楚天科技:关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售的提示性公告

       证券代码:300358        证券简称:楚天科技          公告编号:2021-080 号



                               楚天科技股份有限公司
        关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
        并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售
                                  的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


        特别提示:
        1、本次解除限售股份数量为 37,158,469 股,占公司总股本的 6.562%,实
 际可上市流通的股份数量为 33,879,781 股,占公司总股本的 5.983%。
        2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 9 月 27 日(星期一)。

        一、本次解除限售股份的基本情况
        2020 年 10 月 9 日,楚天科技股份有限公司(以下简称:“楚天科技”、“公
 司”)收到证监会于 2020 年 9 月 30 日出具的《关于同意楚天科技股份有限公司
 向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套
 资金注册的批复》(证监许可【2020】2486 号)。其中,批复同意公司发行股份
 募集配套资金不超过 34,000 万元、发行可转换公司债券募集配套资金不超过
 6,000 万元的注册申请。
        2021 年 3 月,公司本次向特定对象发行股票数量为 37,158,469 股,价格为
 9.15 元/股,本次向特定对象发行的股份于 2021 年 3 月 25 日在深圳证券交易所
 上市,发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
        本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下:

序号        发行对象               产品名称              配售股数(股)   锁定期限(月)

 1            徐莺                    徐莺                 8,743,169           6

 2           吴浩山                  吴浩山                5,464,480           6
 3       上海烜鼎资产管   上海烜鼎资产管理有限公司-烜     5,464,480           6
       理有限公司     鼎新纪元 2 号私募证券投资基金
     中国银河证券股
4                       中国银河证券股份有限公司      5,355,191    6
       份有限公司
5        蒋海东                  蒋海东               3,278,688    6

     德邦证券股份有
6                         德邦证券股份有限公司        1,639,344    6
         限公司
     深圳市前海久银   深圳市前海久银投资基金管理有
7    投资基金管理有   限公司-久银定增 2 号私募证券   1,639,344    6
         限公司                 投资基金
8        黎双伟                  黎双伟               1,639,344    6

9        刘程康                  刘程康               1,639,344    6
     百年人寿保险股   百年人寿保险股份有限公司-传
10                                                     655,747     6
       份有限公司             统保险产品
                      财通基金-光大银行-璟江定增
                                                       327,868     6
                            1 号资产管理计划
                      财通基金-赵想章-财通基金红
                                                       327,868     6
                          星 1 号单一资产管理计划
                      财通基金-黄聿成-财通基金理
                                                       327,868     6
                          享 1 号单一资产管理计划
                      财通基金-光大银行-西南证券
                                                       218,579     6
                              股份有限公司
                      财通基金-黄建涛-财通基金玉
                                                       109,289     6
                        泉 1058 号单一资产管理计划
     财通基金管理有
11                    财通基金-工商银行-财通基金
         限公司
                      西湖大学定增量化对冲 1 号集合    109,289     6
                              资产管理计划
                      财通基金-海浪资本海浪 2 号私
                      募证券投资基金-财通基金海浪     109,289     6
                      资本海浪 2 号单一资产管理计划
                      财通基金-孙韬雄-财通基金玉
                                                        54,644     6
                        泉 963 号单一资产管理计划
                      财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私
                      募证券投资基金-财通基金添盈      54,644     6
                        增利 8 号单一资产管理计划
                      合计                            37,158,469   —


     二、本次申请限售股解禁的股东所做的股份限售承诺及其履行情况
     1、本次限售股东出具的承诺:
     徐莺、吴浩山、上海烜鼎资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、
    蒋海东、德邦证券股份有限公司、深圳市前海久银投资基金管理有限公司、黎双
    伟、刘程康、百年人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司承诺:
           本人/本公司自楚天科技股份有限公司向特定发行对象发行股票新增股份上
    市首日起,6 个月内不转让本人/本公司所认购的新股。本次募集配套资金完成
    后,认购对象由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增持的公司股份,
    亦应遵守上述约定。
           2、本次限售股东承诺履行情况
           本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行
    影响本次限售股上市流通的情况。
           3、资金占用及违规担保
           本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公
    司也不存在对其违法违规担保的情形。

           三、本次解除限售股份的上市流通安排
           1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 9 月 27 日。
           2、本次解除限售股份的数量为 37,158,469 股,占公司总股本的 6.562%,实
    际可上市流通的股份数量为 33,879,781 股,占公司总股本的 5.983%。
           3、本次解除股份限售股东共计 11 名,分别为徐莺、吴浩山、上海烜鼎资产
    管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、蒋海东、德邦证券股份有限公司、
    深圳市前海久银投资基金管理有限公司、黎双伟、刘程康、百年人寿保险股份有
    限公司、财通基金管理有限公司。11 名限售股股东具体涉及的 19 个产品情况如
    下:
                                                                  本次实际可
序         发行对象                     所持限售股 本次解除限                  股份质押
                       产品/股东名称                              上市流通数
号           名称                       份总数(股) 售数量(股)              总数(股)
                                                                    量(股)
1            徐莺          徐莺         8,743,169    8,743,169    8,743,169        0

2           吴浩山        吴浩山        5,464,480    5,464,480    5,464,480        0
                      上海烜鼎资产管
       上海烜鼎资
                      理有限公司-烜
3      产管理有限                       5,464,480    5,464,480    5,464,480        0
                      鼎新纪元 2 号私
         公司
                      募证券投资基金
       中国银河证     中国银河证券股
4                                       5,355,191    5,355,191    5,355,191        0
       券股份有限       份有限公司
       公司
5     蒋海东          蒋海东         3,278,688   3,278,688      0        3,278,688
     德邦证券股   德邦证券股份有
6                                    1,639,344   1,639,344   1,639,344       0
     份有限公司       限公司
                  深圳市前海久银
     深圳市前海
                  投资基金管理有
     久银投资基
7                 限公司-久银定     1,639,344   1,639,344   1,639,344       0
     金管理有限
                  增 2 号私募证券
       公司
                      投资基金
8     黎双伟          黎双伟         1,639,344   1,639,344   1,639,344       0

9     刘程康          刘程康         1,639,344   1,639,344   1,639,344       0
     百年人寿保   百年人寿保险股
10   险股份有限   份有限公司-传      655,747     655,747     655,747        0
       公司         统保险产品
                  财通基金-光大
                  银行-璟江定增 1    327,868     327,868     327,868        0
                  号资产管理计划
                  财通基金-赵想
                  章-财通基金红
                                      327,868     327,868     327,868        0
                  星 1 号单一资产
                      管理计划
                  财通基金-黄聿
                  成-财通基金理
                                      327,868     327,868     327,868        0
                  享 1 号单一资产
                      管理计划
                  财通基金-光大
                  银行-西南证券      218,579     218,579     218,579        0
     财通基金管     股份有限公司
11
     理有限公司   财通基金-黄建
                  涛-财通基金玉
                                      109,289     109,289     109,289        0
                  泉 1058 号单一资
                     产管理计划
                  财通基金-工商
                  银行-财通基金
                  西湖大学定增量      109,289     109,289     109,289        0
                  化对冲 1 号集合
                    资产管理计划
                  财通基金-海浪
                  资本海浪 2 号私
                  募证券投资基金      109,289     109,289     109,289        0
                  -财通基金海浪
                  资本海浪 2 号单
                  一资产管理计划
                  财通基金-孙韬
                  雄-财通基金玉
                                        54,644           54,644          54,644            0
                  泉 963 号单一资
                    产管理计划
                  财通基金-汉汇
                  韬略对冲 2 号私
                  募证券投资基金
                                        54,644           54,644          54,644            0
                  -财通基金添盈
                  增利 8 号单一资
                    产管理计划
    合计                              37,158,469    37,158,469         33,879,781     3,278,688

    4、公司董事会承诺:将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定
期报告中持续披露股东履行承诺情况。

    四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
                                    本次变动前                         本次变动后
       股份性质
                            数量(股)            比例        数量(股)            比例
一、有限售条件流通股        108,890,537          19.23%           71,732,068      12.67%
二、无限售条件流通股        457,344,105          80.77%       494,502,574         87.33%
三、股份总数                566,234,642          100%         566,234,642           100%

    五、保荐机构对本次股份解除限售的核查意见
    公司此次向特定对象发行股份的独立财务顾问国金证券股份有限公司出具
了《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核查意
见》,认为:
    本次申请解除股份限售的股东履行了上市公司向特定对象发行前所作的相
关承诺;上市公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定;上市公司就上述股东解除限售并流通上市所
作出的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对上市公司本次限售股份解除
限售并上市流通申请事项无异议。
    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书;
    2、上市公司限售股份解除限售申请表;
    3、股本结构表;
    4、限售股份明细数据表;
    5、证券质押及司法冻结明细表;
    6、《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公
司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核
查意见》。


    特此公告。


                                            楚天科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 17 日

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