利亚德:2020年年度报告

                     利亚德光电股份有限公司 2020 年年度报告全文




利亚德光电股份有限公司

    2020 年年度报告

       2021-020




     2021 年 03 月




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                               第一节 重要提示、目录和释义


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人

员)张晓雪声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用



内部控制重大缺陷提示
□ 适用 √ 不适用



业绩大幅下滑或亏损的风险提示
√ 适用 □ 不适用

     (一)业绩亏损的具体原因

     1、2020 年,全球疫情对公司海外业务造成较大影响,海外营业收入同比下滑 28.13%,由于境外人工

成本等固定支出规模较大,致使净利润下滑更大,美国平达因此出现大额商誉减值。

     2、国内疫情虽然控制较快,但对夜游经济业务仍然存在较大冲击,再加上近几年政府去杠杆政策的

叠加影响,诸多项目被暂停、推迟或者取消,同时行业竞争加剧,收入下滑 40.29%,毛利率下降至 21.75%,

致使旗下照明公司均出现大额商誉减值;文化旅游业务也受疫情及政府去杠杆政策的影响,营收下滑

56.32%,同样出现商誉减值。

     3、2020 年度,商誉减值共 13.07 亿元,造成公司业绩亏损。



     (二)公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化,与行业趋势一致。

     公司主营业务为智能显示产品的研发、生产及销售,2020 年营收占比 78%,除受海外因疫情原因导致


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收入下降之外,企业主营业务未发生变化。同时,因 2020 年公司自主研发的 Micro LED 正式投产,提升

了企业核心竞争力,也推动了 LED 行业市场空间的扩大,使行业进入新一轮发展周期。因商誉减值金额

合计 13.07 亿元,对 2020 年净利润、总资产及净资产产生影响,但未达到对主营业务产生重大不利变化。



     (三)行业景气情况

     由于 Micro LED 新技术产业化的落地,LED 行业进入新一轮增长周期,自 2020 年年底行业景气回暖

迹象明显,行业产业链各个环节均出现订单大幅增长的现象,甚至出现供不应求的迹象。具体分析原因如

下:

       1、Micro 技术落地,产业化带动的行业新周期启动,与 2012 年小间距量产及上市相似;

       2、疫情成为加速行业集中度提高的催化剂,龙头企业较强的抗风险能力和品牌效应在疫情中更好地

展现,同时疫情控制后需求反弹,龙头企业最先受益;

       3、LED 显示产品,尤其是小间距产品,进入到性价比(产品价格接受度和产品质量稳定性同时提升)

最优的时段,市场需求(如会议一体机等)将更快打开。



     (四)持续经营能力不存在重大风险

     公司以 LED 显示产品为主营业务,无论是 LED 产业发展趋势,还是公司在行业中的龙头地位,都是

公司持续发展的重要基础,公司不存在持续经营能力重大风险。



对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示
√ 适用 □ 不适用

     本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相

关人士应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



     公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业

务》的披露要求

     公司重大风险提示:

     1、Micro LED 技术未按计划突破的风险

     目前,Micro LED 技术虽然已经达到可量产状态,但只有技术继续提升,成本才能持续降低,释放更

大的市场应用空间。由于巨量转移技术及更小尺寸的芯片技术均属于新兴技术,尚有很大亟待突破的领域,

若不能按计划降低成本,将有拉长产业成熟期的风险。


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   2、市场出现更优的巨量转移技术

   目前公司拥有的巨量转移技术是 Micro LED 可量产的核心技术,且是目前最可行的技术,若未来市场

出现更优的技术,则公司现有技术将面临被更新或迭代的风险。

   3、疫情对海外的影响

   目前,海外疫情尚未完全控制,公司海外业务占比较高,对公司业绩目标带来不利影响。



     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施 2020 年年度权

益分派方案时股权登记日的总股本(剔除回购股份)为基数,向全体股东每 10

股派发现金红利 0.2 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东

每 10 股转增 0 股。




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     董事长致辞



匆别去年苦     喜迎牛年顺



    疫情肆虐刺骨寒,

    鼠年风血泪始干。

    庆幸齐心越艰险,

    更喜主业摘桂冠。

    治积弊,

    拼实战,

    洗心革面移大山,

    三载修炼同追梦,

    牛年顺势大发展。




                                                             5
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                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 14

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 18

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 77

第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 112

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 120

第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................... 121

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 123

第十节 公司治理............................................................................................................................ 131

第十一节 公司债券相关情况 ....................................................................................................... 139

第十二节 财务报告........................................................................................................................ 143

第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 336




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                                          释义


                   释义项        指                                 释义内容

公司、本公司、股份公司及利亚德   指   利亚德光电股份有限公司

利亚德集团、集团                 指   利亚德光电集团(母公司名称为利亚德光电股份有限公司)

报告期                           指   2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

去年同期                         指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

利亚德有限                       指   北京利亚德电子科技有限公司

深圳利亚德                       指   全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"

利亚德电视                       指   全资子公司"利亚德电视技术有限公司"

                                      利亚德(香港)有限公司,由利亚德于 2013 年 6 月 28 日在香港注册,
利亚德香港                       指
                                      为利亚德全资子公司

                                      利亚德欧洲有限公司(LEYARD EUROPE s.r.o),利亚德香港持有其
利亚德欧洲                       指
                                      99.85%股权,美国平达持有其 0.15%股权

                                      利亚德日本股份有限公司(LEYARD JANPAN CO.,LTD),由利亚德
利亚德日本                       指
                                      香港于 2014 年 7 月 14 在日本投资,为利亚德香港全资子公司

                                      利亚德美国股份有限公司(Leyard American LLC),由利亚德香港在
利亚德美国                       指
                                      美国特拉华州独资设立

                                      占股 30%的参股公司"北京德火科技有限责任公司"前身为公司全资子
                                      公司"北京利亚德视频技术有限公司"(收购时为"北京互联亿达科技有
德火科技                         指
                                      限公司"),后变更为"北京德火新媒体技术有限公司 ",现变更为"北
                                      京德火科技有限责任公司"

励丰文化                         指   全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司"

                                      利亚德控股 99.19%股权的控股子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司
金立翔                           指
                                      "

                                      深圳利亚德控股 1%股权,利亚德控股 99%股权的全资子公司"利亚德
利亚德照明                       指
                                      照明股份有限公司",前身为"深圳市金达照明有限公司"

                                      美国 PLANAR SYSTEMS,INC.,原为美国纳斯达克证券交易所上市公
美国平达                         指   司,股票代码:PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市,
                                      持有其 100%股权

NP 公司                          指   公司下属全资控股公司 NATURAL POINT, INC.

                                      全资子公司"利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司" ,前身为"湖
湖南光环境                       指
                                      南君泽照明设计工程有限公司"

中天照明                         指   全资子公司"上海中天照明成套有限公司"



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                                                全资子公司"利亚德(成都)文旅科技有限公司" ,前身为"四川普瑞
成都文旅                                   指
                                                照明工程有限公司"

                                                全资子公司"利亚德(西安)智能系统有限责任公司" ,前身为"西安
西安智能                                   指
                                                万科时代系统集成工程有限公司"

                                                全资子公司"蓝硕文化科技(上海)有限公司",前身为"上海蓝硕数码
蓝硕科技                                   指
                                                科技有限公司"

绿勀照明                                   指   利亚德控股 95%股权的控股子公司"绿勀照明工程(上海)有限公司"

利亚德智慧显示                             指   利亚德投资控股 60%的"利亚德智慧显示(深圳)有限公司"

利亚德装备技术                             指   全资子公司"北京利亚德装备技术有限公司"

利亚德系统集成                             指   全资子公司"利亚德光电集团系统集成有限公司"

                                                利亚德控股 60%股权的控股子公司"成都水韵天府文化旅游发展有限
成都水韵天府                               指
                                                公司"

虚拟动点/VP 公司                           指   利亚德投资全资子公司"北京虚拟动点科技有限公司"

晶元光电                                   指   台湾晶元光电股份有限公司

                                                与晶元光电共同成立的持股 50%的合资公司"利晶微电子技术(江苏)
利晶/利晶微电子                            指
                                                有限公司"

实际控制人                                 指   李军先生

中国证监会                                 指   中国证券监督管理委员会

深交所                                     指   深圳证券交易所

北京证监局                                 指   中国证券监督管理委员会北京监管局

                                                公司 2012 年 3 月向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行
首发上市                                   指
                                                为

A股                                        指   人民币普通股

元                                         指   人民币元

LED 小间距电视                             指   像素间距小于等于 2.5mm 的 LED 显示产品

像素间距                                   指   相邻两个 LED 像素点(RGB)的中心距(单位为毫米)

P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7        像素间距为 2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm
                                           指
小间距产品                                      的 LED 小间距电视产品

P0.9、P0.6、P0.4 Micro LED 产品            指   像素间距为 0.9mm、0.6mm、0.4mm 的 Micro LED 显示产品

《公司章程》                               指   《利亚德光电股份有限公司章程》

股东大会                                   指   利亚德光电股份有限公司股东大会

董事会                                     指   利亚德光电股份有限公司董事会

监事会                                     指   利亚德光电股份有限公司监事会

                                                Light Emitting Diode(发光二极管)的简称,是一种由固态化合物半
LED                                        指
                                                导体材料制成的发光器件,能够将电能转化为光能而发光

LED 应用产品                               指   应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具



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                      中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的
                      LED 显示产品、照明产品和背光产品

发光效率、光效   指   光源消耗单位电功率所发出的光通量,单位为流明/瓦(lm/W)

                      Mini LED 即尺寸为 100-300μm 的正装或倒装 LED,由该 LED 作为基
Mini LED         指
                      本发光像素构成的显示屏称为 Mini LED 显示屏

                      Micro LED 即芯片尺寸<100μm 的倒装 LED,由该 LED 作为基本发光
Micro LED        指
                      像素构成的显示屏称为 Micro LED 显示屏

LCD              指   Liquid Crystal Display 的简称,即液晶显示器

                      Organic Light-Emitting Diode 的简称,即有机发光二极管,又称为有
OLED             指
                      机电激光显示、有机发光半导体

VR               指   虚拟现实

AR               指   增强现实




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                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  利亚德                                  股票代码               300296

公司的中文名称            利亚德光电股份有限公司

公司的中文简称            利亚德光电股份有限公司

公司的外文名称(如有)    Leyard Optoelectronic Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)Leyard

公司的法定代表人          李军

注册地址                  北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号

注册地址的邮政编码        100091

办公地址                  北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号

办公地址的邮政编码        100091

公司国际互联网网址        http://www.leyard.com

电子信箱                  leyard2010@leyard.com


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                  李楠楠

联系地址                              北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号

电话                                  010-62864532

传真                                  010-62877624

电子信箱                              leyard2010@leyard.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                      《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                              公司董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




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会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层

签字会计师姓名                  辛文学、赵康

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                     持续督导期间

                             北京市东城区朝阳门内大街 2 刘连杰、李彦芝(2017 年创业
中信建投证券股份有限公司                                                                   2018 年 2 月-2020 年 12 月
                             号凯恒中心 B、E 座三层         板非公开发行股票持续督导)

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2020 年                2019 年              本年比上年增减           2018 年

营业收入(元)                      6,633,666,880.42        9,047,469,208.30               -26.68%        7,700,621,496.60

归属于上市公司股东的净利润
                                     -976,435,225.82         703,954,054.77               -238.71%        1,264,527,628.70
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -1,062,692,513.59         730,714,105.61               -245.43%        1,202,068,493.54
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    1,110,885,918.39         913,223,821.69                 21.64%         820,538,684.92
(元)

基本每股收益(元/股)                          -0.3840                 0.2768             -238.73%                   0.4984

稀释每股收益(元/股)                          -0.3661                 0.2759             -232.69%                   0.4984

加权平均净资产收益率                        -13.38%                    8.48%               -21.86%                  16.11%

                                    2020 年末               2019 年末           本年末比上年末增减        2018 年末

资产总额(元)                     13,637,449,477.74     15,378,001,095.42                 -11.32%       14,593,722,563.92

归属于上市公司股东的净资产
                                    7,229,013,173.62        8,384,979,734.91               -13.79%        7,758,843,221.51
(元)

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否

              项目                     2020 年                          2019 年                          备注

营业收入(元)                           6,633,666,880.42                 9,047,469,208.30 客户合同产生的收入+其他与



                                                                                                                          11
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                                                                                               主营业务无关的收入

                                                                                               租赁收入+投资性房地产出售
营业收入扣除金额(元)                       8,326,994.60                      17,974,901.61
                                                                                               +其他与主营业务无关的收入

营业收入扣除后金额(元)                 6,625,339,885.82                9,029,494,306.69 客户合同产生的收入



截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                         2,542,901,478



公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否

支付的优先股股利                                                                                                       0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                           -0.3840




六、分季度主要财务指标

                                                                                                                    单位:元

                                   第一季度                 第二季度                 第三季度              第四季度

营业收入                           1,215,693,269.92         1,684,360,708.00        1,586,900,541.62      2,146,712,360.88

归属于上市公司股东的净利润             14,806,941.17         209,877,871.90            90,830,856.11      -1,291,950,895.00

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        5,759,681.90         184,387,078.11            79,920,073.93      -1,332,759,347.53
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -166,216,471.58            78,995,411.00           535,760,266.35        662,346,712.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。




                                                                                                                         12
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八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元

                    项目                 2020 年金额       2019 年金额       2018 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            2,149,408.55       -874,911.87      1,062,766.53
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       75,383,262.67    57,928,713.35      61,481,067.59
受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                                  0.00      5,793,218.46
位可辨认净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易       12,442,863.56      2,722,364.29      5,042,210.28
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产
                                            3,718,135.00
减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        6,617,668.46    -77,545,775.61       -903,319.24

减:所得税影响额                           14,054,050.47      8,964,889.32     10,002,408.77

    少数股东权益影响额(税后)                                  25,551.68         14,399.69

合计                                       86,257,287.77    -26,760,050.84     62,459,135.16       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                              13
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                                    第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

    公司主营业务为LED显示技术开发及LED显示产品的生产及服务。

    1、根据LED显示产品间距不同,分为如下几种:

    (1)大间距显示:像素间距大于2.5mm以上显示产品,多为定制化产品;

    (2)小间距显示:像素间距为1.0mm(含)—2.5mm(含)的显示产品,多为定制化产品;

    (3)微间距显示:像素间距小于等于1.0mm的显示产品,目前公司采用Micro LED来实现,为标准产

品;Micro LED显示是采用单边尺寸小于100微米的LED芯片,通过倒装工艺实现的显示产品。

    2、根据LED显示产品应用的领域,可以分为以下几种产品形态,由不同间距产品构成:

    (1)LED通用显示

    信息屏:室外以大间距显示为主流产品,室内以小间距为主流产品,主要应用于信息、视频等播放,

未来Micro LED随着性价比的提升将逐步进入。

    广告屏:室外以大间距显示为主流产品,室内以小间距为主流产品,主要应用于室内外广告投放,未

来Micro LED随着性价比的提升将逐步进入。

    (2)LED专业显示

    大屏拼墙:目前以小间距显示为主流产品,LCD拼墙将陆续被替代,Micro LED逐步进入分辨率要求较

高的专业领域,主要应用于监控、调度、指挥等场景。

    会议一体机:目前以LED及LCD为主流显示产品,小间距LED制成的会议一体机陆续提高份额,Micro LED

随着性价比的提升将逐步进入,主要用于政府、企业等客户的会议室。

    自主可控显示系统:目前以小间距显示为主流产品,Micro LED将逐步进入;为特殊行业显示需求,

主要用于固定指挥调度所、保密会议室以及其他国家重要场所。

    虚拟拍摄屏:目前以绿幕为主要拍摄方式,LED显示将逐步替换,主要用于电视和电影拍摄。

    影院屏:目前以投影为主流产品,小间距LED制成的电影屏以及Micro LED制成的电影屏将会进入,主

要用于电影院内的电影播放。

    消费电视:Micro LED 大尺寸家用电视将上市,应用于高端住宅、家庭影院、会所等高端民用市场;

未来,Micro LED技术重大突破后,将进入大众消费市场。

    (3)LED创意显示

                                                                                                         14
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     透明屏:可采用大间距显示或者小间距显示,制成透明的LED显示产品,可用于广告、舞台、展示展

览、室外亮化等多种领域;

     共形屏:以点阵方式呈现的LED显示,目前间距做到16mm,用于各种创意显示应用;

     线性屏:专为景观建筑照明设计的一款视频级亮化产品。全新自主研发设计,广泛应用于广告装饰照

明工程,广场景观工程,市政亮化工程,各种直线或曲线轮廓,异型建筑面灯光显示工程等。



     主营业务之外的外延业务,包括夜游经济、文旅新业态、VR体验。

     夜游经济,为政府客户和地产客户设计景观亮化方案、现场实施、运营维护。

     文旅新业态,是指以声光电等技术和产品为依托,体现文化内容,提升文化体验的解决方案。

     VR体验,以拥有的全球领先的光学动作捕捉技术,向产品销售、解决方案及数字化资产等方向拓展。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


           主要资产                                            重大变化说明


                             报告期末股权资产较年初增长 27.10%,主要原因是报告期内公司新设利晶微电子技术(江
股权资产
                             苏)有限公司,股权占比 50%

固定资产                     报告期内固定资产较年初减少 1.81%,影响较小。

无形资产                     报告期末无形资产较年初减少 13.6%,主要原因是对商标权和营销网络计提减值准备所致

                             报告期末在建工程较年初增长 316.49%,主要原因是报告期内深圳利亚德 LED 应用产业南
在建工程
                             方总部项目增加所致。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                            保障资产          境外资产占 是否存在
                               形成原                                运营              收益
       资产的具体内容                     资产规模        所在地            安全性的          公司净资产 重大减值
                                 因                                  模式              状况
                                                                            控制措施           的比重      风险

房屋及建筑物 (固定资产)       外购      56,584,920.58 美国及欧洲   自用     暂无     正常        0.78%    否

机器设备(固定资产)            外购      19,621,003.86 美国及欧洲   自用     暂无     正常        0.27%    否

其他设备(固定资产)            外购      48,898,120.09 美国及欧洲   自用     暂无     正常        0.67%    否

软件及专利技术(无形资产)      外购     406,405,030.72 美国及欧洲   自用     暂无     正常        5.60%    否




                                                                                                                  15
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三、核心竞争力分析

    公司以 LED 显示为核心,凭借全球领先的技术、丰富的产品、优质的服务,凸显强大的“利亚德”品牌

价值。



    1、技术创新优势

    利亚德因自主研发的技术,为国内 LED 显示行业,乃至全球 LED 显示行业的发展做出了不可取代的

贡献。

    从 1998 年自主研发出国内第一块 LED 全彩显示产品,引领国内 LED 显示产品更新迭代;到 2010 年,

自主研发的 LED 小间距技术开启 LED 小间距替代 DLP/LCD 大屏拼墙的技术革命;2020 年,再次率先推

进 Micro LED 技术,全球 Micro LED 显示产业化正式开启。

                   国内发明专 国内实用新型 国内外观专 海外已经授予              较去年新增专
         领域                                                        专利合计                  软件著作权
                       利        专利         利         专利                        利

     LED显示          131         432         191         147          901           145          184

 其中:Micro LED       11         13          —          18           42            32            -




    2、品牌市场优势

    利亚德以“提升人类视觉享受”为愿景,并以“利益亚于品德”为核心理念,将“利亚德”品牌树立于全球

LED 显示行业 25 载,是 LED 商显领域知名度极高的品牌。

    利亚德将陆续推出 Micro LED 消费电视,启动消费品市场,采用“PLANAR”品牌作为消费品品牌,进

入全球市场。“PLANAR”在境外显示领域已有近 38 年的历史,公司将依托该品牌的国际效应,大力拓展消

费品市场。

    在市场方面,公司已经搭建成熟的“境内-境外”、“直销-渠道”、“行业-区域”等多维度的市场推广网络

布局,匹配产品从定制化向标准化的转型,满足商显客户的多层次需求。



    3、企业文化优势

    25 年来营造的“共赢 平等 合作 尊重 信任”为核心理念的企业文化,是公司团队稳定、吸引人才的基

础。无论是核心管理层还是核心的研发、销售团队,在不断引进人才的同时,也保持了团队的稳定。

    在利亚德高增长期(2013-2018 年),公司愿意与员工共同分享收益,分别实施了股权激励和员工持


                                                                                                        16
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股计划,员工收益颇丰。

   在利亚德稳定发展期,公司管理层愿意承担增持、激励所带来的风险,保障员工利益不受损失。

   有了吸引人才的企业文化和稳定团结的团队,才可能引发新技术的创新和大力推展市场的动力。




                                                                                              17
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                               第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:


                                      深耕显示 稳健发展
                                                       ——利亚德第三个战略周期(2019-2021 年)



    2020 年,对于全球来说,都经历了焦虑的时刻。

    对于利亚德,一家 25 年一直专注 LED 显示的全球化的公司而言,虽然同样感受到了经营的压力,但

实现“提升人类视觉享受”的愿景未受影响,公司坚持研发投入,Micro LED 技术在 2020 年获取了重大突破,

迎来了行业发展的新周期,也向“深耕显示”这一业务调整目标继续推进。



      一、新技术带动 LED 行业进入新一轮发展周期


    1、每次产业周期的开启,均得益于技术创新

    从上世纪 90 年代开始,LED 进入中国市场,并在中国市场发扬光大。中国的 LED 企业在应用端技术

的进步,带来多次需求爆发式增长。




                                                                                                           18
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    (1)LED显示产品出现

    上世纪70年代,最早的GaP、GaAsP 同质结红、黄、绿色低发光效率的LED 显示产品出现,用于指

示灯、数字和文字显示。

    (2)国际全彩显示产品出现

    1991年日本东芝和美国HP研制成InGaA P620nm橙色超高亮度LED;1992年InGaAL p590nm黄色超高亮

度LED实用化。同年,东芝研制InGaA P573nm黄绿色超高亮度LED,法向光强达2cd。1994年日本日亚公

司研制成InGaN 450nm蓝( 绿)色超高亮度LED。至此,彩色显示所需的三基色红、绿、蓝以及橙、黄多种

颜色的LED 都达到了坎德拉级(100mcd)的发光强度,实现了超高亮度化、全彩化,使发光管的户外全彩显

示成为现实。

    (3)国内全彩产品的产业周期(1998—2010年)

    1998年,利亚德成功研发出国内第一款真全彩LED异形显示屏;全彩色LED 显示屏大举进入市场,灰

度等级不断提高、动态显示效果大幅改善。1999-2001年,利亚德全彩LED显示屏全国全彩市场占有率达到

70%。全彩显示成为LED显示的主流产品,非全彩产品日渐退出市场应用,并且全彩产品基本占据了室外

显示应用的全部市场,市场需求进入稳步增长阶段。

    (4)小间距产品的产业周期(2011-2020年)

    2010年,利亚德成功研发出全球首台2.5mm 小间距高清 LED 电视,开启LED 小间距替代DLP/LCD

大屏拼墙的技术革命,使LED显示产品进入室内应用市场。2015年9月,利亚德发布目前全球最小间距0.7mm

间距样品。2013-2015年,小间距显示屏在国内市场高速增长。2019年,境外小间距LED开始进入高速增长

期,小间距在LED显示产品中占比超过50%,成为LED显示最主流的产品。同时,小间距产品成为室内大

尺寸(100吋以上)商业应用市场的主要显示产品,取代了LCD等显示产品。

    (5)Micro LED产品的新一轮产业周期开启(2021年—)

    2020年7月,利亚德全球首发40英寸2K(P0.4)Micro LED 标准化商用显示产品,标志着Micro LED 显

示商用时代的正式来临。2020年10月,利晶——全球首个Micro LED 大规模量产基地正式投产,预示着

Micro LED应用正式开始,新一轮的产业周期也正式开启!



    2、Micro LED 的产业化促进了显示领域的提升

    Micro LED的产业化不但推进了LED产业的发展,同时也是显示领域的全面提升。

    全球显示领域常用的产品包括:LCD、OLED、LED(分为传统LED、Mini LED、Micro LED),同时

由于LCD亮度低、色域窄等原因,采用传统LED或者Mini LED做背光。

    LED的特性,如低功耗、高亮度、超高分辨率和色彩饱和度、响应速度快、能耗低、寿命长等特点,

                                                                                                19
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将Micro LED视为下一代显示技术,也是显示的未来。我们知道,在Micro LED之前,OLED曾被视为继LCD

后的下一代显示技术,但OLED却始终无法替代LCD,这主要是因为在省电的诉求上,OLED备受挑战,尽

管OLED因其自发光号称省电,但OLED必须减少白色画面与高亮度显示,才能达到省电效果;OLED的广

色域特性也与LCD的KSF背光或量子点背光相差不远;OLED同時背负着稳定性差、高PPI难实现的包袱,

故目前其宣传也着重在轻薄、高对比度、可挠、透明等特性,短期内无法全面取代LCD。

    Micro LED集LCD和OLED所长,不仅拥有高画质、高续航、广色域、定点驱动、高反应速度、绝佳的

稳定性等特性,与OLED相比,Micro LED在透明与可挠的性能上,更甚一筹,堪称真正意义上的下一代显

示技术。

    未来LED在显示领域的应用,将包含室外显示、室内50吋以上直显示、4吋以下直显;同时,Mini LED

背光将在Micro直显大量应用前,大幅占据LCD背光应用市场。



    3、全球诸多大型公司筹备投入 Micro LED
    研究机构 LEDinside 预计 2020 年后 Micro LED 将引入到 AR/VR 和大尺寸显示器应用中,2025 年
市场规模将达到 29 亿美元,其中大尺寸显示器产值接近 20 亿美元,占全部应用的 60%。随着生产可行
性和经济成本的不断提升,Micro LED 还将有望快速扩展到可穿戴/可植入器件、AR/VR/MR、光通讯/光
互联、医疗探测、智能车灯、空间成像等多个领域。随着 LED 显示屏在各行各业的应用普及,Micro LED
将逐渐从高端商用走向民用市场。

    2020年,诸多厂商顺应LED行业发展趋势,抓住Micro LED产业化机遇,纷纷投资Micro LED显示技术

开发等项目:

    京东方与Rohinni成立合资公司进行Micro LED转移技术开发与生产;

    华星和三安成立Micro LED联合实验室,三安投资120亿建设Mini/Micro LED芯片项目;

    TCL展出132英寸4K Micro LED显示器;

    友达与錼创合作推出9.4吋柔性Micro LED显示器;

    LG推出首款163英寸4K Micro LED电视,点间距为0.9mm,面向高端商业和民用市场;

    群创发布24.6英寸全彩AM Micro LED显示屏;

    三星发布110英寸家用Micro LED电视,售价约103万元人民币;

    康佳2020年12月18日,康佳发布了APHAEA Micro LED未来屏系列产品。

    利亚德与台湾晶元光电合资设立的利晶微电子,2020年10月29日正式进入投产,第一期投放期为

2020-2022年,预计2022年达产后产能将达到自发光模组1600KK/月。




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    4、Micro LED 技术的到来,促使显示产业步入了全新的“竞合时代”

    2019年12月18日,联建光电与重庆康佳光电技术研究院有限公司签订《战略合作框架协议》,合资成

立Mini LED及Micro LED大屏显示产品研发、生产制造为主的有限责任公司;

    2019年12月27日,利亚德公告与台湾晶元光电合资意向,共同投资Micro LED量产基地,并于2020年

10月底正式投产;

    2020年6月7日,三安光电与TCL华星签署《联合开发协议》和《股东协议》,双方将共同成立联合实

验室;

    2020年6月18日,晶元光电与隆达电子公告拟换股共同成立投资控股公司,强化投资在 Mini /

Micro-LED显示器、智慧感测以及三五族半导体微电子组件等领域之先进技术;

    2020年12月1日洲明科技与京东方签署战略合作协议,在业务合作、产品创研、产业推动等多个领域

开展合作;

    2021年3月19日,利亚德与TCL华星签署战略合作协议,基于各自领域技术、产品、市场优势,在Mini

LED背光、Micro LED直显、LCD商显、PCB及其他集成电路器件四大领域展开全方位深度合作。

    多个“CP 组合”充分佐证,两个阵营的需求侧和供给侧的局限已被打破,联合多方上中下游产业链,给

当下和未来开出了一个新的、巨大的市场机会。



    5、Micro LED 设立中国电子视像协会行业分会

    2021年3月25日,工信部电子信息司、科技部高新司领导,中国科学院院士,中国电子视像行业协会

多位代表,华为终端,TCL电子,海信视像,利亚德,索尼、三星、TCL华星,京东方等显示相关企业巨

头同时出现在北京,只为一件重要使命——以新组织形式,共同为Mini/Micro LED降成本、定标准、建专

利池、筹建产业发展基金。

    而这一新组织——中国电子视像行业协会成立Mini/Micro LED显示产业分会(简称“CMMA”),并授

予利亚德为会长单位。



     二、LED 产业呈现出全行业的回暖迹象


    回顾2020年,新冠疫情在全球蔓延,全球经济陷入低迷,LED下游终端需求也一度受到冲击,得益于

国内疫情防控的有效落实,国内经济于后半年开始复苏,各行业公司有序地进入复工复产,大环境逐渐向

好。尤其是2020年11月起,LED下游出现了需求新高,并且景气度还在持续,行业出现了供不应求的迹象。


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    究其原因,具体分析如下:



    1、Micro 新技术带动新一轮产业周期开启

    小间距显示技术的产业化,使拼墙技术被替代的趋势不可逆,扩展了 LED 应用的市场空间,推进了

LED 行业的高增长。

    2020 年,Micro LED 技术的落地和产业化,拉动 LED 行业进入更广阔的市场空间,启动了新一轮的

行业高增长周期。Micro 直显产品的商业领域应用,以及 Mini 背光的大规模替换,将带动 LED 行业增速

的大幅提高。



    2、LED 显示产品应用进入性价比最优的阶段

    LED 显示产品价格接受度和产品质量稳定性同时提升,使 LED 显示产品性价比达到最优时点,将继

续放大应用市场。

    (1)小间距市场应用逐步下沉

    LED 显示产品中占比最高的小间距电视,国内已经从高端市场逐步下沉至地级市、县级市的应用,也

从政府应用不断扩展至商业应用,下沉市场规模较高端市场规模更大,同时产品间距也将逐步向上提升;

小间距在国内市场的应用,无论从行业上还是地域上,已经全面开启。

    (2)视频会议一体机需求大增

    疫情的外因,使音视频会议成为远程办公的重要手段,带动视频会议一体机的普及,视频会议市场在

商业领域的应用将大幅增长。

    (3)户外 LED 3D 屏新增长

    户外“裸眼 3D”显示屏在国内火速串红,成为城市新地标——重庆“亚洲之光”、上海最美“3D 多瑙河”、

成都“3D 火烈鸟”、苏州“3D 神牛”......一系列优秀 3D 特效作品的呈现,是通过“特殊的屏体设计+创意十足

的视频素材”结合,实现的裸眼 3D 显示效果。其实,看似简单却惊艳的显示效果,其背后则是无数的技术

打磨和强大的产品支撑。为了达到更好的显示效果,显示屏的硬件上需要做到更好的对比度和 HDR 高动

态范围。LED 户外显示进入新的需求市场。

    (4)创意显示进入大众视野

    LED 显示产品呈现的形态多样化,开启了多样化的应用。如球形屏、天幕、地屏、透明屏、半球屏等

等,在广告、商业、舞台、军事、体育、电影拍摄、直播间等诸多市场应用领域里呈现,不只是展现出了

显示画面的功能,同时配合 VR/AR 等新技术,打造出更炫的多彩视效。



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    3、行业集中度提升

    疫情成为加速行业集中度提高的催化剂,尤其是下游应用领域的行业集中度提升明显。LED 行业上游

芯片集中度较高,中游封装次之,下游应用偏低。

    LED 由于下游应用进入门槛较低,故行业集中度较低,虽然已经在小间距产业化后明显改善,同时经

历了 2012 年行业冬季的优胜劣汰,但与上游企业的行业集中度相比仍然较低;经过 2020 年疫情的洗礼,

很多不以技术为核心的或者说企业抗风险能力比较弱的公司都在这个过程当中被淘汰掉了,行业集中度开

始发生比较大的变化,龙头企业较强的抗风险能力和品牌效应在疫情中更好地展现,同时疫情控制后需求

反弹,龙头企业最先受益。



     三、利亚德 25 年专注行业,充分准备进入行业新周期


    2020 年 8 月 21 日,利亚德 25 岁了。利亚德创业的 25 年,是热血沸腾的 25 年。

    利亚德创业的25年,从未停止探索前进的脚步。面对市场的挑战,和不确定的未来,利亚德人选择用

一次次的技术创新,突破边界,引领视听科技一路向前。当我们回望时,利亚德的每一步都在为行业和世

界带来改变。从十几人发展到全球拥有5000名员工,从一个小公司成长为年营收近百亿的上市企业,从依

靠国外技术到自主研发拥有独立知识产权,最后成为全球LED显示技术领创企业,我们用25年完成了华丽

转身。

    1995年公司在北京中关村注册成立;1998年利亚德成功研发出国内第一款全彩LED显示屏;2003年

-2006年,利亚德与比利时巴可合资,成立巴可利亚德;2008年北京奥运会开幕式,打造出梦幻五环、巨型

LED地屏画卷、地球影像等视效显示,惊艳了世界;2010年凭借原创技术成功研发出全球首台P2.5小间距

高清LED电视,引领LED小间距时代到来;2012年3月15日,在深交所创业板上市;2013年,董事长李军向

总书记和政治局领导汇报,利亚德原创技术及产品已占领全球高端市场,傲人业绩全球领先;2014年-2018

年,照明板块加盟,初步完成全球化布局;2019年,利亚德光电与励丰文化同时获批“国家文化和科技融

合示范基地”;2020年,面向全球发布四款量产Micro LED标准化商用显示产品,率先实现Micro LED大尺

寸商用化,再次领创Micro LED显示新时代。

    利亚德的25年,就是中国LED显示产业的25年,引领了全球产业快速发展。



    (一)技术创新一直是利亚德持续发展的驱动力
    利亚德自成立以来重视技术开发,产品创新,一直引领行业,致力于为人类呈现更优质的视效。


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    1、三次技术创新推动LED行业发展

    从1995年利亚德成立至今,通过了三次技术创新来推动全球显示产业持续发展。

    第一次技术创新:1998年,开启了国内LED显示屏全彩时代。

    当年,LED 还是一个新兴行业,竞争异常激烈。而利亚德却在当时只有单色显示效果的LED市场找到

了突破。经过三年的探索研究,利亚德成功研发出国内第一款全彩LED 显示屏;产品一经面世,就在业

内引起强烈反响。至此,利亚德第一个拉开了LED 显示屏全彩的序幕,并开始以技术实力领跑行业创新。

    第二次技术创新:2010年,小间距破壤而出,中国品牌主宰了LED显示产业。

    利亚德依靠自主创新和开放合作,以“1个明确目标+1000多次试验+6年研发历程”的模式,成功研发出

全球首台2.5mm小间距高清LED显示屏面板,轰动业界,从此全球产业步入了小间距LED显示屏时代。

    第三次技术创新:2016年,激活产业,全面推进Micro LED产业化进程。

    2016年,Micro LED在全球掀起研究热潮。利亚德在彼时组建实验室立项研发Micro LED显示技术。

    2019年1月,利亚德首次对外发布了Micro LED技术最新研发成果,并展出已可量产的0.9mm点间距的

Micro LED显示产品,该款产品采用利亚德成熟的 Micro LED巨量转移技术,是当时市场上可量产的最小

间距Micro LED显示产品。

    2020年3月,利亚德与台湾LED芯片NO.1台湾晶元光电合资,成立利晶公司,强强联合打造全球首

家Micro LED显示量产基地,打破传统产业链分工,在技术与市场层面形成更为紧密的阵营。这一优势资

源互补的合作,降低了新技术巨大投入背景下的投资风险,也拉开了LED显示垂直整合的新序幕。

    2020年7月15日利亚德召开Micro LED商显产品上市发布会,其中面向全球首发的(P0.4)40英寸2K产

品,是目前全球范围内可量产的最小间距Micro LED标准化商用显示产品。
    2020 年 10 月 29 日,Micro LED 量产基地按计划如期落成投产,标示 Micro LED 正式开启产业化进程。


    2、目前的技术储备和研发方向
    针对目前技术现状和未来发展方向,公司定位的研发方向如下:
    (1)Micro LED 显示技术开发:包括 Micro LED 巨量转移和 bonding 优化、Micro LED 显示屏表面优
化技术开发、Micro LED 全彩化技术开发、玻璃基 Micro LED 显示技术等。
    (2)LED 共性技术开发:包括 ASIC 集成驱动芯片、宽色域多基色 LED 显示技术等。
    (3)LED 专业显示产品开发:包括会议一体机、消费电视、电影屏、自主可控显示系统等。
    (4)LED 创意显示产品开发:包括模块式 LED 透明屏、点阵式共形屏、LED 线性屏等。


    3、正式成立 Micro LED 研究院
    2020 年 10 月,由利亚德、台湾晶元光电、利晶三方联合的 Micro LED 研究院正式成立,研究院致力



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于 Micro LED 显示技术的开发,目前正合力攻关 LED 封装表面一致性、超微间距 Micro LED 转移固晶等
技术难题。

    Micro LED研究院成立后,推出第一本《Micro LED显示技术及应用白皮书》。

    现阶段研究院在Micro LED领域正在开展的研发工作包括:

    (1)Micro LED显示屏表面优化技术开发
    LED 显示屏采用 RGB LED 灯作为显示像素,无论是 SMD 方案还是 COB 方案,为了提高显示对比度、
颜色均匀性和观看效果,通常会采用添加了一定比例炭黑粉的树脂将红、绿、蓝三色 LED 进行封装。但
是上述树脂封装或贴膜工艺,需严格控制黑色成分比例,才能在保证亮度足够的同时,在一定程度上提高
显示对比度和显示效果。同时,由于胶水批次、膜流的差异,容易造成墨色不一致,屏幕发麻发花的现象,
严重影响显示品质。针对此,利亚德着力开发表面处理和优化技术,改变封装工艺,如采用二次封装、喷
涂、printing 等工艺,优化表面墨色均匀性和一致性,目前已有初步成果,未来会将该技术发展成熟,最
终应用于 COB、COG 等产品中。

    (2)Micro LED全彩化技术开发

    Micro LED的全彩化一直是从业人员的研究重点之一,总的来讲,Micro LED的全彩化方案主要有RGB

LED、色彩转换和透镜合成三种方法。

    RGB LED方案因为要转移三种不同颜色的LED,非常考验巨量转移的效率和良率。透镜光学合成法是

指通过光学棱镜(Trichroic Prism)将RGB三色Micro LED合成全彩色显 示 。 具 体 方 法 是 将 每 个 基 色 的

Micro LED阵列分别封装在三块封装板上,并连接一块控制板与一个三色棱镜。之后可通过驱动面板来传

输图片信号,调整三色Micro LED阵列的亮度以实现彩色化,并加上光学投影镜头实现微投影,相比RGB

LED,该方案只需要将RGB LED芯片分别转移,转移难度大大降低,但该系统光路复杂,很难与手机、可

穿戴设备等集成,只适用于投影显示,因此领域较窄。

    基于量子点的Micro LED方案,即将量子点作为色转换介质,采用蓝光或紫外LED激发,实现Micro LED

全彩显示,该方案可在单芯片上实现RGB全彩显示,因而受到科研机构和行业巨头的广泛关注。三星、海

信等曾相继发布QLED电视,但只是将量子点应用于屏幕之后,即作为LCD的背光应用,这是因为,量子

点本身不耐热、不耐氧、且在高功率的蓝光辐射下衰退严重,因而量子点的应用条件极为苛刻,需要对其

做很好的防护。在屏幕前方应用量子点作为转换介质,通常采用旋转涂布、雾状喷涂等技术将量子点涂覆

于蓝光LED上,再进行封装以隔绝水氧,但这种方案存在的主要问题是,颜色之间的相互影响和蓝光泄漏

的问题。

    研究院正致力于全彩化Micro LED显示技术的开发,研究量子点、纳米荧光粉的色彩转换技术,优化

色彩转换方案,提高转换效率,减少蓝光泄漏,最终实现RGB-on-One Chip,以此降低Micro LED转移难度,

最终降低终端成本。

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    (3)Micro LED显示驱动技术开发

    随着终端显示需求不断攀升,显示的载体也可谓推陈出新,如今Micro LED已成为显示屏产业众所瞩

目的焦点,Micro LED具备高亮度、高效率低功耗、超高分辨率与色彩饱和度、使用寿命长等特色。LED

显示屏驱动IC针对Micro LED超小间距显示屏灯板空间做更有效地运用,高整合功能有效缩减布件空间及

组件的数量;另外,在画面质量表现上,低亮度高稳定性一直是主宰观赏距离与显示效果的关键,单一颜

色平均恒流驱动最低可至15uA,灰度级数可达到16bit,使显示画面的对比度与均匀性更加细腻,同时也能

达到节能低功耗的效果。

    显示屏驱动IC发展两大新趋势:节能和集成化。作为一个绿色能源,节能是LED显示屏永恒的追求,

同时也是考量驱动IC性能的重要标准。在研发过程中,在有效降低恒流拐点电压,进而将传统的5V电源降

低至3.8V以下的同时,通过优化IC算法和设计降低驱动IC操作电压与操作电流。此外,产品集成化也将会

成为LED显示屏驱动IC的重要发展趋势,随着LED显示屏像素间距的迅速下降,单位面积上要贴装的封装

器件以几何倍数增长,大大增加模组驱动面的元器件密度。如此拥挤元器件的排列,极易造成焊接不良等

问题,也降低了模组的可靠性。驱动IC更少的用量,PCB更大的布线面积,来自应用端的需求让驱动IC必

须走上了高集成的技术路线。

    目前,利亚德的显示控制系统技术主要包括:具有自主知识产权的显示控制芯片,使LED电视的刷新

速率大幅提高;使用16位信号处理系统及纯伽马控制技术,在所有场景中实现高灰度等级的丰富阴影显示,

保证LED电视忠实地再现视频源原有的高质量材质感;符合LED显示特点的图像处理方法和图像缩放算法,

使LED电视的图像显示效果远超普通LCD液晶电视机。可以实现高亮度、高对比度,高还原度显示,并且

消除画面的拖尾现象;通过光感图像控制,可以根据周围环境的明暗变化,自动调节画面亮度,呈现更舒

适、更生动的画面。将以上技术方案与我公司具有自主知识产权的集成控制系统相结合,解决了现有技术

中LED显示器的控制电路占用的PCB面积大且刷新率低的问题,实现了LED显示器的控制电路占用面板的

面积小、设计简单且刷新率高的效果。

    (4)Mini背光技术开发

    基于 Mini LED 背光显示是目前消费性 LCD 显示屏(笔记本电脑屏幕、MNT、TV 与车用显示屏)主

要发展技术之一,主要是因传统的 LCD 显示屏多属简易直下式背光设计或侧入式背光,无法达成高阶显

示规格 HDR 的与 Local Dimming 的要求;加上 OLED 始终无法克服烧屏的问题,因此衍生了 Mini LED 背

光模块的技术路线。

    利晶主要专注在 COB 式 Mini LED 背光模块产品研发和生产,目前主要聚焦在 Notebook\MNT 及车用

显屏领域的设计,设计重要搭配控制 IC 的设计,包括分区数、使用芯片大小与电流的核心配置;同步透

过 LCD Open cell 的设计、驱动 IC 设计、Mini LED 背光灯板的设计,方才能造就在高动态对比(HDR)、低

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功耗、广色域、生命周期长的 Mini LED 背光显示屏。

    目前 Mini LED 背光显示屏的主要技术关键包括 Open Cell 的设计、Driver IC 的设计与 Mini LED 背

光模块的设计等。利晶主要专注在 Mini LED 背光模块方面,以 Mini LED 背光模块的设计来看,其中又以

芯片的设计(包括修改)、转移的技术与良率、PCB 与封装胶材的技术尤为重要,基于芯片的设计(尺寸变小、

倒装芯片等)与选择、巨量转移的方式与材料等等,都是成败的关键。

    利晶在以上几方面均可以实现目前行业领先的技术与量产条件,搭配芯片设计团队、驱动设计团队的

配合,并且搭配在前期直显积累的巨量移转工艺,目前可以在单一片使用一万颗芯片以上的 PCB 上快速、

精确地移转而达到 5 个 9 ( 99.999%)以上的良率,并且实现快速检测及减少后续的维修与质量问题。

    搭配利晶建置的巨量转移设备,除了可以为目前 Mini LED 背光产品提供更高性价比的竞争力外,同

时也是为了下一个世代无衬底的 Micro LED 巨量转移提供了更好的基础,为实现 Mini LED 背光 on Glass

提供更好的技术支撑。



    (二)“深耕显示”战略实施卓见成效
    自Micro LED成功走出实验室,利亚德将战略调整为“深耕显示”,大力推进显示业务的发展。经过

2019-2020年的业务调整,显示业务比重大幅提升。


    1、显示主业回归,稳居全球市占率首位




    (1)显示营收比重继续提升

    利亚德专注LED显示25年,1995年至上市前2011年,业务100%为显示产品,以研发和生产应用于信息

现实的室内外全彩显示为主要业务,也代表了LED行业的主流应用。

    2012年上市后,公司一方面大力推广自主研发的小间距产品,一方面通过资本运作的方式拓展LED照


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明和文化旅游业务,至2017年,公司的显示业务占比下滑至60%。

    2018年,由于夜游经济和文化旅游业务受到政府“去杠杆”政策影响,同时公司自主研发的Micro LED

技术取得了突破的进展,公司继续加快显示技术的开发,以及显示市场的拓展,至2020年,显示业务占比

提升至78%。

    (2)显示规模持续扩大

    虽然显示业务营收比重10年里存在波动,但公司一直保持显示业务的技术和产品优势,显示产品收入

从2010年3.7亿元扩大到2019年的64.44亿元,增长16倍之多,连续四年蝉联全球市占率首位,同时,公司

在全球的龙头地位也坚不可摧。


    2、市场全方位布局,覆盖多维度市场

    (1)全球市场布局,品牌影响力优势明显




    利亚德自2011年开始拓展海外市场,从在国内组建海外团队,到海外设立公司,通过与合作伙伴合资

设立子公司,到2015年年底收购美国平达,海外市场布局基本完成。海外显示营收规模从6,000万扩大到27

亿元。海外显示营收占比2017年开始稳定在40%以上。



    (2)直销-渠道双管齐下,打通客户“金字塔 ”




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    自公司成立起,显示业务以直销为主要销售模式。2015年引入美国平达后,海外渠道业务开启。2016

年随着小间距产品在国内爆发,公司开始启动国内渠道销售模式。公司根据不同的客户市场特征,采用直

销-渠道相结合的营销模式。5年的时间,渠道营收规模翻倍,营收比重稳定在40%。

    2020 年,虽然受疫情影响,但国内渠道产品仍新签订单仍超过 11 亿元,超额完成净利润指标。公司

会继续推进渠道销售规模,促进多种显示产品的市场推广及下沉市场的开发。预计 2021 年国内渠道销售

订单将大比例增长。

    (3)行业-区域,横向-纵向深挖客户需求

    随着2012年小间距开始在市场起量,公司根据行业客户需求的不同,配备不同的显示解决方案,逐个

行业挖掘客户需求,并将行业客户继续细分。目前,公司将国内客户行业划分为22个大行业60个细分行业,

并将“行业市场占有率”指标纳入销售考核体系。

    同时,公司无论直销团队还是渠道团队,均将除北京总部外的国内市场划分为30个区域,也将“区域

市场占有率”指标纳入销售考核体系。海外市场,根据子公司所在区域切分市场空间。

    公司通过行业和区域的横向与纵向的全覆盖,有效获取客户需求信息。


    3、从定制化产品向标准产品转化,更好地满足客户需求

    LED显示伴随着技术的突破,定制化属性向标准化属性陆续转化。

    全彩LED显示屏发展初期,中高端产品完全根据客户需求定制,伴随着LED显示技术的不断突破与发

展,特别是小间距LED产品的出现,使LED显示产品逐步由定制化走向标准化。

    自2012年起,公司逐步开发出54吋和27吋标准显示单元,改善了产品完全定制化的属性,提高了生产

效率。

    Micro LED量产后,公司提出以2K分辨率作为显示单元,使产品形态完全标准化,在提高生产效率的


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同时,也便于生产制造及质量管控,更利于加深客户对产品的理解,降低了市场推广难度。


    4、继续扩大产能,迎接行业新周期

   由于LED显示产品市场需求加大,公司将继续扩大产能,迎接行业新周期。目前公司LED显示产品产

能主要集中于以下生产基地:

    (1)北京生产基地



                                                         生产定位:LED 微间距、小间距产品以

                                                         及会议一体机、电视产品,包括

                                                         MicroLED 直显产品的生产

                                                         产能:1800KK/月




    (2)南方生产基地


                                                        生产定位:小间距产品、常规 LED、租赁

                                                        产品和创意产品的生产制造

                                                        产能:3600KK/月

                                                        规划:正在设备调试,预计 2021 年 10 月

                                                        正式投产,整合目前分散的产能



    (3)湖南生产基地



    (4)欧洲生产基地                                   生产定位:3 年内以小间距产品的生产为

                                                        主

                                                        产能:6000KK/月

                                                        规划:正在筹建,预计 2021 年 6 月正式

                                                        投产




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                                                        生产定位:供应海外市场小间距和常规产

                                                        品,以及一体机等

                                                        产能:650kk/月

                                                        规划:2022 年扩产至 1300kk/月




     (三)Micro LED量产如期实施
    2020年,全球诸多大型显示公司推出Micro/Mini直显产品以及Mini背光产品。2020年10月29日,利亚

德与台湾晶元光电合资企业——利晶正式投产,也成为全球首家Micro LED量产基地。



    1、利晶优势

    与其他显示公司推出的Micro/Mini产品相比,利晶除了Micro LED 显示产品量产优势之外,还表现于:



    (1)产业链优势

    打破原有产业链,改变上游+中游+下游传统产业链模式,越过中游封装厂商,有效整合产业链,实现

上游 Epitaxy+下游 Display 整合。



    (2)标准化产品

    一是精益化管理发挥效用。基于成熟的分 bin、混 bin 技术、智能化生产管理及大量的 Micro LED 产

品订单,成功实现合并订单生产,减少呆滞料、降库存的同时,最大限度保障供货。

      二是由项目产品向标准化产品发展。Micro LED 显示屏当前阶段主要集中于价格敏感度不高的商显

产品,当前商显产品多为项目定制研发、生产(多品种、小批量),正在逐步向标准化产品方向发展,已

开始 ODM 客户标准化、量产产品(模组)开发。后续将进一步推进通用技术、共享基础技术等内部共享

产品开发,形成成熟货架产品,提高产品研发效率和市场供货效率。



    (3)技术优势

    ① 成熟 IMD 技术打牢供货基础

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    已具备成熟的 4in1、16in1、Nin1 的 IMD 最小集成封装体量产能力,投产不到 2 个月时间里就实现了

2 个全球第一:全球最大单体 Micro LED 显示屏模组 2 个月投入使用;全球第一块弧形 Micro LED 显示屏

如期供货。




    全球最大 Micro LED 显示屏——国家能源投资集团有限责任公司生产调度指挥中心 2021 年 1 月 1 日

                                         正式投入使用

    现阶段已实现两种表面处理技术攻关:表面喷胶技术及封胶技术,提高产品对比度的同时,黑化性更

强,表面均匀性和一致性更好。

    ② 巨量转移技术为发展保驾护航

    Micro LED 的巨量转移技术一直是制约整个 Micro LED 显示发展的卡脖子问题。利晶使用的自主设计

的巨量转移设备为大幅提高转移精度、效率与良率(99%)进而大幅提高产能、根据材料情况降低 Micro LED

产品价格提供了新的可能,是 Micro LED 产品突破和我国新型显示产品实现弯道超车的“必然选择”。利晶

旨在通过优化提升的巨量转移技术实现低至 P0.4 及以下的 COB、COG 产品,为进一步开发更高密度、画

质更佳、以及 Micro LED 在 AR/VR、手机、平板等领域的应用扩展提供更好的技术保障。



    2、订单饱满带动扩产提前

    自Micro LED量产基地正式投产后,产品受到市场认可订单相对饱满,截至目前Micro LED订单过亿,

2020年Micro LED商显产品形成营收3,000万元。

    由于2020年首期投产,考虑到新产品和疫情原因,产能并未释放过大,但饱满的订单需求,使得利晶

在2021年春节期间均未停工,且目前订单使得利晶生产排期已经至6月,超出产能计划预期。经过与合作

伙伴台湾晶元光电协商后,决定提前7个月至2021年5月底前实现800kk/月产能。




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    3、Micro LED 产品方向

    目前,利亚德已推出4款Micro LED 商显产品:40英寸2K(P0.4)、54英寸2K(P0.6)、67英寸2K(P0.7)、

81英寸2K(P0.9)。公司采用直销模式进行全球推广。

    目前,Micro LED产品研发方向主要为:

    (1)P0.4以下超微间距显示屏

    2019年3月《超高清视频产业发展行动计划(2009—2022年)》出台,计划明确提出到2022年,我国超高

清视频行业总体规模要达到4万亿元,4K频道供给能力大幅提升,超高清视频节目年制作能力达3万小时,

超高清视频用户达到2亿个。超高清技术不仅应用于电视产业,更将带动VR/AR、医疗显示、数字标牌、

安防监控等行业的发展;2020年,4K/8K超高清影像产值达2.5万亿元,其中8K超高清影像产业将超过1万

亿元。LED显示屏作为人机交互的主要端口之一,承载了实现4K/8K显示的重要任务,亟需跟随视频产业

的发展不断升级。LED显示屏势必向更小间距、更高密度、更低能耗的方向发展,以不断满足行业发展的

需求和应用。当前,利亚德可量产最小间距为P0.46mm的Micro LED显示屏,在该间距下,8K屏的尺寸为

162吋;若继续缩小像素间距,则可在更小尺寸的显示屏中实现8K分辨率。基于此,利亚德重点开发P0.4mm

以下超微间距LED显示产品,将目标间距设置为0.39mm,则135吋便可实现8K显示,这既符合市场发展趋

势,又避免了与120吋LCD的直接竞争。

    (2)AM驱动Micro LED显示屏

    当前,小间距LED都采用PM方式来驱动,即将显示阵列中每一列LED的阳极连接到列扫描线,同时将

每一行LED的阴极连接到行扫描线。当某一特定的行和列同时选中时,其交叉点的LED像素会被点亮,整

个屏幕就以这种高速逐点扫描的方式实现画面的显示。该扫描方式结构简单,较容易实现,但PCB板设计

较复杂,易串扰,此外由于采用占空比的扫描方式,相对而言,每颗LED上承载的电流较大,会增加显示

屏的功耗,不利于产品的节能。

    与PM驱动方式相对应的,是AM驱动,AM驱动的每个像素都有独立的驱动电路,驱动电流由晶体管

提供,每个像素电路中至少需要两个晶体管来控制输出电流,此外还包含一个存储电容来存储数据信号,

在扫描信号脉冲结束后,存储电容仍能提供驱动晶体管的电压,保持LED点亮,AM驱动方式可实现更好

的亮度均匀性和对比度及更低的功耗。目前AM驱动的背板有两种,一种是Si基CMOS背板,一种是玻璃基

板。因为拼接的问题尚未完全解决,玻璃基板在小间距领域的应用存在一定困难。因此,当前阶段,采用

Si基驱动电路来实现小间距LED显示屏的AM驱动是更成熟的解决方案。基于此,我们正开展基于AM驱动

的Micro LED显示屏开发。

    (3)Micro LED 新应用


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    ① Micro LED球形屏

    LED球形屏是应人们对新鲜事物的需求而出现的产品。曾经LED球形屏主要应用于博物馆、科技馆、

展览馆、大型会议开闭幕式等场所,间距一般较大,随着LED显示屏像素密度的提高,市场对于小间距球

形屏的需求日益上升,诸如VR体验中心、飞行模拟舱等场所,对于球形屏的半径要求一般不足2m,传统

大间距的球形屏观看距离已不能满足需求,急需开发小间距LED及Micro LED球形屏。然而,间距越小的

球形屏,对于结构设计、LED像素排列、像素边缘融合效果的要求越高,目前,利亚德正致力于开发P1.25

及以下的Micro LED球形屏,解决球形屏硬件设计、结构设计、图像处理等问题,使小间距Micro LED球形

屏真正得到应用。

    ② Micro LED会议一体机

    小间距、Mini/Micro LED替代原有的液晶拼接屏、DLP大屏和投影将成为会议显示的主力军。利亚德

Micro LED产品具有间距小,色域广,亮度高且可调节,超大屏幕任意无缝拼接等优点;结合智能的软硬

件配置,可充分发挥LED产品相对其它产品无可比拟的优势,有望在竞争激烈的会议一体机市场挣得一席

之地。

    ③消费电视

    Micro LED直显技术具有无与伦比的对比度和亮度、色彩、灰度等优势,结合前端高品质4K和8K内容,

将引领下一代消费浪潮。个人消费市场将是Micro LED终极进入的应用市场,随着Micro LED技术的进步和

成本的降低,从大尺寸电视应用到消费级电视应用,将逐步被打开。



    4、可量产的Mini背光产品

    2021 年,终端龙头品牌苹果、三星、TCL 等开始在显示终端产品中应用Mini LED 背光技术,有望

带动其余品牌跟进,加速Mini LED 市场进入爆发。根据Trendforce 预测,2021 年全球Mini LED 电视销

量有望达到440 万台,占全球电视市场的2%。Mini LED背光芯片结构小,有利于将调光分区数做的更细

致,可以实现在高亮度下散热均匀,并有利于超薄化。Mini LED 在芯片成本、转移效率、制造良率等方

面均有巨大的技术进步空间,相较于WOLED 与RGB OLED 而言,有望拥有更高的成本下降速度和渗透

率提升速度。同时凭借轻薄、高画质、低功耗和节能的特点,Mini LED 放量有望刺激高端需求。

    目前利晶储备的Mini 背光产品主要为Mini BLU 27吋以内产品,集中在两大类,一类是游戏用高清显

示器;一类是专业内容编辑显示产品。

    (1)游戏用高清显示器

            尺寸             高清显示      刷新率        背光分区显示      液晶模块厚度


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        15.6 吋          全高清显示      300HZ/s        512               2.6mm,超薄


        15.6 吋          4K 高清显示     120HZ/s        512               2.6mm,超薄


        16 吋            16:9 高清显示   120HZ/s        256               2.6mm,超薄


    (2)客订专供的专业编辑显示

                尺寸         高清显示        刷新率       背光分区显示      液晶模块厚度


        15.6 吋          4K 高清显示     120HZ/s        512               2.2mm,超薄


        27 吋            4K 高清显示     120HZ/s        1152              2.2mm,超薄


    当前阶段可供专业高清显示需要的笔电、桌面显示器及平板电脑,可完全满足用户对显示及产品外观

需求。先进成熟的倒装技术,优质的芯片及先进的封装技术保证实现超高清显示性能的同时,做到超薄,

达到外观与性能“齐飞”的水平。



    (四)LED专业显示应用
    目前,公司在多种专业领域中储备了专业显示产品,具体包括:



    1、大屏拼墙

    以To G和To B为主要客户的大屏拼墙显示产品,主要应用于监控室、调度室、指挥系统等场景。在LED

小间距上市后,陆续开始替代原有的DLP/LCD拼墙,成为该领域里主流产品。该领域对分别率等要求更高

的专业显示场景,将在Micro LED成熟后,陆续开启应用。

    小间距上市后,已经从高端客户陆续下沉,来满足“金字塔”各层次需求。结合行业需求特性及区域需

求特性,各层次需求配备的产品和经营模式如下:

    (1)高要求专业显示

    经营模式:国内以直销模式运作,国外以渠道模式运作,主打“利亚德”品牌。

    主要产品:Micro LED商显标准产品—— 40英寸2K(P0.4)、54英寸2K(P0.6)、67英寸2K(P0.7)、

81英寸2K(P0.9)。




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    (2)高端需求

   经营模式:国内以直销模式运作,国外以渠道模式运作,主打“利亚德”品牌。

   主要产品:以P1.0-P1.8间距为主的TX和MG系列

   产品采用业界首创并拥有独有专利的前后安装维护,后安装免拆模组的设计,模组悬浮式磁吸,浮动

式接插件,一体化驱动。




    (3)中端需求

   经营模式:目前集中于国内市场,以渠道模式运作,主打“利亚德”品牌。

   主要产品:MiniBox、HKS和QF系列

   产品采用全新的分体式设计,模组变形度≤0.1mm,模组厚度最薄9.6mm,整体厚度13mm,模组平整

度小于等于0.1mm。




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    (4)下沉市场

    经营模式:2021年正式启动,以渠道模式运作,主打“金立翔”品牌。

    主要产品:GXY系列

    GXY系列针对市面主流控制系统,采用专用灯,专业封装工程师现场管控,工艺、制程、材料、生产

均按照利亚德生产的标准严格要求的适用性产品。具有灵活、轻便、易于安装和维护的特点。广泛应用于

商场、企业、学校、舞台、银行、证券、公共安全、交通、医院、公园、机场、车站、安防、电视台等领

域。




    2、会议一体机

    目前视频会议市场以LCD为主流产品。2020年在疫情的催化下,在线办公、远程会议需求大增,LED

一体机凭借大尺寸、无缝、高亮度、功能ALL IN ONE(无线投屏、视频会议等)、安装便捷等优势逐渐

引起市场重视,也将成为未来视频会议市场的主流产品。

    目前,公司采用专业的渠道运营模式。2020年,公司会议一体机销售收入破亿。




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    (1)产品种类

    利亚德会议系统目前包括 LED 和 LCD 两种显示技术产品。利亚德 LED 会议系统运用了原创小间距

LED 技术并拥有自主知识产权,经过近 2 年的发展,形成了两大产品体系:iAT 系列(110 吋/136 吋/165

吋/220 吋)及 TXP 系列(108 吋/135 吋/162 吋/216 吋)。

    (2)产品特色

    利亚德会议系统围绕会议场景打造完整生态,涵盖了会议流程管理,会议室软硬件系统整合,支持本

地会议和远程视频会议,以LED显示为切入点,高度整合视音频编码技术、5G传输、IoT、4K UHD显示、

音场还原、实时交互、AI助手等功能,有效的提升了会议体验和会议效率。

    利亚德会议系统是标准化产品,能像普通电视机一样简单易用,适用范围更广,随时可安装,调试安

装简单,不需要用户安排专业人员维护,使用简单,连接方便,连接电源线及 HDMI 线即可使用,屏体有

专门的边框保护,轻薄美观,坚固耐用,可支持挂装或座装,摆放灵活性更高。

    (3)产品优势

    利亚德 LED 会议系统的硬体具备多种技术优势:

    ①超薄设计,整机厚度 20mm;

    ②超窄唯美边框;

    ③快速安装并保证优秀的屏幕平整度;

    ④采用共阴节能技术,有效的降低了客户的运营成本;

    ⑤完全自主设计开发的显示控制系统,继承了利亚德小间距 LED 显示的成熟经验;

    ⑥自有知识产权的操作软件,专门为LED会议系统设计,支持无线传屏、电子白板、定制欢迎界面等

专业会议场景下的软件应用。

    (4)参与行业标准制定

    第十二届中国(国际)商用显示系统产业领袖峰会暨 2020 深圳(国际)智慧显示系统产业应用博览

会现场正式发布了《室内 LED 商用一体机通用技术规范》(以下简称《规范》),利亚德作为主要起草

单位,全程参与该《规范》的编制,并贡献了在 LED 会议显示领域的企业规范与技术经验。此次参与行

业标准的制定,公司将长久以来所坚持的技术标准和品质要求融入其中,充分反映了公司引领行业健康发

展的责任与担当。



    3、自主可控显示系统

    应信创产业发展目的——在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等领域实现国产替

代,打破国外对我国高新技术产业的限制和封锁。公司针对特殊行业显示要求,聚焦于发展系统可信、保

                                                                                                 38
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障自主、发展可控的产品。

    主要产品:主要适用于固定指挥调度所、保密会议室以及其他国家重要场所的 TXM-ZB 系列显示系统、

适用于机动装备运载平台的 TXM-ZA 系列加固显示系统和适用于大型模拟器的 TG 系列 LED 球面显示系

统。

    经营模式:公司采用直销模式为主,渠道模式为辅的方式进行市场推广。



    4、虚拟拍摄屏

    虚拟拍摄包括电视拍摄和电影拍摄两个应用方向。随着 XR 技术的发展,LED 显示屏与 XR 技术完美

契合,替代传统绿幕,极大缩减了后期制作时间并大幅度降低视频制作成本,同时,沉浸式临境体验对于

导演和演员的现场发挥都有助益,使得 LED 显示屏在电影拍摄应用领域稳步提升;加上近两年全球疫情,

对于影视团队的拍摄地点限制较多,摄影棚内拍摄替代实地拍摄的趋势加强,根据 CISION 数据,2019 年,

全球动画,视觉特效和视频游戏产业的市场在 2,640 亿美金。不完全预计,全球电影虚拟拍摄行业显示用

量,保守估计在 300,000 平米。

    产品特点:根据虚拟拍摄市场需求,充分发挥利亚德集团旗下显示产品优势和领先的动捕技术优势,

助力电视和电影拍摄。在显示技术方面,能够达到完全满足高端拍摄需求的显示规格参数,如 16bit 灰阶,

HDR10,HLG,DCI-P3 色域,1750nit 高亮度等;同时,也能为用户带来各种增值选择,包括搭载 Micro LED

的超清细腻画质产品,视觉效果更好,寿命更长;超轻的碳纤维材质结构箱体,节省客户运输成本以及现

场搭装时间;模组级弧形显示产品,更平滑地满足各种弧形显示需求,沉浸式体验感更强。

    经营模式:目前,以直销模式在全球推广。



    5、高端民用电视

    随着Micro LED显示的量产,公司启动了进入消费电视领域的市场拓展,公司以“PLANAR”品牌主打

消费电视领域。现阶段,由于Micro LED刚刚投产,虽然显示效果优于其他显示产品,但成本尚未达到最

优,故一段时间内,公司将以大尺寸Micro LED电视打入高端民用领域。

    由于Micro LED进入民用市场的产品尚未上市,故目前公司以100吋、98吋、75吋等超大屏尺寸LCD电

视塑造消费品品牌。同时,公司也将逐步扩展其他消费品产品,以营造“PLANAR”消费生态。




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    公司计划于2021年推出“Micro LED高端电视”系列产品。



    6、影院屏

    从电影院诞生至今,电影放映均以投影为基调,即便是今天流行的激光放映机,也是基于投影的基础

之上。而LED显示屏自发光的特性使其亮度较高,无需严格控制电影院光线,同时,LED屏幕色域宽广,

具有1024-4096级灰度控制,色彩清晰逼真。

    利亚德已经研发出成熟的影院屏,DCI认证获取后,将进行全球影院推广,产品特性主要表现为:

    (1)像素点间距 3.3mm;

    (2)每块显示屏的整屏分辨率为 4224(W)×2160(H);

    (3)屏体显示均匀,屏体使用同批次同波段同一亮度的 LED,恒流源选择同一 BIN 物料;

    (4)结构要求:除去主箱体外箱体采用无风扇设计,采用铝钣金加工方式,信号线和电源线级联均

在箱体内部完成,信号线不可以暴露在箱体外部,箱体四周不可以有孔可以观察到箱体内部;

    (5)软件功能:可支持寻址/图像拼接/亮度调整/gamma 参数下载/更新程序/下载 ID 的功能设置。



    (五)LED创意显示应用
    LED越来越被大众所熟悉和接受,无论是春晚舞台琳琅满目的多种形态的LED显示,还是文化娱乐场

所中各种体验模式的LED显示,LED显示以球形屏、半球屏、透明屏、天幕、地屏等等多种形态呈现。

    利亚德结合LED显示产品优势,以及智能机械技术能力,根据应用需求不同而采用大间距、小间距等

等不同间距的通用显示产品或者创意显示产品,为创意领域打造出多种形态的显示效果。

    目前公司采用直销模式为主,渠道模式为附的方式市场推广,已成熟并量产的创意显示产品如下:



    1、模块式透明屏

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    公司于 2019 年开始研发透明屏,并成立了专门的控股子公司——利亚德智慧。成立当年,产品受到

市场认可,订单达到 2 亿元。2020 年,由于疫情原因,订单与 2019 年基本持平。未来将是公司继续大力

投入研发,开拓市场的显示产品。

    (1)透明租赁 Vclear Pro 系列

    Vclear Pro 是一款集操作快捷简便、超轻超薄、高通透于一身成为领先同行的创新型 LED 租赁透明屏,

斩获 2020 年德国 iF&红点双奖。广泛应用于舞美租赁各类场景,如电视台晚会、大型娱乐栏目、门店橱窗

及高端商显展览等各类场景。




                           2020 西班牙 CRUZ DE NAVAJAS 首映 100 ㎡

    (2)贴膜屏

    贴膜屏 VTX 系列是可直接粘贴的柔性透明 LED 显示屏,具有可弯曲,可裁剪,不受尺寸形状限制,

适应弧形结构,超轻超薄,高通透等特性。凭借外观近乎隐形节能,安全美观等多项优势,可提升商业环

境的科技感,现代感,渲染气氛,吸引人群。广泛应用在玻璃幕墙、玻璃橱窗、玻璃护栏、室内大空间。

    贴膜屏 VTG 系列是可做建筑材料的光电玻璃 LED 显示屏,通过透明 PCB 技术和 LED 技术的结合,

构建出透明的亮化显示模组。高通透率,不影响采光;不破坏原玻璃,依附原建筑玻璃背部安装;可直接

作为幕墙玻璃安装使用,替换幕墙玻璃。广泛应用在政务中心、营业厅、艺术展馆、广告传媒等。




                                                                                                  41
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                               2020 美国哈德逊广场住宅画廊 40 ㎡



    2、点阵式共形屏

    利亚德户外共形屏目前已经做到行业内最小点间距 PH16mm,随着市场对柔性户内外 LED 屏创意透

明产品的要求越来越高,点间距要求越来越小,计划开发 PH8mm 的卡条式+模块式的新型户外小间距 LED

共形屏,通过卡条式的设计,结合专用的控制芯片,可以减少灯点之间的焊接线的数量,保证产品接触更

可靠,产品平整度更好,除显示部分为点阵式外,其它控制模块、安装模块、拓展软件模块都可智能组合,

根据工程现场实际需要进行配置选型。通过对显示部分的特殊的设计,解决了单点焊接的不良问题,提高

了产品生产效率和品质,通过更小间距的产品的开发应用,并通过拓展软件的协助,提升显示屏性能和用

户体验。

    公司推出了行业首创的凸镜版 Eco LM(专利),满足更节能或者亮度要求更高的项目;针对挂装、

卡板装两用要求,推出了 Smart Pro 版。




                            2020 华为智能生活馆(深圳卓越中心) 598 ㎡




                                                                                                  42
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    3、线形屏

    专为景观建筑照明设计的一款视频级亮化产品。全新自主研发设计,广泛应用于广告装饰照明工程,

广场景观工程,市政亮化工程,各种直线或曲线轮廓,异型建筑面灯光显示工程等。




                            2020 成都港汇新天地购物中心 480 ㎡




                                奉贤南桥科技绿洲科技之窗



     4、创意应用

    在文创显示领域,显示屏与内容相结合的创意产品(如显示屏与3D视频内容的结合),异形显示屏,

机械与显示屏的结合等需求日益增加,特别是在商业体的文化展示、网红打卡点的打造方面,给显示行业

带来了新的增长点,也会成为未来旅游文化和商业文化的一股清泉。




                                                                                               43
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                         江西铅山天街 1000 ㎡ 透明天幕




南翔印象城几何锦鲤天幕                          苏州八佰伴




                                                                                         44
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                                            银川文化园




      澳洲昆士兰科技大学P3直径5M 4K 球型屏               《流金岁月》电视剧中的club



     四、上市 9 年进入“稳健发展”阶段,迎接下一个高增长期
    利亚德于2012年3月15日登陆资本市场,从细分行业龙头,伴随着LED行业从缓慢增长至因技术变革

而带来的市场应用爆发,利亚德也经历了三个战略周期,借助资本的力量,从追求“高速野蛮成长”的规模


                                                                                                 45
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扩张阶段,进入“回归主业修炼内功”的“稳健发展”阶段,以迎接LED行业因Micro技术成熟带来的“稳健高

增长”。



     (一)规模扩张,企业影响力增强
    9年上市时间,“内生+外延”的高成长模式,将公司从中小规模企业打造成中大规模企业,社会影响

力持续增强。




    1、营业收入规模




    利亚德从上市前的单一业务——常规显示屏扩展到四大业务板块(显示、夜游、文旅、VR),再到重

新聚焦LED显示。营业收入规模从上市前5亿元,上市9年,最高达到90亿元,已经进入中型公司行列。




    2、资产规模




    利亚德从上市前2011年5亿元总资产,经过10年的经营扩张,2020年总资产规模达到137亿元,增长27

                                                                                                  46
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倍;净资产也从2.5亿元增长至72亿,增长28倍;资产规模保证了公司的可持续发展。




    3、员工规模




    随着业务规模的不断扩大,员工人数从上市前不足千人到目前近5,000人,扩大了5倍,配比着扩大18

倍的营收。从上市前全部为境内员工,到目前千人规模的外籍员工。公司已经成为全球化企业集团。




    4、影响力表现

    (1)不只是国内LED显示龙头企业,已经全球市占率排名首位;

    (2)小间距技术引发了LED行业的变革,Micro技术引发了全球显示变革;

    (3)业务不再是提供单一的LED产品,而是可以提供大型的整体解决方案(例如担任武汉军运会总

承包);

    (4)信用评级达到AA+,银行授信额度从几亿元抵押式贷款,增加到75亿元授信额度。



    (二)稳健发展指标表现
    利亚德经过了高速增长期,制定了2019-2021年三年的稳健发展战略。经过业务调整和内控制度流程修

订,已经呈现稳健发展特征。




    1、经营性现金流净额稳定提升




                                                                                                47
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    公司自2017年开始关注经营性现金流指标,一方面在国内大力拓展渠道(全款提货)模式,一方面将

经营性现金流指标纳入自公司及销售人员考核制度。在全集团齐心协力下,经营性现金流逐年向好。经营

性现金流净额与净利润(扣除商誉)比率也逐年提升,即使在2020年经济受疫情影响的环境下,经营性现

金流净额再创新高,并与净利润(扣除商誉)的比率达到300%。

    显示业务是经营性现金流向好的主要贡献方,未来随着显示业务比重进一步提高,经营性现金流将会

继续稳健向上。




    2、股权融资与对外投资
           募集资金总额                  对外投资并
募集年份                    募集方式                                   对外投资标的
             (元)                    购金额 (元)
  2012       400,000,000      首发
  2013                                    43,073,147    收购互联亿达
  2014       270,000,000      增发       228,839,800    收购金达照明
                                                        收购美国平达、励丰文化和金立翔,投资品
  2015       885,417,104      增发      2,022,977,900
                                                        能光电、数虎图像、仁怀文化
                                                        收购中天照明、普瑞照明、西安万科、蓝硕
  2016     1,499,999,988      增发       870,259,505
                                                        科技、厦门合道,投资孚心科技等
  2017     1,219,999,974      增发      1,187,472,309   收购 NP、君泽照明,投资蓬莱、Saphlux 等
  2018                                   164,852,006    收购绿勀照明、Eyevis GmbH (Gemany)
                                                        投资河津金开达照明技术有限公司、北京启
  2019       800,000,000     可转债       19,503,548
                                                        悦创意科技有限公司等
  2020                                    76,299,192    投资利晶、小鸟科技
  合计     5,075,417,067       --       4,613,277,407

                                                                                                    48
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    上市9年,公司通过股权融资金额合计50.75亿元,对外股权投资(不包括合并报表范围内增资)金额

合计46.13亿元。由此可见,公司主要以自有资金进行日常经营,融资金额基本用于对外股权投资。




    3、应收款稳定




    目前,应收款稳定在营收的30%;未来,随着渠道业务比重提升,应收款占营业收入比重将会进一步

下降。




    4、商誉减值风险减弱

    (1)涉及商誉减值的资产组

    政府去杠杆政策,叠加疫情影响,收购的诸多公司在2020年度产生商誉减值,具体如下:

                                                                                         单位:元
                                  2019 计提商    2020 年商誉
   标的名称         商誉原值                                        累计减值           商誉余额
                                  誉减值金额      减值金额
中天照明            266,491,274     98,524,768    138,951,008       237,475,776          29,015,498

蓝硕科技            127,178,667     29,099,779     66,239,342         95,339,121         31,839,547

西安智能            148,902,055     76,170,309     72,731,746       148,902,055                       -

励丰文化            333,582,831     85,012,097    193,629,948       278,642,044          54,940,787

湖南光环境          211,613,908     19,929,300    164,418,581       184,347,881          27,266,027

利亚德技术服务        6,619,569              -                 -                -         6,619,569

金立翔               34,785,871              -     34,785,871         34,785,871                      -

绿勀照明             44,411,012              -      6,303,498          6,303,498         38,107,515


                                                                                                49
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成都文旅                87,125,907       27,347,402      14,844,272          42,191,674         44,934,233

利亚德照明             142,172,139                 -    118,334,502        118,334,502          23,837,637

利亚德系统集成          26,147,949                 -               -                   -        26,147,949

利亚德(欧洲)有
                             312,610               -               -                   -           312,610
限公司

美国平达               559,698,237                 -    496,588,361        496,588,361          63,109,876

NP 公司                696,949,463                 -               -                   -       696,949,463

合计                  2,685,991,494    336,083,655     1,306,827,129      1,642,910,784      1,043,080,710



       (2)NP公司未作商誉减值,同时未来商誉减值风险较低

       2020年底,经过对NP公司资产组可回收金额的测算,资产组可回收金额 19,153.46 万美元,大于含商

誉资产组账面价值13,534.30万美元,商誉不存在减值风险。

       减值测试过程公司充分考虑新冠疫情的影响,受其影响,2020年1-6月实现销售收入1,439.59万美元,

较上年同期下滑701.53万美元,下滑比例为32.76%,2020年7-12月实现销售收入1,970.53万美元,较去年同

期下滑252.18万美元,下滑比例为11.35%,各月销售收入已经呈回升态势,受新冠疫情影响逐渐降低。考

虑到中美贸易摩擦不断升级,公司对NP公司2018-2020年各期销售收入按照地区汇总分析如下:

                                                                                           单位:万美元

 收入按区域划分       2018 年度        2019 年度       2020 年度            合计               比率

中国境内                     569.48         462.46           341.18            1,373.12           11.10%
中国境外                 4,029.30          3,901.37        3,068.94           10,999.61           88.90%
         合计            4,598.78          4,363.83        3,410.12           12,372.73             100%
       由上表可知,NP公司主要销售业务位于海外市场,受中美贸易摩擦影响较低,不会对NP公司未来经

营产生重大影响。



       (3)再次商誉减值风险较低

       本年度商誉减值总额度为13.07亿元,商誉余额为10亿元,其中NP公司商誉7亿元,上述分析了NP公司

商誉减值风险较小,其余3亿元商誉金额分布于10家标的中,故未来产生大额商誉减值风险较低。




       5、深化集团内控管理

       2020年,公司正式引入了第三方咨询机构实施集团内控优化项目,健全了公司内控制度,加强了公司

                                                                                                       50
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内部管理,规范了公司运作。

    首先,优化组织架构,促进集团各分子公司组织架构的规范化和标准化。保证组织决策效率,提高企

业运行效率,降低企业经营风险。其次,识别经营风险点,完善控制程序,优化业务流程,保证经营安全

以及资源的有效配置。再次,通过信息化手段将内控流程和制度落地,通过OA系统和ERP系统等的协作功

能,实现管理流程的标准化和智能化。同时,随着内控体系的建立,集团把制定年度经营计划与内控落地

相结合,规范集团的业务规划流程,并确保各子公司业务发展与集团战略保持一致。

    通过完善内部控制,促进各子公司自主经营管理能力的提升,最终使公司管理水平适应公司规模迅速

扩张的需要。



    (三)外延业务规划
    公司除了LED显示业务之外,还包含部分外延业务,是公司为了扩展规模通过投资并购方式纳入营收

范围内的业务。

    公司自2014年开始大规模引入外延业务,营收占比从24%一度提升至2017年的40%; 2019年,公司调

整业务结构,重新聚焦显示;2020年,外延业务占比滑落至22%;未来,随着显示业务加速增长,外延业

务占比将持续下降。




    1、VR体验

    公司自2017年收购NP公司100%股权,开启VR业务。营收规模从2017年2.41亿元增长到2019年最高4.02

亿元,2020年由于疫情原因,NP公司业绩下滑,营收2.69亿元。营业收入占比稳定在4%,平均毛利率70.70%。

NP公司以其技术为核心竞争力,平均净利润水平保持在37.63%。




                                                                                                 51
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    针对VR业务的发展现状,公司对其作了相应的发展规划:

    (1)拓展国内硬件销售市场

    由于NP公司在境外业务占比近90%,境内市场尚有较大市场空间,公司成立VP公司,专门开展境内市

场拓展业务。

    (2)推行VR/AR行业解决方案

    目前,公司的主营业务为销售硬件产品,公司已经陆续推出针对不同行业的VR/AR方案,如虚拟拍摄、

培训系统等。

    (3)数字化全案服务

    在服务影视、动漫、游戏等各类客户同时,积累大量的动作数据,形成海量的3D数据库。一方面,该

数据库可以融合算法,建设智能化分析、智能化分类、智能化输出的3D数据库平台,服务于多领域的客户;

另一方面,该数据库将极大地丰富未来人工智能的内容,提升未来人工智能的水平,形成新一代的人机交

互解决方案,其应用范围将更加广泛,实用性更强,能为客户带来巨大的社会效益和经济效益。

    (4)业务分拆

    公司继续将VR业务规模做大,发展规划逐步落地后,启动业务分拆。



    2、夜游经济

    公司自2014年收购利亚德照明后,智能照明业务(单个楼体亮化)营收从1,600万元,占比3%提升至

2015年4.12亿元,占比20%;2016年智能照明业务全面向夜游经济(城市亮化)转型,营收规模一度最高

达到17.27亿元,营收占比27%;2014年至2017年,营收增长率基本在100%以上,夜游经济整个行业处于

爆发阶段。

    2018年政府去杠杆政策开始推出,夜游经济行业开始进入滑坡,公司该业务规模2020年下滑至8.06亿

元,营收占比12%。



                                                                                                52
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   针对夜游经济业务的行业现状,发展规划如下:

   (1)继续甄选优质项目,稳定业务规模;

   (2)重拾高端商业照明项目和室内照明项目;

   (3)向街区及景区提升、文化旅游方向转型;

   (4)探索智慧合杆商业模式;

   (5)机会成熟后,独立运作。



   3、文旅新业态

   公司自2015年收购励丰文化后,文旅业务业务规模逐年上升,最高达到8.33亿元。随着政策向好,文

旅将会逐渐恢复到增长轨道,公司也会持续推进该业务成长。同时在机会成熟时,也将筹划该业务独立。




     五、社会价值体现
   企业规模做大,承担的社会责任就更多,体现出更大的社会责任。


                                                                                               53
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    1、社会责任体现

    公司一直以科技力量践行“强国、兴业、惠民”的社会责任理念,来实现“提升人类视听享受”的美

好愿景而不断努力践行。2020 年,Micro LED 的正式投产,将带来行业的新一轮发展周期,更为企业迎接

新的竞争环境和更广阔的市场空间提出了全面的要求。

    公司自 2015 年开始关注社会责任,并逐年出具了社会责任报告,未来,公司将 ESG(环境,社会,治

理)与公司的发展更紧密的结合。




    近年来,公司本着“和谐自然环境,确保职业健康,遵守法律法规,实现持续发展”的管理理念,在环

境管理方面亦成果显著,从产品端、供应链端、废弃物处理及回收利用、绿色办公、绿色生活等多方面践

行绿色低碳发展策略;严格按照各类规章制度完善治理结构,建立健全公司内控制度,不断提高公司治理

水平。重视与包括政府、股东、客户、供应商、社区和员工等利益相关方的沟通和合作,通过理念倡导、

培训和能力建设、政策建议等,促进全社会的可持续发展。

    未来,公司将把脉时代发展趋势,及时调整社会责任战略目标,保障企业更好地推进社会责任实践。

将 ESG 管理体系逐步融入公司各层面的管理,与国际管理接轨,通过持续创新和最优化运营,继续为世界

提供最好的产品和服务,打造更加国际化的企业形象,为社会繁荣做出贡献。积极承担创造社会价值的更

大责任,做一家受人尊敬的公司。



    2、股东回报——现金股利和回购

    上市 9 年,均实现 15%以上归母净利润股利分配,累计分配股利 8.2 亿元。




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    截至本报告披露之日,公司共发起两次回购。2018 年 12 月 17 日首次发起回购,最终回购金额 18,155

万元;2021 年 1 月 29 日发起第二次回购,回购金额 7500 万-1.5 亿元,截至目前回购金额 35.18 万元。以

第二次最低回购金额来预计,两次回购总额最低达到 2.57 亿元。

    现金股利加上上述回购预计总额,利亚德上市 9 年,共回馈股东最低金额将达到 10.77 亿元。



    3、投资者关注度再次提高

    小间距技术的推出及市场的启动,引来更多的投资者对利亚德的关注,在 2018 年达到峰值。2019 年

业绩回落,公司调整业务结构,进入新的战略周期,投资者关注度大幅下降。2020 年,由于利亚德又一次

在技术上的重大突破,将引领 LED 行业新的增长周期,再次引来更多的投资者关注;虽然疫情对工作产

生一定影响,但通过视频会议、电话会议及现场会议相结合的方式,并未影响投资者关系工作的推进,全

年 52 次调研,平均每周 1 次。




                                                                                                    55
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二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
                                                                                                          单位:元

                                   2020 年                                 2019 年
                                                                                                     同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计           6,633,666,880.42                100%    9,047,469,208.30             100%          -26.68%

分行业

LED 行业               6,633,666,880.42           100.00%      9,047,469,208.30           100.00%         -26.68%

分产品

智能显示               5,186,296,764.54            78.18%      6,444,170,557.93            71.23%         -19.52%

夜游经济                806,121,467.49             12.15%      1,350,065,348.37            14.91%         -40.29%

文旅新业态              363,858,536.03                 5.49%    832,914,167.48              9.21%         -56.32%

VR 体验                 269,063,117.76                 4.06%    402,334,317.90              4.45%         -33.12%

其他                      8,326,994.60                 0.12%     17,984,816.62              0.20%         -53.70%

分地区

华北地区               1,137,527,115.38            17.15%      1,567,100,573.89            17.32%         -27.41%

华东地区               1,257,847,637.39            18.96%      1,062,968,067.23            11.75%          18.33%

华中地区                547,278,807.38                 8.25%   1,253,668,826.58            13.86%         -56.35%

华南地区                506,859,723.84                 7.64%    857,787,093.78              9.48%         -40.91%

东北地区                 64,256,940.92                 0.97%    116,991,196.11              1.29%         -45.08%

西南地区                706,029,737.85             10.64%       860,399,943.71              9.51%         -17.94%

西北地区                424,086,501.19                 6.39%    559,974,293.54              6.19%         -24.27%

大洋洲                   19,977,662.19                 0.30%     22,625,091.58              0.25%         -11.70%

非洲                     14,061,675.70                 0.21%     18,591,497.74              0.21%         -24.37%

南美洲                   32,088,409.96                 0.48%     54,678,921.06              0.60%         -41.31%

北美洲                 1,337,932,087.63            20.17%      1,898,231,582.99            20.98%         -29.52%



                                                                                                                56
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欧洲                       285,595,805.90                 4.31%        315,674,082.84                 3.49%             -9.53%

亚洲(中国以外)           300,124,775.09                 4.53%        458,778,037.25                 5.07%            -34.58%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:
对主要收入来源地的销售情况

                                                                                              当地行业政策、汇率或贸易政策发生
 主要收入来源地            产品名称              销售量                  销售收入             的重大不利变化及其对公司当期和
                                                                                                  未来经营业绩的影响情况

境内                 智能显示                      294,487.73            3,406,946,532.03 无影响

                                                                                              通过美元结算,报告期内美元贬值,
北美洲               智能显示                           27,697.15        1,209,031,950.38
                                                                                              对公司业绩产生不利影响

                                                                                              大部分通过美元结算,报告期内美元
亚洲(中国以外) 智能显示                                9,495.05            261,066,167.29
                                                                                              贬值,对公司业绩产生不利影响

                                                                                              大部分通过美元结算,报告期内美元
欧洲                 智能显示                            6,509.80            249,756,519.61
                                                                                              贬值,对公司业绩产生不利影响

                                                                                              大部分通过美元结算,报告期内美元
境外其他             智能显示                            5,277.70             59,495,595.23
                                                                                              贬值,对公司业绩产生不利影响

不同销售模式类别的销售情况

                                       2020 年                                      2019 年
   销售模式类别                                                                                                  同比增减
                             金额           占营业收入比重               金额              占营业收入比重

直销                     2,922,508,144.44                56.35%       3,607,991,929.10               55.99%            -19.00%

经销                     2,205,636,262.86                42.53%       2,755,801,660.63               42.76%            -19.96%

租赁                        58,152,357.24                 1.12%         80,376,968.20                 1.25%            -27.65%

合计                     5,186,296,764.54               100.00%       6,444,170,557.93              100.00%            -19.52%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                                同期增减           同期增减        期增减

分行业

LED 行业            6,633,666,880.42 4,577,151,313.51               31.00%           -26.68%           -23.23%          -3.10%

分产品

智能显示            5,186,296,764.54 3,632,052,566.25               29.97%           -19.52%           -15.96%          -2.97%

夜游经济             806,121,467.49    630,809,698.14               21.75%           -40.29%           -31.94%          -9.60%

分地区

华北地区            1,137,527,115.38   779,868,036.21               31.44%           -27.41%           -17.75%          -8.05%


                                                                                                                             57
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华东地区            1,257,847,637.39    869,917,921.44           30.84%             18.33%              14.47%                2.33%

西南地区             706,029,737.85     482,249,511.78           31.70%             -17.94%             -12.03%              -4.59%

北美洲              1,337,932,087.63    890,594,749.49           33.43%             -29.52%             -28.37%              -1.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类                  项目                    单位            2020 年                2019 年              同比增减

                      销售量                 平方米                       343,467.43            401,014.31               -14.35%

LED 显示行业          生产量                 平方米                       350,311.32            408,494.61               -14.24%

                      库存量                 平方米                        35,261.47              28,417.58                  24.08%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:
占公司营业收入 10%以上的产品的销售情况

     产品名称                  项目                    单位            2020 年                2019 年              同比增减

                      销售量                 平方米                       343,467.43            401,014.31               -14.35%

智能显示              销售收入               元                      5,186,296,764.54    6,444,170,557.93                -19.52%

                      销售毛利率             %                                   29.97                  32.93                -2.96%

占公司营业收入 10%以上的产品的产销情况

         产品名称                     产能                    产量                  产能利用率                    在建产能

智能显示(平方米)                           467,600             350,311.32                     74.92%


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

     具体详见本报告“第五节、十六、3、日常经营重大合同”。


公司以 LED 显示屏换取广告权益
□ 是 √ 否


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                         单位:元


                                                                                                                                  58
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      行业分类           项目                                                                                  同比增减
                                             金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

LED 行业            直接材料            3,308,004,410.56           72.27% 4,295,265,013.25           72.05%         -22.98%

LED 行业            工程费用             334,608,354.32             7.31%   461,594,891.66            7.74%         -27.51%

LED 行业            直接人工             636,851,741.34            13.91%   835,034,035.41           14.01%         -23.73%

LED 行业            制造费用             297,686,807.29             6.51%   369,890,712.44            6.20%         -19.52%

LED 行业            营业成本合计        4,577,151,313.51          100.00% 5,961,784,652.76          100.00%         -23.23%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

       报告期内,公司新设LEYARD&PLANAR SINGAPORE PRIVATE LIMITED,北京虚拟动点技术服务

有限公司,海南励丰文化科技有限公司,利亚德(海南)科技有限公司,Locus NetLLC;注销广州励丰演艺

数码科技有限公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                  522,781,253.88

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                               7.87%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                       0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                  客户名称                                销售额(元)                   占年度销售总额比例

      1                        第一名                                       181,418,476.46                             2.73%

      2                        第二名                                       105,783,516.70                             1.59%

      3                        第三名                                        82,510,978.94                             1.24%

      4                        第四名                                        79,090,316.34                             1.19%

      5                        第五名                                        73,977,965.44                             1.12%

     合计                        --                                         522,781,253.88                             7.87%

主要客户其他情况说明


                                                                                                                           59
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□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 1,069,309,130.33

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                             23.53%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                          0.00%
额比例

公司前 5 名供应商资料

   序号                  供应商名称                      采购额(元)                占年度采购总额比例

     1                     第一名                                477,303,281.23                        10.50%

     2                     第二名                                177,158,293.59                           3.90%

     3                     第三名                                147,237,101.45                           3.24%

     4                     第四名                                139,964,132.06                           3.08%

     5                     第五名                                127,646,322.00                           2.81%

   合计                      --                                 1,069,309,130.33                       23.53%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                       单位:元

                             2020 年           2019 年          同比增减               重大变动说明

销售费用                    653,901,951.50     700,175,466.91            -6.61%

管理费用                    419,991,372.72     466,746,874.12           -10.02%

财务费用                    145,956,900.80     123,574,799.38           18.11%

研发费用                    317,453,553.28     370,163,420.74           -14.24%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

     1、LED 会议一体机升级迭代:模块化控制单元,选配安卓、Window、信创体系等控制系统,支持本

地会议、云视频会议、传统视频会议,提供全场景会议平板解决方案。基于信创体系、自研控制系统,具

有国产自主知识产权,实现全系列会议显示终端互联互通和集中监控。

     2、适合 Micro 应用的恒流芯片:配合 Micro 产品的落地,适应 Micro LED 的驱动特点,与合作商共

同开发高性能恒流芯片;这个芯片可以带来如下特点:微电流驱动;低功耗;真节能;低温升;可深度休

眠;单芯片高像素控制数量;可实现量产级 0.4mm 高密 LED 直显屏。

     3、Micro LED 显示技术量产导入及优化:开发 4in1~16in1 Micro LED 集成封装技术,进一步优化线路

                                                                                                              60
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设计,缩小 LED 芯片尺寸,提高转移效率和固晶良率;采用特殊封装结构,提高对比度,消除边缘效应,

提升显示画质;开发 40 吋、54 吋、67 吋及 81 吋 2K Micro LED 显示单元,实现 Micro LED 标准化产品的

量产。

     4、ASIC 芯片:在 LED 显示控制级实现 ASIC 化,形成产品控制平台,将 LED 箱体控制标准化;解

决因产品种类的不同,基于 FPGA 开发的多工作量问题;使产品的电气、通信、稳定性大幅提升。

     5、户内 MG 系列小间距

     利亚德 19 年底开发的户内 MG 系列小间距产品,经过深度挖掘客户需求和产品应用特点,精确定位、

精致设计、精细生产、精雕细琢。采用极简设计风格,在满足产品多种功能需求的同时,产品零部件高度

集成化、模块化、通用化,大幅减少零部件种类,缩短采购周期,简化内部生产环节,同时保证了产品的

显示效果、稳定性、可靠性。产品设计外观简洁,拼接精度高,可满足前维护、前后安装,弧形,直角拼

接,双信号、双电源、双电力、3D、HDR 显示等功能,能够满足绝大多数的市场应用场景。


近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                    2020 年                 2019 年                    2018 年

研发人员数量(人)                                   841                  873                        743

研发人员数量占比                                  18.85%              18.25%                      16.92%

研发投入金额(元)                         317,453,553.28      370,163,420.74              316,700,716.84

研发投入占营业收入比例                             4.79%                4.09%                      4.11%

研发支出资本化的金额(元)                           0.00                 0.00                       0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                   0.00%                0.00%                      0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                   0.00%                0.00%                      0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                 单位:元

            项目                    2020 年                 2019 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                  7,181,479,104.87        8,869,730,643.29                   -19.03%

经营活动现金流出小计                  6,070,593,186.48        7,956,506,821.60                   -23.70%



                                                                                                       61
                                                                          利亚德光电股份有限公司 2020 年年度报告全文


经营活动产生的现金流量净
                                            1,110,885,918.39               913,223,821.69                   21.64%


投资活动现金流入小计                        3,049,389,948.89              2,656,668,697.80                  14.78%

投资活动现金流出小计                        3,418,629,133.26              2,793,788,559.51                  22.37%

投资活动产生的现金流量净
                                            -369,239,184.37                -137,119,861.71                -169.28%


筹资活动现金流入小计                        1,248,539,682.75              2,720,360,717.51                 -54.10%

筹资活动现金流出小计                        2,203,448,239.59              3,119,560,445.37                 -29.37%

筹资活动产生的现金流量净
                                            -954,908,556.84               -399,199,727.86                 -139.21%


现金及现金等价物净增加额                    -254,906,624.31                390,505,377.54                 -165.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

     1、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少169.28%,主要原因为:上年报告期收到质押定期

存单及本报告期内支付业绩对赌奖励所致。

     2、筹资活动现金流入小计:较上年同期减少54.10%,主要原因为:报告期内取得的借款较去年同期

减少所致。

     3、筹资活动现金流出小计:较上年同期减少29.37%,主要原因为:报告期内归还借款及分配股利偿

还利息款项较去年同期减少所致。

     4、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少139.21%,主要原因为:报告期内取得的借款较上

年同期减少且支付的回购股份款项较上年同期减少所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用

     1、主要为商誉减值、信用减值、资产减值和资产折旧摊销导致;

     2、以前年度项目收款金额增加所致。


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                                                                                                    是否具有可持续
                           金额              占利润总额比例                 形成原因说明
                                                                                                          性

投资收益                   -14,445,775.44                1.58% 权益法核算的长期股权投资损失               是

公允价值变动损益            8,717,462.61                -0.95% 股票投资                                   否


                                                                                                                 62
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资产减值                   -1,386,315,460.85                    151.72% 商誉、无形资产、存货减值准备                   是

营业外收入                       11,186,131.77                   -1.22% 债务豁免、诉讼赔偿                             否

营业外支出                        4,951,706.77                   -0.54% 对外捐赠、非流动资产毁损报废损失               否

                                                                          应收账款坏账准备,其他应收款坏账准
信用减值                      -95,757,003.50                     10.48%                                                是
                                                                          备,长期应收款坏账准备


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
适用
                                                                                                                         单位:元

                             2020 年末                                 2020 年初

                                         占总资产比                              占总资产比   比重增减         重大变动说明
                          金额                                    金额
                                             例                                      例

货币资金            2,601,717,629.95         19.08%         2,855,635,325.26         18.59%        0.49%

应收账款            2,329,625,870.22         17.08%         2,822,159,076.53         18.37%        -1.29%

存货                2,578,458,106.92         18.91%         2,374,146,394.64         15.46%        3.45%

投资性房地产             85,621,167.81           0.63%           89,069,310.68        0.58%        0.05%

长期股权投资            243,045,386.30           1.78%          191,216,562.69        1.25%        0.53%

固定资产                958,837,322.50           7.03%          976,489,123.40        6.36%        0.67%

在建工程                148,942,007.54           1.09%           35,761,530.01        0.23%        0.86%

短期借款                693,611,193.86           5.09%      1,703,513,888.06         11.09%        -6.00%

长期借款                486,147,013.78           3.56%          212,542,236.25        1.38%        2.18%

合同资产            2,110,991,171.24         15.48%         2,042,111,128.63         13.30%        2.18%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                           计入权益的累 本期计
                           本期公允价
   项目        期初数                      计公允价值变 提的减 本期购买金额 本期出售金额                 其他变动      期末数
                           值变动损益
                                                  动              值

金融资产

1.交易性金
融资产(不 1,264,599.07 8,900,726.11                     0.00             8,373,913.11                   -374,537.80 18,164,700.49
含衍生金融



                                                                                                                                63
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资产)

2.衍生金融
                   106,270.94                         0.00                             106,270.94                              0.00
资产

4.其他权益
              96,350,004.53 19,868,212.98 -6,814,771.84              6,299,191.50                    -1,651,241.03 120,866,167.98
工具投资

金融资产小
              97,720,874.54 28,768,939.09 -6,814,771.84        0.00 14,673,104.61      106,270.94    -2,025,778.83 139,030,868.47


上述合计      97,720,874.54 28,768,939.09 -6,814,771.84        0.00 14,673,104.61      106,270.94    -2,025,778.83 139,030,868.47

金融负债           256,923.89    -183,263.50                          256,702.32              0.00                       330,362.71

其他变动的内容

       1、交易性金融资产(不含衍生金融资产):-374,537.80元为汇兑损益

       2、其他权益工具投资:-1,651,241.03元,其中①990,000元为本期收回投资款;②661,241.03元为处置

投资,转入其他应收款核算。



报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                              变动幅度

                                76,299,191.50                          20,933,250.40                                     264.49%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                                                                             截至
                                                                             资产
被投资                                                                                                         披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                  投资期 产品类 负债       预计   本期投 是否涉
公司名                                               合作方                                                    期(如 引(如
              务       式       额      例      源             限     型     表日      收益   资盈亏     诉
     称                                                                                                           有)     有)
                                                                             的进
                                                                             展情


                                                                                                                                  64
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                                                                                          况

                                                            利亚德
                                                            光电集
                                                            团系统
                                                            集成有
                                                            限公                                                                                   详见巨
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         LED                                                                   Mini
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限公司                                                      限公                                                                                   fo.com.
         产
                                                            司、元                                                                                 cn
                                                            丰新科
                                                            技股份
                                                            有限公
                                                            司

                                                            李厚
         音视频                                             鹏、董
         显示控                                             志松、
北京小
         制设备                                             周劲               音视频
鸟科技                        6,299,1                                                   已完
         的研         其他                  1.00% 自有      羽、张 长期        显示控                                        否
股份有                             91.50                                                成
         发、生                                             旭东、             制设备
限公司
         产与销                                             杨嘉、
         售                                                 岑琦、
                                                            李永旺

                              76,299,                                                                           -3,759,7
合计          --         --                  --      --          --       --       --        --          0.00                     --        --           --
                               191.50                                                                                91.94


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                   单位:元

                                                     计入权益的
                                    本期公允价值                        报告期内购      报告期内         累计投资收
资产类别 初始投资成本                                累计公允价                                                               期末金额           资金来源
                                      变动损益                            入金额        售出金额                益
                                                          值变动

股票               13,939,854.17      8,900,726.11               0.00    8,373,913.11             0.00   5,078,303.65 18,164,700.49 自有资金

合计               13,939,854.17      8,900,726.11               0.00    8,373,913.11             0.00   5,078,303.65 18,164,700.49                 --




                                                                                                                                                              65
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5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元

                                                              报告期内 累计变更 累计变更                           尚未使用
                                     本期已使 已累计使                                               尚未使用                  闲置两年
                       募集资金                               变更用途 用途的募 用途的募                           募集资金
募集年份 募集方式                    用募集资 用募集资                                               募集资金                  以上募集
                         总额                                 的募集资 集资金总 集资金总                           用途及去
                                      金总额       金总额                                              总额                    资金金额
                                                               金总额           额         额比例                    向

2012        首发          36,236               0   37,188.9             0 15,939.19          5.27%            0无                         0

2014        增发         6,111.48              0   6,111.48             0             0      0.00%            0无                         0

2015        增发        22,726.71              0 22,727.88              0             0      0.00%            0无                         0

2016        公司债        89,460               0     89,460             0             0      0.00%            0无                         0

2016        增发         147,763               0 147,829.09             0             0      0.00%            0无                         0

2017        增发         120,006               0 120,485.77             0             0      0.00%            0无                         0

                                                                                                                募集资金
2019        可转债      78,854.72 20,511.85 40,904.85                   0             0      0.00% 38,649.79                              0
                                                                                                                专户存放

合计            --     501,157.91 20,511.85 464,707.97                  0 15,939.19          3.18% 38,649.79          --                  0

                                                   募集资金总体使用情况说明

在 2012 年至 2020 年度募集资金使用上,公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续,并按照招股说明书和
公告的使用计划进行了使用,不存在未经审批擅自使用的问题。 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。其中:
2012 年度首发募集资金、2014-2018 年增发募集资金及 2016 年公司债已全部按募集用途使用完毕。2019 年可转债的募集资
金使用情况详见(2)募集资金承诺项目情况。




(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元

               是否
                                                                                                     本报 截止报                 项目可
               已变                                                     截至期末
承诺投资项目           募集资金                             截至期末                  项目达到预 告期 告期末 是否达              行性是
               更项                 调整后投 本报告期                   投资进度
和超募资金投           承诺投资                             累计投入                  定可使用状 实现 累计实 到预计              否发生
               目(含                资总额(1) 投入金额                      (3)=
       向                总额                                 金额(2)                     态日期     的效 现的效       效益      重大变
               部分                                                         (2)/(1)
                                                                                                     益       益                     化
               变更)

承诺投资项目

LED 应用产     否        38,000        38,000 15,375.19 15,375.19            40.46% 2022 年 01            0         0 不适用    否


                                                                                                                                          66
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业南方总部项                                                                  月 31 日
目-可转债

LED 应用产
                                                                              2022 年 06
业园项目-可 否             11,600     11,600    479.11     479.11    4.13%                       0        0 不适用     否
                                                                              月 30 日
转债

利亚德(西安)
                                                                              2021 年 02
智能研发中心 否             6,600      6,600   1,197.23   1,197.23   18.14%                      0        0 不适用     否
                                                                              月 28 日
项目-可转债

补充流动资金
               否        22,654.72 22,654.72   2,260.32 22,653.32    99.99%                      0        0 不适用     否
-可转债

临时补充流动
               否                                1,200      1,200                                             不适用   否
资金

承诺投资项目
                    --   78,854.72 78,854.72 20,511.85 40,904.85      --           --            0        0      --         --
小计

超募资金投向

无                              0         0          0                                           0        0

归还银行贷款
                    --                               0                             --       --       --          --         --
(如有)

补充流动资金
                    --                               0                             --       --       --          --         --
(如有)

超募资金投向
                    --          0         0          0          0     --           --            0        0      --         --
小计

合计                --   78,854.72 78,854.72 20,511.85 40,904.85      --           --            0        0      --         --

未达到计划进
度或预计收益 利亚德(西安)智能研发中心项目募集资金到位后,公司积极推进建设工作,但 2020 年年初疫情对研发基地
的情况和原因 建设和研发进度造成了影响,2020 年年末通过各类措施加快各项进度,弥补前期工作延期等情况,计划在 2021
(分具体项     年度达到预定可使用状态。
目)

项目可行性发
生重大变化的 无.
情况说明

超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况

募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况

募集资金投资
               不适用
项目实施方式



                                                                                                                                 67
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调整情况

               适用

               2019 年 11 月 20 日,本公司收到 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金净额为 790,000,000.00 元。截至 2019
募集资金投资
               年 11 月 30 日,公司已使用自有资金预先投入发行费用含税金额合计 330,000.00 元。本公司对上述募投项目
项目先期投入
               先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入和置换情况进行了审验并出具信会
及置换情况
               师报字【2019】第 ZB12028 号关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告。


               适用

               2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过相关议案,同
               意公司使用不超过 9200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营,使用
               期限自董事会审计通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集
               资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要
               资金时,公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目进度。
用闲置募集资
               截止到 2020 年 11 月 26 日,公司已全额归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金,同时将上述募集资金的
金暂时补充流
               归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事
动资金情况
               会第十三次会议决议通过相关议案,同意公司使用不超过 1200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于
               与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审计通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金
               专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展,
               若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金
               专用账户,确保不影响募投项目进度。截止到 2020 年 12 月 31 日,公司已使用 1200 万元补充流动资金的闲
               置募集资金。"

项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因

尚未使用的募
集资金用途及 截至 2020 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 386,497,854.22 元,
去向

募集资金使用 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
及披露中存在
的问题或其他
情况




(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。




                                                                                                                    68
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六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位:元

            公司
公司名称            主要业务    注册资本         总资产           净资产           营业收入       营业利润       净利润
            类型

利亚德电           LED 产品
            子公
视技术有           生产及销 316,000,000.00 1,194,747,243.16    603,419,230.26 1,106,078,172.65 46,910,029.36 44,231,012.80
            司
限公司             售

深圳利亚           LED 产品
            子公
德光电有           生产及销 480,000,000.00 2,348,554,396.57 1,112,795,561.91 1,747,920,359.62 291,894,379.13 252,833,966.17
            司
限公司             售

Natural     子公 VR 产业相
                                              961,109,068.55   916,166,477.55     230,203,724.62 96,795,621.27 71,234,432.92
Point       司     关业务

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                                           报告期内取得和处
                   公司名称                                                     对整体生产经营和业绩的影响
                                             置子公司方式

LEYARD&PLANAR SINGAPORE
                                               投资设立        LED 销售;本报告期归属于母公司净利润-169.48 万元
PRIVATE LIMITED

利亚德(海南)科技有限公司                     投资设立        LED 销售;本报告期归属于母公司净利润 0 万元

北京虚拟动点技术服务有限公司                   投资设立        主要业务是投资。本报告期归属于母公司净利润-0.01 万元

海南励丰文化科技有限公司                       投资设立        主要业务是文化旅游。本报告期归属于母公司净利润 0 万元

Locus NetLLC                                   投资设立        主要业务是美国投资。本报告期归属于母公司净利润 0 万元

主要控股参股公司情况说明

        本报告期内注销子公司1家为广州励丰演艺数码科技有限公司。




                                                                                                                          69
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八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

                           加速推进Micro LED技术研发,迎接产业新周期


     2021年,“深耕显示 稳健发展”战略执行的最后一年,洽迎LED行业新周期的开启,公司将继续将显

示业务作为重中之重,加大研发投入,加速新产品的迭代,抓住市场机会,继续引领全球显示技术的发展。

     一、2021年工作计划

     2021年公司的工作重点主要包括Micro LED技术的研发和市场占有率的提升。具体从如下几个方面开

展计划:



     1、继续投入Micro LED技术研发,逐步降低成本

     Micro LED技术已经阶段性落地,Micro LED显示产品正式投产。公司将继续加大研发投入,一方面在

技术上做更大突破,一方面通过技术改进促进成本下降。



     2、向全球市场大力拓展Micro LED商显产品

     自2020年10月29日Micro LED商显产品正式投产后,市场对该产品需求超出计划预期,利晶于2021年1

月开始扩产,5月底之前实现800KK/月产能释放,预计可实现满产,确保Micro LED显示大幅增长,。



     3、加大国内渠道市场推广力度,提升渠道市场份额

     随着小间距显示性价比进一步提升,下沉市场将于2021年启动,以利亚德旗下“金立翔”品牌主打,并

在湖南设立生产基地,下半年正式投产,实现产能6000KK/月,来满足下沉市场需求,计划国内渠道新增

订单较上年同期增长40%以上。采取的策略包括:

     产品开发上围绕:“特色”小间距、“平台级”箱体,“定制类”配套等持续开发市场“现金牛”产品;

     在市场推广上,以金立翔品牌为着力点,重点推动“万店互联”计划,下沉覆盖234级市场,达到商显市

场25%的销售份额和区域市占率目标。



     4、继续深化行业市场,装备公司重点开拓军队行业

     2021年,公司将直销团队依照行业属性,划分为22个大行业60个细分行业,由专业团队垂直拓展,并

                                                                                                      70
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将行业市场占有率作为绩效考核指标。

    在2019年9月网络安全宣传周中,习总书记强调:“坚持安全可控和开放创新并重”、十九届四中全会公

报上也强调:“坚持独立自主和对外开放相统一”。在此背景下,2019年一个全新的市场——信创产业开始

进入了大众的视野;进入2020年,各地信创项目开始大面积铺开,成为社会广泛关注的焦点。

    推行安可工程和信创工程的目的,就是要在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等

领域实现国产替代,打破国外对我们高新技术产业的限制和封锁。正是基于此目的,公司旗下全资子公司

——利亚德装备的主营业务聚焦于发展系统可信、保障自主、发展可控的产品,具体有三个方向:

    第一个是特需显示产品,主要研发三个系列,包括适用于固定指挥所、保密会议室以及其他党政军重

要场所的TXM-ZB系列显示系统、适用于机动装备运载平台的TXM-ZA系列加固显示系统和适用于大型模

拟器的TG系列LED球面显示系统。

    第二个是交互技术产品,主要是依托集团的虚拟大空间定位产品,开发适用于武警、公安和军队进行

虚拟训练的系统,以及开展智慧靶场、模拟影像靶场的技术开发和推广。

    第三个是音视频的集成应用,主要是基于集团显示和控制等软硬件产品,健全系统集成的资质体系,

发展成为具备技术实力和客户资源的系统集成商。

    利亚德装备公司自2017年5月成立以来,已形成完善的组织架构,合理的人才结构,取得实用新型专

利4项,外观专利2项,发明专利2项,软件著作权8项,2021年3月提交二级保密资质申请,2020年取得高

新技术企业资质,GJB9001C质量管理体系认证,武器装备科研生产单位许可资质也在一并筹划和申请,

近年来已在多地多领域项目开花结果。

    计划2021年,利亚德装备实现2,000万利润。



    5、继续提升集团内控管理水平

    2020年开始引入了第三方内控咨询机构,2021年将继续推进内控管理,提升公司管理水平,减少经营

风险。



    6、Micro LED消费电视推向市场,打造消费生态

    随着Micro LED成本逐步下降,公司计划2021年底前正式推出“PLANAR”品牌的大尺寸Micro LED消费

电视,进入高端消费市场。同时,为营造消费生态,公司整合集团内的照明和音频资源,开发消费类灯光

产品及音频产品。



    7、继续加大会议市场开发

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    2020年,新冠疫情使得远程视频会议成为趋势,针对政府、企业等机构的日常办公所需,公司将扩大

大屏视频会议系统事业部,加速该产品市场推广。计划会议一体机营收较上年同期实现40%以上增长。



    8、继续推进影院LED影院屏的认证和市场布局

    由于2020年全球疫情,LED电影屏的DCI认证被迫搁置,电影产业也受到了重创。2021年,全球疫情

将陆续被控制,公司将继续推进LED电影屏的DCI认证,促进影院市场的复苏。



    二、2020年计划执行情况

    2020年受到疫情的影响,营业收入下滑30%,旗下多家并购企业出现商誉减值风险,年度净利润首次

为负。

    在疫情下较为艰难的环境下,公司仍然尽量按照年度计划实施执行,结果如下:

    1、巩固传统优势业务

    执行情况:小间距产品更新迭代,开发出更贴合市场需求的产品。国内渠道业务上半年受疫情影响极

为严重,下半年加速增长,基本实现全年订单目标,超额完成净利润目标。



    2、加速新产品拓展

    执行情况:公司投资的无锡Micro LED生产基地按计划于2020年10月正式投产,Micro LED商显标准产

品正式上市;会议一体机推广顺利,营收实现大比例增长;透明屏加大了研发投入,推出多种新产品,2021

年将陆续上市。



    3、培育新市场

    执行情况:“PLANAR”品牌的LCD家用产品按计划推向市场,为Micro LED消费电视培育品牌和市场

效应。电影屏由于疫情影响,跨国间的产品认证被迫搁置,计划无法实施。



    4、继续支持外延业务的快速发展

    执行情况:VR业务提上分拆日程,国内市场进一步扩张;文旅业务和夜游经济业受政策和疫情叠加

的不利影响,业绩下滑较大。



    5、提升管理促进公司高质量持续发展

    执行情况:经营性现金流、应收款等财务指标持续改善;公司引入第三方咨询机构提升内控管理。

                                                                                                 72
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     三、存在的风险

     1、Micro LED技术未按计划突破的风险

     目前,Micro LED技术虽然已经达到可量产状态,但只有技术继续提升,成本才能持续降低,释放更

大的市场应用空间。由于巨量转移技术及更小尺寸的芯片技术均属于新兴技术,尚有很大亟待突破的领域,

若不能按计划降低成本,将有拉长产业成熟期的风险。



     2、市场出现更优的巨量转移技术

     目前公司拥有的自主研发的巨量转移技术是Micro LED可量产的核心技术,且是目前经证实最可行的

技术,若未来市场出现更优的技术,则公司现有技术将面临被更新或迭代的风险。



     3、疫情对海外的影响

     目前,海外疫情尚未完全控制,公司海外业务占比较高,对公司业绩目标带来不利影响。



十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                    接待地               接待对                     谈论的主要内容及提供
     接待时间                 接待方式                   接待对象                            调研的基本情况索引
                      点                 象类型                            的资料

                                                                    详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 02 月 12 日 电话     电话沟通    机构     方正证券等
                                                                    投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                                    详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 02 月 12 日 电话     电话沟通    机构     中泰证券等
                                                                    投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                                    详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 02 月 13 日 电话     电话沟通    机构     方正证券等
                                                                    投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                  国泰投资,南山人 详见巨潮资讯网披露的    详见巨潮资讯网:
2020 年 02 月 14 日 电话     电话沟通    机构
                                                  寿等              投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                  信诚基金,西南证 详见巨潮资讯网披露的    详见巨潮资讯网:
2020 年 02 月 18 日 电话     电话沟通    机构
                                                  券                投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                                    详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 02 月 20 日 电话     电话沟通    机构     复兴创富
                                                                    投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

2020 年 02 月 25 日 电话     电话沟通    机构     中邮基金,高毅资 详见巨潮资讯网披露的    详见巨潮资讯网:



                                                                                                                      73
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                                                 产                 投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 中金公司,华夏基 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 02 月 26 日 电话       电话沟通   机构
                                                 金,博时基金等等 投资者关系活动记录表     http://www.cninfo.com.cn

                                                 国泰君安,银华基 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 02 月 27 日 电话       电话沟通   机构
                                                 金等               投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 中信证券,鹏华基 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 03 月 05 日 电话       电话沟通   机构
                                                 金,睿远基金等     投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 安信基金,国泰君 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 03 月 05 日 电话       电话沟通   机构
                                                 安,华夏基金等     投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 汇添富,致远投资,
                                                                   详见巨潮资讯网披露的    详见巨潮资讯网:
2020 年 04 月 10 日 电话       电话沟通   机构   景林资产,大家资
                                                                   投资者关系活动记录表    http://www.cninfo.com.cn
                                                 产等

                                                 华泰证券,中银基 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 04 月 13 日 电话       电话沟通   机构
                                                 金,摩根士丹利等 投资者关系活动记录表     http://www.cninfo.com.cn

                                                 台湾统一证券,凯
                                                                    详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 04 月 17 日 电话       电话沟通   机构   基投信,三商美邦
                                                                    投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn
                                                 人寿

                                                 天风证券,招生证 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 04 月 29 日 电话       电话沟通   机构
                                                 券,中国人寿等     投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 南山人寿,安联投 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 05 月 11 日 电话       电话沟通   机构
                                                 信,永丰投顾等     投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 三商美邦人寿,东
                                                                    详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 05 月 19 日 电话       电话沟通   机构   北证券,中泰证券
                                                                    投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn
                                                 等

                                                 光大保德信,海通 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 05 月 21 日 电话       电话沟通   机构
                                                 证券,华菁证券等 投资者关系活动记录表     http://www.cninfo.com.cn

                                                 华泰证券,恒生银 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 05 月 22 日 电话       电话沟通   机构
                                                 行,中金公司等     投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                      公司会                     中信证券,淡水泉 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 05 月 25 日            实地调研   机构
                      议室                       资产,长盛基金等 投资者关系活动记录表     http://www.cninfo.com.cn

                                                 光大证券,易方达 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 06 月 01 日 电话       电话沟通   机构
                                                 基金               投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 Athena Capital
                                                                    详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 06 月 04 日 电话       电话沟通   机构   Mgt,Atlantis
                                                                    投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn
                                                 Investment 等

                                                 兴业证券,国泰基
                                                                    详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 06 月 08 日 电话       电话沟通   机构   金,大家资产,富
                                                                    投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn
                                                 国基金等

2020 年 06 月 08 日 公司会 实地调研       机构   淡水泉(北京)投 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:



                                                                                                                      74
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                      议室                       资                 投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 中信证券,野村资 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 06 月 11 日 电话       电话沟通   机构
                                                 管,中泰证券等     投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 嘉实基金,大家资 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 06 月 16 日 电话       电话沟通   机构
                                                 产,天弘基金等     投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 申万宏源证券,华
                                                                    详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 06 月 23 日 电话       电话沟通   机构   金证券,杭州玖龙
                                                                    投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn
                                                 资产,华金证券等

                                                 百年人寿,安信证
                                                 券,嘉实基金,民 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 07 月 01 日 电话       电话沟通   机构
                                                 生加银,大家资产 投资者关系活动记录表     http://www.cninfo.com.cn
                                                 等

                                                 台湾统一证券,连
                                                                   详见巨潮资讯网披露的    详见巨潮资讯网:
2020 年 07 月 08 日 电话       电话沟通   机构   雄人寿,永丰投信,
                                                                   投资者关系活动记录表    http://www.cninfo.com.cn
                                                 国泰投信等

                                                 群益投信,野村投 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 07 月 20 日 电话       电话沟通   机构
                                                 信,复华投信等     投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 申万宏源,上海睿
                                                 郡,东方财富,中 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 08 月 27 日 电话       电话沟通   机构
                                                 信证券,中国人寿,投资者关系活动记录表    http://www.cninfo.com.cn
                                                 天弘基金等

                      公司会                     国泰君安,中欧基 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 08 月 27 日            实地调研   机构
                      议室                       金                 投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 野村投信,永丰投 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 08 月 28 日 电话       电话沟通   机构
                                                 信,统一投信       投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 中金公司,中邮基
                      公司会                     金,天弘基金,中 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 08 月 28 日            实地调研   机构
                      议室                       欧基金,民生银行,投资者关系活动记录表    http://www.cninfo.com.cn
                                                 中信证券等

                                                 中金公司,东方证
                                                                    详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 09 月 03 日 路演       其他       机构   券,海通证券,常
                                                                    投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn
                                                 春藤资本,UBP 等

                                                 三商美邦人寿,群
                                                                   详见巨潮资讯网披露的    详见巨潮资讯网:
2020 年 09 月 07 日 电话       电话沟通   机构   益投信,统一投信,
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                                                 宏利投信

                                                 三商美邦人寿,群 详见巨潮资讯网披露的     详见巨潮资讯网:
2020 年 09 月 10 日 电话       电话沟通   机构
                                                 益投信             投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 方正证券,中国人
                                                                    详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 09 月 10 日 电话       电话沟通   机构   寿,上投摩根,南
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                                                 方基金等


                                                                                                                      75
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                      公司会                     中金基金,合众资 详见巨潮资讯网披露的      详见巨潮资讯网:
2020 年 09 月 11 日            实地调研   机构
                      议室                       产,国金证券等      投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 华金证券,联讯证
                      公司会                                         详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 09 月 15 日            实地调研   机构   券,摩根大通,仁
                      议室                                           投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn
                                                 桥资产

                      公司会                     方正证券,中国人 详见巨潮资讯网披露的      详见巨潮资讯网:
2020 年 09 月 24 日            实地调研   机构
                      议室                       寿,华夏久盈        投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 Eurizon Capital,
                                                                     详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 09 月 25 日 电话       电话沟通   机构   Aberdeen,
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                                                 Longrising 等

                                                 方正证券,博时基
                                                                     详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 11 月 09 日 电话       电话沟通   机构   金,中欧基金,易
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                                                 方达等

                                                 交银施罗德,申万
                                                                     详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 11 月 12 日 电话       电话沟通   机构   宏源,银华基金,
                                                                     投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn
                                                 南山人寿,野村等

                                                                     详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 11 月 17 日 电话       电话沟通   机构   中金公司等
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                      公司会                     东北证券,民生加 详见巨潮资讯网披露的      详见巨潮资讯网:
2020 年 11 月 24 日            实地调研   机构
                      议室                       银,方正富邦等      投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                                     详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 11 月 26 日 电话       电话沟通   机构   金信基金
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                      公司会                     淡水泉基金,七曜 详见巨潮资讯网披露的      详见巨潮资讯网:
2020 年 12 月 08 日            实地调研   机构
                      议室                       投资,泊通投资      投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 野村投信,复华投 详见巨潮资讯网披露的      详见巨潮资讯网:
2020 年 12 月 14 日 电话       电话沟通   机构
                                                 信,群益投信        投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                                                 野村投信,群益投 详见巨潮资讯网披露的      详见巨潮资讯网:
2020 年 12 月 15 日 电话       电话沟通   机构
                                                 信,Minority Asset 投资者关系活动记录表    http://www.cninfo.com.cn

                                                 野村投信,工银国 详见巨潮资讯网披露的      详见巨潮资讯网:
2020 年 12 月 17 日 电话       电话沟通   机构
                                                 际                  投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn

                      公司会                                         详见巨潮资讯网披露的   详见巨潮资讯网:
2020 年 12 月 18 日            实地调研   机构   汇添富
                      议室                                           投资者关系活动记录表   http://www.cninfo.com.cn




                                                                                                                       76
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                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

       2020年4月30日,公司2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案,公司拟以未来实施2019

年年度权益分配方案时股权登记日的总股本(剔除回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人

民币0.60元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。

       公司于2020年5月8日在巨潮资讯网上刊登了《2019年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记

日为2020年5月14日,除权除息日为2020年5月15日。2020年5月15日,公司实施了2019年度权益分派方案,

即以截止2020年5月14日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,518,411,399股为基数,向全体

股东每10股派0.60元人民币现金(含税)。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 中小股东参加股东大会通过现场和网络投票充分表达了意见
否得到了充分保护:                                     和诉求,其合法权益得到了充分保护

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       报告期内,公司未进行现金分红政策的调整或变更
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                      0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                               0.2

每 10 股转增数(股)                                                                                        0

分配预案的股本基数(股)                                                                         2,512,948,703

现金分红金额(元)(含税)                                                                       50,258,974.06

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                         599,055.50

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                 50,858,029.56



                                                                                                            77
                                                                           利亚德光电股份有限公司 2020 年年度报告全文


可分配利润(元)                                                                                          2,667,222,095.41

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                                   100.00%

                                                   本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2020 年度利润分配方案为:以未来实施 2020 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本(剔除回购股份)为基数,向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转入下一
年度。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    (1)2018年度利润分配方案为:以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本(剔除

回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80 元(含税),不送红股,也不以资本公积

金转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。(现金分红金额暂以截至本公告披露日扣除回购专户上已

回购股份后的总股本2,523,012,799股为基数进行测算(总股本2,542,876,576股,回购股份19,863,777股),

共计201,841,023.92元。)

    (2)2019年度利润分配方案为:以未来实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本(剔除

回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),不送红股,也不以资本公积

金转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。现金分红金额暂以截至本公告披露日扣除回购专户上已回

购股份后的总股本2,518,411,399股为基数进行测算(总股本2,542,876,576股,回购股份24,465,177股),共

计151,104,683.94元。

    (3)2020年度利润分配方案为:以未来实施2020年年度权益分派方案时股权登记日的总股本(剔除

回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),不送红股,也不以资本公积

金转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                  单位:元

                                                现金分红金                                                 现金分红总额
                                                                             以其他方式现
                                                额占合并报                                                   (含其他方
                             分红年度合并报                   以其他方式     金分红金额占
                                                表中归属于                                  现金分红总额 式)占合并报
            现金分红金额 表中归属于上市                       (如回购股     合并报表中归
 分红年度                                       上市公司普                                   (含其他方    表中归属于上
              (含税)       公司普通股股东                  份)现金分红 属于上市公司
                                                通股股东的                                     式)        市公司普通股
                                的净利润                        的金额       普通股股东的
                                                净利润的比                                                 股东的净利润
                                                                             净利润的比例
                                                   率                                                          的比率

2020 年      50,258,974.06    -976,435,225.82       -5.15%      599,055.50         -0.06% 50,858,029.56            -5.21%

2019 年     151,104,683.94     703,954,054.77       21.47% 51,611,116.66            7.33% 202,715,800.60          28.80%

2018 年     201,841,023.92 1,264,527,628.70         15.96% 129,940,739.49          10.28% 331,781,763.41          26.24%



                                                                                                                          78
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公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                 承诺                                                          承诺时   承诺   履行
    承诺事由         承诺方                                  承诺内容
                                 类型                                                            间     期限   情况
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                                        君辰投资于 2017 年 3 月 2 日以协议大宗交易的方式获得
                                        公司无限售流通股 5,368,000 股,君辰投资自愿承诺对其
                                        通过前述方式取得的公司股份进行锁定承诺如下:
                                        1、本企业通过本次交易取得的利亚德股份,于该等股份
                                        过户至本企业名下之日起不得转让,且本企业应按照本
                                        次交易相关交易协议的约定及深圳证券交易所和中国证
                                        券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本企业
                                        通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续;本
                                        企业通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件
                                        时,应按照下述节奏进行解禁:
                                        第一次解禁:标的公司实现 2017 年承诺扣非净利润                         截止
                                        (2,600 万元)或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净                     本报
                                                                                                        截止
                    新余高新            利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2017 年审计                       告期
                                                                                                        至
                    区君辰投     股份   报告出具之日起 10 日后,本企业解禁不超过本企业通过     2017            末,
资产重组时所作                                                                                          2020
                    资管理合     限售   本次交易取得的利亚德股份总数的 25%。                   年3月           此承
承诺                                                                                                    年6
                    伙企业(有   承诺   第二次解禁:标的公司实现 2018 年承诺扣非净利润         2日             诺已
                                                                                                        月8
                    限合伙)            (3,200 万元)或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净                     履行
                                                                                                        日
                                        利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2018 年审计                       完
                                        报告出具之日起 10 日后,本企业解禁不超过本企业通过                     毕。
                                        本次交易取得的利亚德股份总数的 60%。
                                        第三次解禁:标的公司实现 2019 年承诺扣非净利润
                                        (3,900 万元)或者标的公司未实现 2019 年承诺扣非净
                                        利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2019 年审计
                                        报告出具之日起 10 日后,本企业解禁不超过本企业通过
                                        本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。
                                        2、本次交易实施完成后,如本企业由于利亚德送红股、
                                        转增股本等原因增持的利亚德股份,亦应遵守上述约定。
                                        3、如因本企业违反上述承诺给利亚德造成实际损失的,
                                        由本企业承担赔偿责任。




                                                                                                                    79
                                                                     利亚德光电股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                                     本承
                                                                                                     诺自
                                       1、为了避免可能出现的同业竞争,本公司控股股东、实
                                                                                                     控股
                                       际控制人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具
                                                                                                     股东
                                       了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下"1、在本
                                                                                                     李军
                                       人作为公司控股股东和实际控制人期间,本人及其控制
                                                                                                     签字
                                       的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方                     截止
                                                                                                     之日
                                       式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公                     本报
                                                                                                     起生
                                       司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动;2、本人                    告期
                              关于                                                                   效,
                                       承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同                     末,
                              同业                                                                   其效
                                       公司相竞争的活动,并承诺不进行任何损害或可能损害                     承诺
                              竞争、                                                                 力至
                                       公司利益的其他竞争行为;3、如本人及本人直接或间接                    人严
                              关联                                                                   控股
                 控股股东、            控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同      2011           格信
                              交易、                                                                 股东
                 实际控制              或相似的业务机会,而该业务机会可能直接或间接导致      年2月          守承
                              资金                                                                   李军
                 人李军                本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及      21 日          诺,
                              占用                                                                   先生
                                       其全资子公司产生同业竞争,本人应于发现该业务机会                     未出
                              方面                                                                   不再
                                       后立即通知利亚德光电及其全资子公司,并尽最大努力                     现违
                              的承                                                                   是公
                                       促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接                     反承
                              诺                                                                     司的
                                       控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资                     诺的
                                                                                                     控股
                                       子公司;4、本承诺函一经签署,即构成本人不可撤销的                    情
首次公开发行或                                                                                       股东
                                       法律义务,如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公                     况。
再融资时所作承                                                                                       和实
                                       司或其他股东权益受到损害的情况,本人将依法承担相
诺                                                                                                   际控
                                       应的赔偿责任;5、本承诺函自本人签字之日起生效,其
                                                                                                     制人
                                       效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终
                                                                                                     之日
                                       止。
                                                                                                     终
                                                                                                     止。
                                                                                                            截止
                                                                                                            本报
                 公司李军、                                                                                 告期
                 谭连起、沙                                                                                 末,
                 丽、浮婵              本人自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者              承诺   承诺
                 妮、袁波、            委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股              期限   人严
                 刘海一、卢   股份     票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接      2011    为持   格信
                 长军、李楠   限售     持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人持有的      年3月   有利   守承
                 楠、白建军   承诺     公司股份,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公      1日     亚德   诺,
                 等董事、监            司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所              股票   未出
                 事和高级              持有的公司股份。                                              期间   现违
                 管理人员                                                                                   反承
                 承诺                                                                                       诺的
                                                                                                            情
                                                                                                            况。
股权激励承诺




                                                                                                                 80
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                                        LED 应用产业园建设项目变更后剩余募集资金仅限于与
                                        主营业务相关的生产经营使用,并将履行严格的募集资
                                        金使用内部审核和信息披露程序,不会通过直接或间接
                                 募集
                    利亚德光            的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、 2012
其他对公司中小                   资金
                    电股份有            可转换公司债券等的交易;使用变更募集资金后剩余募         年9月         长期   良好
股东所作承诺                     使用
                    限公司              集资金的 8,000 万元永久补充流动资金仅限于与主营业        10 日
                                 承诺
                                        务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用
                                        于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换
                                        公司债券等的交易。
承诺是否及时履
                    是

如承诺超期未履
行完毕的,应当详
细说明未完成履
                    不适用
行的具体原因及
下一步的工作计





2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                     原预测
盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩                                          原预测披
               预测起始时间 预测终止时间                                  未达预测的原因(如适用) 披露日
 或项目名称                                   (万元)       (万元)                                            露索引
                                                                                                          期

                                                                          绿勀照明属于夜游经济板
                                                                          块,主营业务为客户设计
                                                                          景观亮化方案;2018 年二
                                                                          季度政府的去杠杆政策出
                                                                          台,以及 2019 年 12 月,
                                                                          中央 “不忘初心、牢记使
                                                                                                                详见巨潮
                                                                          命”主题教育领导小组印
收购绿勀照明                                                                                         2021 年 资讯网:
               2018 年 01 月 2020 年 12 月                                发《关于整治“景观亮化
工程(上海)                                          760         710.6                              3 月 30 http://ww
               01 日           31 日                                      工程”过度化等“政绩工
有限公司                                                                                             日         w.cninfo.
                                                                          程”、“面子工程”问题的
                                                                                                                com.cn
                                                                          通知》的出台,对夜游经
                                                                          济行业影响较大,设计服
                                                                          务项目也随之减少。2020
                                                                          年由于疫情原因,项目数
                                                                          量减少,且延期严重,影
                                                                          响收入确认。




                                                                                                                          81
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公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

     上海利勀企业管理合伙企业(有限合伙)承诺绿勀照明工程(上海)有限公司2018年度、2019年度、

2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润分别不低于人民币450.00万元、

590.00万元、760.00万元。



业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

     绿勀照明2018年度经审计合并利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为

475.71万元,业绩完成率105.71%;2019年度经审计合并利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股

东的净利润金额为572.55万元,业绩完成率97.04%,累计业绩完成率100.79%;2020年度为业绩承诺期最

后一年,2020年度绿勀照明经审计合并利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额

为710.60万元,2020年度业绩完成率93.50%,累计业绩完成率97.71%,2020年度及累计业绩承诺金额均未

完成。

     基于谨慎考虑以及对该资产组未来发展的预测,公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会

计政策规定,对其计提商誉减值准备630.35万元。


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用



     (1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

     财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应

当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。


                                                                                                          82
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    本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合

同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行

该准则的主要影响如下:

                                                                             对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额
         会计政策变更的内容和原因      审批程序     受影响的报表项目
                                                                                      合并               母公司

                                                   应收账款                      -11,570,223.55
     (1)首次执行日尚未完成的合

     同拆分单项履约义务,调整年初     董事会决议   合同资产                          -7,711,678.43

     留存收益。                                    未分配利润                    -19,281,901.98

                                                   应收账款                     -258,725,648.31       -97,827,500.02

     (2)将与销售合同相关、不满                   存货                       -1,925,668,983.39

     足无条件收款权的已完工未结
                                                   合同资产                    2,049,822,807.06        40,171,953.14
     算、应收账款重分类至合同资
                                      董事会决议   其他非流动资产                134,571,824.64        57,655,546.88
     产,将与建造合同相关的已结算
                                                   预收款项                     -634,381,732.16      -317,967,814.06
     未完工、与销售合同相关的预收

     款项重分类至合同负债。                        合同负债                      541,530,921.78       284,433,146.13

                                                   其他流动负债                      92,850,810.38     33,534,667.93

    与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

                                                               对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
             受影响的资产负债表项目
                                                              合并                                   母公司

  应收账款                                                       -157,389,597.25                          -50,701,007.62

  存货                                                         -2,033,395,458.80

  合同资产                                                      2,110,991,171.24                           20,428,810.59

  其他非流动资产                                                     79,793,884.81                         30,272,197.03

  预收款项                                                       -946,737,120.10                         -519,944,523.78

  合同负债                                                        834,393,139.33                          461,081,547.05

  其他流动负债                                                    112,343,980.77                           58,862,976.73

    (2)执行《企业会计准则解释第13号》

    财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释

第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。


                                                                                                                           83
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     ①关联方的认定

     解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公

司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明

确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业

及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

     ②业务的定义

     解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,

以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

     本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务

状况和经营成果产生重大影响。

     (3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

     财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用

于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以

下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

     本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经

营成果产生重大影响。

     (4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

     财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),

自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。

按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以

选择采用简化方法进行会计处理。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司新设LEYARD&PLANAR SINGAPORE PRIVATE LIMITED,北京虚拟动点技术服务

有限公司,海南励丰文化科技有限公司,利亚德(海南)科技有限公司,Locus NetLLC;注销广州励丰演艺

数码科技有限公司。




                                                                                                 84
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八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                                立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                      200

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                 7

境内会计师事务所注册会计师姓名                                                辛文学,赵康

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                       3

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                                                是否                                                      披   披
                                     涉案金            诉讼                                  诉讼(仲裁)
                                                形成                                                      露   露
        诉讼(仲裁)基本情况           额(万            (仲裁)    诉讼(仲裁)审理结果及影响    判决执行
                                                预计                                                      日   索
                                      元)             进展                                    情况
                                                负债                                                      期   引
原告:沈阳罗拉传媒广告有限公司
被告:利亚德光电股份有限公司
案由:承揽合同纠纷
原告诉求:
1、解除双方签署的承揽合同,相互                        判决
返还财产;                                             生效,
2、利亚德赔偿因定作质量不合格给      1,112.81   否     再审     驳回沈阳罗拉全部诉求。       执行终结
罗拉造成的损失 11,128,131 元;                         维持
3、利亚德承担全部诉讼费。                              原判,
事实和理由:
利亚德未能按合同约定及投标承诺
要求按期交付符合质量标准的产品,
导致无法实现合同目的,并给罗拉造


                                                                                                               85
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成损失。




原告:利亚德光电股份有限公司
被告:中兴(银川)智慧产业有限公

案由:承揽合同纠纷
原告诉求:
                                                             生效判决:支持我司
1、请求判决被告支付 7,441,915.60
                                                             7,441,915.60 元合同款及
元合同款;                                            执行
                                       744.19    否          7,441,915.60 元的 20%的违约     执行终结
2、请求判决被告支付合同总额 20%                       终结
                                                             金,即 1,488,383 元;被告承担
违约金 3,460,160.60 元;
                                                             诉讼费 71,355 元。
以上合计金额为 10,902,076.20 元。
事实和理由:原告已按合同约定履行
义务,但被告未按合同约定向我司支
付合同款,应按合同约定及相关法律
规定承担违约责任。
原告:利亚德光电股份有限公司
被告:银川新兴产业资本投资运营公
司、深圳市中兴百安百科技有限公
司、西部(银川)担保有限公司
案由:公司股东损害公司债权人利益
责任纠纷
原告诉求:
1、请求判令三被告共同给付原告利
亚德对中兴(银川)智慧产业有限公
司享有的 10,991,129.12 债权;
                                                      一审
2、请求判令三被告以 7441915.6 元      1,099.11   否          一审中                          一审中
                                                      中
为基数,按日万分之一点七五的标准
共同向原告给付自 2019 年 12 月 6 日
至实际付清之日的迟延履行期间的
债务利息,暂计算至 2021 年 1 月 8
日暂估为 519,631.76 元;
3、请求判令由三被告承担本案的全
部诉讼费。
以上合计金额为 11,643,690.21 元


事实和理由:


                                                                                                             86
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原告与中兴(银川)智慧产业有限公
司(以下简称“中兴银川”)承揽合同
纠纷两案,两案原告均胜诉,中兴银
川未按期履行法院生效判决书,后原
告申请法院强制执行中兴银川,但因
执行无财产两案执行法院均终结执
行。根据公司法及相关司法解释规
定,原告作为债权人有权向三被告主
张侵权损害赔偿。


                                                              1、北京东方初晓广告有限公司
                                                              于本判决生效后 10 日内支付利
                                                              亚德光电股份有限公司合同款
                                                              10,448,593.5 元及违约金(其
                                                              中,以 12,448,593.5 元为基数,
                                                              自 2019 年 10 月 2 日起至 2020
                                                              年 9 月 3 日止,按照同期全国
原告:利亚德光电股份有限公司
                                                              银行间同业拆借中心公布的贷
被告:北京东方初晓广告有限公司、
                                                              款市场报价利率的 1.5 倍为标
黄晓晴
                                                              准计算;以 11,448,593.5 元为基
案由:承揽合同纠纷
                                                              数,自 2020 年 9 月 4 日起至
原告诉求:
                                                              2020 年 9 月 28 日止,按照同期
1、判令被告向原告支付合同款
                                                              全国银行间同业拆借中心公布
12,448,593.50 元;
                                                              的贷款市场报价利率的 1.5 倍
2、判令被告按人民币 5 万元/日的标                    二审
                                                              为标准计算;以 10,448,593.5
准向原告支付违约金和屏幕使用金,                     判决
                                                              元为基数,自 2020 年 9 月 29
暂计至 2019 年 5 月 7 日,暂定金额                   生效,
                                     1,244.86   否            日起至实际付清之日止,按照       执行完毕
3,270,000 元,实际计算至实际付清                     已全
                                                              同期全国银行间同业拆借中心
合同款之日;                                         部回
                                                              公布的贷款市场报价利率的
3、判令被告承担本案的诉讼费用、                      款。
                                                              1.5 倍为标准计算);
担保费、律师费及其他相关费用;
                                                              2、黄晓晴对北京东方初晓广告
以上合计金额为 15,718,593.50 元。
                                                              有限公司的上述第二项给付义
事实和理由:
                                                              务承担连带保证责任;
原告已按合同约定履行义务,但被告
                                                               3、黄晓晴承担连带保证责任
未按合同约定向我司支付合同款,应
                                                              后,有权在其承担连带保证责
按合同约定及相关法律规定承担违
                                                              任的范围内向北京东方初晓广
约责任
                                                              告有限公司进行追偿;
                                                              备注:二审支持 10,448,593.5
                                                              元合同款的原因是因为一审判
                                                              决后二审前,被告已向我司支
                                                              付了 200 万。故而二审时被告
                                                              实际欠付的合同款为
                                                              10,448,593.5 元。




                                                                                                            87
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原告:利亚德光电股份有限公司
被告:甘肃丝绸之路文商旅游开发有
限公司
案由:建设工程应付款纠纷
诉讼请求:
判令支付原告 6,700,005.29 元工程款                  2021
及利息损失 374,417.00 元,共计                      年1月
7,074,422.29 元。                                   12 日
事实和理由:                                        收到
原被告双方 2017 年 5 月 17 日签订了                 兰州
西部恐龙园水上乐园夜景亮化项目                      中院                                   发回一审
                                      707.44   否            发回重审中
建设工程施工合同,合同金额为                        二审                                   重新审理
10,500,000.00 元。合同签订后,原告                  裁定,
按合同约定及被告要求履行完合同                      发回
义务,2018 年 8 月原告向被告移交                    原审
完毕了所有已完工程。原告申请结算                    法院
金额为 9,750,005.29 元,但被告一直                  重审
因各种理由拒绝付款,截止 2018 年
2 月 12 日,被告仅支付原告
3,050,000.00 元,尚欠付原告
6,700,005.29 元。原告已于 2019 年 9
月 24 日起诉至兰州新区人民法院。
原告:利亚德电视技术有限公司
被告:北京迪赛奇正科技有限公司
案由:买卖合同纠纷
诉讼请求:
1、请求法院依据订单合同约定要求
被申请人支付申请人停线工时、客户
索赔、信誉等损 4,425,600 元;
2、请求法院依法解除问题电源已退
货部分的订单;
3、请求法院依据订单合同约定将北
                                                    履行
京迪赛已收的退货部分电源的款项                               生效判决被告向原告支付        履行完毕
                                      663.74   否   完毕
605,534.00 元 全部返还反诉人或在                             1,523,117 元违约金。          结案
                                                    结案
剩余合同款中予以抵扣;
4、请求法院依据订单合同约定支付
合同部分解除的违约金即合同总价
的 20%的违约金 434,600.00 元;
5、请求法院依据订单合同约定要求
被反诉人支付反诉人损害赔偿金人
民币 1,171,628.17 元 ;
6、判决被反诉人承担本案全部诉讼
费、鉴定费、翻译费、公证费及律师
费等全部费用;


                                                                                                           88
                                                                     利亚德光电股份有限公司 2020 年年度报告全文


以上合计金额为 6,637,362.00 元。
事实和理由:
被告产品存在质量问题给原告造成
了严重的经济损失,原告依法向被告
索赔。




原告:深圳市誉盛博科技有限公司
被告:利亚德电视技术有限公司
第三人:深圳市华鹏飞供应链管理有
限公司
                                                              1、利亚德电视技术有限公司支
案由:合同纠纷
                                                              付深圳市誉盛博科技有限公司
诉讼请求:
                                                              所欠货款 4,113,570.89 元;
1、判令被告立即支付原告货款本金
                                                              2、免除利亚德电视技术有限公
人民币 4,113,570.89 元;
                                                              司所有违约金;
2、判令被告支付原告违约金暂计至                        履行
                                                              3、诉讼费、保全费由深圳市誉
2019 年 3 月 14 日共 2,285,298.00 元,   639.89   否   完毕                                  履行完毕
                                                              盛博科技有限公司承担;
之后违约金以人民币 4,113,570.89 元                     结案
                                                               4、深圳市誉盛博科技有限公
为基数按每日千分之三的标准支付
                                                              司收到款项后 2 个工作日内向
至全部款项结清之日止;
                                                              福田法院申请解除对利亚德电
3、判令被告承担本案的诉讼费用。
                                                              视技术有限公司采取的诉讼保
事实和理由:
                                                              全措施。
被告与第三人签订供应链管理服务
协议,因货物质量问题,被告停止货
款支付,第三人将其债权转让给原
告,原告提起诉讼。
申请人:国信证券股份有限公司
被申请人:北京利亚德投资有限公司
仲裁请求:
1、 裁决被申请人继续履行《股份转
让协议书》中的合同义务,向申请人
                                                              1、被申请人于 2019 年 9 月 6
支付股份转让款 7,677,500.00 元;
                                                              日前一次性向申请人支付
2、 裁决被申请人向申请人支付迟延
                                                       已履   1,150,000 元;
履行利息(以 7677500 元为基数,按
                                                       行完   2、解除本股权转让协议;        已履行完
4.35%年利率标准,自 2018 年 8 月         780.93   是
                                                       毕结   3、本案仲裁费 101,833 元,全   毕结案
10 日起计算至被申请人实际支付第
                                                       案     部由申请人承担,该笔仲裁费
1 项仲裁请求项下款项之日止,暂计
                                                              已与申请人预缴的等额仲裁预
算至 2018 年 12 月 31 日的金额为
                                                              付金全部抵扣。
131,758.51 元);
3、 裁决被申请任承担仲裁费用。
事实和理由:
2018 年 6 月 25 日,申请人与被申请
人签订《北京呈创科技股份有限公司



                                                                                                            89
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指股份转让协议》(下称“股份转让
协议”),该协议约定:在全国中小
企业股份转让系统有限公司(以下简
称“全国股转系统公司”)同意将股票
转让方式由做市变更为集合竞价转
让后 20 个工作日内,申请人将所持
有的备件呈创科技股份 有限公司
153.55 万股股票,以每股 5 元的价格,
使用双方在合同中约定的证券账户
通过全国股转系统以互报成交确认
的方式将股份转让给被申请人。2018
年 7 月 12 日,全国股改系统公司同
意将股票转让方式由做市变更未集
合竞价,交易条件成就。根据合同约
定 20 个工作日内,即最迟 2018 年 8
月 9 日,被申请人应向申请人支付转
让款 7,677,500 元,以完成交易。履
行期间届满后,被申请人未履行,导
致交易无法完成。现申请要求被申请
人继续履行。
原告:利亚德照明股份有限公司
                                                                                                 破产重整
被告:吉林华业房地产开发有限公司
                                                                                                 管理人已
案由:建设工程施工合同纠纷
                                                                                                 向我司出
原告诉讼请求:
                                                                                                 具《债权复
1、判令华业公司支付拖欠工程款
                                                       判决     1、确认利亚德照明公司对华业      核结论通
12,377,987.78 元和逾期付款利息
                                                       生效。   公司享有工程款 12,233,989.78     知书》,确
1,056,336.18 元(按中国人民银行同
                                                       被告     元及利息的债权;                 认债权本
款贷款利率暂分段计算至 2019 年 1
                                                       已申     2、利亚德照明公司在工程款        金为
月 15 日,实际应计算至全部款项付
                                                       请破     12,233,989.78 元范围内,对案     12,233,989
清之日);                              1,343.43   否
                                                       产,目   涉项目折价或拍卖的价款享有       .78 元,利
2、判令利亚德照明公司在华业公司
                                                       前在     优先受偿权;                     息
应付工程款范围内对案涉项目折价
                                                       破产     3、案件受理费由华业公司负担      1,144,953.
或拍卖的价款享有优先受偿权;
                                                       重整     101,214.00 元,利亚德照明公司    09 元,其
3、华业公司承担全部诉讼费用。
                                                       阶段。   负担 1,192.00 元。               他
事实和理由:
                                                                                                 101,214.00
华业公司未能按合同约定支付进度
                                                                                                 元,共计
款和结算款项,已构成违约,利亚德
                                                                                                 13,480,156
照明公司对所拖欠的工程款进行追
                                                                                                 .87 元。
偿。
原告:广州励丰文化科技股份有限公                                1、被告陕西建工集团股份有限
司                                                              公司于 2019 年 10 月 30 日前支
                                                                                                 执行完毕
被告:延安市新区管理委员会、陕西        617.26    否   结案     付原告 120 万元工程款;
                                                                                                 结案
建工集团股份有限公司                                            2、延安新区管委会将剩余的
诉讼请求:                                                      450.29 万元打进陕西建工集团


                                                                                                              90
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1、判令两被告连带支付原告                                     股份有限公司,委托陕西建工
5,702,900.02 元设备安装款;                                   集团股份有限公司于 2020 年 2
2、判令两被告连带支付原告截止                                 月 28 日前支付给原告。
2019 年 8 月 23 日的利息损失
469,737.00 元,2019 年 8 月 24 日之
后的利息损失按照违约时间和央行
同期贷款利率计算;共计
6,172,637.02 元。
事实和理由:
原被告双方 2015 年 8 月 25 日签订了
延安大剧院灯光系统供货及安装工
程合同,原告已履行完合同义务。合
同结算价款为 16,839,972.82 元,但
被告拖延原告 5,702,900.02 元应付款
项已构成严重违约,原告于 2019 年
8 月 26 日诉至延安市宝塔区法院。
申请人:深圳金立翔视效科技有限公

被申请人:Showlive s.r.l
案由:租赁合同纠纷
诉讼请求:
请求裁定 Showlive s.r.l 依照《租赁合
作协议》向深圳金立翔支付逾期租金
416,666.67 欧元、货款 1,038,790 美                            裁决 Showlive s.r.l 向深圳金立
元、赔偿逾期租金及货款相关利息损                       执行   翔支付货款 957,813 美元、违约
                                       1,276.34   否                                           执行中
失 910,866.71 元(暂计)、违约金                       中     金 200,000 欧元及律师费、仲裁
200,000 欧元及律师费 40,000 元(暂                            费等其他费用。
计),根据中国外汇牌价,前述仲裁
请求金额于仲裁申请提出之日暂计
人民币 12,763,392.70 元;
事实和理由:
申请人与被申请人签订了《租赁合作
协议》,被申请人违约未向申请人支
付租金和货款,申请人提起仲裁。
原告:广州励丰文化科技股份有限公                              已出一审判决:被告自判决生
司                                                            效之日起三日内向广州励丰支
被告:重庆中科建设(集团)有限公                              付工程款 5,791,224.96 元及资
司四川分公司;重庆中科建设(集团)                            金占用利息损失。(截止 2017
有限公司                                               二审   年 9 月 1 日前预付款利息为       尚未进入
                                        866.66    否
案由:建设工程合同纠纷                                 中     45,257 元,其余以 5,791,224.96   执行程序
诉讼请求:                                                    元为基数,自 2018 年 12 月 20
1、判令两被告连带支付原告                                     日起至 2019 年 8 月 19 日按照
8,240,621.79 元到期合同款;                                   央行同期同类贷款利率计算,
2、判令两被告连带支付原告截止                                 自 2019 年 8 月 20 日起至本判


                                                                                                            91
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2019 年 12 月 11 日的利息损失                                  决确定的付款之日止按同期全
426,054 元,2019 年 12 月 11 日之后                            国银行间同业拆借中心公布的
的利息损失按照违约时间和央行同                                 贷款市场报价利率计算,若未
期贷款利率计算                                                 按本判决确定的给付之日给付
事实和理由:根据相关协议约定,原                               本金,上述利息计算至本金付
告完工的合同总价暂定为 4,551 万                                清之日。
元,被告 1 应支付至原告已完工暂定
金额的 80%,即 36,408,000 元,但被
告 1 截止 2019 年 12 月 11 日,仅支
付了 28,167,378.21 元,尚有
8,240,621.79 元未支付。历次所拖欠
原告款项利息为 42,6054 元。2020 年
3 月 5 日原告诉至武侯区法院。
原告:云中天传媒投资(天津)股份
有限公司
被告:利亚德光电股份有限公司
案由:承揽合同纠纷
原告诉求:
1、判决被告赔偿原告经济损失                           二审
2,433,610 元;                                        判决
                                                                                               驳回原告
2、判决被告支付电子屏维修费            548.25    否   生效,   一审驳回原告全部诉求
                                                                                               全部诉求
2,485,070 元;                                        维持
3、清洗服务费 80,000 元;                             原判
4、拖期违约金 483,788 元
以上合计金额为 5,482,468 元
事实和理由:
原告认为被告产品存在问题影响使
用,特主张损害赔偿。
原告:北京利亚德投资有限公司
被告:徐强
案由:公司股权转让纠纷
诉讼请求:
1、请求判令被告回购原告投资的合
资公司 20%的股权;
2、请求判令被告向原告支付
12,531,506.85 元股权回购价款;                        一审
                                                 否            一审中                          一审中
3、请求判令被告以未支付的股权回       1,411.91        中
购价格 12,531,506.85 元为基数按中
国人民银行公布的同期贷款利率上
浮 10%的利率标准暂支付自 2017 年
12 月 28 日至实际付清之日的利息,
暂计算至 2020 年 3 月 31 日,暂定金
额为 1,587,596.00 元;
4、请求被告承担本案的诉讼费、担


                                                                                                               92
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保费、律师费等原告为行使诉权而花
费的全部诉讼成本。
以上合计金额为 14,119,102.85 元。


事实和理由:
根据原被告双方签署的《合资协议》
约定,原告行使回购权的条件已成
就,现诉讼主张行使回购权。




原告:广州励丰文化科技股份有限公

被告:三亚市海棠湾水稻国家公园开
发有限公司
被告:三亚大兴集团有限公司
诉讼请求
1、请求依法判令被告公园公司向原
告支付“三亚海棠水稻公园小镇项目
大地博物苑夜一期夜游项目设备采
供及安装”项目工程款 1,781 万元;
2、请求依法判令被告公园公司向原                                                             已回款
告支付合同约定的违约金 2,618.07                     一审                                    1100 万元,
万元(按照合同约定欠款金额日千分                    法院                                    余款已采
之三的标准暂算至 2019 年 12 月 30                   调解,   双方以 1486 万元达成调解,由   取保全措
                                               否
日,以后累计,直至被告付清工程款    1,781.00        调解     法院出具调解书                 施,将于
为止);                                            书已                                    2021 年 3
3、请求依法判令被告公园公司承担                     生效。                                  月 30 日前
本案案件受理费、律师费、保全费等                                                            支付
原告实现债权的全部费用;
4、请求依法判令被告大兴集团对上
述诉讼请求所涉应由被告公园公司
向原告承担支付的所有款项费用承
担连带偿付责任。
事实与理由:原被告签订项目合同,
合同价为 3,980 万元,被告已支付
2,000 万元,仍有 1,980 万元暂未支
付(因起诉时质保期未届满故起诉金
额为 1,781 万元)




                                                                                                          93
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十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

     股权激励计划
     (一)股票期权激励计划概况

     1、2012年10月30日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公

司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2012年12月5日,公司股权激励计划(草案1)经中国

证监会备案无异议,股权激励计划草案内容无修改。2012年12月21日,公司召开2012年第四次临时股东大

会,审议通过了《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计划》)。

     本次股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具,首次授予期权数量300万份(含30万预留),每

份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格13.43元购买1股利亚德股票的权利。股票期权

行权的股份来源是公司向激励对象定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时,公司依据本计划向

激励对象授予股票期权,自授权日起1年内有关期权均处于等待期,不得行权。之后被授予的期权分三个

行权期进行行权,每个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的三分之一。每个行权期,根据公

司和激励对象是否满足行权条件,确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而

未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权公司将予以注销。

     2、2013年1月18日,根据公司股东大会的授权,公司第一届董事会第二十六次会议确认本次股票期权

激励计划股票期权的授予条件成就,确定期权的授权日为2013年1月18日。第一届监事会第十二次会议对

公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了明确的同意意见。2013年1月31日股票期权授予登记

完成,公司共向83名激励对象授予270万份股票期权。本次股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC1”,

期权代码为“036074”。

     3、2013年8月13日,因1名激励对象辞职,根据《股权激励计划》的相关规定,公司调整了股权激励

计划名单及数量,股权激励计划所涉及的激励对象由83人减少至82人,原股票期权总数300万股(其中首

次授予数量为270万股,预留数量为30万股)调整为297.6万股(其中首次授予数量为267.6万股,预留数量

为30万股);根据公司2012年度利润分配方案:公司以2012年12月31日总股本10000万股为基数,向全体

                                                                                                 94
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股东每10股派发现金红利1.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股,该方案已于2012

年5月20日实施完毕。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对

象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次

期权的激励对象为82人,股票期权数量为401.4万股,行权价格为8.79元。预留股票期权数量为45万股。

    4、2013年12月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉预留股

票期权授予相关事项的议案》。确定授权日为2013年12月31日,行权价格为17.52元。公司独立董事对公司

股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项发表了明确的同意意见。第二届监事会第三次会议对公

司授予本次激励计划激励对象名单进行了核查并发表了明确的同意意见。2014年1月25日预留股票期权授

予登记完成,公司共向29名激励对象授予45万份预留股票期权。本次预留股票期权激励计划股票期权简称

为“利亚JLC2”,期权代码为“036121”。

    5、2014年5月7日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于对股

票期权激励计划进行调整的的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》,

监事会发表了核查意见,独立董事发表了独立意见。同意股票期权数量对应调整为调整为892.8万股(其中

首次授予数量为802.8万股,预留数量为90万股),首次股票期权的行权价格由8.79元调整为4.32元,首次预

留期权的行权价格由17.52元调整为8.685元,同意首次授予期权的82名激励对象在第一个行权期以定向发

行股票的方式进行行权,行权价格为4.32元,可行权数量为267.6万份,行权期为2014年5月7日至2015年1

月16日。

    6、2015年4月19日,因1名激励对象辞职,根据《股权激励计划》的相关规定,公司调整了股权激励

计划名单及数量,原股票期权总数892.8万股(其中首次授予数量为802.8万股,预留数量为90万股)调整

为880.8万股(其中首次授予数量为790.8万股,预留数量为90万股),首次授予股票期权激励对象由82人

调整为81人,预留授予股票期权激励对象为29人。

    7、公司于2016年4月22日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过

《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期

权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二

个行权期可行权的议案》。

    经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为80人,股票期权数量为1,576.8万

份,行权价格为2.04元;预留股票期权的激励对象为28人,股票期权数量为177.6万份,行权价格为4. 2225

元;且董事会认为首次授予期权80名激励对象符合第三个行权期的可行权条件,行权资格合法、有效,公

司满足股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的条件,同意首次授予期权的80名激励对象在

第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权,可行权数量为518.4万份,可行权股票期权的行权价格为

                                                                                                 95
                                                                      利亚德光电股份有限公司 2020 年年度报告全文


2.04元;董事会认为预留授予期权28名激励对象符合第二个行权期的可行权条件,行权资格合法、有效,

公司满足股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的条件,同意预留授予期权的28名激励对象

在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权,可行权数量为87.6万份,可行权股票期权的行权价格为

4.2225元。

    (二)实施股票期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

    1、公司采用布莱克-舒尔茨(Black-Scholes)模型(以下简称“B-S模型”) 对本计划下授予的预留股

票期权成本进行估计。 根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确

认和计量》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指

标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取

得的服务计入相关成本或费用和资本公积,经测算,预计激励计划实施(不含预留期权)对公司各期经营

业绩的影响如下:
期权份额(万份) 期权成本(万元)   2013年(万元)       2014年(万元)        2015年(万元)      2016年(万元)
       405            1049.22           577.63               324.05                141.13               6.41

    2、根据B-S模型估计的授予的45万份预留股票期权总成本为51.79万元。若与股票期权相关的行权条件

均能满足,且全部激励对象在各行权期内全部行权,则上述成本将在授予股票期权激励计划等待期内根据

相关会计规定在等待期内分别计入成本费用,同时计入资本公积。经测算,预计预留期权的实施对公司各

期经营业绩的影响如下:
  期权份额(万份)   期权成本(万元)     2014年(万元)        2015年(万元)          2016年(万元)
        45                 51.79                 34.96                 16.10                    0.73

     3、根据《企业会计准则》的有关规定,报告期内,公司合计确认了71,400元的股权激励成本。

    (三)股权激励方案所履行的相关程序及总体情况:

    1、2016年4月22日,公司召开的第二届董事会第三十次会议及2016年5月9日公司召开的2016年第二次

临时股东大会会议,审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调

整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于首期股票

期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予股票期权的80

名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计518.4万份股票期权,预留授予期权的28名激励对

象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计87.6万份股票期权。

    2、2016年4月22日公司披露了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期

权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,同意公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权

期和预留授予期权第二个行权期行权方式为自主行权,截至目前共计606万份股票期权全部行权完毕。

    (四)股权激励事项临时报告披露网站查询

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                            临时公告名称                                 临时公告披露日期   临时公告披露索引
《第一届董事会第二十五次会议决议的公告 》、《第一届监事会第十一次
会议决议的公告》、《股票期权激励计划(草案)》、《股票期权激励计划        2012年10月31日    www.cninfo.com.cn/
人员名单 》等
《关于股票期权激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议
                                                                          2012年12月05日    www.cninfo.com.cn/
的公告 》
《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《2012年第四次临时股东大会的
                                                                          2012年12月24日    www.cninfo.com.cn/
法律意见书 》
《关于公司股票期权激励计划首次期权授予相关事项的公告》                    2013年01月18日    www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》                            2013年02月02日    www.cninfo.com.cn/
《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十五次会议
                                                                          2013年08月13日    www.cninfo.com.cn/
决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》                    2013年12月31日    www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记公告》                      2014年01月25日    www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第七次会议决议的公告》、《第二届监事会第六次会议决议
的公告》、《股票期权激励计划人员名单》、《关于首期股票期权激励计划
第一个行权期可行权的公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、
                                                                          2014年05月07日    www.cninfo.com.cn/
《关于公司股票期权激励计划之股票期权数量和行权价格调整的法律意见
书》、《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权事项的法律
意见书》
《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的
                                                                          2014年05月19日    www.cninfo.com.cn/
提示性公告》
《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议
公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期
权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行
权的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预
                                                                          2015年04月20日    www.cninfo.com.cn/
留授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德
股票期权激励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第二期行权、
预留授予第一期行权事项的法律意见书》、《股票期权激励计划激励对象名
单(2015年4月调整后)》
《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决
议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票
期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采
                                                                          2016年04月22日    www.cninfo.com.cn/
用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对
象及股票期权数量调整、首次授予第三期行权、预留授予第二期行权事项的
法律意见书》


    员工持股计划
    (一)员工持股计划概况

    1、2014年12月31日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014

年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》,2015年1月21日召开2015年第一


                                                                                                                 97
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次临时股东大会,审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开

发行方式认购)>及其摘要的议案》及相关事项议案。2015年6月30日,公司接到中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行

股份购买资产并募集配套资金的批复》(以下简称“批复”),核准公司非公开发行不超过22,456,843股新股

募集本次发行股份购买资产的配套资金。

    2015年11月25日,第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司2014年度员工持股计划进行

调整的议案》,为了更好地激励员工,切实发挥员工持股计划实施目的,充分调动员工的积极性和创造性,

公司董事长李军先生、董事谭连起先生和董事耿伟先生自愿将原计划持有份额转让给其他部分高管和员工。

    2014年度三年锁定期员工持股计划,计划规模2.38亿元,激励对象466名,涉及利亚德光电、深圳利亚

德、利亚德电视、德火科技、利亚德照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。

    2019年8月12日,第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司2014年度员工持股计划管理细

则变更的议案》,对《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则(修订稿)》中第十三条

第4款内容进行细化,并从2014年度员工持股计划收益中预提部分《公司2017年员工持股计划》预亏金额。

    2019年12月11日,第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于2014年度员工持股计划延期的议案》,

公司将2014年度员工持股计划存续期延长24个月,即延期至 2022 年 1 月 15 日止,在存续期内,若员

工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

    2、2015年5月12日公司召开第二届董事会第十八次会议、2015年5月28日公司召开2015年第二次临时

股东大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要的

议案》,同意公司实施2015年度员工持股计划,并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-利亚

德-成长共享21号资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股

票。

    2015年度一年锁定期员工持股计划,计划规模1.6亿元,激励对象509名,涉及利亚德光电、深圳利亚

德、利亚德电视、德火科技、利亚德照明及利亚德海外子公司员工。

    3、2016年10月10日召开第二届董事会第四十次会议、2016年10月25日召开2016年第五次临时股东大

会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,

同意公司实施2016年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

    2016年度一年锁定期员工持股计划,计划规模3亿元,激励对象376名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、

利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、利亚德照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外

子公司员工。截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股,占公

司总股本的1.136%,购买均价为31.46元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年11月14日至2017

                                                                                                  98
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年11月13日,存续期为24个月。

    4、2017年6月26日召开2017年第五次临时股份大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公

司2017年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持

股计划有关事项的议案》,同意公司实施2017年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方

式取得并持有本公司股票。

    2017年度一年锁定期员工持股计划,计划规模5亿元,激励对象434名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、

利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、利亚德照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外

子公司员工。截至2017年9月26日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股,占公

司总股本的1.654%,购买均价为18.29元,公司2017年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划

所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日,存续期为36个月。



    (二)员工持股计划履行的总体情况:

    1、2015年度一年锁定期员工持股计划,截至2015年7月7日,“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理

计划”通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票10,264,276股,占公司总股本的1.575%,购买均价为

15.13元,公司2015年度员工持股计划已完成股票购买,公司2015年度员工持股计划所购买的股票锁定期为

自本公告日起12个月。2017年5月19日,公司“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”所持有的公司股

票13,329,304股(其中含有转增股份3,065,028股)股票已全部出售完毕,截至目前资产清算和分配工作已

完成。

    2、2014年度三年锁定期员工持股计划,2016年1月6日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

出具《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000003503)及《证券持有人名册(在册股东与未到账

股东合并名册)》(业务单号:101000003503),利亚德已办理完毕交易涉及的向利亚德员工持股计划发

行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记,募集配套资金发行的22,456,843股A股股份已登记至利亚德员

工持股计划名下。2020年7月8日,本期员工持股计划持有的股票全部出售完毕,截至目前资产正在清算中。

    3、2016年度一年锁定期员工持股计划,截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买

入利亚德股票9,246,408股,占公司总股本的1.136%,购买均价为31.46元,公司2016年度员工持股计划已完

成股票购买,公司2016年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。2018年9月26日,

2016年度一年锁定期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕,截至目前资产清算和分配工作已完

成。

    4、2017年度一年锁定期员工持股计划,截至2017年9月26日,公司通过二级市场购买的方式共计买入

利亚德股票26,950,281股,占公司总股本的1.654%,购买均价为18.29元。本期员工持股计划所购买的股票

                                                                                                 99
                                                                   利亚德光电股份有限公司 2020 年年度报告全文


锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日,存续期为36个月。经2020年7月24日公司第四届董事会第八次

会议审议通过,2017年度持股计划延期至2022年8月2日,截至目前股票并未出售。

    (三)员工持股计划临时报告披露网站查询
                            临时公告名称                                 临时公告披露日期   临时公告披露索引
《利亚德第二届董事会第十三次会议决议公告 》、《利亚德光电股份有限公
司2014年度员工持股计划草案》、利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股
                                                                          2014年12月31日    www.cninfo.com.cn/
计划草案(摘要)》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理
细则》等
《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《北京市金杜律师事务所关于利亚
                                                                          2015年01月21日    www.cninfo.com.cn/
德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的法律意见书》
《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议
公告》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)摘要》、
《利亚德光电股份有限公司员工持股计划(草案)》、《利亚德光电股份有限      2015年05月12日    www.cninfo.com.cn/
公司2015年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2015年度员工持
股计划相关事项的审核意见》等。
《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》                                2015年07月7日     www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议
决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案(修订
                                                                          2015年11月25日    www.cninfo.com.cn/
稿)》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案(摘要)修订
稿》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则(修订稿)》
《实施情况暨上市公告书》、《非公开发股票募集配套资金发行情况报告书的
                                                                          2016年01月14日    www.cninfo.com.cn/
提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规性的法律意见书》等。
《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决
议公告》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)》、《利
亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)摘要》、《利亚德光电      2016年10月10日    www.cninfo.com.cn/
股份有限公司2016年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2016年
度员工持股计划相关事项的审核意见》
《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2016年第五次临时股东大
                                                                          2016年10月25日    www.cninfo.com.cn/
会法律意见书》
《关于2016年度员工持股计划完成购买的公告》                                2016年11月15日    www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的提示性公告》                                       2017年1月6日     www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的进展公告》                                        2017年1月10日     www.cninfo.com.cn/
《关于公司2015年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》                      2017年5月19日     www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公
告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)》、《利亚                        www.cninfo.com.cn/
德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)摘要》、
《2017年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第五次临时股东大
会法律意见书》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核      2017年6月26日     www.cninfo.com.cn/
意见》
《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公
                                                                          2017年7月17日     www.cninfo.com.cn/
告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)修订稿》、


                                                                                                           100
                                                                   利亚德光电股份有限公司 2020 年年度报告全文


《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)摘要修订稿》、《利
亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则修订稿》、《利亚德监
事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》
《关于公司员工持股计划实施进展公司》                                     2017年7月26日     www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划实施进展公司》                                     2017年8月25日     www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于变更公司2017年度员工持股
                                                                          2017年9月5日     www.cninfo.com.cn/
计划资产管理机构的公告》
《关于2017年度员工持股计划完成购买的公告》                               2017年9月26日     www.cninfo.com.cn/
《关于公司2016年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》                     2018年9月26日     www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第四十四次会议决议公告》、《关于利亚德光电股份有限公司
                                                                         2019年8月12日     www.cninfo.com.cn/
2014年度员工持股计划存续期内有关变更事宜的专项法律意见》
《第三届董事会第五十一次会议决议公告》、《关于2014年度员工持股计划延
                                                                         2019年12月11日    www.cninfo.com.cn/
期的的公告》
《关于公司2014年度持股计划股票全部卖出及实施完毕的公告》                  2020年7月8日     www.cninfo.com.cn/
《2020-064 第四届董事会第八次会议决议公告》、《关于2017年度员工持股
                                                                         2020年7月24日     www.cninfo.com.cn/
计划延期及变更的公告》




十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                          101
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公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                   单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型     担保期
                                                                    额                                      完毕   联方担保
                    披露日期

                                                                                          实际融资项
赤峰金开达照明技术 2017 年 05                2017 年 05 月 15                 连带责任保 下债务履行
                                    10,000                           10,000                            是          是
有限公司            月 11 日                 日                               证          期限届满之
                                                                                          日起两年止

报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                                            0                                                               0
计(A1)                                                        生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                       10,000                                                           10,000
合计(A3)                                                      额合计(A4)

                                                  公司对子公司的担保情况

   担保对象名称     担保额度     担保额度     实际发生日期      实际担保金     担保类型     担保期     是否履行 是否为关


                                                                                                                           102
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                     相关公告                                     额                                          完毕   联方担保
                     披露日期

                                                                                            实际融资项
利亚德电视技术有限
                     2019 年 01               2019 年 03 月 01                 连带责任保 下债务履行
公司/深圳金立翔视                 22,837.15                      10,766.69                               否          是
                     月 18 日                 日                               证           期限届满之
效科技有限公司
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
深圳利亚德光电有限 2020 年 09                 2020 年 12 月 09                 连带责任保 下债务履行
                                     8,000                                0                              否          是
公司                 月 17 日                 日                               证           期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
深圳利亚德光电有限 2020 年 12                 2020 年 12 月 04                 连带责任保 下债务履行
                                    14,700                             6,300                             否          是
公司                 月 04 日                 日                               证           期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
深圳利亚德光电有限 2020 年 05                 2020 年 09 月 01                 连带责任保 下债务履行
                                    10,000                             1,400                             否          是
公司                 月 23 日                 日                               证           期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
利亚德电视技术有限 2020 年 04                 2020 年 04 月 10                 连带责任保 下债务履行
                                    20,000                        5,473.68                               否          是
公司                 月 10 日                 日                               证           期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
利亚德电视技术有限 2020 年 08                 2020 年 08 月 27                 连带责任保 下债务履行
                                     5,000                        1,346.35                               否          是
公司                 月 27 日                 日                               证           期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
利亚德电视技术有限 2020 年 06                                                  连带责任保 下债务履行
                                     8,000                                0                              否          是
公司                 月 30 日                                                  证           期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
利亚德电视技术有限 2020 年 10                                                  连带责任保 下债务履行
                                     5,000                                0                              否          是
公司                 月 29 日                                                  证           期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
广州励丰文化科技股 2019 年 07                 2019 年 07 月 26                 连带责任保 下债务履行
                                     6,000                                0                              否          是
份有限公司           月 06 日                 日                               证           期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
广州励丰文化科技股 2020 年 12                 2020 年 12 月 04                 连带责任保
                                    10,000                        2,500.22                  下债务履行 否            是
份有限公司           月 04 日                 日                               证
                                                                                            期限届满之



                                                                                                                           103
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                                                                                   实际融资项
广州励丰文化科技股 2020 年 10             2020 年 12 月 07              连带责任保 下债务履行
                                  7,000                            0                            否      是
份有限公司          月 29 日              日                            证         期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
广州励丰文化科技股 2020 年 12             2020 年 12 月 04              连带责任保 下债务履行
                                  8,000                       538.88                            否      是
份有限公司          月 04 日              日                            证         期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
广州励丰文化科技股 2020 年 05             2020 年 06 月 17              连带责任保 下债务履行
                                  6,000                            0                            否      是
份有限公司          月 23 日              日                            证         期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德(湖南)光环 2020 年 10             2020 年 10 月 29              连带责任保 下债务履行
                                 10,000                      1,862.28                           否      是
境文化发展有限公司 月 29 日               日                            证         期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德(湖南)光环 2020 年 10             2020 年 11 月 26              连带责任保 下债务履行
                                  6,000                       410.14                            否      是
境文化发展有限公司 月 29 日               日                            证         期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
蓝硕文化科技(上海)2020 年 06            2020 年 06 月 30              连带责任保 下债务履行
                                  9,000                        3,750                            否      是
有限公司            月 30 日              日                            证         期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德照明股份有限 2020 年 10             2020 年 10 月 29              连带责任保 下债务履行
                                 13,000                      3,203.26                           否      是
公司                月 29 日              日                            证         期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德照明股份有限 2020 年 05             2020 年 05 月 23              连带责任保 下债务履行
                                 10,000                            0                            否      是
公司                月 23 日              日                            证         期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德照明股份有限 2020 年 10             2020 年 10 月 29              连带责任保 下债务履行
                                  9,000                            0                            否      是
公司                月 29 日              日                            证         期限届满之
                                                                                   日起两年止

                                                                                   实际融资项
利亚德照明股份有限 2020 年 04             2020 年 05 月 22              连带责任保 下债务履行
                                 25,700                      1,847.49                           否      是
公司                月 10 日              日                            证         期限届满之
                                                                                   日起两年止



                                                                                                              104
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利亚德照明股份有限 2019 年 07               2019 年 07 月 06                    连带责任保 下债务履行
                                   15,000                          2,776.84                              否          是
公司               月 06 日                 日                                  证          期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
利亚德照明股份有限 2019 年 12               2020 年 03 月 22                    连带责任保 下债务履行
                                   13,000                          2,156.58                              否          是
公司               月 12 日                 日                                  证          期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
利亚德照明股份有限 2020 年 04               2020 年 08 月 24                    连带责任保 下债务履行
                                   15,000                           370.95                               否          是
公司               月 28 日                 日                                  证          期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
利亚德照明股份有限 2020 年 05               2020 年 05 月 23                    连带责任保 下债务履行
                                    8,000                           645.89                               否          是
公司               月 23 日                 日                                  证          期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
利亚德照明股份有限 2020 年 05               2020 年 06 月 22                    连带责任保 下债务履行
                                    6,000                               3,000                            否          是
公司               月 29 日                 日                                  证          期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
利亚德(西安)智能 2019 年 07               2019 年 07 月 09                    连带责任保 下债务履行
                                    5,000                           529.71                               否          是
系统有限责任公司   月 06 日                 日                                  证          期限届满之
                                                                                            日起两年止

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                    213,400                                                          34,805.72
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                 275,237.15                                                          48,878.96
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                               实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告    担保额度     实际发生日期                        担保类型     担保期
                                                                   额                                         完毕   联方担保
                    披露日期

                                                                                            实际融资项
西安曲江德聖照明工 2018 年 11               2018 年 12 月 19                                下债务履行
                                 3,208.23                         3,208.23 质押                          否          是
程管理有限公司     月 28 日                 日                                              期限届满之
                                                                                            日起两年止

                                                                                            实际融资项
河津金开达照明技术 2019 年 08               2019 年 09 月 25                    连带责任保 下债务履行
                                    2,940                            2,940                               否          是
有限公司           月 22 日                 日                                  证          期限届满之
                                                                                            日起两年止




                                                                                                                           105
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报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实
                                                          0                                                                  0
合计(C1)                                                    际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                  报告期末对子公司实际担
                                                   6,148.23                                                         6,148.23
额度合计(C3)                                                保余额合计(C4)

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额
                                                    213,400                                                        34,805.72
(A1+B1+C1)                                                  合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                  报告期末实际担保余额合
                                                 291,385.38                                                        65,027.19
(A3+B3+C3)                                                  计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           9.00%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、日常经营重大合同

                                                                                                                   单位:万元

                                                                                                        影响重大
                                                                                                        合同履行 是否存在
                                                                本期确认
合同订立公                                                                    累计确认的销 应收账款 的各项条 合同无法
             合同订立对方名称 合同总金额 合同履行的进度 的销售收
 司方名称                                                                     售收入金额      回款情况 件是否发 履行的重
                                                                 入金额
                                                                                                        生重大变    大风险
                                                                                                             化

利亚德照
             个旧市城市建设投
明、成都文                        4,976.00 项目完结                       0        4,435.00    4,729.00 否         否
             资有限责任公司
旅科技

                                             一期的初验已完
             昆明市城市管理综
利亚德照明                       26,047.08 成,待手续完善后                       23,283.55 15,387.33 否           否
             合行政执法局
                                             办理验收及结算

                                             目前结算已上报,
利亚德照明 上饶市城市管理局      42,400.00                         -70.54         31,557.59 18,070.00 否           否
                                             正处于一审阶段

             张家界大庸古城发
励丰文化                         10,943.00 项目在实施中           7,397.8          8,247.00    5,074,00 否         否
             展有限公司

             武侯区城中村改造
励丰文化                          4,900.00 项目在结算中                   0        4,300.00    2,817.00 否         否
             推进办公室



                                                                                                                           106
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             淄博鹰扬文化产业                尚无进展,未签订
励丰文化                         79,661.00                           0              0          0否       否
             发展有限公司                    合同


4、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                        单位:万元

        具体类型        委托理财的资金来源          委托理财发生额           未到期余额        逾期未收回的金额

银行理财产品           闲置募集资金                             27,200                     0                      0

合计                                                            27,200                     0                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况


       公司已编制了《利亚德2020年度ESG暨社会责任报告》并披露,详见2021年3月31日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。



2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划


       利亚德集团自1995年成立之初,便在湖南芷江县楠木坪乡建立“利亚德希望学校”,并设立“利亚德奖学


                                                                                                                  107
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金”,用于奖励优秀教师和优秀学生以及资助贫困学生,至今从未间断。

    2014年,利亚德集团携手中华思源工程扶贫基金会共同成立“繁星教育基金”。多年来,利亚德集团一

直致力于帮助中国贫困地区教育扶贫工程。教育扶贫是我国扶贫工作的重要组成部分, 是精准扶贫的根本

之策。繁星教育基金按照基金组织结构,形成中华思源工程扶贫基金会、利亚德集团及繁星教育基金三方

协同管理,保证基金项目正常运作的机制。繁星教育基金严格遵守中华思源工程扶贫基金会的相关捐赠规

定,确保每笔捐赠都公开透明,每一笔善款都落到实处。

    “繁星教育基金”援助范围:

    1、援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生活费,帮助他们顺利完成学业;定期组

织优秀学生开展暑期夏令营活动,以开阔学生视野、激励学生学习。

    2、援助贫困地区教学成绩优秀、坚持在贫困山区任教的优秀教师,以鼓励她们继续为贫困地区教育

事业服务。

    3、援助贫困地区学校建设、配套设施建设、改善硬件办学条件。

    4、依托利亚德拥有的户外广告屏资源,播放公益广告引导公众关注贫困生就学问题,呼吁更多的企

业及个人参与,形成全民互动、共同解决贫困生就学难的社会问题。

    5、扶贫项目

    利亚德集团携手繁星教育基金多年来,累计捐赠善款及物资总额达2200余万元。累计捐赠衣物3000余

件,援助学校350余所,捐赠智慧教室52间,受助学生4000余人,受助教师1000余人;先后在北京、广东、

广西、河北、河南、山东、山西、内蒙古、江苏、湖北、湖南、四川、江西、贵州、云南、陕西、甘肃、

青海、新疆、西藏等20余个地区进行援助援建活动。

    除此之外,在汶川地震、玉树地震、抗击新冠肺炎病毒等重大灾难发生之时,利亚德也积极向受灾地

区捐款救助。2020年新冠肺炎疫情席卷全球,利亚德集团及繁星教育基金已经为抗击新冠肺炎疫情捐赠价

值超过500万元物资,充分发挥了行业领军企业的社会责任。


(2)年度精准扶贫概要


    2020年捐助活动:

    2020年3月,捐助河南省信阳市两名贫困学生助学款1.2万元。

    2020年4月,捐赠“广东省钟南山基金会”1套视讯设备,用于抗击“COVID-19”疫情远程视讯会诊使用,

价值2.26万元。

    2020年6月,收到北京利亚德装备技术有限公司定向捐款100万元,用于捐赠北京师范大学附属实验中

学教育基金会助学奖,捐款100万元。

                                                                                                108
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    2020年6月,向2019芭莎慈善夜“芭莎课后一小时”公益项目捐款200万元。

    2020年6月,向毕节市红星村贫困家庭学生捐赠爱心助学款20万元。

    2020年8月,“繁星助学计划”项目向陕西省西安市鄂邑区高凤孝同学捐赠助学金0.2万元。

    2020年9月,“繁星助学计划”项目向湖南省邵阳市邵东县火厂坪镇祥降村24名贫困学生捐赠助学金4.8

万元。

    2020年9月,繁星教育基金通过腾讯公益平台发起“繁星助学计划”项目,共有15181人、利亚德集团23

个成员公司员工及社会爱心人事参与捐款,筹集善款165.2968万元,配捐款29.9572万元,合计195.2541万

元。

    2020年11月,“繁星助学计划”项目向利亚德希望学校捐赠1.9296万元,用于为贫困学生购买棉被及床

上用品。

    2020年12月,向5所学校,捐赠价值178.1655万元定制化智慧教室7间。

    2020年, 利亚德集团及繁星教育基金向抗议一线捐赠消毒粉、口罩、防护服等物资,用于抗击“新冠

肺炎”疫情,价值500万元。

    2020年,收到天酿酒业捐款合计95.8万元。

    2020年,捐赠“课后一小时”标准化智慧教室30间,其中23间已完成,3间计划在2021年完成。

    2020年,利亚德集团荣获全国工商联评选的抗击新冠肺炎疫情先进民营企业。

    2020年,利亚德集团在中华思源工程扶贫基金会脱贫攻坚表彰大会中荣获“脱贫攻坚爱心集体”称号。


    2020年智慧教室捐赠情况:
         省                     市                 数量                   教室完成情况
       湖南                    怀化                 1                     已完成,运营中
                               邵阳                 4                     已完成,运营中
       湖北                    十堰                 2                     已完成,运营中
       新疆                    和田                 2                     已完成,运营中
                               喀什                 2                     已完成,运营中
       云南                    昆明                 2                     已完成,运营中
                               个旧                 2                     已完成,运营中
       河南                   信阳市                1                     已完成,运营中
       广西                   河池市                2                     已完成,运营中
       山东                    聊城                 1                     已完成,运营中
       甘肃             甘南藏族自治州              1                     已完成,运营中
       内蒙                 锡林郭勒盟              3                     已完成,运营中
                             乌兰察布               1                    2021年上半年建设
       江西                    萍乡                 2                    2021年上半年建设

                                                                                                109
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                       合计数量:                     26




(3)精准扶贫成效


                   指标                    计量单位                 数量/开展情况

一、总体情况                                 ——                        ——

  其中: 1.资金                              万元                                              506.3

          2.物资折款                         万元                                               500

二、分项投入                                 ——                        ——

  1.产业发展脱贫                             ——                        ——

  2.转移就业脱贫                             ——                        ——

  3.易地搬迁脱贫                             ——                        ——

  4.教育扶贫                                 ——                        ——

其中:    4.1 资助贫困学生投入金额           万元                                              48.13

          4.2 资助贫困学生人数               人                                                 197

          4.3 改善贫困地区教育资源投入金
                                             万元                                             458.17


  5.健康扶贫                                 ——                        ——

  6.生态保护扶贫                             ——                        ——

  7.兜底保障                                 ——                        ——

  8.社会扶贫                                 ——                        ——

  9.其他项目                                 ——                        ——

三、所获奖项(内容、级别)                   ——                        ——


(4)后续精准扶贫计划


     一、2021年教育扶贫计划

     1、 繁星助学计划:通过奖学金、助学金等援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生

活费,帮助他们顺利完成学业;援助贫困山区任教的优秀教师,以鼓励她们继续为贫困地区教育事业服务。

     2、营养餐计划:中国贫困地区学生营养状况的调查显示,中西部贫困地区儿童营养摄入严重不足,

存在发育迟缓,上课期间有饥饿感;学校男女寄宿生体重分别比全国农村学生平均水平低10公斤和7公斤,

身高低11厘米和9厘米等等。利亚德关注乡村儿童的饥饿困境,发起“营养餐扶贫计划”,倡议每天捐赠10

元为贫困学童提供早餐和晚餐。

     3、乡村科技教室:在全国教育信息化大力普及下,推动中国素质教育的发展,为贫困地区教育助力,


                                                                                                 110
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连接世界与孩子未来。通过建设 “乡村科技教室”,改善乡村学校教学,提高教学质量、减轻老师们的授课

压力,将优质教育与孩子们的未来接在一起。

     4、公益夏令营活动:定期组织贫困地区的优秀学生开展夏令营活动,以开阔学生视野、激励学生学

习。

     二、抗疫捐赠计划

     新冠肺炎疫情在2021年一段时间内仍处于反复发作的状态,长期来看也有持续存在的可能;利亚德集

团及繁星教育基金仍会持续为抗疫新冠肺炎疫情捐献物资、贡献力量。

     2021年初,新冠肺炎疫情反复。利亚德集团第一时间驰援河北保定价值150万元防疫物资。

     北京大兴疫情再度爆发,数千名学生、家长及教师被迫集中隔离,利亚德集团及繁星教育基金共同捐

赠防疫物资给北京市大兴区教委。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
不适用
公司及其子公司不属于环境污染企业。




十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。




十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                  111
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                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                            单位:股

                              本次变动前                    本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                                  发行 送 公积金
                             数量        比例                          其他            小计          数量      比例
                                                  新股 股    转股

一、有限售条件股份        707,239,287    27.81%                     -104,778,200 -104,778,200      602,461,087 23.69%

  1、国家持股                            0.00%                                                                 0.00%

  2、国有法人持股                        0.00%                                                                 0.00%

  3、其他内资持股         707,239,287    27.81%                     -104,778,200 -104,778,200      602,461,087 23.69%

    其中:境内法人持股      6,441,600    0.25%                        -6,441,600      -6,441,600               0.00%

        境内自然人持股    700,797,687    27.56%                      -98,336,600     -98,336,600   602,461,087 23.69%

  4、外资持股                            0.00%                                                                 0.00%

    其中:境外法人持股                   0.00%                                                                 0.00%

        境外自然人持股                   0.00%                                                                 0.00%

二、无限售条件股份       1,835,637,289   72.19%                      104,803,102   104,803,102 1,940,440,391 76.31%

  1、人民币普通股        1,835,637,289   72.19%                      104,803,102   104,803,102 1,940,440,391 76.31%

  2、境内上市的外资股                    0.00%                                                                 0.00%

  3、境外上市的外资股                    0.00%                                                                 0.00%

  4、其他                                0.00%                                                                 0.00%

三、股份总数             2,542,876,576 100.00%                           24,902          24,902 2,542,901,478 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

     2020年5月20日至2020年12月31日共有2,624张可转换公司债券“利德转债”完成转股,合计转成24,902股

“利亚德”股票,公司股本总数由2,542,876,576股增加至2,542,901,478股。


股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况


                                                                                                                   112
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√ 适用 □ 不适用

       公司于2018年12月24日首次实施了回购股份,披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号

2018-112),并分别于2019年1月2日、2月1日、3月4日、4月3日、5月6日、6月4日、7月3日、8月2日、9

月2日、10月8日、11月7日、12月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,前述公告具体内容详见中

国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。

       截止2019年12月13日,公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份

24,465,177股,占公司总股本的0.96%,最高成交价为8.37元/股,最低成交价为5.85元/股,支付的总金额为

181,551,856.15元(含交易费用),回购情况符合既定方案。至此,公司本次回购股份期限届满,回购计划

实施完毕。

       公司于2021年1月28日第二次实施了回购股份,披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号

2021-009),并于2021年2月1日披露了《关于股份回购的进展公告》,前述公告具体内容详见中国证监会

指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。

       截止本公告披露日,公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,503,213

股,占公司总股本的0.22%(未扣减回购专用账户中的股份),最高成交价为7.00元/股,最低成交价为5.94

元/股,支付的总金额为35,185,712.39元(不含交易费用),本次回购计划正在实施中。


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股

                                    本期增加限   本期解除限售
    股东名称        期初限售股数                                 期末限售股数      限售原因        拟解除限售日期
                                      售股数        股数

                                                                                 首发承诺、高管 每年可上市流通股份为
李军                  576,266,175                                  576,266,175
                                                                                 锁定股        上年末持股总数的 25%

谭连起                 55,585,400                   55,585,400                   高管锁定股    报告期内已解除限售

袁波                   24,551,200                   24,551,200                   高管锁定股    报告期内已解除限售

刘海一                 16,940,000                   16,940,000                   高管锁定股    报告期内已解除限售




                                                                                                                    113
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                                                                              首发承诺、高管 每年可上市流通股份为
卢长军                 10,125,000                                10,125,000
                                                                              锁定股        上年末持股总数的 25%

                                                                              首发承诺、高管 每年可上市流通股份为
沙丽                    9,450,000                                 9,450,000
                                                                              锁定股        上年末持股总数的 25%

湖南新君辰企业
管理合伙企业            6,441,600                  6,441,600             0 自愿限售股       报告期内已解除限售
(有限合伙)

                                                                              首发承诺、高管 每年可上市流通股份为
李楠楠                  4,725,000                                 4,725,000
                                                                              锁定股        上年末持股总数的 25%

                                                                              首发承诺、高管 每年可上市流通股份为
浮婵妮                  1,080,000                                 1,080,000
                                                                              锁定股        上年末持股总数的 25%

赵胜欢                  1,260,000                  1,260,000             0 高管锁定股       报告期内已解除限售

                                                                              首发承诺、高管 每年可上市流通股份为
白建军                   810,000                                   810,000
                                                                              锁定股        上年末持股总数的 25%

                                                                                            每年可上市流通股份为
王加志                      4,912                                     4,912 高管锁定股
                                                                                            上年末持股总数的 25%

合计                  707,239,287          0     104,778,200    602,461,087            --             --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

       2020年5月20日至2020年12月31日共有2,624张可转换公司债券“利德转债”完成转股,合计转成24,902股

“利亚德”股票,公司股本总数由2,542,876,576股增加至2,542,901,478股。


3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

    内部职工股的发行日期              内部职工股的发行价格(元/股)                内部职工股的发行数量(股)

2017 年 09 月 26 日                                                    18.29                               26,950,281

                               2017 年 6 月 26 日召开 2017 年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电
                               股份有限公司 2017 年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授
现存的内部职工股情况的说明     权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施 2017 年度员工持股计划,
                               通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。2017 年度一年锁定期员
                               工持股计划,计划规模 5 亿元,激励对象 426 名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德


                                                                                                                 114
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                               电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚
                               德海外子公司员工。截至 2017 年 9 月 26 日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚
                               德股票 26,950,281 股,占公司总股本的 1.654%,购买均价为 18.29 元,公司 2017 年度员工
                               持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为 2017 年 9 月 26 日至
                               2018 年 9 月 25 日,存续期为 36 个月。经 2020 年 7 月 24 日公司第四届董事会第八次会议
                               审议通过,2017 年度持股计划延期至 2022 年 8 月 2 日,截至目前股票并未出售。


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                    单位:股

                             年度报告                 报告期末表
                                                                                   年度报告披露日前上一
                             披露日前                 决权恢复的
报告期末普通                                                                       月末表决权恢复的优先
                       72,676 上一月末         64,988 优先股股东               0                                          0
股股东总数                                                                         股股东总数(如有)(参
                             普通股股                 总数(如有)
                                                                                   见注 9)
                             东总数                   (参见注 9)

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售    持有无限              质押或冻结情况
                                          报告期末持 报告期内增
     股东名称     股东性质    持股比例                               条件的股份    售条件的
                                           股数量     减变动情况                                   股份状态        数量
                                                                        数量       股份数量

                                                                                   127,739,82
李军            境内自然人       27.69% 704,006,000 -64,348,900      576,266,175                  质押           304,333,881
                                                                                              5

上海宁泉资产
管理有限公司
-宁泉致远 39 其他                2.39%    60,827,150 60,827,150                   60,827,150
号私募证券投
资基金

谭连起          境内自然人        2.02%    51,485,400 -4,100,000                   51,485,400 质押                21,700,000

香港中央结算
                境外法人          1.97%    50,217,068 -21,929,943                  50,217,068
有限公司

周利鹤          境内自然人        1.88%    47,804,099 -19,939,151                  47,804,099

国寿安保基金
-交通银行-
民生信托-中
国民生信托至
                其他              1.77%    45,031,532 -11,249,055                  45,031,532
信 437 号利亚
德定向增发集
合资金信托计


首誉光控资管 其他                 1.59%    40,425,421 40,425,421                   40,425,421



                                                                                                                          115
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-利亚德光电
股份有限公司
-首誉光控利
亚德员工持股
单一资产管理
计划

朱晓励           其他             1.42%   36,110,053 -3,230,600               36,110,053

建信基金-杭
州银行-建信
-华润信托-
                 其他             1.15%   29,177,130 -11,605,903              29,177,130
增利 68 号特定
客户资产管理
计划

利亚德光电股
份有限公司回 境内非国有法
                                  0.96%   24,452,523 -12,654                  24,452,523
购专用证券账 人


战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 无
(如有)(参见注 4)

                             1、首誉光控资管-利亚德光电股份有限公司-首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划
                             属于利亚德 2017 年度员工持股计划,资产管理机构是首誉光控资产管理有限公司;
上述股东关联关系或一致行动
                             2、周利鹤与朱晓励为夫妻关系,属于一致行动人;
的说明
                             3、利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户是利亚德用于回购股份的专户;
                             4、除上述之外,其他股东无关联关系,也不是一致行动人。

上述股东涉及委托/受托表决
                             无
权、放弃表决权情况的说明

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
         股东名称                          报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类      数量

                                                                                           人民币普通
李军                                                                         127,739,825                127,739,825
                                                                                           股

上海宁泉资产管理有限公司-
                                                                                           人民币普通
宁泉致远 39 号私募证券投资                                                    60,827,150                 60,827,150
                                                                                           股
基金

                                                                                           人民币普通
谭连起                                                                        51,485,400                 51,485,400
                                                                                           股

                                                                                           人民币普通
香港中央结算有限公司                                                          50,217,068                 50,217,068
                                                                                           股

周利鹤                                                                        47,804,099 人民币普通      47,804,099


                                                                                                                 116
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                                                                                             股

国寿安保基金-交通银行-民
生信托-中国民生信托至信                                                                     人民币普通
                                                                                45,031,532                45,031,532
437 号利亚德定向增发集合资                                                                   股
金信托计划

首誉光控资管-利亚德光电股
                                                                                             人民币普通
份有限公司-首誉光控利亚德                                                      40,425,421                40,425,421
                                                                                             股
员工持股单一资产管理计划

                                                                                             人民币普通
朱晓励                                                                          36,110,053                36,110,053
                                                                                             股

建信基金-杭州银行-建信-
                                                                                             人民币普通
华润信托-增利 68 号特定客                                                      29,177,130                29,177,130
                                                                                             股
户资产管理计划

利亚德光电股份有限公司回购                                                                   人民币普通
                                                                                24,452,523                24,452,523
专用证券账户                                                                                 股

                               1、首誉光控资管-利亚德光电股份有限公司-首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划
前 10 名无限售流通股股东之
                               属于利亚德 2017 年度员工持股计划,资产管理机构是首誉光控资产管理有限公司;
间,以及前 10 名无限售流通股
                               2、周利鹤与朱晓励为夫妻关系,属于一致行动人;
股东和前 10 名股东之间关联
                               3、利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户是利亚德用于回购股份的专户;
关系或一致行动的说明
                               4、除上述之外,其他股东无关联关系,也不是一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说
                               无。
明(如有)(参见注 5)




公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                        国籍                    是否取得其他国家或地区居留权

李军                                      中国                    否

                                          1964 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1987 年
                                          7 月至 1991 年 12 月任教于中央财经大学;1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝
                                          通新技术产业(集团)有限公司董事、副总裁;1995 年 8 月至 2010 年 11 月任
主要职业及职务
                                          利亚德有限董事长;1999 年 5 月至 2003 年 9 月兼任利亚德有限总经理;2003
                                          年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁;
                                          2009 年 4 月至 2010 年 11 月,兼任利亚德有限总经理;2010 年 11 月至今任本


                                                                                                                 117
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                                          公司董事长、总经理。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                          无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                        是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名               与实际控制人关系                  国籍
                                                                                                   留权

李军                         本人                         中国                         否

                             1964 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1987 年 7 月至 1991
                             年 12 月任教于中央财经大学;1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝通新技术产业(集团)有
                             限公司董事、副总裁;1995 年 8 月至 2010 年 11 月任利亚德有限董事长;1999 年 5 月至 2003
主要职业及职务
                             年 9 月兼任利亚德有限总经理;2003 年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电子科技有
                             限公司副董事长、总裁;2009 年 4 月至 2010 年 11 月,兼任利亚德有限总经理;2010 年 11
                             月至今任本公司董事长、总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无。
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 118
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5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                                第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用


一、转股价格历次调整情况

       经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856 号”核准,公司于 2019年11月14日公开发行了800万

张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8亿元。经深交所“深证上[2019]780号”文同意,公司本次可

转换公司债券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易,债券简称“利德转债”,债券代码“123035”。本次发行

的可转债的初始转股价格为7.04元/股。

       报告期内,公司实施2019年权益分派方案,以公司现有总股本剔除已回购股份后2,518,411,399股为基

数,向全体股东每10股派0.600000元人民币现金(含税),根据公司《利亚德光电股份有限公司创业板公

开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,可转

换公司债券“利德转债”转股价格由7.04元/股调整为6.98元/股。



二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                     转股数量占
                                                                                     转股开始日                    未转股金额
                              发行总量                    累计转股金 累计转股数                   尚未转股金额
转债简称 转股起止日期                     发行总金额                                 前公司已发                    占发行总金
                               (张)                     额(元)       (股)                        (元)
                                                                                     行股份总额                     额的比例
                                                                                       的比例

           2020 年 05 月 20
利德转债 日-2025 年 11         8,000,000 800,000,000.00     262,400.00      37,556          0.00% 799,737,600.00       99.97%
           月 13 日


三、前十名可转债持有人情况

                                                                                                                     单位:股

                                                       可转债持有人性 报告期末持有可 报告期末持有可             报告期末持有
 序号                 可转债持有人名称
                                                              质         转债数量(张) 转债金额(元)           可转债占比

         中国工商银行股份有限公司-汇添富可转
   1                                                 其他                         425,469       48,631,532.17           5.32%
         换债券债券型证券投资基金

   2     华夏人寿保险股份有限公司-自有资金          其他                         250,019       28,577,421.72           3.13%



                                                                                                                          121
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        泰康资产信用增利固定收益型养老金产品
   3                                             其他           245,570    28,068,896.57        3.07%
        -中国银行股份有限公司

   4    全国社保基金二一四组合                   其他           202,258    23,118,291.66        2.53%

        贝莱德(新加坡)有限公司-贝莱德全球基
   5                                             境外法人       190,000    21,717,190.00        2.38%
        金-中国债券基金(交易所)

        泰康资管-交通银行-泰康资产管理有限
   6                                             其他           188,792    21,579,114.39        2.36%
        责任公司益泰 1 号资产管理产品

   7    财通证券股份有限公司                     国有法人       186,313    21,295,762.21        2.33%

        泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份
   8    有限公司-保险产品集合 1-泰康资产管理 其他             182,788    20,892,851.19        2.29%
        有限责任公司信用甄选资产管理产品

   9    长城证券股份有限公司                     国有法人       170,956    19,540,441.76        2.14%

        中国人寿保险股份有限公司-分红-个人
  10                                             其他           160,000    18,288,160.00        2.00%
        分红-005L-FH002 深


四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用


五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

具体详见本报告“第十一节、公司债券相关情况”。




                                                                                                  122
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                     第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增
                                                                                                                 其他增
                      任职   性               任期起始日 任期终止日 期初持股数 持股份 本期减持股                          期末持股数
  姓名        职务                 年龄                                                                       减变动
                      状态   别                   期               期       (股)        数量    份数量(股)              (股)
                                                                                                              (股)
                                                                                         (股)

         董事长、总                           2010 年 11   2022 年 12 月
李军                  现任   男          56                                768,354,900             -64,348,900            704,006,000
         经理                                 月 09 日     27 日

         董事、副总
                                              2010 年 11   2022 年 12 月
李楠楠   经理、董事 现任     女          44                                  6,300,000                                      6,300,000
                                              月 09 日     27 日
         会秘书

                                              2010 年 11   2022 年 12 月
浮婵妮   董事         现任   女          41                                  1,440,000                                      1,440,000
                                              月 09 日     27 日

                                              2016 年 12   2022 年 12 月
王晋勇   独立董事     现任   男          56
                                              月 29 日     27 日

                                              2016 年 12   2022 年 12 月
叶金福   独立董事     现任   男          45
                                              月 29 日     27 日

         监事会主                             2010 年 11   2022 年 12 月
白建军                现任   男          45                                  1,080,000                                      1,080,000
         席                                   月 09 日     27 日

                                              2010 年 11   2022 年 12 月
潘彤     监事         现任   女          36
                                              月 09 日     27 日

                                              2019 年 12   2022 年 12 月
王加志   监事         现任   男          37                                      6,550                                          6,550
                                              月 27 日     27 日

                                              2010 年 11   2022 年 12 月
沙丽     财务总监     现任   女          58                                 12,600,000                                     12,600,000
                                              月 09 日     27 日

                                              2010 年 11   2022 年 12 月
卢长军   副总经理     现任   男          47                                 13,500,000                                     13,500,000
                                              月 09 日     27 日

                                              2016 年 12   2022 年 12 月
姜毅     副总经理     现任   男          47
                                              月 29 日     27 日

合计            --      --    --    --             --              --      803,281,450           0 -64,348,900            738,932,550


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                 123
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三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    (一)董事成员

    李军先生,1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1987年7月至1991年

12月任教于中央财经大学;1991年12月至1994年11月任蓝通新技术产业(集团)有限公司董事、副总裁;

1995年8月至2010年11月任利亚德有限董事长;1999年5月至2003年9月兼任利亚德有限总经理;2003年9月

至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁;2009年4月至2010年11月,兼任利亚

德有限总经理;2010年11月至今任本公司董事长、总经理。

    李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验,对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李

军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验,自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀

区政协委员;2004年至2010年担任全国青年联合会常委;2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届

副会长;2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长;2008年,李军先生被中

关村科技园区海淀园授予“第二届海淀区科技园区优秀青年企业家”荣誉称号;2009年,被中国电子信息产

业发展研究院评为“2009年中国信息产业年度经济人物”,被中关村管委会评为“中关村20年创新和发展做出

突出贡献的个人”;2010年至今,任北京中关村LED产业联盟理事长;2014年,发起思源繁星教育基金;

2015年,当选为深圳市人大代表;2017年,当选为中关村上市公司协会执行会长,北京市工商联副主席,

北京市足球运动协会副主席,当选界面新闻和今日头条联合出品的中国上市公司最佳CEO排行榜第八名;

2018年,当选第十三届北京市政协委员,荣获北京市经开区“新创工程亦麒麟”领军人才;2019年,当选中

关村上市公司协会会长,深圳市资产管理学会常务副会长,荣获新财富最佳领航人,深圳市龙华区“突出

贡献人才”; 中国人民大学创意产业研究院学术委员会委员,中央民族大学金融硕士专业校外导师,华中

科技大学管理学院发展顾问,中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会委员;2020年,受聘为北京市

优化运营商环境专家咨询委员会委员,荣获2020金质量“卓越企业家奖”;2021年,当选中国电子视像行业

协会Mini/Micro LED显示产业分会(CMMA)会长,中国上市公司协会会员副会长。

    李楠楠女士,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年5月至2019年

12月任利亚德副总经理、董事会秘书,2019年12月至今任利亚德董事,先后主管证券、投资、采购、法务、

人力资源、行政等业务工作。

    浮婵妮女士,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003年11月至2005

年2月任职于北京易亨电子集团公司人力资源部;2005年3月至2007年2月任利亚德有限人力资源部专员;

2007年2月至今任利亚德有限/本公司人力资源部经理;2010年11月至今任本公司董事。



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    王晋勇先生,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,研究员,硕士生导

师。1987年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业经济研究所、中国证监会、兴业证券、

国金证券等单位工作;现任北京汇智点石投资管理有限公司董事长、北京国金鼎兴投资有限公司董事长、

北京中富知本网络科技有限公司董事、上海汇石投资管理有限公司董事、华金证券股份有限公司独立董事、

上海汇石股权投资管理中心(有限合伙)合伙人、长春吉大正元信息技术股份有限公司独立董事、湖北仰

帆控股股份有限公司独立董事、泰豪科技股份有限公司独立董事、浙江精功科技股份有限公司独立董事、

华金期货有限公司独立董事。2016年12月至今任本公司独立董事。

    叶金福先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外居留权,1999年毕业于厦门大学,2009年毕业于中

央财经大学,会计硕士,中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999年7月至2001年3月在聊城大学任职,

科员;2001年3月至2008年12月在天健光华会计师事务所任职,授薪合伙人;2009年1月至2011年12月在天

健正信会计师事务所任职,合伙人;2012年1月至今,任大华会计师事务所合伙人;现任北京数字政通科

技股份有限公司独立董事、首创证券有限责任公司公司独立董事、北京中长石基信息技术股份有限公司独

立董事。2016年12月至今任本公司独立董事。



    (二)监事成员

    白建军先生,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年6月至2002年3月任

北京联想集团北京厂生产处PDA主管;2002年3月至2004年5月任北京联想集团北京厂生产处质控主管;

2004年5月至2006年6月任北京英思沃通通信系统集成有限公司质量部经理;2006年6月至今任利亚德有限/

本公司质量部经理;2010年11月至今任本公司监事。

    王加志先生,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年8月至2010年8月任

北京世纪金文广告有限公司结构工程师,2010年10月至今任利亚德光电股份有限公司结构工程师、技术支

持部经理。

    潘彤女士,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年6月至今任利亚

德有限/本公司研发中心经理助理;2010年11月至今任本公司监事;2013年6月至今任本公司研发中心副经

理。



    (三)高级管理人员

    李楠楠女士,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年5月至2019年

12月任利亚德副总经理、董事会秘书,2019年12月至今任利亚德董事,先后主管证券、投资、采购、法务、

人力资源、行政等业务工作。

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     卢长军先生,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至2003年9月任

利亚德有限研发项目经理;2003年9月至2007年1月任北京巴可利亚德电子科技有限公司研发项目经理;

2007年2月至2008年2月,任职于北京天润科技有限责任公司;2008年2月至2010年11月任利亚德有限技术

总监;2009年4月至2010年11月,兼任利亚德有限监事;2010年11月至今任本公司副总经理、技术总监、

研究院院长。

     姜毅先生,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1993年9月至1998年4

月任中国南方工业集团公司光电技术工程师;1998年5月至2002年8月成立北京信能通数据系统有限公司并

负责公司运营和项目管理;2002年9月至2004年8月在北京大学和法国ESSEC高等商学院攻读管理学国际双

硕士学位;2004年9月至2011年12月先后担任法国拉法基集团中国区投后整合项目负责人以及拉法基集团

(巴黎总部)集团管控和风险控制项目负责人;2012年1月至2016年3月任中国自动化集团公司运营副总裁;

2016年4月至今任本公司首席运营官;2016年12月至今任本公司副总经理。

     沙丽女士, 1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师职称。1987年8

月至2000年1月,任职于北京牡丹电子集团公司财务处,历任主管会计、财务副总监;2000年2月至2001年

6月,任北京牡丹技贸发展公司总会计师;2001年7月至2005年4月,任利亚德有限副总会计师; 2009年4

月至2019年12月27日任利亚德有限/本公司董事;2005年4月至今任利亚德有限/本公司财务总监。曾主导利

亚德IPO上市,投资并购超过10起境内外企业控股权,实施2次计27亿元非公开发行股票、1次9亿元公开发

行债券、1次8亿元公开发行可转换公司债券。曾被评为中国CFO发展中心中国十大资本运营TOPCFO及新

理财2018中国金牌CFO。


在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

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                                                                                                           单位是
                                                     在其他单位担
   任职人员姓名                 其他单位名称                            任期起始日期       任期终止日期    否领取
                                                          任的职务
                                                                                                           报酬津
                               &