利亚德:2019年年度报告

                     利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文




利亚德光电股份有限公司

    2019 年年度报告

       2020-014




     2020 年 04 月




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                           第一节重要提示、目录和释义


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

     公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人

员)张晓雪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司重大风险提示:

    1、应收账款的风险

    虽然公司近三年的应收账款/营业收入比重保持在 30%-35%的水平,且公司已经成立了专门的应收款

管理部门,但是应收款总额还在继续增加。不过近三年公司应收款中 75%左右均为一年期应收款,应收款

质量相对较高。且公司一直以来在承接项目时,风控意识较强,目前呆账坏账率很低。但也存在付款周期

长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营业绩产生不利影响。

    2、现金流风险

    近两年来,公司一直采取措施改善现金流,且收效显著,截至 2019 年 12 月 31 日,银行授信金额为

55.58 亿元,仅使用银行授信金额 23.70 亿元,未使用银行授信额度为 31.88 亿元,报告期内按时归还各项

银行贷款,无到期未归还的银行贷款,无展期及减免情况。且 2019 年底,公司经营性现金流 9.13 亿元,

同比增长 11.30%,经营性现金流/净利润比重达到 129.73%。

    3、Mini LED 和 Micro LED 量产风险

    公司与晶元光电成立的合资公司,主要业务内容是Mini /Micro LED 显示的研发和量产,Mini /Micro

LED属于新技术、新产品,成熟尚需要一段时间,存在一定的技术和量产风险;且合资公司在后续经营过

程中可能存在文化、管理等方面的冲突,双方均需要在日常经营中不断磨合;公司和晶元光电均为上市公

司,管理上较为健全,双方均依照合同约定及公司章程形式管理权限,风险可控。

    4、商誉减值风险

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    公司累计商誉 26.9 亿元,收购的公司基本完成对赌业绩;但是近两年夜游经济业务受到政策影响较大,

2019 年度公司共计提商誉减值 3.36 亿元。2020 新冠疫情若对境外经济产生持续不利影响,公司收购的美

国平达及 NP 将会出现商誉减值风险。

    5、新冠病毒疫情的影响

    受到新冠病毒疫情影响,国内截至目前订单影响不大,由于运输、现场实施受到限制,对收入和利润

的确认存在不利影响,公司的主要显示产品应用于 TO G 和 TO B 业务,国内业务影响有限;海外疫情尚

未完全控制,进出口影响较大,但公司海外收入大多是境外本土生产和销售,2019 年公司境内出口额 6 亿

元;若疫情造成全球经济回落,将对公司业绩存在不利影响。




     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,518,411,399 为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                  董事长致辞



                                风云起苍穹,

                                心乱惶恐。

                                政策变幻深莫测,

                                国际乱局欲争雄。

                                无言再轻松。


                                企业尽峥嵘,

                                初心如故。

                                奋勇拼搏显本色,

                                夯实基础练内功。

                                新年再逐梦。



2019 年利亚德砥砺前行——十大新闻

1、利亚德显示闪耀国庆 70 周年阅兵及联欢晚会,视觉冲击震撼,永载史册;




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2、全球首家 Mini/MicroLED 量产基地合资成立,深圳龙华生产基地动工,海外小间距业务高
速增长(欧洲显示基地实现量产);




3、作为军运会开闭幕式总制作(总承包)呈现惊艳全球的视觉盛宴,开辟立体演艺新纪元;




4、获 LED 显示全球三连冠(工信部单项冠军),营收实现逆势增长 (8 亿可转债发行成功);




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5、武汉两江四岸(等数十城市)夜景提升,亲情表达“我爱你、中国”,助推夜游经济发展;




6、获五部委颁发的文化科技融合示范企业(首批十六家中利亚德和励丰文化获批),锦江夜
游获赞、黄山亿元文旅项目启动;




7、超薄高性价比 LED 高清显示研发成功,强势发力会议显示系统,并进军大尺寸家用电视市
场;




8、蔡奇书记率市区领导调研利亚德,公司获市区两级重点服务支持;
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9、虚拟动点正式成立,VR 业务进入多方位应用的快速增长轨道;




10、大型活动争光添彩,不负众望,视效圆满服务于春晚、澳门回归及中日韩成都会议。




    利亚德十大新闻让人鼓舞、欣慰和自豪,然而面对差强人意的年报净利,本人心里五味
杂陈,久久难以下笔,回首血泪相伴的 2019 年,我们真的很拼、很努力,我们可以无憾无悔;
但面对投资者和股东,那可怜的市盈率(股价),真让人有羞有愧、难以自容。


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一、风雨的 2019 年,我们在财务上有得有失:

    一是营收突破 90 亿(同比增长 17%,2012 年上市时营收 5.7 亿);

    二是净利 7.04 亿,下降 44%,加回商誉减值 3.36 亿,归母净利润为 10.4 亿(同比下降
17%,实际净利润率保持在正常水平 11.5%)。引发今年净利润下滑的原因是:夜游经济竞争
加剧使毛利率下降较多、管理层加薪(增加 800 万)和员工增加导致薪金支出加大、财务费
用上升等原因;

    三是经营性现金流净额为 9.13 亿多(同比增长 11%,与当年净利之比为 129%,与加回商
誉减值净利润 10.4 亿之比为 87%);

    四是公司核心主营业务——显示板块增长喜人,营收增长 26%,占整体营收的 70%以上。
值得欣慰的是:最具竞争力的 LED 小间距增长 30%以上;

     五是公司的综合受信额度为 55 亿元,现金流和融资充裕;我个人目前质押率为 40.95%
(风险可控,正在筹备逐步还款降低质押率)。



二、难忘的 2019 年,我们不懈奋斗:

    一是加大了产品研发力度(成立了智能显示研究院),研发出覆盖中高端、性价比很具竞
争力的 LED 显示产品、以及 LCD、LED 会议一体机、大尺寸家用智能电视,做到了显示产品全
覆盖及品质的大幅提升,并且新技术 MicroLED 显示产品即将量产;

    二是营销队伍和渠道网络建设有较大的进展,地域和行业覆盖初见成效,客服网络和体
系在不断改善,品牌影响力大增;

    三是 2019 年比 2018 年产能增加 25%,保障了及时供货并能满足今后订单的增长;

     四是业务扩展符合预期。尽管受政策影响较大,但我们稳住了夜游经济,文旅业务和 VR
业务实现了一定幅度的增长,发展前景可期。



三、回顾不平凡的 2019,我们有许多不足:

     对宏观经济形势估计过于乐观(目标订得较高);对行业竞争的残酷性预计不足(导致
毛利率下降不少);没有对易变的政策进行准确的预测(以致措手不及);对公司的成本费用
没有严格控制(影响到净利润率下降);公司管理不够完善(如管理人员考核激励不够健全,
影响执行力、管理效率不够高等);虽然对降低应收款和存货比较重视,但措施执行不到位(以

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致应收款和存货下降不够)……



四、展望 2020 年,利亚德疫后先求稳健生存,再转危为机,更谋东山再起(为什么利亚德
能重振雄风、再次崛起):

1、不论任何艰难险阻,我们始终忠于“提升人类视听享受”的理想和“科技兴邦、实业报国”
的信念没有变;我们永争行业龙头的情怀和信心没有变(如 LED 显示全球第一、夜游经济和
文化科技融合国内龙头、光学动作捕捉的 VR 技术全球领先…)。

2、利亚德尊重信任、合作共赢、知足感恩的分享文化,展现了强大的凝聚力和战斗力。利亚
德有极好的股东管理团队——增持、兜底、补仓……大家忠于承诺,付出了很多;大家利益
高度一致、无怨无悔、互谅互让、团结协作,力克时艰,保持良好的精神状态奋勇拼搏……
我们认识到:任何伟大的上市公司,没有不经历股价腰斩的。这两年抗击股灾中,我们信守
契约和承诺,有较好的现金流,较低风险的企业负债率和个人质押率,得到银行和证券公司
等金融机构的信赖与支持,公司现金及贷款信用额度充裕,这为利亚德安然度过疫情并转危
为安奠定了坚实的基础。

3、2020 年我们将总结过去的经验教训,特别是自已以往的过失和不足,结合今年疫情的国
内外形势,确定如下工作重点:

(1)大力开展企业数字化营销和数字化管理,提升营销和管理效率,尽快完成营销云、呼叫
中心、SRM、CRM、以及 SAP 的扩展和完善,不断创新商业模式和合作模式,通过电商和服务
模式加快会议一体机和家用大尺寸电视的销售,加强大客户、行业及地区的大项目直销,加
大销售渠道网络建设,扩大覆盖面和市占率;

(2)加大对新产品新技术的领先研发力度和市场推广力度,加强公司激励力度;加快无锡
MicroLED 工厂的建设和迅速量产,加大半导体芯片技术应用的研发与推广,占领技术和产品
制高点,引领 MicroLED 显示的发展;

(3)抢占新基建中的 5G、高清、大数据、智慧城市、人工智能等与利亚德四大板块业务的
市场先机,加大研发创新,迅速推广应用,形成可观的业务增量;

(4)利亚德上市八年积累的实力和荣誉,使我们能在疫后智能显示产业整合中不断寻求投资
合作机会(原则上不增加大额商誉),以增加销售、扩大市占率并不断发展壮大,形成行业巨
无霸;


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(5)利亚德品牌的知名度和影响力日益提升,奠定了长期稳健平台发展战略的坚实基础,夜
游、文旅、VR 和国际业务板块已自成独立发展体系,具备了强有力的市场营销和独立运营团
队,更具备了协同融合发展的能力,祈祷国内外疫情早日结束,几大板块业务稳健发展;

(6)全力以赴降低应收账款和存货;公司已成立应收款部门和降存货小组,制定了任务目标、
管理办法、奖罚制度和实施细则,2020 务必大幅下降存货和应收款,确保全面改善企业各项
财务指标;

(7)全力重新修订并大幅降低预算,严格控制公司各项成本费用,大力降低采购成本和各种
开支,全员勒紧腰带、共克时艰,尽可能争取较好的盈利表现。



    艰辛的 2019 年过去了,我们有欢笑、更有汗水和泪水,这份沉甸甸的年报充满了酸甜
苦辣,忧喜交加,不知如何表达此刻心情,千言万语汇聚成几句话:

    一是感谢利亚德 5000 名同仁的辛勤付出和贡献;

    二是感谢广大投资者(股东)的理解、宽容和不离不弃;

    三是展望 2020 年,虽然国内外疫情影响严重,但我们有信念、有团队、有品牌、有产
品、有技术、有资金、有市场、有产能、有营销网络,更有经验教训。利亚德人初心如故,
在您的信任、关心、支持和帮助下,定能团结奋进,力克时艰,转危为安,共同努力,期待
全球业务尽快恢复正常,绝不辜负大家的希望,实现 2020 年稳健发展的目标。




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                                                                目         录




第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 15

第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 19

第四节经营情况讨论与分析 ........................................................................................................... 26

第五节重要事项................................................................................................................................ 67

第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 132

第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 141

第八节可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 142

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 144

第十节公司治理.............................................................................................................................. 154

第十一节公司债券相关情况 ......................................................................................................... 162

第十二节财务报告.......................................................................................................................... 165

第十三节备查文件目录 ................................................................................................................. 361




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                                          释义


                   释义项        指                                 释义内容

公司、本公司、股份公司及利亚德   指   利亚德光电股份有限公司

利亚德集团、集团                 指   利亚德光电集团(母公司名称为利亚德光电股份有限公司)

报告期                           指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

去年同期                         指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

利亚德有限                       指   北京利亚德电子科技有限公司

深圳利亚德                       指   全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"

利亚德电视                       指   全资子公司"利亚德电视技术有限公司"

                                      利亚德(香港)有限公司,由利亚德于 2013 年 6 月 28 日在香港注册,
利亚德香港                       指
                                      为利亚德全资子公司

                                      利亚德欧洲有限公司(LEYARD EUROPE s.r.o),利亚德香港持有其
利亚德欧洲                       指
                                      99.85%股权,美国平达持有其 0.15%股权

                                      利亚德日本股份有限公司(LEYARD JANPAN CO.,LTD),由利亚德
利亚德日本                       指
                                      香港于 2014 年 7 月 14 在日本投资,为利亚德香港全资子公司

                                      利亚德美国股份有限公司, LEYARD AMERICAN CORPORATION),
利亚德美国                       指
                                      由利亚德香港在美国特拉华州独资设立

                                      占股 30%的参股公司"北京德火科技有限责任公司"前身为公司全资子
                                      公司"北京利亚德视频技术有限公司"(收购时为"北京互联亿达科技有
德火科技/互联亿达                指
                                      限公司"),后变更为"北京德火新媒体技术有限公司 ",现变更为"北
                                      京德火科技有限责任公司"

励丰文化                         指   全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司"

                                      利亚德控股 99.19%股权的控股子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司
金立翔                           指
                                      "

                                      深圳利亚德控股 1%股权,利亚德控股 99%股权的全资子公司"利亚德
金达照明/利亚德照明              指
                                      照明股份有限公司",前身为"深圳市金达照明有限公司"

                                      美国 PLANAR SYSTEMS,INC.,原为美国纳斯达克证券交易所上市公
美国平达                         指   司,股票代码:PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市,
                                      持有其 100%股权。

                                      公司下属控股公司美国平达收购的全资子公司 NATURAL POINT,
NP 公司                          指
                                      INC.

                                      全资子公司"利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司" ,前身为"湖
君泽照明/湖南光环境              指
                                      南君泽照明设计工程有限公司"


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中天照明                                   指   全资子公司"上海中天照明成套有限公司"

                                                全资子公司"利亚德(成都)文旅科技有限公司" ,前身为"四川普瑞
普瑞照明/成都文旅科技                      指
                                                照明工程有限公司"

                                                全资子公司"利亚德(西安)智能系统有限责任公司" ,前身为"西安
万科时代/西安智能                          指
                                                万科时代系统集成工程有限公司"

                                                全资子公司"蓝硕文化科技(上海)有限公司",前身为"上海蓝硕数码
蓝硕科技                                   指
                                                科技有限公司"

绿勀照明                                   指   利亚德控股 95%股权的控股子公司"绿勀照明工程(上海)有限公司"

利亚德智显                                 指   利亚德投资控股 60%的"利亚德智慧显示(深圳)有限公司"

利亚德装备技术                             指   全资子公司"北京利亚德装备技术有限公司"

利亚德系统集成                             指   全资子公司"利亚德光电集团系统集成有限公司"

                                                利亚德控股 60%股权的控股子公司"成都水韵天府文化旅游发展有限
成都水韵天府                               指
                                                公司"

实际控制人                                 指   李军先生

中国证监会                                 指   中国证券监督管理委员会

深交所                                     指   深圳证券交易所

北京证监局                                 指   中国证券监督管理委员会北京监管局

                                                公司 2012 年 3 月向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行
首发上市                                   指
                                                为

A股                                        指   人民币普通股

元                                         指   人民币元

LED 小间距电视                             指   像素间距小于等于 2.5mm 的 LED 显示产品

像素间距                                   指   相邻两个 LED 灯珠的中心距(单位为毫米)

P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7        像素间距为 2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm
                                           指
产品                                            的 LED 小间距电视产品

54 吋、27 吋产品                           指   利亚德标准研制的 54 吋、27 吋拼接单元

审计机构                                   指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

《公司章程》                               指   《利亚德光电股份有限公司章程》

股东大会                                   指   利亚德光电股份有限公司股东大会

董事会                                     指   利亚德光电股份有限公司董事会

监事会                                     指   利亚德光电股份有限公司监事会

                                                Light Emitting Diode(发光二极管)的简称,是一种由固态化合物半
LED                                        指
                                                导体材料制成的发光器件,能够将电能转化为光能而发光

                                                应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具
LED 应用产品                               指   中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的
                                                LED 显示产品、照明产品和背光产品


                                                                                                               13
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发光效率、光效   指   光源消耗单位电功率所发出的光通量,单位为流明/瓦(lm/W)

                      Mini LED 即尺寸为 100-300μm 的正装或倒装 LED,由该 LED 作为基
Mini LED         指
                      本发光像素构成的显示屏称为 Mini LED 显示屏

                      Micro LED 即尺寸<100μm 的倒装 LED,由该 LED 作为基本发光像素
Micro LED        指
                      构成的显示屏称为 Micro LED 显示屏

LCD              指   Liquid Crystal Display 的简称,即液晶显示器

VR               指   虚拟现实

AR               指   增强现实




                                                                                   14
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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  利亚德                                  股票代码               300296

公司的中文名称            利亚德光电股份有限公司

公司的中文简称            利亚德光电股份有限公司

公司的外文名称(如有)    Leyard Optoelectronic Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)Leyard

公司的法定代表人          李军

注册地址                  北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号

注册地址的邮政编码        100091

办公地址                  北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号

办公地址的邮政编码        100091

公司国际互联网网址        http://www.leyard.com

电子信箱                  leyard2010@leyard.com


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                  李楠楠                                  -

联系地址                              北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 -

电话                                  010-62864532                            -

传真                                  010-62877624                            -

电子信箱                              leyard2010@leyard.com                   -


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                      《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                              公司董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


                                                                                                                15
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会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层

签字会计师姓名                  张金华、赵康

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                        持续督导期间

                             北京市东城区朝阳门内大街 2 刘连杰、李彦芝(2015 年创业
中信建投证券股份有限公司                                                                 2016 年 9 月-2018 年 12 月
                             号凯恒中心 B、E 座三层       板非公开发行股票持续督导)

                             北京市东城区朝阳门内大街 2 刘连杰、李彦芝(2017 年创业
中信建投证券股份有限公司                                                                 2018 年 2 月-2020 年 12 月
                             号凯恒中心 B、E 座三层       板非公开发行股票持续督导)

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2019 年              2018 年              本年比上年增减              2017 年

营业收入(元)                      9,047,469,208.30      7,700,621,496.60                17.49%           6,470,803,346.15

归属于上市公司股东的净利润
                                      703,954,054.77      1,264,527,628.70               -44.33%           1,209,781,489.86
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      730,714,105.61      1,202,068,493.54               -39.21%           1,168,345,024.37
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      913,223,821.69       820,538,684.92                 11.30%            778,915,244.24
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.2768               0.4984              -44.46%                        0.50

稀释每股收益(元/股)                           0.2759               0.4984              -44.64%                        0.50

加权平均净资产收益率                            8.48%              16.11%                 -7.63%                     24.06%

                                    2019 年末             2018 年末           本年末比上年末增减           2017 年末

资产总额(元)                     15,378,001,095.42     14,593,722,563.92                    5.37%       12,657,747,595.77

归属于上市公司股东的净资产
                                    8,384,979,734.91      7,758,843,221.51                    8.07%        5,619,886,783.72
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                     单位:元

                                     第一季度             第二季度                 第三季度                第四季度



                                                                                                                          16
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营业收入                           2,246,966,897.10        1,804,191,481.45      2,262,942,803.25   2,733,368,026.50

归属于上市公司股东的净利润          341,429,888.13          204,794,095.76        255,165,045.15      -97,434,974.27

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    328,953,670.80          183,862,358.34        245,300,327.92      -27,402,251.45
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -298,292,002.53          207,344,558.45        415,503,187.33     588,668,078.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                    项目                 2019 年金额          2018 年金额        2017 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -874,911.87          1,062,766.53        227,432.06
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       57,928,713.35        61,481,067.59       36,027,694.18
受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                              5,793,218.46
位可辨认净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易        2,722,364.29          5,042,210.28       7,645,385.32
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益



                                                                                                                   17
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -77,545,775.61      -903,319.24      4,812,196.86

减:所得税影响额                            8,964,889.32    10,002,408.77      7,325,483.37

       少数股东权益影响额(税后)             25,551.68         14,399.69        -49,240.44

合计                                      -26,760,050.84    62,459,135.16     41,436,465.49        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                            18
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                                           第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

    公司主营业务为智能显示及显示外延应用业务夜游经济、文旅新业态、VR体验。

    智能显示业务,主要以多种显示产品为核心形成适用于各种行业的智能显示解决方案,显示产品包括

LED小间距电视、LED显示屏、LCD大屏拼墙、大屏幕视频会议系统等。

  显示种类        技术指标         经营模式          应用领域               行业现状及发展趋势         行业地位

 LED小间距     像素间距2.5mm 直销、经销 监控、调度、指挥、会议、2016年进入行业爆发期, 公司的技术、产品处于全
    电视      (含)以下的LED                 传媒、广告、交通等       目前爆发主要来源于境      球领先地位,全球市场占
                  显示产品                                             内,境外的行业爆发尚在 有率50%以上
                                                                       培育中
 Mini/Micro   以巨量转移工艺生 直销、经销 用于背光的应用市场包括 新兴技术及产品,全球尚 全球首家量产基地在
  LED显示     产的微小间距显示                大尺寸LCD 显示,电竞等 未量产                      2020年下半年落成
                    产品                      高端显示器,笔记本、平
                                              板显示和车载显示;大尺
                                              寸LED显示应用于指控大
                                              厅、高端商业及会议中心、
                                              家庭影院及家用大尺寸智
                                              能LED电视等领域;小尺
                                              寸LED显示应用集中在穿
                                              戴式显示,如watch、
                                              VR/AR眼镜等
 LED显示屏 像素间距3mm(含)直销、经销 室内外广告、信息发布            较为成熟的产品和市场      公司的产品、技术和品牌
              以上的LED显示产                                                                    位于全球前列
                     品
LCD大屏拼墙 多台LCD液晶显示          经销     目前公司产品集中国外销 较为成熟的产品和市场, 在北美和欧洲知名度较
               拼接成的显示墙                 售,未来将搭配LED小间 大部分市场将被LED小间 高,北美市场占有率8%
                                              距应用于国内外监控、调 距电视替代
                                              度、指挥、会议等
大屏幕视频会 集成显示、摄像头、直销(品牌 会议室内数据显示             大屏会议系统行业刚刚兴 初步进入行业
   议系统     麦克风、音箱等设 推荐)、经                              起
              备,专门用于会议室      销
                   的系统



    夜游经济业务,为政府客户和地产客户设计景观亮化方案、现场实施、运营维护;2016-2017年行业

井喷,2018年开始受政策影响优质项目减少,公司属于行业龙头企业。

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       文旅新业态业务,是指以声光电等技术和产品为依托,体现文化内容,提升文化体验的解决方案;公

司提供从策划至实施运营的一体化服务;目前该市场处于发展初期,具有非常广大的市场空间。

       VR体验业务,目前公司拥有全球领先的光学动作捕捉技术,全球市场占有率第一,在逐步技术下沉至

行业解决方案,大力拓展国内市场。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                                    重大变化说明


                                          报告期末股权资产较年初增长 3.11%,主要原因是报告期内公司新设河津金开达照
股权资产
                                          明技术有限公司,股权占比 44%

固定资产                                  报告期内固定资产较年初增长 4.36%,影响较小。

无形资产                                  报告期末无形资产较年初减少 4.28%,影响较小

                                          报告期末在建工程较年初增长 33.78%,主要原因是报告期内万科时代车联网智能中
在建工程
                                          心项目、LED 产业南方总部项目增加所致。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                    保障资产安                境外资产占
 资产的具体                                                                                                是否存在重
                形成原因       资产规模       所在地     运营模式   全性的控制     收益状况   公司净资产
    内容                                                                                                   大减值风险
                                                                        措施                    的比重

房屋及建筑
                           56,209,104.5
物 (固定资 外购                           美国及欧洲 自用          暂无          正常             0.67% 否
                           4
产)

机器设备(固               18,737,864.9
               外购                        美国及欧洲 自用          暂无          正常             0.22% 否
定资产)                   5

其他设备(固               41,624,663.7
               外购                        美国及欧洲 自用          暂无          正常             0.50% 否
定资产)                   7

软件及专利
                           489,251,775.
技术(无形资 外购                          美国及欧洲 自用          暂无          正常             5.82% 否
                           98
产)




                                                                                                                    20
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三、核心竞争力分析



    公司以智能显示为核心,凭借全球领先的技术、丰富的产品、优质的服务,充分整合集团资源,使得

各业务板块相互促进与协同,凸显强大的“利亚德”品牌价值。



一、技术优势

    公司于 2012 年推出的 LED 小间距产品为公司首创的原发技术,目前仍处于全球领先地位。2016 年

-2018 年连续三年蝉联全球 LED 显示市占率第一,小间距市占率第一,户内 LED 市占率第一。

    2019 年初,公司采用自主研发的巨量转移技术率先推出可小批量生产的 Mini/Micro LED 显示产品。

公司与台湾晶元光电合资的无锡量产基地主要研发 Mini/Micro LED 的巨量转移技术,及基于该技术衍生

的 Mini/Mirco LED POB 产品与 COG 产品,同步基于对 Mini/Mirco LED 全产业链的整合,生产 Mini/Mirco

LED 自发光与背光模组,将成为全球首个 MircoLED 显示量产基地。利用 Mini/Micro LED 的显示产品具有

优异的对比度和色彩表现力及成本优势,后续将重点开发 POB 产品,实现真正意义的 Micro LED 显示器;

同时,无论对于自发光显示还是背光显示模组,无锡基地将利用巨量转移技术与 AM 驱动的玻璃基板相结

合,实现 Mini/Micro LED 在消费品电子市场的应用。

    在 VR 领域,公司拥有全球领先的光学动作捕捉技术。该技术是实现“交互”的底层技术,可实现深

度交汇、大空间地域追踪、物理数据的 3D 数字化的采集,最终形成开放性的系统和交互平台。在此技术

基础上,结合公司完善的视效解决方案可开发出适合各种行业的全新体验方式。



二、知识产权优势

    公司重视知识产品的保护。截至目前,公司已获授权的专利情况如下:

                              国内发明    国内实用    国内外观       海外已经授予
             领域                                                                       软件著作权
                                专利      新型专利      专利              专利

显示                             112         364        165               115                170

       其中:Mini/MicroLED        2           8          -                 -                  -

照明                              5          72          16                -                 32

文化                             91          63          20                -                 39



                                                                                                     21
                                                            利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文



 VR                                            21                         10                39



 三、资质优势

       公司在智能显示、景观照明、文化旅游等业务板块拥有大量的专业资质,为公司成为业内领先的 LED

 应用整体解决方案提供商奠定了重要基础。

       显示板块部分专业资质:

序号                              名称                                          颁发机构

 1     电子与智能化工程专业承包壹级                            北京市住房和城乡建设委员会

 2     城市及道路照明工程专业承包三级、装修装饰工程专业承包贰级 北京市住房和城乡建设委员会

 3     钢结构工程专业承包三级、机电安装工程专业承办三级        北京市住房和城乡建设委员会

 4     知识产权管理体系认证证书                                新世纪检验认证股份有限公司

 5     GBT27922 商品售后服务评价体系                           新世纪检验认证股份有限公司

 6     IEQC QC 080000:2017 -有害物质过程管理体系要求           上海恩可埃认证有限公司

 7     电子与智能化工程专业承包壹级                            厦门市建设局

 8     建筑装修装饰工程专业承包贰级                            厦门市建设局

 9     机电安装工程专业承包叁级                                厦门市建设局

 10 工程设计建筑智能化系统专项甲级                             中华人民共和国住房和城乡建设部

 11 安全生产许可证                                             厦门市建设局

 12 安防工程企业设计施工维护能力壹级                           中国安全防范产品行业协会

 13 音视频集成工程企业资质壹级                                 中国音像协会

 14 城市及道路照明工程专业承包三级                             上海市住房和城乡建设管理委员会

 15 电子与智能化工程专业承包二级                               上海市住房和城乡建设管理委员会

 16 建筑机电安装工程专业承包三级                               上海市住房和城乡建设管理委员会

       集团旗下的照明企业,多数具备“照明工程设计专项甲级”和“城市及道路照明工程专业承包壹级”

 双资质。其中利亚德(西安)智能系统同时拥有建筑智能化行业“电子与智能化工程专业承包壹级资质,

 建筑智能化系统设计专项甲级资质”及照明行业“城市及道路照明工程专业承包壹级资质,照明工程设计

 专项甲级资质”,行业内称为“双双甲”资质,是全国建筑智能化和照明行业内少有的拥有“双双甲”资质的

                                                                                                   22
                                                         利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


企业之一,为公司承接大型项目提供绝对的竞争优势。

      序号                  名称                                颁发机构

                                                湖南省/广东省/四川省/陕西省/上海市住房和
       1     城市及道路照明工程专业承包一级
                                                城乡建设厅

       2     地基基础工程专业承包三级           湖南省住房和城乡建设厅

       3     电子与智能化工程专业承包一级       湖南省/四川省/陕西省住房和城乡建设厅

       4     工程设计建筑智能化系统专项甲级     中华人民共和国住房和城乡建设部

       5     工程设计照明工程专项甲级           中华人民共和国住房和城乡建设部

       6     工程设计照明工程专项乙级           上海市住房和城乡建设管理委员会

       7     建筑机电安装工程专业承包二级       四川省住房和城乡建设厅

       8     建筑机电安装工程专业承包三级       湖南省/西安市住房和城乡建设厅



    文旅板块拥有行业领先的资质。

      序号                      证书名称                              颁发单位

       1     专业灯光工程综合技术能力等级一级             中国演艺设备技术协会

       2     专业音响工程综合技术能力等级一级             中国演艺设备技术协会

       3     舞台机械工程综合技术能力等级二级             中国演艺设备技术协会

       4     音视频系统集成工程综合技术能力等级一级       中国演艺设备技术协会

       5     展览陈列工程设计与施工一体化一级             中国展览馆协会

       6     展览工程企业一级                             中国展览馆协会

       7     博物馆陈列展览设计资甲级资质                 中国博物馆协会

       8     博物馆陈列展览施工单位壹级资质               中国博物馆协会

       9     电子与智能化工程专业承包壹级                 广东省住房和城乡建设厅

       10    建筑装修装饰工程专业承包壹级                 广东省住房和城乡建设厅

       11    建筑机电安装工程专业承包叁级                 广东市住房和城乡建设委员会




四、品牌价值及业绩优势

                                                                                                23
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    利亚德以做“全球视听科技领创者”为目标,秉承“高品质、有服务、重诚信、尽职责,服务一切让

客户满意”的经营理念,持续推动行业的发展,持续为客户提供优质产品,经过 25 年的沉淀,已在全球

范围内树立起良好的品牌声誉,成为国家重大政治文化活动实效显示服务商,并先后为国庆 50、60、70 周

年庆典,2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会、2014 年 APEC 峰会、2017 年厦门金砖国家峰会、2018

年上海合作组织青岛峰会、第七届世界军人运动会、以及 20 届央视春晚等国内外重大活动、赛事提供视

效服务和整体解决方案。

    2019 年,公司凭借自身实力获得业界和政府的诸多荣誉:

  序号                         证书名称                                    颁发单位

   1      “第十二届中国电影电视技术学会科技进步”一等奖    中国电影电视技术学会

   2                                                        中国企业家联合会
         “2018-2019 年度全国企业文化优秀成果”一等奖
                                                            中国企业家协会

   3     “感动海淀”特别奖                                 北京市海淀区精神文明建设委员会

   4     2019 CES Asia 产品创新奖                           美国消费技术协会(CTA)

   5     2019(第 33 届)电子信息百强企业                   中国电子信息行业联合会

   6     2019-2021 北京市知识产权示范单位                   北京市知识产权局

   7     2019 北京安防行业优秀应用品牌                      北京安全防范行业协会

   8     2019 北京安防优秀应用品牌奖证书及牌匾              北京安全防范行业协会

   9     2019 北京软件和信息服务业综合实力百强企业          北京软件和信息服务业协会

   10    2019 杰出品牌形象奖                                中国财经峰会组委会

   11                                                       中关村国家自主创新示范展示交易中
         2019 年 TOP SHOW-中关村十大科技展厅
                                                            心、中关村会展与服务产业联盟

   12    2019 年诚信系统集成企业荣誉                        北京软件和信息服务业协会

   13    2019 年度中国信息化(智慧公安)示范实践奖          中国电子商会

   14    2019 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业      中国电子信息行业联合会

   15    北京民营企业百强                                   北京市工商业联合会

   16    北京民营企业科技创新百强                           北京市工商业联合会


                                                                                                  24
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17   北京民营企业社会责任百强                      北京市工商业联合会

18   北京市筹备和服务保障
                                                   中共北京市委、北京市人民政府
     中华人民共和国成立 70 周年庆祝活动先进集体

19                                                 北京市人力资源和社会保障局、北京
     北京市构建和谐劳动关系先进单位                市总工会、北京企业联合会、北京市
                                                   企业家协会、北京市工商业联合会

20   北京市信用 AAA 级企业(2019.4-2020.4)        北京信息化协会

21                                                 庆祝中华人民共和国成立 70 周年文
     奋斗吧,中华儿女
                                                   艺晚会领导小组

22   国家广播影视科技创新奖                        中国广播电影电视社会组织联合会

23                                                 中国人民大学创意产业技术研究院、
     国家文化和科技融合示范基地(单体类十强)      文化品牌评测技术文化和旅游部重点
                                                   实验室

24   建设幸福企业优秀单位                          人民日报

25   音视频会议系统十大优秀品牌奖                  智能建筑电气技术杂志社

26                                                 工业和信息化部、中国工业经济联合
     制造业单项冠军产品 LED 小间距
                                                   会

27   2019 年度中国上市公司杰出产品奖               金融界

28   最佳社会责任上市公司                          东方财富




                                                                                         25
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                                  第四节经营情况讨论与分析

一、概述


                                     深耕显示 稳健发展
                                                       ——利亚德第三个战略周期(2019-2021 年)


    2019年,是公司执行上市后第三个战略周期的首年,第三个战略周期的战略定位是“深耕显示 稳健

发展”。公司上市后经历了“四轮驱动”和“文化科技融合”两个战略周期,将公司主业从智能显示向夜

游、文化和VR领域的外延拓展,并经历了高速增长期。在LED显示迎来了新的发展机遇——Mini/Micro LED

将成为全球显示领域的未来,公司将主营业务重心转回到智能显示,将通过研发新技术、新产品、拓展显

示细分市场,保持并不断提高全球LED显示市场占有率,追求持续的高质量稳定发展。



     一、结构调整达到预期,财务指标日益优化

    报告期,公司实现营业收入超过90亿元,同比增长17.49%;其中国内占比69.40%,海外占比30.60%。

公司通过推出新产品、拓展新市场等方式,提高了智能显示板块的增速,使其业务占比进一步提高到70%

以上。



    1、主营业务结构体现战略定位

    报告期,智能显示营收实现64.44亿元,主营业务占比超过70%。

     年度                     2019 年度                               2018 年度                营收同比

    业务板块    营业收入(元)      比重     毛利率     营业收入(元)     比重     毛利率       增长

    智能显示      6,444,170,558     71.23%    32.93%      5,117,352,775   66.45%    36.54%       26%

    夜游经济      1,350,065,348     14.92%    31.35%      1,531,425,996   19.89%    38.15%       -12%

   文旅新业态       832,914,167      9.21%    35.43%        694,364,010   9.02%     36.69%       20%

    VR 体验         402,334,318      4.45%    60.19%        337,462,345   4.38%     78.41%       19%

      其他           17,984,817      0.20%    15.87%         20,016,370   0.26%     53.69%       -10%

      合计        9,047,469,208     100%      34.11%      7,700,621,497    100%     38.75%      17.49%

    报告期,智能显示同比增长26%,基本符合预期;由于LCD毛利率略有调整,及结算的LED常规显示


                                                                                                          26
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屏项目毛利率略有下调,智能显示毛利率下降3.61个百分点;夜游经济由于单个项目规模缩小,价格竞争

激烈,毛利率降至行业平均水平,由于结合现金流等财务指标的综合考虑,公司控制该业务板块营收规模,

报告期该业务下滑12%;文旅新业态毛利率较为稳定,增速符合预期;VR体验,国内市场以解决方案方式

拓展,毛利率在合理范围内下调。



    2、经营性现金流日益优化

    报告期,公司实现经营性现金流9.13亿元,与净利润比超过100%(与加回商誉减值3.36亿元后净利润

10.4亿元比为87.81%),经营性现金流日益优化。

                                     2019 年             2018 年               2017 年
        经营性现金流净额(元)
                                   913,223,822         820,538,685           778,915,244

               同比增速               11.30%             5.34%                5556.83%

         经营性现金流/净利润         129.73%             64.89%                64.38%

    报告期,公司将经营性现金流指标作为成员公司年度考核指标之一,并成立了专门的集团应收款管理

部,加大对应收款的管理力度,使经营性现金流日益优化。



    3、应收款

    报告期,应收款增加5.57亿元,其中1年以内应收款原值增加3亿元;应收款增长率较上年同期有所下

降。

               指标              2019 年            2018 年                   2017 年

        应收账款(元)           3,092,454,948         2,535,485,181           2,031,021,463

        应收款增加额               556,969,767           504,463,718             263,949,481

        应收款增长率                         22%                   25%                     15%

        应收款/营收                        34.18%             32.93%                     31.39%


    截至本报告公告之日,2019年武汉军运会汇总项目回款比例为70%,2018年青岛上合峰会回款比例为

70%。



    4、存货

    期末余额中,原材料、在产品、库存商品及发出商品合计占比38%,较期初余额减少2个百分点,此部

分大多为智能显示产品形成的存货,属于正常生产备货所需,随着订单的执行将逐步消化;工程成本(未

                                                                                                   27
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       验收资产)占比17%,较期初余额增加3个百分点,表明智能显示板块未验收未确认收入的项目增多;工程

       成本中建造合同形成的未100%完工未结算资产及建造合同形成的已完工未结算资产合计占比44%,较期初

       余额减少2个百分点,表示夜游经济板块按照完工百分比法形成的存货,比重在减少。

                                                                  2019年期末余额                  2019年期初余额
                                   项目
                                                                账面价值          比重          账面价值          比重

                 原材料                                        910,492,761        21%           645,326,768        16%

                 在产品                                          90,976,517        2%           176,453,674        4%

                 库存商品                                      608,427,863        14%           731,892,962        18%

                 发出商品                                        47,312,327        1%             94,411,451       2%

                 工程成本(未验收资产)                        722,130,602        17%           575,874,907        14%

                 工程成本(建造合同形成的未100%完工未
                                                               610,819,196        14%           682,394,026        17%
                 结算资产)

                 建造合同形成的已完工未结算资产               1,309,656,112       30%          1,198,523,415       29%

                 合计                                         4,299,815,378       100%         4,104,877,203      100%



             5、净利率归入行业常态区间

             公司的净利率随着业务结构的调整经历了两个调整周期。2012-2016年,公司自主研发的小间距业务占

       比逐步提高,同时小间距电视毛利率也从最高43.30%调整到目前的稳定水平35.77%,故公司净利率从

       10.23%提高到16.35%,又回落到15.28%。2016-2018年,小间距进入稳定毛利水平,公司开创的夜游经济

       业务占比逐步提高,同时夜游经济毛利率随着政策因素带来的影响,从最高毛利率41.94%调整到目前的稳

       定水平31.35%。2019年,小间距及夜游经济毛利率均趋于稳定,公司加回商誉减值后的净利率11.5%,为

       目前公司常态水平。

  年 份          2019 年        2018 年         2017 年          2016 年           2015 年          2014 年         2013 年      2012 年

 净利润率        7.78%           16.42%          18.70%           15.28%           16.35%            13.67%         10.31%        10.23%

 营业收入     9,047,469,208   7,700,621,497   6,470,803,346    4,377,935,243    2,022,625,059     1,179,923,595   778,124,625   568,955,003

归母净利润     703,954,055    1,264,527,629   1,209,781,490     668,829,540      330,789,117      161,320,660      80,225,235   58,213,803



                                                                                 2019 年

                                                商誉减值金额                   336,083,655

                                          加回商誉减值的归母净利润             1,040,037,709

                                          加回商誉减值的归母净利润率              11.50%

                                                                                                                                28
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    6、商誉减值

    截止报告期,公司大额收购的资产均已对赌期结束,基本均完成对赌业绩。由于2018年开始的政府“去

杠杆”政策,逐步对公司夜游经济业务及部分文化业务产生业绩影响;2019年12月,中央“不忘初心、牢

记使命”主题教育领导小组印发《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的

通知》,虽然集团旗下照明公司均开始向文化转型,开展新的道路照明业务等,但未来几年夜游经济板块

业绩存在不确定性,公司做出商誉减值336,083,655元,2019年商誉减值情况如下:

                  单位名称          商誉原值                   减值金额                商誉净值

                  励丰文化                333,582,831              85,012,097             248,570,734

                  中天照明                266,491,274              98,524,768             167,966,506

                 湖南光环境               211,613,908              19,929,300             191,684,608

                西安智能系统              148,902,055              76,170,309              72,731,746

                  蓝硕科技                127,178,667              29,099,779              98,078,888

                  成都文旅                 87,125,907              27,347,402              59,778,505




    7、季度业绩环比增长

    公司第四季度净利润中核减了商誉减值3.36亿元及业绩对赌奖励5,830万,加回后经营净利润为

296,949,400元。数据显示,第二季度的营收及净利润是本年度最低值,第三季度开始营收及净利润环比

增长,业绩呈现明显上升趋势。

                               第一季度                 第二季度           第三季度                第四季度

营业收入                        2,246,966,897            1,804,191,481          2,262,942,803           2,733,368,027

归属于上市公司股东的净利润        341,429,888              204,794,096           255,165,045              -97,434,974



                                                                                                                   29
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     二、智能显示常规产品稳定增长
        报告期,智能显示实现营业收入 64.44 亿元,同比增长 25.93%。

                         营销      2019 年                   2018 年                   同比
         显示种类                                  比重                     比重
                         模式   营业收入(元)            营业收入(元)               增速

                         直销      2,191,864,746   34%    1,689,210,146      33%      29.76%
        LED 小间距
                         经销      1,571,156,356   24%    1,153,924,316      23%      36.16%
           电视
                         小计      3,763,021,102   58%    2,843,134,461      56%      32.35%

                         直销      1,357,035,649   21%      948,460,982      18%      43.08%

                         经销        83,679,592     1%
        LED 显示屏
                         租赁        80,376,968     1%      106,872,732      2%      -24.79%

                         小计      1,521,092,209   24%    1,055,333,714      20%      44.13%

       LCD 大屏拼墙      经销      1,100,965,712   17%    1,218,884,600      24%      -9.67%

       大屏幕视频会
                         直销        59,091,535     1%
          议系统

                  合计             6,444,170,558   100%   5,117,352,776     100%      25.93%




    1、小间距保持高速增长

    报告期,小间距实现营收37.63亿元,较上年同期增长32.35%,毛利率35.77%;其中直销增长29.76%,

经销增长36.16%;海外小间距增速加快,实现营业收入12.7亿元,同比增长61%,占比34%,毛利率43%。

    2、常规显示屏增速稳定

    报告期,LED显示屏增速达到44%,由于透明屏新产品的加入,并将常规显示屏加入渠道销售模式,

同时显示在夜游、文化等业务板块中的应用逐步增多。

    3、LCD大屏拼墙被LED小间距替代加速

    报告期,LCD大屏拼墙营业收入下滑10%,在智能显示业务板块中业务占比从2018年的24%下降至

17%。美国平达的小间距收入占其营业收入比重提升至39%。

    4、渠道销售增速平稳

    报告期,国内渠道销售确认收入 8.28 亿元,同比增长 25%;第二、三季度,国内渠道销售受到行业内

低价竞争的影响,公司下调订单目标至 12 亿元,并完成了该目标订单。以产品价格为主导的经销市场在

增加新进竞争对手后,必然将迎来价格竞争,但当品牌影响逐步成为主导因素后,经销市场将会体现品牌

                                                                                                   30
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红利;公司为树立品牌形象,部分产品通过价格竞争守住市场占有率,部分产品维持合理毛利率,报告期

内,渠道销售毛利率仍达到 20%。




     三、全球首家Mini/Micro LED显示量产基地下半年落成

    近年来,LED显示技术快速发展,显示行业普遍认为,Micro LED将成为下一代显示的主流产品。利亚

德与台湾晶元光电合资的Mini/Micro LED无锡量产基地(以下简称“无锡基地”)将于2020年下半年投产,

投产后将是全球首家Mini/Micro LED显示量产基地。

    1、Mini/Micro LED显示标准

    无锡基地作为全球首家使用巨量转移技术实现Mini/Micro LED显示量产基地,将对“Mini/Micro LED

显示”界定标准。

    Mini LED显示:芯片两个维度尺寸均在100~300μ m之间,采用倒装或正装封装方式均可,采用普通

或巨量转移方式生成显示产品;用倒装巨量转移方式生产的Mini LED显示将成为主流,成本更低。

    Micro LED显示:芯片任意两个维度小于100μ m,采用倒装封装方式,巨量转移生成显示产品。

    基于LED inside的行业报告:




     2、背光应用——Mini LED显示应用领域

    (1)Mini LED 显示背光应用市场

    Mini LED 显示用于背光的应用市场包括大尺寸 LCD 显示,电竞等高端显示器,笔记本、平板显示和

车载显示。

   ① 针对 LCD 显示产品对高亮,高对比度,宽色域,低功耗的需求,全倒装 Mini LED 显示做背光可实

现高分区动态调光,减少光晕效应,提高对比度的同时更节能,结合量子点薄膜能实现 DCI-P3 色域。

   ② 针对电竞等高端显示器高亮、高刷、高对比度和低曲率半径的要求,可将 Mini LED 背光和柔性基

板技术结合,满足低曲率半径的同时实现薄型化直下式 Mini LED 背光,提供完美沉浸感;


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   ③ 由于 Mini LED 背光的轻薄特性,其在笔电、平板等领域也将有较大发展空间;

   ④ 在车载显示领域,Mini LED 可解决普通显示屏亮度缺陷及 OLED 的可靠性短板,亦可实现曲面显

示。

       (2)Mini LED 背光已开始具备市场竞争力

       根据集邦咨询光电研究(WitsView)的《新型显示技术成本分析报告》指出,65 寸 4K 电视若采用 Mini

LED 背光,整个显示器模组的生产成本预估较 2018 年下降约 5~10%,对于 Mini LED 推广将有所助益。

集邦咨询表示,Mini LED 自从 2017 年下半年成为市场焦点以来,从技术浮现到进入商业化经历约两年

的发展,相比过去的显示技术演进过程来说算是非常有效率。由于 Mini LED 依然是在 LCD 的架构之下,

等于将可进行直下式区域调光的背光规格推升到极致,是现有技术的一次重要升级。随着 TCL 今年第四

季率先在北美推出 65 寸和 75 寸搭载 Mini LED 背光的电视后,消费者在高端电视上也多了一个新的选择。

       65 寸 UHD 4K 电视在不同技术的成本表现上,高端的侧入式背光显示器模组生产成本约在 350 美元;

而采用被动式驱动的 Mini LED 背光(LED 使用颗数 16,000 颗)的显示器模组则约在 650~690 美元之间;

至于海信今年所发布的叠屏电视(Dual Cell),推算其显示器模组的成本约在 630 美元左右。虽然 Mini LED

电视的生产成本还是略高,但已开始具备市场竞争力。




    3、自发光市场——Mini/Micro LED显示应用领域

       (1)应用方向

       当前阶段,Mini/Micro 自发光 LED 市场发展有两大方向,分别是大尺寸 LED 显示和小尺寸 LED 显

示。

       ① Mini/Micro 大尺寸 LED 显示像素间距≤0.9mm,主要应用于指控大厅、高端商业及会议中心、家

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庭影院及家用大尺寸智能 LED 电视等领域;

    ② 得益于 Mini/Micro LED 的高亮省电特性,其在小尺寸显示领域的应用集中在穿戴式显示,如 watch、

VR/AR 眼镜等。

    (2)Mini/Micro LED 显示的优势

    Mini/Micro LED 显示全部采用倒装 LED 芯片,无焊线,有效避免因虚焊、焊线老化、载流子迁移等

引起的失效,无焊线的出光面更利于表面光学设计,使得 Mini/Micro LED 显示具有优异的对比度和色彩表

现力。

    4、无锡基地规划

    (1)投产计划

    无锡基地主要经营范围是:研发和生产以倒装封装、巨量转移为主要生产工艺的Mini LED背光显示、

Mini/Micro自发光显示产品。预计5年内投资金额10亿元,分两个阶段实施。

    第一阶段:2020年7月至-2022年12月;2020年7月,厂房装修完成,设备调试完成,人员到岗,Mini LED

背光显示及自发光显示试产;2020年10月,Mini LED背光显示及Mini/Micro自发光显示正式投产,2021年

Micro自发光显示批量生产,2022年Mini LED背光显示、Mini/Micro LED自发光显示达产。

    第二阶段:2023年至2025年;量产基地扩产,Micro LED自发光显示大规模量产。

    (2)目前状态

    利亚德与台湾晶元光电合资公司——利晶微电子技术(江苏)有限公司于2020年3月26日在无锡注册

完成。目前量产基地正在装修,研发及生产设备在采购过程中,主要管理人员及研发人员已经到位,生产

人员正在陆续到岗。

                                        无锡基地规划图




                           生产面积:13500平米;办公面积:5000平米

    (3)Mini/Micro LED 显示过渡产品先行启动
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    为降低成本,迅速投产,公司采用 Nin1 的方式先行启动投产。N in 1 LED 显示产品,指的是 N 组 RGB

芯片(N 大于等于 2),经过巨量转移封装工艺处理,且每组 RGB 芯片固定点间距,成为一个封装体的产

品。N in 1 LED 显示产品根据采用的芯片的尺寸与每组 RGB 的点间距,分为 Nin1 Mini LED 与 Nin1 Micro

LED 两种。

    目前市面上仅有 Nin1 Mini LED 产品,主要用于点间距在 1.0mm 至 2.0mm 之间,并无 Nin1 Micro LED

产品,针对防护性、对比度等有较高需求的产品,目前传统 Nin1 Mini LED 采用正装 LED 芯片,利用打

线工艺进行焊接形成封装体。

    公司开发的 Nin1 Mini/Micro LED,全部采用倒装 LED 芯片,无焊线,有效避免因虚焊、焊线老化、

载流子迁移等引起的失效,无焊线的出光面更利于表面光学设计,使得 Nin1 Mini/Micro LED 产品具有优

异的对比度和色彩表现力;同时,Nin1 Mini/Micro LED 每颗 pkg 的焊盘数量是普通 pkg 的一倍,极大地提

高了焊接可靠性;在成本方面,多合一的设计提高了 SMT 打件的效率,节约了封装 BT 板的耗材用量,并

能够承载更小尺寸的 LED。同时,对于 Nin1 Mini LED 产品,利亚德将会采用已经在 Micro LED 方面获得

的技术优势,选用更合适 Mini LED 产品的芯片与工艺方式,进行适合小间距产品的 Nin1 Mini LED 产品

的开发。尽管倒装 LED 的芯片成本高于普通正装 LED,但是由于 Mini/Micro LED 本身尺寸小,所以从综

合其他材料和工艺成本来看,Nin1 Mini/Micro LED 成本并未高出普通产品,却能带来更高的品质,性价比

极高,随着倒装芯片尺寸的进一步缩小,上述优势将更易凸显。采用现有 SMD 生产设备做 Micro 已可实

现 P0.9、P0.7 与 P0.6 Micro LED 产品的量产,P0.4Micro LED 产品正在开发中;做 Mini 已可实现 P1.25、

P1.56 Mini LED 产品的量产;目前良品率可达 98.9%,转移速度 1000pcs/秒。




     四、新产品投放市场
    2019年,公司新研发的透明屏产品及视频会议系统投放市场,初见成效。

    1、LED透明屏产品

    公司于2019年4月开发的该产品投放市场,当年已实现2亿元订单,并在国庆70周年晚会等重要项目中

应用。随着透明屏产品的不断稳定成熟,应用的市场领域越来越广阔。

    (1)可标准化的玻璃橱窗市场

    针对商业中心和商业街的临街橱窗,研发出了标准化透明屏产品。目前,珠宝行业对LED透明屏的接

受度最高,几乎成为了所有新店的标配。据统计,仅中国境内的零售门店大约为3000万家,以3%的门店安

装一块5万元以内的透明屏计算,市场未来对透明屏的需求可达400亿元。透明屏在玻璃橱窗的应用,未来

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可期。而且,LED透明屏的橱窗的应用,相比激光投影、透明液晶、传统灯箱等,都具有无可比拟的优势。

    (2)定制化的玻璃幕墙市场

    针对购物中心、地标建筑的玻璃幕墙,适合定制化产品。幕墙市场对产品的亮度要求较高,基本要达

到7000cd/㎡。项目周期性长,从建筑开始设计就需要介入。据统计,中国现代化的玻璃幕墙总面积已经

超过7000万平方米,主要集中在城市地区,如此巨大的玻璃幕墙存有量,是户外媒体广告的一个巨大潜在

市场,目前市场的广告价值还没有被完全开发出来,在城市户外广告资源日益枯竭的情况下,玻璃幕墙将

是LED透明屏应用市场的一个新的蓝海领域。

    (3)定制的商业中庭市场

    透明屏可应用于购物中心中庭、机场中庭、高铁站中庭、观光电梯等场所,商业中庭是透明屏无可取

代的应用场景之一,透明屏通透率 85%,保留中庭上下层视线的通透。

    (4)舞台舞美市场

    针对电视台、演唱会、车展等舞美舞台,研发了标准化产品,多采用租赁结构。

    (5)银行市场

    针对银行的玻璃橱窗,研发了标准化产品,目前在中国银行、农业银行、招商银行、北京银行、江苏

银行、光大银行、建设银行、华夏银行等 10 几家银行均采用了透明屏产品。

    2、大屏幕视频会议系统

    (1)大屏幕视频会议市场需求

    从前瞻产业研究院对会议市场的数据分析来看:与软件视频会议市场相比,虽然硬件视频会议市场增

长慢,但规模依然庞大。软件视频会议市场增长迅速,特别是这次疫情会让软件视频会议市场增长更快。

无论是硬件还是软件视频会议系统,在会议室的使用,都需要大屏幕作为显示。显示是会议室的最基础功

能,也是价格最昂贵的功能,既然屏幕是会议室必须配置的,就以屏幕为载体,去迎合硬件视频会议、软

件视频会议、本地会议的不同会议需求,通过硬件,让各种会议应用更加简单。




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    硬件视频会议的趋势,是集成化。集成摄像头、麦克风、音箱的 soundbar 的外观被中小会议室接收,

摄像头具备自动识别发言人后自动变焦功能,采用触摸屏进行控制,具备无线传屏功能,也有厂家推出的

产品本身就是将大屏幕和视频终端集成在一起。软件视频会议带动了周边大量配件的出现,围绕 zoom、

teams、webex 就有很多配件产品。配件的趋势和硬件视频会议产品的趋势相同,soundbar 形式,触摸屏控

制,摄像头自动跟踪拍摄。

    (2)利亚德视频会议系统

    产品定位:通过桌面方案整合屏和周边其他的硬件。通过开放硬件平台,让系统集成商可以很好的将

我们的产品集成到方案中,也可以让更多的软件公司基于我们的硬件平台去开发各种会议应用。最终面向

不同的行业用户的不同会议场景。




    解决方案:

    高端会议室:即沉浸式远程呈现会议室,是目前视频会议领域最高端的系统,人员进入会议室,看到

正对面屏幕里面的人员是真人比例的大小,而且对方整体会议室风格和本地会议室的风格一致,所以参会

人员的整体感觉是对方和你是坐在同一个会议室。这个会议室要从视频、音频、控制、家具、作全方位的

设计,实现无缝的大尺寸显示,实现隐藏式的摄像头安装(摄像头位置尽量和人的眼睛在同一水平线),

实现立体的声音采集和还原(比如人在屏幕左侧,声音就从左侧出来)。家具的摆放,灯光的部署也要根

据摄像头拍摄的需求进行设计。最终给用户的感觉是一种沉浸在其中和对方开会的感觉。

    普通会议室:整合 100 吋 LCD 和小间距 LED 一体机,结合现有的 lemuse 音频,面向便捷会议室市场。

    营业网点:结合透明 LCD 可以抓住用户眼球的特点,结合自身的全套音视频产品,提供营业网点的

显示、扩声全套方案。

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五、正在培育的市场和产品

    为了提高LED显示市占率,公司将陆续拓展细分市场。

    1、家用显示市场

    2019 年 11 月 4 日公司成功在北京举行新品发布会,打响利亚德进军消费领域的号角,引起广泛关注。

发布会共发布两个消费者品牌以及三款消费者电视产品。消费者电视将通过利亚德旗下美国 PLANAR 品

牌和新创的 LEMASS 品牌打造顶级与高端搭配,通过不同的品牌与产品策略,全面布局消费者电视市场。

发布会同时发布三款消费者电视:PLANAR Micro LED 《THE GREAT SPACE》 135 吋 135Y90S、PLANAR

LCD 120 吋 8K 120X90S、LEMASS LCD 100 吋 4K 100A90S。

    2020 年 1 月 7 日,全球瞩目的美国拉斯维加斯 CES 消费电子展上,利亚德消费者电视也全面出击,

共展示了 5 款电视:Micro LED 《THE GREAT SPACE》216 吋 8K、Micro LED《THE GREAT SPACE》

135 吋 4K、Micro LED 《THE GREAT SPACE》 110 吋、LCD 120 吋 8K、LCD 100 吋 4K 等电视产品。

其中,Micro LED 《THE GREAT SPACE》135 吋 135Y90S 与 LCD 100 吋 4K 100A90S 荣获全球电视技

术创新金奖,其前瞻性的技术与技术获得全球专业人士的广泛认可。




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    公司计划从 4 月份开始,一二线城市率先通过国美优质的门店全面展示,并积极备货,第一时间满足

消费者的需求;同时也会通过京东、天猫等平台增加曝光度,扩大宣传;在三四线城市,除了传统家电连

锁渠道外,将积极布局渠道与工程代理扩大覆盖面。另外,区别于传统渠道,也在积极开拓 B2B2C 销售

通路,如通过房地产公司、家装公司、银行体系等。通过 B2B2C 通路进行精准营销,提高成交率。

    国内的彩电市场瞬息万变,竞争日趋激烈,往更高清晰度、更大尺寸发展是行业发展的趋势。为了顺

应市场发展并应对日益激烈的市场竞争,消费者电视将积极拓展产品线尺寸段和功能配置搭配,如尺寸下

探至 98 吋,功能拓展到 5G,在 AI 智能领域持续推进可视化人工智能系统的开发,优化和完善显示控制

系统、音视频系统、可视化人机交互系统、云端数据系统四大系统外,在会议、影视、游戏、VR 体验、

大数据云服务等内容与服务方面扩大与各供应商的合作,使其成为不可或缺的视听娱乐中心。物联网领域,

利亚德也将强化与周边电子、家电设备信息的传递交互、共享与控制,做好人、物、场景的完美交互,使

其成为不可或缺的家庭信息控制与显示中心,在移动互联时代重新把消费者聚焦到家庭中。

    Micro LED 是行业公认的未来显示技术,利亚德将以自身雄厚的创新研发实力为基础,积极布局 Micro

LED135/162 电视,将前沿的尖端显示技术奉献给消费者。公司也将积极开拓港澳台以及海外市场,扩大

集团品牌及产品影响力,占领视听领域制高点,服务于全球消费者。集团已经在北美设计对接点,针对产

品画质、功能等进行协调,供应链搭建也在积极布局,计划在今年下半年登陆北美市场。

    2、影院市场

    据统计,2018年国内电影总票房突破600亿元,城市影院观影总人次达17.16亿。国内影院建设持续多

年的高速增长无疑为这些历史新高立下了汗马功劳。截至2018年底,全国银幕总数突破6万块,位居世界

首位。2018年,国家电影局下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》,明确提出鼓励企

业积极投资建设电影院,并对一些符合政策要求的影院提供资助,目标任务是到2020年全国加入城市电影

院线的电影院银幕总数达到8万块以上。

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    目前的电影片源大多有3D版本,需要在影院佩戴3D眼镜观看,但现有的电影播放设备亮度低,使得

3D电影观看效果较差,这为LED作为显示设备提供了必要的条件。从技术上来说,激光光源技术为投影行

业做了一步升级,但没有本质改变,不能满足HDR,HFR等新技术,LED显示屏满足了电影行业跟进最新

显示技术的诉求。从行业变革来说,基于视觉上的创新,LED屏幕可以提供更好的功能,增强画质可以提

供更高端的体验,卓越的亮度为影院创造更多的机会,带来多种服务创新。比如大型团体活动、体育节目

直播、电竞比赛、舞台剧演出等多种需求的创新服务,满足电影院线向用户提供高端服务体验、满足多样

化服务需求所需的成套设备,开发促进电影院文化娱乐经营消费业态升级的行业解决方案,带动电影行业

的发展。

    目前,公司专门针对影院市场的电影屏的屏体设计打样调试均已经完成,在与合作商沟通技术对接,

和DCI实验室在进行方案和资料的审核准备。




     六、智能显示外延业务拓展

    文旅新业态和VR体验业务作为智能显示的外延市场,公司也在陆续拓展业务。


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    1、文旅新业态业务

    报告期,公司文旅业务实现营业收入8.33亿元,同比增长20%,毛利率35%,符合预期。报告期内承接

了成都锦江夜游、安徽黄山花山谜窟网红景区情境体验、广东顺德光影文化展演、广州国际生物岛、广州

越秀70周年声光秀、珠海长隆、重庆未来智慧生活体验园、南京名人馆策划、马来西亚云顶酒店等项目。

励丰文化成为广东省广州市唯一、也是第一家被评选为“国家文化和科技融合示范基地”单体类企业。




                                 成都锦江绿道示范段主题夜游

    2019 年春节,锦江绿道示范段联动三个历史文化街区,植入《锦江故事》府河游船、“锦江夜市”等

引爆业态,打造夜游场景体验、集市文化体验、数字旅游体验为核心的文商旅消费产业集群。通过“科技

+文化”的融合再现锦江商贸文化与水岸生活,体验不一样的成都范儿。我们通过将多媒体影像在树木、

建筑玻璃幕墙、自然驳岸立面等不同载体的呈现以及灯光氛围的营造,在 1.3 公里范围内采用中央集控系

统联动进行一键控制,让游客“沉浸锦江游船,倾听成都千年历史故事;观赏水岸市井,体验蓉城闲适人

间烟火;穿越天府绿道,寻觅才子佳人风情雅韵”的文化意境,实现夜游“水岸街坊船,锦江不夜天”的

情境体验。

    2、VR体验业务

    报告期,VR体验实现营业收入4亿元,较上年同期增长19%,毛利率60%。为加大国内市场拓展力度,

公司已经陆续开启国内产线,并设立了“北京虚拟动点科技有限公司”,主要业务包括运动捕捉技术、行

业解决方案、数字化全案服务、科技娱乐开发。

    (1)运动捕捉技术业务

    目前拥有全球领先的光学动作捕捉技术,为医疗、教育、工业制造、军事、影视、动画、游戏、虚拟

现实等领域提供相关动捕产品。国内市场刚起步,技术门槛较高,品牌知名度高,随着应用市场打开,增

长空间放大,目前公司全球市场占有率位居第一。

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    (2)行业解决方案业务

    作为全球领先的光学运动捕捉技术提供商,OptiTrack 产品高精度、低延时等优势,为影视、动漫、游

戏、模拟仿真训练、体育运动科学分析、医疗康复、教育培训、工业制造等领域应用提供解决方案。目前

已经初步完成的解决方案包括:

       VR 大空间多人互动解决方案:通用系统平台+定制化内容—可用于虚拟现实、行业 VR 实训、体育

       运动科学、军事单兵/多兵训练、反恐训练等;

       交互式 CAVE 解决方案:可用于工业模拟仿真、教育、医疗;

       演艺视效追踪系统解决方案:用于大型综艺节目;

       虚拟演播室系统:用于电视台演播室、广电行业、互联网行业;

       动捕服务解决方案:用于影视、动画、游戏的服务;

       VR 临床培训解决方案:用于医疗;

       影视虚拟预演系统:用于影视、动画;

       基于深度图像的混合虚拟系统:用于工业、医疗、教育、影视、动画、广告;

       基于 LED 的混合虚拟拍摄系统:用于教育、医疗、工业、影视动漫;

       LED 全息互动系统:用于文旅娱乐、大型发布会、主题乐园;

   案例:中国地震局地壳应力研究所《活动断层与地质灾害三维展示系统建设》虚拟仿真系统项目

       本项目是基于 optitrack 光学动作捕捉系统设备和 0.9mm 小间距 LED 大屏(3D)与 VR 穿戴设备

   相结合技术上实现的。一套以 14 个 optitrack prime 13 光学摄像头为主体的系统,可与 3D 大屏相结合

   形成 cave 单通道地质研究仿真系统,也可以满足定位 VR 头戴式显示器+VR 交互手柄形成 4 人交互

   VR 大空间虚拟仿真科研系统。是目前市面上第一套以一套动捕系统满足两种使用方式的项目。对 cave

   系统而言,也是全球首个应用 0.9mm 小间距 LED 做的 4K 分辨率的 3D 大屏,同时也是全球第一套基

   于此分辨率的 LED 大屏技术的 cave 仿真系统。




    (3)数字化全案服务业务
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    通过专业的数字制作产品、经验丰富的技术运维团队、标准化的系统服务流程为各领域客户服务,服

务的同时进行积累,积累的同时进行方案开发,开发的方案用于服务。

    ① 针对影视、动漫、游戏等行业,提供以 OptiTtrack 动捕技术服务为核心的全流程数字化服务,包括:

虚拟预演、混合现实拍摄等环节,实现客户数字资产的实时驱动和实时预览,完成所见即所得的数字化制

作目的。针对不同项目的不同需求,我们提供了定制化的数字服务方案。

    案例:影片《诛仙》高难度特效镜头的制作

    该影片大量的动作捕捉特效部分是在利亚德与 VHQ(亚洲最大的后期制作公司)共建的“影视动画数

字创作中心”完成,配备 68 台 OptiTrack Prime 41 光学动捕摄像机,以三层覆盖全场,高空位置设有 30 个

威亚锚点可供全场任意位置定位,无论是低位搏击,还是高空飞行,把场内盲区降到最低的同时,保证动

捕数据的还原度及质量,满足了古装武戏的高难动作的拍摄要求。OptiTrack 的 Motive Body 软件,轻松完

成了高速舞剑、甩棍、人物的旋转等动作的拍摄。在动捕现场,OptiTrack 动捕系统提供了监控数据的采集

和实时传输,完美地与 MotionBuilder 结合,使动捕数据能准确实时地驱动数字角色资产,为特效老师和导

演提供了很准确的参考数据。双 DV 记录现场视频,方便后期动画的加工。创作中心从动捕的专业服务、

数据采集的精准度、现场突发事件的应变能力、到拍摄方案的整体设计等,都得到了特效老师和导演的认

可。

    案例:腾讯手游《秦时明月》项目

    《秦时明月》游戏中人物角色的武打动作在亦庄数字化全案服务基地制作完成,制作过程中动捕演员

全身关键骨骼关节点位置粘贴 Marker 点,并由 Optitrack 高精度红外摄像机追踪这些 Marker 点位移等信息,

得到演员的肢体等的动作数据,OptiTrack 的 Motive Body 软件,轻松完成了高速舞剑、甩棍、人物的旋转

等动作的拍摄。

    案例:虚拟主播波洞看板娘姐妹——赛音和可赛出道首秀,为其在 QQ 音乐独家官方主题曲《就现在》

MV 中的舞蹈提供动作捕捉技术支持

    MV 中虚拟主播的舞蹈动作在亦庄数字化全案服务基地制作完成,制作过程中,在舞蹈演员全身关键

骨骼关节点位置粘贴 54 Marker 点,并由 Optitrack 高精度红外摄像机追踪这些 Marker 点位移等信息,得

到演员的肢体和手指等的舞蹈动作数据,输出的动作数据格式为 3D 通用格式,客户可直接调用数据适配

至虚拟主播模型上。舞蹈动作的完整、流畅展现,得益于利亚德积累的成熟技术和制作经验。所见即所得

的实时预演功能为导演组确定镜头位置和角度提供参考,快速的舞蹈动作数据生成,将 MV 整体制作时间

缩短至原来的 1/2,大大降低整体制作成本。

    ② 在服务各类客户和项目同时,积累大量的动作数据,形成海量的 3D 数据库。同时,融合算法,建
                                                                                                   42
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设智能化分析、智能化分类、智能化输出的 3D 数据库平台,服务于多领域的客户。同时,该智能数据库,

将极大地丰富未来人工智能(AI)的内容,提升未来人工智能的水平,形成新一代的人机交互解决方案,

其应用范围将更加广泛,实用性更强,能为客户带来巨大的社会效益和经济效益。

    (4)科技娱乐开发业务

    通过自身硬件与技术优势,与全息、VR等内容团队进行线下娱乐产品共同开发及运营。

    3、夜游经济业务

    报告期,公司夜游经济实现营业收入13.50亿元。公司将继续甄选优质夜游经济项目,在优质项目增

多的前提下,适当放开业务增速。




                   武汉长江灯光秀                                  昆明主城区




                    遂宁中心城区                                  深圳人才公园


(以上图片来源:网络)


    国庆期间,利亚德照明打造的武汉长江灯光秀、温州白鹿洲公园光影秀、深圳人才公园灯光秀、遂宁

中心城区、广州越秀传统中轴线、昆明主城区、北京中关村大街、三里屯太古里……纷纷亮起了国庆主题

灯光秀,共同讴歌新时代的幸福画卷。

                                                                                                43
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     七、资本运作助力发展
    1、8亿元可转债成功发行

    2019年11月20日,公司成功向社会公开发行可转换公司债券,总额人民币8亿元,期限为6年。经深交

所“深证上[2019]780 号”文同意,公司8亿元可转换公司债券于2019 年12月9日起在深交所挂牌交易,

债券简称“利德转债”,债券代码“123035”。可转换公司债券存续的起止日期:2019年11月14日-2025

年11月13日;可转换公司债券转股期的起止日期:2020年5月20日-2025年11月13日。本次发行的可转债的

初始转股价格为 7.04 元/股。

    2、公司回购实施完成

    公司于 2018 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案

的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币

15,000 万元(含)且不超过人民币 30,000 万元(含),回购股份价格不超过人民币 10 元/股,回购的股份

将用于实施员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,回购股份期限自董事会审议通

过之日起不超过 12 个月。

    公司于 2018 年 12 月 24 日首次实施了回购股份,截止 2019 年 12 月 13 日,公司通过股票回购证券专

用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 24,465,177 股,占公司总股本的 0.96%,最高成交价为 8.37

元/股,最低成交价为 5.85 元/股,支付的总金额为 181,551,856.15 元(含交易费用),平均成本 7.42

元/股,回购情况符合既定方案。至此,公司本次回购股份期限届满,回购计划实施完毕。公司本次回购

的股份 24,465,177 股将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

    3、9亿元公司债如期归还

    根据《利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)募集说明书》

中所设定的回售条款,“16利德01”公司债券持有人有权选择在回售申报期(2019年8月23日至2019年8月29

日)内进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“16利

德01”的回售数量为8,878,445张,回售金额为人民币923,358,280元(含利息),剩余托管数量为121,555张。

截至2019年9月23日,公司已足额支付回售本金及当期利息。

    4、投资者关系管理

    2019 年,公司通过现场来访和电话会议的方式共接待投资者调研 24 次,共计 213 人次,通过互动易

平台及邮件回复投资者提问 800 余个,平均每天接听 10 个电话咨询,董秘多次参与机构组织的策略会。

                                                                                                   44
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这一年中,公司采用网络及现场结合的方式召开了两次业绩说明会和两次新品发布会,并邀请了机构投资

者。


公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
                                                                                                          单位:元

                                   2019 年                                 2018 年
                                                                                                     同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计           9,047,469,208.30                100%    7,700,621,496.60             100%           17.49%

分行业

LED 行业               9,047,469,208.30           100.00%      7,700,621,496.60           100.00%          17.49%

分产品

智能显示               6,444,170,557.93            71.23%      5,117,352,775.53            66.45%          25.93%

夜游经济               1,350,065,348.37            14.91%      1,531,425,996.02            19.89%         -11.84%

文旅新业态              832,914,167.48                 9.21%    694,364,009.91              9.02%          19.95%

VR 体验                 402,334,317.90                 4.45%    337,462,345.12              4.38%          19.22%

其他                     17,984,816.62                 0.20%     20,016,370.02              0.26%         -10.15%

分地区

华北地区               1,567,100,573.89            17.32%      1,005,380,598.38            13.06%          55.87%

华东地区               1,062,968,067.23            11.75%      1,396,960,209.02            18.14%         -23.91%

华中地区               1,253,668,826.58            13.86%       500,205,634.36              6.50%         150.63%

华南地区                857,787,093.78                 9.48%    923,605,522.30             11.99%          -7.13%

东北地区                116,991,196.11                 1.29%    107,423,777.69              1.40%           8.91%

西南地区                860,399,943.71                 9.51%    516,968,344.71              6.71%          66.43%

西北地区                559,974,293.54                 6.19%    752,469,146.68              9.77%         -25.58%

大洋洲                   22,625,091.58                 0.25%     14,054,789.50              0.18%          60.98%

                                                                                                                45
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非洲                   18,591,497.74              0.21%            18,277,323.02                 0.24%                1.72%

南美洲                 54,678,921.06              0.60%            45,696,778.33                 0.59%               19.66%

北美洲               1,898,231,582.99            20.98%          1,661,439,124.75               21.58%               14.25%

欧洲                  315,674,082.84              3.49%           351,841,869.36                 4.57%               -10.28%

亚洲(中国以外)      458,778,037.25              5.07%           406,298,378.50                 5.28%               12.92%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:
对主要收入来源地的销售情况

                                                                                                    当地行业政策、汇率或
                                                                                                    贸易政策发生的重大不
    主要收入来源地           产品名称                   销售量                  销售收入            利变化及其对公司当期
                                                                                                    和未来经营业绩的影响
                                                                                                              情况

境内                 智能显示                318,846.96                             3,675,591,344.47 无影响

                                                                                                    通过美元结算,报告期
北美洲               智能显示                46,550.00                              1,898,231,582.99 内美元升值,对公司业
                                                                                                    绩产生有利影响

                                                                                                    大部分通过美元结算,
亚洲(中国以外)     智能显示                18,277.29                               458,778,037.25 报告期内美元升值,对
                                                                                                    公司业绩产生有利影响

                                                                                                    大部分通过美元结算,
欧洲                 智能显示                8,820.97                                315,674,082.84 报告期内美元升值,对
                                                                                                    公司业绩产生有利影响

                                                                                                    大部分通过美元结算,
境外其他             智能显示                8,519.09                                 95,895,510.38 报告期内美元升值,对
                                                                                                    公司业绩产生有利影响

不同销售模式类别的销售情况

                                 2019 年                                     2018 年
   销售模式类别                                                                                               同比增减
                        金额            占营业收入比重              金额              占营业收入比重

直销                 3,607,991,929.10            55.99%          2,637,671,127.54               51.54%               36.79%

经销                 2,755,801,660.63            42.76%          2,372,808,915.68               46.37%               16.14%

租赁                   80,376,968.20              1.25%           106,872,732.31                 2.09%               -24.79%

合计                 6,444,170,557.93           100.00%          5,117,352,775.53              100.00%               25.93%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元



                                                                                                                           46
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                                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入              营业成本          毛利率
                                                                                同期增减            同期增减             期增减

分行业

LED 行业            9,047,469,208.30 5,961,784,652.76              34.11%              17.49%              26.40%               -4.64%

分产品

智能显示            6,444,170,557.93 4,321,787,662.72              32.93%              25.93%              33.08%               -3.61%

夜游经济            1,350,065,348.37    926,871,589.52             31.35%             -11.84%               -2.15%              -6.80%

分地区

华北地区            1,567,100,573.89    948,153,713.70             39.50%              55.87%              65.83%               -3.63%

华东地区            1,062,968,067.23    759,948,240.08             28.51%             -23.91%              -12.49%              -9.33%

华中地区            1,253,668,826.58    940,511,795.49             24.98%             150.63%             205.89%            -13.55%

北美洲              1,898,231,582.99 1,243,381,487.63              34.50%              14.25%              15.82%               -0.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类                  项目                     单位              2019 年               2018 年               同比增减

                      销售量                  平方米                         401,014.31            285,558.18                   40.43%

LED 显示行业          生产量                  平方米                         408,494.61            283,210.63                   44.24%

                      库存量                  平方米                          28,417.58                20,937.28                35.73%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内产能扩大,销售订单增加,导致销售量和生产量较上年同期增加
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:
占公司营业收入 10%以上的产品的销售情况

     产品名称                  项目                     单位              2019 年               2018 年               同比增减

                      销售量                  平方米              401014.31                285558.18                            40.43%
智能显示
                      销售收入                                          6,444,170,557.93      5,117,352,775.53        1,326,817,782.4

占公司营业收入 10%以上的产品的产销情况

         产品名称                     产能                      产量                   产能利用率                    在建产能

智能显示(平方米)                            458,600              408,494.61                     89.07%


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                     47
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公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

    1、赤峰新区夜景照明改造升级二期工程PPP项目

    2017年5月12日,收到赤峰新区管理委员会发来的《中标通知书》,合同金额为20,706万元。2017年9

月28日,签订正式《PPP项目合同》。2017年10月26日,顺利通过了业主及景观专家组的效果验收,获得

社会和政府各级部门的高度肯定。现已进入7年运营期,目前项目结算资料已上报,正在财审审批,等待

审计结果。

    2、个旧市城乡景观提升改造灯光工程设计施工总承包(EPC)项目

    2017年5月17日,四川普瑞照明工程有限公司和利亚德照明股份有限公司(原名:深圳市金达照明有

限公司)组成联合体中标该项目,并收到业主下发的《中标通知书》,合同金额为4,976万元。2017年6月

27日,签订正式合同。2017年12月30日,顺利通过了业主及监理单位的效果验收,并办理完结算手续,目

前处于质保阶段。

    3、昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目设计施工一体化项目

    2017年6月14日,收到昆明市城市管理综合行政执法局下发的《中标通知书》,合同金额为26,047.08

万元。2017年7月13日,签订正式合同。目前合同一期的初验已完成,待手续完善后办理验收及结算。

    4、上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包项目

    2017年11月29日,收到上饶市城市管理局下发的《中标通知书》,合同金额为42,400万元。2017年12

月25日,签订正式合同。于2019年10月22日完成竣工验收工作,并于2019年12月19日取得竣工验收报告,

目前正在整理上报结算资料。

    5、成都江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目

    2017 年 1 月,公司收到《江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目成交通知书》。2017 年 2 月,与甲方签订

了《江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目之 PPP 合同》。2017 年 10 月,江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目一

期开街。《江安河都市旅游休闲街区“水韵天府”周边外立面风貌整治夜景照明工程项目》于 2017 年 12

月 17 日签订合同,2018 年 1 月正式施工,2018 年 12 月 4 日完成验收并交付使用,目前正在办理结算。

    6、湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎 EPC 项目

    2017 年 2 月,公司收到《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎 EPC 项目中标通知书》,合同金额 10,943

万元,2017 年 6 月,与甲方签订了《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎 EPC 项目合同》,目前项目在

实施中。

    7、临淄区市民文化中心项目工程总承包(EPC)

    2017 年 11 月,公司收到了《临淄区市民文化中心项目工程总承包(EPC)的中标通知书》,合同金额

79,661 万元。目前项目在建筑方案深化中、合同洽谈中。
                                                                                                         48
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公司以 LED 显示屏换取广告权益
□ 是 √ 否


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                      单位:元

                                                   2019 年                             2018 年
      行业分类            项目                                                                                   同比增减
                                            金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

LED 行业             直接材料          4,295,265,013.25           72.05% 3,383,340,703.43            71.73%           26.95%

LED 行业             工程费用           461,594,891.66             7.74%   358,584,338.54             7.60%           28.73%

LED 行业             直接人工           835,034,035.41            14.01%   665,972,217.20            14.12%           25.39%

LED 行业             制造费用           369,890,712.44             6.20%   308,657,435.48             6.54%           19.84%

LED 行业             营业成本合计      5,961,784,652.76          100.00% 4,716,554,694.65           100.00%           26.40%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

       报告期内,新设成立利亚德智慧显示(深圳)有限公司、利亚德智能系统(江苏)有限公司、利亚德澳

门科技有限公司、遂宁市德润科技有限公司、利亚德通信科技(上海)有限公司;报告期内注销子公司4

家,分别为北京德盈一号科技合伙企业(有限合伙),LEYARD IBERICASL,Sight B.V.及Mtek Kiosk。



(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                  1,123,898,881.93

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                              12.42%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                        0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                   客户名称                            销售额(元)                     占年度销售总额比例

1           第一名                                                    480,215,834.51                                    5.31%

                                                                                                                            49
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2          第二名                                             212,131,507.76                                2.34%

3          第三名                                             172,704,687.82                                1.91%

4          第四名                                             133,027,522.94                                1.47%

5          第五名                                             125,819,328.90                                1.39%

合计                        --                             1,123,898,881.93                                12.42%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   1,317,961,110.11

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                 21.40%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                            0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                    采购额(元)                  占年度采购总额比例

1           第一名                                            631,707,874.94                               10.26%

2           第二名                                            205,398,765.46                                3.34%

3           第三名                                            188,002,959.64                                3.05%

4           第四名                                            154,443,968.22                                2.51%

5           第五名                                            138,407,541.85                                2.25%

合计                         --                            1,317,961,110.11                                21.40%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                           单位:元

                             2019 年         2018 年             同比增减                重大变动说明

销售费用                    700,175,466.91   598,173,819.43            17.05%

管理费用                    466,746,874.12   402,535,188.91            15.95%

                                                                                 报告期内较上年同期贷款金额增
财务费用                    123,574,799.38    75,448,180.48            63.79%
                                                                                加,同时贷款利息增加所致

研发费用                    370,163,420.74   316,700,716.84            16.88%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

       ⑴、LED显示屏真空镀膜技术:开发真空镀膜技术,将带电离子嵌入基体表面,通过化学反应形成一
                                                                                                                50
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层纳米级保护薄膜,均匀包覆在产品表面,赋予基体表面荷叶般疏水疏油的超功能,使LED模组具有防水

(防盐雾防腐蚀等)、阻氧、耐紫外(可在户外使用)、耐高温(将传统的防护薄膜的使用温度由低于 100℃

提高到 150℃)等卓越性能。该离子膜附着力强,不会在后续组装和泡水的情况下剥落,大大提升了产品

的环境耐候性,拓宽了小间距LED显示屏的应用场景。

     ⑵、Micro LED 智慧屏:发挥集团协同效应,将Micro Led的超高对比度、高饱和度、低延迟的显示

技术应用到消费领域市场,采用模块化业内最薄的20mm单元,并优化和完善显示控制系统、音视频系统、

可视化人机交互系统、云端数据系统四大系统,在会议、影视、游戏、VR体验、大数据云服务等内容与服

务方面扩大与各供应商的合作,打造视听娱乐中心。

     ⑶、LED商用一体机升级迭代:模块化超薄单元,厚度仅为20mm,业内最薄。集成海思811控制器,集

成无线传屏、一键开关机、遥控操作、会议系统等商用功能,采用自研控制系统,具有国产自主知识产权,

提供全场景会议平板解决方案,实现全系列会议显示终端互联互通和集中监控。

     ⑷、Micro LED显示技术升级:开发多合一Micro LED集成封装技术,进一步缩小LED芯片尺寸,提高

像素集成度,优化产品成本。开发特殊封装工艺,降低封装基板反射率,提高显示对比度;基于Micro LED

显示技术开发POB显示屏,产品画质及可靠性得到有效改善。

     ⑸、5G+4K/8K显示技术:实现LED显示屏直接接入4K视频,减少中间系统设备,降低用户采购成本,

提高产品竞争力。基于5G通信技术,开发4K/8K屏的同步视频传输技术,实现LED显示屏视频的无线接入,

使画面能够实时回传,保证了画面的流畅、清晰和稳定。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                    2019 年                 2018 年                    2017 年

研发人员数量(人)                                   873                 743                         740

研发人员数量占比                                  18.25%              16.92%                      18.56%

研发投入金额(元)                         370,163,420.74      316,700,716.84              275,411,583.27

研发投入占营业收入比例                             4.09%               4.11%                       4.26%

研发支出资本化的金额(元)                           0.00                0.00                        0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                   0.00%               0.00%                       0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                   0.00%               0.00%                       0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                       51
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5、现金流

                                                                                                                 单位:元

             项目                       2019 年                         2018 年                       同比增减

经营活动现金流入小计                         8,869,730,643.29              7,575,292,798.03                       17.09%

经营活动现金流出小计                         7,956,506,821.60              6,754,754,113.11                       17.79%

经营活动产生的现金流量净
                                              913,223,821.69                820,538,684.92                        11.30%


投资活动现金流入小计                         2,656,668,697.80              4,111,568,109.28                       -35.39%

投资活动现金流出小计                         2,793,788,559.51              3,557,985,355.46                       -21.48%

投资活动产生的现金流量净
                                              -137,119,861.71               553,582,753.82                       -124.77%


筹资活动现金流入小计                         2,720,360,717.51              3,101,429,965.83                       -12.29%

筹资活动现金流出小计                         3,119,560,445.37              3,596,629,716.57                       -13.26%

筹资活动产生的现金流量净
                                             -399,199,727.86               -495,199,750.74                        19.39%


现金及现金等价物净增加额                      390,505,377.54                904,274,945.39                        -56.82%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     1、投资活动现金流入小计:较上年同期减少35.39%,主要原因为:上年同期收回定期存单,导致本期金额较上年同期
减少所致;
     2、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少124.77%,主要原因为:代付员工持股计划款较上年同期增加所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                           金额               占利润总额比例           形成原因说明                是否具有可持续性

                                                                  按权益法计算的联营企业
投资收益                     -2,589,081.59               -0.30%                               是
                                                                  收益、结构性存款收益

公允价值变动损益             -2,541,280.13               -0.29% 股票投资                      否

资产减值                   -409,147,345.53              -46.63% 商誉减值、存货减值            是

                                                                  非同一控制合并产生的收
营业外收入                    5,637,803.57                0.64%                               否
                                                                  益、债务豁免、诉讼赔偿




                                                                                                                        52
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                                                                          对外捐赠、计提超额完成奖
营业外支出                       83,183,579.18                   9.48% 励款、非流动资产毁损报废 否
                                                                          损失

                                                                          应收账款坏账准备,其他应
信用减值                         -89,556,668.29                -10.21%                               是
                                                                          收款坏账准备


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                2019 年末                             2019 年初
                                                                                            比重增减           重大变动说明
                         金额          占总资产比例            金额         占总资产比例

货币资金            2,855,635,325.26          18.57% 2,618,742,995.87              17.96%       0.61%

应收账款            3,092,454,948.39          20.11% 2,507,739,485.83              17.20%       2.91%

存货                4,299,815,378.03          27.96% 4,104,877,203.23              28.16%      -0.20%

投资性房地产          89,069,310.68            0.58%      38,705,434.42             0.27%       0.31%

长期股权投资         191,216,562.69            1.24%     185,442,057.06             1.27%      -0.03%

固定资产             976,489,123.40            6.35%     935,666,702.67             6.42%      -0.07%

在建工程              35,761,530.01            0.23%      26,731,426.89             0.18%       0.05%

短期借款            1,703,513,888.06          11.08% 1,816,117,271.90              12.46%      -1.38%

长期借款             212,542,236.25            1.38%      15,227,800.82             0.10%       1.28%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                             计入权益的累
                            本期公允价                         本期计提                    本期出售金
   项目        期初数                        计公允价值变                  本期购买金额                   其他变动    期末数
                            值变动损益                          的减值                         额
                                                   动

金融资产

1.交易性金
融资产(不
             3,750,100.95 -2,485,501.88 16,575,006.10                                                                1,264,599.07
含衍生金融
资产)

2.衍生金融
                                106,270.94        106,270.94                                                           106,270.94
资产
                                                                                                                               53
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金融资产小
              3,750,100.95 -2,379,230.94 16,681,277.04            0.00             0.00          0.00                      1,370,870.01


上述合计      3,750,100.95 -2,379,230.94 16,681,277.04            0.00             0.00          0.00                      1,370,870.01

金融负债              0.00     256,923.89      256,923.89                                                                   256,923.89

其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                                变动幅度

                             20,933,250.40                               164,852,006.72                                        -87.30%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                               计入权益的累
                    初始投资      本期公允价                    报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                  计公允价值变                                                  期末金额       资金来源
                      成本        值变动损益                        金额          出金额         益
                                                    动

                    5,565,941.                                                                               1,264,599.0
股票                              -2,485,501.88 -4,301,341.99                                                              自有资金
                             06                                                                                       7

                    5,565,941.                                                                               1,264,599.0
合计                              -2,485,501.88 -4,301,341.99              0.00           0.00        0.00                      --
                             06                                                                                       7




                                                                                                                                       54
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5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:万元

                                                                报告期内 累计变更 累计变更                             尚未使用
                                      本期已使 已累计使                                                  尚未使用                  闲置两年
                       募集资金                                 变更用途 用途的募 用途的募                             募集资金
募集年份 募集方式                     用募集资 用募集资                                                  募集资金                  以上募集
                         总额                                   的募集资 集资金总 集资金总                             用途及去
                                      金总额       金总额                                                  总额                    资金金额
                                                                金总额             额          额比例                     向

2012       首发              36,236            0   37,188.9              0 15,939.19             5.27%             0无                     0

2014       增发         6,111.48               0   6,111.48              0               0       0.00%             0无                     0

2015       增发        22,726.71               0 22,727.88               0               0       0.00%             0无                     0

2016       公司债            89,460            0       89,460            0               0       0.00%             0无                     0

                                                                                                                       募集资金
2016       增发          147,763       1,996.42 147,829.09               0               0       0.00%      143.02                         0
                                                                                                                       专户存放

2018       增发          120,006       2,226.09 120,485.77               0               0       0.00%             0无                     0

                                                                                                                       募集资金
2019       可转债            79,000 20,538.28 20,538.28                  0               0       0.00% 58,481.46                           0
                                                                                                                       专户存放

合计           --     501,303.19 24,760.79 444,341.4                     0 15,939.19             3.18% 58,624.48          --               0

                                                   募集资金总体使用情况说明

在 2012 年至 2018 年度募集资金使用上,公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续,并按照招股说明书
和公告的使用计划进行了使用,不存在未经审批擅自使用的问题。 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。其
中:2012 年度首发募集资金、2014-2018 年增发募集资金及 2016 年公司债已全部按募集用途使用完毕。2016 年和 2019 年
增发的募集资金使用情况详见(2)募集资金承若项目情况。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:万元

 承诺投                                                                                 项目达                                      项目可
          是否已                                                     截至期末                               截止报告
 资项目             募集资金                   本报告    截至期末                       到预定    本报告                  是否达    行性是
          变更项                 调整后投                            投资进度                               期末累计
 和超募             承诺投资                   期投入    累计投入                       可使用    期实现                  到预计    否发生
          目(含部                资总额(1)                               (3)=                              实现的效
 资金投               总额                      金额      金额(2)                       状态日    的效益                   效益     重大变
          分变更)                                                        (2)/(1)                                  益
   向                                                                                     期                                          化

承诺投资项目




                                                                                                                                           55
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收购
PLANA                                                                2015 年
                                                                               11,699.7
R 公司      否   100,000   100,000              100,000    100.00% 11 月 29               53,227.99 是      否
                                                                                     3
100%股                                                               日


LED 应
                                                                     2017 年
用产业
            否     4,200     4,200              4,201.76   100.04% 09 月 30 1,593.49       3,822.53 是      否
园扩产
                                                                     日
项目

LED 国
                                                                     2017 年
际产业
            否     2,300     2,300               2,284.9    99.34% 12 月 31 1,156.01         -99.29 否      否
园建设
                                                                     日
项目

营销服
务网络                                                               2019 年
建设项      否     4,300     4,300    752.57    4,376.07   101.77% 09 月 30                        不适用   否
目                                                                   日
(2016)

研发中                                                               2019 年
心创新      否     2,000     2,000 1,243.85     2,023.73   101.19% 09 月 30                        不适用   否
项目                                                                 日

补充流
            否    34,963    34,963             34,942.63    99.94%                                 不适用   否
动资金

收购
NaturalP
oint,Inc.
100%股
权并购                                                               2017 年
                                                                               11,721.7
买          否    86,000 82,661.12             82,661.12   100.00% 02 月 01                33,645.3 是      否
                                                                                     3
NaturalP                                                             日
oint,Inc.
经营相
关不动
产项目

永久补
充流动
            否             3,338.88             3,347.02   100.24%                                 不适用   否
资金
(2018)

补充流
动资金      否    34,006    34,006 2,226.09 34,477.63      101.39%                                 不适用   否
(2018)


                                                                                                                 56
                                                                            利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


LED 应
用产业                                                                     2022 年
南方总     否          38,000    38,000                           0.00% 01 月 31                            不适用   否
部项目-                                                                    日
可转债

LED 应
                                                                           2022 年
用产业
           否          11,600    11,600                           0.00% 06 月 30                            不适用   否
园项目-
                                                                           日
可转债

利亚德
(西安)
                                                                           2021 年
智能研
           否           6,600     6,600                           0.00% 02 月 28                            不适用   否
发中心
                                                                           日
项目-可
转债

补充流
                                          20,538.2
动资金- 否             22,800    22,800               20,538.28   90.08%                                    不适用   否
                                                8
可转债

承诺投
                                          24,760.7                                   26,170.9
资项目          --    346,769   346,769              288,853.14   --            --              90,596.53      --         --
                                                9                                          6
小计

超募资金投向



                                          24,760.7                                   26,170.9
合计            --    346,769   346,769              288,853.14   --            --              90,596.53      --         --
                                                9                                          6

未达到
计划进
度或预
计收益     LED 国际产业园建设项目已于 2017 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态,受国际市场、销售供需及内部运营等
的情况     因素影响,尚未达到预期收益。
和原因
(分具
体项目)

项目可
行性发
生重大
           无
变化的
情况说


超募资     不适用



                                                                                                                               57
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金的金
额、用途
及使用
进展情


募集资     不适用
金投资
项目实
施地点
变更情


募集资     不适用
金投资
项目实
施方式
调整情


           适用

           2016 年 8 月 18 日,本公司收到 2016 年非公发行股票募集资金净额为 1,477,629,988.54 元。截至 2016 年 8 月 31
           日止,本公司以自有资金用于收购 PLANAR 公司 100%股权、LED 应用产业园扩产项目、LED 国际产业园建设
           项目的资金总额为 102,639.28 元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述
           募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第 211672 号《关于利亚德光电股份有限公司以
           自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2018 年 1 月 16 日,本公司收到 2018 年非公发行股票募集资金净额
           为 1,200,059,974.39 元。截至 2018 年 3 月 31 日止,本公司以自有资金用于收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买
募集资
           NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的资金总额为 826,611,200.00 元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进
金投资
           行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第
项目先
           ZB10027 号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于 2018 年 1 月 17
期投入
           日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资
及置换
           金的议案》及《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入部分募
情况
           投项目——收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的自筹资金人民币
           826,611,200 元,并将收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目募集资金结余资
           金人民币 33,388,800 元全部用于永久补充流动资金。 2019 年 11 月 20 日,本公司收到 2019 年公开发行可转换
           公司债券募集资金净额为 790,000,000.00 元。截至 2019 年 11 月 30 日,公司已使用自有资金预先投入发行费用含
           税金额合计 330,000.00 元。本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项
           目先期投入和置换情况进行了审验并出具信会师报字【2019】第 ZB12028 号关于利亚德光电股份有限公司以募集
           资金置换预先支付发行费用的鉴证报告。

用闲置     不适用
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况


                                                                                                                    58
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项目实   不适用
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因

尚未使
用的募
集资金   其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理
用途及
去向

募集资
金使用
及披露
中存在   公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
的问题
或其他
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                   单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务    注册资本   总资产     净资产    营业收入    营业利润     净利润




                                                                                                           59
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利亚德照明                 LED 照明工 300,000,000. 2,068,253,23 1,110,103,87 1,548,122,34 266,229,361. 231,435,554.
             子公司
有限公司                   程及销售      00                   6.87           3.28           0.36          92          11

深圳利亚德
                           LED 产品生 480,000,000. 2,252,632,70 1,265,213,41 1,671,328,85 264,568,478. 233,314,270.
光电有限公 子公司
                           产及销售      00                   9.35           7.96           4.23          37          31


                           VR 产业相                   1,037,114,79 938,583,955. 301,963,607. 158,390,530. 117,217,307.
Natural Point 子公司
                           关业务                             5.86            12              87          78          44

PLANAR
                           LED 产品生                  2,553,046,34 2,078,314,41 1,834,715,81 131,128,548. 116,997,341.
SYSTEMS,I 子公司                         -
                           产及销售                           6.82           0.10           3.46          69          48
NC.

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                       报告期内取得和处置子公司方式              对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                    从事通信技术、灯光控制系统技术领域
                                                                                    内的技术开发、技术转让、技术咨询、
利亚德通信科技(上海)有限公司          新设
                                                                                    技术服务,灯具、灯光控制器的销售;本
                                                                                    报告期归属于母公司净利润 0 万元

                                                                                    信息系统集成服务;软件开发;普通道路
利亚德智能系统(江苏)有限公司          新设                                        货物运输;照明工程的设计、施工、维护;
                                                                                    期归属于母公司净利润-3.97 万元

                                                                                    城市及道路照明工程。本报告期归属于
遂宁市德润科技有限公司                  新设
                                                                                    母公司净利润 0 万元

                                                                                    LED 透明屏。本报告期归属于母公司净
利亚德智慧显示(深圳)有限公司          新设
                                                                                    利润 170.04 万元

                                                                                    LED 产品销售。本报告期归属于母公司
利亚德澳门科技有限公司                  新设
                                                                                    净利润 0.96 万元

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望


                                      巩固优势产品,加速新产品拓展


      2019-2021 年,利亚德进入到公司上市后的第三个三年战略周期。2020 年,公司将继续遵循“深耕显

示+稳健发展”的战略定位:将智能显示作为重中之重,加大研发投入,加速新产品的迭代,抓住市场机

                                                                                                                         60
                                                           利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


会,继续引领全球显示技术的发展;同时将智能显示视效方案与各领域结合,尤其是 VR 体验及文化体验

等应用领域;以先进的技术、优质的产品和应用解决方案,保障企业稳定、健康、高质量的成长。

       一、2020 年工作计划

    截至目前,利亚德一直保持全球 LED 显示第一的地位。公司将继续通过全球直销团队攻占高端市场,

渠道销售团队占据中端市场,大客户事业部赢取全球重要政治活动项目、大型商业企业、大型国有企业等

资源。并扩大产能,完善质量,全面提升产品竞争力,整合全球 LED 显示产业资源,提高全球市场占有

份额。重点从如下几个方面开展计划:

    1、巩固传统优势业务

    公司将继续加大小间距电视、常规显示屏等传统业务的直销销售力度,深度研发具有竞争力的产品,

优化销售管理制度,积极拓展全球业务渠道。同时,继续大力发展渠道合作伙伴,建成合作发展平台。继

续推进千店互联计划及线下展示体验,通过各种激励政策、合作或合伙制开展新型业务(如会议系统、智

慧教室、影视预演、工业仿真、虚拟演播室、体育、集成等),形成新增业务梯级增量。

    2、加速新产品拓展

    (1)Mini/Micro LED 显示投产

    公司投资的无锡工厂计划在 10 月投产,Mini 背光显示及 Mini LED 自发光显示正式上市。

    (2)加速视频会议系统的市场拓展

    2019 年新开发的视频会议系统,以 100 吋 LCD 为主流显示,形成 5900 万营业收入。2020 年,新冠疫

情使得远程视频会议成为趋势,针对政府、企业等机构的日常办公所需,公司将扩大大屏视频会议系统事

业部,加速该产品市场推广。

    (3)继续加大透明屏产品研发投入

    2019 年研发的透明屏产品经历了诸多重要项目的检验,受到市场的认可和好评。2020 年,公司将按

照客户需求类别不同,逐步推出标准化产品,扩大市场份额。

    3、培育新市场

    (1)逐步开展并培育 to C 业务,提升利亚德长期增长的后劲和市场空间

    随着 Mini 和 Micro LED 显示陆续投产,公司将投入家用 LED 显示的研发,并陆续向市场推进 TO C 业

务。

    (2)继续推进影院产品的认证和市场布局

    目前影院产品已经研发调试完成,正在积极申请 DCI 认证,2020 年公司将继续推进认证进程,开展影

                                                                                                  61
                                                           利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


院合作。

    4、继续支持外延业务的快速发展

    (1)深化拓展 VR 国内市场

    (2)支持文旅业务快速增长

    (3)稳定夜游经济业务

    5、提升管理促进公司高质量持续发展

    (1)继续提升公司财务指标的质量

    公司将继续着力提升管理水平、全面降低成本、提升产品竞争力,加大收款力度,提高存货周转率,

进一步提升公司财务指标的质量。

    (2)数字化管理继续深化

    习总书记提出发展数字经济,产业发展将从数字经济中吸取新动能。尤其在制造业,数字化有助于提

升产品和服务质量,推动质量变革;数字化有助于降低市场交易成本,推动效率变革;数字化有助于加快

培育增长新动能,推动增长变革。

    利亚德通过建设数字平台,赋能企业实现数字化转型,将保障公司更好更快地享受到数字经济的发展

红利;将通过进一步提升企业的决策能力、运营效率、创新能力,以及为客户创造更好的体验,助力企业

实现更好增长。

    在集团已经建设完成的数字化管理模块之外,2020 年利亚德还将建设健全数字化营销模块,数字化生

产供给模块等,以数字化提升对行业变化的洞察,提升对顾客需求的响应,提升配套服务的品质等多个方

面。与此同时,利亚德将以数字平台帮助企业构建强大的“生态圈”,助力于企业的快速发展,赋能新业

务,助力传统企业成功突围。

    6、新基建带来的机遇

    我国在 2019 年将科技新基建写入国务院政府工作报告。2020 年一季度,中央政治局常委会又密集部

署与新基建相关的各项工作。新基建指发力于科技端的基础设施建设,侧重于 5G 网络、数据中心、工业

互联网和人工智能等新一代信息技术。利亚德在上述领域中均有战略部署,并且已经提前投入相关研发,

从 2019 年开始已经开始逐步实现成果转化。

    首先,5G 技术具有跨界融合的天然属性,可以直接应用于利亚德目前重点发展的 8K 视频、智慧灯杆

和远程会议系统等领域。

    在 5G 与 8K 视频融合的领域,利亚德已经有了数次成功案例。2019 年 8 月底在我国举办的男篮世界杯

                                                                                                  62
                                                             利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


比赛期间,利亚德在北京五棵松体育馆第一次使用 8K 超高清 LED 显示屏与全球首台“5G+8K”转播车配合

进行赛事试播,实现了我国“5G+8K”技术在国际重大赛事中的首次示范应用。几乎同时,在北京体育大

学体育馆举行的国际女子冰球联赛中,利亚德作为赛事联合承办单位为直播活动提供了 8K 显示屏,首次

将“5G+8K+5.1 环绕声”结合到一起进行体育赛事直播,为现场观众奉献了一场全景沉浸式视效体验,也

为即将到来的 2022 北京冬奥会积累了直播经验。

    在 5G 与智慧灯杆融合的领域,利亚德(西安)智能系统公司基于多年积累的智慧照明和系统集成的

经验,开发出以路灯为载体的 5G 灯杆和智慧园区应用场景方案。该技术方案计划在 2020 年的项目中进行

方案测试和实施。

    在 5G 与远程会议系统融合的领域,利亚德基于 LED 小间距和大尺寸液晶显示设备研发设计的会议系

统也将配备 5G 模块,为用户打造 5G 传输加高清显示的全套会议系统解决方案。

    其次,从数据中心、数字平台再延伸到城市大脑和智慧城市,一直是科技新基建建设的重点。利亚德

先后从显示和照明两个产品线深入到这一领域。

    利亚德推出的大数据显示设备和场景应用方案已经在多行业的大数据中心和数字平台广泛使用。随着

我国智慧城市建设步伐的加快,利亚德显示技术在这一领域的应用将更加普遍。

    利亚德照明公司将照明技术与信息技术相结合,一方面搭建照明系统综合控制平台,另一方面进一步

研发通过照明控制平台实现终端数据采集,为城市大脑和智慧城市提供新的数据采集通道,并打造诸如能

效管理、社区管理、安全监测等新的行业应用。

    再次,利亚德的显示技术和动作捕捉技术已经开始应用在工业互联网领域。无论是通过利亚德 Natural

Point 公司的动作捕捉技术实现人机连接,还是通过利亚德的高清显示设备完成人机交互的呈现,利亚德

通过自主掌握的交互技术和显示技术为工业互联网提供了人与机器之间的智能联通。

    此外,在人工智能领域,利亚德在已经推出并不断升级的消费显示产品中植入了越来越多的人工智能

技术,包括智能语音机器人、图像识别和自动升降摄像头等技术,使得利亚德的显示消费品逐渐由一个显

示终端发展为家庭智慧中心。

     “新基建”将点亮中国经济的未来,利亚德已经参与其中,并将随着中国经济的发展实现企业的高

质量发展。

    二、2019 年计划执行情况

    1、小间距电视订单增长 30%以上;

    执行情况:小间距确定收入 37.63 亿元,同比增长 32.35%。


                                                                                                    63
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    2、国内渠道销售实现 15 亿元订单目标,千店计划累计建店达到 500 家;

    执行情况:国内渠道销售受到二季度开始的行业内低价竞争的影响,半年报时候调整了订单目标至 12

亿元,基本完成,千店计也受到行业竞争影响建店进度,完成近 400 家。

    3、大屏幕视频会议系统、透明屏等新增智能显示产品及业务增加 5 亿元订单;

    执行情况:透明屏实现 2 亿元订单;由于 LED 会议系统于 11 月推出,晚于计划时间,报告期大屏幕

视频会议系统形成 5900 万营业收入,主要是 LCD 会议系统。

    4、夜游经济及文旅新业态规模保持适度增长;

    执行情况:夜游经济继续甄选优质项目,报告期确认 13.5 亿元收入;文旅实现营业收入 8.33 亿元,

较上年同期增长 20%。

    5、VR 营收规模实现 40%以上增长,其中国内市场增长 100%以上;

    执行情况:VR 增长 19%,其中国内市场增长 67%,海外增速放缓,未达预期。

    6、集团订单目标 150 亿元;

    执行情况:截至2019年12月31日,公司已签订单及中标订单近113亿元,其中剔除了部分中标未签约、

存在不确定性的项目。

    7、营业收入及净利润增速在 20%-40%。

    执行情况:报告期,营业收入实现 90.47 亿元,同比增长 17.49%;净利润由于受到商誉减值和净利率

的影响,未达到预期目标。

    三、存在的风险

    1、应收账款的风险

    虽然公司近三年的应收账款/营业收入比重保持在 30%-35%的水平,且公司已经成立了专门的应收款

管理部门,但是应收款总额还在继续增加。不过近三年公司应收款中 75%左右均为一年期应收款,应收款

质量相对较高。且公司一直以来在承接项目时,风控意识较强,目前呆账坏账率很低。但也存在付款周期

长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营业绩产生不利影响。

    2、现金流风险

    近两年来,公司一直采取措施改善现金流,且收效显著,截至 2019 年 12 月 31 日,银行授信金额为

55.58 亿元,仅使用银行授信金额 23.70 亿元,未使用银行授信额度为 31.88 亿元,报告期内按时归还各项

银行贷款,无到期未归还的银行贷款,无展期及减免情况。且 2019 年底,公司经营性现金流 9.13 亿元,

同比增长 11.30%,经营性现金流/净利润比重达到 129.73%。

                                                                                                  64
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     3、Mini LED 和 Micro LED 量产风险

     公司与晶元光电成立的合资公司,主要业务内容是Mini /Micro LED 显示的研发和量产,Mini /Micro

LED属于新技术、新产品,成熟尚需要一段时间,存在一定的技术和量产风险;且合资公司在后续经营过

程中可能存在文化、管理等方面的冲突,双方均需要在日常经营中不断磨合;公司和晶元光电均为上市公

司,管理上较为健全,双方均依照合同约定及公司章程形式管理权限,风险可控。

     4、商誉减值风险

     公司累计商誉 26.9 亿元,收购的公司基本完成对赌业绩;但是近两年夜游经济业务受到政策影响较大,

2019 年度公司共计提商誉减值 3.36 亿元。2020 新冠疫情若对境外经济产生持续不利影响,公司收购的美

国平达及 NP 将会出现商誉减值风险。

     5、新冠病毒疫情的影响

     受到新冠病毒疫情影响,国内截至目前订单影响不大,由于运输、现场实施受到限制,对收入和利润

的确认存在不利影响,公司的主要显示产品应用于 TO G 和 TO B 业务,国内业务影响有限;海外疫情尚

未完全控制,进出口影响较大,但公司海外收入大多是境外本土生产和销售,2019 年公司境内出口额 6 亿

元;若疫情造成全球经济回落,将对公司业绩存在不利影响。




十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间              接待方式             接待对象类型             调研的基本情况索引

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2019 年 01 月 10 日    实地调研             机构
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2019 年 02 月 18 日    电话沟通             机构
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2019 年 03 月 29 日    实地调研             机构
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2019 年 05 月 20 日    实地调研             机构
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2019 年 05 月 20 日    实地调研             机构
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2019 年 05 月 21 日    实地调研             机构
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                                                                                                     65
                                        利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


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2019 年 06 月 03 日   实地调研   机构
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2019 年 08 月 28 日   实地调研   机构
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2019 年 09 月 05 日   实地调研   机构
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2019 年 09 月 09 日   电话沟通   机构
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2019 年 12 月 10 日   实地调研   机构
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2019 年 12 月 11 日   实地调研   机构
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                                                                               66
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                                           第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

       2019年4月17日,公司2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案,公司拟以未来实施2018

年年度权益分配方案时股权登记日的总股本(剔除回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人

民币0.80元(含税)。

       公司于2019年4月23日在巨潮资讯网上刊登了《2018年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登

记日为2019年4月26日,除权除息日为2018年4月29日。2018年4月29日,公司实施了2018年度权益分派方

案,即以截止2019年4月26日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,523,012,799股为基数,向

全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税)。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 中小股东参加股东大会通过现场和网络投票充分表达了意见
否得到了充分保护:                                      和诉求,其合法权益得到了充分保护

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        报告期内,公司未进行现金分红政策的调整或变更
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                        0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                 0.6

每 10 股转增数(股)                                                                                          0

分配预案的股本基数(股)                                                                           2,518,411,399

现金分红金额(元)(含税)                                                                        151,104,683.94

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                         51,611,116.66

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                  202,715,800.60

                                                                                                              67
                                                                            利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


可分配利润(元)                                                                                           3,854,285,048.19

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                                  100.00%
的比例

                                                    本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2019 年度利润分配方案为:以截至本公告披露日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 2,518,411,399 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元(含税)。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    (1)2017年度利润分配方案为:以截止2018年3月26日公司总股本1,695,251,051 股为基数,向全体

股东每10股派发现金红利1.1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

    (2)2018年度利润分配方案为:以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本(剔除

回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80 元(含税),不送红股,也不以资本公积

金转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。(现金分红金额暂以截至本公告披露日扣除回购专户上已

回购股份后的总股本2,523,012,799股为基数进行测算(总股本2,542,876,576股,回购股份19,863,777

股),共计201,841,023.92元。)

    (3)2019年度利润分配方案为:以未来实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本(剔除

回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),不送红股,也不以资本公积

金转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。现金分红金额暂以截至本公告披露日扣除回购专户上已回

购股份后的总股本2,518,411,399股为基数进行测算(总股本2,542,876,576股,回购股份24,465,177股),

共计151,104,683.94元。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                   单位:元

                                                                                                            现金分红总额
                                                现金分红金额                  以其他方式现
                               分红年度合并                                                                   (含其他方
                                                占合并报表中   以其他方式     金分红金额占
                               报表中归属于                                                  现金分红总额 式)占合并报
              现金分红金额                      归属于上市公   (如回购股     合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                   (含其他方    表中归属于上
                (含税)                        司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                     式)        市公司普通股
                                                的净利润的比     的金额       普通股股东的
                                    润                                                                      股东的净利润
                                                     率                       净利润的比例
                                                                                                                的比率

2019 年       151,104,683.94 703,954,054.77           21.47% 51,611,116.66           7.33% 202,715,800.60          28.80%

                               1,264,527,628.
2018 年       201,841,023.92                          15.96% 129,940,739.49         10.28% 331,781,763.41          26.24%
                                          70


                                                                                                                           68
                                                                           利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                1,209,781,489.
2017 年        186,477,615.61                           15.41%         0.00               0.00% 186,477,615.61         15.41%
                                           86

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺来源                   承诺方      承诺类型       承诺内容         承诺时间        承诺期限       履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                                 君辰投资于
                                                                 2017 年 3 月 2
                                                                 日以协议大
                                                                 宗交易的方
                                                                 式获得公司
                                                                 无限售流通
                                                                 股 5,368,000
                                                                 股,君辰投资
                                                                 自愿承诺对
                                                                 其通过前述
                                                                 方式取得的
                                                                 公司股份进                                       截止本报告
                                                                 行锁定承诺                                       期末,承诺人
                                    新余高新区
                                                                 如下: 1、本                                     严格信守承
                                    君辰投资管     股份限售承                     2017 年 03 月 截止到 2020
资产重组时所作承诺                                               企业通过本                                       诺,未出现违
                                    理合伙企业     诺                             02 日           年 4 月 30 日
                                                                 次交易取得                                       反承诺的情
                                    (有限合伙)
                                                                 的利亚德股                                       况。承诺正在
                                                                 份,于该等股                                     履行中。
                                                                 份过户至本
                                                                 企业名下之
                                                                 日起不得转
                                                                 让,且本企业
                                                                 应按照本次
                                                                 交易相关交
                                                                 易协议的约
                                                                 定及深圳证
                                                                 券交易所和
                                                                 中国证券登
                                                                 记结算有限
                                                                                                                               69
           利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司深圳分
公司的相关
规定办理本
企业通过本
次交易所取
得的利亚德
股份的限售
登记手续;本
企业通过本
次交易取得
的利亚德股
份在满足下
列条件时,应
按照下述节
奏进行解禁:
 第一次解
禁:标的公司
实现 2017 年
承诺扣非净
利润(2,600
万元)或者标
的公司未实
现 2017 年承
诺扣非净利
润但转让方
已完成业绩
补偿且标的
公司 2017 年
审计报告出
具之日起 10
日后,本企业
解禁不超过
本企业通过
本次交易取
得的利亚德
股份总数的
25%。 第二
次解禁:标的
公司实现
2018 年承诺
扣非净利润
(3,200 万元)
或者标的公
司未实现

                                                  70
           利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


2018 年承诺
扣非净利润
但转让方已
完成业绩补
偿且标的公
司 2018 年审
计报告出具
之日起 10 日
后,本企业解
禁不超过本
企业通过本
次交易取得
的利亚德股
份总数的
60%。 第三
次解禁:标的
公司实现
2019 年承诺
扣非净利润
(3,900 万元)
或者标的公
司未实现
2019 年承诺
扣非净利润
但转让方已
完成业绩补
偿且标的公
司 2019 年审
计报告出具
之日起 10 日
后,本企业解
禁不超过本
企业通过本
次交易取得
的利亚德股
份总数的
100%。 2、
本次交易实
施完成后,如
本企业由于
利亚德送红
股、转增股本
等原因增持
的利亚德股

                                                  71
                                     利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


                          份,亦应遵守
                          上述约定。
                           3、如因本企
                          业违反上述
                          承诺给利亚
                          德造成实际
                          损失的,由本
                          企业承担赔
                          偿责任。

                          业绩承诺及
                          补偿 1、盈利
                          承诺期及补
                          偿义务人:标
                          的公司相关
                          盈利情况的
                          承诺期为
                          2017 年度、
                          2018 年度、
                          2019 年度,该
                          等盈利承诺
                          的补偿义务
                          人为君辰投
                          资、君玲投
新余高新区
                          资。2、承诺
君辰投资管                                                         截止本报告
                          业绩数额:标
理合伙企业                                                         期末,承诺人
                          的公司盈利
(有限合伙) 业绩承诺及                   2017 年 01 月 截止到 2019 严格信守承
                          承诺期各期
新余高新区     补偿安排                   01 日       年 12 月 31 日 诺,未出现违
                          的扣除非经
君玲投资管                                                         反承诺的情
                          常损益后归
理中心(有限                                                       况。
                          属于母公司
合伙)
                          股东的净利
                          润(以下简称
                          "承诺扣非净
                          利润")数额如
                          下,且标的公
                          司盈利承诺
                          期各期扣除
                          非经常性损
                          益前归属于
                          母公司股东
                          的净利润亦
                          不低于下述
                          承诺扣非净
                          利润:年度
                                                                                 72
          利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


2017 年,2018
年,2019 年;
承诺扣非净
利润分别为
2,600 万元,
3,200 万元,
3,900 万元;3、
业绩补偿:若
标的公司在
盈利承诺期
内未能实现
承诺扣非净
利润的,补偿
义务人同意
按照协议的
约定就标的
公司实际扣
非净利润不
足承诺扣非
净利润的部
分向公司进
行补偿;长沙
众茂、肖成
军、周玲同意
并确认,其应
就补偿义务
人在协议项
下的盈利补
偿义务向公
司承担连带
责任。(1)补
偿时间:如标
的公司在盈
利承诺期内
的任一年度
未能实现当
年承诺扣非
净利润(即实
现扣非净利
润<承诺扣
非净利润),
则盈利承诺
期内标的公
司各年度审

                                                 73
          利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


计报告出具
后 10 日内,
补偿义务人
应在当年根
据协议的约
定向公司进
行补偿。(2)
补偿方式:补
偿义务人应
以股份及现
金支付方式、
以其通过本
次交易取得
的交易总对
价 24,800 万
元为上限向
公司进行补
偿;若标的公
司在盈利承
诺期内的任
一年度实现
扣非净利润÷
标的公司在
盈利承诺期
内的任一年
度承诺扣非
净利润≥90%,
则补偿义务
人可暂不就
当年实现扣
非净利润不
足承诺扣非
净利润的部
分向公司进
行补偿,该等
实现扣非净
利润与承诺
扣非净利润
之间的差额
可递延至下
一年度一并
计算应补偿
现金及股份
数量。(3)补

                                                 74
            利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


偿金额及股
份数量:补偿
义务人应在
协议约定的
期限内,按照
公司的要求,
依据下述公
式计算并确
定补偿义务
人需补偿的
现金金额及
股份数量:君
玲投资当期
应补偿现金
金额=(截至
当期期末标
的公司累计
承诺扣非净
利润总和-
截至当期期
末标的公司
累计实现扣
非净利润总
和)÷盈利承
诺期内标的
公司累计承
诺扣非净利
润总和×7,800
万元-已补
偿现金总金
额。君辰投资
当期应补偿
股份数量=
(截至当期
期末标的公
司累计承诺
扣非净利润
总和-截至
当期期末标
的公司累计
实现扣非净
利润总和)÷
盈利承诺期
内标的公司

                                                   75
           利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


累计承诺扣
非净利润总
和×君辰投资
按照协议约
定所购买全
部公司股份
数量-已补
偿股份总数。
如公司在承
诺期内实施
转增或股票
股利分配的,
则补偿股份
数量相应调
整为:补偿股
份数量(调整
后)=当期应
补偿股份数
量×(1+转增
或送股比
例)。如依据
前述公式计
算出的应补
偿现金金额
及股份数量
小于 0 时,按
0 取值,已经
补偿的现金
或股份不冲
回。在计算得
出并确定君
玲投资当年
需补偿的现
金金额后,君
玲投资应根
据公司出具
的现金补偿
书面通知,在
该会计年度
审计报告出
具之日起 10
个工作日内,
将应补偿现
金金额一次

                                                  76
          利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


汇入公司指
定的账户。在
计算得出并
确定君辰投
资当年需补
偿的股份数
量后,前述股
份由公司以 1
元总价回购。
若公司前述
应补偿股份
回购并注销
事宜因未获
得股东大会
审议通过或
因未获得相
关债权人认
可等原因而
无法实施的,
则君辰投资、
君玲投资、长
沙众茂、肖成
军、周玲承诺
在上述情形
发生后的 2 个
月内,将该等
股份按照本
次补偿的股
权登记日在
册的除君辰
投资、君玲投
资、长沙众
茂、肖成军、
周玲外的公
司其他股东
各自所持公
司股份占公
司其他股东
所持全部公
司股份的相
对比例赠送
给公司其他
股东或按照
符合相关法

                                                 77
         利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


律法规、监管
规定及公司
要求的其他
方式处理。如
标的公司盈
利承诺期各
期扣除非经
常性损益前
的净利润低
于承诺扣非
净利润,君辰
投资、君玲投
资应按资产
交割日前其
各自持有标
的公司的出
资额占资产
交割日前君
辰投资和君
玲投资合计
持有标的公
司出资额的
比例,就标的
公司盈利承
诺期各期扣
除非经常性
损益前的净
利润与上述
承诺扣非净
利润之间的
差额,向公司
另行进行全
额补偿;长沙
众茂、肖成
军、周玲应就
君辰投资和
君玲投资的
前述补偿义
务向公司承
担连带责任。
(4)对价调
整:如标的公
司在盈利承
诺期累计实

                                                78
          利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


现扣非净利
润总和大于
承诺扣非净
利润总和且
盈利承诺期
内标的公司
累计实现扣
非净利润总
和≥9,700 万
元,公司应按
照以下方式
对本次收购
的总对价进
行调整:本次
收购总对价
调整数=(盈
利承诺期累
计实现扣非
净利润总和-
盈利承诺期
累计承诺扣
非净利润总
和)×50%,且
应在标的公
司 2019 年审
计报告出具
之日起 30 个
工作日内由
公司一次性
以现金并按
照交割日前
君辰投资、君
玲投资各自
所持标的公
司股权比例
分别向其支
付。如标的公
司在盈利承
诺期内累计
经营性现金
流量净额小
于 0,上述对
价调整将不
予实施,具体

                                                 79
                                       利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


                            调整方式由
                            各方协商确
                            定。

                            一、王梓硕、
                            陈余:本人通
                            过本次交易
                            取得的利亚
                            德股份,于该
                            等股份过户
                            至本人名下
                            之日起不得
                            转让,且本人
                            应按照本次
                            交易相关交
                            易协议的约
                            定及深圳证
                            券交易所和
                            中国证券登
                            记结算有限
陈余;刘剑宏;                公司深圳分
上海存硕企                  公司的相关                                  截止目前,承
业管理中心                  规定办理本                                  诺人严格信
(有限合伙)                人通过本次                                  守承诺,未出
               股份限售承                  2016 年 09 月 截止到 2019
上海芮硕企                  交易所取得                                  现违反承诺
               诺                          13 日        年 9 月 13 日
业管理中心                  的利亚德股                                  的情况。此承
(有限合伙)                份的限售登                                  诺已履行完
王梓硕;姚春                 记手续;本人                                毕。
燕;赵琪                     通过本次交
                            易取得的利
                            亚德股份在
                            满足下列条
                            件时,应按照
                            下述节奏进
                            行解禁: 第
                            一次解禁:标
                            的公司实现
                            2016 年承诺
                            扣非净利润
                            (1,200 万元)
                            或者标的公
                            司未实现
                            2016 年承诺
                            扣非净利润
                            但转让方已
                                                                                     80
          利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


完成业绩补
偿且标的公
司 2016 年审
计报告出具
之日起 10 日
后,本人解禁
不超过本人
通过本次交
易取得的利
亚德股份总
数的 25%。
第二次解禁:
标的公司实
现 2017 年承
诺扣非净利
润(1,500 万
元)或者标的
公司未实现
2017 年承诺
扣非净利润
但转让方已
完成业绩补
偿且标的公
司 2017 年审
计报告出具
之日起 10 日
后,本人解禁
不超过本人
通过本次交
易取得的利
亚德股份总
数的 60%。
第三次解禁:
标的公司实
现 2018 年承
诺扣非净利
润(1,875 万
元)或者标的
公司未实现
2018 年承诺
扣非净利润
但转让方已
完成业绩补
偿且标的公

                                                 81
           利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


司 2018 年审
计报告出具
之日起 10 日
后,本人解禁
不超过本人
通过本次交
易取得的利
亚德股份总
数的 100%。
二、刘剑宏、
赵琪、姚春
燕:本人通过
本次交易取
得的利亚德
股份,于该等
股份过户至
本人名下之
日起不得转
让,且本人应
按照本次交
易相关交易
协议的约定
及深圳证券
交易所和中
国证券登记
结算有限公
司深圳分公
司的相关规
定办理本人
通过本次交
易所取得的
利亚德股份
的限售登记
手续;本人通
过本次交易
取得的利亚
德股份在满
足下列条件
时,应按照下
述节奏进行
解禁: 第一
次解禁:标的
公司实现
2016 年承诺

                                                  82
           利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


扣非净利润
(1,800 万元)
或者标的公
司未实现
2016 年承诺
扣非净利润
但转让方已
完成业绩补
偿且标的公
司 2016 年审
计报告出具
之日起 10 日
后,本人解禁
不超过本人
通过本次交
易取得的利
亚德股份总
数的 25%。
第二次解禁:
标的公司实
现 2017 年承
诺扣非净利
润(2,250 万
元)或者标的
公司未实现
2017 年承诺
扣非净利润
但转让方已
完成业绩补
偿且标的公
司 2017 年审
计报告出具
之日起 10 日
后,本人解禁
不超过本人
通过本次交
易取得的利
亚德股份总
数的 60%。
第三次解禁:
标的公司实
现 2018 年承
诺扣非净利
润(2812.50

                                                  83
          利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


万元)或者标
的公司未实
现 2018 年承
诺扣非净利
润但转让方
已完成业绩
补偿且标的
公司 2018 年
审计报告出
具之日起 10
日后,本人解
禁不超过本
人通过本次
交易取得的
利亚德股份
总数的
100%。 三、
上海存硕、上
海芮硕:本合
伙企业通过
本次交易取
得的利亚德
股份,于该等
股份过户至
本合伙企业
名下之日起
不得转让,且
本合伙企业
应按照本次
交易相关交
易协议的约
定及深圳证
券交易所和
中国证券登
记结算有限
公司深圳分
公司的相关
规定办理本
合伙企业通
过本次交易
所取得的利
亚德股份的
限售登记手
续;本合伙企

                                                 84
          利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


业通过本次
交易取得的
利亚德股份
在满足下列
条件时,应按
照下述节奏
进行解禁:
第一次解禁:
标的公司实
现 2016 年承
诺扣非净利
润(1,500 万
元)或者标的
公司未实现
2016 年承诺
扣非净利润
但转让方已
完成业绩补
偿且标的公
司 2016 年审
计报告出具
之日起 10 日
后,本合伙企
业解禁不超
过本合伙企
业通过本次
交易取得的
利亚德股份
总数的 25%。
 第二次解
禁:标的公司
实现 2017 年
承诺扣非净
利润(1,950
万元)或者标
的公司未实
现 2017 年承
诺扣非净利
润但转让方
已完成业绩
补偿且标的
公司 2017 年
审计报告出
具之日起 10

                                                 85
                                       利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


                            日后,本合伙
                            企业解禁不
                            超过本合伙
                            企业通过本
                            次交易取得
                            的利亚德股
                            份总数的
                            60%。 第三
                            次解禁:标的
                            公司实现
                            2018 年承诺
                            扣非净利润
                            (2,535 万元)
                            或者标的公
                            司未实现
                            2018 年承诺
                            扣非净利润
                            但转让方已
                            完成业绩补
                            偿且标的公
                            司 2018 年审
                            计报告出具
                            之日起 10 日
                            后,本合伙企
                            业解禁不超
                            过本合伙企
                            业通过本次
                            交易取得的
                            利亚德股份
                            总数的
                            100%。"

                            1、本人认购
                            的利亚德股
                            份自发行结
                            束之日起 12                                截止本报告
                            个月内不进                                 期末,承诺人
兰侠、李文                  行转让。2、                                严格信守承
               股份限售承                  2015 年 09 月 截止到 2019
萍、兰明、谢                在上述法定                                 诺,未出现违
               诺                          18 日        年5月7日
光明、刘艳阁                限售期限届                                 反承诺的情
                            满后,本人所                               况。此承诺已
                            取得的对价                                 履行完毕。
                            股份按照本
                            协议的约定
                            分三次解禁,
                                                                                    86
          利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


上述法定限
售期限届满
之日起至对
价股份最后
一次解禁之
日的期间内,
未解禁的对
价股份不进
行转让。3、
上述法定限
售期届满后,
如本人成为
利亚德的董
事、监事及高
级管理人员,
本人还将根
据《中华人民
共和国公司
法》、中国证
券监督管理
委员会及深
圳证券交易
所的相关规
定执行作为
董事、监事、
高级管理人
员需要进一
步履行的限
售承诺。4、
本次交易实
施完成后,如
本人由于利
亚德送红股、
转增股本等
原因增持的
利亚德股份,
亦应遵守上
述约定。5、
尽管有上述
约定,但是如
根据协议补
偿安排约定,
兰侠、李文
萍、兰明、谢

                                                 87
                                        利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


                             光明和刘艳
                             阁中任何一
                             方对利亚德
                             发生股份补
                             偿义务的,则
                             该义务承担
                             方当年实际
                             可解禁股份
                             数应为其所
                             对应的当年
                             可解禁股份
                             数的最大数
                             额扣减当年
                             应补偿股份
                             数量之差,如
                             扣减后实际
                             可解禁股份
                             数量小于或
                             等于 0 的,则
                             该义务承担
                             方当年实际
                             可解禁股份
                             数为 0。扣减
                             上述补偿股
                             份后当年可
                             解禁股份尚
                             有余额的方
                             可解禁。

                             1、本公司通
                             过本次交易
                             取得的利亚
                             德股份,于该
                             等股份过户
上海晶禹商                                                              截止本报告
                             至本公司名
务咨询事务                                                              期末,承诺人
                             下之日起不
所(有限合                                                              严格信守承
                股份限售承   得转让,且本 2016 年 07 月 截止到 2019
伙);上海润影                                                           诺,未出现违
                诺           公司应按照      19 日      年 4 月 30 日
商务咨询事                                                              反承诺的情
                             前述承诺及
务所(有限合                                                            况。此承诺已
                             深圳证券交
伙)                                                                    履行完毕。
                             易所和中国
                             证券登记结
                             算有限公司
                             深圳分公司
                             的相关规定
                                                                                     88
           利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


办理本公司
通过本次交
易所取得的
利亚德股份
的限售登记
手续;本公司
通过本次交
易取得的利
亚德股份在
满足下列条
件时,应按照
下述节奏进
行解禁:第一
次解禁:标的
公司实现
2016 年承诺
扣非净利润
(3,500 万元)
或者标的公
司未实现
2016 年承诺
扣非净利润
但本公司已
完成业绩补
偿且标的公
司 2016 年审
计报告出具
之日起 10 日
后,本公司解
禁不超过本
公司通过本
次交易取得
的利亚德股
份总数的
25%。第二次
解禁:标的公
司实现 2017
年承诺扣非
净利润(4,300
万元)或者标
的公司未实
现 2017 年承
诺扣非净利
润但本公司

                                                  89
          利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


已完成业绩
补偿且标的
公司 2017 年
审计报告出
具之日起 10
日后,本公司
解禁不超过
本公司通过
本次交易取
得的利亚德
股份总数的
60%。第三次
解禁:标的公
司实现 2018
年承诺扣非
净利润(5,200
万元)或者标
的公司未实
现 2018 年承
诺扣非净利
润但本公司
已完成业绩
补偿且标的
公司 2018 年
审计报告出
具之日起 10
日后,本公司
解禁不超过
本公司通过
本次交易取
得的利亚德
股份总数的
100%。2、上
述限售期届
满后,如本公
司的实际控
制人、董事、
监事及高级
管理人员成
为利亚德的
董事、监事及
高级管理人
员,本公司及
前述人员还

                                                 90
                                       利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


                          将根据《中国
                          人民共和国
                          公司法》、中
                          国证券监督
                          管理委员会
                          及深圳证券
                          交易所的相
                          关规定执行
                          作为董事、监
                          事、高级管理
                          人员需要进
                          一步履行的
                          限售承诺。3、
                          本次交易实
                          施完成后,如
                          本公司由于
                          利亚德送红
                          股、转增股本
                          等原因增持
                          的利亚德股
                          份,亦应遵守
                          上述约定。4、
                          如因本公司
                          违反上述承
                          诺给利亚德
                          和/或利亚德
                          控股股东、实
                          际控制人李
                          军造成实际
                          损失的,由本
                          公司承担赔
                          偿责任。

                          股东周利鹤
                          和朱晓励所
                          持有的剩余
                                                                       截止本报告
                          的公司限售
                                                                       期末,承诺人
                          股将于 2018
                                                                       严格信守承
周利鹤、朱晓 股份限售承   年 9 月 18 日 2018 年 08 月 截止到 2019
                                                                       诺,未出现违
励          诺            解除限售上      10 日        年 3 月 18 日
                                                                       反承诺的情
                          市,拟解除限
                                                                       况。此承诺已
                          售股份数量
                                                                       履行完毕。
                          分别为
                          41,438,934
                          股、
                                                                                    91
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                                                             22,921,503
                                                             股。基于对公
                                                             司未来发展
                                                             前景的信心
                                                             和公司价值
                                                             的认可,股东
                                                             周利鹤和朱
                                                             晓励自愿作
                                                             出拟延长 6 个
                                                             月股份限售
                                                             锁定期的承
                                                             诺,即公司将
                                                             上述股份申
                                                             请解除限售
                                                             后,其持有的
                                                             上述股份数
                                                             量将延长 6 个
                                                             月后方能进
                                                             行交易,延长
                                                             锁定期后的
                                                             自愿限售截
                                                             止日为 2019
                                                             年 3 月 18 日。

                                                             1、为了避免
                                                             可能出现的
                                                             同业竞争,本
                                                             公司控股股
                                                             东、实际控制
                                                             人李军先生
                                                                                           本承诺自控
                                                             已于 2011 年 2
                                                                                           股股东李军
                                                             月 21 日向本
                                                                                           签字之日起    截止本报告
                                                             公司出具了
                                              关于同业竞                                   生效,其效力 期末,承诺人
                               控股股东、实                  《关于避免
                                              争、关联交                      2011 年 02 月 至控股股东   严格信守承
首次公开发行或再融资时所作承诺 际控制人李                    同业竞争的
                                              易、资金占用                    21 日        李军先生不    诺,未出现违
                               军                            承诺函》,承
                                              方面的承诺                                   再是公司的    反承诺的情
                                                             诺如下"1、在
                                                                                           控股股东和    况。
                                                             本人作为公
                                                                                           实际控制人
                                                             司控股股东
                                                                                           之日终止。
                                                             和实际控制
                                                             人期间,本人
                                                             及其控制的
                                                             企业不会在
                                                             中国境内或
                                                             境外、直接或
                                                                                                                      92
         利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


间接地以任
何方式(包括
但不限于自
营、合资或联
营)参与或进
行与公司业
务构成直接
或间接竞争
的任何业务
或活动;2、
本人承诺不
利用从公司
获取的信息
从事、直接或
间接参与同
公司相竞争
的活动,并承
诺不进行任
何损害或可
能损害公司
利益的其他
竞争行为;3、
如本人及本
人直接或间
接控制的其
他企业存在
与利亚德光
电及其全资
子公司相同
或相似的业
务机会,而该
业务机会可
能直接或间
接导致本人
及本人直接
或间接控制
的其他企业
与利亚德光
电及其全资
子公司产生
同业竞争,本
人应于发现
该业务机会
后立即通知

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                                     利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


                            利亚德光电
                            及其全资子
                            公司,并尽最
                            大努力促使
                            该业务机会
                            按不劣于提
                            供给本人及
                            本人直接或
                            间接控制的
                            其他企业的
                            条件优先提
                            供予利亚德
                            光电及其全
                            资子公司;4、
                            本承诺函一
                            经签署,即构
                            成本人不可
                            撤销的法律
                            义务,如出现
                            因本人违反
                            上述承诺与
                            保证而导致
                            公司或其他
                            股东权益受
                            到损害的情
                            况,本人将依
                            法承担相应
                            的赔偿责任;
                            5、本承诺函
                            自本人签字
                            之日起生效,
                            其效力至本
                            人不再是公
                            司的控股股
                            东和实际控
                            制人之日终
                            止。

公司李军、谭                本人自公司
                                                                        截止本报告
连起、沙丽、                股票上市之
                                                                        期末,承诺人
浮婵妮、袁                  日起三十六                     承诺期限为
               股份限售承                  2011 年 03 月                严格信守承
波、刘海一、                个月内,不转                   持有利亚德
               诺                          01 日                        诺,未出现违
卢长军、李楠                让或者委托                     股票期间
                                                                        反承诺的情
楠、白建军等                他人管理本
                                                                        况。
董事、监事和                人直接或者
                                                                                     94
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                             高级管理人                 间接持有的
                             员承诺                     公司公开发
                                                        行股票前已
                                                        发行的股份,
                                                        也不由公司
                                                        回购本人直
                                                        接或者间接
                                                        持有的公司
                                                        公开发行股
                                                        票前已发行
                                                        的股份。本人
                                                        持有的公司
                                                        股份,在任职
                                                        期间每年转
                                                        让的股份不
                                                        超过所持有
                                                        公司股份总
                                                        数的百分之
                                                        二十五;离职
                                                        后半年内,不
                                                        转让所持有
                                                        的公司股份。

                                                        承诺所认购
                                                                                                   截止本报告
                                                        的本次发行
                             国寿安保基                                                            期末,承诺人
                                                        股票,自利亚
                             金管理有限                                                            严格信守承
                                           股份限售承   德本次非公     2018 年 02 月 截止到 2019
                             公司;建信基                                                           诺,未出现违
                                           诺           开发行的股     07 日           年2月7日
                             金管理有限                                                            反承诺的情
                                                        票上市之日
                             责任公司                                                              况。此承诺已
                                                        起锁定 12 个
                                                                                                   履行完毕。
                                                        月。

股权激励承诺

                                                        LED 应用产
                                                        业园建设项
                                                        目"变更后剩
                                                        余募集资金
                                                        仅限于与主
                             利亚德光电
                                           募集资金使   营业务相关     2012 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺   股份有限公                                                长期        良好
                                           用承诺       的生产经营     10 日
                             司
                                                        使用,并将履
                                                        行严格的募
                                                        集资金使用
                                                        内部审核和
                                                        信息披露程

                                                                                                                95
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                          序,不会通过
                          直接或间接
                          的安排用于
                          新股配售、申
                          购、或用于股
                          票及其衍生
                          品种、可转换
                          公司债券等
                          的交易;使用
                          变更募集资
                          金后剩余募
                          集资金的
                          8,000 万元永
                          久补充流动
                          资金仅限于
                          与主营业务
                          相关的生产
                          经营使用,不
                          会通过直接
                          或间接的安
                          排用于新股
                          配售、申购、
                          或用于股票
                          及其衍生品
                          种、可转换公
                          司债券等的
                          交易。

                          本次发行股
                          份募集配套
                          资金涉及的
                          新增股份性
                          质为有限售                                  截止目前,承
                          条件流通股。                                诺人严格信
利亚德光电                利亚德员工                                  守承诺,未出
             股份限售承                  2016 年 01 月 截止到 2019
股份有限公                持股计划通                                  现违反承诺
             诺                          15 日        年 1 月 15 日
司                        过本次发行                                  的情况。此承
                          获得的发行                                  诺已履行完
                          人新发行股                                  毕。
                          份自本次发
                          行结束之日
                          起 36 个月内
                          不得转让。

刘海一       股份增持承   拟增持的最     2018 年 09 月 截止到 2019 截止目前,承


                                                                                   96
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         诺           低金额 500 万 06 日          年 8 月 19 日 诺人严格信
                      元,本次增持                                 守承诺,未出
                      计划承诺:将                                 现违反承诺
                      严格遵守有                                   的情况。此承
                      关法律法规                                   诺已履行完
                      的规定,自增                                 毕。
                      持计划实施
                      完毕之日起 6
                      个月内不减
                      持其持有的
                      公司股票,不
                      进行内幕交
                      易及短线交
                      易、不在敏感
                      期买卖公司
                      股份;

                      拟增持的最
                      低金额 500 万
                      元,本次增持
                      计划承诺:将
                      严格遵守有
                      关法律法规                                   截止目前,承
                      的规定,自增                                 诺人严格信
                      持计划实施                                   守承诺,未出
         股份增持承                   2018 年 09 月 截止到 2019
袁波                  完毕之日起 6                                 现违反承诺
         诺                           06 日        年 8 月 19 日
                      个月内不减                                   的情况。此承
                      持其持有的                                   诺已履行完
                      公司股票,不                                 毕。
                      进行内幕交
                      易及短线交
                      易、不在敏感
                      期买卖公司
                      股份;

                      拟增持的最
                      低金额 1000
                                                                   截止目前,承
                      万元,本次增
                                                                   诺人严格信
                      持计划承诺:
                                                                   守承诺,未出
         股份增持承   将严格遵守      2018 年 09 月 截止到 2019
谭连起                                                             现违反承诺
         诺           有关法律法      06 日        年 8 月 19 日
                                                                   的情况。此承
                      规的规定,自
                                                                   诺已履行完
                      增持计划实
                                                                   毕。
                      施完毕之日
                      起 6 个月内不


                                                                                97
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                                             减持其持有
                                             的公司股票,
                                             不进行内幕
                                             交易及短线
                                             交易、不在敏
                                             感期买卖公
                                             司股份;

                                             公司拟使用
                                             自有资金和
                                             自筹资金以
                                             集中竞价回
                                             购部分公司
                                             股份,回购总
                                             金额不低于
                                             人民币 15,000
                                             万元(含)且
                                             不超过人民
                                             币 30,000 万
                                             元(含),回
                                             购股份价格
                                             不超过人民
                                             币 10 元/股。
                                                                                      截止本报告
                                             若按最高回
                                                                                      期末,承诺人
                   利亚德光电                购价 10 元计
                                股份回购承                   2018 年 12 月 截止到 2019 严格信守承
                   股份有限公                算,最高回购
                                诺                           14 日       年 12 月 13 日 诺,未出现违
                   司                        金额 30,000
                                                                                      反承诺的情
                                             万元约占总
                                                                                      况
                                             股本的
                                             1.18%。拟回
                                             购的股份将
                                             全部用于实
                                             施员工持股
                                             计划或全部
                                             转换上市公
                                             司发行的可
                                             转换为股票
                                             的公司债券。
                                             回购股份期
                                             限自董事会
                                             审议通过之
                                             日起不超过
                                             12 个月。

承诺是否按时履行   是


                                                                                                    98
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如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

     1.重要会计政策变更

     (1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财

务报表格式(2019版)的通知》

     财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格

式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)

16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:


  会计政策变更的内容和                                     受影响的报表项目名称和金额
                         审批程序
           原因                                 合并                                母公司
  (1)资产负债表中“应 董事会决议 “应收票据及应收账款”拆分为 应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和
  收票据及应收账款”拆              “应收票据”和“应收账款”, “应收账款”,“应收票据”上年年末余额
   分为“应收票据”和               “应收票据”上年年末余额       24,999,257.86 元, “应收账款”上年年末余
   “应收账款”列示;               101,905,386.48元, “应收账 额626,163,925.47 元;
   “应付票据及应付账               款”上年年末余额               “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”
   款”拆分为“应付票               2,535,485,180.52元;           和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额


                                                                                                               99
                                                                    利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


  据”和“应付账款”列             “应付票据及应付账款”拆分为 219,352,288.39 元, “应付账款”上年年末
 示;比较数据相应调整。            “应付票据”和“应付账款”, 余额213,626,002.77 元。
                                   “应付票据”上年年末余额
                                   527,523,635.75元, “应付账
                                   款”上年年末余额
                                   2,021,641,877.73元。

    (2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产

转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修

订)

    财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号

——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不

一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将

因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

    以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融

工具准则的主要影响如下:
                                                                 受影响的报表项目名称和金额
       会计政策变更的内容和原因     审批程序
                                                                 合并                         母公司
(1)因报表项目名称变更,将“以公 董事会决议   以公允价值计量且其变动计入当期损益
允价值计量且其变动计入当期损益的               的金融资产减少3,750,100.95元
金融资产(负债)”重分类至“交易               交易性金融资产增加3,750,100.95元
性金融资产(负债)”
(2)可供出售权益工具投资重分类为 董事会决议   可供出售金融资产:减少10,050,000.00 可供出售金融资产:减少
“以公允价值计量且其变动计入当期               元                                   10,000,000.00元
损益的金融资产”。                             其他非流动金融资产:增加             其他非流动金融资产:增加
                                               9,791,297.07元                       9,741,297.07元
                                               留存收益:减少258,702.93元           留存收益:减少258,702.93


(3)非交易性的可供出售权益工具投 董事会决议   可供出售金融资产:减少93,284,523.38 可供出售金融资产:减少
资指定为“以公允价值计量且其变动               元;                                 1,000,000.00元
计入其他综合收益的金融资产”。                 其他权益工具投资:增加               其他权益工具投资:增加
                                               89,032,459.20;其他综合收益:减少 93,854.76元
                                               28,643,231.14元;留存收益:增加      其他综合收益:减少
                                               24,391,166.96元                      906,145.24元
(7)将部分“应收款项”重分类至 董事会决议     应收票据:减少98,567,273.68元        应收票据:减少
“以公允价值计量且其变动计入其他               应收款项融资:增加98,567,273.68元 24,999,257.86元
综合收益的金融资产(债务工具)”                                                    应收款项融资:增加
                                                                                    24,999,257.86元


                                                                                                          100
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(8)对“以摊余成本计量的金融资 董事会决议         留存收益:减少12,037,368.39元          留存收益:减少
产”和“以公允价值计量且其变动计                   应收账款:减少27,745,694.69元          13,681,210.33 元
入其他综合收益的金融资产(债务工                   其他应收款:增加10,871,231.52元        应收账款:减少
具)”计提预期信用损失准备。                       递延所得税资产:增加4,837,094.78元 31,092,288.11 元
                                                                                          其他应收款:增加
                                                                                          14,996,746.54 元
                                                                                          递延所得税资产:增加
                                                                                          2,414,331.24 元



    以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和

金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:


    合并
                         原金融工具准则                                          新金融工具准则
    列报项目               计量类别        账面价值            列报项目              计量类别           账面价值
货币资金           摊余成本               2,618,742,995.87 货币资金           摊余成本               2,618,742,995.87
以公允价值计量且 以公允价值计量且其           3,750,100.95 交易性金融资产     以公允价值计量且其变      3,750,100.95
其变动计入当期损 变动计入当期损益                                             动计入当期损益
益的金融资产
衍生金融资产       以公允价值计量且其                     衍生金融资产        以公允价值计量且其变
                   变动计入当期损益                                           动计入当期损益
应收票据           摊余成本                101,905,386.48 应收票据            摊余成本                  3,338,112.80
                                                          应收款项融资        以公允价值计量且其变     98,567,273.68
                                                                              动计入其他综合收益
应收账款           摊余成本               2,535,485,180.52 应收账款           摊余成本               2,507,859,485.83
                                                          应收款项融资        以公允价值计量且其变
                                                                              动计入其他综合收益
其他应收款         摊余成本                157,349,559.73 其他应收款          摊余成本                168,220,791.25
持有至到期投资     摊余成本                               债权投资            摊余成本
(含其他流动资产)                                          (含其他流动资产)
可供出售金融资产 以公允价值计量且其                       债权投资            摊余成本
(含其他流动资产) 变动计入其他综合收                       (含其他流动资产)
                   益(债务工具)                           其他债权投资        以公允价值计量且其变
                                                          (含其他流动资产) 动计入其他综合收益
                   以公允价值计量且其 103,334,523.38      交易性金融资产      以公允价值计量且其变
                   变动计入其他综合收                     其他非流动金融      动计入当期损益            9,791,297.07
                   益(权益工具)                           资产
                                                          其他权益工具投      以公允价值计量且其变     89,032,459.20
                                                          资                  动计入其他综合收益
                   以成本计量(权益工                      交易性金融资产      以公允价值计量且其变
                   具)                                    其他非流动金融      动计入当期损益

                                                                                                                   101
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                                                           资产
                                                           其他权益工具投      以公允价值计量且其变
                                                           资                  动计入其他综合收益



     母公司
                    原金融工具准则                                              新金融工具准则
     列报项目            计量类别        账面价值               列报项目              计量类别          账面价值
货币资金           摊余成本              928,927,287.42 货币资金                摊余成本               928,927,287.42
应收票据           摊余成本               24,999,257.86 应收票据                摊余成本
                                                       应收款项融资             以公允价值计量且其      24,999,257.86
                                                                                变动计入其他综合收
                                                                                益
应收账款           摊余成本              626,163,925.47 应收账款                摊余成本               595,071,637.36
                                                       应收款项融资             以公允价值计量且其
                                                                                变动计入其他综合收
                                                                                益
其他应收款         摊余成本              307,589,771.85 其他应收款              摊余成本               322,586,518.39
可 供 出 售 金 融 资 以成本计量(权益工    11,000,000.00 交易性金融资产          以公允价值计量且其
产                 具)                                 其他非流动金融资产       变动计入当期损益         9,741,297.07
(含其他流动资产)                                       其他权益工具投资         以公允价值计量且其          93,854.76
                                                                                变动计入其他综合收
                                                                                益
长期应收款         摊余成本              494,005,648.28 长期应收款              摊余成本               494,005,648.28



     (3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

     财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕

8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产

交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定

进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

     (4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

     财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9

号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应

根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本

公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。




                                                                                                                   102
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七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司新设利亚德智慧显示(深圳)有限公司,利亚德智能系统(江苏)有限公司,遂宁市德润

科技有限公司,利亚德通信科技(上海)有限公司,利亚德澳门科技有限公司。



八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                 200

境内会计师事务所审计服务的连续年限                     6

境内会计师事务所注册会计师姓名                         张金华,赵康

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限           2

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                                                                           披露日期   披露索引
        况             元)          负债      进展        结果及影响        执行情况

原告:利亚德光电                                      1、被告湖南华韧
股份有限公司                                          公司于判决生效
被告:湖南华韧钢                            执行和解, 十日内向利亚德
                         771.15 否                                        执行和解,结案
结构混凝土构件                              结案      支付 7,688,444.88
有限公司、广州华                                      元及利息(利息
源钢结构安装工                                        自 2018 年 4 月 2


                                                                                                              103
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程有限公司 案                                 日起按银行同期
由:追偿权纠纷                                同类贷款利率计
诉讼请求: 1、                                算至实际付清之
被告湖南华韧钢                                日); 2、被告湖
结构混凝土构件                                南华韧向利亚德
有限公司及广州                                支付案件受理费
华源钢结构安装                                人民币 30,036 元
工程有限公司连                                及利息(利息自
带向原告支付人                                2018 年 4 月 25 日
民币 7,688,444.88                             起按照中国人民
元及暂计 2018 年                              银行同期同类贷
4 月 24 日利息                                款利率计算至实
23,012.67 元(以                              际付清之日止);
7,688,444.88 元为                               3、被告广东华
基数和银行同期                                源对被告湖南华
贷款利率计息,要                              韧上述付款义务
求自 2018 年 4 月 2                           承担连带责任;
日计算至实际付                                  4、案件受理费、
清之日); 2、二                              财产保全费合计
被告连带连带向                                37,995.23 元由二
我司支付原告因                                被告承担。
(2015)穗花法民
二初字第 1497 号
支出的案件受理
费人民币 30,036
元及利息(利息自
2018 年 4 月 25 日
起按照中国人民
银行同期同类贷
款利率计算至实
际付清之日止)。
 3、二被告承担
诉讼费 事实和
理由: 原告向瑞
再企商保险有限
公司履行连带责
任赔偿后,向湖南
华韧及广东华源
追偿。

原告:沈阳罗拉传
                                              一审判决驳回原
媒广告有限公司
                                    判决生效, 告沈阳罗拉全部 终审判决,再审
 被告:利亚德光       1,112.81 否
                                    再审中    诉求,二审维持 中
电股份有限公司
                                              原判
 案由:承揽合同
                                                                                                   104
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纠纷 原告诉求:
 1、解除双方签
署的承揽合同,相
互返还财产; 2、
利亚德赔偿因定
作质量不合格给
罗拉造成的损失
11,128,131 元;
 3、利亚德承担
全部诉讼费。 事
实和理由: 利亚
德未能按合同约
定及投标承诺要
求按期交付符合
质量标准的产品,
导致无法实现合
同目的,并给罗拉
造成损失。

原告:利亚德光电
股份有限公司
被告:中兴(银川)
智慧产业有限公
司 案由:承揽合
同纠纷 原告诉
求: 1、请求判
决被告支付                                    一审判决:支持
7,441,915.60 元合                             我司 7,441,915.60
同款。 2、请求                                元合同款及
判决被告支付合                                7,441,915.60 元的
                                   强制执行
同总额 20%违约        744.19 否               20%的违约金,即 强制执行中
                                   中
金 3,460,160.60 元                            1,488,383 元;被
 以上合计金额                                 告承担诉讼费
为 10,902,076.20                              71,355 元; 二审
元 事实和理由:                               维持原判
 原告已按合同
约定履行义务,但
被告未按合同约
定向我司支付合
同款,应按合同约
定及相关法律规
定承担违约责任。

原告:利亚德光电
                     1,244.86 否   一审中     一审中              一审中
股份有限公司


                                                                                                   105
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被告:北京东方初
晓广告有限公司、
黄晓晴 案由:承
揽合同纠纷 原
告诉求: 1、判
令被告向原告支
付合同款
12,448,593.50 元;
 2、判令被告按
人民币 5 万元/日
的标准向原告支
付违约金和屏幕
使用金,暂计至
2019 年 5 月 7 日,
暂定金额
3,270,000 元,实际
计算至实际付清
合同款之日; 3、
判令被告承担本
案的诉讼费用、担
保费、律师费及其
他相关费用。 以
上合计金额为
15,718,593.50 元
事实和理由: 原
告已按合同约定
履行义务,但被告
未按合同约定向
我司支付合同款,
应按合同约定及
相关法律规定承
担违约责任。

原告:利亚德光电
股份有限公司
被告:甘肃丝绸之
路文商旅游开发
有限公司 案由:
建设工程应付款
                      707.44 否   一审中   一审中     一审中
纠纷 诉讼请求:
 判令支付原告
6,700,005.29 元工
程款及利息损失
374,417.00 元,共
计人民币
                                                                                          106
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7,074,422.29 元。
 事实和理由:
原被告双方 2017
年 5 月 17 日签订
了西部恐龙园水
上乐园夜景亮化
项目建设工程施
工合同,合同金额
为 10,500,000.00
元。合同签订后,
原告按合同约定
及被告要求履行
完合同义务,2018
年 8 月原告向被告
移交完毕了所有
已完工程。原告申
请结算金额为
9,750,005.29 元,
但被告一直因各
种理由拒绝付款,
截止 2018 年 2 月
12 日,被告仅支付
原告 3,050,000.00
元,尚欠付原告
6,700,005.29 元。
原告已于 2019 年
9 月 24 日起诉至
兰州新区人民法
院。

原告:利亚德电视
技术有限公司
被告:北京迪赛奇
正科技有限公司
                                一审判决
 案由:买卖合同
                                被告向原
纠纷 诉讼请求:
                                告支付
 1、请求法院依
                                1523117 元
据订单合同约定      663.74 否                二审中     二审中
                                违约金;原
要求被申请人支
                                被告双方
付申请人停线工
                                均上诉,二
时、客户索赔、信
                                审中
誉等损失
4,425,600.00 元;
 2、请求法院依
法解除问题电源
                                                                                            107
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已退货部分的订
单; 3、请求法
院依据订单合同
约定将北京迪赛
已收的退货部分
电源的款项
605,534.00 元 全
部返还反诉人或
在剩余合同款中
予以抵扣; 4、
请求法院依据订
单合同约定支付
合同部分解除的
违约金即合同总
价的 20%的违约
金 434,600.00
元 ; 5、请求法院
依据订单合同约
定要求被反诉人
支付反诉人损害
赔偿金人民币
1,171,628.17 元 ;
 6、判决被反诉
人承担本案全部
诉讼费、鉴定费、
翻译费、公证费及
律师费等全部费
用。 以上合计金
额为 6,637,362.00
元。 事实和理
由: 被告产品存
在质量问题给原
告造成了严重的
经济损失,原告依
法向被告索赔。

原告:深圳市誉盛
博科技有限公司
 被告:利亚德电
视技术有限公司
 第三人:深圳市      639.89 是   一审中   一审中     一审中
华鹏飞供应链管
理有限公司 案
由:合同纠纷 诉
讼请求: 1、判
                                                                                         108
                                                            利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


令被告立即支付
原告货款本金人
民币 4,113,570.89
元; 2、判令被告
支付原告违约金
暂计至 2019 年 3
月 14 日共
2,285,298.00 元,
之后违约金以人
民币 4,113,570.89
元为基数按每日
千分之三的标准
支付至全部款项
结清之日止; 3、
判令被告承担本
案的诉讼费用;
事实和理由: 被
告与第三人签订
供应链管理服务
协议,因货物质量
问题,被告停止货
款支付,第三人将
其债权转让给原
告,原告提起诉
讼。

申请人:国信证券
股份有限公司
被申请人:北京利
亚德投资有限公                               1、被申请人于
司 仲裁请求:                                2019.9.6 前一次
 1、 裁决被申请                              性向申请人支付
人继续履行《股份                             1,150,000.00 元;
转让协议书》中的                              2、解除本股权
合同义务,向深入                             转让协议; 3、
                                裁决生效,
支付股份转让款      780.93 是                本案仲裁费          履行裁决
                                履行裁决
7,677,500.00 元;                            101,833.00 元,全
 2、 裁决被申请                              部由申请人承
人向申请人支付                               担,该笔仲裁费
迟延履行利息(以                             已与申请人预缴
7677500 元为基                               的等额仲裁预付
数,按 4.35%年利                             金全部抵扣。
率标准,自 2018
年 8 月 10 日起计
算至被申请人实
                                                                                                  109
                       利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


际支付第 1 项仲裁
请求项下款项之
日止,暂计算至
2018 年 12 月 31
日的金额为
131,758.51 元);
 3、 裁决被申请
任承担仲裁费用。
 事实和理由:
 2018 年 6 月 25
日,申请人与被申
请人签订《北京呈
创科技股份有限
公司指股份转让
协议》(下称“股份
转让协议”),该协
议约定:在全国中
小企业股份转让
系统有限公司(以
下简称“全国股转
系统公司”)同意
将股票转让方式
由做市变更为集
合竞价转让后 20
个工作日内,申请
人将所持有的备
件呈创科技股份
有限公司 153.55
万股股票,以每股
5 元的价格,使用
双方在合同中约
定的证券账户通
过全国股转系统
以互报成交确认
的方式将股份转
让给被申请人。
2018 年 7 月 12 日,
全国股改系统公
司同意将股票转
让方式由做市变
更未集合竞价,交
易条件成就。根据
合同约定 20 个工
作日内,即最迟

                                                             110
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2018 年 8 月 9 日,
被申请人应向申
请人支付转让款
7,677,500.00 元,
以完成交易。履行
期间届满后,被申
请人未履行,导致
交易无法完成。现
申请要求被申请
人继续履行。

原告:利亚德照明
股份有限公司
被告:吉林华业房
地产开发有限公
司 案由:建设工
程施工合同纠纷
 原告诉讼请求:
 1、判令华业公
司支付拖欠工程                                 1、确认利亚德照
款 12,377,987.78                               明公司对华业公
元和逾期付款利                                 司享有工程款       破产重整管理
息 1,056,336.18 元                             12,233,989.78 元 人已向我司出
(按中国人民银行                                及利息的债权; 具《债权复核结
同款贷款利率暂                                  2、利亚德照明 论通知书》,确
分段计算至 2019                     判决生效。 公司在工程款       认债权本金为
年 1 月 15 日,实                   被告已申   12,233,989.78 元 12,233,989.78
际应计算至全部        1,343.43 否   请破产,目 范围内,对案涉 元,利息
款项付清之日);                     前在破产   项目折价或拍卖 1,144,953.09
 2、判令利亚德                      重整阶段。 的价款享有优先 元,其他
照明公司在华业                                 受偿权; 3、案 101,214.00 元,
公司应付工程款                                 件受理费由华业 共计
范围内对案涉项                                 公司负担           13,480,156.87
目折价或拍卖的                                 101,214.00 元,利 元。
价款享有优先受                                 亚德照明公司负
偿权; 3、华业                                 担 1,192.00 元。
公司承担全部诉
讼费用。 事实和
理由: 华业公司
未能按合同约定
支付进度款和结
算款项,已构成违
约,利亚德照明公
司对所拖欠的工


                                                                                                    111
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程款进行追偿。

原告:广州励丰文
化科技股份有限
公司 被告:延安
市新区管理委员
会、陕西建工集团
股份有限公司
诉讼请求: 1.判
令两被告连带支
付原告
5,702,900.02 元设
备安装款; 2.判
令两被告连带支
付原告截止 2019                              1、被告陕西建工
年 8 月 23 日的利                            集团股份有限公
息损失 469,737.00                            司于 2019 年 10
元,2019 年 8 月                             月 30 日前支付原
24 日之后的利息                              告 120 万元工程
损失按照违约时                               款; 2、延安新
间和央行同期贷                               区管委会将剩余
                     617.26 否   裁决生效                          裁决履行中
款利率计算;共计                             的 450.29 万元打
人民币                                       进陕西建工集团
6,172,637.02 元。                            股份有限公司,
 事实和理由:                                委托陕西建工集
原被告双方 2015                              团股份有限公司
年 8 月 25 日签订                            于 2020 年 2 月 28
了延安大剧院灯                               日前支付给原告
光系统供货及安
装工程合同,原告
已履行完合同义
务。合同结算价款
为 16,839,972.82
元,但被告拖延原
告 5,702,900.02 元
应付款项已构成
严重违约,原告于
2019 年 8 月 26 日
诉至延安市宝塔
区法院。

原告:上海蓝硕数                 2019 年 1 月 2019 年 1 月 30 日
码科技有限公司                   30 日法院   法院作出的一审
                     710.94 否                                     执行终结
 被告:上海影呈                  作出的一    判决: 1、被告
信息科技有限公                   审判决生    在判决生效之日


                                                                                                   112
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司 案由:买卖合                 效,,原告 起十日内支付原
同纠纷 诉讼请                   申请强制       告价款
求: 1、 判令被                 执行,被告 6,463,100.00 元;
告遵守双方签订                  暂无财产        2、被告在判决
的《LED 电子显示                可执行,       生效之日起十日
屏系统购销合同                  2019 年 8 月 内支付原告违约
书》支付尚未履行                22 日法院      金 646,310.00 元
的转让价款                      做出执行
6,463,100 元; 2、              终结裁定。
判令被告按《LED
电子显示屏系统
购销合同书》约定
支付总价款 10%
作为违约金人民
786,000 元; 以
上两笔款项总计
为人民币
7,249,100 元; 3、
判决本案诉讼费
用由被告承担。
事实和理由: 原
告未按合同约定
向被告支付款项,
构成违约,给原告
造成损失。

原告:深圳金立翔
视效科技有限公
司 被告:李莉
莉、黄胜国、卞荣
军、梁超强 案
由:商业秘密侵权
 诉讼请求: 请
                                               判决李莉莉、黄
求判决李莉莉、黄                2019 年 6 月
                                               胜国、卞荣军、
胜国、卞荣军、梁                二审判决,
                     549.5 否                  梁超强连带赔偿 执行终结
超强连带向其赔                  维持一审
                                               深圳金立翔 90 万
偿经济损失 500 万               判决
                                               元
元及维权合理开
支 49.50 万元。
事实和理由: 被
告共同侵犯原告
的商业秘密,原告
起诉被告赔偿给
原告造成的损失。


                                                                                                   113
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申请人:深圳金立
翔视效科技有限
公司 被申请人:
Showlive s.r.l 案
由:租赁合同纠纷
  诉讼请求: 请
求裁定 Showlive
s.r.l 依照《租赁合
作协议》向深圳金
立翔支付逾期租
金 416,666.67 欧
元、货款 1,038,790
美元、赔偿逾期租                            裁决 Showlive
金及货款相关利                              s.r.l 向深圳金立
息损失 910,866.71                           翔支付货款
元(暂计)、违约                            957,813 美元、
                     1,276.34 否   执行中                      执行中
金 200,000 欧元及                           违约金 200,000
律师费 40,000 元                            欧元及律师费、
(暂计),根据中                            仲裁费等其他费
国外汇牌价,前述                            用
仲裁请求金额于
仲裁申请提出之
日暂计人民币
12,763,392.70 元;
  事实和理由:
申请人与被申请
人签订了《租赁合
作协议》,被申请
人违约未向申请
人支付租金和货
款,申请人提起仲
裁。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                  114
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十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

     股权激励计划

     (一)股票期权激励计划概况

     1、2012年10月30日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公

司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2012年12月5日,公司股权激励计划(草案1)经中国

证监会备案无异议,股权激励计划草案内容无修改。2012年12月21日,公司召开2012年第四次临时股东大

会,审议通过了《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计划》)。

     本次股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具,首次授予期权数量300万份(含30万预留),每

份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格13.43元购买1股利亚德股票的权利。股票期权

行权的股份来源是公司向激励对象定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时,公司依据本计划向

激励对象授予股票期权,自授权日起1年内有关期权均处于等待期,不得行权。之后被授予的期权分三个

行权期进行行权,每个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的三分之一。每个行权期,根据公

司和激励对象是否满足行权条件,确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而

未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权公司将予以注销。

     2、2013年1月18日,根据公司股东大会的授权,公司第一届董事会第二十六次会议确认本次股票期权

激励计划股票期权的授予条件成就,确定期权的授权日为2013年1月18日。第一届监事会第十二次会议对

公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了明确的同意意见。2013年1月31日股票期权授予登记

完成,公司共向83名激励对象授予270万份股票期权。本次股票期权激励计划股票期权简称为“利亚

JLC1”,期权代码为“036074”。

     3、2013年8月13日,因1名激励对象辞职,根据《股权激励计划》的相关规定,公司调整了股权激励

计划名单及数量,股权激励计划所涉及的激励对象由83人减少至82人,原股票期权总数300万股(其中首

次授予数量为270万股,预留数量为30万股)调整为297.6万股(其中首次授予数量为267.6万股,预留数

量为30万股);根据公司2012年度利润分配方案:公司以2012年12月31日总股本10000万股为基数,向全

体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股,该方案已

于2012年5月20日实施完毕。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>

激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所

涉首次期权的激励对象为82人,股票期权数量为401.4万股,行权价格为8.79元。预留股票期权数量为45

万股。

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    4、2013年12月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉预留股

票期权授予相关事项的议案》。确定授权日为2013年12月31日,行权价格为17.52元。公司独立董事对公

司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项发表了明确的同意意见。第二届监事会第三次会议对

公司授予本次激励计划激励对象名单进行了核查并发表了明确的同意意见。2014年1月25日预留股票期权

授予登记完成,公司共向29名激励对象授予45万份预留股票期权。本次预留股票期权激励计划股票期权简

称为“利亚JLC2”,期权代码为“036121”。

    5、2014年5月7日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于对股

票期权激励计划进行调整的的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》,

监事会发表了核查意见,独立董事发表了独立意见。同意股票期权数量对应调整为调整为892.8万股(其

中首次授予数量为802.8万股,预留数量为90万股),首次股票期权的行权价格由8.79元调整为4.32元,首

次预留期权的行权价格由17.52元调整为8.685元,同意首次授予期权的82名激励对象在第一个行权期以定

向发行股票的方式进行行权,行权价格为4.32元,可行权数量为267.6万份,行权期为2014年5月7日至2015

年1月16日。

    6、2015年4月19日,因1名激励对象辞职,根据《股权激励计划》的相关规定,公司调整了股权激励

计划名单及数量,原股票期权总数892.8万股(其中首次授予数量为802.8万股,预留数量为90万股)调整

为880.8万股(其中首次授予数量为790.8万股,预留数量为90万股),首次授予股票期权激励对象由82人

调整为81人,预留授予股票期权激励对象为29人。

    7、公司于2016年4月22日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过

《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期

权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二

个行权期可行权的议案》。

    经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为80人,股票期权数量为1,576.8

万份,行权价格为2.04元;预留股票期权的激励对象为28人,股票期权数量为177.6万份,行权价格为4. 2225

元;且董事会认为首次授予期权80名激励对象符合第三个行权期的可行权条件,行权资格合法、有效,公

司满足股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的条件,同意首次授予期权的80名激励对象在

第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权,可行权数量为518.4万份,可行权股票期权的行权价格为

2.04元;董事会认为预留授予期权28名激励对象符合第二个行权期的可行权条件,行权资格合法、有效,

公司满足股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的条件,同意预留授予期权的28名激励对象

在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权,可行权数量为87.6万份,可行权股票期权的行权价格为

                                                                                                 116
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 4.2225元。

     (二)实施股票期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

     1、公司采用布莱克-舒尔茨(Black-Scholes)模型(以下简称“B-S模型”) 对本计划下授予的预

 留股票期权成本进行估计。 根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工

 具确认和计量》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业

 绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当

 期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,经测算,预计激励计划实施(不含预留期权)对公司各期

 经营业绩的影响如下:

期权份额(万份)   期权成本(万元)          2013年(万元)       2014年(万元)       2015年(万元)      2016年(万元)
        405                1049.22                577.63              324.05                141.13               6.41

     2、根据B-S模型估计的授予的45万份预留股票期权总成本为51.79万元。若与股票期权相关的行权条

 件均能满足,且全部激励对象在各行权期内全部行权,则上述成本将在授予股票期权激励计划等待期内根

 据相关会计规定在等待期内分别计入成本费用,同时计入资本公积。经测算,预计预留期权的实施对公司

 各期经营业绩的影响如下:
        期权份额(万份)       期权成本(万元)        2014年(万元)          2015年(万元)        2016年(万元)
              45                     51.79                    34.96                 16.10                 0.73

        3、根据《企业会计准则》的有关规定,报告期内,公司合计确认了71,400元的股权激励成本。

     (三)股权激励方案所履行的相关程序及总体情况:

     1、2016年4月22日,公司召开的第二届董事会第三十次会议及2016年5月9日公司召开的2016年第二次

 临时股东大会会议,审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调

 整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于首期股票

 期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予股票期权的80

 名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计518.4万份股票期权,预留授予期权的28名激励对

 象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计87.6万份股票期权。

     2、2016年4月22日公司披露了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期

 权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,同意公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权

 期和预留授予期权第二个行权期行权方式为自主行权,至本报告期内,共计606万份股票期权全部行权完

 毕。

        (四)股权激励事项临时报告披露网站查询
                                 临时公告名称                                     临时公告披露日期      临时公告披露索引

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《第一届董事会第二十五次会议决议的公告 》、《第一届监事会第十一次会      2012年10月31日     www.cninfo.com.cn/
议决议的公告》、《股票期权激励计划(草案)》、《股票期权激励计划人员
名单 》等
《关于股票期权激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议的     2012年12月05日     www.cninfo.com.cn/
公告 》
《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《2012年第四次临时股东大会的法     2012年12月24日     www.cninfo.com.cn/
律意见书 》
《关于公司股票期权激励计划首次期权授予相关事项的公告》                   2013年01月18日     www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》                           2013年02月02日     www.cninfo.com.cn/
《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十五次会议决     2013年08月13日     www.cninfo.com.cn/
议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》                   2013年12月31日     www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记公告》                     2014年01月25日     www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第七次会议决议的公告》、《第二届监事会第六次会议决议的     2014年05月07日     www.cninfo.com.cn/
公告》、《股票期权激励计划人员名单》、《关于首期股票期权激励计划第一
个行权期可行权的公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关
于公司股票期权激励计划之股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》、《关
于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权事项的法律意见书》
《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提       2014年05月19日     www.cninfo.com.cn/
示性公告》
《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公     2015年04月20日     www.cninfo.com.cn/
告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激
励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公
告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期
权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激
励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第二期行权、预留授予第一
期行权事项的法律意见书》、《股票期权激励计划激励对象名单(2015年4月
调整后)》
《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议     2016年04月22日     www.cninfo.com.cn/
公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权
激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采用自主
行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票
期权数量调整、首次授予第三期行权、预留授予第二期行权事项的法律意见书》


员工持股计划
    (一)员工持股计划概况

    1、2014年12月31日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014

年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》,2015年1月21日召开2015年第一

次临时股东大会,审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开

发行方式认购)>及其摘要的议案》及相关事项议案。2015年6月30日,公司接到中国证券监督管理委员会

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(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发

行股份购买资产并募集配套资金的批复》(以下简称“批复”),核准公司非公开发行不超过22,456,843

股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

    2015年11月25日,第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司2014年度员工持股计划进行

调整的议案》,为了更好地激励员工,切实发挥员工持股计划实施目的,充分调动员工的积极性和创造性,

公司董事长李军先生、董事谭连起先生和董事耿伟先生自愿将原计划持有份额转让给其他部分高管和员

工。

    2014年度三年锁定期员工持股计划,计划规模2.38亿元,激励对象466名,涉及利亚德光电、深圳利

亚德、利亚德电视、互联亿达、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。

    2019年8月12日,第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司2014年度员工持股计划管理细

则变更的议案》,对《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则(修订稿)》中第十三条

第4款内容进行细化,并从2014年度员工持股计划收益中预提部分《公司2017年员工持股计划》预亏金额。

    2019年12月11日,第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于2014年度员工持股计划延期的议

案》,公司将2014年度员工持股计划存续期延长24个月,即延期至 2022 年 1 月 15 日止,在存续期内,

若员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

    2、2015年5月12日公司召开第二届董事会第十八次会议、2015年5月28日公司召开2015年第二次临时

股东大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要的

议案》,同意公司实施2015年度员工持股计划,并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-利

亚德-成长共享21号资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公

司股票。

    2015年度一年锁定期员工持股计划,计划规模1.6亿元,激励对象509名,涉及利亚德光电、深圳利亚

德、利亚德电视、互联亿达、金达照明及利亚德海外子公司员工。

    3、2016年10月10日召开第二届董事会第四十次会议、2016年10月25日召开2016年第五次临时股东大

会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,

同意公司实施2016年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

    2016年度一年锁定期员工持股计划,计划规模3亿元,激励对象376名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、

利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子

公司员工。截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股,占公

司总股本的1.136%,购买均价为31.46元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年11月14日至2017

                                                                                               119
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年11月13日,存续期为24个月。

    4、2017年6月26日召开2017年第五次临时股份大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公

司2017年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持

股计划有关事项的议案》,同意公司实施2017年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方

式取得并持有本公司股票。

    2017年度一年锁定期员工持股计划,计划规模5亿元,激励对象434名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、

利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子

公司员工。截至2017年9月26日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股,占公

司总股本的1.654%,购买均价为18.29元,公司2017年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计

划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日,存续期为36个月。


    (二)报告期内,员工持股计划履行的总体情况:

    1、2015年度一年锁定期员工持股计划,截至2015年7月7日,“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管

理计划”通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票10,264,276股,占公司总股本的1.575%,购买均价

为15.13元,公司2015年度员工持股计划已完成股票购买,公司2015年度员工持股计划所购买的股票锁定

期为自本公告日起12个月。2017年5月19日,公司“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”所持有

的公司股票13,329,304股(其中含有转增股份3,065,028股)股票已全部出售完毕,截止目前资产清算和

分配工作已完成。

    2、2014年度三年锁定期员工持股计划,2016年1月6日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

出具《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000003503)及《证券持有人名册(在册股东与未到账

股东合并名册)》(业务单号:101000003503),利亚德已办理完毕交易涉及的向利亚德员工持股计划发

行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记,募集配套资金发行的22,456,843股A股股份已登记至利亚德

员工持股计划名下。截至目前,锁定期已满,存续期于2022 年1月15日结束。

    3、2016年度一年锁定期员工持股计划,截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买

入利亚德股票9,246,408股,占公司总股本的1.136%,购买均价为31.46元,公司2016年度员工持股计划已

完成股票购买,公司2016年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。2018年9月26日,

2016年度一年锁定期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕,截止目前资产清算和分配工作已完

成。

    4、2017年度一年锁定期员工持股计划,截至2017年9月26日,公司通过二级市场购买的方式共计买入


                                                                                               120
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利亚德股票26,950,281股,占公司总股本的1.654%,购买均价为18.29元。本期员工持股计划所购买的股

票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日,存续期为36个月。截至目前,锁定期已满,存续期于2020年

9月25日结束。


     (三)员工持股计划临时报告披露网站查询

                            临时公告名称                                 临时公告披露日期   临时公告披露索引
《利亚德第二届董事会第十三次会议决议公告 》、《利亚德光电股份有限公      2014年12月31日     www.cninfo.com.cn/
司2014年度员工持股计划草案》、利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股
计划草案(摘要)》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理
细则》等
《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《北京市金杜律师事务所关于利亚     2015年01月21日     www.cninfo.com.cn/
德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的法律意见书》
《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议     2015年05月12日     www.cninfo.com.cn/
公告》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)摘要》、
《利亚德光电股份有限公司员工持股计划(草案)》、《利亚德光电股份有限
公司2015年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2015年度员工持
股计划相关事项的审核意见》等。
《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》                                2015年07月7日     www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议     2015年11月25日     www.cninfo.com.cn/
决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案(修订
稿)》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案(摘要)修订
稿》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则(修订稿)》
《实施情况暨上市公告书》、《非公开发股票募集配套资金发行情况报告书的     2016年01月14日     www.cninfo.com.cn/
提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规性的法律意见书》等。
《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决     2016年10月10日     www.cninfo.com.cn/
议公告》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)》、《利
亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)摘要》、《利亚德光电
股份有限公司2016年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2016年
度员工持股计划相关事项的审核意见》、=
《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2016年第五次临时股东大     2016年10月25日     www.cninfo.com.cn/
会法律意见书》
《关于2016年度员工持股计划完成购买的公告》                               2016年11月15日     www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的提示性公告》                                       2017年1月6日     www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的进展公告》                                        2017年1月10日     www.cninfo.com.cn/
《关于公司2015年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》                      2017年5月19日     www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公                        www.cninfo.com.cn/
告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)》、《利亚
德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)摘要》、
《2017年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第五次临时股东大      2017年6月26日     www.cninfo.com.cn/
会法律意见书》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核

                                                                                                           121
                                                                    利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


意见》
《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公     2017年7月17日      www.cninfo.com.cn/
告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)修订稿》、
《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)摘要修订稿》、《利
亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则修订稿》、《利亚德监
事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》
《关于公司员工持股计划实施进展公司》                                     2017年7月26日      www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划实施进展公司》                                     2017年8月25日      www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于变更公司2017年度员工持股      2017年9月5日      www.cninfo.com.cn/
计划资产管理机构的公告》
《关于2017年度员工持股计划完成购买的公告》                               2017年9月26日      www.cninfo.com.cn/
《关于公司2016年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》                     2018年9月26日      www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第四十四次会议决议公告》、《关于利亚德光电股份有限公司     2019年8月12日      www.cninfo.com.cn/
2014年度员工持股计划存续期内有关变更事宜的专项法律意见》
《第三届董事会第五十一次会议决议公告》、《关于2014年度员工持股计划延     2019年12月11日     www.cninfo.com.cn/
期的的公告》




十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
                                                                                                           122
                                                                          利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                 单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                            实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度   实际发生日期                   担保类型     担保期
                                                                额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

赤峰金开达照明技术 2017 年 05                                                         2017 年 5 月
                                                                 10,000                              是
有限公司            月 11 日                                                          15 日

报告期内审批的对外担保额度合                                报告期内对外担保实际发
                                                       0                                                                0
计(A1)                                                    生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                报告期末实际对外担保余
                                                   10,000                                                           10,000
合计(A3)                                                  额合计(A4)

                                             公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                            实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度   实际发生日期                   担保类型     担保期
                                                                额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                                                                                                                       123
                                                                            利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                       实际融资项
利亚德电视技术有限
                     2019 年 01              2019 年 03 月 01                          下债务履行
公司/深圳金立翔视                 24,416.7                       3,677.57                           否      是
                     月 18 日                日                                        期限届满之
效科技有限公司
                                                                                       日起两年止

                                                                                       实际融资项
利亚德电视技术有限 2018 年 10                2018 年 10 月 30                          下债务履行
                                   20,000                       10,673.21                           否      是
公司                 月 29 日                日                                        期限届满之
                                                                                       日起两年止

                                                                                       实际融资项
利亚德电视技术有限 2017 年 09                2017 年 11 月 27                          下债务履行
                                  10,464.3                        9,535.5                           否      是
公司                 月 06 日                日                                        期限届满之
                                                                                       日起两年止

                                                                                       实际融资项
利亚德电视技术有限 2019 年 08                2019 年 09 月 10                          下债务履行
                                    5,000                          4,700                            否      是
公司                 月 20 日                日                                        期限届满之
                                                                                       日起两年止

                                                                                       实际融资项
深圳利亚德光电有限 2019 年 08                2019 年 08 月 23                          下债务履行
                                    8,000                          4,800                            否      是
公司                 月 03 日                日                                        期限届满之
                                                                                       日起两年止

                                                                                       实际融资项
深圳利亚德光电有限 2019 年 08                2019 年 10 月 28                          下债务履行
                                   15,000                          7,600                            否      是
公司                 月 20 日                日                                        期限届满之
                                                                                       日起两年止

                                                                                       实际融资项
深圳利亚德光电有限 2019 年 08                2019 年 12 月 05                          下债务履行
                                   10,000                          8,785                            否      是
公司                 月 03 日                日                                        期限届满之
                                                                                       日起两年止

                                                                                       实际融资项
广州励丰文化科技股 2019 年 10                2019 年 10 月 18                          下债务履行
                                   10,000                        2,845.62                           否      是
份有限公司           月 14 日                日                                        期限届满之
                                                                                       日起两年止

                                                                                       实际融资项
广州励丰文化科技股 2019 年 07                2019 年 07 月 26                          下债务履行
                                    6,000                                                           否      是
份有限公司           月 06 日                日                                        期限届满之
                                                                                       日起两年止

                                                                                       实际融资项
广州励丰文化科技股 2018 年 11                2018 年 11 月 30                          下债务履行
                                    7,000                        1,236.05                           否      是
份有限公司           月 28 日                日                                        期限届满之
                                                                                       日起两年止

广州励丰文化科技股 2019 年 06       7,000 2019 年 07 月 26       2,801.39              实际融资项 否        是

                                                                                                                  124
                                                                        利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


份有限公司          月 17 日              日                                       下债务履行
                                                                                   期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
广州励丰文化科技股 2019 年 08             2019 年 10 月 11                         下债务履行
                                  4,000                                                         否      是
份有限公司          月 03 日              日                                       期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德(湖南)光环 2019 年 09             2019 年 10 月 10                         下债务履行
                                  8,000                      3,022.24                           否      是
境文化发展有限公司 月 23 日               日                                       期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
蓝硕文化科技(上海)2017 年 04            2017 年 05 月 08                         下债务履行
                                  8,000                        8,000                            否      是
有限公司            月 20 日              日                                       期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德照明股份有限 2019 年 10             2019 年 10 月 21                         下债务履行
                                  8,000                      5,772.33                           否      是
公司                月 14 日              日                                       期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德照明股份有限 2019 年 03             2019 年 04 月 25                         下债务履行
                                 10,000                      5,920.54                           否      是
公司                月 27 日              日                                       期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德照明股份有限 2019 年 08             2019 年 08 月 19                         下债务履行
                                  9,000                        6,000                            否      是
公司                月 03 日              日                                       期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德照明股份有限 2017 年 12             2017 年 12 月 18                         下债务履行
                                 21,400                      1,268.07                           否      是
公司                月 08 日              日                                       期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德照明股份有限 2019 年 07             2019 年 07 月 23                         下债务履行
                                 15,000                      7,572.54                           否      是
公司                月 06 日              日                                       期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德照明股份有限 2018 年 09             2018 年 09 月 28                         下债务履行
                                 10,000                      3,028.68                           否      是
公司                月 06 日              日                                       期限届满之
                                                                                   日起两年止

上海中天照明成套有 2018 年 05             2018 年 05 月 14                         实际融资项
                                  8,000                      3,367.48                           否      是
限公司              月 14 日              日                                       下债务履行

                                                                                                              125
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                                                                                          期限届满之
                                                                                          日起两年止

                                                                                          实际融资项
利亚德(西安)智能 2019 年 01               2019 年 01 月 24                              下债务履行
                                    6,500                           588.78                             否           是
系统有限责任公司   月 18 日                 日                                            期限届满之
                                                                                          日起两年止

                                                                                          实际融资项
利亚德(西安)智能 2019 年 07               2019 年 07 月 09                              下债务履行
                                    5,000                          1,998.45                            否           是
系统有限责任公司   月 06 日                 日                                            期限届满之
                                                                                          日起两年止

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                  150,916.7                                                         66,084.46
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                    235,781                                                        103,193.45
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                               实际担保金                              是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告    担保额度     实际发生日期                      担保类型     担保期
                                                                   额                                       完毕    联方担保
                    披露日期

                                                                                          实际融资项
西安曲江德聖照明工 2018 年 11               2018 年 12 月 19                              下债务履行
                                 3,208.23                         3,208.23 质押                        否          是
程管理有限公司     月 28 日                 日                                            期限届满之
                                                                                          日起两年止

                                                                                          实际融资项
河津金开达照明技术 2019 年 08               2019 年 09 月 25                              下债务履行
                                    2,940                            2,940                             否          是
有限公司           月 22 日                 日                                            期限届满之
                                                                                          日起两年止

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                      2,940                                                               2,940
合计(C1)                                                     际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                   6,148.23                                                          6,148.23
额度合计(C3)                                                 保余额合计(C4)

                                      公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                  153,856.7                                                         69,024.46
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                 251,929.23                                                        119,341.68
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                         14.23%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                          10,000

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务                                                                         0

                                                                                                                            126
                                                              利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                    10,000

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                         无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                   无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况


     公司已编制了《利亚德集团2019年企业社会责任报告》并披露,详见2020年4月10日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。




                                                                                                    127
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2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划


    利亚德集团精准扶贫工作旨在帮助中国贫困地区教育扶贫工程。集团2014年捐款物1100万元携手中华

思源工程扶贫基金会共同成立“繁星教育基金”。基金援助范围:

    1、援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生活费,帮助他们顺利完成学业;定期组

织优秀学生开展暑期夏令营活动,以开阔学生视野、激励学生学习。

    2、援助贫困地区教学成绩优秀、坚持在贫困山区任教的优秀教师,以鼓励她们继续为贫困地区教育

事业服务。

    3、援助贫困地区学校建设、配套设施建设、改善硬件办学条件

    基金成立之后,按照基金组织结构,形成中华思源工程扶贫基金会、利亚德公司及思源繁星教育基金

专职管理人员三方协同管理,保证基金项目正常运作的机制,同时基金严格遵守中华思源工程扶贫基金会

的相关捐赠规定,确保每笔捐赠都公开透明,落到实处,以此为准则繁星教育基金先后在河北、湖南、湖

北、内蒙古、四川、贵州等地进行援助援建活动,累计捐款物2000多万元,衣物2700余件,受助学校347

所,受助学生3600多人,受助教师1000多人,捐赠智慧教室44所(8所已经完成,其余36所计划2020年完

成)。


(2)年度精准扶贫概要


    2019年捐助活动:

 2019年1月,昆明东川区铜都中心学校尼拉姑小学校舍改造,捐款100万;

 2019年1月,云南省红河州个旧市250名贫困生援助,捐款50万元;

 2019年4月,援助陕西省西安市鄠邑区家庭贫困父母病重的高凤孝同学,从6年级援助到高中毕业,捐

    款1.4万元;

 2019年4月,捐助湖南省邵阳地区4间智慧教室,价值40万元;

 2019年5月,收到爱芙哲公司善款10万元,用于“天使宝贝慈善晚宴” LED视效;

 2019年6月,全国招募第一批(10家成都、重庆、江西、河北、长沙、湖北、南京、兰州、贵州、昆

    明)公益项目志愿合作伙伴(聘期3年);

 2019年6月,组织5名志愿者去湖南芷江支教活动;

 2019年7月,内蒙古敖汉旗扶贫活动,向长胜镇、古鲁板蒿镇学校援助2台75寸教学大屏幕视频会议系


                                                                                                   128
                                                            利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


   统,价值20万元;

 2019年7月,组织湖南邵东县46名优秀师生,芷江第一中学47名学生、楠木坪中心15名学生一共三场“体

   验科技,筑梦未来--2019年繁星教育基金夏令营”,捐助分别10.672万、12.925万、4.38万元。

 2019年9月,99公益日繁星教育基金公益项目网络筹款135.5378万(其中捐赠111.137万,腾讯公益配

   捐24.4008万);

 2019年11月,向湖南省邵阳市邵东县火厂坪镇祥降村22名贫困生发放助学金4.4万元;

 2019年12月,向湖南省芷江侗族自治县楠木坪中学(利亚德希望学校)捐棉被等80套共计2.144万元;

 2019年12月,援助2019芭莎慈善夜LED公益视效13.8966万元;

 2019年12月,向 2019芭莎慈善夜“芭莎课后一小时”公益项目捐款100万元;

 2019年12月,收到定向张志清捐赠款19.9万,捐助江西省上饶幼专图文信息中心五楼利亚德智慧教室

   建设。

 2019年12月,收到重庆市慈善总会捐赠款100万,将用于重庆地区援建10所“芭莎课后一小时”公益智慧

   教室;

 2019年12月,成为“爱的分贝”公益项目品牌联盟公益伙伴;



 2019年智慧教室捐赠情况

        序号         省份          区域               数量                完成情况

            1        湖南          怀化                3                   2020年

            2                      邵阳                4                   已完成

            3        湖北          十堰                2                   2020年

            4                      武汉                2                   2020年

            5        新疆          喀什                2                   2020年

            6                      和田                1                   已完成

            7        云南          昆明                2                   2020年

            8        内蒙       锡林郭勒盟             3                   已完成

            9        北京          延庆                1                   2020年

            10                     怀柔                1                   2020年
            11       贵州          毕节                5                   2020年

            12       江苏          无锡                2                   2020年

            13       重庆          南岸                10                  2020年


                                                                                                  129
                                                                  利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


                  14        广西               河源          1                   2020年

                  15        江西               萍乡          2                   2020年

                  16                           上饶          1                   2020年

                  17        甘肃           甘南藏族自治区    1                   2020年

                  18        河南               信阳          1                   2020年

                                    合计                     44

       2020年捐赠智慧教室44所(8所已经完成,其余36所计划2020年完成)。 后期也将配套钢琴等音乐器

材,用于智慧教室的补充。


(3)精准扶贫成效


                       指标                       计量单位                 数量/开展情况

一、总体情况                                          ——                      ——

     其中: 1.资金                                    万元                                            489.7

二、分项投入                                          ——                      ——

     1.产业发展脱贫                                   ——                      ——

     2.转移就业脱贫                                   ——                      ——

     3.易地搬迁脱贫                                   ——                      ——

     4.教育扶贫                                       ——                      ——

其中:       4.1 资助贫困学生投入金额                 万元                                             83.7

             4.2 资助贫困学生人数                     人                                              1,700

             4.3 改善贫困地区教育资源投入金
                                                      万元                                            382.1


     5.健康扶贫                                       ——                      ——

     6.生态保护扶贫                                   ——                      ——

     7.兜底保障                                       ——                      ——

     8.社会扶贫                                       ——                      ——

     9.其他项目                                       ——                      ——

其中:       9.1.项目个数                             个                                                 2

             9.2.投入金额                             万元                                             23.9

三、所获奖项(内容、级别)                            ——                      ——


(4)后续精准扶贫计划


       2020年教育扶贫计划

                                                                                                        130
                                                           利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


         2020年是繁星教育基金的品牌发展年。

1、基金管委会对基金明确了公益项目,如下:

 繁星助学计划:通过奖学金、助学金等援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生活费,

     帮助他们顺利完成学业;援助贫困山区任教的优秀教师,以鼓励她们继续为贫困地区教育事业服务。

 营养餐计划:中国贫困地区学生营养状况的调查显示,中西部贫困地区儿童营养摄入严重不足,存在

     发育迟缓,上课期间有饥饿感;学校男女寄宿生体重分别比全国农村学生平均水平低10公斤和7公斤,

     身高低11厘米和9厘米等等。利亚德关注乡村儿童的饥饿困境,发起“营养餐扶贫计划”,倡议每天捐赠

     10元为贫困学童提供早餐和晚餐。

 乡村科技教室:在全国教育信息化大力普及下,推动中国素质教育的发展,为贫困地区教育助力,连

     接世界与孩子未来。通过建设 “乡村科技教室”,改善乡村学校教学,提高教学质量、减轻老师们的授

     课压力,将优质教育与孩子们的未来接在一起。

 公益夏令营活动:定期组织贫困地区的优秀学生开展夏令营活动,以开阔学生视野、激励学生学习。

资助标准:

 资助贫困地区的中小学生及优秀教师2000元/人/年

 贫困学童营养餐扶贫计划,提供早餐和晚餐10元/人/天

 乡村科技教室以实际需求和配置而定

 公益夏令营活动以实际需求和内容而定

2、加强品牌宣传(网站、微信平台、抖音等),继续加强宣传,结合互联网新媒体传播公益项目。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
公司及其子公司不属于环境污染企业。


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                 131
                                                                          利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                 第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                         单位:股

                            本次变动前                     本次变动增减(+,-)                             本次变动后

                                                                      公积金转
                          数量        比例      发行新股   送股                    其他        小计          数量         比例
                                                                         股

                        898,672,6                                                 -191,433, -191,433, 707,239,2
一、有限售条件股份                    35.34%           0          0           0                                          27.81%
                                 90                                                    403        403               87

1、国家持股                      0     0.00%           0          0           0           0           0             0     0.00%

2、国有法人持股                  0     0.00%           0          0           0           0           0             0     0.00%

                        898,672,6                                                 -191,433, -191,433, 707,239,2
3、其他内资持股                       35.34%           0          0           0                                          27.81%
                                 90                                                    403        403               87

                        26,738,76                                                 -20,297,1 -20,297,1
其中:境内法人持股                     1.05%           0          0           0                            6,441,600      0.25%
                                 0                                                        60          60

                        871,933,9                                                 -171,136, -171,136, 700,797,6
       境内自然人持股                 27.73%           0          0           0                                          27.56%
                                 30                                                    243        243               87

4、外资持股                      0     0.00%           0          0           0           0           0             0     0.00%

其中:境外法人持股               0     0.00%           0          0           0           0           0             0     0.00%

       境外自然人持股            0     0.00%           0          0           0           0           0             0     0.00%

                        1,644,203,                                                191,433,4 191,433,4 1,835,637
二、无限售条件股份                    64.66%           0          0           0                                          72.19%
                              886                                                         03          03        ,289

                        1,644,203,                                                191,433,4 191,433,4 1,835,637
1、人民币普通股                       64.66%           0          0           0                                          72.19%
                              886                                                         03          03        ,289

2、境内上市的外资股              0     0.00%           0          0           0           0                         0     0.00%

3、境外上市的外资股              0     0.00%           0          0           0           0           0             0     0.00%

4、其他                          0     0.00%           0          0           0           0           0             0     0.00%

                        2,542,876,                                                                         2,542,876
三、股份总数                          100.00%          0          0           0                       0                  100.00%
                              576                                                                               ,576

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                                 132
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股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用

       公司于2018年12月24日首次实施了回购股份,披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号

2018-112),并分别于 2019年1月2日、2月1日、3月4日、4月3日、5月6日、6月4日、7月3日、8月2日、9

月2日、10月8日、11月7日、12月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,上述公告具体内容详见中

国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。

       截止2019年12月13日,公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份

24,465,177股,占公司总股本的0.96%,最高成交价为8.37元/股,最低成交价为5.85元/股,支付的总金

额为181,551,856.15元(含交易费用),回购情况符合既定方案。至此,公司本次回购股份期限届满,回

购计划实施完毕。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                     本期增加限售股   本期解除限售股                                      拟解除限售日
  股东名称          期初限售股数                                        期末限售股数         限售原因
                                           数               数                                                 期

                                                                                                          每年按照上年
                                                                                           首发承诺、高 末持有股份数
李军                   576,266,175                                         576,266,175
                                                                                           管锁定股       的 25%解除限
                                                                                                          售

利亚德光电股                                                                               首发后机构类
份有限公司-                                                                               限售股(员工 2019 年 1 月 15
                        67,370,529                         67,370,529                  0
第一期员工持                                                                               持股计划限售 日
股计划                                                                                     股)

国寿安保基金
-交通银行-                                                                               首发后机构类 2019 年 2 月 11
                        56,280,587                         56,280,587                  0
民生信托-中                                                                               限售股         日
国民生信托至


                                                                                                                    133
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信 437 号利亚
德定向增发集
合资金信托计


建信基金-杭
州银行-建信
-华润信托-                                                             首发后机构类 2019 年 2 月 11
                 40,783,033                40,783,033               0
增利 68 号特定                                                           限售股        日
客户资产管理
计划

                                                                                       每年按照上年
                                                                         首发承诺、高 末持有股份数
谭连起           40,608,000   14,977,400                    55,585,400
                                                                         管锁定股      的 25%解除限
                                                                                       售

                                                                                       每年按照上年
                                                                         首发承诺、高 末持有股份数
袁波             17,878,950    6,672,250                    24,551,200
                                                                         管锁定股      的 25%解除限
                                                                                       售

                                                                                       每年按照上年
                                                                         首发承诺、高 末持有股份数
刘海一           12,150,000    4,790,000                    16,940,000
                                                                         管锁定股      的 25%解除限
                                                                                       售

                                                                                       实现 2019 年承
                                                                                       诺扣非净利润
                                                                                       (3,900 万元)
                                                                                       或者标的公司
新余高新区君                                                                           未实现 2019 年
辰投资管理合                                                                           承诺扣非净利
                 12,078,000                 5,636,400        6,441,600 首发后售股
伙企业(有限                                                                           润但转让方已
合伙)                                                                                 完成业绩补偿
                                                                                       且标的公司
                                                                                       2019 年审计报
                                                                                       告出具之日起
                                                                                       10 日后

                                                                         首发后个人类 2019 年 5 月 23
兰侠             11,356,389                11,356,389               0
                                                                         限售股        日

                                                                                       每年按照上年
                                                                         首发承诺、高 末持有股份数
卢长军           10,125,000                                 10,125,000
                                                                         管锁定股      的 25%解除限
                                                                                       售

                                                                         首发承诺、首 每年按照上年
其他             53,776,027       4,912    36,766,027       17,329,912
                                                                         发后承诺、高 末持有股份数
                                                                                                    134
                                                                                    利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                                     管锁定股、首 的 25%解除限
                                                                                                     发后机构类限 售
                                                                                                     售股

合计                     898,672,690            26,444,562        218,192,965          707,239,287          --             --




二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                         发行价格(或利                                         获准上市交易
                         发行日期                            发行数量           上市日期                          交易终止日期
       券名称                                 率)                                                数量

股票类

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

                                       按票面金额平
                    2019 年 11 月 14 价发行,每张面                        2019 年 12 月 09
利德转债                                                       8,000,000                             8,000,000 2025 年 11 月 13 日
                    日                 值 100 元人民                       日
                                       币。

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

    内部职工股的发行日期                      内部职工股的发行价格(元/股)                    内部职工股的发行数量(股)

2016 年 01 月 15 日                                                                 10.61                                22,456,843

2017 年 09 月 26 日                                                                 18.29                                26,950,281

                                    1、2015 年 1 月 21 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了发行股份及支
                                    付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015 年 7 月 2 日,公司取得中国
                                    证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金
                                    的批复》(证监许可[2015]1452 号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
现存的内部职工股情况的说明
                                    金暨关联交易事宜。2015 年 12 月 17 日,华泰联合向利亚德员工持股计划发出《利亚德光
                                    电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行
                                    股票募集配套资金缴款通知书》。截至 2015 年 12 月 18 日,利亚德员工持股计划将认购资
                                    金 238,267,104.23 元划至华泰联合指定收款账户。经信会师报字[2015]第 211638 号《验证

                                                                                                                                 135
                                                                          利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


                              报告》验证,截至 2015 年 12 月 18 日止,华泰联合收到利亚德非公开发行股票认购资金
                              总额人民币 238,267,104.23 元。2016 年 1 月 6 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分
                              公司出具《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》,利亚德已办理完毕本次交
                              易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记,本次募集
                              配套资金发行的 22,456,843 股 A 股股份已登记至利亚德员工持股计划名下,本次发行股股
                              份募集配套资金涉及的新增股份上市日为 2016 年 1 月 15 日,公司总股本增加至
                              755,578,424 股。
                              2、2017 年 6 月 26 日召开 2017 年第五次临时股份大会,会议审议通过了《关于<利亚德
                              光电股份有限公司 2017 年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大
                              会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施 2017 年度员工持股
                              计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。2017 年度一年锁
                              定期员工持股计划,计划规模 5 亿元,激励对象 426 名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、
                              利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔
                              及利亚德海外子公司员工。截至 2017 年 9 月 26 日,公司通过二级市场购买的方式共计买
                              入利亚德股票 26,950,281 股,占公司总股本的 1.654%,购买均价为 18.29 元,公司 2017
                              年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为 2017 年 9
                              月 26 日至 2018 年 9 月 25 日,存续期为 36 个月。


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                     单位:股

                            年度报告                   报告期末表
                                                                                    年度报告披露日前上一
                            披露日前                   决权恢复的
报告期末普通                                                                        月末表决权恢复的优先
                      63,642 上一月末            59,903 优先股股东              0                                          0
股股东总数                                                                          股股东总数(如有)(参
                            普通股股                   总数(如有)
                                                                                    见注 9)
                            东总数                     (参见注 9)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售    持有无限              质押或冻结情况
                                         报告期末持 报告期内增
  股东名称       股东性质    持股比例                                 条件的股份    售条件的
                                          股数量        减变动情况                                  股份状态        数量
                                                                         数量       股份数量

                                                                                    192,088,72
李军           境内自然人       30.22% 768,354,900 -                  576,266,175                  质押           313,911,544
                                                                                               5

香港中央结算
               境外法人          2.84%    72,147,011 -15,675,296                    72,147,011
有限公司

全国社保基金
                                 2.71%    68,858,548 68,858,548                     68,858,548
一一八组合

周利鹤         境内自然人        2.66%    67,743,250 -400,000                       67,743,250 质押                47,713,061

国寿安保基金
                                 2.21%    56,280,587 -                              56,280,587
-交通银行-


                                                                                                                           136
                                                                      利亚德光电股份有限公司 2019 年年度报告全文


民生信托-中
国民生信托至
信 437 号利亚
德定向增发集
合资金信托计


谭连起           境内自然人       2.19%   55,585,400 -             55,585,400                质押          19,350,000

建信基金-杭
州银行-建信
-华润信托-
                                  1.60%   40,783,033 -                          40,783,033
增利 68 号特定
客户资产管理
计划

云南国际信托
有限公司-云
南信托-利亚
                                  1.59%   40,425,421 -                          40,425,421
德员工持股计
划集合资金信
托计划

朱晓励           境内自然人       1.55%   39,340,653 15,000,000                 39,340,653

利亚德光电股
份有限公司-
                                  1.32%   33,685,479 -21,685,000                33,685,479
第一期员工持
股计划

战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 无
(如有)(参见注 4)

                              1、利亚德光电股份有限公司-第一期员工持股计划属于利亚德 2014 年度员工持股计划;
                              2、云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利亚德
上述股东关联关系或一致行动
                              2017 年度员工持股计划,资产管理机构是云南国际信托有限公司;
的说明
                              3、周利鹤与朱晓励为夫妻关系,属于一致行动人;
                              4、除上述之外,其他股东无关联关系,也不是一致行动人。

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
         股东名称                         报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类          数量

李军                                                &en