耐威科技:2017年年度报告

北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                   北京耐威科技股份有限公司
                        2017 年年度报告
                          2018 年 04 月
                                                                   北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                               第一节 重要提示、目录和释义
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     公司负责人杨云春、主管会计工作负责人蔡猛及会计机构负责人(会计主管人员)李咏青
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
     本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请
投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发
展的展望”章节中,对可能面临的风险及对策进行了详细描述,敬请广大投资者留意查阅。
     本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:
    1、行业竞争加剧的风险
    公司导航、航空电子、无人系统、智能制造业务参与竞争的领域主要是国防装备、航空航海等特种或专业级领域,进入
门槛较高,客户订单较难获取,公司必须凭借产品品质、性价比及服务优势与同行业军工院所或公司进行竞争,由于我国推
动发展高端军事装备的不断努力以及鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的政策考量,军工体系内军工企业/院所及
民营资本对该等领域的热情不断高涨。在上述市场上述竞争加剧的情况下,公司存在市场竞争地位削弱、产品利润率降低并
导致经营业绩下滑、出现亏损的风险。
    公司 MEMS 业务直接参与全球竞争,竞争对手既包括博世、德州仪器、意法半导体、惠普、松下等 IDM 企业,也包括
纯 MEMS 代工企业 Teledyne Dalsa Inc.、IMT(Innovative Micro Technology)、Tronics(Tronics Microsystems)等。MEMS
行业属于技术及智力密集型行业,涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域,技术开发、工艺创新及新材料应用水平是
影响企业核心竞争力的关键因素。若公司不能正确判断未来产品及市场的发展趋势,不能及时掌控行业关键技术的发展动态,
不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求,将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。
    2、新兴行业的创新风险
    公司现有导航、MEMS、航空电子、无人系统、智能制造业务均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业,该
等产业技术进步迅速,要求行业参与者不断通过新技术的研究和新产品的开发以应对下游需求的变化。如公司对新技术、新
产品的投入不足,或投入方向偏离行业创新发展趋势或未能符合重要客户需求的变化,将会损害公司的技术优势与核心竞争
力,从而给公司的市场竞争地位和经营业绩带来不利影响;此外,研发活动本身存在一定的不确定性,公司还存在研发投入
不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的创新风险。
    3、募集资金运用风险
    公司募集资金投资项目综合考虑了当时的市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备
采购等因素,并对其可行性进行了充分论证,但如果国内外的行业环境、市场环境等情况发生突变,或由于项目建设过程中
的主客观因素影响,将会给募集资金投资项目的实施带来不利影响,存在募集资金投资项目不能顺利实施、不能达到预期收
益、折旧摊销影响经营业绩的风险。
    4、公司规模迅速扩张引致的管理风险
    公司已积累了一定的管理经验,建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。但随着资产、业务、机构和人员
规模的快速扩张,资源配置和内控管理的复杂度不断上升,公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变
                                                                北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
化。如果公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求,公司存在管
理水平不能适应业务规模快速扩张的风险,存在管理制度不完善导致内部约束不健全的风险。
    5、投资并购风险
    截至目前,公司已完成多起投资并购,投资控股或参股了多家公司。根据发展战略的需要,公司未来可能会实施新的并
购重组或投资,以提高产业链及业务拓展效率,实现跨越式发展。如果将来选择的投资并购标的不恰当、所投资公司发展方
向偏差、所合作核心团队出现不利变动,或者投资并购完成后未能做好资源及业务整合,将存在投资并购的目标不能实现或
不能完全实现的风险。
     公司不适用特殊行业的披露要求。
     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 188,508,644 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 0.50 元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
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                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 70
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 77
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 85
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 91
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 92
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 208
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                                                    释义
       释义项        指                                          释义内容
耐威科技、公司、本
                     指 北京耐威科技股份有限公司
公司
耐威时代             指 北京耐威时代科技有限公司,系本公司全资子公司
中测耐威             指 中测耐威科技(北京)有限公司,前身为北京神州半球科技有限公司,系本公司全资子公司
迈普时空             指 武汉迈普时空导航科技有限公司,系本公司控股子公司
耐威智能             指 北京耐威智能科技有限公司,系本公司控股子公司
纳微矽磊             指 纳微矽磊国际科技(北京)有限公司,系本公司控股子公司
                          北京赛莱克斯国际科技有限公司,原为北京瑞通芯源半导体科技有限公司,为控股型公司,无
赛莱克斯国际         指
                          实际生产经营业务,系本公司全资子公司
                          运通电子有限公司(GLOBAL ACCESS ELECTRONICS LIMITED),为赛莱克斯国际 100%持股
运通电子             指
                          的在香港设立的控股型公司,无生产经营业务,持有赛莱克斯 100%的股权
                          Silex Microsystems AB,注册在瑞典的公司,为赛莱克斯国际的间接控股子公司,从事微机电系
赛莱克斯、Silex      指
                          统(MEMS)产品工艺开发及代工生产业务
SSA                  指 Silex Securities AB,注册在瑞典的公司,为赛莱克斯的全资子公司
SMI                  指 Silex Microsystems Inc.,注册在美国的公司,为赛莱克斯的全资子公司
西安耐威             指 西安耐威电子科技有限公司,系本公司控股子公司
瑞科通达             指 北京瑞科通达科技有限公司,系本公司控股子公司
飞纳经纬             指 飞纳经纬科技(北京)有限公司,系本公司控股子公司
耐威思迈             指 北京耐威思迈科技有限公司,系本公司控股子公司
镭航世纪             指 北京镭航世纪科技有限公司,系本公司控股子公司
船海智能             指 哈尔滨船海智能装备科技有限公司,系本公司参股子公司
航天新世纪           指 重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司,系本公司参股子公司
微芯科技             指 北京微芯科技有限公司,系本公司全资子公司
青州耐威             指 青州耐威航电科技有限公司,系本公司全资子公司
成都耐威             指 成都耐威电子系统科技有限公司,系本公司控股子公司
海南耐威             指 海南耐威科技系统技术研究院有限公司,系本公司全资子公司
极芯传感             指 北京极芯传感科技中心(有限合伙),系本公司控股子公司
中科耐威             指 北京中科耐威微电子科技有限公司,系本公司控股子公司
青州智能             指 青州耐威智能科技有限公司,系本公司控股子公司
北斗基金             指 湖北北斗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙),系本公司参股子公司
光谷信息             指 武汉光谷信息技术股份有限公司,系本公司参股子公司
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半导体基金         指 青岛海丝民合半导体投资中心(有限合伙)
兆联智能           指 南京兆联智能科技有限公司,系本公司控股子公司
国家集成电路基金   指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司
亦庄国投           指 北京亦庄国际投资发展有限公司
四季会基金         指 青州四季会创投基金合伙企业(有限合伙)
                         通过测量飞行器的加速度、角速度,自动进行积分运算,获得飞行器瞬时速度、角度和位置数
惯性导航、惯导     指 据的技术。组成惯性导航系统的设备都安装在飞行器内,工作时不依赖外界信息,也不向外界
                         辐射能量,不易受到干扰,是一种自主式导航系统
卫星导航、卫导     指 利用空间卫星发射的信号,经解算处理后,对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位
                         全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System),即所有卫星导航定位系统及导航增强系
GNSS               指
                         统的总称
                         是利用芯片、外围电路和有关嵌入式软件制成的带有输入输出接口的主板级产品,利用这个模
GNSS 板卡          指
                         块结合下游应用需求可开发各种 GNSS 终端接收机,是 GNSS 终端接收机的核心部件
                         RTK(Real time kinematic)实时动态差分法,是一种 GPS 测量方法,它采用了载波相位动态实
RTK                指 时差分方法,能够在野外实时得到厘米级甚至毫米级的定位精度,是 GPS 应用的重大里程碑,
                         它的出现为工程放样、地形测图、各种控制测量提高了作业效率
                         对于惯性技术一般指具有 1 海里/小时以内的导航定位精度;对于卫星、组合导航定位技术,一
高精度             指
                         般指具有米级以内的导航定位精度
                         以牛顿力学定律为基础,通过测量运动载体在惯性参考系的加速度、角速度,将它对时间进行
惯性导航系统(INS) 指
                         积分,并把它变换到导航坐标系中,得到载体在导航坐标系中的位置、速度、姿态等信息
                         用 GNSS 卫星导航、无线电导航、天文导航等系统中的一个或几个与惯导组合在一起,形成的
组合导航系统       指
                         综合导航系统
惯性传感器         指 应用惯性原理和测量技术,感受载体运动的加速度、角速度的惯性敏感器件
加速度计           指 利用检测质量块的惯性力来测量载体加速度的敏感装置
                         激光陀螺,是一种无质量的光学陀螺仪。利用环形激光器在惯性空间转动时正反两束光随转动
激光陀螺           指
                         而产生频率差的效应,来测量敏感物体相对于惯性空间的角速度或转角
                         Integrated Circuit,一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、
集成电路、IC       指 电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,
                         然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构
                         Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写,即微电子机械系统,简称为微机电或微机械,是指在
MEMS、微机电系统 指
                         微米操作范围内将微电子技术与机械工程融合到一起的一种工业技术及相应的集成系统
                         航空设备上所有电子系统的总和,最基本的航空电子系统由通信、导航和显示管理等多系统构
航空电子           指
                         成
无人系统           指 无人设备及与其配套的通信站、启动/回收装置以及无人设备的运输、储存和检测装置等的统称
                         一种由智能机器和人类专家共同组成的一体化智能系统,在制造过程中能进行分析、推理、判
智能制造           指 断和决策等智能活动,以扩大、延伸和部分取代人类在制造过程中的脑力劳动,将制造自动化
                         更新、扩展到信息化、智能化和高度集成化
移动卫星通信系统   指 为舰船、车辆、飞机、边远地点用户或运动部队提供通信手段的一种卫星通信系统。它包括移
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                          动台之间、移动台与固定台之间、移动台或固定台与公共通信网用户之间的通信
                          利用遥测技术实现远距离测量、控制和监视的系统。在遥测遥控系统中,测量装置和执行机构
遥测遥控设备         指 设置在受控对象附近,受控对象参量的测量值通过遥测信道发向远距离的测控站,而测控站的
                          控制指令也是通过遥测信道发向执行机构的
                          无尘室或清净室,作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度日及温湿度,使产
超净车间             指
                          品能在一个良好之环境空间中生产、制造
                          硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆;在硅晶片上可加工制
晶圆                 指
                          作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之 IC 产品
吋                   指 英寸
NRE                  指 Non-Recurring Engeering,即工艺开发,指新产品开发过程中的一次性工程
Via                  指 通孔技术,使电路板中不同电路层之间连通的工艺
PZT                  指 锆钛酸铅(Pbbased Lanthanumdoped Zirconate Titanates),一种压电材料
TSV                  指 Through-Silicon-Via,硅通孔技术
                          Deep Reactive Ion Etching,深反应离子刻蚀,基于氟基气体的高深宽比的干法硅刻蚀技术,同时
                          使用物理与化学作用进行刻蚀。该技术不仅可将等离子的产生和自偏压的产生分离,而且采用
DRIE                 指
                          了刻蚀和钝化交替进行的工艺,实现对侧壁的保护,能够实现可控的侧向刻蚀,大大提高了刻
                          蚀的各向异性特性,是超大规模集成电路工艺中很有发展前景的一种刻蚀方法
                          晶圆键合技术,将晶圆相互结合,使表面原子相互反应,产生共价键合,让其表面间的键合能
Wafer bonding        指
                          达到一定强度,使晶片间无需媒介物而纯由原子键结为一体
控股股东、实际控制
                     指 杨云春

元/万元              指 人民币元/万元
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所       指 深圳证券交易所
章程、公司章程       指 北京耐威科技股份有限公司章程
报告期               指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
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                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 耐威科技                               股票代码
公司的中文名称           北京耐威科技股份有限公司
公司的中文简称           耐威科技
公司的外文名称(如有)   NAVTECH INC.
公司的外文名称缩写(如有)NAVTECH
公司的法定代表人         杨云春
注册地址                 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室(德胜园区)
注册地址的邮政编码       100029
办公地址                 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室(德胜园区)
办公地址的邮政编码       100029
公司国际互联网网址       www.navgnss.com
电子信箱                 zqb@navgnss.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                张阿斌                                  刘波
                                    北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座
联系地址
                                    2607 室                                 2607 室
电话                                010-82252103                            010-59702077-808
传真                                010-59702066                            010-59702066
电子信箱                            zhangabin@navgnss.com                   lb@navgnss.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券事务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
                                                                      北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
会计师事务所名称              北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址          北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层
签字会计师姓名                魏强、侯红梅
注:公司同时聘请了 PWC(瑞典)对 Silex 进行审计。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                      持续督导期间
                           深圳市罗湖区红岭中路 1012
国信证券股份有限公司                                     曾军灵、颜利燕                 2015.5.14-2018.12.31
                           号国信大厦 16-26 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
    财务顾问名称             财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名                     持续督导期间
                           深圳市罗湖区红岭中路 1012
国信证券股份有限公司                                     曾军灵、宿昳梵                 2016.7.13-2017.12.31
                           号国信大厦 16-26 层
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       2017 年              2016 年             本年比上年增减            2015 年
营业收入(元)                         600,500,243.44      336,955,805.93                   78.21%       170,973,900.92
归属于上市公司股东的净利润(元)        48,434,391.51       59,059,225.91                   -17.99%       47,630,400.44
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        36,212,821.56       57,717,207.12                   -37.26%       41,179,562.23
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)        76,312,468.77       32,655,578.38                133.69%          20,352,017.71
基本每股收益(元/股)                             0.26                 0.34                 -23.53%                 0.320
稀释每股收益(元/股)                             0.26                 0.34                 -23.53%                 0.320
加权平均净资产收益率                             3.51%                6.55%                  -3.04%               10.76%
                                      2017 年末            2016 年末          本年末比上年末增减         2015 年末
资产总额(元)                       3,100,217,774.34     1,776,050,424.56                  74.56%       664,810,145.34
归属于上市公司股东的净资产(元)     1,398,989,167.01     1,358,391,850.52                   2.99%       577,501,727.52
六、分季度主要财务指标
                                                                                                                  单位:元
                                   第一季度              第二季度                第三季度               第四季度
营业收入                            114,199,508.46        166,826,992.57          136,732,124.61         182,741,617.80
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归属于上市公司股东的净利润             9,435,076.52         14,655,031.83        2,247,313.26          22,096,969.90
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       2,873,076.52         13,244,861.18        3,080,230.48          17,014,653.38
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             -8,775,986.16        40,218,103.53       33,647,877.42          11,222,473.98
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                    项目                  2017 年金额       2016 年金额        2015 年金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -3,191,230.92             -28.00       284,919.93
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                                 除增值税即征即退以
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        17,666,246.80       1,773,857.35      7,671,998.91
                                                                                                 外的政府补助
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           -62,491.97        -109,790.02        -68,850.10
减:所得税影响额                             2,212,577.39        316,934.91       1,233,073.72
     少数股东权益影响额(税后)                -21,623.43           5,085.63       204,156.81
合计                                        12,221,569.95       1,342,018.79      6,450,838.21           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     1、主要业务
     公司紧密围绕军工电子、物联网两大产业链,一方面大力发展导航、MEMS、航空电子三大核心业务,一方面积极布局
无人系统、智能制造等潜力业务,致力于成为具备高竞争门槛的一流民营科技企业集团。公司主要产品及业务包括军/民用
导航系统及器件、MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造、航空电子系统等。
     (1)导航业务
     公司军/民用导航系统及器件包括惯性和卫星两大类:
     公司惯性导航产品主要包括惯性导航系统、组合导航系统及惯性传感器。根据传感器技术原理及类别的不同,惯性导航
系统又可划分为激光惯性导航系统、光纤惯性导航系统及MEMS惯性导航系统;组合导航系统则是不同惯导系统与卫星导航
系统的组合;惯性传感器则主要包括陀螺仪、加速度计、磁罗盘和倾斜传感器等。作为一种现代化导航技术,惯性导航在国
防装备、航空航天、测量勘测、智能交通、电子数码等工业及消费领域均得到广泛应用。而作为系统级产品,惯性导航系统
亦不断拓展在不同运动载体中的应用,如航空航天飞行器、舰艇船舶、制导武器、无人汽车等。
     公司卫星导航产品主要包括GNSS系列板卡、导航解算软件。GNSS板卡是GNSS终端接收设备的核心部件,属于卫星导
航定位产品中高技术门槛的基础产品,广泛应用于测绘、GIS数据采集、遥感、测控、基于位置的信息系统应用等产品和领
域。
     (2)MEMS业务:
     公司MEMS业务包括工艺开发和晶圆制造两大类:
     公司MEMS工艺开发业务是指根据客户提供的芯片设计方案,以满足产品性能、实现产品“可生产性”以及平衡经济效益
为目标,利用工艺技术储备及项目开发经验,进行产品制造工艺流程的开发,为客户提供定制的产品制造流程。
     公司MEMS晶圆制造业务是指在完成MEMS芯片的工艺开发,实现产品设计固化、生产流程固化后,为客户提供批量晶
圆制造服务。
     MEMS是指利用半导体生产工艺构造的集微传感器、信号处理和控制电路、微执行器、通讯接口和电源等部件于一体的
微米至毫米尺寸的微型器件或系统;MEMS将电子系统与周围环境有机结合在一起,微传感器接收运动、光、热、声、磁等
信号,信号再被转换成电子系统能够识别、处理的电信号,部分MEMS器件可通过微执行器实现对外部介质的操作功能。
     公司能够制造加速度、压力、惯性、流量、红外等多种传感器,微镜、高性能陀螺、光开关、硅麦克风等多种器件以及
各种MEMS基本结构模块,公司MEMS晶圆产品的终端应用涵盖了通讯、生物医疗、工业及科学、消费电子等领域。
     (3)航空电子业务:
     公司航空电子产品(不含航空惯导系统)主要包括航空综合显示系统、航空信息备份系统、航空数据采集记录系统。航
空综合显示系统是一种将系统从惯性导航系统、雷达系统、火力控制系统、大气数据计算机等机载设备所获取的信息经转换
和处理后向飞行员综合显示的电子系统,对系统的稳定性、恶劣环境适应性、夜视兼容性等具有极高要求。航空信息备份系
统是指根据需要将航空运动载体机载设备的关键信息进行备份调用的电子系统。航空数据采集记录系统是指在航空运动载体
飞行过程中获取机载设备运行信息并进行高速记录的电子系统。
     航空电子是指飞机上所有电子系统的总和,是保证飞机完成预定任务达到各项规定性能所需的各种电子设备的总称,被
称为飞行器的大脑和神经。航空电子自20世纪70年代开始逐渐从航空机械系统中分离出来,成为一项独立的系统门类,且随
着飞行器的不断升级发展以及对电子系统依赖性的不断提高,航空电子的核心地位越来越突出,已成为飞行器中价值最高的
                                                                 北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
部分。按照不同的任务重点 ,航空电子在军用和民用飞机上的构成有所区别 ,其中军用航空电子围绕作战来进行构建(也
就是解决怎样完成作战任务),民用航空电子围绕导航来进行构建(也就是解决安全准确的飞行 )。
    除此之外,公司积极布局无人系统、智能制造等潜力业务,公司目前的无人系统产品主要包括固定翼无人机系统、微型
旋翼无人机系统及相关配套产品,可用于侦查打击、航空测绘、巡检监测等领域;公司目前的智能制造业务主要包括海事智
能软件服务,可用于海洋工程及船舶建造领域。
    3、经营模式
    (1)导航业务:以技术开发—核心器件—系统集成能力为基础,以专业技术及生产团队、科研生产许可、保密及质量
资质为条件,通过向国防军工单位、海陆空相关设备制造商、科研院所、卫星导航终端产品制造商等用户研发、生产并销售
软、硬件产品获得一次性销售收入。
    (2)MEMS业务:以成熟商业化运营的MEMS产线为基础,以专业技术及生产团队、核心专利技术、核心工艺设备、
十几年400余项工艺开发项目经验为条件,通过为客户开发并确定特定MEMS芯片的工艺及制造流程获得工艺开发收入,通
过为客户批量制造MEMS晶圆获得代工生产收入。
    (3)航空电子业务:以技术开发—核心器件—系统集成能力为基础,以专业技术及生产团队、科研生产许可、保密及
质量资质为条件,通过向国防军工单位、航空相关设备制造商、科研院所等用户研发、生产并销售软、硬件产品获得一次性
销售收入。
    其他业务:无人系统业务以总体设计—技术开发—系统集成能力为基础,以专业技术及生产团队、科研生产许可、保密
及质量资质为条件,通过向国防军工单位、水利电力单位等用户研发、生产并销售软、硬件产品获得一次性销售收入;智能
制造业务以需求开发—市场拓展为基础,以全球领先软件系统供应商、专业开发应用服务团队为条件,通过向海洋工程及船
舶建造公司提供软件及技术服务获得销售及服务收入。
    4、主要业绩驱动因素
    (1)导航业务:随着导航技术的不断进步、北斗卫星系统的不断完善、高性能导航器件的出现、同类导航产品小型化
的实现、同类导航产品成本的降低,源自国防装备、航空航天、测量勘测、智能交通、电子数码等工业及消费领域的导航业
务需求不断增长;公司拥有丰富的惯性、卫星、组合导航产品序列及应用经验。
    (2)MEMS业务:随着物联网生态系统的逐步发展落地、MEMS终端设备的广泛拓展应用、MEMS产业专业化分工趋
势的不断演进,源自通讯、生物医疗、工业及科学、消费电子等领域的MEMS芯片工艺开发及晶圆制造需求不断增长;公司
全资子公司瑞典Silex是全球领先的纯MEMS代工企业。
    (3)航空电子业务:随着军用及民用航空飞行器的不断升级发展以及对电子系统依赖性的不断提高,新建航空飞行器
的生产装配及已有航空飞行器的升级改造针对航空电子的需求不断增长;公司具备核心技术开发能力并拥有优质客户资源,
驱动航空电子业务的起步发展。
    其他业务:1)无人系统业务:随着无人系统设计、生产、控制等技术的不断提高,无人系统在军用及民用领域的应用
不断拓展;公司具备优秀的研发团队并迅速开发了部分型号无人系统,但由于团队建设及市场拓展仍需要一定的时间,该业
务在报告期的的业绩贡献尚不明显;2)智能制造业务:随着“船舶工业4.0”的逐步推进,海洋工程及船舶建造公司对提高建
造过程智能化水平的需求日益强烈,公司与全球领先软件系统供应商具备良好合作关系,该业务在报告期内开始贡献业绩。
    5、所属行业的发展阶段
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司导航业务、MEMS业务、航空电子业务所属行业为“计算机、
通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39);公司无人系统业务所属行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造
业”(行业代码C37);公司智能制造业务所属行业为“软件和信息技术服务业”(行业代码I65)。公司现有业务分别涉及信
息产业、航空航天产业和先进制造产业,均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。
    根据所从事业务的具体内容和性质,公司业务所属行业可以划分如下:
    (1)导航行业:导航定位是一个技术门类的总称,它是指引导飞机、船舶、车辆或其它物体安全、准确地沿着选定的
路线,准时到达目的地的一种手段或方法,或者是对某物进行准确定位的方法。人类先后发明了天文导航、无线电导航、卫
星导航及惯性导航等多种导航定位技术。由于惯性导航系统及全球卫星导航系统的特有优势,它的出现及广泛应用使得众多
                                                                   北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
传统产业的工作方式发生了根本改变,在国民经济众多领域得以广泛应用,迅速发展成一项新兴产业。
    (2)MEMS行业:MEMS是微电路和微机械按功能要求在芯片上的一种集成,基于光刻、腐蚀等传统半导体技术,融
入超精密机械加工,并结合力学、化学、光学等学科知识和技术基础,使得一个毫米或微米级的MEMS具备精确而完整的机
械、化学、光学等特性结构。MEMS行业系在集成电路行业不断发展的背景下,传统集成电路无法持续地满足终端应用领域
日渐变化的需求而成长起来的。随着微电子学、微机械学以及其他基础自然科学学科的相互融合,诞生了以集成电路工艺为
基础,结合体微加工等技术打造的新型芯片。随着终端应用市场的扩张,使得MEMS应用越来越广泛,产业规模日渐扩大,
日趋成为集成电路行业的一个新分支。
    (3)航空电子行业:航空电子是指飞机上所有电子系统的总和,由导航、通信、显示、雷达、光电、管理、任务等多
种系统所构成。航空电子行业自20世纪90年代开始蓬勃发展,在航空飞行器中所占的价值比例大幅提高,且已经经历了从军
用到民用(商用)飞机的扩张式发展 ,正在经历着军、民通用的蔓延式发展过程。由于飞行器制造对材料、规格、性能等
领域的不懈追求,航空电子技术的发展从未停歇。从发展趋势看,在军用航空电子不断刷新性能技术指标的同时,未来标准
化、模块化、开放式的通用航空电子将会占据越来越多的航空电子市场。
    其他行业:1)无人系统行业:无人系统是指无人设备及与其配套的通信站、启动/回收装置以及无人设备的运输、储存
和检测装置等的统称。无人系统具有不同的划分维度,从行业应用可以划分为国防、工业、农业、消费无人系统等;从所属
物理空间可以划分为空天、陆地、水面、水下无人系统等。无人系统最早发端于20世纪初,在传统工业高度发达,计算机、
互联网、物联网、人工智能快速发展的背景下得到规模化应用。在无人系统的不同智能阶段,将不同程度地重塑人类商业、
生活,并对社会结构与分工产生巨大影响。2)智能制造行业:智能制造是指一种由智能机器和人类专家共同组成的一体化
智能系统,在制造过程中能进行分析、推理、判断和决策等智能活动,以扩大、延伸和部分取代人类在制造过程中的脑力劳
动,将制造自动化更新、扩展到信息化、智能化和高度集成化。在全球高科技战略竞争的背景下,以传感器与物联网为基础,
智能制造成为各国提高工业竞争力的必由之路。在海事智能制造领域,海洋工程及船舶建造行业对提高智能化水平的需求日
益强烈。
    综上所述,公司目前主要业务所处行业正处于成长阶段,且均属于国家鼓励发展的行业,发展前景广阔,公司业务拥有
巨大的发展空间。
    6、所属行业的周期性特点
    (1)导航行业:导航行业属于新兴行业及高科技领域,从产业生命周期的四个阶段来看,目前正处于成长阶段,其产
业规模正处于快速增长时期。随着技术的发展及产品的进步,导航行业逐渐覆盖国防装备、航空航天、GIS数据采集、测量
勘测、工程建设、智能交通、仪器制造、农林业、电子数码等专业应用及大众消费领域。宏观经济周期对该行业的需求会产
生一定影响,但并不特别明显。
    (2)MEMS行业:集成电路行业处于电子产业链的上游,其发展受到下游终端应用的深刻影响,其行业发展速度与全
球经济增速正相关,呈现出周期性的波动趋势。近年来,随着行业分工的深化,集成电路设计、制造及封测各环节专业化程
度显著提高,行业整体能够更加准确的把握需求变动趋势、更有计划地控制产能规模及资本性支出、更加及时地对市场变化
做出反应及修正;同时,集成电路产业在社会其他行业的渗透日益深入,终端消费群体基数庞大,一定程度上抵消了经济周
期的影响。集成电路行业整体的周期性波动日趋平滑。MEMS行业作为基于集成电路技术演化而来的新兴子行业,其周期性
与集成电路行业相似;同时由于MEMS技术具有前沿性、创造性,其技术和产品的更新迭代将为下游市场注入活力,并引导
下游突破现有瓶颈限制、拓宽终端应用范围,推动社会经济有机增长,故其行业周期性波动风险可得到有效降低。
    (3)航空电子行业:航空电子行业的发展与航空制造业密切相关。航空制造业的发展整体受全球经济发展周期所影响,
但影响具体航空制造子行业发展的因素又有所不同。商业航空、通用航空受经济景气、消费升级因素的影响较大,而军用航
空更多受全球政治局势、安全防务需求所影响。因此,航空电子行业受到宏观经济周期波动的影响,但由于航空制造业内部
的结构性因素以及针对电子系统性能的不断升级需求,航空电子行业的周期性波动得到平抑。
    其他行业:1)无人系统行业:无人系统行业属于具备高科技含量的新兴行业,行业整体发展受下游各应用行业与领域
的发展情况所影响。目前,无人系统应用范围广泛且仍在高速拓展阶段,行业整体属于上升期,周期性尚未明显体现。由于
应用行业的广泛性及不同行业处于不同的发展速率,无人系统行业整体受宏观经济周期波动的影响将有效减弱。2)智能制
造行业:智能制造行业是在物联网时代新一代技术创新浪潮下得到蓬勃发展的。具体到海事智能制造,其受全球海洋工程发
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展速度的影响正相关,随着全球人口的不断增长以及陆地资源的不断消耗,全球海洋资源的利用愈发迫切,对海洋工程智能
装备的需求日益迫切;但其受船舶建造行业的周期性影响却并非完全正相关,近年来全球航运市场低迷,造船产能面临严重
过剩且市场竞争激励,造船业已进入智能化竞争时代,因而反倒对海事智能制造存在旺盛需求。
    综上所述,公司目前主要业务所处行业必然受到宏观经济周期的影响,但由于各行业正处于成长阶段,所处的微观驱动
环境各有不同,且正是推动全球经济发展的新兴力量,因此该等行业更多受自身发展周期的影响,受宏观经济周期的直接影
响有限。
    7、公司所处的行业地位
    (1)导航业务:公司是少数具备惯性导航系统及核心器件自主研发生产能力且导航产品链比较完整的民营企业之一,
自主掌握导航核心算法,自主研发并掌握了惯性和卫星导航产品的软、硬件设计核心技术,部分主导产品达到军事及战术级
别的运用要求。
    (2)MEMS业务:公司全资子公司瑞典Silex是全球领先的纯MEMS代工企业,服务于全球各领域巨头厂商,且公司正
在推进建设“8英寸MEMS国际代工线建设项目”,有望继续保持纯MEMS代工的全球龙头地位。
    (3)航空电子业务:公司是少数具备航空电子系统自主研发生产能力的民营企业之一,公司的航空电子产品经过了用
户严格的验证、试飞程序,已批量装备装备于某些型号的航空飞行器。
    其他业务:1)无人系统业务:公司是工业级、军用级无人系统的新进入者,正在积极拓展自身的优势领域;2)智能制
造业务:公司是海事智能制造软件服务领域的新进入者,正在积极开拓相关市场。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
             主要资产                                            重大变化说明
                                  报告期内,公司现金收购了镭航世纪 10%股权,现金收购了北斗基金 7,423.5 万元
                                  出资份额,现金收购了光谷信息 15.01%股权;投资设立青州耐威(100%)、成都耐威
股权资产                          (65%)、微芯科技(100%)、海南耐威(100%)、极芯传感(40%)、中科耐威(52%)、青
                                  州智能(51.05%)、半导体基金(2.67%)、兆联智能(51%);纳微矽磊引入股东国家集
                                  成电路基金,由全资子公司变为控股子公司(70%)。
                                  报告期末较期初减少 1,295.95 万元,减少 6.68%,主要因为报告期内公司处置部分
固定资产
                                  固定资产并计提折旧所致。
                                  报告期末较期初增加 5,316.84 万元,增加 130.38%,主要因为报告期内购买土地使
无形资产
                                  用权及生产研发用无形资产所致。
                                  报告期末较期初增加 6,778.84 万元,增加 113.66%,主要因为报告期内导航研发产
在建工程
                                  业基地工程、8 英寸 MEMS 国际代工线建设、Silex 产线升级项目持续投入所致。
                                  报告期末较期初增加 89,996.37 万元,增加 415.42%,主要系公司本期短期借款增加,
货币资金
                                  发行限制性股票、子公司少数股东出资导致货币资金大幅增加所致。
                                  报告期末较期初减少 4,540.51 万元,减少 80.30%,主要系公司本期承兑汇票到期承
应收票据
                                  兑收回现金所致。
                                  报告期末较期初增加 8,522.64 万元,增加 31.50%,主要系公司本期业务扩张,销售
应收账款
                                  及待回款大幅增加所致。
预付款项                          报告期末较期初增加 3,879.65 万元,增加 134.48%,主要系公司本期业务扩张,经
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                                        营采购大幅增加所致。
                                        报告期末较期初增加 1,904.82 万元,增加 1,012.72%,主要系外币财务报表折算差
其他综合收益
                                        额所致。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                  保障资产安               境外资产占
 资产的具体                                                                                             是否存在重
               形成原因      资产规模       所在地     运营模式   全性的控制    收益状况   公司净资产
     内容                                                                                               大减值风险
                                                                     措施                    的比重
              因重大资产
全资子公司 重组所形成 425,140,881. 瑞典斯德哥 “工艺开发+ 境内监控及
                                                                               良好             24.35% 否
瑞典 Silex    间接控制的 96(元)        尔摩        代工生产”   定期沟通
              境外子公司
其他情况说 公司全资子公司瑞典 Silex 是全球领先的纯 MEMS 代工企业,公司收购完成后,其一直良好运营,2017 年继
明            续延续业务高速增长态势。
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     报告期内,公司持续进行技术创新和市场拓展,实施股权激励计划,核心竞争力得到进一步提升和扩大,主要表现在
如下方面:
     1、自主创新及研发优势
     公司坚持自主创新战略,公司研发团队围绕导航、MEMS、航空电子等业务的关键技术进行了深入系统研究,自主研发
并掌握了相关产品的软硬件设计核心技术,自主创新及技术研发成果显著。截至2017年底,公司拥有各项国际/国内软件著
作权90项,各项国际/国内专利122项。凭借技术研发经验和人才优势,公司具备承担重要科研项目的能力,在导航定位、
MEMS工艺开发、MEMS晶圆制造、航空电子等领域积累了丰富的研发经验。
     2、惯性、卫星、组合导航技术及其综合运用优势
     在导航方面,公司较全面地掌握了惯性传感器或系统产品的器件底层技术、卫星导航差分定位技术及实时高精度解算技
术等,自主研发出高性能机载主惯性导航系统、机载光纤航姿参考系统等,并自主掌握了核心传感器件的研发和生产能力,
具备高、中、低精度的惯性、卫星和组合导航系统的研制能力,并且在“空、天、海、地”各领域拥有丰富的项目产品及技术
实践经验。
     3、MEMS先进制造、工艺技术及项目经验优势
     在MEMS方面,Silex掌握了硅通孔、晶圆键合、深反应离子刻蚀等多项在业内具备国际领先竞争力的工艺技术和工艺模
块。Silex拥有目前为业界最先进的硅通孔绝缘层工艺平台(TSI),通过MEMS技术在硅晶片上形成电介质隔离区域,利用
DRIE实现刻蚀高宽比和垂直侧壁,在硅片中形成沟槽并延伸贯通整个硅片,经过TSI处理后的晶圆将单晶硅用高质量的绝缘
沟槽进行隔离。Silex目前已有9年以上的量产历史、生产过超过10万片晶圆、100多种不同的产品,技术可以推广移植到2.5D
和3D圆片级先进封装平台。
     Silex在经营期内参与了400余项MEMS工艺开发项目,代工生产了包括微镜、光开关、片上实验室、微热辐射计、振荡
器、原子钟、压力传感器、加速度计、陀螺仪、硅麦克风等在内的20多种MEMS产品。长期实践中,Silex严格按照新产品导
入流程(NPI)进行项目管理,在产品复杂多样的环境下做好生产工艺的开发与管理;公司团队自主开发的生产管理系统能
                                                                 北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
够很好地对生产计划和制造过程进行整体控制,形成了一套行之有效的MEMS代工厂运营管理办法。
    4、高端人才优势
    公司主要业务所属行业均为国家鼓励发展的高新技术产业及战略新兴产业,专业的技术团队以及具有丰富从业经验、对
行业有深刻理解的管理层是企业可持续发展的保障。截至2017年底,公司拥有博士28名,硕士94名,合计占公司总人数的
26.58%;公司研发人员合计238人,占公司总人数的51.85%。在导航、航空电子领域,以公司实际控制人、“千人计划”引进
人才杨云春博士为核心的公司研发团队长期从事导航定位、航空电子领域的学习、研究与实践,理论功底深厚,研发应用经
验丰富;在MEMS领域,Silex核心技术团队均是资深专业人士,服务公司多年且经验丰富,CEO、首席技术专家和核心产品
组经理从业时间均超过10年。
    5、资质优势
    公司自主研发生产的导航、航空电子产品已应用于国防装备领域。我国对该领域相关产品的研发与生产实施严格的管理,
从事国防领域武器装备的科研生产需要通过武器装备质量体系认证,并获得保密单位资格和《武器装备科研生产许可证》,
根据《武器装备科研生产许可管理条例》,国家对列入武器装备科研生产许可目录的武器装备科研生产活动实行许可管理;
未取得武器装备科研生产许可,不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动。公司拥有开展军用导航、航空电子产品研
发生产活动所需的武器装备质量体系认证证书、军工保密资格证书、武器装备科研生产许可证和装备承制单位注册证书,该
等资质的获取需要具备相应的研发生产条件和项目实践,公司拥有明显的资质优势。
    6、优质客户资源优势
    公司主要业务均拥有长期、优质的客户资源。在导航、航空电子领域,公司客户包括中国航空工业集团公司、中国船舶
重工集团公司、中国电子科技集团公司、中国航天科工集团、中国航天科技集团公司、中国兵器工业集团公司等军工集团下
属的军工企业或军工院所,境内外其他军工客户以及中国科学研究院、国防科学技术大学、清华大学等科研教育机构;在
MEMS领域,公司客户包括全球光刻机巨头、全球网络通信和应用巨头、全球红外热成像技术巨头、全球DNA/RNA测序仪
巨头、全球网络搜索引擎巨头、全球工业巨头以及工业和消费细分行业的领先企业;在智能制造领域,公司开始起步,开发
或正在开发中远船务工程集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司、上海外高桥造船有限公司等客户。
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                               第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    (一)整体经营情况
    2017年度,公司主营业务高速发展,MEMS、航空电子业务均实现大幅增长,导航业务保持稳定,全年实现营业收入
60,050.02万元,较上年同期强劲增长78.21%;实现营业利润7,001.31万元,较上年同期基本持平;实现利润总额6,994.41万
元,较上年同期下降12.14%;实现归属于上市公司股东的净利润4,843.44万元,较上年同期下降17.99%。在收入大幅增长的
同时,公司利润项目下降的主要原因是,一方面,公司军/民用导航及应用业务虽然在总量上保持稳定,但受军队体制编制
改革、特种项目进度延后等因素影响,具有较高毛利率的系统级产品销售下降,整体毛利贡献下降;另一方面,公司各项业
务快速扩张,公司及部分子公司实施了股权激励,美元-瑞典克朗-人民币汇率出现不利波动,银行长短期贷款(含并购、项
目、日常经营贷款)大幅增加,公司管理、销售及财务费用大幅增长。
    2017年度,公司基本每股收益0.26元,较上年同期下降23.53%;加权平均净资产收益率3.51%,较上年同期下降3.04%
(绝对数值变动),主要是由于归属于上市公司股东的净利润下降。2017年末,公司总资产310,021.78万元,较期初增长
74.56%,主要是由于公司(通过借款)及国家集成电路基金在本报告期内合计向全资子公司纳微矽磊投入超过10亿元;归
属于上市公司股东的所有者权益139,898.92万元,股本18,783.66万元,归属于上市公司股东的每股净资产7.45元,均较期初
基本持平。
    (二)各主要业务情况
    1、导航业务稳定发展
    报告期内,公司导航业务实现稳定发展,全年实现收入17,377.54万元,较上年同期下降5.07%,其中,惯性导航业务实
现收入12,125.36万元,较上年同期下降19.46%;卫星导航业务实现收入1,631.67万元,较上年同期下降11.61%。报告期内,
公司导航业务综合毛利率为33.56%,较上年同期下降10.27%,主要是由于具有较高毛利率的系统级产品销售占比显著下降
拉低了整体毛利率水平。报告期内,公司导航业务继续服务中国航空工业集团公司、中国船舶重工集团公司、中国电子科技
集团、境外军工用户等核心客户,在执行原有合同的同时,积极挖掘并拓展客户的新需求。
    报告期内,公司同时积极为未来的业务发展推进并开拓相关项目。公司研制生产的激光惯导系统、光纤惯导系统已批量
装备某型号战机、某型号长航时察打一体无人机,并正在积极推进与某型号陆基导弹发射车、某型号陆地战车、某型号轰炸
机及某型号舰船等相关的惯性/组合导航应用项目;公司研制生产的MEMS惯导系统已具备丰富的实践应用经验,且正在推
进与某型号无人机、某些型号航空制导武器等相关的惯性/组合导航应用项目;在继续研究并提升高精度卫星导航产品的同
时,公司积极拓展惯性/组合/卫星导航产品在智慧城市、自动驾驶等方面的应用。
    2、MEMS业务蓬勃发展
    报告期内,公司MEMS业务实现高速发展,全年实现收入31,925.43万元,较上年同期增长174.41 %,其中,MEMS工艺
开发实现收入13,733.61万元,较上年同期增长186.52%,MEMS晶圆制造实现收入18,191.83万元,较上年同期增长165.92%。
报告期内,公司MEMS业务综合毛利率为31.53%,较上年同期下降0.91%,主要是由于在产线正在升级的情况下,晶圆制造
客户增加所带来的成本控制压力大于工艺开发客户,且需要考虑部分晶圆制造客户订单量提升后的价格诉求,因此本报告期
工艺开发业务的毛利率上升,晶圆制造业务的毛利率下降,综合导致综合毛利率水平保持稳定。
    报告期内,得益于MEMS应用市场的高景气度,并基于正在扩充的瑞典产线及正在建设的北京产线,公司积极开拓亚洲
市场,并积极承接通讯、生物医疗、工业科学、消费电子等领域厂商的工艺开发及晶圆制造订单,在继续服务全球光刻机巨
头、全球网络通信和应用巨头、全球红外热成像技术巨头、全球DNA/RNA测序仪巨头等客户的同时,积极开拓全球网络搜
索引擎巨头、全球工业巨头等客户。截至2017年末,公司全资子公司Silex拥有的在手未执行合同/订单金额(单笔500万元以
上)合计约为2.77亿元,具备充足的业务增长动力。
    报告期内,公司控股子公司纳微矽磊继续逐步建立和完善核心管理及人才团队,公司及国家集成电路基金已合计向纳微
                                                                  北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
矽磊投入超过10亿元,全面推进北京“8英寸MEMS国际代工线建设项目”的建设。一旦项目建设完成,纳微矽磊将与Silex形
成优势互补,纳微矽磊为Silex提供其亟需的、靠近市场的新建产能,Silex为纳微矽磊导入产线早期所必须的初始启动客户
并提供技术支持,两者的协同互补将有力保证公司继续保持纯MEMS代工的全球龙头地位。
    3、航空电子业务跨越发展
    报告期内,公司航空电子业务实现关键突破,全年实现收入10,279.50万元,较上年同期增长181.92 %,成为公司主要业
务的重要组成部分。报告期内,公司航空电子业务综合毛利率为56.28%,较上年同期下降15.82%,主要是由于一方面,航
空电子产品属于高度定制化产品,不同类型、世代产品之间的生产成本及销售价格存在较大差异;另一方面公司航空电子业
务处于开疆拓土阶段,在拓展产品品类及关键客户时需要给予一定的价格优惠,整体而言仍保持较强的盈利水平。
    报告期内,公司航空综合显示系统、航空信息备份系统已批量装备某型号战斗机,航空数据采集记录系统已批量装备某
型号武装直升机,航空任务管理计算机及相关板卡的研制和销售也取得积极突破,公司继续服务中国航空工业集团、中国航
天科工集团、境外军工用户等核心客户,在执行原有合同的同时,积极挖掘并拓展客户的新需求。报告期内,公司继续推动
建设位于山东省青州市的航空产业园,为航空电子业务的继续发展创造条件。
    4、其他业务积极推进
    报告期内,公司继续积极推进无人系统和智能制造业务,无人系统方面继续进行团队建设、型号开发及技术积累,为将
来的业务拓展夯实基础;智能制造方面已实现404.33万元的海事智能软件服务收入,积极服务中远船务工程集团有限公司、
武昌船舶重工集团有限公司、上海外高桥造船有限公司等客户。
    (三)研发情况
    公司一直重视技术和产品的研发投入,包括人才的培养引进及资源的优先保障。公司现有导航、MEMS、航空电子等业
务均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业,需要公司进行重点、持续的研发投入。报告期内,公司继续推进军
/民用导航定位技术、航空电子系统及产品、MEMS工艺技术、无人系统技术等的研发,共计投入研发费用4,829.06万元,占
营业收入的8.04%,继续保持较高的投入水平和强度。具体详见本节“二、主营业务分析”之“4、研发投入”的相关内容。
    (四)投融资情况
    1、追加投资镭航世纪
    2016年11月,公司完成对镭航世纪41%股权的现金收购并实现控股;2017年4月,公司继续收购镭航世纪10%股权,持
有股权比例增加至51%,继续加码航空电子业务。
    2、投资北斗产业基金
    2017年6月,中测耐威收购湖北北斗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)7,423.50万元出资份额,加强公司在卫星导
航业务板块的投资布局。
    3、投资光谷信息
    2017年10月,公司收购中国地理信息产业百强企业光谷信息30.95%股权,将公司导航业务向地理信息应用延伸拓展。
    4、投资北京8吋线
    2017年,包括注册资本在内,公司子公司赛莱克斯国际与国家集成电路基金合计向子公司纳微矽磊投资超过10亿元,全
面推进北京“8英寸MEMS国际代工线建设项目”的建设,打造本土高水平的MEMS产业化平台。
    5、投资设立系列子公司
    2017年3月,公司投资设立青州耐威、成都耐威,主要从事航空电子产品的研发、生产与销售。
    2017年4-8月,公司陆续投资设立微芯科技、极芯传感和中科耐威,以整合MEMS业务资源,完善MEMS业务体系,建
立公司在MEMS芯片制造领域的领先竞争优势。
    2017年6月,公司投资设立海南耐威,定位于技术研究、开发及应用,以进一步统筹公司研究资源,加强对公司主营业
务核心前沿技术的研究,保持并提高公司的技术竞争实力。
    2017年9月,公司投资设立青州智能,主要从事无人系统及设备的研发、生产与销售。
    2017年12月,公司投资设立兆联智能,主要从事精确制导产品相关技术的开发及产业化应用。
    6、投资参与设立半导体基金
    2017年11月,公司与青岛城市建设投资(集团)有限责任公司、上海韦尔半导体股份有限公司、拉萨君品创业投资有限
                                                                    北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司、青岛民和德元创业投资管理中心(有限合伙)等共同出资设立了青岛海丝民合半导体投资中心(有限合伙),该基金
重点侧重于集成电路领域并购整合及有核心竞争力公司的投资。
    7、推进非公开发行事项
    根据证监会会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法规的要求,公司分别于
2017年6月12日、2017年6月28日召开第二届董事会第三十八次会议、2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公
司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案,同意公司分别向国家集成电路基金、杭州溯智及杨云春非公开
发行股票以募集资金不超过20亿元。
    2017年11月,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。
    2017年12月,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于二次调整公司非公开发行股票方案的议案》等非公
开发行股票相关议案,同意公司分别向国家集成电路基金、杭州溯智及杨云春非公开发行股票以募集资金合计不超过
196,954.40万元。
    2017年12月12日,公司申请非公开发行股票事项获得证监会发行审核委员会审核通过。截至本报告披露日,公司尚未收
到本次非公开发行事项的正式核准文件。
    8、申请银行授信
    2017年2-9月,公司陆续召开第二届董事会第三十一次会议、第三十二次会议、第三十五次会议、第三十六次会议、第
三届董事会第一次会议,审议通过了相关议案,公司向江苏银行、杭州银行、南京银行、包商银行、光大银行申请综合授信
额度,用于公司日常经营。
    9、申请并购及项目贷款
    2017年7月,公司陆续召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》和
《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》,公司向工商银行申请不超过9,760万元的并购贷款,用于支付或置换
投资镭航世纪的部分款项;向工商银行申请不超过3,000万元的项目贷款,用于继续建设惯性及卫星导航产品研发生产基地。
    10、申请委托贷款
    2017年9-10月,公司陆续召开第三届董事会第一次会议及2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司北
京瑞通芯源半导体科技有限公司申请委托贷款的议案》,瑞通芯源向亦庄国投申请7亿元元的委托贷款,用于推动建设北京“8
英寸MEMS国际代工线建设项目”。
    以上相关披露信息详见中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)。
    (五)公司整体业务布局
    公司紧密围绕军工电子、物联网两大产业链,一方面大力发展导航、MEMS、航空电子三大核心业务,一方面积极布局
无人系统、智能制造等潜力业务,致力于成为具备高竞争门槛的一流民营科技企业集团。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                       单位:元
                                   2017 年                             2016 年
                                                                                                  同比增减
                           金额         占营业收入比重       金额           占营业收入比重
                                                                           北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
营业收入合计              600,500,243.44                100%       336,955,805.93              100%            78.21%
分行业
导航行业                  173,775,369.39               28.94%      183,054,320.72            54.33%            -5.07%
MEMS 行业                 319,254,332.45               53.16%      116,343,797.16            34.53%           174.41%
航空电子行业              102,795,041.86               17.12%       36,462,348.59            10.82%           181.92%
其他行业                    4,675,499.74               0.78%         1,095,339.46             0.33%           326.85%
分产品
惯性导航                  121,253,606.64               20.19%      150,542,677.47            44.68%           -19.46%
卫星导航                   16,316,666.74               2.72%        18,459,101.95             5.48%           -11.61%
MEMS 工艺开发             137,336,062.25               22.87%       47,933,135.53            14.23%           186.52%
MEMS 晶圆制造             181,918,270.20               30.29%       68,410,661.63            20.30%           165.92%
航空电子(不含航空
                          102,795,041.86               17.12%       36,462,348.59            10.82%           181.92%
惯导)
其他产品                   40,880,595.75               6.81%        15,147,880.76             4.50%           169.88%
分地区
境内华北                  165,400,155.38               27.54%      139,200,345.14            41.31%            18.82%
境内华东                   41,192,575.30               6.86%        19,217,825.62             5.70%           114.35%
境内西北                   29,787,034.37               4.96%         5,449,913.88             1.62%           446.56%
境内西南                   29,680,490.09               4.94%        33,919,418.76            10.07%           -12.50%
境内其他                   15,185,655.86               2.53%        22,824,505.37             6.77%           -33.47%
境外北美                  207,822,784.08               34.61%       69,427,099.12            20.60%           199.34%
境外欧洲                   83,944,838.52               13.98%       35,292,799.93            10.47%           137.85%
境外亚洲、中东及大
                           27,486,709.84               4.58%        11,623,898.11             3.45%           136.47%
洋洲
注:公司子公司 Silex 在统计 MEMS 业务分地区收入时,源自中国境内的收入归属于“亚洲、中东及大洋洲”。
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                              单位:元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入         营业成本           毛利率
                                                                           同期增减        同期增减        期增减
分行业
导航行业             173,775,369.39   115,457,387.51            33.56%           -5.07%         12.29%        -10.27%
                                                                  北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
MEMS 行业            319,254,332.45   218,589,782.15     31.53%          174.41%              178.11%         -0.91%
航空电子行业         102,795,041.86    44,938,089.21     56.28%          181.92%              341.74%        -15.82%
分产品
惯性导航             121,253,606.64    73,737,968.57     39.19%           -19.46%             -10.25%         -6.24%
MEMS 工艺开发        137,336,062.25    93,070,285.89     32.23%          186.52%              128.92%         17.05%
MEMS 晶圆制造        181,918,270.20   125,519,496.26     31.00%          165.92%              230.82%        -13.54%
航空电子(不含
                     102,795,041.86    44,938,089.21     56.28%          181.92%              341.74%        -15.82%
航空惯导)
分地区
境内华北             165,400,155.38   107,762,411.85     34.85%           18.82%              41.42%         -10.41%
境外北美             207,822,784.08   115,535,295.80     44.41%          199.34%              144.39%         12.50%
境外欧洲              83,944,838.52    66,850,066.92     20.36%          137.85%              174.52%        -10.64%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
     行业分类                 项目                单位       2017 年                2016 年             同比增减
                     销售量              销售量                        1,576                  1,552            1.55%
惯性导航产品         生产量              生产量                        1,522                  1,478            2.98%
                     库存量              库存量                                                 54          -100.00%
                     销售量              套/个                         1,141                  1,847          -38.22%
卫星导航产品         生产量              套/个                         1,094                  1,715          -36.21%
                     库存量              套/个                           57                    104           -45.19%
                     销售量              套/个                         9,555                  2,219          330.60%
MEMS 工艺开发产
                     生产量              套/个                     11,401                     2,845          300.74%

                     库存量              套/个
                     销售量              套/个                     18,212                     6,327          187.85%
MEMS 晶圆制造产
                     生产量              套/个                     21,640                     6,757          220.26%

                     库存量              套/个
                     销售量              套/个                         1,343                   363           269.97%
航空电子(不含航空
                     生产量              套/个                         1,147                   181           533.70%
惯导)产品
                     库存量              套/个                          271                    467           -41.97%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                    北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
1、惯性导航产品:基数较小,库存量的减少属于正常变动。
2、卫星导航产品:销售量、生产量、库存量的大幅减少,主要是因为公司本期卫星导航业务规模仍处于较低水平。
3、MEMS工艺开发产品、MEMS晶圆制造产品:销售量、生产量大幅增加,主要是因为市场景气、订单充足;同时由于MEMS
晶圆属于定制化产品,工艺开发和晶圆制造过程中均可能产生不合格品,该等不合格品无法再次销售,因此也不会形成库存
量。
4、航空电子(不含航空惯导)产品:销售量、生产量大幅增加,库存量减少,主要是因为市场景气、订单充足。
5、其他主要为代理产品或技术服务,不适用此表的统计。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业分类
                                                                                                         单位:元
                                           2017 年                           2016 年
     行业分类            项目                                                                        同比增减
                                    金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
导航行业            直接材料     111,639,422.48           29.24%   100,130,227.32           52.26%        11.49%
导航行业            直接人工       2,682,201.66            0.70%     1,888,381.42            0.99%        42.04%
导航行业            制造费用       1,135,763.37            0.30%      798,137.37             0.42%        42.30%
导航行业合计        营业成本     115,457,387.51           30.24%   102,816,746.11           53.67%        12.29%
MEMS 行业           直接材料      69,567,086.45           18.22%    21,880,454.33           11.42%       217.94%
MEMS 行业           直接人工      21,660,049.13            5.67%     8,067,777.48            4.21%       168.48%
MEMS 行业           制造费用     127,362,646.57           33.36%    48,650,538.06           25.39%       161.79%
MEMS 行业合计 营业成本           218,589,782.15           57.26%    78,598,769.87           41.02%       178.11%
航空电子行业        直接材料      33,052,436.62            8.66%     6,948,466.26            3.63%       375.68%
航空电子行业        直接人工      11,136,773.50            2.92%     3,021,239.99            1.58%       268.62%
航空电子行业        制造费用         748,879.09            0.20%      203,159.69             0.11%       268.62%
航空电子行业合
                    营业成本      44,938,089.21           11.77%    10,172,865.94            5.31%       341.74%

(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
     报告期内,公司投资新设成都耐威、海南耐威、青州耐威、青州耐威智、微芯科技、极芯传感、中科耐威、兆联智能,
其中截至2017年12月31日,微芯科技、极芯传感、中科耐威、兆联智能工商登记已经办理完毕,但新成立公司尚未开展经营
活动,注册资金未到位,未建立财务账,本次未纳入合并报表范围内。因此,成都耐威、海南耐威、青州耐威、青州耐威智
纳入本报告期合并范围。
                                                             北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                               177,222,242.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                          29.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                   0.00%

公司前 5 大客户资料
     序号                   客户名称             销售额(元)                占年度销售总额比例
1           第一名客户                                  58,114,188.28                              9.68%
2           第二名客户                                  35,795,126.06                              5.96%
3           第三名客户                                  29,674,832.83                              4.94%
4           第四名客户                                  27,774,066.30                              4.63%
5           第五名客户                                  25,864,029.28                              4.31%
合计                           --                      177,222,242.75                             29.51%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                             117,259,424.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                        21.46%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                   0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                   供应商名称           采购额(元)                占年度采购总额比例
1            第一名供应商                               43,480,950.98                              7.96%
2            第二名供应商                               22,950,059.62                              4.20%
3            第三名供应商                               19,617,094.03                              3.59%
4            第四名供应商                               15,905,666.00                              2.91%
5            第五名供应商                               15,305,653.54                              2.80%
合计                            --                     117,259,424.18                             21.46%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                   北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、费用
                                                                                                         单位:元
                           2017 年         2016 年           同比增减                    重大变动说明
销售费用                   24,513,127.58   10,378,700.17          136.19% 主要系当期大力拓展业务所致。
                                                                            主要系公司加大研发投入及对公司员工
管理费用                  106,652,806.81   61,558,569.89           73.25%
                                                                            实施激励所致。
                                                                            主要系公司本期融资增加导致利息支出
财务费用                   17,203,892.15   -3,131,252.75          649.43%
                                                                            增加及汇率变动带来汇兑损失所致。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
    2017年,公司继续加大在军/民用导航、航空电子、MEMS、无人系统等方面的研发力度,当期共投入研发费用4,829.06
万元,继续较上年同期大幅提高,公司正在研发的部分重点项目如下:
  技术领域                项目名称                                      项目意义及目标
导航定位技术 基于MEMS技术超小型化惯性陀 研制基于MEMS技术、具备配套延展性、适应多应用环境的超小型化惯性陀
             螺仪                           螺仪。
             船载主罗经导航系统             研制船用用高精度惯性导航系统。
             航空型GNSS接收机研制           针对机载航空遥感应用需求,实现厘米级定位精度和测姿精度。
             MEMS定位定姿系统               针对智能交通、无人驾驶领域研制惯性-卫星组合导航系统。
             基于北斗高精度卫星定位的精准 综合应用全球卫星导航定位系统(特别是北斗系统)、地理信息系统、遥
             农业辅助系统                   感技术、自动机械控制系统以及农业专家系统,逐步向农业生产自动化方
                                            向发展,形成精密农业作业辅助系统成套解决方案。
             基于北斗高精度卫星定位的驾驶 基于全球卫星导航定位系统(特别是北斗系统)、地理信息系统并结合无
             员考试系统                     线通信、系统集成、智能存储、多媒体技术、生物识别等技术实现对驾驶
                                            员培训和考试的全程高精度和自动化,形成针对驾考市场的完整解决方案。
             基于A-INS的铁路轨道几何状态精 研制A-INS高铁轨道几何状态/形变精密测量系统样机产品,是一种新型、轻
             密测量系统                     便的轨道测量系统。该系统可广泛应用于高速铁路轨道、普通铁路轨道、
                                            地铁轨道的建设与维护工作中。
             GPS/INS双天线组合导航系统      利用中等精度光纤陀螺仪与动态双天线GPS接收机实现组合导航系统,用于
                                            提高组合导航系统精度,特别是静动态下的航向精度测量提高。
航空电子技术 航空综合显示系统               研制一种多功能机载显控系统,可综合显示飞行参数及图形图像,主要应
                                            用于航空领域。
             航空信息备份系统               研制一种航空用信息备份系统,可将航空运动载体机载设备的关键信息进
                                            行备份调用。
             航空数据采集记录系统           研制一种航空数据采集记录系统,在航空运动载体飞行过程中获取机载设
                                            备运行信息并进行高速记录
             航空任务管理计算机             研制一种航空计算机,可实现对某型号飞机的整个航电系统进行管理和控
                                            制。
             外挂管理计算机                 研制一种航空计算机,可实现对某型号飞机的外挂系统进行管理。
                                                                  北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
             机电管理计算机                  研制一种航空计算机,可实现对某型号飞机的机电系统进行管理。
             通用信号采集平台                丰富通用雷达通用采集处理板产品线。
             综合信号采集处理技术            实现多通道高速同步采集功能;具备高低速A/D电路和数字中频接收功能、
                                             图形产生功能,D/A电路接收、转换功能,实现数字中频信号处理、光纤拉
                                             远等功能。
MEMS工艺技 下一代压电材料技术                研发适用于压电式微加工和超声换能器的下一代材料驱动技术。
术(不含NRE)下一代硅通孔技术                研发满足高电流和射频应用的下一代技术。
无人系统技术 六旋翼无人机系统                研制一种超轻型四旋翼无人机系统,主要应用于军用特种作战领域。
             长航时手抛型固定翼无人机系统 研制一种具有较长续航时间的手抛型固定翼无人机,可满足较大面积航测、
                                             区域监视侦察、长距离巡线等情境的需要。
             小型长航时固定翼无人机系统      研制一种小型化、便捷、机动性强、隐蔽性强及具有长时间飞行能力的无
                                             人机,可进行大面积的日常巡逻、侦察监视和目标查证识别等任务。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                     2017 年                     2016 年                    2015 年
研发人员数量(人)                                     238                        227
研发人员数量占比                                    51.85%                   54.05%                     47.10%
研发投入金额(元)                          48,290,561.76             28,048,782.69              16,667,094.56
研发投入占营业收入比例                              8.04%                    8.32%                        9.75%
研发支出资本化的金额(元)                            0.00                     0.00                         0.00
资本化研发支出占研发投入
                                                    0.00%                    0.00%                        0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
                                                    0.00%                    0.00%                        0.00%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                        单位:元
              项目                        2017 年                  2016 年                  同比增减
经营活动现金流入小计                         659,801,138.05           303,610,708.50                    117.32%
经营活动现金流出小计                         583,488,669.28           270,955,130.12                    115.35%
经营活动产生的现金流量净额                     76,312,468.77           32,655,578.38                    133.69%
投资活动现金流入小计                            4,399,350.75           45,331,780.82                    -90.30%
投资活动现金流出小计                         452,231,201.70           106,566,646.05                    324.36%
投资活动产生的现金流量净额                  -447,831,850.95           -61,234,865.23                    631.33%
                                                                           北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
筹资活动现金流入小计                          1,517,420,893.33                  95,853,333.33                  1,483.07%
筹资活动现金流出小计                           248,924,837.49                   66,396,668.55                      274.91%
筹资活动产生的现金流量净额                    1,268,496,055.84                  29,456,664.78                  4,206.31%
现金及现金等价物净增加额                       899,963,655.22                      -64,600.46             -1,393,222.67%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流入较上年同期上升117.32%,主要系本报告期业务活动扩张、销售及回款大幅增长,同时收到的
政府补助增加所致;
2、经营活动产生的现金流出较上年同期上升115.35%,主要系本报告期业务活动扩张、本期采购大幅增加、职工工薪支出
及上交税费大幅增加所致;
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升133.69%,主要系本报告期业务活动扩张、经营活动产生的现金流入增加
额大于现金流出增加额所致;
4、投资活动现金流入较上年同期减少90.30%,主要原因是本报告期未投资理财产品,而上一报告期收回理财产品投资;
5、投资活动现金流出较上年同期增加324.36%,主要系本报告期新增固定资产、无形资产及其他长期资产投资,同时投资
参股子公司所致;
6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少631.33%,主要系本报告期固定资产、无形资产、其他长期资产及参股子
公司投资大幅增加所致;
7、筹资活动现金流入较上年同期增加1,483.07%,主要系本报告期增加银行贷款、控股子公司少数股东出资所致;
8、筹资活动现金流出较上年同期增加274.91%,主要系本报告期公司偿还债务、分配股利、偿付利息所致;
9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,206.31%,主要系本报告期增加银行贷款、控股子公司少数股东出资所致;
10、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,393,222.67%,主要系本报告期因业务活动扩张,销售及回款大幅增加等
原因导致经营活动现金流量净额增长,同时公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                          金额          占利润总额比例           形成原因说明                   是否具有可持续性
                                                          主要源于权益法核算的长期 否,主要受所持有长期股权投资的权
投资收益                 1,364,370.61             1.95%
                                                          股权投资收益。              益变动影响。
公允价值变动损益                 0.00             0.00% 不适用。                      不适用。
                                                                                      否,未来仍将严格按照相关会计准则
                                                          主要为计提坏账准备与存货
资产减值               18,488,689.86             26.43%                               以及会计政策对公司资产进行减值
                                                          跌价准备。
                                                                                      测试,谨慎客观地反映资产情况。
                                                          主要系与日常活动无关的政 否,能否获得政府补助需要根据相关
营业外收入                   4,336.76             0.01%
                                                          府补助。                    政策以及管理部门审批。
                                                          主要系相关固定资产报废处
营业外支出                 73,401.43              0.10%                               否。
                                                          置损失。
                                                                           北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                  单位:元
                            2017 年末                   2016 年末
                                       占总资产                   占总资产比 比重增减             重大变动说明
                        金额                         金额
                                         比例                         例
                                                                                        主要系公司本期业务扩张,销售增
                                                                                        加;公司及子公司大幅增加银行借
货币资金            1,116,601,070.90     36.02% 216,637,415.68        12.20%   23.82%
                                                                                        款,子公司少数股东出资导致货币资
                                                                                        金大幅增加。
                                                                                        主要系公司本期业务规模增长,取得
应收账款             355,812,724.83      11.48% 270,586,351.20        15.24%   -3.76% 银行贷款等因素导致资产总额大幅
                                                                                        增加,因此应收账款所占比例下降。
                                                                                        主要系公司本期业务规模增长,取得
存货                 118,708,146.30       3.83%   98,761,217.36        5.56%   -1.73% 银行贷款等因素导致资产总额大幅
                                                                                        增加,因此存货所占比下降。
                                                                                        主要系公司本期投资参股子公司所
长期股权投资         215,541,472.17       6.95%   20,643,021.49        1.16%   5.79%
                                                                                        致。
                                                                                        主要系公司本期业务规模增长,取得
                                                                                        银行贷款等因素导致资产总额大幅
固定资产             181,071,934.12       5.84% 194,031,396.03        10.92%   -5.08%
                                                                                        增加,同时处置部分固定资产并计提
                                                                                        折旧所致。
                                                                                        主要系公司本期导航研发产业基地
                                                                                        工程、8 英寸 MEMS 国际代工线建设
在建工程             127,430,824.24       4.11%   59,642,396.47        3.36%   0.75%
                                                                                        项目、Silex 产线升级项目持续投入所
                                                                                        致。
                                                                                        主要系本期公司业务扩张需要,短期
短期借款             813,118,549.00      26.23%   16,253,333.33        0.92%   25.31%
                                                                                        借款大幅增加所致。
                                                                                        主要系本期公司业务扩张需要,长期
长期借款             182,703,770.63       5.89%   16,923,081.00        0.95%   4.94%
                                                                                        借款大幅增加所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
    1、F2M3地块土地使用权及其在附着建工程的抵押情况:
    根据北京耐威时代科技有限公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订的《最高额抵押合同》(编
号:0020000094-2014年亦庄[抵]字0083号),以耐威时代的土地及在建工程对耐威时代与工商银行签订的《固定资产借款合
                                                                                   北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
同》(编号:2014年[亦庄]字0036号)及《固定资产借款合同》(编号:0020000094-2014年[亦庄]字0120号)进行抵押担保,
该土地使用权证编号为京开国用(2011出)第00019号。
    根据中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行与公司签订的《并购借款合同》(编号:0020000094-2017年
(亦庄)字00090号),公司向工商银行借款97,600,000.00元用于支付并购北京镭航世纪科技有限公司51%股权所对应的并
购价款。公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订编号为0020000094-2017年亦庄[质]字0029号《质押
合同》该合同以北京经济技术开发区东区F2M3地块工业用地及在建工程做为抵押物。
     2、B11M1地块土地使用权的抵押情况:
    根据北京瑞通芯源半导体科技有限公司与北京亦庄国际投资发展有限公司、中国建设银行股份有限公司经济开发区支行
签订的《委托贷款合同》(编号:2017年开发区委贷字001号),以纳微矽磊国际国际科技(北京)有限公司的土地进行担
保,该土地使用权证编号为京(2017)开不动产第0000012号。
    3、公司所持有相关股权的质押情况
    根据北京瑞通芯源半导体科技有限公司与北京亦庄国际投资发展有限公司、中国建设银行股份有限公司经济开发区支行
签订的《委托贷款合同》(编号:2017年开发区委贷字001号),北京亦庄国际投资发展有限公司委托中国建设银行股份有
限公司经济开发区支行向北京瑞通芯源半导体科技有限公司发放700,000,000.00元贷款,以公司持有的以北京瑞通芯源半导
体科技有限公司100%股权进行质押担保。
    根据中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行与公司签订的《并购借款合同》(编号:0020000094-2017
年(亦庄)字00090号),公司向工商银行借款97,600,000.00元用于支付并购北京镭航世纪科技有限公司51%股权所对应的
并购价款。公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订编号为0020000094-2017年亦庄[质]字0029号《质
押合同》,以公司持有的北京镭航世纪科技有限公司51%股权作为质押物。
    相关公告请见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                                   变动幅度
                          536,495,762.00                                  980,441,671.34                                      -45.28%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元
被投资                                                                                                               披露日   披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                       投资期 产品类 预计收 本期投            是否涉
公司名                                                    合作方                                                     期(如   引(如
            务       式      额       例           源                限       型        益     资盈亏          诉
   称                                                                                                                 有)     有)
          航空电
                                                         成都大
          子设备、                                                 视公司
成都耐                                                   成永创
          计算机                                                   业务的                                           2017 年 http://w
威航电                     6,500,0            自有资 科技合                                    -466,211
          软件硬 新设                65.00%                        进展情 不适用        0.00              否        02 月 21 ww.cninf
科技有                       00.00            金         伙企业                                     .21
          件、机电                                                 况分期                                           日        o.com.cn
限公司                                                   (有限
          设备,电                                                 到位
                                                         合伙)
          子元器
                                                                            北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    件的研
    发与销
    售
    计算机
    硬件、航
    空电子
                                                               视公司
青州耐 技术、电
                                                               业务的                                   2017 年 http://w
威航电 子信息             10,000, 100.00 自有资                                         -641,528
                   新设                               不适用 进展情 不适用       0.00              否   02 月 21 ww.cninf
科技有 技术、智           000.00        %金                                                  .69
                                                               况分期                                   日       o.com.cn
限公司 能设备
                                                               到位
    技术开
    发与销
    售
    惯性导
    航、卫星
海南耐 导航、组
                                                               视公司
威科技 合导航、
                                                               业务的                                   2017 年 http://w
系统技 航天航             50,000, 100.00 自有资                                         -82,223.
               新设                                   不适用 进展情 不适用       0.00              否   04 月 14 ww.cninf
术研究 空电子、           000.00        %金
                                                               况分期                                   日       o.com.cn
院有限 无人系
                                                               到位
公司    统的研
    究、开发
    与销售
    半导体、
北京极 集成电                                                  视公司
                                                      北京迈
芯传感 路的技                                                  业务的                                   2017 年 http://w
                          1,200,0            自有资 领科技
科技中 术开发、新设                 40.00%                     进展情 不适用     0.00       0.00 否     06 月 02 ww.cninf
                           00.00             金       有限公
心(有限 技术服                                                况分期                                   日       o.com.cn
                                                      司
合伙) 务、技术                                                到位
    咨询
                                                      北京中
                                                      科微投
                                                      资管理
北京中 半导体、                                       有限责 视公司
科耐威 集成电                                         任公     业务的                                   2017 年 http://w
                          5,200,0            自有资
微电子 路的技 新设                  52.00%            司、北 进展情 不适用       0.00       0.00 否     07 月 18 ww.cninf
                           00.00             金
科技有 术开发                                         京极芯 况分期                                     日       o.com.cn
限公司 与销售                                         传感科 到位
                                                      技中心
                                                      (有限
                                                      合伙)
青州耐 无人系             5,149,0            自有资            视公司                   -578,463        2017 年 http://w
                   新设             51.49%            不适用            不适用   0.00              否
威智能 统及设              00.00             金                业务的                        .26        09 月 06 ww.cninf
                                                                               北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
科技有 备设计                                                     进展情                                     日       o.com.cn
限公司 研发销                                                     况分期
           售及服                                                 到位
           务
           卫星导
           航、惯性
                                                                  视公司
南京兆 导航、毫
                                                         李勇、 业务的                                       2017 年 http://w
联智能 米波应                10,200,            自有资
                      新设             51.00%            石波, 进展情 不适用         0.00       0.00 否     11 月 08 ww.cninf
科技有 用与服                000.00             金
                                                         易文俊 况分期                                       日       o.com.cn
限公司 务技术
                                                                  到位
           开发与
           销售
           半导体、                                               视公司
北京微
           集成电                                                 业务的                                     2017 年 http://w
芯科技                       10,000, 100.00 自有资
           路的技 新设                                   不适用 进展情 不适用         0.00       0.00 否     02 月 21 ww.cninf
有限公                       000.00        %金
           术开发                                                 况分期                                     日       o.com.cn

           与咨询                                                 到位
中测耐                                                            视公司
威科技 技术开                                                     业务的                                     2017 年 http://w
                             99,500, 100.00 自有资                                           -647,851
(北京)发、服务 增资                                    不适用 进展情 不适用         0.00              否   05 月 10 ww.cninf
                             000.00        %金                                                    .93
有限公 与咨询                                                     况分期                                     日       o.com.cn
司                                                                到位
           实时、嵌
北京镭 入式电                                            四季会
                                                                                                             2017 年 http://w
航世纪 子产品                32,000,            自有资 基金、 长期股                27,260, 27,260,9
               收购                    51.00%                              不适用                       否   04 月 14 ww.cninf
科技有 的研发、              000.00             金       镭航聚 权投资              912.41     12.41
                                                                                                             日       o.com.cn
限公司 生产与                                            贤
           销售
                                                         湖北北
                                                         斗产业
                                                         投资基
                                                         金管理
湖北北                                                   有限公
斗产业                                                   司、湖
创业投                                                   北省高                                              2017 年 http://w
           股权投            86,390,            自有资            长期股                     -9,397.2
资基金                收购             29.69%            新技术            不适用     0.00              否   06 月 08 ww.cninf
           资                000.00             金                权投资
合伙企                                                   产业投                                              日       o.com.cn
业(有限                                                 资有限
合伙)                                                   公司、
                                                         湖北宏
                                                         泰产业
                                                         投资基
                                                         金有限
                                                                          北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                  公司、
                                                  湖北高
                                                  投德聚
                                                  股权投
                                                  资基金
                                                  合伙企
                                                  业(有
                                                  限合
                                                  伙)、湖
                                                  北长投
                                                  高科产
                                                  业投资
                                                  集团有
                                                  限公
                                                  司、湖
                                                  北高投
                                                  资本经
                                                  营有限
                                                  公司
                                                  岛民和
                                                  德元创
                                                  业投资
                                                  管理中
                                                  心(有
                                                  限合
                                                  伙)、青
                                                  岛城市
                                                  建设投
                                                  资(集
青岛海
                                                  团)有限
丝民合
                                                  责任公                                              2017 年 http://w
半导体 股权投          60,000,           自有资              长期股                   -14,998.
                新设             2.67%            司、上              不适用   0.00              否   10 月 31 ww.cninf
投资中 资              000.00            金                  权投资
                                                  海韦尔                                              日       o.com.cn
心(有限
                                                  半导体
合伙)
                                                  股份有
                                                  限公
                                                  司、拉
                                                  萨君品
                                                  创业投
                                                  资有限
                                                  公司、
                                                  上海至
                                                  纯洁净
                                                  系统科
                                                                                                   北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                技股份
                                                                有限公
                                                                司
                                                                姜益
                                                                民、张
武汉光                                                          凯、李
         地理信
谷信息                                                          炘、董                                                                           2017 年 http://w
         息、数据               141,953            自有资                   长期股                        1,567,8 1,567,88
技术股              收购                  30.95%                朝阳、                      不适用                                否             10 月 24 ww.cninf
         服务、系               ,562.00            金                       权投资                         86.35           6.35
份有限                                                          张文                                                                             日          o.com.cn
         统融合
公司                                                            海、刘
                                                                坤等公
                                                                众股东
                                518,092                                                                   28,828, 26,388,1
合计         --           --                --          --           --           --          --                                       --             --        --
                                ,562.00                                                                   798.76          24.11
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                             单位:元
                                                                     截至报                                               截止报 未达到
                               是否为固                 本报告 告期末                                                     告期末 计划进 披露日 披露索
                                          投资项目                                 资金来 项目进 预计收
  项目名称        投资方式 定资产投                     期投入 累计实                                                     累计实 度和预 期(如 引(如
                                          涉及行业                                     源           度         益
                                    资                  金额         际投入                                               现的收 计收益               有)     有)
                                                                      金额                                                   益        的原因
                                                                                  自筹及
导航研发产业                                         18,823,2 98,233,2
                  自建         是         导航                                    发行股       93.81%                                  不适用
基地项目                                                     86.17        65.78
                                                                                  份募集
MEMS 生产线                                          49,657,3 57,050,6
                  自建         是         MEMS                                    自筹         59.04%                                  不适用
升级改造项目                                                 10.10        65.87
                                                                                  自筹及
8 英寸 MEMS
                                                     62,803,7 113,661, 拟发行
国际代工线建 自建              是         MEMS                                                     4.37%                               不适用
                                                             82.97    764.95 股份募
设项目
                                                                                  集
                                                     131,284, 268,945,
合计                 --             --       --                                        --            --            0.00       0.00          --         --       --
                                                         379.24       696.60
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                                                北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元
                                                           报告期内 累计变更 累计变更                            尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                                 尚未使用                 闲置两年
                      募集资金                             变更用途 用途的募 用途的募                            募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                                 募集资金                 以上募集
                           总额                            的募集资 集资金总 集资金总                            用途及去
                                    金总额     金总额                                                  总额                   资金金额
                                                            金总额        额           额比例                          向
                                                                                                                 以定期存
                                                                                                                 款形式存
           公开发行                                                                                              放于募集
2015       普通股(A 26,617.02      1,840.32 19,617.85               0         1,650       6.20%      7,494.02 资金专户, 6,999.17
           股)                                                                                                  将继续投
                                                                                                                 入募投项
                                                                                                                 目
合计           --     26,617.02     1,840.32 19,617.85               0         1,650       6.20%      7,494.02         --      6,999.17
                                                募集资金总体使用情况说明
    公司首次公开发行募集专项资金净额为 26,617.02 万元:截止 2015 年 5 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募投项目
3,579.68 万元,该预先投入募集资金已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)以“天圆全专审字(2015)000657 号”
鉴证报告审核确认,公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入
募投项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 3,579.68 万元于 2015 年 7 月 6 日完成置换。截至
报告期末,公司累计使用募集资金人民币 26,617.02 万元,其中以前年度累计使用 19,617.85 万元,本报告期使用 1,840.32
万元。尚未使用募集资金余额为合计 7,494.02 万元(其中包含募集资金产生的利息收入 494.85 万元)。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元
                      是否已变                                                 截至期末 项目达到                              项目可行
                                  募集资金 调整后投                截至期末                            本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                           本报告期               投资进度 预定可使                      是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                  累计投入                            实现的效
       资金投向       (含部分                           投入金额                 (3)=     用状态日                   预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                 金额(2)                                益
                       变更)                                                     (2)/(1)        期                                 化
承诺投资项目
                                                                                           2018 年
1. 自主惯性导航系统
                      否          10,110.43 10,110.43      551.5 5,867.92        58.04% 05 月 31                 0否          否
及器件扩产项目
                                                                                           日
2. BD-II/GPS 兼容型   否           5,740.26 5,740.26      548.01     2,883.1     50.23% 2018 年                  0否          否
                                                                        北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
卫星导航定位技术研                                                              05 月 31
发中心项目                                                                      日
3. 高精度 MEMS 惯性                                                             2018 年
器件及导航系统产业 否           10,771.31 10,771.31   740.81 10,866.83 100.89% 05 月 31          0否         否
化项目                                                                          日
承诺投资项目小计           --     26,622    26,622 1,840.32 19,617.85     --         --                --         --
超募资金投向
不适用                否
合计                       --     26,622    26,622 1,840.32 19,617.85     --         --          0     --         --
                      公司于 2017 年 6 月 2 日召开的第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过
                      了《关于调整募投项目实施进度的议案》,由于项目的研发、生产、测试活动所依托的建筑工程(惯
                      性导航及卫星导航研发产业基地)仍在建设中,建筑工程进度滞后,竣工时间拖延,公司将 2015
未达到计划进度或预
                      年首次公开发行股票募集资金投资项目,即“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS 兼容
计收益的情况和原因
                      型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”的建设完成
(分具体项目)
                      期由原计划的 2017 年 5 月 31 日调整至 2018 年 5 月 31 日。公司于 2017 年 6 月 2 日披露了《关于调
                      整募投项目实施进度的公告》。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立
                      意见;保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
项目可行性发生重大
                      不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                      适用
                      以前年度发生
                      公司于 2016 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过
                      了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟对外投资增资并控股飞纳经纬
                   科技(北京)有限公司的议案》;2016 年 4 月 27 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了
募集资金投资项目实 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发
施地点变更情况     中心项目”实施主体的变更情况为:使用募集资金中的 1,650 万元对飞纳经纬进行增资并控股,由飞
                      纳经纬承担部分研发内容,协助公司继续实施该项目。该项目的实施主体由耐威科技变更为由耐威
                      科技和飞纳经纬共同实施。实施主体变更后,该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。公司于
                      2016 年 4 月 12 日披露了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。公司独立董事对公
                      司变更卫导研发项目实施主体及实施地点的事项发表了同意的独立意见;保荐机构国信证券股份有
                      限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
                      适用
                      以前年度发生
募集资金投资项目实 公司于 2016 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过
施方式调整情况     了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟对外投资增资并控股飞纳经纬
                      科技(北京)有限公司的议案》;2016 年 4 月 27 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了
                      《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发
                      中心项目”实施主体的变更情况为:使用募集资金中的 1,650 万元对飞纳经纬进行增资并控股,由飞
                                                                   北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     纳经纬承担部分研发内容,协助公司继续实施该项目。该项目的实施主体由耐威科技变更为由耐威
                     科技和飞纳经纬共同实施。实施主体变更后,该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。公司于
                     2016 年 4 月 12 日披露了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。公司独立董事对公
                     司变更卫导研发项目实施主体及实施地点的事项发表了同意的独立意见;保荐机构国信证券股份有
                     限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
                     适用
                   截止 2015 年 5 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募投项目 3,579.68 万元,该预先投入募集资金已
募集资金投资项目先 经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)以“天圆全专审字(2015)000657 号” 鉴证报告审核
期投入及置换情况   确认,公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预
                     先投入募投项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 3,579.68 万元于 2015
                     年 7 月 6 日完成置换。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                     以定期存款形式存放于募集资金专户,将继续投入募投项目
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                         北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                    单位:元
公司名称 公司类型         主要业务      注册资本         总资产         净资产        营业收入      营业利润       净利润
                    主要从事惯性导
                                                                                      153,122,503 21,481,237.1 20,168,149.5
耐威时代 子公司     航系统及产品的     200,000,000 612,632,538.62 421,903,929.95
                                                                                              .15              7
                    研发、生产与销售
                    MEMS 工艺开发 3,871,915.00                                        319,254,332 41,654,099.1 35,090,453.9
Silex     子公司                                      425,140,881.96 262,369,945.38
                    及晶圆制造         (瑞典克朗)                                           .45              0
                    实时、嵌入式电子
                                                                                      88,179,657. 31,232,679.8 27,260,912.4
镭航世纪 子公司     产品的研发、生产 9,800,000        119,888,746.74 96,529,399.88
                                                                                               05              0
                    与销售
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                  报告期内取得和处置子公司方式                 对整体生产经营和业绩的影响
                                                                              截止报告期末,实际开展业务有限,对整体
青州耐威航电科技有限公司                现金投资控股
                                                                              生产经营和业绩影响较小。
                                                                              截止报告期末,实际开展业务有限,对整体
成都耐威航电科技有限公司                现金投资控股
                                                                              生产经营和业绩影响较小。
北京微芯科技有限公司                    现金投资控股                          截止报告期末,暂未实际开展业务。
                                                                              截止报告期末,实际开展业务有限,对整体
海南耐威科技系统技术研究院有限公司 现金投资控股
                                                                              生产经营和业绩影响较小。
北京极芯传感科技中心(有限合伙)        现金投资控股                          截止报告期末,暂未实际开展业务。
                                                                              截止报告期末,实际开展业务有限,对整体
青州耐威智能科技有限公司                现金投资控股
                                                                              生产经营和业绩影响较小。
北京中科耐威微电子科技有限公司          现金投资控股                          截止报告期末,暂未实际开展业务。
南京兆联智能科技有限公司                现金投资控股                          截止报告期末,暂未实际开展业务。
湖北北斗产业创业投资基金合伙企业                                              截止报告期末,对公司整体生产经营和业绩
                                        现金收购参股
(有限合伙)                                                                  影响较小。
                                                                              截止报告期末,对该公司投资期间较短,相
武汉光谷信息技术股份有限公司            现金收购参股
                                                                              应投资收益对公司整体业绩影响较小。
青岛海丝民合半导体投资中心(有限合                                            截止报告期末,对公司整体生产经营和业绩
                                        现金投资参股
伙)                                                                          影响较小。
主要控股参股公司情况说明
    1、北京耐威时代科技有限公司,主营业务为惯性导航产品的研发、生产与销售,为公司全资子公司。公司于2017年9
月25日召开的第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一会议审议通过了《关于使用部分募集资金及相关债权对全资子公
司北京耐威时代科技有限公司增资的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、
“ 高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”均由公司的全资子公司北京耐威时代科技有限公司(以下简称“耐威时
代”)负责实施,相应的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户中,由公司以债权方式供耐威时代实施项目使用。为
优化耐威时代的资产负债结构,同时提高募集资金使用效率,公司将该两个募投项目的剩余资金及相关债权合计
182,610,183.58元对耐威时代进行增资,增资完成后,耐威时代的注册资本由20,000,000.00元增加至200,000,000.00元
                                                                 北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
(2,610,183.58元计入资本公积),仍为公司的全资子公司。截至报告期末,公司已经完成对耐威时代的增资事宜。本报告
期,耐威时代的总资产和净资产规模均得到扩大,其营业收入实现同比增长,但因产品销售结构的变化,营业利润较去年同
期下降。耐威时代对公司合并经营业绩的主要影响是贡献了导航业务的收入,但同时也降低了导航业务的综合毛利率。
    2、Silex Microsystems AB,主营业务为MEMS工艺开发及MEMS晶圆制造,为公司全资子公司。Silex专注于MEMS芯片
的生产代工业务,为全球领先的纯MEMS代工企业,该公司位于瑞典斯德哥尔摩,客户遍布北美、欧洲和亚洲,产品应用覆
盖了工业、生物医疗、通讯和消费电子等领域。与上年同期相比,Silex全年业绩大幅增长,对上市公司资产规模、构成或
其他主要财务指标均产生有利影响。
    3、北京镭航世纪科技有限公司,主营业务为实时、嵌入式电子产品的研发、生产与销售,为公司持股51%的控股子公
司。镭航世纪是一家高速信号采集处理和存储系统开发制造商,可提供高性能嵌入式计算机系统、多DSP阵列处理、高速多
通道信号采集、高速数据传输存储等产品及相应技术支持服务,产品及服务主要应用于雷达、声纳、现代通信、电子对抗等
领域,具备相应的业务资质,是国内军用嵌入式实时信息处理领域具备相当规模及竞争实力的民营企业。与上年同期相比,
镭航世纪属于本报告期相较上年同期新增的控股子公司,对上市公司资产规模、构成或其他主要财务指标均产生有利影响。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
    公司针对未来的展望与规划是公司基于当前经济形势和市场环境,对可预见的将来作出的发展计划和安排。投资者不应
排除公司根据经济形势、市场环境变化和经营实际状况对发展目标进行修正、调整和完善的可能性。
    (一)公司所处行业的政策环境
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司导航业务、MEMS业务、航空电子业务所属行业为“计算机、
通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39);公司无人系统业务所属行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造
业”(行业代码C37);公司智能制造业务所属行业为“软件和信息技术服务业”(行业代码I65)。公司现有业务分别涉及信
息产业、航空航天产业和先进制造产业,均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。公司所处上述行业的政策环
境主要归纳如下:
    1、军民融合
    近年来,国家大力推动军民融合,并将军民融合深度发展上升为国家战略,提出努力构建中国特色先进国防科技工业体
系,推进国防科技工业发展向自主创新转变。自2013年发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》后,国家层
面后续密集出台政策,明确了军民融合深度发展的具体任务和措施,逐步加速推进军民融合。作为国民经济体系的重要领域,
信息产业、航空航天产业是国家深度发展军民融合的重点突破口,公司的激光、光纤、MEMS惯性导航系统,航空综合显示
系统、航空信息备份系统、航空数据采集记录系统在军用、民用领域都已批量或正在批量应用,有利于提高装备现代化水平,
提升武器作战效率和部队作战能力。随着国家军民融合发展政策的不断出台与落实,公司的导航、航空电子、无人系统业务
将不断受益。
    2、北斗导航
    北斗卫星导航系统是我国着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设、独立运行的卫星导航系统,是国家重要空间
基础设施。自2007年4月发射第一颗北斗导航卫星后,国家稳步推进北斗系统建设,2012 年底北斗系统已向亚太区域提供服
务,目前正在全面推进北斗三号全球系统建设,计划2018 年面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务,2020 年前后
完成35 颗卫星发射组网,形成全球覆盖并提供服务。
    北斗导航系统是涉及国家安全与科技发展的战略导航系统,有利于减少对美国GPS系统的依赖,打破美国对全球卫星导
航产业的垄断。自2013年国务院发布《国家卫星导航产业中长期发展规划》后,国家层面陆续出台政策,促进卫星导航产业
快速健康发展,推动北斗卫星导航系统规模化应用,如交通运输部、中央军委装备发展部于2017年11月发布的《北斗卫星导
航系统交通运输行业应用专项规划》等。卫星导航/北斗导航是公司导航业务密不可分的重要组成部分,北斗导航产业政策
                                                                    北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
的不断出台与落实有利于促进公司导航业务的发展。
    3、集成电路
    集成电路产业为代表的信息技术产业是经济发展的“倍增器”、发展方式的“转换器”和产业升级的“助推器”,是关系国民
经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,历来受到国家的鼓励和支持。目前,中国集成电路产业已有了相当的
产业基础,产品设计开发能力和生产技术水平也有了较大提高;但其综合发展和技术水平与世界上经济发达国家相比仍有相
当的距离,产品的技术档次不高,核心的关键产品仍然需要进口,中美贸易冲突更是将此问题突出化、白热化,凸显国家大
力发展集成电路产业的紧迫性。面对国内外集成电路广阔的市场需求和发展机遇以及复杂的国际产业竞争格局,大力发展中
国的集成电路产业,以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,是实现国民经济发展的迫切需要,也是增强综合经济实力
和竞争实力的必然要求。
    近年来,国家颁布了多项鼓励支持集成电路行业的产业政策及措施,《集成电路产业“十二五”发展规划》,《国家集成
电路产业推动纲要》以及2015年提出的《<中国制造2025>重点领域技术路线图(2015版)》中,均把集成电路及专用设备列为
国家重点推进的战略新兴产业,其中建设特色工艺的8英寸生产线和先进封测平台也是规划要求实施的重点任务之一。公司
MEMS工艺开发及晶圆制造业务属于国家鼓励发展的特色集成电路产业。
    2014年底,国家集成电路基金成立,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,以
充分发挥国家对集成电路产业发展的引导和支持作用。国家集成电路基金主要围绕国内细分领域龙头企业进行投资布局,期
望以龙头企业为载体打造资源整合平台,协调产业链上下游融合。作为国内首支集成电路产业股权基金,国家集成电路基金
对于半导体行业具备深刻的理解和专业认知,拥有充足资金、行业资源及专业的投资团队作为项目投资及投后管理的坚实后
盾。除直接对公司控股子公司纳微矽磊增资6亿元并持股30%外,国家集成电路基金拟参与公司非公开发行股票不超过14亿
元,以进一步支持公司推进建设“8英寸MEMS国际代工线建设项目”,打造整合国内外资源的平台型企业,提升公司MEMS
行业的市场地位和全球影响力。
    综上所述,公司主要业务所处行业正面临积极向上的政策环境,拥有广阔的发展前景与巨大的发展潜能。
    (二)公司所处行业的发展趋势
    1、导航行业
    导航定位技术需要融合无线电通讯、微电子、力学、光学、电子工程、测绘、计算机、软件等多种技术,跨越多个学科,
核心技术及应用技术掌握的难度较高,行业具有较高的技术门槛,需要较长时间的积累。随着导航定位技术的发展及下游市
场需求的推动,导航定位行业的发展趋势主要有:(1)惯性导航、卫星导航的组合运用;(2)GNSS/INS组合导航的紧组
合、深组合;(3)新型惯性传感器的高精度、小型化、轻量化;(4)卫星导航兼容多个卫星导航系统。
    随着惯性导航技术的不断发展及市场需求的驱动,惯性传感器的类型不断更新换代及推陈出新,功能日益完善,价格及
成本均持续降低,惯性导航产品已扩展到各种工业应用、仪器设备及消费电子等诸多民用领域,特别是随着微机械传感器的
发展及成熟应用,其在民用及消费类电子市场具有广阔前景。
                                            惯性导航产品典型应用图示
                                                                   北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    2018年,中国国防预算为11,070亿元人民币,预算增加的国防支出主要用于支持深化国防和军队改革,促进军民融合深
度发展,改善基层部队工作、训练和生活保障条件等。与此同时,美国、英国、印度、俄罗斯2018年的国防预算分别约为7,000
亿美元、538亿美元、507亿美元和470亿美元。由于全球军事竞争早已由规模竞争转向质量竞争,各国对中高端武器装备的
需求日益增长,而惯性导航产品用途广泛,且往往是中高端武器的必备部件或是武器升级换代的加装部件,因此其军用市场
规模及潜力巨大。各国军队装备的升级将催生军工厂商对惯性导航产品的需求。
                                           卫星导航产品典型应用图示
    卫星导航产业是继互联网、移动通信之后发展最快的信息产业之一。目前全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite
System,GNSS)主要有美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo和我国的北斗导航系统,其中以美国GPS技术最为
成熟、应用最为广泛。卫星导航产业链主要由卫星制造、卫星发射、卫星系统、基础类产品、终端产品、应用系统与运营服
务、以及大众消费者与专业用户等几大部分构成,具备定时、导航和授时功能,广泛服务于军事、高精度专业应用和大众消
费领域。据The European GNSS Agency (GSA)的数据显示,2010年全球卫星导航系统市场规模达到806.2亿美元,预计到2020
年达到2,293.5亿美元,年复合增长率达到11.02%;GNSS设备的需求量也相应大幅提升,2010年GNSS设备的出货量为4.37
亿台,未来10年将保持10%的年复合增长率,到2020年达到10.89亿台。
    2、MEMS行业
    MEMS是微电路和微机械按功能要求在芯片上的一种集成,基于光刻、腐蚀等传统半导体技术,融入超精密机械加工,
并结合力学、化学、光学等学科知识和技术基础,使得一个毫米或微米级的MEMS具备精确而完整的机械、化学、光学等特
性结构。MEMS行业系在集成电路行业不断发展的背景下,传统集成电路无法持续地满足终端应用领域日渐变化的需求而成
长起来的。随着微电子学、微机械学以及其他基础自然科学学科的相互融合,诞生了以集成电路工艺为基础,结合体微加工
等技术打造的新型芯片。汽车电子、消费电子等终端应用市场的扩张,使得MEMS应用越来越广泛,产业规模日渐扩大,日
趋成为集成电路行业的一个新分支。
    与传统集成电路产业类似,从MEMS产业价值链来看,根据行业内企业提供的产品或服务,主要可以分为设计、制造和
封测三个环节。其中,MEMS制造处于产业链的中游。该行业根据设计环节的需求开发各类MEMS芯片的工艺制程并实现规
模生产,兼具资金密集型、技术密集型和智力密集型的特征,对企业资金实力、研发投入、技术积累等均提出了极高要求。
目前而言,IDM企业凭借长期的行业积累、技术实力以及客户基础仍主导着MEMS加工制造,但也逐渐出现一些新的变化,
一方面IDM企业受到来自升级产业线以及降低成本维持利润的双重压力,市场中已出现IDM企业将制造环节外包的情况;另
一方面,MEMS产品应用的爆发式增长需要不同领域、不同行业的新兴MEMS公司参与其中,但巨额的工厂建设投入、运维
成本以及MEMS工艺开发、集成的复杂性形成了较高的行业门槛,阻碍了市场的持续扩张。而随着MEMS产业的大规模发展,
各环节开始出现分工的趋势。其中,楼氏电子、InvenSense等Fabless厂商已经跻身全球MEMS领域前30大厂商。尽管目前过
半的MEMS业务仍然掌握在IDM企业中,但MEMS生产大批量、标准化后使得MEMS产业专业化分工将成为趋势。
                                                                北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                              MEMS产业链图示
数据来源:LEK,东方证券研究所
    根据半导体市场研究机构Yole Development统计显示,2014年至2016年,Silex为全球第五大MEMS代工企业。
                                    2012-2016年度全球MEMS代工厂收入排名
数据来源:Yole Development
    A区为典型的IDM企业代工厂,B区为典型的CMOS代工厂、C区域则主要是纯MEMS代工厂及其他规模较小的代工厂。
如上图所示,不同类型的MEMS代工厂商在体量上存在明显差异。意法半导体(STMicroelectronics)、索尼(Sony)以及台
积电(TSMC)这类IDM和CMOS代工厂凭借其产能规模优势,主要为少数几类大批量出货的产品进行代工,如硅麦克风、
压力传感器及惯性传感器等。剔除上述大批量出货产品相关的MEMS代工厂后,Silex在剩余MEMS代工市场中排名第二,属
于领先企业。
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                             2012-2016年度全球MEMS代工企业(除大批量出货)收入排名
数据来源:Yole Development
    MEMS制造所处的产业环节属于资金密集型、技术密集型、智力密集型产业,由于MEMS产品特异性强,因此市场细分
程度较高,市场集中度低。从收入规模、业务模式、主要产品及工艺技术水平来看,与Silex相似的MEMS代工企业还有Teledyne
DALSA Inc.(Teledyne Dalsa)、Innovative Micro Technology Inc.(IMT)及Tronics Microsystems SA(Tronics)。
    Teledyne Dalsa作为纯MEMS代工企业的代表之一,分别拥有一条6英寸及8英寸MEMS生产线,该公司制造经验丰富,
拥有量产实践,其产品组成主要包括图像传感器及微镜,与Silex产品存在部分重叠。
    IMT为美国排名第一的纯代工厂,主要为无晶圆厂提供MEMS工艺开发及制造服务,代工业务覆盖生物医疗、工业、光学、
军事、RF开关和磁力计等多个领域,其中生物医疗是其最大收入来源。IMT拥有一条6英寸MEMS生产线以及一条在建的8
英寸生产线,8英寸未形成产能。
    Tronics为法国巴黎证券交易所上市的MEMS制造企业,2016年被TDK收购。该公司从成立之初单纯提供代工服务逐渐
向产业链上游延伸,形成目前“代工+IDM”的全服务经营模式,Tronics侧重于MEMS制造技术的研发,其针对新型高端应用
和消费应用的MEMS设计能力是价值创造的主要来源,特别创新突破开发出M&NEMS平台,有望大幅减少消费类陀螺传感
器尺寸并降低成本,市场期望较高。根据该公司官方网站,Tronics在法国拥有一条6英寸MEMS生产线,在美国拥有一条6
英寸MEM生产线和一条8英寸MEMS生产线,美国工厂产能可达为6万片/年。
    随着消费类电子和物联网的兴起,MEMS产品种类增加、市场规模扩大,行业对产品生产周期的缩短及生产成本的降低
提出了更高要求,同时MEMS工艺研发费用迅速上升以及未来建厂费用高启促使更多的半导体厂商将工艺开发及生产相关的
制造环节外包,纯MEMS代工厂与MEMS产品设计公司合作开发的商业模式将成为未来主流行业业务模式。类似于传统集成
电路行业发展趋势,MEMS产业将逐步走向设计与制造分立、制造环节外包的模式。从趋势上看,全球MEMS代工业务,尤
其是纯MEMS代工业务将会快速扩张;从结构上看,纯MEMS代工业务在MEMS代工业务中所占比重将逐步升高。根据Yole
Development的预计,2019年全球MEMS代工业务市场规模将达到16.68亿美元,纯MEMS代工业务市场规模则将超过突破11
亿美元。
    MEMS器件目前被应用于消费电子、汽车电子、国防与航空、工业与通讯、生物与医疗等行业。根据Yole Development
预测,全球MEMS行业市场规模将从2014年的不足111亿美元增长到2020年的超过200亿美元,市场规模接近翻倍,年复合增
长率达到11.6%。
    中国是全球MEMS行业的增长引擎,高于全球MEMS市场增速。中国拥有全球最大的手机和汽车市场,但中高端传感器
和传感器芯片自主化率低,MEMS传感器需求十分强劲。以智能手机为例,目前Iphone手机中所使用的MEMS器件在9~13个,
随着智能手机部件更新的加快,MEMS器件在智能手机中的使用量将有望达到20个。
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   数据来源:Yole Development, 东方证券研究所
    MEMS是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通
信等于一体的微型器件或系统,具有小体积、低成本、集成化、智能化等特点。是未来传感器的发展方向,也是物联网的核
心。随着物联网、人工智能浪潮的掀起,因MEMS器件所拥有的独特结构及应用特征,其在智慧家庭、人工智能、工业4.0、
无人驾驶等领域将拥有越来越广泛的应用。
   数据来源:Yole Development
    3、航空电子行业
    航空电子是指飞机上所有电子系统的总和,是保证飞机完成预定任务达到各项规定性能所需的各种电子设备的总称,被
称为飞行器的大脑和神经。航空电子自20世纪70年代开始逐渐从航空机械系统中分离出来,成为一项独立的系统门类,且随
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着飞行器的不断升级发展以及对电子系统依赖性的不断提高,航空电子的核心地位越来越突出,已成为飞行器中价值最高的
部分。按照不同的任务重点,航空电子在军用和民用飞机上的构成有所区别,其中军用航空电子围绕作战来进行构建(也就
是解决怎样完成作战任务),民用航空电子围绕导航来进行构建(也就是解决安全准确的飞行)。
    随着飞行器的升级和进化,航空电子系统已经成为飞行器中价值最高的部分。随着战机从一代到三、四代的进化,航电
系统价值从占飞机总量的10%-20%逐渐上升到30%-40%以上。目前全球在役的主力三代战机航电价值战飞机总量的30%-35%
以上,航空电子系统费用占战斗机总寿命期费用的三分之一,即“一代飞机,三代航电”,一架战机平均需要更换三次航电系
统。电子战专用飞机、预警机和电子侦察机等飞行平台的电子设备所占成本比例几乎达到50%,如 E-3A 预警机占44%、
EF2000和F-22飞机约占40%。国外大型客机中,机载设备在飞机成本构成中所占份额均高于30%,国内 ARJ-21 的机载设备
所占份额约为33%。(资料来源:《航空电子产业发展研究》,科技传播2013.6,作者谢春茂,为中电科航空电子有限公司
工程师)
    在2021年,预计军中飞机市场为418亿美元,以30%计算,则新增飞机部分的航电市场的价值约为125.4亿美元。军机的
使用寿命一般不超过6000小时,和平时期大致为30年,每10年换一次航电系系统,2015年全球军机保有量为51,685架,其中
约5,000架需要更换航电系统,这部分市场价值的规模比新增飞机部分更高。(资料来源:互联网资料、安信证券研究中心)
    2011 年国务院、中央军委下发《关于深化我国低空空域管理改革意见》,这为我国通用航空发展创造出良好的条件,
通用航空产业将迎来空前的历史机遇。2017年2月,民航局印发了《通用航空发展“十三五”规划》,是我国行业管理部门第
一次出台通用航空五年专项规划,规划回顾了“十二五”期间通用航空的发展情况,“十二五”以来,我国通用航空作业总量、
在册航空器、通航企业年均增长率分别为 14.8%、17.2%、17.9%,2015年分别达到 77.9 万小时、2,235 架和 281 家,通用
航空从业人员达到12,970人。规划列出了“十三五”期间通航安全水平持续向好、保障能力显著增强、发展质量全面改善的主
要目标。到“十三五”末,通用机场要达到500个以上,通用航空器达到5,000架以上,通航飞行员人数达到7,000人,重大飞行
事故万时率小于0.09,飞行总量达到200万小时。
    随着国内发展ARJ21和C919客机以及国产民用直升机和通用飞机,将直接带动民机航电系统国内市场,将为国产的通用
飞机和民用直升机的航电系统发展提供新的机遇。预计未来20年内,我国将有2,500 架左右国产大型客机的需求,航电系统
及设备产值将达到1,800亿元。大量的商用飞机(含干线、支线客机)、直升机、公务机、通用机市场也为航电产品提供了
巨大的机会。(资料来源:《航空电子产业发展研究》,科技传播2013.6,作者谢春茂,为中电科航空电子有限公司工程师)
    综上所述,公司主要业务所处行业呈现朝气蓬勃的发展趋势,核心在于如何把握趋势,整合各项资源,实现公司主要业
务的快速发展。
    (三)公司的发展战略
    公司的总体发展战略:坚持“树民族科技,创国际品牌”的一贯宗旨,传承“技术创新、追求卓越”的成长理念,遵循“军
民结合、寓军于民”的发展原则,以“开放吸收、资源整合、自主创新、争创最优”为指导方针,凭借在研发、经验、人才、
资质、客户等方面的竞争优势,紧密围绕军工电子、物联网两大产业链,把握时代发展机遇,一方面大力发展导航、MEMS、
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航空电子三大核心业务,一方面积极布局无人系统、智能制造等潜力业务,打通“器件-产品-系统-服务”,打造国际国内知名
品牌,致力于成为具备高竞争门槛的一流民营科技企业集团。
    (四)公司的具体经营计划
    2017年,在公司前期制定的原有导航、MEMS、航空电子、无人系统业务发展战略的基础上,结合经济形势、市场环境
变化和经营实际状况,公司新增发展战略和经营计划为:从事海事智能制造相关技术的开发及产业化应用,发挥公司的技术
及市场优势,促进公司整体战略布局,增加公司在海事智能制造领域的竞争实力。受市场因素变化影响,导航、无人系统业
务的发展未达预期,其他业务实现预期发展,详细情况见本报告“第四节    经营情况讨论与分析”之“一、概述”,即公司
2017年的发展战略和经营计划得到有效执行。
    2018年,公司将继续落实总体发展战略及董事会制定的经营方针,以技术及市场为导向,同时注重开拓军工及民用市场,
在导航、航空电子、无人系统业务方面,进一步挖掘境内外军工客户需求,拓展组合、卫星导航产品在智能交通、无人驾驶
等领域的应用,同时继续布局地理信息应用业务;在MEMS业务方面,进一步提高现有瑞典产线的业务承接能力,同时全力
推进北京产线的建设;在智能制造业务方面,沉淀现有服务基础,深入挖掘客户需求。公司经营计划围绕以下几个方面实施:
    1、技术开发与创新计划
    为保持和提高技术水平及创新能力,公司将继续重视技术和产品的研发投入,包括人才的培养引进及资源的优先保障;
继续推动现有研发项目并根据市场及创新需要有针对性地启动新增研发项目;重视技术开发与创新向上游基础器件与下游终
端设备的延伸;逐步建立整体研发体系,促进子公司之间的资源共享与技术互补,共同提高基础性及应用性研发工作的效率。
    2、市场与产品开发计划
    市场方面,在现有架构和业务布局的基础上,逐步建立覆盖全国与海外重点市场的直销与服务体系;重视梯队建设,强
化销售及技术支持人员的培训,提高业务水平;丰富产品资料及销售工具,加强市场推广;逐步建立整体市场营销体系,促
进子公司之间服务与销售网络资源的共享,提升整体市场营销实力。
    产品方面,针对不同业务类别的产品,制度不同的产品开发计划;贴近市场,不断研发适应客户需要的新型产品系列;
重视已有产品的升级换代及新型产品的研发力度,不断提高产品性能并促进产品的轻量化、微小化及低成本化。
    3、人力资源发展计划
    基于公司业务对人才专业素养的高度依赖性,公司将根据业务发展规划制定相应的人力资源发展计划,重视梯队建设并
不断引进新的人才,调整并优化人才结构,制定和实施持续的培训计划,维护并强化一支高素质的人才队伍并不断完善与之
相适应的绩效评价体系和人才激励机制。
    4、内生与外延发展计划
    公司将根据发展战略的需要,同等重视内生与外延发展。一方面,公司不断加大自主投入、推动内生发展,充分关注并
促进各业务板块及各新投资子公司的发展;另一方面,在出现合适标的的情况下,公司可考虑利用上市资本平台实施并购重
组,提高产业链及业务拓展效率,实现跨越式发展。
    (四)可能面对的风险因素
    1、行业竞争加剧的风险
    公司导航、航空电子、无人系统、智能制造业务参与竞争的领域主要是国防装备、航空航海等特种或专业级领域,进入
门槛较高,客户订单较难获取,公司必须凭借产品品质、性价比及服务优势与同行业军工院所或公司进行竞争,由于我国推
动发展高端军事装备的不断努力以及鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的政策考量,军工体系内军工企业/院所及
民营资本对该等领域的热情不断高涨。在上述市场上述竞争加剧的情况下,公司存在市场竞争地位削弱、产品利润率降低并
导致经营业绩下滑、出现亏损的风险。
    公司MEMS业务直接参与全球竞争,竞争对手既包括博世、德州仪器、意法半导体、惠普、松下等IDM企业,也包括纯
MEMS代工企业Teledyne Dalsa Inc.、IMT(Innovative Micro Technology)、Tronics(Tronics Microsystems)等。MEMS行业
属于技术及智力密集型行业,涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域,技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响
企业核心竞争力的关键因素。若公司不能正确判断未来产品及市场的发展趋势,不能及时掌控行业关键技术的发展动态,不
能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求,将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。
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    2、新兴行业的创新风险
    公司现有导航、MEMS、航空电子等业务均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业,该等产业技术进步迅速,
要求行业参与者不断通过新技术的研究和新产品的开发以应对下游需求的变化。如公司对新技术、新产品的投入不足,或投
入方向偏离行业创新发展趋势或未能符合重要客户需求的变化,将会损害公司的技术优势与核心竞争力,从而给公司的市场
竞争地位和经营业绩带来不利影响;此外,研发活动本身存在一定的不确定性,公司还存在研发投入不能获得预期效果从而
影响公司盈利能力的创新风险。
    3、应收账款增长的风险
    2017年末,公司应收账款金额较大,且占同期末流动资产的比例较高,与往年各年末的情况相似。公司近几年各期末应
收账款主要来自于国防装备、航空航海等领域的大型客户,该类客户付款审批手续繁琐、流程较长,随着公司业务增长,该
类客户产生的应收账款金额一直处于较高水平。公司存在因应收账款增长而影响公司的资金周转、带来营运资金压力的风险,
同时还存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足而影响公司损益的财务风险。
    4、境内出口业务销售模式导致的风险
    公司军品的境内出口业务需要通过由军贸公司代理或由军贸公司总包买断的模式进行。在代理模式下,可能出现交货大
幅延迟、订单取消及款项回收大幅延迟等风险,不仅影响公司收入的实现,而且导致公司的存货及应收账款增多,造成资金
占用,对公司造成较大的运营资金压力;在总包买断模式下,军贸公司一般根据境外用户需求选择部分较为成熟的产品类型
进行总包买断,在获取超出代理费的价差收益的同时,承担产品买断后的风险。但若军贸公司不能及时实现买断产品的对外
销售并取得新订单,则买断模式不可持续,且若军贸公司不能及时对外销售并收回款项,不排除会影响公司应收账款的按期
收回。
    5、产品销售的季节性波动风险
    公司导航业务仍占重要水平,由于惯性导航、航空电子产品客户主要为国防装备、航空航海等领域的客户,这类客户通
常会在上半年度制定全年采购计划和指标,在下半年进行相关产品的技术交流、性能测试以及批量采购;而向境外出口的产
品,在正式签订销售合同前,需要先通过国家军品出口主管部门的审查批准,并由国家授权的军贸企业实施出口,审批程序
复杂,耗时较长,因此相应的营业收入和净利润大部分在下半年实现,具有明显的下半年集中销售特征。因此,除MEMS
业务稳定性较强外,其他业务季节性波动仍较明显,仍存在存在某一季度收入很低、甚至出现季度经营亏损的风险。
    6、募集资金运用风险
    公司募集资金投资项目综合考虑了当时的市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备
采购等因素,并对其可行性进行了充分论证,但如果国内外的行业环境、市场环境等情况发生突变,或由于项目建设过程中
的主客观因素影响,将会给募集资金投资项目的实施带来不利影响,存在募集资金投资项目不能顺利实施、不能达到预期收
益、折旧摊销影响经营业绩的风险。
    7、公司规模迅速扩张引致的管理风险
    公司已积累了一定的管理经验,建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。但随着资产、业务、机构和人员
规模的快速扩张,资源配置和内控管理的复杂度不断上升,公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变
化。如果公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求,公司存在管
理水平不能适应业务规模快速扩张的风险,存在管理制度不完善导致内部约束不健全的风险。
    8、投资并购风险
    截至目前,公司已完成多起投资并购,投资控股或参股了多家公司。根据发展战略的需要,公司未来可能会实施新的并
购重组或投资,以提高产业链及业务拓展效率,实现跨越式发展。如果将来选择的投资并购标的不恰当、所投资公司发展方
向偏差、所合作核心团队出现不利变动,或者投资并购完成后未能做好资源及业务整合,将存在投资并购的目标不能实现或
不能完全实现的风险。
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十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间             接待方式           接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                 详见巨潮资讯网:
2017 年 05 月 04 日   实地调研           机构
                                                                 http://www.cninfo.com.cn
                                                                 详见巨潮资讯网:
2017 年 07 月 18 日   实地调研           机构
                                                                 http://www.cninfo.com.cn
                                                                 详见巨潮资讯网:
2017 年 07 月 19 日   实地调研           机构
                                                                 http://www.cninfo.com.cn
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                                        第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    2015年3月22日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程(草案)的议案》、《股东未来分红
回报规划》(公司首次公开发行股票并上市后生效),其中的股利分配政策如下:
    1、利润分配政策的基本原则
    公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;公司的利润分配政策
保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;公司优先采用现金分红的利润
分配方式。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。
    2、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润
    公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。
    (1)现金分红的条件
    公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;公司未来十二个月内无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生。
    上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一:
    ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超
过5,000万元。
    ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
    (2)现金分红的间隔及比例
    原则上公司每年实施一次利润分配,且优先采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润
的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,
区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%;
    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%;
    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
    按照企业完整生命周期的四个阶段即初创期、成长期、成熟期与衰退期,公司目前所处发展阶段属于成长期。
    (3)股票股利分配的条件
    公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利
益时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出股票股利分配预案。
    3、利润分配政策方案的决策程序
    (1)公司制定利润分配政策时,应当履行本章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,制
定明确、清晰的股东回报规划,并详细说明规划安排的理由等情况。
    (2)公司的利润分配预案由公司董事会结合本章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。
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    公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东积极进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中
小股东关心的问题。
    公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其
决策程序要求等事宜,且需事先书面征询全部独立董事的意见,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的
意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    (3)董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时,应充分听取中小股东的
意见和诉求,为股东提供网络投票的方式。
    (4)监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
    (5)公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用
于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
    (6)公司利润分配政策的变更
    公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每三年重新审阅一
次股东分红回报规划。
    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确有必要需调整或变更利润分配政
策(包括股东回报规划)的,应经详细论证,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调
整利润分配政策的议案,应由独立董事、监事会发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问
题。公司董事会审议调整利润分配政策的议案后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东
所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策的议案时,公司为股东提供网络投票方式。
    4、股东未来分红回报规划
    公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素
的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信
贷等情况,对利润分配作出制度性安排,从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制,保持利润分配政策的连续性
和稳定性。
    公司2015-2017年股东分红回报规划为:
    原则上公司每年实施一次利润分配,且优先采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利
润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因
素,按照公司章程及本规划规定的程序,提出差异化的现金分红政策。经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司
股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出股票股利分配预
案。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
    本规划的制定和修改应当经董事会全体董事过半数审议通过,并经独立董事发表独立意见之后,提交股东大会审议。公
司召开股东大会进行审议时,除现场会议外,还应当向股东提供网络形式的投票平台。
                                             现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是
分红标准和比例是否明确和清晰:                          是
相关的决策程序和机制是否完备:                          是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        是
明:
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
                                                                          北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                       0.50
每 10 股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)                                                                                  188,508,644
现金分红总额(元)(含税)                                                                                9,425,432.20
可分配利润(元)                                                                                         12,469,304.11
现金分红占利润分配总额的比例                                                                                 100.00%
                                                       本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
                                        利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经公司 2017 年度审计机构北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净
利润为 48,434,391.51 元,截至 2017 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润为 303,039,259.68 元,母公司报表未分配利润为
12,469,304.11 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,可供分配利润为 12,469,304.11 元。截至 2017
年 12 月 31 日,公司合并报表资本公积金余额为 953,918,395.54 元,母公司报表资本公积金余额为 976,595,119.84 元。按
照合并报表、母公司报表可用于转增的资本公积金额孰低的原则,可用于转增的资本公积金为 953,918,395.54 元。
本报告期润分配及资本公积转增股本预案为:拟以公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分(67.20 万股)完成授予登记
后的总股本 188,508,644 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税),不送红股,以 188,508,644
股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
   2015年度利润分配方案:以截止2015年12月31日的总股本84,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东以每10股派发
现金股利人民币1.2元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
   2016年度利润分配方案:以截止2016年12月31日的总股本185,187,144股为基数,以未分配利润向全体股东以每10股派发
现金股利人民币0.5元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
   2017年度利润分配预案:拟以公司2017年限制性股票激励计划预留部分(67.20万股)完成授予登记后的总股本188,508,644
股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),不送红股,以188,508,644股为基数,以资本公积向全
体股东每10股转增5股。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                              单位:元
                                       分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于
                                                                                    以其他方式现金 以其他方式现金分
 分红年度 现金分红金额(含税) 于上市公司普通股股东的 上市公司普通股股东
                                                                                     分红的金额         红的比例
                                              净利润             的净利润的比率
2017 年                 9,425,432.20             48,434,391.51             19.46%              0.00             0.00%
2016 年                 9,259,357.20             59,059,225.91             15.68%              0.00             0.00%
2015 年             10,080,000.00                47,630,400.44             21.16%              0.00             0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
                                                                        北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺来源          承诺方     承诺类型                承诺内容                    承诺时间        承诺期限      履行情况
收购报告书或
权益变动报告 不适用。
书中所作承诺
                                          1、赛莱克斯 2015 年、2016 年、2017
                                          年的承诺净利润分别为 3,333.90 万瑞
                                          典克朗、3,799.80 万瑞典克朗、5,664.50
                                          万瑞典克朗,三年累计承诺净利润合
                                          计数不低于 12,798.2 万瑞典克朗。2、
                                          承诺年度期满后,如果赛莱克斯在承                        截止到 2017 已履行完毕,
                                                                                  2015 年 12 月
               交易对方      业绩补偿承诺 诺年度累计实现的承诺净利润高于或                        年 12 月 31   不需要进行
                                                                                  30 日
                                          等于承诺净利润合计数的 95%,则北                        日            补偿。
                                          京集成电路投资中心、徐兴慧无需进
                                          行补偿;如果赛莱克斯在承诺年度累
                                          计实现的承诺净利润低于承诺净利润
                                          数的 95%,则北京集成电路投资中心、
                                          徐兴慧需向上市公司支付股票补偿。
                                          1、本人已向耐威科技及为本次重大资
                                          产重组提供审计、评估、法律及财务
资产重组时所
                                          顾问专业服务的中介机构提供了本次
作承诺
                                          重大资产重组事宜在现阶段所必须
                                          的、真实、准确、完整、有效的文件、
                                          资料或口头的陈述和说明,不存在任
                                          何隐瞒、虚假和重大遗漏之处;所提
               上市公司全                供的副本材料或复印件均与正本材料                            截止本报告
                          提供资料真实、                                                自该等新增
               体董事、监                或原件是一致和相符的;所提供的文 2015 年 12 月              期末,该承诺
                          准确、完整的承                                                股份上市之
               事、高级管                件、材料上的签署、印章是真实的, 30 日                      事项尚未触
                          诺                                                            日起 36 个月
               理人员                    并已履行该等签署和盖章所需的法定                            发。
                                          程序,获得合法授权;所有陈述和说
                                          明的事实均与所发生的事实一致。2、
                                          根据本次重大资产重组的进程,本人
                                          将依照相关法律、法规、规章、中国
                                          证券监督管理委员会和深圳证券交易
                                          所的有关规定,及时向耐威科技提供
                                          本次重大资产重组相关信息和文件,
                                                     北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                         并保证继续提供的信息和文件仍然符
                         合真实、准确、完整、有效的要求。
                         本人承诺并保证为本次重大资产重组
                         所提供的信息和文件真实、准确、完
                         整,保证不存在虚假记载、误导性陈
                         述或者重大遗漏,并对所提供信息的
                         真实性、准确性和完整性承担个别和
                         连带的法律责任。3、如因提供的信息
                         和文件存在虚假记载、误导性陈述或
                         者重大遗漏,给耐威科技或者投资者
                         造成损失的,本人将依法承担赔偿责
                         任。如本次重大资产重组因涉嫌所提
                         供或者披露的信息存在虚假记载、误
                         导性陈述或者重大遗漏,被司法机关
                         立案侦查或者被中国证券监督管理委
                         员会立案调查的,在案件调查结论明
                         确之前,本人将暂停转让在耐威科技
                         拥有权益的股份。
                         1、本企业/本人已向耐威科技及为本
                         次重大资产重组提供审计、评估、法
                         律及财务顾问专业服务的中介机构提
                         供了本次重大资产重组事宜在现阶段
                         必须的、真实、准确、完整、有效的
                         文件、资料或书面陈述和说明,不存
                         在任何虚假和重大遗漏之处;所提供
                         的副本材料或复印件均与正本材料或
                         原件是一致和相符的;所提供的文件、
                         材料上的签署、印章是真实的,并已
                         履行该等签署和盖章所需的法定程
                          序,获得合法授权;所有书面陈述和                            截止本报告
           提供资料真实、                                                自该等新增
                          说明的事实均与所发生的事实一致。 2015 年 12 月              期末,该承诺
交易对方   准确、完整的承                                                股份上市之
                          2、根据本次重大资产重组的进程,本 30 日                     事项尚未触
           诺                                                            日起 36 个月
                          企业/本人将依照相关法律、法规、规                           发。
                         章、中国证券监督管理委员会和深圳
                         证券交易所的有关规定,及时向耐威
                         科技提供本次重大资产重组相关信息
                         和文件,并保证继续提供的信息和文
                         件仍然符合真实、准确、完整、有效
                         的要求。3、如因提供的信息和文件存
                         在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                         漏,给耐威科技或者投资者造成损失
                         的,本企业/本人将依法承担赔偿责
                         任。如本次重大资产重组因涉嫌所提
                         供或者披露的信息存在虚假记载、误
                                                      北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          导性陈述或者重大遗漏,被司法机关
                          立案侦查或者被中国证券监督管理委
                          员会立案调查的,在案件调查结论明
                          确之前,本企业/本人将暂停转让在耐
                          威科技拥有权益的股份。
                          1、本企业/本人作为瑞通芯源的股东,
                          已经依法履行对瑞通芯源出资人民币
                          489,570,652.94/500,000 元的出资义
                          务,不存在任何虚假出资、抽逃出资
                          等违反作为瑞通芯源股东所应承担的
           持有标的公司 义务及责任的行为,不存在可能影响                                     截止本报告
                                                                              自该等新增
           股权合法、完 瑞通芯源合法存续的情况。2、本企业 2015 年 12 月                      期末,该承诺
交易对方                                                                      股份上市之
           整、有效性的承 /本人所持有的瑞通芯源股权为本企     30 日                          事项尚未触
                                                                              日起 36 个月
           诺             业/本人实际合法拥有,不存在权属纠                                  发。
                          纷,不存在信托、委托持股或者类似
                          安排,不存在禁止转让、限制转让的
                          承诺或安排,亦不存在质押、冻结、
                          查封、财产保全或其他权利限制的情
                          形。
                          1、本企业/本人通过本次重组获得的
                          耐威科技的新增股份,自该等新增股
                          份上市之日起 36 个月内不以任何方
                          式进行转让。2、上述新增股份发行完
                                                                                             截止本报告
                          毕至上述锁定期届满之日止,本企业/                   自该等新增
           股份锁定期的                                       2015 年 12 月                  期末,该承诺
交易对方                  本人由于耐威科技送红股、资本公积                    股份上市之
           承诺                                               30 日                          事项尚未触
                          转增股本等原因增持的耐威科技股                      日起 36 个月
                                                                                             发。
                          份,亦应遵守上述承诺。3、上述锁定
                          期满后,本企业/本人持有的新增股份
                          将按照中国证券监督管理委员会和深
                          圳证券交易所的有关规定进行转让。
                          1、截至本承诺函出具之日,除本企业
                          /本人作为投资人而进行的投资外,本
                          企业/本人未直接从事任何在商业上
                          对耐威科技或其所控制的企业构成同
                          业竞争的业务或活动,并保证在本企
                                                                                             截止本报告
                          业/本人持有耐威科技股票期间也不                     自该等新增
           避免同业竞争                                       2015 年 12 月                  期末,该承诺
交易对方                  会直接从事任何在商业上对耐威科技                    股份上市之
           的承诺                                             30 日                          事项尚未触
                          或其所控制的企业构成同业竞争的业                    日起 36 个月
                                                                                             发。
                          务或活动(本企业/本人作为投资人而
                          进行的投资除外)。2、在本次交易完
                          成后,除本企业/本人作为投资人而进
                          行的投资外,在本企业/本人持有耐威
                          科技股票期间,如本企业/本人直接从
                                                     北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          事的业务与耐威科技及其下属企业经
                          营的业务产生竞争,则本企业/本人将
                          采取包括但不限于停止经营产生竞争
                          的业务、将产生竞争的业务纳入耐威
                          科技或者转让给无关联关系第三方等
                          合法方式,使本企业/本人不再直接从
                          事与耐威科技及其下属企业主营业务
                          相同或类似的业务,以避免同业竞争。
                          3、如因本企业/本人违反上述承诺而
                          给耐威科技造成损失的,本企业/本人
                          将承担一切法律责任和后果。自相关
                          损失认定之日起 30 个工作日内,本企
                          业/本人承诺以现金方式支付上述损
                          失。4、本承诺在本企业/本人作为耐
                          威科技股东期间持续有效且不可变更
                          或撤销。
                          1、截至本承诺函出具之日,本人未从
                          事任何在商业上对耐威科技或其所控
                          制的企业构成直接或间接同业竞争的
                          业务或活动,并保证将来也不会从事
                          或促使本人所控制的企业从事任何在
                          商业上对耐威科技或其所控制的企业
                          构成直接或间接同业竞争的业务或活
                          动。2、本次交易完成后,在本人持有
                          耐威科技股票期间,如本人及本人控
                          制的企业的现有业务或该等企业为进
                          一步拓展业务范围,与耐威科技及其
                          下属企业经营的业务产生竞争,则本                                    截止本报告
                                                                               自该等新增
           避免同业竞争 人及本人控制的企业将采取包括但不 2015 年 12 月                        期末,该承诺
杨云春                                                                         股份上市之
           的承诺         限于停止经营产生竞争的业务、将产 30 日                              事项尚未触
                                                                               日起 36 个月
                          生竞争的业务纳入耐威科技或者转让                                    发。
                          给无关联关系第三方等合法方式,使
                          本人及本人控制的企业不再从事与耐
                          威科技及其下属企业主营业务相同或
                          类似的业务,以避免同业竞争。3、如
                          因本人违反上述承诺而给耐威科技造
                          成损失的,本人将承担一切法律责任
                          和后果。自相关损失认定之日起 30 个
                          工作日内,本人承诺以现金方式支付
                          上述损失。4、本承诺在本人作为耐威
                          科技股东期间持续有效且不可变更或
                          撤销。
                          1、截至本承诺函出具之日,本企业/                     自该等新增 截止本报告
交易对方   减少和规范关                                        2015 年 12 月
                          本人及相关关联方不存在与耐威科技                     股份上市之 期末,该承诺
                                                     北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
           联交易的承诺 及其所控制企业关联交易违规的情         30 日           日起 36 个月 事项尚未触
                          形。在本次交易完成后,本企业/本人                                   发。
                          将会严格遵守有关上市公司监管法
                          规,规范和减少与耐威科技及其所控
                          制企业之间的关联交易;若本企业/本
                          人及相关关联方与耐威科技及其所控
                          制企业之间确有必要进行关联交易,
                          本企业/本人及相关关联方将严格按
                          市场公允、公平原则,在耐威科技履
                          行上市公司有关关联交易内部决策程
                          序的基础上,保证以规范、公平的方
                          式进行交易并及时披露相关信息,以
                          确保耐威科技及其股东的利益不受损
                          害。2、如因本企业/本人违反上述承
                          诺而给耐威科技造成损失的,本企业/
                          本人将承担由此引起的一切法律责任
                          和后果。自相关损失认定之日起 30 个
                          工作日内,本企业/本人承诺以现金方
                          式支付上述损失。
                          1、截至本承诺函出具之日,本人及相
                          关关联方不存在与耐威科技及其所控
                          制企业关联交易违规的情形。在本次
                          交易完成后,本人将会严格遵守有关
                          上市公司监管法规,规范和减少与耐
                          威科技及其所控制企业之间的关联交
                          易;若本人及相关关联方与耐威科技
                          及其所控制企业之间确有必要进行关
                                                                                              截止本报告
                          联交易,本人及相关关联方将严格按                     自该等新增
           减少和规范关                                        2015 年 12 月                  期末,该承诺
杨云春                    市场公允、公平原则,在耐威科技履                     股份上市之
           联交易的承诺                                        30 日                          事项尚未触
                          行上市公司有关关联交易内部决策程                     日起 36 个月
                                                                                              发。
                          序的基础上,保证以规范、公平的方
                          式进行交易并及时披露相关信息,以
                          确保耐威科技及其股东的利益不受损
                          害。2、如因本人违反上述承诺而给耐
                          威科技造成损失的,本人将承担由此
                          引起的一切法律责任和后果。自相关
                          损失认定之日起 30 个工作日内,本人
                          承诺以现金方式支付上述损失。
                          在本次交易完成后,本企业/本人承诺
                          将按照有关法律、法规、规范性文件                                    截止本报告
                                                                               自该等新增
           保持上市公司 的要求,做到与耐威科技在人员、资                                      期末,该承诺
交易对方                                                                       股份上市之
           独立性的承诺 产、业务、机构、财务方面完全分开,                                    事项尚未触
                                                                               日起 36 个月
                          不从事任何影响耐威科技人员独立、                                    发。
                          资产独立完整、业务独立、机构独立、
                                                                      北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         财务独立的行为,不损害耐威科技及
                                         其他股东的利益,切实保障耐威科技
                                         在人员、资产、业务、机构和财务等
                                         方面的独立性。
                                         在本次交易完成后,本人承诺将按照
                                         有关法律、法规、规范性文件的要求,
                                         做到与耐威科技在人员、资产、业务、
                                         机构、财务方面完全分开,不从事任                                  截止本报告
                                                                                           自该等新增
                          保持上市公司 何影响耐威科技人员独立、资产独立 2015 年 12 月                      期末,该承诺
            杨云春                                                                         股份上市之
                          独立性的承诺 完整、业务独立、机构独立、财务独 30 日                              事项尚未触
                                                                                           日起 36 个月
                                         立的行为,不损害耐威科技及其他股                                  发。
                                         东的利益,切实保障耐威科技在人员、
                                         资产、业务、机构和财务等方面的独
                                         立性。
                                         1、本企业及主要管理人员/本人最近
                                         五年不存在负有数额较大债务到期未
                                         清偿、未履行承诺;2、本企业及主要
                                         管理人员/本人不存在被中国证券监
                                         督管理委员会采取行政监管措施或行
                                         政处罚,以及受到证券交易所纪律处
                                         分或公开谴责的情况;3、本企业及主
                          不存在重大诉 要管理人员/本人不存在任何重大违                                     截止本报告
                                                                                           自该等新增
                          讼、仲裁、行政 法行为或者涉嫌有重大违法行为以及 2015 年 12 月                    期末,该承诺
            交易对方                                                                       股份上市之
                          处罚的声明和 因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或 30 日                              事项尚未触
                                                                                           日起 36 个月
                          承诺           涉嫌违法违规正被中国证券监督管理                                  发。
                                         委员会等行政主管部门立案调查之情
                                         形;4、本企业及主要管理人员/本人
                                         不存在任何证券市场失信行为;5、本
                                         企业及主要管理人员/本人最近五年
                                         均未受到过刑事处罚、与证券市场有
                                         关的行政处罚、或涉及与经济纠纷有
                                         关的重大民事诉讼及仲裁的情形。
                                         1、最近三年内,本公司/本人/本人不
                                         存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦
            上市公司及                   查或涉嫌违法违规正被中国证券监督                                  截止本报告
                          上市公司最近                                                     自该等新增
            其现任董                     管理委员会立案调查的情形。2、最近 2015 年 12 月                   期末,该承诺
                          三年合法合规                                                     股份上市之
            事、高级管                   三年内,本公司/本人/本人未受到过刑 30 日                          事项尚未触
                          的承诺                                                           日起 36 个月
            理人员                       事处罚、中国证监会的行政处罚。3、                                 发。
                                         最近十二个月内,本公司/本人/本人未
                                         受到过证券交易所公开谴责。
首次公开发行 北京耐威科                  如果公司首次公开发行人民币普通股
                                                                              2015 年 05 月 截止至 2018
或再融资时所 技股份有限 稳定股价承诺 (A 股)并上市之日起三年内,一旦                                      正常履行中。
                                                                              14 日        年 5 月 14 日
作承诺      公司                         出现连续 20 个交易日股票收盘价均
                                                       北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           低于公司上一个会计年度和最近一期
                           经审计的每股净资产之情形,即触及
                           启动股价稳定措施的条件。本公司应
                           当在 10 个交易日内召开董事会,审议
                           稳定公司股价的具体方案,明确该等
                           具体方案的实施期间,并在股东大会
                           审议通过该等方案后的 5 个交易日内
                           启动稳定股价具体方案的实施。(1)
                           公司回购;(2)控股股东及实际控制
                           人增持;(3)董事(不含独立董事)、
                           高级管理人员增持。直至消除连续 20
                           个交易日收盘价低于每股净资产的情
                           形为止。同时公司承诺:上市后三年
                           内新任职的董事(不含独立董事)和
                           高级管理人员须先行签署本承诺,本
                           承诺对公司上市后三年内新任职的董
                           事(不含独立董事)、高级管理人员具
                           有同样的约束力。
                           公司因信息披露重大违规回购新股、
                           赔偿损失承诺:若公司招股说明书有
                           虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                           对判断公司是否符合法律规定的发行
                           条件构成重大、实质影响的,在该等
                           违法事实被中国证监会或人民法院等
             公司因信息披 有权部门认定后,将依法回购首次公
北京耐威科
             露重大违规、回 开发行的全部新股。回购价格以公司 2015 年 05 月
技股份有限                                                                      长期   正常履行中。
             购新股、赔偿损 股票发行价加算同期银行存款利息与 14 日
公司
             失承诺        违规事实被确认之日前一个交易日公
                           司股票均价(股票均价=当日总成交额
                           ÷当日总成交量)孰高者确定。公司承
                           诺:招股说明书有虚假记载、误导性
                           陈述或者重大遗漏,致使投资者在证
                           券交易中遭受损失的,将依法赔偿投
                           资者损失。
                           公司作出的填补被摊薄即期回报的措
北京耐威科 填补被摊薄即 施及承诺详见公司《首次公开发行股
                                                                2015 年 05 月
技股份有限 期回报的措施 票并在创业板上市招股说明书》重大                        长期   正常履行中。
                                                                14 日
公司         及承诺        事项提示之“二、本次发行的相关重要
                           承诺和说明”的相关内容。
                           公司作出的利润分配承诺详见公司
北京耐威科
             利润分配政策 《首次公开发行股票并在创业板上市 2015 年 05 月
技股份有限                                                                      长期   正常履行中。
             的承诺        招股说明书》重大事项提示之“三、本 14 日
公司
                           次发行完成前滚存利润的分配计划及
                                                         北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            本次发行上市后的股利分配政策”的
                            相关内容。
                            本人已了解并知悉《北京耐威科技股
                            份有限公司上市后三年内公司股价低
                            于每股净资产时稳定公司股价的预
                            案》的全部内容; 本人愿意遵守《北
                                                                 2015 年 05 月 截止至 2018
杨云春       稳定股价承诺 京耐威科技股份有限公司上市后三年                                       正常履行中。
                                                                 14 日           年 5 月 14 日
                            内公司股价低于每股净资产时稳定公
                            司股价的预案》的内容,并按照预案
                            的要求履行相关措施,并承担相应的
                            法律责任。
                            1、本人持有的公司股份自公司股票在
                            证券交易所上市交易之日起三十六个
                            月内,不转让或者委托他人管理本次
                            发行前所持有的公司股份,也不由公
                            司回购该部分股份;2、上述锁定期满
                            后两年内减持的,其减持价格不低于
             股份流通限制 发行价(若发行人股票在此期间发生 2015 年 05 月 截止至 2018
杨云春                                                                                           正常履行中。
             及锁定的承诺 派息、送股、资本公积转增股本等除 14 日                 年 5 月 14 日
                            权除息事项的,发行价应相应调整,
                            下同);3、公司上市后 6 个月内如公
                            司股票连续 20 个交易日的收盘价均
                            低于发行价,或者上市后 6 个月期末
                            收盘价低于发行价,持有公司股票的
                            锁定期限自动延长 6 个月。
                            公司控股股东、实际控制人杨云春及
                            其配偶作出的关于避免同业竞争的承
                            诺:“本人目前乃至将来不从事、亦促
                            使本人控制、与他人共同控制、具有
                            重大影响的企业不从事任何在商业上
                            对发行人及/或发行人的子公司、分公
                            司、合营或联营公司构成或可能构成
             避免同业竞争                                        2015 年 05 月
杨云春                      竞争或潜在竞争的业务或活动。如因                     长期            正常履行中。
             的承诺                                              14 日
                            国家法律修改或政策变动不可避免地
                            使本人及/或本人控制、与他人共同控
                            制、具有重大影响的企业与贵公司构
                            成或可能构成同业竞争时,就该等构
                            成同业竞争之业务的受托管理(或承
                            包经营、租赁经营)或收购,贵公司
                            在同等条件下享有优先权。”
杨云春、丁                  作为公司董事、高级管理人员的股东
                                                                 2015 年 05 月 持有耐威科
新春、张云 股份限售承诺 杨云春、丁新春、张云鹏、白绍武承                                         正常履行中。
                                                                 14 日           技股票期间
鹏、白绍武                  诺:1、在其任职期间每年转让的股份
                                                       北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            不超过本人持有的股份总数的 25%;
                            离职后半年内不转让所持有的公司股
                            份。如果在首次公开发行股票上市之
                            日起六个月内申报离职,自申报离职
                            之日起十八个月内不得转让其直接持
                            有的公司股份;如果在首次公开发行
                            股票上市之日起第七个月至第十二个
                            月之间申报离职,自申报离职之日起
                            十二个月内不得转让其直接持有的公
                            司股份;2、上述锁定期满后两年内减
                            持的,其减持价格不低于发行价;3、
                            公司上市后 6 个月内如公司股票连续
                            20 个交易日的收盘价均低于发行价,
                            或者上市后 6 个月期末收盘价低于发
                            行价,持有公司股票的锁定期限自动
                            延长 6 个月。若发生职务变更、离职
                            情况,仍将遵守上述承诺。
                            作为公司监事的股东柯颖、郑云霞承
                            诺:在其任职期间每年转让的股份不
                            超过本人持有的股份总数的 25%;离
                            职后半年内不转让所持有的公司股
                            份。如果在首次公开发行股票上市之
柯颖、郑云                  日起六个月内申报离职,自申报离职 2015 年 05 月 持有耐威科
             股份限售承诺                                                                  正常履行中。
霞                          之日起十八个月内不得转让其直接持 14 日           技股票期间
                            有的公司股份;如果在首次公开发行
                            股票上市之日起第七个月至第十二个
                            月之间申报离职,自申报离职之日起
                            十二个月内不得转让其直接持有的公
                            司股份。
                            1、承诺不无偿或以不公平条件向其他
                            单位或者个人输送利益,也不采用其
杨云春、张                  他方式损害公司利益。2、承诺对个人
云鹏、刘杰、                的职务消费行为进行约束。3、承诺不
景贵飞、丛 切实履行填补 动用公司资产从事与其履行职责无关
                                                                2017 年 12 月 非公开发行
培国、王建 即期回报措施 的投资、消费活动。 4、承诺由董事                                   正常履行中。
                                                                06 日        期间
新、杜杰、 的承诺           会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公
蔡广远、张                  司填补回报措施的执行情况相挂钩。
阿斌、蔡猛                  5、承诺拟公布的公司股权激励(如有)
                            的行权条件与公司填补回报措施的执
                            行情况相挂钩。
             切实履行填补
                            承诺不越权干预公司经营管理活动, 2017 年 12 月 非公开发行
杨云春       即期回报措施                                                                  正常履行中。
                            不侵占公司利益                      06 日        期间
             的承诺
                                                                         北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            承诺自 2017 年 5 月 19 日起十二个月
                                            内(不含停牌期间),根据中国证券监
                                            督管理委员会和深圳证券交易所的有
                                            关规定,通过法律法规允许的方式(包
                                            括但不限于集中竞价和大宗交易等)
                                                                                  2017 年 05 月 2018 年 5 月
               杨云春        增持承诺       择机通过二级市场增持公司股份,增                                    正常履行中。
                                                                                  18 日
                                            持金额拟不低于 10,000.00 万元人民
                                            币。本次增持所需的资金来源为杨云
                                            春先生的自有资金。在增持期间及增
                                            持股份完成后 6 个月内及法定期间内
                                            不转让所持有的公司股份。
                                            1、从耐威科技上市之日至本承诺函出
                                            具之日,本人不存在减持耐威科技股
                                            份的情形;2、从本承诺函出具之日至
                                            本次非公开发行完成后的六个月内,
                                            本人无减持耐威科技股份的计划,同
                                            时承诺不减持耐威科技股份;3、本人
                             不减持上市公
                                            不存在违反《中华人民共和国证券法》2017 年 11 月 非公开发行
               杨云春        司股份的承诺                                                                       正常履行中。
                                            第四十七条及《上市公司证券发行管 08 日                期间
                             函
                                            理办法》第三十九条第(七)项规定
                                            的情形;4、本承诺为不可撤销的承诺,
                                            本人完全清楚本承诺的法律后果,若
                                            本人未履行上述承诺,则因减持股票
                                            所获得的全部收益归耐威科技所有,
                                            并承担由此引发的法律责任。
                                            公司承诺不为激励对象依本激励计划
               北京耐威科                                                                         2017 年限制
                                            获取有关限制性股票或股票期权提供 2017 年 03 月
               技股份有限 其他承诺                                                                性股票激励 正常履行中。
                                            贷款以及其他任何形式的财务资助, 30 日
               公司                                                                               计划期间
                                            包括为其贷款提供担保。
                                            承诺若公司因信息披露文件中有虚假
股权激励承诺                                记载、误导性陈述或者重大遗漏,导
               2017 年限制
                                            致不符合授予权益或行使权益安排                        2017 年限制
               性股票激励                                                         2017 年 03 月
                             其他承诺       的,激励对象自相关信息披露文件被                      性股票激励 正常履行中。
               计划激励对                                                         30 日
                                            确认存在虚假记载、误导性陈述或者                      计划期间
               象
                                            重大遗漏后,将由股权激励计划所获
                                            得的全部利益返还公司。
其他对公司中
小股东所作承 不适用。

承诺是否按时
               是
履行
如承诺超期未 不适用。
                                                                   北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
履行完毕的,
应当详细说明
未完成履行的
具体原因及下
一步的工作计

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□ 适用 √ 不适用
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     本公司2017年度纳入合并范围的子公司共19家,合并范围与上年度相比新增4家子公司。报告期内,公司投资新设控股
子公司成都耐威、全资子公司海南耐威、全资子公司青州耐威、控股子公司青州耐威智、全资子公司微芯科技、极芯传感、
控股子公司中科耐威微、兆联智能,其中截至2017年12月31日,微芯科技、极芯传感、中科耐威微、兆联智能工商登记已经
办理完毕,但尚未开展经营活动,注册资金未到位,未建立财务账,本次未纳入合并报表范围内。因此,成都耐威、海南耐
威、青州耐威、青州智能纳入本报告期合并范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称                                  北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                                 北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
境内会计师事务所报酬(万元)                          100.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                        魏强、侯红梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决的情况,也不存在负数额较大
的债务到期未清偿的情况。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
    (一)公司2017年股权激励事项概述
    1、2017年3月29日,公司召开的第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2017
年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公
司2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见;监
                                                                     北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
事会对激励对象名单进行了核查,认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围。
    2、2017年3月30日-2017年4月9日,公司通过在办公区域的公示栏张贴公告对激励对象名单予以公示,并于2017年4月10
日披露了《监事会关于2017年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》,监事会认为:列
入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对
象合法、有效。
    3、2017年4月14日,公司召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励
计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,批准公司实施本次股权激励计划,并批
准授权董事会办理本次股权激励计划的相关事宜。
    4、2017年7月27日,公司召开了第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整公
司2017年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格、激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于公司2017年限制性股
票与股票期权激励计划首次权益授予事项的议案》,确定公司以2017年7月27日为授予日,向44名激励对象首次授予限制性
股票数量268.80万股,每股25.63元;股票期权115.20万份,行权价格每股51.31元。公司独立董事对以上议案均发表了同意的
独立意见。监事会出具了《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》。
    5、公司在确定首次授予日后的资金缴纳过程中,由于2名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票共
3.85万股。因此,首次授予的激励对象由44人调整为42人,首次授予的限制性股票数量由268.80万股调整为264.95万股。
    6、2017年9月19日,公司完成首次限制性股票授予登记并披露了《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划限制性股
票首次授予登记完成的公告》,向42名激励对象授予了264.95万股限制性股票,授予限制性股票的上市日期为2017年9月21
日。
    7、2017年9月25日,公司召开了第三届董事会第一次会议和第三次监事会第一次会议,审议通过了《关于终止公司2017
年股票期权激励计划的议案》,公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。
    8、2017年10月11日,公司召开了2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于终止公司2017年股票期权激励计划的
议案》,批准公司终止2017年股票期权激励计划,同时,《2017年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》、《限制性股
票与股票期权激励计划考核管理办法》中关于股票期权激励计划的内容相应终止。
    (二)公司2017年股权激励事项临时公告披露索引如下:
 公告披露日期         公告编号                      公告名称                               公告披露网站索引
2017 年 3 月 30 日   2017-018    第二届董事会第三十二次会议决议公告                   http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 3 月 30 日   2017-019    第二届监事会第二十七次会议决议公告                   http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 3 月 30 日               2017 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)          http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 3 月 30 日               2017 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要      http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 3 月 30 日               2017 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单      http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 3 月 30 日               限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法             http://www.cninfo.com.cn/
                                 监事会关于 2017 年限制性股票及股票期权激励计划激     http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 4 月 10 日   2017-027
                                 励对象名单的公示情况说明及核查意见 20170410
2017 年 4 月 14 日   2017-029    2017 年第一次临时股东大会决议公告                    http://www.cninfo.com.cn/
                                 关于 2017 年限制性股票与股票期权激励计划划内幕信     http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 4 月 19 日
                                 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
2017 年 7 月 27 日   2017-106    第二届董事会第四十次会议决议公告                     http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 7 月 27 日   2017-107    第二届监事会第三十三次会议决议公告                   http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 7 月 27 日   2017-108    关于 2017 年限制性股票与股票期权激励计划调整及首     http://www.cninfo.com.cn/
                                                                              北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       次授予事项的公告
                                       2017 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单                    http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 7 月 27 日
                                       (调整后)
                                       监事会关于 2017 年限制性股票与股票期权激励计划激                   http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 7 月 27 日
                                       励对象名单(调整后)的核查意见
                                       关于 2017 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性                    http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 9 月 19 日    2017-131
                                       股票首次授予登记完成的公告
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                         关联交 占同类 获批的                                可获得
                                       关联交                                         是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                   关联交 易金额 交易金 交易额                                  的同类 披露日 披露索
                                       易定价                                         过获批 易结算
    方          系   易类型 易内容              易价格    (万       额的比 度(万                           交易市        期     引
                                        原则                                           额度         方式
                                                          元)        例      元)                               价
                              租赁杨
           实际控                                                                                                     2017 年 www.c
                     租赁办 云春持 参照市
杨云春     制人及                               -          42.88      2.17%     100 否          -            -        04 月 26 ninfo.c
                     公场所 有的房 场价格
           其配偶                                                                                                     日        om.cn
                              屋
           实际控             租赁穆                                                                                  2017 年 www.c
                     租赁办            参照市
穆林       制人及             林持有            -          71.16      3.61%     100 否          -            -        04 月 26 ninfo.c
                     公场所            场价格
           其配偶             的房屋                                                                                  日        om.cn
           实际控
                              租赁穆                                                                                  2017 年 www.c
           制人配 租赁办               参照市
穆军                          军持有            -          42.02      2.13%          0否        -            -        04 月 26 ninfo.c
           偶的胞 公场所               场价格
                              的房屋                                                                                  日        om.cn
           弟
           实际控
海南四季                      租赁四 参照市
           制人担
协同创新             租赁办 季协同 场价格
           任执行                               -                0    0.00%          0否        -            -
研究院有             公场所 持有的 (免租
           董事的
限公司                        房屋     期内)
           法人
                              青州锐
           实际控
                              达委托
青州锐达 制人担
                     委托开 镭航世 参照市
电子科技 任执行                                 -         207.45      1.61%          0否        -            -
                     发       纪进行 场价格
有限公司 董事的
                              技术开
           法人
                              发
合计                                      --        --    363.51       --       200        --        --          --        --     --
大额销货退回的详细情况                 不适用。
                                                                         北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 在预计发生额之内。
实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大
                                     不适用。
的原因(如适用)
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                    转让资产 转让资产
           关联关 关联交易 关联交易 关联交易                            转让价格 关联交易 交易损益
 关联方                                             的账面价 的评估价                                披露日期 披露索引
              系       类型     内容     定价原则                       (万元) 结算方式 (万元)
                                                    值(万元)值(万元)
          杨云春
          为上市
          公司控
          股股东、
                              公司以现
          实际控
                              金方式购
          制人,同
                              买四季会 以评估值                                                      2017 年
四季会基 时为四                                                                                                www.cnin
                     股权收购 所持有的 为基础,       470.61 3,209.26      3,200 现金            0 04 月 14
金        季会基                                                                                               fo.com.cn
                              镭航世纪 协商定价                                                      日
          金 LP,
                              10%的股
          持有四
                              权。
          季会基
          金 50%
          的出资
          额。
转让价格与账面价值或评估价值差异较
                                         不适用
大的原因(如有)
                                         收购完成后,上市公司将持有镭航世纪 51%股权,保持对其实际控制地位。报告
对公司经营成果与财务状况的影响情况 期内,镭航世纪实现营业收入 8,817.97 万元,实现净利润 2,760.09 万元,对上市
                                         公司业绩及财务指标产生积极影响。
                                         本次上市公司受让四季会基金所持有的镭航世纪 10%股权,其业绩承诺继承公司
                                         2016 年收购镭航世纪 41%股权时所作出的业绩承诺。高一文、樊真作出业绩承诺,
                                         镭航世纪 2016 年、2017 年两年实现的合计净利润不低于 5,500 万元。净利润应当
                                         按照经上市公司确认的具有证券业务资格的会计师事务所审计的镭航世纪合并报
                                         表中扣除非经常性损益后的净利润确定。作为对镭航世纪的分析参考依据,高一
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                         文、樊真预计镭航世纪 2016 年实现的净利润不低于 2,200 万元;2017 年实现的净
的业绩实现情况
                                         利润不低于 3,300 万元。根据北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
                                         《关于北京镭航世纪科技有限公司 2016-2017 年度业绩承诺实现情况专项审核报
                                         告》,镭航世纪 2016 年实现扣除非经常性损益后的净利润 2,382.09 万元;2017 年
                                         镭航世纪实现实现扣除非经常性损益后的净利润 3,129.34 万元。北京镭航世纪科
                                         技有限公司 2016 年及 2017 年实现的扣除非经常性损益后的净利润累计数为
                                                                     北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       5,511.42 元,占相关交易方承诺业绩 5,500.00 万元的 100.21%,完成了业绩承诺。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                           被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净
 共同投资方    关联关系
                             的名称         主营业务   的注册资本   资产(万元)      资产(万元)     利润(万元)
              潜在的持有
国家集成电                             MEMS 晶圆制 2,000,000,00
              5%以上股份 纳微矽磊                                        166,168.14         99,658.5         -236.31
路基金                                 造              0.00
              的股东
                           纳微矽磊正在实施建设“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”。2017 年 1 月 23 日,纳微矽磊取
                           得了北京市国土资源局经济技术开发区分局出具的编号为京开国土挂(2017)第 1 号的《北京
                           经济技术开发区国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》,纳微矽磊竞得北京经济技术开发
                           区东路 B11M1 地块工业项目国有建设用地使用权,该地块总建设用地面积为 34,726.1 平方米。
                           2017 年 3 月 20 日,纳微矽磊取得了北京市规划委员会经济技术开发区分局出具的编号为 2017
                           规(开)复函字 0013 号的《纳微矽磊国际 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目设计项目的审核
                           意见》。2017 年 3 月 22 日,纳微矽磊与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了编号为京
                           技地出[合]字(2017)第 1 号的《国有建设用地使用权出让合同》。2017 年 3 月 24 日、2017 年
被投资企业的重大在建项
                           5 月 27 日,纳微矽磊分别取得了北京市规划和国土资源管理委员会出具的编号为建字第
目的进展情况(如有)
                           11030120170006 号的《建设用地规划许可证》、编号为建字第 110301201700028 号的《建设工
                           程规划许可证》。2017 年 2 月 10 日,该项目已经获得北京经济技术开发区管理委员会出具的编
                           号为京技管项备字[2017]31 号的《关于纳微矽磊国际科技(北京)有限公司 8 英寸 MEMS 国际
                           代工线建设项目备案的通知》;2017 年 5 月 12 日,该项目已经获得北京经济技术开发区环境保
                           护局出具的编号为京技环审字[2017]046 号的《关于纳微矽磊国际科技(北京)有限公司 8 英
                           寸 MEMS 国际代工线建设项目环境影响报告表的批复》。2017 年 10 月 17 日纳微矽磊取得编号
                           为京(2017)开不动产权第 0000012 号国有建设用地使用权证书。2017 年 12 月 29 日,纳微矽
                           磊取得了北京市经济技术开发区建设发展局出的《建筑工程施工许可证》,项目正式开始建设。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
    (1)2017年2月21日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》,
同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司(含子公司)向江苏银行股份有限公司北京分行中关村西区支行申请不超
过人民币10,000万元的综合授信额度,具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准,公司免于支付担
保费用。监事会认为:担保对象为公司向银行贷款事项提关联担保,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东
的利益。董事会在审议本议案时,关联董事履行了回避义务,会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
                                                                 北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    (2)根据有关规定,公司对原有非公开发行股票方案进行调整,并分别于2017年6月12日、2017年6月28日召开的第二
届董事会第三十八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等调整非公
开发行股票方案的相关议案,同意公司分别向国家集成电路基金、杭州溯智投资合伙企业(有限合伙)及杨云春非公开发行
股票以募集资金合计不超过20亿元。公司于2017年6月12日分别与国家集成电路基金、杨云春先生签订了《附条件生效的股
份认购协议之终止协议》(以下简称“《终止协议》”),并于同日根据监管政策分别重新签署了《附条件生效的股份认购协
议》。根据有关规定,公司对上述非公开发行股票方案再次进行调整,并分别于2017年12月6日召开第三届董事会第六次会
议,审议通过了《关于二次调整公司非公开发行股票方案的议案》等调整非公开发行股票方案的相关议案,同意公司分别向
国家集成电路基金、杭州溯智投资合伙企业(有限合伙)及杨云春非公开发行股票以募集资金合计不超过196,954.40万元,
根据协议相关条款,公司与相关认购方签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》,对认购金额进行了调整。
    本次交易前,上市公司与国家集成电路基金之间不存在关联关系和关联交易;本次交易完成后,按照本次非公开发行股
票的数量上限计算,国家集成电路基金将持有上市公司5%以上的股份,为《上市规则》规定的关联方,公司与国家集成电
路基金签署《终止协议》及重新签署《附条件生效的股份认购协议》构成关联交易。杨云春先生现任公司董事长,为公司控
股股东及实际控制人,为公司关联人。
    截至本报告披露日,杨云春持有公司93,849,036万股股份,持股比例为49.96%。杨云春先生符合《上市规则》第10.1.5
条第(一)、(二)款规定的关联关系情形,公司与杨云春先生签署《终止协议》及重新签署《附条件生效的股份认购协议》
构成关联交易。
    (3)2017年7月18日,第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公司申请银行贷款提供
关联担保的议案》,同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士为公司向中国工商银行股份有限公司北京
经济技术开发区支行申请不超过人民币9,760万元的并购贷款,为子公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区
支行申请不超过人民币3000万元项目贷款提供担保,具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准,公
司免于支付担保费用。监事会认为:担保对象为公司向银行贷款事项提关联担保,担保风险可控,不存在损害公司及股东特
别是中小股东的利益。董事会在审议本议案时,关联董事履行了回避义务,会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
    (4)2017年9月25日,第三届董事会第一次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
及《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款提供关联担保的议案》;同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司向
光大银行股份有限公司北京亚运村支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,为子公司向北京亦庄国际投资发展有限公
司申请人民币7亿元委托贷款提供担保,具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准,公司免于支付
担保费用。监事会认为:担保对象为公司向银行贷款事项提关联担保,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股
东的利益。董事会在审议本议案时,关联董事履行了回避义务,会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
               临时公告名称                   临时公告披露日期                 临时公告披露网站名称
关于向银行申请综合授信额度的公告       2017 年 02 月 21 日            巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票涉及关联交易事项的
                                       2017 年 06 月 12 日            巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于控股股东为公司及全资子公司申请银
                                       2017 年 07 月 18 日            巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
行贷款提供关联担保的公告
关于控股股东为公司申请银行授信提供关
                                       2017 年 09 月 25 日            巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
联担保的公告
                                                                      北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
本报告期,公司的租赁情况主要为租赁办公及生产场所,以及境外子公司Silex融资租赁部分机器设备。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
                                                                                                             单位:万元
                             公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
               担保额度相
                                      实际发生日期 实际担保                                        是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度                                   担保类型          担保期
                                      (协议签署日)     金额                                         完毕   联方担保
                    日期
                                               公司对子公司的担保情况
               担保额度相
                                      实际发生日期 实际担保                                        是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度                                   担保类型          担保期
                                      (协议签署日)     金额                                         完毕   联方担保
                    日期
                                                                                自主合同项下的借
                                      2014 年 06 月 10
耐威时代                      1,500                       692.31 连带责任保证   款期限届满之次日 否          否
                                      日
                                                                                起两年
                                                                                    北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                             自主合同项下的借
                                           2014 年 11 月 13
耐威时代                           2,000                             1,000 连带责任保证      款期限届满之次日 否            否
                                           日
                                                                                             起两年
               2017 年 05                  2017 年 06 月 12                                  主合同项下付款义
中测耐威                           8,639                                   0 连带责任保证                       是          否
               月 24 日                    日                                                务履行完毕之日
                                                                                             自主合同项下的借
               2017 年 07                  2017 年 09 月 13
耐威时代                           3,000                          1,052.42 连带责任保证      款期限届满之次日 否            否
               月 18 日                    日
                                                                                             起两年
                                                                                             自主合同项下的借
               2017 年 09                  2017 年 11 月 15                  连带责任保证;
赛莱克斯国际                      70,000                            70,000                   款期限届满之次日 否            否
               月 25 日                    日                                质押
                                                                                             起两年
                                                                                             自主合同项下的借
               2017 年 09
赛莱克斯国际                       2,000                                   0 连带责任保证    款期限届满之次日 否            否
               月 25 日
                                                                                             起两年
报告期内审批对子公司担                                          报告期内对子公司担保实
                                                       73,639                                                               79,691.42
保额度合计(B1)                                                际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公                                          报告期末对子公司实际担
                                                       87,139                                                               72,744.73
司担保额度合计(B3)                                            保余额合计(B4)
                                                    子公司对子公司的担保情况
                      担保额度
                                                   实际发生日期          实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称       相关公告      担保额度                                            担保类型      担保期
                                                  (协议签署日)             额                                      完毕   联方担保
                      披露日期
                                                                                                   自主合同项
                     2017 年 09                   2017 年 11 月 17                     连带责任保 下的借款期
耐威科技                               10,000                                  239.2                            否          否
                     月 25 日                     日                                   证          限届满之次
                                                                                                   日起两年
报告期内审批对子公司担保额度                                             报告期内对子公司担保实
                                                                10,000                                                           239.2
合计(C1)                                                               际发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担保                                             报告期末对子公司实际担
                                                                10,000                                                           239.2
额度合计(C3)                                                           保余额合计(C4)
                                                公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                                 报告期内担保实际发生额
                                                                83,639                                                      79,930.62
(A1+B1+C1)                                                             合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                             报告期末实际担保余额合
                                                                97,139                                                      72,983.93
(A3+B3+C3)                                                             计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                                 52.17%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                              3,034.44
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                      3,034.44
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                         无。
责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                   无。
采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。
(2)违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
     1、投资设立北京芯领航通科技有限公司
     2018年3月19日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司北京芯领航通科技有限公司
的议案》。与北京合聚星创科技中心(有限合伙)共同出资设立“北京芯领航通科技有限公司”(暂定名,具体以工商核名
为准,以下简称“芯领航通”),公司拟使用自有资金人民币510万元(分期投入)投资芯领航通,持有其51%的股权。
     2、投资设立武汉光谷耐威投资有限公司
     2018年3月19日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司武汉光谷耐威投资有限公司
的议案》。与参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司共同出资设立“武汉光谷耐威投资有限公司” (暂定名,具体以
工商核名为准,以下简称“光谷耐威投资”),公司拟使用自有资金人民币3,500万元(分期投入)投资光谷耐威投资,持
有其50%的股权。
     详细信息请见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
     北京耐威科技股份有限公于2017年11月28日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于
全资子公司发行认股权证的议案》。公司位于瑞典的全资子公司 Silex Microsystems AB拟向其管理层及核心员工合计32
名对象发行总数不超过1,100,000份的认股权证(其中预留9,000份);该认股权证的认购价格为9.07SEK(瑞典克朗)/份;
行权价格为165 SEK(瑞典克朗)/股(根据中国人民银行2017年11月28日银行间外汇市场人民币兑瑞典克朗汇率中间价
1:1.2572 计算,折合成人民币为 131.24 元/股)该认股权证的有效期限自生效持续至2020年12月31 日,行权期限为2020
年11月1日至2021年3月31日。
     近日,公司收到Silex通知,上述认股权证发行事项已经瑞典当地相关权证登记机关登记完成。
     详细信息请见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/
                                                                    北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                            单位:股
                            本次变动前                   本次变动增减(+,-)                   本次变动后
                          数量        比例     发行新股 送股 公积金转股    其他      小计       数量        比例
一、有限售条件股份      114,199,266   62.53% 2,649,500                    -729,607 1,919,893 116,119,159    61.82%
3、其他内资持股         114,199,266   62.53% 2,649,500                    -729,607 1,919,893 116,119,159    61.82%
其中:境内法人持股       17,169,956    9.27%                                                   17,169,956    9.14%
       境内自然人持股    97,029,300   53.26% 2,649,500                    -729,607 1,919,893   98,949,203   52.68%
二、无限售条件股份       70,987,878   38.33%                              729,607    729,607   71,717,485   38.18%
1、人民币普通股          70,987,878   38.33%                              729,607    729,607   71,717,485   38.18%
三、股份总数            185,187,144 100.00% 2,649,500                             0 2,649,500 187,836,644 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2017年3月29日召开的第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于北京耐
威科技股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》;2017年4月14日,公司2017年第一
次临时股东大会审议通过了该议案。本次股权激励计划首次授予限制性股票的实际激励对象总人数为42人,实际授予数量为
264.95万股。具体内容详见公司于2017年9月20日在巨潮资讯网上发布的公告。
       2、2015年10月,柯颖女士因个人原因提出辞职。2015年10月15日,公司召开了第二届监事会第七次会议,审议通过
了《关于选举第二届监事会新任主席的议案》和《关于提名推荐杨建先生担任第二届监事会新任监事的议案》,该等议案于
2015年10月30日获公司2015年第四次临时股东大会审议通过。即2015年10月30日,柯颖女士正式辞去公司职务(含监事会主
席)。根据柯颖女士此前所作的承诺,在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不
得转让其直接持有的公司股份,至2017年5月3日,柯颖女士所持股份的限售期结束,可全部流通,具体内容详见公司于2017
年5月2日在巨潮资讯网上发布的公告。
    3、公司控股股东、实际控制人杨云春先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,计划自2017年5月19
日起12个月内增持公司股份。自2017年5月19日起十二个月内(不含停牌期间),根据中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的有关规定,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持公司股份,增
持金额拟不低于10,000.00万元人民币。2017年12月28日,杨云春以自有资金增持227,222股,占总股本比例0.12%。截至2017
年12月31日杨云春先生持有总股数为93,849,036股,其中无限售股份数为56,806股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2017年3月29日召开的第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于北京耐
威科技股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》;2017年4月14日,公司2017年第一
                                                                     北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
次临时股东大会审议通过了该议案。本次股权激励计划首次授予限制性股票的实际激励对象总人数为42人,实际授予数量为
264.95万股。具体内容详见公司于2017年9月20日在巨潮资讯网上发布的公告。
    2、2015年10月,柯颖女士因个人原因提出辞职。2015年10月15日,公司召开了第二届监事会第七次会议,审议通过了
《关于选举第二届监事会新任主席的议案》和《关于提名推荐杨建先生担任第二届监事会新任监事的议案》,该等议案于2015
年10月30日获公司2015年第四次临时股东大会审议通过。即2015年10月30日,柯颖女士正式辞去公司职务(含监事会主席)。
根据柯颖女士此前所作的承诺,在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不得转让
其直接持有的公司股份,至2017年5月3日,柯颖女士所持股份的限售期结束,可全部流通,具体内容详见公司于2017年5月2
日在巨潮资讯网上发布的公告。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司首次限制性股票授予日为2017年7月27日,授予限制性股票的上市日期为2017年9月21日。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    本期发生的股份变动情况为公司授予限制性股票,影响本期稀释每股收益及本期归属于公司普通股股东的每股净资产,
本期稀释每股收益为0.26元/股,本期归属于普通股股东的每股净资产为7.45元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股
   股东名称         期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                                                                    首发前限售股、 2018 年 5 月 14
杨云春                 93,621,814                          170,416     93,792,230
                                                                                    高管锁定股       日
                                                                                    首发前个人类限
柯颖                      600,026         600,026               0              0                     2017 年 5 月 4 日
                                                                                    售股
北京集成电路制
造和装备股权投                                                                                       2019 年 9 月 12
                       17,169,956               0               0      17,169,956 首发后限售股
资中心(有限合                                                                                       日
伙)
                                                                                                     2019 年 9 月 12
徐兴慧                     17,188               0               0          17,188 首发后限售股
                                                                                                     日
                                                                                                     2018 年 3 月 26
丁新春                  1,440,104               0              34       1,440,138 高管锁定股
                                                                                                     日
                                                                                                     每年的第一个交
                                                                                                     易日按 25%计算
张云鹏                    600,122         150,031               0         450,091 高管锁定股
                                                                                                     其本年度可转让
                                                                                                     股份法定额度。
                                                                                   北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                 每年的第一个交
                                                                                                                 易日按 25%计算
白绍武                      600,072                150,000                   0          450,072 高管锁定股
                                                                                                                 其本年度可转让
                                                                                                                 股份法定额度。
                                                                                                                 2018 年 3 月 26
郑云霞                      149,984                      0                   0          149,984 高管锁定股
                                                                                                                 日
2017 年首期限制                                                                                                  根据股权激励计
                                    0                    0         2,649,500          2,649,500 股权激励限售股
性股票激励对象                                                                                                   划约定解锁
合计                     114,199,266               900,057         2,819,950        116,119,159          --             --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                          发行价格(或利                                        获准上市交易
                         发行日期                            发行数量            上市日期                        交易终止日期
       券名称                                   率)                                              数量
股票类
                    2017 年 09 月 21                                       2017 年 09 月 21
耐威科技                                25.63                  2,649,500                          2,649,500
                    日                                                     日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    公司于2017年3月29日召开的第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十七次会议、于2017年4月14日召开的第
一次临时股东大会审议通过了《关于北京耐威科技股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的
议案》。公司于2017年7月27日召开的第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公
司2017年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格、激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于公司2017年限制性股
票与股票期权激励计划首次权益授予事项的议案》。公司2017年股权激励计划首次授予限制性股票的实际激励对象总人数为
42人,实际授予数量为264.95万股;授予登记完成后,公司总股本变更为187,836,644股,具体内容详见公司于2017年9月20
日在巨潮资讯网上发布的公告。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司2017年股权激励计划首次授予限制性股票264.95万股,公司总股本由185,187,144股增至187,836,644
股。
    报告期末,公司总资产为310,021.55万元,比上年末增长74.56%,归属于上市公司股东的所有者权益为139,902.12万元,
比上年同期增长2.99%。
                                                                          北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                               单位:股
                                                                                          年度报告披露日
                                                               报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                 前上一月末表决
报告期末普通股                                                 恢复的优先股股
                      9,581 前上一月末普通            11,509                            0 权恢复的优先股
股东总数                                                       东总数(如有)
                           股股东总数                                                     股东总数(如有)
                                                               (参见注 9)
                                                                                          (参见注 9)
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                           报告期内                                 质押或冻结情况
                                                报告期末              持有有限售条 持有无限售条
     股东名称          股东性质      持股比例              增减变动
                                                持股数量              件的股份数量 件的股份数量 股份状态       数量
                                                               情况
杨云春              境内自然人          49.96% 93,849,036 227,222        93,792,230       56,806 质押        76,589,447
北京集成电路制
造和装备股权投
                    境内非国有法人       9.14% 17,169,956 0              17,169,956
资中心(有限合
伙)
李纪华              境内自然人           2.15% 4,043,190 0                         0    4,043,190 质押        2,900,000
刘琼                境内自然人           1.05% 1,977,448 -22,700                   0    1,977,448
魏满凤              境内自然人           0.97% 1,818,886 1,818,886                 0    1,818,886
丁新春              境内自然人           0.77% 1,440,138 0                1,440,138
刘波                境内自然人           0.74% 1,393,952 193,900              193,900   1,200,052 质押         950,000
姜增祝              境内自然人           0.72% 1,358,381 1,358,381                 0    1,358,381
孙慧明              境内自然人           0.70% 1,316,200 1,316,200                 0    1,316,200
中央汇金资产管
                    国有法人             0.63% 1,186,000 1,186,000                 0    1,186,000
理有限责任公司
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用。
见注 4)
                                     股东杨云春、北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)、李纪华、刘琼、
上述股东关联关系或一致行动的说
                                     丁新春、刘波之间不存在关联关系,亦不存在一致行动关系。除此之外,公司未知上

                                     述其他股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                        北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
李纪华                                                                      4,043,190 人民币普通股          4,043,190
刘琼                                                                        1,977,448 人民币普通股          1,977,448
魏满凤                                                                      1,818,886 人民币普通股          1,818,886
姜增祝                                                                      1,358,381 人民币普通股          1,358,381
孙慧明                                                                      1,316,200 人民币普通股          1,316,200
刘波                                                                        1,200,052 人民币普通股          1,200,052
中央汇金资产管理有限责任公司                                                1,186,000 人民币普通股          1,186,000
郭鹏飞                                                                      1,182,352 人民币普通股          1,182,352
杨燕灵                                                                      1,045,734 人民币普通股          1,045,734
李长                                                                        1,000,000 人民币普通股          1,000,000
                                    公司股东李纪华、刘琼、刘波、郭鹏飞、李长之间不存在关联关系,亦不存在一致行
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    动关系,股东郭鹏飞、李长与杨云春、北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    合伙)之间不存在关联关系,亦不存在一致行动关系。除此之外,公司未知其他前 10
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    名无限售流通股股东之间,以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是
说明
                                    否存在关联关系或是否存在一致行动关系。
                                    公司股东姜增祝除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过中国银河证券股份有限公司
                                    客户信用交易担保证券账户持 1,358,381 股,实际合计持有 1,358,381 股。公司股东孙
参与融资融券业务股东情况说明(如 慧明除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担
有)(参见注 5)                    保证券账户持有 1,316,200 股,实际合计持有 1,316,200 股。公司股东杨燕灵除通过普
                                    通证券账户持有 42,200 股外,还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
                                    户持有 1,003,534 股,实际合计持有 1,045,734 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人
               控股股东姓名                         国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
杨云春                                    中国                     否
主要职业及职务                            公司董事长,简历详见本报告第八节“三、任职情况(董事会成员)”。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                          无
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
                                                                   北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
            实际控制人姓名                      国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
杨云春                                 中国                   否
主要职业及职务                         公司董事长,简历详见本报告第八节“三、任职情况(董事会成员)”。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                           北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                             北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                        本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                         日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                         (股)       (股)
                                                    2011 年     2020 年
                                                                            93,621,81                                         93,849,03
杨云春   董事长     现任       男                 49 09 月 23 09 月 24                   227,222               0
                                                                                   4
                                                    日          日
                                                    2011 年     2020 年
         董事、总
张云鹏              现任       男                 54 09 月 23 09 月 24       600,122              0   150,000             0    450,122
         经理
                                                    日          日
                                                    2017 年     2020 年
         董事、副
刘杰                现任       男                 55 09 月 25 09 月 24             0     210,000               0          0    210,000
         总经理
                                                    日          日
                                                    2017 年     2020 年
王建新   董事       现任       男                 45 09 月 25 09 月 24             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2014 年     2020 年
杜杰     独立董事 现任         男                 48 03 月 04 09 月 24             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2017 年     2020 年
丛培国   独立董事 现任         男                 63 09 月 25 09 月 24             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2017 年     2020 年
景贵飞   独立董事 现任         男                 50 09 月 25 09 月 24             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2011 年     2017 年
丁新春   董事       离任       男                 47 09 月 23 09 月 24      1,440,138             0            0          0 1,440,138
                                                    日          日
                                                    2011 年     2017 年
赵春海   董事       离任       男                 50 09 月 23 09 月 24             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2011 年     2017 年
李建浩   独立董事 离任         男                 50 09 月 23 09 月 24             0              0            0          0
                                                    日          日
任章     独立董事 离任         男                 61 2011 年    2017 年            0              0            0          0
                                                                                     北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                          09 月 23 09 月 24
                                                          日           日
                                                          2017 年      2020 年
          监事会主
张楠                  现任      女                      45 09 月 25 09 月 24                  0          0           0   0
          席
                                                          日           日
                                                          2015 年      2020 年
杨建      监事        现任      男                      52 10 月 30 09 月 24                  0          0           0   0
                                                          日           日
                                                          2015 年      2020 年
王春磊    监事        现任      男                      33 09 月 15 09 月 24                  0          0           0   0
                                                          日           日
                                                          2014 年      2017 年
          监事会主
郑云霞                离任      女                      36 09 月 09 09 月 24         149,984             0           0   0    149,984
          席
                                                          日           日
                                                          2015 年      2020 年
蔡广远    副总经理 现任         男                      53 09 月 15 09 月 24                  0    448,000           0   0    448,000
                                                          日           日
          副总经                                          2015 年      2020 年
张阿斌    理、董事 现任         男                      33 09 月 15 09 月 24                  0    210,000           0   0    210,000
          会秘书                                          日           日
                                                          2017 年      2020 年
蔡猛      财务总监 现任         男                      34 12 月 28 09 月 24                  0     35,000           0   0     35,000
                                                          日           日
          副总经                                          2011 年      2017 年
白绍武    理、财务 离任         男                      44 09 月 23 12 月 27         600,096             0      13,600   0    586,496
          总监                                            日           日
                                                                                    96,412,15                                97,378,77
合计           --          --        --            --          --           --                    1,130,222    163,600   0
                                                                                              4
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名           担任的职务            类型                    日期                                      原因
                                                          2017 年 07 月 12
赵春海              董事             离任                                        个人原因
                                                          日
                                                          2017 年 09 月 25
丁新春              董事             任期满离任                                  任期满离任
                                                          日
                                                          2017 年 09 月 25
李建浩              独立董事         任期满离任                                  任期满离任
                                                          日
任章                独立董事         任期满离任           2017 年 09 月 25 任期满离任
                                                                    北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                             日
               监事(监事会主                2017 年 09 月 25
郑云霞                          任期满离任                      任期满离任
               席)                          日
               副总经理/财务                 2017 年 12 月 28
白绍武                          解聘                            个人原因
               总监                          日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    (一)董事会成员
    1、杨云春先生,中国国籍,无境外永久居留权(2004年6月至2007年8月曾拥有美国境外居留权),1969年出生,毕业
于美国加州大学河滨分校,博士研究生,主要研究领域为惯性导航、卫星导航及组合导航技术;1993年7月至1998年2月任中
国船舶工业总公司系统工程部工程师,1998年3月至1998年7月赴澳大利亚新南威尔士大学作访问学者,1998年8月至2001年5
月赴美国加州大学攻读电子工程博士学位,2001年6月至2005年3月任美国NavCom Technology Inc.公司工程师,2005年4月至
2007年12月任美国ContainerTrac,Inc.公司首席科学家,2008年4月至今任耐威时代执行董事兼总经理,2008年5月至2011年9
月任北京耐威集思系统集成有限公司执行董事兼总经理,2011年9月至2015年9月任本公司总经理,2011年9月至今任本公司
董事长,2011年9月至今任中测耐威执行董事兼经理,2011年1月至今任迈普时空董事兼总经理,2015年12月至今任纳微矽磊
执行董事兼经理,2016年7月至今任赛莱克斯国际执行董事,2016年3月至今任船海智能董事,2016年1月至今任瑞科通达董
事长,2016年11月至今任镭航世纪董事长,2016年11月至今任重庆新世纪董事,2017年3月至今任青州耐威执行董事兼总经
理,2017年3月至今任微芯科技执行董事。2017年4月至今任海南耐威研究院执行董事兼总经理,2017年8月至今任中科耐威
董事长。
    2、张云鹏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,毕业于武汉工业大学,硕士研究生;1995年3月至1999
年7月任中国船舶工业集团公司技术质量处工程师,1999年8月至2000年7月任科技发展处工程师,2000年8月至2006年12月任
第一研究分部(后更名为第四研究分部)高级工程师,2007年1月至2007年12月任规划建设处高级工程师,2008年1月至2010
年12月任基建办公室主任,2011年1月至2011年8月任系统工程部高级工程师(处级)。2011年9月至今任本公司董事,耐威
时代副总经理,2015年9月至今任本公司总经理,2016年7月至今任耐威思迈执行董事,2016年11月至今任镭航世纪董事,2016
年8月至今任西安耐威执行董事,2017年3月至今任成都耐威执行董事。
    3、刘杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历;1980年7月至2003年4月,在中国人民解放军服
现役,历任:解放军南京外国语学院英语系学员;总参谋部参谋;中国驻美国大使馆武官秘书;中国驻巴基斯坦大使馆武官
秘书;联合国驻中东地区停火组织军事观察员;澳大利亚“亚奥研究院”访问学者;陆军步兵团副团长;中国驻马来西亚大使
馆副武官;2003年4月退役(上校正团职)。2003年12月至2007年4月任中国保利集团保利科技有限公司驻巴基斯坦首席代表;
2007年5月至2010年4月任保利科技有限公司亚太部总经理;2010年5月至2016年5月任保利矿业投资有限公司副总经理;2016
年6月至今任本公司市场部总监。
    4、王建新先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,上海财经大学会计学博士,研究员,博士生导师,全国
青联委员,新世纪百千万国家级人才,国务院扶贫办特聘专家,澳大利亚资深国家专业会计师,现任中国财政科学研究院教
授。1994年7月至1999年9月在湖南吉首大学任教;1999年9月至2004年6月先后在中南财经大学、上海财经大学攻读硕士、博
士;2004年7月至2005年12月在财政部科研所任副研究员、硕士生导师;2005年12月至今在中国财政科学研究院任研究员、
博士生导师(其中2005年至2012年2月期间先后担任了中外运、报喜鸟、冀东水泥、宁波华翔等上市公司的独立董事,并于
2012年3月至2014年10月在云南省财政厅挂职副厅长);2017年2月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事,2017
年5月至今任中航资本控股股份有限公司独立董事,2017年9月至今任本公司董事。
    5、杜杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,毕业于北京工商大学,硕士研究生,高级会计师、注册会
计师、注册税务师;1994年7月至1998年8月任中国新兴集团总公司内贸部财务部会计主管,1998年9月至2009年2月任德勤华
永会计师事务所企业风险服务部高级经理,2009年3月至今任华普天健会计师事务所管理咨询服务部合伙人,2012年6月至今
任天津力神电池股份有限公司独立董事,2016年2月至今任陕西必康制药集团股份有限公司独立董事,2017年6月至今任安徽
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古井贡酒股份有限公司独立董事,2014年3月至今任本公司独立董事。
    6、丛培国先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年出生,毕业于北京大学,硕士学历,国家一级律师;1973年8
月至1978年1月为黑龙江853农场职工,1984年8月至1992年12月历任北京大学法律系助理教授、讲师、副教授,经济法教研
室副主任;1993年1月至1994年5月任北京市开元律师事务所主任、律师;1994年6月至2004年12月任北京市国方律师事务所
主任、律师;2005年1月至今任北京市君佑律师事务所主任、律师;现同时担任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、
中华全国工商业联合会并购公会理事;2007年12月至今任天津力神电池股份有限公司独立董事,2016年1月至今任宝鼎科技
股份有限公司独立董事,2017年3月至今任海宁中国皮革城股份有限公司独立董事,2017年9月至今任本公司独立董事。
    7、景贵飞先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,理学博士,教授;1994年7月至1997年8月任北京大学遥
感与地理信息系统研究所助教、讲师,1997年8月至1998年3月任国家科委基础研究高技术司空间遥感处干部,1998年3月至
2004年7月任中国科学技术部高新技术发展及产业化司信息处助理调研员,2004年7月至2009年7月历任中国科学技术部国家
遥感中心导航定位处副处长、处长,2009年7月至2017年6月任中国科学技术部国家遥感中心副主任,2017年6月至今任北京
航空航天大学北斗丝路学院院长、教授,2017年9月至今任本公司独立董事。
    (二)监事会成员
    1、张楠女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,获德国米特韦达高等专业学院理学硕士学位、武汉大学经
济学博士学位,高级经济师;1995年6月至1999年2月任国家外国专家局中国引进报社编辑,2002年1月至2002年6月为德国卡
尔迈耶纺织机械公司管培生,2004年3月至2004年7月任德国曼海姆歌德学院驻华招生代表,2004年7月至2010年7月历任北京
经济技术开发区管理委员会投资促进局欧洲部项目经理、欧洲部部长、产业促进局项目二部部长,2010年7月至2017年7月历
任中关村科技园区丰台园管理委员会投资促进处处长、产业一处处长,2017年7月至今任本公司董事长助理,2017年9月至今
任本公司监事及监事会主席。
    2、杨建先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,毕业于北京城市学院,专科学历;1989 年 3 月至 1994 年
3 月任职于北京比特科技股份有限公司,1994 年 4月至 2010 年 3 月任职于北京天测集思科技有限公司,2010 年 4 月至
2012 年 3月任职于北京东方联星科技有限公司,2012 年 4 月至今任公司市场部销售副总监,2015年10月至今任本公司监事。
    3、王春磊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年出生,毕业于济南大学,本科学历;2008 年 7 月至今先后任
北京耐威时代科技有限公司、本公司生产人员,2015年9月至今任本公司监事。
    (三)高级管理人员
    1、张云鹏先生:简历见“(一)董事会成员”。
    2、刘杰先生:简历见“(一)董事会成员”。
    3、蔡广远先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,毕业于哈尔滨工程大学,硕士研究生;1989年8月至1999
年11月任中国船舶工业总公司(所属部分企事业单位于1999年7月组建为中国船舶重工集团公司)军工局工程师,1999年12
月至2007年10月任方正科技集团股份有限公司大客户部总监,2008年5月至今先后任耐威集思、耐威科技市场总监,2014年9
月至2015年9月任本公司监事,2015年9月至今担任公司副总经理,现同时担任了本公司下属控股子公司总经理、董事等职务。
    4、张阿斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年出生,毕业于天津财经大学,经济学硕士(金融学专业);2011
年7月至2015年8月任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部经理;2015年9月至今任公司副总经理、投融资总监,2015
年12月至今任公司董事会秘书,现同时担任了本公司下属控股子公司董事等职务。
    5、蔡猛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大专学历,中级会计师职称。2009年7月至2011年3月任中
电智能卡有限责任公司成本会计,2011年3月至9月任北京耐威集思系统集成有限公司财务主管,2011年9月至今历任公司财
务主管、财务部经理,2017年12月至今任本公司财务总监,现同时担任了本公司下属控股子公司财务负责人等职务。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
 任职人员                其他单位名称             在其他单位担任      任期起始日期    任期终止日期 在其他单位
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  姓名                                                 的职务                                    是否领取报
                                                                                                      酬津贴
杨云春   青州四季会创投基金合伙企业(有限合伙) 有限合伙人       2016 年 04 月 21 日             否
杨云春   烟台四季千人专家创业园有限公司         执行董事、经理 2016 年 11 月 10 日               否
杨云春   青州锐达电子科技有限公司               执行董事         2017 年 02 月 27 日             否
杨云春   青州锐达电子科技合伙企业(有限合伙)   普通合伙人       2017 年 02 月 06 日             否
杨云春   新丝路(天津)租赁有限公司             董事长           2017 年 04 月 25 日             否
杨云春   喀什新丝路融资租赁有限公司             执行董事、经理 2016 年 08 月 26 日               否
杨云春   北京新丝路创新科技有限公司             执行董事、经理 2016 年 11 月 22 日               否
杨云春   青州新丝路通用航空有限公司             执行董事         2017 年 04 月 19 日             否
杨云春   广州云测科技有限公司                   监事             2015 年 08 月 12 日             否
         和润鑫通军民融合(深圳)基金管理有限公 执行(常务)董
杨云春                                                           2016 年 02 月 29 日             否
         司                                     事
杨云春   山东云兴农业科技有限公司               执行董事         2015 年 09 月 25 日             否
杨云春   潍坊火石投资管理有限公司               监事             2016 年 04 月 21 日             否
         烟台四季千人专家创业园产业基地有限公
杨云春                                          执行董事、经理 2017 年 09 月 13 日               否
         司
杨云春   海南四季协同创新研究院有限公司         执行董事         2017 年 10 月 13 日             否
杨云春   北京丝路通用航空有限公司               董事长           2017 年 10 月 26 日             否
         北京中科鑫通睿丰投资管理中心(有限合
杨云春                                          有限合伙人       2015 年 11 月 11 日             否
         伙)
杨云春   苏州国仟医疗创业投资企业(有限合伙)   有限合伙人       2017 年 09 月 08 日             否
                                                研究院、博士生
王建新   中国财政科学研究院                                      2005 年 12 月 01 日             是
                                                导师
王建新   云南南天电子信息产业股份有限公司       独立董事         2017 年 02 月 11 日             是
王建新   中航资本控股股份有限公司               独立董事         2017 年 05 月 27 日             是
                                                管理咨询服务部
杜杰     华普天健会计师事务所                                    2009 年 03 月 15 日             是
                                                合伙人
杜杰     天津力神电池股份有限公司               独立董事         2012 年 06 月 15 日             是
杜杰     陕西必康制药集团股份有限公司           独立董事         2016 年 02 月 24 日             是
杜杰     安徽古井贡酒股份有限公司               独立董事         2017 年 06 月 21 日             是
丛培国   北京市君佑律师事务所                   主任、律师       2005 年 01 月 15 日             是
丛培国   天津力神电池股份有限公司               独立董事         2011 年 12 月 13 日             是
丛培国   宝鼎科技股份有限公司                   独立董事         2016 年 01 月 12 日             是
丛培国   海宁中国皮革城股份有限公司             独立董事         2017 年 03 月 11 日             是
景贵飞   北京航空航天大学北斗丝路学院           院长、教授       2017 年 06 月 17 日             是
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在其他单
位任职情    无。
况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    公司于2016年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议,于2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关
于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,
经薪酬与考核委员会审核,公司2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下:
    公司内部董事、内部监事及高级管理人员的薪酬由工资及奖金构成,并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。
公司董事会薪酬与考核委员会按照薪酬计划及绩效考评结果,提出内部董事、内部监事及高级管理人员的具体薪酬指标,报
董事会批准后执行。此外,公司内部监事领取监事薪酬。
    公司外部非独立董事领取固定董事薪酬人民币2.4万元/年(税前)。
    公司独立董事领取固定董事薪酬人民币6万元/年(税前)。
    公司内部监事领取固定监事薪酬人民币1.2万元/年(税前)。
    公司外部监事领取固定监事薪酬人民币1.2万元/年(税前)
    2017年度的实际支付情况与2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案一致。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                     单位:万元
                                                                               从公司获得的税 是否在公司关联
    姓名              职务          性别         年龄              任职状态
                                                                                 前报酬总额       方获取报酬
杨云春       董事长                  男                    49        现任                25.75        否
张云鹏       董事、总经理            男                    54        现任                25.75        否
刘杰         董事、副总经理          男                    55        现任                25.39        否
王建新       董事                    男                    45        现任                     0       否
杜杰         独立董事                男                    48        现任                     6       否
丛培国       独立董事                男                    63        现任                  1.5        否
景贵飞       独立董事                男                    50        现任                     0       否
丁新春       董事                    男                    47        离任                 22.5        否
赵春海       董事                    男                    50        离任                     0       否
李建浩       独立董事                男                    50        离任                  4.5        否
任章         独立董事                男                    61        离任                  4.5        否
张楠         监事会主席              女                    45        现任                 9.18        否
杨建         监事                    男                    52        现任                15.81        否
                                                                                      北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
王春磊          监事                           男                            33        现任                       15.15            否
郑云霞          监事会主席                     女                            36        离任                       21.03            否
蔡广远          副总经理                       男                            53        现任                       23.73            否
张阿斌          副总经理、董事会秘书           男                            33        现任                       23.73            否
蔡猛            财务总监                       男                            34        现任                       15.88            否
白绍武          副总经理、财务总监             男                            44        离任                       23.73            否
    合计                   --                  --                  --                      --                    264.13            --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:股
                                                    报告期内                                             报告期新 限制性股
                       报告期内 报告期内                          报告期末 期初持有 本期已解                                       期末持有
                                                    已行权股                                             授予限制 票的授予
   姓名         职务   可行权股 已行权股                         市价(元/ 限制性股 锁股份数                                       限制性股
                                                    数行权价                                             性股票数 价格(元/
                                数        数                       股)           票数量        量                                  票数量
                                                    格(元/股)                                             量       股)
蔡广远     副总经理                  0         0             0           45.08             0         0     448,000         25.63        448,000
刘杰       副总经理                  0         0             0           45.08             0         0     210,000         25.63        210,000
           副总经理/
张阿斌     董事会秘                  0         0             0           45.08             0         0     210,000         25.63        210,000
           书
蔡猛       财务总监                  0         0             0           45.08             0         0      35,000         25.63         35,000
合计             --                  0         0        --              --                 0         0     903,000        --            903,000
备注(如
           上述人员获得的限制性股票均未解锁。
有)
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人)
主要子公司在职员工的数量(人)
在职员工的数量合计(人)
当期领取薪酬员工总人数(人)
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)
                                                                  专业构成
                           专业构成类别                                                         专业构成人数(人)
生产人员
销售人员
                                                                  北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
技术人员
财务人员
行政人员
合计
                                                 教育程度
教育程度类别                                         数量(人)
博士及以上
硕士
本科
大专及其他
合计
2、薪酬政策
    公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,向员工提供稳定而有竞争力的薪酬,员工薪
酬以按岗定薪与绩效考核相结合,充分调动员工的积极性和创造性,不断提高员工的满意度和忠诚度;公司退休职工费用由
社会统筹,无需公司承担。
3、培训计划
    公司各部门根据自身情况,经过需求调查以及往年的培训结果反馈,编制各部门年度培训计划,并报人力资源部备案。
公司人力资源部每年根据需求制定对相关岗位人员的年度培训计划,报公司批准后执行。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                   北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                        第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求,不断地完善公司的法人治理
结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司的治理活动,进一步提高了公司治理水平并促进了公司的规范
运作。截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
    (一) 关于股东与股东大会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》以及深圳证券交易所创业板的相关规定和要求,规范
地召集、召开股东大会,严格遵循表决程序。在报告期内,公司召开的股东大会均邀请了见证律师进行现场见证并出具了法
律意见书。公司在召开股东大会时,均做到平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,保证出席现场会议
的各位股东有充分的发言权,使其充分行使股东权利,特别是保证中小股东能够充分行使自己的权利。
    (二) 关于公司与控股股东
    公司控股股东为自然人杨云春先生,担任公司的董事长。作为控股股东,杨云春先生严格按照《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求
规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,亦无控股股东占用公司资金以及公司为控
股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体
系,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
    (三) 关于董事和董事会
    公司董事会有7名董事,其中包括3名独立董事,下设薪酬与考核委员会、审计委员会两个专门委员会。董事会的人数和
人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度运作并开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履
行职责和义务,同时参加培训,熟悉相关法律法规。
    (四) 关于监事和监事会
    公司监事会设监事3名,其中公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求,推举职工监事1名,监事会的
人数和构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,
并对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性等方面进行监督,切实维护了公司及股
东的利益
    (五) 绩效评价与激励约束机制
    公司不断完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制,公司高管人员实行基本年薪与年终绩效考核
的薪酬体系。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
    (六) 信息披露与透明度
    公司严格按照有关法律法规之规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定巨潮资讯网为公司信息披露的
网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》作为公司信息披露的报纸,公司还设立了电话专线
与专用邮箱,以保证公司真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系
管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》的要求,通过积极回复投资者咨询,接受投资者来访与调研活动,来加强与投
资者的沟通,促进了投资者对公司的了解和认同。
    (七) 关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各
                                                                 北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立、健全公司法人治理结构。公
司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有
的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定,不存在受控于控股股
东、实际控制人的情形。
    1、业务独立情况
    公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统,
制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理,独立开展业务,独立核算和决策,独立承担责任与风险,公司不依赖股东及其
它关联方进行生产经营活动。
    2、人员独立情况
    公司的董事、监事、高级管理人员的任职,均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程
序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,没有在控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控
制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统,与员工签订劳动合同,建立独立的工资管理、福利
与社会保障体系。
    3、.资产独立情况
    公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东
之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资
产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形,公司对全部资产拥有完整的控制支配权,不存在货币资金或其
他资产被股东占用而损害公司利益的情况,公司资产完整且独立。
    4、机构独立情况
    公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构,根据经营发展的需要,建立了符合公司实际情况的独立、完
整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立,
不存在与股东混合经营的情形。
    5、财务独立情况
    公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门,并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东
的财务管理制度和内部审计管理制度,并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存
在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况,也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                           北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
    会议届次          会议类型      投资者参与比例         召开日期               披露日期                    披露索引
2017 年第一次临                                                                                    巨潮资讯网
                    临时股东大会              60.95% 2017 年 04 月 14 日     2017 年 04 月 15 日
时股东大会                                                                                         http://www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临                                                                                    巨潮资讯网
                    临时股东大会              56.91% 2017 年 05 月 03 日     2017 年 05 月 03 日
时股东大会                                                                                         http://www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东                                                                                    巨潮资讯网
                    年度股东大会              54.75% 2017 年 05 月 16 日     2017 年 05 月 16 日
大会                                                                                               http://www.cninfo.com.cn
2017 年第三次临                                                                                    巨潮资讯网
                    临时股东大会              71.20% 2017 年 06 月 28 日     2017 年 06 月 28 日
时股东大会                                                                                         http://www.cninfo.com.cn
2017 年第四次临                                                                                    巨潮资讯网
                    临时股东大会              62.52% 2017 年 09 月 25 日     2017 年 09 月 26 日
时股东大会                                                                                         http://www.cninfo.com.cn
2017 年第五次临                                                                                    巨潮资讯网
                    临时股东大会              63.73% 2017 年 10 月 11 日     2017 年 10 月 11 日
时股东大会                                                                                         http://www.cninfo.com.cn
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                          独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                                 是否连续两次
               本报告期应参        现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董事 缺席董事会                             出席股东大会
独立董事姓名                                                                                     未亲自参加董
               加董事会次数        事会次数        董事会次数       会次数          次数                             次数
                                                                                                   事会会议
杜杰                        20                11                9             0              0        否
丛培国                       8                3                 5             0              0        否
景贵飞                       8                4                 4             0              0        否
李建浩                      12                7                 5             0              0        否
任章                        12                4                 8             0              0        否
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
                                                                 北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董
事工作制度》及中国证监会的要求,忠实勤勉地履行独立董事职责,关注公司运作,积极出席报告期内公司召开的相关会议,
认真审议董事会各项议案,并根据公司实际情况对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策方面提供了很多宝贵的专业
性建议,且均被采纳。独立董事对公司财务及生产活动进行了有效的监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,
维护公司和全体股东尤其是中小股东的的合法权益发挥了应有的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员
会。
    1、审计委员会委员:杜杰(召集人)、丛培国、张云鹏;
    2、薪酬与考核委员会委员:景贵飞(召集人)、杜杰、杨云春;
    (一)审计委员会在报告期内的履行职责情况
    本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责,其主要职责是根据《公司章程》
的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。本公司审计委员会的委员中,丛培国、张云鹏为
本公司董事,杜杰为会计专业人士。本公司审计委员会的设立,为强化董事会决策作用,确保董事会对高级管理人员的有效
监督,完善了公司治理结构。
    本报告期内,审计委员会共计召开4次会议,对公司各定期报告中的财务报告财务部分进行了审核确认;对公司募集资
金存放与使用情况,重大资产重组,现金收购相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告等进行了审核确认。
    公司审计委员会严格按照其既定议事规则履行职责,自设立以来有效运作。
    (二)薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况
    薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责,其主要职责是审议并监督执行具有
有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度,就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励
方案向董事会建议,并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。
    本报告期内,公司薪酬与考核委员会共计召开3次,对公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核与发放情况,
2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案、及公司2017年股权激励计划考核管理办法进行了审核确认。
    公司薪酬与考核委员会严格按照其既定议事规则履行职责,自设立以来有效运作。
                                                                     北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内,董事会薪酬与考核委员会根据公司2017年度经营目标完成情况,对公司高级管理人员进行考核评价,对公司高级
管理人员 2017年度薪酬予以结算发放。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期          2017 年 04 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                   缺陷认定标准
               类别                                   财务报告                           非财务报告
                                      1、重大缺陷:指一个或多个控制缺陷的组
                                      合,可能导致企业严重偏离控制目标。出
                                      现下列特征的,认定为重大缺陷:①董事、
                                                                            1、具备以下特征的缺陷,视影响程度
                                      监事和高级管理人员舞弊;②对已经公告
                                                                            可认定为重大缺陷或重要缺陷: ①公
                                      的财务报告出现的重大差错进行错报更
                                                                            司决策程序不科学,导致出现重大失
                                      正;③当期财务报告存在重大错报,而内
                                                                            误;②公司严重违反国家法律法规并受
                                      部控制在运行过程中未能发现该错报;④
                                                                            到处罚;③公司重要业务缺乏制度控制
定性标准                              内部审计对财务报告的内部控制监督无
                                                                            或制度体系失效;④公司中高级管理人
                                      效。
                                                                            员和高级技术人员流失严重;⑤公司内
                                      2、重要缺陷:指一个或多个控制缺陷的组
                                                                            部控制重大或重要缺陷未得到整改。
                                      合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷
                                                                            2、一般缺陷:除认定为上述重大缺陷
                                      但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现
                                                                            和重要缺陷以外的控制缺陷。
                                      下列特征的,认定为重要缺陷: ①未依照
                                      公认会计准则选择和应用会计政策;②未
                                      建立反舞弊程序和控制措施;③对于非常
                                                                    北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                      规或特殊交易的账务处理没有建立相应的
                                      控制机制或没有实施且没有相应的补偿性
                                      控制;④对于期末财务报告过程的控制存
                                      在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
                                      财务报表达到真实、准确的目标。
                                      3、一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷
                                      的其他内部控制缺陷。
                                      1、重大缺陷:①缺陷影响﹥利润总额的
                                      10%;②缺陷影响﹥总资产的 1%。
                                      2、重要缺陷:①利润总额的 10%≧缺陷影 非财务报告内部控制缺陷定量评价标
定量标准                              响≧利润总额的 5%;②总资产的 1%≧缺 准参照财务报告内部控制缺陷的定量
                                      陷影响≧总资产的 0.5%。             3、评价标准执行。
                                      一般缺陷:①缺陷影响<利润总额的 5%;
                                      ②缺陷影响<总资产的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)
非财务报告重大缺陷数量(个)
财务报告重要缺陷数量(个)
非财务报告重要缺陷数量(个)
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为,耐威科技根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)
及相关具体规范建立的与财务报表相关的内部控制于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
内控鉴证报告披露情况           披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
内控鉴证报告意见类型           标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

                                                                 北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                         标准的无保留意见
审计报告签署日期                                     2018 年 04 月 19 日
审计机构名称                                         北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                         天圆全审字[2018]000918 号
注册会计师姓名                                       魏强、侯红梅
                                               审计报告正文
                                                审 计 报 告
                                          天圆全审字[2018]000918号
    北京耐威科技股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
    我们审计了北京耐威科技股份有限公司及其子公司(以下简称耐威科技公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及
母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关
财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了耐威科技公司2017年12 月31日
的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于耐威科技公司,并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    (一)商誉减值
    1.事项描述
    如财务报表附注五、17.商誉所述,截止2017年12月31日,因耐威科技收购子公司产生的商誉为人民币65,408.94万元。
根据企业会计准则,管理层须每年对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的
结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设。特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、
经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。这些估计均存在重大不确定性,受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影
响,采用不同的假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。
    由于商誉金额重大,且管理层需要作出重大判断,因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。
    2.审计应对
    我们针对耐威科技公司商誉的减值实施的主要审计程序包括:
    (1)了解、评估并测试了耐威科技公司商誉评估相关的内部控制的设计及运行情况;
                                                                  北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    (2)复核耐威科技公司管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法;
    (3)与耐威科技管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金
流折现率等合理性;
    (4)测试未来现金流量净现值的计算是否准确;
    (5)评估耐威科技公司管理层于2017年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。
    基于获取的审计证据,我们认为耐威科技公司管理层在商誉减值测试中作出的判断可以接受。
       (二)应收账款坏账准备的计提
    1.事项描述
    如财务报表附注三、11.所述的会计政策及五、3.应收账款所述,截止2017年12月31日,耐威科技公司应收账款余额为
39,207.03万元,坏账准备3,682.38万元。
    由于应收账款可收回性的确定需要管理层获取客观证据,并在评估应收账款的可回收金额方面涉及管理层运用重大会计
估计和判断,并且管理层的估计和假设具有不确定性,基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性,因此,我们
将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。
    2. 审计应对
    我们针对耐威科技公司应收账款坏账准备计提实施的主要审计程序包括:
    (1)对耐威科技公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试;
    (2)获取管理层估计应收款项坏账准备相关文件,询问管理层估计应收款项坏账准备过程中考虑的因素、作出的判断
及其理由;
    (3)通过对耐威科技公司管理层的访谈,了解和评估耐威科技公司的应收账款坏账准备政策,并与同行业上市公司应收
账款坏账准备政策进行对比分析,评估公司坏账准备政策的合理性;
    (4)分析应收款项坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备
的判断等;
    (5)关注期末余额较大、开具商业承兑汇票结算及超信用期未结算的客户,通过互联网查询、询问相关人员等了解客
户背景、经营现状等,查阅历史交易还款情况等,期末超信用期未结算的原因,以评价管理层分类估计的合理性;
    (6)关注上期末应收款项本期回款情况,及本期末应收款项资产负债表日后回款情况,以验证管理层相关估计的合理
性;
    (7)选取发生后或期末余额较大的应收账款和部分小额应收账款进行函证,将函证结果与管理层记录金额进行核对;
    (8)结合营业收入审计,对应收账款发生相关的原始证据进行检查、复核管理层应收款项账龄划分的准确性;
    (9)对本期新增重要客户进行访谈,了解客户背景、经营现状及相关交易金额等,以评价管理层相关估计的合理性;
    (10)获取耐威科技公司坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账计提金额是否准确。
    基于获取的审计证据,我们认为耐威科技公司管理层在应收账款坏账准备计提中作出的判断可以接受。
       四、其他信息
    耐威科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括耐威科技公司2017年年度报告中涵盖的信息,
但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。
       五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照耐威科技公司财务报告编制基础的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的
                                                                  北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估耐威科技公司的持续经营能力,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算耐威科
技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督耐威科技公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当
的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对耐威科技公司持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致耐威科技公司不能持续经营。
    5.评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    6.就耐威科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    北京天圆全会计师事务所                           中国注册会计师(项目合伙人):魏强
    (特殊普通合伙)
                                                     中国注册会计师:侯红梅
           中国北京                                  2018 年 4 月 19 日
                                                            北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:北京耐威科技股份有限公司
                                     2017 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位:元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                      1,116,601,070.90                         216,637,415.68
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        11,136,000.00                           56,541,066.81
    应收账款                                       355,812,724.83                          270,586,351.20
    预付款项                                        67,645,220.82                           28,848,688.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        3,827,042.36                           3,001,384.01
    买入返售金融资产
    存货                                           118,708,146.30                           98,761,217.36
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    19,459,920.19                           16,781,309.62
流动资产合计                                      1,693,190,125.40                         691,157,433.05
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                             北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    215,541,472.17                          20,643,021.49
    投资性房地产
    固定资产                        181,071,934.12                         194,031,396.03
    在建工程                        127,430,824.24                          59,642,396.47
    工程物资
    固定资产清理                                                                 6,572.70
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         93,947,254.10                          40,778,900.21
    开发支出
    商誉                            654,089,361.52                         642,303,484.38
    长期待摊费用                        628,531.10                            692,092.23
    递延所得税资产                   30,568,164.92                          32,289,858.35
    其他非流动资产                  103,750,106.77                          94,505,269.65
非流动资产合计                     1,407,027,648.94                      1,084,892,991.51
资产总计                           3,100,217,774.34                      1,776,050,424.56
流动负债:
    短期借款                        813,118,549.00                          16,253,333.33
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         40,907,599.37                          23,908,025.24
    预收款项                         58,187,184.57                          24,966,093.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     50,393,592.20                          43,130,600.54
    应交税费                         14,311,173.70                          24,680,666.54
    应付利息                            848,905.88                            550,525.05
                                       北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    应付股利                     4,581,500.00
    其他应付款                 93,387,981.42                         150,989,034.73
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     50,021,916.97                          17,496,111.65
    其他流动负债
流动负债合计                 1,125,758,403.11                        301,974,390.63
非流动负债:
    长期借款                  182,703,770.63                          16,923,081.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                 10,972,231.78                          17,402,105.50
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   23,408,117.98                          19,096,847.21
    递延所得税负债             10,812,300.85                          11,787,921.69
    其他非流动负债
非流动负债合计                227,896,421.24                          65,209,955.40
负债合计                     1,353,654,824.35                        367,184,346.03
所有者权益:
    股本                      187,836,644.00                         185,187,144.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  953,918,395.54                         906,287,078.63
    减:库存股                 67,906,685.00
    其他综合收益               17,167,257.07                          -1,880,893.20
    专项储备
    盈余公积                     4,934,295.72                          4,929,689.92
                                                                北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         303,039,259.68                           263,868,831.17
归属于母公司所有者权益合计                            1,398,989,167.01                         1,358,391,850.52
    少数股东权益                                       347,573,782.98                            50,474,228.01
所有者权益合计                                        1,746,562,949.99                         1,408,866,078.53
负债和所有者权益总计                                  3,100,217,774.34                         1,776,050,424.56
法定代表人:杨云春                 主管会计工作负责人:蔡猛                         会计机构负责人:李咏青
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                 项目                      期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                            31,509,457.20                            95,114,189.27
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            26,430,944.39                            26,845,018.64
    预付款项                                              4,053,734.11                             4,364,044.84
    应收利息
    应收股利                                            21,719,014.27                            15,000,000.00
    其他应收款                                         110,427,814.03                           152,593,463.36
    存货                                                  5,416,525.11                             5,322,241.55
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          1,610,697.78                             2,082,128.45
流动资产合计                                           201,168,186.89                           301,321,086.11
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      1,372,813,312.64                          953,457,256.35
    投资性房地产
    固定资产                                            18,918,682.86                            20,839,528.80
                                             北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           2,634,226.18                           125,205.51
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        462,837.77                            586,261.25
    递延所得税资产                     4,488,430.60                           902,061.33
    其他非流动资产                      155,000.00                            155,000.00
非流动资产合计                     1,399,472,490.05                        976,065,313.24
资产总计                           1,600,640,676.94                      1,277,386,399.35
流动负债:
    短期借款                        113,118,549.00                          11,100,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           2,905,236.45                          1,425,525.84
    预收款项                            141,300.00                            186,100.00
    应付职工薪酬                        284,292.49                             261,116.41
    应交税费                            134,102.89                              39,456.65
    应付利息                            809,766.58                             503,436.11
    应付股利
    其他应付款                      171,718,750.86                         146,566,063.21
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           26,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                        315,111,998.27                         160,081,698.22
非流动负债:
    长期借款                        171,600,000.00
    应付债券
      其中:优先股
                                                  北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         171,600,000.00
负债合计                               486,711,998.27                             160,081,698.22
所有者权益:
    股本                               187,836,644.00                             185,187,144.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           976,595,119.84                             905,500,658.06
    减:库存股                             67,906,685.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                4,934,295.72                            4,929,689.92
    未分配利润                             12,469,304.11                           21,687,209.15
所有者权益合计                        1,113,928,678.67                        1,117,304,701.13
负债和所有者权益总计                  1,600,640,676.94                        1,277,386,399.35
3、合并利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             600,500,243.44                         336,955,805.93
    其中:营业收入                         600,500,243.44                         336,955,805.93
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             551,327,352.21                         267,580,735.16
    其中:营业成本                         381,761,833.62                         191,588,381.92
                                                北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    2,707,002.19                         2,311,305.36
             销售费用                     24,513,127.58                        10,378,700.17
             管理费用                    106,652,806.81                        61,558,569.89
             财务费用                     17,203,892.15                        -3,131,252.75
             资产减值损失                 18,488,689.86                         4,875,030.57
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                           1,364,370.61                         2,024,802.31
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                          -3,184,658.22
列)
         其他收益                         22,660,538.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        70,013,142.52                        71,399,873.08
    加:营业外收入                             4,336.76                         8,323,324.30
    减:营业外支出                            73,401.43                          111,825.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    69,944,077.85                        79,611,372.19
    减:所得税费用                        11,791,776.24                        12,832,476.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        58,152,301.61                        66,778,895.23
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                          58,152,301.61                        66,778,895.23
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润            48,434,391.51                        59,059,225.91
    少数股东损益                           9,717,910.10                         7,719,669.32
六、其他综合收益的税后净额                19,048,150.27                        -1,914,127.35
  归属母公司所有者的其他综合收益          19,048,150.27                        -1,880,893.20
                                                                   北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                            19,048,150.27                          -1,880,893.20
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                         19,048,150.27                          -1,880,893.20
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                      -33,234.15
税后净额
七、综合收益总额                                            77,200,451.88                          64,864,767.88
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            67,482,541.78                          57,178,332.71
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             9,717,910.10                           7,686,435.17
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.2615                                   0.34
    (二)稀释每股收益                                             0.2612                                   0.34
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:杨云春                      主管会计工作负责人:蔡猛                       会计机构负责人:李咏青
4、母公司利润表
                                                                                                        单位:元
                 项目                          本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                18,566,301.06                          31,962,019.87
                                              北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    减:营业成本                       10,876,136.43                         21,787,977.14
         税金及附加                      654,648.21                            664,843.68
         销售费用                       1,040,918.86                           857,995.71
         管理费用                      18,147,997.07                         12,697,704.36
         财务费用                       8,932,206.12                         -1,679,756.17
         资产减值损失                   7,449,335.47                         -3,088,642.43
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                       23,253,483.57                           310,748.31
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
填列)
         其他收益                       1,816,535.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -3,464,921.79                          1,032,645.89
    加:营业外收入                                                             339,672.75
    减:营业外支出                          1,952.77                            80,162.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -3,466,874.56                          1,292,156.33
列)
    减:所得税费用                     -3,512,932.52                           463,296.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)        46,057.96                            828,859.96
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                          46,057.96                            828,859.96
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
                                                         北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                      46,057.96                             828,859.96
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位:元
                 项目               本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                616,877,143.38                          286,666,466.19
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                5,276,248.10                            7,164,265.46
     收到其他与经营活动有关的现金                 37,647,746.57                            9,779,976.85
经营活动现金流入小计                             659,801,138.05                          303,610,708.50
                                              北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     购买商品、接受劳务支付的现金    358,420,273.36                         167,931,907.01
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     129,294,000.36                          57,234,513.44

     支付的各项税费                   37,765,132.04                          16,906,925.78
     支付其他与经营活动有关的现金     58,009,263.52                          28,881,783.89
经营活动现金流出小计                 583,488,669.28                         270,955,130.12
经营活动产生的现金流量净额            76,312,468.77                          32,655,578.38
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                                    331,780.82
     处置固定资产、无形资产和其他
                                        4,399,350.75
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                            45,000,000.00
投资活动现金流入小计                    4,399,350.75                         45,331,780.82
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     161,097,121.63                          95,158,173.80
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  193,534,080.07                          18,950,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
                                      97,600,000.00                         -17,541,527.75
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                            10,000,000.00
投资活动现金流出小计                 452,231,201.70                         106,566,646.05
投资活动产生的现金流量净额          -447,831,850.95                         -61,234,865.23
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金              368,906,685.00                            500,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                     301,000,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金             1,144,514,208.33                         95,353,333.33
                                                         北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                  4,000,000.00
筹资活动现金流入小计                         1,517,420,893.33                             95,853,333.33
     偿还债务支付的现金                          215,631,286.39                           28,364,660.84
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  24,763,229.91                           11,828,750.93
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                  8,530,321.19                           26,203,256.78
筹资活动现金流出小计                             248,924,837.49                           66,396,668.55
筹资活动产生的现金流量净额                   1,268,496,055.84                             29,456,664.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   2,986,981.56                             -941,978.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     899,963,655.22                              -64,600.46
     加:期初现金及现金等价物余额                216,637,415.68                          216,702,016.14
六、期末现金及现金等价物余额                 1,116,601,070.90                            216,637,415.68
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 20,845,614.00                           30,613,644.80
     收到的税费返还                                 805,618.27                                81,882.04
     收到其他与经营活动有关的现金                367,345,379.64                          120,686,667.29
经营活动现金流入小计                             388,996,611.91                          151,382,194.13
     购买商品、接受劳务支付的现金                  8,425,276.17                           28,158,388.29
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   5,442,370.17                            4,853,546.60

     支付的各项税费                                1,032,967.84                            1,189,254.21
     支付其他与经营活动有关的现金                395,184,667.20                           73,393,475.30
经营活动现金流出小计                             410,085,281.38                          107,594,664.40
经营活动产生的现金流量净额                       -21,088,669.47                           43,787,529.73
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                       15,000,000.00                            1,831,780.82
                                            北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                           45,000,000.00
投资活动现金流入小计                15,000,000.00                          46,831,780.82
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      2,749,639.32                          6,954,170.59
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 147,274,804.98                          94,660,769.58
    取得子公司及其他营业单位支付
                                   187,900,000.00                         102,529,347.06
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金    12,923,083.00                          10,000,000.00
投资活动现金流出小计               350,847,527.30                         214,144,287.23
投资活动产生的现金流量净额         -335,847,527.30                       -167,312,506.41
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金              67,906,685.00
    取得借款收到的现金             413,016,848.60                          79,100,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金      4,000,000.00
筹资活动现金流入小计               484,923,533.60                          79,100,000.00
    偿还债务支付的现金             172,350,000.00                           8,719,720.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    19,242,068.90                          10,122,098.91
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                             850,187.14
筹资活动现金流出小计               191,592,068.90                          19,692,006.05
筹资活动产生的现金流量净额         293,331,464.70                          59,407,993.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -63,604,732.07                        -64,116,982.73
    加:期初现金及现金等价物余额    95,114,189.27                         159,231,172.00
六、期末现金及现金等价物余额        31,509,457.20                          95,114,189.27
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                单位:元
                                                                              北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                       本期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                             所有者
       项目                    其他权益工具                                                                         少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                     股本     优先 永续                                                                             东权益
                                          其他     积       存股   合收益     备      积       险准备    利润                  计
                              股    债
                     185,18                                                                                                  1,408,8
                                                 906,287           -1,880,8         4,929,6             263,868 50,474,
一、上年期末余额 7,144.                                                                                                      66,078.
                                                 ,078.63             93.20            89.92             ,831.17 228.01
                        00
     加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                     185,18                                                                                                  1,408,8
                                                 906,287           -1,880,8         4,929,6             263,868 50,474,
二、本年期初余额 7,144.                                                                                                      66,078.
                                                 ,078.63             93.20            89.92             ,831.17 228.01
                        00
三、本期增减变动
                     2,649,                      47,631, 67,906, 19,048,            4,605.8             39,170, 297,099 337,696
金额(减少以“-”
                     500.00                       316.91 685.00 150.27                     0             428.51 ,554.97 ,871.46
号填列)
(一)综合收益总                                                   19,048,                              48,434, 9,717,9 77,200,
额                                                                  150.27                               391.51       10.10 451.88
(二)所有者投入 2,649,                          47,631, 67,906,                                                    291,963 274,337
和减少资本           500.00                       316.91 685.00                                                     ,144.87 ,276.78
1.股东投入的普 2,649,                           65,257, 67,906,                                                    301,000 301,000
通股                 500.00                       185.00 685.00                                                     ,000.00 ,000.00
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
                                                 5,837,2                                                                     5,837,2
所有者权益的金
                                                   76.78                                                                       76.78

                                                 -23,463,                                                           -9,036,8 -32,500,
4.其他
                                                  144.87                                                              55.13 000.00
                                                                                    4,605.8             -9,263,9 -4,581,5 -13,840,
(三)利润分配
                                                                                           0              63.00       00.00 857.20
                                                                                    4,605.8             -4,605.8
1.提取盈余公积
                                                                                           0
                                                                           北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                                                     -9,259,3 -4,581,5 -13,840,
股东)的分配                                                                                          57.20    00.00 857.20
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                    187,83                                                                                             1,746,5
                                                953,918 67,906, 17,167,          4,934,2            303,039 347,573
四、本期期末余额 6,644.                                                                                                62,949.
                                                ,395.54 685.00 257.07              95.72            ,259.68 ,782.98
                       00
上期金额
                                                                                                                       单位:元
                                                                    上期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                       所有者
       项目                   其他权益工具                                                                    少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                    股本                                                                                      东权益
                             优先 永续                                                                                   计
                                         其他     积      存股   合收益    备      积      险准备    利润
                             股    债
                    84,000
                                                267,526                          4,846,8            221,128 6,992,3 584,494
一、上年期末余额 ,000.0
                                                ,818.77                            03.92            ,104.83    22.47 ,049.99
    加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
                                                  北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
           其他
                   84,000
                            267,526                     4,846,8        221,128 6,992,3 584,494
二、本年期初余额 ,000.0
                            ,818.77                       03.92        ,104.83     22.47 ,049.99
三、本期增减变动 101,18
                            638,760    -1,880,8         82,886.        42,740, 43,481, 824,372
金额(减少以“-” 7,144.
                            ,259.86      93.20              00          726.34 905.54 ,028.54
号填列)
(一)综合收益总                       -1,880,8                        59,059, 7,686,4 64,864,
额                                       93.20                          225.91     35.17 767.88
                   17,187
(二)所有者投入            722,760                                    -6,155,6 35,795, 769,587
                   ,144.0
和减少资本                  ,259.86                                      13.57 470.37 ,260.66
                   17,187
1.股东投入的普             727,037                                               1,500,0 745,724
                   ,144.0
通股                        ,696.86                                                00.00 ,840.86
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

                            -4,277,4                                   -6,155,6 34,295, 23,862,
4.其他
                              37.00                                      13.57 470.37 419.80
                                                        82,886.        -10,162,          -10,080,
(三)利润分配
                                                            00          886.00            000.00
                                                        82,886.        -82,886.
1.提取盈余公积
                                                            00
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                        -10,080,          -10,080,
股东)的分配                                                            000.00            000.00
4.其他
                   84,000
(四)所有者权益            -84,000,
                   ,000.0
内部结转     &ens