*ST华昌:2021年年度报告

华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文




                       华昌达智能装备集团股份有限公司

                                         2021 年年度报告




                                            2022 年 04 月




                                                            1
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      公司负责人陈泽、主管会计工作负责人解群鸣及会计机构负责人(会计主管

人员)卜海燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成本公司对投资者

的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解

计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中 “十

一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应

对措施,敬请投资者关注相关内容。

      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红

股,不以公积金转增股本。




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                                                目                录



第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6

第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 10

第四节 公司治理 .................................................................................................... 34

第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 54

第六节 重要事项 .................................................................................................... 55

第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 74

第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 84

第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 85

第十节 财务报告 .................................................................................................... 88




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华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文




                                           备查文件目录


一、载有公司法定代表人陈泽先生、主管会计工作负责人解群鸣先生、会计机构负责人卜海燕女士签名并盖章的财务报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人陈泽先生签名的 2021 年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点:公司证券部




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                                                     释义


                 释义项                   指                               释义内容

 公司、本公司、股份公司、上市公司、华
                                          指    华昌达智能装备集团股份有限公司
 昌达

 上海德梅柯                               指    上海德梅柯汽车装备制造有限公司

 湖北德梅柯                               指    湖北德梅柯焊接装备有限公司

 湖北迪迈威                               指    湖北迪迈威智能装备有限公司

 美国 DMW,LLC                             指    Dearborn Mid-West Company,LLC

 美国 W&H 公司                            指    W&H Systems Acquisition Corp.

 西安龙德                                 指    西安龙德科技发展有限公司

 中国证监会                               指    中国证券监督管理委员会

 深交所                                   指    深圳证券交易所

 公司法                                   指    中华人民共和国公司法

 证券法                                   指    中华人民共和国证券法

 审计机构、大信会计师                     指    大信会计师事务所(特殊普通合伙)

 报告期                                   指    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

 上年同期                                 指    2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

 元、万元                                 指    人民币元、万元




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                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  *ST 华昌                               股票代码                300278

 公司的中文名称            华昌达智能装备集团股份有限公司

 公司的中文简称            华昌达

 公司的外文名称(如有)    Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd.

 公司的外文名称缩写(如
                           Huachangda
 有)

 公司的法定代表人          陈泽

 注册地址                  十堰市东益大道 9 号

 注册地址的邮政编码        442012

 公司注册地址历史变更情
                           无
 况

 办公地址                  十堰市东益大道 9 号

 办公地址的邮政编码        442012

 公司国际互联网网址        http://www.hchd.com.cn

 电子信箱                  hchd@hchd.com.cn         hchd_zq@hchd.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                          证券事务代表

 姓名                                   窦文扬                                 亢冰

 联系地址                               湖北省十堰市东益大道 9 号              湖北省十堰市东益大道 9 号

 电话                                   0719-8767909                           0719-8767909

 传真                                   0719-8767768                           0719-8767768

 电子信箱                               hchd_zq@hchd.com.cn                    kangbing@hchd.com.cn


三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站                深圳证券交易所:www.szse.cn

                                                 媒体名称:证券时报、上海证券报、中国证券报;巨潮资讯网:
 公司披露年度报告的媒体名称及网址
                                                 http://www.cninfo.com.cn

 公司年度报告备置地点                            公司证券部



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四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

 会计师事务所名称              大信会计师事务所(特殊普通合伙)

 会计师事务所办公地址          湖北省武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16F

 签字会计师姓名                张文娟、廖梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                    2021 年                2020 年              本年比上年增减          2019 年

 营业收入(元)                  2,154,545,648.80        1,600,013,440.24                  34.66%    1,583,295,669.83

 归属于上市公司股东的净利润
                                    34,315,111.61        -585,230,299.27                   不适用    -1,536,530,406.15
 (元)

 归属于上市公司股东的扣除非
                                  -450,938,835.98        -569,206,924.58                   20.78%    -1,036,851,877.14
 经常性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额
                                   -37,522,122.17         186,380,915.95                   不适用      -17,752,684.35
 (元)

 基本每股收益(元/股)                         0.02                  -0.41                 不适用                 -2.77

 稀释每股收益(元/股)                         0.02                   -0.4                 不适用                 -2.77

 加权平均净资产收益率                             -                      -                       -                    -

                                                                             本年末比上年末增
                                   2021 年末              2020 年末                                    2019 年末
                                                                                      减

 资产总额(元)                  3,134,728,103.61        2,670,035,772.32                  17.40%    3,029,790,348.38

 归属于上市公司股东的净资产
                                 1,615,012,063.13        -312,869,726.29                   不适用      293,508,365.33
 (元)

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否

              项目                   2021 年                          2020 年                        备注

 营业收入(元)                       2,154,545,648.80                 1,600,013,440.24     无


                                                                                                                          7
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 营业收入扣除金额(元)                   9,558,058.19                     8,116,640.24   无

 营业收入扣除后金额(元)             2,144,987,590.61               1,591,896,800.00     无

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否

 支付的优先股股利                                                                                             0.00

 支付的永续债利息(元)                                                                                       0.00

 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                    0.02


六、分季度主要财务指标

                                                                                                            单位:元

                                   第一季度               第二季度               第三季度         第四季度

 营业收入                          447,842,501.10         333,629,529.10         466,224,740.03   906,848,878.57

 归属于上市公司股东的净利润        -64,031,883.71         -58,866,086.71         -77,323,203.53   234,536,285.56

 归属于上市公司股东的扣除非
                                   -54,292,194.40         -47,423,914.11         -61,273,904.95   -287,948,822.52
 经常性损益的净利润

 经营活动产生的现金流量净额       -127,776,360.55          87,663,694.98           6,793,710.80     -4,203,167.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                项目                    2021 年金额         2020 年金额          2019 年金额         说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                          -5,880,686.15        5,466,535.84        4,913,439.56
 减值准备的冲销部分)


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 计入当期损益的政府补助(与公司正常
 经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                          5,736,026.05     49,514,706.77     13,308,031.09
 按照一定标准定额或定量持续享受的政
 府补助除外)

 计入当期损益的对非金融企业收取的资
                                            820,154.70      1,180,200.29       1,667,820.67
 金占用费

 债务重组损益                           568,955,056.06       -846,628.81

 企业重组费用,如安置职工的支出、整
                                        -43,142,908.09
 合费用等

 与公司正常经营业务无关的或有事项产
                                        -34,345,651.74     -57,670,216.02   -381,346,232.19
 生的损益

 除同公司正常经营业务相关的有效套期
 保值业务外,持有交易性金融资产、交
 易性金融负债产生的公允价值变动损
                                             61,184.32          1,386.67
 益,以及处置交易性金融资产交易性金
 融负债和可供出售金融资产取得的投资
 收益

 单独进行减值测试的应收款项减值准备
                                          1,188,522.00
 转回

 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                         -7,980,147.96      -1,989,324.09   -134,067,145.01
 出

 减:所得税影响额                           157,601.60        278,295.36       3,937,191.67

      少数股东权益影响额(税后)                           11,401,739.98        217,251.46

 合计                                   485,253,947.59     -16,023,374.69   -499,678,529.01      --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。




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                                  第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

    公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业
务”的披露要求。
      进入到“十四五”,装备制造业作为我国工业领域的核心产业将持续稳步增长。我国装备制造业关键领域与高附加值
环节的供给能力将会进一步强化。产业政策持续推动智能制造的升级,向着高技术制造业转型,以工业机器人为核心的工业
生产自动化,是智能制造的集中体现,也是传统产业优化升级的有效手段。公司作为自动化领域设备的集成供应商,为客户
提供完整的工业4.0解决方案。报告期内公司仍主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务,其核心业务
领域包括智慧研发解决方案、机器人集成装备解决方案、物流仓储自动化解决方案、军工产业类解决方案四大板块,拥有基
于工业自动化智能制造、机器人集成核心技术及相关产品。包括智能输送系统集成、汽车智能焊装系统集成、移动机器人及
智能仓储系统集成等业务。在汽车行业、物流仓储行业、军工行业均取得了良好的业绩,未来展望向新能源行业、3C领域
行业、半导体行业的自动化设备进发。在原有的机器人应用技术上,5G、工业数字化、数字孪生、工业VR、工业AR、AI
人工智能等的技术复合叠加应用将全面推广,并顺应产业发展方向,积极推动科研成果转化,打造核心竞争力,强化市场开
拓,促进业务升级。
    (一)行业政策
    2021 年是“十四五”规划的开局之年。面对错综复杂的外部环境、新冠疫情的反复冲击、原材料价格的大幅波动等不
确定因素,经济总体保持恢复态势,制造业继续在国民经济中发挥着重要作用。国家采取更加积极的财政政策以及更加灵活
的货币政策,以对冲疫情带来的负面影响。
    2021 年 3 月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布,明确提
出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,坚持把发展经济着力点放在实体经济上,深入
实施制造强国战略,推动制造业优化升级,并统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,加快建设交通强国,打造系统完
备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。2021 年 4 月 26 日,习近平总书记在广西考察调研时指出,
高质量发展是“十四五”时期我国经济发展的必由之路,装备制造业高质量发展更是重中之重。
    2021 年 7 月,国家工业和信息化部等六部门发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》,指出制造业优质企
业聚焦实业、做精主业,创新能力强、质量效益高、产业带动作用大,在制造强国建设中发挥领头雁、排头兵作用;提出准
确把握培育发展优质企业的总体要求、构建优质企业梯度培育格局、提高优质企业自主创新能力、促进提升产业链供应链现
代化水平、引导优质企业高端化智能化绿色化发展、打造大中小企业融通发展生态、促进优质企业加强管理创新和文化建设、
提升优质企业开放合作水平、完善金融财政和人才政策措施、加强对优质企业的精准服务等十条意见。
    2021 年 12 月,国家工业和信息化部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》,提出“十四五”及未来相当
长一段时期,推进智能制造,要立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、
工厂、供应链等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统,推动制造业实现数字化
转型、网络化协同、智能化变革。
    2021 年 12 月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等 15 个部门联合发布《“十四五”机器人产业
发展规划》中提出,到 2025 年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间,
将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类
产品水平;机器人产业营业收入年均增速超过 20%;形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好
的专精特新“小巨人”企业,建成 3 到 5 个有国际影响力的产业集群;制造业机器人密度实现翻番。《规划》还从技术突破、
基础提升、优化供给、拓展应用、打造生态等多个维度推动机器人产业高质量发展。《规划》还提出了 4 个行动:机器人核
心技术攻关行动、机器人关键基础提升行动、机器人创新产品发展行动、“机器人+”应用行动。


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华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


    (二)行业发展趋势
    (1)汽车行业的自动化装备需求巨大
    汽车行业发展成为国家战略性产业后,我国目前已成为亚洲汽车制造中心,在全球汽车产业中占据越来越大的份额,同
时全球的各大汽车公司都开始了在新能源汽车领域的产业布局。传统发动机的汽车平台,必然会向新能源汽车平台过渡,大
量的生产线需要改造升级,提供了广阔的市场。汽车机器人焊装自动化生产线设备主要应用于汽车整车制造行业,在汽车整
车制造厂商新建生产线时,焊装工艺作为整车制造的必要工序环节,焊装自动化生产线是必不可少的设备投资;在新款车型、
改款车型推出时,从制造工艺上看,车身的换型往往带来焊接工艺数模的改变,要求机器人焊装智能化生产线的控制程序、
硬件配置等也随之升级更新或加以改造,以适应新款或改款车型的生产。我国汽车整车制造业固定资产投资的 50%以上用
于购买制造装备,其中,整车制造中焊装工艺装备的投入占比一般为 25%,随着汽车整车制造业固定资产投资的力度加大,
汽车焊装智能装备的市场规模每年持续可达 600 亿元,新能源车辆的变革将带动机器人焊装市场呈较快增长态势。汽车制造
终端行业的稳步发展,带来国际汽车三大市场的机器人焊装每年约 1,300 亿元的市场规模,北美占比 27%、欧洲 26%、亚
洲 47%,将为华昌达在该类产业链内的细分领域汽车机器人焊装自动化设备业务每年带来超过 600 亿元的市场需求。
    (2)物流仓储产业市场需求长期利好
    全球物流规模的不断扩大带来仓储自动化市场规模的快速增长,据测算未来三年全球仓储自动化市场规模分别为 1,350
亿元、1,512 亿元、1,764 亿元。在国内,近年来智能仓储行业相关产品的市场需求呈现增长趋势。一方面,行业下游应用
广泛,在产业的工厂端、流通端、消费者端均有较多应用场景。另一方面,以电子商务、快递物流、医药、新零售等为代表
的多个涉及国计民生的下游应用领域出现新业态、新产业、新模式,对仓储行业提出了更高的性能要求,使得下游应用行业
对智能仓储的需求不断增长,预计未来三年市场规模将超过 1,000 亿元。
    (3)3C 领域行业市场需求巨大
    3C 产品是指计算机、通信以及消费电子类产品,传统的 3C 产品通常包括电脑、平板电脑、手机、数码相机、电视机
等硬件设备,目前已经进入到稳定增长期;而以智能可穿戴设备、VR/AR 设备终端、娱乐机器人等为代表的新兴 3C 产品
又为行业的增长带来了新的活力。据 FMI 预测,未来 5 年全球 3C 市场将以 15.5%的复合增长率增长,我国是全球 3C 制
造业中心,产能居于全球首位,但是普遍处在产业链的下游,企业利润严重偏低。随着我国人口红利的逐渐消失,提高 3C
生产设备的自动化率是解决行业成本的重要途径(本段以上信息来源于智研咨询研究院:2021-2027 年中国 3C 自动化行业
全景调研及投资前景预测报告)。3C 领域是我国传统的人力密集型分布领域,在智能制造兴起的时代背景下,一些大型的
3C 品牌制造商开始逐步引入智能化设备,但是与走在传统制造业前面的已经高度自动化生产的汽车制造业相比,3C 领域
的设备自动化集成还在起步阶段,有很长的一段路要走。华昌达在汽车行业的自动化设备集成领域拥有全方位的技术能力、
集成能力、服务能力和项目管理能力,在战略层面将业务向广阔的 3C 领域延伸,丰富业务条线,以累积的经验优势拓展经
营范围。
    (4)半导体行业设备需求长期井喷
    半导体产业的全球领导者主要分布在欧洲、日本、韩国、中国台湾和美国。2019 年,总部设在美国的半导体企业占全
球半导体行业销售额的 47%(较 2012 年的 51.8%份额下降约 5%),其次是韩国企业占 19%,日本和欧洲企业各占 10%,
中国台湾企业占 6%,中国大陆企业占 5%(内容来自半导体行业观察综合)2019 年,中国半导体行业销售额为 2,122 亿美
元,北美为 595 亿美元,世界其他地区为 488 亿美元,欧洲为 418 亿美元,日本为 387 亿美元。半导体产业的全球领导者
主要分布在欧洲、日本、韩国、中国台湾和美国。(内容来自半导体行业观察综合)近两年,半导体行业日渐成我国的“卡
脖子”行业,国家在该基础领域的研究经费、人力培养与引进、财政扶持方面大力投入,半导体行业必然随着投入的累积进
入迸发时代。华昌达作为集成电路制造的自动化设备集成商,抓住发展的机遇,进行战略层面部署,在半导体设备自动化集
成方面将有所作为。
    (5)新能源动力总成行业长期需求旺盛
    新能源动力总成业务一般是新能源、纯电动等驱动系统制造相关的装备业务,为客户提供零部件制造所需的智能自动化
柔性装配测试生产线。随着“电动化市场”的飞速扩张,新的机会出现,新能源驱动系统的市场规模将迅速增长。汽车迎来
了百年之变局:电动化+智能化+网联化的汽车,加速替代传统燃油车。2021 中国电动车占 20%的汽车市场份额。2021 中国
EV 市场预计超过 300 万,全球超过 500 万。根据英国调研公司 IHS Market 的预测,至 2029 年电动汽车将占到所有汽车出


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华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


货量的一半左右。之于电动汽车电机,目前为止主流的汽车厂商针对 HEV 或者 PHEV 主要都是采取内部生产的体制。但是
今后,随着电动汽车的增加,预计汽车厂商外部采购的需求会增加。随着新能源电机以及相关驱动系统需求的增加,与其配
套的生产系统需求和增量也是巨大的。


二、报告期内公司从事的主要业务

    公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业
务”的披露要求。
    报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
    (一)主要业务情况
    公司主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务,其核心业务领域包括智慧研发解决方案、机器人
集成装备解决方案、物流仓储自动化解决方案、军工产业类解决方案四大板块,拥有基于工业自动化智能制造、机器人集成
核心技术及相关产品。包括智能输送系统集成、汽车智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成等业务。在汽车行
业、物流仓储行业、军工行业均取得了良好的业绩,未来展望向新能源行业、3C领域行业、半导体行业的自动化设备进发。
在原有的机器人应用技术上,5G、工业数字化、数字孪生、工业VR、工业AR、AI人工智能等的技术复合叠加应用将全面推广,
并顺应产业发展方向,积极推动科研成果转化,打造核心竞争力,强化市场开拓,促进业务升级。
    (二)经营模式
    公司产品为自动化智能设备,属于智能解决方案生产线类定制产品,需根据客户的特定需求进行个性化设计和制造。公
司通过公开投标的方式获得项目订单,根据客户订单要求及不同业务板块产能情况,合理安排产品自制或产品分包,在进行
项目设计、采购、生产、安装调试等阶段,通过项目经理负责制及完善的质量管理体系有效保障了产品的交付,赢得客户的
一致信赖。
    (三)业绩驱动因素
    报告期内,公司主要业绩驱动因素未发生变化,仍然是在国家《中国制造2025》、《“十四五”规划和2035年远景目标纲
要》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》等政策纲领下,顺应工业机器人装备制造行业下游
市场需求,凭借公司多样化产品,个性化设计制造、持续的技术创新能力及多年行业领域良好口碑驱动公司业绩增长。
    公司汽车行业业务主要由全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司(上海德柯)、Dearborn Mid-West Company,LLC
(美国DMW公司)、湖北迪迈威智能装备有限公司(湖北迪迈威)完成;上海德梅柯是国内白车身自动化生产线智能制造集成
系统供应商,主营产品包括:白车身柔性焊装生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进
制造系统、精益总拼,风车机构,高速辊床系统,DEMC虚拟调试平台,Sicar标准,清洗机等,其中精益总拼技术、虚拟调
试技术等核心技术已经达到国际水平。美国DMW公司是美国知名的机械化智能输送装备公司,辐射汽车及工业等下游领域,
长期与通用、福特和克莱斯勒保持长期合作的紧密关系。湖北迪迈威是母公司华昌达与Dearborn Holding Company.LLC成立
的中美合资公司,专业为汽车等行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案,主营业务包括:自动
化智能装备的自主研发、设计、制造,安装调试,售后服务等。公司产品涵盖机械输送系统、焊接机器人、FTL柔性生产线、
数字化工厂解决方案、汽车电池专用设备、自动化高架立体仓库、托盘及集装单元供应系统等。
    仓储物流业务主要由DMW&H Sysyems,INC(DMW&H公司)完成;DMW&H是美国最资深的仓储物流运输系统集成商,提供一体
化解决方案,是美国自动化仓储物流系统最资深的集成商之一,且连续6年被《现代物流》杂志评为全球20大物流系统供应
商。


三、核心竞争力分析

    公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业
务”的披露要求。
    报告期内,公司核心技术人员团队保持稳定,经营方式、盈利模式没有发生重要变化,也没有发生因设备或技术升级换


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华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。
      1、持续研发的优势
      公司始终以技术创新为引领,打造了一批拥有关键技术的技术研发团队。以客户需要求为基础,顺应市场发展方向,不
断提出技术革新,设计制造稳定性高、准确性强的个性化产品,对精益总拼、风车机构、高速辊床系统、虚拟调试平台、Sicar
标准、清洗机等进行不断的改进优化和技术升级。通过持续的产品优化和技术创新,打破了多项国外企业的技术垄断,掌握
了白车身行业柔性焊装生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统等一系列核心
技术。公司在国内物流输送领域处于先进头部地位,输送机产品线完整齐全,包含链式输送、摩擦输送、辊子输送及相关设
备,具备汽车总装总包能力;立体仓库在车架及车身储存细分领域处于领先地位,客户包含各大国内主流汽车厂商以及特斯
拉等外资公司。公司在 24V 机器人控制系统以及成衣吊架输送系统具备专有知识产权和丰富的经验积累,拥有自主开发独
立知识产权的 Shiraz 仓库自动化管理软件系统。动力总成业务开展至今,依托同全球著名的Valiant TMS 的技术合作及转
化,在机器人高压清洗领域,技术对标德国杜尔、德国 ELWEMA 等国际一流企业,与上汽集团、上海通用动力总成公司等行
业头部客户开展了深入合作。在新能源动力总成自动化生产系统领域,已全面布局新能源电驱系统装配测试生产线业务。报
告期内,公司新增发明专利2项,实用新型12项,软件著作权7项,具体如下:
序号                      发明名称                   类型           专利号         授权公告日      涉及公司
 1     一种载物搬运小车                              发明      ZL201711232233.4    2021.01.12     湖北迪迈威
 2     一种物料分拣系统及物料分拣方法                发明      ZL201711232410.9    2021.02.23     湖北迪迈威
 3     用于存取货物的自动化系统、立体货架          实用新型    ZL202021387163.7    2021.04.09     湖北迪迈威
 4     一种物料插取装置和堆垛机                    实用新型    ZL202021097015.1    2021.05.07     湖北迪迈威
 5     基于中排座椅的左加强板焊接装置              实用新型    ZL202121220393.9    2021.12.21   华昌达智能装备
 6     一种时间可编程电子开关                      实用新型    ZL202001709151.1    2021.02.23      西安龙德
 7     车载控制显示器                              实用新型    ZL202120575654.2    2021.11.16      西安龙德
 8     用于柔性汽车焊接生产的高精度定位装置        实用新型    ZL202020545058.5    2021.03.02     上海德梅柯
 9     一种用于多平台车型柔性切换的通气装置        实用新型    ZL202020545090.3    2021.03.02     上海德梅柯
 10    一种用于柔性工作站分拼夹具的电气混合控制    实用新型    ZL202020708316.7    2021.03.02     上海德梅柯
       系统
 11    一种用于白车身多平台多车型的车身定位柔性    实用新型    ZL202020601863.5    2021.03.09     上海德梅柯
       切换机构
 12    一种用于汽车发动机生产线IPC工控机的调试     实用新型    ZL202020544649.0    2021.03.30     上海德梅柯
       电器柜
 13    一种多品种筛网的柔性智能焊接系统            实用新型    ZL202120894930.1    2021.12.10     上海德梅柯
 14    一种气缸推动的连杆夹紧机构                  实用新型    ZL202120860172.1    2021.12.10     上海德梅柯
 15    德梅柯智能制造生产信息管理软件【简称:生 软件著作权       2021SR0814541     2021.06.02     上海德梅柯
       产信息管理软件】V2.0
 16    自动化生产中产品身份信息管理软件【简称: 软件著作权       2021SR0832778     2021.06.03     上海德梅柯
       产品身份信息管理软件】V2.03
 17    视觉系统在物料抓取中应用软件V1.0           软件著作权     2021SR0612090     2021.04.27      天泽软控
 18    WETRON产品搭建的EMS系统V1.0                软件著作权     2021SR0615998     2021.04.28      天泽软控
 19    夹具库CATIA集成二次开发软件V1.0            软件著作权     2021SR0616736     2021.04.28      天泽软控
 20    矿石网筛自动化焊接系统V1.0                 软件著作权     2021SR2161736     2021.12.27      天泽软控
 21    车身生产中产品身份信息管理软件             软件著作权     2021SR2226506     2021.12.30      天泽软控

      2、项目管理优势


                                                                                                               13
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


    公司拥有高素质、高水平的项目管理团队及完善的工程项目管理制度,在获取订单后,能及时安排项目经理并成立项目
组,制定详细的项目实施进度计划,并按照客户要求做好设计规划、工程实施、安装调试、工程培训和售后服务等各项工作,
在项目实施过程中坚持以项目质量、工程交期、施工安全以及成本控制为目标,在保证质量、交期的前提下,通过有效的成
本控制措施使项目价值最大化,稳固公司项目管理的优势,为公司提供可持续发展的源动力。
    3、稳定的客户资源优势
    公司及控股、参股子公司凭借丰富的设备设计和制造经验,通过为客户提供优质的产品和服务,积累了大量优质的客户
资源公司,成功进入汽车行业各主要生产厂商供应商名录,与众多知名整车及零部件生产商形成了良好的合作关系,先后参
与了包括通用、上汽集团、北汽集团、长安汽车、奔驰、大众、宝马、保时捷、奥迪、沃尔沃、福特、克莱斯勒、日产、本
田、丰田、特斯拉、马格纳、波音、空客、庞巴迪、吉利、联邦快递等全球高端制造业领导厂商机器人自动化生产线的建设。
    4、质量体系优势
    公司拥有完善的质量管理体系,坚持以标准化工作为前提,强化质量检验机制,实行质量否决权及全员参与共同管控,
达到科学化质检的要求,极大地提高了工作效率和产品合格率,为公司带来经济效益和社会效益,巩固企业核心竞争力。


四、主营业务分析

1、概述

    本报告期,公司积极克服疫情影响,认真推进生产经营及重整事务,确保了生产经营的顺利开展及重整事务的顺利完成,
公司整体运营平稳。报告期内,公司实现营业收入215,454.56万元,比上年同期增加34.66%;营业利润9,625.09万元,比上
年同期增加117.98%;归属于母公司所有者的净利润为3,431.51万元,公司扭亏为盈。
    一、重整计划完成
     公司于2021年12月30日收到十堰市中级人民法院送达的《民事裁定书》(2021鄂03破29号之一),裁定重整计划执行完
毕。重整过程详细情况详见:“第六节重要事项十、破产重整相关事项”。从重整管理人入场到提交审议重整计划、再到确定
投资人、最终完成重整计划,公司上下团结一心、负重前行。完成重整计划后,公司资金面大幅改善、财务状况得到扭转、
市场负面因素得以消除,公司将努力经营,提高业绩,回报股东。
    二、主要业务板块未发生变化
    汽车行业服务业务:报告期收入约99,476.61万元,同比下降8.60%。主要由于受到全年疫情及汽车行业生产周期的不利
影响,但是收入保持了基本稳定。
    仓储物流业务:报告期收入约114,789.46万,同比增长140.87%。主要系行业发展受疫情影响较小,仓储自动化市场规模
处于快速增长期。
    以上收入构成情况,详见“本节2、收入与成本”。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
                                                                                                     单位:元

                                    2021 年                             2020 年
                                                                                                同比增减
                           金额           占营业收入比重       金额           占营业收入比重

 营业收入合计          2,154,545,648.80             100%   1,600,013,440.24             100%         34.66%



                                                                                                           14
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 分行业

 汽车                  994,766,074.32                46.17%      1,088,421,546.00           68.03%           -21.86%

 仓储物流             1,147,894,624.76               53.28%        476,566,278.02           29.79%           23.49%

 军工                    11,884,949.72                0.55%         35,025,616.22            2.18%            -1.63%

 分产品

 工业机器人集成
                       193,440,884.85                 8.98%        398,663,065.56           24.92%           -15.94%
 装备

 自动化输送智能
                       801,325,189.47                37.19%        689,758,480.44           43.11%            -5.92%
 装配生产线

 物流与仓储自动
                      1,147,894,624.76               53.28%        476,566,278.02           29.79%           23.49%
 化设备系统

 终端及复合材料
                         11,884,949.72                0.55%         35,025,616.22            2.18%            -1.63%
 成型设备

 分地区

 境内                  252,573,090.56                 11.72%       531,439,331.38           33.21%           -21.49%

 境外                 1,901,972,558.24               88.28%      1,068,574,108.86           66.79%           21.49%

 分销售模式

 直接销售             2,154,545,648.80               100.00%     1,600,013,440.24          100.00%            0.00%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                                                                        营业收入比上    营业成本比上   毛利率比上年
                     营业收入             营业成本         毛利率
                                                                         年同期增减      年同期增减      同期增减

 分行业

 汽车               994,766,074.32       895,990,060.21        9.93%           -8.61%         -6.52%         -2.01%

 仓储物流         1,147,894,624.76   1,039,669,084.73          9.43%          140.87%        159.45%         -6.49%

 分产品

 工业机器人集
                    193,440,884.85       187,477,731.22        3.08%          -51.48%        -52.68%          2.47%
 成装备

 自动化输送智
                    801,325,189.47       708,512,328.99        11.58%          16.17%         26.01%         -6.91%
 能装配生产线

 物流与仓储自
                  1,147,894,624.76   1,039,669,084.73          9.43%          140.87%        159.45%         -6.49%
 动化设备系统

 终端及复合材
                     11,884,949.72         9,432,962.46        20.63%         -66.07%        -67.95%          4.67%
 料成型设备



                                                                                                                      15
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


 分地区

 境内               252,573,090.56      249,559,606.04       1.19%            -52.48%          -51.71%           -1.56%

 境外             1,901,972,558.24     1,695,532,501.36     10.85%             77.99%              94.48%        -7.56%

 分销售模式

 直接销售         2,154,545,648.80     1,945,092,107.40      9.72%             34.66%              40.07%        -3.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

    行业分类                 项目               单位                2021 年              2020 年            同比增减

 装备制造业集成     销售量                       元               2154545648.80      1,600,013,440.24            34.66%
 项目               生产量                       元               2154545648.80      1,600,013,440.24            34.66%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内仓储物流行业收入同比增加所致


(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                 单位:元

                                                2021 年                              2020 年
   行业分类           项目                             占营业成本比                       占营业成本比       同比增减
                                         金额                                 金额
                                                           重                                  重

 汽车             原材料             206,877,801.04          10.64%     257,953,240.35             18.58%        -7.94%

 汽车             人工费             145,087,586.68             7.46%   138,099,940.69              9.94%        -2.48%

 汽车             制造费用           111,295,145.90             5.72%    90,654,845.56              6.53%        -0.81%

 汽车             外委外包成本       432,729,526.59          22.25%     471,780,856.92             33.97%       -11.72%

 仓储物流         原材料             257,578,157.11          13.24%     158,017,626.83             11.38%         1.86%

 仓储物流         人工费             126,825,321.14             6.52%   110,408,865.21              7.95%        -1.43%

 仓储物流         制造费用            25,284,090.63             1.30%    25,133,825.41              1.81%        -0.51%

 仓储物流         外委外包成本       629,981,515.85          32.39%     107,160,161.97              7.72%        24.67%

 军工             原材料               5,097,011.57             0.26%    19,709,846.23              1.42%        -1.16%


                                                                                                                          16
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


 军工                人工费                1,127,176.75    0.06%      3,513,699.42       0.25%            -0.19%

 军工                制造费用              3,037,793.82    0.16%      5,162,456.15       0.37%            -0.21%

 军工                外委外包成本           170,980.32     0.01%      1,048,326.28       0.08%            -0.07%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
一、合并范围的变更
1.公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司出售上海德梅柯智能技术有限公司和德梅柯智能装备技术(十堰)有限
公司100%的股权。
2、公司全资子公司华昌达智能技术有限公司注销子公司迪迈威(上海)智能科技有限公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

 前五名客户合计销售金额(元)                                                                    1,303,530,249.16

 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                 60.50%

 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                          0.00%

公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                    销售额(元)               占年度销售总额比例

 1          第一名                                             511,124,229.27                             23.72%

 2          第二名                                             286,562,707.53                             13.30%

 3          第三名                                             231,275,108.31                             10.73%

 4          第四名                                             143,689,175.51                              6.67%

 5          第五名                                             130,879,028.54                              6.07%

 合计                            --                          1,303,530,249.16                             60.50%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   379,774,689.26

 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                               21.38%

 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                        0.00%

公司前 5 名供应商资料

     序号                     供应商名称                  采购额(元)               占年度采购总额比例


                                                                                                                17
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


 1           第一名                                                104,085,897.54                                   5.86%

 2           第二名                                                100,516,823.84                                   5.66%

 3           第三名                                                 82,766,557.59                                   4.66%

 4           第四名                                                 47,201,256.73                                   2.66%

 5           第五名                                                 45,204,153.56                                   2.54%

 合计                          --                                  379,774,689.26                                21.38%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                 单位:元

                               2021 年              2020 年               同比增减                重大变动说明

 销售费用                     43,251,341.44        50,908,626.68              -15.04%    报告期内售后服务费同比减少

                                                                                         报告期内公司执行重整计划产生重
 管理费用                    224,576,498.60       135,071,308.32              66.27%
                                                                                         整费用及中介机构费用增加

 财务费用                    189,276,629.16       141,836,907.53              33.45%     报告期内部分融资成本上升

 研发费用                     28,767,207.34        70,237,339.17              -59.04%    本期研发投入同比减少


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

 主要研发项目名                                                                                 预计对公司未来发展的影
                           项目目的              项目进展                 拟达到的目标
        称                                                                                                响

                      AGV 系统目前在各行
                      业使用广泛,本项目
                      产品主要用于商用车
                                              本项目是面向客       解决现有的车架装配中无
                      装配智能化产线,本
                                              户的定制开发,现     法实现多种车型自动化共       此项技术将突破多品种车
 AGV 整车装配         项目的开发可以解决
                                              已完成研发设计       线生产、以及车架装配主       型的共线生产问题,更大
 线                   现有的车架装配中无
                                              工作,后续进行样     线的装配节拍瓶颈的问         提升了公司产品竞争力。
                      法实现多种车型自动
                                              机试制。             题。
                      化共线生产、以及车
                      架装配主线的装配节
                      拍瓶颈的问题。

                      智能仓储解决方案可                           解决现有的堆垛机形式立
                      以满足高密度、高效                           体库出入库效率不足的问
                                              现已完成研发设                                    此项产品的开发,有利于
                      率、自动化、低成本                           题,特别是对应高节拍生
 双位式堆垛机                                 计工作,后续进行                                  给客户提供更优的智能仓
                      的物流存储需求,堆                           产的线边库,在空间或者
                                              项目验证。                                        储解决方案。
                      垛机则是智能仓储中                           巷道数量不多,但出入库
                      不可或缺的核心设备                           节拍要求很高的情况下,


                                                                                                                          18
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                  之一。本项目实施是                       采用双位式堆垛机,能有
                  为了提高现有堆垛机                       效的提高效率。
                  产品的出入库效率,
                  在同一台堆垛机上设
                  置有两个载货台,两
                  个载货台可以独立升
                  降控制,大大提高了
                  立体库的效率。

                  转轨式堆垛机可以通
                  过转轨机构自动切换
                  运行轨道,使得轨道
                  具有可扩展性,使堆
                  垛机可以在多条巷道                       通过提供巷道堆垛机的机
                  中行驶。在满足出入                       动性,在库容量不变且满   此项产品的开发,能显著
                                        现已完成研发设
                  库频率的前提下,减                       足立体库出入库使用效率   降低此类项目的成本,提
 转轨式堆垛机                           计工作,后续进行
                  少堆垛机的数量,可                       的情况下减少堆垛机的数   升了公司产品的市场竞争
                                        项目验证。
                  以大大降低立体仓库                       量,从而降低客户的投入   力。
                  的建造成本,同时自                       成本。
                  动化程度更高,灵活
                  性更强,满足物流仓
                  储系统自动化、仓储
                  无人化的要求。

                  本项目面向乘用车总
                  装车间底盘合装生产
                  线,满足多种车型不
                                                           解决现有底盘装配线零散
                  同动力总成及底盘模
                                                           式、柔性化程度低、装配
                  块与车身的合装,本    现已完成布局设                              此项产品的开发,能很大
                                                           效率及装配质量参差不齐
                  项目最突出的特点就    计以及 3D 搭建,                            的提高底盘装配效率、质
 自动合装系统                                              的问题,本系统采用整体
                  是自动化程度高 、人   后续进行项目验                              量以及柔性化程度,提升
                                                           式自动合装工艺有益于提
                  力节省、效率提升、    证。                                        了公司产品竞争力。
                                                           升总装车间的柔性化、自
                  拧紧质量保证上有较
                                                           动化程度和装配效率。
                  大优势。本项目使用
                  范围:乘用车底盘合
                  装线。

                  自主导航堆垛机在生
                  产制造业中可以提供
                                                           解决了现有叉车 AGV 拣
                  货架到产线的对接搬
                                                           选效率低下问题,本自主   此项产品的开发,能极大
                  运,在电商行业可以    已完成样机试制,
                                                           导航堆垛机采用多层叉取   的提高了智能仓储的拣选
 自主导航堆垛机   实现从货架到工作站    目前正在场内调
                                                           形式,一次能拣选和搬运   效率,开发成功后将会有
                  进行在线或者离线分    试。
                                                           多个料箱,极大的提高了   广阔的市场前景。
                  拣的应用。自主导航
                                                           智能仓储的拣选效率。
                  堆垛机(AMR)本体
                  现有货叉式和夹抱式


                                                                                                             19
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                   两种存取机构,可以
                   灵活应对不同容器和
                   场景,能解决一次搬
                   运多个料箱,以实现
                   提高智能仓储的拣选
                   效率。

                   此项目研发除了具备
                   自主起降、火箭助推
                                          已完成软件设计
                   发射、伞降回收、自
                                          和仿真测试,并进
                   驾控制飞行功能、飞                                                  可以提升该款机型的市场
                                          行了单机测试,已    实现多机编队新的控制模
 LF-180-12J(研     行轨迹和参数地面遥                                                  竞争力,提供多种校飞服
                                          具备验证条件,目    式,使该款飞机实现稳定
 发)               测监控、实时监控保                                                  务。在无人机市场竞争中
                                          前正在准备验证      的舵机编队能力。
                   存外,更优化后可具                                                  处于领先地位。
                                          飞机进行飞行验
                   备一站 12 机战术编队
                                          证
                   飞行能力,同时在空
                   靶机大于 12 架。

                   此项目研发除了具备
                   自主起降、火箭助推
                                          完成软件设计和
                   发射、伞降回收、自
                                          仿真测试,并进行
                   驾控制飞行功能、飞
                                          了部分性能指标                               可以提升该款机型的市场
                   行轨迹和参数地面遥                         实现多机编队新的控制模
                                          验证,具备双机和                             竞争力,提供多种校飞服
 LF-180-4J(研发)   测监控、实时监控保                         式,使该款飞机实现稳定
                                          四机编队飞行能                               务。在无人机市场竞争中
                   存外,更优化后可具                         的舵机编队能力。
                                          力,后续需要继续                             处于领先地位。
                   备双机动编队飞行和
                                          进行飞行验证和
                   四机战术编队飞行能
                                          测试。
                   力,同时在空靶机大
                   于 8 架。

                                                                                       国产化是未来武器系统的
                   根据 LT065001-V-A 液
 LT065001-V-A                             完成方案、原理设                             发展方向,解决国产化问
                   晶屏国产化替代,现                         完成产品鉴定,替代原有
 升级(研发) 液                          计及硬件选型,正                             题,可以替代原有产品,
                   对其进口器件重新选                         产品。
 晶屏                                     在进行 PCB 设计。                            获取订单,同时为进入型
                   型。
                                                                                       号的研制、供货奠定基础。

                                                                                       国产化是未来武器系统的
                                          完成软硬件设计,
 LT065-ES-C 升级   根据上级单位国产化                                                  发展方向,解决国产化问
                                          并完成原理样机      完成产品鉴定,替代原有
 (研发) 串口液   进程要求,对进口器                                                  题,可以替代原有产品,
                                          生产,正在进行整    产品。
 晶屏              件进行全替换。                                                      获取订单,同时为进入型
                                          体功能性能测试。
                                                                                       号的研制、供货奠定基础。

                   综合显示组合是车辆     完成硬件选型及
                                                                                       国产化是未来武器系统的
                   电源测量及车辆工作     样机硬件调试,显
 ZXZ-003 升级                                                                          发展方向,解决国产化问
                   状态故障显示的重要     示屏在正常环境      完成产品鉴定,替代原有
 (研发) 综合显                                                                       题,可以替代原有产品,
                   组成部分,由于车辆     下功能测试正常, 产品。
 示综合                                                                                获取订单,同时为进入型
                   的特殊用途,此项目     软件设计完成进
                                                                                       号的研制、供货奠定基础。
                   可做到在恶劣环境下     度的 80%,已完成

                                                                                                                20
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                   可靠、长寿命、精确    的功能工作正常。
                   的工作,并根据国产
                   化要求,对进口器件
                   全部替换。

                   通用滚装设备是为了
                   适应技术阵地需求而
                                         完成方案设计及
                   设计的一种满足 3 种
                                         结构电气设计,待                               由于通用滚装设备的应用
                   型号的支援装备,主
 通用智能滚装设                          总体智能感知控      完成产品的鉴定,获取新     范围广,可以提升公司的
                   要用途是与筒弹停放
 备                                      制部分完成后进      的订单。                   竞争力,获取较多的订单,
                   架配合使用,通过遥
                                         行样机试生产和                                 提升公司的研发能力。
                   控器控制以及智能感
                                         功能调试。
                   知一键泊入来完成筒
                   弹进出存储库。

                                         2020 年 4 月份开
                   一种用于白车身焊装
 WETRON 产品                             始立项,2020 年底   解决现有物料输送中无法     此项技术将突破多品种车
                   及总装车间的车身零
 在汽车焊装车间                          第一台样机设计      实现多种车型自动化共线     型的共线生产问题,更大
                   部件的智能物料输送
 的应用研究                              完成,2021 年进行   生产的问题。               提升了公司产品竞争力。
                   系统。
                                         项目应用验证。

                   一种用于对夹具设计
                   的模板进行分类整      该项目在 2020 年
                   理,并基于 CATIA 进   6 月份开始启动,
 夹具库 Catia 集
                   行夹具库的二次开发    在 2021 年 4 月份   提高工作效率,减少重复     形成公司产品设计标准及
 成系统的二次开
                   设计,此系统可以提    开发完成。目前已    劳动。                     模板。
 发
                   高设计人员的效率,    广泛应用到实际
                   减少新项目概念阶段    项目中。
                   的时间。

                   一种对钢筋笼焊点进
                   行自动捕捉的焊接装
                   置,能够对运动的焊    该项目 2021 年 1
                   点进行精确的捕捉与    月份立项,并在
                                                             可提高滚焊机的自动化程
 矿石筛网自动化    跟踪,并能够保证焊    2021 年 12 月份制                              拓展公司产品业务领域,
                                                             度,减少人力资源的消耗,
 焊接系统          接的质量。该装置可    造出第一台样机,                               提升公司产品竞争力。
                                                             有效提高加工效率。
                   提高滚焊机的自动化    2022 年进行项目
                   程度,减少人力资源    应用验证。
                   的消耗,有效提高加
                   工效率。

                                         该项目 2021 年 1
                   一种可以对 LED 显示
                                         月份立项,并在      自动测试方法取代传统的
                   屏进行灵活组态,并
 LED 工业组态屏                          2021 年 10 月份制   人工测试并把检测数据自     拓展公司产品业务领域,
                   可通过 PLC 进行远程
 软件的开发                              造出第一台样机, 动记录到数据库进行存储        提升公司产品竞争力。
                   控制显示的软件系
                                         2022 年进行项目     查询。
                   统。
                                         应用验证。



                                                                                                                 21
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                         2021 年 4 月份项
                  一种能够对产品性能
                                         目立项完成总体
                  进行自动测量的电子
                                         方案设计,协调进
                  测试系统.该测试系统
                                         行相应的技术攻       自动测试方法取代传统的
                  主要分为硬件系统和
 电动机定子旋变                          关。2021 年 7 月-   人工测试并把检测数据自   拓展公司产品业务领域,
                  软件系统两部分,本课
 智能测量系统                            2021 年 9 月,完成   动记录到数据库进行存储   提升公司产品竞争力。
                  题主要研究了在硬件
                                         了系统搭建。2021     查询。
                  系统部分中静态阻抗
                                         年 9 月-2021 年 12
                  测试模块和数字旋变
                                         月完成设计并应
                  模块的设计与实现。
                                         用到实际项目中。

                                         该项目 2021 年 10
                  基于原始的成熟标准
                                         月立项,2021 年
                  程序,利用 VS 开放式
                                         12 月完成总体方
                  软件,开发出可以自
 基于 AB PLC 的                          案设计,协调进行
                  动生成 PLC 程序的工                         提高离线工程师的编程效
 焊装夹具程序自                          了相应的技术攻                                产品形成标准化、模块化。
                  具。使用该工具,可                          率及降低程序出错率。
 动生成的开发                            关。计划在 2022
                  以极大提供编程效
                                         年 6 月完成设计并
                  率,节省项目成本,
                                         进行项目应用验
                  缩短项目实施周期。
                                         证。

                                         2021 年 10 月-2021
                                         年 12 月完成总体
                  一种应用的焊装车间     方案设计,协调进
 基于 AB PLC 的                                               解决车身生产顶盖工位无
                  工装夹具的电动气       行相应的技术攻                                攻克焊装车间车身生产技
 电动气缸在焊装                                               法多种车型自动化共线生
                  缸,可以实现灵活多     关。计划在 2022                               术难关,提高公司竞争力。
 夹具中的应用                                                 产的问题
                  位置的的定位装置。     年 4 月-2022 年 7
                                         月完成设计并进
                                         行项目应用验证。

                  为了解决人工压装问
                  题而提供的一种设备
                  简易、准确性高,人
                                                              在电机装配线里面,这个
                  工成本低,扩展性强
                                         该项目 2021 年 1     设备属于质量改进的特殊
                  的一种压装系统。用
 电机转子同时压                          月份立项,并在       需求,该设备稳定后可以   在电机装配的细分行业取
                  于电机转子同时压装
 装前端盖与轴承                          2021 年 12 月份完    提升总体竞争力。该设备   得竞争力,获得更多的产
                  前端盖与轴承的压装
 的压装系统                              成,2022 年进行项    不通用,取决于产品设计, 线订单。
                  系统,其特征在于,
                                         目应用验证。         对总线的竞争力提升较
                  包括自动保证轴承、
                                                              小。
                  自动上料、自动判定
                  有无产品、自动检测
                  压装力度。

                  本项目的目的就是为     该项目 2021 年 1     在电机装配线里面,这个
                                                                                       在电机装配的细分行业取
 可快速更换的电   了解决产品种类多,     月份立项,并在       设备占比重较大,该设备
                                                                                       得竞争力,获得更多的产
 机磁钢取料机构   产量少,而需要实现     2021 年 12 月份完    稳定后可以提升总体竞争
                                                                                       线订单。
                  自动化的主导的设       成,2022 年进行项    力。


                                                                                                                22
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                  备。                  目应用验证。

                  全自动电机插磁钢装
                  置为了解决电机转子
                  插磁钢的自动化的主
                  导的设备,本设备采
                  用水平式料仓和伺服
                  进给的送料方式,解
                  决了传统料仓料不稳    该项目 2021 年 1
                                                            在电机装配线里面,这个
                  定的缺点。同时采取    月份立项,并在                                 在电机装配的细分行业取
 全自动电机插磁                                             设备占比重较大,该设备
                  单片插磁钢的方式,    2021 年 12 月份完                              得竞争力,获得更多的产
 钢装置                                                     稳定后可以提升总体竞争
                  保证了产品的安全      成,2022 年进行项                              线订单。
                                                            力。
                  性,提高了产品合格, 目应用验证。
                  利用四轴机器人速度
                  快的优点,两台机器
                  人协作,分别作业指
                  定区域极大提高了设
                  备效率满足了电机生
                  产的节拍要求。

                  为了解决人工焊接问
                  题而提供的一种设备
                  简易、准确性高,人
                  工成本低,扩展性强    该项目 2021 年 1
                                                            在定制筛网相关细分行业
                  的一种柔性智能焊接    月份立项,并在
 多品种筛网的柔                                             (例如建筑行业制砂、矿     在定制筛网细分行业取得
                  系统。用于多品种筛    2021 年 12 月份完
 性智能焊接系统                                             石筛选)拓展时长,形成     一定的市场竞争力
                  网的柔性智能焊接系    成,2022 年进行项
                                                            一个新的增长点。
                  统,其特征在于,包    目应用验证。
                  括自动送料系统,自
                  动检测系统,自动焊
                  接系统,机器人系统

                  一种气缸推动的连杆
                  夹紧机构,用于解决
                  焊装夹具需使用大量
                  气缸的问题,它包括    该项目 2021 年 1
                                                            解决焊装夹具需使用大量     在公司以后的项目中,应
                  气缸、压臂、连杆、    月份立项,并在
 气缸推动的连杆                                             气缸的问题,保证车架的     用本机构,将会有效降低
                  托压块、限位块和立    2021 年 12 月份完
 夹紧机构                                                   定位精度,而且减少气缸     公司项目夹具设计及加工
                  板支座。本项目结构    成,2022 年进行项
                                                            的使用,降低成本           成本,提高产品竞争力
                  简单,不仅能保证车    目应用验证。
                  架的定位精度,而且
                  减少气缸的使用,降
                  低成本。

 德梅柯智能制造   通过应用本系统的生    该项目 2021 年 1    提高管理效率、掌握及时、
                                                                                       拓展公司产品业务领域,
 生产信息管理软   产管理模块,管理者    月份立项,并在      准确、全面的生产动态,
                                                                                       提升公司产品竞争力。
 件               能够随时了解生产情    2021 年 12 月份完   有效控制生产过程。


                                                                                                                23
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                  况,库存存货情况,     成。2022 年进行项
                  自动生成生产配料       目应用验证。
                  单,跟踪整个生产过
                  程,科学管理生产物
                  料,同时还可以帮助
                  企业管理者有效控制
                  生产成本,及时了解
                  产品产量及库存的业
                  务细节,发现存在的
                  问题,避免库存积压,
                  做到快速的市场反
                  应。

                  软件主要具有柔性
                  强、适用行业范围广、
                                                              针对制造企业的生产应用
                  报警功能全面等特
                                         该项目 2021 年 1     而开发,能够帮助企业建
                  点。通过应用本软件
 自动化生产中产                          月份立项,并在       立一个规范准确即时的生
                  ID 管理模块结合生产                                                    拓展公司产品业务领域,
 品身份信息管理                          2021 年 12 月份完    产数据库,同时实现轻松、
                  信息管理系统,管理                                                     提升公司产品竞争力。
 软件                                    成。2022 年进行项    规范、细致的生产业务、
                  者能够提高管理效
                                         目应用验证。         库存业务一体化管理工
                  率、掌握及时、准确、
                                                              作。
                  全面的生产动态,有
                  效控制生产过程。

                  一种气缸推动的大型
                  翻转机构,用于解决
                  焊装夹具中大型车身     该项目 2021 年 1
                  件上件的问题,它包     月份立项,并在                                  这是白车身多车型定位解
 用于白车身多车   括驱动气缸、翻转和     2021 年 12 月份完                               决方案的应用,对于公司
                                                              解决焊装夹具中大型车身
 型车身定位柔性   打开到位锁死气缸、     成设备仪器采购,                                以后的项目将能够提供更
                                                              件翻转后上件的问题
 大型翻转机构     翻转到位缓冲器和限     实验室搭建。 预                                 多的解决方案来应对客户
                  位、打开到位缓冲器     计 2022 年 12 月完                              不同的需求
                  和限位、翻转框架、     成。
                  翻转机构和注油口等
                  组成。

                  本项目涉及汽车生产
                  线上件及定位领域,
                  具体涉及机械锁死与
                                                              用于降低公司项目设备的
                  电控程序实现工装二     2019 年 1 月份立                                对公司未来项目中,有相
 一种利用纯机械                                               成本,达到 2 级及 2 级以
                  级翻转,包括机械锁     项,2021 年 12 月                               似机构应用的情况下,将
 结构可实现二级                                               上翻转不必再非要用到伺
                  死机构,工装二级翻     份完成。2022 年进                               会降低公司项目设备成
 翻转的定位工装                                               服马达,利用普通的气缸
                  转。想达到 2 级及 2    行项目应用验证。                                本。
                                                              及感应器就能实现
                  级以上翻转不必再非
                  要用到伺服马达,利
                  用普通的气缸及感应


                                                                                                                  24
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                    器就能实现。

                    用于汽车厂操作工位
                    之间输送白车身零件
                    的高速输送机构,采    2019 年 1 月份立     解决开放式总拼切换输送       对公司现有技术产品的技
 一种开放式总拼
                    用无杆气缸做动力,    项,2021 年 12 月    为独立单元,稳定性不够       术升级,提高现有产品的
 高速切换输送的
                    含有机械停止缓冲,    份完成。2022 年进    的问题,采用一体化成套       定位精度,以及可靠性,
 牵引装置
                    机械停止限位和信号    行项目应用验证。 机构                             提高产品竞争力
                    传输的这样一套机
                    构。

公司研发人员情况

                                              2021 年                   2020 年                    变动比例

 研发人员数量(人)                                          102                     147                      -30.61%

 研发人员数量占比                                         7.91%                   13.87%                       -5.96%

 研发人员学历

 本科                                                         63                      78                      -19.23%

 硕士                                                         6                         9                     -33.33%

 研发人员年龄构成

 30 岁以下                                                    12                      15                      -20.00%

 30 ~40 岁                                                    75                      89                      -15.73%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                              2021 年                   2020 年                     2019 年

 研发投入金额(元)                                28,767,207.34           70,237,339.17               61,402,799.31

 研发投入占营业收入比例                                   1.34%                   4.39%                        3.88%

 研发支出资本化的金额(元)                                    -                        -                           -

 资本化研发支出占研发投入的比例                                -                        -                           -

 资本化研发支出占当期净利润的比重                              -                        -                           -

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                              单位:元

             项目                        2021 年                     2020 年                      同比增减



                                                                                                                     25
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


 经营活动现金流入小计                          2,090,447,488.63               1,741,980,161.40                    20.00%

 经营活动现金流出小计                          2,127,969,610.80               1,555,599,245.45                    36.79%

 经营活动产生的现金流量净额                      -37,522,122.17                186,380,915.95                    -120.13%

 投资活动现金流入小计                            12,823,342.72                  24,949,261.45                     -48.60%

 投资活动现金流出小计                             5,921,369.93                  14,290,418.28                     -58.56%

 投资活动产生的现金流量净额                       6,901,972.79                  10,658,843.17                     -35.25%

 筹资活动现金流入小计                           984,625,457.67                1,123,531,320.59                    -12.36%

 筹资活动现金流出小计                           705,673,153.76                 971,241,634.35                     -27.34%

 筹资活动产生的现金流量净额                     278,952,303.91                 152,289,686.24                     83.17%

 现金及现金等价物净增加额                       240,474,469.32                 324,886,371.13                     -25.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金净流量减少,主要系经营性现金流出金额同比上升;
报告期内投资活动产生的现金净流量减少,主要系投资活动现金流入金额同比下降;
报告期内筹资活动产生的现金净流量增加,主要系引进重整投资人的现金流入金额大于偿还借款的现金流出金额。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                  单位:元

                          2021 年末                      2021 年初
                                                                               比重增
                                      占总资                         占总资                       重大变动说明
                       金额                           金额                       减
                                      产比例                         产比例

                                                                                         报告期内公司重整引进投资人收到
 货币资金       780,396,874.78        24.90%     509,646,324.08      19.09%     5.81%
                                                                                         投资款

 应收账款       568,514,892.76        18.14%     501,153,439.88      18.77%    -0.63%    报告期内无重大变化

 合同资产       152,828,761.78         4.88%       37,760,150.63      1.41%     3.47%    报告期内无重大变化

 存货           518,930,041.65        16.55%     369,180,678.37      13.83%     2.72%    报告期末在制项目增加

 投资性房地产       50,269,843.87      1.60%       38,273,211.14      1.43%     0.17%    报告期内无重大变化

 固定资产       336,388,856.17        10.73%     383,309,769.05      14.36%    -3.63%    报告期内无重大变化

 在建工程                       -      0.00%        2,471,405.43      0.09%    -0.09%    报告期内无重大变化

 使用权资产           823,111.27       0.03%        1,828,693.96      0.00%     0.03%    报告期内无重大变化

 短期借款                       -      0.00%     442,652,855.53      16.58%     -16.58   报告期内公司重整计划执行完毕,



                                                                                                                          26
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                                                %   整体解决了债务

 合同负债          597,602,946.36      19.06%   368,560,726.41   13.80%   5.26%     报告期内预收款增加

                                                                          -13.15    报告期内公司重整计划执行完毕,
 长期借款            2,331,165.94       0.07%   353,012,573.48   13.22%
                                                                                %   整体解决了债务

 租赁负债                       -           -       864,264.69   0.03%    -0.03%    报告期内无重大变化

境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

     项     目               期末余额                                期初余额
货币资金                            45,496,292.84   司法冻结、保函保证金、票据保证金、贸易制裁
应收票据                            18,517,328.00                    质押开票
固定资产                       234,359,232.10                        抵押借款
无形资产                            33,712,223.78                    抵押借款
投资性房地产                        44,999,202.52                    抵押借款
其他权益工具投资               120,000,000.00                        司法冻结
     合     计                 497,084,279.24


六、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     27
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元

                                                       报告期    累计变     累计变               尚未使
                                                                                      尚未使               闲置两
                               本期已使    已累计使    内变更    更用途     更用途               用募集
 募集年    募集方    募集资                                                           用募集               年以上
                               用募集资    用募集资    用途的    的募集     的募集               资金用
   份        式      金总额                                                           资金总               募集资
                                金总额      金总额     募集资    资金总     资金总               途及去
                                                                                        额                 金金额
                                                       金总额      额       额比例                 向

           面向合
           格投资
 2017 年   者公开     50,000   49,991.62   49,991.62        0           0    0.00%       8.36   不适用         8.36
           发行公
           司债券

 合计         --      50,000   49,991.62   49,991.62        0           0    0.00%       8.36      --          8.36

                                            募集资金总体使用情况说明

     经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2017]178 号”文核准,2017 年公司面向合格投资者公开发行公司债券人民
 币 500,000,000.00 元,扣除承销费及相关税费后,实际到账 496,820,000.00 元。2017 年 3 月 23 日,公司发行的债券资
 金已全部到位,大信会计师事务所对本期债券募集资金到位情况出具了编号为“大信验字[2017]第 2-00027 号”的验资
 报告。债券募集资金均用于补充公司流动资金。
     1)2019 年 3 月,公司将上述债券(证券简称:“17 华昌 01”,证券代码:112508)票面利率上调至 8.5%,其中部
 分债券持有人选择了回售,公司于 2019 年 3 月 22 日完成部分债券回售工作,以 105.96 元/张的价格回售债券共计 2,610,000
 张,回售金额为 27,656.94 万元(其中手续费 13,827.78 元),在登记公司深圳分公司剩余托管量为 2,390,000 张。
     2)2020 年 3 月,公司对上述存量债券的一部分实施了债券置换,一部分完成了本息兑付摘牌,其中债券置换数量
 为 1,554,100 张,置换金额为 15,541 万元,置换成功率 64.86%。债券置换后,证券简称为:“20 华昌置”,证券代码:114699,
 债券期限为一年。
     3)2021 年 3 月 23 日,公司完成了置换债券“20 华昌置”的付息、兑付及摘牌工作,本息合计支付金额 16,861.99
 万元,此后公司无存量债券。


(2)募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。




                                                                                                                      28
     华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


     七、重大资产和股权出售

     1、出售重大资产情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期未出售重大资产。


     2、出售重大股权情况

     □ 适用 √ 不适用


     八、主要控股参股公司分析

     √ 适用 □ 不适用
     主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                              单位:元

公   公
司   司
            主要业务      注册资本         总资产            净资产          营业收入          营业利润         净利润
名   类
称   型

          汽车工业装

          备设备设计、

          制造及系统

          集成,物流仓

          储设备、装卸

          设备(除特种

          装备)、焊接
车   子
          设备、工业自
装   公                  173,488,334   1,021,924,050.79   501,575,983.43    182,812,549.63    20,987,296.34   12,110,836.63
          动化设备、夹
备   司
          具、模具、金

          属工具的制

          造、加工、销

          售,从事货物

          进出口及技

          术进出口业

          务

H         智能装备制
ua        造行业。提供
ch   子   汽车生产线
an   公   上使用的物          964.18   1,543,461,210.36   454,695,751.49   1,901,972,558.24   76,032,121.65   64,705,138.18
gd   司   料管理系统
a         整体解决方
U         案


                                                                                                                   29
     华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


K
Li
mi
te
d

西
           工业复合材

           料设备的安

           装、维护服

           务;复合材料

     子    的生产设

     公    备 、智能电    30,000,000      80,442,888.25   -3,236,365.39      11,884,949.72   -11,588,907.78   -12,648,495.15

     司    子产品、工业

           节能炉窑设

           备,计算机网

           络工程的设

           计等


     报告期内取得和处置子公司的情况
     √ 适用 □ 不适用

                  公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式           对整体生产经营和业绩的影响

     上海德梅柯智能技术有限公司                           出售                  对公司整体生产经营和业绩尚无明显影响

     德梅柯智能装备技术(十堰)有限公司                   出售                  对公司整体生产经营和业绩尚无明显影响

     迪迈威(上海)智能科技有限公司                       注销                  对公司整体生产经营和业绩尚无明显影响

     主要控股参股公司情况说明
     不适用


     九、公司未来发展的展望

          公司作为智能制造系统解决方案集成供应商,将继续以内生式增长与外延式发展相结合的方式,积极把握市场机会,延
     伸产品服务、增强核心竞争力,以技术创新驱动企业未来的发展,努力重回工业4.0领军企业,工业机器人集成领头企业。

           (一)2022年工作计划
          2022年是公司重生后,逐渐恢复正常经营的元年,也是公司恢复元气的一年。公司管理层将在董事会所制定的战略指导
     下,积极落实目标计划的实施,合理调配公司各项资源,保障公司达成经营目标。
          1、解除公司危机影响方面
          公司在2022年将化解上市公司“*ST”的影响,通过“内生+外延”双轮驱动,积极开拓市场、扩大产业规模,推动产业
     优化升级;在十四五末,实现公司重回行业领域头部品牌之一的市场地位。
          2、战疫情、抓复工,防疫经营两手抓
          公司2022年将克服疫情影响,确保安全生产。不折不扣落实疫情防控工作,实现设计、生产制造、安装调试、技术服务
     全流程的疫情防控有效监督,制定防疫抗疫应急预案,组织开展应急演练,暂停公司员工前往中高风险区出差、培训等不必
     要活动,落实每日卫生防疫工作。后疫情时期认真、仔细 做好安全防护和应急隔离措施,确保安全生产,坚决打赢防疫抗
     疫、稳定产能、 保障供给攻坚战,确保业务正常运营和稳定增长。


                                                                                                                    30
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


    3、公司战略与产品定位
    2021年,公司遵循产品战略转型目标:将集团公司内主营的解决方案集成类业务转型为解决方案类产品、标准化类产品、
新产品型类的营收各占公司总营业收入的三分之一的目标。2022年,公司将在原定战略目标下,明确重生后的新战略性定位
目标为:坚守智能制造技术研究与创新,立足解决方案集成业务规模化 ,关键标准产品自主化的经营战略。
    公司在2022年确定以“销售最大”、“经费最小”为经营目标导向,在持续扩大优势行业市场占有率的同时,加大新兴
行业的拓展力度。公司将在立足主营业务的基础上,进一步调整和转移发展重心,夯实机器人自动化业务,保持汽车焊装自
动化业务、物流仓储自动化业务、新能源自动化业务等关键业务产品,通过划小核算单元模式,逐渐将重心发展出多个新产
品模式:数字化工业4.0智造总包类产品、关键核心标准化产品、新能源自动化设备、电气自动化工程、机器人自动化工程
等产品。2022年,公司还将进行打通集团内各类研发人员的协同合作性,以重塑研发流程,加强核心产品研发、标准和产品
技术突破等,确保公司在转移发展重心在标准化产品模式的成功。
    4、人才梯队建设方面
    近年来,由于经济不景气及公司困境状态双重影响所致,造成了部分人员优秀人才流失、人才出现断层,而公司的主要
核心骨干仍坚定支持公司重生和发展,共同与公司并肩作战至今。在2022年,公司将改善职业发展通道和绩效激励机制的客
观性、公正性、可衡量、透明化、可视化的机制,明确员工的职业发展通道,制定岗位晋升标准和激励机制,共同进步,共
同发展。
    公司将改善整体组织结构和职业发展通道的优化,将公司内的职业发展通道分为四类:专业技术类,管理类、通用类、
项目管理类,各职业发展路径分别进行层级细分,每个层级都具有设置岗位的任职资格、能力素质等要求,并依据著名咨询
机构美世的岗位价值评估标准,对各岗位进行岗位价值评估,评价对标行业市场的职级,结合行业和公司状况,对标确定公
司各岗位的薪酬福利标准。明确管理岗位与专业技术岗位发展通道,梳理每个职位标准及要求,进行每一位员工的岗位评估。
公司通过建立统一的职级标准、明确的上升通道、匹配的薪酬福利标准,为人才发展及培养提供基础依据,推进人力资源管
理的提升和跨越。
    5、公司生产经营方面
    1)2022年,公司将在原有各子公司分级管理体系基础上,拉起打通各子公司间关键职能部门的横向协同管理,将各子
公司销售部门组成集团销售中心,实现集团兄弟公司间的市场信息共享、客户协调、销售协同、方案协同,对现有客户、新
客户进行覆盖集团全部产品种类的销售拓展;将各子公司采购部门建立集团采购中心,打通集团内部共同的供应商体系,增
强更高效、更强有力的议价能力;将各子公司研发部门与集团研发部门协同建立研发中心,锁紧前瞻技术、研发资源、研发
产品种类、市场需求上进行全方位的协同。
    2)以降本增效为中心,严控各类成本支出。设计阶段:要求设计人员熟知产品的成本构成及成本分析;采购阶段:通
过比价采购、共同供应商体系等进行采购成本控制;制造阶段:实施作业工时,制定定额工时、消耗定额等进行制造费用控
制;实施阶段:从安装业务分包的招标采购、施工组织的合理性及持续性等方面进行项目费的控制;从提高公司运营管理效
率、各业务的标准化工作、差旅费控制等方面进行管理费的控制。通过有效的控制措施对项目全过程的质量、成本进行控制,
进而提升主营业务盈利水平,确保年度生产经营目标的实现。公司 2022 年将重点推进标准化工作,包括项目工时、质量标
准等内容。
    3)在经营管理中的工作联动性,进行高密度配合,销售部门依托公司重点技术产品,对标客户需求,加大市场拓展力
度,争取增量订单;专业技术部门对订单进行高质低成本的产品设计;生产制造部门在项目管理部、技术部及采购部门的共
同衔接配合下,优质高效的完成已接订单的实施,在订单实施过程中,通过现有流程及制度规范,不断加强生产成本及采购
成本的管控,保障公司产品利润率;质量部门严控质量关,协同技术完成质检、交付及质保。加强上述工作的目标联动性,
提高公司经营生产效率,促进公司发展。
    6、完善公司治理体系,强化公司内部控制
    公司将继续加强在财务管理、内控管理、风险管理等多方面的管控,依照照有关法律法规,并结合母公司高新投的内控
管理经验,进一步规范和改进公司的内控机制和内控流程,不断推动公司内控管理向规范化、程序化、标准化发展,从而提
高公司的内部管理质量和效率。

     (二)可能面对的风险:

                                                                                                           31
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


    1、新冠疫情影响的风险
    自2020年新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延以来,疫情对全球的经济、社会都产生了极大的冲击。由于致病毒株的特点,
目前国内疫情呈现多点散发及局部规模性暴发的形势,全球疫情防控的压力依然巨大。未来一段时期,疫情对社会经济的影
响预计仍将持续。
    由于公司项目周期较长,预计疫情等因素将对公司未来1至2年的经营情况产生影响,加大了未来业绩波动的风险。为应
对疫情的冲击,公司一方面在总结前期抗疫经验的基础上加强常态化疫情防控的管理能力,增强企业应对突发公共卫生事件
的抗风险能力,加强内部管理严控成本费用;另一方面积极开拓市场,延展下游应用行业的范围,努力争取新增订单,将疫
情的影响降到最低。
    2、受宏观经济波动影响的风险
    公司智能装备产品的市场需求与宏观经济环境密切相关,国内、国际宏观经济走势的波动对公司产品的需求有较大影响。
加上近期军事对抗与贸易摩擦频发,叠加全球疫情反复,致使宏观经济走向不确定。智能制造装备产品的市场需求取决于下
游终端客户的资本支出,从而造成公司经营业绩的变动。公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时重点研究所处行业发
展趋势,结合行业和市场情况积极制定有效措施,在控制成本的同时加大研发力度,加强营销和服务,强化抗风险能力,努
力化解宏观经济波动带来的不利影响。
    3、人才储备不足的风险
    报告期内,受行业低迷及公司流动性紧缺影响,公司继续采取收缩战略,在此过程中公司面临人才流失及人才储备不足
的风险。而公司是以自主研发创新型高新技术产品为核心竞争力的高新技术企业,高素质的研发团队及公司核心技术对公司
持续保持技术优势、进一步增强市场竞争力和持续提升发展潜力至关重要。
    22年,公司相关状况得以改善,将以积极、开放、包容的态度引进人才、聚集人才,持续加强研发团队建设,推进人才
梯队建设,根据实际经营需求合理调配岗位及薪资水平,以OKR管理及KPI绩效考核并重的管理方式调动员工积极性,提高工
作效率,提升员工幸福感。同时,定期了解员工发展需求,深度挖掘员工能力,提供多元化培训,从内部培养复合型人才,
为公司提供人才储备,促进公司快速发展。
    4、毛利率下降的风险
    报告期内,在疫情影响下,行业内市场竞争日益激烈,直接影响公司订单承接价格,若公司在低价承接项目同时,未做
好销售、采购、制造等环节成本控制,公司或将面临毛利率下降的风险。
    为此,公司将实施产品差异化竞争策略,在研发产品线上努力走上游,打破技术壁垒,提高产品优势性能唯一性。同时,
加强财务管控及议价能力,确保充足流动性,有效控制成本,应对毛利率下降的风险。
    5、技术与产品研发风险
    新产品、新技术的研发一直被公司视为可持续发展的基石,公司经过多年的核心技术沉淀以及不断的技术研发陆续开发
出应用于不同领域的新产品。若未来公司不能准确把握行业变化趋势,新产品、新技术未如期获得市场认可,公司通过新产
品完善产业链的进程将会受到一定程度的限制,进而影响公司未来的财务状况及整体盈利能力。
    为此,公司将持续进行技术研发人员培养,增加技术培训学习安排,以市场为引导,加强技术研发的前期调研,在项目
制造过程中,不断优化产品性能,保障产品技术跟上行业发展需求,提高公司核心竞争力。
    6、流动性风险
    目前,公司债务重整计划已成功,相关债务事项得以解决,后续事项还在逐步办理中,但受诉讼影响和退市风险影响,
部分客户还处于观望状态,业绩持续下滑,公司现金流还紧缺,面临流动性风险。
    截至本报告日,公司正常经营业务开展。将在年报后提交关于撤销退市风险警示情形的申请,逐步获取客户和供应商的
信任。同时,公司仍将继续加快回笼应收账款,促进资金良性循环,并有效利用资本市场,提升融资规模,逐步消除现金流
动性风险。




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华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文




                                          第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第4号——创业板行业信息披露》等法律法规及规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司
内部管理和控制制度,进一步规范公司运作,努力做好信息披露工作及投资者关系管理,持续提高公司治理水平。公司治理
实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求,与相关要求不存在重大差异。
    (一)关于股东与股东大会
    公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,
平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。
    报告期内,公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会和1次出资人组会议,股东大会均由董事会召集召开,出资
人组会议由重整管理人召集召开。历次会议的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公
司法》《公司章程》等相关的法律法规的规定且现场有见证律师出具法律意见书,确保所有股东能充分行使自己的权利。
    (二)关于董事和董事会
    报告期内,公司董事会董事9名,其中独立董事3名,截至报告日,公司董事会董事9名,其中独立董事3名,董事会的人
数及人员构成符合相关法律、法规的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作,诚信、勤勉地履行职责和义务,同时积极参加
有关培训,熟悉有关法律法规,努力提高履行能力,从根本上维护公司和全体股东的合法利益。公司董事会下设战略、审计、
提名、薪酬与考核四个专业委员会,对董事会负责。
     报告期内,公司共召开10次董事会,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    (三)关于监事和监事会
    公司监事会由3名成员组成,其中职工代表监事1名,由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和
《公司章程》的规定与要求。公司监事会依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的规定,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
    报告期内,共召开6次监事会,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    (四)关于绩效评价与激励约束机制
    公司建立了较为完善的绩效考评体系,员工的收入能较好地与工作绩效挂钩;高级管理人员的聘任能够做到公开、透明,
符合法律、法规和制度的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会,负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考
核。公司将根据企业发展情况不断地完善和调整该机制。
    (五)关于信息披露与透明度
    依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露
等相关法律法规及公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求,公司能真实、准确、及时、公平、完整地
披露相关信息,履行信息披露义务,关注媒体报导,接待股东来访咨询,在已披露信息范围内认真负责地与投资者充分沟通。
    报告期内,公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披
露的指定报纸和网站。
    (六)关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极促进与相关利益者合作,加强与各方的沟通交流,实现股东、员工、
社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳定、健康发展。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

                                                                                                               34
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的
独立情况

       报告期内,公司无控股股东、实际控制人。公司具备独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构和财
务等方面均与第一大股东间保持独立。
         1、业务方面:公司在业务方面完全独立于第一大股东,具有独立自主地开展生产经营活动的能力。
         2、人员方面:公司设有独立的人力资源部,负责人力资源开发与管理,与第一大股东在劳动、人事及工资管理等方
           面相互独立。
         3、资产方面:公司具有独立的法人资格,对公司财产拥有独立的法人财产权,公司拥有独立的土地使用权、房屋产
           权和经营权,公司的资产完全独立于第一大股东。
         4、机构方面:公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作,独立行使经营管理权,不存在与第一大股东机构混
           同等影响公司独立运营的情形。
         5、财务方面:公司设有完全独立的财务部门,拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度,公司独立在银行开
           户,第一大股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                    投资者参
   会议届次           会议类型                        召开日期              披露日期                    会议决议
                                     与比例

                                                                                              《2021 年第一次临时股东大
2021 年第一次临                                                                               会决议公告》(公告编号:
                    临时股东大会      20.69%      2021 年 03 月 12 日   2021 年 03 月 12 日
时股东大会                                                                                    2021-034)
                                                                                              (http://www.cninfo.com.cn )

                                                                                              《2020 年年度股东大会决议
2020 年年度股东
                    年度股东大会          5.53%   2021 年 05 月 20 日   2021 年 05 月 20 日   公告》(公告编号:2021-082)
大会
                                                                                              (http://www.cninfo.com.cn )

                                                                                              《2021 年第二次临时股东大
2021 年第二次临                                                                               会决议公告》(公告编号:
                    临时股东大会      22.47%      2021 年 08 月 13 日   2021 年 08 月 13 日
时股东大会                                                                                    2021-103)
                                                                                              (http://www.cninfo.com.cn )

                                                                                              《2021 年第三次临时股东大
2021 年第三次临
                    临时股东大会      21.69%      2021 年 11 月 12 日   2021 年 11 月 12 日   会决议公告》(公告编号:
时股东大会
                                                                                              2021-128)



                                                                                                                         35
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                                                              (http://www.cninfo.com.cn )

                                                                                              《关于出资人组会议决议的
出资人组会议        临时股东大会        39.73%   2021 年 12 月 20 日   2021 年 12 月 20 日    公告》(公告编号:2021-147)
                                                                                              (http://www.cninfo.com.cn )


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、公司具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用


六、红筹架构公司治理情况

□ 适用 √ 不适用


七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况


                                                                        本期                                         股份
                                                                                               其他
                                         任期     任期                  增持    本期减持                             增减
                     任职    性    年                     期初持股                             增减     期末持股
  姓名    职务                           起始     终止                  股份    股份数量                             变动
                     状态    别    龄                     数(股)                             变动     数(股)
                                         日期     日期                  数量     (股)                              的原
                                                                                              (股)
                                                                       (股)                                         因

                                        2014     2023
         董事、                         年 11    年 05
 陈泽               现任    男     46                     5,921,638         0             0        0    5,921,638
         总裁                           月 10    月 17
                                        日       日

                                                                                                                    高管
                                        2014     2022
         董事、                                                                                                     锁定
 胡东                                   年 11    年 04
         副总       现任    男     56                     3,262,058         0     815,500          0    2,446,558   股每
 群                                     月 10    月 07
         裁                                                                                                         年解
                                        日       日
                                                                                                                    25%

         董事、                         2021     2023
 窦文    副总                           年 11    年 05
                    现任    女     39                             0         0             0        0            0
 扬      裁、董                         月 12    月 17
         秘                             日       日

                                        2021     2022                                                               股权
 易继                                   年 03    年 04                                                              激励
         董事       现任    男     55                       255,000         0      60,000          0      195,000
 强                                     月 12    月 07                                                              计划
                                        日       日                                                                 第二

                                                                                                                        36
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                                                           期限
                                                                                           制性
                                                                                           股票
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                                     2021    2023
 白俊                                年 03   年 05
         董事     现任    男    42                        0    0        0    0        0
 峰                                  月 12   月 17
                                     日      日

                                     2021    2022
 史秋                                年 03   年 04
         董事     现任    女    36                        0    0        0    0        0
 悦                                  月 12   月 07
                                     日      日

                                     2021    2022
 孔德    独立                        年 03   年 04
                  现任    男    54                        0    0        0    0        0
 周      董事                        月 12   月 07
                                     日      日

                                     2016    2022
 徐立    独立                        年 09   年 04
                  现任    男    49                        0    0        0    0        0
 云      董事                        月 20   月 07
                                     日      日

                                     2020    2022
 卢雁    独立                        年 05   年 04
                  现任    女    64                        0    0        0    0        0
 影      董事                        月 18   月 07
                                     日      日

                                                                                           股权
                                                                                           激励
                                                                                           计划
         董事,                      2018    2021
                                                                                           第二
 华家    副 总                       年 10   年 03
                  离任    女    49                   487,500   0   227,500   0   260,000   期限
 蓉      裁,董                      月 26   月 24
                                                                                           制性
         秘                          日      日
                                                                                           股票
                                                                                           回购
                                                                                           注销

                                     2015    2021
 戴黔    独立                        年 03   年 03
                  离任    男    45                        0    0        0    0        0
 锋      董事                        月 02   月 12
                                     日      日

                                     2020    2023
 王卫                                年 05   年 05
         监事     现任    男    56                        0    0        0    0        0
 平                                  月 18   月 17
                                     日      日


                                                                                              37
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                                                                                             股权
                                                                                                                             激励
                                                                                                                             计划
                                             2020      2022
                                                                                                                             第二
 李洪                                        年 05     年 04
           监事      现任      男     52                                22,000      0     14,000             0      8,000    期限
 杰                                          月 18     月 07
                                                                                                                             制性
                                             日        日
                                                                                                                             股票
                                                                                                                             回购
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                                                                                                                             股权
                                                                                                                             激励
                                                                                                                             计划
                                             2020      2023
                                                                                                                             第二
           职工                              年 05     年 05
 郝影                现任      女     48                                11,000      0         7,000          0      4,000    期限
           监事                              月 18     月 17
                                                                                                                             制性
                                             日        日
                                                                                                                             股票
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 合计          --      --       --    --          --        --     9,959,196        0   1,124,000            0   8,835,196     --

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□ 是 √ 否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用

        姓名         担任的职务             类型                 日期                                 原因

                                                                             其因个人原因于 2021 年 3 月 24 日向公司辞去
                    董事、副总裁、                      2021 年 03 月
 华家蓉                              离任                                    董事、副总裁、董事会秘书职务,辞职自送达董事
                    董秘                                24 日
                                                                             会之日起生效。

                                                                             2021 年 2 月 18 日,其因任期满六年向公司董事
                                                        2021 年 02 月        会辞职,因其辞职后独立董事人数少于《公司章程》
 戴黔锋             独立董事         任期满离任
                                                        18 日                等有关规定,其辞职后一直履职到 2021 年 3 月
                                                                             12 日补选新任独立董事会止。


2、任职情况

      公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
      (一)董事
      报告期内,公司董事会由9名董事组成,其中3名独立董事。相关介绍如下:
       1、陈泽先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1976年生,香港城市大学博士。2001年至2003年任烟台东泽电气自
动化有限公司执行副总经理;2004年至2014年10月任天泽软控执行 董事、天泽科技执行董事、上海德梅柯汽车装备制造有
限公司执行董事、集团总裁;2014年11月至2017年7月任公司副董事长、总裁;2017年7月至2022年4月任公司董事长;2022
年4月至今任公司副董事长;2019年7月至今任公司总裁。



                                                                                                                                38
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


     2、胡东群先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1966年生,本科学历。1991年至2001年任上海莱先施机械设计有
限公司技术部部长;2001年至2003年任上海蓝姆机械有限公司副总经理;2006年至2011年任上海道多总经理;2011年至今任
上海德梅柯汽车装备制造有限公司副总裁、上海道多执行董事;2014年10月至2022年4月任公司董事、2014年10月至今任公
司副总裁。
     3、窦文扬女士,中国国籍,无永久境外居留权,女,1982年出生,康奈尔大学MBA、清华大学五道口金融学院管理学
硕士及中国社科院金融所金融学硕士、注册估值分析师。2017年至2021年8月任中国民生银行总行投资银行部董事、副总裁;
2011年至2016年任中国民生银行总行金融市场部高级产品研发经理;2008年至2010年任中国民生银行总行金融市场部风险评
审经理。2021年10月至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。
    4、易继强先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1967年生,大专学历,工程师。1988年7月至1997年11月于东风汽
车公司专用设备厂担任机械设计工程师。1997年11月至2001年3月任东风汽车公司专用设备厂技术部部长。2001年3月至2003
年3月任东风汽车(惠州)有限公司技术部部长。2003年4 月 进入华昌达任技术总师。2010年10月至2015年4月任华昌达董
事兼副总经理。2015年4月至2017年6月任华昌达十堰基地副总经理。2017年6 月至2020年10月任华昌达子公司湖北迪迈威智
能装备有限公司副总经理。2020年10月至今任子公司湖北迪迈威智能装备有限公司执行总经理。2021年3月12日至2022年4
月任公司董事。
    5、白俊峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1980年生,1999年9月至2006年6月,四川大学管理学院学士、硕
士研 究生。2006年6月至2007年12月,任职深圳华为技术有限公司全球技术服务部项目经理。2008年4月至2010年8月,任职
上海众合创业投资管理有限公司项目经理。2010年10月至今,任职深圳市高新投集团有限公司投资银行部副总经理。2021
年3月12日至今任公司董事。
    6、史秋悦女士,中国国籍,无永久境外居留权,女,1986年生,2012年毕业于都柏林大学UCD Smurfit商学院,管理学
硕 士。2013年5月至2014年7月任职中国建筑文化研究会会长助理。2014年8月至2020年5月曾任职绫致时装(Bestseller)
SELECTED品牌中国区线上业务经理。2021年3月12日至2022年4月任公司董事。
     7、卢雁影女士,中国国籍,无永久境外居留权,女,1958年生。1982年1月毕业于中南财经大学会计系财务会计专业,
获 经济学学士学位;1993年通过注册会计师考试,获得注册会计师资格。2003年参加上海国家会计学院独立董事培训班,
获 得独立董事任职资格。1982年1月—1988月5月在华中科技大学管理学院任教;1988年5月—2000年9月在武汉水利电力大
学经济管理学院任教,1997年评为会计学教授。2000年9月-2018年9月在武汉大学经济与管理学院会计系任教,会计学教授。
自2002年起先后担任黄石东贝电器股份有限公司、精伦电子股份有限公司等多家独立董事。2020年5月18日至2022年4月任公
司独立董事。
    8、徐立云先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1973年生,工学博士。2006年3月至今,历任同济大学机械与能源
工程学院讲师、副教授和教授。2016年9月至2022年4月任公司独立董事。现任罗博特科智能科技股份有限公司、上海维宏电
子科技股份有限公司、常州铭赛机器人科技股份有限公司独立董事、特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事。
    9、孔德周先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1968年生,中国人民大学经济法学博士。2004年8月至今,历任首
都师范大学政法学院讲师、副教授;2012年10月至今,中国残联中国智力残疾人及亲友协会主席助理、副秘书长、顾问、顾
问委员会主任。工信部、科技部等政府部门专家库成员,中国投资协会品牌投资推广中心顾问。2020年12月取得独立董事资
格证书。2020年10月至今,任巴士在线股份有限公司独立董事。2021年3月12日至2022年4月任公司独立董事。
    截至本报告日,因董事离任及改选(胡东群、易继强、史秋悦、孔德周、徐立云、卢雁影辞去董事职务)。 新任董事介
绍如下:
    1、陈泽先生,副董事长,简历参见本节董事介绍。
    2、窦文扬女士,董事,简历参见本节董事介绍。
    3、白俊峰先生,董事,简历参见本节董事介绍。
    4、杨松柏先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1962年生,中南财经政法大学会计学硕士,高级会计师、高级经
济师,具有中国注册会计师、土地估价师资格。曾在国家部委机关、高等院校任职,担任过多家国有大中型企业财务与审计
部门负责人,具有30余年财务与预算管理、审计与风险管理的经验。2022年4月7日至今任公司董事长。
    5、胡春虎先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1984年生,硕士学历。2010年7月至2014年4月曾任深圳市高新投

                                                                                                           39
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


保证担保有限公司客户经理;2014年4月至2019年3月曾任安徽中安融资租赁股份有限公司部门总经理;2019年4月至今先后
任深圳市高新投集团有限公司风控经理,深圳市高新投小额贷款有限公司风控部经理兼商业保理风控部经理,小微融资公司
风控总监。2022年4月7日至今任公司董事。
    6、李金昊先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1985年生,硕士学历。2013年至今先后任深圳市高新投保证担保
有限公司客户经理,深圳市高新投集团有限公司办公室副主任,深圳市高新投创业投资有限公司副总经理。2022年4月7日至
今任公司董事。
    7、严本道先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1964年生,硕士学历,现为中南财经政法大学副教授,诉讼法学
专业硕士研究生导师。主要社会兼职:湖北省诉讼法学会常务理事;湖北省高级人民法院、武汉中级人民法院专家咨询委员
会委员;武汉市江夏区人民法院特聘高级咨询专家;武汉市人大常委会咨询专家;武汉、广州等地仲裁委员会仲裁员,湖北
涛实律师事务所兼职律师。2013年至2019年期间担任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。2022年4月7日至今任公司独立董
事。
    8、姚毅先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1981年生,硕士学历,2000年到2004年University of Ottawa(加
拿大)电子信息工程,应用科学学士学位;2004年到2007年,University of Ottawa(加拿大)电子信息工程,工程硕士学
位。2007年到2011年,中国空间技术研究院,射频工程师;2011年到2014年,东兴证券股份有限公司,通信行业研究员、公
募基金业务筹备组;2014年到2019年,硅谷天堂资产管理集团股份有限公司并购整合业务中心 高级项目经理;2019年至今
任天津德力仪器设备有限公司副总经理;2018年到2021年曾担任蓝思科技(300433)独立董事。2022年4月7日至今任公司独
立董事。
    9、郑春美女士,中国国籍,无永久境外居留权,女,1965年生,民建成员,会计学博士、会计学教授。现任武汉大学
经济与管理学院教授,兼任武汉千道顺管理咨询有限公司董事长,武汉光迅科技股份有限公司(002281)独立董事,深圳中
恒华发股份有限公司(000020)独立董事,湖北宏裕新型包材股份有限公司(837174)独立董事,湖北宜化化工股份有限公
司(000422)独立董事。2022年4月7日至今任公司独立董事。
    (二)监事
    报告期内,公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1人。
       1、王卫平先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1966年生,硕士研究生。1987年至2012年在湖北十堰市茅箭区政
府工作,历任乡长、书记和政府部门局长;2012年至2019年在华昌达智能装备集团股份有限公司、湖北迪迈威智能装备有限
公司工作,历任行政总监、销售中心总经理职务;2020年至今任湖北振亚致远集团有限公司副总经理。2020年5月18日至2022
年4月任公司监事会主席。
       2、李洪杰先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1970年生,本科学历。1992年至1994年任招远市安装公司工程师;
1995年至2005年任山东黄金电气有限公司总工程师;2005年至2010年任烟台天泽科技有限公司驱动维修部部长;2010年至
2011年 任山东天泽软控技术有限公司制造部部长;2011年-2019年任上海德梅柯汽车装备制造有限公司电气制造部部长;
2019年至今任山东天泽软控技术有限公司总经理。2020年5月18日至2022年4月任公司监事。
    3、郝影女士,中国国籍,无永久境外居留权,女,1974年生,本科学历。2008年至2010年任山东众德集团企划部主管。
2010年至2011年山东宋和宋科技有限公司人事行政部企划主管,2011年至2021年任山东天泽软控技术有限公司人事行政部部
长。2021年至今任集团人力资源中心副总监。2020年5月13日至今任公司职工监事。
    截至本报告日,因监事离任(李洪杰辞去监事职务)。 新任监事介绍如下:
    1、王卫平先生,监事。简历参见本节监事介绍
    2、郝影女士,职工监事。简历参见本节监事介绍
    3、周敬东先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1980年生,硕士学历。2011年2月至2014年4月,任职中建材投资
有限公司区域财务部长。2014年4月至今先后任职于深圳高新投所属企业深圳市高新投保证担保有限公司会计、风控经理,
深圳市高新投创业投资有限公司资深风控经理,深圳市高新投集团有限公司资深审计师,审计部副部长。2022年4月7日至今
任公司监事会主席。
    (三)高级管理人员



                                                                                                             40
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


    报告期内,公司共有3名高级管理人员,介绍如下:
    1、陈泽先生,总裁,简历参见本节董事介绍。
    2、胡东群先生,副总裁,简历参见本节董事介绍。
    3、窦文扬女士,副总裁兼董事会秘书,简历参见本节董事介绍。
    截止本报告日,新任高管介绍如下:
             解群鸣先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,厦门大学会计学博士。2000年8月至2008年6月任香
港招商局集团财务部主任兼蛇口工业区财务部主管;2008年6月至2014年2月任厦门鸿星尔克集团董事长助理;2014年3月至
2014年6月任深圳一体集团财务副总裁,2014年7月至2022年1月任深圳市远致富海投资管理公司财务总监兼资深投资总监。
2022年1月26日至今任公司首席财务官(CFO)。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                        在股东单
 任职人员姓                                                           任期起始日                      在股东单位是否
                              股东单位名称              位担任的                     任期终止日期
        名                                                                 期                          领取报酬津贴
                                                             职务

                                                       投资银行
 白俊峰            深圳市高新投集团有限公司            部副总经                                       是
                                                       理

 在股东单位
 任职情况的        董事白俊峰属公司外部董事,在高新投集团任职。
 说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                在其他
                                                       在其他单                                                 单位是
 任职人员姓
                             其他单位名称              位担任的       任期起始日期          任期终止日期        否领取
        名
                                                         职务                                                   报酬津
                                                                                                                  贴

   徐立云          同济大学机械与能源工程学院         教授          2006 年 03 月 01 日                           是

   徐立云          罗博特科智能科技股份有限公司       独立董事      2016 年 09 月 20 日   2022 年 09 月 20 日     是

   徐立云          上海维宏电子科技股份有限公司       独立董事      2021 年 05 月 07 日   2024 年 05 月 07 日     是

   徐立云          常州铭赛机器人科技股份有限公司     独立董事      2020 年 09 月 01 日   2023 年 09 月 01 日     是

   徐立云          特瑞斯能源装备股份有限公司         独立董事      2021 年 12 月 27 日                           是

   孔德周          首都师范大学政法学院               副教授        2004 年 08 月 01 日                           是

   孔德周          巴士在线股份有限公司               独立董事      2020 年 10 月 13 日   2023 年 10 月 13 日     是

   王卫平          湖北振亚致远集团有限公司           副总经理      2020 年 01 月 01 日                           是

 在其他单位
 任职情况的        无
 说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况


                                                                                                                       41
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


√ 适用 □ 不适用
董事长陈泽未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,因武汉国创案件、卲天裔案件、武汉汉信小贷案件相关事项,深交所认定其
违反了《创业板股票上市规则(2014 年修订)》《创业板股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 1.4条、第 2.2 条、第 3.1.5
条和《创业板股票上市规则 (2020 年修订)》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规定。于2020年11月13日给予其通报批评的处分。


3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
        在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬由公司支付,不在公司担任职务的董事(不含独立董事)不领取
薪酬,独立董事津贴依据股东大会决议支付。
        在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司薪酬管理制度确定,由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
独立董事津贴经公司股东大会确认金额,每年在公司领取。职工监事及高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策,结合其
经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。报告期内董事、监事、高级管理人员的薪酬均已全额支付。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                        单位:万元

                                                                                   从公司获得的    是否在公司关
        姓名              职务           性别         年龄           任职状态
                                                                                   税前报酬总额    联方获取报酬

 陈泽              董事、总裁       男                       46   现任                      46.9   否

 胡东群            董事、副总裁     男                       56   现任                     79.33   否

                   董事、副总裁、
 窦文扬                             女                       39   现任                      28.5   否
                   董秘

 易继强            董事             男                       55   现任                      50.4   否

 白俊峰            外部董事         男                       42   现任                         0   是

 史秋悦            外部董事         女                       36   现任                         0   否

 孔德周            独立董事         男                       53   现任                         5   否

 卢雁影            独立董事         女                       64   现任                         6   否

 徐立云            独立董事         男                       49   现任                         6   否

 王卫平            监事会主席       男                       56   现任                         0   否

 李洪杰            监事             男                       52   现任                     26.45   否

 郝影              职工监事         女                       48   现任                      24.1   否

                   董事、副总裁、
 华家蓉                             女                       49   离任                     26.68   否
                   董秘

 戴黔锋            独立董事         男                       45   离任                         1   否

 合计                      --             --            --               --               300.36         --




                                                                                                                  42
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况


            会议届次                   召开日期               披露日期              会议决议

                                                                           《第四届董事会第十次(临
                                                                           时)会议决议公告》(公告编
 第四届董事会第十次(临时)
                              2021 年 01 月 24 日    2021 年 01 月 25 日   号:2021-009)
 会议
                                                                           (http://www.cninfo.com.cn
                                                                           )

                                                                           《第四届董事会第十一次
                                                                           (临时)会议决议公告》(公
 第四届董事会第十一次(临
                              2021 年 02 月 23 日    2021 年 02 月 24 日   告编号:2021-021)
 时)会议
                                                                           (http://www.cninfo.com.cn
                                                                           )

                                                                           《第四届董事会第十二次
                                                                           (临时)会议决议公告》(公
 第四届董事会第十二次(临
                              2021 年 02 月 25 日    2021 年 02 月 25 日   告编号:2021-028)
 时)会议
                                                                           (http://www.cninfo.com.cn
                                                                           )

                                                                           《第四届董事会第十三次会
                                                                           议决议公告》(公告编号:
 第四届董事会第十三次会议     2021 年 04 月 27 日    2021 年 04 月 29 日   2021-055)
                                                                           (http://www.cninfo.com.cn
                                                                           )

                                                                           《第四届董事会第十四次
                                                                           (临时)会议决议公告》(公
 第四届董事会第十四次(临
                              2021 年 07 月 26 日    2021 年 07 月 28 日   告编号:2021-096)
 时)会议
                                                                           (http://www.cninfo.com.cn
                                                                           )

                                                                           《第四届董事会第十五次
                                                                           (临时)会议决议公告》(公
 第四届董事会第十五次(临
                              2021 年 08 月 06 日    2021 年 08 月 06 日   告编号:2021-100)
 时)会议
                                                                           (http://www.cninfo.com.cn
                                                                           )

                                                                           《第四届董事会第十六次会
                                                                           议决议公告》(公告编号:
 第四届董事会第十六次会议     2021 年 08 月 25 日    2021 年 08 月 27 日   2021-106)
                                                                           (http://www.cninfo.com.cn
                                                                           )

 第四届董事会第十七次(临                                                  《第四届董事会第十七次
                              2021 年 08 月 30 日    2021 年 09 月 01 日
 时)会议                                                                  (临时)会议决议公告》(公

                                                                                                        43
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                                                                    告编号:2021-111)
                                                                                                    (http://www.cninfo.com.cn
                                                                                                    )

                                                                                                    《第四届董事会第十八次
                                                                                                    (临时)会议决议公告》(公
 第四届董事会第十八次(临
                                 2021 年 09 月 18 日               2021 年 09 月 22 日              告编号:2021-115)
 时)会议
                                                                                                    (http://www.cninfo.com.cn
                                                                                                    )

                                                                                                    《第四届董事会第十九次
                                                                                                    (临时)会议决议公告》(公
 第四届董事会第十九次会议        2021 年 10 月 25 日               2021 年 10 月 27 日              告编号:2021-121)
                                                                                                    (http://www.cninfo.com.cn
                                                                                                    )


2、董事出席董事会及股东大会的情况


                                            董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                                     是否连续两
                 本报告期应                        以通讯方式
                                   现场出席董                        委托出席董      缺席董事会      次未亲自参    出席股东大
     董事姓名    参加董事会                        参加董事会
                                    事会次数                          事会次数           次数        加董事会会       会次数
                    次数                               次数
                                                                                                         议

 陈泽                       10               10               0                  0              0   否                           4

 胡东群                     10               10               0                  0              0   否                           4

 窦文扬                     0                  0              0                  0              0   否                           1

 易继强                     7                  7              0                  0              0   否                           4

 白俊峰                     7                  0              7                  0              0   否                           1

 史秋悦                     7                  0              7                  0              0   否                           1

 徐立云                     10                 0              10                 0              0   否                           1

 卢雁影                     10                 0              10                 0              0   否                           2

 孔德周                     7                  0              7                  0              0   否                           2

 戴黔锋                     3                  0              3                  0              0   否                           0

 华家蓉                     3                  3              0                  0              0   否                           1

连续两次未亲自出席董事会的说明



3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否



                                                                                                                                     44
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


报告期内董事对公司有关事项未提出异议。


4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司董事勤勉尽责,严格履行董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案。公司董事积极关注公司
发展情况,了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况,对公司内控制度建设、重大
事务决策等方面提出了宝贵建议,公司非常重视董事提出的建议和意见,努力改进吸收。


九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

                                                                                                    异议事项具
                               召开会议次                                 提出的重要   其他履行职
 委员会名称     成员情况                     召开日期        会议内容                               体情况(如
                                  数                                      意见和建议    责的情况
                                                                                                         有)

                                                                          根据相关要
                                                                          求,结合公
                                                                          司实际情
                                                            提名补选第
                                            2021 年 02 月                 况,提名补
                                                            四届董事会                 无           无
                                            22 日                         选董事,确
                                                            董事
                                                                          保公司日常
                                                                          经营活动的
                                                                          展开。

                                                                          根据相关要
                                                                          求,结合公
                                                                          司实际情
                                                            提名补选第    况,提名补
              徐立云、陈                    2021 年 09 月
 提名委员会                             3                   四届董事会    选董事会秘   无           无
              泽、卢雁影                    22 日
                                                            秘书          书,确保公
                                                                          司日常经营
                                                                          活动的展
                                                                          开。

                                                                          根据相关要
                                                                          求,结合公
                                                                          司实际情
                                                            提名补选第
                                            2021 年 10 月                 况,提名补
                                                            四届董事会                 无           无
                                            25 日                         选董事,确
                                                            董事
                                                                          保公司日常
                                                                          经营活动的
                                                                          展开。

              卢雁影、陈                    2021 年 04 月   2020 年年度   根据相关要
 审计委员会                             3                                              无           无
              泽、孔德周                    26 日           报告、2021    求,结合公

                                                                                                                 45
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                          年第一季度     司实际情
                                                          报告           况,审核定
                                                                         期报告、关
                                                                         联交易等内
                                                                         容,指导内
                                                                         部审计工作
                                                                         有序开展。

                                                                         根据相关要
                                                                         求,结合公
                                                          2021 年半年
                                          2021 年 08 月                  司实际情
                                                          度报告及相                  无   无
                                          25 日                          况,审核定
                                                          关事项
                                                                         期报告等内
                                                                         容。

                                                                         根据相关要
                                                          公司 2021 年   求,结合公
                                          2021 年 10 月
                                                          第三季度报     司实际情     无   无
                                          25 日
                                                          告             况,审核定
                                                                         期报告。

                                                                         审核定期报
                                                          公司 2020 年   告中董事、
 薪酬与考核   孔德周、陈                  2021 年 04 月
                                      3                   年度报告及     监事、高管   无   无
 委员会       泽、徐立云                  27 日
                                                          相关事项       报酬情况的
                                                                         内容。

                                                                         审核定期报
                                                          公司 2020 年   告中下一年
              陈泽、胡东                  2021 年 04 月
 战略委员会                           3                   年度报告及     度公司经营   无   无
              群、孔德周                  27 日
                                                          相关事项       计划的相关
                                                                         内容。


十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


 报告期末母公司在职员工的数量(人)                                                               18

 报告期末主要子公司在职员工的数量(人)                                                         1,271

 报告期末在职员工的数量合计(人)                                                               1,289


                                                                                                    46
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          1,289

 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       0

                                                     专业构成

                     专业构成类别                                       专业构成人数(人)

 生产人员                                                                                               709

 销售人员                                                                                                26

 技术人员                                                                                               415

 财务人员                                                                                                39

 行政人员                                                                                               100

 合计                                                                                                  1,289

                                                     教育程度

 教育程度类别                                             数量(人)

 硕士及以上学历                                                                                          33

 本科及专科学历                                                                                         541

 专科以下学历                                                                                           715

 合计                                                                                                  1,289


2、薪酬政策

  为了充分发挥薪酬的激励作用,2021年度公司人力资源部门进一步梳理员工职业发展体系,结合公司现状、未来发展需求
及员工能力,建立一套相对客观、公正、科学的评估体系。梳理职级体系进一步稳定的劳资关系,鼓励员工“学习与提高”,
提倡“自我管理、追求进步、实现晋级与晋升”,从而提高员工的凝聚力和战斗力。 对员工的岗位责任、劳动绩效、工作
态度、劳动技能等因素综合评价,评定员工岗位职级,确定合理的薪酬带宽,实行以“能力业绩定职级,岗位职级定薪酬等
级”的原则开展员工定薪的薪酬管理制度。




3、培训计划

     公司积极开展各类培训,着重加强员工专业知识包括岗位技能、安全生产、质量体系管理、项目管理、卓越绩效等方
面的培训,提升员工个人工作能力和素养。公司根据发展战略目标及各部门内部需求,在2021年积极展开了各类培训,特别
增加了领导力培训课程切实提高各级干部的管理能力,从内部挖掘和培养一批优秀讲师,给感兴趣和有需要的员工分享各领
域的专业知识,在2021年度,累计组织和开发160多培训课程模块,总培训时数高达3万多小时。2022年我们制定的培训计划
主要分成以下几块:
     由人力资源部针对新员工进行新员工入职培训,主要内容为:公司介绍、企业文化介绍、基础的各类制度、员工行为
规范等。
     由公司人力资源部组织管理培训或外聘讲师组织管理培训,主要内容为:企业经营要素创新的人力资源体系、质量管
理体系、项目管理体系、安全生产三级管理体系、ERP信息管理等。
     由技术部组织的产品知识培训,主要内容为:行业技术标准、项目管理PMP及进展跟踪、公司研发产品技能精进等。
     除上述培训之外,在2022年度我们还将继续针对中层以上干部提供跨部门专业知识培训课程深化,让中层干部切实了

                                                                                                              47
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


解到各部门的工作重点,提高跨部门之间的合作和沟通效率。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用


十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

 每 10 股送红股数(股)                                                                                      0

 每 10 股派息数(元)(含税)                                                                            0.00

 每 10 股转增数(股)                                                                                        0

 分配预案的股本基数(股)                                                                       1,428,716,508

 现金分红金额(元)(含税)                                                                              0.00

 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                              0.00

 现金分红总额(含其他方式)(元)             0

 可分配利润(元)                                                                                        0.00

 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总
                                                                                                       0.00%
 额的比例

                                                  本次现金分红情况

 其他

                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,431.51 万元,母公
 司实现的净利润为 5,826.52 万元,2021 年末公司累计未分配的利润为-167,061.72 万元,母公司累计未分配的利润为
 -186,859.77 万元。
 为满足公司日常生产经营及战略发展需求,维持公司稳健的财务状况,防范潜在风险,更好地维护公司及全体股东的长
 远利益。公司拟定 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                 48
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


1、股权激励

    1、2018年5月28日,公司召开第三届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于审议<公司2018年限制性股票激
励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,拟定本次激励计划的激励对象总人数为305人,首次授予部分权益为限制性
股票54,000,000股,占本激励计划草案公告时公司股本总额545,043,412股的9.91%。公司独立董事对本激励计划发表了同意
的独立意见,并公开征集了委托投票权。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于华昌达智能装备集团股
份有限公司2018年限制性股票激励计划的法律意见》。具体内容详见公司于2018年5月29日披露的《关于2018年限制性股票激
励计划的提示性公告》(公告编号:2018-065)等相关公告。
    2、2018年5月30日至2018年6月10日,公司对本激励计划中激励对象的姓名和职务通过内部张贴及在公司网站发布《2018
年限制性股票激励计划激励对象名单》的方式进行了公示。在公示期间,公司未接到对激励对象资格条件提出的任何异议,
并于2018年6月11日在巨潮资讯网刊登了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》(公告编号:2018-066)。
    3、2018年6月14日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议<公司2018年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》、《关于审议<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并于2018年6月14日在巨潮资讯网刊登了《关于2018年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2018-068)等相关公告。
    4、2018年6月14日,2018年第二次临时股东大会后,公司召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2018
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、关于公司向激励对象首次授予2018年限制性股票的
议案》等议案。由于《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》中确定的激励对象中有19名激励对象因个人原因自愿放弃
获授权益资格。因此,根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》
的人员名单及数量进行了调整:本次激励计划首次授予的激励对象人数由305名调整为286名,首次授予的限制性股票的数量
由原来54,000,000股调整为53,600,000股。并确定了授予日为2018年6月14日,授予价为4.5元/股。具体内容详见公司于2018
年6月14日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2018-074)等相关公告。
    5、在资金缴纳过程中,由于7名原激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票合计180,000股,故公司本次限制性股
票授予人数由286人调整为279人,授予数量由53,600,000股调整为53,420,000股,公司于2018年7月6日完成了此次限制性股
票激励计划的授予实施工作,首次授予的限制性股票于2018年7月9日上市。公司本次限制性股票授予完成后,公司股份总数
由原来545,043,412股增加至598,463,412股。具体情况详见公司于2018年7月6日披露的《关于2018年限制性股票激励计划首
次授予完成的公告》(公告编号:2018-078)。
    6、2019年4月17日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于回购注销部
分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案,决定回购注销限制性股票1,130,000股。公司独立董事发表了独立意见。
公司监事会对本次授予限制性股票的35名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。具体情况详见公司于2019年4
月19日披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2019-044)。
    7、2019年5月21日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》、《关于减少公司注册资本的议案》。具体情况详见公司于2019年5月21日披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告
编号:2019-054)。
    8、2019年7月9日,公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于2018年限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
等议案,决定解除限售限制性股票23,463,000股,回购注销限制性股票150,000股。公司独立董事发表了独立意见。公司监
事会对本次授予限制性股票的238名激励对象的解除限售资格及6名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。具体
情况详见公司于2019年7月9日披露的相关公告。
    9、2019年7月17日,公司发布了《2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,
公司股权激励限制性股票第一期解除限售数量为23,463,000股。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年7月22日。
    10、2019年7月25日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限
制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》。具体情况详见公司于2019年7月25日披露的相关公告。


                                                                                                             49
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


      11、2019年10月30日,公司完成2018年年度股东大会及2019年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票回购注销事宜,
共计回购注销1,280,000股,本次回购注销完成后,公司总股本由598,463,412股变更为597,183,412股。具体情况详见公司
于2019年10月30日披露的相关公告。
      12、2020年6月29日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于2019年业绩未达
到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》,决定回购已授予但尚未解除限售部
分限制性股票总计2,146.7万股,公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的92名激励对象的离职
资料进行了核实并发表了核查意见。具体情况详见公司于2020年6月29日披露的相关公告。
      13、2020年7月21日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回
购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》。具体情况详见公司于2020年7月21日披露的相关公告。
      14、2021年3月16日,公司完成2019年年度股东大会审议通过的限制性股票回购注销事宜,共计回购注销21,467,000股,
本次回购注销完成后,公司总股本由597,183,412股变更为575,716,412股。具体情况详见公司于2021年3月16日披露的相关
公告。
      15、2021年4月28日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过《关于2020年业绩未
达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》,决定回购已授予但尚未解除限售
部分限制性股票总计721万股,公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的6名激励对象的离职资料
进行了核实并发表了核查意见。具体情况详见公司于2021年4月28日披露的相关公告。
      16、2021年5月20日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过《关于2020年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回
购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》具体情况详见公司于2021年5月20日披露的相关公告。
      17、报告期内公司尚未完成第三期限制性股票回购注销计划。公司于2022年4月14日已完成第三期721万股限制性股票回
购注销,本次部分限制性股票回购注销完成暨2018年限制性股票激励计划执行完毕。


董事、高级管理人员获得的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:股

                                                       报告
                                                                                           报告      限制
                            报告                       期内                        期初                                 期末
                   年初            报告      报告                 期末   报告              期新      性股    本期
                            期新                       已行                        持有                                 持有
                   持有            期内      期内                 持有   期末              授予      票的    已解
                            授予                       权股                        限制                                 限制
 姓名      职务    股票            可行      已行                 股票   市价              限制      授予    锁股
                            股票                       数行                        性股                                 性股
                   期权            权股      权股                 期权   (元/             性股      价格    份数
                            期权                       权价                        票数                                 票数
                   数量             数        数                  数量   股)              票数      (元/    量
                            数量                       格(元                       量                                   量
                                                                                            量       股)
                                                       /股)

          董事、
 华家     副总                                                                     357,5                                130,0
                       0       0         0         0          0      0         0                 0     4.5         0
 蓉       裁、董                                                                     00                                   00
          秘

 易继                                                                              110,0                                40,00
          董事         0       0         0         0          0      0         0                 0     4.5         0
 强                                                                                  00                                       0

                                                                                   467,5                                170,0
 合计       --         0       0         0         0     --          0    --                     0    --           0
                                                                                     00                                   00

                   2019 年业绩未达到限制性股票解除限售条件,股权激励计划第二期限制性股票不予解锁,由公司回购
 备注(如有)
                   注销。



                                                                                                                                  50
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                  期末持有的限制性股票为股权激励计划第三期限制性股票,因 2020 年业绩未达到限制性股票解除限售
                  条件,第三期限制性股票不予解锁,公司已于 2022 年 4 月 14 日完成回购注销。

高级管理人员的考评机制及激励情况
       公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人
员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关
法律法规积极履职,积极落实公司股东大会和董事会相关决议。报告期内,公司各项考评及激励机制执行情况良好,起到了
应有的激励和约束作用。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核,并监督薪酬制度执行
情况,根据实际情况考核后一致认为:2021年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。




2、员工持股计划的实施情况

□ 适用 √ 不适用


3、其他员工激励措施

□ 适用 √ 不适用


十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按公司实际情况,已基本建立健全了公司的
内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际
情况,报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。


2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

                                                     整合中遇到的   已采取的解决
      公司名称         整合计划        整合进展                                         解决进展   后续解决计划
                                                         问题            措施

 无               无              无                无              无             无              无


十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告


 内部控制评价报告全文披露日期            2022 年 04 月 23 日

 内部控制评价报告全文披露索引            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


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华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                    100.00%
 并财务报表资产总额的比例

 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                    100.00%
 并财务报表营业总收入的比例

                                                缺陷认定标准

                类别                                 财务报告                         非财务报告

                                     内部控制缺陷评价的定性标准如下:
                                                                            非财务报告缺陷认定主要以缺陷对
                                     财务报告重大缺陷的迹象包括:           业务流程有效性的影响程度、发生的
                                     ①公司董事、监事和高级管理人员的舞     可能性作判定。
                                     弊行为;                               如果缺陷发生的可能性较小,会降低
                                     ②重要业务缺乏制度控制或制度系统失     工作效率或效果、或加大效果的不确
                                     效;                                   定性、或使之偏离预期目标为一般缺
                                     ③外部审计发现的却未被公司内部控制     陷;
                                     识别的当期财务报告中的重大错报;       如果缺陷发生的可能性较高,会显著
 定性标准
                                     ④审计委员会和审计部门对公司内部控     降低工作效率或效果、或显著加大效
                                     制的监督无效。                         果的不确定性、或使之显著偏离预期

                                     财务报告重要缺陷的迹象包括:           目标为重要缺陷;

                                     ①未依照公认会计准则选择和应用会计     如果缺陷发生的可能性高,会严重降

                                     政策;                                 低工作效率或效果、或严重加大效果
                                                                            的不确定性、或使之严重偏离预期目
                                     ②未建立反舞弊程序和控制措施;
                                                                            标为重大缺陷。
                                     一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺
                                     陷之外的其他控制缺陷。

                                     定量标准以营业收入、资产总额作为衡
                                     量指标。
                                     内部控制缺陷可能导致或导致的损失与
                                     利润表相关的,以营业收入指标衡量。
                                     如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导
                                     致的财务报告错报金额小于营业收入的
                                     0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营
                                     业收入的 0.5%但小于 1%,则为重要缺
                                     陷;如果超过营业收入的 1%,则认定      非财务报告内部控制缺陷评价的定
 定量标准                            为重大缺陷。                           量标准参照财务报告内部控制缺陷
                                     内部控制缺陷可能导致或导致的损失与     评价的定量标准执行。
                                     资产管理相关的,以资产总额指标衡量。
                                     如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导
                                     致的财务报告错报金额小于资产总额的
                                     0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资
                                     产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要
                                     缺陷;如果超过资产总额 1%,则认定
                                     为重大缺陷。




                                                                                                             52
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


 财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

 非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

 财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0

 非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0


2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务
 报告内部控制。

 内控鉴证报告披露情况           披露

 内部控制鉴证报告全文披露日
                                2022 年 04 月 23 日
 期

                                大信会计师事务所出具的《华昌达智能装备集团股份有限公司内部控制鉴证报告》
 内部控制鉴证报告全文披露索
                                (http://www.cninfo.com.cn)
 引


 内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

 非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否


十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

  公司本着实事求是的原则,根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报要求,严格对照《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度,
对照专项活动的自查事项进行了自查,公司认真梳理填报,完成了专项自查工作。
  经自查,公司治理结构较为完善,内部规章制度较为健全,不存在重大问题。通过本次专项自查工作,公司董事、监事及
高级管理人员的合规履职意识及诚信意识得到了进一步提升。公司将按照相关规定的要求,持续加强内部监督和管理,不断
优化治理制度与体系,督促各部门及相关人员不断学习,切实提高公司规范运作水平及公司治理有效性,以确保维护广大投
资者的利益。




                                                                                                                  53
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文




                                     第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

 公司或子公司名                                                            对上市公司生产
                       处罚原因           违规情形          处罚结果                          公司的整改措施
          称                                                                  经营的影响

 不适用             不适用             不适用           不适用             不适用            不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息
不适用
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√ 适用 □ 不适用
公司积极响应政策,倡导绿色办公理念,大力推广视频会议、无纸化办公、双面打印等低碳办公方式,用实际行动践行环保
文化。
未披露其他环境信息的原因
报告期内,公司及子公司均严格遵守国家和地方的环境保护法律、法规和政策,不存在违法违规行为。


二、社会责任情况

    公司积极履行企业应尽的义务,诚信纳税,发展就业岗位,努力为社会和股东创造价值,积极承担社会责任。
    公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要
求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行
沟通交流。依法召开股东大会,积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例提高了公司的透明度和诚信度。
    公司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,严格遵守《劳动法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人
权益,切实关注员工健康、安全和满意度;维护员工权益。建立合法的用工制度,为员工缴纳社会保险,员工享有国家规定
的各项合法权益;公司重视人才培养,积极开展职工培训,通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到
切实的提高和发展,实现职工与企业的共同成长;公司注重企业文化,组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动,活
跃职工生活,调动职工积极性,提升职工凝聚力。


三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

    公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。




                                                                                                               54
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文




                                         第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                       承诺     承诺    履行
     承诺来源          承诺方       承诺类型                承诺内容
                                                                                       时间     期限    情况

                                                一、关于保持上市公司独立性的承
                                                诺:为了保护上市公司的合法利益,
                                                保证上市公司的独立运作,维护广
                                                大投资者特别是中小投资者的合法
                                                权益,深圳市高新投集团有限公司
                                                出具了《关于保持上市公司独立性
                                                的承诺函》,具体内容如下:“(一)
                                                关于上市公司人员独立:1、保证上
                                                市公司的高级管理人员不在本公司
                                                及控制的其他企业中担任除董事、
                                                监事以外的其他职务,且不在本公
                                                司及控制的其他企业领薪;保证上
                                                市公司的财务人员不在本公司及控
                                   关于同业竞   制的其他企业中兼职、领薪。2、保
 收购报告书或权                    争、关联交   证上市公司拥有完整、独立的劳动、 2022 年
                    深圳市高新投                                                                       正在履
 益变动报告书中                    易、资金占   人事及薪酬管理体系,且该等体系       01 月 28   长期
                    集团有限公司                                                                       行中
 所作承诺                          用方面的承   完全独立于本公司及控制的其他企       日
                                   诺           业。(二)关于上市公司财务独立:
                                                1、保证上市公司建立独立的财务会
                                                计部门,建立独立的财务核算体系
                                                和财务管理制度。2、保证上市公司
                                                独立在银行开户,不与本公司及控
                                                制的其他企业共用一个银行账户。
                                                3、保证上市公司依法独立纳税。4、
                                                保证上市公司能够独立做出财务决
                                                策,不干预其资金使用。5、保证上
                                                市公司的财务人员不在本公司及控
                                                制的其他企业双重任职。(三)关于
                                                上市公司机构独立:保证上市公司
                                                依法建立和完善法人治理结构,建
                                                立独立、完整的组织机构,与本公


                                                                                                                55
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                               司及控制的其他企业之间不产生机
                                               构混同的情形。(四)关于上市公司
                                               资产独立:1、保证上市公司具有完
                                               整的经营性资产。2、保证不违规占
                                               用上市公司的资金、资产及其他资
                                               源。(五)关于上市公司业务独立:
                                               保证上市公司拥有独立开展经营活
                                               动的资产、人员、资质以及具有独
                                               立面向市场自主经营的能力;若本
                                               公司及控制的其他企业与上市公司
                                               发生不可避免的关联交易,将依法
                                               签订协议,并将按照有关法律、法
                                               规、上市公司章程等规定,履行必
                                               要的法定程序。”二、关于避免同业
                                               竞争的承诺:为了避免将来可能产
                                               生的同业竞争,深圳市高新投集团
                                               有限公司出具了《关于避免同业竞
                                               争的承诺函》,具体内容如下:“本
                                               次权益变动前,本公司及控制的其
                                               他企业均未从事与上市公司主营业
                                               务相同或相似业务;在未来的业务
                                               发展中,本公司及控制的企业将避
                                               免在中国境内外以任何方式直接或
                                               间接参与或从事与上市公司构成同
                                               业竞争的业务;截至承诺签署日,
                                               本公司并未拥有从事与上市公司产
                                               生同业竞争的其他企业的任何股
                                               份、股权或在任何竞争企业有任何
                                               权益;对于从任何第三方获得的任
                                               何商业机会与上市公司之业务构成
                                               实质性竞争的,本公司将立即通知
                                               上市公司,并将在符合上市公司商
                                               业利益的前提下及时将该等业务资
                                               产以公平、公允的市场价格注入上
                                               市公司或者在合法、合规的前提下
                                               进行业务资产剥离。”三、关于减少
                                               和规范关联交易的承诺:为了减少
                                               和规范将来可能产生的关联交易,
                                               深圳市高新投集团有限公司出具
                                               《关于减少和规范关联交易的承诺
                                               函》,具体内容如下:“1、本次交易
                                               完成后,本公司及本公司控制的其
                                               他企业将采取合法及有效措施,减
                                               少和规范与上市公司之间的关联交


                                                                                   56
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                 易,自觉维护上市公司及全体股东
                                                 的利益,不利用关联交易谋取不正
                                                 当利益。2、在不与法律、法规相抵
                                                 触的前提下,对于本公司及本公司
                                                 控制的其他企业与上市公司无法避
                                                 免或有合理理由存在的关联交易,
                                                 本公司及本公司控制的其他企业将
                                                 与上市公司依法签订规范的关联交
                                                 易协议,并按照有关法律、法规、
                                                 规章、其他规范性文件和公司章程
                                                 的规定履行批准程序;关联交易价
                                                 格按照市场原则确定,保证关联交
                                                 易价格具有公允性;保证按照有关
                                                 法律、法规、规章、其他规范性文
                                                 件和公司章程的规定履行关联交易
                                                 的信息披露义务。3、本公司保证不
                                                 利用关联交易非法转移上市公司的
                                                 资金、利润,不利用关联交易损害
                                                 上市公司以及非关联股东的利益。
                                                 4、如因本公司违反上述承诺给上市
                                                 公司及其他股东造成损失,本公司
                                                 将承担相应的赔偿责任。”

                                                 王建郡、贺振华、丁志刚、深圳塔
                   王建郡、贺振                                                                承诺
                                                 桥投资合伙企业(有限合伙)、丽水
                   华、丁志刚、                                                                自转
                                                 淳熙企业管理合伙企业(有限合伙)
                   深圳塔桥投资                                                                增股
                                                 作为重整投资人之财务投资人承诺     2021 年
                   合伙企业(有     股份限售承                                                 票到   正在履
                                                 自转增股票到账之日起十二个月       12 月 23
                   限合伙)、丽水   诺                                                         账之   行中
                                                 内,不转让其作为重整投资人所受     日
                   淳熙企业管理                                                                日起
                                                 让的所有股份。如中国证监会和深
                   合伙企业(有                                                                十二
                                                 圳证券交易所另有监管规定,将向
                   限合伙)                                                                    个月
                                                 深圳证券交易所请示汇报。

                                                                                               承诺
 资产重组时所作
                                                                                               自转
 承诺
                                                                                               增股
                                                 深圳市高新投集团有限公司作为公
                                                                                               票登
                                                 司重整投资人之产业投资人受让资     2021 年
                   深圳市高新投     股份限售承                                                 记至   正在履
                                                 本公积转增 320,000,000.00 股,本   12 月 23
                   集团有限公司     诺                                                         名下   行中
                                                 次受让的股票自登记至其名下之日     日
                                                                                               之日
                                                 起 36 个月内不通过任何形式减持。
                                                                                               起三
                                                                                               十六
                                                                                               个月

                   陈泽;胡东群; 关于同业竞     为避免将来可能发生的关联交易,     2014 年           正在履
                                                                                               长期
                   徐学骏;步智     争、关联交   陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李     10 月 17          行中


                                                                                                               57
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                   林;贾彬;李   易的承诺     军、徐学骏、德梅柯投资作为本次      日
                   军;石河子德                交易的交易对方,作出如下承诺:1、
                   梅柯投资合伙                本承诺人及所控制的企业不与华昌
                   企业(有限合                达及其控制企业发生不必要的关联
                   伙)                        交易。2、 如确需与华昌达及其控
                                               制的企业发生不可避免的关联交
                                               易,本承诺人保证:(1)遵循平等
                                               互利、诚实信用、等价有偿、公平
                                               合理的交易原则,以市场公允价格
                                               与华昌达进行交易,不利用该类交
                                               易从事任何损害华昌达利益的行
                                               为;(2)督促华昌达按照《中华人
                                               民共和国公司法》、《深圳证券交易
                                               所创业板股票上市规则》等有关法
                                               律、法规、规范性文件和华昌达公
                                               司章程的规定,履行关联交易的决
                                               策程序,本承诺人并将严格按照该
                                               等规定履行关联股东的回避表决义
                                               务;(3)根据《中华人民共和国公
                                               司法》、《深圳证券交易所创业板股
                                               票上市规则》等有关法律、法规、
                                               规范性文件和华昌达公司章程的规
                                               定,督促华昌达依法履行信息披露
                                               义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智
                                               林、李军、徐学骏、德梅柯投资作
                                               出如下承诺:1、 于本承诺函出具
                                               之日,本承诺人及本承诺人直接或
                                               间接控制的除上海德梅柯及其下属
                                               子公司外的其他企业均未直接或间
                                               接从事任何与华昌达经营的业务构
                                               成竞争或可能构成竞争的业务或活
                                               动。2、 自本承诺函出具之日起,
                                               本承诺人及本承诺人直接或间接投
                                               资的除上海德梅柯及其下属子公司
                                               外的其他企业将来均不直接或间接
                                               从事任何与华昌达及其下属子公司
                                               经营的业务构成竞争或可能构成竞
                                               争的业务或活动。3、 自本承诺函
                                               签署之日起,如华昌达及其下属子
                                               公司进一步拓展其业务经营范围,
                                               本承诺人及本承诺人直接或间接投
                                               资的除上海德梅柯及其下属子公司
                                               外的其他企业将不与华昌达及其下
                                               属子公司拓展后的业务相竞争;若


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华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                               与华昌达及其子公司拓展后的业务
                                               产生竞争,本承诺人及本承诺人直
                                               接或间接控制的除华昌达外的其他
                                               企业将停止经营相竞争的业务,或
                                               者将相竞争的业务纳入华昌达及其
                                               下属子公司,或者将相竞争的业务
                                               转让给无关联关系的第三方。4、 如
                                               本承诺函被证明是不真实或未被遵
                                               守,本承诺人将向华昌达赔偿一切
                                               直接和间接损失。

                                               公司在激励计划申报文件中承诺不
                   华昌达智能装                为激励对象依本激励计划获取有关     2018 年
                                                                                                   已履行
 股权激励承诺      备集团股份有   其他承诺     限制性股票提供贷款以及其他任何     05 月 29   3年
                                                                                                   完毕
                   限公司                      形式的财务资助,包括为其贷款提     日
                                               供担保。

                                               公司董事承诺如下:一、本人在履
                                               行上市公司董事的职责时,将遵守
                                               并促使本公司和本人的授权人遵守
                                               国家法律、行政法规和部门规章等
                                               有关规定,履行忠实、勤勉尽责的
                                               义务。二、本人在履行上市公司董
                                               事的职责时,将遵守并促使本公司
                                               和本人的授权人遵守中国证监会发
                                               布的部门规章、规范性文件的有关
                                               规定。三、本人在履行上市公司董
                                               事的职责时,将遵守并促使本公司
                                               和本人的授权人遵守《深圳证券交
                                               易所创业板股票上市规则》和深圳
                   第四届公司董                证券交易所其他相关规定。四、本     2020 年
 其他对公司中小                                                                                    正在履
                   事、监事、高                人在履行上市公司董事的职责时,     05 月 18   3年
 股东所作承诺                                                                                      行中
                   级管理人员                  将遵守并促使本公司和本人的授权     日
                                               人遵守《公司章程》。五、本人接受
                                               深圳证券交易所的监管,包括及时、
                                               如实地答复深圳证券交易所向本人
                                               提出的任何问题,及时提供《深圳
                                               证券交易所创业板股票上市规则》
                                               等业务规则、细则、指引和通知规
                                               定应当报送的资料及要求提供的其
                                               他文件的正本或者副本,并出席本
                                               人被要求出席的会议,接受深圳证
                                               券交易所的监管措施和纪律处分
                                               等。六、本人承诺按照深圳证券交
                                               易所要求的时间和方式填报及更新
                                               近亲属身份信息,以及本人和近亲

                                                                                                            59
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                               属持有上市公司股票及其衍生品种
                                               的情况,并确保相关信息的真实、
                                               准确和完整。七、本人授权深圳证
                                               券交易所将本人提供的承诺与声明
                                               的资料向中国证监会报告。八、本
                                               人将按要求参加中国证监会和深圳
                                               证券交易所组织的专业培训。九、
                                               本人如违反上述承诺,愿意承担由
                                               此引起的一切法律责任。十、本人
                                               因履行上市公司董事的职责或者本
                                               承诺而与深圳证券交易所发生争议
                                               提起诉讼时,由深圳证券交易所住
                                               所地法院管辖。公司监事承诺如下:
                                               一、本人在履行上市公司监事的职
                                               责时,将遵守并促使本公司及其董
                                               事和高级管理人员遵守国家法律、
                                               行政法规和部门规章等有关规定,
                                               履行忠实、勤勉义务。二、本人在
                                               履行上市公司监事的职责时,将遵
                                               守并促使本公司及其董事和高级管
                                               理人员遵守中国证监会发布的部门
                                               规章、规范性文件的有关规定。三、
                                               本人在履行上市公司监事的职责
                                               时,将遵守并促使本公司及其董事
                                               和高级管理人员遵守《深圳证券交
                                               易所创业板股票上市规则》和深圳
                                               证券交易所其他相关规定。四、本
                                               人在履行上市公司监事的职责时,
                                               将遵守并促使本公司及其董事和高
                                               级管理人员遵守《公司章程》。五、
                                               本人在履行上市公司监事的职责
                                               时,将监督本公司董事和高级管理
                                               人员认真履行职责并严格遵守在
                                               《董事(高级管理人员)声明及承
                                               诺书》中作出的承诺。六、本人接
                                               受深圳证券交易所的监管,包括及
                                               时、如实地答复深圳证券交易所向
                                               本人提出的任何问题,及时提供并
                                               促使本公司董事和高级管理人员及
                                               时提供《深圳证券交易所创业板股
                                               票上市规则》等业务规则、细则、
                                               指引和通知规定应当报送的资料及
                                               要求提供的其他文件的正本或者副
                                               本,并出席本人被要求出席的会议,


                                                                                  60
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                               接受深圳证券交易所的监管措施和
                                               纪律处分等。七 、本人承诺按照深
                                               圳证券交易所要求的时间和方式填
                                               报及更新近亲属身份信息,以及本
                                               人和近亲属持有上市公司股票及其
                                               衍生品种的情况,并确保相关信息
                                               的真实、准确和完整。八、本人授
                                               权深圳证券交易所将本人提供的承
                                               诺与声明的资料向中国证监会报
                                               告。九、本人按要求参加中国证监
                                               会和深圳证券交易所组织的专业培
                                               训。十、本人如违反上述承诺,愿
                                               意承担由此引起的一切法律责任。
                                               十一、本人因履行上市公司监事的
                                               职责或者本承诺而与深圳证券交易
                                               所发生争议提起诉讼时,由深圳证
                                               券交易所住所地法院管辖。公司高
                                               级管理人员承诺如下:一、本人在
                                               履行上市公司高级管理人员的职责
                                               时,将遵守并促使本公司遵守国家
                                               法律、行政法规和部门规章等有关
                                               规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。
                                               二、本人在履行上市公司高级管理
                                               人员的职责时,将遵守并促使本公
                                               司遵守中国证监会发布的部门规
                                               章、规范性文件等有关规定。三、
                                               本人在履行上市公司高级管理人员
                                               的职责时,将遵守并促使本公司遵
                                               守《深圳证券交易所创业板股票上
                                               市规则》和深圳证券交易所其他相
                                               关规定。四、本人在履行上市公司
                                               高级管理人员的职责时,将遵守并
                                               促使本公司遵守《公司章程》。五、
                                               本人在履行上市公司高级管理人员
                                               的职责时,将及时向董事会和董事
                                               会秘书报告公司经营和财务等方面
                                               出现的可能对公司股票及其衍生品
                                               种交易价格产生较大影响的事项和
                                               《深圳证券交易所创业板股票上市
                                               规则》等业务规则、细则、指引和
                                               通知规定的其他重大事项。六、本
                                               人接受深圳证券交易所的监管,包
                                               括及时、如实地答复深圳证券交易
                                               所向本人提出的任何问题,及时提


                                                                                  61
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                    供《深圳证券交易所创业板股票上
                                                    市规则》等业务规则、细则、指引
                                                    和通知规定应当报送的资料及要求
                                                    提供的其他文件的正本或者副本,
                                                    并出席本人被要求出席的会议,接
                                                    受深圳证券交易所的监管措施和纪
                                                    律处分等。七、本人承诺按照深圳
                                                    证券交易所要求的时间和方式填报
                                                    及更新近亲属身份信息,以及本人
                                                    和近亲属持有上市公司股票及其衍
                                                    生品种的情况,并确保相关信息的
                                                    真实、准确和完整。八、本人授权
                                                    深圳证券交易所将本人提供的承诺
                                                    与声明的资料向中国证监会报告。
                                                    九、本人将按要求参加中国证监会
                                                    和深圳证券交易所组织的业务培
                                                    训。十、本人如违反上述承诺,愿
                                                    意承担由此引起的一切法律责任。
                                                    十一、本人因履行上市公司高级管
                                                    理人员职责或者本承诺而与深圳证
                                                    券交易所发生争议提起诉讼时,由
                                                    深圳证券交易所住所地法院管辖。

 承诺是否按时履
                      是
 行

 如承诺超期未履
 行完毕的,应当详
 细说明未完成履       公司报告期不存在由公司、股东、关联方等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履
 行的具体原因及       行完毕的承诺事项。
 下一步的工作计
 划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:万元

 股东   关联                     期   报告   占最     报告           占最    截至    预计            预计偿还
               占用    发生原                                期末                           预计偿
 或关   关系                     初   期新   近一     期偿           近一    年报    偿还            时间(月
               时间        因                                 数                            还金额
 联人   类型                     数   增占   期经     还总           期经    披露    方式             份)


                                                                                                                62
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


 名称                                    用金      审计   金额       审计    日余
                                          额       净资              净资     额
                                                   产的              产的
                                                   比例              比例

                       颜华个
                       人借贷
                       牵 连
                       公司涉
                       诉邵天
                2021             454     30.0      0.02   484.
 颜华   其他           裔案                                      -       -          -              -
                年               .35           6     %      41
                       件,法
                       院判赔
                       后法院
                       执行扣
                       划所致

                                 454     30.0      0.02   484.
 合计                                                            -       -          -   --     -       --
                                 .35           6     %      41

                                武汉国创案、邵天裔案件之借贷及担保行为系颜华在公司毫不知情状况下私自进行的个
                                人借贷及担保,未经公司董事会、股东大会审议决策。上述资金占用系本案判赔后法院
 相关决策程序
                                执行扣划所致。关于上述案件的诉讼及披露情况,详见本报告第六节“重要事项” 中
                                “十一、重大诉讼、仲裁事项”。

 当期新增控股股东及其他关联
 方非经营性资金占用情况的原     详见公司同日于巨潮资讯网披露的《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况
 因、责任人追究及董事会拟定     表》。
 采取措施的情况说明

 未能按计划清偿非经营性资金
                                已清偿完毕,详见公司同日于巨潮资讯网披露的《大股东及其附属企业非经营性资金占
 占用的原因、责任追究情况及
                                用及清偿情况表》。
 董事会拟定采取的措施说明

 会计师事务所对资金占用的专
                                2022 年 4 月 21 日
 项审核意见

 公司年度报告披露的控股股东
                                大信会计师事务所出具的《华昌达智能装备集团股份有限公司大股东及其附属企业非经
 及其他关联方非经营性占用金
                                营性资金占用清偿情况专项审核报告》《华昌达智能装备集团股份有限公司控股股东及
 情况与专项审核意见不一致的
                                其他关联方占用资金情况审核报告》(http://www.cninfo.com.cn)
 原因


三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                               63
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
合并范围的变更
1、公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司出售上海德梅柯智能技术有限公司和德梅柯智能装备技术(十堰)有
限公司100%的股权。
2、公司全资子公司华昌达智能技术有限公司注销子公司迪迈威(上海)智能科技有限公司。




八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

 境内会计师事务所名称                                   大信会计师事务所(特殊普通合伙)

 境内会计师事务所报酬(万元)                                                                         185

 境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                    13

 境内会计师事务所注册会计师姓名                                                            张文娟;廖梅;

 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                                 2 年;5 年;

 境外会计师事务所名称(如有)                                                                          无

 境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                   0

 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)                                                            无

 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                                                                无

 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)                                                  无

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            64
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


九、年度报告披露后面临退市情况

√ 适用 □ 不适用
   因2020年度审计报告显示公司2020年度期末净资产为负,触及《上市规则》第10.3.1条第(二)项规定的“最近一个会
计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的退市风险警示情形,深圳证券交
易所已于2021年4月30日对公司股票交易实施了“退市风险警示”处理。
    公司 2021 年度审计报告显示2021年末归属于上市公司股东的净资产为161,501.21万元,前期公司股票交易被实施退市
风险警示的情形已不存在。公司 2021年度经营情况不存在《创业板上市规则》第 10.3.10 第一款第一项至第四项规定的任
一情形,且公司不存在《创业板上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形,公司符合撤销股票退
市风险警示的条件。公司将在 2021 年年度报告披露后向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示,公司申请撤销退市风险警
示能否获得审核同意存在重大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。


十、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用
     2021年6月4日,公司收到湖北省十堰市中级人民法院送达的《湖北省十堰市中级人民法院通知》((2021)鄂03破申20
号),申请人深圳市高新投集团有限公司以公司符合《中华人民共和国企业破产法》第二条规定的不能清偿到期债务且明显
缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司重整。公司于2021年6月7日披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》(公告
编号:2021-085)。
     2021年6月25日,公司收到湖北省十堰市中级人民法院送达的《决定书》((2021)鄂03破申20号之一),湖北省十堰市
中级人民法院决定对公司启动预重整,并暂定北京市金杜(深圳)律师事务所为临时管理人,临时管理人向人民法院报告工
作,并接受债权人的监督。公司于2021年6月28日披露了《关于法院决定对公司启动预重整的公告》(公告编号:2021-090)。
     2021年7月13日,公司披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》(公告编号:2021-092),向公司债权人发出债
权申报通知,通知债权人于2021年8月16日前,通过债权申报网站或者邮寄申报方式向华昌达临时管理人申报债权,书面说
明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权,并提供相关证据材料。
     2021年11月15日,公司收到全资子公司上海德梅柯转来的由湖北中院下发的《通知》(2021鄂03破申40号),申请人深
圳市高新投集团有限公司以上海德梅柯符合《中华人民共和国企业破产法》第二条规定的不能清偿到期债务且明显缺乏清偿
能力但具有重整价值为由,向法院申请对上海德梅柯公司重整。2021年11月16日,公司披露了《关于全资子公司被债权人申
请重整的提示性公告》(公告编号:2021-129)。
     2021年11月18日收到十堰市中级人民法院送达的《民事裁定书》(2021鄂03破申20号)及《决定书》(2021鄂03破申20
号之二)裁定受理深圳市高新投集团有限公司对公司的重整申请;《民事裁定书》(2021鄂03破申40号)及《决定书》裁定受
理深圳市高新投集团有限公司对德梅柯的重整申请。详情请见公司同日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨被叠加实退市
风险警示的公告》(公告编号:2021-131)、《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》(公告编号:2021-132)。
     2021年12月20日召开了第一次债权人会议及出资人组会议,由债权人、出资人组分别进行了相关议案的表决,表决结
果为同意。详情请见公司同日披露的《管理人关于出资人组会议决议的公告》(公告编号:2021-147)、《管理人关于第一次
债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2021-146)、《管理人关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编
号:2021-148)、《管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》(公告编号:2021-149)、《管理人关于法院裁定批准全资子公
司重整计划的公告》(公告编号:2021-150)以及《华昌达重整计划(草案)》。
     2021年12月31日收到十堰市中级人民法院送达的《民事裁定书》(2021鄂03破29号之一)裁定华昌达重整计划执行完
毕并终结华昌达重整程序;民事裁定书》2021鄂03破30号之一)裁定确认德梅柯重整计划执行完毕并终结德梅柯重整程序。
详情请见公司同日披露的《关于公司重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》(公告编号:2021-162)、《关于全资子公司
重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》(公告编号:2021-163)。




                                                                                                             65
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                                是否
 诉讼(仲裁)基本     涉案金额    形成   诉讼(仲裁)进   诉讼(仲裁)审理结      诉讼(仲裁)判
                                                                                            披露日期     披露索引
      情况          (万元)    预计       展             果及影响          决执行情况
                                负债

                                                                                                         《诉讼进
                                       已披露相关     终审判决华昌达败                                   展公告》
                                                                            已按照《重整
 武汉国创资本                          进展。已按照   诉, 根据湖北省高                                  (公告编
                                                                            计划》清偿完
 投资有限公司                          《重整计划》   级人民法 院判决                       2021 年 04   号:
                     15,044.9   是                                          毕,后续法官
 及公司股东颜                          清偿完毕,后   结果,华昌达需 承                     月 01 日     2021-043)
                                                                            出具结案通
 华提请诉讼                            续法院会出     担案件全部债务的                                   (http://w
                                                                            知。
                                       具结案通知。   清 偿。                                            ww.cninfo.
                                                                                                         com.cn)

                                                      浙江省杭州市中级
                                                      人民法院判决如
                                                      下:1、被告颜华于
                                                      本判决生效之日起
                                                      十日内向原告邵天
                                                      裔偿还借款本金
                                                      133,115,000 元以及    2022 年 3 月
                                                      利息 15,201,300 元    17 日,湖北省
                                                      (利息暂算至 2017     十堰市中级
                                                      年 11 月 7 日,此后   人民法院裁
                                                      继续以未归还本金      定认定邵天                   《诉讼进
                                                      为基数,按年利率      裔案债权数                   展公告》
 自然人邵天裔                                         24%的标准计算至       额为 139,                   (公告编
 向公司及公司                          已披露相关     实际履行日止)。2、 428,871.67       2021 年 04   号:
                    15,220.13   是
 股东颜华、罗慧                        进展。         被告罗慧对颜华的      元。近期,华    月 22 日     2021-051)
 提请诉讼                                             上述第一项债务承      昌达会根据                   (http://w
                                                      担连带清偿责任;      重整计划及                   ww.cninfo.
                                                      罗慧在承担保证责      裁定书清偿                   com.cn)
                                                      任后,有权向颜华      现金部分,并
                                                      追偿。3、被告华昌     由法院、管理
                                                      达智能装备集团股      人进行股票
                                                      份有限公司对上述      划转。
                                                      第一项债务就颜华
                                                      不能清偿部分承担
                                                      二分之一连带赔偿
                                                      责任;华昌达智能
                                                      装备集团股份有限
                                                      公司在承担赔偿责



                                                                                                                      66
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                     任后,有权向被告
                                                     颜华追偿。4、驳回
                                                     原告邵天裔的其他
                                                     诉讼请求。

                                                     湖北省武汉市中级
                                                     人民法院判决如
                                                     下:1、被告颜华于
                                                     本判决生效之日起
                                                     十五日内,向原告
                                                     武汉市武昌区汉信
                                                     小额贷款股份有限
                                                     公司清偿借款本金
                                                     5200 万元借款及利
                                                     息(以 4500 万元为
                                                     基数,按年利率 24%
                                                     标准,自 2017 年 5
                                                     月 19 日起算至实际
                                                     支付之日止;以 700
                                                     万元为基数,按年
                                                     利率 24%标准,自
                                                     2017 年 5 月 25 日起                               《诉讼进
 武汉市武昌区                                        算至实际支付之日       已按照《重整                展公告》
 汉信小额贷款                                        止);2、被告罗慧      计划》清偿现                (公告编
 股份有限公司                       已披露相关       就本判决主文第一       金部分,待法   2021 年 05   号:
                    10,200   是
 向公司及公司                       进展。           项所确定的债务,       院、管理人会   月 06 日     2021-076)
 股东颜华、罗慧                                      为被告颜华向原告       进行股票划                  (http://w
 提请诉讼                                            武汉市武昌区汉信       转。                        ww.cninfo.
                                                     小额贷款股份有限                                   com.cn)
                                                     公司承担连带清偿
                                                     责任;3、被告华昌
                                                     达智能装备集团股
                                                     份有限公司对本判
                                                     决主文第一项所确
                                                     定的债务,就被告
                                                     颜华不能清偿部分
                                                     的二分之一,向原
                                                     告武汉市武昌区汉
                                                     信小额贷款股份有
                                                     限公司承担赔偿责
                                                     任,被告华昌达智
                                                     能装备集团股份有
                                                     限公司承担的责任
                                                     范围不超过两亿
                                                     元;4、驳回原告武


                                                                                                                     67
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                        汉市武昌区汉信小
                                                        额贷款股份有限公
                                                        司的其他诉讼请
                                                        求。

                                                                                                         《关于子
                                                        本案在一审过程
 华工法利莱切                                                                                            公司涉及
                                                        中,经法院主持调    上海德梅柯
 焊系统工程有                                                                                            诉讼事项
                                                        解,上海德梅柯与    会根据重整
 限公司因购销                                                                                            的公告》
                                                        华工法利莱达成协    计划及裁定
 合同纠纷向公                           已披露相关                                         2021 年 08    (公告编
                     3,243.5   是                       议,就其所欠债务    书清偿现金
 司子公司上海                           进展。                                             月 26 日      号:
                                                        进行分期还款,法    部分,并由法
 德梅柯汽车装                                                                                            2021-110)
                                                        院解除了对上海德    院、管理人进
 备制造有限公                                                                                            (http://w
                                                        梅柯银行账户的冻    行股票划转。
 司提请诉讼                                                                                              ww.cninfo.
                                                        结。
                                                                                                         com.cn)

                                        本案在一审
                                        过程中,已向
                                        江西省南昌                                                       《关于子
 公司子公司上                           市中级人民                                                       公司涉及
 海德梅柯汽车                           法院申请对                                                       诉讼事项
 装备制造有限                           江铃控股有                                                       的公告》
                                                                            暂无判决执     2021 年 09
 公司因承揽合       4,576.39   否       限公司名下      待法院判决                                       (公告号:
                                                                            行情况         月 24 日
 同纠纷向江铃                           银行账户、财                                                     2021-118)
 控股有限公司                           产进行财产                                                       (http://w
 提请诉讼                               保全。案件已                                                     ww.cninfo.
                                        经过两次开                                                       con.cn)
                                        庭,待法院判
                                        决。


十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

   名称/姓名           类型             原因         调查处罚类型    结论(如有)     披露日期          披露索引

                                    应收账款坏账
 华昌达智能装                                                        制定切实可行
                                    准备计提不充
 备集团股份有   其他                                 其他            的整改方案、
                                    分、境外订单
 限公司                                                              整改措施等
                                    管理不规范等

整改情况说明
√ 适用 □ 不适用
    2021年11月公司收到湖北证监局《关于对华昌达智能装备集团股份有限公司的监管关注函》(鄂证监公司字【2021】54
号)。2021年12月7日,公司向湖北证监局提交了详细的整改报告及附件,并认真吸取教训,对存在的问题查找原因、明确责
任等各方面进行了整改并逐项落实。
董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况


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华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                               关联交 关联交 占同类 获批的                          可获得
                                      关联交                                       是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                  易价格 易金额 交易金 交易额                          的同类 披露日 披露索
                                      易定价                                       过获批 易结算
       方     系     易类型 易内容             (万    (万    额的比 度(万                        交易市         期      引
                                       原则                                         额度    方式
                                               元)    元)     例      元)                             价

                                                                                                                         《关于
                                                                                                                         公司及
                                                                                                                         下属子
                                                                                                                         公司
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                           采购材                                                                                        度日常
            Huacha         料、物流                                                                                      关联交
Valiant     ngdaCa         输送系                                                                                        易预计
                                                                                                              2021 年
Machine nadaHol 采购材 统所需                                                              验收后                        的公
                                      市场价 46           46    0.14%      300 否                   46        04 月 28
&Tool       dings,In 料    的工程                                                          付款                          告》(公
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Inc.        c.之子         设计和                                                                                        告编
            公司           技术服                                                                                        号:
                           务                                                                                            2021-0
                                                                                                                         68)
                                                                                                                         http://w
                                                                                                                         ww.cni
                                                                                                                         nfo.co
                                                                                                                         m.cn

                                                                                                                         《关于
                                                                                                                         公司及
                                                                                                                         下属子
TMS         Huacha
                                                                                                                         公司
Turnkey     ngdaCa
                                                                                                              2021 年 2021 年
Manufact nadaHol 采购材 采购材                                          15,988.            验收后
                                      市场价 282         282    0.44%              否               282       04 月 28 度日常
uring       dings,In 料    料                                                  2           付款
                                                                                                              日         关联交
Solutions c.之子
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GmbH        公司
                                                                                                                         的公
                                                                                                                         告》(公
                                                                                                                         告编

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华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


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                                                                                                68)
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                                                                                                m.cn

合计                                  --   --        328   --   16288.2   --     --   --   --      --

大额销货退回的详细情况           无

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 无
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                 无差异
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。


6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。


7、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                         70
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


公司报告期无其他重大关联交易。


十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
    母公司位于十堰的部分厂房出租,子公司位于武汉的部分厂房出租,子公司位于山东烟台的部分厂房出租。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元



                                               公司对子公司的担保情况

                                                                                    担保 反担保                     是否
                     担保额度
                                              实际发生     实际担保                  物    情况            是否履 为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                              担保类型                  担保期
                                                 日期       金额                    (如   (如            行完毕 联方
                     披露日期
                                                                                    有)   有)                     担保

上海德梅柯汽车装备   2020 年 06               2021 年 03               连带责任保
                                      5,000                    5,000                              一年     否      是
制造有限公司         月 29 日                 月 01 日                 证;抵押

上海德梅柯汽车装备   2020 年 06               2020 年 08               连带责任保
                                      5,000                    5,000                              一年     否      是
制造有限公司         月 29 日                 月 05 日                 证;抵押

上海德梅柯汽车装备   2020 年 06               2021 年 03               连带责任保
                                     27,500                   27,500                              半年     否      是
制造有限公司         月 29 日                 月 31 日                 证;质押

上海德梅柯汽车装备   2020 年 06       2,500 2021 年 04         2,500 连带责任保                   半年     否      是

                                                                                                                        71
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


制造有限公司         月 29 日                月 10 日               证;质押

报告期内审批对子公司担保额度合                            报告期内对子公司担保
                                                120,000                                                35,000
计(B1)                                                  实际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保额                            报告期末对子公司实际
                                                120,000                                                40,000
度合计(B3)                                              担保余额合计(B4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                          24.77%

 注:上述担保债务已在 2021 年 12 月底实施债务重组,尚未解除相关担保信息。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司启动重整程序,并经十堰市中级人民法院裁定1、批准重
整计划;2、重整计划执行完毕;3、终结重整程序,详情如下:
    2021年11月15日,公司收到全资子公司上海德梅柯转来的由湖北中院下发的《通知》(2021鄂03破申40号),申请人深圳
市高新投集团有限公司以上海德梅柯符合《中华人民共和国企业破产法》第二条规定的不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能
力但具有重整价值为由,向法院申请对上海德梅柯公司重整。2021年11月16日,公司披露了《关于全资子公司被债权人申请
重整的提示性公告》(公告编号:2021-129)。
    2021年11月18日收到十堰市中级人民法院送达的《民事裁定书》(2021鄂03破申40号)及《决定书》裁定受理深圳市高
新投集团有限公司对德梅柯的重整申请。详情请见公司同日披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》(公告编号:
2021-132)。
    2021年12月20日召开了第一次债权人会议及出资人组会议,由债权人、出资人组分别进行了相关议案的表决,表决结果

                                                                                                           72
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


为同意。详情请见公司同日披露的《管理人关于出资人组会议决议的公告》(公告编号:2021-147)、《管理人关于全资子公
司第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2021-148)、《管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》(公告编号:
2021-149)、《管理人关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告》(公告编号:2021-150)以及《华昌达重整计划(草案)》。
    2021年12月31日收到十堰市中级人民法院送达的民事裁定书》(2021鄂03破30号之一)裁定确认德梅柯重整计划执行完
毕并终结德梅柯重整程序。详情请见公司同日披露的《关于全资子公司重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》(公告编
号:2021-163)。




                                                                                                                 73
 华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文




                                   第七节 股份变动及股东情况

 一、股份变动情况

 1、股份变动情况

                                                                                                             单位:股

                         本次变动前                     本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                             发
                                             行   送
                       数量        比例                公积金转股      其他           小计          数量           比例
                                             新   股
                                             股

一、有限售条件股
                     191,337,549   32.04%                            -54,625,650   -54,625,650    136,711,899      9.57%


1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股      191,337,549   32.04%                            -54,625,650   -54,625,650    136,711,899      9.57%

其中:境内法人持
                     122,642,778   20.54%                              -200,000       -200,000    122,442,778      8.57%


  境内自然人持股      68,694,771   11.50%                            -54,425,650   -54,425,650     14,269,121      1.00%

4、外资持股

其中:境外法人持


  境外自然人持股

二、无限售条件股
                     405,845,863   67.96%              853,000,096   33,158,650    886,158,746   1,292,004,609   90.43%


1、人民币普通股      405,845,863   67.96%              853,000,096   33,158,650    886,158,746   1,292,004,609   90.43%

2、境内上市的外资


3、境外上市的外资


4、其他

三、股份总数         597,183,412      100%             853,000,096   -21,467,000   831,533,096   1,428,716,508     100%

 股份变动的原因
 √ 适用 □ 不适用
     1、上述股份总数增加831,533,096股,主要为因股权激励计划第二期公司业绩未达成及部分激励对象离职而进行的未解


                                                                                                                    74
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


限部分限制性股票回购注销减少21,467,000股及公司重整计划实施资本公积转增股本,共计转增853,000,096股所致。
    2、上述有限售条件股份减少54,625,650股,无限售条件股份增加886,158,746股,主要为报告期内补选新任董事致新增
高管锁定股及高管锁定股每年解锁25%、股东所持限售股被司法拍卖后解除限售、股权激励限售股回购注销、公司重整计划
实施资本公积转增股本所致。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    1、 回购注销限制性股票21,467,000股,经公司第四届董事会第二次会议及公司2019年年度股东大会审议通过。具体详
见公司于2021年3月16日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成公告》(公告编号:2021-035)。
    2、资本公积转增股本853,000,096股,经出资人组会议和第一次债权人会议审议通过,及十堰中院作出的(2021)鄂03
破29号《民事裁定书》。具体详见公司《关于法院裁定批准重整计划的公告》(公告编号:2021-149)、《关于公司重整计划执
行完毕暨重整程序终结的公告 》(公告编号:2021-162)。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    1、公司重整计划实施资本公积转增853,000,096股股本,于2021年12月30日登记至管理人证券账户(华昌达智能装备集
团股份有限公司破产企业财产处置专用账户),后续将根据重整计划,将相应数量的转增股票过户至重整投资人及债权人指
定的账户中。详情见公司2021年12月30日披露的《关于公司资本公积转增股本实施进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公
告编号:2021-161)。
    2、公司完成限制性股票回购注销而减少21,467,000股股份,因92名原激励对象因离职而不再具备激励资格以及公司第
二个解限期公司层面业绩考核未达标,根据《激励计划》规定,公司特对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计21,467,000
股股份全部办理回购注销,且于2021年3月16日部分限制性股票回购注销完成,详情见公司于同日披露的《关于部分限制性
股票回购注销完成的公告》(公告编号2021-035)。
    3、公司原第一大股东颜华所持部分股份被司法拍卖交割完成而进行的过户,即:
    1)颜华所持6,599,900股被司法拍卖后,于2021年3月8日交割过户给深圳前海盛世辰金投资企业(有限合伙),详情见
公司于2021年3月9日披露的《关于持股5%以上股东部分被拍卖股份已完成交割暨司法拍卖进展公告》 公告编号:2021- 032)。
    2)颜华所持30,600,000股被司法拍卖后,于2021年4月9日分别交割过户给高新投集团(14,000,000股)、高新投担保
(16,600,000股),详情见公司于2021年4月12日披露的《关于持股5%以上股东部分被拍卖股份已完成交割暨受让股份方成为
持股5%以上股东的权益变动进展公告》(公告编号:2021-044)。
    3)颜华所持2,400,000股被司法拍卖后,于2021年8月25日交割过户给张海彬(2,400,000股),详情见公司于2021年8
月26日披露的《关于持股5%以上股东部分被拍卖股份已完成交割暨司法拍卖进展公告》(公告编号:2021-109)。
    除上述情况外,公司未知报告期内其他股份变动的过户情况。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
股份增加导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:股

  股东名称      期初限售股   本期增加     本期解除      期末限售股    限售原因           拟解除限售日期



                                                                                                             75
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                   数         限售股数    限售股数        数

                                                                                      颜华所持有的因重大资产重
                                                                                      组承诺限售部分股份尚不会
                                                                                      解除限售,若未来发生司法
                                                                                      拍卖交割,则公司将根据股
                                                                     重大资产重组
                                                                                      份拍卖受让者提出解限申请
 颜华            33,000,000          0    32,999,900           100   承诺、司法冻
                                                                                      后,办理相应 股份的解除限
                                                                     结
                                                                                      售,并按规则披露提示性公
                                                                                      告。报告期内,其限售股减
                                                                                      少系司法拍卖交割导致限售
                                                                                      股减少。

                                                                                      重大资产重组承诺限售部分
                                                                                      股份已达到解除限售条件,
 石河子德梅
                                                                     重大资产重组     若未来发生司法拍卖交割,
 柯投资合伙
                122,442,778          0            0    122,442,778   承诺、司法冻     则公司将根据股份拍卖受让
 企业(有限合
                                                                     结               者提出解限申请后,办理相
 伙)
                                                                                      应股份的解除限售,并按规
                                                                                      则披露提示性公告;

                                                                                      每年的第一个交易日解除
 陈泽             4,441,228          0            0      4,441,228   高管锁定股
                                                                                      25%

                                                                                      每年的第一个交易日解除
 胡东群           2,446,543          0            0      2,446,543   高管锁定股
                                                                                      25%

                                                                                      1、其于 2021 年 3 月 12 日
                                                                                      被选举为公司董事,其中
                                                                                      106,250 股限售股为高管锁
                                                                     其中 106,250     定股,每年的第一个交易日
                                                                     股为高管锁定     解锁其股份总数的 25%;2、
                                                                     股,40,000 股    其本期限售股减少 70,000 股
 易继强            110,000     106,250       70,000       146,250
                                                                     为股权激励限     系激励计划第二个限售期的
                                                                     售股(第三个     部分限制性股票回购注销所
                                                                     限售期)         致;3、激励计划第三个限售
                                                                                      期的 40,000 股限制性股票
                                                                                      已 2022 年 4 月 14 日被回购
                                                                                      注销。

                                                                     其中 65,000      1、其已于 2021 年 3 月 24
                                                                     股为高管锁定     日离职,但仍需遵守原任期
                                                                     股,130,000 股   届满(2023 年 5 月 18 日后 6
 华家蓉            487,500           0      292,500       195,000
                                                                     为股权激励限     个月内每年转让的股份不超
                                                                     售股(第三个     过其所持有本公司股份的
                                                                     限售期)         25%。

 深圳前海盛                                                                           其限售股已于 2021 年 3 月
                   200,000    6,599,900    6,799,900            0    司法拍卖竞得
 世辰金投资                                                                           19 日解除限售,并于 3 月 22


                                                                                                                     76
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


 企业                                                                                            日上市流通。

                                                                                                 公司 2019 年业绩未达成及 92
                                                                              2018 年限制
                                                                                                 名激励对象离职,激励计划
                                                                              性股票激励计
                                                                                                 第二个限售期的 21,467,000
                                                                              划处于第三个
                                                                                                 股限制性股票已于 2021 年 3
                                                                              限售期限股份
 其他限售股                                                                                      月 15 日被回购注销;公司
                   28,209,500             0      21,169,500       7,040,000   (除易继强、
 股东                                                                                            2020 年业绩仍未达成,激励
                                                                              华家蓉 2 名授
                                                                                                 计划第三个限售期的
                                                                              予对象以外的
                                                                                                 7,210,000 股限制性股票已于
                                                                              股权激励限售
                                                                                                 2022 年 4 月 14 日被回购注
                                                                              股)
                                                                                                 销。

 合计             191,337,549     6,706,150      61,331,800     136,711,899          --                         --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

 股票及其                                                                                 交易
                               发行价格                                获准上市交                                     披露日
 衍生证券     发行日期                        发行数量     上市日期                       终止       披露索引
                           (或利率)                                    易数量                                           期
   名称                                                                                   日期

 股票类

                                                                                                 公司于 2021 年 12
                                                                                                 月 30 日披露于巨
                                                           2021 年                               潮资讯网的《关于    2021 年
 2021 重整    2021 年 12                      853,000,09
                           -                               12 月 31    853,000,096               公司资本公积转      12 月 31
 事项         月 30 日                                6
                                                           日                                    增股本实施进展      日
                                                                                                 暨公司股票复牌
                                                                                                 的提示性公告》

 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

 其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    报告期内,公司根据《重整计划》,以总股本575,716,412股扣除股权激励需回购注销的7,210,000股后的568,506,412
股为基数,按每10股转增约15.00423股的比例实施资本公积转增股本共计转增853,000,096股;详情见公司于2021年12月30
日披露于巨潮资讯网的《关于调整资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价事项的提示性公告》公告编号:2021-157)。
其中公司重整产业投资人有条件受让的32,000万股承诺限售期为36个月、重整财务投资人有条件受让共计30,300万股承诺限
售期为12个月,因实施重整计划进行资本公积转增股本时均按照法院裁定方案进行而未能办理限售锁定,受让人承诺遵守相
关股份限售承诺(参见第六节、重大事项 一、承诺事项履行情况),但可能存在未按承诺履行的风险,敬请投资者注意。




                                                                                                                                77
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
    2021年12月20日,根据法院裁定批准重整计划之出资人权益调整方案,华昌达总股本575,716,412股,其中涉及员工股
权激励需回购注销的限售股7,210,000股,注销后华昌达总股本为568,506,412股,重整计划以568,506,412股基数,按每10
股转增约15.00423股的比例实施资本公积转增股票,共计转增853,000,096股,华昌达总股本增至1,428,716,508股。(前述
7,210,000股限售股已于2022年4月14日回购注销,注销完成后华昌达总股本为1,421,506,508股)。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                            报告期
                     年度报
                                            末表决                                                      持有特
                     告披露                                        年度报告披露日
                                            权恢复                                                      别表决
 报告期末            日前上                                        前上一月末表决
                                            的优先                                                      权股份
 普通股股   22,009   一月末      19,930                      0     权恢复的优先股              0                           0
                                            股股东                                                      的股东
 东总数              普通股                                        股东总数(如有)
                                            总数(如                                                    总数(如
                     股东总                                        (参见注 9)
                                            有)(参                                                    有)
                     数
                                            见注 9)

                                  持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             持有有限售         持有无限售    质押、标记或冻结情况
             股东    持股比    报告期末持      报告期内增
 股东名称                                                    条件的股份         条件的股份    股份状
             性质         例     股数量        减变动情况                                                           数量
                                                                   数量            数量            态

 华昌达智
 能装备集
            境内
 团股份有
            非国
 限公司破            59.70%     853,000,096    853,000,096                 0    853,000,096
            有法
 产企业财
            人
 产处置专
 用账户

 石河子德                                                                                     质押               122,100,000
            境内
 梅柯投资
            非国
 合伙企业             8.57%     122,442,778    0                 122,442,778              0
            有法                                                                              冻结               122,442,778
 (有限合
            人
 伙)

 颜华       境内      2.94%      41,950,790    -39600700                  100    41,950,690   质押                 41,950,000


                                                                                                                               78
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


             自然
                                                                                           冻结         41,950,790
             人

 深圳市高    境内
 新投保证    非国
                        1.16%      16,600,000   16,600,000               0    16,600,000
 担保有限    有法
 公司        人

 深圳市高
             国有
 新投集团               0.98%      14,000,000   14,000,000               0    14,000,000
             法人
 有限公司

 陕西省国
 际信托股
 份有限公
 司-陕国
 投永利      其他       0.98%      13,998,600   0                        0    13,998,600
 33 号证券
 投资集合
 资金信托
 计划

             境内                                                                          质押          5,900,000
 陈泽        自然       0.41%       5,921,638   0                5,921,638            0
                                                                                           冻结          5,921,638
             人

             境内
 张晓森      自然       0.36%       5,100,000   1,300,000                0     5,100,000
             人

             境内
 张海彬      自然       0.34%       4,900,000   1,100,000                0     4,900,000
             人

 深圳前海
             境内
 盛世辰金
             非国
 投资企业               0.24%       3,400,900   -23,199,100              0     3,400,900
             有法
 (有限合
             人
 伙)

                          因实施重整计划,资本公积转增股份 853,000,096 股直接登记至华昌达智能装备集团股份有限
 战略投资者或一般     公司破产企业财产处置专用账户。(此账户为管理人开立的破产企业财产处置专用账户,仅为协助
 法人因配售新股成     重整计划执行所用的临时账户,待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注销手续)。
 为前 10 名股东的情       截至 2022 年 3 月 31 日,破产企业财产处置专用账户已对重整产业投资人、重整财务投资人
 况(如有)(参见注   及大部分债权人进行了股票划转。深圳市高新投集团有限公司持 388,154,528 股、破产企业财产处
 4)                  置专用账户持 125,736,985 股、深圳塔桥投资持 81,000,000 股、王建郡持 67,100,000 股、贺振华持
                      66,917,000 股、丁志刚持 58,983,000 股、武汉国创资本持 33,544,738 股、丽水淳熙 29,000,000 股。

 上述股东关联关系         石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)、陈泽为一致行动人;深圳市高新投保证担保有限公
 或一致行动的说明     司、深圳市高新投集团有限公司为一致行动人;除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或



                                                                                                                  79
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


                      属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

                           因实施重整计划,资本公积转增股份直接登记至华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业
 上述股东涉及委托/    财产处置专用账户(此账户为管理人开立的破产企业财产处置专用账户,仅为协助重整计划执行
 受托表决权、放弃     所用的临时账户,待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注销手续。股票登记在管理
 表决权情况的说明     人证券账户期间,将不行使标的股份所对应的公司股东的权利,包括但不限于表决权、利益分配
                      请求权等)

 前 10 名股东中存在
 回购专户的特别说
 明(如有)(参见注   无
 10)

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
        股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量                     股份种
                                                                                                     数量
                                                                                        类

 华昌达智能装备集
 团股份有限公司破                                                                     人民币
                                                                     853,000,096                      853,000,096
 产企业财产处置专                                                                     普通股
 用账户

                                                                                      人民币
 颜华                                                                  41,950,690                         41,950,690
                                                                                      普通股

 深圳市高新投保证                                                                     人民币
                                                                       16,600,000                         16,600,000
 担保有限公司                                                                         普通股

 深圳市高新投集团                                                                     人民币
                                                                       14,000,000                         14,000,000
 有限公司                                                                             普通股

 陕西省国际信托股
 份有限公司-陕国
                                                                                      人民币
 投永利 33 号证券                                                      13,998,600                         13,998,600
                                                                                      普通股
 投资集合资金信托
 计划

                                                                                      人民币
 张晓森                                                                   5,100,000                        5,100,000
                                                                                      普通股

                                                                                      人民币
 张海彬                                                                   4,900,000                        4,900,000
                                                                                      普通股

 深圳前海盛世辰金
                                                                                      人民币
 投资企业(有限合                                                         3,400,900                        3,400,900
                                                                                      普通股
 伙)

                                                                                      人民币
 李金秀                                                                   3,346,400                        3,346,400
                                                                                      普通股

                                                                                      人民币
 王小军                                                                   3,075,500                        3,075,500
                                                                                      普通股


                                                                                                                   80
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


 前 10 名无限售流通    1、前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动的说明:深圳市高新投保证担保有限公司、
 股股东之间,以及      深圳市高新投集团有限公司为一致行动人;除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
 前 10 名无限售流通    《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
 股股东和前 10 名股    2、前 10 名无限售流通股股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明:公司未知前 10
 东之间关联关系或      名无限售流通股股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
 一致行动的说明        规定的一致行动人。

 参与融资融券业务
 股东情况说明(如      无
 有)(参见注 5)

公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:无控股主体
控股股东类型:不存在
公司不存在控股股东情况的说明
      公司报告期实际控制人未发生变更。 自2018年7月6日限制性股票激励计划实施完毕之后,公司股权结构发生变化,
公司单一股东持有股份的比例均未超过公司总股本的30%,同时,公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决
定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。基于上述情况,依据《公司法》和证券监管相关规定,公司经审慎判断,
公司无实际控制人,无控股股东,详情请见公司于2018年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司无实际控制人的提示性公告》。
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:无实际控制人
实际控制人类型:不存在
公司不存在实际控制人情况的说明
    自2018年7月6日限制性股票激励计划实施完毕之后,公司股权结构发生变化,公司单一股东持有股份的比例均未超过公
司总股本的30%,同时,公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司
重大事项。基于上述情况,依据《公司法》和证券监管相关规定,公司经审慎判断,公司无实际控制人,无控股股东,详情
请见公司于2018年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司无实际控制人的提示性公告》。
公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况
□是√ 否
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                              81
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

□ 适用 √ 不适用


5、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                    法定代表人/单                注册
  法人股东名称                       成立日期                            主要经营业务或管理活动
                      位负责人                   资本

                                                        2021 年 12 月 20 日,湖北省十堰市中级人民法院裁定批准
                                                        公司重整计划,2021 年 12 月 31 日,湖北省十堰市中级人
                                                        民法院裁定重整计划执行完毕、终结公司重整程序。依照
                                                        法院裁定批准的重整计划,华昌达总股本 575,716,412 股,
                                                        其中涉及员工股权激励需回购注销的限售股 7,210,000 股,
                                                        注销后华昌达总股本为 568,506,412 股,重整计划以
                                                        568,506,412 股基数,按每 10 股转增约 15.00423 股的比例
                                                        实施资本公积转增股票,共计转增 853,000,096 股,华昌达
 华昌达智能装备                                         总股本增至 1,428,716,508 股(前述 7,210,000 股限售股在
                    华昌达智能装
 集团股份有限公                     2021 年 11          满足条件后予以回购注销,注销完成后华昌达总股本为
                    备集团股份有                 无
 司破产企业财产                     月 19 日            1,421,506,508 股)。前述资本公积转增股本不向原股东分
                    限公司管理人
 处置专用账户                                           配,由管理人按照重整计划的规定进行分配和处置。前述
                                                        资本公积转增股本的股份于 2021 年 12 月 30 日登记至管理
                                                        人证券账户(华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业
                                                        财产处置专用账户,此账户为管理人开立的破产企业财产
                                                        处置专用账户,仅为协助重整计划执行所用的临时账户,
                                                        待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注销手
                                                        续。股票登记在管理人证券账户期间,将不行使标的股份
                                                        所对应的公司股东的权利,包括但不限于表决权、利益分
                                                        配请求权等)。




                                                                                                                 82
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用
      依照重整计划,重整产业投资人深圳市高新投集团有限公司自受有条件受让转增股份登记至名下之日起36个月内不减
持,重整财务投资人深圳塔桥投资合伙企业(有限合伙)、丽水淳熙企业管理合伙企业(有限合伙)、王建郡、丁志刚、贺振
华自有条件受让转增股份登记至名下之日起12个月内不减持。


四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           83
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文




                                   第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                           84
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文




                                             第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用


一、企业债券

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在企业债券。


二、公司债券

√ 适用 □ 不适用


1、公司债券基本信息

                                                                                                                  单位:元

                                                                                                  还本付息
 债券名称    债券简称     债券代码       发行日        起息日     到期日    债券余额      利率                  交易场所
                                                                                                      方式

 华昌达智
                                                                                                  采用单利
 能装备集
                                                                                                  按年计
 团股份有                               2020 年       2020 年    2021 年
             20 华昌                                                                              息,不计      深圳证券
 限公司                   114699        03 月 23      03 月 23   03 月 23         0.00   8.5%
             置                                                                                   复利,到      交易所
 2020 年置                              日            日         日
                                                                                                  期一次还
 换公司债
                                                                                                  本付息
 券

 投资者适当性安排(如有)               面向合格投资者。

 适用的交易机制                         场内交易。

 是否存在终止上市交易的风险(如
                                        截至报告期末,本债券已到期全部兑付,不存在终止上市交易风险。
 有)和应对措施

逾期未偿还债券
□ 适用 √ 不适用


2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用


3、中介机构的情况


  债券项目名称          中介机构名称               办公地址      签字会计师姓名      中介机构联系人          联系电话

 华昌达智能装备        东方花旗证券有        北京市西城区太      无                 张娜伽             02123155382

                                                                                                                           85
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


 集团股份有限公       限公司              平桥大街 18 号
 司 2020 年置换公                         丰荣国际大厦 15
 司债券                                   层东方花旗证券

报告期内上述机构是否发生变化
□ 是 √ 否


4、募集资金使用情况

                                                                                                         单位:元

                                                                                                   是否与募集说
                                                                    募集资金专项    募集资金违规   明书承诺的用
                    募集资金总金
 债券项目名称                         已使用金额      未使用金额    账户运作情况    使用的整改情   途、使用计划
                         额
                                                                         (如有)    况(如有)    及其他约定一
                                                                                                        致

 华昌达智能装
 备集团股份有
                    155,410,000.00   155,410,000.00          0.00   无              无             是
 限公司 2020 年
 置换公司债券

募集资金用于建设项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□ 适用 √ 不适用


5、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用


6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影


√ 适用 □ 不适用
    公司已于2021年3月23日,完成了置换债券“20华昌置”的付息、兑付及摘牌工作,本息合计支付金额16,861.99万元。此
后公司无存量债券。


三、非金融企业债务融资工具

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。


四、可转换公司债券

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。

                                                                                                                  86
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□ 适用 √ 不适用


六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□ 适用 √ 不适用


七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□ 是 √ 否


八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                 单位:万元

              项目                 本报告期末               上年末                本报告期末比上年末增减

 流动比率                                         1.44                    0.77                    87.01%

 资产负债率                                     48.46%                111.69%                     -63.23%

 速动比率                                            1.1                  0.59                    86.44%

                                    本报告期               上年同期               本报告期比上年同期增减

 扣除非经常性损益后净利润                   -45,093.88               -56,920.69                   20.78%

 EBITDA 全部债务比                              20.13%                 -13.50%                    33.63%

 利息保障倍数                                        2.7                  -2.61                  203.45%

 现金利息保障倍数                                 0.88                    2.62                    -66.41%

 EBITDA 利息保障倍数                                 1.7                  -3.61                  147.09%

 贷款偿还率                                    100.00%                100.00%                      0.00%

 利息偿付率                                    100.00%                100.00%                      0.00%




                                                                                                           87
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文




                                         第十节 财务报告

一、审计报告

 审计意见类型                                          标准的无保留意见

 审计报告签署日期                                      2022 年 04 月 18 日

 审计机构名称                                          大信会计师事务所(特殊普通合伙)

 审计报告文号                                          大信审字[2022]第 2-00628 号

 注册会计师姓名                                        张文娟、廖梅

                                                审计报告正文


                                        审      计       报      告
                                                                               大信审字[2022]第 2-00628 号
     华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东:

     一、审计意见
    我们审计了华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财
务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他
责任。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进
行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    (一) 债务重组事项
      1、事项描述
    如贵公司财务报表“附注十三、(一)”所述,2021 年 12 月贵公司作为债务人实施了司法重整,通过重整投资人投入
的现金以及资本公积转增的股本向债权人实施债务重整,在 2021 年度形成债务重组收益 570,535,751.79 元。由于债务重组
收益的确认依据是否充分、数据是否准确,对财务报表影响重大,因此,我们将其确定为关键审计事项。
    2、审计应对:
    我们针对债务重组事项执行的审计程序主要包括:
   (1)获取公司破产重整涉及的关键资料,以及与重整相关的法院文书,如《民事裁定书》、《重整计划》等资料;
   (2)核查债权申报情况,将管理人确认、法院裁定的债权与财务账面实施核对;
   (3)评价管理层关于重整计划执行完毕时点及进度判断的合理性;
   (4)复核破产重整损益的计算以及相关账务处理的正确性;



                                                                                                           88
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


   (5)检查破产重整相关信息在财务报表附注中披露的合规性与适当性。
    (二) 应收款项坏账准备
     1、事项描述
    如财务报表附注五、(四)所述,截至 2021 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值为 568,514,892.76 元。由于应收账
款账面价值占总资产比例为 18.14%,账面价值较高,对财务报表影响较为重大,公司坏账准备计提的会计政策见附注三、
(十一)。坏账准备的计提涉及管理层的专业判断,我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们针对应收账款坏账准备计提执行的审计程序主要包括:
    (1)对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试;
    (2)基于历史损失经验并结合当前状况,复核公司确定预期信用损失率的合理性,包括对迁徙率、历史损失率重新计
算,参考历史经验及前瞻性信息,对预期信用损失率的合理性进行评估;
    (3)通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,综合评价应收账
款坏账准备计提的合理性;
    (4)分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,结合合同约定的信用期限,比较前期坏账
准备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是否充分;
    (5)获取公司坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行;重新计算坏账准备计提金额是否准确。
    (三)存货跌价准备
    1、事项描述
    如财务报表附注五、(八)所述,截至 2021 年 12 月 31 日,公司存货账面价值为 518,930,041.65 元。由于存货账面价
值占总资产比例为 16.55%,账面价值较高,对财务报表影响较为重大。公司管理层在每个资产负债表日将存货项目的成本
与其可变现净值逐一进行比较,按较低者计量存货,并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按照
存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。由于该项目涉及金额重大
且需要管理层作出重大判断,我们将存货跌价准备作为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们针对存货跌价准备执行的审计程序主要包括:
    (1)了解与存货减值相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;
    (2)执行存货的监盘与走访程序,检查存货的数量及状况等;
    (3)取得公司管理层提供的存货跌价准备计提明细表等资料,复核管理层计提存货跌价准备的方法并检查了存货跌价
准备的计算,重新计算存货跌价准备计提金额是否准确;
    (4)复核财务报告中对于存货跌价准备的披露。
    (四)商誉减值
    1、事项描述
    如财务报表附注五、(十七)所述,截至 2021 年 12 月 31 日,贵公司合并财务报表中商誉账面价值为 318,667,760.18
元。商誉账面价值占资产总额比例为 10.17%,账面价值较高,对财务报表影响较为重大。贵公司管理层于每年年度终了对
合并所形成的商誉进行减值测试,将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,其中,资产组或资产组组合
的可收回金额的估计,根据公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。管理层在预测
中需要对生产成本、经营费用、折现率以及增长率等做出假设和估计,该等假设及估计均需要管理层对未来市场以及经济环
境作出重大判断,因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们针对商誉减值执行的审计程序主要包括:
    (1)了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;
    (2)评价管理层对商誉相关的资产组或资产组组合的识别,评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否
符合企业会计准则的要求;
    (3)将预测期的收入增长率与历史收入增长率进行比较,评估其合理性;了解管理层确定后续预测期收入增长率的依
据,并评估其合理性;
    (4)利用评估估值专家的工作,协助我们评价贵公司在折现的现金流量预测中采用的折现率是否在业内其他公司所采
用的折现率范围内;
    (5)将在折现的现金流量预测中采用的长期收入增长率与可比公司和外部市场的相关数据进行比较;
    (6)获取管理层对折现的现金流量预测中采用的折现率和长期收入增长率的敏感性分析,并评价关键假设的变化对减
值评估结论的影响以及是否存在管理层偏向的迹象;
    (7)复核预计未来现金流量净现值的计算是否准确,验证公允价值减去处置费用后的净额的计算是否准确;
    (8)考虑在财务报告中有关商誉的减值评估以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。



                                                                                                             89
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文



    四、其他信息
    贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财
务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非
管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

     六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    (六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、
监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有
关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:华昌达智能装备集团股份有限公司
                                                                                                       单位:元

              项目                          2021 年 12 月 31 日                  2020 年 12 月 31 日


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 流动资产:

     货币资金                                         780,396,874.78     509,646,324.08

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                                       707,250.83       4,273,269.45

     衍生金融资产

     应收票据                                             298,620.00

     应收账款                                         568,514,892.76     501,153,439.88

     应收款项融资                                      24,379,958.00      48,860,802.35

     预付款项                                          67,016,072.29      26,553,114.76

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                        17,809,786.40     121,611,791.20

       其中:应收利息

              应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                             518,930,041.65     369,180,678.37

     合同资产                                         152,828,761.78      37,760,150.63

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                      50,534,828.40      42,021,994.87

 流动资产合计                                        2,181,417,086.89   1,661,061,565.59

 非流动资产:

     发放贷款和垫款

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款                                        22,954,913.13      31,317,733.22

     长期股权投资

     其他权益工具投资                                 120,000,000.00     120,000,000.00

     其他非流动金融资产

     投资性房地产                                      50,269,843.87      38,273,211.14

     固定资产                                         336,388,856.17     383,309,769.05

     在建工程                                                              2,471,405.43



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华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产                                           823,111.27

     无形资产                                          86,435,083.20      92,930,167.74

     开发支出

     商誉                                             318,667,760.18     318,667,760.18

     长期待摊费用                                       3,092,876.30       4,600,873.10

     递延所得税资产                                     7,648,643.10       2,790,393.00

     其他非流动资产                                     7,029,929.50      14,612,893.87

 非流动资产合计                                       953,311,016.72    1,008,974,206.73

 资产总计                                            3,134,728,103.61   2,670,035,772.32

 流动负债:

     短期借款                                                            442,652,855.53

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                          39,264,619.62      49,161,730.36

     应付账款                                         564,772,847.76     423,021,947.38

     预收款项

     合同负债                                         597,602,946.36     368,560,726.41

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬                                      86,562,927.80      52,289,131.04

     应交税费                                          59,539,202.58      58,808,590.96

     其他应付款                                       111,285,748.24     144,300,337.11

       其中:应付利息

              应付股利

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债                             3,128,504.63     166,047,622.13



                                                                                       92
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


     其他流动负债                                       47,942,473.30            455,075,564.78

 流动负债合计                                         1,510,099,270.29          2,159,918,505.70

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                                            2,331,165.94            353,012,573.48

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债                                                                    458,572,945.17

     递延收益                                            1,536,360.00              4,265,755.82

     递延所得税负债                                      5,071,769.15              6,434,919.01

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                          8,939,295.09            822,286,193.48

 负债合计                                             1,519,038,565.38          2,982,204,699.18

 所有者权益:

     股本                                             1,428,716,508.00           597,183,412.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                         1,911,298,290.49           946,437,535.15

     减:库存股                                         32,445,000.00            129,046,500.00

     其他综合收益                                       -34,897,961.68            -35,469,288.15

     专项储备

     盈余公积                                           12,957,394.02             12,957,394.02

     一般风险准备

     未分配利润                                      -1,670,617,167.70         -1,704,932,279.31

 归属于母公司所有者权益合计                           1,615,012,063.13          -312,869,726.29

     少数股东权益                                          677,475.10                700,799.43

 所有者权益合计                                       1,615,689,538.23          -312,168,926.86

 负债和所有者权益总计                                 3,134,728,103.61          2,670,035,772.32


法定代表人:陈泽                     主管会计工作负责人:解群鸣          会计机构负责人:卜海燕

                                                                                               93
华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年年度报告全文


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                项目                       2021 年 12 月 31 日             2020 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                            202,394,572.44                      474,054.05

     交易性金融资产                                          340,679.03                      260,325.01

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                             34,881,234.27                   55,973,090.89

     应收款项融资                                            595,100.00                          50,000.00

     预付款项                                                221,825.43                     3,014,298.46

     其他应收款                                          612,392,813.14                  611,976,195.20

       其中:应收利息

              应收股利

     存货                                                                                 25,618,405.41

     合同资产                                               3,878,697.12                    1,379,056.53

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                           6,347,709.72                    4,802,581.79

 流动资产合计                                            861,052,631.15                  703,548,007.34

 非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

     长期股权投资                                        621,885,732.99                  277,375,567.85

     其他权益工具投资                                    120,000,000.00                  120,000,000.00

     其他非流动金融资产

     投资性房地产                                         24,180,196.03                   25,172,892.43

     固定资产