江苏宝利沥青股份有限公司关于募集资金使用计划的的公告

江苏宝利沥青股份有限公司关于募集资金使用计划的的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金及超募资金基本情况江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称"公司"或"宝利沥青")经中国证券监督管理委员会"证监许可(2010)1334号"文件核准,向社会公众发行人民币普通股(A股)2000万股,每股发行价36.46元,募集资金总额为人民币729,200,000.00元,扣除发行费用39,782,872.90元,实际募集资金净额为689,417,127.10元,其中超额募集资金金额为444,417,127.10元。上述募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字(2010)第143号验资报告验证确认。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。
  二、超募资金计划投入项目公司超募资金拟投资计划如下:

 序号         项目名称            实施单位      项目总投资额 使用超募资金 

                                                       (万元)          (万元) 

      1     年产6 万吨聚合物改性 湖南宝利沥青 10,084.02            5,000 

            沥青、2 万吨乳化沥青 有限公司 

            和4 万吨重交沥青仓储 

            新建项目 

      2     年产3 万吨聚合物改性 吉林宝利沥青 6,194.40             3,000 

            沥青、1 万吨乳化沥青 有限公司(筹) 

            技术改造项目 

      3     归还银行贷款和永久                                      8,800 

            补充流动资金 

            合计                                                    16,800 
  
  (一)湖南宝利沥青有限公司年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目
  1、项目基本情况湖南宝利成立于2010年3月,目前注册资本1,000万元,法定代表人周德洪,住所:湖南省望城县经济开发区,经营范围:沥青(不含危险品)的生产销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司计划使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青进行增资,用于湖南宝利年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目,该项目已经获得望城县发展和改革局望发改开备(2010)05号文备案,目前正处于建设期。
  2、可行性分析湖南是我国中部地区的重点省份,国土面积较大,而高等级公路通车里程量较低,道路交通建设的发展潜力巨大。据国家交通运输部统计,到2009年底,湖南高速公路通车和在建里程将从全国排名17位,跃居第3位。2009年湖南省开工建设14条高速公路,加上以前续建的7条,湖南省在建及建成高速公路计38条共3704公里,总投资达2562亿元。项目建设后,湖南宝利的产品将辐射整个湖南省,同时可辐射周边省份如湖北、江西等地区,市场前景广阔。因此,该项目的建设适应了湖南省高速公路路网建设快速发展的需要,符合公司的经营战略和发展规划,是可行的。
    3、经济效益分析
  (1)项目投入总资金10084.02万元,其中固定资产投资6473.34万元,流动资金3610.68万元。
  (2)项目达产后,正常年份销售收入为43360万元。
  (3)正常年份总成本为40252.26万元,其中固定成本2819.05万元,可变成本37433.22万元。经营成本39535.387万元。
  (4)正常年份利润总额为2151.85万元,年缴纳所得税537.96万元。本项目具有良好的经济效益。
  4、投资进度计划该项目建设总投资计划拟二年内完成固定资产投入,三年内完成全部流动资金投入。
  具体分年度投资计划详见下表:
  分年度投资计划表
  单位:万元 
                   项目               第一年      第二年      第三年       合计号 

     1       固定资产建设投资          5350       1123.34                 6473.34 

     2           流动资金             976.25      2134.31      500.12     3610.68 

     3              总计              6326.25     3257.65      500.12     10084.02 

  
  5、有关部门审批情况本项目已经获得望城县发展和改革局望发改开备(2010)05号文备案。
  6、是否涉及关联交易本项目不涉及关联交易。
  7、项目风险提示
  (1)行业周期性风险专业产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求,从基础设施新建项目方面来讲,湖南宝利对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。在高等级公路、桥梁、高速铁路的新建方面,2010年至2020年将是我国高等级公路和高速铁路建设的高峰期,其中高速公路将新增通车里程12万公里,国道、省道及市场政道路将新增15万公里,将投资7,000亿元用于高速铁路建设。根据国家4万亿投资计划的进展情况和道路建设的周期性,预计未来5年内改性沥青的市场需求将出现两个高峰,一是2010年至2012年,由于4万亿投资拉动内需,大量新建道路项目将进入沥青铺摊期,改性沥青需求将大幅增加;
  二是2013年国内公路将进入集中养护期。湖南宝利在一定程度上面临上述基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影响。
  (2)经营的季节性风险
  项目建成投产后,湖南宝利主要产品改性沥青、乳化沥青主要用于公路、桥梁等路面铺设。由于沥青路面施工需具备一定的自然气候条件,《公路沥青路面施工技术规范》(JTJF40-2004)规定,"沥青路面不得在气温低于10℃(高速公路和一级公路)或5℃(其他等级公路),以及雨天、路面潮湿的情况下施工。"因此,湖南宝利未来生产经营将呈现较强的季节性特征:在销售淡季时产能利用率较低,而在销售旺季时可能产能不足。
  (二)吉林宝利沥青有限公司(筹)年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目
  1、项目基本情况
  吉林宝利沥青有限公司(以下简称"吉林宝利")已名称预核准,注册资本拟为3,000万元,住所:吉林省四平市梨树县十家堡镇,经营范围:沥青(不含危险品)的生产销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(以工商行政管理部门核准登记为准)。公司计划使用超募资金3,000万元投资设立全资子公司吉林宝利,用于建设吉林宝利年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目。
  \2、可行性分析
  吉林省高速公路进入建设高速期。2009年以来,高速公路投资额、开工量均创下吉林省高速公路建设史上的新纪录。截至2009年10月底,全省高速公路共完成投资132.2亿元,比2008年同期增加52.2亿元,同比增长65.3%。随着长春经伊通至辽源高速公路的建成通车,通车里程两年翻了一番。根据吉林省的规划,到2011年,吉林省高速公路通车里程将达到2000公里,到"十二五"末期,基本实现全省县(市)通高速公路,高速公路通车里程力争达到4300公里。项目建设后,吉林宝利的产品将辐射整个吉林省,同时可辐射周边省份如黑龙江、内蒙古、辽宁等地区,市场前景广阔。因此,该项目的建设适应了吉林省高速公路路网建设快速发展的需要,符合公司的经营战略和发展规划,是可行的。
  3、经济效益分析
  (1)项目投入总资金6194.40万元,其中固定资产投资3080.85万元,流动资金3113.55万元。
  (2)项目达产后,正常年份销售收入为21780.00万元。
  (3)正常年份总成本为19775.88万元,其中固定成本1767.45万元,可变成本18008.43万元。经营成本19508.09万元。
  (4)正常年份利润总额为1055.09万元,年缴纳所得税351.70万元。本项目具有良好的经济效益。
  4、投资进度计划本项目建设总投资计划拟一年内完成固定资产投入3080.85万元,投产后两年内完成全部流动资金投入3113.55万元。5、有关部门审批情况本项目尚待取得当地有权部门的备案。
  6、是否涉及关联交易本项目不涉及关联交易。
  7、项目风险提示
  (1)行业周期性风险
  专业产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求,从基础设施新建项目方面来讲,吉林宝利对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。在高等级公路、桥梁、高速铁路的新建方面,2010年至2020年将是我国高等级公路和高速铁路建设的高峰期,其中高速公路将新增通车里程12万公里,国道、省道及市场政道路将新增15万公里,将投资7,000亿元用于高速铁路建设。根据国家4万亿投资计划的进展情况和道路建设的周期性,预计未来5年内改性沥青的市场需求将出现两个高峰,一是2010年至2012年,由于4万亿投资拉动内需,大量新建道路项目将进入沥青铺摊期,改性沥青需求将大幅增加;二是2013年国内公路将进入集中养护期。吉林宝利在一定程度上面临上述基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影响。
  (2)经营的季节性风险
  项目建成投产后,吉林宝利主要产品改性沥青、乳化沥青主要用于公路、桥梁等路面铺设。由于沥青路面施工需具备一定的自然气候条件,《公路沥青路面施工技术规范》(JTJF40-2004)规定,"沥青路面不得在气温低于10℃(高速公路和一级公路)或5℃(其他等级公路),以及雨天、路面潮湿的情况下施工。"我国东北地区高温季节短,而低温季节较长,因此,吉林宝利未来生产经营将呈现更强的季节性特征:在销售淡季时产能利用率较低,而在销售旺季时可能产能严重不足。
  (三)归还银行贷款和永久补充流动资金
  1、超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金方案公司拟使用超募资金人民币4,500万元归还银行贷款及使用4,300万元永久性补充流动资金。
  2、方案的必要性
  (1)归还银行贷款为了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率,公司拟使用部分超募资金提前归还银行贷款4,500万元,明细如下:
     序号 借款金额 借款银行            款项性质 借款日期 到期日          年利率 

      1     3000万元 中国建设银 流动资金 2010 年7  2011 年7  5.045% 

                        行股份有限 借款           月19 日 月18 日 

                        公司江阴朝 

                        阳支行 

      2     1500万元 交通银行股 流动资金 2010 年8  2011 年8  5.31% 

                        份有限公司 借款           月18 日 月17 日 

                        江阴云亭支 

                        行合计 4500 万元 

  
  (2)永久性补充流动资金
  随着公司2011年生产经营规模迅速增加,原材料基质沥青、改性剂的采购量将大幅增加,为了满足公司生产经营的需要,更好的发挥超募资金的使用效率,提升公司的盈利能力,公司拟使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金。
  使用部分超募资金归还银行贷款4,500万元及永久性补充流动资金4,300万元,按2010年10月19日中国人民银行调整后的一年期贷款基准利率计算,一年可为公司减少利息负担约489.28万元,从而提高公司资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。综上,公司将16,800万元的超募资金投入上述项目,符合公司的发展规划和实际经营需要,有利于发挥公司规模经营优势,加强产能扩张,降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,进一步增强公司核心竞争力,符合全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关法规要求。
  三、相关承诺
  公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资;上述超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。四、相关审核和批准程序1、2010年12月1日,公司第二届董事会第三次会议全体董事审议通过了《关于使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资的议案》、《关于使用超募资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司的议案》、《关于使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金4,300万元永久补充流动资金的议案》等议案,一致同意上述超募资金使用计划。详见《江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》。
  2、2010年12月1日,公司第二届监事会第二次会议全体监事审议通过《关于使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资的议案》、《关于使用超募资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司的议案》、《关于使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金4,300万元永久补充流动资金的议案》等议案,一致同意上述超募资金使用计划。详见《江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》。
  五、专项意见
  1、公司独立董事徐作骏、王立志、范健,就公司超募资金使用计划发表如下独立意见:根据公司发展规划和实际经营需要,公司将16,800万元的超募资金投入以上方面用途是合理的,也是必要的。超募资金的使用有利于扩大公司生产经营规模、发挥公司规模效应、增强公司核心竞争力,降低公司的财务费用支出,提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用(修订)》等相关法规要求,同意公司本次超募资金使用计划。详见《江苏宝利沥青股份有限公司独立董事关于超募资金使用计划的独立意见》。
  2、保荐机构意见
  公司保荐机构广发证券认为:宝利沥青使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资及3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司为公司主业,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况;使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金符合公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并承诺自使用超募资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资的要求,有利于节约财务费用、提高募集资金使用效率、提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。广发证券同意宝利沥青的上述超募资金使用计划,经股东大会审批同意后可以实施。
  备查文件:
  1、《江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
  2、《江苏宝利沥青股份有限公司独立董事关于超募资金使用计划的独立意见》;
  3、《江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》;
  4、《江苏宝利沥青股份有限公司超募资金投资项目可行性分析报告》;
  5、《广发证券股份有限公司关于对江苏宝利沥青股份有限公司使用部分超募资金相关事项的保荐意见》。
  特此公告。
  江苏宝利沥青股份有限公司董事会
  2010年12月2日

关闭窗口