江苏宝利沥青股份有限公司关于使用超募资金临时补充流动资金的公告

江苏宝利沥青股份有限公司关于使用超募资金临时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金及超募资金基本情况
  江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称"公司"或"宝利沥青")经中国证券监督管理委员会"证监许可(2010)1334号"文件核准,向社会公众发行人民币普通股(A股)2000万股,每股发行价36.46元,募集资金总额为人民币729,200,000.00元,扣除发行费用39,782,872.90元,实际募集资金净额为689,417,127.10元,其中超额募集资金金额为444,417,127.10元。上述募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字(2010)第143号验资报告验证确认。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。经公司2010年12月1日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2010年12月17日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划:
  (1)使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司(以下简称:湖南宝利)进行增资,用于建设湖南宝利年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目。
  (2)使用超募资金3000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司(以下简称"吉林宝利"),用于建设吉林宝利年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目。
  (3)使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金。
  二、本次使用部分超募资金临时补充流动资金的计划
  随着公司2011年生产经营规模迅速增加,主要原材料基质沥青、改性剂的采购量将大幅增加,为了公司一季度原料储备计划的顺利完成,弥补公司流动资金缺口,提高募集资金使用效率、减少财务费用支出,公司计划使用超募资金15,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。公司使用15,000万元超募资金用于临时补充流动资金,按目前同期银行贷款利率计算,6个月时间可以减少利息负担约420万元。因此,本次使用部分超募资金临时补充流动资金,有利于解决公司阶段性流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。
  三、相关承诺
  公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资;上述超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在使用超募资金临时补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
  四、相关审核和批准程序
  1、2011年2月11日,公司第二届董事会第四次会议全体董事审议通过《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》,一致同意上述超募资金使用计划。详见《江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。
  2、2011年2月11日,公司第二届监事会第三次会议全体监事审议通过《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》,一致同意上述超募资金使用计划。详见《江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。
  五、专项意见
  1、公司独立董事徐作骏、王立志、范健,就公司超募资金使用计划发表如下独立意见:根据公司实际生产经营需要,公司将15,000万元的超募资金临时补充流动资金是合理的,也是必要的。本次超募资金的使用有利于解决公司阶段性流动资金需求,降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东的利益。本次超募资金的使用及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用(修订)》等相关法规要求,同意公司本次使用部分超募资金临时补充流动资金的计划。详见《江苏宝利沥青股份有限公司独立董事关于使用超募资金临时补充流动资金的独立意见》。
  2、保荐机构意见
  公司保荐机构广发证券认为:宝利沥青使用超募资金15,000万元临时补充流动资金,符合公司生产经营的特点,围绕公司主营业务发展,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况;公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资并承诺自使用超募资金临时补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资;本次超募资金使用有利于节约财务费用、提高募集资金使用效率、提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。广发证券同意宝利沥青使用超募资金15,000万元临时补充流动资金,经股东大会审批同意后可以实施。
  备查文件:
  1、《江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
  2、《江苏宝利沥青股份有限公司独立董事关于使用超募资金临时补充流动资金的独立意见》;
  3、《江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;
  4、《广发证券股份有限公司关于对江苏宝利沥青股份有限公司使用部分超募资金相关事项的保荐意见》。
  特此公告。
  江苏宝利沥青股份有限公司董事会
  2011年2月12日

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