中际旭创:2018年年度报告

                     中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文




中际旭创股份有限公司

  2018 年年度报告




     2019 年 04 月




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                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主

管人员)袁丽明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资

者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理

解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”

部分,详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相

关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本

509,833,844 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.23 元(含税),送红

股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 18

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 64

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 73

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 73

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 74

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 83

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 89

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 90

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 196




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                                  释义


               释义项    指                                释义内容

本公司、公司、中际旭创   指   中际旭创股份有限公司

股东大会                 指   中际旭创股份有限公司股东大会

董事会                   指   中际旭创股份有限公司董事会

监事会                   指   中际旭创股份有限公司监事会

中国证监会               指   中国证券监督管理委员会

深交所                   指   深圳证券交易所

《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》             指   《中际旭创股份有限公司章程》

A股                      指   人民币普通股

元、万元                 指   人民币元、万元

报告期、本报告期         指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

上年同期                 指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

苏州旭创                 指   苏州旭创科技有限公司

中际智能                 指   山东中际智能装备有限公司

铜陵旭创                 指   铜陵旭创科技有限公司

德国 ES 公司             指   德国 ELMOTEC STATOMAT 公司

光通信                   指   以光波为载波的通信方式

                              光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光
光模块/光通信模块        指
                              纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。

5G                       指   第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术。

                              基于超级计算机系统对外提供计算资源、存储资源等服务的机构或单
云数据中心               指
                              位,以高性能计算机为基础面向各界提供高性能计算服务。

                              SFP 根据 GBIC 接口进行设计,允许比 GBIC 更大的端口密度(主板
SFP                      指
                              边上每英寸的收发器数目),因此 SFP 也被称作“mini-GBIC”。

                              四通道 SFP 接口(QSFP),QSFP 是满足市场对更高密度的高速可插拔
QSFP                     指
                              解决方案。

                              一种面向城域网接入层的低成本 WDM(Wavelength Division
CWDM                     指   Multiplexing,即波分复用)传输技术。从原理上讲,CWDM 就是利
                              用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的



                                                                                             4
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                                            接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信
                                            号,连接到相应的接收设备。

                                            本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳
                                            从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾
                                            裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光
                                            云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临
重大资产重组/本次重组/本次交易         指
                                            兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买
                                            其合计持有的苏州旭创 100%股权。同时,上市公司拟向王伟修、云
                                            昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行
                                            股份募集配套资金,募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。

                                            中际旭创向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名
配套融资                               指   配套融资方非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过本次
                                            资产交易价格的 100%。

股权激励                               指   公司第一期(2017 年-2021 年)限制性股票激励计划

本次非公开发行股票、本次非公开发行、        中际旭创股份有限公司本次拟以非公开方式向不超过 5 名(含)特定
                                       指
本次发行                                    对象发行股票的行为

本预案                                 指   中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案

会计师、审计机构                       指   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

广发证券、保荐机构                     指   广发证券股份有限公司

巨潮资讯网                             指   http://www.cninfo.com.cn




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                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                       中际旭创                           股票代码                  300308

公司的中文名称                 中际旭创股份有限公司

公司的中文简称                 中际旭创

公司的外文名称(如有)         ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)     ZHONGJI INNOLIGHT

公司的法定代表人               王伟修

注册地址                       山东省龙口市诸由观镇驻地

注册地址的邮政编码             265705

办公地址                       山东省龙口市诸由观镇驻地

办公地址的邮政编码             265705

公司国际互联网网址             http://www.zj-innolight.com

电子信箱                       info@zhongji.cc


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                 王军                                       刘吉玲

联系地址                             山东省龙口市诸由观镇驻地                   山东省龙口市诸由观镇驻地

电话                                 0535-8573360                               0535-8573360

传真                                 0535-8573360                               0535-8573360

电子信箱                             zhongji300308@zhongji.cc                   zhongji300308@zhongji.cc


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                             公司董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




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会计师事务所名称                普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 层

签字会计师姓名                  汪超、刘毅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名                    持续督导期间

                             广东省广州市天河区天河北
                                                                                         2017 年 8 月 12 日-2018 年 12
广发证券股份有限公司         路 183-187 号大都会广场 43 楼 李福善、王慧能、魏尚骅
                                                                                         月 31 日
                             (4301-4316 房)


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年              2017 年             本年比上年增减            2016 年

营业收入(元)                      5,156,314,239.90     2,357,083,470.26                118.76%         131,620,384.91

归属于上市公司股东的净利润
                                      623,115,980.05       161,505,416.37                285.82%          10,054,131.54
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      590,032,209.73       264,658,859.15                122.94%             451,569.08
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      660,013,526.46        42,357,112.25              1,458.21%          33,833,600.51
(元)

基本每股收益(元/股)                             1.36                0.50               172.00%                     0.05

稀释每股收益(元/股)                             1.33                0.50               166.00%                     0.05

加权平均净资产收益率                            14.32%               7.96%                 6.36%                    1.82%

                                     2018 年末            2017 年末          本年末比上年末增减         2016 年末

资产总额(元)                      8,080,200,992.25     7,810,022,719.08                  3.46%         632,153,427.42

归属于上市公司股东的净资产
                                    4,776,481,630.64     4,005,858,286.24                 19.24%         555,782,210.10
(元)

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                          1.2222


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元



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                                  第一季度                 第二季度                第三季度            第四季度

营业收入                          1,398,598,185.75         1,426,962,257.93       1,377,260,647.35      953,493,148.87

归属于上市公司股东的净利润         147,766,656.23           169,137,192.50          164,569,856.77      141,642,274.55

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   145,446,935.72           171,794,127.34          174,865,160.17       97,925,986.50
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -44,276,822.86          266,261,984.80           87,595,325.97      350,433,038.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                    项目                2018 年金额           2017 年金额          2016 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -107,456.93         -1,767,332.51        9,478,700.80
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      33,163,774.86         16,109,458.34         3,863,442.31
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益               1,581,561.65           2,758,026.07        1,413,089.02

企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                                                 -1,294,512.95       -2,924,528.28
费用等

与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                                   188,000.00
的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
                                                                  4,516,515.00
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和



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可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       13,163,005.95        22,872.34        -17,478.32

其他符合非经常性损益定义的损益项目         -7,162,646.18   -120,606,515.13

减:所得税影响额                            7,554,469.03      3,079,953.94     2,210,663.07

合计                                       33,083,770.32   -103,153,442.78     9,602,562.46        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (一)经营业务、主要产品及用途
     公司目前业务主要涵盖高端光通信收发模块和智能装备制造两大板块,形成了双主业独立运营、协同
发展的经营模式。
     全资子公司苏州旭创科技有限公司(简称“苏州旭创”)致力于高端光通信收发模块的研发、制造和销
售,产品主要服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络和电信传输网络等领域的国内外客户。苏州
旭创注重技术研发,并推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展,在业内保持了领先优势。

     表1:苏州旭创部分光模块产品


     产品系列               产品外观                    产品特性                              应用场景



                                           包括8x50G和4X100G两种架构方案。
                                                                                     主要应用于400G以太网、数
400G QSFP-DD                               该 系 列 的 产 品 符 合 IEEE 802.3bs 和
                                                                                     据中心和云网络。
                                           QSFP-DD MSA标准。




                                           采用8x50G架构方案,该系列的产品符 主要应用于400G以太网、数
400G OSFP
                                           合IEEE 802.3bs 和OSFP MSA标准。 据中心和云网络。



                                           具有功耗低、体积小、速率高等特性,主要应用于100G数据中心内
100G QSFP28/
                                           有利于数据中心增加容量、提高端口 部网络、数据中心互联、城
Single Lambda
                                           密度和降低功耗。                          域网络、5G网络等环境。



                                           具有功耗低、体积小、支持双速率等
100G CFP4                                                                            支持以太网和OTU4应用。
                                           特性。


                                           具有功耗低、体积小、速率高等特性,
                                                                             广泛应用于大型数据中心、
40G QSFP+                                  有利于数据中心增加容量、提高端口
                                                                             园区网络、城域网络等环境。
                                           密度和降低功耗。

                                                                                     主要应用于数据中心、5G网
                                           具有功耗低、体积小、速率高、宽温
25G SFP28                                                                            络、25G以太网、光纤通道等
                                           度范围等特性。
                                                                                     环境。



                                                                                                              10
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                                                                              主 要 应 用 于 8.5Gb/s 光 纤 通
                                           拥有激光等级1、符合XFP MSA、符合 道、OC-192与 STM-64上行/
10G XFP                                    IEEE 802.3ae、I2C管理接口、line/client 下行多路复用器、数据存储
                                           端回送功能的产品特性。             网络、告诉数据通信与 IP路
                                                                              由器ATM核心交换机。


                                                                              主要应用于数据中心、城域
                                           传输速率为10G,目前10G主流产品,
10G SFP+                                                                     网、无线网络、传输网络等
                                           具有功耗低、体积小、速率高等特性。
                                                                             环境。




     全资子公司山东中际智能装备有限公司(以下简称“中际智能”)以电机定子绕组制造装备的研发、制
造、销售及售后服务作为主营业务线,主要产品按照自动化程度和可完成工序数量分为单工序机、多工序
机、半自动生产线和自动生产线四大类,产品主要适用于汽车电机、工业电机、家用电器电机等领域,是
国内电机绕组制造装备的领军企业。
     表2:中际智能部分产品线

     产品系列                  产品外观                             产品特性及应用场景




                                                   该系列生产线适应于定频、变频空调和冰箱压缩机电机定
空调、冰箱压缩机定                                 子的自动化生产。采用独有的专利技术能够适应小槽口、
子生产线                                           高槽满率电机定子的生产需要。具有运行可靠、生产效率
                                                   高和定子品质一致性高等优点。




                                                   该系列生产线适用于汽车发电机定子的自动生产。定子在
汽车发电机定子生产
                                                   设备及工序间自动传输并自动装卸,能够实现高槽满率、
线
                                                   高效能电机定子的自动生产。




                                                   该系列生产线适用于新能源汽车电机定子的自动生产。能
新能源汽车定子生产                                 够实现多股漆包线的并行无交叉绕制和嵌线,保持漆包线
线                                                 在嵌线模具中单根排列,互不交叉,绕线效果好,自动化
                                                   程度高,能够满足高功率密度汽车定子的生产要求。




                                                                                                          11
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    (二)公司经营模式

    1、高端光通信收发模块业务
    光通信模块作为非终端产品,主要是采取“以销定产”的生产模式,苏州旭创根据客户的订单情况作出
生产计划,为保证产品质量,苏州旭创还制定了严格的供应商选择及采购控制程序。同时,由于光模块产
品的技术集成度较高,作为数据中心网络交换机和服务器的重要配套器件,苏州旭创主要采用直接销售的
销售模式,直接面向云计算互联网服务商或通信设备商等下游客户进行技术和产品推介、签订合同并交付、
提供售后技术支持与服务。
    2、电机绕组装备制造业务
    由于电机绕组制造设备的下游客户在生产上具有显著的差异性,千差万别的电机性能对电机绕组装备
的差异化需求非常突出,中际智能根据客户的需求进行“量身定制”,采取“设计、制造与服务流程一体化”
的模式,以设计咨询为前提,以全程技术服务为核心,为下游客户提供一体化服务,完成与电机产品相关
的所有环节,对各个环节进行技术支持、现场调改和经验指导。

    (三)主要业绩驱动因素
    近年来,全球信息流量需求激增,推动大型数据中心市场的高速发展,北美云计算厂商用于数据中心
建设改造的资本开支持续增长;同时,5G网络建设和商用已成为全球主要国家的投资建设热点。报告期内,
受数据中心领域及无线通信领域建设两大驱动因素影响,苏州旭创进一步巩固了市场份额,继续保持在行
业的领先优势,并顺利切入初启的5G无线市场,取得了良好的份额。

   (四)公司所处行业情况

    1、光模块行业
    光模块是网络基础设施层面的核心承载硬件。现代信息网络主要以光纤作为传输介质,但计算、分析
还必须基于电信号,光模块是实现光电转换的核心器件,光模块的传输速率直接影响了网络传输的带宽及
速度。
    在网络时代信息流量的爆发式增长背景下,云计算和大数据等技术的应用驱动全球超大规模数据中心
的加速建设,催生了行业对高速光模块需求量的提升,同时也推动了光模块的迭代更新。根据思科(Cisco)
公司预测,全球超大型数据中心数量预计由2016年的338个增长至2021年的628个(占比达53%),复合年
增长率达13%;全球数据中心总流量将由2016年的6819EB增至2021年的20555EB,复合年增长率达23%,
由数据中心内部流量和数据中心互联流量组成的东西向流量(East-West Traffic,横向流量)占数据中心总
流量约85%。

 图1:2021年全球数据中心流量分类




                                                                                                  12
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    资料来源:Cisco Global Index 2016-2021


    在当前以东西向(East-West)流量为主的场景下,两层的叶脊拓扑网络成为大型数据中心的广泛配置。

    据此,数据流量的持续增长,数据中心网络架构向扁平化、智能化发展的趋势,驱动光模块在传输速
率上不断迭代更新,需求量也不断增加。继100G高速数通光模块产品在2017年成为北美数据中心主流配置
后,400G光模块产品也即将进入大规模应用阶段。对比北美市场,国内云计算产业的加速演进推动数据中
心的建设存在着巨大的发展空间,国内的头部互联网服务提供商对云计算数据中心的重视,也将会拉动数
通光模块新一轮需求。

    5G网络建设蓄势待发,承载超大带宽的技术升级及电信运营商降本增效的需求,催动了电信光模块
市场进入上升周期,前景广阔。我国运营商自2013年底开始布局4G网络,历经4年时间4G进入规模商用阶
段,移动互联网得以快速发展,改变了人们的生活方式,而5G的规划更丰富了人与物,物与物连接的应用
场景,推进了未来无人驾驶、智能家居、智慧城市、工业自动化等发展的可能性。5G的建网和商用已成为
全球主要国家的投资建设热点,2018年,我国发改委公布《2018年新一代信息基础设施建设工程拟支持项
目名单》,大力推动5G试验网建设;2018年12月初已完成5G频谱分配,包括3.5GHz和2.6GHz,同月,中
央经济工作会议要求加快5G商用步伐。




    5G网络所提供的多类业务的主要特征包括大带宽、低延时、海量连接等从而对承载网提出了大宽带、

                                                                                                 13
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低延时、高精度时间同步、灵活组网、网络切片的要求。5G承载网将从4G时期的两级结构演化到三级结
构,衍生出前传、中传和回传网络三部分。同时,5G网络频谱相对4G网络更高,造成基站密度大幅增加。
由此衍生,5G网络的建设相较4G时代提升了对光模块产品的数量需求、速率要求,要求的传输距离也会
越 来 越 远 。 目 前 5G 前 传 网 络 以 25G 光 模 块 产 品 为 主 ; 中 传 或 以 50G PAM4 为 主 ; 5G 回 传 或 将 使 用
100G/200G/400G相干光模块(高速长距)。据公开资料及中信建投证券研究报告预计,中国5G光模块市
场规模预计将达到550亿元,较4G时代180亿元投资额增长206%。

     苏州旭创在高端光通信收发模块产品研发和设计领域、成本管控及经营管理上均具有突出优势。公司
拥有包括独特光学设计封装平台、超高的光学耦合效率、高速光模块的设计能力、高频电路和信号完整性
专业设计及自主研发的全自动高效测试平台等业内领先技术,同时结合“以销定产”的生产模式、优化的供
应链管理有效降低了生产成本、保证了产品精度的同时又提升了大规模量产的能力,产品深受国内外知名
客户的青睐。根据Light counting报告,苏州旭创在2017年全球光模块市场份额中位列第二。此外,各代光
模块产品在研发过程中所具备的技术承继性也使得苏州旭创的技术优势和研发经验为新产品的研发奠定
了基础,公司紧跟光模块升级换代的周期,在400G光通信模块及5G前传、中传、回传相关高速光模块等
领域已有相应解决方案和产品覆盖。2018年3月,苏州旭创在美国加州圣地亚哥举办的2018美国光纤通讯
展览会及研讨会(OFC 2018)推出业内首款400G QSFP-DD FR4光通信模块,还同步推出了其业界领先的




400G OSFP和QSFP-DD系列的新产品。目前,公司400G高速光通信模块及5G通迅光模块与公司现有
100G/40G/25G光模块都属于大型数据中心应用产品或通信设备应用产品,针对400G及5G新产品的研发也
处于业内领先地位。

     2、电机绕组装备制造行业
     近年来,电机绕组装备行业受宏观经济形势影响和社会发展推动出现了较大调整。常规产品发展受制,
增长放缓,新型的环保节能电机发展迅速,理念及技术的变革导致不同类电机产品及厂家经营效果差异明
显。尤其随着国家陆续出台了多项产业政策支持新能源汽车的发展,在政策推动下,新能源汽车市场需求
前景巨大。为适应行业发展及市场变化,公司发挥自身优势,积极调整产品结构,重点向环保、节能领域
的新能源汽车驱动电机、高效节能的汽车发电机、工业及家用高端节能电机、变频电机等定子绕组中高端
自动化、智能化装备方向率先发展。节能电机、变频电机等定子绕组中高端自动化、智能化装备方向率先
发展。




                                                                                                                  14
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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


       主要资产                                           重大变化说明


股权资产              比年初增加 303.57%,主要原因是本期新增投资宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)基金所致。

固定资产              无重大变化。

无形资产              无变化重大

在建工程              比年初增加 35.27%,主要原因是增加铜陵旭创厂房工程所致。

其他流动资产          比年初减少 70.11%,主要原因是待抵扣进项税额减少所致。

长期待摊费用          年初增加 660.99%,主要原因是厂区绿化费、经营租入固定资产改良支出增加所致。

其他应收款            比年初减少 59.32%,主要原因是本期母公司应收可供出售金融资产转让款在 2018 年收回所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (一)高端光通信收发模块业务
     随着全球云市场规模持续扩大,5G网络建设即将全面展开,辅以无人驾驶、智慧城市、云计算、物
联网、工业智能化等应用热点,将推动数据中心和光模块行业持续发展。在市场竞争中,具有技术创新领
先优势、快速量产交付能力、完善质量保证体系、规模和品牌优势的企业竞争优势明显。公司下属子公司
苏州旭创作为国际知名的光模块主力供应商,其核心竞争力主要体现在以下几点:

     1、领先的技术创新优势保障可持续发展
     光模块行业属于技术密集型行业。苏州旭创凝聚了多名海归技术专家,定位于通过自主技术创新,打
造具有国际竞争力的高速光通信收发模块的研发、设计和制造公司。苏州旭创作为国际行业组织 25G
Ethernet 和 50G Consortium 产业联盟成员,也是 IEEE 光通信光模块 OSFP 企业产业联盟成员和 IEEE
802.3 and ITUQ2 for PON convergence 编制成员,同时也是CCSA 中国通信标准化协会传输网接入网 TC6-
光器件 WG4 工作组成员及中国电子元件光电线缆及光器件协会理事成员单位,长期致力于推动行业技术
发展。苏州旭创在业内率先创新使用了自动化程度较高的COB封装技术,位列同行业领先水平;技术团队
凭借多年在并行光学多年的技术积累,拥有高速电子器件设计、仿真、测试技术,自主开发了高精度耦合
平台、自动耦合设备和全自动化高效率的组装测试平台。基于多年的技术积累及行业耕耘,苏州旭创生产
研发的100GQSFP28 SR4/LR4系列模块荣获2015年度中国数据中心自主创新产品奖,并于2018年3月OFC
展会上推出业内首款 400G QSFP-DD FR4 光通信模块,还同步推出了 400G OSFP 和 QSFP-DD 系列的新
产品。截至本报告期,苏州旭创获得了包括国家火炬计划重点高新技术企业、创新团队、领军企业先进技

                                                                                                          15
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术研究院等在内的多项荣誉,公司的科技项目获得工信部、科技部、江苏省科技厅等立项,获取了国内外
专利共计 68 项,其中发明专利39项。综上,苏州旭创技术创新优势是公司未来在高速光通信模块领域持续
发展的有力支撑。

    2、快速量产及交付能力
    光通信模块行业具有产品迭代更新较快的特点,苏州旭创能够紧跟产品迭代周期,快速响应客户的需
求和市场的变化,通过不断开发先进的高端解决方案,实施灵活的计划和生产管理来达到快速量产及交付。
公司拥有秉承近10年光模块新产品导入经验、覆盖项目全职能的新产品导入团队,建立了全面有效的人员
培训和认证系统,拥有高水平的自动化开发、实施团队,创建了完善的产品生产计划(PMP)和生产作业
指导书(MOI),建有高级别的净化生产环境及自动化生产线,全面保障了产品的质量的同时提高了生产
效率。

    3、完善的质量保障及优质的客户服务
    苏州旭创自成立以来一直以“勇于创新、快速响应、专注细节、持续改进”为质量方针,建立了完善的
质量管理体系,从第三方专业机构的体系认证,到进行客户满意度调查,实行SCAR进行供应商管理,制
定生产作业指导书,再通过建立可追溯记录系统及进行作业员上岗考核等方面来保障产品的质量,不断提
升产品良率。产品质量得到业界厂商的广泛认可,先后获得了年度数据中心最佳产品、中国数据中心创新
产品等荣誉。

    4、规模优势
    苏 州 旭 创 聚 焦 光 模 块 产 业 的 发 展 , 现 有 10GSFP+ 、 10GXFP 、 25GSFP28 、 40GQSFP+ 、
100GCFP4/QSFP28 、400GOSFP/QSFP等各系列在内的多个产品类型,能够满足各场景的应用,为云计算数据
中心、无线接入以及传输等领域客户提供最佳光通信模块解决方案,生产规模和供货能力位居行业前列,
2017年,公司的100G高速光模块产品的出货量位居全球前列。规模优势提高了公司承接大额订单的能力,
有效地降低了公司的制造成本和采购成本。

   (二)电机绕组装备制造业务

    公司全资子公司中际智能作为国内电机绕组制造装备的领军企业,核心竞争力主要体现在以下几方面:

    1、技术优势
    中际智能拥有在电机绕组制造装备制造领域的技术优势,并填补了细分领域的技术空白。截至报告期
末,中际智能共拥有专利97项,其中发明专利33项,被烟台市经信委认定为烟台市“工业双50”企业-创新引
领型企业并被认定为“博士后科研工作站”,技术中心被认定为烟台市“一企一技术”研发中心,3项行业标准
修订被列为烟台市标准化资助项目;“高效节能电机定子绕组直绕式数字化制造装备”获得烟台市科学技术
进步三等奖(公示)。中际智能在研发技术领域取得的成绩进一步巩固了公司技术领域的领先地位。

    2、优质的客户服务
    电机绕组制造装备行业具有为客户“量身定制”的特点。中际智能以向客户提供贴身服务,引导客户需
求为客户服务方针,做好产品售前、售中、售后服务,契合客户的类型进行分层式精细化管理,提高大客
户、边缘客户的黏性。

    3、品牌优势
   中际智能前身中际电工装备股份有限公司自成立以来一直非常注重企业品牌建设,成立至今先后获得

                                                                                                   16
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了“中国驰名商标”及“山东名牌产品”。




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                             第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    (一)总体经营情况

   报告期内,公司实现营业收入51.56亿元,同比增长 118.76%;实现营业利润6.82亿元,同比上升 231.23%;
归属于上市公司股东的净利润6.23亿元,同比上升 285.82 %。截至2018年底,公司总资产80.80亿元,总负
债33.04亿元,净资产47.76亿元,资产负债率 40.89%。

    (二)各业务板块经营情况

       1、高端光通信收发模块业务

       (1)继续巩固和提升在数据中心光模块市场的份额和竞争力。
       2018年全球大型数据中心叶脊拓扑网络架构主流配置的100G光模块需求较上年保持较大增长。苏州
旭创的100G系列产品以高性价比的产品解决方案和快速批量交付能力获得了北美大客户的高度认可,进而
在2018年竞争加剧的背景下进一步巩固了市场份额,继续保持在行业的领先优势。2018年苏州旭创在北美
及国内一线云计算数据中心客户的份额保持领先。

       (2)顺利进入5G无线市场,获良好份额。
       2018年,在取得国内通信主设备商的5G产品认证和代码后,苏州旭创在初启的国内5G无线市场取得
了突破,在针对2019年的5G招标中均取得了良好份额。此外,苏州旭创继续深入布局5G无线市场,并形
成覆盖前传、中传、回传的全面的5G基站光模块产品系列。

       (3)面对激烈的市场竞争,降本增效成效显著。
       2018年,面对激烈的市场竞争,苏州旭创采取了严控成本和制费、努力提升良率、自动化率和生产效
率等多项降本增效措施,并取得了显著的效果,为保持在市场的竞争力和取得业绩的增长提供了有力的支
持。

       (4)继续加大新产品研发力度,400G产品市场导入全球领先。
       苏州旭创在2018年3月在美国OFC展会中展示了400G的QSFP-DD系列产品,并在之后取得了重点客户
对400G产品的认证。2018年下半年,苏州旭创开始向客户小批量供应400G产品,在业内保持了400G产品
导入客户的领先优势。此外,苏州旭创还加强在400G硅光芯片和相干技术的研发力度,为未来在400G硅
光模块和5G回传、传输网光模块进入市场打下了良好基础。

       2、电机绕组装备制造业务
       报告期内,中际智能将新能源电机装备作为市场主攻方向,加快国内外市场拓展,积极调整营销策略,
大力开发国内外新客户,新能源电机领域销售额占比攀升;在工业电机领域,对整个水泵电机市场领域的
自动化改造进行了尝试,积极培育新的业绩增长点;在白色家电领域,完成了两条自动生产线的发货,成
为业内大客户的优质供应商。
       2018年,中际智能为精进电动配套的“车用高功率密度驱动电机定子绕组制造数字化成套装备及关键


                                                                                                   18
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技术研究”项目通过了部级科技成果鉴定,整体技术达到国际同类产品先进水平,其中无交叉绕线技术处
于国际同行业领先水平;扁线电机及直绕机的研发工作有效推进,并部分通过试验。

     3、资本运作
     (1)报告期内实施了非公开发行工作,为公司的重点项目提供了资金支持。
     2018年4月,公司启动了重组后的第一次再融资,拟以非公开发行方式募集15.56亿元用于400G产品研
发与产业化、100G产品和5G无线产能建设及补充流动资金、偿还银行贷款。2018年12月,非公开发行项
目通过了证监会审核,并于2019年3月完成了发行工作。定增的完成有助于公司进一步扩大产能,公司资
产质量得到提升,资产结构更趋合理,巩固现有竞争优势的同时也提升了行业地位,为公司的可持续发展
奠定基石。

     (2)积极开展产业链投资布局,增强未来可持续性发展。
     抓住行业发展机遇、提升核心竞争力,苏州旭创作为有限合伙人,累计认缴出资7,205万元,与霍尔果
斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州古玉浩庭股权投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立宁波创泽
云投资合伙企业(有限合伙),用于投资从事光通信领域核心器件及先进技术开发及应用的相关标的,加
快业务扩展及产业链延伸。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

营业收入整体情况
                                                                                                    单位:元




                                                                                                            19
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                                                  2018 年                                2017 年
                                                                                                                  同比增减
                                        金额            占营业收入比重          金额          占营业收入比重

营业收入合计                      5,156,314,239.90                  100% 2,357,083,470.26                  100%      118.76%

分行业

高端光通信收发模块                4,997,730,230.43                96.92% 2,207,991,224.92              93.67%        126.35%

电机绕组装备                       158,584,009.47                  3.08%     149,092,245.34             6.33%          6.37%

分产品

10G/40G 光模块                    1,248,762,806.50                24.22%     916,431,489.81            38.88%         36.26%

25G/100G/400G 光模块              3,748,967,423.93                72.71% 1,291,559,735.11              54.79%        190.27%

单/多工序机                            50,905,052.08               0.99%      60,226,903.24             2.56%        -15.48%

自动生产线                             74,102,335.75               1.44%      49,157,179.48             2.09%         50.75%

重要零部件                             33,576,621.64               0.65%      39,708,162.62             1.68%        -15.44%

分地区

境外                              3,808,003,225.83                73.85% 1,784,507,462.82              75.71%        113.39%

境内                              1,348,311,014.07                26.15%     572,576,007.44            24.29%        135.48%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                     单位:元

                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入                营业成本           毛利率
                                                                              同期增减          同期增减          期增减

分行业

高端光通信收发
                    4,997,730,230.43           3,637,990,531.56    27.21%          126.35%          123.27%            1.01%
模块

分产品

10G/40G 光模块 1,248,762,806.50                 944,605,566.74     24.36%           36.26%           50.60%           -7.20%

25G/100G/400G
                    3,748,967,423.93           2,693,384,964.82    28.16%          190.27%          168.75%            5.75%
光模块

分地区

境外                3,808,003,225.83           2,604,817,204.58    31.60%          116.47%          101.81%           -9.48%

境内                1,348,311,014.07           1,145,151,947.07    15.07%          200.39%          238.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                             20
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(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

        行业分类              项目                单位            2018 年             2017 年             同比增减

                             销售量               万只                      422                  153             175.82%

高端光通信收发模块           生产量               万只                      450                  199             126.13%

                             库存量               万只                      108                   80              35.00%

                             销售量          台(套)                       264                  208              26.92%

电机绕组装备                 生产量          台(套)                       269                  202              33.17%

                             库存量          台(套)                        17                   12              41.67%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

       主要原因为高端光通信收发模块业务随着苏州旭创于2017年7月纳入合并报表范围而在销售收入中体
现,导致年度数据变化较大;中际智能电机绕组装备销售订单比上年有所增加。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                 单位:元

                                                    2018 年                           2017 年
       行业分类          项目                                                                                   同比增减
                                           金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

高端光通信收发模
                    10G/40G 光模块     944,605,566.74            25.19%     627,229,019.16             36.35%     50.60%


高端光通信收发模 25G/100G/400G
                                      2,693,384,964.82           71.82% 1,002,200,176.34               58.09%    168.75%
块                  光模块

电机绕组装备        单/多工序机         34,827,240.54             0.93%      42,652,119.61             2.47%     -18.35%

电机绕组装备        自动生产线          57,401,058.07             1.53%      30,404,726.71             1.76%      88.79%

电机绕组装备        重要零部件          19,750,321.47             0.53%      23,022,794.41             1.33%     -14.21%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否




                                                                                                                       21
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(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                               3,657,542,866.07

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            70.94%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                     0.00%

公司前 5 大客户资料

  序号                   客户名称                  销售额(元)                占年度销售总额比例

    1                     客户 A                       1,926,675,914.15                             37.37%

    2                     客户 B                         629,041,928.49                             12.20%

    3                     客户 C                         537,823,666.98                             10.43%

    4                     客户 D                         424,854,481.02                              8.24%

    5                     客户 E                         139,146,875.43                              2.70%

  合计                      --                         3,657,542,866.07                             70.94%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                             1,446,163,748.00

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          40.95%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                     0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

   序号                  供应商名称                采购额(元)                占年度采购总额比例

       1                 供应商 A                        449,171,335.92                             12.72%

       2                 供应商 B                        394,473,187.64                             11.17%

       3                 供应商 C                        269,110,853.71                              7.62%

       4                 供应商 D                        178,381,474.98                              5.05%

       5                 供应商 E                        155,026,895.63                              4.39%

   合计                      --                        1,446,163,747.88                             40.95%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         22
                                                                               中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、费用

                                                                                                                   单位:元

                     2018 年          2017 年         同比增减                            重大变动说明

                                                                      主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州旭创纳入合并报表
销售费用             60,233,089.26    32,022,265.96          88.10% 范围所致,此外,限制性股票激励计划确认激励成本形
                                                                      成部分费用增加。

                                                                      主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州旭创纳入合并报表
管理费用            253,347,412.05   116,603,455.36         117.27% 范围所致,此外,限制性股票激励计划确认激励成本形
                                                                      成部分费用增加。

                                                                      主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州旭创纳入合并报表
                                                                      范围所致,此外,合并日预计超额业绩奖励,计入合并
财务费用             79,213,452.77    37,126,450.93         113.36%
                                                                      对价并确认相关负债,本期确认负债折现费用,形成部
                                                                      分费用增加。

                                                                      主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州旭创纳入合并报表
研发费用            309,472,803.18   129,305,025.41         139.34% 范围所致,此外,限制性股票激励计划确认激励成本形
                                                                      成部分费用增加。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

    公司全资子公司苏州旭创、中际智能历来重视研发投入与技术创新,始终通过技术创新保持其产品的
技术领先,从而不断提高公司核心竞争力,保持行业的竞争优势。报告期内,全资子公司苏州旭创的研发
投入金额为人民币331,476,142.67元,全资子公司中际智能的研发投入金额为人民币8,101,105.29元,合计
研发投入人民币339,577,247.96元,占公司营业收入的 6.59%。


近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                                  2018 年                       2017 年                  2016 年

研发人员数量(人)                                               512                           397                     58

研发人员数量占比                                              21.17%                        17.53%                 12.03%

研发投入金额(元)                                    339,577,247.96                 129,305,025.41         6,749,187.20

研发投入占营业收入比例                                         6.59%                         5.49%                  5.13%

研发支出资本化的金额(元)                             30,104,444.78                           0.00                   0.00

资本化研发支出占研发投入的比例                                 8.87%                         0.00%                  0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重                               4.83%                         0.00%                  0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                         23
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5、现金流

                                                                                                                单位:元

              项目                          2018 年                          2017 年                 同比增减

经营活动现金流入小计                           6,288,701,557.71               2,585,473,925.78              143.23%

经营活动现金流出小计                           5,628,688,031.25               2,543,116,813.53              121.33%

经营活动产生的现金流量净额                         660,013,526.46                42,357,112.25             1,458.21%

投资活动现金流入小计                               156,706,832.65               503,428,172.47                  -68.87%

投资活动现金流出小计                               829,784,971.17               650,778,278.73                  27.51%

投资活动产生的现金流量净额                         -673,078,138.52             -147,350,106.26              356.79%

筹资活动现金流入小计                           1,903,213,000.00               1,765,807,611.72                   7.78%

筹资活动现金流出小计                           1,766,234,144.23                 785,183,463.98              124.95%

筹资活动产生的现金流量净额                         136,978,855.77               980,624,147.74                  -86.03%

现金及现金等价物净增加额                           138,712,826.25               868,906,056.24                  -84.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

    (1)公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,458.21%,主要原因是自2017年7月开始苏州
旭创纳入合并报表范围所致。

    (2)公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加356.79%,主要原因是自2017年7月开始苏州旭
创纳入合并报表范围,本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加,且收回的定期存
款/银行理财金额低于上期所致。

     (3)公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降86.03%,主要原因是自2017年7月开始苏
州旭创纳入合并报表范围,此外2017年9月发行股份购买资产并募集配套资金和限制性股票激励计划主体
部分实施完成导致净流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                单位:元

                              2018 年末                          2017 年末
                                                                                          比重增减    重大变动说明
                       金额         占总资产比例          金额         占总资产比例



                                                                                                                      24
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货币资金             1,041,180,052.12             12.89%        957,231,815.04               12.26%             0.63%

应收账款              840,106,718.22              10.40% 1,012,565,848.29                    12.96%            -2.56%

存货                 2,118,974,661.34             26.22% 1,968,995,504.73                    25.21%             1.01%

长期股权投资          102,520,190.73               1.27%         25,403,515.53                0.33%             0.94%

固定资产             1,496,561,597.35             18.52% 1,162,100,052.25                    14.88%             3.64%

在建工程              148,099,747.83               1.83%        109,483,076.08                1.40%             0.43%

短期借款              389,801,600.00               4.82%        434,436,400.00                5.56%            -0.74%

长期借款              269,506,145.68               3.34%        241,276,445.68                3.09%             0.25%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末,公司的资产权利不存在受限情况。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                                     变动幅度

                            159,650,000.00                                 62,400,000.00                                             155.85%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:元

被投资                                                                                                                    披露日 披露索
                     投资               持股比     资金                  投资 产品类 预计收 本期投资 是否
公司名 主要业务             投资金额                            合作方                                                    期(如 引(如
                     方式                 例       来源                  期限         型       益       盈亏       涉诉
     称                                                                                                                    有)       有)

铜陵旭
          从事光模                                                               高速光
创科技                      87,600,00             自筹                                                -14,540,87
          块的研发、增资                100.00%            无            1 年 通信模           -                   否
有限公                           0.00             资金                                                     8.82
          生产                                                                   块


宁波创 实业投资                                            霍尔果斯凯
                                                                                                                          2018 年
泽云投 (未经金             72,050,00             自有     风厚泽创业                                                                巨潮资
                     增资               78.42%                           7年          -        -      -41,105.04 否       06 月 20
资合伙 融等监管                  0.00             资金     投资有限公                                                                讯网
                                                                                                                          日
企业(有 部门批准                                          司、苏州古



                                                                                                                                             25
                                                                                                  中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


限合伙)不得从事                                           玉浩庭股权
          吸收存款、                                       投资管理合
          融资担保、                                       伙企业(有
          代客理财、                                       限合伙)、宁
          向社会公                                         波保税区凯
          众集融资                                         风厚泽股权
          等金融业                                         投资合伙企
          务)                                             业(有限合
                                                           伙)

                             159,650,0                                                                       -14,581,98
合计         --        --                     --      --          --           --        --           -                    --        --        --
                                   00.00                                                                          3.86


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位:万元

                                                                报告期内 累计变更 累计变更                                尚未使用
                                      本期已使 已累计使                                                      尚未使用                     闲置两年
                        募集资金                                变更用途 用途的募 用途的募                                募集资金
募集年份 募集方式                     用募集资 用募集资                                                      募集资金                     以上募集
                            总额                                的募集资 集资金总 集资金总                                用途及去
                                       金总额       金总额                                                     总额                       资金金额
                                                                  金总额            额             额比例                       向

                                                                                                                          专户注销
           非公开发
2017 年                      49,000        8,521.88 49,052.85              0                  0      0.00%        23.61 后,转入基                  0
           行股票
                                                                                                                          本账户

合计              --         49,000        8,521.88 49,052.85              0                  0      0.00%        23.61         --                  0

                                                     募集资金总体使用情况说明

    一、非公开发行募集资金基本情况
    经中国证监会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2017]741 号)核准,公司向王伟修、苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)、霍尔
果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)及上海小村资产管理有限公司非公开发行人民
币普通股(A 股)36,189,068 股,发行价格为 13.54 元/股,募集资金总额为人民币 489,999,980.72 元,扣除发行费用后,



                                                                                                                                                    26
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募集资金净额为 451,406,996.98 元。
     2017 年 10 月 27 日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资
金的议案》,同意公司使用募集资金 341,018,233.22 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金,目前置换已
完成。
     2018 年 10 月 30 日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于募集资金使用完毕并注销专项账户的公告》,公司光模块研发
及生产线建设项目累计使用募集资金 25,634.76 万元,光模块自动化生产线改造项目累计使用募集资金 19,418.09 万元,本
次交易相关税费及中介机构费用等发行费用累计使用募集资金 4,000.00 万元,合计使用募集资金 49,052.85 万元(含滚存
的募集资金利息),募资资金专项账户内资金已全部使用完毕并办理了注销专项账户手续。募集资金专户结余 23.61 万元,
已根据有关规定转入基本账户。
     二、募集资金使用及披露中存在的问题
     公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集
资金违规使用的情形。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元

                                                                                                               截止报             项目可
                    是否已                                     截至期       截至期 项目达到
                              募集资金 调整后                                                        本报告期 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项                              本报告期 末累计          末投资 预定可使
                              承诺投资 投资总                                                        实现的效 累计实 到预计 否发生
  超募资金投向      目(含部                        投入金额 投入金 进度(3) 用状态日
                                总额      额(1)                                                        益      现的效      效益   重大变
                    分变更)                                     额(2)       =(2)/(1)      期
                                                                                                                 益                    化

承诺投资项目

光模块研发及生                                                 25,634.7                 2019 年 10
                    否           25,600   25,600    8,222.63                100.14%                  22,885.22 45,654.9 是        否
产线建设项目                                                            6               月 31 日

光模块自动化生                                                 19,418.0                 2019 年 09
                    否           19,400   19,400     299.25                 100.09%                  14,550.36 28,359.7 是        否
产线改造项目                                                            9               月 30 日

本次交易相关税
费及中介机构费 否                 4,000    4,000          0      4,000 100.00%                                            不适用 否
用等发行费用

承诺投资项目小                                                 49,052.8
                         --      49,000   49,000    8,521.88                   --           --       37,435.58 74,014.6      --        --
计                                                                      5

         超募资金投向

不适用

                                                               49,052.8
合计                     --      49,000   49,000    8,521.88                   --           --       37,435.58 74,014.6      --        --
                                                                        5

未达到计划进度
或预计收益的情
                              不适用
况和原因(分具体
项目)



                                                                                                                                        27
                                                                  中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


项目可行性发生
重大变化的情况     不适用
说明

超募资金的金额、
用途及使用进展     不适用
情况

募集资金投资项
目实施地点变更     不适用
情况


募集资金投资项
目实施方式调整     不适用
情况

                   适用

                       根据《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
                   (修订稿)》披露的本次发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用安排如下:
                       (一)光模块研发及生产线建设项目:投入募集资金金额 25,600.00 万元;
                       (二)光模块自动化生产线改造项目:投入募集资金金额 19,400.00 万元;
                       (三)本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用:拟投入募集资金金额 4,000.00 万元。
募集资金投资项
                       在配套募集资金到位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入
目先期投入及置
                   上述项目建设,待募集资金到位后予以置换。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017
换情况
                   年 10 月 27 日出具的 XYZH/2017JNA20209《中际旭创股份有限公司截至 2017 年 10 月 20 日止以
                   自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,截至 2017 年 10 月 20 日,公司募投项目已经
                   累计投入自筹资金人民币 342,918,233.22 元。公司现拟使用募集资金人民币 341,018,233.22 元置换
                   先期(截止至 2017 年 10 月 20 日)已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。
                       2017 年 10 月 27 日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
                   先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 341,018,233.22 元置换预先投入募集
                   资金投资项目的同等金额的自筹资金,目前募集资金置换已经完成。

用闲置募集资金
暂时补充流动资     不适用
金情况

项目实施出现募     适用
集资金结余的金     募集资金专户结余 23.61 万元,为原募集资金存款时产生的利息收入,募资资金专项账户内资金
额及原因           全部使用完毕并办理了注销专项账户手续后,公司已根据有关规定将上述利息款转入基本账户。

尚未使用的募集
                   转入基本账户
资金用途及去向

募集资金使用及
                   公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
披露中存在的问
                   况, 也不存在募集资金违规使用的情形。
题或其他情况




                                                                                                         28
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(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                            单位:元

             公司类
  公司名称                主要业务       注册资本      总资产        净资产     营业收入     营业利润     净利润
               型

                      主要从事高速光通
苏州旭创科                                          5,319,281,526. 2,575,495, 4,997,730,23 777,552,423. 699,934,149.
             子公司 信收发模块的研发、450,000,000
技有限公司                                                      93     180.89         0.43          95             42
                      设计与制造销售

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     (一)公司发展战略

     在未来的经营发展中,公司将努力实现控股平台下对高速光通信收发模块板块和电机绕组装备制造板
块的协同发展,保持两个业务板块的独立运营,充分发挥原有管理团队在不同业务领域的经营管理优势,
提升各自业务板块的经营业绩,共同实现上市公司股东价值最大化。此外,公司还将积极推进产业经营与
资本经营相结合的发展战略,利用上市公司平台,发挥资本市场的并购、融资功能,打造新的盈利增长点,
实现公司的可持续发展。

                                                                                                                    29
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    在高端光通信收发模块业务方面,公司将专注于云计算数据中心和5G网络两大核心市场,进一步加
大400G以上高速率光模块、电信级光模块、硅光和相干等核心产品或技术的投入与研究,积极推动高端光
通信收发模块领域的发展。公司还将抓住有利经营环境带来的战略机遇,在保持现有行业地位的同时,加
快产业链纵向与横向的投资布局,谋求成为具有国际影响力和领先水平的通信设备制造商。
    在电机绕组装备制造板块业务方面,公司将在现有电机装备产品领域,利用已有的核心技术优势,积
极向装备智能化和制造过程智能化方向发展。在做好现有主业的基础上,利用专业技术优势,将扩展相关
自动化生产线、智能化装配线,包括光通信方面的专用装备和自动生产线。结合现代信息技术,增强企业
长久竞争力。

    (二)前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

    公司管理层认真贯彻股东大会和董事会的有关精神,按照2018年度制定的发展战略和经营计划,努力
做好各项工作,在推进新产品研发、市场拓展、资本运作、对外投资以及内部管理等方面均取得了一定的
成绩,具体工作情况参见本章已述经营情况讨论与分析部分。

    (三)2019年度的经营计划

    2019年,面对中美贸易战缓和、经济转暖、关键器件国产替代方兴未艾、行业整合加剧、市场竞争更
趋激烈的形势,公司将通过加大营销力度、加快新品开发和实施低成本策略,巩固和提升公司在行业的优
势地位与市场竞争力;通过资本运作加快在产业链纵向与横向的投资布局,实现自主可控的核心器件的掌
握,拓宽产品线与新业务领域,增强抗风险能力、培育可持续经营能力;通过制度与流程的完善,增强总
部运营和决策效率,实现经营的稳健成长。
    1、高端光通信收发模块业务
    (1)抓住400G启动和5G元年的市场机遇,提高新产品质量、可靠性、产能和交付能力,继续巩固旭
创在数据中心市场的领导地位和5G无线市场的领先优势。
    (2)增强100G产品的市场竞争能力,重点在降低成本,不断适应低价竞争环境,保持市场竞争力和
市场份额。
    (3)加快研发进度,迅速响应客户需求,为市场和客户提供新的高品质产品和解决方案。
    (5)积极推进2018年定增募投项目的建设,在2019年内形成100G和5G项目的部分达产能力。

    2、电机绕组装备制造业务
    (1)在产品方向上,要基础产品抢占市场,以国家大政方针为依托,大力拓展新能源电机市场,以
此巩固公司在行业中的领先地位。同时做好新品研发工作,开发适销对路的产品。
    (2)加大海外市场营销力度,探讨海内外销售代理模式。
    (3)以用户为中心进行市场变革,将营销创新与技术创新相结合,充分了解需求、创造需求,切实
突破瓶颈、抵达蓝海,发掘持续增长的源动力。

    3、资本运作方面
    2019年,公司将充分利用上市平台和资本市场融资功能,根据业务发展、规模扩张和收购兼并的需要,
在继续做好双主业并行发展的同时,积极做好多渠道融资和产业并购等工作,降低公司的融资成本,助力
公司的产业升级,优化财务结构,进一步增强公司的抗风险能力,增强核心竞争力。



                                                                                                30
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     (四)可能面临的风险

     1、市场竞争加剧的风险
     随着近年来国内外同行纷纷加入数通和5G市场的竞争,并不断开发新产品,降低生产成本,将使同一
技术层面的光模块厂商间的相互竞争越来越激烈。公司将利用已具备的技术和市场优势,积极进行技术和
产品创新,大力开拓市场,巩固和提升行业地位。

     2、技术升级的风险
     光模块的技术含量较高,是多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着云计算数据中心
网络技术的快速发展,光模块的技术升级迭代速度较快,需要持续不断的技术创新和研发投入才能保持产
品的技术领先。对此,公司一直致力于追踪行业前沿技术的发展,重视产业人才储备,加大研发投入的力
度,以确保核心技术根据市场需求及时迭代升级,对中长期业绩快速增长形成有力支撑。

     3、行业周期性波动风险
     公司现有两大主业与宏观经济和固定资产投资关联度比较高,具有一定的周期性特征。经济处于下行
周期时,高度的关联性将会对公司的生产经营产生一定的负面影响。公司将会积极推进相关的产业整合,
丰富产品结构,增厚资本积累,确保公司的可持续发展。

     上述经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力
程度等多种因素,存在很大的不确定性,风险提示未包括公司可能发生但未列示的其它风险,请投资者谨
慎投资。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                31
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                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

      2018年5月17日,公司召开2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案》,以公司总
股本473,857,056股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利0.38元(含税),共计派发人民币
18,006,568.13元,其余未分配利润结转下一年度,本年度不送股、不转增。

      公司于2018年7月3日发出《2017年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2018年7
月10日,除权除息日为:2018年7月11日。

      报告期内,公司严格执行《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司
分红回报规划及2017-2019年具体分红计划》的相关规定,分红标准和比例明确清晰,决策程序和机制完备,
独立董事切实履行了职责,对利润分配方案发表了明确的同意意见,充分维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                   是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                 是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                       是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:         是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                       是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                       0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                               1.23

每 10 股转增数(股)                                                                                         4

分配预案的股本基数(股)                                                                           509,833,844

现金分红金额(元)(含税)                                                                        62,709,562.81

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                 0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                  62,709,562.81



                                                                                                             32
                                                                               中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


可分配利润(元)                                                                                           71,161,219.22

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                                   10.06%

                                                    本次现金分红情况

其他

                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    2018 年度,董事会拟定以公司现有总股本 509,833,844 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.23 元人民币(含
税),合计派发现金红利人民币 62,709,562.81 元(含税);同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股,合
计转增 203,933,537 股,本次转增完成后公司总股本将变更为 713,767,381 股。
    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 及《公司章程》等规定。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       1、2016年度利润分配方案
       2017年5月31日,公司召开2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配方案》,以公司总
股本216,010,800股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利0.10元(含税),共计派发人民币2,160,108
元,其余未分配利润结转下一年度,本年度不送股、不转增。
       公司于2017年6月5日发出《2016年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2017年6
月8日,除权除息日为:2017年6月9日。
       2、2017年度利润分配方案
       2018年5月17日,公司召开2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案》,以公司总
股本473,857,056股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利0.38元(含税),共计派发人民币
18,006,568.13元,其余未分配利润结转下一年度,本年度不送股、不转增。
       公司于2018年7月3日发出《2017年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2018年7
月10日,除权除息日为:2018年7月11日。
       3、2018年度利润分配预案
       公司2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本509,833,844股为基数,向全体股东每10股派发现
金红利1.23元人民币(含税),合计派发现金红利人民币62,709,562.81元(含税);同时以资本公积金转
增股本,向全体股东每10股转增4股,合计转增203,933,537股,本次转增完成后公司总股本将变更为
713,767,381股。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                单位:元

                                                                                                           现金分红总额
                                                现金分红金额                  以其他方式现
                                                                                                            (含其他方
                             分红年度合并报 占合并报表中       以其他方式     金分红金额占
                                                                                             现金分红总额 式)占合并报
            现金分红金额 表中归属于上市 归属于上市公           (如回购股     合并报表中归
分红年度                                                                                     (含其他方    表中归属于上
             (含税)        公司普通股股东 司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                                                                                式)       市公司普通股
                               的净利润         的净利润的比     的金额       普通股股东的
                                                                                                           股东的净利润
                                                     率                       净利润的比例
                                                                                                              的比率

2018 年      62,709,562.81     623,115,980.05         10.06%           0.00          0.00% 62,709,562.81         10.06%



                                                                                                                         33
                                                                           中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


2017 年      18,006,568.13   161,505,416.37         11.15%          0.00         0.00% 18,006,568.13           11.15%

2016 年       2,160,108.00    10,054,131.54         21.48%          0.00         0.00%      2,160,108.00       21.48%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

 承诺来源           承诺方            承诺类型               承诺内容                 承诺时间     承诺期限    履行情况

收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺

                                                  关于避免同业竞争的承诺函:1、截
                                                  至本承诺函签署日,本方和/或本方
                                                  的关联企业不存在通过投资关系或
                                                  其他安排直接或间接控制任何其他
                                                  与中际装备和/或其控制的企业从事
                                                  相同或相似业务的经济实体、机构
                                                  和经济组织的情形。2、自本承诺函
                                                  签署后,本方和/或本方的关联企业
                                                  将不会通过投资关系或其他安排直
                                                  接或间接控制任何其他与中际装备
                                                  和/或其控制的企业从事相同或相似
                                                                                                              截止本报告
                                                  业务的企业。3、如中际装备和/或其
                                 关于同业竞争、                                                               期末,承诺
                                                  控制的企业认定本方和/或本方的关
资产重组时 山东中际投资控股有 关联交易、资金                                         2016 年 11               人严格履行
                                                  联企业将来从事的主营业务与中际                  长期
所作承诺     限公司;王伟修       占用方面的承                                        月 25 日                 了承诺,未
                                                  装备和/或其控制的企业存在同业竞
                                 诺                                                                           发生违反承
                                                  争,则在中际装备和/或其控制的企
                                                                                                              诺的情况。
                                                  业提出异议后,本方和/或本方的关
                                                  联企业将及时转让或终止上述业
                                                  务。如中际装备和/或其控制的企业
                                                  提出受让请求,则本方和/或本方的
                                                  关联企业应无条件按经有证券从业
                                                  资格的中介机构评估后的公允价格
                                                  将上述业务和资产优先转让给中际
                                                  装备和/或其控制的企业。4、本方和
                                                  /或本方的关联企业如从任何第三方
                                                  获得的任何商业机会与中际装备和/
                                                  或其控制的企业经营的业务有竞争

                                                                                                                     34
                                                          中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  或可能构成竞争,则本方将立即通
                                  知中际装备,并尽力将该商业机会
                                  让予中际装备和/或其控制的企业。
                                  5、本方将利用对所控制的其他企业
                                  的控制权,促使该等企业按照同样
                                  的标准遵守上述承诺。

                                  关于减少和规范关联交易的承诺
                                  函:1、本方将按照《中华人民共和
                                  国公司法》等法律法规及中际装备
                                  公司章程的有关规定行使股东权
                                  利;在中际装备股东大会和/或董事
                                  会(如涉及)对涉及本方的关联交
                                  易进行表决时,履行回避表决的义
                                  务。2、本方及本方的关联企业,将
                                  尽可能避免与减少与上市公司发生
                                  关联交易;如本方及本方的关联企
                                  业与上市公司之间已存在及将来不
                                  可避免发生的关联交易事项,本方
                                  将促使此等交易严格按照国家有关
                                  法律法规、中国证监会、深圳证券
                                  交易所的相关规定以及上市公司的
                                  章程等内部治理相关制度的规定履
                                  行有关程序,依法履行信息披露义                        截止本报告
                   关于同业竞争、 务和办理有关报批程序,保证遵循                        期末,承诺
山东中际投资控股有 关联交易、资金 市场交易的公平原则即正常的商业 2016 年 11             人严格履行
                                                                              长期
限公司;王伟修      占用方面的承   条款与上市公司发生交易,且本方 月 25 日               了承诺,未
                   诺             及本方的关联企业将不会要求或接                        发生违反承
                                  受上市公司给予比在任何一项市场                        诺的情况。
                                  公平交易中第三者更优惠的条件,
                                  保证不通过关联交易损害上市公司
                                  及其他股东的合法权益。如未按市
                                  场交易的公平原则与上市公司发生
                                  交易,而给上市公司造成损失或已
                                  经造成损失,由本方承担赔偿责任。
                                  3、本方将善意履行作为上市公司控
                                  股股东/实际控制人的义务,充分尊
                                  重上市公司的独立法人地位,保障
                                  上市公司独立经营、自主决策。本
                                  方将严格按照中国《公司法》以及
                                  上市公司的公司章程的规定,促使
                                  经本方提名的上市公司董事依法履
                                  行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本
                                  方及本方的关联企业承诺不以借
                                  款、代偿债务、代垫款项或者其他


                                                                                               35
                                                              中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                      方式占用上市公司资金,也不要求
                                      上市公司为本方及本方的关联企业
                                      进行违规担保。5、本方及本方的关
                                      联企业将严格和善意地履行其与上
                                      市公司签订的各种关联交易协议。
                                      本方及本方的关联企业将不会向上
                                      市公司谋求任何超出上述协议规定
                                      以外的利益或收益。

                                      关于减少和规范关联交易的承诺
                                      函:1、本人/本企业/本公司将按照
                                      《中华人民共和国公司法》等法律
                                      法规及中际装备公司章程的有关规
                                      定行使股东权利;在中际装备股东
                                      大会和/或董事会(如涉及)对涉及
                                      本人/本企业/本公司的关联交易进
                                      行表决时,履行回避表决的义务。2、
ITC Innovation                        本人/本企业/本公司将避免一切非
Limited;刘圣;苏州益                   法占用中际装备及其子公司资金、                         截止本报告
兴福企业管理中心       关于同业竞争、 资产的行为。3、本人/本企业/本公                        期末,承诺
(有限合伙);苏州悠 关联交易、资金 司将尽可能地避免和减少与中际装 2016 年 11                 人严格履行
                                                                                      长期
晖然企业管理中心       占用方面的承   备及其子公司的关联交易;如关联 月 25 日                了承诺,未
(有限合伙);苏州云 诺                交易无法避免,则保证按照公平、                         发生违反承
昌锦企业管理中心                      公开的市场原则进行,依法签订协                         诺的情况。
(有限合伙)                          议,履行合法程序,按照有关法律、
                                      法规、规范性文件和中际装备章程
                                      的规定履行信息披露义务和办理有
                                      关报批程序,保证不通过关联交易
                                      损害中际装备及其他股东的合法权
                                      益。4、如因本人/本企业/本公司违
                                      反上述承诺而给中际装备造成损失
                                      的,本人/本企业/本公司应承担全部
                                      赔偿责任。

                                                                                             截止本报告
                                      关于保证上市公司独立性的承诺
                                                                                             期末,承诺
                                      函:1、保证上市公司人员独立 2、
山东中际投资控股有                                                       2016 年 11          人严格履行
                       其他承诺       保证上市公司资产独立、完整 3、保                长期
限公司;王伟修                                                            月 25 日            了承诺,未
                                      证上市公司机构独立 4、保证上市公
                                                                                             发生违反承
                                      司业务独立 5、保证公司财务独立
                                                                                             诺的情况。

Google Capital (Hong                  关于一般事项的承诺函:1、截至本                        截止本报告
Kong)                                 函出具之日,苏州旭创不存在任何                         期末,承诺
                                                                         2016 年 11
Limited;InnoLight      其他承诺       未披露的对外担保情形,不存在关                  长期   人严格履行
                                                                         月 25 日
Technology HK                         联方资金占用的情形;自本函签署                         了承诺,未
Limited;ITC                           日至本次交易完成,本人/本企业/本                       发生违反承



                                                                                                    36
                                                 中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


Innovation            公司确保苏州旭创不出现关联方资                           诺的情况。
Limited;Lightspeed    金占用,苏州旭创不出现影响本次
Cloud (HK) Limited;   交易的重大资产减损、重大业务变
成都晟唐银科创业投    更等情形。2、如因本次交易完成前
资企业(有限合伙);   之原因,因苏州旭创未足额、按期
古玉资本管理有限公    为全体员工缴纳社会保险、住房公
司;霍尔果斯凯风进     积金导致苏州旭创遭受追索、追溯、
取创业投资有限公      行政处罚或司法裁判而遭受经济损
司;霍尔果斯凯风旭     失的,本人/本企业/本公司将全额予
创创业投资有限公      以补偿并承担中际装备、苏州旭创
司;靳从树;刘圣;上海   遭受的直接或间接的损失。3、如因
光易投资管理中心      本次交易完成前之原因,苏州旭创
(有限合伙);苏州达   生产及经营中包括但不限于股权转
泰创业投资中心(有    让中代扣代缴义务所产生的税务风
限合伙);苏州福睿晖   险,造成苏州旭创遭受追索、追溯、
企业管理中心(有限    行政处罚或司法裁判而遭受经济损
合伙);苏州国发创新   失的,本人/本企业/本公司将全额予
资本投资有限公司;     以补偿并承担中际装备、苏州旭创
苏州凯风万盛创业投    遭受的直接或间接的损失。4、如因
资合伙企业(有限合    本次交易完成前之原因,苏州旭创
伙);苏州坤融创业投   因生产及产品的项目报批、备案、
资有限公司;苏州睿     环保、安全生产、质量监督等违法
临兰企业管理中心      违规,造成苏州旭创遭受追索、追
(有限合伙);苏州市   溯、行政处罚或司法裁判而遭受经
禾裕科技小额贷款有    济损失的,本人/本企业/本公司将全
限公司;苏州益兴福     额予以补偿并承担中际装备、苏州
企业管理中心(有限    旭创遭受的直接或间接的损失。5、
合伙);苏州永鑫融盛   在 InnoLight Technology Corporation
投资合伙企业(有限    成立、变更以及相关境外红筹架构
合伙);苏州悠晖然企   拆除过程中,本人/本企业/本公司及
业管理中心(有限合    本人/本企业/本公司境外关联方均
伙);苏州云昌锦企业   已依法履行了中国境内包括但不限
管理中心(有限合      于外资、外汇、税收等法律法规规
伙);苏州舟语然企业   定的必要手续,不存在诉讼等法律
管理中心(有限合      风险或该等风险已得到消除,如因
伙);西藏揽胜投资有   该等事项导致苏州旭创遭受任何损
限公司;余滨;朱皞;朱   失的,本人/本企业/本公司将及时、
镛                    足额地向苏州旭创作出赔偿或补
                      偿。本人/本企业/本公司也将承担因
                      本人/本企业/本公司导致的苏州旭
                      创历史上存在的红筹架构可能给苏
                      州旭创造成的任何损失或产生的额
                      外责任。6、对于苏州旭创目前存在
                      的劳务派遣用工人数超过 10%比例


                                                                                      37
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                                      的情形,本人/本企业/本公司将敦促
                                      苏州旭创尽快进行整改,使得苏州
                                      旭创劳务派遣用工人数在本次重组
                                      经中国证监会核准后的两年内降至
                                      用工总量的 10%。若苏州旭创因上
                                      述违法行为遭受行政处罚,或苏州
                                      旭创因上述整改行为与劳务派遣公
                                      司、被派遣劳动者之间产生任何争
                                      议、纠纷,本人/本企业/本公司对由
                                      此给苏州旭创造成的损失承担全额
                                      赔偿责任。7、本人/本企业/本公司
                                      如因不履行或不适当履行上述承诺
                                      因此给中际装备、苏州旭创及其相
                                      关股东造成损失的,应以现金方式
                                      全额承担该等损失,同时互相承担
                                      连带保证责任。8、上述各项承诺合
                                      并或分立均不影响其承诺效力,自
                                      出具日始生效,为不可撤销的法律
                                      文件。

Google Capital (Hong
Kong)
Limited;INNOLIGHT
TECHNOLOGY HK
LIMITED;ITC
INNOVATION
LIMITED;霍尔果斯
凯风旭创创业投资有
                                      业绩补偿期 2016 年、2017 年及 2018
限公司;刘圣;上海光
                                      年内扣除非经常性损益后归属于母
易投资管理中心(有                                                                              承诺人严格
                                      公司股东的净利润做出承诺,并就
限合伙);苏州福睿晖                                                                             履行了承
                                      业绩补偿期内实际盈利数与承诺净
企业管理中心(有限                                                                              诺,未发生
                       业绩承诺及补   利润的差额进行补偿。根据评估报 2016 年 11    2018 年 12
合伙);苏州坤融创业                                                                             违反承诺的
                       偿安排         告预测,苏州旭创 2016 年度净利润 月 25 日    月 31 日
投资有限公司;苏州                                                                               情况,该承
                                      不低于 1.73 亿元,2017 年度净利润
睿临兰企业管理中心                                                                              诺已履行完
                                      不低于 2.16 亿元,2018 年度净利润
(有限合伙);苏州市                                                                             毕。
                                      不低于 2.79 亿元(扣除非经常性损
禾裕科技小额贷款有
                                      益后归属于母公司股东的净利润)。
限公司;苏州益兴福
企业管理中心(有限
合伙);苏州悠晖然企
业管理中心(有限合
伙);苏州云昌锦企业
管理中心(有限合
伙);苏州舟语然企业
管理中心(有限合


                                                                                                       38
                                                              中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


伙);西藏揽胜投资有
限公司;余滨;朱皞;朱


                                      1、本方在本次交易中以苏州旭创股
                                      权认购的全部中际装备股份上市之
                                      日起 24 个月内不得转让,股份锁定
                                      期届满之后根据中国证监会和深交
                                      所的有关规定执行。2、如本次交易
成都晟唐银科创业投
                                      因涉嫌所提供或披露的信息存在虚
资企业(有限合伙);
                                      假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
古玉资本管理有限公                                                                                截止本报告
                                      被司法机关立案侦查或者被中国证
司;霍尔果斯凯风进                                                                                 期末,承诺
                                      监会立案调查的,在案件调查结论
取创业投资有限公                                                         2017 年 07   2019 年 7 月 人严格履行
                       股份限售承诺   明确以前,暂停转让本方在上市公
司;靳从树;苏州达泰                                                       月 14 日     13 日       了承诺,未
                                      司拥有权益的股份。3、本次交易股
创业投资中心(有限                                                                                发生违反承
                                      份发行结束后,本方因中际装备分
合伙);苏州凯风万盛                                                                               诺的情况。
                                      配股票股利、资本公积转增股本等
创业投资合伙企业
                                      情形所衍生取得的股份亦应遵守上
(有限合伙)
                                      述股份锁定安排.4、本方同意若相关
                                      监管部门的监管意见或相关规定要
                                      求的锁定期长于上述所列锁定期
                                      的,保证将根据相关监管部门的监
                                      管意见和相关规定进行相应调整。

                                      1、本方在本次交易中以苏州旭创股
                                      权认购的全部中际装备股份上市之
                                      日起 36 个月内不得转让,股份锁定
                                      期届满之后根据中国证监会和深交
                                      所的有关规定执行。2、如本次交易
                                      因涉嫌所提供或披露的信息存在虚
                                      假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
Lightspeed Cloud                                                                                  截止本报告
                                      被司法机关立案侦查或者被中国证
(HK) Limited;苏州国                                                                               期末,承诺
                                      监会立案调查的,在案件调查结论
发创新资本投资有限                                                       2017 年 07   2020 年 7 月 人严格履行
                       股份限售承诺   明确以前,暂停转让本方在上市公
公司;苏州永鑫融盛                                                        月 14 日     13 日       了承诺,未
                                      司拥有权益的股份。3、本次交易股
投资合伙企业(有限                                                                                发生违反承
                                      份发行结束后,本方因中际装备分
合伙)                                                                                            诺的情况。
                                      配股票股利、资本公积转增股本等
                                      情形所衍生取得的股份亦应遵守上
                                      述股份锁定安排。4、本方同意若相
                                      关监管部门的监管意见或相关规定
                                      要求的锁定期长于上述所列锁定期
                                      的,保证将根据相关监管部门的监
                                      管意见和相关规定进行相应调整。

Google Capital (Hong                  1、本方在本次交易中以苏州旭创股 2017 年 07      2020 年 7 月 截止本报告
                       股份限售承诺
Kong)                                 权认购的全部中际装备股份上市之 月 14 日         13 日       期末,承诺



                                                                                                         39
                                                               中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


Limited;InnoLight                      日起届满 36 个月后,在具有证券业                               人严格履行
Technology HK                          务资格的会计师事务所对苏州旭创                                 了承诺,未
Limited;ITC                            2018 年度实际实现的净利润与承诺                                发生违反承
Innovation Limited;霍                  净利润的差异情况出具专项审核报                                 诺的情况。
尔果斯凯风旭创创业                     告,且本方按照《业绩补偿协议》
投资有限公司;刘圣;                     约定履行完毕补偿义务(如需)后,
上海光易投资管理中                     本方在本次交易中所获得的标的股
心(有限合伙);苏州                    份中尚未解锁的部分方可全部解除
福睿晖企业管理中心                     锁定。股份锁定期届满之后根据中
(有限合伙);苏州坤                    国证监会和深交所的有关规定执
融创业投资有限公                       行。2、如本次交易因涉嫌所提供或
司;苏州睿临兰企业                      披露的信息存在虚假记载、误导性
管理中心(有限合                       陈述或者重大遗漏,被司法机关立
伙);苏州市禾裕科技                    案侦查或者被中国证监会立案调查
小额贷款有限公司;                      的,在案件调查结论明确以前,暂
苏州益兴福企业管理                     停转让本方在上市公司拥有权益的
中心(有限合伙);                      股份。3、本次交易股份发行结束后,
苏州悠晖然企业管理                     本方因中际装备分配股票股利、资
中心(有限合伙);                      本公积转增股本等情形所衍生取得
苏州云昌锦企业管理                     的股份亦应遵守上述股份锁定安
中心(有限合伙);                      排。
苏州舟语然企业管理
中心(有限合伙);
西藏揽胜投资有限公
司;余滨;朱皞;朱镛

                                       1、本人/本公司持有的全部中际装备
                                       股份自本次交易实施完毕之日起 12
                                       个月内不得转让,股份锁定期届满
                                       之后根据中国证监会和深交所的有
                                       关规定执行。2、如本次交易因涉嫌
                                       所提供或披露的信息存在虚假记
                                       载、误导性陈述或者重大遗漏,被                                 承诺人严格
                                       司法机关立案侦查或者被中国证监                                 履行了承
                                       会立案调查的,在案件调查结论明                                 诺,未发生
山东中际投资控股有                                                        2017 年 08   2018 年 8 月
                        股份限售承诺   确以前,暂停转让本方在上市公司                                 违反承诺的
限公司;王伟修                                                             月 11 日     10 日
                                       拥有权益的股份。3、本次交易股份                                情况,该承
                                       发行结束后,本方因中际装备分配                                 诺已履行完
                                       股票股利、资本公积转增股本等情                                 毕。
                                       形所衍生取得的股份亦应遵守上述
                                       股份锁定安排。4、本方同意若相关
                                       监管部门的监管意见或相关规定要
                                       求的锁定期长于上述所列锁定期
                                       的,保证将根据相关监管部门的监
                                       管意见和相关规定进行相应调整。


                                                                                                             40
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                                1、本次交易实施完成后 60 个月内,
                                承诺原则上不将本承诺人直接或间
                                接持有的任何中际装备股票进行质
                                押融资或为第三方提供质押担保。
                                如确因本承诺人或控制企业资金融
                                通需求,需要进行质押,应确保本
                                                                                            截止本报告
                                承诺人、本承诺人控制的企业和本
                                                                                            期末,承诺
                                承诺人之一致行动人合计持有的中
山东中际投资控股有                                                 2017 年 08   2022 年 8 月 人严格履行
                     其他承诺   际装备股票中未质押部分所占股份
限公司;王伟修                                                      月 11 日     10 日       了承诺,未
                                比例在本次交易实施完成后 60 个月
                                                                                            发生违反承
                                内的任何时候至少较刘圣及其一致
                                                                                            诺的情况。
                                行动人届时合计持有的中际装备股
                                票所占股份比例高出 5%。2、本次
                                交易实施完成后,本承诺人不得将
                                本承诺人直接或间接持有的任何中
                                际装备股票质押予本次交易中的任
                                一交易对方或其一致行动人。

                                于本承诺人作出的《关于股份锁定
                                期的承诺函》基础上,在 12 个月的
                                锁定期届满后,本承诺人将在维持
                                中际装备实际控制人不发生变化的
                                情况下,根据中际装备届时的发展
                                状态和本承诺人自有资金的持有情
                                况,选择适当时机对中际装备实施
                                                                                            截止本报告
                                增持或减持,前述增持或减持行为
                                                                                            期末,承诺
                                必须确保在本次交易后 60 个月内本
山东中际投资控股有                                                 2017 年 08   2022 年 8 月 人严格履行
                     其他承诺   承诺人、本承诺人控制的企业和本
限公司;王伟修                                                      月 11 日     10 日       了承诺,未
                                承诺人之一致行动人持有上市公司
                                                                                            发生违反承
                                的股份比例将至少较刘圣及其一致
                                                                                            诺的情况。
                                行动人持有上市公司股权比例高出
                                5 个百分点以上。相关交易按照中国
                                证监会及深圳证券交易所的有关规
                                定执行。且,本承诺人进一步承诺,
                                自本次交易完成之日起 60 个月内,
                                本承诺人承诺不放弃中际装备的实
                                际控制权

                                关于保持上市公司控制权的承诺
                                                                                            截止本报告
                                函:本承诺函签署之日起至本次交
                                                                                            期末,承诺
                                易完成后 60 个月内,不会主动放弃
山东中际投资控股有                                                 2017 年 08   2022 年 8 月 人严格履行
                     其他承诺   在上市公司董事会的提名权和/或股
限公司;王伟修                                                      月 11 日     10 日       了承诺,未
                                东大会的表决权,也不会协助任何
                                                                                            发生违反承
                                其他方谋求对上市公司的控股股东
                                                                                            诺的情况。
                                及实际控制人的地位;本承诺函签



                                                                                                   41
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                                  署之日起至本次交易完成后 60 个月
                                  内,将在符合法律、法规及规范性
                                  文件的前提下,维持本承诺人及一
                                  致行动人对上市公司的控股地位。

Google Capital (Hong
Kong)
Limited;InnoLight
Technology HK
Limited;ITC
Innovation
Limited;Lightspeed
Cloud (HK) Limited;
成都晟唐银科创业投
资企业(有限合伙);
古玉资本管理有限公
司;霍尔果斯凯风进
取创业投资有限公
司;霍尔果斯凯风旭
创创业投资有限公                  关于不谋求上市公司控制权的承诺
司;靳从树;刘圣;上海               函:本次交易完成后六十个月内,
光易投资管理中心                  本人/本企业/本公司作为中际装备
(有限合伙);苏州达               股东(以中国证券登记结算有限责                          截止本报告
泰创业投资中心(有                任公司深圳分公司登记为准)期间,                        期末,承诺
限合伙);苏州福睿晖               除已披露的一致行动关系外,不单 2017 年 08   2022 年 8 月 人严格履行
                       其他承诺
企业管理中心(有限                独或与上市公司其他主要股东及其 月 11 日     10 日       了承诺,未
合伙);苏州国发创新               关联方、一致行动人之间签署一致                          发生违反承
资本投资有限公司;                 行动协议或达成类似协议、安排,                          诺的情况。
苏州凯风万盛创业投                以谋求或协助他人通过任何方式谋
资合伙企业(有限合                求中际装备第一大股东或控股股东
伙);苏州坤融创业投               地位。
资有限公司;苏州睿
临兰企业管理中心
(有限合伙);苏州市
禾裕科技小额贷款有
限公司;苏州益兴福
企业管理中心(有限
合伙);苏州永鑫融盛
投资合伙企业(有限
合伙);苏州悠晖然企
业管理中心(有限合
伙);苏州云昌锦企业
管理中心(有限合
伙);苏州舟语然企业
管理中心(有限合


                                                                                                 42
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伙);西藏揽胜投资有
限公司;余滨;朱皞;朱


                                 1、在本次交易完成后六十个月内,
                                 本企业作为中际装备股东(以中国
                                 证券登记结算有限责任公司深圳分
                                 公司登记为准)期间,本企业放弃
                                 所持中际装备股票所对应的提名
                                 权、提案权和在股东大会上的表决
                                 权,且不向中际装备提名、推荐任
                                 何董事。2、在本次交易完成后六十
                                 个月内,本企业作为中际装备股东
                                 (以中国证券登记结算有限责任公
苏州福睿晖企业管理                                                                             截止本报告
                                 司深圳分公司登记为准)期间,本
中心(有限合伙);                                                                              期末,承诺
                                 企业不将所持中际装备股票直接或
苏州睿临兰企业管理                                                    2017 年 08   2022 年 8 月 人严格履行
                      其他承诺   间接转让予刘圣及其一致行动人
中心(有限合伙);                                                     月 11 日     10 日       了承诺,未
                                 (包括刘圣、Hsing Hsien Kung、丁
苏州舟语然企业管理                                                                             发生违反承
                                 海、施高鸿、白亚恒、Osa Chou-shung
中心(有限合伙)                                                                               诺的情况。
                                 Mok、Wei-long William Lee、苏州益
                                 兴福企业管理中心(有限合伙)、苏
                                 州云昌锦企业管理中心(有限合
                                 伙)、苏州悠晖然企业管理中心(有
                                 限合伙)和 ITC Innovation Limited)
                                 及其关联方。3、本企业保证遵守上
                                 述承诺,届时若违反上述承诺,本
                                 企业将承担相关法律法规和规则规
                                 定的监管责任,除此以外,本企业
                                 还将继续履行上述承诺。

                                 关于任职期限以及竞业禁止的承诺
                                 函:1、关于任职期限的承诺:本人
                                 承诺为保证苏州旭创和 Innolight
                                 USA, Inc.的持续发展和保持持续竞
                                 争优势,自本次交易完成后 3 年应
                                 确保本人在 Innolight USA, Inc.继续                            截止本报告
                                 任职,并尽力促使 Innolight USA,                               期末,承诺
Wei-long William                 Inc.的管理人员及关键员工在上述       2017 年 08   2022 年 8 月 人严格履行
                      其他承诺
Lee;王祥忠                       期间内保持稳定。存在以下情形的,月 11 日          10 日       了承诺,未
                                 不视为本人违反任职期限的承诺:                                发生违反承
                                 本人丧失或部分丧失民事行为能                                  诺的情况。
                                 力、被宣告失踪或被宣告死亡而当
                                 然与 Innolight USA, Inc.终止劳动关
                                 系的;Innolight USA, Inc.违反协议
                                 相关规定开除本人,或调整本人工
                                 作而导致本人离职的。 2、关于竞

                                                                                                      43
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                              业禁止的承诺:本人在 Innolight
                              USA, Inc.的任职期间内,未经中际
                              装备书面同意,不得在中际装备及
                              其子公司、苏州旭创、Innolight USA,
                              Inc.以外,从事与苏州旭创和
                              Innolight USA, Inc.相同或者类似的
                              业务或通过直接或间接控制的其他
                              经营主体从事该等业务;不得在其
                              他与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.
                              和有竞争关系的任何企业或组织任
                              职,或为该等企业提供与苏州旭创
                              和 Innolight USA, Inc.或相同或类似
                              的技术、财务或支持等。本人自
                              Innolight USA, Inc.离职后 2 年后不
                              得在中际装备及其子公司、苏州旭
                              创、Innolight USA, Inc.以外从事与
                              苏州旭创和 Innolight USA, Inc.相同
                              和类似业务的任何企业或者组织担
                              任任何形式的顾问,或通过直接或
                              间接控制的其他经营主体从事该等
                              业务;不在同苏州旭创和 Innolight
                              USA, Inc.存在相同或类似业务的公
                              司任职;不以中际装备及其子公司、
                              苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外
                              的名义为苏州旭创和 Innolight USA,
                              Inc.现有客户提供相同或类似的产
                              品或服务。

                              关于任职期限以及竞业禁止的承诺
                              函:1、关于任职期限的承诺:本人
                              承诺为保证苏州旭创的持续发展和
                              保持持续竞争优势,自本次交易完
                              成后 3 年应确保本人在苏州旭创继
                              续任职,并尽力促使苏州旭创的管
丁海;刘圣;施高鸿              理人员及关键员工在上述期间内保
                   其他承诺
                              持稳定。存在以下情形的,不视为
                              本人违反任职期限的承诺:本人丧
                              失或部分丧失民事行为能力、被宣
                              告失踪或被宣告死亡而当然与苏州
                              旭创终止劳动关系的;苏州旭创违
                              反协议相关规定开除本人,或调整
                              本人工作而导致本人离职的。

                              关于任职期限以及竞业禁止的承诺                                   截止本报告
                                                                   2017 年 08   2022 年 8 月
                              函:1、关于任职期限的承诺:本人                                  期末,承诺
                                                                   月 11 日     10 日
                              承诺为保证苏州旭创的持续发展和                                   人严格履行

                                                                                                      44
                                                        中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                保持持续竞争优势,自本次交易完                           了承诺,未
                                成后 3 年应确保本人在苏州旭创继                          发生违反承
                                续任职,并尽力促使苏州旭创的管                           诺的情况。
                                理人员及关键员工在上述期间内保
                                持稳定。存在以下情形的,不视为
                                本人违反任职期限的承诺:本人丧
                                失或部分丧失民事行为能力、被宣
                                告失踪或被宣告死亡而当然与苏州
                                旭创终止劳动关系的;苏州旭创违
                                反协议相关规定开除本人,或调整
                                本人工作而导致本人离职的。2、关
                                于竞业禁止的承诺:本人在苏州旭
                                创的任职期间内,未经中际装备书
                                面同意,不得在中际装备及其子公
                                司、苏州旭创以外,从事与苏州旭
                                创相同或者类似的业务或通过直接
                                或间接控制的其他经营主体从事该
                                等业务;不得在其他与苏州旭创有
                                竞争关系的任何企业或组织任职,
                                或为该等企业提供与苏州旭创相同
                                或类似的技术、财务或支持等。本
                                人自苏州旭创离职后 2 年后不得在
                                中际装备及其子公司、苏州旭创以
                                外从事与苏州旭创相同和类似业务
                                的任何企业或者组织担任任何形式
                                的顾问,或通过直接或间接控制的
                                其他经营主体从事该等业务;不在
                                同苏州旭创存在相同或类似业务的
                                公司任职;不以中际装备及其子公
                                司、苏州旭创以外的名义为苏州旭
                                创现有客户提供相同或类似的产品
                                或服务。

                                关于不谋求上市公司控制权的承诺
                                函:本次交易完成后六十个月内,
                                本人/本企业/本公司作为中际装备
霍尔果斯凯风厚泽创                                                                       截止本报告
                                股东(以中国证券登记结算有限责
业投资有限公司;苏                                                                        期末,承诺
                                任公司深圳分公司登记为准)期间,
州永鑫融盛投资合伙                                              2017 年 08   2022 年 8 月 人严格履行
                     其他承诺   不单独或与上市公司其他主要股东
企业(有限合伙);                                               月 11 日     10 日       了承诺,未
                                及其关联方、一致行动人之间签署
苏州云昌锦企业管理                                                                       发生违反承
                                一致行动协议或达成类似协议、安
中心(有限合伙)                                                                         诺的情况。
                                排,以谋求或协助他人通过任何方
                                式谋求中际装备第一大股东或控股
                                股东地位。




                                                                                                45
                                                                         中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                1、本次交易标的股份上市之日起 36
                                                个月内不得转让,股份解锁之后根
                                                据中国证监会和深交所的有关规定
                                                执行。2、如本次交易因涉嫌所提供
                                                或披露的信息存在虚假记载、误导
                                                性陈述或者重大遗漏,被司法机关
           霍尔果斯凯风厚泽创                   立案侦查或者被中国证监会立案调
           业投资有限公司;上                    查的,在案件调查结论明确以前,                              截止本报告
           海小村资产管理有限                   暂停转让本人/本企业/本公司在上                              期末,承诺
           公司;苏州永鑫融盛                    市公司拥有权益的股份。3、本次交 2017 年 08      2020 年 8 月 人严格履行
                                 股份限售承诺
           投资合伙企业(有限                   易股份发行结束后,本人/本企业/本 月 11 日       10 日       了承诺,未
           合伙);苏州云昌锦企                  公司因中际装备分配股票股利、资                              发生违反承
           业管理中心(有限合                   本公积转增股本等情形所衍生取得                              诺的情况。
           伙);王伟修                          的股份亦应遵守上述股份锁定安
                                                排。4、本人/本企业/本公司同意若
                                                相关监管部门的监管意见或相关规
                                                定要求的锁定期长于上述所列锁定
                                                期的,保证将根据相关监管部门的
                                                监管意见和相关规定进行相应调
                                                整。

           长三角(铜陵)数据
           通信科技合伙企业
           (有限合伙);红土创
           新基金-招商证券-
           西藏鑫星融创业投资
           有限公司;诺德基金
           -陆进-诺德基金千
           金 187 号单一资产管
           理计划;诺德基金-                                                                                截止本报告
           兴业银行-深圳市招                                                                               期末,承诺
                                                限售期为新增股份上市之日起 12 个
首次公开发 商国协壹号股权投资                                                      2019 年 04   2020 年 4 月 人严格履行
                              股份限售承诺      月,本次新增股份的上市日为 2019
行或再融资 基金管理有限公司-                                                      月 10 日     9日         了承诺,未
                                                年 4 月 10 日。
时所作承诺 深圳市国协一期股权                                                                               发生违反承
           投资基金合伙企业                                                                                 诺的情况。
           (有限合伙);诺德基
           金-招商银行-诺德
           基金千金 113 号特定
           客户资产管理计划;
           中国人寿保险股份有
           限公司-万能-国寿瑞
           安;中金期货-融汇 1
           号资产管理计划

           王伟修                股份限售承诺   限售期满后,在任职期内每年转让 2012 年 04       长期        截止本报告



                                                                                                                   46
                                               中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        的股份不超过其直接或间接持有的 月 10 日                   期末,承诺
                        公司股份的 25%;自公司股票上市                            人严格履行
                        之日起六个月内申报离职时,申报                            了承诺,未
                        离职之日起十八个月内不转让其直                            发生违反承
                        接或间接持有的公司股份;自公司                            诺的情况。
                        股票上市之日起第七个月至第十二
                        个月之间申报离职时,申报离职之
                        日起十二个月内不转让其直接或间
                        接持有的公司股份。因公司进行权
                        益分派等导致其直接或间接持有公
                        司股份发生变化的,亦遵守上述规
                        定。

                        限售期满后,在任职期内每年转让
                        的股份不超过其直接或间接持有的
                        公司股份的 25%;自公司股票上市
                        之日起六个月内申报离职时,申报
                                                                                  截止本报告
                        离职之日起十八个月内不转让其直
                                                                                  期末,承诺
                        接或间接持有的公司股份;自公司
                                                         2012 年 04               人严格履行
戚志杰   股份限售承诺   股票上市之日起第七个月至第十二                长期
                                                         月 10 日                 了承诺,未
                        个月之间申报离职时,申报离职之
                                                                                  发生违反承
                        日起十二个月内不转让其直接或间
                                                                                  诺的情况。
                        接持有的公司股份。因公司进行权
                        益分派等导致其直接或间接持有公
                        司股份发生变化的,亦遵守上述规
                        定。

                        限售期满后,在任职期内每年转让
                        的股份不超过其直接或间接持有的
                        公司股份的 25%;自公司股票上市
                        之日起六个月内申报离职时,申报
                                                                                  截止本报告
                        离职之日起十八个月内不转让其直
                                                                                  期末,承诺
                        接或间接持有的公司股份;自公司
                                                         2012 年 04   2020 年 5 月 人严格履行
张兆卫   股份限售承诺   股票上市之日起第七个月至第十二
                                                         月 10 日     30 日       了承诺,未
                        个月之间申报离职时,申报离职之
                                                                                  发生违反承
                        日起十二个月内不转让其直接或间
                                                                                  诺的情况。
                        接持有的公司股份。因公司进行权
                        益分派等导致其直接或间接持有公
                        司股份发生变化的,亦遵守上述规
                        定。

                        限售期满后,在任职期内每年转让                            截止本报告
                        的股份不超过其直接或间接持有的                            期末,承诺
                                                         2012 年 04
王策胜   股份限售承诺   公司股份的 25%;自公司股票上市                长期        人严格履行
                                                         月 10 日
                        之日起六个月内申报离职时,申报                            了承诺,未
                        离职之日起十八个月内不转让其直                            发生违反承



                                                                                         47
                                                 中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          接或间接持有的公司股份;自公司                             诺的情况。
                          股票上市之日起第七个月至第十二
                          个月之间申报离职时,申报离职之
                          日起十二个月内不转让其直接或间
                          接持有的公司股份。因公司进行权
                          益分派等导致其直接或间接持有公
                          司股份发生变化的,亦遵守上述规
                          定。

                          限售期满后,在任职期内每年转让
                          的股份不超过其直接或间接持有的
                          公司股份的 25%;自公司股票上市
                                                                                     截止本报告
                          之日起六个月内申报离职时,申报
                                                                                     期末,承诺
                          离职之日起十八个月内不转让其直
                                                                                     人严格履行
                          接或间接持有的公司股份;自公司
                                                            2012 年 04   2018 年 3 月 了承诺,未
王柏林   股份限售承诺     股票上市之日起第七个月至第十二
                                                            月 10 日     6日         发生违反承
                          个月之间申报离职时,申报离职之
                                                                                     诺的情况,
                          日起十二个月内不转让其直接或间
                                                                                     该承诺已履
                          接持有的公司股份。因公司进行权
                                                                                     行完毕。
                          益分派等导致其直接或间接持有公
                          司股份发生变化的,亦遵守上述规
                          定。

                          限售期满后,在任职期内每年转让
                          的股份不超过其直接或间接持有的
                          公司股份的 25%;自公司股票上市
                                                                                     截止本报告
                          之日起六个月内申报离职时,申报
                                                                                     期末,承诺
                          离职之日起十八个月内不转让其直
                                                                                     人严格履行
                          接或间接持有的公司股份;自公司
                                                            2012 年 04   2018 年 3 月 了承诺,未
戚积常   股份限售承诺     股票上市之日起第七个月至第十二
                                                            月 10 日     6日         发生违反承
                          个月之间申报离职时,申报离职之
                                                                                     诺的情况,
                          日起十二个月内不转让其直接或间
                                                                                     该承诺已履
                          接持有的公司股份。因公司进行权
                                                                                     行完毕。
                          益分派等导致其直接或间接持有公
                          司股份发生变化的,亦遵守上述规
                          定。

                          1、本人控制的其他企业目前与中际
                          装备不存在任何同业竞争;2、自本
                          《承诺函》签署之日起,本人控制
         关于同业竞争、
                          的其他企业将不直接或间接从事、
         关联交易、资金
王伟修                    参与任何与中际装备目前或将来相
         占用方面的承
                          竞争的业务或项目,不进行任何损
         诺
                          害或可能损害中际装备利益的其他
                          竞争行为;3、自本《承诺函》签署
                          之日起,如中际装备将来扩展业务



                                                                                            48
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                        范围,导致本人实际控制的其他企
                        业所生产的产品或所从事的业务与
                        中际装备构成或可能构成同业竞
                        争,本人实际控制的其他企业承诺
                        按照如下方式消除与中际装备的同
                        业竞争:(1)停止生产构成竞争或
                        可能构成竞争的产品;(2)停止经
                        营构成竞争或可能构成竞争的业
                        务;(3)如中际装备有意受让,在
                        同等条件下按法定程序将竞争业务
                        优先转让给中际装备;(4)如中际
                        装备无意受让,将竞争业务转让给
                        无关联的第三方。4、本人承诺不为
                        自己或者他人谋取属于中际装备的
                        商业机会,自营或者为他人经营与
                        中际装备相竞争的业务;5、本人保
                        证不利用实际控制人的地位损害中
                        际装备及其中小股东的合法权益,
                        也不利用自身特殊地位谋取非正常
                        的额外利益。6、本人保证本人关系
                        密切的家庭成员,包括配偶、父母
                        及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、
                        子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和
                        子女配偶的父母等,也遵守以上承
                        诺。7、如本人或本人关系密切的家
                        庭成员实际控制的其他企业违反上
                        述承诺与保证,本人承担由此给中
                        际装备造成的经济损失。

                        1、本人控制的其他企业目前与中际
                        装备不存在任何同业竞争;2、自本
                        《承诺函》签署之日起,本人控制
                        的其他企业将不直接或间接从事、
                        参与任何与中际装备目前或将来相
                        竞争的业务或项目,不进行任何损                         截止本报告
         关于同业竞争、 害或可能损害中际装备利益的其他                         期末,承诺
         关联交易、资金 竞争行为;3、自本《承诺函》签署 2012 年 04             人严格履行
王伟修                                                               长期
         占用方面的承   之日起,如中际装备将来扩展业务 月 10 日                了承诺,未
         诺             范围,导致本人实际控制的其他企                         发生违反承
                        业所生产的产品或所从事的业务与                         诺的情况。
                        中际装备构成或可能构成同业竞
                        争,本人实际控制的其他企业承诺
                        按照如下方式消除与中际装备的同
                        业竞争:(1)停止生产构成竞争或
                        可能构成竞争的产品;(2)停止经


                                                                                      49
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                                  营构成竞争或可能构成竞争的业
                                  务;(3)如中际装备有意受让,在
                                  同等条件下按法定程序将竞争业务
                                  优先转让给中际装备;(4)如中际
                                  装备无意受让,将竞争业务转让给
                                  无关联的第三方。4、本人承诺不为
                                  自己或者他人谋取属于中际装备的
                                  商业机会,自营或者为他人经营与
                                  中际装备相竞争的业务;5、本人保
                                  证不利用实际控制人的地位损害中
                                  际装备及其中小股东的合法权益,
                                  也不利用自身特殊地位谋取非正常
                                  的额外利益。6、本人保证本人关系
                                  密切的家庭成员,包括配偶、父母
                                  及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、
                                  子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和
                                  子女配偶的父母等,也遵守以上承
                                  诺。7、如本人或本人关系密切的家
                                  庭成员实际控制的其他企业违反上
                                  述承诺与保证,本人承担由此给中
                                  际装备造成的经济损失。8、本《承
                                  诺函》自本人签署之日起生效,在本
                                  人间接持有中际装备股份期间内持
                                  续有效,且是不可撤销的。

                                  1、自本承诺函出具之日起,本公司
                                  将继续不直接或通过其他企业间接
                                  从事构成与中际装备业务有同业竞
                                  争的经营活动,并愿意对违反上述
                                  承诺而给中际装备造成的经济损失
                                  承担赔偿责任。2、对本公司直接或
                                  间接控股的企业,本公司将通过派
                                  出机构及人员(包括但不限于董事、                      截止本报告
                   关于同业竞争、 经理)在该等企业履行本承诺项下                        期末,承诺
山东中际投资控股有 关联交易、资金 的义务,并愿意对违反上述承诺而 2012 年 04             人严格履行
                                                                              长期
限公司             占用方面的承   给中际装备造成的经济损失承担赔 月 10 日               了承诺,未
                   诺             偿责任。3、自本承诺函签署之日起,                     发生违反承
                                  如中际装备进一步拓展其产品和业                        诺的情况。
                                  务范围,本公司及本公司直接或间
                                  接控股的企业将不与中际装备拓展
                                  后的产品或业务相竞争;可能与中
                                  际装备拓展后的产品或业务发生竞
                                  争的,本公司及本公司直接或间接
                                  控股的企业按照如下方式退出与中
                                  际装备的竞争:A、停止生产构成竞


                                                                                               50
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                                    争或可能构成竞争的产品;B、停止
                                    经营构成竞争或可能构成竞争的业
                                    务;C、将相竞争的业务纳入到中际
                                    装备来经营;D、将相竞争的业务转
                                    让给无关联的第三方。4、本承诺函
                                    一经签署立即生效,且上述承诺在
                                    本公司作为中际装备股东或对中际
                                    装备拥有其他资本或非资本因素形
                                    成的直接或间接的控股权或对中际
                                    装备存在重大影响的期间内持续有
                                    效,且不可变更或撤销。

                                    本人及本人直接或间接控制的、或
                                    担任董事、高级管理人员的,除中
                                    际装备以外的法人或非法人单位与
                                    中际装备不存在其他重大关联交
                                    易。在不与法律、法规相抵触的前
                                    提下,在权利所及范围内,本人及
                                    本人直接或间接控制的、或担任董
                                    事、高级管理人员的,除中际装备
                                    以外的法人或非法人单位将尽量避
                                    免与中际装备进行关联交易,对于
                                                                                           截止本报告
                                    因中际装备生产经营需要而发生的
                   关于同业竞争、                                                          期末,承诺
                                    关联交易,本人及本人直接或间接
                   关联交易、资金                                     2012 年 04           人严格履行
王伟修                              控制的、或担任董事、高级管理人                 长期
                   占用方面的承                                       月 10 日             了承诺,未
                                    员的,除中际装备以外的法人或非
                   诺                                                                      发生违反承
                                    法人单位进行关联交易时将按公
                                                                                           诺的情况。
                                    平、公开的市场原则进行,并履行
                                    法律、法规、规范性文件和中际装
                                    备公司章程、关联交易决策制度等
                                    规定的程序。本人及本人直接或间
                                    接控制的、或担任董事、高级管理
                                    人员的,除中际装备以外的法人或
                                    非法人单位不通过与中际装备之间
                                    的关联交易谋求特殊的利益,不进
                                    行任何有损中际装备及其中小股东
                                    利益的关联交易。

                                    本公司及本公司直接或间接控制的
                                    除中际装备以外的法人与中际装备                         截止本报告
                   关于同业竞争、 不存在其他重大关联交易。在不与                           期末,承诺
山东中际投资控股有 关联交易、资金 法律、法规相抵触的前提下,在权 2012 年 04                人严格履行
                                                                                   长期
限公司             占用方面的承     利所及范围内,本公司及本公司直 月 10 日                了承诺,未
                   诺               接或间接控制的除中际装备以外的                         发生违反承
                                    法人将尽量避免与中际装备进行关                         诺的情况。
                                    联交易,对于因中际装备生产经营

                                                                                                  51
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                                             需要而发生的关联交易,本公司及
                                             本公司直接或间接控制的除中际装
                                             备以外的法人进行关联交易时将按
                                             公平、公开的市场原则进行,并履
                                             行法律、法规、规范性文件和中际
                                             装备公司章程、关联交易决策制度
                                             等规定的程序。本公司及本公司直
                                             接或间接控制的除中际装备以外的
                                             法人不通过与中际装备之间的关联
                                             交易谋求特殊的利益,不进行任何
                                             有损中际装备及其中小股东利益的
                                             关联交易。

                                             如中际装备将来被任何有权机构要
                                             求补缴全部或部分应缴未缴的社会
                                                                                                    截止本报告
                                             保险费用、住房公积金和/或因此受
                                                                                                    期末,承诺
                                             到任何处罚或损失,中际控股及王
                                                                                2012 年 04          人严格履行
             王伟修               其他承诺   伟修将连带承担全部费用,或在中                  长期
                                                                                月 10 日            了承诺,未
                                             际装备必须先行支付该等费用的情
                                                                                                    发生违反承
                                             况下,及时向中际装备给予全额补
                                                                                                    诺的情况。
                                             偿,以确保中际装备不会因此遭受
                                             任何损失。

                                             如中际装备将来被任何有权机构要
                                             求补缴全部或部分应缴未缴的社会
                                                                                                    截止本报告
                                             保险费用、住房公积金和/或因此受
                                                                                                    期末,承诺
                                             到任何处罚或损失,中际控股及王
             山东中际投资控股有                                                 2012 年 04          人严格履行
                                  其他承诺   伟修将连带承担全部费用,或在中                  长期
             限公司                                                             月 10 日            了承诺,未
                                             际装备必须先行支付该等费用的情
                                                                                                    发生违反承
                                             况下,及时向中际装备给予全额补
                                                                                                    诺的情况。
                                             偿,以确保中际装备不会因此遭受
                                             任何损失。

                                             承诺人及其控制的 11 家子公司将严                       截止本报告
                                             格遵守国家有关商标知识产权管理                         期末,承诺
                                             的法律、法规,不以任何形式使用 2012 年 04              人严格履行
             王伟修               其他承诺                                                   长期
                                             与中际装备上述一致或近似的文字 月 10 日                了承诺,未
                                             图形商标,避免损害上市公司的利                         发生违反承
                                             益。                                                   诺的情况。

                                             承诺人及其控制的 11 家子公司将严                       截止本报告
                                             格遵守国家有关商标知识产权管理                         期末,承诺
             山东中际投资控股有              的法律、法规,不以任何形式使用 2012 年 04              人严格履行
                                  其他承诺                                                   长期
             限公司                          与中际装备上述一致或近似的文字 月 10 日                了承诺,未
                                             图形商标,避免损害上市公司的利                         发生违反承
                                             益。                                                   诺的情况。

股权激励承


                                                                                                           52
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                                                  在本次投资事项发生后的十二个月                                 截止本报告
                                                  内,不使用闲置募集资金暂时补充                                 期末,承诺
             苏州旭创科技有限公
                                                  流动资金、将募集资金投向变更为 2018 年 06       2019 年 6 月 人严格履行
             司;中际旭创股份有    其他承诺
                                                  永久性补充流动资金、将超募资金 月 20 日         19 日          了承诺,未
             限公司
                                                  永久性用于补充流动资金或者归还                                 发生违反承
                                                  银行贷款。                                                     诺的情况。

                                                                                                                 截止本报告
                                                                                                                 期末,承诺
                                                  在本次增持计划实施期间的 6 个月                                人严格履行
其他对公司
                                                  内不转让其持有的公司股票,在增 2018 年 09       2019 年 3 月 了承诺,未
中小股东所 王伟修;刘圣           股份增持承诺
                                                  持期间将严格遵守法律法规关于窗 月 11 日         4日            发生违反承
作承诺
                                                  口期等禁止买卖公司股票的规定。                                 诺的情况,
                                                                                                                 该承诺已履
                                                                                                                 行完毕。

                                                                                                                 截止本报告
                                                                                                                 期末,承诺
                                                  在本次增持完成后的 6 个月内不减 2019 年 03      2019 年 9 月 人严格履行
             王伟修;刘圣         股份增持承诺
                                                  持其持有的公司股票。              月 05 日      4日            了承诺,未
                                                                                                                 发生违反承
                                                                                                                 诺的情况。

承诺是否按
             是
时履行




2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明



√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产                                  当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                  预测起始时间 预测终止时间
 或项目名称                                      (万元)      (万元)   因(如适用)           期              引

                                                                                                          2016 年 11 月
                                                                                                          25 日于巨潮资
                                                                                                          讯网
                                                                                                          (http://www.c
苏州旭创净利 2018 年 01 月 2018 年 12 月                                                 2016 年 11 月 ninfo.com.cn)
                                                     27,900      66,257.03 不适用
润                01 日       31 日                                                      25 日            披露的《山东
                                                                                                          中际电工装备
                                                                                                          股份有限公司
                                                                                                          2016 年第二次
                                                                                                          临时股东大会


                                                                                                                          53
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                                                                                                决议公告》(公
                                                                                                告编号:
                                                                                                2016-107)

注:披露索引包括原预测披露的网站链接、披露日期、公告名称、公告号等。
公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

   年度             项目               承诺净利润          实际净利润       差异数(实际净利润-承诺
                                                                                     净利润)
   2018         苏州旭创净利润       279,000,000.00    662,570,254.41             383,570,254.41

    注:根据《盈利预测补偿协议》,上述净利润是指苏州旭创合并报表中扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润。

     经公司第三届第三十二次董事会审议通过了《2016-2018年度业绩承诺完成情况的说明》议案,苏州
旭创2018年度内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与承诺净利润相比,实现率为
237.48%,完成业绩承诺。


注:公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出承诺的,董事会应当关注业绩承诺的实现情况。公司或相关
资产年度业绩未达到承诺的,公司董事会应当对公司或相关资产的实际盈利数与承诺数据的差异情况进行单独审议,详细说
明差异情况及上市公司已或拟采取的措施,督促公司相关股东、交易对手方履行承诺。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

     苏州旭创2018年度内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与承诺净利润相比,实现
率为237.48%,完成业绩承诺,未对年度商誉减值测试造成影响。
注:形成商誉时的并购重组相关方有业绩承诺的,应充分披露业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。


□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

     (一)本次会计政策变更概述

                                                                                                             54
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     1、会计政策变更原因
     2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15
号),对一般企业财务报表格式进行了修订。
     财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财 会〔2017〕7号)、
《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、 《企业会计准则第24号—套期会计》(财
会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号 —金融工具列报》(财会〔2017〕14号),并要求境内上市的
企业自2019年1月1日起施行新金融工具会计准则。
     2、变更前采用的会计政策
     本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
     3、变更后采用的会计政策
     公司按照上述通知及规定要求的内容和起始日期,相应变更了会计政策,并开 始执行上述会计准则。
除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

     (二)本次会计政策变更对公司的影响
     《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号—金融资产转移(修
订)》、《企业会计准则第24号—套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号—金融工具列报(修订)》
(统称“新金融工具准则”)主要变更内容如下:
     1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,
将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以
及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
     2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信
用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
     3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累
计公允价值变动额结转计入当期损益。
     4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
     5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活
动。根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的
无须调整,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司财务报表合并范围较上年同期发生改变。主要因为公司全资子公司苏州旭创科技有限
公司于2017年7月3日纳入公司合并报表范围。




                                                                                                  55
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八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                           100

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                      1

境内会计师事务所注册会计师姓名                                      汪超、刘毅

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                            1

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

     (一)员工持股计划事项

     2015年3月3日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《山东中际电工装备股份有限公司第一期


                                                                                                  56
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员工持股计划(草案)及其摘要》的相关议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。截至2015年7
月1日,“广发中际1号定向资产管理计划”通过集中竞价、大宗交易的方式累计买入公司股票1,575,810股,
购买均价20.62元/股,占公司当时总股本的比例为0.73%。本次员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年
7月2日至2016年7月1日。存续期为54个月,自2015年3月3日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过
员工持股计划之日起算,于2019年9月2日届满。

    2016年10月25日,公司在巨潮资讯网上披露了《山东中际电工装备股份有限公司关于第一期员工持股
计划已届满的提示性公告》(公告编号:2016-096)。

    截至2019年3月22日,公司员工持股计划持有的公司股票1,575,810股已全部出售完毕,占公司当时总
股本的0.33%。公司本次员工持股计划出售,严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所
关于信息敏感期不得买卖股票的规定。本员工持股计划已出售完毕并提前终止,后续将进行相关资产清算
和分配等工作。

    (二)公司第一期限制性股票激励计划事项

    1、首次授予的限制性股票

    2017年9月6日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限
公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案,2017
年9月13日公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整山
东中际电工装备股份有限公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议
案》、《关于向公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确
定以2017年9月13日作为激励计划的授予日,向符合条件的355名激励对象授予14,862,520股限制性股票。
本次授予的14,862,520股限制性股票于2017年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
审核和登记,上市日为2017年9月25日。
    2018年9月10日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励
计划第一次解除限售条件成就的议案》,董事会认为激励对象所持的限制性股票第一次解除限售条件已满
足,根据《公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司2017年第二次临时
股东大会授权,本次符合可解除限售条件的激励对象人数为352人,可解除限售数量为3,699,626股,本次
解除限售的限制性股票上市流通日为2018年9月26日。

    2、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

    2018年5月17日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度权益分派方案》:以公司总股
本473,857,056股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.38元(含税)。根据公司《激励计划(草案)》
及公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调
整公司第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》,限制性股票回购价格由19.55元/股调整为19.512元/
股。
    2018年9月10日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划(草案)》
的规定,对6名激励对象所持已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销,该事项已经公司
2018年第二次临时股东大会审议通过。截至2018年12月3日,公司本次回购注销的48,250股限制性股票已在


                                                                                                 57
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

       3、预留限制性股票事项
       2018年8月10日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关
于向激励对象授予公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,确定预留限制性股票的授予
日为2018年8月10日,向211名激励对象授予164.7万股限制性股票。本次预留限制性股票于2018年8月31日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记,上市日为2018年9月3日。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                    被投资企业 被投资企业 被投资企业
                                         被投资企 被投资企业的主       被投资企业
 共同投资方           关联关系                                                      的总资产      的净资产 的净利润(万
                                         业的名称        营业务        的注册资本
                                                                                    (万元)      (万元)     元)

               凯风厚泽与公司股东霍尔
公司全资子
               果斯凯风进取创业投资有
公司苏州旭
               限公司、霍尔果斯凯风旭
创与霍尔果                                          实业投资(未经金
               创创业投资有限公司、苏
斯凯风厚泽                                          融等监管部门批
               州凯风万盛创业投资合伙
创业投资有                                          准不得从事吸收
               企业(有限合伙)以及苏
限公司、苏州                             宁波创泽 存款、融资担保、
               州永鑫融盛投资合伙企业
古玉浩庭股                               云投资合 代客理财、向社会
               (有限合伙)为一致行动
权投资管理                               伙企业     公众集融资等金 9187.4 万元         9,187.16     9,182.16      -5.24
               人,合计持有公司股份
合伙企业(有                             (有限合 融业务)。 依法须
               55,974,503 股,占公司目
限合伙)、宁                             伙)       经批准的项目,经
               前总股本的 10.98%;公司
波保税区凯                                          相关部门批准后
               董事赵贵宾先生担任苏州
风厚泽股权                                          方可开展经营活
               凯风正德投资管理有限公
投资合伙企                                          动)。
               司董事兼总经理并持有
业(有限合
               7%股权,凯风正德为凯风
伙)
               厚泽的基金管理人。

被投资企业的重大在建项目的进展情况           2019 年 1 月 18 日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司投资设立基


                                                                                                                      58
                                                                       中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


(如有)                             金进展情况暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2019-002),根据《合伙企业
                                     法》及《有限合伙协议》的约定,投资基金全体合伙人一致通过作出如下决定:
                                         1、同意霍尔果斯凯风将其在合伙企业 10.4654%的财产份额(认缴出资额 961.5
                                     万元,实缴出资额 961.5 万元)以人民币 961.5 万元的价格转让给宁波凯风,转让
                                     后宁波凯风以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。
                                         2、同意宁波凯风的出资由原 1961.5 万元减少至 1861.5 万元,共计减少出资数
                                     额 100 万元,合伙企业承诺以其减少出资额前的出资额对减少出资额前的合伙企业
                                     债务承担责任。有限合伙人承诺以其减少出资额前的出资额为限对合伙企业债务承
                                     担责任。
                                         3、本次创泽云的合伙人变更为古玉浩庭、苏州旭创、宁波凯风,认缴出资额
                                     变更为 9,087.4 万元。
                                         4、同意重新订立《宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。




                                                                                                               59
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2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                 单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                             实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度    实际发生日期                   担保类型        担保期
                                                                 额                                       完毕   联方担保
                    披露日期

                                              公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                             实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度    实际发生日期                   担保类型        担保期
                                                                 额                                       完毕   联方担保
                    披露日期

苏州旭创科技有限公 2018 年 04                                              连带责任保
                                    95,000                             0                 1年         是          是
司                  月 12 日                                               证

山东中际智能装备有 2018 年 04                                              连带责任保
                                     5,000                             0                 1年         是          是
限公司              月 12 日                                               证

报告期内审批对子公司担保额度                                 报告期内对子公司担保实
                                                   100,000                                                              0
合计(B1)                                                   际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                                   100,000                                                              0
额度合计(B3)                                               保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                             实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度    实际发生日期                   担保类型        担保期
                                                                 额                                       完毕   联方担保
                    披露日期

                                        公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额
                                                   100,000                                                              0
(A1+B1+C1)                                                 合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                 报告期末实际担保余额合
                                                   100,000                                                              0
(A3+B3+C3)                                                 计(A4+B4+C4)

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                         60
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3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                    单位:万元

         具体类型       委托理财的资金来源    委托理财发生额             未到期余额        逾期未收回的金额

银行理财产品           自有资金                            3,000                       0                      0

银行理财产品           自有资金                            2,000                       0                      0

合计                                                       5,000                       0                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


       公司及子公司所从事的行业均不属于环保部门公布的重点排污单位,在日常经营中认真执行有关环保
方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

                                                                                                              61
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十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     (一)非公开发行股票事项
     2018年4月26日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案
的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
     2018年5月17日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。
     2018年6月22日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订公司非公开发行股票
方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
     2018年7月9日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的
议案。根据该次股东大会决议,公司本次非公开发行股票决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起
12个月有效,如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件,则前述有效期自
动延长至本次非公开发行完成之日。
     2018年11月8日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2018年度非公开发行
股票预案(二次修订稿)的议案》与本次非公开发行股票相关的议案。
     2018年11月26日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票
方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》等与本次非公开发行股票相关的
议案。
     2018年12月4日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票
方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(第四次修订稿)的议案》等与本次非公开发行股票相关
的议案。
     公司本次非公开发行申请于2018年8月28日由中国证监会受理,于2018 年12月10日获得中国证监会发
行审核委员会审核通过。2019年1月23日,公司收到中国证监会出具的《关于核准中际旭创股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]24号),核准公司非公开发行不超过94,771,411股新股。
     公司已于2019年4月2日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确
认书》,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册,新增股份于2019年4月10日上市。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

     2018年3月26日,经公司第三届董事会第九次会议审议,同意全资子公司苏州旭创与霍尔果斯凯风厚
泽创业投资有限公司作为有限合伙人,由苏州古玉浩庭股权投资管理合伙企业(有限合伙)发起出资并作
为基金执行事务合伙人和基金管理人,共同出资人民币2,488.9万元设立宁波创泽云投资合伙企业(有限合
伙),用于投资从事光通信领域高端器件及先进技术开发及应用的相关标的,加快业务扩展及产业链延伸。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关于全资子公司
对外投资设立基金暨关联交易的公告》(公告编号:2018-011)。目前,宁波创泽云已经完成工商注册登
记手续,并取得了宁波市市场监督管理局颁发的营业执照。

     基于投资基金未来的战略发展规划,为满足投资基金的后续投资需求,加快公司在光通信领域的业务

                                                                                                62
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扩展及产业链延伸,2018年6月19日经公司第三届董事会第十二次会议审议,同意基金有限合伙人凯风厚
泽以自有资金390万元、苏州旭创以自有资金5,300万元、基金管理人古玉浩庭以自有资金8.5万元对投资基
金进行增资及新增有限合伙人宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙)以其自有资金1,000万元
对投资基金进行增资。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《中际旭创股份有
限公司关于全资子公司对外投资设立基金的进展及增资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2018-037)。

    2018年10月15日,投资基金已按照《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律
法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证
明》。




                                                                                                63
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                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                             单位:股

                         本次变动前                   本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                                            公积金
                        数量        比例    发行新股 送股             其他         小计          数量        比例
                                                             转股

一、有限售条件股份    259,311,132 54.72%                             -1,952,910   -1,952,910   257,358,222   54.13%

3、其他内资持股       209,214,425 44.15%                             -1,952,910   -1,952,910   207,261,515   43.59%

其中:境内法人持股    164,201,506 34.65%                                     0            0    164,201,506   34.54%

       境内自然人持
                       45,012,919   9.50%                            -1,952,910   -1,952,910    43,060,009     9.06%


4、外资持股            50,096,707 10.57%                                     0            0     50,096,707   10.54%

其中:境外法人持股     50,096,707 10.57%                                     0            0     50,096,707   10.54%

二、无限售条件股份    214,545,924 45.28%                             3,551,660    3,551,660    218,097,584   45.87%

1、人民币普通股       214,545,924 45.28%                             3,551,660    3,551,660    218,097,584   45.87%

三、股份总数          473,857,056 100.00%                            1,598,750    1,598,750    475,455,806 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

     1、2018年8月10日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了
《关于向激励对象授予公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,确定预留限制性股票的
授予日为2018年8月10日,向211名激励对象授予164.7万股限制性股票。本次预留限制性股票于2018年8月
31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记,上市日为2018年9月3日。本次限制性
股票授予完成后,公司股份总数由473,857,056股变更为475,504,056股。
     2、2018年9月10日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激
励计划第一次解除限售条件成就的议案》,董事会认为激励对象所持的限制性股票第一次解除限售条件已
满足,根据《公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司2017年第二次临
时股东大会授权,本次符合可解除限售条件的激励对象人数为352人,可解除限售数量为3,699,626股,占
目前公司总股本的0.7780%,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年9月26日。
     3、2018年9月26日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案,同意公司根据规定按照回购价格对6名激励对象已获授但尚未
解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销。2018年12月3日,公司本次回购注销的48,250股限制性股票
已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后,公

                                                                                                                    64
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司股份总数由475,504,056股变更为475,455,806股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

     1、公司向211名激励对象授予164.7万股预留限制性股票事项,已经公司第三届董事会第十五次会议和
第三届监事会第十四次会议审议通过。
     2、根据《公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司2017年第二次
临时股东大会授权,公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就,本次符合可解除限售条件
的激励对象人数为352人,可解除限售数量为3,699,626股。
     3、根据《公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划(草案)》的规定,对6名激励对象所持
已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销,该事项已经公司2018年第二次临时股东大会
审议通过。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

     1、公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为2018年8月10日,公司实际授予的164.7
万股预留限制性股票于2018年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记,上
市日为2018年9月3日。
     2、公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就,本次符合可解除限售条件的激励对象
人数为352人,可解除限售数量为3,699,626股,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年9月26日。
     3、公司根据规定按照回购价格对6名激励对象已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购
注销。2018年12月3日,公司本次回购注销的48,250股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司完成回购注销手续。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

     1、2018年8月10日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了
《关于向激励对象授予公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,确定预留限制性股票的
授予日为2018年8月10日,向211名激励对象授予164.7万股限制性股票。本次预留限制性股票于2018年8月
31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记,上市日为2018年9月3日。本次限制性
股票授予完成后,公司股份总数由473,857,056股变更为475,504,056股。
     2018年9月26日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案,同意公司根据规定按照回购价格对6名激励对象已获授但尚未解
除限售的48,250股限制性股票进行回购注销。2018年12月3日,公司本次回购注销的48,250股限制性股票已
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后,公司
股份总数由475,504,056股变更为475,455,806股。
     2、股份变动后,2018年度的基本每股收益为1.36元/股,稀释每股收益为1.33元/股, 归属于公司普通

                                                                                                           65
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股股东的每股净资产为10.05元 。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                                本期解除限 本期增加限      期末限售股
           股东名称             期初限售股数                                              限售原因     拟解除限售日期
                                                 售股数       售股数           数

苏州益兴福企业管理中心(有
                                   40,785,279             0            0    40,785,279 首发后限售股    2020 年 7 月 14 日
限合伙)

朱皞                                1,316,080             0            0     1,316,080 首发后限售股    2020 年 7 月 14 日

靳从树                                476,454             0            0       476,454 首发后限售股    2019 年 7 月 14 日

朱镛                                2,312,655             0            0     2,312,655 首发后限售股    2020 年 7 月 14 日

霍尔果斯凯风进取创业投资有
                                    9,458,197             0            0     9,458,197 首发后限售股    2019 年 7 月 14 日
限公司

苏州凯风万盛创业投资合伙企
                                    7,711,019             0            0      7,711,019 首发后限售股   2019 年 7 月 14 日
业(有限合伙)

苏州坤融创业投资有限公司            5,706,293             0            0     5,706,293 首发后限售股    2020 年 7 月 14 日

苏州国发创新资本投资有限公
                                    3,004,963             0            0     3,004,963 首发后限售股    2020 年 7 月 14 日


苏州市禾裕科技小额贷款有限
                                    2,589,179             0            0     2,589,179 首发后限售股    2020 年 7 月 14 日
公司

古玉资本管理有限公司                4,507,355             0            0     4,507,355 首发后限售股    2019 年 7 月 14 日

成都晟唐银科创业投资企业
                                    3,004,963             0            0     3,004,963 首发后限售股    2019 年 7 月 14 日
(有限合伙)

苏州达泰创业投资中心(有限
                                    3,547,001             0            0     3,547,001 首发后限售股    2019 年 7 月 14 日
合伙)

西藏揽胜投资有限公司                2,633,713             0            0     2,633,713 首发后限售股    2020 年 7 月 14 日

InnoLight Technology HK
                                   10,007,956             0            0    10,007,956 首发后限售股    2020 年 7 月 14 日
Limited

Lightspeed Cloud(HK)Limited      17,008,803             0            0    17,008,803 首发后限售股    2020 年 7 月 14 日

Google Capital (Hong Kong)
                                   14,333,958             0            0    14,333,958 首发后限售股    2020 年 7 月 14 日
Limited

ITC Innovation Limited              8,745,990             0            0     8,745,990 首发后限售股    2020 年 7 月 14 日

刘圣                                1,106,097             0            0     1,106,097 首发后限售股    2020 年 7 月 14 日



                                                                                                                       66
                                                                    中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


余滨                           2,484,577          0           0      2,484,577 首发后限售股     2020 年 7 月 14 日

苏州悠晖然企业管理中心(有
                               3,533,194          0           0      3,533,194 首发后限售股     2020 年 7 月 14 日
限合伙)

苏州舟语然企业管理中心(有
                               3,534,489          0           0      3,534,489 首发后限售股     2020 年 7 月 14 日
限合伙)

苏州福睿晖企业管理中心(有
                               7,815,180          0           0      7,815,180 首发后限售股     2020 年 7 月 14 日
限合伙)

苏州睿临兰企业管理中心(有
                               1,169,532          0           0      1,169,532 首发后限售股     2020 年 7 月 14 日
限合伙)

苏州云昌锦企业管理中心(有
                              14,771,048          0           0     14,771,048 首发后限售股     2020 年 7 月 14 日
限合伙)

霍尔果斯凯风旭创创业投资有
                              20,828,921          0           0     20,828,921 首发后限售股     2020 年 7 月 14 日
限公司

上海光易投资管理中心(有限
                               2,215,657          0           0      2,215,657 首发后限售股     2020 年 7 月 14 日
合伙)

苏州永鑫融盛投资合伙企业
                              12,186,115          0           0     12,186,115 首发后限售股     2020 年 7 月 14 日
(有限合伙)

王伟修                        20,989,660          0           0     20,989,660 首发后限售股     2020 年 8 月 11 日

苏州云昌锦企业管理中心(有
                               4,342,688          0           0      4,342,688 首发后限售股     2020 年 8 月 11 日
限合伙)

霍尔果斯凯风厚泽创业投资有
                               4,704,579          0           0      4,704,579 首发后限售股     2020 年 8 月 11 日
限公司

苏州永鑫融盛投资合伙企业
                               1,085,672          0           0      1,085,672 首发后限售股     2020 年 8 月 11 日
(有限合伙)

上海小村资产管理有限公司       5,066,469          0           0      5,066,469 首发后限售股     2020 年 8 月 11 日

王晓东                         1,464,876          0           0      1,464,876 高管限售股       2020 年 1 月 1 日

刘圣                                  0           0     147,966       147,966 高管限售股        2020 年 1 月 1 日

                                                                                                详见公司限制性
                                                                                 首次股权激励
其它                          14,862,520   3,747,876          0     11,114,644                  股票激励计划(草
                                                                                 限售股
                                                                                                案)

                                                                                                详见公司限制性
                                                                                 预留股权激励
其它                                  0           0    1,647,000     1,647,000                  股票激励计划(草
                                                                                 限售股
                                                                                                案)

合计                         259,311,132   3,747,876   1,794,966   257,358,222            --            --




                                                                                                                67
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二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                           发行价格                                       获准上市交易数
                        发行日期                     发行数量         上市日期                            交易终止日期
     券名称                             (或利率)                                            量

股票类

人民币普通股        2018 年 09 月 03 日 31.60           1,647,000 2018 年 09 月 03 日         1,647,000

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

     公司第一期限制性股票激励计划之预留限制性股票的授予日为2018年8月10日,公司实际授予的164.7
万股预留限制性股票于2018年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记,上
市日为2018年9月3日。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

     1、2018年8月10日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了
《关于向激励对象授予公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,确定预留限制性股票的
授予日为2018年8月10日,向211名激励对象授予164.7万股限制性股票。本次预留限制性股票于2018年8月
31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记,上市日为2018年9月3日。本次限制性
股票授予完成后,公司股份总数由473,857,056股变更为475,504,056股。
     2、2018年9月26日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案,同意公司根据规定按照回购价格对6名激励对象已获授但尚未
解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销。2018年12月3日,公司本次回购注销的48,250股限制性股票
已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后,公
司股份总数由475,504,056股变更为475,455,806股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                单位:股

报告期末普通股        18,518 年度报告披露日          17,498 报告期末表决权               0 年度报告披露日前上一          0


                                                                                                                         68
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股东总数                    前上一月末普通                        恢复的优先股股                  月末表决权恢复的优先
                            股股东总数                            东总数(如有)                  股股东总数(如有)(参
                                                                  (参见注 9)                    见注 9)

                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                报告期内 持有有限售 持有无限售               质押或冻结情况
                                                  报告期末持
     股东名称            股东性质   持股比例                    增减变动 条件的股份 条件的股份
                                                    股数量                                              股份状态       数量
                                                                   情况       数量         数量

山东中际投资控
                  境内非国有法人         20.90%    99,380,300 0                       0   99,380,300      质押         9,610,000
股有限公司

苏州益兴福企业
管理中心(有限合 境内非国有法人           8.58%    40,785,279 0              40,785,279             0     质押        30,566,000
伙)

辛红              境内自然人              5.96%    28,346,991 -1,970,209              0   28,346,991      质押        16,379,100

王伟修            境内自然人              4.50%    21,399,516      409,856   20,989,660     409,856       质押        16,130,000

霍尔果斯凯风旭
创创业投资有限    境内非国有法人          4.38%    20,828,921 0              20,828,921             0     质押        16,600,000
公司

苏州云昌锦企业
管理中心(有限合 境内非国有法人           4.02%    19,113,736 0              19,113,736             0     质押        11,609,000
伙)

LIGHTSPEED
CLOUD (HK)        境外法人                3.58%    17,008,803 0              17,008,803             0
LIMITED

Google Capital
(Hong Kong)       境外法人                3.01%    14,333,958 0              14,333,958             0
Limited

苏州永鑫融盛投
资合伙企业(有限 境内非国有法人           2.79%    13,271,787 0              13,271,787             0
合伙)

INNOLIGHT
TECHNOLOGY        境外法人                2.10%    10,007,956 0              10,007,956             0
HK LIMITED

                                    山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人,苏州益兴福企业管理中心
上述股东关联关系或一致行动的说      (有限合伙)与苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)为一致行动人,霍尔果斯凯风
明                                  旭创创业投资有限公司与苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除
                                    此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                         股份种类
              股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类              数量



                                                                                                                              69
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山东中际投资控股有限公司                                    99,380,300            人民币普通股        99,380,300

辛红                                                        28,346,991            人民币普通股        28,346,991

中央汇金资产管理有限责任公司                                3,506,800             人民币普通股        3,506,800

中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型
                                                            2,020,860             人民币普通股        2,020,860
开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司                                        1,784,011             人民币普通股        1,784,011

许建新                                                      1,525,645             人民币普通股        1,525,645

中国农业银行股份有限公司-宝盈科技 30 灵活配置
                                                            1,350,000             人民币普通股        1,350,000
混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题
                                                            1,150,242             人民币普通股        1,150,242
股票型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放
                                                            1,060,500             人民币普通股        1,060,500
式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-诺安价值增长混合型
                                                            1,055,896             人民币普通股        1,055,896
证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人,除此之外,公司未知前
10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
间关联关系或一致行动的说明              间是否存在关联关系或是一致行动人。

                                        公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 90,660,300 股外,
                                        还通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,720,000 股,实际合
                                        计持有 99,380,300 股;公司股东辛红除通过普通证券账户持有 21,846,991 股外,
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
                                        还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,500,000 股,实
(参见注 5)
                                        际合计持有 28,346,991 股;公司股东许建新除通过普通证券账户持有 170,844 股
                                        外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,354,801 股,
                                        实际合计持有 1,525,645 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                               法定代表人/单位
         控股股东名称                                成立日期            组织机构代码            主要经营业务
                                    负责人

                                                                                          以自有资金对国家政策允
山东中际投资控股有限公司       王伟修            1999 年 01 月 18 日 91370681706399244W
                                                                                          许的行业进行投资。

控股股东报告期内控股和参股
                               无
的其他境内外上市公司的股权



                                                                                                                   70
                                                                       中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                    是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名             与实际控制人关系                 国籍
                                                                                              留权

           王伟修                       本人                       中国                        否

主要职业及职务               现任公司董事长,兼任山东中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               71
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4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               72
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增 本期减
                                                                                                               其他增
                                           任期起始日                      期初持股数 持股份 持股份                     期末持股数
  姓名        职务   任职状态 性别 年龄                  任期终止日期                                          减变动
                                                  期                        (股)       数量       数量                  (股)
                                                                                                               (股)
                                                                                         (股) (股)

                                          2010 年 10 月 2020 年 05 月 30
王伟修   董事长        现任    男   68                                      20,989,660 409,856             0             21,399,516
                                          09 日         日

         董事、总                         2017 年 08 月 2020 年 05 月 30
刘圣                   现任    男   47                                       1,106,097 197,288             0              1,303,385
         裁                               21 日         日

         董事、常                         2016 年 01 月 2020 年 05 月 30
王晓东                 现任    男   42                                       1,953,168          0          0              1,953,168
         务副总裁                         29 日         日

                                          2017 年 09 月 2020 年 05 月 30
李泉生   董事          现任    男   55                                               0          0          0                       0
                                          06 日         日

                                          2017 年 09 月 2020 年 05 月 30
赵贵宾   董事          现任    男   48                                               0          0          0                       0
                                          06 日         日

                                          2013 年 10 月 2019 年 10 月 24
战淑萍   独立董事      现任    女   62                                               0          0          0                       0
                                          24 日         日

                                          2017 年 05 月 2019 年 02 月 09
田轩     独立董事      现任    男   40                                               0          0          0                       0
                                          31 日         日

                                          2017 年 09 月 2020 年 05 月 30
陈大同   独立董事      现任    男   63                                               0          0          0                       0
                                          06 日         日

                                          2018 年 07 月 2020 年 05 月 30
金福海   独立董事      现任    男   53                                               0          0          0                       0
                                          09 日         日

                                          2017 年 09 月 2020 年 05 月 30
戚志杰   监事          现任    女   58                                               0          0          0                       0
                                          06 日         日

                                          2017 年 09 月 2020 年 05 月 30
王进     监事          现任    男   47                                               0          0          0                       0
                                          06 日         日

                                          2017 年 09 月 2020 年 05 月 30
陈彩云   监事          现任    女   37                                               0          0          0                       0
                                          06 日         日

                                          2010 年 10 月 2020 年 05 月 30
王策胜   副总裁        现任    男   56                                        270,000           0          0               270,000
                                          09 日         日

Osa
                                          2018 年 03 月 2020 年 05 月 30
Chou-Shu 副总裁        现任    男   68                                               0          0          0                       0
                                          26 日         日
ng Mok



                                                                                                                                74
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           副总裁、                          2018 年 03 月 2020 年 05 月 30
王晓丽                  现任       女   39                                        300,000        0      0            300,000
           财务总监                          26 日            日

           副总裁、
                                             2018 年 01 月 2020 年 05 月 30
王军       董事会秘     现任       男   47                                        200,000        0      0            200,000
                                             22 日            日
           书

                                             2015 年 03 月 2018 年 06 月 12
权玉华     独立董事     离任       女   61                                              0        0      0                  0
                                             03 日            日

                                             2016 年 01 月 2018 年 03 月 26
王晓东     财务总监     离任       男   42                                              0        0      0                  0
                                             29 日            日

           常务副总                          2014 年 04 月 2018 年 01 月 02
邴召荣                  离任       男   45                                              0        0      0                  0
           经理                              24 日            日

                                             2010 年 10 月 2018 年 03 月 26
张兆卫     副总经理     离任       男   55                                        250,000        0      0            250,000
                                             09 日            日

                                             2017 年 05 月 2018 年 03 月 26
张文杰     副总经理     离任       男   53                                        200,000        0      0            200,000
                                             31 日            日

           董事会秘                          2013 年 04 月 2018 年 01 月 22
邓扬锋                  离任       男   36                                        160,000        0      0            160,000
           书                                07 日            日

合计            --       --        --   --           --              --         25,428,925 607,144      0          26,036,069


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

        姓名          担任的职务             类型                  日期                              原因

       权玉华          独立董事              离任         2018 年 06 月 12 日     个人原因离职

       王晓东          财务总监              任免         2018 年 03 月 26 日     因工作调整

       张文杰          副总经理              离任         2018 年 03 月 26 日     因工作调整

       邓扬锋         董事会秘书             离任         2018 年 01 月 22 日     因工作调整

       邴召荣        常务副总经理            离任         2018 年 01 月 02 日     个人原因离职


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       董事简历:

       1、王伟修先生,1950年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,专科学历,高级工程师,
终身享受国务院特殊津贴,山东省优秀专利发明者、中国机械制造工艺专家库高级专家,山东省乡镇企业
技术创新带头人、山东省优秀专利发明者、山东省发明创业一等奖获得者、首届烟台市十大杰出工程师、
连续三届烟台市专业技术拔尖人才、烟台市优秀人才、烟台市党代表、烟台市人大代表、烟台市劳动模范。
1999年1月至2010年8月,担任山东中际电工机械有限公司董事长、总经理;2010年8月至2011年3月,担任


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山东中际投资控股有限公司董事长、总经理。2010年10月2017年5月担任本公司董事长、总经理,2017年5
月至今担任公司董事长,兼任山东中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。

    2、刘圣先生,1971年7月出生,中国国籍,博士。江苏省创新创业领军人才,江苏省十大海外归国人
才,江苏省科技进步三等奖,苏州市科技进步市长奖,苏州市科技进步奖一等奖,清华企业家协会(TEEC)
会员,南京邮电大学产业教授。2001年9月至2003年7月任美国Pine Photonics Communications 中国研发中
心负责人,2003年8月至2008年4月任美国Opnext Inc.产品研发部高级经理,2008年5月至2017年6月任苏州
旭创科技有限公司创始人兼董事、总经理,2017年7月至今任苏州旭创科技有限公司执行董事兼总经理,
2017年10月至今担任铜陵旭创科技有限公司执行董事兼总经理,2017年8月至今担任公司总裁、董事。

    3、王晓东先生,1976年12月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,本科学历。曾任龙口市科
技局科员、龙口市人民政府办公室科员、龙口高新区经贸局科长、龙口高新区经贸局副局长、龙口滨海旅
游度假区管委副主任。2015年3月至2016年1月任山东中际电工装备股份有限公司董事长助理,2016年1月
至2018年3月担任公司财务总监,2016年1月至今担任本公司常务副总裁,2017年9月至今担任公司董事,
2017年11月至今担任山东中际智能装备有限公司执行董事,兼任山东中际投资控股有限公司董事、上海思
奈环保科技有限公司董事。

    4、李泉生先生,1963年1月出生,中国国籍,硕士。2010年5月至今任达泰资本创始人和管理合伙人。
拥有15年以上从事股权投资和企业管理的经验,拥有产学研政企全方位经历。曾任长三角创业投资企业主
管合伙人、德同资本合伙人、上海鼎嘉创投合伙人及执行总裁、怡和创投集团副总经理,主导投资了展讯
通信(纳斯达克证券代码:SPRD)、川仪股份(603100)、莱德马业、百华悦邦(831008)、重庆博腾
(300363)、金源农业(已并购退出)、网达软件(603189)等项目。
    李泉生先生拥有在政府部门高新技术产业及创业投资管理的经历,曾任职上海市浦东新区政府,主持
经贸局科技处及科技局高新技术产业处工作。曾参与发起并担任浦东科技投资公司公司董事。李泉生先生
毕业于清华大学汽车工程系,现任清华企业家协会(TEEC)理事,2017年9月至今担任公司董事。

    5、赵贵宾先生,1970年7月出生,中国国籍,硕士。2002年4月至2010年6月任中新苏州工业园区创业
投资有限公司投资经理、副总经理,2010年6月至2015年6月任苏州凯风正德投资管理有限公司董事兼总经
理,2015年7月至今任苏州元禾凯风创业投资管理有限公司董事兼总经理,兼任苏州时通利合企业管理咨
询有限公司执行董事、苏州凯风厚生创业投资管理中心(普通合伙)执行事务合伙人、苏州伟凯德创业投
资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2017年9月至今担任公司董事。

    6、战淑萍女士,1956年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。曾担任烟台农
业学校、烟台财会中专教师,历任山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券有限公司投行部首席会计师,
2004年7月至2015年4月任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监。2013年10月至今担任本公司独立董事,
兼任山东东方海洋科技股份有限公司董事及副总经理、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事。

    7、田轩先生,1978年5月出生,中国国籍,拥有美国居留权,金融学博士,教授。2008年起任职于印
第安纳大学凯利商学院,现任清华大学五道口金融学院院长助理、昆吾九鼎讲席教授,清华大学国家金融
研究院创业金融与经济增长研究中心主任、全球金融发展教育中心学术主任,兼任《国际金融评论创业金
融与企业创新专刊》联席主编、《管理科学》副主编、《国际金融评论》副主编、《亚太金融研究》副主
编。兼任广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、中国中期投资股份有限公司独立董事,2017年5月至
今担任公司独立董事。

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    8、陈大同先生,1955年4月出生,中国国籍,中共党员,博士,美国伊利诺伊大学博士后,美国斯坦
福大学博士后。1993年2月至1995年5月任美国国家半导体高级工程师,1995年5月至2000年9月任Omni
Vision(中文名豪威科技)共同创始人、技术副总裁,2000年5月至2008年3月任展讯通信有限公司共同创
始人、CTO,2008年3月至2009年12月任北极光创投投资合伙人,2009年12月至今担任北京清石华山资本
投资咨询有限公司创始合伙人、董事总经理,2015年至今兼任北京集成电路设计与封测股权投资中心(有
限合伙)投委会委员、Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.投委会委员,2017年9月至今
担任公司独立董事。

    9、金福海先生,1965年11月出生,中国国籍,无境外居留权,法学博士,教授。1987年7月起在烟台
大学任教,历任烟台大学法学院副院长、党总支书记、法学院院长,曾任瑞康医药股份有限公司、恒邦冶
炼股份有限公司、正海磁材股份有限公司、天润曲轴股份有限公司及本公司独立董事。现任烟台大学教授,
主要社会兼职有:中国经济法学研究会常务理事;烟台市、青岛市仲裁委员会仲裁员等。2018年7月至今
担任公司独立董事,兼任正海合泰科技股份有限公司独立董事。

    监事简历:

    1、戚志杰女士,1960年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,专科学历,会计师。2008
年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司副总经理;2010年3月至2010年10月担任龙口中际电工
机械有限公司副总经理、财务总监,2010年10月至2016年2月担任本公司副总经理、财务总监。2010年10
月至2017年8月担任本公司董事,2017年9月至今担任公司监事,2016年2月至今担任山东中际投资控股有
限公司副董事长,兼任山东方硕电子科技有限公司董事长,烟台中际投资有限公司监事,山东尼尔逊科技
有限公司监事。

    2、王进先生,1971年10月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,工程师。1990年至1997年在
公司装配车间工作,1997年至今在公司技术部从事产品研发设计工作,任工程师,2017年9月至今担任本
公司监事,兼任山东中际投资控股有限公司监事。

    3、陈彩云女士,1981年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年7月至2005年5月任西
安信利软件科技有限公司营销部经理,2005年5月至2011年1月任西安信利管理咨询有限公司项目经理,
2013年4月至2015年9月任苏州旭创科技有限公司总经理助理,2015年9月至今任苏州旭创科技有限公司人
力资源总监,2017年9月至今担任公司监事。

    高级管理人员简历:

    1、刘圣先生,担任公司总裁,见董事简历。

    2、王晓东先生,担任公司常务副总裁,见董事简历。

    3、王策胜先生,1962年1月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,专科学历,工程师。1997年
1月至1998年12月,担任山东龙口电工机械厂副厂长;1999年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限
公司董事、副总经理。2010年10月至今担任本公司副总裁,2017年11月至今担任山东中际智能装备有限公
司总经理,兼任山东中际投资控股有限公司董事。

    4、Osa Chou-Shung Mok (中文名:莫兆雄)先生,1950年2月出生,美国国籍,硕士。美国University
of Santa Clara MBA证书。1979年7月至1985年3月任加州Hambrecht & Quist, San Francisco公司研究分析员,


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1985年3月至1992年12月任加州GTE公司总监,1993年1月至1999年12月任加州Sunnyvale公司业务发展执行
官,2000年1月至2003年12月任美国Pine Photonics Communications公司共同创始人兼副总裁,2004年1月至
2008年2月任美国Uniwave, Inc.公司技术创始人,2008年4月至今任苏州旭创科技有限公司共同创始人兼首
席市场官,2018年3月至今任公司副总裁。

       5、王军先生,男,1971年11月生,中国国籍,汉族,西南财经大学产业经济学博士、西安交通大学
工商管理硕士。从2004年起先后担任成都人民商场(集团)股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公
司、江苏亨通光电股份有限公司等多家上市公司董事会秘书。2010年经考评获得上海证券交易所优秀上市
公司董秘、2014年获得中国主板上市公司百佳董秘、2015年获得第十一届新财富金牌董秘。2018年1月至
今任公司副总裁、董事会秘书。

       6、王晓丽女士,1979年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,上海交通大学理学硕士,
中欧国际工商管理学院金融MBA在读,中国注册会计师协会会员,英国皇家特许管理会计师协会准资深会
员。2005年8月至2014年4月任普华永道中天会计师事务所审计员、高级经理,2014年4月至2014年11月任
古玉资本管理有限公司高级投资经理,2014年11月至今任苏州旭创科技有限公司财务总监、财务副总经理,
2017年8月至今担任公司财务副总监,2018年3月至今任公司副总裁、财务总监。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                           在股东单位担任的职                         任期终止 在股东单位是否领
任职人员姓名          股东单位名称                                 任期起始日期
                                                      务                               日期       取报酬津贴

    王伟修      山东中际投资控股有限公司           董事长       2016 年 02 月 04 日                   否

    戚志杰      山东中际投资控股有限公司          副董事长      2016 年 02 月 04 日                   否

    王晓东      山东中际投资控股有限公司            董事        2016 年 02 月 04 日                   否

       王进     山东中际投资控股有限公司            监事        2015 年 06 月 03 日                   否

    王策胜      山东中际投资控股有限公司            董事        2016 年 02 月 04 日                   否

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                       在其他单位
                                           在其他单位担任的职
任职人员姓名          其他单位名称                                 任期起始日期        任期终止日期    是否领取报
                                                      务
                                                                                                           酬津贴

王伟修         烟台中际投资有限公司        执行董事             2017 年 09 月 06 日                         否

刘圣           苏州旭创科技有限公司        执行董事兼总经理     2017 年 07 月 01 日                         是

刘圣           铜陵旭创科技有限公司        执行董事兼总经理     2017 年 10 月 25 日                         否

王晓东         上海思奈环保科技有限公司    董事                                                             否

王晓东         山东中际智能装备有限公司    执行董事             2017 年 11 月 28 日                         否



                                                                                                                 78
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李泉生         达泰资本                            创始人和管理合伙人 2010 年 05 月 01 日

李泉生         清华企业家协会(TEEC)              理事

               苏州元禾凯风创业投资管理有
赵贵宾                                             董事兼总经理           2015 年 07 月 01 日
               限公司

               苏州时通利合企业管理咨询有
赵贵宾                                             执行董事
               限公司

               苏州凯风厚生创业投资管理中
赵贵宾                                             执行事务合伙人
               心(普通合伙)

               苏州伟凯德创业投资合伙企业
赵贵宾                                             执行事务合伙人
               (有限合伙)

               山东东方海洋科技股份有限公
战淑萍                                             董事、副总经理         2004 年 12 月 05 日 2019 年 12 月 04 日   是
               司

战淑萍         山东恒邦冶炼股份有限公司            独立董事               2012 年 06 月 15 日 2018 年 06 月 14 日   是

               广东宝丽华新能源股份有限公
田轩                                               独立董事
               司

田轩           中国中期投资股份有限公司            独立董事

               北京清石华山资本投资咨询有 创始合伙人、董事总经
陈大同                                                                    2009 年 12 月 01 日
               限公司                              理

               北京集成电路设计与封测股权
陈大同                                             投委会委员
               投资中心(有限合伙)

               Beijing Integrated Circuit
陈大同                                             投委会委员
               Industry International Fund, L.P.

金福海         烟台大学                            法学院教授             1987 年 07 月 01 日                       是

戚志杰         山东方硕电子科技有限公司            董事长                 2017 年 09 月 05 日                       否

戚志杰         山东尼尔逊科技有限公司              监事                   2016 年 08 月 01 日                       否

戚志杰         烟台中际投资有限公司                监事                   2017 年 09 月 06 日                       否

陈彩云         苏州旭创科技有限公司                人力资源总监           2015 年 09 月 01 日                       是

王策胜         山东中际智能装备有限公司            总经理                 2017 年 11 月 28 日                       是

Osa
Chou-Shung     苏州旭创科技有限公司                首席市场官             2008 年 04 月 16 日                        是
Mok

                                                   财务总监、财务副总经
王晓丽        苏州旭创科技有限公司                                        2014 年 11 月 01 日                       是
                                                   理

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                          79
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四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政
岗位及职务,根据公司现行的工资制度领取薪酬,年底结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定其
年度报酬,经董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会或股东会审批。独立董事津贴由股东大会决定,独
立董事会务费据实报销。

       2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依据公司现行的工资制度,并结合经营绩效、工作能
力、岗位职责等考核确定其报酬。

       3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:2018年公司董事、监事、高级管理人员共领取
薪酬1124.49万元。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                   单位:万元

                                                                            从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名               职务        性别         年龄          任职状态
                                                                              前报酬总额        方获取报酬

王伟修           董事长                男           68             现任              132.20         否

刘圣             董事、总裁            男           47             现任              208.82         否

王晓东           董事、常务副总裁      男           42             现任               73.37         否

李泉生           董事                  男           55             现任                     6       否

赵贵宾           董事                  男           48             现任                     6       否

战淑萍           独立董事              女           62             现任                    12       否

陈大同           独立董事              男           63             现任                    12       否

金福海           独立董事              男           53             现任                     6       否

田轩             独立董事              男           63             现任                    12       否

戚志杰           监事                  女           58             现任               20.36         否

王进             监事                  男           47             现任               15.58         否

陈彩云           监事                  女           37             现任               72.05         否

王军             董事会秘书、副总裁    男           47             现任              120.44         否

王晓丽           财务总监、副总裁      女           39             现任              127.53         否

王策胜           副总裁                男           56             现任               45.58         否

Osa Chou-Shung
                 副总裁                男           68             现任              240.43         否
Mok

权玉华           独立董事              女           61             离任                     9       否

张兆卫           副总经理              男           55             离任                4.56         否




                                                                                                             80
                                                                                          中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


张文杰                 副总经理                     男               53               离任                            3.76            否

邓扬锋                 董事会秘书                   男               36               离任                            1.02            否

邴召荣                 常务副总经理                 男               45               离任                               -            否

       合计                       --                --               --                   --                     1,128.70             --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位:股

                                                    报告期内                                             报告期新 限制性股
                           报告期内 报告期内                      报告期末 期初持有 本期已解                                          期末持有
                                                    已行权股                                             授予限制 票的授予
   姓名         职务       可行权股 已行权股                   市价(元/ 限制性股 锁股份数                                            限制性股
                                                    数行权价                                             性股票数 价格(元/
                              数           数                      股)      票数量             量                                     票数量
                                                    格(元/股)                                             量          股)

王策胜        副总裁                   0        0                             270,000           67,500            0           19.55        202,500

              副总裁、财
王晓丽                                 0        0                             300,000           75,000            0           19.55        225,000
              务总监

              副总裁、董
王军                                   0        0                                     0              0     200,000            31.60        200,000
              事会秘书

合计              --                   0        0        --          --       570,000          142,500     200,000           --            627,500


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                                     17

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                                               2,401

在职员工的数量合计(人)                                                                                                                     2,418

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                                                 2,418

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                                              0

                                                                  专业构成

                            专业构成类别                                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                                                     1,362

销售人员                                                                                                                                       49

技术人员                                                                                                                                      696

财务人员                                                                                                                                       26

行政人员                                                                                                                                      285

合计                                                                                                                                         2,418

                                                                  教育程度

教育程度类别                                                          数量(人)


                                                                                                                                                 81
                                                                    中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


硕士及以上                                                                                              137

本科                                                                                                    312

大专                                                                                                    590

大专及以下                                                                                            1,379

合计                                                                                                  2,418


2、薪酬政策

       公司及子公司实施多样化薪酬激励政策,重点人员采取多样化薪资结构;实行核心人才及重点人员股
权激励政策,使企业与员工形成共生共荣利益共同体,并通过多种途径申请政府人才补贴。加大对生产、
质量及其他核心竞争力岗位的薪酬倾斜,确保企业关键岗位和技术、技能岗位的薪酬吸引力及竞争力。
       公司结合绩效考核及员工个人的能力建立了公平、公正的薪酬激励体系及薪资管理制度,实行以个人
岗位履职、部门KPI团队协作、公司效益挂钩绩效薪资体系。


3、培训计划

       (1)报告期内,苏州旭创依托创享在线学习平台,搭建训战结合的实效培训基地,启动“内部培训师
成长“计划,自主开发岗前培训、转岗培训、晋升培训、回炉再学习培训于一体的课程体系,促进内部优
秀技术经验的传承、传播,支持培训工作落到实处。
       同时,针对关键岗位技术人才及管理团队,设置不同的学习发展项目,TL/PM传递计划、中层起航计
划、高层精英计划等,通过主题课程学习研讨、标杆企业参访、MBA/EMBA学历提升等方式开展,以提
升管理视野、运营格局,促进管理模式更新迭代、思维方式系统化。
       (2)报告期内,中际智能成立中际商学院,员工通过线上(中际商学院)、线下相结合的方式进行
学习与培训。公司与高等院校和培训机构进行合作,培训涉及人力资源、财务、营销、团队建设、心态素
质、个人发展、素质拓展等方面。
       公司开展MTP培训等项目,为企业持续经营做好关键人才储备。从组织保障、选拔、培养、评估、学
员发展与任用等方面进行了明确的规定,做好企业未来中高层管理人员的培养、储备,确保管理后备人才
库结构合理、数量充足。
       通过召开年度培训总结会,结合员工、公司绩效及培训满意度,对培训方法的有效性、适用性进行综
合评价,并制定改进措施。结合公司发展现状和需求,与国内知名咨询机构合作,实施MTP培训,帮助中
高层管理人员系统学习,全面提升中层干部的领导水平(执行力、领导力、沟通力)。


4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                                         4,960,103

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                                  176,176,813.90

注:对于劳务外包数量较大的,公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。




                                                                                                          82
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                                     第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相
关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,不断提高公司治理水平。
公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内,公司未收到被
监管部门采取行政监管措施的有关文件。

    1、股东与股东大会
    公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,并聘请律师对股东
大会的合法性出具法律意见书,平等对待所有股东,确保股东的合法权益,特别是中小股东能够享有平等
的权益。报告期内公司共召开了3次股东大会,公司均严格按照相关规定召开股东大会,不存在违反《上
市公司股东大会规则》的情形。

    2、董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司现有董事9名,其中4名
独立董事,设董事长1名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。报告期内公司共召开13次董事会,
公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定和《公司章程》及相关工作规
程开展工作和履行职责,认真出席董事会和股东大会,并积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。
    为完善公司治理结构,公司董事会根据《上市公司治理准则》设立审计委员会、战略委员会、提名委
员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,为董事会的决策提供了科学专业的意见。

    3、监事与监事会
    根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。
监事会人数与人员组成符合法律法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会
议事规则》等要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有
效监督并发表独立意见。报告期内公司共召开了12次监事会,均按照《公司章程》及《监事会议事规则》
的程序召开。公司监事会除审议日常事项外,在检查公司的财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的
行为进行监督等方面发挥着重要作用。

    4、内部审计
    公司已建立内部审计制度,设置内部审计部门,对公司的日常运行进行有效的监控,并提出针对性改
善意见。

    5、其他利益相关者
    公司充分尊重和维护客户、股东、职工、银行、供应商等利益相关者的合法权益,在企业创造利润的
同时,实现社会各方利益的协调、平衡,共同推动公司可持续快速发展。



                                                                                                83
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      6、信息披露
     公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,指定《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指
定媒体,从而确保公司运作的公开性与透明度,使所有股东有平等的机会获得信息。

      7、投资者关系管理
      公司重视并积极开展投资者关系管理工作,建立了《投资者关系管理制度》。报告期内,公司按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的信息披露规定等法律、法规、
规则以及公司章程的规定,认真履行公司的信息披露义务。公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露
事宜,保证信息披露的真实、准确、完整。董事会秘书同时负责加强与证券监管部门及深圳证券交易所的
联系,解答投资者的有关问题,公司通过投资者关系管理电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多渠
道与投资者加强沟通,尽可能地解答投资者的疑问,构建与投资者的良好互动关系。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

      在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

      1、业务独立情况
      在业务方面本公司完全独立于控股股东,控股股东山东中际投资控股有限公司目前主营业务为以自有
资金对国家政策允许的行业进行投资。因此无从事与本公司相同或相近的业务。

      2、人员独立情况
      本公司的科研、生产、采购、销售、财务和行政管理人员均完全独立。公司员工均与公司签订了劳动
合同。公司董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行,不存
在控股股东违反规定干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员、财务人员也不存在双重任职的情况。

      3、资产独立情况
      在资产方面,控股股东与本公司的资产独立完整、权属清晰。本公司拥有独立的土地使用权、办公楼、
生产设备及工业产权、商标使用权、专利权等无形资产,各种资产权属清晰、完整,不存在与控股股东共
用资产的情况。

      4、机构独立情况
      公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等相互约束的法人治理结构,并根据公司生产经营需
要设置了业务及行政管理部门,每个部门都按公司的管理制度,在公司管理层的领导下运作,与控股股东
不存在任何隶属关系。

      5、财务独立情况


                                                                                                         84
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     公司在财务上规范运作、独立运行,设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的
会计核算体系,制定了《财务管理制度》、《投资决策管理制度》等多项内控制度并严格执行,独立进行
财务决策,享有充分独立的资金调配权,财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。
     公司开设独立的银行账户,作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企
业发展规划,自主决定投资计划和资金安排,不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况;不存
在以资产、权益或信誉为股东单位、下属公司或任何个人的债务提供担保,或以本公司名义的借款、授信
额度转借给前述法人或个人使用的情形。

     综上所述,公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、结构、财务等方面不能保证独立性、不能保
持自主经营能力的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                               投资者参与
         会议届次                  会议类型                     召开日期              披露日期            披露索引
                                                  比例

                                                                                                   巨潮资讯网
2017 年年度股东大会          年度股东大会           60.10% 2018 年 05 月 17 日 2018 年 05 月 18 日 http://www.cninfo.co
                                                                                                   m.cn

                                                                                                   巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会 临时股东大会              45.40% 2018 年 07 月 09 日 2018 年 07 月 10 日 http://www.cninfo.co
                                                                                                   m.cn

                                                                                                   巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会 临时股东大会              41.07% 2018 年 09 月 26 日 2018 年 09 月 27 日 http://www.cninfo.co
                                                                                                   m.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                          独立董事出席董事会及股东大会的情况

                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
  独立董事姓名
                    加董事会次数      会次数    加董事会次数    会次数           数        未亲自参加董       次数


                                                                                                                      85
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                                                                          事会会议

     战淑萍          13              1         12    0          0            否            2

     陈大同          13              0         13    0          0            否            1

     金福海          7               0         7     0          0            否            0

      田轩           13              0         13    0          0            否            0

     权玉华          4               0         4     0          0            否            0

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,独立董事对公司提出的合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。报告期内,各专
门委员会委员勤勉尽职,及时履行各自职责,充分发挥其专业性,独立性,为完善公司治理、内部控制等
方面提出有效的建议。

     审计委员会2018年度共召开11次会议,对公司定期报告、内部审计、非公开发行股票、关联交易、变
更会计政策、募集资金使用、对外投资等事项进行认真讨论与审议并提出意见或建议;薪酬与考核委员会
2018年度共召开4次会议,对公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核方案等事项进行了审议并向董事
会提出意见或建议;提名委员会2018年度共召开3次会议,对聘任公司董事、高级管理人员的任职资格等
相关事项进行认真审核并提出意见或建议;战略委员会2018年度共召开次会议,对公司年度经营计划、非
公开发行股票、对外投资等涉及公司重大战略的事项进行研究并提出意见或建议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。




                                                                                                86
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八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行
基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业
绩,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并提交公司董事会进行审议。公司则
根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期 2019 年 04 月 24 日

内部控制评价报告全文披露索引 中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                                          100.00%
司合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                                          100.00%
司合并财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

              类别                              财务报告                              非财务报告

                               一、出现下列情况的,认定为重大缺陷:
                                                                        一、出现下列情况的,认定为重大缺陷:
                               1.公司董事、监事和高级管理人员舞弊行
                                                                        1.公司经营违反国家法律法规;
                               为;
                                                                        2.公司高级管理人员和高级技术人员流失严
                               2.注册会计师发现当期财务报告存在重大
                                                                        重;
                               错报,而公司内部控制在运行过程中未能发
                                                                        3. 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系
                               现该错报;
                                                                        失效;
                               3.公司审计委员会和内部审计机构对内部
                                                                        4.负面消息或报道频现,引起监管部门高度
                               控制的监督无效。
                                                                        关注,涉及面广且负面影响一直未能消除;
                               二、出现下列情况的,认定为重要缺陷:
定性标准                                                                5.公司内部控制重大或重要缺陷未得到整
                               1.未依照会计准则选择和应用会计政策;
                                                                        改;
                               2.未建立反舞弊程序和控制措施;
                                                                        6.公司受到证监会或交易所警告以上处罚
                               3.对于非常规和特殊交易的账务处理没有     的。
                               建立相应的控制机制或没有实施,且没有相
                                                                        二、出现下列情况的,认定为重要缺陷:
                               应的补偿措施;
                                                                        1. 决策程序不当导致出现重大失误;
                               4.对于期末财务报告过程的控制存在一项
                                                                        2. 关键岗位人员流失严重;
                               或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报
                                                                        3. 重要业务制度或流程存在缺陷;
                               告达到真实、准确的目标。
                                                                        4.内部监督发现的重要缺陷未及时整改;
                               三、一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷


                                                                                                                87
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                               的其他内部控制缺陷。                     5.其他对公司产生较大负面影响的情形。
                                                                        三、一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷
                                                                        的其他内部控制缺陷。

                               定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指
                               标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与
                                                                        公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价
                               利润表相关的,以利润总额指标衡量:
                                                                        的定量标准如下:
                               如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
                                                                        定量标准以直接财产损失金额作为衡量指
                               的财务报告错报金额<3%,则认定为一般
                                                                      标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失,
                               缺陷;3%≤错报<5%之间认定为重要缺陷;
                                                                      以直接财产损失金额指标衡量。
定量标准                       如果错报≥5%,则认定为重大缺陷。
                                                                      如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
                               内部控制缺陷可能导致或导致的错报与资
                                                                      的损失金额达到 1000 万元(含 1000 万元)
                               产管理相关的,以资产总额指标衡量:
                                                                      以下,则认定为一般缺陷;1000 万元至 2000
                               如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
                                                                      万元(含 2000 万元)间认定为重要缺陷;
                               的财务报告错报金额<0.5%,则认定为一般
                                                                      2000 万以上认定为重大缺陷。
                               缺陷;0.5%≤错报<1%之间认定为重要缺
                               陷;如果错报≥1%,则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                               88
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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                                  第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                   标准的无保留意见

审计报告签署日期                               2019 年 04 月 22 日

审计机构名称                                   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                   普华永道中天审字(2019)第 10093 号

注册会计师姓名                                 汪超、刘毅

                                          审计报告正文


中际旭创股份有限公司全体股东:

 一、 审计意见


(一) 我们审计的内容


      我们审计了中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”)的财务报表,包括2018年12月31日的合并
及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动
表以及财务报表附注。

(二)我们的意见
      我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中际旭创
2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

 二、形成审计意见的基础

      我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审
计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,
为发表审计意见提供了基础。
      按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中际旭创,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、关键审计事项

      关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以
对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

      我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

   (1)商誉的减值评估
   (2)存货跌价准备的评估

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关键审计事项                               我们在审计中如何应对关键审计事项
(一) 商誉的减值评估                        我们了解、评价并测试了管理层现金流量预测相关的内部控制。

请参见财务报表附注二-主要会计政策          我们将相关资产和资产组组合本年度(2018年度)的实际结果与以
和会计估计(18)“长期资产减值”、(29) (i)   前年度相应的预测数据进行了比较,以评估管理层对现金流量的
重要会计估计和判断-商誉减值准备的          预测的可靠性。
会计估计”以及财务报表附注四(13)“商
誉”。                                     我们评估了管理层进行商誉减值评估时适用的估值方法的适当
                                           性。
于2018年12月31日,中际旭创合并财务
报表中商誉的账面价值为人民币               我们将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经审批的预算进
1,716,758,386.72元。管理层以持续使用       行了比较。
为基础的预计未来现金流量的现值来
确定包含商誉的资产组的可收回金额           同时,我们通过实施下列程序对管理层的关键假设进行了评估:
并对上述商誉进行减值测试,依据测试
                                  将预测收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数
结果,管理层未对商誉计提减值准备。
                                  据进行比较;
管理层编制未来现金流量的现值模型  将预测的毛利率与以往业绩进行比较,并考虑市场趋势对毛
时所采用的关键假设包括:          利率的影响;
                                  我们获取了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值报告,
     预计收入增长率               并对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行了评价;
     毛利率                       在内部估值专家协助下,我们评估了管理层采用的商誉减值
     折现率                       测试方法的适当性及通过比较行业或市场数据,评估了于商
                                  誉减值测试时所用的折现率的合理性;
                                  对减值评估中采用的预计收入增长率、毛利率和折现率执行
                                  敏感性分析,考虑这些关键假设在合理变动时对减值测试评
                                  估结果的潜在影响。




关键审计事项                                    我们在审计中如何应对关键审计事项
由于商誉的账面价值对财务报表影响重大,且 我们检查了未来现金流量净现值数字计算的准确性。
上述关键假设涉及重大判断,因此我们将该事
项作为关键审计事项                       基于所实施的审计程序,我们发现管理层在商誉减值测试
                                         评估中采用的关键假设可以被我们获取的证据所支持。


(二) 存货跌价准备的评估                        我们了解、评价并测试了管理层监控存货数量超过预计未来
                                               使用或者销售的数量和对因此产生的呆滞存货相对应的跌
请参见财务报表附注二-主要会计政策和会计 价准备的计算,以及由于存货账面成本高于其可变现净值导
估计(11)“存货”、(29) (iii)重要会计估计和判断 致的存货跌价的计算相关的内部控制。
-存货跌价准备的会计估计”以及财务报表附
注四(5)“存货”。                              我们采用抽样的方法,测试了管理层编制的存货预计使用量
                                               的合理性以及存货账龄表的准确性。


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于2018年12月31日,中际旭创合并财务报表中
存货账面余额为2,221,146,549.36元,存货跌价 对于已经计提跌价准备的存货,我们通过查阅其在手订单和
准备为102,171,888.02元。                   历史销售情况,评估了管理层对其使用或销售可能性的预测
                                           的适当性。此外也评估了管理层对于估计售价、至完工时估
中际旭创根据存货成本高于其可变现净值的 计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费的估计的
差额、原材料的预计使用情况以及在产品和产 适当性。
成品预计的销售情况计提相应的存货跌价准
备。管理层基于市场售价、存货预计使用情况 我们检查了存货跌价准备的数字计算的准确性。
及预计销售情况包括历史销售和在手订单情
况等,以确定相应的存货跌价准备。           基于所执行的审计程序,我们发现管理层计提的存货跌价准
                                           备可以被我们获取的证据所支持。
由于存货金额重大,且涉及管理层对未来销售
情况的判断,我们将存货的跌价准备确定为关
键审计事项。


四、其他信息

      中际旭创管理层对其他信息负责。其他信息包括中际旭创2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括
财务报表和我们的审计报告。
      我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
      结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务
报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工
作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

      中际旭创管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和
维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
      在编制财务报表时,管理层负责评估中际旭创的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适
用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中际旭创、终止运营或别无其他现实的选择。
      治理层负责监督中际旭创的财务报告过程。


六、注册会计师对财务报表审计的责任

      我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大
错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
  在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下
工作:
        (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些
风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意
遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错
误导致的重大错报的风险。



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         (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
        (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
        (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对
中际旭创持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;
如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,
未来的事项或情况可能导致中际旭创不能持续经营。
         (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
        (六)就中际旭创中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发
表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计,并对审计意见承担全部责任。


    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

      我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为
影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

      从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计
事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如
果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在
审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:中际旭创股份有限公司
                                                                                            单位:元

                         项目                        期末余额                   期初余额

流动资产:

    货币资金                                            1,041,180,052.12              957,231,815.04

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    880,479,319.01            1,100,641,112.74

      其中:应收票据                                       40,372,600.79               88,075,264.45


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               应收账款       840,106,718.22             1,012,565,848.29

    预付款项                   54,551,075.62                73,635,133.27

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                   3,682,125.91                9,051,655.37

      其中:应收利息                                                 0.00

               应收股利                                              0.00

    买入返售金融资产

    存货                     2,118,974,661.34            1,968,995,504.73

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               59,238,837.79               198,200,707.40

流动资产合计                 4,158,106,071.79            4,307,755,928.55

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                   4,193,169.63                3,187,329.63

    长期股权投资              102,520,190.73                25,403,515.53

    投资性房地产

    固定资产                 1,496,561,597.35            1,162,100,052.25

    在建工程                  148,099,747.83               109,483,076.08

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                  383,846,785.25               454,177,804.44

    开发支出                   30,104,444.78

    商誉                     1,716,758,386.72            1,716,758,386.72

    长期待摊费用               16,054,765.76                 2,109,723.27

    递延所得税资产             15,114,981.41                22,907,786.97

    其他非流动资产               8,840,851.00                6,139,115.64

非流动资产合计               3,922,094,920.46            3,502,266,790.53

资产总计                     8,080,200,992.25            7,810,022,719.08

流动负债:



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    短期借款                                        389,801,600.00               434,436,400.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                              941,935,375.93             1,673,976,790.78

    预收款项                                         16,905,580.06                22,047,679.31

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                     76,798,421.50                74,254,842.73

    应交税费                                           6,062,070.36               33,874,696.38

    其他应付款                                      373,579,399.65               361,209,234.82

      其中:应付利息                                   3,360,361.43                 375,072.15

               应付股利

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                         1,062,439,240.57              346,187,300.84

    其他流动负债                                                                   1,130,000.00

流动负债合计                                       2,867,521,688.07            2,947,116,944.86

非流动负债:

    长期借款                                        269,506,145.68               241,276,445.68

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                       38,945,752.47                30,432,152.40

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                         44,470,961.57                39,940,964.92

    递延收益                                         14,257,557.38                15,441,330.00

    递延所得税负债                                   69,017,256.44                45,140,172.75

    其他非流动负债                                                               484,816,422.23



                                                                                             95
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非流动负债合计                                                     436,197,673.54               857,047,487.98

负债合计                                                          3,303,719,361.61            3,804,164,432.84

所有者权益:

    股本                                                           475,455,806.00               473,857,056.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                      3,696,501,849.16            3,555,033,053.16

    减:库存股                                                     268,914,133.73               290,562,266.00

    其他综合收益                                                       451,207.68                  163,965.56

    专项储备                                                          2,267,405.51                1,756,395.68

    盈余公积                                                        20,275,607.14                13,322,612.15

    一般风险准备

    未分配利润                                                     850,443,888.88               252,287,469.69

归属于母公司所有者权益合计                                        4,776,481,630.64            4,005,858,286.24

    少数股东权益

所有者权益合计                                                    4,776,481,630.64            4,005,858,286.24

负债和所有者权益总计                                              8,080,200,992.25            7,810,022,719.08


法定代表人:王伟修                   主管会计工作负责人:王晓丽                       会计机构负责人:袁丽明


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                          项目                              期末余额                       期初余额

流动资产:

    货币资金                                                         144,045,022.78             448,103,748.93

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                                                          111,279,280.39

      其中:应收票据                                                                             29,786,644.41

               应收账款                                                                          81,492,635.98

    预付款项                                                           1,046,740.86               7,921,526.44

    其他应收款                                                       309,606,724.06              49,761,035.44

      其中:应收利息

               应收股利                                               94,000,000.00              42,000,000.00


                                                                                                            96
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    存货                                                                        72,280,960.18

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    102,574,794.18

流动资产合计                                        557,273,281.88             689,346,551.38

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                                         1,005,840.00

    长期股权投资                                   4,195,776,123.01          3,666,536,584.78

    投资性房地产

    固定资产                                           6,708,510.65            165,857,138.52

    在建工程                                            237,186.08               1,390,869.08

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                                    85,456,499.72

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                       3,873,648.50               440,512.30

    递延所得税资产                                                               4,425,059.20

    其他非流动资产                                                               5,029,744.44

非流动资产合计                                     4,207,601,308.24          3,929,136,408.04

资产总计                                           4,764,874,590.12          4,618,482,959.42

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                                          15,121,842.31

    预收款项                                                                    21,884,177.50

    应付职工薪酬                                       2,021,816.41              4,179,967.32

    应交税费                                            300,639.91               2,971,879.16

    其他应付款                                      283,045,712.59             300,231,684.67

      其中:应付利息                                                                     0.00

               应付股利                                                                  0.00



                                                                                           97
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    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债            491,979,068.41              7,802,300.00

    其他流动负债                                                  1,130,000.00

流动负债合计                          777,347,237.32            353,321,850.96

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                                      7,300,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债                                              484,816,422.23

非流动负债合计                                                  492,116,422.23

负债合计                              777,347,237.32            845,438,273.19

所有者权益:

    股本                              475,455,806.00            473,857,056.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                        3,696,501,849.16          3,555,033,053.16

    减:库存股                        268,914,133.73            290,562,266.00

    其他综合收益

    专项储备                                                      1,756,395.68

    盈余公积                           20,275,607.14             13,322,612.15

    未分配利润                         64,208,224.23             19,637,835.24

所有者权益合计                      3,987,527,352.80          3,773,044,686.23

负债和所有者权益总计                4,764,874,590.12          4,618,482,959.42


3、合并利润表

                                                                       单位:元

                        项目   本期发生额                 上期发生额



                                                                             98
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一、营业总收入                                   5,156,314,239.90          2,357,083,470.26

    其中:营业收入                               5,156,314,239.90          2,357,083,470.26

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   4,528,436,233.96          2,067,302,499.28

    其中:营业成本                               3,749,969,151.64          1,725,508,836.23

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                               10,182,497.75               6,446,965.59

          销售费用                                 60,233,089.26              32,022,265.96

          管理费用                                253,347,412.05             116,603,455.36

          研发费用                                309,472,803.18             129,305,025.41

          财务费用                                 79,213,452.77              37,126,450.93

            其中:利息费用                         50,252,339.61              18,386,091.84

                     利息收入                        5,747,398.94              3,066,234.97

          资产减值损失                             66,017,827.31              20,289,499.80

    加:其他收益                                   33,163,774.86              16,109,458.34

        投资收益(损失以“-”号填列)               6,648,236.85             10,990,935.50

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益         5,066,675.20              3,323,929.93

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     14,206,911.28            -109,244,081.30

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)               -2,457.77             -1,767,332.52

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                681,894,471.16             205,869,951.00

    加:营业外收入                                   3,078,343.47               414,438.09

    减:营业外支出                                  -9,979,663.32               391,565.75

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            694,952,477.95             205,892,823.34

    减:所得税费用                                 71,836,497.90              44,387,406.97

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                623,115,980.05             161,505,416.37



                                                                                         99
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    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                      623,115,980.05              161,505,416.37

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                                        623,115,980.05              161,505,416.37

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                                                  287,242.12                163,965.56

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                  287,242.12                163,965.56

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                      287,242.12                163,965.56

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                            287,242.12                163,965.56

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                      623,403,222.17              161,669,381.93

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  623,403,222.17              161,669,381.93

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                            1.36                       0.50

    (二)稀释每股收益                                                            1.33                       0.50

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王伟修                       主管会计工作负责人:王晓丽                      会计机构负责人:袁丽明


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                         项目                                  本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                            4,818,181.82              149,092,245.34

    减:营业成本                                                        5,364,393.96               96,079,640.73

        税金及附加                                                      1,700,639.70                3,403,991.25

        销售费用                                                                                    4,495,347.14


                                                                                                               100
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        管理费用                                      32,062,695.37             42,074,508.41

        研发费用                                                                 7,582,940.66

        财务费用                                      19,577,438.07              9,460,717.58

          其中:利息费用

                   利息收入                            1,113,105.93              2,000,190.52

        资产减值损失                                    391,500.00               2,611,241.81

    加:其他收益                                         194,113.30              5,173,320.48

        投资收益(损失以“-”号填列)               108,054,341.92             49,274,420.50

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益           5,107,780.24              3,323,929.93

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)        14,206,911.28           -109,244,081.30

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                          -13,131.89

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    68,959,881.22            -71,425,614.45

    加:营业外收入                                      905,159.74                353,297.71

    减:营业外支出                                         3,836.19               248,456.74

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                69,861,204.77            -71,320,773.48

    减:所得税费用                                      331,254.92                -176,555.40

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    69,529,949.85            -71,144,218.08

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      69,529,949.85            -71,144,218.08

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                      69,529,949.85            -71,144,218.08

七、每股收益:

    (一)基本每股收益




                                                                                          101
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    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                           单位:元

                         项目                      本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                        5,485,930,205.27          2,265,040,153.19

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                        666,374,814.66            248,024,595.97

    收到其他与经营活动有关的现金                          136,396,537.78             72,409,176.62

经营活动现金流入小计                                    6,288,701,557.71          2,585,473,925.78

    购买商品、接受劳务支付的现金                        4,862,912,006.42          2,193,049,437.55

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                        506,476,293.48            122,215,559.15

    支付的各项税费                                        100,699,151.35             74,847,384.55

    支付其他与经营活动有关的现金                          158,600,580.00            153,004,432.28

经营活动现金流出小计                                    5,628,688,031.25          2,543,116,813.53

经营活动产生的现金流量净额                                660,013,526.46             42,357,112.25

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                               23,130,540.00



                                                                                                102
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    取得投资收益收到的现金                                    1,581,561.65              3,686,515.34

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                              5,125,271.00              1,547,183.36
净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                            150,000,000.00            475,063,933.77

投资活动现金流入小计                                        156,706,832.65            503,428,172.47

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          607,734,971.17            420,778,278.73

    投资支付的现金                                           72,050,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                            150,000,000.00            230,000,000.00

投资活动现金流出小计                                        829,784,971.17            650,778,278.73

投资活动产生的现金流量净额                                 -673,078,138.52           -147,350,106.26

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                       52,045,200.00            759,562,246.72

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                    1,849,859,650.00          1,004,245,365.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                              1,308,150.00              2,000,000.00

筹资活动现金流入小计                                      1,903,213,000.00          1,765,807,611.72

    偿还债务支付的现金                                    1,698,943,602.35            744,571,107.15

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       65,273,616.20             20,845,442.66

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                              2,016,925.68             19,766,914.17

筹资活动现金流出小计                                      1,766,234,144.23            785,183,463.98

筹资活动产生的现金流量净额                                  136,978,855.77            980,624,147.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         14,798,582.54             -6,725,097.49

五、现金及现金等价物净增加额                                138,712,826.25            868,906,056.24

    加:期初现金及现金等价物余额                            902,467,225.87             33,561,169.63

六、期末现金及现金等价物余额                              1,041,180,052.12            902,467,225.87


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

                         项目                        本期发生额                 上期发生额



                                                                                                  103
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一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                                131,677,363.61

    收到的税费返还                                                                   26,971.72

    收到其他与经营活动有关的现金                      15,489,328.10              58,628,867.33

经营活动现金流入小计                                  15,489,328.10             190,333,202.66

    购买商品、接受劳务支付的现金                        1,299,795.27             76,964,940.12

    支付给职工以及为职工支付的现金                      8,843,576.83             29,121,518.38

    支付的各项税费                                      4,551,373.72             15,225,486.98

    支付其他与经营活动有关的现金                      13,443,706.35              52,672,104.03

经营活动现金流出小计                                  28,138,452.17             173,984,049.51

经营活动产生的现金流量净额                            -12,649,124.07             16,349,153.15

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                            8,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                            43,794,667.58               3,686,515.34

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                      70,000,000.00             330,000,000.00

投资活动现金流入小计                                 113,794,667.58             341,686,515.34

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    23,054,733.43               6,726,779.52

    投资支付的现金                                   140,680,184.73             450,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                     270,000,000.00             230,000,000.00

投资活动现金流出小计                                 433,734,918.16             686,726,779.52

投资活动产生的现金流量净额                           -319,940,250.58           -345,040,264.18

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                52,045,200.00             759,562,246.72

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                  52,045,200.00             759,562,246.72

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                18,006,565.87               2,160,108.00

    支付其他与筹资活动有关的现金                        2,016,925.68             17,592,983.74




                                                                                           104
                                                                                              中际旭创股份有限公司 2018 年年度报告全文


       筹资活动现金流出小计                                                                   20,023,491.55                        19,753,091.74

       筹资活动产生的现金流量净额                                                             32,021,708.45                       739,809,154.98

       四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                                           -66,524.60

       五、现金及现金等价物净增加额                                                          -300,567,666.20                      411,051,519.35

           加:期初现金及现金等价物余额                                                      444,612,688.98                        33,561,169.63

       六、期末现金及现金等价物余额                                                          144,045,022.78                       444,612,688.98


       7、合并所有者权益变动表

       本期金额
                                                                                                                                         单位:元

                                                                                 本期

                                                       归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                  少数
        项目                        其他权益工具                                                                                         所有者权益合
                                                                                                           一般
                                                                  减:库 其他综 专项储 盈余公                                     股东
                       股本         优先 永续 其 资本公积                                                  风险 未分配利润                     计
                                                                  存股      合收益      备         积                             权益
                                    股    债   他                                                          准备

                    473,857,056.0                   3,555,033,0 290,562, 163,965. 1,756,39 13,322,6               252,287,469.6          4,005,858,286.2
一、上年期末余额
                               0                         53.16     266.00        56      5.68      12.15                     9                        4

     加:会计政策
变更

          前期差
错更正

          同一控
制下企业合并

          其他

                    473,857,056.0                   3,555,033,0 290,562, 163,965. 1,756,39 13,322,6               252,287,469.6          4,005,858,286.2
二、本年期初余额
                               0                         53.16     266.00        56      5.68      12.15                     9                        4

三、本期增减变动
                                                    141,468,79 -21,648, 287,242. 511,009. 6,952,99                598,156,419.1
金额(减少以“-” 1,598,750.00                                                                                                           770,623,344.40
                                                          6.00     132.27        12          83     4.99                     9
号填列)

(一)综合收益总                                                            287,242.                              623,115,980.0
                                                                                                                                          623,403,222.17
额                                                                               12                                          5

(二)所有者投入                                    141,468,79 -21,648,
                     1,598,750.00                                                                                        &e