永清环保股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告

                       永清环保股份有限公司

               关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司<非公开发行 A 股股
票方案>的议案》及相关议案已经 2014 年 8 月 20 日召开的公司第三届董事会第
五次会议(具体内容详见公司 2014 年 8 月 21 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的
有关公告)、2014 年 9 月 5 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。
    根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
公司董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际
状况和资本市场情况,经公司第三届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过,
决定将《关于公司<非公开发行 A 股股票方案>的议案》中募集资金规模由不超过
16.55 亿元调整为不超过 4.00 亿元。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情
况如下:
    一、子议案 3:发行数量、认购对象和认购方式
    调整前:
    本次发行数量不超过 64,271,843 股股票。其中,湖南永清投资集团有限责
任公司认购不超过 38,834,951 股,深圳德福基金管理有限公司认购不超过
11,650,485 股,湖南永旺置业有限公司认购不超过 7,766,990 股,津杉华融(天
津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)认购不超过 3,883,495 股,长沙金阳投
资管理合伙企业(有限合伙)认购不超过 2,135,922 股。
    调整后:
    本次发行数量不超过 15,533,979 股股票。其中,湖南永清投资集团有限责
任公司认购不超过 9,386,090 股,深圳德福基金管理有限公司认购不超过
2,815,827 股,湖南永旺置业有限公司认购不超过 1,877,218 股,津杉华融(天
津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)认购不超过 938,609 股,长沙金阳投资
管理合伙企业(有限合伙)认购不超过 516,235 股。
    二、子议案 7:募集资金数量及用途
    调整前:
    本次非公开发行募集资金数量为不超过 16.55 亿元人民币,全部用于补充公
司经营所需的流动资金。
    调整后:
    本次非公开发行募集资金数量为不超过 4.00 亿元人民币,全部用于补充公
司经营所需的流动资金。
    三、调整后认购对象所认购金额和股份数量如下表
                                                     认购金额    认购股份数
                   名          称                                             比例
                                                   (≈万元)      (股)
    湖南永清投资集团有限责任公司                 24,169.18    9,386,090   60.42%

          深圳德福基金管理有限公司                    7,250.75    2,815,827   18.13%

             湖南永旺置业有限公司                     4,833.84    1,877,218   12.08%

津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)      2,416.92      938,609   6.04%

    长沙金阳投资管理合伙企业(有限合伙)              1,329.31      516,235   3.32%

                        合计                         40,000.00   15,533,979   100%

    除上述内容外,该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
    四、独立董事意见
    独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见,认为本次方案的调整是

基于公司自身资金状况和资本市场实际情况,为进一步提高公司资金使用效率而作出的合理

调整,调整的内容切实可行,本次调整后,非公开发行 A 股股票方案的实施将有利于提升

公司的资本实力,提高公司项目承揽和运作能力,符合公司的长远发展和全体股东的利益。

    特此公告。




                                                   永清环保股份有限公司董事会

                                                                  2015年4月21日

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