中际旭创:2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                         中际旭创股份有限公司
          2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)按照《深圳证券交易所
上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定,结合公司实
际情况,现将 2021 年度募集资金存放与使用情况做专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额及到位时间

    1、2019 年非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2019]24 号)核准,公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通
股(A 股)34,378,038 股以募集配套资金,发行价格 45.26 元/股,募集资金总额为人
民币 1,555,949,999.88 元,扣除发行费用 33,365,369.04 元后,募集资金净额为人民币
1,522,584,630.84 元。上述募集资金均已全部到位,普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)已于 2019 年 3 月 25 日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字
(2019)第 0206 号验资报告。

    2、2021 年向特定对象发行股票

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2719 号),中际旭创股份有限公司(以
下简称“公司”或“中际旭创”)向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)87,080,000
股,发行价格为 31.00 元/股,募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元,扣除发行费
用 34,362,241.68 元后,募集资金净额为人民币 2,665,117,758.32 元,其中计入股本人
民币 87,080,000.00 元,计入资本公积人民币 2,578,037,758.32 元。上述募集资金均已
全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金进行了审验并于
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2021 年 10 月 19 日出具了普华永道中天验字(2021)第[1009]号《中际旭创股份有限
公司 2021 年向特定对象发行人民币普通股(A 股)验资报告》。

    (二)报告期内募集资金使用金额及期末余额

    1、2019 年非公开发行股票

    公司 2021 年度投入募集资金人民币 29,562.27 万元,累计投入募集资金总额为人
民币 158,889.00 万元。2021 年募集资金存款利息收入 392.72 万元,银行手续费 2.45
万元。截至 2021 年 7 月 15 日,公司 2019 年度非公开发行股票所有项目均已结项,
募集资金专户余额(主要为原募集资金存款时产生的利息收入)合计人民币 80,628.22
元已根据有关规定转入基本账户。具体的募集资金使用情况请参见“三、报告期内募
集资金实际使用情况”。

    2、2021 年向特定对象发行股票

    截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2021 年度投入募集资金人民币 85,356.98 万元,
累计投入募集资金总额为人民币 85,356.98 万元。2021 年募集资金存款利息收入
631.06 万元,银行手续费 0.49 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余
额 185,221.59 万元。具体的募集资金使用情况请参见“三、报告期内募集资金实际使
用情况”。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    1、2019 年非公开发行股票

    鉴于本次募集资金投资项目分别由公司全资子公司苏州旭创以及苏州旭创的全
资子公司铜陵旭创科技有限公司(以下简称“铜陵旭创”)负责组织实施,为规范募
集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金的专户存
储、使用、投向变更、管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
                                           2021 年度募集资金使用与存放情况的专用报告



    (1) 2019 年 3 月公司分别与募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司龙
口市支行、恒丰银行龙口支行、中国工商银行龙口支行、中国光大银行股份有限公司
烟台龙口支行以及广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订了《募集资
金三方监管协议》。

    (2) 2019 年 5 月中际旭创及苏州旭创分别与募集资金专户银行宁波银行股份
有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国农业银行股份有
限公司苏州工业园区科技支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国民生
银行股份有限公司苏州分行以及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。

    (3) 2020 年 2 月中际旭创及苏州旭创分别与募集资金专户银行中国银行股份
有限公司苏州工业园区分行及宁波银行股份有限公司苏州分行以及广发证券签订了
《募集资金三方监管协议》。

    2、2021 年向特定对象发行股票

    为了规范公司募集资金管理和使用效率,保护投资者合法权益,根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规
以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司开立了募集资金专项账户,仅用于
存储、使用和管理本次向特定对象发行股票的募集资金。具体如下:

    (1)2021 年 11 月公司分别与募集资金专户银行招商银行股份有限公司苏州分
行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中信银行股份有限公司烟台分行、恒
丰银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行以及保荐机构国
泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)签订了《募集资
金三方监管协议》。

    (2) 2021 年 11 月,鉴于本次募集资金投资项目苏州旭创光模块业务总部暨研
发中心建设项目、苏州旭创高端光模块生产基地项目由公司全资子公司苏州旭创科技
有限公司和全资孙公司苏州旭创光电产业园发展有限公司负责组织实施,就苏州旭创
光模块业务总部暨研发中心建设项目,公司及苏州旭创与募集资金专户银行宁波银行
股份有限公司苏州分行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》;就苏州旭创
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 高端光模块生产基地项目,公司及苏州旭创与募集资金专户银行中国农业银行股份有
 限公司江苏自贸试验区苏州片区支行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》;

        (3) 2021 年 11 月,鉴于本次募集资金补充流动资金及偿还银行贷款项目由公
 司全资子公司苏州旭创科技有限公司负责组织实施,就补充流动资金及偿还银行贷款
 项目,公司及苏州旭创分别与募集资金专户银行中国进出口银行江苏省分行、中国建
 设银行股份有限公司苏州工业园区支行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州
 片区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管
 协议》。

        (4) 2021 年 11 月,鉴于本次募集资金投资项目铜陵旭创高端光模块生产基地
 项目由公司全资子公司苏州旭创及苏州旭创的全资子公司铜陵旭创科技有限公司负
 责组织实施,公司及苏州旭创与募集资金专户银行工商银行苏州工业园区支行以及保
 荐机构签订了《募集资金三方监管协议》;公司、苏州旭创及铜陵旭创与募集资金专
 户银行工商银行铜陵石城路支行以及保荐机构国泰君安签订了《募集资金三方监管协
 议》。

        (5)2021 年 11 月,鉴于本次募集资金投资项目成都储翰生产基地技术改造项
 目由公司控股子公司成都储翰科技股份有限公司(以下简称“成都储翰”)负责组织
 实施,公司及成都储翰与募集资金专户银行中国民生银行股份有限公司苏州分行以及
 保荐机构国泰君安签订了《募集资金三方监管协议》。

        (二)募集资金专户存储情况

 截至 2021 年 12 月 31 日,2021 年向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下:
                                                                                    单位:人民币元
序号                    开户银行                          银行账户                     余额
        恒丰银行股份有限公司龙口支行黄城东
 1                                                 853543030122601015                  235,224,225.97
        市场分理处
 2      招商银行苏州分行园区支行                   532905124610807                     400,906,506.78

 3      宁波银行股份有限公司苏州分行               75010122001546287                     40,890,699.78

 4      宁波银行股份有限公司苏州分行               通知存款专户1                         50,000,000.00

 1
     该账户系募集资金专户 75010122001546287 的子账号
                                                     2021 年度募集资金使用与存放情况的专用报告



    5    中国银行苏州园区行政中心支行         480676771201                        401,168,069.17
         中国农业银行股份有限公司江苏自贸区
    6                                         10551101040030255                   222,689,158.59
         苏州片区支行
         中国工商银行股份有限公司龙口黄城支
    7                                         1606036029200114527                    1,343,569.83
         行
         交通银行股份有限公司江苏自贸试验区
    8                                         325605000013000613093                     74,674.96
         苏州片区支行
         中国建设银行股份有限公司苏州工业园
    9                                         32250198883600006147                      51,885.19
         区支行
   10    兴业银行股份有限公司苏州分行         206610100100867460                       291,541.66

   11    中国进出口银行江苏省分行             10000009999                                9,393.69

   12    中信银行股份有限公烟台龙口支行       8110601013101348867                      900,955.11
         中国工商银行股份有限公司苏州工业园
   13                                         1102020329000995148                 400,427,972.71
         区支行
         中国工商银行股份有限公司铜陵石城路
   14                                         1308027029200242352                   98,237,225.91
         支行
                         合   计                        -                        1,852,215,879.35


         三、报告期内募集资金实际使用情况

         (一)2019 年非公开发行股票

         1、募集资金整体使用情况

                                                                                        单位:万元

募集资金总额                                                                              155,595.00

报告期投入募集资金总额                                                                     29,562.27

已累计投入募集资金总额                                                                    158,889.00

报告期内变更用途的募集资金总额                                                             40,000.00

累计变更用途的募集资金总额                                                                 40,000.00

累计变更用途的募集资金总额比例                                                               25.71%

尚未使用的募集资金总额                                                                              0

闲置两年以上的募集资金金额                                                                          0
                                                                          2021 年度募集资金使用与存放情况的专用报告



           2、募集资金承诺项目情况

                                                                                                                     单位:万元

                                                                               截至期                                      项目可
                     是否已                                                              项目达到
                                募集资金 调整后                  截至期末累 末投资                    报告期内 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 变更项                             报告期内                           预定可使
                                承诺投资 投资总                  计投入金额    进度                   实现的效 到预计 否发生
     资金投向        目(含部                         投入金额                           用状态日
                                  总额      额(1)                 (2)        (3)=                     益       效益     重大变
                     分变更)                                                               期
                                                                               (2)/(1)                                      化
400G 光通信模块研                                                                        2021 年 04
                       否          35,082    35,082                35,299.96 100.62%                  18,071.68     是      否
发生产项目                                                                               月 30 日
安徽铜陵光模块产业                                                                       2021 年 04
                       是        83,539.7 43,539.7 10,709.23       45,761.65 105.10%                  22,262.18     是      否
园建设项目                                                                               月 30 日

补充流动资金           否        16,973.3 16,973.3                 16,997.90 100.14%         -            -       不适用    否

偿还银行贷款           否          20,000    20,000                20,000.00 100.00%         -            -       不适用    否

400G 光通信模块扩                                                                        2021 年 12
                       否           0        40,000 18,853.05      40,829.50 102.07%                  11,250.76     是      否
产项目                                                                                    月 31 日

承诺投资项目小计        -        155,595    155,595 29,562.27     158,889.00      -          -        51,584.62     -        -

超募资金投向                    不适用

未达到计划进度或预计收益的
                                不适用
情况和原因
项目可行性发生重大变化的情
                                不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
                                不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
                                不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
                                不适用
整情况
                                                                      2021 年度募集资金使用与存放情况的专用报告



                                 公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况,报告期之前置换先期投入
                             情况如下:
                                 根据《中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案(第四次修订稿)》披露的
                             本次非公开发行股票的募集资金投资项目及使用安排如下:
                                 1、400G 光通信模块研发生产项目:拟投入募集资金金额为人民币 35,082.00 万元;
                                 2、安徽铜陵光模块产业园建设项目:拟投入募集资金金额为人民币 83,539.70 万元;
                                 3、补充流动资金:拟投入募集资金金额为人民币 16,973.30 万元;
募集资金投资项目先期投入及       4、偿还银行贷款:拟投入募集资金金额为人民币 20,000.00 万元。
置换情况                         在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先
                             行投入,并在募集资金到位后予以置换。
                                 根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 22 日出具的《以自筹
                             资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 2148
                             号),截至 2019 年 4 月 22 日,公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 38,083.48 万元。
                                 2019 年 4 月 22 日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金
                             置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 38,083.48 万元置换预先投
                             入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。截至 2019 年 12 月 31 日,置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动
                             不适用
资金情况
                             截至 2021 年 7 月 15 日,公司 2019 年度非公开发行股票所有项目均已结项,募集资金专户
项目实施出现募集资金结余的 余额(主要为原募集资金存款时产生的利息收入)合计人民币 80,628.22 元已根据有关规定
金额及原因                   转入基本账户;截至报告期末,2019 年度非公开发行股票项目无尚未使用的募集资金,募集
                             资金专项账户已注销。
尚未使用的募集资金用途及去
                             不适用

募集资金使用及披露中存在的
                             不适用
问题或其他情况


            3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

            报告期前,公司存在变更募集资金投资项目的资金使用情况,具体情况如下:

                                                 截至期末                  项目达到
                          变更后项目    本年度               截至期末                               是否达 变更后的项目可行
变更后的项 对应的原承                            实际累计                  预定可使 本年度实
                          拟投入募集    实际投               投资进度                               到预计 性是否发生重大变
      目         诺项目                          投入金额                  用状态日 现的效益
                          资金总额(1) 入金额               (3)=(2)/(1)                            效益          化
                                                    (2)                       期
400G 光通信 安徽铜陵光
                                                                           2021 年 12
模块扩产项 模块产业园        40,000.00 18,853.05 40,829.50 102.07%                      11,250.76    是           否
                                                                            月 31 日
      目      建设项目

     合计          -         40,000.00 18,853.05 40,829.50        -            -        11,250.76     -           -

                                           根据公司募集资金投资项目的建设进展情况,综合考虑公司产品所属行业、
变更原因、决策程序及信息披露情况说
                                       市场需求及未来发展规划,为保持苏州旭创 400G 产品的先发优势,进一步提高募
明(分具体项目)
                                       集资金使用效率,公司拟对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投
                                                                      2021 年度募集资金使用与存放情况的专用报告



                                           资规模进行调整,将其中尚未使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G
                                           光通信模块扩产项目”,该次募集资金调整已经公司 2020 年 1 月 22 日召开的第
                                           三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议,以及 2020 年 2 月 11
                                           日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过,详见公司在中国证监会指定创业
                                           板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于变更募投
                                           项目部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-007)、《中际旭创股份有限公司
                                           2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-021)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
                                           不适用
因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
                                           不适用
况说明


           (二)2021 年向特对对象发行股票

           1、募集资金整体使用情况

                                                                                                              单位:万元

募集资金总额                                                                                                   269,948.00

报告期投入募集资金总额                                                                                             85,356.98

已累计投入募集资金总额                                                                                             85,356.98

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                          0.00

累计变更用途的募集资金总额                                                                                              0.00

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                        0.00%

尚未使用的募集资金总额                                                                                         185,221.59

闲置两年以上的募集资金金额                                                                                                  0


           2、募集资金承诺项目情况

                                                                                                              单位:万元

                                                                             截至期                                 项目可
                     是否已                                                            项目达到
                                募集资金 调整后投                 截至期末 末投资                 报告期内 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 变更项                             报告期内                         预定可使
                                承诺投资     资总额               累计投入   进度                 实现的效 到预计 否发生
       资金投向      目(含部                         投入金额                         用状态日
                                  总额       (1)                金额(2)    (3)=                  益      效益    重大变
                     分变更)                                                             期
                                                                             (2)/(1)                                   化
苏州旭创光模块业务
总部暨研发中心建设     否       56,152.94 56,152.94    7,078.82    7,078.82 12.61%                不适用   不适用      否
项目
                                                                  2021 年度募集资金使用与存放情况的专用报告



苏州旭创高端光模块                                                                2025 年 11
                     否      64,448.00 64,448.00    2,201.08   2,201.08   3.42%                不适用   不适用   否
生产基地项目                                                                      月 30 日
铜陵旭创高端光模块                                                                2024 年 11
                     否      51,333.40 51,333.40    1,514.70   1,514.70   2.95%                不适用   不适用   否
生产基地项目                                                                      月 30 日
补充流动资金及偿还
                     否      74,264.36 74,264.36 74,263.26 74,263.26 100.00%          -          -      不适用   否
银行贷款
成都储翰生产基地技                                                                2024 年 11
                     否      23,749.30 23,749.30     299.12     299.12    1.26%                  -      不适用   否
术改造项目                                                                         月 30 日

承诺投资项目小计      -       269,948   269,948    85,356.98 85,356.98     -          -          -        -      -

超募资金投向                 不适用

未达到计划进度或预计收益的
                             不适用
情况和原因
项目可行性发生重大变化的情
                             不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
                             不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
                             不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
                             不适用
整情况
                                 根据《中际旭创向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露内容,在本次向特定对象发
                             行股票募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资
                             金到位后予以置换。2021 年 12 月 10 日,公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届
                             监事会第十八次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司
募集资金投资项目先期投入及
                             以向特定对象发行股票募集资金人民币 6,985.95 万元置换先期投入募投项目的自筹资金共计
置换情况
                             人民币 6,985.95 万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 11 月 26 日
                             出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审
                             字[2021]第 3225 号),截至 2021 年 11 月 19 日,公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币
                             6,985.95 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
                             不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
                             不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去       截至本报告期末,募集资金余额 185,221.59 万元,公司尚未使用的募集资金均在募集资
向                           金银行专户存管。
募集资金使用及披露中存在的
                             不适用
问题或其他情况


           3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

           报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
                                         2021 年度募集资金使用与存放情况的专用报告



   四、募集资金使用及披露中存在的问题

   1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形。
   2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




                                         中际旭创股份有限公司董事会

                                                 2022 年 04 月 21 日

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