精测电子:招商证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见

                       招商证券股份有限公司
              关于武汉精测电子集团股份有限公司
        向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见


    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为武汉精测
电子集团股份有限公司(以下简称“精测电子”、“公司”)2021年向特定对象发行
股票并上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规及规范性文件,本保荐机构对精测电子向特定对象发
行限售股份上市流通的事项进行了核查,核查情况如下:

    一、本次申请解除限售股份的基本情况

    1、向特定对象发行股份情况

    经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]679 号),同意公司向特定
对象发行股票募集资金的注册申请,公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股
票 31,446,011 股, 发 行价格 为 47.51 元 / 股,共 计募 集资 金总 额为人 民币
1,493,999,982.61 元,扣除不含税发行费用人民币 11,264,150.94 元后,实际募集
资金净额为人民币 1,482,735,831.67 元;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对
公司本次募集资金的到位情况进行了审验,并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资
报告》(信会师报字[2021]第 ZE10231 号)。
    本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上
市,发行数量 31,446,011 股,股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

    2、向特定对象发行股票后至本公告披露日公司总股本变动情况

    公司发行的可转换公司债券自 2019 年 10 月 8 日进入转股期,总股本数量可
能因债券持有人的转股情况而发生变化。
    截止 2021 年 11 月 3 日,公司总股本为 278,143,484 股,其中:限售条件流
通股/非流通股为 108,069,346 股,占公司总股本的 38.85%;无限售条件流通股
为 170,074,138 股,占公司总股本的 61.15%。


     二、本次申请解除限售股份限售股东履行承诺情况

     1、申请解除限售股份限售股东的承诺

     本次向特定对象发行对象济南兴铁投资合伙企业(有限合伙)、汇安基金管
理有限责任公司、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、华夏基金管理
有限公司、杭州富阳锦发股权投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安证券股份有
限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG、海富通基金管理有限公司、建银国
际资本管理(天津)有限公司、无锡国联资本私募基金管理有限公司、林伟亮及
宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙)承诺:本公司/本人
特申请将在本次发行过程中认购的精测电子股票进行锁定处理,锁定期自精测电
子新增股份上市之日起满6个月。

     2、股份锁定承诺的履行情况

     截至本核查意见出具日,本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺,未
发生违反上述承诺的情形,亦无后续追加承诺。

     截至本核查意见出具日,上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公
司不存在对其违规担保的情形。

     三、本次解除限售股份的上市流通安排

     1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 11 月 15 日(星期一);
     2、本次解除限售股份的数量为 31,446,011 股,占公司总股本的 11.3057%;
本次实际可上市流通的股份数量为 31,446,011 股,占公司总股本的 11.3057%;
     3、本次申请解除股份限售股东共计 13 名,共对应 36 个证券账户;
     4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示:
                                                                             占公司
                                                   本次解除限   本次实际可
序    发行对象                        持有限售股                             总股本
                     证券账户名称                  售股份数     上市流通股
号     名称                           份数(股)                              比例
                                                    (股)      份数(股)
                                                                             (%)
                                                                                         占公司
                                                               本次解除限   本次实际可
序    发行对象                                    持有限售股                             总股本
                          证券账户名称                         售股份数     上市流通股
号      名称                                      份数(股)                              比例
                                                                (股)      份数(股)
                                                                                         (%)
     济南兴铁投
     资合伙企业   济南兴铁投资合伙企业(有限合
1                                                 6,777,520    6,777,520    6,777,520     2.44
     (有限合     伙)
     伙)
     汇安基金管   汇安基金-华能信托悦盈 13 号
2    理有限责任   单一资金信托-汇安基金汇鑫      5,262,050    5,262,050    5,262,050     1.89
     公司         58 号单一资产管理计划
     湖北小米长
     江产业基金   湖北小米长江产业投资基金管
3    合伙企业     理有限公司-湖北小米长江产      4,209,640    4,209,640    4,209,640     1.51
     (有限合     业基金合伙企业(有限合伙)
     伙)
                  华夏基金-光大银行-华夏基
                  金阳光增盈 1 号集合资产管理计    210,482      210,482      210,482      0.08
                  划

                  中国农业银行—华夏平稳增长
                                                   210,482      210,482      210,482      0.08
                  混合型证券投资基金

                  招商银行股份有限公司-华夏
     华夏基金管
4                 磐锐一年定期开放混合型证券       315,723      315,723      315,723      0.11
     理有限公司
                  投资基金
                  中国光大银行股份有限公司-
                  华夏磐益一年定期开放混合型      1,557,566    1,557,566    1,557,566     0.56
                  证券投资基金
                  中国建设银行股份有限公司-
                  华夏优势增长混合型证券投资       905,072      905,072      905,072      0.33
                  基金
     杭州富阳锦
     发股权投资
                  杭州富阳锦发股权投资合伙企
5    合伙企业                                     2,104,820    2,104,820    2,104,820     0.76
                  业(有限合伙)
     (有限合
     伙)
     国泰君安证
6    券股份有限   国泰君安证券股份有限公司        1,978,530    1,978,530    1,978,530     0.71
     公司

                  诺德基金-华章天地传媒投资
     诺德基金管
7                 控股集团有限公司-诺德基金       420,964      420,964      420,964      0.15
     理有限公司
                  浦江 64 号单一资产管理计划
                                                                                         占公司
                                                               本次解除限   本次实际可
序   发行对象                                     持有限售股                             总股本
                           证券账户名称                        售股份数     上市流通股
号     名称                                       份数(股)                              比例
                                                                (股)      份数(股)
                                                                                         (%)
                  诺德基金-琅玉一号(深圳)私
                  募股权投资基金合伙企业(有限
                                                   631,446      631,446      631,446      0.23
                  合伙)-诺德基金浦江 93 号单
                  一资产管理计划

                  诺德基金-东兴证券股份有限
                  公司-诺德基金浦江 66 号单一     625,131      625,131      625,131      0.22
                  资产管理计划

                  诺德基金-潘旭虹-诺德基金
                  浦江韶夏资本 1 号单一资产管理     63,144       63,144       63,144      0.02
                  计划



8    UBS AG       UBS AG                          1,725,952    1,725,952    1,725,952     0.62



                  湖北省(捌号)职业年金计划-
                                                    54,725       54,725       54,725      0.02
                  交通银行
                  新疆维吾尔自治区陆号职业年
                                                    46,306       46,306       46,306      0.02
                  金计划-交通银行
                  湖北省(拾壹号)职业年金计划
                                                    46,306       46,306       46,306      0.02
                  -农业银行
                  江西省拾号职业年金计划-工
                                                    21,048       21,048       21,048      0.01
                  商银行
                  江西省柒号职业年金计划-浦
                                                    52,620       52,620       52,620      0.02
                  发银行
                  宁夏回族自治区柒号职业年金
                                                    12,628       12,628       12,628      0.00
     海富通基金   计划-交通银行
9    管理有限公   河南省壹号职业年金计划-交
                                                    63,144       63,144       63,144      0.02
         司       通银行
                  河南省柒号职业年金计划-建
                                                    63,144       63,144       63,144      0.02
                  设银行
                  新疆生产建设兵团陆号职业年
                                                    12,628       12,628       12,628      0.00
                  金计划-建设银行
                  河北省柒号职业年金计划-招
                                                    63,144       63,144       63,144      0.02
                  商银行
                  淮南矿业(集团)有限责任公司
                  企业年金计划-中国银行股份       105,241      105,241      105,241      0.04
                  有限公司
                  淮北矿业(集团)有限责任公司
                                                    48,410       48,410       48,410      0.02
                  企业年金计划—中国银行股份
                                                                                        占公司
                                                              本次解除限   本次实际可
序    发行对象                                   持有限售股                             总股本
                           证券账户名称                       售股份数     上市流通股
号        名称                                   份数(股)                              比例
                                                               (股)      份数(股)
                                                                                        (%)
                  有限公司


                  中国建设银行股份有限公司企
                  业年金计划-中国工商银行股      315,723      315,723      315,723      0.11
                  份有限公司
                  国网江苏省电力有限公司(国网
                  A)企业年金计划-招商银行股      94,716       94,716       94,716      0.03
                  份有限公司
                  国网安徽省电力公司企业年金
                                                   42,096       42,096       42,096      0.02
                  计划-中国银行股份有限公司
                  中国铁路哈尔滨局集团有限公
                  司企业年金计划-中国工商银       73,668       73,668       73,668      0.03
                  行股份有限公司
                  中国民生银行股份有限公司企
                  业年金计划—中国民生银行股       63,144       63,144       63,144      0.02
                  份有限公司
     建银国际资
     本管理(天   建银国际资本管理(天津)有限
10                                               1,052,410    1,052,410    1,052,410     0.38
     津)有限公   公司
     司
     无锡国联资
     本私募基金   无锡国联资本私募基金管理有
11                                               1,052,410    1,052,410    1,052,410     0.38
     管理有限公   限公司
     司
12   林伟亮       林伟亮                         1,052,410    1,052,410    1,052,410     0.38
     宁波梅山保
     税港区星棋   乌鲁木齐东鹏创动股权投资管
     道和股权投   理合伙企业(有限合伙)-宁波
13                                                111,568      111,568      111,568      0.04
     资合伙企业   梅山保税港区星棋道和股权投
     (有限合     资合伙企业(有限合伙)
     伙)

                    合计                         31,446,011   31,446,011   31,446,011   11.31

     注 1:本核查意见若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原
因造成。


     四、本次解除限售前后公司股本变动情况表

     本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况如下表:
                      本次变动前                                 本次变动后
                                            本次变动增减
  股份性质                         比例                                       比例
               股份数量(股)                 (股)       股份数量(股)
                                   (%)                                      (%)
一、限售条件
流通股/非流      108,069,346       38.85     -31,446,011     76,623,335       27.55
    通股
 高管锁定股      76,623,335        27.55         0           76,623,335       27.55

首发后限售股     31,446,011        11.31     -31,446,011         0             0.00
二、无限售条
                 170,074,138       61.15     31,446,011     201,520,149       72.45
  件流通股
  总股本         278,143,484       100.00        0          278,143,484       100.00
    注 2:具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股
份结构表为准。


    五、保荐机构核查意见

   作为精测电子的保荐机构,招商证券经核查后认为:精测电子本次解除股份
限售的股东已严格履行其向特定对象发行股票时做出的承诺;精测电子本次申请
解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;截至本核查
意见出具日,精测电子对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

   本保荐机构对精测电子本次向特定对象发行限售股份上市流通事项无异议。
   (本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限
公司向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页)




   保荐代表人:
                    刘   昭           丁   一




                                                 招商证券股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 11 日

关闭窗口