利亚德:关于利德转债可能满足赎回条件的提示性公告

证券代码:300296                 证券简称:利亚德                  公告编号:2021-103
债券代码:123035                 债券简称:利德转债



                           利亚德光电股份有限公司
            关于利德转债可能满足赎回条件的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     自2021年7月19日至2021年7月30日,利亚德光电股份有限公司(以下简称“公
司”)股票已有10个交易日收盘价格超过“利德转债”当期转股价格的130%(含
130%),后续可能会触发“利德转债”的有条件赎回条款。
     敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定,并关注公司后续公告,
注意投资风险。


     一、可转债基本情况
     1、发行上市情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准利亚德光电股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可[2019]1856号)核准,公司向社会公开发行可转换
公司债券(以下简称“可转债”),发行总额为人民币800,000,000元,期限为6年。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验证报告》(信会师报字[2019]
第 ZB12005 号 ) , 本 次 可 转 债 募 集 资 金 扣 除 保 荐 承 销 费 用 ( 含 税 ) 后 的 余 额
790,000,000.00元已由保荐机构于2019年11月20日汇入公司指定的募集资金专用账
户 。 本 次 可 转 债 募 集 资 金 总 额 800,000,000 元 扣 除 保 荐 承 销 费 用 不 含 税 金 额
9,433,962.26元及其他发行费用不含税金额2,018,867.92元后,实际募集资金净额为人

                                              1
民币788,547,169.82元。
    经深交所“深证上[2019]780号”文同意,公司800万张可转换公司债券于2019
年12月9日起在深交所挂牌交易,债券简称“利德转债”,债券代码“123035”,存
续起止日期为2019年11月14日至2025年11月13日。
    2、转股及转股价格调整情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《利亚德光电股份
有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)
的有关约定,“利德转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止,即2020年5月20日至2025年11月13日,“利德转债”初始
转股价格为7.04元/股。
    根据公司2019年度股东大会决议,公司实施了2019年年度利润分配方案,“利
德转债”的转股价格由原7.04元/股调整为6.98元/股,调整后的转股价格于2020年5
月15日生效。具体内容详见公司于2020年5月8日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号2020-033)。
    根据公司2020年度股东大会决议,公司实施了2020年年度利润分配方案,“利
德转债”的转股价格由原6.98元/股调整为6.96元/股,调整后的转股价格于2021年5
月24日生效。具体内容详见公司于2021年5月17日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号2021-059)。


    二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
    1、有条件赎回条款
    公司《募集说明书》约定的有条件赎回条款如下:
    在本次发行的可转债转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
    ①在转股期内,如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
    ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。


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    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算
头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    2、有条件赎回条款可能成就的情况
    自2021年7月19日至2021年7月30日,公司股票已连续10个交易日收盘价格超过
当期转股价格的130%。若在未来20个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发“利德转债”的有条件赎回条款。
届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格,赎回全部或部分未转股的“利德转债”。

    三、风险提示
    公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《创业板上市公司业务办理指南第8号——向不特定对象发行可转换公司债
券》的相关规定和《募集说明书》的约定,于触发“有条件赎回条款”时点后召开
董事会审议是否赎回“利德转债”,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详
细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。


    特此公告。


                                               利亚德光电股份有限公司董事会

                                                      2021 年 7 月 30 日



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