中际旭创:2021年年度报告

证券代码:300308    证券简称:中际旭创   公告编号:2022-042




              中际旭创股份有限公司

                   2021 年度报告




                      2022 年 04 月
                                                中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主

管人员)袁丽明声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分

析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注,注意

投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本剔除回购专

户所持股份后的 798,154,438 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20

元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                                                目 录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7

第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11

第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 50

第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 77

第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 79

第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 99

第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 108

第九节 债券相关情况 .................................................................................................................... 109

第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 110




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                                   备查文件目录


    一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计
主管人员)签名并盖章的财务报表;

    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

    三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

    四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告。




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                                    释义


                   释义项   指                                释义内容

本公司、公司、中际旭创      指   中际旭创股份有限公司

股东大会                    指   中际旭创股份有限公司股东大会

董事会                      指   中际旭创股份有限公司董事会

监事会                      指   中际旭创股份有限公司监事会

中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会

深交所                      指   深圳证券交易所

中登公司                    指   中国证券登记结算有限责任公司

《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                指   《中际旭创股份有限公司章程》

A股                         指   人民币普通股

元、万元                    指   人民币元、万元

报告期、本报告期            指   2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

上年同期                    指   2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

控股股东                    指   山东中际投资控股有限公司

苏州旭创                    指   苏州旭创科技有限公司

中际智能                    指   山东中际智能装备有限公司

铜陵旭创                    指   铜陵旭创科技有限公司

成都储翰、储翰科技          指   成都储翰科技股份有限公司

光电产业园                  指   苏州旭创光电产业园发展有限公司

建胜产业园                  指   苏州工业园区建胜产业园发展有限公司,光电产业园前身

成都旭创                    指   成都旭创光通科技有限公司

禾创致远                    指   禾创致远(苏州)企业管理有限公司

宁波创泽云                  指   宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)

铜陵砺行                    指   铜陵砺行综合服务有限公司

泽芯科技产业园              指   苏州泽芯科技产业园有限公司

泽芯科技                    指   苏州旭创泽芯科技发展有限公司

陕西先导光电                指   陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)



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索米科技                            指   无锡索米科技有限公司

苏州湃矽                            指   苏州湃矽科技有限公司

光通信                              指   以光波为载波的通信方式

                                         光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光
光模块/光通信模块                   指
                                         纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。

5G                                  指   第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术。

                                         基于超级计算机系统对外提供计算资源、存储资源等服务的机构或单
云数据中心                          指
                                         位,以高性能计算机为基础面向各界提供高性能计算服务。

                                         SFP 根据 GBIC 接口进行设计,允许比 GBIC 更大的端口密度(主板边
SFP                                 指
                                         上每英寸的收发器数目),因此 SFP 也被称作"mini-GBIC"。

                                         四通道 SFP 接口(QSFP),QSFP 是满足市场对更高密度的高速可插拔
QSFP                                指
                                         解决方案。

                                         一种面向城域网接入层的低成本 WDM(Wavelength Division
                                         Multiplexing,即波分复用)传输技术。从原理上讲,CWDM 就是利用
CWDM                                指   光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接
                                         收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,
                                         连接到相应的接收设备。

                                         2017 年公司通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱
                                         镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、
                                         古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、
                                         谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌
重大资产重组/发行股份购买资产事项   指
                                         锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买其合计持有
                                         的苏州旭创 100%股权。同时,上市公司拟向王伟修、云昌锦、凯风厚
                                         泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套
                                         资金,募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。

                                         中际旭创向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名
配套融资                            指   配套融资方非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过本次
                                         资产交易价格的 100%。

第一期股权激励                      指   公司第一期(2017 年-2021 年)限制性股票激励计划

第二期股权激励                      指   公司第二期限制性股票激励计划

                                         中际旭创股份有限公司 2019 年度以非公开方式向中国人寿资产管理
本次非公开发行股票/本次非公开发行   指
                                         有限公司等 5 名(含)特定对象发行股票的行为

第二期员工持股计划                  指   中际旭创股份有限公司 2019 年第二期员工持股计划

                                         中际旭创股份有限公司 2021 年度向中移投资控股有限责任公司等 15
向特定对象发行股票                  指
                                         名特定对象发行 8,708 万股股票的行为

审计机构、普华永道                  指   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

保荐机构、国泰君安                  指   国泰君安证券股份有限公司

巨潮资讯网                          指   http://www.cninfo.com.cn




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 中际旭创                                   股票代码                300308

公司的中文名称           中际旭创股份有限公司

公司的中文简称           中际旭创

公司的外文名称(如有)   ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)ZHONGJI INNOLIGHT

公司的法定代表人         王伟修

注册地址                 山东省龙口市诸由观镇驻地

注册地址的邮政编码       265705

公司注册地址历史变更情况 不适用

办公地址                 山东省龙口市诸由观镇驻地

办公地址的邮政编码       265705

公司国际互联网网址       http://www.zj-innolight.com

电子信箱                 Info@zj-innolight.com


二、联系人和联系方式

                                                       董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 王军                                       王少华

联系地址                             山东省龙口市诸由观镇驻地                   山东省龙口市诸由观镇驻地

电话                                 0535-8573360                               0535-8573360

传真                                 0535-8573360                               0535-8573360

电子信箱                             zhongji300308@zj-innolight.com             zhongji300308@zj-innolight.com


三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                 http://www.szse.cn/

公司披露年度报告的媒体名称及网址                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                             公司董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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会计师事务所名称                普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 层

签字会计师姓名                  汪超、陈力

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                    持续督导期间

                             中国(上海)自由贸易试验区                                     2020 年 12 月 21 日-2023 年 12
国泰君安证券股份有限公司                                  张贵阳、邢永哲
                             商城路 618 号                                                  月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2021 年                  2020 年              本年比上年增减          2019 年

营业收入(元)                       7,695,404,805.69      7,049,590,125.44                    9.16%       4,757,677,023.35

归属于上市公司股东的净利润
                                      876,977,126.32           865,483,550.47                  1.33%        513,487,200.53
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      727,808,794.63           764,365,629.64                 -4.78%        429,501,474.55
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      812,760,603.14            21,688,211.25              3,647.48%        569,457,698.94
(元)

基本每股收益(元/股)                             1.21                     1.23               -1.63%                   0.73

稀释每股收益(元/股)                             1.21                     1.22               -0.82%                   0.73

加权平均净资产收益率                             9.98%                   11.73%               -1.75%                  8.29%

                                     2021 年末                2020 年末           本年末比上年末增减       2019 年末

资产总额(元)                      16,564,680,790.78     13,615,732,311.29                   21.66%      10,491,166,090.97

归属于上市公司股东的净资产
                                    11,488,951,902.55      7,889,217,844.56                   45.63%       6,926,216,477.11
(元)

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否


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支付的优先股股利                                                                                                   0.00

支付的永续债利息(元)                                                                                             0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                        1.0967


六、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                                   第一季度                  第二季度               第三季度            第四季度

营业收入                          1,471,758,423.02           1,826,093,968.58      2,024,234,434.33    2,373,317,979.76

归属于上市公司股东的净利润             133,069,697.16         207,751,261.00         219,282,398.80      316,873,769.36

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       109,204,804.73         198,837,206.06         203,319,404.90      216,447,378.94
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -131,284,623.37            134,973,131.76         349,167,584.39      459,904,510.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                    项目                   2021 年金额          2020 年金额         2019 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              2,529,090.64         -4,256,044.29        -131,685.38
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按
                                             94,962,821.13       106,705,922.11       84,722,704.07
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                  2,514,586.14        14,403,022.92       13,648,097.83



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除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -3,003,943.63    -2,837,570.45       301,495.95

其他符合非经常性损益定义的损益项目        57,713,019.22      7,480,170.90

处置子公司产生的投资收益                  20,434,607.83

减:所得税影响额                          23,606,037.52     19,391,543.08     14,554,886.49

       少数股东权益影响额(税后)          2,375,812.12       986,037.28

合计                                     149,168,331.69    101,117,920.83     83,985,725.98        --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用
公司对不具有重大影响的股权投资,将其作为其他非流动金融资产核算,该类投资均为相关产业领域的战略性投资,不以获
得短期投资收益为目的。由于该类投资属于不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。对于公允价值上升
的项目产生的损益计入公允价值变动损益,在这里列示为其他符合非经常损益定义的损益项目。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。




                                                      10
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                                      第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

     (一)主要法律、法规及政策

        政策目录              主管部门      时间                               相关政策内容
                                                     到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占
“十四五”数字经济发展规                             GDP比重达到10%,数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平
                           国务院           2022年
划                                                   明显增强,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体
                                                     系更加完善,我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。
                                                     国家同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、
《关于同意粤港澳大湾                                 甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心
区、成渝地区、长三角地                               集群,标志着“东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”中的“数”,
                        国家发改委、网
区、京津冀地区、内蒙古、                             指的是数据,“算”指的是算力,即对数据的处理能力。通过构建数据
                        信办、工信部、      2022年
贵州、甘肃、宁夏启动建                               中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求
                        能源局
设全国一体化算力网络国                               有序引导到西部进行存储、计算、反馈,并在西部地区建立国家算力
家枢纽节点的复函》                                   枢纽节点,让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算,促进东
                                                     西部协同联动。
                                                     基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施,
“双千兆”网络协同发展行                             实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。千兆光网和5G用户加
                           工业和信息化部   2021年
动计划(2021-2023年)                                快发展,用户体验持续提升。增强现实/虚拟现实(AR/VR)、超高
                                                     清视频等高带宽应用进一步融入生产生活。
                                                     到2023年电子元器件销售总额达到2.1万亿元。明确提出要面向智能
基础电子元器件产业发展                               终端、5g、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场,推动基
                        工业和信息化部      2021年
行动计划(2021—2023年)                             础电子元器件产业实现突破,并增强关键材料、设备仪器等供应链保
                                                     障能力。
                                                     到2025年,数字中国建设取得决定性进展,信息化发展水平大幅跃升。
                                                     数字基础设施体系更加完备,数字技术创新体系基本形成,数字经济
                           中央网络安全和
“十四五”国家信息化规划                    2021年 发展质量效益达到世界领先水平,5G用户普及率由2020年的15%提升
                           信息化委员会
                                                     到56%,1,000M及以上速率的光纤接入用户由2020年的640万户提升
                                                     至6,000万户。
《中共中央关于制定国民
经济和社会发展第十四个 中国共产党第十                系统布局新型基础设施,加快第五代移动通信、工业互联网、大数据
                                            2020年
五年规划和二〇三五年远 九届中央委员会                中心等建设
景目标的建议》
中共中央政治局常委员会 中共中央政治局
                                            2020年 加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度
会议(2020年3月4日)       常委员会
鼓励外商投资产业目录       国家发改委、商            将激光器、感光芯片、光电子器件、光电模块等开发与制造列入鼓励
                                            2020年
(2020年版)               务部                      类目录

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                                                     加大5G建设投资,加快5G商用发展步伐;加快基础材料、关键芯片、
《关于扩大战略性新兴产 国家发改委、科
                                                     高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关;稳步推进工
业投资、培育壮大新增长 技部、工业和信       2020年
                                                     业互联网、人工智能、物联网、车联网、大数据、云计算、区块链等
点增长极的指导意见》       息化部、财政部
                                                     技术集成创新和融合应用。
                                                     全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障,充分发挥
                                                     5G新型基础设施的规模效应和带动作用,支撑经济高质量发展。加
《工业和信息化部关于推
                           工业和信息化部   2020年 速5G应用模组研发,支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应用。
动5G加快发展的通知》
                                                     持续支持5G核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领
                                                     域的研发、工程化攻关及产业化,奠定产业发展基础。
                                                     加快工业级5G芯片和模组、网关,以及工业多接入边缘计算等通信
《“5G+工业互联网”512工
                           工信部           2019年 设备的研发与产业化,促进5G技术与可编程逻辑控制器、分布式控
程推进方案》
                                                     制系统等工业控制系统的融合创新,培育“5G+工业互联网”特色产业
《战略性新兴产业重点产                               将“光通信设备”及其中的“波分复用设备”、“半导体激光器”列入新一
                           国家发改委       2018年
品和服务指导目录》                                   代信息技术产业重点产品和服务
《中国光电子器件产业技
                           中国电子元件行            25Gb/s及以上DFB激光器芯片规模生产,200G、400G产品规模化生
术发展路线图(2018-2022                     2017年
                           业协会                    产,提高核心光电子芯片国产化。
年)》
                                                     全面推进我国大数据发展和应用,加快建设数据强国。推动大数据与
《关于印发促进大数据发                               云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展,探索大数
                           国务院           2015年
展行动纲要的通知》                                   据与传统产业协同发展的新业态、新模式,促进传统产业转型升级和
                                                     新兴产业发展,培育新的经济增长点
                                                     在全国范围推动广电、电信业务双向入;加快宽带网络建设改造和统
《三网融合推广方案》       国务院           2015年
                                                     筹划;强化网络信息安全和文化安全监管;切实推动相关产业发展
《关于开展创建“宽带中                               为加快提升城市宽带发展水平,推动我国城镇化和信息化同步发展,
                           工信部、国家发
国”示范城市(城市群)工                    2014年 促进经济转型和信息消费,特开展创建“宽带中国”示范城市(城市群)
                           改委
作的通知》                                           工作


    (二)行业发展情况

    2021 年,“新冠疫情”的反复与数字化转型的叠加加速了社会虚拟化、宅经济的发展,伴随着 Facebook
更名为 Meta,其他科技巨头也陆续宣布进军“元宇宙”,光模块作为数据传输中最重要的一环,是“元宇宙”
不可或缺的技术底座。未来,人工智能、自动驾驶、物联网、AR/VR 等新技术的逐步应用与产业化将带来
算力需求和数据流量的加速增长,同时随着国家“东数西算”战略的逐步落地,国内数据中心也同步加快新
建、扩容步伐,光模块市场规模有望持续扩张。

    据 Lightcounting 预测,光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR14%保持增长,2026 年预计达到 176
亿美元。受益于数据中心建设、5G 网络深入布局,中国光模块市场也有望进一步增长,Yole 预测,2022
年中国光模块市场规模有望达 33 亿美元,同比增长 22%,近三年中国光模块市场复合增速约 10%。




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                                   图1:全球光模块细分市场规模及预测




                                                                                  资料来源:Lightcounting

    1、数通市场

    Dell'Oro 统计数据显示,2021 年全球数据中心资本支出增长了 9%,超过 2,000 亿美元,2022 年全球
数据中心的资本支出将增长 17%,其中超大规模云厂商的数据中心支出将增长 30%;2026 年,全球数据
中心资本支出预计将达到 3,500 亿美元。云厂商 Capex 与光模块厂商营收有较强的正相关关系,云厂商超
预期增长的资本支出有望带来光模块厂商营收的显著增长。

    LightCounting 最新数据显示,以太网光模块的销售额在 2021 年达到 46 亿美元,同比增长 25%。未来
随着 AI、元宇宙等新技术不断发展,以及网络流量长期保持持续增长,以太网光模块销售额也将保持较快
增长并不断迭代升级。
                                      图2:以太网光模块销售情况




                                                                                  资料来源:Lightcounting

    Synergy统计数据显示,目前已知的正在规划的新超大规模数据中心有314个,未来三年内,超大规模运营
商运营的大型数据中心数量将突破1,000个大关,并将持续保持增长态势。美国目前依然是拥有最多新数据中心
的国家,按数据中心容量计算,亚马逊、微软、谷歌和Meta占领先地位。值得注意的是,国内云计算产业也在
蓬勃发展,包括字节跳动、阿里巴巴和腾讯等在内的超大规模企业也将快速增长。 2022年3月,国家发展改革
委、网信办、工信部、能源局联合印发通知,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、
甘肃、宁夏等8个地方启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,随着“东数西算”工程
的正式启动,叠加数字经济确定的发展方向,将进一步促进国内数据中心的持续发展。
                                      图3:全球大型数据中心数量


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                                                                          资料来源:Synergy Research Group

    2、电信市场

    2021 年是 5G 建设的第二年,受到“新冠疫情”叠加行业等因素影响, 2021 年上半年国内 5G 基站建设
缓慢,仅新建基站 19 万个;不过随着下半年运营商基站及承载网设备招标陆续开始启动,基站建设节奏
也明显加快,据国务院新闻办公室发布会数据显示,2021 年我国全年新增 5G 基站数达到了 65.4 万个,超
额完成了全年 60 万个的目标,累计建设数量达 142.5 万个。

    2021 年 11 月,工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》规划提出,每万人拥有 5G 基站将从
2020 年的 5 个上升至 2025 年的 26 个,总数达到约 390 万个,5G 用户普及率从 2020 年的 15%提高到 56%,
5G 基站的稳步建设将推动电信市场光模块保持稳定增。另外,从三大运营商公布的资本开支计划来看,
2021 年中国移动、中国电信和中国联通的资本开支总和为 3,406 亿元,相比 2020 年的 3,330 亿元,增长了
2.28%。
                                图4:三大运营商5G资本开支及基站建设情况




                                                                                           资料来源:讯石

    据 GSMA 数据,未来全球 5G 市场规模仍呈增长态势。截止 2021 年年底全球有 180 多家移动运营商
在 70 多个市场部署了 5G 商用网络。GSMA 预计 2022 年年底,全球 5G 连接数将会超 10 亿,中国 5G 连
接数将达到 6.5 亿,而到 2030 年,全球 5G 连接数将会超过 50 亿,占全球连接总数的一半以上。

    3、固网接入市场

    2021 年, “千兆光网”首次被写入政府工作报告,《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出“全面部

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署千兆光纤网络”和加快“千兆城市”建设,并规划到 2025 年实现:10G PON 及以上端口数从 2021 年底的
500 多万个增长至 2025 年底的 1,200 万个;千兆宽带用户数也扩大近十倍至 6,000 万户。 此外,《“双千兆”
网络协同发展行动计划(2021-2023 年)》提出计划用三年时间,基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇
的“双千兆”网络基础设施,AR/VR、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活。同时也对 10G PON 建
设提出了具体的目标要求,到 2023 年底,10G-PON 及以上端口规模超过 1,000 万个,千兆宽带用户突破
3,000 万户。

    Dell'Oro 数据显示, 2021 年全球宽带接入设备市场总收入上升至 163 亿美元,相比 2020 年增长 12%,
随着运营商进一步拓展千兆宽带业务,向 10G PON 升级已经是大势所趋,亚太运营商正引领全球接入网
向 10G 速率升级。Omdia 数据显示,在 2020-2027 年期间,全球 PON 市场规模将以 12.3%的 CAGR 增长,
到 2027 年达到 163 亿美元;千兆宽带用户在 2020 年底还不到 2,400 万,2022 年预计跃升至 5,000 万,且中
国预计将成为最大的千兆宽带市场,占总用户数的 36%。

                                  图5:按地区/国家划分的PON设备收入预测




                                                                                        资料来源:Omdia

    4、未来发展趋势

    (1)硅光技术

    硅光解决方案集成度高,同时在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表现,因而是光模块未来的
重要发展方向之一。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料,利用现有 CMOS 工艺进行光器件开发和集成的
新一代技术。硅光模块产生的核心理念是“以光代电”,即利用激光束代替电子信号进行数据传输。硅光子
技术将硅光模块中的光学器件与电子元件整合到一个独立的微芯片中,使光信号处理与电信号的处理深度
融合,最终实现真正意义上的“光互联”。




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                                        图6:硅光技术图解




                                                                               资料来源:东吴证券研究所



    车联网、AR/VR、直播等 5G 下游应用的飞速发展和企业云的大趋势带动了数据中心网络从 100G 向
400G 更迭的需求,虽然鉴于良率和损耗问题,硅光模块方案的整体优势尚不明显,但在超 400G 的短距场
景、相干光场景中,硅光模块的低成本优势或许会使得其成为数据中心网络向 400G 升级的主流产品。根
据 Lightcounting 的预测,全球硅光模块市场将在 2026 年达到近 80 亿美元,有望占到一半的市场份额,与
传统可插拔光模块平分市场。2021 年至 2026 年硅光模块整体累计规模将接近 300 亿美元。

                                   图7:硅光模块的历史销售及预测




                                                                                  资料来源:Lightcounting

    (2)相干技术

    数据中心光互联方案可根据其传输距离来选择两种支撑技术,一种是直接探测技术,另一种是相干探
测技术。相干探测凭借着高容量、高信噪比等优势在城域网内的长距离 DCI 互联中得到广泛应用,而直接
探测的应用场景更适合相对短距离互联。随着光模块速率的提升,对于直接探测方案,对模块内光器件的
带宽要求比较高,同时受限于系统 SNR 以及光纤链路色散的影响,其传输距离也将受到限制。到 1.6T/3.2T
时,也许只能支持 2km 传输。届时更远场景的光互联,则需要使用相干探测技术。

    相干光模块一开始适用于传输距离大于 1,000km 的骨干网,后来逐步下沉至传输距离为 100km 至


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1,000km 的城域网,小于 100km 距离的边缘接入网,以及 80km 至 120km 的数据中心互联领域(DCI)。在
数通领域,相干技术已成为数据中心互联的主流方案。据 Dell’oro 的预测数据,到 2022 年 DCI 网络市场
总量达到 50 亿美元,而其中包含光模块的光传输网络部分占据最大的市场份额。随着相干光模块开始规
模化量产,成本不断下降,未来将广泛应用于 5G 接入网等需求量更大的市场。

    目前 400G 相干光模块有三种标准,分别为 400GZR、OpenROADM 和 OpenZR+。其中 OpenZR+综合
400GZR 和 OpenROADM 两种标准的优点,应用范围更为广阔,面向城域、骨干、DCI 和电信运营商,且
可支持多供应商的互相操作性。
                                   图8:相干光模块互通标准的发展演化




                                                                                    资料来源:中兴通讯

    (3)光电共封装技术(CPO)

    光电共封装(CPO)指的是交换 ASIC 芯片和硅光引擎(光学器件)在同一高速主板上协同封装,从
而降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成。CPO 的发展才刚起步,并且其行业标准形成
预计还要一定时间,但 CPO 的成熟应用或许会带来光模块产业链生态的重大变化。硅光技术既可以用在
传统可插拔光模块中,也可以用在 CPO 方案中。800G 传输速率下硅光封装渗透率会有提升,而 CPO 方案
则更多的是技术探索。但是从 1.6T 开始,传统可插拔速率升级或达到极限,后续光互联升级可能转向 CPO
和相干方案,不过从可插拔向 CPO 的过渡是必然的,但也是缓慢的。

    LightCounting 认为,CPO 技术最大的应用场景可能不在交换 ASIC 领域,而是在 HPC 和 AI 簇领域的
CPU、GPU 以及 TPU 市场。到 2026 年,HPC 和 AI 簇预计成为 CPO 光器件最大的市场。CPO 出货量预计
将从 800G 和 1.6T 端口开始,于 2024 至 2025 年开始商用,2026 至 2027 年开始规模上量,主要应用于超
大型云服务商的数通短距场景。




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                                    图9:可插拔和CPO方案出货量




                                                                资料来源:Lightcounting,长江证券研究所

    (三)行业上下游及发展情况

    光模块行业的上游主要是光器件行业、集成电路芯片行业和 PCB 行业,下游主要是云计算数据中心、
长距离传输、移动通信、宽带接入及安防监控等领域。

    1、上游行业概况及发展趋势

    光模块行业的上游主要包括光器件行业、集成电路芯片行业和 PCB 行业。光器件行业的供应商较多,
其中高端光器件主要由国外供应商提供;集成电路芯片主要有激光驱动器和限幅放大器,可提供此类芯片
的供应商分布在全球多个地区;结构件、PCB 属于充分竞争的市场,其需求由下游需求主导,应用领域几
乎涉及所有电子信息产品。综合来看,光模块行业的上游原材料供应充足,产业发展成熟,这为行业的发
展提供了坚实基础。

    2、下游行业概况及发展趋势

    光通信模块行业的下游主要是通信设备制造商和大型互联网企业,光通信模块产品的运用领域涵盖了
云计算数据中心、宽带接入及长距离传输等行业。高速光通信模块是光通讯设备中的核心组件,作为信息
化和互连通信系统中必需的核心器件,光通信模块的发展对 5G 通信、电子、大数据、互联网行业的影响
至关重要。同时,也只有不断提高光通信转换模块产品的速率、积极研发出更高规格的模块,才能满足下
游产业迅速发展的要求。

    除了传统的电信运营商和数通市场的云计算厂商客户,近几年,伴随着人工智能时代的到来,光通信
厂商正在逐渐向激光雷达领域延伸。激光雷达是一种通过发射激光来测量物体与传感器之间精确距离的主
动测量装置,目前被广泛应用于自动驾驶、无人机、3D 绘图、物联网和智慧城市等高科技领域。由于在
底层工艺与技术上,光通信和激光雷达具有一定共通性,因而光通信厂商长期积累的技术平台和产线具有
一定复用性。根据 Yole 预测,2021-2026 年激光雷达在 ADAS 和无人驾驶市场的 CAGR 分别达到 94%和
33%,2026 年合计份额达到 50%,成为激光雷达规模最大的应用市场。Strategy Analytic 预测全球 ADAS
领域的激光雷达需求量将从 2020 年的 4.8万台增长到 2028 年的 970.7 万台,2020-2028 年 CAGR达到 94.2%,

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其中国内市场需求量占比将从 2020 年的 2%增长至 2028 年的 30%,位居全球第一。公司目前已成立专业
团队,在激光雷达等光通信行业的外延领域进行深入挖掘和研究,探索新的业绩增长点。

       (四)行业竞争格局及公司竞争地位

       1、行业竞争格局

    近年来,随着光通信行业的快速发展,光通信模块行业的竞争格局发生了深刻的变化,其主要呈现出
两大特点:从产业链上来看,光通信模块企业不断进行并购重组,垂直整合产业链,行业集中度进一步提
高;从区域发展角度来看,随着经济全球化以及中国等发展中国家光通信产业的快速发展,国际上主要的
光通信模块生产商逐步将制造基地向以中国为代表的发展中国家转移,中国企业在光通信模块上的研发能
力也得到了快速的提升,并成为国际化竞争中的重要力量。LightCounting 指出,得益于中国国内对光器件
和模块的强劲需求,2021 年中国光器件厂商占据半壁江山,从 2010 年的 15%增长到 2021 年的略高于 50%。
在光通信行业持续发展的背景下,光模块企业加快并购重组,进行产业链垂直整合,行业集中度进一步提
高。

       2、公司行业地位

    中际旭创集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体,为云数据中心客户提供 100G、
200G、400G 和 800G 等高速光模块,为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块以及应用于骨干
网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面
交付能力等优势,公司赢得了海内外客户的广泛认可,并保持了市场份额的持续成长。Lightcounting 在 2021
年发布的光模块厂商排名中,中际旭创位居全球第二。另外,Omdia 最新报告也显示,中际旭创 2021 年的
市场份额位居全球第二,约为 10%,其中第四季度的市占率高达 12%。在前十大厂商中,公司在 2021 年
市场份额提升得最多,主要原因系公司向云厂商数据中心提供的 200G 和 400G 产品的销售量大幅增加。中
际旭创作为光模块领域的领先者,未来将继续提升核心竞争力,实现高效创新,并及时响应市场需求,推
出满足客户需求的光模块解决方案。

                           图10:前十大光模块厂商及2021年市场份额变动情况




                                                                                     资料来源:Omdia




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二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

     (一)经营业务、主要产品及用途

    公司主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售,公司目前业务主要通过全资子
公司苏州旭创和控股子公司成都储翰开展。报告期内,公司将全资子公司山东中际智能装备有限公司 100%
股权转让给控股股东中际控股,截至 2021 年 12 月 29 日,股权交割已完成,公司不再从事高端电机定子绕
组制造装备相关业务。

    全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售,产品服务于云计
算数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。公司注重技术研发,
并推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展,为云数据中心客户提供 100G、200G、400G 和
800G 的高速光模块,为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块,应用于城域网、骨干网和核心
网传输光模块以及应用于固网 FTTX 光纤接入的光器件等高端整体解决方案,在行业内保持了出货量和市
场份额的领先优势。

     表1:苏州旭创部分光模块产品

    产品系列                 产品外观                           产品特性                        应用场景
                                                  拥有全面的800G OSFP光模块产品组合,
                                                  包括4x100Gx2和8x100G两种架构方案,
                                                  除了传统的EML设计,还采取了以硅光为 主要应用于800G以太网、
800G OSFP
                                                  基础的方案来满足短距离传输需求。该系 数据中心和云网络。
                                                  列的产品符合IEE802.3ck和OSFP MSA标
                                                  准,并支持CMIS4.0。
                                                  拥有全面的800G QSFP-DD光模块产品组
                                                  合,包括4x100Gx2和8x100G两种架构方
                                                  案,除了传统的EML设计,还采取了以硅 主要应用于800G以太网、
800G QSFP-DD
                                                  光为基础的方案来满足短距离传输需求。 数据中心和云网络。
                                                  该系列的产品符合IEE802.3ck和QSFP-DD
                                                  800 MSA标准,并支持CMIS4.0。

                                                    拥有全面的400G QSFP-DD光模块产       主要应用于400G以太
400G QSFP-DD                                        品组合,该系列的产品符合IEEE         网、数据中心和云网
                                                    802.3bs 和QSFP-DD MSA标准。          络。

                                                    拥有全面的400G OSFP光通信模块产
                                                                                         主要应用于400G以太
                                                    品组合,包括4x50Gx2和4X100G两种
400G OSFP                                                                                网、数据中心和云网
                                                    架构方案。该系列的产品符合IEEE
                                                                                         络。
                                                    802.3bs 和OSFP MSA标准。




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                                           该系列的的产品符合IEEE 802.3bm,
100G QSFP28                                                                      主要应用于100G以太
                                           IEEE 802.3cd和QSFP28 MSA标准,具
Single Lambda                                                                    网。
                                           有小型化、低功耗和高速率的特点。

                                           包括SR4, SR4 CPRI, AOC, AOC
                                           100G-4×25G, CWDM4, eCWDM4,
                                           eCWDM4 ET PSM4, PSM4 pigtail, LR4     主要应用于100G数据
                                           Ethernet和ER4 Lite系列,该系列产品    中心内部网络、数据中
100G QSFP+                                 采用LC或MPO光口,兼容                 心互联、城域网络等环
                                           IEEE802.3bm, SFF-8636等标准;具有     境,也可应用于5G无
                                           功耗低、体积小、速率高等特性,有      线网络。
                                           利于数据中心增加容量、提高端口密
                                           度和降低功耗。
                                           包括SR4,eSR4,IR4,LR4,ER4,
                                           LX4,PSM IR4,PSM LR4,AOC and
                                           AOC breakout系列。该系列产品采用      主要应用于大型数据
40G QSFP+                                  LC或MPO光口,兼容IEEE802.3bm,         中心、园区网络、城域
                                           SFF-8436等标准;具有功耗低、体积      网络等环境。
                                           小、速率高等特性,有利于数据中心
                                           增加容量、提高端口密度和降低功耗。
                                           包括SR,AOC,LR,ER商业温度系列,
                                           以及LR,BiDi,CWDM,LWDM,ER
                                                                                 主要应用于数据中心、
                                           等工业温度系列。这些产品采用LC光
25G SFP28                                                                        5G网络、25G以太网、
                                           口,兼容IEEE802.3by,SFF-8472等标
                                                                                 光纤通道等环境。
                                           准;具有功耗低、体积小、速率高、
                                           宽温度范围等特性。


                                           拥有全面的SONET系列产品,包括LR,      主要应用于SONET
                                           ER,ZR,DWDM ER,DWDM ZR系            (OC-192)/SDH
10G SFP+ SONET
                                           列,符合SONET OC192/SDH STM64         (STM64) 传输网络环
                                           与IEEE802.3ae标准。                   境


                                           包括LR,ER,ZR和DWDM(40km与
                                           80km)系列,该系列产品采用LC光口,    主要应用于数据中心、
10G SFP+ Ethernet                          兼容IEEE802.3ae,SFF-8472,SFF-8431   城域网、无线网络、传
                                           等标准;具有功耗低、体积小、速率      输网络等环境。
                                           高等特性。


    控股子公司成都储翰是专注于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业,公司拥有从芯片
封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。在光器件领域,公司的产品设计、封装以及生产等方面均
处于同行业领先水平;在光模块方面,公司持续加大对产品线投入,增加产能储备。目前,公司在自动化
生产平台、自动化设备的自主研发与工程应用化方面已具备较强的竞争优势,自动化工艺技术水平在国内
同行业中居于领先地位。同时,基于对中低端产品成本的良好控制,公司的盈利水平较好。

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       表2:成都储翰部分产品线

产品系列                    产品外观                       产品特性                  产品特性及应用场景
固网接入用                                    固网用光电组件是制造固网光模块的核心 主要用于固网接入的光模
 光电组件                                     器件,按产品端口分OSA、TOSA、ROSA 块或者光猫,是构建光纤
                                              系列,按产品速率分1.25G、2.5G、10G系 到户的百兆网、千兆网接
                                              列,按用途分为OLT系列、ONU系列。       入的关键产品。




无线接入用                                    无线接入用光电组件是制造无线接入网用 用于制造无线接入(5G)
 光电组件                                     光模块的核心器件,按产品端口分OSA、 网的光模块,包括前传、
                                              TOSA、ROSA系列,按产品速率分10G、 中传模块等。
                                              25G、50G系列。




PON系列光                                     PON系列光模块是构架固网的核心器件, PON模块主要用于固网,用
模块                                          承载将电信号转换为光信号或者光信号转 于固网接入和承载,是组成
                                              换为电信号,包括用途分OLT系列、ONU 固网的核心器件。
                                              系列,按速率分为2.5G、10G、40G等。




       (二)公司经营模式
       1、高端光通信收发模块业务

       (1)采购模式

       公司生产的高速光通信模块产品所需原材料主要包括光器件、集成电路芯片以及结构件等,高速光模
块产品生产的能源消耗主要为电力。为保证生产光通信模块的质量,公司在原材料采购环节制定了严格的
供应商选择及采购控制程序。具体来说,供应商的选择包括新供应商遴选、合格供应商的管理两个方面,
采购控制程序主要包括采购计划、采购跟踪以及验收入库等主要流程。

       (2)生产模式

       光通信模块作为非终端产品,主要为下游客户提供零件,产品具有一定的标准性,可以进行批量生产。
对于下游客户的某些定制化要求,公司也能提供个性化的产品设计及制造。在生产模式上,公司主要是采
取“以销定产”的生产模式,公司的生产会根据下游客户的订单由计划部门做出安排,主要的生产流程包括
生产计划编制、生产计划调整及追踪、物料追踪等。


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    (3)销售模式

    高速光通信模块产品技术集成度较高,作为下游产品的核心零部件,对下游产品的性能起到至关重要
的作用,因而,下游客户往往倾向于与上游厂商建立直接、稳定的合作关系。销售模式包括直接销售和代
理销售,但以直接销售模式为主,即直接面向下游客户进行技术和产品推介、签订合同并交付、提供售后
技术支持与服务。在客户开拓上,作为供应商,苏州旭创通常需要通过客户的供应商认证和产品代码认证
程序,即公司满足相应的资质认证、客户的实地考察等程序,成为下游客户的合格供应商,并在此基础上,
使公司的相应产品获得客户的产品代码认证。公司的光模块产品以技术优良、性能稳定、供应可靠等特性
获得了下游客户的认可,与全球领先的云数据中心客户和国内外主流通信设备厂商形成了长期稳定的合作
关系。

    (4)研发模式

    苏州旭创研发部门主要分为光电技术部、产品开发部、增值工程部、项目运营部和综合管理部,每个
部门又下设若干研究组/工作室,共同构建了完善的技术平台和产品线,为公司提供了较强的自主创新能力。
公司研发部门以良好的待遇和优质的条件吸引人才进行新技术的共同研发,并通过参加委外培训、学历教
育等培训工作,提升了公司的管理、销售、工艺技术及产品研发人员的管理水平和知识素养。在公司爱才、
培才、用才的用人机制激励下,公司员工的工作积极性和创新动能被充分激发。他们通过自主研制新工艺、
开发新产品,改进了产品质量,降低了生产成本,提高了公司的盈利能力,进而满足了公司生产经营的需
要,在各类产品生产方面拥有多项核心技术。为保持公司核心竞争力,避免技术流失,公司采取了严密的
技术保护措施,并在实践中取得了良好效果。

    2、接入网光模块和光器件业务

    (1)采购模式

    公司生产的接入网光模块和光器件产品所需原材料主要包括 chip、集成电路芯片、尾纤、结构件以
及壳体等,产品生产的能源消耗主要为电力、氮气、压缩空气等。为保证生产质量,公司在原材料采购环
节严格执行供应商管理程序文件,具体包括供应商管理、新供应商遴选、质量控制、采购控制等,采购控
制程序主要包括采购计划、采购跟踪以及验收入库等主要流程。

    (2)生产模式

    接入网光模块和光器件为非终端产品,主要为下游客户提供零件,产品主要依据客户要求或者双方
约定的技术指标或者产品方案进行定制化生产。在生产模式上,公司主要是采取“以销定产”的生产模式,
公司的生产会根据下游客户的订单或者预测由市场部做出需求计划,计划部根据需求计划编制生产计划、
采购计划和组织生产,采购部根据采购计划编制订单计划和到料计划,同时还包括生产计划调整及追踪、
物料追踪等。

    (3)销售模式

    接入网光模块和光器件产品是通讯网络的核心零部件,对下游产品的性能起到至关重要的作用,下

                                             23
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游客户往往通过严格的认证、长期稳定供货后才能与上游客户建立直接、稳定的紧密合作关系。公司国内
销售模式主要是直接销售,国外销售主要是代理销售。在客户开拓上,作为供应商,储翰科技通常需要通
过客户的供应商认证和产品代码认证程序,即公司满足相应的资质认证、客户的实地考察等程序,成为下
游客户的合格供应商,并在此基础上,使公司的相应产品获得客户的产品代码认证。公司的光电组件和光
模块产品以技术优良、性价比高、规模化交付强、供应可靠等特性获得了全球多数主流通讯设备厂商的认
可,并形成了长期稳定的合作关系。

     (4)研发模式

     储翰科技研发部门主要由公司技术委员会负责统一管理,分设芯片研发、光电组件研发和光模块研发,
还有自动化设备研发制造的开发部门,每个部门又下设项目组或者产品线,共同构建了完善的技术平台和
产品线,为公司提供了较强的产品自主创新能力和产品工艺制造开发能力。公司具备从芯片封装、光电组
件和光模块完整的产业链,能快速响应客户的定制化要求,并提供高性价比的产品,同时通过研发的自动
化生产平台实现规模化交付,充分满足客户需求,树立了公司的经营特点,保持了公司核心竞争力。


1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况
从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
□ 适用 √ 不适用
从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
□ 适用 √ 不适用
从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
√ 适用 □ 不适用

         产品名称            接入网类型              传输速率               带宽利用率            控制管理软件性能指标

光通信收发模块                 光纤接入                 见下文                不适用                     不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标
□ 适用 √ 不适用

     传输速率是指理论上能达到的最高传输速率,即每秒钟传送的数据量大小,以 bps(比特/秒)为单位。
公司产品传输速率主要为 10G/25G/50G/100G/200G/400G/800G,报告期内未发生重大变化,未对公司业务
产生重大影响。
2、公司生产经营和投资项目情况

                                  本报告期                                               上年同期
 产品名称
               产能     产量        销量     营业收入     毛利率     产能     产量         销量     营业收入      毛利率

光通信收                                     7,261,022,                                             6,702,564,
            1251 万只 1045 万只 1041 万只                   26.26% 1174 万只 979 万只 824 万只                     25.63%
发模块                                          803.62                                                 021.91

变化情况
通过招投标方式获得订单情况
√ 适用 □ 不适用



                                                          24
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                                                                      订单金额当期营业 相关合同履行是否
     客户名称          招投标方式   订单数量         订单金额
                                                                         收入比重        发生重大变化

      客户 1             其他       1,110,000        289,730,000.00        4.00%              否

      客户 2             其他       290,000          153,450,000.00        2.00%              否

      客户 3             其他       430,000          168,740,000.00        2.00%              否

      客户 4             其他       280,000           38,590,000.00        1.00%              否

      客户 5             其他       200,000           52,350,000.00        1.00%              否

重大投资项目建设情况
□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

     随着全面布局建设 5G 网络时代,信息流量将呈现爆发式增长,云计算和大数据等技术的应用驱动全
球超大规模数据中心的加速建设,也驱使光模块技术的迭代更新及规模化需求。在市场竞争中,苏州旭创
作为全球知名的光模块主力供应商,凭借技术创新领先优势、快速量产交付能力、完善质量保证体系、规
模和品牌优势等企业竞争优势,保持经营业绩稳健前行,经营质量得到持续改善。其核心竞争力主要体现
在以下几点:

     1、领先的研发与创新能力

     在持续创新技术方面,立足于通过自主技术创新,打造具有国际竞争力的高速光通信收发模块的研发、
设计和制造公司,建立了一支由国内外优秀人员组成的专家团队。苏州旭创作为 IEEE 光通信光模块 OSFP
企业产业联盟成员和 IEEE 802.3 and ITUQ2 for PON convergence 编制成员,同时也是 CCSA 中国通信标准
化协会传输网接入网 TC6-光器件 WG4 工作组成员,以及 OSFP, QSFP-DD 的协会成员,长期致力于通过持
续的创新推动行业技术的发展。公司拥有单模并行光学设计与精密制造技术,多模并行光学设计与耦合技
术、高速电子器件设计、仿真、测试技术,并自主开发了全自动、高效率的组装测试平台。同时,公司也
在业内率先使用 Chip on Board(COB)光电子器件设计与封装技术。报告期内,旭创科技成功入选国家企
业技术中心。2020 年 12 月 4 日,公司也在 ECOC2020 线上展会中推出业界首个 800G 可插拔 OSFP 和
QSFP-DD800 系列光模块。2021 年 1 月,公司 200G/400G CFP2 DCO 相干光模块荣获讯石英雄榜“2020 年
度光通信最具竞争力产品”。2022 年,在 OFC2022 现场展示基于自主设计硅光芯片 800G 可插拔 OSFP2*FR4
和 QSFP-DD800DR8+硅光光模块。截至报告期末,公司累计获得国外授权专利 26 项,国内专利 146 项,
其中发明 83 项,领先的研发与创新能力促进了产品的高性价比和公司的持续稳定发展。

     2、快速量产及高质的交付能力

     面对快速的市场变化,苏州旭创能够紧跟产品更新迭代周期,快速响应客户需求。公司拥有制造管理
经验、光通信运营经验皆平均超过 10 年的管理团队,建立了有效的人员培训和认证系统,保证生产人员
的技能及素质。同时,公司也拥有秉承近 10 年光模块新产品导入经验、覆盖项目全职能的新产品导入团
队,团队包括工艺、工业、电子、软件、机构、测试等各类工程师,创建了完善的产品生产计划(PMP)

                                                25
                                                               中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


和生产作业指导书(MOI),建有 10 万级洁净室的净化生产环境及自动化生产线,实施有效的生产车间管
理系统,实现过程管控,保证可追溯性、质量控制和测试数据自动处理。全面保障了产品的质量的同时提
高了生产效率。

    3、完善的质量保障及优质的客户服务

    苏州旭创一直秉承“勇于创新、持续改进、专注细节、快速响应”的质量方针,建立了完善全面的质量
管理体系,从第三方专业机构的体系认证,到进行客户满意度调查,实行 SCAR 进行供应商管理,制定生
产作业指导书及培训体系,再通过建立可追溯记录系统及进行作业员上岗考核等方面来保障产品的质量,
并通过内部考核和相关资格认证等不断提升员工岗位技能。公司同时通过内外部审计、管理评审会议进一
步加强质量管理,促进公司产品质量得到业界厂商的广泛认可,先后获得了年度数据中心最佳产品、中国
数据中心创新产品等荣誉。

    4、规模优势

    苏州旭创自成立以来,一直聚焦光模块行业的发展,现有 10GSFP+、10GXFP、25GSFP28、40GQSFP+、
100GCFP4/QSFP28、400GOSFP/QSFP、800GOSFP/QSFP-DD800 等各系列在内的多个产品类型,能够满足
各场景的应用,为云计算数据中心、无线接入以及传输等领域客户提供最佳光通信模块解决方案。同时,
由于生产规模及供货能力位居行业前列,规模优势大幅提升公司承接大额订单能力的同时有效降低了公司
的制造及采购成本。为市场竞争力持续领先提供强力支持。


四、主营业务分析

1、概述


    报告期内,公司实现营业收入 76.95 亿元,同比增长 9.16%;实现营业利润 9.63 亿元,同比减少 2.72%;
归属于上市公司股东的净利润 8.77 亿元,同比增长 1.33%。截至 2021 年底,公司总资产 165.65 亿元,总
负债 49.62 亿元,净资产 116.03 亿元,资产负债率 29.95%。

    报告期内,受益于北美云厂商重点客户增加资本开支和批量部署 400G 与 200G 的机会,公司紧跟客户
需求,强化交付能力和产品质量,400G 和 200G 成为公司主力出货产品,海外市场出货量继续保持增长。
报告期内,国内 5G 网络建设平稳推进,全年共建成 5G 基站约 64 万站,与上一年基本持平,5G 光模块市
场需求同比去年没有明显增长,公司的 5G 产品收入相比 2020 年有所下滑,但在 200G 回传和 50G 中传等
产品仍保持份额领先。报告期内,国内电信运营商启动固网宽度接入的双千兆光网工程,拉动了对 10G PON
等接入网光器件和光模块的需求。公司控股子公司成都储翰作为国内电信接入网主力供应商,收益于双千
兆光网建设拉动的需求,报告期内成都储翰的营收、净利润等指标都实现了历史新高。

    报告期内,公司继续加大新产品与新技术的研发投入,加快重点产品的市场化进度,取得了良好的成
果。800G 系列光模块完成了向客户的送样、测试和认证,400G 硅光芯片 fab 良率的持续提升,为稳定量
产做好了准备;800G 硅光芯片开发成功。相干方面,400GZR 和 200GZR 等用于数据中心互联或电信城域


                                               26
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网场景的产品已形成小批量生产和出货。报告期内,旭创产业研究院进行了 CPO 关键技术的预研,并持
续打造先进光子芯片产业化技术平台和 2.5D、3D 混合封装平台。上述研发或产业化工作为公司打造新的
盈利增长点,实现可持续发展创造了有利条件。

    报告期内,公司顺利完成了向特定对象发行股票的工作,共计募资 26.99 亿元。此次特定发行对象确
定为 15 位,中移投资、广东恒健、深圳亿鑫、华夏基金、UBS AG 等优质产业资本、地方国资或公募基金
成为公司的定增股东,合计持股总数为 8,708 万股,占总股本 10.88%。此次向特定对象发行股票满足了公
司快速发展的资金需求,进一步提高了公司的盈利能力及抗风险能力。

    报告期内,为推动公司在光电产业链及其他高科技领域的布局,公司与苏州元禾控股合作,合资设立
了禾创致远基金管理公司,并与苏州工业园区包括元禾控股、新建元、国际科技园等几家国有投资平台及
上市公司罗博特科共同发起设立了 2 亿元规模的产业基金——苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资基
金(有限合伙)。该基金专注于光模块产业链上游光、电芯片及在汽车、消费电子、物联网等领域的集成
电路领域的投资。

    报告期内,根据公司经营战略发展的规划和需求,为进一步集中优势资源发展高端光通信收发模块业
务,持续提升公司盈利能力,降低经营风险,经公司董事会和股东大会批准,公司于 12 月末完成了对子
公司中际智能 100%股权的剥离和出表工作。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
                                                                                                        单位:元

                                2021 年                                  2020 年
         项目                                                                                      同比增减
                       金额            占营业收入比重           金额            占营业收入比重

营业收入合计        7,695,404,805.69              100%       7,049,590,125.44              100%            9.16%

分行业

光通信收发模块      7,261,022,803.62            94.36%       6,702,564,021.91            95.08%            8.33%

光组件               327,025,887.56              4.25%        161,027,759.96              2.28%          103.09%

电机绕组装备         107,356,114.51              1.40%        185,998,343.57              2.64%          -42.28%

分产品

中低速光通信模块     897,058,341.44             11.66%        869,337,385.88             12.33%            3.19%

高速光通信模块      6,363,964,462.18            82.70%       5,833,226,636.03            82.75%            9.10%

光组件               327,025,887.56              4.25%        161,027,759.96              2.28%          103.09%

电机绕组装备         107,356,114.51              1.40%        185,998,343.57              2.64%          -42.28%

分地区


                                                        27
                                                                                   中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


境外                     5,777,708,176.65               75.08%      4,886,072,808.09                69.31%                18.25%

境内                     1,917,696,629.04               24.92%      2,163,517,317.35                30.69%            -11.36%

分销售模式

直销                     7,314,648,565.34               95.05%      5,894,052,546.29                83.61%                24.10%

渠道                       380,756,240.35               4.95%       1,155,537,579.15                16.39%            -67.05%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
对主要收入来源地的销售情况

         产品名称            主要收入来源地                销售量                   销售收入                   回款情况

光通信收发模块                     国外                   472 万只               5,771,976,321.23            回款率 92%

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响;

       公司产品主要面向北美等国家或地区,其部分关键原材料亦源自海外采购,若汇率或贸易政策发生重
大变化可能会导致光模块产品需求减少,关键原材料采购难度增加,但目前公司与主要客户和供应商均建
立了良好的长期合作关系,并通过外汇套期保值以及加快海外布局等方式应对相应风险。


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入            营业成本         毛利率
                                                                             同期增减          同期增减            期增减

分行业

光通信收发模块      7,261,022,803.62 5,353,918,412.10             26.26%            8.33%              7.41%              0.63%

分产品

中低速光通信模
                     897,058,341.44   770,218,013.89              14.14%            3.19%             -0.79%              3.45%


高速光通信模块      6,363,964,462.18 4,583,700,398.21             27.97%            9.10%              8.92%               0.11%

分地区

境外                5,777,708,176.65 4,007,698,572.78             30.64%           18.25%             17.70%              0.32%

境内                1,917,696,629.04 1,719,701,291.75             10.32%          -11.36%             -7.14%              -4.08%

分销售模式

直销                7,314,648,565.34 5,026,922,764.56             31.28%           24.10%             13.73%              6.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否


                                                             28
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       行业分类              项目                  单位                 2021 年               2020 年              同比增减

                            销售量                 万只                            564                   447             26.24%

中低速光通信模块            生产量                 万只                            560                   555              0.91%

                            库存量                 万只                             84                    88             -4.83%

                            销售量                 万只                            477                   377             26.44%

高速光通信模块              生产量                 万只                            485                   424             14.36%

                            库存量                 万只                            146                   138              5.97%

                            销售量                销售量                          1,922                 1,066            80.30%

光组件                      生产量                生产量                          1,989                 1,342            48.21%

                            库存量                库存量                           261                   194             34.54%

                            销售量               台(套)                          300                   142            111.27%

电机绕组装备                生产量               台(套)                          336                   157            114.01%

                            库存量               台(套)                           52                    16            225.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

       接入网光模块和光组件产品变动的原因是 2020 年 5 月储翰科技并入合并范围带来的同期对比差异;
电机绕组装备变动原因是销售订单数量比上年有所增加。


(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                        单位:元

                                                   2021 年                                2020 年
   行业分类              项目                                                                                        同比增减
                                          金额            占营业成本比重           金额       占营业成本比重

                    中低速光通信模
                                      770,218,013.89                13.45%   776,374,507.17              14.77%           -0.79%
光通信收发模块 块
                    高速光通信模块   4,583,700,398.21               80.03% 4,208,131,980.58              80.05%               8.92%

光组件                                286,518,476.81                 5.00%   141,758,476.53                2.70%         102.12%

电机绕组装备                           86,962,975.62                 1.52%   130,693,252.02                2.49%         -33.46%

说明
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求




                                                               29
                                                                    中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


       公司部分关键原材料如芯片等元器件,部分源自海外采购,如果未来中美贸易争端升级,贸易制裁手
段加深,将增加关键原材料的采购难度,可能出现交货期延长、价格上涨等情形,影响公司的盈利能力。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

       2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关
联交易的议案》,根据公司经营战略发展的规划和需求,为进一步集中优势资源发展高端光通信收发模块
业务,持续提升公司盈利能力,公司将全资子公司中际智能 100%股权转让给中际控股。该事项已经公司
2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过,关联股东已回避表决。截至报告期末,
公司本次转让全资子公司 100%股权的工商变更登记手续已办理完毕。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                              4,638,380,538.02

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                           60.28%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                    0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号              客户名称                  销售额(元)                 占年度销售总额比例

1           客户 A                                    2,093,296,842.97                             27.20%

2           客户 B                                    1,225,301,768.53                             15.92%

3           客户 C                                     569,245,116.88                               7.40%

4           客户 D                                     438,419,158.74                               5.70%

5           客户 E                                     312,117,650.90                               4.06%

合计                      --                          4,638,380,538.02                             60.28%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                            2,268,425,094.05

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                         38.60%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                      0.00%



                                                 30
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比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                  供应商名称                         采购额(元)                    占年度采购总额比例

1           供应商 A                                                540,174,251.90                                  9.19%

2           供应商 B                                                494,549,629.63                                  8.42%

3           供应商 C                                                474,367,397.38                                  8.07%

4           供应商 D                                                467,958,543.69                                  7.96%

5           供应商 E                                                291,375,271.45                                  4.96%

合计                             --                                2,268,425,094.05                                38.60%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                   单位:元

                                 2021 年           2020 年              同比增减                 重大变动说明

                                                                                       主要原因是上期公司根据出货产品
销售费用                         73,036,515.34     106,713,515.10               -31.56% 情况计提了产品质量保证金,本期无
                                                                                       此类事项。

管理费用                        434,165,544.95     370,136,640.64               17.30% 无重大变化。

财务费用                         83,813,114.18      63,937,832.64               31.09% 主要原因是本期贷款利息支出增加。

研发费用                        541,099,309.92     506,428,981.51                6.85% 无重大变化。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                      预计对公司未来发
 主要研发项目名称               项目目的                项目进展                  拟达到的目标
                                                                                                             展的影响

                       开发 800G 等高速光模                                                           将进一步巩固公司在
                                                 800G 产品已完成大客
                       块产品,为数据中心客                                                           业界领先产品上的竞
                                                 户送样测试、获得客户
                       户提供各种场景互通解                                技术领先、市场占有率领     争力,及时满足客户
 数据中心产品                                    认证,并开始批量发
                       决方案; 400G、200G                                 先                         对新产品的需求,保
                                                 货; 400G、200G 产品
                       光模块产品支持数通客                                                           持公司技术和规模的
                                                 已实现批量交付
                       户批量部署                                                                     领先优势

                                                                                                      将增强公司在电信市
                       为下一代电信传输领域      已完成方案设计,持续
                                                                           各项技术指标达成,满足     场高端产品的竞争
 电信产品              研发新型高速光收发解      优化方案、进行样品调
                                                                           应用场景需求               力,形成新的业务增
                       决方案                    测中
                                                                                                      长点




                                                             31
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                                                                                                  将使公司在下一代技
                                                                                                  术解决方案上继续保
                                               进展顺利,多个高速硅    实现基于硅光子集成技       持技术领先;将充分
                     开发基于自研硅光芯片
 硅光产品                                      光产品已导入重点客      术的 100G/400G/800G 和     利用硅光技术的特点
                     的高速模块
                                               户                      1.6T 全系列产品量产        和优势,拓展市场应
                                                                                                  用,形成新的业务增
                                                                                                  长点

                     进行数据中心间光互联      已完成自研
                                                                       实现可插拔相干光模块       在相干产品领域成为
                     DCI、城域光传输网络的     100G/200G/400G 相
 相干产品                                                              产品的全系列自研和量       全球领先厂商,将形
                     可插拔相干光模块的研      干光模块的开发与量
                                                                       产交付能力                 成新的业务增长点
                     发和生产                  产发货

公司研发人员情况

                                      2021 年                         2020 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                      1,124                        1,098                        2.37%

研发人员数量占比                                    20.13%                          18.88%                        1.25%

研发人员学历

本科                                                     409                           421                       -2.85%

硕士                                                     192                           176                        9.09%

博士                                                      18                            15                       20.00%

大专及以下                                               505                           486                        3.91%

研发人员年龄构成

30 岁以下                                                476                           506                       -5.93%

30 ~40 岁                                                562                           528                        6.44%

40 岁以上                                                 86                            64                       34.38%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                      2021 年                         2020 年                       2019 年

研发投入金额(元)                           565,845,841.39              521,503,058.39                  445,716,739.57

研发投入占营业收入比例                               7.35%                          7.40%                        9.37%

研发支出资本化的金额(元)                    24,746,531.47                15,074,076.88                  83,363,602.42

资本化研发支出占研发投入
                                                     4.37%                          2.89%                       18.70%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                     2.79%                          1.72%                       16.23%
润的比重

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用



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研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
研发投入资本化率变动的原因是部分400G、800G项目,符合资本化确认条件,进行研发资本化处理。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

     报告期内,对公司主要产品或业务有重要影响的专利或专利授权未发生变动。本年度研发费用
54,109.93 万元,资金主要投向于产品升级以及光电产业链相关产品或技术储备。公司研发模式为自主研发,
报告期内公司研发模式未发生变化。


5、现金流

                                                                                                       单位:元

            项目                     2021 年                     2020 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                    8,460,938,975.52            7,938,852,475.05                      6.58%

经营活动现金流出小计                    7,648,178,372.38            7,917,164,263.80                     -3.40%

经营活动产生的现金流量净额               812,760,603.14               21,688,211.25                    3,647.48%

投资活动现金流入小计                    1,150,408,195.93            4,002,762,957.47                    -71.26%

投资活动现金流出小计                    2,369,002,253.15            4,875,580,917.92                    -51.41%

投资活动产生的现金流量净额             -1,218,594,057.22             -872,817,960.45                    -39.63%

筹资活动现金流入小计                    4,908,634,387.83            3,344,736,080.00                     46.76%

筹资活动现金流出小计                    2,644,149,655.03            2,044,994,883.13                     29.30%

筹资活动产生的现金流量净额              2,264,484,732.80            1,299,741,196.87                     74.23%

现金及现金等价物净增加额                1,841,314,758.99             411,892,218.77                     347.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,647.48%,主要原因是本期销售收入增加对应销售回款增加,此外,本期致
购买商品、接受劳务支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加74.23%,主要原因是本期向特定对象发行股票,带来股东投资款的增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用


六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                       单位:元


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                           2021 年末                          2021 年初
                                                                                        比重增
       项目                          占总资产比                            占总资产比                         重大变动说明
                       金额                               金额                              减
                                         例                                    例

                                                                                                    主要原因是本期募集资金到账带来
货币资金         3,514,613,071.15          21.22% 1,679,482,789.28             12.32%       8.90%
                                                                                                    货币资金增加。

应收账款         1,997,351,738.97          12.06% 1,514,463,205.55             11.11%       0.95% 无重大变化

存货             3,799,217,146.88          22.94% 3,774,294,043.04             27.70%    -4.76% 无重大变化

长期股权投资        530,209,288.58          3.20%   433,472,110.07              3.18%       0.02% 无重大变化

固定资产         3,151,829,559.60          19.03% 2,726,158,071.74             20.01%    -0.98% 无重大变化

在建工程            132,495,784.81          0.80%    49,357,657.72              0.36%       0.44% 无重大变化

使用权资产           20,575,214.73          0.12%    12,334,015.12              0.09%       0.03% 无重大变化

短期借款            793,846,959.33          4.79% 1,040,643,400.00              7.64%    -2.85% 无重大变化

合同负债               585,689.64                    21,737,624.29              0.16%    -0.16% 无重大变化

长期借款         1,261,618,312.70           7.62% 1,429,745,569.00             10.49%    -2.87% 无重大变化

租赁负债              9,448,040.96          0.06%        5,955,351.39           0.08%    -0.02% 无重大变化

境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:元

                                本期公允      计入权益的     本期计
     项目        期初数         价值变动      累计公允价     提的减        本期购买金额 本期出售金额           其他变动         期末数
                                  损益          值变动           值

金融资产

1.交易性金
融资产(不
               230,923,561.65                                              761,000,000.00 991,923,561.65                               0.00
含衍生金融
资产)

应收款项融
               381,536,471.08                                              465,723,889.93 752,940,211.65 -46,570,831.55 47,749,317.81


其他非流动
金融资产—                      57,317,26                                                                                     180,442,275.0
                34,145,009.25                                               88,980,000.00
非上市权益                           5.81                                                                                                  6
工具投资

                                57,317,26                                  1,315,703,889.9 1,744,863,773.                     228,191,592.8
上述合计       646,605,041.98                                                                                -46,570,831.55
                                     5.81                                               3               30                                 7



                                                                      34
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金融负债                     0.00                                                                                                              0.00

其他变动的内容

本报告期应收款项融资的其他变动为处置全资子公司中际智能带来的减少。


报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                 项    目                                   期末账面价值                                          受限原因
           受限货币资金                                                     25,215,171.85                  主要为保证金存款
               固定资产                                                      57,931,860.71                 用于银行贷款抵押
               无形资产                                                          2,710,937.14              用于银行贷款抵押
                   合计                                                      85,857,969.70


七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                              上年同期投资额(元)                                   变动幅度

                             2,827,835,298.20                                662,599,084.99                                            326.29%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位:元

                                                                                       截至
                                                                                       资产
被投资                                                                                 负债                                 披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                        投资期 产品类               预计   本期投 是否涉
公司名                                                     合作方                      表日                                 期(如 引(如
              务        式      额         例         源              限         型             收益   资盈亏          诉
     称                                                                                的进                                  有)       有)
                                                                                       展情
                                                                                        况

苏州旭 从事光
                              1,634,2                                       高速光                                          2021 年
创科技 模块的                             100.00 募集资                               进展             876,228,                        巨潮资
                      增资    13,104.                      无       不适用 通信模                                 否        11 月 18
有限公 研发、                                   %金                                   中                069.82                         讯网
                                     91                                     块                                              日
司        生产

铜陵旭 从事光                 218,81                                        高速光                                          2021 年
                                          100.00 募集资                               进展             149,642,                        巨潮资
创科技 模块的 增资            0,715.1                      无       不适用 通信模                                 否        11 月 18
                                                %金                                   中                377.79                         讯网
有限公 研发、                        5                                      块                                              日



                                                                       35
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司       生产

         实业投
         资、股
         权投
         资、项
         目管
苏州旭 理、酒                                             苏州新
创光电 店管                380,00                         建元控                                                                2021 年
                                      100.00 自有资                           实业投 已完                14,655,4                           巨潮资
产业园 理、商 收购         0,000.0                        股集团 不适用                                             否          01 月 26
                                             %金                              资        成                 79.12                            讯网
发展有 贸、经                    0                        有限公                                                                日
限公司 济信息                                             司
         服务和
         国家允
         许的其
         他经营
         活动。

                           2,233,0
                                                                                                         1,040,52
合计        --       --    23,820.      --         --          --        --        --        --      -                   --          --       --
                                                                                                         5,926.73
                               06


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                            单位:元

                                                        计入权益的
                                     本期公允价                          报告期内购入 报告期内售出 累计投资收
     资产类别     初始投资成本                          累计公允价                                                            期末金额 资金来源
                                     值变动损益                               金额                金额         益
                                                         值变动

其他              150,891,780.82                                        441,000,000.00 591,891,780.82 2,683,301.37                   0.00 募集资金

其他                80,031,780.83                                       320,000,000.00 400,031,780.83 4,752,601.97                   0.00 自有资金

合计              230,923,561.65              0.00                  0.00 761,000,000.00 991,923,561.65 7,435,903.34                  0.00     --


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用



                                                                         36
                                                                               中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


                                                                                                               单位:万元

                                                         报告期内 累计变更 累计变更                 尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                      尚未使用               闲置两年
                       募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                 募集资金
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                      募集资金               以上募集
                         总额                            的募集资 集资金总 集资金总                 用途及去
                                  金总额     金总额                                        总额                 资金金额
                                                         金总额       额       额比例                  向

            非公开发
2019 年度                155,595 29,562.27    158,889             0   40,000    25.71%            0 不适用             0
            行股票

            向特定对
                                                                                                    募集资金
2021 年度 象发行股       269,948 85,356.98 85,356.98              0        0     0.00% 185,221.59                      0
                                                                                                    专户存储
            票

合计             --      425,543 114,919.25 244,245.98            0   40,000     9.40% 185,221.59      --              0

                                              募集资金总体使用情况说明


       一、募集资金基本情况

       (一)2019 年非公开发行股票

       经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]24
号)核准,公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)34,378,038 股以募集配套资金,发行价格
45.26 元/股,募集资金总额为人民币 1,555,949,999.88 元,扣除发行费用 33,365,369.04 元后,募集资金净额为人
民币 1,522,584,630.84 元。上述募集资金均已全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019
年 3 月 25 日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字(2019)第 0206 号验资报告。

       2019 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 38,083.48 万元置换先期(截至 2019
年 4 月 22 日止)已投入募投项目的自筹资金共计人民币 38,083.48 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,置换已完成。

       2020 年 1 月 22 日公司召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议,以及 2020 年
2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》,根据
公司募集资金投资项目的建设进展情况,综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划,为保持苏州
旭创 400G 产品的先发优势,进一步提高募集资金使用效率,公司拟对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设
项目”的投资规模进行调整,将其中尚未使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩产项
目”。

       报告期内,公司累计使用募投资金 29,562.27 万元,2021 年募集资金存款利息收入 392.72 万元,银行手续
费 2.45 万元。截至 2021 年 7 月 15 日,公司 2019 年度非公开发行股票所有项目均已结项,募集资金专户余额
(主要为原募集资金存款时产生的利息收入)合计人民币 80,628.22 元已根据有关规定转入基本账户。

       (二)2021 年向特定对象发行股票

       根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》



                                                           37
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(证监许可〔2021〕2719 号),中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)向 15 名特定对象发行
人民币普通股(A 股)87,080,000 股,发行价格为 31.00 元/股,募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元,扣除
发行费用 34,362,241.68 元后,募集资金净额为人民币 2,665,117,758.32 元,其中计入股本人民币 87,080,000.00
元,计入资本公积人民币 2,578,037,758.32 元。上述募集资金均已全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)对募集资金进行了审验并于 2021 年 10 月 19 日出具了普华永道中天验字(2021)第[1009]号《中际
旭创股份有限公司 2021 年向特定对象发行人民币普通股(A 股)验资报告》。

      根据《中际旭创向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露内容,在本次向特定对象发行股票募集资金到
位之前,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。2021 年 12 月 10
日,公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于使用募集资
金置换先期投入的议案》,同意公司以向特定对象发行股票募集资金人民币 6,985.95 万元置换先期投入募投项目
的自筹资金共计人民币 6,985.95 万元。

      截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2021 年度投入募集资金人民币 85,356.98 万元,累计投入募集资金总额为人
民币 85,356.98 万元。2021 年募集资金存款利息收入 631.06 万元,银行手续费 0.49 万元。截至 2021 年 12 月 31
日,募集资金余额 185,221.59 万元,公司尚未使用的募集资金均在募集资金银行专户存管。

      二、募集资金使用及披露中存在的问题

      1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

      2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

承诺投                                                                      项目达                                   项目可
          是否已                                                 截至期末                         截止报告
资项目              募集资金                         截至期末               到预定 本报告期                  是否达 行性是
          变更项                调整后投 本报告期                投资进度                         期末累计
和超募              承诺投资                         累计投入               可使用 实现的效                  到预计 否发生
          目(含部               资总额(1) 投入金额                (3)=                           实现的效
资金投                总额                           金额(2)                状态日          益                效益   重大变
          分变更)                                                 (2)/(1)                             益
     向                                                                          期                                       化

承诺投资项目

                                                 2019 年非公开发行股票

400G 光
通信模                                                                      2021 年
块研发 否              35,082      35,082            35,299.96    100.62% 04 月 30 18,071.68 42,868.73 是            否
生产项                                                                      日


安徽铜                                                                      2021 年
          是         83,539.7    43,539.7 10,709.23 45,761.65     105.10%                22,262.18 34,800.98 是      否
陵光模                                                                      04 月 30


                                                           38
                                                                                     中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


块产业                                                                     日
园建设
项目

补充流
          否         16,973.3   16,973.3              16,997.9   100.14%                                       不适用   否
动资金

偿还银
          否          20,000     20,000                20,000    100.00%                                       不适用   否
行贷款

400G 光
                                                                           2021 年
通信模
          否               0     40,000 18,853.05     40,829.5   102.07% 12 月 31 11,250.76 17,519.79 是                否
块扩产
                                                                           日
项目

                                                2021 年特定对象发行股票

苏州旭
创光模
块业务
总部暨 否           56,152.94 56,152.94    7,078.82   7,078.82    12.61%                                       不适用   否
研发中
心建设
项目

苏州旭
创高端                                                                     2025 年
光模块 否             64,448     64,448    2,201.09   2,201.09     3.42% 11 月 30                              不适用   否
生产基                                                                     日
地项目

铜陵旭
创高端                                                                     2024 年
光模块 否            51,333.4   51,333.4    1,514.7    1,514.7     2.95% 11 月 30                              不适用   否
生产基                                                                     日
地项目

补充流
动资金
及偿还 否           74,264.36 74,264.36 74,263.26 74,263.26      100.00%                                       不适用   否
银行贷


成都储
翰生产                                                                     2024 年
基地技 否            23,749.3   23,749.3    299.12     299.12      1.26% 11 月 30                              不适用   否
术改造                                                                     日
项目

承诺投
               --    425,543    425,543 114,919.27    244,246     --            --      51,584.62   95,189.5      --         --
资项目



                                                           39
                                                                              中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


小计

超募资金投向

不适用

合计          --      425,543   425,543 114,919.27   244,246    --       --      51,584.62   95,189.5   --     --

未达到
计划进
度或预
计收益
           不适用
的情况
和原因
(分具
体项目)

项目可
行性发
生重大
           不适用
变化的
情况说


超募资 不适用
金的金
额、用途
及使用
进展情


募集资 不适用
金投资
项目实
施地点
变更情


募集资 不适用
金投资
项目实
施方式
调整情


募集资 适用
金投资
           (1)2019 年度非公开发行股票
项目先
               根据本公司 2018 年 4 月 27 日《中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案》及对该预案的修订以
期投入
及置换 及 2019 年 4 月 8 日《中际旭创股份有限公司非公开发行股票上市公告书》披露的本次非公开发行股票并募集配套



                                                         40
                                                                           中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


情况     资金投资项目及募集资金使用安排如下:

             1> 400G 光通信模块研发生产项目:投入募集资金金额 35,082.00 万元;

             2>安徽铜陵光模块产业园建设项目:投入募集资金金额 83,539.70 万元;

             3>补充流动资金:拟投入募集资金金额 16,973.30 万元;

             4>偿还银行贷款:拟投入募集资金金额 20,000.00 万元。

             在配套募集资金到位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入上述项目建设,待

         募集资金到位后予以置换。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 22 日出具的普华永道中

         天特审字(2019)第 2148 号《中际旭创股份有限公司截至 2019 年 4 月 22 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项

         目情况报告及鉴证报告》,截至 2019 年 4 月 22 日止,本公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 38,083.48 万元。

         公司现拟使用募集资金人民币 38,083.48 万元置换先期(截至 2019 年 4 月 22 日止)已投入本次募集资金投资项目的

         自筹资金。2019 年 4 月 22 日,本公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先

         投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司以非公开发行股票募集资金人民币 38,083.48 万元置换先期 (截至 2019

         年 4 月 22 日止) 已投入募投项目的自筹资金人民币 38,083.48 万元,截至 2019 年 12 月 31 日止上述置换已完成。

             (2)2021 年度向特定对象发行股票

             根据本公司于 2021 年 8 月 25 日公告《中际旭创股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露

         的本次向特定对象发行股票投资项目及募集资金使用安排如下:

             1>苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目:拟投入募集资金金额 56,152.94 万元;

             2>苏州旭创高端光模块生产基地项目:拟投入募集资金金额 64,448.00 万元;

             3>铜陵旭创高端光模块生产基地项目:拟投入募集资金金额 51,333.40 万元;

             4>成都储翰生产基地技术改造项目:拟投入募集资金金额 23,749.30 万元;

             5>补充流动资金及偿还银行贷款:拟投入募集资金金额 74,264.36 万元。

             在配套募集资金到位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入上述项目建设,待

         募集资金到位后予以置换。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 11 月 25 日出具的普华永道

         中天特审字(2021)第 3225 号《中际旭创股份有限公司截至 2021 年 11 月 19 日止以自筹资金预先投入募集资金投资

         项目情况报告及鉴证报告》,截至 2021 年 11 月 19 日止,本公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 6,985.95

         万元。公司现拟使用募集资金人民币 6,985.95 万元置换先期(截至 2021 年 11 月 19 日止)已投入本次募集资金投资

         项目的自筹资金。2021 年 12 月 10 日,本公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金

         置换先期投入的议案》,同意本公司使用募集资金人民币 6,985.95 万元置换先期 (截至 2021 年 11 月 25 日止)预先

         投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

用闲置 不适用
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况

项目实 不适用



                                                        41
                                                                                        中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


施出现
募集资
金结余
的金额
及原因

                (1)2019 年度非公开发行股票
                截至 2021 年 12 月 31 日止,2019 年度非公开发行股票项目无尚未使用的募集资金,募集资金专项账户已注销。
尚未使
                (2)2021 年度向特定对象发行股票
用的募
            2021 年 12 月 10 日,公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用
集资金
            闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用不超过人民币 100,000 万元、全资子公司苏州旭创使用不超
用途及
            过人民币 90,000 万元、全资孙公司铜陵旭创使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,
去向
            合计使用闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民 200,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司尚未
            开始使用闲置募集资金进行现金管理。

募集资
金使用
及披露
中存在 本年度募集资金使用及披露不存在问题或其他情况
的问题
或其他
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                          变更后项目                                                                                  变更后的项
                                                      截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                    本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                      际累计投入      资进度      定可使用状
       目        诺项目    资金总额 际投入金额                                                  现的效益     计效益   否发生重大
                                                       金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                              (1)                                                                                        变化

400G 光通 安徽铜陵光
                                                                                  2021 年 12
信模块扩产 模块产业园          40,000     18,853.05      40,829.5     102.07%                    11,250.76     是         否
                                                                                  月 31 日
项目          建设项目

合计               --          40,000     18,853.05      40,829.5       --             --        11,250.76     --         --

                                           根据公司募集资金投资项目的建设进展情况,综合考虑公司产品所属行业、市场需
                                        求及未来发展规划,为保持苏州旭创 400G 产品的先发优势,进一步提高募集资金使用
                                        效率,公司拟对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整,
                                        将其中尚未使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩产项目”,
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                        该次募集资金调整已经公司 2020 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第三十三次会议和
说明(分具体项目)
                                        第三届监事会第三十一次会议,以及 2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东
                                        大会审议通过,详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
                                        上的《中际旭创股份有限公司关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》(公告编号:
                                        2020-007)、中际旭创股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号:



                                                                 42
                                                                                        中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


                                       2020-021)。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                       不适用
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                       不适用
的情况说明


八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                            是否按
                                                                                                            计划如
                                      本期初
                                                          股权出                                             期实
                                      起至出
                                                          售为上                                            施,如
                                      售日该                                                      所涉及
                                                          市公司                        与交易              未按计
                               交易价 股权为 出售对                 股权出 是否为                 的股权
交易对 被出售                                             贡献的                        对方的               划实    披露日 披露索
                    出售日 格(万 上市公 公司的                     售定价 关联交                 是否已
   方     股权                                            净利润                        关联关              施,应        期       引
                               元)   司贡献      影响                  原则    易                全部过
                                                          占净利                          系                当说明
                                      的净利                                                        户
                                                          润总额                                            原因及
                                      润(万
                                                          的比例                                            公司已
                                       元)
                                                                                                            采取的
                                                                                                             措施

                                                                                                                                巨潮资
                                                                                                                                讯网
                    2021 年                                        参照评                                            2021 年
 中际     中际                                   无重大                                  控股                                   (公告
                    12 月 29   50,230 -4,275.6              2.31% 估值协 是                         是      不适用 12 月 17
 控股     智能                                   影响                                    股东                                   编号:
                    日                                             商定价                                            日
                                                                                                                                2021-13
                                                                                                                                9)


九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                               单位:万元

  公司名称       公司类型         主要业务       注册资本      总资产          净资产          营业收入      营业利润          净利润

苏州旭创科 子公司               主要从事高 283,460.00        1,232,923.24      788,860.08      686,964.57     99,759.96        93,560.07


                                                                   43
                                                                          中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


技有限公司                 速光通信收
                           发模块的研
                           发、设计与
                           制造销售

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响

                                                                           公司拟通过光电产业园建设业务总部暨
苏州旭创光电产业园发展有限公司          收购                               研发中心、扩产项目等,将促进公司研
                                                                           发、运营能力和产能的持续提升。

成都旭创光通科技有限公司                新设                               对公司生产经营和业绩不构成重大影响

苏州湃矽科技有限公司                    新设                               对公司生产经营和业绩不构成重大影响

山东中际智能装备有限公司                对外转让股权                       对公司生产经营和业绩不构成重大影响

主要控股参股公司情况说明

     1、苏州旭创光电产业园发展有限公司

     公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100%股
权的议案》,2021 年 1 月 22 日,苏州旭创与交易对方签订了《产权交易合同》(合同编号:20210122),2021
年 2 月 10 日完成工商变更登记,名称由“苏州工业园区建胜产业园发展有限公司”变更为“苏州旭创光电产
业园发展有限公司”,变更后苏州旭创持股比例为 100%。光电产业园基本情况如下:
             项目                                                  具体内容
          公司名称           苏州旭创光电产业园发展有限公司
      统一社会信用代码       9132059455383489XX
          注册资本           51,765.00万人民币
         法定代表人          丁海
          成立日期           2010年04月15日
          公司住所           苏州工业园区胜浦路168号
          企业类型           境内非国有法人
          经营范围           产业园内项目管理,自有房屋出租;为服务外包企业和高科技企业提供技术服务;应用软件
                             产品和电子商务软件的研发及系统集成服务;对科技项目进行投资;企业管理及咨询服务;
                             停车场经营及管理;销售文化用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                             方可开展经营活动) 一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);停车场服务;
                             光通信设备制造;光通信设备销售;通信设备制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制
                             造;集成电路芯片及产品销售;光电子器件制造;光电子器件销售;半导体器件专用设备销
                             售;集成电路芯片设计及服务;电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电
                             组件设备制造;电子专用材料研发;半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;光纤制
                             造;光纤销售;物联网设备销售;通讯设备销售;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、
                             技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业总部管理;企业管理;公共事业管理服务;
                             单位后勤管理服务;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
                             展经营活动)


                                                        44
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2、成都旭创光通科技有限公司

      项目                                                具体内容
    公司名称        成都旭创光通科技有限公司
统一社会信用代码    91510100MA69GLFW85
    注册资本        1,500.00万人民币
   法定代表人       白亚恒
    成立日期        2021年01月22日
    公司住所        成都高新区西芯大道3号4栋6层601-1A、1B、3、5、6号
    企业类型        境内非国有法人
    经营范围        许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                    经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术
                    开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光通信设备销售;光通信设备制造【分
                    支机构经营】;软件开发;信息技术咨询服务;光电子器件制造【分支机构经营】;光电子
                    器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    股东情况        苏州旭创科技有限公司(持股比例84%)

 3、苏州湃矽科技有限公司

      项目                                                具体内容
    公司名称        苏州湃矽科技有限公司
 统一社会信用代码   91320594MA270WAK1A
    注册资本        3000.00万人民币
   法定代表人       孙雨舟
    成立日期        2021年09月03日
    公司住所        苏州工业园区胜浦路168号3幢E栋3层
    企业类型        境内非国有法人
    经营范围        一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯
                    片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;光电子器件制造;光
                    电子器件销售;光通信设备制造;光通信设备销售;虚拟现实设备制造;智能车载设备制造;
                    智能车载设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;技术进出口;货物进出口;
                    进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    股东情况        苏州旭创科技有限公司(持股比例66.67%)

4、禾创致远(苏州)企业管理有限公司

      项目                                                具体内容
    公司名称        禾创致远(苏州)企业管理有限公司
统一社会信用代码    91320594MA25TN8E1J
    注册资本        1,000.00万人民币
   法定代表人       何鲲
    成立日期        2021年04月23日
    公司住所        中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号19幢3楼
    企业类型        境内非国有法人


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          经营范围       一般项目:企业管理;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
                         经营活动)
          股东情况       中际旭创股份有限公司(持股比例75%)

     5、苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)

     公司于 2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关
于对外投资暨关联交易的议案》,为充分发挥双方优势,加强公司在光电产业链及其细分领域的布局,公
司作为有限合伙人,与其他合伙人共同发起设立苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限
合伙)(以下简称“禾创创投”),其中公司认缴出资人民币 5,250 万元,占合伙企业出资总额的 26.25%,禾
创创投于 2021 年 5 月 28 日成立,并于 2021 年 7 月 23 日已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督
管理暂行办法》等法律法规履行登记备案程序。

     6、杭州集益威半导体有限公司

     杭州集益威半导体有限公司成立于 2019 年 8 月 22 日,注册资本 1,117.50 万人民币,经营范围:许可
项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果
为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片及产
品销售;集成电路芯片设计及服务;电子产品销售;集成电路设计(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)。2021 年 1 月,苏州旭创以增资方式入股,目前持有其 4.0689%的股权。

     7、上海数明半导体有限公司

     上海数明半导体有限公司成立于 2013 年 3 月 26 日,注册资本 1,232.5753 万人民币,经营范围:半导
体,电子产品,集成电路,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)销售,从事集成
电路、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务。 【依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。2021 年 3 月,苏州旭创以增资方式入股,目
前持有其 1.84%的股权。

     8、嘉兴景焱智能装备技术有限公司

     嘉兴景焱智能装备技术有限公司成立于 2009 年 5 月 12 日,注册资本 2431.6592 万人民币,经营范围:
电子工业智能设备、机械设备的开发、制造、销售;其它电子设备制造、销售;计算机应用软件的开发与
销售及相关的技术转让、技术咨询;进出口贸易业务、机械设备租赁。(分支机构经营场所设在嘉善县罗星
街道世纪大道 3288 号 4 幢南侧)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2021 年 5
月,苏州旭创以增资方式入股,目前持有其 1.93%的股权。


十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用




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十一、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略

    在未来的经营发展中,公司将利用现有优势资源持续发展高速光通信收发模块业务,充分发挥管理团
队跨业务领域的经营管理优势,提升公司经营业绩,实现上市公司股东价值最大化。此外,公司还将积极
推进产业经营与资本经营相结合的发展战略,利用上市公司平台,发挥资本市场的并购、融资功能,打造
新的盈利增长点,实现公司的可持续发展。

    公司将持续专注于云计算数据中心和 5G 网络两大核心市场,进一步加大 400G、800G 及以上高速率
光模块、电信级光模块、硅光和相干等核心产品或技术的投入与研究,积极推动高端光通信收发模块领域
的发展。同时,公司还将抓住有利经营环境带来的战略机遇,在保持现有行业地位的同时,加快产业链纵
向与横向的投资布局,谋求成为具有国际影响力和领先水平的通信设备制造商。

    (二)2022年度工作计划

    1、把握北美重点客户 400G 和 200G 持续上量以及 800G 早期部署的机会,确保交付能力和质量水平,
巩固提升公司在海外市场的先发优势、市场份额和收入;在国内市场,通过导入国产定制化芯片、优化产
品设计等方式积极降低成本,努力提高国内市场竞争力,保持在国内大客户的主力供应商地位。

    2、严格预算管理和成本控制,切实提高运营效率,加快存货周转、提升综合毛利水平,改善经营现
金流,进一步提升公司盈利能力和净利润率。

    3、加快 400G 硅光模块、800G 硅光模块和 400G 相干等高端产品的市场导入,继续在 1.6T 硅光芯片、
CPO、2.5D/3D 光电混合封装等前沿技术的开发,为巩固公司在数据中心市场竞争优势奠定基础。

    4、持续推进 2021 年向特定对象发行股票研发中心募投项目、苏州及铜陵高端光模块生产基地等募投
项目的建设工作,同时加强海外布局,全力保障公司快速量产及高品质的批量交付能力。

    5、继续强化与成都储翰在供应链、技术、研发、生产、人员和市场各个环节的整合,充分发挥协同
效应,把握接入网市场持续景气的市场机会。

    6、充分利用上市公司平台和产业基金的投资平台,持续加强对光电产业链及相关领域的投资布局。

    (三)公司经营面临的风险因素

    1、宏观经济波动及市场竞争加剧的风险

    公司主要产品为高速光通信模块,如果未来全球经济衰退,国家宏观政策进行调整,通信运营商投资
计划削减,下游应用领域市场发展出现滞缓,或者原材料价格、劳动力成本、资金成本、经济形势、政策
导向、技术革新等发生变化,市场减少光模块产品需求,影响公司的盈利能力,如若公司不能利用已具备
的技术和市场优势,积极进行技术和产品创新,大力开拓市场,巩固和提升行业地位,则可能因行业竞争
加剧,面临盈利水平可能下降的风险。



                                              47
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      2、技术升级的风险

      光通信模块的技术含量较高,通常会涉及到光学与光电子学、电子科学与技术、材料科学等多个技术
领域,是多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着光通信市场的快速发展,光通信器件产
品的技术升级速度较快,整个产品的升级换代需要持续不断的技术创新和研发投入才能保持其产品的技术
领先。如果公司核心技术不能及时升级,或者研发方向出现误判,将导致研发产品无法市场化,公司产品
将存在被替代的风险。

      3、供应链稳定性的风险

      公司高速光通信模块所需原材料主要是光器件、集成电路芯片以及结构件等,原材料主要由第三方供
应商提供。鉴于上述原材料对高速光通信模块产品的性能具有较大影响,一旦主要供应商不能及时、保质、
保量地提供原材料,将会对公司生产经营产生较大的影响,在一定程度上增加公司产品的生产成本,对公
司的盈利水平产生不利的影响。

      4、贸易壁垒及市场需求下降的风险

      公司光通信模块业务致力于为客户提供最佳光通信模块解决方案,其研发能力、量产能力以及满足客
户要求的快速响应能力是其核心竞争力,主要出口市场为北美等国家或地区,其关键原材料亦大部分源自
海外采购,如果未来中美贸易争端升级,贸易制裁手段加深,将减少光模块产品需求,增加关键原材料的
采购难度,影响公司的盈利能力,极端情况下或将出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。


十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                接待对象类                            谈论的主要内容及提供 调研的基本情
     接待时间         接待地点       接待方式                       接待对象
                                                    型                                       的资料           况索引

                                                              兴业证券、天弘基金、
                                                                                      通过电话会议的方式与
                                                              易方达基金、建信基
2021 年 03 月 25                                                                      参会投资者沟通了公司
                      通讯方式       电话沟通     机构        金、国海富兰克林、兴                            2021-001
日                                                                                    一季度的整体经营情
                                                              全基金、中欧基金、诺
                                                                                      况。
                                                              德基金、中银基金等。

                                                                                      通过线上会议的方式与
                                                              UBS、Traveleast、
                                                                                      参会投资者沟通了 2020
2021 年 04 月 28                                              Millennium、Open Door
                      线上会议         其他       机构                                年度以及 2021 年一季    2021-002
日                                                            Capital、 JP Morgan
                                                                                      度的财务状况和经营情
                                                              Asset Management 等。
                                                                                      况。

                                                              国元证券、天风证券、通过现场会议的方式与
2021 年 04 月 29 苏州工业园区现代                             东兴证券、诺德基金、参会投资者沟通了 2020
                                       其他       机构                                                        2021-003
日                  传媒广场 23 楼                            国泰君安、西部证券、年度以及 2021 年一季
                                                              红塔证券等。            度的财务状况和经营情



                                                             48
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                                                                                   况。

                   深圳证券交易所 8                                                采用现场问答的方式,
2021 年 05 月 14 楼上市大厅以及"全                            参与公司 2020 年度业 就投资者关注的经营、
                                             其他     其他                                                2021-004
日                   景 o 路演天下"                           绩说明会的投资者。   财务和发展方面主要问
                   (http://ir.p5w.net)                                           题进行了答复。

                                                              国泰君安、招商国际、通过电话会议的方式与
2021 年 10 月 26
                        通讯方式           电话沟通   机构    中金资本、华夏基金、参会投资者沟通了三季    2021-005

                                                              广发基金等           度经营情况。

                                                              参与 2021 年山东辖区 本次接待日活动采用网
2021 年 11 月 16 “全景路演天下”                             上市公司投资者网上   络问答的方式,就公司
                                             其他     其他                                                2021-006
日                 (http://rs.p5w.net)                      集体接待日活动的投   战略、经营和财务情况
                                                              资者                 与投资者进行了沟通。




                                                             49
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                                   第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相
关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,不断提高公司治理水平。
公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内,公司未收到被
监管部门采取行政监管措施的有关文件。

    1、股东与股东大会

    公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大
会的合法性出具法律意见书,平等对待所有股东,确保股东的合法权益,特别是中小股东能够享有平等的
权益。报告期内公司共召开了 4 次股东大会,公司均严格按照相关规定召开股东大会,不存在违反《上市
公司股东大会规则》的情形。

    2、董事与董事会

    公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司现有董事 9 名,其中 4 名
独立董事,设董事长 1 名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。报告期内公司共召开 13 次董事会,
公司全体董事能够按照《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等规定和《公司章程》及相关工作规程
开展工作和履行职责,认真出席董事会和股东大会,并积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。

    为完善公司治理结构,公司董事会根据《上市公司治理准则》设立审计委员会、战略委员会、提名委
员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,专门委员会委员全部由董事组成,除战略委员会以外主任委员
均由独立董事担任,为董事会的决策提供了科学专业的意见。

    3、监事与监事会

    根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1
名。监事会人数与人员组成符合法律法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》《监事
会议事规则》等要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行
有效监督并发表独立意见。报告期内公司共召开了 12 次监事会,均按照《公司章程》及《监事会议事规
则》的程序召开。公司监事会除审议日常事项外,在检查公司的财务、对董事和高级管理人员执行公司职
务的行为进行监督等方面发挥着重要作用。

    4、内部审计

    公司已建立内部审计制度,设置内部审计部门,对公司的日常运行进行有效的监控,并提出针对性改

                                              50
                                                                      中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


善意见。

     5、其他利益相关者

     公司充分尊重和维护客户、股东、职工、银行、供应商等利益相关者的合法权益,在企业创造利润的
同时,实现社会各方利益的协调、平衡,共同推动公司可持续快速发展。

     6、信息披露

     公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息;董事
会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询;《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体,确
保公司运作的公开性与透明度,使所有股东有平等的机会获得信息。

     7、投资者关系管理

     公司重视并积极开展投资者关系管理工作,建立了《投资者关系管理制度》。报告期内,公司按照《公
司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的信息披露规定等法律、
法规、规则以及公司章程的规定,认真履行公司的信息披露义务。公司董事会秘书负责协调和组织公司信
息披露事宜,保证信息披露的真实、准确、完整。董事会秘书同时负责加强与证券监管部门及深圳证券交
易所的联系,解答投资者的有关问题,公司通过投资者关系管理电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台
等多渠道与投资者加强沟通,尽可能地解答投资者的疑问,构建与投资者的良好互动关系。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的
独立情况

     1、业务独立情况

     在业务方面本公司完全独立于控股股东,控股股东山东中际投资控股有限公司目前主营业务为以自有
资金对国家政策允许的行业进行投资。因此无从事与本公司相同或相近的业务。

     2、人员独立情况

     本公司的科研、生产、采购、销售、财务和行政管理人员均完全独立。公司员工均与公司签订了劳动
合同。公司董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行,不存
在控股股东违反规定干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员、财务人员也不存在双重任职的情况。

     3、资产独立情况



                                                    51
                                                                       中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


     在资产方面,控股股东与本公司的资产独立完整、权属清晰。本公司拥有独立的土地使用权、办公楼、
生产设备及工业产权、商标使用权、专利权等无形资产,各种资产权属清晰、完整,不存在与控股股东共
用资产的情况。

     4、机构独立情况

     公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等相互约束的法人治理结构,并根据公司生产经营需
要设置了业务及行政管理部门,每个部门都按公司的管理制度,在公司管理层的领导下运作,与控股股东
不存在任何隶属关系。

     5、财务独立情况

     公司在财务上规范运作、独立运行,设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的
会计核算体系,制定了《财务管理制度》、《投资决策管理制度》等多项内控制度并严格执行,独立进行财
务决策,享有充分独立的资金调配权,财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。

     公司开设独立的银行账户,作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企
业发展规划,自主决定投资计划和资金安排,不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况;不存
在以资产、权益或信誉为股东单位、下属公司或任何个人的债务提供担保,或以本公司名义的借款、授信
额度转借给前述法人或个人使用的情形。

     综上所述,公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、结构、财务等方面不能保证独立性、不能保
持自主经营能力的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次          会议类型    投资者参与比例         召开日期            披露日期             会议决议

                                                                                               所有议案均审议通
                                                                                               过,并在巨潮资讯网
2020 年度股东大会   年度股东大会      27.73%         2021 年 05 月 18 日 2021 年 05 月 19 日
                                                                                               公告(公告编号:
                                                                                               2021-064)

                                                                                               所有议案均审议通
2021 年第一次临时                                                                              过,并在巨潮资讯网
                    临时股东大会      42.34%         2021 年 05 月 24 日 2021 年 05 月 25 日
股东大会                                                                                       公告(公告编号:
                                                                                               2021-065)

2021 年第二次临时   临时股东大会      31.45%         2021 年 09 月 27 日 2021 年 09 月 28 日 所有议案均审议通


                                                    52
                                                                             中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


股东大会                                                                                                过,并在巨潮资讯网
                                                                                                        公告(公告编号:
                                                                                                        2021-110)

                                                                                                        所有议案均审议通
2021 年第三次临时                                                                                       过,并在巨潮资讯网
                      临时股东大会          42.01%         2021 年 12 月 27 日 2021 年 12 月 28 日
股东大会                                                                                                公告(公告编号:
                                                                                                        2021-142)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、公司具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用


六、红筹架构公司治理情况

□ 适用 √ 不适用


七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况


                                                                                      本期减
                                                                          本期增持             其他增                股份增
                    任职状                  任期起 任期终 期初持股                    持股份             期末持股
   姓名      职务            性别    年龄                                 股份数量             减变动                减变动
                      态                    始日期 止日期 数(股)                    数量               数(股)
                                                                          (股)               (股)                的原因
                                                                                      (股)

                                            2010 年 2023 年
                                                                                                                      协议
王伟修     董事长 现任        男     71     10 月 09 06 月 08 28,508,022 35,650,815                     64,158,837
                                                                                                                      受让
                                            日       日

                                            2017 年 2023 年
           董事、
刘圣                现任      男     50     08 月 21 06 月 08 2,464,539                                  2,464,539
           总裁
                                            日       日

           董事、                           2016 年 2023 年
王晓东     常务副 现任        男     45     01 月 29 06 月 08 2,734,435                                  2,734,435
           总裁                             日       日

                                            2020 年 2023 年
刘澄伟     董事     现任      男     51     06 月 09 06 月 08         0                                          0
                                            日       日

                                            2017 年 2023 年
赵贵宾     董事     现任      男     51                               0                                          0
                                            09 月 06 06 月 08



                                                          53
                                                                             中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


                                         日        日

                                         2021 年 2023 年
              独立董
战淑萍                  现任   女   65   09 月 27 06 月 08             0                                  0
              事
                                         日        日

                                         2017 年 2023 年
              独立董
陈大同                  现任   男   66   09 月 06 06 月 08             0                                  0
              事
                                         日        日

                                         2018 年 2023 年
              独立董
金福海                  现任   男   56   07 月 09 06 月 08             0                                  0
              事
                                         日        日

                                         2019 年 2023 年
              独立董
夏朝阳                  现任   男   52   02 月 26 06 月 08             0                                  0
              事
                                         日        日

                                         2017 年 2023 年
戚志杰        监事      现任   女   61   09 月 06 06 月 08             0                                  0
                                         日        日

                                         2017 年 2023 年
王进          监事      现任   男   50   09 月 06 06 月 08             0                                  0
                                         日        日

                                         2017 年 2023 年
陈彩云        监事      现任   女   40   09 月 06 06 月 08             0                                  0
                                         日        日

Osa                                      2018 年 2023 年
Chou-Shung 副总裁 现任         男   71   03 月 26 06 月 08             0                                  0
Mok                                      日        日

              副总                       2018 年 2023 年
                                                                                                               集中竞
王晓丽        裁、财 现任      女   42   03 月 26 06 月 08      315,000    138,600                  453,600
                                                                                                               价增持
              务总监                     日        日

              副总
                                         2018 年 2023 年
              裁、董                                                                                           集中竞
王军                    现任   男   50   01 月 22 06 月 08      210,000    139,762                  349,762
              事会秘                                                                                           价增持
                                         日        日
              书

                                         2020 年 2021 年
              独立董
刘斌                    离任   男   48   12 月 02 09 月 27             0                                  0
              事
                                         日        日

合计               --     --   --   --        --        --    34,231,996 35,929,177     0         70,161,173     --

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√ 是 □ 否

       公司董事会于 2021 年 8 月收到公司独立董事刘斌先生提交的辞职报告,刘斌先生因个人原因申请辞
去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,刘斌先生原任

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期为自 2020 年 12 月 02 日起至公司第四届董事会任期届满,辞职后刘斌先生将不再担任公司任何职务,刘
斌先生的辞职报告自 2021 年 9 月 27 日公司补选独立董事后生效。


公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用

       姓名         担任的职务          类型                日期                      原因

刘斌            独立董事         离任          2021 年 09 月 27 日   因个人原因辞职

战淑萍          独立董事         被选举        2021 年 09 月 27 日   经公司股东大会选举


2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       (一)董事简历:

       1、王伟修先生,1950 年 11 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,专科学历,高级工程
师,终身享受国务院特殊津贴,山东省优秀专利发明者、中国机械制造工艺专家库高级专家,山东省乡镇
企业技术创新带头人、山东省优秀专利发明者、山东省发明创业一等奖获得者、首届烟台市十大杰出工程
师、连续三届烟台市专业技术拔尖人才、烟台市优秀人才、烟台市党代表、烟台市人大代表、烟台市劳动
模范。曾任山东中际电工机械有限公司董事长兼总经理、山东中际投资控股有限公司董事长兼总经理。现
任山东中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。2010 年 10 月 2017 年 5 月担任本
公司董事长、总经理,2017 年 5 月至今担任公司董事长。

       2、刘圣先生,1971 年 7 月出生,中国国籍,博士。江苏省创新创业人才,江苏省十大海外归国人才,
江苏省科技进步三等奖,苏州市市长奖,苏州市科技进步奖一等奖,清华企业家协会(TEEC)会员。曾任美
国 Pine Photonics Communications 中国研发中心负责人、美国 Opnext Inc.产品研发部高级经理,2008 年 5
月至 2017 年 6 月任苏州旭创科技有限公司创始人兼董事、总经理,2016 年 5 月至今任苏州工业园区天庭
阙企业管理有限公司执行董事,2017 年 7 月至今任苏州旭创科技有限公司执行董事兼总经理,2017 年 10
月至 2020 年 7 月担任铜陵旭创科技有限公司执行董事兼总经理,2017 年 8 月至今担任公司总裁、董事,
兼任担任成都储翰科技股份有限公司董事长、总经理以及苏州湃矽科技有限公司执行董事。

       3、王晓东先生,1976 年 12 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。曾任龙口
市科技局科员、龙口市人民政府办公室科员、龙口高新区经贸局科长、龙口高新区经贸局副局长、龙口滨
海旅游度假区管委副主任。2015 年 3 月至 2016 年 1 月任山东中际电工装备股份有限公司董事长助理,2016
年 1 月至 2018 年 3 月担任公司财务总监,2017 年 11 月至今担任山东中际智能装备有限公司执行董事,同
时担任山东中际投资控股有限公司董事、上海思奈环保科技有限公司董事。2016 年 1 月至今担任本公司常
务副总裁,2017 年 9 月至今担任公司董事。

       4、赵贵宾先生,1970 年 7 月出生,中国国籍,硕士。2002 年 4 月至 2010 年 6 月任中新苏州工业园区
创业投资有限公司投资经理、副总经理,2010 年 6 月至 2015 年 6 月任苏州凯风正德投资管理有限公司董

                                                       55
                                                                    中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


事兼总经理,兼任苏州时通利合企业管理咨询有限公司执行董事、苏州凯风厚生创业投资管理中心(普通
合伙)执行事务合伙人、安吉伟凯德创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2017 年 9 月至今担
任公司董事。

    5、刘澄伟先生,1970 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历,律师、高
级经济师。现任苏州元禾控股股份有限公司总裁,兼任顺丰控股董事等职务。历任苏州未来律师事务所律
师,苏州商品交易所交割部经理,苏州工业园区管委会副处长、处长、副局长,苏州创业投资集团副总裁
等职务。

    6、陈大同先生,1955 年 4 月出生,中国国籍,博士,美国伊利诺伊大学博士后,美国斯坦福大学博
士后。1993 年 2 月至 1995 年 5 月任美国国家半导体高级工程师,1995 年 5 月至 2000 年 9 月任 Omni Vision
(中文名豪威科技)共同创始人、技术副总裁,2000 年 5 月至 2008 年 3 月任展讯通信有限公司共同创始
人、CTO,2008 年 3 月至 2009 年 12 月任北极光创投投资合伙人,2009 年 12 月至今担任北京清石华山资
本投资咨询有限公司创始合伙人、董事总经理,2015 年至今兼任北京集成电路设计与封测股权投资中心(有
限合伙)投委会主席、Beijing Integrated Circuit Industry International Fund,L.P.投委会主席,2017 年 9 月至
今担任公司独立董事,2018 年至今兼任江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)投委会主席。

    7、金福海先生,1965 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,教授。1987 年 7 月起
在烟台大学任教,历任烟台大学法学院副院长、党总支书记、法学院院长,曾任瑞康医药股份有限公司、
恒邦冶炼股份有限公司、正海磁材股份有限公司、天润曲轴股份有限公司及本公司独立董事。现任烟台大
学教授,主要社会兼职有:中国经济法学研究会常务理事;烟台市、青岛市仲裁委员会仲裁员等。2018 年
7 月至今担任公司独立董事,兼任正海合泰科技股份有限公司、烟台泰和新材料股份有限公司、烟台金润
核电材料股份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司独立董事。

    8、夏朝阳先生,1969 年 5 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工学和经济
学双学士、工学博士(直读,期间 1994 年在德国锡根大学做访问博士研究生)。1996 年 7 月起,历任中信
证券股份有限公司研究部分析师、投行总部总经理助理、副总经理、西南管理总部副总经理,同方股份有
限公司投资发展部总经理,博奥生物有限公司财务总监、执行副总裁、董事会秘书,北京万东医疗装备股
份有限公司董事,中华数字电视控股有限公司独立董事,泰豪科技股份有限公司独立董事。2008 年 2 月至
今任上海常春藤投资有限公司创始合伙人,2008 年 5 月至今任本见投资(北京)有限公司董事长,2016
年 3 月至今任常见投资管理(北京)有限公司执行董事,2019 年 2 月至今担任公司独立董事。

    9、战淑萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1956 年 7 月出生,本科学历,注册会计师。历任烟
台农业学校、烟台财会中专教师、山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券公司投行部首席会计师、山东
东方海洋科技股份公司财务总监、董事、副总经理等职务;曾任山东隆基机械股份有限公司独立董事、山
东丽鹏股份有限公司独立董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事。现任山东益生种畜禽股份有限公司
独立董事、烟台金润核电材料股份有限公司独立董事、上海热像科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月
至今担任公司独立董事。


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     (二)监事简历:

    1、戚志杰女士,1960 年 11 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,专科学历,会计师。
2008 年 1 月至 2010 年 8 月担任山东中际电工机械有限公司副总经理;2010 年 3 月至 2010 年 10 月担任龙
口中际电工机械有限公司副总经理、财务总监,2010 年 10 月至 2016 年 2 月担任本公司副总经理、财务总
监。2010 年 10 月至 2017 年 8 月担任本公司董事,2017 年 9 月至今担任公司监事,2016 年 2 月至今担任山
东中际投资控股有限公司副董事长,兼任山东方硕电子科技有限公司董事长,烟台中际投资有限公司监事,
山东尼尔逊科技有限公司监事。

    2、王进先生,1971 年 10 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,工程师。1990 年至 1997
年在公司装配车间工作,1997 年至今在公司技术部从事产品研发设计工作,任工程师,2017 年 9 月至今担
任本公司监事,兼任山东中际投资控股有限公司董事。

    3、陈彩云女士,1981 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 年 7 月至 2005
年 5 月任西安信利软件科技有限公司营销部经理,2005 年 5 月至 2011 年 1 月任西安信利管理咨询有限公
司项目经理,2013 年 4 月至 2015 年 9 月任苏州旭创科技有限公司总经理助理,2015 年 9 月至今任苏州旭
创科技有限公司人力资源总监,2017 年 9 月至今担任公司职工代表监事。

     (三)高级管理人员简历:

    1、刘圣先生,担任公司总裁,见董事简历。

    2、王晓东先生,担任公司常务副总裁,见董事简历。

    3、王军先生,男,1971 年 11 月生,中国国籍,汉族,博士。从 2004 年起先后担任成都人民商场(集
团)股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司等多家上市公司董事会
秘书。2018 年 1 月至今任公司副总裁、董事会秘书。王军先生于 2010 年经考评获得上海证券交易所优秀
上市公司董秘、2014 年获得中国主板上市公司百佳董秘、2019 年获得第十三届中国上市公司价值评选创
业板上市公司优秀董秘、2020 年获得第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“创业板最佳董秘奖,2015
年、2020 年和 2022 年分别获得第十一届、十六届和十八届新财富金牌董秘。

    4、王晓丽女士,1979 年 11 月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,硕士,中国注册会计师协
会会员,英国皇家特许管理会计师协会资深会员。2005 年 8 月至 2014 年 4 月任普华永道中天会计师事务
所审计员、高级经理,2014 年 4 月至 2014 年 11 月任古玉资本管理有限公司高级投资经理,2014 年 11 月
至今任苏州旭创科技有限公司财务总监、财务副总经理,2017 年 8 月至 2018 年 3 月担任公司财务副总监,
2018 年 3 月至今任公司副总裁、财务总监。

    5、Osa Chou-Shung Mok (中文名:莫兆雄)先生,1950 年 2 月出生,美国国籍,硕士学历。美国
University of Santa Clara MBA 证书。1979 年 7 月至 1985 年 3 月任加州 Hambrecht & Quist, San Francisco 公
司研究分析员,1985 年 3 月至 1992 年 12 月任加州 GTE 公司总监,1993 年 1 月至 1999 年 12 月任加州
Sunnyvale 公司业务发展执行官,2000 年 1 月至 2003 年 12 月任美国 Pine Photonics Communications 公司共


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同创始人兼副总裁,2004 年 1 月至 2008 年 2 月任美国 Uniwave, Inc.公司技术创始人,2008 年 4 月至今任
苏州旭创科技有限公司共同创始人兼首席市场官,2018 年 3 月至今任公司副总裁。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在股东单位                         任期终止日 在股东单位是否
任职人员姓名                股东单位名称                           任期起始日期
                                                    担任的职务                            期       领取报酬津贴

王伟修               山东中际投资控股有限公司         董事长     2016 年 02 月 04 日                    否

戚志杰               山东中际投资控股有限公司       副董事长     2016 年 02 月 04 日                    否

王晓东               山东中际投资控股有限公司         董事       2016 年 02 月 04 日                    否

王进                 山东中际投资控股有限公司         董事       2020 年 11 月 06 日                    否

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                          任期终    在其他单位是否
任职人员姓名                其他单位名称                            任期起始日期
                                                    担任的职务                          止日期     领取报酬津贴

王伟修         烟台中际投资有限公司                 执行董事     2017 年 09 月 06 日                    否

王伟修         龙口市工商联合投资管理有限公司       董事         2013 年 01 月 05 日                    否

                                                    执行董事兼
刘圣           苏州旭创科技有限公司                              2017 年 07 月 03 日                    是
                                                    总经理

刘圣           苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司   执行董事     2016 年 05 月 06 日                    否

               苏州工业园区芯源慧联企业管理有限公
刘圣                                                执行董事     2021 年 07 月 23 日                    否
               司

刘圣           InnoLight Technology Pte. Limited    董事         2018 年 09 月 21 日                    否

                                                    董事长兼总
刘圣           成都储翰科技股份有限公司                          2020 年 06 月 12 日                    否
                                                    经理

刘圣           苏州湃矽科技有限公司                 执行董事     2021 年 09 月 03 日                    否

刘圣           苏州工业园区千阙树企业管理有限公司   监事         2016 年 04 月 29 日                    否

刘圣           上海长格企业管理有限公司             监事         2021 年 03 月 11 日                    否

王晓东         山东中际智能装备有限公司             执行董事     2017 年 11 月 28 日                    否

王晓东         山东中际钇嘉智能装备有限公司         执行董事     2020 年 06 月 30 日                    否

王晓东         上海思奈环保科技有限公司             董事         2015 年 07 月 30 日                    否

王晓东         成都储翰科技股份有限公司             监事         2020 年 06 月 12 日                    否

                                                    董事长兼总
刘澄伟         苏州元禾控股股份有限公司                          2016 年 03 月 22 日                    是
                                                    经理

                                                    董事长兼总
刘澄伟         中新苏州工业园区创业投资有限公司                  2016 年 05 月 03 日                    否
                                                    经理

刘澄伟         苏州工业园区沙湖金融服务有限公司     执行董事     2016 年 05 月 03 日                    否



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                                              执行董事兼
刘澄伟   凯风创业投资有限公司                              2016 年 04 月 22 日                 否
                                              总经理

                                              执行董事兼
刘澄伟   苏州工业园区原点创业投资有限公司                  2016 年 04 月 22 日                 否
                                              总经理

                                              董事长兼总
刘澄伟   元禾股权投资基金管理有限公司                      2016 年 04 月 22 日                 否
                                              经理

刘澄伟   国开开元股权投资基金管理有限公司     董事         2016 年 04 月 22 日                 否

刘澄伟   华芯投资管理有限责任公司             董事         2016 年 04 月 22 日                 否

         苏州工业园区元禾原点创业投资管理有
刘澄伟                                        董事长       2016 年 04 月 22 日                 否
         限公司

         苏州工业园区元禾重元股权投资基金管
刘澄伟                                        董事长       2016 年 04 月 22 日                 否
         理有限公司

刘澄伟   华亿创业投资管理(苏州)有限公司     董事长       2016 年 04 月 27 日                 否

                                              董事兼总经
刘澄伟   苏州工业园区国创创业投资有限公司                  2016 年 04 月 27 日                 否
                                              理

刘澄伟   苏州德睿亨风创业投资有限公司         董事长       2016 年 04 月 27 日                 否

刘澄伟   顺丰控股股份有限公司                 董事         2016 年 12 月 29 日                 否

         苏州工业园区国创元禾二期创业投资有
刘澄伟                                        执行董事     2016 年 04 月 27 日                 否
         限公司

                                              联合管理委
刘澄伟   英菲尼迪-中新创业投资企业                         2016 年 04 月 27 日                 否
                                              员会委员

刘澄伟   苏州禾文投资管理有限公司             董事长       2016 年 05 月 11 日                 否

刘澄伟   华人文化有限责任公司                 董事         2016 年 05 月 11 日                 否

刘澄伟   CMC Holdings Limited                 董事         2016 年 05 月 11 日                 否

刘澄伟   华圆管理咨询(香港)有限公司         执行董事     2016 年 08 月 29 日                 否

刘澄伟   元禾管理咨询(香港)有限公司         执行董事     2016 年 10 月 18 日                 否

刘澄伟   同程控股集团股份有限公司             董事         2017 年 11 月 01 日                 否

刘澄伟   苏州同程航旅科技有限公司             董事         2021 年 02 月 26 日                 否

刘澄伟   苏州同程旅金科技有限公司             董事         2021 年 03 月 01 日                 否

         苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有
刘澄伟                                        执行董事     2017 年 09 月 01 日                 否
         限公司

刘澄伟   元禾厚望(苏州)投资管理有限公司     董事长       2017 年 09 月 22 日                 否

刘澄伟   元禾璞华(苏州)投资管理有限公司     董事长       2018 年 01 月 10 日                 否

刘澄伟   元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司 董事长       2020 年 10 月 16 日                 否

刘澄伟   苏州盛科通信股份有限公司             董事         2021 年 06 月 03 日                 否

刘澄伟   西藏凯风进取创业投资有限公司         董事         2016 年 04 月 27 日                 否



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         苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管
刘澄伟                                                       2013 年 04 月 02 日                 否
         理中心(有限合伙)

                                                执行事务合
刘澄伟   国创元禾创业投资基金(有限合伙)       伙人委派代   2016 年 04 月 27 日                 否
                                                表

                                                执行事务合
         苏州工业园区重元顺风股权投资管理中
刘澄伟                                          伙人委派代   2016 年 04 月 27 日                 否
         心(有限合伙)
                                                表

                                                执行事务合
         苏州工业园区元禾顺风股权投资企业(有
刘澄伟                                          伙人委派代   2016 年 04 月 27 日                 否
         限合伙)
                                                表

                                                执行事务合
         苏州工业园区元禾重元并购股权投资基
刘澄伟                                          伙人委派代   2016 年 04 月 27 日                 否
         金合伙企业(有限合伙)
                                                表

                                                执行事务合
         苏州工业园区重元齐家股权投资企业(有
刘澄伟                                          伙人委派代   2016 年 04 月 27 日                 否
         限合伙)
                                                表

                                                执行事务合
         苏州工业园区重元并购股权投资管理中
刘澄伟                                          伙人委派代   2016 年 04 月 27 日                 否
         心(有限合伙)
                                                表

                                                执行事务合
         苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合
刘澄伟                                          伙人委派代   2016 年 04 月 27 日                 否
         伙企业(有限合伙)
                                                表

                                                执行事务合
刘澄伟   苏州禾文投资合伙企业(有限合伙)       伙人委派代   2016 年 05 月 11 日                 否
                                                表

                                                执行事务合
         苏州工业园区元禾重元优云股权投资管
刘澄伟                                          伙人委派代   2016 年 12 月 28 日                 否
         理中心(有限合伙)
                                                表

                                                执行事务合
         苏州工业园区元禾重元优云创业投资企
刘澄伟                                          伙人委派代   2016 年 12 月 28 日                 否
         业(有限合伙)
                                                表

赵贵宾   苏州时通利合企业管理咨询有限公司       执行董事     2013 年 10 月 08 日                 否

         苏州凯风厚生创业投资管理中心(普通合 执行事务合
赵贵宾                                                       2014 年 06 月 03 日                 否
         伙)                                   伙人

         安吉伟凯德创业投资合伙企业(有限合     执行事务合
赵贵宾                                                       2015 年 01 月 04 日                 否
         伙)                                   伙人

         湖州时通臻和企业管理合伙企业(有限合 执行事务合
赵贵宾                                                       2020 年 09 月 01 日                 否
         伙)                                   伙人

赵贵宾   苏州凯风正德投资管理有限公司           董事兼总经   2010 年 06 月 01 日                 是


                                                 60
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                                              理

赵贵宾   深圳市创鑫激光股份有限公司           董事           2014 年 12 月 02 日                 否

赵贵宾   广州科易光电技术有限公司             董事           2015 年 06 月 02 日                 否

赵贵宾   南京蓝尼信通讯技术有限公司           董事           2005 年 03 月 18 日                 否

赵贵宾   苏州工业园区若态科技有限公司         董事           2015 年 06 月 02 日                 否

赵贵宾   儒豹(苏州)科技有限责任公司         董事           2006 年 08 月 02 日                 否

赵贵宾   苏州工业园区蓝尼信科技有限公司       董事           2008 年 10 月 07 日                 否

赵贵宾   创耀(苏州)通讯科技股份有限公司     董事           2013 年 01 月 01 日                 否

赵贵宾   杭州凯风自南生物科技有限公司         董事           2019 年 07 月 19 日                 否

赵贵宾   苏州统购信息科技有限公司             监事           2015 年 09 月 29 日                 否

赵贵宾   苏州威尼尤至软件科技有限公司         监事           2012 年 03 月 22 日                 否

赵贵宾   苏州美益达投资咨询服务有限公司       监事           2011 年 08 月 03 日                 否

赵贵宾   上海齐家网信息科技股份有限公司       董事           2020 年 12 月 23 日                 否

                                              董事长兼总
赵贵宾   西藏凯风进取创业投资有限公司                        2009 年 07 月 02 日                 否
                                              经理

         湖州凯风厚生企业管理合伙企业(普通合 执行事务合
赵贵宾                                                       2019 年 12 月 19 日                 否
         伙)                                 伙人

         湖州凯风自南企业管理合伙企业(普通合 执行事务合
赵贵宾                                                       2020 年 05 月 15 日                 否
         伙)                                 伙人

                                              创始合伙人、
陈大同   北京清石华山资本投资咨询有限公司                    2009 年 12 月 10 日                 是
                                              董事总经理

陈大同   北京清芯华创投资管理有限公司         董事           2014 年 01 月 28 日                 是

陈大同   安集微电子科技(上海)股份有限公司   董事           2017 年 06 月 27 日                 否

陈大同   元禾璞华(苏州)投资管理有限公司     董事           2018 年 01 月 12 日                 是

陈大同   北京智能建筑科技有限公司             董事           2020 年 02 月 28 日                 否

陈大同   北京清源华信投资管理有限公司         监事           2017 年 12 月 01 日                 否

陈大同   深圳市江波龙电子股份有限公司         董事           2018 年 07 月 16 日                 否

陈大同   中微半导体设备(上海)股份有限公司   独立董事       2018 年 12 月 20 日                 否

陈大同   北京君正集成电路股份有限公司         监事           2020 年 07 月 21 日                 否

陈大同   灿芯半导体(上海)股份有限公司       董事           2020 年 08 月 04 日                 否

陈大同   广州安凯微电子股份有限公司           董事           2018 年 10 月 01 日                 否

陈大同   深圳市中科蓝讯科技股份有限公司       董事           2019 年 10 月 01 日                 否

陈大同   苏州同越企业管理有限公司             执行董事       2020 年 11 月 26 日                 否

陈大同   西安艾迪爱激光影像股份有限公司       董事           2019 年 05 月 06 日                 否

陈大同   旋智电子科技(上海)有限公司         董事           2014 年 11 月 24 日                 否



                                               61
                                                                    中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


陈大同   元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司 董事          2020 年 11 月 17 日                 否

陈大同   苏州贝克微电子股份有限公司          董事           2021 年 11 月 01 日                 否

陈大同   珠海市英思集成电路设计有限公司      董事           2021 年 05 月 18 日                 否

陈大同   苏州鲁信新材料科技有限公司          董事           2020 年 01 月 04 日                 否

陈大同   上海登临科技有限公司                董事           2020 年 09 月 15 日                 否

金福海   烟台大学                            法学院教授     1987 年 07 月 01 日                 是

金福海   烟台正海合泰科技股份有限公司        独立董事       2017 年 07 月 17 日                 是

金福海   烟台泰和新材料股份有限公司          独立董事       2020 年 06 月 23 日                 是

金福海   烟台金润核电材料股份有限公司        独立董事       2020 年 12 月 29 日                 是

金福海   烟台农村商业银行股份有限公司        独立董事       2021 年 05 月 10 日                 是

金福海   山东鑫士铭律师事务所                兼职律师                                           是

                                             执行董事、经
夏朝阳   常见投资管理(北京)有限公司                       2016 年 03 月 01 日                 否
                                             理

夏朝阳   本见投资(北京)有限公司            董事长,经理 2008 年 05 月 01 日                    是

夏朝阳   北京华控智加科技有限公司            董事           2019 年 04 月 01 日                 否

夏朝阳   北京大风天利科技有限公司            董事           2016 年 06 月 01 日                 否

夏朝阳   智车优行科技(北京)有限公司        监事           2014 年 12 月 01 日                 否

夏朝阳   智车优行科技(上海)有限公司        董事           2015 年 02 月 01 日                 否

夏朝阳   上海微雪网络科技有限公司            监事           2014 年 10 月 01 日                 否

夏朝阳   上海常春藤投资有限公司              创始合伙人     2008 年 02 月 01 日                 否

夏朝阳   上海常春藤投资控股有限公司          创始合伙人     2022 年 01 月 01 日                 否

夏朝阳   河北华元科工股份有限公司            董事           2021 年 10 月 28 日                 否

夏朝阳   机械工业第九设计院股份有限公司      独立董事       2022 年 01 月 29 日                 否

战淑萍   山东益生种畜禽股份有限公司          独立董事       2020 年 02 月 14 日                 是

战淑萍   烟台金润核电材料股份有限公司        独立董事       2020 年 12 月 29 日                 是

战淑萍   上海热像科技股份有限公司            独立董事       2021 年 01 月 25 日                 是

                                             执行事务合
战淑萍   庆云鼎力德源投资中心(有限合伙)                   2019 年 11 月 29 日                 否
                                             伙人

战淑萍   冠森新材料(烟台)有限公司          董事           2021 年 07 月 22 日                 否

戚志杰   山东方硕电子科技有限公司            董事长         2017 年 09 月 05 日                 否

戚志杰   山东尼尔逊科技有限公司              监事           2016 年 08 月 01 日                 否

戚志杰   烟台中际投资有限公司                监事           2017 年 09 月 06 日                 否

                                             人力资源总
陈彩云   苏州旭创科技有限公司                               2015 年 09 月 01 日                 是
                                             监,监事

陈彩云   铜陵旭创科技有限公司                监事           2017 年 10 月 25 日                 是


                                               62
                                                                          中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


陈彩云         成都旭创光通科技有限公司            监事           2021 年 01 月 22 日                       否

陈彩云         成都储翰科技股份有限公司            监事           2020 年 06 月 12 日                       否

Osa
Chou-Shung     苏州旭创科技有限公司                首席市场官     2008 年 04 月 16 日                       是
Mok

王军           成都储翰科技股份有限公司            董事           2020 年 06 月 12 日                       否

                                                   财务总监、财
王晓丽         苏州旭创科技有限公司                               2014 年 11 月 01 日                       是
                                                   务副总经理

王晓丽         InnoLight Technology Pte. Limited   董事           2018 年 09 月 21 日                       否

王晓丽         成都储翰科技股份有限公司            董事           2020 年 06 月 12 日                       否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政
岗位及职务,根据公司现行的工资制度领取薪酬,年底结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定其
年度报酬,经董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会或股东会审批。独立董事津贴由股东大会决定,独
立董事会务费据实报销。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依据公司现行的工资制度,并结合经营绩效、工作能
力、岗位职责等考核确定其报酬。
    3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:2021年公司董事、监事、高级管理人员共领取
薪酬1,253.99 万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                            单位:万元

                                                                                   从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务         性别        年龄            任职状态
                                                                                        前报酬总额        方获取报酬

王伟修              董事长                男         71                现任                   156.36         否

刘圣                董事、总裁            男         50                现任                   245.03         是

                    董事、常务副总
王晓东                                    男         45                现任                    89.31         否
                    裁

刘澄伟              董事                  男         51                现任                          0       否

赵贵宾              董事                  男         51                现任                          6       否

陈大同              独立董事              男         66                现任                          12      否

金福海              独立董事              男         56                现任                          12      否

夏朝阳              独立董事              男         52                现任                          12      否

战淑萍              独立董事              女         65                现任                          3       否



                                                     63
                                                                           中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


戚志杰           监事                     女         61             现任                    20.32        否

王进             监事                     男         50             现任                    22.61        否

陈彩云           监事                     女         40             现任                   110.28        是

                 副总裁、董事会
王军                                      男         50             现任                   144.58        否
                 秘书

                 副总裁、财务总
王晓丽                                    女         42             现任                   145.15        是
                 监

Osa Chou-Shung
                 副总裁                   男         71             现任                   275.35        否
Mok

刘斌             独立董事                 男         48             离任                          0      否

合计                      --               --        --               --                 1,253.99        --


八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况


         会议届次                        召开日期              披露日期                       会议决议

                                                                                     所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第八次会议         2021 年 02 月 09 日   2021 年 02 月 11 日             潮资讯网公告(公告编号:
                                                                                     2021-010)

                                                                                     所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第九次会议         2021 年 03 月 09 日   2021 年 03 月 10 日             潮资讯网公告(公告编号:
                                                                                     2021-019)

                                                                                     所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第十次会议         2022 年 03 月 24 日   2021 年 03 月 25 日             潮资讯网公告(公告编号:
                                                                                     2021-029)

                                                                                     所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第十一次会议       2021 年 04 月 09 日   2021 年 04 月 13 日             潮资讯网公告(公告编号:
                                                                                     2021-034)

                                                                                     所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第十二次会议       2021 年 04 月 26 日   2021 年 04 月 27 日             潮资讯网公告(公告编号:
                                                                                     2021-040)

                                                                                     所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第十三次会议       2021 年 05 月 06 日   2021 年 05 月 08 日             潮资讯网公告(公告编号:
                                                                                     2021-056)

                                                                                     所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第十四次会议       2021 年 07 月 09 日   2021 年 07 月 12 日             潮资讯网公告(公告编号:
                                                                                     2021-077)

                                                                                     所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第十五次会议       2021 年 08 月 24 日   2021 年 08 月 26 日
                                                                                     潮资讯网公告(公告编号:

                                                     64
                                                                             中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


                                                                                       2021-092)

                                                                                       所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第十六次会议   2021 年 09 月 09 日         2021 年 09 月 10 日             潮资讯网公告(公告编号:
                                                                                       2021-101)

                                                                                       所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第十七次会议   2021 年 10 月 25 日         2021 年 10 月 26 日             潮资讯网公告(公告编号:
                                                                                       2021-114)

                                                                                       所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第十八次会议   2021 年 11 月 19 日         2021 年 11 月 19 日             潮资讯网公告(公告编号:
                                                                                       2021-122)

                                                                                       所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第十九次会议   2021 年 12 月 10 日         2021 年 12 月 11 日             潮资讯网公告(公告编号:
                                                                                       2021-132)

                                                                                       所有议案均审议通过,并在巨
第四届董事会第二十次会议   2021 年 12 月 16 日         2021 年 12 月 17 日             潮资讯网公告(公告编号:
                                                                                       2021-138)


2、董事出席董事会及股东大会的情况


                                        董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                        是否连续两次
                本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
   董事姓名                                                                             未亲自参加董
                加董事会次数     会次数     加董事会次数    会次数              数                        次数
                                                                                          事会会议

    王伟修           13             2            11            0                0            否             4

     刘圣            13             1            12            0                0            否             1

    王晓东           13             2            11            0                0            否             4

    刘澄伟           13             0            13            0                0            否             0

    赵贵宾           13             0            13            0                0            否             0

    陈大同           13             0            13            0                0            否             0

    金福海           13             0            13            0                0            否             1

    夏朝阳           13             0            13            0                0            否             0

    战淑萍           4              0            4             0                0            否             0

     刘斌            9              0            9             0                0            否             0

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议


                                                      65
                                                                                  中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


□ 是 √ 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。


4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

     报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章
程》《董事会议事规则》等制度开展工作,忠实、勤勉地履行职责,积极按时出席相关会议,认真审议各
项议案。公司董事以及独立董事高度关注公司规范运作和经营情况,通过电话、邮件及现场考察等形式,
与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,
对公司定期报告、关联交易、向特定对象发行股票、股权激励计划、聘任审计机构等事项发表意见;公司
董事经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高
效、公正、客观,维护公司和全体股东的合法权益。


九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

                                                                                提出的重要意 其他履行职责 异议事项具体
 委员会名称     成员情况        召开会议次数     召开日期           会议内容
                                                                                 见和建议       的情况       情况(如有)

                                                                审议通过了审
                                               2021 年 01 月 计工作报告、                    与会计师沟通
                                               29 日            续聘审计机构                 了审计计划
                                                                等议案。

                                                                审议通过了对
                                               2021 年 04 月
                                                                外投资暨关联
                                               08 日
                                                                交易等议案。
              刘斌、刘圣、
                                                                审议通过了
              夏朝阳(2021
                                                                2020 年度报                  与会计就 2020
              年 9 月 27 日之                  2021 年 04 月
                                                                告、内部控制                 年度审计情况
审计委员会    前)战淑萍、                 7 25 日
                                                                报告等相关议                 进行了沟通
              刘圣、夏朝阳
                                                                案。
              (2021 年 9 月
              27 日及以后)                                     审议通过了
                                                                2021 年度半年
                                               2021 年 08 月
                                                                度报告、内部
                                               23 日
                                                                审计等相关议
                                                                案。

                                                                审议通过了
                                               2021 年 10 月
                                                                2021 年度第三
                                               22 日
                                                                季度报告、内


                                                               66
                                                                   中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


                                                    部审计等相关
                                                    议案。

                                                    审议通过了募
                                   2021 年 12 月 集资金使用、
                                   09 日            修改章程等相
                                                    关议案。

                                                    审议通过了转
                                   2021 年 12 月 让全资子公司
                                   15 日            股权及关联交
                                                    易的议案。

             夏朝阳、王晓
             东、刘斌(2021
             年 9 月 27 日之
                                                    审议通过了补
             前)夏朝阳、          2021 年 09 月
提名委员会                     1                    选独立董事的
             王晓东、战淑          08 日
                                                    议案。
             萍(2021 年 9
             月 27 日及以
             后)

                                                    审议通过了第
                                   2021 年 02 月 二期限制性股
                                   08 日            票预留部分授
                                                    予事项。

                                                    审议通过了董
                                   2021 年 04 月 事、高级管理
                                   25 日            人员薪酬相关
                                                    事项。

                                                    审议通过了第
                                                    一期限制性股
                                   2021 年 08 月
                                                    票预留部分第
                                   23 日
薪酬与考核委 陈大同、王伟                           三次解限事
                               5
员会         修、金福海                             宜。

                                                    审议通过了第
                                                    一期限制性股
                                                    票首次授予第
                                   2021 年 09 月
                                                    四届解限以及
                                   08 日
                                                    回购注销部分
                                                    限制性股票等
                                                    事宜。

                                                    审议通过了公
                                   2021 年 11 月    司第二期员工
                                   18 日            持股计划变更
                                                    事项。


                                                   67
                                                                         中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


                                                          审议通过了公
                                                          司向不特定对
                                         2021 年 03 月
                                                          象发行可转换
                                         08 日
                                                          公司债券调整
                                                          等事项。

                                                          审议通过了总
                                         2021 年 04 月 裁工作报告、
                                         25 日            董事会工作报
                                                          告等事项。
战略委员会
                                                          审议通过了公
                                         2021 年 05 月 司向特定对象
                                         05 日            发行股票相关
                                                          事项。

                                                          审议通过了公
                                                          司向特定对象
                                         2021 年 07 月
                                                          发行股票方案
                                         08 日
                                                          调整等相关事
                                                          宜。


十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


报告期末母公司在职员工的数量(人)                                                                         39

报告期末主要子公司在职员工的数量(人)                                                                   4,424

报告期末在职员工的数量合计(人)                                                                         5,583

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                             5,583

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                          2

                                                   专业构成

                    专业构成类别                                         专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                 3,696

销售人员                                                                                                   66

技术人员                                                                                                 1,250

财务人员                                                                                                   39


                                                         68
                                                                  中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


行政人员                                                                                            532

合计                                                                                              5,583

                                                 教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

硕士及以上                                                                                          287

本科                                                                                                791

大专                                                                                              1,053

大专及以下                                                                                        3,452

合计                                                                                              5,583


2、薪酬政策


       公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系,将绩效考核结果作为员工的奖惩、晋升
的依据;并根据员工的工作业绩和表现以及个人能力作为调整薪酬的基础,并向优秀员工提供更广阔的的
平台,共同达到劳资双方的和谐与共赢。尊重、关爱员工成长是公司的用人态度,为进一步吸引和保留核
心骨干人才,报告期内,公司第一期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划以及第二期员工持
股计划持续推进,公司第二期股权激励计划预留部分已完成授予。通过持续的激励机制,近几年公司共激
励员工 1,000 余人次,在鼓励员工和企业共成长同时,提高了企业团队凝聚力。


3、培训计划


       公司致力于全体员工的培训和职业规划,重视人才梯队建设,建立了系统化的培训机制,制定了《培
训管理制度》,持续开展管理技能培训、职业技能培训、企业文化培训、法规培训等,激发员工学习知识
技能、提高素质,实现员工与公司发展的步调统一。2021 年公司持续完善多维度、多层次的员工培训体系,
通过新员工入职培训、日常业务产品培训、专项讲座、职工自主培训、线上培训等多种学习形式,强化员
工基础能力培养,支持和帮助员工获取职业生涯阶段所需的知识和技能,为公司的持续健康发展打下良好
的人力资源基础。


4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                                   4,077,946.5

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                              136,138,869.42


十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用


                                                    69
                                                                        中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


       2021 年 5 月 18 日,公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》:以公司
现有总股本 713,016,281 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.21 元人民币(含税),合计派发现
金红利人民币 86,274,970.00 元(含税),其余未分配利润结转下一年度,本年度不送股、不以资本公积转
增股本。公司于 2021 年 6 月 1 日发出《中际旭创 2020 年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日
为:2021 年 6 月 8 日,除权除息日为:2021 年 6 月 9 日。

       报告期内,公司严格执行《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司 2020
年-2022 年股东回报规划》的相关规定,分红标准和比例明确清晰,决策程序和机制完备,独立董事切实
履行了职责,对利润分配方案发表了明确的同意意见,充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。


                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                      是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                    是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                    是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                          是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                                                  是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                                                不适用
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                      0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                              2.20

每 10 股转增数(股)                                                                                        0

分配预案的股本基数(股)                                                                          798,154,438

现金分红金额(元)(含税)                                                                      175,593,976.36

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                175,593,976.36

可分配利润(元)                                                                                196,256,573.10

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                     100.00%
的比例

                                               本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明



                                                       70
                                                                       中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文



     2022 年 4 月 21 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预
案的议案》,董事会拟定董事会拟定以公司现有总股本剔除回购专户所持股份后的 798,154,438 股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币(含税),合计派发现金红利人民币 175,593,976.36 元(含税),其
余未分配利润结转下一年度,本年度不送股、不以资本公积转增股本。

     在利润分配预案披露日至实施权益分派期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转
股、股份回购等事项发生变化的,公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应调整。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用


1、股权激励


     1、2020 年 9 月 14 日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关
于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解除限售条件成就的议案》《关于调整公司
第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》,因激励对象中有 4 名激励对象离职和 1 名激励对象考核成绩为 C,故符合首次授予限制
性股票第三次解除限售条件激励对象为 336 名,解除限售的股票数量为 4,949,348 股;同时因公司 2019 年
度权益分派事项,公司根据规定将首次授予的限制性股票回购价格由 13.849 元/股调整为 13.765 元/股,预
留限制性股票的回购价格由 22.484 元/股调整为 22.40 元/股;且公司将按照规定对首次授予和预留授予限
制性股票的上述 13 名激励对象(因有 2 名激励对象同时参与首次授予和预留授予,本次注销涉及人数合
计为 13 人)持有的已获授但尚未解除限售的 148,855 股限制性股票进行回购注销(其中首次授予股份
104,300 股,预留部分股份 44,555 股)。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对相
关事项进行了核查,中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。本次回购注销事项已经 2020 年 12 月 02
日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过,2021 年 2 月 26 日,公司已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成回购注销手续。

     2、2021 年 2 月 9 日,公司分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,审议通
过了《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以 2021 年 2 月 10
日作为激励计划的预留部分授予日向符合条件的 20 名激励对象授予 100.00 万股限制性股票。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票预留部分的激励对象名单进行了核实,中伦
律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第二期限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事宜的法律
意见书》,广发证券就本次激励计划授予预留部分相关事项出具了独立财务顾问报告。

     3、2021 年 8 月 24 日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了
《关于公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票第三次解除限售条件成就的议案》,因激励对象中

                                                    71
                                                                                        中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


有 8 名激励对象离职和 1 名激励对象绩效考核成绩为 C,故符合预留限制性股票第三次解除限售的条件的
激励对象为 188 名,解除限售的股份数量为 702,240 股,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,
公司监事会对相关事项进行了核查,中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。

       4、2021 年 9 月 9 日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了
《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四次解除限售条件成就的议案》《关于调整
公司第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》,因激励对象中有 18 名激励对象离职和 1 名激励对象考核成绩为 C,故符合首次授
予限制性股票第四次解除限售条件激励对象为 318 名,解除限售的股票数量为 4,712,837 股;同时因公司
实施 2020 年度权益分派事项,公司根据规定将首次授予的限制性股票回购价格由 13.765 元/股调整为 13.644
元/股,预留限制性股票的回购价格由 22.40 元/股调整为 22.279 元/股;且公司将按照规定对首次授予和预
留授予限制性股票的上述 27 名激励对象(有 1 名激励对象同时参加首次授予和预留授予)持有的已获授
但尚未解除限售的 431,843 股限制性股票进行回购注销(其中首次授予股份 280,643 股,预留部分股份
151,200 股)。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对相关事项进行了核查,中伦
律所就上述相关事宜出具了法律意见书。本次回购注销事项已经 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第三次
临时股东大会审议通过,并于 2022 年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注
销。
董事、高级管理人员获得的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:股

                                                          报告期
                                                                                                  报告期 限制性
                    年初持 报告期                         内已行 期末持 报告期 期初持                                      期末持
                                          报告期 报告期                                           新授予 股票的 本期已
                    有股票 新授予                         权股数 有股票 末市价 有限制                                      有限制
 姓名      职务                           内可行 内已行                                           限制性 授予价 解锁股
                    期权数 股票期                         行权价 期权数         (元/   性股票                             性股票
                                          权股数 权股数                                           股票数 格(元/ 份数量
                      量         权数量                   格(元/      量       股)     数量                               数量
                                                                                                   量       股)
                                                           股)

         副总裁、
王军     董事会                                0      0                     0    42.50 210,000          0          112,000 315,000
         秘书

         副总裁、
王晓丽 财务总                                  0      0                     0    42.50 315,000          0          105,000 210,000
         监

合计          --             0        0        0      0     --              0    --     525,000         0    --    217,000 525,000

备注(如有)        不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

    公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行
基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业
绩,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并提交公司董事会进行审议。公司则
根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。

                                                                  72
                                                                         中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内全部有效的员工持股计划情况

                                                                           占上市公司股本总 实施计划的资金来
    员工的范围        员工人数        持有的股票总额        变更情况
                                                                               额的比例                   源

                                                                                                 员工自有资金和自
符合条件的员工                   410 3,434,852          详见下文                        0.43%
                                                                                                 筹资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

                                                                                              占上市公司股本总额的
         姓名                 职务               报告期初持股数        报告期末持股数
                                                                                                      比例

不适用               不适用                                        0                      0                    0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况
√ 适用 □ 不适用

     中际旭创于 2021 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,分别审
议并通过了《关于修订公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于修订公司第二期员工持股
计划管理办法的议案》等相关议案。根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司第二
期员工持股计划的实际情况,公司将员工持股计划管理机构由自行管理变更为陕西省国际信托股份有限公
司(以下简称“受托人”),员工持股计划将作为次级受益人认购受托人管理的“陕国投中际旭创第二期员工
持股集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”),信托计划于 2021 年 12 月 6 日通过大宗交易的方式受让“中
际旭创股份有限公司-第二期员工持股计划”专户持有的全部本公司股票;同时,将员工持股计划存续期
由 36 个月延长至 48 个月。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在中国证监会指定创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创第二期员工持股计划(草案)》(2021 年修订稿)及其摘要。
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内股东权利行使的情况

     根据 2020 年度股东大会审议通过的利润分派方案,公司第二期员工持股计划在除权除息日依法取得
分红 41.56 万元;报告期内,公司第二期员工持股计划未参加股东大会行使股东投票权。
报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
□ 适用 √ 不适用
员工持股计划管理委员会成员发生变化
□ 适用 √ 不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
□ 适用 √ 不适用
报告期内员工持股计划终止的情况
□ 适用 √ 不适用


                                                       73
                                                                            中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


其他说明
不适用


3、其他员工激励措施

□ 适用 √ 不适用


十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况


     报告期内,公司严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求不
断完善“三会一层”的内部治理结构,并建立健全和有效实施内部控制体系

     公司在董事会下设审计委员会,内部审计机构由审计委员会领导,对公司内部控制的建立和实施等情
况进行检查与监督,并对公司经营活动进行系统的内部审计监督,为企业经营管理的合法合规及资产安全
提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经
营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。

     公司董事会审议通过了《中际旭创 2021 年度内部控制自我评价报告》并于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资
讯网披露,纳入评价范围的单位包括公司本部及下属子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务
报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%,纳入评价范围的主要业
务和事项包括:采购与付款管理、销售与收款管理、财务管理及报告、资金活动管理、研究与开发管理、
资产管理、工程项目管理、关联交易管理、对外担保管理、合同管理、人力资源管理、信息系统管理、信
息披露管理,及对控股子公司的管理。重点关注的高风险领域主要包括:大额非经营性资金往来、对外投
资、销售与收款风险、技术风险、募集资金的管理和使用情况、关联方及关联交易情况等。上述纳入评价
范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。


2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

                                                整合中遇到的问 已采取的解决措
    公司名称           整合计划      整合进展                                        解决进展      后续解决计划
                                                         题            施

不适用              不适用        不适用        不适用        不适用              不适用         不适用




                                                         74
                                                                          中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2022 年 04 月 25 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业总收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告

                                     ①出现下列情况的,认定为重大缺陷:A. ①出现下列情况的,认定为重大缺陷:
                                     公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊 A. 公司经营违反国家法律法规;B. 公
                                     行为;B. 注册会计师发现当期财务报告存 司高级管理人员和高级技术人员流失
                                     在重大错报,而公司内部控制在运行过程 严重;C. 公司重要业务缺乏制度控制
                                     中未能发现该错报;C. 对财务报告进行重 或制度体系失效;D. 负面消息或报道
                                     报,以更正重大差错;D. 公司审计委员会 频现,引起监管部门高度关注,涉及面
                                     和内部审计机构对内部控制的监督无效。 广且负面影响一直未能消除;E. 公司
                                     ②出现下列情况的,认定为重要缺陷:A. 内部控制重大或重要缺陷未得到整改;
定性标准                             未依照会计准则选择和应用会计政策; B. F. 公司受到证监会或交易所警告以上
                                     未建立反舞弊程序和控制措施;C. 对于非 处罚的。②出现下列情况的,认定为重
                                     常规和特殊交易的账务处理没有建立相应 要缺陷:A. 决策程序不当导致出现重
                                     的控制机制或没有实施,且没有相应的补 大失误;B. 关键岗位人员流失严重;
                                     偿措施;D. 对于期末财务报告过程的控制 C. 重要业务制度或流程存在缺陷;D.
                                     存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制 内部监督发现的重要缺陷未及时整改;
                                     的财务报告达到真实、准确的目标。③一 E.其他对公司产生较大负面影响的情
                                     般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其 形。③一般缺陷:不构成重大缺陷或重
                                     他内部控制缺陷。                       要缺陷的其他内部控制缺陷。

                                     一般缺陷:利润总额(错报<3%),资产 一般缺陷:直接财产损失金额达到 1000
                                     总额(错报<0.5%);重要缺陷:利润总额 万元(含 1000 万元)以下;重要缺陷:
定量标准                             (3%≤错报<5%),资产总额(0.5%≤错报 直接财产损失金额达到 1000 万元-2000
                                     <1%);重大缺陷:利润总额(错报≥5%),万元(含 2000 万元);重大缺陷:直接
                                     资产总额(错报≥1%)                   财产损失金额达到 2000 万元以上

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0




                                                           75
                                                                        中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


2、内部控制审计报告或鉴证报告


                                                   内部控制鉴证报告
                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段

       我们接受委托,审核了后附的中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”)管理层按照《企业内部控制基
本规范》对 2021 年 12 月 31 日中际旭创财务报告内部控制的有效性进行自我评价的认定书。中际旭创管理层
的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对中际旭创的财务报告内部控制的有效性发表意
见。
       我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价
内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提
供了合理的基础。
       内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部
控制有效性具有一定的风险。
       我们认为,中际旭创于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
内控鉴证报告披露情况          披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2022 年 04 月 25 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 普华永道中天特审字(2022)第 3420 号

内控鉴证报告意见类型          标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否


十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

     根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统,公司本着实事求是的原则,严格
对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规
则》及专门委员会议事规则等内部规章制度,对照专项活动的自查事项进行了自查,一共涉及七大项共计
119 小项,公司认真梳理填报,于 2021 年 4 月完成专项自查工作。

     通过本次自查,公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司章程指引》等法律、法规的要求,公司治理结构较为完善,运作规范,不存在重大问题的失误和需要
整改的情况。




                                                        76
                                                                      中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文




                                     第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

                                                                       对上市公司生产经
 公司或子公司名称       处罚原因         违规情形          处罚结果                        公司的整改措施
                                                                           营的影响

不适用              不适用           不适用          不适用            不适用             不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息
不适用
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□ 适用 √ 不适用
未披露其他环境信息的原因
不适用


二、社会责任情况

     作为上市公司,公司注重投资者管理和投资者保护,尤其是维护中小投资者的合法权益。公司也在努
力平衡经济、环境和社会三者的关系,在不断发展的同时,重视履行社会责任,切实做到经济效益与社会
效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境
的健康和谐发展。

     董事会拟定董事会拟定以公司现有总股本剔除回购专户所持股份后的 798,154,438 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币(含税),合计派发现金红利人民币 175,593,976.36 元(含税),其
余未分配利润结转下一年度,本年度不送股、不以资本公积转增股本。

     在股东交流上,公司提供了多样化的交流方式,包括投资者热线、运用移动互联网的工具举办线上交
流会、举办线下调研、参与投资策略会等灵活多样方式,向投资者、资本市场传达公司的业务概括及发展
规划,提高市场对公司的认知程度,使得公司的价值能够得到充分正确地体现。经过不断地探索和改进,
公司现已形成了较为有效的投资者关系管理和保护模式。

     员工权益保护:公司严格按照《公司法》《劳动合同法》等法律法规的要求,保护员工依法享有劳动
权利和履行劳动义务,保持工作岗位相对稳定,积极促进充分就业。公司建立了完善的人力资源管理体系,
建立了完善科学的员工培训和晋升机制、科学合理的薪酬机制。

     客户权益保护:公司注重与客户关系的维护,与客户始终坚持合作共赢、共谋发展。通过卓越的研发


                                                    77
                                                              中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可,提高客户满意度。

    社会公益:公司积极参与社会公益事业和各项公益活动。

    详细内容参见公司于 2022 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披
露的《中际旭创 2021 年度社会责任报告》。


三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

    公司报告期暂未开展巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴情况。




                                              78
                                                                                中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文




                                                第六节 重要事项

    一、承诺事项履行情况

    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    尚未履行完毕的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

                                       承诺类                                                         承诺    承诺   履行情
  承诺来源              承诺方                                       承诺内容
                                         型                                                           时间    期限     况

收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺

                                                关于避免同业竞争的承诺函:1、截至本承诺函签署日,
                                                本方和/或本方的关联企业不存在通过投资关系或其他安
                                                排直接或间接控制任何其他与中际装备和/或其控制的企
                                                业从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情
                                                形。2、自本承诺函签署后,本方和/或本方的关联企业将
                                                不会通过投资关系或其他安排直接或间接控制任何其他
                                                与中际装备和/或其控制的企业从事相同或相似业务的企
                                                业。3、如中际装备和/或其控制的企业认定本方和/或本方
                                                                                                                     截止本
                                                的关联企业将来从事的主营业务与中际装备和/或其控制
                                      关于同                                                                         报告期
                                             的企业存在同业竞争,则在中际装备和/或其控制的企业提
                                    业竞争、                                                                         末,承诺
                                             出异议后,本方和/或本方的关联企业将及时转让或终止上 2016
                                    关联交                                                                           人严格
             山东中际投资控股有限公          述业务。如中际装备和/或其控制的企业提出受让请求,则 年 11
                                    易、资金                                                           长期          履行了
             司;王伟修                       本方和/或本方的关联企业应无条件按经有证券从业资格 月 25
                                    占用方                                                                           承诺,未
资产重组时所                                 的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转 日
                                    面的承                                                                           发生违
作承诺                                       让给中际装备和/或其控制的企业。4、本方和/或本方的关
                                    诺                                                                               反承诺
                                             联企业如从任何第三方获得的任何商业机会与中际装备
                                                                                                                     的情况。
                                                和/或其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争,则
                                                本方将立即通知中际装备,并尽力将该商业机会让予中际
                                                装备和/或其控制的企业。5、本方将利用对所控制的其他
                                                企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承
                                                诺。6、本方保证严格遵守中际装备章程的规定,与其他
                                                股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,保障中际
                                                装备独立经营、自主决策。本方不利用股东地位谋求不当
                                                利益,不损害中际装备和其他股东的合法权益。

                                      关于同 关于减少和规范关联交易的承诺函:1、本方将按照《中                       截止本
                                                                                                      2016
               山东中际投资控股有限公 业竞争、华人民共和国公司法》等法律法规及中际装备公司章程的                     报告期
                                                                                                      年 11 长期
               司;王伟修              关联交 有关规定行使股东权利;在中际装备股东大会和/或董事会                     末,承诺
                                                                                                      月 25
                                      易、资金 (如涉及)对涉及本方的关联交易进行表决时,履行回避                    人严格

                                                           79
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                            占用方 表决的义务。2、本方及本方的关联企业,将尽可能避免 日            履行了
                            面的承 与减少与上市公司发生关联交易;如本方及本方的关联企              承诺,未
                            诺     业与上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交                发生违
                                   易事项,本方将促使此等交易严格按照国家有关法律法                反承诺
                                   规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公              的情况。
                                   司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序,依法
                                   履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证遵循市场交
                                   易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易,且
                                   本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予
                                   比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证
                                   不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如
                                   未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易,而给上市
                                   公司造成损失或已经造成损失,由本方承担赔偿责任。3、
                                   本方将善意履行作为上市公司控股股东/实际控制人的义
                                   务,充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独
                                   立经营、自主决策。本方将严格按照中国《公司法》以及
                                   上市公司的公司章程的规定,促使经本方提名的上市公司
                                   董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本方及本方
                                   的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他
                                   方式占用上市公司资金,也不要求上市公司为本方及本方
                                   的关联企业进行违规担保。5、本方及本方的关联企业将
                                   严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协
                                   议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超
                                   出上述协议规定以外的利益或收益。6、如违反上述承诺
                                   给上市公司造成损失,本方将向上市公司作出赔偿。

                                   关于减少和规范关联交易的承诺函:1、本人/本企业/本公
                                   司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及中际装
                                   备公司章程的有关规定行使股东权利;在中际装备股东大
                                   会和/或董事会(如涉及)对涉及本人/本企业/本公司的关             截止本
                            关于同 联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本人/本企              报告期
ITC Innovation Limited;刘
                        业竞争、业/本公司将避免一切非法占用中际装备及其子公司资金、                末,承诺
圣;苏州益兴福企业管理中                                                             2016
                        关联交 资产的行为。3、本人/本企业/本公司将尽可能地避免和减                 人严格
心(有限合伙);苏州悠晖                                                             年 11
                        易、资金 少与中际装备及其子公司的关联交易;如关联交易无法避       长期     履行了
然企业管理中心(有限合                                                              月 25
                        占用方 免,则保证按照公平、公开的市场原则进行,依法签订协                  承诺,未
伙);苏州云昌锦企业管理                                                             日
                        面的承 议,履行合法程序,按照有关法律、法规、规范性文件和                  发生违
中心(有限合伙)
                        诺       中际装备章程的规定履行信息披露义务和办理有关报批                  反承诺
                                   程序,保证不通过关联交易损害中际装备及其他股东的合              的情况。
                                   法权益。4、如因本人/本企业/本公司违反上述承诺而给中
                                   际装备造成损失的,本人/本企业/本公司应承担全部赔偿
                                   责任。

                                                                                                   截止本
                                   关于保证上市公司独立性的承诺函:1、保证上市公司人 2016
山东中际投资控股有限公 其他承                                                                      报告期
                                   员独立;2、保证上市公司资产独立、完整;3、保证上市 年 11 长期
司;王伟修                   诺                                                                     末,承诺
                                   公司机构独立;4、保证上市公司业务独立;5、保证公司 月 25
                                                                                                   人严格

                                               80
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                                    财务独立。                                             日             履行了
                                                                                                          承诺,未
                                                                                                          发生违
                                                                                                          反承诺
                                                                                                          的情况。

                                    关于一般事项的承诺函:1、截至本函出具之日,苏州旭
                                    创不存在任何未披露的对外担保情形,不存在关联方资金
                                    占用的情形;自本函签署日至本次交易完成,本人/本企业
Google Capital (Hong                /本公司确保苏州旭创不出现关联方资金占用,苏州旭创不
Kong) Limited;InnoLight             出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情
Technology HK                       形。2、如因本次交易完成前之原因,因苏州旭创未足额、
Limited;ITC Innovation              按期为全体员工缴纳社会保险、住房公积金导致苏州旭创
Limited;Lightspeed Cloud            遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的,
(HK) Limited;成都晟唐银             本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏
科创业投资企业(有限合              州旭创遭受的直接或间接的损失。3、如因本次交易完成
伙);古玉资本管理有限公             前之原因,苏州旭创生产及经营中包括但不限于股权转让
司;霍尔果斯凯风进取创业             中代扣代缴义务所产生的税务风险,造成苏州旭创遭受追
投资有限公司;霍尔果斯凯             索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的,本人
风旭创创业投资有限公司;             /本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭
靳从树;刘圣;上海光易投              创遭受的直接或间接的损失。4、如因本次交易完成前之
资管理中心(有限合伙);             原因,苏州旭创因生产及产品的项目报批、备案、环保、                    截止本
苏州达泰创业投资中心(有            安全生产、质量监督等违法违规,造成苏州旭创遭受追索、                  报告期
限合伙);苏州福睿晖企业             追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的,本人/本企                   末,承诺
                                                                                           2017
管理中心(有限合伙);苏             业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受                   人严格
                           其他承                                                          年 07
州国发创新资本投资有限              的直接或间接的损失。5、在 InnoLight Technology                 长期   履行了
                           诺                                                              月 14
公司;苏州凯风万盛创业投             Corporation 成立、变更以及相关境外红筹架构拆除过程                    承诺,未
                                                                                           日
资合伙企业(有限合伙);             中,本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司境外关联方                  发生违
苏州坤融创业投资有限公              均已依法履行了中国境内包括但不限于外资、外汇、税收                    反承诺
司;苏州睿临兰企业管理中             等法律法规规定的必要手续,不存在诉讼等法律风险或该                    的情况。
心(有限合伙);苏州市禾             等风险已得到消除,如因该等事项导致苏州旭创遭受任何
裕科技小额贷款有限公司;             损失的,本人/本企业/本公司将及时、足额地向苏州旭创
苏州益兴福企业管理中心              作出赔偿或补偿。本人/本企业/本公司也将承担因本人/本
(有限合伙);苏州永鑫融             企业/本公司导致的苏州旭创历史上存在的红筹架构可能
盛投资合伙企业(有限合              给苏州旭创造成的任何损失或产生的额外责任。6、对于
伙);苏州悠晖然企业管理             苏州旭创目前存在的劳务派遣用工人数超过 10%比例的
中心(有限合伙);苏州云             情形,本人/本企业/本公司将敦促苏州旭创尽快进行整改,
昌锦企业管理中心(有限合            使得苏州旭创劳务派遣用工人数在本次重组经中国证监
伙);苏州舟语然企业管理             会核准后的两年内降至用工总量的 10%。若苏州旭创因上
中心(有限合伙);西藏揽             述违法行为遭受行政处罚,或苏州旭创因上述整改行为与
胜投资有限公司;余滨;朱              劳务派遣公司、被派遣劳动者之间产生任何争议、纠纷,
皞;朱镛                             本人/本企业/本公司对由此给苏州旭创造成的损失承担全
                                    额赔偿责任。7、本人/本企业/本公司如因不履行或不适当
                                    履行上述承诺因此给中际装备、苏州旭创及其相关股东造
                                    成损失的,应以现金方式全额承担该等损失,同时互相承


                                                 81
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                                    担连带保证责任。8、上述各项承诺合并或分立均不影响
                                    其承诺效力,自出具日始生效,为不可撤销的法律文件。

                                    1、本次交易实施完成后 60 个月内,承诺原则上不将本承
                                    诺人直接或间接持有的任何中际装备股票进行质押融资
                                                                                                          报告期
                                    或为第三方提供质押担保。如确因本承诺人或控制企业资
                                                                                                          内承诺
                                    金融通需求,需要进行质押,应确保本承诺人、本承诺人
                                                                                          2017            人严格
                                    控制的企业和本承诺人之一致行动人合计持有的中际装              2022
山东中际投资控股有限公 其他承                                                             年 08           履行了
                                    备股票中未质押部分所占股份比例在本次交易实施完成              年8月
司;王伟修;王晓东          诺                                                             月 11           承诺,未
                                    后 60 个月内的任何时候至少较刘圣及其一致行动人届时            10 日
                                                                                          日              发生违
                                    合计持有的中际装备股票所占股份比例高出 5%。2、本次
                                                                                                          反承诺
                                    交易实施完成后,本承诺人不得将本承诺人直接或间接持
                                                                                                          的情况。
                                    有的任何中际装备股票质押予本次交易中的任一交易对
                                    方或其一致行动人。

                                    于本承诺人作出的《关于股份锁定期的承诺函》基础上,
                                    在 12 个月的锁定期届满后,本承诺人将在维持中际装备
                                                                                                          截止本
                                    实际控制人不发生变化的情况下,根据中际装备届时的发
                                                                                                          报告期
                                    展状态和本承诺人自有资金的持有情况,选择适当时机对
                                                                                                          末,承诺
                                    中际装备实施增持或减持,前述增持或减持行为必须确保 2017
                                                                                                  2022    人严格
山东中际投资控股有限公 其他承 在本次交易后 60 个月内本承诺人、本承诺人控制的企业 年 08
                                                                                                  年 8 月 履行了
司;王伟修;王晓东          诺       和本承诺人之一致行动人持有上市公司的股份比例将至      月 11
                                                                                                  10 日 承诺,未
                                    少较刘圣及其一致行动人持有上市公司股权比例高出 5 个 日
                                                                                                          发生违
                                    百分点以上。相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所
                                                                                                          反承诺
                                    的有关规定执行。且,本承诺人进一步承诺,自本次交易
                                                                                                          的情况。
                                    完成之日起 60 个月内,本承诺人承诺不放弃中际装备的
                                    实际控制权。

                                                                                                          截止本
                                    关于保持上市公司控制权的承诺函:本承诺函签署之日起                    报告期
                                    至本次交易完成后 60 个月内,不会主动放弃在上市公司                    末,承诺
                                                                                          2017
                                    董事会的提名权和/或股东大会的表决权,也不会协助任何           2022    人严格
山东中际投资控股有限公 其他承                                                             年 08
                                    其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位;            年 8 月 履行了
司;王伟修                  诺                                                             月 11
                                    本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内,将在            10 日 承诺,未
                                                                                          日
                                    符合法律、法规及规范性文件的前提下,维持本承诺人及                    发生违
                                    一致行动人对上市公司的控股地位。                                      反承诺
                                                                                                          的情况。

Google Capital (Hong                                                                                      截止本
Kong) Limited;InnoLight             关于不谋求上市公司控制权的承诺函:本次交易完成后六                    报告期
Technology HK                       十个月内,本人/本企业/本公司作为中际装备股东(以中                    末,承诺
                                                                                          2017
Limited;ITC Innovation              国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)期              2022    人严格
                           其他承                                                         年 08
Limited;Lightspeed Cloud            间,除已披露的一致行动关系外,不单独或与上市公司其            年 8 月 履行了
                           诺                                                             月 11
(HK) Limited;成都晟唐银             他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协            10 日 承诺,未
                                                                                          日
科创业投资企业(有限合              议或达成类似协议、安排,以谋求或协助他人通过任何方                    发生违
伙);古玉资本管理有限公             式谋求中际装备第一大股东或控股股东地位。                              反承诺
司;霍尔果斯凯风进取创业                                                                                   的情况。


                                                82
                                                                 中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


投资有限公司;霍尔果斯凯
风旭创创业投资有限公司;
靳从树;刘圣;上海光易投
资管理中心(有限合伙);
苏州达泰创业投资中心(有
限合伙);苏州福睿晖企业
管理中心(有限合伙);苏
州国发创新资本投资有限
公司;苏州凯风万盛创业投
资合伙企业(有限合伙);
苏州坤融创业投资有限公
司;苏州睿临兰企业管理中
心(有限合伙);苏州市禾
裕科技小额贷款有限公司;
苏州益兴福企业管理中心
(有限合伙);苏州永鑫融
盛投资合伙企业(有限合
伙);苏州悠晖然企业管理
中心(有限合伙);苏州云
昌锦企业管理中心(有限合
伙);苏州舟语然企业管理
中心(有限合伙);西藏揽
胜投资有限公司;余滨;朱
皞;朱镛

                                  1、在本次交易完成后六十个月内,本企业作为中际装备
                                  股东(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
                                  为准)期间,本企业放弃所持中际装备股票所对应的提名
                                  权、提案权和在股东大会上的表决权,且不向中际装备提
                                                                                                          截止本
                                  名、推荐任何董事。2、在本次交易完成后六十个月内,
                                                                                                          报告期
                                  本企业作为中际装备股东(以中国证券登记结算有限责任
苏州福睿晖企业管理中心                                                                                    末,承诺
                                  公司深圳分公司登记为准)期间,本企业不将所持中际装 2017
(有限合伙);苏州睿临兰                                                                           2022    人严格
                           其他承 备股票直接或间接转让予刘圣及其一致行动人(包括刘        年 08
企业管理中心(有限合伙)                                                                          年 8 月 履行了
                           诺     圣、Hsing Hsien Kung、丁海、施高鸿、白亚恒、Osa         月 11
苏州舟语然企业管理中心                                                                            10 日 承诺,未
                                  Chou-shung Mok、Wei-long William Lee、苏州益兴福企业 日
(有限合伙)                                                                                              发生违
                                  管理中心(有限合伙)、苏州云昌锦企业管理中心(有限
                                                                                                          反承诺
                                  合伙)、苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙)和 ITC
                                                                                                          的情况。
                                  Innovation Limited)及其关联方。3、本企业保证遵守上述
                                  承诺,届时若违反上述承诺,本企业将承担相关法律法规
                                  和规则规定的监管责任,除此以外,本企业还将继续履行
                                  上述承诺。

                                  关于任职期限以及竞业禁止的承诺函:1、关于任职期限                       截止本
                                                                                          2020    2022
Wei-long William Lee;王祥 其他承 的承诺:本人承诺为保证苏州旭创和 Innolight USA, Inc.                     报告期
                                                                                          年 08 年 8 月
忠                         诺     的持续发展和保持持续竞争优势,自本次交易完成后 3 年                     末,承诺
                                                                                          月 11 10 日
                                  应确保本人在 Innolight USA, Inc.继续任职,并尽力促使                    人严格

                                               83
                                                                中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


                                Innolight USA, Inc.的管理人员及关键员工在上述期间内       日             履行了
                                保持稳定。存在以下情形的,不视为本人违反任职期限的                       承诺,未
                                承诺:本人丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪或                       发生违
                                被宣告死亡而当然与 Innolight USA, Inc.终止劳动关系的;                   反承诺
                                Innolight USA, Inc.违反协议相关规定开除本人,或调整本                    的情况。
                                人工作而导致本人离职的。 2、关于竞业禁止的承诺:本
                                人在 Innolight USA, Inc.的任职期间内,未经中际装备书面
                                同意,不得在中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight
                                USA, Inc.以外,从事与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.相同
                                或者类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体
                                从事该等业务;不得在其他与苏州旭创和 Innolight USA,
                                Inc.和有竞争关系的任何企业或组织任职,或为该等企业
                                提供与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.或相同或类似的技
                                术、财务或支持等。本人自 Innolight USA, Inc.离职后 2 年
                                后不得在中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA,
                                Inc.以外从事与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.相同和类似
                                业务的任何企业或者组织担任任何形式的顾问,或通过直
                                接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不在同苏州
                                旭创和 Innolight USA, Inc.存在相同或类似业务的公司任
                                职;不以中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA,
                                Inc.以外的名义为苏州旭创和 Innolight USA, Inc.现有客户
                                提供相同或类似的产品或服务。

                                关于任职期限以及竞业禁止的承诺函:1、关于任职期限
                                的承诺:本人承诺为保证苏州旭创的持续发展和保持持续
                                竞争优势,自本次交易完成后 3 年应确保本人在苏州旭创
                                继续任职,并尽力促使苏州旭创的管理人员及关键员工在
                                上述期间内保持稳定。存在以下情形的,不视为本人违反                       截止报
                                任职期限的承诺:本人丧失或部分丧失民事行为能力、被                       告期末,
                                宣告失踪或被宣告死亡而当然与苏州旭创终止劳动关系                         承诺人
                                的;苏州旭创违反协议相关规定开除本人,或调整本人工                       刘圣、丁
                                作而导致本人离职的。2、关于竞业禁止的承诺:本人在                        海严格
                                                                                          2017
                                苏州旭创的任职期间内,未经中际装备书面同意,不得在                2022   履行了
                       其他承                                                             年 08
丁海;刘圣;施高鸿                中际装备及其子公司、苏州旭创以外,从事与苏州旭创相                年 8 月 承诺,承
                       诺                                                                 月 11
                                同或者类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主                  10 日 诺人施
                                                                                          日
                                体从事该等业务;不得在其他与苏州旭创有竞争关系的任                       高鸿已
                                何企业或组织任职,或为该等企业提供与苏州旭创相同或                       从全资
                                类似的技术、财务或支持等。本人自苏州旭创离职后 2 年                      子公司
                                后不得在中际装备及其子公司、苏州旭创以外从事与苏州                       苏州旭
                                旭创相同和类似业务的任何企业或者组织担任任何形式                         创离职。
                                的顾问,或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等
                                业务;不在同苏州旭创存在相同或类似业务的公司任职;
                                不以中际装备及其子公司、苏州旭创以外的名义为苏州旭
                                创现有客户提供相同或类似的产品或服务。

霍尔果斯凯风厚泽创业投 其他承 关于不谋求上市公司控制权的承诺函:本次交易完成后六 2017             2022   截止本

                                            84
                                                                             中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


               资有限公司;苏州永鑫融盛 诺      十个月内,本人/本企业/本公司作为中际装备股东(以中 年 08 年 8 月 报告期
               投资合伙企业(有限合伙)        国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)期     月 11 10 日 末,承诺
               苏州云昌锦企业管理中心          间,不单独或与上市公司其他主要股东及其关联方、一致 日               人严格
               (有限合伙)                    行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排,以                  履行了
                                               谋求或协助他人通过任何方式谋求中际装备第一大股东                    承诺,未
                                               或控股股东地位。                                                    发生违
                                                                                                                   反承诺
                                                                                                                   的情况。

               UBS AG;广东恒健国际投
               资有限公司;广东恒健资产
               管理有限公司-广东恒航
               产业投资基金合伙企业(有
               限合伙);广东恒阔投资管
               理有限公司;华夏基金-光
               大银行-华夏基金阳光增
               盈稳健 3 号集合资产管理
               计划;诺德基金-深圳市国
               协一期股权投资基金合伙
               企业(有限合伙)-诺德基
               金浦江 69 号单一资产管理
               计划;诺德基金-首创证券
               股份有限公司-诺德基金
                                                                                                                   截止本
               浦江 202 号单一资产管理
                                                                                                                   报告期
               计划;诺德基金-兴银投资
                                                                                                                   末,承诺
               有限公司-诺德基金浦江                                                               2021
首次公开发行                                                                                                2022   人严格
               25 号单一资产管理计划;诺 股份限 限售期为新增股份上市之日起 6 个月,本次新增股份的上 年 11
或再融资时所                                                                                                年 5 月 履行了
               德基金-张家港产业投资 售承诺 市日为 2021 年 11 月 5 日。                            月 05
作承诺                                                                                                      4日    承诺,未
               管理有限公司-诺德基金                                                               日
                                                                                                                   发生违
               浦江 252 号单一资产管理
                                                                                                                   反承诺
               计划;诺德基金-招商银行
                                                                                                                   的情况。
               -诺德基金千金 113 号特
               定客户资产管理计划;诺德
               基金-中国银河证券股份
               有限公司-诺德基金浦江
               107 号单一资产管理计划;
               上海天赪投资管理有限公
               司-宁波梅山保税港区天
               赪汇丰投资管理合伙企业
               (有限合伙);深圳市亿鑫
               投资有限公司;四川发展证
               券投资基金管理有限公司
               -四川资本市场纾困发展
               证券投资基金合伙企业(有
               限合伙);苏州创朴新材料


                                                           85
                                                                  中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


科技合伙企业(有限合伙)
乌鲁木齐东鹏创动股权投
资管理合伙企业(有限合
伙)-宁波梅山保税港区星
棋道和股权投资合伙企业
(有限合伙);辛红;中国工
商银行股份有限公司-华
夏磐利一年定期开放混合
型证券投资基金;中国银行
股份有限公司-华夏中证
5G 通信主题交易型开放式
指数证券投资基金;中信证
券股份有限公司;中信中证
资本管理有限公司;中移投
资控股有限责任公司

                                                                                                         截止本
                                    限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或
                                                                                                         报告期
                                    间接持有的公司股份的 25%;自公司股票上市之日起六个
                                                                                                         末,承诺
                                    月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不转让其直 2012
                                                                                                         人严格
                           股份限 接或间接持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个 年 04
王伟修                                                                                            长期   履行了
                           售承诺 月至第十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二个 月 10
                                                                                                         承诺,未
                                    月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权 日
                                                                                                         发生违
                                    益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的,亦
                                                                                                         反承诺
                                    遵守上述规定。
                                                                                                         的情况。

                                                                                                         截止本
                                    限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或
                                                                                                         报告期
                                    间接持有的公司股份的 25%;自公司股票上市之日起六个
                                                                                                         末,承诺
                                    月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不转让其直 2012
                                                                                                         人严格
                           股份限 接或间接持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个 年 04
戚志杰                                                                                            长期   履行了
                           售承诺 月至第十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二个 月 10
                                                                                                         承诺,未
                                    月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权 日
                                                                                                         发生违
                                    益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的,亦
                                                                                                         反承诺
                                    遵守上述规定。
                                                                                                         的情况。

                                    1、本人控制的其他企业目前与中际装备不存在任何同业
                                                                                                         截止本
                                    竞争;2、自本《承诺函》签署之日起,本人控制的其他
                           关于同                                                                        报告期
                                    企业将不直接或间接从事、参与任何与中际装备目前或将
                           业竞争、                                                                      末,承诺
                                    来相竞争的业务或项目,不进行任何损害或可能损害中际    2012
                           关联交                                                                        人严格
                                    装备利益的其他竞争行为;3、自本《承诺函》签署之日     年 04
王伟修                     易、资金                                                               长期   履行了
                                    起,如中际装备将来扩展业务范围,导致本人实际控制的    月 10
                           占用方                                                                        承诺,未
                                    其他企业所生产的产品或所从事的业务与中际装备构成      日
                           面的承                                                                        发生违
                                    或可能构成同业竞争,本人实际控制的其他企业承诺按照
                           诺                                                                            反承诺
                                    如下方式消除与中际装备的同业竞争:(1)停止生产构成
                                                                                                         的情况。
                                    竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可



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                                  能构成竞争的业务;(3)如中际装备有意受让,在同等条
                                  件下按法定程序将竞争业务优先转让给中际装备;(4)如
                                  中际装备无意受让,将竞争业务转让给无关联的第三方。
                                  4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装备的商业
                                  机会,自营或者为他人经营与中际装备相竞争的业务;5、
                                  本人保证不利用实际控制人的地位损害中际装备及其中
                                  小股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取非正常的
                                  额外利益。6、本人保证本人关系密切的家庭成员,包括
                                  配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其
                                  配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,也遵守以上
                                  承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的
                                  其他企业违反上述承诺与保证,本人承担由此给中际装备
                                  造成的经济损失。8、本《承诺函》自本人签署之日起生
                                  效,在本人间接持有中际装备股份期间内持续有效,且是不
                                  可撤销的。

                                  1、自本承诺函出具之日起,本公司将继续不直接或通过
                                  其他企业间接从事构成与中际装备业务有同业竞争的经
                                  营活动,并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济
                                  损失承担赔偿责任。2、对本公司直接或间接控股的企业,
                                  本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)
                                  在该等企业履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承                   截止本
                         关于同 诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。3、自本                      报告期
                         业竞争、承诺函签署之日起,如中际装备进一步拓展其产品和业务                    末,承诺
                                                                                        2012
                         关联交 范围,本公司及本公司直接或间接控股的企业将不与中际                     人严格
山东中际投资控股有限公                                                                  年 04
                         易、资金 装备拓展后的产品或业务相竞争;可能与中际装备拓展后            长期   履行了
司                                                                                      月 10
                         占用方 的产品或业务发生竞争的,本公司及本公司直接或间接控                     承诺,未
                                                                                        日
                         面的承 股的企业按照如下方式退出与中际装备的竞争:A、停止                      发生违
                         诺       生产构成竞争或可能构成竞争的产品;B、停止经营构成                    反承诺
                                  竞争或可能构成竞争的业务;C、将相竞争的业务纳入到                    的情况。
                                  中际装备来经营;D、将相竞争的业务转让给无关联的第
                                  三方。4、本承诺函一经签署立即生效,且上述承诺在本
                                  公司作为中际装备股东或对中际装备拥有其他资本或非
                                  资本因素形成的直接或间接的控股权或对中际装备存在
                                  重大影响的期间内持续有效,且不可变更或撤销。

                                  本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人
                                                                                                       截止本
                                  员的,除中际装备以外的法人或非法人单位与中际装备不
                         关于同                                                                        报告期
                                  存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提
                         业竞争、                                                                      末,承诺
                                  下,在权利所及范围内,本人及本人直接或间接控制的、 2012
                         关联交                                                                        人严格
                                  或担任董事、高级管理人员的,除中际装备以外的法人或 年 04
王伟修                   易、资金                                                          长期        履行了
                                  非法人单位将尽量避免与中际装备进行关联交易,对于因 月 10
                         占用方                                                                        承诺,未
                                  中际装备生产经营需要而发生的关联交易,本人及本人直 日
                         面的承                                                                        发生违
                                  接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的,除中际
                         诺                                                                            反承诺
                                  装备以外的法人或非法人单位进行关联交易时将按公平、
                                                                                                       的情况。
                                  公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和

                                               87
                                                                             中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


                                               中际装备公司章程、关联交易决策制度等规定的程序。本
                                               人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员
                                               的,除中际装备以外的法人或非法人单位不通过与中际装
                                               备之间的关联交易谋求特殊的利益,不进行任何有损中际
                                               装备及其中小股东利益的关联交易。

                                               本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法
                                               人与中际装备不存在其他重大关联交易。在不与法律、法
                                                                                                                 截止本
                                               规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司及本公司
                                      关于同                                                                     报告期
                                               直接或间接控制的除中际装备以外的法人将尽量避免与
                                      业竞争、                                                                   末,承诺
                                               中际装备进行关联交易,对于因中际装备生产经营需要而 2012
                                      关联交                                                                     人严格
               山东中际投资控股有限公          发生的关联交易,本公司及本公司直接或间接控制的除中 年 04
                                      易、资金                                                          长期     履行了
               司                              际装备以外的法人进行关联交易时将按公平、公开的市场 月 10
                                      占用方                                                                     承诺,未
                                               原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和中际装备公 日
                                      面的承                                                                     发生违
                                               司章程、关联交易决策制度等规定的程序。本公司及本公
                                      诺                                                                         反承诺
                                               司直接或间接控制的除中际装备以外的法人不通过与中
                                                                                                                 的情况。
                                               际装备之间的关联交易谋求特殊的利益,不进行任何有损
                                               中际装备及其中小股东利益的关联交易。

                                                                                                                 截止本
                                                                                                                 报告期
                                               如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应
                                                                                                                 末,承诺
                                               缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处 2012
                                                                                                                 人严格
               山东中际投资控股有限公 其他承 罚或损失,中际控股及王伟修将连带承担全部费用,或在 年 04
                                                                                                          长期   履行了
               司、王伟修             诺       中际装备必须先行支付该等费用的情况下,及时向中际装 月 10
                                                                                                                 承诺,未
                                               备给予全额补偿,以确保中际装备不会因此遭受任何损     日
                                                                                                                 发生违
                                               失。
                                                                                                                 反承诺
                                                                                                                 的情况。

                                                                                                                 截止本
                                                                                                                 报告期
                                                                                                                 末,承诺
                                               承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标 2012
                                                                                                                 人严格
               山东中际投资控股有限公 其他承 知识产权管理的法律、法规,不以任何形式使用与中际装 年 04
                                                                                                          长期   履行了
               司、王伟修             诺       备上述一致或近似的文字图形商标,避免损害上市公司的 月 10
                                                                                                                 承诺,未
                                               利益。                                               日
                                                                                                                 发生违
                                                                                                                 反承诺
                                                                                                                 的情况。

股权激励承诺

其他对公司中
小股东所作承


承诺是否按时
               是
履行

如承诺超期未 不适用


                                                           88
                                                                                中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


履行完毕的,
应当详细说明
未完成履行的
具体原因及下
一步的工作计



     2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
     其原因做出说明

     √ 适用 □ 不适用

     盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原因        原预测披 原预测披露索
                    预测起始时间 预测终止时间
      或项目名称                                   (万元)        (万元)     (如适用)         露日期          引

                                                                              受国内芯片供应                  巨潮资讯网
                    2020 年 01 月 2022 年 12 月                                                  2020 年 04
     储翰科技                                            4,800          4,309 紧张的影响,订单                (公告编号
                    01 日         31 日                                                          月 18 日
                                                                              生产未达预期。                  2020-038)

     公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
     √ 适用 □ 不适用

          2020 年 4 月 17 日,公司与交易对手成都储翰原股东王勇、王雅涛、冀明、周德国、曾雪飞、魏明(下
     称“承诺方”)签订《业绩承诺及利润补偿协议》,承诺方承诺成都储翰 2020 年度、2021 年度和 2022 年度
     (下称“利润补偿期间”)扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 3,000 万元、4,800 万元、5,700 万元(以
     下简称“承诺净利润”)。每个利润补偿年度结束后,对储翰科技该利润承诺年度的净利润实现情况进行审计
     并出具专项审核报告,如成都储翰在利润补偿期间截至任何一个会计年度的实际净利润累计数额未达到同
     期年度的承诺净利润累计数额,且截至该年度的实际净利润累计数额低于同期年度的承诺净利润累计数额
     的 95%(不含本数),则触发利润补偿,承诺方应就实际净利润数额与承诺净利润数额的差额部分向公司
     进行利润补偿。
     业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响


     二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。


     三、违规对外担保情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无违规对外担保情况。


     四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

     □ 适用 √ 不适用

                                                              89
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五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

      公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了
《关于会计政策变更的议案》,该议案就以下会计政策变更做出决议:

     2018 年 12 月 7 日,财政部修订发布了《企业会计准则 21 号-租赁》(财会[2018]35 号,以下简称"
新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业准则编制财
务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

     根据新租赁准则要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁
付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认
折旧及未确认融资费用。公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不追溯调整
可比期间信息,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关
联交易的议案》,根据公司经营战略发展的规划和需求,为进一步集中优势资源发展高端光通信收发模块
业务,持续提升公司盈利能力,公司将全资子公司中际智能 100%股权转让给中际控股。该事项已经公司
2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过,关联股东已回避表决。截至报告期末,
公司本次转让全资子公司 100%股权的工商变更登记手续已办理完毕。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                            普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                    100

境内会计师事务所审计服务的连续年限              4

境内会计师事务所注册会计师姓名                  汪超、陈力

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限    4 年(汪超)、1 年(陈力)

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否


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聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用

         2021 年 5 月 6 日,公司召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议,会议审议
并通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2021 年 5 月 24 日,公司召开 2021
年第一次临时股东大会,会议审议通过前述议案并授权公司董事会办理本次发行有关事宜。公司董事会根
据 2021 年第一次临时股东大会的授权,决定聘任国泰君安证券股份有限公司担任本次向特定对象发行股
票工作的保荐机构,聘任国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司担
任本次发行股票工作的联席主承销商,公司本次股票发行新增股份于 2021 年 11 月 5 日在深圳证券交易所
上市交易。本年度因向特定对象发行股票事项支付国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司及
中泰证券股份有限公司保荐及承销费用合计 3,400 万元。


九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                                                                       披露日期    披露索引
         况          元)        负债        进展         结果及影响      执行情况

                                                     仲裁请求与反请
铜陵有色金属集
                                                     求合并审理调解
团铜冠建筑安装
                                                     结案,铜陵旭创
股份有限公司与
                                                     科技有限公司支 已按照调解书
铜陵旭创科技有      2,281.04         否     已结案
                                                     付所有未付工程 履行完毕
限公司建设工程
                                                     款 1,590 万元,一
施工合同纠纷(本
                                                     揽子解决所有争
申请)
                                                     议事项。

                                                     仲裁请求与反请
铜陵旭创科技有
                                                     求合并审理调解
限公司与铜陵有
                                                     结案,铜陵旭创
色金属集团铜冠
                                                     科技有限公司支 已按照调解书
建筑安装股份有      1,043.04         否     已结案
                                                     付所有未付工程 履行完毕
限公司建设工程
                                                     款 1,590 万元,一
施工合同纠纷(反
                                                     揽子解决所有争
申请)
                                                     议事项。


                                                     91
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十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

   名称/姓名        类型             原因               调查处罚类型 结论(如有)        披露日期         披露索引

                           在 2017 年 9 月至 2017 年
                           11 月、2018 年 2 月至 2020
山东中际投资控             年 7 月期间持有的中际旭 中国证监会采                                        巨潮资讯网(公
                                                                                    2021 年 12 月 15
股有限公司、王 控股股东 创未质押部分股份比例与 取行政监管措             不适用                         告编号:
                                                                                    日
伟修、王晓东               刘圣及其一致行动人所持 施                                                   2021-137)
                           股份占比差额低于 5%,违
                           反了前期作出的承诺

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况
□ 适用 √ 不适用


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用



                                                          92
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公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。


6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。


7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

       1、公司于 2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的
议案》,为充分发挥双方优势,加强公司在光电产业链及其细分领域的布局,公司与苏州元禾控股股份有
限公司(以下简称“元禾控股”)合资设立禾创致远(苏州)企业管理有限公司;其中公司出资人民币 750.00
万元,占出资总额的 75%;元禾控股出资人民币 250.00 万元,占出资总额的 25%。同时,公司与禾创致远、
中新苏州工业园区创业投资有限公司(以下简称“中新创投”)等机构共同发起设立苏州工业园区禾创致远
数字科技创业投资合伙企业(有限合伙),其中禾创致远作为普通合伙人,认缴出资人民币 1,000 万元;公
司作为有限合伙人,认缴出资人民币 5,250 万元;其他有限合伙人合计认缴出资人民币 13,750 万元。公司
董事刘澄伟先生任元禾控股董事长和总经理职务、中新创投董事长和总经理职务,本次交易构成关联交易。

       2、2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于转让全资子公司股权
暨关联交易的议案》,根据公司经营战略发展的规划和需求,为进一步集中优势资源发展高端光通信收发
模块业务,持续提升公司盈利能力,公司将全资子公司中际智能 100%股权转让给中际控股。该事项已经
公司 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过,关联股东已回避表决。截至报告期
末,公司本次转让全资子公司 100%股权的工商变更登记手续已办理完毕。


重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                    临时公告披露日期                 临时公告披露网站名称

中际旭创对外投资暨关联交易公告         2021 年 04 月 13 日             巨潮资讯网(公告编号:2021-036)

中际旭创对外投资进展公告               2021 年 07 月 27 日             巨潮资讯网(公告编号:2021-085)

中际旭创关于转让全资子公司股权暨关联
                                       2021 年 12 月 17 日             巨潮资讯网(公告编号:2021-139)
交易的公告

中际旭创关于转让全资子公司股权的进展
                                       2021 年 12 月 30 日             巨潮资讯网(公告编号:2021-145)
公告




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十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                              公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                         反担保                            是否
                担保额度                                                                                         是否
                                       实际发生     实际担                  担保物(如 情况                                为关
担保对象名称    相关公告 担保额度                               担保类型                             担保期      履行
                                          日期      保金额                     有)      (如                              联方
                披露日期                                                                                         完毕
                                                                                         有)                              担保

中际旭创股份   2019 年 04              2019 年 06              连带责任保                         自主债务到期
                              30,000                  7,375                                                      否       是
有限公司       月 24 日                月 28 日                证                                 日起 2 年

                                                                            成都储翰
中际旭创股份   2020 年 04              2020 年 11              连带责任保                         自主债务到期
                             100,000                  8,800                 6920.87 万                           否       是
有限公司       月 24 日                月 20 日                证;质押                            日起 2 年
                                                                            股股份

                                                                            成都储翰
                                       2020 年 12              连带责任保                         自主债务到期
                                                      4,000                 6920.87 万                           否       是
                                       月 17 日                证;质押                            日起 2 年
                                                                            股股份

                                                                            成都储翰
                                       2021 年 01              连带责任保                         自主债务到期
                                                      6,100                 6920.87 万                           否       是
                                       月 12 日                证;质押                            日起 2 年
                                                                            股股份

                                                                            成都储翰
中际旭创股份   2021 年 04              2021 年 05              连带责任保                         自主债务到期
                             100,000                4,015.83                6920.87 万                           否       是
有限公司       月 27 日                月 17 日                证;质押                            日起 2 年
                                                                            股股份


                                                               94
                                                                                中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


报告期内审批的对外担保                             报告期内对外担保实
                                         100,000                                                                  10,115.83
额度合计(A1)                                     际发生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担                             报告期末实际对外担
                                         100,000                                                                  30,290.83
保额度合计(A3)                                   保余额合计(A4)

                                                 公司对子公司的担保情况

                                                                                     反担保                          是否
                 担保额度                                                                                    是否
                                      实际发生     实际担                  担保物(如 情况                           为关
担保对象名称     相关公告 担保额度                             担保类型                          担保期      履行
                                         日期      保金额                    有)     (如                           联方
                 披露日期                                                                                    完毕
                                                                                      有)                           担保

山东中际智能   2020 年 04             2020 年 09              连带责任保
                             20,000                  1,000                                    已届满         是     是
装备有限公司   月 24 日               月 22 日                证

山东中际智能   2021 年 04
                             20,000
装备有限公司   月 27 日

铜陵旭创科技   2021 年 04
                             25,000
有限公司       月 27 日

苏州旭创光电
               2021 年 04
产业园发展有                 15,000
               月 27 日
限公司

INNOLIGHT
TECHNOLOGY 2021 年 04
                             10,000
(THAILAND)     月 27 日
CO.,LTD.

成都储翰科技   2021 年 04
                             10,000
股份有限公司   月 27 日

苏州旭创科技   2021 年 04             2021 年 06              连带责任保                      自主债务履行
                            120,000                 15,000                                                   否     否
有限公司       月 27 日               月 23 日                证                              期届满 2 年

                                      2021 年 11              连带责任保                      自主债务履行
                                                    9,592.2                                                  否     否
                                      月 10 日                证                              期届满 2 年

                                      2021 年 11              连带责任保                      自主债务履行
                                                   9,585.45                                                  否     否
                                      月 24 日                证                              期届满 2 年

                                      2021 年 12              连带责任保                      自主债务履行
                                                    6,349.8                                                  否     否
                                      月 09 日                证                              期届满 2 年

苏州旭创科技   2020 年 04             2020 年 06              连带责任保
                             80,000                 21,167                                    已届满         是     否
有限公司       月 24 日               月 24 日                证

                                      2020 年 09              连带责任保                      自主债务履行
                                                    20,000                                                   否     否
                                      月 24 日                证                              期届满 2 年

                                      2020 年 11              连带责任保                      自主债务履行
                                                    15,000                                                   否     否
                                      月 27 日                证                              期届满 2 年

苏州旭创科技   2019 年 04             2019 年 12    15,000 连带责任保                         已届满         是     否


                                                              95
                                                                                  中际旭创股份有限公司 2021 年度报告全文


有限公司       月 24 日                 月 24 日                证

                                                     报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担
                                           200,000 保实际发生额合计                                                  40,527.45
保额度合计(B1)
                                                     (B2)

报告期末已审批的对子公                               报告期末对子公司实
                                           200,000                                                                   75,527.45
司担保额度合计(B3)                                 际担保余额合计(B4)

                                                   子公司对子公司的担保情况

                                                                                       反担保                           是否
               担保额度                                                                                        是否
                                        实际发生      实际担                 担保物(如 情况                            为关
担保对象名称   相关公告 担保额度                                 担保类型                          担保期      履行
                                   &en