江苏宝利沥青股份有限公司使用募集资金置换先期投入公告

江苏宝利沥青股份有限公司使用募集资金置换先期投入公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1334号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2010年10月12日和2010年10月13日通过深圳证券交易所系统,采用网上向社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股(A股)2,000万股(每股面值1元),每股发行价格为36.46元,应募集资金总额为人民币729,200,000.00元,扣除承销费和保荐费31,460,000.00元后的募集资金为人民币697,740,000.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2010年10月15日汇入本公司在江苏江阴农村商业银行开立的人民币专用账户3022402026-30110023095账号内,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,322,872.90元后,本公司本次募集资金净额为人民币689,417,127.10元。上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证,并出具京都天华验字(2010)第143号验资报告予以验证。
  二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
  根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,本次募集资金投向如下(金额单位:人民币万元): 
  项目名称  项目投 资规模  募集资金使用计划 
  投入募集资金  固定资产投资  流动资金  项目备案情况 
  2万吨/年高强度结构沥青料项目  5,288.00  5,200.00  4,400.00  800.00  锡经贸投资[2009]16号 
  10万吨/年废橡塑改性沥青项目  4,544.00  4,500.00  3,450.00  1,050.00  锡经贸投资[2009]17号 
  改性沥青生产及仓储项目  8,083.00  5,000.00  4,500.00  500.00  杨管发改发[2007]112号 
  5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目  5,045.00  4,800.00  4,700.00  100.00  澄发改开[2007]36号 
  补充公司流动资金  5,000.00  5,000.00  -  5,000.00 
  合计  27,960.00  24,500.00  17,050.00  7,450.00 
  
  说明1:项目投资规模与募集资金投入金额差额部分由本公司自筹。
  说明2:改性沥青生产及仓储项目的实施单位为本公司之全资子公司陕西宝利沥青有限公司。其固定资产未完成部分约4,500万元及铺底流动资金中500万元以本次募集资金解决。
  三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
  截至2010年10月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为15,454,444.80元,具体投资情况如下(金额单位:人民币元): 
  项目名称  自筹资金预先投入金额 
  2万吨/年高强度结构沥青料项目  949,278.50 
  10万吨/年废橡塑改性沥青项目  5,806,910.29 
  5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目  8,698,256.01 
  合计  15,454,444.80 

  四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较 
  项目名称  招股说明书承诺投资金额(万元)  自筹资金预先投入(万元)  差异说明 
  2万吨/年高强度结构沥青料项目  5,200.00  94.93  未完工 
  10万吨/年废橡塑改性沥青项目  4,500.00  580.69  未完工 
  改性沥青生产及仓储项目  5,000.00  -  未投入 
  5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目  4,800.00  869.82  未完工 
  补充公司流动资金  5,000.00  -  未投入 
  合计  24,500.00  1,545.44   
  五、募集资金置换先期投入的实施
  1.根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,在本次募集资金到位前,公司将根据项目进展需要以自筹资金先行投入。募集资金到位后,公司将用募集资金置换已先期投入的自筹资金,剩余部分用于项目的后续建设。
  2.审议情况
  2011年4月11日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意公司以募集资金15,454,444.80元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次预先投入募投项目的自筹资金不涉及银行贷款事项。
  3.监事会意见
  2011年4月11日,公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经全体监事表决,一致同意公司以募集资金15,454,444.80元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
  4.公司独立董事意见
  公司独立董事徐作骏、王立志、范健,就公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下独立意见:公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。同意公司以募集资金15,454,444.80元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
  5.保荐机构意见
  公司保荐机构广发证券股份有限公司认为,宝利沥青以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,符合宝利沥青发行上市股东大会关于授权董事会办理事宜的决议,并经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项已经京都天华会计师事务所有限公司进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。广发证券同意宝利沥青本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
  6.注册会计师鉴证报告
  京都天华会计师事务所有限公司对公司上述使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了专项审核并出具了京都天华专字(2011)第0759号《关于江苏宝利沥青股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
  六、备查文件
  1.江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;
  2.江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第四次会议决议;
  3.江苏宝利沥青股份有限公司独立董事关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见;
  4.京都天华会计师事务所有限公司关于江苏宝利沥青股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告;
  5.广发证券股份有限公司关于江苏宝利沥青股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见;
  江苏宝利沥青股份有限公司董事会
  2011年4月12日

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