人员冯军、刘奕、许秋江承诺:在本人任职期间每年转让所持有的公司

股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

注 4:

    公司共同控制人张学君、陈向军和李军,以及持有公司 5%以上股份的股东何晔,就避免同业竞争作出了以下承诺:

    “1、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任

何活动,亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何直接或间接权益。

    2、自本承诺函签署之日起,本人将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也

不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

    3、自本承诺函签署之日起,本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。

    4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向公司赔偿一切直接或间接的损失,并承担相应法律责任。”

注 5:

    公司的董事、高级管理人员就非公开发行股票的相关事项承诺如下:

    “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

    2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;

    3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

    4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

    5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

注 6:

    作为公司非公开发行股票的认购对象,同方金融控股(深圳)有限公司、武汉亘星投资有限公司及财通基金管理有限公

司就本次认购公司发行的新股,作出如下承诺:

    自本次发行新增股份上市首日起十二个月内不得转让。将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份实施细则》的相关规定。承诺本次非公开发行股份结束后,获得配售后股份在其锁定期内其委托人或合伙人不得转让其

持有的该产品份额或退出合伙(如有)。




                                                      47
                                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

    2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,2019年4月22日,经公司第四届

董事会第十六次会议审议通过,公司按照通知的要求相应变更财务报表格式。

    根据财政部的修订要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,调整内容主

要包括:

    ①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

    ②原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

    ③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

    ④原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

    ⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

    ⑥原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

    ⑦原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

    ⑧新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

    ⑨在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

    ⑩公司根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其

他收益”项目中填列,并对可比期间的比较数据进行调整;


                                                          48
                                                               深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流

量列报。

    对本期期末财务报表的影响列示如下:

                                                                                                         单位:元

           列报项目             按原报表列示金额                    影响金额                按新报表列示金额

应收票据                                              -                                -                          -

应收账款                                 391,523,120.23                -391,523,120.23                            -

应收票据及应收账款                                    -                 391,523,120.23              391,523,120.23

应收利息                                    315,616.44                     -315,616.44                            -

应收股利                                              -                                -                          -

其他应收款                                43,580,786.01                    315,616.44                43,896,402.45

应付票据                                  55,722,833.97                 -55,722,833.97                            -

应付账款                                  45,562,442.24                 -45,562,442.24                            -

应付票据及应付账款                                    -                 101,285,276.21              101,285,276.21

应付利息                                    669,234.71                     -669,234.71                            -

应付股利                                              -                                -                          -

其他应付款                                18,213,033.35                    669,234.71                18,882,268.06

管理费用                                 119,476,042.67                 -40,622,464.36               78,853,578.31

研发费用                                              -                  40,622,464.36               40,622,464.36

营业外收入                                 3,750,978.96                     -27,908.75                3,723,070.21

其他收益                                   8,152,485.05                        27,908.75              8,180,393.80



    除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对公司总资产、

负债总额、净资产及净利润产生任何影响。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,本公司设立全资子公司深圳银之杰拓扑技术有限公司,合并报表范围增加1户;同时,全资子公司深圳市银

之杰金融设备有限公司的股东由本公司变更为全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司,深圳市银之杰金融设备有限公司变

更为公司全资孙公司,合并报表范围减少1户。综上,报告期内有5家子公司纳入本期合并财务报表范围。




                                                          49
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                          85

境内会计师事务所审计服务的连续年限                    7年

境内会计师事务所注册会计师姓名                        张翎、昝丽涛

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          1 年、4 年

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用

    公司已于2017年11月30日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了公司重大资产重组的相关议案,并与华英证券有限

责任公司(以下简称“华英证券”)签署了《深圳市银之杰科技股份有限公司与华英证券有限责任公司之财务顾问协议书》,

华英证券指定王茜、周依黎担任公司重大资产重组的独立财务顾问主办人,提供本次重大资产重组的财务顾问服务。公司分

别于2018年11月9日、2018年11月26日召开第四届董事会第十五次会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公

司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》及《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议

案》,因交易标的公司慧博科技2018年前三季度业绩未达预期及对未来能否完成业绩承诺目标存在不确定性,经公司董事会

研究并与交易对方友好协商,交易各方决定终止发行股份及支付现金购买慧博科技100%股权并募集配套资金事项,签署重大

资产重组终止协议,同时公司向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。

    2017年,公司因重大资产重组事项,聘请华英证券有限责任公司为公司财务顾问。2018年,因重大资产重组项目终止,

期间共支付财务顾问费318万元。


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

                                                     50
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

    2018年8月20日,公司第四届董事会第十三次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于日常关联交易预计的议


                                                       51
                                                              深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


案》,关联董事陈向军、李军、冯军和刘奕对该议案回避表决。公司预计2018年度公司全资子公司亿美软通向关联方华道征

信销售商品、采购原材料,预计总金额不超过3,300万元。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内,无需提交股东大

会审议。

    2018年度,公司全资子公司亿美软通向关联方华道征信实际关联交易金额合计2,505.54万元(不含税),未超过年度预

计金额。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                    临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称

日常关联交易预计公告                    2018 年 08 月 21 日             巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

    1. 2017年1月,公司与冯苏军、杨春葵续签了《房屋租赁合同》,约定将冯苏军、杨春葵位于深圳市福田区车公庙天安

数码城天祥大厦AB座10A-1、10A-2的房产出租给公司办公,租赁面积分别为400平方米、812.48平方米,月租金分别为

58,652.00元、119,133.94元,租赁期自2017年2月1日至2018年1月31日止。该房屋租赁合同已经深圳市福田区房屋租赁管理

局备案,合同登记备案号分别为“深房租福田2017001609”、“深房租福田2017001610”。2018年1月,公司与冯苏军、杨

春葵续签了《房屋租赁合同》,约定将冯苏军、杨春葵位于深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦AB座10A-2B、10A-2A、

10A-2C和10A-1的房屋出租给公司使用,租赁面积分别为300平方米、300平米、212.48平米和400平米,月租金分别为42,000.00

元、42,000.00元、29,747.20元和56,000.00元,租赁期自2018年2月1日至2019年1月31日止。该房屋租赁合同已经深圳市福

田区房屋租赁管理局备案,合同登记备案号分别为“深房租福田2018003580”、“深房租福田2018003589”、“深房租福田

2018003583”和“深房租福田2018003576”。2018年5月,公司与安雄(深圳)企业管理咨询有限公司签订了《房屋租赁合
                                                     52
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


同》,约定将其位于深圳市福田区车公庙天祥大厦7B1C的房屋出租给公司使用,租赁面积为258平方米,月租金为35,962.62

元,租赁期自2018年6月1日至2018年11月30日止。该房屋租赁合同已经深圳市福田区房屋租赁管理局备案,合同登记备案号

分别为“深房租福田201820693”。2018年11月,公司与安雄(深圳)企业管理咨询有限公司续签了《房屋租赁合同》,租

赁期自2018年12月1日至2019年11月30日止。该房屋租赁合同已经深圳市福田区房屋租赁管理局备案,合同登记备案号分别

为“深房租福田2018047892”。

    2. 2015年12月,公司与郭芳签订了《房屋租赁合同》,约定将公司位于深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东

南金运世纪大厦10A-10L的房产出租给郭芳办公,租赁面积共计1,853.96平方米,月租金为361,522.20元,并约定第一、二

年月租金为361,522.20元,第三年月租金为380,061.80元,第四年月租金为398,601.40元,第五年月租金为418,068.00元,

租赁期自2015年12月25日起至2020年12月24日止。该房屋租赁合同已经深圳市福田区房屋租赁管理局备案,合同登记备案号

为“福EK056566”。2018年12月24日,公司已完成金运世纪大厦10A-10L的房产的全部对外出售手续,上述《房屋租赁合同》

同时终止。

    3. 2016年12月,公司全资子公司亿美软通与君天首业商贸有限公司签订了《续租协议》,约定将位于北京市朝阳区通

惠河畔文化创意产业园1131号君天大厦六层出租给亿美软通,租赁面积为2,287平方米,季度租金为1,106,050.00元,租赁

期自2017年3月16日起至2019年4月15日止。

    4.2015年7月,安科创新与邹金山签订了《房屋租赁合同补充协议》,约定将邹金山位于深圳市龙岗区坂田街道马安堂

社区中兴路105号儒骏大厦401-3的房产出租给安科创新办公,租赁面积为955.53平方米,月租金为47,777.00元,并约定租

金从租赁期间的第二年起每年递增8%,租赁期自2015年7月1日至2022年6月30日止。该房屋租赁合同已经深圳市龙岗区房屋

租赁管理局备案,合同登记备案号为“龙LH000472”。安科创新与邹金山于2018年11月签订退租协议,上述房屋租赁协议同

时终止。2018年4月,公司与邹金山签订了《房屋租赁合同》,约定将深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区中兴路105号儒骏大

厦1001-1、1001-6的房产出租给安科创新办公,租赁面积分别为986.97平方米、382.00平方米,月租金分别为799,45.00元、

28,650.00元,租赁期分别为自2018年4月1日至2020年2月29日止、自2018年4月1日至2020年9月30日止。该房屋租赁合同已

经深圳市龙岗区房屋租赁管理局备案,合同登记备案号分别为“深房租龙岗2018010754”、“深房租龙岗2018010755”。2018

年11月,安科创新与邹金山签订了《房屋租赁合同》,约定将邹金山位于深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区中兴路105号儒

骏大厦1001-5的房产出租给安科创新办公,租赁面积为95.53平方米,月租金为7,738元,租赁期自2018年11月25日至2019

年5月22日止。该房屋租赁合同已经深圳市龙岗区房屋租赁管理局备案,合同登记备案号为“深房租龙岗2018022559”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用√ 不适用

    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。




                                                       53
                                                                    深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                 实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度    实际发生日期                          担保类型      担保期
                                                                     额                                        完毕   联方担保
                    披露日期



报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                                            0                                                                 0
计(A1)                                                        生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                            0                                                                 0
合计(A3)                                                      额合计(A4)

                                                  公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                 实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度    实际发生日期                          担保类型      担保期
                                                                     额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

安科创新(深圳)有 2017 年 07                2017 年 07 月 28                     连带责任保
                                     9,000                                3,000                1年        是          否
限公司              月 25 日                 日                                   证

深圳银之杰智慧科技 2018 年 10                2018 年 12 月 28                     连带责任保
                                     2,000                                2,000                1年        否          否
有限公司            月 30 日                 日                                   证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                        2,000                                                              2,000
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                        2,000                                                              2,000
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                 实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度    实际发生日期                          担保类型      担保期
                                                                    额                                     完毕       联方担保
                    披露日期



报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                            0                                                                 0
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                            0                                                                 0
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                2,000 报告期内担保实际发生额                                       2,000

                                                            54
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


(A1+B1+C1)                                              合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                              报告期末实际担保余额合
                                                  2,000                                                   2,000
(A3+B3+C3)                                              计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                            1.48%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                           0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                   0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                          不适用
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                    不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

    不适用。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                      单位:万元

         具体类型        委托理财的资金来源     委托理财发生额             未到期余额        逾期未收回的金额

银行理财产品           闲置募集资金                           16,700                16,700                      0

合计                                                          16,700                16,700                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
                                                       55
                                                                        深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                   合同涉 合同涉
                                   及资产 及资产
                                                       评估机 评估基                                        截至报
合同订 合同订                      的账面 的评估                                 交易价
                 合同标 合同签                         构名称   准日 定价原               是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                       价值     价值                                格(万
                    的   订日期                         (如    (如        则            联交易     系     的执行      期           引
方名称    名称                      (万     (万                                 元)
                                                        有)    有)                                         情况
                                   元)(如 元)(如
                                    有)     有)

                                                                                                                                巨潮资
深圳市
         中国农 业务印                                                                                      实现销              讯网
银之杰                   2018 年                                                                                      2018 年
         业银行 控仪设                                                 市场定                               售收入              (www
科技股                   06 月     不适用 不适用 不适用 不适用                   不适用 否         不适用             05 月
         股份有 备及相                                                 价                                   21,087.             .cninfo.
份有限                   08 日                                                                                        19 日
         限公司 关服务                                                                                      30 万元             com.cn
公司
                                                                                                                                )


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况


    公司积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对员工、客户、社会等

其他利益相关者的责任。

    公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规

的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台和实地调研等多种方

式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报,制定了相对稳定的利润分配

政策和分红方案以回报股东。公司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》

等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度;通过知识技能的理论培训及实践操作技

能培训等方式使员工得到切实的提高和发展,维护员工权益。

    公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法

规、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展。


2、履行精准扶贫社会责任情况


    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。



                                                                 56
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


     公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。




十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     1、筹划重大资产重组事项的情况

     公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年9月8日开市起停牌。2017年11月30日,公

司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金预案>的议案》等相关议案,拟通过发行股份及支付现金的方式购买赵芳、王利军、文渝等三人合计持有的北京慧博科技

有限公司100%股权,同时公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。公司于12月14日收到深圳

证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对深圳市银之杰科技股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函

【2017】第68号),并于12月21日,对外披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》及重组预案修订稿等相关

公告,公司股票于12月21日上午开市起复牌。2018年5月31日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<深圳市银

之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。2018

年6月19日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了重大资产重组的相关议案。

     2018年8月29日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2018年9月11日,公司收到中国证监

会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。鉴于反馈意见部分事项还需进一步核查,相关内容还需进

一步论证和完善,公司预计难以在规定的时间内完成反馈意见回复的披露及报送工作。公司已向中国证监会申请延期报送反

馈意见书面回复,申请延期不超过30个工作日,即预计不晚于2018年12月7日前回复并报送反馈意见及相关书面回复材料。

     2018年11月9日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金事项的议案》及《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》,同意公司终止本次发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金事项并签署重大资产重组终止协议,同时公司向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文

件。2018年11月26日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了终止重大资产重组的相关议案。2018年11月30日,

公司与财务顾问华英证券有限责任公司向中国证监会报送了《关于撤回深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金申请文件的申请》。2018年12月11日,公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止

审查通知书》([2018]466号),中国证监会决定终止对《中国证监会行政许可申请受理单》(181111号)行政许可申请的

审查。


                                                     57
                                                               深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    2、清算并注销参股公司福建片仔癀银之杰健康管理有限公司的相关情况

    根据公司战略发展规划,对相关业务进行相应调整,为降低公司经营管理成本,优化公司治理结构,充分整合优化现有

资源配置,提升公司管理运作效率,经公司审慎研究,全资子公司北京亿美软通科技有限公司拟清算并注销参股公司福建片

仔癀银之杰健康管理有限公司(以下简称“片仔癀银之杰”)。上述事项已经2018年10月29日公司第四届董事会第十四次会

议审议通过。

    公司全资子公司亿美软通持有片仔癀银之杰43%的股权,片仔癀银之杰作为公司的联营企业,公司以权益法核算投资收

益。片仔癀银之杰注销完成后,公司合并财务报表的范围不会发生变更。鉴于片仔癀银之杰对公司投资收益的影响较小,不

会对公司的经营成果产生重大影响,也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司及股东、

特别是中小股东利益的情形。截至本报告期末,片仔癀银之杰的注销工作尚未完成。

    3、出售公司自有房产的相关情况

    2018年11月9日,公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于出售公司自有房产的

议案》,为提高公司资产使用效率,调整资产负债结构,有效回笼资金,同意公司将位于深圳市福田区深南中路与广深高速

公路交界东南金运世纪大厦10A-10L,总面积为1,853.96平方米的房产对外出售。截至2018年12月24日,公司已经完成该项

房产出售的全部交易过户手续。

               重要事项概述                        披露日期                     临时报告披露网站查询索引

                                                                        详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
披露重大资产重组方案等                   2018年06月01日                 的《发行股份及支付现金购买资产并配套募
                                                                        集资金报告书(草案)》等相关公告

                                                                        详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
重大资产重组经公司股东大会审议通过       2018年06月20日                 的《2018年第二次临时股东大会决议公告》
                                                                        等相关公告

                                                                        详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
收到中国证监会重大资产重组申请受理单 2018年08月29日                     的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理
                                                                        单>的公告》

                                                                        详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
收到中国证监会重大资产重组反馈意见通
                                         2018年09月12日                 的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查
知书
                                                                        一次反馈意见通知书>的公告》

                                                                        详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
延期报送重大资产重组反馈意见回复         2018年10月25日                 的《关于延期回复<中国证监会行政许可项目
                                                                        审查一次反馈意见通知书>的公告》

                                                                        详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
拟终止重大资产重组终止事项,并向中国证
                                         2018年11月9日                  的《关于终止发行股份及支付现金购买资产
监会申请撤回重大资产重组相关申请文件
                                                                        并募集配套资金事项的公告》

终止重大资产重组经公司股东大会审议通 2018年11月26日                     详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn


                                                          58
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


过                                                                     的《2018年第三次临时股东大会决议公告》
                                                                       等相关公告

                                                                       详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
收到中国证监会终止审查通知书           2018年12月11日                  的《关于收到<中国证监会行政许可申请终止
                                                                       审查通知书>的公告》等相关公告




十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

     1、银之杰资产管理完成私募基金管理人登记的相关情况

     银之杰资产管理向中国证券投资基金业协会申请了私募基金管理人资格,并在基金业协会完成私募基金管理人登记。详

见公司2018年3月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司完成私募基金管理人登记的公告》(公

告编号:2018-012)。

     2、华道征信参与发起设立百行征信有限公司的相关情况

     2018年1月4日,中国人民银行发布“关于百行征信有限公司(筹)相关情况的公示”,华道征信参与发起设立百行征信,

本公司董事长陈向军先生拟任百行征信董事,北京华道征信有限公司持股比例为8%。百行征信已于2018年2月获得中国人民

银行个人征信业务经营许可,并于2018年5月在深圳正式挂牌成立。详见公司2018年2月23日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司北京华道征信有限公司发起设立百行征信有限公司及百行征信获得个人征信业务经

营许可的公告》(公告编号:2018-007)。

     3、亿美软通清算并注销福建片仔癀银之杰健康管理有限公司的相关情况

     2018年10月29日,经公司2018年10月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,同意亿美软通清算并注销参股公

司福建片仔癀银之杰健康管理有限公司。详见公司2018年10月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董

事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-055)。




                                                        59
                                                                深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                单位:股

                             本次变动前                   本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                                                公积金
                           数量        比例     发行新股 送股              其他         小计         数量        比例
                                                                转股

一、有限售条件股份       314,205,769   44.46%                            -22,626,841 -22,626,841 291,578,928 41.26%

3、其他内资持股          314,205,769   44.46%                            -22,626,841 -22,626,841 291,578,928 41.26%

其中:境内法人持股        22,626,766   3.20%                             -22,626,766 -22,626,766            0    0.00%

       境内自然人持股    291,579,003   41.26%                                     -75          -75 291,578,928 41.26%

二、无限售条件股份       392,434,766   55.54%                            22,626,841 22,626,841 415,061,607 58.74%

1、人民币普通股          392,434,766   55.54%                            22,626,841 22,626,841 415,061,607 58.74%

三、股份总数             706,640,535 100.00%                                       0            0 706,640,535 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

    1.2018年1月2日,依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,解除高管锁定股75股。

    2.报告期内,公司董事冯军办理了股份转托管手续,可转让额度1,450,000股在划转完成后即解除限售,故本期增加

1,450,000股限售股后又相应减少1,450,000股限售股。

    3.2018年7月24日,同方金融控股(深圳)有限公司、武汉亘星投资有限公司和财通基金管理有限公司等11户持有的非

公开发行限售股解除限售,故本期减少22,626,766股限售股。

股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
                                                         60
                                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股

                                        本期解除限     本期增加限
       股东名称     期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因         拟解除限售日期
                                         售股数         售股数

                                                                                                      每年按照上年末持
张学君                  100,595,100               0              0     100,595,100 高管锁定股         有股份数的 25%解
                                                                                                      除限售

                                                                                                      每年按照上年末持
何晔                     86,245,800               0              0      86,245,800 高管锁定股         有股份数的 25%解
                                                                                                      除限售

                                                                                                      每年按照上年末持
陈向军                   43,238,025               0              0      43,238,025 高管锁定股         有股份数的 25%解
                                                                                                      除限售

                                                                                                      每年按照上年末持
李军                     43,233,150               0              0      43,233,150 高管锁定股         有股份数的 25%解
                                                                                                      除限售

                                                                                                      每年按照上年末持
刘奕                      2,652,000               0              0       2,652,000 高管锁定股         有股份数的 25%解
                                                                                                      除限售

                                                                                                      每年按照上年末持
许秋江                    1,716,000               0              0       1,716,000 高管锁定股         有股份数的 25%解
                                                                                                      除限售

安丰森                             75             75             0              0-                    2018 年 1 月 2 日

                                                                                                      每年按照上年末持
                                                                                     高管锁定股;因
                                                                                                      有股份数的 25%解
                                                                                     托管单元变化
冯军                     13,898,853       1,450,000      1,450,000      13,898,853                    除限售;145 万股在
                                                                                     可转让额度未
                                                                                                      可转让额度相应划
                                                                                     相应划转
                                                                                                      转后解除限售。

武汉亘星投资有限                                                                     非公开发行限
                         10,006,253      10,006,253              0              0                     2018 年 7 月 24 日
公司                                                                                 售股

同方金融控股(深                                                                     非公开发行限
                          9,130,706       9,130,706              0              0                     2018 年 7 月 24 日
圳)有限公司                                                                         售股

中国工商银行股份
有限公司-财通福
                                                                                     非公开发行限
盛定增定期开放灵           860,500          860,500              0              0                     2018 年 7 月 24 日
                                                                                     售股
活配置混合型发起
式证券投资基金
                                                          61
                                                       深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


财通基金-招商银
                                                                          非公开发行限
行-华创证券有限        846,159      846,159           0             0                   2018 年 7 月 24 日
                                                                          售股
责任公司

财通基金-招商银
行-财通基金-祥                                                          非公开发行限
                        621,472      621,472           0             0                   2018 年 7 月 24 日
和 1 号资产管理计                                                         售股


财通基金-兴业银
                                                                          非公开发行限
行-海通证券股份        382,445      382,445           0             0                   2018 年 7 月 24 日
                                                                          售股
有限公司

财通基金-上海银
行-富春定增慧福                                                          非公开发行限
                        334,639      334,639           0             0                   2018 年 7 月 24 日
1316 号资产管理计                                                         售股


财通基金-工商银
行-杭州锦聚投资
                                                                          非公开发行限
管理有限公司-财        143,417      143,417           0             0                   2018 年 7 月 24 日
                                                                          售股
通锦聚 1 号私募投
资基金

财通基金-浦发银
                                                                          非公开发行限
行-浦睿 1 号资产       143,417      143,417           0             0                   2018 年 7 月 24 日
                                                                          售股
管理计划

财通基金-工商银
行-平安财富理财
管理有限公司-平                                                          非公开发行限
                         86,050       86,050           0             0                   2018 年 7 月 24 日
安财富*财通定盈 1                                                         售股
号组合定增投资私
募基金

财通基金-宁波银
                                                                          非公开发行限
行-石船山(上海)       71,708       71,708           0             0                   2018 年 7 月 24 日
                                                                          售股
资产管理有限公司

合计                 314,205,769   24,076,841   1,450,000   291,578,928          --               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

                                                 62
                                                                      深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                    单位:股

                                                                                               年度报告披露日
                                                                报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                      前上一月末表决
报告期末普通股                                                  恢复的优先股股
                     42,707 前上一月末普通             58,084                                 0 权恢复的优先股            0
股东总数                                                        东总数(如有)
                           股股东总数                                                          股东总数(如有)
                                                                (参见注 9)
                                                                                               (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                       报告期内 持有有限售 持有无限                质押或冻结情况
                                 持股比 报告期末
    股东名称         股东性质                          增减变动 条件的股份 售条件的
                                   例     持股数量                                             股份状态           数量
                                                        情况           数量       股份数量

                                           134,126,8
张学君              境内自然人   18.98%                             100,595,100 33,531,700
                                                 00

                                           114,994,4
何晔                境内自然人   16.27%                              86,245,800 28,748,600
                                                 00

                                           57,650,70
陈向军              境内自然人    8.16%                              43,238,025 14,412,675
                                                  0

                                           57,644,20
李军                境内自然人    8.16%                              43,233,150 14,411,050 质押                   34,564,800
                                                  0

                                           18,531,80
冯军                境内自然人    2.62%                              13,898,853   4,632,951 质押                   6,690,400
                                                  4

武汉亘星投资有      境内非国有             10,006,25
                                  1.42%                                       0 10,006,253
限公司              法人                          3

兴业国际信托有
限公司-兴享进
取明达 1 号证券投 其他            1.37% 9,671,752                             0   9,671,752
资集合资金信托
计划

深圳市明达资产
管理有限公司-
                    其他          1.36% 9,645,360                             0   9,645,360
明达 12 期私募投
资基金

深圳弘道天瑞投      境内非国有
                                  1.29% 9,135,635                             0   9,135,635 质押                   9,135,627
资有限责任公司      法人

                                                               63
                                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


同方金融控股(深 境内非国有
                                  1.29% 9,130,706                       0     9,130,706
圳)有限公司       法人

上述股东关联关系或一致行动     公司前十名股东之间,张学君、陈向军、李军三人为公司共同实际控制人、一致行动人。
的说明                         除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
              股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量

张学君                                                                      33,531,700 人民币普通股          33,531,700

何晔                                                                        28,748,600 人民币普通股          28,748,600

陈向军                                                                      14,412,675 人民币普通股          14,412,675

李军                                                                        14,411,050 人民币普通股          14,411,050

武汉亘星投资有限公司                                                        10,006,253 人民币普通股          10,006,253

兴业国际信托有限公司-兴享进取
明达 1 号证券投资集合资金信托计                                               9,671,752 人民币普通股          9,671,752


深圳市明达资产管理有限公司-明
                                                                              9,645,360 人民币普通股          9,645,360
达 12 期私募投资基金

深圳弘道天瑞投资有限责任公司                                                  9,135,635 人民币普通股          9,135,635

同方金融控股(深圳)有限公司                                                  9,130,706 人民币普通股          9,130,706

李岩                                                                          8,505,450 人民币普通股          8,505,450

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    公司前十名股东之间,张学君、陈向军、李军三人为公司共同实际控制人、一致行动
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    人。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    动人。
说明

参与融资融券业务股东情况说明(如
                                    不适用
有)(参见注 5)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

     公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                          国籍                      是否取得其他国家或地区居留权

张学君                                    中国                     否

陈向军                                    中国                     否


                                                            64
                                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


李军                                      中国                     否

                                          张学君女士现任本公司董事。 陈向军先生现任本公司董事长。 李军先生现
主要职业及职务
                                          任本公司董事、总经理。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                          无。
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

    公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                        是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名               与实际控制人关系                    国籍
                                                                                                  留权

                             一致行动(含协议、亲属、同
张学君                                                    中国                         否
                             一控制)

                             一致行动(含协议、亲属、同
陈向军                                                    中国                         否
                             一控制)

                             一致行动(含协议、亲属、同
李军                                                      中国                         否
                             一控制)

                             张学君女士现任本公司董事。
主要职业及职务               陈向军先生现任本公司董事长。
                             李军先生现任本公司董事、总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无。
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

    公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用

                                                        65
                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                            66
                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                               第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

    报告期公司不存在优先股。




                                        67
                                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                     其他
                                                                                 本期增持 本期减持
                                           任期起始日 任期终止 期初持股数                            增减 期末持股数
  姓名     职务     任职状态 性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                               期        日期        (股)                          变动      (股)
                                                                                  (股)   (股)
                                                                                                     (股)

                                           2007 年 12 2020 年 05
陈向军   董事长     现任    男        55                            57,650,700                                 57,650,700
                                           月 15 日   月 03 日

         董事、总                          2007 年 12 2020 年 05
李军                现任    男        49                            57,644,200                                 57,644,200
         经理                              月 15 日   月 03 日

                                           2007 年 12 2020 年 05
张学君   董事       现任    女        79                           134,126,800                                134,126,800
                                           月 15 日   月 03 日

                                           2007 年 12 2020 年 05
何晔     董事       现任    女        49                           114,994,400                                114,994,400
                                           月 15 日   月 03 日

                                           2015 年 06 2020 年 05
冯军     董事       现任    男        48                            18,531,804                                 18,531,804
                                           月 19 日   月 03 日

         董事、副
         总经理、
                                           2007 年 12 2020 年 05
刘奕     董事会秘 现任      男        48                             3,536,000                                  3,536,000
                                           月 15 日   月 03 日
         书、财务
         总监

                                           2014 年 04 2020 年 05
郑学定   独立董事 现任      男        56
                                           月 09 日   月 03 日

                                           2014 年 04 2020 年 05
郭斐     独立董事 现任      男        53
                                           月 09 日   月 03 日

                                           2014 年 04 2020 年 05
何剑     独立董事 现任      男        48
                                           月 09 日   月 03 日

                                           2007 年 12 2020 年 05
汪婉欣   监事       现任    女        44
                                           月 15 日   月 03 日

                                           2017 年 05 2020 年 05
安丰森   监事       现任    男        33                                  100                                        100
                                           月 04 日   月 03 日

                                           2012 年 04 2020 年 05
李玟臻   监事       现任    女        37
                                           月 10 日   月 03 日

                                           2016 年 04 2020 年 05
许秋江   副总经理 现任      男        46                             2,288,000                                  2,288,000
                                           月 11 日   月 03 日



                                                        68
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


合计          --      --        --   --      --        --     388,772,004        0       0        388,772,004


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    1.董事

    公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,具体如下:

    陈向军先生,公司董事长,中国籍,1964年出生,研究生学历。2007年12月至今任公司董事长,2014年7月起任公司子

公司华道征信董事长,2018年3月至今任公司参股公司百行征信董事。

    李军先生,公司董事、总经理,中国籍,1970年出生,研究生学历。2007年12月起任公司董事、总经理,2013年10月起

任公司子公司票联金服董事,2013年12月起任公司子公司华道征信董事,2014年12月起任公司子公司福建片仔癀银之杰健康

管理有限公司董事,2016年2月起任公司子公司易安保险董事长。

    张学君女士,公司董事,中国籍,1940年出生,大专学历。2000年9月至今任公司董事。

    何晔女士,公司董事,中国籍,1970年出生,本科学历。2001年4月至2010年3月在联合证券有限责任公司(华泰联合证

券有限责任公司)工作,历任计划财务部职员、基金业务小组组长助理、销售交易部总经理助理、销售交易部副总经理。2007

年12月至今任公司董事。

    郑学定先生,公司独立董事,中国籍,1963年出生,研究生学历。1991年12月至2005年12月任深圳市注册会计师协会副

秘书长、秘书长,2006年1月至2011年12月任开元信德会计师事务所合伙人,2012年1月至今任大华会计师事务所合伙人。深

圳市第六届人民代表大会代表、人大常委。2014年4月至今任公司独立董事。

    郭斐先生,公司独立董事,中国籍,1966年出生,本科学历。2007年9月至今任北京大成(深圳)律师事务所律师、高

级合伙人。2014年4月至今任公司独立董事。

    何剑先生,公司独立董事,中国籍,1969年出生,研究生学历。2009年至2011年任江苏久禧实业有限公司董事长,2011

年至2012年任北京久禧康源投资管理有限公司董事长、总经理,2013年至今任北京冏鹿网络科技有限公司董事长、总经理。

2014年4月至今任公司独立董事。

    刘奕先生,公司董事,中国籍,1971年出生,研究生学历。1998年10月至今在本公司工作,历任总经理助理、副总经理。

2007年12月至今任公司副总经理、董事会秘书,2015年6月起任公司董事,2016年4月起任公司财务总监。2013年10月起任公

司子公司票联金服董事,2014年7月起任公司子公司华道征信董事,2014年10月起任公司子公司安科创新执行董事,2016年2

月起任公司子公司易安保险监事,2017年9月至今任公司子公司东亚前海证券监事。


                                                     69
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    冯军先生,公司董事,中国籍,1971年出生,本科学历。2015年6月起任公司董事。2001年5月至今在亿美软通工作,历

任董事长、董事,现任执行董事兼总经理。2014年12月起任公司子公司福建片仔癀银之杰健康管理有限公司董事,2015年6

月起任公司董事,2015年8月至今任公司子公司华道征信总经理,2017年5月至今任公司子公司北京智帆金科信息服务有限公

司董事,2017年9月至今任公司子公司百可录(北京)科技有限公司董事。

    2.监事

    公司监事会由三名监事组成,其中职工监事一人,具体如下:

    汪婉欣女士,公司监事会主席,中国籍,1975年出生,研究生学历。2007年12月至今任本公司监事会主席。2012年12

月至2014年3月任辉瑞制药有限公司中国合规经理。2013年10月至2017年11月任公司子公司票联金服监事。2014年4月至2018

年10月起任瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司亚太区区域合规经理。2019年4月至今任齐鲁制药有限公司合规总监。

    李玟臻女士,公司监事,中国籍,1982年出生,本科学历。2005年4月至今在本公司任职,历任市场企划专员、市场部

经理、总经理办公室经理。2012年4月10日起任公司监事,2014年6月起任公司子公司票联金服行政人事总监。

    安丰森先生,公司职工代表监事,中国籍,1986年出生,研究生学历。2009年7月至2012年8月任北京外国语大学国际交

流与合作处亚非事务主管、港澳台事务专员。2015年7月至今在本公司工作,曾任公司市场部职员,现任总经理办公室负责

人。2017年5月至今任公司监事。

    3.其他高级管理人员

    许秋江先生,公司副总经理,中国籍,1973年出生,大专学历。2002年3月至今在本公司工作,历任公司财务经理、财

务总监。2007年12月至2016年4月任公司财务总监,2016年4月起任公司副总经理。

在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                在其他单位担任                    任期终止日 在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                            任期起始日期
                                                    的职务                                期         取报酬津贴

                                                                  2012 年 01 月
郑学定         大华会计师事务所                 合伙人                                          是
                                                                  01 日

                                                                  2012 年 09 月 2018 年 10 月
郑学定         深圳冰川网络股份有限公司         独立董事                                        是
                                                                  07 日           16 日

                                                                  2013 年 12 月
郑学定         深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事                                        是
                                                                  25 日

                                                                  2017 年 12 月
郑学定         国信证券股份有限公司             独立董事                                        是
                                                                  21 日

                                                                  2016 年 01 月
郑学定         国银金融租赁股份有限公司         独立董事                                        是
                                                                  14 日


                                                    70
                                                      深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                             2007 年 09 月
郭斐     北京大成(深圳)律师事务所       律师、高级合伙人                                 是
                                                             01 日

                                                             2013 年 01 月
何剑     北京冏鹿网络科技有限公司         董事长、总经理                                   是
                                                             01 日

                                                             2014 年 07 月
陈向军   北京华道征信有限公司             董事长                                           否
                                                             25 日

                                                             2018 年 03 月
陈向军   百行征信有限公司                 董事                                             否
                                                             19 日

                                                             2013 年 10 月
李军     深圳票联金融服务有限公司         董事                                             否
                                                             29 日

                                                             2013 年 12 月
李军     北京华道征信有限公司             董事                                             否
                                                             23 日

                                                             2014 年 12 月
李军     福建片仔癀银之杰健康管理有限公司 董事                                             否
                                                             19 日

                                                             2016 年 02 月
李军     易安财产保险股份有限公司         董事长                                           否
                                                             16 日

                                                             2013 年 10 月
刘奕     深圳票联金融服务有限公司         董事                                             否
                                                             29 日

                                                             2014 年 07 月
刘奕     北京华道征信有限公司             董事                                             否
                                                             25 日

                                                             2014 年 10 月
刘奕     安科创新(深圳)有限公司         执行董事                                         否
                                                             21 日

                                                             2016 年 02 月
刘奕     易安财产保险股份有限公司         监事                                             是
                                                             16 日

                                                             2017 年 09 月
刘奕     东亚前海证券有限责任公司         监事                                             否
                                                             13 日

                                                             2013 年 11 月
冯军     北京亿美软通科技有限公司         执行董事、总经理                                 是
                                                             18 日

                                                             2011 年 06 月
冯军     北京君言信息技术有限公司         执行董事                                         否
                                                             20 日

                                                             2016 年 01 月
冯军     北京微智全景信息技术有限公司     董事                                             否
                                                             20 日

                                                             2014 年 12 月
冯军     福建片仔癀银之杰健康管理有限公司 董事                                             否
                                                             19 日

                                                             2015 年 07 月 2018 年 05 月
冯军     北京亿美汇金信息技术有限责任公司 董事                                             否
                                                             15 日           14 日

                                                             2015 年 08 月
冯军     北京华道征信有限公司             总经理                                           是
                                                             01 日


                                                 71
                                                                深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                     2017 年 05 月
冯军           北京智帆金科信息服务有限公司         董事                                            否
                                                                     27 日

                                                                     2017 年 09 月
冯军           百可录(北京)科技有限公司           董事                                            否
                                                                     07 日

                                                                     2013 年 08 月
冯军           北京全景网联信息技术有限公司         董事                                            否
                                                                     15 日

                                                                     2015 年 11 月
冯军           北京海鲸科技有限公司                 监事                                            否
                                                                     17 日

                                                                     2015 年 01 月
冯军           北京大画科技有限公司                 监事                                            否
                                                                     30 日

                                                    亚太区区域合规 2014 年 04 月 2018 年 10 月
汪婉欣         瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司                                                     是
                                                    经理             14 日           31 日

                                                                     2019 年 04 月
汪婉欣         齐鲁制药有限公司                     合规总监                                        是
                                                                     25 日

                                                                     2014 年 06 月
李玟臻         深圳票联金融服务有限公司             行政人事总监                                    是
                                                                     01 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;
                                               在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付,董事、监
                                               事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付,独立董事会务
                                               费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据           依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司现有董事、监事、高级管理人员共13人,2018年实际支付123.60万元。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                 单位:万元

                                                                                     从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务         性别           年龄           任职状态
                                                                                       前报酬总额             方获取报酬

陈向军              董事长         男                           55 现任                             18 否

李军                董事、总经理   男                           49 现任                             18 否

张学君              董事           女                           79 现任                                  否

何晔                董事           女                           49 现任                                  否

                                                           72
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


冯军                董事             男                     48 现任                               是

                    董事、副总经理、
刘奕                董事会秘书、财 男                       48 现任                       26.40 是
                    务总监

郑学定              独立董事         男                     56 现任                              6否

郭斐                独立董事         男                     53 现任                              6否

何剑                独立董事         男                     48 现任                              6否

汪婉欣              监事             女                     44 现任                              6否

安丰森              监事             男                     33 现任                        13.2 否

李玟臻              监事             女                     37 现任                               是

许秋江              副总经理         男                     46 现任                             24 否

       合计                  --           --         --               --                 123.60         --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                   314

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                               428

在职员工的数量合计(人)                                                                                     742

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                 742

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                            0

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                      12

销售人员                                                                                                     224

技术人员                                                                                                     369

财务人员                                                                                                      34

行政人员                                                                                                      39

其他管理人员                                                                                                  64

合计                                                                                                         742

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

研究生及以上                                                                                                  24


                                                     73
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


本科                                                                                                    366

大专                                                                                                    290

其他                                                                                                     62

合计                                                                                                    742


2、薪酬政策


    公司在遵守国家相关法律法规的基础上,不断完善和健全薪酬体系。员工薪酬由“基本工资+年终奖”两部分组成,基

本工资与员工岗位职级、出勤率、绩效考核等因素关联,年终奖的测算方式为基本工资*个人年度绩效系数*公司年度经营系

数。秉承“效率优先、兼顾公平、突出绩效”的薪酬分配原则的基础上,公司凸显人文关怀,为员工提供年度带薪假期、年

度健康体检、免费商业保险等福利政策,保障员工劳逸结合、身心健康;同时,公司还增设多元的福利活动,如结婚、生子、

生日、节日福利,部门活动经费,定期体育活动等,调动员工积极性,增强公司凝聚力,提升公司综合竞争力。




3、培训计划


    员工培训作为现代企业人力资源管理的重要内容备受公司关注,为加强人才队伍建设,提升公司核心竞争力,保证公司

可持续发展,公司结合发展战略布局、人才需求,制定了科学、系统、规范的培训计划。公司现有的培训体系包括,对新员

工进行的一年多期培训,以企业文化、运作流程、规章制度介绍为主,结合实地参观体验;对客服体系全方位培训,提升产

品技术认知,沟通交流技巧等;对技术体进行系统一宣导,与时俱进探讨新技术发展,进行重难点技术问题答疑及常见问题

排查,热点分析等。对不同阶段不同工作性质的员工进行多元化针对性的培训,有的放矢,提升员工企业认知,职业技能,

增强公司活力。




4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                     74
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    1.关于股东与股东大会

    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会,

平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。

    2.关于公司与控股股东

    公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业

务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

    3.关于董事和董事会

    公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事

能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出

席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。

    4.关于监事和监事会

    公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议

事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性

进行监督。

    5.关于绩效评价与激励约束机制

    公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,高层管理人员的聘任公开、

透明,符合法律法规的规定。

    6.关于信息披露与透明度

    公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、

完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨

询;并指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够

以平等的机会获得信息。

    7.关于相关利益者

    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商

和客户,坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司持续、稳健发展。


                                                     75
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

    □ 是 √ 否

    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立、健全公司

法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自

主经营能力。

    1.业务独立

    公司拥有完整独立的研发、运营、采购和销售系统,具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,不依赖于股

东或其它任何关联方,也不存在与控股股东、实际控制人之间的同业竞争。

    2.人员独立

    公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员的任职,均按照《公司法》及其他法律、法

规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司董事、监事及高级管理人员等均在公司工作并领取薪酬;公司财务人

员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

    3.资产完整

    公司资产完整,与控股股东产权关系界定清晰,拥有独立的经营系统和配套设施以及商标(商标申请权)、专利、专有

技术、计算机软件著作权等资产。公司对全部资产拥有完整的控制支配权,不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公

司利益的情况,公司资产完整且独立。

    4.机构独立

    本公司具有独立健全的法人治理结构,董事会、监事会等内部机构独立运作,不存在与控股股东及其职能部门之间的从

属关系。各部门独立履行其职责,负责公司的生产经营活动,其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预。

    5.财务独立

    本公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员,建立了独立的财务规章制度和财务核算体系,独立进行

财务决策。公司开设了独立的银行账户,依法独立纳税,不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况,也不存在资金、

资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用



                                                       76
                                                                  深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


          会议届次             会议类型     投资者参与比例        召开日期              披露日期            披露索引

                                                                                                       巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会 临时股东大会                52.72% 2018 年 02 月 26 日 2018 年 02 月 27 日
                                                                                                       www.cninfo.com.cn

                                                                                                       巨潮资讯网
2017 年年度股东大会          年度股东大会             53.80% 2018 年 05 月 15 日 2018 年 05 月 16 日
                                                                                                       www.cninfo.com.cn

                                                                                                       巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会 临时股东大会                52.46% 2018 年 06 月 19 日 2018 年 06 月 20 日
                                                                                                       www.cninfo.com.cn

                                                                                                       巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会 临时股东大会                55.59% 2018 年 11 月 26 日 2018 年 11 月 27 日
                                                                                                       www.cninfo.com.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                          独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                            是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                        出席股东大会
  独立董事姓名                                                                              未亲自参加董
                    加董事会次数   会次数         加董事会次数    会次数           数                           次数
                                                                                                 事会会议

郑学定                         7              3              4               0             0否                         2

郭斐                           7              4              3               0             0否                         1

何剑                           7              4              3               0             0否                         0

连续两次未亲自出席董事会的说明

    无


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否

    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。




                                                            77
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    报告期内,独立董事认真履行职责,本着诚信勤勉义务,利用各自专业上的优势对公司重大资产重组、关联交易、对外

担保、募集资金存放与使用、利润分配、会计政策变更、高管薪酬等重要事项作出独立、客观、公正的判断,发表了独立意

见,并根据公司实际情况,科学审慎决策,给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳;为公司未来的

健康发展出谋划策,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内,各专业委员会在《公司章程》及工作条例范围内,充分发挥专

业性,科学决策,审慎监督,切实履行职责,为董事会决策提供专业支持。

    1.审计委员会

    公司董事会审计委员会由3名董事组成,分别为郑学定、郭斐、陈向军,其中郑学定、郭斐为独立董事,会计专业的独

立董事郑学定担任主任。报告期内,审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责,定期召开会议,

就公司年度审计报告与会计师进行沟通,对公司的年度审计计划及内部控制制度提出建议,审核公司的财务信息,对重大关

联交易进行审计,监督募集资金的存放及使用情况,并对既往年度审计工作作出总结。

    (1)本年度审计委员会会议召开情况

    报告期内,审计委员会共召开了4次审计委员会会议,具体情况如下:

    1)2018年4月23日,召开第四届审计委员会第三次会议,审议通过了公司《2017年度财务报表》、《关于2017年募集资

金的存放与使用情况的专项报告》、《2017年4季度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保事项的审计报告》、

《2017年4季度货币资金的专项检查报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于

使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关

于续聘瑞华会计师事务所审核意见》、《2017年度内部审计工作总结》及《2018年度内审部审计工作计划》、《2018年度内

审部审计工作计划》;

    2)2018年4月26日,召开第四届审计委员会第四次会议,审议通过了公司《2018年1季度财务报表》、《2018年1季度募

集资金存放与使用情况专项报告》、《2018年1季度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保事项的审计报告》、

《2018年1季度内部审计工作总结》;

    3)2018年8月20日,召开第四届审计委员会第五次会议,审议通过了公司《2018年2季度财务报表》、《关于2018年2


                                                     78
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


季度募集资金的存放与使用情况的专项报告》、《2018年2季度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保事项的

审计报告》、《2018年2季度货币资金的专项检查报告》、《2018年2季度内部审计工作总结》;

    4)2018年10月29日,召开第四届审计委员会第六次会议,审议通过了公司《2018年3季度财务报表》、《关于2018年3

季度募集资金的存放与使用情况的专项报告》、《2018年3季度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保事项的

审计报告》、《2018年3季度货币资金的专项检查报告》、《2018年3季度内部审计工作总结》、《聘任肖悦女士为公司内部

审计部负责人的议案》。

    (2)对公司2018年度财务报告审计的工作情况

    1)确定总体审计计划

    2019年1月24日,审计委员会组织公司内部审计部门与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),对2018年年度报告中财务

报告及相关专项报告进行沟通交流,瑞华会计师事务所的会计师介绍了公司年度审计工作安排,确定了与治理层、管理层的

沟通时间安排,本次审计范围及时间安排,对公司及子公司的财务规范运作提出了相应的建议。审计委员会与瑞华会计师事

务所会计师就预审事项进行了沟通,确定了本次审计工作的重点,对审计报告的具体内容提出建议,并初步沟通了关键审计

事项。

    2)审核公司财务信息

    报告期内,审计委员会召开的4次会议分别审议通过了公司《2017年度财务报表》、《2018年1季度财务报表》、《2018

年半年度财务报表》、《2018年3季度财务报表》及募集资金存放及使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司

对外担保事项等的专项报告,认为:公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当,会计估计合理,符合新企业

会计准则及财政部发布的有关规定要求。

    3)监督公司的内部审计制度及其实施

    报告期内,董事会审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后,认为:公司现有的内部控制制度较为完善、合理

及有效,基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求和公司内部控制的设定与执行,符合目前公司经营实际情况需要,在

企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的,为公司防范风险、规范运作提供了

强有力的保障,推动公司稳健发展。

    4)对外部审计机构的工作进行评价

    对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度对公司提供的审计服务进行评估,认为:瑞华会计师事务所(特殊普

通合伙)在对公司2018年度会计报表审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,按时完成了公司2018年年

报审计工作,表现了良好的职业规范和精神,客观、公正的对公司会计报表发表了意见。

    2.薪酬与考核委员会

    公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成,分别为郭斐、何剑、张学君,其中郭斐、何剑为独立董事,法律专业的

独立董事郭斐担任主任。
                                                    79
                                                                深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    薪酬与考核委员会严格遵照根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作细则》,切实

履行职责,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策

与方案,并指导董事会完善公司薪酬体系。

    报告期内,薪酬与考核委员会共召开了1次薪酬与考核委员会会议,具体情况如下:

    1.2018年4月23日,在第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议上,审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪

酬的议案》。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否

    公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定,结合公司实际经营情况及同行业整体

薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,2018年4月23日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司高级管理

人员2018年度薪酬的议案》。公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分,基本年薪按照月度发放,绩效奖金

在次年发放。薪酬与考核委员会负责监督薪酬制度的执行情况,并审查高级管理人员的年度履职情况。公司建立了与现代企

业制度相适应的激励约束机制,积极调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性。报告期内,公司高级管理人员积极落实

公司股东大会和董事会相关决议,认真履行职责。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 23 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                           80
                                                         深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                           缺陷认定标准

               类别                           财务报告                             非财务报告

                               一、重大缺陷 董事、监事和高级管理人
                               员舞弊;对已经公告的财务报告出现的重
                                                                       非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
                               大差错进行错报更正;监管部门责令公司
                                                                       务流程有效性的影响程度、发生的可能
                               对以前年度财务报告存在的差错进行改
                                                                       性作判断: 一、重大缺陷 如果缺陷发
                               正; 注册会计师发现财务报告存在重大错
                                                                       生的可能性高,会严重降低工作效率或
                               报,而内部控制在运行过程中未能发现该
                                                                       效果、或严重加大效果的不确定性、或
                               错报;审计委员会以及内部审计部门对财
                                                                       使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
                               务报告内部控制监督无效。 二、重要缺陷
定性标准                                                               二、重要缺陷如果缺陷发生的可能性较
                               未依照公认会计准则选择和应用会计政
                                                                       高,会显著降低工作效率或效果、或显
                               策;对于非常规或特殊交易的账务处理没
                                                                       著加大效果的不确定性、或使之显著偏
                               有建立相应的控制机制或没有实施且没有
                                                                       离预期目标为重要缺陷。三、一般缺陷
                               相应的补偿性控制;对于期末财务报告过
                                                                       如果缺陷发生的可能性较小,会降低工
                               程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理
                                                                       作效率或效果、或加大效果的不确定
                               保证编制的财务报表达到真实、准确的目
                                                                       性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
                               标。 三、一般缺陷 除上述重大缺陷、重
                               要缺陷之外的其他控制缺陷。

                                                                       一、重大缺陷 错报金额>资产总额的
                               一、重大缺陷 错报金额>资产总额的 5%;
                                                                       5%;错报金额>收入总额的 5%;错报
                               错报金额>收入总额的 5%;错报金额>利
                                                                       金额>利润总额的 5%,且绝对金额超
                               润总额的 5%,且绝对金额超过 500 万元。
                                                                       过 500 万元。二、重要缺陷 资产总额
                               二、重要缺陷 资产总额的 3%≤错报金额
                                                                       的 3%≤错报金额≤资产总额的 5%;收
                               ≤资产总额的 5%;收入总额的 3%≤错报金
                                                                       入总额的 3%≤错报金额≤收入总额的
                               额≤收入总额的 5%;利润总额的 3%≤错报
定量标准                                                               5%;利润总额的 3%≤错报金额≤利润总
                               金额≤利润总额的 5%,且绝对金额超过 300
                                                                       额的 5%,且绝对金额超过 300 万元。
                               万元。 三、一般缺陷 资产总额的 2%<
                                                                       三、一般缺陷 资产总额的 2%<错报金
                               错报金额<资产总额的 3%;收入总额的
                                                                       额<资产总额的 3%;收入总额的 2%<
                               2%<错报金额<收入总额的 3%;利润总额
                                                                       错报金额<收入总额的 3%;利润总额
                               的 2%<错报金额<利润总额的 3%,且绝对
                                                                       的 2%<错报金额<利润总额的 3%,且
                               金额超过 200 万元。
                                                                       绝对金额超过 200 万元。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                              0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                              0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

   不适用




                                                81
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

   否




                                                    82
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                       第十一节 财务报告


一、审计报告

审计意见类型                                          标准的无保留意见
审计报告签署日期                                      2019 年 04 月 22 日
审计机构名称                                          瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                          瑞华审字【2019】48140022 号
注册会计师姓名                                        张翎、昝丽涛


                                                审计报告正文
    深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东:


    一、审计意见
    我们审计了深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“银之杰公司”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司
资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了银之杰公司2018年12月31日合并
及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于银之杰公司,并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    (一)收入确认
    1、事项描述
    银之杰公司主要从事包括金融信息化服务、移动信息服务、电子商务三大业务。如财务报告附注四、24,附注六、30
所述,2018年度银之杰公司营业收入1,299,251,173.43元,其中移动信息服务收入612,725,456.25元,占营业收入的47.16%,
电子商务收入376,172,257.34元,占营业收入的28.95%, 两者合计占收入76.11%。移动信息服务收入确认原则为公司向客
户提供相关服务后,按月统计提供的服务量计算应收取的服务费,与客户核对后确认收入;电子商务收入确认原则为公司在
将商品发出并交付予物流公司时确认收入。不同业务模式收入确认具体方式不同,鉴于对财务报表的重要性,我们将移动信
息服务收入和电子商务收入确认识别为关键审计事项。
    2、审计应对
    (1)了解并评价与公司收入确认相关的内部控制制度的设计是否健全,测试与收入确认相关的内部控制制度的执行是
否有效;
    (2)了解并评价公司移动信息服务收入相关IT系统的控制环境,并测试了IT系统运行情况;
    (3)了解营业收入确认的会计政策是否发生重大变化,检查营业收入确认是否符合相关会计政策;

                                                     83
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (4)执行分析性复核程序,判断营业收入和毛利变动的合理性;
    (5)对移动信息服务收入重要客户销售合同进行抽样检查,并将系统数据与客户确认对账单等进行核对;对电子商务
收入核对电商平台提供的销售订单,随机抽取销售订单样本与第三方发货记录、收款记录等进行核对;
    (6)向重要客户实施函证程序,向客户函证期末余额及当期销售金额;
    (7)检查重要客户期后收款情况;
    (8)对营业收入执行截止测试,检查营业收入是否在恰当的期间确认。
    (二)商誉的减值
    1、事项描述
    如财务报告附注四、20和附注六、13所述,截至2018年12月31日,银之杰公司商誉的账面价值合计155,617,924.66元,
相应的减值准备余额为零元。
    管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很
大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,特别是在预测相关资产组的未来收入增长率、毛利率、经营费用、折现率
等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在重大不确定性,受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响,采用不同的估
计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。
    由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断,因此我们将该类资产的减值评估识别为关键审计事项。
    2、审计应对
    (1)了解并评价与商誉减值相关的关键内部控制;
    (2) 评价公司管理层聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性;
    (3)与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、
预测未来收入及现金流折现率等的合理性;
    (4)我们引入了内部评估专家协助复核了评估方法、评估假设及关键参数。
    四、其他信息
    银之杰公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    银之杰公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行
和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估银之杰公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续
经营假设,除非管理层计划清算银之杰公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督银之杰公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
      我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞
弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报
是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
                                                       84
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对银之杰公司持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致银之杰公司不能持续经营。
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    (六)就银之杰公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、
监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)                                    中国注册会计师(项目合伙人):张 翎


                                                 中国北京           中国注册会计师:                 昝丽涛


                                                                                       2019年4月22日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳市银之杰科技股份有限公司
                                              2018 年 12 月 31 日
                                                                                                         单位:元
                 项目                              期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                                   389,798,968.49                     303,337,759.74
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产


                                                      85
                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


   衍生金融资产
   应收票据及应收账款                       387,092,859.87                    288,950,320.88
      其中:应收票据
             应收账款                       387,092,859.87                    288,950,320.88
   预付款项                                 121,317,967.75                    148,309,717.66
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                43,896,402.45                     33,565,130.81
      其中:应收利息                            315,616.44                       162,900.00
             应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                     127,534,000.88                    154,922,903.29
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                             239,573,173.29                    326,842,219.19
流动资产合计                              1,309,213,372.73                  1,255,928,051.57
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                          30,000,000.00                     30,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                             537,260,988.53                    607,273,532.97
   投资性房地产                                                                38,231,716.23
   固定资产                                  13,570,998.25                     13,493,700.28
   在建工程
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                  52,398,706.48                     63,007,359.27
   开发支出                                   7,052,562.82                      7,820,949.31
   商誉                                     155,617,924.66                    155,617,924.66
   长期待摊费用                               6,880,251.17                      4,321,996.51
   递延所得税资产                            31,032,052.92                     31,271,596.90
   其他非流动资产                            11,527,148.00                     11,527,148.00
非流动资产合计                              845,340,632.83                    962,565,924.13
资产总计                                  2,154,554,005.56                  2,218,493,975.70
流动负债:
   短期借款                                 287,900,000.00                    294,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

                                     86
                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


   衍生金融负债
   应付票据及应付账款              101,285,276.21                    100,130,681.45
   预收款项                        114,372,352.56                    120,332,588.24
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                      8,477,706.20                      7,834,427.99
   应交税费                         80,029,952.37                     73,428,267.35
   其他应付款                       18,882,268.06                     61,837,500.96
      其中:应付利息                   669,234.71                       693,399.53
           应付股利
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                       610,947,555.40                    657,563,465.99
非流动负债:
   长期借款                        170,000,000.00                    200,000,000.00
   应付债券
      其中:优先股
           永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                          5,056,825.79                      5,636,910.93
   递延所得税负债                    2,655,208.66                      3,472,195.92
   其他非流动负债
非流动负债合计                     177,712,034.45                    209,109,106.85
负债合计                           788,659,589.85                    866,672,572.84
所有者权益:
   股本                            706,640,535.00                    706,640,535.00
   其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
   资本公积                        375,979,751.21                    375,571,417.21
   减:库存股
   其他综合收益                    -12,588,336.41                     -4,579,211.51
   专项储备
   盈余公积                         27,821,403.26                     26,181,022.91
   一般风险准备
   未分配利润                      253,412,946.83                    219,302,589.49
                            87
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


归属于母公司所有者权益合计                                 1,351,266,299.89                 1,323,116,353.10
    少数股东权益                                               14,628,115.82                     28,705,049.76
所有者权益合计                                             1,365,894,415.71                 1,351,821,402.86
负债和所有者权益总计                                       2,154,554,005.56                 2,218,493,975.70


法定代表人:陈向军                     主管会计工作负责人:刘奕                     会计机构负责人:张春雷


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元
                 项目                              期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                                                  264,399,492.17                  205,878,810.47
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                                        160,522,838.38                  119,229,468.29
      其中:应收票据
             应收账款                                         160,522,838.38                  119,229,468.29
    预付款项                                                    1,137,197.70                     22,791,584.03
    其他应收款                                                104,684,879.40                  167,555,099.96
      其中:应收利息                                              315,616.44                       162,900.00
             应收股利                                          20,000,000.00                     50,000,000.00
    存货                                                       30,221,099.60                     17,796,158.94
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              167,662,296.34                  160,824,378.63
流动资产合计                                                  728,627,803.59                  694,075,500.32
非流动资产:
    可供出售金融资产                                           30,000,000.00                     30,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              863,263,521.44                  926,409,903.68
    投资性房地产                                                                                 38,231,716.23
    固定资产                                                    8,984,803.73                      6,961,681.13
    在建工程
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                   32,083,410.60                     37,876,428.82
    开发支出                                                    7,052,562.82                      7,820,949.31
    商誉
    长期待摊费用                                                5,351,202.86                      2,239,591.07
    递延所得税资产                                             16,494,504.21                     22,910,229.04
    其他非流动资产                                             11,527,148.00                     11,527,148.00

                                                    88
                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


非流动资产合计                                974,757,153.66                  1,083,977,647.28
资产总计                                     1,703,384,957.25                 1,778,053,147.60
流动负债:
   短期借款                                   190,000,000.00                    253,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据及应付账款                          71,644,450.14                     32,819,045.21
   预收款项                                     1,931,052.36                       934,166.81
   应付职工薪酬                                  2,511,418.96                     3,189,886.85
   应交税费                                    11,707,387.75                      5,074,221.60
   其他应付款                                  31,537,497.55                     67,205,604.09
      其中:应付利息
             应付股利
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                                  309,331,806.76                    362,222,924.56
非流动负债:
   长期借款                                   170,000,000.00                    200,000,000.00
   应付债券
      其中:优先股
             永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                                     5,056,825.79                      5,636,910.93
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                                175,056,825.79                    205,636,910.93
负债合计                                      484,388,632.55                    567,859,835.49
所有者权益:
   股本                                       706,640,535.00                    706,640,535.00
   其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
   资本公积                                   375,979,751.21                    375,571,417.21
   减:库存股
   其他综合收益                                -12,588,336.41                    -4,579,211.51
   专项储备
   盈余公积                                    25,734,687.73                     24,094,307.38
   未分配利润                                 123,229,687.17                    108,466,264.03
所有者权益合计                               1,218,996,324.70                 1,210,193,312.11

                                       89
                                                        深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


负债和所有者权益总计                                     1,703,384,957.25                 1,778,053,147.60


3、合并利润表

                                                                                                   单位:元
                       项目                             本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                                                 1,299,251,173.43           1,147,678,765.17
    其中:营业收入                                             1,299,251,173.43           1,147,678,765.17
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 1,250,684,029.51           1,103,082,864.71
    其中:营业成本                                              883,981,458.18              765,635,336.81
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                 4,125,026.87             2,736,671.31
          销售费用                                              207,524,481.69              207,137,589.50
          管理费用                                                67,658,400.68              70,673,619.97
          研发费用                                                56,734,133.61              40,551,259.12
          财务费用                                                18,986,935.76              12,374,254.66
            其中:利息费用                                        27,642,058.61              12,829,861.05
                     利息收入                                     10,715,656.85               6,021,388.55
          资产减值损失                                            11,673,592.72               3,974,133.34
    加:其他收益                                                     8,180,393.80             5,456,876.69
        投资收益(损失以“-”号填列)                           -62,411,753.54             -17,316,800.62
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     -62,411,753.54             -17,316,800.62
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                         35,462,882.06                123,741.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                29,798,666.24              32,859,717.69
    加:营业外收入                                                   3,723,070.21             2,121,423.53
    减:营业外支出                                                    895,980.64               514,865.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            32,625,755.81              34,466,275.60
    减:所得税费用                                                10,951,952.06               9,658,686.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                21,673,803.75              24,807,589.27
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  21,673,803.75              24,807,589.27
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润                                    35,750,737.69              22,238,457.43

                                                   90
                                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    少数股东损益                                                           -14,076,933.94              2,569,131.84
六、其他综合收益的税后净额                                                  -8,009,124.90             -4,027,035.11
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                  -8,009,124.90             -4,027,035.11
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划变动额
             2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                      -8,009,124.90             -4,027,035.11
             1.权益法下可转损益的其他综合收益                               -8,009,124.90             -4,027,035.11
             2.可供出售金融资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                           13,664,678.85              20,780,554.16
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                       27,741,612.79              18,211,422.32
    归属于少数股东的综合收益总额                                           -14,076,933.94              2,569,131.84
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                            0.0506                     0.0321
    (二)稀释每股收益                                                            0.0506                     0.0321
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:陈向军                          主管会计工作负责人:刘奕                        会计机构负责人:张春雷


4、母公司利润表

                                                                                                            单位:元
                         项目                                 本期发生额                     上期发生额
一、营业收入                                                         310,175,979.89                   91,375,570.27
    减:营业成本                                                     200,850,652.13                   67,858,483.37
        税金及附加                                                      2,172,797.59                   1,101,093.48
        销售费用                                                       23,920,714.36                  20,013,550.23
        管理费用                                                       23,187,946.87                  23,339,008.28
        研发费用                                                       23,374,265.36                  19,284,510.46
        财务费用                                                       10,938,833.69                   3,035,106.58
             其中:利息费用                                            25,065,972.15                   9,478,609.59
                      利息收入                                         14,632,854.12                   6,568,835.92
        资产减值损失                                                    6,900,203.52                      466,061.06
    加:其他收益                                                        3,599,059.44                   3,300,619.19
        投资收益(损失以“-”号填列)                                 -34,545,591.34                 43,508,039.43
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           -54,545,591.34                -17,791,960.57
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                              35,391,157.57                        1,407.68

                                                         91
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               23,275,192.04                   3,087,823.11
     加:营业外收入                                                   2,800.00                      29,834.10
     减:营业外支出                                                 458,463.72                     132,198.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           22,819,528.32                   2,985,458.50
     减:所得税费用                                               6,415,724.83                   -5,037,442.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               16,403,803.49                   8,022,901.23
     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                16,403,803.49                   8,022,901.23
     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                       -8,009,124.90                   -4,027,035.11
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划变动额
           2.权益法下不能转损益的其他综合收

     (二)将重分类进损益的其他综合收益                          -8,009,124.90                   -4,027,035.11
           1.权益法下可转损益的其他综合收益                      -8,009,124.90                   -4,027,035.11
           2.可供出售金融资产公允价值变动损

          3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                                  8,394,678.59                   3,995,866.12
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                 0.0232                         0.0116
     (二)稀释每股收益                                                 0.0232                         0.0116


5、合并现金流量表

                                                                                                     单位:元
                      项目                          本期发生额                      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                        1,275,791,103.12                   1,179,393,057.92
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额

                                                    92
                                                     深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    收到的税费返还                                    31,429,919.35                        8,761,408.54
    收到其他与经营活动有关的现金                      32,464,915.13                       27,839,430.23
经营活动现金流入小计                                1,339,685,937.60                   1,215,993,896.69
    购买商品、接受劳务支付的现金                     821,524,091.22                      898,768,209.82
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   105,726,234.49                      102,502,470.64
    支付的各项税费                                    40,019,228.36                       37,135,490.59
    支付其他与经营活动有关的现金                     275,230,523.10                      247,250,359.64
经营活动现金流出小计                                1,242,500,077.17                   1,285,656,530.69
经营活动产生的现金流量净额                            97,185,860.43                      -69,662,634.00
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                      73,132,543.00                         152,903.48
的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                     411,438,074.60                        2,883,448.93
投资活动现金流入小计                                 484,570,617.60                        3,036,352.41
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                      14,420,209.59                       17,744,054.25
的现金
    投资支付的现金                                                                       443,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                     413,394,187.91                      160,000,000.00
投资活动现金流出小计                                 427,814,397.50                      621,244,054.25
投资活动产生的现金流量净额                            56,756,220.10                     -618,207,701.84
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                   348,116,685.11
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               377,900,000.00                      564,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                      14,376,396.63                        9,580,472.70
筹资活动现金流入小计                                 392,276,396.63                      921,697,157.81
    偿还债务支付的现金                               414,000,000.00                      209,900,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                28,264,897.76                       20,887,504.22
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                      24,969,898.52                        3,663,020.41
筹资活动现金流出小计                                 467,234,796.28                      234,450,524.63
筹资活动产生的现金流量净额                            -74,958,399.65                     687,246,633.18

                                               93
                                                     深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -2,391,974.02                         -4,376,931.41
五、现金及现金等价物净增加额                          76,591,706.86                         -5,000,634.07
     加:期初现金及现金等价物余额                    300,807,755.03                        305,808,389.10
六、期末现金及现金等价物余额                         377,399,461.89                        300,807,755.03


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元
               项目                    本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                   304,070,878.02                         117,078,112.98
     收到的税费返还                                    391,305.92                             344,644.65
     收到其他与经营活动有关的现金                    24,522,755.41                          11,040,419.66
经营活动现金流入小计                                328,984,939.35                         128,463,177.29
     购买商品、接受劳务支付的现金                   142,305,543.82                         155,806,684.86
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                     33,536,337.16                          37,139,630.51

     支付的各项税费                                  10,438,613.14                          11,534,475.25
     支付其他与经营活动有关的现金                   111,465,059.94                          46,016,849.69
经营活动现金流出小计                                297,745,554.06                         250,497,640.31
经营活动产生的现金流量净额                           31,239,385.29                      -122,034,463.02
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                          50,000,000.00                          61,300,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                     73,124,993.00                                750.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                   476,314,223.38                           8,579,621.45
投资活动现金流入小计                                599,439,216.38                          69,880,371.45
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                     12,921,768.01                          11,642,290.04
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                                        411,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                   440,394,187.91                         230,500,000.00
投资活动现金流出小计                                453,315,955.92                         653,642,290.04
投资活动产生的现金流量净额                          146,123,260.46                      -583,761,918.59
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                                    348,116,685.11
     取得借款收到的现金                             280,000,000.00                         523,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                    14,376,396.63                           8,792,000.81
筹资活动现金流入小计                                294,376,396.63                         879,908,685.92


                                             94
                                                                  深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    偿还债务支付的现金                                           373,000,000.00                       100,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                  25,541,964.05                        19,357,162.11
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                  24,496,391.92                         3,663,020.41
筹资活动现金流出小计                                             423,038,355.97                       123,020,182.52
筹资活动产生的现金流量净额                                      -128,661,959.34                       756,888,503.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                      48,700,686.41                        51,092,121.79
    加:期初现金及现金等价物余额                                 203,348,805.76                       152,256,683.97
六、期末现金及现金等价物余额                                     252,049,492.17                       203,348,805.76


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                            单位:元
                                                                   本期
                                               归属于母公司所有者权益
      项目                                                                                          所有者
                              其他权益工具                                                   少数股
                                            资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
                     股本    优先 永续                                                                计
                                       其他   积     存股 合收益   备     积   险准备 利润
                               股   债
                 706,64                                                                                      1,351,8
                                             375,571           -4,579,2           26,181,    219,302 28,705,
一、上年期末余额 0,535.                                                                                      21,402.
                                              ,417.21             11.51           022.91      ,589.49 049.76
                     00                                                                                          86
    加:会计政策
变更
           前期差
错更正
        同一控
制下企业合并
           其他
                 706,64                                                                                      1,351,8
                                             375,571           -4,579,2           26,181,    219,302 28,705,
二、本年期初余额 0,535.                                                                                      21,402.
                                              ,417.21             11.51           022.91      ,589.49 049.76
                     00                                                                                          86
三、本期增减变动
                                             408,334           -8,009,1           1,640,3    34,110, -14,076, 14,073,
金额(减少以“-”    0.00
                                                 .00              24.90             80.35    357.34 933.94 012.85
号填列)
(一)综合收益总                                               -8,009,1                      35,750, -14,076, 13,664,
额                                                                24.90                      737.69 933.94 678.85
(二)所有者投入                             408,334                                                         408,334
                      0.00                              0.00
和减少资本                                       .00                                                             .00
1.所有者投入的
                      0.00
普通股
2.其他权益工具
                      0.00
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金        0.00

4.其他               0.00                   408,334                                                         408,334
                                                         95
                                                               深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                .00                                                            .00
                                                                           1,640,3        -1,640,3
(三)利润分配       0.00
                                                                             80.35           80.35
                                                                           1,640,3        -1,640,3
1.提取盈余公积      0.00
                                                                             80.35           80.35
2.提取一般风险
                     0.00
准备
3.对所有者(或
                     0.00
股东)的分配
4.其他              0.00
(四)所有者权益
                     0.00
内部结转
1.资本公积转增
                     0.00
资本(或股本)
2.盈余公积转增
                     0.00
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
                     0.00
亏损
4.设定受益计划
变动额结转留存       0.00
收益
5.其他              0.00
(五)专项储备
1.本期提取          0.00
2.本期使用          0.00
(六)其他
                 706,64                                                                                   1,365,8
                                            375,979         -12,588,       27,821,        253,412 14,628,
四、本期期末余额 0,535.                                                                                   94,415.
                                             ,751.21          336.41       403.26          ,946.83 115.82
                     00                                                                                       71
上期金额
                                                                                                          单位:元
                                                                上期
                                              归属于母公司所有者权益
      项目                                                                                         所有者
                             其他权益工具                                                   少数股
                                           资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
                    股本    优先 永续                                                                计
                                      其他   积     存股 合收益   备     积   险准备 利润
                              股   债
                 684,01
                                            50,886,         -552,17        25,378,        208,126 26,135, 993,988
一、上年期末余额 3,769.
                                            105.90             6.40        732.79          ,624.66 917.92 ,973.87
                     00
    加:会计政策
变更
           前期差
错更正
        同一控
制下企业合并
           其他
                 684,01
                                            50,886,         -552,17        25,378,        208,126 26,135, 993,988
二、本年期初余额 3,769.
                                            105.90             6.40        732.79          ,624.66 917.92 ,973.87
                     00
三、本期增减变动 22,626                     324,685         -4,027,0       802,290         11,175, 2,569,1 357,832
                                                       96
                                               深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


金额(减少以“-” ,766.0   ,311.31           35.11            .12         964.83    31.84 ,428.99
号填列)                0
(一)综合收益总                            -4,027,0                      22,238, 2,569,1 20,780,
额                                             35.11                      457.43 31.84 554.16

(二)所有者投入 22,626     324,685                                                       347,312
                 ,766.0
和减少资本            0
                             ,311.31                                                       ,077.31

1.所有者投入的 22,626      323,165                                                       345,792
                ,766.0
普通股               0
                             ,854.47                                                       ,620.47

2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

                            1,519,4                                                        1,519,4
4.其他
                              56.84                                                          56.84
                                                           802,290        -11,062,        -10,260,
(三)利润分配
                                                               .12         492.60           202.48
                                                           802,290        -802,29
1.提取盈余公积
                                                               .12           0.12
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                           -10,260,        -10,260,
股东)的分配                                                                202.48          202.48
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.设定受益计划
变动额结转留存
收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                 706,64                                                                   1,351,8
                            375,571         -4,579,2       26,181,        219,302 28,705,
四、本期期末余额 0,535.                                                                   21,402.
                             ,417.21           11.51       022.91          ,589.49 049.76
                     00                                                                       86


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                          单位:元
      项目                                      本期
                                       97
                                                                     深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                    其他权益工具                   减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                      专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                   股     收益                       利润 益合计
                     706,640,                          375,571,4            -4,579,21        24,094,30 108,466 1,210,193
一、上年期末余额
                      535.00                               17.21                 1.51             7.38 ,264.03 ,312.11
    加:会计政策
变更
          前期差
错更正
          其他
                     706,640,                          375,571,4            -4,579,21        24,094,30 108,466 1,210,193
二、本年期初余额
                      535.00                               17.21                 1.51             7.38 ,264.03 ,312.11
三、本期增减变动
                                                       408,334.0            -8,009,12        1,640,380 14,763, 8,803,012
金额(减少以“-”
                                                               0                 4.90              .35 423.14        .59
号填列)
(一)综合收益总                                                            -8,009,12                   16,403, 8,394,678
额                                                                               4.90                   803.49        .59
(二)所有者投入                                       408,334.0                                                  408,334.0
                                                                                0.00
和减少资本                                                     0                                                          0
1.所有者投入的
普通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

                                                       408,334.0                                                  408,334.0
4.其他
                                                               0                                                          0
                                                                                             1,640,380 -1,640,3
(三)利润分配
                                                                                                   .35 80.35
                                                                                             1,640,380 -1,640,3
1.提取盈余公积
                                                                                                   .35 80.35
2.对所有者(或
股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.设定受益计划
变动额结转留存
收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                                                             98
                                                                    深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    706,640,                          375,979,7              -12,588,3      25,734,68 123,229 1,218,996
四、本期期末余额
                     535.00                               51.21                  36.41           7.73 ,687.17 ,324.70
上期金额
                                                                                                                 单位:元
                                                                      上期
      项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                      专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                   股     收益                       利润 益合计
                    684,013,                          50,886,10              -552,176.      23,292,01 111,505, 869,145,5
一、上年期末余额
                     769.00                                5.90                     40           7.26 855.40       71.16
    加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                    684,013,                          50,886,10              -552,176.      23,292,01 111,505, 869,145,5
二、本年期初余额
                     769.00                                5.90                     40           7.26 855.40       71.16
三、本期增减变动
                   22,626,7                           324,685,3              -4,027,03      802,290.1 -3,039,5 341,047,7
金额(减少以“-”
                      66.00                               11.31                   5.11              2    91.37     40.95
号填列)
(一)综合收益总                                                             -4,027,03                 8,022,9 3,995,866
额                                                                                5.11                   01.23       .12
(二)所有者投入 22,626,7                             324,685,3                                                 347,312,0
和减少资本          66.00                                 11.31                                                     77.31
1.所有者投入的 22,626,7                              323,165,8                                                 345,792,6
普通股             66.00                                  54.47                                                     20.47
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

                                                      1,519,456                                                 1,519,456
4.其他
                                                            .84                                                       .84
                                                                                            802,290.1 -11,062, -10,260,2
(三)利润分配
                                                                                                    2 492.60       02.48
                                                                                            802,290.1 -802,29
1.提取盈余公积
                                                                                                    2    0.12
2.对所有者(或                                                                                       -10,260, -10,260,2
股东)的分配                                                                                            202.48     02.48
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

                                                            99
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                   706,640,                    375,571,4         -4,579,21          24,094,30 108,466 1,210,193
四、本期期末余额
                    535.00                         17.21              1.51               7.38 ,264.03 ,312.11


三、公司基本情况

    深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为深圳市银之杰科技有限公司。2007年11月28
日,经公司临时股东会决议,公司整体变更为股份有限公司,于2007年12月25日在深圳市市场监督管理局登记注册。2010
年5月4日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]548号”文核准和深圳证券交易所《关于深圳市银之杰科技股份有
限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]165号)同意,本公司发行的人民币普通股股票于2010年5
月26日在深圳证券交易所上市,股票简称“银之杰”,股票代码“300085”。公司总部位于广东省深圳市福田区沙头街道天
安社区泰然五路天安数码城天祥大厦10A-1,企业统一社会信用代码为91440300708458455M。
    截至2018年12月31日止,公司总股本为706,640,535股。其中,有限售条件的流通股291,578,928股;无限售条件的流通
股份415,061,607股。
    本公司属于软件和信息技术服务业。公司及各子公司主营业务是为银行等金融机构提供软件产品、软件开发、金融专用
设备和技术服务;为企业提供移动信息服务、流量服务、大数据运营服务;电子商务;金融信息咨询和金融中介服务;投资
发展支票自助结算金融服务和企业移动支付业务;投资发展个人征信及相关业务、互联网保险业务、证券业务。
    本公司财务报表及财务报表附注于2019年4月22日经公司第四届董事会第十六次会议审议批准报出。
    本公司2018年度将深圳银之杰拓扑技术有限公司、深圳银之杰智慧科技有限公司(曾用名深圳市银之杰技术开发有限公
司)、北京亿美软通科技有限公司、安科创新(深圳)有限公司(曾用名深圳市科安数字有限公司)、深圳银之杰资产管理
有限公司、共5家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本附注八“在其他主体中的权益”。 本公司新增控股子公司深圳
银之杰拓扑技术有限公司,原控股子公司深圳市银之杰金融设备有限公司变更为深圳银之杰智慧科技有限公司子公司,详见
本附注七“合并范围的变更”。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。
    根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为
计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。


2、持续经营

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的

                                                     100
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

电子商务业
具体会计政策和会计估计提示:
    本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、研究开发支出等交易和事项制
定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、25“收入”(2)及19、“无形资产”、(2)各项描述。关于管理层
所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、30“重大会计判断和估计”。



1、遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的
经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。


2、会计期间

    本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,
即每年自1月1日起至12月31日止。



3、营业周期

    正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周
期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

    人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司
之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币
为人民币。




5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并
和非同一控制下企业合并。
    (1)同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同

                                                    101
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,
是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
    合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
    合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
    (2)非同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合
并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实
际取得对被购买方控制权的日期。
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时
计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认
金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一
步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允
价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以
及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期
损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12
个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况
以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕
19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6(2)),
判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投
资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初
始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。
    在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益
应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设
定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。



6、合并财务报表的编制方法

    (1)合并财务报表范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活
动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指
                                                     102
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


被本公司控制的主体。
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。
    (2)合并财务报表编制的方法
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起
停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;
当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金
流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增
加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合
并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。
    公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表
中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数
股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数
股东权益。
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值
进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控
制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——
长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、14“长期股
权投资”或本附注五、10“金融工具”。
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交
易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,
但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、14、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子
公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易
的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投
资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

    合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,
将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营
企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

                                                     103
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注五、14(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政
策处理。
    本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资
产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产
生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
    当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资
产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会
计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认
该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。


8、现金及现金等价物的确定标准

    本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月
内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

    (1)外币交易的折算方法
    本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)
折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金
额。
    (2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资
本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;以及②可供出售的外币货币性项目除
摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。
    编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差
额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外
币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价
值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
    (3)外币财务报表的折算方法
    编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差
额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。
    境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇
率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采
用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各
项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合
收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全
部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
    外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项
目,在现金流量表中单独列报。
                                                    104
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
    在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债
表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处
置当期损益。
    在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分
相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,
与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。


10、金融工具

    在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计
量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益;对于其他类别的金
融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    (1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金
融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、
行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,
本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参
照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    (2)金融资产的分类、确认和计量
    以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项以及可供出售金融资产。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.属于进行集
中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工
具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.该指定可
以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险
管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进
行管理、评价并向关键管理人员报告。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与
该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    ②持有至到期投资
    是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入
当期损益。
    实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或
支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产

                                                     105
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


或金融负债当前账面价值所使用的利率。
    在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用
损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折
价或溢价等。
    ③应收款项
    是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为应收款的金融资产包括应收票据、
应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
    应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损
益。
    ④可供出售金融资产
    包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
    可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率
法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权
益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
    可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与
摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
生金融资产,按照成本进行后续计量。
    可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。
    (3)金融资产减值
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行
检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资
产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类
似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值
    以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损
益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原
确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊
余成本。
    ② 可供出售金融资产减值
    当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生
减值。
    可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该
转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认
的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入
当期损益。
                                                    106
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产的减值损失,不予转回。
    (4)金融资产转移的确认依据和计量方法
    满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;② 该金融资产已转移,
且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。
    若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价
值变动使企业面临的风险水平。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的
公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公
允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分
摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
    本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
    (5)金融负债的分类和计量
    金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,
以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他金
融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易
性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及
与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    ② 其他金融负债
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照
成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期
损益。
    (6)金融负债的终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签
订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存
金融负债,并同时确认新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债)之间的差额,计入当期损益。
    (7)金融资产和金融负债的抵销
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或
同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融
                                                      107
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
    (8)权益工具
    权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售
或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
    本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。


11、应收票据及应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

                                                        本公司将金额为人民币 20 万元以上的应收款项和 5 万元(含)
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                        以上其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
                                                        本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独
                                                        测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法                的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失
                                                        的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项
                                                        组合中进行减值测试。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

                         组合名称                                             坏账准备计提方法
账龄分析组合                                            账龄分析法
低风险信用组合                                          其他方法
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
                 账龄                        应收账款计提比例                        其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)                                                  5.00%                                5.00%
1-2 年                                                              10.00%                               10.00%
2-3 年                                                              20.00%                               20.00%
3 年以上                                                             50.00%                               50.00%
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

                                                        本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,
单项计提坏账准备的理由                                  单独进行减值测试:已有明显迹象表明债务人很可能无法履
                                                        行还款义务的应收款项;其他经确认不能收回的应收款项。
                                                        单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据
                                                        其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,
坏账准备的计提方法                                      计提坏账准备:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款
                                                        项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应
                                                        收款项等。




                                                       108
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

电子商务业
    (1)存货的分类
    存货主要包括库存商品、原材料、委托加工物资、在产品、发出商品等。
    (2)存货取得和发出的计价方法
    存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按按加权平均法核算。
    (3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
    可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的
金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准
备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准
备。
    计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已
计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
    (4)存货的盘存制度
    本公司存货的盘存制度采用永续盘存法。


13、持有待售资产

    本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其
账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此
类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出售将
在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的
与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并
中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
    本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出
售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,
同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处
置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量
规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记
的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转
回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比
例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的
资产减值损失不得转回。
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予
以确认。
    非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从
持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待

                                                       109
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。


14、长期股权投资

    本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资
单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产核算,其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
    共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。
    (1)投资成本的确定
    对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价
值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被
合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股
本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行
处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日
按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之
和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出
售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。
    对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成
本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,
最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为
一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成
本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进
行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计
公允价值变动转入当期损益。
    合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损
益。
    除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分
别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产
交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相
关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成
控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上
新增投资成本之和。
    (2)后续计量及损益确认方法
    对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报
表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

                                                     110
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    ① 成本法核算的长期股权投资
    采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际
支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金
股利或利润确认。
    ② 权益法核算的长期股权投资
    采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整
长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期
损益,同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他
综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长
期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投
资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公
允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本
公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企
业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的
部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,
不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投
出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。
本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联
营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易
相关的利得或损失。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投
资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    ③ 收购少数股权
    在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并
日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    ④ 处置长期股权投资
    在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资
相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本
附注五、6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
    其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益
部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。
    采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益
法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行
会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
    本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单
                                                     111
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的
剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在
丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核
算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外
的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他
所有者权益全部结转。
    本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量
准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部
转入当期投资收益。
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一
项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股
权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。


15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后
转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
    投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成
本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。
    本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
    投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。
    自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价
值。
    投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途
改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,转换为采用成本
模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的,
以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
    当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资
性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。


16、固定资产

(1)确认条件

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅
                                                    112
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因
素的影响进行初始计量。


(2)折旧方法

           类别             折旧方法              折旧年限                 残值率               年折旧率
房屋及建筑物          年限平均法            40                     5                    2.375
机器设备              年限平均法            5                      5                    19
电子设备              年限平均法            5                      5                    19
运输设备              年限平均法            5                      5                    19
办公设备              年限平均法            5                      5                    19
    预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得
的扣除预计处置费用后的金额。



(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

    融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资
租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有
权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿
命两者中较短的期间内计提折旧。


17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

电子商务业
    在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费
用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。


18、借款费用

    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化
条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态
所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
    专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资
性房地产和存货等资产。
    如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资

                                                     113
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。


19、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

电子商务业
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
    1)计价方法
    无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,
则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。
    取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分
别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理
分配的,全部作为固定资产处理。
    使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期
平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对
使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估
计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
    2)使用寿命
    对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:
    ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;
    ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;
    ③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;
    ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;
    ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;
    ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;
    ⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

                 项目                           预计使用寿命                                依据
           自主软件产品                               5年                               预计使用寿命
         专利及软件著作权                           5-10年                              预计使用寿命
               办公软件                               5年                               预计使用寿命
             商标及其他                             5-10年                              预计使用寿命
    (4)使用寿命不确定的无形资产的判断依据
    公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限
的,估计其使用寿命,按照使用寿命有限的无形资产处理。
    (5)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
    无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。




                                                       114
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


(2)内部研究开发支出会计政策

    本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:
    ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形
资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。


20、长期资产减值

    长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期
间按直线法摊销。


21、长期待摊费用

    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企
业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收
回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每
年均进行减值测试。
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协
议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市
场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以
及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所
产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,
如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现
金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产
组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他
各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。




                                                    115
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


22、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会
经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,
并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。


(2)离职后福利的会计处理方法

    离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计
划的,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
    本公司仅涉及设定提存计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。


(3)辞退福利的会计处理方法

    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰
早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,
按照其他长期职工薪酬处理。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

    无。


23、预计负债

    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义
务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。
    在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最
佳估计数对预计负债进行计量。
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    (1)亏损合同
    亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产
生的义务满足上述预计