汤臣倍健:2019年年度报告(更新后)

            汤臣倍健股份有限公司                           2019 年年度报告全文

证券代码:300146                   证券简称:汤臣倍健   公告编号:2020-035




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                                    董事长致股东信


尊敬的汤臣倍健股东:



    突如其来的新冠肺炎疫情,让新 20 年代的第一个春节过得如此地沉重。痛惜那一个个鲜活的生命,
痛惜武汉这座城市为阻断疫情付出的难以想象的代价,痛惜那些战斗在第一线的医务人员夜以继日拼
搏做出的难以想象的牺牲,致敬所有“逆行者”们!

    如果 2018 年是拐点来临的话,过去的 2019 年就是“难”,2020 年就是“熬”。中国企业面临巨大
的困难和挑战,对一些企业来讲更是“生死劫”之年。

    2019,中国膳食营养补充剂(Vitamin & Dietary Supplements, 简称 VDS)行业也经历了多年来
的密集政策阵痛之年。国家相关部门联合对“保健”行业乱象和违法违规行为开展的整治,药品零售
行业不断的改革和规范,整个行业面对的巨大压力和挑战前所未有。

    我们更清醒地认识到,这些短期的阵痛必将会换来 VDS 行业长期健康的发展。没有了“健康”这
个“1”,后面发展再多个“0”都是沙上建塔,终将归零。

    “舌尖”上的行业就是“刀尖”上的企业。中国 VDS 行业更是从出生之日起就一直伴随着“保健
食品”带来的争议和负面影响,在夹缝中生存,充满韧性地成长。

    在 2010 年汤臣倍健首次公开发行招股说明书中,我们第一次提出了 VDS 的概念。在中国,VDS 还
不是一个法定名称,包括保健食品、营养素补充剂、功能性食品、特殊膳食食品、运动营养品、部分
特殊医学食品等。这个行业在美国叫膳食补充剂(VDS),在欧洲叫食品补充剂(Food Supplement),
而在中国,至今大多数人还是管它叫“保健品”。VDS 在国内起步晚,居民使用 VDS 的意识和习惯尚未
完全建立, VDS 产品的普及率和人均消费远低于发达国家水平。

    可以用三句话简单总结 VDS:一、原料:维生素、矿物质、动植物提取物等;二、作用:对特定的
人群具有平衡营养摄取、调节人体机体功能;三、定位:不能代替正常饮食、不能代替药物治疗疾病。
当消费者对 VDS 的期望从“唯功能”论回归到“补充”这两个关键字上,不怀疑 VDS 对人体机能的调
节作用,更不奢求 VDS 能代替药物治疗疾病的时候,中国 VDS 行业的春天就来了。国民健康教育还有
很长的路要走,VDS 还有很长的路要走。

    我们来看一下中国 VDS 的监管体系——堪称全球最严格,对产品的安全性、有效性、质量可靠性,
进行全方位全链条的监管。这包括最严格的审评审批、产品注册和准入制度,最严格的标准和 GMP 生
产监管、最多的国家省地三级监督抽检、最严格的广告审批等市场管理。监管层付出很多,但社会各
方整体反应却不佳。从 1996 年第一个保健食品批准文号开始一直到 2019 年的“百日行动”,争议和负
面消息就从来没有离开过。监管部门的严格治理、阶段性清理整顿从未停止。但风险和隐患仍然存在,
且代价一次比一次大。而在药店零售行业的规范进程中部分地方实行“一刀切”的方式,一定程度上
影响了定点药店的自主经营和市场环境。

    据《全国食品工业“十三五”发展战略研究》报告,保健行业每实现 3 亿元产值,可以贡献 4000
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万税收,减少 5 亿元公费医疗费用。十二五期间,营养与保健食品制造业对 GDP 贡献接近 1%。《中国膳
食营养补充剂行业发展报告 2019》指出,2018 年中国保健食品市场规模超过 4600 亿元,行业增长率
为 10%-15%。

    欧睿 2017 年的数据分析,中国 VDS 有六倍的增长空间,人均 8 千美元以上正是健康消费快速发展
的阶段,中国 VDS 渗透率、粘性、人均消费与美国、日本对比还很低;老龄化急速加剧,2030 年将占
总人口的 1/4;国民健康意识不断加强等都是重要的推动因素。

    中国不缺乏市场,缺的是消费者的信任,而诚信透明是消费者建立信心的最好方式。2004 年汤臣
倍健提出三步走的全球原料采购战略,到 2012 年,汤臣倍健透明工厂诞生。我们很骄傲在中国能建立
这个全球领先的 VDS 生产制造基地,骄傲的不是硬件,而是整个质量控制的理念和系统。透明工厂开
放给包括全球同行业专业人士在内的人员参观、交流、监督,为全球 VDS 行业树立了标杆。2018 年 7
月 31 日,进一步归纳“诚信比聪明更重要”八大质量控制理念,以此作为企业生存和发展的压舱石。
2019 年 7 月份开放的营养探索馆,将成为消费者健康教育的重要基地。通过十几年时间,汤臣倍健逐
步打造全球原料、透明工厂、为家人和朋友生产全球高品质的营养品三个核心 DNA。营销做减法,产品
做加法。

    进入 2020 年,叠加宏观经济环境、行业政策、新冠疫情,影响力度之大、持续时间之长均超出预
期,VDS 行业遭受的直接影响和波及仍将存在。

    作为行业龙头,我们怎么办?

    首先,拉长时间轴才能看得更清大趋势,短期看到的都是波动性和不确定性,都是问题。拉长时
间轴,从战略上看趋势更重要、更清晰。健康中国 2030 国家战略提出树立大卫生、大健康的观念,要
以预防为主,关口前移。2019 年 7 月国务院又发布“健康中国 2030 行动”实施方案,健康中国上升为
国家战略,定位上从以治病为中心向以健康为中心转变,策略上从被动治疗向主动预防转变,营养健
康产业将迎来巨大发展机遇。

    其次,汤臣倍健要从“挤压性增长”走向引领 VDS 全行业恢复性增长。汤臣倍健有两大“硬核优
势”:6 倍的 VDS 增长空间和行业龙头地位。龙头企业更要率先突破,引领中国 VDS 长期、健康发展。

    汤臣倍健把 2020 年的关键词定为“激活”。

    第一是激活人。

    第二是重新激活中国 VDS 业务。中国药店 VDS 零售额增速从 2017 年的 5.4%降到 2018 年的 2.3%,
2019 年更只有 0.8%。汤臣倍健 2019 年国内线下渠道 VDS 增速为 19.9%,大幅超越行业。但我们清醒地
认识到,这种“挤压式增长”没有后劲,倾巢之下没有完卵。必须从这种“挤压性增长”走向“引领
VDS 全行业恢复性增长”。

    第三是重新激活 Life-Space 业务。汤臣倍健一直以来奉行十分稳健甚至可以说是保守的财务政策,
我本人多年来一直告诫自己和团队,并购市场是吃下去容易,咽下去难,消化好更是难上加难。上市
多年以来一直在全球 VDS 市场寻找战略性的合作/并购机会,这些年全球市场出现的同行业主要标的基
本都看过,放弃过多个并购的机会。没料到在第一次下手的海外并购中就出现在短时间内巨大商誉减
值,直接带来公司上市以来的第一次亏损。
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    痛定思痛,收购 LSG 时的三个战略逻辑:跨境电商、国际化、益生菌细分市场仍然成立。“不经历
危机就不会有抗体”,至低点,再出发。

    第四是持续激活品牌力,加大对品牌资产的投资,就是加大对未来的投资。

    2020 年公司经营管理上还有几点创新和变化:

    一、4+2+1 多品种全线出击的核心市场策略之变,止住冰火两重天的品种格局;

    二、重新构建适合多个大单品运营的核心销售模式之变,推出千家经销商裂变计划;

    三、“汤臣倍健人才结构升级十二条”,包括全面轮岗、全面启用高潜年轻人才、继任者计划、分
级别强制分布和内部晋升优先等;

    四、全费用全费比动态预算控制机制试行。

    2020 年还将继续死磕“用户资产运营”、“电商数字化”、“超级供应链”三个代表集团未来的战略
项目,再试错、再突破。

    这是个多变的时代,新技术应用、零售环境在变,渠道及场景在变,政策、监管在变,消费分级
下的用户更在变。这场肆虐的疫情过后同样会对个体的行为、行业产生深远的影响甚至替代。

    这是一个“危”与“机”并存的时代,经济下行 “危”中有“机”,并购的“机”中存“危”。但
创新求变的基因是汤臣倍健最重大的核变力。对于我们,偏离时代是危,顺应时代是机;故步自封是
危,积极求变是机。我们必须看到在 2019 年给行业、给汤臣倍健带来巨大经营压力和挑战的这些因素
并未彻底“出清”,对 VDS 行业的波及将长时间存在。

    拿着旧地图永远找不到新大陆。行业发生非连续性变化的时候,对认知的挑战就变得非常大。这
种认知挑战决定了未来会走到哪、我们怎么看待行业的终极等等。我们应该基于旧的地图做出新的判
断,用新的认知找到新的增长机会。一味依赖过去的认知,我们走不到未来。

    “动荡时代,动荡本身不可怕,可怕的是延续过去的逻辑。”

    新 20 年代,以变应变、以速度应变。

    2020,浴火重“燊”。

    全球疫情还在发展中,我们要做最坏的打算,往最好里去努力。在这个非常时刻,汤臣倍健更要
承担一个企业公民应尽的责任。继捐款 1000 万设立“抗击新冠肺炎专项救助资金”之后,公司又陆续
分两批次捐赠了合计 14.9 万件维生素 C、蛋白粉、益生菌及非接触式红外体温计等物资。

    生命永远是第一位的,每个生命都同等的值得尊重。

    “没有一个冬天不会过去,

    没有一个春天不会到来。”



                                                                     汤臣倍健董事长:梁允超

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                         第一节 重要提示、目录和释义


    1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    2.公司负责人林志成、主管会计工作负责人吴卓艺及会计机构负责人(会计主管人员)林旭云声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    3.公司所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。
    4.非标准审计意见提示
    □ 适用 √ 不适用
    5.内部控制重大缺陷提示
    □ 适用 √ 不适用
    6.对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示
    √ 适用 □ 不适用
    本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士
均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
    本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:
    (1)疫情风险

    自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应, 各
地采取多种手段防控疫情,导致消费和生产在短期内都受到一定影响,影响范围广泛波及所有地区 和
多个行业。公司的经销商、供应商、零售商等利益相关方均受到不同程度影响,导致公司的生产、市
场及销售活动无法按期正常开展,预计短期内对公司经营造成一定影响。

    对此,公司成立抗疫应急管理小组统筹安排疫情防控工作,对疫情进行密切跟踪和评估,及时调
整经营各项安排,采取多种措施保障员工安全,积极与上下游等利益相关方沟通并在需要时给予支援。
同时,公司通过捐款、捐赠物资等多种形式支持抗击疫情,积极履行企业社会责任。

    (2)产品质量和食品安全风险

    膳食营养补充剂产品众多,涉及原辅料更多,存在一定产品质量风险。如公司在产品原料采购、
生产与销售环节出现质量管理问题,或因其他原因发生产品质量问题,将影响公司的信誉和产品销售。
对此,公司始终将质量安全放在头等位置,不断加强质量管理,优化生产流程,购置精密检验设备,
培养质量管理人员,同时借助第三方检验机构支持完善质量管理。此外,公司还制定了专门应急方案
应对可能的风险。

    “诚信比聪明更重要”是公司多年以来秉承和坚持的核心价值观之一。2018 年 7 月 31 日,董事长
梁允超先生将历年来公司质量控制的基本理念进行归纳总结,提出八大质量控制理念,以此视为企业
生存和发展的压舱石。其具体内容是:国家标准和法规仅仅是一个最低的要求和底线,公司要全面

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超越国家的标准。违规的红线绝对不能碰、不能想、不能有侥幸心理,想了都有罪。法律法规上不
违规但明知有健康风险的,同样不能干!同样不可饶恕!舌尖上的行业就是刀尖上的企业,永远头
顶一把刀,天天如履薄冰,不敢有丝毫松懈。质量是食品企业的生命线,市场可能连一次犯错的机会
都不会给你。质量问题归根结底是企业“人品”的问题,而不是钱和技术的问题。人在做天在看,
对每一个生命都永存敬畏之心。以任何冠冕堂皇高大上的原因去牺性或增加质量风险,这不只是在
耍流氓,这实实在在就是流氓。包括效率、效益、成本、市场断货等等因素。一切都为质量让道,任
何原因在质量面前都不应该成为理由。确保品控的专业权威和独立性,与业务切割开。字字践行
不是为客户而是为家人和朋友生产全球最高品质营养品的理念和品牌 DNA。自己的小孩、家人和朋友不
敢吃的产品,绝对不能生产,绝对不能出厂门!诚信比聪明更重要,诚信乃珠海厂立厂之本,100 吨
重的诚信之印就是一面明镜驻立在面前,永远警示着公司每一个人。

    (3)政策风险

    随着国家相关政策、行业法规、标准建设等逐步出台与落地,膳食营养补充剂行业监管日趋严格,
行业规范化程度和准入门槛进一步提高,将对行业的长期发展和竞争格局产生重大影响,同时企业面
临的压力和挑战增大。2019 年行业整治和药品零售行业不断进行的改革和规范所带来的影响并未“出
清”,代价一次比一次大。

    对此,公司将积极参与行业法律法规和标准的制定与修订,不断规范企业内部管理,持续夯实企
业核心竞争力和技术创新能力,最大限度确保公司从容应对行业和市场环境的变化。

    (4)原料采购对主要产品销售的风险

    公司坚持执行差异化战略,在全球范围内甄选高品质原料。公司产品品种较多,原料较为分散,
原料采购价格的上涨将对产品毛利率产生一定影响。同时,随着公司销售规模的不断扩大,原料需求
不断增加,可能出现某些原料供应量短缺,不能满足公司生产销售需求。

    为此,公司通过储备多家供应商、寻找替代原料、加强生产管理控制等方式满足公司原料需求,
并通过签署专供基地战略合作、远期锁价等方式尽量控制原料价格上涨带来的风险,但仍不能排除未
来几年内对公司生产经营产生一定影响。

    (5)经销商体系不断扩大的管控风险

    为支持多个大单品运营及未来更多新品牌、新品类的长期发展,2020 年公司全面升级经销商体系,
经销商数量将有大幅增加,市场管控风险加大,对公司在经销商管控及区域市场协调等方面的销售管
理能力提出了更高要求。

    为此,公司明确区域经销商公司设立标准,经销商的新增以原有经销商裂变为主,未达到公司设
立标准的区域将招募新经销商注入。公司将通过严格实施经销商销售政策和考核标准、加强经销商培
训与支持、提升经销商团队关注度和推动力等多项措施提升销售管理和区域运营,促进渠道下沉及终
端精细化管理。

    (6)行业竞争加剧的风险

    近年来行业竞争持续加剧,一是行业内国际领先企业进入中国市场,大型药企和食品企业介入等;

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二是海外品牌借助跨境电商等方式与国内品牌在线上渠道竞争充分;三是新时代下,新媒体、新渠道、
新技术应用等为新品类、新品牌快速发展提供了机会。如何抓住新时代的机遇再次实现跨越性发展,
引领公司战略升级及行业盈利生态变化,是公司面临的重要命题。

    对此,公司一方面实施从产品营销向价值营销的战略升级,基于汤臣倍健“为健康人管理健康”
的理念,不断打造与提升产品力、品牌力、渠道力、服务力等核心竞争力,使公司始终占据市场领先
地位;另一方面,公司积极布局新业态、新渠道,通过内部孵化、投资并购等形成新的业务抓手,顺
势而为抢占有利位势。

    (7)新业务与新项目的风险

    作为膳食营养补充剂行业的领导企业之一,公司致力于为用户健康创造价值,坚持“一路向 C”的
核心原则,在消费者健康领域不断推出新品牌,尝试开展新业务。新品牌、新业务的商业模式与盈利
模式均存在较大不确定性,需要在运行中不断摸索、实践、融合和总结,能否达到公司预期存在不确
定性。

    (8)跨境收购完成后的整合风险

    公司于 2018 年 8 月完成对 LSG 的现金购买并取得控制权,并于 2019 年 7 月 31 日广州佰盛完成工
商变更登记手续后间接持有 LSG100%股权。LSG 运营主体位于澳大利亚,与公司在法律法规、会计税收
制度、商业惯例、经营理念、企业文化等方面存在一定差异。为发挥双方的协同效应及达成整合效果,
从公司整体经营和资源配置等角度出发,公司和 LSG 仍需在财务管理、客户管理、资源管理、业务拓
展、企业文化等方面进行融合。后续的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在不确定性。

    为此,公司制定并逐步开展资产及业务整合,财务体系整合、公司治理整合和运营安排等一系列
整合措施,充分利用 LSG 在品牌、渠道、研发、生产运营、全球供应链等方面与公司的互补性进行资
源整合,力争发挥协同效应。

    (9)商誉减值的风险

    2018 年末,公司合并报表商誉账面价值 216,566.12 万元,因合并 LSG 形成的无形资产 141,398.12
万元。受《电子商务法》实施影响,2019 年 LSG 在澳洲市场的业绩未达成预期,根据《企业会计准则
第 8 号-资产减值》相关规定,公司对合并 LSG 形成的商誉进行了减值测试,计提商誉减值准备
100,870.89 万元,计提无形资产减值准备 56,176.89 万元并转销递延所得税负债 16,853.07 万元,对
公司 2019 年度业绩带来重大不利影响。

    报告期末,公司合并报表商誉账面价值 118,356.85 万元。若 LSG 未来在澳洲市场的经营环境持续
恶化或在中国市场业务推广不达预期等,仍面临商誉减值风险,可能对公司当期损益造成一定影响。

    7.公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
    8.董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    公司经第四届董事会第三十三次会议审议通过的 2019 年利润分配预案为:以 1,582,492,554 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 0 股。


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                                    目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .................................................... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 10

第三节 公司业务概要 ........................................................... 13

第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................... 22

第五节 重要事项 ............................................................... 41

第六节 股份变动及股东情况 ..................................................... 63

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................... 68

第八节 公司治理 ............................................................... 73

第九节 财务报告 ............................................................... 84

第十节 备查文件目录 .......................................................... 208




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                                                 释 义

                   释义项                                                    释义内容
中国证监会                                指   中国证券监督管理委员会
深交所                                    指   深圳证券交易所
登记结算公司                              指   中国证券登记结算有限公司深圳分公司
汤臣倍健、本公司、公司                    指   汤臣倍健股份有限公司
中信证券、保荐人、独立财务顾问            指   中信证券股份有限公司
正中珠江、会计师                          指   广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
                                               以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料,通过补充人体必需的
                                               营养素和生物活性物质,对特定的人群具有平衡营养摄取、调节机体
膳食营养补充剂                            指
                                               功能的作用。膳食营养补充剂不以治疗疾病为目的,也不能代替正常
                                               饮食,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害。
VDS                                       指   Vitamin & Dietary Supplements,膳食营养补充剂
                                               声称并具有特定保健功能或以补充维生素、矿物质为目的的食品。即
保健食品                                  指   适用于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并
                                               且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。
                                               Over The Counter,在医药行业中特指非处方药,是由国务院药品监督
OTC                                       指   管理部门公布的,不需要凭执业医师和执业助理医师处方,消费者可
                                               自行判断、购买和使用的药品。
                                               非直销是与直销相对应的销售模式,是传统的销售方式,一般完整的
非直销渠道、非直销领域                    指
                                               产销链条为:生产厂家-经销商(批发商)—零售终端—顾客
TVC                                       指   Television Commercial,电视商业广告
广州佰盛                                  指   广州汤臣佰盛有限公司,系公司的全资子公司
香港佰盛                                  指   香港佰盛有限公司,系广州佰盛的全资子公司
                                               AUSTRALIA BY SAINT PTY LTD(澳洲佰盛有限公司),系香港佰盛
澳洲佰盛                                  指
                                               的全资子公司
LSG、标的公司                             指   Life-Space Group Pty Ltd(澳洲公司注册号:621 102 636)
香港佰澳                                  指   香港佰澳有限公司,系公司的全资子公司
                                               BIOCARNA PTY LTD(澳洲佰澳有限公司),系香港佰澳的全资子公
澳洲佰澳                                  指
                                               司
广东佰悦                                  指   广东佰悦网络科技有限公司,系公司的控股子公司
信德敖东                                  指   吉林敖东创新产业基金管理中心(有限合伙)
中平国璟                                  指   上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)
嘉兴仲平                                  指   嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业(有限合伙)
信德厚峡                                  指   广州信德厚峡股权投资合伙企业(有限合伙)
公司股票                                  指   汤臣倍健 A 股股票
《上市规则》                              指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》                          指   《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》                              指   《汤臣倍健股份有限公司章程》
《电子商务法》                            指   《中华人民共和国电子商务法 》
元、万元                                  指   人民币元、人民币万元,特殊注明的除外
报告期、本年度                            指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
年初                                      指   2019 年 1 月 1 日
报告期末                                  指   2019 年 12 月 31 日
上年同期、上年                            指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日


                                                      9
                   汤臣倍健股份有限公司                                                           2019 年年度报告全文




                             第二节 公司简介和主要财务指标


 一、公司信息

股票简称                       汤臣倍健                             股票代码                  300146
公司的中文名称                 汤臣倍健股份有限公司
公司的中文简称                 汤臣倍健
公司的外文名称(如有)         BY-HEALTH CO., LTD
公司的外文名称缩写(如有)     BY-HEALTH
公司的法定代表人               林志成
注册地址                       广东省珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号
注册地址的邮政编码             519040
办公地址                       广东省广州市科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号
办公地址的邮政编码             510663
公司国际互联网网址             www.by-health.com
电子信箱                       tcbj@by-health.com


 二、联系人和联系方式

                                                       董事会秘书                             证券事务代表

                 姓名                                     唐金银                                  刘苹苹

                                           广州市科学城科学大道中 99 号               广州市科学城科学大道中 99 号
            联系地址
                                                    科汇金谷三街 3 号                       科汇金谷三街 3 号

                 电话                                 020-28956666                             020-28956666

                 传真                                 020-28957901                             020-28957901

            电子信箱                                tcbj@by-health.com                      tcbj@by-health.com


 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                        《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                                公司董秘办


 四、其他有关资料

 公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名                  冯琨琮、段守凤


 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

                                                            10
                 汤臣倍健股份有限公司                                                                2019 年年度报告全文

 √ 适用 □ 不适用
       保荐机构名称                    保荐机构办公地址                  保荐代表人姓名                  持续督导期间
                                广东省深圳市福田区中心三路 8 号                                     2015 年 2 月 26 日-
   中信证券股份有限公司                                                  秦成栋、曾劲松
                                   卓越时代广场(二期)北座                                         2017 年 12 月 31 日
 注:中信证券对公司 2015 年非公开发行募集资金项目的法定持续督导期于 2017 年 12 月 31 日结束,但由于报告期内公
 司募集资金尚未使用完毕,中信证券需继续履行持续督导职责,直至募集资金使用完毕。


 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
 √ 适用 □ 不适用
       财务顾问名称                    财务顾问办公地址              财务顾问主办人姓名                  持续督导期间
                               广东省深圳市福田区中心三路 8 号                                      2018 年 8 月 30 日-
   中信证券股份有限公司                                                   李威、康昊昱
                                   卓越时代广场(二期)北座                                         2019 年 12 月 31 日


 五、主要会计数据和财务指标

 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 □ 是 √ 否
                                       2019 年                 2018 年             本年比上年增减              2017 年
营业收入(元)                        5,261,799,439.25     4,350,775,627.15                  20.94%           3,110,795,387.73
归属于上市公司股东的净利润
                                       -355,889,615.46     1,002,184,999.85                -135.51%            766,255,562.79
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -430,518,920.11         913,814,927.36              -147.11%            644,028,328.29
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      1,536,520,103.03     1,349,053,224.88                  13.90%            954,308,997.11
(元)
基本每股收益(元/股)                             -0.24                   0.69             -134.78%                        0.52
稀释每股收益(元/股)                             -0.24                   0.69             -134.78%                        0.52
加权平均净资产收益率                             -6.50%               19.00% 下降 25.50 个百分点                        15.80%
                                      2019 年末            2018 年末             本年末比上年末增减           2017 年末
资产总额(元)                        8,330,710,280.66     9,790,445,489.84                  -14.91%          6,113,609,642.75
归属于上市公司股东的净资产
                                      5,992,173,961.90     5,591,786,199.13                      7.16%       5,100,825,081.79
(元)
 截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                            1,582,492,554
 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
 权益金额
 □ 是 √ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                               -0.2249
 是否存在公司债:□ 是 √ 否


 六、分季度主要财务指标

                                                                                                                   单位:元
                                       第一季度            第二季度                   第三季度                第四季度
营业收入                              1,571,070,999.36     1,398,703,936.01          1,411,194,136.66          880,830,367.22
归属于上市公司股东的净利润              497,464,007.84         369,387,358.24         324,088,641.05         -1,546,829,622.59
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        488,983,719.01         359,613,591.19         286,448,048.55         -1,565,564,278.86
常性损益的净利润


                                                          11
                  汤臣倍健股份有限公司                                                          2019 年年度报告全文

经营活动产生的现金流量净额               7,245,233.28         472,822,853.18      277,362,988.64       779,089,027.93
 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 □ 是 √ 否


 七、境内外会计准则下会计数据差异

 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明:□ 适用 √ 不适用

 八、非经常性损益项目及金额

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                   项目                    2019 年金额         2018 年金额        2017 年金额           说明
                                                                                                 2017 年金额为处置倍
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              2,942,505.59          -160,902.22   102,802,620.05 泰健康及上海凡迪股
值准备的冲销部分)
                                                                                                 权产生的投资收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                              根据政府相关政策获
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         71,435,347.93        65,977,810.47     24,274,451.05 得的政府补助计入当
受的政府补助除外)                                                                                期损益的金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易          -3,445,190.80       14,645,868.22      5,727,789.54
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -1,334,617.75      -13,255,832.59     -8,664,530.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目           24,183,381.67        37,875,554.23     22,433,731.78 理财产品收益
减:所得税影响额                             19,117,822.10        19,493,269.96     24,207,111.46
       少数股东权益影响额(税后)                34,299.89        -2,780,844.34       139,716.35
合计                                         74,629,304.65        88,370,072.49   122,227,234.50          --
 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
 的项目,应说明原因
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                         12
                汤臣倍健股份有限公司                                                      2019 年年度报告全文


                                      第三节 公司业务概要


一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

     公司主营业务为膳食营养补充剂,膳食营养补充剂以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料,
通过补充人体必需的营养素和生物活性物质,对特定的人群具有平衡营养摄取、调节人体机体功能的
作用。膳食营养补充剂不能代替正常饮食,不能代替药物治疗疾病,并且对人体不产生任何急性、亚
急性或慢性危害。
     公司的定位不是为客户,而是为家人和朋友生产全球高品质的营养品。公司充分整合国内外权威
营养健康研究机构等资源,聚焦“新功能、新原料、新技术”的创新性研发,通过自主研发与收购,
形成了全面、科学的膳食营养补充体系,包括:蛋白质、维生素、天然动植物提取物及其它功能性膳
食营养补充食品。除了提供高品质的营养品,公司更关注解决人们的健康问题和生命质量的提升。经
过多年发展,公司通过内部孵化品牌与外延并购海外品牌已形成丰富的品牌矩阵。各品牌在品牌定位、
面向的消费人群及其需求上形成良好的互补性,高效提升品牌价值。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


            主要资产                                               重大变化说明

                                    长期股权投资年末账面价值为 17,119.78 万元,较年初下降 31.63%,主要为计提长
            股权资产
                                    期股权投资减值准备所致
                                    固定资产年末账面价值为 82,834.17 万元,较年初上升 25.93%,主要为营养探索馆、
            固定资产
                                    游客中心及待安装设备于本年转为固定资产所致
                                    无形资产年末账面价值为 86,761.98 万元,较年初下降 44.49%,主要为计提商标及
            无形资产
                                    品牌经营权和客户关系减值准备所致
                                    在建工程年末账面价值为 12,148.29 万元,较年初上升 96.11%,主要为四期设备增
            在建工程
                                    加所致
                                    商誉年末账面价值为 118,356.85 万元,较年初下降 45.35%,主要为计提商誉减值准
              商誉
                                    备所致


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用
                                                               保障资产安              境外资产占
资产的具体                                                                                        是否存在重
           形成原因      资产规模       所在地      运营模式   全性的控制   收益状况   公司净资产
  内容                                                                                            大减值风险
                                                                   措施                  的比重
                           净资产
 子公司       并购                     香港、澳洲   自主经营    公司章程      亏损       29.50%         否
                       174,982.94 万元
其他情况   报告期内,公司对合并 LSG 形成的商誉进行了减值测试,计提商誉减值准备 100,870.89 万元,计提无形资
  说明     产减值准备 56,176.89 万元并转销递延所得税负债 16,853.07 万元。

                                                      13
             汤臣倍健股份有限公司                                           2019 年年度报告全文

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

1.公司核心竞争力

    (1)产品力
    公司持续加大产品研发力度,每年投入相当比例费用于产品研发。截至报告期末,公司拥有 144
个保健食品批准证书及 90 款保健食品备案凭证。公司恪守一套近乎苛刻的原料来源审核制度,在全球
范围内精选优质原料,实现产品品质差异化优势;坚守八大质量控制理念和严格的内控标准,公司检
测中心于 2013 年经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审,获得 CNAS 认可证书。公司制定了多
项严于国家标准的内控指标,以严苛要求打造让人放心的高品质产品。2017 年,公司通过 BRC(BRC Food
Technical Standard)认证并获得 A 级证书,获得 2017 年珠海市市长质量奖,成为珠海市食品药品行
业首个获得该荣誉的企业。2018 年 10 月,国家工业和信息化部正式公布了第三批“绿色工厂”名单,
汤臣倍健透明工厂进入名单。同月,汤臣倍健“透明工厂”获国家 AAAA 级旅游景区授牌,为广东省保
健食品行业首家国家 AAAA 级旅游景区。2019 年,公司的透明工厂管理体系、诚信管理体系分别经中健
安检测认证中心有限公司和广东省南方食品医药行业评估中心评审,通过国家标准体系认证。
    “诚信比聪明更重要”是公司的核心价值观之一,公司的定位不是为客户,而是为家人和朋友生
产全球最高品质的营养品。
    (2)品牌力
    公司每年将销售收入的一定比例用于品牌推广,正逐步实现由渠道驱动向品牌驱动、由渠道品牌
向大众知名品牌的过渡。2018 年,公司正式启用了全新品牌主张——“23 国营养,为 1 个更好的你”,
打造全新的国际品牌视觉形象,呈现品牌的国际化、时尚化特征。同时,依托电商品牌化战略的实施,
承担汤臣倍健在年轻消费者中的品牌塑造责任,打造品牌的年轻化和时尚化。此外,公司通过外延并
购海外品牌,与内部孵化品牌形成丰富的品牌矩阵,各品牌在品牌定位、面向的消费人群及其需求上
形成良好的互补性,高效提升品牌价值。
    (3)渠道力
    公司拥有优质的经销商和零售终端资源,在同行业非直销领域的零售终端规模处于领先地位。公
司通过实施主品牌提升策略、大单品战略等,稳步扩大在药店渠道的竞争优势,巩固市场领导地位,
进一步做大行业市场蛋糕。受益于电商品牌化战略,“汤臣倍健”品牌在阿里系(含天猫、淘宝)、京
东、唯品会等主流电商平台销售额保持领先。同时公司不断加码商超、母婴渠道等,构建并不断夯实
全渠道销售体系,促进渠道的差异化与多元化。
    (4)服务力

    公司通过健康快车、营养学院、营养家等不同载体,将服务覆盖到消费者、零售终端销售人员和
经销商等。“健康快车营养中国行”大型公益活动于 2011 年启动,截至报告期末已举办近 3,500 场活
动,惠及全国 150 余万人次;营养学院面向零售终端店员和经销商提供营养知识培训,并为消费者带
来健康知识宣传,2019 年期间开展超 8,000 场特训营,累计服务零售终端店员约 30 万人;营养家主要

                                             14
                      汤臣倍健股份有限公司                                                    2019 年年度报告全文

       面向消费者,通过营养家服务平台为会员提供基础性咨询服务以及食谱、营养知识、健康管理等增值
       性服务。

       2.土地使用权

           截至报告期末,公司拥有土地使用权 8 宗,报告期内无变化,具体可参见公司 2016 年和 2017 年
       年度报告。

       3.专利及专利使用权
           截至报告期末,公司及子公司共拥有 199 项专利权,报告期内新增 38 项;因淘汰旧产品外观设计
       专利导致失效 21 项,对公司经营不构成影响。报告期内,新增专利情况如下:

序号         专利号                   专利名称                 类别   取得方式   取得时间      专利权人   有效期限至


 1       ZL201510918469.8   一种降尿酸组合物及其制剂           发明   原始取得   2019/1/25     汤臣倍健   2035/12/10



 2      ZL 201510925081.0   一种降尿酸组合物及其制剂           发明   原始取得   2019/2/22     汤臣倍健   2035/12/10



 3      ZL 201610529214.7   一种胆固醇含量的检测方法           发明   原始取得   2019/3/19     汤臣倍健    2036/7/5


                            一种明胶胶囊中胭脂红酸含量
 4      ZL 201710243875.8                                      发明   原始取得    2019/4/9     汤臣倍健    2037/4/13
                            的检测方法


 5      ZL 201611131900.5   一种软胶囊及其制备方法             发明   原始取得    2019/5/7     汤臣倍健    2036/12/8


                            一种明胶胶囊中诱惑红和或落
 6      ZL 201710261036.9                                      发明   原始取得    2019/7/2     汤臣倍健    2037/4/19
                            日黄含量的深加工检测方法


 7       ZL201611234278.0   一种复合维生素缓释片胶囊           发明   原始取得    2019/9/6     汤臣倍健   2036/12/27


                            一种蜂胶复合物的深加工制备
 8      ZL 201610967859.9                                      发明   原始取得   2019/11/12    汤臣倍健    2036/11/2
                            和质量控制方法

                            一种蜂胶复合物的深加工制备
 9      ZL 201610967860.1                                      发明   原始取得   2019/11/12    汤臣倍健    2036/11/2
                            和质量控制方法

                            载维生素 A 及其衍生物的环糊
 10     ZL 201710151028.9   精-金属有机骨架复合物和维生        发明   原始取得   2019/11/12    汤臣倍健    2037/3/13
                            素 A 及其衍生物的深加工方法

                            一种有机合成色素含量检测方
 11     ZL 201610260043.2                                      发明   原始取得   2019/12/10    汤臣倍健   2036/04/24
                            法


 12     ZL 201821373683.5   一种软胶囊除气泡装置          实用新型    原始取得   2019/4/16     汤臣倍健    2028/8/23



 13     ZL 201821541633.3   一种振动筛粒机                实用新型    原始取得   2019/4/19     汤臣倍健    2028/9/19



 14     ZL 201821641139.4   一种下料设备                  实用新型    原始取得   2019/4/26     汤臣倍健    2028/10/9


                                                          15
                 汤臣倍健股份有限公司                                                      2019 年年度报告全文



15   ZL 201821711713.9   一种双工位收纳机               实用新型   原始取得   2019/5/14     汤臣倍健   2028/10/21



16   ZL 201821922727.5   一种电动滚筒接线杆固定装置     实用新型   原始取得    2019/7/2     汤臣倍健   2028/11/20



17   ZL 201821922728.X   一种软胶囊转笼清洗设备         实用新型   原始取得    2019/7/9     汤臣倍健   2028/11/20



18   ZL201822233537.9    一种纸张投放机                 实用新型   原始取得   2019/8/13     汤臣倍健   2028/12/27



19   ZL201920070364.5    一种层间提升机平台防坠装置     实用新型   原始取得    2019/9/6     汤臣倍健    2029/1/15



20   ZL201920133257.2    一种缓冲平台                   实用新型   原始取得   2019/12/10    汤臣倍健    2029/1/24


                         包装盒(天然博士益生菌含化糖
21   ZL 201830325902.1                                  外观设计   原始取得   2019/1/11     汤臣倍健    2028/6/21
                         (20 片))


22   ZL 201830562266.4   包装瓶(金枪鱼油)             外观设计   原始取得   2019/1/18     汤臣倍健    2028/10/8



23   ZL 201830562260.7   包装瓶(乳清蛋白)             外观设计   原始取得   2019/1/18     汤臣倍健    2028/10/8



24   ZL 201830325906.X   包装盒(天然博士系列 1)       外观设计   原始取得   2019/3/15     汤臣倍健    2028/6/21


                         包装瓶(健力多 II 型胶原软骨
25   ZL 201830192743.2                                  外观设计   原始取得    2019/5/3     汤臣倍健    2028/5/1
                         片)


26   ZL 201930028349.X   包装盒(益生菌)               外观设计   原始取得   2019/5/17     汤臣倍健    2029/1/17



27   ZL 201930062471.9   包装瓶                         外观设计   原始取得    2019/6/7     广东佰悦    2029/2/11



28   ZL 201930062473.8   包装盒(蛋白棒)               外观设计   原始取得   2019/7/23     广东佰悦    2029/2/11



29   ZL201930073680.3    包装瓶(胶原蛋白软糖)         外观设计   原始取得    2019/8/6     汤臣倍健    2029/2/21



30   ZL 201930186264.4   维生素片(汤臣倍健)           外观设计   原始取得   2019/8/16     汤臣倍健    2029/4/21


                         包装瓶(汤臣倍健维生素泡腾
31   ZL 201930215102.9                                  外观设计   原始取得   2019/8/16     汤臣倍健    2029/5/5
                         片)


32   ZL201930066657.1    包装瓶(软糖系列)             外观设计   原始取得   2019/9/17     汤臣倍健    2029/2/17



33   ZL 201930198798.9   维生素咀嚼片(汤臣倍健)       外观设计   原始取得   2019/11/1     汤臣倍健    2029/4/21




                                                        16
                    汤臣倍健股份有限公司                                                         2019 年年度报告全文



34    ZL 201930345474.3    包装瓶(维生素 E 软胶囊)        外观设计    原始取得    2019/12/10    汤臣倍健    2029/6/30



35    ZL 201930345547.9    瓶子(蛋白纤维奶昔)             外观设计    原始取得    2019/12/10    汤臣倍健    2029/6/30



36    ZL 201930062417.4    包装罐(纤体能-燕麦味)          外观设计    原始取得    2019/12/20    广东佰悦    2029/2/11



37    ZL 201930062413.6    包装罐(纤体能-榛子味)          外观设计    原始取得    2019/12/20    广东佰悦    2029/2/11


38    ZL 201930345349.2    瓶子(咀嚼片)                   外观设计    原始取得    2019/12/24    汤臣倍健    2029/6/30


     4.注册商标

     ①境内注册商标

            截至报告期末,公司及子公司在境内已获注册的商标共计 3,054 项,报告期内新增 834 项;因商
     标三年未使用被撤销导致失效 1 项。报告期内,主要新增商标情况如下:

       序                                            商品
                     商标名称           注册号                          取得方式/时间                 有效期限至
       号                                            类别


       1                               29264759        5               原始取得 2019/1/7               2029/1/6



       2                               29231795        5               原始取得 2019/2/7               2029/2/6



       3                               24318532        5               原始取得 2019/2/14              2029/2/13



       4                               24318522        5               原始取得 2019/2/14              2029/2/13



       5                               29513013        30              原始取得 2019/3/7               2029/3/6



       6                               32004709        5               原始取得 2019/3/21              2029/3/20



       7                               29511404        5               原始取得 2019/4/28              2029/4/27



       8                               32722091        5               原始取得 2019/7/7               2029/7/6



       9                               35111718        41              原始取得 2019/7/28              2029/7/27



       10                              31921751        5               继受取得 2019/7/27              2029/4/13




                                                            17
                   汤臣倍健股份有限公司                                            2019 年年度报告全文

    ②境外商标

       截至报告期末,公司及子公司在境外已获注册的商标共计 340 项,报告期内新增 180 项,主要新
    增情况如下:

序                                                                                             注册国/
             商标名称               注册号     商品类别     取得方式及时间   有效期限
号                                                                                              地区

                                                               原始取得
1                                  107021519      5                          2029/1/15          台湾
                                                              2019/1/16


                                                               原始取得
2                                   1300642       5                          2029/4/1           智利
                                                               2019/4/2


                                                               原始取得
3                                  304658482      35                         2028/9/4           香港
                                                               2019/4/2


                                                               原始取得
4                                   1953838       35                         2028/9/6         澳大利亚
                                                              2019/5/30


                                                               原始取得
5                                  915871866      5                          2029/7/2           巴西
                                                               2019/7/2


                                               5/29/30/        原始取得
6                                  304631076                                 2028/8/9           香港
                                                  32          2019/1/10


                                                               原始取得
7                                  N/143692       5                          2026/2/25          澳门
                                                              2019/2/25


                                                               原始取得
8                                  107056783      5                          2029/2/28          台湾
                                                               2019/3/1


                                               5/29/30/        原始取得
9                                  304631085                                 2028/8/9           香港
                                                  32          2019/1/10


                                                               原始取得
10                                 N/143672       5                          2026/2/25          澳门
                                                              2019/2/25


                                               5/29/30/        原始取得
11                                 304631102                                 2028/8/9           香港
                                                  32          2019/1/10


                                                               原始取得
12                                 N/143684       5                          2026/2/25          澳门
                                                              2019/2/25


                                                               原始取得
13                                 107056787      5                          2029/2/28          台湾
                                                               2019/3/1

                                                               原始取得
14                                 304631067    30/32                        2028/8/9           香港
                                                              2019/1/10

                                                               原始取得
15                                 N/143697       32                         2026/2/25          澳门
                                                              2019/2/25

                                                               原始取得
16                                 107056782      32                         2029/5/15          台湾
                                                              2019/5/16

                                                       18
                 汤臣倍健股份有限公司                                                 2019 年年度报告全文

  5.批文变化情况
        截至报告期末,公司拥有144个保健食品注册批准证书及90款保健食品备案凭证。报告期内,公司
  取得9款保健食品注册批准证书及3款备案凭证;另有9款原营养素补充剂批件作废,1款备案凭证撤销。
  报告期内,具体新增情况如下:
       (1)新增保健食品注册批准证书

序号                   保健食品名称                    取得批文日期     取得方式           批准文号

  1     顶呱呱 DHA 藻油软胶囊                           2019/7/25      原始取得       国食健注 G20190119

  2     汤臣倍健水飞蓟葛根丹参片                        2019/7/25      原始取得       国食健注 G20190121

  3     汤臣倍健乳矿物盐大豆胶原蛋白片                  2019/8/13      原始取得       国食健注 G20190141

  4     每日每加鳕鱼肝油软胶囊                          2019/9/19      原始取得       国食健注 G20190165

  5     健力多西洋参胶囊                                2019/11/8      原始取得       国食健注 G20190245

  6     汤臣倍健氨糖硫酸软骨素钙片                      2019/11/8      原始取得       国食健注 G20190247

  7     汤臣倍健大蒜油软胶囊                           2019/11/19      原始取得       国食健注 G20190292

  8     倍健螺旋藻片                                   2019/11/22      原始取得       国食健注 G20190355

  9     汤臣倍健针叶樱桃咀嚼片                         2019/12/11      原始取得       国食健注 G20190501

       (2)新增保健食品备案凭证

序号                   保健食品名称                 取得备案凭证时间    取得方式            备案号

  1     维力士维生素 C 片                               2019/1/3       原始取得       食健备 01944000014

  2     汤臣倍健维生素 C 维生素 E 咀嚼片                2019/1/4       原始取得       食健备 01944000040

  3     汤臣倍健维生素 E 软胶囊                         2019/11/12     原始取得       食健备 01944001932

  6.科研论文与报告
        公司高度重视员工科技论文的撰写及发表工作,制定了相关激励措施,对公司科技论文的撰写、
  发表及奖励等做出了明确规定。2019年,公司员工共发表科研论文47篇,既活跃了公司的学术氛围,
  也显著扩大了学术影响力,具体情况如下:

序号                              论文标题                                    发表刊物               发表时间

 1     燕麦β -葡聚糖辅助降血糖功能的研究                              食品安全质量检测学报          2019/1

 2     浅析保健食品过敏原及其生产过程的控制                            养生保健指南                  2019/2

 3     高效液相色谱法同时测定维生素 D3 和维生素 K2 的含量              食品安全质量检测学报          2019/3

 4     高效液相色谱法测定肌酸粉中一水肌酸不确定度评定                  食品安全质量检测学报          2019/4

 5     膳食纤维咀嚼片对小鼠通便功能的评价                              食品安全质量检测学报          2019/4

 6     祛斑胶囊祛黄褐斑功能人体试食研究                                养生保健指南                  2019/4

 7     珍珠祛斑片祛黄褐斑功能人体试食研究                              养生保健指南                  2019/4

                                                  19
              汤臣倍健股份有限公司                                                2019 年年度报告全文


8    膳食纤维咀嚼片对小鼠通便功能的评价                            食品安全质量检测学报        2019/4

9    保健食品原辅料质量标准的现状和思考                            中国质量与标准导学          2019/4

     Identification and Determination of Seven Phenolic Acids in
10                                                                 MOLECULES                   2019/5
     Brazilian Green Propolis by UPLC-ESI-QTOF-MS and HPLC

11   紫外串联荧光检测法测定奶昔中维生素 B6 和烟酰胺                食品安全质量检测学报        2019/5

12   胶原蛋白大豆肽粉改善皮肤水份人体试食实验研究                  粮食科技与经济              2019/5

13   蛋白与低聚半乳糖复合粉增强免疫功能的实验研究                  食品安全质量检测学报        2019/6

14   玛咖片缓解体力疲劳作用的研究                                  食品安全质量检测学报        2019/6

15   复研发富含膳食纤维的保健食品解决都市人群便秘问题              中国食品                    2019/6

16   复方胶原蛋白口服液改善皮肤水份的功效研究                      中国食品                    2019/6

17   中药保健食品研发中生产工艺研究思路与方法                      中国西部科技                2019/6

18   三级质量监督在实验室中的应用                                  食品安全质量检测学报        2019/6

19   玛咖片安全性毒理学实验研究                                    粮食科技与经济              2019/6

20   复方蜂胶铬酵母软胶囊对小鼠免疫功能实验研究                    中国保健营养                2019/6

21   蜂胶铬协同辅助降血糖人体试食试验研究                          中国预防医学杂志            2019/6

22   一种复方功能食品的祛痤疮效果评价                              食品安全质量检测学报        2019/7

23   电感耦合等离子质谱法检测保健食品中的硅                        食品安全质量检测学报        2019/7

24   国内保健食品原料信息规范化应用现状与思考                      中国西部科技                2019/7

25   复方蜂胶铬酵母软胶囊对小鼠免疫功能实验研究                    中国食品                    2019/8

26   复方蜂胶铬酵母软胶囊的辅助降血糖效果研究                      医学食疗与健康              2019/8

     紫外可见分光光度法和高效液相色谱法法测定酒神菊属蜂胶和国
27                                                                 食品安全质量检测学报        2019/8
     产蜂胶中黄酮含量对比研究

28   关于软胶囊剂的制备工艺研究进展分析                            中国化工贸易                2019/8

     研究复方草本袋泡茶的减肥作用 为消费者提供安全、有效的减肥
29                                                                 中国食品                    2019/9
     方法

30   软胶囊化胶收率影响因素研究                                    食品安全质量检测学报        2019/9

31   工业机器人的现状及未来展望 DR-201910AZJP338                   电子技术与软件工程         2019/10

32   一种高品质软胶囊产品的制备                                    食品工业                   2019/10
     A great concern regarding the authenticity identification
                                                                   Journal of Food and
33   and quality control of Chinese propolis and Brazilian green                              2019/10
                                                                   Nutrition Research
     propolis
34   水溶性番茄浓缩物 (Fruitflow ) 食用安全性毒理学评价          现代养生                   2019/10

35   新型纸张投放机的设计及原理探究                                中国科技投资               2019/10

36   液相色谱-质谱联用法检测特殊医学配方食品中泛酸的含量           食品安全质量检测学报       2019/10


                                                20
              汤臣倍健股份有限公司                                             2019 年年度报告全文


     超高效液相色谱–串联质谱法测定特殊医学用途配方食品中胆碱
37                                                              食品安全质量检测学报       2019/11
     含量

38   5%甲酚皂消毒液有效性以及有效周期研究                       探索科学                   2019/11

39   质量管理系统在保健品智能连续生产中的应用                   食品安全质量检测学报       2019/11

40   防差错系统在软胶囊生产中的应用                             食品安全质量检测学报       2019/11

41   实用新型专利实用新型粉剂转移设备剖析                       中国科技投资               2019/11

42   高效液相色谱法测定食品中丙胺酸、酪氨酸的含量               食品安全质量检测学报       2019/12

43   洁净室中沉降菌测量不确定评定                               食品安全质量检测学报       2019/12

44   保健品行业质量管理模式研究                                 食品安全质量检测学报       2019/12

45   双工位收纳机设计探析                                       中国高新区                 2019/12

46   酸化处理的聚酰胺粉方法测定巴西绿蜂胶粉中总黄酮             食品安全质量检测学报       2019/12

47   食品实验室检验超标结果的调查                               食品安全质量检测学报       2019/12




                                                21
             汤臣倍健股份有限公司                                           2019 年年度报告全文


                           第四节 经营情况讨论与分析


一、概述

    2019 年,公司面临较为严峻的外部市场环境,国家相关部门对“保健”行业的整治行动、药品零
售行业的改革和规范、《电子商务法》的实施等因素都增大了市场相关方的压力和挑战,并将在较长期
限内对行业持续产生影响。公司坚持消费者健康领域的战略布局,根据既定的经营计划指引,采取适
度激进的市场策略:启动以蛋白质粉为形象产品的“汤臣倍健”主品牌提升策略、进一步丰富和夯实
大单品战略、开启电商品牌化 3.0 战略、加速商超渠道和母婴渠道建设等,为公司业绩增长奠定基础。
    报告期内,公司实现营业收入 52.62 亿元,较上年同期增长 20.94%;归属于上市公司股东的净利
润-3.56 亿元,上年同期为 10.02 亿元;在未对因合并 LSG 形成的商誉及无形资产计提减值的情况下,
公司归属于上市公司股东的净利润 10.46 亿元。
    境内业务方面:(1)主营业务收入中主品牌“汤臣倍健”实现营业收入 32.12 亿元,同比增长约
8%;关节护理品牌“健力多”实现营业收入 11.90 亿元,同比增长约 47%;“Life-Space”国内产品实
现营业收入 1.29 亿元。(2)分渠道来看,线下渠道收入约占境内营业收入的八成,同比增长约 20%;
线上渠道营业收入同比增长约 17%。
    境外业务方面: LSG 实现营业收入 4.58 亿元,其 2018 年并表营业收入 2.73 亿元。
    报告期内,公司主要经营进展情况如下:
    1、主品牌形象提升策略初见成效
    报告期内,公司进一步加大品牌构建和市场培育,以蛋白粉作为主品牌的形象产品和品牌接触点,
对蛋白粉进行战略性资源投放。公司于 2019 年 5 月开始在央视、卫视和省台同步投放蛋白粉全新 TVC,
并在新社交媒体、线下楼宇媒体等进行推广,重点输出蛋白粉可覆盖更多免疫力低下人群的消费属性,
拓宽年轻消费群体,持续提升分销和终端覆盖。2019 年,蛋白粉夯实品类绝对领先地位,有效带动主
品牌在严峻的外部环境下跨越政策面因素实现挤压式增长,进一步稳固市场领导者地位。
    2、三箭齐发,进一步丰富和夯实大单品战略
    报告期内,公司聚焦关节护理、眼部健康、益生菌三大品类,进一步夯实大单品战略。继续加
大“健力多”品牌推广,进一步提升品牌专业性和影响力。通过推出新包装、新产品,加速渠道下沉
等拓宽和夯实消费群体,确保“健力多”继续保持快速增长,市占率稳步提升。稳步扩大“健视佳”
试点区域至 6 个重点省份,将视力易疲劳者作为目标人群。2019 年 6 月,“健视佳”面向重点市场推出
全新 TVC,聚焦中老年人群进行持续精准沟通,提升品牌认知度,推动品类扩容。“Life-Space”国
内产品借助公司原有业务的协同效应,于 2019 年 3 月开始在国内药店、母婴等渠道推出并进行相应资
源投放。受产品批文限制,“Life-Space”在药店渠道的业务发展未达预期。
    3、受《电子商务法》实施影响,LSG 业务收入出现较大下滑
    报告期内,电商法的实施导致部分个人代购商退出,其他代购和经销商为应对政策变化所带来的
经营风险也相应减少库存及交易,由此对 LSG 业务造成较大的负面影响。

                                              22
             汤臣倍健股份有限公司                                           2019 年年度报告全文

    公司一方面主动实施了业务及组织架构调整、产品优化、库存管理、价格管控、调整市场投资方
向等一系列管理措施,以应对市场变化带来的挑战;另一方面持续开展多种形式的品牌建设及消费者
教育活动,进一步巩固和加强“Life-Space”在澳洲及中国跨境电商益生菌细分领域第一品牌地位。
通过以上举措,LSG 面向澳洲本地客户的销售保持平稳增长,针对中国跨境平台业务取得了超越行业的
大幅增长。
    4、实施电商品牌化 3.0 战略
    报告期内,公司持续打造线上专业年轻品牌颜值管理系列 YEP 和体重管理系列 IWOW,推出多款线
上专供品,赋予产品社交属性,拓宽使用场景。同时,公司开展了一系列品牌推广活动,增加品牌曝
光及品牌声量,提升目标人群关注度和好感度,推进品牌年轻化进程。同时,积极拓展社交电商、内
容电商等,构建电商平台的多元化,覆盖更多年轻化消费人群。
    2019 年,受行业大环境、电商平台竞争格局及部分电商平台政策变化等影响,公司境内业务中线
上渠道增速放缓,在持续推进电商品牌化战略及“以用户为核心”的电商数字化策略下,公司对线上
渠道长期发展仍有信心。
    5、加速商超渠道建设
    报告期内,公司结合商超渠道特性,推出更多新品类的产品,进一步丰富商超销售的品种,2019
年营养软糖上市,通过新品发布及终端活动推广,带动提升“汤臣倍健”品牌及产品的曝光度和关注
度,为未来产品推广及商超整体动销模式的稳固奠定了基础。同时,公司不断加速覆盖现代商超系统,
完善商超门店产品分销体系和创新终端动销模式,以此加速商超渠道建设,进一步挖掘商超渠道市场
机会。
    6、持续深化母婴渠道建设
    报告期内,公司加大专业资源投入、加强母婴专业能力的建设,通过与国内顶尖展会、行业论坛
合作等扩大在行业渠道的影响力。同时,通过明星产品推荐;针对当季促销产品,扩大线上线下影响
力;精准广告投放实现门店客源引流等方式促进终端动销。2019 年 3 月,“Life-Space”产品在母婴渠
道上线,并借势在全国正式发布 TVC,在线下梯媒进行精准高效投放,提升销售转化。
    2019 年,专业孕婴童营养品牌 “天然博士”和“Life-Space”在母婴渠道有序铺货,动销表现良
好,渠道拓展和网点数量进一步增加。
    7、推进协同创新,夯实研发实力
    报告期内,为进一步促进协同创新合作,持续提高企业技术创新能力,公司新设立广东省院士专
家企业工作站、珠海市汤臣倍健股份有限公司膳食营养补充剂功能研究院士工作站;与中国科学院上
海营养与健康研究所共建“营养与抗衰老研究中心”,同时还与巴斯夫(BASF)、恒天然(Fonterra
Limited)、杜邦营养与生物科技(DuPont Nutrition & Biosciences)、IFF 营养健康(IFF Health)
等 4 家全球顶尖原料供应商达成合作伙伴关系,共同开展抗衰老和营养干预研究。
    8、成功启动智能工厂建设
    报告期内,公司启动智能工厂建设,完成一步制粒片剂连续生产线、直混片剂连续生产线及蛋白
粉连续生产线等建设及相关试产工作,并通过生产许可的审核。同时,为助力连续生产,全自动原料


                                             23
                 汤臣倍健股份有限公司                                                         2019 年年度报告全文

 高架仓库也已建设完成。公司以智能制造助力透明工厂,逐步实现生产连续化、物料物联化、工艺信
 息化、检测实时化及现场无人化,大幅提高人均小时产出及厂房利用率,降低生产周期。
       2018 年 10 月,我司透明工厂获国家 AAAA 级旅游景区授牌,2019 年,透明工厂参观人次达 23 万,
 涵盖政府、媒体、行业专家学者、上下游企业、消费者、投资者等;同年 7 月公司营养探索馆开幕,
 展馆以“营养探索”为主题,运用尖端科技,集营养科普、健康体检、游乐分享等体验式互动于一体,
 致力于营养知识的普及。


 二、主营业务分析

 1、概述

 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
 √ 是 □ 否
 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


 2、收入与成本

 (1)营业收入构成

 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
 否
 营业收入整体情况
                                                                                                        单位:元
                                 2019 年                                  2018 年
                                                                                                     同比增减
                         金额           占营业收入比重           金额            占营业收入比重
营业收入合计         5,261,799,439.25             100%        4,350,775,627.15             100%            20.94%
分行业
主营业务             5,240,780,068.88            99.60%       4,328,374,092.95            99.49%           21.08%
其他业务                21,019,370.37             0.40%         22,401,534.20              0.51%            -6.17%
分产品
片剂                 2,062,443,015.89            39.20%       1,943,343,522.43            44.67%            6.13%
粉剂                 1,103,346,363.70            20.97%        804,381,138.51             18.49%           37.17%
胶囊                 1,065,492,846.06            20.25%       1,032,542,902.06            23.73%            3.19%
其他                 1,030,517,213.60            19.58%        570,508,064.15             13.11%           80.63%
分地区
境内                 4,836,443,391.13            91.92%       4,052,978,380.98            93.16%           19.33%
境外                   425,356,048.12             8.08%        297,797,246.17              6.84%           42.83%


 (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

 √ 适用 □ 不适用
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否




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                                                                                                                      单位:元
                                                                      营业收入比         营业成本比
                      营业收入         营业成本          毛利率                                           毛利率比上年同期增减
                                                                      上年同期增减       上年同期增减
分行业
主营业务           5,240,780,068.88 1,772,502,750.66        66.18%            21.08%           27.98%       下降 1.82 个百分点
分产品
片剂               2,062,443,015.89   491,382,749.20        76.17%             6.13%            9.34%       下降 0.70 个百分点
粉剂               1,103,346,363.70   420,068,190.65        61.93%            37.17%           19.09%       上升 5.78 个百分点
胶囊               1,065,492,846.06   407,269,583.47        61.78%             3.19%           18.62%       下降 4.97 个百分点
其他               1,030,517,213.60   481,977,287.56        53.23%            80.63%           84.36%       下降 0.95 个百分点
分地区
境内               4,836,443,391.13 1,578,153,332.54        67.37%            19.33%           25.53%       下降 1.61 个百分点
境外                 425,356,048.12   222,544,478.34        47.68%            42.83%           48.61%       下降 2.03 个百分点
 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
 □ 适用 √ 不适用


 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

 √ 是 □ 否
       行业分类              项目                 单位                 2019 年                2018 年              同比增减
                            销售量                万片                      535,593.27              547,327.59            -2.14%
         片剂               生产量                万片                      712,531.68              712,089.21             0.06%
                            库存量                万片                      153,503.57              126,341.87            21.50%
                            销售量                 kg                   5,602,199.79           5,185,005.72                8.05%
         粉剂               生产量                 kg                    8,005,708.11          6,656,218.58               20.27%
                            库存量                 kg                    1,569,110.75          1,341,494.85               16.97%
                            销售量                万粒                      239,041.90              286,083.01           -16.44%
         胶囊               生产量                万粒                      446,906.34              351,192.78            27.25%
                            库存量                万粒                       63,382.31               49,256.77            28.68%
                            销售量              个、套                 31,256,354.00          13,654,645.00              128.91%
         其他               生产量              个、套                 21,718,315.00          12,026,054.00               80.59%
                            库存量              个、套                  7,762,857.00           7,328,669.00                5.92%
 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
 √ 适用      □ 不适用
 报告期内,“其他”项的销售量及生产量同比增幅较大,主要系因应市场需求,礼盒装产品的销售收入有大幅增长。


 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况:

 □ 适用 √ 不适用


 (5)营业成本构成

                                                                                                                      单位:元
                                                  2019 年                                 2018 年
   产品分类               项目                                                                                      同比增减
                                         金额           占营业成本比重           金额         占营业成本比重
       片剂               片剂        491,382,749.20               27.29%    449,425,682.55              31.94%            9.34%
       粉剂               粉剂        420,068,190.65               23.33%    352,724,204.82              25.07%           19.09%
                                                              25
                 汤臣倍健股份有限公司                                                      2019 年年度报告全文

       胶囊            胶囊          407,269,583.47        22.62%   343,336,815.79       24.40%           18.62%
       其他            其他          481,977,287.56        26.76%   261,435,028.36       18.58%           84.36%


 (6)报告期内合并范围是否发生变动

 √ 是 □ 否
 详见“第九节 财务报告 六、合并范围的变更”。


 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 □ 适用 √ 不适用


 (8)主要销售客户和主要供应商情况

 公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                      1,459,714,428.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  27.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                            0.00%
 公司前 5 大客户资料
  序号                   客户名称                     销售额(元)                   占年度销售总额比例
   1                      客户 1                               744,671,096.71                             14.15%
   2                      客户 2                               370,545,268.22                               7.04%
   3                      客户 3                               118,746,193.24                               2.26%
   4                      客户 4                               114,682,640.58                               2.18%
   5                      客户 5                               111,069,230.07                               2.11%
合计                          --                             1,459,714,428.82                             27.74%
 主要客户其他情况说明
 √ 适用 □ 不适用
 公司与前五大客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人
 和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益。

 公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     519,571,343.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                30.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                          0.00%
 公司前 5 名供应商资料
   序号                  供应商名称                   采购额(元)                   占年度采购总额比例
       1                  供应商 1                             239,255,613.98                             14.10%
       2                  供应商 2                              72,269,966.84                               4.26%
       3                  供应商 3                              69,644,421.63                               4.11%
       4                  供应商 4                              69,458,820.76                               4.09%
       5                  供应商 5                              68,942,520.72                               4.06%
合计                           --                              519,571,343.93                             30.62%
 主要供应商其他情况说明
 √ 适用 □ 不适用
 公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制
 人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益。

                                                      26
                  汤臣倍健股份有限公司                                                     2019 年年度报告全文

3、费用

                                                                                                        单位:元
                              2019 年            2018 年          同比增减               重大变动说明
       销售费用             1,650,399,754.51   1,280,078,079.79       28.93%
       管理费用              429,626,755.08     400,911,499.60         7.16%
                                                                              报告期内财务费用为 1,066.53 万元,较
       财务费用               10,665,253.96      -21,200,744.40      -150.31% 上年变动 150.31%,主要为并购贷款产
                                                                              生的利息支出所致
       研发费用              126,041,296.39     103,489,887.46        21.79%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
     (1)研发机构建设情况

     截至报告期末,公司拥有6个省级及以上创新研究平台,包括国家博士后科研工作站分站、广东省
省级企业技术中心、广东省省级工程技术研究开发中心、广东省院士专家企业工作站、广东省企业科
技特派员工作站和广东省民营企业创新产业化示范基地。

     截至报告期末,公司投入使用的大型科研实验室主要包括研发小试实验室、研发中试平台和检测
中心,配备了各类制剂研究设备,例如德国菲特压片机、BOCH胶囊充填机、干法制粒机等,以及研发
检测仪器设备,例如电感耦合等离子体质谱仪、全自动干血斑检测系统、液相色谱质谱联用仪等,以
保证创新研究和技术转化。

     公司检测中心于2013年经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审,获得CNAS认可证书;重金
属多个项目、维生素C、霉菌酵母、二氧化硫等指标检测能力于2017年通过英国FAPAS(Food Analysis
Performance Assessment Scheme)组织的能力验证,获得FAPAS国际能力验证证书;公司制定了多项
严于国家标准的内控指标,以严苛要求打造让人放心的高品质产品。

     公司积极参与保健食品原料目录研究、团体标准制定等科研项目工作。截至报告期末,公司牵头
开展《干血斑中矿物质及重金属的测定-电感耦合等离子体质谱法》和《干血斑中保健食品维生素的测
定-高效液相色谱-质谱法》两项团体标准的制定,参与了“蜂胶保健食品原料目录研究项目”工作及
《保健食品中维生素ADE的检测》团体标准制定等。
     (2)产学研合作情况

     2019年9月,公司与DuPont Nutrition Biosciences ApS(杜邦营养生物科技公司)签署《创新战
略合作协议》。双方将共同致力于以益生菌为重点领域的科技研发及市场应用等相关合作。

     2019年10月,公司与中国科学院上海营养与健康研究所共同创建了“营养与抗衰老研究中心”,未
来双方将开展营养与抗衰老领域的相关技术项目合作,包括但不限于:衰老及抗衰老机制研究、衰老
评价和抗衰老物质筛选体系的建立;多组学数据库和精准营养评估和慢病预测模型建立和完善;老龄
健康管理模式和精准营养干预方案的建立和研发等。

     2019年10月,公司与新西兰Fonterra Limited(恒天然集团)签署《战略合作协议》,双方将共同
围绕乳蛋白和特定益生菌领域开展广泛合作。
                                                       27
                   汤臣倍健股份有限公司                                                 2019 年年度报告全文

      2019年,汤臣倍健营养科学研究基金主要围绕益生菌领域进行资助,与国内高等院校、科研院所
 等机构合作开展相关研究。
 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                                      2019 年                2018 年                   2017 年
研发人员数量(人)                                        289                    270                      242
研发人员数量占比                                       11.23%                 11.16%                   10.51%
研发投入金额(元)                             125,155,791.28         99,892,148.26              83,324,681.82
研发投入占营业收入比例                                  2.38%                  2.30%                    2.68%
研发支出资本化的金额(元)                          374,314.97             925,584.61             6,070,230.53
资本化研发支出占研发投入的比例                          0.30%                  0.93%                    7.29%
资本化研发支出占当期净利润的比重                        0.09%                  0.10%                    0.79%

     注:1.研发投入=合并利润表研发费用+开发支出期末较期初变动金额+开发支出中确认为无形资产的金额;
     2.公司专利及非专利技术申请一般历时 3-5 年,期间公司会根据相关审批部门的反馈意见,将未获审批的专利及非
 专利技术前期已资本化的相应研发投入,调整计入当期研发费用。

 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
 □ 适用 √ 不适用
 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
 □ 适用 √ 不适用


 5、现金流

                                                                                                   单位:元
            项目                          2019 年                2018 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                       6,238,951,876.52        5,275,792,889.87                    18.26%
经营活动现金流出小计                       4,702,431,773.49        3,926,739,664.99                    19.75%
经营活动产生的现金流量净额                 1,536,520,103.03        1,349,053,224.88                    13.90%
投资活动现金流入小计                       1,571,021,726.38        3,311,939,848.97                    -52.56%
投资活动现金流出小计                       1,820,222,207.18        7,352,905,613.67                    -75.24%
投资活动产生的现金流量净额                  -249,200,480.80       -4,040,965,764.70                    -93.83%
筹资活动现金流入小计                         701,535,141.63        2,474,178,949.00                    -71.65%
筹资活动现金流出小计                       1,966,595,558.81         730,130,358.40                    169.35%
筹资活动产生的现金流量净额                -1,265,060,417.18        1,744,048,590.60                   -172.54%
现金及现金等价物净增加额                      23,840,581.77         -928,695,927.22                   -102.57%
 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
 √ 适用 □ 不适用
 (1)报告期内投资活动产生的现金流量净额为-24,920.05万元,较上年变动93.83%,主要为2018年收购LSG以及购买澳
 洲Pentavite品牌所致;
 (2)报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-126,506.04万元,较上年变动172.54%,主要为2018年取得借款及本年偿
 还借款所致;
 (3)报告期内现金及现金等价物增加额为2,384.05万元,较上年变动102.57%,主要为2018年收购LSG以及购买澳洲
 Pentavite品牌所致。
 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
 √ 适用 □ 不适用
 报告期内,根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》相关规定,公司对合并 LSG 形成的商誉计提减值准备 100,870.89 万


                                                           28
                 汤臣倍健股份有限公司                                                              2019 年年度报告全文

 元,计提无形资产减值准备 56,176.89 万元并转销递延所得税负债 16,853.07 万元;并对部分参股企业长期股权投资计提
 资产减值准备 10,211.72 万元。


 三、非主营业务情况

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                           金额            占利润总额比例              形成原因说明                是否具有可持续性
                                                             理财产品收益及对参股公司按权
投资收益                   18,447,741.70            -4.34%                                部分投资收益具有可持续性
                                                             益法确认的期间损益
公允价值变动损益           -4,952,050.16             1.17% 基金投资的公允价值变动              随着基金营运情况发生变动
                                                             商誉、无形资产、长期股权投资减 部分常规项目,随着公司运
资产减值               -1,693,108,961.18           398.50%
                                                             值及存货跌价准备               营情况发生变动
营业外收入                 46,616,501.67           -10.97% 主要为政府补助                      根据政府政策调整
                                                                                               随着公司对外捐赠行为发生
营业外支出                  6,068,562.44             1.43% 主要为捐赠支出
                                                                                               变动


 四、资产及负债状况

 1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                单位:元
                          2019 年末                     2019 年初
                                      占总资产                      占总资产 比重增减            重大变动说明
                        金额                         金额
                                        比例                          比例
货币资金           1,821,553,419.42    21.87%    1,812,995,783.26    18.33%    3.54%
应收账款             113,530,032.72     1.36%     221,472,269.01      2.24%    -0.88%
存货                 742,463,814.53     8.91%     671,493,076.88      6.79%    2.12%
投资性房地产         171,759,174.27     2.06%     176,686,866.43      1.79%    0.27%
                                                                                      长期股权投资年末账面价值较年初
长期股权投资         171,197,803.13     2.06%     250,395,406.42      2.53%    -0.47% 下降 31.63%,主要为计提长期股权投
                                                                                      资减值准备所致
                                                                                     固定资产年末账面价值较年初上升
                                                                                     25.93%,主要为营养探索馆、游客中
固定资产             828,341,732.08     9.94%     657,780,070.86      6.65%    3.29%
                                                                                     心及待安装设备于本年转为固定资
                                                                                     产所致
                                                                                        在建工程年末账面价值较年初上升
在建工程             121,482,943.14     1.46%      61,945,017.15      0.63%    0.83%
                                                                                        96.11%,主要为四期设备增加所致
                                                                                      无形资产年末账面价值较年初下降
无形资产             867,619,841.17    10.41%    1,562,931,784.51    15.80%    -5.39% 44.49%,主要为计提无形资产减值准
                                                                                      备所致
                                                                                      商誉年末账面价值较年初下降
商誉               1,183,568,526.23    14.21%    2,165,661,155.00    21.90%    -7.69% 45.35%,主要为计提商誉减值准备所
                                                                                      致
                                                                                        短期借款年末余额较年初下降
短期借款              43,650,075.44     0.52%     158,112,698.00      1.60%    -1.08%
                                                                                        72.39%,主要为偿还借款所致
                                                                                        长期借款年末余额较年初下降
长期借款             307,500,000.00     3.69%     892,500,000.00      9.02%    -5.33%
                                                                                        65.55%,主要为偿还借款所致




                                                             29
                         汤臣倍健股份有限公司                                                                      2019 年年度报告全文

       2、以公允价值计量的资产和负债

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:元
                                              计入权益的累 本期计
                                 本期公允价值                                                本期出售
   项目              期初数                   计公允价值变 提的减 本期购买金额                                   其他变动         期末数
                                   变动损益                                                      金额
                                                  动         值
金融资产
1.交易性金
               865,000,000.00                 -               -          - 750,000,000.00 -925,000,000.00                   -   690,000,000.00
融资产
2.其他权益
               142,923,650.51                 - 39,962,002.95            - 151,193,898.30                   -    565,000.00     316,917,517.25
工具投资
3.其他非流
               611,847,690.42 -4,952,050.16 73,362,115.76                - 18,000,000.00     -3,694,569.54 2,663,090.86         623,864,161.58
动金融资产
金融资产
              1,619,771,340.93 -4,952,050.16 113,324,118.71               919,193,898.30 -928,694,569.54 3,228,090.86 1,630,781,678.83
小计
上述合计      1,619,771,340.93 -4,952,050.16 113,324,118.71               919,193,898.30 -928,694,569.54 3,228,090.86 1,630,781,678.83
       报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
       □ 是 √ 否


       3、截至报告期末的资产权利受限情况

                         项目                        期末账面价值                                     受限原因
       货币资金                                            73,264,500.00 用于 LSG 借款质押的澳洲佰盛定期存款

       其他非流动资产                                       2,771,448.90 租赁保证金

       固定资产                                           182,571,781.12 本公司借款抵押

       无形资产                                            42,497,405.35 本公司借款抵押

       合计                                               301,105,135.37

       —截至2019年12月31日,用于借款的股权质押:澳洲佰盛持有的LSG100%股权;香港佰盛持有的澳洲佰盛100%
       股权;本公司持有的汤臣倍健药业有限公司、广东佰嘉药业有限公司、广州市佰健生物工程有限公司100%
       股权,广州佰盛53.33%股权,广东佰悦网络科技有限公司70%股权。

       —此外,澳洲佰盛、LSG及其子公司均以现在和将来取得的全部资产为澳洲佰盛并购借款设定担保。


       五、投资状况分析

       1、总体情况

       √ 适用 □ 不适用
              报告期投资额(元)                          上年同期投资额(元)                                   变动幅度
                                1,961,860,000.00                            288,264,000.00                                        580.58%


       2、报告期内获取的重大的股权投资情况

                                                                                                                                单位:元
                                                                                       投   产   预                                披露
 被投资公     主要      投资     投资     持股     资金                                资   品   计     本期投资     是否 披露日期 索引
                                                                  合作方
 司名称       业务      方式     金额     比例     来源                                期   类   收       盈亏       涉诉 (如有) (如
                                                                                       限   型   益                                有)
                                                                    30
                     汤臣倍健股份有限公司                                                          2019 年年度报告全文

         “BY-H
                                                                                不 不
香港佰弘 EALTH         30,000,0         自有                                 长
                  新设          100.00%                    不适用               适 适     不适用       否      无      无
有限公司 ”品牌运       00.00           资金                                 期
                                                                                用 用
             营
广州为来                                      广州琢石明玉投资管理有
卓识股权                                      限公司、珠海横琴琢石永尚
                                                                          不 不                                       巨潮
投资基金     股权        30,000,0        自有 股权投资基金合伙企业(有 七                                   2018-03-0
                    新设          29.70%                                  适 适 -3,736,057.00          否             资讯
合伙企业     投资           00.00        资金 限合伙)、诚承投资控股有 年                                   7
                                                                          用 用                                       网
(有限合                                      限公司、为来股权投资管理
伙)                                          (广州)有限公司
                                                                                                          2019-08-0
广州汤臣                                                                        不 不                               巨潮
             投资        1,400,00         发股                               长                           5;
佰盛有限            收购          100.00%                  不适用               适 适     不适用       否           资讯
             控股        0,000.00         换股                               期                           2019-08-1
公司                                                                            用 用                     6         网

广州汤臣                                                                        不 不
             投资           483,860,         自有                            长
佰盛有限            增资             100.00%               不适用               适 适     不适用       否 无         无
             控股             000.00         资金                            期
公司                                                                            用 用
                                          广州丹麓股权投资管理有
                                          限公司、广州丹麓创业投资
                                          合伙企业(有限 合伙)、
                                          宁波梅山保税港区红杉泰
                                          信投资管理合伙企业(有限
                                          合伙)、星界新经济股权投
                                          资基金(深圳)合伙企业(有                                         2018-07-1
                                          限合伙)、广东温氏投资有                                         7;
广州丹麓                                  限公司、广州丹峰创业投资                                        2018-10-1
                                                                                                          0;
创业投资 创业投                           合伙企业(有限合伙)、国     不 不                                        巨潮
                     18,000,0        自有                           长                                    2018-10-1
基金合伙 资咨询 增资          11.88%      投创合国家新兴产业创业       适 适 6,210,053.94              否           资讯
                        00.00        资金                           期                                    9;
企业(有 业务                             投资引导基金(有限合伙)、   用 用                                        网
                                                                                                          2019-03-0
限合伙)                                  广州市中小企业发展基金                                          8;
                                          有限公司、广州南沙产业投                                        2019-05-2
                                          资基金管理有限公司、宁波                                        2
                                          大榭旭腾创股权投资合伙
                                          企业(有限合伙)、于淼、
                                          江苏溧阳光控股权投资合
                                          伙企业(有限合伙)、湖南
                                          光控星宸股权投资合伙企
                                          业(有限合伙)
                                                                                   不
                            1,961,86
合计          --      --                   --   --            --             -- -- 适   2,473,996.94 --        --         --
                            0,000.00
                                                                                   用


   3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

   √ 适用 □ 不适用
   见本节 5、募集资金使用情况。


   4、以公允价值计量的金融资产

   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
 资产                       本期公允价 计入权益的累计    报告期内        报告期内         累计                        资金
           初始投资成本                                                                                期末金额
 类别                       值变动损益 公允价值变动      购入金额        售出金额       投资收益                      来源
                                                                                                                     自有资
 理财
           865,000,000.00              -             - 750,000,000.00 -925,000,000.00 19,174,404.50   690,000,000.00 金、募
 产品
                                                                                                                     投资金


                                                            31
                      汤臣倍健股份有限公司                                                             2019 年年度报告全文

                                                                                                                               自有
基金      536,196,615.36 -4,952,050.16     73,362,115.76     18,000,000.00   -3,694,569.54 8,545,907.18      623,864,161.58
                                                                                                                               资金

                                                                                                                               自有
其他      125,761,616.00              -    39,962,002.95 151,193,898.30                   - 3,237,000.00     316,917,517.25
                                                                                                                               资金

合计     1,526,958,231.36 -4,952,050.16   113,324,118.71 919,193,898.30 -928,694,569.54 30,957,311.68 1,630,781,678.83          --


  5、募集资金使用情况

  √ 适用 □ 不适用


  (1)募集资金总体使用情况

  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元
                                                      报告期内 累计变更 累计变更          尚未使用
                                    本期已使 已累计使                            尚未使用          闲置两年
  募集                     募集资金                   变更用途 用途的募 用途的募          募集资金
            募集方式                用募集资 用募集资                            募集资金          以上募集
  年份                       总额                     的募集资 集资金总 集资金总          用途及去
                                      金总额   金总额                              总额            资金金额
                                                        金总额     额     额比例              向
                                                                                                         存放在公
  2015     非公开募集 183,012.19 25,040.21 190,271.17                 0 85,391.87      46.66%   6,841.19 司募集资                0
                                                                                                         金专户
 合计           --         183,012.19 25,040.21 190,271.17            0 85,391.87      46.66%   6,841.19       --                0
                                                  募集资金总体使用情况说明
 截至 2019 年 12 月 31 日,公司非公开发行募集资金累计直接投入项目运用的募集资金 1,902,711,753.19 元,其中包括以募
 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 127,709,330.73 元,尚未使用的募集资金余额 68,411,936.00 元,与募
 集资金专户期末余额相符。


  (2)募集资金承诺项目情况

  √ 适用 □ 不适用

                                                                                                                    单位:万元
            是否
                                                                                                                        项目可
            已变                                         截至期 项目达到         截止报告
 承诺投资项       募集资金                    截至期末累                  本报告          是否达                        行性是
            更项           调整后投 本报告期             末投资 预定可使         期末累计
 目和超募资       承诺投资                    计投入金额                  期实现          到预计                        否发生
            目(含          资总额(1) 投入金额            进度(3) 用状态日        实现的效
   金投向           总额                          (2)                     的效益            效益                        重大变
            部分                                         =(2)/(1)   期            益
                                                                                                                          化
            变更)
 承诺投资项目
 珠海生产基                                                                      2019-12-3
                 是    98,001.00 43,001.00 15,894.11         48,830.00 113.56%             不适用   不适用     不适用     否
 地四期建设                                                                      1
 技术运营中
                 是    24,239.00    3,847.12                  5,006.53 130.14% 终止        不适用   不适用     不适用     是
 心项目
 信息化规划                                                                      2020-12-3
                 否     7,800.00    7,800.00    704.90        5,562.75 71.32%              不适用   不适用     不适用     否
 与建设                                                                          1
 终端精细化
                                                                                 2018-12-3
 管理及品牌      是    44,960.00 65,351.88     8,441.20      67,555.59 103.37%             不适用   不适用     不适用     否
                                                                                 1
 建设
 广东佰嘉单                                                                      2017-12-3
                 否     8,012.19    8,182.05                  8,316.30 101.64%             不适用   不适用     不适用     否
 品运作项目                                                                      1




                                                                 32
                    汤臣倍健股份有限公司                                                        2019 年年度报告全文

收购
Life-Space
                                                                         2018-08-3
Group Pty     否               55,000.00             55,000.00 100.00%             不适用    不适用    不适用   否
                                                                         0
Ltd 100%股

承诺投资项
              --    183,012.19 183,182.05 25,040.21 190,271.17   --         --          --        --     --     --
目小计
合计          --    183,012.19 183,182.05 25,040.21 190,271.17   --         --          --        --     --     --
           1.鉴于技术运营中心项目已经发生较大变化,为提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化,公司经审慎研
           究,决定终止该项目的投入,将剩余的募集资金本息用于“终端精细化管理及品牌建设项目”建设,上述事宜
           已经公司第三届董事会第三十三次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
           2.自珠海生产基地实施精益管理以来,公司通过引入先进的管理手段、建立专业的精益管理系统,全面提升了
未达到计划
进度或预计 生产效率。如按之前的项目计划进度实施,有可能造成产能过剩、资金浪费,且投资后增加的折旧等费用会对
收益的情况 公司的经营产生一定影响。因此,公司对“珠海生产基地四期建设项目”的建设时间进行了延期,同时增加建
和原因(分 设内容“营养探索馆”,将项目流动资金中的 10,000 万元用于“营养探索馆”建设。上述事宜已经公司第四
具体项目) 届董事会第二次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
           3.公司虽前期对“信息化规划与建设项目”进行充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,
           无法在计划时间内完工。综合考虑该项目的实际进度及公司后续安排,公司决定将项目完工时间延长至 2020
           年 12 月 31 日。上述事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
           1.鉴于连锁经营模式在行业内的发展受到较大冲击,根据公司战略规划和经营发展需要,经总经理办公会决议
           通过,公司对广州佰健业务进行调整与收缩,陆续关闭所有的营养中心自营店,原负责管理的汤臣倍健营养中
           心联营店将全部移交给汤臣药业负责管理。“技术运营中心项目”已不具备继续实施的市场空间。公司经审慎
           研究,拟终止该项目的投入,将剩余的募集资金本息合计203,923,220.49元用于“终端精细化管理及品牌建设
           项目”,上述事宜已经公司第三届董事会第三十三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。
项目可行性 2.鉴于自公司珠海生产基地实施精益管理以来,通过引入先进的管理手段、建立专业的精益管理系统,全面提
发生重大变
           升了生产效率。如按之前的项目计划进度实施,有可能造成产能过剩、资金浪费,且投资后增加的折旧等费用
化的情况说
           会对公司的经营产生一定影响,公司对珠海生产基地四期建设项目的建设时间进行了延期,同时将原计划

           12,913万元用于“珠海生产基地四期建设项目”的流动资金中的10,000万元用于“营养探索馆”建设。上述事
           宜已经公司第四届董事会第二次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过。
           3.综合考虑珠海生产基地四期建设项目后续的资金需求及公司的实际情况,公司将“珠海生产基地四期建设项
           目”的部分剩余募集资金55,000万元予以变更,用于收购Life-Space Group Pty Ltd 100%股份。上述事宜已
           经公司第四届董事会第十三次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过。
超募资金的
金额、用途
           不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
           不适用
地点变更情

           适用
募集资金投 以前年度发生
资项目实施
           公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目变更为合资经营方式的议案》。由于“广
方式调整情
           东佰嘉单品运作项目”的实施主体广东佰嘉药业有限公司进行增资扩股,由公司全资子公司变更为控股子公司,

           该项目的实施方式变更为合资经营。
             适用
募集资金投   公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
资项目先期   目自筹资金的议案》,将募集资金 12,877.54 万元置换截至 2015 年 2 月 28 日止预先已投入募集资金投资项目的
投入及置换   自筹资金,其中:珠海生产基地四期建设项目 5,821.19 万元,技术运营中心项目 106.61 万元,信息化规划与
情况         建设项目 1,637.33 万元,终端精细化管理及品牌建设项目 5,312.42 万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠
             江会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具“广会专字[2015]G15000480069 号”鉴证报告。
用闲置募集
资金暂时补
           不适用
充流动资金
情况

                                                         33
                 汤臣倍健股份有限公司                                                             2019 年年度报告全文

项目实施出
现募集资金
           不适用
结余的金额
及原因

尚未使用的 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中,公司将按照经营需要合理安排募集资金的使用进度。注:
募集资金用 截至报告期末,“终端精细化管理及品牌建设项目”已实施完毕,其募集资金账户已于 2019 年 10 月 31 日办理
途及去向 销户手续。

募集资金使
用及披露中
           无
存在的问题
或其他情况


 (3)募集资金变更项目情况

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:万元
                      变更后项目                                                                   变更后的项
                                            截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                  本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                            际累计投入 资进度 定可使用状
    目       诺项目   资金总额 际投入金额                                    现的效益     计效益 否发生重大
                                              金额(2)  (3)=(2)/(1)  态日期
                          (1)                                                                        变化
大单品品牌 开设连锁营                                                   2017 年 12
                          5,526.27           -    5,535.95    100.18%                不适用        不适用        否
建设项目 养中心项目                                                     月 31 日
终端精细化
           技术运营中                                                   2018 年 12
管理及品牌               65,351.88    8,441.20   67,555.59    103.37%                不适用        不适用        否
           心项目                                                       月 31 日
建设项目
珠海生产基
地四期建设 珠海生产基
                                                                        2019 年 12
项目(增加 地四期建设    98,001.00   15,894.11 103,830.00     105.95%                不适用        不适用        否
                                                                        月 31 日
营养探索馆 项目
及并购)
合计            --      168,879.15   24,335.31 176,921.54      --           --                -      --          --
                                 1.鉴于连锁营养中心项目已经发生较大变化,为提高募集资金使用效率,公司决定终
                                 止该项目的投入,将剩余的募集资金本息用于“大单品品牌建设项目”。上述事宜已
                                 经公司第三届董事会第二十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过。
                                 2.鉴于“技术运营中心项目”已经发生较大变化,不具备继续实施的市场空间。公司
                                 决定终止该项目的投入,将剩余的募集资金本息用于“终端精细化管理及品牌建设项
                                 目”,上述事宜已经公司第三届董事会第三十三次会议和 2017 年第二次临时股东大
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                 会审议通过。
说明(分具体项目)
                                 3.公司将“珠海生产基地四期建设项目”增加建设内容“营养探索馆”,将“珠海生
                                 产基地四期建设项目”流动资金中的 10,000 万元用于“营养探索馆”建设。上述事
                                 宜已经公司第四届董事会第二次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
                                 4. 综合考虑项目后续资金需求及公司的实际情况,公司将“珠海生产基地四期建设
                                 项目”部分剩余募集资金 55,000 万元予以变更,用于收购 LSG100%股份。上述事宜已
                                 经公司第四届董事会第十三次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况
                               不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
                               无
的情况说明




                                                         34
                          汤臣倍健股份有限公司                                                                 2019 年年度报告全文

        六、重大资产和股权出售

        1、出售重大资产情况

        □ 适用 √ 不适用
        公司报告期未出售重大资产。


        2、出售重大股权情况

        √ 适用 □ 不适用

                                    本期初                                                                           是否按计
                                                          股权出
                                    起至出                                                                           划如期实
                                                          售为上
                                    售日该                                                         与交    所涉及 施,如未
                          交易                            市公司                            是否
                                    股权为                                                         易对    的股权 按计划实
交易   被出售             价格               出售对公司 贡献的                              为关                                 披露     披露
                 出售日             上市公                           股权出售定价原则              方的    是否已 施,应当
对方    股权              (万                 的影响     净利润                            联交                                 日期     索引
                                    司贡献                                                         关联    全部过 说明原因
                          元)                            占净利                             易
                                    的净利                                                         关系      户      及公司已
                                                          润总额
                                    润(万                                                                           采取的措
                                                          的比例
                                     元)                                                                               施
                                                                   根据中同华评估出具
                                                                   的《资产评估报告》(中
                                                                   同华评报字(2018)第
                                             公司本次向            010442号),有棵树
                                             天泽信息转            100%股份于评估基准
                                             让深圳有棵            日采用收益法评估的
       公司持                                树股权,将            评估价值为
                                                                                                                                2017-08
       有的深                                所持股权转            3,403,000,000元。参考
天泽                                                                                                                            -04、
       圳市有                                化为持有创            该评估价值,有棵树
信息                                                                                                                            2018-05
       棵树科                                业板公司股            99.9991%股份的交易                                                     巨潮
产业             2017 年 29,409                                                                                                 -25、
       技股份                          -     票,提高了 不适用 价格最终确定为                否     否       是         是                资讯
股份             8月4日     .22                                                                                                 2018-05
       有限公                                所持股权的            3,399,970,590.80元。经                                                  网
有限                                                                                                                            -28、
         司                                  流动性,为            交易各方协商一致,约
公司                                                                                                                            2019-06
       8.6498%                               将来的退出            定本次交易根据支付
                                                                                                                                -11
        股权                                 提供有利渠            方式的不同实行差别
                                             道,符合公            化定价,其中天泽信息
                                             司及全体股            以发行股份方式购买
                                             东的利益。            汤臣倍健持有的有棵
                                                                   树8.6498%的股权,交
                                                                   易价格为
                                                                   294,092,206.56元。


        七、主要控股参股公司分析

        √ 适用 □ 不适用
        主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                             单位:元
                 公司
   公司名称                       主要业务        注册资本     总资产         净资产    营业收入          营业利润            净利润
                 类型




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                     汤臣倍健股份有限公司                                                      2019 年年度报告全文

                负责“健力多”、“健
广东佰嘉
                视佳”品牌和         13,330,000. 526,835,539 226,569,533 1,380,897,2
药业有限 子公司                                                                          141,873,388.44   115,352,410.91
                “Life-Space”品牌国         00          .04         .45       17.09
公司
                内产品的管理与运营
汤臣倍健
                负责“汤臣倍健”品牌 100,000,00 676,892,717 164,076,024 3,145,022,9
药业有限 子公司                                                                          -55,080,962.83   -26,813,356.14
                的管理和运营               0.00         .80         .92       72.55
公司
广州汤臣        间接控股 Life-Space
                                     3,483,860,0 2,356,455,7 1,843,698,6 457,532,219
佰盛有限 子公司 Group Pty Ltd 的境内                                                 -1,812,647,908.72 -1,552,552,382.79
                                           00.00       15.01       74.77         .94
公司            特殊目的公司
    报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
                                         报告期内取得
                 公司名称                和处置子公司                   对整体生产经营和业绩的影响
                                             方式

  香港佰弘有限公司                           新设       负责运营“BY-HEALTH”品牌
  汤臣倍健营养探索(珠海)有限公司           新设       负责为汤臣倍健透明工厂和营养探索馆等提供相关服务和支持
  澳洲佰澳有限公司                           新设       负责澳洲相关业务
  香港佰澳有限公司                           新设       全资控股澳洲佰澳有限公司
  广东佰亿健康科技有限公司                   新设       负责出口业务
  好健时药业(海南)有限公司                   新设       负责 OTC 药品业务
  六角兽饮料有限公司                     出售部分股权 导致公司合并范围变更,成为公司参股公司


    八、公司控制的结构化主体情况

    □ 适用 √ 不适用


    九、公司未来发展的展望

         (一)行业格局和趋势
         2016 年中共中央、国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》,2017 年党的十九大进一步作出关于
    实施健康中国战略的重大决策部署,明确了建设健康中国的路线图。2019 年国家层面陆续发布《关于
    实施健康中国行动的意见》、《健康中国行动(2019—2030 年)》等相关文件,持续推动从“以治病为中
    心”转变为“以人民健康为中心”,动员全社会落实“预防为主”方针,目标在 2030 年,健康服务业
    总规模达到 16 万亿,成为国民经济支柱性产业,全民健康素养水平大幅提升,人均健康预期寿命得到
    较大提高,居民主要健康指标水平进入高收入国家行列,健康公平基本实现。
         在健康中国战略的支持下,国家政策对大健康产业扶持力度不断加大,营养保健食品行业作为大
    健康产业的重要支柱逐渐被重视。同时,随着“大健康”理念兴起、全国居民人均可支配收入的增加、
    消费市场升级和人口老龄化等,消费者更加关注健康生活,由此衍生出巨大的健康市场需求,助力营
    养保健食品行业健康、可持续发展,行业前景和细分领域未来增长空间可期。
         膳食营养补充剂作为营养保健食品行业的细分行业,在国内起步晚,居民使用膳食营养补充剂的
    意识和习惯尚未完全建立,产品的普及率和人均消费远低于发达国家水平,未来的市场上升空间巨大。
         2015 年 10 月 1 日《中华人民共和国食品安全法》(修订版)正式实施,新法明确了保健食品的法律
    地位,对保健食品的监管作出相关要求,从严规范保健食品市场,有利于整体市场的规范。2016 年 7
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             汤臣倍健股份有限公司                                          2019 年年度报告全文

月 1 日,《保健食品注册与备案管理办法》实施。2018 年,国家市场监督总局组建特殊食品安全监督管
理司,全面推进审评审批制度改革。2019 年 12 月 1 日《食品安全法实施条例》实行,同年《保健食品
原料目录与保健功能目录管理办法》、《保健食品命名(2019 年版)》等密集推出并实行。
    随着行业新规在未来一段时间陆续出台,新的监管精神与细则要求将对未来膳食营养补充剂行业
的发展产生重要影响,作为膳食营养补充行业龙头的汤臣倍健必将受益于行业整合的大环境。
    (二)公司发展战略
    公司致力于为用户健康创造价值,坚持“一路向 C”的核心原则在消费者健康领域积极布局。公司
战略目标达成的路径是以高品质、差异化的“产品力”为基石,以“品牌力”与“渠道力”为依托,
不断推进“服务力”的建设。在公司主营大众化品牌“汤臣倍健”基础上,公司积极拓展细分领域,
陆续推出关节护理品牌“健力多”、眼健康营养专业品牌“健视佳”、运动营养品牌“健乐多”、专业孕
婴童营养品牌 “天然博士”等自有品牌,并通过收购获得婴童营养补充剂品牌“Pentavite”和澳大
利亚益生菌领导品牌“Life-Space”等海外品牌,不断构筑和丰富公司的品牌矩阵,高效提升品牌价
值。同时,公司构建并不断夯实线上线下全渠道销售体系,形成渠道的差异化和多元化,全面构建公
司的综合竞争能力。
    (三)公司 2020 年经营计划

    2019 年给行业和公司带来巨大经营压力的因素并未彻底出清,在严峻的外部环境下,2020 年公司
将继续坚定实施消费者健康的大战略举措和布局,以“激活”为关键词,激活“人”,持续激活品牌力,
重新激活 VDS 业务和“Life-Space”业务,以期引领全行业实现恢复性增长。

    1、激活“人”,力促人才结构升级

    为有效支撑公司战略布局和业务发展需求,公司确定了“汤臣倍健人才结构升级十二条”作为指
导性原则,进行人才结构升级。2020 年,公司将通过分级别进行绩效等级强制分布和末位淘汰、全面
轮岗、优先内部晋升、全面启用高潜年轻人才、成立影子董事会等举措,全面盘活人才资源,最大限
度激发组织创新活力。

    2、持续激活品牌力,加大对未来投资

    品牌资产是消费品企业的核心资产之一,加大对品牌资产的投资就是加大对未来的投资。公司始
终坚定、坚持对品牌力进行持续、适度激进的投资的核心市场营销策略。2020 年,公司将持续重度对
品牌资产进行投资,对媒介费用设置降单价增播放量的硬指标,实现降本增效,搭建更高质量、更业
务驱动型的品牌费用投入和产出的标准、决策、评估、问责机制,持续激活品牌力。

    3、重新激活 VDS 业务:4+2+1 多品种全线出击的核心市场策略之变

    2020 年公司将以“四大单品+两大形象产品+1 个明星产品”多品种全线出击,采取激进的核心市
场策略,通过在不同细分品类的占位和突破,带动全品类销售,激活整个 VDS 业务,做大市场蛋糕。

    (1)四大单品多头并进

    2020 年,公司将在已有三大单品基础上,推出全新储备大单品,搭建多头并进的大单品矩阵。首
先,“健力多”市场空间依然巨大,公司将继续高投入,持续做大骨关节养护市场,并将借助新的产品
批文,切入年轻人群。其次,公司将以“健力多”的高度全力打造“Life-space”国内产品为第二大
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            汤臣倍健股份有限公司                                          2019 年年度报告全文

单品。第三,“健视佳”继续定位为储备大单品,将调整和扩大试点区域,通过渠道拓展、品牌包装形
象升级、媒体策略优化等举措,持续提升品牌影响力。最后,公司将新推出储备大单品面向护肝市场,
依托稀缺批文、复方配方的独特优势,在五大重点省份重点推动,开拓护肝蓝海市场。

    (2)形象产品双拳出击

    2020 年,公司继续将蛋白粉作为主品牌形象产品,持续保持营销高投入,并通过升级全新包装,
提高终端形象等策略,保持品类快速增长。同时,增加覆盖产品群多的“多种维生素矿物质片”系列
产品作为形象产品,双拳出击,持续夯实主品牌形象。公司将加大在该产品的投入,通过多种推广举
措,全力打造多维产品,重燃基础营养系列。

    (3)明星产品加码

    2020 年公司将启动以“牛初乳加钙咀嚼片”加码明星产品的独立推广策略,借助有差异化的产品,
通过大额专项推广费用的投入,打造针对儿童人群的爆品,带动儿童系列增长。

    4、重新激活 VDS 业务:构建适合多个大单品运营的新销售模式之变

    为支持公司 2020 年“四大单品+两大形象产品+1 个明星产品”多品种全线出击的核心市场策略的
实施,同时支持公司未来多个大单品运营及新品牌、新品类的长期发展,公司将全面升级经销商体系,
构建适合多个大单品运营的新销售模式。2020 年,公司将启动经销商裂变计划,在 VDS 业务中建立主
业、“健力多”、“Life-space”三个完全独立的经销商体系。经销商的新增以原有经销商裂变为主,
以地级市为单位搭建经销商体系,未达到裂变标准的区域将招募新经销商。

    5、重新激活“Life-Space”业务

    公司收购 LSG 主要是基于对益生菌细分市场、跨境电商和国际化三方面的战略考量,尽管 2019 年
LSG 业绩未达预期,但并购的三个逻辑仍然成立。2020 年公司将积极布局,重新激活“Life-Space”
品牌业务。在中国市场,公司将以“健力多”的高度全力打造“Life-Space”国内产品,继续加大市
场投入力度,依托今年 1 月份取得的“life.space益生菌粉”保健食品注册批文丰富产品矩阵,加速
在药店、母婴等渠道的渗透和终端覆盖。在澳洲市场,由于电商法对代购渠道的持续影响,业务增长
仍存在不确定性。公司将因应市场变化,一方面继续夯实“Life-Space”澳洲销量第一的益生菌品牌
地位,突出其多菌株、基于不同生命阶段个性化配方的独特产品优势,另一方面加快代购渠道整合和
澳洲出口经销商的优化,持续推进澳洲市场的品牌建设和消费者教育,不断加大跨境电商平台的开拓
力度及资源投入,建立中国跨境平台的经销商矩阵,在原有的主流平台外,进一步开拓其他新型线上
平台,更主动去管理“Life-Space”对中国的出口业务。

    6、启动 OTC 项目,卡位消费者健康新赛道

    公司致力于为用户健康创造价值,坚持“一路向 C”的核心原则,在做大做优 VDS 主业的基础上,
积极布局消费者健康领域。2020 年,公司正式启动 OTC 项目,切入消费者健康领域新赛道。公司通过
设立控股子公司好健时作为 OTC 项目的运营主体,聚焦发展胃肠道用药核心大品类,逐步构建丰富且
具差异化的产品线,借助公司渠道优势和平台资源,在药店及其自营电商平台、第三终端等多渠道发
展,以品牌加渠道双轮驱动,推动业务快速成长。


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                   汤臣倍健股份有限公司                                                  2019 年年度报告全文

     7、聚焦战略项目,推动业务创新

     2020 年,公司将启动全费用全费比预算动态控制机制,同时聚焦用户资产运营、电商数字化、ERP
平台数字化转型等代表公司未来的战略项目,推动业务创新,布局未来。

     (1)推进用户资产运营

     2020 年,公司将对会员运营迭代升级,从核心场景数字化、构建精准营销应用及售后服务体系等
多角度不断完善用户资产运营,重点从积分换购体验单点突破,以提升复购率作为用户运营的重要指
标。

     (2)加快电商数字化建设

     2020 年,公司将聚焦电商数字化,构建从会员数字化到媒介投放数字化再到电商渠道数字化的路
径,加快以消费者用户为中心的电商数字化系统建设,实现媒介投放和营销推广精准触达,提高品牌
购买人群和品牌忠诚人群的流转效率,数字化驱动线上渠道增长,打造多种模式并存的新电商格局。

     (3)推动 ERP 平台数字化转型

     2020 年,公司将全面升级整合 ERP 平台,构建从产品研发到产品销售、供应全链路、全渠道的数
字化 ERP 平台,基于中台架构,实现研发、生产、供应、品控,销售、库存、物流、财务等各个业务
模块的数字化重构,支撑公司业务的数字化运营能力打造,驱动全业务全渠道可视化运营。

     8、构建多业务研发体系,夯实创新实力

     2020 年,因应公司战略和产品布局,公司将构建膳食营养补充剂、OTC 等多条完全独立的研发体
系,继续推进“海外研发中心”筹建工作,深化营养与抗衰老研究及相关产品转化,推进血小板功能
有关的营养干预研究与相关新功能申报工作,并与中科院上海营养与健康研究所开展“内稳态”健康
评估与个性化营养干预等前沿研究。

     9、透明工厂深化增效提质降本,赋能市场销售

     2020 年,公司透明工厂将重点打造快速柔性的超级供应链体系,加快新剂型投产及新产品上市速
度,提高对市场的响应速度;开展澳大利亚 TGA 认证工作;持续推进智能工厂建设并实施精益管理,
严控运营成本。同时,营养探索馆于去年 7 月正式开馆,公司将从用户体验和利益出发,对其明确定
位,并进行适度调整。

       (四)公司可能面对的风险

     公司可能面临的风险及应对措施已在本报告中“第一节 重要提示、目录和释义”中予以描述。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用


        接待时间              接待方式    接待对象类型                    调研的基本情况索引

  2019 年 2 月 28 日          电话沟通        机构        巨潮资讯网 2019 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表

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              汤臣倍健股份有限公司                                                 2019 年年度报告全文


2019 年 3 月 22 日       实地调研    机构及个人     巨潮资讯网 2019 年 3 月 22 日投资者关系活动记录表

2019 年 4 月 26 日       电话沟通       机构        巨潮资讯网 2019 年 4 月 26 日投资者关系活动记录表

2019 年 5 月 23 日       实地调研       机构        巨潮资讯网 2019 年 5 月 23 日投资者关系活动记录表

2019 年 6 月 19 日       实地调研       机构        巨潮资讯网 2019 年 6 月 19 日投资者关系活动记录表

2019 年 7 月 31 日       电话沟通       机构        巨潮资讯网 2019 年 7 月 31 日投资者关系活动记录表

2019 年 8 月 20 日       实地调研       机构        巨潮资讯网 2019 年 8 月 20 日投资者关系活动记录表

2019 年 10 月 25 日      电话沟通       机构        巨潮资讯网 2019 年 10 月 25 日投资者关系活动记录表

2019 年 11 月 20 日      实地调研       机构        巨潮资讯网 2019 年 11 月 20 日投资者关系活动记录表




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                 汤臣倍健股份有限公司                                                     2019 年年度报告全文


                                          第五节 重要事项


 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
 √ 适用 □ 不适用
     报告期内,公司落实中国证监会《关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见》及深交所相关要求,
 结合公司2012年制定的《分红管理制度》以及2017年制定的《分红回报规划》(2017年-2019年),对2018年度实施每10
 股派发人民币5.00元现金(含税)的利润分配方案。公司现金分红政策的制定及执行情况,符合《公司章程》的规定,
 分红标准和比例明确清晰,相关决策程序完备,独立董事尽职履责,充分维护了中小股东的合法权益。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议 公司 2018 年度利润分配方案是严格按照《公司章程》相关规定执行,经公司
的要求:                             2018 年年度股东大会审议通过,并在规定时间内按决议严格实施。
                                        公司最新的《公司章程》第二百一十四条,明确规定了公司进行利润分配的原
                                        则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等,符合
分红标准和比例是否明确和清晰:
                                        中国证监会对于上市公司股利分配政策的最新要求,分红标准和比例明确、清
                                        晰。

                                        公司《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》已经公司第四届董事会第二十
相关的决策程序和机制是否完备:          一次会议、第四届监事会第十二次会议和 2018 年年度股东大会审议通过,履行
                                        了相关决策程序,并于 2019 年 4 月 3 日完成了权益分派的实施。
                                     独立董事认为:公司《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》符合公司实际
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作 情况,公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百
用:                                 分之三十,没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东
                                     尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机
                                     公司利润分配决策程序和机制完备,切实保证了全体股东的利益。
会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及
                                     不适用
程序是否合规、透明:
 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
 √ 是 □ 否 □ 不适用
 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数(股)                                                                                          0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                               3.60
每 10 股转增数(股)                                                                                            0
分配预案的股本基数(股)                                                                          1,582,492,554
现金分红金额(元)(含税)                                                                       569,697,319.44
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                      0
现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                 569,697,319.44
可分配利润(元)                                                                                 691,796,454.40
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                            100%
                                               本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 20%
                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经 2020 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》,以公司

                                                      41
                             汤臣倍健股份有限公司                                                        2019 年年度报告全文

         总股本 1,582,492,554 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 3.60 元现金(含税)。

         如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的,可分配比例将按照现金
         分红总额固定不变的原则进行相应调整。

             公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
                 (1)2018 年 3 月 20 日,公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》,以公
             司总股本 1,469,271,880 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 3.30 元现金(含税),并于 2018 年 4 月 4 日实施
             完成。
                 (2)2019 年 3 月 22 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》,以公
             司总股本 1,469,271,880 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 5.00 元现金(含税),并于 2019 年 4 月 3 日实施
             完成。
                  (3)2020年3月12日,公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019
             年年度利润分配预案的议案》,以公司总股本1,582,492,554股为基数,向全体股东每10股派发人民币3.60元现金(含税)。
             本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

                                               公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                   单位:元
                                                                                       占合并报表中归属于
                                        现金分红金额    分红年度合并报表中归属于上市                      以其他方式现金分
                 分红年度                                                              上市公司普通股股东
                                          (含税)          公司普通股股东的净利润                            红的金额
                                                                                         的净利润的比率
                 2019 年            569,697,319.44              -355,889,615.46             -160.08%               -
                 2018 年            734,408,940.00             1,002,184,999.85              73.28%                -
                 2017 年            484,859,720.40              766,255,562.79               63.28%                -
             公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
             □ 适用 √ 不适用


             二、承诺事项履行情况

             1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
             末尚未履行完毕的承诺事项
             √ 适用 □ 不适用
                                 承诺                                                                                   承诺
 承诺来源         承诺方                                               承诺内容                             承诺时间           履行情况
                                 类型                                                                                   期限


                                       1、本人在《股份出售协议》附件三(卖方保证)中的对出售股份、卖方
                             关于提供 主体资格、公司信息、财务状况表、资产、账簿及记录、房产、知识产权、
                 交易对方                                                                                                    截至报告
                               资料真 IT 系统、合同和其他承诺、员工、授权及许可、诉讼、税务、保险、合规
资产重组时    Irene Messer、                                                                                            长期 期末,承诺
                             实、准确、及信息的准确性等方面的保证在《股份出售协议》约定的基础上均为真实、 2018/7/12
所作承诺      Alan Messer、                                                                                             有效 人遵守了
                             完整的承 准确、完整的。
               Craig Silbery                                                                                                 上述承诺。
                                 诺    2、若违反前述保证,本人将依据《股份出售协议》的约定承担相应的违
                                       约责任。



                                          1、本次交易的交易对方及标的公司与本公司、本公司的控股股东、实际
                          关于本次        控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在《深
                                                                                                                             截至报告
                          重大资产        圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年修订)》第十章规定的关联关
资 产 重 组 时 汤臣倍健股                                                                                               长期 期末,承诺
                          购买不构        系,本次交易不构成关联交易;                                      2018/7/12
所作承诺       份有限公司                                                                                               有效 人遵守了
                          成关联交        2、本次交易完成前,交易对方及标的公司与本公司、本公司控股股东、
                                                                                                                             上述承诺。
                          易的承诺        实际控制人及控制的关联企业均不存在任何交易;
                                          3、本次交易不会导致本公司产生新的关联交易。


                                                                      42
                          汤臣倍健股份有限公司                                                     2019 年年度报告全文

                                   1、本公司为合法设立、独立经营并以其全部资产为限对债务承担责任的
                                   独立法人,本公司股票已于 2010 年 12 月在深圳证券交易所上市。本公司
                                   依法有效存续,不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效的法律、
                                   法规、规章、规范性文件和公司章程的规定须终止的情形,具有相关法律、
                                   法规、规章和规范性文件规定的上市公司以支付现金方式购买资产的主体
                                   资格。
                                   2、截至本函出具日,本公司业务经营已取得相关批准和许可,本公司的
                                   经营方式符合相关法律法规的规定。
                                   3、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法
                                   律和行政法规的规定。
                                   4、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。
                                   5、本次交易所涉及的资产定价合法、合规及公允,不存在损害上市公司
                                   和股东合法权益的情形。
                                   6、本次交易系以现金方式认购 LSG 的全部股份,权属清晰,相关债权债
                                   务处理合法,在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下,标的资
                                   产过户或转移将不存在法律障碍。
                                   7、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公
                                   司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
                                   8、本次交易完成后,本公司的实际控制人未发生变化;本公司在业务、
                                   资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,与控
                                   股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的
                                   关联交易,符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规
                                   定。
                                   9、本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
                                   《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定,设立了股东大
                                   会、董事会、监事会等组织机构,制定了相应的管理制度,组织机构健全。
                                   上市公司上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化,本次交
                                   易完成后,上市公司将继续依据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理
                                   准则》等法律法规的要求,进一步规范、完善公司法人治理结构,提升整
                          关于本次 体经营效率、提高公司盈利能力,遵守中国证监会等监管部门的有关规定,                   截至报告
资 产 重 组 时 汤臣倍健股 重大资产 保持上市公司健全、有效的法人治理结构,规范上市公司运作。                        长期 期末,承诺
                                                                                                       2018/7/12
所作承诺       份有限公司 购买的其 10、本公司现行有效的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和                有效 人遵守了
                          他承诺   监事会议事规则之内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定;本公司                     上述承诺。
                                   最近三年股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及其签署符合有关
                                   法律、法规、规范性文件和本公司公司章程的规定,合法有效;本公司股
                                   东大会最近三年对董事会的授权符合相关法律、法规、规章、规范性文件
                                   和本公司公司章程的规定,合法、合规、真实、有效;本公司最近三年的
                                   重大决策合法、合规、真实、有效。
                                   11、本公司为本次交易所提供的申请文件、信息及出具的说明均为真实、
                                   准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                                   12、本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、
                                   完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件
                                   一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性
                                   陈述或者重大遗漏。
                                   13、本公司已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的
                                   合同、协议、安排或其他事项。
                                   14、本公司最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情
                                   形。
                                   15、本公司最近三十六个月内不存在因违反工商、税务、环保、劳动及社
                                   会保障、质量监督或土地等方面法律、行政法规、规章受到行政处罚且情
                                   节严重,或者受到刑事处罚,或者因违反证券法律、行政法规、规章受到
                                   中国证监会的行政处罚的情形;最近十二个月内不存在受到证券交易所的
                                   公开谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
                                   规被中国证监会立案调查的情形。
                                   16、截至本函出具之日,本公司不存在重大偿债风险,不存在影响持续经
                                   营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。
                                   17、本公司控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、
                                   行政法规、规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚的情形。
                                   18、本公司现任董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规和规章规
                                   定的任职资格,不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、
                                   第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为;最近三十六个月内不存在
                                   受到中国证监会的行政处罚的情形、最近十二个月内不存在受到证券交易
                                                                43
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                                      所的公开谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
                                      法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在尚未了结或可以预见的重大
                                      诉讼、仲裁及行政处罚案件。
                                      19、本公司与本次交易有关的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、
                                      资产评估机构等中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人之间不存在
                                      直接或间接的股权关系、关联关系、一致行动情况或利益输送情形。
                                      20、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
                                      21、本公司承诺不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行
                                      内幕交易的情形。
                                      一、有效防范即期回报被摊薄风险的措施
                                      1、稳步推进并实施公司的经营开拓战略,坚持创新并完善公司设计理念,
                                      提高公司市场竞争力及市场占有率,增加公司营业收入。公司将引进优秀
                                      人才,为提高公司的经营效率提供智力支持;并继续关注客户需求,通过
                                      不断创新来满足客户的需求,提升客户体验。同时,公司将关注市场变化
                                      趋势,把握市场机遇,提高市场份额并扩展相关市场。
                                      2、进一步完善公司治理,为公司持续稳健发展提供结构保障和制度保障。
                                      公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、
                                      法规和规范性文件的要求,进一步提高经营管理水平,不断完善公司治理
                          关于填补    结构,确保投资者能够充分行使投资者的权利,董事会能够按照公司章程
                          被摊薄即    的规定行使职权,做出科学、合理的决策;独立董事能够独立履行职责,
                          期回报的    保护公司尤其是中小投资者的合法权益,为公司的持续稳定发展提供科学
                                                                                                                           截至报告
                          措施及承    有效的治理结构和制度保障。
资 产 重 组 时 汤臣倍健股                                                                                             长期 期末,承诺
                          诺(重大    二、提高投资者回报的承诺                                            2018/7/12
所作承诺       份有限公司                                                                                             有效 人遵守了
                          资产购买/   为切实维护投资者的合法权益,公司已经按照《关于进一步落实上市公司
                                                                                                                           上述承诺。
                          发行股份    现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
                          购买资      金分红》的要求及其他相关法律、法规和规范性文件的要求,在汤臣倍健
                          产)        《公司章程》、《汤臣倍健股份有限公司分红管理制度》等文件中作了相
                                      应的制度安排,并制定了《汤臣倍健股份有限公司分红回报规划(2017
                                      年-2019 年)》,建立了健全有效的投资者回报机制。在符合利润分配的
                                      情况下,公司将实施积极的利润分配政策,积极实施对投资者的利润分配,
                                      提升对投资者的回报。
                                      三、约束措施
                                      公司在本次交易完成后,于每季度就本承诺的遵守情况进行核查,如发现
                                      违反本承诺情形的,公司将制定改正措施,并积极落实相关措施。公司将
                                      采取有效措施保护全体投资者特别是中小投资者,并保证本承诺的措施得
                                      到有效地遵守。
                                      1、本公司为合法设立、独立经营并以其全部资产为限对债务承担责任的
                                      独立法人,本公司股票已于 2010 年 12 月在深圳证券交易所上市。本公
                                      司依法有效存续,不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效的法律、
                                      法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定须终止的情形,具有相关
                                      法律、法规、规章和规范性文件规定的上市公司以支付现金方式购买资产
                                      的主体资格。
                                      2、截至本函出具日,本公司业务经营已取得相关批准和许可,本公司的
                                      经营方式符合相关法律法规的规定。
                                      3、本次发行股份购买资产符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、
                                      反垄断等法律和行政法规的规定。
                                      4、本次发行股份购买资产不会导致上市公司不符合股票上市条件。
                          关于本次
                                      5、本次发行股份购买资产所涉及的资产定价合法、合规及公允,不存在                      截至报告
                          发行股份
资 产 重 组 时 汤臣倍健股             损害上市公司和股东合法权益的情形。                                              长期 期末,承诺
                          购买资产                                                                        2018/7/12
所作承诺       份有限公司             6、本次发行股份购买资产系以发行股份方式购买标的资产,标的资产不                 有效 人遵守了
                          的其他承
                                      存在权属争议或潜在的权属纠纷,权属清晰,相关债权债务处理合法。                       上述承诺。
                          诺
                                      7、本次发行股份购买资产有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可
                                      能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
                                      8、本次发行股份购买资产完成后,本公司的实际控制人未发生变化;本
                                      公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保
                                      持独立, 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞
                                      争或显失公平的关联交易,符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独
                                      立性的相关规定。
                                      9、本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
                                      《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定,设立了股东大
                                      会、董事会、监事会等组织机构,制定了相应的管理制度,组织机构健全。
                                      上市公司上述规范法人治理的措施不因本次发行股份购买资产而发生重
                                                                  44
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                                   大变化,本次发行股份购买资产完成后,上市公司将继续依据《公司法》、
                                   《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求,进一步规范、完
                                   善公司法人治理结构, 提升整体经营效率、提高公司盈利能力,遵守中
                                   国证监会等监管部门的有关规定,保持上市公司健全、有效的法人治理结
                                   构,规范上市公司运作。
                                   10、本公司现行有效的《公司章程》、股东大会议事规则、董事会议事规
                                   则和监事会议事规则之内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定;本
                                   公司最近三年股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及其签署符合
                                   有关法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,合法有效;
                                   本公司股东大会最近三年对董事会的授权符合相关法律、法规、规章、规
                                   范性文件和本公司《公司章程》的规定,合法、合规、真实、有效;本公
                                   司最近三年的重大决策合法、合规、真实、有效。
                                   11、本公司为本次发行股份购买资产所提供的申请文件、信息及出具的说
                                   明均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                                   12、本公司向参与本次发行股份购买资产的各中介机构所提供的资料均为
                                   真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原
                                   始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假
                                   记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                   13、本公司已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的
                                   合同、协议、安排或其他事项。
                                   14、本公司最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情
                                   形。
                                   15、本公司最近三十六个月内不存在因违反工商、税务、环保、劳动及社
                                   会保障、质量监督或土地等方面法律、行政法规、规章受到行政处罚且情
                                   节严重,或者受到刑事处罚,或者因违反证券法律、行政法规、规章受到
                                   中国证监会的行政处罚的情形;最近十二个月内不存在受到证券交易所的
                                   公开谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
                                   规被中国证监会立案调查的情形。
                                   16、截至本函出具之日,本公司不存在重大偿债风险,不存在影响持续经
                                   营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。
                                   17、本公司控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、
                                   行政法规、规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚的情形。
                                   18、本公司现任董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规和规章规
                                   定的任职资格,不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、
                                   第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为,或者最近三十六个月内不
                                   存在受到中国证监会的行政处罚的情形、最近十二个月内不存在受到证券
                                   交易所的公开谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
                                   嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在尚未了结或可以预见的
                                   重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
                                   19、本公司与本次发行股份购买资产有关的独立财务顾问、律师事务所、
                                   会计师事务所、资产评估机构等中介机构及其负责人、高级管理人员、经
                                   办人之间不存在直接或间接的股权关系、关联关系、一致行动情况或利益
                                   输送情形。
                                   20、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

                                   1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在
                                   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
                        关于所提   2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完
                        供材料真   整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一
                        实性、准   致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈                   截至报告
           公司实际控
资产重组时              确性及完   述或者重大遗漏;                                                              长期 期末,承诺
           制人、控股股                                                                             2018/7/12
所作承诺                整性的承   3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存               有效 人遵守了
           东梁允超
                        诺(重大   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;                                           上述承诺。
                        资产购     4、保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合
                        买)       同、协议、安排或其他事项;
                                   5、如违反上述保证,将承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、
                                   误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

                        关于避免   1、在本人作为汤臣倍健的股东期间,本人及本人的关联方不拥有、管理、                  截至报告
           公司实际控
资产重组时              同业竞争   控制、投资、从事其他任何与汤臣倍健及其子公司从事业务相同或相近的              长期 期末,承诺
           制人、控股股                                                                              2018/7/12
所作承诺                的承诺     任何业务或项目,亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与汤臣倍健              有效 人遵守了
           东梁允超
                        (重大资   及其子公司从事业务相同或相近的任何业务或项目,亦不谋求通过与任何                   上述承诺。
                                                              45
                          汤臣倍健股份有限公司                                                     2019 年年度报告全文

                          产购买/发 第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直
                          行股份购 接或间接从事与汤臣倍健及其子公司构成竞争的业务;
                          买资产) 2、在本人作为汤臣倍健的股东期间,如本人及本人控制的企业的现有业
                                    务或该等企业为进一步拓展业务范围,与汤臣倍健及其子公司经营的业务
                                    产生竞争,则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞
                                    争的业务、将产生竞争的业务纳入汤臣倍健或者转让给无关联关系第三方
                                    等合法方式,使本人及本人控制的企业不再从事与汤臣倍健主营业务相同
                                    或类似的业务,以避免同业竞争;
                                    3、在本人作为汤臣倍健的股东期间,若本人及本人的关联方违反上述承
                                    诺的,将立即停止与汤臣倍健及其子公司构成竞争之业务,并采取必要措
                                    施予以纠正补救;同时对因本人及本人关联方未履行本承诺函所作的承诺
                                    而给汤臣倍健及其子公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。
                                    一、在本次交易完成后,保证汤臣倍健的独立性符合《上市公司重大资产
                                    重组管理办法》关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构
                                    等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司
                                    独立性的相关规定”的要求,保证汤臣倍健人员独立、资产独立完整、业
                                    务独立、财务独立、机构独立;
                                    (一)关于保证汤臣倍健人员独立
                                    1、保证汤臣倍健的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级
                                    管理人员不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,
                                    且不在本人控制的其他企业领薪;保证汤臣倍健的财务人员不在本人控制
                                    的其他企业中兼职、领薪;
                                    2、保证汤臣倍健拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等
                                    体系完全独立于本人及本人控制的其他企业。
                                    (二)关于保证汤臣倍健财务独立
                                    1、保证汤臣倍健建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和
                          关于保持 财务管理制度;
                          汤臣倍健 2、保证汤臣倍健独立在银行开户,不与本人及本人控制的其他企业共用
                          股份有限 一个银行账户;
                                                                                                                       截至报告
           公司实际控     公司独立 3、保证汤臣倍健依法独立纳税;
资产重组时                                                                                                        长期 期末,承诺
           制人、控股股   性的承诺 4、保证汤臣倍健能够独立做出财务决策,不干预其资金使用;            2018/7/12
所作承诺                                                                                                          有效 人遵守了
           东梁允超       (重大资 5、保证汤臣倍健的财务人员不在本人控制的其他企业双重任职。
                                                                                                                       上述承诺。
                          产购买/发 (三)关于汤臣倍健机构独立
                          行股份购 保证汤臣倍健依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,
                          买资产) 与本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。
                                    (四)关于汤臣倍健资产独立
                                    1、保证汤臣倍健具有完整的经营性资产;
                                    2、保证不违规占用汤臣倍健的资金、资产及其他资源。
                                    (五)关于汤臣倍健业务独立
                                    保证汤臣倍健拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面
                                    向市场自主经营的能力;尽量减少本人及本人控制的其他企业与汤臣倍健
                                    的关联交易;若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关
                                    法律、法规、汤臣倍健公司章程等规定,履行必要的法定程序。
                                    二、保证不利用汤臣倍健控股股东、实际控制人地位损害汤臣倍健及其中
                                    小股东的利益,在遇有与本人自身利益相关的事项时,将采取必要的回避
                                    措施。
                                    三、最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章,受到中国
                                    证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚的情形;目前不存在尚未了结或可
                                    预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件。
                                    1、本人承诺,不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,
                                    也不采取其他方式损害公司利益;
                          关于重大 2、本人承诺,对本人的职务消费行为进行约束;
                          资产重组 3、本人承诺,不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
                          摊薄即期 4、本人承诺,支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被
                                                                                                                       截至报告
           公司实际控     回报的承 摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;
资产重组时                                                                                                        长期 期末,承诺
           制人、控股股   诺/关于发 5、本人承诺,如公司未来实施股权激励,本人将支持公司公布的股权激 2018/7/12
所作承诺                                                                                                          有效 人遵守了
           东梁允超       行股份购 励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;
                                                                                                                       上述承诺。
                          买资产摊 6、本人承诺,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
                          薄即期回 7、本人承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司
                          报的承诺 愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;
                                    8、本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的相关
                                    规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到
                                                               46
                          汤臣倍健股份有限公司                                                       2019 年年度报告全文

                                      有效的实施。
                                      1、本人及本人关联人将杜绝一切非法占用汤臣倍健及其子公司的资金、
                                      资产的行为,在任何情况下,不要求汤臣倍健向本人及本人投资或控制的
                          关于规范    其他企业提供任何形式的担保;
                          关联交易    2、本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与汤臣倍健及其子公司的
                                                                                                                         截至报告
           公 司 实 际 控 的承诺      关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公
资产重组时                                                                                                          长期 期末,承诺
           制人、控股股 (重大资      正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照汤臣倍健 2018/7/12
所作承诺                                                                                                            有效 人遵守了
           东梁允超       产购买/发   《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                                                                                                                         上述承诺。
                          行股份购    等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易
                          买资产)    损害汤臣倍健及其子公司、其他股东的合法权益;
                                      3、若违反上述声明和保证,本人将对因前述行为而给汤臣倍健及其子公
                                      司造成的损失向汤臣倍健进行赔偿。
                                      1、保证为本次发行股份购买资产所提供的有关信息均为真实、准确和完
                                      整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
                                      2、保证向参与本次发行股份购买资产的各中介机构所提供的资料均为真
                                      实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始
                                      资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记
                                      载、误导性陈述或者重大遗漏;
                                      3、保证为本次发行股份购买资产所出具的说明及确认均为真实、准确和
                                      完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
                        关于所提
                                      4、保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合
                        供材料真
                                      同、协议、安排或其他事项;
                        实性、准                                                                                         截至报告
           公司实际控                 5、如本次发行股份购买资产因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
资产重组时              确性及完                                                                                    长期 期末,承诺
           制人、控股股               误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 2018/7/12
所作承诺                整性的承                                                                                    有效 人遵守了
           东梁允超                   查的, 在形成调查结论以前,本人不转让在汤臣倍健拥有权益的股份,
                        诺(发行                                                                                         上述承诺。
                                      并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账
                        股份购买
                                      户提交汤臣倍健董事会,由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申
                        资产)
                                      请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证
                                      券交易所和登记结算公司报送本人的注册信息和账户信息并申请锁定;董
                                      事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的注册信息和账户信息的,
                                      授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份;如调查结论发现存在
                                      违法违规情节,本人自愿将锁定股份用于相关投资者赔偿安排;如因提供
                                      的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给汤臣倍健或者投资
                                      者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任;
                                      6、如违反上述保证,本人将承担法律责任。
                                      1、本次交易的交易对方及标的公司与本公司、本公司的控股股东、实际
                          关于本次    控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在《深
                                                                                                                         截至报告
           公司董事、监 重大资产      圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年修订)》第十章规定的关联关
资产重组时                                                                                                          长期 期末,承诺
           事 和 高 级 管 购买不构    系,本次交易不构成关联交易;                                      2018/7/12
所作承诺                                                                                                            有效 人遵守了
           理人员         成关联交    2、本次交易完成前,交易对方及标的公司与本公司、本公司控股股东、
                                                                                                                         上述承诺。
                          易的承诺    实际控制人及控制的关联企业均不存在任何交易;
                                      3、本次交易不会导致本公司产生新的关联交易。
                                      1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在
                                      虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
                                      2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完
                                      整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一
                        关于所提
                                      致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈
                        供材料真
                                      述或者重大遗漏;
                        实性、准                                                                                         截至报告
           公司董事、监               3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存
资产重组时              确性及完                                                                                    长期 期末,承诺
           事和高级管                 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;                          2018/7/12
所作承诺                整性的承                                                                                    有效 人遵守了
           理人员                     4、保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合
                        诺(重大                                                                                         上述承诺。
                                      同、协议、安排或其他事项;
                        资产购
                                      5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
                        买)
                                      或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案
                                      件调查结论明确之前,保证暂停转让本人在汤臣倍健拥有权益的股份;
                                      6、如违反上述保证,将承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、
                                      误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
                          关于未受    1、本人不存在违反《公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一
                                                                                                                         截至报告
           公司董事、监 处罚的承      百四十八条规定的行为;
资产重组时                                                                                                          长期 期末,承诺
           事 和 高 级 管 诺(重大    2、本人最近三十六个月内,未受到中国证监会的行政处罚;             2018/7/12
所作承诺                                                                                                            有效 人遵守了
           理人员         资产购买/   3、本人最近十二个月内,未受到证券交易所的公开谴责;
                                                                                                                         上述承诺。
                          发行股份    4、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
                                                                 47
                           汤臣倍健股份有限公司                                                        2019 年年度报告全文

                           购买资      证监会立案调查的情形;
                           产)        5、本人不存在尚未了结的或可以合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚
                                       案件,亦不存在涉及刑事诉讼的情况。
           汤臣倍健股      本次发行
                                       本次发行股份购买资产的交易对方与本公司、本公司的控股股东、实际控                     截至报告
           份有限公司,    股份购买
资产重组时                             制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在《深圳                 长期 期末,承诺
           公司董事、监    资产不构                                                                        2018/7/12
所作承诺                               证券交易所创业板股票上市规则(2018 年修订)》第十章规定的关联关系,             有效 人遵守了
           事和高级管      成关联交
                                       本次发行股份购买资产不构成关联交易。                                                 上述承诺。
           理人员          易的承诺
                                       1、保证为本次发行股份购买资产所提供的有关信息均为真实、准确和完
                                       整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
                                       2、保证向参与本次发行股份购买资产的各中介机构所提供的资料均为真
                                       实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始
                                       资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记
                                       载、误导性陈述或者重大遗漏;
                                       3、保证为本次发行股份购买资产所出具的说明及确认均为真实、准确和
                                       完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
                        关于提供
                                       4、保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合
                        材料真实
                                       同、协议、安排或其他事项;
                        性、准确                                                                                            截至报告
           公司董事、监                5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
资产重组时              性及完整                                                                                       长期 期末,承诺
           事和高级管                  或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形 2018/12/21
所作承诺                性的承诺                                                                                       有效 人遵守了
           理人员                      成调查结论以前,本人不转让在汤臣倍健拥有权益的股份,并于收到立案
                        (发行股                                                                                            上述承诺。
                                       稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交汤臣倍
                        份购买资
                                       健董事会,由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在
                        产)
                                       两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登
                                       记结算公司报送本人的注册信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券
                                       交易所和登记结算公司报送本人的注册信息和账户信息的,授权证券交易
                                       所和登记结算公司直接锁定相关股份;如调查结论发现存在违法违规情
                                       节,本人自愿将锁定股份用于相关投资者赔偿安排;如因提供的信息存在
                                       虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给汤臣倍健或者投资者造成损失的,
                                       本人将依法承担赔偿责任;
                                       6、如违反上述保证,本人将承担法律责任。
                                       1、本人承诺,不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,
                                       也不采取其他方式损害公司利益;
                            关于公司
                                       2、本人承诺,对本人的职务消费行为进行约束;
                            填补回报
                                       3、本人承诺,不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
                            措施能够                                                                                        截至报告
                                       4、本人承诺,支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被
资 产 重 组 时 公司董事、高 得到切实                                                                                   长期 期末,承诺
                                       摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;                                 2018/7/12
所作承诺       级管理人员 履行的承                                                                                     有效 人遵守了
                                       5、本人承诺,如公司未来实施股权激励,本人将支持公司公布的股权激
                            诺(重大                                                                                        上述承诺。
                                       励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;
                            资产购
                                       6、本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的相关
                            买)
                                       规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到
                                       有效的实施。
                                       1、本人承诺,不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,
                                       也不采取其他方式损害公司利益;
                                       2、本人承诺,对本人的职务消费行为进行约束;
                            关于重大   3、本人承诺,不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
                                                                                                                            截至报告
                            资产重组   4、本人承诺,支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被
资 产 重 组 时 公司董事、高                                                                                            长期 期末,承诺
                            摊薄即期   摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;                                 2018/7/12
所作承诺       级管理人员                                                                                              有效 人遵守了
                            回报的承   5、本人承诺,如公司未来实施股权激励,本人将支持公司公布的股权激
                                                                                                                            上述承诺。
                            诺         励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
                                       6、本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的相关
                                       规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到
                                       有效的实施。
                                       1、本人承诺,不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,
                            关于公司
                                       也不采取其他方式损害公司利益;本人承诺,对本人的职务消费行为进行
                            填补回报
                                       约束;
                            措施能够                                                                                        截至报告
                                       2、本人承诺,不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
资 产 重 组 时 公司董事、高 得到切实                                                                                   长期 期末,承诺
                                       3、本人承诺,支持由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司 2018/7/12
所作承诺       级管理人员 履行的承                                                                                     有效 人遵守了
                                       填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;
                            诺(发行                                                                                        上述承诺。
                                       4、本人承诺,如公司未来实施股权激励,本人将支持公司公布的股权激
                            股份购买
                                       励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;
                            资产)
                                       5、本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的相关
                                                                   48
                              汤臣倍健股份有限公司                                                     2019 年年度报告全文

                                        规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到
                                        有效的实施。
                                        1、本企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,
                                        不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
                                        2、本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准
                              关于提供 确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或
                              资料真    原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误
               中平国璟、嘉                                                                                                截至报告
                              实、准确、导性陈述或者重大遗漏;
资 产 重 组 时 兴仲平、信德                                                                                           长期 期末,承诺
                              完整的承 3、本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的, 2018/7/12
所作承诺       厚峡和信德                                                                                             有效 人遵守了
                              诺(重大 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
               敖东                                                                                                        上述承诺。
                              资产购    4、本企业保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披
                              买)      露的合同、协议、安排或其他事项;
                                        5、本企业承诺,如违反上述保证,将承担法律责任;如因提供的信息存
                                        在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给汤臣倍健或者投资者造成损失
                                        的,本企业将依法承担赔偿责任。
                                        1、本企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,
                                        不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
                                        2、本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准
                                        确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或
                                        原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误
                                        导性陈述或者重大遗漏;
                              关于提供
               中平国璟、嘉             3、本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,                  截至报告
                              材料真实
资 产 重 组 时 兴仲平、信德             不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;                                  长期 期末,承诺
                              性、准确                                                                    2018/7/12
所作承诺       厚峡和信德               4、本企业保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披               有效 人遵守了
                              性及完整
               敖东                     露的合同、协议、安排或其他事项;                                                   上述承诺。
                              性的承诺
                                        5、本企业承诺,如违反上述保证,将承担法律责任;如因提供的信息存
                                        在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国
                                        证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结论以前,本企业不转让在
                                        汤臣倍健拥有权益的股份。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或
                                        者重大遗漏,给汤臣倍健或者投资者造成损失的,本企业将依法承担赔偿
                                        责任。
                                     若本企业取得对价股份时持续持有用于认购对价股份的资产不足 12 个月,
                                     则其通过本次交易取得的对价股份自本次交易涉及股份发行结束之日起
               中平国璟、嘉          36 个月内不得转让,如本企业在上述期限内由于汤臣倍健送红股、转增股                     截至报告
                            关于股份
资 产 重 组 时 兴仲平、信德          本等原因增持的汤臣倍健股份,亦应遵守上述约定;若本企业取得对价股                 长期 期末,承诺
                            锁定的承                                                                    2018/7/12
所作承诺       厚峡和信德            份时持续持有用于认购对价股份的资产已满 12 个月,则其通过本次交易                 有效 人遵守了
                            诺
               敖东                  取得的对价股份自本次交易涉及股份发行结束之日起 12 个月内不得转让,                    上述承诺。
                                     如本企业在上述期限内由于汤臣倍健送红股、转增股本等原因增持的汤臣
                                     倍健股份,亦应遵守上述约定。

                                     1、在本次交易之前,本企业与汤臣倍健不存在关联交易;
                                     2、本次交易完成后,本企业将按照《中华人民共和国公司法》等法律法
               中平国璟、嘉          规以及汤臣倍健《公司章程》的有关规定行使股东权利;                                    截至报告
                            关于规范
资 产 重 组 时 兴仲平、信德          3、本企业及所控制的企业今后原则上不与汤臣倍健发生关联交易,不会                  长期 期末,承诺
                            关联交易                                                                 2018/7/12
所作承诺       厚峡和信德            利用自身作为汤臣倍健股东之地位谋求与汤臣倍健在业务合作等方面获                   有效 人遵守了
                            的承诺
               敖东                  取优于市场第三方的权利;                                                              上述承诺。
                                     4、若违反上述声明和保证,本企业将对因前述行为而给汤臣倍健造成的
                                     损失向汤臣倍健进行赔偿。
                                     1、本企业对交易资产的出资不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资
                                     等违反法律、法规及章程规定的其作为股东所应当承担的义务及责任的行
                                     为;
                                     2、本企业对交易资产拥有合法、完整的所有权,本企业真实持有该资产,
                                     不存在委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有的情形;作为交易资
               中平国璟、嘉                                                                                                截至报告
                            关于交易 产的所有者,本企业有权将交易资产转让给汤臣倍健;
资 产 重 组 时 兴仲平、信德                                                                                           长期 期末,承诺
                            资产合法 3、交易资产上不存在任何质押、担保,未被司法冻结、查封或设置任何 2018/7/12
所作承诺       厚峡和信德                                                                                             有效 人遵守了
                            性的承诺 权利限制,不存在法律法规或汤臣佰盛章程所禁止或限制转让或受让的情
               敖东                                                                                                        上述承诺。
                                     形,也不存在可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形。在本企业与
                                     汤臣倍健签署的相关交易协议生效并执行完毕之前,本企业保证不就交易
                                     资产设置抵押、质押等任何第三人权利;
                                     4、本企业以交易资产认购汤臣倍健发行的股份,符合法律及合伙协议等
                                     有关规定,不存在法律障碍。

                                                                   49
                           汤臣倍健股份有限公司                                                      2019 年年度报告全文

                                       1、截至本承诺函出具之日,本企业与汤臣倍健本次发行股份购买资产所
                                       聘请的相关中介机构及其具体经办人员不存在关联关系;
                                       2、本企业作为汤臣佰盛股东,与交易对方嘉兴仲平国珺股权投资基金合
                            关于关联   伙企业(有限合伙)的实际控制人均为中国平安保险(集团)股份有限公                  截至报告
资 产 重 组 时 中平国璟、嘉 关系和一   司。除此之外,本企业及本企业执行事务合伙人、主要管理人与汤臣倍健             长期 期末,承诺
                                                                                                        2018/7/12
所作承诺       兴仲平       致行动关   及其控股股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系;             有效 人遵守了
                            系的承诺   3、中平国璟和嘉兴仲平的实际控制人均为中国平安保险(集团)股份有                   上述承诺。
                                       限公司;除此之外,在本次发行股份购买资产过程中及本次发行股份购买
                                       资产完成后,本企业及本企业执行事务合伙人、主要管理人与汤臣倍健及
                                       其控股股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

                                       1、截至本承诺函出具之日,本企业与汤臣倍健本次发行股份购买资产所
                                       聘请的相关中介机构及其具体经办人员不存在关联关系;
                                       2、本企业作为汤臣佰盛股东,与交易对方广州信德厚峡股权投资合伙企
                            关于关联   业(有限合伙)的实际控制人均为广发证券股份有限公司。除此之外,本                  截至报告
资 产 重 组 时 信德厚峡、信 关系和一   企业及本企业执行事务合伙人、主要管理人与汤臣倍健及其控股股东以及             长期 期末,承诺
                                                                                                        2018/7/12
所作承诺       德敖东       致行动关   董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系;                             有效 人遵守了
                            系的承诺   3、信德厚峡和信德敖东的实际控制人均为广发证券股份有限公司,除此                   上述承诺。
                                       之外,在本次发行股份购买资产过程中及本次发行股份购买资产完成后,
                                       本企业及本企业执行事务合伙人、主要管理人与汤臣倍健及其控股股东以
                                       及董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

                                       一、本企业系依据中国法律、在中国设立并有效存续的有限合伙企业,不
                                       存在根据法律法规或合伙协议需要终止或解散的情形,拥有与汤臣倍健签
                                       署本次发行股份购买资产涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务
                                       的合法主体资格。
                                       二、截至本承诺函出具之日,本企业及主要管理人员最近五年内,不存在
                                       以下情形:
                                       1、受过与证券市场相关的行政处罚,受过刑事处罚,或存在涉及与经济
                                       纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况,或未按期偿还大额债务;
                                       2、因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查;本
                                       企业、本企业执行事务合伙人、实际控制人、主要管理人及上述主体所控
                            关于本次
               中平国璟、嘉            制的企业泄露本次发行股份购买资产的内幕信息以及利用本次发行股份                    截至报告
                            发行股份
资 产 重 组 时 兴仲平、信德            购买资产的信息进行内幕交易;本企业、本企业执行事务合伙人、实际控             长期 期末,承诺
                            购买资产                                                                    2018/7/12
所作承诺       厚峡和信德              制人、主要管理人及上述主体所控制的企业因与本次发行股份购买资产有             有效 人遵守了
                            的其他承
               敖东                    关的内幕交易被中国证券监督管理委员会行政处罚或者被司法机关追究                    上述承诺。
                            诺
                                       刑事责任;
                                       3、未履行承诺;
                                       4、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律
                                       处分;
                                       5、除上述四项外,存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大
                                       违法行为。
                                       截至本承诺函出具之日,本企业及主要管理人员不存在尚未了结的或可预
                                       见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。
                                       三、若违反上述承诺,本企业将承担法律责任,并承担因此而给汤臣倍健
                                       及其股东造成的一切损失。
               董事梁允超、
               汤晖、梁水            在作为公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的
                                                                                                                         截至报告
               生,监事蒋            公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有
                            首次公开                                                                                长期 期末,承诺
               钢,高级管理          的公司股份总数的 25%。自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内, 2010/12/15
                            发行承诺                                                                                有效 人遵守了
               人员陈宏,原          不转让本人所持有的公司股份;在申报离职半年后的三年内,每年转让的
                                                                                                                         上述承诺。
               副总经理龙            股份不得超过其所持公司股份总数的 25%。
首 次 公 开 发 翠耘
行或再融资                           梁允超在作为公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将向公司申报所
                                                                                                                         截至报告
时所作承诺                           持有的公司的股份及其变动情况,在梁允超任职期间每年转让的股份不超
                            首次公开                                                                                长期 期末,承诺
                 孙晋瑜              过本人所持有的公司股份总数的 25%。自公司股票上市之日起一年内和梁 2010/12/15
                            发行承诺                                                                                有效 人遵守了
                                     允超离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在梁允超申报离职半
                                                                                                                         上述承诺。
                                     年后的三年内,每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%。
                                     1、本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害汤臣倍健及汤臣倍                     截至报告
                            首次公开                                                                                长期
                 梁允超              健其他股东的利益。                                               2010/12/15         期末,承诺
                            发行承诺                                                                                有效
                                     2、在作为汤臣倍健的控股股东及实际控制人期间,本人保证本人及本人                     人遵守了

                                                                  50
                           汤臣倍健股份有限公司                                                       2019 年年度报告全文

                                    全资子公司、实际控制的公司(除汤臣倍健之外)不在中国境内外以任何                         上述承诺。
                                    形式直接或间接从事与汤臣倍健主营业务或者主营产品相竞争或者构成
                                    竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与汤臣倍健
                                    主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。
                                                                                                                   截至报告
                                  本人将尽量避免与汤臣倍健进行关联交易,对于因汤臣倍健生产经营需要
                         首次公开                                                                             长期 期末,承诺
                梁允超            而发生的关联交易,本人将严格按照《汤臣倍健股份有限公司章程》对关 2010/12/15
                         发行承诺                                                                             有效 人遵守了
                                  联交易做出的规定进行操作。
                                                                                                                   上述承诺。
                                                                                                                   截至报告
                         首次公开 在公司涉及关联交易事项时,本人将严格按照《汤臣倍健股份有限公司章            长期 期末,承诺
              全体董事                                                                             2010/12/15
                         发行承诺 程》对关联交易做出的规定进行操作。                                          有效 人遵守了
                                                                                                                   上述承诺。
                                  本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降。根据《国务院办公厅关于
                                  进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发                     截至报告
              汤臣倍健股 再融资承 [2013]110 号)要求,公司拟通过加快全新营销管理系统上线,提升单店            长期 期末,承诺
                                                                                                    2014/7/11
              份有限公司 诺       产出、加大商超渠道拓展、推进生产精益管理、加快募投项目投资进度和            有效 人遵守了
                                  加强募集资金管理等方式,提高销售收入,增厚未来收益,实现公司业务                 上述承诺。
                                  的可持续发展,以填补股东回报。
                                  公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符            2016/1 截 至 报 告
              汤臣倍健股                                                                                       2/26
                         股权激励 合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认                   期末,承诺
              份有限公司                                                                           2016/10/19 至
股权激励承               承诺     存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本计划所获得的全部利                   人遵守了
              激励对象                                                                                        2020/1
诺(2016 年                       益返还公司。                                                                 2/25 上述承诺。
限制性股票                                                                                                    2016/1 截 至 报 告
激励计划)                                                                                                     2/26
              汤臣倍健股 股权激励 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他                     期末,承诺
                                                                                                   2016/10/19 至
              份有限公司 承诺     任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。                                         人遵守了
                                                                                                              2020/1
                                                                                                               2/25 上述承诺。
                                  公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符            2019/5 截 至 报 告
              汤臣倍健股                                                                                       /14
                         股权激励 合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认                   期末,承诺
股权激励承    份有限公司                                                                            2019/2/22   至
                         承诺     存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本计划所获得的全部利                   人遵守了
诺(2019 年   激励对象                                                                                        2024/5
                                  益返还公司。                                                                 /13 上述承诺。
股票期权激
                                                                                                              2019/5         截至报告
励计划首次                                                                                                      /14
授予部分)    汤臣倍健股 股权激励 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他                             期末,承诺
                                                                                                    2019/2/22    至
              份有限公司 承诺     任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。                                                 人遵守了
                                                                                                              2024/5
                                                                                                                /13          上述承诺。
股权激励承                        公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符            2020/2
              汤臣倍健股
诺(2019 年              股权激励 合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认            /28 至
              份有限公司                                                                           2019/12/20                不适用
股票期权激               承诺     存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本计划所获得的全部利            2024/2
              激励对象
励计划预留                        益返还公司。                                                                  /27
部分、公司
2019 年第二                                                                                                         2020/2
             汤臣倍健股 股权激励 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他                     /28 至
期股票期权                                                                                               2019/12/20          不适用
             份有限公司 承诺        任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。                                      2024/2
激励计划首
                                                                                                                      /27
次授予部分)
                                    公司 2017 年 3 月 20 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《分红回
                                    报规划(2017 年-2019 年)》,承诺“在满足上述现金分红条件的情况下,
                        《 分 红 回 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,
                                                                                                                     2017    截至报告
其他对公司              报 规 划 且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三
             汤臣倍健股                                                                                                年    期末,承诺
中小股东所              (2017-20 年实现的年均可分配利润的 30%。不满足上述现金分红条件之一时,公司 2017/3/20
             份有限公司                                                                                             -2019    人遵守了
作承诺                  19 年)》承 该年度可以不进行现金分红,但公司最近三年以现金方式累计分配的利润                   年    上述承诺。
                        诺          不得少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司原则上每年度进行
                                    一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司
                                    进行中期现金分红”。
承诺是否按
             是
时履行




                                                                 51
                 汤臣倍健股份有限公司                                                   2019 年年度报告全文

 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测
 及其原因做出说明

 □ 适用 √ 不适用


 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

 □ 适用 √ 不适用


 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

 □ 适用 √ 不适用


 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的
 说明

 □ 适用 √ 不适用


 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

 □ 适用 √ 不适用


 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

 √ 适用 □ 不适用
 详见“第九节 财务报告 六、合并范围的变更”。


 八、聘任、解聘会计师事务所情况

 现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称                                   广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)                           228 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限                     13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名                         冯琨琮、段守凤
                                                       截至 2019 年度审计报告出具日,签字注册会计师冯琨琮连续
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限           为公司提供审计服务的期限为 4 年;段守凤连续为公司提供
                                                       审计服务的期限为 2 年。

 是否改聘会计师事务所
 □ 是 √ 否
 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
 √ 适用 □ 不适用
 报告期内,因发行股份购买资产事项,公司聘请中信证券为财务顾问,期间共支付财务顾问费 400 万元。


 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

 □ 适用 √ 不适用




                                                      52
                汤臣倍健股份有限公司                                                   2019 年年度报告全文

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

    1.2016 年限制性股票激励计划

    2016年10月19日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《公司<2016
年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>等相关议案,
并经2016年第二次临时股东大会审议通过。自限制性股票激励计划实施以来至2018年末,公司完成了限制性股票的授予、
上市、价格调整、回购注销等事宜,具体详见公司2016-2018年临时公告及定期报告相关内容。

    报告期内,限制性股票激励计划实施情况如下:

         2019年2月27日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于
         2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
         解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,公司独立董事发表了独立意见。具体详见同日刊登在巨潮资讯网
         的相关公司公告。

         2019年3月8日,公司第二期解锁的限制性股票上市流通,解锁数量为3,756,000股,具体详见公司于3月6日刊
         登在巨潮资讯网的相关公告。

         2019年3月22日,公司2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
         股票及调整回购价格的议案》,同意对激励对象已获授但尚未解锁的54,000股限制性股票进行回购注销,待
         2018年权益分派实施完毕后回购价格调整为5.26元/股。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公司公告。

         2019年5月24日,经深交所及登记结算公司审核确认,公司54,000股限制性股票注销事宜完成。本次回购后,
         公司总股本由1,468,817,880股变更为1,468,763,880股。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公司公告。

    2.第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划

    2015 年 7 月 9 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<第一期核心管理团队持股计划暨“超级合
伙人”计划(草案)>及其摘要的议案》等,并经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。公司第一期核心管理团队
持股计划(以下简称“持股计划”)通过专门设立的持股平台进行管理,即以所有参与持股计划的自然人作为合伙人设
立“珠海佰泽健康管理合伙企业(有限合伙)”,并由珠海佰泽以合规方式购买并持有公司股票。自持股计划实施以来至

                                                    53
               汤臣倍健股份有限公司                                                       2019 年年度报告全文

2018 年末,珠海佰泽通过二级市场交易的方式购买并持有公司股票,公司对持股计划存续期展期,具体详见公司
2015-2018 年临时公告及定期报告相关内容。

    报告期内,持股计划实施情况如下:

        2019 年 3 月 28 日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级
        合伙人”计划提前终止的议案》,董事会同意提前终止该持股计划,6 个月后该持股计划将提前届满。具体详
        见同日刊登在巨潮资讯网的相关公司公告。
        2019 年 8 月 23 日,公司披露了《关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划股票出售完毕暨终
        止的公告》,本次持股计划实施完毕并终止。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公司公告。
    3.2019 年股票期权激励计划
        2019 年 2 月 22 日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公
        司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事发表了独立意见,公司
        监事会对本次激励计划首次授予的对象名单出具了核查意见。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公司公
        告。
        2019 年 2 月 25 日至 2019 年 3 月 7 日,公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。2019 年 3 月 8
        日,公司披露《监事会关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
        具体详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公司公告。
        2019 年 3 月 22 日,公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草
        案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
        东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。具体详见同日刊登在巨潮资
        讯网的相关公司公告。
        2019 年 4 月 4 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于
        公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》,确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权
        的授权日为 2019 年 4 月 4 日,公司独立董事发表了独立意见。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公司公
        告。
        2019 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于
        调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,公司股票期权激励计划首次授予股票期权
        的行权价格由 19.80 元调整为 19.30 元,公司独立董事发表了独立意见。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的
        相关公司公告。
        2019 年 5 月 13 日,经深交所和登记结算公司审核确认,公司完成了《2019 年股票期权激励计划》所涉股票
        期权首次授予登记工作。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公司公告。
        2019 年 12 月 20 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关
        于公司 2019 年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。公司董事会确定 2019 年 12 月 20 日为预
        留权益授予日,向符合条件的 5 名激励对象共授予 95 万份预留股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见,
        监事会对激励对象名单进行了核实。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公司公告。
        2020 年 2 月 28 日,公司 2019 年股票期权激励计划预留期权授予登记完成。具体详见 2020 年 3 月 2 日刊登在
        巨潮资讯网的相关公司公告。
    4. 2019 年第二期股票期权激励计划

        2019年12月20日,公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于
        公司<2019年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年第二期股票期权激励计
        划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜
        的议案》等议案,公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单出具了核查意见。具体详见同

                                                     54
                    汤臣倍健股份有限公司                                                       2019 年年度报告全文

             日刊登在巨潮资讯网的相关公司公告。

             2019年12月23日至2020年1月1日,公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。2020年1月2日,公
             司披露《监事会关于公司2019年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
             具体详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公司公告。
             2020年1月7日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2019年第二期股票期权激励计
             划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
             于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。具体详见同日刊
             登在巨潮资讯网的相关公司公告。
             2020年1月15日,公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公
             司2019年第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》、《关于调整公司2019年第二期股票期
             权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》,确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为
             2020年1月15日,首次授予的激励对象由103名调整为101名,首次授予的股票期权数量由927万份调整为909万
             份,公司独立董事发表了独立意见。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公司公告。
             2020 年 2 月 28 日,公司 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予登记完成。具体详见 2020 年 3 月 2 日刊登
             在巨潮资讯网的相关公司公告。


  十五、重大关联交易

  1、与日常经营相关的关联交易

  √ 适用 □ 不适用
                                                   关联交 占同类 获批的               可获得
                         关联        关联交                             是否超 关联交
                关联          关联交        关联交 易金额 交易金 交易额               的同类           披露    披露
关联交易方               交易        易定价                             过获批 易结算
                关系          易内容        易价格 (万 额的比 度(万                 交易市           日期    索引
                         类型          原则                             额度   方式
                                                   元)     例   元)                   价
           汤臣倍健
                                      以市场
           参股企业,
东台市赐百                            公允价
           且对赐百 关联                        市场                                   银行
年生物工程                     采购   格为基           105.48   0.08% 不适用    否              无       -      无
           年董事会 采购                        价格                                   汇款
有限公司                              础,双
           有重大影
                                      方协商
           响
           汤臣倍健
                                      以市场
           参股企业,
上海臻鼎健                            公允价
           且对上海 关联                        市场                                   银行
康科技有限                     销售   格为基            0.49    0.00% 不适用    否              无       -      无
           臻鼎董事 销售                        价格                                   汇款
公司                                  础,双
           会有重大
                                      方协商
           影响
合计                                       --    --    105.97     -         -    --      --      --      --      --
大额销货退回的详细情况                无
按类别对本期将发生的日常关联交易
进行总金额预计的,在报告期内的实际 无
履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大的
                                 无
原因(如适用)


  2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

  □ 适用    √ 不适用
  公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
                                                          55
                      汤臣倍健股份有限公司                                                   2019 年年度报告全文

     3、共同对外投资的关联交易

     □ 适用   √ 不适用
     公司报告期未发生重大共同对外投资的关联交易。


     4、关联债权债务往来

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在重大关联债权债务往来。


     5、其他重大关联交易

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无重大关联交易。


     十六、重大合同及其履行情况

     1、托管、承包、租赁事项情况

     (1)托管情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在托管情况。


     (2)承包情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在承包情况。


     (3)租赁情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在租赁情况。


     2、重大担保

     √ 适用 □ 不适用


     (1)担保情况

                                                                                                     单位:万元
                                  公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                             担保额度
                                                                                                 是否履行 是否为关
        担保对象名称         相关公告 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型       担保期
                                                                                                   完毕 联方担保
                             披露日期

报告期内审批的对外担保额度合计                                 报告期内对外担保实际发
                                                           0                                                       0
(A1)                                                         生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计                               报告期末实际对外担保余
                                                           0                                                       0
(A3)                                                         额合计(A4)
                                                公司对子公司的担保情况
                                                          56
                   汤臣倍健股份有限公司                                                               2019 年年度报告全文

                           担保额度
                                                                                                            是否履行 是否为关
      担保对象名称         相关公告 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型                担保期
                                                                                                              完毕 联方担保
                           披露日期
                                                                                             2018/8/22 至
    澳洲佰盛有限公司       2018/7/30 51,285.15      2018/8/22           48,843.00   质押                       否      否
                                                                                             2023/8/20
Life-Space Group Pty Ltd   2019/2/28 24,421.50          -                      0     -            -            -        -
报告期内审批对子公司担保额度合计                                    报告期内对子公司担保实
                                                      24,421.50                                                             0
(B1)                                                              际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保额度                                    报告期末对子公司实际担
                                                      75,706.65                                                     48,843.00
合计(B3)                                                          保余额合计(B4)
                                                 子公司对子公司的担保情况
                           担保额度
                                                                                                            是否履行 是否为关
      担保对象名称         相关公告 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型                担保期
                                                                                                              完毕 联方担保
                           披露日期
                                                                                             2018/8/22 至
    澳洲佰盛有限公司       2018/7/30 7,326.45       2018/8/29            7,326.45   质押                       否      否
                                                                                             2023/8/20
报告期内审批对子公司担保额度合计                                    报告期内对子公司担保实
                                                                0                                                           0
(C1)                                                              际发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担保额度                                    报告期末对子公司实际担
                                                       7,326.45                                                      7,326.45
合计(C3)                                                          保余额合计(C4)
                                          公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                            报告期内担保实际发生额
                                                      24,421.50                                                             0
(A1+B1+C1)                                                        合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                        报告期末实际担保余额合
                                                      83,033.10                                                     56,169.45
(A3+B3+C3)                                                        计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                          9.37%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                             0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担
                                                                                                                            0
保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                       0
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                               0
  采用复合方式担保的具体情况说明:

  公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议审议了《关于公司及子公司提供担保的议案》,同意为下属
  子公司澳洲佰盛提供担保,即:公司拟以银行备用信用证等形式为澳洲佰盛提供担保,香港佰盛拟将其持有的澳洲佰盛
  100%股权质押给境外商业银行,澳洲佰盛拟将其资产及权益及所收购的 LSG 及其子公司的资产及权益抵押或质押给境外
  商业银行,用以担保澳洲佰盛在境外申请不超过 1.2 亿澳元的银行贷款事宜。2018 年 8 月 17 日,公司 2018 年第四次
  临时股东大会审议通过上述议案。2018 年及 2019 年,公司及子公司为澳洲佰盛 1 亿澳元贷款提供了担保,担保期限为
  五年。


  (2)违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期无违规对外担保情况。




                                                            57
                  汤臣倍健股份有限公司                                                               2019 年年度报告全文

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元
       具体类型          委托理财的资金来源         委托理财发生额                未到期余额               逾期未收回的金额
   银行理财产品               募集资金                            14,500                         0                              0
   银行理财产品               自有资金                           215,000                   94,000                               0
   券商理财产品               自有资金                            18,000                         0                              0
                      合计                                       247,500                   94,000                               0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元
受托                                                                                                                    事项
     受托                                                                                报告   计提               未来
机构                                                                              报告                                  概述
     机构                                                        参考      预期          期损   减值        是否   是否
名称                                                      报酬                    期实                                  及相
     (或 产品类             资金   起始   终止    资金          年化      收益          益实   准备        经过   还有
(或             金额                                     确定                    际损                                  关查
     受托   型               来源   日期   日期    投向          收益      (如          际收   金额        法定   委托
受托                                                      方式                    益金                                  询索
     人)类                                                      率        有            回情   (如        程序   理财
人姓                                                                              额                                    引(如
       型                                                                                况     有)               计划
名)                                                                                                                    有)
             固定收                                低风
申万                            2018 2019                 到期
        证券 益保本        自有                    险理
宏源                10,000      年7月 年1月               一次   4.95% 244.11 244.11 244.11            -     是     是    无
        公司 型收益        资金                    财产
证券                            11 日 7 日                付
             凭证                                  品
                                            低风
             保本浮             2018 2019                 到期
中信                       自有             险理
        银行 动收益 10,000      年8月 年2月               一次   4.20% 209.42 209.42 209.42            -     是     是    无
银行                       资金             财产
             型                 20 日 18 日               付
                                            品
                                            低风
             非保本             2018 2019                 到期
工商                       自有             险理
        银行 浮动收 10,000      年8月 年1月               一次   4.40% 184.44 184.44 184.44            -     是     是    无
银行                       资金             财产
             益型               21 日 22 日               付
                                            品
                                              低风
                                  2018 2019               到期
浦发         保证收          募投             险理
        银行           2,500      年8月 年2月             一次   4.30% 53.75 53.45 53.45               -     是     是    无
银行         益型            资金             财产
                                  24 日 23 日             付
                                              品
                                            低风
             非保本             2018 2019                 到期
工商                       自有             险理
        银行 浮动收 10,000      年9月 年9月               一次   4.50% 451.23 451.23 451.23            -     是     是    无
银行                       资金             财产
             益型               10 日 11 日               付
                                            品
                                2018               低风
             非保本                   2019                到期
工商                       自有 年 10              险理
        银行 浮动收 10,000            年3月               一次   4.30% 176.71 176.71 176.71            -     是     是    无
银行                       资金 月 08              财产
             益型                     07 日               付
                                日                 品
             固定收               2018             低风
申万                                    2019              到期
        证券 益保本          自有 年 11            险理
宏源                   4,000            年1月             一次   3.40% 23.47 23.47 23.47               -     是     是    无
        公司 型收益          资金 月 19            财产
证券                                    21 日             付
             凭证                 日               品
                                2018       2019    低风
             非保本                                       到期
工商                       自有 年 11      年 11   险理
        银行 浮动收 10,000                                一次   4.40% 435.18 435.18 435.18            -     是     是    无
银行                       资金 月 22      月 19   财产
             益型                                         付
                                日         日      品



                                                          58
               汤臣倍健股份有限公司                                                          2019 年年度报告全文

                               2018            低风
            保本浮                   2019             到期
工商                      募投 年 11           险理
       银行 动收益 10,000            年2月            一次   3.35% 87.19 87.19 87.19         -   是    是    无
银行                      资金 月 22           财产
            型                       25 日            付
                               日              品
                               2018    2019    低风
            非保本                                    到期
工商                      自有 年 12   年 12   险理
       银行 浮动收 10,000                             一次   4.35% 433.81 433.81 433.81      -   是    是    无
银行                      资金 月 13   月 12   财产
            益型                                      付
                               日      日      品
                                            低风
                                2019 2019             到期
中信        结构性         自有             险理
       银行          9,000      年1月 年4月           一次   4.15%   92.1   92.1 92.10       -   是    是    无
银行        存款           资金             财产
                                14 日 14 日           付
                                            品
                                           低风
            非保本             2019 2020              到期
工商                      自有             险理
       银行 浮动收 10,000      年1月 年1月            一次   4.20%    420      -         -   -   是    是    无
银行                      资金             财产
            益型               14 日 14 日            付
                                           品
                                           低风
            非保本             2019 2020              到期
工商                      自有             险理
       银行 浮动收 10,000      年1月 年2月            一次   4.20% 431.51      -         -   -   是    是    无
银行                      资金             财产
            益型               24 日 3 日             付
                                           品
                                            低风
            非保本              2019 2020             到期
工商                       自有             险理
       银行 浮动收   7,000      年1月 年2月           一次   4.20% 302.05      -         -   -   是    是    无
银行                       资金             财产
            益型                24 日 3 日            付
                                            品
                                            低风
                                2019 2019             到期
浦发        保证收         募投             险理
       银行          2,000      年2月 年8月           一次   4.05% 39.83 39.83 39.83         -   是    是    无
银行        益型           资金             财产
                                28 日 28 日           付
                                            品
            固定收                          低风
申万                            2019 2019             到期
       证券 益保本         自有             险理
宏源                 4,000      年1月 年3月           一次   3.30% 20.98 20.98 20.98         -   是    是    无
       公司 型收益         资金             财产
证券                            29 日 28 日           付
            凭证                            品
                                           低风
                               2019 2019              到期
中信        结构性        自有             险理
       银行        10,000      年2月 年3月            一次   3.55% 30.15 30.15 30.15         -   是    是    无
银行        存款          资金             财产
                               25 日 28 日            付
                                           品
                               2019    2019    低风
                                                      到期
中信        结构性        自有 年 10   年 12   险理
       银行        15,000                             一次   3.68% 105.86 105.86 105.86      -   是    是    无
银行        存款          资金 月 21   月 30   财产
                                                      付
                               日      日      品
                               2019            低风
            非保本                   2020             到期
工商                      自有 年 10           险理
       银行 浮动收 20,000            年1月            一次   3.90% 196.6       -         -   -   是    是    无
银行                      资金 月 08           财产
            益型                     08 日            付
                               日              品
                               2019            低风
                                     2020             到期
中信        结构性        自有 年 12           险理
       银行        15,000            年3月            一次   3.70% 138.37      -         -   -   是    是    无
银行        存款          资金 月 30           财产
                                     30 日            付
                               日              品
                               2019            低风
            非保本                   2020             到期
工商                      自有 年 12           险理
       银行 浮动收 22,000            年3月            一次   3.70% 202.94      -         -   -   是    是    无
银行                      资金 月 30           财产
            益型                     30 日            付
                               日              品
                                              低风
                                2018 2019             到期
招商        结构性         自有               险理
       银行          7,000      年 10 年 1 月         一次   4.00% 69.04 69.04 69.04         -   是    是    无
银行        存款           资金               财产
                                月 8 日 17 日         付
                                              品

                                                      59
                       汤臣倍健股份有限公司                                                                          2019 年年度报告全文

                                    2018           2019         低风
                                                                        到期
     招商        结构性        自有 年 09          年 03        险理
            银行        10,000                                          一次      4.00% 199.45 199.45 199.45          -    是   是          无
     银行        存款          资金 月 10          月 11        财产
                                                                        付
                                    日             日           品
                                    2019           2019         低风
                                                                        到期
     招商        结构性        自有 年 10          年 12        险理
            银行        10,000                                          一次      3.59%       60     60 60.00         -    是   是          无
     银行        存款          资金 月 30          月 30        财产
                                                                        付
                                    日             日           品
                                    2019                        低风
                                          2020                          到期
     招商        结构性        自有 年 12                       险理
            银行        10,000            年3月                         一次      3.70% 92.25          -        -     -    是   是          无
     银行        存款          资金 月 31                       财产
                                          31 日                         付
                                    日                          品
                           247,50                                                          4,700. 2,916. 2,916.
            合计                     --      --       --          --         --        -                              -    --       --          --
                                0                                                              44     42     42
      委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
      □ 适用 √ 不适用


      (2)委托贷款情况

      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在委托贷款。


      4、其他重大合同

      √ 适用 □ 不适用

                                           合同涉     合同涉
                                           及资产     及资产
                                                                   评估机 评估基                                           截至报
合同订                                     的账面     的评估                          交易价
         合同订立对       合同      合同签                         构名称 准日 定价原        是否关                 关联   告期末        披露        披露
立公司                                       价值       价值                          格(万
           方名称         标的      订日期                         (如   (如   则          联交易                 关系   的执行        日期        索引
方名称                                       (万       (万                          元)
                                                                   有)   有)                                             情况
                                           元)(如   元)(如
                                             有)       有)
                       就精准营
       BASF SE、BASF
                       养的科技
研发战 Personal
                       研发及市     2017/5                                                                                 正常履 2017/5 巨潮资
略合作 Care and                               无           无          无         无   不适用 不适用       否        无
                       场应用建     /23                                                                                    行中   /23    讯网
协议   Nutrition
                       立合作关
       GmbH
                       系
                       基于成熟
                       原料的终
                       端功能性
                       保健食品
创新战
       Bioiberica      研发、关节 2018/1                                                                                   正常履 2018/1 巨潮资
略合作                                        无           无          无         无   不适用 不适用       否        无
       S.A.U.          健康等功 0/24                                                                                       行中   0/24   讯网
协议
                       能性新原
                       料的研究
                       与产品开
                       发
                   开展肠道
       DuPont
创新战             微生态及
       Nutrition                    2019/9                                                                                 正常履 2019/9 巨潮资
略合作             益生菌领                   无           无          无         无   不适用 不适用       否        无
       Biosciences                  /27                                                                                    行中   /27    讯网
协议               域的研究
       ApS
                   和开发




                                                                            60
                     汤臣倍健股份有限公司                                                      2019 年年度报告全文

                    围绕乳蛋
                    白和特定
战略合 Fonterra                 2019/1                                                             正常履 2019/1 巨潮资
                    益生菌领              无     无      无        无   不适用 不适用   否    无
作协议 Limited                  0/14                                                               行中   0/14   讯网
                    域开展广
                    泛合作


     十七、社会责任情况

     1、履行社会责任情况

          “每个生命不管在哪里度过,都具有同等的价值”,公司的公益理念是“既以为人己愈有,既以与人己愈多”,给予
     他人才能拥有,给予越多收获越多。公司自上市以来,一直积极履行企业社会责任,重视社会责任重大议题,尤其是经
     营绩效、合规守法、产品品质、员工发展、安全生产、绿色环保、员工权益、职业健康、公益慈善、社区发展等方面,
     积极回馈股东、投资者、员工、消费者、经销商、供应商、政府、行业协会、社区、媒体、NGO 等利益相关方。
          公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、
     法规、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展。在日常经营中践行以“经营绩效、
     科研开发、品质管理”为核心的经济责任、以“节能减排、循环利用、环保公益”为核心的环境责任、以“消费者、员
     工发展、客户关系、供应链管理、公益慈善、社区参与”为核心的社会责任。在此基础上,公司持续组织开展如下活动:
              2005 年,启动 1+1+希望工程计划,截至报告期末已援建并落成 16 所希望小学,第 17 所希望小学正在援建;
              2011 年,启动“健康快车营养中国行”大型公益活动,截至报告期末已累计举办近 3,500 场活动;
              2012 年,携手中国营养学会、全球儿童营养基金会共同启动“贫困地区儿童营养改善项目”,历时 3 年,覆盖
              广东、湖北和河北三省 18 所乡村小学,为学生免费提供营养强化配方粉,有针对性地补充营养素,并配合相
              应的营养知识教育,帮助超 6,000 名学生改善营养失衡状况;
              2013 年,联合中国青少年发展基金会共同发起“希望工程汤臣倍健营养支教计划”,通过营养品捐赠、营养课
              堂和营养教师培训,为贫困地区小学师生带来可持续的营养知识普及。2019 年 8 月,项目在广东省珠海市首
              次以夏令营方式开展,来自广西、湖北和广东三省 150 名师生参加了为期三天的营养探索之旅。截至报告期
              末,项目已向全国 140 多所小学进行了儿童营养品的捐赠,并组织来自全国各地的 200 多名志愿者参与到营
              养课堂中,共计培养 460 名营养教师,惠及学生逾 50,000 名。
              公司携手姚基金,自 2013 年起连续 7 年支持姚基金希望小学篮球季活动,为参加篮球季的数万名小学生捐赠
              营养品,帮助他们补充营养,更好地享受运动带来的快乐。

          同时,为了支持抗击疫情,积极承担社会责任,2020 年 1 月 27 日,公司通过中华慈善总会捐款 1,000 万元设立“抗
     击新冠肺炎专项救助基金”。2 月 10 日,公司向湖北、广东等定点救治医院捐赠 8.3 万余份维生素 C 和蛋白粉,向“珠
     海市疫情防控工作应急指挥部”捐赠 1,000 个非接触式红外体温计。2 月 20 日,公司向雷神山医院等 12 家定点救治医
     院及多地疾控防疫人员捐赠 6.5 万余份维生素 C、蛋白粉和益生菌等膳食营养补充剂。


     2、履行精准扶贫社会责任情况

     公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,暂无后续精准扶贫计划。


     3、环境保护相关的情况

     上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

     否
          公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和
     国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法

                                                              61
                汤臣倍健股份有限公司                                                     2019 年年度报告全文

律法规,报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情形。


十八、其他重大事项的说明

    1.发行股份购买资产
    报告期内,公司实施发行股份购买交易对方合计持有的广州佰盛46.67%股权,并于7月2日取得中国证监会核发的《关
于核准汤臣倍健股份有限公司向上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》(证
监许可[2019]1029号)。
    2019年7月31日,广州佰盛已就本次交易资产过户事宜完成工商变更手续。公司本次非公开发行新股数量为
113,728,674股(首发后限售股),上市日期为2019年8月21日,非公开发行后公司总股本为1,582,492,554股。交易完成后,
公司间接持有LSG100%股权。


十九、公司子公司重大事项

    1.香港佰弘有限公司设立事宜
    2019 年 1 月 10 日,公司新设全资子公司香港佰弘有限公司,注册资本 1 港元,负责运营“BY-HEALTH”品牌。
    2.汤臣倍健营养探索(珠海)有限公司设立及经营范围变更事宜
    2019年3月26日,公司新设全资子公司汤臣倍健营养探索(珠海)有限公司,注册资本1,000万元,法定代表人为蒋
钢,为公司透明工厂和营养探索馆等提供相关服务和支持。
    2019年11月26日,汤臣倍健营养探索(珠海)有限公司经营范围发生变更,在原经营范围上增加“医务室服务;健
康体检服务;基因检测服务”,已办理完相关工商变更手续。
    3.汤臣倍健药业有限公司住所及经营场所变更事宜
    2019年7月18日,汤臣倍健药业有限公司住所发生变更,并办理完相关工商变更手续,其住所由“珠海市横琴新区
环岛北路2522号粤澳合作中医药科技产业园商业服务中心-99(集中办公区)”变更为“珠海市横琴新区豆蔻路1号粤澳
合作中医药科技产业园科研总部大楼301室-002(集中办公区)”。
    2019年10月12日,汤臣倍健药业有限公司经营场所发生变更,并办理完相关工商变更手续,其经营场所由“珠海市
横琴镇海河街19号601室”变更为“珠海市横琴新区上村19号第四层”。
    4.香港佰澳有限公司和澳洲佰澳有限公司设立事宜
    2019年8月22日,公司新设全资子公司香港佰澳有限公司,注册资本1港元。2019年9月2日,香港佰澳有限公司新设
全资子公司澳洲佰澳有限公司,注册资本1澳元,负责澳洲相关业务。
    5.广东佰亿健康科技有限公司设立事宜
    2019 年 11 月 29 日,公司新设全资子公司广东佰亿健康科技有限公司,注册资本 1000 万元,负责出口业务。
    6.好健时药业(海南)有限公司设立事宜
    2019年10月17日,公司与广州佰盈投资合伙企业(有限合伙)合资成立好健时药业(海南)有限公司,注册资本为
人民币1,000万元,其中:公司认缴800万元,持股80%;广州佰盈投资合伙企业(有限合伙)认缴200万元,持股20%。
好健时负责OTC药品业务。
    7.广州汤臣佰盛有限公司、香港佰盛有限公司和澳洲佰盛有限公司增资事宜
    报告期内,公司向广州佰盛现金增资人民币483,860,000元,广州佰盛使用所获得的增资款换得的外汇对香港佰盛
进行增资,香港佰盛再向澳洲佰盛增资,最终完成澳洲佰盛增资100,000,000澳元,已办理完成相关增资手续。
    8.六角兽饮料有限公司股权出让事宜
    报告期内,公司出让六角兽饮料有限公司8%股权给非关联方并于2019年9月2日完成工商变更手续。变更完成后,六
角兽饮料有限公司由公司控股子公司变为参股公司。

                                                     62
                    汤臣倍健股份有限公司                                                                  2019 年年度报告全文


                                    第六节 股份变动及股东情况


   一、股份变动情况

   1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股
                              本次变动前                      本次变动增减(+,-)                            本次变动后
                                                                      公积金
                             数量        比例      发行新股    送股              其他         小计            数量        比例
                                                                        转股
一、有限售条件股份        589,403,047 40.1277% 113,728,674                     -2,520,000 111,208,674       700,611,721 44.2727%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股           589,228,047 40.1158% 113,728,674                     -2,445,000 111,283,674       700,511,721 44.2664%
其中:境内法人持股                  0        0% 113,728,674                                 113,728,674     113,728,674   7.1867%
      境内自然人持股      589,228,047    0.1158%                               -2,445,000    -2,445,000     586,783,047 37.0797%
4、外资持股                   175,000    0.0119%                                 -75,000        -75,000        100,000    0.0063%
其中:境外法人持股
      境外自然人持股          175,000    0.0119%                                 -75,000        -75,000        100,000    0.0063%
二、无限售条件股份        879,414,833 59.8723%                                 2,466,000      2,466,000     881,880,833 55.7273%
1、人民币普通股           879,414,833 59.8723%                                 2,466,000      2,466,000     881,880,833 55.7273%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数             1,468,817,880     100% 113,728,674                      -54,000 113,674,674 1,582,492,554           100%
   股份变动的原因
   √ 适用 □ 不适用

          1.公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就,解锁数量为3,756,000股,上市流通日为2019年3月8
   日。根据登记结算公司办理结果,第二期解锁后实际可上市流通的股份数量为2,466,000股。

          2.鉴于2016年限制性股票激励计划的激励对象刘皓先生2018年度个人绩效考核结果为“合格”,第二个解锁期对应
   的限制性股票的40%不能解锁,公司对刘皓先生已获授但尚未解锁的54,000股限制性股票进行回购注销,并于2019年5
   月24日在登记结算公司完成回购注销。

          3.报告期内,公司发行股份购买交易对方合计持有的广州佰盛 46.67%股权,根据中国证监会核准,公司定向发行
   113,728,674 股,新增股份性质为有限售条件流通股,上市日期为 2019 年 8 月 21 日。

   股份变动的批准情况
   √ 适用 □ 不适用

          1. 2019年2月27日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于限
   制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司2016年限制性股票激励计划第二期解锁数量为3,756,000
   股,上市流通日为2019年3月8日。根据登记结算公司办理结果,第二期解锁后实际可上市流通的股份数量为2,466,000
   股。

          2. 2019年2月27日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回
   购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,并经公司2018年年度股东大会审议通过。

                                                              63
                 汤臣倍健股份有限公司                                                         2019 年年度报告全文

 根据决议结果,公司对已获授但尚未解锁的54,000股限制性股票进行回购注销。

     3. 2018年12月21日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于<汤臣倍
 健股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案,并经2019年第一次临时股东大会审议通
 过后,并向中国证监会申请审核。7月2日,公司收到中国证监会核发的《关于核准汤臣倍健股份有限公司向上海中平国
 璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]1029号)。本次定向发行
 113,728,674股,新增股份性质为有限售条件流通股,上市日期为2019年8月21日。

 股份变动的过户情况
 √ 适用 □ 不适用
 详情请见上文“股份变动的原因”。


 股份回购的实施进展情况
 √ 适用 □ 不适用
     2019 年 5 月 24 日,公司在登记结算公司办理完成已获授但尚未解锁的 54,000 股限制性股票的回购注销事项,实施
 进展详见公司于 2019 年 2 月 28 日、3 月 22 日、5 月 24 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。


 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
 □ 适用 √ 不适用


 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
 √ 适用 □ 不适用
 报告期内,公司定向增发113,728,674股,对每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标存在一定影响。


 2、限售股份变动情况

                                                                                                         单位:股
                          期初限售    本期解除限 本期增加限     期末限售
      股东名称                                                                  限售原因        拟解除限售日期
                            股数        售股数     售股数         股数

       梁允超           532,958,806       0           0        532,958,806      高管锁定

        汤晖              6,187,000       0        330,000      6,517,000       高管锁定

        陈宏            15,410,000        0        210,000     15,620,000       高管锁定

       梁水生           15,678,500        0        210,000     15,888,500       高管锁定     高管锁定股每年第一个
                                                                                             交易日解锁其拥有股份
       孙晋瑜             9,884,541       0           0         9,884,541      类高管锁定
                                                                                             的 25%
        蒋钢              304,200         0           0         304,200         高管锁定

       林志成              50,000         0        300,000      350,000         高管锁定

       蔡良平              40,000         0        240,000      280,000         高管锁定

                                                                                            根据公司 2016 年限制性
2016 年限制性股票激励
                          8,890,000   3,810,000       0         5,080,000    股权激励限售股 股票激励计划(草案)的
计划激励对象
                                                                                            有关规定执行解锁
吉林敖东创新产业基金
                             0            0       4,061,738     4,061,738     首发后限售股     2022 年 8 月 20 日
管理中心(有限合伙)


                                                          64
                 汤臣倍健股份有限公司                                                              2019 年年度报告全文

上海中平国瑀资产管理
有限公司-上海中平国
                              0              0        48,740,861   48,740,861      首发后限售股        2022 年 8 月 20 日
璟并购股权投资基金合
伙企业(有限合伙)
上海中平国瑀资产管理
有限公司-嘉兴仲平国
                              0              0         8,123,476   8,123,476       首发后限售股        2022 年 8 月 20 日
珺股权投资基金合伙企
业(有限合伙)
广发信德投资管理有限
公司-广州信德厚峡股
                              0              0        52,802,599   52,802,599      首发后限售股        2022 年 8 月 20 日
权投资合伙企业(有限合
伙)
         合计             589,403,047     3,810,000   115,018,674 700,611,721 --                  --



 二、证券发行与上市情况

 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

  股票及其衍生                          发行价格                                        获准上市交易
                        发行日期                      发行数量         上市日期                            交易终止日期
    证券名称                            (或利率)                                          数量
股票类
汤臣倍健 A 股股票 2019 年 8 月 9 日 12.31 元/股 113,728,674 股     2019 年 8 月 21 日 113,728,674 股              -
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类(无)
其他衍生证券类(无)
 报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
     报告期内,公司发行股份购买交易对方合计持有的广州佰盛 46.67%股权,根据中国证监会核准,公司定向发行
 113,728,674 股,新增股份性质为有限售条件流通股,上市日期为 2019 年 8 月 21 日。


 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

     报告期内,公司回购注销 54,000 股限制性股票,并定向增发 113,728,674 股,总股本由期初的 1,468,817,880 股
 增加至期末的 1,582,492,554 股。报告期内,根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》相关规定,公司对合并 LSG 形成
 的商誉计提减值准备 100,870.89 万元,计提无形资产减值准备 56,176.89 万元并转销递延所得税负债 16,853.07 万元;
 并对部分参股企业长期股权投资计提资产减值准备 10,211.72 万元。


 3、现存的内部职工股情况

 □ 适用 √ 不适用


 三、股东和实际控制人情况

 1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                 单位:股
                                                                                            年度报告披露
                                                             报告期末表决权
                            年度报告披露日                                                  日前上一月末
报告期末普通股                                               恢复的优先股股
                     56,666 前上一月末普通            43,128                              0 表决权恢复的                    0
股东总数                                                     东总数(如有)
                            股股东总数                                                      优先股股东总
                                                             (参见注 9)
                                                                                            数(如有)
                                                            65
                   汤臣倍健股份有限公司                                                            2019 年年度报告全文

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                        持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
                                                报告期末持股 报告期内增
    股东名称         股东性质     持股比例                              条件的股份 条件的股份 股份
                                                    数量     减变动情况                               数量
                                                                            数量     数量     状态
梁允超              境内自然人        44.90%      710,611,742            0 532,958,806      177,652,936 质押     43,509,900
广发信德投资管
理有限公司-广
州信德厚峡股权         其他             3.34%       52,802,599 52,802,599     52,802,599             0 无                0
投资合伙企业(有
限合伙)
上海中平国瑀资
产管理有限公司
-上海中平国璟
                       其他             3.08%       48,740,861 48,740,861     48,740,861             0 无                0
并购股权投资基
金合伙企业(有限
合伙)
中国民生银行股
               境内非国有
份有限公司呼和                          3.06%       48,424,981 48,424,981             0      48,424,981 无               0
                   法人
浩特分行
香港中央结算有
                     境外法人           1.78%       28,224,335 10,698,583             0      28,224,335 无               0
限公司
梁水生              境内自然人          1.20%       18,938,600   -2,619,400   16,168,500      2,770,100 无               0
陈宏                境内自然人          1.16%       18,300,000   -2,900,000   15,900,000      2,400,000 无               0
中央汇金资产管
                     国有法人           1.15%       18,174,200           0            0      18,174,200 无               0
理有限责任公司
黄琨                境内自然人          0.88%       13,904,000           0            0      13,904,000 无               0
全国社保基金一
                       其他             0.87%       13,831,832     500,000            0      13,831,832 无               0
一七组合
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况(如 不适用
有)
                                 上述前 10 名股东中,梁允超、梁水生、陈宏、黄琨、广发信德投资管理有限公司-广州
上述股东关联关系或一致行动       信德厚峡股权投资合伙企业(有限合伙)、上海中平国瑀资产管理有限公司-上海中平国
的说明                           璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)之间不存在关联关系或一致行动情况,除此之
                                 外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
          股东名称                         报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类           数量
梁允超                                                                        177,652,936    人民币普通股      177,652,936
中国民生银行股份有限公司呼
                                                                               48,424,981    人民币普通股        48,424,981
和浩特分行
香港中央结算有限公司                                                           28,224,335    人民币普通股        28,224,335
中央汇金资产管理有限责任公
                                                                               18,174,200    人民币普通股        18,174,200

黄琨                                                                           13,904,000    人民币普通股        13,904,000
全国社保基金一一七组合                                                         13,831,832    人民币普通股        13,831,832
龚炳辉                                                                          8,260,000    人民币普通股         8,260,000
易方达创业板交易型开放式指
                                                                                8,143,185    人民币普通股         8,143,185
数证券投资基金
谢建勇                                                                          7,742,400    人民币普通股         7,742,400


                                                           66
                   汤臣倍健股份有限公司                                                       2019 年年度报告全文

上海保银投资管理有限公司-
                                                                            7,670,498   人民币普通股      7,670,498
保银紫荆怒放私募基金
前 10 名无限售流通股股东之间,
以及前 10 名无限售流通股股东 上述前 10 名无限售条件股东中,梁允超、黄琨、龚炳辉之间不存在关联关系或一致行动
和前 10 名股东之间关联关系或 情况,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
一致行动的说明
参与融资融券业务股东情况说      上述股东中谢建勇通过普通证券账户持有 12,700 股,通过信用招商证券股份有限公司客
明(如有)                      户信用交易担保证券账户持有 7,729,700 股。
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


 2、公司控股股东情况

 控股股东报告期内变更
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。


 3、公司实际控制人及其一致行动人

 实际控制人性质:境内自然人
               实际控制人姓名                      国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
                   梁允超                          中国                            是(中国香港)
                                          2008 年 9 月至今任本公司董事长;2013 年 10 月至今任诚承投资控股有限公司
主要职业及职务
                                          法定代表人、董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况                                        无


 实际控制人报告期内变更:不适用

 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司:不适用


 4、其他持股在 10%以上的法人股东

 □ 适用 √ 不适用


 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

 □ 适用 √ 不适用




                                                          67
                      汤臣倍健股份有限公司                                                           2019 年年度报告全文


                       第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况


   一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                      本期增持 本期减持 其他增
                        任职                 任期起始    任期终止      期初持股数                                 期末持股数
 姓名        职务              性别 年龄                                              股份数量 股份数量 减变动
                        状态                   日期        日期          (股)                                     (股)
                                                                                        (股)   (股) (股)
                                           2008 年 9 月 2020 年 9 月
梁允超      董事长      现任   男    51                                 710,611,742          0        0       0    710,611,742
                                              16 日        21 日
                                           2011 年 9 月 2020 年 9 月
梁水生     副董事长     现任   男    55                                  21,558,000          0 2,619,400      0     18,938,600
                                              26 日        21 日
            董事、                         2014 年 9 月 2020 年 9 月
林志成                  现任   男    52                                   1,000,000          0   250,000      0       750,000
            总经理                            26 日        21 日
                                           2008 年 9 月 2020 年 9 月
 汤晖        董事       现任   男    52                                   9,276,000          0 1,571,000      0      7,705,000
                                              16 日        21 日
                                           2014 年 9 月 2020 年 9 月
 刘恒      独立董事     现任   男    56                                          0           0        0       0             0
                                              26 日        21 日
                                           2016 年 1 月 2020 年 9 月
 张平      独立董事     现任   男    50                                          0           0        0       0             0
                                              25 日        21 日
                                           2017 年 9 月 2020 年 9 月
黎文靖     独立董事     现任   男    41                                          0           0        0       0             0
                                              22 日        21 日
            监事会                         2017 年 3 月 2020 年 9 月
 王文                   现任   女    54                                          0           0        0       0             0
             主席                             20 日        21 日
                                           2008 年 9 月 2020 年 9 月
 蒋钢        监事       现任   男    52                                    405,600           0   100,000      0       305,600
                                              16 日        21 日
                                           2018 年 3 月 2020 年 9 月
施慧珍       监事       现任   女    33                                          0           0        0       0             0
                                              27 日        21 日
                                           2008 年 9 月 2020 年 9 月
 陈宏      副总经理     现任   男    54                                  21,200,000          0 2,900,000      0     18,300,000
                                              16 日        21 日
                                           2014 年 9 月 2020 年 9 月
蔡良平     副总经理     现任   男    46                                    800,000           0   200,000      0       600,000
                                              26 日        21 日
                                           2017 年 2 月 2020 年 9 月
吴卓艺     财务总监     现任   女    42                                          0           0        0       0             0
                                              27 日        21 日
                                           2018 年 4 月 2020 年 9 月
唐金银    董事会秘书    现任   女    35                                          0           0        0       0             0
                                              10 日        21 日
合计          --         --     --   --         --           --        764,851,342           0 7,640,400      0   757,210,942


   二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

   □ 适用 √ 不适用


   三、任职情况

   公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
         董事长梁允超先生:中国国籍,拥有香港居留权,中山大学管理学院高级管理人员工商管理硕士。2008 年 9 月至今
   任本公司董事长;2013 年 10 月至今任诚承投资控股有限公司董事长。
         副董事长梁水生先生:中国国籍,拥有香港居留权,暨南大学高级管理人员工商管理硕士。2011年9月至今任本公
   司副董事长;2015年4月至今任珠海佰润执行事务合伙人;2015年6月至今任上海臻鼎科技有限公司董事;2015年8月至
                                                              68
               汤臣倍健股份有限公司                                                        2019 年年度报告全文

今任北京极简时代软件科技有限公司董事;2015年9月至今任上海凡迪生物科技有限公司董事;2016年3月至今任珠海市
佰顺股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
    董事、总经理林志成先生:中国国籍,无境外永久居留权,华南理工大学本科学历。2011年7月加入本公司任投资
发展中心总监;2012年6月至2015年2月任公司副总经理;2012年7月至2014年9月任公司董事会秘书;2014年9月至今任
公司董事;2015年2月至今任公司总经理;2015年5月至今任北京桃谷科技有限公司董事;2015年7月至今任珠海佰泽执
行事务合伙人;2015年8月至今任诚承投资控股有限公司董事;2017年7月至今担任信美人寿相互保险社监事;2018年8
月至今担任为来股权投资管理(广州)有限公司董事长;2017年8月至今任六角兽饮料有限公司董事。
    董事汤晖先生:中国国籍,拥有香港居留权,华南理工大学高级管理人员工商管理硕士。2008 年 9 月至今任本公司
董事;2008 年 9 月至 2015 年 2 月任公司总经理;2015 年 1 月至今任汤臣倍健药业有限公司董事长;2016 年 3 月至 2017
年 5 月任广州佰禧投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2017 年 5 月至今任广州奇正投资合伙企业执行事务
合伙人;2016 年 7 月至今任健之宝营养生物科技(中国)有限公司法定代表人;2019 年 3 月至今任广州佰盈投资合伙
企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019 年 4 月至今任佛山佰盈股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人。
    独立董事刘恒先生:中国国籍,无境外永久居留权,中山大学经济学博士、武汉大学法学博士后。现任中山大学公
法研究中心主任、法学院教授、博士生导师,广东省行政法研究会会长,广东省法律风险管理研究会名誉会长;曾任广
州医药集团有限公司独立董事;现兼任广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、湖
南省茶业集团股份有限公司、东莞发展控股股份有限公司独立董事。
    独立董事张平先生:中国国籍,1993 年获复旦大学法学学士学位, 1998 年获美国太平洋大学 McGeorge 法学院硕
士学位。现任北京市君合(广州)律师事务所合伙人,并兼任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。
    独立董事黎文靖先生:中国国籍,无境外永久居留权,中山大学博士、会计学教授。现任暨南大学管理学院会计学
系主任、教授、博士研究生导师;2013 年 3 月至 2018 年 9 月任美的集团股份有限公司独立董事;2016 年 4 月至 2019
年 4 月任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事;现兼任广州长视科技股份有限公司、深圳讯方技术股份有限公司、
珠海华金资本股份有限公司独立董事、广发银行股份有限公司外部监事、中国会计学会对外学术交流专业委员会委员、
中国会计学会财务成本分会理事、广东省会计学会理事、暨南大学管理会计研究中心研究员、暨南大学社会责任与环境
会计研究中心研究员。
    监事会主席王文女士:中国香港居民,毕业于华侨大学,伦敦工商协会高级会计职称,ACCA 证书阶段。2012 年 6
月至 2017 年 2 月任公司财务总监;2017 年 2 月至今任公司顾问、监事;2015 年 12 月至今任广州科易光电技术有限公
司董事。
    监事蒋钢先生:中国国籍,英国威尔士大学 EMBA。2007 年 2 月加入本公司,现任公司工程中心总监、珠海生产基
地副总经理;2008 年 9 月至今任本公司监事。
    监事施慧珍女士:中国国籍,2010 年毕业于上海海关学院。2010 年至今历任汤臣倍健股份有限公司董事长办公室
行政助理、投资总监助理、副总经理助理、CEO 助理;2017 年 9 月至今任贵州省诚成共创保险经纪有限公司执行董事兼
总经理;2018 年 3 月至今任广州汤臣佰盛有限公司监事及本公司监事。
    副总经理陈宏先生:中国国籍,拥有香港居留权,中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士。2008年9月至2014
年9月任公司董事;2008年9月至今任本公司副总经理。
    副总经理蔡良平先生:中国国籍,厦门大学高级工商管理硕士EMBA。2009年10月加入本公司,任生产中心总监;2011
年11月起至今任本公司珠海厂总经理;2014年9月至今任本公司副总经理。
    财务总监吴卓艺女士:中国国籍,暨南大学工商管理硕士,注册会计师。2011 年至 2017 年 2 月任公司第二届监事
会职工代表监事。2014 年 1 月至 2017 年 2 月任财务总监助理兼资金经理;2017 年 2 月至今任公司财务总监。
    董事会秘书唐金银女士:中国国籍,中山大学岭南学院工商管理硕士。2010年10月至2017年9月任本公司证券事务
代表;2017年9月至2018年3月任广东省与人公益基金会秘书长;2017年3月至今任广东省与人公益基金会理事;2018年4
月至今任本公司董事会秘书。


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                  汤臣倍健股份有限公司                                                      2019 年年度报告全文

 在股东单位任职情况:不适用

 在其他单位任职情况:
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             在其他
                                                                                                             单位是
任职人员                                          在其他单位担任
                        其他单位名称                                 任期起始日期         任期终止日期       否领取
  姓名                                                的职务
                                                                                                             报酬津
                                                                                                               贴
梁允超     诚承投资控股有限公司                       董事长       2013 年 10 月 1 日                         否
           珠海佰润健康管理合伙企业(有限合伙)   执行事务合伙人   2015 年 4 月 10 日                         否
           上海臻鼎健康科技有限公司                   董事         2015 年 6 月 19 日                         否
梁水生     北京极简时代软件科技有限公司               董事          2015 年 8 月 4 日                         否
           上海凡迪生物科技有限公司                   董事          2015 年 9 月 9 日                         否
           珠海市佰顺股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人   2016 年 3 月 11 日                         否
           北京桃谷科技有限公司                       董事          2015 年 5 月 1 日                         否
           珠海佰泽健康管理合伙企业(有限合伙)   执行事务合伙人   2015 年 7 月 21 日                         否
           诚承投资控股有限公司                       董事         2015 年 8 月 21 日                         否
林志成
           信美人寿相互保险社                         监事            2017 年 7 月                            否
           六角兽饮料有限公司                         董事         2017 年 8 月 28 日                         否
           为来股权投资管理(广州)有限公司             董事长          2018 年 8 月                            否
           健之宝营养生物科技(中国)有限公司       法定代表人     2016 年 7 月 14 日                         否
           广州奇正投资合伙企业                   执行事务合伙人      2017 年 5 月                            否
汤晖
           广州佰盈投资合伙企业(有限合伙)       执行事务合伙人   2019 年 3 月 12 日                         否
           佛山佰盈股权投资合伙企业(有限合伙)     有限合伙人     2019 年 4 月 25 日                         否
           湖南省茶业集团股份有限公司               独立董事       2017 年 11 月 15 日 2020 年 11 月 14 日    是
           广州农村商业银行股份有限公司             独立董事       2014 年 5 月 27 日                         是
刘恒
           广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司     独立董事        2014 年 6 月 6 日   2021 年 6 月 05 日    是
           东莞发展控股股份有限公司                 独立董事       2018 年 6 月 25 日   2021 年 6 月 24 日    是
张平       广东好太太科技集团股份有限公司           独立董事          2016 年 2 月        2022 年 2 月        是
           广州迪森热能技术股份有限公司             独立董事        2016 年 4 月 7 日   2019 年 4 月 6 日     是
           广州长视科技股份有限公司                 独立董事         2015 年 12 月        2021 年 12 月       是
黎文靖     深圳讯方技术股份有限公司                 独立董事          2017 年 2 月        2020 年 1 月        是
           珠海华金资本股份有限公司                 独立董事       2017 年 12 月 27 日 2020 年 12 月 26 日    是
           广发银行股份有限公司                     外部监事       2017 年 6 月 26 日   2020 年 6 月 25 日    是
王文       广州科易光电技术有限公司                   董事           2015 年 12 月                            否
唐金银     广东省与人公益基金会                       理事            2017 年 3 月                            否
 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
 □ 适用 √ 不适用


 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决 公司董事、监事报酬(津贴)分别由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议决
策程序                           定,高级管理人员报酬由董事会审议。

董事、监事、高级管理人员报酬确定 董事、监事和高级管理人员的报酬(津贴)按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作
依据                             细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合其职责履行情况、
                                                      70
                      汤臣倍健股份有限公司                                                              2019 年年度报告全文

                                      年度绩效完成情况等因素综合确定。
                                 公司现有董事、监事、高级管理人员共14人,2019年公司董事、监事和高级管理人员
董事、监事和高级管理人员报酬的实
                                 薪酬合计4,187.73万元。内部董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月支付,独立董
际支付情况
                                 事津贴按季度支付。

 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                   单位:万元
                                                                                          从公司获得的税 是否在公司关联
     姓名                  职务            性别           年龄           任职状态
                                                                                            前报酬总额     方获取报酬
    梁允超                董事长             男           51               现任                             60          否
    梁水生               副董事长            男           55               现任                        379.80           否
    林志成            董事、总经理           男           52               现任                        419.80           否
     汤晖                  董事              男           52               现任                       1,984.99          否
     刘恒                独立董事            男           56               现任                             9           否
     张平                独立董事            男           50               现任                             9           否
    黎文靖               独立董事            男           41               现任                             9           否
     王文               监事会主席           女           54               现任                         57.20           否
     蒋钢                  监事              男           52               现任                        163.85           否
    施慧珍                 监事              女           33               现任                         37.51           否
     陈宏                副总经理            男           54               现任                        379.80           否
    蔡良平               副总经理            男           46               现任                        441.08           否
    吴卓艺               财务总监            女           42               现任                        170.90           否
    唐金银              董事会秘书           女           35               现任                         65.80           否
    合    计                --               --            --                  --                     4,187.73           --
 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:股
                                                                                 报告期新 限制性股
                          报告期 报告期 报告期内已行 报告期末 期初持有 本期已解                     期末持有
                                                                                 授予限制 票的授予
  姓名         职务       内可行 内已行 权股数行权价 市价(元/ 限制性股 锁股份数                    限制性股
                                                                                 性股票数 价格(元/
                          权股数 权股数 格(元/股)    股)      票数量     量                        票数量
                                                                                     量     股)
 梁水生     副董事长              0    0             0     16.29     658,000        210,000             0        6.35         493,500
               董事、
 林志成                           0    0             0     16.29 1,000,000          300,000             0        6.35         750,000
               总经理
  汤晖         董事               0    0             0     16.29 1,100,000          330,000             0        6.35         925,000
  陈宏      副总经理              0    0             0     16.29     700,000        210,000             0        6.35         700,000
 蔡良平     副总经理              0    0             0     16.29     800,000        240,000             0        6.35         600,000
  合计           --               0    0             --          -- 4,258,000 1,290,000                 0          -- 3,468,500
         因公司于 2016-2018 年先后实施权益分派方案,根据公司《2016 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,
  备注
(如有) 限制性股票的回购价格(6.35 元/股)进行相应调整,截至报告期末限制性股票的回购价格调整为 5.26 元/股。



 五、公司员工情况

 1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                    1,017
主要子公司在职员工的数量(人)                                                                1,556

                                                          71
                 汤臣倍健股份有限公司                                                    2019 年年度报告全文

在职员工的数量合计(人)                                                      2,573
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                  2,616
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                              0
                                                专业构成
                     专业构成类别                                       专业构成人数(人)
                       生产人员                                                363
                       销售人员                                                830
                       技术人员                                                509
                       财务人员                                                 68
                       其他人员                                                803
                           合计                                               2,573
                                                教育程度
                     教育程度类别                                           数量(人)
                      硕士及以上                                               217
                       大学本科                                               1,156
                           大专                                                798
                           其他                                                402
                           合计                                               2,573

 2、薪酬政策
     本着促进公司长期健康发展,基于公司现状和未来发展的需要,公司制定薪酬管理制度。
     (1)根本目的在于通过建立具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系,吸引、保留并激励公司的优秀人才。
     (2)建立一套有效促进公司战略的薪酬激励体系,配合公司的整体发展战略,将公司、部门、团队和个人绩效有
 机联系起来,保持业务目标的一致性,体现公司战略及个人贡献的密切联系。

 3、培训计划
     (1)公司致力于打造全方位人才培养体系,提升组织能力助力公司战略目标的达成和员工综合能力的持续提高。
     (2)公司建立健全了培训体系,并针对性地制定了“新员工入职培训”、“通用技能培训”、“领导力培训”、
 “专业技能培训”、“团队熔炼”。同时,与外部培训机构合作开发各类培训项目。其中“新员工入职培训”帮助新员
 工了解与融入公司,“通用技能培训”帮助员工提升职场通用技能,“领导力培训”帮助各层级管理者提升团队管理与
 统筹规划能力,“专业技能培训”从研发、销售、生产等专业角度提升岗位胜任力,“团队熔炼”增加团队协作能力,
 提升组织凝聚力。

 4、劳务外包情况
 √ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                                         369,348.44
劳务外包支付的报酬总额(元)                                                                     21,643,378.15




                                                     72
            汤臣倍健股份有限公司                                          2019 年年度报告全文




                                   第八节 公司治理


一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规
范性文件的要求,不断完善公司治理结构,进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事
会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事会议事规则以及
独立董事、董事会秘书工作细则等相关制度,并在公司董事会下设立了战略委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
    根据监管部门的最新要求和公司实际情况,报告期内,公司修订了《公司章程》、《对外投资管
理制度》、《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》等制度,通过一系列的制度建设
和修订工作,搭建公司法人治理结构的制度平台,为公司的规范运作提供了更加完善的制度保障。
   (一)关于股东与股东大会
   公司严格按照最新的《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事
规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期
内,公司召开的股东大会均按照相关规定召集和召开,邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见
书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,
充分行使自己的权力。
   报告期内,本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。按照《公司法》、
《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项,本公司均通过股东大会审议,不存在绕过股东大
会的情况,也不存在先实施后审议的情况。
    (二)关于公司与控股股东
    公司控股股东梁允超先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求,规范自己的
行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股
东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独
立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、
监事会和内部机构独立运作。
   (三)关于董事与董事会
    公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章
程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会、董事会专门委员会和股东大会,勤勉尽责地

                                            73
            汤臣倍健股份有限公司                                         2019 年年度报告全文

履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,下设有战略委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略委
员会由董事长担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其
他专门委员会委员的比例均达到三分之二,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员
会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。
    报告期内,公司董事会全体成员积极学习,熟悉有关法律法规,切实提高了履行董事职责的能力。
    (四)关于监事与监事会
    公司监事会设监事3名,其中职工监事2名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监
事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事
项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内,公司监事会全体成员
通过进一步学习,熟悉有关法律法规,切实提高了履行监事职责的能力。
    (五)关于公司与投资者
    公司高度重视信息披露工作,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理
制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息。同时,
明确董事长为公司信息披露第一责任人,董事会秘书为信息披露负责人,董秘办负责信息披露日常事
务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸,巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为信息披露网站。
    公司高度重视投资者关系管理工作,不断学习先进投资者关系管理经验,打造与形成了以服务投
资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司董秘办作为投资者关系管理的具体实施机构,致
力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息,构建与投资
者的良好互动关系,树立公司在资本市场的良好形象。报告期内主要工作如下:
    1.投资者专线与互动平台
   公司董秘办设置专线电话(020-28956666),由专人负责接听投资者来电,保证专线电话、专用传
真(020-28957901)、专用邮箱(tcbj@by-health.com)等沟通渠道的畅通,广泛听取投资者关于公
司经营和管理的意见与建议。公司在官方网站开办“投资者关系”专栏,及时刊登信息披露文件,同
时通过深交所互动易平台及时回复投资者关心的问题,与广大投资者保持良好沟通关系。
    2.积极开展投资者来访及投资机构调研工作
    公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,安排专人负责投资者来访接待工作,积极做好
投资者关系管理工作档案的建立和保管,合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等
相关人员到公司进行调研,并切实做好相关信息的保密工作。对投资机构调研人员要求其出具有效身
份证明,并签署调研承诺书,撰写投资者关系活动记录表,及时报备交易所。
    3.互动交流
   (1)公司先后召开了2019年第一次临时股东大会以及2018年年度股东大会。会上,公司董事、监


                                             74
                     汤臣倍健股份有限公司                                                        2019 年年度报告全文

     事和高级管理人员认真听取了投资者的建议和意见,并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者
     进行了深入的沟通和交流。
         (2)公司先后举行了2018年年度网上业绩说明会、2019年第一季度电话业绩说明会、2019年半年
     度电话业绩说明会、2019年第三季度电话业绩说明会,除此之外公司还举办了多次现场调研活动,进
     一步深化了投资者对公司的了解与认识,实现了与广大投资者的良好互动。
         (3)公司参加了中金公司、国泰君安证券、广发证券等券商组织的策略会和交流会,与投资者进
     行多层次的良性互动,增加投资者对公司全方位的了解,培育了公司的长期投资者。
         (六)绩效评价与激励约束机制
         公司建立了董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制,董事会薪酬与考核委员会负责对公司的
     董事、高级管理人员进行绩效考核,现有考核及激励约束机制符合公司的发展现状。
         (七)关于相关利益者
         公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者合作,加强
     与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司健康、持续的发
     展。
     公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
     □ 是 √ 否
     公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


     二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

         公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人
     员、资产、机构、财务等方面完全独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。


     三、同业竞争情况

     □ 适用 √ 不适用


     四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

     1、本报告期股东大会情况

                                           投资者参与
        会议届次              会议类型                      召开日期           披露日期                披露索引
                                               比例
                                                                                                巨潮资讯网 2019 年第一次
2019 年第一次临时股东大会   临时股东大会    57.69%      2019 年 1 月 7 日   2019 年 1 月 7 日
                                                                                                 临时股东大会决议公告
                                                                                                 巨潮资讯网 2018 年年度
   2018 年年度股东大会      年度股东大会    55.94%      2019 年 3 月 22 日 2019 年 3 月 22 日
                                                                                                   股东大会决议公告


     2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

     □ 适用 √ 不适用




                                                             75
                   汤臣倍健股份有限公司                                                      2019 年年度报告全文

  五、报告期内独立董事履行职责的情况

  1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                           独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                  是否连续两次
                   本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会              出席股东大会
  独立董事姓名                                                                    未亲自参加董
                   加董事会次数   会次数     加董事会次数     会次数     次数                      次数
                                                                                    事会会议
       刘恒             12             0              12           0            0            否            0
       张平             12             1              11           0            0            否            1
       黎文靖           12             1              11           0            0            否            1
  连续两次未亲自出席董事会的说明
  无


  2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

  独立董事对公司有关事项是否提出异议
  □ 是 √ 否
  报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议


  3、独立董事履行职责的其他说明

  独立董事对公司有关建议是否被采纳
  √ 是 □ 否
  独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
                       独立意见
   日期         会议                                             全体独立董事独立意见内容
                        类别
                                      一、关于《公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的独立意见
                                      1.我们未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等
                                  法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计
                                  划的主体资格。
                                      2.本次股票期权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
                                  和规范性文件规定的任职资格;不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情
                                  形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最
                                  近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
                                  措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不
                                  存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,列入激励对象名单的人员均符
                                  合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2019 年股票期权激励计划(草案)》规
                    独立董事关    定的激励对象范围,其作为公司 2019 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
                    于第四届董        3.公司《2019 年股票期权激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管
           第四届董
                    事会第二十    理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;对各激励对象股票期权的授予安排、行
2019-02-22 事会第二
                    次会议相关    权安排(包括有效期、授予日、等待期、可行权日等)未违反有关法律、法规和规范性文
           十次会议
                    事项的独立    件的规定,未损害公司及全体股东的利益。
                      意见            4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
                                      5.公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强
                                  公司管理团队和业务团队实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续
                                  发展,未损害公司及全体股东的利益。
                                      综上所述,我们一致同意公司实行本次股票股权激励计划。
                                      二、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
                                      公司股票期权考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
                                      公司层面业绩指标为营业收入增长率,营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占
                                  有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志。营业收入的不断增长,是企业生存和发
                                  展的基础。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用,公司为本次激励计划设定了以2018
                                  年公司营业收入为基数,2020年-2022年公司营业收入增长率分别不低于45%、60%、75%的
                                  业绩考核目标。

 &ens