精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                 武汉精测电子集团股份有限公司
       2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

          根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
      《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,武汉精
      测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2021 年半年度募集资金
      存放与实际使用情况专项说明如下:


一、 募集资金基本情况
      1、公开发行可转换公司债券募集资金
     公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】7 号文《关于核准武汉精测电子集
     团股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司公开发行可转换
     公司债券,发行数量 375.00 万张(每张面值为人民币 100.00 元),发行价 100.00 元,
     发行可转债资金总额为人民币 375,000,000.00 元,广发证券股份有限公司于 2019 年
     4 月 4 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 6,360,000.00 元后的余款人民币
     368,640,000.00 元汇入公司银行账户:


                                                                              金额
        缴入日期           银行账户        开户行            账号
                                                                          (人民币元)

                      武汉精测电子集   招商银行武汉分
         2019-4-4                                       127906155810805    368,640,000.00
                      团股份有限公司    行循礼门支行

                    合计                                                   368,640,000.00

     本次募集资金扣除发行费用不含税金额 7,604,905.66 元,实际募集资金净额为
     367,395,094.34 元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司发行可转债募集资金
     到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2019]第 ZE10158 号《验证报告》。


    2、向特定对象发行 A 股股票募集资金
     公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】679 号文《关于同意武汉精测电子
     集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,公司向特定对象发行 A
     股股票,发行数量 31,446,011 股,发行价格 47.51 元/股,每股股票面值为人民币 1.00
     元,实际募集资金总额为人民币 1,493,999,982.61 元。招商证券股份有限公司于 2021
     年 4 月 20 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 10,070,000.00 元后的余款人
     民币 1,483,929,982.61 元汇入公司银行账户:




                                           1
                                                                                   金额
          缴入日期           银行账户        开户行            账号
                                                                               (人民币元)

                        武汉精测电子集   招商银行武汉分
         2021-04-20                                       127906155810410      1,483,929,982.61
                        团股份有限公司      行营业部

                      合计                                                     1,483,929,982.61

       本次募集资金扣除发行费用不含税金额 11,264,150.94 元,实际募集资金净额为
       1,482,735,831.67 元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司定向发行 A 股股票
       募集资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2021]第 ZE10231 号《验资报告》。


二、   募集资金存放和管理情况
       为规范募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、
       《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
       券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使
       用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,公
       司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定,公
       司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管
       理和使用进行监督,保证专款专用。
       2019 年 4 月 22 日,公司及子公司苏州精濑光电有限公司与招商银行武汉分行循礼
       门支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2020 年 11 月 9
       日,公司及子公司苏州精濑光电有限公司与招商银行武汉分行循礼门支行、招商证
       券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
       2021 年 5 月 10 日,公司及子公司上海精测半导体技术有限公司与招商银行武汉分
       行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
       公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交
       易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创
       业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,监管协议得到切实履行。


三、   2021 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
       1、可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
                                                                                 单位:元
                                项目                                    金额

       一、募集资金净额                                                         367,395,094.34

       减:发行费用进项税额                                                         456,294.34

       加:已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额

                                             2
加:利息收入                                                         6,603,488.18

减:2019 年度募集资金使用                                          266,080,967.36

其中:本年度投入募集项目资金                                       266,077,667.60

      其他                                                                3,299.76

减:2020 年度募集资金使用                                           57,981,819.33

其中:本年度投入募集项目资金                                        57,978,760.96

      其他                                                                3,058.37

减:2021 年 1-6 月募集资金使用                                       2,358,510.48

其中:2021 年 1-6 月投入募集项目资金                                 2,357,966.65

      其他                                                                 543.83

二、专户销户转出补流款项                                            47,120,991.01

三、募集资金专户 2021 年 6 月 30 日实际余额

1、武汉精测电子集团股份有限公司年产 340 台套新型显示智能装备建设项目是公司
发行可转债募集资金投资的项目,其实施主体是苏州精濑光电有限公司。本公司分
别于 2019 年 4 月至 2021 年 6 月将上述招商银行武汉分行循礼门支行(账号:
127906155810805)募集资金专项账户中的 30,601.17 万元,转至子公司苏州精濑光
电有限公司在招商银行武汉分行循礼门支行(账号:512904781110905)募集资金专
项账户。
2、经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了
《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目专户节余资金(含利息收入)4,712.10
万元永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金专户,截至 2021 年 6 月 30 日,
公司已将募投项目专户节余资金(含利息收入)全部补充流动资金,募集资金专户
已经注销。


2、向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的资金使用情况
                                                                       单位:元
                       项目                                金额

一、募集资金净额                                                  1,482,735,831.67

减:发行费用进项税额                                                   675,849.06

加:已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额                     1,870,000.00

加:利息收入                                                         1,754,816.35

减:2021 年 1-6 月募集资金使用                                     712,382,731.95

其中:2021 年 1-6 月投入募集项目资金                               712,382,693.21

      其他                                                                   38.74

二、使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额                       685,000,000.00

                                        3
       三、募集资金专户 2021 年 6 月 30 日实际余额                          88,302,067.01

       1、上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目是公司向特定对象发行 A
       股股票募集资金投资的项目,其实施主体是上海精测半导体技术有限公司。本公司
       于 2021 年 5 月将上述招商银行武汉分行(账号:127906155810410)募集资金专项
       账户中的 74,330.00 万元,转至子公司上海精测半导体技术有限公司在招商银行武汉
       分行(账号:121930086310705)募集资金专项账户,作为增资款项,相应增加上海
       精测半导体技术有限公司实收资本。
       2、经第三届董事会第三十二次次会议、第三届监事会第二十四次会议、第三次临时
       股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
       司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情
       况下,使用额度不超过 9 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,截至 2021
       年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 68,500.00
       万元。


(二)   募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
       本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。


(三)   募集资金投资项目先期投入及置换情况
       根据公司 2019 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议决议,通过《关于使用募
       集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》;公司预先投入可转换公司债券募
       集投资项目的金额为 12,601,712.97 元,2019 年 10 月将置换资金转出。
       根据公司 2021 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议决议,通过《关于使
       用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》;公司预先投入向特定对象发
       行 A 股股票募集投资项目的金额为 221,202,018.60 元,2021 年 5 月将置换资金转出。


(四)   节余募集资金使用情况
       本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
       金投资项目。


(五)   超募资金使用情况
        本公司不存在超募资金使用的情况。


(六)   尚未使用的募集资金用途及去向
       截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金账户余额为 88,302,067.01 元,全部为活期存

                                               4
       款:
                                                                    募集资金余额
        金融机构名称            账户名称               账号                         款项性质
                                                                    (人民币元)

        招商银行武汉   武汉精测电子集团股份
                                                  127906155810410   50,645,545.46   活期存款
        分行           有限公司

        招商银行武汉   上海精测半导体技术有
                                                  121930086310705   37,656,521.55   活期存款
        分行           限公司

               合计                                                 88,302,067.01



四、   变更募集资金投资项目的资金使用情况
       本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。


五、   募集资金使用及披露中存在的问题
       本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金
       存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


六、   专项报告的批准报出
       本专项报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 25 日批准报出。


附表:可转换公司债券募集资金使用情况对照表
       向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表




                                                     武汉精测电子集团股份有限公司董事会
                                                                               2021年8月25日




                                              5
武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                              2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告




                                                    可转换公司债券募集资金使用情况对照表
 编制单位: 武汉精测电子集团股份有限公司                                  2021 年 6 月 30 日                                                                单位:人民币元

                                                                                                                             本期投入可
                            可转债资金总额                                                 367,395,094.34                    转债资金总                    2,357,966.65
                                                                                                                                 额
 报告期内变更用途的可转债资金总额
                                                                                                                             已累计投入
 累计变更用途的可转债资金总额                                                                                                可转债资金                326,414,395.21
                                                                                                                                总额
 累计变更用途的可转债资金总额比例
                                                                                                                             截至期末投                             是
                                                                                                                                                            本
                                                                                                                             入进度(%)                            否
                                                                                                                                                            期            项目可
                                           是否已                                                                                             项目达到              达
                                                                                                                截至期末                                    实            行性是
                                           变更项     可转债资金承诺      调整后投资总额         本期投入                                     预定可使              到
     承诺投资项目和超募资金投向                                                                                 累计投入                                    现            否发生
                                           目(含部     投资总额                 (1)               金额                                       用状态日              预
                                                                                                                金额(2)      (3)=(2)/(1)                   的            重大变
                                           分变更)                                                                                              期                 计
                                                                                                                                                            效               化
                                                                                                                                                                    效
                                                                                                                                                            益
                                                                                                                                                                    益

             承诺投资项目

                                                                                                                                                            634,
 1、苏州精濑光电有限公司年产 340 台                                                                             326,414,39                                  628,
                                             否          367,395,094.34       367,395,094.34     2,357,966.65                         88.85   2020.10.31           是        否
 套新型显示智能装备项目                                                                                               5.21                                  61.2
                                                                                                                                                               7
  武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                            2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告




                                                                                                                326,414,39
   承诺投资项目小计                      否         367,395,094.34         367,395,094.34       2,357,966.65                         88.85   2020.10.31
                                                                                                                      5.21

超募资金投向                                                                                            无

超募资金投向小计                         无

合计                                             367,395,094.34      367,395,094.34     2,357,966.65     326,414,395.21      88.85    2020.10.31

未达到计划进度或预计收益的 情况和原因
                                                                                                       不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                            项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                     不适用

可转债资金投资项目实施地点变更情况                                               可转债资金投资项目实施地点未发生变更

可转债资金投资项目实施方式调整情况                                               可转债资金投资项目实施方式未发生调整

                                         公司第三届董事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体董事
                                         一致同意以募集资金 12,601,712.97 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第三届监事会第三次
                                         会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体监事一致同意以募集资金
                                         12,601,712.97 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确的同意意
可转债资金投资项目先期投入及置换情况
                                         见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司预先投入募投项目的自筹资金进行了专项鉴证,并出具了“信
                                         会师报字[2019]第 ZE10490 号”关于武汉精测电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
                                         公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查后出具了《关于武汉精测电子集团股份有限公司使用募集资金置换预
                                         先投入募投项目自筹资金的核查意见》。2019 年 10 月将置换资金转出。

用闲置可转债资金暂时补充流动资金情况                                                                   不适用

项目实施出现可转债资金结余的金额及原因                                                                 不适用
  武汉精测电子集团股份有限公司                                                                         2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告




                                         经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议、2020 年度股东大会分别审议通过了《关于公司
                                         公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投
尚未使用的可转债资金用途及去向
                                         项目专户节余资金(含利息收入)4,712.10 万元永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金专户,截至 2021 年
                                         6 月 30 日,公司已将募投项目专户节余资金(含利息收入)全部补充流动资金,募集资金专户已经注销。
可转债资金使用及披露中存在的问题或其他
                                                                                          无
情况
武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                          2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告




                                           向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
编制单位: 武汉精测电子集团股份有限公司                                  2021 年 6 月 30 日                                                           单位:人民币元

                                                                                                                            本期投入资
               向特定对象发行 A 股股票募集资金总额                                       1,482,735,831.67                                         712,382,693.21
                                                                                                                              金总额
报告期内变更用途的向特定对象发行 A 股股票募集资金总额
                                                                                                                            已累计投入
累计变更用途的向特定对象发行 A 股股票募集资金总额                                                                                                 712,382,693.21
                                                                                                                             资金总额
累计变更用途的向特定对象发行 A 股股票募集资金总额比例
                                                                                                                            截至期末投                      是
                                                                                                                                                      本
                                                                                                                            入进度(%)                     否
                                                                                                                                                      期            项目可
                                          是否已                                                                                           项目达到         达
                                                                                                               截至期末                               实            行性是
                                          变更项     募集资金承诺投      调整后投资总额        本期投入                                    预定可使         到
    承诺投资项目和超募资金投向                                                                                 累计投入                               现            否发生
                                          目(含部       资总额                 (1)               金额                                     用状态日         预
                                                                                                               金额(2)      (3)=(2)/(1)              的            重大变
                                          分变更)                                                                                           期             计
                                                                                                                                                      效               化
                                                                                                                                                            效
                                                                                                                                                      益
                                                                                                                                                            益

            承诺投资项目

1、上海精测半导体技术有限公司研发                                                                              271,993,66
                                            否          743,300,000.00       743,300,000.00   271,993,660.60                     36.59%                                否
及产业化建设项目                                                                                                     0.60
2、Micro-LED 显示全制程检测设备的                                                                              2,259,050.
                                            否          301,305,849.06       301,305,849.06     2,259,050.00                      0.75%
研发及产业化项目                                                                                                      00
                                                                                                               438,129,98
3、补充流动资金项目                         否          438,129,982.61       438,129,982.61   438,129,982.61                    100.00%
                                                                                                                     2.61
  武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                     2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告




                                                                                                            712,382,69
   承诺投资项目小计                     否       1,482,735,831.67     1,482,735,831.67     712,382,693.21                         48.05%
                                                                                                                  3.21

超募资金投向                                                                                         无

超募资金投向小计                        无
                                              1,482,735,831.67   1,482,735,8
合计                                                                              712,382,693.21     712,382,693.21      48.05%
                                                                      31.67
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因
                                                                                                   不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                         项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                               募集资金投资项目实施地点未发生变更

募集资金投资项目实施方式调整情况                                               募集资金投资项目实施方式未发生调整

                                        公司第三届董事会第三十二次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体
                                        董事一致同意以募集资金 221,202,018.60 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第三届监事会
                                        第二十四次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体监事一致同意以募集
                                        资金 221,202,018.60 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                        同意意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司预先投入募投项目的自筹资金进行了专项鉴证,并出具
                                        了“信会师报字[2021]第 ZE10469 号”《武汉精测电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
                                        告》。公司保荐机构招商证券股份有限公司经核查后出具了《招商证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份
                                        有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。2021 年 5 月将置换资金转出。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                 不适用
     武汉精测电子集团股份有限公司                                    2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告


项目实施出现募集资金结余的金额及原因                   不适用

尚未使用的募集资金用途及去向             尚未使用的资金存入于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
                                                         无

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