东方网力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

本次股票发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、
经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市
场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。




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发行股票类型:         人民币普通股(A 股)

本次公开 发行股票的
                    不超过 1,750 万股,占发行后总股本比例的 25%
数量:
预计公开 发行新股的
                    不超过 1,750 万股
数量:

预计公司 股东公开发 不超过 1,312.50 万股,股东公开发售股份所得资金不归公
售股份的数量和上限:    司所有,所得资金归出售股份的股东所有

每股面值:             人民币 1.00 元

每股发行价格:         人民币【】元

发行日期:             2014 年 1 月 14 日

拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所

发行后总股本:         不超过 7,000 万股

本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:
    1、本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘光承诺:―自东方网力
科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人
持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    除前述锁定期外,本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发
行人可转让股份总数的百分之二十五;在上述锁定期届满后本人离职的,自离职
之日起半年内不转让所持有的发行人股份;本人所持股票在上述锁定期届满后二
十四个月内转让的,转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格;
发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日
为基准经前复权计算的发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于
以当日为基准经前复权计算的发行价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长
六个月。


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    本人作为发行人的控股股东,未来五年内,如确因自身经济需求,在上述锁
定期满后,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式
适当转让部分发行人股票,但并不会因转让发行人股票影响本人控股地位。在上
述锁定期满后二十四个月内,如本人拟转让持有的发行人股票,则每十二个月转
让数量不超过本人所持发行人股票数量的 5%,且转让价格不低于以转让日为基准
经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时,本人将在减持前三
个交易日通过发行人公告减持意向。
    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,
本人愿依法承担相应责任。‖
    2、本公司的董事兼核心技术人员钟宏全承诺:―自东方网力科技股份有限公
司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首
次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    除前述锁定期外,本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发
行人可转让股份总数的百分之二十五;在上述锁定期届满后本人离职的,自离职
之日起半年内不转让所持有的发行人股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二
十四个月内转让的,转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格;
发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日
为基准经前复权计算的发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于
以当日为基准经前复权计算的发行价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长
六个月。
    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,
本人愿依法承担相应责任。‖
    3、本公司的股东及核心技术人员蒋宗文和高军承诺:―自东方网力科技股份
有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发
行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    本人作为发行人持股 5%以上的股东,未来五年内如确因自身经济需求,在上
述锁定期满后,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的
方式适当转让部分发行人股票。在上述锁定期满后二十四个月内,如本人拟转让
持有的发行人股票,则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的


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5%,且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让
所持发行人股票时,本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。
    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,
本人愿依法承担相应责任。‖
    4、本公司的监事兼核心技术人员甘亚西承诺:―自东方网力科技股份有限公
司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首
次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期
外,本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总
数的百分之二十五;在上述锁定期届满后本人离职的,自离职之日起半年内不转
让所持有的发行人股份。
    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,
本人愿依法承担相应责任。‖
    5、本公司的股东及核心技术人员郭军承诺:―自东方网力科技股份有限公司
股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次
公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,
本人愿依法承担相应责任。‖
    6、除刘光、钟宏全和甘亚西外,本公司的其他董事、监事和高级管理人员程
滢、潘少斌、冯程、任重、杨志杰、张新跃、赵永军承诺:―本人为东方网力科技
股份有限公司的股东兼高级管理人员,本人承诺如下:自东方网力科技股份有限
公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首
次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    除前述锁定期外,本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发
行人可转让股份总数的百分之二十五;本人在发行人上市之日起六个月内离职的,
自离职之日起十八个月内不转让所持有的发行人股份;本人在发行人上市之日起
第七个月至第十二个月之间离职的,自离职之日起十二个月内不转让所持有的发
行人股份;本人在发行人上市之日起第十二个月之后离职的,自离职之日起半年
内不转让所持有的发行人股份。
    本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于以


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转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价格
连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或者
发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价
格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,
本人愿依法承担相应责任。‖
    7、本公司董事 DABIN ZHU 的配偶张玉萍承诺:―自东方网力科技股份有限
公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首
次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    除前述锁定期外,在本人配偶 DABIN ZHU 在发行人任职期间每年转让的股
份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五;在本人配偶 DABIN
ZHU 在发行人上市之日起六个月内离职的,自离职之日起十八个月内本人不转让
所持有的发行人股份;在本人配偶 DABIN ZHU 在发行人上市之日起第七个月至
第十二个月之间离职的,自离职之日起十二个月内本人不转让所持有的发行人股
份;在本人配偶 DABIN ZHU 在发行人上市之日起第十二个月之后离职的,自离
职之日起半年内本人不转让所持有的发行人股份。
    本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于以
转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价格
连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或者
发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价
格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
    本人保证不会因本人配偶 DABIN ZHU 职务变更、离职等原因不遵守上述承
诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责任。‖
    8、广东中科白云创业投资有限公司承诺:―自东方网力科技股份有限公司股
票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公
开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    在上述锁定期满后,本公司可因自身的经营或投资需求,可根据需要以集中
竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人股票。本公
司将在上述锁定期满后二十四个月内,减持完毕所持发行人的全部股票,且转让


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价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本公司拟转让所持发行
人股票时,本公司将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。
    如本公司未履行承诺,本公司愿依法承担相应责任。‖
    9、英特尔产品(成都)有限公司承诺:―自东方网力科技股份有限公司股票
上市之日起十二个月内,除根据东方网力科技股份有限公司股票上市方案公开发
售的股份外,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前
已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    在上述锁定期满后,可根据需要以任何合法方式转让全部或部分东方网力科
技股份有限公司股票(包括但不限于公开市场交易、集中竞价交易、大宗交易、协
议转让等)。本公司拟在上述锁定期满后六十个月内,以市场价格减持完毕所持发
行人的全部股票。本公司将提前通知东方网力科技股份有限公司,让东方网力科
技有限公司可在减持前三个交易日公告上述减持意向。
    如本公司未履行承诺,本公司愿依法承担相应责任。‖
    10、除以上股东外,本公司其他股东承诺:―自东方网力科技股份有限公司股
票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开
发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。‖
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
招股意向书签署日期: 2013 年 12 月 20 日




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                            发行人声明


    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财
务会计资料真实、完整。

    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。




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                             重大事项提示
    一、滚存利润分配方案

    根据本公司 2013 年 12 月 20 日召开的 2013 年第三次临时股东大会决议,本
次发行完成前形成的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股
份比例共同享有。

    二、本次发行上市后的股利分配政策

    (一)本次发行上市后公司的利润分配政策

    根据本公司 2013 年 12 月 20 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于修订上市后生效的<东方网力科技股份有限公司章程>(草案)的议案》,
公司发行后的利润分配政策如下:

    公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持利润
分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润,利润
分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

    1、公司的利润分配形式:采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,
但以现金分红为主。在具备现金分红的条件下,应优先选择以现金形式分红。

    2、公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分
配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积
金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可
分配利润的范围。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分
配利润的 10%。

    同时,公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,在提出利润分配的方案时,
提出差异化的现金分红政策:

    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现

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金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

    公司的利润分配方案应根据公司章程的规定,遵守中国证监会、证券交易所
等相关部门的有关规定,经董事会审议后,提交股东大会表决通过。

    3、发放股票股利的具体条件:若公司快速成长,并且董事会认为公司股票
价格与公司股本规模不匹配时,可以在进行现金股利分配之余,提出实施股票股
利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公
司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册
资本的 25%。

    关于本公司发行上市后的《公司章程(草案)》中有关分红政策的条款,请
参见本招股意向书\"第十节 财务会计信息与管理层分析\"之\"十七、发行人股利分
配政策及分配情况\"。

    (二)公司发行上市后利润分配规划和计划

    根据本公司 2013 年 9 月 19 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过
的《关于修订上市后生效的<东方网力科技股份有限公司股东未来分红回报规
划>的议案》,对上市后未来五年的分红具体回报规划、分红政策和分红计划作出
了进一步安排。

    关于本公司发行上市后的利润分配政策,所做出的具体回报规划、分红的政
策和分红计划的详细内容,请参见本招股意向书\"第十节 财务会计信息与管理层
分析\"之\"十七、发行人股利分配政策及分配情况\"。

    三、本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定、持
股 5%以上股东减持意向的承诺

    本次发行前本公司总股本为 5,250 万股,本次拟发行不超过 1,750 万股,占
发行后总股本比例的 25%。发行人董事、监事、高级管理人员不存在间接持有发
行人股份的情形,本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁
定的承诺如下:

    (一)本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘光承诺:―自东方
网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理


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本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分
股份。

    除前述锁定期外,本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发
行人可转让股份总数的百分之二十五;在上述锁定期届满后本人离职的,自离职
之日起半年内不转让所持有的发行人股份;本人所持股票在上述锁定期届满后二
十四个月内转让的,转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格;
发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当
日为基准经前复权计算的发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低
于以当日为基准经前复权计算的发行价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延
长六个月。

    本人作为发行人的控股股东,未来五年内,如确因自身经济需求,在上述锁
定期满后,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式
适当转让部分发行人股票,但并不会因转让发行人股票影响本人控股地位。在上
述锁定期满后二十四个月内,如本人拟转让持有的发行人股票,则每十二个月转
让数量不超过本人所持发行人股票数量的 5%,且转让价格不低于以转让日为基
准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时,本人将在减持前
三个交易日通过发行人公告减持意向。

    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,
本人愿依法承担相应责任。‖

    (二)本公司的董事兼核心技术人员钟宏全承诺:―自东方网力科技股份有
限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行
人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

    除前述锁定期外,本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发
行人可转让股份总数的百分之二十五;在上述锁定期届满后本人离职的,自离职
之日起半年内不转让所持有的发行人股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二
十四个月内转让的,转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格;
发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当
日为基准经前复权计算的发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低
于以当日为基准经前复权计算的发行价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延
长六个月。

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    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,
本人愿依法承担相应责任。‖

    (三)本公司的股东及核心技术人员蒋宗文和高军承诺:―自东方网力科技
股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有
的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

    本人作为发行人持股 5%以上的股东,未来五年内如确因自身经济需求,在
上述锁定期满后,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法
的方式适当转让部分发行人股票。在上述锁定期满后二十四个月内,如本人拟转
让持有的发行人股票,则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的
5%,且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转
让所持发行人股票时,本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。

    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,
本人愿依法承担相应责任。‖

    (四)本公司的监事兼核心技术人员甘亚西承诺:―自东方网力科技股份有
限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行
人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁
定期外,本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股
份总数的百分之二十五;在上述锁定期届满后本人离职的,自离职之日起半年内
不转让所持有的发行人股份。

    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,
本人愿依法承担相应责任。‖

    (五)本公司的股东及核心技术人员郭军承诺:―自东方网力科技股份有限
公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人
首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,
本人愿依法承担相应责任。‖

    (六)除刘光、钟宏全和甘亚西外,本公司的其他董事、监事和高级管理人
员程滢、潘少斌、冯程、任重、杨志杰、张新跃、赵永军承诺:―本人为东方网
力科技股份有限公司的股东兼高级管理人员,本人承诺如下:自东方网力科技股

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份有限公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发
行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

    除前述锁定期外,本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发
行人可转让股份总数的百分之二十五;本人在发行人上市之日起六个月内离职
的,自离职之日起十八个月内不转让所持有的发行人股份;本人在发行人上市之
日起第七个月至第十二个月之间离职的,自离职之日起十二个月内不转让所持有
的发行人股份;本人在发行人上市之日起第十二个月之后离职的,自离职之日起
半年内不转让所持有的发行人股份。

    本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于以
转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价格
连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或
者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行
价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。

    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,
本人愿依法承担相应责任。‖

    (七)本公司董事 DABIN ZHU 的配偶张玉萍承诺:―自东方网力科技股份
有限公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行
人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

    除前述锁定期外,在本人配偶 DABIN ZHU 在发行人任职期间每年转让的股
份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五;在本人配偶 DABIN
ZHU 在发行人上市之日起六个月内离职的,自离职之日起十八个月内本人不转
让所持有的发行人股份;在本人配偶 DABIN ZHU 在发行人上市之日起第七个月
至第十二个月之间离职的,自离职之日起十二个月内本人不转让所持有的发行人
股份;在本人配偶 DABIN ZHU 在发行人上市之日起第十二个月之后离职的,自
离职之日起半年内本人不转让所持有的发行人股份。

    本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于以
转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价格
连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或
者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行


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价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。

    本人保证不会因本人配偶 DABIN ZHU 职务变更、离职等原因不遵守上述承
诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责任。‖

    (八)广东中科白云创业投资有限公司承诺:―自东方网力科技股份有限公
司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首
次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

    在上述锁定期满后,本公司可因自身的经营或投资需求,可根据需要以集中
竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人股票。本公
司将在上述锁定期满后二十四个月内,减持完毕所持发行人的全部股票,且转让
价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本公司拟转让所持发行
人股票时,本公司将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。

    如本公司未履行承诺,本公司愿依法承担相应责任。‖

    (九)英特尔产品(成都)有限公司承诺:―自东方网力科技股份有限公司
股票上市之日起十二个月内,除根据东方网力科技股份有限公司股票上市方案公
开发售的股份外,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股
票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

    在上述锁定期满后,可根据需要以任何合法方式转让全部或部分东方网力科
技股份有限公司股票(包括但不限于公开市场交易、集中竞价交易、大宗交易、
协议转让等)。本公司拟在上述锁定期满后六十个月内,以市场价格减持完毕所
持发行人的全部股票。本公司将提前通知东方网力科技股份有限公司,让东方网
力科技有限公司可在减持前三个交易日公告上述减持意向。

    如本公司未履行承诺,本公司愿依法承担相应责任。‖

    (十)除以上股东外,本公司其他股东承诺:―自东方网力科技股份有限公
司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次
公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。‖

    四、本公司、本公司控股股东、实际控制人刘光、董事、监事、高级管理
人员及有关中介机构关于发行上市申请文件真实性的承诺

    (一)本公司关于发行上市申请文件真实性的承诺


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东方网力科技股份有限公司                                      招股意向书


    ―东方网力科技股份有限公司(以下简称―本公司‖)承诺招股说明书不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。

    本公司承诺,如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判
断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将按照市场价
格依法公开回购首次公开发行股票的全部新股。

    本公司承诺,如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使
投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。‖

    (二)控股股东、实际控制人刘光关于发行上市申请文件真实性的承诺

    ―本人作为东方网力科技股份有限公司(以下简称―发行人‖)的控股股东,
承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    本人承诺,如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断
发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将按照市场价格
依法购回已转让的原限售股份。

    本人承诺,如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投
资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。‖

    (三)本公司全体董事、监事、高级管理人员关于发行上市申请文件真实性
的承诺

    ―东方网力科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明
书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。

    东方网力科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺,如招股
说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受
损失的,将依法赔偿投资者损失。‖

    (四)中信建投证券关于发行上市申请文件真实性的承诺

    ―本公司作为东方网力科技股份有限公司(以下简称―发行人‖)首次公开发
行股票并上市的保荐机构,现承诺如下:

    因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述


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东方网力科技股份有限公司                                        招股意向书


或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。‖

    (五)国枫凯文律师事务所关于发行上市申请文件真实性的承诺

    ―东方网力科技股份有限公司(以下简称―发行人‖或―公司‖)首次公开发行
人民币普通股(A 股)股票的申请已通过中国证券监督管理委员会(以下简称―中
国证监会‖)发行审核委员会审核,发行人拟在中国境内向社会公众首次公开发
行人民币普通股(A 股)股票(以下简称―首次公开发行‖)并上市。根据中国证
监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定,北京国枫凯文律师
事务所(以下简称―本所‖)作为发行人律师,郑重承诺:

    本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的情形;若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法承担相应法
律责任。‖

    (六)天职国际会计师事务所关于发行上市申请文件真实性的承诺

    ―本所作为东方网力科技股份有限公司(以下简称―发行人‖)首次公开发行
股票并上市的审计机构,现承诺如下:

    因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。‖

    五、本公司及控股股东、实际控制人刘光、董事、监事、高级管理人员关
于稳定股价的承诺

    (一)本公司关于稳定股价的承诺

    ―自本公司股票上市之日起三十六个月期间内,当出现公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于当日已公告每股净资产,且非在股价稳定措施实施期内的情
况时,则触发本公司在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司
有约束力的规范性文件规定且本公司股权分布符合上市条件的前提下回购股份
的义务(以下简称―本公司回购义务触发条件‖)。其中当日已公告每股净资产为
1)发行人最新报告期期末公告的每股净资产,或 2)如最新报告期期末财务数
据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致
发行人股份或权益变化时,则为经调整后的每股净资产。股价稳定措施实施期为
前次股份回购议案经股东大会审议通过日起至其后六个月。

    本公司董事会办公室负责本公司回购义务触发条件的监测。在本公司回购义

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东方网力科技股份有限公司                                      招股意向书


务触发条件满足的当日,本公司应发布公告提示发行人将启动回购股份的措施以
稳定股价。

    本公司董事会应于本公司回购义务触发条件满足之日起 10 个交易日内制定
股份回购预案并进行公告,股份回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格
区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。股份回购预案
应明确本公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月内通过证券交易所以集中竞
价方式、要约方式及/或其他合法方式回购本公司股份,股份回购价格区间参考
本公司每股净资产并结合本公司当时的财务状况和经营状况确定,用于股份回购
的资金总额不低于本公司上一年度归属于本公司股东的净利润的 5%,但不高于
本公司上一年度归属于本公司股东的净利润的 20%,结合本公司当时的股权分布
状况、财务状况和经营状况确定。股份回购议案经董事会、股东大会审议通过、
履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件
所规定的相关程序并取得所需的相关批准后,由本公司实施股份回购的相关决
议。本公司将在启动上述股份回购措施时提前公告具体实施方案。在实施上述回
购计划过程中,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于当日已公告每股净
资产,则本公司可中止实施股份回购计划。本公司中止实施股份回购计划后,自
本公司股票上市之日起三十六个月期间内,如本公司回购义务触发条件再次得到
满足,则本公司应继续实施上述股份回购计划。

    如本公司未能履行上述股份回购的承诺,则本公司控股股东、实际控制人刘
光以及董事、高级管理人员将承担增持本公司股份以稳定股价的义务。

    本公司如拟新聘任董事、高级管理人员,将要求其同时出具将履行本公司首
次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。‖

    (二)控股股东、实际控制人刘光关于稳定股价承诺

    ―自发行人股票上市之日起三十六个月期间内,当出现公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于当日发行人已公告每股净资产(当日发行人已公告每股净资
产为 1)发行人最新报告期期末公告的每股净资产,或 2)如最新报告期期末财
务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况
导致发行人股份或权益变化时,则为经调整后的每股净资产)的情况时,则触发
发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事
(如有)身份在董事会上投赞成票,并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投
赞成票。


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东方网力科技股份有限公司                                       招股意向书


    如发行人股份回购议案未获董事会或股东大会审议通过,或因如发行人履行
股份回购义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对发行人有
约束力的规范性文件,或导致发行人股权分布不再符合上市条件,或因其他原因
导致发行人未能履行回购股份义务,或发行人未能按照已公布的股份回购方案实
施股份回购时,则触发本人增持发行人股份以稳定股价的义务(以下简称―增持
触发条件‖)。

    发行人董事会办公室负责前述增持触发条件的监测。在增持触发条件满足的
当日,发行人应发布公告提示发行人股价已连续 20 个交易日低于每股净资产,
且发行人回购股份以稳定股价的义务无法履行或未履行,并通知本人采取措施稳
定股价。

    本人承诺按以下预案采取措施稳定公司股价:本人在接到发行人董事会办公
室通知之日起 10 个交易日内,应就增持公司股票的具体计划书面通知公司,包
括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息,并由公司进行公告。
本人将在接董事会办公室通知之日起 6 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、
集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份,增持股份数量不低于发行人总
股本的 1%,但不超过发行人总股本的 2%。在实施上述增持计划过程中,如公
司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于当日发行人已公告每股净资产,则本人
可中止实施股份增持计划。本人中止实施股份增持计划后,自发行人股票上市之
日起三十六个月期间内,如增持触发条件再次得到满足,则本人应继续实施上述
股份增持计划。本人在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持
后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》
及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的
要求。

    如本人未履行上述增持股份的承诺,则发行人可将本人增持义务触发当年及
其后两个年度公司应付本人现金分红予以扣留直至本人履行承诺为止。自增持触
发条件开始至本人履行承诺期间,本人直接或间接持有的发行人股份不予转让。

    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺以及在发行人首次公
开发行股票时所作出的其他承诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责
任。‖

    (三)除刘光外其他董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺

    ―自发行人股票上市之日起三十六个月期间内,当出现公司股票连续 20 个交

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东方网力科技股份有限公司                                      招股意向书


易日的收盘价均低于当日发行人已公告每股净资产(当日发行人已公告每股净资
产为 1)发行人最新报告期期末公告的每股净资产,或 2)如最新报告期期末财
务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况
导致发行人股份或权益变化时,则为经调整后的每股净资产)的情况时,则触发
发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事身
份(如有)在董事会上投赞成票,并以所拥有的全部表决票数(如有)在股东大
会上投赞成票。

    如发行人股份回购议案未获董事会或股东大会审议通过,或因如发行人履行
股份回购义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对发行人有
约束力的规范性文件,或导致发行人股权分布不再符合上市条件,或因其他原因
导致发行人未能履行回购股份义务,或发行人未能按照已公布的股份回购方案实
施股份回购时,则触发本人增持发行人股份以稳定股价的义务(以下简称―增持
触发条件‖)。

    发行人董事会办公室负责前述增持触发条件的监测。在增持触发条件满足的
当日,发行人应发布公告提示发行人股价已连续 20 个交易日低于每股净资产,
且发行人回购股份以稳定股价的义务无法履行或未履行,并通知本人采取措施稳
定股价。

    本人承诺按以下预案采取措施稳定公司股价:

    本人在接到发行人董事会办公室通知之日起 10 个交易日内,应就增持公司
股票的具体计划书面通知公司,包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完
成期限等信息,并由公司进行公告。本人将在接董事会办公室通知之日起 6 个月
内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司
股份,用于增持股份的金额不低于发行人高级管理人员上一年度平均薪酬的
50%。在实施上述增持计划过程中,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高
于当日发行人已公告每股净资产,则本人可中止实施股份增持计划。本人中止实
施股份增持计划后,自发行人股票上市之日起三十六个月期间内,如增持触发条
件再次得到满足,则本人应继续实施上述股份增持计划。本人在增持计划完成后
的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,
增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以
及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。

    如本人未履行上述增持股份的承诺,则发行人可将本人增持义务触发当年及


                                 1-1-17
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其后两个年度公司应付本人现金分红或薪酬予以扣留直至本人履行承诺为止。自
增持触发条件开始至本人履行承诺期间,本人直接或间接持有的发行人股份不予
转让。

     本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺以及在发行人首次公
开发行股票时所作出的其他承诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责
任。‖

     六、本次公开发行方案
     本公司本次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票,既包括公开发行新
股,也包括公司股东公开发售股份。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东
公开发售股份的因素。本公司发行方案已经 2013 年第三次临时股东大会通过,
主要内容为:
本次公开发行股票的数量: 不超过 1,750 万股,占发行后总股本比例的 25%
预计公开发行新股的数量: 不超过 1,750 万股
预计公司股东公开发售股 不超过 1,312.50 万股,股东公开发售股份所得资金不
份的数量和上限:            归公司所有,所得资金归出售股份的股东所有
公开发行新股和公司股东 根据发行询价及协商定价结果,若按照本次公开发行
公开发售股份数量的调整 股票的数量上限拟募集资金额超过募集资金投资项
机制:                      目所需资金总额,公司将首先减少新股发行数量,直
                            至新股发行数量募集资金满足公司募集资金投资项
                            目所需资金总额;同时调整公司股东公开发售股份的
                            数量,直至新股发行数量与公司股东公开发售股份的
                            数量合计达到本次新股发行之后总股本的 25%。
                            1、公开发行新股数量的具体计算公式为:公司本次
                            募集资金投资项目所需资金总额(本次募集资金投资
                            项目所需资金总额为公司募集资金投资项目所需金
                            额与公司相应分摊的发行费用合计)/发行价格。
                            2、公司股东公开发售股份的数量的具体计算公式为:
                            (公司本次发行前总股本+本次公开发行新股数量)
                            ×25%-本次公开发行新股数量。
单个公司股东分摊公开发 单个公司股东分摊公开发售股份的数量的具体计算
售股份的数量:              公式为:该公司股东本次发行前持股数量/全体公司股
                            东发行前持股数量合计×本次公开发售股份的数量

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公司股东公开发售股份的 公司股东按照本次发行前持股数量占本次发行前总
原则:                     股本的比例分摊本次公开发售股份的数量。公司股东
                           公开发售股票价格与新发行股票的价格相同。股东公
                           开发售股份所得资金不归公司所有,所得资金归出售
                           股份的股东所有。
公司股东公开发售股份的 公司首次公开发行时,公司股东公开发售的股份,其
条件:                     已持有时间应当在 36 个月以上。
上市相关费用的分摊原则: 公司及公开发售股份的各股东共同承担上市相关费
                           用(包括承销及保荐费用、审计费用、律师费用和发
                           行手续费用),按照各自发行和发售的股份占公司本
                           次公开发行股份数量的比例进行分摊
    根据发行方案,若本次发行上市的股份均为公开发行的新股,则本次发行完
毕后,本公司控股股东、实际控制人刘光持有本公司的股份比例为 29.50%;若
本次发行除公开发行新股外,还需股东公开发售股份,根据发行方案,全部股东
均按其在本次公开发行股票前的持股比例进行同比例发售,因此,在本次发行完
毕后,本公司的股权结构不会发生重大变化,刘光持有发行人的股份比例依然为
29.50%。刘光的控股股东及实际控制人地位不因本次公开发行发生变化。

    本公司已经依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应
的议事规则及内部管理制度,本公司的董事及高级管理人员未发生重大变化,本
公司股东公开发售股份不会导致本公司股权结构发生重大变化,亦不会导致本公
司实际控制人发生变更,因此,本次公开发行不会对发行人的治理结构及生产经
营构成重大不利影响。

    七、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险:

    (一)行业依赖风险

    2004 年起,公安部在全国范围内确定了 100 多个城市作为科技强警示范城
市,推进平安城市建设。到 2009 年,平安城市项目试点城市初步完成第一阶段
建设,取得阶段性成果。目前平安城市项目已经在全国铺开。

    本公司的主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关
技术服务,较高程度上依赖于国内各级政府对平安城市项目中视频监控管理系统
的投入状况,如果政府对平安城市项目的投资规模大幅下降,将会对公司的盈利


                                   1-1-19
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能力产生较大的不利影响。

     (二)客户相对集中的风险

     本公司提供的城市视频监控管理平台产品主要面向集成商,通过集成商向政
府1、公安等行业提供最终服务,集成商是本公司目前最重要的客户。2010 年、
2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月,本公司向前 10 名客户合计的销售额占当期
销售总额的比例分别为 62.52%、74.77%、70.79%和 78.31%,但本公司不存在向
单个客户的销售额占本公司销售总额的比例超过 50%或严重依赖于少数客户的
情况。

     客户相对集中在未来可能对本公司的持续经营产生一定的不利影响。本公
司目前处于高速成长期,随着业务快速发展,本公司将不断开发新客户,与更
多集成商展开合作,降低由于失去重要客户所带来的经营风险。

     (三)税收政策变动风险

     报告期内,本公司及子公司享受的税收优惠及对营业收入和净利润的影响情
况如下表所示:
                                                                                   单位:万元
             项目                   2013 年 1-6 月       2012 年度    2011 年度    2010 年度
税收优惠金额                                 719.01        3,213.58     2,047.00      1,461.01
其中:增值税优惠                             363.85        2,335.32     1,380.58      1,014.18
       所得税优惠                            322.72         864.10       582.66        446.83
       营业税退税                                    -       13.78        65.83              -
       营业税免税                             32.44           0.38        17.93              -
税收优惠占营业收入的比例                     5.06%          10.53%        9.77%       12.46%
税收优惠占净利润的比例                      38.01%          41.09%       37.69%       40.79%
注:2012 年的增值税优惠金额较大,主要是由于随着 2012 年公司销售收入持续快速增长,
软件部分销售收入也较 2011 年度有较大增长,增值税退税也相应增长;此外,2011 年下半
年公司实现的部分软件产品收入的增值税退税在 2012 年初收到,也是 2012 年增值税退税增
长较大的原因。
     1、企业所得税优惠

     本公司作为设立于中关村科技园区内的高新技术企业,于 2002 年 10 月 16
日取得北京市科学技术委员会颁发的高新技术企业批准证书。2008 年 12 月 24
日本公司通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北

1
  因本公司最终用户的需求略有差异,为行文方便,本招股意向书中除特别指明外,“政府”均指除公安以
外的党政机构。

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京市地方税务局的高新技术企业认定,取得《高新技术企业证书》(证书编号:
GR200811000828),有效期为三年。2008 年至 2010 年享受企业所得税优惠税率
为 15%。2011 年 10 月 11 日,本公司通过北京市科学技术委员会、北京市财政
局、北京市国家税务局和北京市地方税务局的高新技术企业复审,取得《高新技
术企业证书》(证书编号:GF201111001132),有效期为三年。2011 年度、2012
年度及 2013 年度公司享受企业所得税优惠税率为 15%。2014 年度,本公司《高
新技术企业证书》将到期,本公司将根据有关规定参加高新技术企业复审,争取
继续享受所得税税率的优惠政策。

    本公司全资子公司重庆网力被国家认定为软件企业,已于 2009 年 3 月 25
日获得《软件企业认定证书》(证书编号:渝 R-2009-0002)。根据《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)的规定,对我国境内新办软件生产
企业经认定后,自开始获利年度起,享受―两免三减半‖所得税优惠。根据《关于
深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012
年第 12 号),重庆网力同时符合西部大开发税收优惠政策规定,企业所得税减
按 15%税率执行,重庆网力已于 2013 年 4 月办理了备案登记。综上,重庆网力
2008 年的所得税税率为 25%,2009 年、2010 年的所得税税率为 0%,2011 年
度、2012 年度及 2013 年度享受 12.5%的优惠税率。2014 年,重庆网力将仅享受
西部大开发税收优惠,企业所得税减按 15%税率执行。

    2、增值税退税

    依据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18 号)
和财政部、国家税务总局联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有
关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)、《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》(财税[2008]1 号)的规定,在我国境内开发生产软件产品,对增值税一
般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,2010 年 12 月 31 日前按 17%的法定
税率征收增值税,对实际税负超过 3%的部分即征即退;所退税款由公司用于研
究开发软件产品和扩大再生产,不作为公司所得税应税收入,不予征收企业所
得税。

    依据国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》
(国发[2011]4 号),财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税
政策的通知》(财税[2011]100 号),以及北京市财政局、北京市国家税务局、北
京市经济和信息化委员会转发的《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政


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策的通知》(京财税[2011]2325 号)等规定,本公司 2011 年度、2012 年和 2013
年继续执行增值税退税的优惠政策。

     如果上述国家关于软件企业的所得税和增值税优惠政策发生变化,或本公
司没有继续被认定为高新技术企业,将对公司的业绩产生较大影响。

     (四)收入季节性波动的风险

     受客户结构、业务特点等因素的影响,本公司营业收入存在各季度分布不
均衡、前低后高的特点,本公司的经营业绩存在着明显的季节性波动,公司一季
度、半年度、前三季度的营业收入和利润水平占全年的比例不均衡。2010 年至
2012 年,本公司上半年实现的营业收入占全年营业收入的比重分别为 20.54%、
26.40%和 28.07%,上半年实现的利润总额占全年利润总额的比重分别为 8.57%、
11.50%和 21.06%。

     具体原因为城市视频监控管理平台产品的最终用户以政府、公安机关等为
主,项目资金大多来源于财政资金,按照国家相关规定,政府采购项目需进行
公开招投标。此类项目通常在年初进行招标方案设计,项目建设集中在年中和
下半年,而项目的终验大部分安排在年底进行。行业客户的采购特点使公司及
与公司同行业的其他上市公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征,营
业收入和利润主要集中于下半年实现。2010 年、2011 年和 2012 年,与公司同行
业的上市公司上半年的营业收入占比平均值分别为 36.82%、42.84%和 38.55%;
上半年的利润总额占比分别为 34.16%、45.83%和-10.24%2。

     (五)应收账款金额较大、经营活动现金流净额较小的风险

     2010 年末、2011 年末、2012 年末和 2013 年 6 月末,本公司的应收账款净
额分别为 4,055.41 万元、3,051.57 万元、10,343.40 万元和 13,646.85 万元,占流
动资产的比重分别为 23.99%、13.51%、22.78%和 28.45%,占当期营业收入的比
重分别为 34.58%、14.57%、33.88%和 96.03%。应收账款的及时收回对本公司资
产质量和财务状况有积极和正面的影响。报告期发行人应收账款的增长直接影
响了发行人报告期各期经营活动现金流净额,2010 年度、2011 年度、2012 年度,
本公司经营活动现金流净额分别为 2,873.57 万元、1,944.99 万元、686.14 万元。
2013 年 1-6 月,公司经营活动现金流净额为-13,867.42 万元,主要是因为公司应
收账款回收呈现较强的季节性特征,应收账款的回收主要集中在年底,从而使得

2
  2012 年同行业上市公司利润总额上半年占比为负数,是由于英飞拓在 2012 年上半年巨额亏损所致,剔除
该影响因素,同行业上市公司利润总额上半年占比为 37.59%。

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半年或三季度的经营活动现金流净额普遍较差。随着公司业务的快速增长,如果
未能及时获取充足的资金支持将可能对公司的经营活动产生不利影响。

    报告期内,本公司的应收账款金额较高,主要原因是:第一、在安防行业
市场需求快速增长的背景下,本公司经营规模迅速扩大,营业收入的大幅增长
引致应收账款大幅上升。第二、本公司主营业务为向政府和公安行业客户提供
城市视频监控管理平台产品。政府、公安机关的资金大多来源于财政资金,绝
大多数项目需财政部门委托招标公司进行公开招投标,标书中均规定付款方式
为分期付款。本公司的大部分项目在确认收入时将形成较大比例的应收账款,
且至期末该类项目的应收账款大部分处于信用期,使得本公司期末应收账款余
额相对较高。

    由于本公司的直接客户主要为安防行业的大型集成商,最终用户为政府、
公安部门等信誉度较高的客户,项目资金大多来源于财政资金,具有充分支付
的法律保障。集成商和最终用户一般对本公司平台产品的后续系统服务、升级
及各项技术支持具有持续的需求,在一定程度上形成了对本公司服务的依赖
性,因此本公司应收账款的坏账风险较小,资金回收保障较高。报告期各期
末,本公司账龄在 1 年以内的应收账款占比分别为 87.43%、83.77%、94.17%和
93.33%,应收账款的账龄结构比较合理,基于谨慎性原则本公司对应收账款充
分提取了坏账准备。

    八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的披露情况

    本公司已于本招股意向书中披露了 2013 年 6 月 30 日财务报告审计截止日至
2013 年 9 月 30 日之间的主要财务信息及经营状况,其中 2013 年 7-9 月及 2013
年 9 月 30 日的财务信息未经天职国际审计,但已经其审阅。

    九、对 2013 年年度经营业绩的预计

    本公司预计 2013 年度,营业收入为 41,000 万元至 43,800 万元,预计比 2012
年度增长 34%—43%,归属于母公司股东的净利润为 9,800 万元至 10,500 万元,
预计比 2012 年度增长 25%—34%。以上经营业绩为本公司根据自身经营情况做
出的合理预计,未经会计师审计或审阅。本公司 2013 年度的实际经营业绩将以
届时经会计师审计的 2013 年度财务报表为准。

     上述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项,请投资者
仔细阅读本招股意向书―第四节 风险因素‖章节全文。

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                                                             目           录



第一节           释义 ..............................................................................................................28
 一、普通名词释义......................................................................................................................... 28
 二、专业名词释义......................................................................................................................... 29

第二节           概览 ..............................................................................................................34
 一、发行人简介............................................................................................................................. 34
 二、公司控股股东及实际控制人情况 ......................................................................................... 37
 三、发行人主要财务数据及主要财务指标 ................................................................................. 37
 四、本次发行情况......................................................................................................................... 39
 五、募集资金用途......................................................................................................................... 39

第三节           本次发行概况 ..............................................................................................41
 一、发行人基本资料..................................................................................................................... 41
 二、本次发行的基本情況............................................................................................................. 41
 三、本次发行有关当事人............................................................................................................. 43
 四、预计时间表............................................................................................................................. 45

第四节           风险因素 ......................................................................................................46
 一、行业依赖风险......................................................................................................................... 46
 二、客户相对集中的风险............................................................................................................. 46
 三、税收政策变动风险................................................................................................................. 47
 四、收入季节性波动的风险......................................................................................................... 49
 五、应收账款金额较大、经营活动现金流净额较小的风险 ..................................................... 49
 六、消化募投项目新增产能的风险 ............................................................................................. 50
 七、折旧增加导致公司利润下滑的风险 ..................................................................................... 50
 八、公司营销体系和组织结构迅速扩张的风险 ......................................................................... 51
 九、净资产收益率下降的风险..................................................................................................... 51
 十、技术创新的风险..................................................................................................................... 51
 十一、知识产权及商业秘密泄露的风险 ..................................................................................... 52
 十二、技术人员和管理人员不足的风险 ..................................................................................... 52
 十三、实际控制人股份比例较低的风险 ..................................................................................... 53

第五节           发行人基本情况 ..........................................................................................54
 一、发行人改制重组及设立情况................................................................................................. 54
 二、发行人设立以来的重大资产重组情况 ................................................................................. 57
 三、发行人的组织结构................................................................................................................. 58
 四、发行人控股子公司情况......................................................................................................... 61

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 五、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况....................................................... 63
 六、发行人股本情况..................................................................................................................... 65
 七、发行人自成立以来工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东超过两百
 人的情况 ........................................................................................................................................ 67
 八、发行人员工及社会保障、住房制度、医疗制度等情况 ..................................................... 67
 九、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 . 74

第六节           业务和技术 ..................................................................................................76
 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况 ......................................................................... 76
 二、发行人所处行业基本情况..................................................................................................... 78
 三、发行人在行业内的竞争地位............................................................................................... 110
 四、发行人主营业务情况........................................................................................................... 124
 五、发行人主要固定资产、无形资产等资产情况 ................................................................... 156
 六、发行人核心技术人员情况................................................................................................... 170
 七、发行人主要产品的核心技术情况 ....................................................................................... 171
 八、发行人技术和产品的研发情况 ........................................................................................... 180
 九、发行人技术创新制度........................................................................................................... 182

第七节           同业竞争与关联交易 ................................................................................187
 一、同业竞争............................................................................................................................... 187
 二、关联交易............................................................................................................................... 188

第八节           董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 ........................................197
 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 ........................................................... 197
 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有发行人股份及对外投资情况 ........... 202
 三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬、兼职情况与相互之间的关系 ... 204
 四、公司与董事、监事及高级管理人员签定的协议与重要承诺 ........................................... 207
 五、董事、监事、高级管理人员任职资格 ............................................................................... 207
 六、最近三年一期董事、监事及高级管理人员的变化情况 ................................................... 207

第九节           公司治理 ....................................................................................................210
 一、公司治理结构....................................................................................................................... 210
 二、股东大会制度的建立健全及运行情况 ............................................................................... 210
 三、董事会制度的建立健全及运行情况 ................................................................................... 211
 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 ............................................................................... 211
 五、监事会制度的建立健全及运行情况 ................................................................................... 212
 六、董事会秘书的职责............................................................................................................... 212
 七、审计委员会的相关情况....................................................................................................... 213
 八、公司资金占用、对外担保及违法违规的情况 ................................................................... 215
 九、管理层对内部控制制度的自我评估意见及注册会计师评价意见 ................................... 215
 十、发行人对外投资、担保事项的政策及制度安排 ............................................................... 216
 十一、发行人保护投资者权益方面的政策及制度安排 ........................................................... 218




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第十节            财务会计信息与管理层分析 ....................................................................220
 一、财务报表............................................................................................................................... 220
 二、审计意见............................................................................................................................... 230
 三、财务报表编制的基础、合并财务报表范围及变化情况 ................................................... 230
 四、主要会计政策和会计估计................................................................................................... 232
 五、发行人执行的主要税收政策、主要税种及政府补助情况 ............................................... 241
 六、最近一年收购兼并情况....................................................................................................... 249
 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ....................................................................... 249
 八、主要财务指标....................................................................................................................... 250
 九、发行人设立时及报告期内资产评估情况 ........................................................................... 251
 十、发行人设立时和设立后历次验资情况 ............................................................................... 252
 十一、期后事项、或有事项及其他重要事项 ........................................................................... 253
 十二、财务状况分析................................................................................................................... 254
 十三、盈利能力分析................................................................................................................... 285
 十四、现金流量分析................................................................................................................... 324
 十五、审计截止日后主要财务信息及经营状况 ....................................................................... 328
 十六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................................................... 334
 十七、发行人股利分配政策及分配情况 ................................................................................... 335
 十八、发行前滚存利润的安排................................................................................................... 341

第十一节 募集资金运用 ............................................................................................342
 一、募集资金使用计划概述....................................................................................................... 342
 二、募集资金投资项目简介....................................................................................................... 342
 三、募集资金投资项目对发行人经营成果和财务状况的影响 ............................................... 361

第十二节 未来发展与规划 ........................................................................................363
 一、公司发展战略及发展目标................................................................................................... 363
 二、公司的具体经营举措........................................................................................................... 363
 三、募集资金运用对公司未来发展的分析 ............................................................................... 369
 四、发行人规划和目标所依据的假设条件 ............................................................................... 370
 五、计划实施面临的主要困难................................................................................................... 370
 六、确保实现上述计划拟采用的方式、方法或途径 ............................................................... 370
 七、上述计划与公司现有业务的关系 ....................................................................................... 371

第十三节 其他重要事项 ............................................................................................372
 一、信息披露制度相关情况....................................................................................................... 372
 二、重要合同............................................................................................................................... 372
 三、对外担保和资产抵押事项................................................................................................... 379
 四、对发行人及控股子公司可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项 ....................................... 379
 五、发行人控股股东和实际控制人涉及的重大诉讼或仲裁事项及报告期内重大违法违规情
 况 .................................................................................................................................................. 379
 六、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 ................... 379




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第十四节 有关声明 ....................................................................................................380
 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明 ............................................................... 380
 二、保荐人(主承销商)声明................................................................................................... 381
 三、发行人律师声明................................................................................................................... 382
 四、承担审计业务的会计师事务所声明 ................................................................................... 383
 五、承担验资业务机构声明....................................................................................................... 384
 六、承担评估业务的资产评估机构声明 ................................................................................... 392

第十五节 附 件 ..........................................................................................................394
 一、文件目录............................................................................................................................... 394
 二、查阅时间............................................................................................................................... 394
 三、查阅地点............................................................................................................................... 394




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                            第一节 释义


     本招股意向书中,除非文义另有所指,否则下列简称具有如下特定意义:


一、普通名词释义

东方网力、发行人             东方网力科技股份有限公司
有限公司、网力有限           北京东方网力科技有限公司
本公司、公司                 东方网力或网力有限
股票、A 股                   本公司本次发行的人民币普通股股票
                             本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股
本次公开发行                 票,既包括公开发行新股,也包括公司股东公开
                             发售股份
                             本公司首次公开发行新股时,公司股东将其持有
公开发售股份                 的股份以公开发行方式一并向投资者发售的行
                             为
重庆网力、重庆子公司         重庆网力视界科技有限公司,本公司子公司
贵州网力、贵州子公司         贵州网力视联科技有限公司,本公司子公司
                             国 际 商 用 机 器 公 司 ( International Business
IBM
                             Machines Corporation)
Intel                        英特尔公司,全球最大的半导体芯片制造商
                             德州仪器(Texas Instruments),是全球领先的半
TI
                             导体公司
                             深圳市博康系统工程有限公司,原为全球 500 强、
                             纽交所上市公司英格索兰公司(Ingersoll Rand)
                             安防技术集团旗下的企业。目前英格索兰的安防
深圳博康、博康公司
                             业务剥离至安朗杰公司(Allegion),安朗杰已在
                             纽交所上市,根据安朗杰网站介绍深圳博康已经
                             隶属于安朗杰旗下。
中科白云                     广东中科白云创业投资有限公司,本公司股东
                             深圳市中科招商创业投资管理有限公司,于 2012
中科招商                     年 8 月名称变更为中科招商投资管理集团有限公
                             司,本公司股东。
英特尔(成都)               英特尔产品(成都)有限公司,本公司股东
意元斯路                     北京意元斯路软件技术有限公司,本公司股东


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                                 弗若斯特沙利文公司,是一家世界领先的咨询公
                                 司,主要从事技术研究、市场研究、经济研究、
Frost & Sullivan 公司
                                 企业执行、培训、客户研究、竞争情报和企业策
                                 略
保荐机构、中信建投证券           中信建投证券股份有限公司
律师、发行人律师                 北京国枫凯文律师事务所
会计师、天职国际                 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
公司章程                         《东方网力科技股份有限公司章程》
                                 《东方网力科技股份有限公司章程(草案)》,在
公司章程(草案)
                                 首次公开发行股票并在创业板上市后生效
实际控制人、控股股东             刘光先生
《公司法》                       《中华人民共和国公司法》
《证券法》                       《中华人民共和国证券法》
证监会                           中国证券监督管理委员会
国家发改委                       国家发展和改革委员会
科技部                           中华人民共和国科学技术部
公安部                           中华人民共和国公安部
报告期、最近三年一期             2010 年、2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月
元                               人民币元


二、专业名词释义

                           应用于城市安防的由视频监控系统中管理控制及应用部
城 市 视 频 监 控 管 理 平 分、记录部分、数字化部分的相关设备及软件所组成的
台                         设备及软件平台。具体包括:视频监控软件及配套服务
                           器、视频存储设备、视频编解码器等设备。
                           一个特大型、综合性非常强的管理系统,不仅需要满足
                           治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,而
                           且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像
                           监控的需求,同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集
                           成以及与广播系统的联动。从而运用科学、先进的技防
平安城市                   手段,构建一个强大的安防系统来保证整个城市更加安
                           全。平安城市利用现代信息通信技术,达到指挥统一、
                           反应及时、作战有效,以适应我国在现代经济和社会条
                           件下实现对城市的有效管理和打击违法犯罪,加强中国
                           城市安全防范能力,加快城市安全系统建设,建设平安
                           城市和谐社会。
科技强警                   在公安活动中大力推进公安科研投入、科技创新,形成


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                           以现代科学技术,高精尖设备,信息化系统支撑公安工
                           作新格局。
                           公安通信网络与计算机信息系统建设工程,即利用现代
                           化信息通信技术,为各项公安工作提供强有力的信息支
金盾工程                   持,增强公安机关快速反应、协同作战的能力;提高公
                           安机关的工作效率和侦察破案水平,适应新形式下社会
                           治安的动态管理。
                           Power Video Gateway 的简称,是本公司商标,同时也指
PVG
                           本公司网络视频管理平台产品。
                           是以现有的 PVG 网络视频管理平台软件为基础平台,在
                           完成设备接入和联网的基础上,增强对高清设备的支持,
                           实现安防各子系统的集成和整合,包括对视频监控、卡
PVG Plus
                           口、门禁、报警、GIS、GPS、等安防子系统和警务综合
                           信息管理等业务系统进行统一资源、统一权限、统一管
                           理、统一应用。
                        POSA(Pluggable Objects and Services Architecture)是本
POSA 分布式组件对象 公司自行设计开发的先进的分层软件体系架构,是一种
服 务 软 件 架 构 /POSA 基于面向对象组件的服务架构,提供了一组完备的、分
软件架构                层的二次开发接口用于扩充和嫁接其它系统和设备,以
                        及开发新的应用。
                           Network Video Recorder 的简称,即网络硬盘录像机,相
                           对于传统的 DVR,差别主要在于对 IP 摄像机的接入同
NVR                        时提供更强的数据存储能力。它是一套进行网络图像存
                           储处理的计算机系统,具有对图像、语音进行长时间录
                           像、录音、解码显示、控制管理等的功能。
                           指将视音频数据中的冗余信息去掉(去除数据之间的相
视音频编解码               关性)以获得较低的码率,从而能够在有限的带宽下实
                           现视音频数据流的实时传输。
                           是一种对音视频数据压缩/解压缩的专业网络传输设备,
视频编解码器
                           能够满足城市视频监控管理平台数字化部分的功能。
                           Open Partnership Plan,本公司提出的和行业内其他企业
                           开展的基于视频中间件的开放合作计划。根据合作伙伴
开放合作伙伴计划           的类型分为四个层面的合作:即和设备厂商开展的设备
(OPP)                    接入合作、与集成商、解决方案供应商开展的整合解决
                           方案合作、和运营商开展的应用增值合作以及和其他合
                           作伙伴开展的市场渠道合作。
                           Digital Video Recorder 的简称,即数字硬盘录像机,相
                           对于传统的模拟视频录像机,采用硬盘录像。它是一套
DVR                        进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行
                           长时间录像、录音、监视和控制的功能,其中基于嵌入
                           式处理器和嵌入式实时操作系统的数字硬盘录像机为嵌


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                           入式 DVR。
                           Digital Video Server 的简称,即数字视频服务器。一种对
                           视音频数据进行压缩、存储及处理的专用嵌入式设备,
                           它在远程监控及视频等方面都有广泛的应用。视频服务
DVS
                           器采用 H.264 或 MPEG4 等压缩格式,在符合技术指标
                           的情况下对视频数据进行压缩编码,以满足存储和传输
                           的要求。
                           Internet Protocol 的简称,即网络之间互连协议。在互联
                           网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互
IP
                           通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时
                           应当遵守的规则。
                           指数字化网络摄像机,是基于网络传输的数字化设备。
                           网络摄像机除了具有普通复合视频信号输出接口外,还
IP 摄像机
                           有网络输出接口,可直接将视频信号接入本地局域网或
                           互联网。
                           Redundant Array of Independent Disk 的简称,即独立冗余
                           磁盘阵列。这是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按
                           不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而
RAID
                           提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术。
                           根据磁盘陈列的不同组合方式,可以将 RAID 分为不同
                           的级别。
                           System on Chip 的简称,即系统级芯片,也有称片上系统,
SoC                        是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有
                           嵌入软件的全部内容。
                           是英特尔 Intel 首先开发制造的一种微处理器体系结构的
Intel X86
                           泛称。
                           Global Positioning System 的简称,即全球卫星定位系统。
                           GPS 是一个由覆盖全球的 24 颗卫星组成的卫星系统。这
GPS                        个系统可以保证在任意时刻,地球上任意一点都可以同
                           时观测到 4 颗卫星,以保证卫星可以采集到该观测点的
                           经纬度和高度,以便实现导航、定位、授时等功能。
                           Closed Circuit Television 的简称,即闭路电视视频监控系
                           统。是一种图像通信的监控系统,其信号从源点只传给
CCTV
                           预先安排好的与源点相通的特定电视机。广泛用于大量
                           不同类型的监视工作、教育、电视会议等。
                           3rd Generation,即第三代数字移动通信技术。指支持高
3G                         速数据传输的蜂窝移动通讯技术,3G 服务能够同时传送
                           声音及数据信息。
                           Moving Pictures Experts Group/Motion Pictures Experts
MPEG                       Group 的简称,即运动图像专家组。该专家组建立了一
                           系列视音频编解码标准,用于视频和音频的压缩和解压,


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                           如 MPEG1,MPEG2,MPEG4。
                           H.264,或称 MPEG-4 第十部分,是由 ITU-T 视频编码
                           专家组(VCEG)和 ISO/IEC 动态图像专家组(MPEG)
H.264
                           联合组成的联合视频组(JVT,Joint Video Team)提出
                           的高度压缩数字视频编解码器标准。
                           PAL 制式是电视广播中色彩调频的一种方法,全名为逐
                           行倒相(Phase Alternating Line)。除了北美,东亚部分
PAL
                           地区使用 NTSC 制式,中东、法国及东欧采用 SECAM
                           制式以外,世界上大部份地区都是采用 PAL。
                           NTSC 制式,又简称为 N 制式,是 1952 年 12 月由美国
                           国 家 电 视 标 准 委 员 会 ( National Television System
NTSC
                           Committee,缩写为 NTSC)制定的彩色电视广播标准,
                           两大主要分支是 NTSC-J 与 NTSC-US(又名 NTSC-U/C)。
                           全国安全防范报警系统标准化委员会(SA/TC100)制
                           定的城市监控报警联网系统技术标准,该标准作为指导
GA/T669
                           城市监控报警联网系统建设的配套标准,是安防领域技
                           术专家和管理专家多年来研究与实践的智慧结晶。
                           开放型网络视频接口论坛。2008 年 5 月,由安讯士联合
                           博世及索尼公司三方联合建立,致力于建立网络视频设
ONVIF
                           备之间的信息交换定义通用协议,推进网络视频在安防
                           市场的应用。
                           Common Intermediate Format,图像分辨率标准,CIF
CIF
                           (PAL:352*288 像素)。
4CIF                       图像分辨率标准,4CIF(PAL:704*576 像素)
D1                         图像分辨率标准,D1(PAL:720*576 像素)
720P                       图像分辨率标准,720P(1280*720 像素 逐行扫描)
                           即标准清晰度(Standard Definition),是指物理分辨率在
标清                       720P 以下的一种视频格式;其常见分辨率为 720*576
                           (PAL),720*480(NTSC)等。
                           即高清晰度(High Definition),是指物理分辨率在 720P
高清                       (含)以上的一种视频格式;其常见分辨率为 1280*720、
                           1920*1080 等。
                           是一种独立的系统平台软件或服务程序。中间件位于操
                           作系统之上、应用程序之下,并且可以包含一些同类应
中间件
                           用软件的通用基础功能。通过中间件,应用程序可以工
                           作于多硬件平台和多操作系统环境。

                           利用数学模型并结合图像处理的技术来分析、解释、和
智能图像分析
                           识别图像的内容,从而提取具有一定智能性的信息。

                           即地理信息系统,是以地理空间数据库为基础,在计算
GIS
                           机软硬件的支持下,运用系统工程和信息科学的理论,

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                           科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供
                           管理、决策等所需信息的技术系统。
                           指出现自然的或人为的突发性紧急情况时,综合利用各
                           种通信资源,保障救援、紧急救助和必要通信所需的通
应急指挥调度
                           信手段和方法,是一种具有暂时性的、为应对自然或人
                           为紧急情况而提供的特殊通信机制。
                           指采用流式传输的方式在通讯网络播放的媒体格式。又
                           称流式媒体,它是指商家用一个视频传送服务器把节目
流媒体
                           当成数据包发出,传送到网络上。用户通过解压设备对
                           这些数据进行解压后,节目就会像发送前那样显示出来。
                           视音频矩阵专门用于对视频信号和音频信号进行切换和
矩阵                       分配,可将多路信号从输入通道切换输送到输出通道中
                           的任一通道上,并且输出通道间彼此独立。
                           印制电路板,一种重要的电子部件,是电子元器件的支
PCB 板
                           撑体和电子元器件电气连接的提供者。
ISO                        国际标准化组织(ISO)
IEC                        国际电工委员会(IEC)
                           即数字信号处理器(digital signal processor),是一种独
                           特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。
DSP                        其工作原理是接收模拟信号,转换为 0 或 1 的数字信号。
                           再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯
                           片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。
                           指安装、固定摄像机的支撑设备,它分为固定和电动云
云台
                           台两种。
                           指伴随微型化电子产品的出现而发展起来的一种焊接技
贴装
                           术,主要应用于各类表面组装元器件的焊接。
                           指系统的健壮性,它是在异常和危险情况下系统生存的
                           关键。比如说,计算机系统在输入错误、磁盘故障、网
鲁棒性
                           络过载或有意攻击情况下,能否不死机、不崩溃,就是
                           该系统的鲁棒性(Robustness)。
                           Ring Objects File System,该文件系统是本公司专门针对
                           海量视频录像系统设计的一套高效健壮的专用文件系
                           统,采用专有数据格式设计,可有效避免磁盘碎片的产
ROFS
                           生,具有极高的读写数据性能和鲁棒性,以视频帧为基
                           本存储单元和恢复单位,具备数据错误隔离能力,支持
                           视频帧快速检索。


      本招股意向书中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符,均为采用
四舍五入所致。



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                             第二节 概览


    本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者在作出投资决策前,应认
真阅读招股意向书全文。

一、发行人简介

(一)公司概况

    公司名称:东方网力科技股份有限公司

    英文名称:NetPosa Technologies, Ltd.

    公司住所:北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 4 层 408 室

    注册资本:5,250 万元

    实收资本:5,250 万元

    法定代表人:刘光

    成立时间:2010 年 9 月 30 日

    经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:技术推广;制造电子计算
机外部设备;销售计算机、软件及辅助设备(不含零售)。

    本公司前身为北京东方网力科技有限公司,成立于 2000 年 9 月 5 日。2010
年 8 月 17 日,经网力有限股东会决议批准整体变更设立东方网力科技股份有限
公司。2010 年 9 月 30 日,本公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记,
取得了注册号为 110108001656815 的企业法人营业执照。

(二)业务情况

    本公司的主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关
技术服务。城市视频监控管理平台是平安城市视频监控系统的核心,由视频监
控系统中管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分的相关设备及软件所组
成,主要包括视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等。


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             城市视频监控管理平台的构成及东方网力产品在平台中的应用示意图




       根据 Frost & Sullivan 公司研究,2010 年城市视频监控管理平台市场规模为
52.2 亿元,2010 年本公司市场份额位居城市视频监控管理平台行业第二名。3
       目前本公司拥有一支具有超过 10 年视频监控管理平台产品开发经验的研发
团队,在视频联网与控制、嵌入式系统、海量信息存储与调用、视音频编解
码、应用软件开发等技术领域积累了丰富的经验,公司拥有 12 项专利、64 项软
件著作权和 12 项已登记注册的软件产品。

       凭借雄厚的技术实力、稳固的市场份额和大项目经验优势,本公司近年来
收入和利润规模呈现出良好的成长性。2010 年至 2012 年,本公司营业收入年均
复合增长率达到 61.33%,营业利润年均复合增长率达到 60.79%。

       本公司是经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和
北京市地方税务局批准认定的高新技术企业和北京市科学技术委员会认定的软
件企业。本公司是中国安全防范产品行业协会的副理事长单位、中国电子视像
行业协会视频监控系统分会理事单位、北京安全防范行业协会会员单位和 2009
年全国安全防范报警系统标准化技术委员会通讯委员单位。此外,本公司获得了
―2009 中国安防行业十大创新品牌‖、―2009 安博会金鼎奖‖、―平安城市‘建设优
秀安防产品‖、―北京市自主创新产品‖、―2009 年度中关村自主创新示范企业‖、
―2010 中国安防行业十大领先品牌‖、―A&S 中国安防金犊奖‖、―2010 年度中关
村创新示范百强企业‖、―2011 中关村科技园区三星级瞪羚企业‖和―2011 中关村
物联网产业联盟优秀企业奖‖、―2012 中关村科技园区四星级瞪羚企业‖、―平安

3
    《城市视频监控管理平台系统,为城市安全保驾护航》,中国安全防范产品行业协会网站

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城市‘建设推荐优秀安防产品‖、―2012 最受欢迎安防品牌‖、―全国公安系统警用
装备十佳品牌‖、―2013 年 CPSE 安博会金鼎奖‖、2012 及 2013―A&S 中国安防十
大民族品牌‖等荣誉证书。

(三)发行人竞争优势及具体表现

    本公司是国内领先的城市视频监控管理平台产品及解决方案提供商。本公
司面向城市视频监控市场,专注于城市视频监控管理平台产品的研发、生产和
销售。通过对视频监控管理平台核心技术的研究、持续跟踪视频监控行业不断
出现的新需求、不断开发新产品,已逐步成长为国内领先的拥有持续产品创新
能力的视频监控管理平台产品及解决方案供应商,主要产品包括视频监控软件
及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等。

    本公司的核心竞争力体现在技术、大型项目经验及品牌、高科技人才这三
方面,具体表现如下:

    技术方面:本公司在软件体系架构设计、视频专用文件系统、视频中间件、
智能视频分析、嵌入式 X86 板级设计等核心技术领域具备领先优势。基于先进
的软件设计理念,本公司提出并发展了 POSA 分布式组件对象服务软件架构,实
现了分布式局部自治、完全组件化、进程隔离的三大关键特性,能够支持视频监
控系统无限扩容和设备的广泛兼容,使平安城市超大规模视频联网在技术上成为
可能。

    基于此统一的 POSA 软件架构,公司持续研发了 PVG 1.0 到 PVG 7.0Beta 系
列平台产品,建立起强大的可持续的系统和应用软件系统开发能力,结合软硬一
体化的设计能力,公司有能力根据客户需求快速形成稳定产品或创新应用,建立
起公司独特的―基于统一 POSA 软件架构的持续产品创新‖核心竞争优势。

    大型项目经验及品牌方面:本公司在大量城市视频监控项目的实践中积累
了宝贵经验,获得了很多只有经历工程实践才能改进的机会。安防行业是先发
优势较为明显的行业,大量的行业经验是取得客户信任的决定性因素之一。本
公司具备丰富的大型项目成功经验,产品广泛应用于北京、上海、成都、重
庆、东莞、无锡、海口、石家庄、唐山、绵阳、贵阳、常州、西安等平安城市项
目中;公司曾成功为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等国际大型活动提

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供视频监控管理平台设备和现场保障,是为数不多的具有多个直辖市及省会级
城市平安城市项目和大型活动成功案例的公司。本公司实力和品牌得到了用户
和合作伙伴的一致认可,―NetPosa 东方网力‖被慧聪网评为―2009 年安防行业十
大创新品牌‖、―2010 年安防行业十大领先品牌‖、―2011 中关村物联网产业联盟
优秀企业奖‖、―平安城市‘建设推荐优秀安防产品‖、―A&S 中国安防十大民族品
牌‖、―2012 最受欢迎安防品牌‖、―全国公安系统警用装备十佳品牌‖、―2013 年
CPSE 安博会金鼎奖‖、2012 及 2013―A&S 中国安防十大民族品牌‖,在行业中树
立了开放合作、可信赖的良好品牌形象。

    高科技人才方面:长期以来本公司十分注重对人才的挖掘和培养,目前已
经建立了较为完善的研发、产品、管理、市场、销售和服务等系统的专业人才
体系,拥有一支超过十年视频产品开发经验的研发团队。公司的核心技术团队
非常稳定,具有强大的技术实力和管理能力,对行业技术的了解非常深入,这
些人才将是公司持续发展的最有利保障。

二、公司控股股东及实际控制人情况

    本公司控股股东和实际控制人为刘光,中国公民,无境外永久居留权,身
份证号码为 32101919710202****。刘光先生的简历详见本招股意向书―第八节
董事、监事、高级管理人员与其他核心人员‖之―一、董事、监事、高级管理人
员与其他核心人员简介‖。

三、发行人主要财务数据及主要财务指标

    根据天职国际会计师事务所出具的天职京 ZH [2013]1635 号《审计报告》,
本公司最近三年一期的合并财务报表主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要财务数据
                                                                              单位:万元
   项目      2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
流动资产             47,962.42           45,409.02          22,589.37           16,906.89
资产总计             61,183.28           53,404.00          27,937.23           17,856.34
流动负债             32,941.84           24,054.25            5,868.56           4,759.06
负债总额             32,941.84           27,054.25            9,408.56           4,759.06
股东权益合           28,241.44           26,349.75          18,528.68           13,097.27

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     项目        2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

归属于母公
司所有者权               28,241.44            26,349.75               18,528.68            13,097.27


(二)合并利润表主要财务数据
                                                                                         单位:万元
            项      目               2013 年 1-6 月    2012 年度         2011 年度       2010 年度
营业收入                                 14,210.53        30,528.18       20,950.20        11,728.80
营业利润                                  1,562.37         6,696.81         4,765.25        2,590.34
利润总额                                  2,068.22         9,102.52         6,288.36        3,860.44
净利润                                    1,891.70         7,821.07         5,431.40        3,581.80
归属于母公司所有者的净利润                1,891.70         7,821.07         5,431.40        3,581.80
扣非后归属于母公司所有者的
                                          1,647.68         7,772.95         5,366.22        3,363.52
净利润

(三)合并现金流量表主要财务数据
                                                                                         单位:万元
          项    目                   2013 年 1-6 月     2012 年度        2011 年度       2010 年度
经营活动产生的现金流量净额               -13,867.42        686.14          1,944.99        2,873.57
投资活动产生的现金流量净额                -3,129.63       -4,282.69        -1,275.32         -764.28
筹资活动产生的现金流量净额                 6,094.01       10,224.47         4,595.74        3,614.86
现金及现金等价物净增加额                 -10,903.59        6,627.89         5,264.42        5,724.15

(四)主要财务指标

                                      2013年6月       2012年12月       2011年12月        2010年12月
            财务指标                    30日/            31日/            31日/             31日/
                                     2013年1-6月       2012年度         2011年度          2010年度
流动比率(次)                               1.46             1.89                3.85          3.55
速动比率(次)                               1.20             1.69                3.46          3.21
资产负债率(母公司)                      56.42%           53.23%           38.05%           33.19%
应收账款周转率(次)                         1.18             4.56                5.90          3.27
存货周转率(次)                             0.94             3.77                4.74          3.77
息税折旧摊销前利润(万元)               3,167.83       10,370.61          7,030.31         4,130.04
归属于母公司所有者的净利润
                                         1,891.70         7,821.07         5,431.40         3,581.80
(万元)
归属于母公司所有者的扣除非
                                         1,647.68         7,772.95         5,366.22         3,363.52
经常性损益后的净利润(万元)
利息保障倍数(倍)                           4.16           17.40             20.07           110.87
每股净资产(元)                             5.38             5.02                3.53          2.49
每股净现金流量(元)                        -2.08             1.26                1.00          1.09

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                                   2013年6月      2012年12月     2011年12月       2010年12月
           财务指标                  30日/           31日/          31日/            31日/
                                  2013年1-6月      2012年度       2011年度         2010年度
每股经营活动的现金流量(元)            -2.64            0.13              0.37         0.55
无形资产占净资产的比例                 0.27%           0.35%             0.38%         0.59%

四、本次发行情况

       发行股票类型:人民币普通股(A 股)

       每股面值:1.00 元

       本次公开发行股票的数量:不超过 1,750 万股,占发行后总股本比例的 25%

       发行价格和定价方式:由董事会和主承销商通过向网下投资者询价的方式并
协商确定

       发行方式:网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结
合的方式

       发行对象:符合资格的网下投资者和已开立深圳证券交易所创业板股票交
易账户的境内自然人、法人等投资者(中华人民共和国法律、法规禁止购买者除
外)

       拟上市地点:深圳证券交易所

五、募集资金用途

       本公司公开发行新股的实际募集资金扣除应分摊的发行费用后的净额将全
部用于主营业务。公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理,专款专
用。本次募集资金投资项目经本公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过,由
董事会负责实施,具体用途如下:

                                                                                  单位:万元
                                                 年度投入额
序号      项目名称     资金需求                                              项目备案情况
                                      第一年       第二年       第三年
    分布式智能视
                                                                           京海淀发改(备)
 1      频监控管理平       9,548.00   4,743.00     3,475.00     1,330.00
                                                                             [2011]157 号
    台建设项目



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       网络硬盘录像
                                                                                   京海淀发改(备)
  2    机产品研发及   13,370.00       5,988.00      3,992.00         3,390.00
                                                                                     [2011]158 号
       产业化项目
       营销服务体系                                                                京海淀发改(备)
  3                    5,757.00       3,991.60      1,765.40            -
       建设项目                                                                      [2011]156 号


      本次募投项目产品与公司现有产品的关系如下图所示:

发行人现有产品             核心技术研发及升级                         发行人募集资金投资项目

                           ISCM网络分布式开发平台
                                                                            PVG Plus
                            基于SIP协议的多平台融合和转发技术               分布式智能视频监控管理平台
                                                                                    PVG Plus基本管理平台产品
PVG网络视频管理平台           智能视频分析算法
                                                                                    PVG Plus智能管理平台产品
                            无线网络环境下大容量并发注册和视频转码
                                                                                    PVG Plus移动管理平台
                           基于POSA视频中间件的安防子系统整合




                                                                            NetPosa NVR
                            嵌入式X86板级设计和驱动实现                     网络硬盘录像机
NetPosa NVR                                                                         NetPosaNVR 2600
                              支持HD-SDI摄像机多路实时高清编码
                                                                                    混合型网络硬盘录像机
网络硬盘录像机
                            具备云存储特性的ROFS文件系统                            NetPosaNVR 5300/5400
                                                                                    存储型网络硬盘录像机




      如本次发行实际募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求,差额部分
将由本公司自筹解决。若公司以自有资金或借款资金提前投入上述项目建设,
本次募集资金到位后公司将根据交易所有关规定,以募集资金对前期投入部分
进行置换。

      募集资金运用具体情况详见本招股意向书―第十一节 募集资金运用‖的有关
内容。




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                           第三节 本次发行概况



一、发行人基本资料

公司名称:                 东方网力科技股份有限公司
英文名称:                 NetPosa Technologies, Ltd.
公司简称:                 东方网力
注册资本:                 5,250 万元
法定代表人:               刘光
有限公司成立日期:         2000 年 9 月 5 日
股份公司变更日期:         2010 年 9 月 30 日
住所:                     北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 4 层 408 室
邮政编码:
电话:                     010-82325566
传真:                     010-82328940
互联网地址:               http://www.netposa.com
电子邮箱:                 irm@netposa.com
董事会秘书:               潘少斌
联系电话:                 010-84785234



二、本次发行的基本情況

发行股票类型:             人民币普通股(A 股)
每股面值:                 1.00 元
发行股数:                 【】股,占发行后总股本比例的 25%
公开发行新股的数量:       【】股
公司股东公开发售股份 【】股
的数量:



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公开发行新股和公司股 根据发行询价及协商定价结果,若按照本次公开发行股
东公开发售股份数量的 票的数量上限拟募集资金额超过募集资金投资项目所需
调整机制:                 资金总额,公司将首先减少新股发行数量,直至新股发
                           行数量募集资金满足公司募集资金投资项目所需资金总
                           额;同时调整公司股东公开发售股份的数量,直至新股
                           发行数量与公司股东公开发售股份的数量合计达到本次
                           新股发行之后总股本的 25%。

                           1、公开发行新股数量的具体计算公式为:公司本次募集
                           资金投资项目所需资金总额(本次募集资金投资项目所
                           需资金总额为公司募集资金投资项目所需金额与公司相
                           应分摊的发行费用合计)/发行价格。
                           2、公司股东公开发售股份的数量的具体计算公式为:(公
                           司本次发行前总股本+本次公开发行新股数量)×25%-本
                           次公开发行新股数量。
单个公司股东分摊公开 单个公司股东分摊公开发售股份的数量的具体计算公式
发售股份的数量:           为:该公司股东本次发行前持股数量/全体公司股东发行
                           前持股数量合计×本次公开发售股份的数量
公司股东公开发售股份 公司股东按照本次发行前持股数量占本次发行前总股本
的原则:                   的比例分摊本次公开发售股份的数量。公司股东公开发
                           售股票价格与新发行股票的价格相同。股东公开发售股
                           份所得资金不归公司所有,所得资金归出售股份的股东
                           所有。
公司股东公开发售股份 公司首次公开发行时,公司股东公开发售的股份,其已
的条件:                   持有时间应当在 36 个月以上。
每股发行价格:             【】元(由董事会和主承销商通过向网下投资者询价的
                           方式并协商确定)
发行市盈率:               【】倍(每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性
                           损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)




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发行前每股净资产:         5.38 元(根据 2013 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本
                           次发行前总股本计算)
发行后每股净资产:         【】元(根据【】年【】月【】日经审计的净资产加上
                           本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
发行市净率:               【】倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式:                 网下向投资者配售与网上向社会公众投资者定价发行相
                           结合的方式
发行对象:                 符合资格的网下投资者和已开立深圳证券交易所创业板
                           股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(中华人民
                           共和国法律、法规禁止购买者除外)
承销方式:                 余额包销
募集资金总额:             【】万元
募集资金净额:             28,675.00 万元
上市相关费用的分摊原 公司及公开发售股份的各股东共同承担上市相关费用
则:                       (包括承销及保荐费用、审计费用、律师费用和发行手
                           续费用),按照各自发行和发售的股份占公司本次公开发
                           行股份数量的比例进行分摊
上市相关费用概算:         承销及保荐费用【】万元,审计费用【】万元,律师费
                           用【】万元,发行手续费用【】万元

三、本次发行有关当事人

发行人:          东方网力科技股份有限公司
                  住           所: 北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 4 层 408
                                      室
                  邮           编: 100191
                  法定代表人 : 刘光
                  联   系     人 : 潘少斌
                  电           话: 010-84785234
                  传           真: 010-82328940
保荐机构          中信建投证券股份有限公司

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(主承销商):         住          所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
                       办 公 地 点: 北京市东城区朝内大街 188 号
                       邮          编: 100010
                       法定代表人 : 王常青
                       保荐代表人 : 林煊、张庆升
                       项目协办人 : 张静
                       项 目 人 员: 贾新、杜鹃、吴千山、王宪斌、吴量、徐云龙
                       电          话: 010-85130588
                       传          真: 010-65185227
发行人律师:           北京国枫凯文律师事务所
                       住          所: 北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层
                       邮          编: 100033
                       负    责   人 : 张利国
                       签 字 律 师: 张泽云、胡琪
                       电          话: 010-66000088
                       传          真: 010-66090016
审计机构:             天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
                       住          所: 北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
                       邮          编: 100048
                       法定代表人 : 陈永宏
                       签字会计师 : 邱靖之、乔国刚
                       电          话: 010-88827799
                       传          真: 010-88018737
资产评估机构:         北京大正海地人资产评估有限公司4
                        住          所: 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务
                                         中心 1 号楼 A 座 707 室
                       邮          编: 100025
                       法定代表人 : 陈冬梅



4
    原名北京国友大正资产评估有限公司,现已更名为北京大正海地人资产评估有限公司

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                    签字资产评估师:苏杰、杨洋
                    电        话: 010-85868816
                    传        真: 010-85868385
股票登记机构:      中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                    住        所: 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
                    邮        编: 518010
                    电        话: 0755-25938000
                    传        真: 0755-25988122
上市证券交易所: 深圳证券交易所
                    住        所: 深圳市深南东路 5045 号
                    邮        编: 518010
                    电        话: 0755-82083333
                    传        真: 0755-82083164
收款银行:          北京市工行东城支行营业室
                    户        名: 中信建投证券股份有限公司
                    银 行 账 号: 0200080719027304381

    本公司同与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、
高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关
系。

四、预计时间表

       刊登初步询价及推介公告日期:2014 年 1 月 6 日

       询价推介时间:2014 年 1 月 7 日至 2014 年 1 月 9 日

       刊登定价公告日期:2014 年 1 月 13 日

       申购日期和缴款日期:2014 年 1 月 14 日

       股票上市日期:发行完成后尽快安排上市




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                                第四节 风险因素

     投资者在评价本公司本次发售的股票时,除本招股意向书提供的其他资料
外,应特别考虑下述各项风险因素。以下各因素根据重要性原则或可能影响投
资者决策的程度大小排列,但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、行业依赖风险

     2004 年起,公安部在全国范围内确定了 100 多个城市作为科技强警示范城
市,推进平安城市建设。到 2009 年,平安城市项目试点城市初步完成第一阶段
建设,取得阶段性成果。目前平安城市项目已经在全国铺开。

     本公司的主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关
技术服务,较高程度上依赖于国内各级政府对平安城市项目中视频监控管理系统
的投入状况,如果政府对平安城市项目的投资规模大幅下降,将会对本公司的
盈利能力产生较大的不利影响。

二、客户相对集中的风险

     本公司提供的城市视频监控管理平台产品主要面向集成商,通过集成商向
政府 5 、公安等行业提供最终服务,集成商是本公司目前最重要的客户。2010
年、2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月,本公司向前 10 名客户合计的销售额占
当期销售总额的比例分别为 62.52%、74.77%、70.79%和 78.31%,但本公司不存
在向单个客户的销售额占本公司销售总额的比例超过 50%或严重依赖于少数客
户的情况。

     深圳博康原为全球 500 强、纽交所上市公司英格索兰(Ingersoll Rand)的全
资子公司,是在我国平安城市领域极具影响力的全国性专业集成商。目前英格索
兰的安防业务剥离至安朗杰公司(Allegion),安朗杰已在纽交所上市,根据安
朗杰网站介绍深圳博康已经隶属于安朗杰旗下。本公司与深圳博康有多年的合
作历史,2010 年、2011 年、2012 年本公司向深圳博康的销售额占本公司同期营
业收入的比例分别为 21.92%、30.52%、23.29%,均为本公司第一大客户。2013
5
  因本公司最终用户的需求略有差异,为行文方便,本招股意向书中除特别指明外,“政府”均指除公安以
外的党政机构。

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年 1-6 月,本公司向深圳博康的销售额占本公司同期营业收入的比例为 5.70%,
为本公司第四大客户。

    客户相对集中在未来可能对本公司的持续经营产生一定的不利影响。本公
司目前处于高速成长期,随着业务快速发展,本公司将不断开发新客户,与更
多集成商展开合作,降低由于失去重要客户所带来的经营风险。

三、税收政策变动风险

    报告期内,本公司及子公司享受的税收优惠及对营业收入和净利润的影响情
况如下表所示:

                                                                              单位:万元
           项目                2013 年 1-6 月       2012 年度    2011 年度    2010 年度
税收优惠金额                           719.01         3,213.58     2,047.00      1,461.01
其中:增值税优惠                       363.85         2,335.32     1,380.58      1,014.18
      所得税优惠                       322.72          864.10       582.66        446.83
      营业税退税                                -       13.78        65.83              -
      营业税免税                         32.44           0.38        17.93              -
税收优惠占营业收入的比例                5.06%          10.53%        9.77%       12.46%
税收优惠占净利润的比例                 38.01%          41.09%       37.69%       40.79%
注:2012 年的增值税优惠金额较大,主要是由于随着 2012 年公司销售收入持续快速增长,
软件部分销售收入也较 2011 年度有较大增长,增值税退税也相应增长;此外, 2011 年下半
年公司实现的部分软件产品收入的增值税退税在 2012 年初收到,也是 2012 年增值税退税增
长较大的原因。
    (一)企业所得税优惠

    本公司作为设立于中关村科技园区内的高新技术企业,于 2002 年 10 月 16
日取得北京市科学技术委员会颁发的高新技术企业批准证书。2008 年 12 月 24
日本公司通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北
京市地方税务局的高新技术企业认定,取得《高新技术企业证书》(证书编号:
GR200811000828),有效期为三年。2008 年至 2010 年享受企业所得税优惠税率
为 15%。2011 年 10 月 11 日,本公司通过北京市科学技术委员会、北京市财政
局、北京市国家税务局和北京市地方税务局的高新技术企业复审,取得《高新技
术企业证书》(证书编号:GF201111001132),有效期为三年。2011 年度、2012
年度和 2013 年度公司享受企业所得税优惠税率为 15%。2014 年度,本公司《高
新技术企业证书》将到期,本公司将根据有关规定参加高新技术企业复审,争取

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继续享受所得税税率的优惠政策。

    本公司全资子公司重庆网力被国家认定为软件企业,已于 2009 年 3 月 25
日获得《软件企业认定证书》(证书编号:渝 R-2009-0002)。根据《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)的规定,对我国境内新办软件生产
企业经认定后,自开始获利年度起,享受―两免三减半‖所得税优惠。根据《国家
税务总局公告 2012 第 12 号》,重庆网力同时符合西部大开发税收优惠政策规
定,企业所得税减按 15%税率执行,重庆网力已于 2013 年 4 月办理了备案登记。
综上,重庆网力 2008 年的所得税税率为 25%,2009 年、2010 年的所得税税率为
0%,2011 年度、2012 年度和 2013 年度享受 12.5%的优惠税率,2014 年,重庆
网力将仅享受西部大开发税收优惠,企业所得税减按 15%税率执行。

    (二)增值税退税

    依据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18 号)
和财政部、国家税务总局联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有
关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)、《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》(财税[2008]1 号)的规定,在我国境内开发生产软件产品,对增值税一
般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,2010 年 12 月 31 日前按 17%的法定
税率征收增值税,对实际税负超过 3%的部分即征即退;所退税款由本公司用于
研究开发软件产品和扩大再生产,不作为公司所得税应税收入,不予征收企业
所得税。

    依据国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》
(国发[2011]4 号),财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税
政策的通知》(财税[2011]100 号),以及北京市财政局、北京市国家税务局、北
京市经济和信息化委员会转发的《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政
策的通知》(京财税[2011]2325 号)等规定,本公司 2011 年度、2012 年度和 2013
年度继续执行增值税退税的优惠政策。

    如果上述国家关于软件企业的所得税和增值税优惠政策发生变化,或本公
司未继续被认定为高新技术企业,将对公司的业绩产生较大影响。




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四、收入季节性波动的风险

     受客户结构、业务特点等因素的影响,本公司营业收入存在各季度分布不
均衡、前低后高的特点,本公司的经营业绩存在着明显的季节性波动,公司一季
度、半年度、前三季度的营业收入和利润水平占全年的比例不均衡。2010 年至
2012 年,本公司上半年实现的营业收入占全年营业收入的比重分别为 29.56%、
20.54%和 28.07%,上半年实现的利润总额占全年利润总额的比重分别为 8.57%、
11.50%和 21.06%。

     具体原因为城市视频监控管理平台产品的最终用户以政府、公安机关等为
主,项目资金大多来源于财政资金,按照国家相关规定,政府采购项目需进行
公开招投标。此类项目通常在年初进行招标方案设计,项目建设集中在年中和
下半年,而项目的终验大部分安排在年底进行。行业客户的采购特点使公司及
与公司同行业的其他上市公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征,营
业收入和利润主要集中于下半年实现。2010 年、2011 年和 2012 年,与公司同行
业的上市公司上半年的营业收入占比平均值分别为 36.81%、36.82%和 38.55%;
上半年的利润总额占比分别为 31.48%、34.16%和-10.24%6。

五、应收账款金额较大、经营活动现金流净额较小的风险

     2010 年末、2011 年末、2012 年末和 2013 年 6 月末,本公司的应收账款净
额分别为 4,055.41 万元、3,051.57 万元、10,343.40 万元和 13,646.85 万元,占流
动资产的比重分别为 23.99%、13.51%、22.78%和 28.45%,占当期营业收入的比
重分别为 34.58%、14.57%、33.88%和 96.03%。应收账款的及时收回对本公司资
产质量和财务状况有积极和正面的影响。报告期发行人应收账款的增长直接影
响了发行人报告期各期经营活动现金流净额,2010 年度、2011 年度、2012 年度,
本公司经营活动现金流净额分别为 2,873.57 万元、1,944.99 万元、686.14 万元。
2013 年 1-6 月,公司经营活动现金流净额为-13,867.42 万元,主要是因为公司应
收账款回收呈现较强的季节性特征,应收账款的回收主要集中在年底,从而使得
半年或三季度的经营活动现金流净额普遍较差。随着公司业务的快速增长,如果
未能及时获取充足的资金支持将可能对公司的经营活动产生不利影响。

6
  2012 年同行业上市公司利润总额上半年占比为负数,是由于英飞拓在 2012 年上半年亏损所致,剔除该影
响,同行业上市公司利润总额上半年占比为 37.59%。

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    报告期内,本公司的应收账款金额较高,主要原因是:第一、在安防行业
市场需求快速增长的背景下,本公司经营规模迅速扩大,营业收入的大幅增长
引致应收账款大幅上升。第二、本公司主营业务为向政府和公安行业客户提供
城市视频监控管理平台产品。政府、公安机关的资金大多来源于财政资金,绝
大多数项目需财政部门委托招标公司进行公开招投标,标书中均规定付款方式
为分期付款。本公司的大部分项目在确认收入时将形成较大比例的应收账款,
且至期末该类项目的应收账款大部分处于信用期,使得本公司期末应收账款余
额相对较高。

    由于本公司的直接客户主要为安防行业的大型集成商,最终用户为政府、
公安部门等信誉度较高的客户,项目资金大多来源于财政资金,具有充分支付
的法律保障。集成商和最终用户一般对本公司平台产品的后续系统服务、升级
及各项技术支持具有持续的需求,在一定程度上形成了对本公司服务的依赖
性,因此本公司应收账款的坏账风险较小,资金回收保障较高。报告期各期
末,本公司账龄在 1 年以内的应收账款占比分别为 87.43%、83.77%、94.17%和
93.33%,应收账款的账龄结构比较合理,基于谨慎性原则本公司对应收账款充
分提取了坏账准备。

六、消化募投项目新增产能的风险

    本次募集资金到位后,本公司拟利用募集资金投资建设―网络硬盘录像机产
品研发及产业化项目‖和―分布式智能视频监控管理平台建设项目‖,达产后每年
将新增网络硬盘录像机产品 22,000 台,分布式网络视频智能管理平台软件 3,638
套。本公司在对募集资金项目的市场前景进行分析时已经考虑到了未来的市场
状况,并做好了应对规模扩大后市场压力的准备,拟配套实施―营销服务体系建
设项目‖,本公司有能力在规模扩大的同时,实现快速拓展市场的目标。但也不
能排除本公司的销售能力有可能与生产规模的扩张不匹配,―营销服务体系建设
项目‖不能达到预期效果,不能充分消化上述两项目新增的产能,使得项目存在
一定的市场拓展风险。

七、折旧增加导致公司利润下滑的风险

    报告期内,本公司固定资产规模有限。截至 2013 年 6 月 30 日,本公司固定

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资产净额为 2,615.11 万元,占本公司当期末资产总额的 4.27%。募集资金投资项
目达产后,本公司每年将新增固定资产折旧 1,326.92 万元。如果募集资金项目
实际收益与预期收益差距较大,则存在因折旧的增加而导致经营业绩下滑的风
险。

八、公司营销体系和组织结构迅速扩张的风险

    本次募集资金投资项目―营销服务体系建设项目‖实施后,本公司的分支机
构数量将迅速增加,一方面要求本公司在战略规划、机构设置、营运管理、财
务管理、内部控制等方面建立健全各项制度并加强执行力度;另一方面要求本
公司制定科学合理的人力资源发展规划,加大对各分支机构人员招聘和培训。
本公司虽然在以往的分公司及服务营销团队的建设中,积累了一定的异地管理经
验并对分支机构扩张进行了相关准备,但仍可能面临服务及营销网络建设项目
实施带来的管理风险。

    此外,研发中心项目实施过程中涉及人员招聘与培训、技术开发升级、中心
规划建设等多项内容,对项目组织和管理水平要求较高。虽然本公司已积累了
多年的应用软件开发经验,并针对该项目进行了充分的可行性研究论证,但在
实施过程中,仍可能面临较多不确定性因素。在实施过程中如果未能招聘到或
培训出项目所需人才,或研发中心规划建设过程中出现管理和组织方面的失
误,将对项目按期完成和项目效益的实现产生不利影响。

九、净资产收益率下降的风险

    2010 年度、2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月,本公司按照扣除非经常
性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为 34.56%、33.94%、34.64%
和 6.04%。截至 2013 年 6 月 30 日,本公司净资产为 28,241.44 万元。本次发行
募集资金到位后,本公司的净资产规模将大幅上升,净资产收益率将被摊薄。尽
管本公司净利润水平将保持较高的增长速度,但在募集资金到位后的一段时期
内,本公司的净资产收益率较本次发行前的净资产收益率将有所下降。

十、技术创新的风险

    随着视频监控市场客户对产品个性化需求的不断提高,不断创新的新技


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术、新产品层出不穷,视频监控行业企业的技术创新能力、新技术开发和应用
水平是赢得竞争的关键因素。本公司拥有完备的技术开发体系和稳定的技术开
发团队,长期专注于视频处理核心技术的持续研发,致力于为用户提供高质量
的城市视频监控管理平台产品。报告期内,本公司累计投入研发费用 10,359.55
万元,累计研发投入资金占报告期内累计营业收入的 13.38%。公司目前共拥有
12 项专利和 64 项软件著作权。

    但由于信息技术发展速度较快,伴随各种操作系统、数据库系统、网络平
台和应用软件的升级换代,视频监控管理平台产品提供商必须全面了解业内技
术发展的最新趋势,更好的满足不断升级的客户需求。如果本公司的研发不能
及时跟上行业技术更新换代的速度,或不能及时将新技术运用于产品开发和升
级,将削弱本公司的市场竞争优势。

十一、知识产权及商业秘密泄露的风险

    本公司产品拥有全部自主知识产权,本公司已经与核心技术人员和涉密员
工签订了劳动合同(其中包括保密条款),但仍不能确保本公司软件著作权等知
识产权及其他商业秘密不会被泄露。若本公司未能有效保障知识产权及商业秘
密,则可能对本公司的技术研发和业务经营产生不利影响,损害本公司的竞争
优势。

十二、技术人员和管理人员不足的风险

    本公司作为高新技术企业,专有技术是其生存和发展的根本,核心技术人
员是公司保持技术优势的基础。本公司已建立技术研发制度,且核心技术人员
均已成为本公司股东,个人利益与本公司利益紧密相关。但伴随着视频监控行
业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,视频监控行业相关技术人才的竞争
也日趋激烈,如果本公司不能再有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境
变化而不断完善,将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥。同时,随
着本公司业务的快速发展,本公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还
在不断增加。如果本公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者本公司
核心骨干人员流失,都将对本公司经营发展造成不利的影响。



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十三、实际控制人股份比例较低的风险

    目前本公司总股本 5,250 万股,共有 35 个自然人股东和 6 家法人股东,第
一大股东刘光持股比例为 39.33%,为本公司的控股股东和实际控制人。本次发
行后,第一大股东持股比例将下降为 29.50%。本公司股权相对分散,在一定程
度上会降低股东大会对于重大事项的决策效率,且如果发生公司被收购等情况造
成本公司控制权发生变化,可能会给本公司生产经营和未来发展带来潜在风
险。




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                       第五节 发行人基本情况



一、发行人改制重组及设立情况

(一)设立方式

       本公司前身为北京东方网力科技有限公司,成立于 2000 年 9 月 5 日。2010
年 8 月 17 日,经网力有限股东会决议批准,由网力有限原股东作为发起人,以
经天职国际审计的截至 2010 年 6 月 30 日的净资产 92,901,755.66 元为基数,按
照 1:0.5651 的比例折合成股本 52,500,000.00 元,整体变更设立东方网力科技股
份有限公司。

       2010 年 9 月 17 日,天职国际为本公司设立出具了天职京核字[2010]1965 号
《验资报告》。2010 年 9 月 30 日,本公司在北京市工商行政管理局办理了工商
变更登记,取得了注册号为 110108001656815 的企业法人营业执照。

(二)发起人

       网力有限 2010 年 8 月 17 日在册的全体股东为本公司的发起人。本公司的发
起人共 41 名,其中自然人 35 名,法人 6 名,股份公司设立时各发起人持有公司
的股份具体情况如下表所示:

                                               折合成股份公司   占股份公司注册
序号               股东姓名/名称
                                             股份数量(万股)       资本比例
  1                   刘 光                        2,065.02         39.33%
  2                   蒋宗文                        609.74          11.61%
  3                   高 军                         315.84            6.02%
  4                   钟宏全                        162.31            3.09%
  5                   张玉萍                        131.60            2.51%
  6                   程 滢                         103.96            1.98%
  7                   郭 军                         100.89            1.92%
  8                   李 京                          87.73            1.67%
  9                   甘亚西                         70.19            1.34%
 10                   徐 燕                          43.87            0.84%
 11                   许晓阳                         43.87            0.84%
 12                   夏朝阳                         43.87            0.84%
 13                   赵永军                         21.93            0.42%


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                                                        折合成股份公司       占股份公司注册
序号                 股东姓名/名称
                                                      股份数量(万股)           资本比例
    14                   冯 程                               17.55                 0.33%
    15                   潘少斌                              17.55                 0.33%
    16                   杨志杰                              10.97                 0.21%
    17                   钟 玲                               10.97                 0.21%
    18                   张新跃                               8.77                 0.17%
    19                   张秀峰                               8.77                 0.17%
    20                   袁道强                               8.77                 0.17%
    21                   田海燕                               8.77                 0.17%
    22                   陈鉴平                               8.77                 0.17%
    23                   夏黎明                               8.77                 0.17%
    24                   郭明尧                               8.77                 0.17%
    25                   洪 宇                                8.77                 0.17%
    26                   贺贵川                               6.58                 0.13%
    27                   任 重                                6.58                 0.13%
    28                   郑 旺                                5.70                 0.11%
    29                   王志强                               4.39                 0.08%
    30                   孙余顺                               4.39                 0.08%
    31                   唐玉林                               4.39                 0.08%
    32                   薛 硕                                4.39                 0.08%
    33                   杨柏松                               4.39                 0.08%
    34                   冯 升                                3.29                 0.06%
    35                   刘见钺                               2.19                 0.04%
    36       广东中科白云创业投资有限公司                   438.67                 8.36%
    37         英特尔产品(成都)有限公司                   315.02                 6.00%
    38         北京盛世景投资管理有限公司                   219.33                 4.18%
    39         深圳市天阔数码科技有限公司                   131.60                 2.51%
    40       中科招商投资管理集团有限公司7                  109.67                 2.09%
    41       北京意元斯路软件技术有限公司                    61.41                 1.17%
                       合计                                  5,250                 100%

(三)发行人改制设立之前,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

         本公司改制设立之前,主要发起人刘光主要通过网力有限从事网络视频管
理平台、网络视频编解码器和网络硬盘录像机以及其他视频软硬件产品的研
发、制造、销售和服务。

         刘光在本公司改制设立前,除持有网力有限 39.33%的股权外,无其他对外
投资。

(四)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务

         本公司系由网力有限整体变更而设立,承继了原网力有限的全部资产和负

7
 原名深圳市中科招商创业投资管理有限公司,于 2012 年 8 月名称变更为中科招商投资管理集团有限公司。

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债及相关业务。公司成立时的主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、
销售及提供相关技术服务。城市视频监控管理平台是平安城市视频监控系统的
核心,由视频监控系统中管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分的相关
设备及软件所组成,主要包括视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视
频编解码器等。主要资产为业务经营所必需的货币资金、存货、电子设备及无
形资产等。

(五)发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

    本公司成立后,主要发起人刘光拥有的主要资产和从事的主要业务没有发
生变化。

(六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发
行人业务流程之间的联系

    本公司系由网力有限整体变更而设立,改制前后业务流程没有发生变化。
本公司的业务流程详见本招股意向书―第六节 业务和技术‖之―四、发行人主营
业务情况‖。

(七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

    本公司成立以来,主要发起人刘光除拥有本公司的权益和在本公司任职
外,与本公司在生产经营方面无其他关联关系。

(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

    本公司系由网力有限整体变更设立,网力有限的全部资产负债由本公司承
继,相关资产的产权变更手续已全部完成。

(九)发行人独立运营情况

    本公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的要求规范运作,建立健全了公司法人治理结构,在业务、资产、人
员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均做到了
完全分开,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。




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       1、业务独立情况
    本公司目前主要从事 PVG 网络视频管理平台、NetPosa NVR 网络硬盘录像
机、PVG 网络视频编解码器以及其他视频软硬件产品的研发、制造、销售和服
务。目前,本公司具有完全独立的业务运作系统,不存在对公司控股股东、实
际控制人或者第三方重大依赖的情形,与控股股东、实际控制人不存在同业竞
争。

       2、资产完整情况
    网力有限整体变更为股份公司后,依法办理了相关资产的变更登记。本公
司不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形,不存在以资产、权
益为控股股东和实际控制人担保的情形,本公司现有的资产独立、完整。

       3、人员独立情况
    本公司已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制
度,设立了独立的人力资源管理部门,独立进行劳动、人事及工资管理。本公
司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司
工作、领取薪酬,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任
除董事之外职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

       4、财务独立情况
    本公司设有独立的财务会计部门,配备了专门的财务人员,建立了独立的
会计核算体系和财务管理制度。本公司独立在银行开户,依法独立纳税,独立
做出财务决策,不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用
的情形。

       5、机构独立情况
    本公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构,各项规章制度完善,
法人治理结构规范有效。本公司建立了独立于股东、适应自身发展需要的组织
机构,各部门职能明确,形成了较为完善的管理架构。

二、发行人设立以来的重大资产重组情况
    本公司自设立以来,未进行过重大资产重组。

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三、发行人的组织结构

(一)股权结构图

      刘光           蒋宗文                高军                中科白云                英特尔(成都)                      钟宏全等36名股东
     39.33%          11.61%            6.02%                        8.36%                          6%                             28.68%


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                                                            100%                            90%
                                重庆网力                                   10%                       贵州网力

(二)内部组织结构图

                                                                                  股东大会

                                                                                                              战略委员会
                                                   监事会
                                                                                                              提名委员会
                                                                                   董事会
                                                                                                              审计委员会
                                                董事会办公室
                                                                                                         薪酬与考核委员会
                                                                                   总经理

                                                                                                              技术委员会




                                营销中心                                                           研发中心




                                                                                                                                             北
                                                                                                    P     N                             北   京
                           内                          方      技                       生
保    武   广   深    山          江       西    9                    市                            V     V            人    重   贵    京   朝
                           蒙                          案      术                       产
定    汉   州   圳    西          苏       安    个                   场     商   采          产    G     R       财   力    庆   州    朝   阳   审
                           古                          咨      支                       与
分    分   分   分    分          分       分    办                   创     务   购          品    研    研      务   资    子   子    阳   第   计
                           分                          询      持                       品
公    公   公   公    公          公       公    事                   意     部   部          部    发    发      部   源    公   公    分   二   部
                           公                          中      中                       管
司    司   司   司    司          司       司    处                   部                            中    中           部    司   司    公   分
                           司                          心      心                       部
                                                                                                    心    心                            司   公
                                                                                                                                             司



(三)各部门职责

       本公司各部门的主要职责如下:

       1、董事会办公室
       为董事会日常办事机构,协助公司及董事处理董事会的日常工作;负责股
东大会、董事会会议的组织筹备以及会议文件和记录;协助落实股东大会、董
事会决议;协助董事会各专业委员会的日常工作;协助董事、高管年度培训工
作的安排。负责公司证券相关事务;负责与证券管理部门、交易所、中介机构
联系。负责公司的信息披露、投资者关系管理工作;负责本公司与股权相关的
日常管理工作;负责公司投资管理与资本运作以及董事会交办的其他工作。



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    2、技术支持中心
    负责公司销售项目中涉及系统平台和网络平台的规划、硬件设备的安装和
调优、系统软件的安装和调优;配合集成商完成公司产品的部署,对系统平台和
网络运行的维护和监控;对项目相关技术和运行情况进行记录;及时解决项目
实施中出现的突发问题,相关的技术售后服务。

    3、方案咨询中心
    负责项目的售前技术支持工作,将公司产品的研发成果和解决方案及时向
客户进行汇报和交流;配合研发中心和产品部规划发展公司的解决方案;负责面
向集成商和最终客户的技术方案撰写和相关文档支持;辅助销售人员快速推进项
目合同,为用户和项目组提供咨询、规划方面的服务;收集和整理客户的需
求,为公司整体的产品规划提供参考信息。

    4、市场创意部
    负责公司产品和项目的推广工作,以及公司品牌建设和宣传工作;市场信
息收集与研究;与客户的沟通协调、解决客户的要求及反馈意见;客户满意度
的调查分析;举办市场活动,以及其他与市场销售有关的活动;公司工作环境
的管理;人员接待;会议管理;公司内部活动的组织。

    5、商务部
    负责公司商务规范制度的制定,并指导其他部门开展商务活动;项目投标
及标书制作;商务谈判;商务评审;合同评审和管理;应收账款跟踪;收集和
整理客户的商务需求、制定商务计划并监督计划的落实情况;其他商务相关的
工作。

    6、采购部
    负责制定并实施采购计划,进行采购成本预算;根据公司的物资需求计划
和公司的库存优化计划编制供应计划并组织采购;公司采购管理与成本控制相
关工作;开展供应商管理和物资采购管理,负责供应商开发与考核管理,以及
跟采购有关的日常工作。

    7、生产与品管部
    建立并完善质量管理制度,制定生产标准和检验规范,实施物料、外协
件、半成品及成品的检验;针对质量问题,组织责任部门拟定对策,督促对策
实施并确认效果;负责公司检验、测量和试验设备的购置、检定和报废管理;

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负责公司产品的生产组装、测试拷机和包装发货;负责测试维修,以及部分售
后维修工作。

    8、产品部
    负责制定产品管理制度与方案,规划产品发展方向,制定产品的长期竞争
策略;分析产品市场需求,做出新产品开发决策;编制产品规格和标准,做好
申报、审查和变更相关工作;组织产品开发、试产、测试及定价和包装工作;
负责产品开发过程中合作厂商技术资格确认,配套产品的技术选型,组织配套
产品的技术测试。

    9、PVG 研发中心
    负责公司 PVG 网络视频管理平台及其相关产品的战略制定和产品规划;负
责基于 PVG 网络视频管理平台的整体视频集成解决方案的制定、开发和维护;
负责 PVG 网络视频管理平台及其相关产品的新版本开发、测试和交付;负责
PVG 网络视频管理平台及其相关产品的已交付版本的维护和升级。

    10、NVR 研发中心
    负责公司硬件产品(NVR、视频编解码器、万能解码器)的硬件方案选择、
芯片选型、驱动开发;负责确定硬件产品内置软件的软件架构、实现软件各个
模块;负责公司硬件产品的整体硬件软件开发和测试;负责交付稳定可靠的公
司硬件产品和文档给其它部门或最终客户;负责公司硬件产品的定制化开发和
实现;负责促进公司硬件产品在市场中的推广;负责公司硬件产品的技术支持
和维护。

    11、财务部
    负责公司财务管理与会计核算;制定公司财务管理与会计核算制度,进行
全面预算管理,组织财务预算、会计预算、会计监督、会计报表、财务决算,
财务报表编制;组织编制经济运行分析报告;负责公司资金的筹集、调配,控
制财务风险;进行公司税务筹划;负责资产管理,组织公司清产核资、资产评
估;负责财务资料的收集、保存、汇总和归档。

    12、人力资源部
    负责公司人力资源开发和管理;制定绩效管理方案,进行薪酬体系规划;
负责组织机构设计和岗位设置,制定职能部门职责;负责公司绩效考核,薪酬
激励和约束机制建立;负责劳动合同、人事档案、人员招聘、薪酬计划管理;

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组织任职资格认证,策划并组织经营管理人员、专业技术人员培训。

    13、审计部
    公司审计部主要在董事会所属审计委员会领导下,对公司和下属公司的财
务收支和其有关的经济活动进行审计;对预算内外资金的管理和使用情况进行
审计;对内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;对经营绩效
进行审计;对经营规范性进行审查。

四、发行人控股子公司情况

    本公司直接和间接全资拥有两家子公司重庆网力视界科技有限公司和贵州
网力视联科技有限公司。

    1、重庆网力视界科技有限公司

    重庆网力成立时间为 2008 年 3 月 25 日,持有重庆市工商行政管理局签发的
注册号为 500903000005630 的《企业法人营业执照》,住所为重庆市北部新区海
王星科技大厦 E 区 9 层 1 号,法定代表人为冯程,注册资本和实收资本为 200
万元,公司类型为有限责任公司(法人独资),经营范围为视频监控设备开发、
生产、销售;计算机软硬件开发销售。(法律、法规规定禁止和限制的不得经
营;法律、法规、国务院规定需前置审批的,未获审批前不得经营)。

    2008 年 3 月 19 日,重庆和勤会计师事务所有限公司出具《验资报告》(重
和验(2008)第 0034 号),审验确认截至 2008 年 3 月 19 日重庆网力(筹)已
收到网力有限缴纳的注册资本人民币 200 万元,占重庆网力注册资本的 100%。

    网力有限整体变更设立股份公司后,重庆网力的股东由网力有限变更为东
方网力,于 2011 年 1 月 6 日办完工商变更手续。

    重庆网力的主营业务为视频软硬件产品的研发、制造、销售和服务。经审
计,该公司报告期内的主要财务数据如下:

                                                                  单位:万元
       项目                期末资产总额        期末净资产额       净利润
     2012 年度                     3,269.17            3,111.25        211.56
   2013 年 1-6 月                  3,294.86            3,179.48            68.24


    2、贵州网力视联科技有限公司


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    贵州网力成立于 2010 年 11 月 25 日,持有贵阳市工商行政管理局签发的注
册号为 520115000037447 的《企业法人营业执照》,住所为贵阳市高新区金阳科
技产业园创业大厦 398 室,法定代表人为冯程,注册资本和实收资本为 500 万
元,公司类型为有限责任公司,经营范围为从事电子、信息技术、物联网、计
算机领域内的软硬件开发、销售;视频监控设备开发、生产、销售;信息系统
集成;计算机网络工程及其周边设备销售。

    根据贵州网力原公司章程,贵州网力申请的注册资本为 2,200 万元,其中,
本公司认缴 1,980 万元,持股比例为 90%,重庆网力认缴 220 万元,持股比例为
10%。首期出资由本公司缴纳 400 万元,重庆网力缴纳 44 万元。

    2010 年 10 月 21 日,贵州黔信恒瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》
(黔信恒瑞会验字(2010)第 069 号),审验确认截至 2010 年 9 月 27 日贵州网
力(筹)已收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 444 万元。

    2012 年 9 月 7 日,贵州网力召开股东会,全体股东商议,一致同意并确认
将贵州网力的注册资本减少 1,700 万元人民币,注册资本减至 500 万元。其中股
东东方网力原认缴出资 1,980 万元,现减少 1,530 万元,认缴出资减至 450 万元,
减资方式为货币;股东重庆网力原认缴出资 220 万元,现减少 170 万元,认缴出
资减至 50 万元,减资方式为货币。

    注册资本减少后,本公司认缴 450 万元,持股比例为 90%,重庆网力认缴
50 万元,持股比例为 10%。

    2012 年 10 月 29 日,贵州义博会计师事务所有限公司出具《验资报告》(黔
义博会验字(2012)第 0355 号),审验确认截至 2012 年 10 月 29 日,贵州网力
已经收到全体股东缴纳的第二期出资 56 万元,变更后的注册资本为 500 万元。

    贵州网力主营业务为视频软硬件产品的研发、制造、销售和服务。该公司
报告期内的主要财务数据如下:

                                                                     单位:万元
       项目                期末资产总额         期末净资产额         净利润
     2012 年度                       461.76                 461.19       -18.83
   2013 年 1-6 月                    451.08                 451.09       -10.10


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五、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

(一)控股股东和实际控制人

       本公司控股股东和实际控制人为刘光,中国公民,无境外永久居留权,身
份证号码为 32101919710202****。刘光先生的简历详见本招股意向书―第八节
董事、监事、高级管理人员与其他核心人员‖之―一、董事、监事、高级管理人
员与其他核心人员简介‖。

(二)持有 5%以上股份的其他股东情况

       1、蒋宗文

       本次发行前,蒋宗文持有本公司股份总数为 609.7446 万股,持股比例为
11.61%。蒋宗文为中国公民,无境外永久居留权,硕士学历,现任本公司信息
系统建设小组负责人,身份证号码为 32010619721221****,住址为北京市朝阳
区北苑家园茉藜园。

       2、高军

       本次发行前,高军持有本公司股份总数为 315.8389 万股,持股比例为
6.02%。高军为中国公民,无境外永久居留权,本科学历,现任本公司技术总
监,身份证号码为 42011119790224****,住址为北京市海淀区苏州街。

       3、中科白云

       本次发行前,中科白云持有本公司股份总数为 438.6652 万股,持股比例为
8.36%。中科白云是一家专业的股权投资公司,成立于 2009 年 8 月 18 日,法定
代表人为关易波8,注册资本为 11 亿元,企业性质为其他有限责任公司,注册地
址为广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号综合服务楼第 6 层 615 单元,
经营范围为股权投资业务、创业投资业务。

       截止本招股意向书签署之日,中科白云的股权结构如下表所示:



8
    2013 年 1 月,中科白云法定代表人由刘子静变更为关易波。

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    序号                     股东名称                      出资金额(万元)      出资比例

      1      广东省机场管理集团有限公司                                32,000        29.09%
      2      广州凯得科技创新投资有限公司                              20,000        18.18%
      3      广东中科招商创业投资管理有限责任公司                      11,000        10.00%
      4      广东金广建设有限公司                                      12,000        10.91%
      5      广东富成创业投资有限公司                                  10,000         9.09%
      6      广东筠源投资合伙企业(有限合伙)                          25,000        22.73%
                           合计                                       110,000         100%

          截至 2013 年 6 月 30 日,中科白云总资产为 1,148,019,645.31 元,净资产为
1,111,688,745.66 元,2013 年 1-6 月净利润为 38,169,376.18 元。(以上财务数据
未经审计)。

          4、英特尔(成都)

          本次发行前,英特尔(成都)持有本公司股份总数为 315.0164 万股,持股
比例为 6.00%。英特尔(成都)主要从事英特尔半导体产品的封装测试,法定代
表人为 TIFFANY D. SILVA,注册资本为 2 亿美元,注册地址为成都市高新技术
开发区西区,企业性质为有限责任公司(外商投资企业再投资)。

          截止本招股意向书签署之日,英特尔(成都)的股权结构如下表所示:

    序号                   股东名称                     出资金额(万美元)      出资比例
      1      英特尔(中国)有限公司                                20,000             100%
                         合计                                      20,000             100%

          截至 2013 年 6 月 30 日,英特尔(成都)总资产为 5,927,193,753.14 元,净
资产为 4,994,923,018.39 元,2013 年 1-6 月净利润为 369,889,810.53 元。(以上
财务数据未经审计)。

(三)控股股东控制的其他企业的基本情况

          本公司控股股东和实际控制人刘光除持有本公司股份外,没有持有其他公
司的股份,也没有控制其他任何企业。

(四)本公司的控股股东和实际控制人刘光所持有的本公司股份不存在质押或
其他有争议的情况。



9
    2013 年 4 月,广东省机场管理集团公司改制为有限责任公司。

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六、发行人股本情况

(一)本次发行前后的股本情况

    本公司本次发行前的总股本为 5,250 万股,本次拟发行人民币普通股不超过
1,750 万股,占发行后总股本比例的 25%。公司股东按照本次发行前持股数量占
本次发行前总股本的比例分摊本次公开发售股份的数量。本公司发行前后股本
结构如下表所示:

                                 发行前股本结构             发行后股本结构
   项目        股东名称
                           股数(万股)        比例   股数(万股)        比例
                刘 光        2,065.02        39.33%       【】          29.50%
                蒋宗文         609.74        11.61%       【】           8.71%
                高 军          315.84         6.02%       【】           4.51%
                钟宏全         162.31         3.09%       【】           2.32%
                张玉萍         131.60         2.51%       【】           1.88%
                程 滢          103.96         1.98%       【】           1.49%
                郭 军          100.89         1.92%       【】           1.44%
                李 京           87.73         1.67%       【】           1.25%
                甘亚西          70.19         1.34%       【】           1.00%
                夏朝阳          43.87         0.84%       【】           0.63%
                许晓阳          43.87         0.84%       【】           0.63%
                徐 燕           43.87         0.84%       【】           0.63%
                赵永军          21.93         0.42%       【】           0.31%
    本          冯 程           17.55         0.33%       【】           0.25%
    次          潘少斌          17.55         0.33%       【】           0.25%
    发          杨志杰          10.97         0.21%       【】           0.16%
    行          钟 玲           10.97         0.21%       【】           0.16%
    前          张新跃           8.77         0.17%       【】           0.13%
    的          张秀峰           8.77         0.17%       【】           0.13%
    股          袁道强           8.77         0.17%       【】           0.13%
    份          田海燕           8.77         0.17%       【】           0.13%
                陈鉴平           8.77         0.17%       【】           0.13%
                夏黎明           8.77         0.17%       【】           0.13%
                郭明尧           8.77         0.17%       【】           0.13%
                洪 宇            8.77         0.17%       【】           0.13%
                贺贵川           6.58         0.13%       【】           0.09%
                任 重            6.58         0.13%       【】           0.09%
                郑 旺            5.70         0.11%       【】           0.08%
                王志强           4.39         0.08%       【】           0.06%
                孙余顺           4.39         0.08%       【】           0.06%
                唐玉林           4.39         0.08%       【】           0.06%
                薛 硕            4.39         0.08%       【】           0.06%
                杨柏松           4.39         0.08%       【】           0.06%
                冯 升            3.29         0.06%       【】           0.05%


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                                     发行前股本结构                    发行后股本结构
      项目        股东名称
                               股数(万股)       比例           股数(万股)       比例
                  刘见钺            2.19         0.04%               【】          0.03%
                  中科白云         438.67        8.36%               【】          6.27%
                英特尔(成
                                  315.02             6.00%           【】              4.50%
                    都)
                北京盛世景
                投资管理有        219.33             4.18%           【】              3.13%
                  限公司
                深圳市天阔
                数码科技有        131.60             2.51%           【】              1.88%
                  限公司
                  中科招商        109.67             2.09%           【】            1.57%
                  意元斯路         61.41             1.17%           【】            0.88%
    发行后流通股份               -                -            【】           25.00%
            合计                   5,250             100%            【】            100%

(二)前十名股东持股情况

       本次发行前,本公司前十名股东及其持股情况如下表所示:

序号         股东名称        持股数量(万股)          持股比例              股权性质
 1            刘 光              2,065.02               39.33%                自然人股
 2            蒋宗文              609.74                11.61%                自然人股
 3           中科白云             438.67                 8.36%               社会法人股
 4            高 军               315.84                 6.02%                自然人股
 5       英特尔(成都)           315.02                 6.00%               社会法人股
         北京盛世景投资
 6                                219.33                 4.18%               社会法人股
         管理有限公司
 7           钟宏全               162.31                 3.09%                自然人股
 8           张玉萍               131.60                 2.51%                自然人股
         深圳市天阔数码
 9                                131.60                 2.51%               社会法人股
         科技有限公司
 10        中科招商               109.67                 2.09%               社会法人股

(三)前十名自然人股东持股情况及在本公司的任职情况

       本次发行前,本公司前十名自然人股东及其持股情况如下表所示:

序号         股东名称     持股数量(万股)          持股比例         在本公司任职情况
  1          刘   光          2,065.02              39.33%            董事长和总经理
  2          蒋宗文            609.75               11.61%         信息系统建设小组负责人
  3          高   军           315.84                6.02%                  技术总监
  4          钟宏全            162.31                3.09%            董事、副总经理
  5          张玉萍            131.60                2.51%                     -



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序号      股东名称      持股数量(万股)       持股比例    在本公司任职情况
  6        程   滢           103.96             1.98%            董事
  7        郭   军           100.90             1.92%       首席架构设计师
  8        李   京           87.73              1.67%             -
  9        甘亚西            70.19              1.34%     监事、硬件设计总监
 10        夏朝阳            43.87              0.84%             -
 10        许晓阳            43.87              0.84%             -
 10        徐   燕           43.87              0.84%             -
注:张玉萍系公司董事 DABIN ZHU 的配偶。

(四)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

      本公司股东之间无关联关系。

(五)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

      本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股意
向书―重大事项提示‖。

七、发行人自成立以来工会持股、职工持股会持股、信托持股、委
托持股或股东超过两百人的情况

      本公司自成立以来,不存在工会持股、职工持股会持股或股东超过两百人
的情况;股东之间、股东与第三方之间不存在委托持股、信托持股的情况,不
存在潜在的可能引起股权发生变更的协议或安排。

八、发行人员工及社会保障、住房制度、医疗制度等情况

(一)员工情况

      截至 2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013
年 6 月 30 日,本公司在册员工总数分别为 178 人、256 人、412 人和 488 人。报
告期内,本公司员工人数随着业务规模的扩大而稳定增长。

      截至 2013 年 6 月 30 日,本公司员工的专业结构、受教育程度及年龄分布的
情况如下表所示:

      1、员工专业结构



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       专   业             员工人数(人)         占员工总数的比例
      管理人员                  44                     9.02%
      技术人员                  281                   57.58%
      销售人员                  84                    17.21%
      生产人员                  28                     5.74%
      其他人员                  51                    10.45%
       合   计                  488                   100.00%

    2、员工受教育程度

       学   历             员工人数(人)         占员工总数的比例
 研究生及以上学历               53                    10.86%
      大学本科                  271                   55.53%
      大学专科                  139                   28.48%
      专科以下                  25                     5.12%
       合   计                  488                   100.00%

    3、员工年龄分布

      年    龄             员工人数(人)         占员工总数的比例
     30 岁以下                  265                    54.30%
    30 岁至 39 岁               185                    37.91%
    40 岁至 49 岁               34                     6.97%
    50 岁及以上                  4                     0.82%
       合   计                  488                   100.00%


(二)社会保障情况

    1、缴纳社会保险和住房公积金的人数和金额情况

    公司根据《中华人民共和国劳动合同法》实行全员劳动合同制,公司与每位
入职的员工均签订劳动合同。公司于 2001 年 8 月办理了社会保险登记,于 2009
年 4 月办理了住房公积金登记。公司按照国家法律法规的要求在各地为员工办
理了基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤和生育保险以及住房公积金,
缴纳了职工―五险一金‖中应由企业负担的部分。

    根据发行人的陈述并经查验发行人及重庆网力的社会保险费的缴纳凭证(贵
州网力成立于 2010 年 11 月 25 日,其员工均由重庆网力委派,已由重庆网力缴
纳―五险一金‖),公司及子公司报告期内为员工缴纳社会保险及住房公积金的人
数情况如下:

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                              养老             失业           工伤          生育            医疗             住房
          项目                                                                                                                合计
                              保险             保险           保险          保险            保险           公积金
         2010.12.31
                                     170              170            170           114             172              166                   -
2010     缴纳人数
年       2010 年 1-12 月
                               817,637.79       36,229.70     13,704.07     14,459.53       339,210.15       570,048.47       1,791,289.71
         缴纳金额
         2011.12.31
                                     246              246            247           165             250              252                   -
2011     缴纳人数
年       2011 年 1-12 月
                             1,752,030.22       82,598.47     27,426.71     28,862.09       780,849.39     1,198,691.04       3,870,457.92
         缴纳金额
         2012.12.31
                                     393              394            396           394             393              399                   -
2012     缴纳人数
年       2012 年 1-12 月
                             3,212,426.96      178,145.62     52,570.13     98,023.23      1,449,386.54    2,468,597.00       7,459,149.47
         缴纳金额
         2013.6.30
2013                                 440              446            448           445             447
         缴纳人数
年 1-6
         2013 年 1-6 月缴
月                           2,742,701.43      150,259.11     40,494.92     75,694.04      1,159,838.77    2,245,962.75       6,414,951.02
         纳金额
    注:根据《北京市企业职工生育保险规定》,生育保险适用于北京市行政区域内的城镇各类企业和与之形成劳动关系的具有北京市常住户口的职工,
发行人 2010 年-2012 年为具有北京市常住户口的职工缴纳了生育保险。根据《北京市关于调整本市职工生育保险政策有关问题的通知(2012)》(京人社
医发[2011]334 号)的规定,北京地区的用人单位和与之形成劳动关系的职工,应当参加生育保险。发行人已于 2012 年 1 月起为全体员工缴纳生育保险。




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         发行人及重庆网力合计为员工缴纳社会保险的人数情况如下:

    项目          养老保险   失业保险     工伤保险    生育保险    医疗保险   住房公积金
         2010.12.31
                        170        170           170         114        172         166
         缴纳人数
2010
 年       总人数        178        178           178         178        178         178

           差额          8          8                8       64          6

         2011.12.31
                        246        246           247         165        250         252
         缴纳人数
2011
 年       总人数        256        256           256         256        256         256

           差额          10         10               9       91          6

         2012.12.31
                        393        394           396         394        393         399
         缴纳人数
2012
 年       总人数        412        412           412         412        412         412

           差额          19         18           16          18         19

         2013.6.30
2013                    440        446           448         445        447         457
         缴纳人数
 年
1-6       总人数        488        488           488         488        488         488

 月        差额          48         42           40          43         41

         截至 2013 年 6 月 30 日,发行人及子公司重庆网力总人数为 488 人,其中已
  办理养老保险缴纳手续的人数为 440 人、生育保险缴纳手续的人数为 445 人、医
  疗保险缴纳手续的人数为 447 人、失业保险缴纳手续的人数为 446 人、已办理工
  伤保险缴纳手续的人数为 448 人、办理住房公积金缴纳手续的人数为 457 人,该
  等员工未缴纳社会保险及住房公积金的主要原因如下表所示:

      社会保险险种    差额人数                           差异的原因

                                 共有 48 人未缴纳,其中 24 人为提供资料不全,有 10 人
       养老保险          48      因原单位未做减员处理,有 14 人因其于 2013 年 5 月入职
                                 后错过了当月社保办理日期,已于 2013 年 7 月为其缴纳。
                                 共有 42 人未缴纳,其中 18 人为提供资料不全,有 10 人
       失业保险          42      因原单位未做减员处理,有 14 人因其于 2013 年 5 月入职
                                 后错过了当月社保办理日期,已于 2013 年 7 月为其缴纳。
       工伤保险          40      共有 40 人未缴纳,其中 16 人为提供资料不全,有 10 人因


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 社会保险险种         差额人数                         差异的原因
                                 原单位未做减员处理,有 14 人因其于 2013 年 5 月入职后
                                 错过了当月社保办理日期,已于 2013 年 7 月为其缴纳。
                                 共有 41 人未缴纳,其中 17 人为提供资料不全,有 10 人因
   医疗保险             41       原单位未做减员处理,有 14 人因其于 2013 年 5 月入职后
                                 错过了当月社保办理日期,已于 2013 年 7 月为其缴纳。
                                 共有 43 人未缴纳,其中 19 人为提供资料不全,有 10 人
   生育保险             43       因原单位未做减员处理,有 14 人因其于 2013 年 5 月入职
                                 后错过了当月社保办理日期,已于 2013 年 7 月为其缴纳。
                                 共有 31 人未缴纳,其中 7 人为提供资料不全,有 10 人因
  住房公积金            31       原单位未做减员处理,有 14 人因其于 2013 年 5 月入职后
                                 错过了当月社保办理日期,已于 2013 年 7 月为其缴纳。

       注:发行人已于 2012 年 1 月起为全体员工缴纳生育保险。

       2、缴纳社会保险和住房公积金的缴费比例、缴费基数情况

       公司及子公司报告期内社会保险及住房公积金的缴费比例、缴费基数情况如
下表所示:

缴纳地         险种                 缴费基数              公司缴费比例      员工缴费比例
                             以员工上一年度月平均工
                             资为缴费基数,且不高于
                             北京市上年度在岗职工月
           基本养老保险                                        20%               8%
                             平均工资的 300%,不低于
                             北京市上年度在岗职工月
                             平均工资的 40%。
           工伤保险          以员工上一年度月平均工            0.3%               --
                             资为缴费基数,且不高于
                             北京市上年度在岗职工月
           失业保险          平均工资的 300%,2009、           1%                0.2%
                             2010、2011 年缴费下限分
北京
                             别为 50%、55%、60%。
           生育保险          以员工上一年度月平均工            0.8%               --
                             资为缴费基数,且不高于
                             北京市上年度在岗职工月
           医疗保险          平均工资的 300%,不低于           10%              2%+3 元
                             北京市上年度在岗职工月
                             平均工资的 60%。
                             以员工上一年度月平均工
                             资为缴费基数,且不高于
           住房公积金                                          12%               12%
                             北京市上年度在岗职工月
                             平均工资的 300%。


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缴纳地        险种               缴费基数               公司缴费比例         员工缴费比例
                         以员工上一年度月平均工
                         资为缴费基数,且不高于
                         重庆市上年度在岗职工月
                         平均工资的 600%,不低于 18%(2009 年 1 月至
         基本养老保险                                                            8%
                         重庆市上年度在岗职工月 2010 年 12 月为 15%)
                         平均工资的 40%。(2009、
                         2010 年 上 下 限 分 别 为
                         300%、60%)
                         以员工上一年度月平均工
                         资为缴费基数,且不高于
                         重庆市上年度在岗职工月      7%(2009 年 1 月至
         医疗保险                                                                2%
                         平均工资的 300%,不低于    2010 年 11 月为 6%)
                         重庆市上年度在岗职工月
                         平均工资的 60%。
                         以员工上一年度月平均工
                         资为缴费基数,且不高于
                         重庆市上年度在岗职工月     0.6%(2009 年 1 月至
         工伤保险                                                                --
                         平均工资的 300%,不低于    2010 年 6 月为 0.8%)
重庆
                         重庆市上年度在岗职工月
                         平均工资的 60%。
                         以员工上一年度月平均工
                         资为缴费基数,且不高于
                         重庆市上年度在岗职工月      1%(2009 年 1 月至
         失业保险                                                                1%
                         平均工资的 300%,不低于    2009 年 11 月为 2%)
                         重庆市上年度在岗职工月
                         平均工资的 60%。
                         以员工上一年度月平均工
                         资为缴费基数,且不高于
                         重庆市上年度在岗职工月     0.5%(2009 年 1 月至
         生育保险                                                                --
                         平均工资的 300%,不低于    2009 年 11 月为 0.7%)
                         重庆市上年度在岗职工月
                         平均工资的 60%。
                         以员工上一年度月平均工
                         资为缴费基数,且不高于
         住房公积金                                          7%                  7%
                         重庆市上年度在岗职工月
                         平均工资的 300%。
注:贵州网力成立于 2010 年 11 月 25 日,公司员工均由重庆网力派出,已由重庆网力缴纳 ―五
险一金‖。

       3、办理社会保险和住房公积金的起始日期

       公司(包括网力有限)及重庆网力的社会保险费和住房公积金缴纳的起始日


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期如下:

                                        发行人                 重庆网力
                  养老保险            2001 年 11 月            2008 年 5 月
                  医疗保险             2002 年 3 月            2008 年 5 月
社会保险          生育保险             2005 年 8 月            2008 年 5 月
                  工伤保险             2002 年 1 月            2008 年 5 月
                  失业保险            2001 年 12 月            2008 年 5 月
           住房公积金                  2009 年 4 月            2008 年 5 月

    公司于 2001 年 8 月办理了社会保险登记,于 2009 年 4 月办理了住房公积金
登记。公司自 2009 年 4 月起开始为员工缴纳住房公积金,公司在 2008 年 1 月-2009
年 3 月期间存在未为员工缴存住房公积金的情形,根据 2009 年已经缴纳的住房
公积金的缴费基数及缴费比例进行模拟测算,2008 年 1 月-2009 年 3 月应缴而未
缴纳部分总金额为 346,214 元,其中单位和个人各应缴纳 173,107 元,补缴金额
占 2008 年的净利润比例为 1.23%或占 2009 年的净利润比例为 0.76%,占比较低,
对发行人报告期的利润影响很小。

    因 2008 年至今有部分员工已离职,补缴工作存在诸多困难,为妥善解决公
司未缴纳的住房公积金问题,避免因此对公司以后的经营造成不利影响,公司控
股股东和实际控制人刘光已承诺:―如应有权部门要求或决定,东方网力需要为
公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,
本人愿无条件代东方网力承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责
任,保证东方网力不因此受到损失。‖

    公司从 2009 年 4 月起为员工缴纳住房公积金,北京住房公积金管理中心方
庄管理部出具证明认为公司依法缴存住房公积金,未有因违反住房公积金法律、
法规和规章而被处罚的情况;且公司控股股东也已出具承诺,承担可能的补缴、
罚款或赔偿责任,保证公司不因此受到损失。因此,报告期内存在少量住房公积
金未缴纳的情形对公司报告期内经营成果不构成重大影响,对本次发行上市不构
成实质性障碍。

    4、社保部门的意见

    北京市海淀区人力资源和社会保障局、重庆北部新区社会保障局分别出具
证明,证明本公司及重庆网力―养老保险、医疗保险、失业保险、工伤和生育保
险‖在报告期内按要求缴纳,不存在欠缴情况。


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    北京住房公积金管理中心方庄管理部、重庆市住房公积金管理中心分别出
具证明,证明本公司及重庆网力―住房公积金‖按要求缴纳,不存在欠缴情况。

九、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要

承诺及其履行情况

(一)避免同业竞争的承诺

    本公司控股股东和实际控制人刘光做出的关于避免同业竞争的承诺详见本
招股意向书―第七节 同业竞争与关联交易‖之―一、同业竞争‖之―(二)控股股
东、实际控制人做出的避免同业竞争的承诺‖。

(二)本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份以及持股 5%以上股东减
持意向的承诺

    本公司股东及本次发行前持有股份的相关董事、监事、高级管理人员已分
别做出股份锁定承诺,本公司持股 5%以上股东已作出减持意向的承诺,具体内
容详见本招股意向书―重大事项提示‖。

(三)关于稳定股价的承诺

    本公司、本公司控股股东、实际控制人刘光及除刘光外其他董事、高级管理
人员已分别做出稳定股价的承诺,具体内容详见本招股意向书―重大事项提示‖。

(四)关于发行上市申请文件真实性的承诺

    本公司、本公司控股股东、实际控制人刘光、董事、监事、高级管理人员以
及保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构已分别做出关于发行上市申
请文件真实性的承诺,具体内容详见本招股意向书―重大事项提示‖。

(五)关于社会保险和住房公积金的承诺

    本公司控股股东和实际控制人刘光就缴纳社会保险和住房公积金作出不可
撤销的承诺,承诺如下:

    ―如应有权部门要求或决定,东方网力需要为公司员工补缴社保、住房公积
金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,本人愿无条件代东方网力
承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证东方网力不因此


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受到损失。‖

(六)规范关联交易的承诺

    为规范与本公司之间的关联交易,本公司股东以及董事、监事和高级管理
人员出具了《关于规范与东方网力科技股份有限公司关联交易的承诺函》。承诺
内容详见本招股意向书―第七节 同业竞争和关联交易‖之―二、关联交易‖之
―(七)规范关联交易的措施‖。




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                           第六节 业务和技术



一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况

(一)发行人主营业务

    本公司自成立以来一直致力于自主创新,通过对视频监控管理平台核心技
术的研究和开发,深刻把握用户需求,基于统一软件架构开展持续的技术和产
品创新,逐步成长为国内领先的视频监控管理平台产品及解决方案供应商。公
司主要面向平安城市市场提供城市视频监控管理平台产品及解决方案,包括城
市视频监控管理平台的研发、制造及提供相关技术服务。城市视频监控管理平
台是平安城市视频监控系统的核心,由视频监控系统中管理控制及应用部分、
记录部分、数字化部分的相关设备及软件所组成,主要包括视频监控软件及配
套服务器、视频存储设备、视频编解码器等。

    按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,本公司属于制造业中的
计算机、通信及其他电子设备制造业(行业代码:C39)。

(二)发行人主要产品及服务

    公司的主要产品和服务包括:PVG 网络视频管理平台、NetPosa NVR 网络
硬盘录像机、PVG 网络视频编解码器及相关技术服务,分别为城市视频监控管
理平台的管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分提供所需要的各种功
能。报告期内,公司来自上述产品及服务的营业收入占公司营业收入的比例分
别为 98.57%、95.01%、94.67%和 89.08%。

    公司主要产品及服务简介如下:

   产品及服务                               简介

PVG 网络视频管理 软硬一体的大型分布式网络视频管理系统,提供城市视频
平台                监控管理平台管理控制及应用部分需要的各种功能。
NetPosa NVR 网络 进行网络视频图像存储处理的计算机系统,主要提供城市



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   产品及服务                                    简介
硬盘录像机            视频监控管理平台记录部分的功能。
PVG 网络视频编解 一种对音视频数据压缩/解压缩的专业网络传输设备,提供
码器                  城市视频监控管理平台数字化部分的功能。
                      项目进入有偿维护期后,应客户需求提供的软硬件运行维
技术服务
                      护、现场保障、软件升级等服务。


           城市视频监控管理平台的构成及东方网力产品在平台中的应用示意图




(三)发行人主要产品和技术的发展历程

    公司成立初期,专注于模拟视频联网技术、视频编解码设备的开发和应
用,2002 年开发出 PVG 网络视频管理平台 1.0 产品,解决了城市视频监控联网
中不同厂商不同型号矩阵接入、组网和管理等难题。随后两年,公司加大研发投
入,相继推出了 PVG 2.0 和 3.0 产品,实现了干线管理和模数混合组网,完成了
城市视频监控系统从纯模拟到模数混合组网的跨越,奠定了公司在城市视频监
控管理平台领域内成为领先者的坚实基础。2003 年公司产品在上海公安金盾工
程中投入使用,率先实现了城市级的视频联网监控,系统运行至今已实现超过
9 万个模拟和数字视频图像的接入和联网。该项目标志着公司初步确立了在国
内城市视频监控管理平台领域内的技术领先地位。

    2005 年中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《中央政法委员会、中央社
会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》,公安部提出了建设

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―3111 试点工程‖,快速地推动了我国平安城市的建设步伐。2005 年到 2008 年期
间,针对城市视频监控市场上模拟与数字监控设备并存、不同厂商与不同标准
的数字监控产品并存的局面,公司更加明确了打造全面兼容的城市视频监控管
理平台的战略,自主研发了 POSA 分布式组件对象服务软件架构,实现了分布
式局部自治和组件化,支持系统无限扩容和异质设备兼容,并基于此架构相继
推出了 PVG 4.0、PVG 5.0、NVR 和 PVG-VS800 系列视频编解码器产品,至此
公司形成了完善的城市视频监控管理平台产品线。在此期间,公司城市视频监
控管理平台产品在上海、成都、重庆、东莞、无锡的平安城市视频监控项目中
得到了广泛应用。2008 年,公司成功为北京朝阳区奥运图像信息系统提供全套
城市视频监控管理平台产品,实现了包括―鸟巢‖、―水立方‖在内的 33 个奥运场
馆的视频联网监控,为北京奥运会的安全保障工作做出了贡献。

    历经多年的产品研发和项目实施后,公司提出了构筑―联网、高清、移动、
智能‖的城市级视频互联网的战略发展目标,开展开放合作伙伴计划(OPP),
并相继推出了 PVG 6.0 和行业领先的基于 Intel X86 平台的混合式 NetPosa
NVR2000 系列产品,支持从模拟到数字、从标清到高清的多种品牌的摄像机、
DVR 及视频编解码器等产品的全面接入。同时,基于统一的 POSA 软件体系架
构,成功推出了 PVG-Mobile 移动视频监控系统、PVG-IVS 智能视频监控系统和
PVG-SSIP 安防集成平台等一系列应用系统,公司产品相继在海口、石家庄、唐
山、绵阳、贵阳等地平安城市项目得到了广泛的应用。

    在技术持续进步、业务不断发展的同时,公司也得到了资本市场和 IT 行业
龙头的青睐。2009 年 12 月,公司获得中科招商和中科白云的战略投资,为公司
阶段性的发展提供了有利保障。2010 年 6 月,英特尔(成都)对公司进行战略
投资,英特尔亚太区研发有限公司与公司建立战略合作关系,公司未来将在技
术层面与英特尔进行深度合作。

二、发行人所处行业基本情况

(一)行业主管部门、监管体制及主要法律法规和产业政策
    1、行业主管部门和监管体制

    行政主管部门:公安部及各省市级公安机关,对安防行业实行行政管理,各

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省市级政府,它们主要负责产业政策的制定,并监督、检查其执行情况,研究制
定行业发展规划,指导行业结构调整,实施行业管理,参与行业体制改革、技
术进步和技术改造、质量管理等工作。政法委及公安机关会根据平安城市实际
情况成立专门的管理机构进行工作指导。

    行业自律管理机构:中国安全防范产品行业协会及各级地方安防协会,主
要负责开展调查研究,掌握行业情况,向政府提出行业规划和制订有关经济政
策、经济法规的建议;经政府主管部门同意和授权,进行行业信息统计、收
集、分析和发布。中国安全防范产品行业协会,作为国家一级社团法人,是业务
上受公安部指导的全国性行业组织,负责定期组织科技成果鉴定和推广应用,开
展国内外技术、贸易交流合作。此外还有中国电子视像行业协会、全国安全防范
报警系统标准化技术委员会等相关协会对行业企业进行自律管理。

       2、行业法律法规和产业政策

    公司所处行业为国家鼓励发展的行业之一,有关行业法律法规与产业政策如
下:

       (1)法律法规

           法规名称                                内容概要
《中华人民共和国公安部关于规   就进一步规范安全技术防范行业管理工作,确保有关行
范安全技术防范行业管理工作几   政许可项目的公开、公平、公正实施就有关问题做出进
个问题的通知》                 一步的规定。
                               公安部、国家技术监督局对安全防范产品(包括:安全
《关于加强安全防范产品质量监
                               检查、防盗报警、出入口控制、电视防范监控及安全防
督管理的通知》
                               范系统工程产品)质量监督管理问题相关具体规定。
《关于加强安全技术防范产品质   在原有相关法规基础上,对安防产品质量监督的一些具
量检验管理的通知》             体办法做出规定。
《关于加强安全技术防范产品质   规定了19种安防产品在获准销售前,必须经过型式检验
量监督管理的通知》             的市场准入规定。

       (2)产业政策

            政策名称                               内容概要
《产业结构调整指导目录(2007   信息产业属于国家重点鼓励发展的二十六个产业之一,
年)》、《促进产业结构调整暂   而数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造属于其
行规定》                       中重点发展的领域。
《我国信息产业拥有自主知识产   将嵌入式系统软件技术、中间件技术、操作系统体系架
权的关键技术和重要产品目录》   构设计技术、视频编解码技术、图像处理技术等列为关

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           政策名称                                   内容概要
(信息产业部、科技部、国家发     键技术;数字音视频(AVS)ASIC(专用集成电路)及
改委2006 年12 月共同制订)       AVS 的编解码设备、嵌入式系统软件、中间件、高可信
                                 软件平台操作系统、软件开发及测试工具、生物特征识
                                 别产品及系统、自动识别产品及系统、高清晰度数字视
                                 频播放机及录像机等被列为重点产品。
                                 将―以视、音频信息服务为主体的数字媒体内容处理关键
                                 技术‖和―个体生物特征识别、物证溯源、快速筛查与证
《国家中长期科学和技术发展规
                                 实技术以及模拟预测技术,远程定位跟踪、实时监控、
划纲要(2006-2020 年)》
                                 隔物辨识与快速处置技术及装备‖列为国家科技战略发
                                 展的重点领域及其优先主题。
                                 将―图形、图形处理技术‖、―公共交通、公共场所等各类
                                 专业级网络化的音视频处理系统技术‖、―数字音视频非
《高新技术企业认定管理办法》     线性编辑服务器‖、―集成电路产品设计技术中的音视频
(科学技术部、财政部、国家税     电路等量大面广的集成电路产品设计开发、专用集成电
务总局2008年4月联合发布)        路芯片开发、具有自主知识产权的高端通用CPU、DSP
                                 等芯片的开发‖、―集成电路芯片制造技术‖等一系列安防
                                 行业相关技术列入《国家重点支持的高新技术领域》中。
《当前优先发展的高技术产业化
                                 ―数字音视频编解码(AVS等)技术‖、―嵌入式操作系统、
重点领域指南(2007年度)》(国
                                 嵌入式软件开发平台等核心支撑软件‖是信息技术重点
家发改委、科技部、商务部、国
                                 领域优先发展的高技术产业化项目。
家知识产权局联合修订发布)
                                 将―推动高端通用芯片的设计开发和产业化、支持信息安
                                 全软件等重要应用软件和嵌入式软件技术、产品研发、
                                 加强国产软件和行业解决方案的推广应用‖列为产业调
《电子信息产业调整和振兴规
                                 整和振兴的主要任务,并将―大力推进数字音视频编解码
划》
                                 的标准产业化进程,加快制定信息安全、信息技术服务
                                 标准和规范,加强对电子信息产品和服务的知识产权保
                                 护‖。
                                 计划―到十二五‘末期整个产业将实现规模翻一番的总体
《中国安防行业―十二五‖发展规   目标,即年增长率达到20%左右,2015年总产值达到5,000
划》                             亿元,实现增加值1,600亿元,年出口产品交货值达到600
                                 亿元以上。

(二)行业发展概况
    1、国内安防及视频监控行业

    安全防范与社会经济、生产活动密切相关,随着经济的发展和技术的不断
成熟,我国安防行业已经成长为国民经济行业中一个拥有一定市场规模、产品
种类齐全、应用领域宽泛、技术水平较高的新兴行业,成为社会公共安全体系
的一个重要组成部分。


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      尤其在 2005 年 12 月《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于
深入开展平安建设的意见》发布后,公安部及地方各级政府开始了―平安城市‖
的建设,平安城市市场逐渐成长为中国安防行业最重要的市场,国内安防行业经
历了一次爆发性的增长。截至 2010 年,安防企业达到了 2 万 5 千家左右,从业
人员约 120 万人;行业总产值达到 2,300 多亿元,其中安防产品产值约为 1,000
亿元,安防工程和服务市场约为 1,300 亿元;全行业实现增加值 800 多亿元,比
2005 年增长 1.8 倍,年均增长 23%以上。其中安防电子产品发展较快,年均增长
25%左右,到 2010 年安防电子各类产品比重约为:视频监控系统 55%,出入口
控制系统 15%,防盗报警系统 12%,其他类别的产品系统 18%。10

      根据中国安防行业的―十二五‖规划,到―十二五‖期末整个安防产业将实现
规模翻一番的总体目标,即年增长率达到 20%左右,2015 年总产值达到 5,000
亿元,实现增加值 1,600 亿元,年出口产品交货值达到 600 亿元以上。

      我国安防行业主要由以下几种类型企业组成:一是以提供整体设计、安
装、调试等系统集成服务为主营业务的集成商;二是以销售、代理安防产品为
主业的销售商;三是以从事安防相关产品的研发和生产为主的产品供应商;四
是提供中介、咨询等服务的服务商;五是提供报警、运营等服务的运营商。


                                          安防行业




     集成商             销售商            产品供应商            服务商        运营商




      安防相关产品种类繁多、市场规模巨大,安防产品从各自实现功能的角度上
可以分为视频监控、入侵报警、出入口控制、可视对讲、门禁、电子巡更、车
辆防盗防劫、联网报警等八大细分专业领域。视频监控产品是安防产品最重要的
组成部分,产值平均占行业总产值的 50%以上。

      安防产品的分类及视频监控行业的产品构成如下图所示:



10
  《中国安防行业“十二五”发展规划》,编制单位为中国安全防范产品行业协会。

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   入侵报警     出入口控制    可视对讲       视频监控       门禁          电子巡更      车辆防盗防劫        联网报警



         采集部分                        传输部分                     平台部分                         显示部分
   摄像机及其配件               光端机                           视频监控软件及配套服务器       显示设备
                                网络交换机                       视频录像设备                   监控终端
                                                                 视频编解码器



      根据中国安防网公布的数据,2010 年视频监控行业的产业规模为 563 亿
元,产值约占整个安防市场的 54%。由于视频监控在平安城市建设中应用最为
广泛,政府的相关投入也最大,使得整个城市视频监控行业快速增长,从而带动
视频监控行业的增速略高于整个安防产业,预计年复合增长率为 23%左右。

                                         2010 年安防市场子行业分布图




                    数据来源:中国安防网

                             2007-2013 年视频监控市场规模及增长情况图




                    数据来源:中国安防网


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    视频监控行业按照主流设备发展过程可以分为 3 个大的阶段,即 20 世纪 70
年代开始的模拟视频监控阶段、20 世纪 90 年代开始的数字视频监控阶段及近几
年兴起的智能网络视频监控阶段。

    视频监控行业发端于 20 世纪 70 年代,当时的视频监控系统也叫做闭路电视
监控系统(CCTV),是完全模拟制式的视频监控系统,又称为第一代视频监控
系统。第一代视频监控系统由模拟摄像机、多画面分割器、矩阵、模拟监视器和
磁带录像机(VCR)等构成,摄像机的图像经过同轴电缆或其他介质传输,送入
VCR 进行录像记录,并可通过矩阵输出到模拟监视器显示。第一代视频监控系
统的自动化程度低,同时受存储介质的限制,存储容量有限且检索效率低下,仅
能满足最基本的视频监控需求。

    20 世纪 90 年代,视频监控行业进入了数字视频监控阶段。该阶段的核心设
备是数字硬盘录像机(DVR),其实质是集音视频编码压缩、视频存储、本地解
码显示、网络传输、远程控制等各种功能于一体的插卡式计算机或嵌入式设备。
数字视频监控系统由模拟摄像机、DVR、监视器和监控终端构成,并可由 DVR
输出到本地监视器实时显示或由监控终端进行浏览回放。摄像机的图像经过同轴
电缆或其他介质传输,直接接入 DVR 进行数字化编码压缩并进行硬盘存储,并
可由 DVR 本地输出到模拟监视器进行显示,由此形成第二代视频监控系统。第
二代视频监控系统在视频存储、检索、浏览实现全数字化,但传输仍采用模拟制
式,仅具备基本的网络化功能。在这一阶段,国内厂商充分发挥制造和成本优势,
在这一阶段的全球市场竞争中占据了领导地位,涌现出了如海康威视、大华股份
为代表的安防产品生产厂商。

    近年来,随着信息技术的进步,第三代智能网络视频监控系统开始出现并迅
速发展。第三代智能网络视频监控系统主要由前端的采集设备(模拟或网络摄像
机)、传输设备(光端机、交换机)、视频监控管理平台(视频编解码器、NVR、
运行视频监控管理软件的服务器)及后端显示设备等构成。智能网络视频监控系
统采用完全分布式的架构,主要设备间通过网络连接,克服了地域空间的限制。
在典型的智能网络视频监控系统中,前端采集设备负责采集标清或高清图像,之
后经传输设备传输至视频监控管理平台进行数字化并存储。用户通过视频监控管


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理平台可对全网的图像进行灵活的管理控制,实现系统内视频资源的整合、配置、
存储、调用、报警、集成等管理功能,并通过移动监控及智能监控等功能满足深
层次应用需求。

                              2008 年国内各行业视频监控市场份额图




       数据来源:In-Stat.11

    视频监控下游应用行业较广,横跨了政府、金融、电信等各类行业应用。这
些终端需求的扩张,为视频监控产业的成长提供了充分市场空间。随着下游行业
应用的深入,不同行业对视频监控系统的需求也开始出现变化,视频监控的行业
化趋势逐步体现。近年来,平安城市建设开始成为视频监控行业增长的主要驱动
因素,以政府公安为主导用户的城市视频监控行业成为整个视频监控行业最大的
市场,占比接近 30%。

    东方网力致力于城市视频监控管理平台部分的研发、制造、销售及提供相关
技术服务。从主营业务类型来看,东方网力属于安防行业中的安防产品供应
商,公司的产品主要应用于城市视频监控领域。

    2、城市视频监控行业分析

    据国家统计局报告显示,中国城市数量已从新中国成立前的 132 个增加到
2008 年的 655 个,100 万人口以上城市已从 1949 年的 10 个,发展到 2008 年的
122 个。50 万人口以上城市已从 1980 年的 51 个,发展到 2010 年的 236 个,到


11
     《视频监控的下家-网络视频监控》,中国安全防范产品行业协会网站

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2025 年,还将有 107 个城市跨过 50 万人口门槛。

       随着城市现代化建设的加速发展,经济与文化交流日趋频繁,城市流动人口
急剧增加,引发了城市的社会治安、重点区域安全防范、交通管理等一系列城市
管理问题,城市治安管理的日常防控和应对重大恐怖、灾害等特殊突发公共事件
的安全防范压力也越来越大,国内多数城市视频监控系统的建设规模以及管理
方式并不能满足日常指挥调度和技术防范要求以及应对突发公共事件和组织重
大保卫警卫活动的需要,因此城市视频监控系统的建设受到了重点关注,针对城
市视频监控系统的投资逐步增加。尤其是 2005 年以来,为保障城市安全,构建
和谐社会,国家公安部和有关机构部门在全国范围开始推进实施科技强警、
―3111‖、平安城市等大型综合性安防项目,同时北京奥运会、上海世博会、广州
亚运会、深圳大运会等大型活动也加大了对安防监控的投入。在这些大型综合性
安防项目的推动下,城市视频监控系统开始大规模应用,迅速成长为一个规模显
著的市场。根据 2011 年的统计,各地平安城市项目的建设情况如下表所示:

  地区                           平安城市建设情况及发展规划
            截止2009年底,北京市监控摄像头总量达到39万余个,安装监控系统的楼房小
北京市      区也达到了83.3%,目前北京安防工程建设总规模70多亿元。2009年,北京制定
            了《首都科技创安2009-2011三年计划》,为北京市下阶段安防建设指明了方向。
            重庆市委、市政府通过《建设平安重庆重要措施任务分解》、《重庆市社会治安
重庆市      综合治理委员会关于强力推进社会公共视频图像信息系统建设的意见》等文件
            确定总体目标:2009年底全市视频监控镜头突破30万个、2012年达到50万个。
            2010年吉林省部署全年新增5万个视频监控摄像头的建设任务,并将其作为省政
吉林省      府2010年十件民生实事之一加以推进。目前吉林省建设县级以上公安监控中心
            近百个,建设视频监控点10万多个。
            2008年8月,浙江省办公厅、省政府办公厅转发了《省公安厅、省综治办关于加
            强全省社会治安动态视频监控系统建设的意见》,截止2009年底,全省中心城镇、
浙江省
            公共场所和治安混乱地段的社会治安动态视频监控系统,累计建设视频监控摄
            像机87,093只,2009年新增31,002只,完成了2009年度新增1.5万只的建设任务。
            贵州省将在2011年前投资建设10万个以上视频监控点,1万个以上报警点和1,000
贵州省
            个以上报警监控中心。
            2009年12月,内蒙古自治区人民政府办公厅印发《自治区视频监控报警联网系
            统建设方案的通知》,力争实现全区监控摄像机数在现有基础上翻三番,到2012
内蒙古自    年底建成40万台联网监控摄像机,城镇、市区摄像机覆盖率达到平均每100人设
治区        置3台摄像机,农村牧区摄像机覆盖率达到平均每100人设置1台摄像机。力争用
            3年时间把视频监控报警运营服务业发展到所有盟市及旗县,达到增加社会就
            业、缓解警力不足、有效利用社会资源的目标。



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  地区                           平安城市建设情况及发展规划
           全国第二批38个科技强警示范城市之一,昆明市目前已建成监控摄像头超过13
昆明市
           万个,初步建成了覆盖全市的报警监控网络。
           截止2010年底,已经完成探头安装55万个,从2007年的全省7万多个增加至55万
湖北省     个。2009年武汉市制定了《武汉市视频监控系统总体方案》,力争2010年实现全
           市安装25万个监控摄像头的建设目标。
           2007年黑龙江省印发《黑龙江省安全技术防范建设三年规划》。截止2009年底,
黑龙江省   全省布建报警监控摄像机3万余个,2010年再次印发《关于进一步推进安全技术
           防范建设的意见》。
           2009年江西省社会治安综合治理委员会下发《关于加快推进全省社会治安视频
江西省     监控―天网‖工程建设的实施意见》。截止2009年底,江西省共安装监控摄像机2
           万多个,2010年全省明确新建1万余个监控摄像机。
陕西省     在2009年明确未来5年投资5亿元建设5道报警监控防线。
           2011年通过《关于进一步加强社会管理构建社会治安立体防控体系的若干意
广州市
           见》,要求2011年实现―视频门禁‖的全市覆盖。

    随着城市规模的扩大和视频监控技术的发展,相比金融、交通等其他行业的
视频监控系统,城市视频监控的行业化需求开始凸显。―网络化‖是现代城市视频
监控系统的首要需求,城市视频监控系统需要在新建视频采集点的同时,通过数
字化网络实现超大规模视频资源的接入和全网共享,按照权限进行控制和管理,
稳定安全的实现从区域到整个城市乃至全省、全国范围的视频联网监控;―高清
化‖是城市视频监控系统的第二个需求,城市治安管理和刑侦办案需要能从视频
中清晰辨认人脸和车牌,这需要借助高清摄像机来实现;城市视频监控系统的第
三个需求是―智能化‖,由于接入的视频采集设备数量众多,城市视频监控应用不
可能采用人工的方法去识别、捕获有意义的视频图像,便需要借助计算机技术实
现智能化的视频诊断、分析等功能。

    在强大的应用需求的推动下,伴随着信息行业近年来软件和存储技术的快速
进步,以城市视频监控管理平台为核心的智能网络视频监控系统逐渐显露头角,
开始担当起城市视频监控资源管理的重要角色,率先在―平安城市‖项目中大量应
用。




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    如上图所示,一个典型的城市视频监控系统从构成来看主要包括四大部分:
采集部分、传输部分、平台部分、显示部分。城市视频监控的核心是平台部分,
实现管理控制及应用功能、记录功能以及数字化功能。

    和传统的模拟或数字视频监控系统相比,智能网络视频监控系统的 IT 化趋
势更加明显。IT 行业的网络、存储和软件技术大量应用于视频监控行业。智能
网络视频监控系统具备强大的网络化功能,可通过网络实现分散独立的视频联
网;并采用支持高清网络摄像机和 RAID 专业存储的 NVR 设备替代了 DVR,使
得视频监控的存储系统具备更高的安全性和可扩展性;移动监控、智能监控等软
件技术伴随着更多 IT 公司的加入推动了整个城市视频监控系统的应用向更深层
次发展。在这一过程中,城市视频监控管理平台的中枢地位日益凸显,起到管理
控制整个城市视频监控系统的作用。

    3、城市视频监控管理平台简介

    城市视频监控―网络化‖、―高清化‖、―智能化‖的应用需求以及网络技术、
软件技术、存储技术、嵌入式技术、计算机智能技术的快速发展促成了城市视频
监控管理平台的产生,并已经成为城市视频监控管理系统中不可或缺的核心组
成部分。正是由于城市视频监控系统庞大、功能复杂,过去仅靠简单、有限的服
务器、软件组成的系统已远远不能满足用户的需求,取而代之的是由实现不同管


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理和应用功能的一系列服务器、系统软件及应用软件组成的城市视频监控管理平
台。城市视频监控管理平台是依托于数据库、架构于网络、运行一定程序及服务
的软硬一体化系统,由管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分组成,主
要包括视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等。它将分
散的前端采集设备、后端显示设备及客户端设备通过网络,基于统一的软件系
统连接起来,实现城市视频监控系统完整、丰富、强大的功能。

    城市视频监控管理平台在城市视频监控系统中的地位相当于人的中枢神经
系统。通过城市视频监控管理平台,用户能够对全网的图像进行灵活的管理控制,
实现系统内视频资源的整合、配置、存储、调用、报警、集成等管理功能,并通
过移动监控及智能监控等功能满足深层次应用需求。一个典型的城市视频监控管
理平台通常分为三级架构:市级、区县级、派出所级,每一级都需要管理控制及
应用部分、记录部分、数字化部分:




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                                                 典型城市视频监控系统拓扑图


            管理控制及应用部分

            管理控制              流媒体            智能监控            移动监控          安防集成平台
   市级       服务器              服务器            服务器                服务器              服务器

                                                                                                                                             显示部分


                                                                                                                             矩阵                   电视墙




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                                                                控制键盘
               存储型NVR              配置终端      监控终端                       视频编码器            视频解码器


             记录部分                                                          数字化部分




            管理控制及应用部分

  区县级    管理控制                       流媒体               智能监控                      移动监控                              光端机
              服务器                       服务器               服务器                        服务器

                                                                                                                                               显示部分

                                                                                                                                                    电视墙
                                                                                                                                    矩阵




                                                                控制键盘
                                      配置终端      监控终端                       视频编码器            视频解码器
               存储型NVR

            记录部分                                                           数字化部分                                模拟摄像机




              管理控制及应用部分                        记录部分

 派出所级   管理控制         流媒体
                                                          NVR
              服务器         服务器                                                配置终端      监控终端
                                                                                                              控制键盘




                                                                                                                                      显示部分

                                                                                      数字化部分                                           电视墙
                                                                                     编码器      视频解码器




                       网络球机        高清网络摄像机      网络摄像机              模拟摄像机

                       采集部分
                       采集部分




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     根据 Frost & Sullivan 公司的研究,2010 年城市视频监控管理平台的市场规
模大约是 52.2 亿人民币,相较 2009 年增长 28.7%。在今后五年(2011-2015)中,
该市场将保持良好的发展势头。预计到 2015 年,中国城市视频监控管理平台市
场规模将达到 162 亿人民币,2010 至 2015 年复合年均增长率为 25.4%12,如下
图所示:
          单位:亿元




      根据市场容量、未来成长的预测、技术发展的程度、中国宏观经济的状况
及巨大的市场需求,Frost & Sullivan 公司认为城市视频监控管理平台市场正处
于成长阶段13,如下图所示:




      可以预见未来城市视频监控管理平台将得到越来越多的重视,并且正朝着

12
  《城市视频监控管理平台系统,为城市安全保驾护航》,中国安全防范产品行业协会网站
13
    《城市视频监控管理平台系统,为城市安全保驾护航》,中国安全防范产品行业协会网站

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网络化、高清化、智能化、集成化的方向发展。

    4、行业竞争格局和市场化程度

    目前我国城市视频监控管理平台市场需求增长迅速,从业企业数量较多,行
业的竞争格局和市场化程度呈现出以下几个方面的特点:

        (1)市场处于快速成长阶段,无具有绝对领先优势的企业

    城市视频监控管理平台近几年的市场需求旺盛,发展速度很快,同时该行业
并非限制类行业,市场内的企业数量较多。

    2010 年城市视频监控管理平台的市场规模为 52.2 亿元,市场份额排名前十
的厂商分别是:海康威视、东方网力、杭州华三、大华股份、中兴力维、中星
电子、苏州科达、中国安防、霍尼韦尔、互信互通等。城市视频监控管理平台
市场前十大厂商的市场集中度不足 20%,呈现出较为分散的市场化竞争格局,
没有一家企业在市场中处于绝对领先地位。14

        (2)各主要厂商进入背景不同导致竞争优势各异

    城市视频监控管理平台行业是一个多学科交叉应用的行业,综合应用了计算
机软硬件、网络、信号、电子、图形图像、系统工程等多个学科的知识,是多种
高新科技在安防行业的集中应用。目前该市场主要厂商的背景迥异,主要分为两
类:一是传统的安防产品厂商,在传统安防硬件产品的基础上开发具有网络、管
理、控制等能够满足城市视频监控管理需求的新产品进入该市场,这一类型的
典型代表为海康威视、大华股份、中国安防、霍尼韦尔;二是从信息技术领域进
入视频监控市场的 IT 厂商,这些企业依靠自身在软件开发及应用方面的优势有
针对性的开发出满足视频监控管理特定需求的软件,并将软件和硬件设备相结合
开发出软硬一体化产品,这一类企业的典型代表是本公司、杭州华三、中兴力维、
中星电子、苏州科达、互信互通。进入市场背景的不同导致各主要厂商的竞争优
势各不相同,如传统的安防产品厂商在行业知名度、渠道及市场积累上领先于 IT
厂商,而 IT 厂商提供的软硬一体化产品从技术上更能满足城市视频监控管理日
益增长的需求。

14
     《城市视频监控管理平台系统,为城市安全保驾护航》,中国安全防范产品行业协会网站

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(三)行业进入障碍

    城市视频监控管理平台行业涉及多个学科知识的综合应用,行业对企业的
技术水平及从业人员的能力要求较高;同时由于大部分城市视频监控系统均由
政府主导投资,客户针对性较强。行业进入的主要障碍体现在以下几个方面:

    1、技术壁垒

    城市视频监控管理平台行业企业的核心竞争力体现在技术和研发实力,涉
及到计算机软硬件、网络、信号、电子、图形图像、系统工程等多学科中多种
技术的综合应用。随着应用范围的扩大和智能化要求的提高,未来可能还要求
安防企业掌握人工智能技术、无线移动技术、云存储技术等新技术的应用和研
发。同时,受上游芯片技术发展推动和下游城市视频监控管理需求复杂化、个
性化趋势的影响,城市视频监控管理平台产品更新换代速度较快,对专业技术
吸收、优化、创新和应用能力的要求也日益提高。

    随着城市视频监控系统应用的深入,行业用户对城市视频监控管理平台的
性能、寿命、可靠性和稳定性的要求也日益趋于多元化和专业化,新产品开发
除需要融合对先进技术的深刻认识之外,还需要具备丰富的行业应用经验,否
则难以开发出性能优越的产品,适应行业客户的需求。

    2、销售壁垒

    城市视频监控管理平台的最终用户相对集中,主要为政府及公安部门,本行
业的特点决定了客户对产品稳定性、安全性的要求极高。为了保证产品质量的稳
定,客户在选择产品时对供应商实力、产品品质、售后服务有很高的要求。而产
品供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测,则会建立长期合作关系。

    由于城市视频监控系统均为政府主导的投资,而城市视频监控管理平台作为
整个监控系统最核心的部分,出于降低建设风险方面的考虑,用户在选择平台供
应商时较为注重其成功的项目经验以及其他城市相关部门的推荐,产品质量较
好、经验丰富的市场先入者在这一方面拥有较大优势。

    城市视频监控管理平台技术升级和未来扩容的市场潜力巨大,综合考虑新
旧系统的兼容、保护既往投资等多方面因素,客户更倾向选择已有设备的供应

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商,这便成为市场后进入者的壁垒。

      3、综合性人才壁垒

      城市视频监控管理平台行业属于知识密集型行业,产品设计研发需要综合
硬件技术、软件技术、嵌入式技术、网络技术、存储技术等多方面技术,需要
大量优秀的综合性研发人员。城市视频监控管理平台厂商并非只依靠单纯软件
或硬件技术,软件架构设计能力、快速的应用软件开发能力、嵌入式硬件研发能
力、软硬件结合能力及测试能力决定了企业在行业里的竞争实力,这给企业的
专业人才储备提出了较高的要求,客观上也构成了市场后进入的壁垒。

(四)市场供求趋势与行业利润情况

      1、市场需求趋势

      2005 年以来,中国安防行业经历了一次爆发性增长的过程,截止 2010 年安
防行业总产值达到 2,300 多亿元,其中安防产品产值约为 1,000 亿元,视频监控
系统占安防产品产值的比例约为 55%。根据中国安防行业的―十二五‖规划,到
―十二五‖末期整个安防产业将实现规模翻一番的总体目标,2015 年总产值达到
5,000 亿元15。根据 Frost & Sullivan 公司研究,2010 年城市视频监控管理平台的
市场规模大约是 52.2 亿人民币,相较 2009 年增长 28.7%,在今后五年中,该市
场将保持良好的发展势头。预计到 2015 年,中国城市视频监控管理平台市场规
模将达到 162 亿人民币。新项目的不断进行、既有项目的维护更新都将不断刺激
安防行业迅猛发展。纵向上来说,平安城市建设开始逐步辐射到县乡镇;横向上
来说,平安城市建设也开始向医院、校园、超市、公共交通等细分市场扩散。

      随着国内经济高速发展以及对城市安防需求的快速增加,未来我国安防市场
有巨大的发展空间,在安防产业中占据重要地位的城市视频监控管理平台的市场
需求也十分巨大。

      2、市场供应趋势

      伴随着我国安防市场需求的快速增长,我国安防相关产品行业的企业数量也
相应增加,且专业分工越来越细。从我国城市视频监控管理平台产品供应商中重

15
  《中国安防行业“十二五”发展规划》,编制单位为中国安全防范产品行业协会。

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要企业的发展历程来看,主要可以分为两类:传统的安防产品厂商,通过在已有
安防产品的基础上开发具有网络、管理、控制等能够满足城市视频监控管理需
求的新产品向下游市场延伸;传统的 IT 厂商,最初专注于视频监控领域特殊需
求软件的开发,在对城市视频监控管理的需求有了深刻地了解后,将产业逐步拓
展到相关硬件产品的研发、生产,最终实现软、硬结合,生产出功能齐备、性能
优良的视频监控管理相关产品。由于技术的进步、产品和系统集成度增加,小项
目逐渐减少,大项目增加,施工难度增加,使得原来很多传统的中小安防产品厂
商由于资金和技术的缺乏而逐渐失去竞争优势。例如,主要生产模拟 CCTV 系
统的设备厂商将逐渐离开城市视频监控系统的市场。而且,随着市场进一步规范,
产品技术、施工、服务等都发生了变化,系统建设规模越来越大,大量原属 IT
领域、非安防厂商进入参与竞争,市场将逐渐向技术研发实力雄厚、有一定资金
积累的厂商倾斜。

    基于上述原因,我国目前城市视频监控管理平台领域呈现出较为分散的市场
化竞争格局,没有一家企业在市场中处于绝对领先地位,前十大厂商的市场集中
度不足 20%。可以预见随着掌握本行业核心技术企业实力的不断壮大,行业未来
的市场集中度会逐步提高。

    3、行业利润情况

    与摄像机、显示设备等传统硬件安防产品不同,城市视频监控管理平台产品
供应商提供的产品往往需要结合软件设计和硬件制造两个方面技术,且需要供应
商有较为深入的行业研究和大规模成功应用案例。由于城市视频监控管理平台产
品技术含量较高且用户在视频监控方面的需求较为苛刻,所以客户倾向于采用
有大规模应用案例且技术先进的产品,价格敏感度相对不高,一些具有较高行业
知名度,拥有先进技术产品的企业具有较强的议价能力。目前行业利润维持在较
高水平。

(五)行业发展的有利因素和不利因素

    1、行业发展有利因素

    (1)政策支持


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    国家已出台的一系列相关政策为我国安防视频监控企业提供了良好的政策
环境,随着各项产业政策的实施,安防视频监控产业将进一步得到推动和发
展。除上述政策之外,国家近年来推出的平安城市、科技强警等重大公共工程
决策,以及上海、北京等地方政府在公共场所推出的安防强制实施标准,使得安
防行业在国家政策的支持下得到快速发展。

        《中国安防行业―十二五‖发展规划》中提出―大力发展中间件产品,实现各
类信息资源之间的关联、整合、协同、互动和按需服务,解决系统间的互操
作、可靠性、安全性等问题,实现应用系统从硬件为核心向软件为核心的转
变。‖最终实现年增长率达到 20%左右,2015 年总产值达到 5,000 亿元,实现增
加值 1,600 亿元,年出口交货值达到 600 亿元以上的总体目标。而视频监控行业
是整个安防行业的重要组成部分,2010 年,视频监控行业的产业规模为 563 亿
元,占整个安防行业 54%的份额。同时,考虑到视频监控是平安城市建设等各
类安防系统建设中应用最广泛的方向,因此视频监控行业的产业规模的扩展速
度将略高于整个安防产业,预计年复合增长率为 23%左右,将更有针对性的推动
城市视频监控管理平台行业的发展。16

        (2)系统扩容及联网需求推动市场发展

    系统是以点到线、线到面的方式来进行扩容的。一方面城市视频监控系统
的建设需要由初期的公安、国安等重要部门逐步扩展到社会各行各业。例如:公
共场所、大型建筑、金融、交通、社区等各个领域。另一方面,城市视频监控系
统需要与各类应用系统进行整合,如城市视频监控系统不仅需要满足治安管理、
城市管理、交通管理、应急指挥等需求,而且还要兼顾灾难事故预警、安全生
产监控等方面对图像监控的需求,同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成
以及与广播系统的联动。而且政府在十二五期间加大了平安城市建设的投资力
度。例如:2011 年至 2015 年,山西省规划构建全省统一、互联互通的立体化、
可视化、扁平化的应急指挥调度系统,建设完成省、市、县视频音频监控调度
平台,力争全省各类视频监控探头达到 50 万个以上;河北省仅石家庄市 2009
年已完成的平安城市建设项目投资就达 1.6 亿元,2011 年唐山平安城市建设项目


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投资 3.8 亿元,在十二五规划期间将在全省投资 18 亿元用于平安城市建设;重
庆市政府计划到 2012 年联网的城市视频监控探头超过 50 万个;2010 年,吉林
省进一步加强社会治安防控体系建设,年内全省将新增城市视频监控探头 5 万
个,截止 2009 年底,吉林省全省视频监控探头已达到 9 万余个;2010 年至 2012
年,内蒙古将大规模建设视频监控报警网,力争联网的视频监控摄像机增至 40
万台。政府的投资带动,使得平安城市项目规模不断扩大,联网规模也不断增
加。这些超大规模的视频联网需求也必将推动城市视频监控管理平台市场的不
断发展。17

        (3)高清化、智能化的发展趋势带动产品升级换代

    我国已建成的城市视频监控系统的前端设备多为模拟摄像机,随着高清摄
像机成本的下降和大规模的普及,将被用于替代传统的模拟摄像机,城市监控
系统将会大规模升级至高清系统。

    当前绝大部分已建视频监控系统都只能提供标清图像,而城市治安管理和
刑侦办案,需要能够从视频图像中清晰辨认人脸和车牌,这就需要高质量的视
频图像,高清网络摄像机和 HD-SDI 高清摄像机的需求将直接带动视频监控系
统从前端采集到视频监控管理平台的全面升级。同时,由于接入的视频采集设
备数量众多,城市视频监控系统需要通过最新涌现的智能视频分析、诊断等技
术在高清图像中识别、提取、比对有意义的信息,为治安管理和刑侦破案提供
可靠依据,提高工作效率并协助日常管理。所以高清化及智能化是城市视频监
控系统的两大发展趋势。以上两大需求直接带动了城市视频监控管理平台的产
品更新和应用扩展,并且带来了巨大的存量升级市场。

    2、行业发展不利因素

        (1)市场竞争的加剧

    城市视频监控管理平台作为一个快速、持续增长的新兴市场,除已有的数量
众多的竞争厂商外,势必还将吸引更多的企业进入,特别是部分国际视频监控厂
商在华投入也不断加大,他们以并购、参股、OEM 等合作方式,借助国内厂商


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的渠道从标准化视频监控设备销售入手对城市视频监控管理平台领域进行渗透,
这可能会使市场竞争压力加大。

       (2)城市视频监控系统技术标准较难统一

    安防行业进入门槛相对较低、企业数量多、规模相对偏小,导致视频监控设
备种类繁多,不同厂商的前后端产品很难互联。例如国外厂家生产的前端网络摄
像机和国内大部分公司的软件都不能兼容,这可能成为城市视频监控系统的大规
模联网建设的障碍,长远来看将不利于城市视频监控管理平台的发展。

       (3)受城市基础网络建设程度的制约

    由于数量多且分布空间广,城市视频监控系统中的各种监控设备需要通过网
络连接起来形成有机的系统。城市视频监控管理平台也是通过网络实现城市视频
监控系统的管理控制及智能移动等应用功能。因此,城市基础网络的建设直接影
响了城市视频监控管理系统的性能和规模,并将影响城市视频监控管理平台的发
展。

(六)行业技术水平及技术特点

    城市视频监控管理平台行业是一个多学科综合交叉应用的行业,综合应用了
计算机软硬件、网络、信号、电子、图形图像、系统工程等学科的多种技术,研
制难度高。由于我国在前述主要学科领域中具有高起点的后发优势,且在城市化
进程中对城市视频监控系统应用需求旺盛,因此我国部分城市视频监控管理平台
厂商在核心技术和应用成果方面已经取得了较为明显的竞争优势。

    城市视频监控管理平台功能的实现主要依赖于视频联网与控制技术、应用软
件开发技术、嵌入式系统技术、海量信息存储与调用技术、视音频编解码技术,
技术优势直接决定了企业在市场中的竞争力。

       1、视频联网与控制技术

    城市视频监控系统最基本的特征就是大规模联网,视频联网与控制技术是城
市视频监控管理平台的核心技术之一。由于城市视频监控系统前端采集设备和后
端显示应用设备的复杂性和多样性,需要借助技术手段实现前后端设备的接入和


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兼容。同时还需要相关技术保证视音频信息传输的实时性和同步性,以及大数据
网络传输环境下的系统稳定性和用户权限优先级控制。

       2、应用软件开发技术

    应用软件技术是城市视频监控管理平台行业显著的区别于其他安防子行业
的关键技术。随着技术的进步和行业应用深入,对于行业客户而言,其建设视频
监控管理系统最重要的目的就是应用,这种应用需求集中体现在两个方面:

    首先是智能应用的需求。随着联网摄像机数量的增加,视频监控系统的规模
越来越大,客户需要从海量的视频数据中获取有用的信息。而只有通过智能软件
技术从海量的视频数据中识别、诊断、分析出有用信息,才能为用户决策提供依
据。

    其次是综合集成应用的需求。用户已不满足于视频监控、门禁、报警等单一
安防系统的建设,而是越来越希望将所有的安防系统进行统一整合,形成综合
性的全面的安防系统。并在整合所有安防子系统的基础上,和客户现有其他信息
系统进行集成,使得用户能以全面丰富的各类安防数据以及其他业务数据在统一
的平台上开展复杂的应用。

    上述应用需求只有通过发展应用软件技术,开发出相应的软件产品才能得到
满足,因此应用软件的开发技术构成了城市视频监控管理平台核心技术之一。

       3、嵌入式系统技术

    嵌入式系统技术是城市视频监控管理平台的核心技术之一。嵌入式系统是软
件和硬件的综合体,是以应用为中心、以计算机技术为基础,软件硬件可裁剪以
适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。
城市视频监控系统中对视频信息的编解码、存储、处理都有特殊的要求,通用的
设备由于更注重综合性能而并不适用于城市视频监控系统。视频监控管理平台厂
商需要根据城市视频监控系统对存储、编解码、处理等特殊需求,从成本、性能、
功能等多方面综合考虑,定制化的设计开发具有针对性的嵌入式系统产品,才能
在城市视频监控系统的建设中得到大规模应用推广。

       4、海量信息存储及调用技术

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    不同于一般应用环境下的存储需求,视频监控系统产生的视音频信息具有持
续时间长、数据量巨大的特征,且对可靠性及安全性的要求较高。而传统的存储
技术在应用于视频监控系统时存在诸多问题,如磁盘碎片繁多导致磁盘读写性
能不高、海量数据难以管理和快速检索、难以实现录像实时检索播放、灾难数
据保护和恢复问题等。因此传统的数据存储技术已不能适应视频信息存储的需
求,需要专门技术在实现海量视频数据可靠存储、快速调用的同时实现提高检索
速度和精度。目前行业内主流厂商均在研发各有特色的视频监控图像的海量信息
存储及调用技术。

    5、视音频编解码技术

    所谓视音频编解码,其实质是通过视音频编解码算法对视音频信息进行压缩
或者解压缩。由于初始采集的视频图像数据有大量的冗余信息(空域冗余信息和
时域冗余信息),数字化后数据量很大,不利于传输、存储和处理。因此需要使
用编码技术将原始数据中的冗余信息去掉以节约存储空间,提高传输效率。而解
码技术则将压缩后的视音频信息进行解压缩,以保证播放出满足客户对清晰度、
稳定性等方面需求的视音频信息。

    目前音频视频编解码方案有很多,国际上主流的编解码标准包括 MPEG 系
列、H.26X 系列以及我国具有自主知识产权的 AVS 视音频编解码标准。在实际
选择编解码标准时,需要根据客户需求综合考虑清晰度、存储量(带宽)、稳定
性以及价格等要素。

(七)行业的周期性、区域性和季节性特点

    1、行业的周期性

    经过三十多年的发展,中国安防已形成了门类齐全、技术较为先进的产业
体系,尤其是经过―十一五‖期间的快速发展壮大,安防相关产品制造、工程设
计施工及服务业均获得了长足的发展与进步。随着我国经济实力的增长、居民
生活水平的不断提高,公众对安全防范方面的需求持续增加,公安、政府等行
业、部门也日益重视城市安全方面的建设工作,相关投入逐年增加。

    城市视频监控管理平台行业作为安防行业重要的组成部分,其发展周期与


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安防行业的发展周期同步。目前我国安防行业正处于行业发展周期中的成长阶
段,可以预计未来我国城市视频监控管理控制平台会继续保持快速的发展势头,
行业将处于较长的景气周期中。

    2、行业的区域性特征

    我国传统安防市场主要集中于一些大城市和发达地区,形成了三足鼎立的
局面,即以广东、深圳为主的华南圈,以北京、天津为主的华北圈,以上海、
浙江、江苏、福建为主的华东圈。

    我国安防行业企业的传统的区域分布情况如下表所示:

    区域                                      主要特征
              中国安防产业的―龙头区域‖,在全国市场所占份额超过 50%;具有较强的
   华南区     产业―集群‖优势,形成了完整的集产品、集成、工程、服务于一体的安防
              产业链。
              北京安防市场是仅次于深圳的全国第二大安防市场,拥有一批自主创新能
              力强的知名制造企业和大量安防经销商、集成商;天津安防市场厂家大都
   华北区
              具有一定规模,且以监控及相关器材制造为主;华北是继珠江三角洲、长
              江三角洲之后的第三大安保产品区域制造中心。
              中国安防产业发展最迅速的区域,在产品研发、技术创新和品牌建设等方
   华东区     面具有优势;拥有一批较大规模的知名企业;上海市场是仅次于深圳和北
              京的第三大安防市场。


    近十年来,随着国家西部大开发政策不断推进,西部地区经济水平不断提
高,特别是在 2007 年―西三角经济圈‖经济大实体的形成和推动下逐渐形成一个
新兴安防市场。形成这个市场的主要原因包括:(1)需求带动:西部经济带来
的城市化进程加快,使得西部市场需求增大,如平安重庆、西安园博会和新疆
维稳需求的推动;(2)成本优势带来的投资转移:西部市场劳动力成本较传统
安防市场低,传统安防制造企业也开始逐步向西部转移,客观上也推动了西部
安防企业的形成;(3)以投资带动项目发展:传统安防的行业龙头为迅速占领
西部市场,往往通过以大规模投资带动自身发展的模式到西部投资,也催生了
西部安防市场的蓬勃发展。

    3、行业的季节性特征

    城市视频监控管理平台的最终用户以政府、公安机关等为主,项目资金大
多来源于财政资金,按照国家法律规定,绝大多数项目需当地财政局委托招标

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公司进行公开招投标。项目通常在年初进行招标方案设计,项目建设集中在年
中和下半年,而项目的终验大部分安排在年底进行,行业客户的采购特点使企
业产品销售具有明显的季节性特征,营业收入主要集中于下半年特别是第四季
度实现。

(八)发行人所处行业的上下游行业之间的关系

    城市视频监控管理平台行业的上游行业为芯片制造商、集成电路制造商、
电脑外设产品制造商、电子元器件制造商等;下游行业为集成商及政府、公安部
门等最终用户。

    1、本行业与上游行业的关系

    城市视频监控管理平台产品的主要上游产品为服务器、硬盘、机箱、电源、
主板、芯片及电子元器件等。芯片制造的核心技术因其本身更新换代速度较
快,对本行业产品的发展和应用有着强有力的技术推动作用。本行业产品生产
所需的其他上游产品为通用的电脑外设产品或基础电子元器件,均存在较大规
模的市场,供应充分。

    2、本行业与下游行业的关系

    城市视频监控管理平台产品的下游行业主要是集成商以及政府、公安等最
终用户。对于用户而言,视频监控系统只是其整个安防需求的一个方面。集成
商在整合用户安防需求,完成视频监控、门禁、报警等安防系统集成方面具有
明显优势,因而在本行业和用户之间占据了一个环节。城市视频监控管理平台
是软硬一体化产品,产品的安装和应用具有复杂性和高技术性等特点,集成商需
要借助平台产品厂商的技术优势进行整个视频监控系统方案的设计。可以预计未
来视频监控管理平台集成商对产品供应商在技术方面的依赖将会显著加强,二者
之间的合作关系将更为密切。

    城市视频监控系统的建设会涉及最终用户、系统集成商、平台产品厂商等
几个主体。城市视频监控项目的建设由五个环节构成:项目前期沟通、项目承
接、项目实施、项目验收与结算、售后服务。各自职责及分工如下:

    最终用户作为系统的建设的出资者和使用者,主要是提出需求、组织招


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标、选定系统集成商、进行项目最终验收工作,最后与系统集成商进行结算。

    系统集成商的职责:按照用户需求设计方案、投标、安排工程进度、统一
协调工程商工作、采购系统建设所需各类产品、对系统各部分分别进行调试验
收、接受最终客户对整个系统的验收、提供质保期内整个系统的质保服务。

    平台产品厂商(发行人)的职责:在项目承接阶段,协助制定技术方案;在
实施阶段,按要求提供产品、自身产品的安装与调试、接受系统集成商对产品
的验收、配合进行系统联调、质保期内对产品提供质保服务。

    平台产品厂商、系统集成商、最终用户所涉及的主要工作及三者间业务的
关系情况如下图所示:




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    (1)平台厂商(发行人)在项目建设各阶段的主要工作

    发行人作为平台厂商,在各阶段的参与情况如下表简示:


                  参与主体
                               最终用户       集成商     发行人
   项目阶段

               前期调研             √                        √
               技术交流             √                        √
               技术方案             √           √           √
项目承接
               招标文件             √
               验证性测试                        √           √
               招投标               √           √
               签约                 √           √           √
               供货                              √           √
项目实施
               产品验收                          √           √
               安装调试                          √           √
               系统验收             √           √
项目验收
               结算                 √           √           √
售后服务       售后服务                          √           √

    以下具体介绍在城市视频监控项目中,发行人在各个阶段和最终用户、系
统集成商的合作情况:

    1)项目承接

    项目承接可细分为前期调研、技术交流、技术方案、招标文件、验证性测
试、招投标几个阶段。

    政府、公安作为城市视频监控项目的最终用户,设有专门的信息科技负责
部门及人员负责城市视频监控项目。

    公安部和中国安防协会每年会举办大型的安防展活动,组织各级公安的科
技人员进行参观,各省的安防协会也会举办区域的安防展活动,此外,行业厂
商也会组织各类市场活动。通过这些市场活动,政府、公安的科技人员和平台
厂商有机会进行接触和交流,使用户充分了解行业厂商的最新产品和技术,与
平台厂商共同探讨视频监控和公安实战的结合和应用,平台厂商也得以了解城
市视频监控的项目信息和需求。

    发行人通过上述市场活动以及以往成功项目案例用户的推荐,和最终用户

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各级政府、公安保持直接联系和密切的技术交流,并不依赖于任何系统集成
商。

    发行人设有销售部和方案咨询部,专门负责和政府、公安的技术交流、方
案宣讲、产品展示,在项目早期阶段树立发行人的技术地位和品牌形象。在项
目招标前,配合政府、公安完成总体技术方案和系统验证性测试方案。

    政府、公安一般会委托招标公司,基于技术方案和测试方案形成招标文件
进行招标。中大型的城市视频监控项目,从立项到招标一般有一年或更长时
间,政府、公安使用需求、行业发展趋势和各厂商技术建议的结果将集中反应
在最终标书中。

    为保证项目的成功,政府、公安通常会在招标前进行平台产品的入围选
型,中标的系统集成商只能选择入围的平台厂商进行投标;同时,政府、公安
会在标书里规定平台产品的技术指标和相应技术得分,要求投标的系统集成商
选择有成功案例的平台产品,并取得该平台厂商的商务授权;某些项目中,政
府、公安会在招标时设置验证测试环节,通过对平台产品进行验证性测试,选
择到最符合需求的平台产品。

    系统集成商参与投标前,会根据其对标书技术的理解,选择行业内技术领
先和具备成功案例的平台厂商进行合作,系统集成商只能选择一家平台厂商参
与投标。

    发行人一般会根据项目情况,在不同的区域和项目选择不同的系统集成商
进行合作,向其提供商务授权、技术方案和报价,并协助系统集成商完成投标
要求的验证性测试等工作,帮助系统集成商达成中标。

    2)项目实施

    项目实施可细分为签约、供货、产品验收和安装调试四个阶段。

    系统集成商中标后,首先按照标书要求和最终用户签订合同,然后再和包
括平台厂商在内的各类产品供应商签署产品采购合同。按照招标法的规定,系
统集成商不得在中标后擅自修改产品供应商,必须向给予其商务授权和报价的
产品商购买产品。

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    发行人和系统供应商签署产品供应合同后,按照合同条款向系统集成商供
应产品。合同中会规定产品验收的时间和方式,平台供应商供货后,在系统集
成商的安排下完成产品的安装、调试,并接受系统集成商的验收,确认其销售
收入,系统集成商按照合同规定向发行人结算产品款项。

    3)项目验收

    项目验收由最终用户针对系统集成商进行,一般会委托监理公司协助进
行。完成整体项目实施后,系统集成商将向最终用户申请进行系统和功能验
收,验收完毕后,最终用户按照合同规定的进度支付系统集成商相关款项。发
行人作为平台产品的供应商,会选派技术人员配合系统集成商完成验收工作。

    4)售后服务

    项目验收完毕后,进入项目的售后服务阶段,此阶段系统集成商将按照合
同约定的售后维护条款向最终用户提供整体系统的质保服务,而平台产品厂商
仅对自身提供的产品向系统集成商提供质保服务。同时,为保障设备长期稳定
运行,有时发行人会和系统集成商签署维护合同,以获得后续的技术服务收
入。

    (2)城市视频监控行业内系统集成商的主要情况

    系统集成商是视频监控系统建设中的一个重要参与主体,主要负责项目的
工程实施和系统集成工作。由于系统的建设会涉及工程施工、系统联调、网络
调试、定制软件开发等多个方面,因此系统集成商通常需要具备丰富的项目建
设经验和成功案例,并具备安防工程企业资质、计算机信息系统集成资质等多
项资质。特别是大型的平安城市项目,对系统集成商已经实施的同类项目案例
以及公司资质的要求更高。

    城市视频监控市场上的系统集成商可分为两类:一类是全国性的系统集成
商,具有丰富的行业经验和成功案例,较强的资金实力,以及系统设计、系统
集成等方面的综合能力,目前这类系统集成商数量较少,典型代表为中国电
信、中国联通、深圳博康等;另一类是地区性的系统集成商,这类系统集成商
接近市场便于了解最终用户的需求,在各自优势区域拥有较强的市场能力和竞


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争优势,但综合能力相对较弱,资金实力也有限,年承接项目的数量少。此类
系统集成商数量众多,这也是造成目前系统集成行业市场集中度较低的主要原
因。

    系统集成商的工作涉及多个方面的内容:系统方案设计、安排工程进度、
协调工程商工作、采购系统建设所需各类产品、施工、对系统各部分分别进行
调试验收、接受最终客户对整个系统的验收、提供质保期内整个系统的质保服
务。系统集成商的优势在于整体系统的整体设计、组织施工、协调各方面工
作,一般并不掌握具体产品的核心技术。

    在城市视频监控系统中,由于平台产品的重要性,最终用户会参与到平台
产品的选择中,其意见在决定平台产品厂商的选择中起关键作用。同时,系统
集成商也需要借助平台商在平台产品方面的专业技术协助其更好的满足客户需
求。平台产品是整个城市视频监控的核心,一旦选定很难更换,系统集成商为
保证自身服务的品质,倾向于选择有实力的专业平台产品厂商长期合作。因
此,产品性能好、技术领先的平台产品厂商容易与系统集成商建立起良好的长
期合作关系。

    报告期内,发行人的主要客户以及最终项目的具体情况如下表所示:




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                                                                                                                 单位:万元

    序
                           客户名称                                       主要项目名称                          营业收入
    号
                                                           2013 年 1-6 月
         1   山阴县人民政府                   智慧山阴平安城市及智慧山阴综合信息化平台建设项目                     5,661.10
         2   动力盈科实业(深圳)有限公司     贵州省平安校园项目、溧水智能交通监控项目、眉山公安项目               1,139.80
         3   广州巨安电子科技有限公司         常州市视频监控系统综合应用平台建设工程项目                             998.74
                                              江西省监狱系统信息化工程、崇明县公安局高清图像监控建设项目、上
         4   深圳市博康系统工程有限公司                                                                              809.82
                                              海市徐汇看守所音视频监控系统等
         5   太原群欣安防科技有限公司         山西柳林项目、太古项目等                                               781.71
                                                       合计                                                        9,391.17
                                                              2012 年度
                                              唐山市社会治安科技防范系统建设一期增补工程、杨浦分局存储及流媒
         1   深圳市博康系统工程有限公司                                                                            7,109.79
                                              体项目等
                                              电力公司 NVR 产品销售、大兴安岭视频监控项目、济南军区某集团军视
         2   动力盈科实业(深圳)有限公司                                                                          3,137.67
                                              频监控系统和四川群体安全监控项目等
         3   广州巨安电子科技有限公司         常州平安城市建设项目、常州平安城市建设项目增补                       3,091.91
         4   太原群欣安防科技有限公司         山西晋中市县联网项目、山西省公安厅视频联网项目(长治、晋中)等       2,207.63
         5   中国电信股份有限公司贵阳分公司   贵阳数字化城市综合管理系统二期工程视频监控系统建设项目               1,422.56
                                                       合计                                                       16,969.56
                                                              2011 年度
         1   深圳市博康系统工程有限公司       唐山市社会治安科技防范系统运营维护及运营成果服务项目(以下简称       6,394.34




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             序
                                 客户名称                                                主要项目名称                       营业收入
             号
                                                          ―唐山项目‖)、上海市局项目-卢湾分局、普陀分局等

              2    中建投租赁有限责任公司                 唐山项目                                                             3,808.86
              3    广州市威安电子科技有限公司             金融行业监控联网平台项目、江苏移动营业厅监控                           891.85
              4    广州巨安电子科技有限公司               南通狼山风景区项目、南通市局联网监控项目等                             832.53
              5    贵州文博科技有限公司                   贵阳市数字视频监控系统建设项目、贵阳市兴农中学平安校园项目等           822.09
                                                                      合计                                                    12,749.66
                                                                             2010 年度
                                                          上海市局项目-上海市局徐汇世博二期监控系统项目、石家庄平安城市
              1    深圳市博康系统工程有限公司                                                                                  2,570.45
                                                          项目、深圳市机场物流报税中心监控系统集成软件项目等
              2    四川浩特数字媒体有限公司               成都天网二期项目等                                                     984.43
              3    重庆讯美电子有限公司                   银行 NVR 产品销售                                                      782.52
                   国际商业机器全球服务(中国)有限
              4                                           北京朝阳区图像信息系统项目                                             749.27
                   公司
              5    广州巨安电子科技有限公司               广州巨安电子-视频管理软件、亚运会场馆群视频联网以及公安联网项目        618.90
                                                                      合计                                                     5,705.57




18
     原名中投租赁有限责任公司,2013 年 5 月更名为中建投租赁有限责任公司。



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三、发行人在行业内的竞争地位

(一)发行人在城市视频监控管理平台行业中的地位

    随着我国城市化进程和城市建设速度的加快,政府及公安部门为了履行城市
管理及公共安全的职责,在城市视频监控方面的投资持续增加,这极大地推动了
城市视频监控行业的发展。

    作为政府或公安部门起主导作用的建设项目,城市视频监控系统的投资规
模和内在需求与其他行业的视频监控存在显著区别。由于城市视频监控系统庞
大、功能复杂,过去仅靠数量有限的服务器、功能简单的软件组成的视频监控系
统已远远不能满足用户的需求,取而代之的是由实现不同管理和应用功能的一
系列服务器、系统软件及应用软件组成的城市视频监控管理平台。城市视频监控
管理平台是依托于数据库、架构于网络、运行一定程序及服务的软硬一体化系
统,由管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分组成。

    东方网力针对城市视频监控市场,专注于城市视频监控管理平台产品的研
发、生产和销售。公司通过对视频监控管理平台核心技术的研究,持续跟踪平安
城市视频监控行业不断出现的新需求,不断开发新产品,已逐步成长为国内领先
的拥有持续产品创新能力的视频监控管理平台产品及解决方案供应商,主要产品
包括 PVG 网络视频管理平台、NetPosa NVR 网络硬盘录像机、PVG 网络视频编
解码器及相关技术服务。

    东方网力产品均基于统一 POSA 分布式组件对象服务软件架构,在应用软件
开发、软硬一体产品的研发设计、产品持续创新等方面具有较大竞争优势。公司
具备丰富的大型项目成功经验,产品广泛应用于北京、上海、成都、重庆、东
莞、无锡、海口、石家庄、唐山、绵阳、贵阳、常州、西安等平安城市项目中。
公司曾成功为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等国际大型活动提供视频
监控管理平台设备和现场保障。2009 年、2010 年公司在城市视频监控管理平台
市场上的排名分别为第三和第二名。

(二)行业内主要企业及各自市场占有情况

    根据 Frost & Sullivan 公司研究,2010 年城市视频监控管理平台市场的规模

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为 52.2 亿元,排名前十家企业的销售收入合计占比不超过整个市场份额的
20%。2010 年市场份额排名前十的公司分别为:海康威视、东方网力、杭州华
三、大华股份、中兴力维、中星电子、苏州科达、中国安防、霍尼韦尔、互信
互通。19

    2009 年和 2010 年中国城市视频监控管理平台市场的竞争格局情况如下表所
示:

              简称                      2010 年市场排名                    2009 年市场排名
           海康威视                              1
           东方网力                              2
           杭州华三                              3
           大华股份                              4
           中兴力维                              5
           中星电子                              6
           苏州科达                              7
           中国安防                              8
           霍尼韦尔                              9
           互信互通                             10
数据来源:中国安全防范产品行业协会网站20
    根据各公司互联网主页和公开信息收集,公司主要竞争对手基本情况如
下:

    1、杭州海康威视数字技术股份有限公司

    杭州海康威视数字技术股份有限公司(简称―海康威视‖,股票代码 002415)
是领先的安防产品及行业解决方案提供商,面向全球提供领先的安防产品、专业
的行业解决方案与优质的服务。海康威视拥有业内领先的自主核心技术和可持续
研发能力,提供全线安防产品,并针对金融、公安、电讯、交通、司法、教育、
电力、水利、军队等众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案。

    2、杭州华三通信技术有限公司

    杭州华三通信技术有限公司(简称―杭州华三‖,2011 年,杭州华三存储及多
媒体事业部整体剥离、独立运营,成立―浙江宇视科技有限公司‖, 继续从事视频
监控产品的研发、生产和销售),主要业务包括交换机、企业级路由器(高中低
19
     各厂商市场份额数据依据其城市视频监控管理平台产品实现的销售收入统计。
20
     2009 年数字源于《中国城市视频监控管理平台系统市场分析》,《安全与自动化》杂志,总第 144 期,P44。

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端),运营商 WLAN 设备,EAD 终端准入控制解决方案以及 IP 监控解决方案。
杭州华三主要客户是运营商、广电网络、中小企业以及行业客户(政府、金融、
教育、电力、交通等)。

    3、浙江大华技术股份有限公司

    浙江大华技术股份有限公司(简称―大华股份‖,股票代码 002236),是一家
以音视频技术研发为核心,集调度通信、安防监控、智能交通开发和数字大屏显
示等产品格局于一体的国内上市企业。大华股份主要客户是公安、金融、交通、
电力、通信、能源等。

    4、深圳中兴力维技术有限公司

    深圳中兴力维技术有限公司(简称―中兴力维‖)主要业务包括安防监控及其
通信监控相关产品和软件等。中兴力维主要客户是政府、运营商、公安、医院、
厂企等。

    5、中星电子股份有限公司

    中星电子股份有限公司(简称―中星电子‖)是天津经济技术开发区国有资产
经营公司和北京中星微电子有限公司共同出资组建的合资公司,主要业务为统一
媒体平台中间件、智能视频分析仪、摄像机、DVR/NVR 以及相关软件平台等。
中星电子主要客户是政府、运营商、公安、交通、医院等。

    (三)发行人与同行业上市公司及主要竞争对手的异同

    视频监控行业上市公司主要有海康威视、大华股份、浙江大立科技股份有限
公司(简称―大立科技‖,股票代码 002214)、深圳英飞拓科技股份有限公司(简
称―英飞拓‖,股票代码 002528)、宁波 GQY 视讯股份有限公司(简称―宁波 GQY‖,
股票代码 300076)和杭州中威电子股份有限公司(简称―中威电子‖,股票代码
300270)等,此外,视频监控行业中还有中兴力维、中星电子、杭州华三等非上
市公司。

    下表列示了与发行人同行业的上市公司及主要竞争对手各自产品构成、主要
市场情况:


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                                                                     视频监控行业主要产品
类型    公司名称           主营业务                                                                                   主要直接客户
                                            采集部分          传输部分             平台部分              显示部分
                      综合性跨国企业,
                      其中安防业务涵
                                       模拟摄像机、标清网
       霍尼韦尔(安   盖视频监控行业                                        矩阵、网络硬盘录像机、                  交通、公安、金融、
                                       络摄像机、高清网络   光端机                                   大屏显示
           防)       全线产品,主导产                                      视频编解码器                            电力等
                                       摄像机
                      品为摄像机和矩
综                    阵
合                    全线安防设备制
                                       模拟摄像机、标清网
性                    造商、系统集成,                                      网络硬盘录像机、视频编                  政府、金融、公安、
    中国安防                       络摄像机、高清网络   光端机                                   大屏显示
安                    主导产品为摄像                                        解码器、网络存储设备                    电力、交通等
                                       摄像机
防                    机和大屏
设                    全线安防设备制
备                    造商,主导产品为 模拟摄像机、标清网
                                                                            网络硬盘录像机、视频编                  金融、电信、交通、
制      海康威视      数字硬盘录像机、 络摄像机、高清网络   光端机                                   大屏显示
                                                                            解码器、网络存储设备                    电力、公安等
造                    视 频 编 解 码 器 和 摄像机
商                    摄像机
                      全线安防设备制
                      造商,主导产品为 模拟摄像机、标清网
                                                                            网络硬盘录像机、视频编                  交通、电力、金融、
    大华股份      数字硬盘录像机、 络摄像机、高清网络   光端机                                   大屏显示
                                                                            解码器、网络存储设备                    电信、公安等
                      视 频 编 解 码 器 和 摄像机
                      摄像机
                                       模拟摄像机、标清网
                      电子安防与光通                        光端机、光传
         英飞拓                        络摄像机、高清网络                   模拟及高清矩阵           -              交通、金融、公安等
                      信设备制造商                          输管控平台
                                       摄像机




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类型    公司名称           主营业务                                                                                  主要直接客户
                                            采集部分          传输部分          平台部分              显示部分
                    电信运营商平台
    互信互通    产品厂商及系统     -                  -              视频编解码器、平台软件   -                电信、公安等
                    集成服务
视                  专业红外热成像
频      大立科技    和硬盘录像机产     红外热成像摄像机   -              网络硬盘录像机           -                教育、商业企业等
监                  品厂商
控                                                                                                数字光处理器和
                    专业显示设备制
专      宁波 GQY                       -                  -              -                        液晶拼接大屏幕   交通、政府、公安等
                    造厂商
业                                                                                                等显示类产品
厂                                                                       PVG 网络视频管理平台、
商                  城市视频监控管                                       NetPosa NVR 网络硬盘录
    东方网力                       -                  -                                     -                  政府、公安、教育等
                    理平台产品厂商                                       像机、PVG 网络视频编解
                                                                         码器
                                                          光端机、集成
                    专业视频传输设
    中威电子                       -                  光传输管控平   -                        -                交通、公安等
                    备厂商
                                                          台
                    大型通信设备 IT
                                                          路由器、交换   视频监控管理平台、视频                    电信、政府、公安、
    杭州华三    厂商,主导产品为   -                                                          -
                                                          机、网关产品   编解码器、IPSAN 存储                      交通、电力等
                    网络设备
涉                  大型通信设备厂                                       多媒体接入单元、多媒体
足                  商中兴通讯的旗                                       交换单元、视频编解码器                    电信、工业园区、公
    中兴力维                       -                  -                                       -
监                  下公司,主导产品                                     等                                        安等
控                  为运营商动力环




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类型     公司名称          主营业务                                                                                   主要直接客户
                                             采集部分            传输部分          平台部分              显示部分
业                   境监控、视频监控


域                   中星微电子旗下
                                                                            综合安防管理平台、SVR
的                   公司,主导产品为   高清网络摄像机、移
         中星电子                                            -              混合式硬盘录像机、视频   -              电信、政府、公安等
IT                   安防监控相关产     动摄像机
                                                                            编解码器
厂                   品

                     视频会议及视频                                         网络硬盘录像机、视频监
         苏州科达                       -                    -                                       -              政府、公安、电信等
                     监控                                                   控管理平台

                     视频会议及视频                                         视频监控管理平台、视频
         迪威视讯                       -                    -                                       -              政府、公安、电信等
                     监控                                                   编解码器

     注:以上各厂商的业务描述为发行人在各厂商的公开披露资料、相关行业研究报告的基础上整理而成。




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    如上表所示,视频监控行业中厂商众多,包含采集部分、传输部分、平台部
分、显示部分四大环节产品,各厂商的产品结构、竞争优势、主要客户也各有侧
重,归纳起来,市场上主要分为三大类型企业:

    第一类为综合性安防设备制造商,代表性厂商有霍尼韦尔、中国安防、海康
威视、大华股份等,其特点是:视频监控产品线较长,覆盖了从采集部分到显示
部分的整个环节或大部分环节,甚至提供相应的系统集成服务;营业收入规模较
大;拥有品牌知名度;销售渠道建设良好。这些类型厂商的产品通用性较强,通
用性视频监控专业设备占其营业收入绝大多数,且客户分布较为广泛,遍及多个
应用行业。在城市视频监控管理平台市场,需要较长时间的技术和项目案例积累,
因此,目前平台产品占各自整体收入的比重较低。

    第二类为视频监控专业厂商,专注于整个产业链中的特定产品领域或特定市
场,代表性厂商有东方网力、互信互通、宁波 GQY、英飞拓、中威电子、大立
科技等。其特点是专注于产业链中某些环节,通过技术研发和持续产品创新,向
客户提供差异化产品或解决方案,在各自专注领域形成了较强的核心竞争力。如
专注于摄像机和光通信厂商英飞拓,专注于传输部分的光端机厂商中威电子,以
及专注于平台部分的东方网力、互信互通,专注于显示部分的液晶大屏幕厂商宁
波 GQY,以及专注于采集部分的红外热成像厂商的大立科技等,依托技术的领
先性在各自专注的领域市场占有率和行业内知名度也较高。

    第三类为涉足视频监控业务领域的 IT 厂商,视频监控产品仅为其整体业务
的某个分支或业务单元,代表性厂商有杭州华三、中兴力维、苏州科达、中星电
子、迪威视讯等。其特点是作为传统的 IT 厂商,凭借公司在其他 IT 产品上的技
术积累和销售渠道优势,介入快速成长的城市视频监控管理平台市场,但目前平
台产品占其整体收入的比重较低。

    本公司属于视频监控专业厂商,仅专注于产业链中核心环节—平台部分,主
导产品中 PVG 网络视频管理平台、网络硬盘录像机(NVR)等平台产品软件占
比较高,技术附加值较高,产品专业性更强,主要针对于城市视频监控市场应用。
在平台软件上采取完全开放的体系结构,可兼容市场上大多数其他厂商设备,便
于同行业中的系统集成商和其他设备厂商达成长期合作关系。


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    从平安城市建设的实践上看,基于技术安全性、未来持续扩容等多方面考虑,
大多数政府、公安用户更倾向于开放兼容,更希望在系统建设中采用多个厂家参
与竞争、可自由选择的整体产品方案,以减少对单个厂商、单个品牌产品的依赖,
这将给视频监控专业厂商创造了更广阔的市场空间。

(四)发行人的竞争优势
    1、技术优势

    (1)基于统一 POSA 软件架构的持续产品创新优势

    软件是城市视频监控系统平台产品的核心,也是产品实现差异化和竞争力的
关键。软件产品必须基于先进的架构进行持续开发,保证版本统一和持续升级,
否则将形成众多版本不一的项目型应用软件,不得不针对每个项目做大量的、重
复的、定制化的开发,在开发成本不占优势且开发效率低下的同时还达不到技术
层面的积累,最终陷入发展的困境。基于这种领先的软件开发理念以及对平安城
市超大规模联网需求以及兼容性需求的理解,公司早在 2005 年便提出了发展统
一的 POSA 分布式组件对象服务软件架构的核心理念,并基于统一的 POSA 架
构,持续研发了 PVG 1.0 到 PVG7.0Beta 系列产品,建立并逐步完善了分布式局
部自治、完全组件化、进程隔离的三大特性,能够支持系统无限扩容和异质设备
兼容。

    其中,分布式局部自治的特性使得城市视频监控系统能够进行分布式的部署
并实现局部自治,即如果视频监控网络中任何一个监控节点(如公安分局)出现
局部故障,均不会影响其他监控节点(如派出所和其他公安分局)的正常工作,
从架构层面杜绝了系统故障,保证了城市视频监控系统的稳定可靠;完全组件化
的特性彻底解决了异质设备兼容的难题,在接入一个异质设备或者异质系统时,
只需要开发和加载一个组件,核心代码不用改动,极大的简化了设备接入工作,
提高了开发效率;进程隔离特性的引入则提升了整个系统的稳定性和可靠性,即
使出现了接入设备不稳定带来的组件崩溃,也不会导致核心程序或其他组件进程
出现问题,系统可在保持稳定性的同时进行广泛兼容和持续扩充。上述 POSA 分
布式组件对象服务架构的三大特性,使超大规模的城市级视频联网监控从技术上
得以实现,帮助公司成功、高效的完成多个大型城市视频监控系统的建设。



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    同时基于统一 POSA 软件架构,公司建立起强大的应用软件系统开发能力。
公司自 2008 年起先后开发了 PVG-Mobile 移动视频监控系统、PVG-IVS 智能视
频监控系统、PVG-SSIP 安防集成平台,这些产品均在开发当年就形成产品开始
应用,并于次年在项目中进行广泛推广,其主要原因就是得益于应用系统可直接
采用统一 POSA 软件架构完成基础的视频联网功能。在统一 POSA 架构中,庞
大复杂的城市视频监控系统被抽象为统一简单的分布式视频资源,运行于统一
POSA 架构中的应用系统在开发时,不用考虑工作量巨大的兼容接入问题,同时
还可利用统一 POSA 软件架构分布式处理的特性提升自身的稳定性。基于统一
POSA 软件架构,公司可以根据客户关注的需求快速形成产品或创新应用,极大
的加快了公司新产品和新应用的开发速度,降低了开发成本,使公司竞争力得到
了极大提升。

    因此,东方网力―基于统一 POSA 软件架构的持续产品创新‖是公司最核心的
竞争优势。

    (2)领先且完备的视频监控行业专业技术优势

    公司自成立以来一直致力于视频监控领域的视频联网与控制技术、应用软件
开发技术、嵌入式系统技术、海量信息存储与调用技术、视音频编解码技术的研
究和开发,通过多年持续不断的研发投入与积累,公司已经构建起覆盖视频监控
管理领域内―接入、编解码、传输、存储、嵌入式、智能、移动、行业应用‖等各
个方面的完整技术体系,在分布式视频联网和数字干线技术、集成电路的应用和
开发技术、视频专用文件系统技术、视音频编解码技术、视频中间件技术、安防
集成平台技术、图像处理技术、智能视频分析与模式识别技术、移动视频监控技
术等核心技术领域取得了实质性进展,并申请了多项专利和软件著作权。

    凭借前瞻性的技术研发投入和大量项目实践,结合适合自身的敏捷开发管
理,公司已逐步成长为国内领先的拥有持续产品创新能力的视频监控管理平台产
品及解决方案供应商。在视频监控管理平台供应商中,目前仅有少数几家企业能
够实现对模拟、数字、异质和异构系统实现无缝兼容和管理,而同时具备完整城
市视频监控管理平台所有软硬件底层技术和应用软件系统开发能力的企业数量
则更为有限。领先且完备的技术积累使得公司能够将最新和最优的技术及产品提


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供给客户,让公司在竞争中保持领先地位。

       (3)软硬一体的研发、设计能力

    公司是国内视频监控管理平台厂商中为数不多的、同时具备软件开发能力和
嵌入式硬件设计能力的公司。公司自 2003 年就开始自主研发嵌入式视频编解码
器,拥有完整的嵌入式硬件设计和生产能力。2010 年得到英特尔公司投资并结
为战略合作伙伴后,公司进一步加大了嵌入式硬件设计和产品化方面的投资,具
备了 Intel X86 平台主板的设计能力。东方网力在软件开发以及硬件产品设计方
面的能力使得公司可以针对城市视频监控系统的特殊需求开发和软件系统相匹
配的硬件产品,以软硬一体化的方式向用户提供产品和解决方案,提升了系统的
性能的同时保证了系统总体的稳定性和可维护性。

       2、大型项目经验及品牌优势

       (1)大型项目经验优势

    公司在大量城市视频监控项目的实践中积累了宝贵经验,获得了很多只有经
历工程实践才能改进的机会。所有的重大视频监控项目在实施时均会遭遇不同的
技术难题和工程难题,这些问题往往在研发和测试环境很难模拟,对研发人员而
言,重大项目中发现的技术难题正是发现隐含问题,提升软件品质和性能的关键
时机。公司通过参与众多大型项目,研发人员和测试人员可以深入现场解决软件
问题,使得公司的关键软件特性得以建立,产品质量得到重大提升,也培养了一
大批技术过硬、经验丰富的研发人员和项目经理。如 2008 年奥运会开幕式当天,
公司为朝阳区奥运图像信息系统项目建设的核心平台,其 5 台服务器并发视频流
(不同用户调阅不同的图像)总数达到了的 1,200 路(在实际研发环境中无法模
拟),总带宽超过 2.5G,为公司研发城市视频监控管理平台的核心技术——超大
流量并发和负载均衡提供了难得的现场测试机会。由于视频监控大型系统的复杂
性跟小型系统的复杂性是几何级倍数的关系,所以城市视频监控管理平台产品一
定要在大量不同类型的大型城市级视频监控项目中广泛实践才能证明其适用性、
稳定性和先进性,这也是公安用户选择公司城市视频监控管理平台产品的重要依
据。

    安防行业是先发优势较为明显的行业,大量的行业经验是取得客户信任的决

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定性因素之一。特别是平安城市用户对视频监控管理平台厂商的要求较高,行业
应用成功案例、业绩积累和品牌知名度是用户进行招投标时重要的参考指标,新
进的视频监控管理平台厂家由于缺乏成熟的行业应用案例和品牌积累,很难取得
投标的入围资格。本公司具备丰富的大型项目成功经验,产品广泛应用于北京、
上海、成都、重庆、东莞、无锡、海口、石家庄、唐山、绵阳、贵阳、常州、西
安等平安城市项目中;公司曾成功为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等国
际大型活动提供视频监控管理平台设备和现场保障,是为数不多的同时具有多个
直辖市及省会级城市平安城市项目和大型活动成功案例的公司。公司拥有处理复
杂系统视频联网的调试经验,有能力在关键时期为客户提供全方位技术保障,深
得客户信赖。

    (2)品牌优势

    发行人是为数不多的具有多个直辖市及省会级城市平安城市项目和大型活
动成功案例的公司,具有市场优势地位。随着平安城市建设的深入,这些一线城
市的视频联网规模扩容潜力巨大,联网的摄像机数量将从现有的几千台或几万台
扩容到几十万台,智能监控、移动监控、综合集成、公安实战等各项应用系统也
将开始大规模使用,对平台产品的需求巨大,鉴于平台产品更换的复杂性,公司
在现有城市视频监控管理平台市场扩容项目中拥有较大的竞争优势。

    公司拥有多个省级和直辖市的成功案例,产品稳定成熟,具备较有利的市场
竞争地位,未来通过加大营销体系,可将本公司省会级城市市场的示范效应迅速
扩充到更多其他二三线城市,支持销售业绩的持续、快速增长。

    (3)市场策略优势

    发行人专注于城市视频监控平台市场的研发、销售,其平台软件采用开放兼
容的体系结构,能够广泛接入市场上绝大多数厂商的各类摄像机和数字化设备,
且不从事摄像机、光端机、显示大屏等其他环节产品的开发生产,与大部分行业
内企业不构成直接竞争关系,更容易与同行业不从事平台产品的其他主流设备厂
商建立紧密的合作关系,为公司迅速扩大市场份额提供了便利。

    (五)公司竞争优势的可持续性



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       1、城市视频监控行业需求的相似性

    城市视频监控行业的一个显著特点就是不同城市的政府和公安用户的应用
需求具有较高的趋同性及相似性。因此,成功的城市视频监控管理平台应用案例
能够在行业中很快形成较强的示范作用并容易取得其他城市视频监控系统用户
的认可,具有较强的行业参考价值。

    本公司基于对行业―联网、高清、移动、智能‖需求的认识,基于统一的 POSA
软件架构,成功的实现了城市超大规模视频联网分布式局部自治、组件化、进程
隔离的关键特性,在 2008 年成功为朝阳区奥运图像信息系统提供了平台产品和
现场保障,并连续完成了上海、成都、海口、石家庄等多个大型平安城市项目,
使得公司较易获得其他城市视频监控系统用户的信赖,保证了公司业务的持续发
展。

    更为重要的是,由于本公司产品具备支持系统无限扩容和异质设备兼容的特
性,使得本公司在城市视频监控系统的前期项目成功实施后,很容易在后期项目
的建设中获取订单,占据先机。随着城市视频监控联网规模的不断增加,公司来
自于系统扩容的收入将持续增长。

    另一方面,借助公司在行业内用户实施案例的不断积累,公司可以对该行业
的需求有更为深刻的理解,并使得公司产品得到持续的优化和改进,从而为用户
提供更为优质的服务。

       2、行业应用的高扩展性

    公司所长期服务的政府公安用户在视频监控应用方面存在着多种需求,在公
司为用户长期提供服务的过程中,公司有很多机会去发掘用户的多种潜在需求,
从而实现业务的低成本扩张。

    比如,在长期服务过程中,公司发现政府公安用户在视频监控应用中普遍存
在智能监控、道路卡口监控和城市治安监控融合控制、多个安防子系统整合等高
层次的潜在需求,公司基于统一 POSA 软件架构,快速开发了智能监控系统、安
防集成平台应用系统,从而为公司业务创造了新的增长点。

    此外,持续跟踪城市视频监控技术发展前沿,引领行业应用发展方向已成为



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公司保持长期竞争优势的关键。例如,根据行业高清化的发展趋势,公司推出了
支持 HD-SDI 接入的高清编码器,并布局开发全面支持网络高清和 HD-SDI 高清
摄像机、具备智能移动特性的 PVG Plus 分布式智能视频监控管理平台;针对平
安城市社会化图像资源接入的需求,公司成功开发基于嵌入式 Intel X86 平台的
混合式 NVR。目前,公司相关技术产品的产业化进程已进入加速阶段,公司已
启动研发、生产基地建设,未来上述产品有望成为公司新的收入和利润增长点。

    3、公司产品相关技术的行业可移植性

    伴随视频监控应用的快速发展,金融、交通、能源等行业用户对视频监控系
统的需求量急剧增加,网络化、高清化、智能化在城市视频监控行业成功实现后,
也将成为上述行业用户视频监控建设的必然趋势。

    虽然不同行业的视频监控用户因其业务需求不同而在视频监控的个性化需
求上存在不同程度的差异,但因同属视频处理和分析范畴,其所使用的视频监控
系统在软件架构和基础应用层面上仍具有相当程度的相通性,这使得不同行业的
视频监控解决方案在底层技术方面具有移植的可能性。

    政府公安作为行业的高端用户,其所构建的城市视频监控系统在联网规模、
技术标准、应用性能、管理模块复杂性、技术支持服务体系等方面的要求均超过
其他行业的用户。公司多年来一直致力于为政府和公安用户研制和提供视频监控
管理平台产品和解决方案,已经掌握了城市级视频监控系统的应用技术和实践经
验,并形成了成熟的技术研发、产品开发和技术服务的运作模式。公司提出并发
展的 POSA 分布式组件对象服务架构,可广泛接入不同厂家不同型号的视频监控
设备,在兼容的同时保证了系统的可靠性,使得大规模视频联网成为可能。公司
建立的基于统一 POSA 软件架构持续产品创新的核心竞争优势,使得公司的城市
视频监控管理平台产品向政府和公安之外的行业用户的移植在应用技术方面具
有可行性。

    在未来的业务拓展中,公司将在立足现有城市视频监控市场的基础上,充分
结合自身的核心技术优势、市场优势和品牌优势,在保持城市视频管理平台竞争
优势的同时,积极实施现有产品的跨行业应用移植,以逐步提升公司产品在其他
行业市场的市场占有率,从而进一步推动公司后续的快速增长。


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(六)发行人面临的挑战
    1、融资能力限制业务规模快速扩展

    本公司作为轻资产的高新技术企业,与我国所有同类企业面临相同的债务
融资难度较大的问题,融资能力受到制约。公司自成立以来,主要依靠自身经营
积累进行滚动式发展。在我国城市视频监控市场快速增长的今天,现有的发展模
式和有限的融资渠道,将不足以支撑公司快速增长的需求,限制公司的发展速度。

    2、技术更新换代速度较快给发行人带来的挑战

    城市视频监控系统相关产品的更新换代周期较短,技术革新速度较快。随着
网络技术、数字技术、智能技术、分析技术等技术的快速发展,企业必须要在新
技术、新产品、新应用上不断投入,才能全面满足用户由于新技术、新产品涌现
而带来的新的需求。如果不能及时根据新技术,发展新一代城市视频监控管理平
台产品,公司可能失去领先优势。

    3、公司知名度和营销服务体系建设水平有待提升

    经过多年的发展,本公司已经在城市视频监控管理平台行业内树立起了良
好的品牌效应,经营地域逐渐向全国扩展。然而,公司目前营销网点覆盖率
低、营销体系建设滞后和公司业务的迅速发展之间的矛盾已经成为影响公司发
展壮大的重要因素之一,因此尽快建立覆盖全国范围的营销服务网络体系、扩
大并建立专业化营销服务团队规模、进一步扩展市场份额及完善营销服务管理
等已成为东方网力迫切需要解决的问题。本公司知名度及营销能力的进一步提
升有赖于营销服务网络体系的建设。

    4、城市视频监控市场竞争加剧

    随着平安城市建设的全面升温和展开,综合性安防设备厂商和大型 IT 公司
开始加大对城市视频监控市场的投入,预计公司面临的竞争将进一步加剧。公司
在保持技术的领先性、应对客户不断出现的新需求、品牌和营销方面的建设等方
面存在较大挑战,因此公司仍需要延续目前的发展战略,专注于城市视频监控市
场,坚持开放兼容、广泛合作的策略,密切跟随政府以及公安客户的新需求,持
续在研发和新产品开发中加大投入,加强营销体系建设,稳固并进一步提高自身
在行业中的竞争力。


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四、发行人主营业务情况

(一)主要产品及用途

    本公司的产品主要应用于城市视频监控系统,包括 PVG 网络视频管理平台,
NetPosa NVR 网络硬盘录像机、PVG 网络视频编解码器及相关服务。

       1、PVG 网络视频管理平台

   (1)PVG 网络视频管理平台简介

   PVG 网络视频管理平台是由一系列实现不同功能的服务器群和软件系统组
成的大型分布式网络视频管理系统,能够提供城市视频监控管理平台管理控制及
应用部分需要的各种功能。PVG 系列服务器通过 IP 网络或串口实现对不同品
牌、不同型号的视频编解码器、矩阵、DVR、IPC 等设备的接入和管理控制,
具有视音频接入、权限管理、视频直播、视频录像、视频点播、智能分析、视
频诊断、移动监控、报警联动、电子地图以及视频联网、多服务器集群、安防子
系统集成整合等功能,并可使用 NVR 或外接存储系统完成大规模存储。

   PVG 网络视频管理平台由软件系统和服务器组成,其核心组成部分是实现各
种特定功能、模块化、运行于服务器上的软件系统。经过多年的积累,东方网力
针对城市视频监控行业的特殊需求开发了大量功能各异的软件模块。无需额外开
发,仅需通过对这些模块进行有机的搭配组合,即可满足目前大多数客户的应用
需求。由于公司在软件开发时采取了基于统一的 POSA 分布式组件对象服务架
构的软件设计理念,因此可根据新出现的需求开发新的模块以实现不断升级和
功能的扩展,保证公司产品在城市视频监控管理平台行业中的持续领先。在实
际生产中,公司可根据客户实际需要选取软件模块,并配以相应的服务器形成最
终产品。

   管理平台在视频监控系统中居于核心地位,相当于人的中枢神经系统,起到
了数据收集、情报分析、决策支持和动态反应等作用,是视频监控系统的关
键。




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     (2)PVG 网络视频管理平台主要产品及功能介绍

序号      产品名称           产品图例                  功能与应用
                                               接入服务器主要用于 IPC、
       PVG Server1800
 1                                             DVR、DVS 及系统间的联网
         接入服务器
                                               整合应用。
                                               管理控制服务器主要实现数
       PVG Server2801
 2                                             模混合组网,并支持小规模的
       管理控制服务器
                                               流媒体及转发功能。
                                               流媒体服务器主要用于支持
       PVG Server3800                          标清或高清视频码流的大规
 3
    流媒体服务器                           模转发,并可支持大量用户的
                                               并发访问。

                                               完成 PVG 系统全网资源对象
                                               的配置和管理,主要的功能包
            配置
 4                                             括系统初始化、批量数据导
          管理软件
                                               入、配置数据调整和复杂权限
                                               设置等。


                                               PVG 网络视频管理平台的客
    客户端软件                             户端软件,通过实时接收视频
 5
       PowerExplorer2                          图像并解码,完整实现数字视
                                               频监控的各项功能。



                                               对视频内容进行分析,提供区
    视频分析系统                           域入侵、绊线检测、物品丢失、
 6
          PVG-VA                               物品遗留、徘徊检测、流量统
                                               计等功能。



                                               对视频质量进行诊断,包括视
    视频诊断系统                           频丢失、噪声、雪花、清晰度、
 7
          PVG-VD                               偏色、亮度异常、遮挡、非正
                                               常抖动和云台控制失效。


                                               可将不同格式的码流转换为
                                               手 机 能 够 播 放 的 3GPP 或
                                               MPEG4 码 流 , 支 持 iOS 、
    移动监控系统
 8                                             Android、Windows Mobile、
    PVG-Mobile
                                               Symbian 等主流手机操作系
                                               统,为客户提供平台级的移动
                                               视频监控应用支撑。

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序号      产品名称                    产品图例                      功能与应用
                                                          实现对视频监控、卡口、门
                                                          禁、报警、GIS、GPS、警务
                                                          资源综合管理系统等安防及
    安防集成平台
 9                                                        业务子系统进行统一资源、统
          PVG-SSIP
                                                          一管理、统一权限、统一编
                                                          号、提供统一的整合应用界
                                                          面。

     PVG 网络视频管理平台从实现的功能上可以分为两大部分:管理控制部分
和应用部分,如下图所示:

                                PVG网络视频管理平台


                     管理控制部分                       应用部分




           接        管    流    配       客       视    视    移      安
           入        理    媒    置       户       频    频    动      防
           服        控    体    管       端       分    诊    视      集
           务        制    服    理       软       析    断    频      成
           器        服    务    软       件       系    系    系      平
                     务    器    件                统    统    统      台
                     器

            1        2     3      4       5        6     7     8        9



     1) 管理控制部分

     PVG 网络视频管理平台的管理控制部分由管理控制服务器、流媒体服务器、
接入服务器、配置管理软件、客户端软件等组成。管理控制服务器主要实现数模
混合组网、用户管理、权限管理等功能,同时支持小规模的流媒体转发功能;流
媒体服务器主要用于支持标清或高清视频码流的大规模转发,可支持大量用户的
并发访问;接入服务器主要用于 IPC、DVR、DVS 等数字视频编码设备的接入,
同时支持与其他系统及平台的联网整合应用;配置管理软件完成系统全网资源对
象的配置和管理,主要的功能包括系统初始化、批量数据导入、配置数据调整和
复杂权限设置等;客户端软件通过实时接收视频图像并解码,完整实现数字视频

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监控的各项功能。

   针对 PVG 网络视频管理平台管理控制部分的相关核心技术,公司已经取得
了三项发明专利:―一种时基媒体播放方法及系统‖、―一种路由选择方法、装置
及系统‖及―一种 COM 组件的注册方法及装置‖。

   2) 应用部分

    PVG 网络视频管理平台的应用部分包括智能分析系统、移动视频监控系统、
安防集成平台。

    PVG-IVS 智 能 分 析 系 统 包 括 视 频 分 析 系 统 PVG-VA 和 视 频 诊 断 系 统
PVG-VD。视频分析系统 PVG-VA 是对视频内容进行分析,提供区域入侵、绊
线检测、物品丢失、物品遗留、徘徊检测、流量统计等功能;视频诊断系统
PVG-VD 是对视频质量进行诊断,包括视频丢失、噪声、雪花、清晰度、偏色、
亮度异常、遮挡、非正常抖动和云台控制失效的检测。通过持续自主研发,公司
在流量统计检测中的区域稠密度算法、人群计数、方向检测、车牌识别、烟火烟
雾检测、自动云镜控制跟踪等智能分析算法上取得了较大的突破。针对 PVG 网
络视频管理平台智能分析系统的相关核心技术,公司已经取得了―图像噪声评价
方法、图像噪声评价装置‖、―一种摄像机非正常抖动的确定方法及装置‖、 ―一
种确定摄像头被遮挡的方法及装置‖三项发明专利。

    移动视频监控系统基于 3G 移动通讯技术、智能视频转码技术、移动流媒体
技术为用户提供移动视频应用。用户可以通过手机调用实时视频图像,获得相
关图像信息,增加了一种有效的决策手段,有助于提高指挥效率。当前已经可以
支持 iOS、Android、Windows Mobile、Symbian 等主流操作系统。

    基于统一的 POSA 软件架构,公司自主研发了 PVG-SSIP 安防集成平台。让
视频监控、卡口、门禁、报警、GIS、GPS 等安防子系统之间形成整合、关联、
协同、互动的服务关系,将所有的信息都有机的融合起来,并加以分析利用,
最终将有价值的信息统一、直观的展现给用户。用户只需一次登录即可实现对各
子系统的统一应用,解决了系统间的互操作、可靠性、安全性、良好人机交互等
问题,实现了由被动防范向主动预警转变。



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    (3)PVG 网络视频管理平台示意图

  PVG网络视频管理平台



  PVG Server 1800 PVG Server 2801   PVR Server 3800 智能视频分析系统 移动视频监控系统     PVG-SSIP
    接入服务器    管理控制服务器     流媒体服务器       PVG-VA           PVG-Mobile     安防集成平台
                                                                                                           电视墙




                                                                                                           矩阵




 智能视频诊断系统                客户端软件
                  配置管理软件                   控制键盘          NVR          视频编码器    视频解码器
     PVG-VD                    PowerExplorer2




     PVG 网络视频管理平台是城市视频监控管理平台的核心,实现了管理控制
及应用部分所需的各种功能。

     2、NetPosa NVR 网络硬盘录像机

    (1)NetPosa NVR 网络硬盘录像机简介

     基于统一的 POSA 软件架构,公司自主研发了 NetPosa 系列 NVR 网络硬盘
录像机。NetPosa NVR 网络硬盘录像机是一套进行网络视频图像存储处理的计
算机系统,能够提供城市视频监控管理平台记录部分的各种功能,包括对图像、
语音进行长时间录像、录音、解码显示、控制、管理等,提供较好的网络访问
能力。

    (2)NetPosa NVR 网络硬盘录像机主要产品及功能介绍

     公司在满足功能需求的基础上并结合性价比等多方面因素考虑,开发了一系
列 NetPosa NVR 网络硬盘录像机,主要分为两种类型:混合型 NVR、存储型 NVR。
主要产品及功能介绍如下:




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                                                          本地回
    型号               图片       接入类型      配置                  典型用途
                                                          显功能
                                             8 路模拟输
NP-NVR2000-
                                             入,4 块     1 路 D1     数模混合
Ⅱ混合型 NVR                      模拟视频
                                             SATA 硬盘                接入的小
                                  源和数字
                                             16 路模拟    16 路 D1    型独立系
NP-NVR2300                        视频源
                                             输入,8 块   或2路       统
混合型 NVR
                                             SATA 硬盘    1080P
                                             3U16Bay 热
NP-NVR5100                                   插拔
存储型 NVR                                   SAS/SATA                 长时间、
                                  数字视频   硬盘                     大容量存
                                                          不支持
                                  源         4U24Bay 热               储要求的
NP-NVR5200                                   插拔                     大型项目
存储型 NVR                                   SAS/SATA
                                             硬盘


    1) 混合型 NVR

    混合型 NVR 可同时接入模拟摄像机和网络摄像机,本机带 4-8 个 SATA 硬
盘,能够支持模拟视频和数字视频的本地显示,并可根据用户需求实现多台连接,
扩充接入摄像机路数和存储容量,是可以实现基本监控功能的小型独立系统。

    2) 存储型 NVR

    存储型 NVR 具备高可靠稳定性并支持 RAID,本机可带 16 或 24 个
SAS/SATA 硬盘,可满足平安城市项目长时间、高可靠性、海量存储的要求。

   (3)NetPosa NVR 网络硬盘录像机的技术优势及特点

    本公司在美国 TI 公司 DSP 嵌入式平台方面的研发和技术积累已超过五年时
间,已拥有自主研发的编码和智能算法;同时,公司通过加大对 Intel X86 平台
的研发投入,已具备完整的基于 Intel X86 平台的设计技术。此外,公司具备基
于 DDR2、DDR3、SATA3 和 PCI、PCIE 等高速总线进行嵌入式系统设计的经验,
能够进行高速 PCB 板的设计,可以进行反射、串扰、时序、PI 等信号完整性仿
真。本公司的 NetPosa NVR 网络硬盘录像机产品具有广泛的兼容性,支持大容
量存储并在数据安全、快速检索方面性能领先。




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    1) 广泛的兼容性

    NetPosa NVR 的配套软件基于统一的 POSA 分布式组件对象服务架构,可快
速接入不同厂家、不同型号的网络摄像机和视频编码器,具有稳定可靠、兼容广
泛的技术优势。

    2) 强大的数据安全、快速检索及播放功能

    NetPosa NVR 嵌入了公司自主开发的 ROFS(专业视频监控存储文件系统),
该系统最大限度的提高了硬盘的写数据性能,克服了传统存储技术在应用于视频
监控系统时存在如磁盘碎片繁多导致磁盘读写性能不高、海量数据难于管理和
检索、难于实现录像实时检索播放、灾难数据保护和恢复等诸多问题,延长了磁
盘使用寿命,提高了存储系统的鲁棒性。公司开发了以视频帧为单位的写入技术,
该技术使得任何一个视频帧损坏均不会影响其它视频帧,即使在没有任何 RAID
防护情况下的硬盘物理损坏也只会损失非常短的一小段录像,如果是软损坏(程
序错误导致的损坏)则影响更小,丢失的图像仅限于一帧或数帧(<1 秒)。这极
大的保障了数据的安全性。

    该技术同时让 NetPosa NVR 的视频检索功能得到了增强。当一个视频帧写
入完成就可以立即对其进行检索,采用专业视频监控存储文件系统 ROFS 的 NVR
可以检索到 40 毫秒前存入的视频。此外,视频帧的索引内建在 ROFS 中,支持
快速地定位到任何一个视频帧并立即开始播放的功能,实现了视频记录与播放的
同步。公司已就视频监控存储文件系统取得了―一种数据存储方法及装置‖发明专
利。




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   (4)NetPosa NVR 网络硬盘录像机应用示意图


                       监视器                 监视器


                                                       NetPosa NVR网络硬盘录像机
                                                                                         监控终端
                    NP-NVR2000-Ⅱ           NP-NVR2300        NP-NVR5100/5200
                     混合型NVR              混合型NVR            存储型NVR


   模拟摄像机




   接入类型

                                                                            硬盘录像机
                                              视频编码器




                网络球机   高清网络摄像机     模拟摄像机              模拟摄像机 模拟摄像机


    3、PVG 网络视频编解码器

   (1)PVG 网络视频编解码器简介

    PVG 网络视频编解码器是一种对音视频数据压缩/解压缩的专业网络传输设
备,能够满足城市视频监控管理平台数字化部分的功能。

    PVG 网络视频编解码器由音视频编解码器芯片、输入输出通道、网络接口、
音视频接口、RS485 串行接口控制、协议接口控制、系统软件管理等构成,基于
MPEG-4、H.264 或 M-JPEG 等主流音视频编解码标准提供压缩/解压缩功能。东
方网力综合编解码、算法以及大规模电路集成等多方面技术,成功的开发出 PVG
网络视频编解码器产品。该产品是城市视频监控系统解决方案的重要组成部分。

   (2)PVG 网络视频编解码器主要产品及功能介绍

    PVG 网络视频编解码器产品主要包括 PVG-VS800 系列视频编解码器、
PVG-VS811HD 高清视频编码器、NP-MD800 系列万能解码器等型号,产品型号
及功能如下:




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   产品名称                产品图例                       功能与应用


                                                视音频编解码器是专业的视音频
  PVG-VS800
                            桌面式              处理设备。可采集模拟摄像机信
系列网络视频编
                                                号进行编码压缩,并以数码格式
    解码器
                                                传输及储存(可选)。
                            机架式
PVG-VS811HD                                     可采集高清 SDI 接口的高清摄像
高清视频编码器                                  机视频,实现编码器功能。
                                                NP-MD800 系列万能解码器集
  NP-MD860                                      BNC 模拟视频输出、VGA、DVI
  万能解码器                                    模拟视频输出,HDMI 数字视频输
                                                出于一体,可以完美实现 MPEG1、
  NP-MD840                                      MPEG2、M-JPEG、MPEG4、H.264
  万能解码器                                    等不同格式的视频统一解码,根
                                                据前端编码格式,支持 QCIF、CIF、
  NP-MD880                                      Half-D1、D1、720P、1080P 等分
  万能解码器                                    辨率。

    1) PVG-VS800 系列视频编解码器

    PVG-VS800 系列视频编解码器集音/视频采集、压缩编解码、网络传输、客
户端远程访问控制、输入输出控制等功能于一体,采用最新的 H.264 压缩编码和
解码算法,产品可支持 1、2、4、8 路 D1 编码,同时带 1 路双向对讲音频,可
以在 IP 网络上以每秒 25(PAL)幅画面传送多路高质量 FULL D1 图像,并可实
时监听远距离声音并进行对讲,也可通过 RS232/485 串口及网络远程控制现场的
云台/镜头和其他设备。公司的视频编码器采用基于 DSP 视音频编解码优化技术
的快速预测算法、数据局部化处理技术、视频夜景降噪技术、自适应字幕叠加技
术、自适应的反隔行算法等行业领先的技术和算法,保证了在行业市场的技术竞
争力。

    2) PVG-VS811HD 高清视频编码器

    PVG-VS811HD 高清视频编码器是一款采用高清 SDI 接口的网络视频编码
器,可以采集高清 SDI 接口的高清摄像机视频,集音/视频采集、压缩编解码、
网络传输、客户端远程访问控制、输入输出控制等功能于一体,采用 H.264 压
缩编码和解码算法,可以在 IP 网络上以每秒 25(PAL)幅画面传送 720P 或 1080P
的高清图像,并可实时监听远距离声音并进行对讲,也可通过 RS232/485 串口


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及网络远程控制现场的云台/镜头和其他设备。

    3) NP-MD800 系列万能解码器

    NP-MD800 系列万能解码器集 BNC 模拟视频输出、VGA、DVI 模拟视频输
出 , HDMI 数 字 视 频 输 出 于 一 体 , 可 实 现 MPEG1 、 MPEG2 、 M-JPEG 、
MPEG4、H.264 格式的视频解码,支持 QCIF、CIF、Half-D1、D1、720P、
1080P 等分辨率。可以直接输出到电视、电视墙、数字显示设备上,在所有需要
解码并显示视频的场所都可以使用,具有高可靠性、高集成度的鲜明特点。

   (3)PVG 网络视频编解码器的技术优势及特点

    公司的 PVG 网络视频编解码器结合了算法优势和嵌入式系统软件定制两大
优势:

    算法优势是指在视频前处理方面采用了自适应降噪技术、反隔行算法、自适
应的显示字幕叠加技术,以及基于 DSP 的音视频编解码算法优化技术。在视频
后处理方面采用了去雾算法、去块效应、去振铃效应等技术。

    嵌入式系统软件定制优势是指熟悉 SoC 架构的硬件体系,具备直接使用系
统的底层硬件资源开发软件的能力,可以有效整合系统资源分配如 DMA、总线
等,通过定制系统,使硬件资源效率最大化,从而达到最优的性价比。




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      4、发行人产品在平安城市视频监控系统中的典型应用示意

                PVG Server 1800 PVG Server 2801 PVR Server 3800 智能视频分析系统 移动视频监控系统          PVG-SSIP
                  接入服务器    管理控制服务器   流媒体服务器       PVG-VA         PVG-Mobile            安防集成平台
  一级市级




                                                                                                                               矩阵
                                                                                                                                               电视墙


                                                                                                                                      光端机


               智能视频诊断系统               客户端软件                  NP-NVR 5100/5200    PVG-VS800系列    NP-MD系列
                                配置管理软件                   控制键盘
                   PVG-VD                   PowerExplorer2                   存储式NVR        网络视频编码器 万能视频解码器
                                                                              NetPosa                       PVG
               PVG网络视频管理平台
                                                                          网络硬盘录像机                网络编解码器




                PVG Server 1800 PVG Server 2801 PVR Server 3800 智能视频分析系统 移动视频监控系统
                  接入服务器    管理控制服务器   流媒体服务器       PVG-VA         PVG-Mobile
 二级区县级




                                                                                                                              矩阵
                                                                                                                                               电视墙


                                                                                                                                     光端机

               智能视频诊断系统               客户端软件                  NP-NVR 5100/5200    PVG-VS800系列    NP-MD系列
                                配置管理软件                   控制键盘
                   PVG-VD                   PowerExplorer2                   存储式NVR        网络视频编码器 万能视频解码器
                                                                              NetPosa                       PVG
               PVG网络视频管理平台
                                                                          网络硬盘录像机                网络编解码器




               PVG网络视频管理平台
                                                                                         客户端软件
                PVG Server 1800 PVG Server 2801 PVR Server 3800       配置管理软件
三级派出所级      接入服务器    管理控制服务器   流媒体服务器
                                                                                       PowerExplorer2         控制键盘




                                                                                                                              矩阵
                                                                                                                                               电视墙


                                                                                                                                     光端机

                                     NP-NVR2300              NP-NVR2000-Ⅱ
               NP-NVR 5100/5200                                                               PVG-VS800系列    NP-MD系列
                  存储式NVR          混合型NVR                混合型NVR
                                                                                              网络视频编码器 万能视频解码器
                    NetPosa                                                                                 PVG
                网络硬盘录像机                                                                          网络编解码器




                                       模拟摄像机            模拟摄像机   网络球机   高清网络摄像机 模拟摄像机




      如上图所示,典型的城市级视频监控系统在物理上由市级、区县级、派出所
级三级平台构成。为了满足政府、公安等用户区域自治的需求,一般在三级平台
都会部署 PVG 网络视频管理平台、NetPosa NVR 网络硬盘录像机、PVG 网络视
频编解码器等产品,但每一级平台需要的产品种类和数量各不相同,取决于联网
规模、功能需求等多方面的因素。由于东方网力的产品采用了分布式架构,完全
分布式架构下的区域自治和数据同步保证了运营的稳定性,广泛的兼容能力和丰
富的可管理手段保证了其适用于所有的视频监控项目。

      东方网力的城市视频监控管理平台产品已成功应用于北京、上海、成都、重
庆、东莞、无锡、海口、石家庄、唐山、绵阳、贵阳、常州、西安等地的平安城

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市项目中。

(二)业务流程图

       本公司业务流程由销售前期(简称―售前‖)、销售与商务确认、研发、采购
与生产以及技术服务等环节构成,具体如下图所示:

         市场                                 东方网力                                  供应商



    集成商     营销/商务                       研发                     生产

         投标      市场信息       技术预研    方案设计                    生产计划     整机外协

                   售后服务       产品规划    研发设计                      采购       板卡外协
开始
                   销售管理                                               IQC检验
                                  软件开发    硬件开发       结构件设计
                   市场推广                                               材料储运      原材料

       定制需求    方案咨询       产品发布    产品测试                    生产装配

                   签署定制订单         定制研发          测试/评审       OQC检验

                   生产通知                                               整机储运

       标准需求    签署订单

       到货/验货   发货管理



       1、售前阶段:由销售人员直接联系客户,获得具体需求,其中客户的需求
可分为标准化的需求和定制的需求。对于定制需求,公司的方案咨询部要进行
方案设计,与客户讨论确认后签署合同。对于标准需求,可以直接签署合同。

       2、销售与商务确认阶段:销售人员与客户签属的合同,都经过商务部门审
核。对于标准需求的合同,商务部根据合同信息编制生产通知单,发给生产与
品管部作为生产的依据。对于定制需求的合同,商务部将合同需求信息发给产
品部、研发部和生产与品管部跟进设计、研发工作并生产。

       3、研发阶段:一方面根据市场需求信息和技术预研结果,对产品研发可行
性进行评审,分析潜在的风险和实现可能,确定产品规划和方案设计,按照产
品实现流程开发平台管理软件或软硬一体的产品,形成研发成果。另一方面产
品部、研发部和技术支持部门根据客户定制需求进行可行性研究,结合具体需
求进行新产品的研发或定制设计。

       4、产品采购与生产阶段:公司生产部门根据研发部门提供的设计信息及商
务部门提供的生产通知制定相应的生产计划。根据订单规模、产品型号、公司

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产能状况自行采购。公司自主采购的原材料包括服务器、芯片、主板、机箱、
电源及其他关键元器件。生产过程主要包括材料收发、整机装配、软件注入、
性能测试、老化拷机检测、包装、出厂检验、入库等工作内容。除板卡的焊
接、贴装过程以委托加工的方式交由外协厂商负责外,其他软件开发、硬件设
计、组装工作均由公司自主完成。生产与品管部按照商务部的发货通知,将产
品发给客户。

    5、售后服务阶段:将产品交付客户,完成产品的安装、现场调试,并开展
持续的技术支持服务。技术支持部收集市场返修信息、用户对产品和服务的改
进建议,整理成产品改进建议反馈给研发和生产部门。

(三)主要业务模式

    1、采购模式

    公司采购的产品可分为两大类:第一类是各种型号的服务器、芯片、PCB
板、电源、机箱等;第二类是单位价格较低、使用数量较大的电容、电阻等电
子元器件。

    公司的采购流程如下所示:




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                    收到生产部门发出的
                  物料需求单或生产计划

                      寻求合格供应商

                       洽谈合同条款

                           签订合同

                     供应商送货到仓库

                     仓库收货并送质检



                           质检合格         否   不合格的联络供应商


                              是

                             入库

                      索取发票并结算

    为了确保采购产品的质量,公司制定了《供应商审核评估规定》。该规定要
求供应商评估小组需由采购部、生产与品管部和研发部人员共同组成,并对供
应商进行现场审核,根据《供应商现场审核表》进行综合评定打分,符合标准的
进入公司的合格供应商名单,并每年对该名单进行一次综合评价,对其质量水
平、交货状况、品质改善服务、价格水平、配合度等方面进行评定,实施动态
管理。通过这种方式公司与行业内资信度高、产品质量过硬的产品供应商建立
了长期的合作关系。

    2、研发、生产模式

    公司的主要产品为 PVG 网络视频管理平台、NetPosa NVR 网络硬盘录像
机、PVG 网络视频编解码器,这些产品的核心组成部分是实现各种特定功能的
软件模块,服务器或其他硬件设备是实现特定功能软件模块的载体。因此软件
设计、开发、测试等环节是公司核心技术,公司的软件研发流程如下图所示:




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             市场信息

                           售后反馈
                                            产品预研




                           产品规划


                           方案设计



                           研发计划


                           需求分析
                                       否

                           需求评审



                                            设计编码


             测试计划
                                            单元测试

             测试用例/
             开发/验证



                           功能测试/
                           集成测试


                           设计评审



                           软件发布

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    软件模块需要搭配合适的硬件才能发挥出相应的功能,因此硬件选择、设计、
并与相应软件模块搭配进行功能测试是公司生产中的又一个核心环节。公司硬件
研发、软硬件结合测试的流程如下图所示:


                              方案设计

                              产品设计
                              开发设计



          原理图设计


         PCB版图设计          结构设计           软件开发与完善   否



                            出样试装、测试


                                评审

                                  是
                       设计修改及软件完善


                            正样试产、测试
                                                    否

                                评审

                                  是
                            工艺/工装设计


                           量产、验收与评审
                                                    否

                                评审

                                  是

                              硬件定型



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    公司在经营过程中已形成了一整套组织严密、设计科学的生产流程。由于
视频监控行业对软件开发、硬件设计、软件嵌入、性能测试、环境测试等研发、
测试及总装的技术要求较高,公司在这些环节中的研发能力是核心竞争力的体
现。一方面公司具有各种设计、开发、测试所需的专业人才;另一方面公司还能
够根据客户的应用需求,进行虚拟业务运营和测试,只有对行业客户需求有深
刻理解的产品商才能够实现。

    公司掌握所有产品从软硬件设计、研发、测试、组装到软件嵌入等所有关键
环节的核心技术。PVG 网络视频管理平台产品的开发、硬件组装、软件嵌入等
全部工作全部由公司完成。NetPosa NVR 网络硬盘录像机和 PVG 网络视频编解
码器的生产过程中涉及少量焊接、贴装等非核心生产环节,公司将此环节进行了
外包,这主要是考虑到此环节并不涉及公司核心技术、所需固定资产投资较大,
并且在市场上存在大量专门从事此项业务的厂商。从经济和效率的角度将这一环
节以委托加工的方式交由外协厂商负责对公司更为有利。

    公司主要生产环节及各环节所涉及工作:

    目前公司拥有 PVG 网络视频管理平台、NetPosa NVR 网络硬盘录像机、PVG
网络视频编解码器三个系列的产品,针对每类产品的特点公司采用了不同的设计
和生产流程。

    公司主要产品的研发、设计、生产环节如下所示:




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                          PVG Server 1800
                                                             PVG-VS800系列网络视频编解码器
    PVG Server 3800   NP-NVR2000-II混合型NVR
                                                             PVG-VS8111HD网络视频编解码器
    PVG Server 2801   NP-NVR5100/5200存储型NVR产品
                                                             NP-NVR2300混合型NVR
                          NP-MD840/860/880万能解码器

                                         软件设计开发

产品
         硬件设备选型                板卡选型                                 板卡设计
研发

                                                电源选型及产品外观设计


          外采服务器                 外采板卡                            外采芯片等电子元器件
原材
料采                                                                          外采PCB板
  购
                                                   外采机箱、电源

外协                                                                         焊接、贴装
加工
环节
                                                       产品组装


自主
生产                                       软件灌装
环节                                       老化测试

                                           出厂测试


       如上图所示,公司在部分产品的生产过程中涉及到了委外加工环节,主要工
作内容为板卡的焊接、贴装以及部分产品组装。

       外协加工的工作内容及流程如下:

       公司自主采购各类电子元器件,到外协加工环节时将原材料发往外协厂商,
在外协厂商开始工作前就产品生产的关键质量点、关键工艺进行充分沟通,外协
厂商进行焊接、贴装、组装等工作,公司派驻场代表现场监督生产过程,外协厂
商将加工好的产品交货,公司对的外协产品进行测试、验收。

       焊接、贴装的具体过程为:公司向外协厂商发出电容、芯片等电子元器件以
及板卡,外协厂商按照发行人提供的设计图纸将电容、芯片等电子元器件通过焊
接、贴装等工艺流程固定在板卡上,按照要求加工出集成电路板;如涉及组装,
则由外协厂商将制成的集成电路板装入由公司提供的产品机箱,组装成完整的硬
件产品。

       根据 PVG 网络视频管理平台、NetPosa NVR 网络硬盘录像机和 PVG 网络视

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频编解码器三类主要产品生产工艺的不同,公司制定了三类生产流程,分别是整
机外采组装生产流程、部件级外采组装生产流程和元件级外采组装生产流程。这
三类生产流程如下图所示:

    1)整机外采组装生产流程,适用于 PVG Server 3800,PVG Server 2801 产
品的生产:




    2)部件级外采组装生产流程,适用于 PVG Server 1800,NP-NVR2000-II 混
合型 NVR,NP-NVR5100/5200 存储型 NVR 产品,NP-MD840/860/880 万能解码
器的生产:




    3)元件级外采组装生产流程,适用于 PVG-VS800 系列、PVG-VS8111HD
等网络视频编解码器产品,NP-NVR2300 混合型 NVR 等产品的生产:

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    公司焊接、贴装的外协流程为:将开发好的产品模型提供给外协厂商,在生
产前就产品生产的关键质量点、关键工艺进行充分沟通,同时向对方提供公司
自行采购的各类电子元器件,外协厂商进行焊接、贴装、交货,公司对加工好的
外协产品进行测试、验收。

    虽然外协加工环节并不是生产的核心环节,但公司还是采取了各种有效措
施保证外协产品的质量控制:公司自主采购各类电子元器件、就每个产品型号
的关键工艺与外协厂商进行充分的工艺沟通,派驻场代表现场监督生产过程,抽
检,定期跟踪生产质量统计数据(返修数据、不良率),如发现问题及时分析原
因,制定改进计划、对产成品进行测试、验收。

    公司严格挑选外协厂商,并根据实际合作情况对其优胜劣汰。目前与公司合
作的外协厂商均是行业内资信度高、产品质量过硬的知名专业外协厂商,主要有
艾讯电子(东莞)有限公司、北京航天达盛电子技术有限公司、北京电通纬创电
子技术有限公司和北京锐驰国铁智能运输系统工程技术有限公司。公司与其通过
长期的磨合已经建立了较为完善的合作机制,外协厂商均能按照公司的要求保质
保量的按时交货,目前尚未发生过因外协厂商产品质量不合格或逾期交货导致公
司利益受损的情况。

    报告期外协金额及内容:

    报告期内,共有四家外协厂商为公司提供外协服务,这四家外协厂商的基本
情况如下所示:

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    艾讯电子(东莞)有限公司成立于 2008 年,是一家专门服务于中国市场的
制造及服务公司,主要从事机箱的设计制造以及工业电脑的组装。

    北京航天达盛电子技术有限公司成立于 1999 年,主要从事电路板焊接、PCB
焊接、BGA 焊接、SMT 代加工、电子产品加工、OEM 加工等业务。

    北京电通纬创电子技术有限公司成立于 2003 年,主要为客户提供电子产品
加工制造服务。

    北京锐驰国铁智能运输系统工程技术有限公司,主要为客户提供电子产品加
工制造服务。

    报告期内公司与以上外协厂商均不存在关联关系。

    报告期内的外协情况如下表所示:

                                                                               单位:元
                                                             加工金额占营业    外协加工
 期间              外协厂名称                加工费用
                                                               成本的比例        内容
          北京电通纬创电子技术有限公司           80,752.14           0.13%    焊接、贴装
2013 年
            艾讯电子(东莞)有限公司              8,974.36           0.01%     产品组装
 1-6 月
                      合计                       89,726.50           0.15%
          北京航天达盛电子技术有限公司           22,217.10           0.02%      产品组装
          北京电通纬创电子技术有限公司       707,505.28              0.53%    焊接、贴装
          艾讯电子(东莞)有限公司           206,559.83              0.16%      产品组装
2012 年
          北京锐驰国铁智能运输系统工程
                                                 11,709.39           0.01%    焊接、贴装
          技术有限公司
                     合    计                947,991.60              0.71%
          艾讯电子(东莞)有限公司               36,452.00           0.04%     产品组装
          北京航天达盛电子技术有限公司       103,286.56              0.11%     产品组装
2011 年
          北京电通纬创电子技术有限公司       464,960.87              0.50%    焊接、贴装
                     合    计                604,699.43              0.65%
          艾讯电子(东莞)有限公司               74,880.00           0.16%     产品组装
          北京航天达盛电子技术有限公司       137,554.88              0.30%     产品组装
2010 年                                      442,244.57              0.95%    焊接、贴装
          北京电通纬创电子技术有限公司
                                                 66,522.88           0.14%     产品组装
                     合    计                721,202.33              1.56%

    根据上表,报告期发行人每年外协费用占当年主营业务成本的比例较小,且
外协加工环节并不涉及发行人的核心技术和核心生产环节。



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    外协加工费定价依据:

    目前电子产品制造行业中的焊接、贴装、组装技术已非常成熟,市场上存在
大量的专门从事这一环节生产的代工企业,形成了一个充分竞争的市场。根据该
行业惯例,外协厂商对客户的报价主要分为两种方式:按照焊接、贴装元器件的
针脚数计价,按照加工所需工时计价。一般会通过这两种方式确定一个价格范围,
再根据每单业务的具体情况在这个范围内对价格进行适当调节。

    通常来说外协厂商调节价格时会参考以下因素:

    由于焊接、贴装使用的电子元器件存在较大差异,每类元器件的针脚数、单
位面积板卡上需要焊接或贴装的元器件数量均不相同,加工的技术难度和所需的
工时也会存在差异,进而影响到加工价格。此外外协厂商还会考虑单位批次的加
工数量、加工时间紧急程度以及客户信用状况等其他非技术因素调整报价。

    报告期发行人在选择外协厂商时首先对外协厂商的生产工艺及质量控制情
况进行考察,随后对选中的外协厂商进行询价,在综合外协厂商的生产质量、加
工时间、价格等多重因素的基础上选择性价比最高的外协厂商进行合作。相关服
务的价格以市场化方式确定。

    3、销售模式

    结合本行业的特点和公司主要产品的市场定位,公司制定了以直接销售为
主的销售模式,同时有针对性的进行品牌建设。

    (1)直接营销

    公司的直接客户为集成商,但由于视频监控管理平台是整个视频监控系统
中最核心、也最受用户关注的部分,因此直接与政府、公安等最终用户沟通对
公司及时掌握客户需求和获取订单至关重要。公司一方面通过自身渠道与最终
用户建立良好关系、得到客户对产品的认可,并通过日常沟通了解用户的最新
动态,一方面在投标过程中以项目授权的方式支持某一或某些集成商参与项目
竞争,集成商中标后将采购本公司产品。由于集成商要对整个系统的质量负
责,出于自身利益以及整个系统的稳定和可靠性的考虑,集成商也倾向于与技
术水平较高、产品质量较好、有成功案例的视频监控管理平台厂商合作,从而


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降低整个项目的风险。成功案例的示范效应和产品更新换代的持续需求是本行
业市场需求的两大特点。政府和公安等最终用户为降低风险,倾向选择有丰富
成功案例的厂商,并且客户一旦采用某家厂商的平台后,这一平台商在未来的
系统扩容、更新换代中便占得先机。针对上述两个特点,公司有针对性的通过
―TOP10 聚焦客户计划‖,定期对 VIP 客户进行售后回访,并根据用户需求举办
技术交流和培训讲座,帮助客户提高对产品、技术的理解,加强与客户的粘度
并推广公司的新产品,进而赢得未来潜在的市场份额。

    NVR 时代和 DVR 时代的显著区别就是需要广泛兼容不同厂商的异质网络摄
像机,针对这一市场特点,公司通过开放合作伙伴计划(OPP)和行业里面的众
多摄像机厂商开展合作。基于统一的 POSA 软件架构的技术优势,本公司成立了
专门的接入部门,截止目前已实现了 50 多个厂商上百种型号产品的接入。通过
开放合作伙伴计划(OPP)和摄像机厂商共享客户资源,形成优势互补的完整解
决方案,实现共赢。

    东方网力经过多年发展,已初步建立起一套直销服务体系。公司营销中心
下设大客户部、技术支持部和方案咨询部,在售前、售中和售后的各个环节去
与客户沟通交流,不断反馈一些新的产品设计思路和应用需求,总结实践经
验。为进一步贴近用户,公司正逐步完善全国范围内建立营销网络的建设,目
前已在全国设立了重庆网力、贵州网力两个子公司,北京朝阳分公司、北京朝阳
第二分公司、深圳分公司、山西分公司、内蒙古分公司、江苏分公司、西安分公
司、武汉分公司、广州分公司、保定分公司等十个分公司,并在成都、沈阳、昆
明、南京、石家庄等城市设立了九个办事处。

    (2)品牌营销

    本公司在城市视频监控管理平台领域取得了较好的成绩,公司在渠道销售
的同时注重公司自身品牌方面的宣传,通过定期在行业专业媒体上投放广告、
举办技术高峰论坛、参加全国安防大展和区域性安防展提高品牌知名度。另
外,公司成立了网力虚拟培训机构定期为集成商、合作伙伴等举办技术或市场
人才培训等措施,不断扩大技术和口碑影响力。




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       (3)销售策略

       针对客户和最终用户的不同需求,发行人采取了不同的销售策略,并形成了
自主品牌销售和 OEM 贴牌销售两种销售模式。OEM 贴牌销售只是在产品的品
牌标识、型号、包装等外观方面应客户需求作出改动,OEM 贴牌销售的产品在
生产和功能上与自主品牌销售的产品不存在差异,不存在根据客户需求较大改
动。

       报告期内发行人自主品牌销售和 OEM 销售的情况如下所示:

                                                                               单位:元
                       自主品牌销售金       自主品牌销                       OEM 销售
          项目                                             OEM 销售金额
                             额               售占比                           占比
                                   2013 年 1-6 月
PVG 网络视频管理平台        58,260,518.88         95.70%      2,618,679.46       4.30%
NetPosa NVR 网络硬盘
                            18,087,972.86         96.87%       583,766.66        3.13%
录像机
PVG 网络视频编解码器         8,327,846.18         89.71%       955,611.10       10.29%
合计                        84,676,337.92        95.32%       4,158,057.22       4.68%
                                      2012 年度
PVG 网络视频管理平台       195,079,521.06         98.86%      2,252,637.60       1.14%
NetPosa NVR 网络硬盘
                            54,634,893.54         87.96%      7,479,914.96      12.04%
录像机
PVG 网络视频编解码器        15,336,430.18         84.05%      2,911,054.26      15.95%
合计                       265,050,844.78         95.45%     12,643,606.82       4.55%
                                      2011 年度
PVG 网络视频管理平台       121,035,940.35         90.31%     12,987,990.73       9.69%
NetPosa NVR 网络硬盘
                            37,483,327.32         79.62%      9,596,676.09      20.38%
录像机
PVG 网络视频编解码器        12,684,454.80         80.09%      3,153,615.39      19.91%
合计                       171,203,722.47        86.93%      25,738,282.21      13.07%
                                      2010 年度
PVG 网络视频管理平台        53,909,841.99         90.27%      5,813,146.15       9.73%
NetPosa NVR 网络硬盘
                            15,571,664.51         65.16%      8,324,745.33      34.84%
录像机
PVG 网络视频编解码器        16,679,773.22         58.74%     11,716,394.23      41.26%
合计                        86,161,279.72        76.92%      25,854,285.71      23.08%

(四)主要产品的生产和销售情况

       本公司主要从事视频监控管理平台产品的生产、销售及相关服务,报告期


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  主要产品的销售情况如下:

    1、主要产品销售收入及占营业收入的比例

                                                                                      单位:万元
                    2013 年 1-6 月         2012 年度               2011 年度          2010 年度
       项目
                    金额        比例     金额       比例         金额       比例     金额       比例
PVG 网 络 视 频
                   6,087.92     42.84% 19,733.22 64.64% 13,402.39 63.97%             5,972.30 50.92%
管理平台
NetPosa NVR 网
                   1,867.17     13.14%   6,211.48 20.35%         4,708.00 22.47%     2,389.64 20.37%
络硬盘录像机
PVG 网 络 视 频
                    928.35       6.53%   1,824.75     5.98%      1,583.81   7.56%    2,839.62 24.21%
编解码器
技术服务           3,774.75     26.56%   1,132.63     3.71%       210.56    1.01%     359.34 3.06%
其它               1,552.34     10.92%   1,626.10     5.33%      1,045.44   4.99%      167.9 1.43%
合计              14,210.53      100% 30,528.18       100% 20,950.20         100% 11,728.80 100%

    公司报告期内来自视频监控管理平台产品及相关服务收入分别占当期营业
  收入的 98.57%、95.01%、94.67%和 89.08%,主营业务突出。

    2、公司主要产品产销量情况

    本公司以销定产,报告期主要产品的产销量情况如下所示:

   年份                    产品名称             产量(台套) 销量(台套)              产销比
              PVG 网络视频管理平台硬件                   1,405                 766          54.52%
  2013 年     PVG 网络视频管理平台配套软件               2,649               2,649       100.00%
   1-6 月     NetPosa NVR 网络硬盘录像机                 2,117               1,439          67.97%
              PVG 网络视频编解码器                       6,708               4,683          69.81%
              PVG 网络视频管理平台硬件                  4,013               3,436           85.62%
              PVG 网络视频管理平台配套软件              6,229               6,229        100.00%
  2012 年
              NetPosa NVR 网络硬盘录像机                5,818               4,798           82.47%
              PVG 网络视频编解码器                      6,564               6,174           94.06%
              PVG 网络视频管理平台硬件                  2,530               2,462           97.31%
              PVG 网络视频管理平台配套软件              5,216               5,216        100.00%
  2011 年
              NetPosa NVR 网络硬盘录像机                 3,211              3,196           99.53%
              PVG 网络视频编解码器                     10,236               8,006           78.21%
              PVG 网络视频管理平台硬件                   1,859               1,743          93.76%
              PVG 网络视频管理平台配套软件               2,980               2,980       100.00%
  2010 年
              NetPosa NVR 网络硬盘录像机                 2,157               1,733          80.34%
              PVG 网络视频编解码器                      11,697              11,123          95.09%



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      2013 年上半年,本公司 PVG 网络视频管理平台硬件、NetPosa NVR 网络硬
盘录像机及 PVG 网络视频编解码器的产销率较低,主要原因为所生产产品用于
为唐山项目二期和东莞市公交站亭视频监控系统项目的备货。

      3、报告期对前 10 名客户的销售情况

      2010 年度、2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月,本公司向前 10 名客户
实现的营业收入占比分别为 62.52%、74.77%、70.79%和 78.31%。报告期内,本
公司不存在向单个客户的销售额占销售总额的比例超过 50%或严重依赖于少数
客户的情况。

      报告期内,本公司向前十名客户实现的营业收入情况如下表所示:

                                                                        单位:万元
                                                                    占本公司全部营
序号                       客户名称                    营业收入
                                                                    业收入的比例
                                      2013 年 1-6 月
  1      山阴县人民政府                                  5,661.10           39.84%
  2      动力盈科实业(深圳)有限公司                    1,139.80            8.02%
  3      广州巨安电子科技有限公司                         998.74             7.03%
  4      深圳市博康系统工程有限公司                       809.82             5.70%
  5      太原群欣安防科技有限公司                         781.71             5.50%
  6      江西北邮信息通信技术有限公司                     523.21             3.68%
  7      中建投租赁有限责任公司                            446.6             3.14%
  8      北京市西城区城市管理监督指挥中心                 297.93             2.10%
  9      四川九洲视讯科技有限责任公司安防分公司           239.32             1.68%
 10      河北远东通信系统工程有限公司                     230.77             1.62%
                          合计                          11,129.01          78.31%
                                        2012 年度
  1      深圳市博康系统工程有限公司                      7,109.79           23.29%
  2      动力盈科实业(深圳)有限公司                    3,137.67           10.28%
  3      广州巨安电子科技有限公司                        3,091.91           10.13%
  4      太原群欣安防科技有限公司                        2,207.63            7.23%
  5      中国电信股份有限公司贵阳分公司                  1,422.56            4.66%
  6      江西北邮信息通信技术有限公司                    1,036.10            3.39%
  7      晋中市公安局                                    1,023.95            3.35%
  8      北京万古汇力科技有限公司                         906.43             2.97%
  9      贵州文博科技有限公司                             855.85             2.80%
 10      中建投租赁有限责任公司                           818.77             2.68%
                          合计                          21,610.65          70.79%


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                                                                   占本公司全部营
序号                       客户名称                  营业收入
                                                                   业收入的比例
                                      2011 年度
  1     深圳市博康系统工程有限公司                      6,394.34           30.52%
  2     中建投租赁有限责任公司                          3,808.86           18.18%
  3     广州市威安电子科技有限公司                       891.85             4.26%
  4     广州巨安电子科技有限公司                         832.53             3.97%
  5     贵州文博科技有限公司                             822.09             3.92%
  6     重庆讯美电子有限公司                             816.61             3.90%
  7     浙江三基智能科技有限公司                         743.35             3.55%
  8     铜梁县市政园林管理局                             511.69             2.44%
  9     动力盈科实业(深圳)有限公司                     427.17             2.04%
 10     四川九洲应用电子系统有限责任公司安防分公司       417.01             1.99%
                       合计                            15,665.49          74.77%
                                      2010 年度
  1     深圳市博康系统工程有限公司                      2,570.45           21.92%
  2     四川浩特数字媒体有限公司                         984.43             8.39%
  3     重庆讯美电子有限公司                             782.52             6.67%
  4     国际商业机器全球服务(中国)有限公司             749.27             6.39%
  5     广州巨安电子科技有限公司                         618.90             5.28%
  6     贵州文博科技有限公司                             440.17             3.75%
  7     北京鼎安科技发展有限公司                         380.44             3.24%
  8     北京北控电信通科技发展有限公司                   306.41             2.61%
  9     太原群欣安防科技有限公司                         256.17             2.18%
 10     太原博睿科技有限公司                             244.01             2.08%
                       合计                             7,332.78          62.52%
注:四川浩特通信有限公司与四川浩特数字媒体有限公司为同一控制下企业,所以进行合并
披露。

      报告期内,前 10 名客户与本公司不存在关联关系。本公司主要关联方、持
有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与前
10 名客户没有任何关联关系,也未在其中占有权益。

(五)主要原材料及其供应情况

      1、公司产品的成本构成情况

      公司的核心竞争力主要体现在各种软件模块的开发、硬件设计及产品测试,
硬件作为软件的载体来实现具体的功能。公司产品的硬件主要由服务器、存储设
备及硬盘、芯片及电子元器件、机箱、电源、主板、键盘、线材等构成。



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           上述上游硬件产品为通用的电脑外设产品或基础电子元器件,均存在较大
       规模的市场、供应充分、同种型号的原材料市场价格波动不大。

              2、公司对外采购情况

           本公司生产所需的原材料主要包括服务器、存储设备及硬盘、芯片及电子元
       器件、机箱、电源、主板、键盘、线材等。报告期内,本公司对外采购的具体情
       况如下表所示:

                                                                                   单位:万元
                       2013 年 1-6 月        2012 年度             2011 年度           2010 年度
                                 占当期              占当期               占当期              占当期
    项目                     采购总              采购总               采购总              采购总
                       金额                金额                 金额                金额
                                 额的比              额的比               额的比              额的比
                                   例                  例                   例                  例
服务器                3,286.63   45.09%   7,112.14   50.26%    4,163.05   45.99%   1,428.62   32.63%
存储设备及硬盘          656.28    9.00%   1,808.40   12.78%    1,508.53   16.66%    677.32    15.47%
芯片及电子元器件        406.71    5.58%    707.46      5.00%    334.79     3.70%    610.99    13.95%
机箱、电源、主板        523.16    7.18%   1,490.68   10.54%    1,439.09   15.90%    801.56    18.31%
键盘、线材等            180.83    2.48%    513.17      3.63%    116.09     1.28%    146.49     3.35%
合计                  5,053.61   69.33% 11,631.85    82.21%    7,561.55   83.53%   3,664.98   83.70%
           报告期内,发行人主要原材料的采购金额占当期采购总额的比例分别为
       83.70%、83.53%、82.21%和 69.33%,2013 年 1-6 月,发行人主要原材料的采购
       金额占当期采购总额的比例有所下降,主要原因为在山西山阴项目中发行人为客
       户所代采的摄像机、交换机等其他产品的金额较高。

           公司主要原材料在报告期内的价格波动情况:

           发行人生产所需的主要原材料包括服务器、存储设备及硬盘、芯片及电子元
       器件、机箱/电源/主板、键盘/线材等类别。由于发行人持续研发新产品,报告期
       内产品的型号存在变动,此外,部分项目会根据客户特殊需求采购不同性能的硬
       件设备,并在这些硬件上灌注发行人的软件模块实现功能,故相应采购的原材料
       类别和型号也存在较大差别,这是报告期内原材料单价出现波动的主要原因。以
       下选取报告期内占原材料各类别采购总额比重较大的部分进行价格波动情况分
       析:

           2010 年至 2012 年发行人采购的服务器类别原材料占当期采购总额的比例分


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别为 32.63%、45.99%和 50.26%。报告期内发行人采购的服务器价格基本保持稳
定,各期平均价格波动的主要原因是各期采购的服务器型号和数量不同。

     2010 年至 2012 年发行人采购的存储设备及硬盘类别原材料占当期采购总额
的比例分别为 15.47%、16.66%和 12.78%。报告期内存储服务器和硬盘的均价整
体呈下降趋势。

     2010 年至 2012 年发行人采购的芯片及电子元器件类别原材料占当期采购总
额的比例分别为 13.95%、3.70%和 5.00%。报告期内芯片及电子元器件类别的采
购价格波动较小,IC 器件平均价格变动的主要原因是各期采购的芯片型号不同
所致。

     2010 年至 2012 年发行人采购的机箱、电源、主板类别原材料占当期采购总
额的比例分别为 18.31%、15.90%和 10.54%。报告期内机箱、电源和主板采购单
价的变动原因主要是由产品构成不同导致的。

     2010 年至 2012 年发行人采购的键盘、线材类别原材料占当期采购总额的比
例分别为 3.35%、1.28%和 3.63%。键盘、线材类别的原材料平均价格较低,均
价波动的主要原因是采购型号不同所致。

     3、向前 5 名供应商的采购情况

     报告期内,本公司向前 5 名供应商的采购情况如下表所示:

                                                               单位:万元

                            供应商名称                  金额       占比

                                     2013 年 1-6 月
 1    山西泰龙网络工程有限公司                          1,785.40   24.49%
 2    珠海市威思德信息技术有限公司                      1,153.95   15.83%
 3    广州巨人安信电子科技有限公司                        571.15    7.84%
 4    深圳市冠辉电子有限公司                              519.02    7.12%
 5    北京恒远恒信科技发展有限公司                        419.93    5.76%
                           合   计                      4,449.45   61.04%
                                       2012 年度
 1    北京网信未来信息技术有限公司                      2,895.33   20.46%
 2    北京恒远恒信科技发展有限公司                      2,716.74   19.20%
 3    珠海市威思德信息技术有限公司                      1,761.37   12.45%



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                            供应商名称                       金额        占比

 4    深圳市冠辉电子有限公司                                  1,163.80    8.22%
 5    北京智安邦科技有限公司                                   729.91     5.16%
                           合   计                            9,267.15   65.49%
                                     2011 年度
      北京博大至恒信息技术有限公司                            1,820.85
 1                                                                       35.57%
      北京恒远恒信科技发展有限公司                            1,398.70
 2    北京网信未来信息技术有限公司                            2,240.38   24.75%
 3    珠海市威思德信息技术有限公司                             814.66     9.00%
 4    中国电子进出口北京公司                                   591.16     6.53%
 5    北京华北兴业技术有限公司                                 285.46     3.15%
                           合   计                            7,151.23   79.00%
                                     2010 年度
 1    北京威视数据系统有限公司                                 516.42    11.79%
 2    北京明天浩海环宇科技有限公司                             484.10    11.06%
 3    珠海市威思德信息技术有限公司                             384.62     8.78%
 4    北京世纪安存网络科技有限公司                             336.41     7.68%
 5    广州五舟信息科技有限公司                                 259.28     5.92%
                           合   计                            1,980.83   45.24%
注:北京博大至恒信息技术有限公司与北京恒远恒信科技发展有限公司为同一控制下企业,
故合并披露。

     2010 年度、2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月,本公司向前 5 名供应商
采购的金额占当期采购总额的比例分别为 45.24%、79.00%、65.49%和 61.04%。
报告期内,本公司不存在向单个供应商的采购金额占采购总额的比例超过 50%
或严重依赖于少数供应商的情况。

     报告期内,前 5 名供应商与本公司均不存在关联关系。本公司主要关联方、
持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与
前 5 名供应商没有任何关联关系,也未在其中占有权益。

(六)质量控制情况

     1、质量控制标准

     网力有限于 2010 年 1 月获得了方圆标志认证集团颁发的《质量管理体系认
证证书》(证书号:00210Q10238R0S),并按照 GB/T19001-2008/ISO9001:2008
标准的要求建立公司质量管理体系,编制《质量手册》、《程序文件》和《作业
指导书》等质量控制文件。在产品研发、设计、开发、生产、安装、售后服务和

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管理的过程活动中认真贯彻执行。

    完成股改后,本公司于 2010 年 12 月获得了北京泰瑞特颁发《质量管理体
系认证证书》(证书注册号:04810Q20706R0M)。

    2、质量控制措施

    本公司的质量控制贯穿从研发到生产的各个环节。

    研发阶段的质量控制涵盖需求分析、设计和编码、测试、发布等各个环节:

    在需求分析阶段,根据客户和合作厂商的需求,以及对新技术、新方案和
市场趋势的调研和分析,整理出产品需求文档,需求文档需要经过技术委员会
和核心开发、测试人员的评审,必要时还要有市场人员和方案咨询人员参加评
审,保证需求文档的有效性和完整性。

    在设计和编码阶段,根据敏捷开发的原则,简化设计阶段的时间,快速编
码实现,并及时交付给测试人员,使得每天提交的代码都能够被编译和测试,
及时发现软件中的问题,及时修正,保证了设计和编码的质量。

    在测试阶段,所有软件功能都已经开发完成,测试部门建立各种典型的应
用模型和视频网络模型,对软件的功能、性能、兼容性等方面按照已经制定好
的测试计划进行测试,保证交付的产品质量。

    在软件产品发布阶段,采用统一发布的方式,将各个研发团队开发的相关
产品在一个统一的产品发布平台上发布,提高了发布效率,降低了管理成本和
维护成本。每一个发布的版本,都经过充分测试。

    在整个软件产品开发过程中,对各个关键节点,都要经过评审,保证产品
的质量。

    在生产阶段的质量控制涵盖原材料采购、产品自产、外协生产以及产成品
出库的各个环节,有力地保障了出厂产品的质量。本公司在原材料采购环节,
检验员按照进货检验和验收规范对外购的主辅材料实施进货检验,检验员事后
填写并保存进货检验记录;在自产环节,生产主管依据生产检验规范和作业指
导书的规定对各工序产品实施生产过程检验。另外,项目技术负责人现场巡回


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检验,将发现的问题及时通知生产主管并进行整改,以确保产品质量。

    在外协生产环节,公司主要是通过在生产文件、生产过程、进厂检验和质
量改进这几个环节对外协厂进行生产全过程的质量控制,具体措施如下:

    按照新产品项目的项目计划,在试装、试产和量产前,公司的研发设计人
员通过采购人员,把生产所需的 PCB 文件、测试文件和 BOM 清单发给外协
厂,明确对物料和生产工艺的要求,召集外协厂相关部门负责人召开阶段生产
前的准备会,对新产品的生产组装和质量要求做详细介绍,对外协厂的主要技
术和生产管理人员进行培训;外协厂准备生产所需的钢网、过波峰焊夹具、生
产作业指导书、检验指导书和相应的场地设备,还要明确质量控制点。

    在原材料采购环节,检验员按照进货检验规范对外购的主辅材料实施进货
检验,检验员事后填写并保存进货检验记录,按照生产所需,发给外协厂。对
于外协厂自己购买的物料,外协厂把物料清单发给公司进行确认后,公司检验
员确认后方可生产。

    在试装和试产阶段,公司派技术人员、质量人员或生产管理人员到外协厂
指导、培训和检查,有问题及时沟通,在试装和试产完成后,由公司生产与品
管部召集外协厂进行总结,针对发生的问题制定改进行动计划。

    在外协生产环节,公司派出生产人员和质量检验人员到外协厂跟线,进行
现场支持和协调,不仅可随时了解生产与质量状况,还能及时处理发生的问
题,并对外协厂准备交付的产品在出厂前进行抽检,只有符合公司质量要求的
产品才能允许交货。派出人员要提交工作日志,以便公司可以了解外协生产的
进度和质量情况。

    公司在接收到外协厂交付的板卡和整机时,还要进行进厂检验。公司使用
来料合格率的指标进行监控,发现超过质量目标和较为集中的问题时,公司会
进行全部退货并要求外协厂提交质量改进报告。

    在产品出库环节,专职检验人员按照检验规范和出货作业标准进行出厂检
验,产成品检验合格后,检验人员及时填写成品检验报告单和设备出厂信息记
录表,并形成出厂检验报告和产品合格证。


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       3、质量纠纷情况

    公司历来重视产品的质量和售后服务,实行产品的全国联保制度,在子公司
和办事处设立售后技术支持体系和备品备件库、支持跨区域维修、维护等措
施。

    公司遵守国家有关质量控制的法律法规和政策,符合国家相关产品质量标
准和技术监督的要求。公司生产的产品质量稳定,且服务措施到位,能充分满
足用户对产品质量的需求和期望,报告期内未发生因产品质量问题而导致的纠
纷。根据北京市海淀区质量技术监督局出具的证明,最近三年以来,公司无行
政违法不良记录。

(七)环境保护情况

    公司主要从事城市视频监控管理平台相关产品的研发、生产和销售,涉及的
研发生产流程为软件开发、测试、硬件组装、软件嵌入等,生产过程不会对环境
造成影响。

    根据北京市环境保护局出具的《北京市环境保护局关于东方网力科技股份有
限公司上市环保核查情况的函》,最近三年本公司及在京分公司未因违反环保法
律法规而受到过北京市环保部门的行政处罚,未发生过重大环境污染事故。本公
司的子公司重庆网力和贵州网力由当地环保部门进行核查并出具了环保守法证
明。

五、发行人主要固定资产、无形资产等资产情况

(一)主要固定资产

       1、固定资产总体情况

    本公司的固定资产主要为研发用电脑设备、办公设备、生产设备和运输工
具,截至 2013 年 6 月 30 日,固定资产的具体情况如下表所示:

                                                                     单位:万元
    项目       固定资产原值       累计折旧       固定资产净值    成新率
研发用电脑设备             2,171.91         649.10        1,522.81      70.11%
办公设备                     562.34         197.08          365.26      64.95%


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    项目       固定资产原值         累计折旧          固定资产净值          成新率
生产设备                     169.16              97.72              71.43            42.23%
运输工具                     799.81             144.21             655.61            81.97%
合计                       3,703.22           1,088.11           2,615.11            70.62%

       公司的生产过程主要包括材料收发、整机装配、软件灌入、性能测试、老化
拷机检测、包装、出厂检验等环节。整个生产环节中,除板卡的焊接、贴装以及
部分组装过程以委托加工的方式交由外协厂商负责外,其他环节的软件开发、硬
件设计、组装工作均由公司自主完成。

       公司的生产设备主要由模具、网络设备、服务器、视频监控专用设备、组装
线、测试工具等组成。模具用于产品机箱外观的生产,服务器、视频监控专用设
备用于完成产品的软件灌装和性能测试,组装线用于产品组装、测试工具用于产
品的质量检测。

       报告期内,公司的生产设备明细如下表所示:

                                                                                    单位:万元

                           2013 年 6 月 30 日                    2012 年 12 月 31 日
       设备名称                累计折旧及                            累计折旧及
                    原值                        账面值    原值                         账面值
                               减值准备                                减值准备
模具                  59.91           37.44       22.46     59.91           31.63       28.27
交换机                27.24           15.45       11.80     27.24           13.03       14.21
电脑及相关设备        22.54           13.41        9.14     22.54           11.55       10.99
视频分配器            17.64            9.82        7.82     17.64            8.11        9.53
服务器机柜及线材      11.42            6.78        4.64     11.42            5.68        5.74
办公家具               9.96            5.56        4.40      9.96            4.72        5.24
仓储货架               6.30            3.53        2.77      6.30            2.92        3.38
显示设备               3.05            1.45        1.60      3.05            1.15        1.90
测试设备               7.07            2.54        4.53      7.07            1.85        5.21
组装台                 4.03            1.73        2.29      4.03            1.34        2.68
合计                 169.16           97.72       71.43   169.16            82.00       87.16
                           2011 年 12 月 31 日                   2010 年 12 月 31 日
       设备名称                累计折旧及                            累计折旧及
                    原值                        账面值    原值                         账面值
                               减值准备                                减值准备
模具                  59.91           12.37       47.54    53.07             8.50       44.57
交换机                27.24            6.37       20.88    17.43             4.14       13.30
电脑及相关设备        18.57            9.80        8.77    15.31             4.60       10.71
视频分配器            17.09            2.82       14.28    14.32             1.94       12.38



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服务器机柜及线材      11.42            9.70           1.72      11.42        1.25    10.18
办公家具               8.34            3.13           5.21       5.29        1.88     3.41
仓储货架               6.30            2.20           4.09       4.07        0.76     3.30
显示设备               3.05            2.85           0.21       1.00        0.04     0.96
测试设备               2.07            1.09           0.98       1.74        0.35     1.40
组装台                 4.03            0.58           3.44       0.93        0.18     0.75
合计                 158.02           50.91      107.11       124.58        23.63   100.94

       2、固定资产使用情况

       本公司固定资产主要分为四类,第一类为研发用电脑设备,为公司产品技
术、研发测试、提供服务;第二类为办公设备;第三类为生产设备;第四类为运
输设备。截至 2013 年 6 月 30 日,本公司固定资产净值为 2,615.11 万元,总体成
新率为 70.62%,使用状态良好。

       3、固定资产规模较小的原因

       公司为轻资产的知识密集型企业,专注于视频监控管理平台产品的研发、
生产,主要依靠大量高科技人员的智力劳动。此外公司将需要较大固定资产投
入的 PCB 板焊接、贴装环节进行了外包,因此固定资产规模较小。

(二)主要无形资产

       截至 2013 年 6 月 30 日,本公司的无形资产净值为 76.52 万元,主要为存储
管理软件和电脑软件。

                                                                                单位:万元
         项目           原值          累计摊销               净值       账面值占原值比率
       电脑软件               90.58           34.70            55.88                61.69%
  存储管理软件                72.85           52.21            20.64                28.33%
         合计              163.43             86.91            76.52                46.82%

       公司的其他无形资产包括 13 项商标,12 项专利及 64 项软件著作权。公司
并未对上述无形资产进行资本化,其账面价值为零。

       1、商标

       本公司已经拥有 13 项国内注册商标,具体情况如下表所示:




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序号           商标             注册号          权利人   类别          有效期限

                                                                从 2008 年 2 月 28 日至
 1                              4648720         本公司    9
                                                                   2018 年 2 月 27 日

                                                                从 2010 年 6 月 21 日至
 2                              6968596         本公司   38
                                                                   2020 年 6 月 20 日
                                                                从 2010 年 6 月 21 日至
 3                              6968593         本公司   38
                                                                   2020 年 6 月 20 日
                                                                从 2010 年 10 月 7 日至
 4                              6968599         本公司   42
                                                                   2020 年 10 月 6 日


                                                                从 2010 年 6 月 14 日至
 5                              6968598         本公司   38
                                                                   2020 年 6 月 13 日



                                                                从 2010 年 10 月 14 日至
 6                              6968603         本公司   42
                                                                  2020 年 10 月 13 日



                                                                 2010 年 11 月 21 日至
 7                              7284930         本公司    9
                                                                  2020 年 11 月 20 日



                                                                自 2010 年 10 月 7 日至
 8                              7284929         本公司   38
                                                                   2020 年 10 月 6 日



                                                                从 2010 年 11 月 28 日至
 9                              7284928         本公司   42
                                                                  2020 年 11 月 27 日


                                                                从 2010 年 10 月 21 日至
 10                             7388763         本公司   38
                                                                  2020 年 10 月 20 日

                                                                从 2010 年 12 月 7 日至
 11                             7388762         本公司   42
                                                                   2020 年 12 月 6 日


                                                                从 2012 年 12 月 14 日至
 12                             10067518        本公司   42
                                                                  2022 年 12 月 13 日



                                                                从 2013 年 6 月 21 日至
 13                             10760868        本公司    9
                                                                   2023 年 6 月 20 日




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       2、专利

       本公司拥有发明专利 8 项,外观设计专利 4 项,具体情况如下表所示:

                                       专利权                                      专利
序号         专利名称           类型                    专利号        申请日期
                                         人                                        期限
    图像噪声评价方法、
 1                              发明   本公司      ZL200910142250.8   2009.06.28   二十年
    图像噪声评价装置
    一种时基媒体播放方
 2                              发明   本公司      ZL200910235857.0   2009.10.28   二十年
    法及系统
    一种数据存储方法及
 3                              发明   本公司      ZL200910237854.0   2009.11.12   二十年
    装置
    一种编译程序的方法
 4                              发明   本公司      ZL200910235856.6   2009.10.28   二十年
    及装置
    一种路由选择方法、
 5                              发明   本公司      ZL200910237855.5   2009.11.12   二十年
    装置及系统
    一种摄像机非正常抖
 6                              发明   本公司      ZL201110039731.3   2011.02.17   二十年
    动的确定方法及装置
    一种确定摄像头被遮
 7                              发明   本公司      ZL201110039895.6   2011.02.17   二十年
    挡的方法及装置
    一种 COM 组件的注
 8                              发明   本公司      ZL200910237856.X   2009.11.12   二十年
    册方法及装置
    网络硬盘录像机          外观
 9                                     本公司      ZL201030681904.8   2010.12.16    十年
        (NP-NVR2100)          设计
    网络硬盘录像机          外观
 10                                    本公司      ZL201030681887.8   2010.12.16    十年
        (NP-NVR2000)          设计
    网络视音频编码器        外观
 11                                    本公司      ZL201030681908.6   2010.12.16    十年
        (PVG VS818)           设计
    网络视频管理平台        外观
 12                                    本公司      ZL201030681906.7   2010.12.16    十年
        (PVG Server1808)      设计

       3、软件著作权

       本公司及子公司已经拥有 64 项软件著作权,具体情况如下表所示:

序号          软件名称             登记号           证书编号     著作权人   首次发表日期
         宽带 IP 网络机顶盒、
         视频服务器及相关资                        软著登字第
  1                              2001SR6271                       本公司     2001.08.10
         源调度与管理服务器                        0013204 号
         软件技术 V3.0
         MPEG-II 数字解码                         软著登字第
  2                              2003SR4510                       本公司     2001.06.19
         盒软件 V1.0                               009601 号
  3      宽视通网络视频管理      2005SR00476       软著登字第     本公司     2004.04.28


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序号        软件名称             登记号         证书编号    著作权人   首次发表日期
       平台(Power Video                       031977 号
       Gateway) V3.5
       PowerExplorer 软件                      软著登字第
  4                           2005SR15999                    本公司     2004.08.25
       V3.0                                    047500 号
       宽视通网络视频管理                      软著登字第
  5                           2008SR18701                    本公司     2008.04.30
       平台软件 V5.18                          105880 号
       网力视频监控终端配                      软著登字第
  6                           2008SR18702                    本公司     2008.01.20
       置管理软件 V1.0                         105881 号
       宽视通 H.264 视频压                     软著登字第
  7                           2008SR18703                    本公司     2007.12.10
       缩软件 V1.0                             105882 号
       网力 AVS 视频压缩软                     软著登字第
  8                           2008SR18704                    本公司      2008.2.20
       件 V1.0                                 105883 号
       网力 MJPEG 视频压缩                     软著登字第
  9                           2008SR18705                    本公司      2008.4.25
       软件 V1.0                               105884 号
       宽视通手机监控系统                      软著登字第
 10                           2008SR18706                    本公司      2008.3.15
       软件 V1.0                               105885 号
       网力电子地图软件                        软著登字第
 11                           2008SR18707                    本公司      2008.2.10
       V1.0                                    105886 号
       网络视频录像系统                        软著登字第
 12                           2009SR022190                   本公司      2009.3.30
       V1.0                                    0149189 号
       基于 POSA 开放架构
       的分布式宽视通网络                      软著登字第
 13                           2010SR052176                   本公司      2010.8.08
       视频管理平台软件                        0240449 号
       V6.1
       基于 POSA 开发架构
                                               软著登字第
 14    的通用解码器软件       2010SR070893                   本公司     2010.09.20
                                               0259166 号
       V1.0
       基于 POSA 开放架构
                                               软著登字第
 15    的网络视频录像机客     2010SR074684                   本公司     2010.07.20
                                               0262957 号
       户端软件 V1.0
       视频智能诊断监控系                      软著登字第
 16                           2010SR074960                   本公司     2010.08.20
       统软件 V1.0                             0263233 号
       基于 POSA 开放架构
       的分布式宽视通网络                      软著登字第
 17                           2011SR000465                   本公司     2010.03.10
       视频管理平台软件                        0264139 号
       V6.2
       基于 DM6467 的 H.264                    软著登字第
 18                           2011SR002214                   本公司     2010.10.03
       编码系统 V2.0                           0265888 号
       基于 POSA 开放架构
       的分布式宽视通网络                      软著登字第
 19                           2011SR079696                   本公司     2011.01.10
       视频管理平台软件                        0343370 号
       V6.3


                                     1-1-161
东方网力科技股份有限公司                                                 招股意向书


序号        软件名称             登记号         证书编号    著作权人   首次发表日期
       基于 POSA 开放架构
                                               软著登字第
 20    的网络视频设备管理     2011SR079864                   本公司     2011.04.10
                                               0343538 号
       软件 V1.0
       宽视通客户端软件                        软著登字第
 21                           2011SR080736                   本公司     2011.01.10
       V6.3                                    0344410 号
       基于 POSA 开放架构
                                               软著登字第
 22    的网络视频录像机客     2011SR082681                   本公司     2011.05.10
                                               0346355 号
       户端软件 V2.0
       综合安防集成平台软                      软著登字第
 23                           2011SR088028                   本公司     2011.04.10
       件 V1.0                                 0351702 号
       基于 POSA 开放架构
                                               软著登字第
 24    的智能视频监控软件     2011SR089904                   本公司     2011.09.02
                                               0353578 号
       V2.0
       网力视频优化压缩系                      软著登字第
 25                           2008SR12623                   重庆网力     2008.4.18
       统 V1.0                                 099802 号
       网力移动视频监控系                      软著登字第
 26                           2008SR12624                   重庆网力     2008.4.18
       统 V1.0                                 099803 号
       网力移动视频监控系                      软著登字第
 27                           2009SR048428                  重庆网力    2009.06.30
       统 V2.0                                 0175427 号
       网力组件式对象和服
                                               软著登字第
 28    务架构中间件系统       2009SR049256                  重庆网力    2009.08.01
                                               0176355 号
       V1.0
       网力手机客户端系统                      软著登字第
 29                           2010SR029445                  重庆网力    2010.01.05
       V1.0                                    0217718 号
       网力移动车载终端系                      软著登字第
 30                           2010SR056982                  重庆网力    2010.01.05
       统 V1.0                                 0245255 号
       网力 Rtsp 通用流媒体                    软著登字第
 31                           2011SR074719                  重庆网力    2011.05.10
       服务器软件 1.0                          0338393 号
       网力 TCS 转码服务器                     软著登字第
 32                           2011SR074728                  重庆网力    2011.04.21
       软件 3.1                                0338402 号
       网力 VRM 移动视频资                     软著登字第
 33                           2011SR074730                  重庆网力    2011.05.25
       源管理平台 4.0                          0338484 号
       网力 AHSS 流媒体服                      软著登字第
 34                           2011SR074948                  重庆网力    2011.05.27
       务器软件 1.0                            0338622 号
       网力 Android 移动视                     软著登字第
 35                           2011SR077193                  重庆网力    2011.06.09
       频客户端软件 1.0                        0340867 号
       网力 PE2 动态地图软                     软著登字第
 36                           2011SR089815                  重庆网力    2011.09.14
       件 1.0                                  0353489 号
       网力 CMS 注册服务器                     软著登字第
 37                           2011SR093728                  重庆网力    2011.04.27
       软件 V1.0                               0357402 号
       网力 PVG 网络管理软                     软著登字第
 38                           2012SR006418                  重庆网力    2010.05.08
       件 V1.0                                 0374454 号


                                     1-1-162
东方网力科技股份有限公司                                                招股意向书


序号        软件名称            登记号         证书编号    著作权人   首次发表日期
       网力基于 SIP 的上级                    软著登字第
 39                          2012SR006419                  重庆网力    2010.05.15
       平台互联软件 V1.0                      0374455 号
       网力 PVG-MISP 地铁
                                              软著登字第
 40    综合安全平台系统      2012SR006421                  重庆网力    2009.12.31
                                              0374457 号
       V1.0
       网力 PVG-SSIP 安防
                                              软著登字第
 41    系统集成平台系统      2012SR006583                  重庆网力    2010.05.30
                                              0374619 号
       V1.0
       网力基于 SIP 的下级                    软著登字第
 42                          2012SR006716                  重庆网力    2010.06.12
       平台互联软件 V1.0                      0374752 号
       网力 PVG-RMP 道路                      软著登字第
 43    治安综合监控平台软    2012SR013514     0381550 号   重庆网力    2010.04.25
       件 V1.0
       网力 SIP 服务器软件                    软著登字第
 44                          2012SR020512                  重庆网力    2011.10.27
       1.0                                    0388548 号
       网力 SIP 网关服务器                    软著登字第
 45                          2012SR012279                  重庆网力    2011.10.27
       软件 1.0                               0380315 号
       网力 RMP 卡口联网监                    软著登字第
 46                          2012SR016478                   本公司     2011.10.01
       控软件 V1.0                            0384514 号
       基于 POSA 开放式架
       构的分布式宽视通网                     软著登字第
 47                          2012SR115069                   本公司     2012.10.09
       络视频管理平台软件                     0483106 号
       V6.5
       宽视通客户端 PE3 软                    软著登字第
 48                          2012SR115180                   本公司     2012.06.01
       件                                     0483216 号
       PVG-SIP 标准联网平                     软著登字第
 49                          2012SR115085                   本公司     2012.06.01
       台软件 V1.0
       PSAP 智图公安实战应                    软著登字第
 50                          2012SR115281                   本公司     2012.10.09
       用平台软件 V1.0                        0483817 号
       基于 POSA 开放架构
                                              软著登字第
 51    的智能视频监控软件    2012SR115068                   本公司     2012.10.09
                                              0483104 号
       V2.2
       网力移动视频手机客                     软著登字第
 52                          2012SR078310                  重庆网力    2012.06.01
       户端 iphone 版软件                     0446346 号
       网力 SIP 服务器软件                    软著登字第
 53                          2013SR002260                  重庆网力    2012.11.01
       V2.0                                   0508022 号
       网力 SIP 网关服务器                    软著登字第
 54                          2012SR137418                  重庆网力    2012.11.01
       软件 V2.0                              0505454 号
       网力移动视频手机客                     软著登字第
 55                          2012SR078470                  重庆网力    2012.06.01
       户端 android 版软件                    0446506 号
       案件视频采集系统软                     软著登字第
 56                          2013SR049462                   本公司     2013.01.30
       件 V1.0                                0555224 号


                                    1-1-163
东方网力科技股份有限公司                                                             招股意向书


序号             软件名称              登记号          证书编号    著作权人        首次发表日期
         案件视频分析系统软                           软著登字第
 57                               2013SR050055                      本公司          2013.02.28
         件 V1.0                                      0555817 号
         案件视频浓缩系统软                           软著登字第
 58                               2013SR050519                      本公司          2013.02.28
         件 V1.0                                      0556281 号
         视频图像信息库系统                           软著登字第
 59                               2013SR094841                      本公司          2013.07.15
         V1.0                                         0600603 号
         东方网力综合运维管                           软著登字第
 60                               2013SR103478                      本公司          2013.06.30
         理系统软件 V1.0                              0609240 号
         东方网力三维立体视                           软著登字第
 61                               2013SR103377                      本公司          2013.07.01
         频监控系统软件 V1.0                          0609139 号
         东方网力万能解码器                           软著登字第
 62                               2013SR109349                      本公司          2013.08.01
         软件 V1.1                                    0615111 号
         东方网力警用图像处                           软著登字第
 63                               2013SR109359                      本公司          2013.07.15
         理系统软件 V1.0                              0615121 号
         东方网力 VIM 交通视                          软著登字第
 64                               2013SR109377                      本公司          2013.07.16
         频管理平台软件 V1.0                          0615139 号
注:重庆网力登记号为―2012SR005451 号‖的软件著作权经中国版权保护中心出具的《撤销
计算机软件著作权登记通知书》(软著自撤字第 20130209 号)核准撤销。

(三)房产租赁情况

       截止本招股意向书签署之日,公司及子公司租赁房产 49 项,其中厂房 1 处,
办公场所 24 处,员工宿舍 24 处。房产租赁具体情况如下表所示:


序                                                                                            用
    出租方              租赁内容                        租金                    租期
号                                                                                            途

      北京牡丹
                                                                              2013 年 8 月
      电子集团     北京市朝阳区酒仙桥东路                                                     生
1                                               2.8 元/平方米/天              1 日至 2015
      有限责任     1 号 8 楼 6 层(2,200 ㎡)                                                 产
                                                                              年 7 月 31 日
      公司

                   北京市朝阳区阜通东大街
                   方恒国际中心 B 座 9 层
                   901(211.17 ㎡)
                                                                              2012 年 7 月
                   北京市朝阳区阜通东大街
                                                                              27      日 至   办
2     赫连勃威     方恒国际中心 B 座 9 层       6.5 元/平方米/天
                                                                              2014 年 7 月    公
                   902(211.17 ㎡)
                                                                              26 日
                   北京市朝阳区阜通东大街
                   方恒国际中心 B 座 9 层
                   911(110.46 ㎡)



                                            1-1-164
东方网力科技股份有限公司                                                 招股意向书


                  北京市朝阳区阜通东大街
                  方恒国际中心 B 座 9 层
                  908(211.17 ㎡)

                  北京市朝阳区阜通东大街
                  方恒国际中心 B 座 9 层
                  909(110.46 ㎡)

                  北京市朝阳区阜通东大街
                  方恒国际中心 B 座 9 层
                  910(110.46 ㎡)

                  北京市朝阳区阜通东大街
                  方恒国际中心 B 座 9 层
                  907(211.17 ㎡)

                  北京市朝阳区方恒国际中                            2012 年 8 月
                                                                                    办
3    吕建业       心 B 座 507、508 室(422.34    5.3 元/平方米/天   1 日至 2014
                                                                                    公
                  ㎡)                                              年 7 月 31 日

                  重庆北部新区星光大道 62
     重庆高科                                                       2012 年 3 月
                  号重庆北部新区高新园海                                            办
4    集团有限                                    31,635 元/月       1 日至 2014
                  王星科技大厦 E 区 9 楼 1#                                         公
     公司                                                           年 2 月 29 日
                  (703 ㎡)

                                                                    2013 年 3 月
                  贵阳市龙岩区友谊路 86
                                                                    10      日 至   办
5    曾莉、向东   号 2 单元 27 楼 5 号(120.54   4,546 元/月
                                                                    2014 年 3 月    公
                  ㎡)
                                                                    10 日

                                                                    2012 年 3 月
     重庆高科
                  总部基地单身公寓 2 套                             22      日 至   宿
6    集团有限                                    750 元/月
                  (724、728)(40 ㎡)                             2014 年 3 月    舍
     公司
                                                                    21 日

                                                                    2012 年 1 月
                  昆明市东风东路 47-49 号
                                                                    15      日 至   办
7    李英龙       建筑大厦第 19 层的房屋         127,684 元/年
                                                                    2014 年 1 月    公
                  (158.6 ㎡)
                                                                    14 日

                  深圳市南山区桃园路北南                            2013 年 3 月
     刘豫湘、刘                                                                     办
8                 新 路 东 苏 豪 名 厦 704       9,210 元/月        1 日至 2014
     洋                                                                             公
                  (168.32 ㎡)                                     年 2 年 28 日

                                                                    2013 年 9 月
                  长沙市芙蓉区人民中路 9
                                                                    15      日 至   宿
9    雷曼         号融圣国际公寓 5 栋 14 层      3,723 元/月
                                                                    2014 年 3 年    舍
                  1404 号房(121.89 ㎡)
                                                                    14 日

10   梅燕         成都市武侯区航空路 5 号        3,640 元/月        2013 年 5 月    宿


                                             1-1-165
东方网力科技股份有限公司                                                 招股意向书


                  翠云庭 1 幢 1 单元 303 号                        8 日起至        舍
                  (94.65 ㎡)                                     2014 年 5 月
                                                                   8日

                                                                   2012 年 2 月
     北京北航
                  海淀区世宁大厦 4 层 408                          13      日 至   办
11   科技园有                                  80,327 元/月
                  室                                               2014 年 2 年    公
     限公司
                                                                   28 日

                                                                   2012 年 2 月
     陈霞飞、陆   南京市中央路 389 号 01 幢                        16      日 至   办
12                                             18,000 元/月
     军           1402 室(219.57 ㎡)                             2014 年 2 月    公
                                                                   15 日

                  内蒙古自治区呼和浩特市                           2012 年 3 月
                  山西路 1 号海亮广场 A 幢                         26      日 至   办
13   李铮                                      2.7 元/平方米/天
                  23 层 2305 号房(229.63                          2015 年 3 月    公
                  ㎡)                                             25 日

     保定市新                                                      2012 年 4 月
                  保定市新市区朝阳南大街
     天地房地                                                      15      日 至   办
14                47、49 号的房屋(436.76      1.15 元/平方米/天
     产开发有                                                      2015 年 4 月    公
                  ㎡)
     限公司                                                        14 日

                                                                   2012 年 4 月
     山西华顿     太原高新区晋阳街发展路
                                                                   19      日 至   办
15   实业有限     华顿大厦四层的房屋(790      2.4 元/平方米/天
                                                                   2017 年 4 月    公
     公司         ㎡)
                                                                   18 日

                                                                   2012 年 4 月
                  石 家 庄 市 华 城 绿 洲                          23      日 至   宿
16   吕志强                                    16,500 元/半年
                  14-1-1201 室(119.35 ㎡)                        2014 年 4 月    舍
                                                                   22 日

                  沈阳市沈河区团结路 7-1                           2012 年 6 月
                                                                                   办
17   张凯         号―华府天地 1 号楼‖27 楼   104,000 元/年       1 日至 2014
                                                                                   公
                  8室                                              年 5 月 31 日

                                                                   2012 年 7 月
                  成都市人民南路 4 段 27 号
                                                                   31      日 至   办
18   周琰         商鼎国际大厦 1 栋 1 单元     29,000 元/月
                                                                   2014 年 5 月    公
                  8层5号
                                                                   30 日

     深圳市中                                                      2013 年 12
                  深圳市南山区高新区南区
     地工程中                                                      月 10 日至      办
19                中 地 大 楼 第    03   层    35,851.50 元/月
     心有限公                                                      2014 年 12      公
                  B304-309 室
     司                                                            月9日

20   北京科伦     北京市朝阳区太阳宫中路       258,544.06 元/月    2013 年 4 月    办



                                           1-1-166
东方网力科技股份有限公司                                                           招股意向书


     大厦有限   12 号楼 10 层 1、2、3 单                                      16      日 至   公
     公司       位                                                            2015 年 4 月
                                                                              15 日

                重庆北部新区星光大道 62                                       2012 年 10
     重庆高科
                号重庆北部新区高新园海                                        月 20 日至      办
21   集团有限                                  18,387 元/月
                王星科技大厦 E 区 5 层 1                                      2014 年 10      公
     公司
                号                                                            月 19 日

                                                                              2013 年 3 月
                海口市龙华区金贸西路 7                                        11      日 至   宿
22   焦甦生                                    2,650 元/月
                号华宝雅苑 1303 号                                            2014 年 3 月    舍
                                                                              11 日

                                                                              2013 年 01
                唐山市路北区大里街勤源                                        月 18 日至      宿
23   孙立新                                    17,408 元/半年
                里幸福花园 503-3-101                                          2014 年 1 月    舍
                                                                              17 日

                                                                              2013 年 2 月
                石家庄桥西区裕华西路 15
                                                                              28      日 至   办
24   张平泰     号万象天成商务广场 A 座        170,322.3 元/半年
                                                                              2018 年 2 月    公
                2302 室
                                                                              27 日

                                                                              2013 年 3 年
                                               2013 年度租金为 106,696 元,
                郑州市金水区花园路 39                                         1 日至 2015     办
25   郭玥濛                                    2014 年度租金 156,902 元,
                号 6 号楼 19 层 1906 号                                       年 12 月 31     公
                                               2015 年度租金为 169,016 元
                                                                              日

                山东省济南市历下区山大                                        2013 年 3 月
                                                                                              办
26   王君荣     路 201 号天业科技商务大        47,648 元/半年                 7 日至 2014
                                                                                              公
                厦                                                            年 3 月 11 日

                                                                              2013 年 3 月
                沈阳市和平区珲春路龙井                                        15      日 至   宿
27   贾维                                      33,600 元/年
                巷 4 号楼 2 单元 3 层 1 号                                    2014 年 3 月    舍
                                                                              14 日

                                                                              2013 年 3 月
                北京市朝阳区阜荣街 8 号                                       16      日 至   宿
28   于英婷                                    8,400 元/月
                院 1 号楼 19 层 2 单元 2201                                   2014 年 3 月    舍
                                                                              15 日

                                                                              2013 年 4 月
                北京市朝阳区百子湾南路                                                        宿
29   康建瓴                                    12,600 元/月                   1 日至 2014
                32 号 10 号楼 B902 室                                                         舍
                                                                              年 3 月 31 日

                北京市朝阳区南十里居 15                                       2013 年 4 月    宿
30   曹钰杰                                    16,500 元/季度
                号楼 18 层 1806 室                                            24      日 至   舍



                                             1-1-167
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                                       &ens