利亚德:2018年第一季度报告全文

利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
利亚德光电股份有限公司
  2018 年第一季度报告
       2018-052
     2018 年 04 月
                                       利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人
员)张晓雪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                              1,819,389,843.59         1,127,970,424.99                       61.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)                304,488,610.40           172,469,168.86                       76.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                298,471,480.98           165,691,814.36                       80.14%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 90,105,671.68          -137,975,325.61                       165.31%
基本每股收益(元/股)                                     0.18                       0.21                     -14.29%
稀释每股收益(元/股)                                     0.18                       0.21                     -14.29%
加权平均净资产收益率                                     4.64%                    3.80%                        0.84%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                 11,948,354,729.47        12,657,747,595.77                        -5.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)              7,111,047,251.14         5,619,886,783.72                       26.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   66,513.31
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      4,704,797.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                      2,307,610.98
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     16,967.02
减:所得税影响额                                                      1,078,759.28
合计                                                                  6,017,129.42                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                               利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、应收账款的风险
     随着公司营收规模的扩大,应收账款额度也在不断增加,因为受国内宏观经济环境、金融政策及行业
竞争的影响,以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主,支付款项的审批流程较为复杂,且公司目前
各业务板块以工程项目为主,导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户,一直以来公司
呆坏账率较低,且应收账款近80%为一年内应收款,风险较低,但仍存在付款周期长带来的资金成本的增
加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营业绩产生不利影响。
     2、现金流风险
     近年来,公司业务保持高速增长,经营性现金需求极大,存在现金流不足的风险。但公司采取了多种
措施改善经营性现金流,效果极为明显;并且截至2018年3月31日,银行授信金额为27.95亿元,仅使用银
行授信金额11.05亿元,未使用银行授信额度为16.90亿元,报告期内按时归还各项银行贷款,无到期未归
还的银行贷款,无展期及减免情况;同时,公司非公开发行股份募集资金12.2亿元已经到位,其中3.6亿
元补充流动资金;通过以上措施,公司暂时解决现金流风险。
     3、规模扩张导致的管理风险
     截至本报告公告之日,公司目前境内外直接控股的子公司15家,间接控股的公司26家,参股公司16家,
分公司52家,公司已经发展成为跨国集团式企业,业务和员工遍布世界各地,对公司的管理水平提出了更
高的要求,存在高速成长带来的管理风险。公司自2016年6月1日开始执行集团化管理制度,建立集团管理
决策机制,并通过不断引进管理人才,实施员工激励等方式减弱管理风险。
     4、技术革新的风险
     公司拥有全球首发的小间距电视技术,且处于全球领先地位。随着全球显示技术的不断革新,目前市
场中出现Mini LED及Mirco LED产品,同时也有部分公司采用原有LED芯片,采用COB工艺推出相关产品,
公司若未能及时提升技术水平,有被超越的风险,从而带来小间距市场份额降低的风险。
     5、国际政策风险
     公司的境外收入占比近40%,国际政策发生变化将带来商业环境的变化,尤其是近日中美贸易政策的
变化,对公司股价造成了大幅波动。
     目前,公司出口美国形成的收入较小,说明如下:
                                                            利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    (1)利亚德在美国的销售包含美国平达、利亚德美国、NP公司实现;
    (2)美国平达和NP公司的产品又销往全球各地;
    (3)美国平达销售产品包括LCD拼墙和LED显示产品,其中LCD拼墙产品全部是由美国平达自产自销;
LED显示产品由国内生产显示模块,美国平达进行组装后销往全球(不包括中国);
    (4)利亚德美国销售LED显示产品成品;
    (5)NP公司销售VR产品,全部自采自销;
    (6)美国自产自销营业收入,主要是美国平达和NP公司形成的收入,包括销往全球各地的销售;
    (7)境内出口美国实现营业收入,主要是境内通过利亚德美国和美国平达实现的,在美国的营销收
入。
    上述表格数据显示,2017年境内出口美国实现营业收入占营收比重只有7%。
    未来,对公司销往境外影响也会很小:
    (1)LED显示产品境外销售未来收到影响较小的原因:
    ① 2016年开始,利亚德销往境外的LED显示产品已大部分在美国平达组装销售;
    ② 早在2016年利亚德用定增资金建设了斯洛伐克工厂,2018开始投产,可节省14%欧盟关税,且公司
的销往国外的LED显示产品所用主要原材料LED灯及PCB板均采购自台湾,斯洛伐克工厂建成后,可直接从
海外采购原材料,从根本上解决了贸易避垒问题,产能也足够满足欧美日市场。
    (2)VR产品未来产生较小影响的原因
    目前NP公司的产品主要销往境外,且收入较少,2017年营业收入2.41亿元,销到美国本土占比45%,
中国境内销售额度仅有860万元。未来,公司将根据VR境内市场的需求,在境内投产,满足境内需求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                   单位:股
                                           报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数            22,851
                                           东总数(如有)
                                        前 10 名股东持股情况
   股东名称       股东性质   持股比例         持股数量      持有有限售条件        质押或冻结情况
                                                          利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                           的股份数量        股份状态          数量
李军             境内自然人     30.22%      512,236,600      384,177,450 质押                  129,340,000
周利鹤           境内自然人      2.93%       49,602,608       27,625,956 质押                   26,074,594
利亚德光电股份
有限公司-第一 境内非国有法人    2.65%       44,913,686       44,913,686
期员工持股计划
张志清           境内自然人      2.36%       40,021,853                 0 质押                  39,760,000
国寿安保基金-
交通银行-民生
信托-中国民生
信托至信 437 号 其他             2.21%       37,520,391       37,520,391
利亚德定向增发
集合资金信托计

谭连起           境内自然人      2.13%       36,096,000       27,072,000 质押                   14,470,000
朱晓励           境内自然人      1.62%       27,515,302       15,281,002 质押                    4,830,000
建信基金-杭州
银行-建信-华
润信托-增利 68 其他             1.60%       27,188,689       27,188,689
号特定客户资产
管理计划
云南国际信托有
限公司-云南信
托-利亚德员工 其他              1.59%       26,950,281
持股计划集合资
金信托计划
中国人民人寿保
险股份有限公司
                 其他            1.27%       21,603,686
-传统-普通保
险产品
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
             股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类          数量
李军                                                         128,059,150 人民币普通股          128,059,150
张志清                                                        40,021,853 人民币普通股           40,021,853
云南国际信托有限公司-云南信
托-利亚德员工持股计划集合资                                  26,950,281 人民币普通股           26,950,281
金信托计划
周利鹤                                                        21,976,652 人民币普通股           21,976,652
                                                                      利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中国人民人寿保险股份有限公司
                                                                          21,603,686 人民币普通股            21,603,686
-传统-普通保险产品
汇添富基金-浦发银行-华润深
国投信托-华润信托利亚德 1 期                                             18,492,816 人民币普通股            18,492,816
集合资金信托计划
崔新梅                                                                    18,000,000 人民币普通股            18,000,000
耿伟                                                                      15,600,000 人民币普通股            15,600,000
中国工商银行股份有限公司-国
泰估值优势混合型证券投资基金                                              14,966,460 人民币普通股            14,966,460
(LOF)
上海浦东发展银行股份有限公司
-国泰金龙行业精选证券投资基                                              14,187,901 人民币普通股            14,187,901

                                     1、利亚德光电股份有限公司-第一期员工持股计划属于利亚德 2014 年度员工持股计
                                     划;云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利
                                     亚德 2017 年度员工持股计划,资产管理机构是云南国际信托有限公司;2、周利鹤与朱
上述股东关联关系或一致行动的
                                     晓励为夫妻关系,属于一致行动人;3、中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混
说明
                                     合型证券投资基金(LOF)、上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证券
                                     投资基金是由国泰基金管理有限公司管理;4、除上述之外,其他股东无关联关系,也
                                     不是一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                        每年按照上年末
                                                                                       首发承诺、高管
李军                   384,177,450                0               0      384,177,450                    持有股份数的
                                                                                       锁定股
                                                                                                        25%解除限售
利亚德光电股份                                                                         首发后机构类限 2019 年 1 月 15
                        44,913,686                0               0       44,913,686
有限公司-第一                                                                         售股(员工持股 日
                                               利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
期员工持股计划                                                  计划限售股)
                                                                首发后个人类限 2019 年 3 月 13
张志清           39,768,356   39,768,356   0
                                                                售股             日
                                                                首发后个人类限 2018 年 9 月 18
周利鹤           27,625,956           0    0       27,625,956
                                                                售股             日
                                                                                 每年按照上年末
                                                                首发承诺、高管
谭连起           27,072,000           0    0       27,072,000                    持有股份数的
                                                                锁定股
                                                                                 25%解除限售
                                                                首发后个人类限 2018 年 9 月 18
朱晓励           15,281,002           0    0       15,281,002
                                                                售股             日
                                                                                 每年按照上年末
                                                                首发承诺、高管
袁波             11,919,300           0    0       11,919,300                    持有股份数的
                                                                锁定股
                                                                                 25%解除限售
                                                                                 每年按照上年末
                                                                首发承诺、高管
兰侠             11,700,520           0    0       11,700,520                    持有股份数的
                                                                锁定股
                                                                                 25%解除限售
上海润影商务咨
                                                                首发后机构类限 2018 年 4 月 13
询事务所(有限   11,173,500           0    0       11,173,500
                                                                售股             日
合伙)
新余高新区君辰
                                                                首发后机构类限 2018 年 4 月 13
投资管理合伙企   10,736,000           0    0       10,736,000
                                                                售股             日
业(有限合伙)
                                                                首发后个人类限 2018 年 9 月 18
代旭             10,187,316           0    0       10,187,316
                                                                售股             日
                                                                                 每年按照上年末
                                                                首发承诺、高管
刘海一            8,100,000           0    0        8,100,000                    持有股份数的
                                                                锁定股
                                                                                 25%解除限售
                                                                首发后个人类限 2018 年 4 月 13
李文萍            6,790,922           0    0        6,790,922
                                                                售股             日
                                                                                 每年按照上年末
                                                                首发承诺、高管
卢长军            6,750,000           0    0        6,750,000                    持有股份数的
                                                                锁定股
                                                                                 25%解除限售
                                                                                 每年按照上年末
                                                                首发承诺、高管
沙丽              6,300,000           0    0        6,300,000                    持有股份数的
                                                                锁定股
                                                                                 25%解除限售
                                                                首发后个人类限 2018 年 4 月 13
刘剑宏            5,328,900           0    0        5,328,900
                                                                售股             日
                                                                首发后个人类限 2018 年 4 月 13
兰明              4,528,124           0    0        4,528,124
                                                                售股             日
                                                利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上海存硕企业管
                                                                 首发后机构类限 2018 年 4 月 13
理中心(有限合     4,403,700           0    0        4,403,700
                                                                 售股             日
伙)
                                                                 首发后个人类限 2018 年 4 月 13
王梓硕             4,061,700           0    0        4,061,700
                                                                 售股             日
广州菁英投资管
                                                                 首发后机构类限 2018 年 9 月 18
理合伙企业(有     3,527,738           0    0        3,527,738
                                                                 售股             日
限合伙)
                                                                                  每年按照上年末
                                                                 首发承诺、高管
李楠楠             3,150,000           0    0        3,150,000                    持有股份数的
                                                                 锁定股
                                                                                  25%解除限售
上海晶禹商务咨
                                                                 首发后机构类限 2018 年 4 月 13
询事务所(有限     1,971,750           0    0        1,971,750
                                                                 售股             日
合伙)
上海芮硕企业管
                                                                 首发后机构类限 2018 年 4 月 13
理中心(有限合      777,000            0    0          777,000
                                                                 售股             日
伙)
                                                                                  每年按照上年末
                                                                 首发承诺、高管
浮婵妮              720,000            0    0          720,000                    持有股份数的
                                                                 锁定股
                                                                                  25%解除限售
                                                                                  每年按照上年末
赵胜欢              630,000            0    0          630,000 高管锁定股         持有股份数的
                                                                                  25%解除限售
                                                                                  每年按照上年末
                                                                 首发承诺、高管
白建军              540,000            0    0          540,000                    持有股份数的
                                                                 锁定股
                                                                                  25%解除限售
                                                                 首发后个人类限 2018 年 4 月 13
姚春燕              444,000            0    0          444,000
                                                                 售股             日
                                                                 首发后个人类限 2018 年 4 月 13
赵琪                444,000            0    0          444,000
                                                                 售股             日
                                                                 首发后个人类限 2018 年 4 月 13
谢光明              229,422            0    0          229,422
                                                                 售股             日
                                                                 首发后个人类限 2018 年 4 月 13
刘艳阁              152,108            0    0          152,108
                                                                 售股             日
                                                                 首发后个人类限 2018 年 4 月 13
陈余                 98,700            0    0           98,700
                                                                 售股             日
合计             653,503,150   39,768,356   0      613,734,794            --            --
                                                                利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1 、资产负债表项目变动分析:
                       资产                      期末余额              年初余额       报告期比上年年
                                                                                          末增减
    应收票据                               21,087,055.01         36,132,208.02        -41.64%
    预付款项                              311,779,404.81        121,832,532.17       155.91%
    应收利息                                     -               18,516,666.67       -100.00%
    一年内到期的非流动资产                       -               8,163,796.81        -100.00%
    其他流动资产                          299,300,669.75       1,072,275,217.68       -72.09%
    长期股权投资                          144,294,077.10         99,294,077.10        45.32%
    在建工程                               16,522,202.78         27,351,402.52        -39.59%
    短期借款                              846,874,074.30       1,916,729,212.45       -55.82%
    应付职工薪酬                           44,630,466.87         72,535,614.62        -38.47%
    应交税费                              137,295,013.01        245,985,644.78        -44.19%
    应付利息                               1,019,511.20          15,035,563.07        -93.22%
    其他应付款                            126,963,828.60       1,259,741,877.11       -89.92%
    资本公积                             2,730,790,373.90      1,597,070,800.51       70.99%
      1. 应收票据:报告期末较年初减少41.64%,主要原因为报告期内收到客户支付的项目货款的应收票据减少,且部分
          应收票据到期所致;
      2. 预付款项:报告期末较年初增长155.91%,主要原因为报告期内支付供应商货款预付款增加所致;
      3. 应收利息:报告期末较年初减少100.00%,主要原因为报告期内定期存款到期导致利息收入到账所致;
      4. 一年内到期的非流动资产:报告期末较年初减少100.00%,主要原因为报告期内收到Beneq应收款所致;
      5. 其他流动资产:报告期末较年初减少72.09%,主要原因为报告期内定期存款到期导致其他流动资产减少;
      6. 长期股权投资:报告期末较年初增长45.32%,主要原因为报告期内支付绿勀照明的部分投资款;
      7. 在建工程:报告期末较年初减少39.59%,主要原因为报告期内LED国际产业园达到转固条件,转为固定资产所致;
      8. 短期借款:报告期末较年初减少55.82%,主要原因为报告期内偿还并购NP公司做的内保外贷款导致本年短期借
          款减少;
      9. 应付职工薪酬:报告期末较年初减少38.47%,主要原因为报告期内支付上年期末的职工工资、奖金所致;
      10. 应交税费:报告期末较年初减少44.19%,主要原因为报告期内支付上年期末流转税、所得税所致;
      11. 应付利息:报告期末较年初减少93.22%,主要原因为报告期内借款减少导致计提的相应利息减少所致;
      12. 其他应付款:报告期末较年初减少89.92%,主要原因为报告期内归还大股东无息借款所致;
                                                               利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    13. 资本公积:报告期末较年初增长70.99%,主要原因为报告期内收到非公开发行款。
2、 利润表项目变动分析:
                                                                                      报告期比上年同
                     项   目                   本期金额                上期金额
                                                                                          期增减
      营业收入                              1,819,389,843.59       1,127,970,424.99       61.30%
      营业成本                              1,151,321,022.01        674,846,981.98        70.60%
      税金及附加                              4,475,953.77            509,805.04         777.97%
      财务费用                               46,875,542.10           16,193,053.63       189.48%
      资产减值损失                           -1,896,207.55           2,940,881.25        -164.48%
      公允价值变动收益                        -941,259.02            -4,511,069.04        79.13%
      投资收益                                2,307,610.98            -27,925.60         8363.42%
      资产处置收益                             66,513.31              -141,086.95        147.14%
      其他收益                               10,194,157.64                 -             100.00%
      营业外收入                              1,183,224.64           14,252,373.52       -91.70%
      所得税费用                             58,413,496.14           31,999,118.31        82.55%
   1. 营业收入:报告期较上年同期增长61.30%,主要原因为报告期内订单及验收项目增加所致;
   2. 营业成本:报告期较上年同期增长70.60%,主要原因为报告期内营业收入增长,导致营业成本同步增长所致;
   3. 税金及附加:报告期较上年同期增长777.97%,主要原因为报告期内订单增加,增值税增加,导致相应税金及附
      加增加所致;
   4. 财务费用:报告期较上年同期增长189.48%,主要原因为报告期内美元汇率变动导致汇兑损失增加所致;
   5. 资产减值损失:报告期较上年同期减少164.48%,主要原因为报告期内部分应收账款收回导致计提坏账准备冲回
      所致;
   6. 公允价值变动收益:报告期较上年同期增长79.13%,主要原因为报告期内股票期末数量减少导致公允价
      值变动损失减少;
   7. 投资收益:报告期较上年同期增长8363.42%,主要原因为报告期内理财存款收益增加;
   8. 资产处置收益:报告期较上年同期增长147.14%,主要原因为报告期内固定资产处置收益增加所致;
   9. 其他收益:报告期较上年同期增长100.00%,主要原因为财政部于2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府
      补助》,与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,上年同期数据不调整;
   10. 营业外收入:报告期较上年同期减少91.70%,主要原因为财政部于2017年度修订的《企业会计准则第16号——政
      府补助》,与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,上年同期数据不调整;
   11. 所得税费用:报告期较上年同期增长82.55%,主要原因为报告期内订单增加,导致收入、利润增加,致使所得税
      费用增加。
3、 现金流量表项目变动分析
                                                                                      报告期比上年同
                   项      目                  本期金额               上期金额
                                                                                          期增减
                                                                    利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
         一、经营活动产生的现金净流量:            90,105,671.68         -137,975,325.61         165.31%
                 经营活动现金流入小计          1,941,591,072.30         1,193,687,900.99         62.65%
                 经营活动现金流出小计          1,851,485,400.62         1,331,663,226.60         39.04%
         二、投资活动产生的现金净流量:            682,832,808.90       -1,189,185,742.91        157.42%
                 投资活动现金流入小计          2,244,210,881.91          177,793,580.96        1162.26%
                 投资活动现金流出小计          1,561,378,073.01         1,366,979,323.87         14.22%
         三、筹资活动产生的现金净流量:        -1,040,044,664.99        2,255,129,830.39         -146.12%
                 筹资活动现金流入小计          1,543,097,193.99         2,333,413,577.64         -33.87%
                 筹资活动现金流出小计          2,583,141,858.98           78,283,747.25        3199.72%
1. 经营活动产生的现金流量:报告期较上年同期增长165.31%,主要原因为报告期内销售订单增多且收款较上年同期较好
    所致;
2. 经营活动现金流入小计:报告期较上年同期增长62.65%,主要原因为报告期内销售订单及项目收款增长所致;
3. 经营活动现金流出小计:报告期较上年同期增长39.04%,主要原因为报告期内采购付款增加、各项税费、保证金及费
    用增加所致;
4. 投资活动产生的现金净流量:报告期较上年同期增长157.42%,主要原因为上年报告期支付取得子公司的投资款所致;
5. 投资活动现金流入小计:报告期较上年同期增长1162.26%,主要原因为报告期内收回的结构性存款及定期存款较上年
    同期增加所致;
6. 投资活动现金流出小计:报告期较上年同期增长14.22%,主要原因为报告期内购买的结构性存款和理财存款增加,同
    时上年报告期支付取得子公司的投资款所致;
7. 筹资活动产生的现金净流量:报告期较上年同期减少146.12%,主要原因为报告期内偿还银行贷款增加,同时归还大股
    东往来款所致;
8. 筹资活动现金流入小计:报告期较上年同期减少33.87%,主要原因为报告期内借款减少,同时上年同期收到大股东往
    来款所致;
9. 筹资活动现金流出小计:报告期较上年同期增长3199.72%,主要原因为报告期内偿还银行贷款增加,同时归还大股东
    往来款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    1、总体经营情况
    2018年一季度,公司实现营业收入18.19亿元,较去年同期增长61.3%,实现归属于上市公司净利润3.04
亿元,较去年同期增76.55%,扣非后净利润2.98亿元,较去年同期增长80.14%,经营性现金流净额9000万元,
较上年同期增长165.31%。
    报告期,公司四大主营业务增长迅猛,具体如下:
                                        营业收入              毛利率      比重        同比增长
                   智能显示              961,437,048.24       32.74%       53%              39.53%
                                                            利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                夜游经济             620,597,065.31    37.08%      34%           97.78%
                文旅新业态           172,746,071.54    42.27%      9%           119.23%
                VR 体验                60,111,334.82   78.47%      3%            50.91%
                其他                   4,498,323.69    66.72%      0%           -30.62%
                合计                1,819,389,843.59   36.72%     100%           61.30%
    智能显示在创意显示的带动下,营业收入较上年同期增长近40%,夜游经济及文旅新业态营业收入均
倍增,VR体验实现50%以上增长。
    截至本报告披露之日,2018年公司新签订单及中标项目订单32亿元,较上年同期增长50%。
    2、小间距电视技术新突破
    2018年3月29日,公司在2018年度业绩说明会上发布Supersafe产品及COB式Mini LED产品,受到业界、
媒体及客户的高度评价。Supersafe产品在量产中,预计将于二季度投放市场。Mini LED 将在时机成熟时
量产并投放市场。
                Supersafe P1.25mm                                        Mini LED
    截至本报告披露之日,小间距电视新签订单6.9亿元,其中境内渠道销售新签订单2亿元,“千店计划”
已经实施70余家,计划年内实施300家。
    3、VR体验新领域落地
    2018 年 4 月 14 日,第八届北京国际电影节电影嘉年华在位于怀柔的国家中影数字制作基地拉开帷幕,
为期 18 天,将于 2018 年 5 月 1 日结束。本届电影嘉年华以“电影新玩法 、梦启新生活”为主题,聚焦电影
前沿科技,旨在让游客在互动中体会到电影与科技元素的碰撞。利亚德作为国家中影数字制作基地的主要
战略合作伙伴,为本届电影嘉年华提供了:基于 OptiTrack 红外光学动捕技术的混合虚拟拍摄方案、VR 大
空间多人互动体验游戏、VR 影院三个解决方案,支撑了中影嘉年华活动的主要高科技体验区,成为本届
嘉年华的一大亮点,成为中宣部、北京市、怀柔区等各级领导必去的参观区。
                                                       利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    “星梦成真”体验区                      大空间多人互动游戏                       VR 影院
    4、市值再创新高
    伴随着 2017 年年度报告的发布,以及 500 多人参与的年报说明会的顺利召开,公司市值再创新高,
突破 440 亿元。目前,流通股中机构投资者在流通股中占比保持在 60%以上,其中保险类投资者占比提高
到 13%,QFII 占比提高到 4%。
5、收购欧洲公司,扩大欧洲市场份额
    近期,公司签订了资产购买协议,拟收购 Eyevis 公司包括设备、库存、专利在内的全部有形及无形
资产及其全资子公司 Teracue 公司的 100%股权,本次收购对价合计约为 533.39 万欧元,预计将于 2018 年
第二季度完成交割。
    Eyevis 公司是一家德国大屏幕系统制造商,其解决方案包括显示器、图形控制器、相关软件和配件,
为控制中心、展会信息、广电行业和虚拟仿真等应用场合提供视觉显示系统解决方案,是可视化系统专业
应用领域领先的供应商和集成商。
    Teracue 公司是一家专业的 IPTV 和视频网络系统的制造商和供应商,于 2014 年被 Eyevis 公司收购。
                                                       利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
Eyevis 公司的大屏解决方案被广泛应用于欧洲企业和政府部门的控制中心中,主要服务的行业包括交通,
能源,防务与安全,通讯等。同时艾维视以其产品的高可靠性,赢得了全球广电行业的高度认可,在欧洲
及北美的电视台中占有较高份额。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     1、赤峰新区夜景照明改造升级二期工程PPP项目
     2017年5月12日,收到赤峰新区管理委员会发来的《中标通知书》,合同金额为20,706万元。2017年9
月28日,签订正式《PPP项目合同》。2017年10月26日,顺利通过了业主及景观专家组的效果验收,获得
社会和政府各级部门的高度肯定。现已进入7年运营期。
     2、个旧市城乡景观提升改造灯光工程设计施工总承包(EPC)项目
     2017年5月17日,四川普瑞照明工程有限公司和利亚德照明股份有限公司(原名:深圳市金达照明有
限公司)组成联合体中标该项目,并收到业主下发的《中标通知书》,合同金额为4,976万元。2017年6月
27日,签订正式合同。2017年12月30日,顺利通过了业主及监理单位的效果验收,目前正在办理结算手续。
     3、昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目设计施工一体化项目
     2017年6月14日,收到昆明市城市管理综合行政执法局下发的《中标通知书》,合同金额为26,047.08
万元。2017年7月13日,签订正式合同。目前项目正在实施过程中,实施进度达81%。
       4、上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包项目
     2017年11月29日,收到上饶市城市管理局下发的《中标通知书》,合同金额为42,400万元。2017年12
月25日,签订正式合同。目前项目正在实施过程中。
     5、成都江安河都市休闲旅游街区PPP项目
     2017年1月,公司收到《江安河都市休闲旅游街区PPP项目成交通知书》。2017年2月,与甲方签订了
《江安河都市休闲旅游街区PPP项目之PPP合同》。2017年10月,江安河都市休闲旅游街区PPP项目一期开
街。目前项目二期方案正在深化设计中,项目二期预计2018年Q3开始施工。
     6、湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目
     2017年2月,公司收到《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目中标通知书》,合同金额10,943
万元,2017年6月,与甲方签订了《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目合同》,目前项目在实
施中。
     7、临淄区市民文化中心项目工程总承包(EPC)
     2017年11月,公司收到了《临淄区市民文化中心项目工程总承包(EPC)的中标通知书》,合同金额
                                                              利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
79,661万元。目前项目在建筑方案深化中、合同洽谈中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
     2018年第一季度,主要就MINI LED产品进行开发。传统表贴LED显示屏随着点间距的减小,其可靠性、
稳定性越低,坏点率越高,产品使用及维护成本增加。针对此,本公司开展了MINI LED产品开发,MINI LED
是将倒装LED裸晶直接固晶焊接至PCB基板,并对发光面进行整体防护。该产品无需对发光像素进行独立封
装,在降低封装成本的同时,还具有如下优势:高可靠性——LED电极直接与PCB基板接触,无焊线,避免
脱焊、虚焊,减少热量传输通道,无热量积累,产品可靠性和稳定性得到极大提升;高对比度——发光光
源只占发光像素面积的10%左右,黑色更黑;高画质——发光表面可进行独特光学设计,提高显示角度,
画面显示更自然,改善传统LED显示屏的颗粒感;高效防护——发光表面整体封装,没有焊点裸露问题,
具有防尘、防水、防静电、放碰撞、易清洁等功能。对于LED显示的核心技术方向:更小间距、更好视觉
体验,这两点而言,MINI LED显示屏都是很好的选择。未来随着LED发光性能提升、工艺稳定性和应用规
模的发展,该产品将拥有更低的成本优势,因此开发和推广MINI LED显示屏,符合小间距LED显示屏的发
展趋势。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     2018年一季度前五大供应商:
                                                                          占公司全部采购金额的比
                           供应商名称                    采购金额
                                                                                  例(%)
                            第一名                     89,943,208.09              7.20%
                            第二名                     54,521,727.47              4.37%
                            第三名                     29,708,348.08              2.38%
                            第四名                     27,440,395.17              2.20%
                            第五名                     24,000,000.00              1.92%
                              合计                    225,613,678.81              18.07%
                           总采购金额                1,248,708,366.40            100.00%
     2017年一季度前五大供应商:
                                                        利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                    占公司全部采购金额的比
                         供应商名称                采购金额
                                                                            例(%)
                           第一名                54,252,153.97              6.27%
                           第二名                50,560,347.17              5.85%
                           第三名                49,870,713.15              5.77%
                           第四名                46,098,009.99              5.33%
                           第五名                43,318,211.99              5.01%
                            合计                244,099,436.28             28.22%
                         总采购金额             864,921,159.74             100.00%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     2018年一季度前五大客户:
                                                                    占公司全部营业收入的比
                          客户名称               主营业务收入
                                                                            例(%)
                           第一名               103,267,306.83              5.68%
                           第二名               103,102,785.18              5.67%
                           第三名                95,344,049.99              5.24%
                           第四名                81,999,893.05              4.51%
                           第五名                51,623,661.40              2.84%
                            合计                435,337,696.45             23.93%
                          营业收入             1,819,389,843.59            100.00%
     2017年一季度前五大客户:
                                                                    占公司全部营业收入的比
                          客户名称               主营业务收入
                                                                            例(%)
                           第一名               108,570,264.31              9.63%
                           第二名                  30,421,610.65            2.70%
                           第三名                  29,179,789.83            2.59%
                           第四名                  27,798,301.93            2.46%
                           第五名                  21,290,421.06            1.89%
                            合计                217,260,387.78             19.26%
                          营业收入             1,127,970,424.99            100.00%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     2018年,在集团资源共享的“文化科技”平台上,保持各板块行业领先地位的战略及目标如下:
                                                                利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     1、保持智能显示全球市占率第一
     执行情况:公司推出了适应市场的新产品,如Mini LED及Mirco LED产品;不断拓展小间距电视境内
渠道销售,占领中端市场;斯洛伐克小间距工厂已经建设完成,境外小间距产品将直接由斯洛伐克生产销
往海外,并继续利用平达销售渠道扩展小间距电视比重。
     2、保持夜游经济全国规模最大
     执行情况:陆续整合集团照明事业群资源。
     3、加速文旅新业态推广
     执行情况:公司正在大力拓展文化旅游市场,该板块业绩保持了持续增长趋势。
     5、巩固“文化科技”平台
     执行情况:各业务板块业务交叉培训,充分了解各板块业务模式及产品内容,发挥文化科技融合优势,
切合实际的巩固了该平台。
     6、业绩目标
     执行情况:一季度公司实现营业收入1,819,389,843.59元,较去年同期增长61.30%,实现归属于上市公
司净利润304,488,610.40元,较去年同期增长76.55%,新签订订单32亿,较去年同期增长50%,全年业绩目
标不变。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:万元
募集资金总额                                      268,299
                                                            本季度投入募集资金总额                  93,412.59
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                                  利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额
                                                                              已累计投入募集资金总额                                 237,011.42
累计变更用途的募集资金总额比例                                     0.00%
                                                                                          项目达               截止报                  项目可
                       是否已                                     截至期      截至期
                                 募集资金 调整后 本报告                                   到预定    本报告     告期末 是否达           行性是
承诺投资项目和超       变更项                                     末累计      末投资
                                 承诺投资 投资总 期投入                                   可使用    期实现     累计实 到预计           否发生
     募资金投向        目(含部                                    投入金 进度(3)
                                  总额       额(1)     金额                               状态日    的效益     现的效       效益       重大变
                       分变更)                                    额(2)       =(2)/(1)
                                                                                               期                益                        化
承诺投资项目
                                                                                          2015 年
收购 PLANAR 公司                             100,00                                                            29,956.
                       否         100,000                     0 100,000 100.00% 11 月 29             2,351.7               是         否
100%股权                                          0
                                                                                          日
                                                                                          2017 年
LED 应用产业园扩                                                  4,201.7
                       否           4,200     4,200           0               100.04% 09 月 30       324.97 1,238.5 是                否
产项目
                                                                                          日
                                                                                          2017 年
LED 国际产业园建
                       否           2,300     2,300           0 2,284.9        99.34% 12 月 31            0           0否             否
设项目
                                                                                          日
                                                                                          2019 年
营销服务网络建设                                                  2,034.4
                       否           4,300     4,300    261.06                  47.31% 09 月 30            0           0否             否
项目(2016)
                                                                                          日
                                                                                          2019 年
研发中心创新项目
                       否           2,000     2,000    119.03 515.22           25.76% 09 月 30            0           0否             否
(2016)
                                                                                          日
补充流动资金                                                      34,942.
                       否          34,963 34,963              0                99.94%                     0           0否             否
(2016)
收购
NaturalPoint,Inc.100                                                                      2017 年
                                             82,661. 82,661.1 82,661.                                          12,328.
%股权并购买            否          86,000                                     100.00% 02 月 01       2,351.7               是         否
                                                 12           2       12
NaturalPoint,Inc.经                                                                       日
营相关不动产项目
永久补充流动资金                             3,338.8
                       否                0              1,525      1,525       45.67%                     0           0否             否
(2018)
补充流动资金                                                      8,846.3
                       否          34,536 34,536 8,846.38                      25.61%                     0           0否             否
(2018)
                                             268,29 93,412.5 237,011                                           43,523.
承诺投资项目小计            --    268,299                                        --            --   5,028.37                    --         --
                                                  9           9       .42
超募资金投向

合计                        --    268,299 268,29 93,412.5 237,011                --            --   5,028.37 43,523.            --         --
                                                                     利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                             9        9      .42
未达到计划进度或
                     LED 国际产业园建设项目已于 2017 年 12 月 31 日达到预定可使用状态,本报告期内未产生效益。
预计收益的情况和
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
                     无。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                     适用
                     2016 年 8 月 18 日,本公司收到 2016 年非公发行股票募集资金净额为 1,477,629,988.54 元。截至 2016
                     年 8 月 31 日止,本公司以自有资金用于收购 PLANAR 公司 100%股权、LED 应用产业园扩产项目、
                     LED 国际产业园建设项目的资金总额为 102,639.28 元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了
                     置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第
                     211672 号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2018 年 1 月 16
                     日,本公司收到 2018 年非公发行股票募集资金净额为 1,200,059,974.39 元。截至 2018 年 3 月 31 日止,
募集资金投资项目
                     本公司以自有资金用于收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的
先期投入及置换情
                     资金总额为 826,611,200.00 元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务

                     所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第 ZB10027 号《关于利亚
                     德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于 2018 年 1 月 17 日召开的第
                     三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资
                     金的议案》及《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已
                     投入部分募投项目——收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的
                     自筹资金人民币 826,611,200 元,并将收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关
                     不动产项目募集资金结余资金人民币 33,388,800 元全部用于永久补充流动资金。
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情

项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资     其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理
金用途及去向
募集资金使用及披
                     公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
露中存在的问题或
                                                              利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     2018年3月26日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的
议案》:公司拟以现在公司总股本1,695,251,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),
以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2018年4月17日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了《关
于公司2017年度利润分配预案的议案》。2018年4月20日,公司发布了《2017年度权益分派实施公告》,
除权除息日为4月27日。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                           利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:利亚德光电股份有限公司
                                     2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元
                 项目                  期末余额                                  期初余额
流动资产:
    货币资金                                      1,215,672,290.24                          1,512,769,609.90
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                     2,866,474.46                              3,951,399.61
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        21,087,055.01                             36,132,208.02
    应收账款                                      1,983,902,661.01                          2,031,021,462.67
    预付款项                                       311,779,404.81                            121,832,532.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                  18,516,666.67
    应收股利                                        17,348,601.02                             17,348,601.02
    其他应收款                                     175,025,148.89                            134,997,353.08
    买入返售金融资产
    存货                                          3,314,328,752.19                          3,134,846,869.74
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                                                     8,163,796.81
    其他流动资产                                   299,300,669.75                           1,072,275,217.68
流动资产合计                                      7,341,311,057.38                          8,091,855,717.37
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                           利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 104,691,325.03                        104,691,325.03
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     144,294,077.10                         99,294,077.10
    投资性房地产                      34,245,472.15                         34,633,293.84
    固定资产                         827,509,270.59                        809,112,454.04
    在建工程                          16,522,202.78                         27,351,402.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         608,668,308.60                        609,855,018.80
    开发支出
    商誉                            2,645,782,467.83                     2,645,782,467.83
    长期待摊费用                      17,265,748.22                         16,299,584.17
    递延所得税资产                   166,162,499.39                        174,958,234.38
    其他非流动资产                    41,902,300.40                         43,914,020.69
非流动资产合计                      4,607,043,672.09                     4,565,891,878.40
资产总计                           11,948,354,729.47                    12,657,747,595.77
流动负债:
    短期借款                         846,874,074.30                      1,916,729,212.45
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         367,192,773.56                        317,999,676.43
    应付账款                        1,446,489,663.80                     1,407,563,222.72
    预收款项                         521,079,472.48                        465,943,700.09
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      44,630,466.87                         72,535,614.62
    应交税费                         137,295,013.01                        245,985,644.78
                                    利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                     1,019,511.20                        15,035,563.07
    应付股利                       25,795.82                             25,795.82
    其他应付款                126,963,828.60                      1,259,741,877.11
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债      2,853,348.18                          3,314,079.85
    其他流动负债              136,312,999.93                        117,639,087.46
流动负债合计                 3,630,736,947.75                     5,822,513,474.40
非流动负债:
    长期借款                   17,633,000.28                         18,424,478.38
    应付债券                  914,220,000.00                        904,950,000.00
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   28,057,802.23                         29,532,141.78
    递延收益                   91,740,564.08                         94,103,782.38
    递延所得税负债            128,774,638.26                        133,640,859.97
    其他非流动负债             17,862,989.81                         20,258,187.72
非流动负债合计               1,198,288,994.66                     1,200,909,450.23
负债合计                     4,829,025,942.41                     7,023,422,924.63
所有者权益:
    股本                     1,695,251,051.00                     1,628,910,650.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                 2,730,790,373.90                     1,597,070,800.51
    减:库存股
    其他综合收益               37,434,066.74                         50,822,184.11
    专项储备
                                                              利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             52,847,620.93                           52,847,620.93
    一般风险准备
    未分配利润                                         2,594,724,138.57                        2,290,235,528.17
归属于母公司所有者权益合计                             7,111,047,251.14                        5,619,886,783.72
    少数股东权益                                          8,281,535.92                           14,437,887.42
所有者权益合计                                         7,119,328,787.06                        5,634,324,671.14
负债和所有者权益总计                               11,948,354,729.47                       12,657,747,595.77
法定代表人:李军                   主管会计工作负责人:沙丽                         会计机构负责人:张晓雪
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                            264,595,764.48                          422,082,158.47
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              7,213,410.50                            5,633,397.98
    应收账款                                            620,465,644.67                          546,896,239.20
    预付款项                                             26,514,358.48                           40,274,883.67
    应收利息                                                                                     18,516,666.67
    应收股利                                             17,348,601.02                           17,348,601.02
    其他应收款                                          219,283,734.36                          152,943,212.07
    存货                                                374,347,016.69                          389,186,059.93
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        266,272,611.10                         1,010,000,000.00
流动资产合计                                           1,796,041,141.30                        2,602,881,219.01
非流动资产:
    可供出售金融资产                                     11,000,000.00                           11,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                          452,946,069.00                          447,560,024.75
    长期股权投资                                       4,415,054,618.65                        3,485,019,422.65
    投资性房地产                                         19,942,286.00                           20,071,688.00
                                          利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                         55,517,906.50                         52,821,278.73
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           3,511,634.87                         3,593,237.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      6,729,542.08                          7,044,989.37
    递延所得税资产                   13,076,940.04                         13,076,940.04
    其他非流动资产                   14,925,104.07                         14,292,067.08
非流动资产合计                     4,992,704,101.21                     4,054,479,647.86
资产总计                           6,788,745,242.51                     6,657,360,866.87
流动负债:
    短期借款                        345,000,000.00                        471,551,750.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         22,531,350.45                         61,818,200.45
    应付账款                        136,970,638.96                         84,094,818.07
    预收款项                        206,005,094.07                        192,545,967.02
    应付职工薪酬                      1,648,554.29                          1,506,854.02
    应交税费                            626,094.94                         12,170,680.50
    应付利息                            496,177.92                          1,479,703.84
    应付股利
    其他应付款                      390,624,126.31                      1,396,133,632.35
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       1,103,902,036.94                     2,221,301,606.25
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                        914,220,000.00                        904,950,000.00
                                               利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               14,457,624.24                          14,902,462.43
    递延所得税负债                           271,459.95                             271,459.95
    其他非流动负债
非流动负债合计                         928,949,084.19                            920,123,922.38
负债合计                              2,032,851,121.13                       3,141,425,528.63
所有者权益:
    股本                              1,695,251,051.00                       1,628,910,650.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                          2,730,790,373.90                       1,597,070,800.51
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               52,847,620.93                          52,847,620.93
    未分配利润                         277,005,075.55                            237,106,266.80
所有者权益合计                        4,755,894,121.38                       3,515,935,338.24
负债和所有者权益总计                  6,788,745,242.51                       6,657,360,866.87
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                        1,819,389,843.59                       1,127,970,424.99
    其中:营业收入                    1,819,389,843.59                       1,127,970,424.99
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,470,742,199.01                           932,524,671.58
                                                利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                       1,151,321,022.01                       674,846,981.98
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                       4,475,953.77                           509,805.04
           销售费用                       126,336,818.07                        108,899,203.04
           管理费用                       143,629,070.61                        129,134,746.64
           财务费用                        46,875,542.10                         16,193,053.63
           资产减值损失                     -1,896,207.55                         2,940,881.25
    加:公允价值变动收益(损失以
                                             -941,259.02                         -4,511,069.04
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                            2,307,610.98                            -27,925.60
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                               66,513.31                           -141,086.95
列)
         其他收益                          10,194,157.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        360,274,667.49                        190,765,671.82
    加:营业外收入                          1,183,224.64                         14,252,373.52
    减:营业外支出                            309,506.19                           266,548.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    361,148,385.94                        204,751,496.72
    减:所得税费用                         58,413,496.14                         31,999,118.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        302,734,889.80                        172,752,378.41
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                          302,734,889.80                        172,752,378.41
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润            304,488,610.40                        172,469,168.86
    少数股东损益                            -1,753,720.60                          283,209.55
六、其他综合收益的税后净额                 -12,928,996.66                        48,897,392.62
                                                                 利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                           -13,388,117.37                           49,938,323.25
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                           -13,388,117.37                           49,938,323.25
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额                          -13,388,117.37                           49,938,323.25
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                              459,120.71                            -1,040,930.63
税后净额
七、综合收益总额                                           289,805,893.14                          221,649,771.03
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           291,100,493.03                          222,407,492.11
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            -1,294,599.89                             -757,721.08
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.18                                    0.21
    (二)稀释每股收益                                               0.18                                    0.21
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李军                      主管会计工作负责人:沙丽                         会计机构负责人:张晓雪
4、母公司利润表
                                                                                                         单位:元
                 项目                         本期发生额                              上期发生额
                                            利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           276,945,917.42                       182,054,326.98
    减:营业成本                       193,466,917.61                       126,908,455.76
         税金及附加                       709,547.02                           538,758.95
         销售费用                       19,960,292.32                        18,520,853.25
         管理费用                       25,923,654.06                        23,717,750.02
         财务费用                        5,291,593.30                         6,276,571.06
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                         2,298,808.24                          112,273.98
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
                                           -43,343.74                            -1,527.15
填列)
         其他收益                        6,224,508.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)      40,073,886.05                         6,202,684.77
    加:营业外收入                          50,912.62                         4,091,562.42
    减:营业外支出                          48,213.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        40,076,585.42                        10,294,247.19
列)
    减:所得税费用                        177,776.67                         -4,943,246.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      39,898,808.75                        15,237,493.37
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        39,898,808.75                        15,237,493.37
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                      利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  39,898,808.75                        15,237,493.37
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                    0.02                                 0.02
     (二)稀释每股收益                                    0.02                                 0.02
5、合并现金流量表
                                                                                            单位:元
               项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金           1,837,961,997.99                        1,097,621,453.16
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现

     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                              19,272,020.15                         21,612,493.98
                                            利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      84,357,054.16                          74,453,953.85

经营活动现金流入小计                1,941,591,072.30                      1,193,687,900.99
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,176,146,140.15                        883,253,097.76
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现

     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     232,272,933.37                         185,793,417.67
现金
     支付的各项税费                  143,804,039.14                          95,632,147.41
     支付其他与经营活动有关的现
                                     299,262,287.96                         166,984,563.76

经营活动现金流出小计                1,851,485,400.62                      1,331,663,226.60
经营活动产生的现金流量净额            90,105,671.68                        -137,975,325.61
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金             1,231,000,000.00                        177,554,775.38
     取得投资收益收到的现金            2,307,610.98                            160,942.58
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         903,270.93                              77,863.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                    1,010,000,000.00

投资活动现金流入小计                2,244,210,881.91                        177,793,580.96
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      58,378,073.01                          26,492,353.96
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 1,503,000,000.00                        164,833,773.94
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
                                                                          1,175,653,195.97
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                1,561,378,073.01                      1,366,979,323.87
                                                        利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       682,832,808.90                      -1,189,185,742.91
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                     1,205,359,974.39
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                          321,420,965.26                       1,313,399,889.48
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                  16,316,254.34                       1,020,013,688.16

筹资活动现金流入小计                        1,543,097,193.99                          2,333,413,577.64
     偿还债务支付的现金                     1,396,307,085.64                              48,747,864.64
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  22,623,361.27                            7,509,110.02
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                            1,164,211,412.07                              22,026,772.59

筹资活动现金流出小计                        2,583,141,858.98                              78,283,747.25
筹资活动产生的现金流量净额                  -1,040,044,664.99                         2,255,129,830.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -41,310,357.56                            6,069,995.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -308,416,541.97                             934,038,757.48
     加:期初现金及现金等价物余额           1,372,341,121.43                             879,249,881.70
六、期末现金及现金等价物余额                1,063,924,579.46                          1,813,288,639.18
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
              项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                224,613,100.05                          458,073,219.99
     收到的税费返还                                5,489,360.25                            8,779,728.88
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  25,206,134.19                           26,175,195.85

经营活动现金流入小计                             255,308,594.49                          493,028,144.72
     购买商品、接受劳务支付的现金                133,861,427.49                          310,322,265.87
     支付给职工以及为职工支付的                   34,643,621.94                           28,830,693.45
                                            利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                   40,211,289.30                           6,783,081.39
     支付其他与经营活动有关的现
                                      18,925,362.23                         224,765,551.75

经营活动现金流出小计                 227,641,700.96                         570,701,592.46
经营活动产生的现金流量净额            27,666,893.53                         -77,673,447.74
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金             1,226,000,000.00                         82,000,000.00
     取得投资收益收到的现金            2,298,808.24                            129,534.26
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                    1,010,000,000.00

投资活动现金流入小计                2,238,298,808.24                         82,129,534.26
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       2,413,557.00                           1,567,760.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 2,383,035,196.00                         94,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
                                                                            269,753,240.00
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                2,385,448,753.00                        365,321,000.00
投资活动产生的现金流量净额          -147,149,944.76                        -283,191,465.74
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金             1,205,359,974.39
     取得借款收到的现金              225,000,000.00                         339,458,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                     934,622,964.20                       1,030,023,688.16

筹资活动现金流入小计                2,364,982,938.59                      1,369,481,688.16
     偿还债务支付的现金              352,008,500.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       5,171,054.08                            280,393.75
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                    2,018,241,412.07                         70,026,772.61

                                            利亚德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                2,375,420,966.15                         70,307,166.36
筹资活动产生的现金流量净额            -10,438,027.56                      1,299,174,521.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -3,227.19                             69,859.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -129,924,305.98                         938,379,467.65
     加:期初现金及现金等价物余额    385,935,688.20                         246,155,615.47
六、期末现金及现金等价物余额         256,011,382.22                       1,184,535,083.12
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

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