利亚德:2018年半年度报告

                      利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文




利亚德光电股份有限公司

   2018 年半年度报告

     公告编号:2018-072




      2018 年 08 月




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                          第一节 重要提示、目录和释义


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别

和连带的法律责任。

     公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人

员)赵勤声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

     公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公

司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

    1、应收账款的风险

    随着公司营收规模的扩大,应收账款额度也在不断增加,因为受国内宏观经济环境、金融政策及行业

竞争的影响,以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主,支付款项的审批流程较为复杂,且公司目前

各业务板块以项目为主,导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户,一直以来公司呆坏

账率较低,但仍存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营业绩

产生不利影响。

    2、现金流风险

    近年来,公司业务保持高速增长,经营性现金需求较大,存在现金流不足的风险。但公司采取了多种

措施改善经营性现金流,累计 6 个季度现金流改善明显;公司非公开发行股份募集资金 12.2 亿元于 2018

年 1 月到位,其中 3.6 亿元补充流动资金;截至 2018 年 6 月 30 日,银行批准授信金额为 42.72 亿元,使

用银行授信金额 14.46 亿元,未使用银行授信额度为 28.26 亿元,报告期内按时归还各项银行贷款,无到

期未归还的银行贷款,无展期及减免情况;同时,控股股东目前质押率仅为 16%,对资金存在需求时,控

股股东可通过质押股票支持公司业务发展;通过以上措施,公司暂时解决现金流风险。

    3、规模扩张导致的管理风险


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    截至本报告公告之日,公司目前境内外直接控股的子公司 16 家,间接控股的公司 33 家,参股公司 17

家,分公司 53 家,公司已经发展成为跨国集团式企业,业务和员工遍布世界各地,对公司的管理水平提

出了更高的要求,存在高速成长带来的管理风险。公司自 2016 年 6 月 1 日开始执行集团化管理制度,建

立集团管理决策机制,并通过不断引进管理人才,实施员工激励等方式减弱管理风险。

    4、技术革新的风险

    公司拥有全球首发的小间距电视技术,且处于全球领先地位。随着全球显示技术的不断革新,目前市

场中出现 Mini LED 及 Mirco LED 产品,公司若未能及时提升技术水平,带来小间距市场份额降低的风险。

    5、中美贸易战引发风险

    由于中美贸易战加剧,目前公司的部分显示产品在 2000 亿收取关税清单中。但目前公司出口美国形

成的收入较少,报告期营收比重仅为 4.88%。

                     指标                   2018 上半年             2017 年             2016 年


    营业收入(元)                       3,611,122,199.43   6,470,803,346.15    4,377,935,243.28


    美国实现营业收入(元)               872,590,813.81     2,046,218,073.88    1,514,267,920.03


    其中:美国自产自销营业收入(元)     696,545,177.85     1,577,590,787.94    1,257,179,613.29


    产品品种                             LCD 拼墙、VR       LCD 拼墙、VR        LCD     拼墙


    境内出口美国实现营业收入(元)       176,045,635.96     468,627,285.94      257,088,306.74


    产品品种                             LED 显示           LED 显示            LED     显示


    境内出口美国实现营业收入占营收比重   4.88%              7.24%               5.87%


    说明:

    (1)利亚德在美国的销售包含美国平达、利亚德美国、NP 公司实现;

    (2)美国平达和 NP 公司的产品又销往全球各地;

    (3)美国平达销售产品包括 LCD 拼墙和 LED 显示产品,其中 LCD 拼墙产品全部是由美国平达自产

自销;LED 显示产品由国内生产显示模块,美国平达进行组装后销往全球(不包括中国);

    (4)利亚德美国销售 LED 显示产品成品;

    (5)NP 公司销售 VR 产品,全部自采自销;



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    (6)美国自产自销营业收入,主要是美国平达和 NP 公司形成的收入,包括销往全球各地的销售;

    (7)境内出口美国实现营业收入,主要是境内通过利亚德美国和美国平达实现的,在美国的营销收

入。

       中美贸易战对公司中长期影响较小的原因:

       (1)LED 显示产品

    ① 2016 年开始,利亚德销往境外的 LED 显示产品已大部分在美国平达组装销售;

    ②斯洛伐克工厂已经开始投产,可节省 14%欧盟关税,且公司的销往国外的 LED 显示产品所用主要

原材料 LED 灯及 PCB 板均采购自台湾,斯洛伐克工厂可直接从海外采购原材料,从根本上解决了贸易避

垒问题,产能也足够满足欧美日市场。

       (2)VR 产品

    目前 NP 公司的产品主要销往境外,为满足境内市场需求,本土化产线将于 2018 年 9 月建设完成并投

入生产,以规避进口关税的影响。

       6、国内经济形势变化带来的经营风险

    由于国内政府财政支出缩紧,经济环境变差,对公司的境内业务将会产生经营上的风险。但由于智能

显示板块单个订单较小,尤其是小间距产品为客户刚需,受到的影响相对较小;夜游经济与文旅新业态业

务结合越来越紧密,且带动了城市消费,受到的影响有限;VR 体验境内销售额度太小,影响忽略不计。

但若国内外经济形势进一步恶化,对公司经营存在不可预估的风险。公司将努力克服出现的风险,减小对

公司经营的影响。




            公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                           目录




第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................... 8

第三节 公司业务概要 ............................................................................................................. 12

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................................. 16

第五节 重要事项 ..................................................................................................................... 49

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................. 93

第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................... 109

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................... 110

第九节 公司债相关情况 ....................................................................................................... 112

第十节 财务报告 ................................................................................................................... 116

第十一节 备查文件目录 ....................................................................................................... 263




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                                          释义


                   释义项        指                                 释义内容

公司、本公司、股份公司及利亚德   指   利亚德光电股份有限公司

利亚德集团、集团                 指   利亚德光电集团(母公司名称为利亚德光电股份有限公司)

报告期                           指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

去年同期                         指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

利亚德有限                       指   北京利亚德电子科技有限公司

深圳利亚德                       指   全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"

利亚德电视                       指   全资子公司"利亚德电视技术有限公司"

                                      利亚德(香港)有限公司,由利亚德于 2013 年 6 月 28 日在香港注册,
利亚德香港                       指
                                      为利亚德全资子公司

                                      利亚德欧洲有限公司(LEYARD EUROPE s.r.o),利亚德香港持有其
利亚德欧洲                       指
                                      99.85%股权

                                      利亚德日本股份有限公司(LEYARD JANPAN CO.,LTD),由利亚德
利亚德日本                       指
                                      香港于 2014 年 7 月 14 在日本投资,为利亚德香港全资子公司

                                      利亚德美国股份有限公司, LEYARD AMERICAN CORPORATION),
利亚德美国                       指
                                      由利亚德香港在美国特拉华州独资设立

                                      占股 30%的参股公司"北京德火科技有限责任公司"前身为公司全资子
                                      公司"北京利亚德视频技术有限公司"(收购时为"北京互联亿达科技有
德火科技/互联亿达                指
                                      限公司"),后变更为"北京德火新媒体技术有限公司 ",现变更为"北
                                      京德火科技有限责任公司"

励丰文化                         指   全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司"

                                      利亚德控股 99.19%股权的控股子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司
金立翔                           指
                                      "

                                      深圳利亚德控股 1%股权,利亚德控股 99%股权的全资子公司"利亚德
金达照明/利亚德照明              指
                                      照明股份有限公司",前身为"深圳市金达照明有限公司"

                                      美国 PLANAR SYSTEMS,INC.,原为美国纳斯达克证券交易所上市公
美国平达                         指   司,股票代码:PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市,
                                      持有其 100%股权。

                                      公司下属控股公司美国平达收购的全资子公司 NATURAL POINT,
NP 公司                          指
                                      INC.

君泽照明                         指   全资子公司"湖南君泽照明设计工程有限公司"

中天照明                         指   全资子公司"上海中天照明成套有限公司"



                                                                                                      6
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普瑞照明                                   指   全资子公司"四川普瑞照明工程有限公司"

                                                全资子公司“利亚德(西安)智能系统有限责任公司”,前身为"西安万
万科时代                                   指
                                                科时代系统集成工程有限公司"

蓝硕科技                                   指   全资子公司"上海蓝硕数码科技有限公司"

绿勀照明                                   指   控股子公司"绿勀照明工程(上海)有限公司",持有其 95%股权

EYEVIS                                     指   全资子公司"Eyevis GmbH"

实际控制人                                 指   李军先生

中国证监会                                 指   中国证券监督管理委员会

深交所                                     指   深圳证券交易所

北京证监局                                 指   中国证券监督管理委员会北京监管局

                                                公司 2012 年 3 月向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行
首发上市                                   指
                                                为

A股                                        指   人民币普通股

元                                         指   人民币元

LED 小间距电视                             指   像素间距小于等于 2.5mm 的 LED 显示产品

像素间距                                   指   相邻两个 LED 灯珠的中心距(单位为毫米)

P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7        像素间距为 2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm
                                           指
产品                                            的 LED 小间距电视产品

54 吋、27 吋产品                           指   利亚德标准研制的 54 吋、27 吋拼接单元

审计机构                                   指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

《公司章程》                               指   《利亚德光电股份有限公司章程》

股东大会                                   指   利亚德光电股份有限公司股东大会

董事会                                     指   利亚德光电股份有限公司董事会

监事会                                     指   利亚德光电股份有限公司监事会

                                                Light Emitting Diode(发光二极管)的简称,是一种由固态化合物半
LED                                        指
                                                导体材料制成的发光器件,能够将电能转化为光能而发光

                                                应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具
LED 应用产品                               指   中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的
                                                LED 显示产品、照明产品和背光产品

发光效率、光效                             指   光源消耗单位电功率所发出的光通量,单位为流明/瓦(lm/W)

LCD                                        指   Liquid Crystal Display 的简称,即液晶显示器

VR                                         指   虚拟现实

AR                                         指   增强现实




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                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                         利亚德                           股票代码               300296

变更后的股票简称(如有)         无

股票上市证券交易所               深圳证券交易所

公司的中文名称                   利亚德光电股份有限公司

公司的中文简称(如有)           利亚德

公司的外文名称(如有)           Leyard Optoelectronic Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)       Leyard

公司的法定代表人                 李军


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                  李楠楠                                  张小丽

联系地址                              北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号

电话                                  010-62864532                            010-62888888

传真                                  010-62877624                            010-62877624

电子信箱                              leyard2010@leyard.com                   leyard2010@leyard.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2017 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2017 年年报。




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3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2017 年年报。


4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用


四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期              上年同期             本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                             3,611,122,199.43       2,512,730,693.83                   43.71%

归属于上市公司股东的净利润(元)               585,747,865.48        370,907,239.92                    57.92%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               543,975,018.62        352,253,413.43                    54.43%
益后的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               186,358,579.89          72,947,871.74                  155.47%

基本每股收益(元/股)                                    0.23                   0.23                    0.00%

稀释每股收益(元/股)                                    0.23                   0.23                    0.00%

加权平均净资产收益率                                    8.56%                 8.00%                     0.56%

                                                                                       本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末             上年度末
                                                                                                减

总资产(元)                                12,316,621,609.84      12,657,747,595.77                   -2.69%

归属于上市公司股东的净资产(元)             7,199,774,780.55       5,619,886,783.72                   28.11%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



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六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:元

                           项目                          金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)          31,505.35

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                             0.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                           19,036,636.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                           0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                           24,268,876.80
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益                                                 0.00

委托他人投资或管理资产的损益                                         0.00

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备               0.00

债务重组损益                                                         0.00

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                           0.00

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                   0.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                     0.00


与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                           0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                            1,982,354.78
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                               0.00

对外委托贷款取得的损益                                               0.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                     0.00
动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                     0.00
整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入                                             0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        3,862,136.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   0.00

减:所得税影响额                                            7,408,663.05

       少数股东权益影响额(税后)                                    0.00

合计                                                       41,772,846.86             --


                                                                                                  10
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                            11
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                                           第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

LED 产业链相关业
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

       公司业务分为智能显示、夜游经济、文旅新业态、VR体验。

       智能显示业务,主要以多种显示产品为核心形成适用于各种行业的智能显示解决方案,显示产品包括

LED小间距电视、LED显示屏、LCD大屏拼墙等。
     显示种类        技术指标       经营模式              应用领域             行业现状及发展趋势                 行业地位
                                                                            2016年进入行业爆发期,
                像 素 间 距 2.5mm 高 端 产 品                                                             公司的技术、产品处于全
 LED小间距                                        监控、调度、指挥、会议、目 前 爆 发 主 要 来 源 于 境
                ( 含 ) 以下 的 LED 直销、中端                                                           球领先地位,全球市场占
       电视                                       传媒、广告、交通等        内,境外的行业爆发尚在
                显示产品           产品经销                                                               有率50%以上
                                                                            培育中
                像素间距3mm(含)
                                                                                                          公司的产品、技术和品牌
 LED显示屏 以 上 的 LED 显 示 产 直销、租赁 室内外广告、信息发布            较为成熟的产品和市场
                                                                                                          位于全球前列
                品
                                                  目前公司产品集中国外销
                                                                            较为成熟的产品和市场,
                多台LCD液晶显示                   售,未来将搭配LED小间                                   在 北 美 和 欧 洲知 名 度 较
LCD大屏拼墙                        经销                                     大部分市场将被LED小间
                拼接成的显示墙                    距应用于国内外监控、调                                  高,北美市场占有率8%
                                                                            距电视替代
                                                  度、指挥、会议等



       夜游经济业务,为客户设计景观亮化方案、现场实施、运营维护,方案中所需LED照明产品OEM或者外

采。商业地产商主导的亮化市场较为成熟,但2015年开始呈现的以城市政府主导的城市景观亮化需求大增,

2017年市场井喷,预计可持续5年以上,公司的该业务板块规模处于行业龙头。

       文旅新业态业务,是指以声光电等技术和产品为依托,体现城市文化内容,提升文化体验的解决方案,

方案中的硬件产品来源于公司内部与外采结合,公司提供从策划至实施运营的一体化服务;目前该市场处

于发展初期,具有非常广大的市场空间。

       VR体验业务,目前拥有全球领先的光学动作捕捉技术,并投资了VR从产品到内容多个领域,为迎接VR

市场的爆发积极准备。




                                                                                                                                  12
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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                                      重大变化说明


                                          报告期内,收购 Eyevis GmbH 100%股权;投资蓬莱仙悦文化传媒 60%股权;西安
股权资产                                  曲江德聖照明工程管理有限公司 49%股权;深圳数虎图像股份有限公司增加投资
                                          19.06%股权;收购绿勀照明 95%股权。

                                          报告期内固定资产较期初增长 6.41%,主要原因为光电公司及海外公司新增生产设
固定资产
                                          备及展厅所致。

无形资产                                  报告期末较年初下降 1.61%,主要原因为报告期内无形资产摊销所致。

                                          报告期末较年初减少 31.67%,主要原因为报告期内斯洛伐克工厂满足使用条件已转
在建工程
                                          固定资产。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                      保障资产安                 境外资产占
 资产的具体                                                                                                   是否存在重
                形成原因       资产规模       所在地       运营模式   全性的控制     收益状况    公司净资产
     内容                                                                                                     大减值风险
                                                                         措施                      的比重

房屋及建筑
                           54,305,379.3
物 (固定资 外购                           美国及欧洲 自用            暂无          正常              0.75% 否
                           3
产)

机器设备(固               30,911,784.5
               外购                        美国及欧洲 自用            暂无          正常              0.43% 否
定资产)                   6

其他设备(固               42,102,261.9
               外购                        美国及欧洲 自用            暂无          正常              0.58% 否
定资产)                   4

软件及专利
                           588,041,706.
技术(无形资 外购                          美国及欧洲 自用            暂无          正常              8.17% 否
                           78
产)


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

LED 产业链相关业

       (一)企业分享文化及激励制度

       1、员工持股:比例高、覆盖广,员工(经营管理团队)与公司利益高度一致,形成了极具战斗力的

团队——超强凝聚、团结进取、同甘共苦、所向披靡;

                                                                                                                       13
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       2、企业氛围:为员工积极营造身心愉悦的工作环境,共同享受创造价值和成就的过程——平等尊重、

和谐信任、互助友爱、亲情分享;

       3、合作平台:客户、合作伙伴、供应商及各界友人是公司最宝贵的资源和财富,我们信守准则——

诚信厚道、和气生财、格局大气、合作共赢;

       4、社会责任:我们对今日取得的点滴成就,满怀感恩之心,企业与员工以繁星教育基金为主体,积

极参加多种形式的慈善公益活动,近几年每年捐赠均超过500万元(年均资助贫困学生超过2000人),我

们发自内心——感恩时代、效忠国家、奉献爱心、回报社会!



    (二)技术创新及应用先导是企业发展的法宝

       利亚德原创的LED小间距技术及系列LED高清产品,自2012年推向全球高端市场以来,每年均高速增长,

2017年实现订单27亿(领创全球),成就了利亚德全球LED显示屏市场占有率蝉联第一的殊荣;

       利亚德旗下的全资子公司NP公司,引领全球光学动作捕捉技术(毛利率高达79%),在VR、影视制作、

模拟仿真、人工智能等方面广泛应用,业务蓬勃发展、业绩增长喜人;

    利亚德旗下的美国平达在LCD显示及控制技术也在全球处于引领地位(北美控制室和企业用户市场市

占率第一),同时,利亚德旗下的德国EYEVlS公司,也在DLP背投技术方面全球享有盛誉;

    截止今日,利亚德智能显示的产品技术布局(LED、LCD、DLP)已基本完成,在智能显示产品与技术

的全覆盖战略的推动下,在利亚德销售及客服平台的支撑下,必将取得智能显示产业的高速增长及全面丰

收。



    (三)高效的决策执行机制

       前瞻市场、规划战略、长远布局、超强执行;

       敏锐地看准LED小间距广阔市场,率先研发并成功推向市场;

       对城市景观亮化市场的提前预知与预判,成功收购全国各大区域景观亮化龙头企业,成为国内夜游经

济的龙头;

   面对文化科技融合产生的文旅新业态,市场规模将达数万亿,通过收购励丰文化,不仅这几年硕果累

累,而且,利亚德与数十个城市及旅游景点的合作对接,为今后文旅业务的腾飞打下了坚实的基础;

    三年前在欧洲斯洛伐克投资布局,业已建成投产的LED显示工厂,为快速服务欧洲市场,并应对中美

贸易战作好了充分的准备;投资美国NP公司,迎接未来VR市场的全面爆发;对美国平达、EYEVIS的投资并

购,为利亚德成为引领全球视听科技与产业的跨国集团,奠定了坚实的基础。



                                                                                                   14
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    (四)耀眼的业绩、品牌影响力和综合实力

    中国重大政治活动(如奥运、国庆、阅兵、G20峰会、一带一路峰会、金砖会议、上合峰会、联合国、

世界杯等项目),利亚德提供的显示及城市光环境表现出众,为公司赢得了荣誉、知名度和名牌影响力,

也得到客户及合作伙伴的广泛认可和高度赞誉,加上公司上市以来业绩(利润)的超高速增长(近四年年

均接近倍增,增速夺目,为资本市场高度关注),这是利亚德长期发展的坚实基础和有力保障。

    从综合实力看,通过近几年的快速发展,利亚德积累了较强的综合实力:

    1)技术研发及生产实力(知识产权不断积累、产能不断扩大);

    2)极具拚博精神的高效团队(人均收入高达200万元,700多名专业的国际员工);

    3)较强的融资能力(公司经营性现金流不断向好,资产负债率41%,银行授信规模达40多亿,实际控

制人股票质押率16%,可提供公司资金不时之需);

    4)极具实力和价值的营销及服务平台(境内几百家渠道合作伙伴、境外二千多家经销商是利亚德的

宝贵财富及核心竞争力)



               引用毛主席的两句经典诗句表达利亚德人的心境和信心



                                     冬雷阵阵夏冰雪,

                                     风云变幻勇向前;

                                     雄关漫道真如铁,

                                     如今漫步从头越。




                                                                                                15
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                                    第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018 年,国内及国际经济环境发生变化,截止目前公司经营业务同样受到一些影响,但是公司仍然在

竭尽全力实现年初制定的 16-18 亿元净利润目标,并尽力持续改善经营性现金流净额指标,同时,本年度

公司股票市值受到较大影响,使投资者面对较大的压力。

    在年度目标指引下,2018 年公司围绕“文化科技融合”的战略,利亚德全体员工上下齐心,团结一致,

努力实现承诺业绩。

    1、订单、营收及净利润符合预期

    报告期,新签订单及新中标项目金额 60.4 亿元,较上年同期增长 44.15%。



                      年度                  2018 年 1-6 月            2017 年 1-6 月           同比

                     业务板块      订单(亿元)          比重    订单(亿元)       比重       增长

                     智能显示           34.5           57.12%        25.6          61.10%    34.77%
                     夜游经济           17.7           29.14%        11.5          27.45%    53.91%
                   文旅新业态           6.5            10.76%         3.6          8.59%     80.56%
                     VR 体验            1.7             2.98%         1.2          2.86%     41.67%
                       合计             60.4          100.00%        41.9         100.00%    44.15%

    报告期,实现营业总收入 36.11 亿元,比去年同期增长 43.71%,归属于上市公司股东的净利润达到 5.86

亿元,比去年同期增长 57.92%,扣非后净利润为 5.49 亿元,比去年同期增长 55.81%。



            年度                     2018 年 1-6 月                         2017 年 1-6 月
                                                                                                      同比增长
         业务板块        营业收入(元)        比重    毛利率   营业收入(元)      比重     毛利率

         智能显示         2,132,578,996      59.06%    33.06%     1,623,245,706    64.60%    35.70%   31.38%

         夜游经济         1,043,648,016      28.90%    35.75%       652,494,406    25.97%    43.09%   59.95%

        文旅新业态            302,817,684     8.39%    39.65%       131,109,012     5.22%    39.08%   130.97%

           VR 体验            128,797,773     3.57%    79.07%       101,727,440     4.05%    78.70%   26.61%

            其他                3,279,729     0.09%    82.85%         4,154,130     0.17%    62.33%   -21.05%

            合计          3,611,122,199        100%    36.08%     2,512,730,694     100%     40.39%    43.71%




                                                                                                                 16
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 报告期,各板块业绩符合预期。智能显示为公司主要业务支撑,占比59%,由于渠道销售占比提升,毛利

 率下调2.64点;夜游经济增速接近60%,毛利率36%;文旅新业态增速提高达130%,毛利率保持近40%;

 VR体验毛利率保持近80%。

     截至本报告公告之日,新签订单及新中标项目金额 76 亿元,符合年度目标预期,为实现年初制定的

 16-20 亿元的净利润目标提供了有力支撑。

     2、经营性现金流净值已进入良性运转状态

     经销模式的顺利拓展,有效地改善了公司经营性现金流净值,使经营性现金流进入良性运转状态,连

 续 6 个季度同比大幅增长,助推公司保持稳定高速增长。报告期内经营性现金流净值为 1.86 亿元,比去年

 同期增长 155%。同时,应收款占营业收入比重也在逐步减小。



                                  2018 年           2018 年                             2017 年        2017 年
                                                                     2017 年度                                        2016 年度
                                   上半年            一季度                             前三季度        上半年

  经营活动产生的现金流
                                186,358,580        90,105,671       778,915,244     182,216,525       72,947,872      13,769,475
  量净额(元)

  较上年同期增长率                 155%              165%              5557%             317%           158%             -88%

  应收款/营业收入                   29%               27%               31%               34%            34%           40.36%




 智能显示在渠道销售全款提货的付款方式影响下,经营性现金流较上年同期改善明显,应收款出现负增长;

 夜游经济受到国内经济形势的影响,现金流较上年同期相比较差,但公司会根据项目风险评估挑选承接项

 目,规避风险;智能显示比重较大,且现金流充裕,可以弥补夜游经济现金流的缺乏。



                         经营性现金流(元)                                             应收款(元)
  板块
             2018 年 1-6 月    2017 年 1-6 月   增长率      2018 年 1-6 月       比重      2017 年 1-6 月      比重        增长率

 智能显示        172,517,706     -65,732,049    3361.71%      1,090,011,649    58.08%      1,159,328,835       68.41%      -5.48%

 夜游经济        -69,630,098      31,728,049    -319.46%        404,368,245    21.12%        180,029,775       10.62%     124.61%

文旅新业态        28,636,239      48,190,174     -40.58%        398,224,764    20.80%        338,003,855       19.95%      17.82%

 VR 体验          54,834,732      58,761,698      -6.68%         22,095,233    1.15%            17,291,877       1.02%     27.78%

   合计          186,358,580      72,947,872    155.47%       1,914,699,893    100.00%     1,694,654,342     100.00%       12.98%




     3、内生是公司高速成长的源动力

     自 2017 年开始,公司放缓对外投资并购,依靠小间距的技术优势和行业先导地位,整合集团内部资

                                                                                                                                17
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源,内生已经成为公司高速成长的源动力。上年同期,合并范围内增加了 NP 以及君泽照明,报告期合并

利润几乎没有,完全依靠内生驱动稳定高速成长。



    报告期,公司继续发挥四大业务板块的行业优势,整合板块资源,努力实现年度业绩目标。

    (一)新技术、新产品、新渠道,小间距电视进入新征程

    2018 年 7 月,全球显示行业具有权威地位的国际市场调查机构 Futuresource 发布了基于 2017 年全年

度行业数据的市场调查报告,研究表明:LED 显示市场占有率利亚德排名全球第一,其中 LED 小间距电

视市场占有率利亚德排名全球第一。美国平达在美洲市场上的液晶拼墙中占有 12%的市场份额,位列三星

(32%)、NEC(19%)、LG(18%)之后排名第 4 位;其中在美洲的两个垂直市场上排名第一:在控制室

市场排名第一,占 34%市场份额;在企业客户市场排名第一,占 35%市场份额。



      1、小间距占比逐步提升

    随着国内中端市场的启动,公司通过拓展小间距电视经销模式,使小间距电视的比重有所提升。截至

本报告公告之日,小间距电视新签订单 22.6 亿元,较去年同期增长 45.81%;2018 年 1-6 月,确认收入 11.29

亿元,较去年同期增长 44.04%;报告期内,由于渠道销售毛利率为 23.6%,拉低了小间距电视综合毛利率

34.22%。

                                       2018 年 1-6 月              2017 年 1-6 月
            显示种类        营销模式                      比重                       比重      增速
                                       营业收入(元)              营业收入(元)

                              直销         742,165,215   34.80%       587,547,079   36.20%    26.32%
           LED 小间距
                              经销         386,814,230   18.14%       196,248,059   12.09%    97.10%
              电视
                             小计        1,128,979,445   52.94%       783,795,138   48.28%    44.04%

                              直销         401,906,859   18.85%       133,355,453    8.22%    201.38%

           LED 显示屏         租赁          45,660,290    2.14%        33,356,502    2.05%    36.89%

                             小计          447,567,149   20.99%       166,711,956   10.27%    168.47%

           LCD 大屏拼墙       经销         556,032,401   26.07%       672,738,611   41.44%    -17.35%

                     合计                2,132,578,996   100.00%    1,623,245,705   100.00%   31.38%

       注:本报告将上年同期计入直销的平达小间距产品调整到经销。




    2、千店计划推进渠道拓展

    公司的渠道销售模式在经过渠道产品研发、渠道合作伙伴开发后,进入与渠道合作伙伴统一销售战略

规划全国市场推广阶段,2018 年 4 月开始,公司推进“千店计划”,计划于 2018-2020 年三年时间在全国

                                                                                                              18
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范围内与渠道合作伙伴建立千家店面,每年搭建 300 家的进度,实现利亚德提出的“参观经济”,并以此

为平台,展示公司智能显示全系列产品,拓展公司其他业务板块,并可为未来小间距 to C 产品的推广提供

销售渠道。

    根据渠道商的规模设定不同店面面积,店面分为视听科技旗舰店、体验店和体验中心。截至本报告公

告之日,渠道合作伙伴共 460 家,经过严格筛选批准设立店面的渠道商经过严格筛选并开始筹备店面的已

经达到近 250 家;目前,除了广东和青海省尚未建设之外,其他省份均已有建完的店面。

    2018 年,公司为拓展渠道业务,计划召开省级分享会 24 场,地市级/小型分享会约 200-300 场,省级

以上展会 25 场。截至目前,按计划如期举办省级分享会 18 场,并受到全国各地渠道商的高度认可,每场

参会人数均超过 600 人。




    报告期,由于渠道产品产能受限,经销订单 3.6 亿元;公司于 7 月份投入扩产,目前产能已经完全释

放,年度订单目标可达 10 亿元。截至 8 月 19 日,境内经销订单 4.5 亿元,较上年同期增长 91%。



    3、全系列智能显示产品陆续推出

    利亚德践行“全球视听科技领创者”的愿景,率先在业界提出“显示产品全覆盖”的战略。在已有的

LED 显示屏、LED 小间距电视、LED 租赁显示、LED 创意显示、LCD 拼墙的基础上,陆续推出了更多创

新的智能显示产品及行业解决方案。

    (1)透明屏

    公司于 2018 年 6 月份推出了可广泛适用于智能楼宇及新零售客户的“透明产品一站式解决方案”,适

用于橱窗类的透明贴膜屏、适用于室内大尺寸的透明屏、幕墙及橱窗的替代方案-玻璃屏、适用于室外的格

栅镂空屏和共形屏等 6 大系列共计 20 余种产品。这些透明型产品的上市将使利亚德的客户群体更加多元

化,产品线更加丰富,显示业务的稳健、高速和持续的增长基础更加稳固和牢靠。


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    (2)智慧教育空间信息化解决方案

    公司教育事业部整合的全套“智慧教育空间信息化解决方案”,主要服务于各地方院校的信息化建设。

解决方案融合物联网、虚拟现实、增强现实、云计算、大数据等技术。围绕“让学习更有兴趣”、“让学习无

处不在”、“让教学质量可评估”三大主题进行顶层设计。从技术层面上为教育信息化与教学内容深度融合进

行全方位保驾护航。智慧教室解决方案、虚拟仿真实验室解决方案、校园电视台解决方案等已成功服务于

各知名院校并得到充分肯定。

    (3)智能会议系统

     利亚德正式推出“覆盖全显示产品”的高效会议系统智能解决方案,包括:针对 50 人以下小型会议

室的 65 英寸、75 英寸、86 英寸及 100 英寸交互液晶平板系列;针对 100 人以上中型会议室的 128 英寸可

交互超短焦投影系列;针对 100 人以上中型(高端)会议室的可交互 135 英寸~160 英寸 LED 电视系列;

针对 200 人以上大型会议室 LED 巨幕+交互液晶平板的系统方案。所有会议系统中内置了利亚德定制开发

的智能会议软件平台,具备易写、易投、易看、易连接、易分享、易管理等特色,可为企业、政府等商用

客户带来便捷、智能的会议体验,有助于提高企业的决策效率、运营指挥效率、服务保障效率、风险管理

效率等。

    (4)DLP 大屏幕系统

    公司于 5 月合并的 eyevis 是德国 DLP 大屏幕系统制造商,是控制中心、广电行业、虚拟仿真等可视

化系统专业应用领域领先的供应商和集成商之一,专注于为控制中心、展会信息、广电行业和虚拟仿真等

应用场合提供视觉显示系统解决方案。eyevis 解决方案包括显示器、图形控制器、相关软件和配件。在全

球 85 个国家实施了超过 2500 个视频墙项目。其产品在视频效果,播放控制和远程视频传输等封方有独特

的领先技术。而其子公司 Teracue,是专业 IPTV 和视频网络系统的制造商和供应商。

    本次收购不但有利于公司整合销售资源,开拓欧洲、中东和非洲(EMEA)市场,同时也为公司的智

能显示板块增加了 DLP 拼墙解决方案,以满足目前小间距电视尚未替代的客户需求。

    (5)supersafe

    7 月份已经量产的 supersafe 产品已经正式推向市场,受到客户的认可和好评,提升了产品的安全性、

稳定性和产品外观。



    4、MINI LED 完成研发进入中试阶段

    利亚德 MINI LED 产品于 2018 年 3 月底发布,现阶段 MINI LED 产品开发及样品试制工作还在进行;

其中 P1.25 MINI LED 产品处于工艺稳定、性能提升和小规模中试阶段,目前良率>99.98%,效率>23kuph;

                                                                                                   20
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P0.9 和 P0.6 MINI LED 产品处于开发和工艺验证阶段。预计 MINI LED 产品 1-2 年可实现规模生产,投放

市场。目前公司研发的 MINI LED 产品采用批量转移技术,处于全球技术领先地位。

    为加快推动新型显示技术的研发和产业化,利亚德和 saphlux 签订“Saphlux-利亚德联合实验室”合作协

议,双方旨在 mini LED、micro LED 和高亮度激光投影领域开展深入合作。saphlux 拥有全球领先的半极

性 GaN 及相关技术,可解决 LED 晶圆的波长一致性和峰移的问题,对于提升 LED 光源质量、减少工艺成

本具有相当积极的作用。



    5、小间距电视市场逐步放大

    随着小间距电视中端市场的加速扩展,海外市场的逐步渗透,小间距电视售价的降低,以及技术进步

带来的成本大幅下降,小间距电视的应用领域也在扩展,包括全球影院市场、民用市场等更精细的显示领

域均将有所应用,小间距电视的市场容量在不断放大,预计未来3-5年,全球小间距销售额将保持30%以上

增速。

    以影院市场举例计算:据国际院线统计数据分析,截止到2017年底,全球已拥有超过16万块数字屏幕,

其中中国数字屏幕保有量超过5万块,并保持每年15-20%的增长,由于目前绝大多数院线的数字屏幕已投

入近10年,存在设备老化、维护不及时、投影机灯泡性能随着放映时长衰减严重等,导致放映画面亮度、

对比度、色彩达不到放映标准,严重影响观众的观影体验,有关报告显示,2019年之后全球电影院线将出

现大规模的放映设备更换,老旧放映设备将淘汰升级为新型电影银幕,预计LED 小间距电影级显示产品

将替代原有数字屏幕的5%-10%市场份额,市场容量将超过300亿。

         利亚德自 2016 年起,已启动 LED 电影级显示屏的研究,与国际、国内几家电影行业的专业公司

进行新一代电影银幕开发,2018 年开始进行符合 DCI 国际标准的 LED 影院银幕测试,同时产品将面向电

影放映、大型团体活动、体育节目直播、电竞比赛、舞台剧演出等多种需求的创新服务,满足电影院线向

用户提供高端服务体验、满足多样化服务需求所需的成套设备,开发促进电影院文化娱乐经营消费业态升

级的行业解决方案。



    6、报告期内重要项目




                                                                                                  21
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俄罗斯2018世界杯闭幕式手持屏                               2018年冬奥会NBC 电视台




济南智慧泉城运营管理中心一体化               青岛海洋科学与技术国家实验室超算中心大数据
                                                           可视化综合解决方案




 助力海南特区 30 周年,利亚德智慧信息大数据可视化综合解决方案接受习近平总书记检阅




                                                                                            22
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      NBA标准赛场整体解决方案                                 Amazon Headquarters




    铁路总公司山西集团公司指挥调度系统方案(国内铁路系
    统首个采用小间距LED显示产品的信息调度指挥中心)         雄安新区市民服务中心LED显控系统




    (二)挑选优质夜游,保障稳定增速

    自 2016 年开始,夜游经济行业进入行业客户结构调整,2017 年行业呈现“井喷"势头,全国各个区域

需求旺盛,并且夜游经济有效促进了当地旅游业发展,带动消费增长。

    例如,西安的夜游经济投入较大,同时也引爆了旅游业。据西安市旅游发展委员会于 7 月 23 日公布:

2018 年 1-6 月,我市接待海内外旅游游客 11471.75 万人次,同比增长 45.36%,旅游业总收入 1147.58 亿元,

同比增长 56.32%。

    2018 年,行业需求不减,但由于国内经济形势发生变化,部分城市根据财政预算调整夜游经济投入额

度及付款方式。公司为防范风险,保证公司稳定高速成长,严格甄选项目。

    1、2018 年新签项目

                                                                                                    23
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     序号                                 合同名称                                 合同金额(元)

             青岛滨海步行道全线及沿线建筑、青岛湾、汇泉湾周边、火车站及周边、
      1     中山路、贵州路、太平路、莱阳路、文登路、香港西路(太平角六路以西)、      357,981,800
            小鱼山及周边、观象山、信号山、太平山亮化提升工程


      2      青岛市山东路市南区路段亮化提升工程                                       134,993,200


      3      青岛城阳区城区亮化提升二期工程                                            61,060,000


      4      青岛奥帆中心提升改造工程                                                  57,000,000


      5      青岛城区亮化提升二期项目                                                  53,102,000


      6      深圳湾广场景观照明工程                                                    51,678,000


      7      深圳 2018 年观澜河(环观南路-人民路段)两岸等重要节点迎春灯光工程         45,936,000


      8     深圳市福田区景观照明提升工程项目                                           42,391,305


      9      深圳湾大街景观照明提升工程                                                19,276,400


      10     深南东路景观照明提升工程Ⅱ标段                                            11,585,568


      11    安顺市西秀区文化旅游人居环境提升工程                                      200,000,000


      12     上海临港松江高科技园新建生产及辅助用房项目屋盖工程泛光照明工程            40,784,698


      13     上海城阳区城区亮化提升二期工程                                            30,683,864


      14     上海国际金融中心中金所项目室内照明工程                                    18,619,091


      15     曲阜尼山儒宫室内照明                                                      22,000,000


      16     兰州鸿运金茂综合体一期、二期工程                                          20,913,000


      17     扬州宝应县生态体育休闲公园建设项目体育场馆及室外亮化工程                  14,685,664


      18     岳阳市城市亮化工程提质改造项目                                            13,520,000


      19     宁波中山路沿线建筑景观照明提升工程                                        10,000,000

            西安市高陵区东方红路、鹿祥路、南新街、鹿苑大道全段亮化示范街项目施
      20                                                                               32,953,443
            工招标




 2、报告期实施的重大项目

(1)青岛奥帆中心

                                                                                                     24
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(2)深圳后海




(3)中国瀑布之乡-安顺市




    (三)文旅新业态

    遵循国内旅游产业发展从浅表观光的“快游”全面转向深度体验的“慢游”趋势,继续推进文化与旅


                                                                                                25
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游融合的创新方向,打造文旅新业态。

    2018 年实施的经典项目如下:

    1、广州绿轴广场及创新创意大厦情景空间秀

    以科普娱乐与休闲消费为基础,通过创新的声光电多媒体及互动体验技术,融合科学城历史文化与特

色,将科学城广场、绿轴广场打造成为科学城的城市客厅、文化地标和亮丽名片,重塑可持续运营的生活

空间。




    2、三亚椰海青春实景影画《红色娘子军》

    《红色娘子军》以爱国主义和革命传统教育为主题,传承红色娘子军革命精神,丰富琼岛文化内涵,

进一步丰富文化旅游产品供给,也是三亚槟榔河演艺主题公园的一期工程和核心项目。




 3、蓬莱海滨广场演艺秀

    由利亚德、蓬莱市蓬莱阁文化传播有限公司、蓬莱阁旅游有限责任公司共同打造以仙道文化故事情节

为背景的水舞灯光秀大型演艺项目,为利亚德继投资《天酿》演艺之后,又一与当地政府共同出资打造的

演艺秀。从技术创新层面上,该项目投入使用水幕、虚拟现实、裸眼 3D 等集于一体的多种目前行业内创

新科技手段,将集聚立体空间感的动态画面投射到建筑幕墙和喷泉水幕上,在夜间形成具大的视觉冲击力

                                                                                                26
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的画面。目前,该演艺已经对外开放试运行。




 4、2018 年新签项目

        序号                                合同名称                               合同金额(元)

         1     秦皇岛市北戴河区鸽子窝公园鸟博及亭廊提升维修项目                        39,936,887


         2     秦皇岛市北戴河区旅游光观路线亮化提升工程项目                           127,993,969


         3     集发农业梦想王国 DT 儿童剧项目                                           7,590,000


         4     绿轴广场及创新创意大厦情景空间秀项目                                   109,989,000


         5     大型椰海青春实景影画《红色娘子军》                                      14,998,000


         6     九洞天景区洞内主题互动体验项目                                          43,500,000


         7     蓬莱海滨广场演艺秀                                                      82,680,000




    (四)“VR 体验”新思路

    2017 年收购 NATURAL POINT 公司 100%股权后,公司为在境内市场推广 NP 产品,在集团内成立了

VR 事业部;VR 事业部结合 NP 产品的技术以及国内行业客户需求,打造出了多种 VR 体验解决方案。2018

年,集团 VR 事业部逐步推广 VR 解决方案,订单目标 4500 万元。为更快捷地满足国内客户需求,公司正

在投入建设 VR 产线,实现 NP 产品本土化。

    1、VR 体验应用领域

    报告期,VR 体验实现营业收入 1.29 亿元,较上年同期增长 26.61%,毛利率 79%。


                                                                                                       27
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                                  2018 年 1-6 月              2017 年 2-6 月           同比
                 应用领域
                            营业收入(元)     比重      营业收入(元)        比重    增长

               文化娱乐           37,402,808       29%        29,185,075        29%   28.16%

               测量与研发         24,630,249       19%        22,829,089        22%    7.89%

               培训                9,827,420       8%         22,080,240        22%   -55.49%

               生命科学           29,801,973       23%        14,127,487        14%   110.95%

               体育               14,116,497       11%         9,066,851         9%   55.69%

               工业运用           13,018,826       10%         4,438,698         4%   193.30%

               合计              128,797,773   100%          101,727,440       100%   26.61%

    与上年同期相比,VR 产品除了在文化娱乐和测量与研发领域始终保持高比例之外,生命科学和工业运

用领域比重有所提高。

    2、新型解决方案推出——虚拟仿真 CAVE 系统

    虚拟仿真 CAVE 系统的基本功能是能消除时间与空间造成的认知阻断,实现 1:1 的 3D 显示、模拟和

交互。根据不同的应用需求,会开发不同的内容设计,以达到具体应用的显示和交互。该系统主要应用于

产品设计、流程培训、医疗仿真,还可以应用在能源开发、模拟驾驶、现代制造业、地理信息系统、建筑

视景与城市规划等领域。




    3、报告期典型应用项目

    (1)亚马逊 VR 体验店

    亚马逊在美国加州的圣地亚哥创建迄今超大空间 VR 体验最奢华尝试,占地面积 5574 平方米!其中的

动捕设备选用公司动作捕捉产品。




                                                                                                          28
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(2)俄亥俄州立大学生命科学应用

    美国利用 OptiTrack 的动捕技术,进行外骨骼(固定在背带上的机械臂)载物分析,已达到为载物者

解放双手的目的。




    (五)文化科技融合体现愈发明显

    在公司“文化科技融合”平台之上,在公司业务协同思路的引导下,各成员公司相互配合、相互支持,

智能显示、夜游经济、文化旅游、VR 体验,板块融合越来越明显。

    1、上合峰会——夜游经济与智能显示的融合

    上海合作组织青岛峰会,公司承建了包括《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演创意显示、夜景亮化提

升等工程,同时以高品质 LED 显示产品和系统解决方案,驻场式保驾服务,助力峰会圆满举办。上合组织

青岛峰会成功地举办受到习总书记的认可:上合组织青岛峰会办得很成功,山东省特别是青岛市作出了很

大贡献,服务保障工作有力有序、精心细致,体现了世界水准,展示了中国气派、山东风格、青岛特色,


                                                                                                29
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谨向为此付出努力的广大干部群众表示慰问和感谢。举办上合峰会,为青岛、为山东的发展带来了新的机

遇,希望认真总结“办好一次会,搞活一座城”的有益经验,推广好的做法,弘扬好的作风,放大办会效

应,开拓创新、苦干实干,推动各项工作再上新台阶。

    6 月 9 日晚,大型灯光焰火艺术表演《有朋自远方来》,是利亚德集团继 2008 年北京奥运会开幕式以

来与张艺谋导演关于国家重大盛事的二度完美合作,公司经过 4 个多月倾力打造的海上舞台多媒体 LED 球

成为整场灯光焰火艺术表演环节的“点睛之笔”;有幸承建了本次峰会主会场青岛奥帆中心夜景照明提升

工程,以大气、典雅的灯光向出席此次峰会的各国领导人展现新时代的大国风范;同时还承建了 10 多处

LED 显示屏项目,并且为公安指控中心开发了大数据高分可视化系统,此系统以功能强大的利亚德高分媒

次服务器为硬件支撑,基于重大保障需求设计开发的指控体系,能够迅速、准确及稳定地在不同业务模块

中切换和联动,它代表了现在最先进的公共安全领域重大保障活动 LED 显示系统的应用技术,为峰会安监

工作保驾护航。




                                                                                                 30
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    2、北戴河全域旅游——夜游经济、文旅新业态与 VR 体验的融合

    7 月 15 日,奇幻乐园2018 北戴河首届光影艺术节在怪楼奇园盛装举办,光影与文化科技创新融合

让怪楼奇园景区美轮美奂,这是利亚德集团打造北戴河核心景区升级促进京津冀文化科技创新融合协同发

展的实例。

    利亚德集团运用 4D 成像、全息技术、建筑投影、动作捕捉、激光造型等高精尖科技手段,通过对秦

皇岛鸟类博物馆、北戴河怪楼奇园、集发生态农业观光园、奥林匹克大道公园,文化馆等核心景区以及北

戴河鸽子窝公园、海北路星空花海、海滩路等各节点旅游观光线路核心景点进行创意声、光、影、互动升

级改造,打造吸引人停留的文化空间,适合人活动的文化场所,满足人消费的文化业态,建设沉浸式体验

式文化空间,助力北戴河创建国家全域旅游示范区,创造北戴河美好生活。




                                                                                                31
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       3、《又见马六甲》剧场——文旅新业态与智能显示的融合

       万众期待的剧场 7 月 7 日公演圆满结束,马六甲首个拥有 360 度旋转观众席的世界级剧场,夜幕降临

后,1800 平米异形 LED 玻璃幕墙衬托下的马六甲新晋文化地标,完美的展现了越夜越美丽的视觉效果。《又

见马六甲》是王潮歌导演印象又见系列演出的第十部,用时也是王潮歌团队打造的第一个海外“又见”

系列。《又见马六甲》剧场建筑面积约 24000 平米、总高度达 32.5 米,整座建筑在方盒子体量顶部凹入若

干弧体,表面由上万片菱形金属铝板组成的白色鳞片和 1800 平米异形弧面玻璃幕墙包裹,可反射周边环

境又独立变化而自成气象。此次 LED 屏幕的创新性应用,是将 LED 模块与幕墙玻璃形成单元模组,以拼合

的方式最终形成巨幅的 LED 显示屏,LED 屏幕不再是建筑的“伤疤”,而成为建筑形态的一部分,随着 LED

的点亮,建筑的表情发生了戏剧性的变化,创造性的延展了多种建筑材料的使用和表达。




       (六)投资者关系管理

       2018 年的资本市场波动较大,为了让投资者更多了解公司业务情况,2018 年公司组织了 21 次共 659

人的现场和电话调研活动,超过去 2017 年全年的人数,同时董秘参加了 11 次券商组织的策略会及路演活

动,并通过网络业绩说明会、互动易平台、公司网站、微信平台等多种方式与投资者进行交流。


二、主营业务分析

概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                   单位:元

                              本报告期                 上年同期                 同比增减                  变动原因

                                                                                                    报告期内订单及验收项
营业收入                      3,611,122,199.43         2,512,730,693.83                    43.71%
                                                                                                    目增加所致;



                                                                                                                        32
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                                                                                              报告期内订单及验收项
营业成本                       2,308,361,817.43    1,497,815,190.77                  54.12%
                                                                                              目增加所致;

                                                                                              报告期内销售订单增
销售费用                         265,590,062.36      231,966,112.98                  14.50% 加,其相应的销售费用
                                                                                              增加;

                                                                                              报告期内利亚德集团经
管理费用                         315,609,246.50      269,783,048.80                  16.99% 营规模扩大,其管理费
                                                                                              用增加;

                                                                                              报告期内偿还并购 NP
                                                                                              公司的内保外贷款导致
财务费用                          44,234,577.85      106,498,440.36                  -58.46% 贷款利息减少;汇率变
                                                                                              动导致汇兑收益增加所
                                                                                              致

                                                                                              上年同期美国 PLANAR
                                                                                              公司实现连续盈利,以
所得税费用                        98,530,618.82       26,530,521.57                 271.39% 前年度未确认的递延所
                                                                                              得税资产上年予以确认
                                                                                              所致;

                                                                                              报告期内对研发项目投
研发投入                         129,825,423.18      117,660,583.85                  10.34%
                                                                                              入的各项费用增加

经营活动产生的现金流                                                                          报告期内智能显示业务
                                 186,358,579.89       72,947,871.74                 155.47%
量净额                                                                                        板块项目收款较好所致

                                                                                              上年报告期支付取得
投资活动产生的现金流
                                 638,193,291.72    -1,206,009,024.73                152.92% NP 和君泽照明的投资
量净额
                                                                                              款所致

                                                                                              报告期内偿还银行贷款
筹资活动产生的现金流
                               -1,176,525,994.48   2,051,580,649.12                 -157.35% 增加,同时归还大股东
量净额
                                                                                              往来款所致

                                                                                              报告期内偿还银行贷款
现金及现金等价物净增
                                -359,434,164.44      919,493,962.26                 -139.09% 增加,同时归还大股东
加额
                                                                                              往来款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入          营业成本      毛利率
                                                                       同期增减       同期增减             期增减

分产品或服务


                                                                                                                    33
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分行业

LED 行业         3,611,122,199.43 2,308,361,817.43     36.08%         43.71%           54.12%            -4.31%

分产品

智能显示         2,132,578,996.08 1,427,540,844.37     33.06%         31.38%           38.74%            -3.55%

夜游经济         1,043,648,016.30   670,531,546.56     35.75%         59.95%           83.33%            -8.20%

文旅新业态         302,817,684.49   182,764,365.94     39.65%        130.97%           128.71%           0.60%

VR 体验            128,797,773.36    26,962,634.08     79.07%         26.61%           24.45%            0.37%

其他                 3,279,729.20         562,426.48   82.85%        -21.05%           -64.06%           20.52%

分地区           2,540,085,936.44 1,623,121,745.15     36.10%         74.64%           89.57%            -5.03%

华北地区           344,956,564.55   230,014,505.11     33.32%         -9.42%            5.68%            -9.53%

华东地区           795,805,013.74   488,035,573.98     38.67%         97.08%           102.30%           -1.59%

华中地区           216,587,084.44   152,586,273.17     29.55%         47.68%           61.20%            -5.91%

华南地区           671,233,623.93   431,317,384.81     35.74%        209.50%           219.66%           -2.05%

东北地区            43,326,312.57    29,364,882.16     32.22%         36.72%           44.12%            -3.48%

西南地区           318,683,437.44   197,845,907.00     37.92%         84.06%           112.64%           -8.34%

西北地区           149,493,899.77    93,957,218.92     37.15%         47.40%           72.99%            -9.30%

境外(含港奥台) 1,071,036,263.00   685,240,072.28     36.02%          1.20%            6.80%            -3.35%

大洋洲               5,920,077.85       3,028,012.36   48.85%         -4.82%           17.70%            -9.79%

非洲                15,979,628.87       9,733,819.99   39.09%         19.59%            9.86%            5.40%

南美洲              24,269,621.06    11,374,029.01     53.13%        -19.35%           -38.42%           14.50%

北美洲             686,698,950.76   454,594,218.79     33.80%        -10.90%            -3.89%           -4.83%

欧洲               140,411,119.13    85,349,709.81     39.21%         21.27%           25.87%            -2.23%

亚洲(中国以外) 197,756,865.32     121,160,282.33     38.73%         61.96%           70.89%            -3.21%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:
对主要收入来源地的销售情况

                                                                                  当地行业政策、汇率或贸易政
                                                                                   策发生的重大不利变化及其
       主要收入来源地               销售量(平方米)        销售收入(元)
                                                                                   对公司当期和未来经营业绩
                                                                                            的影响情况

境内                         112,984.62                           1,190,340,506.45 无影响

                                                                                  通过美元结算,报告期内美元
北美洲                       14,912.22                             622,031,080.20 升值,对公司业绩产生有利影
                                                                                  响

                                                                                  大部分通过美元结算,报告期
亚洲(中国以外)             7,110.10                              160,843,049.43 内美元升值,对公司业绩产生
                                                                                  有利影响


                                                                                                              34
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                                                                                                 大部分通过美元结算,报告期
欧洲                         3,085.80                                          114,845,608.85 内美元升值,对公司业绩产生
                                                                                                 有利影响

                                                                                                 大部分通过美元结算,报告期
境外其他                     3,752.93                                           44,518,751.15 内美元升值,对公司业绩产生
                                                                                                 有利影响

智能显示合计                 141,845.67                                       2,132,578,996.08

不同销售模式类别的销售情况

                                  本报告期                                     上年同期
   销售模式类别                                                                                                 同比增减
                        金额              占营业收入比重              金额            占营业收入比重

直销                 2,622,615,277.97              72.63%       1,610,387,520.77                   64.09%                62.86%

经销                  942,846,631.32               26.11%        868,986,670.49                    34.58%                8.50%

租赁                   45,660,290.14                1.26%            33,356,502.57                    1.33%              36.89%

合计                 3,611,122,199.43             100.00%       2,512,730,693.83                  100.00%                43.71%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品
√ 适用 □ 不适用

       产品名称                  产能                  产量                       产能利用率                  在建产能

智能显示(平方米)                  155,357.11                137,402.81                     88.44%


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                          金额               占利润总额比例             形成原因说明                    是否具有可持续性

                                                                按权益法计算的联营企业
投资收益                      1,714,218.48             0.25%                                     是
                                                                收益

公允价值变动损益               268,136.30              0.04% 股票投资                            否

                                                                应收账款坏账准备,其他应
资产减值                     41,073,085.17             6.00% 收款坏账准备,存货减值减 是
                                                                值

                                                                取得子公司投资成本小于
                                                                取得投资时应享有被投资
营业外收入                   29,799,719.19             4.35%                                     否
                                                                单位可辨认净资产公允价
                                                                值产生的收益

营业外支出                     513,882.72              0.08% 对外捐赠、诉讼赔偿款                否




                                                                                                                              35
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四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                         单位:元

                           本报告期末                       上年同期末

                                       占总资产比                     占总资产比 比重增减              重大变动说明
                        金额                             金额
                                           例                             例

                    1,186,610,186.                   1,894,198,405.
货币资金                                    9.63%                         16.99%     -7.36% 报告期因归还实际控制人借款所致。
                               37                               70

                    2,095,473,207.                   1,694,654,342.                           报告期因销售订单及验收项目增加
应收账款                                   17.01%                         15.20%      1.81%
                               80                               65                            所致。

                                                                                              报告期因销售订单增长及未验收项
                    3,627,076,612.                   2,628,862,176.
存货                                       29.45%                         23.58%      5.87% 目增加原材料、产成品及工程成本所
                               90                               58
                                                                                              致。

投资性房地产        34,177,257.81           0.28% 30,145,097.34            0.27%      0.01%

                                                                                              报告期内,公司收购 Eyevis GmbH
                                                                                              100%股权;投资蓬莱仙悦文化传媒
                    188,830,593.9                                                             60%股权;西安曲江德聖照明工程管
长期股权投资                                1.53% 94,418,432.63            0.85%      0.68%
                                   0                                                          理有限公司 49%股权;深圳数虎图像
                                                                                              股份有限公司增加投资 19.06%股权;
                                                                                              收购绿勀照明 95%股权。

                    860,971,673.8                                                             报告期海外公司及母公司增加设备
固定资产                                    6.99% 718,892,253.53           6.45%      0.54%
                                   3                                                          及建设展厅所致。

                                                                                              报告期内斯洛伐克工厂满足使用条
在建工程            18,690,220.92           0.15% 37,930,120.37            0.34%     -0.19%
                                                                                              件转为固定资产。

                    908,148,891.9                    1,886,952,799.
短期借款                                    7.37%                         16.92%     -9.55% 报告期归还并购 NP 借款所致。
                                   7                            08

长期借款            16,956,259.61           0.14% 17,152,606.07            0.15%     -0.01%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                                     计入权益的累
                                   本期公允价值                       本期计提的减
       项目          期初数                          计公允价值变                    本期购买金额 本期出售金额         期末数
                                       变动损益                            值
                                                          动

金融资产

1.以公允价值
                    3,951,399.61        268,136.30    -1,362,752.86                                                4,254,721.01
计量且其变动


                                                                                                                                36
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计入当期损益
的金融资产
(不含衍生金
融资产)

2.衍生金融资
                            0.00              0.00                0.00           0.00         0.00                  0.00           0.00


3.可供出售金
                            0.00              0.00                0.00                                                             0.00
融资产

金融资产小计        3,951,399.61       268,136.30     -1,362,752.86                                                        4,254,721.01

投资性房地产                0.00              0.00                0.00           0.00         0.00                  0.00           0.00

上述合计            3,951,399.61       268,136.30     -1,362,752.86                                                        4,254,721.01

金融负债                    0.00              0.00                0.00           0.00         0.00                  0.00           0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末无主要资产权利受限情况


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                             上年同期投资额(元)                                 变动幅度

                           182,245,596.72                                 1,262,771,888.43                                     -85.57%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

 被投资                                                                                                               披露日   披露索
           主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                        投资期 产品类 预计收 本期投          是否涉
 公司名                                                     合作方                                                    期(如   引(如
              务      式       额        例          源                  限      型     益   资盈亏            诉
     称                                                                                                                有)     有)

                                                            LIM
绿勀照 照明工                                               HONG
明工程 程设计、                                             POH、
                             45,000,            自有资               长期股 智慧照           -45,768.
(上海)技术咨 收购                    95.00%               上海利                                        否
                             000.00             金                   权投资 明                       16
有限公 询、技术                                             勀企业
司        服务                                              管理合
                                                            伙企业


                                                                                                                                       37
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                                                   (有限
                                                   合伙)

         多媒体
         软硬件
         及数码
         视频技
深圳数
         术的开
虎图像                 20,913,            自有资              长期股
         发及销 收购             31.13%            刘峰                多媒体                否
股份有                 224.00             金                  权投资
         售自行
限公司
         开发的
         产品及
         技术;舞
         台设计

                                                   谭连
                                                   起、赵
                                                   胜欢、
                                                   林松、
                                                   芦丽
         智能建                                    丹、,郭
         筑系统                                    彦霞、
         集成工                                    宁波梅
利亚德 程设计、                                    山保税
光电集 设备安                                      港区德
                       19,500,            自有资              长期股 集成业
团系统 装、智能 其他             39.00%            渊投资                                    否
                       000.00             金                  权投资 务
集成有 建筑相                                      管理合
限公司 关产品                                      伙企业
         的开发、                                  (有限
         研制、生                                  合伙)、
         产。                                      北京利
                                                   国创景
                                                   投资合
                                                   伙企业
                                                   (有限
                                                   合伙)

                                                   西安曲
                                                   江城市
西安曲
         照明工                                    建设发
江德聖
         程的管                                    展有限
照明工                 32,082,            自有资              长期股 智慧照
         理、投 新设             49.00%            公司、                                    否
程管理                 260.00             金                  权投资 明
         资、设                                    西安曲
有限公
         计、施工                                  江圣唐

                                                   智慧科
                                                   技有限



                                                                                                                    38
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                                                       公司

        智能节
        能照明
        控制系
        统及管
        理平台
                                                       深圳市
        的软硬
                                                       智汇信
        件开发、
                                                       达投资
德盛智 技术转
                                                       合伙企              智慧照
能(深 让、技术                               自有资              长期股
                    收购     1.00 51.00%               业(有              明和系                    否
圳)有限 服务、调                             金                  权投资
                                                       限合                统集成
公司    试服务
                                                       伙)、朱
        和系统
                                                       俊、袁
        运营;物
                                                       介臣
        联网、云
        计算、数
        据中心
        建立及
        运营。

        光电技
        术领域
        内的技
        术开发、
        技术转
上海偕 让、技术
影光电 咨询、技            1,880,0 100.00 自有资                  长期股 智慧照
               新设                                    无                                            否
科技有 术服务,             00.00        %金                      权投资 明
限公司 照明工
        程,建筑
        装饰工
        程,建筑
        安装工
        程

        广播、电                                       蓬莱市
        视节目                                         蓬莱阁
        制作;文                                       旅游有
蓬莱仙 艺创作                                          限责任
悦文化 与表演;            22,500,            自有资 公司、 长期股 大型文                 -28,018.
               新设                  60.00%                                                          否
传媒有 演出经              000.00             金       蓬莱市 权投资 旅                        61
限公司 纪代理                                          蓬莱阁
        服务;组                                       文化传
        织策划                                         播有限
        艺术交                                         公司



                                                                                                                        39
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         流活动;
         专业化
         设计服
         务;艺术
         表演场
         馆服务。

         屏幕系
         统供应
         商,产品
         包括大
         屏幕拼
         接系统,
         异形屏
         拼接系
eyevis                       40,370, 100.00 自有资                      长期股 创意显                 19,043,0
         统,超高 收购                                       无                                                  否
GmbH                           111.72        %金                        权投资 示                       62.60
         分辨率
         工业液
         晶显示
         器、大型
         仿真显
         示系统、
         3D 显示
         系统

                             182,245                                                                  18,969,2
合计        --        --                --         --             --       --       --         0.00                   --      --            --
                             ,596.72                                                                    75.83


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:元

                                               计入权益的累
                    初始投资      本期公允价                           报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                   计公允价值变                                                            期末金额    资金来源
                      成本        值变动损益                               金额            出金额         益
                                                        动

                    5,617,473.                                                                        2,030,000.1 4,254,721.0
股票                               268,136.30 -1,362,752.86                       0.00         0.00                                自有资金
                             88                                                                                   5            1

                    5,617,473.                                                                        2,030,000.1 4,254,721.0
合计                               268,136.30 -1,362,752.86                       0.00         0.00                                    --
                             88                                                                                   5            1




                                                                                                                                                 40
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5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

募集资金总额                                                                                                              268,299

报告期投入募集资金总额                                                                                                  105,314.97

已累计投入募集资金总额                                                                                                   248,913.8

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                     0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                                         0

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                0.00%

                                                募集资金总体使用情况说明

截止 2018 年 6 月 30 日公司未使用完毕的募集资金总额 268,299 万元;报告期投入募集资金 105,314.97 万元;累计投入募
集资金总额 248,913.80 元,尚未使用募集资金公司尚未使用的募集资金为 19,385.20 万元,加上存放期间获取利息扣除手
续费后募集资金余额 19,845.53 万元。其中:1、2016 年公司非公开发行股票募集资金总额 148,200 万元,扣除发行费用后
的募集资金净额 147,763 万元用于收购 PLANAR 公司 100%股权、LED 应用产业园扩产项目、LED 国际产业园建设项目、
营销服务网络建设项目、研发中心创新项目及永久补充流动资金等项目。截至 2018 年 6 月 30 日,上述募集资金已使用
144,940.48 万元,公司尚未使用的募集资金为 2,822.52 万元,加上存放期间获取利息扣除手续费后募集资金余额 3,025.47
万元。2、2017 年公司非公开发行股票募集资金 122,000 万元,扣除各项发行费用后的募集资金金额为 120,006 万元。用于
收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目,剩余募集资金用于补充流动资金。截至 2018
年 6 月 30 日,上述募集资金已使用 103,973.31 万元,公司尚未使用的募集资金为 16,562.68 万元,加上存放期间获取利息
扣除手续费后募集资金余额 16,820.06 万元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                                                                                 项目达              截止报               项目可
                    是否已    募集资                        截至期   截至期
                                        调整后    本报告                         到预定     本报告   告期末     是否达    行性是
 承诺投资项目和超   变更项    金承诺                        末累计   末投资
                                        投资总    期投入                         可使用     期实现   累计实     到预计    否发生
    募资金投向      目(含部 投资总                          投入金 进度(3)
                                        额(1)      金额                          状态日     的效益   现的效      效益     重大变
                    分变更)     额                           额(2)   =(2)/(1)
                                                                                      期               益                     化

承诺投资项目

                                                                                 2015 年
收购 PLANAR 公司                                                                                     33,585.2
                    否        100,000 100,000             0 100,000 100.00% 11 月 29 3,628.28                   是       否
100%股权                                                                                                    6
                                                                                 日

                                                                                 2017 年
LED 应用产业园扩 否             4,200     4,200           0 4,201.76 100.04%                 478.29 1,716.79 是          否
                                                                                 09 月 30

                                                                                                                                   41
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产项目                                                                              日

                                                                                    2017 年
LED 国际产业园建
                       否          2,300     2,300         0    2,284.9 99.34% 12 月 31             0          0否            否
设项目
                                                                                    日

                                                                                    2019 年
营销服务网络建设
                       否          4,300     4,300 1,179.91 2,953.26 68.68% 09 月 30                0          0 不适用       否
项目(2016)
                                                                                    日

                                                                                    2019 年
研发中心创新项目
                       否          2,000     2,000    161.75    557.94 27.90% 09 月 30              0          0 不适用       否
(2016)
                                                                                    日

补充流动资金                                                   34,942.6
                       否         34,963    34,963         0               99.94%                   0          0 不适用       否
(2016)                                                             3

收购
NaturalPoint,Inc.100                                                                2017 年
                                           82,661.1 82,661.1 82,661.1                                    17,643.6
%股权并购买            否         86,000                                  100.00% 02 月 01 5,315.62                 是        否
                                                 2         2         2                                         7
NaturalPoint,Inc.经                                                                 日
营相关不动产项目

永久补充流动资金
                       否             0 3,338.88 3,347.02 3,347.02 100.24%                          0          0 不适用       否
(2018)

补充流动资金                                         17,965.1 17,965.1
                       否         34,536    34,536                         52.02%                   0          0 不适用       否
(2018)                                                   7         7

                                                     105,314. 248,913.                                   52,945.7
承诺投资项目小计            --   268,299 268,299                             --          --   9,422.19                   --        --
                                                          97         8                                         2

超募资金投向



                                                     105,314. 248,913.                                   52,945.7
合计                        --   268,299 268,299                             --          --   9,422.19                   --        --
                                                          97         8                                         2

未达到计划进度或
预计收益的情况和       LED 国际产业园建设项目已于 2017 年 12 月 31 日达到预定可使用状态,本报告期尚未形成收益。
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                       无
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                       不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


募集资金投资项目       不适用



                                                                                                                                        42
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实施方式调整情况



                    适用

                    2016 年 8 月 18 日,本公司收到 2016 年非公发行股票募集资金净额为 1,477,629,988.54 元。截至 2016
                    年 8 月 31 日止,本公司以自有资金用于收购 PLANAR 公司 100%股权、LED 应用产业园扩产项目、
                    LED 国际产业园建设项目的资金总额为 102,639.28 元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了
                    置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第
                    211672 号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2018 年 1 月 16
                    日,本公司收到 2018 年非公发行股票募集资金净额为 1,200,059,974.39 元。截至 2018 年 3 月 31 日止,
募集资金投资项目
                    本公司以自有资金用于收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的
先期投入及置换情
                    资金总额为 826,611,200.00 元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务

                    所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第 ZB10027 号《关于利亚
                    德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于 2018 年 1 月 17 日召开的第
                    三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资
                    金的议案》及《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已
                    投入部分募投项目——收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的
                    自筹资金人民币 826,611,200 元,并将收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关
                    不动产项目募集资金结余资金人民币 33,388,800 元全部用于永久补充流动资金。

用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情


项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                    尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或    公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
其他情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。




                                                                                                                   43
                                                                      利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元

  公司名称      公司类型     主要业务     注册资本     总资产        净资产        营业收入    营业利润       净利润

                           3D 光学动作
NATURAL                                              1,082,985,32 1,005,222,67 133,692,671. 71,832,704
              子公司       捕捉软件、 -                                                                     53,156,195.09
POINT, INC.                                                 3.88          3.20            00         .80
                           硬件及服务

利亚德照明
                           LED 照明工 150,000,000. 1,605,008,15 926,718,563. 767,052,305. 277,029,36
股份有限公 子公司                                                                                          235,150,460.76
                           程及销售      00                 0.26              89          25        6.01


深圳利亚德
                           LED 产品生 100,000,000. 1,081,027,38 475,379,519. 579,308,330. 92,551,209
光电有限公 子公司                                                                                           78,648,700.27
                           产及销售      00                 6.70              83          58         .62


广州励丰文
                           文化科技产 100,000,000. 1,055,150,37 666,184,916. 249,643,949. 59,302,539
化科技股份 子公司                                                                                           49,975,751.28
                           业相关业务 00                    0.28              98          77         .38
有限公司

上海中天照
                           LED 照明工 120,000,000. 360,641,977. 237,000,569. 202,656,431. 57,766,651
明成套有限 子公司                                                                                           50,238,780.21
                           程及销售      00                     37            95          75         .83
公司



                                                                                                                       44
                                                                 利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式          对整体生产经营和业绩的影响

                                                                         照明工程设计、技术咨询、技术服务;
绿勀照明工程(上海)有限公司        收购
                                                                         本报告期归属于母公司净利润-4.58 万元

                                                                         广播、电视节目制作;文艺创作与表演;
                                                                         演出经纪代理服务;组织策划艺术交流
蓬莱仙悦文化传媒有限公司            新设                                 活动;专业化设计服务;艺术表演场馆
                                                                         服务;本报告期归属于母公司净利润
                                                                         -2.80 万元

                                                                         屏幕系统供应商,产品包括大屏幕拼接
                                                                         系统,异形屏拼接系统,超高分辨率工
eyevis GmbH (Germany)              收购                                 业液晶显示器、大型仿真显示系统、3D
                                                                         显示系统;本报告期归属于母公司净利
                                                                         润 1904.31 万元

                                                                         设计 LED 照明产品和 LED 智能控制系
                                                                         统,照明方案的设计及技术咨询,LED
                                                                         照明产品、LED 智能控制设备和照明设
品能光电技术(上海)有限公司        转让部分股权
                                                                         备及配件的销售,从事货物及技术的进
                                                                         出口业务。本报告期归属于母公司净利
                                                                         润 80.99 万元

主要控股参股公司情况说明
1、报告期利亚德照明实现利润23,515.05万元,较上年同期增长110.84%;利亚德(西安)智能实现利润3,582.50万元,较上年
同期增长318.84%主要是由于其在利亚德平台上,实现了资源共享,并扩大了在行业内的知名度,承接重大项目的能力增强。
2、报告期深圳利亚德实现利润7,864.87万元,较上年同期增长266.43%,主要是由于其开拓渠道业务,销售订单增长所致。
3、报告期,合并报表范围增加Eyevis、绿勀照明、蓬莱仙悦;减少品能光电技术公司。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


十、公司面临的风险和应对措施

     1、应收账款的风险

     随着公司营收规模的扩大,应收账款额度也在不断增加,因为受国内宏观经济环境、金融政策及行业

竞争的影响,以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主,支付款项的审批流程较为复杂,且公司目前

                                                                                                              45
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各业务板块以项目为主,导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户,一直以来公司呆坏

账率较低,但仍存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营业绩

产生不利影响。

    2、现金流风险

    近年来,公司业务保持高速增长,经营性现金需求较大,存在现金流不足的风险。但公司采取了多种

措施改善经营性现金流,累计 6 个季度现金流改善明显;公司非公开发行股份募集资金 12.2 亿元于 2018

年 1 月到位,其中 3.6 亿元补充流动资金;截至 2018 年 6 月 30 日,银行批准授信金额为 42.72 亿元,使

用银行授信金额 14.46 亿元,未使用银行授信额度为 28.26 亿元,报告期内按时归还各项银行贷款,无到

期未归还的银行贷款,无展期及减免情况;同时,控股股东目前质押率仅为 16%,对资金存在需求时,控

股股东可通过质押股票支持公司业务发展;通过以上措施,公司暂时解决现金流风险。

    3、规模扩张导致的管理风险

    截至本报告公告之日,公司目前境内外直接控股的子公司 16 家,间接控股的公司 33 家,参股公司 17

家,分公司 53 家,公司已经发展成为跨国集团式企业,业务和员工遍布世界各地,对公司的管理水平提

出了更高的要求,存在高速成长带来的管理风险。公司自 2016 年 6 月 1 日开始执行集团化管理制度,建

立集团管理决策机制,并通过不断引进管理人才,实施员工激励等方式减弱管理风险。

    4、技术革新的风险

    公司拥有全球首发的小间距电视技术,且处于全球领先地位。随着全球显示技术的不断革新,目前市

场中出现 Mini LED 及 Mirco LED 产品,公司若未能及时提升技术水平,带来小间距市场份额降低的风险。

    5、中美贸易战引发风险

    由于中美贸易战加剧,目前公司的部分显示产品在 2000 亿收取关税清单中。但目前公司出口美国形

成的收入较少,报告期营收比重仅为 4.88%。

               指标                    2018 上半年           2017 年                 2016 年


    营业收入                     3,611,122,199.43    6,470,803,346.15         4,377,935,243.28


    美国实现营业收入             872,590,813.81      2,046,218,073.88         1,514,267,920.03


    其中:美国自产自销营业收入   696,545,177.85      1,577,590,787.94         1,257,179,613.29


    产品品种                     LCD 拼墙、VR        LCD 拼墙、VR             LCD   拼墙




                                                                                                    46
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   境内出口美国实现营业收入    176,045,635.96       468,627,285.94             257,088,306.74


   产品品种                    LED 显示             LED 显示                   LED     显示


   境内出口美国实现营业收入
                               4.88%                7.24%                      5.87%
   占营收比重


    说明:

    (1)利亚德在美国的销售包含美国平达、利亚德美国、NP 公司实现;

    (2)美国平达和 NP 公司的产品又销往全球各地;

    (3)美国平达销售产品包括 LCD 拼墙和 LED 显示产品,其中 LCD 拼墙产品全部是由美国平达自产

自销;LED 显示产品由国内生产显示模块,美国平达进行组装后销往全球(不包括中国);

    (4)利亚德美国销售 LED 显示产品成品;

    (5)NP 公司销售 VR 产品,全部自采自销;

    (6)美国自产自销营业收入,主要是美国平达和 NP 公司形成的收入,包括销往全球各地的销售;

    (7)境内出口美国实现营业收入,主要是境内通过利亚德美国和美国平达实现的,在美国的营销收

入。

       中美贸易战对公司中长期影响较小的原因:

       (1)LED 显示产品

    ① 2016 年开始,利亚德销往境外的 LED 显示产品已大部分在美国平达组装销售;

    ②斯洛伐克工厂已经开始投产,可节省 14%欧盟关税,且公司的销往国外的 LED 显示产品所用主要

原材料 LED 灯及 PCB 板均采购自台湾,斯洛伐克工厂可直接从海外采购原材料,从根本上解决了贸易避

垒问题,产能也足够满足欧美日市场。

       (2)VR 产品

    目前 NP 公司的产品主要销往境外,为满足境内市场需求,本土化产线将于 2018 年 9 月建设完成并投

入生产,以规避进口关税的影响。

       6、国内经济形势变化带来的经营风险

    由于国内政府财政支出缩紧,经济环境变差,对公司的境内业务将会产生经营上的风险。但由于智能

显示板块单个订单较小,尤其是小间距产品为客户刚需,受到的影响相对较小;夜游经济与文旅新业态业

                                                                                                     47
                                                       利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


务结合越来越紧密,且带动了城市消费,受到的影响有限;VR 体验境内销售额度太小,影响忽略不计。

但若国内外经济形势进一步恶化,对公司经营存在不可预估的风险。公司将努力克服出现的风险,减小对

公司经营的影响。




                                                                                                48
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                                        第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型     投资者参与比例       召开日期            披露日期              披露索引

                                                                                               巨潮资讯网
                                                                                               (http://www.cninfo
2018 年第一次临时                                                                              .com.cn/)《2018 年
                    临时股东大会              37.15% 2018 年 01 月 10 日 2018 年 01 月 10 日
股东大会                                                                                       第一次临时股东大
                                                                                               会决议公告》(编号
                                                                                               2018-002 )

                                                                                               巨潮资讯网
                                                                                               (http://www.cninfo
2017 年年度股东大                                                                              .com.cn/)《2017 年
                    年度股东大会              36.22% 2018 年 04 月 17 日 2018 年 04 月 17 日
会                                                                                             年度股东大会决议
                                                                                               公告》(编号
                                                                                               2018-039 )

                                                                                               巨潮资讯网
                                                                                               (http://www.cninfo
2018 年第二次临时                                                                              .com.cn/)《2018 年
                    临时股东大会               3.23% 2018 年 05 月 03 日 2018 年 05 月 03 日
股东大会                                                                                       第二次临时股东大
                                                                                               会决议公告》(编号
                                                                                               2018-053)

                                                                                               巨潮资讯网
                                                                                               (http://www.cninfo
2018 年第三次临时                                                                              .com.cn/)《2018 年
                    临时股东大会              36.83% 2018 年 06 月 04 日 2018 年 06 月 04 日
股东大会                                                                                       第三次临时股东大
                                                                                               会决议公告》(编号
                                                                                               2018-060)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。



                                                                                                                  49
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由              承诺方        承诺类型      承诺内容         承诺时间     承诺期限    履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                             本人持有的
                                                             39,768,356 股
                                                             限售股将于
                                                             2017 年 6 月 3
                                                             日的次一交
                                                             易日(2017 年
                                                             6 月 5 日)解
                                                             除限售上市。                               截止本报告
                                                             本人基于对                                 期末,承诺人
                                                             利亚德未来                                 严格信守承
                                                股份限售承                    2017 年 03 月 截止到
                                 张志清                      发展前景的                                 诺,未出现违
                                                诺                            31 日        2018-03-03
                                                             信心和公司                                 反承诺的情
                                                             价值的认可,                               况。此承诺已
                                                             对上述限售                                 履行完毕。
                                                             股作出延长 9
                                                             个月股份限
                                                             售期的承诺,
                                                             延长锁定期
资产重组时所作承诺
                                                             后的限售截
                                                             止日为 2018
                                                             年 3 月 3 日。

                                                             1、本人/本企
                                                             业认购的利
                                                             亚德对价股
                                                             份自发行结
                                                             束之日起 12
                                                                                                        截止本报告
                                                             个月内不进
                                                                                                        期末,承诺人
                                 周利鹤、朱晓                行转让,自上
                                                股份限售承                    2015 年 09 月 截止到      严格信守承
                                 励、代旭及菁                述限售期届
                                                诺                            18 日        2018-09-18   诺,未出现违
                                 英投资                      满后,对价股
                                                                                                        反承诺的情
                                                             份在满足与
                                                                                                        况。
                                                             利亚德协商
                                                             确定的相关
                                                             条件后分三
                                                             次解禁,上述
                                                             期限届满之


                                                                                                                     50
                                   利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


                            日起至对价
                            股份最后一
                            次解禁之日
                            的期间内,未
                            解禁的对价
                            股份不进行
                            转让。2、上
                            述限售期届
                            满后,如本人
                            /本企业的合
                            伙人成为利
                            亚德的董事、
                            监事及高级
                            管理人员,本
                            人/本企业还
                            将根据《中国
                            人民共和国
                            公司法》、中
                            国证券监督
                            管理委员会
                            及深圳证券
                            交易所的相
                            关规定执行
                            作为董事、监
                            事、高级管理
                            人员需要进
                            一步履行的
                            限售承诺。3、
                            本次交易实
                            施完成后,如
                            本人/本企业
                            由于利亚德
                            送红股、转增
                            股本等原因
                            增持的利亚
                            德股份,亦应
                            遵守上述约
                            定。

                            1、本人认购                 第一次解禁: 截止本报告
                            的利亚德股                  所取得的对    期末,承诺人
兰侠、李文
               股份限售承   份自发行结     2015 年 09 月 价股份应于   严格信守承
萍、兰明、谢
               诺           束之日起 12 18 日           金立翔 2016 诺,未出现违
光明、刘艳阁
                            个月内不进                  年《专项审核 反承诺的情
                            行转让。2、                 报告》披露后 况。


                                                                                   51
       利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


在上述法定               30 日内解禁
限售期限届               15%;第二次
满后,本人所             解禁:所取得
取得的对价               的对价股份
股份按照本               应于金立翔
协议的约定               2017 年《专
分三次解禁,             项审核报告》
上述法定限               披露后 30 日
售期限届满               内解禁 30%;
之日起至对               第三次解禁:
价股份最后               所取得的剩
一次解禁之               余对价股份
日的期间内,             应于金立翔
未解禁的对               2018 年《专
价股份不进               项审核报告》
行转让。3、              及《减值测试
上述法定限               报告》披露后
售期届满后,             30 日内解
如本人成为               禁。
利亚德的董
事、监事及高
级管理人员,
本人还将根
据《中华人民
共和国公司
法》、中国证
券监督管理
委员会及深
圳证券交易
所的相关规
定执行作为
董事、监事、
高级管理人
员需要进一
步履行的限
售承诺。4、
本次交易实
施完成后,如
本人由于利
亚德送红股、
转增股本等
原因增持的
利亚德股份,
亦应遵守上


                                                52
                               利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


                        述约定。5、
                        尽管有上述
                        约定,但是如
                        根据协议补
                        偿安排约定,
                        兰侠、李文
                        萍、兰明、谢
                        光明和刘艳
                        阁中任何一
                        方对利亚德
                        发生股份补
                        偿义务的,则
                        该义务承担
                        方当年实际
                        可解禁股份
                        数应为其所
                        对应的当年
                        可解禁股份
                        数的最大数
                        额扣减当年
                        应补偿股份
                        数量之差,如
                        扣减后实际
                        可解禁股份
                        数量小于或
                        等于 0 的,则
                        该义务承担
                        方当年实际
                        可解禁股份
                        数为 0。扣减
                        上述补偿股
                        份后当年可
                        解禁股份尚
                        有余额的方
                        可解禁。

                        兰侠、李文
                        萍、兰明、谢
                                                                  截止本报告
                        光明、刘艳阁
                                                                  期末,承诺人
兰侠、李文              作为补偿义
                                        2015 年 01 月 截止到      严格信守承
萍、兰明、谢 业绩承诺   务人共同及
                                        01 日        2018-12-31   诺,未出现违
光明、刘艳阁            分别承诺金
                                                                  反承诺的情
                        立翔 2015 年、
                                                                  况。
                        2016 年、2017
                        年及 2018 年


                                                                               53
                                    利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


                            经审计的扣
                            非净利润数
                            为 1,900 万
                            元、2,400 万
                            元、

                            君辰投资于
                            2017 年 3 月 2
                            日以协议大
                            宗交易的方
                            式获得公司
                            无限售流通
                            股 5,368,000
                            股,君辰投资
                            自愿承诺对
                            其通过前述
                            方式取得的
                            公司股份进
                            行锁定承诺
                            如下:1、本
                            企业通过本
                            次交易取得
                            的利亚德股
                                                                       截止本报告
                            份,于该等股
新余高新区                                                             期末,承诺人
                            份过户至本
君辰投资管     股份限售承                    2017 年 03 月 截止到      严格信守承
                            企业名下之
理合伙企业     诺                            02 日        2020-04-30   诺,未出现违
                            日起不得转
(有限合伙)                                                           反承诺的情
                            让,且本企业
                                                                       况
                            应按照本次
                            交易相关交
                            易协议的约
                            定及深圳证
                            券交易所和
                            中国证券登
                            记结算有限
                            公司深圳分
                            公司的相关
                            规定办理本
                            企业通过本
                            次交易所取
                            得的利亚德
                            股份的限售
                            登记手续;本
                            企业通过本
                            次交易取得


                                                                                    54
       利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


的利亚德股
份在满足下
列条件时,应
按照下述节
奏进行解禁:
第一次解禁:
标的公司实
现 2017 年承
诺扣非净利
润(2,600 万
元)或者标的
公司未实现
2017 年承诺
扣非净利润
但转让方已
完成业绩补
偿且标的公
司 2017 年审
计报告出具
之日起 10 日
后,本企业解
禁不超过本
企业通过本
次交易取得
的利亚德股
份总数的
25%。第二次
解禁:标的公
司实现 2018
年承诺扣非
净利润(3,200
万元)或者标
的公司未实
现 2018 年承
诺扣非净利
润但转让方
已完成业绩
补偿且标的
公司 2018 年
审计报告出
具之日起 10
日后,本企业
解禁不超过
本企业通过


                                                55
                                   利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


                          本次交易取
                          得的利亚德
                          股份总数的
                          60%。第三次
                          解禁:标的公
                          司实现 2019
                          年承诺扣非
                          净利润(3,900
                          万元)或者标
                          的公司未实
                          现 2019 年承
                          诺扣非净利
                          润但转让方
                          已完成业绩
                          补偿且标的
                          公司 2019 年
                          审计报告出
                          具之日起 10
                          日后,本企业
                          解禁不超过
                          本企业通过
                          本次交易取
                          得的利亚德
                          股份总数的
                          100%。2、本
                          次交易实施
                          完成后,如本
                          企业由于利
                          亚德送红股、
                          转增股本等
                          原因增持的
                          利亚德股份,
                          亦应遵守上
                          述约定。3、
                          如因本企业
                          违反上述承
                          诺给利亚德
                          造成实际损
                          失的,由本企
                          业承担赔偿
                          责任。

新余高新区                业绩承诺及                                截止本报告
             业绩承诺及                   2017 年 01 月 截止到
君辰投资管                补偿 1、盈利                              期末,承诺人
             补偿安排                     01 日        2019-12-31
理合伙企业                承诺期及补                                严格信守承


                                                                                 56
                       利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


(有限合伙)   偿义务人:标                          诺,未出现违
新余高新区     的公司相关                            反承诺的情
君玲投资管     盈利情况的                            况。
理中心(有限   承诺期为
合伙)         2017 年度、
               2018 年度、
               2019 年度,该
               等盈利承诺
               的补偿义务
               人为君辰投
               资、君玲投
               资。2、承诺
               业绩数额:标
               的公司盈利
               承诺期各期
               的扣除非经
               常损益后归
               属于母公司
               股东的净利
               润(以下简称
               "承诺扣非净
               利润")数额如
               下,且标的公
               司盈利承诺
               期各期扣除
               非经常性损
               益前归属于
               母公司股东
               的净利润亦
               不低于下述
               承诺扣非净
               利润:年度
               2017 年,2018
               年,2019 年;
               承诺扣非净
               利润分别为
               2,600 万元,
               3,200 万元,
               3,900 万元;3、
               业绩补偿:若
               标的公司在
               盈利承诺期
               内未能实现
               承诺扣非净


                                                                  57
       利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


利润的,补偿
义务人同意
按照协议的
约定就标的
公司实际扣
非净利润不
足承诺扣非
净利润的部
分向公司进
行补偿;长沙
众茂、肖成
军、周玲同意
并确认,其应
就补偿义务
人在协议项
下的盈利补
偿义务向公
司承担连带
责任。(1)补
偿时间:如标
的公司在盈
利承诺期内
的任一年度
未能实现当
年承诺扣非
净利润(即实
现扣非净利
润<承诺扣
非净利润),
则盈利承诺
期内标的公
司各年度审
计报告出具
后 10 日内,
补偿义务人
应在当年根
据协议的约
定向公司进
行补偿。(2)
补偿方式:补
偿义务人应
以股份及现
金支付方式、
以其通过本


                                                58
        利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


次交易取得
的交易总对
价 24,800 万
元为上限向
公司进行补
偿;若标的公
司在盈利承
诺期内的任
一年度实现
扣非净利润÷
标的公司在
盈利承诺期
内的任一年
度承诺扣非
净利润≥90%,
则补偿义务
人可暂不就
当年实现扣
非净利润不
足承诺扣非
净利润的部
分向公司进
行补偿,该等
实现扣非净
利润与承诺
扣非净利润
之间的差额
可递延至下
一年度一并
计算应补偿
现金及股份
数量。(3)补
偿金额及股
份数量:补偿
义务人应在
协议约定的
期限内,按照
公司的要求,
依据下述公
式计算并确
定补偿义务
人需补偿的
现金金额及
股份数量:君


                                                 59
        利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


玲投资当期
应补偿现金
金额=(截至
当期期末标
的公司累计
承诺扣非净
利润总和-
截至当期期
末标的公司
累计实现扣
非净利润总
和)÷盈利承
诺期内标的
公司累计承
诺扣非净利
润总和×7,800
万元-已补
偿现金总金
额。君辰投资
当期应补偿
股份数量=
(截至当期
期末标的公
司累计承诺
扣非净利润
总和-截至
当期期末标
的公司累计
实现扣非净
利润总和)÷
盈利承诺期
内标的公司
累计承诺扣
非净利润总
和×君辰投资
按照协议约
定所购买全
部公司股份
数量-已补
偿股份总数。
如公司在承
诺期内实施
转增或股票
股利分配的,


                                                 60
       利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


则补偿股份
数量相应调
整为:补偿股
份数量(调整
后)=当期应
补偿股份数
量×(1+转增
或送股比
例)。如依据
前述公式计
算出的应补
偿现金金额
及股份数量
小于 0 时,按
0 取值,已经
补偿的现金
或股份不冲
回。在计算得
出并确定君
玲投资当年
需补偿的现
金金额后,君
玲投资应根
据公司出具
的现金补偿
书面通知,在
该会计年度
审计报告出
具之日起 10
个工作日内,
将应补偿现
金金额一次
汇入公司指
定的账户。在
计算得出并
确定君辰投
资当年需补
偿的股份数
量后,前述股
份由公司以 1
元总价回购。
若公司前述
应补偿股份
回购并注销


                                                61
        利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


事宜因未获
得股东大会
审议通过或
因未获得相
关债权人认
可等原因而
无法实施的,
则君辰投资、
君玲投资、长
沙众茂、肖成
军、周玲承诺
在上述情形
发生后的 2 个
月内,将该等
股份按照本
次补偿的股
权登记日在
册的除君辰
投资、君玲投
资、长沙众
茂、肖成军、
周玲外的公
司其他股东
各自所持公
司股份占公
司其他股东
所持全部公
司股份的相
对比例赠送
给公司其他
股东或按照
符合相关法
律法规、监管
规定及公司
要求的其他
方式处理。如
标的公司盈
利承诺期各
期扣除非经
常性损益前
的净利润低
于承诺扣非
净利润,君辰
投资、君玲投


                                                 62
        利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


资应按资产
交割日前其
各自持有标
的公司的出
资额占资产
交割日前君
辰投资和君
玲投资合计
持有标的公
司出资额的
比例,就标的
公司盈利承
诺期各期扣
除非经常性
损益前的净
利润与上述
承诺扣非净
利润之间的
差额,向公司
另行进行全
额补偿;长沙
众茂、肖成
军、周玲应就
君辰投资和
君玲投资的
前述补偿义
务向公司承
担连带责任。
(4)对价调
整:如标的公
司在盈利承
诺期累计实
现扣非净利
润总和大于
承诺扣非净
利润总和且
盈利承诺期
内标的公司
累计实现扣
非净利润总
和≥9,700 万
元,公司应按
照以下方式
对本次收购


                                                 63
                                    利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


                             的总对价进
                             行调整:本次
                             收购总对价
                             调整数=(盈
                             利承诺期累
                             计实现扣非
                             净利润总和-
                             盈利承诺期
                             累计承诺扣
                             非净利润总
                             和)×50%,且
                             应在标的公
                             司 2019 年审
                             计报告出具
                             之日起 30 个
                             工作日内由
                             公司一次性
                             以现金并按
                             照交割日前
                             君辰投资、君
                             玲投资各自
                             所持标的公
                             司股权比例
                             分别向其支
                             付。如标的公
                             司在盈利承
                             诺期内累计
                             经营性现金
                             流量净额小
                             于 0,上述对
                             价调整将不
                             予实施,具体
                             调整方式由
                             各方协商确
                             定。

                             1、本公司通
上海晶禹商                   过本次交易
                                                                       截止本报告
务咨询事务                   取得的利亚
                                                                       期末,承诺人
所(有限合                   德股份,于该
                股份限售承                   2016 年 07 月 截止到      严格信守承
伙);上海润影                等股份过户
                诺                           19 日        2019-04-30   诺,未出现违
商务咨询事                   至本公司名
                                                                       反承诺的情
务所(有限合                 下之日起不
                                                                       况。
伙)                         得转让,且本
                             公司应按照


                                                                                    64
       利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


前述承诺及
深圳证券交
易所和中国
证券登记结
算有限公司
深圳分公司
的相关规定
办理本公司
通过本次交
易所取得的
利亚德股份
的限售登记
手续;本公司
通过本次交
易取得的利
亚德股份在
满足下列条
件时,应按照
下述节奏进
行解禁:第一
次解禁:标的
公司实现
2016 年承诺
扣非净利润
(3,500 万元)
或者标的公
司未实现
2016 年承诺
扣非净利润
但本公司已
完成业绩补
偿且标的公
司 2016 年审
计报告出具
之日起 10 日
后,本公司解
禁不超过本
公司通过本
次交易取得
的利亚德股
份总数的
25%。第二次
解禁:标的公
司实现 2017


                                                65
       利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


年承诺扣非
净利润(4,300
万元)或者标
的公司未实
现 2017 年承
诺扣非净利
润但本公司
已完成业绩
补偿且标的
公司 2017 年
审计报告出
具之日起 10
日后,本公司
解禁不超过
本公司通过
本次交易取
得的利亚德
股份总数的
60%。第三次
解禁:标的公
司实现 2018
年承诺扣非
净利润(5,200
万元)或者标
的公司未实
现 2018 年承
诺扣非净利
润但本公司
已完成业绩
补偿且标的
公司 2018 年
审计报告出
具之日起 10
日后,本公司
解禁不超过
本公司通过
本次交易取
得的利亚德
股份总数的
100%。2、上
述限售期届
满后,如本公
司的实际控
制人、董事、


                                                66
                                                                    利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


                                                             监事及高级
                                                             管理人员成
                                                             为利亚德的
                                                             董事、监事及
                                                             高级管理人
                                                             员,本公司及
                                                             前述人员还
                                                             将根据《中国
                                                             人民共和国
                                                             公司法》、中
                                                             国证券监督
                                                             管理委员会
                                                             及深圳证券
                                                             交易所的相
                                                             关规定执行
                                                             作为董事、监
                                                             事、高级管理
                                                             人员需要进
                                                             一步履行的
                                                             限售承诺。3、
                                                             本次交易实
                                                             施完成后,如
                                                             本公司由于
                                                             利亚德送红
                                                             股、转增股本
                                                             等原因增持
                                                             的利亚德股
                                                             份,亦应遵守
                                                             上述约定。4、
                                                             如因本公司
                                                             违反上述承
                                                             诺给利亚德
                                                             和/或利亚德
                                                             控股股东、实
                                                             际控制人李
                                                             军造成实际
                                                             损失的,由本
                                                             公司承担赔
                                                             偿责任。

                                                             1、为了避免                    本承诺自控   截止本报告
                                              关于同业竞
                               控股股东、实                  可能出现的                     股股东李军   期末,承诺人
                                              争、关联交                    2011 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 际控制人李                    同业竞争,本                   签字之日起   严格信守承
                                              易、资金占用                  21 日
                               军                            公司控股股                     生效,其效力 诺,未出现违
                                              方面的承诺
                                                             东、实际控制                   至控股股东   反承诺的情


                                                                                                                      67
        利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


人李军先生                李军先生不   况。
已于 2011 年 2            再是公司的
月 21 日向本              控股股东和
公司出具了                实际控制人
《关于避免                之日终止。
同业竞争的
承诺函》,承
诺如下"1、在
本人作为公
司控股股东
和实际控制
人期间,本人
及其控制的
企业不会在
中国境内或
境外、直接或
间接地以任
何方式(包括
但不限于自
营、合资或联
营)参与或进
行与公司业
务构成直接
或间接竞争
的任何业务
或活动;2、
本人承诺不
利用从公司
获取的信息
从事、直接或
间接参与同
公司相竞争
的活动,并承
诺不进行任
何损害或可
能损害公司
利益的其他
竞争行为;3、
如本人及本
人直接或间
接控制的其
他企业存在
与利亚德光
电及其全资


                                                 68
       利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


子公司相同
或相似的业
务机会,而该
业务机会可
能直接或间
接导致本人
及本人直接
或间接控制
的其他企业
与利亚德光
电及其全资
子公司产生
同业竞争,本
人应于发现
该业务机会
后立即通知
利亚德光电
及其全资子
公司,并尽最
大努力促使
该业务机会
按不劣于提
供给本人及
本人直接或
间接控制的
其他企业的
条件优先提
供予利亚德
光电及其全
资子公司;4、
本承诺函一
经签署,即构
成本人不可
撤销的法律
义务,如出现
因本人违反
上述承诺与
保证而导致
公司或其他
股东权益受
到损害的情
况,本人将依
法承担相应
的赔偿责任;


                                                69
                                   利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


                            5、本承诺函
                            自本人签字
                            之日起生效,
                            其效力至本
                            人不再是公
                            司的控股股
                            东和实际控
                            制人之日终
                            止。

                            本人自公司
                            股票上市之
                            日起三十六
                            个月内,不转
                            让或者委托
                            他人管理本
                            人直接或者
                            间接持有的
                            公司公开发
公司李军、谭                行股票前已
连起、耿伟、                发行的股份,
沙丽、谷茹、                也不由公司
                                                                        截止本报告
浮婵妮、袁                  回购本人直
                                                                        期末,承诺人
波、刘海一、                接或者间接                     承诺期限为
               股份限售承                  2011 年 03 月                严格信守承
卢长军、李楠                持有的公司                     持有利亚德
               诺                          01 日                        诺,未出现违
楠、曾谦、白                公开发行股                     股票期间
                                                                        反承诺的情
建军等董事、                票前已发行
                                                                        况。
监事和高级                  的股份。本人
管理人员承                  持有的公司
诺                          股份,在任职
                            期间每年转
                            让的股份不
                            超过所持有
                            公司股份总
                            数的百分之
                            二十五;离职
                            后半年内,不
                            转让所持有
                            的公司股份。

                            承诺所认购
国寿安保基                                                              截止本报告
                            的本次发行
金管理有限                                                              期末,承诺人
               股份限售承   股票,自利亚 2018 年 02 月 截止到
公司;建信基                                                             严格信守承
               诺           德本次非公     07 日           2019-02-07
金管理有限                                                              诺,未出现违
                            开发行的股
责任公司                                                                反承诺的情
                            票上市之日

                                                                                     70
                                             利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


                                    起锁定 12 个                           况。
                                    月。

股权激励承诺

                                    "LED 应用产
                                    业园建设项
                                    目"变更后剩
                                    余募集资金
                                    仅限于与主
                                    营业务相关
                                    的生产经营
                                    使用,并将履
                                    行严格的募
                                    集资金使用
                                    内部审核和
                                    信息披露程
                                    序,不会通过
                                    直接或间接
                                    的安排用于
                                    新股配售、申
                                    购、或用于股
                                    票及其衍生
                                    品种、可转换
                                                   2012 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺   公司   公司债券等                     长期    良好。
                                                   10 日
                                    的交易;使用
                                    变更募集资
                                    金后剩余募
                                    集资金的
                                    8,000 万元永
                                    久补充流动
                                    资金仅限于
                                    与主营业务
                                    相关的生产
                                    经营使用,不
                                    会通过直接
                                    或间接的安
                                    排用于新股
                                    配售、申购、
                                    或用于股票
                                    及其衍生品
                                    种、可转换公
                                    司债券等的
                                    交易。

承诺是否及时履行             是



                                                                                      71
                                                                   利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                                                                         披露日期   披露索引
        况          元)          负债       进展           结果及影响        执行情况

原告:利亚德;被
告一:湖南华韧钢
结构混凝土构件
有限公司、被告
二:广州华源钢结
构安装工程有限                            2018.7.26
公司;案由:追偿                          收到判决文
                      771.15 否                        无                无
权纠纷,法院:广                          书一审判决
州市花都区人民                            尚未生效。
法院;原告诉讼请
求:1、两被告连
带向原告支付
7688444.78 元及
暂计算至


                                                                                                               72
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2018.4.24 利息
23012.67 元(以
7688844.78 元为
基数自 2018.4.25
至实际付清之日
的利息);2、两被
告连带承担本案
全部诉讼费用。原
告主张的事实及
理由:原告向瑞再
企商保险公司承
担连带责任后向
两被告追偿。

原告:瑞再企商保
险有限公司。被
告:1. 广州白云国
际机场股份有限
公司;2. 广州白云
国际广告有限公
                                               1、被告广东华源
司;3. 利亚德;4.
                                               在判决生效起十
湖南华韧钢结构
                                               日内支付赔偿款
混凝土构件有限
                                               6545880.84 元;2、
公司;5. 广州华源
                                               被告广东华源支
钢结构安装工程
                                               付赔偿款时一并
有限公司;6. 上海               截至 2017
                                               支付原告利息(利
市建设工程监理                  年 12 月 31
                                               息以 2233484.11.
咨询有限公司。案                日二审中。
                                               元为基数按中国
由:保险人代位求                2018 年 2 月
                                               人民银行同期银 2018.4.2 我司已
偿权纠纷。原告诉    689.61 是   26 日二审
                                               行贷款利率计算 履行判决
讼请求:1、白云                 判决,维持
                                               自 2014.8.8 至实
机场公司、白云广                一审原判,
                                               际清偿之日;以
告公司、利亚德公                审结。已结
                                               4312396.73 元为
司、华韧公司、华                案
                                               基数自
源公司、上海监理
                                               2014.12.24 起按
公司连带向瑞再
                                               中国人民银行同
企公司支付赔偿
                                               期贷款利率计付
款人民币
                                               利息至实际清偿
6545880.84 元及
                                               之日)
相应利息,利息从
瑞再企公司支付
保险金之日起按
照中国人民银行
同期贷款利率计
至实际赔款之日


                                                                                                   73
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止,起诉时按照
5.35%年利率计一
年为人民币
350204.62 元,总
计人民币
6896085.46 元。2、
本案所有诉讼费
由白云机场公司、
白云广告公司、利
亚德公司、华韧公
司、华源公司、上
海监理公司承担。
原告主张的事实
及理由:2013 年
10 月 27 日 9 时左
右,被告广东华源
进行钢结构焊接
作业施工时,高温
焊渣掉落到下方
店铺内仓储间,进
而引燃仓库,致使
案外人杰尼亚店
铺遭受严重损失,
其他几个被告作
为发包人、监理
人、总包人、分包
人应承担连带担
保责任。

原告:四川科志建
设有限公司;被
告:利亚德;第三
人:航美传媒集团
有限公司、四川外
                                            1、解决合同;2、
宣传媒有限公司。
                                            支付工程款
案由:建设工程合
                                 结案       1060000 元;3、 已支付完毕(合
同 纠纷;原告诉
                     550.83 是   (2017.9.11 赔偿各项损失款 计约 3725908.8
讼请求:1、判决
                                 二审判决) 2665908.80 元;4、元)
解除原被告之间
                                            驳回其他诉讼侵
的制作安装工程
                                            权。
合同;2、判决被
告向原告支付工
程款 1274557 元,
并支付逾期付款
利息(从 2013 年 5


                                                                                                  74
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月 10 日到实际付
清为止);3、判令
被告向原告赔偿
停工损失 2949344
元;4、判令被告
向原告赔偿周转
材料灭失损失
1284400 元。(以上
共计)。原告主张
的事实和理由:双
方签署了工程合
同,原告方完成了
工程制作,因四川
外宣传媒发函要
求停工而后迟迟
未复工,停工期间
成都相关部门对
涉案工程进行拆
除变卖,致使原告
产生损失。

其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

     (一)股票期权激励计划概况

     1、2012年10月30日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公

司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2012年12月5日,公司股权激励计划(草案1)经中国

                                                                                                75
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证监会备案无异议,股权激励计划草案内容无修改。2012年12月21日,公司召开2012年第四次临时股东大

会,审议通过了《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计划》)。

    本次股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具,首次授予期权数量300万份(含30万预留),每

份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格13.43元购买1股利亚德股票的权利。股票期权

行权的股份来源是公司向激励对象定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时,公司依据本计划向

激励对象授予股票期权,自授权日起1年内有关期权均处于等待期,不得行权。之后被授予的期权分三个

行权期进行行权,每个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的三分之一。每个行权期,根据公

司和激励对象是否满足行权条件,确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而

未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权公司将予以注销。

    2、2013年1月18日,根据公司股东大会的授权,公司第一届董事会第二十六次会议确认本次股票期权

激励计划股票期权的授予条件成就,确定期权的授权日为2013年1月18日。第一届监事会第十二次会议对

公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了明确的同意意见。2013年1月31日股票期权授予登记

完成,公司共向83名激励对象授予270万份股票期权。本次股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC1”,

期权代码为“036074”。

    3、2013年8月13日,因1名激励对象辞职,根据《股权激励计划》的相关规定,公司调整了股权激励

计划名单及数量,股权激励计划所涉及的激励对象由83人减少至82人,原股票期权总数300万股(其中首

次授予数量为270万股,预留数量为30万股)调整为297.6万股(其中首次授予数量为267.6万股,预留数量

为30万股);根据公司2012年度利润分配方案:公司以2012年12月31日总股本10000万股为基数,向全体

股东每10股派发现金红利1.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股,该方案已于2012

年5月20日实施完毕。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对

象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次

期权的激励对象为82人,股票期权数量为401.4万股,行权价格为8.79元。预留股票期权数量为45万股。

    4、2013年12月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉预留股

票期权授予相关事项的议案》。确定授权日为2013年12月31日,行权价格为17.52元。公司独立董事对公司

股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项发表了明确的同意意见。第二届监事会第三次会议对公

司授予本次激励计划激励对象名单进行了核查并发表了明确的同意意见。2014年1月25日预留股票期权授

予登记完成,公司共向29名激励对象授予45万份预留股票期权。本次预留股票期权激励计划股票期权简称

为“利亚JLC2”,期权代码为“036121”。

    5、2014年5月7日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于对股

票期权激励计划进行调整的的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》,

                                                                                                 76
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监事会发表了核查意见,独立董事发表了独立意见。同意股票期权数量对应调整为调整为892.8万股(其中

首次授予数量为802.8万股,预留数量为90万股),首次股票期权的行权价格由8.79元调整为4.32元,首次预

留期权的行权价格由17.52元调整为8.685元,同意首次授予期权的82名激励对象在第一个行权期以定向发

行股票的方式进行行权,行权价格为4.32元,可行权数量为267.6万份,行权期为2014年5月7日至2015年1

月16日。

    6、2015年4月19日,因1名激励对象辞职,根据《股权激励计划》的相关规定,公司调整了股权激励

计划名单及数量,原股票期权总数892.8万股(其中首次授予数量为802.8万股,预留数量为90万股)调整

为880.8万股(其中首次授予数量为790.8万股,预留数量为90万股),首次授予股票期权激励对象由82人

调整为81人,预留授予股票期权激励对象为29人。

    7、公司于2016年4月22日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过

《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期

权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二

个行权期可行权的议案》。

    经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为80人,股票期权数量为1,576.8万

份,行权价格为2.04元;预留股票期权的激励对象为28人,股票期权数量为177.6万份,行权价格为4. 2225

元;且董事会认为首次授予期权80名激励对象符合第三个行权期的可行权条件,行权资格合法、有效,公

司满足股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的条件,同意首次授予期权的80名激励对象在

第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权,可行权数量为518.4万份,可行权股票期权的行权价格为

2.04元;董事会认为预留授予期权28名激励对象符合第二个行权期的可行权条件,行权资格合法、有效,

公司满足股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的条件,同意预留授予期权的28名激励对象

在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权,可行权数量为87.6万份,可行权股票期权的行权价格为

4.2225元。

    (二)实施股票期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

    1、公司采用布莱克-舒尔茨(Black-Scholes)模型(以下简称“B-S模型”) 对本计划下授予的预留股

票期权成本进行估计。 根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确

认和计量》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指

标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取

得的服务计入相关成本或费用和资本公积,经测算,预计激励计划实施(不含预留期权)对公司各期经营

业绩的影响如下:


                                                                                                 77
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期权份额(万份)      期权成本(万元)         2013年(万元)       2014年(万元)      2015年(万元)       2016年(万元)
        405                  1049.22                577.63              324.05               141.13                6.41

      2、根据B-S模型估计的授予的45万份预留股票期权总成本为51.79万元。若与股票期权相关的行权条

 件均能满足,且全部激励对象在各行权期内全部行权,则上述成本将在授予股票期权激励计划等待期内根

 据相关会计规定在等待期内分别计入成本费用,同时计入资本公积。经测算,预计预留期权的实施对公司

 各期经营业绩的影响如下:
          期权份额(万份)       期权成本(万元)        2014年(万元)          2015年(万元)       2016年(万元)
                 45                    51.79                    34.96                16.10                 0.73

              3、根据《企业会计准则》的有关规定,报告期内,公司合计确认了71,400元的股权激励成本。

      (三)股权激励方案所履行的相关程序及总体情况:

      1、2016年4月22日,公司召开的第二届董事会第三十次会议及2016年5月9日公司召开的2016年第二次

 临时股东大会会议,审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调

 整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于首期股票

 期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予股票期权的80

 名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计518.4万份股票期权,预留授予期权的28名激励

 对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计87.6万份股票期权。

      2、2016年4月22日公司披露了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期

 权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,同意公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权

 期和预留授予期权第二个行权期行权方式为自主行权,至本报告期内,共计606万份股票期权全部行权完

 毕。

      (四)股权激励事项临时报告披露网站查询
                                 临时公告名称                                     临时公告披露日期       临时公告披露索引
《第一届董事会第二十五次会议决议的公告 》、《第一届监事会第十一次会                2012年10月31日       www.cninfo.com.cn/
议决议的公告》、《股票期权激励计划(草案)》、《股票期权激励计划人员
名单 》等
《关于股票期权激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议的               2012年12月05日       www.cninfo.com.cn/
公告 》
《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《2012年第四次临时股东大会的法               2012年12月24日       www.cninfo.com.cn/
律意见书 》
《关于公司股票期权激励计划首次期权授予相关事项的公告》                             2013年01月18日       www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》                                     2013年02月02日       www.cninfo.com.cn/
《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十五次会议决               2013年08月13日       www.cninfo.com.cn/
议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》                             2013年12月31日       www.cninfo.com.cn/



                                                                                                                            78
                                                                   利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


《关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记公告》                     2014年01月25日    www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第七次会议决议的公告》、《第二届监事会第六次会议决议的     2014年05月07日    www.cninfo.com.cn/
公告》、《股票期权激励计划人员名单》、《关于首期股票期权激励计划第一
个行权期可行权的公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关
于公司股票期权激励计划之股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》、《关
于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权事项的法律意见书》
《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提       2014年05月19日    www.cninfo.com.cn/
示性公告》
《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公     2015年04月20日    www.cninfo.com.cn/
告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激
励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公
告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期
权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激
励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第二期行权、预留授予第一
期行权事项的法律意见书》、《股票期权激励计划激励对象名单(2015年4月
调整后)》
《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议     2016年04月22日    www.cninfo.com.cn/
公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权
激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采用自主
行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票
期权数量调整、首次授予第三期行权、预留授予第二期行权事项的法律意见书》


 员工持股计划
     (一)员工持股计划概况

     1、2014年12月31日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014

 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》,2015年1月21日召开2015年第一

 次临时股东大会,审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开

 发行方式认购)>及其摘要的议案》及相关事项议案。2015年6月30日,公司接到中国证券监督管理委员会

 (以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发

 行股份购买资产并募集配套资金的批复》(以下简称“批复”),核准公司非公开发行不超过22,456,843

 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

     2015年11月25日,第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司2014年度员工持股计划进行

 调整的议案》,为了更好地激励员工,切实发挥员工持股计划实施目的,充分调动员工的积极性和创造性,

 公司董事长李军先生、董事谭连起先生和董事耿伟先生自愿将原计划持有份额转让给其他部分高管和员

 工。

     2014年度三年锁定期员工持股计划,计划规模2.38亿元,激励对象466名,涉及利亚德光电、深圳利

 亚德、利亚德电视、互联亿达、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。

                                                                                                            79
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    2、2015年5月12日公司召开第二届董事会第十八次会议、2015年5月28日公司召开2015年第二次临时

股东大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要的

议案》,同意公司实施2015年度员工持股计划,并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-利

亚德-成长共享21号资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公

司股票。

    2015年度一年锁定期员工持股计划,计划规模1.6亿元,激励对象509名,涉及利亚德光电、深圳利亚

德、利亚德电视、互联亿达、金达照明及利亚德海外子公司员工。

    3、2016年10月10日召开第二届董事会第四十次会议、2016年10月25日召开2016年第五次临时股东大

会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,

同意公司实施2016年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

    2016年度一年锁定期员工持股计划,计划规模3亿元,激励对象376名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、

利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子

公司员工。截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股,占公

司总股本的1.136%,购买均价为31.46元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年11月14日至2017

年11月13日,存续期为24个月。

    4、2017年6月26日召开2017年第五次临时股份大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公

司2017年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持

股计划有关事项的议案》,同意公司实施2017年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方

式取得并持有本公司股票。

    2017年度一年锁定期员工持股计划,计划规模5亿元,激励对象434名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、

利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子

公司员工。截至2017年9月26日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股,占公

司总股本的1.654%,购买均价为18.29元,公司2017年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计

划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日,存续期为36个月。



    (二)报告期内,员工持股计划履行的总体情况:

    1、2015年度一年锁定期员工持股计划,截至2015年7月7日,“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管

理计划”通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票10,264,276股,占公司总股本的1.575%,购买均价

为15.13元,公司2015年度员工持股计划已完成股票购买,公司2015年度员工持股计划所购买的股票锁定

期为自本公告日起12个月。2017年5月19日,公司“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”所持有

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 的公司股票13,329,304股(其中含有转增股份3,065,028股)股票已全部出售完毕,截止目前资产清算和

 分配工作已完成。

     2、2014年度三年锁定期员工持股计划,2016年1月6日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 出具《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000003503)及《证券持有人名册(在册股东与未到账

 股东合并名册)》(业务单号:101000003503),利亚德已办理完毕交易涉及的向利亚德员工持股计划发

 行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记,募集配套资金发行的22,456,843股A股股份已登记至利亚德

 员工持股计划名下。

     3、2016年度一年锁定期员工持股计划,截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买

 入利亚德股票9,246,408股,占公司总股本的1.136%,购买均价为31.46元,公司2016年度员工持股计划已

 完成股票购买,公司2016年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。

     4、2017年度一年锁定期员工持股计划,截至2017年9月26日,公司通过二级市场购买的方式共计买入

 利亚德股票26,950,281股,占公司总股本的1.654%,购买均价为18.29元。本期员工持股计划所购买的股

 票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日,存续期为36个月。



     (三)员工持股计划临时报告披露网站查询
                            临时公告名称                                 临时公告披露日期   临时公告披露索引
《利亚德第二届董事会第十三次会议决议公告 》、《利亚德光电股份有限公      2014年12月31日     www.cninfo.com.cn/
司2014年度员工持股计划草案》、利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股
计划草案(摘要)》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理
细则》等
《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《北京市金杜律师事务所关于利亚     2015年01月21日     www.cninfo.com.cn/
德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的法律意见书》
《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议     2015年05月12日     www.cninfo.com.cn/
公告》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)摘要》、
《利亚德光电股份有限公司员工持股计划(草案)》、《利亚德光电股份有限
公司2015年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2015年度员工持
股计划相关事项的审核意见》等。
《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》                                2015年07月7日     www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议     2015年11月25日     www.cninfo.com.cn/
决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案(修订
稿)》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案(摘要)修订
稿》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则(修订稿)》
《实施情况暨上市公告书》、《非公开发股票募集配套资金发行情况报告书的     2016年01月14日     www.cninfo.com.cn/
提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规性的法律意见书》等。
《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决     2016年10月10日     www.cninfo.com.cn/
议公告》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)》、《利


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亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)摘要》、《利亚德光电
股份有限公司2016年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2016年
度员工持股计划相关事项的审核意见》、=
《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2016年第五次临时股东大         2016年10月25日       www.cninfo.com.cn/
会法律意见书》
《关于2016年度员工持股计划完成购买的公告》                                   2016年11月15日       www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的提示性公告》                                             2017年1月6日     www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的进展公告》                                           2017年1月10日        www.cninfo.com.cn/
《关于公司2015年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》                         2017年5月19日        www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公                              www.cninfo.com.cn/
告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)》、《利亚
德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)摘要》、
《2017年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第五次临时股东大         2017年6月26日        www.cninfo.com.cn/
会法律意见书》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核
意见》
《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公         2017年7月17日        www.cninfo.com.cn/
告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)修订稿》、
《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)摘要修订稿》、《利
亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则修订稿》、《利亚德监
事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》
《关于公司员工持股计划实施进展公司》                                         2017年7月26日        www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划实施进展公司》                                         2017年8月25日        www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于变更公司2017年度员工持股             2017年9月5日     www.cninfo.com.cn/
计划资产管理机构的公告》
《关于2017年度员工持股计划完成购买的公告》                                   2017年9月26日        www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的提示性公告》                                         2018年4月23日        www.cninfo.com.cn/




 十三、重大关联交易

 1、与日常经营相关的关联交易

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

 √ 适用 □ 不适用

                                                转让资 转让资产的
                                       关联交
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  关联方                               易定价
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                                       原则
                                                (万元)     元)



                                                                                                                    82
                                                   利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


                               公司受
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            利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


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                               集成 9%
                               股权(对
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较大的原因(若有)

对公司经营成果与财务状况的影响情
                                             无


如相关交易涉及业绩约定的,报告期
                                             无
内的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                   被投资企业
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股份有限公 集团系统集                             务;基础软件
司(以下简称 成有限公司                           服务;应用软
“公司”或“利 为利亚德光                         件服务;软件
亚德光电”) 电的全资控                           开发;软件咨
全资控股子 股子公司,李                           询;产品设计;
公司利亚德 军先生为利                             模型设计;数
光电集团系 亚德光电的                             据处理(数据
统集成有限 控股股东、实                           处理中的银行
公司(以下简 质控制人、董                         卡中心、PUE
称“系统集    事长及总经 北京利亚德智能 值在 1.5 以上
                                                                   20,000,000                0                0            0
成”)与北京 理,并为利国 科技有限公司            的云计算数据
利国创景投 创景的控股                             中心除外);销
资合伙企业 股东、实质控                           售自行开发后
(有限合伙)制人,谭连起                          的产品;会议
(以下简称 先生为利亚                             服务;承办展
“利国创      德光电的董                          览展示活动;
景”)、宁波梅 事、副总经理                       货物进出口;
山保税港区 及德渊投资                             技术进出口;
德渊投资管 的实质控制                             技术开发、技
理合伙企业 人, 赵胜欢                             术推广、技术
(有限合伙)为利亚德光                            转让、技术咨


                                                                                                                           85
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(以下简称 电监事会主                询、技术服务;
“德渊投       席。                  经济贸易咨
资”)、谭连                         询;文化咨询。
起、赵胜欢、                         (企业依法自
林松、芦丽                           主选择经营项
丹、郭彦霞共                         目,开展经营
同出资设立                           活动;依法须
北京利亚德                           经批准的项
智能科技有                           目,经相关部
限公司。                             门批准后依批
                                     准的内容开展
                                     经营活动;不
                                     得从事本市产
                                     业政策禁止和
                                     限制类项目的
                                     经营活动。)

被投资企业的重大在建项
                         无
目的进展情况(如有)


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。




                                                                                               86
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(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

     由于公司现有租赁的房产(位于海淀区颐和园北正红旗西街9号)已能满足日常业务经营,自有大钟

寺房产(位于北京市东升乡大钟寺现代商城E栋第8层8003号)暂不用于日常业务经营,为有效利用该房产,

公司决定将该房产对外租赁。2012年4月1日公司与北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司签订《房屋租

赁协议》,租期自2012年4月1日起至2015年8月31日,租金收入共计580.48万元。北京高鸿智通信息系统工

程技术有限公司为大钟寺房产的出售方,故公司与其达成一致意见:以580.48万元租金冲抵双方于2009年

11月27日签订的《北京市商品房预售合同》未支付的580.48万元购房款。2015年8月31日合同到期前,公司

继续与北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司签订《房屋租赁协议》,租期自2015年9月1日起至2018年

8月31日,租金总额为743.04万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                单位:万元

                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                    是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告   担保额度     (协议签署      实际担保金额    担保类型      担保期
                                                                                                         完毕   联方担保
                     披露日期                   日)

赤峰金开达照明技 2017 年 05                 2017 年 05 月                   连带责任保
                                   10,000                          10,000                24 个月    否          是
术有限公司          月 11 日                15 日                           证

报告期内审批的对外担保额度                                   报告期内对外担保实际发生
                                                    10,000                                                           10,000
合计(A1)                                                   额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额                                   报告期末实际对外担保余额
                                                    10,000                                                               0
度合计(A3)                                                 合计(A4)

                                               公司对子公司的担保情况

                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                    是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告   担保额度     (协议签署      实际担保金额    担保类型      担保期
                                                                                                         完毕   联方担保
                     披露日期                   日)



                                                                                                                         87
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深圳利亚德光电有 2016 年 03              2016 年 06 月              连带责任保
                                4,000                      4,000                 36 个月   是     否
限公司           月 17 日                01 日                      证

深圳金立翔视效科 2016 年 04              2016 年 06 月              连带责任保
                               487.76                     487.76                 24 个月   否     否
技有限公司       月 22 日                17 日                      证

广州励丰文化科技 2016 年 06              2016 年 07 月              连带责任保
                                1,383                      1,383                 24 个月   是     否
股份有限公司     月 01 日                08 日                      证

利亚德照明股份有 2016 年 08              2017 年 04 月              连带责任保
                                1,300                      1,300                 12 个月   是     否
限公司           月 15 日                28 日                      证

利亚德香港股份有 2017 年 01              2017 年 01 月              连带责任保
                              109,740                    109,740                 12 个月   是     否
限公司           月 18 日                24 日                      证

利亚德照明股份有 2017 年 02              2017 年 03 月              连带责任保
                              7,702.23                   7,702.23                12 个月   是     否
限公司           月 16 日                01 日                      证

四川普瑞照明工程 2017 年 02              2017 年 03 月              连带责任保
                                2,000                      2,000                 12 个月   是     否
有限公司         月 16 日                07 日                      证

上海中天照明成套 2017 年 02              2017 年 02 月              连带责任保
                                5,000                      5,000                 12 个月   是     否
有限公司         月 16 日                16 日                      证

广州励丰文化科技 2017 年 03              2017 年 04 月              连带责任保
                                    0                          0                 24 个月   否     否
股份有限公司     月 28 日                24 日                      证

上海蓝硕数码科技 2017 年 04              2017 年 05 月              连带责任保
                                8,000                      8,000                 36 个月   是     否
有限公司         月 20 日                08 日                      证

广州励丰文化科技 2017 年 05              2017 年 05 月              连带责任保
                                2,410                      2,410                 12 个月   是     否
股份有限公司     月 11 日                15 日                      证

深圳利亚德光电有 2017 年 05              2017 年 06 月              连带责任保
                                5,000                      5,000                 36 个月   是     否
限公司           月 11 日                09 日                      证

利亚德电视技术有 2017 年 06              2017 年 08 月              连带责任保
                               13,152                     13,152                 24 个月   否     否
限公司           月 27 日                02 日                      证

利亚德照明股份有 2017 年 08              2017 年 08 月              连带责任保
                              7,797.17                   7,797.17                12 个月   否     否
限公司           月 21 日                31 日                      证

利亚德照明股份有 2017 年 08              2017 年 09 月              连带责任保
                                3,700                      3,700                 12 个月   否     否
限公司           月 21 日                29 日                      证

广州励丰文化科技 2017 年 08              2017 年 07 月              连带责任保
                                  551                        551                 12 个月   否     否
股份有限公司     月 22 日                18 日                      证

利亚德电视技术有 2017 年 09              2017 年 11 月              连带责任保
                                    0                          0                 24 个月   否     否
限公司           月 05 日                27 日                      证

湖南君泽照明设计 2017 年 09              2017 年 09 月              连带责任保
                              2,896.06                   2,896.06                12 个月   否     否
工程有限公司     月 05 日                05 日                      证

利亚德照明股份有 2017 年 12              2017 年 12 月              连带责任保
                              2,029.36                   2,029.36                12 个月   否     否
限公司           月 08 日                30 日                      证




                                                                                                         88
                                                                             利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


利亚德照明股份有 2017 年 12                    2017 年 12 月                     连带责任保
                                 12,699.09                           12,699.09                12 个月    否          否
限公司             月 08 日                    18 日                             证

利亚德(西安)智能 2017 年 12                  2018 年 01 月                     连带责任保
                                           0                                0                 12 个月    否          否
系统有限责任公司 月 20 日                      15 日                             证

广州励丰文化科技 2018 年 01                    2018 年 01 月                     连带责任保
                                           0                                0                 12 个月    否          否
股份有限公司       月 17 日                    26 日                             证

利亚德(西安)智能 2018 年 01                  2018 年 05 月                     连带责任保
                                   816.29                               816.29                12 个月    否          否
系统有限责任公司 月 31 日                      03 日                             证

深圳利亚德光电有 2018 年 03                    2018 年 03 月                     连带责任保
                                    8,000                                8,000                36 个月    否          否
限公司             月 26 日                    14 日                             证

深圳利亚德光电有 2018 年 03                                                      连带责任保
                                           0                                0                 36 个月    否          否
限公司             月 26 日                                                      证

四川普瑞照明工程
                   2018 年 04                  2017 年 03 月                     连带责任保
有限公司和利亚德                   19,200                               19,200                24 个月    否          否
                   月 17 日                    07 日                             证
照明股份有限公司

上海中天照明成套 2018 年 05                    2018 年 03 月                     连带责任保
                                    8,000                                8,000                12 个月    否          否
有限公司           月 14 日                    21 日                             证

利亚德照明股份有 2018 年 07                    2018 年 06 月                     连带责任保
                                           0                                0                 12 个月    否          否
限公司             月 16 日                    12 日                             证

报告期内审批对子公司担保额                                       报告期内对子公司担保实际
                                                       343,448                                                        225,864
度合计(B1)                                                     发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                       报告期末对子公司实际担保
                                                       343,448                                                        117,584
保额度合计(B3)                                                 余额合计(B4)

                                                 子公司对子公司的担保情况

                    担保额度                   实际发生日期
                                                                                                         是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告    担保额度        (协议签署       实际担保金额     担保类型      担保期
                                                                                                              完毕   联方担保
                    披露日期                       日)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                         报告期内担保实际发生额合
                                                       353,448                                                        235,864
(A1+B1+C1)                                                     计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                                       报告期末实际担保余额合计
                                                       353,448                                                        117,584
计(A3+B3+C3)                                                   (A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                          16.33%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                           10,000

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                              0
务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                         0



                                                                                                                              89
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上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                   10,000

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)          无

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)              无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划


     利亚德集团精准扶贫工作旨在帮助中国贫困地区教育扶贫工程。集团2014年捐款物1100万元携手中华

思源工程扶贫基金会共同成立繁星教育基金。基金援助范围。

     1.援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生活费,帮助他们顺利完成学业;定期组织

优秀学生开展暑期夏令营活动,以开阔学生视野、激励学生学习。

     2.援助贫困地区教学成绩优秀、坚持在贫困山区任教的优秀教师,以鼓励她们继续为贫困地区教育事

业服务。

     3.援助贫困地区学校建设、配套设施建设、改善硬件办学条件。

     基金成立之后,按照基金组织结构,形成中华思源工程扶贫基金会、利亚德公司及思源繁星教育基金

专职管理人员三方协同管理,保证基金项目正常运作的机制,同时基金严格遵守中华思源工程扶贫基金会

的相关捐赠规定,确保每笔捐赠都公开透明,落到实处,以此为准则繁星教育基金成立之后在河北、湖南、



                                                                                                    90
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湖北、贵州、江西等12各省市地区进行援助援建活动,累计捐款物捐款物1519.619万元,衣物2700余件,

受助学校160所,受助学生1800多人,受助教师1000多人。


(2)半年度精准扶贫概要


    报告期,利亚德集团通过繁星教育基金2018年上半年度精准扶贫投入公益项目介绍(捐款共计:133.9

万元)。

1、贵州省遵义市绥阳县助学金 捐赠金额:100万元。

2、捐助湖南芷江利亚德希望学校路灯及体育设备、音响设备项目 捐助金额:9.9万元。

3、捐助甘肃省武山县助学金捐助金额20万元。

4、湖南邵东捐赠20个贫困学生助学金4万元。


(3)精准扶贫成效


                             指标                      计量单位            数量/开展情况

一、总体情况                                             ——                  ——

二、分项投入                                             ——                  ——

  1.产业发展脱贫                                         ——                  ——

  2.转移就业脱贫                                         ——                  ——

  3.易地搬迁脱贫                                         ——                  ——

  4.教育扶贫                                             ——                  ——

其中:     4.1 资助贫困学生投入金额                      万元                                 124

           4.2 资助贫困学生人数                           人                                  601

           4.3 改善贫困地区教育资源投入金额              万元                                  9.9

  5.健康扶贫                                             ——                  ——

  6.生态保护扶贫                                         ——                  ——

  7.兜底保障                                             ——                  ——

  8.社会扶贫                                             ——                  ——

  9.其他项目                                             ——                  ——

三、所获奖项(内容、级别)                               ——                  ——


(4)后续精准扶贫计划


利亚德集团2018年下半年度精准扶贫计划捐助公益项目介绍



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1、重庆市南岸区智慧教室捐赠项目:100万元 。

2、湖南省怀化市芷江县助学金捐赠金额24.6万元。

3、湖南省邵阳市隆回县操场改造费及音响设备 捐助金额:20万元。

4、昆明市个旧市操场改造项目捐助金额:50万元。

5、乐山市捐赠项目捐助金额:20万元。

6、河北捐赠项目20万元。

7、湖北丹江口捐赠项目50万元。

8、人大附中三高足球训练基地捐赠LED大屏项目50万元。

9、湖南芷江繁星夏令营活动项目款11.79万元。


十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




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                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                    单位:股

                            本次变动前                      本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                                   公积金转
                          数量        比例      发行新股    送股                其他        小计        数量        比例
                                                                      股

                        653,503,1               66,340,40          327,868,5 -64,106,41 330,102,5 983,605,7
一、有限售条件股份                    40.12%                                                                        38.68%
                                 50                    1                   69          2           58          08

2、国有法人持股                  0     0.00%                                                       0           0     0.00%

                        653,503,1               66,340,40          327,868,5 -64,106,41 330,102,5 983,605,7
3、其他内资持股                       40.12%                                                                        38.68%
                                 50                    1                   69          2           58          08

                        77,503,37               66,340,40          66,303,83 -11,236,11 121,408,1 198,911,4
其中:境内法人持股                     4.76%                                                                         7.82%
                                 4                     1                   2           0           23          97

                        575,999,7                                  261,564,7 -52,870,30 208,694,4 784,694,2
       境内自然人持股                 35.36%           0                                                            30.86%
                                 76                                        37          2           35          11

                        975,407,5                                  519,756,9 64,106,41 583,863,3 1,559,270
二、无限售条件股份                    59.88%                                                                        61.32%
                                 00                                        56          2           68     ,868

                        975,407,5                                  519,756,9 64,106,41 583,863,3 1,559,270
1、人民币普通股                       59.88%                                                                        61.32%
                                 00                                        56          2           68     ,868

                        1,628,910,              66,340,40          847,625,5               913,965,9 2,542,876
三、股份总数                          100.00%                                          0                            100.00%
                              650                      1                   25                      26     ,576

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用


     1、公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、

2018年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次

会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议,审议

通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于

<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》等关于本次非公开发行股票的相关

议案。本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月

12日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监



                                                                                                                           93
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许可[2017]2278号),公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公开

发行人民币普通股(A股)股票66,340,401股。公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为

2018年2月7日,自本次发行结束之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。

    2、公司解除限售股份数量为39,768,356股,占公司股本总额的2.35%,可上市流通日为2018年3月13日。

解除限售的股东张志清,公司于2014年通过发行股份和支付现金的方式向张志清张志清增发了9,942,089股

(送配后的股份变更为39,768,356股),其承诺增发的股份锁定期为自股份发行结束之日起36个月,该承

诺于2017年6月3日已履行完毕,但基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,股东张志清于2017

年5月31日自愿作出了延长9个月股份限售期的承诺,延长锁定期后的限售截止日为2018年3月3日。本次解

除限售股份数量为39,768,356股,占公司股本总额的2.35%。

    3、公司解除限售股份数量为24,338,056股,占公司股本总额的1.44%,可上市流通日为2018年4月13日,

解限股份情况如下:

    股份获得情况:

    (1)2015年1月21日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》,公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买周利鹤等

10名交易对方合计持有的励丰文化100%股份以及兰侠等9名交易对方合计持有的金立翔99%股份,并募集配

套资金。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购

买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易事宜。(金立翔)

    (2)2016年7月14日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于现金收购上海中天照明成套有

限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司拟以3.5亿元现金收购上海晶禹商务咨询事务所(有

限合伙)(以下简称“晶禹商务”)、上海润影商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“润影商务”)

合计持有的上海中天照明成套有限公司(以下简称“中天照明”)100%股权。在前述股权转让过程中,晶

禹商务和润影商务将其取得的3.5亿元股权转让款中的70%(对应2.45亿元)全部用于以协议大宗交易的方

式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,2016

年6月29日公司及公司控股股东李军与与公司、晶禹商务、润影商务、徐进、周赟及中天照明共同签署的

《股权收购协议》中关于晶禹商务、润影商务将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份的约定,李

军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶

禹商务,晶禹商务、润影商务自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

    (3)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购四川普瑞照明工程有

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限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.2亿元人民币(“元人民币”以下简称

“元”)收购王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴合计持有的四川普瑞照明工

程有限公司(以下简称“普瑞照明”)100%股权。在前述股权转让过程中,王梓硕、陈余分别将其取得的

股权转让款中的8,232万元、168万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军

持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与王梓硕、陈余、

王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及普瑞照明于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,

2016年8月30日,李军与陈余共同签署的《关于购买利亚德股份有关事项的确认函》中关于股权转让款使

用的约定,李军将其持有的公司股份中的2,707,800股、65,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给王

梓硕、陈余,王梓硕、陈余自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

    (4)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购西安万科时代系统集

成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.8亿元人民币(“元人民币”以下

简称“元”)收购刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限公司

(以下简称“万科时代”)100%股权。在前述股权转让过程中,刘剑宏、赵琪、姚春燕分别将其取得的股权

转让款10,800万元、900万元、900万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李

军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与刘剑宏、申文

红、赵琪、幺世玲、姚春燕及万科时代于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》。根据《股权收购协

议》关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的3,552,600股、296,000股、296,000股通过

协议大宗交易的方式分别转让给刘剑宏、赵琪、姚春燕。

    (5)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购上海蓝硕数码科技有

限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司拟以1.5亿元现金收购上海存硕企业管理中心(有

限合伙)(以下简称“上海存硕”)、上海芮硕企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海芮硕”)合

计持有的上海蓝硕数码科技有限公司(以下简称“蓝硕科技”)100%股权。在前述股权转让过程中,上海

存硕和上海芮硕将其取得的1.5亿元股权转让款中的70%(对应1.05亿元)全部用于以协议大宗交易的方式

购买公司股东刘海一、袁波持有的公司股份。经各方协商,最终确定上海存硕和上海芮硕用于购买公司股

东刘海一、袁波持有的公司股份的价款金额为1.05亿元。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,股东

刘海一、袁波于2016年8月26日与公司、上海存硕、上海芮硕、陈剑、吴晶晶及蓝硕科技于2016年8月26日

共同签署《股权收购协议》,刘海一将其持有的公司股份中的1,800,000股通过协议大宗交易的方式转让

给上海存硕,袁波将其持有的公司股份中的1,653,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕和

上海芮硕。上海存硕和上海芮硕自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

    (6)2017年3月2日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于现金收购湖南君泽照明

                                                                                                 95
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设计工程有限公司100%股权的议案》,公司以24,800万元现金收购新余高新区君辰投资管理合伙企业(有

限合伙)(以下简称“君辰投资”)、新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)(以下简称“君玲投资”,

与君辰投资以下合称为“转让方”)合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司(以下简称“君泽照明”)

100%股权。在上述股权转让过程中,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部用于以大宗

交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司与君辰

投资、君玲投资、长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“长沙众茂”)、肖成军、周玲及君

泽照明于2017年3月2日共同签署《股权收购协议》;君辰投资于2017年3月2日以协议大宗交易的方式获得

公司无限售流通股5,368,000股,君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

    (7)上述获得的部分股份已达到解限条件,股份解除限售及上市流通具体情况如下:
       序号             股东全称             所持限售股份总数(股)       本次解除限售数量(股)
         1    兰侠                                         11,700,520                   4,129,594

         2    李文萍                                        6,790,922                   2,396,796

         3    兰明                                          4,528,124                   1,598,160

         4    谢光明                                         229,422                       80,972

         5    刘艳阁                                         152,108                       53,684

         6    王梓硕                                        4,061,700                   1,895,460

         7    陈余                                            98,700                       46,060

         8    刘剑宏                                        5,328,900                   2,486,820

         9    赵琪                                           444,000                     207,200

        10    姚春燕                                         444,000                     207,200

        11    上海晶禹商务咨询事务所(有限                  1,971,750                    920,150
              合伙)

        12    上海润影商务咨询事务所(有限                 11,173,500                   5,214,300
              合伙)

        13    上海存硕企业管理中心(有限合                  4,403,700                   2,055,060
              伙)

        14    上海芮硕企业管理中心(有限合                   777,000                     362,600
              伙)

        15    新余高新区君辰投资管理合伙企                 10,736,000                   2,684,000
              业(有限合伙)

                       合计                                62,840,346                  24,338,056

    4、2018年4月17日,公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案,公司拟以2018年3

月26日公司总股本1,695,251,051 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),送红股0股

                                                                                                     96
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(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

     公司于2018年4月20日在巨潮资讯网上刊登了《2017年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登

记日为2018年4月26日,除权除息日为2018年4月27日。2018年4月26日,公司实施了2017年度利润分配及

资本公积金转增股本方案,即以公司总股本1,695,251,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1

元人民币(含税)现金,送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

股份变动的审批情况:
     1、公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、

2018年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次

会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议,审议

通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于

<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》等关于本次非公开发行股票的相关

议案。本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月

12日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监

许可[2017]2278号),公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公

开发行人民币普通股(A股)股票66,340,401股。公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日

为2018年2月7日,自本次发行结束之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。

     2、(1)2015年1月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光

电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司按照《发行股份及支付现金购买

资产协议》向周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、菁英投资、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、兰侠、李

文萍、兰明、中海创投、安大投资、量科高投、奥立彩、谢光明以及刘艳阁发行81,415,137股股票并向中

国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2015年9月18日在深交所上

市。上述解除限售股份数量为28,311,000股,占公司股本总额的1.7380%,可上市流通日为2017年9月18日。

     (2)2016年6月29日,公司召开公司第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于现金收购上海

中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。同日,公司控股股东、实际控制人李军

与公司、上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“晶禹商务”)、上海润影商务咨询事务所(有

                                                                                                 97
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限合伙)(以下简称“润影商务”,与晶禹商务合称“受让方”)、徐进、周赟及上海中天照明成套有限

公司共同签署的《股权收购协议》,协议中约定受让方将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份,

李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、

晶禹商务,受让方自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。公司控股股东、实际控制人李军

于2016年7月19日分批将其所持有的公司无限售流通股8,763,500股以协议大宗交易的方式转让给润影商

务和晶禹商务,其中,润影商务受让7,449,000股,晶禹商务受让1,314,500股,取得的上述公司股份根据

承诺已进行了锁定。

    (3)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购四川普瑞照明工程有

限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.2亿元人民币(“元人民币”以下简称

“元”)收购王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴合计持有的四川普瑞照明工

程有限公司(以下简称“普瑞照明”)100%股权。在前述股权转让过程中,王梓硕、陈余分别将其取得的

股权转让款中的8,232万元、168万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军

持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与王梓硕、陈余、

王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及普瑞照明于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,

2016年8月30日,李军与陈余共同签署的《关于购买利亚德股份有关事项的确认函》中关于股权转让款使

用的约定,李军将其持有的公司股份中的2,707,800股、65,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给王

梓硕、陈余,王梓硕、陈余自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

    (4)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购西安万科时代系统集

成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.8亿元人民币(“元人民币”以

下简称“元”)收购刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限

公司(以下简称“万科时代”)100%股权。在前述股权转让过程中,刘剑宏、赵琪、姚春燕分别将其取得

的股权转让款10,800万元、900万元、900万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控

制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与刘剑宏、

申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕及万科时代于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》。根据《股权收

购协议》关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的3,552,600股、296,000股、296,000

股通过协议大宗交易的方式分别转让给刘剑宏、赵琪、姚春燕。

    (5)2016年8月26日公司召开第二届董事会第三十六次会议,2016年9月12日公司召开2016年第四次

临时股东大会,审议通过了《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的

议案》、《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现

金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。根据相关协议约定,

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公司控股股东、实际控制人李军于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股6,918,200股以协议

大宗交易的方式分别转让给王梓硕2,707,800股、陈余65,800股、刘剑宏3,552,600股、赵琪296,000股、

姚春燕296,000股;公司股东刘海一、袁波于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股3,453,800

股以协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕2,935,800股、上海芮硕518,000股,取得的上述公司股份根

据承诺已进行了锁定。

     (6)2017年3月2日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于现金收购湖南君泽照明

设计工程有限公司100%股权的议案》,公司以24,800万元现金收购新余高新区君辰投资管理合伙企业(有

限合伙)(以下简称“君辰投资”)、新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)(以下简称“君玲投资”,

与君辰投资以下合称为“转让方”)合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司(以下简称“君泽照明”)

100%股权。在上述股权转让过程中,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部用于以大宗

交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司与君辰

投资、君玲投资、长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“长沙众茂”)、肖成军、周玲及君

泽照明于2017年3月2日共同签署《股权收购协议》;君辰投资于2017年3月2日以协议大宗交易的方式获得

公司无限售流通股5,368,000股,君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

     上述解除限售股份数量为24,338,056股,占公司股本总额的1.44%,可上市流通日为2018年4月13日。

     3、2018年4月17日,公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案,公司拟以2018年3

月26日公司总股本1,695,251,051 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),送红股0股

(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

     公司于2018年4月20日在巨潮资讯网上刊登了《2017年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登

记日为2018年4月26日,除权除息日为2018年4月27日。2018年4月26日,公司实施了2017年度利润分配及

资本公积金转增股本方案,即以公司总股本1,695,251,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1

元人民币(含税)现金,送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

     1、公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、

2018年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次

会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议,审议

通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于

<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》等关于本次非公开发行股票的相关

议案。本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月


                                                                                                 99
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12日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监

许可[2017]2278号),公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公

开发行人民币普通股(A股)股票66,340,401股。公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,,本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市

日为2018年2月7日,自本次发行结束之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。

    2、2013年12月9日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金的相关议案。2014年4月11日,公司取得中国证监会出具的《关于核准利亚德光电股

份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]390号),核准公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜,2014年5月6日,深圳市市场监督管理局核准了金达照

明的股东变更,并签发了新的《企业法人营业执照》(注册号:440301103852295),本公司持有金达照

明100%股权。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、

胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺和深圳市仰光投资合伙企业(有限合伙)发行15,340,904股股票并向中

国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2014年6月3日在深交所上

市,公司总股本增加至315,340,904股。

    3、(1)2015年1月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光

电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司按照《发行股份及支付现金购买

资产协议》向周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、菁英投资、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、兰侠、李

文萍、兰明、中海创投、安大投资、量科高投、奥立彩、谢光明以及刘艳阁发行81,415,137股股票并向中

国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2015年9月18日在深交所上

市。上述解除限售股份数量为28,311,000股,占公司股本总额的1.7380%,可上市流通日为2017年9月18日。

    (2)2016年6月29日,公司召开公司第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于现金收购上海

中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。同日,公司控股股东、实际控制人李军

与公司、上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“晶禹商务”)、上海润影商务咨询事务所(有

限合伙)(以下简称“润影商务”,与晶禹商务合称“受让方”)、徐进、周赟及上海中天照明成套有限

公司共同签署的《股权收购协议》,协议中约定受让方将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份,

李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、

晶禹商务,受让方自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。公司控股股东、实际控制人李军

于2016年7月19日分批将其所持有的公司无限售流通股8,763,500股以协议大宗交易的方式转让给润影商

                                                                                                100
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务和晶禹商务,其中,润影商务受让7,449,000股,晶禹商务受让1,314,500股,取得的上述公司股份根据

承诺已进行了锁定。

    (3)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购四川普瑞照明工程有

限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.2亿元人民币(“元人民币”以下简称

“元”)收购王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴合计持有的四川普瑞照明工

程有限公司(以下简称“普瑞照明”)100%股权。在前述股权转让过程中,王梓硕、陈余分别将其取得的

股权转让款中的8,232万元、168万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军

持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与王梓硕、陈余、

王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及普瑞照明于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,

2016年8月30日,李军与陈余共同签署的《关于购买利亚德股份有关事项的确认函》中关于股权转让款使

用的约定,李军将其持有的公司股份中的2,707,800股、65,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给王

梓硕、陈余,王梓硕、陈余自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

    (4)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购西安万科时代系统集

成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.8亿元人民币(“元人民币”以

下简称“元”)收购刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限

公司(以下简称“万科时代”)100%股权。在前述股权转让过程中,刘剑宏、赵琪、姚春燕分别将其取得

的股权转让款10,800万元、900万元、900万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控

制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与刘剑宏、

申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕及万科时代于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》。根据《股权收

购协议》关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的3,552,600股、296,000股、296,000

股通过协议大宗交易的方式分别转让给刘剑宏、赵琪、姚春燕。

    (5)2016年8月26日公司召开第二届董事会第三十六次会议,2016年9月12日公司召开2016年第四次

临时股东大会,审议通过了《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的

议案》、《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现

金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。根据相关协议约定,

公司控股股东、实际控制人李军于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股6,918,200股以协议

大宗交易的方式分别转让给王梓硕2,707,800股、陈余65,800股、刘剑宏3,552,600股、赵琪296,000股、

姚春燕296,000股;公司股东刘海一、袁波于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股3,453,800

股以协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕2,935,800股、上海芮硕518,000股,取得的上述公司股份根

据承诺已进行了锁定。

                                                                                               101
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       (6)2017年3月2日,公司与新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“君辰投资”)、

新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)(以下简称“君玲投资”)、长沙众茂商务咨询事务所(有限

合伙)(以下简称“长沙众茂”)、肖成军、周玲及君泽照明共同签署了《股权收购协议》。公司以现金

24,800万元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购君辰投资、君玲投资合计持有的湖南君泽照明设

计工程有限公司(以下简称“君泽照明”或“标的公司”)100%股权。在前述股权转让过程中,君辰投资

将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股

份。2017年3月6日,君泽照明已办理完成相关工商变更登记手续,长沙市工商行政管理局向君泽照明核发

了变更后的《企业法人营业执照》,本次交易已完成交割,君泽照明成为公司的全资子公司。2017年3月8

日,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部用于购买的利亚德(股票代码:300296)

5,368,000股票,并已完成在中国证券登记结算有限公司的股份锁定。

       4、公司于2018年4月20日在巨潮资讯网上刊登了《2017年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权

登记日为2018年4月26日,除权除息日为2018年4月27日。2018年4月26日,公司实施了2017年度利润分配

及资本公积金转增股本方案,即以公司总股本1,695,251,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利

1.1元人民币(含税)现金,送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

                                          财务指标                         2018年6月30日

                       基本每股收益(元/股)                                     0.23

                       稀释每股收益(元/股)                                     0.23

                       归属于公司普通股股东的每股净资产(元)                    2.83

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                        每年按照上年末
                                                                                       首发承诺、高管
李军                   384,177,450                0     192,088,725      576,266,175                    持有股份数的
                                                                                       锁定股
                                                                                                        25%解除限售

利亚德光电股份          44,913,686                0      22,456,843       67,370,529 首发后机构类限 2019 年 1 月 15


                                                                                                                       102
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有限公司-第一                                                         售股(员工持股 日
期员工持股计划                                                         计划限售股)

                                                                       首发后个人类限 2019 年 3 月 13
张志清           39,768,356   39,768,356           0              0
                                                                       售股             日

                                                                       首发后个人类限 2018 年 9 月 18
周利鹤           27,625,956           0    13,812,978     41,438,934
                                                                       售股             日

                                                                                        每年按照上年末
                                                                       首发承诺、高管
谭连起           27,072,000           0    13,536,000     40,608,000                    持有股份数的
                                                                       锁定股
                                                                                        25%解除限售

                                                                       首发后个人类限 2018 年 9 月 18
朱晓励           15,281,002           0     7,640,501     22,921,503
                                                                       售股             日

                                                                                        每年按照上年末
                                                                       首发承诺、高管
袁波             11,919,300           0     5,959,650     17,878,950                    持有股份数的
                                                                       锁定股
                                                                                        25%解除限售

                                                                                        每年按照上年末
                                                                       首发承诺、高管
兰侠             11,700,520    4,129,594    3,785,463     11,356,389                    持有股份数的
                                                                       锁定股
                                                                                        25%解除限售

上海润影商务咨
                                                                       首发后机构类限 2018 年 4 月 13
询事务所(有限   11,173,500    5,214,300    2,979,600      8,938,800
                                                                       售股             日
合伙)

新余高新区君辰
                                                                       首发后机构类限 2018 年 4 月 13
投资管理合伙企   10,736,000    2,684,000    4,026,000     12,078,000
                                                                       售股             日
业(有限合伙)

                                                                       首发后个人类限 2018 年 9 月 18
代旭             10,187,316           0     5,093,658     15,280,974
                                                                       售股             日

                                                                                        每年按照上年末
                                                                       首发承诺、高管
刘海一            8,100,000           0     4,050,000     12,150,000                    持有股份数的
                                                                       锁定股
                                                                                        25%解除限售

                                                                       首发后个人类限 2018 年 4 月 13
李文萍            6,790,922    2,396,796    2,197,063      6,591,189
                                                                       售股             日

                                                                                        每年按照上年末
                                                                       首发承诺、高管
卢长军            6,750,000           0     3,375,000     10,125,000                    持有股份数的
                                                                       锁定股
                                                                                        25%解除限售

                                                                                        每年按照上年末
                                                                       首发承诺、高管
沙丽              6,300,000           0     3,150,000      9,450,000                    持有股份数的
                                                                       锁定股
                                                                                        25%解除限售

                                                                       首发后个人类限 2018 年 4 月 13
刘剑宏            5,328,900    2,486,820    1,421,040      4,263,120
                                                                       售股             日

                                                                       首发后个人类限 2018 年 4 月 13
兰明              4,528,124    1,598,160    1,464,982      4,394,946
                                                                       售股             日


                                                                                                       103
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上海存硕企业管
                                                                      首发后机构类限 2018 年 4 月 13
理中心(有限合    4,403,700   2,055,060    1,174,320      3,522,960
                                                                      售股             日
伙)

                                                                      首发后个人类限 2018 年 4 月 13
王梓硕            4,061,700   1,895,460    1,083,120      3,249,360
                                                                      售股             日

广州菁英投资管
                                                                      首发后机构类限 2018 年 9 月 18
理合伙企业(有    3,527,738          0     1,763,869      5,291,607
                                                                      售股             日
限合伙)

                                                                                       每年按照上年末
                                                                      首发承诺、高管
李楠楠            3,150,000          0     1,575,000      4,725,000                    持有股份数的
                                                                      锁定股
                                                                                       25%解除限售

上海晶禹商务咨
                                                                      首发后机构类限 2018 年 4 月 13
询事务所(有限    1,971,750    920,150      525,800       1,577,400
                                                                      售股             日
合伙)

上海芮硕企业管
                                                                      首发后机构类限 2018 年 4 月 13
理中心(有限合     777,000     362,600      207,200         621,600
                                                                      售股             日
伙)

                                                                                       每年按照上年末
                                                                      首发承诺、高管
浮婵妮             720,000           0      360,000       1,080,000                    持有股份数的
                                                                      锁定股
                                                                                       25%解除限售

                                                                                       每年按照上年末
赵胜欢             630,000           0      315,000         945,000 高管锁定股         持有股份数的
                                                                                       25%解除限售

                                                                                       每年按照上年末
                                                                      首发承诺、高管
白建军             540,000           0      270,000         810,000                    持有股份数的
                                                                      锁定股
                                                                                       25%解除限售

                                                                      首发后个人类限 2018 年 4 月 13
姚春燕             444,000     207,200      118,400         355,200
                                                                      售股             日

                                                                      首发后个人类限 2018 年 4 月 13
赵琪               444,000     207,200      118,400         355,200
                                                                      售股             日

                                                                      首发后个人类限 2018 年 4 月 13
谢光明             229,422      80,972       74,225         222,675
                                                                      售股             日

                                                                      首发后个人类限 2018 年 4 月 13
刘艳阁             152,108      53,684       49,212         147,636
                                                                      售股             日

                                                                      首发后个人类限 2018 年 4 月 13
陈余                98,700      46,060       26,320          78,960
                                                                      售股             日

国寿安保基金-
交通银行-民生
                         0           0    56,280,587     56,280,587 首发后限售股       2019 年 2 月 7 日
信托-中国民生
信托至信 437 号


                                                                                                      104
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利亚德定向增发
集合资金信托计


建信基金-杭州
银行-建信-华
润信托-增利 72                       0              0             2,446,981         2,446,981 首发后限售股         2019 年 2 月 7 日
号特定客户资产
管理计划

建信基金-杭州
银行-建信-华
润信托-增利 68                       0              0         40,783,033           40,783,033 首发后限售股         2019 年 2 月 7 日
号特定客户资产
管理计划

合计                   653,503,150           64,106,412       394,208,970          983,605,708           --                --


二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

 股票及其衍                   发行价格(或                                 获准上市交 交易终止日
               发行日期                       发行数量      上市日期                                          披露索引   披露日期
 生证券名称                     利率)                                         易数量               期

股票类

                                                                                                         《利亚德光
                                                                                                         电股份有限
              2018 年 01 月                                2018 年 02 月                    2018 年 01 月 公司关于非 2018 年 02 月
300296                        18.39           66,340,401                       66,340,401
              29 日                                        07 日                            29 日        公开发行新 02 日
                                                                                                         股的上市公
                                                                                                         告书》

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行情况的说明

       公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、2018

年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、

2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议,审议通过了

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚

德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月12日,

中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可



                                                                                                                                  105
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[2017]2278号),公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公开发行

人民币普通股(A股)股票66,340,401股。公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2018

年2月7日,自本次发行结束之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。


三、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                  单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 34,413 股股东总数(如有)(参见注                               0
                                                              8)

                                  持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期 持有有 持有无                质押或冻结情况
                                                    报告期
                                                             内增减 限售条 限售条
     股东名称       股东性质         持股比例       末持股
                                                             变动情 件的股 件的股            股份状态        数量
                                                     数量
                                                              况      份数量 份数量

                                                    768,354 256,118 576,266 192,088
李军             境内自然人                30.22%                                         质押              130,350,000
                                                       ,900 ,300        ,175      ,725

                                                    74,403, 24,801,   41,438, 32,964,
周利鹤           境内自然人                 2.93%                                         质押               36,779,908
                                                       912 304           934       978

利亚德光电股份
                                                    67,370, 22,456,   67,370,
有限公司-第一   境内非国有法人             2.65%                                    0
                                                       529 843           529
期员工持股计划

                                                    59,876, 20,107,             59,876,
张志清           境内自然人                 2.35%                          0              质押               50,040,000
                                                       000 644                     000

国寿安保基金-
交通银行-民生
信托-中国民生
                                                    56,280, 56,280,   56,280,
信托至信 437 号 其他                        2.21%                                    0
                                                       587 587           587
利亚德定向增发
集合资金信托计


                                                    54,144, 18,048,   40,608, 13,536,
谭连起           境内自然人                 2.13%                                         质押               16,275,000
                                                       000 000           000       000

建信基金-杭州
银行-建信-华
                                                    40,783, 40,783,   40,783,
润信托-增利 68 其他                        1.60%                                    0
                                                       033 033           033
号特定客户资产
管理计划



                                                                                                                      106
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云南国际信托有
限公司-云南信
                                                    40,425, 13,475,            40,425,
托-利亚德员工    其他                      1.59%                          0
                                                       421 140                    421
持股计划集合资
金信托计划

                                                    39,340, 11,825,   22,921, 16,419,
朱晓励            境内自然人                1.55%                                        质押                   7,245,000
                                                       653 351           503      150

汇添富基金-浦
发银行-华润深
国投信托-华润                                      27,739, 9,246,4            27,739,
                  其他                      1.09%                          0
信托利亚德 1 期                                        224 08                     224
集合资金信托计


战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无。
见注 3)

                                  1、利亚德光电股份有限公司-第一期员工持股计划属于利亚德 2014 年度员工持股计
上述股东关联关系或一致行动的说 划;云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于
明                                利亚德 2017 年度员工持股计划,资产管理机构是云南国际信托有限公司;2、周利鹤
                                  与朱晓励为夫妻关系,属于一致行动人;

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
             股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量

李军                                                                     192,088,725 人民币普通股             192,088,725

张志清                                                                     59,876,000 人民币普通股             59,876,000

云南国际信托有限公司-云南信托
-利亚德员工持股计划集合资金信                                             40,425,421 人民币普通股             40,425,421
托计划

周利鹤                                                                     32,964,978 人民币普通股             32,964,978

汇添富基金-浦发银行-华润深国
投信托-华润信托利亚德 1 期集合                                            27,739,224 人民币普通股             27,739,224
资金信托计划

崔新梅                                                                     26,100,000 人民币普通股             26,100,000

耿伟                                                                       23,400,000 人民币普通股             23,400,000

中国建设银行股份有限公司-安信
                                                                           23,062,762 人民币普通股             23,062,762
价值精选股票型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-国泰
估值优势混合型证券投资基金                                                 20,896,890 人民币普通股             20,896,890
(LOF)



                                                                                                                      107
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上海浦东发展银行股份有限公司-
                                                                        20,309,503 人民币普通股       20,309,503
国泰金龙行业精选证券投资基金

                                    1、云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利
                                    亚德光电股份有限公司 2017 年员工持股计划,由云南国际信托有限公司管理;汇添富
                                    基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托利亚德 1 期集合资金信托计划属于利亚
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    德光电股份有限公司 2016 年员工持股计划,由华润信托投信托有限公司管理;中国建
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金由安信基金管理有限责任公
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    司管理;中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)、上
说明
                                    海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证券投资基金由国泰基金管理有限
                                    公司管理。2、除此以外,公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,
                                    也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                  无
务股东情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                             108
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                   109
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                         第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:股

                                              本期增持 本期减持                      期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
                                  期初持股                              期末持股
   姓名         职务   任职状态               股份数量 股份数量                      的限制性股 的限制性股      制性股票数量
                                  数(股)                              数(股)
                                              (股)       (股)                    票数量(股)票数量(股)     (股)

           董事长;总              512,236,60 256,118,30                 768,354,90
李军                   现任                                         0                          0           0                   0
           经理                           0            0                        0

           董事;副总
谭连起                 现任       36,096,000 18,048,000             0 54,144,000               0           0                   0
           经理

           董事;副总
袁波                   现任       15,892,400 7,946,200              0 23,838,600               0           0                   0
           经理

           财务总监;
沙丽                   现任        8,400,000 4,200,000              0 12,600,000               0           0                   0
           董事

浮婵妮     董事        现任         960,000    480,000              0 1,440,000                0           0                   0

王晋勇     独立董事 现任                  0            0            0           0              0           0                   0

叶金福     独立董事 现任                  0            0            0           0              0           0                   0

马传刚     独立董事 现任                  0            0            0           0              0           0                   0

朱桑       董事        现任               0            0            0           0              0           0                   0

           监事会主
赵胜欢                 现任         840,000    420,000              0 1,260,000                0           0                   0
           席

白建军     监事        现任         720,000    360,000              0 1,080,000                0           0                   0

潘彤       监事        现任               0            0            0           0              0           0                   0

           副总经理;
李楠楠     董事会秘 现任           4,200,000 2,100,000              0 6,300,000                0           0                   0
           书

刘海一     副总经理 现任          10,800,000 5,400,000              0 16,200,000               0           0                   0

卢长军     副总经理 现任           9,000,000 4,500,000              0 13,500,000               0           0                   0

姜毅       副总经理 现任                  0            0            0           0              0           0                   0

                                  599,145,00 299,572,50                 898,717,50
合计             --       --                                        0                          0           0                   0
                                          0            0                        0




                                                                                                                           110
                                                                利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2017 年年报。




                                                                                                         111
                                                                         利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                                        第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                                                                            债券余额(万
     债券名称     债券简称       债券代码        发行日         到期日                        利率       还本付息方式
                                                                                 元)

利亚德光电股
份有限公司
                                                                                                        本期公司债券
2016 年面向合                                2016 年 09 月 2021 年 09 月
                16 利德 01     112451                                              90,000         4.00% 按年付息、到
格投资者公开                                 23 日          23 日
                                                                                                        期一次还本
发行公司债券
(第一期)

公司债券上市或转让的交易
                               深交所集中竞价系统和综合协议交易平台
场所

                               本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或
投资者适当性安排
                               买入的交易行为无效

报告期内公司债券的付息兑
                               截止 2018 年 6 月 30 日公司已支付了自 2016 年 9 月 23 日至 2017 年 9 月 22 日期间的利息。
付情况

公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
                               不适用
殊条款的,报告期内相关条款
的执行情况(如适用)


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

                                             北京市朝阳区
                中信建投证券
名称                           办公地址      安立路 66 号 4 联系人         田斌、聂绪雯 联系人电话      010-65608434
                股份有限公司
                                             号楼

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

                                                                           天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓
名称            联合信用评级有限公司                        办公地址
                                                                           508

报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原因、
                                     不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等(如
适用)


                                                                                                                     112
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三、公司债券募集资金使用情况

                                     16 利德 01 债券募集资金净额为 89,460.00 万元,截至报告期末,募集资金已全部
公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                     使用完毕,其中 3.446 亿元偿还公司债务,剩余 5.5 亿元用于补充公司流动资金,

                                     符合债券募集说明书约定。

期末余额(万元)                                                                                             0

                                     公司公开发行公司债券募集资金已存入公司在中国民生银行北京分行开设的专项
募集资金专项账户运作情况
                                     账户,并与银行及债券受托管理人签署了《账户及资金三方监管协议》。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                     是
用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

     经联合评级综合评定,发行人主体信用等级为AA,评级展望为“正面”,本期债券信用等级为AA。根

据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次(期)债券

存续期内,在每年利亚德光电股份有限公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)

债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

     联合评级对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间

不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送利

亚德光电股份有限公司、监管部门等。


五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。


六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。




七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

     报告期内,中信建投证券股份有限公司作为“利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发

行公司债券(第一期)” (证券代码:112451)的受托管理人,依据《证券法》、《公司法》、《公司

债券发行与交易管理办法》及《债券持有人会议规则》等相关规定,于2018年6月29日出具了《中信建投

证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托

管理报告(2017年度)》,对利亚德2017年度经营和财务情况、募集资金使用情况等事项进行了描述。受


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                                                                利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


托管理期限内,中信建投证券股份有限公司将持续关注利亚德光电股份有限公司的经营状况、财务状况及

资信状况,积极行使受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。



八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

                                                                                                     单位:万元

             项目                  本报告期末                   上年末                本报告期末比上年末增减

流动比率                                        196.30%                    138.80%                     57.50%

资产负债率                                       41.42%                     55.49%                     -14.07%

速动比率                                         97.52%                     85.14%                     12.38%

                                    本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减

EBITDA 利息保障倍数                                18.85                       9.83                    91.76%

贷款偿还率                                      100.00%                    100.00%                      0.00%

利息偿付率                                      100.00%                    100.00%                      0.00%

息税折旧摊销前利润                             79,992.79                  49,386.33                    61.97%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
1、息税折旧摊销前利润较上年同期增长61.97%,主要原因为报告期内公司业绩增长,利润总额上涨所致
2、流动比率较上年同期上升57.50%,主要原因为报告期末流动负债中短期借款等减少导致流动负债增长率低于流动资产增
长比率;
3、EBITDA利息保障倍数较上年同期增长91.76%,主要原因为报告期内公司业绩增长,息税折旧摊销前利润上涨所致。




九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。


十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内,公司无其他债券和债务融资工具。


十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止至2018年06月30日,银行授信金额为42.72亿元,已使用银行授信金额14.46亿元,未使用银行授信额度为28.26亿元。
报告期内按时归还各项银行贷款,无到期未归还的银行贷款,无展期及减免情况。




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十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。



十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否




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                                    第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:利亚德光电股份有限公司
                                      2018 年 06 月 30 日
                                                                                                   单位:元

                  项目                  期末余额                                期初余额

流动资产:

     货币资金                                      1,186,610,186.37                        1,512,769,609.90

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
                                                      4,254,721.01                            3,951,399.61
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                        31,326,293.02                           36,132,208.02

     应收账款                                      2,095,473,207.80                        2,031,021,462.67

     预付款项                                       206,922,238.58                          121,832,532.17

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息                                                  0.00                          18,516,666.67

     应收股利                                        17,348,601.02                           17,348,601.02

     其他应收款                                     171,747,417.16                          134,997,353.08

     买入返售金融资产

     存货                                          3,627,076,612.90                        3,134,846,869.74



                                                                                                        116
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    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产            19,568,660.67                           8,163,796.81

    其他流动资产                     259,015,326.01                       1,072,275,217.68

流动资产合计                        7,619,343,264.54                      8,091,855,717.37

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                  66,068,495.80                         104,691,325.03

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     188,830,593.90                          99,294,077.10

    投资性房地产                      34,177,257.81                          34,633,293.84

    固定资产                         860,971,673.83                         809,112,454.04

    在建工程                          18,690,220.92                          27,351,402.52

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         600,057,583.41                         609,855,018.80

    开发支出

    商誉                            2,689,369,993.42                      2,645,782,467.83

    长期待摊费用                      16,567,536.40                          16,299,584.17

    递延所得税资产                   191,399,234.39                         174,958,234.38

    其他非流动资产                    31,145,755.42                          43,914,020.69

非流动资产合计                      4,697,278,345.30                      4,565,891,878.40

资产总计                           12,316,621,609.84                     12,657,747,595.77

流动负债:

    短期借款                         908,148,891.97                       1,916,729,212.45

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         446,060,264.46                         317,999,676.43




                                                                                       117
                                      利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


    应付账款                 1,471,856,815.85                     1,407,563,222.72

    预收款项                  611,141,868.98                        465,943,700.09

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬               43,672,756.62                         72,535,614.62

    应交税费                  154,622,231.54                        245,985,644.78

    应付利息                    1,489,906.02                         15,035,563.07

    应付股利                       25,795.82                             25,795.82

    其他应付款                121,593,087.60                      1,259,741,877.11

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债      2,888,012.31                          3,314,079.85

    其他流动负债              119,997,904.99                        117,639,087.46

流动负债合计                 3,881,497,536.16                     5,822,513,474.40

非流动负债:

    长期借款                   16,956,259.61                         18,424,478.38

    应付债券                  923,490,000.00                        904,950,000.00

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                   32,521,464.97                         29,532,141.78

    递延收益                   93,211,686.68                         94,103,782.38

    递延所得税负债            135,322,707.75                        133,640,859.97

    其他非流动负债             18,101,148.61                         20,258,187.72

非流动负债合计               1,219,603,267.62                     1,200,909,450.23

负债合计                     5,101,100,803.78                     7,023,422,924.63

所有者权益:

    股本                     2,542,876,576.00                     1,628,910,650.00

    其他权益工具



                                                                               118
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      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                          1,883,164,848.90                        1,597,070,800.51

    减:库存股

    其他综合收益                                        31,624,348.52                           50,822,184.11

    专项储备

    盈余公积                                            52,847,620.93                           52,847,620.93

    一般风险准备

    未分配利润                                        2,689,261,386.20                        2,290,235,528.17

归属于母公司所有者权益合计                            7,199,774,780.55                        5,619,886,783.72

    少数股东权益                                        15,746,025.51                           14,437,887.42

所有者权益合计                                        7,215,520,806.06                        5,634,324,671.14

负债和所有者权益总计                              12,316,621,609.84                       12,657,747,595.77


法定代表人:李军                   主管会计工作负责人:沙丽                          会计机构负责人:赵勤


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                      期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                           305,686,710.28                          422,082,158.47

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             8,885,506.23                            5,633,397.98

    应收账款                                           671,066,520.00                          546,896,239.20

    预付款项                                            65,866,001.73                           40,274,883.67

    应收利息                                                                                    18,516,666.67

    应收股利                                            17,348,601.02                           17,348,601.02

    其他应收款                                         281,374,819.86                          152,943,212.07

    存货                                               353,429,602.99                          389,186,059.93

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       168,000,000.00                         1,010,000,000.00

流动资产合计                                          1,871,657,762.11                        2,602,881,219.01


                                                                                                           119
                                            利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


非流动资产:

    可供出售金融资产                 11,000,000.00                         11,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                      488,279,872.82                        447,560,024.75

    长期股权投资                   4,430,804,618.65                     3,485,019,422.65

    投资性房地产                     19,812,884.00                         20,071,688.00

    固定资产                         64,570,623.20                         52,821,278.73

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          3,947,470.56                          3,593,237.24

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      6,414,094.80                          7,044,989.37

    递延所得税资产                   18,980,430.00                         13,076,940.04

    其他非流动资产                   13,412,005.95                         14,292,067.08

非流动资产合计                     5,057,221,999.98                     4,054,479,647.86

资产总计                           6,928,879,762.09                     6,657,360,866.87

流动负债:

    短期借款                        505,000,000.00                        471,551,750.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        138,950,000.00                         61,818,200.45

    应付账款                        135,177,206.77                         84,094,818.07

    预收款项                        239,961,336.23                        192,545,967.02

    应付职工薪酬                      1,345,683.68                          1,506,854.02

    应交税费                          4,928,208.65                         12,170,680.50

    应付利息                          1,101,903.33                          1,479,703.84

    应付股利

    其他应付款                      391,971,755.62                      1,396,133,632.35

    持有待售的负债




                                                                                     120
                                                 利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                           1,380,356.34

流动负债合计                         1,419,816,450.62                        2,221,301,606.25

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                          923,490,000.00                             904,950,000.00

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                              14,071,332.93                           14,902,462.43

    递延所得税负债                          271,459.95                              271,459.95

    其他非流动负债

非流动负债合计                        937,832,792.88                             920,123,922.38

负债合计                             2,357,649,243.50                        3,141,425,528.63

所有者权益:

    股本                             2,542,876,576.00                        1,628,910,650.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                         1,883,164,848.90                        1,597,070,800.51

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                              52,847,620.93                           52,847,620.93

    未分配利润                            92,341,472.76                          237,106,266.80

所有者权益合计                       4,571,230,518.59                        3,515,935,338.24

负债和所有者权益总计                 6,928,879,762.09                        6,657,360,866.87


3、合并利润表

                                                                                       单位:元

                 项目        本期发生额                             上期发生额



                                                                                            121
                                                    利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


一、营业总收入                             3,611,122,199.43                     2,512,730,693.83

       其中:营业收入                      3,611,122,199.43                     2,512,730,693.83

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             2,982,845,326.47                     2,140,973,856.54

       其中:营业成本                      2,308,361,817.43                     1,497,815,190.77

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       7,976,537.16                          1,588,191.47

             销售费用                       265,590,062.36                        231,966,112.98

             管理费用                       315,609,246.50                        269,783,048.80

             财务费用                        44,234,577.85                        106,498,440.36

             资产减值损失                    41,073,085.17                         33,322,872.16

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                268,136.30                           619,201.62
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                              1,714,218.48                         -2,531,358.51
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                 31,505.35                           -640,460.56
列)

           其他收益                          25,380,688.53                         23,443,772.24

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          655,671,421.62                        392,647,992.08

       加:营业外收入                        29,799,719.19                         10,268,655.31

       减:营业外支出                           513,882.72                          5,831,005.67

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      684,957,258.09                        397,085,641.72

       减:所得税费用                        98,530,618.82                         26,530,521.57

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          586,426,639.27                        370,555,120.15



                                                                                             122
                                               利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                        586,426,639.27                       370,555,120.15
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润       585,747,865.48                       370,907,239.92

       少数股东损益                        678,773.79                           -352,119.77

六、其他综合收益的税后净额              -18,807,421.53                        30,194,618.03

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                        -19,197,835.59                        30,165,708.08
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                        -19,197,835.59                        30,165,708.08
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额     -19,197,835.59                        30,165,708.08

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                           390,414.06                             28,909.95
税后净额

七、综合收益总额                        567,619,217.74                       400,749,738.18

       归属于母公司所有者的综合收益
                                        566,550,029.89                       401,072,948.00
总额

       归属于少数股东的综合收益总额       1,069,187.85                          -323,209.82

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                         0.23                                 0.23

       (二)稀释每股收益                         0.23                                 0.23


                                                                                        123
                                                                     利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:李军                         主管会计工作负责人:沙丽                          会计机构负责人:赵勤


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                   项目                         本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                 573,545,530.89                          429,630,871.34

       减:营业成本                                          403,897,678.55                          293,582,068.78

           税金及附加                                          1,801,405.96                             982,286.91

           销售费用                                           45,503,827.53                           41,304,399.20

           管理费用                                           52,071,237.06                           45,189,332.74

           财务费用                                            9,232,517.64                           19,893,241.88

           资产减值损失                                       39,404,599.74                           13,594,315.95

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                               3,784,452.08                             445,813.71
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                 -36,695.99                              -16,000.18
填列)

           其他收益                                           10,636,180.30                            4,137,025.82

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            36,018,200.80                           19,652,065.23

       加:营业外收入                                           213,512.57                             9,319,703.60

       减:营业外支出                                               213.25                             5,408,387.03

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              36,231,500.12                           23,563,381.80
列)

       减:所得税费用                                         -5,725,713.29                           -6,970,839.10

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            41,957,213.41                           30,534,220.90

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                              41,957,213.41                           30,534,220.90
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益


                                                                                                                124
                                                          利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   41,957,213.41                          30,534,220.90

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                     0.02                                   0.02

     (二)稀释每股收益                                     0.02                                   0.02


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              3,255,508,699.60                       2,484,929,646.30

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额




                                                                                                    125
                                             利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   29,712,083.81                         50,641,653.14

     收到其他与经营活动有关的现金    172,026,822.71                        191,959,570.39

经营活动现金流入小计                3,457,247,606.12                     2,727,530,869.83

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,968,816,195.07                     1,647,689,728.55

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     440,713,111.44                        353,638,711.14


     支付的各项税费                  251,528,847.28                        207,115,971.69

     支付其他与经营活动有关的现金    609,830,872.44                        446,138,586.71

经营活动现金流出小计                3,270,889,026.23                     2,654,582,998.09

经营活动产生的现金流量净额           186,358,579.89                         72,947,871.74

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             1,851,510,062.05                       468,368,630.12

     取得投资收益收到的现金            3,799,879.48                           994,862.24

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        1,341,454.11                            87,713.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金   1,023,201,365.85                       303,098,526.24

投资活动现金流入小计                2,879,852,761.49                       772,549,731.60

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      98,807,001.81                         86,250,652.59
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 1,989,225,488.11                       477,166,044.41

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                     147,252,728.54                      1,125,482,060.33
的现金净额


                                                                                      126
                                                           利亚德光电股份有限公司 2018 年半年度报告全文


       支付其他与投资活动有关的现金                  6,374,251.31                          289,659,999.00

投资活动现金流出小计                           2,241,659,469.77                        1,978,558,756.33

投资活动产生的现金流量净额                         638,193,291.72                     -1,206,009,024.73

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                      1,215,859,974.39

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                          558,149,932.26                      1,468,667,730.10

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                 53,085,617.15                      1,106,472,434.93

筹资活动现金流入小计                           1,827,095,523.80                        2,575,140,165.03

       偿还债务支付的现金                      1,595,706,597.04                            247,280,063.20

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   220,821,102.51                          222,540,023.47
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金            1,187,093,818.73                             53,739,429.24

筹资活动现金流出小计                           3,003,621,518.28                            523,559,515.91

筹资活动产生的现金流量净额