*ST华昌:2022年一季度报告

                                                        华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文




证券代码:300278                     证券简称:*ST 华昌                  公告编号:2022-045



                        华昌达智能装备集团股份有限公司
                                     2022 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
    1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
     3.第一季度报告是否经过审计
     □ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                829,171,777.89            447,842,501.10                   85.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)               17,766,749.39            -64,031,883.71                   不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               16,726,641.46            -54,292,194.40                   不适用
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -28,541,576.94          -127,776,360.55                   77.66%
基本每股收益(元/股)                                    0.01                    -0.11                   不适用
稀释每股收益(元/股)                                    0.01                    -0.11                   不适用
加权平均净资产收益率                                    1.09%                        -                   不适用
                                                                                         本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                   减
总资产(元)                                 3,127,869,035.57         3,134,728,103.61                   -0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)         1,634,476,302.15         1,615,012,063.13                    1.21%




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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
                          项目                                 本报告期金额                  说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                  838,717.78
助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                       -203,377.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    447,284.42
减:所得税影响额                                                         42,516.81
合计                                                                  1,040,107.93             --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
       (一)资产负债表项目:
    1.报告期内,应收款项融资较期初减少65%,主要系期末应收票据到期收回;

    2.报告期内,预付款项较期初增加65%,主要系本期预付采购款增加;

    3.报告期内,合同资产较期初减少39%,主要系本期回款增加;

    4.报告期内,应付票据较期初减少76%,主要系本期票据到期兑付;

    5.报告期内,应交税费较期初减少53%,主要系报告期内支付税金增加;

       (二)利润表项目:
    1.报告期内,营业收入较上年同期增加85%,主要系本期完工项目同比增加;

    2.报告期内,营业成本较上年同期增加87%,主要系本期营业收入增加引起成本同时增加;

    3.报告期内,财务费用较上年同期同比减少98%,主要系公司上年执行重整计划,整体解决了有息负债;

    4.报告期内,资产减值损失较上年同期减少835%,主要系本期合同资产减值损失减少;

    5.报告期内,营业外支出较上年同期同比减少100%,主要系公司上年执行重整计划,解决了公司诉讼,本期无预计负债;

       (三)现金流量表项目:
    报告期内,经营活动产生的现金流量净额增加78%,主要系经营性现金流入规模较经营性流出规模同比增加。




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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股
                                                       报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                        19,930                                                                    0
                                                       先股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押、标记或冻结情况
   股东名称       股东性质       持股比例          持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态             数量
深圳市高新投集
               国有法人               27.17%           388,154,528                0
团有限公司
华昌达智能装备
集团股份有限公
               境内非国有法人          8.80%           125,736,985                0
司破产企业财产
处置专用账户
石河子德梅柯投                                                                         质押                    122,100,000
资合伙企业(有 境内非国有法人          8.57%           122,442,778       122,442,778
限合伙)                                                                               冻结                    122,442,778

深圳塔桥投资合
伙企业(有限合 境内非国有法人          5.67%            81,000,000                0
伙)
王建郡         境内自然人              4.70%            67,100,000                0
贺振华         境内自然人              4.68%            66,917,000                0
丁志刚         境内自然人              4.13%            58,983,000                0
徽商银行股份有
               境内非国有法人          2.94%            41,950,000                0
限公司
武汉国创资本投
               境内非国有法人          2.35%            33,544,738                0
资有限公司
丽水淳熙企业管
理合伙企业(有 境内非国有法人          2.03%            29,000,000                0
限合伙)
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
          股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类             数量
深圳市高新投集团有限公司                                                 388,154,528 人民币普通股              388,154,528
华昌达智能装备集团股份有限公
                                                                         125,736,985 人民币普通股              125,736,985
司破产企业财产处置专用账户
深圳塔桥投资合伙企业(有限合
                                                                          81,000,000 人民币普通股               81,000,000
伙)
王建郡                                                                    67,100,000 人民币普通股               67,100,000
贺振华                                                                    66,917,000 人民币普通股               66,917,000
丁志刚                                                                    58,983,000 人民币普通股               58,983,000
徽商银行股份有限公司                                                      41,950,000 人民币普通股               41,950,000
武汉国创资本投资有限公司                                                  33,544,738 人民币普通股               33,544,738
丽水淳熙企业管理合伙企业(有限
                                                                          29,000,000 人民币普通股               29,000,000
合伙)
深圳市高新投保证担保有限公司                                              22,587,057 人民币普通股               22,587,057



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                                        石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)、陈泽为一致行动人;深圳市高新投集团
上述股东关联关系或一致行动的
                                    有限公司、深圳市高新投保证担保有限公司为一致行动人;除此,公司未知其他股东之
说明
                                    间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明(如有)


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股
                    期初限售股    本期解除    本期增加
    股东名称                                             期末限售股数    限售原因            拟解除限售日期
                        数        限售股数    限售股数
                                                                                    重大资产重组承诺限售部分股份已
石河子德梅柯投                                                         重大资产重 达到解除限售条件,2022 年 1 月 21
资合伙企业(有      122,442,778          0           0     122,442,778 组承诺、司法 日法院裁定受理破产清算,后续公司
限合伙)                                                               冻结         将按案件相关裁定办理,并按规则披
                                                                                    露提示性公告
                                                                                   颜华所持有的因重大资产重组承诺
                                                                                   限售部分股份尚不会解除限售,若未
                                                                      重大资产重
                                                                                   来发生司法拍卖交割,则公司将根据
颜华                       100           0           0            100 组承诺、司法
                                                                                   股份拍卖受让者提出解限申请后,办
                                                                      冻结
                                                                                   理相应股份的解除限售,并按规则披
                                                                                   露提示性公告。
陈泽                  4,441,228          0           0       4,441,228 高管锁定股   每年的第一个交易日解除 25%
胡东群                2,446,543     611,625          0       1,834,918 高管锁定股   每年的第一个交易日解除 25%
                                                                       其中 106,250 其于 2022 年 4 月 7 日离职,但仍需
                                                                       股为高管锁 遵守原任期届满(2023 年 5 月 18 日)
                                                                       定股,40,000 后 6 个月内,每年转让的股份不超过
易继强                  146,250          0           0         146,250
                                                                       股为股权激 其所持有本公司股份的 25%;40,000
                                                                       励限售股(第 股为股权激励限售股,已于 2022 年 4
                                                                       三个限售期) 月 14 日完成回购注销。
                                                                       其中 65,000 其于 2021 年 3 月 24 日离职,但仍需
                                                                       股为高管锁 遵守原任期届满(2023 年 5 月 18 日)
                                                                       定股,130,000 后 6 个月内,每年转让的股份不超过
华家蓉                  195,000          0           0         195,000
                                                                       股为股权激 其所持有本公司股份的 25%;130,000
                                                                       励限售股(第 股为股权激励限售股,已于 2022 年 4
                                                                       三个限售期) 月 14 日完成回购注销。
                                                                       2018 年限制
                                                                       性股票激励
                                                                       计划处于第
                                                                       三个限售期
                                                                                    7,040,000 股限制性股票已于 2022 年
其他限售股股东        7,040,000          0           0       7,040,000 限股份(除易
                                                                                    4 月 14 日完成回购注销。
                                                                       继强、华家蓉
                                                                       2 名授予对象
                                                                       以外的股权
                                                                       激励限售股)
合计                136,711,899     611,625          0     136,100,274      --                      --




                                                                                                                         4
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三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
     1、公司于2022年4月14日已完成第三期721万股限制性股票回购注销,本次部分限制性股票回购注销完成暨2018年限制
性股票激励计划执行完毕。(详见公司《关于部分限制性股票回购注销完成暨2018年限制性股票激励计划执行完毕的公告》
公告编号2022-027)。

    2、十堰市中级人民法院于2022年1月21日裁定受理石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)破产清算案并于同日指定管
理人(详见公司《关于法院裁定受理公司持股5%以上股东石河子德梅柯破产清算的公告》公告编号2022-006)。4月11日十
堰市中院以网络形式召开该案第一次债权人会议,宣读了受理破产案件裁定书、指定管理人决定书,破产管理人作了执行职
务的阶段性工作报告,宣读破产管理人报酬方案,提请债权人会议核查债权、对债务人财产管理方案及采取非现场方式召开
债权人会议和进行表决的方案进行表决。公司将持续关注上述事项后续进展,并严格按照《上市规则》等相关规定及时履行
信息披露义务。

    3、依据重整计划以资本公积转增股本的853,000,096股股份,已完成对所有重整投资人的股份划转,债权人股份划转清
偿正有序推进,尚余125,736,985股将在近期完成。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华昌达智能装备集团股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                 项目                           期末余额                            年初余额
流动资产:
    货币资金                                               712,944,316.24                      780,396,874.78
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                            503,873.37                          707,250.83
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                      298,620.00
    应收账款                                               721,404,141.49                      568,514,892.76
    应收款项融资                                             8,558,456.45                       24,379,958.00
    预付款项                                               110,866,527.00                       67,016,072.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                              14,628,367.95                       17,809,786.40
      其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                   466,949,164.17                      518,930,041.65
    合同资产                                                92,567,654.82                      152,828,761.78



                                                                                                                5
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   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                47,268,099.14                         50,534,828.40
流动资产合计                 2,175,690,600.63                     2,181,417,086.89
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款                  20,833,946.54                         22,954,913.13
   长期股权投资
   其他权益工具投资           120,000,000.00                        120,000,000.00
   其他非流动金融资产
   投资性房地产                49,820,445.01                         50,269,843.87
   固定资产                   336,871,718.93                        336,388,856.17
   在建工程
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产                     871,147.25                            823,111.27
   无形资产                    86,218,105.02                         86,435,083.20
   开发支出
   商誉                       318,667,760.18                        318,667,760.18
   长期待摊费用                 2,715,877.10                          3,092,876.30
   递延所得税资产               8,171,993.08                          7,648,643.10
   其他非流动资产               8,007,441.83                          7,029,929.50
非流动资产合计                952,178,434.94                        953,311,016.72
资产总计                     3,127,869,035.57                     3,134,728,103.61
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                     9,439,595.72                         39,264,619.62
   应付账款                   538,767,803.81                        564,772,847.76
   预收款项
   合同负债                   694,689,008.46                        597,602,946.36
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                81,992,620.79                         86,562,927.80
   应交税费                    28,237,166.22                         59,539,202.58
   其他应付款                  83,356,239.21                        111,285,748.24



                                                                                     6
                                              华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



      其中:应付利息
            应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                        3,183,637.14                          3,128,504.63
    其他流动负债                                 44,844,175.84                         47,942,473.30
流动负债合计                                   1,484,510,247.19                     1,510,099,270.29
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                      1,733,196.34                          2,331,165.94
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                        854,011.08                          1,536,360.00
    递延所得税负债                                5,506,855.39                          5,071,769.15
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    8,094,062.81                          8,939,295.09
负债合计                                       1,492,604,310.00                     1,519,038,565.38
所有者权益:
    股本                                       1,428,716,508.00                     1,428,716,508.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                   1,911,298,290.49                     1,911,298,290.49
    减:库存股                                   32,445,000.00                         32,445,000.00
    其他综合收益                                 -33,200,472.05                       -34,897,961.68
    专项储备
    盈余公积                                     12,957,394.02                         12,957,394.02
    一般风险准备
    未分配利润                                -1,652,850,418.31                    -1,670,617,167.70
归属于母公司所有者权益合计                     1,634,476,302.15                     1,615,012,063.13
    少数股东权益                                    788,423.42                           677,475.10
所有者权益合计                                 1,635,264,725.57                     1,615,689,538.23
负债和所有者权益总计                           3,127,869,035.57                     3,134,728,103.61


法定代表人:陈泽             主管会计工作负责人:解群鸣                     会计机构负责人:卜海燕




                                                                                                       7
                                              华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



2、合并利润表

                                                                                              单位:元
                 项目                   本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                       829,171,777.89                     447,842,501.10
    其中:营业收入                                   829,171,777.89                     447,842,501.10
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       801,354,602.38                     490,200,685.79
    其中:营业成本                                   748,901,953.34                     400,003,827.99
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                   1,311,135.40                       1,608,751.93
          销售费用                                    10,598,408.23                      10,747,590.41
          管理费用                                    32,814,463.27                      39,209,292.86
          研发费用                                     6,973,249.71                       6,956,095.03
          财务费用                                      755,392.43                       31,675,127.57
            其中:利息费用                              459,904.90                       37,351,804.69
                     利息收入                           532,046.98                        6,668,363.03
    加:其他收益                                        838,717.78                         762,456.39
        投资收益(损失以“-”号填
                                                                                                -74.69
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                                        -203,377.46                          45,406.42
“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填
                                                      -8,290,175.51                      -9,239,103.02
列)
        资产减值损失(损失以“-”号填
                                                       3,540,217.41                        378,712.32
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    23,702,557.73                     -50,410,787.27
    加:营业外收入                                      462,369.45                         424,142.60




                                                                                                         8
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     减:营业外支出                             15,085.03                         10,970,808.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       24,149,842.15                       -60,957,453.05
     减:所得税费用                           6,381,992.28                         3,072,335.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           17,767,849.87                       -64,029,788.33
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                             17,767,849.87                       -64,029,788.33
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润            17,766,749.39                       -64,031,883.71
     2.少数股东损益                               1,100.48                             2,095.38
六、其他综合收益的税后净额                    1,807,337.47                          -854,282.61
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              1,697,489.63                          -812,059.47
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                              1,697,489.63                          -812,059.47
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额           1,697,489.63                          -812,059.47
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                               109,847.84                            -42,223.14
税后净额
七、综合收益总额                             19,575,187.34                       -64,884,070.94
    归属于母公司所有者的综合收益
                                             19,464,239.02                       -64,843,943.17
总额
     归属于少数股东的综合收益总额              110,948.32                            -40,127.77
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                              0.01                                 -0.11



                                                                                                  9
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     (二)稀释每股收益                                              0.01                                -0.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈泽                     主管会计工作负责人:解群鸣                     会计机构负责人:卜海燕


3、合并现金流量表

                                                                                                      单位:元
               项目                           本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          815,413,464.25                       272,162,472.01
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                              2,423.11                             3,699.97
     收到其他与经营活动有关的现金                           15,753,852.09                        24,485,168.99
经营活动现金流入小计                                       831,169,739.45                       296,651,340.97
     购买商品、接受劳务支付的现金                          728,434,896.71                       295,711,041.16
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                            51,415,083.11                        54,131,459.17

     支付的各项税费                                         30,617,502.50                        17,691,052.17
     支付其他与经营活动有关的现金                           49,243,834.07                        56,894,149.02
经营活动现金流出小计                                       859,711,316.39                       424,427,701.52
经营活动产生的现金流量净额                                 -28,541,576.94                    -127,776,360.55
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额




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                                   华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                  26,630.14
投资活动现金流入小计                                                              26,630.14
    购建固定资产、无形资产和其他
                                         777,421.50                            2,388,345.70
长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                     777,421.50                            2,388,345.70
投资活动产生的现金流量净额              -777,421.50                           -2,361,715.56
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金                                                       135,019,850.00
    收到其他与筹资活动有关的现金          43,000.00                            3,100,150.00
筹资活动现金流入小计                      43,000.00                          138,120,000.00
    偿还债务支付的现金                   200,000.00                          115,910,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                         597,969.60                           26,236,872.86
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金      34,947,337.61                           30,056,623.19
筹资活动现金流出小计                  35,745,307.21                          172,203,496.05
筹资活动产生的现金流量净额            -35,702,307.21                         -34,083,496.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -1,736,735.63                           2,058,001.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -66,758,041.28                        -162,163,570.62
    加:期初现金及现金等价物余额     734,900,581.94                          494,426,112.62
六、期末现金及现金等价物余额         668,142,540.66                          332,262,542.00


(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
     公司第一季度报告未经审计。



                                                       华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

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