中际旭创:2019年年度报告

                      中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文




中际旭创股份有限公司

  2019 年年度报告




      2020 年 04 月




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                     第一节重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主

管人员)袁丽明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资

者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理

解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”

部分,详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相

关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 713,165,136 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 20

第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 37

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 64

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 75

第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 76

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 77

第十节 公司治理 ............................................................................................................................. 88

第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 94

第十二节 财务报告 ......................................................................................................................... 95

第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 216




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                                     释义


                   释义项   指                                释义内容

本公司、公司、中际旭创      指   中际旭创股份有限公司

股东大会                    指   中际旭创股份有限公司股东大会

董事会                      指   中际旭创股份有限公司董事会

监事会                      指   中际旭创股份有限公司监事会

中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会

深交所                      指   深圳证券交易所

中登公司                    指   中国证券登记结算有限责任公司

《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                指   《中际旭创股份有限公司章程》

A股                         指   人民币普通股

元、万元                    指   人民币元、万元

报告期、本报告期            指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

上年同期                    指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

控股股东                    指   山东中际投资控股有限公司

苏州旭创                    指   苏州旭创科技有限公司

中际智能                    指   山东中际智能装备有限公司

铜陵旭创                    指   铜陵旭创科技有限公司

储翰科技                    指   成都储翰科技股份有限公司

光通信                      指   以光波为载波的通信方式

                                 光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光
光模块/光通信模块           指
                                 纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。

5G                          指   第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术。

                                 基于超级计算机系统对外提供计算资源、存储资源等服务的机构或单
云数据中心                  指
                                 位,以高性能计算机为基础面向各界提供高性能计算服务。

                                 SFP 根据 GBIC 接口进行设计,允许比 GBIC 更大的端口密度(主板边
SFP                         指
                                 上每英寸的收发器数目),因此 SFP 也被称作"mini-GBIC"。

                                 四通道 SFP 接口(QSFP),QSFP 是满足市场对更高密度的高速可插拔
QSFP                        指
                                 解决方案。

CWDM                        指   一种面向城域网接入层的低成本 WDM (Wavelength Division

                                                                                                4
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                                              M ultiplexing,即波分复用)传输技术。从原理上讲,CWDM 就是利用
                                              光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接
                                              收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,
                                              连接到相应的接收设备。

                                              本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳
                                              从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾
                                              裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光
                                              云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临
重大资产重组/发行股份购买资产事项        指
                                              兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买其
                                              合计持有的苏州旭创 100%股权。同时,上市公司拟向王伟修、云昌锦、
                                              凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募
                                              集配套资金,募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。

                                              中际旭创向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名
配套融资                                 指   配套融资方非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过本次
                                              资产交易价格的 100%。

股权激励                                 指   公司第一期(2017 年-2021 年)限制性股票激励计划

本次非公开发行股票/本次非公开发行/再融        中际旭创股份有限公司本次拟以非公开方式向中国人寿资产管理有限
                                         指
资                                            公司等 5 名(含)特定对象发行股票的行为

本预案                                   指   中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案

第二期员工持股计划                       指   中际旭创股份有限公司 2019 年第二期员工持股计划

会计师、审计机构                         指   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

广发证券、保荐机构                       指   广发证券股份有限公司

巨潮资讯网                               指   http://www.cninfo.com.cn




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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 中际旭创                               股票代码                  300308

公司的中文名称           中际旭创股份有限公司

公司的中文简称           中际旭创

公司的外文名称(如有)   ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)ZHONGJI INNOLIGHT

公司的法定代表人         王伟修

注册地址                 山东省龙口市诸由观镇驻地

注册地址的邮政编码       265705

办公地址                 山东省龙口市诸由观镇驻地

办公地址的邮政编码       265705

公司国际互联网网址       http://www.zj-innolight.com

电子信箱                 info@zhongji.cc


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                王军                                      刘吉玲

联系地址                            山东省龙口市诸由观镇驻地                  山东省龙口市诸由观镇驻地

电话                                0535-8573360                              0535-8573360

传真                                0535-8573360                              0535-8573360

电子信箱                            zhongji300308@zhongji.cc                  zhongji300308@zhongji.cc


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           公司董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




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会计师事务所名称                普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 层

签字会计师姓名                  汪超、刘毅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称              保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                     持续督导期间

                             广东省广州市天河区马场路
广发证券股份有限公司                                             孟晓翔、陈凤华         2019 年 4 月 11 日-2021 年 12 月 31 日
                             26 号广发证券大厦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                             2019 年                 2018 年             本年比上年增减          2017 年

营业收入(元)                            4,757,677,023.35        5,156,314,239.90                   -7.73%   2,357,083,470.26

归属于上市公司股东的净利润(元)             513,487,200.53         623,115,980.05                  -17.59%     161,505,416.37

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                             429,501,474.55         590,032,209.73                  -27.21%     264,658,859.15
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)             569,457,698.94         660,013,526.46                  -13.72%      42,357,112.25

基本每股收益(元/股)                                  0.731                    1.36                -46.32%                 0.50

稀释每股收益(元/股)                                   0.73                    1.33                -45.11%                 0.50

加权平均净资产收益率                                   8.29%               14.32%                    -6.03%             7.96%

                                           2019 年末                2018 年末          本年末比上年末增减       2017 年末

资产总额(元)                           10,491,166,090.97        8,080,200,992.25                  29.84%    7,810,022,719.08

归属于上市公司股东的净资产(元)          6,926,216,477.11        4,776,481,630.64                  45.01%    4,005,858,286.24

注:报告期内,因公司 2019 年 4 月非公开发行股票,2019 年 6 月实施资本公积转增股本以及公司净利润同比减少导致上述
基本每股收益较去年同期减少 46.32%。


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                      单位:元

                                      第一季度                 第二季度                  第三季度              第四季度

营业收入                              875,646,836.85           1,159,555,844.11         1,248,711,109.77       1,473,763,232.62

归属于上市公司股东的净利润             99,499,938.81            107,814,118.55           150,570,478.40          155,602,664.77

归属于上市公司股东的扣除非经           98,336,248.98            103,495,890.68           126,789,658.84          100,879,676.05



                                                                                                                                   7
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常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           -141,639,302.31          242,203,512.38          145,690,895.17      323,202,593.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                     项目                       2019 年金额          2018 年金额        2017 年金额        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                       -131,685.38      -107,456.93       -1,767,332.51
的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补        84,722,704.07       33,163,774.86       16,109,458.34
助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                      13,648,097.83        1,581,561.65        2,758,026.07

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                                -1,294,512.95

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
                                                                                             188,000.00


除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
                                                                                           4,516,515.00
动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   301,495.95     13,163,005.95           22,872.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    -7,162,646.18     -120,606,515.13

减:所得税影响额                                  14,554,886.49        7,554,469.03        3,079,953.94



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合计                                            83,985,725.98   33,083,770.32   -103,153,442.78     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                   第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)经营业务、主要产品及用途


     公司目前业务主要涵盖高端光通信收发模块和智能装备制造两大板块,形成了双主业独立运营、协同
发展的经营模式。
     全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发、制造和销售,产品主要服务于云计算数据中
心、数据通信、5G 无线网络和电信传输网络等领域的国内外客户。苏州旭创注重技术研发,并推动产品
向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展,在业内保持了领先优势。

     表1:苏州旭创部分光模块产品


    产品系列                产品外观                       产品特性                           应用场景

                                            拥有全面的400G QSFP-DD 光模块产            主要应用于400G 以太
400G QSFP-DD                                品 组 合 , 该 系 列 的 产 品 符 合 IEEE   网、数据中心和云网
                                            802.3bs 和QSFP-DD M SA标准。               络。

                                            拥有全面的400G OSFP 光通信模块产
                                                                                       主要应用于400G 以太
                                            品组合,包括4x50G x2和4X100G两种
400G OSFP                                                                              网、数据中心和云网
                                            架构方案。该系列 的产品符合 IEEE
                                                                                       络。
                                            802.3bs 和OSFP M SA标准。

                                            该系列的的产品符合IEEE 802.3bm,
100G QSFP28                                                                            主要应用于100G 以太
                                            IEEE 802.3cd和QSFP28 M SA标准,具
Single Lambda                                                                          网。
                                            有小型化、低功耗和高速率的特点。

                                            包 括 SR4, SR4 CPRI, AOC, AOC
                                            100G-4×25G,    CWDM 4,      eCWDM 4,
                                            eCWDM 4 ET PSM 4, PSM 4 pigtail, LR4       主要应用于100G 数据
                                            Ethernet和ER4 Lite系列,该系列产品         中心内部网络、数据中
100G QSFP+                                  采 用 LC 或 MPO 光 口 , 兼 容             心互联、城域网络等环
                                            IEEE802.3bm, SFF-8636等标准;具有          境,也可应用于5G 无
                                            功耗低、体积小、速率高等特性,有           线网络。
                                            利于数据中心增加容量、提高端口密
                                            度和降低功耗。

                                            包括SR4,eSR4,IR4,LR4,ER4,
                                            LX4,PSM IR4,PSM LR4,AOC and             主要应用于大型数据
40G QSFP+                                   AOC breakout系列。该系列产品采用           中心、园区网络、城域
                                            LC 或M PO 光口 ,兼 容 IEEE802.3bm,        网络等环境。
                                            SFF-8436等标准;具有功耗低、体积


                                                                                                          10
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                                            小、速率高等特性,有利于数据中心
                                            增加容量、提高端口密度和降低功耗。

                                            包括SR,AOC,LR,ER商业温度系列,
                                            以及LR,BiDi,CWDM,LWDM ,ER
                                                                                  主要应用于数据中心、
                                            等工业温度系列。这些产品采用LC光
25G SFP28                                                                         5G网络、25G以太网、
                                            口,兼容IEEE802.3by,SFF-8472等标
                                                                                  光纤通道等环境。
                                            准;具有功耗低、体积小、速率高、
                                            宽温度范围等特性。


                                            拥有全面的SONET系列产品,包括LR,      主 要 应 用 于 SONET
                                            ER,ZR,DWDM ER,DWDM ZR系            (OC-192)/SDH
10G SFP+ SONET
                                            列,符合SONET OC192/SDH STM 64        (STM 64) 传输网络环
                                            与IEEE802.3ae标准。                   境


                                            包括LR,ER,ZR和DWDM (40km与
                                            80km)系列,该系列产品采用LC光口,    主要应用于数据中心、
10G SFP+ Ethernet                           兼容IEEE802.3ae,SFF-8472,SFF-8431   城域网、无线网络、传
                                            等标准;具有功耗低、体积小、速率      输网络等环境。
                                            高等特性。


     全资子公司中际智能以电机定子绕组制造装备的研发、制造、销售及售后服务作为主营业务线,公司
产品覆盖家用电器、工业电机、新能源汽车电机定子绕组制造领域的单工序机、多工序机、半自动线及自
动化智能生产线,拥有三十多个系列、二百多个品种的产品,是国内电机绕组制造装备的领军企业。

     表 2:中际智能部分产品线

 产品系列               产品外观                 产成品外观              产品特性及应用场景


                                                                   该系列生产线适应于空调和冰箱压缩
                                                                   机电机定子绕组的自动化生产。采用独
  压缩机定
                                                                   有的专利技术能够适应小槽口、高槽满
  子绕组生
                                                                   率电机定子的生产需要。具有运行可
    产线
                                                                   靠、生产效率高和定子品质一致性高等
                                                                   优点。




                                                                   该系列生产线适用于汽车发电机定子
  汽车发电                                                         绕组的自动生产。本产线适用于波形绕
  机定子绕                                                         组的自动化制造,定子在设备及工序间
  组生产线                                                         自动传输并自动装卸,实现了汽车发电
                                                                   机定子绕组制造过程中的无人生产。




                                                                                                      11
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                                                               该系列生产线适用于新能源汽车电机
                                                               定子绕组的自动生产。采用国际先进的
                                                               无交叉绕线技术,满足了高功率密度驱
                                                               动电机的制造要求,显著提高了生产效
 新能源汽
                                                               率和产品质量;整线配置自动识别上
 车定子生
                                                               料、数字化识别、实时监测等系统,采
   产线
                                                               用了远程运维技术,实现了定子绕组可
                                                               视、可控、可追溯的数字化生产。自动
                                                               化程度高,能够满足高功率密度汽车驱
                                                               动电机定子绕组的生产要求。


                                                               该系列生产线适用于工业电机定子绕
                                                               组的自动化生产。能够满足工业电机叠
 工业电机
                                                               导线线径粗、槽满率高、定子外形大等
 定子绕组
                                                               特点要求,实现高质量的多相线圈一次
  生产线
                                                               或多次嵌入,满足了自动化生产的需
                                                               要。



                                                               该系列生产线适应于变频电机定子绕
 变频电机                                                      组的自动化生产。采用独有的专利技
 定子绕组                                                      术,能够将线圈直接绕制在定子槽内,
  生产线                                                       满足变频电机定子绕组的工艺要求。具
                                                               有绕线速度快、稳定性高等优点。




(二)公司经营模式


    1、高端光通信收发模块业务
    光通信模块作为非终端产品,主要是采取“以销定产”的生产模式,苏州旭创根据客户的订单情况作出
生产计划,为保证产品质量,苏州旭创还制定了严格的供应商选择及采购控制程序。同时,由于光模块产
品的技术集成度较高,作为数据中心网络交换机和服务器的重要配套器件,苏州旭创主要采用直接和代理
销售的销售模式,直接面向云计算互联网服务商或通信设备商等下游客户进行技术和产品推介、直接或间
接签订合同并交付、提供售后技术支持与服务。

    2、电机绕组装备制造业务
    由于电机绕组制造设备的下游客户在生产模式上差异性大,应用在不同的领域电机绕组自动化制造难
点及工艺差异也较大,中际智能根据客户的生产模式、制造成本、厂房布局等需求进行“量身定制”,并采
取“设计、制造与服务流程一体化”的模式,以设计咨询为前提,以全程技术服务为核心,为下游客户提供
一体化服务,完成与电机定子绕组制造相关的所有环节,对各个环节进行技术支持、现场调改和经验指导,
满足客户从单机小批量生产到智慧工厂打造的各种需求。

    (三)主要业绩驱动因素


                                                                                                12
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    近年来,北美云厂商为应对全球流量快速增长的需求而加速大型数据中心市场的发展,网络设备也迎
来升级换代的新周期,这将全面启动数通市场的新一轮景气;同时,全球5G网络建设及商用化步伐的加速
推动5G承载光模块的逐步成熟并规模应用。而在国家产业政策的支持下,中国正在加快5G网络基建进程
和云数据中心产业的发展。报告期内,受数据中心速率技术迭代及5G无线通信网络建设两大驱动因素影响,
苏州旭创业绩逐季稳步回升,市场份额继续保持在行业前列。


(四)公司所处行业发展趋势


    1、数通市场
    网络流量增长进行时,云数据中心流量占据主导地位。随着网络速度的提升,对流量日益增长的需求
使得网络变革呈现多样性的发展方向。根据Cisco的预测,全球数据中心的IP流量从2016年的6.8ZB增长到
2021年的20.6ZB,年复合增长率约为25%。其中,在云应用激增的推动下,云数据中心流量将占数据中心
流量的绝大部分。从全球来看,到2021年,云数据中心流量将达到总数据中心流量的95%,而在2016年占
比约为88%。
    图1:全球数据中心IP流量增长预测(单位:ZB)   图2:全球云数据中心流量增长预测(单位: ZB)




                                                                                        数据来源:Cisco

    同时,伴随着5G商用,数据流量也将呈现大幅度的增长趋势。2019年,全球主要的国家正在积极参与
5G商用,运营商也在全速部署下一代网络设备。5G推动通信需求从人际通信向物联网络全方位拓展,带
动网络连接数与数据流量增长。5G的三个应用场景主要是:eMBB(增强型移动带宽)、mMTC(海量机
器类通信)和URLLC(超可靠低时延通信),其中mMTC和URLLC就是面向垂直行业与万物互联,未来
5G将可以广泛应用于生活的各个方面。目前4G通信技术上不能满足的场景,例如自动驾驶汽车、无人机
飞行、VR/AR、移动医疗、远程操作复杂的自动化设备等,这正是5G应用的部分领域。所以,5G业务的
多样性将带动海量设备连接入网、数据流量将继续保持爆发增长。

    受益于云数据中心流量的发展趋势,大型数据中心规模将继续增长。Synergy的数据资料显示,截至
2019年底,全球超大数据中心的数量约为500个,较2018年同比增长19%。并且还有132个大型数据中心处
于规划或者建设的不同阶段。分区域来看,北美市场依然占据着数据中心建设的首要位置,份额占比40%。
中国、日本、英国、澳大利亚和德国共计占比为30%,其中,中国占比约为8%。根据中国通信院数据显示,
中国云计算产业规模于2018年也达到了962.8亿元 ,同比增速为39.2%,2019年破千亿元大关。所以国内外
云计算产业正在蓬勃发展。
       图3:全球超大数据中心数量                      图4:2018年超大规模数据中心分布


                                                                                                    13
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                                                                                         数据来源:Synergy

    数据中心网络的互连提升对数通光模块数量及其技术更新迭代的需求。数据中心的流量分为三种:南
北向流量、东西向流量以及跨数据中心流量。伴随着越来越丰富的应用场景的出现,当需要大量的服务器
集群系统协同完成工作时,服务器集群内部的流量变大,数据中心网络流量由“南北向流量”转为“东西向流
量”。从Cisco发布的全球云指数(2016-2021)报告来看,数据中心内部流量占比将达到71.5%;而数据中
心之间流量占所有流量的13.6%,数据中心与用户之间流量占总流量比重为14.9%。

    数据流量的增长驱动路由器、交换机市场增速回暖。在通信网络建设与流量增长的驱动下,2009年开
始,全球路由器、交换机出货量与市场规模增速由负转正、明显改善。尤其在路由器市场,2011年全网流
量增速达到峰值后,2012年全球路由器出货量增速达到历史最高的32.21%。2014年后流量的又一轮增长,
全球路由器、交换机市场增速随即提升。尤其自2019年以来,路由器、交换机市场规模增速再次体现向上
趋势,光模块的加速升级也应运而生。

    “东西向流量”取代“南北向流量”成为数据中心主要数据流量,催生网络架构升级。随着数据中心内部
流量的增加,原来基于纵向传输方式的传统三层网络架构已不能满足需求,新型的脊叶式结构(Leaf-Spine)
应运而生。这种扁平化的网络结构大大提高了数据传输的效率,同时也带来更多的连接需求,意味着服务
器与交换机、交换机与交换机之间需要更多的高端光模块进行连接。

                                     图5:光模块在数通市场的应用




                                                                    数据来源:Facebook官网、民生证券研究院

    苏州旭创在高端光通信收发模块产品研发和设计领域、成本管控及经营管理上均具有突出优势。公司
拥有包括独特光学设计封装平台、超高的光学耦合效率、高速光模块的设计能力、高频电路和信号完整性
专业设计及自主研发的全自动高效测试平台等业内领先技术,同时结合“以销定产”的生产模式、优化的供


                                                                                                        14
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应链管理有效降低了生产成本、保证了产品精度的同时又提升了大规模量产的能力,产品深受国内外知名
客户的青睐。

    2、电信市场

    伴随5G网络建设的兴起,将推动承载网扩容升级,从而驱动电信光模块行业的发展。2019年政府工
作报告明确提出将开展城市千兆宽带入户示范。2019年5月15日,国务院常务会议把加快网络升级扩容作
为扩大有效投资的重要着力点,明确要加快部署千兆宽带接入网络,推动固定和移动宽带迈入千兆时代。
无线网络方面,2019年10月31三大电信运营商宣布5G商用,也标志着我国无线网络正式进入千兆速度时代。
由于承载超大带宽的技术升级及电信运营商降本增效的需求,使得电信光模块市场加速进入上升周期。
2020年2月21日,中央政治局会议强调推动5G网络、工业互联网等加快发展,将“强调推动5G网络加快发展”
上升到中共中央政治局会议这一层级是史无前例的,将5G、工业互联网两个领域专门提出来,与生物医药、
医疗设备并列,在很大程度上凸显了中央对5G和工业互联网的高度重视和寄予厚望,以及5G、工业互联
网对国民经济的重要性。

    5G基站建设的加速,光模块的需求同步拉动。据工信部数据及中信建投证券研究报告预计显示,到2019
年底,国内的5G基站建设数量已超过13万个,未来国内5G基站的总数将超过500万个。尤其是在5G大规模
商用后,基站数量的增加及对通信性能上升的需求会促使电信光模块行业迎来高景气的局面。

    网络架构变动促使电信光模块市场规模倍增。4G时期的光模块以6G和10G为主,5G高带宽需求引入
高速光口,前传可能以25G光模块为主,中传可能以50G/100G光模块为主,回传会用到200G/400G的相干
光模块,中前期可能会用到100G光模块。

                                    图6:5G传输网络方案架构图




                                                                               图片来源:东吴证券研究所

    在目前的前传方案中,由于存在不同的方案选择,比如光纤直连、无源WDM、有源WDM等方式,针
对不同的方案对于光模块的需求也存在差异;而针对新增的中传环节,大带宽和低时延的要求使得BBU分
为CU和DU,其中增加的CU和DU之间的中传环节将带来新的光模块需求;在回传方案中,主要用于CU与
核心网之间的传输,而苏州旭创在相干光模块上的研发储备和技术优势也将为公司提供强有力的支撑。

    3、电机绕组装备制造行业
    中国电机行业历经数十年发展取得了稳步发展,特别是近几年电机板块业务营业收入总值及增速都有
较大增长。
    (1)新能源汽车驱动电机行业


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    国家政策要求大幅提升新能源汽车比例,推动新能源汽车等绿色低碳产业成为支柱产业,在国家政策
的大力支持下,整个新能源汽车行业呈现出蓬勃发展的态势,电机在新能源汽车领域中的应用技术日渐成
孰。2018年中国新能源电机行业由于国家新能源汽车补贴的退坡,导致了该行业市场的低迷。但随着永磁
同步电机被广泛使用,通过行业内部的整合以及组建上下游合作机制,打通了新能源整车、驱动电机和稀
土永磁材料等产业间发展梗阻,实现全产业链互利共赢,自2019年下半年开始,新能源产业又掀起了向高
端、智能方向发展的新浪潮,大集团多元化发展向该领域拓展、行业内部产业合并及升级等现象较多,与
此同时,世界汽车制造巨头也纷纷快速加入到新能源领域,为电机定子绕组制造产业带来了新的机遇与挑
战。
    (2)变频电机行业
    近年,变频电机行业在家电领域发展尤其迅速。以洗衣机为例,变频洗衣机因具有节能、超低噪音、
可变水流、高脱水转速等特点,所以受到众多消费者的喜爱,变频电机技术也将占据洗衣机驱动技术的制
高点,成为企业高端产品的主要技术卖点之一。此外,在全球气候变暖,节能减排迫在眉睫之际,变频家
电无疑顺应了当下的环保趋势。而推进变频技术的升级和普及,为整个家电行业的升级转型将发挥积极的
推进作用。变频电机定子绕组制造工艺完全区别于传统电机定子绕组制造工艺,变频电机行业的兴起,将
拉动上游供应商对定子绕组制造装备提出新的工艺装备转型需求。
    (3)压缩机电机行业
    压缩机电机主要应用于传统冰箱、空调等白色家电领域。从全球市场看,全球范围内对高效节能电机
的需求正在不断上升,下游市场驱动系统产量不断上升也增加了对电机的需求,进一步释放我国产能过剩
的压力,下游厂商也将更广泛地采用高、精、尖装备和变频电机等新技术对原有产品进行升级。随着国家
一带一路等战略及政策的指引,特别是以格力、美的、海尔为代表的主导型品牌为整个行业创造了较好的
生存土壤,白色家电行业热度升高,带领了本行业高端智能装备的转型升级和发展。
    (4)工业电机行业
    由于现代工业生产的信息化、自动化程度越来越高。工业其他领域电机制造商大多采用单机制造生产,
自动化、智能化程度不高。随着电机制造技术提升人工成本的逐年上升,工业电机行业制造装备由单机、
半自动化生产向组合机、全自动化生产方向转变。设备淘汰、升级给电机定子绕组生产装备市场带来了新
的活力。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


       主要资产                                        重大变化说明


                  比年初增加 115.64%,主要原因是本期对宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)进行增资,对陕西先
股权资产
                  导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)进行投资,以及按权益法调整净收益增加。

固定资产          比年初增加 30.29%,主要原因是本期采购机器设备增加及铜陵旭创厂房工程于本期转固定资产。

无形资产          无重大变化。

在建工程          无重大变化。

货币资金          无重大变化。


                                                                                                          16
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                      比年初增加 34.81%,主要原因是主要原因是本期第四季度收入远高于上期第四季度,应收账款余额
应收账款
                      随之增加。

存货                  无重大变化。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                    境外资产占 是否存在
资产的具体                                                           保障资产安全
               形成原因     资产规模       所在地      运营模式                      收益状况       公司净资产 重大减值
    内容                                                             性的控制措施
                                                                                                     的比重      风险

InnoLight
Technology     投资设立    3,311.85 万元    美国    投资、贸易、服务 公司统一管理   2321.73 万元      0.48%       否
USA, Inc.

InnoLight
Technology     投资设立   10,879.34 万元   新加坡   投资、贸易、服务 公司统一管理   5,757.77 万元     1.57%       否
Pte. Limited

InnoLight
               投资设立            0 万元 中国香港 投资、贸易、服务 公司统一管理          0 万元      0.00%       否
HK Limited


三、核心竞争力分析

       (一)高端光通信收发模块业务

       随着全面布局建设 5G 网络时代,信息流量将呈现爆发式增长,云计算和大数据等技术的应用驱动全
球超大规模数据中心的加速建设,也驱使光模块技术的迭代更新及规模化需求。在市场竞争中,公司全资
子公司苏州旭创作为全球知名的光模块主力供应商,凭借技术创新领先优势、快速量产交付能力、完善质
量保证体系、规模和品牌优势等企业竞争优势,保持经营业绩稳健前行,经营质量得到持续改善。其核心
竞争力主要体现在以下几点:

       1、领先的研发与创新能力

       在持续的创新技术方面,苏州旭创拥有一支由多名海归专家以及国内外优秀的技术和市场人员组成的
团队。这支团队立足于通过自主技术创新,打造具有国际竞争力的高速光通信收发模块的研发、设计和制
造公司。苏州旭创作为 IEEE 光通信光模块 OSFP 企业产业联盟成员和 IEEE 802.3 and ITUQ2 for PON
convergence 编制成员,同时也是国际行业组织 25G Ethernet 和 50G Consortium 产业联盟成员, CCSA 中国
通信标准化协会传输网接入网 TC6-光器件 WG4 工作组成员,以及中国电子元件光电线缆及光器件协会理
事成员单位,长期致力于通过持续的创新推动行业技术的发展。公司拥有单模并行光学设计与精密制造技
术,多模并行光学设计与耦合技术、高速电子器件设计、仿真、测试技术,并自主开发了全自动、高效率
的组装测试平台。同时,公司也在业内率先使用 Chip on Board(COB)光电子器件设计与封装技术。持续
的研发与创新能力为旭创产品的高性价比提供了有效保障。2019 年 3 月,苏州旭创在美国加州圣地亚哥举
办的 2019 美国光纤通讯展览会上展出了全系列 400G 光模块和 5G 基站光模块。同年 11 月,中际旭创在中
国光通信发展与竞争力论坛上,以卓越的综合竞争力荣获“2019 年全球光器件与辅助设备最具竞争力企业

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10 强”及“2019 年中国光器件与辅助设备最具竞争力企业 10 强”称号。此外,旭创科技还是相关光通信国际
行业组织编制成员,国内相关技术协会成员单位,具备率先感知市场风向的察觉力。截至本报告期末,苏
州旭创获得了包括国家火炬计划重点高新技术企业、省技术创新企业、创新团队、领军企业先进技术研究
院等在内的多项荣誉,公司的科技项目获得工信部、科技部、江苏省科技厅等立项。此外,公司累计获得
国外授权 15 项,国内专利 83 项,其中发明 47 项。综上,领先的研发与创新能力为苏州旭创的稳定发展
保驾护航。

    2、快速量产及高质的交付能力

    面对快速的市场变化,苏州旭创能够紧跟产品更新迭代周期,快速响应客户需求。公司拥有制造管理
经验平均超过 10 年、光通信运营经验平均超过 8 年的管理团队,建立了有效的人员培训和认证系统,保
证生产人员的技能及素质。同时,公司也拥有秉承近 10 年光模块新产品导入经验、覆盖项目全职能的新
产品导入团队,团队包括工艺、工业、电子、软件、机构、测试等各类工程师,创建了完善的产品生产计
划(PMP)和生产作业指导书(MOI),建有 10 万级洁净室的净化生产环境及自动化生产线,实施有效的
生产车间管理系统,实现过程管控,保证可追溯性、质量控制和测试数据自动处理。全面保障了产品的质
量的同时提高了生产效率。

    3、完善的质量保障及优质的客户服务

    苏州旭创一直秉承“勇于创新、持续改进、专注细节、快速响应”的质量方针,建立了完善全面的质量
管理体系,从第三方专业机构的体系认证,到进行客户满意度调查,实行 SCAR 进行供应商管理,制定生
产作业指导书及培训体系,再通过建立可追溯记录系统及进行作业员上岗考核等方面来保障产品的质量,
并通过内部考核和相关资格认证等不断提升员工岗位技能。公司同时通过内外部审计、管理评审会议进一
步加强质量管理,促进公司产品质量得到业界厂商的广泛认可,先后获得了年度数据中心最佳产品、中国
数据中心创新产品等荣誉。

    4、规模优势

    苏州旭创自成立以来,一直聚焦光模块行业的发展,现有 10GSFP+、10GXFP、25GSFP28、40GQSFP+、
100GCFP4/QSFP28 、400GOSFP/QSFP 等各系列在内的多个产品类型,能够满足各场景的应用,为云计算
数据中心、无线接入以及传输等领域客户提供最佳光通信模块解决方案。同时,由于生产规模及供货能力
位居行业前列,规模优势大幅提升公司承接大额订单能力的同时有效降低了公司的制造及采购成本。为市
场竞争力持续领先提供强力支持

    (二)电机绕组装备制造业务

    公司全资子公司中际智能作为国内电机绕组制造装备的领军企业,核心竞争力主要体现在以下几方面:

    1、技术研发优势

    中际智能拥有在电机绕组制造装备制造领域的技术优势,并填补了细分领域的技术空白。截至报告期
末,中际智能共拥有专利 104 项,其中发明专利 33 项,技术中心被认定为山东省“一企一技术”研发中心,
“面向智慧工厂的车用高功率密度驱动电机定子绕组制造数字化成套装备关键技术研发”项目被山东省认定
为 2019 年山东省第一批技术创新项目,公司被山东省经信委认定为“山东省技术创新示范企业”,2019 年
度“车用高功率密度驱动电机定子绕组制造数字化成套装备及应用”获得山东省科学技术进步三等奖并被山


                                                                                                   18
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东省经信厅认定为首台套产品。公司通过了知识产权管理体系认证,同山东省机械设计研究院、青岛科技
大学、山东理工大学等科研院所及高等院校展开了多种形式的产学研合作,进一步巩固了公司在技术领域
的行业领先地位。

    2、满足客户个性化需求的优势

    公司产品线齐全,是国内少数能为客户提供定子绕组制造系列成套装备的厂家之一,能够提供定子绕
组制造全部生产过程所需装备。公司产品具有依客户需求“量身定制”的特点,采取“设计、制造与服务流程
一体化”的模式,为客户提供贴身服务,做好产品售前、售中、售后服务,契合客户的类型进行分层式精
细化管理,并为用户提供及时满意的差异化解决方案,提高客户的黏性。

    3、成果转化优势

    公司始终坚持研发与市场需求的紧密对接,拥有突出的技术成果转化能力。根据市场需求,先后研发
出一系列拥有自主知识产权的技术领先的新产品。公司每年立项的新产品研发和老产品优化项目有二十多
项,年度内可完成成果产业化项目 2/3 以上。




                                                                                                  19
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                              第四节经营情况讨论与分析

一、概述

    (一)总体经营概述

     报告期内,公司实现营业收入 47.58 亿元,同比下降 7.73%;实现营业利润 5.76 亿元,同比下降 15.47%;
归属于上市公司股东的净利润 5.13 亿元,同比下降 17.59%。截至 2019 年底,公司总资产 104.91 亿元,总
负债 35.65 亿元,净资产 69.26 亿元,资产负债率 33.99%。

    (二)各业务板块经营情况

    1、光通信收发模块业务

    (1)继续巩固在数通市场的领先优势和份额,400G 市场导入行业领先
    报告期内,伴随着北美和国内主要云厂商客户资本开支、数据中心业务的恢复,苏州旭创也依靠良好
的交付能力和高性价比的解决方案等优势,继续保持在云数据中心市场 100G、40G 等数通产品的份额,并
取得了季度间的收入环比增长。此外,苏州旭创积极配合北美重点客户的 400G 早期部署计划,报告期内
400G 产品小批量出货,并取得业内领先优势。

    (2)持续加强 5G 光模块市场的开拓力度和竞争优势
    报告期内,苏州旭创继续深入布局 5G 市场,前传、中传和回传光模块的多个系列规格先后导入国内
主设备商客户,其中 25G 前传光模块的出货量位居行业前列,为提升公司在国内电信市场的形象和行业地
位打下了良好基础。此外,报告期末,苏州旭创在主设备商客户针对 2020 年 5G 招标中继续取得较好的份
额,保持了业内的竞争优势。

    (3)面对激烈的市场竞争,降本效果符合预期
    报告期内,市场竞争更趋激烈。苏州旭创采取了严格的降本措施,在物料成本、良率和制费等方面效
果显著,符合预期,为保持在市场的竞争力和取得盈利能力的提升提供了有力的支持。

    (4)加快新品研发速度,全面布局新一代产品
    报告期内苏州旭创继续在研发方面加大投入,在下一代速率的数通产品、硅光及相干等方面加快新品
研发进度。主要的成果包括:完成 800G 光模块的预研;对 400G 硅光芯片的工艺进行了优化、改进和投片;
100G、200G 等相干光模块先后进入市场。

    (5)募投项目进展顺利,确保产能不断提升
    报告期内,苏州旭创利用定增募集资金顺利推进“400G 光通信模块研发生产项目”、“安徽铜陵光模
块产业园建设项目”建设,为提高交付能力、市场竞争能力和生产效率起到了重要作用。

    2、电机绕组装备制造业务

    (1)立足当前产品类型,加大市场开拓开发力度,
    报告期内,中际智能以“深耕市场,深化变革,全员参与,全面提升”为工作导向,主抓外部市场经营


                                                                                                     20
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线和内部管理提升线,实现了平稳过渡发展。
    报告期内,中际智能积极关注重点项目和重点客户,强力跟踪,提高了重点项目的达成率,并在新能
源汽车电机领域取得新突破,与优质客户建立合同联系,为后续更深层次的战略合作奠定基础。

    (2)技术研发及支撑
    报告期内,中际智能加大新品研发力度,年内共完成新产品技术开发项目 11 项,完成老产品技术优
化项目 10 项;承接了业内也是公司截至目前体量最大、难度系数最高的单体项目,项目顺利推进,树立
业内新标杆;在标准化推进方面,中际智能完成了单机设备适应范围、部装划分、功能结构的系列化设计、
模块化设计等标准化方面的规划。

    3、资本运作

    (1)非公开发行股票工作,为公司的重点项目提供了资金支持。
    公司非公开发行股票项目于 2018 年 12 月通过了证监会审核,新增股份于 2019 年 4 月上市。本次非公
开发行共募集资金 15.56 亿元,用于 400G 产品研发与产业化、100G 产品和 5G 无线产能建设、补充流动
资金及偿还银行贷款。定增的完成有助于公司进一步扩大产能,公司资产质量得到提升,资产结构更趋合
理,为公司的重点项目提供了资金支持,巩固现有竞争优势的同时也提升了行业地位,为公司的可持续发
展奠定基石。

    (2)持续开展产业链投资布局,增强公司竞争力。
    a. 基于宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)未来的战略发展规划,为满足投资基金的后续投资需求,
加快公司在光通信领域的业务扩展及产业链延伸,苏州旭创作为有限合伙人,于 2019 年 7 月以自有资金
3,460 万元对创泽云进行增资。本次增资后,其出资额由 7,205 万元变更为 10,665 万元,占投资基金的 82.79%。
    b.为促进公司长远发展,完善在 5G 产业链的投资布局,充分借助专业投资机构的专业资源及其投资
管理优势,中际旭创作为有限合伙人以自有资金 3,000 万元与其他有限合伙人共同出资设立浙江容腾创业
投资合伙企业(有限合伙),该基金专注于投资 5G 产业生态中具备技术和市场优势的龙头企业及其他具有
发展潜力的高价值企业,包括:5G 产业上游芯片、关键器件和部件,5G 下游行业应用;在技术方面具备
创新实现竞争超越、国产进口替代、市场营销能力超群的企业。
    c. 随着光通信、5G 通信行业的快速发展,为众多创新科技型企业提供了良好的发展机遇,为持续深
化公司在产业链上游光、电芯片领域的投资布局,中际旭创以自有资金 3,000 万元投资入伙陕西先导光电
集成科技投资合伙企业(有限合伙)。该基金专注于投资光电半导体领域的初创期、成长期企业,以及半
导体材料、芯片、器件、设备等;同时投资于具有较高技术壁垒及广阔市场前景的集成电路芯片(IC)设
计初创企业。

    4、提升管理效能,完善激励机制

    公司立足战略目标合理进行资源调配和组织架构调整,优化公司治理,提升管理水平,加强并完善内
控制度建设,做好各类经营风险防控。报告期内,公司(2017 年-2019 年)第一期股权激励计划中首次授
予的限制性股票实现第二次解禁,预留部分的限制性股票实现第一次解禁;同时,公司积极实施第二期员
工持股计划,长期化、阳光化的激励机制形成了良好的示范效应,加快优秀人才的聚集,为公司可持续发
展提供人才保障。




                                                                                                    21
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二、主营业务分析

       1、概述

       参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

       2、收入与成本

       (1)营业收入构成

       营业收入整体情况
                                                                                                                         单位:元

                                          2019 年                                      2018 年
                                                                                                                     同比增减
                              金额             占营业收入比重                 金额          占营业收入比重

营业收入合计              4,757,677,023.35                    100%     5,156,314,239.90                   100%            -7.73%

分行业

高端光通信收发模块        4,631,002,471.24               97.34%        4,997,730,230.43                 96.92%            -7.34%

电机绕组装备                126,674,552.11                2.66%          158,584,009.47                  3.08%           -20.12%

分产品

10G/40G 光模块            1,029,832,656.44               21.65%        1,248,762,806.50                 24.22%           -17.53%

25G/100G/400G 光模块      3,601,169,814.80               75.69%        3,748,967,423.93                 72.71%            -3.94%

单/多工序机                  42,217,620.86                0.89%           50,905,052.08                  0.99%           -17.07%

自动生产线                   44,877,309.51                0.94%           74,102,335.75                  1.44%           -39.44%

重要零部件                   39,579,621.74                0.83%           33,576,621.64                  0.65%            17.88%

分地区

境外                      3,456,004,474.89               72.64%        3,808,003,225.83                 73.85%            -9.24%

境内                      1,301,672,548.46               27.36%        1,348,311,014.07                 26.15%            -3.46%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                                                                     营业收入比上    营业成本比上    毛利率比上
                         营业收入             营业成本               毛利率
                                                                                      年同期增减      年同期增减     年同期增减

分行业

高端光通信收发模块     4,631,002,471.24 3,367,027,626.58                 27.29%             -7.34%          -7.45%         0.08%

分产品

10G/40G 光模块         1,029,832,656.44      728,844,494.78              29.23%            -17.53%         -22.84%         4.87%



                                                                                                                                22
                                                                                     中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


25G/100G/400G 光模
                        3,601,169,814.80 2,638,183,131.80             26.74%                 -3.94%            -2.05%         -1.42%


分地区

境外                    3,456,004,474.89 2,441,435,982.55             29.36%                 -9.24%            -6.27%         -2.24%

境内                    1,301,672,548.46 1,026,339,144.19             21.15%                 -3.46%           -10.38%            6.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

         行业分类                项目                  单位                 2019 年                 2018 年             同比增减

                                销售量                 万只                  462                      422                9.48%

高端光通信收发模块              生产量                 万只                  425                      450                -5.56%

                                库存量                 万只                   71                      108               -34.26%

                                销售量              台(套)                 186                      264               -29.55%

电机绕组装备                    生产量              台(套)                 170                      269               -36.80%

                                库存量              台(套)                   1                      17                -94.12%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

       主要原因为苏州旭创高端光通信收发模块业务销售量同比增加,导致库存商品数量减少;中际智能电
机绕组装备销售订单比上年减少,导致库存商品数量减少。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类

                                                                                                                            单位:元



                                                    2019 年                                   2018 年
     行业分类            项目                                                                                            同比增减
                                            金额           占营业成本比重             金额          占营业成本比重

高端光通信收发
                    10G/40G 光模块       728,844,494.78            21.02%          944,605,566.74             25.19%        -22.84%
模块

高端光通信收发 25G/100G/400G
                                        2,638,183,131.80           76.08% 2,693,384,964.82                    71.82%         -2.05%
模块                光模块



                                                                                                                                    23
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电机绕组装备        单/多工序机         33,678,719.34      0.97%       34,827,240.54          0.93%         -3.30%

电机绕组装备        自动生产线          35,100,014.90      1.01%       57,401,058.07          1.53%      -38.85%

电机绕组装备        重要零部件          31,968,765.92      0.92%       19,750,321.47          0.53%         61.86%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                     2,854,612,031.29

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                    60.00%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                            0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                   客户名称                    销售额(元)                   占年度销售总额比例

      1                     客户 A                                 850,464,331.26                           17.88%

      2                     客户 B                                 809,793,638.03                           17.02%

      3                     客户 C                                 515,454,447.22                           10.83%

      4                     客户 D                                 479,499,253.28                           10.08%

      5                     客户 E                                 199,400,361.50                            4.19%

     合计                         --                           2,854,612,031.29                             60.00%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   1,296,918,472.90

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  35.55%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                            0.00%
比例

       公司前 5 名供应商资料
     序号                  供应商名称                   采购额(元)                   占年度采购总额比例

       1                    供应商 A                           368,021,504.35                               10.09%


                                                                                                                 24
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    2                    供应商 B                                 264,651,263.68                                  7.25%

    3                    供应商 C                                 258,555,707.01                                  7.09%

    4                    供应商 D                                 206,486,046.77                                  5.66%

    5                    供应商 E                                 199,203,951.09                                  5.46%

   合计                      --                                  1,296,918,472.90                                35.55%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                 单位:元

                             2019 年             2018 年           同比增减                   重大变动说明

销售费用                      54,840,090.32      60,233,089.26            -8.95%

管理费用                     274,584,270.77     253,347,412.05            8.38%

                                                                                    主要原因是汇兑损益由上期损失变
                                                                                    为本期收益,以及截至 2018 年末业
财务费用                      17,077,210.39      79,213,452.77           -78.44%
                                                                                    绩承诺已完成,本期不再发生超额业
                                                                                    绩奖励折现费用。

研发费用                     362,353,137.15     309,472,803.18           17.09%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用


     报告期内,公司全资子公司苏州旭创、中际智能密切关注行业发展趋势,坚持研发创新之路,保障新
产品开发与技术升级有序进行,以提高公司产品的竞争力。报告期内公司多项研发项目有序开展,全资子
公司苏州旭创的研发投入金额为人民币 438,403,758.53 元,全资子公司中际智能的研发投入金额为人民币
7,312,981.04 元,合计研发投入人民币 445,716,739.57 元,占公司营业收入 9.37%。

    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                              2019 年                   2018 年                        2017 年

研发人员数量(人)                                         561                          512                         397

研发人员数量占比                                        16.27%                       21.17%                      17.53%

研发投入金额(元)                             445,716,739.57              339,577,247.96                129,305,025.41

研发投入占营业收入比例                                  9.37%                         6.59%                       5.49%

研发支出资本化的金额(元)                      83,363,602.42                 30,104,444.78                         0.00

资本化研发支出占研发投入的比例                          18.70%                        8.87%                       0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重                        16.23%                        4.83%                       0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因


                                                                                                                       25
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□ 适用 √ 不适用
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用
    为提高公司产品竞争力,公司逐步加大研发投入,并在系统中对研发项目进行逐项管理。自2018年度起,满足研发费用
资本化条件,进行研发费用资本化。


5、现金流

                                                                                                      单位:元

              项目                       2019 年                    2018 年                同比增减

经营活动现金流入小计                         5,206,098,469.89        6,288,701,557.71                 -17.22%

经营活动现金流出小计                         4,636,640,770.95        5,628,688,031.25                 -17.62%

经营活动产生的现金流量净额                     569,457,698.94          660,013,526.46                 -13.72%

投资活动现金流入小计                         3,349,615,344.75          156,706,832.65            2,037.50%

投资活动现金流出小计                         5,288,985,469.11          829,784,971.17                 537.39%

投资活动产生的现金流量净额                   -1,939,370,124.36        -673,078,138.52             -185.92%

筹资活动现金流入小计                         3,088,751,508.88        1,903,213,000.00                 62.29%

筹资活动现金流出小计                         1,531,603,219.52        1,766,234,144.23                 -13.28%

筹资活动产生的现金流量净额                   1,557,148,289.36          136,978,855.77            1,036.78%

现金及现金等价物净增加额                       195,010,869.42          138,712,826.25                 40.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

     (1)公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少185.92%,主要原因是本期结构性存款净流出
金额增加,以及2019年度支付苏州旭创原18名参与承诺期业绩补偿计划的股东超额业绩奖励所致。
     (2)公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增加1036.78%,主要原因是本期向特定对象非公开发
行人民币普通股募集资金到账。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                            26
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                                    2019 年末                            2019 年初
                                                                                                     比重增减         重大变动说明
                             金额           占总资产比例          金额          占总资产比例

货币资金            1,236,190,921.54              11.78% 1,041,180,052.12                 12.89%            -1.11%     无重大变化

应收账款            1,132,542,173.30              10.80%       719,910,139.94             8.91%              1.89%     无重大变化

存货                2,503,621,614.77              23.86% 2,118,974,661.34                 26.23%            -2.37%     无重大变化

长期股权投资            221,072,978.74                2.11%    102,520,190.73             1.27%              0.84%     无重大变化

固定资产            1,949,860,150.72              18.59% 1,496,561,597.35                 18.52%             0.07%     无重大变化

在建工程                150,601,175.06                1.44%    148,099,747.83             1.83%             -0.39%     无重大变化

短期借款                652,286,400.00                6.22%    389,801,600.00             4.82%              1.40%     无重大变化

长期借款                465,500,000.00                4.44%    269,506,145.68             3.34%              1.10%     无重大变化

应收款项融资            360,436,825.96                3.44%    159,410,099.94             1.97%              1.47%     无重大变化

其他应收款                   9,729,403.89             0.09%      3,682,125.91             0.05%              0.04%     无重大变化

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

                                            计入权益的累
                             本期公允价                       本期计提                     本期出售金
     项目      期初数                       计公允价值变                 本期购买金额                      其他变动      期末数
                             值变动损益                        的减值                          额
                                                 动

金融资产

1.交易性金
融资产(不                                                               3,668,100,000. 3,038,100,00
                    0.00                                                                                              630,000,000.00
含衍生金融                                                                           00             0.00
资产)

2.衍生金融
资产

3.其他债权
投资

4.其他权益 159,410,099.                                                                    629,894,219.
                                                                         830,920,945.85                               360,436,825.96
工具投资                94                                                                           83

金融资产小


投资性房地


生产性生物


                                                                                                                                     27
                                                                                       中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


 资产

 其他



               159,410,099.                                                4,499,020,945. 3,667,994,21
 上述合计                                                                                                                 990,436,825.96
                         94                                                             85           9.83

 金融负债              0.00                                                                                                           0.00



 □ 是 √ 否


 3、截至报告期末的资产权利受限情况

                  项    目                                期末账面价值                                 受限原因
                  固定资产                                93,017,850.00                         用于银行贷款抵押

                  无形资产                                21,693,600.00                         用于银行贷款抵押


 五、投资状况分析

 1、总体情况

 √ 适用 □ 不适用

            报告期投资额(元)                            上年同期投资额(元)                               变动幅度

                          2,422,581,600.00                                159,650,000.00                                       1,417.43%


 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:元

                                                                                                                          披露日     披露索
被投资公               投资 投资金 持股比 资金                            投资期 产品类 预计 本期投资盈 是否
            主要业务                                           合作方                                                     期(如     引(如
 司名称                方式     额         例      来源                     限         型    收益       亏         涉诉
                                                                                                                           有)       有)

苏州旭创 从事光模             1,522,5                                             高速光                                  2019 年
                                          100.00 募集                                               617,160,560                      巨潮资
科技有限 块的研发、增资       84,600.                     无              不适用 通信模                            否     04 月 24
                                                % 资金                                                       .34                     讯网
公司       生产                      00                                           块                                      日

铜陵旭创 从事光模                                                                 高速光                                  2019 年
                              835,397 100.00 募集                                                   44,668,924.                      巨潮资
科技有限 块的研发、增资                                   无              不适用 通信模                            否     04 月 24
                              ,000.00           % 资金                                                        33                     讯网
公司       生产                                                                   块                                      日

宁波创泽 实业投资                                         霍尔果斯凯风
                                                                                                                          2019 年
云投资合 (未经金             34,600,              自有 厚泽创业投资              实业投            52,509,398.                      巨潮资
                       增资               82.79%                          7年                                      否     07 月 23
伙企业     融等监管            000.00              资金 有限公司、苏州            资                          67                     讯网
                                                                                                                          日
(有限合 部门批准                                         古玉浩庭股权



                                                                                                                                            28
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伙)        不得从事                                 投资管理合伙
            吸收存款、                               企业(有限合
            融资担保、                               伙)、宁波保税
            代客理财、                               区凯风厚泽股
            向社会公                                 权投资合伙企
            众集融资                                 业(有限合伙)
            等金融业
            务)

                                                     陕西科迈投资
                                                     管理合伙企业
                                                     (有限合伙)、
                                                     陕西大数据产
                                                     业投资基金合
                                                     伙企业(有限合
                                                     伙)、西安高新          创业投
            创业投资;                               新兴产业投资            资;股权
陕西先导 股权投资;                                  基金合伙企业            投资;投
光电集成 投资管理;                                  (有限合伙)、          资管理;
                                                                                                               2019 年
科技投资 资产管理;           30,000,           自有 陕西光电子集            资产管                                       巨潮资
                   增资                 3.00%                         7年                         0.00 否      11 月 09
合伙企业 企业管理             000.00            资金 成电路先导技            理;企业                                     讯网
                                                                                                               日
(有限合 咨询;科技                                  术研究院有限            管理咨
伙)        企业孵化                                 责任公司、中科          询;科技
            管理。                                   院科技成果转            企业孵
                                                     化创业投资基            化管理。
                                                     金(武汉)合伙
                                                     企业(有限合
                                                     伙)、西安产业
                                                     投资基金有限
                                                     公司等其他有
                                                     限合伙人



InnoLight                                                                    高速光
            投资、贸          70,729, 100.00 自有                                           5,020,917.4
Technolog              增资                          无               不适用 通信模                       否              无
            易、服务          000.00       % 资金                                                    4
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Limited

                                                     浙江容亿投资
                                                     管理有限公司、
浙江容腾
                                                     浙江省产业基
创业投资                                                                     创业投                            2019 年
         创业投资、                             自有 金有限公司、杭                                                       巨潮资
合伙企业           新设         0.00    3.00%                         7年    资、股权                     否   11 月 09
         股权投资                               资金 州战略新兴产                                                         讯网
(有限合                                                                     投资                              日
                                                     业投资有限公
伙)
                                                     司、杭州萧山产
                                                     业基金有限公



                                                                                                                                 29
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                                                      司、圣奥集团有
                                                      限公司、浙江新
                                                      干线传媒投资
                                                      有限公司等其
                                                      他有限合伙人

                                2,493,3
                                                                                                       719,359,800
合计              --     --     10,600.   --     --         --              --         --       0.00                    --         --         --
                                                                                                                  .78
                                    00


 注:为促进公司长远发展,充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势,完善在 5G 产业链的投资布局,公司作为
 有限合伙人拟以自有资金 3,000 万元人民币与普通合伙人浙江容亿投资管理公司及其他有限合伙人共同出资设立 5G 产业基
 金:浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)。于 2020 年 2 月 14 日,公司实际出资 1,200 万元,剩余部分将分期出资完成。


 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 □ 适用 √ 不适用


 4、以公允价值计量的金融资产

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                        单位:元

                                                计入权益的累
                       初始投资    本期公允价                    报告期内购入 报告期内售 累计投资收
       资产类别                                 计公允价值变                                                       期末金额         资金来源
                         成本      值变动损益                        金额             出金额            益
                                                      动

                                                                 3,538,100,000. 3,038,100,0 12,034,713. 500,000,000
 其他                                                                                                                              募集资金
                                                                                 00         00.00            17              .00

                                                                                                    1,613,384.6 130,000,000
 其他                                                            130,000,000.00                                                    自由资金
                                                                                                              6              .00

                                                                 3,668,100,000. 3,038,100,0 13,648,097. 630,000,000
 合计                                                                                                                                    --
                                                                                 00         00.00            83              .00

 注:对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资
 成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况等进行披露。


 5、募集资金使用情况

 √ 适用 □ 不适用


 (1)募集资金总体使用情况

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:万元

  募集年份 募集方式 募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用募 闲置两



                                                                                                                                               30
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                              总额     用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 集资金用途 年以上
                                        金总额     金总额    的募集资 集资金总 集资金总                 总额         及去向        募集资
                                                              金总额             额         额比例                                 金金额

                                                                                                                  募集资金专
             非公开发
 2019 年                      155,595 86,311.36 86,311.36              0               0        0.00% 69,283.64 户存管及购                  0
             行股票
                                                                                                                  买理财产品

 合计               --        155,595 86,311.36 86,311.36              0               0        0.00% 69,283.64        --                   0

                                                   募集资金总体使用情况说明

        一、非公开发行股票募集资金的基本情况概述

        经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]24 号)核准,

 中际旭创股份有限公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)34,378,038 股以募集配套资金,发行价格 45.26

 元/股, 募集资金 总额为 人民币 1,555,949,999.88 元,扣除 发行费 用 33,365,369.04 元后 ,募集资 金净额 为人民币

 1,522,584,630.84 元。

        上述募集资金均已全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年 3 月 25 日对募集资金进行审

 验并出具了普华永道中天验字(2019)第 0206 号验资报告。公司对募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构和存放募

 集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

        2019 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

 自筹资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 38,083.48 万元置换先期(截至 2019 年 4 月 22 日止)已投

 入募投项目的自筹资金共计人民币 38,083.48 万元,目前置换已完成。

        同时,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资
 金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,同意中际旭创使用不超过人民币 30,000 万元、全资子公司苏州旭创使用不

 超过人民币 60,000 万元、苏州旭创的全资子公司铜陵旭创使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行短期现

 金管理,合计使用闲置募集资金进行短期现金管理的总金额不超过人民币 100,000 万元,使用期限自股东大会审议通过之

 日起 12 个月内有效。

        二、募集资金使用及披露中存在的问题

        公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集

 资金违规使用的情形。


 (2)募集资金承诺项目情况

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元



承诺投资 是否已                                                      截至期末         项目达到              截止报告                项目可行
                         募集资金    调整后              截至期末                                  本报告               是否达
项目和超 变更项                               本报告期               投资进度         预定可使              期末累计                性是否发
                         承诺投资    投资总              累计投入                                  期实现               到预计
募资金投 目(含部                              投入金额                 (3)=          用状态日              实现的效                生重大变
                           总额      额(1)               金额(2)                                   的效益                   效益
   向       分变更)                                                    (2)/(1)             期                   益                     化

承诺投资项目

400G 光通      否           35,082    35,082 35,299.96   35,299.96     100.62% 2021 年 04 4,184.33             4,184.33 不适用         否



                                                                                                                                            31
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信模块研                                                                    月 30 日
发生产项


安徽铜陵
光模块产                                                                    2021 年 04
               否     83,539.7 83,539.7    14,013.5    14,013.5   16.77%                 566.97    566.97 不适用   否
业园建设                                                                    月 30 日
项目

偿还银行
               否       20,000    20,000    20,000      20,000    100.00%                     0         0 不适用   否
贷款

补充流动
               否     16,973.3 16,973.3    16,997.9    16,997.9   100.14%                     0         0 不适用   否
资金

承诺投资
               --      155,595   155,595 86,311.36    86,311.36    --           --       4,751.3   4,751.3   --    --
项目小计

超募资金投向

不适用

合计           --      155,595   155,595 86,311.36    86,311.36    --           --       4,751.3   4,751.3   --    --

                        2019 年公司根据市场情况,有效控制资本开支进度,按需投入。报告期内,为保持苏州旭创 400G 产
                    品的先发优势,提高产品大批量供应能力,综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划,公司
                    将募集资金投资项目前期的建设重点放在目前需求增速更快的 400G 产品上面,以优化募投项目的投资节
未达到计划进度或 奏、提高效益。
预计收益的情况和        2020 年 1 月 22 日,公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议,审议通
原因(分具体项目)过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》,同意公司对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设
                    项目”的投资规模进行调整,将其中尚未使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩
                    产项目”,达产后预计将实现年产能 50 万只 400G 光模块。本次调整并未改变“安徽铜陵光模块产业园建设
                    项目”的建设计划和规模,公司仍将按计划持续投入项目建设。

项目可行性发生重
                    本年度项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明



超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用





募集资金投资项目
                    不适用
实施地点变更情况




募集资金投资项目
                    不适用
实施方式调整情况




                                                                                                                        32
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                     适用

                            根据《中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案(第四次修订稿)》披露的本次非公开发
                     行股票的募集资金投资项目及使用安排如下:

                            1. 400G 光通信模块研发生产项目:拟投入募集资金金额为人民币 35,082.00 万元;

                            2. 安徽铜陵光模块产业园建设项目:拟投入募集资金金额为人民币 83,539.70 万元;
                            3. 补充流动资金:拟投入募集资金金额为人民币 16,973.30 万元;
募集资金投资项目            4. 偿还银行贷款:拟投入募集资金金额为人民币 20,000.00 万元。
先期投入及置换情
                            在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在

                     募集资金到位后予以置换。

                            根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 22 日出具的《以自筹资金预先投入
                     募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 2148 号),截至 2019 年 4 月 22 日,
                     公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 38,083.48 万元。
                            2019 年 4 月 22 日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
                     募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 38,083.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等
                     金额的自筹资金。截至目前,置换已完成。

用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用




项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因


                            2019 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行

                     现金管理的议案》,为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率,增加资金收益,在保证募集资金投资项目建

                     设和募集资金正常使用的情况下,同意公司及全资子公司苏州旭创、全资孙公司铜陵旭创合计使用总额不
尚未使用的募集资
                     超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行短期现金管理。在该额度范围内,资金可循环滚动使用,
金用途及去向
                     使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,该事项已经公司 2018 年度股东大会审议通过。

                            截至本报告期末,公司尚在进行现金管理的闲置募集资金金额为人民币 50,000 万元,其余尚未使用的

                     募集资金存放在银行专户存管。

募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况


 (3)募集资金变更项目情况

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。




                                                                                                                     33
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六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                              单位:元

 公司名称    公司类型      主要业务       注册资本      总资产       净资产       营业收入     营业利润     净利润

                        主要从事高速光
苏州旭创科              通信收发模块的   1,972,584,63 7,798,789,77 4,705,925,69 4,631,002,47 702,287,517. 631,005,256.1
             子公司
技有限公司              研发、设计与制造 0.84                 1.95         1.24         1.24          81             0
                        销售

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     (一)公司发展战略

     在未来的经营发展中,公司将努力实现控股平台下对高速光通信收发模块板块和电机绕组装备制造板
块的协同发展,保持两个业务板块的独立运营,充分发挥原有管理团队在不同业务领域的经营管理优势,
提升各自业务板块的经营业绩,共同实现上市公司股东价值最大化。此外,公司还将积极推进产业经营与
资本经营相结合的发展战略,利用上市公司平台,发挥资本市场的并购、融资功能,打造新的盈利增长点,
实现公司的可持续发展。
     在高端光通信收发模块业务方面,公司将专注于云计算数据中心和5G网络两大核心市场,进一步加
大400G以上高速率光模块、电信级光模块、硅光和相干等核心产品或技术的投入与研究,积极推动高端光
通信收发模块领域的发展。公司还将抓住有利经营环境带来的战略机遇,在保持现有行业地位的同时,加
快产业链纵向与横向的投资布局,谋求成为具有国际影响力和领先水平的通信设备制造商。


                                                                                                                     34
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    在电机绕组装备制造板块业务方面,公司将在现有电机装备产品领域,利用已有的核心技术优势,积
极向装备智能化和制造过程智能化方向发展。在做好现有主业的基础上,利用专业技术优势,将扩展相关
自动化生产线、智能化装配线,包括光通信方面的专用装备和自动生产线。结合现代信息技术,增强企业
长久竞争力。

   (二)2020 年度工作计划

   1、高端光通信收发模块业务

   (1)抓住北美市场 400G 上量和 100G 需求平稳的市场机会,确保海外市场交付能力和质量稳定性、
可靠性,巩固海外市场的份额和提高产品收入。

   (2)利用收购储翰科技的契机,加强国内市场竞争格局的适应和转变,实现低成本产品开发,全力
提升国内市场的竞争力和市场份额。

   (3)加快 800G 光模块、400G 硅光芯片、相干光模块等高端产品的开发进度或市场导入进度,力争
在响应客户迭代需求过程中抢占先机。

   (4)继续推进苏州和铜陵两地募投项目的建设,以满足不断增长的海外和国内客户的需求。

   2、电机绕组装备制造业务

   重点围绕现有主业开展工作,适时开发上下游产品,扩大市场份额,提量增效;做好新品研发工作,
力争在新能源汽车电机新工艺制造装备上实现突破。

   3、资本运作

   (1)完成对储翰科技的全资收购和整合,发挥苏州旭创与储翰科技的产业协同效应。
   (2)继续加强对产业链上游光、电芯片及激光器应用、5G 产业链等领域的投资布局。

   (三)可能面临的风险

   1、市场竞争加剧的风险

   随着近年来国内外同行纷纷加入数通和 5G 市场的竞争,并不断开发新产品,降低生产成本,将使同
一技术层面的光模块厂商间的相互竞争越来越激烈。对此,公司将利用已具备的技术和市场优势,积极进
行技术和产品创新,加大降本增效力度,大力开拓市场,不断提升市场竞争能力,巩固行业地位。

   2、技术升级的风险

   光模块的技术含量较高,是光、电等多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着流量需
求的快速增长和云计算数据中心网络技术的快速发展,光模块的技术升级迭代速度较快。对此,公司一直
致力于追踪行业前沿技术的发展,重视研发人才储备,加大研发投入的力度,以确保核心技术根据市场需
求及时迭代升级,对中长期业绩快速增长形成有力支撑。

   3、行业周期性波动风险

   公司现有两大主业与宏观经济和行业的资本开支、固定资产投资关联度比较高,具有一定的周期性特
征。经济处于下行周期时,高度的关联性将会对公司的生产经营产生一定的负面影响。公司将会积极推进
相关的产业整合,丰富产品结构和市场结构,增厚资本积累,确保公司的可持续发展。

                                                                                               35
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     上述经营计划并不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努
力程度等多种因素,存在很大的不确定性。风险提示未包括公司可能发生但未列示的其它风险,请投资者
谨慎投资。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间            接待方式           接待对象类型               调研的基本情况索引

2019 年 04 月 24 日         电话沟通               机构           巨潮资讯网上公告编号:2019-001

2019 年 05 月 10 日         实地调研               机构           巨潮资讯网上公告编号:2019-002

2019 年 11 月 06 日         实地调研               机构           巨潮资讯网上公告编号:2019-003




                                                                                                   36
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                                           第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

     2019 年 5 月 15 日,公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》:以公司
现有总股本 509,833,844 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.23 元人民币(含税),合计派发现
金红利人民币 62,709,562.81 元(含税);同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股,合计
转增 203,933,537 股,本次转增完成后公司总股本将变更为 713,767,381 股。

     公司于 2019 年 5 月 28 日发出《2018 年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2019
年 6 月 3 日,除权除息日为:2019 年 6 月 4 日。

     报告期内,公司严格执行《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司分
红回报规划及 2017-2019 年具体分红计划》的相关规定,分红标准和比例明确清晰,决策程序和机制完备,
独立董事切实履行了职责,对利润分配方案发表了明确的同意意见,充分维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                              是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                            是

相关的决策程序和机制是否完备:                                            是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                  是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                      0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                              0.84

每 10 股转增数(股)                                                                                        0

分配预案的股本基数(股)                                                                           713,165,136

现金分红金额(元)(含税)                                                                       59,905,871.42

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                      136,040,748.31



                                                                                                             37
                                                                          中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                     195,946,619.73

可分配利润(元)                                                                                      67,869,110.58

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                            100.00%

                                                  本次现金分红情况

其他

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2019 年度分配预案为:

       董事会拟定以公司现有总股本 713,165,136 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元人民币(含税),合计

派发现金红利人民币 59,905,871.42 元(含税),其余未分配利润结转下一年度,本年度不送股、不以资本公积转增股本。

       2019 年 6 月 6 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于回购公
司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 7,500 万元(含)且不超过人民币 15,000 万元(含)的自有资金以集中

竞价交易方式回购公司股份,回购股份价格不超过人民币 48.92 元/股(含),回购实施期限自董事会审议通过回购股份议

案之日起 12 个月内,本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。

       截至 2019 年 11 月 18 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,434,852 股,占公

司总股本的 0.4812%,最高成交价为 45.28 元/股,最低成交价为 32.00 元/股,成交总金额为 136,040,748.31 元(含交易费

用)。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、 集

中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       1、2017 年度利润分配方案

       2018 年 5 月 17 日,公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》,以公司
总股本 473,857,056 股为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金股利 0.38 元(含税),共计派发人民币
18,006,568.13 元,其余未分配利润结转下一年度,本年度不送股、不转增。
       公司于 2018 年 7 月 3 日发出《2017 年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2018
年 7 月 10 日,除权除息日为:2018 年 7 月 11 日。

       2、2018 年度利润分配方案

       2019 年 5 月 15 日,公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》,以公司
现有总股本 509,833,844 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.23 元人民币(含税),合计派发现
金红利人民币 62,709,562.81 元(含税);同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股,合计
转增 203,933,537 股,本次转增完成后公司总股本变更为 713,767,381 股。
       公司于 2019 年 5 月 28 日发出《2018 年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2019
年 6 月 3 日,除权除息日为:2019 年 6 月 4 日。

       3、2019 年度利润分配预案

       2020 年 4 月 22 日,公司召开第三届届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分
配预案的议案》,董事会拟定以公司现有总股本 713,165,136 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
0.84 元人民币(含税),合计派发现金红利人民币 59,905,871.42 元(含税),其余未分配利润结转下一年度,

                                                                                                                  38
                                                                                       中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


     本年度不送股、不以资本公积转增股本。

     公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                                                          单位:元

                                                     现金分红金额                     以其他方式现                  现金分红总额(含
                                    分红年度合并
                                                     占合并报表中   以其他方式        金分红金额占                  其他方式)占合并
                                    报表中归属于                                                     现金分红总额
                     现金分红金额                    归属于上市公   (如回购股        合并报表中归                  报表中归属于上
       分红年度                     上市公司普通                                                      (含其他方
                         (含税)                    司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司                         市公司普通股股
                                    股股东的净利                                                         式)
                                                     的净利润的比     的金额          普通股股东的                  东的净利润的比
                                         润
                                                          率                          净利润的比例                        率

     2019 年          59,905,871.42 513,487,200.53         11.67% 136,040,748.31            26.49% 195,946,619.73              38.16%

     2018 年          62,709,562.81 623,115,980.05         10.06%              0.00          0.00% 62,709,562.81               10.06%

     2017 年          18,006,568.13 161,505,416.37         11.15%              0.00          0.00% 18,006,568.13               11.15%

     公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

     □ 适用 √ 不适用


     二、承诺事项履行情况

     1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
     尚未履行完毕的承诺事项

     √ 适用 □ 不适用

承诺来源             承诺方          承诺类型                       承诺内容                         承诺时间 承诺期限    履行情况

收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺

                                                 关于避免同业竞争的承诺函:

                                                 1、截至本承诺函签署日,本方和/或本方的关联
                                                 企业不存在通过投资关系或其他安排直接或间
                                                 接控制任何其他与中际装备和/或其控制的企业
                                                 从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组                              截止本报告
                                    关于同业竞
                                                 织的情形。                                                              期末,承诺
资产重组                            争、关联交
               山东中际投资控股有                2、自本承诺函签署后,本方和/或本方的关联企 2016 年 11                   人严格履行
时所作承                            易、资金占                                                         长期
               限公司;王伟修                     业将不会通过投资关系或其他安排直接或间接 月 25 日                       了承诺,未
诺                                  用方面的承
                                                 控制任何其他与中际装备和/或其控制的企业从                               发生违反承
                                    诺
                                                 事相同或相似业务的企业。                                                诺的情况。

                                                 3、如中际装备和/或其控制的企业认定本方和/
                                                 或本方的关联企业将来从事的主营业务与中际
                                                 装备和/或其控制的企业存在同业竞争,则在中
                                                 际装备和/或其控制的企业提出异议后,本方和/


                                                                                                                                 39
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                                  或本方的关联企业将及时转让或终止上述业务。
                                  如中际装备和/或其控制的企业提出受让请求,
                                  则本方和/或本方的关联企业应无条件按经有证
                                  券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上
                                  述业务和资产优先转让给中际装备和/或其控制
                                  的企业。

                                  4、本方和/或本方的关联企业如从任何第三方获
                                  得的任何商业机会与中际装备和/或其控制的企
                                  业经营的业务有竞争或可能构成竞争,则本方将
                                  立即通知中际装备,并尽力将该商业机会让予中
                                  际装备和/或其控制的企业。

                                  5、本方将利用对所控制的其他企业的控制权,
                                  促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。

                                  关于减少和规范关联交易的承诺函:

                                  1、本方将按照《中华人民共和国公司法》等法
                                  律法规及中际装备公司章程的有关规定行使股
                                  东权利;在中际装备股东大会和/或董事会(如
                                  涉及)对涉及本方的关联交易进行表决时,履行
                                  回避表决的义务。

                                  2、本方及本方的关联企业,将尽可能避免与减
                                  少与上市公司发生关联交易;如本方及本方的关
                                  联企业与上市公司之间已存在及将来不可避免
                                  发生的关联交易事项,本方将促使此等交易严格
                                  按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券
                                  交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部
                                  治理相关制度的规定履行有关程序,依法履行信                    截止本报告
                     关于同业竞
                                  息披露义务和办理有关报批程序,保证遵循市场                    期末,承诺
                     争、关联交
山东中际投资控股有                交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司 2016 年 11           人严格履行
                     易、资金占                                                         长期
限公司;王伟修                     发生交易,且本方及本方的关联企业将不会要求 月 25 日           了承诺,未
                     用方面的承
                                  或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交                      发生违反承
                     诺
                                  易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易                    诺的情况。
                                  损害上市公司及其他股东的合法权益。如未按市
                                  场交易的公平原则与上市公司发生交易,而给上
                                  市公司造成损失或已经造成损失,由本方承担赔
                                  偿责任。

                                  3、本方将善意履行作为上市公司控股股东/实际
                                  控制人的义务,充分尊重上市公司的独立法人地
                                  位,保障上市公司独立经营、自主决策。本方将
                                  严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章
                                  程的规定,促使经本方提名的上市公司董事依法
                                  履行其应尽的诚信和勤勉责任。

                                  4、本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿
                                  债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资


                                                                                                      40
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                                   金,也不要求上市公司为本方及本方的关联企业
                                   进行违规担保。

                                   5、本方及本方的关联企业将严格和善意地履行
                                   其与上市公司签订的各种关联交易协议。本方及
                                   本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超
                                   出上述协议规定以外的利益或收益。

                                   关于减少和规范关联交易的承诺函:

                                   1、本人/本企业/本公司将按照《中华人民共和
                                   国公司法》等法律法规及中际装备公司章程的有
                                   关规定行使股东权利;在中际装备股东大会和/
                                   或董事会(如涉及)对涉及本人/本企业/本公司
                                   的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。
ITC Innovation                     2、本人/本企业/本公司将避免一切非法占用中
                                                                                                    截止本报告
Limited;刘圣;苏州益     关于同业竞 际装备及其子公司资金、资产的行为。
                                                                                                    期末,承诺
兴福企业管理中心(有 争、关联交 3、本人/本企业/本公司将尽可能地避免和减少
                                                                           2016 年 11               人严格履行
限合伙);苏州悠晖然 易、资金占 与中际装备及其子公司的关联交易;如关联交易             长期
                                                                           月 25 日                 了承诺,未
企业管理中心(有限合 用方面的承 无法避免,则保证按照公平、公开的市场原则进
                                                                                                    发生违反承
伙);苏州云昌锦企业 诺             行,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法
                                                                                                    诺的情况。
管理中心(有限合伙)               律、法规、规范性文件和中际装备章程的规定履
                                   行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通
                                   过关联交易损害中际装备及其他股东的合法权
                                   益。

                                   4、如因本人/本企业/本公司违反上述承诺而给
                                   中际装备造成损失的,本人/本企业/本公司应承
                                   担全部赔偿责任。

                                   关于保证上市公司独立性的承诺函:                                 截止本报告
                                   1、保证上市公司人员独立                                          期末,承诺
山东中际投资控股有                 2、保证上市公司资产独立、完整                2016 年 11          人严格履行
                        其他承诺                                                             长期
限公司;王伟修                      3、保证上市公司机构独立                      月 25 日            了承诺,未

                                   4、保证上市公司业务独立                                          发生违反承
                                                                                                    诺的情况。
                                   5、保证公司财务独立

Google Capital (Hong               关于一般事项的承诺函:

Kong)                              1、截至本函出具之日,苏州旭创不存在任何未
Limited;InnoLight                  披露的对外担保情形,不存在关联方资金占用的
                                                                                                    截止本报告
Technology HK                      情形;自本函签署日至本次交易完成,本人/本
                                                                                                    期末,承诺
Limited;ITC                        企业/本公司确保苏州旭创不出现关联方资金占
                                                                                2016 年 11          人严格履行
Innovation              其他承诺   用,苏州旭创不出现影响本次交易的重大资产减                长期
                                                                                月 25 日            了承诺,未
Limited;Lightspeed                 损、重大业务变更等情形。
                                                                                                    发生违反承
Cloud (HK) Limited;成              2、如因本次交易完成前之原因,因苏州旭创未
                                                                                                    诺的情况。
都晟唐银科创业投资                 足额、按期为全体员工缴纳社会保险、住房公积
企业(有限合伙);古                金导致苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司
玉资本管理有限公司;                法裁判而遭受经济损失的,本人/本企业/本公司


                                                                                                          41
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霍尔果斯凯风进取创             将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受
业投资有限公司;霍尔            的直接或间接的损失。
果斯凯风旭创创业投             3、如因本次交易完成前之原因,苏州旭创生产
资有限公司;靳从树;             及经营中包括但不限于股权转让中代扣代缴义
刘圣;上海光易投资管            务所产生的税务风险,造成苏州旭创遭受追索、
理中心(有限合伙);            追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的,
苏州达泰创业投资中             本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中
心(有限合伙);苏州            际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。
福睿晖企业管理中心             4、如因本次交易完成前之原因,苏州旭创因生
(有限合伙);苏州国            产及产品的项目报批、备案、环保、安全生产、
发创新资本投资有限             质量监督等违法违规,造成苏州旭创遭受追索、
公司;苏州凯风万盛创            追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的,
业投资合伙企业(有限
                               本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中
合伙);苏州坤融创业            际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。
投资有限公司;苏州睿
                               5、在 InnoLight Technology Corporation 成立、变
临兰企业管理中心(有
                               更以及相关境外红筹架构拆除过程中,本人/本
限合伙);苏州市禾裕
                               企业/本公司及本人/本企业/本公司境外关联方
科技小额贷款有限公
                               均已依法履行了中国境内包括但不限于外资、外
司;苏州益兴福企业管
                               汇、税收等法律法规规定的必要手续,不存在诉
理中心(有限合伙);
                               讼等法律风险或该等风险已得到消除,如因该等
苏州永鑫融盛投资合
                               事项导致苏州旭创遭受任何损失的,本人/本企
伙企业(有限合伙);
                               业/本公司将及时、足额地向苏州旭创作出赔偿
苏州悠晖然企业管理
                               或补偿。本人/本企业/本公司也将承担因本人/
中心(有限合伙);苏
                               本企业/本公司导致的苏州旭创历史上存在的红
州云昌锦企业管理中
                               筹架构可能给苏州旭创造成的任何损失或产生
心(有限合伙);苏州
                               的额外责任。
舟语然企业管理中心
                               6、对于苏州旭创目前存在的劳务派遣用工人数
(有限合伙);西藏揽
                               超过 10%比例的情形,本人/本企业/本公司将敦
胜投资有限公司;余
                               促苏州旭创尽快进行整改,使得苏州旭创劳务派
滨;朱皞;朱镛
                               遣用工人数在本次重组经中国证监会核准后的
                               两年内降至用工总量的 10%。若苏州旭创因上
                               述违法行为遭受行政处罚,或苏州旭创因上述整
                               改行为与劳务派遣公司、被派遣劳动者之间产生
                               任何争议、纠纷,本人/本企业/本公司对由此给
                               苏州旭创造成的损失承担全额赔偿责任。

                               7、本人/本企业/本公司如因不履行或不适当履
                               行上述承诺因此给中际装备、苏州旭创及其相关
                               股东造成损失的,应以现金方式全额承担该等损
                               失,同时互相承担连带保证责任。

                               8、上述各项承诺合并或分立均不影响其承诺效
                               力,自出具日始生效,为不可撤销的法律文件。

成都晟唐银科创业投 股份限售承 1、本方在本次交易中以苏州旭创股权认购的全 2017 年 07 2019 年 7 截止本报告
资企业(有限合伙); 诺         部中际装备股份上市之日起 24 个月内不得转          月 14 日   月 13 日   期末,承诺


                                                                                                             42
                                                                   中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


古玉资本管理有限公                   让,股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交                         未发生违反
司;霍尔果斯凯风进取                  所的有关规定执行。                                                 承诺的情
创业投资有限公司;靳                  2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在                          况,该承诺
从树;苏州达泰创业投                  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机                         已履行完
资中心(有限合伙);                  关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案                         毕。
苏州凯风万盛创业投                   件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司
资合伙企业(有限合                   拥有权益的股份。
伙)
                                     3、本次交易股份发行结束后,本方因中际装备
                                     分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生
                                     取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

                                     4、本方同意若相关监管部门的监管意见或相关
                                     规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的,保证
                                     将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进
                                     行相应调整。

                                     1、本方在本次交易中以苏州旭创股权认购的全
                                     部中际装备股份上市之日起 36 个月内不得转
                                     让,股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交
                                     所的有关规定执行。

                                     2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在
                                     虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机                         截止本报告
Lightspeed Cloud (HK)
                                     关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案                         期末,承诺
Limited;苏州国发创新
                    股份限售承 件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司 2017 年 07 2020 年 7 人严格履行
资本投资有限公司;苏
                    诺         拥有权益的股份。                           月 14 日 月 13 日 了承诺,未
州永鑫融盛投资合伙
                               3、本次交易股份发行结束后,本方因中际装备                       发生违反承
企业(有限合伙)
                               分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生                      诺的情况。
                                     取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

                                     4、本方同意若相关监管部门的监管意见或相关
                                     规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的,保证
                                     将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进
                                     行相应调整。

Google Capital (Hong                 1、本方在本次交易中以苏州旭创股权认购的全
Kong)                                部中际装备股份上市之日起届满 36 个月后,在
Limited;InnoLight                    具有证券业务资格的会计师事务所对苏州旭创
Technology HK                        2018 年度实际实现的净利润与承诺净利润的差
                                                                                                        截止本报告
Limited;ITC                          异情况出具专项审核报告,且本方按照《业绩补
                                                                                                        期末,承诺
Innovation Limited;霍                偿协议》约定履行完毕补偿义务(如需)后,本
                        股份限售承                                                2017 年 07 2020 年 7 人严格履行
尔果斯凯风旭创创业                   方在本次交易中所获得的标的股份中尚未解锁
                        诺                                                        月 14 日   月 13 日   了承诺,未
投资有限公司;刘圣;                   的部分方可全部解除锁定。股份锁定期届满之后
                                                                                                        发生违反承
上海光易投资管理中                   根据中国证监会和深交所的有关规定执行。
                                                                                                        诺的情况。
心(有限合伙);苏州                  2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在
福睿晖企业管理中心                   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机
(有限合伙);苏州坤                  关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案
融创业投资有限公司;                  件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司


                                                                                                               43
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苏州睿临兰企业管理                拥有权益的股份。
中心(有限合伙);苏               3、本次交易股份发行结束后,本方因中际装备
州市禾裕科技小额贷                分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生
款有限公司;苏州益兴               取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
福企业管理中心(有限
合伙);苏州悠晖然企
业管理中心(有限合
伙);苏州云昌锦企业
管理中心(有限合伙)
苏州舟语然企业管理
中心(有限合伙);西
藏揽胜投资有限公司;
余滨;朱皞;朱镛

                                  1、本次交易实施完成后 60 个月内,承诺原则上
                                  不将本承诺人直接或间接持有的任何中际装备
                                  股票进行质押融资或为第三方提供质押担保。如
                                  确因本承诺人或控制企业资金融通需求,需要进
                                                                                                       截止本报告
                                  行质押,应确保本承诺人、本承诺人控制的企业
                                                                                                       期末,承诺
                                  和本承诺人之一致行动人合计持有的中际装备
山东中际投资控股有                                                              2017 年 08 2022 年 8 人严格履行
                       其他承诺   股票中未质押部分所占股份比例在本次交易实
限公司;王伟修                                                                   月 11 日   月 10 日    了承诺,未
                                  施完成后 60 个月内的任何时候至少较刘圣及其
                                                                                                       发生违反承
                                  一致行动人届时合计持有的中际装备股票所占
                                                                                                       诺的情况。
                                  股份比例高出 5%。

                                  2、本次交易实施完成后,本承诺人不得将本承
                                  诺人直接或间接持有的任何中际装备股票质押
                                  予本次交易中的任一交易对方或其一致行动人。

                                  于本承诺人作出的《关于股份锁定期的承诺函》
                                  基础上,在 12 个月的锁定期届满后,本承诺人
                                  将在维持中际装备实际控制人不发生变化的情
                                  况下,根据中际装备届时的发展状态和本承诺人
                                  自有资金的持有情况,选择适当时机对中际装备                           截止本报告
                                  实施增持或减持,前述增持或减持行为必须确保                           期末,承诺
山东中际投资控股有                在本次交易后 60 个月内本承诺人、本承诺人控 2017 年 08 2022 年 8 人严格履行
                       其他承诺
限公司;王伟修                     制的企业和本承诺人之一致行动人持有上市公 月 11 日        月 10 日    了承诺,未
                                  司的股份比例将至少较刘圣及其一致行动人持                             发生违反承
                                  有上市公司股权比例高出 5 个百分点以上。相关                          诺的情况。
                                  交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关
                                  规定执行。且,本承诺人进一步承诺,自本次交
                                  易完成之日起 60 个月内,本承诺人承诺不放弃
                                  中际装备的实际控制权

                                  关于保持上市公司控制权的承诺函:                                     截止本报告
山东中际投资控股有                                                              2017 年 08 2022 年 8
                       其他承诺   本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月                           期末,承诺
限公司;王伟修                                                                   月 11 日   月 10 日
                                  内,不会主动放弃在上市公司董事会的提名权和                           人严格履行


                                                                                                             44
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                                   /或股东大会的表决权,也不会协助任何其他方                          了承诺,未
                                   谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地                           发生违反承
                                   位;本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60                          诺的情况。
                                   个月内,将在符合法律、法规及规范性文件的前
                                   提下,维持本承诺人及一致行动人对上市公司的
                                   控股地位。

Google Capital (Hong
Kong)
Limited;InnoLight
Technology HK
Limited;ITC
Innovation
Limited;Lightspeed
Cloud (HK) Limited;成
都晟唐银科创业投资
企业(有限合伙);古
玉资本管理有限公司;
霍尔果斯凯风进取创
业投资有限公司;霍尔
果斯凯风旭创创业投
资有限公司;靳从树;
                                   关于不谋求上市公司控制权的承诺函:
刘圣;上海光易投资管
                                   本次交易完成后六十个月内,本人/本企业/本公
理中心(有限合伙);                                                                                   截止本报告
                                   司作为中际装备股东(以中国证券登记结算有限
苏州达泰创业投资中                                                                                    期末,承诺
                                   责任公司深圳分公司登记为准)期间,除已披露
心(有限合伙);苏州                                                             2017 年 08 2022 年 8 人严格履行
                        其他承诺   的一致行动关系外,不单独或与上市公司其他主
福睿晖企业管理中心                                                              月 11 日   月 10 日   了承诺,未
                                   要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行
(有限合伙);苏州国                                                                                   发生违反承
                                   动协议或达成类似协议、安排,以谋求或协助他
发创新资本投资有限                                                                                    诺的情况。
                                   人通过任何方式谋求中际装备第一大股东或控
公司;苏州凯风万盛创
                                   股股东地位。
业投资合伙企业(有限
合伙);苏州坤融创业
投资有限公司;苏州睿
临兰企业管理中心(有
限合伙);苏州市禾裕
科技小额贷款有限公
司;苏州益兴福企业管
理中心(有限合伙);
苏州永鑫融盛投资合
伙企业(有限合伙);
苏州悠晖然企业管理
中心(有限合伙);苏
州云昌锦企业管理中
心(有限合伙);苏州
舟语然企业管理中心


                                                                                                            45
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(有限合伙);西藏揽
胜投资有限公司;余
滨;朱皞;朱镛

                                   1、在本次交易完成后六十个月内,本企业作为
                                   中际装备股东(以中国证券登记结算有限责任公
                                   司深圳分公司登记为准)期间,本企业放弃所持
                                   中际装备股票所对应的提名权、提案权和在股东
                                   大会上的表决权,且不向中际装备提名、推荐任
                                   何董事。

                                   2、在本次交易完成后六十个月内,本企业作为
苏州福睿晖企业管理                 中际装备股东(以中国证券登记结算有限责任公                           截止本报告
中心(有限合伙);苏                司深圳分公司登记为准)期间,本企业不将所持                           期末,承诺
州睿临兰企业管理中                 中际装备股票直接或间接转让予刘圣及其一致 2017 年 08 2022 年 8 人严格履行
                        其他承诺
心(有限合伙);苏州                行动人(包括刘圣、Hsing Hsien Kung、丁海、 月 11 日       月 10 日   了承诺,未
舟语然企业管理中心                 施高鸿、白亚恒、Osa Chou-shung M ok、Wei-long                        发生违反承
(有限合伙)                       William Lee、苏州益兴福企业管理中心(有限合                          诺的情况。
                                   伙)、苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)、苏
                                   州悠晖然企业管理中心(有限合伙)和 ITC
                                   Innovation Limited)及其关联方。
                                   3、本企业保证遵守上述承诺,届时若违反上述
                                   承诺,本企业将承担相关法律法规和规则规定的
                                   监管责任,除此以外,本企业还将继续履行上述
                                   承诺。

                                   关于任职期限以及竞业禁止的承诺函:

                                   1、关于任职期限的承诺:本人承诺为保证苏州
                                   旭创和 Innolight USA, Inc.的持续发展和保持持
                                   续竞争优势,自本次交易完成后 3 年应确保本人
                                   在 Innolight USA, Inc.继续任职,并尽力促使
                                   Innolight USA, Inc.的管理人员及关键员工在上
                                   述期间内保持稳定。存在以下情形的,不视为本
                                   人违反任职期限的承诺:本人丧失或部分丧失民                           截止本报告
                                   事行为能力、被宣告失踪或被宣告死亡而当然与                           期末,承诺
Wei-long William Lee;              Innolight USA, Inc.终止劳动关系的;Innolight    2017 年 08 2022 年 8 人严格履行
                        其他承诺
王祥忠                             USA, Inc.违反协议相关规定开除本人,或调整本 月 11 日      月 10 日   了承诺,未
                                   人工作而导致本人离职的。                                             发生违反承

                                   2、关于竞业禁止的承诺:本人在 Innolight USA,                         诺的情况。

                                   Inc.的任职期间内,未经中际装备书面同意,不
                                   得在中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight
                                   USA, Inc.以外,从事与苏州旭创和 Innolight
                                   USA, Inc.相同或者类似的业务或通过直接或间
                                   接控制的其他经营主体从事该等业务;不得在其
                                   他与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.和有竞争关
                                   系的任何企业或组织任职,或为该等企业提供与


                                                                                                              46
                                                                  中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                 苏州旭创和 Innolight USA, Inc.或相同或类似的
                                 技术、财务或支持等。本人自 Innolight USA, Inc.
                                 离职后 2 年后不得在中际装备及其子公司、苏州
                                 旭创、Innolight USA, Inc.以外从事与苏州旭创和
                                 Innolight USA, Inc.相同和类似业务的任何企业
                                 或者组织担任任何形式的顾问,或通过直接或间
                                 接控制的其他经营主体从事该等业务;不在同苏
                                 州旭创和 Innolight USA, Inc.存在相同或类似业
                                 务的公司任职;不以中际装备及其子公司、苏州
                                 旭创、Innolight USA, Inc.以外的名义为苏州旭创
                                 和 Innolight USA, Inc.现有客户提供相同或类似
                                 的产品或服务。

                                 关于任职期限以及竞业禁止的承诺函:

                                 1、关于任职期限的承诺:本人承诺为保证苏州
                                 旭创的持续发展和保持持续竞争优势,自本次交
                                 易完成后 3 年应确保本人在苏州旭创继续任职,
                                 并尽力促使苏州旭创的管理人员及关键员工在
                                 上述期间内保持稳定。存在以下情形的,不视为
                                 本人违反任职期限的承诺:本人丧失或部分丧失
                                 民事行为能力、被宣告失踪或被宣告死亡而当然
                                 与苏州旭创终止劳动关系的;苏州旭创违反协议                              截止报告期
                                 相关规定开除本人,或调整本人工作而导致本人                              末,承诺人
                                 离职的。                                                                丁海、刘圣

                                 2、关于竞业禁止的承诺:本人在苏州旭创的任                               严格履行了
                                 职期间内,未经中际装备书面同意,不得在中际 2017 年 08 2022 年 8 承诺,承诺
丁海;刘圣;施高鸿      其他承诺
                                 装备及其子公司、苏州旭创以外,从事与苏州旭 月 11 日         月 10 日    人施高鸿已

                                 创相同或者类似的业务或通过直接或间接控制                                于报告期内

                                 的其他经营主体从事该等业务;不得在其他与苏                              从全资子公
                                 州旭创有竞争关系的任何企业或组织任职,或为                              司苏州旭创
                                 该等企业提供与苏州旭创相同或类似的技术、财                              离职。

                                 务或支持等。本人自苏州旭创离职后 2 年后不得
                                 在中际装备及其子公司、苏州旭创以外从事与苏
                                 州旭创相同和类似业务的任何企业或者组织担
                                 任任何形式的顾问,或通过直接或间接控制的其
                                 他经营主体从事该等业务;不在同苏州旭创存在
                                 相同或类似业务的公司任职;不以中际装备及其
                                 子公司、苏州旭创以外的名义为苏州旭创现有客
                                 户提供相同或类似的产品或服务。

霍尔果斯凯风厚泽创               关于不谋求上市公司控制权的承诺函:                                      截止本报告
业投资有限公司;苏州              本次交易完成后六十个月内,本人/本企业/本公                              期末,承诺
                                                                                  2017 年 08 2022 年 8
永鑫融盛投资合伙企 其他承诺      司作为中际装备股东(以中国证券登记结算有限                              人严格履行
                                                                                  月 11 日   月 10 日
业(有限合伙);苏州              责任公司深圳分公司登记为准)期间,不单独或                              了承诺,未
云昌锦企业管理中心               与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动                              发生违反承



                                                                                                                  47
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         (有限合伙)                        人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安                              诺的情况。
                                             排,以谋求或协助他人通过任何方式谋求中际装
                                             备第一大股东或控股股东地位。

                                             1、本次交易标的股份上市之日起 36 个月内不得
                                             转让,股份解锁之后根据中国证监会和深交所的
                                             有关规定执行。

                                             2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在
         霍尔果斯凯风厚泽创                  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机
         业投资有限公司;上海                 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案                            截止本报告
         小村资产管理有限公                  件调查结论明确以前,暂停转让本人/本企业/本                            期末,承诺
         司;苏州永鑫融盛投资 股份限售承 公司在上市公司拥有权益的股份。                     2017 年 08 2020 年 8 人严格履行
         合伙企业(有限合伙) 诺             3、本次交易股份发行结束后,本人/本企业/本 月 11 日         月 10 日   了承诺,未
         苏州云昌锦企业管理                  公司因中际装备分配股票股利、资本公积转增股                            发生违反承
         中心(有限合伙);王                 本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份                              诺的情况。
         伟修                                锁定安排。

                                             4、本人/本企业/本公司同意若相关监管部门的
                                             监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所
                                             列锁定期的,保证将根据相关监管部门的监管意
                                             见和相关规定进行相应调整。

         长三角(铜陵)数据通
         信科技合伙企业(有限
         合伙);红土创新基金
         -招商证券-西藏鑫
         星融创业投资有限公
         司;诺德基金-陆进-
         诺德基金千金 187 号
         单一资产管理计划;诺
                                                                                                                   截止本报告
         德基金-兴业银行-
                                                                                                                   期末,承诺
         深圳市招商国协壹号
                                股份限售承 限售期为新增股份上市之日起 12 个月,本次新 2019 年 04 2020 年 4 人严格履行
首次公开 股权投资基金管理有
                                诺           增股份的上市日为 2019 年 4 月 10 日。         月 10 日     月9日      了承诺,未
发行或再 限公司-深圳市国协
                                                                                                                   发生违反承
融资时所 一期股权投资基金合
                                                                                                                   诺的情况。
作承诺   伙企业(有限合伙);
         诺德基金-招商银行
         -诺德基金千金 113
         号特定客户资产管理
         计划;中国人寿保险股
         份有限公司-万能-国
         寿瑞安;中金期货-融
         汇 1 号资产管理计划

                                             限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过                            截止本报告
                                股份限售承                                                 2012 年 04
         王伟修                              其直接或间接持有的公司股份的 25%;自公司                   长期       期末,承诺
                                诺                                                         月 10 日
                                             股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职                            人严格履行


                                                                                                                         48
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                      之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的                             了承诺,未
                      公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第                           发生违反承
                      十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二                           诺的情况。
                      个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因
                      公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公
                      司股份发生变化的,亦遵守上述规定。

                      限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过
                      其直接或间接持有的公司股份的 25%;自公司
                                                                                           截止本报告
                      股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职
                                                                                           期末,承诺
                      之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的
         股份限售承                                                2012 年 04              人严格履行
戚志杰                公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第                长期
         诺                                                        月 10 日                了承诺,未
                      十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二
                                                                                           发生违反承
                      个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因
                                                                                           诺的情况。
                      公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公
                      司股份发生变化的,亦遵守上述规定。

                      限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过
                      其直接或间接持有的公司股份的 25%;自公司
                                                                                           截止本报告
                      股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职
                                                                                           期末,承诺
                      之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的
         股份限售承                                                2012 年 04 2020 年 5 人严格履行
张兆卫                公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第
         诺                                                        月 10 日     月 30 日   了承诺,未
                      十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二
                                                                                           发生违反承
                      个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因
                                                                                           诺的情况。
                      公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公
                      司股份发生变化的,亦遵守上述规定。

                      限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过
                      其直接或间接持有的公司股份的 25%;自公司
                                                                                           截止本报告
                      股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职
                                                                                           期末,承诺
                      之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的
         股份限售承                                                2012 年 04              人严格履行
王策胜                公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第                长期
         诺                                                        月 10 日                了承诺,未
                      十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二
                                                                                           发生违反承
                      个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因
                                                                                           诺的情况。
                      公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公
                      司股份发生变化的,亦遵守上述规定。

                      1、本人控制的其他企业目前与中际装备不存在
                      任何同业竞争;

                      2、自本《承诺函》签署之日起,本人控制的其                            截止本报告
         关于同业竞
                      他企业将不直接或间接从事、参与任何与中际装                           期末,承诺
         争、关联交
                      备目前或将来相竞争的业务或项目,不进行任何 2012 年 04                人严格履行
王伟修   易、资金占                                                             长期
                      损害或可能损害中际装备利益的其他竞争行为;月 10 日                   了承诺,未
         用方面的承
                      3、自本《承诺函》签署之日起,如中际装备将                            发生违反承
         诺
                      来扩展业务范围,导致本人实际控制的其他企业                           诺的情况。
                      所生产的产品或所从事的业务与中际装备构成
                      或可能构成同业竞争,本人实际控制的其他企业


                                                                                                 49
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                                  承诺按照如下方式消除与中际装备的同业竞争:
                                  (1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;
                                  (2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;
                                  (3)如中际装备有意受让,在同等条件下按法
                                  定程序将竞争业务优先转让给中际装备;(4)如
                                  中际装备无意受让,将竞争业务转让给无关联的
                                  第三方。

                                  4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装
                                  备的商业机会,自营或者为他人经营与中际装备
                                  相竞争的业务;

                                  5、本人保证不利用实际控制人的地位损害中际
                                  装备及其中小股东的合法权益,也不利用自身特
                                  殊地位谋取非正常的额外利益。

                                  6、本人保证本人关系密切的家庭成员,包括配
                                  偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子
                                  女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母
                                  等,也遵守以上承诺。

                                  7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制
                                  的其他企业违反上述承诺与保证,本人承担由此
                                  给中际装备造成的经济损失。

                                  8、本《承诺函》自本人签署之日起生效,在本人
                                  间接持有中际装备股份期间内持续有效,且是不
                                  可撤销的。

                                  1、自本承诺函出具之日起,本公司将继续不直
                                  接或通过其他企业间接从事构成与中际装备业
                                  务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承
                                  诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。
                                  2、对本公司直接或间接控股的企业,本公司将
                                  通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)
                                  在该等企业履行本承诺项下的义务,并愿意对违
                                  反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担                      截止本报告
                     关于同业竞
                                  赔偿责任。                                                    期末,承诺
                     争、关联交
山东中际投资控股有                3、自本承诺函签署之日起,如中际装备进一步 2012 年 04          人严格履行
                     易、资金占                                                          长期
限公司                            拓展其产品和业务范围,本公司及本公司直接或 月 10 日           了承诺,未
                     用方面的承
                                  间接控股的企业将不与中际装备拓展后的产品                      发生违反承
                     诺
                                  或业务相竞争;可能与中际装备拓展后的产品或                    诺的情况。
                                  业务发生竞争的,本公司及本公司直接或间接控
                                  股的企业按照如下方式退出与中际装备的竞争:
                                  A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;
                                  B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;
                                  C、将相竞争的业务纳入到中际装备来经营;D、
                                  将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

                                  4、本承诺函一经签署立即生效,且上述承诺在


                                                                                                      50
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                                  本公司作为中际装备股东或对中际装备拥有其
                                  他资本或非资本因素形成的直接或间接的控股
                                  权或对中际装备存在重大影响的期间内持续有
                                  效,且不可变更或撤销。

                                  本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高
                                  级管理人员的,除中际装备以外的法人或非法人
                                  单位与中际装备不存在其他重大关联交易。在不
                                  与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围
                                  内,本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、
                                  高级管理人员的,除中际装备以外的法人或非法
                                  人单位将尽量避免与中际装备进行关联交易,对                       截止本报告
                     关于同业竞
                                  于因中际装备生产经营需要而发生的关联交易,                       期末,承诺
                     争、关联交
                                  本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高 2012 年 04            人严格履行
王伟修               易、资金占                                                             长期
                                  级管理人员的,除中际装备以外的法人或非法人 月 10 日              了承诺,未
                     用方面的承
                                  单位进行关联交易时将按公平、公开的市场原则                       发生违反承
                     诺
                                  进行,并履行法律、法规、规范性文件和中际装                       诺的情况。
                                  备公司章程、关联交易决策制度等规定的程序。
                                  本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高
                                  级管理人员的,除中际装备以外的法人或非法人
                                  单位不通过与中际装备之间的关联交易谋求特
                                  殊的利益,不进行任何有损中际装备及其中小股
                                  东利益的关联交易。

                                  本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备
                                  以外的法人与中际装备不存在其他重大关联交
                                  易。在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利
                                  所及范围内,本公司及本公司直接或间接控制的
                                  除中际装备以外的法人将尽量避免与中际装备
                                                                                                   截止本报告
                     关于同业竞 进行关联交易,对于因中际装备生产经营需要而
                                                                                                   期末,承诺
                     争、关联交 发生的关联交易,本公司及本公司直接或间接控
山东中际投资控股有                                                             2012 年 04          人严格履行
                     易、资金占 制的除中际装备以外的法人进行关联交易时将                    长期
限公司                                                                         月 10 日            了承诺,未
                     用方面的承 按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法
                                                                                                   发生违反承
                     诺           规、规范性文件和中际装备公司章程、关联交易
                                                                                                   诺的情况。
                                  决策制度等规定的程序。本公司及本公司直接或
                                  间接控制的除中际装备以外的法人不通过与中
                                  际装备之间的关联交易谋求特殊的利益,不进行
                                  任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交
                                  易。

                                  如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部                         截止本报告
                                  或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和                       期末,承诺
                                  /或因此受到任何处罚或损失,中际控股及王伟 2012 年 04             人严格履行
王伟修               其他承诺                                                               长期
                                  修将连带承担全部费用,或在中际装备必须先行 月 10 日              了承诺,未
                                  支付该等费用的情况下,及时向中际装备给予全                       发生违反承
                                  额补偿,以确保中际装备不会因此遭受任何损                         诺的情况。



                                                                                                         51
                                                                             中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                             失。

                                             如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部
                                                                                                                  截止本报告
                                             或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和
                                                                                                                  期末,承诺
                                             /或因此受到任何处罚或损失,中际控股及王伟
           山东中际投资控股有                                                             2012 年 04              人严格履行
                                其他承诺     修将连带承担全部费用,或在中际装备必须先行                长期
           限公司                                                                         月 10 日                了承诺,未
                                             支付该等费用的情况下,及时向中际装备给予全
                                                                                                                  发生违反承
                                             额补偿,以确保中际装备不会因此遭受任何损
                                                                                                                  诺的情况。
                                             失。

                                                                                                                  截止本报告
                                             承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家                           期末,承诺
                                             有关商标知识产权管理的法律、法规,不以任何 2012 年 04                人严格履行
           王伟修               其他承诺                                                               长期
                                             形式使用与中际装备上述一致或近似的文字图 月 10 日                    了承诺,未
                                             形商标,避免损害上市公司的利益。                                     发生违反承
                                                                                                                  诺的情况。

                                                                                                                  截止本报告
                                             承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家                           期末,承诺
           山东中际投资控股有                有关商标知识产权管理的法律、法规,不以任何 2012 年 04                人严格履行
                                其他承诺                                                               长期
           限公司                            形式使用与中际装备上述一致或近似的文字图 月 10 日                    了承诺,未
                                             形商标,避免损害上市公司的利益。                                     发生违反承
                                                                                                                  诺的情况。

股权激励
承诺

                                                                                                                  截止本报告
                                                                                                                  期末,承诺
                                             在本次投资事项发生后的十二个月内,不使用闲
           苏州旭创科技有限公                                                                                     未发生违反
                                             置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 2018 年 06 2019 年 6
           司;中际旭创股份有限 其他承诺                                                                           承诺的情
                                             变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性 月 20 日       月 19 日
           公司                                                                                                   况,该承诺
                                             用于补充流动资金或者归还银行贷款。
                                                                                                                  已履行完
                                                                                                                  毕。

                                                                                                                  截止本报告
其他对公                                                                                                          期末,承诺
司中小股                                     在本次增持计划实施期间的 6 个月内不转让其                            未发生违反
                                股份增持承                                                2018 年 09 2019 年 3
东所作承 王伟修;刘圣                        持有的公司股票,在增持期间将严格遵守法律法                           承诺的情
                                诺                                                        月 11 日     月4日
诺                                           规关于窗口期等禁止买卖公司股票的规定。                               况,该承诺
                                                                                                                  已履行完
                                                                                                                  毕。

                                                                                                                  截止本报告
                                                                                                                  期末,承诺
                                股份增持承 在本次增持完成后的 6 个月内不减持其持有的 2019 年 03 2019 年 9 未发生违反
           王伟修;刘圣
                                诺           公司股票。                                   月 05 日     月4日      承诺的情
                                                                                                                  况,该承诺
                                                                                                                  已履行完



                                                                                                                         52
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                                                                                                                   毕。

                                            中际旭创股份有限公司股份有限公司拟使用自
                                            有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。回
                                                                                                                   截止本报告
                                            购股份资金总额:不低于人民币 7,500 万元(含)
                                                                                                                   期末,承诺
                                            且不超过人民币 15,000 万元(含);回购股份价
                                                                                                                   未发生违反
         中际旭创股份有限公 股份回购承 格:不超过人民币 48.92 元/股(含);回购期限:2019 年 06 2019 年 11
                                                                                                                   承诺的情
         司                    诺           自董事会审议通过回购股份议案之日起 12 个月 月 06 日         月 18 日
                                                                                                                   况,该承诺
                                            内;回购用途:本次回购的股份将用于员工持股
                                                                                                                   已履行完
                                            计划或股权激励计划,公司如未能在股份回购实
                                                                                                                   毕。
                                            施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份,尚
                                            未使用的已回购股份将予以注销。

                                                                                                                   截止本报告
                                            本次投资由苏州旭创使用自有资金出资,在本次
                                                                                                                   期末,承诺
         苏州旭创科技有限公                 投资事项发生后的十二个月内,不使用闲置募集
                               募集资金使                                                    2019 年 07 2020 年 7 人严格履行
         司;中际旭创股份有限                资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为
                               用承诺                                                        月 23 日   月 22 日   了承诺,未
         公司                               永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补
                                                                                                                   发生违反承
                                            充流动资金或者归还银行贷款。
                                                                                                                   诺的情况。

                                                                                                                   截止本报告
                                            在本次投资入伙先导基金事项发生后的十二个
                                                                                                        期末,承诺
                                       月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、
         中际旭创股份有限公 募集资金使                                            2019 年 11 2020 年 11 人严格履行
                                       将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将
         司                 用承诺                                                月 09 日 月 08 日 了承诺,未
                                       超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银
                                                                                                        发生违反承
                                       行贷款。
                                                                                                        诺的情况。

                                                                                                                   截止本报告
                                            在本次投资 5G 产业基金事项发生后的十二个月
                                                                                                                   期末,承诺
                                            内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将
         中际旭创股份有限公 募集资金使                                                       2019 年 11 2020 年 11 人严格履行
                                            募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超
         司                    用承诺                                                        月 09 日   月 08 日   了承诺,未
                                            募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行
                                                                                                                   发生违反承
                                            贷款。
                                                                                                                   诺的情况。

                                            2019 年 12 月 19 日,公司收到中国证券登记结
                                            算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
                                            记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的                               截止本报告
                                            3,434,852 股股票已于 2019 年 12 月 18 日以非交                         期末,承诺
         中际旭创股份有限公                 易过户形式过户至“中际旭创股份有限公司—第 2019 年 12 2020 年 12 人严格履行
                               其他承诺
         司                                 二期员工持股计划”专户,过户股份占公司总股 月 20 日         月 19 日   了承诺,未
                                            本的 0.4812%。本计划所获标的股票的锁定期为                             发生违反承
                                            12 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至                              诺的情况。
                                            员工持股计划名下之日起计算,即自 2019 年 12
                                            月 20 日起算。

承诺是否按时履行                            是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完
                                            不适用
成履行的具体原因及下一步的工作计划



                                                                                                                          53
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2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

     (1)公司于2019年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议
通过了《关于会计政策变更的议案》。
     2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15
号),对一般企业财务报表格式进行了修订。
     财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财 会〔2017〕7号)、
《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、 《企业会计准则第24号—套期会计》(财
会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号 —金融工具列报》(财会〔2017〕14号),并要求境内上市的
企业自2019年1月1日起施行新金融工具会计准则。
     公司按照上述通知及规定要求的内容和起始日期,相应变更了会计政策,并开始执行上述会计准则。
除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

     (2)公司于2019年8月22日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议
通过了《关于会计政策变更的议案》。
     2019年4月30日,国家财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准
则和财会[2019]6号的规定编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
     公司按照国家财政部颁布的“财会[2019]6号”文件规定的起始日期开始执行。

     (3)公司于2019年10月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议,审议
通过了《关于会计政策变更的议案》。


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     2019年9月19日,财政部颁布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16
号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合“财会[2019]16号”
通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并将适用于执行企业会计准则的企业2019年度财务报
表及以后期间的财务报表。
     公司按照国家财政部颁布的“财会[2019]16号”文件规定的起始日期开始执行。
     公司执行当年年初财务报表相关项目情况请参见“第十二节 财务报告”中的“五、重要会计政策及
会计估计”。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                           100

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                      2

境内会计师事务所注册会计师姓名                                      汪超、刘毅

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                            2

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。




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十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

     (一)2015 年第一期员工持股计划的实施情况

     截至 2019 年 3 月 22 日,公司 2015 年第一期员工持股计划持有的公司股票 1,575,810 股已全部出售完
毕,占公司当时总股本的 0.33%。公司本次员工持股计划出售,严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、
深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。本员工持股计划已出售完毕并提前终止,后续将进
行相关资产清算和分配等工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中际旭创股份有限公司关于第
一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》(公告编号:2019-020)。

     (二)公司第一期(2017 年-2019 年)限制性股票激励计划事项

     1、首次授予的限制性股票第二次解除限售事项
     2019 年 9 月 20 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过
了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售条件成就的议案》,限售期
内,352 名激励对象中因有 12 名激励对象离职和 1 名激励对象考核成绩为 C,公司将按照规定对其未达解
锁条件的限制性股票进行回购注销,故有 340 名激励对象符合限制性股票第二次解除限售的条件。
     2019 年 6 月 4 日,因公司实施 2018 年度权益分配,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,本次
解禁的 340 名激励对象合计持有的第二次可解除限售的限制性股票的数量相应调整为 5,023,023 股。具体
内容详见巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关于公司第一期(2017 年-2021 年)限制性股票激励计划
首次授予限制性股票第二次解除限售条件成就的公告》(公告编号:2019-102)。

     2、预留限制性股票第一次解除限售事项
     2019 年 8 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过
了《关于公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的议案》,限售期内,
211 名激励对象中因有 7 名激励对象已离职,故不再具备激励对象资格,其已获授尚未解除限售的 109,900
股限制性股票均不得解除限售;另有 2 名激励对象因绩效考核成绩为 C,按照相关规定将对其本期内可解
锁部分的限制性股票的 50%(即 1,995 股股票)进行解除限售,故有 207 名激励对象符合限制性股票第一
次解除限售的条件。
     2019 年 6 月 4 日,因公司实施 2018 年度权益分配,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,预留
限制性股票的总股数由原 1,647,000 股相应调整为 2,305,800 股,本次解禁的 204 名激励对象第一次可解除
限售的限制性股票的数量相应调整为 656,775 股。具体内容详见巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关


                                                                                                    56
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于公司第一期(2017 年-2021 年)限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的公告》
(公告编号:2019-089)。

    3、调整限制性股票回购价格和回购数量事项
    2019 年 6 月 4 日,因公司实施 2018 年度权益分配,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,公司
根据规定将首次授予的限制性股票的回购价格由 19.512 元/股调整为 13.849 元/股,拟回购注销的股票数量
由 350,250 股(以 12 名离职及 1 名考核成绩为 C 的员工在第一次解禁后的存量股份计算)调整为 490,350
股,预留限制性股票的回购价格由 31.6 元/股调整为 22.484 元/股,拟回购注销的股票数量由 79,925 股调整
为 111,895 股。具体内容详见巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关于调整公司第一期(2017 年-2021
年)限制性股票激励计划回购价格和回购数量的公告》(公告编号:2019-104)。

    4、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的实施情况
    根据《公司第一期(2017 年-2021 年)限制性股票激励计划(草案)》的规定,因 12 名首次授予(需
回购注销 489,825 股)和 7 名预留授予(需回购注销 109,900 股)限制性股票的激励对象已离职,以及另
有 1 名首次授予(需回购注销 525 股)和 2 名预留授予(需回购注销 1,995 股)限制性股票的激励对象因
绩效考核成绩为 C,公司按规定对上述 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性股
票进行回购注销。其中,首次授予的限制性股票的回购价格为 13.849 元/股,预留限制性股票的回购价格
为 22.484 元/股。
    2020 年 1 月 16 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限
制性股票回购注销完成后,公司股份总数由 713,767,381 股变更为 713,165,136 股。

    (三)2019 年第二期员工持股计划的实施情况

    公司于 2019 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议及 2019 年 6 月 24 日召开 2019 年第三次临
时股东大会,会议审议通过了《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要、《中际旭
创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划。
    公司于 2019 年 11 月 27 日召开第三届董事会第三十二次会议及 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第五
次临时股东大会,审议通过了《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划草案(修订稿)》及其摘要、《中
际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》等议案,同意公司就本员工持股计划(草
案)进行调整。
    本次员工持股计划筹集资金总额为 13,600 万元,以“份”作为认购单位,每份份额为 1 元,员工实际认
购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致,员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购
的 3,434,852 股股份,占公司股份总额的 0.4812%。2019 年 12 月 19 日,公司收到中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的 3,434,852 股股票已
于 2019 年 12 月 18 日以非交易过户形式过户至“中际旭创股份有限公司—第二期员工持股计划”专户,员工
持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关于第
二期员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2019-141)。
    本次员工持股计划的参与范围为合并报表范围内的员工,合计 451 人,无公司董事、监事及高级管理
人员。参与员工持股计划的认购资金来源为参与持股计划的员工自筹资金 5,440 万元,占本计划募集资金
总额的 40%;员工向公司股东王伟修、刘圣借款 1,360 万元,占本计划募集资金总额的 10%(该部分借款
由王伟修、刘圣按照 3:1 的比例提供);员工向金融机构借款金额为 6,800 万元,公司股东王伟修、刘圣为


                                                                                                   57
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 此提供不可撤销的连带责任保证(其中由王伟修、刘圣按照 3:1 的比例提供),占本计划募集资金总额的
 50%。
      报告期内,未有员工出现离职、退休、死亡或其他不再适合继续参加持股计划等处置情况、未有持股
 员工发生变化情形,亦未有因持有人处置份额而发生权益变化情况。
      本次员工持股计划由公司自行管理。2019 年 12 月 13 日,经公司第二期员工持股计划第一次持有人会
 议选举产生管理委员会成员,负责员工持股计划的日常管理,代表持有人行使除表决权,报告期内,管理
 机构及管理委员会人员均未发生变化。


 十五、重大关联交易

 1、与日常经营相关的关联交易

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


 3、共同对外投资的关联交易

 √ 适用 □ 不适用

                                 被投资企 被投资企业的         被投资企业     被投资企业的    被投资企业的 被投资企业的
 共同投资方          关联关系
                                 业的名称      主营业务        的注册资本 总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元)

由公司全资    宁波保税区凯风厚              实业投资(未经
子公司苏州    泽股权投资合伙企              金融等监管部
旭创及苏州    业(有限合伙)的              门批准不得从
古玉浩庭股    普通合伙人为宁波              事吸收存款、融
                                 宁波创泽
权投资管理    保税区凯风创业投              资担保、代客理
                                 云投资合
合伙企业(有 资管理有限公司,               财、向社会公众
                                 伙企业                         9087.4 万元       26,134.02       26,123.35     6,623.09
限合伙)、宁 公司董事赵贵宾先               集融资等金融
                                 (有限合
波保税区凯    生为宁波保税区凯              业务)。(依法须
                                 伙)
风厚泽股权    风创业投资管理有              经批准的项目,
投资合伙企    限公司的实际控制              经相关部门批
业(有限合    人,故构成关联交              准后方可开展
伙)共同出资 易。                           经营活动)。

被投资企业的重大在建项目的进
                                 不适用
展情况(如有)




                                                                                                                       58
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4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                      单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                           实际担保金                        是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度   实际发生日期                担保类型    担保期
                                                               额                              完毕   联方担保
                    披露日期

                                             公司对子公司的担保情况

                    担保额度                               实际担保金                        是否履行 是否为关
   担保对象名称                  担保额度   实际发生日期                担保类型    担保期
                    相关公告                                   额                              完毕   联方担保


                                                                                                              59
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                    披露日期

苏州旭创科技有限公 2019 年 04                                                    连带责任保
                                   100,000                                                            一年
司                  月 24 日                                                     证

山东中际智能装备有 2019 年 04                                                    连带责任保
                                    20,000                               2,000                        一年            否         否
限公司              月 24 日                                                     证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                     120,000                                                                  2,000
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                     120,000                                                                  2,000
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                                   是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度     实际发生日期                        担保类型        担保期
                                                                    额                                         完毕        联方担保
                    披露日期

铜陵旭创科技有限公 2019 年 04                2019 年 05 月 31                    连带责任保
                                    60,000                               5,000                         3年            否         否
司                  月 24 日                 日                                  证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                      60,000                                                                  5,000
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      60,000                                                                  5,000
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)

                                        公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                     180,000                                                                  7,000
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                     180,000                                                                  7,000
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                                 1.01%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明

关于全资子公司苏州旭创为上市公司提供担保情况的说明:
      2019年5月15日,公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于公司与全资子公司、全资孙公司向银
行申请综合授信提供互相担保的议案》,同意公司全资子公司苏州旭创为公司提供3亿元的担保额度,担
保期限为1-3年。
      报告期内,苏州旭创为上市公司提供了2.95亿元的担保,担保期限为3年。截至本报告期末,全资子公
司苏州旭创为上市公司提供担保的余额为2.95亿元。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。



                                                                                                                                  60
                                                                       中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况

                                                                                                     单位:万元

   具体类型            委托理财的资金来源       委托理财发生额           未到期余额         逾期未收回的金额

银行理财产品   公司及全资子公司的自有资金                   29,000                 13,000                      0

               公司及全资子公司、全资孙公司的
银行理财产品                                               367,810                 50,000                      0
               闲置募集资金

合计                                                       396,810                 63,000                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况


       作为上市公司,公司注重投资者管理和投资者保护,尤其是维护中小投资者的合法权益。公司也在努
力平衡经济、环境和社会三者的关系,在不断发展的同时,重视履行社会责任,切实做到经济效益与社会
效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境
的健康和谐发展。

       投资者关系管理和投资者保护:公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩,提升公司的内
在价值,为投资者创造良好的投资回报。公司根据《公司章程》及公司《公司分红回报规划及2017-2019
年具体分红计划》等的相关规定,2019年公司利润分配预案为:董事会拟定以公司现有总股本713,165,136
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.84元人民币(含税),合计派发现金红利人民币59,905,871.42
元(含税),其余未分配利润结转下一年度,本年度不送股、不以资本公积转增股本。


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     在股东交流上,公司提供了多样化的交流方式,包括投资者热线、运用移动互联网的工具举办线上交
流会、举办线下调研、参与投资策略会等灵活多样方式,向投资者、资本市场传达公司的业务概括及发展
规划,提高市场对公司的认知程度,使得公司的价值能够得到充分正确地体现。经过不断地探索和改进,
公司现已形成了较为有效的投资者关系管理和保护模式。

     员工权益保护:公司严格按照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,保护员工依法享有劳
动权利和履行劳动义务,保持工作岗位相对稳定,积极促进充分就业。公司建立了完善的人力资源管理体
系,建立了完善科学的员工培训和晋升机制、科学合理的薪酬机制。

     客户权益保护:公司注重与客户关系的维护,与客户始终坚持合作共赢、共谋发展。通过卓越的研发
能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可,提高客户满意度

     社会公益:公司积极参与社会公益事业和各项公益活动。中际旭创于2019年3月向龙口市诸由观镇中
心幼儿园公立幼儿园捐赠1万元保育费,全资子公司苏州旭创科技有限公司于2019年11月向北京向荣公益
基金会捐赠人民币15万元,用于支持中国乡村基础教育资源配置,助力乡村教育质量提升,促进乡村儿童
综合发展与潜能开发。


2、履行精准扶贫社会责任情况

     公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


     经核查,公司及全资子公司所从事的行业均不属于环保部门公布的重点排污单位,在日常经营中认真
执行有关环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     (一)非公开发行股票事项

     公司本次非公开发行申请于 2018 年 8 月 28 日由中国证监会受理,于 2018 年 12 月 10 日获得中国证
监会发行审核委员会审核通过。2019 年 1 月 23 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准中际旭创股份
有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2019]24 号),核准公司非公开发行不超过 94,771,411 股新股。
     公司已于 2019 年 4 月 2 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受
理确认书》,新增的 34,378,038 股股份已正式列入上市公司的股东名册并于 2019 年 4 月 10 日上市。
     本次公司向中国人寿资产管理有限公司、长三角(铜陵)数据通信科技合伙企业(有限合伙)等 5 名
特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)34,378,038 股股份,发行价格为 45.26 元/股,募集资金总额
为人民币 1,555,949,999.88 元,扣除发行费用 33,365,369.04 元后,募集资金净额为人民币 1,522,584,630.84
元。


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    (二)回购公司股份事项

    2019 年 6 月 6 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,
同意公司使用不低于人民币 7,500 万元(含)且不超过人民币 15,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交
易方式回购公司股份,回购股份价格不超过人民币 48.92 元/股(含),回购实施期限自董事会审议通过回
购股份议案之日起 12 个月内,本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划,公司如未能在股份
回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号 2019-048)。
    截至 2019 年 11 月 18 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
3,434,852 股,占公司总股本的 0.4812%,最高成交价为 45.28 元/股,最低成交价为 32.00 元/股,成交总金
额为 136,040,748.31 元(含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
    本次回购公司股份数量为 3,434,852 股,全部存放于回购专用证券账户。2019 年 12 月 19 日,公司收
到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所
持有的 3,434,852 股股票已于 2019 年 12 月 18 日以非交易过户形式过户至“中际旭创股份有限公司—第二
期员工持股计划”专户。


十九、公司子公司重大事项


√ 适用 □ 不适用

    (一)苏州旭创增资宁波创泽云的进展情况

    1、2019 年 1 月 18 日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司投资设立基金进展情况暨完成工
商变更登记的公告》(公告编号:2019-002),根据《合伙企业法》及《有限合伙协议》的约定,投资基金
全体合伙人一致同意霍尔果斯凯风将其在合伙企业 10.4654%的财产份额(认缴出资额 961.5 万元,实缴出
资额 961.5 万元)以人民币 961.5 万元的价格转让给宁波凯风,并同意宁波凯风的出资由原 1961.5 万元减
少至 1861.5 万元。

    2、2019 年 7 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议通过了《关于全资子公司增资投资基金
暨关联交易的议案》,基于投资基金未来的战略发展规划,为满足投资基金的后续投资需求,加快公司在
光通信领域的业务扩展及产业链延伸,为其业务拓展提供资金支持,基金有限合伙人公司全资子公司苏州
旭创科技有限公司拟以自有资金 3,460 万元、宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙)以自有
资金 335 万元对投资基金进行增资。
    公司全资子公司苏州旭创作为投资基金的有限合伙人,本次增资后,其出资额由 7,205 万元变更为
10,665 万元,占投资基金的 82.79%。具体内容详见公司在巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于全
资子公司增资投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2019-076)。




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                                    第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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                         本次变动前                   本次变动增减(+,-)                          本次变动后

                        数量       比例    发行新股 送股 公积金转股      其他           小计         数量        比例

一、有限售条件股份 257,358,222 54.13% 34,378,038          116,831,603 -45,092,458 106,117,183      363,475,405   50.92%

2、国有法人持股                                             4,003,182 13,632,807      17,635,989    17,635,989   2.47%

3、其他内资持股      206,921,515 43.52% 34,378,038         96,656,921 -48,570,309     82,464,650   289,386,165   40.54%

其中:境内法人持股 164,201,506 34.54% 34,378,038           79,431,818 -43,144,800     70,665,056   234,866,562   32.91%

      境内自然人持
                      42,720,009   8.99%                   17,225,103   -5,425,509    11,799,594    54,519,603   7.64%


4、外资持股           50,436,707 10.61%                    16,171,500 -10,154,956      6,016,544    56,453,251   7.91%

其中:境外法人持股    50,096,707 10.54%                    16,035,500 -10,007,956      6,027,544    56,124,251   7.86%

      境外自然人持
                        340,000    0.07%                     136,000     -147,000        -11,000      329,000    0.05%


二、无限售条件股份 218,097,584 45.87%                      87,101,934 45,092,458 132,194,392       350,291,976   49.08%

1、人民币普通股      218,097,584 45.87%                    87,101,934 45,092,458 132,194,392       350,291,976   49.08%

三、股份总数         475,455,806 100.00% 34,378,038       203,933,537                238,311,575   713,767,381 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

     1、公司本次非公开发行股票申请于 2018 年 8 月 28 日由中国证监会受理,于 2018 年 12 月 10 日获得
中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 1 月 23 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准中际旭
创股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]24 号),核准公司非公开发行不超过 94,771,411
股新股。
     公司本次非公开发行新增的 34,378,038 股股票已正式列入上市公司的股东名册并于 2019 年 4 月 10 日
上市,公司总股本由原 475,455,806 股变更为 509,833,844 股。

     2、2019 年 5 月 15 日,经公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度权益分配方案》,同意
公司 2018 年度的权益分配方案为:以公司现有总股本 509,833,844 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.23 元人民币(含税),合计派发现金红利人民币 62,709,562.81 元(含税);同时以资本公积金转
增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增 203,933,537 股,本次转增完成后公司总股本将变更为
713,767,381 股。本次权益分配事项已于 2019 年 6 月 4 日实施完毕。


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     3、公司董事长王伟修先生、总裁刘圣先生因实施增持计划导致其个人持股数量及董监高锁定股份数
量发生变化;高管王策胜先生因在报告期内实施减持计划导致其个人持股数量发生变动。

     4、2019 年 7 月 17 日,霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司等 6 名重组交易对方合计持有的 40,186,985
股股份解除限售并上市流通。

     5、2019 年 9 月 4 日,第一期限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售并上市流通。本次
符合解除限售条件的激励对象共计 204 名,可解除限售的限制性股票数量为 656,775 股,占当时公司总股
本的 0.0920%,实际可上市流通的限制性股票数量为 642,775 股。
     2019 年 9 月 30 日,第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售并上市流通。本
次符合解除限售条件的激励对象共计 340 名,可解除限售的限制性股票数量为 5,023,023 股,占当时公司
总股本的 0. 7037%;实际可上市流通的限制性股票数量为 4,823,523 股。
     前述股权激励计划激励对象公司副总裁王策胜先生、公司副总裁兼董事会秘书王军先生、公司副总裁
兼财务总监王晓丽女士在任职期间每年转让的股份数量不超过其个人所持股份总数的 25%,且因实施减持
计划导致其个人持股数量发生变动。

     6、报告期内,公司董事、监事、高管因锁定股份数量发生变化,变动日期为年初第一个交易日。

     7、公司按规定对 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性股票进行回购注销,
并于 2020 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。回购注销完成后,
公司总股本由原 713,767,381 股变更为 713,165,136 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

     1、公司非公开发行的 34,378,038 股股票已于 2019 年 4 月 2 日取得中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》并正式列入上市公司的股东名册,新增股份于 2019 年 4 月
10 日上市,公司总股本由原 475,455,806 股变更为 509,833,844 股。

     2、《公司 2018 年度权益分配方案》已经公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议通过,
并委托中国证券登记阶段有限责任公司深圳分公司于 2019 年 6 月 4 日实施完毕,本次转增完成后公司总
股本由原 509,833,844 股变更为 713,767,381 股。

     3、报告期内,公司董事、监事、高管锁定股份数量发生变化,变动日期为年初第一个交易日。同时,
公司董事长王伟修先生、总裁刘圣先生因实施增持计划导致其个人持股数量及董监高锁定股份数量发生变
化;高管王策胜先生、王军先生、王晓丽女士因实施减持计划导致其个人持股数量发生变动。

     4、2019 年 7 月 17 日,霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司等 6 名重组交易对方合计持有的 40,186,985
股股份解除限售并上市流通。

     5、2019 年 8 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通
过了《关于公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的议案》,同意公司
按照《激励计划(草案)》、《第一期(2017 年-2021 年)限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规
定对 204 名激励对象持有的 656,775 股预留限制性股票在激励计划的第一个解除限售期内按规定解除限售。


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     2019 年 9 月 20 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过
了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售条件成就的议案》,公司同
意按照《激励计划(草案)》、《第一期(2017 年-2021 年)限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关
规定对 340 名激励对象持有的 5,023,023 股首次授予限制性股票在激励计划的第二个解除限售期内按规定
解除限售。

     6、2019 年 9 月 20 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通
过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司按照回购价格
对首次授予和预留授予限制性股票的上述 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性
股票进行回购注销,并于 2020 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手
续。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

     1、公司非公开发行的 34,378,038 股股份已于 2019 年 4 月 2 日取得中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》并正式列入上市公司的股东名册,新增股份于 2019 年 4 月
10 日上市,公司总股本由原 475,455,806 股变更为 509,833,844 股。

     2、《公司 2018 年度权益分配方案》已经公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议通过,
并委托中国证券登记阶段有限责任公司深圳分公司于 2019 年 6 月 4 日实施完毕,本次转增完成后公司总股
本由原 509,833,844 股变更为 713,767,381 股。

     3、2019 年 9 月 4 日,第一期限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售并上市流通。本次
符合解除限售条件的激励对象共计 204 名,可解除限售的限制性股票数量为 656,775 股,占当时公司总股
本的 0.0920%,实际可上市流通的限制性股票数量为 642,775 股。
     2019 年 9 月 30 日,第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售并上市流通。本
次符合解除限售条件的激励对象共计 340 名,可解除限售的限制性股票数量为 5,023,023 股,占当时公司
总股本的 0. 7037%;实际可上市流通的限制性股票数量为 4,823,523 股。

     4、公司按照回购价格对首次授予和预留授予限制性股票的上述 22 名激励对象持有的已获授但尚未解
除限售的 602,245 股限制性股票进行回购注销,并于 2020 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成回购注销手续。


股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

     2019 年 6 月 6 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,
同意公司使用不低于人民币 7,500 万元(含)且不超过人民币 15,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交
易方式回购公司股份,回购股份价格不超过人民币 48.92 元/股(含),回购实施期限自董事会审议通过回
购股份议案之日起 12 个月内,本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划,公司如未能在股份
回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号 2019-048)。

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     截至 2019 年 11 月 18 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
3,434,852 股,占公司总股本的 0.4812%,最高成交价为 45.28 元/股,最低成交价为 32.00 元/股,成交总金
额为 136,040,748.31 元(含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
     本次回购公司股份数量为 3,434,852 股,全部存放于回购专用证券账户。2019 年 12 月 19 日,公司收
到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所
持有的 3,434,852 股股票已于 2019 年 12 月 18 日以非交易过户形式过户至“中际旭创股份有限公司—第二期
员工持股计划”专户。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

     1、公司本次非公开发行股票申请于 2018 年 8 月 28 日由中国证监会受理,于 2018 年 12 月 10 日获得
中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 1 月 23 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准中际旭
创股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]24 号),核准公司非公开发行不超过 94,771,411
股新股。
     公司本次非公开发行新增的 34,378,038 股股票已正式列入上市公司的股东名册并于 2019 年 4 月 10 日
上市,公司总股本由原 475,455,806 股变更为 509,833,844 股。

     2、2019 年 5 月 15 日,经公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度权益分配方案》,同意
公司 2018 年度的权益分配方案为:以公司现有总股本 509,833,844 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.23 元人民币(含税),合计派发现金红利人民币 62,709,562.81 元(含税);同时以资本公积金转增
股本,向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增 203,933,537 股,本次转增完成后公司总股本将变更为
713,767,381 股。本次权益分配事项已于 2019 年 6 月 4 日实施完毕。

     3、2019 年 9 月 20 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通
过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司按照回购价格
对首次授予和预留授予限制性股票的上述 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性
股票进行回购注销,并于 2020 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手
续。回购注销完成后,公司总股本由原 713,767,381 股变更为 713,165,136 股。

     4、上述股份变动后,2019 年度的基本每股收益为 0.73 元/股,稀释每股收益为 0.73 元/股, 归属于公
司普通股股东的每股净资产为 9.71 元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:股

    股东名称        期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数   限售原因    拟解除限售日期



                                                                                                           67
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霍尔果斯凯风进取
                      9,458,197    3,783,279   -13,241,476            0 首发后限售股 2019 年 7 月 14 日
创业投资有限公司

苏州凯风万盛创业
投资合伙企业(有      7,711,019    3,084,408   -10,795,427            0 首发后限售股 2019 年 7 月 14 日
限合伙)

古玉资本管理有限
                      4,507,355    1,802,942    -6,310,297            0 首发后限售股 2019 年 7 月 14 日
公司

成都晟唐银科创业
投资企业(有限合      3,004,963    1,201,985    -4,206,948            0 首发后限售股 2019 年 7 月 14 日
伙)

苏州达泰创业投资
                      3,547,001    1,418,800    -4,965,801            0 首发后限售股 2019 年 7 月 14 日
中心(有限合伙)

靳从树                 476,454      190,582      -667,036             0 首发后限售股 2019 年 7 月 14 日

苏州益兴福企业管
                     40,785,279   16,314,112            0     57,099,391 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
理中心(有限合伙)

朱皞                  1,316,080     526,432             0      1,842,512 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日

朱镛                  2,312,655     925,062             0      3,237,717 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日

苏州坤融创业投资
                      5,706,293    2,282,517            0      7,988,810 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
有限公司

苏州国发创新资本
                      3,004,963    1,201,985            0      4,206,948 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
投资有限公司

苏州市禾裕科技小
                      2,589,179    1,035,672            0      3,624,851 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
额贷款有限公司

西藏揽胜投资有限
                      2,633,713    1,053,485            0      3,687,198 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
公司

InnoLight
Technology HK        10,007,956    4,003,182            0     14,011,138 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
Limited

Lightspeed Cloud
                     17,008,803    6,803,521            0     23,812,324 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
(HK)Limited

Google Capital
(Hong Kong)          14,333,958    5,733,583            0     20,067,541 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
Limited

ITC Innovation
                      8,745,990    3,498,396            0     12,244,386 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
Limited

刘圣                  1,106,097     442,439             0      1,548,536 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日

余滨                  2,484,577     993,831             0      3,478,408 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日

苏州悠晖然企业管      3,533,194    1,413,278            0      4,946,472 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日



                                                                                                     68
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理中心(有限合伙)

苏州舟语然企业管
                      3,534,489   1,413,796   0     4,948,285 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
理中心(有限合伙)

苏州福睿晖企业管
                      7,815,180   3,126,072   0    10,941,252 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
理中心(有限合伙)

苏州睿临兰企业管
                      1,169,532    467,813    0     1,637,345 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
理中心(有限合伙)

苏州云昌锦企业管
                     14,771,048   5,908,419   0    20,679,467 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
理中心(有限合伙)

霍尔果斯凯风旭创
                     20,828,921   8,331,568   0    29,160,489 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
创业投资有限公司

上海光易投资管理
                      2,215,657    886,263    0     3,101,920 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
中心(有限合伙)

苏州永鑫融盛投资
合伙企业(有限合     12,186,115   4,874,446   0    17,060,561 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
伙)

王伟修               20,989,660   8,395,864   0    29,385,524 首发后限售股 2020 年 8 月 11 日

苏州云昌锦企业管
                      4,342,688   1,737,075   0     6,079,763 首发后限售股 2020 年 8 月 11 日
理中心(有限合伙)

霍尔果斯凯风厚泽
                      4,704,579   1,881,832   0     6,586,411 首发后限售股 2020 年 8 月 11 日
创业投资有限公司

苏州永鑫融盛投资
合伙企业(有限合      1,085,672    434,269    0     1,519,941 首发后限售股 2020 年 8 月 11 日
伙)

上海小村资产管理
                      5,066,469   2,026,588   0     7,093,057 首发后限售股 2020 年 8 月 11 日
有限公司

                                                                            按高管锁定股份
王晓东                1,464,876          0    0     2,050,826 高管锁定股
                                                                            的规定解锁

                                                                            按高管锁定股份
刘圣                   147,966     342,750    0      687,002 高管锁定股
                                                                            的规定解锁

                                                                            按高管锁定股份
王晓丽                       0     105,000    0      105,000 高管锁定股
                                                                            的规定解锁

                                                                            按高管锁定股份
王军                         0      14,000    0       14,000 高管限售股
                                                                            的规定解锁

                                                                            按高管锁定股份
王策胜                       0      94,500    0       94,500 高管限售股
                                                                            的规定解锁

张兆卫、张文杰、
                                                                            根据相关规定执
邓扬锋、邴召荣、             0     218,075    0      218,075 离职高管
                                                                            行
张继军、张谦道


                                                                                          69
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长三角(铜陵)数
据通信科技合伙企                   0           11,599,645                   0      11,599,645 首发后限售股 2020 年 4 月 10 日
业(有限合伙)

诺德基金管理有公
                                   0           10,826,333                   0      10,826,333 首发后限售股 2020 年 4 月 10 日


中金期货有限公司                   0            9,743,702                   0       9,743,702 首发后限售股 2020 年 4 月 10 日

中国人寿资产管理
                                   0           15,466,195                   0      15,466,195 首发后限售股 2020 年 4 月 10 日
有限公司

红土创新基金管理
                                   0             493,377                    0         493,377 首发后限售股 2020 年 4 月 10 日
有限公司

                                                                                                               详见公司限制性
                                                                                                首次股权激励
其他                      11,114,644            4,445,857          -5,023,023      10,537,478                  股票激励计划(草
                                                                                                限售股
                                                                                                               案)

                                                                                                               详见公司限制性
                                                                                                预留股权激励
其他                       1,647,000             658,800             -656,775       1,649,025                  股票激励计划(草
                                                                                                限售股
                                                                                                               案)

合计                    257,358,222           151,201,730         -45,866,783     363,475,405            --           --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

 股票及其衍生证                            发行价格                                          获准上市交
                        发行日期                        发行数量           上市日期                           交易终止日期
       券名称                             (或利率)                                            易数量

股票类

人民币普通股        2019 年 04 月 10 日         45.26       34,378,038 2019 年 04 月 10 日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

       公司本次非公开发行股票申请于 2018 年 8 月 28 日由中国证监会受理,于 2018 年 12 月 10 日获得中国
证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 1 月 23 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准中际旭创股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]24 号),核准公司非公开发行不超过 94,771,411 股新
股。
       公司本次非公开发行的 34,378,038 股股票已于 2019 年 4月 2 日取得中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》并正式列入上市公司的股东名册,新增股份于 2019 年 4 月
10 日上市,公司总股本由原 475,455,806 股变更为 509,833,844 股。




                                                                                                                             70
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 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 √ 适用 □ 不适用

      (1)非公开发行股票

      公司本次非公开发行股票申请于 2018 年 8 月 28 日由中国证监会受理,于 2018 年 12 月 10 日获得中
 国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 1 月 23 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准中际旭创
 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]24 号),核准公司非公开发行不超过 94,771,411 股
 新股。
      公司本次非公开发行的 34,378,038 股股票已于 2019 年 4 月 2 日取得中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》并正式列入上市公司的股东名册,新增股份于 2019 年 4
 月 10 日上市,公司总股本由原 475,455,806 股变更为 509,833,844 股。

      (2)实施公积金转增股本

      2019 年 5 月 15 日,经公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度权益分配方案》,同意公司
 2018 年度的权益分配方案为:以公司现有总股本 509,833,844 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
 1.23 元人民币(含税),合计派发现金红利人民币 62,709,562.81 元(含税);同时以资本公积金转增股本,
 向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增 203,933,537 股,本次转增完成后公司总股本将变更为 713,767,381
 股。

      (3)回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

        2019 年 9 月 20 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过
 了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《公司第一期(2017
 年-2021 年)限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司对 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售
 的 602,245 股限制性股票进行回购注销。2020 年 1 月 16 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深
 圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数由 713,767,381 股变更为
 713,165,136 股。


 3、现存的内部职工股情况

 □ 适用 √ 不适用


 三、股东和实际控制人情况

 1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                          单位:股

                               年度报告披                                            年度报告披露日前上
                                                  报告期末表决权恢复
报告期末普通股                 露日前上一                                            一月末表决权恢复的
                      18,050                20,724 的优先股股东总数              0                               0
股东总数                       月末普通股                                            优先股股东总数(如
                                                  (如有)(参见注 9)
                               股东总数                                              有)(参见注 9)



                                                                                                                71
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                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                            持有有限售                     质押或冻结情况
                                              报告期末持 报告期内增                       持有无限售条
   股东名称          股东性质     持股比例                                  条件的股份
                                                股数量       减变动情况                   件的股份数量 股份状态     数量
                                                                               数量

山东中际投资
                 境内非国有法人      19.49% 139,132,420        39,752,120             0     139,132,420   质押     16,000,000
控股有限公司

苏州益兴福企
业管理中心(有 境内非国有法人         8.00%     57,099,391     16,314,112    57,099,391                   质押     35,219,799
限合伙)

辛红             境内自然人           4.42%     31,518,524      3,171,533             0      31,518,524   质押      9,312,000

香港中央结算
                 境外法人             4.37%     31,182,500     29,398,489             0      31,182,500
有限公司

王伟修           境内自然人           4.26%     30,408,022      8,688,006    29,385,524                   质押     10,500,000

霍尔果斯凯风
旭创创业投资     境内非国有法人       4.09%     29,160,489      8,331,568    29,160,489                   质押      8,449,000
有限公司

苏州云昌锦企
业管理中心(有 境内非国有法人         3.75%     26,759,230      7,645,494    26,759,230                   质押     16,000,600
限合伙)

LIGHTSPEED
CLOUD (HK)       境外法人             3.34%     23,812,324      6,803,521    23,812,324
LIM ITED

Google Capital
(Hong Kong)      境外法人             2.81%     20,067,541      5,733,583    20,067,541
Limited

苏州永鑫融盛
投资合伙企业     境内非国有法人       2.60%     18,580,502      5,308,715    18,580,502
(有限合伙)

                                      前 10 名股东中,山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人,苏州益兴福
上述股东关联关系或一致行动的      企业管理中心(有限合伙)与苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)为一致行动人,霍尔
说明                              果斯凯风旭创创业投资有限公司与苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。
                                  除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。

                                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
              股东名称               报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类                数量

山东中际投资控股有限公司                         139,132,420                              人民币普通股            139,132,420

辛红                                              31,518,524                              人民币普通股             31,518,524

香港中央结算有限公司                              31,182,500                              人民币普通股             31,182,500




                                                                                                                            72
                                                                            中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


霍尔果斯凯风进取创业投资有限
                                                10,277,763                         人民币普通股              10,277,763
公司

苏州凯风万盛创业投资合伙企业
                                                 5,469,477                         人民币普通股                  5,469,477
(有限合伙)

中央汇金资产管理有限责任公司                     4,909,520                         人民币普通股                  4,909,520

GIC PRIVATE LIM ITED                             4,303,702                         人民币普通股                  4,303,702

中际旭创股份有限公司-第二期
                                                 3,434,852                         人民币普通股                  3,434,852
员工持股计划

许建新                                           2,635,523                         人民币普通股                  2,635,523

全国社保基金五零三组合                           2,199,912                         人民币普通股                  2,199,912

                                     霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司与苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙)、
前 10 名无限售流通股股东之间,
                                 霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动
以及前 10 名无限售流通股股东和
                                 人,山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人,除此之外,公司未知前 10 名
前 10 名股东之间关联关系或一致
                                 无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关
行动的说明
                                 系或是一致行动人。

                                     公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 114,352,420 股外,还通
                                 过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,780,000 股,实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明 139,132,420 股;公司股东辛红除通过普通证券账户持有 22,418,524 股外,还通过西南证券
(如有)(参见注 5)             股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,100,000 股,实际合计持有 31,518,524 股;
                                 公司股东许建新除通过普通证券账户持有 360,140 股外,还通过华泰证券股份有限公司客户
                                 信用交易担保证券账户持有 2,275,383 股,实际合计持有 2,635,523 股。

 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


 2、公司控股股东情况

 控股股东性质:自然人控股
 控股股东类型:法人

                               法定代表人/单
         控股股东名称                               成立日期             组织机构代码             主要经营业务
                                 位负责人

                                                                                          以自有资金对国家政策允许
 山东中际投资控股有限公司      王伟修          1999 年 01 月 18 日   91370681706399244W
                                                                                          的行业进行投资。

 控股股东报告期内控股和参股
 的其他境内外上市公司的股权 无
 情况

 控股股东报告期内变更

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。



                                                                                                                       73
                                                                       中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                    是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名              与实际控制人关系                 国籍
                                                                                              留权

             王伟修                     本人                       中国                        否

主要职业及职务               现任公司董事长,兼任山东中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




     实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               74
                                             中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文




                           第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                  75
                                                  中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文




                            第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




                                                                                       76
                                                                              中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文




                    第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                  本期增 本期减
                          任职               任期起始 任期终止 期初持股数 持股份 持股份 其他增减变 期末持股数
  姓名          职务             性别 年龄
                          状态                 日期       日期       (股)       数量       数量       动(股)       (股)
                                                                                  (股) (股)

                                             2010 年 10 2020 年 05
王伟修   董事长          现任     男   69                            21,399,516 320,500             0 8,688,006 注     30,408,022
                                             月 09 日   月 30 日

                                             2017 年 08 2020 年 05
刘圣     董事、总裁      现任     男   48                             1,303,385 457,000             0     704,154       2,464,539
                                             月 21 日   月 30 日

                                             2016 年 01 2020 年 05
王晓东   董事、常务副总裁 现任    男   43                             1,953,168          0          0     781,267       2,734,435
                                             月 29 日   月 30 日

                                             2017 年 09 2020 年 05
李泉生   董事            现任     男   56                                     0          0          0              0            0
                                             月 06 日   月 30 日

                                             2017 年 09 2020 年 05
赵贵宾   董事            现任     男   49                                     0          0          0              0            0
                                             月 06 日   月 30 日

                                             2013 年 10 2019 年 10
战淑萍   独立董事        现任     女   63                                     0          0          0              0            0
                                             月 24 日   月 24 日

                                             2017 年 09 2020 年 05
陈大同   独立董事        现任     男   64                                     0          0          0              0            0
                                             月 06 日   月 30 日

                                             2018 年 07 2020 年 05
金福海   独立董事        现任     男   54                                     0          0          0              0            0
                                             月 09 日   月 30 日

                                             2019 年 02 2020 年 05
夏朝阳   独立董事        现任     男   50                                     0          0          0              0            0
                                             月 26 日   月 30 日

                                             2017 年 09 2020 年 05
戚志杰   监事            现任     女   59                                     0          0          0              0            0
                                             月 06 日   月 30 日

                                             2017 年 09 2020 年 05
王进     监事            现任     男   48                                     0          0          0              0            0
                                             月 06 日   月 30 日

                                             2017 年 09 2020 年 05
陈彩云   监事            现任     女   38                                     0          0          0              0            0
                                             月 06 日   月 30 日

                                             2010 年 10 2020 年 05
王策胜   副总裁          现任     男   57                              270,000           0 -94,500        108,000        283,500
                                             月 09 日   月 30 日

                                             2018 年 03 2020 年 05
王晓丽   副总裁、财务总监 现任    女   40                              300,000           0 -105,000       120,000        315,000
                                             月 26 日   月 30 日

王军     副总裁、董事会秘 现任    男   48 2018 年 01 2020 年 05        200,000           0 -70,000         80,000        210,000



                                                                                                                              77
                                                                                  中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


          书                                       月 22 日   月 30 日

Osa
                                                   2018 年 03 2020 年 05
Chou-Shu 副总裁                 现任   男    69                                    0        0       0          0            0
                                                   月 26 日   月 30 日
ng M ok

                                                   2017 年 05 2019 年 02
田轩      独立董事              离任   男    41                                    0        0       0          0            0
                                                   月 31 日   月 09 日

合计                --            --   --     --       --         --       25,426,069 777,500 -269,500 10,481,427   36,415,496

注:该列数据的发生是由于公司于 2019 年 6 月 4 日实施了 2018 年度权益分配方案,根据董监高的持股数量进行转增的股数。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名              担任的职务         类型              日期                               原因

田轩              独立董事                  离任       2019 年 02 月 09 日 个人原因离职

夏朝阳            独立董事                             2019 年 02 月 26 日 被选举为公司第三届董事会独立董事


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       董事简历:

       1、王伟修先生,1950 年 11 月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,专科学历,高级工程师,
终身享受国务院特殊津贴,山东省优秀专利发明者、中国机械制造工艺专家库高级专家,山东省乡镇企业
技术创新带头人、山东省优秀专利发明者、山东省发明创业一等奖获得者、首届烟台市十大杰出工程师、
连续三届烟台市专业技术拔尖人才、烟台市优秀人才、烟台市党代表、烟台市人大代表、烟台市劳动模范。
曾任山东中际电工机械有限公司董事长兼总经理、山东中际投资控股有限公司董事长兼总经理。现任山东
中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。2010 年 10 月 2017 年 5 月担任本公司董
事长、总经理,2017 年 5 月至今担任公司董事长。
       2、刘圣先生,1971 年 7 月出生,中国国籍,博士。江苏省创新创业人才,江苏省十大海外归国人才,
江苏省科技进步三等奖,苏州市市长奖,苏州市科技进步奖一等奖,清华企业家协会(TEEC)会员,南京邮
电大学产业教授。曾任美国 Pine Photonics Communications 中国研发中心负责人、美国 Opnext Inc.产品研
发部高级经理,2008 年 5 月至 2017 年 6 月任苏州旭创科技有限公司创始人兼董事、总经理,2016 年 5 月
至今任苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司执行董事,2017 年 7 月至今任苏州旭创科技有限公司执行董
事兼总经理,2017 年 10 月至今担任铜陵旭创科技有限公司执行董事兼总经理,同时担任苏州泽芯科技产
业园有限公司执行董事、总经理,担任苏州旭创泽芯科技发展有限公司执行董事兼总经理,2017 年 8 月至
今担任公司总裁、董事。
       3、王晓东先生,1976 年 12 月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,本科学历。曾任龙口市科
技局科员、龙口市人民政府办公室科员、龙口高新区经贸局科长、龙口高新区经贸局副局长、龙口滨海旅
游度假区管委副主任。2015 年 3 月至 2016 年 1 月任山东中际电工装备股份有限公司董事长助理,2016 年


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1 月至 2018 年 3 月担任公司财务总监,2017 年 11 月至今担任山东中际智能装备有限公司执行董事,同时
担任山东中际投资控股有限公司董事、上海思奈环保科技有限公司董事。2016 年 1 月至今担任本公司常务
副总裁,2017 年 9 月至今担任公司董事。
    4、李泉生先生,1963 年 1 月出生,中国国籍,硕士。2010 年 5 月至今任达泰资本创始人和管理合伙
人。拥有 15 年以上从事股权投资和企业管理的经验,拥有产学研政企全方位经历。曾任长三角创业投资
企业主管合伙人、德同资本合伙人、上海鼎嘉创投合伙人及执行总裁、怡和创投集团副总经理,主导投资
了展讯通信(纳斯达克证券代码:SPRD)、川仪股份(603100)、莱德马业、百华悦邦(831008)、重庆博
腾(300363)、金源农业(已并购退出)、网达软件(603189)等项目。
    李泉生先生拥有在政府部门高新技术产业及创业投资管理的经历,曾任职上海市浦东新区政府,主持
经贸局科技处及科技局高新技术产业处工作。曾参与发起并担任浦东科技投资公司公司董事。李泉生先生
毕业于清华大学汽车工程系,现任清华企业家协会(TEEC)理事,2017 年 9 月至今担任公司董事。
    5、赵贵宾先生,1970 年 7 月出生,中国国籍,硕士。2002 年 4 月至 2010 年 6 月任中新苏州工业园
区创业投资有限公司投资经理、副总经理,2010 年 6 月至 2015 年 6 月任苏州凯风正德投资管理有限公司
董事兼总经理,2014 年 12 月至今担任南京三超新材股份有限公司董事,2015 年 7 月至今任苏州元禾凯风
创业投资管理有限公司董事兼总经理,兼任苏州时通利合企业管理咨询有限公司执行董事、苏州凯风厚生
创业投资管理中心(普通合伙)执行事务合伙人、苏州伟凯德创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合
伙人,2017 年 9 月至今担任公司董事。
    6、战淑萍女士,1956 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。曾担任烟台
农业学校、烟台财会中专教师,历任山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券有限公司投行部首席会计师,
2004 年 7 月至 2015 年 4 月任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监。2013 年 10 月至今担任本公司独
立董事。
    7、陈大同先生,1955 年 4 月出生,中国国籍,中共党员,博士,美国伊利诺伊大学博士后,美国斯
坦福大学博士后。1993 年 2 月至 1995 年 5 月任美国国家半导体高级工程师,1995 年 5 月至 2000 年 9 月
任 Omni Vision(中文名豪威科技)共同创始人、技术副总裁,2000 年 5 月至 2008 年 3 月任展讯通信有限
公司共同创始人、CTO,2008 年 3 月至 2009 年 12 月任北极光创投投资合伙人,2009 年 12 月至今担任北
京清石华山资本投资咨询有限公司创始合伙人、董事总经理,2015 年至今兼任北京集成电路设计与封测股
权投资中心(有限合伙)投委会委员、Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.投委会委员,
2017 年 9 月至今担任公司独立董事。
    8、金福海先生,1965 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,法学博士,教授。1987 年 7 月起在
烟台大学任教,历任烟台大学法学院副院长、党总支书记、法学院院长,曾任瑞康医药股份有限公司、恒
邦冶炼股份有限公司、正海磁材股份有限公司、天润曲轴股份有限公司及本公司独立董事。现任烟台大学
教授,主要社会兼职有:中国经济法学研究会常务理事;烟台市、青岛市仲裁委员会仲裁员等。2018 年 7
月至今担任公司独立董事,兼任正海合泰科技股份有限公司独立董事。
    9、夏朝阳先生,1969 年 5 月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,清华大学工学和经济学双
学士、工学博士(直读,期间 1994 年在德国锡根大学做访问博士研究生)。1996 年 7 月起,历任中信证券
股份有限公司研究部分析师、投行总部总经理助理、副总经理、西南管理总部副总经理,同方股份有限公
司投资发展部总经理,博奥生物有限公司财务总监、执行副总裁、董事会秘书,北京万东医疗装备股份有
限公司董事,中华数字电视控股有限公司独立董事,泰豪科技股份有限公司独立董事。2008 年 2 月至今任
上海常春藤投资有限公司创始合伙人,2008 年 5 月至今任本见投资(北京)有限公司董事长,2016 年 3

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月至今任常见投资管理(北京)有限公司执行董事。

    监事简历:

    1、戚志杰女士,1960 年 11 月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,专科学历,会计师。2008
年 1 月至 2010 年 8 月担任山东中际电工机械有限公司副总经理;2010 年 3 月至 2010 年 10 月担任龙口中
际电工机械有限公司副总经理、财务总监,2010 年 10 月至 2016 年 2 月担任本公司副总经理、财务总监。
2010 年 10 月至 2017 年 8 月担任本公司董事,2017 年 9 月至今担任公司监事,2016 年 2 月至今担任山东
中际投资控股有限公司副董事长,兼任山东方硕电子科技有限公司董事长,烟台中际投资有限公司监事,
山东尼尔逊科技有限公司监事。
    2、王进先生,1971 年 10 月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,工程师。1990 年至 1997 年
在公司装配车间工作,1997 年至今在公司技术部从事产品研发设计工作,任工程师,2017 年 9 月至今担
任本公司监事,兼任山东中际投资控股有限公司监事。
    3、陈彩云女士,1981 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 5
月任西安信利软件科技有限公司营销部经理,2005 年 5 月至 2011 年 1 月任西安信利管理咨询有限公司项
目经理,2013 年 4 月至 2015 年 9 月任苏州旭创科技有限公司总经理助理,2015 年 9 月至今任苏州旭创科
技有限公司人力资源总监,2017 年 9 月至今担任公司监事。

    高级管理人员简历:

    1、刘圣先生,担任公司总裁,见董事简历。
    2、王晓东先生,担任公司常务副总裁,见董事简历。
    3、王军先生,男,1971 年 11 月生,中国国籍,汉族,西南财经大学产业经济学博士、西安交通大学
工商管理硕士。从 2004 年起先后担任成都人民商场(集团)股份有限公司、四川西部资源控股股份有限
公司、江苏亨通光电股份有限公司等多家上市公司董事会秘书。2018 年 1 月至今任公司副总裁、董事会秘
书。王军先生于 2010 年经考评获得上海证券交易所优秀上市公司董秘、2014 年获得中国主板上市公司百
佳董秘、2019 年获得第十三届中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘、2015 年和 2020 年分别获
得第十一届和第十六届新财富金牌董秘。
    4、王晓丽女士,1979 年 11 月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,上海交通大学理学硕士,
中欧国际工商管理学院金融 MBA 在读,中国注册会计师协会会员,英国皇家特许管理会计师协会准资深
会员。2005 年 8 月至 2014 年 4 月任普华永道中天会计师事务所审计员、高级经理,2014 年 4 月至 2014
年 11 月任古玉资本管理有限公司高级投资经理,2014 年 11 月至今任苏州旭创科技有限公司财务总监、财
务副总经理,2017 年 8 月至 2018 年 3 月担任公司财务副总监,2018 年 3 月至今任公司副总裁、财务总监。
    5、王策胜先生,1962 年 1 月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,专科学历,工程师。1997
年 1 月至 1998 年 12 月,担任山东龙口电工机械厂副厂长;1999 年 1 月至 2010 年 8 月担任山东中际电工
机械有限公司董事、副总经理。2010 年 10 月至今担任本公司副总裁,2017 年 11 月至今担任山东中际智
能装备有限公司总经理,兼任山东中际投资控股有限公司董事。
    6、Osa Chou-Shung Mok (中文名:莫兆雄)先生,1950 年 2 月出生,美国国籍,硕士。美国 University
of Santa Clara MBA 证书。1979 年 7 月至 1985 年 3 月任加州 Hambrecht & Quist, San Francisco 公司研究分
析员,1985 年 3 月至 1992 年 12 月任加州 GTE 公司总监,1993 年 1 月至 1999 年 12 月任加州 Sunnyvale
公司业务发展执行官,2000 年 1 月至 2003 年 12 月任美国 Pine Photonics Communications 公司共同创始人

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兼副总裁,2004 年 1 月至 2008 年 2 月任美国 Uniwave, Inc.公司技术创始人,2008 年 4 月至今任苏州旭创
科技有限公司共同创始人兼首席市场官,2018 年 3 月至今任公司副总裁。


在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                                    在股东单位                                              在股东单位是否领
任职人员姓名            股东单位名称                                     任期起始日期        任期终止日期
                                                    担任的职务                                                  取报酬津贴

王伟修         山东中际投资控股有限公司            董事长            2016 年 02 月 04 日                             否

戚志杰         山东中际投资控股有限公司            副董事长          2016 年 02 月 04 日                             否

王晓东         山东中际投资控股有限公司            董事              2016 年 02 月 04 日                             否

王策胜         山东中际投资控股有限公司            董事              2016 年 02 月 04 日                             否

王进           山东中际投资控股有限公司            监事              2015 年 06 月 03 日                             否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                     在其他单位
                                                            在其他单位
任职人员姓名                其他单位名称                                     任期起始日期        任期终止日期        是否领取报
                                                            担任的职务
                                                                                                                       酬津贴

王伟修         烟台中际投资有限公司                         执行董事       2017 年 09 月 06 日                            否

                                                            执行董事兼
刘圣           苏州旭创科技有限公司                                        2017 年 07 月 03 日                            是
                                                            总经理

                                                            执行董事兼
刘圣           铜陵旭创科技有限公司                                        2017 年 10 月 25 日                            否
                                                            总经理

刘圣           苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司 执行董事                 2016 年 05 月 06 日                            否

                                                            执行董事,总
刘圣           苏州泽芯科技产业园有限公司                                  2019 年 12 月 04 日                            否
                                                            经理

                                                            执行董事兼
刘圣           苏州旭创泽芯科技发展有限公司                                2019 年 11 月 26 日                            否
                                                            总经理

刘圣           InnoLight Technology Pte. Limited            董事           2018 年 9 月 21 日                             否

王晓东         山东中际智能装备有限公司                     执行董事       2017 年 11 月 28 日                            是

王晓东         上海思奈环保科技有限公司                     董事                                                          否

                                                            董事长,总经
李泉生         苏州达泰创业投资管理有限公司                                2016 年 11 月 28 日 2040 年 05 月 24 日        否
                                                            理

                                                            董事长,总经
李泉生         江苏达泰股权投资基金管理有限公司                            2016 年 04 月 14 日 2032 年 02 月 26 日        是
                                                            理

李泉生         上海达泰创业投资管理有限公司                 董事长         2018 年 07 月 25 日 2030 年 03 月 07 日        否

李泉生         上海达泰投资管理有限公司                     执行董事       2015 年 01 月 13 日                            否

李泉生         上海汰懿企业管理中心(有限合伙)             执行事务合 2016 年 07 月 14 日                                否


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                                              伙人

李泉生   上海达飒企业管理有限公司             执行董事       2016 年 05 月 10 日 2046 年 05 月 09 日   否

                                              执行董事,经
李泉生   佛山达泰创业投资管理有限公司                        2016 年 06 月 23 日                       否
                                              理

                                              执行董事,经
李泉生   厦门达泰清石股权投资管理有限公司                    2019 年 07 月 24 日 2069 年 07 月 23 日   否
                                              理

                                              执行董事,总
李泉生   广州达泰企业管理有限公司                            2019 年 06 月 04 日                       否
                                              经理

李泉生   南京达泰创业投资管理有限公司         执行董事       2019 年 12 月 27 日 2049 年 12 月 26 日   否

李泉生   上海东复投资咨询有限公司             执行董事       2010 年 10 月 11 日                       否

李泉生   上海驰网工业科技有限公司             董事长         2014 年 04 月 10 日                       否

李泉生   上海卓越睿新数码科技有限公司         董事           2015 年 12 月 23 日                       否

李泉生   上海网达软件股份有限公司             监事           2018 年 10 月 09 日                       否

李泉生   金石机器人常州股份有限公司           董事           2012 年 07 月 01 日                       否

李泉生   上海拓攻机器人有限公司               董事           2017 年 01 月 03 日                       否

李泉生   内蒙古莱德马业股份有限公司           监事           2014 年 12 月 30 日                       否

李泉生   四川物联亿达科技有限公司             董事           2019 年 04 月 29 日                       否

李泉生   北京一龙恒业石油工程技术有限公司     监事           2014 年 03 月 06 日                       否

李泉生   航天长城节能环保科技有限公司         董事           2015 年 04 月 10 日                       否

李泉生   深圳市优网科技有限公司               监事           2011 年 10 月 27 日                       否

李泉生   苏州摩维天然纤维材料有限公司         董事           2013 年 12 月 27 日                       否

李泉生   福建福鼎海鸥水产食品有限公司         董事           2014 年 08 月 01 日                       否

李泉生   江苏紫清信息科技有限公司             董事           2016 年 02 月 24 日                       否

李泉生   上海富汇财富投资管理有限公司         董事           2018 年 06 月 07 日                       否

李泉生   富能宝能源科技有限公司               董事           2017 年 12 月 01 日                       否

李泉生   商埃曲网络软件(上海)有限公司       董事           2010 年 09 月 19 日                       否

李泉生   深圳市安捷力数据智能有限责任公司     董事           2017 年 12 月 28 日                       否

         苏州工业园区达科诚通棉麻材料有限公
李泉生                                        董事           2018 年 04 月 22 日                       否
         司

李泉生   上海泰钽数据科技有限公司             董事           2017 年 05 月 19 日                       否

李泉生   三角洲创业投资管理(苏州)有限公司 董事,总经理 2007 年 10 月 16 日                           否

         霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业     董事长兼总
赵贵宾                                                       2016 年 03 月 01 日                       否
         (有限合伙)                         经理

         霍尔果斯凯风厚泽创业投资合伙企业     董事长兼总
赵贵宾                                                       2016 年 03 月 01 日                       否
         (有限合伙)                         经理

赵贵宾   西藏凯风进取创业投资有限公司         董事长                                                   否


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赵贵宾   霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司   董事长         2015 年 06 月 02 日                     否

赵贵宾   苏州时通利合企业管理咨询有限公司   执行董事       2013 年 10 月 08 日                     否

         苏州凯风厚生创业投资管理中心(普通 执行事务合
赵贵宾                                                     2014 年 06 月 03 日                     否
         合伙)                             伙人

         苏州伟凯德创业投资合伙企业(有限合 执行事务合
赵贵宾                                                     2015 年 01 月 04 日                     否
         伙)                               伙人

                                            董事兼总经
赵贵宾   苏州凯风正德投资管理有限公司                      2010 年 06 月 01 日                     是
                                            理

                                            董事兼总经
赵贵宾   苏州元禾凯风创业投资管理有限公司                  2015 年 07 月 01 日                     否
                                            理

赵贵宾   深圳市创鑫激光股份有限公司         董事           2014 年 12 月 02 日                     否

赵贵宾   广州科易光电技术有限公司           董事           2015 年 06 月 02 日                     否

赵贵宾   江苏杜瑞制药有限公司               董事           2013 年 04 月 02 日                     否

赵贵宾   南京三超新材料股份有限公司         董事           2014 年 12 月 15 日                     否

赵贵宾   南京蓝尼信通讯技术有限公司         董事                                                   否

赵贵宾   苏州工业园区若态科技有限公司       董事           2015 年 06 月 02 日                     否

赵贵宾   儒豹(苏州)科技有限责任公司       董事                                                   否

赵贵宾   苏州工业园区蓝尼信科技有限公司     董事                                                   否

赵贵宾   创达特(苏州)科技有限责任公司     董事           2013 年 01 月 01 日                     否

赵贵宾   常州捷凯医药科技有限公司           董事           2013 年 08 月 01 日                     否

赵贵宾   杭州凯风自南生物科技有限公司       董事           2019 年 07 月 19 日                     否

赵贵宾   维林光电(苏州)有限公司           董事                                                   否

赵贵宾   苏州统购信息科技有限公司           监事                                                   否

赵贵宾   苏州威尼尤至软件科技有限公司       监事                                                   否

赵贵宾   苏州美益达投资咨询服务有限公司     监事                                                   否

赵贵宾   苏州顺芯半导体有限公司             监事                                                   否

战淑萍   烟台天源投资咨询有限公司           执行董事       2004 年 12 月 05 日

                                            创始合伙人、
陈大同   北京清石华山资本投资咨询有限公司               2010 年 01 月 25 日                        是
                                            董事总经理

                                            经理,执行董
陈大同   新传(绍兴)半导体有限公司                        2020 年 02 月 24 日                     否
                                            事

陈大同   北京清芯华创投资管理有限公司       董事           2014 年 01 月 28 日                     是

陈大同   北京豪威科技有限公司               董事           2015 年 07 月 15 日                     否

陈大同   安集微电子科技(上海)股份有限公司 董事           2018 年 10 月 30 日                     否

陈大同   元禾璞华(苏州)投资管理有限公司   董事           2018 年 01 月 12 日                     是

陈大同   北京智能建筑科技有限公司           董事           2020 年 02 月 28 日                     否


                                                                                                        83
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陈大同        北京清源华信投资管理有限公司        监事           2014 年 05 月 20 日                       否

陈大同        深圳市江波龙电子股份有限公司        董事           2018 年 07 月 16 日                       否

陈大同        中微半导体设备(上海)股份有限公司 独立董事        2018 年 12 月 20 日                       否

金福海        烟台大学                            法学院教授 1987 年 07 月 01 日                           是

金福海        烟台正海合泰科技股份有限公司        独立董事       2017 年 07 月 17 日                       是

                                                  经理,执行董
夏朝阳        常见投资管理(北京)有限公司                       2016 年 03 月 01 日                       否
                                                  事

夏朝阳        本见投资(北京)有限公司            董事长,经理 2008 年 05 月 01 日                          是

夏朝阳        北京华控智加科技有限公司            董事           2019 年 04 月 01 日                       否

夏朝阳        北京大风天利科技有限公司            董事           2016 年 06 月 01 日                       否

夏朝阳        智车优行科技(北京)有限公司        监事           2014 年 12 月 01 日                       否

夏朝阳        智车优行科技(上海)有限公司        董事           2015 年 02 月 01 日                       否

夏朝阳        上海微雪网络科技有限公司            监事           2014 年 10 月 01 日                       否

夏朝阳        泰豪科技股份有限公司                独立董事       2012 年 08 月 01 日 2018 年 07 月 01 日   是

夏朝阳        上海常春藤投资有限公司              创始合伙人 2008 年 02 月 01 日                           否

戚志杰        山东方硕电子科技有限公司            董事长         2017 年 09 月 05 日                       否

戚志杰        山东尼尔逊科技有限公司              监事           2016 年 08 月 01 日                       否

戚志杰        烟台中际投资有限公司                监事           2017 年 09 月 06 日                       否

                                                  人力资源总
陈彩云        苏州旭创科技有限公司                               2015 年 09 月 01 日                       是
                                                  监,监事

陈彩云        铜陵旭创科技有限公司                监事           2017 年 10 月 25 日                       是

王策胜        山东中际智能装备有限公司            总经理         2017 年 11 月 28 日                       是

Osa
Chou-Shung    苏州旭创科技有限公司                首席市场官 2008 年 04 月 16 日                           是
M ok

                                                  财务总监、财
王晓丽        苏州旭创科技有限公司                               2014 年 11 月 01 日                       是
                                                  务副总经理

王晓丽        InnoLight Technology Pte. Limited   董事           2018 年 9 月 21 日                        否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政
岗位及职务,根据公司现行的工资制度领取薪酬,年底结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定其
年度报酬,经董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会或股东会审批。独立董事津贴由股东大会决定,独

                                                                                                                84
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立董事会务费据实报销。
       2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依据公司现行的工资制度,并结合经营绩效、工作能
力、岗位职责等考核确定其报酬。
       3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:2019 年公司董事、监事、高级管理人员共领取
薪酬 1,139.63 万元。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                                                   单位:万元

                                                                                          从公司获得的税前 是否在公司关联
       姓名                  职务              性别           年龄       任职状态
                                                                                              报酬总额          方获取报酬

王伟修              董事长                      男             69          现任                        157.6        否

刘圣                董事、总裁                  男             48          现任                       206.33        是

王晓东              董事、常务副总裁            男             43          现任                        72.15        是

李泉生              董事                        男             56          现任                            6        否

赵贵宾              董事                        男             49          现任                            6        否

战淑萍              独立董事                    女             63          现任                           12        否

陈大同              独立董事                    男             64          现任                           12        否

金福海              独立董事                    男             54          现任                           12        否

夏朝阳              独立董事                    男             50          现任                           10        否

戚志杰              监事                        女             59          现任                        20.36        否

王进                监事                        男             48          现任                        17.03        否

陈彩云              监事                        女             38          现任                        79.09        否

王军                副总裁、董事会秘书          男             48          现任                        130.6        否

王晓丽              副总裁、财务总监            女             40          现任                       121.84        是

王策胜              副总裁                      男             57          现任                        41.55        是

Osa Chou-Shung
                    副总裁                      男             69          现任                       233.08        否
M ok

田轩                独立董事                    男             41          离任                            2

       合计                    --               --             --           --                       1,139.63       --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:股

                                               报告期内                                      报告期新 限制性股
                           报告期内 报告期内                 报告期末 期初持有 本期已解                            期末持有
                                               已行权股                                      授予限制 票的授予
  姓名        职务         可行权股 已行权股              市价(元/ 限制性股 锁股份数                              限制性股
                                               数行权价                                      性股票数 价格(元/
                             数        数                     股)     票数量        量                             票数量
                                               格(元/股)                                      量         股)




                                                                                                                               85
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王策胜     副总裁              0       0                      270,000      94,500        0      19.55   283,500

           副总裁、
王晓丽                         0       0                      300,000     105,000        0      19.55   315,000
           财务总监

           副总裁、董
王军                           0       0                      200,000      84,000        0      31.60   210,000
           事会秘书

合计           --              0       0   --        --       770,000     283,500        0     --       808,500

备注(如 2019 年 6 月 4 日,公司 2018 年度权益分派实施完毕,上述高级管理人员的解锁股份数量、期末持股数量均为
有)       转增后的数量。


五、公司员工情况

       1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)                                                                                  18

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            3,431

在职员工的数量合计(人)                                                                                  3,449

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                              3,449

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                          26

                                                  专业构成

                        专业构成类别                                      专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                  2,126

销售人员                                                                                                    62

技术人员                                                                                                   850

财务人员                                                                                                    28

行政人员                                                                                                   383

合计                                                                                                      3,449

                                                  教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

硕士及以上                                                                                                 187

本科                                                                                                       472

大专                                                                                                       883

大专及以下                                                                                                1,907

合计                                                                                                      3,449

       2、薪酬政策

       公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系,将绩效考核结果作为员工的奖惩、晋升
的依据;并根据员工的工作业绩和表现以及个人能力作为调整薪酬的基础,并向优秀员工提供更广阔的的

                                                                                                              86
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平台,共同达到劳资双方的和谐与共赢。尊重、关爱员工成长是公司的用人态度,为进一步吸引和保留核
心骨干人才,报告期内,公司(2017 年-2019 年)限制性股票激励计划的首次授予部分和预留授予部分先
后解禁,后续又实施了第二期员工持股计划。通过持续的激励机制,近几年公司共激励员工 1,000 余人次,
在鼓励员工和企业共成长同时,提高了企业团队凝聚力。

     3、培训计划

     公司致力于全体员工的培训和职业规划,重视人才梯队建设,建立了系统化的培训机制,制定了《培
训管理制度》,持续开展管理技能培训、职业技能培训、企业文化培训、法规培训等,激发员工学习知识
技能、提高素质,实现员工与公司发展的步调统一。2019年公司持续完善多维度、多层次的员工培训体系,
通过新员工入职培训、日常业务产品培训、专项讲座、职工自主培训、线上培训等多种学习形式,强化员
工基础能力培养,支持和帮助员工获取职业生涯阶段所需的知识和技能,为公司的持续健康发展打下良好
的人力资源基础。

     4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                                4,975,436

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                         160,314,147.00




                                                                                                  87
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                                     第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法
规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,不断提高公司治理水平。公司治
理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内,公司未收到被监管部
门采取行政监管措施的有关文件。
    1、股东与股东大会
    公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大
会的合法性出具法律意见书,平等对待所有股东,确保股东的合法权益,特别是中小股东能够享有平等的
权益。报告期内公司共召开了 6 次股东大会,公司均严格按照相关规定召开股东大会,不存在违反《上市
公司股东大会规则》的情形。
    2、董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司现有董事 9 名,其中 4 名
独立董事,设董事长 1 名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。报告期内公司共召开 12 次董事会,
公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定和《公司章程》及相关工作规程
开展工作和履行职责,认真出席董事会和股东大会,并积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。
    为完善公司治理结构,公司董事会根据《上市公司治理准则》设立审计委员会、战略委员会、提名委
员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,专门委员会委员全部由董事组成,主任委员全部由独立董事担
任,为董事会的决策提供了科学专业的意见。
    3、监事与监事会
    根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1
名。监事会人数与人员组成符合法律法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事
会议事规则》等要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行
有效监督并发表独立意见。报告期内公司共召开了 11 次监事会,均按照《公司章程》及《监事会议事规
则》的程序召开。公司监事会除审议日常事项外,在检查公司的财务、对董事和高级管理人员执行公司职
务的行为进行监督等方面发挥着重要作用。
    4、内部审计
    公司已建立内部审计制度,设置内部审计部门,对公司的日常运行进行有效的监控,并提出针对性改
善意见。
    5、其他利益相关者
    公司充分尊重和维护客户、股东、职工、银行、供应商等利益相关者的合法权益,在企业创造利润的
同时,实现社会各方利益的协调、平衡,共同推动公司可持续快速发展。
    6、信息披露
    公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公


                                                                                                   88
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司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息;董事会秘书负责信息
披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询;《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体,确保公司运作
的公开性与透明度,使所有股东有平等的机会获得信息。
     7、投资者关系管理
     公司重视并积极开展投资者关系管理工作,建立了《投资者关系管理制度》。报告期内,公司按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的信息披露规定等法律、法规、规则
以及公司章程的规定,认真履行公司的信息披露义务。公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜,
保证信息披露的真实、准确、完整。董事会秘书同时负责加强与证券监管部门及深圳证券交易所的联系,
解答投资者的有关问题,公司通过投资者关系管理电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多渠道与投
资者加强沟通,尽可能地解答投资者的疑问,构建与投资者的良好互动关系。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     1、业务独立情况
     在业务方面本公司完全独立于控股股东,控股股东山东中际投资控股有限公司目前主营业务为以自有
资金对国家政策允许的行业进行投资。因此无从事与本公司相同或相近的业务。
     2、人员独立情况
     本公司的科研、生产、采购、销售、财务和行政管理人员均完全独立。公司员工均与公司签订了劳动
合同。公司董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行,不存
在控股股东违反规定干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员、财务人员也不存在双重任职的情况。
     3、资产独立情况
     在资产方面,控股股东与本公司的资产独立完整、权属清晰。本公司拥有独立的土地使用权、办公楼、
生产设备及工业产权、商标使用权、专利权等无形资产,各种资产权属清晰、完整,不存在与控股股东共
用资产的情况。
     4、机构独立情况
     公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等相互约束的法人治理结构,并根据公司生产经营需
要设置了业务及行政管理部门,每个部门都按公司的管理制度,在公司管理层的领导下运作,与控股股东
不存在任何隶属关系。
     5、财务独立情况
     公司在财务上规范运作、独立运行,设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的
会计核算体系,制定了《财务管理制度》、《投资决策管理制度》等多项内控制度并严格执行,独立进行财
务决策,享有充分独立的资金调配权,财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。
     公司开设独立的银行账户,作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企
业发展规划,自主决定投资计划和资金安排,不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况;不存


                                                                                                         89
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在以资产、权益或信誉为股东单位、下属公司或任何个人的债务提供担保,或以本公司名义的借款、授信
额度转借给前述法人或个人使用的情形。
     综上所述,公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、结构、财务等方面不能保证独立性、不能保
持自主经营能力的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


          会议届次               会议类型    投资者参与比例       召开日期            披露日期           披露索引

                                                                                                     巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会     临时股东大会            44.54% 2019 年 02 月 26 日 2019 年 02 月 27 日 http://www.cninfo.
                                                                                                     com.cn
                                                                                                     巨潮资讯网
2018 年度股东大会             年度股东大会            51.92% 2019 年 05 月 15 日 2019 年 05 月 16 日 http://www.cninfo.
                                                                                                     com.cn
                                                                                                     巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会     临时股东大会            42.68% 2019 年 05 月 29 日 2019 年 05 月 30 日 http://www.cninfo.
                                                                                                     com.cn
                                                                                                     巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会     临时股东大会            21.13% 2019 年 06 月 24 日 2019 年 06 月 25 日 http://www.cninfo.
                                                                                                     com.cn
                                                                                                     巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会     临时股东大会            37.51% 2019 年 10 月 16 日 2019 年 10 月 17 日 http://www.cninfo.
                                                                                                     com.cn
                                                                                                     巨潮资讯网
2019 年第五次临时股东大会     临时股东大会            17.70% 2019 年 12 月 13 日 2019 年 12 月 14 日 http://www.cninfo.
                                                                                                     com.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

 独立董事姓名       本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会


                                                                                                                     90
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                加董事会次数       会次数    加董事会次数   会次数       数      未亲自参加董      次数
                                                                                    事会会议

     战淑萍          12              1            11          0           0            否           2

     陈大同          12              2            10          0           0            否           0

     金福海          12              2            10          0           0            否           2

     夏朝阳          10              2            8           0           0            否           0

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,独立董事对公司提出的合理建议均被采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。报告期内,各专
门委员会委员勤勉尽职,及时履行各自职责,充分发挥其专业性,独立性,为完善公司治理、内部控制等
方面提出有效的建议。
     审计委员会 2019 年度共召开 6 次会议,对公司定期报告、内部审计、非公开发行股票、关联交易、
变更会计政策、募集资金使用、对外投资等事项进行认真讨论与审议并提出意见或建议;薪酬与考核委员
会 2019 年度共召开 5 次会议,对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬和考核方案、员工持股计划、公
司第一期限制性股票激励计划的解除限售及回购注销等事项进行了审议并向董事会提出意见或建议;提名
委员会 2019 年度共召开 1 次会议,对选举公司董事的任职资格等事项进行认真审核并提出意见或建议;
战略委员会 2019 年度共召开 1 次会议,对公司年度经营计划、对外投资等涉及公司重大战略的事项进行
研究并提出意见或建议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。




                                                                                                          91
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八、高级管理人员的考评及激励情况

      公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实
行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作
业绩,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并提交公司董事会进行审议。公司
则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期   2020 年 04 月 24 日

内部控制评价报告全文披露索引   中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公
                               100.00%
司合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公
                               100.00%
司合并财务报表营业收入的比例

                                                     缺陷认定标准

              类别                              财务报告                               非财务报告

                               ①出现下列情况的,认定为重大缺陷:A. 公 ①出现下列情况的,认定为重大缺陷:A.
                               司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为;公司经营违反国家法律法规;B. 公司高级
                               B. 注册会计师发现当期财务报告存在重大    管理人员和高级技术人员流失严重;C. 公
                               错报,而公司内部控制在运行过程中未能发 司重要业务缺乏制度控制或制度体系失
                               现该错报;C. 对财务报告进行重报,以更正 效;D. 负面消息或报道频现,引起监管部
                               重大差错;D. 公司审计委员会和内部审计机 门高度关注,涉及面广且负面影响一直未
                               构对内部控制的监督无效。②出现下列情况 能消除;E. 公司内部控制重大或重要缺陷
                               的,认定为重要缺陷:A. 未依照会计准则选 未得到整改;F. 公司受到证监会或交易所
定性标准
                               择和应用会计政策; B. 未建立反舞弊程序 警告以上处罚的。②出现下列情况的,认
                               和控制措施;C. 对于非常规和特殊交易的账 定为重要缺陷:A. 决策程序不当导致出现
                               务处理没有建立相应的控制机制或没有实     重大失误;B. 关键岗位人员流失严重;C.
                               施,且没有相应的补偿措施;D. 对于期末财 重要业务制度或流程存在缺陷;D.内部监
                               务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不 督发现的重要缺陷未及时整改;E.其他对
                               能合理保证编制的财务报告达到真实、准确 公司产生较大负面影响的情形。③一般缺
                               的目标。③一般缺陷:不构成重大缺陷或重 陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内
                               要缺陷的其他内部控制缺陷。               部控制缺陷。

                               一般缺陷:利润总额(错报<3%),资产总额 一般缺陷:直接财产损失金额达到 1000 万
定量标准                       (错报<0.5%);重要缺陷:利润总额(3%≤ 元(含 1000 万元)以下;重要缺陷:直
                               错报<5%),资产总额(0.5%≤错报<1%); 接财产损失金额达到 1000 万元-2000 万元


                                                                                                               92
                                                                        中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


                               重大缺陷:利润总额(错报≥5%),资产总额 (含 2000 万元);重大缺陷:直接财产损
                               (错报≥1%)                              失金额达到 2000 万元以上

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段

    我们认为,中际旭创于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2020 年 04 月 24 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




                                                                                                               93
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                                第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券






                                                                                                         94
                                                                  中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                   第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                     标准的无保留意见

审计报告签署日期                                 2020 年 04 月 22 日

审计机构名称                                     普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                     普华永道中天审字(2020)第 10093 号

注册会计师姓名                                   汪超、刘毅


                                             审计报告正文

中际旭创股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    (一)我们审计的内容
    我们审计了中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并
及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表
以及财务报表附注。
    (二)我们的意见
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中际旭创 2019
年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,
为发表审计意见提供了基础。
    按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中际旭创,并履行了职业道德方面的其他责任。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:


    (1)商誉的减值评估
    (2)存货跌价准备的评估


关键审计事项                      我们在审计中如何应对关键审计事项


                                                                                                       95
                                                                      中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


(一) 商誉的减值评估                    我们了解、评价并测试了管理层现金流量预测相关的内部控制。
于2019年12月31日,中际旭创合并财务报 我们将相关资产和资产组组合本年度(2019年度)的实际结果与以前年度相应的
表 中 商 誉 的 账 面 价 值 为 人 民 币 预测数据进行了比较,以评估管理层对现金流量的预测的可靠性。
1,716,758,386.72 元。管理层以持续使用为 我们评估了管理层进行商誉减值评估时适用的估值方法的适当性。
基础的预计未来现金流量的现值来确定包 我们将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经审批的预算进行了比较。
含商誉的资产组的可收回金额并对上述商 同时,我们通过实施下列程序对管理层的关键假设进行了评估:
誉进行减值测试,依据测试结果,管理层       将预测收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较;
未对商誉计提减值准备。                     将预测的毛利率与以往业绩进行比较,并考虑市场趋势对毛利率的影响;
                                           我们获取了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值报告,并对外部评估
管理层编制未来现金流量的现值模型时所       师的胜任能力、专业素质和客观性进行了评价;
采用的关键假设包括:                       在内部估值专家协助下,我们评估了管理层采用的商誉减值测试方法的适
                                           当性及通过比较行业或市场数据,评估了于商誉减值测试时所用的折现率
        预计收入增长率                     的合理性;
        毛利率                             对减值评估中采用的预计收入增长率、毛利率和折现率执行敏感性分析,
        折现率                             考虑这些关键假设在合理变动时对减值测试评估结果的潜在影响。


关键审计事项                                     我们在审计中如何应对关键审计事项
    由于商誉的账面价值对财务报表影响重大,       我们检查了未来现金流量净现值数字计算的准确性。
且上述关键假设涉及重大判断,因此我们将该事       基于所实施的审计程序,我们发现管理层在商誉减值测试评估中采
项作为关键审计事项                           用的关键假设可以被我们获取的证据所支持。

    (二) 存货跌价准备的评估                      我们了解、评价并测试了管理层监控存货数量超过预计未来使用或者
    于2019年12月31日,中际旭创合并财务报表 销售的数量和对因此产生的呆滞存货相对应的跌价准备的计算,以及由于
中存货账面余额为2,611,142,805.32元,存货跌价 存货账面成本高于其可变现净值导致的存货跌价的计算相关的内部控制。
准备为107,521,190.55元。                         我们采用抽样的方法,测试了管理层编制的存货预计使用量的合理性
    中际旭创根据存货成本高于其可变现净值的 以及存货账龄表的准确性。
差额、原材料的预计使用情况以及在产品和产成       对于已经计提跌价准备的存货,我们通过查阅其在手订单和历史销售
品预计的销售情况计提相应的存货跌价准备。管 情况,评估了管理层对其使用或销售可能性的预测的适当性。此外也评估
理层基于市场售价、存货预计使用情况及预计销 了管理层对于估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
售情况包括历史销售和在手订单情况等,以确定 以及相关税费的估计的适当性。
相应的存货跌价准备。                             我们检查了存货跌价准备的数字计算的准确性。
    由于存货金额重大,且涉及管理层对未来销       基于所执行的审计程序,我们发现管理层计提的存货跌价准备可以被
售情况的判断,我们将存货的跌价准备确定为关 我们获取的证据所支持。
键审计事项。


    四、其他信息

    中际旭创管理层对其他信息负责。其他信息包括中际旭创 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括
财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作,
如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。




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    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    中际旭创管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维
护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估中际旭创的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),
并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中际旭创、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督中际旭创的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
下工作:

       (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风
险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。

    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中际
旭创持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露
不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项
或情况可能导致中际旭创不能持续经营。

    (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事
项。

    (六)就中际旭创中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审
计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报


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告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:中际旭创股份有限公司

                                             2019 年 12 月 31 日
                                                                                                          单位:元

                          项目                         2019 年 12 月 31 日              2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                       1,236,190,921.54              1,041,180,052.12

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                                  630,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                        40,372,600.79

    应收账款                                                       1,132,542,173.30                840,106,718.22

    应收款项融资                                                    360,436,825.96

    预付款项                                                         65,124,627.68                  54,551,075.62

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                         9,729,403.89                  3,682,125.91

      其中:应收利息                                                   2,953,563.25

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                           2,503,621,614.77              2,118,974,661.34

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                             3,187,329.63

    其他流动资产                                                     50,502,423.75                  59,238,837.79

流动资产合计                                                       5,991,335,320.52              4,158,106,071.79



                                                                                                                98
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非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                                          1,225,948.48                  4,193,169.63

    长期股权投资                                     221,072,978.74                102,520,190.73

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                                        1,949,860,150.72              1,496,561,597.35

    在建工程                                         150,601,175.06                148,099,747.83

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                         311,001,823.44                383,846,785.25

    开发支出                                          95,611,890.62                  30,104,444.78

    商誉                                            1,716,758,386.72              1,716,758,386.72

    长期待摊费用                                      17,650,376.77                  16,054,765.76

    递延所得税资产                                    28,388,998.15                  15,114,981.41

    其他非流动资产                                      7,659,041.75                  8,840,851.00

非流动资产合计                                      4,499,830,770.45              3,922,094,920.46

资产总计                                           10,491,166,090.97              8,080,200,992.25

流动负债:

    短期借款                                         652,286,400.00                389,801,600.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                          171,992,111.15               140,346,370.28

    应付账款                                        1,259,473,943.07               801,589,005.65

    预收款项                                          30,652,052.18                  16,905,580.06



                                                                                                 99
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    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              114,085,355.96                  76,798,421.50

    应交税费                    11,612,110.00                  6,062,070.36

    其他应付款                305,115,545.07                373,579,399.65

      其中:应付利息              644,044.39                   3,360,361.43

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    280,863,830.37               1,062,439,240.57

    其他流动负债

流动负债合计                 2,826,081,347.80              2,867,521,688.07

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  465,500,000.00                269,506,145.68

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                 28,500,000.00                  38,945,752.47

    长期应付职工薪酬

    预计负债                   62,632,755.08                  44,470,961.57

    递延收益                  109,300,707.40                  14,257,557.38

    递延所得税负债             72,934,803.58                  69,017,256.44

    其他非流动负债

非流动负债合计                738,868,266.06                436,197,673.54

负债合计                     3,564,949,613.86              3,303,719,361.61

所有者权益:

    股本                      713,165,136.00                475,455,806.00

    其他权益工具



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      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                  5,064,118,798.99                3,696,501,849.16

    减:库存股                                                    173,703,506.59                268,914,133.73

    其他综合收益                                                     -110,901.71                    451,207.68

    专项储备                                                        2,235,031.66                  2,267,405.51

    盈余公积                                                       26,917,352.33                 20,275,607.14

    一般风险准备

    未分配利润                                                1,293,594,566.43                  850,443,888.88

归属于母公司所有者权益合计                                    6,926,216,477.11                4,776,481,630.64

    少数股东权益

所有者权益合计                                                6,926,216,477.11                4,776,481,630.64

负债和所有者权益总计                                         10,491,166,090.97                8,080,200,992.25


法定代表人:王伟修                   主管会计工作负责人:王晓丽                       会计机构负责人:袁丽明


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                          项目                       2019 年 12 月 31 日             2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                      197,352,485.60                144,045,022.78

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    应收款项融资

    预付款项                                                        1,029,376.71                  1,046,740.86

    其他应收款                                                     98,144,396.38                309,606,724.06

      其中:应收利息                                                                              8,265,000.03

               应收股利                                            98,000,000.00                 94,000,000.00

    存货

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产


                                                                                                            101
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    其他流动资产                                     99,349,325.41                102,574,794.18

流动资产合计                                        395,875,584.10                557,273,281.88

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                                         1,001,640.00                  1,005,840.00

    长期股权投资                                   5,790,471,866.31              4,195,776,123.01

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                                           5,276,422.11                  6,708,510.65

    在建工程                                            537,735.85                    237,186.08

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                       2,707,129.32                  3,873,648.50

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                                     5,799,994,793.59              4,207,601,308.24

资产总计                                           6,195,870,377.69              4,764,874,590.12

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    合同负债



                                                                                              102
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    应付职工薪酬                 3,532,489.73                  2,021,816.41

    应交税费                      476,966.43                    300,639.91

    其他应付款                280,444,775.86                283,045,712.59

      其中:应付利息              628,333.33

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                  491,979,068.41

    其他流动负债

流动负债合计                  284,454,232.02                777,347,237.32

非流动负债:

    长期借款                  265,500,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                265,500,000.00

负债合计                      549,954,232.02                777,347,237.32

所有者权益:

    股本                      713,165,136.00                475,455,806.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 5,018,262,793.53              3,696,501,849.16

    减:库存股                173,703,506.59                268,914,133.73

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                   26,917,352.33                  20,275,607.14

    未分配利润                 61,274,370.40                  64,208,224.23



                                                                        103
                                                               中际旭创股份有限公司 2019 年年度报告全文


所有者权益合计                                         5,645,916,145.67                3,987,527,352.80

负债和所有者权益总计                                   6,195,870,377.69                4,764,874,590.12


3、合并利润表

                                                                                               单位:元

                         项目                      2019 年度                      2018 年度

一、营业总收入                                         4,757,677,023.35                5,156,314,239.90

    其中:营业收入                                     4,757,677,023.35                5,156,314,239.90

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                         4,193,226,841.87                4,462,418,406.65

    其中:营业成本                                     3,467,775,126.74                3,749,969,151.64

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金