江丰电子:关于可转债转股价格调整的公告

证券代码:300666          证券简称:江丰电子          公告编号:2022-049
债券代码:123123          债券简称:江丰转债




                 宁波江丰电子材料股份有限公司
                 关于可转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1、债券代码:123123
    2、债券简称:江丰转债
    3、调整前转股价格:人民币 51.43 元/股
    4、调整后转股价格:人民币 51.41 元/股
    5、转股价格调整生效日期:2022 年 4 月 6 日


    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2356 号”文核准,宁波江丰
电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 12 日向不特定对象
发行了 516.50 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 51,650 万元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司 51,650 万元可转换公司债
券于 2021 年 9 月 1 日起在深交所挂牌交易,债券简称“江丰转债”,债券代码
“123123”。根据《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)发行条款及中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转换公司债券发行的有关规定,
公司本次发行的可转换公司债券转股价格的调整方式及计算公式如下:
    在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括
因本次可转债转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况时,将按下述
公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
    其中:P0 为调整前转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新
股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1
为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调
整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及
股东利益所必需的股份回购除外)、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及
操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。


    二、转股价格历次调整情况
    因公司第一期股票期权激励计划第二个行权期激励对象自主行权,江丰转债
的转股价格由原 51.93 元/股调整为 51.80 元/股,调整后的转股价格自 2022 年
2 月 16 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 2 月 15 日发布在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:
2022-023)。
    因公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票 310.60 万股验资完成及在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续,江丰转债的转股价格由原
人民币 51.80 元/股调整为人民币 51.43 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 3
月 18 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 16 日发布在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:
2022-037)、《关于可转债转股价格调整的更正公告》(公告编号:2022-038)。

    三、转股价格调整原因及结果
    自公司前次可转债转股价格调整之日起至 2022 年 3 月 31 日止,因公司第一
期股票期权激励计划第二个行权期的实际可行权期已结束,激励对象通过自主行
权方式合计行权 291,031 股,导致公司总股本增加至 231,697,297 股,行权价格
为 39.24 元/股。
    根据募集说明书的相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定,公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整:
    调整后转股价=(P0+A×k)÷(1+k)
    =(51.43+39.24×0.1258%)÷(1+0.1258%)
    =51.41 元/股
    其中:调整前转股价 P0=51.43 元/股;增发新股股价 A=39.24 元/股;增发
新股率 k=291,031 股÷231,404,512 股=0.1258%。
    综上,江丰转债的转股价格将调整为 51.41 元/股,调整后的转股价格自 2022
年 4 月 6 日起生效。
    特此公告。




                                     宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 1 日

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