利亚德:2020年第三季度报告全文

                  利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




利亚德光电股份有限公司

  2020 年第三季度报告

       2020-093




     2020 年 10 月




                                                              1
                                        利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                          第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人

员)张晓雪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
                                                                      利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                              14,497,760,036.26              15,378,001,095.42                        -5.72%

归属于上市公司股东的净资产
                                           8,545,068,062.48               8,384,979,734.91                         1.91%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                   本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                       年同期增减

营业收入(元)                     1,586,900,541.62                  -29.87%       4,486,954,519.54              -28.94%

归属于上市公司股东的净利润
                                       90,830,856.11                 -64.40%        315,515,669.18               -60.63%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       79,920,073.93                 -67.42%        270,066,833.94               -64.38%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    535,760,266.35                   28.94%         448,539,205.77                38.20%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.0357                  -64.41%                 0.1241              -60.63%

稀释每股收益(元/股)                        0.0346                  -65.50%                 0.1199              -61.96%

加权平均净资产收益率                          1.05%                  -63.30%                 3.66%                -5.83%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                        2,542,901,478

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权

益金额

□ 是 √ 否

                                                                  本报告期                      年初至报告期末

支付的优先股股利                                                                   0.00                               0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                      0.0357                             0.1241

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                 单位:元




                                                                                                                           3
                                                                      利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                               项目                             年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                             -151,611.75
分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                           45,164,384.17
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                        8,385,216.65
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         560,256.46

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           137,310.21

减:所得税影响额                                                            8,609,070.24

       少数股东权益影响额(税后)                                             37,650.26

合计                                                                       45,448,835.24               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损

益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 76,218                                                         0
                                                                股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
    股东名称           股东性质       持股比例        持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量

李军                境内自然人             29.00%       737,454,900       576,266,175 质押                   304,333,881

谭连起              境内自然人              2.02%        51,485,400                    质押                   24,350,000

香港中央结算有
                    境外法人                1.89%        48,146,831
限公司



                                                                                                                       4
                                                          利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


周利鹤           境内自然人      1.88%       47,804,099

国寿安保基金-
交通银行-民生
信托-中国民生
信托至信 437     其他            1.77%       45,031,532
号利亚德定向增
发集合资金信托
计划

首誉光控资管-
利亚德光电股份
有限公司-首誉
                 其他            1.59%       40,425,421
光控利亚德员工
持股单一资产管
理计划

朱晓励           境内自然人      1.42%       36,110,053

建信基金-杭州
银行-建信-华
润信托-增利 68 其他             1.15%       29,177,130
号特定客户资产
管理计划

利亚德光电股份
有限公司回购专 境内非国有法人    0.96%       24,465,177
用证券账户

                                                                         质押                    8,300,000
袁波             境内自然人      0.80%       20,370,000
                                                                         冻结                   10,702,500

                                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                    股份种类
             股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类           数量

李军                                                          161,188,725 人民币普通股         161,188,725

谭连起                                                         51,485,400 人民币普通股          51,485,400

香港中央结算有限公司                                           48,146,831 人民币普通股          48,146,831

周利鹤                                                         47,804,099 人民币普通股          47,804,099

国寿安保基金-交通银行-民生
信托-中国民生信托至信 437 号
                                                               45,031,532 人民币普通股          45,031,532
利亚德定向增发集合资金信托计


首誉光控资管-利亚德光电股份
有限公司-首誉光控利亚德员工                                   40,425,421 人民币普通股          40,425,421
持股单一资产管理计划



                                                                                                         5
                                                                     利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


朱晓励                                                                    36,110,053 人民币普通股             36,110,053

建信基金-杭州银行-建信-华
润信托-增利 68 号特定客户资产                                            29,177,130 人民币普通股             29,177,130
管理计划

利亚德光电股份有限公司回购专
                                                                          24,465,177 人民币普通股             24,465,177
用证券账户

袁波                                                                      20,370,000 人民币普通股             20,370,000

                                     1、首誉光控资管-利亚德光电股份有限公司-首誉光控利亚德员工持股单一资产管理
                                     计划属于利亚德 2017 年度员工持股计划,资产管理机构是首誉光控资产管理有限公

上述股东关联关系或一致行动的         司;

说明                                 2、周利鹤与朱晓励为夫妻关系,属于一致行动人;
                                     3、利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户是利亚德用于回购股份的专户;
                                     4、除上述之外,其他股东无关联关系,也不是一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股
                                     无。
东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数         限售原因      拟解除限售日期
                                            数            数

                                                                                                        每年可上市流通
                                                                                       首发承诺、高管
李军                   576,266,175                                       576,266,175                    股份为上年末持
                                                                                       锁定股
                                                                                                        股总数的 25%

                                                                                                        2020 年 6 月 29
谭连起                  55,585,400          55,585,400                                 高管锁定股
                                                                                                        日

                                                                                                        2020 年 6 月 29
袁波                    24,551,200          24,551,200                                 高管锁定股
                                                                                                        日

                                                                                                        2020 年 6 月 29
刘海一                  16,940,000          16,940,000                                 高管锁定股
                                                                                                        日



                                                                                                                          6
                                                 利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                                                                    每年可上市流通
                                                                   首发承诺、高管
卢长军            10,125,000                          10,125,000                    股份为上年末持
                                                                   锁定股
                                                                                    股总数的 25%

                                                                                    每年可上市流通
                                                                   首发承诺、高管
沙丽               9,450,000                           9,450,000                    股份为上年末持
                                                                   锁定股
                                                                                    股总数的 25%

湖南新君辰企业
管理合伙企业       6,441,600     6,441,600                         首发后限售股     2020 年 6 月 9 日
(有限合伙)

                                                                                    每年可上市流通
                                                                   首发承诺、高管
李楠楠             4,725,000                           4,725,000                    股份为上年末持
                                                                   锁定股
                                                                                    股总数的 25%

                                                                                    每年可上市流通
                                                                   首发承诺、高管
浮婵妮             1,080,000                           1,080,000                    股份为上年末持
                                                                   锁定股
                                                                                    股总数的 25%

                                                                                    2020 年 6 月 29
赵胜欢             1,260,000     1,260,000                         高管锁定股
                                                                                    日

                                                                                    每年可上市流通
                                                                   首发承诺、高管
白建军              810,000                             810,000                     股份为上年末持
                                                                   锁定股
                                                                                    股总数的 25%

                                                                                    每年可上市流通
王加志                 4,912                               4,912 高管锁定股         股份为上年末持
                                                                                    股总数的 25%

合计             707,239,287   104,778,200   0       602,461,087            --             --




                                                                                                      7
                                                                  利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                       第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动项目:
                                                          报告期比上年
       项目         期末余额            年初余额                                          增减原因
                                                            年末增减
                                                                         报告期内收到客户以承兑汇票形式支付的项目
应收票据              14,434,278.11       3,592,494.67         301.79%
                                                                         货款增加所致
                                                                         报告期内以背书转让承兑汇票形式支付供应商
应收款项融资          74,618,186.69     129,945,095.60         -42.58%
                                                                         金额增加所致
预付款项             175,928,689.65     125,637,998.17          40.03% 报告期内支付供应商的预付款项增加所致
应收股利               7,555,815.46      13,848,601.02         -45.44% 报告期内收回德火科技部分应收股利所致
                                                                         ①报告期内,根据新收入准则,将“建造合同
                                                                         形成的已完工未结算资产”类型的存货重分类
                                                                         至合同资产;
存货                2,327,381,747.01   4,299,815,378.03        -45.87%
                                                                         ②报告期末合同资产金额为1,804,134,900.88
                                                                         元,存货与合同资产两项合计4,131,516,647.89
                                                                         元,比年初存货总额减少3.91%
                                                                         报告期内,根据新收入准则,将“建造合同形
合同资产            1,804,134,900.88                  -        100.00% 成的已完工未结算资产”类型的存货重分类至
                                                                         合同资产
其他流动资产         340,958,512.45     108,841,713.05         213.26% 报告期内结构性存款增加所致
                                                                         报告期末股权资产较年初增长41.20%,主要原
                                                                         因是报告期内公司新设利晶微电子技术(江
长期股权投资         270,002,962.69     191,216,562.69          41.20%
                                                                         苏)有限公司,股权占比50%;投资
                                                                         CYVIZAS,股权占比30%。
                                                                         报告期内深圳利亚德LED应用产业南方总部项
在建工程             143,070,901.51      35,761,530.01         300.07%
                                                                         目增加所致
                                                                         报告期内欧洲子公司预付固定资产款项增加所
其他非流动资产        52,894,075.69      24,158,716.61         118.94%
                                                                         致
短期借款             899,282,771.99    1,703,513,888.06        -47.21% 报告期内短期借款减少所致
                                                                         报告期内,根据新收入准则,将预收账款重分
预收款项                           -    634,381,732.16        -100.00%
                                                                         类至合同负债
                                                                         报告期内,根据新收入准则,将预收账款重分
合同负债             757,703,126.37                   -        100.00%
                                                                         类至合同负债
应付职工薪酬          74,517,217.61     141,231,661.97         -47.24% 报告期内支付上年职工工资、奖金所致
一年内到期的非流       3,472,257.84       5,319,949.02         -34.73% 报告期内一年内到期的长期借款减少所致


                                                                                                                    8
                                                                 利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


动负债
长期借款              566,828,851.74    212,542,236.25        166.69% 报告期内长期借款增加所致
其他非流动负债          3,066,833.19      5,340,048.79        -42.57% 报告期内预计应付租赁款减少所致



2、利润表变动项目:
                                                         报告期比上年
         项目         本期金额          上期金额                                         增减原因
                                                           同期增减
利息收入                6,712,836.04     12,016,701.31        -44.14% 报告期内银行利息收入减少所致
投资收益                8,730,969.07      5,231,727.51         66.89% 报告期内结构性存款收益增加所致
公允价值变动收益         -345,752.42     -1,675,517.84         79.36% 报告期内股票价值变动所致
资产减值损失            -7,440,864.38   -31,460,406.16         76.35% 报告期内计提存货减值损失减少所致
资产处置收益             -151,611.75       329,865.19        -145.96% 报告期内资产处置损失较上年同期增加所致
                                                                        报告期内由于利润总额减少导致的所得税费用
所得税费用             73,961,816.92    157,713,203.04        -53.10%
                                                                        减少



3、现金流量表变动项目:
                                                         报告期比上年
         项目         本期金额          上期金额                                         增减原因
                                                           同期增减
经营活动产生的现
                      448,539,205.77    324,555,743.25         38.20% 报告期内缴纳的税费较上年同期减少所致
金流量净额
取得投资收益所收
                       14,719,420.12      5,077,357.26        189.90% 报告期取得的投资收益较上年同期增加所致
到的现金
取得子公司及其他
                                                                        报告期内支付取得子公司绿勀照明的投资款所
营业单位支付的现       10,000,000.00      7,000,000.00         42.86%
                                                                        致
金净额
支付的其他与投资                                                        报告期内代员工支付的持股计划款较上年同期
                      267,542,228.29    128,823,735.82        107.68%
活动有关的现金                                                          增加所致
投资活动产生的现                                                        报告期内代员工支付的持股计划款较上年同期
                      -522,579,985.42   -70,763,992.03       -638.48%
金流量净额                                                              增加所致
吸收投资所收到的                                                        上年报告期吸收少数股东投资收到的现金较本
                                    -      250,000.00        -100.00%
现金                                                                    年同期增加所致
收到的其他与筹资                                                        上年报告期收到非关联方借款1000万元,本报
                         4,348,686.25    16,046,778.85        -72.90%
活动有关的现金                                                          告期未发生此项借款所致
支付的其他与筹资                                                        上年报告期支付回购股份款项,导致本期金额
                         4,257,920.67    66,846,254.25        -93.63%
活动有关的现金                                                          较上年同期减少所致




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                               9
                                                     利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    (一)Micro LED 进展

    1、Micro LED 显示量产基地正式投产

    公司与台湾晶元光电合资设立利晶微电子——全球首家Micro LED显示量产基地计划于10月29日正式

投产,目前设备安装调试已经完成。




    2、Micro LED 研究院将正式成立

    由利亚德、晶元光电、利晶三方组成的“Micro LED 研究院”将于10月29日正式成立。研究院将致力

于 Micro LED晶片的开发与应用、Micro LED产品的驱动技术和系统方案研究以及巨量转移和表面防护技

术的研究、实现与改进。研究院的首次成果《Micro LED显示技术及应用白皮书》由利亚德主导起草,也将

于10月29日正式发布。




                                                                                                10
                                                     利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    3、Micro LED商显产品市场认可度极高

    报告期内,公司中标国家能源集团生产运营协同调度信息化系统项目,该项目将采用利亚德全球首发

的67英寸2k(P0.7)与81英寸2k(P0.9)Micro LED标准化商显产品,项目总面积达227m,是目前全球应

用面积最大的单体Micro LED显示项目。

    公司与世界最大石油生产公司——沙特阿拉伯国家石油公司达成合作,为其打造世界首款弧形Micro

LED显示屏,这块总面积达113m的Micro LED(P0.9)弧形屏,采用利亚德TXC系列Micro LED产品。

    上述项目的落地意味着市场对于利亚德Micro LED的认可,意味着批量订单已经出现,这也将成为商

业显示市场的标志性事件。



    4、利亚德Micro LED 显示获政府支持

    利亚德牵头全资子公司利亚德电视技术有限公司以8K超高清Micro LED显示屏幕研制及示范应用(课

题编号:Z201100004320007)共同承担2020年北京市落实中央引导地方科技发展专项(项目编号:

Z20111000430000),项目执行期:2020年7月至2022年6月,课题主要任务是将重点突破Micro LED巨量转

移技术、16in1集成封装技术和8K显示系统技术,降低高分辨率显示产品的功耗,提升LED屏幕的集成度、

效率、可靠性以及显示效果。开发像素间距小于0.5mm的显示屏幕单元,实现超高对比度和真HDR显示效果

的屏幕产品,推动大尺寸LED显示技术变革,并开展市场推广,实现示范应用。


    (二)虚拟动点境内外重组完成

    2020年9月17日,利亚德光电股份有限公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司

NATURAL POINT, INC.股权重组至虚拟动点的议案》。截至本公告日,NATURAL POINT, INC.的100%股权已

重组至北京虚拟动点技术服务有限公司(以下简称“虚拟动点服务”)的全资美国子公司LOCUS NET LLC

旗下,虚拟动点服务系公司全资子公司北京虚拟动点科技有限公司的全资子公司。至此,公司VR体验板块

重组工作全部完成。


    (三)经营情况分析

    2020年1-9月,公司实现营业收入44.87亿元,实现净利润3.16亿元,其中7-9月营业收入为15.89亿元,

7-9月净利润为0.9亿元。

    1、第三季度营收及净利润环比下降原因分析

    第三季度营业收入环比第二季度营收下降5.79%,主要是夜游和文旅板块由于项目结算推迟导致确认



                                                                                                 11
                                                                    利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


收入减少,海外疫情原因导致海外收入持续下降。

    第三季度净利润环比第二季度下降幅度较大,主要原因是包括:

    (1)第三季度,由于夜游和文旅板块确认收入减少,境内营业收入环比减少6.77%,海外疫情导致营

业收入环比减少3.16%,致使公司总体营收减少9,746万元;

    (2)第三季度,智能显示保持原有毛利率水平,环比增0.68%,但夜游和文旅由于项目结算原因毛利

率环比下降明显,致使第三季度毛利率环比下降2.66%;

    (3)由于新产品新技术的投入,研发费用增加1,088万元;

    (4)汇兑损失环比增加2,843万元;

    (5)政府补助减少1,234万元;

    (6)随着疫情好转,销售活动增加,由此产生的销售费用相应增加1,049万元。



    2、智能显示营收比重持续提高

    2020 年 1-9 月,智能显示营收实现 34.92 亿元,占比进一步提高至 78%。

     期间                       2020 年 1-9 月                                         2019 年 1-9 月

   业务板块       营业收入(元)          比重           毛利率        营业收入(元)           比重         毛利率

   智能显示             3,492,016,546            78%       29.81%             4,439,287,371           70%     33.20%

   夜游经济              544,629,336             12%       30.42%             1,140,101,055           18%     31.23%

  文旅新业态             262,755,498             6%        42.59%              425,081,035              7%    36.17%

   VR 体验               179,728,950             4%        68.60%              306,686,240              5%    55.99%

     其他                  7,824,190             0%        52.73%                2,945,480              0%    22.69%

     合计               4,486,954,520       100%           32.23%             6,314,101,182          100%     34.15%




    3、Micro LED 收入逐渐显现

    2020 年 1-9 月,公司的 Micro LED 显示收入达 1,259.49 万元,其中 7-9 月 901.08 万元,环比增长 151%。

                         营销           2020 年 1-9 月                              2019 年 1-9 月
      显示种类                                                      比重                                     比重
                         模式           营业收入(元)                             营业收入(元)

                         直销                    1,309,089,538       37.49%             1,474,589,652         33.22%

     LED 小间距          经销                     860,165,613        24.63%               957,469,185         21.56%

                         小计                    2,169,255,151       62.12%             2,432,058,838         54.78%

     LED 显示屏          直销                     558,096,587        15.98%             1,002,101,620         22.57%



                                                                                                                      12
                                                       利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                        经销              51,098,596     1.46%              84,173,954        1.90%

                        租赁              31,345,466     0.90%              43,150,209        0.97%

                        小计             640,540,649    18.34%           1,129,425,783       25.44%

    Micro LED 商显      直销              12,594,876     0.36%                      0         0.00%

    LCD 大屏拼墙        经销             597,617,658    17.11%             845,044,998       19.04%

    视频会议系统        直销              70,381,458     2.02%              32,757,752        0.74%

      消费电视          经销               1,626,753     0.05%                      0         0.00%

              合计                     3,492,016,546   100.00%           4,439,287,371      100.00%




    报告期,小间距国内渠道产品虽然受到疫情影响,但形成的收入基本与上年同期持平,且毛利率水平

仍保持在 20%以上。

    三季度,消费电视初步形成收入,PLANAR 品牌影响力进一步扩大。



    4、经营性现金流环比向好

    2020年1-9月公司经营性现金流净额4.48亿元,较上年同期增长36.77%;其中7-9月现金流净额为5.36亿

元,较上年同期同比增长27.81%,环比增长578%。2020年前三季度,每个季度现金流环比增速提高。



      5、品牌价值体现




    报告期内,利亚德凭借企业规模实力、科技创新成就等综合竞争力,获得多项荣誉。9月11日,中国电

子信息行业联合会发布了2020年度电子信息竞争力百强企业榜单,公司连续四年荣登“电子信息竞争力百

强企业”。10月10日,北京市工商联发布了2020北京民营企业“1+4”百强榜单,公司连续三年同时斩获

“北京民营企业百强”、“北京民营企业科技创新百强”、“北京民营企业社会责任百强”三大殊荣。


    (四)历史重大项目进展情况

    1、赤峰新区夜景照明改造升级二期工程PPP项目


                                                                                                  13
                                                              利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    2017年5月12日,收到赤峰新区管理委员会发来的《中标通知书》,合同金额为20,706万元。2017年9

月28日,签订正式《PPP项目合同》。2017年10月26日,顺利通过了业主及景观专家组的效果验收,获得社

会和政府各级部门的高度肯定。本项目结算已完结,目前正处于7年运营期。

    2、个旧市城乡景观提升改造灯光工程设计施工总承包(EPC)项目

    2017年5月17日,四川普瑞照明工程有限公司和利亚德照明股份有限公司(原名:深圳市金达照明有限

公司)组成联合体中标该项目,并收到业主下发的《中标通知书》,合同金额为4,976万元。2017年6月27

日,签订正式合同。2017年12月30日,顺利通过了业主及监理单位的效果验收,并办理完结算手续。本项

目已完结并完成款项收取工作。

    3、昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目设计施工一体化项目

    2017年6月14日,收到昆明市城市管理综合行政执法局下发的《中标通知书》,合同金额为26,047.08

万元。2017年7月13日,签订正式合同。目前合同一期的初验已完成,待手续完善后办理验收及结算。

    4、上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包项目

    2017年11月29日,收到上饶市城市管理局下发的《中标通知书》,合同金额为42,400万元。2017年12

月25日,签订正式合同。于2019年10月22日完成竣工验收工作,并于2019年12月19日取得竣工验收报告,

目前结算已上报,正处于一审阶段。

    5、成都江安河都市休闲旅游街区PPP项目

    2017年1月,公司收到《江安河都市休闲旅游街区PPP项目成交通知书》。2017年2月,与甲方签订了《江

安河都市休闲旅游街区PPP项目之PPP合同》。2017年10月,江安河都市休闲旅游街区PPP项目一期开街。

《江安河都市旅游休闲街区“水韵天府”周边外立面风貌整治夜景照明工程项目》于2017年12月17日签订

合同,2018年1月正式施工,2018年12月4日完成验收并交付使用,目前正在办理结算。由于PPP政策的相关

规范要求,后续项目目前处于终止讨论阶段。

    6、湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目

    2017年2月,公司收到《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目中标通知书》,合同金额10,943

万元,2017年6月,与甲方签订了《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目合同》,目前项目在实

施中。

    7、临淄区市民文化中心项目工程总承包(EPC)

    2017年11月,公司收到了《临淄区市民文化中心项目工程总承包(EPC)的中标通知书》,合同金额

79,661万元。目前项目停滞中。

           重要事项概述                披露日期                       临时报告披露网站查询索引

赤峰新区夜景照明改造升级二期工程   2017 年 05 月 18 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于全资子公


                                                                                                             14
                                                                    利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


PPP 项目                                                    司深圳市金达照明有限公司重大照明工程的中标公告》
                                                            (公告编号:2017-059)

个旧市城乡景观提升改造灯光工程设计                          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于全资子公
                                      2017 年 05 月 18 日
施工总承包(EPC)项目                                       司重大照明工程的中标公告》(公告编号:2017-060)

                                                            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于全资子公
                                      2017 年 6 月 14 日    司深圳市金达照明有限公司重大照明工程的中标公告》
昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改                          (公告编号:2017-078)
造项目设计施工一体化项目                                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于全资子公
                                      2017 年 7 月 31 日    司中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2017-
                                                            088)

上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜
                                                            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于全资子公
景亮化提升改造项目设计施工总承包项    2017 年 11 月 29 日
                                                            司重大项目中标的公告》(公告编号:2017-018)


                                                            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于收到江安
成都江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目    2017 年 1 月 3 日    河都市休闲旅游街区 PPP 项目成交通知书的公告》(公告
                                                            编号:2017-001)

                                                            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于全资子公
湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎
                                      2017 年 2 月 28 日    司广州励丰文化科技股份有限公司重大设计施工工程的
EPC 项目
                                                            中标公告》(公告编号:2017-133)

                                                            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于全资子公
                                      2017 年 11 月 24 日
                                                            司重大照明工程的中标公告》(公告编号:2017-131)
临淄区市民文化中心项目工程总承包
                                                            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于全资子公
(EPC)
                                      2017 年 11 月 27 日   司重大项目中标的风险提示公告》(公告编号:2017-
                                                            132)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

     公司于2018年12月14日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议

案》,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币15,000

万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民币10元/股,回购的股份将用于实

施员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,回购股份期限自董事会审议通过之日起

不超过12个月。

     公司于2018年12月24日首次实施了回购股份,截止2019年12月13日,公司通过股票回购证券专用账户

以集中竞价交易方式累计回购公司股份24,465,177股,占公司总股本的0.96%,最高成交价为8.37元/股,

最低成交价为5.85元/股,支付的总金额为 181,551,856.15 元(含交易费用),平均成本7.42元/股,回

购情况符合既定方案。至此,公司本次回购股份期限届满,回购计划实施完毕。公司本次回购的股份

24,465,177 股将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

                                                                                                                15
                                                                        利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

    承诺来源          承诺方      承诺类型                   承诺内容                承诺时间    承诺期限     履行情况

股权激励承诺

                                              君辰投资于 2017 年 3 月 2 日以协议大
                                              宗交易的方式获得公司无限售流通股
                                              5,368,000 股,君辰投资自愿承诺对其
                                              通过前述方式取得的公司股份进行锁定
                                              承诺如下:
                                              1、本企业通过本次交易取得的利亚德
                                              股份,于该等股份过户至本企业名下之
                                              日起不得转让,且本企业应按照本次交
                                              易相关交易协议的约定及深圳证券交易
                                              所和中国证券登记结算有限公司深圳分
                                              公司的相关规定办理本企业通过本次交
                                              易所取得的利亚德股份的限售登记手
                                              续;本企业通过本次交易取得的利亚德
                                              股份在满足下列条件时,应按照下述节
                    新余高新区                奏进行解禁:
收购报告书或权 君辰投资管                     第一次解禁:标的公司实现 2017 年承 2017 年        截止至      截止本报告期
                                 股份限售承
益变动报告书中 理合伙企业                     诺扣非净利润(2,600 万元)或者标的 03 月 02       2020 年 6   末,此承诺已
                                 诺
所作承诺            (有限合                  公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但 日             月8日       履行完毕。
                    伙)                      转让方已完成业绩补偿且标的公司
                                              2017 年审计报告出具之日起 10 日后,
                                              本企业解禁不超过本企业通过本次交易
                                              取得的利亚德股份总数的 25%。
                                              第二次解禁:标的公司实现 2018 年承
                                              诺扣非净利润(3,200 万元)或者标的
                                              公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但
                                              转让方已完成业绩补偿且标的公司
                                              2018 年审计报告出具之日起 10 日后,
                                              本企业解禁不超过本企业通过本次交易
                                              取得的利亚德股份总数的 60%。
                                              第三次解禁:标的公司实现 2019 年承
                                              诺扣非净利润(3,900 万元)或者标的
                                              公司未实现 2019 年承诺扣非净利润但
                                              转让方已完成业绩补偿且标的公司


                                                                                                                         16
                                                                 利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                         2019 年审计报告出具之日起 10 日后,
                                         本企业解禁不超过本企业通过本次交易
                                         取得的利亚德股份总数的 100%。
                                         2、本次交易实施完成后,如本企业由
                                         于利亚德送红股、转增股本等原因增持
                                         的利亚德股份,亦应遵守上述约定。
                                         3、如因本企业违反上述承诺给利亚德
                                         造成实际损失的,由本企业承担赔偿责
                                         任。"

资产重组时所作
承诺

                                         1、为了避免可能出现的同业竞争,本
                                         公司控股股东、实际控制人李军先生已
                                         于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了
                                         《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺
                                         如下"1、在本人作为公司控股股东和实
                                         际控制人期间,本人及其控制的企业不
                                         会在中国境内或境外、直接或间接地以
                                         任何方式(包括但不限于自营、合资或
                                         联营)参与或进行与公司业务构成直接
                                         或间接竞争的任何业务或活动;2、本
                                         人承诺不利用从公司获取的信息从事、
                                                                                          本承诺自控
                                         直接或间接参与同公司相竞争的活动,
                                                                                          股股东李军
                                         并承诺不进行任何损害或可能损害公司
                                                                                          签字之日起
                                         利益的其他竞争行为;3、如本人及本
                            关于同业竞                                                    生效,其效 截止本报告期
                                         人直接或间接控制的其他企业存在与利
首次公开发行或 控股股东、   争、关联交                                         2011 年    力至控股股 末,承诺人严
                                         亚德光电及其全资子公司相同或相似的
再融资时所作承 实际控制人   易、资金占                                         02 月 21   东李军先生 格信守承诺,
                                         业务机会,而该业务机会可能直接或间
诺               李军       用方面的承                                         日         不再是公司 未出现违反承
                                         接导致本人及本人直接或间接控制的其
                            诺                                                            的控股股东 诺的情况。
                                         他企业与利亚德光电及其全资子公司产
                                                                                          和实际控制
                                         生同业竞争,本人应于发现该业务机会
                                                                                          人之日终
                                         后立即通知利亚德光电及其全资子公
                                                                                          止。
                                         司,并尽最大努力促使该业务机会按不
                                         劣于提供给本人及本人直接或间接控制
                                         的其他企业的条件优先提供予利亚德光
                                         电及其全资子公司;4、本承诺函一经
                                         签署,即构成本人不可撤销的法律义
                                         务,如出现因本人违反上述承诺与保证
                                         而导致公司或其他股东权益受到损害的
                                         情况,本人将依法承担相应的赔偿责
                                         任;5、本承诺函自本人签字之日起生
                                         效,其效力至本人不再是公司的控股股
                                         东和实际控制人之日终止。



                                                                                                                  17
                                                                     利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                              本人自公司股票上市之日起三十六个月
                    公司李军、
                                              内,不转让或者委托他人管理本人直接
                    谭连起、沙
                                              或者间接持有的公司公开发行股票前已                          截止本报告期
                    丽、浮婵
                                              发行的股份,也不由公司回购本人直接 2011 年       承诺期限为 末,承诺人严
                    妮、袁波、   股份限售承
                                              或者间接持有的公司公开发行股票前已 03 月 01      持有利亚德 格信守承诺,
                    刘海一、卢   诺
                                              发行的股份。本人持有的公司股份,在 日            股票期间   未出现违反承
                    长军、李楠
                                              任职期间每年转让的股份不超过所持有                          诺的情况。
                    楠、白建军
                                              公司股份总数的百分之二十五;离职后
                    等人员承诺
                                              半年内,不转让所持有的公司股份。

                                              LED 应用产业园建设项目"变更后剩余
                                              募集资金仅限于与主营业务相关的生产
                                              经营使用,并将履行严格的募集资金使
                                              用内部审核和信息披露程序,不会通过
                                              直接或间接的安排用于新股配售、申
                    利亚德光电                                                      2012 年
其他对公司中小                   募集资金使 购、或用于股票及其衍生品种、可转换
                    股份有限公                                                      09 月 10   长期       良好
股东所作承诺                     用承诺       公司债券等的交易;使用变更募集资金
                    司                                                              日
                                              后剩余募集资金的 8,000 万元永久补充
                                              流动资金仅限于与主营业务相关的生产
                                              经营使用,不会通过直接或间接的安排
                                              用于新股配售、申购、或用于股票及其
                                              衍生品种、可转换公司债券等的交易。

承诺是否按时履
                    是


如承诺超期未履
行完毕的,应当
详细说明未完成
                    不适用。
履行的具体原因
及下一步的工作
计划




四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用


五、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

       2012年5月15日,利亚德2011年年度股东大会审议通过了《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>

的议案》,修改后《公司章程》第一百五十七条利润分配政策如下:

       (一)利润分配政策的研究论证程序和决策机制


                                                                                                                       18
                                                     利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    1、利润分配政策研究论证程序公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发

生较大变化而需要修改利润分配政策时,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护并给予投资

者稳定回报,由董事会充分论证,并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于

修改利润分配政策的,还应详细论证其原因及合理性。

    2、利润分配政策决策机制董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案,该预案应经全体董事过半

数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过,独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。

对于修改利润分配政策的,董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订

和修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务

的监事),则应经外部监事表决通过,并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时,须经出席

股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过,并且相关股东大会会议应采取现

场投票和网络投票相结合的方式,为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

    (二)公司利润分配政策

    公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司可以采

取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和

公众投资者的意见。

    1、公司的利润分配形式:采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,但以现金分红为主。

    2、公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现

盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公

司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配

利润的15%。

    3、发放股票股利的具体条件:若公司快速成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配

时,可以在进行现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩

大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注

册资本的25%。

    4、利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中

期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司

当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

    5、利润分配应履行的审议程序:公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公

司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司将根据自身实际情况,并结

                                                                                                19
                                                     利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,在上述利润分配政策规定的范围内制定或调

整股东回报计划。

    (三)利润分配的具体规划和计划安排

    公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年

制定或修订一次利润分配规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高,可在利

润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划,例如提高现金分红的比例;反之,也可以在利润

分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划,或保持原有利润分配规划和计划不变。董事会制定

的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。若公司利润分配政策根

据本章程的相关规定进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要临时调整利润分配

规划和计划,利润分配规划和计划的调整应限定在利润分配政策规定的范围内,且需经全体董事过半数以

及独立董事二分之一以上表决通过。上述经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指公司所处行业的市

场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响,或者公司当年净利润或净现金

流入较上年下降超过20%。

    2012年8月10日,利亚德第一届董事会第二十二次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于

修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》,修改后《公司章程》第一百五十七条利润分配政策如下:

    1、利润分配政策的研究论证程序和决策机制

    (1)利润分配政策研究论证程序公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况

发生较大变化而需要修改利润分配政策时,应当以股东利益为出发点,保持利润分配政策的连续性和稳定

性,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报,同时兼顾公司的可持续发展,由董事会充分论证,

并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的,还应详细论

证其原因及合理性。

    (2)利润分配政策决策机制董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案,该预案应经全体董事过

半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见并公开披露。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过,若公司有

外部监事(不在公司担任职务的监事),则应经外部监事表决通过,并发表意见。股东大会应根据法律法

规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行审议表决,由出席股东大会的股东或股东代理人所

持表决权的2/3以上表决通过,审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。

    2、公司利润分配政策

    公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司可以采

取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

                                                                                                20
                                                     利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和

公众投资者的意见。

    (1)公司的利润分配形式:采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,但以现金分红为主。

    (2)公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实

现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,单一年度以现金方式分配的利润不少于按当年实现的合并

报表可供分配利润的15%;同时,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报

表年均可分配利润的30%,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股

东大会审议决定。公司董事会将在定期报告中按照有关规定对利润分配方案进行详细披露。

    (3)发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模

不匹配时,可以在进行现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏

损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前

公司注册资本的25%。

    (4)利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行

中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公

司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

    (5)利润分配应履行的审议程序:公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司将根据自身实际情况,并

结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,在上述利润分配政策规定的范围内制定或

调整股东回报计划。

    3、利润分配的具体规划和计划安排

    公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年

制定或修订一次利润分配规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高,可在利

润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划,例如提高现金分红的比例;反之,也可以在利润

分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划,或保持原有利润分配规划和计划不变。董事会制定

的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。如遇到战争、自然灾害

等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况,如公司

所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响,公司可对利润分

配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报

告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络

                                                                                                21
                                                                 利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


投票方式。

     2020年4月30日,公司2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案,以公司现有总股本剔除

已回购股份后可参与分配的总股数2,518,411,399股为基数,向全体股东每10股派0.600000元人民币现金。

     公司于2020年5月8日在巨潮资讯网上刊登了《2019年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记

日为2020年5月14日,除权除息日为2020年5月15日。2020年5月14日,公司实施了2019年度利润分配方案,

现金分红总额为151,104,683.94元,占公司2019年度可供分配利润的3.92%。


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                               接待对象类                              谈论的主要内容及提供的
      接待时间          接待地点    接待方式                         接待对象
                                                   型                                           资料

                                                            百年人寿,安信证券,嘉实
                                                                                       详见巨潮资讯网披露的投
 2020 年 07 月 01 日      电话      电话沟通      机构      基金,民生加银,大家资产
                                                                                       资者关系活动记录表
                                                            等

                                                            台湾统一证券,连雄人寿, 详见巨潮资讯网披露的投
 2020 年 07 月 08 日      电话      电话沟通      机构
                                                            永丰投信,国泰投信等       资者关系活动记录表

                                                            群益投信,野村投信,复华 详见巨潮资讯网披露的投
 2020 年 07 月 20 日      电话      电话沟通      机构
                                                            投信等                     资者关系活动记录表

                                                            申万宏源,上海睿郡,东方
                                                                                       详见巨潮资讯网披露的投
 2020 年 08 月 27 日      电话      电话沟通      机构      财富,中信证券,中国人
                                                                                       资者关系活动记录表
                                                            寿,天弘基金等

                                                                                       详见巨潮资讯网披露的投
 2020 年 08 月 27 日   公司会议室   实地调研      机构      国泰君安,中欧基金
                                                                                       资者关系活动记录表

                                                            野村投信,永丰投信,统一 详见巨潮资讯网披露的投
 2020 年 08 月 28 日      电话      电话沟通      机构
                                                            投信                       资者关系活动记录表

 2020 年 08 月 28 日   公司会议室   实地调研      机构      中金公司,中邮基金,天弘 详见巨潮资讯网披露的投


                                                                                                            22
                                                        利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                                     基金,中欧基金,民生银    资者关系活动记录表
                                                     行,中信证券等

                                                     中金公司,东方证券,海通 详见巨潮资讯网披露的投
2020 年 09 月 03 日      路演        其他     机构
                                                     证券,常春藤资本,UBP 等 资者关系活动记录表

                                                     三商美邦人寿,群益投信, 详见巨潮资讯网披露的投
2020 年 09 月 07 日      电话      电话沟通   机构
                                                     统一投信,宏利投信        资者关系活动记录表

                                                                               详见巨潮资讯网披露的投
2020 年 09 月 10 日      电话      电话沟通   机构   三商美邦人寿,群益投信
                                                                               资者关系活动记录表

                                                     方正证券,中国人寿,上投 详见巨潮资讯网披露的投
2020 年 09 月 10 日      电话      电话沟通   机构
                                                     摩根,南方基金等          资者关系活动记录表

                                                     中金基金,合众资产,国金 详见巨潮资讯网披露的投
2020 年 09 月 11 日   公司会议室   实地调研   机构
                                                     证券等                    资者关系活动记录表

                                                     华金证券,联讯证券,摩根 详见巨潮资讯网披露的投
2020 年 09 月 15 日   公司会议室   实地调研   机构
                                                     大通,仁桥资产            资者关系活动记录表

                                                     方正证券,中国人寿,华夏 详见巨潮资讯网披露的投
2020 年 09 月 24 日   公司会议室   实地调研   机构
                                                     久盈                      资者关系活动记录表

                                                     Eurizon Capital,Aberdeen, 详见巨潮资讯网披露的投
2020 年 09 月 25 日      电话      电话沟通   机构
                                                     Longrising 等             资者关系活动记录表




                                                                                                      23
                                                            利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:利亚德光电股份有限公司
                                      2020 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                2020 年 9 月 30 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      2,118,466,399.91                          2,855,635,325.26

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                    1,004,826.07                              1,370,870.01

    衍生金融资产

    应收票据                                         14,434,278.11                              3,592,494.67

    应收账款                                      2,772,297,159.60                          3,092,454,948.39

    应收款项融资                                     74,618,186.69                           129,945,095.60

    预付款项                                        175,928,689.65                           125,637,998.17

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                      137,952,084.75                           126,884,990.02

      其中:应收利息

             应收股利                                 7,555,815.46                             13,848,601.02

    买入返售金融资产

    存货                                          2,327,381,747.01                          4,299,815,378.03

    合同资产                                      1,804,134,900.88

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    340,958,512.45                           108,841,713.05

流动资产合计                                      9,767,176,785.12                         10,744,178,813.20

非流动资产:



                                                                                                          24
                                 利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                9,018,478.00                         11,534,433.84

    长期股权投资           270,002,962.69                        191,216,562.69

    其他权益工具投资        85,472,471.56                         86,660,464.94

    其他非流动金融资产        9,689,539.59                          9,689,539.59

    投资性房地产            85,436,395.68                         89,069,310.68

    固定资产               901,576,725.24                        976,489,123.40

    在建工程               143,070,901.51                         35,761,530.01

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               589,603,650.07                        609,516,803.08

    开发支出

    商誉                  2,349,907,839.11                      2,349,907,839.11

    长期待摊费用            36,372,972.94                         45,010,390.78

    递延所得税资产         197,537,239.06                        204,807,567.49

    其他非流动资产          52,894,075.69                         24,158,716.61

非流动资产合计            4,730,583,251.14                      4,633,822,282.22

资产总计                 14,497,760,036.26                     15,378,001,095.42

流动负债:

    短期借款               899,282,771.99                       1,703,513,888.06

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债             258,126.34                            256,923.89

    衍生金融负债

    应付票据               516,259,449.47                        596,963,402.97

    应付账款              1,732,017,669.91                      2,115,465,273.86

    预收款项                                                     634,381,732.16

    合同负债               757,703,126.37

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                              25
                                    利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬               74,517,217.61                        141,231,661.97

    应交税费                  171,827,991.61                        235,304,390.86

    其他应付款                119,501,490.26                        164,129,893.40

      其中:应付利息            6,239,541.67                           7,105,485.92

           应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      3,472,257.84                           5,319,949.02

    其他流动负债              208,093,836.13                         280,272,111.91

流动负债合计                 4,482,933,937.53                      5,876,839,228.10

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  566,828,851.74                        212,542,236.25

    应付债券                  646,984,016.59                        623,529,715.80

      其中:优先股

           永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                   29,353,461.15                          35,172,118.52

    递延收益                   74,492,298.48                         84,203,957.52

    递延所得税负债            122,839,569.71                        132,608,528.45

    其他非流动负债              3,066,833.19                           5,340,048.79

非流动负债合计               1,443,565,030.86                      1,093,396,605.33

负债合计                     5,926,498,968.39                      6,970,235,833.43

所有者权益:

    股本                     2,542,901,335.00                      2,542,876,576.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                 2,064,979,204.75                      2,064,814,255.45

    减:库存股                181,551,856.15                        181,551,856.15



                                                                                 26
                                                        利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    其他综合收益                                  19,040,951.74                            23,846,239.67

    专项储备

    盈余公积                                      80,709,471.75                            80,709,471.75

    一般风险准备

    未分配利润                                 4,018,988,955.39                         3,854,285,048.19

归属于母公司所有者权益合计                     8,545,068,062.48                         8,384,979,734.91

    少数股东权益                                  26,193,005.39                            22,785,527.08

所有者权益合计                                 8,571,261,067.87                         8,407,765,261.99

负债和所有者权益总计                          14,497,760,036.26                        15,378,001,095.42


法定代表人:李军             主管会计工作负责人:沙丽                         会计机构负责人:张晓雪


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                 项目             2020 年 9 月 30 日                      2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     391,114,650.75                          392,856,140.14

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                     768,069,458.90                          716,184,260.64

    应收款项融资                                  49,177,970.96                            36,889,230.35

    预付款项                                      23,920,422.70                            35,292,494.56

    其他应收款                                   323,963,447.69                          208,277,537.38

      其中:应收利息

             应收股利                              7,555,815.46                            13,848,601.02

    存货                                         526,657,024.39                          475,569,588.81

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                           11,580,358.47

流动资产合计                                   2,082,902,975.39                         1,876,649,610.35

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                      27
                                    利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    长期应收款                488,273,408.43                        501,745,583.19

    长期股权投资             5,384,872,422.46                      5,091,956,922.46

    其他权益工具投资               60,671.35                             60,671.35

    其他非流动金融资产          9,639,539.59                          9,639,539.59

    投资性房地产               18,648,266.00                         19,036,472.00

    固定资产                  100,265,818.78                        128,896,833.90

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                    4,546,188.12                          3,221,953.54

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               10,037,448.14                         16,273,960.63

    递延所得税资产             22,646,188.55                         21,126,899.60

    其他非流动资产              5,896,888.90

非流动资产合计               6,044,886,840.32                      5,791,958,836.26

资产总计                     8,127,789,815.71                      7,668,608,446.61

流动负债:

    短期借款                  549,500,000.00                        934,000,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                  261,019,319.73                        177,320,460.72

    应付账款                  436,946,248.71                        337,358,287.46

    预收款项                                                        317,967,814.06

    合同负债                  306,440,859.61

    应付职工薪酬                8,053,608.32                         28,276,467.71

    应交税费                   19,649,207.11                         23,008,836.75

    其他应付款                731,047,313.75                        376,771,377.79

      其中:应付利息            4,529,543.14                          5,066,961.41

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               22,001,874.82                         31,237,323.78



                                                                                 28
                                         利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


流动负债合计                    2,334,658,432.05                        2,225,940,568.27

非流动负债:

    长期借款                     554,000,000.00                             200,000,000.00

    应付债券                     646,984,016.59                             623,529,715.80

      其中:优先股

           永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         12,697,747.67                           13,929,151.40

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  1,213,681,764.26                            837,458,867.20

负债合计                        3,548,340,196.31                        3,063,399,435.47

所有者权益:

    股本                        2,542,901,335.00                        2,542,876,576.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                    2,064,979,204.75                        2,064,814,255.45

    减:库存股                   181,551,856.15                             181,551,856.15

    其他综合收益                       -939,328.65                             -939,328.65

    专项储备

    盈余公积                         80,709,471.75                           80,709,471.75

    未分配利润                       73,350,792.70                           99,299,892.74

所有者权益合计                  4,579,449,619.40                        4,605,209,011.14

负债和所有者权益总计            8,127,789,815.71                        7,668,608,446.61


3、合并本报告期利润表

                                                                                 单位:元

                 项目   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                  1,586,900,541.62                        2,262,942,803.25

    其中:营业收入              1,586,900,541.62                        2,262,942,803.25



                                                                                        29
                                                利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                            1,476,411,109.27                     1,887,809,053.65

       其中:营业成本                     1,092,876,244.41                     1,492,109,289.51

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      9,944,769.93                         8,946,287.74

             销售费用                      143,588,873.08                       167,845,856.06

             管理费用                       97,331,194.07                       115,449,303.13

             研发费用                       79,837,780.51                        79,830,455.23

             财务费用                       52,832,247.27                        23,627,861.98

                 其中:利息费用             26,978,677.08                        37,861,639.31

                       利息收入              1,775,494.65                         3,661,900.17

       加:其他收益                         14,985,874.19                        17,696,878.10

           投资收益(损失以“-”号填
                                             3,096,291.04                         1,070,120.70
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                              -507,552.79                          -445,644.76
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                            -13,460,319.01                       -40,151,911.39
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                             -5,665,070.31                       -32,830,203.08
填列)



                                                                                             30
                                               利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号
                                             528,795.71                             15,551.14
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        109,467,451.18                       320,488,540.31

       加:营业外收入                       1,403,927.55                           763,562.71

       减:营业外支出                       4,521,387.04                         5,042,595.78

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          106,349,991.69                       316,209,507.24
列)

       减:所得税费用                      13,992,840.94                        61,253,022.96

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         92,357,150.75                       254,956,484.28

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           92,357,150.75                       254,956,484.28
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        90,830,856.11                       255,165,045.15

       2.少数股东损益                       1,526,294.64                          -208,560.87

六、其他综合收益的税后净额                -30,632,743.50                        18,437,275.49

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -30,632,743.50                        18,437,275.49
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                          -30,632,743.50                        18,437,275.49
合收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变




                                                                                           31
                                                                   利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                          -30,632,743.50                           18,437,275.49

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                       0.00                                    0.00
税后净额

七、综合收益总额                                              61,724,407.25                          273,393,759.77

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              60,198,112.61                          273,602,320.64
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            1,526,294.64                             -208,560.87

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.0357                                 0.1003

       (二)稀释每股收益                                            0.0346                                 0.1003

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:李军                        主管会计工作负责人:沙丽                         会计机构负责人:张晓雪


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                 323,256,391.22                          289,289,174.94

       减:营业成本                                          256,236,971.94                          198,281,243.48

           税金及附加                                          2,564,907.20                             928,690.67

           销售费用                                           32,850,816.33                           26,919,703.63

           管理费用                                           16,276,030.32                           19,092,633.00

           研发费用                                           12,322,816.86                           13,311,088.70

           财务费用                                           36,513,017.32                           11,372,211.65

             其中:利息费用                                   21,551,160.67                           30,830,051.71

                      利息收入                                 6,298,824.09                            7,225,990.98

       加:其他收益                                            1,440,089.25                            4,667,461.74

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                370,885.84                              138,741.54
列)

           其中:对联营企业和合营企


                                                                                                                 32
                                              利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                          -3,016,447.45                        -10,828,030.55
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                -2,830,203.08
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                             -98,780.88                            -37,311.68
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -34,812,421.99                        10,494,261.78

       加:营业外收入                       547,645.08                            307,799.25

       减:营业外支出                     1,951,990.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -36,216,766.91                        10,802,061.03
列)

       减:所得税费用                     1,381,525.07                          7,116,893.22

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -37,598,291.98                         3,685,167.81

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -37,598,291.98                         3,685,167.81
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益


                                                                                           33
                                                       利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            1.权益法下可转损益的其
他综合收益

            2.其他债权投资公允价值
变动

            3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值
准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

六、综合收益总额                                  -37,598,291.98                            3,685,167.81

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                               -0.0148                                  0.0014

       (二)稀释每股收益                               -0.0138                                  0.0014


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                               4,486,954,519.54                         6,314,101,181.80

       其中:营业收入                        4,486,954,519.54                         6,314,101,181.80

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                               4,101,764,975.20                         5,325,027,023.15

       其中:营业成本                        3,040,973,171.81                         4,158,009,850.69

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                             25,708,880.06                           21,473,136.92

            销售费用                              422,777,091.39                          481,654,518.28


                                                                                                      34
                                               利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             管理费用                     293,860,585.22                       338,390,882.73

             研发费用                     214,592,927.18                       245,525,388.49

             财务费用                     103,852,319.54                        79,973,246.04

                 其中:利息费用            80,555,392.44                        99,173,826.30

                       利息收入             6,712,836.04                        12,016,701.31

       加:其他收益                        52,540,178.02                        51,270,981.78

           投资收益(损失以“-”号填
                                            8,730,969.07                         5,231,727.51
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                             -345,752.42                         -1,675,517.84
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                          -46,197,754.93                        -53,774,529.65
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                           -7,440,864.38                        -31,460,406.16
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                             -151,611.75                           329,865.19
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        392,324,707.95                       958,996,279.48

       加:营业外收入                       7,218,294.42                         6,467,633.77

       减:营业外支出                       6,658,037.96                         6,723,898.50

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          392,884,964.41                       958,740,014.75
列)

       减:所得税费用                      73,961,816.92                       157,713,203.04

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        318,923,147.49                       801,026,811.71

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          318,923,147.49                       801,026,811.71
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类


                                                                                            35
                                             利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       1.归属于母公司所有者的净利润     315,515,669.18                       801,389,029.04

       2.少数股东损益                     3,407,478.31                          -362,217.33

六、其他综合收益的税后净额               -4,805,287.93                        22,071,492.04

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -4,805,287.93                        22,033,610.20
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                         -4,805,287.93                        22,033,610.20
合收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额      -4,805,287.93                        22,033,610.20

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                  0.00                            37,881.84
税后净额

七、综合收益总额                        314,117,859.56                       823,098,303.75

       归属于母公司所有者的综合收益
                                        310,710,381.25                       823,422,639.24
总额

       归属于少数股东的综合收益总额       3,407,478.31                          -324,335.49

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                      0.1241                                0.3152



                                                                                         36
                                                                    利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       (二)稀释每股收益                                             0.1199                                 0.3152

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:李军                         主管会计工作负责人:沙丽                         会计机构负责人:张晓雪


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                           单位:元

                   项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                  964,781,673.39                       1,232,603,068.90

       减:营业成本                                           703,641,698.38                          862,944,991.63

           税金及附加                                           5,183,404.55                            2,982,119.27

           销售费用                                            82,685,114.18                           79,349,818.11

           管理费用                                            45,640,249.70                           53,601,807.99

           研发费用                                            29,584,969.40                           40,119,108.20

           财务费用                                            55,830,787.09                           42,414,627.78

             其中:利息费用                                    58,926,269.93                           76,095,395.41

                     利息收入                                  18,215,751.43                           20,607,559.90

       加:其他收益                                             6,834,516.49                           10,677,655.90

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              100,881,641.40                          103,293,763.43
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                              -10,128,592.97                          -24,914,063.41
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                                       -2,830,203.08
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                 -271,213.68                              -50,636.24
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            139,531,801.33                          237,367,112.52

       加:营业外收入                                           1,650,485.24                            2,843,118.05




                                                                                                                  37
                                           利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       减:营业外支出                   1,951,990.00                             4,668.45

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      139,230,296.57                       240,205,562.12
列)

       减:所得税费用                  14,367,634.63                        23,773,500.81

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    124,862,661.94                       216,432,061.31

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      124,862,661.94                       216,432,061.31
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

            1.重新计量设定受益计划
变动额

            2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

            3.其他权益工具投资公允
价值变动

            4.企业自身信用风险公允
价值变动

            5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

            1.权益法下可转损益的其
他综合收益

            2.其他债权投资公允价值
变动

            3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值
准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

六、综合收益总额                      124,862,661.94                       216,432,061.31

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                    0.0491                                0.0851



                                                                                       38
                                                      利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     (二)稀释每股收益                                 0.0481                                 0.0851


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            5,064,144,342.23                        5,569,393,792.73

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                               52,255,149.12                          63,502,259.68

     收到其他与经营活动有关的现金                310,747,842.06                         382,013,240.44

经营活动现金流入小计                         5,427,147,333.41                        6,014,909,292.85

     购买商品、接受劳务支付的现金            3,292,357,748.20                        3,714,064,251.30

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 759,839,545.01                         808,927,580.26


     支付的各项税费                              290,698,827.26                         404,391,661.59

     支付其他与经营活动有关的现金                635,712,007.17                         762,970,056.45

经营活动现金流出小计                         4,978,608,127.64                        5,690,353,549.60


                                                                                                    39
                                             利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


经营活动产生的现金流量净额             448,539,205.77                        324,555,743.25

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金             1,817,845,542.35                      2,004,496,849.77

       取得投资收益收到的现金           14,719,420.12                           5,077,357.26

       处置固定资产、无形资产和其他
                                         2,626,609.76                           3,438,163.92
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金    250,601,128.24                        235,139,881.21

投资活动现金流入小计                  2,085,792,700.47                      2,248,152,252.16

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       183,214,157.60                        150,896,104.98
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 2,147,616,300.00                      2,032,196,403.39

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                        10,000,000.00                           7,000,000.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金    267,542,228.29                        128,823,735.82

投资活动现金流出小计                  2,608,372,685.89                      2,318,916,244.19

投资活动产生的现金流量净额            -522,579,985.42                         -70,763,992.03

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                        250,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                 250,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金             1,220,036,523.22                      1,619,723,268.68

       收到其他与筹资活动有关的现金      4,348,686.25                         16,046,778.85

筹资活动现金流入小计                  1,224,385,209.47                      1,636,020,047.53

       偿还债务支付的现金             1,633,979,795.01                      2,099,703,958.54

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       216,358,789.12                        306,504,485.74
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金      4,257,920.67                         66,846,254.25

筹资活动现金流出小计                  1,854,596,504.80                      2,473,054,698.53

筹资活动产生的现金流量净额             -630,211,295.33                       -837,034,651.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -15,224,653.45                        20,671,363.89
影响



                                                                                          40
                                                      利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


五、现金及现金等价物净增加额                 -719,476,728.43                          -562,571,535.89

     加:期初现金及现金等价物余额            2,667,121,444.36                        2,276,616,066.82

六、期末现金及现金等价物余额                 1,947,644,715.93                        1,714,044,530.93


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                868,388,994.30                      1,117,115,063.86

     收到的税费返还                               10,046,266.91                           1,737,552.76

     收到其他与经营活动有关的现金                 17,794,036.71                          53,541,331.22

经营活动现金流入小计                             896,229,297.92                      1,172,393,947.84

     购买商品、接受劳务支付的现金                512,728,644.20                         550,464,832.23

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 102,009,286.04                         117,855,187.26


     支付的各项税费                               55,835,364.60                          50,889,832.20

     支付其他与经营活动有关的现金                 81,739,981.63                         124,464,475.64

经营活动现金流出小计                             752,313,276.47                         843,674,327.33

经营活动产生的现金流量净额                       143,916,021.45                         328,719,620.51

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          480,000,000.00                      1,909,063,333.32

     取得投资收益收到的现金                      107,078,207.52                         103,142,978.06

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                250,601,128.24                         235,139,881.21

投资活动现金流入小计                             837,679,335.76                      2,247,346,192.59

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   6,055,361.52                          15,461,782.65
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              772,915,500.00                      1,984,369,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                  10,000,000.00                           7,000,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                267,542,228.29                         128,823,735.82

投资活动现金流出小计                         1,056,513,089.81                        2,135,654,518.47



                                                                                                    41
                                                                   利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                                  -218,833,754.05                         111,691,674.12

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                                    945,180,000.00                       1,004,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                          867,481,437.77                       1,285,399,418.61

筹资活动现金流入小计                                        1,812,661,437.77                      2,289,399,418.61

       偿还债务支付的现金                                    985,680,000.00                       1,701,444,500.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             192,694,536.80                        283,600,036.03
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                          574,492,131.02                       1,014,435,051.03

筹资活动现金流出小计                                        1,752,866,667.82                      2,999,479,587.06

筹资活动产生的现金流量净额                                    59,794,769.95                        -710,080,168.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                  10,955.44                              59,152.11
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                  -15,112,007.21                       -269,609,721.71

       加:期初现金及现金等价物余额                          336,709,926.85                        758,515,338.44

六、期末现金及现金等价物余额                                 321,597,919.64                        488,905,616.73


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                         单位:元

              项目               2019 年 12 月 31 日          2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                          2,855,635,325.26             2,855,635,325.26

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产                        1,370,870.01                 1,370,870.01

       衍生金融资产

       应收票据                              3,592,494.67                 3,592,494.67

       应收账款                          3,092,454,948.39             3,092,454,948.39




                                                                                                                42
                                                利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     应收款项融资             129,945,095.60        129,945,095.60

     预付款项                 125,637,998.17        125,637,998.17

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款               126,884,990.02        126,884,990.02

       其中:应收利息

            应收股利           13,848,601.02         13,848,601.02

     买入返售金融资产

     存货                    4,299,815,378.03      2,377,388,878.60           -1,922,426,499.43

     合同资产                                      1,922,426,499.43            1,922,426,499.43

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资


     其他流动资产             108,841,713.05        108,841,713.05

流动资产合计                10,744,178,813.20     10,744,178,813.20

非流动资产:

     发放贷款和垫款

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款                 11,534,433.84         11,534,433.84

     长期股权投资             191,216,562.69        191,216,562.69

     其他权益工具投资          86,660,464.94         86,660,464.94

     其他非流动金融资产          9,689,539.59          9,689,539.59

     投资性房地产              89,069,310.68         89,069,310.68

     固定资产                 976,489,123.40        976,489,123.40

     在建工程                  35,761,530.01         35,761,530.01

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                 609,516,803.08        609,516,803.08

     开发支出

     商誉                    2,349,907,839.11      2,349,907,839.11

     长期待摊费用              45,010,390.78         45,010,390.78




                                                                                             43
                                                利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     递延所得税资产           204,807,567.49        204,807,567.49

     其他非流动资产            24,158,716.61         24,158,716.61

非流动资产合计               4,633,822,282.22      4,633,822,282.22

资产总计                    15,378,001,095.42     15,378,001,095.42

流动负债:

     短期借款                1,703,513,888.06      1,703,513,888.06

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债               256,923.89            256,923.89

     衍生金融负债

     应付票据                 596,963,402.97        596,963,402.97

     应付账款                2,115,465,273.86      2,115,465,273.86

     预收款项                 634,381,732.16                                    -634,381,732.16

     合同负债                                       634,381,732.16              634,381,732.16

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬             141,231,661.97        141,231,661.97

     应交税费                 235,304,390.86        235,304,390.86

     其他应付款               164,129,893.40        164,129,893.40

       其中:应付利息            7,105,485.92          7,105,485.92

             应付股利

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负
                                 5,319,949.02          5,319,949.02


     其他流动负债              280,272,111.91        280,272,111.91

流动负债合计                 5,876,839,228.10      5,876,839,228.10

非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                 212,542,236.25        212,542,236.25

     应付债券                 623,529,715.80        623,529,715.80




                                                                                             44
                                                           利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       其中:优先股

               永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债                         35,172,118.52              35,172,118.52

     递延收益                         84,203,957.52              84,203,957.52

     递延所得税负债                  132,608,528.45             132,608,528.45

     其他非流动负债                    5,340,048.79               5,340,048.79

非流动负债合计                     1,093,396,605.33           1,093,396,605.33

负债合计                           6,970,235,833.43           6,970,235,833.43

所有者权益:

     股本                          2,542,876,576.00           2,542,876,576.00

     其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

     资本公积                      2,064,814,255.45           2,064,814,255.45

     减:库存股                      181,551,856.15             181,551,856.15

     其他综合收益                     23,846,239.67              23,846,239.67

     专项储备

     盈余公积                         80,709,471.75              80,709,471.75

     一般风险准备

     未分配利润                    3,854,285,048.19           3,854,285,048.19

归属于母公司所有者权益合
                                   8,384,979,734.91           8,384,979,734.91


     少数股东权益                     22,785,527.08              22,785,527.08

所有者权益合计                     8,407,765,261.99           8,407,765,261.99

负债和所有者权益总计              15,378,001,095.42          15,378,001,095.42

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                单位:元

            项目           2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

     货币资金                        392,856,140.14             392,856,140.14

     交易性金融资产


                                                                                                      45
                                               利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                716,184,260.64        716,184,260.64

     应收款项融资             36,889,230.35         36,889,230.35

     预付款项                 35,292,494.56         35,292,494.56

     其他应收款              208,277,537.38        208,277,537.38

       其中:应收利息

            应收股利          13,848,601.02         13,848,601.02

     存货                    475,569,588.81        475,569,588.81

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资


     其他流动资产             11,580,358.47         11,580,358.47

流动资产合计                1,876,649,610.35      1,876,649,610.35

非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款              501,745,583.19        501,745,583.19

     长期股权投资           5,091,956,922.46      5,091,956,922.46

     其他权益工具投资             60,671.35             60,671.35

     其他非流动金融资产        9,639,539.59          9,639,539.59

     投资性房地产             19,036,472.00         19,036,472.00

     固定资产                128,896,833.90        128,896,833.90

     在建工程

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                  3,221,953.54          3,221,953.54

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用             16,273,960.63         16,273,960.63

     递延所得税资产           21,126,899.60         21,126,899.60

     其他非流动资产




                                                                                          46
                                               利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


非流动资产合计              5,791,958,836.26      5,791,958,836.26

资产总计                    7,668,608,446.61      7,668,608,446.61

流动负债:

     短期借款                934,000,000.00        934,000,000.00

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                177,320,460.72        177,320,460.72

     应付账款                337,358,287.46        337,358,287.46

     预收款项                317,967,814.06                                    -317,967,814.06

     合同负债                                      317,967,814.06              317,967,814.06

     应付职工薪酬             28,276,467.71         28,276,467.71

     应交税费                 23,008,836.75         23,008,836.75

     其他应付款              376,771,377.79        376,771,377.79

       其中:应付利息          5,066,961.41          5,066,961.41

             应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负


     其他流动负债             31,237,323.78         31,237,323.78

流动负债合计                2,225,940,568.27      2,225,940,568.27

非流动负债:

     长期借款                200,000,000.00        200,000,000.00

     应付债券                623,529,715.80        623,529,715.80

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                 13,929,151.40         13,929,151.40

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计               837,458,867.20        837,458,867.20

负债合计                    3,063,399,435.47      3,063,399,435.47




                                                                                            47
                                                     利亚德光电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


所有者权益:

     股本                       2,542,876,576.00        2,542,876,576.00

     其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

     资本公积                   2,064,814,255.45        2,064,814,255.45

     减:库存股                  181,551,856.15          181,551,856.15

     其他综合收益                   -939,328.65             -939,328.65

     专项储备

     盈余公积                     80,709,471.75           80,709,471.75

     未分配利润                   99,299,892.74           99,299,892.74

所有者权益合计                  4,605,209,011.14        4,605,209,011.14

负债和所有者权益总计            7,668,608,446.61        7,668,608,446.61

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用




三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                48

关闭窗口